ОАО «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»
Региональное развитие химического комплекса России: новые вызовы, новые проекты, новые решения Докладчик: Кудряшова Д.П., директор по НИР ОАО «НИИТЭХИМ» Круглый стол в рамках деловой программы международной выставки «ХИМИЯ-2022»
ЦВК «Экспоцентр» Москва Ноябрь 2022
Результаты работы химического комплекса 2021-2022 гг. Производство
Инвестиции
январь–август, млрд руб.
январь–июнь, млрд руб.
5351
+27,6%
4192
325.1 +25,9%
Прибыль (убыток) от продаж январь–июнь, млрд руб. 1152. 6
258.3
Структура отгрузки продукции химического комплекса по сферам деятельности за январь-август 2021-2022 гг., %* Химические вещества и продукты
+90,9%
74.4
76.3
25.6 2021
23.2 2022
603.9
2021
2022
2021
2022
2021
2022
Индекс промышленного производства (январь–август 2022 г.)
2
97%
99,5%
12,8%
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Доля химического комплекса в обрабатываю щих производствах
Доля основных видов химических продуктов в отгрузке химического комплекса за январь-август 2022 г., %* 26.6
2.6
1.1
0.4
* По крупным, средним и малым предприятиям
2.1
Внешняя торговля России продукцией химического комплекса Темпы ростаза экспорта в тоннаже по Темпы роста импорта в тоннаже январь–август 2021-2022 г. по продуктам химического комплекса продуктам химического комплекса
10.0% 0.0%
ЛКМ
2.7% -0.4%
0.1%
-20.0%
Изделия из пластмасс
-11.8%
-21.0%
-12.9%
-30.0% -40.0%
РТИ
-6.6%
-10.0%
-16.6% -14.4% -15.6%
ПМ и СС
0.0%
-4.7%
-10.0%
ХСЗР
Химические волокна и нити
-37.4%
-38.5%
-34.3%
-20.0%
-17.0%
-18.2% -21.7%
-50.0%
Основные показатели внешней торговли химического комплекса в стоимостном выражении, %
-30.0%
120.0%
Темпы роста экспорта в стоимостном выражении по продуктам химического комплекса 101.5%
90.0%
Темпы роста импорта в стоимостном выражении по продуктам химического Товарооборот комплекса
97.7%
ЛКМ
ХСЗР
Химические волокна и нити
ПМ и СС
Изделия из пластмасс
РТИ
20.0%
80.7%
11.8% 10.0%
60.0% 30.0%
4.1%
13.5%
11.7%
8.8%
8.6%
-10.0%
-13.9%
-5.4%
-6.9%
-15.1%
-9.9%
-11.2%
-12.1%
-20.0% -30.0% -40.0%
3
Экспорт
-25%
Импорт
-4%
0.0%
0.0% -30.0%
-15%
-35.8%
Объемы отгруженной продукции химического комплекса по федеральным округам за январь–август 20212022 гг., млрд руб.* 2021 2021
млрд руб.
1,800
млрд руб.
2022
24,5
1718.2
118,2 179,4
1,600
182,5
1,400
293,2
1307.5
497,8
1,200
1 081,3 1 315,5
1,000 800
789.6
Темпы прироста продукции химического комплекса, %
600 400
371.6 233.8
200
203.7
141.7 31.8
0
Федеральный округ
4
* По крупным, средним и малым предприятиям
Российская Федерация Дальневосточный Северо-Кавказский Уральский Южный Сибирский Северо-Западный Центральный Приволжский
129.9 130 119.9 111.6 130.3 126.8
15 120.9 130.6
Структура отгруженной продукции по федеральным округам за январь–август 2022 Структура объемов отгрузки г., % * химических веществ и продуктов
Структура объемов отгрузки продукции химического комплекса Дальневост очный Приволжск 0.7% ий 35.8% СевероКавказский 3.0% Уральский 4.2% Южный 4.9% Сибирский 7.7% СевероЗападный 16.5%
5
* По крупным, средним и малым предприятиям
СевероДальнев Кавказск Приволж осточны ий ский й 3.5% 40.5% 0.6% Уральск ий 4.0% Южный 4.0% Централ Сибирск ьный ий 21.6% 7.6% СевероЗападны й 18.1%
Структура объемов отгрузки резиновых и пластмассовых изделий Центральн ый 27.3%
СевероДальнев Кавказск осточны Уральск ий ий й 1.2% 1.0% 4.8% Южный 7.5% Сибирск ий 8.0% СевероЗападны й 11.5%
Привол жский 21.4%
Централ ьный 44.5%
Производство основных видов химической продукции по федеральным округам за январь– Часть 1 август 2022 г. ОКПД2
6
Ед. изм.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
тыс. т
766
4 561
%
7,6%
45,1%
Наименование
20.13.24.120
Олеум, кислота серная
20.13.25.111
Сода каустическая
20.13.43.110
Сода кальцинированная
20.14.22.111
Спирт метиловый
20.15.10.130
Аммиак
20.15.3
Удобрения азотные
20.15.5
Удобрения калийные
20.15.71
Удобрения, содержащие азот, тыс. т фосфор и калий %
20.60
Волокна химические
тыс. т %
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Общий итог
762
2 157
1 308
308
252
10 114
7,5%
21,3%
12,9%
3,0%
2,5%
100,0%
80
152
422
199
853
9,4%
17,8%
49,4%
23,4%
100,0%
СКФО
т
120 006
336 341
1 617 078
244 277
2 317 702
%
5,2%
14,5%
69,8%
10,5%
100,0%
т
1 168 327
65 800
74 441
1 176 838
42 524
510 720
3 038 649
%
38,4%
2,2%
2,4%
38,7%
1,4%
16,8%
100,0%
тыс. т
2 320
3 203
901
4 161
794
11 379
%
20,4%
28,2%
7,9%
36,6%
7,0%
100,0%
тыс. т
4 339
3 835
12
1 542
6 064
73
1 849
0
17 714
%
24,5%
21,6%
0,1%
8,7%
34,2%
0,4%
10,4%
0,0%
100,0%
50
280
108
6 758
30
7 226
0,7%
3,9%
1,5%
93,5%
0,4%
100,0%
тыс. т %
1 796
2 752
19
456
485
2
5 510
32,6%
50,0%
0,3%
8,3%
8,8%
0,0%
100,0%
т
66 516
18 231
20 691
2 305
20 404
7 033
2 492
137 671
%
48,3%
13,2%
15,0%
1,7%
14,8%
5,1%
1,8%
100,0%
Производство основных видов химической продукции по федеральным округам за январь– Часть 2 август 2022 г. ОКПД2
20.16.10
Полимеры этилена в первичных формах
20.16.20
Полимеры стирола в первичных формах
20.16.30
Полимеры винилхлорида в первичных формах
20.16.51.110
Полимеры пропилена в первичных формах
20.20.11 20.20.12 20.20.14 20.20.15
7
Ед. изм.
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Общий итог
т
80 240
23 959
24 183
192 851
855 300
914 339
215 739
174
2 306 785
%
3,5%
1,0%
1,0%
8,4%
37,1%
39,6%
9,4%
0,0%
100,0%
т
25 509
29 904
80
311 882
12 849
3 406
383 630
%
6,6%
7,8%
0,0%
81,3%
3,3%
0,9%
100,0%
т
20 057
1
56 812
420 766
191 849
689 485
%
2,9%
0,0%
8,2%
61,0%
27,8%
100,0%
т
98 630
7 071
70 787
257 863
680 558
227 539
1 342 449
%
7,3%
0,5%
5,3%
19,2%
50,7%
16,9%
100,0%
т
10 695
261
3 675
280
1 935
9
2 911
19 765
%
54,1%
1,3%
18,6%
1,4%
9,8%
0,0%
14,7%
100,0%
т
28 929
13 668
44 570
395
87 562
%
33,0%
15,6%
50,9%
0,5%
100,0%
т
8 539
5 986
8 281
143
10 303
853
3 369
14
37 486
%
22,8%
16,0%
22,1%
0,4%
27,5%
2,3%
9,0%
0,0%
100,0%
т
5 407
2 556
2
14 072
39
22 076
%
24,5%
11,6%
0,0%
63,7%
0,2%
100,0%
т
751 087
139 033
149 201
9 162
192 366
50 038
53 680
8 473
1 353 041
%
55,5%
10,3%
11,0%
0,7%
14,2%
3,7%
4,0%
0,6%
100,0%
Тыс. шт.
5 033
10 243
570
13 876
5
7 791
37 517
%
13,4%
27,3%
1,5%
37,0%
0,0%
20,8%
100,0%
Наименование
Инсектициды Гербициды Средства дезинфекционные Фунгициды
20.30
Материалы лакокрасочные
22.11.1
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Товарная структура производства продукции химического комплекса по федеральным округам за январь–август 2022 г., %* Приволжский Центральный Северо-Западный Северо-Кавказский 1.9% 12.9% 0.1% 3.5% 3.5% 0.9% 74.7% 2.5%
Сибирский 0.0% 8.9% 4.1% 1.0% 0.2%
5.9%
19.7%
60.1%
4.1% 0.0% 4.9% 5.3% 2.9% 0.0%
13.1%
69.7%
Уральский 0.0% 3.8% 12.2% 24.4% 6.3% 3.5% 0.0% 49.7%
0.3% 0.1% 9.8% 0.8% 4.8% 0.1%
4.3% 0.8% 36.1% 5.2% 9.0% 6.5% 3.3%
84.1%
34.8%
Южный
Дальневосточный
4.5% 33.6% 2.3% 3.5% 6.5% 4.1% 44.9% 0.6%
36.9% 0.3% 12.0% 0.3% 0.9%
49.5%
20.1 Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах 20.2 Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов 20.3 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик 20.4 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств 20.5 Производство прочих химических продуктов 20.6 Производство химических волокон
8
22.1 Производство резиновых изделий
* По крупным, средним и малым предприятиям
Структура отгрузок химических веществ и продуктов (ОКВЭД 20) по субъектам основных федеральных округов за январь–август 2022 г., % * Приволжский федеральный округ
Самарская область 0.1 Нижегородс кая область 0.1 Пермский край 0.3
Саратовская область 0.1
Центральный федеральный округ
Остальные 0.1 Республика Башкортост ан 0.1
Республика Татарстан 0.3
Северо-Западный федеральный округ СанктПетербург 0.1 Новгородск ая область 0.2
9
Москва 16.1% Ярославска я область 6.1% Тульская область 22.7%
Остальные 0.0
Калинингра дская область 0.0
Владимирск ая область 2.3% Воронежска я область 8.1% Московская область 26.8%
Смоленская область 4.8%
Сибирский федеральный округ Томская область 0.1
Вологодска я область 0.4 Ленинградс кая область 0.3
Остальные 13.1%
Омская область 0.2
Новосибирс кая область 0.1
Остальные 0.1 Красноярск ий край 0.1
Иркутская область 0.2 Кемеровска я область * По крупным, средним и малым предприятиям 0.3
Структура отгрузок резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД 22) по субъектам основных федеральных округов за январь–август 2022 г., % * Центральный федеральный округ Приволжский федеральный округ Остальные 18.5%
Москва 19.3% Ярославска я область 7.2% Тверская область 4.7% Смоленская область 4.8%
Владимирск ая область 5.9% Калужская область 4.1%
Московская область 35.6%
Северо-Западный федеральный округ Остальные 0.1 СанктПетербург 0.5
Калинингра дская область 0.0
Республика Башкортост ан 0.1
Самарская область 0.2
Оренбургск ая область 0.1 Нижегородс кая область 0.1
Республика Татарстан 0.3 Пермский край 0.1
Сибирский федеральный округ Томская область 0.1
Вологодская область 0.0
Ленинградс кая область 0.4
10
Остальные 0.2
Омская область 0.3
Остальные 0.1
Алтайский край 0.1
Новосибирская область 0.3
* По крупным, средним и малым предприятиям
Красноярский край 0.1
Основные инвестиционные проекты 2021-2022 Видовая структура реализованных инвестиционных проектов гг. по продуктам и регионам в 2021-2022 гг. Крупнейшие инвестиционные проекты, реализованные в 2021-2022 гг.
Ленинградская область
Псковская область
60
Тульская область АО «Новомосковская АК «Азот»– КАС – 2021 г. *АО «Щекиноазот» – азотная кислота/аммиачная селитра
Ярославская область ООО «Дугалак»– полиэфирные ненасыщенные смолы и полуфабрикатные лаки– 2022 г.
Распределение инвестиций в производство продукции химического комплекса по федеральным округам за январь-июнь 2021-2022, в млрд руб 100.0
Самарская область ООО «Самарский завод медицинских изделий» – нитриловые перчатки – 2021 г.
Пермский край ПАО «Метафракс Кемикалс»– формалин – 2021 г. *ПАО «Метафракс Кемикалс»– аммиак-карбамидмеламин
Вологодская область Новгородская область
Тюменская область ООО "Запсибнефтехим"– малеиновый ангидрид – 2022 г.
ПАО «Акрон»– кальциевая селитра-2022 г.
Калининградская область ООО «ГЕО НПК»– NPK-удобрения – 2021 г.
11
8% ЛКМ 7% Минеральные Технические удобрения газы 15% проектов 7% Шины Химические 5% волокна и нити ПМ и СС Прочие 20% 10% 3% 13%
*ООО «Псковский завод «Титан-Полимер»– БОПЭТ-пленка (1 очередь)
АО «Апатит»– серная кислота – 2021 г.
Регионы Проекты Респ. Татарстан 9 Московская обл 5 Владимирская обл. 4 Респ. Башкортостан 4 Саратовская обл. 4 Кемеровская обл. 3 Тульская обл. 3 Прочие (20) 28 Всего (27) 60
Продукты органического Неорганически синтеза РТИ е продукты 12%
ООО "НПК порошковых красок "Пигмент"– порошковые краски, алкидные и модифицированные лаки, отвердители, судовые, антикоррозионные и специальные малотоннажные ЛКМ – 2021 г. Волховский филиал АО «Апатит» – аммофос – 2021 г.
Республика Татарстан ПАО «Нижнекамскшина»– шины для квадроциклов – 2021 г. ПАО «Нижнекамскнефтехим» – ДССК, термоэластопласты – 2021 г.
80.0 60.0 40.0 20.0 0.0
г ру ок
г ру ок
г ру ок
г ру ок
г ру ок
г ру ок
г ру ок
й ый ый ый ый ый ый ый ны ьн ьн ьн ьн ьн ьн ьн ь л л л л л л л ал ра ра ра ра ра ра ра ер де де де де де де де д е е е е е е е ф ф ф ф ф ф ф фе й ий ий ий ий ый ый ый ы к к к к н н н зс ьс рс жс жн оч ль ад ка би ал Ю ст ол ра ап в р и о в т З а У С и н ев о-К Пр Це ьн ер ро л в е в Се Да Се
*Инвестпроекты, которые должны быть завершены до конца 2022 гг. 2021
2022
г ру ок
Основные инвестиционные проекты 2023-2024 Крупнейшие запланированные инвестиционные проекты гг. Видовая структура инвестиционных проектов предусмотренных на 2023-2024 гг.
к реализации в 2023-2024 гг. по продуктам и регионам
Ленинградская область ООО "ЕвроХим-Северо-Запад-2" – аммиак, карбамид ООО "БХК" – этилен, полиэтилен, альфа-олефины – 2024 г.
Неорганическ ие продукты 17% Минеральные удобрения ПМ и СС 15% 21% Неорганическ ие пигменты РТИ 3% Метанол проектов Химические ЛКМ 3% 5% волокна 3% и Органические нити 2% 1%3% полупродукты Базовые 1% 1% 1% Прочие 1% 9% 1% нефтехимикат 5% ы 10%
Тульская область АО "Щекиноазот" – метанол – 2023 г. АО "Щекиноазот" – аммиак, карбамид – 2024 г. ООО "Бакелит-Щекиноазот" – формалин, карбамидные и карбамидомеламиноформальдегидные смолы – 2024 г
156
Рязанская область Мурманская область
ООО «Вира Полиэф Групп» - полиэфирные волокна и нити – 2024 г.
АО "Аркминерал-Ресурс" - диоксид титана – 2024 г.
Чувашская Республика ООО «Волжская перекись» - перекись водорода – 2024 г.
Свердловская область ООО "Ультра Ферт Урал" - сульфат аммония крупнокристаллический – 2024 г.
Пермский край ПАО «Уралкалий»- СКРУ-2 - хлористый калий – 2023 г ПАО «Уралкалий» - хлористый калий – 2023 г.
Иркутская область ООО «Иркутский завод полимеров» – этилен, полиэтилен – 2024 г.
Омская область
ООО "Газпромнефть-ОНПЗ" – полиэтилен, полипропилен – 2023 г.
Кемеровская область Вологодская область
Республика Башкортостан
ООО "Джи Ти Эм 1" – метанол -2024 г. ООО "Акрил Салават" – суперабсорбенты – 2024 г.
–Кемеровское АО «Азот» – аммиак, азотная кислота, аммиачная селитра пористая – 2023 г.
Приморский край АО «НЗМУ" – метанол – 2023 г.
Томская область Краснодарский край ООО "ЕвроХим-БМУ" - NPK-удобрения – 2023 г. ООО "КГНК-Ильский НПЗ"– ксилолы – 2024 г.
12
Республика Татарстан
ООО "Томская инвестиционная компания" - бесхлорные калийные удобрения – 2024 г.
ПАО "Нижнекамскнефтехим" - этилен, пропилен, полиэтилен, полипропилен – 2023 г. ПАО "Татнефть" – пропилен, полипропилен – 2023 г. ООО "Нижнекамский завод грузовых шин" - шины ЦМК (расширение) – 2024 г.
Регионы Респ. Татарстан Ленинградская обл. Тульская обл. Московская обл. Саратовская обл. Респ. Башкортостан Воронежская обл. Прочие (36) Всего (42)
Проекты 22 15 10 9 7 5 4 84 156
Выводы 1. За первые 8 месяцев работы ХК наблюдается увеличение объема промышленного производства ХК в стоимостном выражении и снижение индексов производства по многим видам экономической деятельности, например по производству пигментов (86,7%), удобрений и азотных соединений (92,1%), пластмасс и синтетических смол (93,8%), синтетического каучука (90,8%), ЛКМ (94,6%), СМС (86,5%), шин (85,5%), парфюмерно-косметических средств (80,7%), клеев (79,4%), волокон (91,5%) 2. Отмечается рост объемов отгрузок (в стоимостном выражении) во всех ФО, причем в 3-х ФО темпы прироста составили более 130% (ПФО, ЮФО, ДФО), а в СЗФО – почти 160% 3. В структуре отгрузок ХК основные объемы (до 80%) приходятся на 3 ФО – ПФО, ЦФО и СЗФО 4. В структуре отгрузок основная доля приходится на крупнотоннажные продукты 5. За первые 8 месяцев работы ХК произошло падение экспорта в тоннаже на 25% (особенно аммиака, изделий из пластмасс, РТИ) и падение импорта на 4% (в большей степени ЛКМ, ПМ и СС) 6. За первые 8 месяцев работы ХК наблюдается рост инвестиций в ХК всех округов, кроме СКФО и ПФО. Значительно увеличены темпы роста инвестиций в УФО, ДФО и СЗФО 7. В период с 2021-2022 гг в ХК было реализовано 60 основных инвестпроектов. В том числе на долю пластмасс и синтетических смол приходилось 20%, МУ-15%, неорганические продукты -13%, органические -12%, РТИ-8%, ЛКМ 7%, шины 5%, химволокна - 3% 8. До 2025 г запланирована реализация почти 160 проектов, в том числе по экспортоориентированным продуктам. С учетом обострения геополитической ситуации многие из них могут быть отложены, либо пересмотрены из-за запрета на поставку в Россию технологий и оборудования
13
Вызовы Снижение экспорта
Запрет на поставку в Россию десятков наименований химической продукции
Целостное невидение узких мест и потенциальных точек роста в межотраслевом масштабе
Решения • Переориентация экспорта с Запада на Восток, стимулирование внутреннего спроса на экспортоориентированные химические продукты, стимулирование более глубокой переработки базовых полимеров и крупнотоннажных производств
• Развитие собственной производственной базы по импортозамещающим продуктам, создание замкнутых цепочек для конечных продуктов, мониторинг имеющихся технологий, поддержка региональных инжиниринговых центров • Восстановление работы с межотраслевыми балансами спроса и предложения химических продуктов как внутри химии, так и в экономике в целом
• Эффективные меры государственной поддержки бизнесу, активная Адаптации ХК к новым позиция Минпромторга, Государственной Думы, отраслевых условиям в ускоренном порядке институтов, ассоциаций, союзов.
14
ОАО «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ОАО «НИИТЭХИМ»
117420, Москва, ул. Намёткина, д. 14, корп. 1 niitekhim.ru niitekhim@mail.ru +7 (495) 332-04-16