НОЯБРЬ 2021
РОССИЙСКИЙ РЫНОК КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
1. сноски 2. сноски 3. сноски 4. сноски
ОГЛАВ ЛЕНИЕ
Введение ............................................................................................................ 3 Характеристика российского рынка катализаторов ............................... 6 Драйверы спроса на катализаторы в России ............................................ 9 Компании — производители катализаторов для нефтепереработки в России ................................................................ 15 Основные выводы .......................................................................................... 22
2
3
Введение Нефть представляет собой уникальное природное ископаемое и ценнейший источник энергии для человечества. Ежегодно в мире добывается примерно 5,2 млрд т нефти. Большая часть нефти расходуется на производство топлив для автомобильных двигателей — бензиновых и дизельных. В этой связи особо остро стоит вопрос экологичности создаваемого топлива и минимизации вредных выбросов. Для этого добываемая нефть подвергается многоуровневой системе очистки и переработки.
Можем выделить следующие этапы переработки добываемой нефти: 1) Подготовка нефти — происходит в процессе добычи. Нефть очищается от газов, воды, солей и механических примесей. Полностью очистить нефть на месторождении невозможно, поэтому для дальнейшей переработки она поступает на НПЗ. 2) Первичная переработка — включает в себя первичные процессы перегонки нефти — физические процессы атмосферной и вакуумной перегонки с разделением нефти на отдельные светлые и темные фракции.1 3) Вторичные процессы переработки нефти, конверсионные процессы — химические процессы, в результате которых меняется молекулярная структура сырья и происходит глубокая очистка от ненужных примесей, таких, например, как сера и азот. Вторичные процессы включают в себя глубокую переработку темных нефтепродуктов с целью получения светлых фракций для дальнейшей очистки и производства товарных нефтепродуктов, в основном моторного топлива.
1. КПМГ
ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим показателем технологического совершенства НПЗ является глубина переработки нефти, так как наибольшим спросом пользуются светлые нефтепродукты, которые имеют максимальную рыночную цену и напрямую влияют на прибыль завода. С этой точки зрения вторичные процессы нефтепереработки играют огромную роль. Практически в 95% такие технологические процессы требуют использования катализаторов — химических веществ, которые ускоряют химическую реакцию, но не входят в состав продуктов реакций. Основными каталитическими процессами в нефтепереработке являются: 1)
процессы каталитического крекинга;
2)
гидрокрекинг;
3)
гидроочистка.
Каталитический крекинг Одним из самых распространенных процессов углубления переработки нефти является каталитический крекинг. Катализаторы каталитического крекинга представляют собой микросферические гранулы с фракционным составом в пределах от 20 до 150 микрон. Средний размер гранул около 80 мкм. Катализаторы состоят из активного компонента — цеолита, кристаллического вещества с микропористой структурой, обеспечивающей основные реакции крекинга, и матрицы, основного вещества гранул, состоящего из алюмосиликата и оксида алюминия с мезопористой структурой, обеспечивающей условия процесса.2 Процесс каталитического крекинга позволяет перерабатывать тяжелые фракции в светлые нефтепродукты и сырье для нефтехимии. Общее углубление переработки нефти на установках каталитического крекинга составляет от 20 до 40%.3
Гидрокрекинг Гидрокрекинг дает возможность перерабатывать тяжелые фракции нефти в ценные нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин, бензин и базовые масла, с применением водорода.4 Принципиальное отличие гидрокрекинга от каталитического крекинга — наличие и высокое давление водорода в системе (до 300 атмосфер). Чем выше давление в процессе, тем выше конверсия сырья, что позволяет сразу получить гидроочищенные нефтепродукты. Установки гидрокрекинга позволяют получать из вакуумного газойля до 60% масс дизельных фракций очень высокого качества и до 15% бензиновых фракций с низким содержанием серы, а также авиакеросин и базовые масла.
2. «Популярная нефтепереработка», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, при поддержке компании «Газпром нефть» и Московского НПЗ, 2017 3. Там же 4. Neftegaz.ru
4
ВВЕДЕНИЕ
Гидроочистка Гидроочистка необходима для производства топлив высоких экологических классов. Это термокаталитическая обработка сырья в присутствии водорода с целью гидрирования серосодержащих соединений в сероводород и последующего удаления получившихся газообразных продуктов. Попутно гидрированию подвергаются азотистые, некоторые непредельные соединения и кислород. Основное назначение процесса гидроочистки — удаление серы из бензиновых, керосиновых, дизельных, газойлевых и масляных фракций для получения химически стойких, экологичных, антикоррозионных топлив и смазочных масел.5 В современных топливах, например в дизельном, содержание серы не должно превышать 0,001% масс.6 При гидроочистке на катализаторе водород связывает серу, переводя ее в сероводород. Катализаторы гидроочистки представляют собой гранулы в форме трилистника или четырехлистника длиной до 6 мм и диаметром до 5 мм. Основой гранул является оксид алюминия, на который нанесены оксиды молибдена, никеля или кобальта. Ниже представлена типовая схема конфигурации НПЗ, которая включает в себя процессы, где применяются катализаторы:7
5. Neftegaz.ru 6. «Популярная нефтепереработка», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, при поддержке компании «Газпром нефть» и Московского НПЗ, 2017 7. КПМГ
5
6
Характеристика российского рынка катализаторов
Спрос на катализаторы в России к 2030 году вырастет почти на 50% В 2020 году объем потребления катализаторов крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга в России составлял более 17,5 тыс. т. Российский рынок катализаторов можно оценить как сильно зависящий от импорта. Несмотря на то, что ситуация начала меняться с 2015 года, когда вышел приказ Министерства энергетики № 210 «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности РФ», доля импорта все равно остается подавляющей — 83% по итогам 2019 года, хотя и снижается.
Х А РА К Т ЕРИС Т ИК А Р О С СИЙСКОГО Р Ы Н К А К АТА Л И З АТ О Р О В
План Минэнерго План Минэнерго РФ по снижению РФ по снижению доли доли импорта в импорта потреблении в потреблении катализаторов катализаторов нефтепереработки нефтепереработки в РФ, % в РФ, %
Доля импорта Долякатализаторов импорта катализаторов крекинга, крекинга, гидроочистки гидроочистки и гидрокрекинга и гидрокрекинга в России, в России, % %
95%96% 95% импорта Доля импорта катализаторов катализаторов крекинга,крекинга, План Минэнерго План Минэнерго РФ по снижению РФ по снижению доли доли 96% Доля гидроочистки гидроочистки и гидрокрекинга и гидрокрекинга в России,в России, импорта импорта в потреблении в потреблении катализаторов катализаторов 45% 45% 94% 94% ГидрокрекингГидрокрекинг % % нефтепереработки нефтепереработки в РФ, % в РФ, % 100% 100%
92% 92% 95% 96% 96% Гидроочистка Гидроочистка 90% 90% 97% 94% 94% Гидрокрекинг Гидрокрекинг 100% 88% 88% 92% 92% 25% 25% Каталитический Каталитический крекинг крекинг 86% 86% 45% 65% 45% 65% Гидроочистка Гидроочистка 90% 90% 97% 97% 84% 84% 88% 88% 25% 25% Каталитический Каталитический риформинг риформинг 25% 60% 60% 82% 82% Каталитический Каталитический крекинг крекинг25% 86% 86% 65% 65% 80% 80% 84% 84% 20% 20% Изомеризация Изомеризация 50% 78% 78% Каталитический Каталитический риформингриформинг25% 50% 25% 60% 60% 82% 82% 76% 76% 0% 20% 40% 0%60% 20% 80% 40% 100%120% 60% 80% 100%120% 80% 80% 2015 20% 20% Изомеризация Изомеризация 50% 2020 2014 202050%2014 78% 78% 45% 45%
45% 45% 97% 100%
76% 0% 20% 40% 0% 60% 20% 80% 40% 100%120% 60% 80% 100%120% 2020
2014 2020
76% 2015
95% 89%
89% 87%
87% 87%
87%
89%
89%
83% 87%
87% 87%
87%
83%
2016 2015
2017 2016
2018 2017
2019 2018
2015 2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
83%
83%
2019
2019
2014
При этом доля только США составила 34% от всего объема импорта в 2020 году.
250 200 250 150
Соотношение Соотношение экспорта иэкспорта импорта и импорта катализаторов катализаторов для нефтепереработки для нефтепереработки в РФ, в РФ, млн долл. млн долл.
Основные Основные страны — страны экспортеры — экспортеры катализаторов катализаторов в Россию вв 2020 Россию году, в 2020 году, млн долл. млн долл.
Соотношение Соотношение экспортаэкспорта и импорта и импорта 250 220,5 в РФ, 220,5 катализаторов катализаторов для нефтепереработки для нефтепереработки в РФ, млн долл. млн долл. 186,6 186,6
Основные Основные страны — страны экспортеры — экспортеры 4 6 4 катализаторов катализаторов Россию Россию 2020 году, в 2020 году, 7 в 7вв6 7 7 млн долл. млн долл.
200
250
200
200
100
100 150 135,3
150 50 100 0 50 0
135,3
150135,3
25,650 100 0 2018 50 25,6 0 2018
220,5
8
220,5 186,6
135,357,1
Экспорт 2018
57,1
2019 34,3 2020
Импорт Экспорт
2019
Экспорт
186,6
8 8 20
14 34,3
25,6
25,6
14
57,1
57,1 2018 2019
34,3
34,3 2020
Импорт
2019
Экспорт Импорт
8
2020
Импорт
2020
США Италия
8
7
8
63
4 4 7 6 7 6 14 7 8 63 8 20 14 24
20 20 США Дания 24 Италия Германия
26
24
63
63 26
ДанияБельгия 26 26 24 Германия Франция
Бельгия Франция
Япония США Китай Италия
Япония Великобритания Великобритания Индия Индия США Дания Дания Бельгия Бельгия Китай Другие Другие Италия Германия Германия Франция Франция
Япония
Япония Великобритания Великобритания Индия
Китай
Китай
Другие
Другие
Индия
7
Х А РА К Т ЕРИС Т ИК А Р О С СИЙСКОГО Р Ы Н К А К АТА Л И З АТ О Р О В
Что касается видов катализаторов, то наибольший спрос в России предъявляется на три вида: катализаторы гидрокрекинга, катализаторы гидроочистки и катализаторы каталитического крекинга. Причем потребность в катализаторах каталитического крекинга будет наибольшей — до 16 тыс. т в год.8 В финансовом выражении в 2020 году объем рынка трех основных катализаторов составил около 114 млн долл.9 По некоторым оценкам, в 2022 году объем российского рынка может составить 394 млн долл.10 Объем потребления катализаторов к 2030 году вырастет до 26 тыс. т.11
Спрос НПЗ на катализаторы по типам, тыс. т в год 18
16
16
14
14
12
140
7 4
4,5
5 3
4 2 0
0,5 2015
157,2 134,2
120
9
8 6
180 160
12 10
Объем рынка катализаторов крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга в России, млн долл.
1
2020
Гидрокрекинг
1,5
93,8
100
87,6
87
2017
2018
80 60 40 20
2025
2030
0
2015
2016
Гидроочистка
Каталитический крекинг
8. Там же 9. Газпромнефть – Каталитические системы 10. НТЖ «Мир нефтепродуктов», № 2, 2020 (neftemir.ru/wp-content/uploads/2020/05/Neftemir_journal_220_demo.pdf) 11. Neftegaz.ru
2019
8
9
Драйверы спроса на катализаторы в России
Доля производства нефтепродуктов в ВВП России увеличилась с 17% в 2018 году до 23% в 2020-м, что, в свою очередь, ставит вопрос о стабильности производства и поставок катализаторов для этой отрасли в ряд актуальных.
Д РА Й В Е Р Ы С П Р О С А Н А К АТА Л И З АТ О Р Ы В Р О С С И И
На наш взгляд, существует ряд драйверов роста рынка катализаторов для нефтеперерабатывающей отрасли в России:
Положительная динамика производства светлых нефтепродуктов в России Производство нефтепродуктов крупнейшими нефтегазовыми компаниями в России по прогнозам JPMorgan12 вырастет с 276 млн т в 2019 году до 291 млн т в 2023 году, или на 5,4%, при этом сопровождаясь увеличением глубины переработки нефти, что говорит о росте спроса на катализаторы.
Производство нефтепродуктов крупнейшими нефтегазовыми компаниями в России, млн т
Глубина переработки нефти в России, % 100% 95%
350 300 250 200 150
90% 18 8
18 9
19
63
64
65
84
85
84
97
100
97
2017
2018
2019
18
19
19
19
85%
0
83% 83%
84%
13
13
13
55
61
66
67
92
91
90
90
90
95
99
102
55%
2020
2021
2022
2023
50% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
11
12
80%
73% 75% 70%71% 72%
74%
70% 65%
100 50
79%
81%
60%
Роснефть
Газпром
Лукойл
Татнефть
СургутНГ
Производство таких видов топлива, как автобензин и дизтопливо, Производство автобензина и дизтоплива в России, млн т для производства которых, в первую очередь, используются катализаторы, росло среднегодовыми темпами 90,0 84,4 в 0,5% и 1,2% соответственно в период между 2013 и 2019 годами.78,2 К 2025 году производ78,4 77,3 76,9 76,3 76,0 80,0 ство бензина 71,9 и дизеля вырастет на 3,2% и 7,6% соответственно при сохранении прежней динамики. По прогнозам МЭР, в 2023 году рост производства бензина и дизельного топли70,0 ва по сравнению с 2019 годом составит 5,1% и 6% соответственно. 60,0 В России действует 74 крупных НПЗ суммарной мощностью первичной переработки 50,0 41,5 40,2 39,4 оценкам Минэнерго суммарная выработка автомонефти 332,2 млн т в38,3 год.13 В 2019 39,2 39,2 году по 39,9 38,7 40,0 бильного бензина всех марок на объектах переработки Российской Федерации возросла 30,040,2 млн т, прибавив к показателю 2018 года 0,7 млн т (+1,8 %). После спада в объемах до переработки в 2020 году из-за пандемии COVID-19 рост возобновился в 2021 году. 20,0 10,0 0,0
2013
2014
2015
2016 Автобензин
12. JPMorgan “Russian Oil and Gas”, 22 March 2021 13. Минэнерго
2017 Дизтопливо
2018
2019
2025
10
100 50 0
60% 97
100
97
2017
2018
2019
Роснефть
Газпром
90
95
99
102
55%
2020
2021
2022
2023
50% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Лукойл
Д РА Й В Е Р Ы С П Р О С А Н А К АТА Л И З АТ О Р Ы В Р О С С И И
Татнефть
СургутНГ
Производство автобензина и дизтоплива в России, млн т 90,0
84,4
80,0
77,3
71,9
78,4
78,2
76,9
76,3
76,0
70,0 60,0 50,0 40,0
38,7
38,3
39,2
39,9
39,2
39,4
40,2
41,5
30,0 20,0 10,0 0,0
2013
2014
2015
2016 Автобензин
2017
2018
2019
2025
Дизтопливо
Наблюдается тренд на увеличение доли выхода светлых нефтепродуктов из объемов поступающей нефти, в то время как рост выпуска, например, мазута, для которого не требуется использование катализаторов, будет падать.
Прогноз МЭР, % г/г
2019
2020
2021
2022
2023
2023/2019
Нефть, поступившая на переработку
-0,3%
-3,2%
1,4%
1,2%
-0,7%
-1,3%
Автобензин Дизельное топливо Мазут топочный
2,0% 1,2% -4,3%
-0,6% 2,8% -11,0%
5,0% 0,0% -2,4%
0,0% 1,9% 4,9%
0,7% 1,2% -2,3%
5,1% 6,0% -9,5%
Динамика продаж новых легковых автомобилей говорит о восстановлении спроса до уровня 2019 года. Данный показатель косвенно указывает на рост спроса на катализаторы нефтепереработки, так как в новых легковых автомобилях применяются современные марки светлых моторных топлив. По оценкам Ассоциации европейского бизнеса, в июне 2021 года продажи новых легковых автомобилей выросли почти на 30% по сравнению с 2020 годом и почти на 4,5% превысили значение 2019 года.14 С учетом роста урбанизации спрос на автомобили будет расти, что говорит о положительных перспективах внутреннего рынка.
14. Ассоциация европейского бизнеса, Пресс-релиз, 6 июля 2021 г.
11
Д РА Й В Е Р Ы С П Р О С А Н А К АТА Л И З АТ О Р Ы В Р О С С И И
Продажи новых легковых автомобилей в России, шт. 200 000
150 000
100 000
50 000
0 Январь 2019
Март 2019
Май 2019
Июль Сентябрь Ноябрь Январь 2019 2019 2019 2020
Март 2020
Май 2020
Июль Сентябрь Ноябрь Январь 2020 2020 2020 2021
Март 2021
Май 2021
Увеличение мощностей вторичных процессов нефтепереработки в РФ и система регулирования, направленная на рост выпуска светлых нефтепродуктов Текущая система регулирования в нефтеперерабатывающей отрасли в России направлена на стимулирование производства светлых нефтепродуктов, что предполагает активное использование катализаторов. Речь идет о налоговом маневре, который предусматривает постепенное (в течение 6 лет) снижение экспортных пошлин до нуля с одновременным ростом НДПИ на нефть и ввод отрицательного акциза на сырье для НПЗ. Законы о завершении налогового маневра были подписаны 3 августа 2018 года. Согласно параметрам завершения налогового маневра претендовать на отрицательный акциз могут только те НПЗ, которые удовлетворяют одному из следующих критериев:15 • Поставки автобензина 5-го класса и нафты для нефтехимии на внутренний рынок составляют не менее 10% от объема переработки. • НПЗ принадлежит компании, попавшей под секторальные санкции. • НПЗ заключил модернизационное соглашение, в рамках которого либо объем инвестиций составляет не менее 60 млрд рублей, либо после завершения всех мероприятий доля производства автобензина к объему переработки составит не менее 10%. Модернизационное соглашение вправе заключить НПЗ с объемом переработки более 600 тыс. т в 2017 году. Таким образом, субсидирование первичных процессов очистки нефти не будет осуществляться.
15. vygon.consulting/upload/iblock/5f3/OGJR_2019_03.pdf
12
Д РА Й В Е Р Ы С П Р О С А Н А К АТА Л И З АТ О Р Ы В Р О С С И И
Для наращивания выпуска светлых нефтепродуктов российским НПЗ необходима модернизация. Активная фаза капитального строительства, по оценкам Vygon Consulting, на российских НПЗ будет продолжаться, как минимум до 2025 года, хотя и со снижением после 2020 года.16 Результаты модернизации НПЗ заметны уже сейчас — глубина переработки нефти в России выросла с 74% в 2015 году до 84% в 2020 году. Мощности вторичных процессов к 2025 году составят 21 тыс. т, что на 30% выше, чем в 2018 году.17
Капитальные затраты на строительство и модернизацию НПЗ, млрд руб.
Мощности вторичных процессов нефтепереработки в РФ, млн т/год
700 600
25
Капитальные 576затраты на строительство и модернизацию НПЗ, млрд руб. 491
700 500 415 600 400
360 491
500 300 216
415
10
404
400 200
360
259
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4,7
14
14,2
14 2021
14,2 2025
10
216 200 0
4,2
4 11,3
5
2,1
1,3
0,9
15
356
300 100
4
20 259
4,7
4,2
0,9
15
356
2,1
1,3
25 404
576
Мощности вторичных процессов нефтепереработки в РФ, млн т/год
20
0
2025
2018 11,3
5
100
Каталитический крекинг
0
Гидроочистка
Гидрокрекинг
0
2018 2019 2022 2023 2024 2025 2018 20212035 года». 2025 В июне 20202020 года2021 была утверждена «Энергетическая стратегия РФ до В данной стратегии предусматривается достижение выхода светлых Каталитический крекингнефтепродуктов Гидроочистка Гидрокрекинг объемов переработки нефти и доли светлых н/п в России на уровень не менееДинамика 70% к 2035 году.18 75%
400 362 350
Динамика объемов переработки нефти и доли светлых н/п в России
400 300 350 250
249
300 200 250 150 200 100
249
56%
257
257
56%
265
289
275
265
289
275
280
287
285
283
281 61%
62% 280
62% 287
62% 285
56%
57%
56%
70% 70% 75% 362
307
70%
65%
59%
61%
62%
62%
56%
56%
56%
56%
2010
2011
2012
2013
62% 55% 60%
57%
2014
2015
2016
Объем переработки, млн т
2010
2011
2012
65% 70%
60% 65%
59%
50 0
281
65%
150 50 100 0
283
307
2013
2014
2015
Объем переработки, млн т
16. Vygon Consulting 17. Газпром нефть 18. Энергетическая стратегия РФ до 2035 года
2017
2018
2019
2024
2035
2019
2024
2035
50% 55%
Доля светлых н/п
2016
2017
2018
Доля светлых н/п
50%
13
Д РА Й В Е Р Ы С П Р О С А Н А К АТА Л И З АТ О Р Ы В Р О С С И И
Экспортный потенциал российских нефтепродуктов в Республике Беларусь и других странах СНГ Помимо рынка РФ потенциально интересными для российских производителей могут стать рынки СНГ с развитой нефтепереработкой. Особенно привлекательным может стать Центральноазиатский регион с такими странами, как Казахстан и Узбекистан. Объем производства нефтепродуктов в Центральной Азии, по оценкам КПМГ, в 2019 году. составил около 26 млн т, и за последние 10 лет он практически не изменился, а потребление росло в среднем на 3% в год и достигло уровня 30 млн т.19 Потребление в регионе будет расти в соответствии с уровнем роста ВВП — 3–5%. В целом, на рынке СНГ в ближайшие 20 лет ожидается увеличение объемов спроса на нефтепродукты на 20%. Рост спроса будет стимулировать местных производителей искать качественные современные катализаторы, которые будут позволять получать из того же объема нефти больше моторного топлива, а также увеличивать выход светлых нефтепродуктов. Производство и потребление нефтепродуктов в Центральной Азии, млн т 34
Структура импорта нефтепродуктов Центральной Азии, млн т 9
7
30
6
28
5
26
4
1,8 7,7
3
24
2 22 20
Потенциальный объем рынка для РФ
8
32
4,1
1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Спрос
19. КПМГ
Производство
0
2019 Россия
2029 Прочие
Прогноз
14
15
Компании – производители катализаторов для нефтепереработки в России
КО М П А Н И И — П Р О И З В О Д И Т Е Л И К АТА Л И З АТ О Р О В Д Л Я НЕФТ ЕПЕРЕРА Б ОТ К И В Р О С СИИ
В России действует 12 предприятий, имеющих мощности по производству основных типов катализаторов для нефтеперерабатывающей отрасли.20
Основной фокус производства Предприятие
Материнская компания
Местонахождение
Каталитический крекинг
Гидроочистка
Гидрокрекинг
Регенерация катализаторов
Запуск в 2022
Запуск в 2022
Запуск в 2022
Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов
КНТ Групп
Газпромнефть ОНПЗ
Газпром нефть
Омск
+ (выпуск прекратится с запуском нового завода «Газпромнефть — Каталитические системы»)
Газпромнефть – Каталитические системы
Газпром нефть
Омск
Запуск в 2022
ООО «Корпоративный центр»
Салават
Роснефть
Ангарск
+
Промышленные катализаторы
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»
Рязань
+
НПК Синтез
ООО «НПК Синтез»
Барнаул
+
РН-Кат
Роснефть
Стерлитамак
+
Нижегородские сорбенты
Нижегородский нефтеперерабатывающий научноисследовательский центр
Нижний Новгород
+
Новокуйбышевский завод катализаторов
Роснефть
Новокуйбышевск
+
Уфа
+
Самара
+
Ишимбай
+
Салаватский катализаторный завод Ангарский завод катализаторов и органического синтеза
Уфанефтехим
ПромСинтез Первая регенерирующая компания
Ишимбай
-
ОАО «Полимер»
-
20. Газпромнефть – Каталитические системы
+
+
16
КО М П А Н И И — П Р О И З В О Д И Т Е Л И К АТА Л И З АТ О Р О В Д Л Я НЕФТ ЕПЕРЕРА Б ОТ К И В Р О С СИИ
Стоит отметить, что в России существует довольно много производителей катализаторов. Компания «Роснефть» владеет двумя заводами — «Новокуйбышевский завод катализаторов» и «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза». Ангарский завод является специализированным предприятием по производству широкого спектра катализаторов для риформинга, изомеризации, гидрирования, гидродеалкилирования, окисления и гидроочистки. Мощность завода — до 450 т в год.21 На Новокуйбышевском заводе осуществляется регенерация катализаторов и ведется опытное производство. К независимым предприятиям относятся:22 • ЗАО «Нижегородские сорбенты» — предприятие, созданное еще в 1957 году, которое производит катализаторы для гидроочистки. Максимальная мощность производства — 600 т в год. • ЗАО «Промышленные катализаторы» (входит в «КНТ Групп») — действует с 1999 года. В настоящее время фабрика производит катализаторы для риформинга, изомеризации и гидроочистки. Максимальная мощность — 1600 т в год. Крупнейшим проектом в России является строительство катализаторного завода в Омске компанией «Газпромнефть — Каталитические системы». К концу 2021 года на заводе будет закончено строительство нового производства катализаторов. Мощность производства составит 15 тыс. т катализаторов каткрекинга, 4 тыс. т гидроочистки и 2 тыс. т гидрокрекинга. Таким образом, по катализаторам каталитического крекинга завод сможет удовлетворять спрос российских НПЗ как минимум до 2025 года. «Газпромнефть — Каталитические системы» станут ключевым игроком на рынке катализаторов в России. Мы выделяем следующие точки роста для предприятия:
Неудовлетворенный спрос со стороны российских НПЗ на катализаторы Как отмечалось выше, при стабильном спросе на моторные топлива и регуляторных инициативах по повышению качества выпускаемых нефтепродуктов, в стране крайне необходимы бесперебойные поставки качественных катализаторов. Вопрос встает особенно остро, учитывая, что в России, по оценкам КПМГ, крайне мало НПЗ с современным оборудованием. Как следствие средний уровень выхода светлых нефтепродуктов составляет 65%, а индекс Нельсона — около 5 (в США и Европе — 10–12).23
21. РБК+ 22. «Модернизация запаздывает. Состояние нефтеперерабатывающей отрасли в России» Oil & Gas Journal Russia, март 2018 23. КПМГ
17
КО М П А Н И И — П Р О И З В О Д И Т Е Л И К АТА Л И З АТ О Р О В Д Л Я НЕФТ ЕПЕРЕРА Б ОТ К И В Р О С СИИ
Распределение российских НПЗ, исходя из значений индекса Нельсона и объемов переработки нефти в 2019 году:24
10 Пермский Уфимский 9
Омский
ЯНОС
8 Московский
Нижегородский
ТАНЕКО
Волгоградский
7
Индекс Нельсона
Салават 6
Ангарский
Куйбышевский
Рязанский
Новокуйбышевский Сызранский
Нижнекамский
Хабаровский
Антипинский
5 Афипский
Саратовский
Ухтинский
4
КИНЕФ
Ачинский
Орский Комсомольский
3
Краснодарский
Яйский
Новошахтинский
2
Туапсинский
Менделеевский Марийский
Туапсинский Ильский
Усть-Луга
1 СТНТ
Славянск ЭКО
Первый завод 0
0
5
10
15
20
25
Объем переработки 2019 года, млн т
Малые и средние НПЗ перерабатывают
... при этом являясь низкоэффективными
100
50
0
76%
Значение индекса Нельсона
Объем переработки, млн т
На бОльшую графикечасть выше мыввидим, нефти России... что подавляющее большинство российских НПЗ имеют низ14 кую эффективность производства нефтепродуктов. При этом кумулятивно заводы с индек300 сом Нельсона ниже 8 в 2019 году переработали 76% нефти в России.25 После соглашения 12 с Минэнерго о получении обратного акциза в качестве субсидии, НПЗ необходимо прово250 дить модернизацию производства для выпуска требуемых товарных бензинов. При этом 10 Среднее большинство малых и средних НПЗ не будет способно самостоятельно значениеосуществить модер200 индекса низацию вследствие отсутствия необходимой научной базы и достаточного финансирова8 для НПЗ ния. «Газпромнефть — Каталитические системы» с собственным новым США производством ката150 и Европы: лизаторов способны удовлетворить потребности в6 катализаторах для 10 – 12этих НПЗ. 4 2
3,9
0
24. КПМГ 25. Индекс Нельсона – интегральный показатель, показывающий технологическую «сложность» конфигурации НПЗ, рассчитываемый на основе состава установок НПЗ, коэффициентов их сложности по стандартизованной шкале, взвешенного с учетом мощности каждой установки. Для сложных НПЗ характерна более высокая доля выпуска светлых нефтепродуктов. НПЗ, не обладающие процессами переработки темных нефтепродуктов, считаются простыми и имеют индекс Нельсона от 1 до 4. Комплексные НПЗ с установками вторичного контура по глубокой переработке нефти и темных остатков имеют индекс Нельсона более 7–8. Сверхсложные НПЗ, интегрированные в нефтехимические производства, имеют индекс >10. (КПМГ)
18
Марийский
Ильский
Усть-Луга
1 СТНТ
Славянск ЭКО
КО М П А Н И И — П Р О И З В О Д И Т Е Л И К АТА Л И З АТ О Р О В Д Л Я НЕФТ ЕПЕРЕРА Б ОТ К И В Р О С СИИ
Первый завод 0
0
5
10
15
20
Объем переработки 2019 года, млн т
Малые и средние НПЗ перерабатывают бОльшую часть нефти в России...
... при этом являясь низкоэффективными 14
300
Объем переработки, млн т
200
150
100
76%
Значение индекса Нельсона
12 250
10
50
8 6 4 2
0
Среднее значение индекса для НПЗ США и Европы: 10 – 12
3,9
0
Система НИОКР «Газпром нефти» позволяет в кратчайшие сроки ставить на производство новые марки катализаторов.26
Фундаментальные исследования
- Сотрудничество с ведущими российскими НИИ: Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа Г. К. Борескова СО РАН, СамГТУ, МГУ им. М. В. Ломоносова;
Многоуровневые испытания
Промышленное внедрение
- Тестирование катализаторов на собственных испытательных стендах;
- Отработка технологий производства промышленных партий катализаторов;
- Испытания катализаторов в независимых организациях;
- Промышленные референции на Омском НПЗ и Московском НПЗ;
- Исследования в технологическом центре «Газпромнефть – Промышленные инновации»;
Конкурентная продукция в условиях импортозамещения на рынке катализаторов в России Доля импорта катализаторов в России составляет 83%. При этом только на США в 2020 году пришлось 34% от всего объема ввезенной продукции. Таким образом, можно судить о крайне высокой зависимости российской нефтепереработки от импорта. Чтобы снизить эту зависимость, российским НПЗ необходимы отечественные аналоги, которые по характеристикам не будут уступать зарубежным катализаторам. «Газпромнефть — Каталитические системы» готовы предложить такую продукцию.
26. Материалы «Газпром нефть»
19
КО М П А Н И И — П Р О И З В О Д И Т Е Л И К АТА Л И З АТ О Р О В Д Л Я НЕФТ ЕПЕРЕРА Б ОТ К И В Р О С СИИ
Были проведены испытания катализаторов на Омском и Московском НПЗ, по результатам которых катализаторы «Газпром нефти» не уступили импортному аналогу.27 Была увеличена конверсия сырья, повышен выход бензина, октановое число бензина и выход углеводородов С3-С4. С 2010 по 2019 год экономический эффект от использования катализаторов крекинга на Омском НПЗ составил 690 млн руб. в год. При замене иностранного катализатора на Московском НПЗ экономический эффект составил более 236 млн руб. Гидроочищенное сырье, МНПЗ (Г-43-107) +0,5
+1,7 81,7
80
81,6
81,1 +4,5
Гидроочищенное сырье, МНПЗ (Г-43-107) +1,7
56
51,5
+0,5
81,7
80
81,1
81,6
+0,2
+4,5
Конверсия, %
20,1
19,9
56
51,5 Бензин, %
ОЧМ, пункты
Западный производитель
+0,2 С3+С4, %
Газпром нефть
19,9 Помимо производства основных типов катализаторов — крекинга, гидроочистки и20,1 гидрокрекинга, у «Газпром нефти» имеются уже внедренные в промышленную эксплуатацию Результаты внедрения катализаторанапример «Газпром нефть» процесса олигомеризации ББФ на МНПЗ катализаторы для других процессов, олигомеризации. Результаты внедрения Конверсия,олигомеризации % Бензин, % ОЧМ, пункты С3+С4, % катализатора на Московском НПЗ также показали преимущество продукта +1, «Газпром нефти» над иностранным аналогом. За период между 2017 и 2020 годами суммар2 Западный производитель Газпром нефть 94,5 93,3 ный экономический эффект от применения данного катализатора составил более 300 млн руб. в год на Московском НПЗ. +3
Результаты внедрения катализатора «Газпром нефть» процесса олигомеризации ББФ на5МНПЗ +6
+7
48
93,3
+1, 2 94,5
60
42
26,4
25
+6
19,4
+3 5 60
+7
Выход продукта, %
48 Конверсия, % 42 Аналог
ОЧИ, пункты
Пробег, сутки
Газпром нефть
26,4
25
19,4
Выход продукта, %
Конверсия, % Аналог
27. Материалы «Газпром нефть»
ОЧИ, пункты Газпром нефть
Пробег, сутки
20
КО М П А Н И И — П Р О И З В О Д И Т Е Л И К АТА Л И З АТ О Р О В Д Л Я НЕФТ ЕПЕРЕРА Б ОТ К И В Р О С СИИ
Основные конкурентные преимущества «Газпромнефть — Каталитических систем» Приведем основные конкурентные преимущества «Газпромнефть — Каталитических систем»: 1) Строительство современного завода с нуля. Значительная часть российского производства катализаторов осуществляется на старом оборудовании, которое не может быть эффективно использовано в перспективе под нужды нефтеперерабатывающей отрасли. На данный момент у «Газпромнефть — Каталитических систем» законтрактовано 100% и поставлено 98% нового оборудования для завода по производству каталитических систем. Данное оборудование существенно облегчит внедрение новых технологий создания катализаторов; 2) Собственная база НИОКР. Лабораторный комплекс «Газпромнефть — Каталитических систем» насчитывает 75 единиц самого современного оборудования для проведения прикладных исследований по созданию новых катализаторов, контроля качества, как сырья, так и готовых продуктов и анализа катализаторов для внешних клиентов; 3) Бизнес-модель полного жизненного цикла каталитических систем. В России «Газпромнефть — Каталитические системы» будут являться первым заводом полного жизненного цикла по производству катализаторов. Экосистема полного цикла для проектирования, производства и сервисного обслуживания катализаторов позволит оперативно удовлетворить любые возникающие потребности у клиента. Данный подход выгодно отличается от системы, при которой создаются отдельные производственные решения. Дополнительный экономический эффект от использования катализаторов «Газпромнефть — Каталитических систем» оценивается в 15 млрд руб. в год.
21
22
Основные выводы
1) Важнейшим показателем технологического совершенства НПЗ является глубина переработки нефти, которая характеризуется долей выхода светлых нефтепродуктов. В связи с этим вторичные процессы переработки играют огромную роль. Практически во всех процессах такого рода используются специальные катализаторы; 2) Спрос на катализаторы в России растет и к 2030 году увеличится на 50% до 26 тыс. т в год; 3) Основными драйверами роста спроса служат увеличение производства нефтепродуктов российскими компаниями при возрастающей глубине переработки нефти, стабильный спрос на новые автомобили, активная стадия модернизации российских НПЗ по вводу новых мощностей вторичных процессов переработки нефти, система регулирования в России, направленная на стимулирование выпуска светлых нефтепродуктов, экспортный потенциал российских нефтепродуктов в странах СНГ; 4) Несмотря на перспективы, рынок нефтепереработки в России на 83% зависит от импорта катализаторов; 5) В России находится целый ряд производственных площадок по выпуску отечественных катализаторов, однако зачастую данные производства не имеют современного оборудования и/или достаточных мощностей для удовлетворения спроса со стороны НПЗ и проведения полного импортозамещения; 6) Строительство катализаторного завода в Омске компанией «Газпромнефть — Каталитические системы» — это крупнейший проект в России по созданию нового производства отечественных катализаторов; 7) Точками роста для завода являются собственная система НИОКР, которая позволит в короткие сроки производить нужные марки катализаторов для НПЗ, конкурентная, в условиях импортозамещения продукция, которая не уступает иностранным аналогам, экосистема полного жизненного цикла катализаторов — от проектирования до полного сервисного сопровождения каталитических систем.
Цитирование материалов допускается исключительно с указанием ссылки на источник. Цитирование на интернет-ресурсах допускается с использованием активной гиперссылки на www.rupec.ru © Информационно-аналитический центр RUPEC, 2021
© Информационно-аналитический центр RUPEC, 2021 г. Москва, Берсеневская наб., д. 8, стр. 1, этаж 2-й, пом. III