Revista Agraria Abril 2021

Nº054 Abril 2021

UNIDOS PARA EL DESARROLLO Seguimos Informando

¡La publicación de la agricultura Peruana!

ACTUALIDAD

PRECIO ACCIONES

EL COVID EN EL AGRO CANADIENSE

COTIZACIÓN DE ACCIONES DE EMPRESAS EXTRANJERAS 14-21

44-48

Foto de la carátula: Cosecha de rábano de tallo, en Kumamoto, Japón (Yasuyuki Oomagari – Flickr).

Director José Grozo Benavente Editor José Grozo Benavente Colaboradores Fernando Cillóniz Benavides, José Grozo Benavente, César Espino Salazar, Oswaldo Riccio Loayza, Carlos Olaya Torres Diseño y Diagramación Lizandro Grozo Alvarez Base de Datos y Notas Agrícolas Juan Carlos Velásquez

Suscripciones y Publicidad: 01 444 5660 anexos: 112 San Francisco Consulting S.A.C. no se solidariza necesariamente con el contenido de los avisos publicitarios ni de los artículos firmados por los colaboradores.

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Revista Informacción Agraria, es una publicación realizada por San Francisco Consulting, área de consultorías de Informacción.

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“Ahora, Yavé, tu Dios, va a introducirte en una buena tierra, tierra de arroyos, de fuentes, de aguas profundas, que brotan en los valles y en los montes; tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras, de granados; tierra de olivos, de aceite y de miel; tierra donde comerás tu pan en abundancia y no carecerás de nada; tierra cuyas piedras son hierro y de cuyas montañas sale el metal”.

Deuteronomio 8, 7-9.

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Contenido Editorial

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PBI por actividad económica 2011-2020.

6-11 Arqueología

14-21 Regiones y mercados

Actualidad

Impacto del COVID-19 en los mercados de frutas y hortalizas

22-34

Tendencias, retos y oportunidades para nuevos tiempos en el mercado de alimentos

36 Estudio COVID 19

Hacia los determinantes del Covid-19 en el Perú: PBI per cápita

Precio Acciones

Precios mensuales de las acciones de Pfizer, Astrazeneca, Sinopharm y Coca Cola

Investigación

Lambayeque: desarrollan nuevo material genético para potenciar calidad del maíz amarillo duro

37-41

42-43

PBI Sectorial

PBI del agro y otros sectores

44-48

49-50 Mercados de Lima

Los bellos campos de colza del Empordà.

12-13

Descubren en Egipto restos de una cervecería de hace 5.100 años.

Datos de arroz y carnes

Surcos

Ciudadano

Pecados sí… corrupción no

51-52 43-48

Agrodatos

EDITORIAL

PBI POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011-2020 G1. PERÚ: PBI ANUAL POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2011-2020 (MILLONES S/. 2007)

Después de un continuo crecimiento del PBI del Perú desde el año 2011, en 2020 tuvo su primera caída debido al impacto en la economía de la pandemia Covid 19.

En 2020 el PBI total fue S/. 485,053 millones a precios 2017 (-11.2% de disminución respecto a 2019). El PBI 2020 correspondiente a las actividades económicas fue: S/. 89,228 millones en la actividad Extractiva –comprende Agro, Minería y Pesca- (-8.9% de disminución), S/. 88,844 millones

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Fuente: INEI

en la actividad de Transformación –comprende Manufactura y Construcción- (-12.8% de disminución), S/. 264,809 millones en la actividad Servicios –comprende Electricidad y agua, Comercio y Otros servicios- (-10.9% de disminución), S/. 42,172 millones en el rubro Derechos de Importación y Otros Impuestos a los Productos (-14.3% de disminución).

Es decir, en 2020 el PBI de todas las actividades disminuyó respecto al 2019.

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SURCOS

Campo de colza en Borrassà con el Canigó al fondo. / Lluís Roura

LOS BELLOS CAMPOS DE COLZA DEL EMPORDÀ El florecimiento de la planta tiñe de color amarillo el paisaje de Borrassà con el Canigó de telón de fondo.

Fuente: Redacción Girona, en diario La Vanguardia, España, 23/03/2021

"Comparto en Las Fotos de los Lectores de La Vanguardia esta fotografía captada en Borrassà, donde el florecimiento de los campos de colza se esparce por todo el Empordà y diría que por Catalunya", describe Lluís Roura.

"Pero, la noticia la veo en la escasez de nieve que muestra el Canigó después de tantas nevadas que ha habido en otras partes", reflexiona el lector, antes de insistir: "Sorprende la poca nieve que se ve en aquellas cumbres".

La colza se cultiva por todo el mundo para producir forraje, aceite vegetal para consumo humano y biodiésel.

En este caso, la instantánea nos muestra el paisaje del Alt Empordà teñido del color amarillo de las plantaciones de colza.

El pueblo de Borrassà, de 9,4 Km2, se sitúa en la llanura empordanesa, por lo que es ideal para pasear o recorrer el territorio en bicicleta.

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Entre los puntos de interés patrimoniales encontraremos la iglesia parroquial de Sant Andreu de Borrassà y la capilla de la Mare de Déu de Creixell.

Pero, sin duda, la mejor propuesta es disfrutar del paisaje agrícola típico de la llanura del Empordà, como estos campos de colza con el Canigó de telón de fondo.

La cima del Canigó se sitúa a 2.784 metros de altitud y fue considerada la montaña más alta de los Pirineos debido al brusco desnivel que la separa de la llanura del Rosellón, una prominencia que la hace más impresionante que otras montañas más encajonadas y situadas entre valles más altos.

En el Canigó, una montaña con mucha significación, están los monasterios de Sant Martí del Canigó y Sant Miquel de Cuixà.

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SURCOS Blueberries. / Hana - Flickr

PRINCIPALES MOTORES DE CRECIMIENTO DE DANPER ESTE AÑO SERÁN LA PALTA Y EL ARÁNDANO Prevén aumentar ventas un 10% en 2021.

Fuente: Gestión / agraria.pe, publicado en Freshplaza, 31/03/2021

El director ejecutivo y cofundador de la empresa peruana Danper, Jorge Arangurí, informó que la compañía espera alcanzar este año ventas por 230 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento del 10% respecto al año pasado, cuando ascendieron a 204 millones de dólares a pesar de haber sido un año complicado, marcado por el brote y la expansión de la pandemia y por el paro agrario de finales de 2020. Al respecto, Arangurí considera que el nuevo marco normativo traerá sobrecostos y no necesariamente atacará a la informalidad.

En este escenario, la compañía apostará por una mayor productividad, capacitación y eficiencia y, como destacó el director ejecutivo, la palta y el arándano serán los principales motores de crecimiento de la compañía en 2021.

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En tanto, las inversiones tampoco experimentarán grandes cambios. Danper seguirá con la renovación de equipos y maquinarias, sistemas de gestión y otras iniciativas en la agroindustria 4.0. En ampliación de frontera agrícola y desarrollo de productos, también tienen iniciativas.

"La investigación y desarrollo continúa. Seguimos buscando lugares para hacer cultivo muy enfocados en la tendencia saludable que busca el consumidor global, viendo nuevos productos, variedades, nuevas geografías", comentó Arangurí a Gestión. Y aunque Danper ya opera campos en Colombia, el ejecutivo indicó que seguirán creciendo en el Perú.

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En su tercer año con operaciones en Colombia, Danper complementará su actual oferta de paltas peruanas, logrando así desde el 2021 un suministro

anual de este producto. "Podemos atender al mercado durante las 52 semanas. Es una gran ventaja logística y comercial", subrayó.

Palta Hass. / Renate Europe Flickr

Sin embargo, precisó que el negocio de la palta y el arándano, así como otros cultivos en auge, implican mayor cuidado en el tiempo de llegada al mercado,

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para evitar la coincidencia con volúmenes de otras procedencias y caídas de precios.

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Cosecha de algodón en Piura. / peru.travel

PIURA: AGRICULTURA, GANADERÍA Y SILVICULTURA SON LAS OCUPACIONES MÁS REQUERIDAS Sondeo presenta información sobre demanda de trabajadores, ocupaciones más requeridas, los requisitos del personal a contratar por nivel educativo y experiencia.

Fuente: Diario El Tiempo, Piura, 03/04/2021

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), Resultados al 2021, que contiene información sobre las ocupaciones más requeridas para este año, en el contexto de recuperación económica, el porcentaje de empresas que van a requerir personal y en qué sectores, además de otras variables de importancia nacional.

El estudio se realizó del 5 de octubre al 20 de noviembre de 2020, en base al registro de empresas de 20 y más trabajadores que declaran en la Planilla Electrónica, y entrevistó a representantes de 5 878 empresas privadas formales de todas las actividades económicas de Lima Metropolitana (incluyendo el Callao), Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín.

El sondeo destaca que 2 110 empresas privadas formales de 20 a más trabajadores (10.5%) requerirían personal adicional de carácter permanente en 2021, lo cual representa un total de 41 725 trabajadores.

La EDO también contiene información sobre las

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ocupaciones demandadas por las empresas. Los profesionales más requeridos para este año son los ingenieros; analistas y desarrolladores de sistemas de información; profesores de la enseñanza superior; médicos, y especialistas en organización y administración.

En cuanto a profesiones técnicas, los más demandados son aquellos especializados en operaciones financieras; en operaciones de Tecnologías de Información (TIC) y asistencia al usuario; técnicos médicos y farmacéuticos; en ciencia física e ingeniería; así como operadores de instalaciones mineras, además de otras.

Entre las ocupaciones más demandadas en términos absolutos se encuentran peones agrícolas, pesqueros y forestales; vendedores mayoristas y minoristas; personal de servicios de protección, y servicios de atención al cliente, entre otros.

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Camino cruzado por arroyo, en Piedra del Toro, Morropón, Piura. / Joshua Wiese - Flickr

Asimismo, se encuentra que el 51% de empresas requiere cursos de capacitación para el 37% de nuevos puestos de trabajo, entre ellos, seguridad y salud en el trabajo, actualización e implementación de software, lenguaje de programación, Office básico, así como buenas prácticas en manipulación de alimentos, finanzas y liderazgo, los cuales son ofrecidos a través del Portal Empleos Perú del MTPE. Por su parte, las habilidades digitales cobran relevancia, ya que para 58% de los puestos de trabajo se requerirá el manejo de correo electrónico; mientras que para 36% de los puestos se requerirá además el manejo de PC, aplicaciones móviles, navegación en internet y Office básico.

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El informe describe también las medidas implementadas por las empresas debido a la llegada de la pandemia por el COVID-19. Así, el 40 % de empresas tuvo que reducir personal y el 70,0 % de las empresas implementó el trabajo remoto en su personal.

Igualmente, del total de trabajadores que demandarían las empresas, 3 929 serían personas con discapacidad, siempre que cuenten con los requisitos para desenvolverse en la ocupación.

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COSTA RICA: ALIMENTOS CON VITAMINA C GANAN TERRENO Aumentaron importaciones de uva y naranja.

Foto: Amber Anderson - Flickr

Fuente: CentralAmericaData.com, 31/03/2021

El Informe de Comercio Exterior del Sector Agropecuario 2019-2020, elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), detalla que el año pasado las importaciones de naranjas frescas en el país ascendieron a $14,8 millones, 38% más que lo reportado en 2019.

Para los años en cuestión las compras al exterior de uvas frescas pasaron de $14,1 millones a $14,2 millones, lo que equivale a una variación de 1%. En el caso de las importaciones de manzanas disminuyeron 4%, al pasar de $20,3 millones a $19,5 millones.

Este comportamiento al alza de las importaciones de frutas y alimentos que contienen vitamina C se explica por la preferencia de los consumidores por estos nutrientes, situación que se reporta en el contexto de la pandemia que provocó el brote de covid19.

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Randall Benavides, presidente de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos, dijo a Nacion.com que "... la pandemia acrecentó la inquietud de los consumidores, no solo en Costa Rica, por acceder a productos con vitamina C, en especial las frutas, lo cual se refleja en la demanda, que se sostuvo con las manzanas y se incrementó con las uvas y naranjas, pese a los problemas logísticos para el abastecimiento del año pasado y al inicio de este 2021".

El artículo añade que "... en los primeros meses de este año se han dado problemas, particularmente para traer naranja de España, por dos motivos: la baja oferta de contenedores y porque los países europeos están comprando toda la producción de los españoles".

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ARQUEOLOGÍA

DESCUBREN EN EGIPTO RESTOS DE UNA CERVECERÍA DE HACE 5.100 AÑOS

Panorámica del enclave arqueológico en Abydos.

Se cree que es la fábrica de producción de cerveza en masa más antigua del mundo.

Una misión arqueológica ha descubierto en el centro de Egipto los restos de la que se cree que puede ser la fábrica de producción de cerveza más antigua de la que se tiene conocimiento, pues se estima que data de hace 5.100 años, informó el sábado (13.02.2021) el Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio.

El hallazgo tuvo lugar en el norte de Abidos, en la provincia de Suhag, por una misión arqueológica conjunta egipcio-estadounidense y consiste en "ocho grandes sectores de 20 metros de longitud, 2,5 m de ancho y 0,4 m de profundidad que se usaban

para producir cerveza", según un comunicado del Ministerio.

De acuerdo con el Ministerio, ya se tenía conocimiento de esta fábrica desde principios del siglo XX, pero no se conocía su localización exacta hasta que ha sido descubierta por una misión encabezada por los arqueólogos Mathew Adams, de la Universidad de Nueva York, y Deborah Vischak, de la de Princeton.

Adams señaló en el comunicado que las instalaciones tenían capacidad para producir unos 22.400 litros de cerveza de una vez.

Detalle de una de las vasijas donde se cree que se hacía la mezcla para la fermentación de la cerveza.

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ARQUEOLOGÍA

Según el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Mustafá Waziri, la cervecería estaba compuesta de ocho áreas utilizadas como "unidades de producción". Cada una de ellas contenía unos 40 barreños de terracota dispuestos en dos hileras. En esos recipientes, "instalados verticalmente en círculo", se calentaba una mezcla de semillas y de agua, según la misma fuente.

Adams indicó, además, que fue construida en ese lugar "específicamente para suministrar cerveza para los rituales reales que se celebraron en los centros funerarios de los primeros reyes de Egipto" ya que durante las excavaciones se han encontrado evidencias de que la bebida se utilizaba en estos como ofrendas.

Hilera de depósitos para la preparación de la cerveza.

La cerveza tiene su origen en la región de Oriente Medio, en culturas como la mesopotámica y la egipcia, y se considera que la más antigua del mundo procede del Nilo Azul, en el actual Sudán, data del

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año 7.000 a.C. y ha estado presente en todas las civilizaciones que han surgido en la cuenca mediterránea.

Fuente: dw.com, 14/02/2021

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ACTUALIDAD Supermercado de alimentos, Canadá. / Flickr

IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS MERCADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS Extracto del artículo ‘COVID-19 impact on fruit and vegetable markets’, publicado en el Canadian Journal of Agricultural Economics, Mayo 2020. Contiene las secciones del artículo: Resumen, Introducción, Impactos de corto plazo y Conclusiones.

Autores: Timothy J. Richards y Bradley Rickard.

Traducido por: César Espino Salazar.

RESUMEN Los mercados canadienses de frutas y verduras se vieron significativamente afectados, a partir de marzo de 2020, por la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (y la enfermedad COVID-19).

Debido al cierre de restaurantes, bares y escuelas, los productores y distribuidores de productos agrícolas fueron obligados a trasladar los suministros casi en su totalidad del servicio de alimentos al canal minorista.

Los embarcadores informaron sobre limitaciones

laborales y logísticas para realizar el cambio, pero la cadena de suministro de productos frescos se mantuvo sólida. A largo plazo, esperamos cambios duraderos en los hábitos de compra de alimentos en línea de los consumidores, mayores restricciones en los mercados laborales de inmigrantes y una mayor concentración en la distribución de productos frescos y quizás en la venta minorista.

INTRODUCCIÓN La propagación del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 que origina ha tenido un impacto sin precedentes en todos los mercados de alimentos, incluido el mercado de frutas y verduras. A lo largo de la cadena de valor, los productores-transportistas acostumbrados a los sistemas de gestión de inventarios de "justo a tiempo" y los minoristas capaces de almacenar cada producto con una interrupción mínima enfrentaron problemas tanto en el sumi-

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nistro como en la demanda. En este artículo, revisamos la naturaleza de estos cambios debido a la propagación de COVID-19 en Canadá y en otros lugares para documentar parte de la respuesta de la industria, de los consumidores y los minoristas a través de los proveedores de productos agrícolas.

Dividimos nuestro análisis en impactos a corto plazo, o inmediatos, en la cadena de suministro de frutas y hortalizas, para luego considerar los impactos a largo

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plazo que es probable que persistan durante toda la duración de la pandemia, y quizás por más tiempo.

Nuestro principal interés está en las implicancias para los mercados canadienses; sin embargo, dado el grado de integración entre las cadenas de suministro

hortícolas en México, Estados Unidos y Canadá, brindaremos una perspectiva de América del Norte y nos centraremos en los temas clave que se superponen en los tres países.

IMPACTOS DE CORTO PLAZO

A corto plazo, nadie en la industria se ha librado. Al 12 de marzo de 2020, el 86% de los miembros de la industria desde productores, embarcadores hasta los minoristas reportaron "algún efecto" o "efecto significativo" en sus operaciones. Entre los diversos problemas que afectan sus operaciones diarias, el hecho de tomarse un tiempo para la “planificación de contingencias” representó el cambio más sustancial en sus rutinas diarias. Encontrar trabajadores, programarlos y garantizar su seguridad son las preocupaciones operativas más importantes. Sin embargo, estos problemas operativos son solo la punta de la lanza a medida que la industria experimenta cambios y dislocaciones fundamentales en una cadena de valor que, por lo demás, funciona bien.

En el corto plazo, el cierre de restaurantes y escuelas, la pérdida casi total de un canal de distribución com-

pleto, ha tenido el mayor impacto dramático. En 2017, las ventas de servicios de alimentos (tanto de restaurantes como institucionales) en Canadá totalizaron $ 65.000 millones, mientras que las ventas en el canal minorista fue de $ 74.0 mil millones. Es razonable suponer que el consumo total de alimentos no cambia, ya que los volúmenes perdidos en el canal de servicio de alimentos probablemente estén siendo recogidos por los minoristas. En respuesta, los proveedores están estableciendo líneas de embalaje, convirtiendo las líneas existentes para pasar del servicio de alimentos a compradores minoristas.

Usando datos de EEUU como evidencia, alrededor del 8 de marzo de 2020, cuando las medidas de cuarentena comenzaron solo en los estados más afectados de los Estados Unidos, las ventas minoristas de alimentos ya habían aumentado un 10,6% en total y 4,5% en productos frescos.

Zona agrícola en Grand Pré, Nueva Escocia, Canadá. / Flickr

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Esperábamos que este cambio se acelerara a medida que el virus se propagaba, y así ha sido. Al 24 de marzo, los volúmenes de productos frescos en el canal minorista aumentaron un 23,2% respecto al año anterior.

Los precios unitarios en el sector de servicio de alimentos tienden a ser más altos que en el sector minorista (USDA, 2020: Food Dollar Series), pero el gasto en cada canal es aproximadamente el mismo, por lo que esto significa aproximadamente un 25% de cambio en el volumen a lo largo de las cadenas de suministro que difieren en formas fundamentales (USDA 2020 estima la participación de las fincas en el dólar de alimentos fuera de casa en $ 0.064 y la participación de las mismas en alimentos en el hogar en $ 0.24). Si el precio al por mayor de los alimentos en cada caso es aproximadamente igual, y la participación en el gasto agrícola y minorista es casi igual, entonces los volúmenes de alimentos fuera del hogar constituyen aproximadamente el 25% del total en el hogar. Es decir, el conjunto de distribuidores mayoristas para el sector de servicios de alimentos no siempre es el mismo como en el caso de los distribuidores que sirven a los minoristas, y muchos de los minoristas son atendidos directamente por productores-embarcadores. Aunque los distribuidores de los servicios de alimentos verán claramente una pérdida casi completa de demanda, los distribuidores minoristas necesitan cierta fortaleza para poder empacar con más frecuencia, tener camiones en su lugar con celeridad y anticipar el movimiento de mayores volúmenes en los próximos meses. Esto exigirá una flexibilidad sin precedentes en términos de cambios de líneas y proveedores a medida que cambien las necesidades.

Los productos agrícolas destinados a los canales minoristas y de servicios de alimentos son en gran medida fungibles. Es decir, una lechuga cuya venta se contrata con un distribuidor de servicios de alimentos es en gran medida la misma que se vendería a un canal minorista. Sin embargo, ahí es donde termina la similitud, ya que es mucho más probable que los productos frescos en el canal minorista se compren por contrato a diferencia de hace 20 años y es más probable que se vendan también bajo contrato a diferencia de los productos agrícolas en el canal de servicio de alimentos. La contratación de productos frescos ayuda a los compradores a garantizar un suministro constante de productos de alta calidad de proveedores confiables, con costos de transacción más bajos que comprar en un mercado al contado o terminal. Sin embargo, estas relaciones importantes se rompen cuando desaparecen los mercados finales. Los contratos en el mercado minorista de productos frescos están sujetos a una amplia gama de cláusulas de fuerza mayor que se vuelven inaplicables en caso de un "acto de Dios" lo cual, sospechamos, incluye la propagación pandémica. Desde una perspectiva comercial, los vendedores que atienden a los compradores de servicios de alimentos deberán encontrar compradores alternativos en el canal minorista y viceversa -los compradores minoristas deberán localizar rápidamente proveedores que hayan estado vendiendo a compradores de servicios de alimentos. Toda esta actividad de búsqueda también debe completarse antes de la cosecha actual, que es muy perecible en la mayoría de los casos, y puede tornarse invendible a través de cualquier canal.

Graneros de cereales, Canadá. / Kevin Riese – Flickr

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ACTUALIDAD De hecho, el grado de ser perecible separa la industria de productos frescos de la mayoría de los otros sectores agrícolas, particularmente en términos del impacto más visible del COVID-19 en el mercado minorista. El acaparamiento tanto en los Estados Unidos como en Canadá es desenfrenado. Sin embargo, los consumidores solo están almacenando artículos no perecederos ya que, tal vez, esperan quedar completamente excluidos de las tiendas de alimentos, es decir, lo que están haciendo es comprar a futuro anticipando no poder adquirir ninguna de sus necesidades básicas. Sin embargo, los minoristas se las han arreglado para mantener surtidos relativamente completos de frutas y verduras frescas a precios razonables. Los proveedores de productos no perecederos sentirán su Armagedón en julio o agosto, cuando el pico de demanda actual haya seguido su curso y los consumidores tarden meses en revisar sus existencias de artículos. Los productores de artículos perecederos están experimentando un leve efecto de las compras a futuro. Hay informes de desabastecimientos esporádicos en algunos de los productos agrícolas más almacenables - por ejemplo: papas, cebollas y camotes - pero la mayoría de los productos en el canal de productos frescos parecen estar fácilmente disponibles.

Algunas de las tendencias discutidas anteriormente para el sector de productos frescos son menos frecuentes para las frutas y verduras procesadas (congeladas y enlatadas), que es un mercado no trivial en Canadá. De hecho, el valor de la producción de frutas y verduras procesadas en Canadá es de aproximadamente $ 7 mil millones. La evidencia estadística sugiere que, al igual que varios productos no perecederos, los consumidores han estado almacenando frutas y verduras congeladas, lo que tiene el potencial de frenar las ventas actuales y futuras de productos frescos. Además, dependiendo de las experien-

cias de los consumidores con frutas y verduras procesadas, cualquier cambio a corto plazo en la combinación de frutas, verduras frescas y procesadas tiene la capacidad de alterar los patrones de compra en el futuro. Este puede resultar un momento importante para que los comercializadores de empresas de frutas y hortalizas frescas y procesadas mantengan, atraigan y amplíen su base de consumidores.

Hay muchas razones por las que los estantes de productos agrícolas frescos permanecen relativamente bien abastecidos, mientras que los productos no perecederos desaparecen rápidamente, reflejando diferencias tanto en la oferta como en la demanda. En primer lugar, las decisiones de cultivar la mayoría de las hortalizas (y las bayas estacionales) se toman de 3 a 6 meses antes de los embarques minoristas, según el producto en cuestión. Por lo tanto, el inicio de una crisis que ocurrió tan rápidamente como el COVID-19 no necesariamente interrumpe el proceso biológico de siembra y cosecha. Aunque los cultivos pueden estar disponibles en el campo, la cosecha de los cultivos que se encuentran actualmente en el campo puede enfrentar algunas dificultades como los productores del sur de los EEUU (la principal fuente de importaciones de Canadá) que están informando algunos problemas para obtener trabajadores H-2A (la fuente habitual de jornaleros estacionales para cosecha). El aumento del desempleo entre los trabajadores locales en los próximos meses puede proporcionar una oferta disponible de trabajadores sustitutos, pero atraer trabajadores a los campos requerirá salarios y costos de producción más altos. A medida que la pandemia comenzó a propagarse por Estados Unidos, los proveedores informaron pocas dificultades para trasladar sus volúmenes habituales de frutas y verduras frescas a las tiendas minoristas.

Osoyoos, lugar de Canadá donde abundan los viñedos y las frutas. / Des Hawlwey – Flickr

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En segundo lugar, por el lado de la demanda, el hecho de que los consumidores se abastezcan de artículos no perecederos significa que es probable que estén sustituyendo entre categorías dentro de la tienda a un ritmo que no se ha visto antes. Los minoristas son, a estas alturas, muy sofisticados en términos del uso de los datos sobre gestión de la demanda e inventarios para optimizar precios y surtidos en tiempo real. El hecho de que los estantes estén vacíos para algunas categorías (p. ej., papel higiénico y pastas) y no para otras (p. ej., manzanas, tomates y fresas) es un testimonio del filo de la navaja sobre el cual operan los minoristas. Incluso un pequeño cambio en la demanda conduce a reasignaciones de categorías dentro de la tienda que dan como resultado percepciones de escasez, a pesar de que las cadenas de suministro a minoristas siguen siendo relativamente sólidas.

Existe evidencia de que la sustitución de categorías, incluso en tiempos normales, es relativamente fuerte. Empíricamente, sabemos que los consumidores exhiben patrones de sustitución entre diferentes alimentos y categorías de alimentos. Okrent y Alston (Demand for food in theUnited States: A review of the literature, evaluation of previous estimates and presentation of new estimates of demand, 2011) examinan las elasticidades de precio de la demanda, tanto la propia como las cruzadas para seis categorías de alimentos para el hogar (incluidas frutas y verduras), dos categorías de bebidas y una categoría de alimentos no considerados para el hogar. Sus

resultados muestran que la categoría de frutas y verduras tiene patrones de sustitución importantes con la categoría de cereales y panadería, carnes y bebidas no alcohólicas (que incluye jugos de frutas).

Por lo tanto, además de cualquier patrón de cambio futuro que veamos entre frutas y verduras individuales y entre frutas y verduras frescas y procesadas, Okrent y Alston (2011) sugieren que los consumidores también sustituirán entre las categorías de alimentos. Con esta reasignación de la demanda impulsada por el impacto, es probable que las restricciones presupuestarias tengan efectos sustancialmente más fuertes, por lo que las estimaciones anteriores pueden subestimar la verdadera situación.

Incluso los artículos que eran complementos, como la carne y las papas, pueden convertirse en sustitutos, ya que el almacenamiento de uno deja menos dinero para el otro. Intuitivamente, si la participación presupuestaria del papel higiénico es típicamente del 1%, la demanda de papel higiénico es casi insignificante para las compras de manzanas, pero cuando llega al 20%, las compras de papel higiénico reducen la demanda de manzanas a través de la restricción presupuestaria. Aunque no hay informes de minoristas que exageren los precios de las categorías de artículos almacenados, es concebible que los precios minoristas más altos de estos artículos podrían, a su vez, generar una mayor demanda de productos frescos a medida que empeora la propagación del virus.

Trasplante de hortalizas en Blomidon, Nueva Escocia, Canadá. / Cora Anne Rogers – Flickr

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La sustitución de categorías y la eventual reducción de los inventarios en los hogares de artículos no perecederos pueden tener implicaciones importantes para compras futuras de frutas y verduras frescas y de calidad dietética. Si los hogares sustituyen productos no perecederos (o congelados) que se incrementaron y almacenaron durante el final del invierno y la primavera de 2020, esto podría tener efectos no triviales en los mercados de frutas y verduras y dar lugar a una variedad de respuestas del mercado a mediados y finales de 2020. Sabemos que los consumidores sustituyen fácilmente entre frutas y verduras frescas y congeladas (Blumberg Thompson: Heterogeneity in the demand for fruits and vegetables: How much can price and quantity reveal?, 2020), por lo que es probable que este efecto sea fuerte. En primer lugar, el consumo de artículos almacenados podría comenzar a ocurrir al mismo tiempo que comienzan las temporadas de cosecha para muchas frutas y verduras producidas en Canadá, y esto presionaría a la baja los precios en los mercados de productos frescos. Este escenario sería particularmente difícil para los pequeños y medianos productores de frutas y hortalizas que dependen fuertemente de los mercados locales y regionales para sus productos.

En segundo lugar, y quizás lo más importante, las diferentes categorías de alimentos proporcionan diferentes micro y macronutrientes a los consumidores, y el almacenamiento y los posibles patrones de

gran sustitución entre las categorías de alimentos podrían tener implicancias para la calidad de la dieta en Canadá. Las frutas y verduras, en particular, son fuentes importantes de fibra dietética y de muchas vitaminas y minerales. Cualquier patrón de sustitución derivado del eventual manejo de los artículos almacenados (principalmente cereales) puede desalentar inadvertidamente a los consumidores de comer la cantidad recomendada de frutas y verduras.

(Canada Food Guide, 2020 - Guía de Alimentos de Canadá, 2020).

Por supuesto, gran parte de los productos agrícolas que se venden en Canadá es importado. De hecho, en 2018, las ventas minoristas totales de frutas y verduras frescas producidas domésticamente promediaron alrededor de $ 125 millones (CDN) por mes, mientras que las importaciones promediaron aproximadamente siete veces esa cantidad. En consecuencia, la mayor parte del impacto de los patrones cambiantes de consumo lo sentirán los importadores, incluidos los mayoristas, distribuidores y minoristas, y cualquier impacto en la disponibilidad estará determinado por las condiciones en la cadena de suministro de frutas y verduras frescas de EEUU. Entre los inversores locales en la cadena de valor de productos frescos, los importadores, incluidos los distribuidores, mayoristas y minoristas, serán los más directamente afectados. En realidad, los minoristas pueden experimentar cambios que duren mucho más allá de la duración de la pandemia.

Tren granelero, en Alberta, Canadá. / Flickr

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Las fronteras permanecieron abiertas al tráfico comercial hasta bien entrada la crisis. Sin embargo, nuevas restricciones al movimiento transfronterizo afectarán dramáticamente a las empresas dependientes del comercio, como las de las industrias de frutas y hortalizas. La pérdida de acceso a las importaciones estadounidenses limitará claramente, este verano, las ventas minoristas canadienses a favor de artículos cultivados principalmente en Canadá, lo que reducirá la variedad de artículos frescos a los que los consumidores canadienses se han acostumbrado.

Como reflejo de los temores de los consumidores de estar cerca uno del otro, las ventas de alimentos en línea aumentaron a medida que se extendía la pandemia. Antes de la propagación de COVID-19, solo el 1,5% de los comestibles se vendían en línea en Canadá, un número que había aumentado a más del 9,0% en la tercera semana de marzo. De hecho, las cadenas de supermercados informaban sobre aumentos en los pedidos en línea de hasta un 300% y algunas limitaban el acceso físico a las tiendas.

Aunque gran parte de esta actividad de pedidos en línea fue seguramente para artículos no perecederos y para el hogar, el hecho de que muchos supermercados cobren tarifas fijas de entrega en línea significa que los compradores tienen un incentivo para ordenar su lista completa de compras en línea y evitar el

riesgo de comprar en forma presencial en las tiendas.

Una vez que los consumidores aprendan a comprar en línea y experimenten los beneficios en términos de conveniencia y velocidad, muchos seguirán siendo compradores en línea al menos ocasionalmente. Para los minoristas de productos frescos, muchos creen que esta experiencia podría representar el punto de inflexión que lleva a la entrega de alimentos frescos más allá de los compradores en línea habituales y conocedores de la tecnología, es decir, al centro del gran público que compra alimentos.

Los canales directos, como los mercados de agricultores y los puestos de productos agrícolas, se han convertido en una fuente importante de frutas y verduras frescas. Aunque son pequeños en volumen en Canadá, los mercados de agricultores a menudo representan la cara de la industria, ya que atraen al segmento más comprometido del mercado de productos frescos. Si bien el distanciamiento social probablemente signifique, a corto plazo, el fin de la mayoría de los mercados cara a cara de productos frescos, también brinda una oportunidad para que las organizaciones agrícolas apoyadas por la comunidad aprovechen la ocasión del mercado al expandir los servicios de entrega local.

Recolectores de fresas, Canadá. / Cora Anne Rogers – Flickr

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ACTUALIDAD

Cambiar el consumo de frutas y hortalizas de los restaurantes a comidas en el hogar tiene implicancias potencialmente importantes para el desperdicio de alimentos. Hay tres mecanismos en funcionamiento; dejando incierto el efecto neto. Primero, Gooch, Felfel y Marenick (Food waste in Canada, 2010) estiman que alrededor del 51% del desperdicio de alimentos en Canadá ocurre en el hogar, mientras que el sector de servicio de alimentos es responsable del 8%, muy diferente de las proporciones del volumen de alimentos consumidos en el hogar y fuera de ella. Por lo tanto, trasladar el consumo del servicio de alimentos a los hogares puede, de hecho, aumentar la cantidad de productos frescos que se desperdician. En segundo lugar, la

sobrecompra es uno de los principales impulsores del desperdicio de alimentos en el hogar. Si la ansiedad sobre la viabilidad de la cadena de suministro de productos frescos conduce al acaparamiento, o al menos a la sobrecompra, entonces se desperdiciarán más productos frescos. Por otro lado, es probable que la percepción de escasez lleve a los hogares a ser más eficientes, tanto en el uso de los alimentos disponibles como en la planificación de la compra de los mismos. Determinar qué efecto domina sería una pregunta fructífera para futuras investigaciones.

CONCLUSIONES

A corto plazo, nadie en la industria se ha librado. Al 12 de marzo de 2020, el 86% de los miembros de la industria desde productores, embarcadores hasta los minoristas reportaron "algún efecto" o "efecto significativo" en sus operaciones. Entre los diversos problemas que afectan sus operaciones diarias, el hecho de tomarse un tiempo para la “planificación de contingencias” representó el cambio más sustancial en sus rutinas diarias. Encontrar trabajadores, programarlos y garantizar su seguridad son las preocupaciones operativas más importantes. Sin embargo, estos problemas operativos son solo la punta de la lanza a medida que la industria experimenta cambios y dislocaciones fundamentales en una cadena de valor que, por lo demás, funciona bien.

En el corto plazo, el cierre de restaurantes y escuelas, la pérdida casi total de un canal de distribución com-

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pleto, ha tenido el mayor impacto dramático. En 2017, las ventas de servicios de alimentos (tanto de restaurantes como institucionales) en Canadá totalizaron $ 65.000 millones, mientras que las ventas en el canal minorista fue de $ 74.0 mil millones. Es razonable suponer que el consumo total de alimentos no cambia, ya que los volúmenes perdidos en el canal de servicio de alimentos probablemente estén siendo recogidos por los minoristas. En respuesta, los proveedores están estableciendo líneas de embalaje, convirtiendo las líneas existentes para pasar del servicio de alimentos a compradores minoristas.

Usando datos de EEUU como evidencia, alrededor del 8 de marzo de 2020, cuando las medidas de cuarentena comenzaron solo en los estados más afectados de los Estados Unidos, las ventas minoristas de alimentos ya habían aumentado un 10,6% en total y 4,5% en productos frescos.

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TENDENCIAS, RETOS Y OPORTUNIDADES PARA NUEVOS TIEMPOS EN EL MERCADO DE ALIMENTOS DE EUROPA

Foto: Flickr

Los nuevos retos y oportunidades exigen innovación, uso de la tecnología y aumento del consumo en el hogar. Artículo publicado en interempresas.net, 11/06/2020.

Autora: Mabel Gil. Investigadora del CEBAS-CSIC de España.

Es necesario anticiparse a los nuevos tiempos que presentan nuevos retos y también nuevas oportunidades para seguir respondiendo a la demanda del consumidor ofreciendo productos y servicios para fidelizarlo. El sector hasta ahora ha respondido de forma activa invirtiendo grandes recursos económicos y humanos, contando con personal especializado para la optimización de procesos y el desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, los intereses y las preocupaciones del consumidor han cambiado al cambiar su estilo de vida. Para seguir desarrollando nuevos productos para este nuevo mercado, el sector debe considerar algunas claves que pueden ayudar a impulsar el negocio como es el asegurar el suministro y prever la demanda, trasmitir transparencia y seguridad, salud y bienestar. Por todo ello se

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presentan nuevas oportunidades como es el replanteamiento y aceptación del envasado, mayor apoyo a la producción y comercio local, seguir reduciendo las pérdidas postcosecha principalmente a nivel del consumidor y un nuevo mercado online que potenciar con ayuda de la digitalización. Ahora más que nunca es necesaria la colaboración de todos los miembros de la cadena para asegurar el suministro de productos seguros de calidad desde la producción, al procesado, la comercialización y distribución hasta que el producto llegue finalmente al consumidor.

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TENDENCIAS En Europa, del total de nuevos productos lanzados al mercado, más del 40% son elaborados con frutas y hortalizas. Entre las razones de esta gran presencia se incluyen sus principales señas de identidad: comodidad, conveniencia y ser naturales. En España, según el informe de Alimarket de 2018, el volumen comercializado teniendo en cuenta sólo los principales procesadores, fue de 105.513 t, lo que supuso un crecimiento del 11-13%. En Retail las ventas fueron aumentando y pasando de la marca de distribución a la marca del fabricante con mayor presencia en los puntos de venta donde se presentaban productos con gran valor añadido y de calidad. En el canal Horeca la demanda de estos productos también aumentó al crecer la demanda del sector de los servicios de comidas ya que se evitaba la manipulación y trasformación difícil y costosa. Hasta ahora, las tendencias de los procesadores de IV

y V Gama era dar respuesta a la gran demanda invirtiendo grandes recursos económicos y humanos con personal especializado, intentando adelantarse a las exigencias del consumidor.

Cada vez son más las empresas que cuentan con personal formado de I+D en sus equipos capaces de llevar a cabo sus propios proyectos desarrollando e innovando en la salida al mercado de nuevos productos, siempre contando con el respaldo y el asesoramiento de grupos de investigación especializados.

De todos los nuevos desarrollos en este sector, la fruta pelada y cortada no logra crecer a pesar de los grandes esfuerzos realizados, ya que las condiciones de frío requeridas (<4 °C) no se mantienen en la gran distribución, dirigiéndose la producción hacia al canal HORECA para dar servicio a hoteles, restaurantes y catering.

La fruta pelada y cortada no logra crecer en retail a pesar de los grandes esfuerzos realizados. / Flickr

En cambio, la sección de IV Gama y de refrigerados hortícolas en los supermercados e hipermercados ha aumentado considerablemente y cada vez se destina más espacio y recursos debido a que es una excelente herramienta de diferenciación y soluciona las necesidades del consumidor actual, que busca comodidad, nutrición y frescu-

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ra. La comida ha pasado a ser el mayor creador de identidad, ya que la gente expresa, transmite y comparte lo que come constantemente, por eso la mejor estrategia de marketing es seguir las tendencias y ser relevantes para el consumidor.

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La mejor estrategia de marketing es seguir las tendencias. / Interempresas

El factor clave mundial de la demanda en la categoría de frutas y hortalizas ha sido y sigue siendo lo natural, ya que los consumidores se inclinan cada vez más hacia productos menos procesados que perciben como saludables y seguros con etiquetado limpio (sin aditivos). Las tendencias en el consumo han estado sostenidas en 5 pilares: 1. Alimentos saludables, 2. Alimentos 'on-the-go'/ tentempiés/ snacks, 3. Alimentos sostenibles, 4. Alimentos de calidad Premium y 5.

Alimentos cómodos/conveniente/listos para consumir.

Alimentos saludables: Se ha fortalecido la tendencia hacia menús equilibrados nutricionalmente, alimentos 100% naturales que directamente asociamos con productos que ayudan a nuestra salud y bienestar, enriquecidos con los tan mediáticos ‘súper-alimentos’ que naturalmente tienen un plus en nutrición y por supuesto, alimentos respaldados por evidencias científicas

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como son aquellos dirigidos al cuidado de la salud digestiva (prebióticos y probióticos).

Alimentos 'on-the-go' también llamados 'food for now/ tentempiés/ snacks': son los alimentos accesibles para consumir fuera de casa en cualquier lugar y en cualquier momento. Cada vez son más los procesadores que han sabido innovar desarrollando sus propias recetas y elaborando sus preparaciones en nuevas instalaciones necesitando gran mano de obra para dar respuesta a la demanda de los consumidores con agendas más frenéticas, necesitando nutrición 'on-the-go' ya que no pueden estar adaptándolas en torno a las comidas. Son muchas las cadenas y tiendas minoristas que disponen de estos productos para consumirlos a cualquier hora. La principal desventaja desde el punto de vista del procesador es la corta vida útil (2-3 días) por lo que necesitan una excelente distribución y gran rotación.

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Innovación en productos on-the-go. / Interempresas

Alimentos sostenibles: La tendencia hacia productos respetuosos sostenibles con el medio ambiente, con las personas y con la cadena de valor, sin olvidar su viabilidad económica, ha sido apoyada por los productores y procesadores que han sabido responder a este gran desafío. La industria alimentaria ha realizado un gran esfuerzo comenzando en el campo con la revolución tecnológica del sector agrícola, y finalizando con la innovación en fábrica. Algunos ejemplos han sido la robótica y automatización de sus sistemas de producción como los invernaderos de última generación con producción inteligente siendo más precisos y rentables para producciones de gran valor. En el mercado, estas materias primas son las que demandan los procesadores para el desarrollo de nuevos productos elaborados listos para consumir. Esta gran apuesta empresarial por la tecnología como pieza clave de la sostenibilidad se está empleando para optimizar el consumo de agua, fomentar la agricultura limpia no contaminante, reducir el uso de fertilizantes,

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así como para la toma de decisiones inteligentes y acertadas a la hora del manejo y recolección de los cultivos.

Alimentos de calidad Premium: La tendencia a productos con mayor número de referencias que permitan identificar y diferenciar la marca por su calidad suprema, ha supuesto un cambio de mentalidad a unos operadores cada vez más proactivos con innovaciones en selección de materias primas y uso de tecnologías para dar soluciones a esta demanda. La selección varietal basada en rendimiento, tamaño del fruto y apariencia visual, tuvo consecuencias negativas contribuyendo en gran medida a aumentar las pérdidas poscosecha. Una de las estrategias para conseguir productos de calidad premium es proporcionar frutas y hortalizas con mejor sabor, ya que a mejor sabor mayor demanda por parte de los consumidores. En el caso de las frutas, se deben reemplazar los cultivares con sabor inferior por cultivares con

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un mejor sabor entre los que ya existen y/o seleccionar nuevos con un sabor superior. Adel Kader, fisiólogo y tecnólogo poscosecha de la Universidad de California en Davis, señalaba que la vida poscosecha basada en el sabor es generalmente más corta que la basada en la apariencia visual. Otra estrategia incluye el uso de genotipos con una vida poscosecha más larga basada en la textura. La selección de cultivares con mejor sabor y textura ha sido el objetivo principal de la mejora genética mediante el uso de programas de biotecnología y mejora vegetal. Como ejemplo, los programas de mejora de lechuga para la selección de aquellas variedades rizadas de gran volumen, que no presenten oxidaciones, ni sabores ni olores desagradables, y que sean fáciles de procesar (brotes jóvenes) porque no necesiten ser cortadas y por tanto mejor respuesta al corte y al deterioro.

Alimentos cómodos/conveniente/listos para consumir: La tendencia a estos alimentos surge de una cultura centrada en trasmitir ideas, experiencias además de resultar un atractivo visual, con formas y colores más creativos.

Están envasados en envases trasparentes individuales listos para llevar, con descriptores de sabores y texturas que ayudan a imaginar lo que está comprando para aumentar su aceptación. Algunos ejemplos de estos productos de mayor valor añadido son los derivados vegetales de bajo contenido en carbohidratos que ha supuesto un importante argumento en ventas.

Así, se señalan algunas características como sabores sorprendentes para “seducir a un consumidor cada vez más exigente”, para disponerlos en máquinas de vending.

Máquina de vending para seducir a un consumidor cada vez más exigente. / Flickr

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RETOS La pandemia de COVID-19 ha sido el mayor precursor de cambio que se ha visto en mucho tiempo. A nivel mundial, la vida tal y como la conocíamos ha cambiado. Como resultado, la actitud de los consumidores sobre qué comemos y cómo comemos y bebemos ha cambiado. Es

importante analizar los retos que se plantean al cambiar los intereses, preocupaciones y el estilo de vida de los consumidores para poder conocer las nuevas oportunidades que puede ofrecer el sector hortofrutícola.

MIEDO Y ANSIEDAD El consumidor ha visto cómo un problema de salud puede sacudir al mundo entero. Por eso ha pasado a tomar consciencia de la importancia que tiene el estado del bienestar y le aterra la idea de enfermar. De este modo, la transparencia de procesos y productos, y la calidad y seguridad alimentaria, se convertirán en clave para el consumidor. A corto plazo, este deseo de sentirnos protegidos, ha cambiado la prioridad de los consumidores hacia algunos temas como el del packing donde el buscar alternativas sostenibles lo considerábamos prioritario, pero ahora la prioridad será buscar soluciones higiénicas con la ayuda del envasado.

Según las últimas encuestas de consumo en Europa, el 49% de los consumidores europeos estarían dispuestos a pagar un precio más elevado por los alimentos con garantías de alta calidad, siendo este porcentaje más alto en

países asiáticos (como el 61% en China). Los consumidores han visto en primera persona la importancia de tener un buen estado de salud, algo que podemos conseguir con la comida diaria haciendo que sea nuestra ‘medicina’, y han pasado a desear productos naturales que les aporten beneficios nutricionales. Se necesita proporcionar seguridad al consumidor, tal y como se ha transmitido con el aislamiento social al que nos hemos visto obligados. Cuando se reanuden las actividades, se buscará la sensación de sentirnos ‘como en casa’. También se han visto problemas de desabastecimiento de alimentos básicos en los supermercados y como respuesta a esto han resurgido los congelados y las conservas, donde hay oportunidad de innovar y ofrecer novedades al consumidor. Como consecuencia de la crisis sanitaria, existe una gran incertidumbre financiera.

Comprando alimentos con protector bucal, en mercado de Alemania. / Anrita1705 – Pixabay

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DIGITALIZACIÓN Nuestro día a día se ha visto de pronto y sin planearlo ‘tech-celerado’: la manera de trabajar de manera eficiente, de relacionarnos con familia y amigos, de comprar… ha supuesto la necesidad de probar métodos y herramientas nuevas que quizás se queden para siempre. Desde el punto de vista de retos, es necesario fidelizar a estos consumidores y conservarlos para el futuro, ofreciendo beneficios claros, ya que tendremos menos barreras a la hora de probar nuevas herra-

mientas y métodos tecnológicos. Ha sido necesaria una gran innovación en los servicios de entrega híper-ágiles, reduciendo los embalajes innecesarios y con mayor experiencia de entrega. Han sido necesarios mayores soluciones tecnológicas y cambios de rumbo para grandes eventos internacionales que antes suponían una alta huella de carbono y que se ha demostrado que se puede conseguir un efecto similar vía online.

AISLAMIENTO EMOCIONAL El aislamiento estricto sumado a la incertidumbre, el miedo y la ansiedad, ha desencadenado en muchos casos un estado de salud mental negativa, por lo que el bienestar emocional es ahora una prioridad y el desarrollo de nuevos productos que persigan este objetivo algo necesario. La población mundial se ha volcado con una misma causa, sintiéndonos todos partes de algo más grande: la lucha contra la pandemia, sacando el lado más solidario y colaborativo, tanto a nivel personal como colectivo y empresarial. Este aislamiento, ha supuesto también un tiempo para

conectar con la familia y el hogar de una manera mucho más estrecha, de dedicar tiempo de calidad en casa, apreciando el aprender nuevas recetas y utilizarlas como medio de autoexpresión, de confort y de comunidad. Los consumidores buscarán marcas que les ayuden a expandir los horizontes de la cocina en casa, empezando por el cultivo de sus propios vegetales, de aplicaciones que les faciliten el cocinado y los kits de ingredientes listos para crear su propio plato como el nuevo 'sábado noche'.

OPORTUNIDADES La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente a todas las empresas siendo necesario un cambio en las tendencias innovadoras dedicadas al desarrollo de soluciones para los desafíos actuales. Para ello, el sector está respondiendo proactivamente de manera estratégica y operativa a los desafíos a corto plazo, y también mirando hacia el futuro económico y social estudiando las perspectivas que el impacto económico puede causar. Son muchos los organismos que se están movilizando en esta crisis como por ejemplo la iniciativa de innovación alimentaria

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líder en Europa 'EIT Food' que trabaja para hacer que el sistema alimentario sea más sostenible, saludable y confiable. En este sentido la EIT Food ha lanzado una iniciativa de respuesta a la Crisis COVID-19 como parte de los esfuerzos colectivos de la UE para ayudar a las empresas a adaptarse y prosperar en el mundo posterior al COVID e impulsar la creación e implementación de la innovación que tanto necesita el sector agroalimentario para responder a esta crisis.

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Debido al Covid, en colaboración con la cadena de supermercados Spar, se construyó un supermercado temporal en el Teatro Carrousel, Países Bajos. / Perry Tak – Flickr

El sector dedicado a la producción de alimentos refrigerados hortofrutícolas en IV y V gama es un sector proactivo, con una gran perspectiva de crecimiento, con la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. Para seguir desarrollando nuevos productos para nuevos mercados, algunas claves que pueden ayudar a impulsar el negocio son: • Asegurar el suministro y prever la demanda. Ha sido muy difícil asegurar el suministro en toda la cadena debido a la gran demanda de algunos productos en concreto, y en determinados días.

Las empresas deberán aprender a canalizar la demanda en pico de sierra para corregirlos y asegurar la calidad del producto en todo momento.

• El transmitir transparencia y seguridad. Se deberá ser más transparente, y honesto con los consumidores comunicando la historia que hay detrás del producto, cómo se ha producido y dónde se ha procesado, además de que los consejos de salud sean respaldados científicamente.

• La salud y el bienestar seguirán siendo más importantes que nunca, proporcionando produc-

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tos naturales y de fuentes vegetales. Se deberá dar más apoyo a la salud mental, brindando confort y relajación a través de la comida para conectar con el bienestar del consumidor.

• Es necesario que las empresas jueguen un papel relevante en estos tiempos difíciles, conociendo las necesidades y deseos de los consumidores, comunicándose a través de sus productos para que conozcan que les ayudan y apoyan en estas circunstancias. Cuando se está con ellos en estas situaciones importantes, es para siempre.

• Se tendrá en cuenta el placer de cocinar en casa, comunicando la importancia de la comida sana, deliciosa e innovadora dando consejos sobre recetas para elaborar nuevos productos.

• Comunicación digital donde se recogerán momentos “Instagram” necesarios para comunicar experiencias a través de canales digitales.

• Se tendrán consideraciones creativas asegurándose de ser sensible con lo que está sucediendo ofreciendo a los clientes una voz en sus lanzamientos creativos y apoyo a los necesitados.

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Por todo ello se presentan distintas oportunidades para dar respuesta a las nuevas tendencias: OPORTUNIDADES PARA EL ENVASADO La demanda de envases plásticos aumentará debido a que el envase proporciona una serie de requisitos relacionados con la inocuidad, mejora en la conservación y presentación necesaria fundamentalmente en los alimentos de conveniencia como los de IV y V Gama. El mercado está respondiendo con envases sostenibles que cumplan con la función insustituible que tiene el envase. En particular, la crisis actual tiene un alto impacto en los aspectos de seguridad alimentaria con implicaciones significativas para el envase.

Son muchos los consumidores que han replanteado su preferencia por el consumo 'sin embalaje'. Los envases vuelven a ser muy demandados, y los consumidores han apreciado el papel crucial que desempeñan en el mantenimiento de la seguridad e integridad de los productos. Se buscan más que nunca las características esenciales del envase, incluida la función de protec-

ción (contra la contaminación y el daño), la forma práctica y funcional de comprar, la visibilidad del producto que permite la comunicación del producto con el consumidor y la preservación de la vida útil del producto. Estas características deben ser compatibles con el uso eficiente de materiales sostenibles. En los supermercados, antes del brote, los consumidores querían elegir las mejores frutas y verduras.

Como resultado de la crisis, todos los productos frescos se han envasado como un requisito de seguridad alimentaria, y esto ha reducido las pérdidas de producto al final del día en los supermercados. Mientras tanto, las ventas han aumentado y las pérdidas también han disminuido significativamente en los hogares porque el consumidor ha hecho un mejor uso de los productos adquiridos.

Foto: Jake Lester Flickr

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Las innovaciones más relevantes que el sector llevará a cabo en el envasado estarán dirigidas a reducir y eliminar envases innecesarios y a desarrollar y emplear nuevos materiales de envases biodegradables una vez optimizado su diseño para cada producto. En este sentido, las empresas reducirán los materiales de envasado tanto como sea posible, utilizando películas de menor espesor, eliminando accesorios como los cubiertos, utilizando tamaños más pequeños, empleando mono-polímeros que se puedan reciclar, y películas ya recicladas, con el fin de reducir la eliminación de residuos, pero al mismo tiempo asegurando la calidad del producto. Una de las áreas críticas es el promover el uso de materiales

de envasado biodegradables y compostables.

Existe un enorme interés en el sector hortofrutícola por cambiar a nuevos materiales capaces de mantener una economía eficiente del uso de recursos, reduciendo los desechos al medio ambiente de forma que estos envases puedan eliminarse en los contenedores de orgánico y una vez tratados emplearlos como materiales compostados. Como consecuencia, los envases para productos frescos y en IV Gama deben ser rediseñados y redefinidos a lo largo de la cadena de suministro seleccionando el formato / envase correcto que permita el transporte y la conservación óptima manteniendo la calidad y la seguridad de producto.

Vertical farming. / JSB Market Research

OPORTUNIDADES PARA REDUCIR LAS PÉRDIDAS POSTCOSECHA Aproximadamente un tercio de todos los alimentos producidos para el consumo humano en el mundo se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena con el consiguiente problema ambiental y coste económico. En general, en los países de bajos ingresos, las mayores pérdidas ocurren principalmente al comienzo de la cadena de suministro durante las etapas de producción y distribución. Por el contrario, en los países industrializados, las principales pérdidas se producen a nivel del consumidor. Hoy en día el lema “es más sostenible reducir las pérdidas poscosecha que aumentar la producción” debe ser una prioridad. Se está prestando una gran atención por parte de las organizaciones e instituciones internacionales, hacia los sistemas poscosecha que

desempeñan el objetivo relevante de reducir las pérdidas de productos hortofruticolas. En Europa, el programa Horizonte 2020, así como otras iniciativas mundiales (FAO 2020, WWF 2020), han financiado actividades de investigación para reducir las pérdidas de productos perecederos de manera efectiva. Estas iniciativas se centran en prevenir los residuos hortofrutícolas a lo largo de la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta los hogares de los consumidores. Dentro de las soluciones innovadoras, son necesarias las iniciativas para integrar las soluciones tecnológicas, sociales, organizativas, e institucionales. Para ello, es clave las colaboraciones entre los miembros de toda la cadena, desde los sectores de la produc-

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REGIONES Y MERCADOS ción agrícola, incluidas las asociaciones de agricultores, la industria agroalimentaria, pequeñas y grandes empresas, los mayoristas y minoristas, los servicios de distribución, los consumidores y los responsables institucionales. El primer paso para reducir las pérdidas poscosecha es calcular el valor real para una vez conocido la magnitud identificar las causas que las ocasionan, así como colaborar de manera efectiva para prevenirlas. Existen oportunidades y desafíos a través de enfoques innovadores para traducir el conocimiento científico en soluciones

sostenibles que ayuden a reducir las pérdidas de frutas y hortalizas. Algunas de las estrategias incluyen la mejora genética mediante la selección de cultivares con mejor sabor y textura con una vida útil más larga después de la cosecha.

El uso de sensores para monitorizar y controlar la madurez óptima para la cosecha y el control de calidad, así como la aplicación de las recomendaciones y requisitos de conservación, son algunas de las herramientas con las que se cuenta hoy día.

OPORTUNIDADES PARA EL COMERCIO ONLINE El comercio online de frutas y hortalizas ha superado ya las reticencias del consumidor, según el artículo de Alimarket sobre 'El ecommerce de frutas y hortalizas quiere superar las reticencias del consumidor'. En él se describe que el canal online de alimentación tenía un crecimiento moderado en gran consumo, en los primeros meses de 2018 de un 1,2%, mientras que el de frescos mantuvo su participación en el 0,7%. Esto ponía de manifiesto que los españoles preferíamos acudir a comprar. Sin embargo, el crecimien-

to de las ventas online durante la crisis sanitaria ha hecho que se consolidara en el mercado y se espera vender cada año más y mejor aportando más confianza al cliente, demostrándole que la calidad del producto que recibirá en casa es la misma que cuando va al supermercado. Una de las principales razones de la escasa penetración del comercio online de alimentación es que el producto debe llegar en perfectas condiciones.

La gran oportunidad del comercio online. / Interempresas

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Para el comercio online de los productos frescos, es fundamental la elección correcta de los servicios logísticos. Siempre y cuando se cuente con la mejora en los canales de distribución y trazabilidad manteniendo las condiciones óptimas para cada producto principalmente de temperatura, humedad relativa y concentraciones de O2, CO2 y C2H2. De esta forma, se podrá asegurar la calidad del producto y la satisfacción del consumidor. Para ello, se deben lograr mejoras continuas en los vehículos de transporte, el enfriado de los productos antes de cargarlos, y el mantenimiento de la temperatura durante todo el transporte. El registro de datos de temperatura del vehículo y de los productos se puede transmitir por satélite a un centro de control para monitorizar en todo momento los diferentes parámetros.

Se debe evitar la vibración con una mejor suspensión para reducir el daño por rozamiento y exudados y el ablandamiento del producto. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las empresas de transporte es cómo integrar el envasado en atmósfera modificada desde el

campo. La empresa StePac ha podido desarrollar una tecnología de envasado para atmósfera modificada / humedad modificada (MA / MH) integrando la sostenibilidad en el transporte.

Esta tecnología elimina la necesidad de hielo y cartones de cera no reciclables al tiempo que mejora la seguridad alimentaria. Para ayudar a resolver la eliminación prematura de productos frescos, el sistema FreshIndex proporciona una solución en la nube para la gestión de la temperatura y la frescura a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. Esta tecnología ofrece una mayor transparencia a lo largo de la cadena y una mejor predicción, lo que reduce las pérdidas de producto. El sistema puede determinar la vida útil dinámica (DHD) en tiempo real y, por lo tanto, indica la frescura real y la vida útil real de los alimentos perecederos en función de las condiciones reales de almacenamiento y enfriamiento. Para ello, muchos supermercados envían al domicilio del cliente camiones con tres temperaturas (ambiente, refrigerado y congelado).

OPORTUNIDADES PARA NUEVOS PRODUCTOS Las empresas han sabido adaptar su producción pasando de abastecer a las cadenas de colectividad y 'foodservice', al retail o suministro minorista. Las empresas deben estar preparadas para adaptarse de forma rápida a las necesidades del cliente. En este sentido, seguirá habiendo un aumento en la demanda de los clientes minoristas de productos frescos ya envasados. Se deberá estudiar si hay formatos del canal Horeca que los fabricantes puedan derivar al canal retail.

Sin embargo, pese al crecimiento en el consumo en tiendas de minoristas, las compañías del sector deberán compensar el descenso siendo más competitivos, aumentando los productos diferenciadores saludables. Las empresas tendrán que prever cómo actuar en situaciones semejantes y anticiparse, innovando y ofreciendo

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nuevos desarrollos. Algunos de estos productos serán los kits preparados para que el consumidor siga disfrutando al preparar su comida, con un creciente interés aprendiendo a cocinar nuevos platos y un deseo de tomar mayor control de su experiencia. Seguirán desarrollándose nuevos productos con tecnologías no térmicas innovadoras como propuestas de productos naturales, frescos y seguros. En todos estos desarrollos se tendrán en cuenta que el consumidor podrá tener dificultades económicas, por lo que será importante dar respuesta a la demanda del cliente con nuevos productos sin olvidar el precio ni el beneficio para la empresa.

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Nuevas propuestas de productos naturales, frescos y seguros. / Interempresas

CONCLUSIONES Los nuevos retos y oportunidades exigen: 1) Ser innovador, tanto en producto como en servicios, 2) Hacer uso de la tecnología ya que el aislamiento y distanciamiento social han hecho necesaria

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la búsqueda de soluciones tecnológicas y 3) Aumento del consumo en el hogar valorando lo que cocinamos nosotros, dedicando más tiempo a ello y sintiéndonos más seguros en casa.

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INVESTIGACIÓN Desarrollan en Lambayeque nuevo material genético para potenciar calidad del maíz amarillo duro. / INIA

LAMBAYEQUE: DESARROLLAN NUEVO MATERIAL GENÉTICO PARA POTENCIAR CALIDAD DEL MAÍZ AMARILLO DURO El Inia-Midagri realizó un trabajo de investigación de 7 años, mediante técnicas de polinización cruzada entre variedades, así como evaluación de campo en zonas del norte del país.

Fuente: Diario Perú 21, 13/04/2021

Resumen Con la finalidad de que los pequeños y medianos productores incrementen la competitividad de su producción agropecuaria respecto al maíz amarillo duro, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ha desarrollado un nuevo material genético que ayuda a este alimento a tener mejor potencial de rendimiento y buena calidad. Esto ha sido desarrollado a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (Inia) y, presenta tolerancia a suelos ligeramente salinos y soporta altas densidades de siembra.

Este producto que será liberado en agosto próximo se convertirá en una nueva alternativa para potenciar la agricultura familiar y brindar al pequeño y mediano productor la tecnología adecuada para mejorar la calidad, rentabilidad y competitividad de su producción.

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Para lograr esto el Inia-Midagri realizó un trabajo de investigación de 7 años, mediante técnicas de polinización cruzada entre variedades, así como evaluación de campo en zonas de las regiones Lambayeque, La Libertad y Piura durante los últimos 3 años, previas a la época de pandemia.

En la fase experimental y desarrollo del paquete técnico del nuevo hibrido se han evaluado desde 88,000 hasta 130,000 plantas por hectárea, en surco simple y apareado con rendimientos entre las 14 y 16 toneladas por hectárea.

También se vienen realizando trabajos de investigación en maíz amarillo duro en sus estaciones experimentales de El Porvenir (San Martín), Donoso (Lima), San Roque (Loreto) y Pucallpa.

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ESTUDIO COVID 19

HACIA LOS DETERMINANTES DEL COVID-19 EN EL PERÚ: PBI PER CÁPITA Autores: José Grozo y Nikolai Alva.

Ciertamente la emergencia sanitaria por Covid-19 es una situación sin precedentes inmediatos en el Perú y el mundo -el evento similar registrado más cercano en el tiempo fue la pandemia de 1918 también conocida como la pandemia de Gripe Española, y de esa fecha a la pandemia actual han pasado más de 100 años- por lo que hallar sus determinantes y por ende predictores robustos de su evolución es una tarea

muy compleja. En ese sentido, en aras de colaborar con la construcción de un modelo que identifique los determinantes principales de la Pandemia por Covid-19, en este y otros próximos artículos se explora mediante análisis bivariado para hallar relaciones empíricas entre la pandemia y variables del tipo económico.

LAS VARIABLES En la tabla 1 se muestran las variables utilizadas para el análisis. El trabajo con las variables es a nivel regional. El PBI per cápita por región resulta de la división del PBI nominal 2015 en soles entre la población de dicho año. Los contagios es el porcentaje de contagiados por región reportado por el MINSA al 17 de

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abril de 2021 respecto a la población del año 2020. La letalidad es el porcentaje de defunciones reportado por el MINSA al 17 de abril de 2021 respecto al número de contagiados reportados por el MINSA a dicha fecha.

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ESTUDIO COVID 19

TABLA 1: VARIABLES DEL MODELO, ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Fuente: INEI (PBI p.c.), MINSA. Elaboración: Propia.

Mango Kent. / Harris Graber - Flickr

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Agraria

ESTUDIO COVID 19

VARIABLE DEPENDIENTE Para establecer la variable dependiente es decir la que mejor aproxime la pandemia de Covid-19 se consideraron dos opciones: (1) Porcentaje de Contagios y (2) Porcentaje de Letalidad. Como en todo análisis de datos un factor fundamental es la verosimilitud de las variables, desafortunadamente se han

presentado fuertes cuestionamientos a la calidad de la data tanto de contagios como de letalidad, en general dichas críticas plantean que habría una subvaluación en la cuantía de ambas.

VARIABLE INDEPENDIENTE Para el análisis bivariado se exploró una variable que tuviera una adecuada desagregación geográfica y que sea una buena aproximación del dinamismo económico de dichas regiones, siendo la elegida el PBI per cápita regional. La hipótesis que subyace en

esta exploración es que a menor renta per cápita habría mayor gravedad de la pandemia, medida ésta en Porcentaje de Contagios y en Porcentaje de letalidad.

RESULTADOS Como se muestra en la ilustración 1, tanto gráficamente como mediante la ecuación habría una

relación directamente proporcional entre PBI per cápita de las regiones y sus tasas de contagios.

ILUSTRACIÓN 1: PERÚ, PBI PER CÁPITA REGIONAL Y % DE CONTAGIOS DE COVID

Marzo Abril2021 2021

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ESTUDIO COVID 19

ILUSTRACIÓN 2: PERÚ, PBI PER CÁPITA REGIONAL Y % DE CONTAGIOS DE COVID CON CORRECCIÓN DE OUTLIER Se ubicaron los puntos que se alejan de la recta como potenciales outliers y se corrieron simulaciones sin ellos, concluyéndose que el punto: (10,075 y 5.79) en el plano cartesiano, correspondiente a Amazonas

sería un outlier, a continuación se muestra un diagrama de dispersión sin dicho outlier (ilustración 2), donde el R2 mejora de una manera importante.

ILUSTRACIÓN 3: PERÚ, PBI PER CÁPITA REGIONAL Y % DE LETALIDAD DE COVID Como se muestra en la ilustración 3, un análisis bivariado entre el PBI per cápita regional y % de Letalidad de Covid no encuentra relaciones ni directamente

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proporcionales ni inversamente proporcionales entre ambas variables.

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ESTUDIO COVID 19

CONCLUSIONES Las principales conclusiones de esta exploración bivariada es que habría una relación directamente proporcional entre PBI per cápita regional y Porcentaje de Contagios de Covid, más no habría relación del PBI per cápita con la letalidad.

Ello podría deberse a que al ser una enfermedad sin cura, la letalidad en gran medida depende de otros factores más que de la calidad del tratamiento médico hospitalario (asumiendo que en las regiones con mayor per cápita los servicios de salud serían de mejor calidad que en las regiones de mayor renta).

Por otro lado la correlación directa entre el PBI per cápita y el contagio podría explicarse a que a mayor renta se tendría una mayor actividad económica pero también a una mayor exposición al riesgo, ello englo-

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baría a una gama muy diversa de factores como una mayor densidad demográfica y por ende más hacinamiento, transporte público y espacios públicos más congestionados ante el covid.

La principal recomendación de política de salud que se desprende de este artículo es la necesidad de incidir en las medidas de prevención de contagio, sobre todo en las regiones de mayor contagio que también serían las de mayor actividad económica, tanto mediante campañas de sensibilización al respecto como proporcionando los elementos materiales para prevenir el contagio a la población tales como evitar reducir los aforos en los lugares públicos y medios de transporte.

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PBI SECTORIAL

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS 2011-2020

En el gráfico 1 se presentan los PBI anuales 2011-2020 según sectores de la economía peruana.

Cabe precisar que en el gráfico los sectores están nombrados en forma abreviada. A continuación se indica el nombre abreviado del sector y entre paréntesis el nombre completo: Agricultura (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura), Pesca (Pesca y acuicultura), Minería (Extraccion de petróleo, gas, minerales

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Foto: Planta empacadora de frutas. / Media Club Flickr

y servicios conexos), Manufactura (Manufactura), Construcción (Construcción), Electricidad y agua (Electricidad, gas, suministro de agua, alcantarillado y gestión de desechos y saneamiento), Comercio (Comercio y mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas), Otros servicios (Otros servicios), Derechos Import.y Otros (Derechos de Importación y Otros Impuestos a los productos).

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Agraria

PBI SECTORIAL

G1. PERÚ: PBI ANUAL POR SECTORES ECONÓMICOS 2011–2020 (MILLONES S/. 2007)

Fuente: INEI.

Como ya se mencionó en la sección Editorial, el PBI del país disminuyó -11.2% en 2020 respecto a 2019.

Según sectores, sólo Agricultura y Pesca registraron aumento del PBI (1.4% y 7.2%, respectivamente).

Todos los demás sectores registraron disminución:

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Minería (-13.8%), Manufactura (-12.8%), Construcción (-12.8%), Electricidad y agua (-6.1%), Comercio (-16.0%), Otros servicios (-9.8%), Derechos Import.y Otros (-14.3%).

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PRECIO ACCIONES

Bolsa de Valores de New York. / Flickr

PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES DE PFIZER, ASTRAZENECA, SINOPHARM Y COCA COLA Autor: Juan Carlos Velásquez

La Revista sigue mostrando con bastante frecuencia la evolución del precio mensual de las acciones de empresas vinculadas al sector de alimentos y eventualmente de algún sector no alimenticio. Las cotizaciones de acciones presentadas provienen de diversas Bolsas de Valores del mundo y en algunos casos también de la Bolsa de Valores de Lima (BVL); corresponden a la última jornada de Bolsa del mes.

Para visualizar los datos se emplea un gráfico de velas (rectángulos verticales con líneas rectas en los extremos de los rectángulos). Si el rectángulo es de color verde (vela alcista) quiere decir que la jornada ha cerrado en un precio mayor al de apertura, donde el lado superior del rectángulo que se intercepta con la recta vertical ascendente vendría a ser el precio de

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cierre, mientras que el lado inferior del rectángulo que se intercepta con la recta vertical descendente vendría a ser el precio de apertura de la acción. Por otra parte, si el rectángulo es de color rojo (vela bajista) significa que la jornada ha cerrado en un precio menor al de apertura, donde el lado superior del rectángulo que se intercepta con la recta vertical ascendente vendría a ser el precio de apertura, mientras que el lado inferior del rectángulo que se intercepta con la recta vertical descendente vendría a ser el precio de cierre de la acción. Para ambos casos los límites de las rectas ascendente y descendente denotan los precios máximos y mínimos de la acción dentro del periodo de tiempo observado.

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PRECIO ACCIONES

G1. PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES DE PFIZER INC. (PFE, USA, US$)

Fuente: New York Stock Exchange (NYSE)

El gráfico 1 muestra la evolución de los precios de las acciones de la empresa estadounidense líder del sector farmacéutico mundial: Pfizer. Desde mayo del 2018 se observa una tendencia al alza en el precio hasta noviembre del 2018 (US$ 43.82) pero que posteriormente ha visto una evolución errática con tendencia a la baja hasta el primer trimestre del 2020.

El efecto de la pandemia del Covid-19 se presenta como un ligero impulso para mejorar el valor de las acciones de Pfizer en base a la creación de la vacuna del tipo ARN mensajero contra el virus. Luego del apoyo del gobierno norteamericano en la financiación de la vacuna en el mes de abril del 2020, se inyectó un gran impulso de confianza en los inversores lo cual se reflejó en el incremento del precio de las acciones alcanzando un valor de US$ 36.36 en abril,

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Pág.45

el cual se mantuvo estable en el mes de mayo pero que cayó a US$ 31 en junio luego de observarse efectos secundarios que fueron en poco tiempo superados. Culminado el impase y continuando las pruebas, el precio subió a US$ 36.48 en el mes de julio y se mantuvo fluctuando hasta cerrar en diciembre con un valor de US$ 36.81. Para el mes de enero del 2021 el precio bajó ligeramente ubicándose US$ 35.9, pero que se recuperó notoriamente para el mes de marzo alcanzando un valor por acción de US$ 36.23. Se espera una mejora en el precio de la acción basado en la alta efectividad y la larga duración de la inmunidad que se está esclareciendo con los resultados de la masiva vacunación mundial, pero que podría verse afectado en base a las posibles reducciones de envíos por parte del laboratorio.

Agraria

PRECIO ACCIONES

G2. PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES DE ASTRAZENECA PLC. (AZN, LONDON, GBP)

Fuente: London Stock Exchange (LSE)

En el gráfico 2 se aprecian los precios mensuales de las acciones de AstraZeneca, empresa farmacéutica multinacional con sede principal en Reino Unido, la cual presenta una clara evolución positiva en el valor del precio de sus acciones desde inicios de 2018 (enero 2018: GBP 4,886) hasta julio del 2020 (GBP 8,530). A partir del mes de julio del 2020 el precio de la acción mantuvo una tendencia a la baja principalmente afectado negativamente a finales del año por presentar reacciones adversas en la fase 3 de ensayos clínicos, motivo por el cual el precio de la acción cerró en el mes diciembre con un precio de GBP 7,324. Para el mes de enero del 2021 el precio tuvo una ligera

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mejora al situarse en GBP 7,491, pero que cayó en 7.29% para el mes de febrero al alcanzar un valor de GBP 6,945. En el mes de marzo el valor de la acción se recuperó en 4.35% registrando un precio de GBP 7,247. El notorio incremento del precio para el mes de marzo fue impulsado principalmente por la aprobación de la vacuna para su uso de emergencia en varios países y principalmente en la Unión Europea.

Se espera que el valor baje ligeramente debido a los efectos secundarios suscitados luego de la inoculación y la consiguiente paralización de su uso en el proceso de vacunación masivo en varios países, principalmente en Europa.

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Agraria

PRECIO ACCIONES

G3. PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES DE SINOPHARM GROUP CO LTD. (1099, HONK KONG, HKD)

En el gráfico 3 se ven los precios mensuales de las acciones de la empresa farmacéutica china Sinopharm comprendidos desde inicios del 2018 hasta finales del 2019. Desde agosto de 2018, periodo en que el precio alcanzó un valor de HDK 39.05, el precio de las acciones de la empresa ha ido decayendo consecutivamente hasta alcanzar su menor valor en marzo del 2022 situándose en HDK 17.44. La pandemia por el Covid-19 propulsó la creación de una vacuna por parte de la farmacéutica china, la cual se comenzó a elaborar a mediados del año 2020. El efecto de las expectativas en el mercado no produjo una marcada tendencia positiva, pues para el mes de abril del 2020 el precio de la acción tuvo una mejora de 20.41% alcanzando un valor de HDK 21 pero que luego tuvo una evolución errática

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Fuente: New York Stock Exchange (NYSE)

con tendencia negativa a lo largo del año hasta situarse en diciembre en HDK 18.94. En el mes de enero del 2021 el precio obtuvo una ligera mejora de 0.42% obteniendo un valor de HDK 18.94, pero que posteriormente se vio reducido en el mes de febrero con un precio de HDK 18.16. Para el mes de marzo el precio se aprecia nuevamente en 3.63% registrando un valor de HDK 18.82. Se estima que el precio de la acción tenga una ligera disminución en los siguientes meses debido a la falta de entrega de los resultados de efectividad en la fase 3 del estudio clínico.

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PRECIO ACCIONES

G4. PRECIOS MENSUALES DE LAS ACCIONES DE COCA COLA COMPANY (KO, USA, US$)

Fuente: Bolsa Valores de New York (NYSE)

El gráfico 4 muestra la evolución del precio de las acciones de la corporación multinacional estadounidense de bebidas Coca Cola Company, en la cual se observa una tendencia al alza desde enero del 2018 a junio 2020 pero que se ha visto frenada fuertemente por el efecto del Covid19 dado que hasta enero del 2020 el precio de la acción cerraba en US$ 58.4 mientras que para febrero el precio bajó a US$ 53.49. La marcada caída del precio y la notoria volatilidad para el mes de marzo, periodo de mayor crisis mundial por el Covid19, se refleja en las largas colas tanto superior como inferior que presenta la vela, llegando a un

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valor de US$ 58.98 y US$ 36.31 respectivamente y registrando un precio cierre de US$ 44.25. Posterior a la fuerte caída en el mes de marzo del 2020 (nivel de precios muy similar a lo obtenido en agosto del 2018), se manifiesta una constante recuperación a partir de la segunda mitad del 2020, de tal manera que para el mes de diciembre se alcanza un valor de US$ 54.84. Para el mes de enero del 2021 se tiene una considerable caída del precio alcanzando un valor de US$ 48.15, pero que se recuperó levemente en el mes de febrero registrando un valor de US$ 48.99. En el mes de marzo hubo una fuerte alza de 7.59%, lo que llevó a tener un precio de US$ 52.71.

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CIUDADANO

PECADOS SÍ… CORRUPCIÓN NO No tiene límites la hipocresía de los corruptos.

Transcripción de artículo de Fernando Cillóniz en el diario Perú 21, 29/03/2021.

les y (4) por obras inconclusas y abandonadas.

Insisto, no todo crecimiento del PBI es bueno.

El Producto Bruto Interno (PBI) de un país crece en la medida que aumenta la inversión en infraestructura. Eso lo sabe cualquiera. A más carreteras y puertos, más PBI. A más hospitales y escuelas, más PBI.

¿Qué hacer frente a tanta podredumbre? Pues corregir –de raíz– la causa de todo este desmadre, el cual ha sido generado por gente corrupta. ¡No al clientelismo político, porque ahí está la raíz de la corrupción en el país! ¡Sanción a los funcionarios y empresarios que hayan cometido actos de corrupción!

Pero no todo PBI es bueno. Por ejemplo, las inversiones en proyectos como el Gasoducto Sur Peruano –por solo mencionar uno de tantos– aumentaron el PBI de nuestro país. Y – aunque parezca mentira– las adendas que inflaron los costos de dichos proyectos también… ¡Incluidas las coimas y sobornos!

Mi diario vivir en el Gobierno Regional de Ica –en el período 2015 / 2018– fue muy aleccionador. Cuando detectamos un acto de corrupción –cosa que sucedía con frecuencia– el mayor problema estuvo en el mal entendido “espíritu de cuerpo” al interior de la institución. Resulta que para que haya sanción a algún funcionario

Seamos sinceros. El PBI de nuestro país está inflado (1) por sobrevaloración de los costos de los proyectos, (2) por el pago de coimas y sobornos, (3) por las inversiones en obras inúti-

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Agraria

CIUDADANO

corrupto, tenían que estar alineados (1) la Secretaría Técnica –que es órgano investigador y sancionador de los malos funcionarios– (2) la Jefatura de Recursos Humanos y (3) la jefatura inmediata superior del funcionario en cuestión.

Si uno de los tres estamentos administrativos flaqueaba, no había sanción. Aunque eso de flaquear es un decir. Lo que había es corrupción.

Inculquemos valores en la familia. / Bollicao - Flickr

Aparte de actuar con integridad –cada uno por su lado– eso significa confrontar a los corruptos con decisión y valentía. Claro que es riesgoso y complicado. Pero no queda otra. Efectivamente, los corruptos suelen ser personajes poderosos y abusivos. Incluso, crueles. Pero –repito– no queda otra. ¿Corrupción o integridad? ¡Esa es la cuestión! Por eso, frente a la corrupción ¡solo cabe la confrontación y la denuncia... con decisión y valentía!

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La lista de antivalores que predominan en el Estado peruano –y en la sociedad, en general– es interminable. Vanagloria, chantaje, clientelismo, robo, soborno, mentira, acoso, altanería, cinismo… y paro de contar. ¡Corrupción a tope!

No obstante –a pesar de todo– no debemos desfallecer. Donde abunda el mal, sobreabundará el bien. Y donde abunda la corrupción, sobreabundará la integridad. ¡Amén!

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Agraria

MERCADOS DE LIMA

ARROZ

Fuente: INEI (precio), MINAGRI (volumen)

Precio Minorista en Lima Metropolitana y Volumen Mensual en Mercados Mayoristas de Lima Enero 2019 – Marzo 2021

Volumen: En enero-marzo 2021 ingresa-

ron 76,915 t de arroz al Mercado Mayorista de Lima. Comparadas con las 92,818 t del mismo periodo del año 2020, se verifica un decremento de -17.1%.

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Precio: El precio promedio mensual del

arroz corriente pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-marzo 2021 fue S/. 2.76 por kilogramo. Comparando con el precio promedio de S/. 2.66 por kilogramo, correspondiente a este mismo periodo del año 2020, se constata un ligero incremento de 3.6%.

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Agraria

MERCADOS DE LIMA

CARNES

Fuente: INEI

Precios Minoristas en Lima Metropolitana Enero 2019 – Marzo 2021

2019

2020

Precio: El precio promedio mensual de la

carne de pollo (pollo eviscerado) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-marzo 2021 fue 8.46 S/./kg, que respecto al precio del mismo período 2020 (7.80 S/./kg), significó un aumento de 8.5%.

El precio minorista promedio mensual de la carne de res (sancochado) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-marzo 2021 fue 17.70 S/./kg, que respecto al precio del mismo período 2020 (15.65 S/./kg), significó un aumento de 13.1%. El precio minorista promedio mensual de la carne de chancho (chuleta de cerdo) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-marzo 2021 fue 16.68 S/./kg, que respecto al precio del mismo período 2020 (16.54 S/./kg), significó un aumento de

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2021

0.8%. El precio minorista promedio mensual de la carne de pescado (bonito) pagado por el consumidor de Lima Metropolitana en enero-marzo 2021 fue 5.92 S/./kg, que respecto al precio del mismo período 2020 (6.31 S/./kg), significó una disminución de -6.3%.

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Agraria

AGRODATOS

Fuente: World Bank

7.00

2019

6.00

2020

2021

5.00 4.00 3.00 2.00

0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

1.00

E

l precio internacional del café Arábica en el 2014 (4.42 US$/kg) se había recuperado algo de las sucesivas caídas que tuvo en el 2012 y 2013, luego de alcanzar un gran pico en el 2011 (5.98 US$/kg); pero en el 2015 (3.53 US$/kg) volvió a disminuir, en el 2016 se recuperó ligeramente (3.61 US$/kg) y luego disminuyó en 2017 (3.32 US$/kg), 2018 (2.93 US$/kg) y 2019 (2.88 US$/kg). En 2020 volvió a aumentar ligeramente (3.32 US$/kg). El precio promedio mensual de enero-marzo 2021 fue 3.63 US$/kg.

El Banco Mundial pronosticó en octubre 2020 que el precio anual no variará este año y aumentará ligeramente en los siguientes años, hasta alcanzar los 3.37 US$/kg en 2024

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AGRODATOS

Fuente: World Bank

3.50

2019

3.00

2020

2021

2.50 2.00 1.50 1.00

0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

0.50

Después

que el precio promedio anual del cacao alcanzó un récord histórico en 2015 (3.14 US$/kg), disminuyó significativamente en 2016 (2.89 US$/kg) y 2017 (2.03 US$/kg), y se recuperó levemente en 2018 (2.29 US$/kg), 2019 (2.34 US$/kg) y 2020 (2.37 US$/kg). El precio promedio mensual de enero-marzo 2021 fue 2.42 US$/kg.

El Banco Mundial pronosticó en octubre 2020 que el precio anual del cacao aumentará este año y los años siguientes hasta llegar a 2.55 US$/kg en 2024.

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AGRODATOS

Fuente: World Bank

350.00

2019

300.00

2020

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250.00 200.00 150.00 100.00

0.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

50.00

El precio internacional del maíz luego de

alcanzar el pico más alto en 2012 (298.4 US$/t), disminuyó en los años siguientes: 2013 (259.4 US$/t), 2014 (192.9 US$/t), 2015 (169.8 US$/t), 2016 (159.2 US$/t), 2017 (154.5 US$/t); pero en 2018 (164.4 US$/t) y 2019 (170.1 US$/t) se recuperó ligeramente, para luego volver a disminuir en 2020 (165.5 US$/t). En enero-marzo 2021 el precio promedio mensual fue 241.6 US$/t.

El Banco Mundial pronosticó en octubre 2020 que el precio promedio anual del maíz aumentará este año y seguirá subiendo hasta llegar a US$ 175.0 por tonelada en 2024.

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Agraria

AGRODATOS

Fuente: USDA

3.00

2019

2.50

2020

2021

2.00 1.50 1.00

En lo que respecta a las uvas rojas sin

pepa (tales como Flame Seedless o Crimson Seedless), el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) las reporta agrupadas bajo la nominación Red Seedless. El precio minorista promedio nacional EEUU de las uvas tipo Red Seedless aumentó desde el 2010 (año en que registró un precio de 1.74 US$/libra) hasta el 2014 (2.19 US$/libra) y luego de disminuir en 2015 se ha mantenido en niveles menores al de 2014. En 2018 el precio fue 2.01 US$/libra, en 2019 fue 1.93 US$/libra y en 2020 fue también 1.93 US$/libra. Se observa estacionalidad en el precio duran-

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2015

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2012

0.00

2010

0.50

te el año; tiene una trayectoria descendente desde enero hasta agosto (que puede prolongarse hasta octubre), y ascendente en los siguientes meses, hasta llegar a enero. En enero-marzo 2021 el precio promedio mensual fue 2.07 US$/libra.

Agraria

AGRODATOS

Fuente: USDA

1.60

2019

1.40

2020

2021

1.20 1.00 0.80 0.60 0.40

El precio anual al consumidor de Esta-

dos Unidos de la palta Hass se ha mantenido históricamente en torno a los 1.20 US$/unidad (la unidad estándar de palta pesa aproximadamente una libra). Sólo en 2011, 2017 y 2019 superó ese precio.

En 2018 el precio anual fue 1.15 US$/unidad, en 2019 fue 1.22 US$/unidad y en 2020 fue 1.12 US$/unidad. El precio promedio mensual del período enero-marzo 2021 fue 1.01 US$/unidad.

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Agraria

Marzo

Enero

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Diciembre

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Julio

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Junio

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Enero

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2015

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2013

2012

2011

0.00

2010

0.20

AGRODATOS

Fuente: USDA

4.00

2019

3.50

2020

2021

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00

El

precio promedio nacional anual al consumidor de Estados Unidos del espárrago verde bordeó los 3.00 US$/libra en los años que alcanzó los mejores precios (en 2015 fue el mejor precio: 2.98 US$/libra). En 2018 el precio fue 2.76 US$/libra, en 2019 fue 2.71 US$/libra y en 2020 fue 2.65 US$/libra. Se nota un patrón estacional en la evolución mensual del precio del espárrago, ya que en enero alcanza su nivel más alto, luego disminuye hasta

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Diciembre

Octubre

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Septiembre

Julio

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Junio

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Mayo

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2018

Enero

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2012

0.00

2010

0.50

alcanzar su nivel más bajo en marzo y con oscilaciones a la alza y la baja tiende a aumentar en los siguientes meses. El precio promedio mensual del período enero-marzo 2021 fue 2.60 US$/libra.

Agraria

El contenido general y diseño digital de la Revista Informacción Agraria, es elaborado por: San Francisco Consulting S.A.C. Ruc. 20600424336 Calle Alcanfores, Nº 1245, Miraflores, Lima - Perú. www.sf12a.com (en construcción)

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