Estudios IBOPE México Julio, 2010
e-trends BuzzMetrics
Junio 2010 Agosto 2010
Agenda e-trends • Metodología • Alcances de la información • Tiempos de implementación y propuesta económica
Buzz Metrics • Metodología • Usos de la información • Tiempos de implementación y propuesta económica
Agenda e-trends • Metodología • Alcances de la información • Tiempos de implementación y propuesta económica
e-trends. Estudio de usos y tendencias de Internet en México Objetivo Objetivo:: Medir la tendencia, usos y hábitos de Internet en México, a partir de un estudio continuo y oportuno. oportuno.
• Cuantificar al Universo de internautas, con la ventaja de segmentarlo por Región del país.
• Identificar el acceso a Internet en México, en diferentes canales.
• Conocer
el perfil demográfico de los internautas de acuerdo a su canal de acceso y Región.
Metodología Entrevistas telefónicas.
•
Marco Muestral: Números telefónicos de las ciudades de estudio y localidades incluidas en la muestra.
• Selección aleatoria de hogares. • Edad mínima 13 años. • Periodo de investigación- últimos 30 días. • Uso
del Sistema CATI desarrollado por IBOPE AGB México que es la herramienta de administración, explotación y reporte de la operación.
• Se realiza monitoreo continuo de las entrevistas.
Entrevistas en campo.
• Selección estadística de AGB´s y manzanas donde se realizarán las entrevistas. • Selección de hogares que no cuenten con teléfono fijo. •
60% de entrevistas de Lunes a Viernes y 40% Sábado y Domingo.
• Las entrevistas se realizan a través de dispositivos BlackBerry. • Monitoreo continúo de las entrevistas
Telefónico
Campo
70%
30%
Especificaciones de la medición Target de estudio: Personas 13 + años Selección del entrevistado totalmente aleatoria:
• • • • •
Habitantes del hogar presentes en el momento de la llamada Presencia de Hombres Cumpleaños más reciente Se realizan 3 intentos Para las entrevistas en campo el filtro es que no cuenten con teléfono en el hogar
La Ponderación de los resultados se realizará por Cobertura Global y Región
Beneficios del estudio Continuo y oportuno
Estudio transparente y auditable Identificar al target Demogr谩ficos homologados con otros medios
Desagregaci贸n por 5 regiones y acumulaciones de informaci贸n
Muestra de estudio
Estudio Sindicado (28 cd´ cd´s) 2,500 entrevistas mensuales
30,000 entrevistas anuales Considerando 5 regiones
Estudio Sindicado
28 ciudades mayores a 500 mil habitantes NORTE Monterrey (130 ent.) Cd. Juárez Torreón Tampico S.L. Potosí Chihuahua Saltillo Durango
PACÍFICO Tijuana Mexicali Culiacán Hermosillo
• 80 entrevistas mensuales por ciudad.
TOTAL 2,500 entrevistas mensuales CENTRO AMCM (240 ent.) Acapulco Puebla Toluca Querétaro Cuernavaca
OESTE Guadalajara (130 ent.) León Aguascalientes Morelia
SURESTE Mérida Tuxtla Gtz Oaxaca Coatzacoalcos Villahermosa Veracruz
Alcances de la información 2,500 entrevistas
• Consulta por pregunta
5,000 entrevistas
• Consulta por pregunta • Cruces demográficos a total, sin Región • Cruce Triple: Sexo, Edad, NSE
10,000 entrevistas
• Consulta por Región y demográficos
+10,000 entrevistas
Cruces mayores: • Crecimiento • Tendencias
* Aproximaciones para la acumulación de datos, dependiendo de la desagregación de cada pregunta. Se considerará en cada consulta el número de casos mínimo requerido para la construcción de targets.
Características demográficas del internauta • Acceso a Internet.
• Características del entrevistado. • Consulta del hábito por 5 regiones: • Norte • Centro • Pacífico • Sureste • Oeste
Características del entrevistado Región Centro Norte Oeste Pacífico Sureste
Hombres Mujeres
Edades 13 – 18 19 – 29 30 – 44 45 – 54 55+
Trabaja SI NO
Rol en el hogar Ama de Casa Jefe de Familia (indistintos del género)
Niveles Socioeconómicos AB C+ C D+ DE
Conociendo los hábitos en Internet • Páginas utilizadas con mayor frecuencia en los últimos 30 días. • Hábitos en Internet : • De L-V y S-D • ¿En qué horario? • Frecuencia
• Actividades realizadas en los últimos 30 días
¿Dónde acceden a Internet los mexicanos? Lugar de Conexión. • Hogar • Trabajo • Institución Educativa • Café Internet • Otros Lugares
Dispositivos especiales de conexión. •Teléfono Celular • Marca • Compañía • Tipo de Conexión
• Televisión • Otro Aparato: Iphone, etc.
De las personas que no tienen servicio de Internet se puede conocer: • Razones por las que NO cuenta con Internet en el Hogar: • Es caro • No cuenta con información • No le interesa • No lo utiliza
• Intención de adquirir Internet en el próximo año • ¿Con qué proveedor?
Actividades específicas Realizadas en los últimos 30 días
Banca por Internet • Servicios Bancarios • Bancos visitados • Frecuencia • Actividades que realiza
Comercio electrónico • Sitios donde compró • Tipo de producto = Categoría • Formas de pago • Frecuencia • Número de compras realizadas • Gasto promedio
Redes Sociales • Sitio • Conoce las Políticas de Privacidad • Hábito en las redes sociales: • De L-V y S-D • Horario • Frecuencia
• Actividades que realiza • Conocer si la gente se une a los grupos de las marcas • Marca
Juegos en línea • Dispositivo donde jugó • Sitio donde jugó • Tipología • Frecuencia • Publicidad dentro de juegos • Marca
Marketing online • Ingresa a la publicidad en Internet • ¿Dónde? Mobile marketing • Identificar si la gente recibe publicidad en su celular • Marca
¿Y los niños…?
Personas de 6 a 12 años • Dónde ingresa • Hogar • Institución Educativa • Café Internet • Otros
• Última vez que ingresó • Frecuencia • Tiempo de conexión • Horarios • Páginas visitadas
Variables que se consultan para e-trends:
• • • •
Cases = Muestra Thousand cases = Muestra ponderada en miles Share = Penetración ATS = tiempo promedio de exposición
Entregas de información •
Reportes Predefinidos:
• • •
•
Agosto
Junio+Julio+Agosto+Septiembre = Octubre 2010
Base de Datos Semestral:
• •
•
Julio
Base de Datos Mensual con entregas cuatrimestrales móviles:
•
•
Junio
Enero- Junio 2011 Julio- Diciembre 2011
Base de Datos Anual:
•
Enero- Diciembre 2011
Analizando estudio complementarios
Diferencias entre los estudios de Internet…
Información del estudio
e-trends
TGI
AMIPCI
Hábito de los usuarios
IAB Consumo de medios
Edad del entrevistado
13+ años
12 - 64 años
Datos de Penetración 6+
Personas 14+ años
Número de entrevistas
2,500 mensuales - 30,000 anuales
4,100 cuatrimestrales - 12,300 anuales
Datos TGI 12,300 anuales y otras fuentes
1,250 entrevistas anuales por Internet
Cobertura
28 ciudades mayores a 500 mil habitantes
28 ciudades mayores a 500 mil habitantes
Datos TGI 28 ciudades y otras fuentes
Portales en Internet con cobertura Nacional
Consulta por ciudades
AMCM, Gdl, Mty, y 5 regiones (Norte, AMCM, Gdl, Mty y 25 ciudades Centro, Oeste, Sureste y Pacífico)
Entregas
Mensual
Metodología
Entrevistas Telefónicas y en Campo, probabilísticas y aleatorias
Armonización Regional
Se puede armonizar con el estudio GNETT que se realiza en 9 países Estudio exclusivo de Internet
Cuatrimestral
Anual
Anual
Entrevistas realizadas en portales de Entrevistas en Campo probabilísticas y Entrevistas por Internet y en Campo Internet durante un mes de aleatorias (Fuentes: Select, Elogia y TGI) levantamiento SI Estudio de consumo y hábitos / Multimedios
Tendencias mensuales / Acumulación Cambios cuatrimestrales de información Demográficos homologados con otros Demográficos Algoritmo AMAI Características del estudio medios (Algoritmo AMAI) Conocimiento de actividades específicas
Actividades realizadas en Internet de forma general
Cruces y desagregaciones más específicas por el número de entrevistas
Una aproximación a Internet y su relación con otros medios
Sólo datos de México
Sólo datos de México
Estudio exclusivo de Internet
Estudio exclusivo de Internet
Crecimiento anual del medio
Tendencias anuales
Panorama general del crecimiento en demográficos (Datos TGI y otras Perfil demográfico del estudio fuentes) Principales actividades de los Perfil del internauta y sus internautas, así como el crecimiento de actividades (Datos TGI) las redes sociales. Información sobre Infraestructura Tecnológica
Opinión de los internautas frente a los medios y sus actitudes hacia la publicidad online
Estudios complementarios Información del estudio
¿Cómo se complementan los estudios?
e-trends
TGI
Usos y hábitos en Internet
Consumo, hábitos y opiniones con otros medios
Tipo de Navegador y Antivirus para conectarse a Internet (Detalle)
Antigüedad en el uso de Internet
Intención de adquirir Internet en el hogar (con qué proveedor)
Consumo de sitios de comunicación visitados (Tv, Radio, Prensa y Revistas)
Desagregación de páginas visitadas
Psicografía / cruces con otros targets de consumo
Gasto de acceso en Café Internet
Etapas de vida
Otros dispositivos desagregados y por marcas
Word of Mouth
Marketing online: Publicidad y Mobile
Internet como fuente de información
Banca en línea (detalle y tendencia)
Nivel de atención a Internet
Comercio electrónico (detalle y tendencia)
Función de Internet
Juegos en línea (detalle y tendencia)
Alcance extendido con Internet
Conocimiento del hábito en Redes Sociales (detalle y tendencia) sin preguntar por el conocimiento previo a la consulta Publicidad en Juegos y Redes Sociales Hábitos en Internet de niños (Personas de 6 a 12 años)
Tiempo de implementación y cotización
Inicio del estudio Junio 2010 Propuesta económica $400,000 anual • Base mensual • Software de explotación • Capacitación
Agenda Buzz Metrics • Metodología • Usos de la información • Tiempos de implementación y propuesta económica
驴C贸mo se mide el buzz en Internet?
La importancia de medir el “word online” Comunicación de la Marca vs Competencia Entendimiento del Consumidor Calidad del Producto Lanzamiento de Nuevos Productos Análisis de Tendencias
ÂżQuĂŠ es BuzzMetrics?
Herramienta que permite monitorear la informaciĂłn de marcas y medios generada por los consumidores, en los diversos sitios sociales de Internet.
BuzzMetrics, presente a nivel mundial 2007
2008
• Reino Unido • Australia • Nueva Zelanda • Alemania • España
2009
2010
• Italia • Brasil • Japón • China • India • Francia • Canadá • Corea
• México
Con presencia en EU desde hace 10 años
CGM (Consumer-Generated Media) •
Contenido online que se crea, circula y comparte; está formado por experiencias relevantes y es usado por los consumidores que están decididos a educar a otros sobre productos, marcas y servicios.
Estas fuentes son blogs, foros y redes sociales que son susceptibles de análisis gracias al rastro digital que dejan.
CGM • Foros • Blogs • Sitios de medios tradicionales • Redes Sociales
BENEFICIOS • Conversaciones naturales • Grandes tamaños muestrales • Datos Históricos • Tiempo-real
¿Cómo hacemos el tracking del CGM? 4. Entrega de informes personalizados y herramientas online de investigación
3. Interpretación de los datos por analistas Categorización Sentimiento Percepción
2. Aplicamos tecnologías de búsqueda y Text Mining
Búsquedas Manuales Spidering
1. Captura de grandes cantidades de discusiones online.
Clasificación
Frases Conceptos
Indicadores Entidades
Análisis Filtrado / Clasificación
Seguimiento
1.Recolección de datos Estrategia:
• • •
Mantener la cobertura más amplia medio
del
Identificar e integrar las fuentes de CGM apropiadas para cada cliente Segmentar las fuentes del CGM relevantes. Esto permite dar respuesta a cuestiones estratégicas del negocio desde el punto de vista de quienes toman decisiones.
2. Procesamiento de información
Este procedimiento implica distintas soluciones para recoger datos:
• • •
Tecnología envolvente inteligente para recoger datos de foros. Se pueden seleccionar mensajes de los consumidores exactamente como los escribió. Método patentado de análisis de documentos para datos de textos completos o parciales desde feeds RSS (publicación de las actualizaciones más recientes de sitios web y blogs) Recolección propia de blogs.
3. Análisis de datos • •
Usamos una combinación de procesamiento automático y análisis de datos manual para identificar hechos relevantes para nuestros clientes. Nuestras habilidades de Content Mining tienen su origen en tecnologías de procesamiento natural del lenguaje y aprendizaje de las máquinas, que minan datos desestructurados (grandes cantidades de datos brutos) para revelar la inteligencia que contengan.
¿Cómo diferenciamos las fuentes Mexicanas de otras fuentes escritas en español pertenecientes a Latino América?
• •
La Herramienta tiene la habilidad para identificar lenguaje de México que está relacionado con las marcas. Si hablamos de BLOGS, hemos construido un filtro de Blogs Mexicanos para indentificarlos:
• • • •
Son mexicanos todos los blogs que tienen un dominio .mx Todos los blogs creados con una plataforma mexicana. Tenemos la capacidad de identificar los links que aparecen en los blogs. Si la mayoría de estos links apuntan a direcciones con dominios .mx, asumimos que ese blog es mexicano
En el caso de FOROS, se identifican de forma manual, basándonos en la experiencia de los analistas.
Entrega de informaci贸n y producto final
Información de consulta Contenido •
Fuentes de investigación: blogs, microblogging (Twitter), foros, redes sociales y videos (YouTube)
•
Interfaz en español
•
Medios de comunicación tradicionales: contenido de los periódicos en línea, revistas y otras fuentes tradicionales
•
Orientación por interés, ubicación y demográficos
•
Notas sobre los sentimientos (valoración)
•
Más de 12 tipos diferentes de informes, realizados por un analista experto
Entregas •
Informes generados de inmediato o programados.
•
Widgets: mini-informes personalizables y actualizados de forma automática
•
Los reportes pueden ser salvados, categorizados y editados
•
E-mail acerca de las marcas, productos, o autores enviados a cualquier destinatario
•
Informes exportables en Excel o como imagen
PLATAFORMA EN LA WEB!
Dashboard (herramienta de consulta en línea) El producto estándar BuzzMetrics como existe en Estados Unidos, pero con una interfase en español y un sentimiento de confianza realizado por un especialista especialista..
Herramienta de Monitoreo online -El cliente personaliza su interfaz para adaptarla a sus necesidades. -Segmentación de mercado y filtros de idioma -Capacitación por un analista de IBOPE.
Segmentación
Segmentación por sitios
Segmentación por listas de autor
Segmentación por Región
Segmentación por idioma
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Flexibilidad y control
Construcción de búsquedas avanzadas
Organización de búsquedas por tema Compartir reportes con otros usuarios Envío de mensajes a los usuarios
Creación de targets y listas de autor
Flexibilidad y control Selecci贸n de idiomas Organizaci贸n por opiniones
Creaci贸n de nuevos tableros
Es posible guardar reportes
Alertas personales
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Custom Reports (reportes adhoc)
Informes de Auditoria
Informes de Monitoreo
Mapeo de Marca
-Contempla elementos Cualitativos y Cuantitativos sobre marcas, categoría, competencia, campañas y temas de interés. -Datos históricos de 6 a 12 meses. -Se entrega de 8 a 10 semanas posteriores a la contratación.
-Actualiza el informe de auditoria.
-De manera rápida y visual muestra los comentarios que se hacen sobre la marca -El informe consta de cuatro mapas y métricas adicionales. -Datos históricos de 6 a 12 meses. -Se entrega de 8 a 10 semanas posteriores a la contratación.
-Tendencias por periodos de tiempo -Entrega cada 7, 15, 30 o 60 días. -Disponible de 3 días a 2 semanas después del periodo analizado.
An谩lisis de informaci贸n
¿Qué podemos medir con BuzzMetrics? Variable
¿Qué nos dice?
Volumen
¿Cuántos comentarios sobre tu marca?
%Reach
Volumen de audiencia accediendo a los comentarios. ¿Quién escucha?
Dispersión
Viralidad – Número de comunidades donde el comentario ha hecho eco
Asunto / Temas
¿Sobre qué temas concretos, referentes a la marca se está hablando?
Sentimiento
Percepción - Hasta qué punto los comentarios son favorables o desfavorables
Fuentes
¿Dónde está teniendo lugar la conversación? ¿Boards, Blogs? ¿Foros? ¿ Video? ¿Redes Sociales?
Autor
¿Quién habla? ¿Es creíble? Habilidad para generar Buzz
“Esto es una pesadilla. Finalmente he localizado por internet las marcas que contenían el gluten contaminado que ha matado a tantos perros y gatos. Podeis ver la lista completa de marcas afectadas aquí. Resulta que yo estuve dando a mis gatos una de esas marcas un tiempo, por lo que estoy frustrada e indignada por la falta de comunicación por parte de la marca. No asumas que tu marca está fuera de la lista y es segura. Compruébalo en la lista!!” Marisa; blogspot.com, 04/05/07 AUTOR,
¿Cuánto se habla? Estrategia de lanzamiento de un producto 3.0%
Seat
Ford
1.6%
Renault
1.5%
VW
1.4%
Citröen
0.9%
Peugeot 0.0%
0.7% 0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
• El volumen de mensajes generados para la marca SEAT es casi el doble que el de su inmediato perseguidor, Ford.
¿De qué se habla? • Más de la mitad de las conversaciones se centran sobre el diseño del nuevo modelo.
55%
Diseño exterior
31%
Motores
23%
Versiones/Gama
19%
Diseño interior
13%
Nueva caja de Cambios DGS
13%
Equipamento
9%
Seguridad/Estrella Euro NCAP
8%
Consumo
7%
Precios
3%
Diesel 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
¿Los comentarios son favorables o desfavorables?
Una gran mayoría de los consumidores da información detallada sobre sus características sin una implicación sentimental
17%
3% 24%
Inseguro Negativo Positivo Neutro Mixto
30% 26%
¿Qué se valora como positivo y negativo? • Casi el 20% tiene una opinión negativa sobre el nuevo Ibiza debido a la línea exterior, frente al 16% que declara ser éste uno de los factores positivos.
Línea exterior
16%
1%
Motor
7% 4%
Diseño exterior
0%
Equipamientp
0%
Seguridad
5%
4% 3%
Positivo
0%
Consumo
Negativo
2% 1% 1% 0% 1%
Precio Confort Caja de Cambios DSG
19%
0%
0%
1% 2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Tiempo de implementaci贸n
Inicio del estudio Agosto 2010