Industrias EstratĂŠgicas
Propuesta ecuatoriana para desarrollar sus Industrias EstratĂŠgicas
Industrias Estratégicas, nuevas oportunidades de desarrollo
A través del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, el Gobierno Nacional impulsa un Plan Integral para el desarrollo de Industrias Estratégicas en el país. Estas parten del aprovechamiento responsable de los recursos naturales (materia prima), que se transforman en productos intermedios, los mismos que luego son requeridos por las demás industrias que elaboran productos finales. Para el Ecuador estas materias provienen principalmente de los siguientes sectores: hidrocarburos (petróleo y gas), minería (metálica y no metálica) y recursos forestales. Las Industrias Estratégicas que integran este plan son: Siderúrgica (acero), Metalúrgica (refinería de cobre y aluminio), Petroquímica (compuestos intermedios para fabricar: plásticos, jabones, detergentes, pinturas, revestimientos, fibras sintéticas, entre otros), Pulpa (papel y cartón), y astilleros. Estas industrias generarán varias actividades en el sector de la manufactura, comercial y de servicios, que dinamizan el desarrollo del país, como una palanca productiva, social y económica con valor agregado. Los principales retos socio-económicos son reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida, a través del fomento a la inversión, aumento y distribución de la renta, creación de puestos de trabajo, mejoramiento de la calificación y calidad del mercado laboral, crecimiento directo de la industria manufacturera, sustitución de importaciones, fomento de exportaciones con nuevos productos y nuevos mercados, desagregación y transferencia tecnológica y desarrollo de nuevas tecnologías. Este plan se constituye en uno de los pilares dentro de la estrategia para el cambio de la matriz productiva. Su implementación generará un aceleramiento en el crecimiento económico y apoyará a superar los principales desafíos sociales del país.
Industrias Estratégicas
Pulpa
Contexto de la industria
Situación Nacional
La demanda de pulpa a nivel mundial se ha desacelerado, pero continúa a un crecimiento del + del 2% anual. Los procesos que se presentan como oportunidad para Ecuador son BHKP (Eucalipto) y BSKP (Pino); el primero liderado por Brasil y el segundo por EEUU y Canadá.
Ecuador actualmente importa poca pulpa, esta industria estará orientada a la exportación. La madera es el principal componente del costo. Ecuador puede ser competitivo por sus condiciones climáticas; ventajas logísticas por las distancias menores de las posibles zonas de cultivo al polo industrial y al puerto.
China y Europa son los principales compradores de pulpa en el mundo
USD 821 MILLONES
USD 2.000 MILLONES
OPORTUNIDADES
Inversión Cultivo
Inversión Planta Industrial
Inversión Planta Industrial Papel
papel bond, cuadernos, revistas,etc.
75%
Eucalipto
Cartón
Fábrica
cartones, embalaje de productos, etc.
de Pulpa
25%
Pino
Papel tissue
papel higíenico, servilletas papel para cocina, etc.
USD 504 MILLONES
USD 576 MILLONES
Impacto Balanza Comercial*
Exportaciones estimadas
considerando importación de insumos por USD 72 MILLONES
Tiempos de implementación dependen de: • Estudios para determinar la suficiencia de tierras aptas para estos cultivos (disponibilidad de tierras) • Estudio de evaluación de potencial aumento del IMA ( indicador de incremento de masa en el cultivo en metros cúbicos por año) en las zonas identificadas • Estudios en elaboración.
Glosario * Balanza Comercial: Es la diferencia de las importaciones y exportaciones de un país durante un período.
Industrias Estratégicas Contexto de la Industria
Aluminio Situación Nacional Ecuador es un país altamente competitivo debido a su bajo costo de energía eléctrica.
El costo de la energía eléctrica es el principal factor de competitividad en el mercado global (37%).
Ecuador actualmente importa alrededor de USD 129 MILLONES de productos terminados (principalmente barras, alambrón, perfiles y tuberías). Y exporta alrededor de USD 33 MILLONES.
China es el principal consumidor de aluminio primario (alrededor del 50%). Brasil es el principal productor de alúmina en América Latina y uno de los principales compradores de aluminio primario.
IMPORTACIÓN de ALÚMINA
USD 2.500 MILLONES
Representa el 35% del costo
Inversión Planta de Fundición
500.000 toneladas
Encadenamiento
Capacidad por año
con valor agregado en:
1.000
Aviación
Empleos
Planta La industria del aluminio utiliza la alúmina* como materia prima para la producción del aluminio
de fundición de aluminio
Aluminio
Sector Automotriz
Primario
Envases
y material eléctrico.
Construcción
USD 174 MILLONES
USD 684 MILLONES
USD 987 MILLONES
Sustitución de importaciones
Impacto Balanza Comercial
Exportaciones estimadas al año
considerando importación de insumos por USD 478 MILLONES
Tiempos de implementación dependen de: •
El caso de negocio de Aluminio se encuentra listo.
•
Los estudios de conceptualización están contratados. • Paralelamente se debe considerar la inversión en uno de los grandes proyectos hidroeléctricos sea Santiago o Zamora, que podrían abastecer la demanda de energía de esta planta. El proyecto Santiago se encuentra finalizado en los estudios de prefactibilidad. Su construcción será paralela a la entrada en funcionamiento de la planta de aluminio.
* Alúmina: es vital para la producción de aluminio (se requieren aproximadamente dos toneladas de alúmina para producir una tonelada de aluminio).
Industrias Estratégicas
Astilleros
Contexto de la Industria
Situación Nacional
Corea y China son líderes en embarcaciones de mayor competencia de precio. Singapur se enfocó en el desarrollo de la tecnología e ingeniería naval y transfirió construcción de cascos a China.
Ecuador tiene potencial para apalancar su desarrollo naval a través de la industria de Petróleo y Gas. El proyecto plantea dos fases, la relocalización de ASTINAVE y la construcción de un astillero de clase mundial.
Los principales astilleros en Latinoamérica se encuentran ubicados en la costa Atlántica. Brasil ha incentivado el desarrollo de la industria naval apalancándose en su demanda interna, sin embargo aún no consigue ser competitivo.
FASE 1: RELOCALIZACIÓN ASTINAVE + MEJORAMIENTO
Encadenamiento
con valor agregado en:
USD 50 MILLONES Inversión
+500
Corbetas
Empleos Barcos
tipo OSV
Acero, cobre, aluminio equipos, tecnología, etc.
Capacidad: Construcción de 2 barcos
Plataformas
tipo OSV + reparaciones por año
FASE 2: AMPLIACIÓN ASTILLERO DE CLASE MUNDIAL
para gas natural
USD 700 MILLONES Inversión
+3000 Empleos
Acero, cobre, aluminio equipos, tecnología, etc.
Capacidad: Construcción de
Barcos tipo Aframax
4 barcos tipo Aframax por año
Tiempos de Implementación dependen de: •
•
El caso de negocio del Astillero se encuentra listo. Se realizan los estudios de conceptualización. El inicio de traslado de ASTINAVE será paralelo a la entrada en operación de este astillero y se complementa con la producción de plataformas livianas. El Astillero de clase mundial con dos diques para producir 4 Aframax por año. Dependerá del socio estratégico para su implemantación, siendo el principal factor de éxito de esta industria la productividad por tonelada de construcción de barco y una adecuada demanda interna que será cubierta por FLOPEC.
USD 192 MILLONES Impacto Balanza Comercial considerando importación de insumos por USD 75 MILLONES
USD 267 MILLONES Exportaciones estimadas al año
Industrias Estratégicas
Cobre
Contexto de la Industria
Situación Nacional
Consumo de cobre refinado en el mundo alcanzó 20MT en el 2012, con un crecimiento de -2,5% anual desde el año 2000.
Ecuador importa sólo 10.000 toneladas de productos de cobre.
Chile y Perú representan 40% del concentrado de cobre, mientras que China es el mayor refinador global.
Principales ventajas que tiene Ecuador para ser competitivo en la refinación de cobre: • Menor costo de transporte para exportar ácido sulfúrico a Chile. • Menor costo de transporte de refinado a China y Japón comparado con concentrado de cobre (3 veces menor el volumen a transportar.) • Menores costos de generación eléctrica que competidores en la región para producir refinado de cobre.
China es el principal mercado potencial para concentrado de cobre y cobre refinado. Latinoamérica es exportadora neta de cobre. Brasil es el mayor importador. Chile es el mayor importador de ácido sulfúrico proveniente de la refinación de cobre.
CONCENTRADO DE COBRE Local o importado
USD 987 MILLONES Inversión planta de refinación
+800
Láminas de
Cobre
Alambre de cobre
Empleos
Exportación Concentrado de Cobre
Planta
de refinación de cobre Capacidad: 200.000 Ton/año
Fertilizantes Ácido
Súlfurico Refinación de Óxido de Cobre
USD 166 MILLONES
USD 1.464 MILLONES
Impacto Balanza Comercial
Exportaciones estimadas
considerando importación de insumos principalmente concentrado de cobre por USD 1.298 MILLONES
Tiempos de implementación dependen de: • El caso de negocio de cobre se encuentra listo. • Se realizarán estudios de conceptualización, así como factibilidad e ingeniería básica. La fase de construcción dependerá de los acuerdos de suministro de concentrado de cobre, sea importado o de provisión local.
Industrias Estratégicas
Petroquímica
Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) • Se constituyó la ZEDE Eloy Alfaro, en el AROMO, en una extensión de 1.667 hectáreas de terreno, donde se instala la Refinería del Pacífico y el Parque Petroquímico. • Esta zona goza de beneficios fiscales e incentivos que permiten la instalación de empresas petroquímicas y potencian el desarrollo de la Provincia de Manabí. Su zona de influencia directa se centra en Manta, Montecristi y Jaramijó.
Petroquímica básica a partir de RDP:
Refinería del Pacífico
PETRÓLEO proveniente de Petroamazonas y Petroecuador.
Polipropileno* – 126.000 toneladas año Benceno – 107.000 toneladas año Xileno – 345.000 toneladas año
Compuestos
Combustibles
Petroquímica
Plantas a partir de
Petroquímica Básica
Planta de
Planta de
Lineal Aquil Benzeno LAB USD 310 MILLONES
Inversión estimada con una producción estimada de 115.000 Ton/año.
Tereftalato de Polietileno PET
+35
+110
Empleos directos
USD 1.350 MILLONES
Empleos directos
Inversión estimada con una producción estimada de 450.000 Ton/año.
USD 175 MILLONES
Impacto Balanza Comercial considerando importación de insumos por USD 645 MILLONES
USD 648 MILLONES
Detergentes
Exportaciones estimadas al año
productos de limpieza, jabones, etc.
USD 172 MILLONES
Sustitución de importaciones
Tiempos de implementación dependen de: El caso de negocio de petroquímica está listo. Se realizan los estudios de conceptualización.
Plásticos botellas, productos de plástico, etc.
Fibras Textiles
* El polipropileno mono-polímero que producirá RDP que ya constituye un producto de petroquímica intermedia se encadenará con fábricas de elaboración de plásticos en general.
Industrias Estratégicas
Siderúrgica
ACERO LARGO CHATARRA Materia prima
Materiales para la
INDUSTRIA NACIONAL
CONSTRUCCIÓN
Tiene la demanda interna cubierta
Varillas
Perfiles
Empresas
Acero
ADELCA ANDEC NOVACERO
Alambrón
Largo
ACERO PLANO
Planta
ECUADOR
Reducción Directa de Hierro MINERAL DE HIERRO
es importador neto de acero plano en aproximadamente USD 960 millones por año.
+1000
Empleos
más Gas Natural
Materiales para la
CONSTRUCCIÓN USD 480 MILLONES Inversión
Tuberías
600.000
toneladas / año Maquinaria
Bobina
laminado en caliente
Planta a partir de Arenas Ferro - Titaníferas
Componentes para astilleros
ARENAS Ferro - Titaníferas
+1000
Empleos
USD 675 MILLONES Inversión
500.000
toneladas / año
Tiempos de implementación dependen de: • El caso de negocio de siderúrgica se encuentra listo. Se realizan los estudios de conceptualización, y factibilidad ruta DRI y ruta arenas ferrotitaníferas.
USD 613 MILLONES Impacto Balanza Comercial considerando importación de insumos por USD 268 MILLONES
USD 881 MILLONES Sustitución de importaciones estimadas al año