Bam private fund overview ar v4

Page 1

‫‪brookfield.com‬‬

‫صنـاديـق‬ ‫استثامر خاصة‬ ‫حملة عامة‬


‫"شعارنا االلتزام باستثمار األموال‬ ‫التي ُنتأمن عليها في أصول عالية‬ ‫الجودة ُتثمر عوائد نقدية متينة على‬ ‫االستثمار‪ ،‬مع الحرص على حمايتها‬ ‫من الهبوط‪".‬‬ ‫بروس فالت‪ ،‬المدير التنفيذي‬ ‫‪Brookfield‬‬


‫ريادة عالمية في‬

‫االستثامر يف‬ ‫األصـول البديلـة‬

‫تتصدر ‪ Brookfield‬قطاع إدارة األصول البديلة على مستوى العالم‪ ،‬وتتمتع بخبرة تزيد عن‬ ‫‪ 115‬عام في مجال امتالك‪ ،‬تشغيل وإدارة االستثمار في األصول الحقيقية‪ .‬توفر صناديقنا‬ ‫الخاصة للمؤسسات االستثمارية فرصة االستفادة من خبراتنا الهائلة في باقةمتنوعة وواسعة‬ ‫من فرص االستثمار‪.‬‬

‫‪$250‬‬

‫مليار‬ ‫حجم االستثمارات التي‬ ‫نديرها عالميا‬

‫‪55,000‬‬ ‫موظف عامل‬

‫‪1‬‬

‫‪700‬‬

‫خبير استثمارات‬ ‫في أكثر من‬

‫‪30‬‬ ‫دولة‬


‫صناديقنا‬

‫الخـاصـة‬

‫نوفر للمؤسسات االستثمارية فرصاً استثمارية متنوعة‬ ‫في الصناديق الخاصة عبر مجموعة واسعة من‬ ‫االستثمارات ذات نسب مخاطر‪-‬عوائد متنوعة‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على االستثمارات في القطاع العقاري‪ ،‬قطاعات‬ ‫البنى التحتية وفي األسهم الخاصة (‪.)Private Equity‬‬ ‫وحرصا على مصلحة عمالئنا االستثماريين‪ ،‬فإننا نربط‬ ‫مصلحتنا بمصلحتهم من خالل االستثمار معهم‪ :‬أكثر‬ ‫من ‪ %30‬من رأس المال الذي ُنديره في صناديقنا‬ ‫الخاصة هو رأسمالنا الخاص‪ ،‬وبناء على ذلك ُتعتبر‬ ‫المستثمر األكبر‪.‬‬ ‫شركتنا ُ‬ ‫هدفنا بسيط‪ :‬تحقيق النمو والعوائد طويلة األمد‪،‬‬ ‫للمستثمرين معنا‪،‬‬ ‫المعدلة بحسب درجة المخاطرة‪ُ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫وتوفير أعلى مستويات الخدمة‪.‬‬


‫االستثمار العقاري‬ ‫ُتعتبر ‪ Brookfield‬من أكبر الشركات المالكة‪ ،‬المطورة والمشغلة‬ ‫لألصول العقارية على مستوى العالم‪ .‬إننا نعرض على الهيئات‬ ‫االستثمارية فرص استثمار متنوعة في أكثر األسواق العالمية‬ ‫ديناميكية‪ ،‬حيوية ومرونة‪.‬‬ ‫لقد أسسنا محفظة أصول عقارية استثمارية عالمية النطاق‪ ،‬ضخمة‬ ‫الحجم‪ُ ،‬تمكننا من استغالل الفرص االستثمارية الكبيرة‪.‬‬ ‫وقد حققت منهجيتنا التعاونية الصارمة في االستثمار النجاحات‬ ‫المتقلبة والمتبدلة‪.‬‬ ‫المتواصلة في األسواق العالمية ُ‬

‫القطاعات‬ ‫تجارة التجزئة‬ ‫الفندقة والضيافة‬ ‫االستثمارات العقارية البديلة العمارات السكنية‬ ‫العقارات الصناعية‬ ‫المكاتب‬ ‫استراتيجيات الصناديق الخاصة‬ ‫عقارات استثمارية عالمية‬ ‫عقارات سكنية ذات قيمة ُمضافة للعائالت في الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫االستثمارات العقارية مفتوحة المصدر ذات العائدات الثابتة‬ ‫(‪ )Open-End Core-Plus Real Estate‬في الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫االستثمار في القروض العقارية في الواليات المتحدة األمريكية‬

‫أعلى اليسار‪ :‬كناري وارف‪ ،‬لندن المملكة المتحدة؛ أعلى اليمين‪ :‬بوتسدامر بالتز‪ ،‬برلين‪ ،‬ألمانيا‬ ‫في األسفل‪ :‬بروكفيلد باالس تورنتو‪ ،‬كندا‬

‫‪145‬‬

‫مليار دوالر أمريكي‬ ‫‪2‬‬ ‫أصول قيد اإلدارة‬

‫أكثر من‬

‫ما يقارب‬

‫مليون‬ ‫قدم مربع‬ ‫على مستوى العالم‬

‫من العقارات‬ ‫قيد اإلدارة‬

‫‪1300 400‬‬

‫ما يقارب‬

‫‪70‬‬

‫مليون‬ ‫قدم مربع من العقارات‬ ‫القابلة للتطوير‬ ‫صناديق بروكفيلد االستثامرية الخاصة ‪3‬‬


‫البنية التحتية‬ ‫نحن واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص المستثمرة والمالكة‬ ‫والمشغلة ألصول البنية التحتية على مستوى العالم في قطاعات‬ ‫النقل والمواصالت والطاقة المتجددة والمرافق والطاقة والتنمية‬ ‫المستدامة للموارد‪.‬‬ ‫توفر محفظتنا االستثمارية إمكانيات متنوعة لالستثمار في مشاريع‬ ‫وأنشطة تجارية متميزة وعالية الجودة يصعب جدا الدخول فيها‪.‬‬ ‫إننا معروفون بقدرتنا على االستثمار في مختلف مراحل دورات‬ ‫المركبة وتعزيز قيمة االستثمار‪.‬‬ ‫األنشطة التجارية وعقد الصفقات ُ‬ ‫هدفنا طويل األمد هو تحقيق عائدات ثابتة ومتنامية للمستثمرين‬ ‫في صناديقنا‪.‬‬

‫القطاعات‬ ‫الطاقة المتجددة‬ ‫المرافق‬

‫الطاقة‬ ‫الموارد المستدامة‬ ‫النقل والمواصالت‬ ‫استراتيجيات الصناديق الخاصة‬

‫البنية التحتية على مستوى العالم‬ ‫الموارد المستدامة‬ ‫قروض البنية التحتية‬

‫في األعلى‪ :‬م ِنشأة هيدروإلكتريك في هاي فولز‪ ،‬كيبيك‪ ،‬كندا؛ أسفل اليسار‪ :‬خط سكة حديد فيلي‪ ،‬البرازيل‪،‬‬ ‫أسفل اليمين‪ :‬ميناء ‪ ،DBCT‬كوينزالند‪ ،‬أستراليا‬

‫‪62‬‬

‫مليار دوالر‬ ‫‪2‬‬ ‫من االستثمارات قيد اإلدارة‬ ‫‪ 4‬صناديق بروكفيلد االستثامرية الخاصة‬

‫أكثر من‬

‫‪160‬‬

‫متخصص في االستثمارات‬

‫ما يقارب‬

‫‪1‬‬

‫‪13,000‬‬ ‫موظف عامل‬

‫‪1‬‬


‫صندوق استثماري خاص‬ ‫تتصدر ‪ Brookfield‬قطاع صناديق االستثمار الخاصة المتخصصة‬ ‫في عدة مجاالت استثمارية وعلى رأسها استغالل فرص االستثمار‬ ‫االستحواذي واالستثمار في المشاريع التجارية ذات األداء الضعيف‪.‬‬ ‫وبصفتنا ُمستثمرين أصحاب قيمة إضافية‪ ،‬فإننا نستهدف المشاريع‬ ‫التجارية عالية الجودة وذات عوائق الدخول الكبيرة و‪/‬أو التي‬ ‫تتمتع بتكاليف إنتاج منخفضة‪.‬‬ ‫نحن نسعى وراء الفرص في القطاعات غير المفضلة لدى قطاعات‬ ‫من المستثمرين‪ُ ،‬مستغلين مواردنا وأصولنا الحقيقية ومجموعات‬ ‫الملكية‪.‬‬ ‫الشركات ذات الصلة لتنفيذ صفقات ُ‬ ‫ينصب تركيزنا بعد تنفيذ صفقات االستحواذ على تحقيق األرباح‬ ‫المستدامة من خالل تحسين أداء الشركات‪ ،‬وإبراز القيمة الكامنة‬ ‫في األصول وتنفيذ عمليات استحواذ إضافية تراكمية‪.‬‬

‫القطاعات‬ ‫التشييد والهندسة‬ ‫تطوير األراضي وبناء‬ ‫المساكن‬ ‫المعادن والتعدين‬

‫الطاقة‬ ‫منتجات البناء‬ ‫خدمات األعمال‬

‫الصناعة والتصنيع‬ ‫التعبئة والتغليف‬ ‫والصناعات الورقية‬ ‫المتخصصة‬

‫إستراتيجية الصناديق الخاصة‬ ‫استثمارات خاصة عالمية‬

‫أعلى اليسار‪ :‬نورث أمريكان باالديوم‪ ،‬ثاندور باي‪ ،‬كندا‪ ،‬أعلى اليمين‪ :‬غرافتك‪ ،‬أوهايو‪ ،‬الواليات المتحدة األمريكية؛‬ ‫في األسفل‪ :‬كوادرانت إينارجي‪ ،‬دامبير‪ ،‬ويسترن أستراليا‬

‫‪18‬‬

‫مليار دوالر أمريكي‬ ‫أصول قيد اإلدارة‬

‫‪27,000‬‬ ‫موظف عامل‬

‫‪+50‬‬

‫خبير استثماري‬ ‫صناديق بروكفيلد االستثامرية الخاصة ‪5‬‬


‫مزايا‬

‫العمل مع‬ ‫‪Brookfield‬‬

‫حضور عالمي‬

‫الخبرة التشغيلية‬

‫حماية رأس المال‬

‫من خالل تواجدنا في أكثر من‬ ‫‪ 30‬دولة‪ ،‬توفر شبكتنا الدولية‬ ‫إمكانيات هائلة للوصول إلى الفرص‬ ‫االستثمارية‪.‬‬

‫كم ّلك ومشغلين‬ ‫لقد بدأنا عملنا ُ‬ ‫لألصول العقارية وواصلنا مسيرتنا في‬ ‫االستفادة من خبراتنا التشغيلية من‬ ‫أجل تعزيز زيادة التدفقات النقدية‪،‬‬ ‫وزيادة قيمة األصول التي بين أيدينا‬ ‫وتحقيق عائدات ثابتة طويلة األمد‪.‬‬

‫حماية رؤوس األموال التي ائتمننا‬ ‫عليها عمالؤنا هو أهم ما نفكر فيه‬ ‫لحماية عمالءنا من المخاطر‪ ،‬ما يعني‬ ‫أننا نتبع منهجية متوازنة ومتحفظة‬ ‫ومنضبطة في االستثمار والتمويل‪.‬‬

‫‪ 6‬صناديق بروكفيلد االستثامرية الخاصة‬


‫استثمارات ضخمة‬

‫االستثمار خارج السرب‬

‫توزيع الفائدة‬

‫أرصدتنا الكبيرة وسهولة حصولنا على‬ ‫رؤوس مال إضافية ُتمكننا من عقد‬ ‫الصفقات االستثمارية الضخمة التي‬ ‫ُتميزنا عن غيرنا‪.‬‬

‫خبرتنا الطويلة ُتثبت أن أفضل الفرص‬ ‫عاد ًة ما تكون موجودة في المناطق‬ ‫والقطاعات غير المفضلة لدى‬ ‫الكثيرين‪.‬‬

‫حتى نضمن أن التوزيع العادل‬ ‫للفائدة مع مستثمري الصناديق‬ ‫الخاصة لدينا يأتي على رأس أولوياتنا‪:‬‬ ‫فأن أكثر من ‪ %30‬من رأس المال‬ ‫الخاضع إلدارتنا في الصناديق الخاصة‬ ‫مملوك لنا‪.‬‬

‫صناديق بروكفيلد االستثامرية الخاصة ‪7‬‬


‫اتصل بنا‬ ‫ أو التواصل معنا من خالل أحد مكاتبنا‬brookfield.com/privatefunds ‫للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة‬

‫كوريا‬

‫البرازيل‬

26/F, Samsung Life Insurance

Av Abelardo Bueno, 600

Seocho Tower

Bl.2, 2° andar – Barra da Tijuca CEP

4 Seocho-daero 74-gil

22775-040, Rio de Janeiro, RJ

Seocho-gu, Seoul 00620

+55.21.3527.7800

+82.2.597.2030

‫سنغافورة‬

‫الصين‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫ بناية المنارة‬،‫الطابق األول‬ ‫طريق الشيخ زايد‬ 212975 ‫ ب‬.‫ص‬ ‫ دولة اإلمارات العربية المتحدة‬،‫دبي‬ +971.4.3158.500

‫الواليات المتحدة األمريكية‬

Suite 1903, Shui On Plaza

Brookfield Singapore Pte Limited

No. 333 Huaihai Road

Brookfield Place

#24-01, Income at Raffles

Shanghai 200021, China

250 Vesey Street, 15th Floor

16 Collyer Quay

+86.21.2306.0710

Singapore 049318

New York, NY 10281-1023

‫هونج كونج‬

+65.6750.4486

‫المملكة المتحدة‬

Suite 2302, Prosperity Tower Central, Hong Kong

2nd Floor

+852.2143.3003

London EC2M 3XD

Los Angeles, CA 90067 +1.310.867.2747

‫الهند‬

+44.20.7659.3500 Unit 203, 2nd Floor

Tower A, Peninsula Business Park Senapati Bapat Marg, Lower Parcel Mumbai – 400013

‫اليابان‬ 1-1-7 Uchisaiwaicho Chiyoda-ku Toyko 100-0011, Japan

‫كندا‬ Brookfield Place, Suite 300 Bay Wellington Tower 181 Bay Street, Box 762 Toronto, ON M5J 2T3 +1.416.363.9491

+91.22.6600.0400

NBF Hibiya Building, 25th Floor

Century Plaza Towers 2029 Century Park East, 14th Floor

39 Queens Road Central

99 Bishopsgate

+1.212.417.7000

‫أستراليا‬ Level 22 135 King Street Sydney, NSW 2001 +61.2.9322.2000

+813.6457.9660

‫ صناديق بروكفيلد االستثامرية الخاصة‬8


‫توضيح‬

‫‪ .1‬يشمل أخصائيو االستثمار كل من األخصائيين العاملين في مجاالت االستثمار في كافة المجموعات التابعة لشركة ‪( Brookfield‬مثل الصناديق الخاصة والهيئات المدرجة لديها)‬ ‫وقطاعات االستثمار (مثل العقارات والبنية التحتية واألسهم الخاصة)‪ .‬يشمل أخصائيو االستثمار واألخصائيين التنفيذيين كافة األشخاص المشاركين في االستثمار والعمليات‬ ‫المرتبطة به‪ ،‬بما في ذلك القائمين على عمليات البحث‪ ،‬وتحليل االستثمارات وتحليل المخاطر وتحليل معايير قياس األداء وأشخاص آخرون‪ .‬ويشمل الموظفون العاملون‬ ‫كافة الموظفين العاملين في جميع قطاعات أنشطة شركة ‪( Brookfield‬مثل الصناديق الخاصة والهيئات المدرجة ومحركات السندات العامة) والقطاعات االستثمارية (مثل‬ ‫العقارات والبنية التحتية والسندات الخاصة)‪.‬‬ ‫‪ .2‬البنية التحتية العقارية واألسهم والسندات الخاصة واألصول الخاضعة لإلدارة المذكورة أعاله باستثناء السندات العامة التي تديرها مجموعة بروكفيلد للسندات العامة‬ ‫(‪ )Brookfield Public Securities Group‬والتي يصل إجمالي قيمتها إلى ما يقارب ‪ 17‬مليار دوالر واألصول النقدية واألصول المالية واألصول األخرى التي يصل إجمالي‬ ‫قيمتها ما يقارب ‪ 1‬مليار دوالر‪.‬‬

‫مالحظة‬

‫هذه الوثيقة سرية والهدف منها تزويد المعلومات فقط إلعالم الشخص أو األشخاص الموجهة إليهم بهدف إعالمهم بآخر وأحدث األنباء المتعلقة بأحدث التطورات في شركة‬ ‫بروكفيلد‪ .‬ال يجوز إعادة إنتاج إرسال هذه الوثيقة كلها أو جزء منها ألطراف أخرى باستثناء الحاالت التي يتم االتفاق كتاب ًة فيها على ذلك مع شركة بروكفيلد‪ .‬كما أنه في حالة‬ ‫خضوع مستلم هذه الوثيقة للفقرة ‪(552‬أ) من المادة ‪ 5‬من القانون األمريكي (المعروف بـ("قانون حرية تداول المعلومات") أو أي قوانين إشهار عامة أخرى أو قواعد أو‬ ‫التشريعات األخرى الخاصة بالهيئات الحكومية وغير الحكومية‪ ،‬كما تقر بأن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معلومات سرية وتعد من األسرار التجارية‪.‬‬ ‫شركة ‪ Brookfield Private Advisors LLC‬إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة ‪ ،BAM‬ومسجلة في سجل سماسرة البورصة لدى ‪ ،SEC‬وعضو في ‪.FINRA‬‬ ‫كما يمكن تسجيل بعض الموظفين العاملين لدى مجموعة ‪ Brookfield’s Private Funds Group‬في شركة ‪.Brookfield Private Advisors LLC‬‬ ‫شركة ‪ Brookfield Private Capital (UK) Limited‬إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة ‪ ،BAM‬المرخص لها من ‪United Kingdom’s Financial Conduct Authority‬‬ ‫(ترخيص رقم ‪ .)730073‬ال يسمح لشركة بروكفيلد أو موظفيها أو العاملين لديها أو وكالئها أو شركائها بإعطاء توكيالت أو ضمانات أو تعهدات تتعلق بهذه الوثيقة‪ .‬تم إعداد هذه‬ ‫الوثيقة للهيئات االستثمارية والمستثمرين المعتمدين فقط‪ .‬كما تم إدراجها في ‪ FINRA‬وال يجوز إعادة إنتاجها أو عرضها أو االقتباس منها أو استخدامها من قبل العامة‪.‬‬ ‫ال تقدم شركة بروكفيلد عروضاً أو دعوات من أي نوع من خالل إيصال هذه الوثيقة للمستلم وال ُتعتبر هذه الوثيقة بأي شكل من الظروف نشرة أو بيان أو إعالن دعائي‪ .‬نحن ال‬ ‫نزعم أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معلومات كاملة وصحيحة‪ .‬ال يجب اعتبار المعلومات الواردة في هذه الوثيقة نوع من التنبؤ أو توقع األداء المستقبلي للصناديق‪.‬‬ ‫المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مبنية على حاالت موجودة بالفعل في تاريخ إعداد هذه الوثيقة وليس في تاريخ الحق على هذا التاريخ‪ ،‬وذلك فيما عدا الحاالت األخرى‬ ‫الموضحة في هذه الوثيقة‪ ،‬ولن يتم تعديل أو تحديث هذه الوثيقة بهدف ذكر معلومات ستكون متاحة بعد هذا التاريخ أو ظروف موجودة أو تعديل أو تغيير يحدث بعد‬ ‫التاريخ المذكور‪.‬‬ ‫كافة البيانات الواردة هنا صحيحة حتى ‪ 30‬يونيو ‪© 2016 Brookfield Asset Management Inc. .2016‬‬



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.