brookfield.com
קרנות השקעה פרטיות סקירה כללית
"נותרנו מחויבים כתמיד להשקעת ההון המופקד בידינו בנכסים באיכות גבוהה המניבים תשואות מזומנים יציבות תוך שימת דגש על הגנה מפני ירידת ערך". ברוס פלאט ,מנכ"ל, ברוקפילד
מובילים
בהשקעות
חלופיות בעולם ברוקפילד היא חברה גלובאלית המנהלת נכסים אלטרנטיביים עם ניסיון של 115שנים בבעלות ,תפעול והשקעה בנכסים ריאליים .קרנות ההשקעה הפרטיות שלנו מאפשרות למשקיעים מוסדיים ליהנות מהמומחיות המשמעותית שלנו בתחום ומעניקות להם גישה למגוון רחב של הזדמנויות להשקעה.
~250
700
מיליארד דולר ארה"ב שווי ההון המנוהל
מומחים להשקעות
55,000
30+
עובדי תפעול
1
מדינות
1
קרנות השקעה פרטיות אנו מציעים למשקיעים מוסדיים מגוון הזדמנויות השקעה בקרנות השקעה פרטיות לרוחב ספקטרום הסיכון/ תשואה תוך התמקדות בנדל"ן, תשתיות ופרייבט אקוויטי .אנו מעודדים את תיאום האינטרסים בינינו לבין המשקיעים שלנו ,על ידי השקעה יחד איתם :אנו מחזיקים במעל %30 מההון המנוהל בקרנות ההשקעה הפרטיות שלנו ואנו לרוב המשקיע הגדול ביותר. המטרה שלנו פשוטה :לייצר צמיחה ותשואות אטרקטיביות שהן ארוכות- טווח ומותאמות-סיכון עבור המשקיעים שלנו ,כל זאת תוך הענקת שירות ברמה הגבוהה ביותר.
נדל"ן אנחנו בין הבעלים ,המפתחים ,והמפעילים הגדולים ביותר בעולם של נכסי נדל"ן ומעניקים למשקיעים מוסדיים חשיפה מגוונות לחלק מהשווקים הדינאמיים והיציבים ביותר בעולם. בנינו תיק נכסים גלובלי ואטרקטיבי ,בעל היקף רחב, המקנה לנו עמדה טובה להשקעה בהזדמנויות השקעה גדולות. גישתנו השיתופית והשיטתית להשקעות זוכה להצלחה על פני מחזורי השוק המשתנים.
מגזרים משרדים קמעונאות רב-משפחתי תעשייתי
הארחה נדל"ן אלטרנטיבי
אסטרטגיות בקרנות ההשקעה הפרטיות השקעה גלובלית בנדל"ן באסטרטגיה אופורטוניסטית השקעה בנדל"ן רב-משפחתי בארה"ב באסטרטגית ערך מוסף קרנות נדל"ן ללא תקופה מוגבלת הפועלות באסטרטגיית ליבה-פלוס ( ) Core-Plusבארה"ב חוב נדל"ן בארה"ב
תא שמאלי עליון :מתחם קנרי וורף ,לונדון ,אנגליה; תא ימני עליון :רובע פוטסדאמר פלאץ ,ברלין ,גרמניה; תא תחתון :ברוקפילד פלייס ,טורונטו ,קנדה.
145
37 מעל
מיליארד דולר ארה"ב נכסים מנוהלים
2
מיליון מ"ר שטח מנוהל ברחבי העולם
כ 1,300-כ6.5- נכסים מנוהלים
מיליון מ"ר שטח פוטנציאלי לפיתוח
ברוקפילד קרנות השקעות פרטיות 3
תשתית בתוך המגזר הפרטי ,אנו בין המשקיעים ,הבעלים והמפעילים הגדולים ביותר של נכסי תשתית בעולם, בתחומי תחבורה ,אנרגיה מתחדשת ,שירותים ציבוריים ,אנרגיה ומשאבים ברי קיימא. תיק הנכסים שלנו מאפשר חשיפה מגוונת לעסקים נדירים ואיכותיים עם חסמי כניסה גבוהים .אנו ידועים ביכולת שלנו להשקיע הון על פני מחזורים עסקיים ,לבצע עסקאות מרובות היבטים ולהגדיל את ערך הנכסים שלנו .מטרתנו בטווח הארוך היא לייצר תשואות יציבות וגדלות עבור המשקיעים שלנו.
מגזרים תחבורה אנרגיה אנרגיות מתחדשות משאבים ברי-קיימא תשתית ציבורית אסטרטגיות בקרנות ההשקעה הפרטיות תשתית גלובלית משאבים ברי-קיימא חוב תשתית
תא עליון :תחנת הכוח ההידרואלקטרית בהיי פולס ,קוויבק ,קנדה; תא שמאלי תחתון - VLI RAIL :ברזיל .תא ימני תחתון - DBCT :קווינסלנד ,אוסטרליה.
62
160 מעל מ-
מיליארד דולר ארה"ב נכסים מנוהלים
2
4ברוקפילד קרנות השקעות פרטיות
מומחים יעודיים
1
כ13,000- עובדי תפעול
1
פרייבט אקוויטי אנו משקיע מוביל בתחום הון הפרייבט אקוויטי ומתמקדים בהזדמנויות להשקעה בפלטפורמות, השתלטות באסטרטגיה אופורטוניסטית ועסקים בעלי ביצועים חלשים .בתור משקיעי ערך ,אנו מתמקדים בעסקים בעלי איכות גבוהה הנהנים מחסמי כניסה גבוהים ו/או עלויות ייצור נמוכות. אנו מחפשים הזדמנויות במגזרים פחות מועדפים, וממנפים את הנכסים הריאליים שלנו ואת הקבוצות העסקיות הקשורות כדי לייצר עסקאות קנייניות. לאחר רכישה ,אנו מתמקדים בהפקת רווחיות ברת- קיימא על ידי ביצוע שיפורים תפעוליים ,הצפת ערך מנכסים חבויים וביצוע רכישות המגדילות את הערך המוסף.
מגזרים שירותים עסקיים מתכות וכרייה מניות אנרגיה תעשייתיות מוצרי בנייה וייצור אריזה ונייר ייעודי
בנייה והנדסה פיתוח קרקע ובנייה למגורים
אסטרטגיות בקרנות ההשקעה הפרטיות פרייבט אקוויטי גלובאלי
תא שמאלי עליון - NORTH AMERICAN PALLADIUM :ט'אנדר ביי ,קנדה; תא ימני עליון - GRAFTECH :אוהיו ,ארה"ב; תא תחתון - QUADRANT ENERGY :דמפייר, מערב אוסטרליה.
18
מיליארד דולר ארה"ב נכסים מנוהלים
27,000 עובדי תפעול
50 מעל
מומחי השקעות
ברוקפילד קרנות השקעות פרטיות 5
היתרון
של ברוקפילד
נוכחות גלובאלית
מומחיות תפעולית
שימור הון
עם נוכחות ביותר מ30- מדינות ,הרשת הגלובאלית שלנו מעניקה גישה יוצאת דופן לעסקאות קנייניות.
התחלנו את דרכנו כבעלים ומפעילים של נכסים ריאליים, ואנו ממשיכים למנף את המומחיות התפעולית שלנו כדי להגביר את תזרימי המזומנים, להגדיל את ערך נכסי הבסיס ולהניב תשואות ארוכות טווח יציבות.
שמירה על ההון המופקד בידינו מהווה את העיקרון המנחה בתפיסת הסיכון שלנו ,מה שמבטא את גישתנו הזהירה והשיטתית ביחס להשקעות ולמימון.
6ברוקפילד קרנות השקעות פרטיות
הון רחב היקף
משקיעים ייחודיים
תיאום אינטרסים
דוח המאזן היציב שלנו והזמינות של הון רחב-היקף מאפשרים לנו לבצע עסקאות בהיקף ייחודי.
הניסיון שלנו מראה שההזדמנויות הטובות ביותר מצויות לעתים קרובות באזורים ובמגזרים שנתפסים כבלתי אטרקטיביים.
תיאום האינטרסים בינינו לבין המשקיעים בקרנות ההשקעה הפרטיות שלנו הינו בעל חשיבות עליונה עבורנו :אנו מחזיקים במעל 30%מההון המנוהל בקרנות ההשקעה הפרטיות שלנו.
ברוקפילד קרנות השקעות פרטיות 7
יצירת קשר ." או צרו עמנו קשר דרך אחד מסניפינוbrookfield.com/privatefunds"- אנא בקרו ב,למידע נוסף
ארה"ב
סין
קוריאה
Brookfield Place
Suite 1903, Shui On Plaza
26/F, Samsung Life Insurance
250 Vesey Street, 15th Floor
No. 333 Huaihai Road
Seocho Tower
New York, NY 10281-1023
Shanghai 200021, China
4 Seocho-daero 74-gil
+1.212.417.7000
+86.21.2306.0710
Seocho-gu, Seoul 00620 +82.2.597.2030
Century Plaza Towers
קונג-הונג
2029 Century Park East, 14th Floor Los Angeles, CA 90067
סינגפור
Suite 2302, Prosperity Tower
+1.310.867.2747
קנדה
39 Queens Road Central
Brookfield Singapore Pte Limited
Central, Hong Kong
#24-01, Income at Raffles
+852.2143.3003
16 Collyer Quay Singapore 049318
Brookfield Place, Suite 300
הודו
Bay Wellington Tower 181 Bay Street, Box 762
+65.6750.4486
Unit 203, 2nd Floor
Toronto, ON M5J 2T3
איחוד האמירויות
Tower A, Peninsula Business Park
+1.416.363.9491
אוסטרליה
Senapati Bapat Marg, Lower Parcel
Level 1, Al Manara Building
Mumbai – 400013
Sheikh Zayed Road
+91.22.6600.0400
PO Box 212975 Dubai, UAE
Level 22
יפן
135 King Street Sydney, NSW 2001
+971.4.3158.500
NBF Hibiya Building, 25th Floor
+61.2.9322.2000
בריטניה
1-1-7 Uchisaiwaicho
ברזיל Av Abelardo Bueno, 600 Bl.2, 2° andar – Barra da Tijuca CEP
Chiyoda-ku
99 Bishopsgate
Toyko 100-0011, Japan
2nd Floor
+813.6457.9660
London EC2M 3XD +44.20.7659.3500
22775-040, Rio de Janeiro, RJ +55.21.3527.7800
ברוקפילד קרנות השקעות פרטיות8
הערות סיום .1בין המומחים להשקעות נמנים מומחים להשקעות ותפעול מקרב כל קבוצות העסקים של ברוקפילד (לדוגמה ,קרנות השקעה פרטיות וגופים רשומים למסחר) ,ומגזרי ההשקעות (לדוגמה ,נדל"ן ,תשתיות ופרייבט אקויטי) .מומחים להשקעות ותפעול כוללים את כל אנשי הצוות המעורבים בהשקעות והתהליכים הנלווים ,לרבות מחקר ,ניתוח השקעות ,ניתוח סיכונים, ניתוח מדידת ביצועים ואנשי צוות נוספים .עובדי התפעול כוללים עובדים מכל תחומי העיסוק של ברוקפילד (לדוגמה ,קרנות השקעה פרטיות ,גופים רשומים למסחר ומכשירי ניירות ערך ציבוריים) ומגזרי ההשקעות (לדוגמה ,נדל"ן ,תשתיות ופרייבט אקויטי). .2נכסי הנדל"ן ,התשתיות והפרייבט אקויטי המנוהלים והמפורטים לעיל ,אינם כוללים ניירות ערך ציבוריים בשווי של כ12- מיליארד דולר ארה"ב המנוהלים על ידי ,Brookfield Public Securities Groupוכן מזומן ,נכסים פיננסיים ונכסים אחרים בשווי של כמיליארד דולר ארה"ב.
לתשומת לבכם מסמך זה הוא סודי ומיועד לשימוש בלעדי של האדם אליו הוא נשלח ,על מנת לעדכן בנוגע להתפתחויות האחרונות ביחס לברוקפילד .אין להעתיק או להעביר מסמך זה או חלק כלשהו ממנו לצדדים שלישיים ,ללא הסכמה בכתב מברוקפילד .בנוסף, אם סעיף )a(552של הפרק החמישי של הקוד של ארה"ב (המוכר כ"חוק חופש המידע") או כל חוק ,כלל או תקנה אחרים הנוגעים לגילוי ציבורי ,שנקבעו על ידי גוף ממשלתי או לא ממשלתי רלוונטי ,חלים על הנמען של מסמך זה ,הנמען מכיר בכך שהמידע הכלול במסמך זה הינו סודי ,קנייני ומהווה סוד מסחרי. ,Brookfield Private Advisors LLCחברה-בת בבעלות מלאה של ,BAMרשומה כסוחרת בניירות ערך (ברוקר-דילר) ב SEC-וחברת .FINRAעובדים מסוימים של Brookfield's Private Funds Groupעשויים להיות רשומים עם .Brookfield Private Advisors LLC ,Brookfield Private Capital (UK) Limiteddחברה-בת בבעלות מלאה של ,BAMמאושרת ומפוקחת על ידי הרשות לה�ת נהלות פיננסית של בריטניה (מספר אישור.)730073 : ברוקפילד ,נושאי המשרה בה ,עובדיה ,שלוחיה או הגופים הקשורים שלה ,אינם נותנים מצג או התחייבות ,במפורש או במשת תמע ,ביחס למסמך זה .מסמך זה הוכן לשימושם של משקיעים מוסדיים ומתאימים בלבד .המסמך לא הוגש ל FINRA-ואין להעתיק ,לשכפל ,להציג ,או לעשות בו שימוש ציבורי. אין במסמך זה משום הצעה או הזמנה כלשהי לנמען המסמך מצד ברוקפילד ,ובשום מקרה מסמך זה לא יתפרש כתשקיף או כפרסומת .המידע המופיע במסמך זה אינו מלא .מסמך זה לא ייחשב כמנבא או חוזה ביצועים עתידיים של קרן. למעט מקרים בהם מסמך זה קובע אחרת ,המידע המופיע בו מבוסס על הנתונים הקיימים במועד הכנתו ולא על נתונים עתית דיים כלשהם .מסמך זה לא יעודכן או יתוקן באופן אחר כדי לשקף מידע שיתקבל ,נסיבות שתתקיימנה או שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתו. המידע נכון ליום ה 30-בספטמבר © .Beookfield Asset Management Inc .2016