Les tendances du marché de l’immobilier d’entreprise en Seine-et-Marne
OBIE 77 OBservatoire Immobilier d’Entreprise Seine-et-Marne
Année 2016
Méthodologie Recensement des actifs Bureaux Entrepôts Locaux d’activités Transactions Utilisateurs finaux Les sources Partenaires immobiliers, promoteurs, aménageurs, collectivités locales
Nos partenaires
Répartition des transactions (par actif en nombre de transactions) Activité* 52 %
Bureau 42 %
Entrepôt 6%
*Définition : locaux TPE/PME généralement équipés d’un ou plusieurs accès plain-pied, d’une hauteur d’au moins 3,5 m et de bureau d’accompagnement, les ateliers et petits entrepôts ainsi que les laboratoires
Evolution du nombre de transactions recensĂŠes 600
1er semestre
2nd semestre 500
500
Moyenne des 5 annĂŠes = 400 -24 % en 1 an
427
400
300
3 actifs confondus
354
113
382
373
160
205
212
222
2013
2014
304
160
200 100
241
196
222
0 2012
2015
2016
Evolution du nombre de m² transactés 900 000 m²
1er semestre
3 actifs confondus
2nd semestre 783 898
800 000
700 000
635 911 604 735
600 000 500 000
Moyenne des 5 années 610 000 m² -17 % en 1 an
508 089
518137 202 525
91 177
400 000
324 180 298 325
264 994
300 000 200 000
416 912
402 052
459 718 352 859
253 143
100 000 0 2012
2013
2014
2015
2016
Evolution du nombre de transactions recensées
3 actifs confondus
Répartition par actif Bureau
Activité
Entrepôt
600 500
500 427 400
354 19
373 22
300 168
38
36 211
219
Moyenne des 5 années = 400 -24 % en 1 an 382 22
199
205
200 100
251 167
146
172
2012
2013
2014
161
0 2015
2016
Evolution du nombre de m² transactés
3 actifs confondus
Répartition par actif Bureau
Activité
Entrepôt
900000 m² 783 898
800000 700000 508 089
518137
500000 400000
635 911
604 735
600000
Moyenne des 5 années 610 000 m² -17 % en 1 an
566422
339692 302312
300000
446708
339164
200000
200852
100000
160670
145238
0
45107
33734,78
2012
2013
169443
147237
64191
48033
41966
2014
2015
2016
Activité*
* Définition : locaux TPE/PME généralement équipés d’un ou plusieurs accès plain-pied, d’une hauteur d’au moins 3,5 m et de bureau d’accompagnement, les ateliers et petits entrepôts ainsi que les laboratoires
Activité
Nombre de transactions
Tendance sur 1 an -5%
Nombre de m² transactés
Tendance sur 1 an -13 %
180 000
240
160 000
210
140 000 180 120 000 150
100 000
120
80 000
90
60 000
60
40 000
30
20 000 -
0 2015
2016
2015
2016
ActivitĂŠ
Evolution du nombre de transactions recensĂŠes 1er semestre
250 205
200 168
89
150
2nd semestre 219
211
Moyenne des 5 annĂŠes : 200 199
101
119
94
66
100 50
102
116
118
2013
2014
92
105
0 2012
2015
2016
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012
Activité
1er semestre
2nd semestre
250 000 m² 200 852
200 000
169 443
160 670 145 238
150 000
Moyenne des 5 années : 165 000 m²
147 237
85 539
50 008 57 118
115 960
100 000 50 000
110 662
77 409
115 313 88 120 53 483
69 828
0 2012
2013
2014
2015
2016
Transactions par surface 2016
Activité
Tendance sur 1 an
23 %
133 transactions <500 m²
500 à 999 m²
1 000 à 4 999 m²
33 909 m² transactés
+7% 17 %
35 transactions 25 201 m² transactés
- 12 %
29 transactions 73 309 m² transactés
- 17 %
14 818 m² transactés
50 %
10 %
2 transactions > 5 000 m²
Part de Marché
- 27 %
Activité
Détail des transactions depuis 2013 Nombre de transactions m²
2013
2014
2015
2016
< 199
41
43
42
41
200 à 499
81
83
85
92
500 à 999
47
38
40
35
1000 à 1499
15
18
16
10
1500 à 1999
5
7
9
2
2 000 à 2 999
11
14
5
6
3 000 à 3 999
2
7
6
7
4 000 à 4 999
0
3
5
4
5 000 à 9 999
2
6
3
2
>10 000
1
0
0
0
Total
205
219
211
199
66 %
Activité
Détail des transactions depuis 2013 Surface cumulée en m² m²
2013
2014
2015
2016
< 199
4 847
5 234
5 376
5 067
200 à 499
25 487
26 322
26 406
28 842
500 à 999
32 396
26 318
28 665
25 201
1000 à 1499
18 036
20 880
19 024
12 061
1500 à 1999
8 165
11 873
14 520
3 420
2 000 à 2 999
26 605
34 677
10 761
15 029
3 000 à 3 999
6 946
23 805
22 070
24 341
4 000 à 4 999
0
13 483
22 398
18 458
5 000 à 9 999
12 756
38 260
20223
14 818
>10 000
10 000
0
0
0
Total
145 238
200 852
169 443
147 237
Ventilation de la demande placĂŠe (%)
ActivitĂŠ
Seconde main
24
Neuf
Location
20
Vente
29 48
76
80
71 52
2015
2016
2015
2016
Activité
Localisation et quelques noms
Jaune :vente Bleu : location
Raison sociale
Commune
Nature transaction
Surface (m²)
ALCOLEA
MAROLLES-SUR-SEINE
VENTE
4 500
ASSA ABLOY / CRAWFORD
LIEUSAINT
LOCATION
4 500
EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE
FERRIERES EN BRIE
LOCATION
9 818
ETABLISSEMENTS PASCUAL
FERRIERES EN BRIE
VENTE
5 000
ETABLISSEMENTS PEIGNEN / FERMATOR
COMBS-LA-VILLE
LOCATION
4 958
SCIE EMBALLAGE
COLLEGIEN
VENTE
4 500
Activité…. En bref 150 000 m² placés
Le marché des surfaces supérieures à 1000 m² est à la traine (31 transactions enregistrées en 2016 - depuis 2010, la moyenne est de 41 transactions)
Les valeurs locatives moyennes faciales à la hausse, Seconde main (HT/HC/m²/an) : 83 € Neuf (HT/HC/m²/an) : 102€
Constat au regard des demandes reçues par SMD : un manque de locaux à la vente de petites surfaces (inférieures ou égales à 1 000 m²) dans des petites copropriétés ou sur des lots individuels
Bureau
Bureau
Tendance sur 1 an - 36 %
Nombre de transactions
Nombre de m² transactÊs
Tendance sur 1 an -13 %
55000 300
50000
250
45000 40000
200
35000 150
30000 25000
100
20000 50
15000
0
10000
2015
2016
2015
2016
Bureau
Evolution du nombre de transactions recensĂŠes
300
1er semestre
2nd semestre 251
250
Moyenne des 5 annĂŠes : 180
200 167
150
43
146 67
100 50
172
161
161 62
91
124 79
81
90
99
2013
2014
2015
2016
0 2012
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012
Bureau
1er sem. 70 000 m²
2nd sem. 64 191
60 000 50 000
45 107
48 033 39 641
40 000
10 524
33 735
Moyenne des 5 années : 47 000 m² 41 965
26 463
22 746
30 000 15 659
20 000
34 583
10 000
18 076
24 550
21 570
19 220
2014
2015
2016
0 2012
2013
Transactions par surface 2016
Bureau
Tendance sur 1 an <50 m²
50 transactions 1 420 m² transactés
50 à 199m²
200 à 999 m²
>1 000 m²
- 39 %
- 26 %
46 transactions 19 181 m² transactés
+ 11 %
5 transactions 15 273 m² transactés
3 %
15 %
60 transactions 6 091 m²transactés
Part de marché
- 24 %
46 %
36 %
Bureau
Détail des transactions depuis 2013 Nombre de transactions m²
2013
2014
2015
2016
< 50
47
55
117
50
51 à 99
29
33
33
30
100 à 199
24
33
45
30
200 à 499
27
32
36
36
500 à 999
12
7
10
10
> 1000
7
12
10
5
Total
146
172
251
161
Détail des transactions depuis 2013
Bureau
Surface cumulée en m² m²
2013
2014
2015
2016
< 50
1 307
1 567
2 319
1 420
51 à 99
2 103
2 380
2 351
2 172
100 à 199
3 287
4 440
5 931
3 919
200 à 499
8 298
9 687
10 408
11 778
500 à 999
8 795
5 475
6 836
7 403
> 1000
9 945
40 642
20 188
15 273
Total
33 735
64 191
48 033
41 965
Bureau
Ventilation de la demande placĂŠe (%) Seconde main
Location
Neuf 13
38
2015
19
32
87 62
Vente
81
68
2016
2015
2016
Bureau
Localisation et quelques noms
Grand secteur de Marne la Vallée (sur 19 communes) 100 transactions, 31 370 m² transactés
Sénart/Melun (8 communes) : 46 transactions, 7 529 m² transactés
Raison sociale
Commune
Nature transaction
Surface (m²)
ARS 77
LIEUSAINT
LOCATION
1 534
AXONE PROMOTION
SERRIS
LOCATION
1 539
FESTOOL France
LOGNES
VENTE
2 400
PENNON
NOISIEL
VENTE
1 600
URSSAF
CHAMPS-SUR-MARNE
VENTE
8 200
Bureau…. En bref L’offre de Stop & Work permet au Sud Seine-etMarne d’être présent
La valeur locative faciale moyenne HT/HC/m²/an s’élève à 126 € (loyer prime : 210 €)
Les secteurs de la Francilienne et de Paris CDG n’ont pas les offres qui sont pourtant recherchées par des porteurs de projet 57 % des transactions à l’achat ont eu lieu sur le grand secteur de Marne-la-Vallée
Sur le secteur Sénart/Melun, deux territoires particulièrement privilégiés par les entreprises : Lieusaint secteur gare et carré
EntrepĂ´t
Entrepôt
Tendance sur 1 an - 42 %
Nombre de transactions
Nombre de m² transactés
40
600000
35
500000
Tendance sur 1 an -21 %
30
400000
25 20
300000
15
200000
10 100000
5 0 2015
2016
0 2015
2016
EntrepĂ´t
Evolution du nombre de transactions recensĂŠes
60
1er semestre
2nd semestre 38
50 40
36
30
31
Moyenne des 5 annĂŠes : 30
14
22
20 10
3
22 4
8
16
14
2012
2013
22
20
18
2014
2015
2016
0
Evolution du nombre de m² transactés depuis 2012
Entrepôt
1er sem.
2nd sem.
700000 m² 600000
566 422
500000
178 636
400000 300000
302 312
339 164
339 692
Moyenne des 5 années : 395 000 m² 446 708 182 197
77 503
30 145 193 184
200000 100000
387 786 272167
264 511
262189 145 980
0 2012
2013
2014
2015
2016
Transactions par surface 2016
Entrepôt
Tendance sur 1 an <10 000 m²
10 000 à 20 000 m²
20 000 à 49 999 m²
>50 000 m²
5 transactions 29 712 m² transactés
7%
- 59% 28 %
9 transactions 123 724m² transactés
+ 12 %
5 transactions 115 872m² transactés
- 63 %
3 transactions 177 400 m² transactés
Part de marché
+ 153 %
26 %
40 %
Détail des transactions depuis 2013
Entrepôt
Nombre de transactions m²
2013
2014
2015
2016
<10 000
12
25
20
5
10 000 à 20 000
5
7
8
9
20 000 à 49 999
2
3
9
5
> 50 000
3
1
1
3
Total
22
36
38
22
Détail des transactions depuis 2013
Entrepôt
Surface cumulée en m² m²
2013
2014
2015
2016
<10 000
56 675
114 035
71 967
29 712
10 000 à 20 000
56 489
81 704
110 203
123 724
20 000 à 49 999
54 000
92 404
314 252
115 872
> 50 000
172 000
51 549
70 000
177 400
Total
339 164
339 692
566 422
446 708
EntrepĂ´t
Ventilation de la demande placĂŠe (%) Seconde main
Neuf
20
Location
24
27
76
73
2015
2016
38
80 62
2015
2016
Vente
Entrepôt
Localisation et quelques noms Raison sociale
Commune
Surface (m²)
BUT
CHATRES
28 403 m²
CDISCOUNT CDISCOUNT COM
SAINT-MARD
50 000 m²
EASY LOGISTIQUE –groupe JJA
VAUX-LE-PENIL
70 000 m²
METRO CASH ET CARRY France
MITRY-MORY
57 400 m²
Logistique…. En bref Hausse des clés-en-main locatifs et comptes propres
La valeur locative moyenne faciale affiche une petite hausse, Seconde main (HT/HC/m²/an) : 48 €
50 % des transactions sur Sénart/Melun pour près de 200 000 m² dont 30 % de locaux neufs
Une question ? Lydie BENKO Tél. 0160747144 l.benko@smd77.com