business-plan by Sergey Kuznetsov

ООО “Альтернатива”

«Два кафе»

CSC “Bridge Capital” г. Екатеринбург 01.11.2011 г.

Два Кафе

Бизнес‐план подготовлен в соответствии с инструкцией БАНКА Финансовая модель проекта разработана С использованием программы Альт‐Инвест 5.12.

Оглавление Оглавление ......................................................................................................... 2 Положение о конфиденциальности ............................................................... 5 Резюме.................................................................................................................. 6 2. Инициатор Проекта ...................................................................................... 8 2.1. Общие данные .............................................................................................. 9  Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации ........ 9  История развития компании, опыт работы .............................................................. 10

2.2. Учредители ................................................................................................. 11 2.3. Виды и объемы деятельности ................................................................... 12  Основные виды выпускаемой и реализуемой продукции ...................................... 12  Основные потребители............................................................................................... 12  Финансовые показатели ............................................................................................. 13

2.4. Руководители компании ............................................................................ 14 3. Существо проекта ....................................................................................... 16 3.1. Общее описание проекта ........................................................................... 16  Описание объекта реконструкции. Кафе-клуб «Chatoff» ....................................... 16  Описание объекта реконструкции. Кафе «Витязь» ................................................. 17  Описание услуг ........................................................................................................... 18  Источники доходов проекта ...................................................................................... 20  Презентационные материалы .................................................................................... 21

3.2. Описание земельного участка ................................................................... 22  Местоположение ......................................................................................................... 22  Визуальная доступность ............................................................................................ 23  Транспортная доступность ........................................................................................ 23  Окружение (торговый имидж района, демография, соц.ифраструктура) ............. 24  Перспективы развития района................................................................................... 24

3.3. Концепция проекта .................................................................................... 25  Суть концепции кафе-клуба «Chatoff» ..................................................................... 25  Суть концепции придорожного кафе «Витязь» ....................................................... 26

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

4. План реализации проекта ......................................................................... 27 4.1. Текущее стостояние дел в Проекте .......................................................... 27  Характеристика плановых работ ............................................................................... 27  Организационные вопросы ........................................................................................ 27

4.2. Этапы реализации ...................................................................................... 28  График реализации проекта ....................................................................................... 28  График реализации проекта. Диаграмма Гантта. .................................................... 29  Подбор поставщиков .................................................................................................. 30  Открытие кафе ............................................................................................................ 31

4.3. План производства ..................................................................................... 32 4.4. Эксплуатация проекта ............................................................................... 34 4.5. Организационный план ............................................................................. 35  Организационно-правовая форма реализации проекта .......................................... 35  Основные партнеры .................................................................................................... 36  Правовые вопросы реализации проекта ................................................................... 37

5. Маркетинг проекта ..................................................................................... 38 5.1. Маркетинговый анализ .............................................................................. 38  Анализ местоположения ............................................................................................ 38  Анализ споса и предложения..................................................................................... 39

5.2. Маркетинговая стратегия .......................................................................... 41  Концептуальная идея кафе-клуба и придорожного кафе ....................................... 41  Целевые группы .......................................................................................................... 41  Методы продвижения услуг кафе-клуба и придорожного кафе ............................ 42

6. Финансовый план ....................................................................................... 43 6.1. Термины и определения ............................................................................ 43 6.2. Условия и допущения, принятые для расчета......................................... 44 6.3. Исходные данные ....................................................................................... 45  Налоговое окружение ................................................................................................. 45  Номенклатура и цены на предоставляемые услуги ................................................. 45  План производства (объем реализации) ................................................................... 46  Номенклатура и цена продуктов и пр. ...................................................................... 46  План загрузки проекта ............................................................................................... 47

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

6.3. Доходы проекта .......................................................................................... 48  Структура доходов ..................................................................................................... 48

6.4. Затраты проекта .......................................................................................... 49  Текущие затраты ......................................................................................................... 49  Инвестиционные затраты ........................................................................................... 54

6.5. Оценка эффективности инвестиций ......................................................... 55 6.6. Оценка финансовой состоятельности Проекта ....................................... 56 7. Расчет Альт-Инвест .................................................................................... 57 8. Оценка рисков ........................................................................................... 102 8.1. Качественный анализ рисков .................................................................. 102 8.2. Количественный анализ рисков .............................................................. 104 8.3. Мероприятия по снижению влияния рисков проекта .......................... 107

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

Положение о конфиденциальности 1. Информация и данные, предоставленные в данном отчете о компании ООО «Альтернатива» являются конфиденциальными; 2. Получатель данного Отчета обязуется сохранять всю Конфиденциальную информацию в условиях строгой секретности и не передавать какую бы то ни было Конфиденциальную информацию третьей стороне, за исключением юридических и физических лиц, связанных с реализацией совместных с ООО «Альтернатива» проектов; 3. Передача третьим лицам любых сведений, касающихся данного Отчета, а также прямо или косвенно затрагивающих интересы ООО «Альтернатива», может осуществляется только после предварительного письменного согласования с руководством ООО «Альтернатива»; 4. Получающая Сторона обязуется не использовать предоставленную Конфиденциальную информацию в целях, не связанных с реализацией совместного проекта, в рамках сотрудничества по которому данная информация была передана; 5. Получающая Сторона обязана принимать все надлежащие меры по защите предоставленной Конфиденциальной информации и недопущению несанкционированного использования, раскрытия, обнародования или распространения Конфиденциальной информации. Указанные меры должны быть равноценны тем, которые применяются для обеспечения защиты собственной информации, являющейся конфиденциальной или секретом фирмы; 6. Получатель данного Отчета обязуется не наносить ущерба деятельности, в том числе деловой репутации ООО «Альтернатива», посредством использования полученной Конфиденциальной информации, а также не использовать Конфиденциальную информацию в своих собственных интересах. ООО «Альтернатива» - общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в РФ, государственный регистрационный номер - 1086671013857. Юридический адрес: Россия, 620146, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Нач. Онуфриева, д. 44. кв. 133.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

Резюме Инициатором Проекта “Два Кафе” является торговая компания ООО «Альтернатива». На основании достижений компании, опыте квалифицированного руководящего состава – профессионалов отрасли и перспектив рынка в условиях заканчивающегося финансового кризиса руководство компании приняло решение об осуществлении Проекта “Два кафе”. Данный проект направлен на диверсификацию деятельности, и имеет целью усиление финансовой стабильности и прибыльности Компании. Введение в эксплуатацию одновременно двух предприятий общественного питания позволит получить эффект масштаба от объема производства: за счет больших объемов закупок получать скидки у основных поставщиков, оптимизировать затраты на персонал за счет сменности работы и другие производственные расходы. В рамках проекта планируются следующие инвестиционные затраты: таблица №01 – Инвестиционные затраты по Проекту

Инвестиционные затраты

Стоимость, тыс. руб.

1. Покупка кафе-клуба "Chatoff" 1.1. Кафе 1.2. Реконструкция помещения 1.3. Частичная замена мебели 1.4. Покупка оборудования 2. Покупка придорожного кафе «Витязь» 2.1. Кафе 2.2. Реконструкция помещения 2.3. Частичная замена мебели 2.4. Покупка оборудования ИТОГО

Банковские средства, тыс. руб.

55000 2000 1000 700

55000

5000 500 300 300 64 800

5000

Собственные средства, тыс. руб.

2000 1000 700

500 300 300 4800

60000

Результатами Проекта станет:  Реконструкция, обновление стиля и открытие кафе-клуба «Chatoff» с общим числом посадочных мест 75;  Реконструкция, обновление стиля и открытие придорожного кафе «Витязь» с общим числом посадочных мест 30;  Открытие летней веранды кафе-клуба «Chatoff» в теплое время года с общим числом посадочных мест 50;  Установка киосков с мороженным, сахарной ватой и хлебобулочными изделиями; Проект может быть отнесен в категорию коммерчески привлекательных инвестиционных проектов, он финансово состоятелен и имеет высокие показатели эффективности инвестиций:

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

таблица №02 – Показатели требуемого финансирования и эффективности инвестиций по Проекту представлены в следующей таблице: Финансирование Проекта Описание Общая сумма финансирования, в т.ч.: 75 394 тыс. руб. - банковские средства; 60 000 тыс.руб. - собственные средства; 15 394 тыс.руб.* Условия финансирования Кредит на приобретение недвижимости Срок кредитования 7 лет Эффективность инвестиций Чистая приведенная стоимость (NPV) 190 135 тыс.руб. Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2,91 года Максимальная ставка кредитования (IRR) 65,8% *- смотри п. Инвестиционные затраты проекта стр. 54

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

2. Инициатор Проекта Инициатором Проекта “Два кафе” является Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива». С момента основания, в сентябре 2008, по настоящее время компанию возглавляет Чеканова Оксана Николаевна. Компания занимается оптовой торговлей. За годы работы руководству компании ООО «Альтернатива» удалось установить доверительные отношения с крупными поставщиками. Наладить бесперебойную систему закупок. В число клиентов компании входят крупные города УРФО. ООО «Альтернатива» - динамично развивающаяся компания, сотрудничает с несколькими десятками крупных и средних производственных предприятий и компаний розничной торговли УРФО. Планируемый годовой оборот компании ООО «Альтернатива» в 2011 году составит порядка 200 000 тыс.руб. В перспективе планируется выйти на федеральный уровень, создать филиальную сеть – 7-10 городов миллионников и увеличить выручку компании до 250 000 – 300 000 тыс.руб. Финансовые показатели компании позволяют начать реализацию нового проекта «Два Кафе». Для осуществления проекта ООО «Альтернатива» требуется финансирование в размере 75 394 млн. руб., в том числе 60 000 тыс.руб. банковские средства и 15 394 тыс.руб. собственные средства (из них 10 594 тыс.руб. на поддержание текущей ликвидности до выхода проекта на запланированную мощность). Для эффективного выполнения поставленных задач руководством компании была подобрана сильная команда профессионалов. Во главе с директором компании Чекановой Оксаной Николаевной. Главной предпосылкой успешности проекта являются особенности локализации объектов купли-продажи:  удачное расположение в престижном географическом центре города кафе-клуба «Chatoff» - залог высокой посещаемости заведения.  расположение кафе «Витязь» на федеральной трассе «Екатеринбург-Тюмень» с ежедневным автомобильным трафиком, превышающим 20 тыс. машин увеличивает количество потенциальных клиентов в разы.

20.10.2011. Чеканова О.Н. Директор ООО «Альтернатива»

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

2.1. Общие данные  Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации

Организационная правовая форма и полное наименование

ООО «Альтернатива»

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность

Прочая оптовая торговля

Дата регистрации

8 сентября 2008 г.

Величина уставного капитала

10 000 руб.

Юридический адрес

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нач. Онуфриева, д. 44, кв. 133

Фактический адрес

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нач. Онуфриева, д. 44, кв. 133

ИНН/ОГРН

6671268712/667101001

Среднесписочная численность работников

15 человек

Директор

Чеканова Оксана Николаевна

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 История развития компании, опыт работы

Год

Наименование событий

2008 Основание Общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» 2008 Заключение договоров с крупными поставщиками продукции 2009 Заключение договоров с покупателями 2009 Внесены изменения в учредительные документы ООО «Альтернатива» 2010 Расширение масштабов бизнеса. Подписание договоров с поставщиками и покупателями 2010 Увеличение годовой выручки компании до 118 254 тыс.руб. 2010 Выход на региональный уровень. Клиенты крупные города УРФО. 2010 Достигнуты хорошие показатели финансовой деятельности, несмотря на последствия финансового кризиса. 2011 Начало разработки проекта по привлечению кредитных средств на покупку кафе-клуба «Chatoff» и придорожного кафе «Витязь» на сумму 60 000 тыс. руб.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

2.2. Учредители таблица №03 –Состав учредителей предприятия

Учредитель ООО «Альтернатива», доля 100% Ф.И.О.

Чеканова Оксана Николаевна

Паспорт

65 02 098290

ИНН

666102779977

Кем выдан

Отделом милиции Ленинского РУВД города Екатеринбурга

Дата рождения

10.11.1977 г.

Место рождения

г. Свердловск

Место проживания

620146, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нач. Онуфриева, д. 44, кв. 133

Профессиональная деятельность

2008 г. – по наст. время Директор ООО «Альтернатива»

Дата вклада

29.08.2008 г.

Вклад

10 000

Доля в уставном капитале

100%

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

2.3. Виды и объемы деятельности  Основные виды выпускаемой и реализуемой продукции таблица №04 – Выпускаемая и реализуемая продукция

Показатель Общая выручка, в т.ч.: Автомобильные детали Продукты питания Одежда Прочее

2010 118 254,00 11 825,4 5 912,7 5 912,7 94 603,2

2011 1-е полугодие 88 254,00 8 825,4 4 412,7 4 412,7 70 603,2

2011 план 200 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 160 000,00

 Основные регионы потеребления таблица №05 – Географическое разделение выручки по городам

Наименование крупного клиента ВСЕ КЛИЕНТЫ: Екатеринбург

Соотношение к общему объему выручки, % 100% ~75% ~10%

Тюмень Челябинск

~9%

Курган

~6%

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Финансовые показатели Согласно бухгалтерской отчетности (Форма №2) за период с 1 января 2010 года по 1 полугодие 2011 года показатели деятельности компании выглядят следующим образом. На основании приведенных ниже данных, возможно, спланировать основные показатели на 2011 год. таблица №06 – Показатели финансовой деятельности предприятия, тыс.руб.

2011

2010

1 полугодие

план

Общая выручка

118 254

88 254

200 000

Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг

(85 450)

(68 830)

(150 000)

Валовая прибыль

32 804

19 415

50 000

Коммерческие расходы

16 850

7 300

15 000

Прибыль (убыток) от продаж

15 954

12 115

35 000

Прочие доходы и расходы

____

Прочие доходы

____

Прочие расходы

(121)

(15)

(100)

Прибыль (убыток) до налогообложения

15 833

12 100

34 900

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

12 666

9 680

27 920

Показатель

Общая выручка компании на 2010 год составляет 118 254 тыс.руб. Учитывая прогнозы на 2011 год мы можем сделать вывод, что выручка приблизительно будет на 80 000 тыс.руб. больше, чем в 2010 г. В связи с увеличением объемов закупки увеличится и себестоимость проданных товаров, работ, услуг приблизительно на 20 000 тыс.руб по сравнению с 2010 годом. Валовая прибыль превысит показатели за 2010 год на 1,5%. Данные показатели обусловлены увеличением оборотов компании, выходом на региональный рынок. Большая часть доходов формируется за счет основной деятельности, а не за счет прочих операций, носящих случайный характер. Чистая прибыль предприятия в 2011 году планируется в размере 30 000 тыс.руб., что на 13 000 - 15 000 тыс.руб. больше, чем в предыдущем году. Часть чистой прибыли будет направлена на поддержание ликвидности проекта. Рентабельность продаж характеризует основную деятельность предприятия. Высокое значение данного показателя (13,5% в 2010 году и в 2011 году уровень планируемой рентабельности составит 17,5%) говорит об эффективности деятельности компании. Рентабельность продукции за 2010 год составляет 14,8% в 2011 года планируется незначительное снижение данного показателя 18,6%. Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

2.4. Команда проекта таблица №07 – Руководители Инвестиционного проекта

Директор проекта «Два Кафе» Ф.И.О.

Трубина Яна Валерьевна

Дата рождения

14.10.1978

Образование и квалификация

09/1995 - 06/2001 Магнитогорский государственный университет (МаГУ) – физико-математический, очное, физика 09/2001 – 06/2004 Уральский государственный технический университет – УПИ (УГТУ-УПИ) – промышленное и гражданское строительство, очно-заочное, инженер 09/2003 – 06/2006 Уральская государственная юридическая академия (УрГЮА) – юриспруденция, заочное, юрист 2008-2010 – Высшая школа МВА - Российская экономическая академия имени В.Г. Плеханова (г.Москва) – финансовый менеджмент, корпоративные финансы

07/2001 - 05/2003 ресторан «Станица» - зам. директора 05/2003 - 07/2004 ночной клуб – бар «Пирамида» - директор Профессиональный 07/2004 - 10/2009 ООО СК «Термоинжениринг» - зам. генерального опыт директора 10/2009-по наст. время ООО Холдинговая Компания «ДЭА» - генеральный директор Управляющий Ф.И.О.

Черёмкин Алексей Викторович

Дата рождения

03.01.1979

Образование и квалификация

1995 - 2000 Уральская государственная архитектурно-художественная академия – архитектор-проектировщик гражданского строительства

1996 - 2003 Екатеринбургский мясокомбинат – управляющий филиала 2004 - 2005 Хладокомбинат №1 (Норд) – начальник отдела продаж Профессиональный 2005 - 2007 Хладокомбинат №2 - начальник отдела областных продаж опыт 2007 - 2010 ООО «Химмаш-Трейд» - зам. директора по техническим вопросам 2010 - по наст. время ООО «Компания «КВС» - генеральный директор

Главный бухгалтер Ф.И.О.

Сычёва Юлия Викторовна

Дата рождения

03.05.1983

Образование и квалификация

2000 - 2002 Екатеринбургский экономико-технологический колледж – экономист-бухгалтер (г.Екатеринбург) 2002 - 2005 Уральский государственный педагогический университет – менеджер (г.Екатеринбург)

Профессиональный 2001 - 2008 ИП Бобошин – бухгалтер опыт 2008 – по наст. время Кафе «Тотем» – главный бухгалтер Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

Шеф-повар кафе-клуба «Chatoff» Ф.И.О.

Султанов Егор Нурфатович

Дата рождения

29.05.1984

Образование и квалификация

1999 - 2002 | Нижне-Исетское профессиональное училище №4 – повар-кондитер (г.Екатеринбург) 2004 - 2006 | Уральский экономический колледж – менеджер (г.Екатеринбург) 2006 - Диплом о повышении квалификации – повар 5 разряда, кандидат 6 разряда

2002 - 2004 Латино-бар «Канкиста» – помощник шеф-повара 2004 - 2006 Кафе-бар «Хитровка» - шеф-повар Профессиональный 2006 - 2007 ООО «Импульс» (Паб «Бен-Холл») - помощник шефповара опыт 2007 - 2008 кафе «Джей-кафе» - шеф-повар 2008 - по наст. время ресторан «Русь Великая» - шеф-повар Шеф-повар кафе «Витязь» Ф.И.О.

Абрамов Виктор Николаевич

Дата рождения

03.05.1980

Образование и квалификация

1999 - 2002 | Нижне-Исетское профессиональное училище №4 – повар-кондитер (г.Екатеринбург) 2005 г. Екатеринбургский образовательный цент "Кулинар» - повар 5 разряда

Профессиональный июль 2009г.-наст.вр. ресторан "Русское застолье" шеф повар опыт

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

3. Существо проекта 3.1. Общее описание проекта  Описание объекта реконструкции. Кафе-клуб «Chatoff» Реконструированный кафе-клуб откроется в центре города Екатеринбурга по ул. Воеводина 1 с выходом на набережную реки Исеть. Рисунок 1. Местоположение кафе-клуба «Chatoff», улица Воеводина д. 1

Планировка помещения представлены на рисунке 2. Рисунок 2. План цокольного этажа здания литеры «А» по улице Воеводина д. 1

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Описание объекта реконструкции. Кафе «Витязь» Реконструированное кафе откроется на 32 километре тюменского тракта на месте действующего придорожного кафе «Витязь». Рисунок 3. Местоположение придорожного кафе «Витязь»

Планировка помещения представлена на рисунке 4. Рисунок 4. Планировка придорожного кафе «Витязь»

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Описание услуг Кафе-клуб «Chatoff» Кафе-клуб «Chatoff» объединил в себе лучшие качества демократического кафе-клуба. Европейское меню. Классические блюда в оригинальной интерпретации. Гармоничный интерьер в духе «прованса», полный ярких солнечных красок. Комфортные диваны для душевных бесед. Эстетичная сервировка. Профессиональное облуживание, в котором воплощено уважение и внимание к каждому гостю. Кафе ориентировано как на физических лиц (работников среднего звена близлежащих офисных и торговых зданий, молодёжь в возрасте 17-30 лет, семейные пары с детьми до 12 лет), так и на корпоративных клиентов. Для клиентов кафе предусмотрены услуги общественного питания:  на завтрак 10 вариантов блюд, включая салаты и закуски;  бизнес-ланч из 9 вариантов блюд, включая горячие блюда;  20 видов кондитерских изделий, включая торты, пирожные, кексы, пышки;  5 видов пиццы;  соки, несколько сортов чая, кофе и вина; В основном меню представлена баранина, телятина, ягнёнок, приготовленные на вертеле или мангале, а также блюда из рыбы и дичи. В добавлении ко всему и профессиональные бармены и обширный выбор коктейльной карты. По мнению руководства кафе-клуба «Chatoff» у заведения есть все шансы стать одним из самых популярных мест города – днем сюда будут приходить за отличной кухней, а вечером – за самыми веселыми вечеринками в Екатеринбурге. С четверга по субботу в кафе будут проходить тематические вечеринки с участием русских коллективов всех музыкальных направлений, от джаза до рока. И каждый раз за пультом модные диджеи Екатеринбурга. В уютном зале кафе-клуба «Chatoff» представится уникальная возможность оценить live-караоке - спеть под живой оркестр в сопровождении back вокала. Прекрасным дополнением к отдыху станет полюбившийся посетителям кальян. Мастера предложат неповторимые экзотические кальяны с чашами из свежих фруктов, устроят кальянную дегустацию известных и опробованных временем комбинации вкусов и ароматов, таких как Нирвана, Бухара, Кама-сутра, Кундалини. Кафе «Витязь» Придорожное кафе «Витязь» расположено на 32 километре тюменского тракта, единственной автомагистрали, соединяющей г.Тюмень с европейской частью Росси. Загруженность трассы составляет 25 тыс. автомобилей в день. Кафе рассчитано на 50 посадочных мест, где можно перекусить и отдохнуть с дороги в уютной домашней атмосфере. Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

Услуги общественного питания включают в себя полноценный завтрак, обед или ужин. На завтрак: бутерброды, глазунья или омлет, сырники и блинчики со сметаной. На обед: борщ, окрошка, куриный бульон, солянка, овощной суп, гарниры, мясные и рыбные блюда. На ужин: жаркое, картофель фри, шашлык, горячие и холодные закуски, салаты. В основном меню представлены разнообразные мясные и рыбные блюда на гриле. Рыбные блюда на углях: судак, камбала, пеленгас, кефаль, семга, форель приготовленная целиком, рапаны в кляре. Мясные блюда на углях: шашлык из свинины, свиные ребрышки, корейка-гриль.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Источники доходов проекта Для оценки уровня доходов проекта с большей точностью разработчиком бизнес плана предложено классифицировать источники дохода с учетом времени суток и дней недели. Благодаря чему, становиться возможным максимально приближенно просчитать доход от предоставляемых услуг. Выбор в пользу данной методики обоснован тем, что количество потенциальных клиентов в различное время суток и дней недели будет различным. Так же представленный метод позволяет увидеть в какие часы работы заведение будет приносить максимальную и минимальную прибыль. таблица №08 – Источники доходов проекта

Источники доходов

Доход от кафе, минимальный чек Доход от кафе, средний чек Доход от кафе, максимальный чек Доход от кафе, бизнесланч Доход от клуба

Средняя проходимость человек в день

Источники основного дохода: Утренние часы с 08:-12:00 минимальный 50-100 чек составляет порядка 150 рублей; Послеобеденное время с 16:00-21:00 сред300 ний чек составляет порядка 500 рублей; Вечернее время и выходные дни макси300 мальный чек составляет порядка 700 рублей; С 12:00-16:00 средний чек составляет по300 рядка 220 рублей; Вечернее время пятница, суббота, воскре500 сенье средний чек составляет порядка 500 рублей;

Доход от клуба, стои500 мость входа Доход от летнего кафе, 50-100 минимальный чек Доход от летнего кафе, 300 средний чек Доход от летнего кафе, 300 максимальный чек Доход от кафе «Витязь» 300 Источники дополнительного дохода: Доход от проведения праздников, банкетов, 80 вечеров Доход от продажи мо50-500 роженого Доход от продажи пи50-500 рогов, сахарной ваты

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Примечание

Face&Dress Control, 200 рублей; Утренние часы с 08:-12:00 средний чек составляет порядка 150 рублей; Послеобеденное время с 16:00-21:00 средний чек составляет порядка 500 рублей; Вечернее время и выходные дни средний чек составляет порядка 700 рублей; Средний чек составляет порядка 350 руб. Средний чек составляет порядка 1 500 рублей; Теплое время года, средняя чистая прибыль в день 20 000 рублей; Теплое время года, средняя чистая прибыль в день 20 000 рублей.

Два Кафе

 Презентационные материалы Рисунок 5. Презентационные материалы по кафе-клубу «Chatoff»

Кафе-клуб «Chatoff» гармонично расположилось в центре Исторического сквера на берегу реки Исеть в самом сердце жизни мегаполиса. Демократичное заведение формата городского ресторана, удачно сочетающее в себе домашнюю атмосферу, широкий выбор гастрономических удовольствий и одновременно доступность, достойный уровень сервиса и безупречный стиль. В теплое время года функционирует летняя площадка, рассчитанная на 50 посадочных мест.

Интернет-сайт Кафе-клуба «Chatoff» - это целый портал, представляющий исчерпывающую информацию о компании, меню и проводимых мероприятиях. Сайт станет универсальным помощником в выборе заведения, а также точкой входа на страницы персональных услуг. На сайте регулярно будет обновляться основное меню и бизнес-ланчей, транслироваться интервью знаменитых шеф-поваров. Продвижение портала будет неотъемлемой частью рекламной стратегии кафе-клуба «Chatoff».

Интерьер кафе-клуба «Chatoff» выдержан в классическом европейском стиле. Удобные мягкие диваны, уютная домашняя атмосфера. В теплое время года функционирует открытая веранда. Плетеные кресла, зелень в кадках, цветы, драпировки бежевого цвета, столики под белоснежными скатертями – все очень просто, легко и как всегда элегантно.

Кафе подходит для бизнес-ланча с коллегами, так и для вечернего ужина с друзьями. Проведения банкетов и вечеров. А также для проведения шумных тематических вечеринок.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

3.2. Описание земельного участка  Местоположение Рисунок 6. Местоположение кафе-клуба «Chatoff»

Рисунок 7. Местоположение кафе-клуба «Chatoff»

Рисунок 8. Местоположение кафе-клуба «Chatoff»

Рисунок 9. Местоположение придорожного кафе «Витязь»

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Визуальная доступность Кафе-клуб «Chatoff» Объект находится в историческом и культурном центре Екатеринбурга вблизи улицы Ленина. Лицевой фасад здания выходит в центр исторического сквера. При движении по улице Ленина визуальная доступность кафе оценивается как низкая, так как оно расположено в пешеходной части исторического сквера по улице Воеводина. Данную ситуацию улучшит размещение на проезжей части указателей с подсветкой, для лучшего видения в вечернее время, на перекрестке улиц Ленина и 8 Марта, а также на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта. Хорошие визуальные характеристики анализируемый объект имеет при пешеходном движении по Историческому скверу вдоль реки Исеть. На расстоянии 120-200 метров объект полностью просматривается. Объект является частью архитектуры города, кафе «Chatoff» не имеет аналогов, так как находится в стене одного из центральных мостов города. Динамичная форма здания и архитектурное решение его фасадов взаимоувязано с окружающей застройкой и придает ей разнообразие. Придорожное кафе «Витязь» Объект находится на 32 километре автодороги «Екатеринбург-Тюмень». Хорошие визуальные характеристики анализируемый объект имеет вдоль движения по направлению в г. Тюмень. За 50 метров в оба направления установлен указатель, с подсветкой в вечернее время. Таким образом, визуальная доступность объектов оценивается как высокая.  Транспортная доступность А. Доступность участка для лиц, пользующихся личными автомобилями Кафе-клуб «Chatoff» расположен в административном и географическом центре города на пересечении улиц Воеводина и проспекта Ленина. Основными подъездными путями к зданию являются улица Воеводина и проспект Ленина. Проспект Ленина крупная магистральная улица, которая соединят центр города с Верх-Исетским, Ленинским, Октябрьским и Кировским районами. В будни автомобильный трафик составляет порядка 50 000 автомобилей в час. Несмотря на высокий трафик, движение по улице бывает затруднено крайне редко. В то же время, интенсивное движение по данным улицам обеспечит большую проходимость кафе. Парковка организованна со стороны улиц Воеводина, также имеет порядка 10 парковочных мест со стороны улицы Ленина. Недостаток с парковкой компенсируется высокой пешеходной проходимостью по историческому скверу жителей и гостей города. Таким образом, транспортная доступность анализируемого объекта рассматривается как средняя. Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

Б. Доступность участка для лиц, пользующихся общественным транспортом Остановки общественного транспорта расположено довольно удобно, маршруты которого пролегают в данном районе и расходятся во все части города. В пределах 5 минут пешего хода расположены остановки А, 2-го, 6-го, 13-го, 15-го, 18-го, 26-го, маршрутов трамвая. В пределах 5 минут пешего хода расположены остановки следующих видов транспорта: автобус –27, 28, 32, 48,50а, 50м. маршрутное такси –014, 015, 018, 040, 046, 052. Непосредственно к перекрестку улиц, на которых расположен участок, примыкает Октябрьский район – деловой центр Екатеринбурга. Перекресток улиц Ленина и 8 Марта оборудован светофором, что облегчает переход этих улиц для пешеходов.  Окружение (торговый имидж района, демография, соц.ифраструктура) Коммерческая застройка в районе расположения объекта характеризуются следующим образом: В шаговой доступности от кафе-клуба находятся несколько учебных заведений, в частности Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова, Гимнаия №9. Офисно-административное окружение говорит о насыщенности на сегодняшний день офисных помещений и необходимости увеличения предприятий общественного питания в данном районе. В радиусе трехсот метров (4-6 минут пешком) расположены несколько ресторанов: Дамаск, Дебют, Подкова, Подсолнухи, ТриО, Bo-bo, Mammma's Big House. С учетом центрального местоположения объекта и большого количества офисных зданий, а в следствие этого высокого автомобильного трафика предприятий общественного питания не является достаточно.  Перспективы развития района Кафе-клуб « Chatoff» расположен на одной из центральных улиц города с достаточно высоким ежедневным автомобильным трафиком. Удачное расположение в престижном географическом центре города способствует развитию инфраструктуры района. Сложившееся офисно-административное окружение говорит о наличии потенциального клиента в дневное время. Удобное месторасположение и оригинальная концепция клуба-кафе «Chatoff» привлечет потенциальных посетителей в выходные дни и вечернее время суток. О динамичном развитии района свидетельствует строительство в радиусе километра от кафе-клуба «Chatoff» порядка 10 административных помещений по адресам: Антона Валика 8, Бориса Ельцина 6, Гоголя 3, Гоголя 23, Гоголя 55/1, Пушкина 5, Радищева 6/1, Толмачева 30, Хохрякова 1 А, а также уже имеющиеся здания. Согласно «Стратегическому плану развития Екатеринбурга до 2020 года» планируется реконструкция уже имеющихся зданий по улице Ленина и Воеводина. Все это говорит о динамичном развитии района. Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

3.3. Концепция проекта  Суть концепции кафе-клуба «Chatoff» Руководством кафе клуба «Chatoff» детально проработана концепция будущего заведения, отражающая единый замысел и форму его воплощения. В концепции формулируется основная экономическая идея — каким должен быть кафе-клуб, чтобы он стал коммерчески успешным, приносил владельцу максимум прибыли на вложенные средства и сохранял свою ценность на протяжении многих лет. Концепция кафе-клуба «Chatoff» базируется на трех составляющих:  Выгодное местоположение в центре деловой и культурной жизни Екатеринбурга, в Историческом сквере на берегу реки Исеть.  Высокая пешеходная проходимость,  Удобная площадка для развития дополнительных услуг (детские аттракционы, киоск по продаже мороженого или киоск по продаже хлебобулочных изделий), 1. Атмосфера Концепция кафе-клуб «Chatoff» предусматривает единую стилистику оформления всего внутреннего пространства. Современный европейский интерьер, полный ярких солнечных красок. Комфортные диваны для душевных бесед. Эстетичная сервировка. На летней веранде - плетеные кресла, зелень в кадках, цветы, драпировки бежевого цвета, столики под белоснежными скатертями – все очень просто, легко и как всегда элегантно. 2. Развлекательная программа В вечернее время с четверга по субботу в кафе будут проходить тематические вечеринки с участием русских коллективов всех музыкальных направлений, от джаза до рока. С самыми популярными диджеями Екатеринбурга. 3. Профессиональная кухня В меню ресторана домашние сытные блюда, искусно созданные шеф-поваром: безусловный приоритет у мяса, в том числе приготовленного на древесном угле, конечно, есть и птица, и рыба. Фирменные салаты и традиционные десерты. Также никого не оставит равнодушным обширная винная карта и большой выбор виски и коктейлей. 4. Режимы работы Отличная кухня в дневные часы привлечет на бизнес-ланч офисно-административного окружение района. Открытие летней веранды в теплое время года предоставит дополнительно 50 посадочных мест. Заведение позиционируется как кафе-клуб, введу удобного местоположения – центр Екатеринбурга, обеспечит высокую посещаемость в вечернее время и выходные дни. Достаточно просторное помещение на 75 посадочных мест, а также музыкальное сопровождение вполне подойдет для проведения праздничных банкетов и вечеров. Удобная площадка у кафе позволит получать дополнительный заработок от доп. услуг (продажи мороженого или хлебобулочных и кондитерских изделий). Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

Все вышесказанное дает все основания полагать, что кафе станет излюбленным местом для проведения деловых обедов и ужинов, а также банкетов.  Суть концепции придорожного кафе «Витязь» Концепция придорожного кафе базируется на трех составляющих:  Удобное месторасположение с вместительной парковкой;  Профессиональная кухня;  Скорость и качество обслуживания; 1. Местоположение В ввиду высокой загруженности тюменского тракта наличие вместительной и охраняемой парковки является основой концепции кафе «Витязь». Так как основной потребитель услуг общественного питания данного рода заведений автомобилисты, следующие из одного населенного пункта в другой. 2. Профессиональная кухня Домашние сытные и всегда свежие блюда. В основном меню рыбные блюда на углях: судак, камбала, пеленгас, кефаль, семга, форель приготовленная целиком, рапаны в кляре. Мясные блюда на углях: шашлык из свинины, свиные ребрышки, корейка-гриль. Полноценные завтраки, обеды и ужины на любой вкус. 3. Скорость и качество обслуживания В ресторанах и кафе данного типа при нехватке обслуживающего персонала наиболее целесообразна система самообслуживания. В этом случае главная задача — быстрота обслуживания путем правильной последовательности операций (вход — получение подносов — прилавок самообслуживания — касса — обеденный зал — выход), а не создание атмосферы уюта, поскольку пребывание посетителей здесь менее продолжительно, чем в предприятиях с обычной системой обслуживания.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

4. План реализации проекта 4.1. Текущее стостояние дел в Проекте  Характеристика плановых работ Текущее состояние дел в проекте можно охарактеризовать как подготовительный этап к совершению сделки-купли продажи.

Рисунок 10. Интерьер кафе-клуба «Chatoff»

Обеими сторонами сделки ведется:  Разработка схемы купли-продажи бизнеса, объектов недвижимости;  Разработка предварительного договора, учитывающего интересы обеих сторон;  Подготовка документации для совершения сделки купли-продажи бизнеса, объектов недвижимости;

Рисунок 11. Интерьер кафе «Витязь»

После оформления сделки купли/продажи, перед будущими собственниками встанет ряд организационных вопросов. Необходимо заранее продумать комплекс планируемых мероприятий.

 Организационные вопросы таблица №10 – Организационные вопросы

Год 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г.

Событие Подбор поставщиков и подрядчиков Подбор отделочных и декоративных материалов Подбор оборудования и электротехнических изделий Подбор мебели и фурнитуры Подбор посуды, стекла, столовых приборов и пр. Заключение трудового договора с управляющим кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь» Заключение трудового договора с шеф-поваром «Chatoff» и кафе «Витязь» Заключение ряда трудовых договоров с обслуживающим персоналом Первый этап рекламной компании по поводу будущего открытия кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь» Разработка сайта кафе-клуба «Chatoff» Открытие кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь»

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

4.2. Этапы реализации  График реализации проекта Выполнение Графика реализации проекта «Два Кафе» выполнено с помощью программного обеспечения Primavera P6. Primavera P6 используется для управления и контроля проектов, отслеживания ресурсов, материалов и оборудования, используемого на проект. Приложение построено на использовании стандартных интерфейсов Windows, архитектуре клиент/сервер, WEB-технологии, а также локальных (InterBase) или сетевых (Oracle и Microsoft SQL Server) баз данных. В пакет программного обеспечения входят следующие модули: Приложение Project Management, Methodology Manager, Portfolio Analyst, Приложение для работы с табелем, Ролевые сетевые приложения, Primavera Software Development Kit. Формирование расчетов инвестиционного этапа осуществляется в соответствии с планомграфиком, в котором отражена длительность каждого этапа инвестиционной стадии проекта. Расчет длительности проведен на основе консультации с подрядчиком соответствующих услуг. Таблица №10. Срок введения объекта в эксплуатацию Исходная длительность, дней

% выполнения

Старт, дней

Финиш, дней

Проект «Два Кафе»

186

31.10.2011

09.07.2012

А 1000

Разработка бизнес-плана «Два Кафе»

14.11.2011

25.11.2011

А 1010

Оформление сделки купли/продажи кафе-клуба "Chatoff" и кафе "Витязь"

28.11.2011

06.12.2011

А 1020

Подбор поставщиков, подрядчиков

06.12.2011

09.12.2011

А 1030

Ремонт/отделка помещения:

09.12.2011

20.12.2011

А 1050

Установка ОПС

09.12.2011

13.12.2011

А 1060

Замена ВиОТ

09.12.2011

13.12.2011

А 1070

Кондиционирование

13.12.2011

15.12.2011

А 1080

Администрирование сетей

15.12.2011

А 1090

Подбор поставщиков мебели и оборудования

15.12.2011

16.12.2011

А 1100

Закупка мебели

16.12.2011

А 1110

Закупка оборудования

19.12.2011

20.12.2011

А 1120

Закупка посуды и инвентаря

19.12.2011

А 1130

Подбор персонала

19.12.2011

23.12.2011

А 1140

Обучение персонала разработанным стандартам сервиса

23.12.2011

27.12.2011

А 1150

Закупка униформы для персонала

23.12.2011

27.12.2011

А 1160

Разработка меню, прейскурантов и технологической документации – рецептур блюд, калькуляций, технологических карт

23.12.2011

30.12.2011

А 1170

Организация технологических процессов

30.12.2011

06.01.2012

А 1180

Постановка системы управления кафе-клуба "Chatoff" и кафе "Витязь"

30.12.2011

06.01.2012

А 1190

Первый этап рекламной компании

06.12.2011

06.01.2012

А 1200

Официальное открытие кафе-клуба "Chatoff" и кафе "Витязь"

06.01.2012

№

Наименование работы

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 График реализации проекта. Диаграмма Гантта. Рисунок 12. График Диаграмма Гантта

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Подбор поставщиков К выбору поставщика руководство компании относиться достаточно серьезно, так как это является одной из наиболее важных задач в процессе открытия кафе, ресторана. Правильного выбора поставщика залог эффективного функционирования всей компании. Обеспечение потребителей качественной продукцией и услугами зависит во многом от того, насколько четко поставщики выполняют свои функции. Некоторые исследования показывают, что во многих компаниях мира, по крайней мере, 50% проблем, связанных с качеством, возникает из-за товаров и услуг, которыми их обеспечили поставщики. Именно поэтому, руководство кафе-клуба «Chatoff» делает выбор в пользу «правильного» поставщика. Это является основой успешного функционирования и создания устойчивой базы снабжения любой компании. Таблица № 11. Этапы подбора поставщиков

№ Наименование работы

Исходная длительность, дней

Подбор поставщиков-подрядчиков 1 ОПС 4 2 ВиОТ 4 3 Кондиционирование 4 4 Административных сетей 4 Подбор поставщиков по инвестиционной деятельности 5 Подбор поставщиков мебели 2 Подбор поставщиков основного обору6 2 дования Подбор поставщиков вспомогательного 7 2 оборудования Подбор поставщиков по текущей деятельности 8 Поставщики продуктов: 7 9 овощи 7 10 фрукты 7 11 мясо 7 12 рыба 7 13 вода 7 14 алкогольная продукция 7 Поставщики одноразовой посуды, при15 7 боров 16 Клининговая компания 7 17 Охрана 7

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Старт, дней

Финиш, дней

06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011 06.12.2011

09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011 09.12.2011

15.12.2011 16.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011 16.12.2011

26.12.2011 26.12.2011 26.12.2011 26.12.2011 26.12.2011 26.12.2011 26.12.2011

16.12.2011 26.12.2011 16.12.2011 26.12.2011 16.12.2011 26.12.2011

Два Кафе

 Открытие кафе Руководство кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь» отчетливо понимает, что в процессе открытия кафе важно учесть массу факторов, которые позволят ему быть успешным. Требования рынка, предъявляемые к новым объектам очень высоки, конкуренция и поведение посетителей заставляют заглядывать на несколько лет вперед, учитывая потребности клиентов. Грамотно разработанная маркетинговая стратегия - залог успешного функционирования кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь». В рамках данной стратегии намечено проведение следующих мероприятий:  Маркетинговый аудит внешней и внутренней среды (полученные данные служат основой для выработки стратегии развития);  Определение маркетинговых целей;  Выбор стратегии позиционирования кафе;  Разработка программы продвижения;  Реализация программы продвижения;  Медиапланирование;  Составление бюджетов рекламных кампаний;  Размещение PR- и рекламных материалов в СМИ;  Внедрение программы лояльности;  Открытие Кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь»;  Мониторинг и контроль результатов;  Консультационная поддержка на протяжении первых трех месяцев работы помещений. По мнению экспертов, успешность демократичного заведения зависит от правильно выбранной концепции, маркетинга, локации ресторана, качества блюд, сервиса и возможности управленцев поддерживать это качество и постоянно развиваться. Грамотная стратегия маркетинга - залог успешного и последовательного развития объекта. Политика продвижения кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь» заключается в продвижении объектов как заведений с европейской кухней и демократичными ценами. Правильная концепция кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь», как в начале функционирования, так и на последующем этапе - эксплуатации позволит добиться впечатляющих результатов.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

4.3. План производства Составим план производства, учитывая некоторые особенности:  В зависимости от времени суток и дня недели будет меняться количество посетителей;  При расчете было учтено количество посадочных мест в кафе-клубе «Chatoff» (75) и придорожном кафе «Витязь» (30);  Для проведения банкетов и вечеров учитывается вместимость зала на 75 посадочных мест;  Вычисления по посещаемости летнего кафе производятся аналогично, как и по основному кафе. Недельный график работы кафе "Chatoff" Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 08:00-12:00

12-00:16:00 300 300 300 300 300

16-00:21:00 100 100 100 100 150 150 150 21-00:01:00 100 100 100 150 700 700 300 1-00:06:00

700 700 300

Расшифровка обозначений 50 - кол-во посетителей (кафе минимальный чек) 100 – среднее количество посетителей (средний чек) 150 – среднее кол-во посетителей (кафе максимальный чек) 300 – среднее количество посетителей (бизнес-ланч) 700 – среднее кол-во посетителей (клуб)

Доп услуги (банкеты, вечера) Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 12-00:16:00 16-00:21:00 75 75 21-00:01:00 Доп услуги (мороженое) Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 12-00:16:00 50 50 50 50 50 100 100 16-00:21:00 100 100 100 100 100 100 100 Доп услуги (сахарная вата) Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 12-00:16:00 100 100 100 100 100 150 150 16-00:21:00 50 50 50 50 50 100 100 Доп услуги (хлебобулочные изделия) Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 12-00:16:00 100 100 100 100 100 150 150 16-00:21:00 100 100 100 100 100 150 150

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

График работы кафе "Витязь" 08:00-12:00 12-00:16:00 16-00:21:00 21-00:01:00

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50

Таким образом, план производства, в период реализации выглядит следующим образом: Таблица № 12. План производства

Наименование

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доход от кафе минимальный чек Доход от кафе средний чек Доход от кафе максимальный чек Доход от бизнес-ланчей Доход от клуба Доход от клуба (вход) Доход от летнего кафе минимальный чек Доход от летнего кафе средний чек Доход от летнего кафе максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доход от кафе "Витязь"

Максимальная посещаемость в месяц, человек 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

4.4. Эксплуатация проекта После открытия кафе-клуба «Chatoff» и придорожного кафе «Витязь» и появления в них первых клиентов начинается ежедневная работа. В процессе управления заведением собственник сталкивается с множеством трудностей и проблем. Возникает необходимость либо самому учиться управлять заведением, либо нанимать управляющего. Собственниками заведений было принято решение нанять квалифицированного управляющего. Черёмкин Алексей Викторович имеет значительный опыт в индустрии гостеприимства и общественного питания и прекрасно знает свое дело. В целом эксплуатацией кафе занимается управляющий рестораном. В его функции входит:  Управление финансовой деятельностью ресторана;  Проведение административных работ;  Руководство работой с кадрами;  Осуществление управлением маркетинга;  Осуществляет оперативное руководство;  Взаимодействие с поставщиками и подрядчиками; Наряду со всем вышеперечисленным функциями дополнительно в функции управляющего будет входить проведение мероприятий по привлечению посетителей и повышению их лояльности: создание и техническая поддержка Интернет-сайта кафе-клуба «Chatoff», проведения массовых мероприятий, приуроченных к государственным праздникам. Что касается технической эксплуатации, она включает в себя:  техническое обслуживание инженерных систем и строительных конструкций,  уборку и поддержание в надлежащем состоянии помещений и прилегающей территории,  техническую экспертизу конструкций,  взаимоотношения с субподрядчиками,  организацию службы безопасности. Выбор качественных поставщиков, подбор квалифицированного персонала позволит кафе-клубу «Chatoff» и кафе «Витязь» успешно конкурировать на рынке общепита. Для кафе-клуба «Chatoff» не менее важны уникальность объекта, его месторасположение и позиционирование на рынке. Для кафе «Витязь» наиболее существенным фактом является его расположение на единственной автомагистрали, соединяющей Тюменскую область с европейской частью России. Загруженность трассы составляет 25 тысяч автомобилей в сутки. И наличие вместительной парковки сыграет решающую роль в развитии кафе. С ростом популярности и увеличением числа клиентов, планируется сохранять уровень кухни и сервиса предоставляемых услуг. Ведь именно от качества предоставляемых услуг зависит, будет ли объект приносить прибыль или убытки. Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

4.5. Организационный план  Организационно-правовая форма реализации проекта Финансирование Банк

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» ↓

Заемщик ООО «Альтернатива» ↓ Проект Страхователь

Залогодатель

ООО «Альтернатива»

→ Ремонт кафе-клуба «Chatoff» по адресу ул. Воеводина, дом 1 и придорожного кафе «Витязь» по адресу 36 км. Тюменского тракта

Поручитель

ООО «Альтернатива»

←

→

Консультанты ←

↑

Подрядчик

Поставщик

ООО «Константа-Плюс», ЗАО МП «Соло».

Мебель: ООО «Соната», ООО «Мебель HORECA», ООО «Велес» Оборудование: ООО «ДаичиУрал», ООО «НПО «УралГефест» Посуда и инвентарь: ООО «МКД Посуда» ЗАО «Завод «Демидовский»

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Мебель, оборудование, посуда и инвентарь

ООО «Росгосстрах»

ООО «Bridgecapital»

Два Кафе

 Основные партнеры таблица №13 – Основные партнеры

Партнеры

Поставщики

Поставщики строительных материалов

ООО ТД «Стройматериалы»

Поставщики мебели

ООО «Соната», ООО «Мебель HORECA», ООО «Велес»

Поставщики оборудования

ООО «Даичи-Урал», ООО «НПО «УралГефест»

Поставщики продуктов

ООО Уральская компания «Вест» (мясо), ЗАО «Талицкий мясокомбинат» (мясо), ООО «Нижнетагильский хладокомбинат №1» (рыба), ООО «ТК ТрансСибУрал» (продукты питания, напитки, табачные изделия), ООО «Агро Инвест» (продукты питания, напитки, табачные изделия), ООО «ДМИТРОВСКИЕ ОВОЩИ».

Поставщики алкогольной продукции

ЗАО «Компания «Юнилэнд-Екатеринбург», ООО «Азимут», ООО «Мега-Алко»

Подрядчики (ремонт кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь»)

«Константа-Плюс», ООО, МП «Соло», ЗАО

Разработчик бизнес-плана

ООО «Бридж Кэпитал»

Залогодатель и поручитель

ООО «Альтернатива»

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Правовые вопросы реализации проекта Кафе-клуб «Chatoff» и кафе «Витязь» располагают следующими необходимыми для работы кафе разрешениями и лицензиями: 1. Учредительные документы организации. 2. Свидетельство о собственности на помещение. 3. Заключение районной СЭС. 4. Заключение городской СЭС. 5. Заключение УГПС (пожарная служба). 6. Карточка учета ККМ. 7. Договор на вывоз мусора. В рамках получения алкогольной лицензии имеется следующий пакет документов: 1. Ассортиментный перечень в 3 экземплярах. 2. Санитарный паспорт на объект. 3. Договор на дезинсекцию (насекомые) и дератизацию (грызуны). 4. Журналы, зарегистрированные в СЭС. 5. Медицинские книжки на всех сотрудников ресторана. 6. Договор на вывоз мусора. 7. Свидетельство о регистрации организации. 8. Договор аренды. 9. В случае перепланировок и проведения реконструкций объекта — согласованный с СЭС проект такой перепланировки (реконструкции). 10. Заключение городской СЭС на открытие объекта. 11.Заключение УГПС (пожарная служба) 12. Наличие сейфа. 13. Наличие охранной сигнализации, кнопки охранной сигнализации. Поручителем и залогодателем по Проекту выступает ООО «Альтернатива», осуществляющее свою деятельность на основании следующих документов: Свидетельство о государственной регистрации ООО «Альтернатива» серия 66 № 006414041. В качестве залога предоставляет следующие объекты: 1. Земельный участок, площадь 312 кв.м., кадастровый номер 66:06:4501021:630 по адресу Белоярский район, автодорога «Екатеринбург-Тюмень», 32 км. 2. Здание кафе «Витязь», площадь 147,7 - кв. м, адрес г. Екатеринбург, Свердловская область, Белоярский район, автодорога «Екатеринбург-Тюмень», 32 км. номер свидетельства права собственности 66 АД 351060 от 19.05.2010. 3. Здание кафе «Chatoff», площадь 292,7 кв.м., адрес г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 1. Номер свидетельства права собственности 66АГ 278528 от 04.06.2008г.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

5. Маркетинг проекта 5.1. Маркетинговый анализ Для анализа рынка использованы следующие источники информации:  отчёты Отдела общественного питания Комитета по товарному рынку Администрации г.Екатеринбурга;  отчёты Свердловскстата;  экспертные оценки представителей сетей общественного питания и органов местного самоуправления;  сайты предприятий общественного питания;  информационно-аналитические печатные издания («Эксперт», «Деловой квартал»);  региональные базы данных.  Анализ местоположения Рядом с кафе-клубом в зоне 5-минутной шаговой доступности располагаются ряд торговых и офисных зданий, учебных заведений (Уральский государственный колледж им. И.И. Ползунова, гимназия №9), Администрация г. Екатеринбурга, Администрация Правительства Свердловской области, Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в УрФО и другие органы государственной власти и местного самоуправления с общей численностью работников и учащихся более 8 000 человек. Ежедневно мимо кафе проходит более 10 000 чел. В праздничные дни численность пешеходов возрастает в несколько раз. Центр Исторического сквера, где располагается кафе-клуб, являются местом проведения всех общегородских мероприятий. Месторасположение кафе обладает высокой транспортной доступностью. Вблизи кафе располагаются остановки общественного транспорта (6 трамвайных маршрутов, 6 автобусных маршрутов, 6 маршрутных такси, 1 станция метро). К кафе со стороны улиц Воеводина прилегает большая парковка. Кафе «Витязь» находится на 32 км. Автодороги «Екатеринбург-Тюмень», единственной автомагистрали, соединяющей тюменскую область с европейской частью России. Загруженность трассы составляет 20 тысяч автомобилей в сутки. В летнее время загруженность автодороги увеличивается в разы, в связи с увеличением потока отдыхающих, движущихся с северных регионов в европейскую часть России. Так как Екатеринбург, как правило, находится на середине пути поток потенциальных клиентов увеличивается в разы. Таким образом, рассматриваемое кафе-клуб «Chatoff» и кафе «Витязь» имеют выгодные месторасположения.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Анализ спроса и предложения За прошедшие годы культура посещения заведений общественного питания приобрела массовый характер. Так, по данным опросов, самые «рейтинговые» цели посещения ресторанов — это встречи с деловыми партнёрами и друзьями, семейный отдых и просто питание вне дома. Хотя еще несколько лет назад основной целью посещения были все-таки отдых и развлечения. Придорожные кафе всегда пользовались популярностью у дальнобойщиков, автотуристов и просто людей, следующих из одного населенного пункта в другой. Общие характеристики рынка По данным отдела общественного питания Комитета по товарному рынку Администрации г. Екатеринбурга на 01 октября 2011 г., в Екатеринбурге работают 1 700 предприятий общественного питания на 134 000 посадочных места. Среди этих заведений – 95 ресторанов, 150 баров, 301 кафе, 63 кофейни, 9 чайных, 542 столовых, 199 закусочных, 98 предприятия быстрого обслуживания и 243 прочих заведений (пельменных, блинных и прочих). Обеспеченность общедоступной сетью в столице Урала составляет 49,1 места на тысячу жителей. Особой популярностью у горожан пользуется русская и восточная кухня, а также фаст-фуд. Несмотря на большое число точек общепита, их количество на душу населения в Екатеринбурге в 3 раза меньше, чем в Москве, и почти в 15 раз меньше, чем в Париже или Нью-Йорке. За девять месяцев 2011 г. в Екатеринбурге открылось 89 предприятия общественного питания, что на 25 больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом, в посткризисный период количество кафе и ресторанов в Екатеринбурге начинает увеличиваться. По данным начальника отдела общественного питания комитета по товарному рынку Светланы Пименовой, по обороту рынка общественного питания Екатеринбург находится на втором месте в России. Оборот городского рынка общественного питания за первое полугодие 2011 года составил 11,54 миллиарда рублей, что на 4,21 миллиарда рублей больше показателей аналогичного периода 2010 года. Таким образом, рост составил 16,1 процента. Это связано с тем, что рестораны высокого ценового сегмента потеряли почти четверть клиентов, в то же время рестораны и кафе среднего ценового сегмента вырос на 10-15%. Таким образом, можно сделать вывод, что настоящее время большей популярностью стали пользоваться заведения среднего ценового сегмента. Лишь демократичные заведения общественного питания, недорогие кофейни и пиццерии, снижая издержки и расширяя «антикризисное» меню, смогли не только удержать клиентов, но и увеличить обороты в 2011 г. по сравнению с 2010 г. Среди посетителей можно встретить уже не только студентов, но и мужчин в деловых костюмах, и дам в натуральных шубках. К уличным лоткам с выпечкой сегодня, как в начале 90−х, выстраиваются целые очереди. По-прежнему выгодно и содержание пивных, постоянно забитых студентами. Прибыль демократичных заведений в условиях кризиса выросла на 20–30%. Сегодня демократичному общепиту благоприятствует конъюнктура: кризис стимулирует отток потребителей из более дорогих сегментов. Развитие рынка общественного питания поддерживается администрацией города и лично заместителем главы города Екатеринбурга В.В. Контеевым: в рамках Стратегического плана развития города Екатеринбурга реализуется проект «Кухня на любой вкус». Таким образом, считают власти, должно найтись место для предприятий общественного питания самого разного профиля – предприятий фаст-фуда, столовых, закуБизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

сочных, кафе, баров, ресторанов с самыми разными особенностями меню и стилем обслуживания. Анализ конкурентной среды Сегодня многие сети общепита строят планы развития на 2012 год:  так, в первой половине будущего года одна из первых уральских сетей ресторанов быстрого обслуживания «Pizza Mia» (в 2001 году вышла на рынок под брендом «Фридей») откроет в Екатеринбурге пятый фаст-фуд. По данным представителя «Pizza Mia», говорить о расширении сети в условиях стагнации рынка общепита в целом позволил 9% рост оборотов по сравнению с 2010 годом. При этом средний чек в заведениях компании сегодня составляет 130-140 рублей;  в посткризисных условиях изменяют стратегию развития на рынке такие крупные региональные компании, как «Компания Малахит», которая закрыла часть своих заведений высокого и среднего ценового сегмента и сместилась в сегмент, ориентированный на массового потребителя.  Президент российского отделения «Макдоналдс» Хамзат Хасбулатов говорит, что его компания скоро откроет в России еще 30 точек, в том числе в Екатеринбурге;  Аркадий Новиков, владелец пафосных мест вроде Bon2 и GQ Bar, подписал соглашение с РЖД: на территории вокзалов наиболее крупных городов он организует бутербродные, пиццерии и трактиры. Целевая аудитория В настоящее время основная аудитория посетителей точек общественного питания (как по потребностям, так и по финансовым возможностям) – лица в возрасте 20-45 лет. Потоки клиентов разделяются по времени суток следующим образом:  с 8 до 10 часов утра - работники офисов и магазинов приходят завтракать;  с 12 до 15 часов проходят деловые встречи и обеды;  после 15 часов появляется много студентов;  после 18 часов собирается «разношёрстная» публика. При этом согласно наблюдениям, 20-30% столиков вечером заняты исключительно женскими компаниями. В выходные и праздничные дни в общепит заглядывают семейные пары с детьми. Что касается придорожных кафе целевая аудитория данных заведений, неизменна:  Дальнобойщики,  Автотуристы,  Семейные пары, направляющиеся в отпуск и из отпуска,  Автолюбители, следующие из одного населенного пункта в другой.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

5.2. Маркетинговая стратегия  Концептуальная идея кафе-клуба и придорожного кафе Классическое европейское кафе с богатыми кулинарными традициями. Изюминкой кафе-клуба «Chatoff» являются незабываемые неповторимые мясные блюда в ассортименте, хранящего многовековые секреты кулинарного искусства. Специальное меню, в котором предусмотрены следующие позиции:  на завтрак 10 вариантов блюд, включая салаты и закуски;  на обед 15 вариантов блюд, включая горячие блюда;  20 видов кондитерских изделий, включая торты, кексы, пышки;  5 видов пиццы;  7 видов соков;  7 сортов чая;  7 сортов кофе;  10 сортов вина. Музыкальное и видеосопровождение станет прекрасным дополнением к приему пищи в уютном кафе-клубе в самом центре города. Классическое русское кафе с домашней кухней. Лозунг кафе «Витязь» - Быстро! Вкусно! Качественно! В меню представленные традиционные блюда из мяса и рыбы. Полноценные завтрак, обед и ужин на любой вкус. Уютная атмосфера позволит расслабиться и отдохнуть с тяжелой дороги.  Целевые группы Кафе ориентировано как на физических лиц (работников среднего звена близлежащих офисных и торговых зданий, молодёжь в возрасте 17-30 лет, семейные пары с детьми до 12 лет), так и на корпоративных клиентов. Основных потребителей услуг кафе-клуба «Chatoff» можно подразделить на следующие категории в соответствии с режимом работы кафе-клуба:  Утром это работники близлежащих офисных помещений, приходящие в кафе позавтракать,  В обеденные часы это также работники близлежащих офисных помещений, приходящие на бизнес-ланч, а также на деловые переговоры. Учащиеся средних и средне специальных учебных заведений, находящиеся в шаговой доступности.  В вечерние часы люди в возрасте от 20-40, для деловых переговоров в неформальной обстановке, а также просто прогуливающиеся люди в центре города.  В выходные и вечерние часы клуб будут посещать люди в возрасте от 18-40 лет, в зависимости от тематики вечеринки. Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

Кафе «Витязь» ориентированно на автолюбителей.  Методы продвижения услуг кафе-клуба и придорожного кафе Ввиду высокой диверсификации услуг кафе для их продвижения будут использоваться общие и специальные для каждой услуги методы, учитывающие особенности рыночных сегментов услуг. Наружная реклама:  оформление фасада кафе, вывеска, соответствующие концептуальной идее кафе;  размещение информации о кафе на рекламных щитах (биг-бордах), расположенных рядом с кафе (кафе «Витязь»);  размещение рекламы на светодиодных экранах в центре города;  использование фирменной символики и контактных данных на бортах автотранспорта, принадлежащего предприятию. Реклама в Интернете:  продвижение сайта кафе (в настоящее время WEB-компанией «Вас найдут» разрабатывается сайт, на котором будут подробно описаны услуги кафе и их стоимость);  контекстная реклама в поисковой системе «Яндекс»;  размещение информации о кафе на екатеринбургском портале «Е1.ru» и в ведущих Интернет-справочниках таких, как www.blizko.ru, www.uralweb.ru, www.66.ru, www.gorodvkusa.ru. Реклама в СМИ:  телевизионная реклама в передачах о досуге и питании на 4 канале;  печатная реклама в журналах «Деловой квартал», «Телесемь» и «Телешоу»;  размещение информации о кафе в справочниках «ДубльГИС», «Жёлтые страницы».

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

6. Финансовый план 6.1. Термины и определения Период окупаемости инвестиций – период времени в течении которого инвестиционные затраты проекта «вернутся» в виде чистой прибыли и амортизации. Ставка дисконтирования - коэффициент, с помощью которого номинальные единовременные затраты или инвестиции в год их вложения по альтернативным вариантам приводятся к единому расчетному году или к году ввода объектов в эксплуатацию. Чистая приведенная стоимость (NPV) - это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Дисконтированный срок окупаемости (PBP) - покажет момент времени, в котором доходы с учетом их стоимости во времени будут равны инвестиционным затратам проекта. Внутренняя норма доходности (IRR) – максимальная ставка платы за привлекаемые источники финансирования проекта, при которой последний остается безубыточным. С другой стороны, IRR может трактоваться, как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Коэффициент общей ликвидности – характеризует способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет всех текущих активов. Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности – отражает способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т.е. за счет наиболее ликвидной части активов. Условно-переменные расходы - расходы, размер которых возрастает или уменьшается в соответствии с изменением объема выпуска продукции. К ним относятся: затраты на сырье и материалы, основную заработную плату производственных рабочих, технологическое топливо и энергию, двигательную электроэнергию и т.п. Анализ чувствительности показателя NPV - анализ чувствительности позволяет оценить, насколько сильно изменяется эффективность проекта при изменении одного из исходных его параметров. Чем сильнее эта зависимость» тем выше риск реализации проекта. Дисконтированный период окупаемости – показывает момент времени, в котором доходы с учетом их стоимости во времени будут равны инвестиционным затратам проекта. Период окупаемости собственных средств определяется и интерпретируется аналогично окупаемости инвестиционных затрат. Полученное значение покажет, по истечении какого периода инвестор будет располагать (на правах собственности) средствами, равными по сумме средствам, вложенным в проект. Критерием финансовой состоятельности проекта является обеспечение неотрицательного остатка свободных денежных средств в каждом из интервалов планирования на протяжении всего горизонта рассмотрения проекта. Поток денежных средств в отдельных периодах (не нарастающим итогом) может иметь отрицательное значение, главное, чтобы при этом поток нарастающим итогом оставался положительным. Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

6.2. Условия и допущения, принятые для расчета Для руководства ООО «Альтернатива» наряду с рыночной целесообразностью осуществления Проекта «Два Кафе» основополагающим блоком аргументов в пользу принятия положительного решение об осуществлении Проекта является экономическая эффективность инвестиций Проекта и финансовая состоятельность Проекта. Группа результатов - инвестиционные коэффициенты, характеризующие экономическую эффективность инвестиций, будут рассмотрены в п. 6.5. «Оценка Эффективности инвестиций». Финансовая состоятельность Проекта будет оценена в п.6.6. «Оценка финансовой состоятельности Проекта». Расчеты коэффициентов будут проведены с использованием тщательно подготовленных исходных данных (см. п. 6.3. «Подготовка исходной информации для расчетов») в разделе 7 «Расчет экономической эффективности Проекта на Альт-Инвест Сумм 5.12.». Для расчета также потребуется формализовать финансовую схему осуществления Проекта. таблица №14 – Параметры, принятые для расчетов

Параметр (условие) Старт проекта

Значение ноябрь 2011 г.

Длительность шага планирования

1 месяц

Срок жизни проекта

84 месяца

Валюта расчета

тыс.руб.

Стоимость остаточных активов учитывается

нет

Годовая ставка дисконтирования

19%

Расчет выполняется в постоянных ценах, с учетом инфляции

нет

Удобным значением шага планирования проекта является месяц, т.к. основные производственные и реализационные мероприятия Проекта, связанные с финансированием и продажами укладываются в периоды одного месяца. Годовой ставкой дисконтирования (ставка альтернативного дохода) Проекта принимается значения 19%. Это обосновано высоким спросом на продукцию (низким риском не реализации), сильной поддержкой предприятия общественного питания пользуются со стороны Отдела общественного питания Комитета по товарному рынку Администрации г. Екатеринбурга и использованием при расчете эффективности инвестиций достаточно консервативных значений.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

6.3. Исходные данные  Налоговое окружение Кафе-клуб «Chatoff» и кафе «Витязь» являются предприятиями общественного питания. Данный вид деятельности попадет под систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). В качестве налогооблагаемой базы используется площадь зала обслуживания. Расчёт ежемесячного налога производится с учётом действующих для предприятий общественного питания Екатеринбурга налоговых ставок и поправочных коэффициентов следующим образом: Базовая доходность × физпоказатель × К1(устанавливаемый Правительством РФ на каждый год (в 2011 — 1,295) × К2(устанавливается местными чиновниками для каждого вида деятельности) × (ставка налога 15%) Ввиду наличия у предприятия работников предприятие делает расчет и уплачивает следующие налоги: -взносы в ПФ – 26 % из них 20% является накопительной частью и 6 % страховой; ФСС – 2,9 %; ФФОМС – 3,1 %; ТФОМС – 2,0 %. НДФЛ с заработной платы сотрудников – 13%. При этом сумму налога ЕНВД можно уменьшить на сумму перечисленных в Пенсионный фонд взносов и на сумму выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности (п. 2 ст. 346.32 НК РФ). Правда, уменьшить ЕНВД таким образом можно не более чем на 50 %.  Номенклатура и цены на предоставляемые услуги таблица №15 – Номенклатура и цены на предоставляемые услуги

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование предоставляемых услуг Доход от кафе, минимальный чек Доход от кафе, средний чек Доход от кафе, максимальный чек Доход от кафе, бизнес-ланч Доход от клуба Доход от клуба (вход) Доход от летнего кафе, минимальный чек Доход от летнего кафе, средний чек Доход от летнего кафе, максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доходы от кафе "Витязь"

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Ед. изм. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

Цена, ед 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35

Два Кафе

 План производства (объем реализации) таблица №16 – План производства

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование Доход от кафе минимальный чек Доход от кафе средний чек Доход от кафе максимальный чек Доход от бизнес-ланчей Доход от клуба Доход от клуба (вход) Доход от летнего кафе минимальный чек Доход от летнего кафе средний чек Доход от летнего кафе максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доход от кафе "Витязь"

Максимальная посещаемость в месяц, человек 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

 Номенклатура и цена продуктов и пр. таблица №17 – Номенклатура и цена продуктов и пр.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Наименование продукции, услуг Продукты и напитки для кафе минимальный чек Продукты и напитки кафе средний чек Продукты и напитки кафе максимальный чек Продукты и напитки для бизнес-ланчей Продукты и напитки для клуба Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки для банкетов, вечеров Мороженое Продукты для изготовления хлебобулочных изделий Продукты для изготовления сахарной ваты Продукты и напитки для кафе "Витязь"

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Ед. изм. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

Цена, ед. 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15

Два Кафе

 План загрузки проекта План загрузки проекта рассматривается от 10 до 100 процентов. Расчет плана загрузки производится с учетом посадочных мест в кафе (75) и времени существования на рынке. Шаг планирования составляет 5%. С течением времени предполагается увеличение числа клиентов, с помощью отличного качества предоставляемых услуг, достойной кухни и масштабной рекламной компании. Расчет плана загрузки проекта произведен исходя из средней посещаемости кафе человек в месяц. Учитывается сезонность некоторых услуг – летнее кафе, продажа мороженого, сахарной ваты. таблица №18 – План загрузки проекта №

Показатель

Доходы от кафе минимальный чек

0,14

0,21

0,28

0,35

0,42

0,49

0,56

0,63

0,7

0,77

Доходы от кафе средний чек

0,34

0,51

0,68

0,85

1,02

1,19

1,36

1,53

1,7

1,87

Доходы от кафе максимальный чек

0,24

0,36

0,48

0,6

0,72

0,84

0,96

1,08

1,2

1,32

Бизнес-ланч

0,6

0,9

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

2,7

3,3

5 6

Доход от клуба Доходы от клуба (вход) Доход от летнего кафе, минимальный чек

0,44 0,44

0,66 0,66

0,88 0,88

1,1 1,1

1,32 1,32

1,54 1,54

1,76 1,76

1,98 1,98

2,2 2,2

2,42 2,42

0,21

0,28

0,42

0,49

0,63

0,7

0,51

0,68

1,02

1,19

1,53

1,7

0,36

0,48

0,72

0,84

1,08

1,2

0,06

0,09

0,12

0,15

0,18

0,21

0,24

0,27

0,3

0,33

0,69

0,92

1,38

1,61

2,07

2,3

0,64

0,96

1,28

1,6

1,92

2,24

2,56

2,88

3,2

3,52

0,75

1,5

1,75

2,25

2,5

0,42

0,63

0,84

2,1

2,31

1,05 1,26 1,47 1,68 1,89 План загрузки проекта, % 75 80 85 90 95 Посещаемость, тыс. чел.

7 8 9 10 11

Доход от летнего кафе, средний чек Доход от летнего кафе, максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров

Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий

Доход от продажи сахарной ваты

Доход от кафе "Витязь"

№

Показатель

100

Доходы от кафе минимальный чек

0,84

0,91

0,98

1,05

1,12

1,19

1,26

1,33

1,4

Доходы от кафе средний чек

2,04

2,21

2,38

2,55

2,72

2,89

3,06

3,23

3,4

Доходы от кафе максимальный чек

1,44

1,56

1,68

1,8

1,92

2,04

2,16

2,28

2,4

Бизнес-ланч

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,7

Доход от клуба

2,64

2,86

3,08

3,3

3,52

3,74

3,96

4,18

7,2

Доходы от клуба (вход) Доход от летнего кафе, минимальный чек

2,64

2,86

3,08

3,3

3,52

3,74

3,96

4,18

7,2

0,84

1,05

1,26

1,4

2,04

2,55

3,06

3,4

1,44

1,8

2,16

2,4

0,36

0,39

0,42

0,45

0,48

0,51

0,54

0,57

0,6

Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доход от кафе "Витязь"

2,76

3,45

4,14

4,6

3,84 3 2,52

4,16 0 2,73

4,48 0 2,94

4,8 3,75 3,15

5,12 0 3,36

5,44 0 3,57

5,76 4,5 3,78

6,08 0 3,99

6,4 5 4,2

7 8 9 10 11 12 13 14

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

План загрузки проекта, % 25 30 35 40 Посещаемость, тыс. чел.

Два Кафе

6.3. Доходы проекта  Структура доходов С целью обеспечения высокой отдачи на вложенный капитал проектом предусмотрена круглогодичная работа кафе-клуба и кафе без выходных и праздников с 08:00 до 06:00. Для расчётов использован пессимистичный вариант развития событий с доходной базой, установленной по нижней ценовой границе соответствующих услуг. Исходя из данных расчётов, с учётом постепенной загрузки производства и фактора сезонности доходы кафе-клуба за рассматриваемый горизонт планирования имеют следующие объём (в тыс.руб.), представленные на диаграмме 1. Диаграмма 1. Объем и структура доходов проекта за месяц

таблица №19 – Структура доходов

№

Источники доходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доход от кафе, минимальный чек Доход от кафе, средний чек Доход от кафе, максимальный чек Доход от кафе, бизнес-ланч Доход от клуба Доход от клуба (вход) Доход от летнего кафе, минимальный чек Доход от летнего кафе, средний чек Доход от летнего кафе, максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доходы от кафе "Витязь"

10 11 12 13 14

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Кол-во мес.

Цена, ед

Стоимость, тыс.руб.

1400,00 3400,00 2400,00 6000,00 7200,00 7200,00 1400,00 3400,00 2400,00

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78

210,00 1428,00 1879,20 1320,00 4392,00 1440,00 210,00 1428,00 1879,20

600,00 4600,00 6400,00 5000,00 4200,00

1,50 0,02 0,02 0,07 0,35

900,00 92,00 128,00 350,00 1470,00 17126

Два Кафе

6.4. Затраты проекта  Текущие затраты Коммунальные платежи таблица №20 – Коммунальные платежи

Коммунальные платежи

Сумма, тыс.руб.

Электричество: - Кафе-клуб «Chatoff»

------

- Кафе «Витязь» Отопление: - Кафе-клуб «Chatoff» - Кафе «Витязь» Газ - Кафе «Витязь» Холодное водоснабжение: - Кафе-клуб «Chatoff» - Кафе «Витязь» Горячее водоснабжение: - Кафе-клуб «Chatoff» - Кафе «Витязь»

------

- Кафе «Витязь» Итого:

Своя электрощитовая, занимаются продажей эл. энергии 2,20 руб./кВт-ч.

17 11

Тариф 15,96 руб./кв.м.

Тариф 3,07 м3

5 3

Тариф 18,15 руб./куб.м.

Тариф 63,00 руб./куб.м.

------

Канализация (водоотведение): - Кафе-клуб «Chatoff»

Примечание

2 -----47

Отсутствие централизованного газового отопления, подогрев воды природным газом Водоотведение, тариф 9,37 руб./куб.м. Выгребная яма ------

Ежемесячная сумма коммунальных платежей составляет 47 тыс.руб. В течении Проекта сумма коммунальных платежей будет варьироваться в зависимости от изменения тарифов на коммунальные услуги. Расходы на продукты питания и напитки таблица №21 – Расходы на продукты питания и напитки

№

Расходы

Себть, ед.

Себ-ть, тыс.руб

Продукты и напитки для кафе минимальный чек

1 400,0

0,05

Продукты и напитки кафе средний чек

3 400,0

0,15

510

Продукты и напитки кафе максимальный чек

2 400,0

0,20

480

Продукты и напитки для бизнес-ланчей

6 000,0

0,07

420

Продукты и напитки для клуба

7 200,0

0,20

1440

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Среднее колво чел. в мес.

Два Кафе

Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе)

1 400,0

0,05

Продукты и напитки средний чек (летнее кафе)

3 400,0

0,15

510

Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе)

2 400,0

0,20

480

Продукты и напитки для банкетов, вечеров

600,0

0,20

120

Мороженое

4 600,0

0,01

Продукты для изготовления хлебобулочных изделий

6 400,0

0,01

Продукты для изготовления сахарной ваты

5 000,0

0,02

100

Продукты и напитки для кафе "Витязь"

4 200,0

0,15

630

Итого

4 894

С учетом постепенной загрузки проекта и постепенным выходом на запланированную мощность расходы на продукты питания при горизонте планирования в 7 лет составляет 158 202 тыс.руб. Заработная плата персонала Исходя из того, что кафе будет работать с 08:00 до 06:00, 7 дней в неделю, для его функционирования потребуется соответствующее количество человеко-часов. Для успешной работы общее количество работников может меняться. При этом среднемесячные расходы на заработную плату составят порядка 266 тыс.руб. Заработная плата персонала кафе представлена в таблице 22. Таблица №22. Заработная плата персонала

№

Наименование должности

Заработная плата, руб./мес.

Количество работников, чел.

Итого Заработная плата, руб./мес.

Административный персонал 1

Директор

35 000

Арт-директор

26 000

Управляющий

26 000

Бухгалтер

7 000

Снабженец

11 500

12 000

Основной производственный персонал 4

Шеф-повар

20 000

40 000

Повар-помощник

10 000

40 000

Менеджер-бармен

12 000

24 000

Вспомогательный персонал 8

Официант

6 000

36 000

Мойщица

5 000

10 000

Уборщица

5 000

10 000

266 000

Итого:

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

Отсюда, общая сумма расходов кафе на заработную плату без начислений при горизонте планирования в 7 лет с учетом сезонности составит 22 344 тыс.руб. Арендная плата Ежемесячная арендная плата, согласно заключённому договору аренды земельного участка №4-973, составляет 3 463 руб. (с НДС). Отсюда, общая сумма арендных платежей при горизонте планирования в 7 лет составит 291 тыс.руб. (с НДС). Расходы на управление кафе и его продвижение В расходы на управление кафе и его продвижение включены административные расходы, за исключением заработной платы административного персонала, и рекламные расходы. Административные расходы (услуги связи, бензин для водителя-экспедитора, банковские услуги и т.п.) принимаются в размере 10 000 руб. в месяц. Маркетинговой стратегией предприятия предусмотрены следующие рекламные расходы:  За месяц до открытия и в последующий месяц после открытия планируется запустить интернет рекламу на сайте www.e1.ru - "Мини-перетяжка" в центре (картинка 240 х 90 + фон), обложка (*) вторая линия (баннеры № 5-10) общей стоимостью 41 300 руб./мес. А также в электронных справочниках, таких как: www.blizko.ru, www.uralweb.ru, www.66.ru, www.gorodvkua.ru. общей стоимостью 15 000 руб.  За месяц до открытия и в последующие 6 месяцев после открытия будет размещена реклама на светодиодных экранах в центре города общей стоимостью 90 000 руб. (15 000 тыс.руб./мес.).  Разработка сайта кафе-клуба «Chatoff» 15 000 руб.  Начиная с июня 2012 года ежемесячное размещение информации о кафе на рекламных щитах, расположенных возле кафе общей стоимостью 10 000 руб./мес, а также интернет реклама ежемесячно 15 тыс.руб. Начиная с 2016 года планируется увеличение расходов на интернет рекламу до 40 тыс.руб.  Указатель на трассе «Екатеринбург-Тюмень», требуется согласование с Росавтодором, услуга предоставляется бесплатно. Отсюда, общая сумма расходов на управление кафе и его продвижение при горизонте планирования в 7 лет составит 3 268 тыс.руб. Налоги Предприятие является плательщиком единого налога на вменённый доход (ЕНВД). В качестве налогооблагаемой базы используется площадь зала обслуживания. Расчёт ежемесячного налога производится с учётом действующих для предприятий общественного питания Екатеринбурга налоговых ставок и поправочных коэффициентов следующим образом: Кафе «Chatoff»: Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

1000 руб. * 108,8 кв.м. * 1,295 * 1 * 15% = 21 134,4 руб./мес. Кафе «Витязь»: 1000 руб. * 80,6 кв.м. * 1,295 * 1 * 15% = 15 656,55 руб.мес. Общая сумма налога на вмененный доход ежемесячно составляет 36 790,95 руб. Ввиду наличия у предприятия работников предприятие является плательщиком страховых взносов в пенсионный фонд Российской Федерации - 26%, фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9%, федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 2,1%, территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 3%. Расчет производиться по ФОТ персонала кафе «Chatoff» и кафе «Витяь» вместе: ПФРФ составляет 69 160 руб./мес. (266 000*26% = 69 160 руб.); ФСС составляет 7 714руб./мес. (266 000*2,9% = 7 714 руб.); ФФОМС составляет 5 586 руб./мес. (266 000*2,1% = 5 586 руб.); ТФОМС составляет 7 980 руб./мес. (266 000*3% = 7 980 руб.). НДФЛ составляет 34 580 руб./мес. (266 000*13%=34 580 руб.) Таким образом сумма отчислений с заработной платы персонала в месяц составит 125 020 руб. В зависимости от сезона и количества работников отчисления с заработной платы в течении Проекта будут меняться. Также предприятие является плательщиком земельного налога. Площадь земельного участка по адресу Белоярский район, автодорога «Екатеринбург-Тюмень», 32 км. составляет 312 кв.м., ежемесячная сумма налога составляет 500 руб., общая сумма расходов по земельному налогу при горизонте планирования в 7 лет составляет 39 тыс.руб. Проценты по кредиту Финансовой моделью проекта предусмотрено привлечение кредита в размере 60 000 тыс.руб. сроком на 7 лет под 14% годовых с начислением процентов на остаток задолженности, отсрочкой погашения основного долга на 6 месяцев и гашением кредита равными долями на протяжении 78 месяцев. Исходя из данных допущений, сумма процентов к уплате при горизонте планирования в 7 лет составит 31 850 тыс.руб. Прочие расходы Услуги радиоохраны Ежемесячная плата за оказание услуг радиоохраны и обслуживание электронной системы охраны кафе-клуба «Chatoff» и кафе «Витязь» составляет 6 000 руб./мес, 3 000 тыс.руб. каждый объект. Отсюда, общая сумма расходов на охрану помещений при горизонте планирования в 7 лет составит 492 тыс.руб. Страхование имущества Полный пакет страхования от любых страховых рисков составляет 1% от стоимости соответствующего имущественного комплекса. Рыночная стоимость помещения, реБизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

монта, мебели и оборудования кафе составляет 64 800 тыс.руб. Отсюда, общая сумма расходов на страхование в месяц составит 648 тыс.руб. Расходы на содержание, ремонт и обслуживание имущества Прочие расходы на содержание, ремонт и обслуживание имущества включают в себя расходы на текущий ремонт помещения, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) и материалы для уборки помещений. Будущими собственниками планируется провести капительный ремонт помещения общей стоимостью 2 500 тыс.руб. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО), в т.ч. послегарантийное сервисное обслуживание, снабжение запасными частями и выезд специалистов поставщика, планируются, начиная со 2 года эксплуатационной фазы проекта, в объёме 5% от балансовой стоимости активов. Балансовая стоимость оборудования, которое требует регулярного осмотра и осуществления профилактических работ специалистами, равна 60 000 тыс.руб. РСЭО составляют 3 000 тыс.руб. в год. (194 тыс.руб. при горизонте планирования в 7 лет). Среднемесячные расходы на материалы для уборки помещений планируются в размере 4 тыс.руб. (328 тыс.руб. при горизонте планирования в 7 лет). Расходы на посуду В связи с тем, что часть посуды в ходе эксплуатации повреждается и разбивается, проектом предусмотрена ежемесячная закупка новой посуды в объёме 1/12 от текущих запасов, или в размере 2166 руб./мес. (178 тыс.руб. при горизонте планирования в 7 лет). Отсюда, сумма прочих расходов при горизонте планирования в 7 лет составит 52 892 тыс.руб.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

 Инвестиционные затраты Для финансирования инвестиционных затрат предусмотрено 2 источника:  собственные средства инициатора проекта в размере 4 800 тыс.руб. (7% от общей суммы инвестиционных расходов), за счёт которых будут профинансированы расходы на ремонт помещения, оборудование и на мебель;  кредитные средства в размере 60 000 тыс.руб. (93% от общей суммы инвестиционных расходов), за счёт которых будут профинансированы расходы на покупку кафе-клуба «Chatoff» и придорожного кафе «Витязь». Помимо финансирования инвестиционных затрат, инициатором проектом часть собственных средств в размере 10 594 тыс.руб. будет направлена на поддержание ликвидности (финансирование текущих затрат) в связи с постепенным выходом проекта на запланированную производственную мощность. Отсюда, общая сумма финансирования проекта составляет 75 394 тыс.руб. Структура затрат по проекту выглядит следующим образом:  собственные средства инициатора проекта в размере 15 394 тыс.руб. (20,4% от общей стоимости проекта);  кредитные средства в размере 60 000 тыс.руб. (79,6% от общей стоимости проекта). Структура инвестиционных затрат по проекту выглядит следующим образом: таблица №23 – Инвестиционные затраты по Проекту

Инвестиционные затраты

Стоимость, тыс. руб.

Банковские средства, тыс. руб.

Собственные средства, тыс. руб.

1. Покупка клуба-кафе "Chatoff" 1.1. Кафе

55000

1.2. Реконструкция помещения

2000

1.3. Частичная замена мебели

1000

700

1.4. Покупка оборудования 2. Покупка придорожного кафе «Витязь» 2.1. Кафе

5000

2.2. Реконструкция помещения

500

2.3. Частичная замена мебели

300

2.4. Покупка оборудования

300

ИТОГО

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

5000

64 800

60000

4800

Два Кафе

6.5. Оценка эффективности инвестиций Одним из двух фундаментальных критериев принятия решения об осуществлении инвестиционного Проекта является “эффективность инвестиций”, характеризующий способность Проекта сохранить покупательную ценность вложенных средств и обеспечить достаточный темп их прироста. В расчете для данного бизнес-плана, проходившем с использованием программы Альт-Инвест Сумм 5.12. применялся метод дисконтирования денежных потоков, который учитывает влияние во времени различных факторов (инфляция, всевозможные риски) на инвестиционную привлекательность Проекта. Также следует учитывать, что расчет эффективности инвестиций был выполнен для банка, т.о. учитывались следующие денежные потоки: денежные потоки от операционной деятельности за исключением процентов по кредитам; денежные потоки от инвестиционной деятельности. Результатами оценки являются следующие значения коэффициентов эффективности инвестиций: Таблица №24 – Коэффициенты эффективности инвестиций

Наименование коэффициента

Значение параметра

1. Чистая приведенная стоимость (NPV*)

190 135 тыс.руб.

2. Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

2,91 лет

3. Внутренняя норма рентабельности (IRR) * годовая ставка дисконтирования

40,1 % 19%

** учитывать остаточную стоимость Проекта

нет

Интерпретация полученных результатов: При заданном объеме реализации продуктов Проекта (см. п. 6.2 “Условия и допущения, принятые для расчета”) NPV Проекта и внутренняя норма рентабельности Проекта IRR имеют высокие значения. В частности величина коэффициента NPV, равного 190 135 тыс.руб. для Проекта общим объемом финансирования 75 394 тыс.руб. является высоким значением для проектов данного порядки инвестиций. Величина, полученного NPV говорит о том, какую оценку можно дать уровню прибыли, которую получит ООО «Альтернатива» от реализации Проекта после осуществления всех капиталовложений. Величины, полученных коэффициентов эффективности инвестиций говорят о том, что инвестиции в Проект являются привлекательными.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Два Кафе

6.6. Оценка финансовой состоятельности Проекта Вторым важнейшим критерием принятия решения об осуществлении инвестиционного Проекта является “финансовая состоятельность”, характеризующий ликвидность (платежеспособность) Проекта в ходе его реализации. Оценка ликвидности Проекта основывается на планировании движения денежных средств. Ликвидность означает неотрицательное сальдо баланса поступлений и платежей в течение всего срока жизни проекта. Демонстрации результатов финансовой состоятельности полным образом будет осуществлена в разделе 7, в показателях финансовой состоятельности. Приведем в данном разделе основные, интересующие нас в первую очередь, результаты - Остаток денежных средств на счете и коэффициенты общей ликвидности и срочной ликвидности соответственно, представим график их значений в зависимости от времени в течение жизни Проекта:

Диаграмма 2 – Зависимость остатка денежных средств от времени

Диаграмма 3 – Зависимость коэффициентов ликвидности от времени

Интерпретация полученных результатов: При заданном объеме реализации продуктов Проекта (см. п. 6.2 “Условия и допущения, принятые для расчета”) полученные результаты говорят о положительной финансовой состоятельности Проекта. В частности величина значений коэффициентов ликвидности удовлетворяет требованиям международных стандартов (для коэффициентов общей ликвидности и срочной ликвидности соответственно – выше 1). Величины, полученных коэффициентов финансовой состоятельности Проекта говорят о том, что в течение своей жизни Проект не обанкротится и будет способен в полной мере отвечать по финансовым обязательствам.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

Альт-Инвест™ 5

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.12

Описание проекта Название проекта: "Два Кафе"

Дата начала проекта Срок жизни проекта Шаг планирования Длительность шага планирования Основная валюта расчета Иностранная валюта

01.11.2011 84 мес. месяц 30 дн. тыс. руб. $

Язык Защита Валюта для отображения результатов Показывать реальные даты в названиях периодов?

Русский Включена тыс. руб. Да

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ Метод расчета

"0" 1

Постоянные цены

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

(инфляция не учитывается)

Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты

8,0%

Предполагаемый годовой темп прироста обменного курса иностранной валюты Курс валюты (тыс. руб. / $ )

0,0% 0,0310

Предполагаемый темп годового роста цен для иностранной валюты

8,0%

8,3%

% %

9,1% 15,0%

Ставка рефинансирования ЦБ Ставка процентов по кредитам, в пределах которой уменьшается налогооблагаемая прибыль: основная валюта иностранная валюта ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Доход от кафе минимальный чек Доход от кафе средний чек Доход от кафе максимальный чек Доход от бизнес ланчей Доход от клуба Доход от клуба вход Доход от летнего кафе минимальный чек Доход от летнего кафе средний чек Доход от летнего кафе максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доход от кафе "Витязь" Средний коэффициент загрузки производства

"0" Номинальный объем 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 6 000,0 ед. 7 200,0 ед. 7 200,0 ед. 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 600,0 ед. 4 600,0 ед. 6 400,0 ед. 5 000,0 ед. 4 200,0 ед.

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах) Доход от кафе минимальный чек Доход от кафе средний чек Доход от кафе максимальный чек Доход от бизнес ланчей Доход от клуба Доход от клуба вход Доход от летнего кафе минимальный чек Доход от летнего кафе средний чек Доход от летнего кафе максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доход от кафе "Витязь"

25.11.2011 18:19

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% "0"

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

11/ 2011

11/ 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12/ 2011 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12/ 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1/ 2012 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 7% 1/ 2012 140,0 340,0 240,0 600,0 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 640,0 0,0 420,0

2/ 2012 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 7% 2/ 2012 140,0 340,0 240,0 600,0 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 640,0 0,0 420,0

3/ 2012 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 7% 3/ 2012 140,0 340,0 240,0 600,0 720,0 720,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 640,0 0,0 420,0

Альт-Инвест ДваКафе

4/ 2012 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 15% 0% 15% 0% 15% 10% 4/ 2012 210,0 510,0 360,0 900,0 1 080,0 1 080,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 960,0 0,0 630,0

5/ 2012 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 15% 0% 15% 0% 15% 10% 5/ 2012 210,0 510,0 360,0 900,0 1 080,0 1 080,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 960,0 0,0 630,0

6/ 2012 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 15% 0% 15% 0% 15% 10% 6/ 2012 210,0 510,0 360,0 900,0 1 080,0 1 080,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 960,0 0,0 630,0

7/ 2012 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 7/ 2012 210,0 510,0 360,0 900,0 1 080,0 1 080,0 210,0 510,0 360,0 90,0 690,0 960,0 750,0 630,0

8/ 2012 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 8/ 2012 210,0 510,0 360,0 900,0 1 080,0 1 080,0 210,0 510,0 360,0 90,0 690,0 960,0 750,0 630,0

9/ 2012 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 9/ 2012 280,0 680,0 480,0 1 200,0 1 440,0 1 440,0 280,0 680,0 480,0 120,0 920,0 1 280,0 1 000,0 840,0

10/ 2012 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 17% 10/ 2012 280,0 680,0 480,0 1 200,0 1 440,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 120,0 920,0 1 280,0 1 000,0 840,0

11/ 2012 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 14% 11/ 2012 280,0 680,0 480,0 1 200,0 1 440,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 1 280,0 0,0 840,0

12/ 2012 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 14% 12/ 2012 280,0 680,0 480,0 1 200,0 1 440,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 1 280,0 0,0 840,0

1/ 2013 20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 14% 1/ 2013 280,0 680,0 480,0 1 200,0 1 440,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 1 280,0 0,0 840,0

2/ 2013

3/ 2013

20% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 20% 14% 2/ 2013 280,0 680,0 480,0 1 200,0 1 440,0 1 440,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 1 280,0 0,0 840,0

25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 17% 3/ 2013 350,0 850,0 600,0 1 500,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 1 600,0 0,0 1 050,0

Стр. 57

Альт-Инвест™ 5

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.12

Описание проекта Название проекта: "Два Кафе"

01.11.2011 84 мес. месяц 30 дн. тыс. руб. $

Язык Защита Валюта для отображения результатов Показывать реальные даты в названиях периодов?

Русский Включена тыс. руб. Да

4/ 2013

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ Метод расчета

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

Постоянные цены

Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты

8,0%

Предполагаемый годовой темп прироста обменного курса иностранной валюты Курс валюты (тыс. руб. / $ )

0,0% 0,0310

Предполагаемый темп годового роста цен для иностранной валюты

8,0%

8,3%

% %

9,1% 15,0%

4/ 2013 Номинальный объем 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 6 000,0 ед. 7 200,0 ед. 7 200,0 ед. 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 600,0 ед. 4 600,0 ед. 6 400,0 ед. 5 000,0 ед. 4 200,0 ед.

25.11.2011 18:19

25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 17% 4/ 2013

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

350,0 850,0 600,0 1 500,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 1 600,0 0,0 1 050,0

5/ 2013 25% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0% 25% 17% 5/ 2013 350,0 850,0 600,0 1 500,0 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 1 600,0 0,0 1 050,0

6/ 2013 30% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 0% 0% 30% 30% 0% 30% 0% 20% 6/ 2013 420,0 1 020,0 720,0 1 800,0 2 160,0 2 160,0 0,0 0,0 0,0 180,0 1 380,0 0,0 1 500,0 0,0

7/ 2013 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 7/ 2013 420,0 1 020,0 720,0 1 800,0 2 160,0 2 160,0 420,0 1 020,0 720,0 180,0 1 380,0 1 920,0 1 500,0 1 260,0

8/ 2013 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 8/ 2013 420,0 1 020,0 720,0 1 800,0 2 160,0 2 160,0 420,0 1 020,0 720,0 180,0 1 380,0 1 920,0 1 500,0 1 260,0

9/ 2013 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 9/ 2013 420,0 1 020,0 720,0 1 800,0 2 160,0 2 160,0 420,0 1 020,0 720,0 180,0 1 380,0 1 920,0 1 500,0 1 260,0

Альт-Инвест ДваКафе

10/ 2013 35% 35% 35% 35% 35% 35% 0% 0% 0% 35% 35% 35% 35% 35% 30% 10/ 2013 490,0 1 190,0 840,0 2 100,0 2 520,0 2 520,0 0,0 0,0 0,0 210,0 1 610,0 2 240,0 1 750,0 1 470,0

11/ 2013 35% 35% 35% 35% 35% 35% 0% 0% 0% 35% 0% 35% 0% 35% 24% 11/ 2013 490,0 1 190,0 840,0 2 100,0 2 520,0 2 520,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 2 240,0 0,0 1 470,0

12/ 2013 35% 35% 35% 35% 35% 35% 0% 0% 0% 35% 0% 35% 0% 35% 24% 12/ 2013 490,0 1 190,0 840,0 2 100,0 2 520,0 2 520,0 0,0 0,0 0,0 210,0 0,0 2 240,0 0,0 1 470,0

1/ 2014 40% 40% 40% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 40% 0% 40% 0% 40% 28% 1/ 2014 560,0 1 360,0 960,0 2 400,0 2 880,0 2 880,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 2 560,0 0,0 1 680,0

2/ 2014 40% 40% 40% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 40% 0% 40% 0% 40% 28% 2/ 2014 560,0 1 360,0 960,0 2 400,0 2 880,0 2 880,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 2 560,0 0,0 1 680,0

3/ 2014 40% 40% 40% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 40% 0% 40% 0% 40% 28% 3/ 2014 560,0 1 360,0 960,0 2 400,0 2 880,0 2 880,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 2 560,0 0,0 1 680,0

4/ 2014 40% 40% 40% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 40% 0% 40% 0% 40% 28% 4/ 2014 560,0 1 360,0 960,0 2 400,0 2 880,0 2 880,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 2 560,0 0,0 1 680,0

5/ 2014 45% 45% 45% 45% 45% 45% 0% 0% 0% 45% 0% 45% 0% 45% 31% 5/ 2014 630,0 1 530,0 1 080,0 2 700,0 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0 2 880,0 0,0 1 890,0

6/ 2014 45% 45% 45% 45% 45% 45% 0% 0% 0% 45% 0% 45% 0% 45% 31% 6/ 2014 630,0 1 530,0 1 080,0 2 700,0 3 240,0 3 240,0 0,0 0,0 0,0 270,0 0,0 2 880,0 0,0 1 890,0

7/ 2014

8/ 2014

45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 7/ 2014

45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 8/ 2014

630,0 1 530,0 1 080,0 2 700,0 3 240,0 3 240,0 630,0 1 530,0 1 080,0 270,0 2 070,0 2 880,0 2 250,0 1 890,0

Стр. 58

Альт-Инвест™ 5

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.12

Описание проекта Название проекта: "Два Кафе"

01.11.2011 84 мес. месяц 30 дн. тыс. руб. $

Язык Защита Валюта для отображения результатов Показывать реальные даты в названиях периодов?

Русский Включена тыс. руб. Да

9/ 2014

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ Метод расчета

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

Постоянные цены

Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты

8,0%

Предполагаемый годовой темп прироста обменного курса иностранной валюты Курс валюты (тыс. руб. / $ )

0,0% 0,0310

Предполагаемый темп годового роста цен для иностранной валюты

8,0%

8,3%

% %

9,1% 15,0%

9/ 2014 Номинальный объем 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 6 000,0 ед. 7 200,0 ед. 7 200,0 ед. 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 600,0 ед. 4 600,0 ед. 6 400,0 ед. 5 000,0 ед. 4 200,0 ед.

25.11.2011 18:19

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 9/ 2014

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

700,0 1 700,0 1 200,0 3 000,0 3 600,0 3 600,0 700,0 1 700,0 1 200,0 300,0 2 300,0 3 200,0 2 500,0 2 100,0

10/ 2014 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 44% 10/ 2014 700,0 1 700,0 1 200,0 3 000,0 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 2 300,0 3 200,0 2 500,0 2 100,0

11/ 2014 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 35% 11/ 2014 700,0 1 700,0 1 200,0 3 000,0 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 3 200,0 0,0 2 100,0

12/ 2014 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 35% 12/ 2014 700,0 1 700,0 1 200,0 3 000,0 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 3 200,0 0,0 2 100,0

1/ 2015 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 50% 35% 1/ 2015 700,0 1 700,0 1 200,0 3 000,0 3 600,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 3 200,0 0,0 2 100,0

2/ 2015 55% 55% 55% 55% 55% 55% 0% 0% 0% 55% 0% 50% 0% 55% 38% 2/ 2015 770,0 1 870,0 1 320,0 3 300,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 3 200,0 0,0 2 310,0

Альт-Инвест ДваКафе

3/ 2015 55% 55% 55% 55% 55% 55% 0% 0% 0% 55% 0% 55% 0% 55% 38% 3/ 2015 770,0 1 870,0 1 320,0 3 300,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 3 520,0 0,0 2 310,0

4/ 2015 55% 55% 55% 55% 55% 55% 0% 0% 0% 55% 0% 55% 0% 55% 38% 4/ 2015 770,0 1 870,0 1 320,0 3 300,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 3 520,0 0,0 2 310,0

5/ 2015 55% 55% 55% 55% 55% 55% 0% 0% 0% 55% 0% 55% 0% 55% 38% 5/ 2015 770,0 1 870,0 1 320,0 3 300,0 3 960,0 3 960,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 3 520,0 0,0 2 310,0

6/ 2015 60% 60% 60% 60% 60% 60% 0% 0% 0% 60% 60% 60% 60% 60% 52% 6/ 2015 840,0 2 040,0 1 440,0 3 600,0 4 320,0 4 320,0 0,0 0,0 0,0 360,0 2 760,0 3 840,0 3 000,0 2 520,0

7/ 2015 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 7/ 2015 840,0 2 040,0 1 440,0 3 600,0 4 320,0 4 320,0 840,0 2 040,0 1 440,0 360,0 2 760,0 3 840,0 3 000,0 2 520,0

8/ 2015 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 8/ 2015 840,0 2 040,0 1 440,0 3 600,0 4 320,0 4 320,0 840,0 2 040,0 1 440,0 360,0 2 760,0 3 840,0 3 000,0 2 520,0

9/ 2015 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 9/ 2015 840,0 2 040,0 1 440,0 3 600,0 4 320,0 4 320,0 840,0 2 040,0 1 440,0 360,0 2 760,0 3 840,0 3 000,0 2 520,0

10/ 2015 65% 65% 65% 65% 65% 65% 0% 0% 0% 65% 65% 65% 65% 65% 57% 10/ 2015 910,0 2 210,0 1 560,0 3 900,0 4 680,0 4 680,0 0,0 0,0 0,0 390,0 2 990,0 4 160,0 3 250,0 2 730,0

11/ 2015 65% 65% 65% 65% 65% 65% 0% 0% 0% 65% 0% 65% 0% 65% 45% 11/ 2015 910,0 2 210,0 1 560,0 3 900,0 4 680,0 4 680,0 0,0 0,0 0,0 390,0 0,0 4 160,0 0,0 2 730,0

12/ 2015

1/ 2016

65% 65% 65% 65% 65% 65% 0% 0% 0% 65% 0% 65% 0% 65% 45% 12/ 2015 910,0 2 210,0 1 560,0 3 900,0 4 680,0 4 680,0 0,0 0,0 0,0 390,0 0,0 4 160,0 0,0 2 730,0

65% 65% 65% 65% 65% 65% 0% 0% 0% 65% 0% 65% 0% 65% 45% 1/ 2016 910,0 2 210,0 1 560,0 3 900,0 4 680,0 4 680,0 0,0 0,0 0,0 390,0 0,0 4 160,0 0,0 2 730,0

Стр. 59

Альт-Инвест™ 5

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.12

Описание проекта Название проекта: "Два Кафе"

01.11.2011 84 мес. месяц 30 дн. тыс. руб. $

Язык Защита Валюта для отображения результатов Показывать реальные даты в названиях периодов?

Русский Включена тыс. руб. Да

2/ 2016

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ Метод расчета

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

Постоянные цены

Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты

8,0%

Предполагаемый годовой темп прироста обменного курса иностранной валюты Курс валюты (тыс. руб. / $ )

0,0% 0,0310

Предполагаемый темп годового роста цен для иностранной валюты

8,0%

8,3%

% %

9,1% 15,0%

2/ 2016 Номинальный объем 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 6 000,0 ед. 7 200,0 ед. 7 200,0 ед. 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 600,0 ед. 4 600,0 ед. 6 400,0 ед. 5 000,0 ед. 4 200,0 ед.

25.11.2011 18:19

70% 70% 70% 70% 70% 70% 0% 0% 0% 70% 0% 70% 0% 70% 49% 2/ 2016

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

980,0 2 380,0 1 680,0 4 200,0 5 040,0 5 040,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 4 480,0 0,0 2 940,0

3/ 2016 70% 70% 70% 70% 70% 70% 0% 0% 0% 70% 0% 70% 0% 70% 49% 3/ 2016 980,0 2 380,0 1 680,0 4 200,0 5 040,0 5 040,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 4 480,0 0,0 2 940,0

4/ 2016 70% 70% 70% 70% 70% 70% 0% 0% 0% 70% 0% 70% 0% 70% 49% 4/ 2016 980,0 2 380,0 1 680,0 4 200,0 5 040,0 5 040,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 4 480,0 0,0 2 940,0

5/ 2016 70% 70% 70% 70% 70% 70% 0% 0% 0% 70% 0% 70% 0% 70% 49% 5/ 2016 980,0 2 380,0 1 680,0 4 200,0 5 040,0 5 040,0 0,0 0,0 0,0 420,0 0,0 4 480,0 0,0 2 940,0

6/ 2016 75% 75% 75% 75% 75% 75% 0% 0% 0% 75% 75% 75% 75% 75% 65% 6/ 2016 1 050,0 2 550,0 1 800,0 4 500,0 5 400,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0 450,0 3 450,0 4 800,0 3 750,0 3 150,0

7/ 2016 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 7/ 2016 1 050,0 2 550,0 1 800,0 4 500,0 5 400,0 5 400,0 1 050,0 2 550,0 1 800,0 450,0 3 450,0 4 800,0 3 750,0 3 150,0

Альт-Инвест ДваКафе

8/ 2016 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 8/ 2016 1 050,0 2 550,0 1 800,0 4 500,0 5 400,0 5 400,0 1 050,0 2 550,0 1 800,0 450,0 3 450,0 4 800,0 3 750,0 3 150,0

9/ 2016 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 9/ 2016 1 050,0 2 550,0 1 800,0 4 500,0 5 400,0 5 400,0 1 050,0 2 550,0 1 800,0 450,0 3 450,0 4 800,0 3 750,0 3 150,0

10/ 2016 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 80% 80% 80% 80% 80% 70% 10/ 2016 1 120,0 2 720,0 1 920,0 4 800,0 5 760,0 5 760,0 0,0 0,0 0,0 480,0 3 680,0 5 120,0 4 000,0 3 360,0

11/ 2016 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 80% 0% 80% 0% 80% 56% 11/ 2016 1 120,0 2 720,0 1 920,0 4 800,0 5 760,0 5 760,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 5 120,0 0,0 3 360,0

12/ 2016 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 80% 0% 80% 0% 80% 56% 12/ 2016 1 120,0 2 720,0 1 920,0 4 800,0 5 760,0 5 760,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 5 120,0 0,0 3 360,0

1/ 2017 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 80% 0% 80% 0% 80% 56% 1/ 2017 1 120,0 2 720,0 1 920,0 4 800,0 5 760,0 5 760,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 5 120,0 0,0 3 360,0

2/ 2017 80% 80% 80% 80% 80% 80% 0% 0% 0% 80% 0% 80% 0% 80% 56% 2/ 2017 1 120,0 2 720,0 1 920,0 4 800,0 5 760,0 5 760,0 0,0 0,0 0,0 480,0 0,0 5 120,0 0,0 3 360,0

3/ 2017 85% 85% 85% 85% 85% 85% 0% 0% 0% 85% 0% 85% 0% 85% 59% 3/ 2017 1 190,0 2 890,0 2 040,0 5 100,0 6 120,0 6 120,0 0,0 0,0 0,0 510,0 0,0 5 440,0 0,0 3 570,0

4/ 2017 85% 85% 85% 85% 85% 85% 0% 0% 0% 85% 0% 85% 0% 85% 59% 4/ 2017 1 190,0 2 890,0 2 040,0 5 100,0 6 120,0 6 120,0 0,0 0,0 0,0 510,0 0,0 5 440,0 0,0 3 570,0

5/ 2017

6/ 2017

85% 85% 85% 85% 85% 85% 0% 0% 0% 85% 0% 85% 0% 85% 59% 5/ 2017

90% 90% 90% 90% 90% 90% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 78% 6/ 2017

1 190,0 2 890,0 2 040,0 5 100,0 6 120,0 6 120,0 0,0 0,0 0,0 510,0 0,0 5 440,0 0,0 3 570,0

1 260,0 3 060,0 2 160,0 5 400,0 6 480,0 6 480,0 0,0 0,0 0,0 540,0 4 140,0 5 760,0 4 500,0 3 780,0

Стр. 60

Альт-Инвест™ 5

АЛЬТ-Инвест™ Сумм 5.12

Описание проекта Название проекта: "Два Кафе"

01.11.2011 84 мес. месяц 30 дн. тыс. руб. $

Язык Защита Валюта для отображения результатов Показывать реальные даты в названиях периодов?

Русский Включена тыс. руб. Да

7/ 2017

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ Метод расчета

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

Постоянные цены

Предполагаемый темп годового роста цен для основной валюты

8,0%

Предполагаемый годовой темп прироста обменного курса иностранной валюты Курс валюты (тыс. руб. / $ )

0,0% 0,0310

Предполагаемый темп годового роста цен для иностранной валюты

8,0%

8,3%

% %

9,1% 15,0%

7/ 2017 Номинальный объем 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 6 000,0 ед. 7 200,0 ед. 7 200,0 ед. 1 400,0 ед. 3 400,0 ед. 2 400,0 ед. 600,0 ед. 4 600,0 ед. 6 400,0 ед. 5 000,0 ед. 4 200,0 ед.

25.11.2011 18:19

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 7/ 2017

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

1 260,0 3 060,0 2 160,0 5 400,0 6 480,0 6 480,0 1 260,0 3 060,0 2 160,0 540,0 4 140,0 5 760,0 4 500,0 3 780,0

8/ 2017 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 8/ 2017 1 260,0 3 060,0 2 160,0 5 400,0 6 480,0 6 480,0 1 260,0 3 060,0 2 160,0 540,0 4 140,0 5 760,0 4 500,0 3 780,0

9/ 2017 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 9/ 2017 1 260,0 3 060,0 2 160,0 5 400,0 6 480,0 6 480,0 1 260,0 3 060,0 2 160,0 540,0 4 140,0 5 760,0 4 500,0 3 780,0

10/ 2017 90% 90% 90% 90% 90% 90% 0% 0% 0% 90% 90% 90% 90% 90% 78% 10/ 2017 1 260,0 3 060,0 2 160,0 5 400,0 6 480,0 6 480,0 0,0 0,0 0,0 540,0 4 140,0 5 760,0 4 500,0 3 780,0

11/ 2017 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 0% 0% 95% 0% 95% 0% 95% 66% 11/ 2017 1 330,0 3 230,0 2 280,0 5 700,0 6 840,0 6 840,0 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0 6 080,0 0,0 3 990,0

12/ 2017 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 0% 0% 95% 0% 95% 0% 95% 66% 12/ 2017 1 330,0 3 230,0 2 280,0 5 700,0 6 840,0 6 840,0 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0 6 080,0 0,0 3 990,0

Альт-Инвест ДваКафе

1/ 2018 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 0% 0% 95% 0% 95% 0% 95% 66% 1/ 2018 1 330,0 3 230,0 2 280,0 5 700,0 6 840,0 6 840,0 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0 6 080,0 0,0 3 990,0

2/ 2018 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 0% 0% 95% 0% 95% 0% 95% 66% 2/ 2018 1 330,0 3 230,0 2 280,0 5 700,0 6 840,0 6 840,0 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0 6 080,0 0,0 3 990,0

3/ 2018 95% 95% 95% 95% 95% 95% 0% 0% 0% 95% 0% 95% 0% 95% 66% 3/ 2018 1 330,0 3 230,0 2 280,0 5 700,0 6 840,0 6 840,0 0,0 0,0 0,0 570,0 0,0 6 080,0 0,0 3 990,0

4/ 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 70% 4/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 6 400,0 0,0 4 200,0

5/ 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 70% 5/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 6 400,0 0,0 4 200,0

6/ 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 6/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 0,0 0,0 0,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

7/ 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

8/ 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

9/ 2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

10/ 2018

ИТОГО

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 10/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 7 200,0 0,0 0,0 0,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

ИТОГО 65 730,0 159 630,0 112 680,0 281 700,0 338 040,0 338 040,0 17 570,0 42 670,0 30 120,0 28 170,0 94 300,0 298 240,0 102 500,0 195 930,0

Стр. 61

Альт-Инвест™ 5

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС) Доход от кафе минимальный чек Доход от кафе средний чек Доход от кафе максимальный чек Доход от бизнес ланчей Доход от клуба Доход от клуба вход Доход от летнего кафе минимальный чек Доход от летнего кафе средний чек Доход от летнего кафе максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доход от кафе "Витязь"

"0" Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

= Итого

тыс. руб.

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах) ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ Продукты и напитки для кафе минимальный чек Продукты и напитки кафе средний чек Продукты и напитки кафе максимальный чек Продукты и напитки для бизнес-ланчей Продукты и напитки для клуба Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки для банкетов,вечеров Мороженое Продукты для изготовления хлебобулочных изделий Продукты для изготовления сахарной ваты Продукты и напитки для кафе "Витязь" = Итого

25.11.2011 18:19

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15

1/ 2012

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 12/ 2011

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 1/ 2012

2/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 2/ 2012

3/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 3/ 2012

4/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 4/ 2012

5/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 5/ 2012

6/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 6/ 2012

7/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 7/ 2012

8/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 8/ 2012

9/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 9/ 2012

10/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 10/ 2012

11/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 11/ 2012

12/ 2012 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 12/ 2012

1/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 2/ 2013

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 3/ 2013

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 143 188 132 439 144 0 0 0 90 0 13 0 147

32 214 282 198 659 216 0 0 0 135 0 19 0 221

32 214 282 198 659 216 32 214 282 135 14 19 53 221

42 286 376 264 878 288 42 286 376 180 18 26 70 294

42 286 376 264 878 288 0 0 0 180 18 26 70 294

42 286 376 264 878 288 0 0 0 180 0 26 0 294

53 357 470 330 1 098 360 0 0 0 225 0 32 0 368

1 317

1 975

2 569

3 425

2 722

2 633

3 292

11/ 2011

12/ 2011

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

"0" тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35

"0" Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12/ 2011

11/ 2011

"0" Плановый расход 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС) Продукты и напитки для кафе минимальный чек Продукты и напитки кафе средний чек Продукты и напитки кафе максимальный чек Продукты и напитки для бизнес-ланчей Продукты и напитки для клуба Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки для банкетов,вечеров Мороженое Продукты для изготовления хлебобулочных изделий Продукты для изготовления сахарной ваты Продукты и напитки для кафе "Витязь"

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 "0"

Доход от кафе минимальный чек Доход от кафе средний чек Доход от кафе максимальный чек Доход от бизнес ланчей Доход от клуба Доход от клуба вход Доход от летнего кафе минимальный чек Доход от летнего кафе средний чек Доход от летнего кафе максимальный чек Доход от проведения праздников, банкетов, вечеров Доход от продажи мороженого Доход от продажи хлебобулочных изделий Доход от продажи сахарной ваты Доход от кафе "Витязь"

Продукты и напитки для кафе минимальный чек Продукты и напитки кафе средний чек Продукты и напитки кафе максимальный чек Продукты и напитки для бизнес-ланчей Продукты и напитки для клуба Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки для банкетов,вечеров Мороженое Продукты для изготовления хлебобулочных изделий Продукты для изготовления сахарной ваты Продукты и напитки для кафе "Витязь"

11/ 2011

1/ 2012

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12/ 2011

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 11/ 2011

1/ 2012

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 12/ 2011

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97,7 237,3 167,5 418,7 502,4 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 446,6 0,0 293,1

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 1/ 2012

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 36 33 29 100 0 0 0 8 0 4 0 44 261

2/ 2012 97,7 237,3 167,5 418,7 502,4 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 446,6 0,0 293,1 2/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 2/ 2012 5 36 33 29 100 0 0 0 8 0 4 0 44 261

3/ 2012 97,7 237,3 167,5 418,7 502,4 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 446,6 0,0 293,1 3/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 3/ 2012 5 36 33 29 100 0 0 0 8 0 4 0 44 261

Альт-Инвест ДваКафе

4/ 2012 146,5 355,9 251,2 628,1 753,7 0,0 0,0 0,0 62,8 0,0 669,9 0,0 439,6 4/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 4/ 2012 7 53 50 44 151 0 0 0 13 0 7 0 66 391

5/ 2012 146,5 355,9 251,2 628,1 753,7 0,0 0,0 0,0 62,8 0,0 669,9 0,0 439,6 5/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 5/ 2012 7 53 50 44 151 0 0 0 13 0 7 0 66 391

6/ 2012 146,5 355,9 251,2 628,1 753,7 0,0 0,0 0,0 62,8 481,5 669,9 523,4 439,6 6/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 6/ 2012 7 53 50 44 151 0 0 0 13 5 7 10 66 406

7/ 2012 210,0 510,0 360,0 900,0 1 080,0 210,0 510,0 360,0 90,0 690,0 960,0 750,0 630,0 7/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 7/ 2012 11 77 72 63 216 11 77 72 18 7 10 15 95 741

8/ 2012 210,0 510,0 360,0 900,0 1 080,0 210,0 510,0 360,0 90,0 690,0 960,0 750,0 630,0 8/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 8/ 2012 11 77 72 63 216 11 77 72 18 7 10 15 95 741

9/ 2012 280,0 680,0 480,0 1 200,0 1 440,0 280,0 680,0 480,0 120,0 920,0 1 280,0 1 000,0 840,0 9/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 9/ 2012 14 102 96 84 288 14 102 96 24 9 13 20 126 988

10/ 2012 243,7 591,9 417,8 1 044,6 1 253,5 0,0 0,0 0,0 104,5 800,9 1 114,2 870,5 731,2 10/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 10/ 2012 12 89 84 73 251 0 0 0 21 8 11 17 110 676

11/ 2012 195,4 474,5 335,0 837,4 1 004,9 0,0 0,0 0,0 83,7 0,0 893,2 0,0 586,2 11/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 11/ 2012 10 71 67 59 201 0 0 0 17 0 9 0 88 521

12/ 2012 195,4 474,5 335,0 837,4 1 004,9 0,0 0,0 0,0 83,7 0,0 893,2 0,0 586,2 12/ 2012 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 12/ 2012 10 71 67 59 201 0 0 0 17 0 9 0 88 521

1/ 2013 195,4 474,5 335,0 837,4 1 004,9 0,0 0,0 0,0 83,7 0,0 893,2 0,0 586,2 1/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 1/ 2013 10 71 67 59 201 0 0 0 17 0 9 0 88 521

2/ 2013 195,4 474,5 335,0 837,4 1 004,9 0,0 0,0 0,0 83,7 0,0 893,2 0,0 586,2 2/ 2013

3/ 2013 244,2 593,2 418,7 1 046,8 1 256,1 0,0 0,0 0,0 104,7 0,0 1 116,5 0,0 732,7 3/ 2013

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 2/ 2013

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 3/ 2013

10 71 67 59 201 0 0 0 17 0 9 0 88 521

Стр. 62

12 89 84 73 251 0 0 0 21 0 11 0 110 651

Альт-Инвест™ 5

4/ 2013 Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 4/ 2013

5/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 5/ 2013

6/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 6/ 2013

7/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 7/ 2013

8/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 8/ 2013

9/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 9/ 2013

10/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 10/ 2013

11/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 11/ 2013

12/ 2013 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 12/ 2013

1/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 1/ 2014

2/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 2/ 2014

3/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 3/ 2014

4/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 4/ 2014

5/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 5/ 2014

6/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 7/ 2014

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 8/ 2014

53 357 470 330 1 098 360 0 0 0 225 0 32 0 368

63 428 564 396 1 318 432 0 0 0 270 28 0 105 0

63 428 564 396 1 318 432 63 428 564 270 28 38 105 441

74 500 658 462 1 537 504 0 0 0 315 32 45 123 515

74 500 658 462 1 537 504 0 0 0 315 0 45 0 515

84 571 752 528 1 757 576 0 0 0 360 0 51 0 588

95 643 846 594 1 976 648 0 0 0 405 0 58 0 662

95 643 846 594 1 976 648 95 643 846 405 41 58 158 662

= Итого

тыс. руб.

3 292

3 603

5 138

4 763

4 609

5 267

5 925

7 707

4/ 2013

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах) Продукты и напитки для кафе минимальный чек Продукты и напитки кафе средний чек Продукты и напитки кафе максимальный чек Продукты и напитки для бизнес-ланчей Продукты и напитки для клуба Продукты и напитки минимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки средний чек (летнее кафе) Продукты и напитки максимальный чек (летнее кафе) Продукты и напитки для банкетов,вечеров Мороженое Продукты для изготовления хлебобулочных изделий Продукты для изготовления сахарной ваты Продукты и напитки для кафе "Витязь"

Плановый расход 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

4/ 2013

Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25.11.2011 18:19

244,2 593,2 418,7 1 046,8 1 256,1 0,0 0,0 0,0 104,7 0,0 1 116,5 0,0 732,7

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 4/ 2013

12 89 84 73 251 0 0 0 21 0 11 0 110 651

5/ 2013 244,2 593,2 418,7 1 046,8 1 256,1 0,0 0,0 0,0 104,7 0,0 1 116,5 0,0 732,7 5/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 5/ 2013 12 89 84 73 251 0 0 0 21 0 11 0 110 651

6/ 2013 285,5 693,5 489,5 1 223,7 1 468,5 0,0 0,0 0,0 122,4 938,2 1 305,3 1 019,8 856,6 6/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 6/ 2013 14 104 98 86 294 0 0 0 24 9 13 20 128 791

7/ 2013 420,0 1 020,0 720,0 1 800,0 2 160,0 420,0 1 020,0 720,0 180,0 1 380,0 1 920,0 1 500,0 1 260,0 7/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 7/ 2013 21 153 144 126 432 21 153 144 36 14 19 30 189 1 482

8/ 2013 420,0 1 020,0 720,0 1 800,0 2 160,0 420,0 1 020,0 720,0 180,0 1 380,0 1 920,0 1 500,0 1 260,0 8/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 8/ 2013 21 153 144 126 432 21 153 144 36 14 19 30 189 1 482

9/ 2013 420,0 1 020,0 720,0 1 800,0 2 160,0 420,0 1 020,0 720,0 180,0 1 380,0 1 920,0 1 500,0 1 260,0 9/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 9/ 2013 21 153 144 126 432 21 153 144 36 14 19 30 189 1 482

Альт-Инвест ДваКафе

10/ 2013 426,5 1 035,9 731,2 1 828,1 2 193,7 0,0 0,0 0,0 182,8 1 401,5 1 949,9 1 523,4 1 279,6 10/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 10/ 2013 21 155 146 128 439 0 0 0 37 14 19 30 192 1 182

11/ 2013 341,9 830,4 586,2 1 465,5 1 758,6 0,0 0,0 0,0 146,5 0,0 1 563,2 0,0 1 025,8 11/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 11/ 2013 17 125 117 103 352 0 0 0 29 0 16 0 154 912

12/ 2013 341,9 830,4 586,2 1 465,5 1 758,6 0,0 0,0 0,0 146,5 0,0 1 563,2 0,0 1 025,8 12/ 2013 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 12/ 2013 17 125 117 103 352 0 0 0 29 0 16 0 154 912

1/ 2014 390,8 949,1 669,9 1 674,8 2 009,8 0,0 0,0 0,0 167,5 0,0 1 786,5 0,0 1 172,4 1/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 1/ 2014 20 142 134 117 402 0 0 0 33 0 18 0 176 1 042

2/ 2014 390,8 949,1 669,9 1 674,8 2 009,8 0,0 0,0 0,0 167,5 0,0 1 786,5 0,0 1 172,4 2/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 2/ 2014 20 142 134 117 402 0 0 0 33 0 18 0 176 1 042

3/ 2014 390,8 949,1 669,9 1 674,8 2 009,8 0,0 0,0 0,0 167,5 0,0 1 786,5 0,0 1 172,4 3/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 3/ 2014 20 142 134 117 402 0 0 0 33 0 18 0 176 1 042

4/ 2014 390,8 949,1 669,9 1 674,8 2 009,8 0,0 0,0 0,0 167,5 0,0 1 786,5 0,0 1 172,4 4/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 4/ 2014 20 142 134 117 402 0 0 0 33 0 18 0 176 1 042

5/ 2014 439,6 1 067,7 753,7 1 884,2 2 261,0 0,0 0,0 0,0 188,4 0,0 2 009,8 0,0 1 318,9 5/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 5/ 2014 22 160 151 132 452 0 0 0 38 0 20 0 198 1 173

6/ 2014 439,6 1 067,7 753,7 1 884,2 2 261,0 0,0 0,0 0,0 188,4 1 444,5 2 009,8 1 570,1 1 318,9 6/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 6/ 2014 22 160 151 132 452 0 0 0 38 14 20 31 198 1 218

7/ 2014

8/ 2014

630,0 1 530,0 1 080,0 2 700,0 3 240,0 630,0 1 530,0 1 080,0 270,0 2 070,0 2 880,0 2 250,0 1 890,0 7/ 2014

630,0 1 530,0 1 080,0 2 700,0 3 240,0 630,0 1 530,0 1 080,0 270,0 2 070,0 2 880,0 2 250,0 1 890,0 8/ 2014

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 7/ 2014

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 8/ 2014

32 230 216 189 648 32 230 216 54 21 29 45 284 2 223

Стр. 63

32 230 216 189 648 32 230 216 54 21 29 45 284 2 223

Альт-Инвест™ 5

9/ 2014 Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 9/ 2014

10/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 10/ 2014

11/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 11/ 2014

12/ 2014 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 12/ 2014

1/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 1/ 2015

2/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 2/ 2015

3/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 3/ 2015

4/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 4/ 2015

5/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 5/ 2015

6/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 6/ 2015

7/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 7/ 2015

8/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 8/ 2015

9/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 9/ 2015

10/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 10/ 2015

11/ 2015 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 12/ 2015

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 1/ 2016

105 714 940 660 2 196 720 105 714 940 450 46 64 175 735

105 714 940 660 2 196 720 0 0 0 450 46 64 175 735

105 714 940 660 2 196 720 0 0 0 450 0 64 0 735

116 785 1 034 726 2 416 792 0 0 0 495 0 64 0 809

116 785 1 034 726 2 416 792 0 0 0 495 0 70 0 809

126 857 1 128 792 2 635 864 0 0 0 540 55 77 210 882

126 857 1 128 792 2 635 864 126 857 1 128 540 55 77 210 882

137 928 1 221 858 2 855 936 0 0 0 585 60 83 228 956

137 928 1 221 858 2 855 936 0 0 0 585 0 83 0 956

= Итого

тыс. руб.

8 563

6 805

6 584

7 236

7 242

8 166

10 276

8 846

8 559

9/ 2014

Плановый расход 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

9/ 2014

Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25.11.2011 18:19

700,0 1 700,0 1 200,0 3 000,0 3 600,0 700,0 1 700,0 1 200,0 300,0 2 300,0 3 200,0 2 500,0 2 100,0

0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 9/ 2014

35 255 240 210 720 35 255 240 60 23 32 50 315 2 470

10/ 2014 609,4 1 479,9 1 044,6 2 611,5 3 133,8 0,0 0,0 0,0 261,2 2 002,2 2 785,6 2 176,3 1 828,1 10/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 10/ 2014 30 222 209 183 627 0 0 0 52 20 28 44 274 1 689

11/ 2014 488,5 1 186,3 837,4 2 093,5 2 512,2 0,0 0,0 0,0 209,4 0,0 2 233,1 0,0 1 465,5 11/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 11/ 2014 24 178 167 147 502 0 0 0 42 0 22 0 220 1 303

12/ 2014 488,5 1 186,3 837,4 2 093,5 2 512,2 0,0 0,0 0,0 209,4 0,0 2 233,1 0,0 1 465,5 12/ 2014 0,05 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 12/ 2014 24 178 167 147 502 0 0 0 42 0 22 0 220 1 303

1/ 2015 488,5 1 186,3 837,4 2 093,5 2 512,2 0,0 0,0 0,0 209,4 0,0 2 233,1 0,0 1 465,5 1/ 2015 0,50 0,15 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 1/ 2015 244 178 167 147 502 0 0 0 42 0 22 0 220 1 523

2/ 2015 529,3 1 285,4 907,3 2 268,3 2 722,0 0,0 0,0 0,0 226,8 0,0 2 419,6 0,0 1 587,8 2/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 2/ 2015 265 347 181 159 544 0 0 0 45 0 24 0 238 1 804

Альт-Инвест ДваКафе

3/ 2015 537,3 1 305,0 921,2 2 302,9 2 763,5 0,0 0,0 0,0 230,3 0,0 2 456,4 0,0 1 612,0 3/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 3/ 2015 269 352 184 161 553 0 0 0 46 0 25 0 242 1 832

4/ 2015 537,3 1 305,0 921,2 2 302,9 2 763,5 0,0 0,0 0,0 230,3 0,0 2 456,4 0,0 1 612,0 4/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 4/ 2015 269 352 184 161 553 0 0 0 46 0 25 0 242 1 832

5/ 2015 537,3 1 305,0 921,2 2 302,9 2 763,5 0,0 0,0 0,0 230,3 0,0 2 456,4 0,0 1 612,0 5/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 5/ 2015 269 352 184 161 553 0 0 0 46 0 25 0 242 1 832

6/ 2015 731,2 1 775,8 1 253,5 3 133,8 3 760,6 0,0 0,0 0,0 313,4 2 402,6 3 342,7 2 611,5 2 193,7 6/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 6/ 2015 366 479 251 219 752 0 0 0 63 24 33 52 329 2 569

7/ 2015 840,0 2 040,0 1 440,0 3 600,0 4 320,0 840,0 2 040,0 1 440,0 360,0 2 760,0 3 840,0 3 000,0 2 520,0 7/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 7/ 2015 420 551 288 252 864 42 306 288 72 28 38 60 378 3 587

8/ 2015 840,0 2 040,0 1 440,0 3 600,0 4 320,0 840,0 2 040,0 1 440,0 360,0 2 760,0 3 840,0 3 000,0 2 520,0 8/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 8/ 2015 420 551 288 252 864 42 306 288 72 28 38 60 378 3 587

9/ 2015 840,0 2 040,0 1 440,0 3 600,0 4 320,0 840,0 2 040,0 1 440,0 360,0 2 760,0 3 840,0 3 000,0 2 520,0 9/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 9/ 2015 420 551 288 252 864 42 306 288 72 28 38 60 378 3 587

10/ 2015 792,2 1 923,8 1 358,0 3 395,0 4 074,0 0,0 0,0 0,0 339,5 2 602,8 3 621,3 2 829,1 2 376,5 10/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 10/ 2015 396 519 272 238 815 0 0 0 68 26 36 57 356 2 783

11/ 2015 635,0 1 542,2 1 088,6 2 721,6 3 265,9 0,0 0,0 0,0 272,2 0,0 2 903,0 0,0 1 905,1 11/ 2015 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 11/ 2015 318 416 218 191 653 0 0 0 54 0 29 0 286 2 165

12/ 2015 635,0 1 542,2 1 088,6 2 721,6 3 265,9 0,0 0,0 0,0 272,2 0,0 2 903,0 0,0 1 905,1 12/ 2015

1/ 2016 635,0 1 542,2 1 088,6 2 721,6 3 265,9 0,0 0,0 0,0 272,2 0,0 2 903,0 0,0 1 905,1 1/ 2016

0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 12/ 2015

0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 1/ 2016

318 416 218 191 653 0 0 0 54 0 29 0 286 2 165

Стр. 64

318 416 218 191 653 0 0 0 54 0 29 0 286 2 165

Альт-Инвест™ 5

2/ 2016 Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 2/ 2016

3/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 3/ 2016

4/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 4/ 2016

5/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 5/ 2016

6/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 6/ 2016

7/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 7/ 2016

8/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 8/ 2016

9/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 9/ 2016

10/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 10/ 2016

11/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 11/ 2016

12/ 2016 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 12/ 2016

1/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 1/ 2017

2/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 2/ 2017

3/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 3/ 2017

4/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 5/ 2017

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 6/ 2017

147 1 000 1 315 924 3 074 1 008 0 0 0 630 0 90 0 1 029

158 1 071 1 409 990 3 294 1 080 0 0 0 675 69 96 263 1 103

158 1 071 1 409 990 3 294 1 080 158 1 071 1 409 675 69 96 263 1 103

168 1 142 1 503 1 056 3 514 1 152 0 0 0 720 74 102 280 1 176

168 1 142 1 503 1 056 3 514 1 152 0 0 0 720 0 102 0 1 176

179 1 214 1 597 1 122 3 733 1 224 0 0 0 765 0 109 0 1 250

189 1 285 1 691 1 188 3 953 1 296 0 0 0 810 83 115 315 1 323

= Итого

тыс. руб.

9 217

10 207

12 845

10 887

10 534

11 192

12 248

2/ 2016

Плановый расход 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

2/ 2016

Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25.11.2011 18:19

683,9 1 660,9 1 172,4 2 930,9 3 517,1 0,0 0,0 0,0 293,1 0,0 3 126,3 0,0 2 051,7

0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 2/ 2016

342 448 234 205 703 0 0 0 59 0 31 0 308 2 331

3/ 2016 683,9 1 660,9 1 172,4 2 930,9 3 517,1 0,0 0,0 0,0 293,1 0,0 3 126,3 0,0 2 051,7 3/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 3/ 2016 342 448 234 205 703 0 0 0 59 0 31 0 308 2 331

4/ 2016 683,9 1 660,9 1 172,4 2 930,9 3 517,1 0,0 0,0 0,0 293,1 0,0 3 126,3 0,0 2 051,7 4/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 4/ 2016 342 448 234 205 703 0 0 0 59 0 31 0 308 2 331

5/ 2016 683,9 1 660,9 1 172,4 2 930,9 3 517,1 0,0 0,0 0,0 293,1 0,0 3 126,3 0,0 2 051,7 5/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 5/ 2016 342 448 234 205 703 0 0 0 59 0 31 0 308 2 331

6/ 2016 914,0 2 219,8 1 566,9 3 917,3 4 700,7 0,0 0,0 0,0 391,7 3 003,2 4 178,4 3 264,4 2 742,1 6/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 6/ 2016 457 599 313 274 940 0 0 0 78 30 42 65 411 3 211

7/ 2016 1 050,0 2 550,0 1 800,0 4 500,0 5 400,0 1 050,0 2 550,0 1 800,0 450,0 3 450,0 4 800,0 3 750,0 3 150,0 7/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 7/ 2016 525 689 360 315 1 080 53 383 360 90 35 48 75 473 4 484

Альт-Инвест ДваКафе

8/ 2016 1 050,0 2 550,0 1 800,0 4 500,0 5 400,0 1 050,0 2 550,0 1 800,0 450,0 3 450,0 4 800,0 3 750,0 3 150,0 8/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 8/ 2016 525 689 360 315 1 080 53 383 360 90 35 48 75 473 4 484

9/ 2016 1 050,0 2 550,0 1 800,0 4 500,0 5 400,0 1 050,0 2 550,0 1 800,0 450,0 3 450,0 4 800,0 3 750,0 3 150,0 9/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 9/ 2016 525 689 360 315 1 080 53 383 360 90 35 48 75 473 4 484

10/ 2016 975,0 2 367,8 1 671,4 4 178,4 5 014,1 0,0 0,0 0,0 417,8 3 203,5 4 457,0 3 482,0 2 924,9 10/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 10/ 2016 487 639 334 292 1 003 0 0 0 84 32 45 70 439 3 425

11/ 2016 781,6 1 898,1 1 339,9 3 349,6 4 019,6 0,0 0,0 0,0 335,0 0,0 3 572,9 0,0 2 344,7 11/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 11/ 2016 391 512 268 234 804 0 0 0 67 0 36 0 352 2 664

12/ 2016 781,6 1 898,1 1 339,9 3 349,6 4 019,6 0,0 0,0 0,0 335,0 0,0 3 572,9 0,0 2 344,7 12/ 2016 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 12/ 2016 391 512 268 234 804 0 0 0 67 0 36 0 352 2 664

1/ 2017 781,6 1 898,1 1 339,9 3 349,6 4 019,6 0,0 0,0 0,0 335,0 0,0 3 572,9 0,0 2 344,7 1/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 1/ 2017 391 512 268 234 804 0 0 0 67 0 36 0 352 2 664

2/ 2017 781,6 1 898,1 1 339,9 3 349,6 4 019,6 0,0 0,0 0,0 335,0 0,0 3 572,9 0,0 2 344,7 2/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 2/ 2017 391 512 268 234 804 0 0 0 67 0 36 0 352 2 664

3/ 2017 830,4 2 016,8 1 423,6 3 559,0 4 270,8 0,0 0,0 0,0 355,9 0,0 3 796,3 0,0 2 491,3 3/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 3/ 2017 415 545 285 249 854 0 0 0 71 0 38 0 374 2 831

4/ 2017 830,4 2 016,8 1 423,6 3 559,0 4 270,8 0,0 0,0 0,0 355,9 0,0 3 796,3 0,0 2 491,3 4/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 4/ 2017 415 545 285 249 854 0 0 0 71 0 38 0 374 2 831

5/ 2017

6/ 2017

830,4 2 016,8 1 423,6 3 559,0 4 270,8 0,0 0,0 0,0 355,9 0,0 3 796,3 0,0 2 491,3 5/ 2017

1 096,8 2 663,7 1 880,3 4 700,7 5 640,9 0,0 0,0 0,0 470,1 3 603,9 5 014,1 3 917,3 3 290,5 6/ 2017

0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 5/ 2017

0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 6/ 2017

415 545 285 249 854 0 0 0 71 0 38 0 374 2 831

Стр. 65

548 719 376 329 1 128 0 0 0 94 36 50 78 494 3 853

Альт-Инвест™ 5

7/ 2017 Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ

0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 7/ 2017

8/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 8/ 2017

9/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 9/ 2017

10/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 10/ 2017

11/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 11/ 2017

12/ 2017 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 12/ 2017

1/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 1/ 2018

2/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 2/ 2018

3/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 3/ 2018

4/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 4/ 2018

5/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 5/ 2018

6/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 6/ 2018

7/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 7/ 2018

8/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 8/ 2018

9/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 9/ 2018

10/ 2018 0,15 0,42 0,78 0,22 0,61 0,20 0,15 0,42 0,78 1,50 0,02 0,02 0,07 0,35 10/ 2018

ИТОГО

189 1 285 1 691 1 188 3 953 1 296 189 1 285 1 691 810 83 115 315 1 323

189 1 285 1 691 1 188 3 953 1 296 0 0 0 810 83 115 315 1 323

200 1 357 1 785 1 254 4 172 1 368 0 0 0 855 0 122 0 1 397

210 1 428 1 879 1 320 4 392 1 440 0 0 0 900 0 128 0 1 470

210 1 428 1 879 1 320 4 392 1 440 0 0 0 900 92 128 350 1 470

210 1 428 1 879 1 320 4 392 1 440 210 1 428 1 879 900 92 128 350 1 470

210 1 428 1 879 1 320 4 392 1 440 0 0 0 900 92 128 350 1 470

9 860 67 045 88 228 61 974 206 204 67 608 2 636 17 921 23 584 42 255 1 886 5 965 7 175 68 576

= Итого

тыс. руб.

15 414

12 248

12 509

13 167

13 609

17 126

13 609

670 916

7/ 2017

Плановый расход 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0

ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед. ед.

7/ 2017

Валюта 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25.11.2011 18:19

1 260,0 3 060,0 2 160,0 5 400,0 6 480,0 1 260,0 3 060,0 2 160,0 540,0 4 140,0 5 760,0 4 500,0 3 780,0

0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 7/ 2017

630 826 432 378 1 296 63 459 432 108 41 58 90 567 5 380

8/ 2017 1 260,0 3 060,0 2 160,0 5 400,0 6 480,0 1 260,0 3 060,0 2 160,0 540,0 4 140,0 5 760,0 4 500,0 3 780,0 8/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 8/ 2017 630 826 432 378 1 296 63 459 432 108 41 58 90 567 5 380

9/ 2017 1 260,0 3 060,0 2 160,0 5 400,0 6 480,0 1 260,0 3 060,0 2 160,0 540,0 4 140,0 5 760,0 4 500,0 3 780,0 9/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 9/ 2017 630 826 432 378 1 296 63 459 432 108 41 58 90 567 5 380

10/ 2017 1 096,8 2 663,7 1 880,3 4 700,7 5 640,9 0,0 0,0 0,0 470,1 3 603,9 5 014,1 3 917,3 3 290,5 10/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 10/ 2017 548 719 376 329 1 128 0 0 0 94 36 50 78 494 3 853

11/ 2017 928,1 2 254,0 1 591,1 3 977,7 4 773,2 0,0 0,0 0,0 397,8 0,0 4 242,9 0,0 2 784,4 11/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 11/ 2017 464 609 318 278 955 0 0 0 80 0 42 0 418 3 164

12/ 2017 928,1 2 254,0 1 591,1 3 977,7 4 773,2 0,0 0,0 0,0 397,8 0,0 4 242,9 0,0 2 784,4 12/ 2017 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 12/ 2017 464 609 318 278 955 0 0 0 80 0 42 0 418 3 164

Альт-Инвест ДваКафе

1/ 2018 928,1 2 254,0 1 591,1 3 977,7 4 773,2 0,0 0,0 0,0 397,8 0,0 4 242,9 0,0 2 784,4 1/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 1/ 2018 464 609 318 278 955 0 0 0 80 0 42 0 418 3 164

2/ 2018 928,1 2 254,0 1 591,1 3 977,7 4 773,2 0,0 0,0 0,0 397,8 0,0 4 242,9 0,0 2 784,4 2/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 2/ 2018 464 609 318 278 955 0 0 0 80 0 42 0 418 3 164

3/ 2018 928,1 2 254,0 1 591,1 3 977,7 4 773,2 0,0 0,0 0,0 397,8 0,0 4 242,9 0,0 2 784,4 3/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 3/ 2018 464 609 318 278 955 0 0 0 80 0 42 0 418 3 164

4/ 2018 977,0 2 372,7 1 674,8 4 187,1 5 024,5 0,0 0,0 0,0 418,7 0,0 4 466,2 0,0 2 930,9 4/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 4/ 2018 488 641 335 293 1 005 0 0 0 84 0 45 0 440 3 330

5/ 2018 977,0 2 372,7 1 674,8 4 187,1 5 024,5 0,0 0,0 0,0 418,7 0,0 4 466,2 0,0 2 930,9 5/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 5/ 2018 488 641 335 293 1 005 0 0 0 84 0 45 0 440 3 330

6/ 2018 1 218,7 2 959,7 2 089,2 5 223,0 6 267,6 0,0 0,0 0,0 522,3 4 004,3 5 571,2 4 352,5 3 656,1 6/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 6/ 2018 609 799 418 366 1 254 0 0 0 104 40 56 87 548 4 281

7/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0 7/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 7/ 2018 700 918 480 420 1 440 70 510 480 120 46 64 100 630 5 978

8/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0 8/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 8/ 2018 700 918 480 420 1 440 70 510 480 120 46 64 100 630 5 978

9/ 2018 1 400,0 3 400,0 2 400,0 6 000,0 7 200,0 1 400,0 3 400,0 2 400,0 600,0 4 600,0 6 400,0 5 000,0 4 200,0 9/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 9/ 2018 700 918 480 420 1 440 70 510 480 120 46 64 100 630 5 978

10/ 2018 1 218,7 2 959,7 2 089,2 5 223,0 6 267,6 0,0 0,0 0,0 522,3 4 004,3 5 571,2 4 352,5 3 656,1

ИТОГО 53 011,7 128 742,6 90 877,1 227 192,8 272 631,4 17 570,0 42 670,0 30 120,0 22 719,3 91 227,3 242 339,0 99 160,1 159 035,0

10/ 2018 0,50 0,27 0,20 0,07 0,20 0,05 0,15 0,20 0,20 0,01 0,01 0,02 0,15 10/ 2018 609 799 418 366 1 254 0 0 0 104 40 56 87 548 4 281

ИТОГО 21 180 31 169 18 175 15 903 54 526 879 6 401 6 024 4 544 912 2 423 1 983 23 855 187 975

Стр. 66

Альт-Инвест™ 5

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Основной производственный персонал Шеф-повар Повар-помощник Менеджер-бармен Вспомогательный производственный персонал Официант Мойщица Уборщица Административный персонал Директор Арт-Директор Управляющий Бухгалтер Снабженец Коммерческий персонал Наименование

"0"

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

Кол-во 2 4 2

Мес. оклад 20 10 12

0 0 0

40 40 24

50 40 24

Кол-во 6 2 2

Мес. оклад 6 5 5

0 0 0

36 10 10

Кол-во 1 1 1 1 1

Мес. оклад 35 26 26 7 12

35 26 26 7 12

Кол-во 0

Мес. оклад 0

= Итого

тыс. руб.

106

266

276

Начисленный ЕСН и страхование - на зарплату основного произв. персонала - на зарплату вспомогательного произв. персонала - на зарплату административного персонала - на зарплату коммерческого персонала Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

50 0 0 50 0 156

125 49 26 50 0 391

130 54 26 50 0 406

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

Общая численность персонала

чел.

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ Прямые производственные расходы Расходы на материалы и комплектующие Зарплата основного производственного персонала ЕСН на зарплату основного произв. персонала Наименование Общие производственные расходы Зарплата вспомогательного произв. персонала ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала Амортизация Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты Арендная плата, в т.ч. коммунальные платежи Услуги радиохраны Страхование имущества РСЭО Материалы для уборки помещения Посуда Административные расходы Зарплата административного персонала ЕСН на зарплату административного персонала Прочие административные расходы Коммерческие расходы Зарплата коммерческого персонала ЕСН на зарплату коммерческого персонала Реклама, продвижение Коммерческие расходы как % от продаж = Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках = Итого: оплата текущих расходов

"0"

Валюта 1

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Валюта 1

Валюта 1 0%

тыс. руб.

Проценты по кредитам на инвестиционной фазе Общая величина ранее осуществленных инвестиций = Итого: Здания и сооружения = Итого: Оборудование и другие основные фонды = Итого: Расходы будущих периодов = Итого: ВСЕ ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ

25.11.2011 18:19

Валюта 1 1 Валюта 1 1 Валюта 1 0

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

391 104 49

406 104 49

741 104 49

988 104 49

676 104 49

521 104 49

521 114 54

651 114 54

0 0 0 0

56 26 777 19

56 26 569 19

0 0 0 0 0 0

50 6 648 0 4 2

50 6 648 0 4 2 0

50 6 648 3 4 2 0

52 6 648 3 4 2 0

106 50

0 0

0 243 242

0 2 225 1 428

0 2 355 1 559

0 2 370 1 574

0 2 705 1 909

0 2 952 2 156

0 2 608 1 812

0 2 457 1 660

0 2 265 1 677

0 2 395 1 807

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 156 156 "0"

4/ 2012

261 104 49

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

3/ 2012

261 104 49

0 0 0 0 0 0

тыс. руб. тыс. руб.

2/ 2012

261 104 49

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1/ 2012 0 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. Валюта 1 1 1 1 1 1

12/ 2011 0 0 0

тыс. руб.

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ Здания и сооружения Помещение кафе-клуба "Chatoff" Помещение кафе "Витязь" Оборудование и другие основные фонды Мебель Оборудование Расходы будущих периодов Ремонт

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

тыс. руб. тыс. руб.

55 000 5 000

0 0

тыс. руб. тыс. руб.

1 300 1 000

0 0

тыс. руб.

2 500

700

0 0 0 0

60 000 2 300 2 500 64 800

0 0 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 67

Альт-Инвест™ 5

4/ 2013

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

Кол-во 2 4 2

Мес. оклад 20 10 12

50 40 24

50 50 24

60 50 36

Кол-во 6 2 2

Мес. оклад 6 5 5

36 10 10

42 10 10

Кол-во 1 1 1 1 1

Мес. оклад 35 26 26 7 12

35 26 26 7 12

Кол-во 0

Мес. оклад 0

= Итого

тыс. руб.

276

286

314

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

130 54 26 50 0 406

134 58 26 50 0 420

148 69 29 50 0 462

чел.

Наименование

Общая численность персонала

4/ 2013

Валюта 1

Валюта 1 1 1 1 1 1

Валюта 1

Валюта 1 0%

25.11.2011 18:19

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

651 114 54

791 124 58

1 482 124 58

1 182 124 58

912 124 58

1 042 146 69

1 173 146 69

1 218 146 69

2 223 146 69

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

56 26 569 19

62 29 569 19

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

52 6 648 3 4 2 0

54 6 648 3 4 6 0

тыс. руб. тыс. руб.

106 50

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 2 395 1 807

0 2 549 1 961

0 3 240 2 652

0 2 940 2 352

0 2 670 2 082

0 2 848 2 260

0 2 978 2 390

0 3 024 2 436

0 4 028 3 440

4/ 2013 Валюта 1 1 Валюта 1 1 Валюта 1

6/ 2013

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 68

Альт-Инвест™ 5

9/ 2014

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

Кол-во 2 4 2

Мес. оклад 20 10 12

60 60 36

60 60 48

Кол-во 6 2 2

Мес. оклад 6 5 5

48 20 10

Кол-во 1 1 1 1 1

Мес. оклад 35 26 26 7 12

35 26 26 7 12

40 30 30 7 12

Кол-во 0

Мес. оклад 0

= Итого

тыс. руб.

340

353

365

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

160 73 37 50 0 500

166 73 37 56 0 519

172 79 37 56 0 537

чел.

Наименование

Общая численность персонала

9/ 2014

Валюта 1

Валюта 1 1 1 1 1 1

Валюта 1

Валюта 1 0%

25.11.2011 18:19

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

2 470 156 73

1 689 156 73

1 303 156 73

1 523 156 73

1 804 156 73

1 832 156 73

2 569 168 79

3 587 168 79

2 783 168 79

2 165 168 79

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

78 37 569 19

78 37 529 19

78 37 506 19

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

54 6 648 3 4 6 0

56 6 648 3 4 6 0

58 6 648 3 4 6 0

тыс. руб. тыс. руб.

106 50

119 56

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 4 313 3 726

0 3 532 2 944

0 3 146 2 558

0 3 347 2 799

0 3 605 3 081

0 3 633 3 108

0 4 388 3 863

0 5 406 4 881

0 4 602 4 077

0 3 984 3 459

0 4 011 3 486

9/ 2014 Валюта 1 1 Валюта 1 1 Валюта 1

11/ 2014

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 69

Альт-Инвест™ 5

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

Кол-во 2 4 2

Мес. оклад 20 10 12

60 70 48

60 80 48

Кол-во 6 2 2

Мес. оклад 6 5 5

54 20 10

Кол-во 1 1 1 1 1

Мес. оклад 35 26 26 7 12

40 30 30 7 12

Кол-во 0

Мес. оклад 0

= Итого

тыс. руб.

381

391

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

179 84 39 56 0 560

184 88 39 56 0 575

чел.

Наименование

Общая численность персонала

2/ 2016

Валюта 1

Валюта 1 1 1 1 1 1

Валюта 1

Валюта 1 0%

25.11.2011 18:19

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

2 331 178 84

3 211 178 84

4 484 178 84

3 425 178 84

2 664 178 84

2 831 178 84

3 853 188 88

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

84 39 506 19

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

58 6 648 3 4 6 0

60 6 648 3 4 6 0

тыс. руб. тыс. руб.

119 56

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 4 201 3 676

0 5 080 4 556

0 6 353 5 828

0 5 294 4 770

0 4 534 4 009

0 4 536 4 011

0 4 702 4 177

0 5 739 5 214

2/ 2016 Валюта 1 1 Валюта 1 1 Валюта 1

4/ 2016

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 70

Альт-Инвест™ 5

7/ 2017

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

ИТОГО

Кол-во 2 4 2

Мес. оклад 20 10 12

60 80 48

4 560 4 930 3 156

Кол-во 6 2 2

Мес. оклад 6 5 5

54 20 10

3 798 1 320 820

Кол-во 1 1 1 1 1

Мес. оклад 35 26 26 7 12

40 30 30 7 12

3 170 2 368 2 368 588 1 008

Кол-во 0

Мес. оклад 0

= Итого

тыс. руб.

391

28 086

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

184 88 39 56 0 575

13 200 5 944 2 791 4 466 0 41 286

чел.

4/ 2018

5/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

Общая численность персонала ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ Прямые производственные расходы Расходы на материалы и комплектующие Зарплата основного производственного персонала ЕСН на зарплату основного произв. персонала Наименование Общие производственные расходы Зарплата вспомогательного произв. персонала ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала Амортизация Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты Арендная плата, в т.ч. коммунальные платежи Услуги радиохраны Страхование имущества РСЭО Материалы для уборки помещения Посуда Административные расходы Зарплата административного персонала ЕСН на зарплату административного персонала Прочие административные расходы Коммерческие расходы Зарплата коммерческого персонала ЕСН на зарплату коммерческого персонала Реклама, продвижение Коммерческие расходы как % от продаж = Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках = Итого: оплата текущих расходов

7/ 2017

Валюта 1

Валюта 1 1 1 1 1 1

Валюта 1

Валюта 1 0%

25.11.2011 18:19

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

6/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

ИТОГО

5 380 188 88

3 853 188 88

3 164 188 88

3 330 188 88

4 281 188 88

5 978 188 88

4 281 188 88

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

84 39 506 19

5 938 2 791 46 278 1 548

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

60 6 648 3 4 6 0

62 6 648 3 4 6 0

4 586 492 53 136 194 328 396 0

тыс. руб. тыс. руб.

119 56

9 502 4 466

тыс. руб.

820

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

тыс. руб.

3 268

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 7 266 6 742

0 5 739 5 214

0 5 050 4 525

0 5 052 4 527

0 5 218 4 694

0 6 169 5 645

0 7 866 7 341

0 6 169 5 645

0 340 307 292 481

7/ 2017 Валюта 1 1 Валюта 1 1 Валюта 1

9/ 2017

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

187 975 12 646 5 944

ИТОГО

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

55 000 5 000

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

1 300 1 000

тыс. руб.

2 500

тыс. руб. тыс. руб.

700

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

60 000 2 300 2 500 64 800

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 71

Альт-Инвест™ 5

ЛИЗИНГ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

"0" "0"

ЗАПАСЫ Запасы сырья и материалов периодичность закупки минимальные остатки на складе, на среднее время хранения Незавершенное производство длительность производственного цикла Запасы готовой продукции периодичность отгрузки минимальные остатки на складе, на среднее время хранения

1 1 1,5 0 0 0 0

тыс. руб. дн. дн. дн. тыс. руб. дн. тыс. руб. дн. дн. дн.

11/ 2011 11/ 2011

12/ 2011 12/ 2011

1/ 2012 1/ 2012

2/ 2012 2/ 2012

3/ 2012 3/ 2012

4/ 2012 4/ 2012

5/ 2012 5/ 2012

6/ 2012 6/ 2012

7/ 2012 7/ 2012

8/ 2012 8/ 2012

9/ 2012 9/ 2012

10/ 2012 10/ 2012

11/ 2012 11/ 2012

12/ 2012 12/ 2012

1/ 2013 1/ 2013

2/ 2013 2/ 2013

3/ 2013 3/ 2013

РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ Поступления денег от продаж: немедленная оплата продажи с предоплатой продажи в кредит Сумма счетов к получению Сумма полученных авансов

доля 100% 0% 0%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

0 0

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ Оплата материалов и комплектующих: немедленная оплата авансовая оплата оплата в кредит Сумма счетов к оплате Сумма уплаченных авансов

доля 0% 50% 50%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

0 0

130 130

195 195

203 203

371 371

494 494

338 338

261 261

326 326

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 51

0 0 0 0 182

0 0 0 0 186

РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ По НДС По акцизам и экспортным пошлинам По импортным пошлинам По налогу на прибыль По прочим налогам и платежам РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ Текущая задолженность по заработной плате частота выплаты заработной платы

тыс. руб. дн.

133

138

РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Резерв средств на обеспечение текущих расчетов создавать? покрытие потребности

2 7

тыс. руб. нет дн.

0 104 -104 -104 0 -104

0 104 -104 0 0 0

143 445 -302 -197 0 -197

143 445 -302 0 0 0

215 510 -295 7 0 7

215 510 -295 0 0 0

223 518 -294 1 0 1

408 685 -278 17 0 17

408 685 -278 0 0 0

543 809 -265 12 0 12

372 652 -281 -16 0 -16

287 575 -289 -8 0 -8

287 575 -289 0 0 0

287 585 -298 -10 0 -10

287 585 -298 0 0 0

358 650 -292 7 0 7

Итого текущих активов Итого текущих обязательств Оборотный капитал компании Изменение оборотного капитала Прирост, учтенный в операционных денежных потоках Инвестиции в чистый оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

"0"

Обыкновенные акции: Привилегированные акции

0 0 0 0 0 0

11/ 2011

12/ 2011

тыс. руб. доходность:

1/ 2012

6 495

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

633

830

831

309

1 071

1 079

827

801

195

518

453

452

450

Целевое финансирование

тыс. руб.

Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания)

тыс. руб. тыс. руб.

60 000 60 000

59 248 59 248

0 0

80 80

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

КРЕДИТЫ Наименование Тип кредита Валюта кредита Годовая процентная ставка Отсрочка выплаты процентов

"0" 2 1 14% 0

Инвестиционный тыс. руб. мес.

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

14%

0 0 700 60 000 0 0 700 60 000

0 769 700 59 231 0 769 700 59 231

0 769 691 58 462 0 769 691 58 462

0 769 682 57 692 0 769 682 57 692

0 769 673 56 923 0 769 673 56 923

0 769 664 56 154 0 769 664 56 154

0 769 655 55 385 0 769 655 55 385

0 769 646 54 615 0 769 646 54 615

0 769 637 53 846 0 769 637 53 846

0 769 628 53 077 0 769 628 53 077

0 769 619 52 308 0 769 619 52 308

0 769 610 51 538 0 769 610 51 538

-83,64 0 0

1,00 0 0

1,06 80 80

Поступление денег от кредита Погашение основного долга Выплаченные проценты Задолженность на конец текущего периода = Итого: Поступления от кредитов = Итого: Погашение кредитов = Итого: Выплата процентов = Итого: Задолженность по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

60 000 60 000 0 0 60 000

0 0 700 60 000 0 0 700 60 000

Общий коэффициент покрытия долга Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания)

разы тыс. руб. тыс. руб.

60 000 60 000

-0,07 59 248 59 248

25.11.2011 18:19

60 000 0

11/ 2011

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 72

Альт-Инвест™ 5

ЛИЗИНГ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

4/ 2013 4/ 2013

1 1 1,5 0 0 0 0

тыс. руб. дн. дн. дн. тыс. руб. дн. тыс. руб. дн. дн. дн.

5/ 2013 5/ 2013

6/ 2013 6/ 2013

7/ 2013 7/ 2013

8/ 2013 8/ 2013

9/ 2013 9/ 2013

10/ 2013 10/ 2013

11/ 2013 11/ 2013

12/ 2013 12/ 2013

1/ 2014 1/ 2014

2/ 2014 2/ 2014

3/ 2014 3/ 2014

4/ 2014 4/ 2014

5/ 2014 5/ 2014

6/ 2014 6/ 2014

7/ 2014 7/ 2014

8/ 2014 8/ 2014

111

доля 100% 0% 0%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

0 0

доля 0% 50% 50%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

326 326

396 396

741 741

591 591

456 456

521 521

586 586

609 609

1 112 1 112

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 186

0 0 0 0 191

0 0 0 0 204

тыс. руб. дн.

138

143

157

РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Резерв средств на обеспечение текущих расчетов создавать? покрытие потребности

2 7

тыс. руб. нет дн.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

358 650 -292 0 0 0

435 730 -294 -3 0 -3

815 1 075 -260 35 0 35

815 1 075 -260 0 0 0

650 925 -275 -15 0 -15

502 790 -288 -14 0 -14

502 790 -288 0 0 0

573 882 -309 -21 0 -21

573 882 -309 0 0 0

645 947 -303 7 0 7

670 970 -300 2 0 2

1 223 1 473 -250 50 0 50

1 223 1 473 -250 0 0 0

4/ 2013

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

тыс. руб.

Целевое финансирование

тыс. руб.

Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания)

тыс. руб. тыс. руб.

175 175

280 280

553 553

1 642 1 642

2 774 2 774

3 915 3 915

5 006 5 006

6 219 6 219

7 428 7 428

9 147 9 147

10 855 10 855

12 572 12 572

14 297 14 297

16 553 16 553

18 777 18 777

21 738 21 738

24 759 24 759

Обыкновенные акции: Привилегированные акции

доходность:

4/ 2013

КРЕДИТЫ Наименование Тип кредита Валюта кредита Годовая процентная ставка Отсрочка выплаты процентов

2 1 14% 0

Инвестицио тыс. руб. мес.

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

14%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 769 601 50 769 0 769 601 50 769

0 769 592 50 000 0 769 592 50 000

0 769 583 49 231 0 769 583 49 231

0 769 574 48 462 0 769 574 48 462

0 769 565 47 692 0 769 565 47 692

0 769 556 46 923 0 769 556 46 923

0 769 547 46 154 0 769 547 46 154

0 769 538 45 385 0 769 538 45 385

0 769 529 44 615 0 769 529 44 615

0 769 521 43 846 0 769 521 43 846

0 769 512 43 077 0 769 512 43 077

0 769 503 42 308 0 769 503 42 308

0 769 494 41 538 0 769 494 41 538

0 769 485 40 769 0 769 485 40 769

0 769 476 40 000 0 769 476 40 000

0 769 467 39 231 0 769 467 39 231

0 769 458 38 462 0 769 458 38 462

разы тыс. руб. тыс. руб.

1,07 175 175

1,08 280 280

1,20 553 553

1,81 1 642 1 642

1,85 2 774 2 774

1,86 3 915 3 915

1,83 5 006 5 006

1,93 6 219 6 219

1,93 7 428 7 428

2,33 9 147 9 147

2,33 10 855 10 855

2,35 12 572 12 572

2,37 14 297 14 297

2,80 16 553 16 553

2,79 18 777 18 777

3,40 21 738 21 738

3,46 24 759 24 759

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 73

Альт-Инвест™ 5

ЛИЗИНГ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

9/ 2014 9/ 2014

1 1 1,5 0 0 0 0

тыс. руб. дн. дн. дн. тыс. руб. дн. тыс. руб. дн. дн. дн.

10/ 2014 10/ 2014

11/ 2014 11/ 2014

12/ 2014 12/ 2014

1/ 2015 1/ 2015

2/ 2015 2/ 2015

3/ 2015 3/ 2015

4/ 2015 4/ 2015

5/ 2015 5/ 2015

6/ 2015 6/ 2015

7/ 2015 7/ 2015

8/ 2015 8/ 2015

9/ 2015 9/ 2015

10/ 2015 10/ 2015

11/ 2015 11/ 2015

12/ 2015 12/ 2015

1/ 2016 1/ 2016

124

128

179

139

108

доля 100% 0% 0%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

0 0

доля 0% 50% 50%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

1 235 1 235

844 844

651 651

761 761

902 902

916 916

1 284 1 284

1 793 1 793

1 391 1 391

1 082 1 082

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 216

0 0 0 0 223

0 0 0 0 228

тыс. руб. дн.

170

177

183

РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Резерв средств на обеспечение текущих расчетов создавать? покрытие потребности

2 7

тыс. руб. нет дн.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 359 1 621 -263 -13 0 -13

929 1 231 -302 -39 0 -39

717 1 038 -321 -19 0 -19

717 1 038 -321 0 0 0

837 1 160 -323 -2 0 -2

992 1 301 -309 14 0 14

1 007 1 315 -307 1 0 1

1 007 1 315 -307 0 0 0

1 413 1 695 -282 25 0 25

1 973 2 204 -231 51 0 51

1 973 2 204 -231 0 0 0

1 531 1 802 -272 -40 0 -40

1 191 1 493 -302 -31 0 -31

1 191 1 493 -302 0 0 0

9/ 2014

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

тыс. руб.

Целевое финансирование

тыс. руб.

Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания)

тыс. руб. тыс. руб.

28 373 28 373

31 045 31 045

33 870 33 870

36 686 36 686

39 271 39 271

42 219 42 219

45 169 45 169

48 129 48 129

51 098 51 098

54 219 54 219

58 416 58 416

62 672 62 672

66 938 66 938

70 627 70 627

74 647 74 647

78 644 78 644

82 624 82 624

Обыкновенные акции: Привилегированные акции

доходность:

9/ 2014

КРЕДИТЫ Наименование Тип кредита Валюта кредита Годовая процентная ставка Отсрочка выплаты процентов

2 1 14% 0

Инвестицио тыс. руб. мес.

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

14%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 769 449 37 692 0 769 449 37 692

0 769 440 36 923 0 769 440 36 923

0 769 431 36 154 0 769 431 36 154

0 769 422 35 385 0 769 422 35 385

0 769 413 34 615 0 769 413 34 615

0 769 404 33 846 0 769 404 33 846

0 769 395 33 077 0 769 395 33 077

0 769 386 32 308 0 769 386 32 308

0 769 377 31 538 0 769 377 31 538

0 769 368 30 769 0 769 368 30 769

0 769 359 30 000 0 769 359 30 000

0 769 350 29 231 0 769 350 29 231

0 769 341 28 462 0 769 341 28 462

0 769 332 27 692 0 769 332 27 692

0 769 323 26 923 0 769 323 26 923

0 769 314 26 154 0 769 314 26 154

0 769 305 25 385 0 769 305 25 385

разы тыс. руб. тыс. руб.

3,97 28 373 28 373

3,21 31 045 31 045

3,35 33 870 33 870

3,36 36 686 36 686

3,19 39 271 39 271

3,51 42 219 42 219

3,53 45 169 45 169

3,56 48 129 48 129

3,59 51 098 51 098

3,74 54 219 54 219

4,72 58 416 58 416

4,80 62 672 62 672

4,84 66 938 66 938

4,35 70 627 70 627

4,68 74 647 74 647

4,69 78 644 78 644

4,70 82 624 82 624

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 74

Альт-Инвест™ 5

ЛИЗИНГ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

2/ 2016 2/ 2016

1 1 1,5 0 0 0 0

тыс. руб. дн. дн. дн. тыс. руб. дн. тыс. руб. дн. дн. дн.

3/ 2016 3/ 2016

4/ 2016 4/ 2016

5/ 2016 5/ 2016

6/ 2016 6/ 2016

7/ 2016 7/ 2016

8/ 2016 8/ 2016

9/ 2016 9/ 2016

10/ 2016 10/ 2016

11/ 2016 11/ 2016

12/ 2016 12/ 2016

1/ 2017 1/ 2017

2/ 2017 2/ 2017

3/ 2017 3/ 2017

4/ 2017 4/ 2017

5/ 2017 5/ 2017

6/ 2017 6/ 2017

117

161

224

171

133

142

193

доля 100% 0% 0%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

0 0

доля 0% 50% 50%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

1 166 1 166

1 605 1 605

2 242 2 242

1 712 1 712

1 332 1 332

1 415 1 415

1 927 1 927

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 236

0 0 0 0 240

тыс. руб. дн.

191

196

РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Резерв средств на обеспечение текущих расчетов создавать? покрытие потребности

2 7

тыс. руб. нет дн.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 282 1 592 -310 -7 0 -7

1 282 1 592 -310 0 0 0

1 766 2 032 -266 44 0 44

2 466 2 668 -202 64 0 64

2 466 2 668 -202 0 0 0

1 884 2 139 -255 -53 0 -53

1 465 1 758 -293 -38 0 -38

1 465 1 758 -293 0 0 0

1 557 1 841 -285 8 0 8

1 557 1 841 -285 0 0 0

2 119 2 362 -243 41 0 41

2/ 2016

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

тыс. руб.

Целевое финансирование

тыс. руб.

Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания)

тыс. руб. тыс. руб.

87 088 87 088

91 554 91 554

96 029 96 029

100 513 100 513

105 072 105 072

110 985 110 985

116 971 116 971

122 967 122 967

128 125 128 125

133 684 133 684

139 215 139 215

144 752 144 752

150 298 150 298

156 337 156 337

162 393 162 393

168 458 168 458

174 510 174 510

Обыкновенные акции: Привилегированные акции

доходность:

2/ 2016

КРЕДИТЫ Наименование Тип кредита Валюта кредита Годовая процентная ставка Отсрочка выплаты процентов

2 1 14% 0

Инвестицио тыс. руб. мес.

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

14%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 769 296 24 615 0 769 296 24 615

0 769 287 23 846 0 769 287 23 846

0 769 278 23 077 0 769 278 23 077

0 769 269 22 308 0 769 269 22 308

0 769 260 21 538 0 769 260 21 538

0 769 251 20 769 0 769 251 20 769

0 769 242 20 000 0 769 242 20 000

0 769 233 19 231 0 769 233 19 231

0 769 224 18 462 0 769 224 18 462

0 769 215 17 692 0 769 215 17 692

0 769 206 16 923 0 769 206 16 923

0 769 197 16 154 0 769 197 16 154

0 769 188 15 385 0 769 188 15 385

0 769 179 14 615 0 769 179 14 615

0 769 171 13 846 0 769 171 13 846

0 769 162 13 077 0 769 162 13 077

0 769 153 12 308 0 769 153 12 308

разы тыс. руб. тыс. руб.

5,19 87 088 87 088

5,23 91 554 91 554

5,27 96 029 96 029

5,32 100 513 100 513

5,43 105 072 105 072

6,79 110 985 110 985

6,92 116 971 116 971

6,98 122 967 122 967

6,19 128 125 128 125

6,65 133 684 133 684

6,67 139 215 139 215

6,73 144 752 144 752

6,79 150 298 150 298

7,37 156 337 156 337

7,44 162 393 162 393

7,52 168 458 168 458

7,57 174 510 174 510

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 75

Альт-Инвест™ 5

ЛИЗИНГ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

7/ 2017 7/ 2017

1 1 1,5 0 0 0 0

тыс. руб. дн. дн. дн. тыс. руб. дн. тыс. руб. дн. дн. дн.

8/ 2017 8/ 2017

9/ 2017 9/ 2017

10/ 2017 10/ 2017

11/ 2017 11/ 2017

12/ 2017 12/ 2017

1/ 2018 1/ 2018

2/ 2018 2/ 2018

3/ 2018 3/ 2018

4/ 2018 4/ 2018

5/ 2018 5/ 2018

6/ 2018 6/ 2018

7/ 2018 7/ 2018

8/ 2018 8/ 2018

9/ 2018 9/ 2018

10/ 2018 10/ 2018

269

193

158

167

214

299

214

доля 100% 0% 0%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

0 0

доля 0% 50% 50%

срок, дн. 30 30 тыс. руб. тыс. руб.

2 690 2 690

1 927 1 927

1 582 1 582

1 665 1 665

2 141 2 141

2 989 2 989

2 141 2 141

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 240

тыс. руб. дн.

196

РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Резерв средств на обеспечение текущих расчетов создавать? покрытие потребности

2 7

тыс. руб. нет дн.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

2 959 3 126 -167 76 0 76

2 959 3 126 -167 0 0 0

2 119 2 362 -243 -76 0 -76

1 740 2 018 -278 -34 0 -34

1 740 2 018 -278 0 0 0

1 832 2 101 -269 8 0 8

1 832 2 101 -269 0 0 0

2 355 2 576 -222 48 0 48

3 288 3 425 -137 85 0 85

3 288 3 425 -137 0 0 0

2 355 2 576 -222 -85 0 -85

7/ 2017

Обыкновенные акции:

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

ИТОГО ИТОГО

-222 -222 ИТОГО

тыс. руб.

15 394

Целевое финансирование

тыс. руб.

Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания)

тыс. руб. тыс. руб.

182 174 182 174

189 924 189 924

197 682 197 682

203 887 203 887

211 010 211 010

218 107 218 107

225 211 225 211

232 324 232 324

239 445 239 445

247 060 254 692 247 060 254 692

261 776 261 776

270 652 270 652

279 622 279 622

288 601 288 601

295 853 295 853

4/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

Привилегированные акции

доходность:

7/ 2017

КРЕДИТЫ Наименование Тип кредита Валюта кредита Годовая процентная ставка Отсрочка выплаты процентов

2 1 14% 0

Инвестицио тыс. руб. мес.

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

10/ 2018

14%

0 769 63 4 615 0 769 63 4 615

0 769 54 3 846 0 769 54 3 846

0 769 45 3 077 0 769 45 3 077

0 769 36 2 308 0 769 36 2 308

0 769 27 1 538 0 769 27 1 538

0 769 18 769 0 769 18 769

0 769 9 0 0 769 9 0

9,70 12,02 261 776 270 652 261 776 270 652

12,27 279 622 279 622

12,41 288 601 288 601

10,32 295 853 295 853

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 769 144 11 538 0 769 144 11 538

0 769 135 10 769 0 769 135 10 769

0 769 126 10 000 0 769 126 10 000

0 769 117 9 231 0 769 117 9 231

0 769 108 8 462 0 769 108 8 462

0 769 99 7 692 0 769 99 7 692

0 769 90 6 923 0 769 90 6 923

0 769 81 6 154 0 769 81 6 154

0 769 72 5 385 0 769 72 5 385

разы тыс. руб. тыс. руб.

9,40 182 174 182 174

9,57 189 924 189 924

9,67 197 682 197 682

8,00 203 887 203 887

9,12 211 010 211 010

9,18 218 107 218 107

9,27 225 211 225 211

9,37 232 324 232 324

9,47 239 445 239 445

25.11.2011 18:19

5/ 2018

Альт-Инвест ДваКафе

10,15 10,27 247 060 254 692 247 060 254 692

ИТОГО

60 000 60 000 31 850 60 000 60 000 31 850

Стр. 76

Альт-Инвест™ 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

"0"

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

Потребность в инвестициях: Инвестиции в здания и сооружения Инвестиции в оборудование и другие активы Оплата расходов будущих периодов Инвестиции в оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 0

-104 0 0 0 -104

64 800 60 000 2 300 2 500 0

-197 0 0 0 -197

0 0 0 0 0

7 0 0 0 7

0 0 0 0 0

1 0 0 0 1

17 0 0 0 17

0 0 0 0 0

12 0 0 0 12

-16 0 0 0 -16

-8 0 0 0 -8

0 0 0 0 0

-10 0 0 0 -10

0 0 0 0 0

7 0 0 0 7

Источники финансирования:

тыс. руб.

60 000

6 495

633

830

831

309

1 071

1 079

827

801

195

518

453

452

450

Поступления акционерного капитала Целевое финансирование Поступления кредитов Платежи за использованный капитал: Возврат кредитов Выплата процентов по кредитам Лизинговые платежи Выплата дивидендов

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 60 000 0 0 0 0 0

0 0 0 700 0 700 0 0

6 495 0 0 700 0 700 0 0

633 0 0 700 0 700 0 0

830 0 0 700 0 700 0 0

831 0 0 700 0 700 0 0

309 0 0 700 0 700 0 0

1 071 0 0 1 469 769 700 0 0

1 079 0 0 1 460 769 691 0 0

827 0 0 1 451 769 682 0 0

801 0 0 1 442 769 673 0 0

195 0 0 1 433 769 664 0 0

518 0 0 1 424 769 655 0 0

453 0 0 1 415 769 646 0 0

452 0 0 1 406 769 637 0 0

450 0 0 1 397 769 628 0 0

450 0 0 1 388 769 619 0 0

0 0 0 1 379 769 610 0 0

Справка: Остаток средств на счете (проект) Справка: Остаток средств на счете (проекты и компания) Минимальный остаток средств на счете

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

60 000 60 000

59 248 59 248

0 0

80 80

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ Акцизы и экспортные пошлины Импортные пошлины

"0" дней 30 30

11/ 2011

12/ 2011 0 0

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

0 0

0 0 0

50 0 2 0 90 0 0 0,0% 90 0 0 15,0% 90

125 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

130 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

0 0

1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ставка период уплаты способ зачета переплаченного НДС НДС полученный НДС уплаченный Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)

18,0% 30 2

дней зачитывается при будущих расчетах тыс. руб. 0 0 тыс. руб. 0 0 тыс. руб. 0 0

2. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ Начисления на заработную плату Земельный налог ставка (на тыс. кв. м ) площадь к налогообложению период уплаты Другие налоги, относимые на текущие затраты Другие налоги с продаж ставка период уплаты ЕНВД налогооблагаемая база ставка период уплаты

1,5 0,312 90 0,0% 90 15,0% 90

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. кв. м дней тыс. руб. дней тыс. руб. тыс. руб. дней

3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ тыс. руб. тыс. руб.

Налог на имущество Другие налоги, относимые на финансовые результаты 4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ставка период уплаты Начисленный налог на прибыль

0,0% 90

дней тыс. руб.

Суммарные налоговые выплаты

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Выручка (нетто) - Себестоимость проданных товаров материалы и комплектующие оплата труда налоги, относимые на текущие затраты производственные расходы начисленные лизинговые платежи амортизация Валовая прибыль - Коммерческие расходы - Административные расходы Прибыль (убыток) от продаж - Налоги, относимые на финансовые результаты - Проценты к уплате + Прибыль (убыток) от прочей реализации + Курсовая разница и доходы от конвертации + Прочие внереализационные доходы (расходы) Прибыль до налогообложения - Налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) - дивиденды = нераспределенная прибыль то же, нарастающим итогом

25.11.2011 18:19

"0" тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

144

149

11/ 2011 0 50 0 0 50 0 0 0 -50 0 106 -156 0 0 0 0 0 -156 0 -156 0 -156 -156

12/ 2011 0 50 0 0 50 0 0 0 -50 86 106 -243 0 700 0 0 0 -943 0 -943 0 -943 -1 099

1/ 2012 1 317 2 052 261 160 144 710 0 777 -736 56 116 -908 0 700 0 0 0 -1 608 0 -1 608 0 -1 608 -2 707

2/ 2012 1 317 2 052 261 160 144 710 0 777 -736 56 116 -908 0 700 0 0 0 -1 608 0 -1 608 0 -1 608 -4 315

3/ 2012 1 317 2 052 261 160 144 710 0 777 -736 56 116 -908 0 700 0 0 0 -1 608 0 -1 608 0 -1 608 -5 923

Альт-Инвест ДваКафе

4/ 2012 1 975 2 183 391 160 144 710 0 777 -208 56 116 -380 0 700 0 0 0 -1 080 0 -1 080 0 -1 080 -7 002

5/ 2012 1 975 2 183 391 160 144 710 0 777 -208 56 116 -380 0 700 0 0 0 -1 080 0 -1 080 0 -1 080 -8 082

6/ 2012 1 975 2 198 406 160 144 710 0 777 -223 56 116 -395 0 691 0 0 0 -1 086 0 -1 086 0 -1 086 -9 168

7/ 2012 2 569 2 533 741 160 144 710 0 777 36 56 116 -136 0 682 0 0 0 -818 0 -818 0 -818 -9 987

8/ 2012 2 569 2 533 741 160 144 710 0 777 36 56 116 -136 0 673 0 0 0 -809 0 -809 0 -809 -10 796

9/ 2012 3 425 2 780 988 160 144 710 0 777 646 56 116 473 0 664 0 0 0 -191 0 -191 0 -191 -10 987

10/ 2012 2 722 2 467 676 160 144 710 0 777 255 25 116 114 0 655 0 0 0 -542 0 -542 0 -542 -11 528

11/ 2012 2 633 2 316 521 160 144 713 0 777 318 25 116 177 0 646 0 0 0 -469 0 -469 0 -469 -11 998

12/ 2012 2 633 2 316 521 160 144 713 0 777 318 25 116 177 0 637 0 0 0 -460 0 -460 0 -460 -12 458

1/ 2013 2 633 2 124 521 170 149 715 0 569 510 25 116 369 0 628 0 0 0 -259 0 -259 0 -259 -12 717

2/ 2013 2 633 2 124 521 170 149 715 0 569 510 25 116 369 0 619 0 0 0 -250 0 -250 0 -250 -12 968

3/ 2013 3 292 2 254 651 170 149 715 0 569 1 038 25 116 897 0 610 0 0 0 287 0 287 0 287 -12 681

Стр. 77

Альт-Инвест™ 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

4/ 2013

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0 0

-3 0 0 0 -3

35 0 0 0 35

0 0 0 0 0

-15 0 0 0 -15

-14 0 0 0 -14

0 0 0 0 0

-21 0 0 0 -21

0 0 0 0 0

7 0 0 0 7

2 0 0 0 2

50 0 0 0 50

0 0 0 0 0

Источники финансирования:

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 1 371 769 601 0 0

0 0 0 1 362 769 592 0 0

0 0 0 1 353 769 583 0 0

0 0 0 1 344 769 574 0 0

0 0 0 1 335 769 565 0 0

0 0 0 1 326 769 556 0 0

0 0 0 1 317 769 547 0 0

0 0 0 1 308 769 538 0 0

0 0 0 1 299 769 529 0 0

0 0 0 1 290 769 521 0 0

0 0 0 1 281 769 512 0 0

0 0 0 1 272 769 503 0 0

0 0 0 1 263 769 494 0 0

0 0 0 1 254 769 485 0 0

0 0 0 1 245 769 476 0 0

0 0 0 1 236 769 467 0 0

0 0 0 1 227 769 458 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

175 175

280 280

553 553

1 642 1 642

2 774 2 774

3 915 3 915

5 006 5 006

6 219 6 219

7 428 7 428

9 147 9 147

10 855 10 855

12 572 12 572

14 297 14 297

16 553 16 553

18 777 18 777

21 738 21 738

24 759 24 759

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ Акцизы и экспортные пошлины Импортные пошлины

4/ 2013 дней 30 30

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

0 0

0 0 0

130 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

134 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

148 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

0 0

18,0% 30 2

дней зачитывает тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1,5 0,312 90 0,0% 90 15,0% 90

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. кв. м дней тыс. руб. дней тыс. руб. тыс. руб. дней

3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ тыс. руб. тыс. руб.

0,0% 90

дней тыс. руб.

Суммарные налоговые выплаты

25.11.2011 18:19

149

153

166

4/ 2013

0 149

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

3 292 2 254 651 170 149 715 0 569 1 038 25 116 897 0 601 0 0 0 296 0 296 0 296 -12 385

5/ 2013 3 292 2 254 651 170 149 715 0 569 1 038 25 116 897 0 592 0 0 0 305 0 305 0 305 -12 080

6/ 2013 3 603 2 408 791 180 153 715 0 569 1 195 25 116 1 054 0 583 0 0 0 471 0 471 0 471 -11 610

7/ 2013 5 138 3 099 1 482 180 153 715 0 569 2 039 25 116 1 898 0 574 0 0 0 1 323 0 1 323 0 1 323 -10 286

8/ 2013 5 138 3 099 1 482 180 153 715 0 569 2 039 25 116 1 898 0 565 0 0 0 1 332 0 1 332 0 1 332 -8 954

9/ 2013 5 138 3 099 1 482 180 153 715 0 569 2 039 25 116 1 898 0 556 0 0 0 1 341 0 1 341 0 1 341 -7 612

Альт-Инвест ДваКафе

10/ 2013 4 763 2 799 1 182 180 153 715 0 569 1 964 25 116 1 823 0 547 0 0 0 1 276 0 1 276 0 1 276 -6 337

11/ 2013 4 609 2 529 912 180 153 715 0 569 2 079 25 116 1 938 0 538 0 0 0 1 400 0 1 400 0 1 400 -4 937

12/ 2013 4 609 2 529 912 180 153 715 0 569 2 079 25 116 1 938 0 529 0 0 0 1 409 0 1 409 0 1 409 -3 528

1/ 2014 5 267 2 707 1 042 208 166 721 0 569 2 560 25 116 2 419 0 521 0 0 0 1 899 0 1 899 0 1 899 -1 629

2/ 2014 5 267 2 707 1 042 208 166 721 0 569 2 560 25 116 2 419 0 512 0 0 0 1 908 0 1 908 0 1 908 279

3/ 2014 5 267 2 707 1 042 208 166 721 0 569 2 560 25 116 2 419 0 503 0 0 0 1 917 0 1 917 0 1 917 2 196

4/ 2014 5 267 2 707 1 042 208 166 721 0 569 2 560 25 116 2 419 0 494 0 0 0 1 926 0 1 926 0 1 926 4 121

5/ 2014 5 925 2 837 1 173 208 166 721 0 569 3 088 25 116 2 947 0 485 0 0 0 2 463 0 2 463 0 2 463 6 584

6/ 2014 5 925 2 883 1 218 208 166 721 0 569 3 043 25 116 2 902 0 476 0 0 0 2 426 0 2 426 0 2 426 9 010

7/ 2014

8/ 2014

7 707 3 887 2 223 208 166 721 0 569 3 820 25 116 3 679 0 467 0 0 0 3 212 0 3 212 0 3 212 12 222

7 707 3 887 2 223 208 166 721 0 569 3 820 25 116 3 679 0 458 0 0 0 3 221 0 3 221 0 3 221 15 443

Стр. 78

Альт-Инвест™ 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

9/ 2014

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

-13 0 0 0 -13

-39 0 0 0 -39

-19 0 0 0 -19

0 0 0 0 0

-2 0 0 0 -2

14 0 0 0 14

1 0 0 0 1

0 0 0 0 0

25 0 0 0 25

51 0 0 0 51

0 0 0 0 0

-40 0 0 0 -40

-31 0 0 0 -31

0 0 0 0 0

Источники финансирования:

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 1 218 769 449 0 0

0 0 0 1 209 769 440 0 0

0 0 0 1 200 769 431 0 0

0 0 0 1 191 769 422 0 0

0 0 0 1 182 769 413 0 0

0 0 0 1 173 769 404 0 0

0 0 0 1 164 769 395 0 0

0 0 0 1 155 769 386 0 0

0 0 0 1 146 769 377 0 0

0 0 0 1 137 769 368 0 0

0 0 0 1 128 769 359 0 0

0 0 0 1 119 769 350 0 0

0 0 0 1 110 769 341 0 0

0 0 0 1 101 769 332 0 0

0 0 0 1 092 769 323 0 0

0 0 0 1 083 769 314 0 0

0 0 0 1 074 769 305 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

28 373 28 373

31 045 31 045

33 870 33 870

36 686 36 686

39 271 39 271

42 219 42 219

45 169 45 169

48 129 48 129

51 098 51 098

54 219 54 219

58 416 58 416

62 672 62 672

66 938 66 938

70 627 70 627

74 647 74 647

78 644 78 644

82 624 82 624

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ Акцизы и экспортные пошлины Импортные пошлины

9/ 2014 дней 30 30

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

0 0

0 0 0

160 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

166 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

172 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

0 0

18,0% 30 2

дней зачитывает тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1,5 0,312 90 0,0% 90 15,0% 90

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. кв. м дней тыс. руб. дней тыс. руб. тыс. руб. дней

3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ тыс. руб. тыс. руб.

0,0% 90

дней тыс. руб.

Суммарные налоговые выплаты

25.11.2011 18:19

179

185

190

9/ 2014

0 179

8 563 4 172 2 470 234 179 721 0 569 4 391 25 116 4 250 0 449 0 0 0 3 801 0 3 801 0 3 801 19 244

10/ 2014 6 805 3 391 1 689 234 179 721 0 569 3 413 25 116 3 272 0 440 0 0 0 2 833 0 2 833 0 2 833 22 077

11/ 2014 6 584 3 005 1 303 234 179 721 0 569 3 578 25 116 3 437 0 431 0 0 0 3 007 0 3 007 0 3 007 25 083

12/ 2014 6 584 3 005 1 303 234 179 721 0 569 3 578 25 116 3 437 0 422 0 0 0 3 015 0 3 015 0 3 015 28 099

1/ 2015 6 584 3 193 1 523 234 185 723 0 529 3 391 25 129 3 237 0 413 0 0 0 2 824 0 2 824 0 2 824 30 923

2/ 2015 7 236 3 451 1 804 234 185 723 0 506 3 784 25 129 3 630 0 404 0 0 0 3 226 0 3 226 0 3 226 34 149

Альт-Инвест ДваКафе

3/ 2015 7 242 3 479 1 832 234 185 723 0 506 3 763 25 129 3 609 0 395 0 0 0 3 214 0 3 214 0 3 214 37 363

4/ 2015 7 242 3 479 1 832 234 185 723 0 506 3 763 25 129 3 609 0 386 0 0 0 3 223 0 3 223 0 3 223 40 586

5/ 2015 7 242 3 479 1 832 234 185 723 0 506 3 763 25 129 3 609 0 377 0 0 0 3 232 0 3 232 0 3 232 43 818

6/ 2015 8 166 4 234 2 569 246 190 723 0 506 3 932 25 129 3 778 0 368 0 0 0 3 410 0 3 410 0 3 410 47 228

7/ 2015 10 276 5 252 3 587 246 190 723 0 506 5 024 25 129 4 870 0 359 0 0 0 4 511 0 4 511 0 4 511 51 740

8/ 2015 10 276 5 252 3 587 246 190 723 0 506 5 024 25 129 4 870 0 350 0 0 0 4 520 0 4 520 0 4 520 56 260

9/ 2015 10 276 5 252 3 587 246 190 723 0 506 5 024 25 129 4 870 0 341 0 0 0 4 529 0 4 529 0 4 529 60 789

10/ 2015 8 846 4 448 2 783 246 190 723 0 506 4 398 25 129 4 244 0 332 0 0 0 3 912 0 3 912 0 3 912 64 701

11/ 2015 8 559 3 830 2 165 246 190 723 0 506 4 729 25 129 4 575 0 323 0 0 0 4 252 0 4 252 0 4 252 68 953

12/ 2015 8 559 3 830 2 165 246 190 723 0 506 4 729 25 129 4 575 0 314 0 0 0 4 261 0 4 261 0 4 261 73 214

1/ 2016 8 559 3 832 2 165 246 190 725 0 506 4 727 50 129 4 548 0 305 0 0 0 4 243 0 4 243 0 4 243 77 457

Стр. 79

Альт-Инвест™ 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

-7 0 0 0 -7

0 0 0 0 0

44 0 0 0 44

64 0 0 0 64

0 0 0 0 0

-53 0 0 0 -53

-38 0 0 0 -38

0 0 0 0 0

8 0 0 0 8

0 0 0 0 0

41 0 0 0 41

Источники финансирования:

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 1 065 769 296 0 0

0 0 0 1 056 769 287 0 0

0 0 0 1 047 769 278 0 0

0 0 0 1 038 769 269 0 0

0 0 0 1 029 769 260 0 0

0 0 0 1 021 769 251 0 0

0 0 0 1 012 769 242 0 0

0 0 0 1 003 769 233 0 0

0 0 0 994 769 224 0 0

0 0 0 985 769 215 0 0

0 0 0 976 769 206 0 0

0 0 0 967 769 197 0 0

0 0 0 958 769 188 0 0

0 0 0 949 769 179 0 0

0 0 0 940 769 171 0 0

0 0 0 931 769 162 0 0

0 0 0 922 769 153 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

87 088 87 088

91 554 91 554

96 029 96 029

100 513 100 513

105 072 105 072

110 985 110 985

116 971 116 971

122 967 122 967

128 125 128 125

133 684 133 684

139 215 139 215

144 752 144 752

150 298 150 298

156 337 156 337

162 393 162 393

168 458 168 458

174 510 174 510

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ Акцизы и экспортные пошлины Импортные пошлины

2/ 2016 дней 30 30

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

0 0

0 0 0

179 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

184 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

0 0

18,0% 30 2

дней зачитывает тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1,5 0,312 90 0,0% 90 15,0% 90

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. кв. м дней тыс. руб. дней тыс. руб. тыс. руб. дней

3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ тыс. руб. тыс. руб.

0,0% 90

дней тыс. руб.

Суммарные налоговые выплаты

25.11.2011 18:19

198

203

2/ 2016

0 198

9 217 4 022 2 331 262 198 725 0 506 5 196 50 129 5 017 0 296 0 0 0 4 720 0 4 720 0 4 720 82 177

3/ 2016 9 217 4 022 2 331 262 198 725 0 506 5 196 50 129 5 017 0 287 0 0 0 4 729 0 4 729 0 4 729 86 907

4/ 2016 9 217 4 022 2 331 262 198 725 0 506 5 196 50 129 5 017 0 278 0 0 0 4 738 0 4 738 0 4 738 91 645

5/ 2016 9 217 4 022 2 331 262 198 725 0 506 5 196 50 129 5 017 0 269 0 0 0 4 747 0 4 747 0 4 747 96 392

6/ 2016 10 207 4 901 3 211 262 198 725 0 506 5 306 50 129 5 127 0 260 0 0 0 4 866 0 4 866 0 4 866 101 259

7/ 2016 12 845 6 174 4 484 262 198 725 0 506 6 671 50 129 6 492 0 251 0 0 0 6 241 0 6 241 0 6 241 107 499

Альт-Инвест ДваКафе

8/ 2016 12 845 6 174 4 484 262 198 725 0 506 6 671 50 129 6 492 0 242 0 0 0 6 250 0 6 250 0 6 250 113 749

9/ 2016 12 845 6 174 4 484 262 198 725 0 506 6 671 50 129 6 492 0 233 0 0 0 6 258 0 6 258 0 6 258 120 007

10/ 2016 10 887 5 115 3 425 262 198 725 0 506 5 772 50 129 5 593 0 224 0 0 0 5 369 0 5 369 0 5 369 125 376

11/ 2016 10 534 4 355 2 664 262 198 725 0 506 6 179 50 129 6 000 0 215 0 0 0 5 785 0 5 785 0 5 785 131 161

12/ 2016 10 534 4 355 2 664 262 198 725 0 506 6 179 50 129 6 000 0 206 0 0 0 5 794 0 5 794 0 5 794 136 955

1/ 2017 10 534 4 357 2 664 262 198 727 0 506 6 177 50 129 5 998 0 197 0 0 0 5 801 0 5 801 0 5 801 142 755

2/ 2017 10 534 4 357 2 664 262 198 727 0 506 6 177 50 129 5 998 0 188 0 0 0 5 810 0 5 810 0 5 810 148 565

3/ 2017 11 192 4 523 2 831 262 198 727 0 506 6 669 50 129 6 490 0 179 0 0 0 6 311 0 6 311 0 6 311 154 876

4/ 2017 11 192 4 523 2 831 262 198 727 0 506 6 669 50 129 6 490 0 171 0 0 0 6 320 0 6 320 0 6 320 161 195

5/ 2017

6/ 2017

11 192 4 523 2 831 262 198 727 0 506 6 669 50 129 6 490 0 162 0 0 0 6 329 0 6 329 0 6 329 167 524

12 248 5 560 3 853 272 203 727 0 506 6 688 50 129 6 509 0 153 0 0 0 6 357 0 6 357 0 6 357 173 880

Стр. 80

Альт-Инвест™ 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ

7/ 2017

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

ИТОГО

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

76 0 0 0 76

0 0 0 0 0

-76 0 0 0 -76

-34 0 0 0 -34

0 0 0 0 0

8 0 0 0 8

0 0 0 0 0

48 0 0 0 48

85 0 0 0 85

0 0 0 0 0

-85 0 0 0 -85

64 578 60 000 2 300 2 500 -222

Источники финансирования:

тыс. руб.

75 394

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 913 769 144 0 0

0 0 0 904 769 135 0 0

0 0 0 895 769 126 0 0

0 0 0 886 769 117 0 0

0 0 0 877 769 108 0 0

0 0 0 868 769 99 0 0

0 0 0 859 769 90 0 0

0 0 0 850 769 81 0 0

0 0 0 841 769 72 0 0

0 0 0 832 769 63 0 0

0 0 0 823 769 54 0 0

0 0 0 814 769 45 0 0

0 0 0 805 769 36 0 0

0 0 0 796 769 27 0 0

0 0 0 787 769 18 0 0

0 0 0 778 769 9 0 0

15 394 0 60 000 91 850 60 000 31 850 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

182 174 182 174

189 924 189 924

197 682 197 682

203 887 203 887

211 010 211 010

218 107 218 107

225 211 225 211

232 324 232 324

239 445 239 445

247 060 254 692 247 060 254 692

261 776 261 776

270 652 270 652

279 622 279 622

288 601 288 601

295 853 295 853

4/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ Акцизы и экспортные пошлины Импортные пошлины

7/ 2017 дней 30 30

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

5/ 2018

10/ 2018

ИТОГО

0 0

0 0 0

184 0 2 0 90 18 0 0,0% 90 18 123 15,0% 90

13 200 39

0 0

18,0% 30 2

дней зачитывает тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1,5 0,312 90 0,0% 90 15,0% 90

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. кв. м дней тыс. руб. дней тыс. руб. тыс. руб. дней

1 508 0 1 508

3. НАЛОГИ, ОТНОСИМЫЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ тыс. руб. тыс. руб.

0,0% 90

дней тыс. руб.

Суммарные налоговые выплаты

25.11.2011 18:19

203

14 748

7/ 2017

0 203

15 414 7 087 5 380 272 203 727 0 506 8 326 50 129 8 147 0 144 0 0 0 8 004 0 8 004 0 8 004 181 884

8/ 2017 15 414 7 087 5 380 272 203 727 0 506 8 326 50 129 8 147 0 135 0 0 0 8 013 0 8 013 0 8 013 189 897

9/ 2017 15 414 7 087 5 380 272 203 727 0 506 8 326 50 129 8 147 0 126 0 0 0 8 022 0 8 022 0 8 022 197 919

10/ 2017 12 248 5 560 3 853 272 203 727 0 506 6 688 50 129 6 509 0 117 0 0 0 6 392 0 6 392 0 6 392 204 311

11/ 2017 12 509 4 871 3 164 272 203 727 0 506 7 638 50 129 7 459 0 108 0 0 0 7 351 0 7 351 0 7 351 211 662

12/ 2017 12 509 4 871 3 164 272 203 727 0 506 7 638 50 129 7 459 0 99 0 0 0 7 360 0 7 360 0 7 360 219 023

Альт-Инвест ДваКафе

1/ 2018 12 509 4 873 3 164 272 203 729 0 506 7 636 50 129 7 457 0 90 0 0 0 7 367 0 7 367 0 7 367 226 390

2/ 2018 12 509 4 873 3 164 272 203 729 0 506 7 636 50 129 7 457 0 81 0 0 0 7 376 0 7 376 0 7 376 233 766

3/ 2018 12 509 4 873 3 164 272 203 729 0 506 7 636 50 129 7 457 0 72 0 0 0 7 385 0 7 385 0 7 385 241 152

4/ 2018

5/ 2018

13 167 13 167 5 039 5 039 3 330 3 330 272 272 203 203 729 729 0 0 506 506 8 128 8 128 50 50 129 129 7 949 7 949 0 0 63 54 0 0 0 0 0 0 7 886 7 895 0 0 7 886 7 895 0 0 7 886 7 895 249 038 256 933

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

13 609 5 990 4 281 272 203 729 0 506 7 619 50 129 7 440 0 45 0 0 0 7 395 0 7 395 0 7 395 264 328

17 126 7 687 5 978 272 203 729 0 506 9 439 50 129 9 260 0 36 0 0 0 9 224 0 9 224 0 9 224 273 552

17 126 7 687 5 978 272 203 729 0 506 9 439 50 129 9 260 0 27 0 0 0 9 233 0 9 233 0 9 233 282 786

17 126 7 687 5 978 272 203 729 0 506 9 439 50 129 9 260 0 18 0 0 0 9 242 0 9 242 0 9 242 292 028

10/ 2018 13 609 5 990 4 281 272 203 729 0 506 7 619 50 129 7 440 0 9 0 0 0 7 431 0 7 431 0 7 431 299 459

ИТОГО 670 916 326 717 187 975 18 584 14 748 59 132 0 46 278 344 199 3 268 10 322 330 609 0 31 150 0 0 0 299 459 0 299 459 0 299 459

Стр. 81

Альт-Инвест™ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

"0"

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

1. ДОХОДЫ / РАСХОДЫ ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ Доход / убыток от реализации постоянных активов Доходы (+) / расходы (-) от проч. реализации, с НДС то же, без НДС НДС к прочим доходам / расходам

18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

тыс. руб.

0 0% 0 0 0

0 0 0

2. ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ / РАСХОДЫ Доход по депозитам годовая ставка Прочие внереализац. доходы (+) / расходы (-), с НДС то же, без НДС НДС к прочим доходам / расходам

0% 18%

3. ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ от курсовой разницы при расчетах с покупателями от курсовой разницы при расчетах с поставщиками от курсовой и инфляционной разницы в запасах от курсовой разницы по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

4. ДИВИДЕНДЫ Дивиденды по привилегированным акциям стоимость выпущенных привилегированных акций Дивиденды по обыкновенным акциям номер периода, с которого выплачиваются дивиденды доля прибыли, направляемая на дивиденды

1 0%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

"0"

Поступления от продаж Затраты на материалы и комплектующие Зарплата Общие затраты Налоги Выплата процентов по кредитам Прочие поступления Прочие затраты Денежные потоки от операционной деятельности Инвестиции в здания и сооружения Инвестиции в оборудование и другие активы Оплата расходов будущих периодов Инвестиции в оборотный капитал Выручка от реализации активов Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления акционерного капитала Целевое финансирование Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов

Денежные потоки от финансовой деятельности

тыс. руб.

Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода

тыс. руб. тыс. руб.

11/ 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

0 0 -106 0 -50 -700 0 0 -856 0 0 0 104 0 104 0 0 0 0 0 0

0 0 -106 -86 -50 -700 0 0 -943 -60 000 -2 300 -2 500 0 0 -64 800 6 495 0 0 0 0 0

1 317 -261 -266 -777 -144 -700 0 0 -831 0 0 0 197 0 197 633 0 0 0 0 0

1 317 -261 -266 -777 -144 -700 0 0 -831 0 0 0 0 0 0 830 0 0 0 0 0

1 317 -261 -266 -777 -144 -700 0 0 -831 0 0 0 0 0 0 831 0 0 0 0 0

1 975 -391 -266 -777 -144 -700 0 0 -302 0 0 0 -7 0 -7 309 0 0 0 0 0

1 975 -391 -266 -777 -144 -700 0 0 -302 0 0 0 0 0 0 1 071 0 0 -769 0 0

1 975 -406 -266 -777 -144 -691 0 0 -309 0 0 0 -1 0 -1 1 079 0 0 -769 0 0

2 569 -741 -266 -777 -144 -682 0 0 -41 0 0 0 -17 0 -17 827 0 0 -769 0 0

2 569 -741 -266 -777 -144 -673 0 0 -32 0 0 0 0 0 0 801 0 0 -769 0 0

3 425 -988 -266 -777 -144 -664 0 0 587 0 0 0 -12 0 -12 195 0 0 -769 0 0

2 722 -676 -266 -745 -144 -655 0 0 236 0 0 0 16 0 16 518 0 0 -769 0 0

2 633 -521 -266 -748 -144 -646 0 0 308 0 0 0 8 0 8 453 0 0 -769 0 0

2 633 -521 -266 -748 -144 -637 0 0 317 0 0 0 0 0 0 452 0 0 -769 0 0

2 633 -521 -276 -750 -149 -628 0 0 310 0 0 0 10 0 10 450 0 0 -769 0 0

2 633 -521 -276 -750 -149 -619 0 0 319 0 0 0 0 0 0 450 0 0 -769 0 0

3 292 -651 -276 -750 -149 -610 0 0 856 0 0 0 -7 0 -7 0 0 0 -769 0 0

60 000

6 495

633

830

831

309

302

310

-574

-251

-316

-317

-319

-769

60 000 60 000

-752 59 248

-59 248 0

0 0

-1 0

0 0

-1 0

0 0

80 80

0 0 0 60 000 0 0

График: Движение денежных средств График: Остаток средств БАЛАНС

"0"

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

Деньги Дебиторская задолженность Авансы уплаченные Готовая продукция Незавершенное производство Материалы и комплектующие НДС на приобретенные товары Расходы будущих периодов Прочие оборотные активы Суммарные оборотные активы Постоянные активы здания и сооружения оборудование и прочие активы Незавершенные капиталовложения Суммарные внеоборотные активы

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

60 000 0 0 0 0 0 0 0

59 248 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 500

0 0 130 0 0 13 0 2 292

0 0 130 0 0 13 0 2 083

0 0 130 0 0 13 0 1 875

0 0 195 0 0 20 0 1 667

0 0 195 0 0 20 0 1 458

0 0 203 0 0 20 0 1 250

0 0 371 0 0 37 0 1 042

0 0 371 0 0 37 0 833

0 0 494 0 0 49 0 625

0 0 338 0 0 34 0 417

0 0 261 0 0 26 0 208

0 0 261 0 0 26 0 0

80 0 326 0 0 33 0 0

60 000 0 0 0 0 0

59 248 0 0 0 700 700

2 500 63 000 60 000 3 000 0 63 000

2 435 62 431 59 500 2 931 0 62 431

2 226 61 862 59 000 2 862 0 61 862

2 019 61 293 58 500 2 793 0 61 293

1 882 60 724 58 000 2 724 0 60 724

1 673 60 155 57 500 2 655 0 60 155

1 473 59 586 57 000 2 586 0 59 586

1 449 59 016 56 500 2 516 0 59 016

1 241 58 447 56 000 2 447 0 58 447

1 169 57 878 55 500 2 378 0 57 878

789 57 309 55 000 2 309 0 57 309

495 56 740 54 500 2 240 0 56 740

286 56 171 54 000 2 171 0 56 171

287 55 602 53 500 2 102 0 55 602

286 55 033 53 000 2 033 0 55 033

438 54 464 52 500 1 964 0 54 464

= ИТОГО АКТИВОВ Кредиторская задолженность за поставленные товары за постоянные активы Расчеты с бюджетом Расчеты с персоналом Авансы покупателей Краткосрочные кредиты Прочие краткосрочные обязательства Суммарные краткосрочные обязательства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 948 0 0 0 51 53 0 0 0 104

65 500 0 0 0 51 53 0 0 0 104

64 866 130 130 0 182 133 0 0 0 445

64 088 130 130 0 182 133 0 0 0 445

63 311 130 130 0 182 133 0 0 0 445

62 606 195 195 0 182 133 0 0 0 510

61 827 195 195 0 182 133 0 0 0 510

61 059 203 203 0 182 133 0 0 0 518

60 466 371 371 0 182 133 0 0 0 685

59 688 371 371 0 182 133 0 0 0 685

59 047 494 494 0 182 133 0 0 0 809

58 098 338 338 0 182 133 0 0 0 652

57 235 261 261 0 182 133 0 0 0 575

56 457 261 261 0 182 133 0 0 0 575

55 889 261 261 0 186 138 0 0 0 585

55 319 261 261 0 186 138 0 0 0 585

54 902 326 326 0 186 138 0 0 0 650

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 82

Альт-Инвест™ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

4/ 2013

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

тыс. руб.

0 0% 0 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0

0% 18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 0%

4/ 2013

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

3 292 -651 -276 -750 -149 -601 0 0 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

3 292 -651 -276 -750 -149 -592 0 0 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

3 603 -791 -286 -750 -153 -583 0 0 1 040 0 0 0 3 0 3 0 0 0 -769 0 0

5 138 -1 482 -286 -750 -153 -574 0 0 1 893 0 0 0 -35 0 -35 0 0 0 -769 0 0

5 138 -1 482 -286 -750 -153 -565 0 0 1 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

5 138 -1 482 -286 -750 -153 -556 0 0 1 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

4 763 -1 182 -286 -750 -153 -547 0 0 1 845 0 0 0 15 0 15 0 0 0 -769 0 0

4 609 -912 -286 -750 -153 -538 0 0 1 969 0 0 0 14 0 14 0 0 0 -769 0 0

4 609 -912 -286 -750 -153 -529 0 0 1 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

5 267 -1 042 -314 -756 -166 -521 0 0 2 468 0 0 0 21 0 21 0 0 0 -769 0 0

5 267 -1 042 -314 -756 -166 -512 0 0 2 477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

5 267 -1 042 -314 -756 -166 -503 0 0 2 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

5 267 -1 042 -314 -756 -166 -494 0 0 2 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

5 925 -1 173 -314 -756 -166 -485 0 0 3 032 0 0 0 -7 0 -7 0 0 0 -769 0 0

5 925 -1 218 -314 -756 -166 -476 0 0 2 995 0 0 0 -2 0 -2 0 0 0 -769 0 0

7 707 -2 223 -314 -756 -166 -467 0 0 3 781 0 0 0 -50 0 -50 0 0 0 -769 0 0

7 707 -2 223 -314 -756 -166 -458 0 0 3 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности

тыс. руб.

-769

Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода

тыс. руб. тыс. руб.

96 175

105 280

273 553

1 089 1 642

1 132 2 774

1 141 3 915

1 090 5 006

1 213 6 219

1 209 7 428

1 719 9 147

1 708 10 855

1 717 12 572

1 726 14 297

2 256 16 553

2 224 18 777

2 962 21 738

3 021 24 759

График: Движение денежных средств График: Остаток средств 4/ 2013

БАЛАНС

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

175 0 326 0 0 33 0 0

280 0 326 0 0 33 0 0

553 0 396 0 0 40 0 0

1 642 0 741 0 0 74 0 0

2 774 0 741 0 0 74 0 0

3 915 0 741 0 0 74 0 0

5 006 0 591 0 0 59 0 0

6 219 0 456 0 0 46 0 0

7 428 0 456 0 0 46 0 0

9 147 0 521 0 0 52 0 0

10 855 0 521 0 0 52 0 0

12 572 0 521 0 0 52 0 0

14 297 0 521 0 0 52 0 0

16 553 0 586 0 0 59 0 0

18 777 0 609 0 0 61 0 0

21 738 0 1 112 0 0 111 0 0

24 759 0 1 112 0 0 111 0 0

534 53 895 52 000 1 895 0 53 895

638 53 326 51 500 1 826 0 53 326

988 52 757 51 000 1 757 0 52 757

2 457 52 187 50 500 1 687 0 52 187

3 589 51 618 50 000 1 618 0 51 618

4 730 51 049 49 500 1 549 0 51 049

5 656 50 480 49 000 1 480 0 50 480

6 721 49 911 48 500 1 411 0 49 911

7 930 49 342 48 000 1 342 0 49 342

9 721 48 773 47 500 1 273 0 48 773

11 428 48 204 47 000 1 204 0 48 204

13 145 47 635 46 500 1 135 0 47 635

14 870 47 066 46 000 1 066 0 47 066

17 198 46 497 45 500 997 0 46 497

19 447 45 928 45 000 928 0 45 928

22 961 45 358 44 500 858 0 45 358

25 982 44 789 44 000 789 0 44 789

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

54 428 326 326 0 186 138 0 0 0 650

53 964 326 326 0 186 138 0 0 0 650

53 745 396 396 0 191 143 0 0 0 730

54 644 741 741 0 191 143 0 0 0 1 075

55 208 741 741 0 191 143 0 0 0 1 075

55 780 741 741 0 191 143 0 0 0 1 075

56 136 591 591 0 191 143 0 0 0 925

56 632 456 456 0 191 143 0 0 0 790

57 272 456 456 0 191 143 0 0 0 790

58 493 521 521 0 204 157 0 0 0 882

59 632 521 521 0 204 157 0 0 0 882

60 780 521 521 0 204 157 0 0 0 882

61 936 521 521 0 204 157 0 0 0 882

63 695 586 586 0 204 157 0 0 0 947

65 375 609 609 0 204 157 0 0 0 970

68 320 1 112 1 112 0 204 157 0 0 0 1 473

70 771 1 112 1 112 0 204 157 0 0 0 1 473

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 83

Альт-Инвест™ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

9/ 2014

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

тыс. руб.

0 0% 0 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0

0% 18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 0%

9/ 2014

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

8 563 -2 470 -340 -756 -179 -449 0 0 4 370 0 0 0 13 0 13 0 0 0 -769 0 0

6 805 -1 689 -340 -756 -179 -440 0 0 3 402 0 0 0 39 0 39 0 0 0 -769 0 0

6 584 -1 303 -340 -756 -179 -431 0 0 3 576 0 0 0 19 0 19 0 0 0 -769 0 0

6 584 -1 303 -340 -756 -179 -422 0 0 3 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

6 584 -1 523 -353 -758 -185 -413 0 0 3 353 0 0 0 2 0 2 0 0 0 -769 0 0

7 236 -1 804 -353 -758 -185 -404 0 0 3 732 0 0 0 -14 0 -14 0 0 0 -769 0 0

7 242 -1 832 -353 -758 -185 -395 0 0 3 720 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -769 0 0

7 242 -1 832 -353 -758 -185 -386 0 0 3 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

7 242 -1 832 -353 -758 -185 -377 0 0 3 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

8 166 -2 569 -365 -758 -190 -368 0 0 3 916 0 0 0 -25 0 -25 0 0 0 -769 0 0

10 276 -3 587 -365 -758 -190 -359 0 0 5 017 0 0 0 -51 0 -51 0 0 0 -769 0 0

10 276 -3 587 -365 -758 -190 -350 0 0 5 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

10 276 -3 587 -365 -758 -190 -341 0 0 5 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

8 846 -2 783 -365 -758 -190 -332 0 0 4 418 0 0 0 40 0 40 0 0 0 -769 0 0

8 559 -2 165 -365 -758 -190 -323 0 0 4 758 0 0 0 31 0 31 0 0 0 -769 0 0

8 559 -2 165 -365 -758 -190 -314 0 0 4 767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

8 559 -2 165 -365 -785 -190 -305 0 0 4 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности

тыс. руб.

-769

Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода

тыс. руб. тыс. руб.

3 614 28 373

2 672 31 045

2 826 33 870

2 815 36 686

2 585 39 271

2 949 42 219

2 949 45 169

2 960 48 129

2 969 51 098

3 121 54 219

4 197 58 416

4 257 62 672

4 266 66 938

3 689 70 627

4 020 74 647

3 998 78 644

3 980 82 624

График: Движение денежных средств График: Остаток средств 9/ 2014

БАЛАНС

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

28 373 0 1 235 0 0 124 0 0

31 045 0 844 0 0 84 0 0

33 870 0 651 0 0 65 0 0

36 686 0 651 0 0 65 0 0

39 271 0 761 0 0 76 0 0

42 219 0 902 0 0 90 0 0

45 169 0 916 0 0 92 0 0

48 129 0 916 0 0 92 0 0

51 098 0 916 0 0 92 0 0

54 219 0 1 284 0 0 128 0 0

58 416 0 1 793 0 0 179 0 0

62 672 0 1 793 0 0 179 0 0

66 938 0 1 793 0 0 179 0 0

70 627 0 1 391 0 0 139 0 0

74 647 0 1 082 0 0 108 0 0

78 644 0 1 082 0 0 108 0 0

82 624 0 1 082 0 0 108 0 0

29 732 44 220 43 500 720 0 44 220

31 973 43 651 43 000 651 0 43 651

34 587 43 082 42 500 582 0 43 082

37 402 42 513 42 000 513 0 42 513

40 108 41 984 41 500 484 0 41 984

43 212 41 478 41 000 478 0 41 478

46 176 40 973 40 500 473 0 40 973

49 136 40 467 40 000 467 0 40 467

52 105 39 961 39 500 461 0 39 961

55 632 39 455 39 000 455 0 39 455

60 388 38 949 38 500 449 0 38 949

64 645 38 443 38 000 443 0 38 443

68 911 37 938 37 500 438 0 37 938

72 158 37 432 37 000 432 0 37 432

75 837 36 926 36 500 426 0 36 926

79 835 36 420 36 000 420 0 36 420

83 814 35 914 35 500 414 0 35 914

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

73 952 1 235 1 235 0 216 170 0 0 0 1 621

75 625 844 844 0 216 170 0 0 0 1 231

77 669 651 651 0 216 170 0 0 0 1 038

79 915 651 651 0 216 170 0 0 0 1 038

82 092 761 761 0 223 177 0 0 0 1 160

84 690 902 902 0 223 177 0 0 0 1 301

87 149 916 916 0 223 177 0 0 0 1 315

89 603 916 916 0 223 177 0 0 0 1 315

92 066 916 916 0 223 177 0 0 0 1 315

95 087 1 284 1 284 0 228 183 0 0 0 1 695

99 338 1 793 1 793 0 228 183 0 0 0 2 204

103 088 1 793 1 793 0 228 183 0 0 0 2 204

106 848 1 793 1 793 0 228 183 0 0 0 2 204

109 589 1 391 1 391 0 228 183 0 0 0 1 802

112 763 1 082 1 082 0 228 183 0 0 0 1 493

116 255 1 082 1 082 0 228 183 0 0 0 1 493

119 729 1 082 1 082 0 228 183 0 0 0 1 493

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 84

Альт-Инвест™ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

тыс. руб.

0 0% 0 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0

0% 18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 0%

2/ 2016

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

9 217 -2 331 -381 -785 -198 -296 0 0 5 226 0 0 0 7 0 7 0 0 0 -769 0 0

9 217 -2 331 -381 -785 -198 -287 0 0 5 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

9 217 -2 331 -381 -785 -198 -278 0 0 5 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

9 217 -2 331 -381 -785 -198 -269 0 0 5 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

10 207 -3 211 -381 -785 -198 -260 0 0 5 372 0 0 0 -44 0 -44 0 0 0 -769 0 0

12 845 -4 484 -381 -785 -198 -251 0 0 6 746 0 0 0 -64 0 -64 0 0 0 -769 0 0

12 845 -4 484 -381 -785 -198 -242 0 0 6 755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

12 845 -4 484 -381 -785 -198 -233 0 0 6 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

10 887 -3 425 -381 -785 -198 -224 0 0 5 874 0 0 0 53 0 53 0 0 0 -769 0 0

10 534 -2 664 -381 -785 -198 -215 0 0 6 291 0 0 0 38 0 38 0 0 0 -769 0 0

10 534 -2 664 -381 -785 -198 -206 0 0 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

10 534 -2 664 -381 -787 -198 -197 0 0 6 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

10 534 -2 664 -381 -787 -198 -188 0 0 6 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

11 192 -2 831 -381 -787 -198 -179 0 0 6 816 0 0 0 -8 0 -8 0 0 0 -769 0 0

11 192 -2 831 -381 -787 -198 -171 0 0 6 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

11 192 -2 831 -381 -787 -198 -162 0 0 6 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

12 248 -3 853 -391 -787 -203 -153 0 0 6 862 0 0 0 -41 0 -41 0 0 0 -769 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности

тыс. руб.

-769

Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода

тыс. руб. тыс. руб.

4 464 87 088

4 466 91 554

4 475 96 029

4 484 100 513

4 559 105 072

5 914 110 985

5 986 116 971

5 995 122 967

5 158 128 125

5 559 133 684

5 530 139 215

5 537 144 752

5 546 150 298

6 039 156 337

6 056 162 393

6 065 168 458

6 052 174 510

График: Движение денежных средств График: Остаток средств 2/ 2016

БАЛАНС

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

87 088 0 1 166 0 0 117 0 0

91 554 0 1 166 0 0 117 0 0

96 029 0 1 166 0 0 117 0 0

100 513 0 1 166 0 0 117 0 0

105 072 0 1 605 0 0 161 0 0

110 985 0 2 242 0 0 224 0 0

116 971 0 2 242 0 0 224 0 0

122 967 0 2 242 0 0 224 0 0

128 125 0 1 712 0 0 171 0 0

133 684 0 1 332 0 0 133 0 0

139 215 0 1 332 0 0 133 0 0

144 752 0 1 332 0 0 133 0 0

150 298 0 1 332 0 0 133 0 0

156 337 0 1 415 0 0 142 0 0

162 393 0 1 415 0 0 142 0 0

168 458 0 1 415 0 0 142 0 0

174 510 0 1 927 0 0 193 0 0

88 370 35 408 35 000 408 0 35 408

92 836 34 903 34 500 403 0 34 903

97 311 34 397 34 000 397 0 34 397

101 795 33 891 33 500 391 0 33 891

106 838 33 385 33 000 385 0 33 385

113 451 32 879 32 500 379 0 32 879

119 437 32 373 32 000 373 0 32 373

125 432 31 868 31 500 368 0 31 868

130 008 31 362 31 000 362 0 31 362

135 149 30 856 30 500 356 0 30 856

140 680 30 350 30 000 350 0 30 350

146 217 29 844 29 500 344 0 29 844

151 764 29 338 29 000 338 0 29 338

157 894 28 833 28 500 333 0 28 833

163 950 28 327 28 000 327 0 28 327

170 015 27 821 27 500 321 0 27 821

176 629 27 315 27 000 315 0 27 315

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

123 779 1 166 1 166 0 236 191 0 0 0 1 592

127 739 1 166 1 166 0 236 191 0 0 0 1 592

131 708 1 166 1 166 0 236 191 0 0 0 1 592

135 686 1 166 1 166 0 236 191 0 0 0 1 592

140 223 1 605 1 605 0 236 191 0 0 0 2 032

146 330 2 242 2 242 0 236 191 0 0 0 2 668

151 811 2 242 2 242 0 236 191 0 0 0 2 668

157 300 2 242 2 242 0 236 191 0 0 0 2 668

161 370 1 712 1 712 0 236 191 0 0 0 2 139

166 005 1 332 1 332 0 236 191 0 0 0 1 758

171 030 1 332 1 332 0 236 191 0 0 0 1 758

176 061 1 332 1 332 0 236 191 0 0 0 1 758

181 102 1 332 1 332 0 236 191 0 0 0 1 758

186 726 1 415 1 415 0 236 191 0 0 0 1 841

192 277 1 415 1 415 0 236 191 0 0 0 1 841

197 836 1 415 1 415 0 236 191 0 0 0 1 841

203 944 1 927 1 927 0 240 196 0 0 0 2 362

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 85

Альт-Инвест™ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

7/ 2017

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

ИТОГО

18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0 0

тыс. руб.

0 0% 0 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0

0% 18%

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 0 0

1 0%

7/ 2017

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

15 414 -5 380 -391 -787 -203 -144 0 0 8 510 0 0 0 -76 0 -76 0 0 0 -769 0 0

15 414 -5 380 -391 -787 -203 -135 0 0 8 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

15 414 -5 380 -391 -787 -203 -126 0 0 8 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

12 248 -3 853 -391 -787 -203 -117 0 0 6 898 0 0 0 76 0 76 0 0 0 -769 0 0

12 509 -3 164 -391 -787 -203 -108 0 0 7 857 0 0 0 34 0 34 0 0 0 -769 0 0

12 509 -3 164 -391 -787 -203 -99 0 0 7 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

12 509 -3 164 -391 -789 -203 -90 0 0 7 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

12 509 -3 164 -391 -789 -203 -81 0 0 7 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

12 509 -3 164 -391 -789 -203 -72 0 0 7 891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

13 167 -3 330 -391 -789 -203 -63 0 0 8 392 0 0 0 -8 0 -8 0 0 0 -769 0 0

13 167 -3 330 -391 -789 -203 -54 0 0 8 401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

13 609 -4 281 -391 -789 -203 -45 0 0 7 901 0 0 0 -48 0 -48 0 0 0 -769 0 0

17 126 -5 978 -391 -789 -203 -36 0 0 9 730 0 0 0 -85 0 -85 0 0 0 -769 0 0

17 126 -5 978 -391 -789 -203 -27 0 0 9 739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

17 126 -5 978 -391 -789 -203 -18 0 0 9 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -769 0 0

13 609 -4 281 -391 -789 -203 -9 0 0 7 937 0 0 0 85 0 85 0 0 0 -769 0 0

Денежные потоки от финансовой деятельности

тыс. руб.

-769

Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода

тыс. руб. тыс. руб.

7 664 182 174

7 749 189 924

7 758 197 682

6 205 203 887

7 122 211 010

7 097 218 107

7 104 225 211

7 113 232 324

7 122 239 445

7 614 7 632 247 060 254 692

7 084 261 776

8 876 270 652

8 970 279 622

8 979 288 601

7 252 295 853

4/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

0 0

ИТОГО 670 916 -187 975 -28 086 -63 220 -14 748 -31 850 0 0 345 037 -60 000 -2 300 -2 500 222 0 -64 578 15 394 0 60 000 -60 000 0 0 0 15 394 295 853

График: Движение денежных средств График: Остаток средств 7/ 2017

БАЛАНС

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

5/ 2018

10/ 2018

182 174 0 2 690 0 0 269 0 0

189 924 0 2 690 0 0 269 0 0

197 682 0 2 690 0 0 269 0 0

203 887 0 1 927 0 0 193 0 0

211 010 0 1 582 0 0 158 0 0

218 107 0 1 582 0 0 158 0 0

225 211 0 1 582 0 0 158 0 0

232 324 0 1 582 0 0 158 0 0

239 445 0 1 582 0 0 158 0 0

247 060 254 692 0 0 1 665 1 665 0 0 0 0 167 167 0 0 0 0

261 776 0 2 141 0 0 214 0 0

270 652 0 2 989 0 0 299 0 0

279 622 0 2 989 0 0 299 0 0

288 601 0 2 989 0 0 299 0 0

295 853 0 2 141 0 0 214 0 0

185 133 26 809 26 500 309 0 26 809

192 883 26 303 26 000 303 0 26 303

200 641 25 798 25 500 298 0 25 798

206 006 25 292 25 000 292 0 25 292

212 750 24 786 24 500 286 0 24 786

219 847 24 280 24 000 280 0 24 280

226 951 23 774 23 500 274 0 23 774

234 064 23 268 23 000 268 0 23 268

241 185 22 763 22 500 263 0 22 763

248 891 256 523 22 257 21 751 22 000 21 500 257 251 0 0 22 257 21 751

264 130 21 245 21 000 245 0 21 245

273 940 20 739 20 500 239 0 20 739

282 910 20 233 20 000 233 0 20 233

291 888 19 728 19 500 228 0 19 728

298 207 19 222 19 000 222 0 19 222

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

211 942 2 690 2 690 0 240 196 0 0 0 3 126

219 186 2 690 2 690 0 240 196 0 0 0 3 126

226 439 2 690 2 690 0 240 196 0 0 0 3 126

231 298 1 927 1 927 0 240 196 0 0 0 2 362

237 536 1 582 1 582 0 240 196 0 0 0 2 018

244 127 1 582 1 582 0 240 196 0 0 0 2 018

250 725 1 582 1 582 0 240 196 0 0 0 2 018

257 332 1 582 1 582 0 240 196 0 0 0 2 018

263 948 1 582 1 582 0 240 196 0 0 0 2 018

271 148 278 274 1 665 1 665 1 665 1 665 0 0 240 240 196 196 0 0 0 0 0 0 2 101 2 101

285 375 2 141 2 141 0 240 196 0 0 0 2 576

294 679 2 989 2 989 0 240 196 0 0 0 3 425

303 143 2 989 2 989 0 240 196 0 0 0 3 425

311 616 2 989 2 989 0 240 196 0 0 0 3 425

317 429 2 141 2 141 0 240 196 0 0 0 2 576

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 86

Альт-Инвест™ 5

Долгосрочные обязательства Акционерный капитал Нераспределенная прибыль Прочие источники финансирования Суммарный собственный капитал

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

60 000 0 0 0 0

60 000 0 -156 0 -156

60 000 6 495 -1 099 0 5 396

60 000 7 128 -2 707 0 4 421

60 000 7 958 -4 315 0 3 643

60 000 8 789 -5 923 0 2 866

60 000 9 098 -7 002 0 2 096

59 231 10 169 -8 082 0 2 087

58 462 11 248 -9 168 0 2 080

57 692 12 075 -9 987 0 2 088

56 923 12 876 -10 796 0 2 080

56 154 13 071 -10 987 0 2 084

55 385 13 589 -11 528 0 2 061

54 615 14 042 -11 998 0 2 044

53 846 14 494 -12 458 0 2 036

53 077 14 944 -12 717 0 2 227

52 308 15 394 -12 968 0 2 426

51 538 15 394 -12 681 0 2 713

= ИТОГО ПАССИВОВ Контроль сходимости баланса

тыс. руб.

60 000 0

59 948 0

65 500 0

64 866 0

64 088 0

63 311 0

62 606 0

61 827 0

61 059 0

60 466 0

59 688 0

59 047 0

58 098 0

57 235 0

56 457 0

55 889 0

55 319 0

54 902 0

График: Текущие активы ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

"0"

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

% % % % %

-3,1% -267,9% -

-18,0% -431,7% -35,5% -

-29,6% -393,1% -30,8% 155,9% -122,1%

-29,9% -478,5% -31,0% 155,9% -122,1%

-30,3% -592,8% -31,3% 155,9% -122,1%

-20,6% -522,3% -21,2% 110,5% -54,7%

-20,8% -619,7% -21,4% 110,5% -54,7%

-21,2% -625,7% -21,8% 111,3% -55,0%

-16,2% -471,1% -16,6% 98,6% -31,8%

-16,2% -465,9% -16,5% 98,6% -31,5%

-3,9% -110,0% -3,9% 81,2% -5,6%

-11,1% -313,6% -11,3% 90,6% -19,9%

-9,8% -274,4% -9,9% 87,9% -17,8%

-9,7% -270,8% -9,8% 87,9% -17,5%

-5,5% -146,0% -5,6% 80,6% -9,8%

-5,4% -129,1% -5,4% 80,6% -9,5%

6,2% 133,9% 6,3% 68,5% 8,7%

% тыс. руб. %

100,0% -

87,3% 2 234 -69,7%

82,1% 2 234 -13,1%

81,5% 2 256 -14,2%

70,7% 2 518 2,0%

64,5% 2 518 26,5%

72,6% 2 383 12,4%

77,5% 2 237 15,0%

75,5% 1 998 24,1%

71,1% 1 998 39,3%

Рентабельность по балансовой прибыли Рентабельность по чистой прибыли

% %

-311% -311%

-1874% -1874%

-78% -78%

-49% -49%

-32% -32%

-7% -7%

-22% -22%

-20% -20%

-12% -12%

13% 13%

Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов

разы разы разы

0,24 3,22 0,25

0,25 3,92 0,25

0,25 4,85 0,26

0,38 9,55 0,39

0,38 11,33 0,39

0,39 11,38 0,40

0,51 14,79 0,52

0,69 19,74 0,71

0,56 15,76 0,57

0,55 15,40 0,55

0,56 15,49 0,56

0,56 14,83 0,57

0,57 13,58 0,57

0,72 15,37 0,72

дн. дн.

1,0

1,9

2,2

2,7

3,4

4,4

4,7

5,1

3,9

3,4

3,7

3,9

разы разы разы тыс. руб.

568,47 568,47 568,47 59 144

23,99 0,00 0,00 2 396

5,47 0,00 0,00 1 990

5,00 0,00 0,00 1 781

4,54 0,00 0,00 1 574

3,69 0,00 0,00 1 372

3,28 0,00 0,00 1 163

2,85 0,00 0,00 956

2,12 0,00 0,00 764

1,81 0,00 0,00 556

1,45 0,00 0,00 360

1,21 0,00 0,00 136

0,86 0,00 0,00 -80

0,50 0,00 0,00 -289

0,49 0,00 0,00 -298

0,49 0,00 0,00 -299

0,67 0,12 0,12 -212

разы разы % разы разы

0,00 0,00 100% -0,07 -

0,08 0,09 92% -83,64 -0,35

0,07 0,07 92% 1,00 -1,30

0,06 0,06 94% 1,00 -1,30

0,05 0,05 95% 1,00 -1,30

0,03 0,03 96% 1,00 -0,54

0,03 0,04 96% 1,00 -0,57

0,03 0,04 95% 1,00 -0,20

0,04 0,04 95% 1,00 0,71

0,04 0,04 95% 1,00 0,17

0,04 0,04 95% 1,00 0,27

0,04 0,04 95% 1,00 0,28

0,04 0,04 95% 1,00 0,59

0,04 0,05 95% 1,00 0,60

0,05 0,05 94% 1,06 1,47

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

Рентабельность активов Рентабельность собственного капитала Рентабельность постоянных активов Текущие затраты к выручке от реализации Прибыльность продаж Доля постоянных затрат Точка безубыточности "Запас прочности"

Период сбора дебиторской задолженности Период сбора кредиторской задолженности Коэффициент общей ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности Чистый оборотный капитал Коэффициент общей платежеспособности Коэффициент автономии Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса Общий коэффициент покрытия долга Покрытие процентов по кредитам ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ Учитывать стоимость существующих основных фондов Учитывать остаточную стоимость проекта Валюта расчетов: Годовая ставка дисконтирования: Учитываемые денежные потоки проекта: Денежные потоки от операционной деятельности за исключением процентов по кредитам Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления акционерного капитала Поступления целевого финансирования Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов Ранее осуществленные инвестиции Остаточная стоимость проекта Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом Простой срок окупаемости Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма рентабельности (IRR) Норма доходности полных инвестиционных затрат Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА Учитывать стоимость существующих основных фондов Учитывать остаточную стоимость проекта Валюта расчетов: Годовая ставка дисконтирования: Учитываемые денежные потоки проекта: Денежные потоки от операционной деятельности за исключением процентов по кредитам Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления акционерного капитала Поступления целевого финансирования Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов Ранее осуществленные инвестиции Остаточная стоимость проекта

25.11.2011 18:19

"0"

0 нет 0 нет 1 тыс. руб. 19% 19,0% 19,0% Учитывать? тыс. руб. 0 -856 да тыс. руб. 0 700 да тыс. руб. 0 104 да тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. 0 0 да тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. 0 -52 тыс. руб. 0 -52 тыс. руб. 0 -52 3,00 года 175 449 тыс. руб. 3,33 года 54,7% (реальная - без учета инфляции) 276,3% 37,1% 19% 19% "0" 0 0 1 19% Учитывать? да нет да нет да да да да нет нет нет

нет нет тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

11/ 2011

19,0%

-943 700 -64 800

-831 700 197

-831 700 0

-302 700 -7

-302 700 0

-309 691 -1

-41 682 -17

-32 673 0

587 664 -12

236 655 16

308 646 8

317 637 0

310 628 10

319 619 0

856 610 -7

-65 043 -63 993 -64 045

67 65 -63 979

-131 -126 -64 106

-131 -125 -64 231

391 372 -63 859

398 376 -63 483

382 357 -63 126

625 580 -62 545

641 591 -61 954

1 238 1 132 -60 822

907 822 -59 999

962 865 -59 134

954 852 -58 282

948 839 -57 443

938 824 -56 620

1 460 1 271 -55 349

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

19,0%

-856

-943

-831

-302

-309

-41

-32

587

236

308

317

310

319

856

104

-64 800

197

-7

-1

-17

-12

-7

0 60 000 0 0

0 0 0 0

0 0 -769 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 87

Альт-Инвест™ 5

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

50 769 15 394 -12 385 0 3 009

50 000 15 394 -12 080 0 3 314

49 231 15 394 -11 610 0 3 784

48 462 15 394 -10 286 0 5 108

47 692 15 394 -8 954 0 6 440

46 923 15 394 -7 612 0 7 782

46 154 15 394 -6 337 0 9 057

45 385 15 394 -4 937 0 10 457

44 615 15 394 -3 528 0 11 866

43 846 15 394 -1 629 0 13 765

43 077 15 394 279 0 15 673

42 308 15 394 2 196 0 17 590

41 538 15 394 4 121 0 19 515

40 769 15 394 6 584 0 21 978

40 000 15 394 9 010 0 24 404

39 231 15 394 12 222 0 27 616

38 462 15 394 15 443 0 30 837

= ИТОГО ПАССИВОВ Контроль сходимости баланса

тыс. руб.

54 428 0

53 964 0

53 745 0

54 644 0

55 208 0

55 780 0

56 136 0

56 632 0

57 272 0

58 493 0

59 632 0

60 780 0

61 936 0

63 695 0

65 375 0

68 320 0

70 771 0

График: Текущие активы 4/ 2013

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

% % % % %

6,5% 124,0% 6,5% 68,5% 9,0%

6,7% 115,7% 6,8% 68,5% 9,3%

10,5% 159,1% 10,6% 66,8% 13,1%

29,3% 357,2% 30,3% 60,3% 25,8%

29,1% 276,9% 30,8% 60,3% 25,9%

29,0% 226,4% 31,4% 60,3% 26,1%

27,4% 181,8% 30,2% 58,8% 26,8%

29,8% 172,2% 33,5% 54,9% 30,4%

29,7% 151,5% 34,1% 54,9% 30,6%

39,4% 177,8% 46,4% 51,4% 36,1%

38,8% 155,5% 47,2% 51,4% 36,2%

38,2% 138,3% 48,0% 51,4% 36,4%

37,7% 124,6% 48,8% 51,4% 36,6%

47,0% 142,4% 63,2% 47,9% 41,6%

45,1% 125,5% 63,0% 48,7% 40,9%

57,7% 148,2% 84,4% 50,4% 41,7%

55,6% 132,2% 85,8% 50,4% 41,8%

% тыс. руб. %

71,1% 1 998 39,3%

67,1% 2 072 42,5%

52,2% 2 273 55,8%

57,8% 2 151 54,8%

63,9% 2 016 56,3%

61,5% 2 075 60,6%

58,7% 2 075 65,0%

57,7% 2 095 64,6%

42,8% 2 339 69,7%

Рентабельность по балансовой прибыли Рентабельность по чистой прибыли

% %

13% 13%

14% 14%

20% 20%

43% 43%

46% 46%

55% 55%

56% 56%

70% 70%

71% 71%

87% 87%

84% 84%

83% 83%

Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов

разы разы разы

0,72 13,81 0,73

0,73 12,50 0,74

0,80 12,18 0,82

1,14 13,87 1,18

1,12 10,68 1,19

1,11 8,67 1,20

1,02 6,79 1,13

0,98 5,67 1,10

0,97 4,95 1,11

1,09 4,93 1,29

1,07 4,29 1,30

1,05 3,80 1,32

1,03 3,41 1,33

1,13 3,43 1,52

1,10 3,07 1,54

1,38 3,56 2,03

1,33 3,16 2,05

дн. дн.

4,3

4,5

5,5

7,2

7,1

6,2

5,4

5,8

5,9

6,2

6,6

8,6

разы разы разы тыс. руб.

0,82 0,27 0,27 -116

0,98 0,43 0,43 -12

1,35 0,76 0,76 259

2,29 1,53 1,53 1 382

3,34 2,58 2,58 2 514

4,40 3,64 3,64 3 655

6,11 5,41 5,41 4 731

8,51 7,87 7,87 5 931

10,04 9,40 9,40 7 140

11,02 10,37 10,37 8 838

12,95 12,30 12,30 10 546

14,90 14,25 14,25 12 263

16,85 16,20 16,20 13 988

18,15 17,47 17,47 16 251

20,04 19,35 19,35 18 477

15,59 14,76 14,76 21 488

17,64 16,81 16,81 24 509

разы разы % разы разы

0,06 0,06 93% 1,07 1,49

0,06 0,07 93% 1,08 1,51

0,07 0,08 92% 1,20 1,81

0,09 0,10 89% 1,81 3,30

0,12 0,13 86% 1,85 3,36

0,14 0,16 84% 1,86 3,41

0,16 0,19 82% 1,83 3,33

0,18 0,23 80% 1,93 3,60

0,21 0,26 78% 1,93 3,66

0,24 0,31 75% 2,33 4,65

0,26 0,36 72% 2,33 4,73

0,29 0,41 70% 2,35 4,81

0,32 0,46 67% 2,37 4,90

0,35 0,53 64% 2,80 6,08

0,37 0,60 61% 2,79 6,10

0,40 0,68 57% 3,40 7,88

0,44 0,77 54% 3,46 8,04

4/ 2013

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ Рентабельность активов Рентабельность собственного капитала Рентабельность постоянных активов Текущие затраты к выручке от реализации Прибыльность продаж Доля постоянных затрат Точка безубыточности "Запас прочности"

25.11.2011 18:19

0 нет 0 нет 1 тыс. руб. 19% Учитывать? тыс. руб. да тыс. руб. да тыс. руб. да тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. да тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 3,00 года 175 449 тыс. руб. 3,33 года 54,7% (реальная - б 276,3% 37,1% 19% 19%

19,0%

865 601 0

874 592 0

1 040 583 3

1 893 574 -35

1 902 565 0

1 911 556 0

1 845 547 15

1 969 538 14

1 978 529 0

2 468 521 21

2 477 512 0

2 486 503 0

2 495 494 0

3 032 485 -7

2 995 476 -2

3 781 467 -50

3 790 458 0

1 466 1 266 -54 082

1 466 1 256 -52 826

1 626 1 382 -51 445

2 432 2 050 -49 394

2 467 2 063 -47 332

2 467 2 046 -45 286

2 407 1 980 -43 305

2 521 2 057 -41 248

2 508 2 030 -39 219

3 009 2 416 -36 803

2 988 2 380 -34 423

2 988 2 360 -32 063

2 988 2 341 -29 721

3 510 2 728 -26 994

3 468 2 673 -24 320

4 198 3 209 -21 111

4 248 3 221 -17 890

4/ 2013 0 0 1 19% Учитывать? да нет да нет да да да да нет нет нет

нет нет тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

19,0%

865

874

1 040

1 893

1 902

1 911

1 845

1 969

1 978

2 468

2 477

2 486

2 495

3 032

2 995

3 781

3 790

-35

-7

-2

-50

0 0 -769 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 88

Альт-Инвест™ 5

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

37 692 15 394 19 244 0 34 638

36 923 15 394 22 077 0 37 471

36 154 15 394 25 083 0 40 477

35 385 15 394 28 099 0 43 493

34 615 15 394 30 923 0 46 317

33 846 15 394 34 149 0 49 543

33 077 15 394 37 363 0 52 757

32 308 15 394 40 586 0 55 980

31 538 15 394 43 818 0 59 212

30 769 15 394 47 228 0 62 622

30 000 15 394 51 740 0 67 134

29 231 15 394 56 260 0 71 654

28 462 15 394 60 789 0 76 183

27 692 15 394 64 701 0 80 095

26 923 15 394 68 953 0 84 347

26 154 15 394 73 214 0 88 608

25 385 15 394 77 457 0 92 851

= ИТОГО ПАССИВОВ Контроль сходимости баланса

тыс. руб.

73 952 0

75 625 0

77 669 0

79 915 0

82 092 0

84 690 0

87 149 0

89 603 0

92 066 0

95 087 0

99 338 0

103 088 0

106 848 0

109 589 0

112 763 0

116 255 0

119 729 0

График: Текущие активы 9/ 2014

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

% % % % %

63,0% 139,3% 102,5% 48,7% 44,4%

45,5% 94,3% 77,4% 49,8% 41,6%

47,1% 92,6% 83,2% 45,6% 45,7%

45,9% 86,2% 84,6% 45,6% 45,8%

41,8% 75,5% 80,2% 48,5% 42,9%

46,4% 80,8% 92,8% 47,7% 44,6%

44,9% 75,4% 93,6% 48,0% 44,4%

43,8% 71,1% 95,0% 48,0% 44,5%

42,7% 67,3% 96,4% 48,0% 44,6%

43,7% 67,2% 103,1% 51,8% 41,8%

55,7% 83,4% 138,1% 51,1% 43,9%

53,6% 78,2% 140,2% 51,1% 44,0%

51,8% 73,5% 142,3% 51,1% 44,1%

43,4% 60,1% 124,6% 50,3% 44,2%

45,9% 62,1% 137,2% 44,7% 49,7%

44,7% 59,1% 139,4% 44,7% 49,8%

43,2% 56,1% 140,8% 44,8% 49,6%

% тыс. руб. %

40,8% 2 393 72,1%

50,2% 2 264 66,7%

56,6% 2 122 67,8%

52,3% 2 173 67,0%

47,7% 2 194 69,7%

47,4% 2 205 69,6%

39,3% 2 429 70,3%

31,7% 2 558 75,1%

37,4% 2 429 72,5%

43,5% 2 229 74,0%

43,5% 2 231 73,9%

Рентабельность по балансовой прибыли Рентабельность по чистой прибыли

% %

91% 91%

84% 84%

100% 100%

88% 88%

93% 93%

92% 92%

93% 93%

81% 81%

86% 86%

88% 88%

111% 111%

Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов

разы разы разы

1,42 3,14 2,31

1,09 2,26 1,86

1,03 2,03 1,82

1,00 1,88 1,85

0,98 1,76 1,87

1,04 1,81 2,08

1,01 1,70 2,11

0,98 1,60 2,13

0,96 1,51 2,16

1,05 1,61 2,47

1,27 1,90 3,15

1,22 1,78 3,19

1,17 1,67 3,23

0,98 1,36 2,82

0,92 1,25 2,76

0,90 1,19 2,80

0,87 1,13 2,84

дн. дн.

8,4

9,2

7,5

6,5

6,6

7,2

7,8

7,9

7,8

8,8

10,2

10,7

9,7

8,5

разы разы разы тыс. руб.

18,34 17,50 17,50 28 110

25,98 25,22 25,22 30 743

33,33 32,64 32,64 33 549

36,04 35,35 35,35 36 364

34,57 33,84 33,84 38 948

33,21 32,45 32,45 41 911

35,12 34,35 34,35 44 862

37,37 36,61 36,61 47 821

39,63 38,86 38,86 50 790

32,82 31,99 31,99 53 937

27,40 26,50 26,50 58 184

29,33 28,44 28,44 62 441

31,27 30,37 30,37 66 707

40,04 39,19 39,19 70 356

50,80 50,00 50,00 74 344

53,48 52,68 52,68 78 342

56,14 55,34 55,34 82 322

разы разы % разы разы

0,47 0,88 51% 3,97 9,47

0,50 0,98 49% 3,21 7,44

0,52 1,09 47% 3,35 7,98

0,54 1,19 44% 3,36 8,15

0,56 1,29 42% 3,19 7,84

0,58 1,41 40% 3,51 8,99

0,61 1,53 38% 3,53 9,14

0,62 1,66 36% 3,56 9,35

0,64 1,80 34% 3,59 9,58

0,66 1,93 32% 3,74 10,27

0,68 2,08 30% 4,72 13,57

0,70 2,28 28% 4,80 13,91

0,71 2,48 27% 4,84 14,28

0,73 2,72 25% 4,35 12,78

0,75 2,97 24% 4,68 14,16

0,76 3,21 22% 4,69 14,57

0,78 3,45 21% 4,70 14,91

9/ 2014

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

25.11.2011 18:19

19,0%

4 370 449 13

3 402 440 39

3 576 431 19

3 585 422 0

3 353 413 2

3 732 404 -14

3 720 395 -1

3 729 386 0

3 738 377 0

3 916 368 -25

5 017 359 -51

5 026 350 0

5 035 341 0

4 418 332 40

4 758 323 31

4 767 314 0

4 749 305 0

4 832 3 635 -14 255

3 881 2 895 -11 360

4 026 2 979 -8 380

4 006 2 941 -5 439

3 767 2 743 -2 696

4 122 2 977 281

4 114 2 947 3 228

4 115 2 924 6 152

4 115 2 900 9 052

4 259 2 977 12 030

5 325 3 693 15 722

5 376 3 698 19 420

5 376 3 668 23 088

4 790 3 242 26 330

5 112 3 431 29 761

5 081 3 383 33 144

5 054 3 338 36 482

9/ 2014 0 0 1 19% Учитывать? да нет да нет да да да да нет нет нет

нет нет тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

19,0%

4 370

3 402

3 576

3 585

3 353

3 732

3 720

3 729

3 738

3 916

5 017

5 026

5 035

4 418

4 758

4 767

4 749

-14

-1

-25

-51

0 0 -769 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 89

Альт-Инвест™ 5

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

24 615 15 394 82 177 0 97 571

23 846 15 394 86 907 0 102 301

23 077 15 394 91 645 0 107 039

22 308 15 394 96 392 0 111 786

21 538 15 394 101 259 0 116 653

20 769 15 394 107 499 0 122 893

20 000 15 394 113 749 0 129 143

19 231 15 394 120 007 0 135 401

18 462 15 394 125 376 0 140 770

17 692 15 394 131 161 0 146 555

16 923 15 394 136 955 0 152 349

16 154 15 394 142 755 0 158 149

15 385 15 394 148 565 0 163 959

14 615 15 394 154 876 0 170 270

13 846 15 394 161 195 0 176 589

13 077 15 394 167 524 0 182 918

12 308 15 394 173 880 0 189 274

= ИТОГО ПАССИВОВ Контроль сходимости баланса

тыс. руб.

123 779 0

127 739 0

131 708 0

135 686 0

140 223 0

146 330 0

151 811 0

157 300 0

161 370 0

166 005 0

171 030 0

176 061 0

181 102 0

186 726 0

192 277 0

197 836 0

203 944 0

График: Текущие активы 2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

% % % % %

46,5% 59,5% 158,8% 43,6% 51,2%

45,1% 56,8% 161,4% 43,6% 51,3%

43,8% 54,3% 164,1% 43,6% 51,4%

42,6% 52,1% 166,8% 43,6% 51,5%

42,3% 51,1% 173,6% 48,0% 47,7%

52,3% 62,5% 226,0% 48,1% 48,6%

50,3% 59,5% 229,9% 48,1% 48,7%

48,6% 56,8% 233,8% 48,1% 48,7%

40,4% 46,7% 203,8% 47,0% 49,3%

42,4% 48,3% 223,1% 41,3% 54,9%

41,3% 46,5% 227,2% 41,3% 55,0%

40,1% 44,8% 231,3% 41,4% 55,1%

39,0% 43,3% 235,6% 41,4% 55,2%

41,2% 45,3% 260,4% 40,4% 56,4%

40,0% 43,7% 265,3% 40,4% 56,5%

38,9% 42,2% 270,5% 40,4% 56,5%

38,0% 41,0% 276,7% 45,4% 51,9%

% тыс. руб. %

42,0% 2 263 75,5%

34,5% 2 466 75,8%

27,4% 2 597 79,8%

33,0% 2 466 77,3%

38,8% 2 263 78,5%

38,8% 2 265 78,5%

37,4% 2 265 79,8%

30,7% 2 491 79,7%

Рентабельность по балансовой прибыли Рентабельность по чистой прибыли

% %

117% 117%

118% 118%

99% 99%

101% 101%

105% 105%

133% 133%

140% 140%

114% 114%

Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов

разы разы разы

0,91 1,16 3,10

0,88 1,11 3,15

0,85 1,06 3,19

0,83 1,01 3,24

0,89 1,07 3,64

1,08 1,29 4,65

1,03 1,22 4,72

1,00 1,17 4,80

0,82 0,95 4,13

0,77 0,88 4,06

0,75 0,85 4,13

0,73 0,81 4,20

0,71 0,78 4,27

0,73 0,80 4,62

0,71 0,77 4,70

0,69 0,75 4,78

0,73 0,79 5,33

дн. дн.

8,4

8,7

8,5

9,3

10,9

11,6

10,5

9,2

9,1

9,4

9,0

разы разы разы тыс. руб.

55,52 54,71 54,71 86 779

58,33 57,52 57,52 91 244

61,14 60,33 60,33 95 719

63,95 63,15 63,15 100 203

52,59 51,72 51,72 104 806

42,52 41,60 41,60 110 783

44,77 43,84 43,84 116 769

47,02 46,09 46,09 122 765

60,79 59,91 59,91 127 870

76,87 76,03 76,03 133 391

80,01 79,18 79,18 138 922

83,16 82,33 82,33 144 459

86,32 85,48 85,48 150 005

85,74 84,90 84,90 156 053

89,03 88,19 88,19 162 109

92,33 91,48 91,48 168 174

74,77 73,87 73,87 174 267

разы разы % разы разы

0,79 3,72 20% 5,19 16,94

0,80 4,02 19% 5,23 17,47

0,81 4,34 18% 5,27 18,03

0,82 4,68 16% 5,32 18,63

0,83 4,95 15% 5,43 19,70

0,84 5,24 14% 6,79 25,83

0,85 5,70 13% 6,92 26,79

0,86 6,18 12% 6,98 27,82

0,87 6,83 11% 6,19 24,93

0,88 7,53 11% 6,65 27,86

0,89 8,16 10% 6,67 29,07

0,90 8,83 9% 6,73 30,38

0,91 9,56 8% 6,79 31,83

0,91 10,35 8% 7,37 36,16

0,92 11,26 7% 7,44 38,06

0,92 12,26 7% 7,52 40,18

0,93 12,90 6% 7,57 42,66

2/ 2016

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

25.11.2011 18:19

19,0%

5 226 296 7

5 235 287 0

5 244 278 0

5 253 269 0

5 372 260 -44

6 746 251 -64

6 755 242 0

6 764 233 0

5 874 224 53

6 291 215 38

6 300 206 0

6 307 197 0

6 316 188 0

6 816 179 -8

6 825 171 0

6 834 162 0

6 862 153 -41

5 530 3 622 40 104

5 522 3 588 43 693

5 522 3 559 47 252

5 522 3 530 50 782

5 588 3 544 54 326

6 934 4 361 58 687

6 998 4 366 63 053

6 998 4 330 67 383

6 152 3 776 71 159

6 544 3 984 75 144

6 506 3 929 79 073

6 504 3 896 82 969

6 504 3 864 86 833

6 988 4 118 90 951

6 996 4 090 95 041

6 996 4 056 99 097

6 974 4 011 103 108

2/ 2016 0 0 1 19% Учитывать? да нет да нет да да да да нет нет нет

нет нет тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

19,0%

5 226

5 235

5 244

5 253

5 372

6 746

6 755

6 764

5 874

6 291

6 300

6 307

6 316

6 816

6 825

6 834

6 862

-44

-64

-8

-41

0 0 -769 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 90

Альт-Инвест™ 5

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

11 538 15 394 181 884 0 197 278

10 769 15 394 189 897 0 205 291

10 000 15 394 197 919 0 213 313

9 231 15 394 204 311 0 219 705

8 462 15 394 211 662 0 227 056

7 692 15 394 219 023 0 234 417

6 923 15 394 226 390 0 241 784

6 154 15 394 233 766 0 249 160

5 385 15 394 241 152 0 256 546

4 615 3 846 15 394 15 394 249 038 256 933 0 0 264 432 272 327

3 077 15 394 264 328 0 279 722

2 308 15 394 273 552 0 288 946

1 538 15 394 282 786 0 298 180

769 15 394 292 028 0 307 422

0 15 394 299 459 0 314 853

= ИТОГО ПАССИВОВ Контроль сходимости баланса

тыс. руб.

211 942 0

219 186 0

226 439 0

231 298 0

237 536 0

244 127 0

250 725 0

257 332 0

263 948 0

271 148 278 274 0 0

285 375 0

294 679 0

303 143 0

311 616 0

317 429 0

График: Текущие активы 7/ 2017

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

% % % % %

46,2% 49,7% 354,9% 46,0% 51,9%

44,6% 47,8% 362,1% 46,0% 52,0%

43,2% 46,0% 369,5% 46,0% 52,0%

33,5% 35,4% 300,3% 45,4% 52,2%

37,6% 39,5% 352,3% 38,9% 58,8%

36,7% 38,3% 360,0% 38,9% 58,8%

35,7% 37,1% 368,0% 39,0% 58,9%

34,8% 36,1% 376,3% 39,0% 59,0%

34,0% 35,0% 385,1% 39,0% 59,0%

35,4% 36,3% 420,4% 38,3% 59,9%

34,5% 35,3% 430,6% 38,3% 60,0%

31,5% 32,1% 412,8% 44,0% 54,3%

38,2% 38,9% 527,3% 44,9% 53,9%

37,1% 37,7% 540,8% 44,9% 53,9%

36,1% 36,6% 555,1% 44,9% 54,0%

28,4% 28,7% 457,9% 44,0% 54,6%

% тыс. руб. %

24,1% 2 623 83,0%

30,7% 2 491 79,7%

35,0% 2 285 81,7%

35,1% 2 288 81,7%

33,9% 2 288 82,6%

28,5% 2 494 81,7%

22,2% 2 626 84,7%

28,5% 2 494 81,7%

Рентабельность по балансовой прибыли Рентабельность по чистой прибыли

% %

113% 113%

115% 115%

151% 151%

152% 152%

156% 156%

157% 157%

123% 123%

120% 120%

124% 124%

Оборачиваемость активов Оборачиваемость собственного капитала Оборачиваемость постоянных активов

разы разы разы

0,89 0,96 6,83

0,86 0,92 6,97

0,83 0,88 7,10

0,64 0,68 5,75

0,64 0,67 5,99

0,62 0,65 6,12

0,61 0,63 6,25

0,59 0,61 6,38

0,58 0,59 6,52

0,59 0,61 7,02

0,58 0,59 7,18

0,58 0,59 7,60

0,71 0,72 9,79

0,69 0,70 10,03

0,67 0,68 10,29

0,52 0,52 8,39

дн. дн.

9,8

11,4

12,5

10,8

9,7

9,9

9,5

10,0

11,7

12,8

разы разы разы тыс. руб.

59,22 58,28 58,28 182 007

61,70 60,76 60,76 189 757

64,19 63,24 63,24 197 515

87,20 86,31 86,31 203 644

105,44 104,58 104,58 210 732

108,96 108,10 108,10 217 829

112,48 111,62 111,62 224 933

116,01 115,15 115,15 232 046

119,54 118,67 118,67 239 168

118,47 122,10 117,60 121,23 117,60 121,23 246 790 254 422

102,52 101,60 101,60 261 554

79,99 79,03 79,03 270 515

82,60 81,64 81,64 279 485

85,23 84,27 84,27 288 464

115,74 114,83 114,83 295 631

разы разы % разы разы

0,93 13,45 5% 9,40 56,74

0,94 14,77 5% 9,57 60,52

0,94 16,25 4% 9,67 64,85

0,95 18,95 4% 8,00 55,79

0,96 21,67 4% 9,12 69,26

0,96 24,14 3% 9,18 75,56

0,96 27,04 3% 9,27 83,09

0,97 30,49 2% 9,37 92,33

0,97 34,66 2% 9,47 103,87

0,98 39,37 2% 10,15 126,53

0,98 45,79 1% 10,27 147,62

0,98 49,48 1% 9,70 165,80

0,98 50,40 1% 12,02 257,96

0,98 60,08 1% 12,27 343,95

0,99 73,30 0% 12,41 515,93

0,99 122,21 0% 10,32 829,02

7/ 2017

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

25.11.2011 18:19

19,0%

8 510 144 -76

8 519 135 0

8 528 126 0

6 898 117 76

7 857 108 34

7 866 99 0

7 873 90 0

7 882 81 0

7 891 72 0

8 392 63 -8

8 401 54 0

7 901 45 -48

9 730 36 -85

9 739 27 0

9 748 18 0

7 937 9 85

8 577 4 893 108 001

8 653 4 896 112 897

8 653 4 857 117 754

7 091 3 948 121 702

7 999 4 417 126 120

7 965 4 363 130 482

7 963 4 326 134 809

7 963 4 291 139 100

7 963 4 256 143 356

8 446 8 455 4 478 4 446 147 835 152 281

7 898 4 120 156 401

9 681 5 009 161 410

9 766 5 012 166 423

9 766 4 972 171 394

8 031 4 055 175 449

4/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

7/ 2017 0 0 1 19% Учитывать? да нет да нет да да да да нет нет нет

нет нет тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

5/ 2018

10/ 2018

19,0%

8 510

8 519

8 528

6 898

7 857

7 866

7 873

7 882

7 891

8 392

8 401

7 901

9 730

9 739

9 748

7 937

-76

-8

-48

-85

0 0 -769 0

Альт-Инвест ДваКафе

ИТОГО

175 449

ИТОГО

Стр. 91

Альт-Инвест™ 5

Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Простой срок окупаемости

2,54

Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма рентабельности (IRR)

167 797 2,60 нет

Норма доходности полных инвестиционных затрат

264,2%

Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

36,1% 19% 19%

60 000 60 000 60 000

-752 -746 59 254

-65 743 -64 682 -5 428

-633 -618 -6 046

-831 -804 -6 849

-831 -797 -7 647

-309 -294 -7 941

-1 072 -1 012 -8 953

-1 079 -1 011 -9 964

-827 -768 -10 733

-801 -738 -11 471

-195 -178 -11 649

-518 -470 -12 119

-453 -408 -12 527

-452 -403 -12 930

-450 -398 -13 328

-450 -395 -13 724

80 70 -13 654

года тыс. руб. года (реальная - без учета инфляции)

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА Валюта расчетов: Годовая ставка дисконтирования: Учитываемые денежные потоки проекта: Денежные потоки от операционной деятельности за исключением процентов по кредитам Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления акционерного капитала Поступления целевого финансирования Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов Ранее осуществленные инвестиции Остаточная стоимость проекта Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом Простой срок окупаемости Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Максимальная ставка кредитования Норма доходности полных инвестиционных затрат Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

"0" 1 19% Учитывать? да да да да да нет нет да да нет нет

2,70 190 135 2,91 65,8% 299,4% 40,1% 19% 19%

тыс. руб.

19,0%

12/ 2011

19,0%

тыс. руб. 0 -856 тыс. руб. 0 700 тыс. руб. 0 104 тыс. руб. 0 0 тыс. руб. 0 0 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 0 0 тыс. руб. 0 0 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 0 -52 тыс. руб. 0 -52 тыс. руб. 0 -52 года тыс. руб. года (реальная - без учета инфляции)

ОЦЕНКА БИЗНЕСА Валюта расчетов: 1 тыс. руб. Расчеты ведутся для WACC 19% Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период 8% Компоненты оценки бизнеса (дисконтированные, с поправкой на инфляцию) Чистая стоимость денежных потоков проекта (NPV) тыс. руб. Дисконтированные дивиденды (ДД) тыс. руб. Стоимость чистых активов, за вычетом ден. средств тыс. руб. Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT) тыс. руб. Варианты оценки стоимости бизнеса Значение Вес Оценка по NPV с учетом стоимости чистых активов 177 391 50% Оценка по NPV с учетом продленной стоимости: рассчитанной на основе ДД 167 797 0% рассчитанной на основе NOPLAT 627 754 50% Оценка на основе ДД с учетом продленной стоимости 0 0% Средняя оценка стоимости 402 573 тыс. руб. БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней федеральный территории Налог на добавленную стоимость 100% 0% Налог на прибыль 21% 79% Начисления на заработную плату 100% 0% Акцизы и экспортные пошлины 100% 0% Импортная пошлина 100% 0% Подоходный налог 100% 0% Земельный налог 100% 0% Налог на имущество 50% 50% ЕНВД 100% 0% Наименование налога 100% 0% Ставка налога на доходы физических лиц 13% Налоговые поступления в федеральный бюджет тыс. руб. тыс. руб. Налоговые поступления в территориальный бюджет Бюджетное финансирование Федеральный бюджет целевое финансирование тыс. руб. кредиты выданные тыс. руб. возврат кредитов тыс. руб. проценты по выданным кредитам тыс. руб. Территориальный бюджет целевое финансирование тыс. руб. кредиты выданные тыс. руб. возврат кредитов тыс. руб. проценты по выданным кредитам тыс. руб.

25.11.2011 18:19

11/ 2011

"0"

11/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

19,0%

-943 700 -64 800 6 495 0

-831 700 197 633 0

-831 700 0 830 0

-831 700 0 831 0

-302 700 -7 309 0

-302 700 0 1 071 0

-309 691 -1 1 079 0

-41 682 -17 827 0

-32 673 0 801 0

587 664 -12 195 0

236 655 16 518 0

308 646 8 453 0

317 637 0 452 0

310 628 10 450 0

319 619 0 450 0

856 610 -7 0 0

0 0

-58 548 -57 603 -57 654

700 683 -56 971

699 677 -56 294

700 673 -55 622

700 667 -54 955

1 469 1 387 -53 568

1 461 1 369 -52 199

1 452 1 349 -50 850

1 442 1 330 -49 521

1 433 1 311 -48 210

1 425 1 292 -46 918

1 415 1 273 -45 645

1 406 1 255 -44 390

1 398 1 237 -43 153

1 388 1 219 -41 934

1 460 1 271 -40 663

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

19,0%

60 000 0 -60 000 0

-746 0 -58 923 -155

-64 682 0 5 309 -239

-618 0 4 314 -886

-804 0 3 527 -879

-797 0 2 752 -872

-294 0 1 995 -362

-1 012 0 1 972 -359

-1 011 0 1 949 -370

-768 0 1 941 -126

-738 0 1 918 -125

-178 0 1 906 433

-470 0 1 869 103

-408 0 1 839 159

-403 0 1 817 158

-398 0 1 971 327

-395 0 2 131 324

70 0 2 293 781

"0"

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

0 0

14 64 0

35 178 0

36 184 0

0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 92

Альт-Инвест™ 5

Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Простой срок окупаемости

2,54

года

Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма рентабельности (IRR)

167 797 2,60 нет

тыс. руб. года (реальная - б

Норма доходности полных инвестиционных затрат

264,2%

Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

36,1% 19% 19%

96 83 -13 572

105 90 -13 482

273 232 -13 250

1 089 918 -12 332

1 132 947 -11 385

1 141 947 -10 439

1 090 897 -9 542

1 213 990 -8 552

1 209 978 -7 573

1 719 1 380 -6 193

1 708 1 360 -4 833

1 717 1 356 -3 477

1 726 1 352 -2 125

2 256 1 753 -372

2 224 1 714 1 342

2 962 2 264 3 606

3 021 2 291 5 897

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала) 4/ 2013

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА Валюта расчетов: Годовая ставка дисконтирования: Учитываемые денежные потоки проекта: Денежные потоки от операционной деятельности за исключением процентов по кредитам Денежные потоки от инвестиционной деятельности Поступления акционерного капитала Поступления целевого финансирования Поступления кредитов Возврат кредитов Лизинговые платежи Выплата дивидендов Ранее осуществленные инвестиции Остаточная стоимость проекта Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом Простой срок окупаемости Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Максимальная ставка кредитования Норма доходности полных инвестиционных затрат Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

1 19% Учитывать? да да да да да нет нет да да нет нет

2,70 190 135 2,91 65,8% 299,4% 40,1% 19% 19%

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. года тыс. руб. года (реальная - б

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

19,0%

865 601 0 0 0

874 592 0 0 0

1 040 583 3 0 0

1 893 574 -35 0 0

1 902 565 0 0 0

1 911 556 0 0 0

1 845 547 15 0 0

1 969 538 14 0 0

1 978 529 0 0 0

2 468 521 21 0 0

2 477 512 0 0 0

2 486 503 0 0 0

2 495 494 0 0 0

3 032 485 -7 0 0

2 995 476 -2 0 0

3 781 467 -50 0 0

3 790 458 0 0 0

0 0

1 466 1 266 -39 397

1 466 1 256 -38 141

1 626 1 382 -36 759

2 432 2 050 -34 709

2 467 2 063 -32 646

2 467 2 046 -30 600

2 407 1 980 -28 620

2 521 2 057 -26 563

2 508 2 030 -24 533

3 009 2 416 -22 117

2 988 2 380 -19 738

2 988 2 360 -17 377

2 988 2 341 -15 036

3 510 2 728 -12 308

3 468 2 673 -9 635

4 198 3 209 -6 425

4 248 3 221 -3 204

4/ 2013

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней федеральный территории Налог на добавленную стоимость 100% 0% Налог на прибыль 21% 79% Начисления на заработную плату 100% 0% Акцизы и экспортные пошлины 100% 0% Импортная пошлина 100% 0% Подоходный налог 100% 0% Земельный налог 100% 0% Налог на имущество 50% 50% ЕНВД 100% 0% Наименование налога 100% 0% Ставка налога на доходы физических лиц 13% Налоговые поступления в федеральный бюджет тыс. руб. тыс. руб. Налоговые поступления в территориальный бюджет Бюджетное финансирование Федеральный бюджет целевое финансирование тыс. руб. кредиты выданные тыс. руб. возврат кредитов тыс. руб. проценты по выданным кредитам тыс. руб. Территориальный бюджет целевое финансирование тыс. руб. кредиты выданные тыс. руб. возврат кредитов тыс. руб. проценты по выданным кредитам тыс. руб.

4/ 2013

25.11.2011 18:19

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

19,0%

83 0 2 448 775

90 0 2 599 769

232 0 2 746 896

918 0 2 922 1 600

947 0 3 065 1 587

947 0 3 207 1 574

897 0 3 333 1 500

990 0 3 458 1 582

978 0 3 592 1 569

1 380 0 3 707 1 942

1 360 0 3 837 1 927

1 356 0 3 964 1 911

1 352 0 4 088 1 895

1 753 0 4 216 2 290

1 714 0 4 338 2 237

2 264 0 4 494 2 813

2 291 0 4 609 2 790

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

36 184 0

37 190 0

41 207 0

0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 93

Альт-Инвест™ 5

Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Простой срок окупаемости

2,54

года

Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма рентабельности (IRR)

167 797 2,60 нет

тыс. руб. года (реальная - б

Норма доходности полных инвестиционных затрат

264,2%

Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

36,1% 19% 19%

3 614 2 718 8 616

2 672 1 993 10 609

2 826 2 091 12 700

2 815 2 067 14 767

2 585 1 882 16 649

2 949 2 130 18 779

2 949 2 113 20 892

2 960 2 103 22 995

2 969 2 093 25 088

3 121 2 182 27 270

4 197 2 910 30 180

4 257 2 928 33 108

4 266 2 910 36 019

3 689 2 497 38 515

4 020 2 698 41 214

3 998 2 662 43 875

3 980 2 628 46 504

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала) 9/ 2014

1 19% Учитывать? да да да да да нет нет да да нет нет

2,70 190 135 2,91 65,8% 299,4% 40,1% 19% 19%

тыс. руб.

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

19,0%

4 370 449 13 0 0

3 402 440 39 0 0

3 576 431 19 0 0

3 585 422 0 0 0

3 353 413 2 0 0

3 732 404 -14 0 0

3 720 395 -1 0 0

3 729 386 0 0 0

3 738 377 0 0 0

3 916 368 -25 0 0

5 017 359 -51 0 0

5 026 350 0 0 0

5 035 341 0 0 0

4 418 332 40 0 0

4 758 323 31 0 0

4 767 314 0 0 0

4 749 305 0 0 0

0 0

4 832 3 635 431

3 881 2 895 3 326

4 026 2 979 6 305

4 006 2 941 9 247

3 767 2 743 11 990

4 122 2 977 14 967

4 114 2 947 17 914

4 115 2 924 20 838

4 115 2 900 23 738

4 259 2 977 26 715

5 325 3 693 30 408

5 376 3 698 34 106

5 376 3 668 37 774

4 790 3 242 41 016

5 112 3 431 44 447

5 081 3 383 47 830

5 054 3 338 51 168

9/ 2014

25.11.2011 18:19

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

19,0%

2 718 0 4 713 3 197

1 993 0 4 795 2 442

2 091 0 4 890 2 544

2 067 0 4 997 2 523

1 882 0 5 131 2 357

2 130 0 5 289 2 622

2 113 0 5 436 2 586

2 103 0 5 579 2 565

2 093 0 5 720 2 544

2 182 0 5 875 2 641

2 910 0 6 046 3 377

2 928 0 6 178 3 350

2 910 0 6 307 3 323

2 497 0 6 407 2 872

2 698 0 6 512 3 071

2 662 0 6 634 3 046

2 628 0 6 754 3 004

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

44 223 0

46 231 0

47 238 0

0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 94

Альт-Инвест™ 5

Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Простой срок окупаемости

2,54

года

Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма рентабельности (IRR)

167 797 2,60 нет

тыс. руб. года (реальная - б

Норма доходности полных инвестиционных затрат

264,2%

Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

36,1% 19% 19%

4 464 2 924 49 428

4 466 2 902 52 330

4 475 2 884 55 214

4 484 2 866 58 080

4 559 2 891 60 971

5 914 3 719 64 691

5 986 3 735 68 425

5 995 3 710 72 135

5 158 3 166 75 301

5 559 3 385 78 686

5 530 3 340 82 026

5 537 3 317 85 343

5 546 3 295 88 638

6 039 3 559 92 197

6 056 3 540 95 738

6 065 3 517 99 255

6 052 3 481 102 735

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала) 2/ 2016

1 19% Учитывать? да да да да да нет нет да да нет нет

2,70 190 135 2,91 65,8% 299,4% 40,1% 19% 19%

тыс. руб.

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

19,0%

5 226 296 7 0 0

5 235 287 0 0 0

5 244 278 0 0 0

5 253 269 0 0 0

5 372 260 -44 0 0

6 746 251 -64 0 0

6 755 242 0 0 0

6 764 233 0 0 0

5 874 224 53 0 0

6 291 215 38 0 0

6 300 206 0 0 0

6 307 197 0 0 0

6 316 188 0 0 0

6 816 179 -8 0 0

6 825 171 0 0 0

6 834 162 0 0 0

6 862 153 -41 0 0

0 0

5 530 3 622 54 790

5 522 3 588 58 378

5 522 3 559 61 938

5 522 3 530 65 468

5 588 3 544 69 012

6 934 4 361 73 373

6 998 4 366 77 739

6 998 4 330 82 069

6 152 3 776 85 845

6 544 3 984 89 829

6 506 3 929 93 758

6 504 3 896 97 654

6 504 3 864 101 519

6 988 4 118 105 637

6 996 4 090 109 727

6 996 4 056 113 783

6 974 4 011 117 794

2/ 2016

25.11.2011 18:19

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

19,0%

2 924 0 6 867 3 286

2 902 0 6 983 3 260

2 884 0 7 096 3 233

2 866 0 7 207 3 207

2 891 0 7 344 3 251

3 719 0 7 490 4 083

3 735 0 7 593 4 050

3 710 0 7 695 4 017

3 166 0 7 762 3 433

3 385 0 7 836 3 653

3 340 0 7 932 3 624

3 317 0 8 025 3 593

3 295 0 8 117 3 564

3 559 0 8 211 3 825

3 540 0 8 299 3 794

3 517 0 8 384 3 763

3 481 0 8 491 3 744

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

50 247 0

51 253 0

0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 95

Альт-Инвест™ 5

Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный поток нарастающим итогом

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Простой срок окупаемости

2,54

года

Чистая приведенная стоимость (NPV) Дисконтированный срок окупаемости (PBP) Внутренняя норма рентабельности (IRR)

167 797 2,60 нет

тыс. руб. года (реальная - б

Норма доходности полных инвестиционных затрат

264,2%

Модифицированная IRR (MIRR) Ставка реинвестирования доходов Ставка дисконтирования инвестиционных затрат

36,1% 19% 19%

7 664 4 372 107 107

7 749 4 385 111 492

7 758 4 355 115 847

6 205 3 455 119 302

7 122 3 933 123 235

7 097 3 887 127 122

7 104 3 860 130 982

7 113 3 833 134 815

7 122 3 807 138 622

7 614 7 632 4 037 4 014 142 659 146 672

7 084 3 695 150 368

8 876 4 593 154 961

8 970 4 604 159 564

8 979 4 571 164 135

4/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

7 252 3 662 167 797

167 797

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала) 7/ 2017

1 19% Учитывать? да да да да да нет нет да да нет нет

2,70 190 135 2,91 65,8% 299,4% 40,1% 19% 19%

тыс. руб.

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

5/ 2018

10/ 2018

19,0%

8 510 144 -76 0 0

8 519 135 0 0 0

8 528 126 0 0 0

6 898 117 76 0 0

7 857 108 34 0 0

7 866 99 0 0 0

7 873 90 0 0 0

7 882 81 0 0 0

7 891 72 0 0 0

8 392 63 -8 0 0

8 401 54 0 0 0

7 901 45 -48 0 0

9 730 36 -85 0 0

9 739 27 0 0 0

9 748 18 0 0 0

7 937 9 85 0 0

0 0

8 577 4 893 122 687

8 653 4 896 127 583

8 653 4 857 132 440

7 091 3 948 136 388

7 999 4 417 140 805

7 965 4 363 145 168

7 963 4 326 149 494

7 963 4 291 153 786

7 963 4 256 158 042

8 446 8 455 4 478 4 446 162 520 166 967

7 898 4 120 171 087

9 681 5 009 176 096

9 766 5 012 181 108

9 766 4 972 186 080

8 031 4 055 190 135

4/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

7/ 2017

25.11.2011 18:19

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

5/ 2018

10/ 2018

19,0%

4 372 0 8 616 4 648

4 385 0 8 696 4 610

4 355 0 8 773 4 573

3 455 0 8 806 3 624

3 933 0 8 861 4 119

3 887 0 8 934 4 086

3 860 0 9 004 4 051

3 833 0 9 073 4 019

3 807 0 9 141 3 986

4 037 0 9 211 4 215

4 014 0 9 275 4 180

3 695 0 9 362 3 881

4 593 0 9 466 4 791

4 604 0 9 525 4 753

4 571 0 9 581 4 714

3 662 0 9 594 3 757

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

ИТОГО

190 135

ИТОГО

167 797 0

ИТОГО

51 253 0

3 651 18 399 0

0 0 0

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 96

Альт-Инвест™ 5

Доходы бюджетов Суммарные денежные потоки федерального бюджета Суммарные денежные потоки территориального бюджета Ставка дисконтирования Чистый приведенный доход: федерального бюджета территориального бюджета

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

64 0

178 0

184 0

19% 9 993 0

тыс. руб. тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

"0"

Выручка от реализации (без НДС) Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) Прибыль до налога и процентов по кредитам (EBIT) Чистая прибыль Дивиденды

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Инвестиции в постоянные активы Инвестиции в чистый оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ Ставка сравнения (дисконтирования) NPV IRR Дисконтированный срок окупаемости

19% 175 449 54,7% 3,33

тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА Ставка сравнения (дисконтирования) NPV IRR Дисконтированный срок окупаемости

19% 167 797 нет 2,60

тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА Ставка сравнения (дисконтирования) NPV Максимальная ставка кредитования Дисконтированный срок окупаемости

19% 190 135 65,8% 2,91

тыс. руб.

11/ 2011

12/ 2011

1/ 2012

2/ 2012

3/ 2012

4/ 2012

5/ 2012

6/ 2012

7/ 2012

8/ 2012

9/ 2012

10/ 2012

11/ 2012

12/ 2012

1/ 2013

2/ 2013

3/ 2013

0 -156 -156 -156 0

0 -243 -243 -943 0

1 317 -131 -908 -1 608 0

1 975 398 -380 -1 080 0

1 975 382 -395 -1 086 0

2 569 641 -136 -818 0

2 569 641 -136 -809 0

3 425 1 251 473 -191 0

2 722 891 114 -542 0

2 633 954 177 -469 0

2 633 954 177 -460 0

2 633 938 369 -259 0

2 633 938 369 -250 0

3 292 1 466 897 287 0

0 0

0 104

-64 800 0

0 197

0 0

0 -7

0 0

0 -1

0 -17

0 0

0 -12

0 16

0 8

0 0

0 10

0 0

0 -7

года

Собственные средства и целевое финансирование

тыс. руб.

6 495

633

830

831

309

1 071

1 079

827

801

195

518

453

452

450

Привлечение кредитов Погашение задолженности Выплаты процентов по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

60 000 0 0

0 0 -700

0 -769 -700

0 -769 -691

0 -769 -682

0 -769 -673

0 -769 -664

0 -769 -655

0 -769 -646

0 -769 -637

0 -769 -628

0 -769 -619

0 -769 -610

-0,07

-83,64

1,00

1,06

Общий коэффициент покрытия долга

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 97

Альт-Инвест™ 5

тыс. руб. тыс. руб.

184 0

190 0

207 0

19% 9 993 0

тыс. руб. тыс. руб. 4/ 2013

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5/ 2013

6/ 2013

7/ 2013

8/ 2013

9/ 2013

10/ 2013

11/ 2013

12/ 2013

1/ 2014

2/ 2014

3/ 2014

4/ 2014

5/ 2014

6/ 2014

7/ 2014

8/ 2014

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

3 292 1 466 897 296 0

3 292 1 466 897 305 0

3 603 1 623 1 054 471 0

5 138 2 467 1 898 1 323 0

5 138 2 467 1 898 1 332 0

5 138 2 467 1 898 1 341 0

4 763 2 392 1 823 1 276 0

4 609 2 508 1 938 1 400 0

4 609 2 508 1 938 1 409 0

5 267 2 988 2 419 1 899 0

5 267 2 988 2 419 1 908 0

5 267 2 988 2 419 1 917 0

5 267 2 988 2 419 1 926 0

5 925 3 517 2 947 2 463 0

5 925 3 471 2 902 2 426 0

7 707 4 248 3 679 3 212 0

7 707 4 248 3 679 3 221 0

Инвестиции в постоянные активы Инвестиции в чистый оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб.

0 0

0 3

0 -35

0 0

0 15

0 14

0 0

0 21

0 0

0 -7

0 -2

0 -50

0 0

19% 175 449 54,7% 3,33

тыс. руб.

19% 167 797 нет 2,60

тыс. руб.

19% 190 135 65,8% 2,91

тыс. руб.

года

Собственные средства и целевое финансирование

тыс. руб.

Привлечение кредитов Погашение задолженности Выплаты процентов по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 -769 -601

0 -769 -592

0 -769 -583

0 -769 -574

0 -769 -565

0 -769 -556

0 -769 -547

0 -769 -538

0 -769 -529

0 -769 -521

0 -769 -512

0 -769 -503

0 -769 -494

0 -769 -485

0 -769 -476

0 -769 -467

0 -769 -458

1,07

1,08

1,20

1,81

1,85

1,86

1,83

1,93

2,33

2,35

2,37

2,80

2,79

3,40

3,46

Общий коэффициент покрытия долга

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 98

Альт-Инвест™ 5

тыс. руб. тыс. руб.

223 0

231 0

238 0

19% 9 993 0

тыс. руб. тыс. руб. 9/ 2014

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

10/ 2014

11/ 2014

12/ 2014

1/ 2015

2/ 2015

3/ 2015

4/ 2015

5/ 2015

6/ 2015

7/ 2015

8/ 2015

9/ 2015

10/ 2015

11/ 2015

12/ 2015

1/ 2016

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

8 563 4 819 4 250 3 801 0

6 805 3 841 3 272 2 833 0

6 584 4 006 3 437 3 007 0

6 584 4 006 3 437 3 015 0

6 584 3 765 3 237 2 824 0

7 236 4 136 3 630 3 226 0

7 242 4 115 3 609 3 214 0

7 242 4 115 3 609 3 223 0

7 242 4 115 3 609 3 232 0

8 166 4 284 3 778 3 410 0

10 276 5 376 4 870 4 511 0

10 276 5 376 4 870 4 520 0

10 276 5 376 4 870 4 529 0

8 846 4 750 4 244 3 912 0

8 559 5 081 4 575 4 252 0

8 559 5 081 4 575 4 261 0

8 559 5 054 4 548 4 243 0

Инвестиции в постоянные активы Инвестиции в чистый оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб.

0 13

0 39

0 19

0 0

0 2

0 -14

0 -1

0 0

0 -25

0 -51

0 0

0 40

0 31

0 0

19% 175 449 54,7% 3,33

тыс. руб.

19% 167 797 нет 2,60

тыс. руб.

19% 190 135 65,8% 2,91

тыс. руб.

года

Собственные средства и целевое финансирование

тыс. руб.

Привлечение кредитов Погашение задолженности Выплаты процентов по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 -769 -449

0 -769 -440

0 -769 -431

0 -769 -422

0 -769 -413

0 -769 -404

0 -769 -395

0 -769 -386

0 -769 -377

0 -769 -368

0 -769 -359

0 -769 -350

0 -769 -341

0 -769 -332

0 -769 -323

0 -769 -314

0 -769 -305

3,97

3,21

3,35

3,36

3,19

3,51

3,53

3,56

3,59

3,74

4,72

4,80

4,84

4,35

4,68

4,69

4,70

Общий коэффициент покрытия долга

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 99

Альт-Инвест™ 5

тыс. руб. тыс. руб.

247 0

253 0

19% 9 993 0

тыс. руб. тыс. руб. 2/ 2016

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

3/ 2016

4/ 2016

5/ 2016

6/ 2016

7/ 2016

8/ 2016

9/ 2016

10/ 2016

11/ 2016

12/ 2016

1/ 2017

2/ 2017

3/ 2017

4/ 2017

5/ 2017

6/ 2017

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

9 217 5 522 5 017 4 720 0

9 217 5 522 5 017 4 729 0

9 217 5 522 5 017 4 738 0

9 217 5 522 5 017 4 747 0

10 207 5 632 5 127 4 866 0

12 845 6 998 6 492 6 241 0

12 845 6 998 6 492 6 250 0

12 845 6 998 6 492 6 258 0

10 887 6 099 5 593 5 369 0

10 534 6 506 6 000 5 785 0

10 534 6 506 6 000 5 794 0

10 534 6 504 5 998 5 801 0

10 534 6 504 5 998 5 810 0

11 192 6 996 6 490 6 311 0

11 192 6 996 6 490 6 320 0

11 192 6 996 6 490 6 329 0

12 248 7 015 6 509 6 357 0

Инвестиции в постоянные активы Инвестиции в чистый оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб.

0 7

0 0

0 -44

0 -64

0 0

0 53

0 38

0 0

0 -8

0 0

0 -41

19% 175 449 54,7% 3,33

тыс. руб.

19% 167 797 нет 2,60

тыс. руб.

19% 190 135 65,8% 2,91

тыс. руб.

года

Собственные средства и целевое финансирование

тыс. руб.

Привлечение кредитов Погашение задолженности Выплаты процентов по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 -769 -296

0 -769 -287

0 -769 -278

0 -769 -269

0 -769 -260

0 -769 -251

0 -769 -242

0 -769 -233

0 -769 -224

0 -769 -215

0 -769 -206

0 -769 -197

0 -769 -188

0 -769 -179

0 -769 -171

0 -769 -162

0 -769 -153

5,19

5,23

5,27

5,32

5,43

6,79

6,92

6,98

6,19

6,65

6,67

6,73

6,79

7,37

7,44

7,52

7,57

Общий коэффициент покрытия долга

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 100

Альт-Инвест™ 5

тыс. руб. тыс. руб.

253 0

18 399 0

19% 9 993 0

тыс. руб. тыс. руб. 7/ 2017

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

8/ 2017

9/ 2017

10/ 2017

11/ 2017

12/ 2017

1/ 2018

2/ 2018

3/ 2018

4/ 2018

5/ 2018

6/ 2018

7/ 2018

8/ 2018

9/ 2018

10/ 2018

ИТОГО

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

15 414 8 653 8 147 8 004 0

15 414 8 653 8 147 8 013 0

15 414 8 653 8 147 8 022 0

12 248 7 015 6 509 6 392 0

12 509 7 965 7 459 7 351 0

12 509 7 965 7 459 7 360 0

12 509 7 963 7 457 7 367 0

12 509 7 963 7 457 7 376 0

12 509 7 963 7 457 7 385 0

13 167 8 455 7 949 7 886 0

13 167 8 455 7 949 7 895 0

13 609 7 946 7 440 7 395 0

17 126 9 766 9 260 9 224 0

17 126 9 766 9 260 9 233 0

17 126 9 766 9 260 9 242 0

13 609 7 946 7 440 7 431 0

670 916 376 887 330 609 299 459 0

Инвестиции в постоянные активы Инвестиции в чистый оборотный капитал

тыс. руб. тыс. руб.

0 -76

0 0

0 76

0 34

0 0

0 -8

0 0

0 -48

0 -85

0 0

0 85

-64 800 222

19% 175 449 54,7% 3,33

тыс. руб.

19% 167 797 нет 2,60

тыс. руб.

19% 190 135 65,8% 2,91

тыс. руб.

года

Собственные средства и целевое финансирование

тыс. руб.

15 394

Привлечение кредитов Погашение задолженности Выплаты процентов по кредитам

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

0 -769 -144

0 -769 -135

0 -769 -126

0 -769 -117

0 -769 -108

0 -769 -99

0 -769 -90

0 -769 -81

0 -769 -72

0 -769 -63

0 -769 -54

0 -769 -45

0 -769 -36

0 -769 -27

0 -769 -18

0 -769 -9

60 000 -60 000 -31 850

9,40

9,57

9,67

8,00

9,12

9,18

9,27

9,37

9,47

10,15

10,27

9,70

12,02

12,27

12,41

10,32

Общий коэффициент покрытия долга

25.11.2011 18:19

Альт-Инвест ДваКафе

Стр. 101

Два Кафе

8. Оценка рисков 8.1. Качественный анализ рисков Для проведения качественного анализа рисков использована методика постадийной оценки риска, предложенная Липсицом И.В. и Коссовым В.В. Постадийная оценка рисков основана на том, что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем рассчитывается суммарный риск по всему проекту. В рассматриваемом проекте риски поделены на риски инвестиционной фазы и риски эксплуатационной фазы. Разработчиком проекта также выделены общие риски, присущие обеим фазам проекта. Кроме того, указанная методика дополнена делением рисков по основаниям (природе) их возникновения, в соответствии с которыми выделены маркетинговые, управленческие, финансовые, производственные, административные, юридические, региональные, экологические риски и риски форс-мажорных обстоятельств. Ввиду индивидуального характера инвестиционного проекта для оценки рисков был использован метод экспертных оценок. В качестве экспертов выступили: ведущий специалист по маркетингу PRA «Новатор», ведущий кредитный эксперт отдела крупных кредитных рисков коммерческого банка и сам инициатор проекта. На основе оценок экспертов была определена вероятность реализации рисков, связанных с проектом. Каждому фактору риска были присвоены баллы (по шкале 100 баллов), характеризующие вероятность реализации рисков и степень их влияния на финансовые результаты проекта. таблица №25 – Вероятность реализации рисков №

Риски

Оценка, баллы

Инвестиционная фаза Финансовые риски Валютный риск

8 3,5 1,5

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Невыполнение участниками проекта своих обязательств по финансированию проекта Производственные риски Недостатки проектных работ Увеличение сроков поставки комплектующих, оборудования Увеличение сроков ремонта Дефекты отделочных работ Административные риски Задержка в сроках получения разрешительной документации и прочих документов Юридические риски Ошибки в оформлении документов Мошенничество участников проекта Эксплуатационная фаза Управленческие риски Низкая квалификация руководителя проекта Трудности с набором квалифицированной рабочей силы

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

2 3,08 1 0,42 0,67 1 0,58 0,58 0,83 0,33 0,5 26,92 2,67 0,33 0,5

102

Два Кафе

12 13

Неотлаженная работа коллектива Потеря контроля над предприятием Маркетинговые риски Неустойчивость спроса Непопадание в ценовой диапазон целевого клиента Слабая узнаваемость нового бренда Появление аналогичных конкурирующих услуг Неэффективная реклама Финансовые риски Рост налогов

0,33 1,5 8,33 3 2 0,5 2,5 0,33 13,25 1,5

Неплатежеспособность потребителей

Возникновение кассовых разрывов

2,5

22 23

Снижение уровня цен на оказываемые услуги Рост цен на закупаемые товары Производственные риски

2,25 5 2,67

24 25 26 27 28

Нестабильность качества закупаемых товаров Новизна технологии Недостаточная надежность оборудования Зависимость от поставщиков Энергетические проблемы

0,33 0,33 0,25 1,5 0,25

Общие риски, присущие инвестиционной и эксплуатационной фазам

4,33

Финансовые риски Невозврат кредиторам заемных средств в установленные сроки Действия кредиторов по досрочному прекращению кредитных договоров и договоров займа Региональные риски Противодействие местных властей Ухудшение социально-экономической ситуации в стране Экологические риски Вредность производства Риски форс-мажорных обстоятельств Влияние непреодолимой силы, например, стихийных бедствий, пожаров, войн, забастовок и т.п. Интегральный риск проекта

1 0,25

14 15 16 17 18

29 30 31 32 33 34

0,75 3,08 0,08 3 0,08 0,08 0,17 0,17 39,25

Выводы:  по результатам расчётов интегральный риск проекта составил 39,25 балла и может быть охарактеризован как «ниже среднего»;  наиболее высокий уровень риска связан с эксплуатационной фазой проекта, в течение которой особую опасность представляют финансовые и маркетинговые риски;  из результатов расчета следует, что финансовые риски составляют примерно 34% от интегрального риска проекта, при этом доминирующими факторами являются рост цен на закупаемые товары, снижение уровня цен на оказываемые услуги и возникновение кассовых разрывов. Доля маркетинговых рисков в интегральном риске проекта составляет 21%, а доминирующим фактором является неустойчивость спроса;  проект имеет минимальные риски форс-мажорных обстоятельств, экологические, административные и юридические риски.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

103

Два Кафе

8.2. Количественный анализ рисков В качестве метода количественного анализа использован анализ чувствительности проекта к изменению показателей, имеющих наибольшую степень риска, с точки зрения влияния на эффективность инвестиций:  уровню цен на реализуемую продукцию (таблица 26, график 1);  объему продаж (таблица 27, график 2);  стоимости закупаемых напитков и продуктов (таблица 28, график 3). Таблица №26. Анализ чувствительности показателей NPV и PBP к изменению уровня цен на реали‐ зуемую продукцию Показатель Уровень цен на реализуемую продукцию

Отклонение изучаемого параметра от плановых значений (100% - плановое значение) 50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

Результаты анализа: Эффективность полных затрат - NPV Эффективность полных затрат - PBP Эффективность для собственного капитала – NPV Эффективность для собственного капитала – PBP Эффективность для кредитора - NPV Эффективность для кредитора - PBP Суммарная чистая прибыль

-40 759 нет

2 276 6,86

45 311 5,30

88 346 131 381 4,40 3,80

174 416 217 451 3,38 3,05

-48 411

-5 376

37 659

80 694 123 729

166 764 209 799

нет -23 818 нет -34 801

нет 19 217 5,96 31 940

5,19 3,94 3,12 62 252 105 286 148 321 4,57 3,78 3,26 98 680 165 421 232 161

2,69 2,33 191 356 234 391 2,90 2,68 298 901 365 642

График 1. Анализ чувствительности показателя NPV для полных инвестиционных затрат к изменению уровня цен на реализуемую продукцию

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

104

Два Кафе

Таблица №27. Анализ чувствительности показателей NPV и PBP к изменению объема продаж Показатель

Отклонение изучаемого параметра от плановых значений (100% плановое значение)

Объем продаж

50%

60%

70%

80%

90%

100%

112 146 4,07 104 494 3,52 129 087 3,51 202 853

143 281 3,70 135 629 2,99 160 221 3,16 250 877

110%

18 742 49 877 81 011 6,18 5,23 4,58 11 089 42 224 73 359 6,39 5,09 4,19 35 682 66 817 97 952 5,41 4,56 3,94 58 781 106 805 154 829

174 416 3,38 166 764 2,69 191 356 2,90 298 901

205 551 3,12 197 899 2,41 222 491 2,73 346 926

График 2. Анализ чувствительности показателя NPV для полных инвестиционных затрат к изменению объема продаж

Таблица 28. Анализ чувствительности показателей NPV и PBP к изменению стоимости условно‐ переменных затрат (стоимости закупаемых напитков и продуктов) Показатель Стоимость условно-переменных затрат

Отклонение изучаемого параметра от плановых значений (100% - плановое значение) 50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

Результаты анализа: Эффективность полных затрат - NPV Эффективность полных затрат - PBP

233 916 222 016 210 116 198 216 186 316 174 416 3,01

3,07

3,14

3,21

3,29

3,38

Эффективность для собственного капитала NPV 226 264 214 364 202 464 190 564 178 664 166 764 Эффективность для собственного капитала PBP 2,28 2,36 2,44 2,53 2,61 2,69 Эффективность для кредитора - NPV 250 857 238 957 227 056 215 156 203 256 191 356 Эффективность для кредитора - PBP 2,66 2,70 2,74 2,79 2,85 2,90 Суммарная чистая прибыль 392 483 373 767 355 050 336 334 317 618 298 901

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

162 516 3,47 154 864 2,77 179 456 2,97 280 185

105

Два Кафе

График 3. Анализ чувствительности показателя NPV для полных инвестиционных затрат к изменению условно-переменных затрат

Выводы: в целом анализ чувствительности свидетельствует о достаточной устойчивости проекта к неблагоприятному изменению рассмотренных факторов, учитывая, что доходная база проекта определялась по нижней ценовой границе.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

106

Два Кафе

8.3. Мероприятия по снижению влияния рисков проекта В качестве условий снижения влияния рисков могут быть рекомендованы мероприятия, представленные в таблице 29. Таблица №29. Мероприятия по снижению влияния рисков проекта

№

Риски

Мероприятия по снижению влияния рисков

Инвестиционная фаза Финансовые риски 1 Валютный риск 2

Все товары для бара закупаются у местных поставщиков. Невыполнение участниками проекта Диверсификация источников финансвоих обязательств по финансирова- сирования проекта (привлечение крению проекта дитов, средств частных инвесторов).

Производственные риски 3 Недостатки проектных работ Отбор поставщиков и подрядчиков на 4 Увеличение сроков поставки комплек- конкурсной основе. Организация специальных экспертиз тующих, оборудования на различных стадиях выполнения 5 Увеличение сроков ремонта работ. 6 Дефекты отделочных работ Установление штрафных санкций по отношению к контрагентам. Административные риски 7 Задержка в сроках получения разре- До начала финансирования проекта шительной документации и прочих получение разрешений и согласовадокументов ний на открытие бара. Экспертиза юридической документации поставщиков и подрядчиков. Юридические риски 8 Ошибки в оформлении документов 9 Мошенничество участников проекта

Юридическая экспертиза всей исходно-разрешительной документации, правоустанавливающих документов и договоров с поставщиками, подрядчиками и другими участниками проекта.

Эксплуатационная фаза Управленческие риски 10 Низкая квалификация руководителя Планируется прохождение курсов проекта повышения квалификации для руководителей точек общественного питания в Екатеринбургском торговоэкономическом техникуме. 11 Трудности с набором квалифициро- Установление сотрудничества с

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

107

Два Кафе

ванной рабочей силы 12

Неотлаженная работа коллектива

местными учебными заведениями соответствующего профиля. Заблаговременный поиск персонала. Большой опыт инициатора проекта в формировании проектных команд и руководстве малыми коллективами

Маркетинговые риски 13 Неустойчивость спроса

Проект имеет выгодное местоположение с ежедневным пассажиропотоком в несколько тысяч человек. 14 Непопадание в ценовой диапазон це- Мониторинг платёжеспособного левого клиента спроса. 15 Слабая узнаваемость бренда Брэнд «Chatoff» известен жителям города по рекламе в интернете. 16 Появление аналогичных конкурирую- Мониторинг конкурентной среды. щих услуг Повышение качества оказываемых услуг. 17 Неэффективная реклама Диверсификация методов привлечения клиентов. Финансовые риски 18 Рост налогов Налоги занимают незначительную долю в структуре себестоимости услуг бара. 19 Неплатежеспособность потребителей Изменение системы ценообразования при общем контроле расходов 20 Возникновение кассовых разрывов Поддержание постоянного положительного остатка денежных средств на счёте. 21 Снижение уровня цен на оказываемые Изменение системы ценообразования услуги при общем контроле расходов 22 Рост цен на закупаемые товары Установление лимитов расходов Производственные риски 23 Нестабильность качества закупаемых Диверсификация поставщиков товаров 24 Новизна технологии Страхование рисков 25 Недостаточная надежность оборудо- Резервирование денежных средств на вания РСЭО 26 Зависимость от поставщиков Диверсификация поставщиков 27 Энергетические проблемы Внедрение энергосберегающих технологий. Общие риски, присущие инвестиционной и эксплуатационной фазам Финансовые риски 28 Невозврат кредиторам заемных Контроль за чистым денежным потосредств в установленные сроки. ком в результате операционной деятельности с помощью системы бюджетного управления. 29 Действия кредиторов по досрочному Доля кредитных средств занимает прекращению кредитных договоров и лишь 32% в общей сумме инвести-

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

108

Два Кафе

договоров займа.

ций, что говорит о высокой финансовой устойчивости проекта на случай взыскания задолженности кредиторами.

Региональные риски 30 Противодействие местных властей

Инициатор проекта планирует принимать активное участие в развитии района, занимаясь за свой счёт благоустройством прилегающей территории. 31 Ухудшение социально-экономической Диверсификация оказываемых услуг ситуации в стране Экологические риски 32 Вредность производства Приобретение сертифицированной продукции Риски форс-мажорных обстоятельств 33 Влияние непреодолимой силы, напри- Страхование имущества, приобретамер, стихийных бедствий, пожаров, емого для реализации проекта. войн, забастовок и т.п.

Бизнес-план «Два кафе». Ноябрь 2011 г.

109