“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
Sergio Vargas Gonzales
“MODELO DE CLÚSTER MINERO-METALURGICO-METALMECANICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ILO-MOQUEGUA” Sergio Vargas Gonzales 1. MARCO CONCEPTUAL Un clúster es una articulación vertical y horizontal de empresas de un sector económico especifico
ubicada
en
un
espacio
territorial.
Estableciendo
relaciones
de
interdependencia funcional entre empresas de similar tamaño que lo conforman (articulación horizontal) o de subcontratación con otras de diferente envergadura (articulación vertical), para la provisión de productos y servicios. Interconexión de productos o servicios en los que a su vez intervienen instituciones públicas y privadas, como Centros Tecnológicos, Universidades, organismos del estado, agencias y organismos de cooperación al desarrollo, asociaciones de empresarios, etc., asumiendo roles de soporte, asesoría, concertación o de transferencia tecnológica. El primero en utilizar el concepto de clúster fue Michael Porter, definiendo los clústers como “concentraciones geográficas de compañías interconectadas, proveedores especializados, proveedores de servicios, firmas en industrias relacionadas e instituciones asociadas en un campo particular que compiten pero que también cooperan”1. Los clústers son una oportunidad para el desarrollo de determinados sectores, más aún cuando existe una actividad productiva como la minería que puede tener un alto grado de arrastre sobre otros sectores vinculados. Por lo mismo, los clústers con el apoyo del gobierno central pueden mejorar su competitividad, la atención que se pueda prestar a estas redes de empresas como factor de competitividad y dinamización industrial en los territorios donde se encuentren, ha crecido con el tiempo, y ha permitido la generación de políticas públicas de promoción de estos clústers. Un clúster, no es solo una asociación de empresas, por motivos de representación o de hacer negocios que es de por si importante. Tampoco, es solo la concentración de empresas por giro de negocios que actualmente realizan algunas empresas en diversas partes del país, para concretar negocios conjuntos o como una forma de realizar
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“La ventaja competitiva de las naciones”, Michael Porter, 1990. 1
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marketing colectivo de sus productos. Tampoco es solo un encadenamiento productivo de empresas, de por si importante, y que es situación previa a la existencia de un clúster. Grafico 1 Modelo conceptual del Clúster económico
Fuente: “Competitividad y concertación en América Latina”, Instituto Tecnológico de Monterrey, 2002
Para la conformación y sostenibilidad de un clúster, deben confluir las siguientes condiciones:
Un encadenamiento productivo desde la producción y el suministro de materias primas e insumos, el proceso de transformación, hasta la producción y despacho de los productos terminados.
Ubicación espacial del encadenamiento productivo, aprovechando las ventajas del territorio, su ubicación geográfica estratégica, el marco legal amigable, costos competitivos para la instalación de las empresas, el acceso a vías de comunicación para el aprovisionamiento de insumos y el traslado de los productos, el equipamiento urbano industrial suficiente para el desarrollo de las actividades de logística y transformación de los productos, la oferta de servicios financieros que responde a las necesidades de las empresas del clúster, la oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica de Universidades, instituciones tecnológicas y ONGs, disponibles que le son útiles.
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Existencia de intercambios y negocios conjuntos sostenibles entre las empresas que son parte del clúster.
Voluntad de cooperación y de articulación entre las empresas que conformaran el clúster, alianzas empresariales y liderazgos empresariales visibles que muevan al sector.
Articulación horizontal de empresas de similar tamaño para la ampliación de su oferta productiva, y articulación vertical de grandes empresas con medianas, pequeñas y micro empresas, a partir de procesos de subcontratación.
Nivel educativo adecuado de la población, transferencia de tecnología y procesos de innovación del conocimiento sobre nuevas tecnologías; diseño y desarrollo de nuevos productos; procesos de mejora de máquinas, equipos y herramientas; mejora de la mano de obra calificada; mejora de los procesos productivos; control de calidad; y almacenamiento de insumos y productos terminados.
Mejora de la competitividad del territorio donde se ubica el clúster, contribuyendo a la promoción del desarrollo económico local y regional.
Un entorno económico favorable y autoridades locales y regionales que promueven el desarrollo de los clústers y el desarrollo económico local, son también condiciones que favorecen el desarrollo de clústers.
Ventajas de constituir un Clúster: Estandarización de los productos. Mejor atención de clientes en tamaño de la oferta de productos, precio y abastecimiento. Menor costo unitario de los insumos a utilizarse. Menores costos de transporte. Mejor manejo del servicio logístico. Mejor coordinación de las operaciones. Facilitar altos niveles de innovación y transferencia de tecnología. Mejores posibilidades de crear una “marca territorial”. Manejo descentralizado, pero eficiente de la información. Mejor control de calidad. Mejora del empleo y los ingresos de las personas en la región. Impulsar las exportaciones de la región. Mayor facilidad para proveer asesoría y asistencia técnica a las empresas.
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Mayor facilidad para proveer servicios técnicos y administrativos. Incentivar el financiamiento y la inversión público – privada. Mayor competitividad de la región en donde se ubica el clúster. Mejores posibilidades para generar inclusión económica y social, de la micro, pequeña empresa y la población, a la dinámica económica que se desate con el clúster, ello garantizado aún más con políticas públicas a multinivel que promuevan la mejora de capacidades de este sector. Secuencia posible para la implementación de un clúster: a) Identificación de la vocación productiva o los productos estrella en el territorio. b) Selección de los encadenamientos productivos principales. c) Identificación de los grupos empresariales del encadenamiento: Proveedores de insumos, proveedores de productos y servicios, compradores finales. d) Diagnóstico del encadenamiento productivo: Infraestructura y equipos, mercado actual, productos y servicios principales, grado de innovación tecnológica, capacidades técnicas y de gestión, organización, recursos financieros, recursos humanos. e) Análisis de la situación regional – nacional de la industria del encadenamiento. f)
Diseño del Plan y estrategias de desarrollo.
g) Definir la ubicación espacial y el sistema de relaciones del clúster. h) Definir las Políticas promotoras del clúster. i)
Implementación del clúster.
En el caso de la constitución de un clúster minero-metalúrgico-metalmecánico, además de lo anterior, los procesos a considerar para su conformación tienen que ver con: Tipo de relación entre las empresas y/o instituciones:
Producción y comercialización por tipo de productos y servicios.
Procesos de innovación tecnológica: Prototipos, operaciones, acabados.
Identificación de perfiles, puestos de trabajo, demandas y ofertas laborales.
Desarrollo de capacidades:
Programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica al personal directivo de las empresas.
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Programas de capacitación a los trabajadores, capacitación productiva, mejora de procesos de trabajo.
Programas de control de calidad integral.
Transferencia de tecnología:
Diseño de prototipos, nuevas máquinas y equipos
Automatización de procesos.
Uso de las TICs en los procesos.
Advocacy (Abogacía):
Incidencia en políticas públicas para el desarrollo del clúster minero.
Participación en Mesas de concertación de promoción del desarrollo económico.
Promoción de iniciativas de investigación y desarrollo, para el fomento de la actividad minera, la metalurgia y la metalmecánica.
Ferias de innovación, de difusión de experiencias y premiación de mejores prácticas. Grafico 2
Fuente: SNI, Sociedad Nacional de Industrias, 2010, “Responsabilidad social y oportunidad de negocio”
1.1 FLUJOS DE INTERCAMBIO ENCADENAMIENTO MINERO
EN
LOS
ESLABONES
DE
UN
a) Eslabón Empresas mineras: Extracción de cobre, oro plata, minerales no metálicos.
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Productos: Cátodos, ánodos, cobre blíster, cobre en placas RAF, ácido sulfúrico, molibdeno, metal dore (mezcla de oro y plata), minerales no metálicos. b) Encadenamiento hacia atrás: Insumos: Explosivos Energía eléctrica Gas Agua Combustibles Insumos químicos Repuestos Partes de máquinas y equipos Neumáticos Equipos y indumentaria de seguridad. Máquinas y Equipos: Cargadores frontales Palas mecánicas Retroexcavadoras Camiones volquetes Perforadoras Máquinas y Equipos planta concentradora, fundición y la refinería Equipos área administrativa. Servicios especializados: Pruebas de laboratorio Mantenimiento de máquinas y equipos Estudios especializados. Universidades, centros tecnológicos y de investigación: Ingenieros y técnicos especializados Mano de obra calificada Estudios específicos c) Encadenamiento hacia adelante: Productos metálicos para la manufactura Productos metálicos para la actividad forestal y agrícola Productos e insumos para la industria química. 6
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Un clúster minero tiene por lo general la siguiente secuencia en su desarrollo2: 1) Fase 1: Formación de la masa crítica, la empresa minera tiene una baja relación con otras empresas, ausencia de desarrollo tecnológico, existe una institucionalidad incipiente. 2) Fase 2: Articulación, la empresa minera tiene una relación productiva con articulación comercial con otras empresas, existe una normatividad e institucionalidad básica. 3) Fase 3: Desarrollo, existe integración de relaciones productivas, innovación y desarrollo tecnológico propio, existe desarrollo institucional y aplicación normativa, alta productividad y competencia cooperadora.
Según el Reporte Global de competitividad (2016-2017) del Foro Económico Mundial, el cual establece un Ranking de los países en materia de competitividad, en base a criterios de: 1) Institucionalidad, (2) Infraestructura, (3) Entorno macroeconómico, (4) Salud y educación primaria, (5) Educación superior y capacitación, (6) Eficiencia del mercado de bienes, (7) Eficiencia del mercado laboral, (8) Mercado financiero desarrollo, (9) preparación tecnológica, (10) tamaño del mercado, (11) sofisticación empresarial e (12) innovación.
De acuerdo a ello, el Perú se encuentra muy por detrás de Australia, Canadá y Chile, lo que nos ubica todavía en la Fase 1, en una posición de organización de la masa crítica, del entorno favorable que permita el desarrollo de clústers mineros en el Perú, mientras que Chile se encuentra ya en la Fase 2 y Canadá y Australia se encuentran en la Fase 3. Situación que debe ser resuelta en el corto y mediano plazo, para aprovechar las oportunidades económicas mundiales que tiene nuestro país, que para el desarrollo de los clústers en el Perú debe propiciar el encuentro y los esfuerzos concertados entre empresas, instituciones privadas y públicas, con el estado a multinivel.
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Luis Carranza Ugarte, MEF, 2009. 7
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Cuadro 1
2. ANALISIS DE LAS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL SECTOR
MINERO, METALURGICO Y METALMECANICO EN LA PROVINCIA DE ILO Y MOQUEGUA PARA LA CONSTITUCION DEL CLUSTER El sector minero ha empezado su proceso de recuperación en el Perú, cerrando el 2017 con US$ 27,745 millones de exportación de minerales, lo que significó un crecimiento del 24% respecto al 2016, destacando en los envíos al exterior, el cobre, zinc y oro, en ese orden de participación, debido a la mejora de los precios de los minerales en el mercado mundial3. En la región Moquegua, la actividad minera representa el 29.1% del Valor Agregado Bruto (VAB) y la manufactura el 43.4%4. En la provincia de Ilo, la actividad minera y metalúrgica aportan con el 61% del PBI provincial, y con el 42% del VAB de la región Moquegua. En el 2017, la exportación de minerales creció 10.8% (US$ 1,502.8 millones) con respecto al 2016 (US$ 1,355.9 millones), explicado por los mayores envíos de productos derivados de cobre, plata, oro y molibdeno. Entre los productos exportados, 3 4
Reporte del Ministerio de Energía y Minas, diciembre 2017. “PBI por departamentos según actividades económicas”, INEI 2017. 8
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destaca en primer lugar el envío de cátodos de cobre refinado (86.9%), demandados por la República Popular China (61.8%), Italia (15.4%) y Brasil (11.0%); en segunda posición se encuentra el molibdeno (5.3%) y como tercer producto más exportado el oro en sus distintas formas (3.0%). En el mismo sentido los productos siderúrgicos exportados por Moquegua, crecieron en el 2017 (301.5%) respecto al año anterior. Cuadro 2 Exportaciones Región Moquegua (2016-2017)
Fuente: BCR, Síntesis económica de Moquegua, 2017
Según el Informe de la OCDE5, el sector metalmecánico es insumo indispensable para los principales sectores económicos, como la minería, la construcción, la energía y la agricultura. Impulsadas por el auge de la minería, las exportaciones metalmecánicas crecieron en el Perú en un 10,8% anual entre 2005 y 2015, alcanzando US$ 534 millones en 2015, ello sumado al movimiento comercial interno, genero un total de más de US$ 1,000 millones en el mismo periodo6. En la actualidad, el sector metalmecánico se apoya en la demanda de minas, hidrocarburos y los megaproyectos de infraestructura. En Moquegua, las exportaciones de productos metalmecánicos se incrementaron también en el 2017 (1.1%) respecto al año 2016, en más de US$ 1 millón de dólares, considerando que lo principal de la actividad de este sector de Moquegua se concentra en la provincia de Ilo. Empresas de Ilo como NIRAVA SAC y Mamani Javier, aparecen como directamente exportadores de productos metalmecánicos.
OCDE, Organización para la cooperación y el desarrollo económico, “Estudio multidimensional del Perú, volumen 2”, 2016. 6 Informe de la Asociación de empresas metalmecánicas del Perú (AEPME), diciembre 2015. 5
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La posibilidad de constituir un clúster minero-metalúrgico-metalmecánico en la provincia de Ilo y toda la región Moquegua, con impacto en la zona sur del país, es una propuesta que viene siendo considerada desde hace buen tiempo por varios sectores privadas y públicos del país. Es evidente que un clúster de este tipo, por la ubicación de los asientos mineros en la provincia de Mariscal Nieto y la refinería en la provincia de Ilo, es una propuesta que debe construirse a nivel de toda la región Moquegua, no solo con una provincia, por el nivel de articulaciones e impacto en la dinámica económica que generara en toda la región Moquegua, e incluso con las regiones vecinas. En el Perú la cartera de inversiones mineras7 previstas entre el 2018 al 2022 asciende a US$ 20,819 millones, se espera en el 2021 una inversión de US$ 6,522 millones. Los proyectos mineros, cuentan con 4 etapas definidas: Pre-factibilidad, Factibilidad, Ingeniería de detalle y construcción. De la cartera de inversiones, existe en Moquegua una cartera de 3 proyectos ya aprobados de construcción de minas por US$ 5,987 millones: Anglo American Quellaveco, a tajo abierto para cobre, con una inversión global de US$ 4,882 millones, que ya empezó en el 2018; Minas Buenaventura, explotación subterránea para oro, con una inversión global de US$ 450 millones; y Minera Hampton, a tajo abierto para cobre, con una inversión global de US$ 655 millones. Adicionalmente, existe en Moquegua una cartera de 3 proyectos de exploración por US$ 13.8 millones, Minas Buenaventura, con una inversión global de US$ 0.7 millones; Questdor SAC, con una inversión global de US$ 0.8 millones, y Hampton, con una inversión global de US$ 13 millones. Southern Perú con complejos mineros en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna), es una minería caracterizada por la explotación a tajo abierto, con alto grado de mecanización e inversiones. El proceso es integrado, con técnicas sofisticadas de extracción y refinación, es casi monometálico, produciendo casi exclusivamente cobre. La empresa extrae el mineral a tajo abierto, mediante disparo del terreno, acarreo y carga del mineral; la planta concentradora lo tritura, muele, filtra y seca; la fundición, disuelve, concentra y moldea el mineral; para luego en la refinería, los ánodos de cobre se someten a electro refinación obteniendo cátodos de cobre refinados. La otra empresa importante que inicia es Anglo American Quellaveco, que se encuentra en etapa de construcción del asiento minero, ejecución que tiene prevista hasta el año 2022, esta
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Ministerio de Energía y Minas, MINEM, 2018. 10
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empresa cuando ya empiece a operar, trabajara también a tajo abierto, concentrando el mineral, para luego utilizar la fundición y refinería de Southern en la obtención del mineral de cobre final.
La lógica de extracción y explotación de cobre de Southern y Quellaveco, configura las características del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico en la provincia de Ilo y Moquegua que se organizara, con encadenamientos hacia atrás, hacia adelante y colaterales: Generadores de energía, agua, gas, servicios de comercialización, servicios financieros, telecomunicaciones, infraestructura vial y portuaria, construcción, comercio y servicios, ONGs, Universidades y Centros tecnológicos. Grafico 3
Fuente: Elaboración propia
En la actualidad Southern cuenta con alrededor de 120 empresas proveedoras, principalmente empresas grandes, medianas y algunas pequeñas empresas de punta. De ellas, unas 20 son sus principales proveedores:
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Cuadro 3 Proveedores más importantes de Southern Perú
EMPRESA
INSUMO
Engie Perú Refineria La Pampilla Ferreyros Adesur Metalurgica Peruana S.A. Samex Diesel S.A. Outokumpu Técnica S.A. Egesur Refractarios Peruanos Exsa S.A. Fundición Callao S.A. Vulco Perú S.A. SiderPerú Asea Brown Bovery S.A. FIMA S.A. Tecnología Metálica S.A. Praxair Perú S.A. Datalink Baker Hugues Mining Tools S.A.
Energía Combustibles Máquinas y equipos Productos de metalmecánica Bolas de molino Explosivos Repuestos Máquinas y equipos Energía Material de construcción Explosivos Productos de metalmecánica Mangueras, cauchos Productos de metalmecánica Máquinas y equipos Máquinas y equipos Productos de metalmecánica Máquinas y equipos Equipos oficina y Servicios Máquinas y equipos
Fuente: Southern Perú
Junto con estas empresas, existen en Ilo unas 146 empresas (ver anexo 1), de los rubros metalmecánica, construcción, proveedores de servicios de producción diversos, que potencialmente deben ser parte del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico, algunas de estas empresas ya son proveedores ocasionales de Southern Perú en su planta de Ilo y en el asiento Minero en Torata, Moquegua, debido a que han ganado su confianza por cumplir con sus especificaciones técnicas, estándares de calidad y plazos de entrega.
De acuerdo a la información histórica obtenida, se estima en unos US$ 1,000 millones las compras anuales que realiza Southern Perú para sus operaciones en todas sus instalaciones de mina, fundición y refinería. Una cantidad similar debería estar también demandando Quellaveco, una vez que empiece con sus operaciones de explotación también de mineral de cobre, lo cual sumado a la demanda en el rubro metalmecánico que habitualmente existe por demandas de otras industrias de Moquegua y la región sur
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del país, la actividad agrícola, el puerto de Ilo, la actividad de construcción de parte del sector privado y el público, y el nodo energético en entra también en funcionamiento, configuran un panorama que fácilmente duplica el flujo de dinero señalado líneas arriba, por los movimientos de intercambio mercantil entre las empresas del clúster minerometalúrgico-metalmecánico, con la consiguiente mayor dinámica económica en la región, mayor demanda de empleo y crecimiento para toda la región que se generara.
2.1 LIMITACIONES A RESOLVER DEL ENCADENAMIENTO METALURGICO-METALMECANICO DE ILO Y MOQUEGUA
MINERO-
En la practica el encadenamiento minero-metalúrgico-metalmecánico de Ilo, Moquegua, se viene dando principalmente por iniciativa del sector privado. Han sido las empresas locales, en especial las del sector metalmecánico, las que han venido realizando los esfuerzos por vincularse con las empresas mineras y metalúrgicas para la realización de negocios conjuntos. La iniciativa de estas últimas ha sido menos promotora y hasta en forma pragmática han ido resolviendo sus demandas o necesidades de atención de bienes y servicios, incluso mediante empresas y profesionales de Lima y Arequipa. Las limitaciones principales actuales que tiene el encadenamiento para constituirse propiamente con una lógica de clúster son:
Las facilidades para la ubicación espacial de las empresas del clúster, no está claramente establecido, se adolece aún en Ilo y Moquegua de un Plan de ordenamiento del territorio, que precise mejor las áreas de residencia y su expansión para los próximos veinte años considerando la fuerte migración que se dará en los próximos años, además de las áreas comerciales y de servicios, y sobre todo las áreas de expansión industrial, considerando los flujos económicos y las grandes inversiones que se darán en Ilo y Moquegua en los próximos años, en particular la mejor ubicación espacial de las empresas del clúster, para facilitar los procesos de intercambio entre empresas.
Junto con lo anterior, existen aún aspectos normativos, sobre todo promocionales a resolver para el desarrollo del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico en IloMoquegua, se requiere una normatividad específica, no solo orientaciones generales. La experiencia mundial muestra el ejemplo de países como Canadá, Australia y Chile, en donde existe esta normatividad promotora del clúster, en ellos el desarrollo de la articulación espacial de las empresas y los negocios conjuntos ha sido más productiva y nos llevas etapas de desarrollo en la organización de clústers.
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Es evidente, que esto no es solo un esfuerzo local y regional, se hace necesario la intervención del gobierno central, pero es necesario empezar con políticas locales y regionales que muestren un camino y una práctica que pueda servir de evidencia para promulgar e implementar políticas de estado desde la administración central.
Debe mejorarse aún más el equipamiento urbano y para las zonas de ubicación de las empresas y el encadenamiento. Mejorar las vías, los servicios básicos, la seguridad, la eliminación de residuos sólidos, la carga de energía suficiente para soportar la instalación de nuevas empresas con máquinas y equipos de gran potencia, las redes para la comunicación fluida virtual. Todo ello reduce los costos de transporte, de traslado de productos, de información, de comunicación entre empresas y de hacer negocios entre ellas.
Igualmente, deben reducirse aún más los costos para la instalación y formalización de las empresas, situación que alienta a la informalidad. Además de reducirse procedimientos innecesarios, mediante una efectiva racionalización de los procedimientos principales, que permita la formalización de las empresas con mayor rapidez y que existan procedimientos amigables para el inversor. El enfoque no debe ser principalmente de control, sino promocional del emprendedorismo y de nuevas inversiones, con una nueva gestión pública que agrega valor a su gestión.
Debe mejorarse la oferta de servicios financieros, las entidades financieras aún siguen con los clásicos productos financieros, para consumo y para empresas, sobreprotegidos y con altas tasas de interés. Se deben revolucionar los productos financieros, diseñar productos financieros de corto plazo, según tipo de empresa, con la garantía de la orden de compra solicitada, que permitan hacer negocios en el corto plazo y con asociaciones de empresas. Además, existirán otros productos financieros de mediano y largo plazo, en especial para adquirir activos fijos. Ello permitiría flexibilizar garantías y reducir las tasas de interés. La lógica de las finanzas debe ser solidarias, de promoción del desarrollo local, y no principalmente de búsqueda del lucro. Ello exige nuevos productos financieros e instalar un nuevo chip de cómo hacer otro tipo de finanzas.
Un gran cuello de cuello sigue siendo el tema de las capacidades tecnológicas de la región, de la oferta de profesionales en Ilo y la región Moquegua, así como de técnicos y de la mano de obra calificada de la región. Hay que buscar meter a las Universidades en los procesos de desarrollo económico que se viene dando, que sean parte de los espacios concertados público – privados que se creen, además de involucrarse en la elaboración de parte de las propuesta técnicas que se
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requieran en los procesos, ello plantea ante todo una priorización de especialidades que el desarrollo actual exigen en desmedro de otras, y exige también una readecuación de currículos y planes de estudio de manera que estos respondan mejor a las necesidades actuales de la región. Profesiones necesarias en el actual periodo son especialmente las Ingenierías:
Ingeniería mecánica
Ingeniería eléctrica
Ingeniería minera
Ingeniería metalúrgica
Ingeniería industrial
Ingeniería civil.
De igual manera, son evidentes las limitaciones que tienen el SENATI y el Instituto Técnico Valcárcel, no solo es necesario asignarle más recursos para inversión productiva, modernizar el equipamiento productivo, capacitar a sus docentes con lo último en tecnología, sino que igualmente es necesario un proyecto de readecuación de estos institutos, priorizar especialidades en desmedro de otras, crear nuevas especialidades que el desarrollo exige, readecuar currículos, planes de estudios y métodos de enseñanza, vinculando más a estas instituciones técnicas con la realidad, y alentar procesos de innovación tecnológica y de mejora de métodos de trabajo en las empresas. Profesiones técnicas necesarias para el periodo actual son:
Mecánico de mantenimiento de maquinaria pesada
Mecánico de producción (tornos, cepillo, fresadora)
Técnico soldador: Oxiacetilénica,
Mecánico de mantenimiento de plantas mineras
Mecánico de mantenimiento de planta concentradora
Técnico de metalurgia (fundición y refinado de metales)
Mecánico de vehículos pesado con motores diésel
Para operaciones de:
Torneado (torno paralelo y revolver) de piezas metálicas
Maquinado de piezas con fresadora y cepilladora
Maquinado de piezas metálicas con guillotina eléctrica, plegadora, roladora, taladros de banco y mano
Armado, rellenado y montaje de piezas metálicas
Armado y soldadura de estructuras metálicas livianas y pesadas 15
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Armado y soldadura de cilindros y tubos
Soldadura MIG / MAG
Soldadura TIG
Soldadura 3G, 4G y 6G
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Deben fortalecerse los liderazgos empresariales como parte del fortalecimiento del tejido social empresarial, además de fortalecer los procesos de dialogo, concertación y cooperación entre las empresas, con el gobierno regional y las Municipalidades provincial y distritales. Existe un importante avance con la existencia del CODELPI o Mesa de desarrollo económico de la provincia de Ilo, pero debe fortalecerse aún más este espacio concertado, incorporando nuevas asociaciones de empresarios, a las Universidades, a las entidades técnicas, a representantes de las Municipalidades distritales, a representantes de las grandes empresas. CODELPI debe ser el espacio de concertación y de elaboración participativa de proyectos a ser presentados a los presupuestos públicos, privados y de agencias de cooperación. CODELPI debe ser un eje central en la constitución de un Comité Regional promotor del clúster minerometalúrgico-metalmecánico.
La pequeña y microempresa de Ilo y Moquegua metalmecánica esta aun ausentes al proceso de conformación del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico. Lo peor que podría pasar es que el clúster a constituir no enfrente los problemas de exclusión económica y social que existen en Ilo y Moquegua, y quede solo como una iniciativa de grandes empresas. Ello no solo quebraría un verdadero proceso de desarrollo económico local sostenible, asentado en la dinámica económica local, ya que se dependería de los productos y servicios de empresas de otras regiones, de recursos humanos profesionales y técnicos asentados en otras regiones. El tema clave aquí para revertir esta situación es el fortalecimiento de capacidades de las Pymes, para que puedan ser parte del proceso de constitución del clúster y puedan participar en el proceso de gestión del clúster de darse esta situación. Para ello las Pymes deben:
Fortalecer las capacidades de gestión de sus empresas, mejorando métodos de trabajo que las hagan más eficientes y productivas, con un riguroso control de calidad a lo largo de todo el proceso de producción.
Incorporar
adiestramientos
y
capacidades
técnicas
en
todas
las
especialidades técnicas y operaciones señaladas líneas arriba, de manera que tengan la capacidad de responder a los requerimientos de las empresas
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mineras o de grandes empresas subcontratistas que trabajen con las empresas mineras.
Fortalecer su capacidad de asociación, articulación y consorciación entre varias Pymes, para así tener capacidad de atender pedidos de mayor envergadura, puede usarse las modalidades de representación de todo el grupo a través de uno de los pequeños empresarios, de fusión de algunos de los activos constituyendo una tercera personería jurídica o de contratos de libre participación finitos entre varias empresas.
Organizar equipos técnicos que atiendan a grupos de Pymes consorciadas en áreas empresariales diversas: Diseño, desarrollo de prototipos, desarrollo de machinas, control estandarizado de la producción, control de calidad bajo estrictas normas técnicas, logística del aprovisionamiento y entrega de productos o servicios, contabilidad y administración.
3. PROPUESTA DEL MODELO DEL CLUSTER MINERO-METALURGICO-
METALMECANICO EN ILO-MOQUEGUA El diseño del modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico de Ilo-Moquegua y su posterior implementación, debe partir por buscar enfrentar las limitaciones existentes para su constitución que antes han sido mencionadas. La ubicación del clúster dependerá del mercado real y potencial de bienes y servicios, debiendo existir una oferta laboral regional apta para las empresas. Por lo mismo, en el proceso se deben profundizar los estudios para su constitución, es decir, dimensionar el mercado de exportación de las empresas, quienes y a donde exportan; caracterizar el perfil de las empresas que serán parte del clúster; precisar los productos y servicios y la magnitud de las compras globales de las empresas en cada eslabón del encadenamiento.
Un tema clave a precisar, es que se debe tener en cuenta que el Estado debe participar de manera activa en los programas que fomenten la colaboración entre las instituciones de investigación (universidades, centros de investigación, etc.) y los actores económicos y autoridades locales, en un contexto en el que la colaboración en los negocios ya no es un concepto tradicional. En este sentido, el Estado debe crear una plataforma eficaz que permita la interacción entre el sector público y las diversas partes interesadas en la creación de un clúster minero-metalúrgico-metalmecánico en Ilo-Moquegua, que pueda ser sostenible.
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Los actores dentro del modelo tienen diferentes contribuciones e intereses que se deben armonizar. La necesaria participación y aporte del sector académico permitirá investigaciones aplicadas y la transferencia de capacidades de gestión; las empresas aprenderán a cooperar, mejorar sus capacidades, mientras entregan bienes y servicios con un mayor valor agregado; las instituciones gubernamentales, actuarían como mediadores del proceso. En la práctica, cada uno de los actores de esta plataforma realizaría una función dual de competidor y colaborador para la solución del desarrollo del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico de Ilo, Moquegua.
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3.1 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL CLUSTER MINERO-METALURGICO-METALMECANICO DE ILO Y MOQUEGUA ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS
Insumos
MINAS / METALURGIA
ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE Materiales e insumos para la industria
Southern Perú
Materiales e insumos para la actividad forestal
Máquinas y Equipos
Servicios especializados
Servicios de apoyo, Universidades, centros tecnológicos, centros de investigación
INSUMOS: Explosivos (EXSA, SAMEX) Energía eléctrica (ENGIE, EGESUR) Gas (La Pampilla) Agua (EPS) Combustibles (La Pampilla) Insumos químicos (QUIMEX) Repuestos (FERREYROS, OUTOKUMPU, ABB, DIESEL S.A., FIMA-EDYCE S.A., VULCO PERU) Partes de máquinas y equipos (FERREYROS, KOMATSU, FIMA-EDYCE S.A.) Neumáticos (FERREYROS, KOMATSU, MICHELIN, GOOD YEAR
Materiales e insumos para la actividad agrícola
Anglo American Quellaveco (en construcción, a operar en mediano plazo)
Productos e insumos para la industria química
PRODUCTOS: Concentrados de cobre Ánodos de cobre Cátodos de cobre Cobre Blister en plancha Cobre Refinado Cátodo electrolítico Cátodo electrowón Alambrón de cobre Concentrado de molibdeno Concentrado de zinc Zinc refinado Plata en granalla y lingotes Oro en barras Trióxido de arsénico Concentrado de plomo Carbonato de calcio Cadmio refinado
EXPORTACION A EMPRESAS DE PAISES Y COMERCIALIZACION CON EMPRESAS NACIONALES MATERIALES E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA: Metalmecánica: Piezas, planchas y discos de cobre de diversa medida Alambres de cobre de diverso diámetro Alambre de cobre para industria de materiales eléctricos Alambre de cobre para industria de telecomunicaciones Piezas de cobre para instrumentos musicales Piezas de obre para la industria de sanitarios
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“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS
Sergio Vargas Gonzales
MINAS / METALURGIA
Equipos e implementos de seguridad (FERREYROS, GAPPER, CAT) Planchas, tubos y barras de fierro (SIDERPERU, ACEROS AREQUIPA) Ladrillos y morteros refractarios, ladrillos de arcillas, para hornos de fundición (REFRACTARIOS PERU). Cemento para construcción (CEMENTOS YURA).
MÁQUINAS Y EQUIPOS: Cargadores frontales (FERREYROS, KOMATSU) Palas mecánicas (FERREYROS, KOMATSU) Retroexcavadoras (FERREYROS, KOMATSU) Camiones volquetes (FERREYROS, KOMATSU) Perforadoras, compresoras (ATLAS COPCO, JACKLEG)
Incorporación de más empresas proveedoras metalmecánicas locales Pymes asociadas para la producción de: Estructuras metálicas, tanques metálicos, construcciones, fabricación de piezas metálicas de máquinas y equipos de minería, tableros eléctricos, implementos de seguridad, suministros de oficina.
Selenio refinado en cilindros Sulfato de níquel Esponja de paladio Esponja de platino Sulfato de amonio Alquitrán de hulla Ácido sulfúrico Carbón a granel Coque a granel
ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE
Piezas de cobre para industria de electrodomésticos (refrigeradoras, horno microondas, aire acondicionado) Tubos de cobre para laboratorios Piezas de cobre para la industria de artesanía Carbonato de calcio para la industria de la construcción MATERIALES E INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA y FORESTAL: Sulfato de cobre como fungicida Oxicloruro de cobre como fungicida Azufre cúprico como fungicida Sulfato cuprocalcico para ionización MATERIALES E INSUMOS PARA INDUSTRIA QUIMICA Y OTROS: Cadmio refinado, Selenio refinado, Sulfato de níquel, Sulfato de amonio, Ácido sulfúrico, esponja de platino, esponja de paladio, para la industria farmacéutica, laboratorios e industria de materiales de limpieza Esponja de paladio para la industria de joyería. Alquitrán de hulla y coque para laboratorios de minerales.
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“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
ENCADENAMIENTO HACIA ATRAS
Sergio Vargas Gonzales
MINAS / METALURGIA
ENCADENAMIENTO HACIA ADELANTE
Máquinas y Equipos planta concentradora, fundición y refinería (ABB, MEPSA, MOLICOP-ADESUR, BAKER Y HUGHES PERU) Equipos área administrativa (DATALYNK, TAILOY)
SERVICIOS ESPECIALIZADOS: Pruebas de laboratorio Mantenimiento de máquinas y equipos (FIMA S.A., BAKER Y HUGHES PERU, FERREYROS, ABB) Estudios especializados (FIMA S.A., ABB, UNAM, UJCM)
Incorporación de más empresas proveedoras metalmecánicas locales Pyemes empresas asociadas para: Mantenimiento de máquinas y equipos de mina, fundición y refinería.
SERVICIOS DE APOYO, UNIVERSIDADES, CENTROS TECNOLÓGICOS Y DE INVESTIGACIÓN: Ingenieros y técnicos especializados (PUCP, UNI, UNMSM, UNAM, SENATI, TECSUP) Mano de obra calificada (SENATI, TECSUP) Estudios específicos (ABB, FIMA S.A.)
Definir con las Universidades las especialidades y perfiles profesionales que son los necesarios en la actualidad. Convenios con Universidades e Institutos para readecuar planes de estudios, capacitar docentes y estudiantes, e implementar concursos para incorporar personal de procedencia local. Fuente: Elaboración propia
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“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
Sergio Vargas Gonzales
El modelo más funcional de la instancia que conduciría el clúster minero-metalúrgicometalmecánico de Ilo, Moquegua, es el de una instancia concertada, el Comité de Desarrollo del Clúster, CDC, conformado por 8 representantes: Grafico 4 Comité de Desarrollo del Clúster
2 representantes del Gobierno Regional
1 representante de las Municipalidades
1 representante a nombre de las Universidades (que a su vez representa a los centros tecnológicos)
2 representantes de asociaciones de empresarios
2 representantes de instituciones del gobierno central (Ministerio de la Producción y Ministerio de Trabajo)
3.2 ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA PROPUESTAS DE POLITICA PUBLICA DEL CLUSTER En esta parte, se puede promover políticas para incentivar la creación de empresas regionales, dedicadas a producir insumos para la minería que ahora son importados, con lo cual se reducen costos de producción y se fortalece el proceso de acumulación económica interna. Políticas que pueden ser declaradas como de necesidad nacional y regional para el desarrollo del clúster. Igualmente, se pueden promover políticas para incentivar inversiones nacionales, extranjeras o mixtas, para implementar empresas complementarias al clúster, que permitirá expandir el encadenamiento hacia nuevos productos que fortalecen la cadena y la dinámica económica regional, y que pueden ser productos elaborados
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“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
Sergio Vargas Gonzales
por transnacionales, a partir de la implementación de una sucursal en la región, que fortalecerá a su vez el proceso de transferencia de tecnología de una empresa extranjera a una nacional afincada en la región. Ello necesariamente debe ser un esfuerzo concertado entre el gobierno central, regional, local y los gremios empresariales, ello incentivará a su vez, la discusión en torno a políticas de desarrollo industrial que son necesarias para la región Moquegua, el Perú y el rol que deben ocupar las regiones en las mismas. Además, como parte de la necesaria readecuación de especialidades y contenidos en las Universidades y entidades tecnológicas para responder mejor a la dinámica económica regional y de desarrollo del clúster, se pueden plantear políticas regionales, que declaren de interés regional y nacional esta readecuación de las instituciones de formación profesional y técnica, incentivando a que sean las propias instituciones las que emprendan esta tarea. Facilitar los procesos de aprobación de las nuevas especialidades, constituir un fondo concursable para el equipamiento de las Universidades e Institutos tecnológicos, además de elaborar los proyectos de readecuación de estas instituciones de formación con recursos del gobierno regional de Moquegua, la Municipalidad provincial y distritales. Deben establecerse políticas para la promoción de la pequeña y micro empresa metalmecánica que formara parte del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico en Ilo-Moquegua, con incentivos específicos para ello, que les permita mejorar sus capacidades de gestión, técnicas y de organización, así como también les ayude a resolver los problemas de formalización, consorciación y financiación. Por último, la promoción del clúster en Ilo-Moquegua, así como en otras regiones y localidades del país, puede quedar no solo como una orientación general, si se plantea una política con su respectiva directiva, que oriente el proceso de constitución de los clústers, como parte del marco legal ya existente en la Ley de Municipalidades como parte de las funciones que estas tienen para la promoción del desarrollo económico, así como para la elaboración e implementación de Planes de desarrollo económico local. El proceso puede establecer los pasos a seguir y plantear una estructura concertada regional (Comité de Desarrollo del Clúster), que debe ser la encargada de dirigir el proceso de constitución del clúster y una vez constituido oriente su fortalecimiento.
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“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
Sergio Vargas Gonzales
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1 CONCLUSIONES 1) Los clústers son un importante instrumento en la promoción del desarrollo económico territorial, que plantean la articulación horizontal y vertical de empresas en un territorio, estableciendo relaciones de interdependencia. 2) En la provincia de Ilo y la región Moquegua, existen las condiciones preliminares para promover un clúster minero-metalúrgico-metalmecánico, debido al crecimiento de la actividad minera sobre todo explotadora de cobre, las grandes inversiones que están previstas en los próximos y la posible articulación con otros mega proyectos, que van a potenciar aún más el desarrollo de Moquegua. 3) El clúster puede permitir mejorar y estandarizar la oferta y calidad de los productos, reducir el costo para hacer negocios, mejor coordinación entre las empresas, alentar procesos de innovación tecnológica, mejorar los empleos e ingresos de las personas, mejorar las capacidades de las empresas e involucrados, y mejores condiciones para establecer una marca territorial que impulse la competitividad de la región Moquegua. 4) Existen varias limitaciones aún por resolver, que van desde un mejor ordenamiento del territorio, un mejor entorno favorable para el desarrollo de las empresas, mejorar el equipamiento de la región para reducir el costo de las transacciones, readecuar las Universidades y las entidades tecnológicas para que respondan mejor a las necesidades del desarrollo regional, mejorar la oferta de servicios financieros, fortalecer
las
capacidades
de
los
empresarios,
fortaleciendo
liderazgos
empresariales y el tejido social empresarial, y facilitar la articulación de las pequeñas y micro empresas al clúster a implementar, fortaleciendo sus capacidades, de manera que se pueda contribuir a generar inclusión social y económica. 5) Las empresas del clúster han establecido articulaciones hacia atrás, hacia adelante y colaterales, sobre el eje de la actividad minera, que en la actualidad involucra a unas 120 empresas con Southern Perú y se busca involucrar a otras empresas, en especial de la pequeña y micro empresa, principalmente de Moquegua, que permita un proceso sostenible de acumulación de la economía regional. 6) Las orientaciones planteadas, no buscan solo definir la forma de constituir el clúster de Ilo, Moquegua y la organización del encadenamiento productivo de las empresas, lo que se busca es establecer un modelo que potencie la creación de externalidades dinámicas estimuladas por la proximidad geográfica para hacer negocios, pero cuya
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“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
Sergio Vargas Gonzales
lógica se busca sea rescatada para su aplicación en otras regiones y con otros productos y empresas. 4.2 RECOMENDACIONES 1) Deben enfrentarse las limitaciones o puntos críticos identificados para impulsar el proceso, en la lógica de generar un proceso sostenible de constitución del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico de Ilo, Moquegua. 2) Un tema clave es el fortalecimiento de capacidades de los empresarios, para gestionar mejor, para producir mejor con calidad, para organizarse y liderar mejor los procesos de constitución del clúster, en especial de los sectores de la pequeña y microempresa que están casi ajenos al proceso existente. 3) Para el mejor desarrollo del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico de Ilo, Moquegua, se plantea la constitución de un espacio concertado público – privado de 8 representantes del gobierno regional (2), municipalidades (1), organismos del gobierno central (2), Universidades y entidades tecnológicas (1) y asociaciones de empresarios (2). Espacio concertado que será el motor para la promover la constitución del clúster y para su posterior gestión concertada. Políticas públicas a aprobar deben permitir un mejor marco normativo para la constitución del clúster. 4) Por último, se sugieren un conjunto de políticas para potenciar el proceso de constitución del clúster, como las de incentivar la creación de empresas que produzcan insumos que ahora son importados; la de incentivar inversiones extranjeras que expandan aún más el encadenamiento a otros productos que los fortalecen; de incentivar la readecuación de las Universidades y entidades tecnológicas, declarando esta tarea como de interés regional y nacional, más aún si es implementada por las propias instituciones; de promoción de las pequeñas y micro empresas para que sean incluidas y se articulen a la dinámica del clúster a constituir; así como, el establecimiento de una norma y directiva general que oriente el proceso de constitución de los clúster en el Perú, a partir de la experiencia que genere la constitución del clúster minero-metalúrgico-metalmecánico de IloMoquegua.
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ANEXO 1
“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de Sergio Vargas Gonzales la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua” EMPRESAS FACTIBLES DE CONFORMAR CLUSTER MINERO-METALURGICO-METALMECANICO EMPRESA
CIIU
PRODUCTOS / SERVICIOS
EMPRESA
CIIU
PRODUCTOS / SERVICIOS
ALPHA CENTAURO S.A.C.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
EMPRESA CRM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
BUSTAMANTE ANCO PEDRO LUIS
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
EMPRESA DE SERVICIOS ALETA AZUL EIRL
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
CADILLO MOLINA JUAN CARLOS
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES G.E.A.T. S.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
CASTRO YUCRA ALFREDO BALERIO
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES OSALF AD E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
CCOSI MAMANI GARCIA
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES VALDEZ & LIRA S.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
CORPORACION PERUANA DE ACEROS DEL SUR S.A.C.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
EMPRESA JIMENEZ E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
CPN GROUP S.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
F Y F CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
CRISTO MORADO E.I.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
FLORES CACSA E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
DENEGRI S.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
G & G INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
E.M.M.C. H-J S.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
GERMAN CONSULTORES CONTRATISTAS EIRL
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
EMPRESA DE SERV.MULT.SAN LUCA E.I.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
GONZALES RAFAEL JUAN GABRIEL
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
EMPRESA LOGISTICA INDUSTRIAL S.R.L. FIERRANDRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
GRAMEGNA SAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
GRUPO L & R CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
FRECAP E.I.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
GRUPO PERUANO CUETO S.A.C.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
INDUSTRIAL METAL MECANICA MAXIMO EIRLTDA
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
HUANCOLLO CHUQUICALLATA EMILIANO
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
INGENIERIA DE LA SOLDADURA S.A.C. INGSUR PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
INELEC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
INGENIERIA SERVICIOS Y COMERCIALIZ.SRL.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
JACHA BORDA ANDRES JOSE
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAGITARIO SAC.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
JUAN ARAMBULO ARAMBULO EIR LTDA.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
J.MARTINEZ E HIJOS CONSTRUCT ILO EIRL.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
LUJAN MEDINA JOSE OMAR
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
JK INGENIEROS CONSTRUCCIONES Y INSTALACIONES E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
MAESTRANZA SUR METAL S.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
JMJ CONTRATISTAS GENERALES S.A.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
MAMANI HUANCA MARCOS DAVID
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
L.M. CONTRATISTAS S.A.C
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
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“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
Sergio Vargas Gonzales
MANCILLA CHAVEZ ROLANDO RAFAEL
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
MEJIA SOLIS CLAUDIO
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
MARKZ SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
NINA HUILLCA BENICIO FELIPE
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
METAL MECANICA SANTO TORIBIO E.I.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
OCHARAN PONCE HECTOR AURELIO
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
NINA MARCA ALBERTO DAVID
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
NUÑEZ BEJAR VICTOR ALFREDO
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
PASBRI S.A.C. PIRAMIDE CONSTRUCCION INMOBILIARIA Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
RESERCRUZ & SERVICIOS GENERALES S.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
PROYECTOS 2001 CONTRATISTAS GRLES SCRL
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
RUIZ TRILLO MANUEL ENRIQUE
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
SERVICIOS GENERALES EFREN E.I.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS INKA S.A.C.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
SERVICIOS GENERALES MECSOL S.R.L.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
RADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
SERVICIOS GENERALES METAL MECANICA JULIO`S E.I.R.L. SERVICIOS GENERALES RIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
SEMACO ILO S.R.L
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
SERVICIOS ARIES E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
SOLORZANO TICONA JOSE LUIS
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
SERVICIOS GENERALES ARAGON S.A.C.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
TORRES CHUQUIVAL LUISA
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
SERVICIOS GENERALES FIORELLA E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
TRAMESA E.I.R.LTDA.
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
VELAZCO ZURITA HERNAN BENITO
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
SERVICIOS GENERALES MANZA S.R.L. SERVICIOS GENERALES V Y V SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
VILLANUEVA FLORES EDUARDO FRANCISCO
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
SERVICIOS GENERALES YHONATAN E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
VILLANUEVA MEJIA EDUARDO TOMAS
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
SOLDESP S.A.C.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
ZEGARRA LIPPEZ JORGE LUIS
28111 FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
TANOS CONTRATISTAS E.I.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
FLORES PEÑALOZA ALBINO SERGIO
28921 OBRAS DE INGENIERIA MECANICA.
Z Y M CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
45207
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
MACROTEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
28921 OBRAS DE INGENIERIA MECANICA.
ZEGARRA VALDEZ PAUL LEONARDO
45207
SERVICIOS GENERALES FER E.I.R.L.
28921 OBRAS DE INGENIERIA MECANICA.
A' BOXES E.I.R.L.
50203
SGL INGENIEROS S.A.C.
28921 OBRAS DE INGENIERIA MECANICA.
CALLOMAMANI CANQUI JULIAN
50203
GONGORA FRANCIA YANET AMPARO SERVICIOS GENERALES A & J SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
28990 FAB. OTROS PROD. DE METAL NCP.
CARRANZA GUZMAN ANDRES MELLY
50203
28990 FAB. OTROS PROD. DE METAL NCP.
CAXI MACHACA PEDRO
50203
SUAREZ HUACAC LISBETH
28990 FAB. OTROS PROD. DE METAL NCP.
CAYLLAHUA ALVIS ANTONIO
50203
CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS.
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“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
Sergio Vargas Gonzales
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES ROELC E.I.R.L.
FAB. MOTORES, GENERADORES 31102 ELECTRICOS.
CENTRO DE MECANICA Y PLANCHADO DEL SUR SAC.
50203
C.C. & M CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
31900 FAB. OTRO TIPO EQUIPO ELECTRICO NCP.
CHICANI PALOMINO ALVARO
50203
EMPRESA SERV. GENERALES GUIZE S R LTDA
31900 FAB. OTRO TIPO EQUIPO ELECTRICO NCP.
CHIPANA CONDORI RENE NESTOR
50203
EMPR SERV MULT TORNO SUR S C R LTDA
34303 FAB. PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.
EMP.DE SERV.ELECTROMOTRIZ TARA EIRL
50203
SISTEN S.R.L. A & G CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
34303 FAB. PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS.
50203
CAHUACHIA CHAMBI MARIO
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
EMPR.COMERC. Y DE SERVS. DEL SUR E.I.R.L EMPRESA DE TRANSPORTES, SERVICIOS Y COMERCIALIZACION YURNIC E.I.R.L. EMPRESA WORKSHOP SERVICE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CAMPOSUR S.R.L.
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
ESCOBAR MAMANI BEATRIZ MARIA
50203
CENTAURO ILO E.I.R.L.
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
HUALLPA CHAURA AMBROCIO
50203
COARITA COARITA ELEODORO
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
HUILAHUAÑA QUISPE JUANA
50203
CONST Y SERV GRLES LIDER E I R L
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
IMPORT G Y S S.A.C
50203
CONST.METAL MECAN.SERV.GRLS ELPHIS SRL. CONSTRUCTORA ALEXSANDER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
JIMENEZ ZEGARRA DUBERLI YONEL
50203
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
LABORATORIOS SERVIDIESEL ILO E.I.R.L.
50203
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
LLANOS MAMANI JULIO VICTOR
50203
CONSTRUCTORA MAV DEL SUR EIRL
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
LOPEZ CALLATA MERCEDES
50203
CONSTRUCTORA PERU CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L..
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
LOPEZ CASTRO JUANA
50203
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SIN MUROS S.R.L. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES DEL SUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONTRAT.DE OBR CIV.Y SERV.GRLS ECOF SRL. EN LIQUIDACION
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
MELENDEZ MORI NESTOR GEMALIEL
50203
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
MENDOCILLA ALCANTARA SUHAIL PATRICIA
50203
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
NUÑEZ CHOQUE KATTY EDITH
50203
DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
PINEDA VILCA WENDY CARLA
50203
E Y C INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
QUISPE CUETO ZOSIMO
50203
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
28
50203 50203
MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS. MANTENIMIENTO Y REPARAC. VEHICULOS.
“Modelo de clúster minero-metalúrgico-metalmecánico para el mejoramiento de la productividad de las micros y pequeña empresas de Ilo-Moquegua”
Sergio Vargas Gonzales
ECOP S.A.C.INGENIERIA Y CONSTRUCCION
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
REFEYSER E.I.R.L.
50203
EDIMARZA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L.
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
SALVADOR ALFARO MARIO FELIPE
50203
EJEC. DE OBRAS CIVILES Y SERV. GRLES S.A
45207 CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.
SARAVIA DONGO GIORGIO PATRICK
50203
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