07.03.2018
Investigaciรณn de tendencias en el mercado de viajes 2018 un estudio de ADAC Verlag ADAC Verlag Anzeigenmarketing Olaf Zwingenberger olaf.zwingenberger@adac.de
Retrato de la Investigación Reise-Monitor
• Estudio anual sobre las tendencias en el mercado de viajes de más de 5 días de duración
Contenido
• Planificación 2018: Vacaciones principales y secundarias más importantes • Efectos del terrorismo y conflictos políticos • Fuentes de información
Muestra
• nº= 3.201 socios del ADAC • Muestra representativa (por Edad, Sexo, Región) para todos los socios ADAC a partir de 18 años
Método
• Panel Online (Kantar TNS, München) • Trabajo de campo: 24.11. – 12.12.2017 (una vez al año)
Datos, análisis e informes
• Revisado por ADAC Marktforschung
Contacto
• El estudio completo (en alemán) está en www.media.adac.de • Responsable: Olaf Zwingenberger, ADAC Verlag
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
(Desviaciones al 100% están sujetas al redondeo/ diferencias en los tamaños de las barras son causadas por los decimales)
2
Themen
Temas
Condiciones
Formas de vacaciones
Indicadores de vacaciones Vacaciones secundarias Organizaciรณn de las vacaciones Vacaciones de camping Canal de reserva
Presupuesto para vacaciones
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
Fuentes de Informaciรณn
NU
EV
O
3
Condiciones
Condiciones
Influencia del terrorismo y conflictos políticos en la planificación de vacaciones 2018 Una completa renuncia a las vacaciones es la excepción. Países catalogados como "peligrosos" son evitados a conciencia "¿Qué influencia tienen los ataques terroristas, peligro de terrorismo o conflictos políticos en su planificación vacacional para 2018?“ 0 Influye en mi planificación No influye en mi planificación
Me abstengo de viajar a países políticamente inestables
36
Sólo viajo a países que son considerados seguros
34
Por eso me abstengo de viajar a destinos lejanos
9
Por eso en 2018 no viajaré en avión
43% 57%
5
Por eso viajaré a un país distinto al previsto inicialmente
3
Por eso me abstengo en 2018 de viajar al extranjero
3
Voy a posponer mi reserva Por eso en 2018 no viajaré Por eso en 2018 tampoco viajaré dentro de Alemania
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
40 %
20
3 2 1
5
Condiciones
Influencia del terrorismo y conflictos políticos en la planificación de vacaciones 2018 Los viajeros mayores actúan, en general, con mayor cautela a la hora de decidirse por un país "¿Qué influencia tienen los ataques terroristas, peligro de terrorismo o conflictos políticos en su planificación vacacional para 2018?“ 0
20 33
Me abstengo de viajar a países políticamente inestables
32
Sólo viajo a países considerados seguros
38 34
36
Por eso en 2018 me abstengo de viajar a países lejanos
41 40
37 36 37
6
60 %
40
Edad
40 40
18-29 años 30-39 años
9 8 8
40-49 años 50-59 años
10 10 41
No tiene ninguna influencia en mi planificación vacacional
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
36
60+ años 44
41 41 43
6
Cifras de vacaciones
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
9
Cifras de vacaciones
Planificación de vacaciones 2018 vs. 2017 La intensidad de viajes vacacionales planificados supera claramente la del año anterior "¿Tiene intención de planificar uno o varios viajes vacacionales de 5 o más días? En caso afirmativo, ¿cuántos viajes vacacionales?“ 0
Sí
10
20
40 %
30 27 28
uno
78 75
33
dos
32 11
tres cuatro cinco o más
10 3 2 3 3
Ningún viaje vacacional de larga duración Sin datos
19 22 3 3
2018
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
2017
8
Cifras de vacaciones
Planificación de vacaciones 2018 (Tendencia respecto al 2017) Destinos de las vacaciones principales* Alemania todavía muy por delante de España e Italia. Incremento de viajes de larga distancia "¿En qué país tiene pensado pasar sus vacaciones principales de al menos 5 días de duración?“
Escandinavia (sin DK) 3% (è)
Viaje de larga distancia: 18% (ì)
Dinamarca 3% (è)
Gran Bretaña/ Irlanda Alemania 3% (è) 31% () Benelux 4% () Francia 4% (è) España 12% () * Vacaciones principales definidas como las vacaciones más importantes
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
Europa del Este 3% (è)
Austria 4% (è) Croacia 4% () Italia 9% (î) Grecia 4% (è)
Turquía 3% ()
9
Cifras de vacaciones
Vacaciones principales 2018 (2017) planeadas: Destinos en el extranjero europeo 54% (53%) España queda líder, Italia pierde ligeramente, incremento en Croacia y Benelux. "¿En qué país tiene pensado pasar sus vacaciones principales de al menos 5 días de duración?“ 0 España Italia, incl. Tirol del Sur Austria Croacia Grecia Benelux Francia Gran Bretaña, Irlanda Europa del Este Turquía Portugal Dinamarca Escandinavia, Islandia Tirol del Sur Suiza Eslovenia, Bosnia, Serbia
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
2
4
6
8
10
14 %
12 12,4 (12,4)
9,2 (10,4) 4,4 (3,9) 4,4 (3,2) 4,3 (4,2) 3,8 (2,8) 3,6 (3,4) 3,4 (3,2) Polonia 1,1 (0,9) 3,3 (2,9) 2,8 (2,8) 2,7 (2,4) 2,5 (2,3) 2,5 (2,4) 2,4 (2,5) 1,6 (1,4) 0,5 (0,1)
10
Cifras de vacaciones
Planificación de vacaciones 2018: Destinos principales 2018 por edades La mayoría de los viajeros que se quedan en Alemania tienen 60 años o más. Sólo el 7% tienen menos de 30 años. "¿En qué país tiene pensado pasar sus vacaciones principales de al menos 5 días de duración?“
Alemania
España
7%
15% 15%
40%
Italia 23%
29%
15%
17% 16% 20% 22%
17%
23% 19%
26%
20%
Croacia
Austria
USA
18%
17%
25%
29%
18%
30-39 años
14%
21% 17% 19% 20%
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
20% 21%
21%
18-29 años 40-49 años 50-59 años
16%
60+ años
11
Cifras de vacaciones
Principales destinos 2018 Vacaciones principales con acompañantes Los viajeros con niños prefieren Italia y Croacia por encima de la media "¿En qué país tiene pensado pasar sus vacaciones principales de al menos 5 días de duración?“
Índice según destino (total viajeros=100)
250
Acompañantes de viaje
200 Alemania
España
Italia
USA
Austria
Croacia
150
128 117
100
100
96
102
102
103
110 85
77
94
96
91
102
127 111 94
77
50
0
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
En solitario
Dos adultos
Viajeros con niños
12
Cifras de vacaciones
Principales destinos 2018 según la procedencia / estado federal del viajero en las vacaciones principales Alemania en primer lugar en todos los estados federales - pero con diferente porcentaje "¿En qué país tiene pensado pasar sus vacaciones principales de al menos 5 días de duración?“
de NRW
de Bayern
de Hessen
• Alemania (35%) * • España (14%) • Benelux (7%) • Italia (6%) • Alemania (20%) • Italia (18%) • España (11%) • Austria (6%) • Alemania (38%) • España (12%) • Italia (7%) • Austria (5%)
de BadenWürttemberg n= 505
de Sajonia n= 355
n= 245
de SchleswigHolstein/ Hamburg
• Alemania(25%) • Italia (12%) • España (11%) • USA (7%)
n= 244
• Alemania (39%) • España (11%) • Croacia (6%) • G. Bretaña (6%)
n= 148
• Alemania (33%) • España (13%) • Italia (8%) • Dinamarca (7%)
n= 144
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag 13
Organizaciรณn de las vacaciones
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
19
Organización de las vacaciones
Acompañantes de viaje 2018 vs. 2017 – Vacaciones principales Aprox 3 de cada 4 viajeros planifican sus vacaciones principales sin niños "¿Cuántas personas de su familia (usted incluido) viajarán en 2018?“
Viajeros con niños 25%
2018
1 niño 2 niños 3 niños 4+ niños
Viajeros sin niños 75%
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
14% 9% 2% 0,8%
Viajeros con niños 26% 1 niño 16% 2 niños 8% 2% 2017 3 niños 0,4% 4+ niños
Viajeros sin niños 74%
15
Canal de reserva
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
29
Canal de reserva
Canales de reserva 2018 vs. 2017 Vacaciones principales La tendencia es reservar a través de un portal de viajes. Uno de cada cinco viajeros quiere reservar a través de una agencia de viajes "¿A través de qué canal reservará sus vacaciones, o parte de ellas, en 2018?“ 0
10
20 18 22
Directamente con el proveedor del alojamiento
23 20
En una agencia de viajes
22 9
A través de una agencia de viajes
10 5
A través de un intermediario
Otros canales de reserva No tengo intención de reservar por adelantado Todavía no lo sé
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
40 %
24
A través de un portal de viajes
A través de una oficina de información turística
30
5 2 2 3 4 10 8 8 8
2018
2017
17
Canal de reserva
Canales de reserva 2018 según edad Vacaciones principales La reserva a través de un portal de viajes es preferida sobre todo por los más jóvenes "¿A través de qué canal tiene pensado reservar sus vacaciones, o parte de ellas, en 2018?“ 0
10
20
40 %
30 32 28 28
A través de un portal de viajes en Internet
22 15 12 20
Directamente con el establecimiento
21 22 27 25 26
En una agencia de viajes
16 21 17 10 9 8 10
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
30-39 años 40-49 años
6 A través de un TTOO
18-29 años
50-59 años 60+ años
18
Canal de reserva
Canales de reserva para los destinos principales 2018 Vacaciones principales Los viajeros dentro de Alemania prefieren reservar directamente con el establecimiento. Los viajeros hacia España, a través de una agencia de viajes "¿A través de qué canal tiene pensado reservar sus vacaciones, o parte de ellas, en 2018?“
Alemania • A través del establecimiento (36%)* • A través de un portal en Internet(15%) • En una agencia de viajes (9%)
USA
n= 721
España • En una agencia de viajes (35%) • A través de un portal en Internet(29%) • A través de un TTOO (8%)
n= 123
Austria
n= 306
• A través del establecimiento (31%) • A través de un portal en Internet (21%) • En una agencia de viajes (16%)
n= 106
Croacia
Italien • A través del establecimiento (30%) • A través de un portal en Internet (24%) • En una agencia de viajes (15%)
• A través de un portal en Internet(38%) • En una agencia de viajes (33%) • A través de un TTOO (12%)
n= 229
• A través de un portal en Internet (30%) • A través del establecimiento (20%) • En una agencia de viajes (14%)
n= 103
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag 19
Presupuesto vacacional
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
34
Presupuesto vacacional
Actitud hacia el presupuesto vacacional 2018 Casi 3 de cada 4 encuestados no tiene previsto ahorrar en sus vacaciones principales en 2018 "¿Cómo le afectan personalmente las siguientes afirmaciones sobre los costes vacacionales en 2018?“
completamente
más bien
más bien no
en ningún caso
%
Ahorraré en mis próximas vacaciones principales
11
Para mis próximas vacaciones principales escogeré un destino económico
Acortaré mis vacaciones principales para ahorrar
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
17
18
10
28
22
15
44
26
23
34
53
21
Presupuesto vacacional
Presupuesto vacacional 2018 según los acompañantes en las vacaciones principales Las familias planean sus vacaciones de manera más económica
Actitudes en % (completamente/más bien) 70
"¿Cómo le afectan personalmente las siguientes afirmaciones sobre los costes vacacionales en general para 2018?“
Acompañantes Ahorraré en mis próximas vacaciones principales Escogeré un destino económico para mis próximas vacaciones principales Acortaré mis vacaciones principales para ahorrar
60 50 40
39
40 30
48
35 30
28
34
29
28
24
21 18
20 10 0
Ø Total
Viajero individual
Dos adultos
Viajeros con niños
Basis: Befragte, die eine Haupturlaubsreise mit mind. 5 Tagen Dauer planen und eine Angabe zu den Budgetaussagen zur Hauptreise 2018 machen; Gesamt n= 2.416-2.430; Alleinreisende n=365-375; Zwei Erwachsene n=1093-1.096; Reisende mit Kindern. n=659-663 ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
22
Formas vacacionales
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
41
Formas vacacionales
Distintas formas vacacionales 2018 (2017) Vacaciones principales Las vacaciones de sol y playa siguen siendo, con diferencia, la forma más popular. Las vacaciones de senderismo adquieren más protagonismo. "¿Qué tipo de vacaciones tiene pensado realizar?“ 0
10
20
Vacaciones de sol y playa 12 (12)
Vacaciones de senderismo
12 (10)
Vacaciones en ciudad
11 (10)
Vacaciones de Wellness /Salud
8 (8)
Viaje cultural y/o de estudios
6 (6)
Vacaciones de aventuras
4 (4)
Vacaciones deportivas en verano
3 (4) 3 (3)
Viaje a un evento
2 (2)
Vacaciones en una granja
2 (1)
Vacaciones en un Club
1 (1) 1 (1)
Viaje deportes de invierno /esquí
1 (2)
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
60 %
50
14 (13)
Ruta de varios destinos
Viaje de idiomas/estudios
40
52 (52)
Ruta de larga duración varios destinos
Vacaciones en crucero
30
24
Formas vacacionales
Formas vacacionales más populares según destino 2018 Vacaciones principales España y Croacia son principalmente destinos de sol y playa "¿Qué tipo de vacaciones tiene pensado realizar?“
Alemania
n= 681
n= 303
• 1. Sol y playa 82% • 2. Wellness / Salud 8% • 3. Senderismo 6%
Italia • 1. Sol y playa 51% • 2. Senderismo 21% • 3. Ruta de larga duración a diferentes destinos 11%
n= 121
• 1. Sol y playa 32% • 2. Ruta a diferentes destinos 30% • 3. Ruta de larga duración a diferentes destinos 27%
• 1. Sol y playa 43% * • 2. Senderismo 17% • 3. Vacaciones en ciudad 14%
España
USA
Austria
n= 100
• 1. Senderismo 37% • 2. Sol y playa 23% • 3. Ruta de larga duración a diferentes destinos 21% n= 226
Croacia
n= 103
• 1. Sol y playa 75% • 2. Ruta a diferentes destinos 14% • 3. Ruta de larga duración a diferentes destinos 11%
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag 25
Formas vacacionales
Principales formas vacacionales 2018 (2017) Vacaciones principales Aumenta el senderismo con respecto al 2017 "ÂżQuĂŠ tipo de vacaciones tiene pensado realizar?“
% 100
80
60
52
52
40
20
0
14
Sol y playa
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
13
Ruta de viaje por diferentes destinos con estancia larga en uno de ellos
12
12
12
Viaje a diferentes destinos 2018
10
Senderismo
11
10
Vacaciones en ciudad
2017
26
Vacaciones de camping
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
56
Vacaciones de camping
Planificación de vacaciones 2018 (2017) Campistas vs. Total de turistas. Cantidad de viajes vacacionales Los campistas suelen viajar más que cualquier otro tipo de turista, pero en comparación con 2017, planifican menos viajes vacacionales adicionales de mínimo 5 días de duración "¿Tiene previsto planificar uno o varios viajes vacacionales para 2018 (2017)? En caso afirmativo, ¿cuántos?“
32%
(27%)
Un viaje vacacional Turistas en general
Campistas
68% (73%)
Dos o más viajes vacacionales
35% (37%)
65% (63%)
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag 28
Vacaciones de camping
Planificación vacacional de los campistas 2018 (Tendencia con respecto a 2017) Destinos de los viajes principales Un tercio de los campistas se quedan en Alemania: Croacia y Benelux aumentan su popularidad. "¿En qué país tiene pensado pasar sus vacaciones principales de al menos 5 días de duración?“
Escandinavia (sin DK) 6% (è)
Viajes de larga distancia: 13% (ì)
Dinamarca 3% (è)
Gran Bretaña/ Irlanda Alemania 1% (è) 34% () Benelux 12% () Francia 14% (è) España 9% ()
Europa del Este 4% (è)
Österreich 2% () Croacia 13% () Italia 12% (î) Grecia <1% (è)
Turquía 2% ()
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag 29
Vacaciones de camping
Duración de las vacaciones 2018 Campistas vs. Total de turistas Vacaciones principales 4 de cada 10 campistas tienen pensado viajar durante más de 2 semanas en sus vacaciones "¿Cuántos días tiene pensado viajar durante sus vacaciones 2018?“
% 70
58
60 50
43
40 30 20
19
18
19
17
20 6
10 0
hasta 7 días
8-14 días Campistas
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
15-21 días
más de 21 días
Total turistas
30
Vacaciones de camping
Significado de las diferentes formas de vacaciones – Top 6 destinos principales Campistas vs. Total de turistas Los viajes a diferentes destinos tienen una alta relevancia entre los campistas "¿Qué forma de vacaciones tiene pensado realizar en 2018?“
0
10
20
30
40
49
Sol y playa
52 24
Ruta a diferentes destinos
12 19
Senderismo
12
Viaje de larga duración a diferentes destinos Vacaciones de aventura Vacaciones en ciudad
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
60 %
50
15 14 12 4 10 11
Campistas
Total turistas
31
Canales de informaciรณn
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
62
Canales de información
Utilización de los canales de información Online vs. Offline Vacaciones principales 2017 Los canales offline son utilizados fuertemente hasta el comienzo de las vacaciones. Los canales online tienen una alta relevancia en la recopilación de ideas y la preparación concreta del viaje. "¿Cuál de los siguientes canales ha utilizado usted mismo para la planificación de sus vacaciones principales de 2017, durante todo el año, para la primera recopilación de ideas, para la planificación concreta de sus vacaciones?“ 0
20
40
80 %
60 45
Durante todo el año 37
60
Primera recopilación de ideas 59 57
Planificación concreta de las vacaciones
61 28
Durante mis vacaciones 17
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
Offline
Online
33
Canales de información
Utilización de los canales de información Online vs. Offline Vacaciones principales 2017 – por edades Independientemente de la edad, los canales offline son más utilizados por familias y durante todo el año que los canales online. Los canales online son usados por todas las edades a la hora de recopilar ideas y de preparar el viaje. ¿Cuál de los siguientes canales ha utilizado usted mismo para la planificación de sus vacaciones principales de 2017, durante todo el año, para la primera recopilación de ideas, para la planificación concreta de sus vacaciones?“
Canales Offline Canales Online
durante todo el año
Primera recopilación de ideas
Planificación concreta del viaje
Durante el viaje
%
60 años o más
67
49
46 40 43 37 42 30
58
56 59 52
31
61
34
64
21
56
31
62
58 56
38
67
64
40
40-49 años
60
69
46
30-39 años
50-59 años
66
52
hasta 29 años
19
55
25
61
15
57 54
20 7
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag 34
Canales de información
Utilización de diferentes canales de información Online Vacaciones principales 2017 Los diferentes canales de información online son usados sobre todo a la hora de planificar y recopilar ideas. Durante el viaje casi nunca se utilizan. "¿Cuál de los siguientes canales (en Internet) ha utilizado usted mismo para la planificación de sus vacaciones principales de 2017, durante todo el año, para la primera recopilación de ideas, para la planificación concreta de sus vacaciones?“ 0
Portales de viaje/alojamiento/comparativas Portales de opinión (p.ej. holidaycheck) u opiniones en foros
5
10
15
20
25
30
35
40
% Durante todo el año
Página web del país, región o localidad Página web del establecimiento
Primera recopilación de ideas
Páginas webs de agencias de viajes Páginas web de líneas aéreas
Preparación concreta del viaje
Blogs de viajes Redes sociales (p.ej. Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
Durante el viaje
Otros canales Online
ADAC, Reise-Monitor 2018, ADAC Verlag
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