Agroprodmash - 2012 by sfera.fm

АГРОПРОДМАШ-2012 / экспоСфера официальное издание выставки

аналитика

исследования

новости

Схема

павильонов

Агропродмаш 2012 8-12 октября 2012 г.

17-я Международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности.

план

мероприятий

Инновации и последние разработки экспонентов Участники выставки традиционно представляют на мероприятии новинки продукции

с т р .

2 8

До и после кризиса Российский рынок продуктов питания, стимулирующий развитие рынка оборудования, упаковки и ингредиентов, продемонстрировал стремительный рост. с т р .

2 0

Энергосберегающие технологии в системах хладоснабжения Энергосбережение становится все более актуальной темой. с т р .

4 9

Российский рынок пищевых ингредиентов Развивается в контексте благоприятных мировых тенденций, связанных с инвестиционной привлекательностью рынков развивающихся стран. с т р .

5 4

стенд FC090 стенд FD100

стенд 21В50

Швейцарский производитель и поставщик ингредиентов для мясоперерабатывающей промышленности

Контакты: Москва: +7 (495) 644 12 65 Санкт-Петербург: +7 (812) 363 31 66 Краснодар: +7 (861) 210 03 17 Новосибирск: +7 (383) 264 32 72 Екатеринбург: +7 (343) 372 47 95 Челябинск: +7 (351) 210 04 23 Хабаровск: +7 (914) 193 53 37 Минск: +375 (172) 07 81 27 Киев: +38 (044) 599 16 65 Ереван: +37 (410) 77 88 86

www.pacov is.ch

Серия «ВИАНДЕ ХЕМ» для самых вкусных и экономичных ветчин. Низкие дозировки и классический ветчинный вкус.

Сухой срез, превосходный вкус и высокий выход – всегда с применением добавки для шприцевания «ВИАНДЕ ХЕМ 100».

Традиционные колбасы с «ДОКТОРСКАЯ КОМБИ», «МОЛОЧНАЯ КОМБИ» и «ОСТАНКИНСКАЯ КОМБИ» от ПАКОВИС – всегда классика жанра.

Только с оригинальной смесью «СОСИСКИ КОМБИ», произведенной в Швейцарии, все Ваши сосиски и сардельки будут по-настоящему вкусными!

Инновационные и оригинальные продукты с богатой гаммой вкусов «ОНЕЖСКАЯ» (ветчинное направление), «ПОЛЬСКАЯ» (перец и чеснок) и «ЛАДОЖСКАЯ» (мускат).

E-mail: office@pacovis.ru E-mail: info@pacovis.ch

Оригинальный вид и яркий вкус с «КОМБИ ФОС» и «ЧИКЕН ЛИОНЕР». Выход готового продукта до 160%!

площадка

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

площадка

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Время работы выставки: 8-11 октября с 10.00 до 18.00 12 октября с 10.00 до 16.00

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

от первого лица

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

от первого лица

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

директор выставки «Агропродмаш»

Беседовала: Зинаида Сацкая

«Агропродмаш» – настоящая выставка – Татьяна Назаровна, позвольте начать с вашего экспертного мнения. Как вы, директор выставки, не знающей в России аналогов, сформулируете признаки настоящей выставки?

– Главный признак настоящей выставки – ее востребованность рынком. В таком мероприятии, как в зеркале, отражаются все процессы, тенденции, новации, глубинные и поверхностные изменения, которые происходят на рынке. Настоящая выставка дает адекватный 12

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

отраслевой срез рынка, его структуры по критерию масштаба игроков – от гигантов до малого бизнеса. «Агропродмаш» – отраслевой смотр формата B2B – бизнес для бизнеса, и если продукция, представленная выставке, содействует успеху других бизнесов, значит, выставка востребована. Именно здесь находятся истоки стабильности выставки, хорошей динамики всех показателей. Пищевая и перерабатывающая промышленность с долей более 10%

входит в первую пятерку отраслей, лидирующих в структуре промышленного производства. И мы просто считаем себя обязанными делать мероприятие, достойное такой важной отрасли. – Как выглядит путь «Агропродмаш» в цифрах? Каких показателей вы ждете в нынешнем году?

– Первый раз выставка прошла в 1996 году, было чуть более 300 участников и 7 тыс. квадратных ме-

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

тров. В 2011 году выставка заняла втрое больше площадей и приняла вдвое больше экспонентов. В этом году в выставке примут участие около 700 компаний Европы, Азии и Америки. С уверенностью могу сказать, что результаты 2011 года мы превзошли. В этом году выставка прирастет еще одним павильоном.

Татьяна Пискарева,

– Структура «Агропродмаш» отражает структуру потребностей пищевой отрасли. Какой тематический салон растет увереннее других? Появились ли новые салоны?

Фотографии: Роман Федотов

Какие бы сюрпризы ни преподносила нам р ы н о ч н а я к о нъ ю н к т у ра , н а с то я щ а я в ы с та в к а в с е гд а б уд е т то ч н ы м е е и н д и к ато р о м . Ц е н т ра л ь н ы й в ы с та в о ч н ы й к о м п л е к с « Э к с п о ц е н т р » , с к о то р о г о н ач а л с я р о с с и й с к и й в ы с та в о ч н ы й б и з н е с и к о то р ы й п е р е ш а г н у л полувековой рубеж своей и с то р и и , д е л а е т то л ь к о н а с то я щ и е в ы с та в к и . К а к о т л и ч и т ь н а с то я щ у ю о т проходной однодневки? О б э то м в п р е д д в е р и и в ы с та в к и « А г р о п р о д м а ш » мы поговорили с д и р е к то р о м п р о е к та Тат ь я н о й П и с к а р е в о й .

8 – 1 2

– Наша политика направлена на гармоничное, отвечающее потребностям рынкам развитие всех тематических направлений, и на выставке представлены все 30 отраслей пищепрома. Но есть доминирующий, лидирующий по всем показателям раздел – это мясопереработка, которая занимает почти треть экспозиции. Это вполне согласуется с посылом Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. В сфере производства к первому уровню приоритетов госпрограмма относит производство молока и мяса как системообразующей подотрасли. Одновременно очень хороший рост показывают другие тематические разделы. Салон упаковки ежегодно прирастал на 10%, а в этом году – на 20%, что является отражением процессов, происходящих на этом рынке. Бумажная упаковка считается одной из самых экологичных, и именно пищевая промышленность в русле «эко-тренда» забирает 65% всего производимого объема этой упаковки. Салон хлебопечения и кондитерских изделий вырос на треть. Хочу отметить, что наряду с мировыми лидерами – фирмами из Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов – в нашей экспозиции хорошо представлены и российские производители. Уверенно растет салон холодильной техники. Как я уже сказала, выставка заняла еще один павильон, где впервые будут показаны новые самостоятельные салоны, которые выделились из других салонов. Посетители увидят там оборудование для консервирования; переработки овощей и фруктов; производства детского питания, производства жидких продуктов питания и напитков, производства молочных продуктов, сыров. И наше новое тематическое предложение сразу нашло спрос со стороны крупнейших производителей Италии, Германии, Франции, Австрии, Нидерландов. Развиваясь, выставка «подтягивает» к себе так называемые межотраслевые темы – ингредиенты, автомаw w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Та т ь я н а П и с к а р е в а : «Кризис усилил деловой настрой наших участников, они стараются максим ал ь н о и с п ол ь з о в а т ь в се м а р кет и н г о вые возможности

тизация производства, упаковочное оборудование и собственно упаковку, контрольно-измерительное, холодильное, торговое и уборочное оборудование и многое другое. Присутствуют банки, представляющие различные финансовые инструменты предприятиям пищепрома, которые сегодня остро нуждаются в инвестициях для модернизации. – Как выглядит динамика привлечения на выставку зарубежных участников?

– Экспозиции зарубежных фирм демонстрируют хорошую динамику роста. Традиционно широко представлены на выставке такие страны как Германия, Австрия, Бельгия, Италия, Нидерланды, США, Швейцария, Франция. С радостью хочу отметить, что на нашей площадке выставляются европейские гиганты с историей, начавшейся с середины 19 века. Размеры их стендов впечатляют – 100, 200, а то и 500 квадратных метров. В этом году Министерство экономики и технологии Германии привезет к нам на выставку очень представительную экспозицию – более 40 фирм. И отмечу, что активизировался Китай, который показывает на выставке всё – от оборудования для мясопереработки до комплектующих. А вообще, на сегодня у нас заявлены участники из 34 стран. Безусловно, выставка «Агропродмаш» является для наших иностранных партнеров платформой, позволяющей развивать деловые связи в России в этой отрасли. – Что ожидает участников деловой программы?

– Наша деловая программа откликается на самые злободневные для

мероприятия».

бизнеса проблемы. Например, повышение конкурентоспособности российских предприятий и модернизация производства в этой важнейшей для страны отрасли станут главными темами VII Международного технологического форума «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности». В последние годы производство и переработка молока уверенно росли, но присоединение России к ВТО вызвало тревожные ожидания бизнеса, и на форуме представители бизнеса намерены задать вопросы правительству в лице Минсельхоза. Путям увеличения производства социально значимых продуктов питания в русле Госпрограммы на 2013-2020 годы посвящена конференция, которую организует Министерство сельского хозяйства РФ. ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова проводит II Международный мясной конгресс, который с оглушительным успехом стартовал в прошлом году. И впервые будет проведено несколько конкурсов на звания лучшего поставщика оборудования, на лучшие оболочки, пищевые добавки и ингредиенты, шоу-конкурс на звание лучшего обвальщика и другие. – Что говорит ваша выставка о состоянии агропромышленного комплекса страны?

– Мы внимательно следим за состоянием АПК и соотносим его с состоянием нашей выставки. Пищевая отрасль – одна из немногих, которая достаточно хорошо вписалась в рыночный механизм. В России сформировался большой круг развивающихся компаний, успешно конкурирующих в этом секторе от-

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

ечественного рынка. Российские продукты получают заслуженную популярность и за рубежом. Последние пять лет показали устойчивый рост производства во всех базовых подотраслях АПК. Государство ставит задачу полного насыщения внутреннего рынка основными сельскохозяйственными продуктами собственного производства и ростом экспортных поставок на мировой агропродовольственный рынок. Но конкурентоспособную продукцию можно сделать только на хорошем оборудовании, поэтому спрос на новейшее оборудование для пищевой промышленности весьма значителен. Представьте, что у нас, например, в мясной отрасли уровень механизации производства не превышает 50%. Это значит, что отрасль пищевого машиностроения требует модернизации, а выставка совершенно беспристрастно показывает, какое именно оборудование востребовано на российском рынке. – Есть ли какие-то новые тенденции в поведении участников выставки?

– Конечно, во все времена такая представительная выставка была и остается и большим отраслевым праздником, и значимым бизнесмероприятием. В то же время мы видим, что кризис усилил деловой, я бы сказала, рационалистичный настрой наших участников, они стараются максимально использовать все маркетинговые возможности нашего мероприятия. Фирмы демонстрируют на выставке такие технические решения для пищепрома, которые совмещают высокое качество с экономичностью. Выставка проходит в напряженном рабочем ритме. Проблема технического перевооружения в отрасли стоит довольно остро, существует большой спрос, далекий от насыщения. Именно спрос побуждает производителей и потребителей пищевого оборудования ежегодно присутствовать на выставке «Агропродмаш», потому что правило «кого нет на выставке, того нет на рынке» действует безотказно. Анализируя опросы участников и посетителей выставки, мы видим, насколько возросли требования специалистов отрасли к выставочному сервису, какие серьезные задачи бизнеса решаются с помощью этого инструмента. Поэтому мы как организаторы выставки видим свою миссию в создании максимально комфортного делового климата для наших участников. Мы очень ценим их выбор в пользу нашего мероприятия и стараемся оправдать их ожидания. От всей души я хочу пожелать всем участникам выставки «Агропродмаш» здоровья, счастья, процветания их бизнеса и удачи во всем! 13

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

гостям и участникам выставки «Агропродмаш-2012»

Н. В. Федоров, министр сельского хозяйства РФ

Приветствую участников и гостей 17-й международной выставки «Агропродмаш»! По результатам исследований Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни и состояние здоровья человека примерно на 80% зависят от питания и образа жизни. Эти данные свидетельствуют о том, насколько велика роль пищевой и перерабатывающей промышленности – отрасли, снабжающей каждого из нас хлебом насущным и обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Эффективная выставка – это не только хорошая возможность заявить о себе, но и обменяться с коллегами ценным практическим опытом, завязать новые деловые контакты, предложить интересные и перспективные разработки. Именно такая творческая и позитивная атмосфера царит на форуме «Агропродмаш» с первых дней его существования. Уверен, что и в 2012 году выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности станет парадом передовых идей, стимулом для появления прорывных решений, что особенно важно сегодня в условиях вступления России во всемирную торговую организацию. Желаю всем участникам и гостям плодотворной работы, успешного достижения намеченных целей, приятных и полезных встреч!

С. С. Беднов, генеральный директор ЦВК «Экспоцентр»

Уважаемые гости и участники! Международная выставка «Агропродмаш» – крупнейший российский проект в сфере высоких технологий для индустрии продовольствия, который отражает ведущие мировые инновационные тренды и интегрирует лучшие комплексные решения для производства продуктов питания и напитков. В течение 17 лет «Агропродмаш» подтверждает статус эффективной выставочной площадки для презентации широкого спектра оборудования и технологий для пищепрома, включая сферы переработки, транспортировки и хранения пищевой продукции, тары и упаковки, производства ингредиентов. Здесь встречаются ведущие мировые производители, осваиваются новые технологии продвижения продукции, налаживается межрегиональное и межгосударственное сотрудничество. Выставка отмечена знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), пользуется поддержкой Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. Нас радует, что выставка «Агропродмаш» неуклонно развивается как в количественном, так и в качественном отношении. Неоспо14

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

приветствия

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

гостям и участникам выставки «Агропродмаш-2012»

римой доминантой по-прежнему является салон оборудования по переработке мяса. В этом году новые участники появятся на выставке-салоне «Агропродмаш-комплект», в салонах кондитерского и хлебопекарного оборудования, оборудования для переработки и консервирования овощей и фруктов, производства детского питания. В салоне упаковочного оборудования заявлены интересные премьеры европейского уровня. Салон ингредиентов вырос за счет привлечения новых участников и расширения номенклатуры экспонатов. «Агропродмаш-2012» сопровождает серьезная деловая программа. В ней принимают участие российские и зарубежные компании, зарекомендовавшие себя новаторами в сфере разработки и внедрения передового оборудования и технологий для пищевой и перерабатывающей промышленности, представители влиятельных деловых кругов и СМИ, видные ученые и эксперты. В рамках деловой программы пройдут VII Международный технологический форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности», II Международный Мясной конгресс «Стратегия развития мясной промышленности России в условиях глобализации мировой экономики», конференция «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.». Под эгидой Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности им. В.М. Горбатова пройдут профессиональные конкурсы поставщиков оборудования, пищевых добавок и ингредиентов для производства мясной продукции, а также шоуконкурс «Лучший обвальщик мяса» с демонстрацией профессиональных навыков. Желаю всем успешной работы, удачи и благополучия!

А. М. Рыбаков, вице-президент Торговопромышленной палаты Российской Федерации

От имени Торгово-промышленной палаты РФ приветствую гостей, участников и организаторов международной выставки «Агропродмаш-2012»! Обеспечение россиян качественными продуктами питания широкого ассортимента напрямую зависит от решения актуальных проблем агропромышленного комплекса, внедрения передовых научных разработок и технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Международная выставка «Агропродмаш» привлекает внимание специалистов из многих стран мира, продвигает на российский рынок полный спектр оборудования и технологий для всех отраслей по производству продуктов питания, создает благоприятные условия для реализации политики государства в области модернизации предприятий отрасли, повышения в ней инновационной и инвестиционной активности. Полагаю, что «Агропродмаш-2012» станет местом встречи ведущих российских и мировых производителей машин и оборудования для пищевой промышленности, эффективным инструментом установления прямых торговых контактов, реализации новых форм сотрудничества в этой важной отрасли экономики. Желаю успешной работы!

А. Б. Лисицын, директор ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхоз академии, академик РАСХН, д. т. н., профессор, лауреат Государственной премии России

Уважаемые гости и участники выставки «Агропродмаш–2012»! От имени Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности имени В. М. Горбатова Россельхозакадемии и от себя лично поздравляю Вас с началом работы Международной выставки «Агропродмаш-2012». Крупнейшая в России выставка оборудования, ингредиентов и упаковки в очередной раз открыла двери для тысяч специалистов пищевой промышленности, научных работников и для предпринимателей, деловые интересы которых тесно связаны с агропродовольственной сферой. Событие такого масштаба как выставка «Агропродмаш-2012» всегда становится смотром передовых достижений науки и техники, лучших промышленных образцов всего того, что необходимо для успешной работы больших и малых предприятий пищевой промышленности. И я надеюсь, что профессиональный и деловой интерес посетителей и участников будет удовлетворен в полной мере, а контакты, установленные на выставке, позволят руководителям и специалистам предприятий привнести в свою деятельность прогрессивные технологии, новое оборудование и все то, что принято называть инновациями. Пищевая промышленность России, как и вся экономика страны в этом году начинают работать в новых для себя условиях – это условия глобальной конкуренции по правилам ВТО. По оценкам экспертов наша отрасль окажется в числе наиболее уязвимых перед лицом возросшей конкуренции. Научно-технический прогресс является универсальным ответом на вызовы, с которыми промышленность сталкивалась прежде, а в будущем значение прогрессивных технологий, методов управления и технической модернизации производства будет только расти. Уверен, что выставка «Агропродмаш-2012», ставшая уже необходимой и очень важной частью системы инновационного развития промышленности, придаст необходимый импульс развитию производства пищевых продуктов, повышению их качества, а значит и качества жизни миллионов людей. Мясная отрасль является одной из важнейших составляющих пищевой промышленности. В связи с этим в этом году Всероссийский НИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии расширяет свою деловую программу в рамках выставки «Агропродмаш–2012». Впервые при участии института состоятся конкурсы поставщиков оборудования, ингредиентов и упаковки, а также Шоу-конкурс профессионального мастерства обвальщиков мяса. ГНУ ВНИИМП им. В. М. Горбатова проведет уже II Международный мясной Конгресс, темой которого станет «Стратегия развития мясной промышленности России в условиях глобализации мировой экономики». В двух сессионных заседаниях примут участие эксперты мирового уровня, ключевые представители российского бизнеса и госсектора, которые обсудят возможные последствия вступления России в ВТО. Пройдут дискуссии на тему безопасности и конкурентоспособности, диалоги вокруг сбыта и логистики. Желаю всем участникам выставки «Агропродмаш-2012» успешно решить важнейшие практические задачи в сфере своей профессиональной деятельности. w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

приветствия

деловая программа

Агропродмаш Агропродмаш Agroprodmash Agroprodmash

8 – 1 2

о к т я б р я

2012 2012

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Программа Программа мероприятий мероприятий

— Как провести «аудит» системы b2b-продаж? — провести «аудит»отдела системы b2b-продаж? — 5Как ошибок начальника продаж, которых можно избежать — 5 ошибок начальника отдела продаж, которых можно избежать — Как управлять отделом, чтобы он достигал поставленных — Как управлять отделом, чтобы он достигал поставленных целей? целей? — Стандарты работы отдела b2b-продаж — работы отдела b2b-продаж — Стандарты Где брать менеджеров по продажам и как построить — Где брать менеджеров по продажам и как построить систему мотивации? систему мотивации? * — Выступления гуру маркетинга и консалтинга из серии *«Звезды — Выступления гуруконсалтинга™» маркетинга и консалтинга из серии российского «Звезды российского консалтинга™»

17- й М Е Ж Д У Н А Р ОД Н О Й В Ы С ТА В К И О Б О Р УДО ВА Н И Я , М А Ш И Н И И Н Г РЕ Д И Е Н ТО В Д Л Я П И Щ ЕВ О Й 17- й М Е Ж Д У Н А Р ОД Н О Й В Ы С ТА В К И О Б О Р УДО ВА Н И Я , М А Ш И Н И И Н Г РЕ Д И Е Н ТО В Д Л Я П И Щ ЕВ О Й И П ЕРЕРА БАТ Ы ВА Ю Щ ЕЙ П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О С Т И « А Г Р О П Р ОД М А Ш -2 012 » И П ЕРЕРА БАТ Ы ВА Ю Щ ЕЙ П Р О М Ы Ш Л ЕН Н О С Т И « А Г Р О П Р ОД М А Ш -2 012 »

10:00—18:00 (12 октября 2012 г. до 16:00) 10:00—Центр 18:00 (12 октябряперсонала 2012 г. до 16:00) подбора

Центр подбора персонала Для участников и посетителей выставки – бесплатные Для участников посетителей выставки – бесплатные консультации поикадровым вопросам и подбор персонала консультации по кадровым вопросам и подбор персонала в пищевой промышленности вОрганизаторы: пищевой промышленности ЗАО «Экспоцентр» Организаторы: ЗАО «Экспоцентр» и кадровое агентство «Афина» и кадровое агентство «Афина» Павильон 2, зал 2 Павильон 2, зал 2

88 октября октября 2012 2012 г.г. 11:00 11:00

Пресс-конференция по случаю открытия выставки Пресс-конференция по случаю открытия выставки «АГРОПРОДМАШ-2012» «АГРОПРОДМАШ-2012» Организатор: ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Организатор: «ЭКСПОЦЕНТР» Конгресс-центр, ЗАО пресс-зал Конгресс-центр, пресс-зал

10:00—18:00 VII Международный технологический форум 10:00—«ИННОВАЦИОННЫЕ 18:00 VII Международный технологический форум ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ В«ИННОВАЦИОННЫЕ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ВОрганизатор: МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» Конгрессно-выставочная компания «Империя»

Организатор: Конгрессно-выставочная «Империя» При поддержке: Общественного советакомпания при Министерстве При поддержке: Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, Национального сельского хозяйства Российской союза производителей молока Федерации, Национального союза производителей молока купол» Конгресс-центр, зал «Стеклянный Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 10:30—12:00 Пленарное заседание «ВТО и Таможенный Союз: 10:30—ключевые 12:00 Пленарное заседание «ВТО и Таможенный Союз: изменения для производителей молочных

ключевые для оборудования» производителей молочных продуктов изменения и поставщиков продуктов и поставщиков оборудования» Ключевые темы: Ключевые темы: последствия участия России в ВТО: — Стратегические

— Стратегические последствия России в ВТО: пошлины, объем импорта, цены участия на сырье. Кто сохранит, пошлины, объем импорта, цены на сырье.индустрии? Кто сохранит, а кто потеряет свои позиции в молочной а—кто потеряет свои позиции в молочной индустрии? Господдержка отечественных производителей: — Господдержка отечественных производителей: как изменится «ценовой коридор» на молоко в 2013 г.? как изменится «ценовой коридор» на молоко в 2013 г.? — Сложные вопросы Таможенного союза: куда сместится — Сложные вопросы Таможенного союза: куда сместится баланс спроса/предложения и когда закончится белорусский баланс спроса/предложения и когда закончится белорусский демпинг? демпинг? — Как привлечь инвестиции для модернизации молочного — Как привлечьКлючевые инвестиции для модернизации молочного производства? требования зарубежных производства? Ключевые требования зарубежных и российских инвесторов и инвесторов —российских Новые правила производства, безопасности — Новые правила производства, безопасности и маркировки: технический регламент на молоко и молочную и маркировки: технический регламент молоко и молочную продукцию Таможенного союза – 2013. на Государственная продукцию Таможенного союза – 2013. Государственная стратегия борьбы с фальсификатом стратегия борьбы с фальсификатом — Рынок перерабатывающего оборудования в свете — Рынок перерабатывающего оборудования в свете изменений в молочной промышленности: реальная изменений в молочной промышленности: реальная статистика и прогнозы статистика и прогнозы Модератор: Андрей Даниленко, председатель, Общественный Модератор: Андрей Даниленко, председатель, Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства Российской совет при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, председатель правления Национального Федерации, председатель правления Национального союза производителей молока, председатель правления союза производителей молока, председатель Агропромышленной ассоциации Таможенногоправления союза, Агропромышленной ассоциации президент, ГК «Русские фермы» Таможенного союза, президент, ГК «Русские фермы» Планируемые спикеры:

Планируемые спикеры: — Владимир Чеверов, директор департамента переработки

— Владимир Чеверов, директор департамента переработки молока «СОЮЗМОЛОКО» молока «СОЮЗМОЛОКО» — Михаил Мищенко, главный редактор, ИА DairyNews.ru — Мищенко, ведущий главный редактор, DairyNews.ru — Михаил Сергей Думченко, аналитик, ИА Проект neoconomica — Сергей Думченко, ведущий аналитик, Проект neoconomica — Наталья Рудковская, генеральный директор, «ВСН-Транзит» — Наталья Рудковская, генеральный директор, «ВСН-Транзит» — Представители ведущих компаний-производителей — Представители ведущих компаний-производителей молочной продукции молочной продукции

20 20

о фи ц и а л ь ны й ка т а л о г в ы с т а в к и о фи ц и а л ь ны й ка т а л о г в ы с т а в к и w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

12:30—14:40 Инновационная сессия «Инновационные 12:30—14:40 Инновационная сессияупаковки, «Инновационные ингредиенты и технологии хранения, охлаждения

ингредиенты и технологии упаковки, хранения, охлаждения в производстве молочных продуктов завтрашнего дня» вКлючевые производстве молочных продуктов завтрашнего дня» темы: Ключевые темы: — Расширение ассортимента молочной продукции:

— Расширение ассортимента молочной продукции: новые разработки в области применения пищевых добавок новые разработки в области применения пищевых добавок и функциональных технологических смесей и функциональных технологических смесей — Технологические аспекты процессов охлаждения — Технологические аспекты процессов охлаждения и хранения на различных этапах производства молочной и хранения на различных этапах производства молочной продукции продукции — Производство, транспортировка и хранение — Производство, транспортировка и хранение скоропортящейся молочной продукции: новые технические скоропортящейся молочной продукции: новые технические требования и подводные камни для отечественного требования и подводные камни для отечественного производителя производителя — Новые технологии в производстве функциональных — Новые технологии в производстве функциональных продуктов: зарубежный опыт и отечественные разработки продуктов: зарубежный опыт и отечественные разработки — Методы обеспечения стабильного качества конечного — Методы обеспечения стабильного качества конечного продукта в условиях нестабильного качества сырья продукта в условиях нестабильного качества сырья — Современные средства увеличения срока годности — Современные средства увеличения срока годности продукции: состав, технологии переработки и хранения продукции: состав, технологии переработки и хранения — Применение инновационных решений в области упаковки — Применение инновационных решений в области Модератор: Михаил Мищенко, главный редактор, упаковки Модератор: Михаил Мищенко, главный редактор, ИА DairyNews.ru ИА DairyNews.ru Спикеры:

Спикеры: — Навин Навани, директор, NHM Limited (Украина)

— директор, NHM Limited (Украина) отдела, — Навин АндрейНавани, Стрижов, начальник молочно-пищевого — Андрей Стрижов, начальник молочно-пищевого отдела, GEA Process Engineering GEA Process Engineering — Олег Акуличев, технический директор, ОАО «Молоко» — Акуличев, лидирующих технический компаний-производителей директор, ОАО «Молоко» — Олег Представители — Представители лидирующих компаний-производителей оборудования оборудования 15:20—16:50 Технологическая сессия «Простые ошибки сложного сессия и«Простые ошибки сложного 15:20—процесса: 16:50 Технологическая устранение потерь управление издержками

процесса: устранение потерь и управление издержками в производстве молочной продукции» вКлючевые производстве молочной продукции» темы: Ключевые — Горизонтытемы: повышения эффективности на всех этапах

— Горизонты повышения эффективности всех этапахпотерь производства: 10 малозатратных способовнасокращения производства: 10 малозатратных способов сокращения потерь — Внедрение АСУ технологического процесса: когда комплексная — Внедрение АСУ технологического процесса: когда комплексная автоматизация производства оказывается неэффективна? автоматизация производства оказывается неэффективна? — Модернизация действующего оборудования как доступная — Модернизация действующего оборудования альтернатива техническому перевооружению как доступная альтернатива техническому перевооружению — Куда утекают деньги? Проведение энергоаудита — Куда утекают деньги? Проведение энергоаудита на предприятии своими силами на предприятии своими силами — Система «встроенного качества»: инструменты контроля — Система «встроенного качества»: инструменты контроля качества и предотвращения потерь от производства качества и предотвращения потерь от производства дефектной продукции дефектной продукции — Внедрение технологий бережливого производства: — Внедрение бережливого производства: реальный опыттехнологий молокоперерабатывающего предприятия реальный опыт молокоперерабатывающего предприятия Спикеры:

Спикеры: — Константин Новиков, директор по развитию ГК «Оргпром», — Константин Новиков, директор по развитию ГК «Оргпром», член Совета межрегионального общественного движения член Совета межрегионального общественного движения «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства» — Емил Велков, учредитель, компания «Экоком» — Емил Велков, учредитель, компания «Экоком» — Петр Дятчин, директор, комбинат «Молочный стандарт» — Дятчин, директор, «Молочный стандарт» — Петр Представители ведущихкомбинат инжиниринговых компаний — Представители ведущих инжиниринговых компаний 17:10—18:00 Мастер-класс: «ВПЕРВЫЕ: Постановка Мастер-класс: 17:10—18:00 эффективного отдела«ВПЕРВЫЕ: продаж» Постановка

эффективного отдела продаж» Ведущий: *Петр Офицеров, генеральный директор, Ведущий: *Петр Офицеров, генеральный директор, Консалтинговая компания Real Work Management, член

Консалтинговая компания Real Work Management, член службе, Экспертного совета при Федеральной антимонопольной Экспертного совета при Федеральной антимонопольной автор книги «Техники и приемы эффективных продаж» ислужбе, др. автор книги «Техники и приемы эффективных продаж» и др.

88 —12 —12 октября октября

2012 2012

об щ а я информ а ция об щ а я информ а ция g enera l inf o rm a tio n g enera l inf o rm a tio n

общая информация общая информация g e n e ra l i n f o r m a t i o n g e n e ra l i n f o r m a t i o n

17:00—17:20 17:00—17:20

09:30—18:00 II Международный мясной конгресс 09:30—18:00 II Международный мясной конгресс Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии Россельхозакадемии Конгресс-центр, Пресс-зал Конгресс-центр, Пресс-зал 09:30—10:30 Регистрация участников Конгресса. 09:30—10:30 Регистрациякофе участников Конгресса. Приветственный

Приветственный кофе

— Мясная промышленность – приоритеты развития и функционирования и функционирования — Россия в мировом производстве и торговле мясом. — Россия вимировом производстве и торговле мясом. Состояние перспективы после вступления в ВТО Состояние и перспективы после вступления в ВТО — Влияние последствий присоединения России к ВТО — последствий присоединения России к ВТО на Влияние перспективы производства и переработки свинины на перспективы производства и переработки свинины в 2013 – 2020 гг. в – 2020 гг. инвестиций в АПК после присоединения —2013 Перспективы — Перспективы инвестиций в АПК после присоединения России к ВТО России к ВТО — Управление качеством и безопасностью пищевой — Управление качеством и безопасностью продукции в свете вступления России в ВТОпищевой продукции в свете вступления России в ВТО 12:40—13:00 Вопросы к докладчикам. Завершение Секции 1 12:40—Докладчики: 13:00 Вопросы к докладчикам. Завершение Секции 1

Докладчики: — Андрей Борисович Лисицын, вице-президент РАСХН, — АндрейГНУ Борисович вице-президент РАСХН, директор ВНИИМПЛисицын, им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, директор ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, доктор технических наук доктор технических наук — Сергей Евгеньевич Юшин, руководитель исполнительного — СергейНациональной Евгеньевич Юшин, руководитель комитета мясной ассоциацииисполнительного комитета Национальной мясной ассоциации — Юрий Иванович Ковалев, Генеральный директор — Юрий Иванович Ковалев, Генеральный Национального союза свиноводов, доктордиректор технических наук; Национального союза свиноводов, доктор технических — Дмитрий Николаевич Рылько, генеральный директорнаук; — Дмитрий Николаевич Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — Ирина Михайловна Чернуха, заместитель директoра — Михайловна директoра по Ирина научной работе ГНУЧернуха, ВНИИМПзаместитель им. В.М. Горбатова по научной работе ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, доктор технических наук. Россельхозакадемии, доктор технических наук.

Кофе-брейк. Проведение встреч участников конгресса Кофе-брейк. Проведение встреч участников конгресса 14:00—17:00 Секция 2. Повышение конкурентоспособности 14:00—17:00 Секция 2.мясной Повышение конкурентоспособности предприятий промышленности. предприятий мясной промышленности. Основы экономической эффективности Основы экономической — Актуальные стратегииэффективности ассортиментной политики

13:00—14:00 13:00—14:00

— Актуальныемясной стратегии ассортиментной политики предприятий промышленности предприятий мясной промышленности — Продукты здорового питания в ХХI веке — питания в ХХI веке — Продукты Тенденцииздорового применения пищевых добавок — Тенденции применения пищевых добавок при производстве мясной продукции при производстве мясной продукции — Итоги и перспективы развития производства — Итоги и перспективы развития отечественного оборудования дляпроизводства мясной промышленности отечественного оборудования мясной промышленности — Развитие индустрии халяль вдля России — Развитие индустрии халяль в России — Альтернативное видение развития мясной отрасли — видение отрасли — Альтернативное Российский рынок мяса в развития контекстемясной глобальных тенденций. — Российский рынок мяса в контексте глобальных тенденций. Прогноз на будущее. Прогноз на будущее.

Вопросы к докладчикам. Завершение Секции 2 Вопросы к докладчикам. Завершение Секции 2

— Анастасия Артуровна Семенова, заместитель — Анастасия Артуровна Семенова, заместитель директора по научной работе ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова директора по научной работе ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, доктор технических наук Россельхозакадемии, доктор технических наук — Виктор Александрович Тутельян, директор НИИ питания — Виктор Александрович Тутельян, директор НИИ питания РАМН, академик РАМН, доктор медицинских наук РАМН, академик РАМН, доктор медицинских наук — Виктория Викторовна Насонова, заведующая лабораторией — Виктория Викторовна Насонова, заведующая лабораторией технологии колбас, полуфабрикатов и упаковки, технологии колбас, полуфабрикатов и упаковки, кандидат технических наук кандидат технических наук — Андрей Артурович Гарбузов, генеральный директор — Андрей Артурович Гарбузов, генеральный директор ООО «ДЭФТ» ООО «ДЭФТ» — Юсуф Искандерович Риков, директор отдела развития — Юсуф Искандерович Риков, директор отдела развития стандарта «Халяль» Международного центра стандартизации стандарта «Халяль» Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России — Мушег Лорисович Мамиконян, председатель Правления — Мушег Лорисович Мамиконян, председатель Правления Мясного Союза России, кандидат технических наук Мясного Союза России, кандидат технических наук — Алексей Геннадьевич Плугов, ведущий аналитик — Алексей Геннадьевич Плугов, ведущий аналитик информационно-аналитического агентства «ИМИТ», информационно-аналитического агентства «ИМИТ», кандидат экономических наук кандидат экономических наук и др. и др.

99 октября октября 2012 2012 г.г.

приоритеты и стратегия развития. Торжественное награждение победителей конкурсов: Торжественное награждение победителей конкурсов: поставщиков оборудования, оболочек, поставщиков оборудования, оболочек, пищевых добавок и ингредиентов пищевых и ингредиентов — Мясная добавок промышленность – приоритеты развития

Agroprodmash

Докладчики: Докладчики:

15:00—17:00 Семинар «Лизинговое финансирование» Семинар «Лизинговое 15:00—17:00 Организатор: ООО «Сименсфинансирование» Финанс» Организатор: ООО «Сименс Финанс»

10:30—13:00 Секция 1. Мясной рынок: 10:30—13:00 Секцияи1.стратегия Мясной рынок: приоритеты развития.

Агропродмаш Агропродмаш Agroprodmash

17:20—17:30 Завершение работы конгресса 17:20—17:30 Завершение работы конгресса Мероприятие пройдет в формате выступлений, Мероприятие пройдет в формате выступлений, открытых диалогов и живых дискуссий. открытых диалогов и живых дискуссий. К участию в конференции приглашаются: К участию в конференции приглашаются: — руководители ведущих мясоперерабатывающих — руководители ведущих мясоперерабатывающих предприятий РФ предприятий РФ — руководители аграрных холдингов — руководители аграрных холдингов — сотрудники научно-исследовательских институтов — сотрудники научно-исследовательских институтов и общественных организаций и общественных организаций — независимые эксперты и аналитики мясной отрасли — независимые эксперты и аналитики мясной отрасли — ведущие поставщики мяса из стран ЕС, Канады, — ведущие поставщики мяса из стран ЕС, Канады, Бразилии и США Бразилии и США В перерывах между секциями вам будет предложен фуршет, В перерывах между секциями вам будет предложен фуршет, а по окончании конгресса всем участникам мероприятия будут а по окончании конгресса всем участникам мероприятия будут вручены ценные подарки от ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова вручены ценные подарки от ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. Россельхозакадемии. 10:30 10:30

Награждение победителей конкурсов Награждение победителей конкурсов «Поставщик оборудования» и «Оболочки, «Поставщик оборудования» и «Оболочки, пищевые добавки и ингредиенты» пищевые добавки и ингредиенты» Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова

Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии Россельхозакадемии Конгресс-центр, пресс-зал Конгресс-центр, пресс-зал

Конференция «Государственная программа Конференция «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Пути увеличения производства на 2013-2020 гг. Пути увеличения производства социально значимых продуктов питания» социально значимых продуктов питания» Организатор: Министерство сельского хозяйства РФ

10:00—14:00 10:00—14:00

Организатор: Министерство сельского хозяйства РФ и фирма «Агроэкспосервис» и фирма «Агроэкспосервис» Павильон 1, зал «А» Павильон 1, зал «А»

11 11 октября октября 2012 2012 г.г.

Шоу-конкурс профессионального мастерства Шоу-конкурс профессионального мастерства представителей рабочих профессий обвальщиков представителей рабочих профессий обвальщиков Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова

Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии Россельхозакадемии Конкурс проводится среди профессиональных обвальщиков Конкурс проводится среди профессиональных обвальщиков мясной отрасли и направлен на демонстрацию рациональной мясной отрасли и направлен на демонстрацию рациональной и эффективной разделки мясного сырья. и эффективной разделки мясного сырья. Павильон 2, зал 3, стенд 23B30 Павильон 2, зал 3, стенд 23B30 официа льный ка т а лог выст а вки официа льный ка т а лог выст а вки

21 21

деловая программа

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

2012

общая информация g e n e ra l i n f o r m a t i o n

— Как провести «аудит» системы b2b-продаж? — 5 ошибок начальника отдела продаж, которых можно избежать — Как управлять отделом, чтобы он достигал поставленных целей? — Стандарты работы отдела b2b-продаж — Где брать менеджеров по продажам и как построить систему мотивации? * — Выступления гуру маркетинга и консалтинга из серии «Звезды российского консалтинга™» 15:00—17:00

17:00—17:20

9 октября 2012 г. II Международный мясной конгресс

Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова

Россельхозакадемии Конгресс-центр, Пресс-зал

Регистрация участников Конгресса. Приветственный кофе

09:30—10:30

Секция 1. Мясной рынок: приоритеты и стратегия развития. Торжественное награждение победителей конкурсов: поставщиков оборудования, оболочек, пищевых добавок и ингредиентов

— Мясная промышленность – приоритеты развития и функционирования — Россия в мировом производстве и торговле мясом. Состояние и перспективы после вступления в ВТО — Влияние последствий присоединения России к ВТО на перспективы производства и переработки свинины в 2013 – 2020 гг. — Перспективы инвестиций в АПК после присоединения России к ВТО — Управление качеством и безопасностью пищевой продукции в свете вступления России в ВТО 12:40—13:00

Вопросы к докладчикам. Завершение Секции 1

Докладчики: — Андрей Борисович Лисицын, вице-президент РАСХН,

директор ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, доктор технических наук — Сергей Евгеньевич Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации — Юрий Иванович Ковалев, Генеральный директор Национального союза свиноводов, доктор технических наук; — Дмитрий Николаевич Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — Ирина Михайловна Чернуха, заместитель директoра по научной работе ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, доктор технических наук. 13:00—14:00

Кофе-брейк. Проведение встреч участников конгресса

Секция 2. Повышение конкурентоспособности предприятий мясной промышленности. Основы экономической эффективности

14:00—17:00

— Актуальные стратегии ассортиментной политики предприятий мясной промышленности — Продукты здорового питания в ХХI веке — Тенденции применения пищевых добавок при производстве мясной продукции — Итоги и перспективы развития производства отечественного оборудования для мясной промышленности — Развитие индустрии халяль в России — Альтернативное видение развития мясной отрасли — Российский рынок мяса в контексте глобальных тенденций. Прогноз на будущее.

Агропродмаш Agroprodmash

Вопросы к докладчикам. Завершение Секции 2

— Анастасия Артуровна Семенова, заместитель директора по научной работе ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии, доктор технических наук — Виктор Александрович Тутельян, директор НИИ питания РАМН, академик РАМН, доктор медицинских наук — Виктория Викторовна Насонова, заведующая лабораторией технологии колбас, полуфабрикатов и упаковки, кандидат технических наук — Андрей Артурович Гарбузов, генеральный директор ООО «ДЭФТ» — Юсуф Искандерович Риков, директор отдела развития стандарта «Халяль» Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России — Мушег Лорисович Мамиконян, председатель Правления Мясного Союза России, кандидат технических наук — Алексей Геннадьевич Плугов, ведущий аналитик информационно-аналитического агентства «ИМИТ», кандидат экономических наук и др.

Семинар «Лизинговое финансирование»

10:30—13:00

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Докладчики:

Организатор: ООО «Сименс Финанс»

09:30—18:00

г .

17:20—17:30 Завершение работы конгресса Мероприятие пройдет в формате выступлений, открытых диалогов и живых дискуссий. К участию в конференции приглашаются: — руководители ведущих мясоперерабатывающих предприятий РФ — руководители аграрных холдингов — сотрудники научно-исследовательских институтов и общественных организаций — независимые эксперты и аналитики мясной отрасли — ведущие поставщики мяса из стран ЕС, Канады, Бразилии и США В перерывах между секциями вам будет предложен фуршет, а по окончании конгресса всем участникам мероприятия будут вручены ценные подарки от ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии. 10:30

Награждение победителей конкурсов «Поставщик оборудования» и «Оболочки, пищевые добавки и ингредиенты»

Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии Конгресс-центр, пресс-зал

Конференция «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Пути увеличения производства социально значимых продуктов питания»

10:00—14:00

Организатор: Министерство сельского хозяйства РФ и фирма «Агроэкспосервис» Павильон 1, зал «А»

11 октября 2012 г. Шоу-конкурс профессионального мастерства представителей рабочих профессий обвальщиков

Организатор: ГНУ ВНИИМП им. В.М.Горбатова Россельхозакадемии Конкурс проводится среди профессиональных обвальщиков мясной отрасли и направлен на демонстрацию рациональной и эффективной разделки мясного сырья. Павильон 2, зал 3, стенд 23B30 оф и ц и а л ьн ы й ката л ог вы с тавки

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

крупным планом

8 – 1 2

Компания: Discovery Research Group

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

Анастасия Гончарова, Автор:

аналитик компании Euromonitor International

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Показатели рынка фасованной пищевой продукции в России: прогноз на будущее Euromonitor International

крупным планом

масштабным приобретениям и проектам, однако нельзя сказать, что сделки по поглощению или слиянию окончательно ушли в прошлое.

Потребительские требования приводят к созданию новых продуктов В течение следующих пяти лет ожидается рост российской экономики. Несмотря на то, что он вряд ли

Ры нок п р о ду к то в пита ни я в Ро сси и : до и п о с ле к ри з и са Российский рынок фасованной пищевой продукции демонстрировал стремительный рост в период с 2006 по 2011 год. Рынок продуктов питания продолжает восстанавливаться Во время последнего мирового кризиса рост несколько затормозился. Оптимистичные прогнозы относительно положения дел в мировой экономике снова зазвучали в 2010 году, что сразу активизировало дальнейшее развитие рынка фасованных продуктов в России. Несмотря на то, что в прошлом году этот оптимизм значительно поутих, ожидается, что объемы рассматриваемого рынка будут постепенно восстанавливаться. Общая картина стала более разнородной: в некоторых сегментах явно наметились тенденции премиумизации и стремления приобретать товары, полезные для здоровья, в других, напротив, прослеживается желание потребителей сократить расходы. Рост фактических доходов населения снова вступил в стадию стагнации, а уверенность потребителей в завтрашнем дне ослабла на фоне нестабильности мировой экономики.

Москва и Петербург по-прежнему занимают лидирующие позиции Доля сбыта московского региона на рынке фасованной пищевой продукции достаточно вели-

Топ-10 рынков фасованной пищевой продукции по розничному товарообороту, 2011 г. Euromonitor International

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

го питания. Текущий прирост стоимости здесь достиг 19%, что обуславливается более высокой плотностью детского сектора в Северной столице. Он несколько уступает общероссийскому показателю, составляющему 20%. Темпы прироста стоимости в сегменте кондитерских изделий снизились на два процентных пункта по сравнению с 2010 годом, в сегменте хлебобулочных изделий, а также расти-

Динамика различных категорий фасованной пищевой продукции в Москве Euromonitor International

ка. Ожидается, что в 2011 году общая стоимость продаж составит 14%. Показатель потребления на душу населения здесь выше, чем по стране в целом: 32,3 против 17,8 тыс. рублей. Это в значительной степени обусловлено более высоким уровнем доходов москвичей и более сильной искушенностью столичных потребителей по сравнению с жителями других регионов страны. Соответственно, для многих игроков на рынке фасованной пищевой продукции Москва является приоритетным рынком, и именно здесь на протяжении последних нескольких лет наиболее активно разрабатываются новые товары. Зачастую многие продукты появляются в московских магазинах задолго до того, как станут известны на национальном уровне. В связи с этим в 2011 году в Москве ожидается более быстрый рост продаж в стоимостном выражении, чем по России в целом. По сравнению с текущим национальным приростом стоимости, составляющим 10%, продажи в московском регионе увеличатся на 11%. Предполагается, что в Санкт-Петербурге рост продаж на рынке фасованных продуктов питания будет немного выше, чем в России, однако все же ниже, чем в Москве. Наибольшим потенциалом среди различных категорий фасованной пищевой продукции в Петербурге по итогам прошлого года обладали продукты для детско-

тельных масел и жиров отмечается падение на один процентный пункт.

Розничные торговые сети переходят к медленному органичному росту Прошлый год стал временем замедления развития сетевой розничной торговли. Стадия энергичного роста и приобретений на рынке, которую мы могли наблюдать в течение последних лет, для большинства предприятий розничной торговли сменилась периодом снижением активности. Высокая степень экономической неопределенности весьма затруднила финансирование мероприятий, направленных на расширение собственной деятельности; активы, которые оставались на рынке, либо стали очень дорогими, либо полностью обесценились и стали никому не нужны. Сравнительно высокая концентрация сетевых магазинов наблюдалась в крупнейших городах. Это заставило основных игроков переключиться на небольшие города и сельские регионы, что по определению было сопряжено с определенными трудностями, поскольку уровень доходов населения в этих областях гораздо ниже, чем в городах-миллионниках. В настоящее время сетевые компании розничной торговли предпочитают органичный рост

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

приведет страну к докризисным показателям, положительная динамика может значительно стимулироваться за счет повышения доходов и степени уверенности потребителей в завтрашнем дне. Все это, в свою очередь, будет способствовать увеличению спроса на фасованные продукты питания. Появятся новые товары, предлагаемые местными и международными компаниями, которые предназначены для удовлетворения все более изощренных требований российских потребителей.

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Ориентация на функциональность за разумную цену, высокое качество, удобную упаковку и известные бренды приведет к выводу на рынок интересных новинок. Однако, поскольку стабилизации экономической ситуации в ближайшее время не предвидится, а многие категории товаров все больше устаревают и постепенно исчерпывают свои возможности, развитие продуктового рынка в ближайшее временя, скорее всего, уже не будет таким динамичным, как в прошлые годы.

Pa c ka ge d Food in Rus s ia: I nd ustry Overview The packaged food market continues its slow recovery The Russian packaged food market grew rapidly during the period of 2006-2011. This very rapid development slowed down during the economic downturn in 2009. Optimism returned to the global economy in 2010, driving growth in the packaged food market in Russia in 2010. Although the optimism regarding future economic growth significantly cooled down in 2011, the volume recovery of the market is expected to continue. The general picture became more heterogeneous, with some categories experiencing premiumisation and health and wellness-consciousness, and some categories seeing consumers’ desire to reduce costs. Growth in real disposable incomes stagnated again, and consumer confidence became weaker against the background of global economic instability.

Moscow and St Petersburg remain priorities for packaged food players Moscow accounts for a large share of sales in packaged food; it is expected to account for a 14% share of overall value sales in 2011. It has a considerably higher per capita consumption than the country as a whole, at RUB32,319, in comparison with national per capita consumption of RUB17,846. This is largely due to the city’s higher income level and the higher level of consumer sophistication in comparison with the country as a whole. Consequently, Moscow is a priority for many packaged food players, and saw the strongest new product development during the past few years.

Top 10 Packaged Food Markets by Retail Volume, 2011 Euromonitor International

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Dynamics of Different Packaged Food Categories in Moscow Euromonitor International

Many products are often launched in Moscow long before they are launched nationwide. As a result, Moscow is expected to see slightly faster sales growth in current value terms than Russia as a whole in 2011, with sales increasing by 11%, in comparison with national current value growth of 10%. In St Petersburg the growth in sales of packaged food in 2011 is expected to be slightly higher than in Russia overall, but lower than in Moscow. Baby food in St Petersburg had the highest potential amongst other categories of packaged food in 2011 with current value growth of 19%, what is slightly lower than 20% growth in overall Russia due to higher saturation of baby sector in “northern capital”. The current value growth rate of confectionery decreased by two percentage points compared with 2010 and in baked goods and oils and fats in St Petersburg the current value growth rate decreased by one percentage point.

Large-scale chained retailing moves to slow organic growth 2011 became a year of slowdown in the development of chained retailing. After a stage of aggressive growth and acquisitions seen in previous years, most retailers slowed down their activity. High economic uncertainty made the financing of growth activities very challenging; assets remaining in the market became very expensive, or not worth buying. The largest cities saw a relatively high concentration of chained stores. This forced the main players to head towards smaller towns and rural areas. This was rather challenging, as income levels in these areas were much lower than in large cities. Chained retail companies prefer organic growth to massive acquisitions; however some acquisitions still take place in the market.

The packaged food market will grow moderately The Russian economy is expected to grow during the next five years. Although growth is not expected to be at levels seen before the crisis, the growth is still likely, due to rising incomes and increasing consumer confidence. This will drive demand for packaged food. New products offered by local and international companies will aim to satisfy Russians’ demands, which will become increasingly sophisticated. Orientation towards proven functionality for a reasonable price, high quality, convenient packaging and well-known brands will open the market to welltargeted innovations. As the economic situation is likely to be uncertain for a long time, and many categories are increasingly mature and moving closer to saturation, the development is expected to be slower than during the review period.

Packaged Food Performance in Russia: Future Forecast Euromonitor International

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Авторы:

Компания:

Ernst&Young www.ey.com

Авторы:

Дмитрий Халилов, партнер, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям сектора потребительских товаров в СНГ, услуги в области налогообложения; Оксана Крупнова, партнер, аудиторские услуги; Алексей Маленкин, партнер, услуги в области налогообложения; Татьяна Шустова, партнер, консультационные услуги по сделкам; Иван Бутягин, партнер, консультационные услуги; Сергей Стефанишин, партнер, юридические услуги.

Существенным фактором развития животноводства является государственная поддержка мясной отрасли.

Агроп ром н а из н а н ку . Ка к и м е г о в ид я т п ро из в о дит е ли? Несмотря на существенное сокращение объемов с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о п р о и з в о д с т в а п о с л е р а с п а д а СССР , в последние годы на российском аграрном рынке наметилась тенденция к постепенному восстановлению отрасли. По данным Росстата, в период с 2006 по 2009 год на рынке наблюдался стабильный рост – от 3% до 10% в год. И хотя в 2010 году ввиду неблагоприятных климатических условий произошел спад сельскохозяйственного производства почти на 12%, участники рынка ожидают улучшения ситуации в самое ближайшее время. Россия как экспортер. Возврат утраченных позиций По данным Росстата, в период с 1990 по 2007 год размеры посевных площадей неуклонно сокращались. Лишь в 2008-2009 годах наблюдался небольшой рост показателей, вновь сменившийся снижением в 2010 году. В основном снижение происходило за счет сокращения площадей под кормовые культуры, которые уменьшились с 44,6 млн га в 1990 году до 18 млн га в 2010 году (т. е. почти на 60%). При этом размер площадей, отведенных под пшеницу, колебался в пределах 22-29 млн га. Также заметно 22

уменьшились площади, отведенные под прочие зерновые культуры. Сокращение посевных площадей кормовых и других зерновых культур наряду с рядом прочих факторов отрицательно сказалось на развитии отечественного животноводства. Начиная с 2006 года наблюдался рост посевных площадей под пшеницу: они увеличились с 23,6 млн га в 2006 году до 28,7 млн га в 2009 году, по данным Росстата. Однако с 2010 года положительная динамика сменилась отрицательной. После сокращения площадей в 2010 году на 2,1 млн га (до 26,6 млн га) Росстат констатировал в 2011 году дальнейшее уменьшение еще на 1 млн га. Тем не менее

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Все без исключения участники опроса выразили уверенность в том, что сегменты рынка, в которых они работают, в 2011-2012 годах продемонстрируют рост. в целом по зерновым культурам ожидается небольшой рост площадей (на 0,9 млн га или 2,1%). По данным Российского Зернового Союза, средний показатель внутреннего потребления зерна с 2001 по 2010 год составил 70,1 млн тонн в год, половина идет на корм ско-

ту и птице. Потребление пищевой промышленности и расход на семена составляют порядка 30% и 1617% соответственно. Фактически возможность экспорта зерновых в первую очередь зависит от урожая и уровня запасов зерна на начало сельскохозяйственного года.

крупным планом

В последнее время Россия являлась одним из мировых лидеров по объемам экспорта зерна. В 2002 году на экспорт было поставлено рекордное количество зерна со времен дореволюционной России – 10,5 млн тонн, что позволило ей войти в пятерку крупнейших странэкспортеров зерна в мире. Этот рекорд был побит в 2009 году, когда объем экспорта, по данным Росстата, достиг 16,8 млн тонн. По итогам 2009 года страна вышла на второе место в мире после США по экспорту пшеницы. Во многом такому успеху способствовал тот факт, что с 2007 по 2009 год в России наблюдалась устойчивая тенденция к повышению урожайности пшеницы. Это было обусловлено благоприятными погодными условиями, а также более активным применением удобрений и других методов повышения эффективности землепользования. Однако засуха 2010 года внесла свои коррективы в позитивную динамику экспорта зерна. Введение запрета на экспорт зерна с 15 августа 2010 года по 30 июня 2011 года привело к резкому сокращению его объемов –

8 – 1 2

о к т я б р я

Природные катаклизмы и рыночные катастрофы По данным Счетной палаты, аномальные природные явления в 2010 году, значительно повлиявшие на агропромышленный комплекс страны, нанесли прямой ущерб сельскому хозяйству в размере 41,8 млрд рублей. В результате засухи пострадало более 21,5 тыс. хозяйств, гибель посевов сельскохозяйственных культур была зафиксирована на площади более чем 13,3 млн га, что в три раза больше, чем в 2009 году. Как следствие, многие показатели АПК за 2010 год оказались ниже значений предыдущего периода. В частности, существенно снизилась урожайность зерна. По данным Министерства сельского хозяйства, природно-климатические условия 2010 года, вызвавшие сокращение производства некоторых видов продукции и ограничившие сырьевую базу перерабатывающих предприятий, привели к снижению производства сливочного масла (на 4,6%), сахарного песка (на 6,4%), растительного масла (на 6,8%).

2 0 1 2

г .

ной отрасли, в том числе в форме квотирования импорта мяса и скота, что способствует снижению объемов ввоза из-за рубежа. Так, например, до недавнего времени существенной проблемой для российских производителей свинины оставалась острая конкуренция с поставщиками живых

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

прогнозам ряда аналитиков, в сегменте продолжится рост в период с 2011 по 2014 год в среднем на 6-8% ежегодно. По данным Росстата, лидером по производству мяса птицы в РФ выступает Центральный федеральный округ (ЦФО): по итогам 2010 года его доля в общем объе-

Ч у т ь б ол е е п ол о в и н ы р ес п о н д е н т о в н а мерены расширять бизнес путем выход а в д р уг и е с е гм е н т ы , дл я б ол ь ш и н с т в а приоритетом является переработка сел ьхо з п р о ду к ц и и . свиней на убой, ввоз которых не квотировался и облагался весьма низкими пошлинами. Однако в 2010 году Правительство увеличило пошлины на ввоз живых свиней (с 5% в 2009 году до 40% в 2010 году). Участники рынка ожидают, что меры государственной поддержки свиноводства будут и дальше стимулировать развитие отрасли. По

ме производства мяса птицы превысила 36%. Ожидается дальнейший рост внутреннего производства, что, по мнению экспертов, должно привести к увеличению объема всего рынка мяса птицы. Доля импортной продукции как в абсолютном, так и в относительном выражении будет сокращаться.

П о ч т и п ол о в и н а р ес п о н д е н т о в п л а нируют экспансию в другие регионы. Н а и б ол ь ш е й п о п ул я р н о с т ь ю п р и э т ом п ол ь з у ю т с я Ц е н т р а л ь н ы й и С и б и р с к и й федеральные округа. до 11,8 млн тонн. После отмены запрета возврат утраченных позиций на мировом рынке стал одной из первоочередных задач, стоящих перед российскими аграриями. Несмотря на довольно оптимистичные прогнозы в отношении объемов экспорта зерна в начавшемся сельскохозяйственном году (с июля 2011 года по июнь 2012 года) – по оценке Министерства сельского хозяйства РФ, порядка 18-20 млн тонн по сравнению с 3,7 млн тонн за предыдущий период – цена экспортируемого зерна пока не совсем устраивает экспортеров. По прогнозам экспертов инвестиционной группы «Атон», производство зерновых культур будет увеличиваться. Экспорт достигнет уровня 2009 года к 2013 году и продолжит расти. При этом закупочные цены уже не снизятся до прежних значений, а будут также демонстрировать тенденцию к повышению. w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Обычно в летний период многие виды сельскохозяйственной продукции дешевеют ввиду сезонного пика объемов производства. Однако засуха 2010 года оказала значительное влияние на рыночную конъюнктуру, вызвав ярко выраженную тенденцию к повышению цен на широкий спектр товаров сельскохозяйственного производства.

На государство надейся, а сам не плошай Несмотря на устойчивый рост российского животноводства, который наблюдается с 2002 года (особенно в сегментах мяса птицы и свинины), общий уровень производства все еще не достиг показателей 1990 года. При этом существенным фактором развития животноводства является государственная поддержка мяс-

крупным планом

8 – 1 2

о к т я б р я

Таблица 1. Ресурсное обеспечение Государственной программы развития

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

Супсидии на уплату процентов по привлеченным кредитам

31 206

43 085

54 224

58 215

60 041

Развитие животноводства

10 584

10 291

8680

8814

9154

Развитие отраслей растениеводства

2847

3820

4128

4280

4699

Капитальные вложения, предусмотренные на строительство, реконструкцию и восстановление мелиоративных систем

5006

Супсидии на приобретение минеральных удобрений

2300

3400

4120

4950

5400

Устойчивое развитие сельских территорий (в основном мероприятия по улучшению жилищных условий граждан)

7335

19 027

25 124

29 602

31 280

Прочее

17 018

14 542

17 914

13 438

13 390

Итого по программе

76 296

100 000

120 000

125 000

130 000

5835

В целом объемы внутреннего производства мясной продукции в РФ не покрывают потребностей страны. Если в 1990 году импорт составлял лишь 15% от собственного производства, то в 2002-2008 годах – уже от 50% до 60%. Лишь в 2009-2010 годах этот показатель начал снижаться до 40%, главным образом, за счет увеличения производства птицы. Рынок говядины по-прежнему сильно зависит от импорта, что неудивительно ввиду незначительности

5810

5701

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

водства правительству предстоит решить непростую задачу. В рамках переговоров по вступлению России в ВТО страны-экспортеры лоббировали интересы своих производителей. В то же время слабая кормовая база затрудняет дальнейшее развитие производства отечественных мясных продуктов. Отметим, что объемы производства молока и яиц в РФ за последние 10 лет существенно не менялись, что обусловлено стабильностью потребления данных продуктов, а также насыщенной конкурентной средой.

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (на 2008‑2012 годы) по подпрограммам/ направлениям (млн рублей). Министерство сельского хозяйства РФ. Направление

2 0 1 2

6036

Без субсидий не выжить Государственная программа развития сельского хозяйства регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы призвана стимулировать национальный аг-

поголовья крупного рогатого скота мясных пород (по данным компании «Мираторг», поголовье крупного рогатого скота молочных пород составляет 98% от общего поголовья КРС). По прогнозам инвестиционной группы «Атон», импорт продуктов животноводства продолжит снижение до 2,3 млн тонн в 2012 году и до 2,1 млн тонн – в 2013 году с соответствующим увеличением доли внутреннего производства. Однако для расширения внутреннего произ-

Основными стратегическими задачами являются продвижение и укрепление собственных брендов, а также повышение эффективности операционной д ея т ел ь н о с т и .

График 1. Способы увеличения объема производства/реализации продукции. Повышение эффективности использования имеющихся активов

91,7 %

Покупка нового оборудования/реконструкция или модернизация старых производственных мощностей

83,3 %

Строительство новых производственных мощностей

83,3 %

Приобретение земельных угодий

25 %

Увеличение поголовья

25 %

Приобретение компаний

8,3 % 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Доля респондентов (%) Примечание: Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

График 2. Какие источники финансирования расширения деятельности рассматривает Ваша компания? Банковское финансирование 77 %

Лизинг оборудования

46 %

Заимствование средств у акционеров

21 %

Закрытое размещение акций/привлечение стратегического инвестора

14 %

Выпуск облигаций

7% 0%

20%

40%

60%

Доля респондентов (%) Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

80%

100%

компенсация части процентных расходов по банковским кредитам. Как отметили респонденты, государственное субсидирование является важным стимулом для предприятий сельскохозяйственной отрасли. Тем не менее, с точки зрения механизма реализации, то есть прозрачности и оперативности рассмотрения заявок, а также принятия решений на местах, оно оказывается недостаточно эффективным. Например, субсидирование часто осуществляется постфактум, поэтому за оборотными средствами предприятия вынуждены обращаться в банк и нести дополнительные издержки.

Аграрный потенциал: взгляд изнутри

100 %

Собственные средства

ропромышленный комплекс и поддерживать производителей. Несмотря на достаточно узкую направленность программы, более двух третей опрошенных компаний положительно оценили ее результаты. Таким образом, несмотря на частую критику реализуемых мер, стратегия поддержки отечественных сельхозпроизводителей встречает одобрение со стороны игроков рынка. По оценке участников опроса, субсидирование деятельности компаний АПК является наиболее существенной формой государственной поддержки сельского хозяйства. Ряду средних и малых предприятий она позволяет не только сократить расходы, а в буквальном смысле выжить в условиях нестабильности, связанной с погодными явлениями и эпизоотической ситуацией. По оценке компаний, наиболее доступным видом субсидирования в рамках государственной программы поддержки является

120%

Участники опроса с оптимизмом отзываются о перспективах развития отрасли. Так, все респонденты выразили уверенность в том, что сегменты рынка производства сельскохозяйственной продукции, в которых они работают, в 20112012 годах продемонстрируют рост. При этом мнения в отноше-

крупным планом

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

График 3. Приоритетные направления выхода в другие сегменты сельского хозяйства. 11% 11% 44% 22%

Переработка сельскохозяй ственной продукции (переработка зерна, производство кормов для животных, производство молочной продукции и т. п.) Птицеводство Выращивание крупного рогатого скота Молочное животноводство Технические культуры

22%

Свиноводство

Доля респондентов (%) Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

нии прогнозируемых темпов роста целевых рынков существенно различались: опрошенные указывали от 2% до 30%. Однако большинство респондентов не ожидают бурного роста: прогноз подавляющего большинства ответивших колеблется в пределах 2-5%. Не исключено, что осторожные прогнозы связаны с ожиданиями повышения уровня конкуренции уже в краткосрочной перспективе (в течение одного года – трех лет). На это указали почти 65% респондентов. Помимо усиления конкуренции, другими ожидаемыми изменениями являются повышение спроса и цен на продукцию. Кроме того, растущие располагаемые доходы населения в долгосрочной перспективе позволят россиянам тратить все больше средств на приобретение сельскохозяйственной продукции.

Экспансия как стратегия 2012 года Наиболее популярными ответами на вопрос о стратегических целях компаний стали повышение эффективности операционной деятельности и развитие собственного бренда. На наш взгляд, вопрос о повышении эффективности операционной деятельности предприятий АПК возник не только в связи с преодолением последствий мирового финансового кризиса, который заставил задуматься об операционной эффективности руководителей компаний различных отраслей. Эксперты отмечают сравнительно низкую рентабельность сельскохозяйственных предприятий, которую руководители 53,8% опрошенных компаний считают одним из препятствий для расширения бизнеса. Не менее значимой целью для участников отрасли является экспансия в другие регионы (46,7% респондентов). Вертикальная интеграция является стратегической задачей этого года для 46,7% опроw w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

шенных руководителей предприятий, что говорит о стремлении достигнуть полного контроля над технологическими стадиями производства и дистрибьюции. Несмотря на стоящие задачи по повышению операционной эффективности и развитию собственного бренда, 46,2% участников опроса считают расширение деятельности приоритетом на 2012 год. Увеличить объемы производства/ реализации продукции в этом году планируют 85,7% респондентов. В качестве основных способов расширения присутствия на рынке подавляющее большинство указало повышение эффективности использования имеющихся активов, а также инвестиции в основные производ-

является наиболее привлекательным направлением для большинства участников опроса, планирующих расширять географию своей деятельности. Вторым по популярности является Сибирский федеральный округ, где отмечен высокий уровень развития растениеводства, особенно в Алтайском крае. По объемам производства зерна, в частности пшеницы, край входит в первую пятерку российских регионов.

Основными факторами, препятствующими развитию отрасли, являются дефицит квалифицированных кадров и н и з ка я р е н т а б ел ь н о с т ь о п ер а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и . Та к ж е с р е д и с д е р ж и в а ющих факторов – далекая от нужного уровня эффективность производства и недостаток финансирования. ственные фонды. Основными источниками финансирования развития и расширения своей деятельности компании считают банковские кредиты. Опираться в ходе инвестиционных программ, в том числе и на собственные средства, готовы 77% участников опроса, а 46% рассматривают в качестве эффективного инструмента лизинг оборудования. Центральный федеральный округ не только занимает первое место по количеству предприятий АПК (50% респондентов ведут бизнес в этом регионе), но одновременно

Помимо географической экспансии, участники опроса планируют выход в другие сегменты отрасли с целью диверсификации или вертикальной интеграции производства. Для 44,3% респондентов, рассматривающих такой вариант, переработка сельскохозяйственной продукции является наиболее интересным направлением для расширения бизнеса. Птицеводство, выращивание крупного рогатого скота и молочное животноводство интересны 22% опрошенным. Необходимо отметить, что не только производители стремятся рас-

ширить деятельность, перейдя в сегмент переработки. Некоторые перерабатывающие предприятия в качестве направлений вертикальной интеграции указали планы по выходу в сегменты производства соответствующих видов сельскохозяйственного сырья.

Размотать клубок проблем Почти 70% респондентов обозначили дефицит квалифицированной рабочей силы как основное препятствие для расширения бизнеса. Такой результат является следствием сокращения трудоспособного населения в целом и нарастающей миграции из сельской местности в города. Данное положение значительно затрудняет реализацию экстенсивных проектов в агропроме. Также в числе существенных факторов были выделены низкая рентабельность деятельности, недостаток финансирования и далекая от нужного уровня эффективность производства. Можно отметить, что в целом эти факторы взаимозависимы: низкая эффективность производства приводит к сокращению прибыли, что делает сельхозпредприятия не самыми привлекательными заемщиками для банков. Недостаток финансирования в свою очередь препятствует инвестициям в развитие. Однако, как было отмечено выше, подавляющее большинство представителей АПК признают, что повышение эффективности операционной деятельности является наиболее важной стратегической задачей на ближайшее будущее. 25

инновации

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Павильон 2 - Зал 2 - Стенд 22 E10 www.sealedair.com

План действий, ориентированный на потребителя Новое предложение «Силд Эйр» в области продуктов питания и напитков берет начало в масштабных исследованиях потребительского спроса и рынка. «Мы решительно нацелены на те моменты, которые являются высокоприоритетными для заказчиков, – разъясняет эту стратегию Морено Дезио. – Работа с ведущими производителями, розничными торговцами и организаторами общественного питания вместе с масштабными исследованиями потребительского 26

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Морено Дезио (Moreno Dezio), президент европейского о т д ел е н и я « С ил д Э й р » :

«Два лидера, один – в области упаковки, второй – в области гигиены, объединили свои силы и подтверждают свои огромные возможности для того, чтобы в значительной степени изменить весь процесс производства продуктов питания, и мы уже начинаем видеть первые многообещающие результаты». спроса позволяет нам сосредоточить наши ресурсы и возможности на том, что действительно имеет значение для наших заказчиков». Новыми стимулами для бизнеса становятся безопасность продуктов питания, продление срока хранения, эффективность операций, разумное ис-

пользование природных ресурсов и продвижение брендов. Безопасности продуктов и продлению срока хранения способствуют такие факторы, как гигиенические процедуры, безопасные и экологичные упаковочные решения, специальное обучение управлению рисками и антимикробная обработка. Амбициозные задачи эффективности деятельности заказчиков и разумного использования ресурсов успешно решаются благодаря таким факторам, как минимизированный расход воды и энергии и оптимизированные совокупные издержки на упаковку и очистку. А для того, чтобы продукция завоевала свое место на тарелках потребителей, интегрированные решения «Силд Эйр» в области продуктов питания и напитков напрямую поддерживают продвижение брендов, эффективно используя способность упаковки позитивно влиять на общее впечатление о продукте. Упаковка органично сочетает в себе широкий спектр различных атрибутов, в том числе визуальную привлекательность, выделяющую продукт среди других. При этом гарантируется его свежесть и вкус, легкое открывание, удобное разделение на порции, хранение и даже возможность термической обработки прямо в упаковке, а также обеспечивается экологическая ответственность, значение которой все более возрастает.

5750 mm x 11620 mm x 2233 mm 18’-10” x 5’-4” x 7’-4” 80-100 thighs per minute Stainless steel 304 and FDA approved synthetics Approximately 1700 kg/3750 lb 1 main connection to control panel 380/480V - 3Ph 50-60 Hz Designed for optimal cleaning to meet hygienic standards 4

1620 mm (5'-4") 1620 mm (5'-4")

Foodmate – Ваш правильный выбор среди систем (фаст-фуд) разделки, филетировки и обвалки птицы. Мы с нетерпением ждем встречи с Вами на нашем стенде FOODMATE B.V. Röntgenstraat 18, 3261 LK Oud-Beijerland, The Netherlands PO box 1405, 3260 AK Oud-Beijerland SR QDS(4B)170912AFR 17/9/12 18:11 PPhone: gina 1 +31(0)186 - 630 240 Fax: +31(0)186 - 630 249 info@foodmate.nl www.foodmate.nl

Защищая будущее

Комплексные решения «Силд Эйр» в области продуктов питания и услуг направлены на построение мощного и экологически рационального бизнеса при создании ощутимых преимуществ на всем пути производства и дистрибьюции продуктов питания и напитков. Совершенно новое предложение на рынке имеет в своей основе широкий портфель комплексных решений, инноваций и опыта в области безопасности и сохранности продуктов питания, гигиене производства и защиты продукции. Все это – движущие силы проектов развития, которые ведут к синергиям бизнеса и укреплению финансового состояния компании. Благодаря слиянию двух компаний появился экономический субъект с годовым доходом более 8 миллиардов долларов США, более чем 26 тыс. работников, 145 местными подразделениями в 62 странах, а также 56 лабораториями.

5750 mm (18'-10") 5750 mm (18'-10")

ерез 11 месяцев после приобретения Diversey компания «Силд Эйр» разработала уникальное в отрасли комплексное предложение по продукции, которое позволяет обеспечить гигиену продукта на всех этапах производства и получить на выходе упакованный продукт высшего качества с максимально возможными сроками годности. Новое комплексное предложение компании на рынке продуктов питания и напитков гарантирует несравненно более высокую эффективность функционирования производителям, предприятиям розничной торговли и организаторам общественного питания, более высокую удовлетворенность потребителей и более разумное использование природных ресурсов на всех этапах. Подход «от А до Я» начинается с обеспечения гигиеничных условий для содержания скота и заканчивается предоставлением потребителю безопасных, здоровых и удобных в употреблении продуктов питания. «Я очень рад весьма позитивной реакции заказчиков на наше новое предложение, ориентированное на расширение предложения и предоставление дополнительных преимуществ нашим клиентам, – комментирует президент европейского отделения «Силд Эйр» Морено Дезио (Moreno Dezio). – Два лидера, один – в области упаковки, второй – в области гигиены, объединили свои силы и подтверждают свои огромные возможности для того, чтобы в значительной степени изменить весь процесс производства продуктов питания, и мы уже начинаем видеть первые многообещающие результаты».

FOODMATE US, Inc. 300 Wilbanks Drive, Ball Ground, GA 30107 PO box 4116, Canton, GA 30114 Phone: 678-819-5270 (USA) Fax: 678-819-5273 MY CY CMY K info@foodmateusa.com www.foodmateusa.com

2233 mm (7'-4")

«Силд Эйр» прокладывает новый путь на рынке продуктов питания и напитков в направлении повышения их потребительских качеств.

Machine dimensions metric ......... Machine dimensions imperial ..... Deboner rate .................................. Construction .................................... Weight ............................................. Power connection ......................... Power supply ................................. Cleaning ..........................................

2233 mm (7'-4")

От фер мы д о о б ед ен н о го с то ла

инновации

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

инновации

Новые продукты от «Холод Экспресс»

Продукцию компании Handtmann можно увидеть на стендах Matimex GmbH, Sventa AG и Alltex UAB. 28

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Группа компаний «Холод Экспресс»

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПШЕНИЧНЫХ ТЕКСТУРАТОВ

Производственная компания «Партнер-М» представлена на рынке ингредиентов более семи лет и хорошо известна предприятиям пищевой индустрии как производитель и поставщик высококачественных текстурированных соевых, а теперь еще текстурированных пшеничных и других многофункциональных продуктов. Помимо классических соевых текстуратов «Протекс-М» и «Росстекс», технологи компании создали новые виды текстурированных пшеничных продуктов – линию «Протекс-А». Пшеничный текстурат выпускается в различных фракциях (в том числе и разноцветной), что позволяет использовать данный продукт в качестве панировки, замены манки в мясопродуктах. Одна из фракций пшеничного текстурата «Протекс-А» может с успехом применяться вместо традиционной нативной пшеничной муки и имеет гидратацию 1:4. Нельзя обойти вниманием и такой продукт, как «Протомакс-В». Это смесовая композиция плазмы крови и животных белков, имеющая уникальный состав, по биологической ценности сопоставимый с белковым составом мышечной ткани. «Протомакс-В» образует термонеобратимый и устойчивый к замораживанию гель. Особенно актуально применение «Протомакс-В» при работе с обводненным и зажиренным сырьем, в продуктах со значительным содержанием соединительнотканных животных белков и ММО птицы, в продуктах вторичного нагрева, при производстве цельномышечной продукции с пролонгированным сроком годности и в нарезке. Рекомендуемая норма введения до 4% сухово продукта, при этом в органолептических характеристиках готовых изделий отсутствуют нежелательные отклонения, свойственные продуктам с использованием плазмы крови. Кроме этого, компания «Партнер-М» выводит на рынок еще один новый продукт – текстурированный свиной тримминг. Это мясное сырье, полученное теплофизическими методами из охлажденного свиного тримминга и мякотных свиных субпродуктов (срезки с туш, мясо голов, диафрагма и др.) в виде волокнистых гранул или муки с содержанием белка 82%. При восстановлении (гидратации) в холодной воде в соотношении 1:3-4 они позволяют получить продукт для полноценной замены аналогичного мясного сырья – МДМ птицы. При этом отсутствуют негативные моменты, характерные для МДМ: костный остаток, зажиренность, повышенное содержание влаги и т.д. Компания «Партнер-М» постоянно развивает собственное производство, совершенствуя технологические процессы, методы контроля и управления качеством. Дополнительную информацию о продукции компании можно получить на стенде 1F20 в павильоне №1.

Привлекательный внешний вид товара и длительные сроки хранения – важнейшие задачи, которые ежедневно решают производители продуктов питания, ведь от этого напрямую зависят объемы продаж готовых изделий. «Кто-то из мясопереработчиков реализует свой товар через крупные супермаркеты, кто-то использует сеть собственных магазинов. В каждом конкретном случае нужно находить оптимальные решения, которые будут соответствовать поставленным задачам, – говорит Владимир Рунов, руководитель департамента мясоперерабатывающего оборудования компании «Нижегородский хлеб», которая реализует упаковочную технику от класса премиум до недорогого сегмента. – Среди упаковочных машин, которые мы предлагаем сегодня заказчикам, техника компании ILPRA. Ее преимущества очевидны: высокая точность и производительность, система PROGAS, благодаря которой подача газа осуществляется непосредственно в лоток, его расход ниже на 40%, а производительность выше на 30%, а также система TRAY ON TRAY, отвечающая за закрытие лотка крышкой». Кроме этого, машины ILPRA рассчитаны на интенсивную многосменную работу. Приобрести данное оборудование предлагается по ценам завода-изготовителя. ООО «ПКФ «Нижегородский хлеб» Н.Новгород, ул.Свободы, д.63 Тел.: (831) 248-18-48, 248-19-48 www.hleb-nn.ru

Компания Handtmann представит посетителям свои новейшие технологии, которые останутся актуальными и в будущем. Компания продемонстрирует решения для технологических процессов, а также их гибкость, широкую сферу применения и удобство в использовании во многих отраслях. Также будут представлены различные решения для автоматизации пищевой промышленности, особенно в отношении традиционных и современных мясных продуктов. Вакуумные шприцы Handtmann серии VF 600 обладают непревзойденной производительностью благодаря оптимальной системе подачи, технологии динамического сервопривода и мощной вакуумной установке. Производительность шприцев данной серии оптимизирована благодаря модульной структуре AL-систем для автоматизированного производства сосисок. Например, PVLH 228 – инновационная автоматическая система повышенной производительности с поворачивающейся головкой для производства сосисок. Особенностью сосисочной линии для наполнения и перекручивания натуральных оболочек PVLH 228 является головка с двумя цевками. Благодаря поворачивающейся головке происходит быстрая замена оболочки и снижается время простоя. Среди достоинств данной продукции – производство сосисок одинаковой длины даже при использовании натуральной оболочки, широкая сфера применения, точная длина и высокая точность массы производимого продукта. Еще одним интересным образцом, представленным на выставке, станет решение для производственных линий по автоматическому порционированию свежего мясного фарша. Высокий уровень вакуумирования, аккуратное перемалывание и точное разделение являются идеальными требованиями для производства мясного фарша. Вакуумный шприц Handtmann с перемалывающей головкой GD 93-3, перемалывающим компонентом GD 93-6 в сочетании с системой порционирования мясного фарша GMD 99-2 формируют идеальную производственную линию, которая отвечает самым высоким требованиям. Встроенная в линию система перемалывания от Handtmann в процессе работы не нагревает продукцию слишком сильно, а устройство порционирования GMD 99-2 может напрямую подключаться к конечным упаковочным линиям. Это сводит к минимуму риск нагревания или загрязнения продукции, вызываемый при ручной обработке. Модельный ряд Handtmann включает в себя как вакуумные шприцы для небольших специализированных производств, так и эффективные решения для средних и малых промышленных предприятий.

Преимущества техники ILPRA

На вкус и цвет

ЖДЕМ ВАС! Стенд 23А30

Швейцарская компания «ПАКОВИС» ведет свою историю с 1935 года. За это время она выросла в крупнейшего производителя ингредиентов для мясной промышленности в стране. Сегодня дилеры компании работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, а также в республиках СНГ, таких как Беларусь, Украина, и Армения. В начале года «ПАКОВИС» открыл новое представительство в Москве. Компанией накоплен богатый опыт в области разработки и производства смесей специй, функциональных добавок и маринадов. Она внедряет новые технологии в динамично развивающуюся отрасль мясопереработки, ассортимент продукции постоянно пополняется. В этом году технологами компании был разработан ряд новинок. Например, смесь фосфатов, ароматизаторов и гидроколлоидов «Комби Фос», которая позволяет производить колбасы, приближенные по рецептурам к «Докторской» и «Любительской» ГОСТ, но с 50-60% увеличением выхода продукта. Низкая дозировка – всего 10г/кг, мощное и надежное влагосвязывание без образования желе и отеков, сохранение традиционного мускатного вкуса делает «Комби Фос» уникальным продуктом, возможности которого трудно переоценить. Для продуктов из птицы разработан новый продукт «Чикен Лионер». В данном продукте подобраны ароматизаторы и натуральные специи, затеняющие неприятные привкусы ММО и придающие мясной вкус, фосфаты и гидроколлоиды, позволяющие получать плотную консистенцию и выход не менее 130-140%. При дозировке 15 г/кг Вам не потребуется добавлять ничего кроме воды и соли. www.pacovis.ch w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Handtmann на выставке «Агропродмаш»

Основой любой успешной инновации является использование инженерно-технических решений, которые на шаг вперед опережают потребности заказчика на данный момент. Инновационная политика ГК «Холод Экспресс», прежде всего, нацелена на разработку и внедрение эффективных технологий, которые позволяют предприятиям существенно сократить финансовые вложения, как на начальном этапе реализации проекта, так и во время его дальнейшей эксплуатации. Импульсы для развития Группы «Холод Экспресс» дают клиенты, так как все технические решения, производство, цены и сервис выстроены вокруг их потребностей. Основная задача компании – быть профессионалами во всем, что напрямую и косвенно касается проекта заказчика, проходя вместе каждый этап, начиная с профессиональной консультации, заканчивая поддержанием теплых партнерских отношений после реализации заказа. В лице «Холод Экспресс» заказчик получает не только исполнителя, но и заинтересованного в развитии бизнеса партнера, который гарантирует решающее качество и оптимальную стоимость предложений. Благодаря клиентам «Холод Экспресс» остается одной из ведущих инжиниринговых компаний холодильного сегмента в России. Инновационная политика ГК «Холод Экспресс» нацелена на разработку и внедрение эффективных технологий, которые позволяют предприятиям существенно сократить финансовые вложения, как на начальном этапе реализации проекта, так и во время его дальнейшей эксплуатации. На выставке «Агропродмаш – 2012» в Москве «Холод Экспресс» представит новые системы и продукты для предприятий агропромышленного комплекса. В частности, продемонстрирует последнюю разработку – энергоэффективный холодильный агрегат на базе винтовых компрессоров, который входит в систему холодоснабжения суммарной холодопроизводительностью более 3 МВт для крупного мясоперерабатывающего комплекса. Промышленный агрегат собран на базе двухвинтового компрессора открытого типа HOWDEN (Шотландия), с экономайзером, двухступенчатыми отделителями масла, маслоохладителем термосифонного типа и полным комплектом автоматики и защит. Холодопроизводительность агрегата составляет более 300 кВт при t0=-43оC; Tконд=35о. В качестве хладагента используется фреон R-507А. Предложенная холодильная система обеспечит перерабатывающему предприятию экономию электроэнергии в дальнейшей эксплуатации оборудования. Специалисты компании стараются, чтобы сотрудничество с заказчиками носило долговременный и дружеский характер. Особо приятно отмечать тот факт, что клиенты остаются с «Холод Экспресс» надолго. Это один из лучших показателей качества. В партнерских отношениях коммуникация и обмен идеями являются абсолютно необходимыми для обоюдовыгодного сотрудничества. Поэтому специалисты компании будут рады приветствовать посетителей выставки на стенде 22С80 (павильон 2, зал 2).

инновации

части остаются на внешней стороне барабана, а все размягченные части пропрессовываются внутрь барабана через отверстия. Автор:

• Производительность: 200-2500 кг/час • Барабан с отверстиями от 1,3 мм до 5 мм • Снимающий нож • Мяльная лента, неопреновая или полиуретановая

Vector нашего бизнеса

Компания «РХБ» – официальный представитель бельгийской фирмы Vector Europe N.V. в России и странах СНГ. «РХБ» специализируется на продаже колбасных оболочек Vector, декоративных неэластичных и полуэластичных сеток RHB. Специалисты компании имеют богатый опыт сопровождения проектов, поддержки клиентов, большую часть которых составляют представители мясоперерабатывающих заводов и колбасных цехов, в области создания новых продуктов, марок и брендов. Сегодня «РХБ» предлагает оболочки Vector и сетки RHB cо склада в Москве, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Перми, Челябинске, Владимире, Воронеже, Киеве, Калининграде и Баку. info@rhb-group.com

Не зависеть от сроков поставок и качества сырья

Пресс-сепаратор – оптимальная машина для отделения мясного сырья от нежелательных компонентов: хрящей, костей, жил, а также кожи и костей у рыбы. Он используется как для повышения сортности, так и для разделения мясного сырья на мясо механической обвалки и мясокостный остаток. Компания «Интерматик» представляет вниманию производителей пресс-сепаратор «Сепаматик». Работа машины строится по следующему принципу. Перерабатываемое сырье втягивается между эластичной прижимной лентой и вращающимся сетчатым барабаном из нержавеющей стали и подвергается прессовально-разделительному процессу, происходящему по нарастающей. Твердые, крупные или слипшиеся

Производительность зависит от используемого сырья, давления прижима, определяющего выход продукции, и размера отверстий барабана. При отверстиях больших или малых размеров, а также при работе с различными давлениями прижима параметры изменяются соответствующим образом. Устройство контроля FACONOP предотвращает передозировку и холостой ход, вследствие чего значительно увеличивается износостойкость ленты. Одно из преимуществ «Сепаматика» – наличие охлаждаемого вала, который увеличивает срок службы мяльной ленты и понижает температуру сырья на выходе. Компания «Интерматик» также предлагает на рынке расходные материалы фирмы «Баадер» – мяльные ленты, скребки и другие запчасти. Ждем Вас в павильоне «Форум», стенд FE 105! ООО «Интерматик» 117997 Россия, Москва ул. Вавилова, д. 69/75, офис 801А тел: +7 499 134-43-41 моб: +7 903 790-17-79 e-mail: intermaticinfo@gmail.com

Юлия Веш,

www.banss.de

специалист отдела продаж

Оборудование BANSS – MADE IN GERMANY Ф

ирма Banss Schlacht und F rder technik GmbH является одним из ведущих производителей технологического оборудования для предприятий мясной промышленности по убою и первичной переработке мяса свиней, овец и КРС, а также конвейерных систем для камер охлаждения и холодильных складов. Banss проектирует и производит оборудование по индивидуальным заказам как для крупных, так и для малых предприятий мясопромышленной отрасли разного уровня автоматизации с учетом пожеланий клиента, особенностей производства и, конечно, норм гигиены, эргономики, техники безопасности и защиты животных. Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию осуществляют высококвалифицированные специалисты Banss, после чего Banss стара-

ется и в дальнейшем сопровождать реализованные проекты, оказывать поддержку клиентам и проводить сервисное обслуживание. Кроме наличия сертификата соответствия качества международным стандартам ISO, использования в производстве высококачественных материалов и контроля качества на всех уровнях производства: от закупки сырья до упаковки готовой продукции, фирма Banss выгодно от-

личается на рынке технологическим опытом, накопленным и отточенным на протяжении более 140 лет. Идти в ногу со временем, разрабатывать, тестировать и предлагать своим клиентам последние новинки позволяет фирме Banss прежде всего активное сотрудничество с научноисследовательскими и проектноконструкторскими институтами. Немалую роль играют и программы обучения подрастающего поколения,

которое проходит практику не только на предприятии Banss, но и имеет возможность получать опыт работы с иностранными клиентами, проходя практику в разных странах мира, в том числе и в российском сервисном центре Banss в Белгороде. Успешно реализованные проекты в разных странах мира и удовлетворенные клиенты, многие из которых стали постоянными, – визитная карточка компании. С полным списком референций, в том числе проектов, реализованных в России, Белоруссии, Украине и Казахстане можно ознакомиться на сайте www.banss.de. Специалисты компании будут рады лично приветствовать гостей в дни проведения выставки «Агропродмаш-2012» в Павильоне 2.1, стенд А30. реклама

www.banss.de Проектирование и производство убойных и мясоперерабатывающих систем по индивидуальным заказам sfera.fm

Комплексные решения различных видов автоматизации Инновационные технологии и высшее качество

Е ж е м ес я ч н ы й о т рас л е в ой и н т е р н е т-ж у р н а л

Сертифицирование согласно ISO 9001:2008

П род у к т ы. П ерера бот к а. Сы рье

Надежное партнерство, международные референции Опыт и компетентность в области убойной техники на протяжении более 140 лет Сервисный центр в Белгороде BANSS Schlacht- und Fördertechnik GmbH Industriestrasse 4 35216 Biedenkopf Germany Аналитические

обзоры

пищевой

промышленности

животноводческой

о т рас л и, экс п е р т н ы е

мнения,

т е н д е н ц и и, н о в ы е т е х н о л о г и и, о б о р у д о в а н и е и п р о и з в о д и т е л и, з н ач и м ы е с о б ы т и я в Р о с с и и и з а р у б е ж о м.

Телефон: +49 6461 705 0 Электр. адрес: info@banss.de

OOO БАНСС Улица Костюкова 35б 308012 Белгород Российская Федерация Телефон: +7 4722 248 685 Электр. адрес: info-ru@banss.de

лидер

8 – 1 2

Компания:

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

I.C.F. & Welko S.p.A. Via Sicilia, 10, 41053 Maranello (MO) – ITALY Tel. +39 0536 240811 Fax +39 0536 240888 e-mail: info@icfwplants.com www.icfwplants.com

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

КОМПЛЕКСНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ,

«Агропродмаш–2012» павильон FORUM, стенд FA010

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

I.C.F. & Welko – ваш партнер в области инноваций I . C . F . & W e l k o S . p. A . – и т а л ь я н с к а я к о м п а н и я , р а с п о л о ж е н н а я в т ра д и ц и о н н о й п р о м ы ш л е н н о й з о н е М а ра н е л л о . Н ач и н а я с 1 9 6 1 г од а о н а ра з ра б ат ы в а е т , п р о и з в од и т и у с та н а в л и в а е т о б о р уд о в а н и е д л я п и щ е в о й , х и м и ч е с к о й , ф а р м а ц е в т и ч е с к о й промышленности и сельского хозяйства.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

ЖДЕМ ВАС! павильон FORUM стенд FA010

I.C.F. & Welko является ведущим поставщиком обрудования и установок пищевой промышленности под ключ. I.C.F. & Welko предлагает передовые решения в области распылительной сушки, сушки в псевдоожиженном слое, лиофилизации, выпарки, экстракции, рекуперации ароматов, агломерации и комплексные линии для производства растворимого кофе и сухих молочных продуктов. Каждая установка производится согласно требованиям заказчика и гарантирует превосходные эксплуатационные качества, высокий уровень автоматизации, повышенную гибкость производства и низкие энергозатраты.

I.C.F. & Welko предлагает передовые решения в области распылительной сушки различных продуктов, сушки в псевдоожиженном слое, лиофилизации, выпарки, экстракции, рекуперации ароматов и агломерации. Сотни наших покупателей успешно работают на оборудовании I.C.F. & Welko. На заводах, поставленных нашей компанией под ключ, перерабатываются молочные продукты, кофе, капуччино, кофейные напитки и суррогаты, смеси для завтрака и травяные чаи, бульоны и овощные супы. Каждая установка производится по индивидуальному заказу с учетом требований заказчика и гарантирует превосходные эксплуатационные качества, высокий уровень автоматизации, универсальность и низкие энергозатраты при строжайшем соблюдении все более жестких требований безопасности и охраны окружающей среды. I.C.F. & Welko S.p.A. всегда уделяет особое внимание исследованиям в области новейших технологий, которые отвечают возрастающим требованиям производителей. Каждый запрос заказчика побуждает нас к поиску новых стратегических возможностей – мы готовы поддержать ваши начинания и стать вашим ключевым партнером на пути к успеху. Наша компания имеет обновленную исследовательскую лабораторию, оснащенную новейшим оборудованием. Это позволяет нашим клиентам осуществить симуляцию и тестирование поведения материала в условиях его обработки, правильно отобрать оборудование, оснастку и компоненты, выработать оптимальные технологические параметры, выявить переменные, влияющие на ход процессов, и определить ключевые в планировании производства точки, а также получить всю необходимую помощь в разработке новых технологий. Сотрудники нашей лаборатории обладают уникальным опытом, и цель их исследовательской работы – непрерывное совершенствование технологий, полное удовлетворение требований заказчиков и владельцев предприятий.

Вера Бражник: За счет современного оборудования и высококвалифицированного персонала достигается максимальная скорость производства. Продолжительность движения отруба по линиям – 5 минут, а уже через 15 минут наш продукт полностью упакован и уложен в ящики.

Сергей Мелещенко: На участке индустриальной упаковки (упаковка мяса в пакеты) установлено итальянское оборудование. Это вакуумные, термоусадочные и осушительные машины. На участке потребительской упаковки установлено оборудование производства Германии и Италии.

Линии упаковки обеспечивают высокую пропускную способность – примерно 14 тыс. кусков мяса за день. Есть возможность установить несколько размеров пакетов, а робот считывает, какой размер необходим для каждого куска.

Компания: АПХ «Мираторг» www.miratorg.ru

Подготовила: Ксения Каланова

фоторепортаж

Технологии качества от компании «Мираторг» Фотографировала: Татьяна Путинцева

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

В р о с с и й с к о й « м я с н о й с то л и ц е » , к о то р о й п о п ра в у с ч и та е тс я Б е л г о р од с к а я о б л а с т ь , п р е д с т а в и т е л я м н а ш е г о и з д а н и я уд а л о с ь п о с е т и т ь од н о и з с а м ы х а в то м ат и з и р о в а н н ы х п р о и з в о д с т в п о у б о ю и м я с о п е р е р а б о т к е в Р о с с и и – С в и н о к о м п л е к с « К о р о ч а » .

Весь процесс убоя одного животного занимает 22 минуты. На участке установлено 5 роботов, которые заменяют человека на самых сложных и трудоемких операциях, что позволяет увеличить скорость процесса. Преимущество машин в том, что они фактически не допускают ошибок и позволяют выпускать продукцию наивысшего качества в течение всей смены.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

«Мираторг» создал максимально возможную в отрасли вертикальную интеграцию от выращивания зерновых культур и производства комбикорма до производства животных и их дальнейшей переработки и дистрибуции.

исследование

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

исследование

8 – 1 2

о к т я б р я

Диаграмма 4. Распределение овец и коз по федеральным округам России по итогам 2011 года, %.

Компания:

Discovery Research Group

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Диаграмма 7. Структура импорта баранины в Россию по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении, %. 1%

0% 4%

17%

13% 39%

Ос нов ны е п о к а з ат ел и о вц е во дс т ва и козов о д с т ва в Ро сси и О в ц ы и к о з ы – в т о р ы е п о р а с п р о с т ра н е н н о с т и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е ж и в о т н ы е в Р о с с и и п о с л е п т и ц ы . В 2 0 1 1 г о д у о н и с о с та в л я л и 4 , 2 % в с е х с е л ь х о з ж и в о т н ы х ; д л я с р а в н е н и я в 1 9 9 0 г о д у и х д о л я б ы л а в ы ш е п о ч т и в д в а ра з а – 7 % .

49% 16%

29%

25%

Диаграмма 5. Импорт баранины в Россию в 2010-2011 гг., в натуральном выражении, тонн.

Диаграмма 8. Структура импорта баранины в Россию по производителям в натуральном выражении в 2011 году, %.

12000 9596

60 55,2 48,2 52,2

40,6

40 31,8

25,3 20,3

14,915,8 16,4 13,3 14,0

16,5 13,4 12,6 12,7

19,3

19,8

19,6

18,0

20,8

19,8

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

3,0 3,1 3,2 3,1 2,8 2,7 2,4 2,3 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1

1990

Диаграмма 2. Поголовье овец в России в зависимости от типа хозяйства в 1990-2011 гг., млн голов

45000 35000 25000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

5000 0

1990

15000

Диаграмма 3. Поголовье коз в России в зависимости от типа хозяйства в 1990-2011 гг., млн. голов 3000

2000

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1000

1991

В общем поголовье овец и коз в 2011 году 90,8% составляют овцы и только 9,2% приходится на коз. В отличие от овец поголовье коз в России имеет тенденцию к постепенному снижению – с 3 млн в 1990 году до 2,1 млн голов в 2011. Около половины всех овец и 80% коз в России находятся в хозяйствах населения. Почти 33% и 11% соответственно принадлежат крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, и на последнем месте находятся сельскохозяйственные организации. Для сравнения в 1990 году большая часть овец принадлежала именно им (75%), хотя козы в начале 90-х годов также, в основном, принадлежали хозяйствам населения. Динамика изменения поголовья овец различается в зависимости от типа хозяйства, в котором они содержатся. На протяжении двадцати лет количество овец в сельскохозяйственных организациях неуклонно падало, причем в первой половине 90-х годов стремительными темпами. В итоге принадлежащее им поголовье овец упало с 41,7 млн голов в 1990 году до 4,27 млн голов в 2011. Количество овец, принадлежащих населению, также падало вплоть до 1999 года – с 13,6 млн голов в 1990 году до 7,2 млн голов в 1999. Однако в первом десятилетии нынешнего века их количество начало расти – в итоге на конец 2011 года хозяйствам населения принадлежало 9,68 млн голов. Совершенно иная картина наблюдается в крестьянских хозяйствах и ИП. В 1991 году их доля в структуре российского поголовья овец была незначительной, и в них содержалось всего 210,8 тыс. овец. Но стремительные темпы роста количества овец

Диаграмма 1. Поголовье овец и коз в России в 1990-2011гг., млн голов

1990

Поголовье овец и коз

в данном типе хозяйства привели к тому, что уже с 2005 года доля крестьянских хозяйств и ИП в общем поголовье овец в России превысила долю сельскохозяйственных организаций. В итоге на конец 2011 года данному типу хозяйства принадлежало 6,8 млн овец. В отличие от овец, основная часть коз всегда принадлежала хозяйствам населения, хотя поголовье коз у населения на протяжении последних 20 лет имела явно выраженную тенденцию к спаду. Всего за рассматриваемый период количество коз в данном типе хозяйства упало с 2,5 млн голов в 1990 году до 1,67 млн голов в 2011. По данным 2011 года в России насчитывалось 22,8 млн голов овец и коз, для сравнения годом ранее их количество составляло 21,8 млн голов – таким образом, отмечается рост поголовья на 4,8%. Основная доля овец и коз принадлежит хозяйствам, расположенным на юге России: 39,1% – в Северо-Кавказском округе и 24,9% – в Южном. Данное распределение соответствует культурному и историческому образу жизни населения этой части России. ТОП-5 субъектов РФ по поголовью овец и коз в 2011 году: республика Дагестан (4,63 млн голов и 20,3% в общем поголовье овец и коз в России); Ставропольский край (2,28 млн голов и 10%); Республика Калмыкия (2,26 млн голов и 9,9%); Астраханская область (1,45 млн голов и 6,4%); Республика КарачаевоЧеркессия (1,24 млн голов и 5,4%). Доля хозяйств населения в поголовье овец и коз особенно велика в Северо-Западном и Уральском округах (88,% и 89,6% соответственно). В Южном и Северо-Кавказском округах доля поголовья коз и овец, принадлежащих хозяйствам населе-

9034 8000

3% 2%

27%

4% 4% 4%

4000

4% 4%

0 2010

13%

2011

5% 7%

10%

Ararat meat export Taylor preston Lobethal Southern queensland exporters Blue sky meats Mistor-bras Tehnostel car JBS Australia Ovation Tatiara meat Silver fern farm AFFCO Navelina Fletcher international

Диаграмма 6. Импорт овец и коз в Россию в 2010-2011 гг., в стоимостном выражении, тыс.$. 350

313 264

250

231

150

124

50 0 2010

ния, составляет 45,7% и 33,4%, крестьянских хозяйствам и ИП – 38,7% и 41,4%. Доля сельскохозяйственных организаций высока в Сибирском и Северо-Кавказском округах.

Производство овец и коз на убой Производство овец и коз занимает совсем незначительную долю в общем объеме производства скота и птицы в России – 2,5%. При этом, доля производства коз и овец на протяжении последних 20 лет снижалась. За 20 лет объем производства овец и коз на убой упал с 395 млн тонн до 189 млн тонн, но w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

2011

стоит отметить стабильный рост в первом десятилетии нынешнего века: в 2002 году было произведено 134,2, а в 2011 году – 189 млн тонн. Основная часть производимых в России овец и коз приходится на хозяйства населения (71%), 20% – на крестьянские хозяйства и индивидуальные предпринимательства. И всего 9% составляют сельскохозяйственные организации. Основной объем приходился на Северо-Кавказский, Приволжский и Южный федеральные округа – в общей сложности 75%. При этом, в Уральском, Приволжском и Северо-Западном округах до 90% приходится на хозяйства населения.

Доля крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей особенно высока в Южном и Северо-Кавказском округах. В Сибирском и Северо-Кавказском округах значительную часть производства составляет производство в сельскохозяйственных организациях. Сильный рост производства произошел в Московской области (+27,3%), Ставропольском крае (+14,6%), Республике Карачаево-Черкессия (+14,5%) и Ростовской области (+19,6%). Резкий спад производства наблюдался в следующих субъектах: Республика Башкортостан (-10%), Свердловская область (-29,4%) и Республика Чувашия (-9.5%). В 2011 году в России было произведено 189 тыс. тонн овец и коз на убой в убойном весе (2,5% в общем объеме производства скота и птицы в России). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем производства вырос на 2,4%.

Импорт

Объем импорта баранины и козлятины в Россию в 2009 году составил 10,2 тыс. тонн. Основную часть составил импорт замороженного мяса (95%). В 2010 году в Россию козлятина не поставлялась, баранины было ввезено чуть более 9 тыс. тонн,

а в 2011 году – 9,6 тыс. тонн стоимостью $47,1 млн. Что касается импорта живых животных, в 2010 году в Россию было поставлено 330 коз и 310 овец, а в 2011 – 313 коз и 96 овец. Все завезенные в 2010 году козы были чистопородные племенные зааненской породы. Овцы, завезенные в 2010 году, были разных пород: литовские черноголовые, дорсендаун, суффолк. В 2011 году завезенные козы были зааненской породы, а также козы гиргентана. Овцы, завезенные в 2011 году породы романовская и ромни-марш. В 2010 году в Россию овцы поставлялись из Канады и Литвы, а в 2011 году – из Чехии. Козы в 2010 году в Россию поставлялись из Германии и Нидерландов, а в 2011 году – из Германии и Чехии. Основная часть баранины поставляется из Австралии и Новой Зеландии, также высока доля импорта из Молдовы и Уругвая. Основные производители баранины, импортированной в Россию в 2011 году, – Modifield Meat Internatio nal, Ararat Meat Export, Taylor Preston. Козлятину в 2010 году Россия не импортировала. В прошлом году в Россию было импортировано 12,5 тонн австралийской козлятины стоимостью $24,9 тыс. 37

актуально

Авторы:

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

эксперты торговой системы АГРОРУ.ком

Ключевым фактором, который как раз и определит все дальнейшие правила игры, является цена. Так уж исторически сложилось, что на российском рынке она всегда была больше, чем на мировом, и вопрос заключается в том, насколько она упадет.

Игр а п о но в ы м пра ви л а м Эксперты и аналитики российского рынка сегодня много спорят о т н о с и т е л ь н о в л и я н и я ВТО н а р а з л и ч н ы е с е к т о р а р о с с и й с к о г о ж и в о т н о в о д с т в а , о д н а к о о б щ и м и в и х с л о в а х в с е гд а о с т а ю т с я д в а положения. Во-первых, российский рынок мяса переживет наплыв з а р у б е ж н о й п р о д у к ц и и , с е б е с т о и м о с т ь к о т о р о й б уд е т н и ж е , ч е м у о т е ч е с т в е н н ы х и з д е л и й . В о - в т о р ы х , о с н о в н о й уд а р п р и э т о м п р и д е т с я на малые предприятия, поскольку они имеют значительно меньший запас прочности, и падение рентабельности приведет к тому, что большинству из них придется работать за гранью окупаемости. Вм е с т е с т е м п р о г н о з ы с и л ь н о о т л и ч а ю т с я в п л а н е о ц е н к и м а с ш т а б о в подобных последствий. Также они серьезно разнятся в зависимости от сектора животноводства. Каждая копейка на счету

С 23 августа 2012 года пошлина на импорт свинины уменьшена с нынешних 15 до 0% (но не менее 0,25 евро за килограмм), на поставки вне квоты – с 75 до 65% (но не менее 1,5 евро за килограмм). Предполагается, что квота на импорт свинины будет отменена с 1 января 2020 года. Некоторые эксперты считают, что импортные поставки на рынке свинины уже в 2013 году вновь возрастут до показателя 2008 года в 1 млн тонн, или примерно в три раза по сравнению с прогнозируемым уровнем 2012 года. Большинство аналитиков выражают более сдержанные прогнозы в 500-600 тыс. тонн, однако и эти цифры выглядят угрожающе. 38

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Эксперты подсчитали, что в результате вступления России в ВТО отрасль свиноводства потеряет примерно 2030 млрд рублей.

На самом деле, первый прогноз выглядит намного логичнее, поскольку в 2008 году действовала ввозная пошлина на живых свиней в размере 5%, которая затем была поднята в восемь раз (до уровня в 40%) и вновь снижена до 5% с 23 августа 2012 года. Тогда импорт моментально рухнул на 35%, и многие продукты, в первую очередь низкого качества, отправились на рынки других стран. Эксперты Национальной мясной ассоциации и Национального союза свиноводов подсчитали, что в результате вступления России в ВТО отрасль свиноводства потеряет примерно 2030 млрд рублей. При этом прямые потери бюджетов составят порядка 6 млрд рублей, в то

актуально

время как остальное приходится на частный сектор. Вместе с тем столь популярная в последнее время в отношении свиноводства фраза «снижение инвестиционной привлекательности» является слишком неопределенной, чтобы ее можно было выразить в конкретных цифрах. Разве можно подсчитать количество аграриев, которые решат купить партию КРС вместо племенных свиней? Или определить точную сумму денег всех кредитов, в которых банки откажут предприятиям по причине того, что те планируют вкладывать их в рискованный бизнес под названием свиноводство? Данные прогнозы являются не только примерными (они варьируются на 10 млрд рублей), но и в значительной степени условными. Ключевым фактором, который как раз и определит все дальнейшие правила игры, является цена. Так уж исторически сложилось, что на российском рынке она всегда была больше, чем на мировом, и вопрос заключается в том, насколько она упадет. Если средний показатель (который сейчас по официальной статистике составляет 90 рублей за 1 кг) снизится на 5-10 рублей, это будет вполне терпимо и повлечет, если так можно сказать, «косметические изменения» конъюнктуры российского рынка. Падение на 15-20 рублей – это наиболее популярный прогноз, который расценивается крупными холдингами и аналитическими центрами как самый вероятный. В этом случае рост импорта будет значительным, что, в свою очередь, приведет к мощной консолидации на российском рынке, однако при этом крупные комплексы смогут сохранить показатели рентабельности. И третий сценарий развития событий – если цена снизится более чем на 20 рублей – в целом является катастрофическим для российского рынка, поскольку фактически обеспечит разорение мелким производителям, средних поставит в тяжелейшее положение, а крупные столкнутся с падением доходности. Довольно реалистичный прогноз последующего развития свиноводства был озвучен новым Министром сельского хозяйства России. «Вступление России в ВТО потребует инвестиций в свиноводство в объеме 140 млрд рублей в течение ближайших двух-трех лет. Если этого не сделать, то к 2020 году отрасль окажется неконкурентоспособной и отечественных производителей свинины вытеснит западный бизнес, – сообщил глава Минсельхоза Николай Федоров. – Несмотря на то, что отрасль возрождается после провала в начале 2000-х, только 20 свиноводческих предприятий способны реально конкурировать с зарубежными производителями по уровню себестоимости производства мяса. Сегодня почти 40% свинины в стране, а по некоторым данным и более, производится в личных подсобных хозяйствах без применения современных технологий».

Говядина под давлением

Из-за отмены ценового критерия в 8 тыс. евро за тонну для говядины, которая поставляется из Канады, США, Аргентины сверх квоты, появляется канал для неконтролируемого ввоза импортного мяса. Оптовые цены на говядину пойдут вниз, что приведет к потерям отрасли в 17 млрд рублей в год и повышению сроков окуw w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

паемости проектов с 11 до 14-15 лет. По приблизительным оценкам экспертов, именно эту сумму в течение 10 лет необходимо будет ежегодно выделять на компенсацию потерь и сохранение инвестиционной привлекательности производства говядины в стране. Парадоксально, но свиноводство считается самой уязвимой отраслью российского животноводства в связи со вступлением страны в ВТО. Однако стоит вспомнить, что показатели свиноводства в последние годы устойчиво росли: показатель окупаемости инвестиций был высоким, а периоды реализации проектов равнялись пяти-семи годам. А теперь стоит взглянуть на индустрию производства говядины: поголовье КРС сокращается вот уже более пяти лет, цены растут, потребление остается на низких отметках, срок окупаемости среднего проекта составляет 11 лет.

У экспортеров возникает реальная возможность под видом «высококачественной» говядины ввозить в Россию сверх квоты обычные говяжьи отруба и даже тримминг по демпинговым ценам.

Учитывая, что теперь все текущие проблемы не только останутся, но и усугубятся, можно прогнозировать, что доля импорта здесь к 2015 году будет превышать средние значения по всем прочим секторам, равно как и в целом по российскому животноводству. Вместе с тем радует тот факт, что существенных изменений в плане квотирования импорта говядины не произошло. Квота на охлажденную продукцию в соответствии с договоренностями по ВТО составляет 40 тыс. тонн на неопределенный период. Квота на мороженую говядину останется на уровне 530 тыс. тонн. Таким образом, именно на этих показателях будут базироваться импортные поставки. Пошлины для говядины составляют 15% внутри квоты и 55% сверх квоты, а после отмены квоты будет действовать плоский тариф 27,5%. Вместе с тем в плане импорта остается несколько серьезных моментов, о которых в настоящее время забывают многие эксперты. Речь, в частности, идет о так называемой высококачественной говядине, которая ввозится сверх квот, но при этом облагается 15%-й внутриквотной пошлиной. Теперь у экспортеров возникает реальная возможность под видом «высококачественной» говядины ввозить в Россию сверх квоты обычные говяжьи отруба и даже тримминг по демпинговым ценам. В такой ситуации фактически невыполнимыми становятся указания высших должностных лиц к 2020 году увеличить производство говядины в России примерно в два с половиной раза до отметки в 4 млн тонн, которые

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

производились на территории СССР в 1980-х годах. Сейчас показатель производства составляет 1,7 млн тонн, при этом тенденция идет к сокращению. В скором времени единичные проекты, подобные тем, что реализует «Мираторг», несколько улучшат ситуацию, однако в целом для развития отрасли необходимы комплексные и системные изменения, которые должны касаться внедрения новых технологий, сокращения себестоимости продукции и более эффективного рынка сбыта.

Птицеводы в выигрыше

Отрасль птицеводства традиционно в последние годы считается наиболее динамично развивающейся во всем российском сельскохозяйственном секторе. Согласно данным маркетингового исследования компании GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), производство мяса и субпродуктов домашней птицы в России непрерывно растет. За последние семь лет среднегодовой темп роста составил 18%. По итогам 2011 года объем производства мяса птицы в России увеличился относительно показателя предыдущего года на 8%. Наблюдался рост импорта мяса птицы, который, по данным Минпромторга России за прошлый год, увеличился в полтора раза. Причиной стала отмена эмбарго на ввоз мяса птицы из США. В результате объем импортной продукции вырос с 10% до 14%, а объем российского рынка увеличился более чем на 12%. В связи со вступлением России в ВТО размер квоты на импорт равен 364 тыс. тонн в год до 2020 года при постоянных ставках, составляющих 25% внутри квоты и 80% за ее пределами. Таким образом, особенных изменений в данном секторе не предвидится. В последующие пять лет динамика развития рынка останется положительной, прогнозируемые темпы его прироста составят 5%, что обусловлено наращиванием внутреннего производства с постепенным увеличением экспорта продукции. Сегодня многие эксперты говорят, что при активизации торговли с крупными потребителями мяса птицы Россия сможет наладить полноценный экспорт данной продукции. При этом птицеводство будет единственной сферой российского сельского хозяйства, которая сможет от этого выиграть. Огромный плюс для российского рынка мяса птицы заключается в том, что разница цен с западными странами здесь не является столь существенной, поэтому экспортировать в Россию курятину вовсе не так выгодно, как свинину.

Птицеводство будет единственной сферой российского сельского хозяйства, которая сможет выиграть от присоединения страны к ВТО.

фоторепортаж

Автор:

Фото:

Ксения Каланова

Татьяна Путинцева

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

оборудование

«Агро-Белогорье» – пресс-тур Досье:

Холдинг «Агро-Белогорье» Мероприятие:

Открытие профессионального училища №23 после модернизации Дата:

1 сентября 2012 года Место проведения:

Село Дмитриевка, Белгородская область Цель:

Подготовка профессиональных кадров: мастеров животноводства, мясопереработчиков, автомехаников, слесарей КИПиА, механизаторов Спонсоры проекта:

«Мировая техника», Big Dutchman, KAINZ, BANSS, «ТПК АГРО-3 – Мясопереработка» (холдинг «Агро-3»), «Индустриальные системы и технологии», НПО «Пахра», «Антес» (г. Воронеж) Объем инвестиций:

18 млн рублей

Компания «Агро-Белогорье» презентова-

ла запуск учебно-производственного цеха, созданного на базе профессионального училища, оборудованного по последнему слову техники. Здесь будущие молодые специалисты будут познавать тонкости профессии и смогут практиковаться на современном и технологичном оборудовании. Объем инвестиций, затраченных на оборудование цеха практической подготовки мясоперерабочиков, оценивается в 18 млн рублей. Участниками проекта стали российские и зарубежные компании. Мощности цеха позволят производить до 5 тонн продукции в сутки.

Компания: Alliance Capital Management

Импорт морозильников для глубокой заморозки Динамика роста объемов импорта морозильников для глубокой заморозки за последние пару лет к а рд и н а л ь н о и з м е н и л а с ь .

сли в 2009 году объемы импорта составляли 136,29 тонн, то к 2010 они упали на 56,89% – до 58,75 тонн. Зато в прошлом году на рынке произошел подъем – показатели достигли 141,45 тонн. По итогам 2011 года усредненный объем/вес единицы по импорту морозильных камер глубокой заморозки составил 178,69 кг. В сезонности по импорту данного вида оборудования наблюдалась следующая тенденция. Наиболее удачное время выпало на ноябрь и август: 21,2 тонны и 17,87 тонны соответственно. Наименьшие цифры были зафиксированы в январе (3,78 тонны), марте (6,98 тонны) и мае (8,34 тонны). За 2011 год были достигнуты следующие основные показатели поставок морозильных камер глубокой заморозки по компаниям-импортерам: ООО «Комстар» – 16,43 тонны, ООО «ТоргГрупп» – 15,33 тонны, ООО «ММЗ» – 12,04 тонны, ООО «ТоргСити» – 10,85 тонны, ООО «ЭлексГрупп» – 9,75 тонны, ООО «Евростиль» – 9, 29 тонны, ООО «Биосистемы» – 7,99 тонны, ООО «Бэйли» – 5,76 тонны, ООО «Аватар» – 5,43 тонны, ООО «Экспоторг» – 4,49 тонны, ООО «Лозанна» – 4,33 тонны, ООО «Метроном» – 3,64 тонны,

УАБ «Далтавис» по поручению «Эвридэй Логистикс Ой» – 2,79 тонны, ООО «Остимпорт» – 2,66 тонны, ЗАО «Биокад» – 2,27 тонны, ООО «Стальимпэкс» – 2,18 тонны, ООО «Интервиталити» – 2,09 тонны, ООО «Вега» – 2,04 тонны, ООО «Сигма» – 1,94 тонны, ООО «Стимор Груп» – 1,6 тонны, ООО «Электролюкс Рус» – 1,49 тонны, ООО «Техностар» – 1,4 тонны, ООО «Руссоторг» – 1,33 тонны, ООО «Эверест» –1,1 тонны. Основным зарубежным поставщиком за 2011 год, по данным ресурса MarketinG, является Литва – доля импорта составила 87,42 тонны или 61,83 % от общего объема. Крупными импортерами морозильных камер глубокой заморозки в Россию стали Китай (12,81 тонны), Италия (11,43 тонны) и Нидерланды (7,99 тонны). Стоит отметить также ряд других стран. Так, Дания поставила 5,04 тонны оборудования, США – 2,27 тонны, Эстония – 3,77 тонны, Латвия – 5,69 тонны, Польша – 2,33 тонны. В 2010 году основные поставки осуществлялись из Новой Зеландии и Австралии: их показатели составили 22,25 и 10,41 тонны соответственно. В прошлом году эти страны не поставляли подобное оборудование в Россию.

Объем рынка и его динамика 140

141,45 т

136,29 т

200%

150% 140,77% 100%

120 100 80

50%

58,75 т

Обьем Динамика

40 20

-50%

-56,89%

Источник: www.marketing.vc

-100% 2010

2011 реклама

2009 40

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

оборудование

www.kompo.by

«КО М ПО» – м и ро во й б ренд на р ы нк е мя со перера б о т ки М а ш и н о с т р о и т е л ь н а я к о м п а н и я « КО М ПО » – э то э к с п о р т н о о р и е н т и р о в а н н о е б е л о р у с с к о е п р е д п р и я т и е , к о то р о е с та л о м и р о в ы м б р е н д о м . С в о ю п р о д у к ц и ю к о м п а н и я п о с та в л я е т б о л е е ч е м в 2 0 с т ра н , ра с п о л о ж е н н ы х н а п я т и к о н т и н е н та х .

бьюции позволит компании быстрее и качественнее оказывать услуги по сервисному обслуживанию. Используя индивидуальный подход к каждому клиенту, мы предлагаем полный комплекс услуг, который на сегодняшний день не может предоставить ни один производитель мясоперерабатывающего оборудования. И рассчитываем, что в итоге должен выиграть конечный потребитель.

акому успеху способствовали многие факторы, одним из которых являлось постоянное стремление к развитию, основанное на применении передовых технологий и методов управления компанией. Как говорит заместитель директора «КОМПО» Элла Москаленко, другим немаловажным фактором успеха стала постоянная ориентация компании на нужды конечного потребителя.

– Элла Михайловна, расскажите, какое оборудование представлено сегодня в ассортиментном ряду компании и что выделяет его на рынке?

ные для запечатывания колбасных оболочек и пакетов; петли штучные и автоматические для навешивания батонов с продуктом; лента этикетировочная для нанесения даты изготовления продукции. Осуществляя свою деятельность по всем этим направлениям, специалисты «КОМПО» всегда использовали высококачественные комплектующие, сырье и материалы. – Вспомните самый невероятный случай, который привел к Вам клиента, заставив убедиться в преимуществах оборудования «КОМПО».

– Как-то крупный московский мясоперерабатывающий комбинат в течение длительного времени не хотел даже выслушать наше предложение о сотрудничестве. И совершенно случайно к ним на производство попал наш шприц, который им поставил партнерский банк в числе прочего оборудования, изъятого у разорившегося цеха. Когда технологи комбината увидели его «в действии», то были поражены: качество продукции на выходе оказалось намного выше, чем при использовании европейского оборудования! По достоинству оценив шприц от «КОМПО», они обратились к нам с заказом и с тех пор входят в число постоянных клиентов компании.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

– Какие изменения в подходах к работе с клиентами способствуют укреплению бренда компании?

– Сегодня «КОМПО», стремясь выполнить свою основную задачу – максимально полно удовлетворить потребности клиентов, переживает новый этап укрепления своего бренда. С этой целью изменены принципы работы товаропроводящей сети. В основе данных изменений лежит идея приближения продукции и услуг «КОМПО» к каждому клиенту с одновременным сокращением скорости реакции на любую его потребность. В связи с этим 1 июля 2012 года «КОМПО» совместно со своими партнерами перешло на работу в новых условиях. В России были запущены три крупных центра дистрибьюции: в Москве – ООО «Компо-СП», в Нижнем Новгороде – ООО «ПКФ Нижегородский хлеб» и в Челябинске – ООО «Торговый Дом Богатовъ». В задачу дистрибьюторских центров входит организация продвижения продукции и услуг «КОМПО» на их территории через дилерскую сеть. Важно, что каждый центр будет иметь возможность демонстрировать оборудование потребителям и при необходимости в сжатые сроки выполнять заказы клиентов. Кроме того, новая система дистри-

– Дело в том, что изменения, проводимые «КОМПО», касаются не только системы продаж, но и многих внутренних процессов предприятия. Благодаря постоянной работе по сокращению издержек, «КОМПО» повышает качество продукции, приближаясь к западным аналогам, предлагая при этом своим потребителям более выгодные цены. Внутренние изменения касаются и инноваций, производимых предприятием. Специалисты «КОМПО», учитывая актуальные тенденции пищевого рынка, готовятся предложить своим клиентам новые разработки, отвечающие их требованиям. Кстати, значительная роль в изучении потребностей мясопроизводителей отводится реорганизованной товаропроводящей сети «КОМПО». Проводя активную работу с клиентами по продажам оборудования, расходных материалов и сервисному обслуживанию, специалисты дистрибьюторских и дилерских центров будут постоянно участвовать в инициировании новых разработок, способных удовлетворить самые актуальные пожелания клиентов. Для того чтобы лучше ознакомиться с изменениями в работе компании со своими потребителями, предприятие «КОМПО» приглашает посетить свой стенд на выставке «Агропродмаш».

– С 1991 года «КОМПО» занимается инвестированием 100% собственного капитала. Предприятие производит основные виды оборудования для мясоперерабатывающей промышленности начиная с 1995 года. Сегодня «КОМПО» продолжает производство в новых и реконструированных цехах, оснащенных современным обрабатывающим оборудованием площадью 9100 м2. В настоящее время в ассортименте выпускаемой предприятием продукции представлены клипсаторы, которые могут быть использованы для запечатывания колбасных изделий, мясных полуфабрикатов в оболочки и пакеты; вакуумные шприцы для производства колбасных изделий; порционирующие устройства для производства сосисочных изделий; подъемники для загрузки вакуумных шприцов фаршем; измельчители замороженных продуктовых блоков и многое другое. Такой широкий спектр выпускаемого оборудования выделяет «КОМПО» на мировом рынке производителей оборудования для мясопереработки, идущих по пути узкой специализации, и подчеркивает уникальность бренда. Другим направлением деятельности предприятия является производство расходных материалов: скрепки П-образные и непрерыв-

– На чем еще строится клиентоориентированный бизнес?

оборудование

8 – 1 2

о к т я б р я

ООО «Кизельманн Русс» 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3 тел.: +7 (495) 258-92-30 факс: + 7 (495) 258-92-31 e-mail: sales@kieselmann.org www.kieselmann.ru

Автор:

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Сергей Баранов, глава российского офиса компании «Кизельманн»

Мы ть – л е г к о ! Систе мы ме х а н и ч еск о й о чи с тки т рубоп р о в о до в Простота мойки технологической линии зависит не только от легкости промывания, но и от установленных в ней отдельных компонентов.

Прекрасно интегрируемые в существующие технологические линии, системы механической очистки «Кизельманн» будут четко выполнять поставленные задачи вне зависимости от типа установленной системы управления.

устанавливаются пусковая и приемная станции, и больше нет необходимости в монтаже дополнительных трубопроводов. Системы механической очистки промываются станциями безразборной мойки одновременно с мойкой всей технологической линии, также системы механической очистки могут быть стерилизованы паром. Системы механической очистки «Кизельманн» выпускаются как в гигиеническом, так и в асептическом исполнении. Принципиальным отличием асептического исполнения является использование в конструкции пусковой и приемной станций только асептических седельных клапанов, в то время как в гигиеническом исполнении используются клапаны бабочка, шаровые клапаны и клапаны бабочка с контролем протечки. Следуя тенденциям полной автоматизации технологических линий, системы механической очистки «Кизельманн», конечно же, готовы к работе полностью в автоматиче-

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

ском режиме. Прекрасно интегрируемые в существующие технологические линии и их системы управления, системы механической очистки будут четко выполнять поставленные задачи вне зависимости от типа установленной системы управления. Компания также предлагает услуги по интеграции систем механической очистки с управлением на полевых шинах. Для этого компания «Кизельманн» разработала управляющие головки для клапанов, благодаря которым процесс механической очистки трубопроводов полностью автоматизируется. Пользуясь технологиями автоматизации «Кизельманн», можно значительно сократить временные затраты на прокладку электрических кабелей, монтаж, пусконаладочные работы, a также расширить возможности по поиску и устранению неисправностей, что в конечном счете приведет к повышению надежности системы управления в целом и снижению затрат до 30%.

Приглашаем посетить наш стенд № FG055, павильон Форум на выставке Агропродмаш

Результатом применения систем механической очистки будет увеличение производительности технологической линии за счет уменьшения времени на мойку, а также снижение затрат на утилизацию за счет более эффективного использования продукта, что повлечет за собой и увеличение прибыли.

ля решения задачи, согласно которой в технологической линии не должно оставаться большого количества продукта для смыва вместе с моющими растворами в канализацию, компания «Кизельманн» предлагает высокоэффективные дуплексные системы механической очистки трубопроводов. Принцип их действия заключается в механическом вытеснении продукта из трубопровода при помощи выполненных из различных эластомеров сдвоенных скребков. Использование сдвоенных скребков позволяет достичь превосходного уровня предварительной очистки технологической линии. Например, скребок под действием сжатого воздуха способен очистить трубопровод от станции производства продукта до фасовки. Объем остающегося в технологической линии продукта после такой очистки составляет менее 0,5% общего внутреннего объема трубопроводов. На мойку такого объема остатков продукта тратится существенно меньше ресурсов. В качестве вытесняющей среды для сдвоенного скребка можно использовать сжатый воздух или жидкость, в том числе и моющие растворы. Для установки системы механической очистки как в существующие, так и в новые технологические линии необходимо следующее: • перекачиваемый насосами продукт; • рабочее давление PN 10/16; • трубопровод, по которому будет двигаться скребок должен быть одного диаметра; • все установленные на пути скребка клапаны должны быть полнопроходными. На концах предназначенной для очистки технологической линии

оборудование

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

MAJA-Maschinenfabrik Hermann Schill GmbH & Co. KG

Tullastrasse 4, 77694, Kehl-Goldscheuer, Germany phone: + 49 (0) 78-54/1-84-0, fax: +49 (0) 78-54/1-84-44 e-mail: maja@maja.de

www.maja.de www.maja.fr ww.majafoodtechnology.com

Партнеры:

Ус пе хи в б изн есе в месте с MAJ A Н е м е ц к а я к о м п а н и я п о п р о и з в о д с т в у о б о р у д о в а н и я M A J A - M asc h i n e n fa b ri k о с н о в а н а в 1 9 5 5 г о д у в н е м е ц к о м г о р о д е К е л ь - Г о л ь д ш о й е р . С э т о г о в р е м е н и о н а в ы п у с т и л а т ы с я ч и м а ш и н п о о б ра б о т к е м я с а и п р о и з в од с т в у л ь д а , к о то р ы е п о м о г л и п и щ е в ы м к о м п а н и я м с о в с е г о м и ра д о б и т ь с я успехов в своем бизнесе.

конца 1970-х годов машины MAJA также продаются в России, где множество известных мясоперерабатывающих заводов доверяют качеству и ноу-хау немецкой компании, а также пользуются услугами технической поддержки партнеров MAJA в России. Линейка продуктов MAJA предлагает подходящие решения почти для любой области обвалки и отделения шкурки мяса, кожицы рыбы и птицы, нарезки и разделки свежего мяса, а также производства чешуйчатого льда.

Решения для обработки рыбы и птицы

Технология срезания шкурки MAJA

С конца прошлого года на рынке мясоперерабатывающих компаний растет спрос на продукты порционирования мяса, например, MAJA FP 100. Данная машина может производить до 120 порций одинакового веса в минуту.

Машины для срезания шкурки предназначены для удаления кожицы с кусков свинины. Цель – добиться отсутствия ее остатков на куске мяса для снижения трудозатратной и потому дорогостоящей процедуры последующей обработки вручную. Машина MAJA ESM 4550 – открытый аппарат для срезания шкурки с больших круглых кусков мяса, например, бедра, лопатки и свиных ножек. Если необходимо также удалить жировой слой, машины ESM 4550/1 могут быть оборудованы держателем с двойным лезвием, который одновременно удаляет и жировую ткань. Для обработки большого количества плоских кусков без риска причинения травм оператору в мясной промышленности используются конвейерные машины для срезания шкурки. Машина MAJA BXA, в двух вариантах – для нарезки мяса толщиной 434 или 554 мм, является идеальным решением для автоматического срезания шкурки с кусков любого размера. Недавно спроектированная система проталкивания MAJA позволяет быстро запустить процесс срезания шкурки. Преимущество: на обработанном w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Машины MAJA могут обрабатывать не только черное мясо, но и части птицы и филе рыбы. Для ручной или автоматической обработки предлагается несколько типов машин по удалению кожи.

Системы порционирования мяса

куске мяса практически не остается шкурки, что обеспечивает оптимальное качество продукта и сокращение расходов.

Чешуйчатый лед MAJA – важный ингредиент колбасного производства

Машины для снятия пленки с мяса завоевывают рынок мясопереработки В последние годы постоянно растет спрос на машины для снятия пленки с мяса, особенно в странах ЕС и СНГ, поскольку производители должны обеспечивать определенные стандарты качества, например, при производстве вареных окороков. По этой причине предприятия по переработке мяса, стремящиеся стать успешными игроками на мировом рынке, должны соответствовать изменяющейся ситуации. Автоматическое удаление пленки и экономная фрагментация разных кусков мяса увеличивают выработку и качество куска.

Использование машин для удаления пленки, например, MAJA EVM 4006, имеет множество преимуществ. Время работы, необходимое для удаления кожицы или сухожилий со всех сторон куска мяса, значительно сокращается. Для эксплуатации машины не требуется квалифицированный персонал. Еще одно важное преимущество: выработка может быть оптимизирована до 25%, и с кожей не удаляется мясо, что обеспечивает уменьшение отходов при обрезке.

Чешуйчатый лед MAJA необходим для охлаждения колбасного фарша во время процесса смешивания. Линейка продуктов MAJA включает машины для производства чешуйчатого льда производительностью от 85 до 12000 кг/сутки. Наиболее важный аспект: все машины по производству чешуйчатого льда MAJA позволяют производить гигиеничный лед, поскольку резервуар воды может быть легко демонтирован для очистки. Особым спросом пользуются опциональные системы паровой самоочистки, позволяющие проводить регулярную чистку оборудования простым нажатием кнопки, что обеспечивает отличные санитарные условия. 47

тенденции

8 – 1 2

Автор:

о к т я б р я

2 0 1 2

Дамир Имамович, вице-президент компании «Продукты Питания»

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

тенденции

Аналитика предоставлена компанией «АМИ Ветра-маркетинг»

8 – 1 2

о к т я б р я

Автор:

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Юрий Солдатов, коммерческий директор ГК «Холод Экспресс»

Рынок замороженных полуфабрикатов: ситуация изменилась!

Э не р гос б е регающие техн ологии в с и с те м а х хлад осн абжен ия

П о о ц е н к е а н а л и т и к о в , с у мм а р н а я е м к о с т ь р ы н к а з а м о р о ж е н н ы х п р од у к то в п и та н и я в п р о ш л о м г од у с о с та в и л а 1 , 8 3 - 1 , 8 8 м л н то н н п р о д у к ц и и в г о д и л и 3 , 8 – 4 м л рд д о л л . П о и т о га м 2 0 1 2 г о д а о ж и д а е т с я р о с т н а у р о н е 3 – 4 % в н ат у ра л ь н о м в ы ра ж е н и и .

Для каждого предприятия особенно остро стоит вопрос экономии собственных средств, поэтому энергосбережение становится все более актуальной темой в хозяйственной деятельности.

Динамику 2013–2014 годов во многом будет определять ситуация с опережающим ростом потребительских расходов, которую более точно можно будет спрогнозировать не ранее ноября-декабря текущего года. Кроме того, сейчас сложно давать какие-либо прогнозы в связи со вступлением России в ВТО. В частности, уже с 23 августа резко изменилась ситуация с условиями импорта мясного сырья. Например, свинину в рамках установленной квоты в Россию отныне можно ввозить беспошлинно, тогда как еще вчера пошлина составляла 15%, но не менее 0,25 евро за 1 кг. Пошлина на поставки свинины вне квоты снижена с 75% до 65%. В 2011–2012 годах наиболее емким сегментом рынка замороженной продукции будет рынок мясных полуфабрикатов. В прошлом году его доля составила порядка 44–45% в натуральном выражении и продемонстрировала устойчивую тенденцию к росту. Суммарная емкость сегмента по итогам 2011 года оценивается в 800–805 тыс. тонн продукции в год. Примерно половину объема рынка мясных полуфабрикатов в натуральном выражении формирует продукция, изготовленная из мяса птицы. Емкость сегмента мясных полуфабрикатов из мяса птицы оценивается на уровне 410–415 тыс. тонн в год, и он растет быстрее мясного сегмента в целом. В 2011 году рост рынка ЗПФ из мяса птицы в натуральном выражении составил 4–8%, что связано с увеличивающейся привлекательностью его использования в качестве сырья и активным развитием сегмента HoReCa – крупного потребителя 48

Год Показатели

2008

2009

2010

2011

2012 (прогноз)

Емкость рынка, млрд долл.

3,13–3,39

3,26–3,53

3,6-3,8

3,8-4

4,15–4,2

Рост рынка в год, %

10,60

3-5

7,7–10,4

5,3-5,5

5–6,6

Среднегодовой курс долл.

24,81

31,68

30,48

29,39

31,1

Емкость рынка, тыс. тонн

1730–1735

1755–1760

1800–1825

1830–1875

1875–19050

Рост рынка в год, %

1,88

1,45

2,6-3,7

1,7-2,6

2,5-4

Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка

18–19

17–18

17–19

18–20

Рост доходов населения, %/год

9,7

3-5

4,2

1,5

4–5

Индекс потребительских цен

13,3

8,8

7,62

6,1

8–9

Рост объема производства предприятий пищевой промышленности, %

4,1

1,4

2,8

4–5

5–6

Компания «Продукты Питания» в прошлом году разработала целую линейку натуральных продуктов под ТМ «Золотой Петушок», отвечающую запросам потребителей и тренду здорового питания, а также расширила ассортимент готовых блюд.

полуфабрикатов из мяса птицы. Доля изделий из рыбной продукции оценивается на уровне 10–10,5% в натуральном выражении. В 2011 году потребление изделий из рыбы и морепродуктов несколько снизилось по отношению к 2010 году, что, вероятно, связано с ухудшением качества и достаточно высокими ценами. Доля замороженных овощей и фруктов в натуральном выражении также составляет порядка

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

12,5–13%. Здесь наиболее быстрорастущей категорией является замороженный картофель и продукты, изготовленные из него. Наиболее емкий сегмент – пельмени/блинчики/вареники. Они занимают 27–28% рынка ЗПФ в натуральном выражении. Остальное приходится на прочие виды продукции: замороженную пиццу, тестовые полуфабрикаты, национальные блюда, полуфабрикаты вторых обеденных блюд и прочее.

Производители готовы к экспериментам В прошлом году покупатели вновь стали уделять внимание качеству

и натуральности продуктов, за которые готовы платить. Как следствие на рынке ЗПФ стал активно развиваться высокий ценовой сегмент. Расширился ассортимент полуфабрикатов высокой степени готовности и готовых блюд. Производители стали искать новые направления для развития, экспериментируя с блюдами национальной кухни и дизайном упаковки. Следствием заботы населения о своем здоровье стал рост спроса на продукцию из мяса птицы, которая воспринимается как более диетическая. Доля полуфабрикатов из мяса птицы увеличилась с 17% в натуральном выражении в 2006 году до 27,5–28% по итогам 2011 года. Определенную моду на них формирует активное развитие сетей fast food, базирующихся на концепции блюд из курицы, поэтому данный сегмент полуфабрикатов, вероятно, сохранит опережающую динамику роста в ближайшие три-четыре года. По оценке аналитиков, доля замороженной продукции в 2012 и 2013 годах составит порядка 18– 20% в общем объеме российского продовольственного рынка. Если не произойдет существенного снижения потребительских доходов в ближайшие три-шесть месяцев, средние темпы роста этого сегмента в 2012–2013 годах сохранятся на уровне 5–7% с перспективой увеличения до 8–12% в год. Динамику рынка ЗПФ в стоимостном выражении будет определять рост цен на сырье. В выигрышном положении окажутся производители, которые сохранят хороший уровень дистрибуции в розничных торговых точках современного формата, будут уделять достаточное внимание обновлению упаковки и выводу на рынок новинок, сделав ставку на натуральность и качество.

нергоресурсы составляют немалую часть в себестоимости продуктов, высокое качество которых достижимо только при полном соблюдении технологического процесса и применении современного оборудования для охлаждения, заморозки и хранения. Поэтому наиболее актуальными являются вопросы экономии электропотребления холодильного оборудования, которое составляет до 70% от общего расхода электроэнергии. Спецификой эксплуатации производственного предприятия является непостоянство нагрузки на оборудование. В связи с этим к холодильному оборудованию, помимо прочего, предъявляются требования по стабильности работы в переменных условиях эксплуатации. Для оптимального решения вопросов энергосбережения и сокращения затрат на энергию, помимо традиционных методов, связанных с уменьшением тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий и сооружений, производители холодильного оборудования предлагают целый ряд современных опций и инженерно-технических находок специализированного характера, которые обеспечивают существенное снижение энергопотребления. Это – применение энергосберегающего холодильного оборудования; охлаждение без использования искусственного холода («free cooling»); системы рекуперации, в частности рекуперация тепла в теплообменниках пластинчатого типа; системы мониторинга и диспетчеризации; использование тепловых насосов, теплоиспользующих холодильных машин и аккумуляторов холода. Использование высокотехнологичных промышленных агрегатов повышает надежность оборудования (увеличивает его моторесурс) и, следовательно, ведет к значительной экономии по эксплуатационным затратам. Так, по данным проведенных нами исследований, использование промышленных агрегатов на базе компрессоров Howden (Шотландия) для холодоснабжения низкотемпературных камер хранения продукции (холодопроизводительность 350 кВт при температуре кипения -30°С, регион – Санкт-Петербург, режим работы – 24 часа в сутки, 30 дней в месяц, 365 дней в году) в сравнении с полугерметичными компрессорами позволяет, при прочих равных условиях, сократить ежемесячный расход электроэнергии более чем на 68 тыс. кВт (годовая экономия составляет более 3 млн рублей). w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Кроме того, как я уже отмечал, добиться уменьшения энергопотребления, а также стоимости дальнейшей эксплуатации систем холодоснабжения можно с помощью системы естественного охлаждения («free cooling»). Значительно снижает нагрузку на электрическую сеть предприятия правильный выбор системы автоматизации. Например, системы управления холодильными установками

на базе свободно программируемых контроллеров позволяют регистрировать и управлять различными параметрами холодильной установки, контролировать работу как системы в целом, так и отдельных ее элементов, равномерно распределять нагрузку от потребителей во времени (управление пуском/остановкой компрессоров, режимами поочередного оттаивания воздухоохладителей).

Емкие сегменты и быстрорастущие категории

К холодильному оборудованию, помимо прочего, предъявляются требования по стабильности работы в переменных условиях эксплуатации.

Обеспечение Оптимального Производственного Процесса

Использование высокотехнологичных промышленных агрегатов повышает надежность оборудования (увеличивает его моторесурс) и, следовательно, ведет к значительной экономии по эксплуатационным затратам.

SPX предлагает полную производственную линейку клапанов, насосов, теплообменников, сепараторов, миксеров и стандартизированных производственных модулей для современных производств. www.spx.com

оборудование

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

оборудование

8 – 1 2

Диаграмма 1. Долевое распреАнна Любарская,

Компания: B2B Reseach

Авторы:

руководитель направления инициативных исследований.

деление объема российского рынка оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков в натуральном выражении в 2011 г., %. ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

Виктория Бутенко, ведущий аналитик.

100%

Ры нок о бо р уд о ва н и я для п р о и з в о дст ва жи дк и х и вя з ки х пр одук то в п и та н и я и н а п и т ков В условиях кризиса 2009-2010 годов наблюдалось стабильное состояние рынка жидких и вязких продуктов питания и напитков, однако в некоторых сегментах можно было отметить рост, который составлял в среднем 10% в год. Современное состояние рынка В настоящем исследовании рассматриваются следующие основные сегменты рынка, каждый из которых характеризуется обособленным развитием: • Оборудование для производства безалкогольных напитков; • Оборудование для производства алкогольных напитков (линия розлива вина, коньяка, водки, пива); • Оборудование для производства вязких напитков и продуктов питания (газированных жидкостей, соков, соусов, плавленых сыров, десертов, йогуртов); • Оборудование для производства молока и молочных продуктов. Согласно экспертным оценкам, данным Федеральной таможенной службы и расчетам компании B2B Research, в 2011 году около 95,4% объема рынка составлял сегмент оборудования для производства молока и молочных продуктов. В целом, рынок характеризуется приблизительным равенством импортного и отечественного производства, где импорт имеет незначительное преимущество – 54,7%. Основными странами-импортерами являются: Германия – в сегменте оборудования для производства безалкогольных напитков (37,7%), Китай – в сегменте оборудования для производства алкогольных напитков (81,2%), Италия – в сегменте оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков (24,1%), Украина – в сегменте оборудования для про50

изводства молока и молочных продуктов (93,4%). Крупные предприятия пищевой промышленности приобретают импортное оборудование. Спросом пользуется высококачественная техника немецкого и итальянского производства, а также продукция болгарских и шведских компаний. Российские производители оборудования занимают свою нишу на рынке, выигрывая по ценам и ориентируясь на малые предприятия внутри страны. Эксперты отмечают следующие преимущества отечественной техники: отсутствие проблем с приобретением запасных частей, а также ремонтом и техническим обслуживанием, меньшая чувствительность к сложным условиям эксплуатации, особенно в холодное время года, доступность – как по цене, так и по приобретению и установке (в условиях большой территории страны малым предприятиям невыгодно покупать и транспортировать технику из-за рубежа). На российском рынке производителей полного ассортимента оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков очень мало. Как правило, предприятия специализируются на одном из сегментов. Крупнейшей российской компанией, производящей полный спектр оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков является НПО «Компания «Авис». Наибольшая доля импорта оборудования для производства безалкогольных напитков приходится на Германию (около 37,7% от объема

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

импортируемой продукции). Также в данном сегменте присутствует продукция Украины, США, Польши, Великобритании и Италии. К крупнейшим российским производителям оборудования для производства безалкогольных напитков можно отнести компанию «Авис» (порядка 45% в данном сегменте) и «Аквакультура» (около 28%). Наибольшая доля импорта оборудования для производства алкогольных напитков приходится на Китай (около 81,2% от объема импортируемой продукции). Ведущими игроками являются производители Болгарии, Германии и Италии, доли остальных импортеров незначительны. Крупнейшие отечественные производители в данном сегменте – НПО «Компания «Авис» и компания «Новосибирскпродмаш». Наибольшая доля импорта оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков приходится на Италию (24,1%) и Болгарию (18,5%). Крупнейшим отечественным производителем в данном сегменте является компания «ЭЛЬФ 4М» и НПО «Авис». Основные отечественные производители оборудования для производства молока и молочных продуктов – ОАО «ПЕНЗМАШ» (около 34% от общего объема рынка данного сегмента) и ФГУП «МОЛМАШ» (порядка 15%). Среди стран-импортеров явным лидером является Украина (93,4%), доли остальных стран незначительны. В числе основных факторов, которые оказывают влияние на темпы роста рынка оборудования для производства жидких и вязких про-

дуктов питания и напитков, можно выделить следующий комплекс макро- и микроэкономических показателей: • макроэкономическая ситуация в стране; • темпы роста производства пищевой промышленности; • объемы строительства новых крупных и малых предприятий по производству жидких и вязких продуктов питания и напитков; • государственная поддержка малых предприятий пищевой промышленности; • особенности государственной политики в отношении регулирования рынка напитков (в частности алкогольных); • таможенное регулирование импорта оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков; • цены на металлы; • экономические просчеты компаний; • стагнация на основных потребительских рынках; • сезонность потребительски х рынков.

Структурный анализ и сегментация Доминирующий объем в структуре рынка 2011 года в натуральном выражении занимало оборудование отечественный компаний (91,2%), однако доля отечественного производства в стоимостном выражении была незначительной (6,1%). Доля импорта составила 54,7% объема рынка в натуральном выра-

Диаграмма 2. Объем российского

рынка оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков в стоимостных показателях в 2011 г., %. ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

54,7% 50%

45,5%

50%

6,1%

2 0 1 2

г .

Диаграмма 3. Динамика рос-

сийского рынка оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков в натуральных показателях в 2011 г., %. ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research Оборудование для производства вязких напитков и продуктов питания 1,1% Оборудование Оборудование для производдля производства ства алкогольбезалкогольных ных напитков напитков 2,9% 0,6%

90,7%

100%

91,2%

о к т я б р я

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Диаграмма 4. Динамика рос-

сийского рынка оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков в сегменте оборудования для производства безалкогольных напитков в разрезе происхождения продукции, %, РФ, 2011 г. ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

17%

3,2%

0% Отечественное производство

Импорт

Экспорт

жении и 90,7% в денежном эквиваленте. Экспорт составлял порядка 45,5% в натуральном выражении и незначительную долю в стоимостных показателях. Согласно предложенной ассортиментной сегментации объем рынка оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков в 2011 году распределялся следующим образом: 95,4% занимал сегмент оборудования для производства молока и молочных продуктов, 2,9% – оборудование для производства алкогольных напитков, 1,1% – оборудование для производства вязких продуктов питания и напитков и 0,6% – для производства безалкогольных напитков. Основными производителями оборудование для производства безалкогольных напитков являются: IMI CORNELIUS, ООО «УКРПАК», ZHANGJIAGANG BAIXIONG HANDONG MACHINERY Co. LTD. В сегменте оборудования для производства алкогольных напитков наибольшая доля производства приходится на китайского производителя TAIZHOU NEW LAND TRADING (около 73% от общего объема). Существенно присутствие на рынке болгарских компаний: PIM LTD и RODINA HASOVO AD. В сегменте оборудования для производства вязких напитков и продуктов питания характерно большое число игроков с небольшими долями. Наибольшая доля приходится на отечественных производителей – ООО «Агромаш» и НПП «ЭЛЬФ4М», которые делят позиции, и имеют в сумме порядка 16% от общего объема сегмента. Существенно присутствие на рынке импортных компаний: PIM LTD – Болгария, и ООО «Андрей Восток». Порядка 6% имеют такие российские компании, как НПКФ «Флайт-М», AVIS и Махачкалинский машиностроительный завод сепараторов. w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Отечественное производство

Импорт

Экспорт

Для сегмента оборудования по производству молока и молочных продуктов характерно наличие двух лидеров: украинской компании «МОТОР-СИЧ» и российской «ПЕНЗМАШ». Исходя из общепринятой ценовой сегментации, оборудование для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков можно разделить примерно на три сегмента: высокий, средний и низкий. Оборудование для производства молочных продуктов и молока относится к низкому ценовому сегменту. К высокому ценовому сегменту принадлежит оборудование для производства безалкогольных и алкогольных напитков, а также жидких и вязких продуктов питания и напитков (в том числе газированной воды, соков, глазированных сырков, йогуртов и прочего). Также цена оборудования зависит от производительности и функциональности. Чем более многофункционально оборудование и нестандартны задачи, тем дороже оборудование. Именно по этим причинам цена в одном сегменте на данное оборудование может колебаться в среднем от 1 до 12 тыс. USD за сепараторы для производства молока и молочных продуктов и до 10,6 млн USD за оборудование для производства молочных продуктов для детей. В сегменте оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков цена по тем же причинам может варьироваться от 1 тыс. USD за соковыжималку до 2 млн USD за линию по производству газированных напитков. В сегменте оборудования для производства алкогольных напитков она может варьироваться от 1 тыс. USD до 6 млн USD в зависимости от требований предъявленных к оборудованию (например, объем производства).

Оборудование для производства молока и молочных продуктов 95,4%

83%

В сегменте оборудования для производства негазированных напитков цена в среднем изменяется от 1,5 тыс. USD до 5 млн USD. К наиболее высокому ценовому сегменту относятся линии по производству алкогольных напитков Германии (GEA BREWERY SYSTEMS GMBH, KRONES), Чехии (PALI S.R.O.) и Италии (TECNOFOOD). К среднему – ряд машин для производства негазированных напитков и жидких и вязких продуктов питания из Польши, Болгарии, Дании. Низкий ценовой сегмент представлен отечественным оборудованием в различных сегментах (от 1 до 100 тыс. USD), а также оборудованием из Украины в сегментах по производству молока и молочных продуктов, а также жидких и вязких продуктов питания и напитков (от 1 до 150 тыс. USD).

Диаграмма 5. Динамика отече-

Выводы и прогнозы

нии оборудования для производства молока и молочных продуктов, и будет продолжать уступать импортной продукции в других сегментах. Если рассматривать долевое распределение игроков рынка, то в ближайшие годы оно будет относительно стабильным. Опасности появления новых игроков на рынке оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков не существует: так как рынок заполнен, в нем участвуют сильные давно хорошо зарекомендовавшие себя предприятия. Тем не менее, аналитики полагают, что компании, не претендующие на большие доли на рынке, продолжат появляться и исчезать, не достигая масштабного развития. Доли лидеров в ближайшие три года могут увеличиться на 1-2%.

По оценкам экспертов темпы роста рынка будут увеличиваться в сегментах оборудования для производства безалкогольных напитков, а также в сегменте вязких продуктов питания и напитков. В 2012-2013 гг. ожидается рост объема рынка около 10-15%, чему будет способствовать увеличение потребления безалкогольных напитков, а также вязких продуктов питания и напитков. Тенденция увеличения объема импорта в сегменте оборудования для производства безалкогольных и алкогольных напитков, а также вязких продуктов питания и напитков будет прослеживаться и в ближайшие годы. По оценкам экспертов отечественное производство является конкурентно способным на данном рынке только в отноше-

ственного производства оборудования для производства жидких и вязких продуктов питания и напитков в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г., %. ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research

Оборудование для производства вязких напитков и продуктов питания 1,2% ОборудоОборудование вание для для производства производства безалкогольных алкогольных напитков напитков 0,2% 0,5%

Оборудование для производства молока и молочных продуктов 98,1%

Автор:

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Производство функциональных продуктов питания в России в 2006-2011 гг., в натуральном выражении, т По данным ФСГС, оценка ИА «Кредитинформ»

Виктория Виташевская, ведущий эксперт ИА Крединформ

Функци о н а л ь н о е п ита н ие ста нов и тс я в с е б о л ее в о ст р е бов ан о Сегодня Россия представляет собой еще не насыщенный рынок функциональных продуктов питания. Компании, занимающиеся их производством на территории страны, являются филиалами или представительствами иностранных фирм.

ля насыщения внутреннего рынка и удовлетворения потребностей населения Россия импортирует необходимое количество функциональных продуктов питания, создавая, таким образом, емкий внутренний рынок. По мнению экспертов, производство таких продуктов в России по итогам 2011 года составляет около 242 млн рублей в стоимостном выражении и 1,73 млн кг в натуральном, а по итогам 2012 года ожидается рост производства до отметки 257 млн рублей. После распада СССР произошли серьезные перемены в пищевом комплексе: ранее дотационная отрасль перешла на самообеспечение. В результате возник целый ряд проблем, главные из которых: низкая эффективность государственного регулирования, устарелость и недостаточность материально-технической базы, недостаточность институциональной основы для развития конкурентной среды, относительный рост конкуренции со стороны иностранных компаний и пр. Все эти проблемы в совокупности с моральным и физическим износом производственного оборудования усугубились тем, что после распада СССР не были осуществлены необходимые структурные и технологические изменения и нововведения для налаживания производства качественных функциональных продуктов питания. Данные производства за 2006– 2011 годы приведены согласно информации открытых источников и Euromonitor. Прогнозные показатели параметров рынка рассчитаны специалистами информационного агенства 52

География стран-поставщиков функциональных пищевых продуктов в Россию в 2011 году, в натуральном выражении, % По данным ФСГС, Бюллетеня таможенной статистики (БТС), открытых источников, оценка ИА «Кредитинформ» 62%

1% 2% 2% 3% 4% 10%

16%

Динамика объемов производства функциональных продуктов питания в России в 2006–2011 гг., в стоимостном выражении По данным Euromonitor, оценка ИА «Кредитинформ» 700

636

600

522

500 408

400 336

300 200 100 0

100

153 153

218

181 121 44

2006

2007

2008

«Кредити нформ» с помощью метода экстраполяции, скользящей средней и т. п., а также экспертных оценок участников рынка. Изучение трендов дало возможность прогнозировать объем производства на долгосрочную перспективу – до 2014 года.

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

283

239 155

тенденции

2009

2010

242 155 85 2011

В целом, динамика производства функциональных продуктов питания в натуральном выражении повторяет основную динамику в стоимостном выражении. Производство росло достаточно высокими темпами до кризиса 2008–2009 годов. В 2009 году темп

роста по отношению к 2006 году составлял более 400%. Пик роста производства по результатам рассмотренных шести лет пришелся на 2009 год, после чего произошел резкий спад в 2010 году и последующее небольшое снижение в 2011. Тем не менее, по прогнозам аналитиков, в долгосрочной перспективе ожидается дальнейший небольшой рост производства на несколько процентов в год, что обуславливается относительной ненасыщенностью рынка на данном этапе развития. Стоит отметить, что производство функциональных продуктов, требующее достаточно больших мощностей и специального оборудования, осуществляется в России в большинстве случаев представителями крупного и среднего бизнеса. Географическая структура не сильно диверсифицирована, поскольку специализированное производство данной продукции представлено только двенадцатью компаниями. Вот их названия: «Нестле Россия», «Компания ЮНИМИЛК», «Данон Индустрия», «Валио», «Кампина», «Эрманн», «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания», «Пармалат МК», «Золотые луга», «Велле», НПТ «Созвездие» и «Биопродукт». Функциональные пищевые продукты производятся, в основном, в Центральном федеральном округе. В нем располагаются производственные мощности восьми из перечисленных компаний. По данным ФТС РФ, во внешнеторговом обороте страны по товарам, которые в силу своих свойств могут быть отнесены к категории функциональных пищевых продуктов, по итогам 2011 года импорт доминирует над экспортом и в стоимостном, и в натуральном

2006

2007

2008

2009

2010

2011

производство, т

1 112

1 710

3 738

4 548

2 023

1 732

% по отношению к предыдущему году

100

154,23

219,65

123,54

45,78

86,22

% по отношению к базовому году

100

155,34

342,25

406,21

179,52

157,34

выражениях. Очевидно, это объясняется отсутствием необходимого объема производства в России для нужд внутреннего рынка. Импорт в страну функциональных продуктов в натуральном выражении по расчетам экспертов составил в прошлом году 7,02 тыс. тонн, в стоимостном – 415 млн рублей. Экспортные поставки из России в этом же году оцениваются в 1,77 тыс. тонн или 122 млн рублей. На экспорт идут преимущественно функциональные молочные продукты в натуральном выражении, а в стоимостном первую позицию занимают продукты из злаков. Основной прогноз динамики импорта функциональных продуктов питания в натуральном выражении исходит из благоприятной экономической ситуации на рынке, то есть предполагается, что в рассматриваемый период кризисные явления не затронут пищевую отрасль промышленности. При этом следует учитывать, что при наступлении второй волны мирового финансового кризиса последствия для всей российской экономики в целом и пищевой промышленности в частности могут оказаться крайне негативными. Среднегодовой прирост импорта в натуральном выражении за

снижение объемов экспорта составило −11,92%. Отрицательные показатели роста экспортных поставок обусловлены, прежде всего, кризисом 2008 года. В данное время объем экспорта не восстанавливается. Эксперты прогнозируют дальнейшее незначительное снижение экспорта функциональных продуктов питания из России в стоимостном выражении и постепенное увеличение объемов экспорта в натуральном выражении. Тот факт, что снижение объемов в стоимостном выражении относительно меньше, чем в натуральном, свидетельствует о росте средней цены экспортной поставки в долгосрочной перспективе. Это в свою очередь говорит об относительно медленном развитии технологий, необходимых для производства столь специфической продукции. В товарной структуре внешнеторгового оборота по импорту преобладают поставки таких функциональных продуктов, как кефиры и йогурты. Экспортируются из России по данным за прошлый год преимущественно прочие функциональные молочные продукты – в натуральном выражении. Крупнейшими поставщиками функциональных продуктов питания

8 – 1 2

Для насыщения внутреннего рынка и удовлетворения потребностей населения Россия импортирует необходимое к ол и ч ес т в о ф у н к ц и о н а л ь н ы х п р о д у к т о в питания, создавая, таким образом, емкий внутренний рынок. последние шесть лет (с 2006 по 2011 год) составил 9,2%. Среднегодовой темп снижения объемов экспорта в натуральном выражении за тот же период – 14,15%. По стоимостному выражению средние темпы прироста импорта функциональных продуктов – 12,09%, w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

в Россию являются компании из Финляндии, Эстонии и Украины – 61,6%, 15,79% и 10,44% в натуральном выражении. В стоимостном выражении страны-поставщики функциональных продуктов питания в Россию те же и их доли составляют соответственно 59,36%, 16,42% и 9,32%.

ЖДЕМ ВАС!

с 8 по 12 октября 2012 года

тенденции

ингредиенты

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

ингредиенты Рис. 2. Структура экспорта / импорта на российском рынке пищевых ингредиентов, 2012 г., %. Данные ФТС, оценка РБК.Research

РБК.Research www.marketing.rbc.ru Елена Баева,

В перспективе ожидается выход на рынок новых компаний-производителей, которые будут использовать современные технологии и оборудование, инновационные разработки.

Росс ий с к и й ры н о к пище в ы х инг реди ен то в В 2 0 1 2 г о д у к о м п а н и я РБК . R e s e arc h в ы п у с т и л а а н а л и т и ч е с к и й о т ч е т «Российский рынок пищевых ингредиентов». Как оказалось, рынок развивается в контексте благоприятных мировых тенденций, связанных с инвестиционной привлекательностью развивающихся рынков. Барьеры и драйверы роста На российском рынке пищевых добавок и ингредиентов существует больше барьеров для развития, чем драйверов роста. К ведущим факторам развития относится увеличение объемов производства пищевых продуктов и напитков, а также оборотов розничной торговли, которая стимулирует потребление. Кроме того, возрастает интерес крупных зарубежных игроков к российскому потребительскому рынку, повышается его инвестиционная привлекательность. Мировые поставщики пищевых ингредиентов все чаще переключают внимание с насыщенных рынков США, Китая, Германии, Великобритании на страны с развивающейся экономикой, в число которых входит и Россия, где потребительский спрос на пищевые добавки 54

Рис. 1. Объем российского рынка пищевых ингредиентов 2006-2015 гг, в $ млрд. и % РБК.Research

числе и на рынке исходного сырья для производства пищевых ингредиентов. Большинство добавок и ингредиентов, которые предлагают отечественные компании, изготавливаются из импортного сырья. Несмотря на трудности, российский рынок далек от насыщения и имеет значительный потенциал роста. По оценке РБК.Research, в 2012 году его объем составит порядка $2,6 млрд, а темпы роста – 10%.

Кто правит бал

и ингредиенты стремительно увеличивается. За последние несколько лет заметной тенденцией стало точечное открытие производства на территории России крупными зарубежными компаниями-производи-

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

телями пищевых ингредиентов (например, Symrise и Cargill). Основная внутренняя проблема России – сильная импортозависимость, связанная с доминированием импортной продукции, в том

Доля импорта на отечественном рынке пищевых ингредиентов является подавляющей – 95,9%. В 2011 году объем импорта пищевых ингредиентов в Россию в стоимостном выражении составил $381,21 млн. Для сравнения: объем экспорта из РФ в стоимостном выражении – $16,2 млн. Ведущей страной-импортером в Россию пище-

вых ингредиентов в стоимостном выражении является Китай (15,1%). По итогам прошлого года, на ТОП-10 компаний-поставщиков пришлось почти 34% импорта. На самого крупного поставщика по объемам импорта в стоимостном выражении пришлось порядка 13%. Это французская компания-производитель Roquette Freres, которая является мировым лидером в производстве катионных крахмалов и широкого ассортимента прочих модифицированных продуктов. Ежегодно Roquette Freres перерабатывает 6 млн тонн возобновляемого сырья (кукуруза, пшеница, картофель, горох), производит свыше 650 ингредиентов для ряда отраслей промышленности. Компания поставляет в Россию различные виды пищевых добавок, крахмалы, мальтодекстрин, подсластители, сорбит, глюкозу, декстрозу и другие ингредиенты. Основными потребителями импортируемых пищевых добавок и ингредиентов являются производители напитков и продуктов питания,

активно развивающимся и перспективным. Его состояние зависит от уровня развития пищевой промышленности в целом. Интенсивный рост объемов продуктового рынка приведет к расширению рынка пищевых ингредиентов, который в 2013 году выйдет на докризисные темпы прироста – 15%. В перспективе ожидается выход новых игроков, отечественных компаний-производителей, которые будут использовать современные технологии и оборудование, инновационные разработки. Основная борьба за клиента развернется в ракурсе соотношения «цена-качество». Для зарубежных компаний российский рынок сохранит привлекательность как в плане расширения реализации уже готовых ингредиентов, так и в плане создания предприятий по их производству на территории страны. Этому также будет способствовать инвестиционная привлекательность российского рынка. В целом, будущее российского рынка пищевых добавок и ингредиен-

Ро с т п о п ул я р н о с т и н и з к о ка л о р и й н ы х п р о ду к т о в п р и вед е т к у вел ич е н и ю с п р о с а н а и н н о в а ц и о н н ы е п ол е з н ы е и н г р ед и енты и добавки. а также российские компании-дистрибуторы ингредиентов. В совокупности шесть крупнейших компанийпотребителей («Ригли», «Еврофудтранс», «Кока-Кола», «Дирол Кэдбери», «Даниско», «Союзснаб») ввезли в Россию пищевых добавок и ингредиентов на сумму порядка $100 млн.

Будущее рынка определят мировые тренды В целом российский рынок пищевых ингредиентов можно назвать w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

тов во многом будет определяться мировыми трендами. Сегодня среди них можно выделить, во-первых, отказ от производства искусственных добавок в пользу натуральных. Во-вторых, рост популярности низкокалорийных продуктов и, как следствие, увеличение спроса на инновационные полезные ингредиенты и добавки. И наконец, третьей общемировой тенденцией является активное развитие сферы Research&Development – исследований и разработок с целью внедрения новых пищевых технологий.

старший аналитик РБК.Research

Автор:

RBC.Research www.marketing.rbc.ru

8 – 1 2

Author:

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Yelena Baeva,

S-Continental

Senior Analyst, RBC.Research

www.scontinental.com

R us sian Fo o d I n g r ed i en t s Ma rke t I n 2 0 1 2 R B C . R e s e arc h h as iss u e d t h e a n a l y t ica l r e por t « R u ssia n F oo d I n g r e d i e n t s M ar k e t » . A s i t t u r n e d o u t , t h e mar k e t is d e v e l opi n g i n t h e co n t e x t of posi t i v e wor l d t r e n d s , r e l a t e d t o t h e i n v e s t m e n t a t t rac t i v e n e ss of d e v e l opi n g mar k e t s . Growth Barriers and Drivers The Russian food additives and ingredients market has more growth barriers than growth drivers. Among leading development factors are: the increase of overall production of food products and beverages and the increase of retail sales turnover which stimulates consumership. Furthermore, major foreign players become increasingly interested in the Russian consumer market, its investment attractiveness is rising. World food ingredients suppliers more and more often turn their attention from saturated markets in the USA, China, Germany and the UK to countries with developing economy, which include Russia as well, where the consumer demand on food additives and ingredients is increasing rapidly. In the recent years there is a notable trend of foreign food ingredient manufacturers opening single-point production facilities in Russia (for example, «Symrise», «Cargill»). Russia’s major internal problem is the severe dependence on import caused by dominance of imported goods; this includes the market of raw materials used to produce food ingredients. Most additives and ingredients, offered by Russian companies, are produced using imported raw materials. Despite difficulties, the Russian market is far from being saturated and has a considerable growth potential. According to RBC.Research estimates, in 2012 its volume will reach $2,6 bln, and its growth rate will reach 10%.

Who Sets the Rules

The import share on the Russian food ingredients market is overwhelming – 95,9%. In 2011 the food ingredients import volume in Russia in cost 56

услуги

Fig. 1. Russian food ingredients market volume, 2006-2015, $ bln. and % Данные ФТС, оценка РБК.Research

equivalent was $381,21 mln. For comparison: the export volume from Russia in cost equivalent was $16,2 mln. The leading food ingredients import country for Russia in cost equivalent is China (15,1%). At the last year-end, top 10 supplier companies provided nearly 34% of import. The share of the largest supplier company in terms of import volume, in cost equivalent, was about 13%. It is a French manufacturing company «Roquette Freres», which is the world’s leader in the production of cationic starch and a wide range of other modified goods. Every year

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

«Roquette Freres» processes 6 mln tons of renewable raw materials (corn, wheat, potatoes, peas) and produces more than 650 ingredients for several branches of industry. The company supplies into Russia various food additives, starches, maltodextrin, sweeteners, sorbite, glucose, dextrose and other ingredients. The main consumers of imported food additives and ingredients are beverage and food products manufacturers, as well as Russian ingredient distribution companies. In total six largest consumer companies («Wrigley», «Eurofoodtrans», «Coca-Cola», «Dirol Cadbury», «Danisco»,

Гость:

« С - К о н т и н е н та л ь » с 1 9 9 7 г од а п р е д о с та в л я е т у с л у г и п о обслуживанию компаний в области деловых поездок и входит в число ведущих туристических фирм России.

«Soyuzsnab») imported into Russia food additives and ingredients in the amount of $100 mln.

In general the Russian food ingredients market can be defined as actively developing and promising. Its condition depends on the development level of food industry in general. The rapid growth of food market volumes will lead to expansion of food ingredient market which will have reached the pre-crisis growth rate of 15% by 2013. In future it is expected that new players, Russian manufacturing companies, will emerge, and they will use modern technologies and equipment, as well as innovative developments. The struggle to attract the customer will base on the quality-price ratio. The Russian market will remain attractive for foreign companies in terms of expanding the sales of prepared ingredients and in creating new facilities for their production in Russia. The investment attractiveness of the Russian market will also encourage these activities. In general the future of the Russian food additives and ingredients market will be defined in many aspects by world trends. Today it is possible to single out the following trends among them: firstly, the shift from the production of artificial additives to the production of natural ones; secondly, low-calorie products become increasingly popular and, as a result, there is an increased demand of innovative healthy ingredients and additives. Finally, the third global trend is the active development of Research&Development branch in order to implement new food production technologies.

Виктория Б е с е д о в а л а : Загоровская

директор департамента выставок S-Continental

Полный пакет услуг из «одного окна»

У н и кал ь н ы й с е рв и с , ко то ры й мы п ре до с тавл яе м, п ри з в ан с де л ат ь в аш е у ч ас т и е в п ро е кт е н е п ро с то ц е л е с о о б раз н ы м, н о и макс и мал ь н о э ффе кт и в н ы м.

Market Future Will Be Defined By World Trends

Fig. 2. Export / Import structure on the Russian food ingredients market, 2012, % РБК.Research

Евгений Волозин,

а протяжении многих лет «С-Континенталь» является официальным туроператором и партнером многих выставочных мероприятий, форумов и конференций, проводимых в столичных выставочных комплексах, а также в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и – с недавних пор – в Екатеринбурге. О специальных предложениях и уникальных услугах компании рассказал директор департамента выставок «С-Континенталь» Евгений Волозин.

– Какие выставочные организации входят сегодня в число партнеров «С-Континенталь»? – Мы являемся основным партнером Группы компаний ITE, которая представлена в нескольких городах России: в Москве – компаниями ITE Москва и MVK, в Санкт-Петербурге – компанией «Примэкспо», в Новосибирске – «ITE Сибирь», в Краснодаре – «КраснодарЭКСПО». Кроме того, среди наших партнеров – выставочное объединение «Бизон», которое специализируется на выставках, связанных с оборонной промышленностью, а также различных специальных проектах, представляющих пожарную, полицейскую технику, службы электронной безопасности и т. д. Большая их часть проходит в Москве, но иногда «Бизон» участвует и в реw w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

рублей и создают ощутимую экономию компании. Кроме того, являясь членами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, мы имеем возможность оперативно заказывать билеты для наших клиентов. В результате действует принцип «одного окна»: мы предоставляем участникам и посетителям выставок весь комплекс туристических услуг,

включая размещение в гостиницах города, заказ авиа- и железнодорожных билетов, аренду транспорта и предоставление автомобилей для трансферов, экскурсионное сопровождение, организацию деловых мероприятий, полную информацию о культурной программе и ряд дополнительных услуг. Воспользовавшись нашими услугами, клиент в полной степени сможет оценить преимущества работы с компанией «С-Континенталь». Уникальный сервис, который мы предоставляем, призван сделать ваше участие в проекте не просто целесообразным, но и максимально эффективным.

гиональных выставках. Например, мы являемся официальным туроператором мероприятия «РостовАнтитеррор», которое в настоящий момент проходит на полигоне под Новочеркасском и сочетает в себе учения и собственно выставку.

– Что дает клиентам сотрудничество с «С-Континенталь»? – Специально для участников и посетителей выставок в четырех российских городах мы предлагаем выгодные пакетные предложения, включающие различные наборы услуг в зависимости от конкретных мероприятий. Такое предложение может включать скидки на проживание (до 50% от открытых цен гостиниц), трансфер во все дни проведения выставки, бесплатную мобильную связь, информационную поддержку, доступную 24 часа в сутки. Также в перечень входят переводческие услуги во время презентации на стенде, которые пока доступны только участникам московских мероприятий, но в ближайшее время будут предложены нашим клиентам в Новосибирске и Краснодаре. Клиентам, которые в течение года участвуют в нескольких выставках, мы предлагаем дополнительную скидку в размере 5%. Отмечу, что при частых поездках эти 5% становятся несколькими тысячами

Ingredients

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

жая себестоимость упаковки продукции. Все трейсилеры CAS традиционно отличает сочетание высокого качества, технологического исполнения и приемлемой цены. С работой представленного оборудования можно ознакомиться на стенде «КАСцентр» (пав. 2, зал 2, стенд 22С55) либо посетив один из двух постоянно действующих демозалов.

Трейсилеры CAS

CAS Corp. (Южная Корея) продолжает активно развивать сектор упаковочного оборудования. Более 10 лет на российском рынке реализуется ручной запайщик лотков (трейсилер) CAS CTP-320. Заметив высокий интерес клиентов к данному оборудованию, специалисты корпорации CAS провели детальное исследование рынка запайщиков лотков. Результатом стал новый модельный ряд трейсилеров CAS. Линейка включает в себя весь спектр машин, от начального уровня – CTP-320 – до полностью автоматических трейсилеров, работающих в высокопроизводительных промышленных линиях. Линейка состоит из следующих модельных рядов: CTP-320 – запайщик лотков начального уровня, предназначенный для сегментов HORECA, ретейла и малого бизнеса. Оператор устанавливает лоток, вручную протягивает пленку и прижимает лоток запаивающим элементом. СT-M100 – запайщик лотков следующего уровня, позволяющий существенно (более чем в два раза по сравнению с CTP-320) повысить производительность труда, автоматизировать процесс запайки лотков и обрезки пленки по контуру, подачи пленки и удаления остатков. Данная машина уникальна тем, что это – компактная настольная модель, не требующая подключения к магистрали сжатого воздуха. Оптимально подходит для фабрик-кухонь, собственных производств розничных сетей, малых пищевых предприятий, производителей готовых обедов. CTMAP-S-200 – полуавтоматический модельный ряд трейсилеров, позволяющий упаковывать продукцию в лотки с модифицированной газовой средой для существенного увеличения срока годности продукта. Машина оснащена вакуумной помпой BUSCH (Германия) и газовым смесителем WITT (Германия). Оператор только устанавливает лотки с продуктом и после упаковки забирает готовые упаковки. Машины S-200-4 уникальны тем, что позволяют упаковывать лотки больших форматов (227х178) сразу по четыре штуки за один цикл, тогда как большинство аналогов других производителей могут осуществлять упаковку только двух лотков такого формата. CTR-900 – полуавтоматический ротационный трейсилер. Оптимальное решение для пищевых производств, выпускающих готовые и замороженные блюда. Оператор только устанавливает лоток с продуктом в трейсилер, остальное машина делает автоматически. CTMAP-A – полностью автоматический трейсилер, упаковывающий сразу два лотка за один цикл, с производительностью до 10 циклов в минуту. Оснащен высокопроизводительной вакуумной помпой BUSCH (Германия). Оптимальное решение для пищевых промышленных предприятий. Работа с установленным смесителем газов WITT (Германия) позволяет производить необходимую газовую смесь непосредственно на месте, существенно сни58

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Нанокуттер LASKA

Компания MATIMEX представляет на российском рынке новинку фирмы LASKA – нанокуттер для измельчения мясного сырья. Нанокуттеры LASKA – новая группа машин в линейке оборудования известного австрийского производителя. Нанокуттеры оборудованы трехступенчатой режущей системой нож/решетка. В настоящий момент LASKA выпускает две модели с различной мощностью. Инновационное решение конфигурации движения продукта обеспечивает отличную разработку и эмульгирование продукта с минимальным содержанием воздуха. Оптимальная геометрия режущего комплекта и камеры ножевой головки с высоким КПД в режиме работы насоса позволяют достичь высокой пропускной способности и превосходного эмульгирующего эффекта. Благодаря автоматической настройке расстояния между ножами и решетками сохраняют постоянные значения в процессе всего времени эксплуатации, что обеспечивает стабильные результаты производства и существенно снижает износ ножей. В отличие от традиционных решений с фиксированной доводкой ножей издержки на режущий инструмент в этом случае сокращаются до 52%. Повышенная пропускная способность нанокуттера позволяет снизить потребление электроэнергии приблизительно до 20% на тонну. Продуманная конструкция и программное обеспечение позволяют осуществлять простое управление машиной и удобное техническое обслуживание режущего комплекта. Благодаря встроенной электрической части в корпус машины нанокуттера не требует дополнительных приставок, может легко перемещаться и, следовательно, гибко применяться на производстве в рабочем пространстве других машин. www.matimex.at

Универсальное оборудование от Foodmate

Компания Foodmate представляет разделочные линии для предприятий быстрого питания F/S и оборудование для обвалки бедра/голени курицы FM 6.50. Разделочные линии для предприятий быстрого питания Foodmate отвечают потребностям раздел-

новости экспонентов

• Коптильные телеги, куттерные телеги, решетки, коптильные палки и другие аксессуары; • Двери, технические компоненты. REICH растет, для того чтобы его клиенты всегда выбирали продукцию только лучших производителей и самого высокого качества. ки мяса птицы на восемь и девять частей, а также темного мяса. Стандартные линии для разделки на восемь и девять частей состоят из машины для отсечения хвостовой части, машины для отсечения крыльев F/S, встроенного устройства для извлечения жира, машины для предварительной разделки или отсечения киля. Линия для разделки на девять частей включает также машину для продольного рассечения тушки, машину для ослабления сустава бедра, машину для поперечного рассечения тушки F/S, машину для разделки бедра и голени и универсальный разгрузчик. Все кусочки можно собирать на синхронизированном конвейере с лотками и автоматически объединять в емкости в конце линии. С помощью оборудования для обвалки бедра/голени курицы FM 6.50 появляется возможность производить обвалку до 60 бедер в минуту. Компактная конструкция из нержавеющей стали предполагает быстрый доступ ко всем частям машины, что позволяет быстро производить очистку, легко настраивать и проводить техническое обслуживание с минимальными затратами. Универсальность FM 6.50 позволяет покупателю легко приспособить машину под размеры бедер или голеней и получить больше мяса с кости независимо от вариаций размеров. Проектировка FM 6.50 позволяет установить ленточный конвейер под саму машину для загрузки и транспортировки мяса и отходов. Ознакомиться с предложениями компании можно на стенде 22E10 в павильоне 2, зал 2.

В дружном коллективе REICH – пополнение!

Специалисты компании с гордостью представляют продукцию немецкой фирмы MOHN, лидера в производстве гигиенического оборудования и элементов из нержавеющей стали. Главное отличие продукции MOHN – это высочайшее качество и демократичные цены. Уже много лет компания является безусловным новатором в области производства оборудования для гигиены и агрегатов для мойки нержавеющих элементов (кутерные и коптильные телеги, палки и ящики). Разработка новых технологий и только индивидуальные решения для клиентов – основа работы компании. Главные приоритеты MOHN, гарантирующие успех, – точность измерения и постоянная проверка качества. Компания REICH теперь может предложить заказчикам следующее оборудование из нержавеющей стали, производства MOHN, Германия: • Оборудование для гигиены, установки для мойки конструкций из нержавеющей стали; • Шкафы, столы, полки и прочее оборудование для работы;

С полным перечнем продукции MOHN можно ознакомиться на официальном сайте компании: www.mohn-gmbh.com

Нет худа без добра!

Тяжелый удар постиг «Кузбасский Пищекомбинат» 25 июня этого года. На участке колбасного производства вспыхнул пожар и всё уничтожил. Не уцелели даже офисные здания, рассказывает Йорг Нольд, управляющий директор компании Sventa AG.

– Утром следующего дня нам сообщил об этом владелец «Кузбасского Пищекомбината» и попросил о быстрой помощи. Ближайшим рейсом мы вылетели в Новокузнецк и вскоре смогли на месте оценить масштабы бедствия. Большинство людей, которых я знаю, в подобной ситуации признают свое бессилие и, возможно, даже капитулируют. Но только не владелец «Кузбасского Пищекомбината»! Я был абсолютно поражен спокойствием и хладнокровием, с которым он встретил беду, и его решимостью несмотря ни на что идти вперёд. Удачей стало то, что участки производства полуфабрикатов и сырокопченой колбасы, размещенные в отдельных зданиях, не были затронуты огнем. Имевшейся площади и уровня энергообеспечения было достаточно, чтобы заново восстановить основное колбасное производство. Компания «Свента» и «Кузбасский Пищекомбинат» сотрудничают вот уже около 15 лет, и в результате тесного партнерства наработаны очень доверительные отношения. Поэтому вполне логично было наше желание помочь как можно скорее восстановить производство и ввести его в эксплуатацию. О том, что производство удастся запустить так быстро, мы даже подумать не могли. Через четыре недели были введены в эксплуатацию производственные машины, еще через три в полном объеме заработали термические установки. Вместе нам удалось заново запустить производство всего лишь за семь недель. Это стало возможным только благодаря высокому уровню доверия между компанией «Свента» и «Кузбасским Пищекомбинатом», поставщики и партнеры которых смогли оперативно среагировать на ситуацию и предоставить необходимое оборудование. Таким образом, за четыре недели с заводов Германии и Швейцарии в Новокузнецк были доставлены и введены в эксплуатацию два 550-литровых куттера Alpina, автоматические двойные клипсаторы Alpina, вакуумные шприцы Handtmann, льдогенераторы Maja и блокорезка Magurit. Камеры копчения фирмы Fessmann мы смогли поставить в течение пяти недель и ввести в эксплуатацию в полном объеме за три недели. Этот пример в очередной раз доказывает: если вы работаете с надежным партнером, многое становится возможным! Я очень благодарен за то доверие, которое нам оказал владелец «Кузбасского пищекомбината» Михаил Васильев и технический руководитель предприятия Юрий Тимонин. Кроме того, я благодарю компанию Fessmann, фирмы Tipper Tie, Handtmann, Maja и Magurit, которые помогли в кратчайшие сроки поставить необходимые машины (некоторые из них полностью реорганизовали запланированные монтажи). Есть такая поговорка: «нет худа без добра». Для «Кузбасского Пищекомбината» этот пожар был сильным ударом, но он предоставил возможность создать новое производство на основе современных технологий и дал толчок дальнейшему развитию. Вспоминаются слова, сказанные недавно Михаилом Васильевым: «Кузбасский Пищекомбинат возродился, как Феникс из пепла!» Я искренне желаю предприятию успехов и осуществления всех намеченных планов! www.sventa-meat.ru w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

8 – 1 2

ЖДЕМ ВАС! Стенд 23А30

новости экспонентов

«Человек – машина»: эффективная коммуникация

За последние годы на мировом рынке значительно повысился спрос на автоматические линии по производству тонкоизмельченных колбасных фаршей, вареных и сырокопченых колбас, фарша, бургеров, а также продуктов быстрого приготовления.

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

• системой дистанционной диагностики LASKA (посредством модема) – для оказания фирмой LASKA поддержки пользователю в любое время, а также немедленного осуществления желаемой настройки системы управления. Производственные линии LASKA успешно функционируют не только на многих мясоперерабатывающих предприятиях Европы, но также в Северной и Южной Америке, России, Южной Африке, Азии и Океании. Благодаря данному ноу-хау, а также многолетнему опыту, машиностроительный завод LASKA считается одним из ведущих предприятий по разработке и успешному внедрению автоматических производственных линий в мясоперерабатывающей промышленности.

Основные причины данного развития, помимо сокращения расходов на производство, – потребность в стандартизации используемого сырья и производственных процессов для достижения качества продукции на стабильно высоком уровне, а также необходимость регистрации данных самых разных производственных параметров. Регистрация данных призвана обеспечить полноту информации о продукте, а значит, для каждого конкретного продукта всегда можно получить информацию о том, где и кем продукт был получен, произведен или переработан. Производственные линии LASKA проектируются с учетом индивидуальных потребностей пользователя. Перерабатывающие машины, например, мясорубки или мешалки, а также волчки-мешалки, установки для тонкого измельчения или куттеры могут комбинироваться в соответствии с конкретными требованиями. Эти машины объединяются в автоматические производственные линии и дополняются ленточными конвейерами, шнековыми транспортерами, насосными системами, металлодетекторами, системами анализа, установками стандартизации с автоматическим контролем веса, а также приспособлениями для дозировки специй и жидкости. Для обеспечения оптимального производственного процесса, а также во избежание простоев необходима соответствующая механическая привязка и, прежде всего, комплексное объединение электрических цепей этих машин и компонентов. Автоматические производственные линии фирмы Laska производятся: • с центральным пультом управления HMI (Human Machine Interface –интерфейс «человек – машина»): с 12-дюймовым сенсорным экраном удобной системы визуализации для обеспечения простой и удобной коммуникации между обслуживающим персоналом и машиной; • программным обеспечением PMS (Produktion Management System) фирмы LASKA – для автоматического программного управления линией согласно заранее выбранной рецептуре с возможностью регистрации и индикации, использованием программного обеспечения Windows; 60

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Берч-Ласка Москва Коробейников переулок, д. 22 стр. 3 RUS-119034 Москва T +7 495 695 12 50; +7 495 695 12 60 F +7 495 695 12 71 e-mail: office@bertsch-laska.ru Берч-Ласка Краснодар ул. Красноармейская, 116/2 RUS-350015 г. Краснодар T +7 861 259 69 58, F +7 861 259 69 58 e-mail: office@bertsch-laska.ru

«Металкимия» приветствует гостей

METALQUIMIA - мировой лидер по производству оборудования для мясоперерабатывающей промышленности, приглашает участников и гостей выставки «Агропродмаш» посетить стенд Группы Компаний «ПТИ», (Павильон 1, номер стенда 1D10) и познакомиться с новинками предприятия, получить профессиональные консультации от специалистов ГК «ПТИ» и METALQUIMIA, а также продегустировать готовую продукцию с использованием ингредиентов Группы «ПТИ». На стенде будет представленo оборудование «Metalquimia» (Испания). Генеральный менеджер Джозеф Лагарес, региональный директор по продажам в России Антонио Ариас и директор технологического департамента Марта Шаргайо будут рады приветствовать гостей от лица фирмы «Металкимия». ww.metalquimia.com

8 – 1 2

Компания:

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

GoodsMatrix.ru

Мясные продукты через Интернет? А почему бы нет?

Специалисты компании будут рады приветствовать гостей на стенде FC020 в павильоне Форум. Берч-Ласка Вена Баумгассе 68, A-1030 г. Вена, Австрия T : +43 1 79574 0, F : +43 1 7985622 e-mail: bertschlaska@bertsch.at

потребитель

Poly-clip APL (Automatic Poultry Loader)

Автомат Poly-clip APL (Automatic Poultry Loader) предназначен для упаковки целых тушек любой птицы в полиэтиленовые пакеты с последующим клипсованием и этикетированием. Станция обслуживается одним оператором.

Параметр

APL

габариты, мм

2 547 (Д)×1 700 (В) ×1 169 (Ш)

рабочее давление сжатого воздуха

80 PSI/5,5 атм

электропитание

380–400 В, 16А

вес, кг

700 кг

Автомат включает: загрузочный модуль, модуль клипсования, емкость для сбора отходов и накопительный модуль для упакованного продукта. Poly-clip APL – это надежное и герметичное клипсование, обеспечивающее изящный внешний вид упаковки и увеличение срока хранения продукта (один оператор обслуживает одну или две машины, работая в перчатках, и благодаря этому уменьшается обсеменение продукта). Конструкция автомата выполнена из нержавеющей стали, что облегчает санобработку и продлевает срок эксплуатации. Регулируемые по высоте опоры позволяют компенсировать неровности пола. В ходе процесса клипсования применяется либо металлическая клипса, либо пластиковая – для совместной работы с металлодетектором. Еще одно преимущество – простота замены полиэтиленовых викет-пакетов и катушек с клипсой. Производительность автомата составляет 15–25 циклов в минуту со скоростью изготовления до полутора тысяч упаковок в час. Вес тушек – от 800 до 2,1 тыс. грамм. Клипсы подаются из бобины; на одной бобине размещается 15 тысяч клипс. ООО «Poly-clip System» ООО «Поли-клип Систем» Россия, 123007, Москва, ул. Гризодубовой, 1А тел.: +7 (499) 530-01-94 факс: +7 (499) 530-18-46 e-mail: polyclip@polyclip.ru www.polyclip.com

В с е н т я б р е э то г о г од а н е з а в и с и м ы й у н и в е р с а л ь н ы й и н т е р н е т - к ата л о г п р од у к то в п и та н и я и то в а р о в F M C G д л я п о т р е б и т е л е й и п р о ф е с с и о н а л о в Goo d s M a t ri x . r u п р о в е л о ч е р е д н о й о п р о с с р е д и п о т р е б и т е л е й . В э т о т р а з п о л ь з о в ат е л и о т в е ч а л и н а в о п р о с ы , к а с а ю щ и е с я п р и о б р е т е н и я м я с н ы х п р о д у к т о в в и н т е р н е т - м а га з и н а х .

прос проводился заочно с использованием сети Интернет. Цель – выявление готовности рядового покупателя использовать для приобретения мясных продуктов достаточно новый на сегодняшний день сбытовой канал – интернет-магазины. В опросе приняли участие около тысячи респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Целевую группу составляли активные интернет-пользователи, которые как минимум в том или ином виде пользуются электронной коммерцией. Анализ полученных данных показал, что 43% респондентов заказывают мясную продукцию через Интернет против 57%, не имеющих такого опыта до настоящего времени. С некоторой натяжкой можно констатировать, что интернет-магазины завоевали почти половину аудитории покупателей, постоянно пользующихся возможностями глобальной сети. Несмотря на то, что мясные изделия – продуктовая группа, достаточно сложная для реализации через онлайн-канал, все-таки большое количество покупателей интернет-магазинов уже имеют опыт приобретения мясных продуктов. Тем, кто пока не пользовался данной возможностью, было предложено продолжить фразу «Возможно, я начну покупать мясную продукцию через Интернет если…». Ответы распределились следующим образом: «если меня убедит реклама» – 9%, «если будет привлекательная цена» – 26%, «если будет положительный опыт знакомых» – 27%, «если мне докажут качество продуктов» – 32%. И 34% респондентов не станут совершать такие покупки в любом случае (здесь и далее следует учитывать предоставленную в опросной форме возw w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

Диаграмма 1. «Покупаете ли Вы мясные продукты (сосиски, колбасы и проч.) через Интернет?»

57%

43%

Да

ется на цену – 61%, доверие к конкретному бренду и к интернет-магазину отмечает одинаковое количество покупателей – 25%, удобство такой формы шопинга выделяет 21% ответивших. Заключительным стал вопрос относительно мнения о качестве мяс-

ной продукции в целом. Выяснилось, что больше всего ответивших доверяют своему вкусу – 45%, на данные экспертиз ориентируются 25%, на мнение знакомых – 20%, на информацию в СМИ – 10%. Известность бренда служит гарантией качества для 24% респондентов.

Нет

Диаграмма 2. «С Вашей точки зрения, качественный мясной продукт – это ...?» (кол-во чел.) Я просто доверяю своему вкусу Я доверяю мнению знакомых Я ориентируюсь на публикации в СМИ

ЖДЕМ ВАС! Стенд 22C55

Я ориентируюсь на данные экспертиз Продукция известного бренда 0

100

200

300

400

можность отмечать более одного ответа, поэтому сумма показателей может превышать 100%). Те покупатели, которые приобретают мясную продукцию через Интернет, наиболее часто заказывают колбасные и сосисочные изделия – 48%. Полуфабрикаты покупают 37%, деликатесные изделия – 22%, а охлажденное и замороженное мясо заказывают практически в равных значениях – 14 и 18% опрошенных соответственно. Эта категория респондентов принимает решение о покупке исходя из следующих аргументов: самое большое количество ориентиру-

новости экспонентов

г .

ритейл

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Анна Синявская,

РБК.Research www.marketing.rbc.ru

Автор:

ведущий аналитик департамента консалтинга РБК

Се те в о й п р о до во л ь ст вен н ый р и т е й л: в осс тано вл ен и е по сл е к ри з и с а

емпы прироста рынка в рублях были ниже за счет укрепления рубля в 2011 году и составили 22%. По данным РБК.research, темпы роста заметно ускорились во второй половине года, что связано с благоприятной конъюнктурой рынка в этот период. В 2011 году сетевой FMCG-ритейл показал наивысшие темпы прироста выручки после кризиса 20082009 годов, что свидетельствует о завершении посткризисного этапа развития. Росту показателей розничной торговли способствовала благоприятная конъюнктура, сложившаяся в российской экономике в 2011 году. Вместе с тем, российский рынок окончательно перешел в стадию зрелости, что означает постепенное замедление роста и увеличение конкуренции между игроками в будущем. Снижение инфляции на продовольственные товары стало одним из ключевых факторов роста выручки торговых сетей в 2011 году. Импорт продовольственных товаров в течение всего года рос, замедление поставок началось во втором квартале 2012 года. В прошлом году импорт ряда товаров помог существенно замедлить стремительный рост цен на продовольствие, который начался во втором квартале. В настоящее время политика Правительства РФ направлена на поддержку российских производителей продовольственных товаров, что важно в свете вступления России в ВТО и связанных с этим изменений. Однако доля импорт-

ных товаров на российском рынке вряд ли снизится в ближайшие несколько лет, поскольку внутреннее производство не обеспечивает потребности россиян в различных категориях продовольствия. Кроме

w w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

того, реорганизация сельского хозяйства займет продолжительное время, поэтому импортные поставки необходимы для поддержания стабильного уровня цен на продовольственные товары.

Уровень потребления в РФ пока что заметно опережает зрелые рынки стран Европы и США, поскольку российские покупатели снизили объемы сбережений, увеличив траты на потребительские товары и выплаты по кредитам. Постоянное снижение объемов сбережений и слабый интерес к рынку ценных бумаг и другим инвестиционным инструментам объясняется крайне низким предложением в данном секторе и недоверием со стороны населения. Подобное положение вещей приводит к тому, что россияне сейчас тратят больше, чем жители Европы или США. Консолидация сетевого продовольственного ритейла в прошлом году заметно ускорилась за счет укрупнения ведущих компаний. По итогам 2011 года на долю десяти крупнейших компаний сетевой FMCG-розницы пришлось 17% от общего оборота розничной торговли продовольственными товарами. Крупнейшие ритейлеры смогли существенно нарастить выручку, что отразилось на динамике суммарных показателей топ-10 и рынка в целом. Темпы прироста суммарной выручки десяти крупнейших ритейлеров составили, по оценке RBK.Research, 29% в долларах США и 24% в рублях. Рынок консолидируется и за счет сделок M&A, долларовый объем которых в прошлом году вырос на 14%. Наиболее заметной сделкой прошлого года стала покупка ГК «Дикси» сетей компании «Виктория». В этом году можно ожидать

Иллюстрация: Нина Кузьмина

В и ю л е 2 0 1 2 г о д а м а р к е т и н г о в о е а г е н т с т в о РБК . r e s e arc h з а в е р ш и л о десятую волну исследования российского рынка сетевой продовольственной розницы «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания (FMCG) в России 2012». Исследование позволило установить, что рынок в 2011 году продемонстрировал прирост на 2 6 % ( в д о л л а р а х США п о с р е д н е г о д о в о м у к у р с у ) . Р о с т б ы л о б е с п е ч е н федеральными и региональными розничными сетями.

заключения еще нескольких крупных сделок в секторе сетевой продовольственной розницы, однако многое будет зависеть от экономической ситуации в России. В случае развития новой волны кризиса сделки, скорее всего, будут отложены на неопределенный срок. Следует отметить, что уровень консолидации продовольственного ритейла РФ по сравнению с развитыми рынками других стран все еще крайне мал и не достигает даже 20%. Причиной является слабое развитие сетевой розницы во многих населенных пунктах РФ, где доминируют традиционные магазины и нестационарная торговля. Это означает, что у рынка есть довольно большой потенциал консолидации, поскольку политика Правительства РФ направлена на сокращение нестационарной торговли продуктами питания и алкогольной продукцией. Несмотря на активную региональную экспансию, динамика количественного прироста сетевых магазинов крупнейших ритейлеров в 2011 году замедлилась. По мнению аналитиков RBK.Research, компаниям стало труднее поддерживать прежние темпы развития из-за дефицита качественной торговой недвижимости в регионах, усиления конкуренции в городах с высокой покупательной способностью населения и увеличением сроков окупаемости новых магазинов. Следует отметить, что динамика открытия новых торговых точек у региональных компаний в 2011 году была выше, чем у федеральных, лидером среди крупнейших компаний стала «Мария-Ра», увеличившая количество своих торговых точек более чем на 35%. «О’Кей», «Магнит», «Дикси» и Х5 Retail Group показали прирост 22-25% по итогам года. Постепенно конкуренция продовольственных розничных сетей смещается в города с населением 300-500 тыс. человек (для крупноформатной розницы) и в небольшие населенные пункты до 50 тыс. человек (для малых торговых форматов). При этом одним из серьезных препятствий на пути развития сетевого продовольственного ритейла является логистика: в России не хватает современных распределительных центров и складов класса «А», кроме того, неудовлетворительное состояние дорог тормозит экспансию ритейлеров в Сибирь и на Урал. Если для зарубежных сетей характерна политика аутсорсинга в сфере логистики, то российские продовольственные сети, наоборот, занимаются логистикой самостоятельно, включая импортные поставки. Экспансия федеральных и международных сетей смещается в стоw w w . a g r o p r o d m a s h - e x p o . r u

8 – 1 2

о к т я б р я

2 0 1 2

г .

А Г Р О П Р О Д М А Ш – 2 0 1 2

Диаграмма 1. Динамика вклада продуктовых торговых сетей в совокупном обороте розничной торговли продовольственными товарами в РФ (USD), 2004–2011 гг. 30%

28%

156% 25%

25%

24%

27%

28%

160% 140%

22%

120%

20% 15%

180%

16%

100%

77%

80%

46% 10%

60%

42% 18%

19%

26%

40% 20%

-4%

Темпы прироста оборота продуктового ритейла (USD), %

2 0 1 2

-20% 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Диаграмм 2. Степень консолидации продовольственного ритейла РФ – доля топ-10 компаний, 2006-2011 гг. 18%

17%

142%

16%

14%

15%

140% 120%

12%

160%

100%

10% 8%

80%

8% 43%

60%

24%

26%

14%

40%

Темпы прироста выручки топ-10 ритейлеров (руб.), %

о к т я б р я

Доля оборота продовольственного ритейла , %

8 – 1 2

Доля топ-10 ритейлеров в обороте торговли продовольственными товарами, %

ритейл

20%

0% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Источник: RBK.Research

развития ритейлерам необходимо расширять географию логистической инфраструктуры, что потребует дополнительных финансовых и временных затрат. Ситуация с качественной торговой недвижимостью, как показывают данные девелоперских и аналитических компаний, в разных регионах сильно отличается, однако постепенно интересы девелоперов также перемещаются в средние и небольшие города. При этом уровень спроса на крупные торговые центры здесь будет ниже, одного-двух объектов будет достаточно, соответственно, конкуренция в сегменте качественной торговой недвижимости будет расти гораздо быстрее. В 2012 году темпы прироста суммарной выручки FMCG-сетей сохранятся, однако ситуация на внешних рынках, которая косвенно может влиять на динамику потребительского спроса в РФ, по-прежнему нестабильна; сохраняются риски, связанные с рецессией в Европе и ожидаемым снижением темпов роста развивающихся экономик, прежде всего, Китая. Негативные тенденции мировой экономики могут повлиять на стоимость заемных средств, что замедлит развитие розничной торговли в целом.

«Агропродмаш-2012»

/ экспоСфера Адрес редакции: Россия, 199034, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 18, лит. А, БЦ «Андреевский Двор», оф. 358, тел./факс: +7 (812) 70-236-70 www.exposfera.com

Рынок консолидируется за счет сделок M&A, долларовый объем которых в прошлом году вырос на 14%.

Издатель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА» Генеральный директор: Алексей Захаров Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm Арт-директор: Павел Хан

www.exposfera.com

Наиболее заметной сделкой стала покупка ГК «Дикси» сетей компании «Виктория».

рону небольших городов, и в перспективе темпы открытия новых магазинов будут замедляться, поскольку потенциальная емкость таких городов меньше. При этом будут расти сроки окупаемости магазинов, поскольку средний чек и количество покупателей будут ниже, чем в крупных городах РФ. Кроме того, для поддержания динамики

Информационно-аналитическое издание для участников и посетителей выставки «Агропродмаш-2012» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацицонных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № 77-48025 30.12.2011 Газета распространяется на территории ЦВК «Экспоцентр» 8-12 октября 2012 года. Использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Материалы, отмеченные значком , публикуются на коммерческой основе. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. При оформлении использованы материалы интернета. Отпечатано в типографии «ПремиумПресс». Подписано в печать: 02.10.12. Тираж: 15 000 экз.

Редактор: Виктория Загоровская editor@sfera.fm Главный редактор интернет-проектов: Ксения Каланова k.kalanova@sfera.fm Менеджер по административным вопросам: Лариса Цораева l.tsoraeva@sfera.fm Реклама: Виктория Паленова v.palenova@sfera.fm Надежда Антипова n.antipova@sfera.fm Анна Шлякова a.shlyakova@sfera.fm Анастасия Кочеткова a.kochetkova@sfera.fm Дизайн и верстка: Татьяна Путинцева Корректор: Анна Бойцева

Хотите разместить рекламу в «ЭкспоСфере»? Звоните: + 7 (812) 702-36-70 63