Зерно – Комбикорма – Ветеринария – 2012 /
экспоСфера Официальная газета выставки
«Зерно Комбикорма. - КомбикормаВетеринария - Ветеринария - 2012» «Зерно. - 2012»
17-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«
За последние 17 лет выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» завоевала огромный авторитет и стала одной из крупнейших в мире профессиональных площадок для встречи ведущих игроков аграрного сектора».
Юрий Кацнельсон,
президент Центра маркетинга «Экспохлеб», член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в аграрнопромышленной сфере, член Правления и координатор по международным связям НКО «Союз Комбикормщиков»
07.02 – 10.02 МОСКВА, ВВЦ, ПАВИЛЬОН №57
www.sfera.fm
Взрывопожаробезопасное производство и промышленный учет продукции НОМЕР СТЕНДА - F211
страница
10
Новости компаний «Cargill» приобретает компанию «KoroFrance»
страница
9
www.exposfera.com Российский рынок комбикормов Рынок комбикорма в течение последних лет развивался заметно быстрее всей экономики России в целом. страница
12
СХЕМА ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ c. 6 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ: семинары, круглые столы, церемония награждения с. 8-21 АНАЛИТИКА: МИРОВОЙ РЫНОК ЗЕРНА В ЦИФРАХ c. 14
2
17-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА «ЗЕРНОКОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ - 2012».
От первых лиц
экспоСфера
Мэр г. Москвы
Участникам и гостям 17-й Международной специализированной торговопромышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012». Дорогие друзья! Сердечно приветствую участников и гостей 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012». Данное мероприятие предоставляет отличную возможность для изучения и последующего внедрения лучшего мирового технологического опыта, являясь при этом общепризнанной площадкой для демонстрации достижений и делового общения ведущих предприятий мукомольной, крупяной, комбикормовой промышленности и специалистов в области ветеринарии. С каждым годом выставка завоевывает все больший авторитет в России и за рубежом. В этот раз свою лучшую продукцию и технологии представят более 330 российских и зарубежных фирм и организаций из 26 стран и 46 регионов России. Внимания заслуживают такие экспонаты, как новейшее оборудование для переработки зерна, производства муки, круп, комбикормов, оборудование для животноводческих комплексов. А представленные достижения в области ветеринарии позволяют изучить и применить передовой мировой опыт в развитии отечественного сельского хозяйства. Правительство Москвы выражает большую заинтересованность в том, чтобы продовольственный рынок столицы насыщался качественными, экологически чистыми и доступными по ценам продуктами. Желаю вам, дорогие друзья, полезной и продуктивной работы, успехов и удачи во всех начинаниях.
февраль 2012
Геннадий Онищенко Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Обращение к участникам и гостям выставки «Зерно-КомбикормаВетеринария-2012». Дорогие друзья и коллеги! От имени Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека приветствую организаторов, участников и гостей выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! Традиционно, каждый год в начале февраля вы собирались в Москве, чтобы обменяться опытом, найти оптимальные пути решения по поддержке агропромышленного комплекса, определить приоритетные направления деятельности для достижения наилучших результатов в повышении качества продукции. Проблемы обеспечения населения Российской Федерации качественными и безопасными продуктами питания, соответствующими требованиям действующего законодательства, очень актуальны. Необходимо отметить, что в выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» принимают участие крупнейшие отечественные и зарубежные специалисты, во многом определяющие направления развития ведущих отраслей сельского хозяйства. Участие в выставке поможет экспонентам и специалистам не только приобрести новые, но и систематизировать уже имеющиеся знания в области растениеводства, зернопереработки, кормопроизводства, ветеринарии и животноводства, что позволит насытить отечественный рынок разнообразными, доступными продуктами. Желаю всем успехов и дальнейшей плодотворной работы!
Сергей Катырин Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и от себя лично приветствую участников 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! Переработка зерна, производство продуктов питания и комбикормов играют важнейшую роль в обеспечении населения продовольственными товарами. Традиционное проведение специализированной выставки на территории Всероссийского выставочного центра в Москве способствует развитию отечественного предпринимательства в сфере агробизнеса, укреплению существующих и установлению новых деловых контактов, развитию межрегиональных и международных связей. Желаю всем участникам и гостям выставки благополучия и успехов в достижении намеченных целей!
Сергей Данкверт
Алексей Микушко
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Генеральный директор ОАО «ГАО «ВВЦ»
Приветствую участников и гостей 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! Сегодня Правительство России уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства, приоритетной отраслью которого считается животноводство. Одним из ведущих направлений развития животноводства является ветеринария, в полном объеме представленная на выставке: от витаминов до антибиотиков последнего поколения. С каждым годом расширяется тематика выставки. Растет и число участников, представляющих не только ветпрепараты, но и профессиональное оборудование и инструментарий для животноводства как из России, так и из-за рубежа. Центр маркетинга «Экспохлеб» проводит данную выставку ежегодно, и многолетняя профессиональная деятельность организаторов вносит заметный вклад в развитие одного из важнейших секторов российского агропромышленного комплекса. Надеюсь, что этот традиционный отраслевой форум и в дальнейшем будет развиваться и становиться все более авторитетным, представительным и профессиональным. Желаю всем участникам выставки успешной и плодотворной работы!
www.breadbusiness.ru
От первых лиц
3
Chairman International Feed Industry Federation (IFIF)
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Сергей Собянин
7-10 февраля 2012 Москва, ВВЦ, проспект Мира, влад. 119
Mario Sergio Cutait
Елена Скрынник От имени Министерства сельского хозяйства РФ приветствую всех работников отрасли и тружеников села и поздравляю с открытием 17-й Международной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! Россия обладает уникальным аграрным потенциалом и возможностями по наращиванию поставок зерна на мировой рынок. По итогам прошедшего года наша страна стала третьим по величине экспортером пшеницы в мире. Сегодня российское зерно закупают более 50 стран, и в будущем, уверена, эта цифра будет только расти. Высокие урожаи прошлого года еще раз указали на необходимость активизации инновационного обновления отрасли, а устойчивое развитие сельских территорий невозможно без внедрения современной ресурсосберегающей техники и технологий. «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012» в решении этих вопросов играет заметную роль. Выставка по праву считается главной демонстрационной площадкой в зерновой и комбикормовой отраслях. С каждым годом растет ее статус, расширяется участие зарубежных стран и фирм. Экспозиция выставки, в первую очередь, направлена на эффективное продвижение на российский рынок инновационных отечественных и зарубежных агротехнологий, передовых научных разработок, новых методов хозяйствования. Уверена, что выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012» даст новый импульс развитию агропромышленного комплекса страны. Желаю всем участникам и гостям выставки интересных встреч и плодотворной работы.
17-я Международная специализированная торгово-промышленная выставка «ЗерноКомбикорма-Ветеринария-2012».
Уважаемые гости, участники и организаторы выставки! От имени Всероссийского выставочного центра приветствую Вас на 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012». В этом году в Москву приехали представители более 300 фирм и организаций из 46 регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, чтобы подвести своеобразный итог проделанной за год работы, оценить конкурентоспособность своих предприятий, установить важные деловые контакты, найти новые рынки сбыта. За эти годы выставка завоевала среди профессионалов репутацию настоящего делового форума. Ее участники всегда делятся новыми эффективными бизнес-решениями, тем самым определяя направление развития агропромышленного комплекса на ближайший год. Уверен, что выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012» еще раз продемонстрирует, что Россия может не только в полной мере обеспечить себя продовольствием, но и со временем стать лидером в мировом аграрном производстве. От всей души желаю участникам и гостям плодотворной работы, успехов и выгодных контрактов!
To the participants of the 17-th International Specialised Trade Fair “CerealsMixed Feed-Veterinary-2012”. Dear Colleagues, I would like to welcome the participants and guests of this important Fair on behalf of the International Feed Industry Federation (IFIF).Our members represent over 80% of the global animal feed industry and we are essential participants in the food chain that provides sustainable, safe and nutritious food. As you know animal feed plays a leading role in the food industry, enabling economic production of animal proteins throughout the world. Russia is one of the top producers of feed worldwide and an important player in the global market. Given the anticipated growth of the world’s population to around 9 billion people by 2050, and the associated higher demand for animal proteins like beef, poultry and fish, it is vital that we can meet this challenge in a sustainable and safe way. This exhibition is an important meeting place, where manufacturers can meet their customers and where you can address key issues among professionals. I wish you much success. Best wishes.
Maрио Серхио Кутаит
Председатель Совета директоров Международной федерации комбикормщиков (IFIF)
Участникам 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012». Уважаемые коллеги! Я хотел бы поприветствовать участников и гостей выставки от имени Международной федерации комбикормовой промышленности. Члены нашей федерации представляют интересы более 80% мировой комбикормовой промышленности, и мы играем важную роль в обеспечении населения качественными, безопасными и питательными продуктами. Как вы все знаете, комбикорма играют важнейшую роль в пищевой промышленности, поскольку позволяют производить экономически выгодные животные протеины. Россия является одним из крупнейших производителей кормов в мире и важнейшим игроком на мировом рынке. Ожидается, что население земного шара вырастет к 2050 году до 9 миллиардов человек, соответственно, возрастет потребность в животных белках: говядине, птице и рыбе. Важно, чтобы мы были готовы решить эту задачу безопасным способом. Эта выставка – важная площадка, на которой производители смогут встретиться со своими клиентами, специалисты - обсудить наболевшие проблемы. Я желаю вам больших успехов.
С большим удовольствием я приветствую Союз комбикормщиков России, который с 1 июля 2010 года является членом Европейской Федерации производителей комбикормов. Уверен, что вместе мы сможем решать стоящие перед участниками отрасли задачи мирового уровня, обеспечивая доступность, качество и безопасность комбикормов.
Юрий Кацнельсон Президент Центра маркетинга «Экспохлеб», член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере, член Правления и координатор по международным связям НКО «Союз Комбикормщиков»
Уважаемые коллеги! От имени организатора – Центра маркетинга «Экспохлеб» сердечно приветствую вас на 17-й Международной специализированной выставке «Зерно-КомбикормаВетеринария-2012». Среди специалистов выставка известна как один из крупнейших в мире традиционных ежегодных смотров достижений зерноперерабатывающей и комбикормовой отрасли, животноводства. Свою продукцию на выставке демонстрируют свыше 320 фирм и организаций из 46 регионов России, а также Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции. В экспозиции представлен весь комплекс технологического оборудования для выращивания, транспортировки, хранения, переработки зерна и производства из него товарной продукции – муки, круп, комбикормов. С каждым годом расширяется экспозиция по ветеринарии и технологиям в области животноводства. По традиции, в деловой программе выставки принимают участие ведущие специалисты российских и зарубежных компаний. Желаю всем успехов!
Геннадий Горбунов P.Van den Avenne President of FEFAC
To the participants of the 17th International Specialised Trade Fair “CerealsMixed Feed-Veterinary-2012”. In the name of FEFAC I would like to greet all the participants of the Show. The Feed industry plays an essential role in the livestock economy of all countries, which makes a major contribution to provide affordable, high quality foodstuffs of animal origin for the growing world population. The Exhibition has become the face of feed industry of Russia and reflects the dynamic expansion of its activities supporting the growth of livestock production. It is a great pleasure for me to greet the Union of Feed Manufacturers of Russia, which is an observer member of FEFAC as of the 1st of July 2010. I am sure that as a European Federation we are getting stronger by our members and together we can meet the industry challenges we face. I look forward to cooperate more intensively with the Union of Feed Manufacturers in Russia in the years to come as we are tackling global challenges regarding the availability, quality and safety and sustainability of our feed ingredients. I wish you great success at the 17th “Cereals – Mixed feed –Veterinary” – 2012!
Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального собрания РФ
Участникам, организаторам и гостям 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012». Уважаемые коллеги! Приветствую всех участников и гостей традиционной выставки, которая стала заметным событием для предприятий и организаций зернового сектора сельского хозяйства России. Переработка зерна, производство муки, круп, а также комбикормов всегда были основным направлением развития агропромышленного комплекса страны. В последнее лето, когда мы получили высокий урожай зерновых, резко увеличился спрос и на высокопроизводительное, удобное, отвечающее всем нормам оборудование, новейшие технологии, инструмент, материалы. Уверен, что каждый из участников и гостей выставки сумеет найти здесь именно то, что ему необходимо для дальнейшего развития производства. А участники деловой программы обсудят новые пути к дальнейшему совершенствованию отрасли.
П. Ван ден Авенн Президент FEFAC
От имени Европейской Федерации производителей комбикормов (FEFAC) приветствую всех участников выставки! Комбикормовая промышленность играет важную роль в развитии животноводства во всех странах. Она вносит основной вклад в обеспечение населения, численность которого в мире постоянно растет, качественными и доступными продуктами питания животного происхождения. Выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» стала лицом комбикормовой отрасли России; она освещает наиболее актуальные вопросы животноводства и кормопроизводства. Желаю успехов всем участникам Международной специализированной торговопромышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! №1 (04)
Валерий Афанасьев Президент НКО «Союз комбикормщиков»
Уважаемые дамы и господа, участники, коллеги, гости и организаторы 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! От имени Союза комбикормщиков и от себя лично поздравляю вас с началом этого важного мероприятия, которое является знаменательным событием года не только в России, но и за ее пределами. январь 2012
4
экспоСфера
От первых лиц
Как специалист, работающий в комбикормовой отрасли, хочу особенно отметить, что с 2001 года сохраняется тенденция устойчивого роста объёмов производства комбикормовой продукции. Этот рост объясняется успехами в реализации приоритетных национальных проектов, в число которых вошли: программа «Развитие АПК», закон «О развитии сельского хозяйства», «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», отраслевая целевая программа «Развитие производства комбикормов в Российской Федерации на 2010-2012 годы». На предстоящей выставке встретятся представители более 310 компаний из 24 стран мира и 46 регионов России, которые являются производителями и потребителями комбикормов, операторами рынка зерновых и других компонентов готовой комбикормовой продукции, экспертами, аналитиками и другими специалистами, причастными к этой важной отрасли, обеспечивающими её стабильность и безопасность и гарантирующими выполнение всех требований качества готовой продукции. Участие в работе выставки дает замечательную возможность обменяться опытом по решению актуальных проблем, ознакомиться с перспективными технологиями, новыми образцами оборудования, последними достижениями науки, найти новых партнёров для сотрудничества и реализации общих проектов и заключения взаимовыгодных контрактов. Желаю успешной и плодотворной работы всем участникам мероприятия!
Юрий Ковалев Генеральный директор Национального Союза свиноводов, доктор технических наук, лауреат Государственной премии РФ
От имени Национального Союза свиноводов приветствую и поздравляю с началом работы 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! Радостно отметить, что выставка растет и развивается, увеличивается число участников - как отечественных, так и зарубежных. Животноводство – главный стимул развития российского зернового рынка, а кормовая база, в свою очередь, является основополагающим фактором в развитии данной отрасли. Всем участникам выставки желаю постоянно наращивать объемы производства зерна, улучшать качество кормов и на основе этого добиться значительного роста производства животноводческой продукции. Нельзя также забывать, что все это является хорошим залогом ветеринарного благополучия наших ферм. Успехов в работе и веры в собственные силы!
Владимир Фисинин Президент Росптицесоюза, первый вице-президент Россельхозакадемии, академик
От имени Российского птицеводческого союза сердечно приветствую вас, уважаемые участники выставки! Птицеводство – единственная на сегодняшний день отрасль отечественного АПК, сельхозпредприятия которой перешагнули рубеж 1990 года. Уровень этой отрасли приближается к мировому: по валовому производству мяса птицы Россия входит в пятерку развитых стран мира. При реализации национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства в птицеводство было вложено более 200 млрд руб. инвестиций. Однако не стоит забывать и о проблемах. Это, в первую очередь, необходимость усиления мощностей по глубокой переработке птицеводческой продукции и создания широкого спектра функциональных продуктов. Надеемся, что именно на выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012» отечественные птицеводы смогут ознакомиться с российскими и иностранными научными разработками, с передовыми ресурсосберегающими технологиями, освоение которых позволит полностью обеспечить высококачественной продукцией население России. Желаю участникам и гостям выставки плодотворной работы по освоению новых знаний!
Аркадий Злочевский Президент Российского Зернового Союза
Участникам, организаторам 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012». Уважаемые коллеги! От имени Российского Зернового Союза рад приветствовать вас на 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! Уходящий 2011 год был весьма противоречив для России, его первая половина прошла под знаком запрета на экспорт зерна и характеризовалась падением закупочных цен. Лишь объявление об открытии экспорта и масштабная бюджетная поддержка государством аграрного сектора экономики обеспечили стабилизацию цен и стимулировали активность экспортеров. Во многом благодаря государственным субсидиям на закупку удобрений и семян и сдерживанию роста цен на топливо для крестьян в этом году был собран хороший урожай зерновых, и рекордный – семян подсолнечника. Проблемы и потребности комбикормовой отрасли нам известны, и мы считаем своим долгом сделать все возможное для их решения, чтобы обеспечить защиту интересов производителей комбикормов. Для реализации этих целей в Российском Зерновом Союзе на протяжении нескольких лет успешно функционирует Комбикормовой комитет. Уважаемые участники, от лица членов Российского Зернового Союза желаю вам успешной работы на выставке в этом году. Уверен, что совместные усилия позволят нам добиться максимальных результатов! февраль 2012
Андрей Бодин Председатель Правления Союза сахаропроизводителей России
От имени Совета Союза и всех членов Союза сахаропроизводителей России сердечно поздравляю с проведением Международной специализированной торгово-промышленной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012»! В свеклосахарной отрасли России в последние годы сделан прорыв в производстве сахарной свеклы и сахара и, как результат, - в увеличении производства побочных продуктов – жома и мелассы, являющихся ценной составляющей в кормовом рационе сельскохозяйственных животных. В связи с этим в свеклосахарной отрасли повышается интерес к формированию долгосрочных взаимовыгодных отношений с потребителями побочных продуктов как напрямую, так и через организации, специализирующиеся в производстве кормов. По нашему мнению, выставка была и остаётся представительным смотром новейших научно-технических достижений в области комбикормовой промышленности и той площадкой, на которой встречаются современные технологии и их потребители, настроенные на модернизацию и повышение конкурентоспособности своей продукции после присоединения России к ВТО. Деловая программа выставки даёт возможность предпринимателям ознакомиться воочию с информацией о тенденциях развития рынка, изменениях спроса и предложения, а также с новейшими научными разработками и техническим достижениями в области высокоэффективного оборудования, современных технологий и материалов. Уверен, что результаты выставки будут способствовать ускоренной модернизации, развитию инновационных процессов и повышению инвестиционной привлекательности перерабатывающих и пищевых отраслей, занимающихся производством комбикормов. От всей души желаю всем участникам и гостям мероприятия успешной и плодотворной работы, заключения выгодных контрактов и реализации самых смелых проектов!
Василий Глущенко Председатель правления ассоциации ГКО «Росрыбхоз»
Уважаемые коллеги! Рад приветствовать вас от имени «Росрыбхоза» на 17-й Международной специализированной торгово-промышленной выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012». Агропромышленный комплекс страны – это совокупность технологически и экономически взаимосвязанных отраслей. Сегодня, когда экономическое положение многих предприятий перерабатывающей промышленности осложнено, особенно ценным становится использование передовых достижений, на основе которых можно обеспечить стабильное производство качественной, пользующейся спросом продукции. Для этого необходимы современное оборудование, технологии, инструмент, материалы – все то, что так широко представлено на открывающейся выставке. Специалисты смогут познакомиться с технологиями и техникой для возделывания и переработки зерна, с мельничным, крупяным и комбикормовым оборудованием, кормами и кормовыми добавками, ветеринарными препаратами. Желаю всем серьезной и плодотворной работы!
Юрий Канцельсон, президент Центра маркетинга «Экспохлеб», член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере, член Правления и координатор по международным связям НКО «Союз Комбикормщиков»
17-я Международная специализированная торгово-промышленная выставка «Зерно. Комбикорма.Ветеринария - 2012».
Беседовала: Виктория Загоровская
От первого лица
5
«Мы прогнозируем повышение интереса к мероприятию!» Об особенностях Международной выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» и о том, что нового ждет ее гостей и участников в этом году мы поговорили с президентом Центра маркетинга «Экспохлеб», членом Комитета ТПП РФ по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере, членом Правления и координатором по международным связям НКО «Союз Комбикормщиков» Юрием Кацнельсоном. – Расскажите, что отличает выставку «Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2012» от предыдущей? Какими были количество и география участников прошлого года, и прогнозируете ли Вы повышение интереса к мероприятию? – В выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2011» приняли участие 305 компаний из 23 стран (Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии) и 44 регионов России. Мы прогнозируем повышение интереса к мероприятию в 2012 году. На сегодняшний день в выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2012» участвуют более 330 компаний из 26 стран (Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Японии) и 46 регионов России.
– Какова динамика привлечения на выставку зарубежных участников? №1 (04)
– Каждый год в выставке принимают участие новые экспоненты. В 2011 году их было 17 % от числа участников (36 российских и 17 зарубежных). В 2012 году эти показатели выросли: доля новых экспонентов теперь составляет 20 % (42 российских и 23 зарубежных).
– Какие сегменты отрасли будут представлены на мероприятии? – На выставке «Современное хлебопечение» представлены все лидеры отрасли хлебопечения и кондитерского производства. Традиционно на выставке представлены производители хлебопекарного и кондитерского оборудования, производители и поставщики сырья и ингредиентов, оборудования для булочных и кофейн, производители полуфабрикатов и готовой продукции и многие другие. Кроме этого, интерес к вы-
В выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2011» приняли участие 305 компаний из 23 стран. специалисты, обсуждаются ключевые тренды, прогнозы, перспективы и пути развития рынка, расширяется круг деловых партнеров и клиентов, заключаются контракты.
эффективной бизнес-площадки для всех слоев агробизнеса.
- комбикорма для сельскохозяйственных и домашних животных, птицы, рыбы; - ветеринарное оборудование, препараты, инструменты и услуги; - упаковочное оборудование и материалы; - технологии и оборудование для животноводства. Нижеприведенная таблица показывает тенденции роста российских и зарубежных участников выставки.
Все вышеперечисленные показатели отличают нашу выставку от других мероприятий, проводимых в России.
– Какие тенденции российского АПК нашли отражение в выставке 2012 года: тематических разделах, ключевых темах деловой программы, количестве и составе участников?
Юрий Кацнельсон
«За последние 17 лет выставка завоевала огромный авторитет». ставке вырос со стороны производителей оборудования и материалов для упаковки.
– Что выделяет выставку «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» среди мероприятий схожей тематики, проводимых в России? – За последние 17 лет выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария» завоевала огромный авторитет и стала одной из крупнейших в мире профессиональных площадок для встречи ведущих игроков аграрного сектора. Здесь собираются
Аудит покупательских возможностей прошедшей выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2011» показал, что в течение 4-х месяцев после окончания мероприятия закупки осуществили 54,9% посетителей и свыше 200 компаний, участвовавших в выставке, заключили договора. Средняя сумма инвестирования посетителей составляла от 5,8 до 8,0 миллиардов рублей. С каждым годом количество желающих принять участие в выставке растет, а вместе с этим растет и статус выставки как
– Какие преимущества для компаний открывает участие в выставке «Зерно-Комбикорма-Ветеринария»?
– Экспоненты будут представлять: - технологии и оборудование для выращивания, сбора, транспортировки, хранения и переработки зерна; - агрохимию и сельхозтехнику; - сырье, технологии и оборудование для производства хлебопродуктов (муки, крупы, комбикормов); - элеваторы и зерносклады; - мельницы, комбикормовые и крупозаводы;
– На нашей выставке компании получают прекрасную возможность обменяться опытом и знаниями со своими коллегами из различных регионов России и зарубежных стран, завязать контакты и найти новых партнеров по бизнесу.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ВСЕГО
ИЗ РОССИИ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА
КОЛИЧЕСТВО СТРАН
2006
245
175
70
21
2007
255
185
70
21
2008
270
193
77
23
2009
273
189
84
23
2010
289
217
72
23
2011
305
226
79
24
2012
333
240
93
27
ГОД
январь 2012
6
Площадка
17-я Международная специализированная торгово-промышленная выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012».
7-10 февраля 2012 Москва, ВВЦ, проспект Мира, влад. 119
экспоСфера
www.breadbusiness.ru
ПЛАН 17-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ-2012» Москва, Россия, Всероссийский выставочный центр, павильон 57 7-10 февраля 2012 года
PLAN OF THE 17TH INTERNATIONAL SPECIALIZED INDUSTRIAL TRADE FAIR «CEREALSMIXEDFEER-VETERINARY-2012» Moscow, Russia, All-Russian Exhibition Centre, pavilion 57 February, 7-10, 2012
ПАВИЛЬОН 57
ВВЦ, ПАВИЛЬОН 57, 2-й ЭТАЖ / VVC, PAVILION 57, 2nd FLOOR
72
ВИТАРГОС-РОССОВИТ
144
НЕФТЕГАЗХИМКОМПЛЕКТ
216
ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ
279
SYMAGA
73
ВИТАСОЛЬ
145
НИИ ПРОБИОТИКОВ
217
TРИОНИС
280
ZUCAMI
2
АВВА РУС
74
ВНИИКП
146
НИКА
218
ФИЗТЕХ
ИТАЛИЯ
3
АВГ
75
ВОЛГОГРАДСКИЙ ККЗ
147
НИКОМИКС
219
ФИДИМПОРТ
281
FRAGOLA
4
АВГУСТ-АГРО
76
ВОЛГOХЛЕБСТРОЙМОНТАЖ
148
НИТА-ФАРМ
220
ФИДЛЭНД ГРУПП
282
NUTRISTAR
5
АВТОВЫБОР
77
ВОРОНЕЖМЕЛЬСЕРВИС
149
НОВГОРОД БИЛЕФЕЛЬД МЕТАЛЛ
221
ФИНЗИМ
283
W.A.M.
6
АГРАРИЙ ПЛЮС, ЖУРНАЛ
78.
ГЕМ ГРУП
150
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК, ЖУРНАЛ
222
ФОСАГРО
КАЗАХСТАН
7
АГРАРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, ЖУРНАЛ
79
ГЛАЗОВСКИЙ ККЗ
151
ОКБ ПО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМ
223
ФОСФОРИТ
284
8
АГРАРНОЕ РЕШЕНИЕ, ЖУРНАЛ
80
ГЛОБАЛ-ВЕТ
152
ОПТИМА СЕРВИС
224
ФОСФОРОС
КАНАДА
9
АГРАРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ, ГАЗЕТА
81
ГОРОС 21
153
ПАНОРАМА, ИД
225
ХЕЛВЕТ
285
GRAND VALLEY
10
АГРАРНЫЙ ВОПРОС, ЖУРНАЛ
82
ДАЙМАС ПРОТЕИН
154
ПЕРСПЕКТИВНОЕ СВИНОВОДСТВО, ЖУРНАЛ
226
ХИМПРОДУКЦИЯ XXI
286
LALLEMAND
11
АГРАРНЫЙ СОЮЗ
83
ДАНЗИМ
155
ПИЩЕПРОПРОДУКТ
227
ХЛЕБОПРОДУКТЫ, ЖУРНАЛ
КИТАЙ
12
АГРИКОЛЬ
84
ДАНЛЕН
156
ПРАЙМФИД
228
ЦЕНОВИК, ЖУРНАЛ
287
LONGRAY
13
АГРИКОРМ
85
ДЖИТИЭМ-ГРУП
157
ПРОВЕТ
229
ЧМНУ СЭММ
288
MUYANG GROUP
14
АГРОАКАДЕМИЯ
86
ДОЗА-АГРО
158
ПРОВИМИ
230
ЭКАН
289
QINGDAO YIKAI INTERNATIONAL TRADING COMPANY
15
АГРОБАЛТ ТРЕЙД
87
ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ
159
ПРОДМАШ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
231
ЭКОЛАН
16
АГРОВЕТЗАЩИТА
88
ДР.УРСУС
160
ПРОМЗЕРНОПРОЕКТ
232
ЭКОМАШ
17
АГРОВИТЭКС
89
ЕВРОВЕТ
161
ПРОМСИТЕХ
233
ЭКСПРЕСС АГРО
18
АГРОГРИН КОМПАНИ
90
ЕВРОПА-БИОФАРМ
162
ПРОФИТ
234
ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ, ГОРОХОВЕЦ
19
АГРОЛА
91
ЖАСКО
163
РАБОС ИНТЕРНЭШНЛ
235
ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ, КРОПОТКИН
20
АГРОКОНЦЕПТ
92
ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ, ЖУРНАЛ
164
РАМОНЬ АГРО
236
ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ
21
АГРОКОРМА
93
ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»
165
РАХМАНОВСКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ
237
ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ
22
АГРОМОЛЛ
94
ЗАВОД ИМ.ФРУНЗЕ
166
РАЦВЕТИНФОРМ, ЖУРНАЛ
238
ЭЛИТ-МАСЛО
23
АГРО ПАУЭР
95.
ЗАВОД ПРЕМИКСОВ № 1
167
РИЛА
239
ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО, ЖУРНАЛ
24
АГРОПЕРСПЕКТИВА ХХI ВЕК
96
ЗЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ СНГ
168
РОНАР РУСС
240
ЮНИАГРО
25
АГРО-ПРЕМИКС
97
ЗЕРНОПРОДУКТ
169
РОСМА
АВСТРИЯ
26
АГРОПРОМЭКС
98
ЗЕРНОПРОЕКТ
170
РОСРЫБХОЗ
241
AGROVO
27
АГРОПРОФИ, ЖУРНАЛ
99
ЗИП-И
171
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ
242
BIOMIN
28
АГРОРЫНОК, ЖУРНАЛ
100
ЗНАМЕНСКИЙ СГЦ
172
243
DELACON BIOTECHNIK
29
АГРОСОЯКОМПЛЕКТ
101
ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ
РОССИЙСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЖУРНАЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ
АГРОТРЕЙД
ИМПЕКСФИД
РУСПРОДИМПОРТ
30
102
173
АГРОФАРМ
ИНАГРО
РУСХИМБИО
31
103
174
ИНКРИС ГЕЙН
РОСЭЛЕВАТОРСТРОЙ
АГРО-ФУД РТФ
104
175
32 33
АГРОЦЕНТР
105
ИННОВЕТ
34
АЙБИЭС
106
ИНСАТ-СПб
35
АКВИЛОН
107
ИНТЕР-ВЕТ-СЕРВИС
36
АКОНИТ
108
ИНТЕРСТРОЙМОНТАЖ
АЛЕКРИС-КОНСАЛТИНГ
109
ИП ЩУКИНА
38
АЛЬТЕРНАТИВА
110
КАВИКОРМ
39
АЛЬФА-ЭТАЛОН
111
КАПИТАЛ-ПРОК
112
КЛИНФИКС
АПЕКС ПЛЮС
113
КМЗ КОНВЕЙЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
42
АПИ-САН
114
КОМБИКОРМА, ЖУРНАЛ
АПК ЭКСПЕРТ, ЖУРНАЛ АРЕАЛ БИО
115 116
КОМПАНИЯ АГРОРОС КОМПЛЕКТЭЛЕКТРО
45
АСКОР
117
КОНТАКТ-1
46
АСТРАВЕТ
118
КОНТЕЙ-АГРО
БЕЛКОВЫЙ ПРОДУКТ
119
КОРМОВИТ
48
БЕЛ ТРЕЙД
120
КОРМОЗАГОТОВКА
49
БЕЛФАРМАКОМ
121
КОРМОРЕСУРС
50
БИЗНЕС-КАРТА, АГЕНТСТВО ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
122
КОРМ ЦЕНТР
51
БИЗНЕС-ПАРТНЕР, СПРАВОЧНИК
123
КОРПОРАЦИЯ ЗЕРНОВЫЕ СИСТЕМЫ
52
БИО, ЖУРНАЛ
124
КОУДАЙС МКОРМА
53
БИОКОЛ АГРО
125
КРЕСТЬЯНСКИЕ ВЕДОМОСТИ, ГАЗЕТА
54
БИО-КОРМ
126
КУБАНЬАГРОПРОД
55
БИОРОСТ
127
ЛАБТЕХКОМПЛЕКТ
56
БИОТЕК
128
ЛАКТИВ
57
БИОТЕХ
129
ЛИПЕЦКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА
58 59 60 61
февраль 2012
АЛЬЯНС-ГРУПП
41
44
Marketing Centre «Expokhleb»; Phone: +7(495)755-50-35, 755-50-38; Fax: +7(495)755-67-69, 974-00-61; E-mail: info@expokhleb.com; Web site: www.breadbusiness.ru
7
A-БИО
47
Центр Маркетинга «Экспохлеб»; Тел.: (495) 755-50-35, 755-50-38; Факс: (495) 755-67-69, 974-00-61; E-mail: info@expokhleb.com; Вэб сайт: www.breadbusiness.ru
Экспоненты
1
43
The application will be valid and space reserved on receiving the registration fee and 30% advance payment accordingt to the invoice issued by MCE «Expokhleb».
www.breadbusiness.ru
РОССИЯ
40
ВВЦ, ПАВИЛЬОН 57, 1-й ЭТАЖ / VVC, PAVILION 57, 1st FLOOR
7-10 февраля 2012 Москва, ВВЦ, проспект Мира, влад. 119
Список участников 2012
37
Резервирование площади производится после оплаты регистрационного сбора и авансового платежа -30% от стоимости заказываемой площади.
17-я Международная специализированная торгово-промышленная выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012».
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
130
ЛЮМЭКС
БИОТРОФ
131
МАГНИТОГОРСКИЙ КХП «СИТНО»
БОГДАНОВИЧСКИЙ ККЗ
132
МАРЭЛ АНИМАЛ НУТРИЦИОН
ВГДЗ
133
МЕЛЬИНВЕСТ
62
ВЕС-Т
134
МЕЛЬСЕРВИС
63
ВЕТЕРИНАРИЯ, ЖУРНАЛ
135
МЕТРА
64
ВЕТЕРИНАРИЯ И КОРМЛЕНИЕ, ЖУРНАЛ
136
МИКРО-ПЛЮС
65
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ЖУРНАЛ
137
МИЛЛАБ
66
ВЕТПРОМ
138
МОЛОГА
67
ВЕТФАРМ
139
МОЛОЧНОЕ И МЯСНОЕ СКОТОВОДСТВО, ЖУРНАЛ
68
ВИК
140
МОСАГРОГЕН
69
ВИЛОМИКС
141
МОСКОВСКАЯ ФИРМА «ФРЕГАТ»
70
ВИТАВЕТ
142
МУСТАНГ ТЕХНОЛОГИИ КОРМЛЕНИЯ
71
ВИТАГАРАНТ
143
НЕВА-ВЕТ
№1 (04)
176
СВЕРДЛОВСКИЙ КХП
177
СВИНОВОДСТВО, ЖУРНАЛ
178
СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ
179
СЕВКАВЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ
180
СЕЛТИК РУС
БЕЛАРУСЬ 244
БЕЛОРУССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖУРНАЛ
245
МОБИЛЬНЫЕ КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ
246
ПОЛЫМЯ
БЕЛЬГИЯ 247
NOVUS EUROPE
248
NUTRI-AD
249
PETERSIME
181
СЕСПЕЛЬ
БОЛГАРИЯ
182
СИББИОФАРМ
250
183
СИБВЕТ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
184
СИВЕТРА-АГРО
251
185
СИМБИО
ГЕРМАНИЯ
186
СИСОРТ
252
AGRAVIS
187
СКИФ
253
AMANDUS KAHL
188
СМАРТГРЕИН
254
AWILA ANLAGENBAU
189
СОВЕРШЕННЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ, ЖУРНАЛ
255
BASF
190
СОВОКРИМ
256
BDW FEEDMILL SYSTEMS
191
СОДРУЖЕСТВО
257
BIG DUTCHMAN
192
СОЮЗ КОМБИКОРМЩИКОВ
258
BIOCHEM
193
СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗООБИЗНЕСА
259
BOEHRINGER INGELHEIM
194
СОЮЗРОССАХАР
260
BRUKER
195
СОЯ
261
EVONIK CHIMIA
196
СПИКА
262
FEEDMAGAZINE/KRAFTFUTTER
197
СТАЙЛАБ
263
HAMBURGER LEISTUNGFUTTER
198
С-ТЕК
264
LOHMANN ANIMAL HEALTH
199
СТРИМЛИТ
265
MIAVIT
200
CФЕРА/ПТИЦЕПРОМ, ЖУРНАЛ
266
NOVARTIS
201
ТАЙМ
267
PETKUS TECHNOLOGIE
202
ТАРГЕТ АГРО
268
REMBE
203
ТД «БЕЛАГРО»
269
SCHAUMANN AGRI
204
ТД «БИОПРОМ-ЦЕНТР»
270
SPITZER
205
ТД «ПРОСТОР»
ДАНИЯ
206
ТЕКОН
271
AGROTECHNOLOGY
207
ТЕНЗО-М
272
ANDRITZ FEED AND BIOFUEL
208
ТЕХВЕТ
273
CIMBRIA UNIGRAIN
209
ТЕХКОРМ
274
DANSK VILOMIX
210
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕЛА, ЖУРНАЛ
275
MONSUN LACHENMAIER
211
ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, ЖУРНАЛ
276
SKIOLD
212
ТЕХНОПРИБОР
ИЗРАИЛЬ
213
ТЕХНЭКС
277
214
ТИХОРЕЦКЭЛЕВАТОРСПЕЦСТРОЙ
ИСПАНИЯ
215
ТК 9
278
HUVEPHARMA
GRAIN & FEED MILLING TECHNOLOGY, MAGAZINE
ABIK
INVESA
АГРОАЛЕМ, ЖУРНАЛ
ЛАТВИЯ 290
РИЖСКИЙ ККЗ
ЛИТВА 291
KAUNO GRUDAI
НИДЕРЛАНДЫ 292
CPM EUROPE
293
DSM
294
MERCK ANIMAL HEALTH
295
OTTEVANGER MILLING ENGINEERS
296
PERSTORP PERFORMANCE ADDITIVES
297
VAN AARSEN
298
VAV AANDRIJVINGEN
299
WELGRO
300
WORLD'S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION
301
WYNVEEN INTERNATIONAL
ПОЛЬША 302
BIOFAKTOR
303
KAJA
СЛОВЕНИЯ 304
KRKA
США 305
ABEL MANUFACTURING COMPANY
306
ALLTECH
307
BROCK INTERNATIONAL
308
CARGILL
309
ELANCO
310
INSTA PRO
311
INTERSYSTEMS
312
PFIZER
313
SCAFCO GRAIN SYSTEMS COMPANY
314
VAL-CO
315
WENGER
316
WORLD GRAIN, MAGAZINE
УКРАИНА 317
АГРО-СИМО-МАШБУД
318
АЙ СИ КЕЙ ИНЖИНИРИНГ
319
ВЕТСИНТЕЗ
320
ПРИЗМА ЭЛЕКТРИК
321
ТЕХНА
322
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА, ЖУРНАЛ
ФИНЛЯНДИЯ 323
REHURAISIO
324
SUOMEN REHU
ФРАНЦИЯ 325
ADISSEO
326
BONILAIT -PROTEINES
327
CEVA SANTE ANIMALE
ЧЕХИЯ 328
TEKRO
ШВЕЙЦАРИЯ 329
BÜHLER
330
PANCOSMA
ШВЕЦИЯ 331
SOCTRADE
332
TORNUM
ЯПОНИЯ 333
AJINOMOTO
январь 2012
8
Мероприятия
17-я Международная специализированная торгово-промышленная выставка «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012».
7-10 февраля 2012 Москва, ВВЦ, проспект Мира, влад. 119
Деловая программа выставки «Зерно.Комбикорма. Ветеринария - 2012». С 7 по 10 февраля 2012 года, Москва, ВВЦ 7 ФЕВРАЛЯ 2012 Г., ВТОРНИК 12.00
Официальная церемония открытия выставки.
8 ФЕВРАЛЯ 2012 Г., СРЕДА / ПАВИЛЬОН № 57 (КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ) ООО «КАВИКОРМ», Россия 10.30 - 12.30 Семинар: «Инновационные технологии кормления на животноводческих комплексах».
ООО «ФИДИМПОРТ», Россия
12.30 - 14.00 Семинар: «Новые технологии выращивания здорового молодняка».
ООО «СПИКА», Россия
14.00 - 16.00 Семинар: «Эффективные натуральные альтернативы кормовым антибиотикам: есть ли они?»
CОЮЗ КОМБИКОРМЩИКОВ
16.00 – 18.00 Круглый стол: «Инновационные пути развития комбикормовой отрасли».
9 ФЕВРАЛЯ 2012 Г., ЧЕТВЕРГ / ПАВИЛЬОН № 57 (КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ)
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 - 17.00
«NOVUS EUROPE», Бельгия Семинар: «Истинные хелатные формы микроэлементов. Характеристика и влияние на животных».
«PERSTORP WASPIK», Нидерланды Семинар: «ПроМир – высокоэффективный консервант на основе органической кислоты для улучшения качества силоса».
Минсельхоз РФ Круглый стол: «Перспективы производства растениеводческой продукции по обеспечению комбикормовой промышленности сырьевыми ресурсами».
ООО«ГОРОС21», Россия Семинар: «НАТ - новое слово в мире натуральных витаминных добавок для животных».
10 ФЕВРАЛЯ 2012 Г., ПЯТНИЦА 12.00
февраль 2012
Официальная церемония награждения участников выставки и лауреатов конкурсa: «Инновации в комбикормовой промышленности».
экспоСфера
www.breadbusiness.ru
ПЕРВЫЙ В РОССИИ МОБИЛЬНЫЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
В селе Прокопенки Кинель-Черкасского района Самарской области 13 января начал работу первый в России мобильный комбикормовый завод GMA–3500. Завод размещен на территории сельскохозяйственного предприятия «Золотое руно». Технические возможности позволяют производить 10 тонн продукции в час. Установка управляется бортовым компьютером, способным создавать 99 различных смесей из 99-ти компонентов, используемых для приготовления сбалансированных кормов для всех видов и групп сельскохозяйственных животных, начиная с домашней птицы и заканчивая крупным рогатым скотом. Запуск завода в эксплуатацию осуществлен в рамках реализации приоритетного областного проекта «Инновационный центр Агротехнопарк ЛПХ», целью которого является создание необходимой инфраструктуры, предназначенной для производства товарной продукции на частных подворьях. furazh.ru
Установка управляется бортовым компьютером, способным создавать 99 различных смесей из 99ти компонентов.
ВОЗ ПРИЗЫВАЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АНТИБИОТИКОВ
ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ РОССИИ СОСТАВИЛ 18,6 МЛН Т
Экспорт зерна из России с 1 июля прошлого года по настоящее время составляет 18,6 млн тонн. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. «Россия вернулась в число лидеров по экспорту зерновых – буквально на сегодняшний день экспорт зерна достиг 18,6 миллиона тонн», – сказал В. Зубков. Российские власти оценивают экспорт по итогам текущего сельскохозяйственного сезона (с июля 2011 по 30 июня 2012 года) на уровне 24-25 миллионов тонн. Как сообщил Зубков, к 27 декабря экспорт зерна составил 17,5 миллиона тонн. Он также отметил, что благодаря оперативным действиям правительства отрасли удалось преодолеть последствия масштабной засухи 2010 года, аграрные предприятия сохранили финансовую устойчивость и обеспечили в прошлом году более чем 20%-й рост объемов сельхозпроизводства. «Такая работа сельскохозяйственной отрасли стала основой макро экономической стабильности в целом: впервые в новейшей истории страны инфляция составила 6,1%», – подытожил первый вице-премьер. exp.idk.ru
Европейское управление контроля безвредности пищевых продуктов (EFSA) по поручению Еврокомиссии инициировало проверку ряда популярных в Европе кормовых добавок на предмет их безопасности для животных, человека и окружающей среды В частности, речь идет о Lactobacillus pentosus (DSM 14025) и Saccharomyces cerevisiae, в отношении которых в настоящее время существуют подозрения, что они могут содержать некоторые токсичные соединения, представляющие потенциальную опасность для организма животных. Была организована серия тестов, но, в конечном счете, эксперты не смогли прийти к единому мнению. Согласно официальному заключению, все тестируемые добавки действительно содержат потенциально вредные соединения, однако является ли их уровень содержания достаточным и способен ли он вызвать негативные последствия для здоровья, – на этот вопрос ученые ответить не смогли. Таким образом, весьма актуальный для европейской животноводческой индустрии вопрос пока так и остался нерешенным. По материалам EFSA Россия вернулась в число лидеров по экспорту зерновых.
КОРМОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВАЖНО ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К FAMI-QS
Отечественная кормовая отрасль должна быть сертифицирована по стандарту FAMI-QS, - такое мнение высказал генеральный директор «DSM Nutritional Products» Александр Каминьски в ходе конференции «Комбикорма и премиксы 2011». Общеизвестно, что качество премиксов в значительной степени зависит от качества сырья. Для обеспечения надежного качества сырья, применяемого на производстве, Европейская федерация производителей кормовых добавок (FEFANA) разработала систему FAMI-QS (Feed Additives and preMIxtures Quality System – «Система качества кормовых добавок и премиксов»). Этот индустриальный стандарт ЕС базируется на принципах стандартов GMP, ISO, HACCP, гарантирующих качество производства. Как отметил Каминьски, Европа быстро учится на собственных ошибках. И создание FAMI-QS стало закономерной реакцией на многочисленные проблемы в области пищевой безопасности кормов для животных, с которыми сталкивается ЕС. А поскольку не существует юридически закрепленных норм, заставляющих то
Отечественная кормовая отрасль должна быть сертифициро вана по стандарту FAMI-QS.
АМЕРИКАНСКИЕ ФЕРМЕРЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
На российском зерновом рынке стало на одного отечественного игрока меньше. Американская компания CHS выкупила вторую половину совместного предприятия, созданного два года назад с «Агрико». Стоимость сделки не раскрывается. По экспертным оценкам, она могла составить порядка 50 млн долл. «Наши партнерские отношения с «Агрико» оправдали ожидания обеих сторон, и бизнес сейчас вышел на тот уровень, когда мы взаимно решили, что CHS должна взять на себя полную ответственность», — говорит генеральный менеджер CHS Europe Клаудио Скарроцца. По его словам, европейское подразделение компании продолжит дальнейшую интеграцию актива в структуру CHS. Активы совместного предприятия включают три элеватора и несколько офисов в России, а также офис в Женеве (Швейцария). «Агрико» арендует 100 тыс. га земли в Ставропольском и Краснодарском краях. Помимо растениеводства, компания занимается разведением свиней и выращиванием овощей, а также владеет мясоперерабатывающим заводом. CHS — один из крупнейших в мире фермерских кооперативов, специализирующийся в том числе на выращивании и продаже зерновых. Несколько лет назад компания СHS поставила задачу выйти за рамки сельского кооператива и превратиться в глобального игрока на зерновом рынке. В рамках новой стратегии компания открыла европейский офис в Женеве, а в качестве стратегических регионов присутствия определила для себя Украину и Россию, рассказывает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Еще год назад на Гарвардском семинаре по агробизнесу менеджеры со всего мира выражали беспокойство по поводу инвестиций CHS в России. Тогда в результате эмбарго в нашей стране у компании задержалось товара на 100 млн долл. Многие участники рынка говорили, что CHS потеряла эти деньги. Однако сейчас компания закрепляется на российском рынке. Это еще один плюс нашей зерновой отрасли», — считает эксперт. По оценке г-на Рылько, в текущем сельскохозяйственном сезоне (который завершится 30 июня 2012 года) компания может вывезти до 500 тыс. тонн зерна. Общий объем экспорта в сезоне оценивается в 24—25 млн тонн. РБК №1 (04)
9
«CARGILL» ПРИОБРЕТАЕТ КОМПАНИЮ «KOROFRANCE»
или иное предприятие применять сырье определенного качества, FAMI-QS является добровольной организацией, постоянно производящей мониторинг сырья, применяемого на входящих в нее предприятиях. Производители сырья тоже ориентируются на стандарты FAMI-QS, как системы, работающей в масштабе всей Европы. По мнению генерального директора «DSM Nutritional Products», если ставить задачу достижения обычных привесов у животных, то можно использовать и китайские витамины. Однако, чтобы отрасль была по-настоящему эффективной и конкурентоспособной, на первом месте должен стоять вопрос качества сырья. «Для нас это вопрос жизни и смерти. Потому что, когда через 10 лет защитные щиты, выставленные на период входа в ВТО, будут сняты, никто: ни «Черкизово», ни «Омский бекон», - не выдержит конкуренции даже с самым мелким производителем из Польши или Германии», - уверен Каминьски. «В нашей отрасли все наиболее успешные компании применяют системы менеджмента качества и безопасности», - соглашается с ним Владимир Манаенков, начальник отдела комбикормов Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России. Soyanews.ru
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
Всемирная Организация Здравоохранения призвала к принятию мер по борьбе со злоупотреблением антибиотиков в секторе животноводства. Антибиотики широко употребляются в животноводстве, так как это помогает бороться с различными заболеваниями. Однако зло употребление антибиотиками может навредить человеческому здоровью: это опасность возникает после употребления мяса, «напичканного» антибиотиками. У призыва отказаться от антибиотиков есть и обратная сторона. В случае, если наложить запрет на использование антибиотиков, мир рискует встретиться с дефицитом мяса. Американские исследования показали, что применение антибиотиков не всегда успешно. Большинство образцов мяса, взятых с полок американских магазинов, показали высокий уровень бактерий, устойчивых к нескольким видам антибиотиков. На данный момент организация ищет пути решения сложившейся проблемы. kazakh-zerno.kz
Новости компаний
EFSA инициировало проверку ряда популярных в Европе кормовых добавок на предмет их безопасности.
Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Положением ЕС «О слиянии компаний», сделку по приобретению французской компании – производителя кормов для скота и птицы «KoroFrance» американским холдингом «Cargill». Комиссия пришла к выводу, что предлагаемая сделка не будет способствовать обострению конкуренции, так как объединившиеся компании смогут сдерживать ряд других рыночных игроков. Комиссия уделила особое внимание рассмотрению вопроса о влияние последствий сделки на сохранение благоприятной конкурентной среды на рынках Европы, особенно на рынке комбикормов и кормовых смесей. Специалисты Еврокомиссии пришли к выводу, что конкуренты «KoroFrance» вряд ли будут вытеснены с рынка вследствие объединения «KoroFrance» с «Cargill». Хотя холдинг «Cargill» владеет большой долей рынка в плане поставок рафинированного масла для кормовой промышленности в некоторых странах ЕС, риск монополизации данного рыночного сектора, по мнению экспертов Еврокомиссии, невелик, поскольку индустрия промышленного производства кормов для скота и птицы представляет небольшую долю потребителей рафинированного масла, а объединившиеся компании будут оставаться не самым крупным заказчиком и потребителем данных масел на рынке. Таким образом, Еврокомиссия заключила, что сделка не будет существенно препятствовать эффективной конкуренции в Европейской экономической зоне или в любой значительной ее части. Как ожидается, сделка по приобретению компании «KoroFrance» корпорацией «Cargill» пройдет в 2012 году. Подробности и точная стоимость сделки не разглашаются. meatinfo.ru
экспоСфера
Сделка по приобретению компании «KoroFrance» корпорацией «Cargill» пройдет в 2012 году.
www.sfera.fm
№1 (04) 2012
Информационно-аналитическая газета для участников и посетителей выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2012» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информацицонных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ПИ № 77-48025 30.12.2011 Издатель: ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА» Генеральный директор: Алексей Захаров Заместитель Генерального директора по административным вопросам: Зоя Киселева z.titova@sfera.fm Директор по продажам и маркетингу: Ольга Паленова o.palenova@sfera.fm Арт-директор: Павел Хан Редактор: Виктория Загоровская editor@sfera.fm Менеджер по маркетингу и развитию: Анастасия Кочеткова Реклама: Виктория Паленова v.palenova@sfera.fm Надежда Антипова n.antipova@sfera.fm Баранцева Наталья
Хотите разместить рекламу в «ЭкспоСфере»? Звоните: + 7 812 702 3670
n.barantseva@sfera.fm Дизайн и верстка: Анна Писанова Корректор: Анна Соколова Перевод: Надежда Шабликова
Адрес редакции: Россия, 199034 Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 18, лит. А, БЦ «Андреевский Двор», оф. 358, тел./факс: +7(812)70-236-70 www.sfera.fm
Газета распространяется на территории ВВЦ 07-10 февраля 2012 года. Использование информационных и рекламных материалов газеты возможно только с письменного согласия редакции. Все рекламируемые товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Материалы, отмеченные значком публикуются на коммерческой основе. Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. При оформлении использованы материалы Интернета. Отпечатано в типографии «ПремиумПресс». Подписано в печать: 27.01.12. Тираж: 4000 экз.
январь 2012
10
Экспонент
Евгения Никкель, Директор по продажам в Восточной Европе +4929617405114 eugenia.nickel@rembe.de eni@rembe.de
Серж Никкель, Директор Nickel Industriebedarf +492961964064 sni@unitybox.de
экспоСфера
www.nickel-ib.ru
Взрывопожаробезопасное производство и промышленный учет продукции
К
омпании REMBE GmbH SAFETY+CONTROL и NICKEL IB могут предложить эти решения благодаря почти сорокалетнему опыту работы по данным направлениям. Как сделать производство взрывопожарозащищенным? Как с самого начала, еще на стадии проекта определить, где и какая взрывопожарозащита необходима? Как учесть все нюансы и не упустить из виду незащищенные участки на стадии реконструкции? Ошибки стоят слишком дорого: их результатом становится гибель персонала, длительная приостановка производства, а порой - и его ликвидация. Работая в отрасли хранения и переработки растительных материалов уже почти 40 лет, компании REMBE GmbH SAFETY+CONTROL и NICKEL IB разработали, произвели и сертифицировали большое количество оборудования, которое было успешно внедрено и работает на сотнях тысяч предприятий 54 стран мира, в числе которых - Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан и другие страны бывшего СНГ. Тесно сотрудничая с проектирующими компаниями, мы разрабатываем индивидуальные планы взрывопожарозащиты предприятий. Имея все необходимое оборудование, огромный опыт и поддержку проектных организаций, мы сделаем любое предприятие максимально взрывопожаробезопасным. Несколько слов об оборудовании, которое мы производим и применяем в схеме промышленной безопасности предприятий. Европейские компании уже давно ушли от использования взрыворазрядных мембран (взрывных клапанов) из полиэтилена и алюминиевой фольги. Их непредсказуемое срабатывание, легкая повреждаемость, необходимость постоянного контроля и обеспечения дополнительными защитными конструкциями заставили владельцев предприятий постепенно отказаться от их использования. Нами были разработаны взрыворазрядные мембраны (взрывные клапана) из нержавеющей стали. При этом, технические характеристики остались теми же: стандартное срабатывание при 0,1 кг/ см² благодаря особой технологии ослабления метала с помощью насечек. Основные преимущества данных мембран в том, что при их разработке все недостатки прежних были учтены и устранены. февраль 2012
Новые взрыворазрядные мембраны (взрывные клапаны) гарантировано срабатывают, они не подвержены влиянию окружающей среды. И, что не менее важно, нет необходимости в дополнительных конструкциях для их защиты. В отличие от других производителей металлических взрыворазрядных мембран (взрывных клапанов), REMBE GmbH SAFETY+CONTROL и NICKEL IB разработали мембраны (патент), которые можно крепить без учета момента натяжения непосредственно на корпус элеваторов/норий, на силоса, бункеры, фильтры и т.д. Для силосов диаметром более 3,5 м разработаны мембраны, принимающие форму силоса. Прокладки не пропускают воду, поэтому наши мембраны можно смело устанавливать на крышах силосов. Постоянные потребности наших клиентов в защитных устройствах, задерживающих пламя и пыль взрыва и позволяющих обойтись без отводных каналов, заставили нашу компанию разработать одно из таких устройств в 1990 году. Q-Rohr имеет все преимущества любого оборудования компаний REMBE GmbH SAFETY+CONTROL и NICKEL IB: это отсутствие необходимости технического ухода, неограниченный срок эксплуатации, компактность и надежность. Термографические проверки доказывают колоссальное понижение температуры взрыва пыли при использовании Q -Rohr. Раскалённые до 1500° С газы за счёт отдачи энергии моментально остужаются в специальном фильтре из нержавеющей стали до 100° С. Это приводит к уменьшению объема выходящих газов и гашению пламени. Специально разработанная конструкция фильтра гарантирует отсутствие выбрoса - как сгоревшей, так и несгоревшей пыли. Также понижаются до едва уловимого уровня типичные для взрывов скачки давления и шум. Q - Rohr гарантирует беcпламенное снятие давления взрыва внутри рабочего помещения. Так может быть защищено любое оборудование, труднодоступные установки в подвалах или посреди производственных помещений (дробилки, мельницы) без отводных каналов и проломов в стенах и потолке. Здесь мы можем говорить об энергосбережении за счёт экономии энергозатрат на отопление помещений и более компактного расположения оборудования.
Снятие давления взрыва внутри помещений без отводных каналов
Q-Rohr не требует технического ухода, поэтому оказывается рентабельнее, чем активные средства пожарoтушения. Предприятия, длительное время применяющие Q-Rohr, восхищены этим недорогим и простым решением. Новые установки комплектуются Q -Rohr и Q-Box (прямоугольная мембрана на входе в ловушку) уже заводами-изготовителями. Но и при реконструкциях данное оборудование в любое время может быть смонтировано. Оптимальное, без перебоев, течение процесса производства гарантирует его эффективность. Инвестиции, вложенные в Q-Rohr, амортизируются уже в течение короткого времени. Q-Rohr (и его аналог Q-Box) - это единственные взрыворазрядные устройства для закрытых помещений, имеющие разрешение Ростехнадзора на применение. Преимущества: * нет необходимости в громоздких отводных каналах; * оптимальное протекание процесса; * энергоэффективность и надежность; * после очистки фильтра и замены взрыворазрядной мембраны Q-Rohr (3) готов к дальнейшему применению. Очень важным аспектом защиты на взрывопожароопасном объекте является применение средства локализации области взрыва. Взрывная волна после взрыва в какомлибо оборудовании хотя и будет ослаблена в случае наличия и срабатывания взрыворазрядных мембран (взрывных клапанов), но в любом случае будет продвигаться по связующей системе каналов в соседнее оборудование. Поэтому наличие запирающих устройств крайне необходимо. Нами разработаны устройства локализации взрыва ЕХКОР с запирающими клапанами, которые монтируются непосредственно в трубопровод и в случае взрыва в считан-
ООО «ЗИП-И» 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, корп. 37; Тел. (495) 626-27-44(45), 639-91-75; Факс (495) 785-87-40; Эл. почта: info@zip-i.ru
Весы + поточный расходомер для всех сыпучих материалов
ные миллисекунды перекрывают его. Запирающий клапан работает пневматически (4-6 бар) на сжатом воздухе. По сравнению с традиционными запирающими клапанами, потребляющими огромное количество энергии, - так, что для них порой приходится строить подстанции, - наши клапана работают от обычной системы воздухоснабжения или компрессора. Они легче, и сжатие манжет запирающего клапана в центростремительном направлении щадит трубопровод. Это только часть нашего оборудования, на которое я хотела бы обратить особое внимание. Если говорить об учете веса продукции, в особенности сыпучих материалов, надо отметить разработанный нами
поточный расходомер C-Lever для любых сыпучих продуктов производительностью до 600 м³/час (1 м³/час, 12 м³/час, 24м³/час, 50м³/час, 100м³/час, 400м³/час, 600м³/час). Разработка поточного расходомера C-LEVER® является результатом совместной работы компании REMBE® с университетом г. Дюссельдорф. Последовательная реализация намеченной цели привела к созданию уникального метода измерения (патент компании REMBE®). C-Lever обеспечивает учет веса продукта, начиная с приемки и заканчивая отгрузкой, с погрешностью 0,2%. От конечного результата. Приобретение поточного расходомера C-Lever - это инвестиция, которые принесёт прибыль на долгие годы.
www.zip-i.ru
Экспонент
11
Мы строим свой бизнес с теми, кто заботится о здоровых и безопасных продуктах питания!
С
овременный ассортимент продуктов питания способен удовлетворить самые взыскательные вкусы потребителей. Но насколько эти продукты безопасны для человека? Использование в производстве пищевых продуктов множества ингредиентов различного происхождения и химического состава усложняет систему контроля качества. В пищевом сырье и продуктах питания, наряду с другими опасными для здоровья человека веществами, контролируются микотоксины, антимикробные препараты и кормовые антибиотики, компоненты из ГМИ. Для того, чтобы выявить химический токсикант, тре-
буется многократное подтверждение его негативного воздействия на живой организм. Многие из них проявляются, накапливаясь в клетках в определенных количествах, другие оказывают отрицательное воздействие в соединении с различными веществами. Компания ООО «ЗИП-И» с 2002 г. является поставщиком лабораторного оборудования и материалов для контроля показателей качества и безопасности. Компания осуществляет полный спектр услуг в оснащении лабораторий технохимического контроля на комбикормовых заводах и пищевых предприятиях. Ассортимент методов и средств позволяет контр-
олировать параметры процессов на протяжении всего цикла производства. На этапе закупки сырья мы предлагаем использовать тест-cистемы, основанные на простых и доступных методах, не требующих оборудования и высокой квалификации персонала. Скрининговые методы позволяют избежать многих конфликтных ситуаций, возникающих между производителями сырья и его переработчиками, а также ускорить сроки формирования необходимых в целях переработки партий сырья. Для обеспечения санитарного качества молочного производства используются тесты СимПлейт производства BioControl (США). Тесты позво-
ляют определить как санитарно-показательные группы микроорганизмов (КМАФАнМ, колиформы, энтеробактерии), так и условно-патогенные микробы (E.coli). В качестве инструментальной базы для проверки сырья и готовой продукции на предмет содержания микотоксинов используются тест-наборы «AgraQuant» производства компании Romer Labs (Австрия), принцип работы которых основан на методе иммуноферментного анализа (ИФА). В комплект наборов входят все необходимые реагенты и стандарты для построения калибровочного графика. В настоящее время накоплен достаточный опыт их использования в произ-
водственных лабораториях птицефабрик, свиноводческих комплексов, комбикормовых заводов, крупных компаний и агрохолдингов, а также в ветеринарных и других аккредитованных лабораториях. Иммуноферментный метод широко применяется для выявления различных патологий в животноводстве. С помощью наборов ИФА можно с достаточной точностью определить содержание антител в сыворотке крови животных. Ветеринарные наборы производства IDEXX применяются ветеринарными лабораториями для контроля эпизоотического состояния в каждом регионе России.
ПРИВЕДЕМ ПРИМЕР: СРАВНЕНИЕ: ИНВЕСТИЦИИ / ВЫГОДА Производство работает 24 часа в сутки 250 дней в году, при средней производительности 10 000 кг/час. Стоимость используемого сырья составляет 4 руб./кг. Применяемый в настоящее время объемный расходомер-дозатор имеет погрешность в 5%. Расходомер C-Lever работает с погрешностью менее 0,2%. Благодаря применению C-Lever производитель экономит в неделю около 312 000 рублей, что в перерасчете за год означает выгоду в 11,5 млн рублей!
ЭКОНОМИЯ СЫРЬЯ (НАПРИМЕР, АДДЕТИВА) БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ C-LEVER: Погрешность имеющегося дозатора - 5% Стоимость используемого сырья (руб./кг) - 4 Производительность установки (кг/час) – 10 000 Рабочие часы в сутки (час/сутки) - 24 Рабочие дни в году (день/год) - 250 Точность работы расходомера C-Lever - 0,2% Годовая стоимость сырья (руб./год) - 240 млн Издержки из-за неверно учтенного сырья - 12 млн руб. Экономия при использовании расходомера C-Lever - 11,5 млн руб. Таким образом, вы экономите 312 000 руб. в неделю, 1 250 000 руб. в месяц и 11 500 000 руб. в год! Кроме того, владелец компании в множестве случаях может обойтись без бункера-накопителя, то есть взвешивать сыпучие материалы непосредственно после нории, сушилки и др. А это дополнительная экономия немалых средств. Отметим, что тензометрическое взвешивание, дозирование, управление процессом подачи материала, взятие проб и т.д. входят в нашу программу. №1 (04)
январь 2012
12
Кирилл Кононов, маркетинговый аналитик Intesco Research Group
Исследование
экспоСфера
Исследование
Российский рынок комбикормов. Текущая ситуация и прогноз.
128%
КРС
100%
100%
90%
98%
111% 106%
2007
2008
скотины, но была оправдана вследствие доступности и дешевизны зерновых. Увеличение экспорта зерновых, приводящее к повышению их стоимости и насыщение сельского хозяйства новыми техническими и организационными технологиями приведут к быстрому увеличению спроса на сложные виды комбикормов, в производстве которых активно используются жмыхи, шроты и прочие продукты переработки незерновых культур. Увеличение их использования в структуре комбикормов позволит не только снизить спрос на зерновые культуры и уйти от зависимости от них, но и начать пользоваться в производстве комбикормов сельскохозяйственной продукцией, традиционно рассматривавшейся в качестве отходов. Развитие
Комбикорм в целом Комбикорм - птицы ИПЦ
в о д с т в а к ом б и к о рм о в в Ро сс и и о ц е н и в а е т ся в 2 2 25 млн. тонн. категорий также существенно отличаются друг от друга: комбикорма для птиц, например, заметно различаются по составу и цене в зависимости от возраста и вида птиц, для которых предназначены. В ближайшей и среднес-
рочной перспективе можно ожидать дальнейший рост производства и стоимости комбикормов. Продолжающееся увеличение российского поголовья скота, быстрое развитие отечественного агропромышленного комплекса и рост мирового спроса на продовольствие обеспечат постоянно растущую потребность в комбикорме в течение следующих нескольких лет. И если рост спроса на зерновые в России будет стимулироваться прежде всего аналогичным ростом на мировом рынке, то спрос на животноводческую продукцию, а следовательно, и комбикорм, будет поддерживаться стремлением замещения импорта.
Комбикорм - ЕРС Комбикорм - свиньи
160%
120% 96%
93%
92%
2009
2010
2011
Динамика поголовья по основным категориям скота, 2006-2011 гг., % Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group
февраль 2012
годовых.
О б ъ ем п р о и з -
140%
80% 2006
в и л о к ол о 9 %
делах одного региона сильно различаются между производителями, и реальные цены продажи могут отличаться от средних рассчитываемых на 30-50%. Частично это вызвано принципиально разными подходами к производству комбикормов (часть «кустарных» комбикормов в агрохолдингах все-таки учитывается, но имеет небольшую стоимость и производится их владельцами по остаточному принципу; хотя такая деятельность может быть полезна для самих участников рынка, их данные приводят к искажению средних показателей), частично – разным качеством и стоимостью комбикормов. Кроме того, комбикорма внутри
Прогноз В ближайшей и среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего роста производства и стоимости комбикормов. Продолжающееся увеличение российского поголовья скота, быстрое развитие отечественного агропромышленного комплекса и рост мирового спроса на продовольствие обеспечат постоянно растущую потребность в комбикорме в течение следующих нескольких лет.
100% 80% окт
100%
108% 100% 101%
кормов соста-
июл
104%
ства комби-
апр
110%
116% 106%
ста производ-
рынка обеспечивает спрос и на биодобавки, необходимые в производстве промышленных комбикормов. Этот процесс постепенно приближает состав российских комбикормов к составу комбикормов, производимых в европейских и североамериканских странах. Географически и структурно производство комбикормов зависит от животноводства и располагается в соседстве с ним. Больше 50% производимых комбикормов составляют комбикорма для птицы, и эта доля продолжает увеличиваться вместе с увеличением доли птиц в общем поголовье скотины. Больше половины всего зарегистрированного производства приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа. Поголовье скота сосредоточено в этих же округах в том же соотношении. Средняя стоимость комбикормов растет заметно быстрее уровня инфляции, стимулируемая быстро растущим поголовьем скота. Стоит отметить, впрочем, что во второй половине 2010 – первой половине 2011 годов большая часть роста этой стоимости была вызвана неурожаем 2010 года и последовавшим за ним зерновым эмбарго. В результате этого выросли стоимость продукции растениеводства и издержки, связанные с производством комбикормов. Во второй половине 2011 года наблюдалась постепенная коррекция этой стоимости вслед за снижением стоимости зерновых. Надо отметить, что в данном случае средний уровень цен, учитываемый органами государственной статистики, может служить только общим ориентиром их динамики. Конкретные цены даже в пре-
2011
Свиньи
темп приро-
180%
122%
Птицы
120%
Среднегодовой
окт
130%
производства продукции животноводства. Одновременно предполагается постоянное (и довольно быстрое) увеличение экспорта зерна, прежде всего – пшеницы. Традиционно в российских комбикормах доля зерновых и зернобобовых превышала 70%. Такая структура комбикорма позволяла получать не самую высокую отдачу от
июл
Насыщение животноводства комбикормами, позволяющее хозяйственным организациям увеличивать эффективность своей деятельности, дополнительно стимулирует спрос.
кормов по современным технологиям на промышленном оборудовании в агрохолдингах – в обоих случаях комбикорма были предназначены для внутреннего потребления этих хозяйственных организаций. Производимые таким образом комбикорма не выходят на рынок, а потому с большей вероятностью не учитываются и даже не регистрируются. По экспертным оценкам, реальное производство комбикормов примерно в полтора раза выше учитываемого (некоторые эксперты говорят, что превышение почти двукратное). Вместе с теневым сектором объем производства комбикормов в России оценивается в 22-25 млн. тонн. И спрос на комбикорм постоянно продолжает увеличиваться. Это можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, растет поголовье скота. И хотя численность крупного рогатого скота продолжает постепенно снижаться, поголовье птиц и свиней растет с гораздо большей скоростью, а насыщение животноводства комбикормами, позволяющее хозяйственным организациям увеличивать эффективность своей деятельности, дополнительно стимулирует спрос. Второй причиной этого роста является постепенное изменение структуры спроса на комбикорм и доступности различных видов сырья для его производства. Программа развития сельского хозяйства, принятая Министерством сельского хозяйства РФ, предполагает быстрый рост производства большинства видов сельскохозяйственной продукции, все большее импортозамещение и экспортную ориентированность сельского хозяйства, ускоренное увеличение
апр
С
огласно данным органов государственной статистики, среднегодовой темп прироста производства комбикормов составил около 9% годовых. Производство комбикормов продолжало увеличиваться даже во время кризиса, причем влияние кризиса ограничилось лишь некоторым замедлением этого роста – в провальном для многих отраслей 2009 году производство комбикормов выросло на 7%. Государственная статистика учитывает далеко не все производство комбикормов. Этот недоучет вызывается как производством «самопальных» комбикормов в частных сельских хозяйствах, так и производством комби-
2010
Рынок комбикорма в течение последних нескольких лет развивался заметно быстрее всей экономики России в целом.
13
Динамика стоимости комбикорма по основным категориям скота, 2010-2011 гг., % Источник: Федеральная служба государственной статистики, Intesco Research Group
№1 (04)
январь 2012
14
Аналитический центр «УкрАгроКонсалт»
Рынок
экспоСфера
Аналитический центр «УкрАгроКонсалт»
Рынок
15
Мировой рынок зерна 2011 года в цифрах Население планеты Земля составляет 7 млрд человек, то есть на каждого человека приходиться по 0,1 га посевов зерновых, что вдвое меньше, чем в начале 1960-х.
Фермеры всего мира в 2011 году произвели зерна больше, чем когда-либо. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, мировой урожай зерновых составил 2,295 млрд тонн, что на 53 млн тонн больше предыдущего рекордного 2009 года.
О Повышение цен на продукты питания в июне-декабре 2010 года привело к нищете 44 млн человек.
На протяжении последних 12 лет переходящие запасы зерна остаются на тревожно низком уровне.
Почти половина потребляемых калорий в мире приходится на продукты, произведенные из зерна. Зерновыми культурами также кормят скот и птицу.
февраль 2012
днако потребление зерна в 2011 году выросло на 90 млн тонн, составив 2,28 млрд тонн. В связи с этим, для обеспечения мировой продовольственной безопасности производство зерна должно расти еще более стремительно. На протяжении последних 12 лет переходящие запасы зерна остаются на тревожно низком уровне, в результате чего мир ощутил шок от роста цен на продовольствие. Почти половина потребляемых калорий в мире приходится на продукты из зерна, зерновыми культурами также кормят скот и птицу. В мире доминируют три зерновых культуры: пшеница, рис (непосредственно употребляемые в пищу) и кукуруза (в основном, используемая в качестве корма для скота). Пшеница была крупнейшей зерновой культурой в мире до середины 1990-х годов. Затем производство кукурузы опередило производство пшеницы в ответ на растущий спрос на зерно со стороны животноводства, а совсем недавно кукурузу стали использовать для производства этанола. Несмотря на падение урожая в США из-за высоких летних температур, мировое производство кукурузы в 2011 году было рекордно высоким - 868 млн тонн, что является историческим рекордом. Урожай пшеницы составил 689 млн тонн, риса - 461 млн тонн. Переходящие запасы зерновых в настоящее время составляют 469 млн тонн, и этого достаточно, чтобы покрыть 75 дней потребления на текущем уровне. В период с 1984 по 2001 год переходящие запасы зерна колебались в более комфортных пределах на уровне 100 дней потребления. Однако уже в 2002 году спрос на зерно превысил производство на 88 млн тонн, и с тех пор переходящие запасы оставались в среднем на уровне 72 дней потребления. В 2006 году запасы опусти-
Сельское хозяйство активно применяет удобрения и орошение. В связи с этим дальнейший рост урожайности крайне затруднителен.
лись до минимального значения - 62 дней, создав условия для скачка цен на продукты питания в сезоне 2007-2008. Тогда международные цены на зерно удвоились, а на некоторые культуры даже утроились за короткий промежуток времени. Для бедных и развивающихся стран, которые тратят половину (или больше) своих доходов на продукты питания, рост цен привел к сокращению потребления, а в самых бедных странах - к народным протестам и даже голоду. Протесты вспыхнули в 35 странах, число голодающих в мире выросло до одного миллиарда человек. После нескольких высокоурожайных лет мировые запасы вновь увеличились, однако в 2010 году засуха, лесные пожары и палящий зной уничтожил посевы пшеницы в России и соседних странах. Экспорт был запрещен. Цены на продукты питания снова начали расти, что вызвало
Фермеры всего мира в 2011 году произвели зерна больше, чем когда-либо. Мировой урожай зерновых составил 2,295 млрд тонн, что на 53 млн тонн больше предыдущего рекордного 2009 года. оставаться мрачными, так как даже рекордного урожая в 2011 году оказалось недостаточно, чтобы опередить рост потребления. Волатильность цен на продукты питания происходит на фоне замедления роста урожайности и сокращения площадей под зерновыми. Во всем мире зерновые выращиваются на 700 млн га. Население планеты Земля составляет 7 млрд человек, то есть на каждого человека приходиться по 0,1 га посевов зерновых, что вдвое меньше, чем в начале 1960-х.
Потребление зерна в 2011 году выросло на 90 млн тонн, составив 2,28 млрд тонн. Для обеспечения мировой продовольственной безопасности производство зерна должно расти еще более стремительно. опасения наступления второго продовольственного кризиса в последние три года. В конечном итоге, повышение цен на продукты питания в июне-декабре 2010 года привело к нищете 44 млн человек (по данным Всемирного банка). Перспективы для беднейших стран мира продолжают
В то время, как общая площадь под зерновыми снизилась (по сравнению с рекордным 1981 годом, когда она составляла 732 млн га), урожай вырос более чем на 50% благодаря увеличению урожайности - по сравнению с 1950 годом она выросла в три раза. Проблемой для мировой про-
довольственной безопасности является то, что культурами с высокой урожайностью засеяны большинство площадей в мире, за исключением Африки южнее Сахары. Кроме того, сельское хозяйство активно применяет удобрения и орошение. В связи с этим дальнейший рост урожайности крайне затруднителен. Мировые урожаи зерна увеличивались в среднем на 2,2% в год в период с 1970 по 1990 года. Однако в период между 1990 и 2010 годами годовой рост составлял только половину этой величины. Три страны обеспечивают почти половину мирового производства зерновых. Так, в 2011 году Китай собрал 456 млн тонн, Соединенные Штаты - 384 млн тонн, Индия - 226 млн тонн. Вместе 27 стран ЕС собрали 286 млн тонн зерна. Все большее число стран полагаются на импортное зерно для удовлетворения своих потребностей. Соотношение мировой торговли и общего урожая зерна достигло 12%. Соединенные Штаты - ведущий экспортер зерна в мире - в 2011 году отправили за рубеж 73 млн тонн, что составило четверть всего объема экспортируемого зерна. За ними следует Аргентина, которая экспортировала 32 млн
тонн, Австралия и Украина (по 24 млн тонн), а также Россия и Канада, которые отправили на экспорт по 20 млн. тонн. Что касается кукурузы, то и тут США доминируют на мировом рынке - на американский продукт приходится более 40% всех международных сделок. По этой причине страны-импортеры обеспокоены растущей долей кукурузы в производстве этанола в США (40% в 2011 г.). Япония продолжает оставаться крупнейшим импортером зерна в мире, в 2011 году купив за рубежом более 25 млн тонн зерна, большая часть которого пошла на корм для животных. Египет, Мексика, Южная Корея и Саудовская Аравия в 2011 году импортировали более 10 млн тонн зерна каждая. Более всего зависимы от импорта засушливые страны Ближнего Востока. Например, Саудовская Аравия в настоящее время зависит от импорта на 90%. Ки тай и м п орт и р овал в 2011 году 5 млн тонн зерна – а это самый значительный объем закупки с середины 1990-х, когда в стране было объявлено целью достижение зерновой независимости. Потребление зерна в стране в 2011 году составило 451 млн тонн. Рост потребления в Китае создает потенциал для импорта еще большего количества зерна в последующие годы. Однако импорт зерна был бы намного выше, если бы не
Учитывая ограниченное количество незадействованных пахотных земель во всем мире и стремительный рост населения, фермерам все тяжелее становится накормить жителей планеты. Животноводство и производство биотоплива из кукурузы - две сферы, где зерно идет не на обеспечение продовольственной безопасности, а на корм для скота и заправку автомобилей. Пшеница была крупнейшей зерновой культурой в мире до середины 1990-х годов, когда ее производство опередило производство кукурузы.
импорт еще одной ключевой для страны культуры - сои. Он вырос почти с нуля в 1990-х до 56 млн тонн в 2011 году. На импорт приходится немногим меньше, чем 80% от общего объема потребления сои в стране и почти 60% всей мировой торговли соей. Богатый белком продукт активно используется в животноводстве в качестве кормов для домашней птицы. Поскольку благосостояние в Китае растет, соответственно растет потребление мяса, молока, яиц. В связи с этим резко возросло потребление зерна в качестве корма, впер-
Даже рекордного урожая в 2011 году оказалось недостаточно, чтобы опередить рост потребления.
вые превысив потребление в США в 2010 году (там его использование падает). Китай в настоящее время является мировым лидером по количеству зерна, которое идет на нужды животноводства (149 млн тонн). Тем не менее, среднее потребление мяса в Китае ровно в два раза меньше, чем в США, в связи с чем и общий объем потребления зерна на душу населения гораздо ниже. Учитывая ограниченное количество незадействованных пахотных земель во всем мире и стремительный рост населения, фермерам все тяжелее становится накормить жите-
лей планеты. Животноводство и производство биотоплива из кукурузы - две сферы, где зерно идет не на обеспечение продовольственной безопасности, а на корм для скота и заправку автомобилей. Необходимо увеличить количество запасов зерна для обеспечения стабильных цен на продукты питания, так как нехватка водных ресурсов, ежегодный рост температуры на планете и увеличение стихийных бедствий при недостаточности запасов делают продовольственные цены непредсказуемыми.
СТЕНД G 130, ПАВИЛЬОН 57
№1 (04)
январь 2012