Mercado cacao

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO

EL CULTIVO DE CACAO COMO REQUISITO DE UTZ CERTIFIED

Erich Eger

CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO HACIENDO MÁS SOSTENIBLE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO

•Mercado global del cacao.

•Mercado del cacao en Guatemala.

•Cadena de suministro del cacao en Guatemala.

•El cacao bajo ataque.

•Mercados de cacao.

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2

MERCADO GLOBAL DEL CACAO

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3

PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO

Trópico de cáncer

Trópico de Capricornio

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4

CONDICIONES CLIMÁTICAS • Responde relativamente bien a alta temperatura, con un máximo anual promedio de 30-32°C y un mínimo anual promedio de 18-21°C • PP anual entre 1,500 a 2,000 mm • Caliente y húmedo, sin estaciones secas acentuadas

EGER FOTO: EGER

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5

VARIEDADES DE Theobroma cacao 1.

2.

3.

6.

Trinitario Amelonado Forastero Amelonado Trinitario Angoleta Trinitario Cundeamor

EGER FOTO: EGER

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6

VARIEDADES DE Theobroma cacao • Criollo

EGER FOTO: EGER

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7

PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO

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8

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PAÍS (MILES DE TM) -2012/1345, 1%

450, 11%

39, 1% 225, 6%

Cameroon Costa de Marfil Ghana

226, 6%

Nigeria 185, 5% 1475, 37% 195, 5%

Otros África Brazil Ecuador

86, 2% 220, 5%

Otros América Indonesia Papua New Guinea

820, 21%

Otros Asia&Oceania

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9

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR CONTINENTE (MILES DE TM) Prod. Total (000 TM) % Cambio

3,667 TM 7.23 %

3,507 TM - 4.36 %

3,569 TM 1.76 %

4,197 TM

3,987 TM

3,967TM

17.59 %

5.00 %

- 0.50%

100% 90%

% Producción Mundial

80%

642

7.7 %

558

-12.3 % 623

10.7 % 534 -16.67 %

8.5 %

558

499

12.0 % 563

0.8 %

614

-3.3 %

596

-2.9 %

450

10.7 %

459

2.1 %

2603

9.5 %

2451

-5.8 % 2428

606

7.09%

70% 60% 50% 40% 30%

-0.9 % 3076 26.7 % 2801

-8.9 % 2826 0.85 %

20% 10% 0% 2007/08 FUENTE: ICCO, Reuters, LMC

2008/09

2009/10 Africa

América

2010/11

2011/12

2012/13

Asia&Oceania

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10

PRODUCCIÓN EN AMÉRICA (MILES DE TM) -2005/06-

14350, 3%

3850, 1%

22750, 5%

800, 0%

29173, 6% 34596, 8% 199184, 44%

44025, 10% 105720, 23%

Brasil Ecuador R.D. Colombia México Venezuela Perú C.A. Guatemala

Área: 1.3 millones Ha; Producción: 455,000 TM, Productividad: 350 kg/ha FUENTE: SOMARRIBA

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11

PAÍSES CONSUMIDORES DE CACAO

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12

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN EL MUNDO (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio

3,624 TM

3,822 TM 5.18 TM

3,973 TM 3.80 TM

100% 90%

642

618

657

689

770

897

801

839

1492

1595

1554

2009/10

2010/11

2011/12

% de la Molienda Mundial

80% 70% 60% 50%

865

40% 30% 20% 10% 0%

FUENTE: ICCO

Europa

America

Asia&Oceania

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Africa

13

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN EUROPA (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio

1,320 TM

1,348 TM 2.07%

1,379 TM 2.24%

100% 90%

% de la Molienda Europa

80%

631

643

525

490

361

439

421

2009/10

2010/11

2011/12

631

70% 60% 50% 40%

500

30% 20% 10% 0% FUENTE: ICCO

Alemania

Países bajos

ERICH EGER

Otros

14

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN ﾃ：RICA (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio 100%

447 TM

52

464 TM

514 TM

3.66%

9.72%

58

55

220

222

340

380

2010/11

2011/12

90%

& de la Molienda en Africa

80%

200

70% 60% 50% 40% 30%

390

20% 10% 0% FUENTE: ICCO

2009/10 Costa de Marfil

Ghana

ERICH EGER

Otros

15

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN AMÉRICA (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio

801 TM

839 TM

865 TM

4.53%

3.00%

198

213

222

380

390

400

223

236

243

2009/10

2010/11

2011/12

100%

% de la Molienda en América

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% FUENTE: ICCO

Brazil

EE.UU.

Otros

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DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN ASIA Y OCEANIA (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio

689 TM

770 TM

897 TM

10.52%

14.15%

100%

% de la Molienda en Asia&Oceania

90% 80%

315

295

271

70% 60% 50% 40%

312 305

298

30% 20% 10%

270

170

120

0% FUENTE: ICCO

2009/10

2010/11 Indonesia

Malaysia

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2011/12 Otros

17

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO EN 2005/06

FUENTE: ICCO FUENTE: ICCO

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18

DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO (MILES DE TM)

Miles de toneladas (Producci贸n/Molienda)

3900 3400 2900 2400 1900 1400 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Producci贸n

Molienda

FUENTE: ICCO

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DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO (MILES DE TM)

4200 4000

1000 TM

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

Producci贸n

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

Molienda

FUENTE: ICCO

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20

PRECIOS DE CACAO EN GRANO

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21

PRECIOS DE CACAO EN GRANO

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22

PRECIOS DE CACAO EN GRANO

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23

MERCADO DEL CACAO EN GUATEMALA

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24

PETÉN

TOLEDO IZABAL

OMOA

COSTA ATLÁNTICA

A.V.

TRIÁNGULO MINERO

MUY MUY-MATIGUAS

RÍO SANJUAN NUEVA GUINEA MUELLE DE LOS BUEYES COSTA SUR WASLALA

TALAMANCA

BOCAS DELTORO

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25

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26

Zona Geográfica

ÁREA Y NÚMERO DE FINCAS CON CULTIVO DE CACAO EN GUATEMALA

Fuente: Elaboración propia con base en el IV Censo Nacional Agropecuario del INE de 2004

Norte Alta Verapaz Baja Verapaz

Número de fincas

5,294 42

Superficie cultivada

% Depto.

% Región

1,089 4.23

40.13 0.16

40.29

Hectáreas

Nororiente Izabal Chiquimula El Progreso

251 18 21

105 0.7 0.7

3.86 0.03 0.03

Suroriente Jalapa Jutiapa Santa Rosa

7 14 15

1.41 0.7 1.41

0.05 0.03 0.05

Central Chimaltenango Escuintla

6 136

10 25.4

0.37 0.93

Suroccidente Sololá Quetzaltenango Suchitepéquez Retalhuleu San Marcos

12 242 875 213 1,432

0.7 145.8 650.7 25.4 491.5

0.03 5.37 23.98 0.94 18.11

Noroccidente Huehuetenango El Quiché

38 335

10 107.7

0.37 3.97

4.34

El Petén

221

43

1.59

1.59

2,713.35

100

100

Total

9,172

3.92

0.13

1.3

48.43

PRINCIPALES PAISES DE EXPORTACIÓN DEL CACAO EN GRANO DE GUATEMALA (MILES DE TM) -2000 AL 2012-

El Salvador

393.03, 42% 543.5, 58%

EUA

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de SIECA

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28

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO

2.856, 2%

El Salvador EUA

140.565, 98%

FUENTE: BANGUAT 2011

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29

EXPORTACIONES TORTA DE CACAO DESGRASADA –TM-

3.724, 38%

Costa Rica

CONSOLIDADO –TM-

El Salvador

6.011, 62%

9.735, 7%

IMPORTACIONES TORTA DE CACAO DESGRASADA –TM-

Exportaciones Importaciones

133.524, 93%

12.493, 9%

Costa Rica R.D.

121.031, 91%

ÍNDICE: -13.72 FUENTE: BANGUAT 2011

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30

EXPORTACIONES DE MANTECA –TM-

Paises Bajos

CONSOLIDADO –TM-

9.71, 100%

9.71, 48%

IMPORTACIONES DE MANTECA –TM-

10.336, 52%

Exportaciones Importaciones

0.072, 1%

Belgica

10.264, 99%

Honduras

ÍNDICE: -1.06 FUENTE: BANGUAT 2011

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31

EXPORTACIONES DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR –TM0.151, 1%

Costa Rica

10.357, 45% 12.381, 54%

CONSOLIDADO –TM-

El Salvador Honduras

22.889, 3%

Exportaciones

IMPORTACIONES DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR –TM56.676, 8%

5.06, 1%

Importaciones

701.021, 97%

Honduras

72.003, 10%

Costa Rica España

182, 26%

72, 10%

EUA Malasia

111.32, 16%

67.2, 10%

México Paises Bajos

134.762, 19%

Tailandia

ÍNDICE: -30.62

FUENTE: BANGUAT 2011

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32

EXPORTACIONES DE COCOA EN POLVO CON AZUCAR –TM1.587, 4.08, 0.133, 41.955, 0% 0.017, 2.055, 0%6% 0% 1% Costa Rica El Salvador EUA

CONSOLIDADO –TM-

Honduras

676.55, 93%

México Nicaragua

115.136, 14%

R.D.

Exportaciones

IMPORTACIONES DE COCOA EN POLVO CON AZUCAR –TM-

726.377, 86%

Importaciones

0.381, 1.45,0% 1% 3.636, 0.295, 3% 0% 3.06, 3% Brasil Costa Rica España EUA México

106.314, 93%

Nicaragua

ÍNDICE: +6.31 FUENTE: BANGUAT 2011

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33

EXPORTACIONES CHOCOLATES RELLENOS –TM1.802, 6%

0.458, 2% 3.609, 12%

Costa Rica El Salvador

CONSOLIDADO –TM-

Honduras

24.145, 80%

Panama

30.014, 19%

IMPORTACIONES CHOCOLATES RELLENOS –TM1.064, 1%

Exportaciones Importaciones

125.412, 81%

Argentina Austria

22.824, 18% 35.65, 28%

Brasil Chile

14.01, 11%

0.645, 1% 4.634, 4%

0.056, 0%

Colombia Costa Rica

19.584, 16%

26.945, 21%

El Salvador EUA México

ÍNDICE: -4.18

FUENTE: BANGUAT 2011

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34

EXPORTACIONES CHOCOLATES SIN RELLENAR –TM2.132, 8%

1.026, 4%

Costa Rica

CONSOLIDADO –TM-

El Salvador

11.578, 43% 11.885, 45%

EUA Honduras

26.621, 10%

IMPORTACIONES CHOCOLATES SIN RELLENAR –TM0.028, 0% 7.096, 3%

Exportaciones Importaciones

238.988, 90%

0.049, 0% 11.418, 5% 18.13, 7%

Alemania Chile

52.685, 22%

Costa Rica El Salvador

149.582, 63%

EUA México Suiza

ÍNDICE: -8.98 FUENTE: BANGUAT 2012

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35

CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO

ERICH EGER

36

CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO Pequeño productor [~10,000]

Comerciantes locales [~20]

Comerciantes regionales [~5]

Exportadores [~3]

Guatemala

Líneas de transporte terrestre / marítimo [~70 / ~10]

Industria Artesanal

Al mundo

Manufacturera –GUA-

[~200]

[~7]

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37

PROCESO: DE CACAO A CHOCOLATE Pequeño productor [~10,000]

El cacao es cosechado, fermentado y secado Valor Agregado = CFC, CFO, CFC+CJ, CFO+CJ

Comerciantes locales [~20]

El cacao es recolectado (comprado) a los productores y es transportado Valor Agregado = recolección y transporte

Comerciantes regionales [~5]

El cacao en grano es transportado a los exportadores Valor Agregado = recolección y transporte

Exportadores [~3]

El cacao en grano es enviado al extranjero al procesador Valor Agregado = recolección y transporte

Industria Artesanal

Molienda del cacao en grano a chocolates

[~200]

Valor Agregado = productos intermedios (ratios 2.5 y 0.4 resp. 6.25:1) Manufactureros [~7]

Cocoa en polvo más la manteca se confeccionan los chocolates ERICH EGER

38

INTERÉS ACTUAL EN CACAO • Guerra civil lleva seis años en Costa de Marfil. 40% del cacao en el mundo.

• Asia ha construido gran infraestructura de molienda.

Cacao de Asia no se procesa en EEUU. • Residuos de insecticidas impiden a EEUU comprar cacao en Ghana.

• Interés de la industria del chocolate de EEUU en América Latina, corta distancia, calidad genética.

• Problema: Pero en América Latina solamente Ecuador exporta cacao.

• USAID, Gobiernos, ONG´s, Donantes apoyan.

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39

TECNOLOGÍA CACAOTERA ACTUAL

• Poblaciones híbridas sexuales, plantas de porte alto.

• Enfermedades: Mazorca negra, Monilia, Escoba de brujas. No todos los países tienen las enfermedades.

• Poda deficiente, mala arquitectura de la planta, daños al tronco.

• Dosel de sombra subóptimo.

• Calidad de grano variable: Genética, Manejo postcosecha (fermentación y secado).

• Enfoque ambiental poco definido.

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40

MODERNIZACIÓN DE LA CACOCULTURA • Productividad y diversificación.

• Organización de productores: roles sociales y empresariales.

• Cadena del cacao: más valor agregado, enlaces con la industria local.

• Mejor coordinación y cooperación entre instituciones: Gobierno, ONG´s, donantes que apoyan el sector cacaotero.

• Diferenciar el cacao: calidad, orgánico, comercio justo, otros sellos ambientales.

• Educación a toda la familia cacaotera, razonamiento agroecológico, demostración práctica.

• Valorización ambiental de cacaotales.

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41

EL CACAO BAJO ATAQUE

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42

MANEJO AGRONÓMICO Según Somarriba: •

Reducir el tamaño de plantas por medio de injertación.

•

Mejoramiento genético: identificación y selección de árboles líderes en la región, nuevos clones internacionales.

•

Agroforestería

FOTO: EGER

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43

LAS PÉRDIDAS CAUSADAS POR HONGOS

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44

MONILIASIS

FOTO: EGER

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45

Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa) ERICH EGER

46

MANEJO POSTCOSECHA

EGER

GRANO BIEN FERMENTADO

GRANO POCO FERMENTADO

EGER

GRANO SIN FERMENTAR

EGER

PRUEBA DE CORTE

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47

MERCADOS DE CACAO

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48

Mercados nicho de cacao: orgánico y comercio justo Cuando el precio de mercado para cacao sea más alto que el Precio Mínimo de CJ FT, por lo menos el precio del mercado debe ser pagado Precio Mínimo FOB $2000/TM cacao convencional Precio Mínimo FOB $2300/TM cacao orgánico

Prima FT $200/TM

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TENDENCIAS EN LA DEMANDA EN EL MERCADO DE CONSUMIDORES EN EEUU, EUROPA Y JAPÓN Hay demanda creciente en los siguientes segmentos de mercado:

Productos gourmet.

Productos naturales.

Eco-productos/protección al ambiente.

Productos con responsabilidad social.

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50

DEFINICIÓN “PRODUCTO GOURMET” La etiqueta "gourmet" es subjetiva.

En general se trata de productos de alta calidad y producción y distribución limitadas.

No son productos masivos.

A menudo los atributos “gourmet”, “especial” y “premium” son utilizados intercambiablemente.

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51

DEFINICIÓN “PRODUCTO / INGREDIENTE NATURAL"

Tampoco es un término regulado.

“Natural” típicamente denota: Producto libre de aditivos.

No contiene ingredientes o preservantes artificiales.

Mínimo de procesamiento.

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52

DEFINICIÓN “PRODUCTO ORGÁNICO”

Existen normas en Europa (EA), Estados Unidos (NOP) y Japón (JAS) para la acreditación de la certificación de los productos orgánicos.

La certificación orgánica certifica que no químico ha sido utilizado en el cultivo, procesamiento y manufactura de un producto.

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DEFINICIÓN “PRODUCTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL” La certificación de comercio justo según FLO es el sistema más conocido de auditoria social.

Los estándares garantizan: Precio mínimo.

Condiciones específicas para trabajadores.

En los EEUU, FT America es la IN de FLO www.fairtrade.org ERICH EGER

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OPORTUNIDADES DE DIFERENCIACIÓN Oportunidades actuales para diferenciar cacao de acuerdo a su potencial (Petchers 2004): Alta calidad (sabor fino).

Origen único.

Marca única de finca.

Certificación comercio justo.

Certificación orgánica.

Oportunidades futuras: Denominación de origen.

Nuevos sistemas de certificación social y ambiental.

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DIFERENCIACIÓN EXITOSA Cuando las organizaciones de pequeños productores (cooperativas/asociaciones) estén considerando la estrategia de diferenciación deben: Comprender que implementar no garantiza un mercado de venta con sobreprecios.

Analizar cuidadosamente los requisitos para el acceso al mercado diferenciado.

Y hacer un análisis costo-beneficio antes de tomar la decisión final.

Procesadores requieren volúmenes mínimos (a menudo un contenedor de 12.5 TM o más).

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