PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACAO
EL CULTIVO DE CACAO COMO REQUISITO DE UTZ CERTIFIED
Erich Eger
CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO HACIENDO MÁS SOSTENIBLE LA CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO
•Mercado global del cacao. •Mercado del cacao en Guatemala. •Cadena de suministro del cacao en Guatemala. •El cacao bajo ataque. •Mercados de cacao.
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2
MERCADO GLOBAL DEL CACAO
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3
PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO
Trópico de cáncer
Trópico de Capricornio
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4
CONDICIONES CLIMÁTICAS • Responde relativamente bien a alta temperatura, con un máximo anual promedio de 30-32°C y un mínimo anual promedio de 18-21°C • PP anual entre 1,500 a 2,000 mm • Caliente y húmedo, sin estaciones secas acentuadas
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5
VARIEDADES DE Theobroma cacao 1. 2. 3. 6.
Trinitario Amelonado Forastero Amelonado Trinitario Angoleta Trinitario Cundeamor
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6
VARIEDADES DE Theobroma cacao • Criollo
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7
PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO
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8
PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PAÍS (MILES DE TM) -2012/1345, 1%
450, 11%
39, 1% 225, 6%
Cameroon Costa de Marfil Ghana
226, 6%
Nigeria 185, 5% 1475, 37% 195, 5%
Otros África Brazil Ecuador
86, 2% 220, 5%
Otros América Indonesia Papua New Guinea
820, 21%
Otros Asia&Oceania
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9
PRODUCCIÓN MUNDIAL POR CONTINENTE (MILES DE TM) Prod. Total (000 TM) % Cambio
3,667 TM 7.23 %
3,507 TM - 4.36 %
3,569 TM 1.76 %
4,197 TM
3,987 TM
3,967TM
17.59 %
5.00 %
- 0.50%
100% 90%
% Producción Mundial
80%
642
7.7 %
558
-12.3 % 623
10.7 % 534 -16.67 %
8.5 %
558
499
12.0 % 563
0.8 %
614
-3.3 %
596
-2.9 %
450
10.7 %
459
2.1 %
2603
9.5 %
2451
-5.8 % 2428
606
7.09%
70% 60% 50% 40% 30%
-0.9 % 3076 26.7 % 2801
-8.9 % 2826 0.85 %
20% 10% 0% 2007/08 FUENTE: ICCO, Reuters, LMC
2008/09
2009/10 Africa
América
2010/11
2011/12
2012/13
Asia&Oceania
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10
PRODUCCIÓN EN AMÉRICA (MILES DE TM) -2005/06-
14350, 3%
3850, 1%
22750, 5%
800, 0%
29173, 6% 34596, 8% 199184, 44%
44025, 10% 105720, 23%
Brasil Ecuador R.D. Colombia México Venezuela Perú C.A. Guatemala
Área: 1.3 millones Ha; Producción: 455,000 TM, Productividad: 350 kg/ha FUENTE: SOMARRIBA
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PAÍSES CONSUMIDORES DE CACAO
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12
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN EL MUNDO (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio
3,624 TM
3,822 TM 5.18 TM
3,973 TM 3.80 TM
100% 90%
642
618
657
689
770
897
801
839
1492
1595
1554
2009/10
2010/11
2011/12
% de la Molienda Mundial
80% 70% 60% 50%
865
40% 30% 20% 10% 0%
FUENTE: ICCO
Europa
America
Asia&Oceania
ERICH EGER
Africa
13
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN EUROPA (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio
1,320 TM
1,348 TM 2.07%
1,379 TM 2.24%
100% 90%
% de la Molienda Europa
80%
631
643
525
490
361
439
421
2009/10
2010/11
2011/12
631
70% 60% 50% 40%
500
30% 20% 10% 0% FUENTE: ICCO
Alemania
Países bajos
ERICH EGER
Otros
14
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN ﾃ：RICA (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio 100%
447 TM
52
464 TM
514 TM
3.66%
9.72%
58
55
220
222
340
380
2010/11
2011/12
90%
& de la Molienda en Africa
80%
200
70% 60% 50% 40% 30%
390
20% 10% 0% FUENTE: ICCO
2009/10 Costa de Marfil
Ghana
ERICH EGER
Otros
15
DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN AMÉRICA (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio
801 TM
839 TM
865 TM
4.53%
3.00%
198
213
222
380
390
400
223
236
243
2009/10
2010/11
2011/12
100%
% de la Molienda en América
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% FUENTE: ICCO
Brazil
EE.UU.
Otros
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DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO EN ASIA Y OCEANIA (MILES DE TM) Demanda Total (000 TM) % Cambio
689 TM
770 TM
897 TM
10.52%
14.15%
100%
% de la Molienda en Asia&Oceania
90% 80%
315
295
271
70% 60% 50% 40%
312 305
298
30% 20% 10%
270
170
120
0% FUENTE: ICCO
2009/10
2010/11 Indonesia
Malaysia
ERICH EGER
2011/12 Otros
17
PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO EN 2005/06
FUENTE: ICCO FUENTE: ICCO
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DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO (MILES DE TM)
Miles de toneladas (Producci贸n/Molienda)
3900 3400 2900 2400 1900 1400 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 Producci贸n
Molienda
FUENTE: ICCO
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DEMANDA / MOLIENDA DE CACAO EN GRANO (MILES DE TM)
4200 4000
1000 TM
3800 3600 3400 3200 3000 2800 2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
Producci贸n
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Molienda
FUENTE: ICCO
ERICH EGER
20
PRECIOS DE CACAO EN GRANO
ERICH EGER
21
PRECIOS DE CACAO EN GRANO
ERICH EGER
22
PRECIOS DE CACAO EN GRANO
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23
MERCADO DEL CACAO EN GUATEMALA
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24
PETÉN
TOLEDO IZABAL
OMOA
COSTA ATLÁNTICA
A.V.
TRIÁNGULO MINERO
MUY MUY-MATIGUAS
RÍO SANJUAN NUEVA GUINEA MUELLE DE LOS BUEYES COSTA SUR WASLALA
TALAMANCA
BOCAS DELTORO
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25
ERICH EGER
26
Zona Geográfica
ÁREA Y NÚMERO DE FINCAS CON CULTIVO DE CACAO EN GUATEMALA
Fuente: Elaboración propia con base en el IV Censo Nacional Agropecuario del INE de 2004
Norte Alta Verapaz Baja Verapaz
Número de fincas
5,294 42
Superficie cultivada
% Depto.
% Región
1,089 4.23
40.13 0.16
40.29
Hectáreas
Nororiente Izabal Chiquimula El Progreso
251 18 21
105 0.7 0.7
3.86 0.03 0.03
Suroriente Jalapa Jutiapa Santa Rosa
7 14 15
1.41 0.7 1.41
0.05 0.03 0.05
Central Chimaltenango Escuintla
6 136
10 25.4
0.37 0.93
Suroccidente Sololá Quetzaltenango Suchitepéquez Retalhuleu San Marcos
12 242 875 213 1,432
0.7 145.8 650.7 25.4 491.5
0.03 5.37 23.98 0.94 18.11
Noroccidente Huehuetenango El Quiché
38 335
10 107.7
0.37 3.97
4.34
El Petén
221
43
1.59
1.59
2,713.35
100
100
Total
9,172
3.92
0.13
1.3
48.43
PRINCIPALES PAISES DE EXPORTACIÓN DEL CACAO EN GRANO DE GUATEMALA (MILES DE TM) -2000 AL 2012-
El Salvador
393.03, 42% 543.5, 58%
EUA
FUENTE: Elaboración propia con base en datos de SIECA
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28
EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO
2.856, 2%
El Salvador EUA
140.565, 98%
FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER
29
EXPORTACIONES TORTA DE CACAO DESGRASADA –TM-
3.724, 38%
Costa Rica
CONSOLIDADO –TM-
El Salvador
6.011, 62%
9.735, 7%
IMPORTACIONES TORTA DE CACAO DESGRASADA –TM-
Exportaciones Importaciones
133.524, 93%
12.493, 9%
Costa Rica R.D.
121.031, 91%
ÍNDICE: -13.72 FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER
30
EXPORTACIONES DE MANTECA –TM-
Paises Bajos
CONSOLIDADO –TM-
9.71, 100%
9.71, 48%
IMPORTACIONES DE MANTECA –TM-
10.336, 52%
Exportaciones Importaciones
0.072, 1%
Belgica
10.264, 99%
Honduras
ÍNDICE: -1.06 FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER
31
EXPORTACIONES DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR –TM0.151, 1%
Costa Rica
10.357, 45% 12.381, 54%
CONSOLIDADO –TM-
El Salvador Honduras
22.889, 3%
Exportaciones
IMPORTACIONES DE COCOA EN POLVO SIN AZUCAR –TM56.676, 8%
5.06, 1%
Importaciones
701.021, 97%
Honduras
72.003, 10%
Costa Rica España
182, 26%
72, 10%
EUA Malasia
111.32, 16%
67.2, 10%
México Paises Bajos
134.762, 19%
Tailandia
ÍNDICE: -30.62
FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER
32
EXPORTACIONES DE COCOA EN POLVO CON AZUCAR –TM1.587, 4.08, 0.133, 41.955, 0% 0.017, 2.055, 0%6% 0% 1% Costa Rica El Salvador EUA
CONSOLIDADO –TM-
Honduras
676.55, 93%
México Nicaragua
115.136, 14%
R.D.
Exportaciones
IMPORTACIONES DE COCOA EN POLVO CON AZUCAR –TM-
726.377, 86%
Importaciones
0.381, 1.45,0% 1% 3.636, 0.295, 3% 0% 3.06, 3% Brasil Costa Rica España EUA México
106.314, 93%
Nicaragua
ÍNDICE: +6.31 FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER
33
EXPORTACIONES CHOCOLATES RELLENOS –TM1.802, 6%
0.458, 2% 3.609, 12%
Costa Rica El Salvador
CONSOLIDADO –TM-
Honduras
24.145, 80%
Panama
30.014, 19%
IMPORTACIONES CHOCOLATES RELLENOS –TM1.064, 1%
Exportaciones Importaciones
125.412, 81%
Argentina Austria
22.824, 18% 35.65, 28%
Brasil Chile
14.01, 11%
0.645, 1% 4.634, 4%
0.056, 0%
Colombia Costa Rica
19.584, 16%
26.945, 21%
El Salvador EUA México
ÍNDICE: -4.18
FUENTE: BANGUAT 2011
ERICH EGER
34
EXPORTACIONES CHOCOLATES SIN RELLENAR –TM2.132, 8%
1.026, 4%
Costa Rica
CONSOLIDADO –TM-
El Salvador
11.578, 43% 11.885, 45%
EUA Honduras
26.621, 10%
IMPORTACIONES CHOCOLATES SIN RELLENAR –TM0.028, 0% 7.096, 3%
Exportaciones Importaciones
238.988, 90%
0.049, 0% 11.418, 5% 18.13, 7%
Alemania Chile
52.685, 22%
Costa Rica El Salvador
149.582, 63%
EUA México Suiza
ÍNDICE: -8.98 FUENTE: BANGUAT 2012
ERICH EGER
35
CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO
ERICH EGER
36
CADENA DE SUMINISTRO DEL CACAO Pequeño productor [~10,000]
Comerciantes locales [~20]
Comerciantes regionales [~5]
Exportadores [~3]
Guatemala
Líneas de transporte terrestre / marítimo [~70 / ~10]
Industria Artesanal
Al mundo
Manufacturera –GUA-
[~200]
[~7]
ERICH EGER
37
PROCESO: DE CACAO A CHOCOLATE Pequeño productor [~10,000]
El cacao es cosechado, fermentado y secado Valor Agregado = CFC, CFO, CFC+CJ, CFO+CJ
Comerciantes locales [~20]
El cacao es recolectado (comprado) a los productores y es transportado Valor Agregado = recolección y transporte
Comerciantes regionales [~5]
El cacao en grano es transportado a los exportadores Valor Agregado = recolección y transporte
Exportadores [~3]
El cacao en grano es enviado al extranjero al procesador Valor Agregado = recolección y transporte
Industria Artesanal
Molienda del cacao en grano a chocolates
[~200]
Valor Agregado = productos intermedios (ratios 2.5 y 0.4 resp. 6.25:1) Manufactureros [~7]
Cocoa en polvo más la manteca se confeccionan los chocolates ERICH EGER
38
INTERÉS ACTUAL EN CACAO • Guerra civil lleva seis años en Costa de Marfil. 40% del cacao en el mundo. • Asia ha construido gran infraestructura de molienda. Cacao de Asia no se procesa en EEUU. • Residuos de insecticidas impiden a EEUU comprar cacao en Ghana. • Interés de la industria del chocolate de EEUU en América Latina, corta distancia, calidad genética. • Problema: Pero en América Latina solamente Ecuador exporta cacao. • USAID, Gobiernos, ONG´s, Donantes apoyan.
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39
TECNOLOGÍA CACAOTERA ACTUAL
• Poblaciones híbridas sexuales, plantas de porte alto. • Enfermedades: Mazorca negra, Monilia, Escoba de brujas. No todos los países tienen las enfermedades. • Poda deficiente, mala arquitectura de la planta, daños al tronco. • Dosel de sombra subóptimo. • Calidad de grano variable: Genética, Manejo postcosecha (fermentación y secado). • Enfoque ambiental poco definido.
ERICH EGER
40
MODERNIZACIÓN DE LA CACOCULTURA • Productividad y diversificación. • Organización de productores: roles sociales y empresariales. • Cadena del cacao: más valor agregado, enlaces con la industria local. • Mejor coordinación y cooperación entre instituciones: Gobierno, ONG´s, donantes que apoyan el sector cacaotero. • Diferenciar el cacao: calidad, orgánico, comercio justo, otros sellos ambientales. • Educación a toda la familia cacaotera, razonamiento agroecológico, demostración práctica. • Valorización ambiental de cacaotales. ERICH EGER
41
EL CACAO BAJO ATAQUE
ERICH EGER
42
MANEJO AGRONÓMICO Según Somarriba: •
Reducir el tamaño de plantas por medio de injertación.
•
Mejoramiento genético: identificación y selección de árboles líderes en la región, nuevos clones internacionales.
•
Agroforestería
FOTO: EGER
ERICH EGER
43
LAS PÉRDIDAS CAUSADAS POR HONGOS
ERICH EGER
44
MONILIASIS
FOTO: EGER
ERICH EGER
45
Escoba de bruja (Crinipellis perniciosa) ERICH EGER
46
MANEJO POSTCOSECHA
EGER
GRANO BIEN FERMENTADO
GRANO POCO FERMENTADO
EGER
GRANO SIN FERMENTAR
EGER
PRUEBA DE CORTE
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47
MERCADOS DE CACAO
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48
Mercados nicho de cacao: orgánico y comercio justo Cuando el precio de mercado para cacao sea más alto que el Precio Mínimo de CJ FT, por lo menos el precio del mercado debe ser pagado Precio Mínimo FOB $2000/TM cacao convencional Precio Mínimo FOB $2300/TM cacao orgánico
Prima FT $200/TM
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49
TENDENCIAS EN LA DEMANDA EN EL MERCADO DE CONSUMIDORES EN EEUU, EUROPA Y JAPÓN Hay demanda creciente en los siguientes segmentos de mercado:
Productos gourmet. Productos naturales. Eco-productos/protección al ambiente. Productos con responsabilidad social.
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50
DEFINICIÓN “PRODUCTO GOURMET” La etiqueta "gourmet" es subjetiva. En general se trata de productos de alta calidad y producción y distribución limitadas. No son productos masivos. A menudo los atributos “gourmet”, “especial” y “premium” son utilizados intercambiablemente.
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51
DEFINICIÓN “PRODUCTO / INGREDIENTE NATURAL"
Tampoco es un término regulado. “Natural” típicamente denota: Producto libre de aditivos. No contiene ingredientes o preservantes artificiales. Mínimo de procesamiento.
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52
DEFINICIÓN “PRODUCTO ORGÁNICO”
Existen normas en Europa (EA), Estados Unidos (NOP) y Japón (JAS) para la acreditación de la certificación de los productos orgánicos.
La certificación orgánica certifica que no químico ha sido utilizado en el cultivo, procesamiento y manufactura de un producto.
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53
DEFINICIÓN “PRODUCTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL” La certificación de comercio justo según FLO es el sistema más conocido de auditoria social. Los estándares garantizan: Precio mínimo. Condiciones específicas para trabajadores. En los EEUU, FT America es la IN de FLO www.fairtrade.org ERICH EGER
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OPORTUNIDADES DE DIFERENCIACIÓN Oportunidades actuales para diferenciar cacao de acuerdo a su potencial (Petchers 2004): Alta calidad (sabor fino). Origen único. Marca única de finca. Certificación comercio justo. Certificación orgánica. Oportunidades futuras: Denominación de origen. Nuevos sistemas de certificación social y ambiental. ERICH EGER
55
DIFERENCIACIÓN EXITOSA Cuando las organizaciones de pequeños productores (cooperativas/asociaciones) estén considerando la estrategia de diferenciación deben: Comprender que implementar no garantiza un mercado de venta con sobreprecios. Analizar cuidadosamente los requisitos para el acceso al mercado diferenciado. Y hacer un análisis costo-beneficio antes de tomar la decisión final. Procesadores requieren volúmenes mínimos (a menudo un contenedor de 12.5 TM o más). ERICH EGER
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