Informe Anual 2005

UNIDAD GERENCIAL DE FOMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

PROYECTO SIERRA SUR

Informe Anual – 2005 (Mayo – Diciembre)

FOTO : Primer CLAR en Chivay – Asociación de Productores Artesanales del Colca

Chivay, Marzo del 2006

TABLA DE CONTENIDO GLOSARIO DE ABREVIATURAS ................................................................................................ 3 I. PRESENTACIÓN................................................................................................................... 4 II. MARCO INSTITUCIONAL...................................................................................................... 5 2.1 Naturaleza Del Proyecto. ....................................................................................... 5 2.2 Ámbito De Intervención. ......................................................................................... 5 2.3 Visión y Misión ...................................................................................................... 6 2.4 Principios Básicos Estratégicos Del Proyecto ........................................................ 6 2.4.1 Consideración de organizaciones reconocidas. ..................................................... 6 2.4.2 Elementos de planificación, seguimiento y evaluación simples y apropiables por la población................................................................................................................ 6 2.4.3 La competencia por recursos. ................................................................................ 7 2.4.4 El cofinanciamiento de las actividades. .................................................................. 7 2.4.5 La asignación transparente de los recursos. .......................................................... 7 2.4.6 El empleo de mecanismos de discriminación positiva de género ........................... 8 2.4.7 La uniformización del ciclo del Proyecto................................................................. 8 2.5 Objetivo Del Proyecto............................................................................................. 9 2.5.1 Objetivos específicos. ............................................................................................ 9 III. RESUMEN EJECUTIVO: ..................................................................................................... 10 3.1 Balance de Gestión y Principales Logros: ...................................................................... 10 IV. CONTEXTO GENERAL DE EJECUCION DEL PROYECTO: .............................................. 12 4.1 CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL. .............................................................. 12 V. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. .............................................................. 13 5.1 Balance de Ejecución Anual................................................................................. 13 5.2 Análisis de la Ejecución Física. ............................................................................ 14 5.3 Análisis de la Ejecución Financiera ...................................................................... 15 5.4 Avances a nivel de objetivos y resultado.............................................................. 16 5.4.1 Manejo de Recursos Naturales. .................................................................................. 16 5.4.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos. ................... 16 5.4.2 Fortalecimiento De Los Mercados Locales........................................................... 20 5.4.2.1 Desarrollo de negocios locales............................................................................. 20 5.4.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural. .......................................................... 27 5.4.3 Gestión Del Conocimiento Y Activos Culturales. .................................................. 29 5.4.3.1 Recuperación y sistematización. .......................................................................... 29 5.4.3.2 Divulgación y socialización................................................................................... 31 VI. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO........ 34 VII. PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE AÑO: .................................................................... 35 VIII.ANEXOS ……………………………………………………………………………………………..36 Formato Nro. 1: Cronograma de Actividades y Metas ................................................... 37 Formato Nro. 2: Presupuesto del Proyecto Sierra Sur, del Total de Recursos FIDA y Tesoro Público........................................................................................................................... 38 Formato Nro. 3: Balance de Ejecución Física y Financiera............................................ 39 Formato Nro. 4: Resumen Técnico Narrativo de Avance............................................... 40 Formato Nro. 5: Reporte de Avance Técnico de Meta Según el POA............................ 41 Formato Nro. 6: Cuadro de Indicadores Relvantes ........................................................ 42 Formato Nro. 7: Reporte de Avance de Ejecución Presupuestal Según el POA............ 43 Formato Nro. 8: Cuadro de Inversión por Rama de Actividad........................................ 44 Formato Nro. 9: Cuadro de Indicadores RIMS de Primer Nivel...................................... 45 Formato Nro. 10: Cuadro de Resumen por Categoría de Gasto.................................... 46

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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

CAF CC CCA CCP CCT CIAS CLAR CORREDOR EDPYME ENAHO FEAS FIDA FONCODES IFI INADE INC INEI INIA INRENA MAG MARENASS MDE MEF MIMDES MIPRE NEC OLP PDN PDSS SENASA UEP

Corporación Andina de Fomento Comunidades Campesinas de la Sierra Comité Consultivo de Acompañamiento Comité Coordinador del Proyecto Comité de Coordinación Técnica Comité Interministerial de Asuntos Sociales del Consejo de Ministros Comité Local de Asignación de Recursos Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cusco Entidad de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa Encuesta Nacional de Hogares Proyecto de Fomento de la Transferencia de Tecnología a las Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social Instituciones Financieras Intermediarias Instituto Nacional de Desarrollo Instituto Nacional de Cultura Instituto Nacional de Estadísticas e Informática Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Instituto Nacional de Recursos Naturales Ministerio de Agricultura Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur Memorando de Entendimiento Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Ministerio de la Presidencia Núcleo Ejecutor Central Oficina Local del Proyecto Plan de Negocios Proyecto de Desarrollo Sierra Sur Servicio Nacional de Sanidad Agraria Unidad Ejecutora del Proyecto

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I. PRESENTACIÓN

Este primer informe anual consolida la información correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre del 2005, considerándose al segundo trimestre como el período en el que SIERRA SUR comienza a operar. Este inicio de operaciones representó un reto importante para el equipo del Proyecto debido a la gran expectativa demostrada por la población respecto a los servicios que cofinancia el Proyecto.

El informe comprende las actividades propias de la fase de implementación, y arranque del proyecto, así como las actividades realizadas en las dos Oficinas Locales del Proyecto, la de Chivay que atiende a la provincia de Caylloma y la de Ilave que atiende a las provincias de El Collao, Chucutio y Yunguyo. De igual forma se están considerando las actividades realizadas por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

Con el presente informe damos cuenta de las principales actividades y resultados alcanzados por el Proyecto, en el 2,005. El presente informe, ha sido estructurado en ocho capítulos secuenciales, en el primero esta referido la presentación del Informe, en el capitulo II se consideran el marco institucional; en el capítulo III se presenta un resumen ejecutivo del presente informe; en el capitulo IV se presenta el contexto general de ejecución del proyecto; en el capítulo V se hace el análisis de la ejecución del proyecto, en el capítulo VI se presentan los problemas y limitaciones en la gestión y ejecución del proyecto; en el capítulo VII se llega a las perspectivas para el siguiente año; y finalmente el capitulo VIII esta conformado por los anexos del informe.

Chivay Marzo del 2,006. __________________________________________________________________________ Informe Anual 2005

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II. MARCO INSTITUCIONAL. 2.1

Naturaleza Del Proyecto.

El Proyecto Fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra Sur – Proyecto de Desarrollo Sierra Sur, es un Proyecto del Gobierno Peruano que se ejecuta mediante un préstamo del FIDA, a través del MIMDES – FONCODES bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor Central – NEC, Proyecto de Desarrollo Sierra Sur - PDSS, que es un ente colectivo de naturaleza temporal, que en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM y Decreto Supremo N° 020-96-PRES, cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que FONCODES le proporcione para la ejecución de EL PROYECTO, con arreglo a las disposiciones del Contrato de Préstamo N° 602-PE.

2.2

Ámbito De Intervención.

El ámbito de intervención del Sierra Sur en el 2,005, incluye zonas de sierra de 04 provincias de los departamentos de Arequipa, y Puno en la Sierra sur. En Arequipa se consideran distritos de la provincia de Caylloma, en el departamento de Puno el proyecto incluye las provincias de Chucuito, El Collao y Yunguyo

Cuadro Nro. 01 Ámbito de Intervención del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur en el 2005 Oficina Local Chivay

Departamento Provincias

Arequipa

Caylloma

Chuchito Ilave

Puno

El Collao Yunguyo

Distritos Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco y Tuti.

Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita.

Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa.

Anapia, Copan, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo.

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2.3 Visión y Misión VISIÓN Al 2,011, los ciudadanos y ciudadanas de la sierra sur han mejorado de manera sostenible sus activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales; sustentados en el fortalecimiento de su capital social y sus ingresos.

MISIÓN Somos un Proyecto comprometido en facilitar procesos e iniciativas que mejoren los activos humanos, naturales, físicos, financieros y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación de ingresos y mejora de las condiciones de vida de ciudadanos y ciudadanas de la Sierra sur del Perú, gestores de su propio desarrollo.

2.4 Principios Básicos Estratégicos Del Proyecto 2.4.1 Consideración de organizaciones reconocidas.

Durante el 2,005 el proyecto no determinó ni selecciono a las organizaciones con las que se trabajaría; tan sólo se aseguró que éstas sean reconocidas jurídicamente. En el caso de las organizaciones o agrupaciones menores que no contaban con la personería jurídica, el proyecto brindo las facilidades e información necesaria para que obtengan su reconocimiento legal. En la mayoría de los casos atendidos durante el año requerían de la actualización de sus juntas directivas con la finalidad de poder acceder a los recursos del proyecto.

2.4.2 Elementos de planificación, seguimiento y evaluación simples y apropiables por la población.

Se promovió la utilización de los mapas culturales para el manejo de los recursos naturales, como una herramienta de los usuarios para su planificación, seguimiento y la evaluación de sus propias iniciativas. Estos mapas culturales tuvieron diferentes formas de presentación, desde papelotes, maquetas, hasta tejidos a mano. A la fecha cada uno de los planes de acción aprobados por el Comité Local de Asignación de Recursos - CLAR para el manejo de recursos naturales cuenta con sus propios mapas culturales en los que presentan su pasado, presente y uno en el que planifican las actividades que realizaran orientadas al manejo adecuado de sus recursos naturales.

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2.4.3 La competencia por recursos.

La competencia y los concursos son parte de la cultura andina que se expresa en sus labores agrícolas y otras manifestaciones que se encuentran vigentes en los Andes del Perú. Este espíritu de competencia es aprovechado por el Proyecto para que los socios accedan a los recursos, mediante la instalación del Comité Local de asignación de Recursos – CLAR1, este comité busca premiar a las mejores propuestas, sobre la base de un espíritu de competencia que es muy común y difundido en las comunidades andinas.

En manejo de recursos naturales, las propuestas de las Comunidades u organizaciones campesinas (CC/OC) fueron calificadas para acceder a los recursos ofrecidos por el proyecto, estos recursos servirán para contratar su asistencia técnica y también para la premiación de los mejores resultados obtenidos por las prácticas aprendidas e implementadas durante los concursos.En Desarrollo de Negocios, los actores locales organizados presentaron sus ideas de negocio las cuales fueron calificadas por el CLAR para acceder a los recursos. Estas, actualmente se encuentran en plena implementación, luego de esto pasaran a competir buscándose premiar los mejores resultados.

2.4.4 El cofinanciamiento de las actividades.

Se explicó claramente a los beneficiarios que debe de haber una asociación entre los incentivos del proyecto y los aportes locales. El concepto de cofinanciamiento en dinero reforzó la idea de que son las propias organizaciones las que deciden en qué invertir y apropiarse de las iniciativas desde el comienzo.

Para el caso de los planes de negocio en su primer tramo, el proyecto cofinanció el 80% y las organizaciones el 20% restante. Para las inversiones locales con los municipios el cofinanciamiento fue de alrededor del 50% o hasta un tope de 15,000 soles por cada obra. En el caso de los planes de acción en manejo de recursos naturales el cofinancianiento para el primer año de actividades fue de 70% por parte del proyecto y 30% como contrapartida de los usuarios para la contratación de su asistencia técnica, y pasantías; para el incentivo a los animadores locales y las guarderías temporales el cofinanciamiento fue de 90% por parte del proyecto y un 10% por parte de los socios.

2.4.5 La asignación transparente de los recursos.

En todos los componentes los principios fueron los mismos. La aprobación de las propuestas, la firma de los contratos, la transferencia de los recursos y la entrega de cheques. Se llegó a establecer que las premiaciones de los concursos sean actividades realizadas siempre en actos públicos, asociados a festividades y eventos culturales que realcen estos momentos.

1

Ver página 22 para ver la conformación del CLAR.

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Una de las instancias que garantiza esta transparencia es el CLAR el cual fue elegido por la sociedad civil. Este CLAR elaboró y aprobó su propio reglamento para su funcionamiento, así mismo, realizó sus sesiones de manera pública en espacios adecuados para albergar a un buen número de pobladores los cuales pudieron presenciar estas sesiones en las que se asignan los recursos. La población que no pudo participar presencialmente de estas sesiones, se enteró de lo que ocurría por las transmisiones de las radios locales y en algunos casos también de la televisión local.

Como se señaló, los proponentes de iniciativas de manejo de recursos naturales y planes de negocio participaron en las sesiones de los CLAR para presentar y argumentar sus propuestas, generándose una mayor apropiación de las mismas. De igual forma estos proponentes, deberán de presentar sus resultados logrados, para acceder a sus segundos desembolsos ante el CLAR.

2.4.6 El empleo de mecanismos de discriminación positiva de género Se desarrollaron mecanismos operativos para facilitar a las mujeres el acceso a las oportunidades y los incentivos del proyecto. De manera global, los mecanismos estuvieron orientados a: i. ii. iii. iv. v.

Informar adecuadamente e involucrar a la población femenina a través de la promoción y difusión del proyecto.

Se reservó un porcentaje del presupuesto para que ellas accedan a pasantías, giras de intercambio.

Se promovió y otorgó un incentivo específico al ahorro personal de las mujeres.

Se estableció y cumplió que representantes femeninas estén en el Comité Consultivo de Acompañamiento - CCA, los CLAR y los jurados.

Se está llevando una base de datos con información desagregada de hombres y mujeres participantes, contribuyendo a la generación de información desagregada.

2.4.7 La uniformización del ciclo del Proyecto.

Se busco que los flujos operacionales sean sustancialmente similares entre el componente de Manejo de recursos naturales y el subcomponente de Desarrollo de Negocios Locales. Lo anterior obedeció a: i. ii.

La necesidad de simplificar los procedimientos particularmente para la población y también para los operadores; y El hecho que pudiera haber confluencia entre los participantes en el manejo de recursos naturales y los emprendedores de negocios.

El componente de Gestión del Conocimiento y Activos Culturales desarrolló actividades que, en su mayoría, son transversales a los demás componentes.

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Estos principios básicos estratégicos del proyecto buscaron lograr la apropiación de la propuesta del proyecto por parte de los socios participantes, quienes cada día se sienten mas dueños no solamente de la propuesta sino del proyecto, fortaleciendo sus capacidades día a día.

2.5 Objetivo Del Proyecto Los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumentaron sus ingresos, sus activos tangibles y valorizaron sus conocimientos, organización social y autoestima.

2.5.1 Objetivos específicos.

De los componentes

Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos.

Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de los ciudadanos hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios.

Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos culturales

Por cada componente • Incentivar y mejorar el manejo y la calidad de los activo físicos de acuerdo a las potencialidades de sus recursos.

• Viabilizar los servicios de asistencia técnica a través de la capacitación de campesino a campesino.

• Promocionar los diferentes concursos entre socias y socios del Proyecto.

• Promover el cofinanciamiento de las propuestas para la apropiación de las mismas.

• Difundir y promover la incorporación del cuidado y prevención del medio ambiente.

• Fortalecer la organización mediante la planificación de sus actividades.

• Contribuir al incremento de las transacciones en los mercados de bienes y servicios financieros y no financieros.

• Contribuir a mejorar las condiciones para el entorno comercial y de negocios.

• Promover el uso de medios de comunicaciones, para difundir información.

• Promover la Inclusión prioritaria de mujeres en el mercado formal de servicios financieros.

• Promover la generación de innovaciones financieras a favor de los pobres.

• Promover la valoración y valorización del patrimonio cultural.

• Fortalecer las capacidades de los animadores rurales.

• Promover encuentros del conocimiento local.

• Promover encuentros de planificación y autoevaluación.

• Facilitar la Implementación de un registro de especialistas locales y sistematización de experiencias.

Avances al 31 de Diciembre de 2005 • 8 Concursos de mapas parlantesculturales en manejo de recursos naturales en los que participaron 41 organizaciones.

• 40 desembolsos a organizaciones y comunidades para la contratación de asistencia técnica.

• 120 desembolsos realizados a organizaciones y comunidades para la ejecución de concursos interfamliares.

• 6 inversiones locales cofinanciadas con municipios.

• 128 planes de negocio cofinanciados.

• 17 auspicios para la participaión en ferias y 3 apoyos a la organización de ferias.

• Incentivo a la apertura de 47 cuentas de mujeres ahorristas.

• 18 actividades que buscaron rescatar y revalorizar los conocimientos locales.

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III. RESUMEN EJECUTIVO: 3.1 Balance de Gestión y Principales Logros:

Se conformó el Núcleo Ejecutor Central del proyecto y se suscribió el Convenio N° 001-FONCODES/NEC-PDSS de fecha 05 de abril del 2005.

El Inicio de la ejecución del proyecto, fue a partir del 22 de abril de 2005, en concordancia con la declaratoria de efectividad del convenio de préstamo comunicada por el FIDA.

Se realizo el Taller de lanzamiento del proyecto, los días 20 y 21 de Julio.

Se ha conformado la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP con las 12 personas seleccionadas, que forman parte del equipo profesional del NEC.

En los primeros meses de ejecución del proyecto se implementó las dos oficinas locales de Chivay-Arequipa e Ilave-Puno, asi como la UEP en Chivay.

Se ha constituido el Comité Consultivo de Acompañamiento del Proyecto - CCA.

Se aprobó en reunión del Comité Coordinador del Proyecto, el Plan Operativo 2005 del proyecto y el Reglamento de Operaciones, el 26 de agosto del 2005.

Se han Constituido formalmente los Comités Locales de Asignación de Recursos - CLAR de la Oficina Local de Chivay e Ilave.

Se logró la aprobación ante el MEF y el Ejecutivo de un crédito suplementario que permitió la aplicación de un monto de S/. 3’270,000 con recursos de endeudamiento externo del FIDA.

Se esta elaborando la línea de base del proyecto a través del levantamiento de la información con el INEI y la contratación de un consultor especializado.

Se han cofinanciado a 40 planes de acción en manejo de recursos naturales a organizaciones campesinas de las Oficinas locales de Ilave y de Chivay.

Se han cofinanciado 128 Planes de Negocio en los ámbitos de las Oficinas locales de Ilave y de Chivay.

En la Oficina Local de Chivay, se llevo acabo un concurso escolar de mapas culturales, buscando rescatar y revalorar aspectos culturales de sus distritos.

Se han cofinanciado 6 inversiones para el desarrollo local por un monto de S/.

298,000 nuevos soles.

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Se llevo a cabo la contratación de la consultora para la selección del personal para las nuevas oficinas locales de Omate, Tara, Chuquibamba y Yauri.

La ejecución presupuestal del Proyecto llego a un 95% de lo programado.

Cuadro Nro. 02 Número de familias que reciben servicios del Proyecto Usuarios Directos Número de familias en Planes de Negocio.

2,661

Número de familias en Planes de Acción en Manejo de Recursos Naturales.

1,170

Número de mujeres y/o jóvenes con Cuentas Personales.

47

Usuarios Indirectos Número de familias que se favorecen de Inversiones para el desarrollo local.

Número de Oferentes de Asistencia Técnica

40,529 168

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IV. CONTEXTO GENERAL DE EJECUCION DEL PROYECTO: 4.1

CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL. El Proyecto Sierra Sur inicia sus actividades en los departamentos de Arequipa y Puno, en donde en los primeros meses del año, acontecieron movimientos sociales, en las provincias de Caylloma en Arequipa y de Ilave en Puno, zonas en donde el proyecto abriría sus oficinas. Estos acontecimientos fueron la muerte del alcalde de Ilave y la marcha hacia Arequipa de los pobladores de la provincia de Caylloma exigiendo la carretera asfaltada a la provincia. Es en este medio en donde se inician las operaciones con una expectativa por parte de la población hacia el proyecto como una respuesta quizás a sus reclamos. Indiscutiblemente es una presión que el proyecto lleva por parte de los pobladores de la zona quienes poco a poco se van dando cuenta que el Proyecto se había gestionado mucho antes que estos hechos ocurrieran, es así que poco a poco los pobladores se van informando de los objetivos del Proyecto.

Durante el transcurso del primer semestre del año se siguieron suscitando diversas paralizaciones provocadas por los paros y huelgas en los departamentos de Arequipa y Puno lo que afectó en cierta medida las actividades del Proyecto.

Un aspecto que afecto mucho a los agricultores de la zona fue la tardanza de la temporada de lluvias por un lado y el exceso de estas cuando llegaron en el mes de diciembre, provocando inundaciones que hicieron perder las siembras y no solo por el exceso de las lluvias sino también por las heladas que se dieron fuera de temporada afectando tanto a los cultivos como a los ganados, provocando cuantiosas perdidas en los agricultores en especial de las zonas del departamento de Puno.

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V. ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. El documento ex - ante plantea presupuestos anuales para toda la vida del proyecto, dentro de este planteamiento se tuvo previsto para el primer año un presupuesto de 12 meses, que incluía a las oficinas locales de Chivay, Ilave y la UEP. Este presupuesto inicialmente planteado para 12 meses se tuvo que ajustar para 8 meses considerando que el inicio del proyecto comenzaba en el mes de mayo, esta planificación anual fue aprobada por en el Comité de Coordinación del Proyecto, por un monto de S/. 3’516,269 de los cuales S/. 3’270,000 corresponderían a endeudamiento externo proveniente del FIDA y S/. 246,269 provenientes del estado Peruano. Este presupuesto aprobado ya contaba con un ajuste propuesto por FONCODES, debido a la falta de disponibilidad de contar con los recursos de endeudamiento externo, este ajuste implicaba mayores montos de recursos ordinarios que los que debía de contemplarse, es por esta razón que durante la ejecución de este presupuesto se realiza un ajuste por parte del proyecto con la finalidad que estas proporciones y los gastos sean imputados correctamente a las fuentes de financiamiento que corresponde y a las categorías de gasto.

5.1 Balance de Ejecución Anual.

El nivel de ejecución alcanzado del proyecto llega en la parte financiera a un 91% respecto a la reprogramación que se tenía; el componente con mayor nivel de ejecución financiera es el de fortalecimiento de mercados locales con un 96% de ejecución respecto a su programación. Cabe resaltar que en general todos los componentes superan el 98% de su ejecución respecto a lo programado.

Para el cálculo del nivel de ejecución de las metas física fue necesario el ponderarlas con los montos financieros presupuestados, con la finalidad de lograr un calculo mas acorde a la magnitud presupuestal de la actividad y lo que implicaría el avance de esta meta física a nivel de actividad para que su representatividad a nivel de componente sea la adecuada. El nivel de avance que se logro en la ejecución física es del 89%.

Cuadro Nro. 03 Porcentaje de Avance Físico y Financiero del Proyecto METAS FINANCIERAS COMPONENTE /RESULTADOS Manejo de Recursos Naturales Fortalecimiento de los Mercados Locales Gestión del Conocimiento y Activos Culturales Gestión y Administración Total General

REPROGRAMADO

EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO

FÍSICO*

455,862

426,833.80

94%

88%

1,137,878

1,090,053.90

96%

91%

440,651

383,080.30

87%

85%

1,481,878

1,309,448.70

88%

89%

3,516,269

3,209,416.80

91%

89%

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5.2 Análisis de la Ejecución Física.

El nivel de avance logrado y ejecutado a nivel de metas físicas durante el 2,005 llego a un 89% de lo programado, en el componente de manejo de recursos naturales se llego a un 88% de ejecución, la actividad que tenía un mayor presupuesto dentro del componente y que no se llegó a ejecutar como se había previsto, es la promoción y difusión del componente. Inicialmente esta actividad estaba diseñada para ser ejecutada mediante módulos que demandaban fuertes cantidades de recursos, pero al no poder contar con estos desde un principio se tuvo que cambiar de estrategia de difusión del proyecto, la cual deberían de hacerla las mismas oficinas locales y con los recursos que disponían.

El componente de mercados locales logra un nivel de avance del 91% respecto a su programación, debido básicamente al cofianciamiento de los planes de negocio, que es uno de los mayores montos que se concentran en el sub componente de desarrollo de negocios locales. Para el caso del subcompoente de apoyo a la intermediación financiera rural, se llega a un 87% de avance en función a su programación, la cual esta orientada inicialmente a acciones de promoción y difusión del componente.

En el componente de gestión del conocimiento y activos culturales se llega a un 85% de avance en la ejecución de sus metas físicas programadas, siendo el subcomponente de recuperación y sistematización el que logra el menor avance, esto debido a que inicialmente se habían programado la sistematización de los mapas culturales en manejo de recursos naturales, lo cual no fue concretizado debido a que el concurso inicial de esta actividad se realizó en el mes de noviembre, quedando pendiente esta actividad para el 2006. Para el caso del sub componente de seguimiento y evaluación se logra un nivel de avance del 93%, no pudiéndose llegar a completar la totalidad de las actividades debido a que faltó la etapa de análisis y elaboración de la línea de base, la cual era dependiente de contar con la información levantada y procesada por el INEI. En lo que se refiere a la gestión y administración del proyecto se logró un nivel de avance del 89%, esto debido a que no se llego a ejecutar lo que estaba programado dentro de los costos recurrentes.

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Cuadro Nro. 04 Porcentaje de Avance Físico del Proyecto COMPONENTE /RESULTADOS

% Avance*

MANEJO DE RECURSOS NATURALES

88%

Incentivos para la formación y manejo de activos

91%

Capacitación Campesino a Campesino

99%

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES

91%

Desarrollo de Negocios locales

91%

Apoyo a la intermediación Finan. Rural

87%

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES

85%

Recuperación y sistematización del Conocimiento local

55%

Seguimiento y evaluación

93%

GESTION Y ADMINISTRACION

89%

Costos de inversión

90%

Costos recurrentes

89% Total General

89%

5.3 Análisis de la Ejecución Financiera El nivel de ejecución financiera del proyecto llego a un 95% respecto a la programación en el POA 2,005. En el cuadro Nro. 5 se ha considerado el monto que fue ejecutado directamente por FONCODES Lima para el proceso de selección del personal del proyecto. En los siguientes cuadros en los que se incluye la ejecución financiera, ésta, incluye directamente los montos desembolsados al proyecto y la ejecución directa por parte del mismo.

Cuadro Nro. 05 Ejecución Financiera y Conciliación de Montos Desembolsados, Ejecutados y Comprometidos del año 2005 (En nuevos soles)

POA 2005 (f)

Reprogramado (a)

Desembolsado (b)

3’516,269

3’516,269

3’391,552

Ejecutado ( c)

Ejecutado por Foncodes Lima (d)

TOTAL ( c) +(d)= ( e)

Saldo (b) - ( e)

% Avance ( e) / (f)

3’209,417

124,715

3’334,132

57,420

95%

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Cuadro Nro. 06 Ejecución Financiera Directa por el Proyecto del 2005 (En nuevos soles) METAS FINANCIERAS

COMPONENTES / RESULTADOS REPROGRAMADO MANEJO DE RECURSOS NATURALES Incentivos para la formación y manejo de activos Capacitación Campesino a Campesino FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES Desarrollo de Negocios locales Apoyo a la intermediación Finan. Rural GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES Recuperación y sistematización del Conocimiento local Seguimiento y evaluación GESTION Y ADMINISTRACION Costos de inversión Costos recurrentes TOTAL

DESEMBOLSADO

EJECUTADO

%

455,862

445,125

426,834 96%

382,487

372,091

354,294 95%

73,375

73,034

72,540 99%

1,137,878

1,124,940

1,090,054 97%

1,056,043

1,047,612

1,017,952 97%

81,835

77,327

72,102 93%

440,651

434,399

383,080 88%

106,168

106,168

64,451 61%

334,483

328,231

318,629 97%

1,481,878

1,387,088

1,309,449 94%

657,358

615,137

567,630 92%

824,520

771,951

741,818 96%

3,516,270

3,391,552

3,209,417 95%

5.4 Avances a nivel de objetivos y resultado.

5.4.1 Manejo de Recursos Naturales.

5.4.1.1 Incentivos para la Formación y Mejoramiento de los Activos Físicos.

a) Difusión y Motivación Esta actividad resultó un mecanismo clave para darse a conocer en el ámbito de trabajo y recopilar inquietudes de la población con la finalidad de brindarles un mejor apoyo a sus iniciativas de manejo de sus recursos patrimoniales.

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Durante el período en mención se realizaron un total de 37 reuniones mayores de difusión con las organizaciones campesinas de las provincias de Caylloma en Arequipa y de Chuchito, El Collao y Yunguyo en el departamento de Puno.

b) Identificación de las Propuestas Para la identificación de estas propuesta de trabajo con las organizaciones y comunidades del ámbito del proyecto, fue necesaria la realización de ciertos procedimientos y cumplir con algunos requisitos, los cuales fueron necesarios establecerlos dentro de un documento que se denomino “Reglamento de Operaciones del Proyecto” en donde se detallan y explica la forma como va operar este y los demás componentes.

Se realizó ocho concursos entre organizaciones y comunidades de mapas parlantes en manejo de recursos naturales y/o maquetas en donde se plasmó la situacional del pasado, presente y futuro del manejo de los recursos naturales de las organizaciones y comunidades. Para poder impulsar esta actividad en las organizaciones y comunidades fue necesario contactarse con proyectos en los que ésta practica se venia dando como es el caso del Proyecto Marenass, con la finalidad de identificar a Yachaqs expertos campesinos, quienes inicialmente motivaron esta actividad en las organizaciones y comunidades especialmente en la Oficina Local de Chivay. En este concurso se presento un total de 41 mapas parlantes en manejo de recursos naturales expuesto por las mismas comunidades y organizaciones de manera pública en la plaza de armas de Chivay para el caso de la OL Chivay y en la plaza de armas de Juli para el caso de la OL de Ilave.

Pasado, presente y futuro de la comunidad de Queruma

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Cuadro Nro. 07 Número de Organizaciones y Comunidades que presentaron Mapas Parlantes y Maquetas en Manejo de Recursos Naturales por Oficina Local Chivay

Ilave

Total

20

21

41

Comunidades y Organizaciones

Cuadro Nro. 08 Familias que Participaron en los Mapas Parlantes, Según Oficina Local

Nro Familias Promedio

Chivay

Ilave

Total

426 22

607 29

1,033 26

El número de personas que participaron en el concurso de mapas parlantes en manejo de recursos naturales fue de 1,033 agrupadas en 41 comunidades y organizaciones con un promedio de participación familiar por comunidad y organización de 26 familias.

Gracias a estos mapas parlantes, se evidencian propuestas en manejo de recursos naturales, en los ámbitos comunal, organizacional y posteriormente de las familias participantes, los cuales se plasmaron en los planes de acción que fueron presentados al CLAR para su calificación y selección. Para el 2,005 se aprobaron un total de 41 planes de acción para el manejo de recursos naturales, los cuales incluyen actividades de capacitación en temas de manejo de sus recursos naturales a nivel familiar y comunal, y que tendrán a la ejecución de los concursos como actividad motivadora para la implementación de estos conocimientos.

Exposición de maqueteas que muestran el Pasado, presente y futuro de la comunidad

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El número total de familias participantes en el 2,005 en los planes de acción es de 1,048, siendo el promedio de participación de 26 familias por plan de acción en manejo de recursos naturales.

Cuadro Nro. 09 Familias que Participaron en los Planes de Acción, Según Oficina Local Nro Familias Promedio

Chivay

Ilave

Total

441 22

607 29

1048 26

La ejecución de los planes de acción implica la programación anual de las actividades a realizar por la comunidad y organizaciones para el manejo adecuado de sus recursos naturales, para la ejecución adecuada de muchas de estas actividades es necesario la contratación de asistencia técnica para lo cual se les transfiere un fondo para que convoquen, seleccionen y contraten estos servicios, para la aplicación de estos conocimientos se programan los concursos entre las familias y luego entre las comunidades y las organizaciones, para lo cual también se transfiere un fondo para la premiación a los ganadores de estos concursos.

En el 2,005 se cofinanciaron un total de 40 planes de acción para el manejo de recursos naturales.

Cuadro Nro. 10 Planes de Acción en Manejo de Recursos Naturales por Oficina Local

Mapas Parlantes

Chivay

Ilave

Total

19

21

40

El monto total de estos 40 planes de acción es de S/ 384,750, de los cuales Sierra Sur aportara S/. 351,540 y los socios aportaran S/. 33,200, siendo estos aportes para la asistencia técnica, para las visitas guiadas y para el incentivo al animador rural, quien es la persona que se encarga de la organización de los concursos y motivar a la comunidad para su participación en las capacitaciones y en los concursos, siendo el aporte de los socios para estas actividades entre 30 a 44 nuevos soles por familia que participa en los planes de acción.

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Cuadro Nro. 11 Primer Desembolso para la Ejecución de Planes de Acción (En Nuevos Soles)

Chivay Ilave TOTAL

Total 1er año 177,150 207,600 384,750

Aporte Sierra Sur 160,950 190,590 351,540

Aporte Socio 16,200 17,010 33,200

Promedio Asignación familiar Sierra Sur

378 314 340

Promedio Aporte Socio 38 28 32

Con los planes de acción en manejo de recursos naturales se esta atendiendo a un total de 3 provincias y 10 distritos de las Oficinas Locales de Chivay e Ilave.

Cuadro Nro. 12 Ámbitos Atendidos con los Planes de Acción Provincias Distritos

Chivay 1 7

Ilave 2 3

TOTAL 3 10

5.4.2 Fortalecimiento De Los Mercados Locales.

Este componente incluye dos subcomponentes: i. Desarrollo de negocios locales; y ii. Apoyo a la intermediación financiera.

5.4.2.1

Desarrollo de negocios locales.

El subcomponente comprende dos tipos de actividades. Una dirigida a movilizar recursos destinados a crear facilidades en infraestructura, técnicas, normativas e institucionales para el desarrollo de los pequeños negocios locales y la otra para apoyar a los grupos emprendedores de hombres y mujeres en la contratación de servicios de asistencia técnica necesarios para el incremento de sus ingresos. Durante el 2,005 se ejecutaron las siguientes acciones:

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a)

Inversiones para el desarrollo local Las inversiones para el desarrollo local pueden ser realizadas conjuntamente con los Municipios Provinciales y distritales, así como con las asociaciones de migrantes, grupos de interés local dispuestos a invertir en la localidad. Durante el presente periodo en mención el Comité Local de Asignación de Recursos, selecciono a 6 Inversiones Locales para el desarrollo local, las que fueron cofinanciadas con municipalidades provinciales y distritales: o o o o o o

Municipalidad provincial de Caylloma, el puente colgante y parque recreativo la Calera en Chivay.

Municipalidad distrital de Sibayo se cofinancia la restauración de la momia Juanito, Municipalidad distrital de Yanque, se confinancia el mantenimiento y restauración de los baños termales de Chacapi.

Municipalidad distrital de Callalli, el mantenimiento y techado de la piscinaa municipal baños del inca.

Municipalidad de El Collao, la rehabilitación del puente antiguo de Ilave.

Municipalidad de Juli, la construcción de puente Carachijawira.

Los montos aprobados y comprometidos a ser invertidos por el proyecto, son como se describe en el siguiente cuadro: Cuadro Nro. 13 Inversiones para el Desarrollo Local por Oficina Local Chivay Ilave TOTAL Sierra Sur S/. 116,040 S/. 182,000 S/. 298,040 Los principales criterios que se utilizaron para la selección de estas inversiones fueron:

i. La Valorización del patrimonio cultural. ii. El Mejoramiento de las condiciones para el entorno comercial y de negocios. iii. El Mejoramiento de las condiciones ambientales. iv. El Mejoramiento de las comunicaciones, para profundizar la información sobre la disponibilidad local de bienes y servicios.

Circuito Turístico de Sibayo en donde Se identifica la restauración de la Momia Juanito.

Profesor Rodolfo Sarayasi S., Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sibayo en plena exposición de su propuesta ante el CALR de Chivay.

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b)

Cofinanciamiento de la asistencia técnica Está actividad permite que se dinamice la demanda y oferta de servicios de asistencia técnica, fortaleciendo a las organizaciones para que sean ellas quienes tomen todas las decisiones sobre el servicio de asistencia técnica que más requieran.

Durante el 2,005 han sido seleccionadas solicitudes de cofinanciamiento de asistencia técnica, teniendo en cuenta aspectos de administración, gestión, producción, procesamiento, mercadeo y servicios jurídicos. Entre los proveedores de servicios requeridos están especialistas privados independientes, profesionales, artesanos y campesinos expertos.

El proyecto realizó inicialmente una campaña promocional, explicando sus modalidades operacionales entre autoridades locales, organizaciones sociales y micro y pequeñas empresas. Producto de esta campaña, las organizaciones prepararon y elevaron al proyecto sus planes de negocios, en un formato sencillo, e incluyendo una solicitud simple, acreditando su personería legal, el porcentaje de sus propios recursos que asignarán a la implementación de la iniciativa, los resultados esperados en términos de ingresos esperados, posibles mercados, la demanda específica de ayuda técnica y un padrón de hombres y mujeres participantes que co-financia la actividad.

Para la selección de estos planes de negocio se llevo a cabo la instalación del Comité Local de Asignación de Recursos – CLAR de Ilave, en donde se aprobó su reglamento el 19 de agosto del 2005.

El CLAR de Ilave esta conformado por representantes de: La Jefatura Zonal FONCODES – Puno.

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Puno.

Las Micro y pequeñas Empresas (Provincia de Yunguyo).

Las Organizaciones y Asociaciones de productores (Provincia de Yunguyo) Las Organizaciones de Mujeres (Provincia de Chucuito – Juli) La Alcaldía de la Municipalidad Provincial de El Collao, (como Representante de los Municipios Locales).

Las Comunidades Campesinas (Provincia de El Collao)

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Las comunidades campesinas y centros poblados del ámbito de la Oficina Local Ilave del NEC Proyecto de Desarrollo Sierra Sur. Dirección Ejecutiva del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur. La Jefatura de la Oficina Local – Ilave

La primera sesión pública del CLAR para la asignación de recursos en Ilave se llevo a cabo el 7 de setiembre del 2005, en los ambientes de la Oficina Local de Ilave.

Primer CLAR de Ilave en plena exposición.

En la Oficina Local de Chivay, el 23 de setiembre se aprueba el Reglamento de Funciones del CLAR y el 27 de setiembre se realiza la Primera sesión pública del CLAR para la asignación de Recursos de las propuestas presentadas, a esta sesión asistieron como miembros del CLAR representantes de: La Municipalidad Provincial de Caylloma.

Los Microempresarios de la zona.

Las Organizaciones Campesinas.

Las Organizaciones de Productores.

Las Organizaciones de mujeres.

La Jefatura de la Oficina Zonal de FONCODES Arequipa Del Gobierno Regional de Arequipa.

Dirección Ejecutiva del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur. La Jefatura de la Oficina Local – Chivay

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Ceremonia de inicio del primer CALR de Chivay

Exposición del plan de negocios ante el CLAR de Chivay Del grupo de artesanías y bordados Sumac Pallay de Sibayo

A continuación presentamos un cuadro en donde se resume el total de planes de negocio que fueron recibidos en las oficinas locales para su selección y presentación al CLAR y su posterior aprobación por el CALR.

Cuadro Nro. 14 Planes de Negocio Aprobados en los CLAR por Oficina Local Trimestre

III

Mes

Setiembre

Octubre

Noviembre

IV Diciembre

Oficina Local Chivay Ilave Total Anual

I CLAR

II CLAR

III CLAR

IV CLAR

14 36 50

9 25 34

7 17 24

20 20

Total Anual

30 98 128

Las organizaciones cuyos planes de negocio fueron seleccionadas por el CLAR, abrieron sus cuentas en las entidades financieras, en donde depositaron su contrapartida correspondiente al primer desembolso.

Se han firmado un total de 128 contratos entre el proyecto y las organización socias, para lo cual el proyecto ya transfirió S/ 547,286.52 como cantidad inicial que corresponde al primer desembolso en el 2,005 con los cuales las organizaciones vienen contratando a los asistentes técnicos, quienes fueron seleccionados por las organizaciones mediante concursos y que vienen siendo pagados según los resultados que presentan.

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Cuadro Nro. 15 Costo Total de los Planes de Negocio, Monto según aporte y Monto del Primer Desembolso, según Oficina Local (En Nuevos Soles)

Oficina Local Chivay Ilave Total General

Costo Aporte Total Total PDN Sierra Sur 313,884.00 251,107.20 1,054,332.30 843,465.84 1,368,216.30

1,094,573.04

% del Total 1er Aporte Desembolso aporte de Total socios Sierra Sur Socios 20% 62,776.80 125,553.60 20% 210,866.46 421,732.92 20% 273,643.26 547,286.52

Los ámbitos atendidos en el 2,005 con los Planes de Negocio, en ambas oficinas es de 4 provincias y 23 distritos.

Cuadro Nro. 16 Ámbitos Atendidos con los Planes de Negocio Chivay 1 10

Provincias Distritos

Ilave 3 13

TOTAL 4 23

Estos Planes de Negocio involucran a un total de 2,633 familias directamente como socias de los planes de negocio y que aportaran con la contrapartida para la ejecución del plan de negocio.

Cuadro Nro. 17 Número de Familias que Participan en los Planes de Negocio, Según Oficina Local Chivay Familias Usuarias de Planes de Negocio

696

Ilave 1,937

TOTAL 2,633

En el 2,005 los planes de negocio, correspondieron primeramente a la rama pecuaria, especialmente en la OL de Ilave, seguida por la artesanal, de igual forma fue la distribución en la OL Chivay.

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Cuadro Nro. 18 Principales Ramas de Actividad de los Planes de Negocio, Según Oficina Local Rama Actividad Agrícola Agroindustria Apícola Artesanal Manufactura Pecuario Pesca Transformación Turismo TOTAL

Chivay 2 1 1 9 14 1 2 30

Ilave 2 5

TOTAL 4 6 1 26 2 81 1 5 2 128

17 2 67 1 4 98

Grafico Nro. 01 Planes de Negocio según Rama de Actividad

Pecuario 62%

Pesca 1% Transformación 4%

Manufactura 2% Artesanal 20%

Apícola 1%

Agroindustria 5%

Turismo 2% Agrícola 3%

En promedio la contrapartida que le corresponde aportar a cada una de las familias que integran los planes de negocio es de S/. 153.00, los mismos que fueron depositados en las cuentas bancarias de las organizaciones en dos armadas una al principio para iniciar el plan de negocio y otra a la mitad.

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Cuadro Nro. 19 Aporte Promedio por Usuario para los PDN, y Asignación promedio por familia Según Oficina Local (En Nuevos Soles)

Chivay Ilave Total

Asignación Promedio familiar por Sierra Sur

Aporte promedio por familia

231 98 164

176 130 153

5.4.2.2 Apoyo a la Intermediación financiera rural.

Se incluyen dos programas principales: i. Inclusión en el mercado financiero formal, y ii. Innovación financiera a favor de los pobres. a)

Inclusión en el mercado financiero formal.

Esta es una actividad destinada a promover la demanda y el uso de servicios de ahorro formal por las mujeres rurales pobres.

Para la implementación de este Sub componente se realizaron visitas previas a zonas donde se implementaron experiencias de ahorro rural como es el caso del Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno Cusco.

Durante el 2,005 se realizaron reuniones con grupos de mujeres en las que se realizó la difusión y motivación para la inclusión en el mercado formal de servicios financieros, asimismo se termino con la formulación del reglamento de operación del componente.

Personal de entidades financieras orientando a los miembros de los grupos organizados en los servicios que ofrecen.

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Durante el 2,005 las mujeres del ámbito de la oficina local de Chivay abrieron 48 cuentas de ahorro en una entidad financiera de la ciudad de Chivay quienes recibieron sus incentivos por parte del proyecto.

Primera ahorrista de la Cooperativa de Crédito y Ahorro del Sur- PRESTASUR que se acogió a los incentivos otorgados por el Proyecto.

b)

Innovación financiera en favor de los pobres De igual forma se han realizado visitas a instituciones del sistema financiero reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros con autorización para la captación de ahorros, con la finalidad de informar sobre las actividades programadas de Sierra Sur, poniendo énfasis en el componente Fortalecimiento de Mercados Locales y en el sub componente de apoyo a la intermediación financiera rural, en las actividades de Inclusión en el mercado formal de servicios financieros y en innovaciones financieras a favor de los pobres. Las instituciones con las que se realizaron reuniones son: • Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes en el ciudad de Puno.

• Caja Rural de Ahorro y Crédito de Sur - Caja Sur en la ciudad de Arequipa.

• Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur – Prestasur en la ciudad de Arequipa.

• Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito del Sur – PRESTASUR, realizó un estudio de mercado con la finalidad de abrir una agencia en la provincia de Caylloma, con resultados satisfactorios según lo referido por el presidente del Directorio y su Gerente General, lo que los llevo a tomar la decisión de instalar esta agencia en la ciudad de Chivay en el mes de diciembre.

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Ceremonia de Inauguración de la Agencia Chivay de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y Ahorro del SurPRESTASUR

5.4.3 Gestión Del Conocimiento Y Activos Culturales.

5.4.3.1 Recuperación y sistematización.

Dando inicio con las actividades para este componente se apoyaron en la elaboración de afiches para la promoción de diferentes eventos en la Oficina Zonal de Ilave, uno de estos eventos era la festividad principal de San Miguel Arcángel, patrón de Ilave y el concurso de danzas típicas a realizarse en las festividades de Ilave. Para la realización de estos afiches se organizo y promovió un concurso de talentos locales, quienes expresaron con su arte los motivos que den promoción a estos dos eventos principales de las festividades de Ilave.

En estos concursos se premió a los 2 primeros puestos de los talentos locales del concurso de afiches para la festividad principal de Ilave y a la pintura ganadora del primer puesto para el afiche del concurso de danzas. Así mismo se auspicio y entrego un premio al primer puesto del concurso de danzas típicas.

Todas estas actividades fueron apoyadas con la finalidad de conseguir mejores productos y difundir la cultura y arte local.

Pintura ganadora para el afiche de la festividad de San Miguel Arcángel de Ilave

Pintura ganadora para el afiche del Concurso de Danzas Típicas de Ilave

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Otro de los eventos que busco el rescate de la cultura fue el concurso escolar de mapas culturales que se realizo con la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL Caylloma y la Municipalidad Provincial de Caylloma, con las que se firmo un convenio para la ejecución de este concurso, en el que participaron todos los colegios de la provincia de Caylloma en sus diferentes niveles educativos.

El mapa cultural es el nombre que se le dio a esta herramienta que permitió rescatar y dinamizar la cultura local, entendida en su forma extensa y que logró expresar lo cotidiano, las actividades tradicionales, el folklore, los recursos turísticos, los cuentos y leyendas, los recursos naturales, la historia del pueblo, los sueños y los afanes por revalorar lo propio y compartirlo. Estos mapas culturales ayudaron a mostrar la vida de los pueblos que es, lo que hace a una “cultura”, no se encierra solamente en lo folklórico y lo “artístico”.

Los conocimientos como producto de este concurso y de los mapas culturales esta siendo sistematizado por la UGEL de Caylloma para ser incorporado dentro de sus materiales de trabajo, los cuales serán utilizados por los profesores y los alumnos de la provincia de caylloma.

Concurso Escolar de Mapas Culturales – Exposición de un Mapa Cultural

Escenificación por parte de los alumnos del Distrito de Sibayo de costumbres tradicionales

Se apoyó a la realización de diversos concursos de danzas típicas de las zonas de Chivay e Ilave, buscando rescatar las costumbres antiguas y la participación de más personas provenientes de otros distritos y zonas. Uno de estos concursos fue realizado en la festividad de la Virgen de la Inmaculada Concepción de Chivay, para lo cual se organizó el primer Festival Nacional del Wititi, en los que participaron representantes de los distritos próximos a Chivay, convirtiéndose esta fiesta local en un producto nacional atrayendo al turismo y a los residentes de la provincia de Caylloma.

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Participantes en el Primer Festival Nacional del Wititi en Chivay

5.4.3.2 Divulgación y socialización

a)

El taller de lanzamiento Una de la actividades principales en el 2,005 año en el que se da inicio a las operaciones del Proyecto Sierra Sur fue la realización del Taller de Lanzamiento del Proyecto, que se realizo los días 20 y 21 de julio, teniendo como escenario los locales del Hotel Casa Andina y la sala de exposiciones del Colca Llaqta del la Municipalidad provincial de Caylloma, en el distrito de Chivay.

Taller de lanzamiento en la Ciudad de Chivay- Arequipa.

A este evento asistieron un aproximado de 120 participantes e invitados, entre autoridades nacionales, regionales y locales. El taller fue inaugurado por el Vice Ministro de Desarrollo Social del MIMDES Dr. Mario Rios. Así mismo se contó con la participación de personal de proyectos FIDA de la región andina y consultores FIDA que diseñaron el Proyecto, a quienes se les hizo entrega de una carpeta, conteniendo documentos, tales como el programa del evento, resumen del Proyecto Sierra Sur, resumen de las actividades programadas del Proyecto para el año 2005, un tríptico informativo del proyecto, un video de las consultas públicas realizadas para el diseño del Proyecto Sierra Sur, una revista de la labor que realiza FONCODES en el país. Esta carpeta estuvo dentro de un maletín diseñado

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por mujeres microempresarias y artesanas, con bordados con motivos simbólicos del valle del Colca.

El Taller de lanzamiento de Sierra Sur, duro dos días y estuvo compuesto por dos partes: La primera parte, constituyó el lanzamiento del proyecto en sí, realizado por las autoridades del nivel central de gobierno (MIMDES, FONCODES, MEF), autoridades de la fuente financiera (FIDA), gobiernos locales, diseñadores del Proyecto, así como la población participante en los talleres de consulta. En esta primera parte se realizó una exposición de los facilitadores de los talleres de las consultas ciudadanas, que se realizaron en la parte de diseño del proyecto y que sirvieron para recoger las expectativas de la población acerca del proyecto; la finalidad de esta exposición fue la de mostrar claramente como estas expectativas de la población habían sido incorporadas en el diseño del proyecto.

La segunda parte del Taller de Lanzamiento, continuó el mismo día 20 de julio en horas de la tarde, en la sala de exposiciones del Colca Llaqta, con el desarrollo del panel del componente manejo de recursos naturales. A día siguiente, en el mismo local se desarrollaron los paneles de los componentes Fortalecimiento de mercados locales con sus dos Sub componentes: Desarrollo de negocios locales y Apoyo a la intermediación financiera y finalmente el panel del componente Activos culturales y Gestión del conocimiento, terminando la jornada con un ejercicio de reflexión con la finalidad de extraer lecciones aprendidas de esta experiencia y que contribuirá en la realización de futuros eventos similares.

La realización de este taller fue posible gracias al cofinanciamiento del FIDA. b)

Encuentros de conocimiento Dentro de la realización del Taller de lanzamiento se considero un espacio muy importante para el intercambio de conocimiento y experiencias con proyectos similares que se vienen ejecutando en la zona Sur del Continente, para lo cual en la segunda parte del Taller de lanzamiento el mismo día 20 y todo el día 21 de julio se llevo acabo el “Taller de Análisis de los Componente del Proyecto” en donde participaron miembros de Proyectos financiados por el FIDA en Bolivia y Perú y los Diseñadores de cada uno de los componentes del Proyecto Sierra Sur. En este encuentro entre los diseñadores de los componentes, ejecutores y evaluadores de proyectos hermanos FIDA, con los responsables de los componentes, se logro la internalizacion del espíritu y filosofía de cada uno de los componentes y del Proyecto. De igual forma, este espacio ayudo a contrastar, ampliar y precisar las estrategias, enfoques y terminologías que permitirán una compresión cabal de la propuesta en marcha y optimizaran la gestión del proyecto.

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c)

Capacitación al personal Dentro de esta actividad se tuvo la visita de consultores FIDA y diseñadores del Proyecto, quienes vinieron a reforzar y ampliar los temas que se trataron en el taller de análisis de los componentes, así como a profundizar en temas propios a la puesta en marcha de un proyecto.

Capacitación por parte de los consultores Pierre de Zutter y Carlos Gutiérrez al personal del proyecto Sierra Sur.

d)

Seguimiento y Evaluación Uno de los aspectos importantes dentro de la ejecución y evaluación de los proyectos es contar con una línea de base que permita medir los cambios que se pueden atribuir al proyecto como resultado de su intervención en la zona. Para este fin el proyecto inicio las conversaciones y negociaciones con el INEI para el levantamiento de la información para la línea de base, lo que permitirá contar con información levantada y procesada por la entidad oficial del estado.

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VI. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO. Una de las principales dificultades fue la demora en la transferencia de los recursos económicos, por situaciones no imputables al proyecto ni a FONCODES. Otro factor que contribuyo con la demora fue la categoría de la agencia del Banco de la Nación en Chivay, lo que demoro la realización de las transacciones y apertura de cuentas de manera normal. Esta demora dificulto la ejecución de las actividades, sobre todo las de promoción y difusión, así como la logística del mismo proyecto.

Para la apertura de las cuentas de ahorros de las organizaciones calificadas y seleccionadas por el CLAR de Chivay, solo se tiene como Única Opción Bancaria al Banco de la Nación, en el que las organizaciones tienen dificultades para realizar la apertura de sus cuentas; es por ello que se realizaron visitas e invitaciones a las entidades financieras para que puedan participar ofertando sus productos.

Otro de los principales problemas que se tiene, es respecto a la situación legal que tienen las organizaciones campesinas, ya que la mayor parte de ellas carecen de personería jurídica y otras no han actualizado su junta directiva en registros públicos.

En el caso particular de la provincia de Caylloma, las comunidades campesinas son pocas, existiendo otras formas de organización campesina, tales como anexos, sectores, comisión de regantes, comités de conservacionista, quienes demandan su participación en los concursos de mejoramiento del manejo de recursos naturales, para lo cual es necesario que estas organizaciones regularicen su situación legal.

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34

VII.

PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE AÑO: Para el 2006, se espera contar con el personal seleccionado para las nuevas Oficinas Locales de Omate, Chuquibamba, Tarata, Yauri.

De igual manera se estará trabajando en la totalidad del ámbito de intervención delimitado para el proyecto, es decir con todas las Oficinas Locales instaladas y funcionando.

Se espera contar con el estudio de línea de base para todo el ámbito del proyecto.

Durante el 2006, los sub componentes de Gestión del conocimiento y Apoyo a la intermediación financiera se ejecutaran plenamente, para lo cual contaran con actividades y presupuesto que se incluirán el Plan Operativo 2006.

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35

VIII.

ANEXOS

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36

FORMATO Nº 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y METAS Página........ De .............

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Nº Conveniode Prestamo : PE-602 Proyecto

SIERRA SUR

Plazo

6 años

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO EN EL 2005

(en años y meses) En miles de USD $

Monto Total del Proyecto

21,730 656

Monto Aportado por Foncodes Monto de contrapartida nacional

DEPARTAMENTO 3%

540

2%

4550

21%

Otros Aportes- Prestamo FIDA

15,985

74%

Nº Total de Beneficiarios:

15,000 familias

Monto Aportado por los Beneficiarios.

PROVINCIA

DISTRITOS

100% Part (%)

AREQUIPA

Nº Total de Hombres Nº Total de Mujeres Nº Total de Jóvenes (menores de 25 años)

PUNO

Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Caylloma Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco y Tuti.

Chucuito

Desaguadero, Huacullani, Juli, Kelluyo, Pisacoma, Pomata y Zepita.

El Collao

Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa.

Yunguyo

Anapia, Copan, Cuturapi, Ollaraya, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo.

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL NEC-PDSS Metas por Trimestre - Año 2005 CÓDIGO

COMPONENTE/ACTIVIDAD PRINCIPAL

METAS TOTALES CANTIDAD

UNIDAD

TRIMESTRE I ENE.

FEB.

MAR.

TRIMESTRE II TOTAL TRIM I

ABR.

MAY.

JUN.

TRIMESTRE III JUL.

TOTAL TRIM II

AGO.

SET.

TRIMESTRE IV OCT.

TOTAL TRIM III

NOV.

DIC.

TOTAL TRIM IV

01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES 01,01,00,00 01,01,01,00 01,01,02,00 01,01,03,00 01,01,04,00 01,01,05,00 01,01,06,00 01,01,07,00 01,01,08,00

Incentivos para la formación y manejo de activos Promoción y difusión Reunión y supervisión CLAR Mapas parlantes Intercomunal Interfamiliar Animadores locales Incentivos a animadores Monitoreo y otros

01,02,00,00

Capacitación Campesino a Campesino

01,02,01,00 01,02,02,00 01,02,03,00

Asistencia técnica campesino a campesino Pasantías campesinos Guarderías temporales

Modulos

0

0

0

0

0

4

0

4

0

0

0

0

98

Informes

0

0

0

0

0

24

24

48

24

12

14

50

6

Concursos

0

0

0

0

0

1

1

2

1

2

1

6

Concursos

0

0

0

0

0

4

4

1

1

2

1

2

1

4

72

Concursos

0

0

0

0

0

6

11

17

23

24

8

55

6

Concursos

0

0

0

0

0

1

1

2

1

2

1

6

Incentivo

0

0

0

0

0

1

1

2

1

2

1

4

90

Informes

0

0

0

0

0

20

6

26

30

20

14

64

7

Contratos

0

0

1

2

1

5

7

Pasantias

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

1

5

7

Servicios

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

1

5

0

0

0

1

2

2

4

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES 02,01,00,00 02,01,01,00

Desarrollo de Negocios locales Inversiones para el desarrollo local

02,01,01,01

Asociaciones de migrantes

2

Contratos

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

2

02,01,01,02

Grupos de interés

4

Contratos

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

0

3

02,01,01,03

Servicios de consultas

1

Contratos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

6

Módulo

0

0

0

0

0

2

1

3

1

1

1

3

14

26

66

52

30

152

02,02,01,00

Cofinanciamiento en asistencia tècnica

02,02,01,01

Promoción y difusión

02,02,01,02

Reuniones y supervisión CLAR

120

02,02,01,03

Cofinanciamiento de asistencia técnica

324

Contrato

02,02,01,04

Concursos

7

Concursos

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

1

7

90

Informes

0

0

0

0

0

40

15

55

15

15

5

35

02,02,01,05

02,03,01,00

Monitoreo y otros

Informes

0 0

0 0

0 0

0 0

0

40

14

54

0

110

62

172

26 70

Desarrollo de capacidades

02,03,01,01

Oferentes de servicios

12

Beca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

12

02,03,01,02

Guarderias temporales

61

Servicios

0

0

0

0

0

20

10

30

10

10

11

31

12

02,02,00,00 02,02,01,00

Apoyo a la intemediación Finan. Rural Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros

02,02,01,01

Reuniones de promoción y difusión

24

Reuniones

0

0

0

0

0

4

4

8

4

4

4

02,02,01,02

Formulación del reglamento de operación del componente

1

Reglamento

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

02,02,01,03

Formulación de los módulos para talleres de educacion financiera

4

Módulo

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

0

2

02,02,01,05

Monitoreo y otros

90

Informes

0

0

0

0

0

40

15

55

15

15

5

35

02,02,02,00

Innovación financiera a favor de los pobres

0

0

0

0

0

02,02,02,01

Reuniones de promoción y difusión

12

Informes

0

0

0

0

0

4

4

8

2

2

0

4

02,02,02,02

Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras

1

Bases

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

02,02,02,03

Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres

1

Concurso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

03,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 03,01,00,00 03,01,01,00 03,01,02,00 03,01,03,00 03,01,04,00 03,01,05,00

03,02,00,00 03,02,01,00

03,03,00,00 03,03,01,00 03,03,02,00

03,04,00,00 03,04,01,00 03,04,02,00 03,04,03,00

0

Taller de lanzamiento

1

Taller

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Preparación de mapas parlantes

76

Contratos

0

0

0

0

0

0

10

10

28

38

0

66

Encuentros de conocimiento local

2

Contratos

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

Talleres de consulta

1

Contratos

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Registro expertos locales

1

Registro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

Estudio

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Taller interno capacitación al personal

1

Taller

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

Capacitación del personal

1

Módulos

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Línea de base

1

Estudio

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Análisis linea de base

1

Estudio

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Monitoreo y otros

90

Informes

0

0

0

0

0

42

12

54

12

12

12

36

Estudios Estudios en género

Capacitación al personal

Seguimiento y evaluación

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION 04.01.00.00 04.01.01.00

0

Selección de Personal

1

Taller

0

0

0

0

Oficinas Locales del Proyecto

2

Mejoramiento

0

0

0

0

04.01.01.03

Movibilidad y Transporte

3

Vehículos

0

0

0

0

04.02.01.01

0

Costos de Implementación del Proyecto

04.01.01.02

Costos recurrentes Remuneraciones Remuneraciones

Planilla 10

Planilla

0

0

0

0

04.02.02.01

Viáticos y Servicios

1

Módulo

0

0

0

0

04.02.02.02

Alquileres y Comunicaciones

1

Módulo

0

0

0

0

04.02.02.03

Materiales y Suministros

1

Módulo

0

0

0

0

04.02.02.00

0

Costos de inversiòn

04.01.01.01

04.02.00.00 04.02.01.00

0

Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local

Otros Costos Operativos

FECHA DE PRESENTACIÓN 38

FORMATO Nº 2 PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE DESARROLLO SIERRA SUR - PDSS DEL TOTAL DE RECURSOS FIDA Y TESORO PÚBLICO En Nuevos Soles Año 2005

CÓDIGO

META FINANCIERA

COMPONENTE/ACTIVIDAD PRINCIPAL UNIDAD

01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES 01,01,00,00

Incentivos para la formación y manejo de activos

01,02,00,00

Capacitación Campesino a Campesino

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES 02,01,00,00

Desarrollo de Negocios locales

CANTIDAD

COST. UNIT

RO

TRIMESTRE I MARZO FEBRERO RO FIDA RO

ENERO FIDA

ABRIL

TOTAL TRIM I

FIDA

RO

FIDA

RO

TRIMESTRE II MAYO FIDA

JUNIO RO

JULIO

TOTAL TRIM II

FIDA

RO

FIDA

RO

TRIMESTRE III AGOSTO SETIEMBRE FIDA RO FIDA

TOTAL TRIM III

RO

TRIMESTRE IV NOVIEMBRE RO FIDA

OCTUBRE FIDA

DICIEMBRE RO FIDA

TOTAL TRIM IV

TOTAL ANUAL

Porcentaje %

411,451

0

0

0

0

0

113,078

54,536

167,614

83,992

110,656

49,190

243,837

411,451

377,124

0

0

0

0

0

108,174

49,632

157,806

74,184

100,848

44,286

219,318

377,124

34,327

0

0

0

0

0

4,904

4,904

9,808

9,808

9,808

4,904

24,519

34,327

940,893

0

0

0

0

0

219,041

126,278

345,319

234,663

264,994

95,918

595,574

940,893

930,498

0

0

0

0

0

214,421

124,545

338,966

232,931

263,261

95,340

591,532

930,498

02,01,01,00

Inversiones para el desarrollo local

191,400

0

0

0

0

0

0

6,600

6,600

72,600

112,200

0

184,800

191,400

02,02,01,00

Cofinanciamiento en asistencia tècnica

690,647

0

0

0

0

0

212,441

116,955

329,396

159,341

128,865

73,046

361,251

690,647

02,03,01,00

Desarrollo de capacidades

48,451

0

0

0

0

0

1,980

990

2,970

990

22,196

22,295

45,481

48,451

02,02,00,00

Apoyo a la intemediación Finan. Rural

02,02,01,00

Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros

02,02,02,00

Innovación financiera a favor de los pobres

03,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 03,01,00,00 03,02,00,00 03,03,00,00 03,04,00,00

Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local Estudios Capacitación al personal Seguimiento y evaluación

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION 04.01.00.00 04.01.01.00 04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.02.00

Costos de inversiòn Costos de Implementación del Proyecto

Costos recurrentes Remuneraciones Otros Costos Operativos

TOTAL DE RECURSOS

FECHA DE PRESENTACIÓN

10,395

0

4,620

1,733

6,353

1,733

1,733

578

4,043

10,395

10,395

0

0

0

0

0

4,620

1,733

6,353

1,733

1,733

578

4,043

10,395 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

514,305

0

0

0

0

0

265,551

72,336

337,887

59,466

115,566

1,386

176,418

514,305

221,760

0

0

0

0

0

42,900

14,850

57,750

58,080

105,930

0

164,010

221,760

8,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,250

0

8,250

8,250

36,300

0

0

0

0

0

19,800

16,500

36,300

0

0

0

0

36,300

247,995

0

0

0

0

0

202,851

40,986

243,837

1,386

1,386

1,386

4,158

247,995

1,649,620

22,820

0

103,860

0

78,402

0

205,082

0

627,761

41,187

212,863

0

110,595

992,407

0

110,595

0

152,540

0

188,999

452,133

1,649,620

609,325

9,562

0

0

0

0

0

9,562

0

456,308

41,187

102,268

0

0

599,763

0

0

0

0

0

0

0

609,325

609,325

9,562

0

0

0

0

0

9,562

0

456,308

41,187

102,268

0

0

599,763

0

0

0

0

0

0

0

609,325

0

110,595

1,040,295

13,258

0

103,860

0

78,402

0

195,520

0

171,453

0

110,595

0

110,595

0

152,540

0

188,999

452,133

1,040,295

812,984

11,996

0

78,402

0

78,402

0

168,800

0

131,827

0

78,402

0

78,402

288,631

0

78,402

0

120,347

0

156,804

355,553

812,984

227,311

1,262

0

25,458

0

0

0

26,720

0

39,626

0

32,193

0

32,193

104,013

0

32,193

0

32,193

0

32,195

96,580

227,311 0 0 0

22,820

0

103,860

0

78,402

0

205,082

0

627,761

41,187

810,533

0

363,745

1,843,226

0

488,715

0

643,755

0

335,492

1,467,962

3,516,269

3,516,269

0

0

0

0

0

0

0

392,644

12%

27%

15%

47%

100%

FORMATO Nº 3 BALANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA del 02 de Mayo al 31 de Diciembre del 2,005

Nº Trimestre/Semestre de Ejecución Nº Convenio Proyecto

PE- 602 SIERRA SUR % DE AVANCE METAS FINANCIERAS

COMPONENTE /RESULTADOS PROGRAMADO

01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES 01,01,00,00 01,01,01,00 01,01,02,00 01,01,03,00 01,01,04,00 01,01,05,00 01,01,06,00 01,01,07,00 01,01,08,00

Incentivos para la formación y manejo de activos Promoción y difusión Reunión y supervisión CLAR Mapas parlantes Intercomunal Interfamiliar Animadores locales Incentivos a animadores Monitoreo y otros

01,02,00,00

Capacitación Campesino a Campesino

01,02,01,00 01,02,02,00 01,02,03,00

Asistencia técnica campesino a campesino Pasantías campesinos Guarderías temporales

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES 02,01,00,00 02,01,01,00 02,01,01,01 02,01,01,02 02,01,01,03

02,02,01,00 02,02,01,01 02,02,01,02 02,02,01,03 02,02,01,04 02,02,01,05 02,02,01,06 02,02,01,07

02,03,01,00 02,03,01,01 02,03,01,02

02,02,00,00 02,02,01,00 02,02,01,01 02,02,01,02 02,02,01,03 02,02,01,05

02,02,02,00 02,02,02,01 02,02,02,02 02,02,02,03

Desarrollo de Negocios locales Inversiones para el desarrollo local Asociaciones de migrantes Grupos de interés Servicios de consultas

Cofinanciamiento en asistencia técnica Promoción y difusión Reuniones y supervisión CLAR Cofinanciamiento de asistencia técnica Concursos Monitoreo y otros Auspicio Ferias Participación ferias

Desarrollo de capacidades Oferentes de servicios Guarderias temporales

Apoyo a la intemediación Finan. Rural Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros Reuniones de promoción y difusión Formulación del reglamento de operación del componente Formulación de los módulos para talleres de educacion financiera Monitoreo y otros

Innovación financiera a favor de los pobres

03,01,01,00 03,01,02,00 03,01,03,00 03,01,04,00 03,01,05,00

03,02,00,00 03,02,01,00

03,03,00,00 03,03,01,00 03,03,02,00

03,04,00,00 03,04,01,00 03,04,02,00 03,04,03,00

Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local Taller de lanzamiento Preparación de mapas parlantes Encuentros de conocimiento local Talleres de consulta Registro expertos locales

Estudios Estudios en género

Capacitación al personal Taller interno capacitación al personal Capacitación del personal

Seguimiento y evaluación Línea de base Análisis linea de base Monitoreo y otros

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION 04.01.00.00 04.01.01.00 04.01.01.01 04.01.01.02 04.01.01.03

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.01

04.02.02.00 04.02.02.01 04.02.02.02 04.02.02.03

Total General *

Costos de inversiòn Costos de Implementación del Proyecto Selección de Personal Oficinas Locales del Proyecto Movibilidad y Transporte

Costos recurrentes Remuneraciones Remuneraciones

Otros Costos Operativos Viáticos y Servicios Alquileres y Comunicaciones Materiales y Suministros

DESEMBOLSADO

EJECUTADO

PROGRAMADO

REPROGRAMADO

411,451

455,862

445,125

426,833.83

377,124 66,000 8,085 19,800 128,700 130,680 11,880 1,584 10,395

382,487 2,051 4,184 15,798 92,879 163,965 12,645 20,670 70,294

372,091 1,173 4,046 15,170 90,664 159,393 11,516 20,670 69,460

354,293.83 1,150.58 4,044.00 13,530.00 86,000.00 152,100.00 8,000.00 20,670.00 68,799.25

4 98 6 6 72 6 6 90

65 25 9 8 126 11 40 16

34,327 21,021 12,613 693

73,375 42,900 25,740 4,735

73,034 42,900 25,740 4,394

72,540.00 42,900.00 25,740.00 3,900.00

7 7 7

40 40 45

940,893

1,137,878

1,124,940

1,090,053.91

930,498 191,400 132,000 26,400 33,000

1,056,043 309,807 0 303,807 6,000

1,047,612 309,315 0 303,315 6,000

1,017,952.16 303,980.00 0.00 298,040.00 5,940.00

690,647 74,210 4,752 534,300 66,990 10,395

710,943 6,703 10,565 569,490 50 82,245 15,486 26,403

703,060 5,960 9,321 569,490 50 76,410 15,426 26,403

678,796.96 5,111.47 9,317.20 569,490.32 50.00 65,752.33 15,310.00 13,765.64

48,451 42,412 6,039

35,294 0 35,294

35,237 0 35,237

35,175.20 0.00 35,175.20

10,395 10,395 0 0 0 10,395

81,835 81,820 138 4,080 0 77,602

77,327 77,327 133

72,101.75 72,101.75 132.50

4,080 73,115

4,080.00 67,889.25

0

15 15 0 0

0 0

0.00 0.00

514,305

440,651

434,399

383,080.33

221,760 26,400 112,860 33,000 16,500 33,000

106,168 0 63,584 42,584 0 0

106,168 0 63,584 42,584 0 0

64,451.25 0.00 21,869.25 42,582.00 0.00 0.00

1 76 2 1 1

Reuniones de promoción y difusión Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres

03,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 03,01,00,00

REPROGRAMADO

DE LO REPROGRAMADO

METAS FÍSICAS EJECUTADO

FINANCIERO

FÍSICO*

96%

88%

37 24 8 8 120 8 40 16

95% 98% 100% 89% 95% 95% 69% 100% 99%

91% 57% 97% 89% 95% 95% 71% 100% 99%

40 40 40

99% 100% 100% 89%

99% 100% 100% 89%

97%

91%

2 4 1

6 -

0 6 0

97% 98% 98% 99%

91% 95% 98% -

6 120 324 7 90

58 60 128 19 3 28

46 48 128 0 16 3 17

97% 86% 100% 100% 100% 86% 99% 52%

94% 79% 80% 100%

100% 12 61

13 -

13 -

100%

0% 100% -

24 1 4 90

9 1 47 17

9 1 47 16

93% 93% 100% 100% 93%

87% 87% 100% 100% 100% 93%

12 1 1

9 -

9 0 0

1 96 18 -

1 41 18 0

85% 99% 61%

100% 100% 88%

85%

61%

55% 100% 42% 100% -

34% 100%

8,250 8,250

0 0

0.00 0.00

0.00 0.00

1

-

0

-

36,300 19,800 16,500

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1 1

1 1

1 1

100% 100%

247,995 198,000 39,600 10,395

334,483 228,358 34,334 71,791

328,231 227,995 28,809 71,427

318,629.08 227,995.00 19,800.00 70,834.08

1 1 90

1 2 16

1 1 16

1,649,620

1,481,878

1,387,088.04

609,325 609,325 153,017 166,436 289,872

657,358 657,358 135,055 217,856 304,446

615,137.02 615,137.02 107,182.22 207,848.30 300,106.50

1,040,296 812,984 812,984 227,312 107,414 41,228 78,669

824,520 517,920 517,920 306,600 190,298 23277.24 93,025

771,951.02 517,919.80 517,919.80 254,031.22 175,201.30 19,450.91 59,379.01

741,818.42 517,919.80 517,919.80 223,898.62 161,418.45 17,335.84 45,144.33

3,516,269

3,516,269

3,391,552

3,209,417

97% 100% 69% 99%

93% 100% 58% 100%

1,309,448.74

94%

89%

567,630.32 567,630.32 92,701.71 193,855.40 281,073.21

92% 92% 86% 93% 94%

90% 90% 97% 94% 95%

96% 100% 100% 88% 92% 89% 76%

89% 100% 100% 67% 92% 74% 57%

95%

89%

1 2 3

1 2 3

1 2 3

10

10

10

1 1 1

1 1 2

1 1 1

FORMATO Nº 4 RESUMEN TÉCNICO NARRATIVO DE AVANCE TRIMESTRAL Trimestre II, III y IV - 2005

Página......De ......

Nº de Trimestre de Ejecución: II, III y IV

Nº Convenio Proyecto Ämbito de Atención

PE-602 SIERRA SUR N° de departamentos: 2

N° de Provincias: 04

N° de distritos: 37

N° de comunidades 168

I. BREVE ANÁLISIS DEL CONTEXTO Este primer informe anual consolida la información correspondiente al segundo, tercer y cuarto trimestre del año, considerándose al segundo trimestre como el período en el que SIERRA SUR comienza a operar. Este inicio de operaciones representó un reto importante para el equipo del Proyecto debido a la gran expectativa demostrada por la población respecto a los servicios que cofinancia el Proyecto.

El informe comprende las actividades propias de la fase de implementación y arranque del proyecto. El presente informe refleja las actividades realizadas en las dos Oficinas Locales del Proyecto, la de Chivay que atiende a la provincia de Caylloma y la de Ilave que atiende a las provincias de El Collao, Chucutio y Yunguyo. De igual forma se están considerando las actividades realizadas por la Unidad Ejecutora del Proyecto.

II. PRINCIPALES ACTIVIDADES * Seleecion del personal * Taller de lanzamiento del proyecto * Taller de analisis de los componentes * Difusion del proyecto * Elaboracion del POA 2005 * Reglamento de operaciones de los componentes * Conformación e instalación de los Comité Local de Asigancion de Recursos

* Sesiones del Comité Local de Asignación de Recursos * Conformación y sesión del comité consultivo de acompañamiento * Contrato con el INEI para el levantamiento de información para la Linea de base * Elaboración del POA 2006 * Convocatoria del personal para las nuevas Oficinas Locales

III. PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO * Se ha conformado el Núcleo Ejecutor Central del proyecto y se ha suscrito el Convenio N° 001-FONCODES/NEC-PDSS de fecha 05 de abril del 2005. * Se inicio la ejecución del proyecto, a partir del 22 de abril de 2005, en concordancia con la declaratoria de efectividad del convenio de préstamo comunicada por el FIDA. * Se ha realizado el Taller de lanzamiento del proyecto los días 20 y 21 de Julio. * Para el presente año se han implementando las dos oficinas locales de Chivay en Arequipa, e Ilave en Puno. * Se ha conformado la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP con las 12 personas seleccionadas, que forman parte del equipo profesional del NEC. * Se ha constituido el Comité Consultivo de Acompañamiento (CCA). * Se ha aprobado en reunión del Comité Coordinador del Proyecto, el Plan operativo 2005 del proyecto y el reglamento de operaciones de los componentes. * Se han cconstituido formalmente los Comités Locales de Asignación de Recursos - CLAR de Chivay e Ilave. * Se ha gestionando ante el MEF y el Ejecutivo la aprobación de un crédito suplementario que permita la ampliación de un monto de S/. 3 270 000 con recursos de endeudamiento externo del FIDA. Dicha gestión se encuentra en la Comisión de Presupuesto del Congreso. * Se gestionó y contrató al INEI para el levantamiento de la información para la línea de base del proyecto. * Se han aprobado y cofinaiciado un total de 128 planes de negocio en las oficinas locales de Chivay e Ilave. * Se han aprobado y confinaciado un total de 40 Planes de acción para el manejo de los recursos naturales. * Se han cofinanciado 6 inversiones para el desarrollo local. * A la fecha las oficinas locales de Chivay, Ilave y la UEP se encuentran implementadas y en funcionamiento.

IV. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL AÑO Y MEDIDAS CORRECTIVAS * Una de las principales dificultades fue la demora en la transferencia de los recursos económicos * Para la apertura de las cuentas de ahorros de las organizaciones calificadas y seleccionadas por el CLAR de Chivay, solo se tiene como Única Opción Bancaria al Banco de la Nación, en el que las organizaciones tienen dificultades para realizar la apertura de sus cuentas * Otro aspecto que se debe resaltar en la implementación de la actividad de inclusión en el mercado financiero formal es la desconfianza que existe en las mujeres con relación al ahorro en bancos, sumado a ello la falta de hábito de ahorro monetario. * Otro de los principales problemas que se tiene, es respecto a la situación legal que tienen las organizaciones campesinas, ya que la mayor parte de ellas carecen de personería jurídica y otras no han actualizado su junta directiva en registros públicos. En el caso particular de la provincia de Caylloma, las comunidades campesinas son pocas, existiendo otras formas de organización campesina, tales como anexos, sectores, comisión de regantes, comités de conservacionista, quienes demandan su participación en los concursos de mejoramiento del manejo de recursos naturales, para lo cual es necesario que estas organizaciones regularicen su situación legal.

VII. PERSPECTIVAS PARA EL SIGUIENTE AÑO Cumplir con las metas fisicas programas y cumplir con la ejecución presupuestal planteada para el 2006, asi como lograr trasnferir los dineros Comprometidos con las organizaciones para la realizacion de sus planes de negocio, planes de acción y otros.

Implementar las oficinas de Chuquibamba, Omata, Tarata y Yauri.

Concluir la Linea Base del Proyecto.

FORMATO Nº 5 REPORTE DE AVANCE TECNICO DEMETAS SEGÚN EL POA NEC PDSS del 02 de Mayo al 31 de Diciembre del 2,005

Nro. De Trimestre de Ejecución Nº Convenio Proyecto

II, III y IV

PE- 602 SIERRA SUR % DE AVANCE COMPONENTE /RESULTADOS

PROGRAMADO

METAS FÍSICAS AJUSTADO

DE LO AJUSTADO EJECUTADO

FÍSICO

01,00,00,00 MANEJO DE RECURSOS NATURALES 01,01,00,00 01,01,01,00 01,01,02,00 01,01,03,00 01,01,04,00 01,01,05,00 01,01,06,00 01,01,07,00 01,01,08,00

Incentivos para la formación y manejo de activos Promoción y difusión Reunión y supervisión CLAR Mapas parlantes Intercomunal Interfamiliar Animadores locales Incentivos a animadores Monitoreo y otros

01,02,00,00

Capacitación Campesino a Campesino

01,02,01,00 01,02,02,00 01,02,03,00

Asistencia técnica campesino a campesino Pasantías campesinos Guarderías temporales

4 98 6 6 72 6 6 90

65 25 9 8 126 11 40 16

37 24 8 8 120 8 40 16

57% 97% 89% 95% 95% 71% 100% 99%

7 7 7

40 40 45

40 40 40

100% 100% 89%

2 4 1

6 -

0 6 0

98% -

6 120 324 7 90

58 60 128 19 3 28

46 48 128 0 16 3 17

79% 80% 100%

12 61

13 -

13 -

100% -

24 1 4 90

9 1 47 17

9 1 47 16

100% 100% 100% 93%

12 1 1

9 -

9 0 0

100% -

1 76 2 1 1

1 96 18 -

1 41 18 0

100% 42% 100% -

1

-

0

-

1

1 1

1 1

100% 100%

1 2 16

1 1 16

100% 58% 100%

3

1 2 3

1 2 3

97% 94% 95%

10

10

10

100%

1

1 1 2

1 1 1

92% 74% 57%

02,00,00,00 FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES 02,01,00,00 02,01,01,00 02,01,01,01 02,01,01,02 02,01,01,03

02,02,01,00 02,02,01,01 02,02,01,02 02,02,01,03 02,02,01,04 02,02,01,05 02,02,01,06 02,02,01,07

02,03,01,00 02,03,01,01 02,03,01,02

02,02,00,00

Desarrollo de Negocios locales Inversiones para el desarrollo local Asociaciones de migrantes Grupos de interés Servicios de consultas

Cofinanciamiento en asistencia técnica Promoción y difusión Reuniones y supervisión CLAR Cofinanciamiento de asistencia técnica Concursos Monitoreo y otros Auspicio Ferias Participación ferias

Desarrollo de capacidades Oferentes de servicios Guarderias temporales

Apoyo a la intemediación Finan. Rural

02,02,01,00

Inclusión en el mercado formal de servicios Financieros

02,02,01,01 02,02,01,02 02,02,01,03 02,02,01,05

Reuniones de promoción y difusión Formulación del reglamento de operación del componente Formulación de los módulos para talleres de educacion financiera Monitoreo y otros

02,02,02,00 02,02,02,01 02,02,02,02 02,02,02,03

85% 99% 61%

Innovación financiera a favor de los pobres Reuniones de promoción y difusión Formulación de bases para concurso de innovaciones financieras Concurso de innovaciones financieras a favor de los pobres

03,00,00,00 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES 03,01,00,00 03,01,01,00 03,01,02,00 03,01,03,00 03,01,04,00 03,01,05,00

03,02,00,00 03,02,01,00

03,03,00,00 03,03,01,00 03,03,02,00

03,04,00,00 03,04,01,00 03,04,02,00 03,04,03,00

Recuperaciòn y sistematización del Conocimiento local Taller de lanzamiento Preparación de mapas parlantes Encuentros de conocimiento local Talleres de consulta Registro expertos locales

Estudios Estudios en género

Capacitación al personal Taller interno capacitación al personal Capacitación del personal

1

Seguimiento y evaluación Línea de base Análisis linea de base Monitoreo y otros

1 1

90

04,00,00,00 GESTION Y ADMINISTRACION 04.01.00.00 04.01.01.00

Costos de inversiòn Costos de Implementación del Proyecto

04.01.01.01

Selección de Personal

1

04.01.01.02 04.01.01.03

Oficinas Locales del Proyecto Movibilidad y Transporte

2

04.02.00.00 04.02.01.00 04.02.01.01

04.02.02.00 04.02.02.01 04.02.02.02 04.02.02.03

Total General

FECHA DE PRESENTACIÓN

Costos recurrentes Remuneraciones Remuneraciones

Otros Costos Operativos Viáticos y Servicios Alquileres y Comunicaciones Materiales y Suministros

1

1

ESTADOS FINANCIEROS

PLANILLAS