InformeAnual2008

PROYECTO SIERRA SUR

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE MERCADOS, DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA SIERRA SUR

INFORME ANUAL - 2008

Chivay, Marzo 2009

PRESENTACION Este Informe da cuenta del desempeño del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur (PDSS) durante el año 2008, periodo de particular significación en la vida institucional del Proyecto, pues en mayo de ese año el Proyecto cumplió el medio término de su ejecución, en virtud al Convenio de Préstamo N° 602-PE, suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

En este contexto, 2008 se caracterizó por significar un periodo de mayor incidencia en la transferencia gradual de las estrategias y metodologías de trabajo del PDSS hacia la institucionalidad local. En particular, se destaca una mayor participación de las municipalidades, en especial del nivel distrital, que paulatinamente fueron asumiendo compromisos de ejecución compartida con el PDSS para apoyar actividades demandadas por las familias rurales de su jurisdicción.

Una de las actividades mas notorias en esta línea ha sido la realización de los CLARs distritales, con protagonismo directo de las municipalidades involucradas, a la vez de haber asumido el cofinanciamiento de servicios locales de promoción, difusión, seguimiento y evaluación, a través de las oficinas de desarrollo económico local de la respectiva municipalidad. En esta tarea, tanto el Proyecto como los municipios asumieron el cofinanciamiento de servicios técnicos locales que se han denominado Gestores de Desarrollo Local.

De manera similar, la empresa privada también significó un sector importante en el quehacer institucional del Proyecto, destacándose la participación de empresas mineras en involucrar a la población de su área de influencia para acceder a los servicios del Proyecto, junto con asignar fondos de apoyo para implementar sus emprendimientos.

Las IFIs, por su parte, cada vez más fueron generando condiciones para mejorar la cobertura y profundidad de sus servicios y productos financieros a favor de la población objetivo del Proyecto.

Cabe anotar que hasta el III trimestre el Proyecto mantuvo una regularidad en la ejecución de sus actividades programadas en el POA 2008; luego, en el IV Trimestre, se afrontaron serias restricciones presupuestales, en el marco de las medidas de control del gasto público dictadas por el Gobierno Central, situación que afectó las actividades programadas en el último tramo del año.

Bajo estas consideraciones, el presente Informe da cuenta de la ejecución del POA 2008 a nivel interno y de las influencias en el entorno del PDSS, en correspondencia con el presupuesto programado del año que fue de S/. 15.146.174.

El nivel de ejecución financiera alcanzado fue de S/. 12.832.650.87, significando un 84.7% respecto a lo programado. De esta ejecución, un 96% correspondió a la fuente de financiamiento FIDA y el restante 4% a recursos ordinarios del tesoro público.

2 Sierra Sur - Informe Anual 2008

TABLA DE CONTENIDO PRESENTACION GLOSARIO DE ABREVIATURAS.............................................................................................................. 4 I.

II.

EL PROYECTO SIERRA SUR ............................................................................................................ 5 1.1

Antecedentes y Ámbito de Acción ........................................................................................ 5

1.2

Población Objetivo .............................................................................................................. 7

1.3

Objetivos del Proyecto ........................................................................................................ 8

CONTEXTO GENERAL DE EJECUCION 2008 ..................................................................................... 9 2.1

El Programa AGRO RURAL – MINAG ..................................................................................... 9

2.2

El FIDA ............................................................................................................................... 9

2.3

Alianzas con Gobiernos Locales ............................................................................................ 9

2.4

Relacionamiento con Gobiernos Regionales ........................................................................ 10

2.5

Participación de las Empresas Mineras ............................................................................... 10

2.6

La Oferta de Servicios Privados .......................................................................................... 10

III. ANALISIS DE LA EJECUCION ANUAL ............................................................................................. 11 3.1

Acceso de Usuarios a los Servicios del Proyecto ................................................................... 11

3.2

Ejecución de Actividades por Componentes ........................................................................ 12

3.3

Ejecución Financiera .......................................................................................................... 19

3.4

Desempeño de las Oficinas Locales..................................................................................... 24

IV. PRINCIPALES LOGROS POR COMPONENTES ................................................................................. 29

V.

4.1

En Manejo de Recursos Naturales ...................................................................................... 29

4.2

Fortalecimiento de los Mercados Locales ............................................................................ 33

4.3

Gestión del Conocimiento y Activos Culturales .................................................................... 38

PRINCIPALES INDICADORES ACUMULADOS 2005 - 2008 ............................................................... 40

APENDICE: Informe de Supervisión FIDA - Dr. Roberto Haudry ............................................................. 42 ANEXOS ........................................................................................................................................ 48

3 Sierra Sur - Informe Anual 2008

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

AGRORURAL CAF CC CCA CCP CCT CIAS CLAR CORREDOR CRECER ENAHO FIDA FONCODES IFI INEI MINAG MARENASS MEF MIMDES NEC OLP PCM PDN PGRN PDSS RO UEP

Programa de Desarrollo Rural Productivo del MINAG Corporación Andina de Fomento Comunidades Campesinas de la Sierra Comité Consultivo de Acompañamiento Comité Coordinador del Proyecto Comité de Coordinación Técnica Comité Interministerial de Asuntos Sociales del Consejo de Ministros Comité Local de Asignación de Recursos Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno-Cusco Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Encuesta Nacional de Hogares Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social Institución Financiera de Intermediación Instituto Nacional de Estadísticas e Informática Ministerio de Agricultura Proyecto Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Núcleo Ejecutor Central Oficina Local del Proyecto Presidencia del Consejo de Ministros Plan de Negocios Plan de Gestión de Recursos Naturales Proyecto de Desarrollo Sierra Sur Recursos Ordinarios del Tesoro Público Unidad Ejecutora del Proyecto

4 Sierra Sur - Informe Anual 2008

I.

EL PROYECTO SIERRA SUR

1.1

Antecedentes y Ámbito de Acción Sierra Sur es un proyecto dependiente del Ministerio de Agricultura – MINAG, específicamente del Programa de Desarrollo Rural Productivo - AGRORURAL y se ejecuta a través de la Unidad de Coordinación del Proyecto MARENASS. Es cofinanciado mediante un préstamo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA y aportes del Estado Peruano y de la Población Objetivo.

El Proyecto se ubica en la parte sur andina del Perú, abarcando espacios de las regiones Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna, según se muestra en el mapa adjunto. En este ámbito, el Proyecto tiene alcance a 120 distritos catalogados en condiciones de pobreza o extrema pobreza.

La gestión operativa del Proyecto se realiza desde la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), con sede en la localidad de Chivay, capital de la provincia de Caylloma, de la región Arequipa. Para la ejecución de actividades se cuenta con seis Oficinas Locales del Proyecto (OLP), cuya sede, comprensión y cobertura espacial de atención se describen en el Cuadro Nº 01.

5 Sierra Sur - Informe Anual 2008

CUADRO Nº 01 Ámbito de Acción del Proyecto Sierra Sur, según Oficinas Locales

OFICINA LOCAL

Chivay

REGION

Omate

N° DE DISTRITOS

Puno

Arequipa

Moquegua

Tarata

Tacna

Yauri

Caylloma

19

Arequipa

4

Chiguata, Polobaya, San Juan de Tarucani y Yura.

Chucuito

7

Desaguadero, Huacullani, Juli, Pisacoma, Pomata y Zepita.

El Collao

5

Capaso, Conduriri, Ilave, Pilcuyo y Santa Rosa.

Yunguyo

7

Anapia, Copani, Cuturapi, Tinicachi, Unicachi y Yunguyo.

Caravelí.

3

Cahuacho, Huanuhuanu y Quicacha.

La Unión

11

Alca, Charcana, Cotahuasi, Huaynacotas, Pampamarca,Puyca, Quechualla, Sayla, Tauria, Tomepampa y Toro.

Condesuyos

7

Andaray, Cayarani, Chichas, Chuquibamba, Iray, Salamanca y Yanaquihua

Castilla

11

Andahua, Ayo, Chachas, Chilcaymarca, Choco, Machaguay, Orcopampa, Pampacolca, Tipan, Unión y Viraco.

General Sánchez Cerro

10

Chojata, Coalaque, Ichuña, Lloque, Matalaque, Omate, Puquina, Quinistaquillas, Ubinas y Yunga.

Mariscal Nieto

4

Carumas, Torata.

Candarave

6

Cairani, Camilaca, Candarave, Curibaya, Huanuara Quilahuani

Tacna

2

Pachia y Palca

Tarata

8

Chucatamani, Estique, Estiquepampa, Sitajara, Susapaya, Tarata, Tarucachi y Ticaco

Chumbivilca s

8

Capacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota, Santo Tomás y Velille.

Espinar

8

Alto Pichagua, Condoroma, Coporaque, Espinar, Ocoruro, Pallpata, Pichagua y Suyckutambo.

Cusco

Total Distritos

DISTRITOS

Achoma, Cabanaconde, Callalli, Caylloma, Chivay, Coporaque, Huambo, Huanca, Ichupampa, Lari, Lluta, Maca, Madrigal, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tapay Tisco, Tuti Yanque.

Arequipa

Ilave

Chuquibamba

PROVINCIA

Cuchumbaya,

San

Kelluyo,

Ollaraya,

Cristóbal,

120

6 Sierra Sur - Informe Anual 2008

En el tercer trimestre de 2008, ante una solicitud previa del Gobierno Regional Arequipa GRA, con aprobación del FIDA y del MEF, se han incluido 7 distritos de la Provincia de Arequipa en el ámbito de acción del PDSS, (Cuadro Nº 02), los cuales serán atendidos desde 2009.

CUADRO Nº 02 Distritos Incorporados en el Ámbito de Acción del PDSS a ser atendidos desde 2009 REGION

Arequipa

PROVINCIA

Arequipa

N° DE DISTRITOS 7

Total Distritos Incorporados

7

Total Distritos Según Convenio de Préstamo Nº PE – 602

120

Total Distritos PDSS desde 2009

127

DISTRITOS Sabandía, Characato, Mollebaya, Quequeña, Pocsi, Yarabamba y parte alta de Yanahuara (Reserva de Aguadablanca)

Sierra Sur inició sus operaciones en mayo de 2005 con dos oficinas locales (Ilave y Chivay); luego, en 2006, se instalaron las restantes 4 oficinas locales (Chuquibamba, Tarata, Omate y Yauri).

El Proyecto es ejecutado a través del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto de Desarrollo Sierra Sur (NEC PDSS), que es un ente colectivo de naturaleza temporal, con personería jurídica privada que, en aplicación del Decreto Supremo N° 015-96-PCM, Decreto Supremo N° 020-96-PRES y Decreto Supremo N° 003-2007-MIMDES cuenta con capacidad jurídica y tiene como objetivo principal administrar los recursos económicos que el MINAG - UCP MARENASS le proporcione para la ejecución de sus actividades, con arreglo a las disposiciones del Convenio de Préstamo N° 602-PE, suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

En cada Oficina Local se ha instalado un Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR), que es la instancia competente de selección y aprobación, mediante concursos, de las iniciativas presentadas por las organizaciones de campesinos para la transferencia de fondos públicos a las organizaciones calificadas en los respectivos concursos. El CLAR es un órgano no estructurado del Proyecto conformado por representantes de la institucionalidad pública y privada local, incluyendo a representantes de usuarios.

1.2 Población Objetivo La constituyen 15,000 familias rurales de su ámbito de acción que se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza. Sierra Sur prioriza su atención a

7 Sierra Sur - Informe Anual 2008

organizaciones de campesinos, para lo cual implementa mecanismos de relación directa, sin desvirtuar el enfoque de demanda para acceder a los incentivos concursables que destina a favor de su población objetivo.

1.3

Objetivos del Proyecto a.

Objetivo General Lograr que los ciudadanos y ciudadanas campesinos y microempresarios en la sierra sur aumenten sus ingresos, sus activos tangibles y valorizan sus conocimientos, organización social y autoestima.

b. Objetivos Específicos y Resultados Esperados Se asocian al los cuatro componentes del Proyecto que sustentan el desarrollo de sus actividades, conforme a lo que se describe: Componente

Manejo de Recursos Naturales

Fortalecimiento de Mercados Locales

Gestión de Conocimiento y Activos Culturales; y Seguimiento y Evaluación

Objetivo Específico

Mejorar el manejo y la calidad de los recursos naturales productivos.

Promover el incremento de las oportunidades de generación de ingresos de los ciudadanos hombres y mujeres que conducen pequeñas explotaciones agropecuarias y negocios.

Promover el reconocimiento y valorización de los conocimientos de los ciudadanos y sus activos culturales

Resultados Esperados • Recursos naturales rehabilitados y capitalizados a través de Incentivos concursables.

• Practicas y conocimientos en manejo de recursos naturales mejorados por la Capacitación de Campesino a Campesino.

• Negocios locales desarrollados por acceso concursable a cofinanciamiento de inversiones tangibles e intangibles • Mujeres y jóvenes acceden al sistema financiero, en condiciones de mercado, se amplia la oferta de productos financieros innovadores y se desarrolla una cultura financiera • Conocimientos locales y otros activos culturales recuperados, sistematizados y difundidos • Sistema de apoyando a proyecto en fortaleciendo evaluación.

Seguimiento y Evaluación los diferentes actores del la toma de decisiones y practicas de auto-monitoreo y

8 Sierra Sur - Informe Anual 2008

II.

CONTEXTO GENERAL DE EJECUCION 2008

2.1

El Programa AGRO RURAL – MINAG En el marco de la restructuración del Ministerio de Agricultura – MINAG fue creado el Programa AGRORURAL, como una instancia llamada a promover el desarrollo rural, más allá de un enfoque puramente agropecuario. En la construcción de sus lineamientos estratégicos se tomaron las experiencias del PDSS, MARENASS, Proyecto Corredor y otros proyectos que han mostrado resultados favorables en la tarea del desarrollo rural. Como parte de este proceso, mediante DS N° 032-2008-PCM, del 20 de junio 2008, se fusiona el Proyecto MARENASS a AGRORURAL, lo que tácitamente alcanza al PDSS, dado que el vínculo administrativo y funcional de este ultimo se da mediante la UCP MARENASS.

2.2

AGRORURAL es la instancia del MINAG competente en la implementación del Programa CRECER Productivo de la Secretaria Técnica de la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales ST/CIAS – PCM, dentro del marco de la estrategia nacional de lucha contra la pobreza. En 2008 la ST/CIAS – PCM, con apoyo financiero del FIDA diseñó la “Estrategia Nacional de CRECER Productivo”, en cuya elaboración tuvo contribución el PDSS. El FIDA En Agosto 2008 se tuvo la visita del Gerente de Operaciones de América Latina y el Caribe de FIDA, Dr. Roberto Haudry de Soucy, quién realizó una supervisión en terreno, compartiendo experiencias con familias rurales y el equipo del Proyecto. El Informe de Supervisión se adjunta en Apéndice Nº 1 En Setiembre hubo la supervisión del Representante de FIDA en el Perú, Dr. Luis Tello, quién realizó una supervisión conjunta con representantes de MINAG – MARENASS (Ing. Antonieta Noli e Ing. Teófilo Zamalloa). El Informe de Supervisión aún no ha sido remitido al PDSS. En la supervisión del PDSS hasta el año 2008 participó la CAF; desde 2009 ya no asumirá esta función, correspondiendo únicamente a FIDA.

Supervisión de la Misión FIDA – MINAG (Set. 2008). En la foto, acompañando a la Animadora Rural de la cc.

El Ingenio, Palca, Tacna (OL Tarata)

2.3

Alianzas con Gobiernos Locales Los Gobiernos Locales que actúan en alianza con el PDSS asignaron especial importancia a las Oficinas de Desarrollo Económico Local o similares que hacen sus veces, favoreciendo los vínculos con las organizaciones de base de sus respectivas jurisdicciones.

9 Sierra Sur - Informe Anual 2008

En este contexto, 2008 significó una notoria movilización de servicios técnicos locales por influencia del PDSS. En efecto, bajo un esquema de cofinanciamiento con Municipalidades se puso en marcha la contratación y prestación de servicios de los denominados Gestores de Desarrollo Local, para la promoción y acceso a las actividades de Sierra Sur y acompañamiento a los emprendimientos en ejecución, incluyendo actividades de seguimiento y evaluación. Tal situación permitió reforzar los vínculos entre la población con sus respectivos Gobiernos Locales y el PDSS

Reunión de trabajo entre la Misión de Supervisión FIDA – MINAG y la Municipalidad Distrital de Coporaque – Espinar.

El Subgerente de Desarrollo Económico exponiendo sobre la ejecución del Convenio con Sierra Sur

2.4

Relacionamiento con Gobiernos Regionales El Gobierno Regional Arequipa, solicitó a Sierra Sur la incorporación de 7 distritos de la cuenca oriental de la provincia de Arequipa, en la denominada Ruta del Loncco, a fin de que las poblaciones rurales de este ámbito accedan a los servicios que promueve el Proyecto. Esta solicitud fue aprobada por las instancias pertinentes (CAF, FIDA y MEF), generado las condiciones necesarias para implementar actividades a partir de 2009. Los distritos aludidos se describieron en el numeral 1.1. Para implementar las actividades en este ámbito, Sierra Sur ha previsto una instancia de coordinación específica que interactúe con el GRA y los respectivos Gobiernos Locales, tanto en la gestión como en el cofinanciamiento.

2.5

Otras posibilidades de interactuar con Gobiernos Regionales han sido escasas, no obstante se destaca que éstos tienen representación en el CLAR de cada Oficina Local.

Participación de las Empresas Mineras Aun cuando no han sido experiencias muy notables, destaca el Convenio con la Empresa ARES que ha permitido involucrar a la referida empresa en realizar CLARs específicos en su ámbito, con acompañamiento de la OL Chuquibamba, comprometiendo fondos de cofinanciamiento para apoyar actividades de las familias que accedieron a diversas iniciativas (PDN, PGRN, visitas guiadas).

2.6

La Oferta de Servicios Privados

10 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Este es un rubro que, pese a debilidades notorias en muchos espacios del PDSS, en 2008 ha experimentado importantes mejoras. Se destaca la apertura de un cajero automático en la localidad de Chivay por parte de Caja Sur de Arequipa y de una Agencia de CREDINKA de Cusco en la localidad de Espinar. Estos acontecimientos han facilitado el acceso a servicios financieros de la población rural de estos ámbitos, con orientación preponderante al Programa de Ahorros y a la necesidad de abrir cuentas a nombre propio por parte de organizaciones que accedieron al apoyo del Proyecto.

De otro lado, se fortaleció el Convenio con la Compañía de Seguros La Positiva en la medida de que esta entidad ha diseñado nuevos productos de microseguros a favor de la población rural del ámbito de Sierra Sur que se adicionan al Programa de Seguro Campesino que se ejecuta desde 2007.

En este contexto, Internet y los servicios de telefonía sigue siendo una restricción notoria en la localidad de Omate.

Ahorristas en la IFI – Caja Sur (Ahora se denomina Caja Nuestra Gente)

III. ANALISIS DE LA EJECUCION ANUAL 3.1

Acceso de Usuarios a los Servicios del Proyecto El Cuadro Nº 03 muestra el acceso de familias rurales al Proyecto el año 2008, independientemente de si accedieron a uno u otro servicio ofertado. Nótese que la mayor proporción se inclina por el rubro de Planes de Negocio al cual se orienta casi el 50% de las demandas.

En términos netos, se estima que fueron 8,200 familias que accedieron a los diversos servicios ofertados por el Proyecto. Hasta 2007 se tenía alrededor de 29,500 familias atendidas; por consiguiente, el total de familias atendidas por el Proyecto entre 2005 –

11 Sierra Sur - Informe Anual 2008

2008 se estima en 37,700 familias, cifra que supera ampliamente el objetivo de atender a 15,000 familias establecido en el diseño del proyecto.

Se precisa que, a efectos de disponer una data más consistente en la cobertura de atención a familias rurales, se viene afinando la información existente tomando como identificador el DNI de los usuarios.

CUADRO Nº 03 2008- Familias que Accedieron a los Servicios del PDSS Tipo de Accesos Planes de Negocio Planes de Gestión de Recursos Naturales Programa de Ahorros Programa de Seguros Gestión de Conocimiento y Activos Culturales Total Acceso de Familias

Nº de Familias 5,393 1,657 2,791 1,531 n.d 11,372

% 47% 15% 25% 13% 100%

n.d: No determinado

3.2

Ejecución de Actividades por Componentes

3.2.1

Componente Manejo de Recursos Naturales En armonía con la el plazo de conclusión previsto para el PDSS (año 2011), 2008 marcó el año de cierre al acceso de nuevos Planes de Gestión de Recursos Naturales (PGRN), estando a que cada Plan tiene un plazo de ejecución de 3 años. En efecto, se programó la selección de 58 nuevos PGRN y se tuvo el acceso efectivo de 47 organizaciones, según se muestra en el Cuadro Nº 04 Simultáneamente, continuaron ejecutándose PGRN que se emprendieron entre 2005 - 2007, por un total de 352. De este modo, al 2008 se tuvo una cartera de 399 PGRN en actividad, habiéndose registrado en ese período el retiro de 6 organizaciones que decidieron no continuar con la ejecución de su respectivo plan trianual.

12 Sierra Sur - Informe Anual 2008

La dinámica de ejecución de los PGRN permitió activar contratos de oferentes de servicios de asistencia técnica, siendo éstos del orden de 349, significando que cada organización que mantuvo en ejecución su respectivo PGRN en 2008 contrató en promedio 1 asistente técnico (399/349) para los temas de capacitación requeridos.

Del mismo modo, estando a lo previsto en la modalidad de ejecución de cada PGRN, se dio lugar a que 47 nuevos Animadores Rurales elegidos por cada organización se sumen como elementos motivadores y dinamizadores en la ejecución del respectivo PGRN, en especial en la organización de concursos interfamiliares que es la base de la ejecución de cada plan.

Un total de 333 visitas guiadas se realizaron en 2008, estando éstas orientadas a generar espacios de aprendizaje entre pares de usuarios (de campesino a campesino), significando que un 83% de las organizaciones activas emprendieron un evento de esta naturaleza.

CUADRO Nº 04 Ejecución de Actividades del Componente Manejo de Recursos Naturales 2008 Principales Indicadores / Actividades

Unidad de Medida

Meta Física Programada Ejecutada

% de Avance

Formación de Activos Físicos Productivos Conclusión Emprendimientos 2005

PGRN

39

36

92%

Ejecución Emprendimientos 2006

PGRN

90

87

97%

Ejecución Emprendimientos 2007

PGRN

229

229

100%

Nuevos Emprendimientos 2008

PGRN

58

47

81%

13 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Capacitación Campesino a Campesino Asistencia Técnica de Campesino a Campesino

Contrato

394

349

89%

Animadores Rurales

Animador

58

47

81%

Visita

394

333

85%

Visitas Guiadas

3.2.2

Componentes Fortalecimiento de los Mercados Locales

a)Subcomponente Desarrollo de Negocios Locales El rubro principal lo constituye la ejecución de Planes de Negocio basados en la contratación de servicios de asistencia técnica productiva en temas específicos y en temas de gestión de negocios.

En 2008 se programó la selección de 222 PDN nuevos (I tramo) y se eligieron 340 en los diversos CLARs de las OLs, reflejando que la demanda sigue siendo alta por emprender iniciativas de negocio (Ver Cuadro Nº 05). Los PDN de II Tramo aún son de muy poca proporción, tal es así que en 2008 sólo 04 organizaciones accedieron a un II tramo. 1

CUADRO Nº 05 Ejecución de Actividades del Subcomponente Desarrollo de Negocios Locales - 2008 Principales Indicadores / Actividades

Unidad de Medida

Meta Física Programada Ejecutada

% de Avance

Cofinanciamiento de Asistencia Técnica Emprendimientos de I Tramo 2008

PDN

222

340

153%

Emprendimientos de II Tramo 2008

PDN

24

4

17%

Conclusiones de Emprendimientos 2007

PDN

36

36

100%

Contrato

262

156

60%

Inversión

12

8

67%

Servicios de Asistencia Técnica Inversiones para el Desarrollo Local (IDL) Cofinanciamiento de IDL Desarrollo de Capacidades en negocios 1

De la cartera de PDN aprobados en 2008, sólo 1% correspondieron a un II tramo.

14 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Visita

205

87

25%

Auspicio a la realización de eventos comerciales

Evento

42

103

245%

Apoyo a la participación de usuarios en eventos comerciales

Evento

118

174

147%

Visitas Guiadas y Pasantías

La ejecución de PDN en 2008 dio lugar a 156 contratos de asistencia técnica que permitieron movilizar unos 112 oferentes. Una buena parte de los requerimientos de asistencia técnica aún no fueron concretados, en razón a las limitaciones presupuestales que afrontó el Proyecto al IV trimestre del año. 2 Otro rubro importante en el desarrollo de negocios rurales fue la realización de visitas guiadas como modalidad de capacitación adoptada por las organizaciones para aprender de experiencias similares que obtuvieron mayor desarrollo. Se realizaron 87 de estas visitas que significa un 25% respecto a los PDN aprobados en el año (344). La aparente baja demanda de estas visitas se explica también por las restricciones presupuestales de fines de año. 3 La participación en eventos comerciales significó un importante mecanismo de acceso a oportunidades de ventas para las organizaciones que ejecutan PDNs. En efecto, durante 2008 el Proyecto apoyó 174 demandas para participar en estos tipos de eventos, tanto de nivel local, regional y nacional, que significó el 147% respecto a la programación de inicio de año (118). Junto a ello, se auspició la realización de 103 eventos de promoción comercial (245% respecto a lo programado), como mecanismo de generar espacios de comercialización a los productores rurales siendo los principales demandantes los comités de feria y gobiernos locales.

En otro rubro, el desarrollo de negocios locales se vio favorecido por la atención de 8 iniciativas de Inversiones para el Desarrollo Local (IDL), cuyas demandas emergen principalmente de las Municipalidades. De éstas, 5 se orientaron a implementar cabinas de Internet, influenciadas por los buenos resultados de experiencias acumuladas de estas IDLs en años anteriores.

b) Subcomponente Intermediación Financiera Rural En este Subcomponente destacan dos productos específicos que tienen carácter de programas de inclusión social: i) las cuentas de ahorro de mujeres rurales y ii) el seguro de vida campesino; en ambos casos el acceso se da mediante la conformación de grupos de interés por uno u otro producto.

2

Al no recibir transferencias el Proyecto, se mantuvo pendiente la transferencia de fondos a las organizaciones que fueron calificadas por los respectivos CLARs en el IV trimestre de 2008.

3

En general, la visita guiada que decide realizar una determinada organización se programa luego de haber iniciado la ejecución del respectivo PDN; esto es, unos dos meses en promedio luego de haber contratado servicios de asistencia técnica.

15 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Durante 2008 accedieron 104 nuevos grupos de mujeres al ahorro en el sistema financiero formal dando lugar a la apertura de 2,791 nuevas cuentas de ahorro personal, haciendo un promedio de 21 mujeres por grupo. De los nuevos grupos de ahorristas y otros más antiguos, 128 realizaron giras de intercambio grupales para fortalecer el aprendizaje de las mujeres ahorristas en las prácticas del ahorro y otros conocimientos de fortalecimiento en ciudadanía. Simultáneamente, el proyecto siguió facilitando el acompañamiento en capacitación financiera y otorgamiento de incentivos a 278 grupos que iniciaron sus experiencias de ahorro entre 2005 – 2007 (Ver Cuadro Nº 06).

Así mismo, 83 grupos de campesinos accedieron al seguro de vida y contra accidentes que implementó el Proyecto desde 2007, significando una verdadera innovación en favor de las familias rurales como contribución a superar el problema de pobreza. Con ello se logró que 1,531 campesinos accedan a una póliza de seguro, con un promedio de 19 personas por grupo asegurado. Los beneficios de este programa se hicieron evidentes con 4 indemnizaciones entregadas por la propia compañía de seguros (La Positiva) a familiares de campesinos que fallecieron.

CUADRO Nº 06 Ejecución de Actividades del Subcomponente Intermediación Financiera Rural - 2008 Principales Indicadores / Actividades

Unidad de Medida

Meta Física Programada Ejecutada

% de Avance

Inclusión de pobres rurales al mercado formal de servicios financieros Acceso y Acompañamiento al Programa de Ahorros 2008 Giras de Intercambio Acompañamiento a Grupos de Ahorro Años Anteriores (2005 - 2007)

Grupo

250

104

42%

Gira

250

128

51%

Grupo

278

278

100%

Innovaciones Financieras a favor de los pobres rurales (seguros) Acceso al Programa de Seguros 2008

Grupo

210

83

40%

Seguimiento Seguros Año 2007

Grupo

183

183

100%

Indemnizaciones por Siniestros

Indemnización

N/A

4

N/A

N/A: No Aplica

3.2.3

Componente Gestión de Conocimiento y Activos Culturales, y Seguimiento y Evaluación

16 Sierra Sur - Informe Anual 2008

a) Subcomponente Gestión de Conocimiento y Activos Culturales Las actividades en esta línea se orientan a la recuperación y valoración de conocimientos locales y activos culturales.

En 2008 se destaca la realización de dos concursos en simultáneo: uno de historias y otro de experiencias, ambos se realizaron dentro del marco del estudio “Balance e Impactos de la Gestión de Recursos Naturales”. Concursaron unos 250 usuarios de PGRN que, más allá de dar lugar a 21 premios otorgados, han permitido disponer insumos valiosos para la puesta en valor de conocimientos locales con autoría de los propios campesinos (Ver Cuadro Nº 07). Las historias y experiencias mejor calificadas fueron alojadas en la web: www.sierrasur.gob.pe/historias.

Igualmente, en el contexto del citado estudio, se realizaron tres encuentros de intercambio que permitieron debatir las experiencias de diversos actores en la gestión de los recursos naturales. Estos encuentros se realizaron en las oficinas locales de Chivay, Yauri e Ilave, de los cuales se obtuvieron valiosas aportaciones para dicho estudio.

En el rubro de publicaciones, se editaron unos 20 videos para difundir diversas líneas de actividad del Proyecto, incluyendo testimonios de los propios usuarios. Estos videos se alojaron en la web: www.youtube/sierrasur.

En lo referente a estudios temáticos, mediante servicios de consultoría, se emprendió la edición de textos resultantes del Concurso de Mapas Culturales del Valle del Colca”, cuya publicación se concluirá en 2009. Para tal efecto se suscribió un convenio de cooperación con PROCASUR.

CUADRO Nº 07 Ejecución de Actividades del Subcomponente Gestión de Conocimiento y Activos Culturales - 2008

Meta Física Principales Indicadores / Actividades

Encuentros de Intercambio Concursos de Historias y Experiencias

b)

Unidad de Medida

Evento Concurso

Estudios temáticos

Estudio

Edición de materiales de difusión y publicaciones

Publicación

Programada Ejecutada

% de Avance

6

5

83%

12

2

17%

3

1

17

20

33% 118%

Subcomponente Seguimiento y Evaluación

17 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Siendo este subcomponente transversal a los demás que conforman el Proyecto, junto con las actividades de seguimiento y evaluación continuas, en 2008 se destacan actividades que se asocian a la situación de medio término, como son: En materia de estudios temáticos, mediante convenio con PROCASUR, se emprendió el estudio de “Balance e Impactos en la Gestión de Recursos Naturales”, previsto de concluirse en el I trimestre de 2009.

En esta misma línea, mediante convenio con PREVAL se contrató servicios de consultoría para el “Estudio de Resultados de Medio Término”, a manera de una autoevaluación para ser puesta a consideración de la misión de evaluación intermedia que, durante el II trimestre de 2009, se encargará de evaluar los avances del Proyecto.

Por el lado, habiendo iniciado la experiencias de seguimiento y evaluación en escenarios locales, mediante la participación de gestores de desarrollo local, se permitió el acceso a 6 de estos actores –junto con otros 20 participantes latinoamericanos- en el Programa de Formación de Metodología Innovadoras de Seguimiento y Evaluación, realizada en convenio con PREVAL, teniendo al Proyecto Sierra Sur como el escenario de aprendizaje en terreno.

Así mismo, en el marco del “Estudio de Resultados de Medio Término”, los propios gestores de desarrollo local fueron capacitados en aplicación de encuestas e instrumentos de monitoreo para el levantamiento de información de indicadores asociados a los avances de medio término del Proyecto. Otros eventos de capacitación a gestores de desarrollo local se realizaron en el nivel interno para generar debate y familiarización en el manejo de procedimientos e instrumentos asociados a los emprendimientos del Proyecto.

En materia de socialización e intercambio de experiencias, el Proyecto fue escenario de visitas grupales correspondientes a 5 Rutas de Aprendizaje que organizó PROCASUR en distintos momentos y para distintas líneas de aprendizaje e intercambio de experiencias, con participantes nacionales y de países latinoamericanos. Entre ellas se destacan dos visitas de funcionarios del Gobierno de Colombia que participaron en aprendizajes de las experiencias en ahorros y seguros.

Los talleres de consulta, realizados a nivel de OLs y de la UEP, fueron eventos que convocaron a distintos actores internos y externos vinculados al Proyecto para generar espacios de autoevaluación y consulta con miras a la formulación del POA 2009.

Se destaca también que, dentro del marco de la implementación del sistema de seguimiento y evaluación, en 2008 se contrató servicios de consultoría para la elaboración del “Módulo de Recursos Naturales” a ser integrado al SIGEIIN. 4

4

El Proyecto cuenta con un Sistema Integral de Gestión de Información de Iniciativas – SIGEIIN, que opera vía Internet y sigue un proceso de mejoramiento continuo orientado a disponer un sistema validado en materia de seguimiento y evaluación y procesos afines.

18 Sierra Sur - Informe Anual 2008

El Cuadro Nº 08 muestra el balance de ejecución de las actividades señaladas en materia de S&E.

CUADRO Nº 08 Ejecución de Actividades del Subcomponente Seguimiento y Evaluación - 2008

Principales Indicadores / Actividades

Unidad de Medida

Meta Física

% de Avance

Programada Ejecutada Evaluaciones temáticas

Estudio

3

2

67%

Taller

6

5

83%

Eventos de Intercambio y socialización

Evento

3

4

133%

Capacitación a socios en S&E

Evento

6

7

117%

Implementación del sistema de S&E

Informe

3

2

67%

Talleres de Consulta

3.2.4

Componente Gestión y Administración del Proyecto Este componente es igualmente transversal a los otros componentes del Proyecto, por lo que su funcionamiento es continuo en el quehacer institucional. No obstante cabe destacar tres actividades importantes:

i)

La atención de la auditoría del ejercicio 2007 realizada por la empresa Coronado Asociados S.A, cuyo dictamen fue muy satisfactorio para el Proyecto,

ii) La consolidación del sistema de información contable que se soporta en el diseño y funcionamiento de un software especial para la gestión financiera del Proyecto, iii) El mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Logística – SIGLO que opera también vía Internet y facilita los procesos internos de carácter logístico.

3.3

Ejecución Financiera

19 Sierra Sur - Informe Anual 2008

3.3.1

Ejecución Global por Fuentes de Financiamiento En 2008 el presupuesto programado fue de S/. 15,146,174, del cual se logró ejecutar S/. 12,832,650.87, significando el 84.7%, indicador que se vio afectado por no haber recibido transferencias el IV trimestre del año. El Cuadro Nº 09 muestra las cifras de ejecución por fuentes de financiamiento, notándose que la ejecución por la fuente Recursos Ordinarios (RO) fue muy por debajo de lo programado (sólo se alcanzó 51%); mientras que por la fuente FIDA se alcanzó un 87%. No obstante, cabe señalar que la fuente RO tiene poca significación en las proporciones de cofinanciamiento del Proyecto, ya que sólo representa un 7% de la inversión total.

CUADRO Nº 09 Ejecución Global por Fuente de Financiamiento - 2008 (En S/.)

Rubro de Presupuesto

Total FIDA

%

RO

%

%

Programado

14,195,336

94%

950,838

6%

15,146,174

100%

Ejecutado

12,346,865

96%

485,786

4%

12,832,651

100%

% de Avance

3.3.2

Fuente de Financiamiento

87%

51%

85%

Composición de la Ejecución Financiera por Componentes El Cuadro Nº 10 muestra le ejecución financiera por componentes. La mayor ejecución relativa correspondió al componente Fortalecimiento de Mercados Locales, pues significó un 45% de la ejecución total del año, explicado principalmente por la amplia demanda de PDN y participación de usuarios en eventos comerciales.

El Componente Gestión y Administración, que se asocia a los costos operativos del Proyecto, alcanzó un 20% de la ejecución total, siendo influenciado por el desfase en la ejecución de los demás componentes.

CUADRO Nº 10 Composición de la Ejecución Financiera por Componentes - 2008 (S/.)

20 Sierra Sur - Informe Anual 2008

PROGRAMADO

COMPONENTES

Monto

EJECUTADO

%

Monto

%

Manejo de recursos naturales

5,597,400

37.0%

3,734,745

29.1%

Fortalecimiento de los mercados locales

6,088,389

40.2%

5,745,722

44.8%

Gestión del conocimiento y activos culturales

1,023,501

6.8%

837,074

6.5%

Gestión y administración

2,436,884

16.0%

2,515,110

19.6%

15,146,174

100.0%

12,832,651

100.0%

Total General

3.3.3 Avances de la Ejecución Financiera por Componentes El Cuadro Nº 11 describe los avances obtenidos por cada componente y de sus correspondientes indicadores principales. El componente Gestión y Administración es el de mejor comportamiento de ejecución respecto al presupuesto programado (103.2%), lo que se explica por el carácter mayoritario de costo fijo que tipifica a este rubro de actividad, junto con tener un origen interno en la ejecución.

Los demás componentes muestran un avance de ejecución variada, siendo el origen de su ejecución mayoritariamente externo, pues se sujeta a las demandas de la población usuaria. En este contexto, el componente Fortalecimiento de los Mercados Locales fue el que tuvo un mejor comportamiento de ejecución financiera (94.4%), mientras que el componente Manejo de Recursos Naturales fue el de menor avance de ejecución financiera, alcanzando un 66.7% respecto a lo programado; tal situación se explica por las transferencias pendientes a las organizaciones que ejecutan PGRN, más allá de los naturales desfases en la implementación de concursos interfamiliares, ocasionando que los desembolsos pendientes programados también se desfasen.

CUADRO Nº 11

Avances de la Ejecución Financiera por Componentes - 2008 (En S/.)

COMPONENTE / INDICADORES MANEJO DE RECURSOS NATURALES

PROGRAMADO

EJECUTADO

% AVANCE

5,597,400

3,734,745

66,7

21 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Incentivos para la formación y manejo de activos

4,862,230

3,215,453

66,1

735,170

519,292

70,6

FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES

6,088,389

5,745,722

94,4

Desarrollo de Negocios locales

4,255,688

4,700,015

110,4

Apoyo a la intermediación Financiera Rural

1,832,701

1,045,707

57,0

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES Recuperación y Sistematización del Conocimiento Local y Activos Culturales Estudios

1,023,501

837,074

81,8

246,400

79,613

32,3

55,800

16,294

29,2

Capacitación al personal

295,903

196,542

66,4

Seguimiento y Evaluación

425,398

544,625

128,1

2,436,884

2,515,110

103,2

Costos de Inversión

0

21,929

Costos recurrentes

2,436,884

2,493,181

102,3

15,146,174

12,832,651

84,7

Capacitación Campesino a Campesino

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Total General

3.3.4

Ejecución por Oficinas Locales y Regiones A nivel de Oficina Local, en cifras absolutas, la mayor ejecución financiera correspondió a la OL Yauri con S/. 2,700,347 representando el 21.0% de la ejecución total del Proyecto. En términos de avance relativo la mayor ejecución correspondió a la OL Chuquibamba con 121.4% respecto al presupuesto programado, situación explicada por la importante atención de IDLs en el III trimestre del año (Cuadro Nº 12).

La Oficina Local Ilave registró el mejor comportamiento de ejecución anual, en la medida que el nivel de ejecución alcanzado se aproximó al presupuesto programado (94.7%). Lo contrario ocurrió con la OL Tarata que sólo ejecutó un 63.5% de su presupuesto programado.

A nivel de regiones, según el ámbito de ubicación de cada OL, la mayor ejecución corresponde a la región Arequipa en la cual se ubican las OLs Chivay y Chuquibamba, incluyéndose la UEP ubicada también en Chivay. En esta región se registró un 40.5% del monto anual ejecutado por el Proyecto; en Cusco y Puno se registraron un 21.0% y

22 Sierra Sur - Informe Anual 2008

19.4%, respectivamente; mientras que en Tacna se registró la menor ejecución (8.5%).

CUADRO Nº 12 Ejecución Financiera por Oficinas Locales y Regiones - 2008 (En S/.)

Programado

Ejecutado

% de Avance por OL

Chivay

1,617,220

1,301,776

80.5%

Chuquibamba

1,671,877

2,029,538

121.4%

UEP (Chivay)

2,356,329

1,864,268

79.1%

Cusco

Yauri

3,175,560

2,700,347

Puno

Ilave

2,629,610

Moquegua

Omate

Tacna

Tarata

Región

Arequipa

Oficina Local

Total PDSS

% por Ejecución Región por Región

5,195,582

40.5

85.0%

2,700,347

21.0

2,489,339

94.7%

2,489,339

19.4

1,978,588

1,356,817

68.6%

1,356,817

10.6

1,716,990

1,090,566

63.5%

1,090,566

8.5

15,146,174

12,832,651

84.7%

12,832,651

100.0%

3.3.5 Ejecución por Categorías de Gasto Según el Cuadro Nº 13, se observa una menor ejecución relativa en la categoría IV: Inversiones Locales por la baja ejecución de Inversiones para el Desarrollo Local.

Así mismo, la baja ejecución de las categorías II y III: Fondo de Incentivos y Capacitación, respectivamente, es producto de la menor ejecución del componente Manejo de Recursos Naturales respecto a la programación anual correspondiente.

CUADRO Nº 13 Ejecución Financiera por Categorías de Gasto - 2008

(En S/.)

23 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Categorías

Programado

Ejecutado

% de Ejecución

I

Asistencia Técnica

3,938,000

4,985,207

127%

II

Fondo de Incentivos

6,390,455

4,056,934

63%

III

Capacitación

1,206,413

684,927

57%

IV

Inversiones Locales

924,600

400,394

43%

V VI

Consultorías y Estudios Vehículos, Equipos y Materiales

213,822

185,791

87%

36,000

26,216

73%

2,370,645

2,431,657

103%

66,239

61,525

93%

15,146,174

12,832,651

85%

VII Costos Operativos VIII Auditorias Total PDSS

3.4 Desempeño de las Oficinas Locales 3.4.1 Principales Actividades Ejecutadas Siendo las Oficinas Locales las instancias ejecutoras desconcentradas del Proyecto, en general su desempeño se vio afectado por las restricciones financieras del último trimestre del año, pues muchas de las iniciativas aprobadas no se lograron financiar o, sencillamente, se dejaron de atender demandas de la población generadas en ese trimestre.

Las principales actividades ejecutas por cada Oficina Local se muestran en el Cuadro Nº 14 (Mas detalles se presentan en Anexo Nº 01). Al respecto se da cuenta que lo siguiente: •

En el componente Manejo de Recursos Naturales, los esfuerzos se concentraron en acompañar los emprendimientos de años anteriores y fueron menores las demandas atendidas de PGRN nuevos. En esta línea fue notorio el desempeño de la OL Omate que logró facilitar el acceso a 23 nuevas iniciativas, significando un 50% del total de PGRN que se aprobaron en 2008. Lo contrario 24

Sierra Sur - Informe Anual 2008

ocurrió con la OL Chuquibamba ya que no generó ninguna iniciativa aprobada en este rubro.

•

En cuanto al rubro Negocios Locales, el acceso a nuevos PDN (I Tramo) superó ampliamente las expectativas de programación de inicios de año.

En efecto, de 222 iniciativas programadas se facilitó el acceso a 340 nuevos emprendimientos a ejecutar por organizaciones de campesinos. Todas las OLs se desempeñaron satisfactoriamente en esta línea, destacando con nitidez la OL Chuquibamba que logró incorporar 78 PDN (23% del total del Proyecto) siendo clave las alianzas que realizó con gobiernos locales para emprender juntos los CLARs en su ámbito. Así mismo, 36 PDN aprobados en 2007 concluyeron su ejecución en 2008.

•

Cabe anotar, sin embargo, que los PDN de II tramo –señal de un proceso de graduación de iniciativas de negocio- fueron poco significativos, pues se registraron solo 4 iniciativas que se aprobaron a nivel de todo el Proyecto.

Dada esta situación, este rubro será una prioridad a considerar en 2009.

•

Las visitas guiadas fueron también una señal de bajo desempeño de las OLs, pues se atendieron solo 87 de un total de 157 programadas (55%). El desempeño mas notorio fue de la OL Ilave con 36 visitas guiadas, mientras que la OL Chuquibamba sólo registró un evento de esta naturaleza. Siendo esta modalidad de capacitación sustentada en eventos aprobados y ejecutados en corta duración, las restricciones financieras de fin de año afectaron sustantivamente su atención.

•

Se observa también que la otra línea similar de este tipo de aprendizajes constituido por las Pasantías, no tuvieron atención alguna respecto a 48 eventos programados. Esto es también un rubro que amerita mayor atención por el Proyecto.

•

Un rubro de importantes significación ha sido el acceso de usuarios a eventos comerciales, pues se registró una participación muy superior a lo programado (174/118), destacándose notoriamente los accesos que facilitaron las OLs Ilave y Yauri, con 59 y 52 eventos, respectivamente.

•

Los auspicios a entidades que organizan eventos comerciales también fue un mecanismo de facilitar de manera indirecta el acceso a usuarios del Proyecto. Fue amplia esta modalidad de apoyo, pues se auspiciaron 103 eventos de los 42 contemplados en el POA, resaltando la OL Yauri como el ámbito de mayor dinamismo en este rubro donde se auspiciaron 73 eventos de este tipo.

25 Sierra Sur - Informe Anual 2008

•

Las inversiones de desarrollo local no fueron un rubro significativo de demandas y atenciones de las OLs; De 12 IDL programadas se lograron atender 8 de ellas. No obstante, por la propia naturaleza de ser inversiones relativamente altas, otras tantas que se aprobaron en los CLARs se mantuvieron en cartera para su posterior financiamiento.

•

Respecto al acceso de mujeres rurales al ahorro formal, también fue baja la cobertura de la programación de inicio de año. En efecto, de 250 grupos de ahorro previstos atender (5,000 ahorristas) sólo se alcanzó una meta de 103 grupos (2,791 ahorristas). En simultáneo, se continúo apoyando con capacitación y atención de incentivos a las ahorristas que abrieron cuentas desde 2005, que corresponden a 278 grupos de ahorro entre 2005 – 2007.

•

El acceso al seguro de vida campesino también fue menor a lo previsto, pues de 210 grupos programados (5,250 potenciales asegurados) se atendieron 83 grupos (unos 2,075 nuevos asegurados). En 2008 destacó la OL Ilave que logró generar el acceso a 42 nuevos grupos de asegurados, correspondiendo a unas 1,140 familias.

•

En cuanto al componente Gestión de Conocimiento y Activos Culturales se atendieron iniciativas de diversa naturaleza (manifestaciones culturales, eventos de intercambio, concursos, etc.). No obstante, esas actividades aún están pendientes de significar la real puesta en valor de conocimientos locales y activos culturales; por tanto, la ejecución registrada en este rubro se puede calificar como procesos de aprendizaje y experiencias adquiridas para un mejor desempeño en el devenir del Proyecto.

26 Sierra Sur - Informe Anual 2008

CUADRO Nº 14 PRINCIPALES INDICADORES DE EJECUCION FISICA POR OFICINAS LOCALES

Componentes

Principales Indicadores / Actividades

Unidad de Medida

Meta Física PDSS Programada

Ejecutada

Ejecutado por Oficinas Locales Chivay

Ilave

Chqbba

Omate

Tarata

Yauri

Formación de Activos Físicos Productivos mediante PGRN Ejecución Emprendimientos 2005-2007 Manejo de Recursos Naturales Nuevos Emprendimientos 2008 Total Emprendimientos Atendidos 2008

PGRN

358

352

53

78

30

37

34

120

PGRN

58

47

3

6

0

23

10

5

PGRN

416

399

56

84

30

60

44

125

Fortalecimiento de los negocios locales mediante PDN Conclusión Emprendimientos 2007

PDN

36

36

4

7

8

6

4

7

Nuevos Emprendimientos 2008

PDN

246

344

42

56

79

58

37

72

Total Emprendimientos Atendidos 2008

PDN

282

380

46

63

87

64

41

79

Desarrollo de Capacidades Locales Fortalecimiento de Negocios Locales

Cofinanciamiento de Visitas Guiadas

Visita

157

87

13

36

1

15

4

18

Participación de usuarios en eventos comerciales

Evento

118

174

14

59

15

1

33

52

Auspicio de eventos comerciales

Evento

42

103

15

7

5

3

0

73

Auspicio

30

9

-

-

-

1

-

8

12

8

1

0

5

1

0

1

Promoción Comercial

Inversiones para el Desarrollo Local (IDL) Cofinanciamiento de IDLs

Inversión

Inclusión de pobres rurales al mercado formal de servicios financieros Programa de Ahorros 2008 Intermediación Financiera Rural

Giras de Intercambio Grupos de Ahorro 2005 - 2007

Grupo

250

104

22

39

13

4

2

24

Gira

250

128

22

57

11

11

1

26

Grupo

278

278

14

88

24

5

6

141

Innovaciones Financieras a favor de los pobres rurales (seguros)

27 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Gestión de Conocimiento y Activos Culturales

Acceso al Programa de Seguros 2008

Grupo

210

83

12

42

5

7

0

17

Acompañamiento Grupos de Seguros 2007

Grupo

230

212

13

61

7

3

0

99

-

1

-

7

Recuperación y Valoración de Conocimiento Local y Activos Culturales, y S&E Cofinanciamiento de Iniciativas

Iniciativa

36

20

4

8

3.4.2 Indicadores Relevantes Se muestran los indicadores que resultan de las actividades más representativas ejecutadas por las Oficinas Locales. De aquí se agregan indicadores resultantes a nivel de Proyecto que se presentan en el Cuadro Nº 15.

CUADRO Nº 15 PRINCIPALES INDICADORES DE EJECUCIÓN 2008 Indicadores

Total / Promedio

01.- Manejo de Recursos Naturales Nº de PGRN atendidos 2008 Nº de Familias Atendidas Nº de Familias promedio por organización Monto Asignado PDSS (S/.)

Asignación promedio PDSS por organización (S/.)

Asignación PDSS por Familia (S/.)

399 14,986 38 3,641,165 9,126 243

02.- Desarrollo de Negocios Locales Nº de PDN atendidos 2008 Nº de Familias atendidas Nº de Familias promedio por organización Monto Asignado PDSS (S/.)

Asignación promedio PDSS por PDN (S/.)

Asignación promedio PDSS por Familia (S/.)

380 5,393 16 4,088,319 10,759 758

03.- Visitas Guiadas y Eventos Comerciales Nº de Visitas Guiadas y/o Eventos Comerciales atendidos Nº de Familias atendidas Monto de Presupuesto Asignado (S/.)

Asignación Promedio PDSS por evento (S/.)

87 1,479 286,620 1,098

05.- Inversiones para el Desarrollo Local Nº de IDL atendidas Monto de Presupuesto Asignado (S/.)

Asignación Promedio PDSS por IDL (S/.)

Costo Total promedio por IDL

8 400,393 50,049 100,098

06.- Programa de Ahorros Nº de Grupos de Ahorro Atendidos 2008 Nº de cuentas de ahorro atendidas 2008 Monto de Incentivos Otorgados PDSS 2008 (S/.)

382 8,434 1,004,417

28 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Monto Promedio de Incentivos por Ahorrista (S/.)

119

07.- Programa de Seguros Nยบ de Grupos de Seguro Atendidos 2008 Nยบ de Asegurados Atendidos Monto Asignado PDSS (S/.)

266 6,800 41,289

Asignaciรณn promedio PDSS por asegurado (S/.)

6

IV. PRINCIPALES LOGROS POR COMPONENTES 4.1 En Manejo de Recursos Naturales 4.1.1 Estudio de Balance e Impactos de la Gestiรณn de Recursos Naturales Se iniciรณ en mayo 2008 mediante convenio PDSS โ PROCASUR, siendo el objetivo del mismo analizar e interpretar los resultados de la gestiรณn de RR.NN sobre la base de la implementaciรณn de los Planes de Gestiรณn que ejecutan las diferentes organizaciones que accedieron al Proyecto.5 Uno de los aspectos importantes que se emprendiรณ como parte del referido estudio fue el Concurso de Historias y Experiencias sobre el tema de RR.NN, en el cual participaron los actores locales que ejecutan planes de gestiรณn. Los resultados de este concurso se encuentran en la pรกgina web del Proyecto.

Asรญ mismo, se realizaron tres eventos de debate e interpretaciรณn de la gestiรณn de RR.NN, en Chivay, Yauri e Ilave en los cuales los propios actores locales fueron quienes hicieron el anรกlisis y propuestas para contribuir en los contenidos del Estudio.

El resultado final del estudio serรก presentado a manera de libro, cuya elaboraciรณn estรก en curso y serรก presentado en marzo 2009.

5

Los Planes de Gestiรณn de Recursos Naturales que ejecutan las organizaciones de familias campesinas se elaboran a partir de los Mapas Culturales. Estos Mapas representan una construcciรณn grรกfica (maqueta, plano) en la cual se expresa la historia (pasado), situaciรณn actual (presente) y visiรณn de desarrollo (futuro) de la comunidad que participa en la gestiรณn de recursos naturales.

29 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Mapa Cultural: Un instrumento de planificación del desarrollo comunal

4.1.2 Formación y Mejoramiento de Activos Tangibles e Intangibles Tres aspectos se destacan en este rubro del componente: i. Inversiones para el aprovechamiento de RR.NN productivos. ii. Inversiones para el mejoramiento de las condiciones de vida, iii. Formación en Buenas Prácticas Nutricionales (BPN), y i) Las inversiones para el aprovechamiento de RR.NN productivos, se fundamenta en una visión de negocio que los campesinos adquieren y aplican como parte de los concursos interfamiliares. En efecto, buena parte de las inversiones que sustentan los concursos se destinan a rubros como: mejoramiento de bofedales, construcción de minireservorios, base alimenticia para el ganado, pequeños canales de riego, sustitución de ganado para mejora de la calidad genética, entre otros.

Construcción de reservorio Comunidad campesina de Huapaca Santiago – Pomata - Ol Ilave

30 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Construcción de nuevos andenes – OL Omate

Mejoramiento de pradera Comisión de Regantes Viluta – Capaso OL Ilave

ii) El acondicionamiento de la vivienda como espacio de vida ha sido una buena motivación y razón para invertir. Aquí se destaca la construcción de fogones mejorados que, junto con notables cambios en la cocina familiar, generó efectos en los espacios de convivencia familiar como en el comedor y los dormitorios.

Izquierda: Fogón mejorado transportable en el I concurso Interprovincial Espinar – Chumbivilcas. Derecha: Mujer ganadora del Primer Puesto en Concurso de cocinas mejoradas en Distrito de Coporaque-Chivay . Abajo: Cocinas mejoradas Comunidad de Mungui -Chuquibamba.

31 Sierra Sur - Informe Anual 2008

iii) La formación en BPN se sustenta en la instalación de huertos familiares (biohuertos), con alta valoración de los cultivos hortícolas que se instalan, según la zona y pisos ecológicos. La participación del segmento de niños en BPN es un factor de importancia para los propósitos de reducir la desnutrición infantil. Adicionalmente, una buena dosis de la asistencia técnica se ha orientado a las Buenas Practicas Agrícolas (PBA), en especial en la conducción de cultivos orgánicos (preparación y aplicación de biol, humus, etc.) que se aplican a los cultivos tradicionales de la familia (papa, quinua, habas, etc.)

Concurso Intercomunal de Biohuerto familiar en la CC. Collana – Ol Yauri

Ordenamiento de la cocina y producción de Hortalizas en biohuertos de Canocota, Chivay

32 Sierra Sur - Informe Anual 2008

4.1.3 Capacitación de Campesino a Campesino Se destaca aquí el rol de los denominados “Animadores Rurales”, cuyo acompañamiento a cada comunidad en la que ha sido designado, permite a las familias campesinas mejorar capacidades y ganar espacios de participación en: concursos interfamiliares, concursos intercomunales, contratación y acceso a asistencia técnica productiva, entre otros.

Junto con los animadores rurales, los oferentes de servicios de asistencia técnica que son contratados por las propias organizaciones, ayudan a las familias campesinas en el desarrollo de sus emprendimientos. Muchos de ellos son verdaderos talentos locales, cuyos métodos y herramientas de aprendizaje son de sencilla aplicación y entendimiento por los usuarios.

Estos procesos de aprendizaje y transmisión de conocimientos, que se complementan con las Visitas Guiadas 6 son los medios que van dando sentido a los mapas culturales que sirvieron de base a una determinada organización campesina para acceder a los servicios del PDSS. Es decir, es la tangibilización de las propuestas en hechos concretos, en la mediada de las aspiraciones y posibilidades de cada familia involucrada.

Asistencia Técnica a Fruticultores- Chucatamani – OL Tarata

4.2 Fortalecimiento de los Mercados Locales

6

La visita guiada es una modalidad de capacitación que fortalece el aprendizaje de las familias campesinas que generan motivación y retos para con sus iniciativas en curso, en tanto se sustenta en aprender de sus similares que han desarrollado experiencias exitosas.

33 Sierra Sur - Informe Anual 2008

4.2.1 Selección de Operador para Servicios de información Comercial (SIC) Mediante concurso de Méritos se seleccionó a la ONG “Oportunidad para Todos” como entidad que asume la operación del SIC, a fin de facilitar el acceso a información comercial y servicios conexos a los usuarios del Proyecto. Para este efecto, la referida entidad ha diseñado el software para el registro de usuarios y la razón de uso de los servicios ofertados por el SIC.

4.2.2 Desarrollo de los Negocios Locales Junto con la asistencia técnica productiva contratada por las organizaciones de PDN, el acceso a mercados y oportunidades de competencia en eventos de mayor trascendencia fue una de las actividades que se fue fortaleciendo el año 2008.

Se destaca la participación de usuarios en la Feria Internacional de Arequipa, en agosto 2008, en particular de familias de la OL ILave, cuyas ventas alcanzaron alrededor de S/. 90,000, en 9 días de participación en líneas de productos artesanales, según se muestra en el gráfico adjunto.

Artesanos de la OL Ilave, participando en la FIA-2008,

Así mismo, junto con destacar diversas ferias locales que se organizan con participación de los Gobiernos Locales, otros eventos comerciales en los cuales participaron diversos grupos apoyados por Sierra Sur fueron: • •

APEC 2008, Arequipa, Mayo 2008 Huancaro, Cusco, Junio 2008,

34 Sierra Sur - Informe Anual 2008

• • • • •

Feria de Migrantes Cuumbivilcanos, Arequipa, Jun. 2008 Festival del Queso Chuquibambino, Arequipa, Set. 2008.

Feria de Productos Chuquibambinos, Arequipa, Nov. 2008 Feria de Migrantes Chumbivilcanos, Lima, Set. 2008 Peruvian Gif Show, Lima, Nov. 2008.

Mención aparte se refiere a la participación de destacados productores apoyados por el PDSS que participaron en la Feria Terra Madre en Italia, en Nov. 2008, quienes participaron presentando productos en las líneas de quispiño a manera de pan andino de Ilave, papa nativa de Chivay y derivados de granos andinos fortificados de Chumbivilcas. Las organizaciones a las que representaron los participantes fueron: - Central de Comunidades Campesinas de Chumbivilcas – OL Yauri - Comunidad Campesina Lacotuyo-Choconapi – OL Ilave, y - Asoc. de Productores Agropecuarios San Juan de Chuccho de Tapay – OL Chivay

Festival del Queso Chuquibambino, Arequipa

35 Sierra Sur - Informe Anual 2008

APEC, 2008 - Arequipa 4.2.3 Fortaleciendo Capacidades mediante el Ahorro de Mujeres Rurales Se destaca el Concurso de Mujeres Ahorristas de la Provincia de Espinar, evento realizado en Oct. 2008 con la participación de más de 30 grupos de ahorro que, en dos etapas, mostraron identidad y cultura a través de drama y música, y luego demostraron sus conocimientos y saberes asimilados a través de las prácticas de ahorro. La gran final convocó también la participación, a manera de intercambio de experiencias, a representantes de las otras oficinas locales del PDSS. Un evento similar de esta naturaleza se realizó en Chivay, en Oct. 2008.

Concurso entre grupos ahorristas de auto ayuda en Distrito de Pallpata OL Yauri

4.2.4

Inclusión y Protección mediante Seguros de Vida y Contra Accidentes En 2008 se entregaron 4 indemnizaciones, por parte de la Compañía de Seguros, por casos de muerte de pobladores asegurados mediante el innovador Programa de Seguros Campesinos; todos estos casos se dieron en el ámbito de la OL Yauri.

36 Sierra Sur - Informe Anual 2008

El efecto de estas indemnizaciones y del Programa mismo ha sido ampliamente favorable, pues cada vez mas el Programa de Seguros fue ampliando su cartera de beneficiarios y, como valor agregado, tuvo eco en Municipalidades de Espinar y Chumbivilcas (OL Yauri) que se sumaron a facilitar el acceso a mas familias de su jurisdicción, significando un buen referente para ampliar las bondades de este innovador programa de inclusión del PDSS. En particular, se destaca que, mediante convenio con el PDSS suscrito en Set. 2008, la Municipalidad de Chumbivilcas asumió el compromiso de generar inclusión a 10,000 pobladores rurales de sus jurisdicción.

Otro convenio de similar naturaleza se suscribió en Dic. 2008 con la Municipalidad Distrital de Tapay, para cofinanciar el acceso a 1,000 seguros.

Club de Madres Hermanas Bondadosas con Certificado de Seguro - OL Yauri

Comité de Mujeres de La Esperanza de Urinsaya con Póliza de Seguros OL Yauri

En esta línea se destaca también el Festival de Renovación del Seguro de Vida, realizado en Yauri en Dic. 2008. El efecto ha sido poco satisfactorio, pues se logró tramitar sólo alrededor de un 20% de los seguros que caducaron. La razón de poco éxito pudo ser la fecha de convocatoria que estuvo cercana a las fiestas navideñas, situación que es lección aprendida para futuros eventos de este y otro tipos.

Siendo el Programa de Seguros Campesinos una innovación del PDSS, la gestión en esta línea sumó frutos en tanto se concertó con la Compañía de Seguros nuevos productos de microseguros para ser implementados desde 2009. Se destacan: • •

El Seguro Estudiantil que permitirá un fondo para cobertura de estudios, en caso que el progenitor del estudiante fallezca.

El Seguro de Vivienda, que tendrá una cobertura a casos de incendios o siniestros similares.

37 Sierra Sur - Informe Anual 2008

4.2.5

Generando Entornos Favorables para el Desarrollo Local A la luz de experiencias anteriores, en 2008 las demandas de los Gobiernos Locales por pequeñas inversiones de apoyo al desarrollo local se orientaron principalmente a las tecnologías de información y comunicación mediante cabinas de interés, junto con otro tipo de inversiones que fueron sustentadas y aprobadas en el CLAR de las OLs en las que fueron demandadas.

En esta línea se destacan 3 cabinas de Internet atendidas en la OL Chuquibamba, junto con otro tipo de IDLs (principalmente pontones) en las OLs de Chivay y del mismo Chuquibamba.

Así mismo, se continuó en el proceso de la denominación de origen de la lima aromática de Omate como un caso específico de lograr un signo distintivo para este producto de actividades a valoración en los mercados. El estudio en proceso se realiza mediante Convenio de Cooperación con al UNSA y la Municipalidad Provincial de General Sanchez Cerro.

Grupo de Mujeres cabina de Internet Cofinanciada por Sierra Sur y Municipalidad de Lloque OL Omate

Construcción de la IDL puente Negro Mayo – Occoruro, Espinar

4.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales Si bien fueron pocos los logros en este componente, algunos eventos constituyen buenos referentes y sentaron bases para mayores participaciones por parte del PDSS. En esta línea, se destacan como actividades que encaminan procesos a la puesta en valor de conocimientos y activos culturales las siguientes: •

Historias y experiencias en la gestión de recursos naturales, cuyos testimonios que tienen la autoría de los propios actores local constituyen valioso insumo para rescatar y sistematizar líneas de conocimiento para su puesta en valor. Se accede a estos testimonios en la wwb: www.sierrasur.gob.pe/historias.

38 Sierra Sur - Informe Anual 2008

• •

Edición de videos que dan cuenta testimoniada de las los aprendizajes y aplicaciones de conocimientos en diversas líneas del quehacer de las familias usuarias del PDSS. Estos videos se encuentran en la web: www.youtube/sierrasur.

Rutas de Aprendizaje; fueron varias ocasiones en las que el PDSS fue centro de visitas de distintos lugares del Perú y de otros países para conocer experiencias del Proyecto.

En particular se destacan las siguientes Rutas de Aprendizaje:  Alcaldes y Miembros de la Sociedad Civil de la Cuenca del Río Nepeña (Ancah), en la línea de gestión municipal basada en las metodologías del PDSS.  Representantes del Programa Familias en Acción de Colombia, en la línea de microfinanzas.  Representantes de la Ministerio de Planeación de Colombia, también en la línea de microfinanzas  Funcionarios de Proyectos de Desarrollo de Latinoamérica y El Caribe, en la línea de metodologías innovadoras de seguimiento y evaluación, con auspicio de PREVAL

A fines del 2008, el PDSS en convenio con PREVAL inició el Estudio de Resultados de Medio Término con el objetivo de conocer los indicadores relevantes que muestren lo cambios generados por e Proyecto en la población objetivo. El estudio será finalizado en Mar. 2009 y servirá también para sustentar la gestión del Proyecto a la Misión de Evaluación de Medio Término de FIDA en Abr. 2009.

Líder de la cc. Cuchocapilla OL Chivay, exponiendo a pasantes del Programa de Formación en Metodologías Innovadoras de Seguimiento y Evaluación – PREVAL, Julio 2008

39 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Alcaldes de la Cuenca del río Nepeña – Ancash, en Ruta de Aprendizaje sobre gestión del desarrollo local, organizado por PCM – PROCASUR – PDSS. En la foto, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de General Sanchez Cerro, Omate, exponiendo sus experiencias en el tema (Set. 2008)

V. PRINCIPALES INDICADORES ACUMULADOS 2005 - 2008 El Cuadro Nº 16 muestra los principales indicadores acumulados del Proyecto desde su inicio hasta 2008. Se destacan los indicadores siguientes: • • • •

7

El Presupuesto Total Actualizado, a diciembre 2008, se estima en S/. 62,680,107, según se detalla en Anexo Nº 02. 7 La inversión total ejecutada a Dic. 2008 asciende a S/. 33.088.317, significando el 54% respecto al presupuesto total del Proyecto (Ver Anexo Nº 03).

Se ha logrado cofinanciar 1,201 Planes de Negocio, superando lo previsto en el diseño de proyecto que contempla 560 PDN Se han atendido 405 Planes de Gestión de Recursos Naturales que superan a los 230 previstos en el diseño.

La actualización del presupuesto total se basa en el Convenio de Préstamo Nº 602 – PE de Oct. 2004, según el cual se establece el monto del préstamo FIDA por 12,100,000 DEG y el aporte peruano en US $ 1,195,150

40 Sierra Sur - Informe Anual 2008

• • •

El programa de ahorros de mujeres logró incorporar 8,434 mujeres al sistema financiero formal, superando las 2,250 contempladas en el diseño.

El programa de seguros campesinos ha tenido una respuesta muy favorable como innovación propia de Sierra Sur. A 2008 el PDSS logró tener presencia de ejecución en las 16 provincias contempladas en su ámbito de acción. En ellas de han atendido demandas provenientes de 106 distritos de los 120 que corresponden al Proyecto.

CUADRO Nº 16 PDSS: Principales Indicadores Acumulados 2005 - 2008 PDSS Indicadores

2005

TOTAL

2006

2007

2008

2005 – 2008

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO (En S/.) (1)

62,753,928

Inversión total programada (en S/.)

3,516,271

8,894,641

14,010,223

15,146,174

41,567,309

Presupuesto Habilitado (en S/.)

3,516,267

5,454,851

12,027,748

13,325,193

34,324,059

Inversión total ejecutada (en S/.)

3,209,417

5,624,386

12,212,838

12,832,651

33,879,291

Avance de ejecución presupuestal (en %)

91%

63%

87%

85%

82%

Ejecución Presupuestal Acumulada (S/.)

3,209,417

8,833,803

21,046,640

33,953,113

33,953,113

Avance de ejecución presupuestal acumulada (en %)

5%

14%

34%

54%

54%

N° de PDN financiados

128

294

435

344

1,201

N° de familias atendidas

3,45

8,578

17,513

8,247

37,788

13,799

34,312

70,053

32,988

151,152

Población beneficiaria (en personas)

41 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Incremento de ingresos de beneficiarios (%) *

350%

N° de empleos directos generados

458

3,751

4,525

2,054

10,788

N° de PGRN financiados

39

90

229

47

405

N° de cuentas de ahorros

49

1,105

4,489

2,791

8,434

5,269

1,531

6,8

7

36

N° de Seguros de Vida y Contra Accidentes Inversiones Para el Desarrollo Local

6

9

14

N° de departamentos

5

5

5

5

N° de provincias

16

16

16

16

N° de distritos

120

120

120

120

230

230

Ámbito de acción

N° de comunidades Cobertura de Atención N° de departamentos

2

5

5

5

5

N° de provincias

5

14

15

12

16

N° de distritos

21

83

75

61

106

230

18

248

N° de comunidades (1) Actualizado a Dic. 2008 : FIDA = S/. 58,912,561; RO = S/. 3,841,366

* El incremento de ingresos 2007, calculado en una muestra de 194 PDN, corresponde al "salto" sin y con Asistencia Técnica y servicios conexos de un PDN de 1er. Tramo. Luego del salto los ingresos tienden a estabilizarse.

APENDICE: Informe de Supervisión FIDA - Dr. Roberto Haudry

Agosto, 2008

42 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Informe de Misión a Perú Agosto 2008

Propósitos de la misión 1.

2.

3.

4.

Convenir con el Prestatario las características del ejercicio estrategia País COSOP Participar en la Supervisión del Préstamo PE-602 Sierra Sur Acelerar la firma y puesta en marcha del Préstamo Sierra Norte (EB diciembre 2007) Otros

Resultados de la misión 1. Me entrevisté con la Directora de crédito público, el jefe encargado de la DGPM (inversiones) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 8, con autoridades y funcionarios del gobierno nacional y gobiernos territoriales. Buscando promover su participación en el diseño conjunto de la

8

Betty Sotelo y Roger Díaz respectivamente

43 Sierra Sur - Informe Anual 2008

estrategia y pre figurando las características que esta tendría 9 . La idea central es potenciar y convertir en políticas pùblicas las metodologías e instrumentos que el FIDA ha venido promoviendo con éxito en la sierra sur del país desde hace mas de 15 años y hacerlo ahora en forma conjunta entre el Gobierno nacional, gobiernos Territoriales (regionales y municipales) y los órganos de gobierno comunitario democráticos. Mas que pensar en nuevos proyectos se trataría de apoyar a un programa nacional (probablemente concentrado en la sierra) en el cual el FIDA aportaría asistencia técnica de sus experiencias sistematizadas y una línea de crédito a mediano plazo (unos 6 años o el equivalente al actual ejercicio PBAS que concluye en dic. 2009 y el sub siguiente de tres años). Una metodología que podría ser útil para probar este enfoque es el CCLIP 10 que aplica el BID. La misión se inició formalmente el 18 de agosto y debe terminar su informe, convenido por las partes, a más tardar en noviembre. El día 25 de agosto volveré a reunirme con la Misión y el Gobierno Nacional.

2. En coordinación con las autoridades y el equipo de proyecto Sierra Sur visité dos de las 5 oficinas en las provincias de Espinar y Caylloma y una docena de emprendimientos campesinos de diferente naturaleza. Sostuve reuniones en casas de campesinos, sedes de asociaciones y con las autoridades municipales, regionales 11, empresas privadas y otros actores del desarrollo local 12. La misión de supervisión continúa a través de nuestro colega Luis Tello CPO FIDA en el Perú y debe terminarse hacia fines del mes. El proyecto muestra excelentes resultados (por encima de las metas establecidas 13) y está generando novedosos instrumentos y actividades. Destacan particularmente: su capacidad de asociarse con las iniciativas locales campesinas y en promover la co-financiación y apropiación municipal de las acciones y enfoques del proyecto. Este proyecto goza de notable legitimidad y aprecio (ver anexo con data cuantitativa y fotográfica).

En reunión con todo el equipo del proyecto se presentaron los avances de cada oficina y se convino que esta supervisón debía representar un esfuerzo para sistematizar críticamente estos tres años de ejecución en preparación a la evaluación de medio término que haríamos hacia fines del primer trimestre 2009. Creemos que la "municipalización “y apropiación por estas instituciones" del modelo FIDA es altamente provechoso en general pero que puede generar una pérdida de empoderamiento de las organizaciones de base. Este peligro debe evitarse manteniendo el mecanismo de transferencias directas de poder y recursos por concurso de mèritos sin intermediaciones. La transferencia directa garantiza una relación directa de los ciudadanos y sus instituciones con el Estado mediante la trasnferencia del monto integro de los recursos potenciando una invalorable autoestima de estas familias y de las organizaciones y

9

Desde hace un mes están se han venido definiendo con los sectores: Presidencia del Consejo de Ministro, Min. Agricultura y otras a partir de atender el pedio de AT solicitado por el Gobierno en la preparación de la estrategia nacional de lucha contra la pobreza rural de la cual el programa Agro Rural es su mas reciente creación 10

Línea de crédito de largo plazo que permite financiar en fases y frente al cumplimiento de ciertos requisitos tramos de una propuesta que puede incluir varias operaciones (actividades o proyectos) 11

Me entreviste con unos seis alcaldes de la zona de Espinar y Caylloma, destacándose la valiosa conversación con el Sr. Alcalde de Sibayo, con otros 6 alcaldes distritales de arequipa en presencia del Presidente de la región Dr. Guillen y con un conjunto de regidores, presidentes de comunidades campesinas y otras autoridades democráticamente elegidas 12 Merece destacarse el excelente trabajo de la cooperación española en varios puntos del recorrido y muy especialmente en el soporte nutricional y gastronomito a las señoras de la Comunidad de Sibayo así como la de la ONG ASDI en mejoras de la vivienda y de la empresa privada Caja del Sur por su enfoque pro activo e innovador y la calidad de sus servicios a las señoras ahorristas del área del proyecto 13

El proyecto ha colocado en sus tres años de actividad unos 27 millones de Soles de los cuales unos 18 habrían sido transferidos directamente a las cuentas de los campesinos (aprox. 7 millones de US $)

44 Sierra Sur - Informe Anual 2008

empresas que constituyen. Este mecanismo aumenta entonces notablemente el capital humano, social y la legitimidad de las organizaciones.

Las visitas de campo permitieron identificar que en algunos casos, nuestro proyecto, a través del mecanismo de animadores podría estar sustituyéndose a la iniciativa ciudadana de algunas comunidades. Al establecer estos quién habla en las reuniones, cómo se manejan los recursos, etc 14.

En aspectos más estructurales compartimos todo el equipo la necesidad de fortalecer la ciudadanía y acceso a mercados (especialmente de saberes pero también de servicios y productos) a través de la cedulación (DNI), la formalización de personerías jurídicas, la bancarizaciòn, los seguros de vida (y los nuevos productos) y el mercado de servicios auto gerenciado por las organizaciones. Acordamos: i) extender el tiempo y calidad de las pasantìas 15 y ii) aumentar los montos delas transferencias y de los premios que permitan capitalizar los emprendimientos campesinos. iii) Debemos poder mostrar a nivel territorial(distrito provincia el monto exacto de nuestras inversiones y contribuciones a los esfuerzos de lucha contra la pobreza con indicadores precisos y no con datos dispersos sobre componentes separadas que al rato de sumarse muestran muy poca transferencia concreta 16 Nos preocupa el evidente envejecimiento promedio de la población objetivo 17 y nuestra muy escasa respuesta para los jóvenes emprendedores rurales y mujeres campesinas.

El éxito de las futuras acciones del proyecto así como de la estrategia país dependen mucho de nuestra capacidad de agregar las enseñanzas de este y de los 3 proyectos anteriores y de disponer así de una base empírica de aplicación en un promedio de 80 mil familias de estas metodologías.

Hacerlo nos haría particularmente relevantes en materia de apoyo al diseño de políticas públicas y en la obtención de recursos significativos para promover las iniciativas de los pobres rurales en la sierra del Perú.

3.Los trámites para la firma y puesta en marcha del proyecto Sierra norte se han agilizado en los ultimas semanas gracias al particular esfuerzo de nuestra oficina de Lima. El texto del contrato requiere de una precisión de nuestra sede en Roma y podría esperarse que se emitirá el 14

Es el caso en Canocota donde una mala orientación hizo que Soles 940 de premios ganados por la organización y que podrían capitalizar los negocios de sus miembros fueron usados para pagar una pasantía y donde equipos de transformación de lácteos están esperando en un deposito en lugar de ser asignados algún productor 15 En numero, tiempo y calidad de la oferta (mapa de excelencia en talentos) los campesinos demandan ir a trabajar (y pagaríamos por ello) en lugares de excelencia donde además de las técnicas especificas que deseen aprender accederán a un conjunto de otros conocimientos organizacionales, gerenciales de mercados etc. Y podrán escoger mejor en la practica a sus asistentes técnicos entre personas que realmente resolvieron los problemas que ellos tienen. El proyecto podría considerar multiplicar por tres los recursos destinados a pasantías 16 es el notable caso de Canacota donde luego de res años habríamos invertido unos 20 mil Soles 17 En la región se estima que la mayoría de la población campesina alcanza edades promedios superiores a los 50 años. Este hecho obliga a promover muy especialmente nuevos instrumentos de trabajo diferenciados entre adultos mayores y jóvenes . para los segundos la herramienta de pequeña empresa rural es mucho mas atractiva y motivadora que la producción agraria tradicional

45 Sierra Sur - Informe Anual 2008

instrumento para autorizar la firma del contrato durante el mes de septiembre. El Ministerio de Agricultura no estaría satisfaciendo oportunamente los requerimientos del Prestatario y esa sería la principal causa de retrasos acumulados. Insistí en la urgencia de la firma de este préstamo y del rápido cumplimiento de las condiciones de efectividad con las autoridades del Prestatario. Luís Tello y Lorena le dan el debido seguimiento al tema desde Lima

4.Otros: i)

ii)

iii)

iv)

Visita al equipo del proyecto Corredor Puno Cusco: el equipo continúa con le proceso de cierre formal de las cuentas y contratos pendientes del proyecto (se concluye a fin de año como previsto). Este equipo está también luchando por obtener una partida suplementaria de fondos nacionales de unos 2 millones de Soles (700 mil US $) para completar las acciones del proyecto y de incluir para años sucesivos otra partida de soles 10 millones para aplicar la misma metodología FIDA al Corredor que se formaría en torno a la carretera transoceánica que irá de Brazil a la costa del Pacífico y atraviesa buena parte del territorio del actual proyecto. Ambos tramites están bastante avanzados y de lograrse se seguiría la buena tradición de Marenas quien 4 años después del cierre formal sigue operando gracias aportes del Estado y del sector minero privado aplicando y escalando las metodologías y experiencias Reunión con la responsable del programa de incorporación de Pueblos indígenas y afro descendientes a las políticas publicas de la CAN y UE. La Dra. Lydia van de Fliert me entregó los resultados de los estudios comparativos de los 4 países andinos. La CAN que quiere generar un convenio de cooperación con el FIDA y en particular con el programa regional Afros. Hemos incorporado a la Dra. en el jurado de la convocatoria de nuestro programa y usaremos la base de datos para cruzarla con la información de la convocatoria. Los niveles de colaboración son excelentes. Ellos están mas en los temas de política y acceso social, nosotros en la promoción de iniciativas económicas y culturales que ya han mostrado resultados valiosos y que pongan en evidencia a las mejores organizaciones afro en la región Participé en a premiación de los concursos de fogones mejorados (1000 hogares, 100 ganadores locales y 16 grandes premios) quedando absolutamente impresionado sea por la cobertura que por la diversidad de diseños, talentos e iniciativas (al parecer de los 100 ganadoras habrían unos 80 modelos diferentes (ver fotos). Igualmente estuve en la premiación del concurso de mujeres ahorristas (10 grupos) que demostraron sus talentos en manejo de los instrumentos, disciplina de ahorro, capacidad de contar su historia, etc. La principal recomendación convenida con los colegas del proyecto y con Luís Tello fue la de aumentar el monto de los premios para consolidar así los esfuerzos y requerimientos de capitalización. Así como la de involucrar mas fuertemente a las entidades financieras privadas en los jurados de concursos.

Visité un matadero en las alturas de la laguna de Condoroma apoyado como inversión facilitadota por el proyecto. El matadero representa un notable avance sobre el sistema anterior de matanza en términos de salubridad y de ingresos para los productores (hablan de aumentos superiores al 50% en los precios de compra de la carne) sin embargo convenimos en que el sistema municipal de manejo, el uso de desechos, las tarifas u otro temas deben ser rápidamente revisados por los actores locales a riesgo que el matadero sea cerrado por inviabilidad económica y sanitaria.(Luís Tello dará seguimiento al tema) (ver fotos)

46 Sierra Sur - Informe Anual 2008

v)

vi)

vii) viii)

ix)

x)

Son notables los resultados de mejora integral de vivienda y finca vistos en Espinar (ver fotos). El componente de gestión de conocimientos debe velar por la ampliación del mercado de talentos de estas familia sea en pasantías hacia ellos como en venta de servicios.

Los encuentros con municipalidades confirman que el proyecto a auspiciado y co financiado con mas de 20 de ellas oficinas de desarrollo local DEL que promueven las metodologías del proyecto. Este magnifico experimento de dialogo de políticas publicas debe ser rápidamente sistematizado y vinculado con el ejercicio similar hecho por el proyecto Corredor. (Municipalidades como la de Chanaca han invertido en co financiamiento con sierra sur masde3 millones de soles –mas de un millón de US $- en los años 2007, 2008) En la reunión con el Presidente de la Región Arequipa convenimos en la viabilidad de una pequeña ampliación del área del proyecto co financiada con municipios y apoyo financiero de la Región Los encuentros con grupos de mujeres ahorristas muestran la fantástica dinámica de este instrumento. Me causó una extraordinaria impresión la vocación de servicio y calidad técnica del joven equipo del Banco privado Caja del Sur. El hecho que esta empresa privada dependa hoy del a Fundación del BBVVA nos obliga a vincularnos directamente con esta entidad y ver el modo de apoyar los diferentes servicios financieros para los campesinos en particular los están preparando un nuevo producto en micro seguros que podríamos apoyar.

La visita a Racchi permitió confirmar los avances de la comunidad en sus diferentes rubros: a) venta de cerámicas (su principal negocio), b) gestión del baño publico construido con el proyecto corredor y que genera un ingreso neto mínimo mensual de 800 soles y que esta en impecables condiciones tres años después de inaugurado, c) la instalación de un centro de Internet con apoyo FIDA (inauguran en octubre) y d) el desarrollo del turismo vivencial. Al respecto si bien las cuentas que presentan aun son imperfectas habrían recibido en el primer semestre 2008 50% mas personas que en el mismo periodo del año anterior. La calidad de las viviendas y los servicios es muy buena . La tarifa es de 30 US $ noche por persona. Quienes brindan el servicio de turismo vivencial son 15 familias (hace tres años eran 10).

El alcalde provincial de Chumbivilcas nos señalo dos severos problemas : a) el 90 % de las tierras estaría bajo denuncio minero, b) los índices de desnutrición son escandalosos a pesar del esfuerzo coordinado de las 12 instituciones (incluido nuestro proyecto 18) que actúan coordinadamente en la zona. Para el la inseguridad en el uso del suelo (se debe afrontar haciendo que las Comunidades Campesinas se hagan socias de las empresas mineras) y el ataque a la desnutrición requiere reforzar inversiones y coordinaciones pero sobre todo de involucrar a mas intensamente a los residentes Chumbivilcanos que viven en las ciudades y en particular en Arequipa (25 mil) y que tienen intereses materiales y familiares en el territorio así como una

18

El proyecto Sierra Sur ha contribuido hasta ahora (la data debe ser agregada y mejor confirmada) con unos 2000 seguros de vida, 2000 cuentas femeninas de ahorros, 18 CC con planes de MRN y unas 600 familias en PDN auspiciando 20 ferias (incluidas las de los residentes en Arequipa). La otra impresión que da el municipio es de un excesivo peso al enfoque planificador y no de atracción y marketing territorial, así como un numero excesivo de funcionarios (40) en el área de desarrollo local que no solo consumirían presupuesto sino que dificultan un vigoroso enfoque de demanda

47 Sierra Sur - Informe Anual 2008

xi)

xii)

creciente demanda por productos de lata calidad (condición indispensable) de sus lugares de origen.

La municipalidad a de Coporaque conocida por su enorme presupuesto anual dependiente del canon minero (30 millones de soles) y su magnifica piscina cubierta (a masde4000 mts y en buen uso) Esta también haciendo inversiones significativas con el proyecto Sierra Sur como lo exhibieron los funcionarios de la misma y se verifica en terreno. Este año invertirían en co financiamientos unos 2.7 millones de soles. La municipalidad estaría mejorando 900 viviendas rurales y construyendo masde1500 mini reservorios. La familia Taype (ver fotos) es un magnifico ejemplo de lo que puede lograrse.

En Sibayo son notables los progresos en relación de hace tres años. El pueblo viejo de piedra esta siendo recuperado con apoyo del municipio, la cooperación española y nuestro proyecto Ya 14familias reciben turistas en sus magnificas casas y obtendrían en promedio cada una unos 100 soles mensuales (35 US $).La calidad de alimentación y se puede decir de la gastronomía ha mejorado notablemente. Dos empresas la de turismo y la tejidos Sumacpallay están completando significativamente los ingresos. El muy joven alcalde (beneficiario de Rutas de aprendizaje) y su equipo parecen estar haciendo un magnifico trabajo y demuestran una notable capacidad de sumar con la empresa privada (por ejemplo Condor Travel), el ministerio de industria y Turismo (que ha obsequiado maquinas d coser), el cuerpo de paz, la Coop española etc.

1. para el éxito en los proyectos.

ANEXOS 48 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Anexo Nº 01 Principales Actividades Ejecutadas por las Oficinas Locales Componente s

Principales Indicadores / Actividades

Unidad de Medida

Meta Física PDSS Progra mada

Ejecutado por Oficinas Locales Chuq Om Tar Yau bba ate ata ri

Ejecut Chiv Ila ada ay ve

Formacion de Activos Físicos Productivos mediante PGRN

Componente Manejo de Recursos Naturales

Fortalecimie nto de Negocios Locales

Conclusión Emprendimientos 2005

PGRN

39

36

15

21

0

0

0

0

Ejecución Emprendimientos 2006

PGRN

90

87

12

15

15

12

14

19

Ejecución Emprendimientos 2007

PGRN

229

229

26

42

15

25

20

10 1

Nuevos Emprendimientos 2008

PGRN

58

47

3

6

0

23

10

5

Total Emprendimientos Atendidos 2008

PGRN

416

399

56

84

30

60

44

125

Fortalecimiento de los negocios locales mediante PDN Emprendimientos de negocios de I Tramo

PDN

222

340

42

56

78

56

37

71

Emprendimientos de negocios de II Tramo

PDN

24

4

0

0

1

2

0

1

49 Sierra Sur - Informe Anual 2008

Conclusión de emprendimientos 2007

PDN

36

36

5

6

8

6

4

7

Desarrollo de Capacidades Locales Cofinanciamiento de Visitas Guiadas

Visita

157

87

13

36

1

15

4

18

Cofinanciamiento de Pasantías

Pasantía s

48

0

0

0

0

0

0

0

Participación de usuarios en eventos comerciales

Evento

118

174

14

59

15

1

33

52

Auspicio de eventos comerciales

Evento

42

103

15

7

5

3

Auspicio

30

9

12

8

Promoción Comercial

-

-

0

1

-

73 8

-

Inversiones para el Desarrollo Local (IDL) Cofinanciamiento de IDLs

Inversión

1

Inclusion de pobres rurales al mercado formal de servicios financieros Acceso y Acompañamiento al Grupo Programa de Ahorros 2008 250 104 Giras de Intercambio Intermediaci on Financiera Rural

250 128 Acompañamiento a Grupos de Ahorro Años Grupo 278 278 Anteriores (2005 - 2007) Innovaciones Financieras a favor de los pobres rurales (seguros) Grupo

210

83

Acompañamiento Grupos de Seguros 2007

Grupo

230

212

Indemniz ación

N/A

4

Indemnizaciones por Siniestros

Recuperación y Valoración de Conocimiento Local y Gestión de Activos Culturales, y S&E Conocimient Cofinanciamiento de Iniciativa o y Activos Iniciativas 36 20 Culturales

1

5

0

4

Gira

Acceso al Programa de Seguros 2008

0

22

39

13

22

57

11

14

88

24

12

42

5

13

61

7

1

24 2

11

1

26

6

141

0

17

0

99

5

-

-

4

-

8 -

7

3 -

-

4

1 -

7

PGRN: Plan de Gestión de Recursos Naturales PDN: Plan de Negocios N/A: No Aplica

50 Sierra Sur - Informe Anual 2008

ANEXO Nº 02 PDSS: PRESUPUESTO ACTUALIZADO A DIC. 2008

A)

PRESTAMO FIDA Concepto Préstamo FIDA (DEG) : Contrato 602 - PE

DEG

US $

12,100,000 16,015,010

T.C (US$ x DEG)

Valor en S/. TC (S/. x US$)

1.323555

Monto Ejecutado 2005 -2007

4,167,052

6,440,602

1.545601

20,608,623

3.199798

Ejecutado 2008 *

2,522,566

3,858,639

1.545601

12,346,865

3.199798

Total Ejecutado 2005 - 2008

6,689,618 10,299,241

Presupuesto Aprobado 2009 **

2,722,977

4,062,463

1.49192

12,999,060

3.199798

Saldo 2010 - 2011

2,687,405

4,009,393

1.49192

12,829,248

3.199798

Proyectado 2010

1,847,591

2,756,458

1.49192

Proyectado 2011

839,814

1,252,935

1.49192

Préstamo FIDA Actualizado (Ejecutado + 2009 + Saldo)

12,100,000 18,371,097

58,783,796

51 Sierra Sur - Informe Anual 2008

* Se aplica TC S/. x US$ promedio 2005-2007 ** Tipo de Cambio (US $ x DEG) SBS – Dic. 2009

B)

APORTE PERUANO Concepto

DEG

Monto US$ según Contrato 602 PE

T.C (US$ x DEG)

Valor en S/. TC (S/. x US$)

1,195,150

Monto Ejecutado 2005 -2007

167,255

Ejecución 2008 *

151,818

Total Ejecutado 2005 - 2008

319,073

1,038,097

3.256533

Presupuesto Aprobado 2009 **

302,972

969,450

3.199798

Saldo 2010 - 2011

590,276

1,888,764

3.199798

Proyectado 2010

405,815

Proyectado 2011

184,461

Aporte RO Actualizado (Ejecutado + 2009 + Saldo)

C)

US $

552,311 485,786

1212,321

3.302206 3.199798

3,896,311

PRESUPUESTO TOTAL

Concepto Presupuesto Total (FIDA + RO), según Contrato de Préstamo

DEG

US $

T.C (US$ x DEG)

Valor en S/.

TC (S/. x US$)

17,210,160

Monto Ejecutado 2005 -2007

6,607,857

21,160,934

3.202390

Ejecución 2008 *

4,010,457

12,832,651

3.199798

10,618,314

33,993,585

3.201407

Presupuesto Aprobado 2009 **

4,365,436

13,968,510

3.199798

Saldo 2010 - 2011

4,599,670

14,718,012

3.199798

Proyectado 2010

3,162,273

10,118,633

3.199798

Proyectado 2011

1,437,397

4,599,379

3.199798

19,583,420

62,680,107

Total Ejecutado 2005 - 2008

Presupuesto Total Actualizado PDSS

Total: FIDA RO

58,783,796 3,896,311

52 Sierra Sur - Informe Anual 2008

ANEXO Nº 03 PDSS: EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PERIODO 2005 – 2008 (En S/.)

2005

2006

2007

2008

Acumulado 2005 - 2008

COMPONENTES Programado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Manejo RR.NN

411451

426834

882273

3549440

5597400

3734745

11938817

8593292

Mercados Locales

940893

1090054

1814002

5676657

6088389

5745722

16801724

14326435

GCAC y S&E

514305

38308

49578

441389

1023501

837074

3781389

1366349

Gestión y Admin.

1649622

1309449

2432330

2545352

2436884

2515110

9045379

8802241

TOTAL

3516271

2864645

5178183

12212838

15146174

12832651

41567309

33088317

% de Ejecución

91%

63%

87%

85%

82%

53 Sierra Sur - Informe Anual 2008

ESTADOS FINANCIEROS

PLANILLAS