“Proyecto fortalecimiento de los mercados, diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la sierra sur del PerúII” PROYECTO SIERRA SUR II
Plan Operativo Anual 2013
Encuentro de Intercambio de Experiencias y Valoración de Conocimientos INTERCON Quequeña, Agosto 2012
Quequeña, Setiembre 2013
Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
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Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
Contenido PRESENTACIÓN ................................................................................................................ 3 I.
CONTEXTO ............................................................................................................... 5
II.
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS ......................................................................... 6
III.
PREMISAS DE FORMULACIÓN DEL POA 2013 .................................................. 8
IV.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2013 .......................................................... 9 4.1. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR COMPONENTES .......................................... 9 4.2. COMPONENTE MANEJO DE RECURSOS NATURALES ......................................... 9 4.3. COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES ................ 11 4.4. COMPONENTE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ACTIVOS CULTURALES ..... 12 4.5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ............................................................................... 13
V.
EJECUCION ACUMULADA DEL PROYECTO .................................................... 14
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Proyecto Sierra Sur II
POA 2012
PRESENTACIÓN
Este documento corresponde al Plan Operativo 2013 del Proyecto Sierra Sur II que se ejecuta en virtud al Convenio de Financiación suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola – FIDA, conformado por el Préstamo N° 799-PE y Donación N° 1158-PE. El Convenio entró en vigor el 06 de setiembre de 2010; la terminación del Proyecto está prevista para el 31 de diciembre de 2013 y el cierre del préstamo para el 30 de junio de 2014. El Proyecto inició sus actividades el 01 de octubre del 2011. Por lo tanto, el año 2013 tiene significación en la ejecución del Proyecto por cuanto es la fase en que las iniciativas campesinas en ejecución requieren consolidarse para contribuir al cumplimiento de los objetivos del Proyecto.No obstante, los procesos de consolidación enfrentan plazos muy restrictivos, situación que ha motivado a la Unidad Ejecutora del Proyecto solicitar a las instancias componentes del Proyecto la ampliación de un año plazo para facilitar los trabajos asociados a la consolidación de resultados. Teniendo como principales ejes de atención los Planes de Gestión de Recursos Naturales – PGRN y los Planes de Negocio – PDN, se espera que el Proyectoatienda a 22,730 familias y contribuya a mejorar las condiciones de vida de 15,911 familias que constituye la población objetivoy que se ubican mayoritariamente en los quintiles 1 y 2 de los niveles pobreza. Recogiendo las experiencias de Sierra Sur I y de anteriores proyectos FIDA en el Perú, especialmente MARENASS y Corredor Puno Cusco, el Proyecto se ha propuesto cumplir su propósito mediante la focalización de inversiones bajo criterios de desarrollo territorial. La unidad territorial se asimila a organizaciones de tipo comunidad campesina, comisión de regantes, red de productores, entre otras, en las cuales se espera que la oferta de servicios del Proyecto se asigne de manera más efectiva en términos de poblaciones y espaciosa atender. El POA 2013 se formula sobre la base de los recursos asignados para ese año del Préstamo FIDApor S/. 10,1 millones y de la fuente Recursos Ordinarios ascendente a S/. 1,1 millones. A estos recursos asignados se agregan los aportes de entidades cofinanciadoras, principalmente las municipalidades del ámbito de acion del Proyecto,y los aportes de las propias familias usuarias; estos aportes se sujetan a la aplicación de los procedimientos establecidos por el Proyecto.
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Mapa N° 01.- Mapa General del Proyecto Sierra Sur II
Sierra Sur Corredor Puno Cusco Marenass Marenass + Corredor Puno Cusco Sierra Sur + Marenass + Corredor Puno Cusco
Mapa N° 02.- Mapa Distrital del Proyecto Sierra Sur II
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I. CONTEXTO El Proyecto Sierra Sur II inició sus operaciones en octubre de 2011, siendo la fase inicial dedicada a la implementación de las siete Oficinas Locales y a la promoción de la propuesta del Proyecto en su ámbito de acción. Por ello la ejecución de ese año, correspondiente a ese últimotrimestre, fue bastante modesta. Para acelerar los procesos de ejecución el equipo del Proyecto estableció como estrategia la focalización de inversiones en Unidades Territoriales - UT, donde una organización representativa asume el liderazgo en la implementación de iniciativas de PGRN y PDN en su territorio, conformando un Plan de Inversión Territorial - PIT. Bajo esta estrategia, el año 2012 fue de intensa actividad para el acceso de familias rurales a la ejecución de sus iniciativas orientadas a la generación de ingresos e incremento del valor de sus activos patrimoniales. Se espera que el 2013 el Proyecto haya logrado incorporarun alto porcentaje del total de las familias meta, prevista en 22,730 familias. Simultáneamente,se intensificarán los procesos para el fortalecimiento de las capacidades locales en favor del desarrollo de las iniciativas orientadas a la reducción de los niveles de pobreza. Dados los montos de asignación de fondos para 2013 y en un escenario de ejecución plena de dichos recursos, el próximo año 2014 sería una fase de cierre, en la medida que se habría logrado los siguientes niveles de ejecución acumulada del Proyecto: Cuadro N° 01 Escenario de Ejecución del Préstamo FIDA y Aportes Nacionales (Miles de S/.) Ejecución Fuente de Financiamiento
Préstamo FIDA Recursos Ordinarios Total general
Presupuesto Proyecto Acumulada a Dic. 2012
Proyectada 2013
Total acumulado a 2013
% de Avance
Saldo a 2014
23,983
8,977
10,071
19,047
79%
4,936
2,497
1,282
1,069
2,352
94%
146
26,480
10,259
11,140
21399
81%
5,082
No obstante, aun cuando las metas físicas puedan haberse cumplido, los plazos para alcanzar resultados cualitativos significativos se consideran restrictivos. Por ello, la UEPestá solicitando a las instancias competentes, la ampliación de un año de plazo para el término del Proyecto en la perspectiva de maximizar el logro de sus objetivos.
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II. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Son concordantes con el objetivo central del Proyecto referido a: “Lograr que las familias campesinas y microempresarios en el ámbito de Sierra Sur II aumenten sus ingresos, activos tangibles y valoricen sus conocimientos, organización social y autoestima”. Así mismo, los lineamiento de ejecución del Proyecto guardan relación con los objetivos estratégicos de AGRORURAL en cuanto respecta a: i) Promover la articulación de los programas y proyectos para hacer más eficiente la intervención del estado en las zonas rurales; ii) Fortalecer la institucionalidad público-privado para la gestión del desarrollo rural a nivel nacional, regional y local; y iii) Fomentar la gestión de conocimiento para generar capacidades técnicas y de gestión en los grupos rurales. En este marco, los lineamientos estratégicos establecidos por el equipo del Proyecto para cumplir los objetivos deseados, se insertan en los lineamientos de política macroeconómica de crecimiento con inclusión social del actual Gobierno. Sobre la base de las experienciasy resultados del Proyecto Sierra Sur I, Proyecto Sierra Sur II se ha propuesto: 1. Mejorar las condiciones de vida de 15,911 familias campesinas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. 2. Establecer alianzas público - privadas por lo menos con el 50% de los municipios, IFIs, mineras, ONGs y otras del área de acción del Proyecto, principalmente para apalancar recursos y empoderar a la poblaciones rurales y a sus autoridades en procesos de desarrollo territorial, bajo mecanismos de transferencia de recursos públicos en forma transparente, equitativa y eficiente. 3. Promover, apoyar y valorar el trabajo y la participación de la mujer andina, premiando sus logros y actuaciones destacadas, en por lo menos el 40% de la población objetivo, bajo mecanismos de discriminación positiva de género. 4.
Apoyar los emprendimientos conducidos por jóvenes con propuestas innovadoras y claras que contribuyan a la sostenibilidad de los mismos; para lo cual, se fortalecerán y se generarán mecanismos de discriminación positiva generacional en favor de por lo menos un 30% de jóvenes de la población objetivo
5. Fortalecer y promover la inclusión digital a través de la implementación y uso de las TICs, en alianza con los gobiernos locales e instituciones publicas y privadas, fortaleciendo la Red TIC Sur Andina. 6. Fortalecer y promover la inclusión financiera, facilitando el acceso a los servicios financieros, a por lo menos el 50% de la población objetivo, a
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través de mecanismos de educación financiera en la que los gobiernos y talentos locales tendrán un rol protagónico. 7.
Promover la disminución de la brecha de exclusión tributaria a través del díalogo entre los emprendedores rurales y la SUNAT, a fin de encontrar mecanismos que faciliten transacciones permanentes y sostenidas con los demandantes de bienes y servicios del mundo rural que necesitan deducir impuestos por sus compras. Aspiramos a que por lo menos 30%de organizaciones rurales logren incluirse en el sistema tributario.
8. Fortalecer y promover el mercado del conocimiento, generando redes y potenciando las acreditaciones de los talentos locales en alianzas estratégicas con instituciones prestigiadas del mundo académico y del desarrollo rural.
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III.
PREMISAS DE FORMULACIÓN DEL POA 2013 1.Se reforzará la cooperación con gobiernos locales y otras entidades públicas y privadas, incluidas las propias organizaciones campesinas usuarias el Proyecto, para la institucionalización del CLAR, principalmente orientada a: •
Aprobación de 2dos. Desembolsos a las organizaciones campesinas que mantienen contrato vigente con el Proyecto.
•
Acceso a nuevas organizaciones y familias con miras a cubrir la población meta del Proyecto y de las correspondientes iniciativas a ejecutar, esto es: PITs, PGRN y PDN.
2.Implementar concursos de resultados de iniciativas que concluyen en 2012, a efectos de premiar las más destacadas, mediante el otorgamiento de fondos de libre disponibilidad que favorezcan la capitalización y desarrollo de tales iniciativas. 3.Fotalecer el mercado de conocimientos locales y puesta en valor de activos culturales, promoviendo espacios de encuentro de la oferta de organizaciones y talentos destacados, con la demanda de agentes locales y extralocales, incluyendo los de nivel internacional. Para este propósito se utilizarán principalmente los recursos de la Donación FIDA. 4.Impulsar el acceso a servicios financieros, en condiciones de mercado, de la población objetivo del Proyecto, entablando acuerdos con las IFIs para el acercamiento de su oferta y tecnologías financieras en favor de las familias rurales. Bajo estas premisas, el POA 2013 se formula en base a la asignación de fondos del Préstamo FIDA y de Recursos Ordinarios – RO, cuyos montos son: Préstamo FIDA
:
S/. 10,070,584
Recursos Ordinarios
:
S/.
TOTAL (FIDA + RO)
:
1,069,182 _________ S/. 11,139,766
A estas fuentes de asignación se agregarán los aportes de entidades cofinanciadoras y de las familias usuarias, según la línea de actividad que corresponda, conforme a lo establecido en los procedimientos que son de aplicación por el Proyecto. No obstante, se estima que estos recursos serán insuficientes para contribuir al logro de resultados y objetivos del Proyecto; situación que ha sido expuesta por la UEP ante las instancias competentes a fin de que se amplíe el plazo de ejecución y el correspondiente presupuesto adicional.
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2013 4.1. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR COMPONENTES De acuerdo a la programación que corresponde a cada componente de Proyecto, la estructura resultante del presupuesto 2013 es como se aprecia en el Cuadro N° 02 Esta distribución se orienta mayoritariamente al Componente Fortalecimiento de los Mercados Locales, habida cuenta de que aún queda por incorporar alrededor de 500 PDN; mientras que en el Componente Manejo de Recursos Naturales los recursos de 2013 se destinarán mayormente a la atención de 2dos. Desembolsos en PGRN. Cuadro N° 02 Distribución de Recursos 2013 por Componentes (En Soles.)
Componentes I.
FIDA + RO Cofinanc Usuarios.
Componente Manejo de Recursos Naturales
Total
%
609,131
49,148
122,550
780,829
5%
7,815,236
1,239,920
1,946,174
11,001,330
76%
328,500
0
0
328,500
2%
IV. Gestión y Administración del Proyecto
2,386,900
0
0
2,386,900
16%
Total general
11,139,767
1,289,068
2,068,724
II. Fortalecimiento de Mercados Locales III. Componente Gestión del Conocimiento y Activos Culturales
14,497,559 100%
4.2. COMPONENTE MANEJO DE RECURSOS NATURALES El principal rubro de asignación corresponde a 2dos. Desembolsos de incentivos para Concursos Inter Familiares - CIF, para 95 PGRN que demandarían estos desembolsos; siendo estos concursos los principales elementos de acumulación de activos naturales y de activos productivos. Se promoverá también los Concursos de Resultados entre PGRN a efectos de premiar a las organizaciones que destacaron en la ejecución de sus iniciativas en MRN. La programación de actividades de este Componente, según el Cuadro N° 03,
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se formula sobre la base de los resultados alcanzados a 2012, consignados en la siguiente información referencial: Información Referencial N° de PGRN Aprobados
130
N° de PGRN en ejecución 2013
130
N° de PGRN concluidos a 2012
0
N° de PGRN con 2do. Desembolso 2012
35
N° de PGRN con 2do. Desembolso 2013
95
Costo Unitario Promedio de un PGRN
S/. 21,000
Promedio de Familias por PGRN
65
Costos Asociados Total (En Soles)
Rubros Incentivos para Concursos Inter Familiares: N˚ de Familias por organización : 65 Costo por familia : S/. 180 - 1er. Desembolso : 70%
Aporte Usuarios
Apote SS II
11,700
100%
0%
8,190
- 2do. Desembolso : 30%
3,510
Costo de Asistencia Técnica
: En S/
5,600
70%
30%
Visita Guiada
: En S/.
3,000
70%
30%
Apoyo a la gestion del PGRN
: En S/.
700
100%
0%
Cuadro N° 03 Actividades del Componenete Manejo de Recursos Naturales 2013 SUBCOMPONENTE /ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Meta Fisica
Meta Financiera en Soles Fida.
RO.
1.1. Formación y manejo de activos productivos
0
1.1.1. Concursos Inter Familiares
Concurso
1.1.2. Concursos Inter PGRN
Concurso
1.2. Capacitación de campesino a campesino 1.2.1. Cofinanciamiento de Asistencia Tecnica de PGRN 1.2.2. Cofinanciamiento de Visitas Guiadas de PGRN 1.3. Otras Actividades del Componente I MRN 1.3.1. Actividades de apoyo y fortalecimiento de PGRN 1.3.2. Apoyo a la gestion de PGRN 1.3.3. Monitoreo del Componente (viáticos, combustible etc.)
95 378,602 7
0
0
0
378,602
378,602
0
42,000
49,148
0
91,148
0
0
0
0
95 104,664
0
104,664
0
61,576
166,240
Desembolso
14
0
56,070
0
34,340
90,410
56,070
0 Informe
0
0
0
0
Desembolso
95
17,850
0
17,850
Informe
25
9,945
0
9,945
609,131
0
609,131
42,000
0
Desembolso
Total
Subtotal Total Cofinanc Usuarios FIDA+RO Financiero
10
0
0
26,634
26,634
0
17,850 9,945
49,148
122,550
780,829
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4.3. COMPONENTE FORTALECIMIENTO DE LOS MERCADOS LOCALES En este Componente se destinarán recursos principalmente para el cofinanciamiento de PDN, asociados al cofinanciamiento de visitas guiadas que constituyen uno de los rubros clave en el desarrollo de capacidades para el desarrollo de negocios locales y vinculación a los mercados. Así mismo, en cuanto a intermediación financiera rural, las cuentas de ahorros de mujeres rurales será el principal producto a implementar en alianza con las entidades financieras. Información Referencial N° de PDN Aprobados N° de PDN en ejecución 2013
342 674
N° de PDN concluidos a 2012
0
N° de PDN con 2do. Desembolso 2012 N° de PDN con 2do. Desembolso 2013 Costo Unitario Promedio de un PDN
220 454 S/. 14,000
Promedio de Familias por PDN
18
N° de IDL Aprobados N° de IDL en ejecución 2013
23 34
Cuadro N° 04 Actividades del Componenete Fortalecimiento de Mercados Locales – 2013 (En Soles) SUBCOMPONENTE /ACTIVIDAD
Unidad De Medida
Meta Física
2.1. Desarrollo de Negocios Locales Cofinanciamiento de Asistencia Técnica PDN -
1er desembolso de PDN 22do desembolso de PDN
Desarrollo de Capacidades Inversiones de Desarrollo Local - IDL 2.2. Apoyo a la Intermediación Financiera Rural Inclusión en el Mercado Formal de Servicios Financieros Innovación financiera a favor de los pobres rurales 2.3. Otras actividades del Componente - FML Actividades de apoyo y fortalecimiento de PDN y otros Apoyo a la gestión de PDN - 1er Desembolso - 2do Desembolso Monitoreo del Componente (viáticos, combustibles, etc.) Total
Cofinanc
Usuarios.
5,336,800 593,360
5,930,160
1,062,600
1,227,600
8,220,360
271,600 635,600
1,792,560 2,161,040
Fida.
Total Financiero
0 194 454
1,520,960 1,525,440
1,520,960 1,525,440
Contrato Inversión
665 11
1,885,600 188,560 404,800 404,800 630,228 63,023
2,074,160 809,600 693,251
253,000 809,600 25,000
320,400 0 718,574
2,647,560 1,619,200 1,436,825
574,203
25,000
677,689
1,276,892
Cuenta Seguro campesino
Varios
6,899 9,620
210
522,003
52,200
108,225
10,823
119,048
0
40,885
159,933
1,097,325
94,500
1,191,825
152,320
0
1,344,145
905,024
90,502
995,526
0
0
995,526
0
Desembolso
194
76,048
0 76,048
Desembolso
454
76,272
76,272
76,272
Gasto / Mes
199
43,979 7,815,236
0 1,239,920
39,981 3,998 7,064,353 750,883
RO.
Desembolso Desembolso
Meta Financiera en Soles Subtotal FIDA+RO
11
76,048
0 152,096 152,544
0 1,946,174
43,979 11,001,330
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4.4. COMPONENTE CULTURALES
GESTIÓN
DEL
CONOCIMIENTO
Y
ACTIVOS
En este Componente se contempla principalmente los eventos de intercambio y socialización de experiencias de talentos locales, incluidos los oferentes técnicos y los animadores territoriales, con el propósito de orientar acciones especificas para la recuperación y sistematización de conocimientos locales. Así mismo, se concluirá el Estudio de Línea de Base a efecto de contar con información útil par la medición de resultados e impactos esperados del Proyecto. Cuadro N° 05 Actividades del Componente de Gestión del Conocimiento, Activos Culturales y Seguimiento y Evaluación - 2013 (En Soles) SUBCOMPONENTE /ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Meta Financiera en Soles Meta Física
3.1. Valoración y Divulgación de Conocimientos Locales y Activos Culturales
Valoración y divulgación de activos culturales
158,000
0
0
0
0
0
Evento
11
67,000
0
67,000
0
0
67,000
Evento
14
91,000
0
91,000
0
0
151,000
Estudios
Estudio
Eventos y gestión de información
151,000
91,000 151,000
12
120,000
0
120,000
0
0
120,000
Eventos
7
31,000
0
31,000
0
0
31,000
Varios
15
19,500
0
19,500
0
0
19,500
328,500
0
328,500
0
0
328,500
158,000
Total Financiero
0
Total
Cofinanc Usuarios
FIDA+RO
0
3.2. Seguimiento y Evaluación
3.3. Otras Actividades del Componente III - GC&AC
RO.
158,000
Promoción y Difusión Valoración y divulgación de conocimientos locales
Fida.
Subtotal
12
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4.5. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN Estas actividades son referidas principalmente al pago de planillas del personal y gastos operativos necesarios para el funcionamiento del Proyecto. Cuadro N° 06 Actividades del Componente de Gestión y Administración - 2013 (En Soles) SUBCOMPONENTE /ACTIVIDAD
Unidad de Medida
Meta Financiera en Soles Meta Física
Fida.
4.1. Costos de Inversión 4.2. Gastos Operativos Total
Gasto / Mes
15
Cofinanc
0
0
0
2,071,970
314,930
2,386,900
0
2,071,970
314,930
2,386,900
0
Subtotal FIDA+RO
0
RO.
13
Usuarios
Total Financiero 0 2,386,900
0
2,386,900
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V.
EJECUCION ACUMULADA DEL PROYECTO
Asumiendo que los recursos asignados para el 2013 serían ejecutados en su totalidad, tanto de la fuente FIDA como de RO, la ejecución acumulada al final de ese año sería del orden de 81%, de manera que el saldo para 2014 estaría destinado, principalmente, para las actividades de cierre del Proyecto.
Cuadro N° 07 Ejecución Acumulada al Año 2013 (EnSoles) Ejecución en Soles FIDA+RO
Ejec. Acumulada a 2012
I. Componente Manejo de Recursos Naturales
3,686
2,418
610
3,028
82%
658
1.1. Formación y manejo de activos productivos 1.2. Capacitación de campesino a campesino
2,896 790
1,815 603
438 172
2,253 775
78% 98%
643 15
II. Fortalecimiento de Mercados Locales
15,593
4,904
7,815
12,719
82%
2,874
2.1. Desarrollo de Negocios Locales
9,358
2,976
6,312
9,288
99%
70
2.2. Inversiones de Desarrollo Local - IDL
1,955
816
810
1,626
83%
329
2.3 Cuentas de ahorro de Mujeres Rurales III. Componente Gestión del Conocimiento y Activos Culturales IV. Gestión y Administración del Proyecto
4,280
1,112
693
1,805
42%
2,475
982
623
329
952
97%
30
Componente / Subcomponente
Total general
SALDO
6,219
2,314
2,387
4,701
76%
1,518
10,259
11,141
21,400
81%
5,080
%
26,480
TOTAL
Programado ACUMULADO 2013 A 2013
14