CASO Diseño de estrategias y evaluación de acciones de mejora para Pemex Luis Arturo Rivas Tovar Angélica Romero Fuentes
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Descripción de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa pública con personalidad jurídica y patrimonio propio que gestiona toda la industria petrolera mexicana. Es propiedad 100% del Estado y realiza, desde 1938, todas las funciones de esta industria, desde la exploración, explotación, distribución y comercialización del petróleo crudo y los productos petrolíferos y petroquímicos. Es lo que se conoce en el argot estratégico como una empresa integrada verticalmente que absorbe todas las fases de la cadena productiva del petróleo, desde su exploración hasta la venta de gasolinas y productos mediante una red de franquicias concesionadas. México, a través de esta empresa, posee una de las industrias petroleras más importantes del mundo. Su tarea se extiende a todas las áreas del proceso productivo y opera bajo la figura de monopolio estatal. Fue expropiada en 1938 y es considerada un icono del nacionalismo mexicano. A pesar de la pérdida gradual de su competitividad, cualquiera que proponga cambios estructurales, tanto en su operación como en la propiedad, es mirado con recelo y suele ser acusado de ‘vende patrias’. A favor de esta corriente operan las prácticas internacionales, ya que los países que han emprendido procesos de privatización, como Rusia o Argentina, han acabado renacionalizando sus industrias porque la extracción del petróleo es uno de los grandes negocios más rentables a escala mundial. En la figura 1 se ilustra la diversidad y la gran infraestructura física de Pemex en todo el territorio mexicano.
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FIGURA 1. Infraestructura de Pemex en México
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Fuente: los autores. Pemex está organizada en cuatro empresas subsidiarias y un centro corporativo, conforme se muestra en la figura 2.
FIGURA 2. Organización de Pemex
Fuente: Pemex 2011. Estos organismos subsidiarios no son en verdad empresas filiales, ya que son sometidos a fuertes escrutinios por las dependencias del gobierno federal y por su enorme centro corporativo lleno de recomendados de los funcionarios en turno. Los organismos no tienen libertad de fijar sus precios ni de decidir sus programa de inversión en atención a los movimientos del mercado internacional, sino que les son impuestos, con poco margen de maniobra, lo que medra su eficiencia. Para los fines del estudio de caso, cabe afirmar que las grandes áreas en las que está organizado Pemex son:
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Centro Corporativo.
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Pemex Exploración y Producción: produce el petróleo crudo y el gas natural.
• Pemex Refinación: produce las gasolinas (no naturales), el diésel, la turbosina y el asfalto. • Pemex Gas y Petroquímica Básica: produce el gas licuado, ciertas cantidades de gas natural, el azufre, la gasolina natural y algunos productos petroquímicos: etano, propano, metano, hexano, butano, heptano, pentano, negro de hierro, isobutano. • etc.
Pemex Petroquímica: produce todos los petroquímicos básicos: propileno, aquilonitrilo,
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Petróleos Mexicanos Internacional: maneja la venta de petróleo crudo.
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Instituto Mexicano del Petróleo: se dedica a la investigación.
Pemex tiene áreas que hacen esfuerzos notables de prospección, y personal de calidad internacional en diversos campos del conocimiento; sin embargo, desde hace años existe una gran brecha entre la alta dirección y los llamados trabajadores de base que se encuentran afiliados a uno de los sindicatos más poderosos del país: el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Aunque no sea el propósito del estudio de caso, es interesante anotar que en Pemex existen al menos cuatro niveles de cultura organizativa: 1.
La de los políticos vinculados al régimen, para quienes la empresa es un escalón de su
ascenso político. 2.
La de los directivos educados en universidades extranjeras, proclives a la innovación,
atemperada por las fuerzas políticas dominantes. Para este fin, se sirven extensivamente de la contratación de consultoras extranjeras, dueños de un estilo y una información que a ellos les parecen confiables y conocidos. 3.
La de los ejecutivos “petroleros”, de gran nivel técnico pero con lagunas administrativas
y financieras y un bajo conocimiento estratégico de los problemas globales de la empresa. 4.
La de la base trabajadora, que constituye un grupo bastante heterogéneo, caracterizado
por su disciplina y su desinformación de las grandes líneas estratégicas. Este grupo está coordinado por un poderoso y rico sindicato petrolero vinculado al antiguo régimen priísta, el cual fue acusado (y condenado por el Instituto Federal Electoral a pagar una multa millonaria) por la desviación probada de recursos a la campaña del Lic. Labastida, candidato del PRI en
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las elecciones de 2000. Pese a este grave delito, los líderes mantuvieron sus puestos y fueron reelegidos como si no nada hubiese pasado.
La problemática de Pemex Si bien son diversos los problemas que enfrenta la empresa petrolera estatal mexicana, cabría afirmar que son seis sus problemas básicos: altos pasivos laborales, una pesada carga fiscal, onerosos subsidios impuestos por el gobierno federal, una obsolescencia generalizada de sus instalaciones productivas, frecuentes robos de combustible y una sostenida reducción de su
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productividad.
El sindicato petrolero y la carga laboral El sindicato petrolero está adscrito al partido más importante, que gobernó México por más de 70 años: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual, aunque perdió las elecciones en 2000 y 2006 frente al partido conservador (PAN), tiene mayoría en el congreso y gobierna la mayor parte de los 32 estados de la República Mexicana. El PRI en realidad no tiene una ideología clara; sin embargo, podría ser clasificado como de centro izquierda ya que ha aglutinado históricamente a diversas organizaciones campesinas y obreras, entre ellas el sindicato petrolero, uno de los más poderosos y ricos del país. Este sindicato, como casi todos los de México, se caracteriza por su opacidad y falta de transparencia, sus líderes son elegidos sucesivamente hasta morir y suelen tener fortunas inexplicables para los ingresos de un trabajador. El poder del sindicato radica en la importancia de Pemex para los ingresos del gobierno, pues representa hasta el 40% del presupuesto nacional de gasto; esto le otorga una considerable influencia en los medios políticos del país. El temor de los gobiernos en turno (de cualquier signo político) a soliviantar al sindicato ha favorecido una falta de rendición de cuentas y una impunidad insólita en un país democrático. El poder del sindicato se ha expresado, además de la reelección de sus líderes y la tolerancia hacia la ostentación de sus insólitas fortunas, en el aumento de la cantidad de plazas sindicalizadas y de los jubilados, las cuales no han dejado de crecer según se muestra en la figura 3.
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FIGURA 3. Costo de las plazas sindicalizadas y de confianza en Pemex
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Fuente: Secretaría de Energía (SENER) (2008), p. 114. El poder sindical explica el crecimiento de la plantilla de trabajadores, que sumaba, en 2007, 141.126 plazas, y la enorme cantidad de jubilados que para ese mismo año era de 67.016. Esto significa que por cada dos trabajadores activos hay un jubilado, una carga inadmisible en cualquier empresa. Sin embargo, el sindicato no es el único responsable del desaforado crecimiento de la plantilla de personal, que ha aumentado pese a que la productividad no ha dejado de descender. Aun cuando los trabajadores de confianza representan solo el 24% del total, suponen el 42% del costo total. Los directivos de la empresa, casi siempre vinculados al gobierno en turno, han sido responsables de una errática gestión de recursos humanos. En la mayoría de los países democráticos se espera que el presidente en turno coloque en posiciones clave a un amigo, pero no a su mejor amigo, sino al mejor de sus amigos. Esto no ha sucedido en el caso de Pemex. Los funcionarios tienen unos privilegios que no se relacionan con sus competencias. El número de gerentes se ha multiplicado con los años, tienen choferes, autos de la empresa, compra de autos de lujo cada tres años, accesos a restaurantes y pensiones doradas. Los gerentes jubilados, por mencionar solo un ejemplo, reciben unos 9.000 dólares mensuales al jubilarse, libres de impuestos. Raramente se jubilan en los tiempos que marca la ley (65 años) y su promedio de edad es de 55 años.
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El resultado concreto de esta equívoca política de retiro –que también se ha hecho extensiva a los trabajadores sindicalizados– es que en 2007, según se muestra en la figura 4, la reserva laboral no fondeada era de 49.000 millones de dólares. En 10 años pasó de 11.000 millones de dólares a multiplicarse por más de 4 veces bajo gobiernos panistas. Es decir, la catástrofe no puede ser atribuida a un solo grupo político, sino que todos los que han gobernado el país tienen responsabilidad en la crisis de gestión de la empresa.
FIGURA 4. Reserva laboral no fondeada en Pemex 6
Fuente: SENER (2008), p. 115.
El gobierno y la carga fiscal de la empresa Según Marcos (2006), la contribución fiscal de Pemex alcanzó en 2006 más de 70.000 millones de dólares, y el monto acumulado en el sexenio del presidente Fox (2000-2006) rebasó la cifra de 250.000 millones de dólares. Esto implica que el pago de impuestos por Pemex implicó, en promedio, 5,6% del PIB durante ese sexenio. Este flujo representó un incremento de 165% sobre el que recibió la administración del presidente Zedillo (1994- 2000). El grave problema para el país es que este monto sin precedente de ingresos se destinó al gasto corriente, tanto a nivel federal como en los gobiernos locales mediante el llamado Fondo petrolero. Excepto los dineros canalizados a financiar programas sociales indispensables, la mayor parte de este 6
recurso se transfirió a los estados de la República, en los cuales existe una opacidad escandalosa y los gobernadores no rinden cuentas a nadie, por el carácter federal del Estado mexicano; de modo que cuando un partido gana la gubernatura, controla también el congreso y nombra incluso a los magistrados de los tribunales judiciales, los cuales raramente tienen autonomía a nivel estatal. Esta pesada carga fiscal a la empresa ha generado las siguientes distorsiones: 1) Una carga excesiva superior a sus rendimientos antes de impuestos, que obligan a Pemex a endeudarse para pagar impuestos y a perder su patrimonio.
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2) Una doble tributación en la venta de petrolíferos, ya que Pemex, al ser monopolio, tiene la obligación de suministro del mercado nacional. 3) Una carga fiscal que le impide contar con recursos para invertir en los proyectos rentables. 4) Onerosos subsidios que la obligan a comprar caro y vender barato en el mercado interno (Marcos, 2006). 5) Obsolescencia de su infraestructura productiva.
Subsidios perversos Por si no fuera suficiente, además de las pesadas cargas que arrastra la empresa con su gestión de recursos humanos, sus pasivos laborales y su carga fiscal, existe una política de subsidios perversos a las gasolinas y el gas licuado, que impacta a la empresa. Este subsidio ha sido altamente criticado por ser regresivo, además que atenta contra la eficiencia energética, ya que subsidia a lo que más contamina: los automóviles. El precio de las gasolinas es inelástico con los volátiles precios del mercado internacional. Es decidido en el Ministerio de Hacienda sin tomar en consideración la eficiencia de la organización. En 2011, tan solo el subsidio al gas LP costó más de 40.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares) y las expectativas que se tienen para 2012 es que serán superiores. El subsidio general a gasolinas, electricidad y gas LP se estima en 200.000 millones de pesos (unos 16.000 millones de dólares). México gasta cada año cuatro veces más en subsidiar los combustibles que en todos los programas para combatir la pobreza.
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Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, la evidencia empírica muestra que países con precios de la gasolina más altos no tienen problemas relacionados con la inflación; incluso Venezuela, donde la gasolina cuesta 2,85 pesos por litro (20 centavos de dólar), tiene una inflación anualizada del 25,3% (La Vanguardia, 2012).
Obsolescencia de su infraestructura
La infraestructura de la empresa presenta graves rezagos en todas sus instalaciones. La mayoría de las plataformas que operan en la sonda de Campeche pertenecen a compañías contratistas. Es, sin embargo, en el área de refinación donde la obsolescencia es más acusable. En el documento “Pemex: diagnóstico de la situación 2008” (p. 84) se describe de manera sucinta el estado de la infraestructura de esta empresa en cuanto a oleoductos, poliductos, buques tanque, transporte terrestre, terminales de recibo y distribución y el reparto local que se hace con autotanques propios. Esta situación se resume en la figura 5.
FIGURA 5. Diagnóstico de la infraestructura en Pemex Refinación
Fuente: SENER (2008), p. 84.
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Robos de combustible
Aunque es un problema comparativamente menor, es importante destacar que Pemex sufre el robo de diversos productos petrolíferos por bandas de delincuencia organizada que operan con total impunidad en algunos estados del inmenso territorio nacional, muchas veces en colusión con empresas estadounidenses. El 7 de junio de 2010, Pemex-Exploración y Producción (PEP) interpuso una demanda civil ante la corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur, División Houston, Texas, en contra de la posesión y adquisición de condensados sustraídos ilícitamente de instalaciones de PEP en la cuenca de Burgos. La demanda se instauró en contra de BASF Corporation, Murphy Energy Corporation, Trammo Petroleum, Inc, BIO.UN Southwest Inc. Valley Fuels, U.S. Petroleum Depot, Inc., así como de diversas personas que se han declarado culpables. El mercado ilícito de combustibles impacta en los resultados financieros de Pemex. Solo durante 2010 supuso una pérdida de ingresos a Pemex, y por lo tanto al gobierno, estimada en 4.000 millones de pesos (unos 300 millones de dólares). Finalmente, para completar la descripción de la problemática, la preocupación mayor de Pemex es sin duda la reducción de la productividad en todos sus organismos subsidiarios.
Reducción de su productividad Aunque Pemex es una de las empresas más importantes del mundo, desde hace años su relevancia ha comenzado a disminuir de manera acelerada. Para dar una idea de la importancia de Pemex, valga decir que en 2000 fue clasificada como la sexta empresa petrolera mundial. Para 2004 cayó al noveno lugar y para 2007 quedó fuera de las top ten (ocupaba el undécimo lugar). La figura 6 resume esta disminución.
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FIGURA 6. Descenso de la importancia de Pemex entre las petroleras más importantes
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Fuente: SENER (2008), p. 7. En los últimos años Pemex ha experimentado una disminución de su producción en cada una de las cuatro empresas. En Pemex Exploración y Producción, la más rentable de ellas, la figura 7 ilustra la disminución progresiva de su producción de petróleo crudo. En solo cinco años pasó de producir 3,33 millones de barriles diarios a 2,58 en 2010.
FIGURA 7. Descenso de la producción de Pemex
Fuente: Fortuna (2012). Esta disminución es resultado de la caída de sus reservas probadas. En 1997, Pemex adoptó un nuevo sistema de contabilidad de reservas internacionalmente aceptado y con ello sus reservas probadas disminuyeron de manera alarmante, según se muestra en la figura 8.
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FIGURA 8. Evolución de las reservas probadas de Pemex de 1990 a 2007
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Fuente: SENER (2008), p. 35.
Entre las estrategias que han manejado los expertos para revertir la declinación de las reservas cabe mencionar las siguientes: 1) Descubrimientos de nuevos campos: en la República Mexicana hay dos áreas potenciales: una en el golfo de México y otra en la región de Chicontepec en Veracruz. En el primer caso los tirantes de agua van de 500 a 3.000 metros, lo que supone un gran desafío tecnológico ya que las plataformas marinas que tiene la empresa en la región del golfo tienen tirantes de agua de solo 25 metros. En el caso de Chicontepec se estima que se requiere perforar 15.000 pozos en 15 años, es decir, 1.000 al año. En los últimos 5 años Pemex pudo perforar solo 675 pozos al año (SENER, 2008). El problema de la exploración y explotación del petróleo en aguas profundas, además de su costo y el acceso a la tecnología, radica en los tiempos que supone su extracción. La figura 9 ilustra el tiempo en que un pozo es descubierto hasta que entra en operación, lo cual supone unos 10 años, contra uno que se demora en las plataformas marinas actuales.
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FIGURA 9. Tiempo estimado de una perforación t ípica en aguas profundas
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Fuente: SENER (2008), p. 68. La perforación de un pozo cuesta unos 100 millones de dólares y tiene una probabilidad de éxito del 15% contra el 90 % de perforar en la zona de Cantarell (SENER, 2008). 2) Puesta en operación de nuevos campos: el costo promedio de desarrollo de nuevos campos, lo cual incluye la exploración, es de aproximadamente 8 dólares por barril extraído. 3) Optimización de costos de producción: los costos de producción de Pemex en los últimos años son de 4,25 dólares en promedio. La suma de los costos de exploración y desarrollo es igual a 12 dólares, frente a un precio en los últimos años cercano a 100 dólares. La extracción de petróleo es altamente lucrativa, ya que, pese al aumento de costos del área de exploración y producción de petróleo crudo, se estima que esta actividad de extracción de petróleo continuará siendo la más rentable de la empresa. 4) Administrar eficientemente la declinación de campos: la figura 10 muestra la declinación de la mayoría de los campos relevantes de la empresa.
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FIGURA 10. Ciclo de vida de los principales yacimientos de Pemex
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Fuente: SENER (2008), p. 42. El 92% de la producción proviene de campos en declinación, como se observa en la figura, y son muy pocos los que están en etapa de desarrollo. Esta situación es más grave si se considera la productividad de dichos campos, ya que son gigantes o supergigantes, mientras que los campos en desarrollo son muy poco productivos. Para modificar ese portafolio, se requeriría ampliar significativamente la capacidad de ejecución en proyectos de exploración y de explotación, dotando a Pemex de herramientas para mejorar el apoyo que recibe de terceros, nuevos esquemas de financiamiento, acceso y asimilación de nuevas tecnologías y tener la capacidad para enfrentar los retos operativos, de administración tecnológica y de gestión, que significa extraer hidrocarburos de yacimientos sustancialmente más complejos, como los de la zona llamada México profundo ubicada en el golfo con tirantes de agua superiores a 1.000 metros. Pemex Refinación La segunda mayor de sus empresas, por su dimensión laboral, es Pemex Refinación, donde la situación es aun peor. Su producción de gasolinas, luego de un esperanzador aumento en 2009, se desplomó radicalmente en 2010 según se muestra en la figura 11.
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FIGURA 11. Elaboración de gasolinas en Pemex en los últimos años
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Fuente: Fortuna (2012). Como consecuencia de esta disminución y del aumento sostenido del consumo interior, la importación de gasolinas no ha dejado de aumentar. La figura 12 muestra que en 2007 era de 170.000 barriles por día y para 2010 esta importación se había duplicado a 370.000 barriles. FIGURA 12. Importación de gasolinas en Pemex durante los últimos años
Fuente: Fortuna. En 2007 el presidente Calderón propuso una reforma energética. Con minoría en el congreso de diputados, el resultado de esta reforma fue la negativa de permitir que inversionistas privados o extranjeros pudieran construir nuevas refinerías que limitaran la importación de gasolinas. El resultado de esta política “nacionalista” es que Pemex importa 4 de cada 10 litros de gasolina que consumimos en el país, a un costo superior a los 10.000 millones de dólares al año. Por si fuera poco, además del costo que representa, el hecho de importar gasolinas se traduce en que México esté financiando empleos e inversiones
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en el exterior, que podrían generarse internamente. Por ello, para producir la gasolina que se requerirá en veinte años en México será necesario, además de la reconfiguración de las refinerías existentes, poner en operación una nueva refinería cada tres o cuatro años. De no aumentar la capacidad de refinación, para 2015 las importaciones podrían alcanzar 489.000 barriles diarios, es decir, la mitad de la demanda nacional. (Pemex, 2011).
Se han invertido cerca de 13.000 millones de dólares, la mayor parte dirigida a reconfiguraciones y modernización de tres de las seis refinerías del Sistema Nacional de Refinación. Desde 2008 fue autorizada la construcción de una nueva refinaría en el estado de Hidalgo; sin embargo, luego de tres años solo se ha construido la barda. La construcción de una refinería suele demorar unos 6 años. Así que no se espera que esta situación se revierta en el corto plazo. El costo de importación de la gasolina se ilustra en la figura 13.
FIGURA 13. Costo de la importación de gasolinas.
Fuente: Pemex (http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid=136&catid=11899). Se estima que en Pemex Refinación se necesitan varias inversiones para revertir esta dependencia, entre las cuales cabe mencionar:
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La conversión tecnológica de tres de las seis refinerías de Pemex a un costo unitario de entre 2.000 a 3.000 millones de dólares cada una; la necesidad de ampliar la capacidad de refinación del país en al menos 500.000 barriles diarios de petróleo, para lo cual se requerirán inversiones de entre 14.000 a 18.000 millones de dólares. Alrededor de 2.000 millones de dólares para incrementar su capacidad de transporte vía ductos y almacenamiento. Mejorar la calidad de sus combustibles, con una inversión aproximada de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. En conjunto, se estima que, solamente en materia de refinación, se requieren más de 30.000 millones de dólares de inversión (Pemex, 2001).
16 Con el objeto de buscar soluciones a la imposibilidad de que terceros construyan refinerías, se creó la idea de impulsar la maquila de refinación: La iniciativa propone un esquema novedoso donde, en lugar de seguir generando empleos en el extranjero, producto de las importaciones que consumimos del extranjero, los empleos puedan generarse en México a través de producir esas gasolinas en el país. El esquema propone que terceros construyan refinería(s), a través de un esquema de maquila donde los terceros recibirían los hidrocarburos de Pemex para su procesamiento, para posteriormente entregar, exclusivamente a Pemex, la gasolina procesada (Pemex, 2012).
Situación financiera de Pemex Esta combinación perversa de pasivos laborales, carga fiscal del gobierno, subsidios fiscales, robos de combustible y disminución de reservas y productividad de sus empresas ha configurado una alarmante situación financiera en Pemex, en tanto que la situación de las otras empresas, Pemex Gas y Petroquímica y Pemex Petroquímica Básica, no es mejor. En la tabla 1 se muestran los resultados económicos de sus cuatro organismos subsidiarios en los últimos años. TABLA 1. Resultados de operación por organismo subsidiario (en millones de dólares) 1995
1996
1998*
Pemex Exploración y Producción 12.991 18.666 37.911
1999*
2009
11.141,60 6.000
2010 34.000
Pemex Refinación
-343
-301
-432,10 -693,80
-48.500 -8.700
Pemex Gas y Petroquímica
171
64
176,90
6.000
3.000
Pemex Petroquímica
306
45
-104,80 -455,20
-1.860
-1.500
-26,70
Fuente: elaboración propia a partir de Pemex, “Memoria de Labores”, Estados de Resultados, años 1997, 1998, 1999, 2000, 2010. * Base de conversión: 1 dólar = 10 pesos.
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Como se aprecia, solo Pemex Exploración y Producción obtuvo resultados que, aunque han sido sustanciales en el pasado, se han reducido notablemente en los últimos años. Como resultado de este régimen fiscal, Pemex está técnicamente quebrado. Sus pasivos alcanzaron a fines de 2006 más de 100.000 millones de dólares –un billón 160.000 millones de pesos– y superan al total de sus activos. Aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados a nivel internacional, esta situación de quiebra técnica prevalece desde finales de 2002. Con esta política fiscal confiscatoria se han comprometido no solo los recursos generados en el periodo, sino también los ingresos futuros del petróleo: en los próximos 6 años tendremos que asignar al pago de la deuda de pidiregas (Proyectos de impacto diferido en el gasto), al menos 30.000 millones de dólares(Marcos. 2008. p. 57).
Según su director general, si se eliminaran todos los aspectos que medran su eficiencia, el resultado del desempeño de la empresa podría ser muy bueno (figura 14).
FIGURA 14. Resultados sin factores exógenos
Fuente: Energía a Debate (2012).
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Estrategias de mejora seguidas por otros países latinoamericanos con importantes compañías estatales Existen dos casos en el mercado mundial petrolero que han sido objeto de admiración generalizada por la transformación de su importancia y el mejoramiento de su desempeño. La empresa brasileña Petrobras y la colombiana Ecopetrol, cuyas acciones estratégicas se resumen a continuación.
Petrobras (Brasil)
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Brasil cuenta con un régimen de propiedad de los recursos del subsuelo similar a Pemex, el cual operó hasta 1997 bajo un esquema de exclusividad estatal y obligación universal de abasto. A diferencia de México, en Brasil la exploración y producción de hidrocarburos está en zonas de aguas profundas; por esto fue necesario buscar un modelo que hiciera frente a las nuevas condiciones. Un presidente de izquierda (Lula da Silva) instrumentó cambios constitucionales, y sin perder la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, eliminó la obligación universal en la provisión de bienes y servicios energéticos. Petrobras aumentó así su autonomía y se capitalizó mediante la bursatilización de la empresa, emitiendo acciones en que el gobierno conservó la posición de socio poseedor de la mayoría de las acciones, lo que permitió impulsar un acelerado desarrollo tecnológico y programas sustentables de inversión. Asimismo, se facultó al Estado para otorgar concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos. El cambio constitucional propició la creación de nuevas empresas locales hasta representar el 74% de los bienes finales utilizados en la industria. Antes de la reforma Brasil se situaba en el lugar 32 en cuanto a reservas probadas. Hoy se encuentra en el lugar 12. La producción total de crudo en Brasil ha crecido en los últimos años, gracias a la incorporación de yacimientos en aguas profundas. En 1992, su producción era de 732.000 barriles diarios, mientras que en aguas profundas se limitaba a 227.000 barriles diarios (31% de la producción total). Para 2006, la producción total había crecido casi dos y media veces, alcanzando 1.778.000 barriles diarios, de los cuales 1.316.000 barriles diarios provenían de aguas profundas (74% del total). Actualmente Petrobras controla el 95% de la producción de crudo. Gracias a este esfuerzo, la balanza de petróleo crudo fue superavitaria por primera vez en 2006. El 8 de noviembre de 2007, Petrobras descubrió un yacimiento en aguas profundas denominado Tupi, con reservas posibles entre 5.000 y 8.000 millones de barriles de crudo. El
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21 de enero de 2008, Brasil anunció el hallazgo de un gran yacimiento de gas. Es considerado uno de los mayores descubrimientos de los últimos 30 años. Se trata de Natural (Júpiter) en un área de la cuenca de Santos, de dimensiones similares a las de Tupi (Pemex, 2007). En 2009, el valor de mercado de Petrobras llegó a 193.000 millones de dólares. A principios de ese mismo año Petrobras conquistó el primer lugar en el ranking de “Las 500 mayores empresas de América Latina”, de América Economía, superando en sus ventas de 2009 a gigantes que por años habían estado adelante, como Pemex y la venezolana PDVSA. Petrobras logró registrar ventas de casi 105.000 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 14%, a pesar de las fuertes oscilaciones que sufrió el precio del petróleo durante el año. En julio de 2008, el precio del barril de crudo llegó casi a 150 dólares, su máximo nivel en la historia. Solo seis meses después se había desplomado a 40 dólares por barril. Como resultado de dicha contracción, las ganancias de las grandes compañías petroleras privadas, por ejemplo Exxon, Chevron y Shell, cayeron a la mitad de las de 2008. La empresa brasileña, en cambio, creció porque parte de sus ventas las enfoca a su mercado interno, de modo que, cuando el precio del petróleo baja mucho, gana dinero vendiendo gasolina. En contrapartida, cuando los precios suben, Petrobras no eleva sustancialmente los precios. Petrobras actúa como un brazo del gobierno federal porque elabora políticas para combatir la inflación por medio de una empresa que tiene capitales abiertos. Los ejecutivos de Petrobras admiten que sí están bajo la influencia de intereses gubernamentales, pero que ello es normal considerando que el Estado es el accionista mayoritario de la empresa. Los dirigentes argumentan, además, que no han dejado de atender los intereses de sus accionistas privados, ya que la compañía es muy rentable y logra con su política de precios crear una suerte de colchón que viene en rescate de las arcas en épocas de turbulencia de precios, lo cual es muy frecuente en el mercado petrolero mundial. En México, Pemex pretende hacer lo mismo, pero como el precio del barril no ha dejado de crecer, los aumentos que ha hecho son muy pequeños comparados con el aumento exterior. Dichos aumentos, aunque le cuestan mucho al país, son sumamente impopulares. “Gasolinazo” titulan casi sin excepción todos los periódicos nacionales.
Ecopetrol Colombia En Colombia opera la empresa estatal Ecopetrol. En 2003 el gobierno decidió reestructurar el sector de hidrocarburos y con esto su emblemática empresa estatal acosada por la continua disminución de reservas, la omisa regulación y vigilancia sobre las operaciones petroleras y los
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escasos mecanismos legales para dar certidumbre a los esquemas contractuales en operación. La reestructuración le dio autonomía a Ecopetrol y, como la empresa Petrobras, fue bursatilizada mediante acciones y fomentando su internacionalización. Se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el fin de regular y propiciar una administración adecuada de los recursos petroleros. Se permitió la participación de terceros en la exploración y explotación de hidrocarburos, remplazando los contratos de producción compartida por concesiones, capturando la renta petrolera a través de mecanismos impositivos (impuestos, regalías y derechos). Ecopetrol ha expandido sus operaciones y la actividad exploratoria se ha incrementado significativamente; en 2012 ya era la cuarta productora más importante de Latinoamérica y una de las 40 principales del mundo. Antes de la reestructuración sus reservas probadas ascendían a 2.000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. La producción nacional está por llegar al millón de barriles de petróleo diarios producidos, algo sin precedentes, con Ecopetrol como el operador de explotación de hidrocarburos más grande del país con el 60% de la producción entre 120 empresas. Según el presidente de la compañía, Javier Gutiérrez, la producción de la compañía ascenderá a 1,3 millones de barriles diarios, para lo cual proyecta una inversión el próximo decenio de 80.000 millones de dólares. La mayor parte de esta inversión, según él, será para producción y exploración, para lo que se destinará el 79%, “apuntando al crecimiento de reservas”, buscando un nuevo gran descubrimiento, pero sobre todo invirtiendo más en el país. La estrategia incluye además fortalecer la red de transporte, modernizar las refinerías de Cartagena (800 millones de dólares) y la de Barrancabermeja, y aumentar la presencia en petroquímica y biocombustibles, dos grandes y necesarias apuestas que debe tener la compañía para competir en el mercado. Y es a biodisel y producción de etanol que la empresa quiere darle una notoria importancia, pues sabe que la apuesta hacia el futuro es hacia combustibles naturales que representan además mayor economía. En gas, también pretende crecer. La meta es al final posicionar a Ecopetrol como una de las 30 petroleras más grandes del mundo en 2020… (La Nación, 2012).
Propuestas de líderes políticos mexicanos para reformar Pemex En México hay tres grandes partidos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó más de 70 años y perdió las elecciones de 2000 y 2006. El Partido Acción Nacional (PAN), que gobernó México durante 2000 a 2012, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). A 20
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continuación se muestran las ideas que tienen para reestructurar Pemex. La opinión de ellos resulta relevante ya que representan bien las distintas corrientes de solución a la problemática de eficiencia de la empresa petrolera mexicana. Enrique Peña Nieto, líder del Partido Revolucionario Institucional Propone: permitir la inversión privada en Petróleos Mexicanos, sin privatizar la empresa, en los campos de exploración, explotación y refinación. Según Peña Nieto, la idea es dar uso óptimo a la capacidad instalada tanto de la industria eléctrica como de la petrolera, y la clave está en la apertura “y hacia donde creo pudiéramos volvernos más competitivos”. Aunque el líder priísta habla de tomar medidas "audaces" para que Pemex siga siendo "el detonante del crecimiento del país", no especifica en qué consisten estas medidas. El lenguaje de cambio sin especificar los “cómos” ha sido una tradición en el sistema político mexicano. Andrés Manuel López Obrador, líder del Partido de la Revolución Democrática Propone: reducir el costo de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz, a través de la integración del sector energético. Construir cinco grandes refinerías para procesar toda la materia prima y poder ofrecer energéticos baratos a la industria. Según este político de izquierda, se buscaría un modelo para Petróleos Mexicanos más parecido a la compañía estatal noruega Statoil, mayoritariamente estatal pero con accionistas privados. "Importa más el modelo noruego porque, independientemente de que se conserva la propiedad de la nación del petróleo, trae un acuerdo para no derrochar los recursos que se obtienen por la industria petrolera" (Expansión, 2011). David Shields, especialista en temas energéticos, señala que lo que define a Statoil es su bursatilización. "Statoil cotiza en bolsa y yo no he visto que López Obrador hable de que Pemex cotice en Bolsa. Casi todas las grandes empresas petroleras están en bolsa. La excepción realmente grande es Arabia Saudita y lo es por la magnitud de sus reservas", indicó. Sobre la construcción de cinco refinerías, Shields acusó los problemas que México ha tenido para construir la refinería en Tula (Hidalgo). "Pemex, bajo la normatividad actual y con la destrucción de capacidades que ha sufrido, parece ser incapaz de construir una refinería, mucho menos cinco. Les cuesta un trabajo inmenso para sacar una licitación, para qué hablar de cinco", indicó el experto. Según Rogger Tissot, analista independiente del sector energético para América Latina, disminuir el precio de los energéticos es una decisión que generaría 21
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derroche. "El error es que el vender la energía barata está implicando que se está subsidiando y está haciendo una designación tal vez no muy eficiente de los recursos porque esos recursos se estarían distribuyendo mejor para mejorar el sistema educativo o de salud...” (CNN, 2012). La construcción de nuevas refinerías también ha sido criticada porque existe un enorme exceso de capacidad de refinación de gasolina en la costa del Golfo de Estados Unidos. De hecho, en el último trimestre de 2011 el crudo llegó a costar más que la gasolina, señala Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex; además, el costo de una refinería nueva es 10 veces el costo de una refinería usada.
22 La estrategia, en todo caso, sería comprar refinerías fuera del país. Ya hay antecedentes, puesto que Pemex es dueño de la mitad de DEER Park, una refinería en Texas que es la más eficiente del sistema de refinación nacional. Josefina Vázquez, del Partido Acción Nacional Propone: valorar una reforma constitucional y llevar Pemex al mercado bursátil. Según ella, se buscaría que Pemex "se modernice, que tenga capacidad de inversión, que ya no importe gasolinas, que haga apuestas al futuro, algo muy parecido a lo que sucedió en Brasil con Petrobras". "Antes de eso tenemos que tomar decisiones de coinversión y de apertura en agenda o sectores muy importantes, que hoy Pemex no tiene posibilidad de hacerlo". Esta idea de abrir Pemex resulta vaga, ya que un cambio en Pemex similar al de Petrobras implicaría una reforma fiscal porque es el mayor contribuidor del gobierno (40%), sobre la cual no se ha pronunciado con claridad (CNN, 2012).
Ejercicios de práctica estratégica Elabore un conjunto de acciones estratégicas para modernizar Pemex considerando sus problemas actuales. Debe señalar las estrategias corporativas, de negocios y funcionales. Elabore una matriz de evaluación de estrategias con las tres más importantes acciones que proponga; analice su factibilidad, aceptabilidad y adecuación usando la matriz LART de análisis de estrategias, la cual se menciona a continuación.
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Aceptabilidad
Factibilidad
Adecuación
Renta
Riesgo
Grupos de poder
RH
Tecnología
Finanzas
Cultura
Organización
1
Alto
Medio
Bajo
Alto
Alto
Medio bajo
Alto
Alto
2
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Estrategia
Decisión final
23 Alto
Bajo
Medio bajo
Alto
Alto
Alto
Media
Alto
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NOTAS 1. CNN (2012). Presidenciales y Pemex: buenos deseos (http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/01/20/andres-manuel-lopez-obrador). 2. La Nación (28 de abril de 2012). “Estrategia: seguir creciendo” (http://www.lanacion.com.co/2010/08/21/estrategia-seguir-creciendo-ecopetrol/). 3. Energía a Debate (2012). “El reto será refundar a Pemex como un ente comercial con un mandato del Estado” (http://energiaadebate.com/%E2%80%9Cel-reto-sera-refundara-pemex-como-un-ente-comercial-con-un-mandato-del-estado%E2%80%9D/). 4. Expansión (diciembre de 2011). “La estrategia energética de López Obrador”. 5. Fortuna (2012). “Situación de Pemex” (http://revistafortuna.com.mx/contenido/wpcontent/uploads/2011/01/Pemex-Importaci%C3%B3n-de-Gasolinas-150x150.jpg). 6. E. Marcos (2006). “Situación y perspectivas de la industria petrolera”. En G. Gil y S. Chacón (coordinadores). La crisis del petróleo. (México: Foro Consultivo. 7. Secretaría de Energía (2007). Diagnóstico: situación de Pemex. México: Pemex. 8. Petróleos Mexicanos (1995, 1996, 1997, 1998, 2010). Informe de labores. México: Pemex. 9. C. Silva (2012). “La estrategia de Petrobras para convertirse en la mayor empresa de A. Latina”. América Economía (http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/laestrategia-de-petrobras-para-convertirse-en-la-mayor-empresa-de-america-latin). 10. Vanguardia (28 de marzo de 2012). “Urge Pemex transparentar subsidios de gasolina” (http://www.vanguardia.com.mx/urgepemextransparentarsubsidiosdegasolina1250750.html).
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