ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ОАО АК ТРАНСНЕФТЬ Декабрь | 2014
ТРАНСНЕФТЬ – ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕСТО КОМПАНИИ СРЕДИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ И ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И СТРАТЕГИЯ 2020
2
ТРАНСНЕФТЬ – ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ Реализация стратегии роста • Компания – один из учредителей МТСБ 1 • Присвоены кредитные рейтинги
• Начало строительства ВСТО-2 • Сварка первого стыка
• Сварка первого стыка нефтепровода Заполярье-Пурпе • Завершено строительство БТС-2, в порту Усть-Луга
• Развитие мощностей ТС ВСТО • Акции2 Компании включены в высший
• Работа по проекту Восточная Сибирь –
• Завершение строительства
• Утверждена программа стратегического развития
• Строительство нефтепровода Заполярье-
агентствами S&P, Moody’s - BBB+ и A2
Тихий Океан (проекты ВСТО-1, ВСТО-2)
1993
…
СОЗДАНИЕ ОАО АК ТРАНСНЕФТЬ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ – ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14.08.1993 № 810
2008
нефтепровода Сковородинограница КНР
2009
• Ввод в эксплуатацию ВСТО-1 • Начало строительства нефтепровода Сковородино – граница с КНР • Соглашение с компанией Роснефть о поставках нефти в Китай • Сварка первого стыка БТС-2
1 Международная товарно-
сырьевая биржа
2 Привилегированные акции
• • • • •
нефтепровода Пурпе-Самотлор
отгружена первая нефть
Компании до 2020 года
• Начало строительства нефтепровода Куюмба-Тайшет • Завершено строительство ТС ВСТО-II
2010
2011
2012
• Компания начала поставки нефти в Китай • Ввод в эксплуатацию нефтепровода Пурпе -
Самотлор • Утверждена программа инновационного развития до 2017 года • Утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности до 2015 года • Минэнерго РФ утверждена Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года
2013
котировальный список Московской биржи Пурпе и нефтепровода Куюмба-Тайшет
2014
2020
• Транснефть – первая российская компания, • • • •
внедрившая систему энергоменеджмента ISO 50001:2011 Подписание соглашения с компанией ЛУКОЙЛ о сотрудничестве по проекту «Юг» Начало строительно-монтажных работ по проекту «Юг» Начало строительно-монтажных работ в рамках проекта «Север» Разработана и утверждена Долгосрочная программа развития ОАО «АК «Транснефть» до 2020 года
Увеличение мощности системы магистральных нефтепроводов для обеспечения транспортировки нефти в 2020 г. в соответствии с планируемыми объемами добычи нефти Внедрение инноваций, рост энергоэффективности за счет экономии энергоресурсов Рост производительности труда с ежегодным увеличением на 5% Повышение надежности за счет реконструкции и модернизации системы нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Повышение экологической и промышленной безопасности
Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
3
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Транснефть нарастила объем транспортировки нефти в 2013 году
Транспортировка нефти
ххх млн тонн
Рост грузооборота нефти
ххх
ххх
%
Операционная эффективность • Компания нарастила объем транспортировки нефти
•
EBITDA
по системе до ххх млн тонн в 2013 году и увеличила прокачку нефти на х % по сравнению с 2012 годом На х% или на ххх млрд руб. снижены затраты на приобретение товаров и услуг
млрд руб.
Социальная защита населения
ххх
ххх
%
Финансовые показатели • EBITDA в 2013 году составила ххх млрд руб. • Рентабельность по EBITDA составила х% • Международные рейтинговые агентства S&P
•
Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
Рентабельность по EBITDA 1
и Moody’s подтвердили долгосрочные кредитные рейтинги Компании на максимально возможном для России инвестиционном уровне “BBB” и “Baa1” , что отражает стабильное финансовое положение В августе 2013 года погашены евробонды на сумму USD ххх
млрд руб.
Социальные ориентиры • Активное участие в социально-экономическом • •
развитии регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока Обеспечение социальной защиты работников. В 2013 году на социальную защиту населения направлено около ххх руб. х млрд руб. направлено на благотворительные цели
4
КЛЮЧЕВЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Ключевые показатели по МСФО за 2013 год
2012
2013
Изменение, +/-
Изменение, %
Объем транспортировки нефти
млн тонн
х
х
х
х
Грузооборот нефти
млрд ткм
х
х
х
х
Объем транспортировки нефтепродуктов
млн тонн
х
х
х
х
Выручка
млрд руб.
х
х
х
х
EBITDA
млрд руб.
х
х
х
х
%
х
х
х
х
млрд руб.
х
х
х
х
Рентабельность по EBITDA 1 Чистая прибыль 2 1 Без учета операций по купле-продаже сырой нефти по договорам
с ОАО «НК «Роснефть» и Китайской национальной объединенной нефтяной корпорацией
2 Прирост чистой прибыли составил х млрд руб. или х% без учета курсовых разниц, процентных расходов, убытка от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, убытка от обесценения инвестиции, учитываемой по методу долевого участия, прибыли от выбытия дочерних компаний, доли в прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний (без учета указанных факторов чистая прибыль за 2013 г. – х млрд руб., за 2012 г. - х млрд руб.)
Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
В 2013 году выручка Группы выросла на х млрд руб. (х%) ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ РОСТА ВЫРУЧКИ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
5
КРЕДИТНЫЙ ПРОФИЛЬ И КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
Высокие кредитные рейтинги свидетельствуют о стабильном развитии бизнеса
Moody’s (Long-term Foreign Currency)
Общий долг/EBITDA (МСФО) РФ Роснефть Газпромнефть РЖД Лукойл
A3
Baa1
2,1
Транснефть
Baa2
Ba1
Ba2
2011 EBITDA (млрд руб.)
Газпромбанк
Евраз
МОЭСК
Ba3
Вымпелком
B1
B+
BB-
BB
BB+
BBB-
BBB
BBB+
S&P (Long-term Foreign Currency) Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
А-
1,7
569,6
580,6
352,2
324,2
291,2
НОВАТЭК ФСК МТС ВТБ
Baa3
1,8
605,3
2012
2013 Общий долг (млрд руб.)
В 2013 году у Компании НАИВЫСШИЙ РЕЙТИНГ среди российских компаний. Высокие кредитные рейтинги обеспечивают НИЗКУЮ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА 6
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
Финансирование и инвестиционные проекты Объемы финансирования
Технические характеристики проектов, введенных в эксплуатацию ТС ВСТО-I ТС ВСТО-II ТС БТС-2 МН Пурпе-Самотлор Расширение ТС ВСТО-I до 50 млн т
Техническое перевооружение и реконструкция
млрд руб.
Инвестиционные проекты
млрд руб.
Строительство линейной части, км
2013
х
2014
х
2015/20
х
2013
х
2014
х
2015/20
х
Строительство перекачивающих станций, шт. х х х х х
х х х х х
Реконструкция перекачивающих станций, шт. х х х х х
Строительство резервуаров, тыс. м3 х х х х х
Технические характеристики основных реализуемых инвестиционных проектов МН Заполярье-Пурпе МН Куюмба-Тайшет Развитие ТС ВСТО 1 Проект Юг Проект Север Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
х х х х х
х х х х х
1 Расширение ТС ВСТО-I до х млн. т/год, расширение ТС ВСТО-II до х млн. т/год
и расширение МН Западной Сибири в направлении г. Тайшет
х х х х х
х х х х х
7
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Основные разработки и финансирование Основные разработки НИОКР в 2013 году
Финансирование инновационных проектов, включая НИОКР
• В период с 2010 по 2013 гг. произошло увеличение объемов финансирования
Плана НИОКР с х % до х % от фактической выручки за транспорт нефти (по РСБУ), что превышает среднеотраслевой уровень зарубежных трубопроводных компаний. За период 2011-2013 гг. все проекты вышли с проектной стадии на стадию реализации и внедрения в производственную деятельность.
• Программой инновационного развития предусмотрены мероприятия по реконструкции и расширению выпуска нового оборудования на 6 специализированных предприятиях Компании.
• Разработаны 2 модернизированных
магнитных и 2 ультразвуковых дефектоскопа, диагностический комплекс для определения положения трубопровода и профилемер многоканальный с навигационной системой с характеристиками, не уступающими мировым аналогам, предназначенные для оценки технического состояния магистральных трубопроводов
• Впервые в России разработана
герметизирующая камера шахтного типа для выполнения ремонта дефектов магистральных нефтепроводов, не имеющая аналогов за рубежом, позволяющая выполнять ремонт подводных переходов на глубинах до 25 м с использованием ремонтных конструкций длинной до 11,5 м
• За 3 года реализации Программы на заводах Компании налажен выпуск
высоконадёжных электроприводов, оборудования систем пожаротушения, комплектующих для сборки высокоточных внутритрубных диагностических приборов, нефтесборщиков и установок для ввода присадок.
• В период до 2020 года охранными документами будут защищены более х
результатов интеллектуальной деятельности Компании. С учетом рекомендаций Минэкономразвития России по увеличению патентной активности план патентования в 2011-2013 гг. перевыполнен.
Расходы на НИОКР, % от выручки
РАЗРАБОТАНА И ВНЕДРЕНА КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ ТС «ВСТО-1»
для наблюдения и контроля состояния объектов, расположенных в сложных геологических и климатических условиях, а также формирования мероприятий по повышению надежности и безопасности эксплуатации Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
1,39%
1,40%
Количество патентов, шт.
1,41%
42
2012
2013
13
0,21% 2010
40
2011
2012
2013
2011
8
ТРАНСНЕФТЬ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Высокие результаты среди российских и мировых компаний По итогам 2014 года Транснефть возглавила МИРОВОЙ РЕЙТИНГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ПО ОБЪЕМАМ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ (TOP-10)
Enterprise Products Partners LP
3
Plains All American Pipeline, LP
4
TransCanada Corp
5
Kinder Morgan, Inc
6
Spectra Energy Corp
7
Ultrapar Holdings Inc
8
Enbridge Inc
9
ONEOK Partners, LP
10
Plains GP Holdings, LP
Газпром Лукойл Новатэк Интер РАО ЕЭС Транснефть Роснефть Татнефть Росатом ФСК ЕЭС Сургутнефтегаз
5
Источник: www.oilcapital.ru
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рейтинг социальной ответственности российских компаний (ноябрь, 2014 год) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Газпром Аэрофлот Лукойл Роснефть Уралвагонзавод Трубная металлургическая компания Транснефть РЖД Металлоинвест Русал
7
Источник: www.apecom.ru
Транснефть*
(ноябрь, 2014 год)
Источник: Platts
1
Рейтинг информационной открытости компаний ТЭК России
* # 29 мировой рейтинг – Global Energy Company Rankings TOP-250, Platts Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
9
ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНЕФТИ
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ
Доминирующее положение Компании на внутреннем рынке - х1
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ НАДЕЖНОСТИ Показатель аварийности на магистральных нефтеи нефтепродуктопроводах по итогам 2013 года составил х2
Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Уникальные возможности роста в рамках реализации Стратегии ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года
СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Компания входит в тройку российских компаний лидеров по социальной ответственности
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Устойчивый рост основных финансовых показателей и низкая долговая нагрузка
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
Компания эффективно реализует программу инновационного развития
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
Профессиональная управленческая команда с существенным опытом работы в отрасли и поддержка со стороны основного акционера 1 По данным за 2013 год 2 Аварий в год на 1 тыс. км трубопроводов при целевом уровне 0,12
10
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 2020 Задачи и основные результаты УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Протяженность магистральных нефтепроводов увеличилась на х км и достигла х км (на 01.01.2014)
• ОАО АК Транснефть – первая крупная компания в России, сертифицированная в области энергетического менеджмента по международному стандарту ISO 50001:2011
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
• Благодаря внедрению комплекса организационных и технических мероприятий в рамках Программы
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Производительность труда в 2013 году составила х млн ткм/чел
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2013 году все предусмотренные Программой инновационного развития ОАО АК Транснефть целевые показатели эффективности и мероприятия выполнены в полном объеме
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
энергосбережения и повышения энергетической эффективности произошло снижение удельного потребления электроэнергии на транспортировку нефти на х %
• • • • • • • • • • •
Произведена замена х км трубопроводов Устранено х шт. дефектов МН и х шт. дефектов МНПП Произведена внутритрубная диагностика х тыс. км трубопроводов Обследовано х подводных переходов общей протяженностью х км Ежегодный международный аудит регулярно подтверждает полное соответствие деятельности Компании природоохранному законодательству РФ и действующим международным стандартам Ежегодное снижение валового выброса загрязняющих веществ Ежегодное строительство и реконструкция очистных сооружений сточных вод ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней / х руб. Развитие массового спорта и здорового образа жизни / х руб. Негосударственное пенсионное обеспечение / х руб. Санаторно-курортный и детский отдых / х руб. 11
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена Компанией. Представленные здесь заключения основаны на общей информации, собранной на момент подготовки материала, и могут быть изменены без дополнительного извещения. Компания полагается на информацию, полученную из источников, которые она полагает надежными, тем не менее, она не гарантирует ее точность или полноту. Данные материалы могут содержать заявления относительно будущих событий и пояснения, представляющие собой прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми наши фактические результаты, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими прогнозными заявлениями. Мы не принимаем на себя никаких обязательств по обновлению любых содержащихся здесь прогнозных заявлений с тем, чтобы они отражали бы фактические результаты, изменения в допущениях либо изменения в факторах, повлиявших на такие заявления. Настоящая презентация не представляет собой предложение продажи, или же поощрение любого предложения подписки на, или покупки любых ценных бумаг. Понимается, что ни одно положение данного отчета/презентации не создает основу какого либо контракта либо обязательства любого характера. Информация, содержащаяся в настоящей презентации, не должна ни в каких целях полагаться полной, точной или беспристрастной. Информация данной презентации подлежит проверке, окончательному оформлению и изменению. Содержание настоящей презентации Компанией не выверялось. Соответственно, мы не давали и не даем от имени Компании, ее акционеров, директоров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, никаких заверений или гарантий, как ясно выраженных, так и подразумеваемых, в отношении точности, полноты или объективности содержащейся в ней информации или мнений. Ни один из директоров Компании, ее акционеров, должностных лиц или служащих, или любых иных лиц, не принимает на себя никакой ответственности за любые потери любого рода, которые могут быть понесены в результате любого использования данной презентации или ее содержания, или же иным образом в связи с этой презентацией.
Транснефть – Презентация для инвесторов | Декабрь 2014
12