Situación de Internet en Chile (State of Internet – SOI Chile) Agosto, 2010
Alejandro Fosk Senior Vice President, Latin America
Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores, El más Grande en su Tipo Único en Medición Global de Audiencia y e-Commerce
Visión 360°del Comportamiento del Consumidor
Visitas Web
Medición de Efectividad Publicitaria
Exposición a Publicidad Online
38 Países Reportando Media Metrix +170 Países con Panelistas
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Demografía, Eatapa de Vida y Actiitudes
Comportamiento de Búsqueda
Consumo de Medios
2
+ 1.400 Clientes + 90% de Renovación de Suscripciones Internet
Agencias
Telecom
Financiero
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Retail
3
Viajes
Alimentos
Farmacia
Tecnología
Algunos de Nuestros Clientes en América Latina…
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4
Historia de Liderazgo en Medición de Marketing Digital Entregar Unified Digital Measurement (MMX 360) Medir Celulares Entregar Efectividad de avisos basada en Comportamiento (Campaign Metrix) Medir Video Streaming (Video Metrix) Entregar una Medición de Audiencia Mundial en Internet (World Metrix) Medir el Mercado de Search (qSearch) Construir y Proyectar a partir de +2M Panel Longitudinal Monitorear y Reportar Datos eCommerce
Reconocimiento Externo WORLD ECONOMIC FORUM Technology Pioneer 2007
Top 100 Innovative Companies December 2004
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
5
World’s Largest Windows Database December 2001, 2003, 2005
Oficinas de comScore en LatinoamĂŠrica
Š comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
6
Más de 2 Millones de Panelistas comScore en 170 Países
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7
Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo La audiencia en Latinoamérica creció un 21% en el último año, lo que representa 18 millones de nuevos usuarios web de más de 15 años acceden a internet desde un computador de casa o trabajo.
Población Internet Online (Millones) 11%
El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8% pero representa a 39 millones de nuevos usuarios web.
492.8
May-2009 May-2010
11% 315.9
10%
349.9
207.2
188.4
21% 85.4
Asia Pacific
1,244
Población Online por Región (Millones)
+8% 454.3
1,122
Europe
North America
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8
103.8
Latin America
16% 78.4
90.5
Middle East Africa
Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Crecimiento de Chile es el más bajo de la Región, aún Menor al Promedio Mundial Teniendo una de las más altas penetraciones de Internet de la región, el crecimiento de Chile ha disminuido, con un aumento anual de “sólo” un 16 porciento. En una base porcentual, las tasas de crecimiento de Colombia y Venezuela se encuentran dentro de las más altas del mundo.
May-2009
+19%
May-2010
Online Population by Country (Millions)
35.9 30.0 +20%
13.2
+19%
16.0 10.7
+36% +16%
12.7 8.1
11.1 6.1
7.1
+25%
2.0 Brazil
Mexico
Argentina
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Colombia
9
Chile
2.5
Venezuela
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
+20%
1.0
1.2
Puerto Rico
Brasil y México tienen los Usuarios más Intensos de la Región Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más livianos: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido en un número significante. El uso promedio en Chile durante el último año se ha mantenido estable. En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor tiempo en línea. Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online (Horas) May-2009 May-2010 28.3
28.3
28.2
25.2
24.4
27.2
28.8 25.2
27.8 23.0
23.6
22.5 18.9
Brazil
Mexico
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Argentina
10
Colombia
Chile
Venezuela
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
19.7
Puerto Rico
Los Usuarios Web Chilenos son en General Mayores que el Resto de los Latinoamericanos La distribución de edad en Chile es marcadamente similar al promedio Mundial, no así el resto de Latinoamérica y otros mercados en desarrollo, que se muestran muy jóvenes. La distribución de género en Chile es también la más igualitaria en Latinoamérica: el 50% de los usuarios de Internet son mujeres.
Worldwide Latin America Chile
27%
26%
35% 26% 15-24
21% 28%
19%
26% 25-34
35-44
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
14%
21% 45-54
11
11%
11% 6% 15%
12%
55+
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet La distribución demográfica se relaciona altamente con los niveles de penetración de Internet y la madurez relativa del mercado de Internet: los usuarios jóvenes son tradicionalmente usuarios de adopción temprana.
Distribución Demográfica de Usuarios de Internet Por Edad Países con Alta Penetración de Internet Penetración de Internet Media
Chile
26%
Argentina
28%
Brazil
29%
Colombia
Penetración de Internet Baja
Mexico Venezuela
26%
21%
26%
17%
16%
35% 48%
17%
25% 25-34
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
35-44 12
45-54
12% 13% 11% 5%
19%
23%
49% 15-24
21% 23%
45%
15%
16%
8% 10% 5% 8%
55+
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010
Marcas Mundiales y Chilenas Representadas entre las Principales Principales “Properties” Audiencia Chilena
La ubicación de Google puede ser acreditada a la popularidad de su herramienta de búsqueda como también a YouTube (propiedad de Google). Facebook está arremetiendo dramáticamente, no sólo como un sitio de alto alcance sino que con muy alto uso. El alto alcance y uso de los sitios de Microsoft es dado por su aplicación de mensajería instantánea. Sitios chilenos tales como Terra, Empresa El Mercurio S.A.P, Grupo La Tercera, y Falabella se incluyen en los principales 25, como también un grupo de proveedores en idioma Español.
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Google Sites FACEBOOK.COM Microsoft Sites Terra - Telefonica Yahoo! Sites Wikimedia Foundation Sites Empresa El Mercurio S.A.P. TARINGA.NET Grupo La Tercera Hi-Media Group Orange Sites WordPress MercadoLibre NetShelter Technology Media MEGAUPLOAD.COM CONDUIT.COM RapidShare AG VEVO AOL LLC MUSICA.COM OLX INC. Grupo Falabella BANCOESTADO.CL Ponti.Univ. Católica de Chile Hispavista Sites
13
Total Visitantes Unicos (000)
Chile % Alcance
Promedio Minutos por Visitante
6,797 6,219 6,069 4,120 3,397 3,215 2,888 2,495 2,175 2,114 2,103 2,079 2,056 1,761 1,661 1,653 1,369 1,358 1,313 1,280 1,267 1,150 1,105 1,042 1,041
95.5 87.4 85.3 57.9 47.7 45.2 40.6 35.1 30.6 29.7 29.6 29.2 28.9 24.8 23.3 23.2 19.2 19.1 18.5 18.0 17.8 16.2 15.5 14.6 14.6
197.2 274.0 523.4 20.2 19.8 11.5 46.3 11.2 19.4 50.7 4.9 4.1 21.4 6.3 31.1 17.9 34.9 8.9 4.4 7.8 6.4 14.0 18.5 13.8 6.4
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
¿Cómo utiliza Chile la Internet? Búsqueda/Navegación es la principal categoría en América Latina pero Redes Sociales es la principal en Chile. Los chilenos visitan sitios de entretención (incluyendo música, películas, TV, multimedia, Noticias de Entretenimiento, Humor) en una tasa que es mucho mayor al promedio regional.
Categorías Principales de Sitios: Chile % Alcance Social Networking
91.1
Search/Navigation
89.0
80.4
78.1
Community Directories/Resources
69.1
Instant Messengers
68.8
Photos
68.0
Sitios de Comunidad son más populares en Chile que el resto de América Latina. La mitad de todos los usuarios web Chilenos visitaron un sitio de Negocios/Finanzas, una tasa muy superior al promedio regional de 37.4 porciento.
News/Information
64.0
Blogs
62.7
Retail
61.5
Technology
60.0
Games
59.2
Education
50.9
Business/Finance
50.4
Chile
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84.0
Entertainment
14
Latin America
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Las Redes Sociales son Clave en la Experiencia Web Chilena Redes Sociales % Alcance Worldwide Asia Pacific Europe
69.8 50.5 80.9
North America Latin America
Brazil Mexico
89.0 82.7
77.5 69.3
Argentina
80.5
Colombia
81.7
Chile Venezuela Puerto Rico
91.1 81.6
Chile tiene el alcance más alto de Redes Sociales en la Región, con un crecimiento significativo durante el año pasado. Las Redes Sociales ofrecen una importante vía a los usuarios de la región, para estar en contacto frecuente con amigos y familia, tanto en casa como fuera del país.
88.1
Redes Sociales % Alcance
66.6 69.8
Worldwide
82.8 82.7
Latin America April-09
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15
78.1
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010
April-10
91.1
Chile
El Alto Alcance de las Redes Sociales en Chile es conducido por Facebook Facebook es la red social más popular en Chile, con un 85% del total de la audiencia Chilena. Muchos sitios que se categorizan así mismos como “Redes Sociales” pueden en realidad operar paralelamente a sitios como Facebook ofreciendo funcionalidades extendidas: Fotolog, Badoo, Bligoo y Slideshare son todos ejemplos. Se espera que esta tendencia incremente, en la medida que los sitios traten de hacerse indispensables para sus usuarios, como lo hace Facebook. Top Social Networks: Chile
Top Social Networks: Chile
% Alcance
Minutos Promedio por Usuario
FACEBOOK.COM
FACEBOOK.COM
85.0
FOTOLOG.COM
FOTOLOG.COM
30.3
Windows Live Profile
28.0
275.0
Windows Live Profile
52.1 4.0
TWITTER.COM
9.8
TWITTER.COM
BADOO.COM
7.7
BADOO.COM
BLIGOO.COM
7.1
BLIGOO.COM
1.7
SLIDESHARE.NET
6.4
SLIDESHARE.NET
1.8
MySpace
4.7
MySpace
SONICO.COM
4.1
SONICO.COM
HI5.COM
3.6
HI5.COM
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
16
19.3 124.9
10.6 8.0 16.1
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Chile tiene el Mayor Alcance de Facebook de Latinoamérica El alcance varía, pero consistentemente crece en la región. Chile y Colombia tienen el porcentaje más alto de usuarios de FB, con al menos 4 de 5 usuarios de Internet utilizando el sitio. Brasil sigue siendo un enclave de Orkut, pero el número de usuarios de Facebook se ha cuadruplicado en el último año. FB también ha mostrado un agudo crecimiento en México, donde ha más que duplicando su base. Crecimiento de Facebook en América Latina % Alcance 100.0 90.0 Chile
80.0
Colombia
70.0
Venezuela
60.0
Argentina
50.0
Puerto Rico
40.0
Mexico
30.0
Latin America
20.0
World-Wide
10.0
Brazil
0.0 May-2009
Aug-2009
Nov-2009
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Feb-2010
17
May-2010
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Otros Países de América Latina van Adelante en Adopción de Twitter Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante el último año. Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha duplicado en el último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha sido el mayor en la región. Crecimiento de Twitter en América Latina % Alcance 25.0 Venezuela
20.0
Brazil Latin America
15.0
Mexico Colombia
10.0
Chile Argentina
5.0
Puerto Rico World-Wide
0.0 May-2009
Aug-2009
Nov-2009
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Feb-2010
18
May-2010
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010
Chilenos hacen Click y Comparten Los usuarios de la web de hoy son mucho más proclives a compartir fotos con amigos y familiares que antes. El surgimiento de Redes Sociales ha tenido un efecto dominó en otras categorías, especialmente sitios de Fotos. Junto con la ubicuidad de cámaras digitales baratas y teléfonos celulares con cámara, la facilidad para compartir fotos en Redes Sociales ha hecho a esta categoría muy popular.
Fotos % Alcance Worldwide
43.8
Asia Pacific
27.0
Europe
53.0
North America
60.1
Latin America
53.8
Brazil
34.3
Mexico
50.0
Argentina
65.2
Colombia
67.9
Chile
68.0
Venezuela Puerto Rico
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19
71.0 64.6
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Compartir Fotos a Través de Facebook es lo Más Popular Facebook.com Photos es el sitio más popular en la categoría, pero un gran número de sitios de fotos más pequeños están compitiendo por capturar audiencia en Chile. Algunos, como el Picasa de Google, están usando aplicaciones de embebidas para facilitar la experiencia de descarga, edición y publicación de fotos. Otros sitios como Picnik permiten la funcionalidad de edición limitada, apuntando primariamente a usuarios más jóvenes. Top Sitios de Fotos: Chile
Top Sitios de Fotos: Chile
% Alcance
Promedio de Minutos por Usuario
Facebook.com Photos
62.0
Flickr
Facebook.com Photos
32.8
Flickr
12.3
Windows Live Photos
6.0
Windows Live Photos
Picasa Network
5.0
Picasa Network
Photobucket.com LLC
4.6
Photobucket.com LLC
10.5 1.1 5.4 3.6
ImageShack
2.7
ImageShack
Windows Live Photos
2.7
Windows Live Photos
Emol Fotos
1.9
Emol Fotos
PICNIK.COM
1.2
PICNIK.COM
4.6
EMOTIONS.CL
1.2
EMOTIONS.CL
5.0
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
20
2.3
6.2
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
El Uso de Blogs es Fuerte en Latinoamérica, Chile no es la Excepción Blogs % Alcance Worldwide Asia Pacific Europe
52.9 45.8 54.9
North America
64.4
Latin America
65.2
Brazil
65.9
Mexico
60.7
Argentina
63.0
Colombia
64.2
Chile
62.7
Venezuela
63.6
Puerto Rico
Los sitios de Blogs tienen un alto alcance en América Latina, similar a Norteamérica, y por lejos superando a Asia y Europa. Adicional al hecho que los consumidores usan sus blogs para compartir fotos y mantenerse en contacto con familia y amigos, muchos blogs latinoamericanos también parecen enfocarse en política y comentarios políticos. El campo de blogs de Chile es liderado, como en el resto del mundo, por los hosts de blogs Blogger y Wordpress.
52.3
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21
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
La Mensajeria Instantanea es Clave para Usuarios Chilenos Mensajería Instantánea % Alcance
La Mensajería Instantánea tiene un alcance en Latinoamérica sustancialmente mayor en comparación a cualquier otra región del mundo.
Worldwide
El 69% de la audiencia de Internet chilena usa la Mensajería Instantánea, una tasa cercana a la región. Windows Live Messenger representa prácticamente todo (64,2% de alcance) el uso de mensajería instantánea en Chile. El uso de Windows Live Messenger es muy alto: un promedio de 9 horas por mes.
Asia Pacific
38.3 20.9
Europe North America
49.6 30.4
Latin America
71.4
Brazil
64.8
Mexico
71.7
Argentina
71.2
Colombia Chile
68.8
Venezuela
68.3
Puerto Rico
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22
74.8
38.9
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Uso del Correo Electrónico es Fuerte pese a Existencia de otras Formas de Comunicarse E-Mail % Reach
Los latinoamericanos son, en general, usuarios voreces de E-mail. El alcance de Chile en casi el más alto de la región en esta categoría. con 8 de cada 10 usuarios web usando Correo Electrónico. Esto, en adición al extremadamente alto alcance y uso de Redes Sociales y Mensajería Instantánea, demuestra la importancia de la web como un medio de comunicación en la región.
Worldwide Asia Pacific Europe
Latin America
79.8
70.5
Mexico
75.4
Argentina
77.5
Colombia
81.6
Chile
80.4
Puerto Rico
23
66.1 80.7
Venezuela
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
54.6
North America
Brazil
Hotmail es la plataforma que lidera esta categoría con 67,6% de alcance, seguido por Google Gmail con 39,7%.
65.5
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
77.4 72.7
Los Sitios de Entretención Atraen una Audiencia Significativa
Tres de cada cuatro usuarios web en América Latina visitaron un sitio de Entretenimiento en Abril.
Entretenimiento % Alcance Worldwide Asia Pacific
En Chile ese indicador es mucho mayor, gracias a una mayor tasa de penetración de internet y disponibilidad de banda ancha. Las visitas a sitios de entretención son típicamente liderados por sitios Multimedia y sitios que sirven contenidos de música o video. Los videos y música Online tienen mayor propensión de ser propagados más rápidamente en Chile por la ubicuidad de los usos de Medios Sociales.
Europe
81.7 97.4
Latin America
74.9
Brazil
72.2
Mexico
76.3
Argentina
74.6
Colombia
73.8
Chile
Puerto Rico
24
69.0
North America
Venezuela
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
77.5
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
84.0 73.0 87.4
YouTube para UGC, Local paraTV, Vevo para Videos de Música YouTube es líder dentro de los sitios de entretención, principalmente en contenido de TV y programación, contenido local (proporcionado por sitios Chilenos y Latinoamericanos) han probado llamar la atención de los usuarios en Chile. Vevo, descrito como Hulu para videos musicales, ha encontrado una audiencia receptiva también.
Principales Sitios de Entretenimiento: Chile
Principales Sitios de Entretenimiento: Chile
% Alcance
Minutos Promedio por Usuario 140.9
YOUTUBE.COM
62.6
YOUTUBE.COM MUSICA.COM
18.2
MUSICA.COM
8.1
VEVO
16.8
VEVO
8.9 6.2
Television Nacional De Chile
11.9
Television Nacional De Chile
LACUARTA.COM
10.7
LACUARTA.COM
PORTALNET.CL
10.1
PORTALNET.CL
AOL Music
9.4
AOL Music
CHILEVISION. CL
8.5
CHILEVISION. CL
Terra Entertainment
8.1
Terra Entertainment
CBS Interactive
8.0
CBS Interactive
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
25
13.4 30.4 2.5 12.1 2.4 8.1
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Juegos en Línea sobre el Promedio y de Audiencia Etaria Mayor Juegos en Línea % Alcance
Podría ser sorprendente para algunos que un interés sobre el promedio por juegos online en Chile pueda ser indicativo de una audiencia generalmente mayor en comparación al resto de América Latina.
Worldwide Asia Pacific
Los Juegos en línea han sido por mucho tiempo considerados propio de hombres jóvenes, pero recientemente, mujeres mayores y de mediana edad, se están convirtiendo en más proclives a visitar esta categoría. Esto se debe a la disponibilidad y popularidad de juegos casuales, de mesa y solitarios como Scrabble, Sudoku y crucigramas como también su creciente presencia en Redes Sociales con juegos en línea con amigos.
26
31.7
Europe
39.5
North America
40.8
Latin America
37.6
Brazil
39.9
Mexico
34.8
Argentina
34.7
Colombia
37.1
Chile Venezuela Puerto Rico
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
35.9
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
46.9 37.5 29.3
Latinoamericanos, los que más buscan en el Mundo Intensidad de Búsqueda Promedio Búsquedas por Buscador
El usuario de búsquedas latinoamericano, realizó 144,7 búsquedas, el promedio regional más alto del mundo
World-Wide Asia Pacific
109.5 89.0
Europe
126.2
North America
113.4
Latin America
144.7
Brazil
123.8
Mexico
Colombia Venezuela y México tienen a los usuarios de buscadores más intensivos del mundo. La intensidad de búsqueda de Chile es igual al promedio, y supera a los buscadores de América del Norte y Europa.
158.2
Argentina
139.3
Colombia
191.6
Chile
144.5
Venezuela
Google es la herramienta que acumula la mayoría de las búsquedas entre los chilenos: 86%.
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
27
Puerto Rico
159.3 101.8
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Audiencias Mayores Generan mas Tráfico en Sitios de Noticias/Información
América Latina sigue bajo de América del Norte y Europa en visitas a sitios de Informaciones y Noticias, los que incluyen Sitios de Diarios, Tiempo y Política. Debido a la mayor edad de sus audiencias, Chile y Argentina son líderes en la región en visitas a sitios de Noticias/Información.
Noticias/Información % Alcance Worldwide Asia Pacific Europe
67.1 98.1
Latin America
60.3
Brazil
58.5
Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico
28
57.0
North America
Mexico
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
66.4
50.3 66.8 57.7 64.0 53.1 58.8
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Muchos Proveedores de Noticias/ Información Ofrecen un Amplio Rango de Elección Las Ultimas Noticias es el sitio líder en alcance de la categoría Noticias/Información, y en términos de uso su primer lugar es indiscutido. Un gran número de competidores buscan atención del mercado en esta categoría, con alcances que tienen pocos puntos porcentuales de diferencia entre ellos.
Top News/Info Sites: Chile
Top News/Info Sites: Chile
% Reach
Average Minutes per User
LUN
LUN
22.9
LATERCERA.COM
LATERCERA.COM
13.5
TVN Online
11.9
TVN Online
Medios Regionales
11.9
Medios Regionales
58.5 15.0 6.2 11.5
ELMUNDO.ES
9.3
ELMUNDO.ES
El Mercurio
8.7
El Mercurio
Emol Noticias
8.2
Emol Noticias
5.2
Grupo La Nacion
7.2
Grupo La Nacion
7.3
COOPERATIVA.CL
6.8
COOPERATIVA.CL
LANACION.CL
6.0
LANACION.CL
© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
29
8.0 12.9
17.2 5.8
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Retail Online aún en su Infancia en América Latina Retail % Alcance World-Wide Asia Pacific Europe
64.1 55.9 68.4
North America Latin America
Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico
El Comercio Electrónico aún está en su infancia en la mayor parte de América Latina, pero está claro que los consumidores visitan sitios de retail/productos y hacen comparaciones de precios online aún cuando no confían todavía en la seguridad de las transacciones o simplemente prefierenhacer sus compras offline. 84.2
64.4
Entre los países latinoamericanos, la madurez relativa de la audiencia de Internet chilena no se ha traducido necesariamente en interés por sobre el promedio de compra onlien, pese a que supera a Colombia y Venezuela en visitas a sitios de Retail.
69.3 65.8 62.3 58.4 61.5 59.0 63.4 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
30
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Brasil es Actualmente el Líder de la Región en e-Commerce Compras en Sitios
Usuarios vs. Dólares e-Commerce
Latinoamericanos vs Sitios Latinoamericanos Patricipación en Dólares
Participación Latinoamericana
5%
24% 4% 11%
49% 1% 15%
34%
95%
95%
61%
66%
34% Web Users
5%
E-Commerce Dollars Brazil
Brazil
Mexico
Puerto Rico
All Other Latin America
Mexico LA Sites
Puerto Rico
Non-LA Sites
Brasil compone un 34% de la población en Línea de Latinoamérica pero constituyó el 61% de los dólares de e-Commerce regionales en 2009. Las preferencias de los compradores varían por país: 05% de los Dólares de e-Commerce gastados en Brasil se gastaron en sitios Latinoamericanos; en Puerto Rico 95% de los dólares de e-Commerce se gastaron en sitios no Latinoamericanos (principalmente sitios de EE UU).
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Fuente: comScore Marketing Solutions Custom Research, Año 2009
Sitios de Tiendas por Departamento y de Comparación de Precios son los más Populares Las tiendas por departamento son el principal destino online de Retail para usuarios de la web en Chile. Pese a que los sitios de comparación de precios son también populares, los chilenos no suelen confiar en ellos tan fuertemente como sucede en otros países de América Latina.
Principales Subcategorías de Retail: Chile % Alcance 18.6
Department Stores
6.7 17.3
Comparison Shopping
22.4 14.1 14.7
Computer Hardware
12.1
Computer Software
14.5 10.2 10.7
Books
En general, el alcance de subcategorías individuales es más baja en Chile al compararse con el promedio en América Latina, especialmente en Electrónica y Lencería.
19.6
Apparel
5.6
Flowers/Gifts/Greetings
4.7 5.4
32
9.5
Tickets
4.2 4.0
Retail - Music
3.5 3.9
Toys
3.4 3.2
Retail - Movies
3.0 3.7
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10.2
Consumer Electronics
Latin America
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Chile Supera la Región en Negocios/Finanzas
Pese a que América Latina está bajo el resto de las regiones en visitas a sitios de Negocios/Finanzas (que incluyen Bancos, Noticias/Investigación, Finanzas Personales, Transacciones de Bolsa Online y Sitios Tributarios), la tasa en que los chilenos visitan estos sitios son más altas que el promedio Latinoamericano y a la par con el promedio Europeo.
Negocios/Finanzas % Alcance Worldwide
49.2
Asia Pacific
40.5
Europe
51.8
North America Latin America
Brazil Mexico
80.3 37.4
40.1 25.0
Argentina
34.2
Colombia
33.9
Chile
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33
50.4
Venezuela
43.9
Puerto Rico
44.6
Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Muchos Sitios Principales de Negocios/Finanzas son Bancos. El sitio gubernamental SII.CL lidera la categoría con formularios tributarios e información, pero no hay duda que el rango sitios de Negocios/Finanzas visitados por usuarios de Internet chilenos muestran un alto nivel de funcionalidades y usabilidad para investigar y administrar temas financieros sensibles. Un importante de portales de bancos está dentro de los principales sitios de Negocios/Finanzas con niveles de uso significativos. Top Business/FinanceSites: Chile
Top Business/FinanceSites: Chile
% Reach
Average Minutes per User
SII.CL
SII.CL
17.9
BANCOESTADO.CL
BANCOESTADO.CL
15.0
Grupo Santander
7.7
23.9
Banco de Chile
8.6
Banco Crédito Inversiones
16.8
Grupo Santander
11.6
Banco de Chile
38.0
25.5
Banco Crédito Inversiones
22.2
SERVIPAG.COM
3.8
SERVIPAG.COM
CMRFALABELLA.COM
3.4
CMRFALABELLA.COM
8.1
SBIF.CL
3.2
SBIF.CL
7.2
Grupo BBVA
3.1
Grupo BBVA
PREVIRED.COM
PREVIRED.COM
2.4
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10.9
13.9 29.4
Audiencia Chilena 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2010
Principales Conclusiones
■ El paisaje mundial de internet está constantemente cambiando, especialmente con un crecimiento rápido en mercados emergentes, particularmente en América Latina. Chile, en calidad de uno de los países más progresivos, ya goza de una alta tasa de penetración, pero la adopción creciente de banda ancha llevará a un consumo adicional. ■ Los perfiles demográficos en la región están estrechamente relacionados a las tasas de penetración de Internet: donde la penetración de Internet es alta, tales como Chile y Argentina, las poblaciones se ven mas como el promedio mundial; en países de mediana y baja penetración, la audiencia se muestra más joven. ■ Las Redes Sociales y de Comunicación (vía E-mail y Mensajería Instantánea) son actores claves en el uso de Internet en Chile. La fuerte penetración en medios sociales también tiene un efecto “viral” multiplicativo para otros tipos de contenidos Web 2.0. Esto va desde compartir fotos a Blogs, Videos y Juegos en Línea. ■ La demografía de la audiencia en Chile genera un comportamiento sobre el promedio en ciertas categorías al compararse al resto de América Latina: sin ser sorpresa, en Negocios y Finanzas, Noticias e Información, pero también en Juegos online y Entretenimiento.
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