Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção – 2010-15
Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção – 2010-15 Resultados
Brian Nicholson MiniMax Editora Especializada Ltda
São Paulo, 2 de dezembro de 2010 Copyright © Sobratema 2010
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Conteúdo
1 – Brasil no contexto mundial • O mercado mundial de equipamentos de construção • Pesquisa Sobratema 2010 • Pesquisa Sobratema 2011
2 – Comentários econômicos e projeção 2015 Rubens Sawaya, da Insight Consultoria
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O mundo vem saindo do buraco Milhares 1.100
Média 2005-2009 = 821 mil 1.000
Média 2010-2014 = 782 mil 900 - 5% 800 700
- 40%
600 500 400
Fonte: Off-Highway Research, Londres Inclui linha amarela, e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Copyright © Sobratema 2010
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Mas tem pista lenta...
e pista expressa
Europa
China
América do Norte
Índia
Brasil
Fonte: Off-Highway Research, Londres - Dados brasileiros da Sobratema + Abimaq Inclui linha amarela, e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Copyright © Sobratema 2010
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O passado, e o futuro Crescimento previsto, comparado com desempenho passado
Mercado América do Norte Europa China Índia Brasil = 2010 Brasil previsto
2010-14 x 2005-09 - 43% - 33% + 50% + 84% + 120% + 172%
Mas.... Brasil é somente 3,5% - 4,0% do mercado mundial
Fonte: Off-Highway Research, Londres - Dados brasileiros da Sobratema + Abimaq Inclui linha amarela, e alguns equipamentos de manuseio e pavimentação Copyright © Sobratema 2010
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Nos EUA, as previsões são revistas Equipamentos de construção Crescimento a.a. % 20 18 16 14 12 10
Última
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Atual
6 4 2 0
2010
2011
2012
Fonte: U.S. Association of Equipment Manufacturers (AEM) U.S. Construction Equipment Industry Market Forecast Copyright © Sobratema 2010
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E na Europa também Construção residencial + infraestrutura Índice, 2006 = 100; preços constantes
Previsões: No final de 2009 Mais recente
Fonte: Euroconstruct Copyright © Sobratema 2010
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Crescimento econômico mundial até 2015
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Grupo de Apoio Sobratema •
Andrade Gutierrez (construção) - Mário Humberto Marques (presidente)
•
Camargo Corrêa (construção) - Pedro Luiz Giavina Bianchi
•
Carraro (peças) - Rissaldo Laurenti Jr
•
Escad (aluguel) - Eurimilson Daniel
•
Galvão Engenharia (construção) - Silvimar Fernandes Reis
•
Lequip (equipamento para mineração) - Otávio Lacombe
•
Odebrecht (construção) - Afonso Mamede
•
Vale (mineração) - Luiz Felipe Rocha
Coordenação Sobratema: Paulo Lancerotti, diretor executivo Consultores externos: - Brian Nicholson, MiniMax Editora Especializada Ltda - Rubens Sawaya, Insight Consultoria Econômica Ltda
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O Estudo Sobratema • Começou em 2007 • Estudo de demanda no mercado brasileiro: “produção menos exportação mais importação” • Linha amarela + manuseio + caminhões + tratores de pneu - Inclui equipamentos de construção na mineração e agricultura - Inclui caminhões + tratores comprados pelo setor de construção • Feito anualmente em outubro; publicado novembro/dezembro • Baseado em fontes múltiplas • Dados das empresas são mantidas em sigilo • Não calcula participação de empresas individuais (market share) • Sondagens durante o ano, com teleconferências
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Novo! 10
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Metodologia • Três horizontes: três procedimentos • Ano 0
2010
Estimativas dos fabricantes, fontes setoriais, outras
• Ano 1
2011
Estimativas dos fabricantes, compradores, previsões setoriais
• Ano 5
2015
Previsões macroeconômicas e setoriais
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Comparativo 2009-2010 Vendas internas (inclusive importados)
2009*
2010
Caminhões fora de estrada Escavadeiras hidráulicas Minicarregadeiras (skid steers) Motoniveladoras Pás carregadeiras Retroescavadeiras Rolos compactadores Tratores de esteira Subtotal: linha amarela
50 2.900 1.200 1.250 2.450 4.650 1.500 550 14.550
150 5.500 1.750 2.150 4.400 7.300 2.540 1.150 24.940
200% 230 53% 90% 6.150 12% 46% 1.930 10% 72% 2.400 12% 80% 5.050 15% 57% 7.520 3% 69% 2.800 10% 109% 1.270 10% 71,4% 27.350+9,7%
1.400 200 400 900 150 2.160 5.210
1.800 400 500 3.000 400 3.590 9.690
29% 2.100 17% 100% 420 5% 25% 600 20% 233% 3.400 13% 167% 500 25% 66% 3.950 10% 86,0% 10.970+13,2%
Subtotal: principais equipamentos de construção
19.760
34.630
75,3% 38.320+10,7%
Caminhões rodoviários**
21.600
35.900
66% 39.500 10%
41.360
70.530
70,5% 77.820+10,3%
Compressores portáteis Gruas Guindastes (esteira, truck, etc) Plataformas aéreas Telehandlers Tratores de pneu** Subtotal: demais equipamentos
Total: principais equip. de construção
Δ
2011
Δ
*2009 – dados revisados; **Estimativa da demanda na construção
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Crescimento em 2011: três visões • Fabricantes: - Linha amarela – crescimento entre 0% - 10% - Outros segmentos – talvez 10% até 20%, ou maior • Construtores: - Maioria espera crescimento do mercado - Sondagem indica compras até 60% maiores em volume (sem Belo Monte) • Dúvidas: - Vai haver financiamento para tantas obras? - Vai haver financiamento para tantas compras de equipamento? - Outros gargalos?
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O que dizem os compradores sobre 2011 Sondagem de um dúzia de empresas, destaques • Gasto total:
R$ 243 milhões → R$ 405 milhões (+67%)
Unidades • Equipamentos (total):
677 em 2010 → 1081 em 2011 (+60%)
• Linha amarela:
273 → 461 (+69%)
• Caminhões rod. basculantes:
133 → 411 (+209%)
• Caminhões rod. outros:
206 → 151 (-27%)
• Guindastes:
7 → 7 (valor unitário R$1,45 mi → R$3,57; +146%)
• Gruas:
8 → 4 (valor unitário R$0,95 mi → R$1,75; +84%)
• Compressores portáteis:
21 → 22
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Comparativo 2009-2010 e projeções 2011 Vendas internas (inclusive importados)
2009*
2010
Δ
2011
Δ
Caminhões fora de estrada Escavadeiras hidráulicas Minicarregadeiras (skid steers) Motoniveladoras Pás carregadeiras Retroescavadeiras Rolos compactadores Tratores de esteira Subtotal: linha amarela
50 2.900 1.200 1.250 2.450 4.650 1.500 550 14.550
150 5.500 1.750 2.150 4.400 7.300 2.540 1.150 24.940
200% 90% 46% 72% 80% 57% 69% 109% 71,4%
230 6.150 1.930 2.400 5.050 7.520 2.800 1.270 27.350
53% 12% 10% 12% 15% 3% 10% 10% +9,7%
1.400 200 400 900 150 2.160 5.210
1.800 400 500 3.000 400 3.590 9.690
29% 100% 25% 233% 167% 66% 86,0%
2.100 420 600 3.400 500 3.950 10.970
17% 5% 20% 13% 25% 10% +13,2%
Subtotal: principais equipamentos de construção
19.760
34.630
75,3%
38.320
+10,7%
Caminhões rodoviários**
21.600
35.900
66%
39.500
10%
41.360
70.530
70,5%
77.820
+10,3%
Compressores portáteis Gruas Guindastes (esteira, truck, etc) Plataformas aéreas Telehandlers Tratores de pneu** Subtotal: demais equipamentos
Total: principais equip. de construção *2009 – dados revisados; **Estimativa da demanda na construção
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Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção- 2010-15
Rubens R. Sawaya Insight Consultoria Econômica rsawaya@uol.com.br
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Mercado de equipamentos • Vendas crescem mais do que esperado • Crescimento 82% jan-set2010/09 • Crescimento 70% - 2010/09 • Devem ser vendidas 70 mil máquinas em 2010
400 350 300 250 200 150 100 50 0
jan.07 mar. mai. jul. set. nov. jan.08 mar. mai. jul. set. nov. jan.09 mar. mai. jul. set. nov. jan.10 mar. mai. jul. set.
2002=100
Vendas Máquinas da Construção
Fonte: Insight
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Produção de máquinas e equipamentos - Construção • Jan-set crescimento 143% sobre 2009 • Próximo ao patamar mensal mais elevado de 2008 • Fabricantes retomam investimentos em expansão • Novos investidores no segmento de locação Bens de capital para construção Produção Física 300 Índice 2002 = 100
250 200 150 100 50 jul/10
abr/10
jan/10
out/09
jul/09
abr/09
jan/09
out/08
jul/08
abr/08
jan/08
out/07
jul/07
abr/07
jan/07
0
Fonte: IBGE
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Mercado de Equipamentos 2010 • Resultado surpreendente • Aceleração do PAC – Eleições/ Copa/ Olimpíadas • Disponibilidade de recursos para infraestrutura • Novas modalidades de participação setor privado • Construção Civil acelerou crescimento • Programas de Governo • Iniciativa Privada • Mineração cresceu mais do que esperado – crescimento Chinês • Crise mundial EUA e Europa – pouca influência Brasil/China
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Perspectivas para 2011-2015 Fatores Positivos • Manutenção/Aceleração do PAC – Copa/ Olimpíadas • Novas modalidades de financiamento: Securitização/CRIs/LCIs • Manutenção do volume de recursos BNDES • Novos recursos do Pré-sal a partir 2013 • Novas formas de participação privada e de estrangeiros • Continuidade do crescimento construção civil (renda/emprego) • Manutenção do Crescimento Chinês: • Gradativa substituição mercado externo por interno • Mercado de Commodities agrícolas e minérios
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Perspectivas para 2015 Desafios • Elevada população de equipamentos novos • Cambio/Juros: principais problemas nacionais • Incentivar investimento/produção industrial (baixa FBKF) • Preservar empregos/renda em crescimento • Manutenção de taxas de crescimento de 5-7% a.a. • Eleva a arrecadação fiscal/diminui déficit publico • Garante continuidade do investimento público • Garantia emprego/renda – evitar inadimplência • Evitar bolha imobiliária com crescimento emprego/renda • China diversifica fornecedores commodities – longo prazo Copyright © Sobratema 2010
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Mercado de equipamentos – Projeções 2011-2015 • Crescimento puxado por infraestrutura e construção civil • Deve ser mais moderado daqui para frente – população elevada • Depende fundamentalmente decisões políticas
Projeção do mercado de máquinas e equipamentos Infraestrutura
Construção civil
Mineração
2009
2011
2013
Agricultura
60
Milhares
50 40 30 20 10 0 2010
2012
2014
2015
Fonte: Insight
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Mercado de Equipamentos – Projeção • Pequena desaceleração em 2012-13 – população máquinas elevada • Eventos: Copa/Olimpíadas puxa crescimento 2013 Projeção do Mercado de Equipamentos da Construção - Unidades Mil 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18 31 34 37 41 47 53 Infraestrutura 15 26 29 31 35 39 44 Construção civil 6 10 11 12 14 15 17 Mineração 2 3 3 4 4 5 5 Agricultura Total 41 71 78 85 94 106 119 Projeção do Mercado de Equipamentos da Construção - Taxas de Variação % aa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 69,7 10,1 9,1 11,1 13,1 12,0 Infraestrutura 70,6 10,4 8,8 10,8 12,9 12,2 Construção civil 72,9 9,6 9,0 10,8 12,8 12,0 Mineração 71,2 15,4 9,7 11,6 13,3 10,8 Agricultura Total 70,5 10,3 9,0 11,0 13,0 12,0 Fonte Insight
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Mercado de Equipamentos – Projeções da População • População de equipamento em forte crescimento • Devem crescer 2 vezes entre 2010-2015 Projeção da população de equipamentos com até 10 anos de uso - em mil unidades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 122 146 171 198 231 270 313 Infraestrutura 105 125 146 169 195 228 263 Construção civil 41 48 57 66 76 89 103 Mineração 12 14 17 20 23 27 32 Agricultura Total 280 333 391 453 526 614 710 Projeção da população de Equipamentos com até 4 anos de uso - em mil unidades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 69 88 107 122 144 160 187 Infraestrutura 59 75 91 103 121 134 157 Construção civil 23 29 35 40 47 52 61 Mineração 7 9 11 12 14 16 19 Agricultura Total 157 200 244 277 327 363 424 Fonte Insight
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