Presentación Plácido Márquez

Situación y perspectivas de la industria española del motor.

Plácido Márquez, @ S.A.E. Retos y Panorama de la Industria Aeroespacial Española.

Casa de América, 12 de Diciembre de 2012

1

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Situación y perspectivas de la industria española del motor.

Estrategia de desarrollo tecnológico TP400 20,6 Turbina militar con tecnología civil 2006

5 PW 800 COMPRESORES

2010 2009 2005

2002

Trent XWB 11 • Módulo LPT completo

2002 LMS 100 Diseño y Fabricación Relación GE

1999

1999 4,2 LM2500 Fabricación Rotativos Relación GE

Trent 900 16,6 • Responsable del Diseño y fabricación LPT • Suministrador exclusivo de módulo completo Trent 500 10,1 • Diseño y Fabricación LPT • Responsabilidad delegada

1997

AS900 / HTF7000 7,3 • Diseño completo de LPT

1996

TF50 5 • Diseño Turbina no completa • Relaciones con Honeywell

1996

ATAR 20 • Lifing y Ensayos Componentes • Relaciones con Snecma

1995

BR715 6 • Diseño y Fabricación importantes.

• Relaciones con BRR

1995

Allison 601

1992

1990

Trent 1000 11 • 1ª 100% tecnología ITP

9

• Diseño y Fabricación Estáticas • Pruebas Desarrollo y Montaje • Relaciones con Allison

Trent 700/800

2,5

• Diseño, Sustaining Engineering

• Montaje

EJ200 17 • Toberas, estructuras, dressings

Proyectos de desarrollo tecnológico PM @ S.A.E. 12.12.2011

2

RRSP

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5 PW 800 COMPRESORES

Estrategia de desarrollo tecnológico Características básicas de la industria del motor española.

2010

TP400 20,6 Turbina militar con tecnología civil 2006 2002

1999

Trent XWB 11 Realimentación tecnológica • Módulo LPT completo Trentdefensa.

1000 11 civil • 1ª 100% tecnología ITP

Nivel tecnológico de la compañía

Trent 900 16,6 • Responsable del Diseño y fabricación LPT • Suministrador exclusivo de módulo completo

1999

Trent 500 10,1 • Diseño y Fabricación LPT • Responsabilidad delegada

1997

AS900 / HTF7000 7,3 • Diseño completo de LPT

1996

TF50 5 • Diseño Turbina no completa • Relaciones con Honeywell

1996

ATAR 20 • Lifing y Ensayos Componentes • Relaciones con Snecma

1995

BR715 6 • Diseño y Fabricación importantes.

• Relaciones con BRR

1995

Allison 601

Trent 700/800

Open rotor

9

1992 Porcentaje de control 10% a 25%,Estáticas • Diseño y Fabricación • Pruebas Desarrollo y Montaje muy elevado.

• Relaciones con Allison

1990

2005

Relaciones estables con todos 2002 los OEM.

LMS 100 Diseño y Fabricación Relación GE

4,2 LM2500 Fabricación Rotativos Relación GE

2009

Sener Aeronáutica Rolls-Royce

2,5

• Diseño, Sustaining Engineering

• Montaje

EJ200 Juventud 17 frente • Toberas, estructuras, dressings

1989

de 100 años.

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a OEM de mas

46,8%

53,2%

Proyectos de desarrollo tecnológico 3

RRSP

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550 500

A380

Doble Pasillo

(GP7000/T900)

Seats 747-8

450

(GEnx)

747-400

(CF6-80/PW4000 /RB211-524)

747-400ER

(CF6-80/PW4000 /RB211-524)

400 777-300ER

777-300

767-400ER

A321

(CF6-80/PW4000/T700)

(CF6-80/PW4000/ RB211-524)

737-800 A320

150 717-200 (BR715)

100

1000

2000

A350-800

A340-200

(XWB)

(CFM56-5)

767-200ER

(GEnx/T1000)

(CF6-80//PW4000)

In Service Launched ITP Red - Airbus Blue – Boeing Green – Embraer Orange – Bombardier Pink - ATR

(CFM56-7)

737-700

A319 (CFM56-7) (CFM56-5/V2500)

Regional & Negocios

0

(GE90-115)

787-8

737-600

A318

50

777-200LR

787-9

(CFM56-7)

(CFM56-5/V2500)

(CFM56-5/PW6000)

(XWB) (GEnx/T1000)

767-300ER

(CF6-80/ PW4000)

737-900ER

(CFM56-5/V2500) (CFM56-7)

(CFM56-5)

A330-200

(CF6-80 /PW4000)

A310

200

A340-300

(CF6-80/PW4000/T700)

(CF6-80/ PW4000)

(T500)

A350-900

A330-300

Monopasillo

250

A340-500

(GE90-94/PW4000 /T800)

(GE90-77/PW4000 /T800)

A300-600

(XWB)

777-200ER

777-200

300

A350-1000

(T500)

(GE90-115)

(PW4000 /T800/GE90-94)

350

A340-600

3000

4000

Range, nm 5000

6000

7000

8000

9000

Situación y perspectivas de la industria española del motor.

Enorme densidad de tecnología en el motor.

Compresor de baja

Turbinas de baja y estructuras radiales

• Importancia relativa de la turbina de baja en el motor es creciente: peso, eficiencia, ruido y coste.

• Las condiciones de trabajo de la turbomáquina son más adversas.

• Tenemos que desarrollar nuevas tecnologías para poder dar respuesta a los requisitos

¡Ya!

Ruido (½)

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5

CO2

NOx

(-30%)

(-80%)

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El reto de la propulsión aeronáutica y la inversión en I+D Peso por CV de las plantas de potencia de diferentes vehículos y vida de cada una de ellas

2 kg 10.000 horas

0.2 kg 10 horas

1 kg 10.000+ horas

0.075 kg 10.000+ horas

Mayor necesidad de Tecnología PM @ S.A.E. 12.12.2011

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Situación actual de la propulsión en España.

Engine delivery value 2009-2029 ( $bn)

70,000

Engine delivery ( units)

60,000

154

50,000 40,000

243

30,000 20,000

50% 424

10,000

Business & Regionals

Narrow Body

Wide Body

Empresa globalizada.

Cuota de mercado, 50% en doble pasillo

Exportación del 80%, creciendo

Mercado defensa 50%, perdiendo peso.

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Benchmarking con competidores.

Tecnológicas Españolas (I+D sobre Ventas)

Competidores Europeos (I+D sobre ventas)

%

I+D / ventas

I+D / ventas

(EUR&D industrial scoreboard) 70 60

2005

18

2006

16

2007

50

2008

40 30

(EU industrial R&D scoreboeard)

%

14 13,3 12

media

10

2009 2008

8

20

5,8

6

10

4

0

2

2007

5,4 4,0

2006

3,6

2005

0

ITP

Ø Esfuerzo inversor constante en 10 años (€ 1200m) Ø Inversión en I+D 2011-2015 ~ €500m Ø Primera industria española en I+D sobre ventas PM @ S.A.E. 12.12.2011

Safran

RR

MTU

Avio

Ø Muy por encima de nuestros comparables Ø Comparables de un tamaño muy superior.

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Benchmarking con competidores.

2010 Revenues ( m€ ) 2010 Revenues ( m€ )

3000

14000

2500

12000 10000

2000

8000 6000

1500

4000 2000

1000

0 ITP

500

Volvo Aero

Avio

MTU

RR

0 ITP

Volvo Aero

Avio

ITP

MTU

VOLVO

MRO 19%

Avio

MRO 20%

Civil 36%

MTU

Avio serv.

Espacio 3% 17% Civil 39%

Civil 43%

IGTs 7%

Civil 40%

MRO 40%

MRO 3%

Defence 45%

2009 Sales: €477m Sales/Employee: €190k PM @ S.A.E. 12.12.2011

Defensa 41%

2009 Sales: €817m Sales/Employee: €272k

Defensa 28%

Defens 20%

2009 Sales: €1,702m Sales/Employee: €347k

2009 Sales: €2,611m Sales/Employee: €346k

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Benchmarking con competidores.

Fabricante de Avión (OEM Avión) Tier 2

(Suministra dores)

Tier 1 (Socios OEMs estratégi Motor cos)

¡ ya!

¡ pronto!

PM @ S.A.E. 12.12.2011

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Benchmarking con competidores.

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Posible concentración en Europa.

PM @ S.A.E. 12.12.2011

*

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Modelo de negocio; ausencia de proyectos de defensa.

Tantos aspirantes, impone la necesidad de invertir en nuevos programas.

EJ200

MTR390 BR715

TP400

1

2

LM2500

HTF7000 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Trent 900

PM @ S.A.E. 12.12.2011

Trent500

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

CIVIL RSP

Trent 7/800 Trent 1000

19

DEFENSA

LMS100 13

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ITP en el futuro; Plan Estratégico

M€

Inversiones 2011-­‐2015

A un nivel del inversión anual elevado, el PE añade un promedio de 30M€/año (75% en nuevos programas).

160

140 120 100

80

Se abordarán: • Nuevos componentes.

• Nuevos mercados (Business y Narrow body)

60 40 20 0 2010 Otras

2011 Material

2012 Inmaterial

2013

2014

2015

Nuevo P Estrategico

M€

Ventas 2011-­‐2015

Las ventas, con un decalaje, suben hasta 300M€ mas por efecto del Plan Estratégico.

1.000 800

600 400

Se supera a uno de los competidores (VOLVO) acercándose al AVIO actual.

200 0 2010

2011 MRO

2012

OEM

Filiales

2013

2014

2015

P Estrategico

La empresa resultante duplica su huella actual.

PM @ S.A.E. 12.12.2011

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Crecimiento por entrada en servicio programas.

Zamudio plant machine workload evolution: Real / Forecast "

450 uds./ año Forecasted ramp-up ( x 2.2 )

Successful ramp-up achieved in the past ( x3 )

Current total capacity

110 uds./ año

Fuerte crecimiento, pero con producción en filiales.

PM @ S.A.E. 12.12.2011

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Presiones competitivas.

Salary rate

125%

Manuf. Cost (50% HH - 50% HM)

100% 100%

75%

90%

50% 80%

25% 70%

España

EEUU

Mexico Polonia

Brasil

India

China

60% España

EEUU

Mexico

Brasil

Polonia

India

China

Fuente: ICEX 2009 y estimaciones ITP

Inversión Extranjera en Ing / R&D

Eng. Invest.

18 ( 1990-­‐ 2009)

PM @ S.A.E. 12.12.2011

17

15

Inversión Extranjera en Fabricación

Mn= Invest.

34 ( 1990-­‐ 2009)

4

16

28

22

13

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Síntesis; puntos fuertes, puntos débiles.

PM @ S.A.E. 12.12.2011

Control español

Necesidad de inversión continua

Barrera tecnológica

Competitividad

17

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█

PM @ S.A.E. 12.12.2011

18

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Mercado de aviones Mercado creciente, doble digito en países emergentes.

Occidente renovará flotas... s/ previsiones Airbus o Boeing.

Nuevos competidores en 150 pax hacia abajo. █ Mercado de motores Crecimiento indexado a aviones.

Nuevos competidores, pero mas tarde.

Obsolescencia prematura. █ Aero reactores No hay producto sustitutivo.

Eficiencia termodinámica / propulsiva (coste operac).

Ciclo termodinámico o variaciones del mismo (medioambiente).

Cambios de arquitectura: Open rotor, ciclo variable...

Materiales compuestos. Nuevos metálicos (TiAl). (Deslizamiento del valor añadido).

19 █ PM @ S.A.E. 12.12.2011

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Industria de motores española Centrada en ITP. Plan estratégico hacia una empresa global 1.000M€.

Diversificación alta y globalizada.

Estable para quedar margen de una reestructuración “motorista” europea.

Existencia de competidores de mucho mayor tamaño (y atractividad geo-politica), buscando el mismo mercado de ITP. Necesidad de inversión continuada.

No hay programas nuevos de defensa.

Sobresaltos con Defensa, Hiperactividad de los fabricantes de avión, puede sobrecargar excesivamente la capacidad crecimiento.

Es necesario un acompañamiento institucional como competidores. █ Perspectivas En condiciones normales, ITP puede representar para España una presencia estable y significativa (de 4º país europeo) en el exclusivo sector de los fabricantes de motor. █ PM @ S.A.E. 12.12.2011

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¿En qué puede ayudar la administración?

No retroceder en las capacidades desarrolladas.

1. Competitividad: • Afecta a toda la economía española.

• Pocos recursos: Convenios colectivos e innovación.

2. Capacidades de inversión en nuevos programas.

• Ayudas a grandes programas (riesgo de rotura de marco R&D) • Política industrial, tanto en defensa como en aeronáutica.

Dotar de contenido la designación de aeronáutica como sector estratégico

PM @ S.A.E. 12.12.2011

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