Situación y perspectivas de la industria española del motor. Plácido Márquez, @ S.A.E. Retos y Panorama de la Industria Aeroespacial Española.
Casa de América, 12 de Diciembre de 2012
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Situación y perspectivas de la industria española del motor.
Estrategia de desarrollo tecnológico TP400 20,6 Turbina militar con tecnología civil 2006
5 PW 800 COMPRESORES
2010 2009 2005
2002
Trent XWB 11 • Módulo LPT completo
2002 LMS 100 Diseño y Fabricación Relación GE
1999
1999 4,2 LM2500 Fabricación Rotativos Relación GE
Trent 900 16,6 • Responsable del Diseño y fabricación LPT • Suministrador exclusivo de módulo completo Trent 500 10,1 • Diseño y Fabricación LPT • Responsabilidad delegada
1997
AS900 / HTF7000 7,3 • Diseño completo de LPT
1996
TF50 5 • Diseño Turbina no completa • Relaciones con Honeywell
1996
ATAR 20 • Lifing y Ensayos Componentes • Relaciones con Snecma
1995
BR715 6 • Diseño y Fabricación importantes. • Relaciones con BRR
1995
Allison 601
1992
1990
Trent 1000 11 • 1ª 100% tecnología ITP
9
• Diseño y Fabricación Estáticas • Pruebas Desarrollo y Montaje • Relaciones con Allison
Trent 700/800
2,5
• Diseño, Sustaining Engineering
• Montaje
EJ200 17 • Toberas, estructuras, dressings
Proyectos de desarrollo tecnológico PM @ S.A.E. 12.12.2011
2
RRSP
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Situación y perspectivas de la industria española del motor. 5 PW 800 COMPRESORES
Estrategia de desarrollo tecnológico Características básicas de la industria del motor española. 2010
TP400 20,6 Turbina militar con tecnología civil 2006 2002
1999
Trent XWB 11 Realimentación tecnológica • Módulo LPT completo Trentdefensa. 1000 11 civil • 1ª 100% tecnología ITP
Nivel tecnológico de la compañía
Trent 900 16,6 • Responsable del Diseño y fabricación LPT • Suministrador exclusivo de módulo completo
1999
Trent 500 10,1 • Diseño y Fabricación LPT • Responsabilidad delegada
1997
AS900 / HTF7000 7,3 • Diseño completo de LPT
1996
TF50 5 • Diseño Turbina no completa • Relaciones con Honeywell
1996
ATAR 20 • Lifing y Ensayos Componentes • Relaciones con Snecma
1995
BR715 6 • Diseño y Fabricación importantes. • Relaciones con BRR
1995
Allison 601
Trent 700/800
Open rotor
9
1992 Porcentaje de control 10% a 25%,Estáticas • Diseño y Fabricación • Pruebas Desarrollo y Montaje muy elevado. • Relaciones con Allison
1990
2005
Relaciones estables con todos 2002 los OEM.
LMS 100 Diseño y Fabricación Relación GE
4,2 LM2500 Fabricación Rotativos Relación GE
2009
Sener Aeronáutica Rolls-Royce
2,5
• Diseño, Sustaining Engineering
• Montaje
EJ200 Juventud 17 frente • Toberas, estructuras, dressings
1989
de 100 años.
PM @ S.A.E. 12.12.2011
a OEM de mas
46,8%
53,2%
Proyectos de desarrollo tecnológico 3
RRSP
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550 500
A380
Doble Pasillo
(GP7000/T900)
Seats 747-8
450
(GEnx)
747-400
(CF6-80/PW4000 /RB211-524)
747-400ER
(CF6-80/PW4000 /RB211-524)
400 777-300ER
777-300
767-400ER
A321
(CF6-80/PW4000/T700)
(CF6-80/PW4000/ RB211-524)
737-800 A320
150 717-200 (BR715)
100
1000
2000
A350-800
A340-200
(XWB)
(CFM56-5)
767-200ER
(GEnx/T1000)
(CF6-80//PW4000)
In Service Launched ITP Red - Airbus Blue – Boeing Green – Embraer Orange – Bombardier Pink - ATR
(CFM56-7)
737-700
A319 (CFM56-7) (CFM56-5/V2500)
Regional & Negocios
0
(GE90-115)
787-8
737-600
A318
50
777-200LR
787-9
(CFM56-7)
(CFM56-5/V2500)
(CFM56-5/PW6000)
(XWB) (GEnx/T1000)
767-300ER
(CF6-80/ PW4000)
737-900ER
(CFM56-5/V2500) (CFM56-7)
(CFM56-5)
A330-200
(CF6-80 /PW4000)
A310
200
A340-300
(CF6-80/PW4000/T700)
(CF6-80/ PW4000)
(T500)
A350-900
A330-300
Monopasillo
250
A340-500
(GE90-94/PW4000 /T800)
(GE90-77/PW4000 /T800)
A300-600
(XWB)
777-200ER
777-200
300
A350-1000
(T500)
(GE90-115)
(PW4000 /T800/GE90-94)
350
A340-600
3000
4000
Range, nm 5000
6000
7000
8000
9000
Situación y perspectivas de la industria española del motor.
Enorme densidad de tecnología en el motor. Compresor de baja
Turbinas de baja y estructuras radiales
• Importancia relativa de la turbina de baja en el motor es creciente: peso, eficiencia, ruido y coste. • Las condiciones de trabajo de la turbomáquina son más adversas. • Tenemos que desarrollar nuevas tecnologías para poder dar respuesta a los requisitos
¡Ya!
Ruido (½)
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CO2
NOx
(-30%)
(-80%)
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Situación y perspectivas de la industria española del motor.
El reto de la propulsión aeronáutica y la inversión en I+D Peso por CV de las plantas de potencia de diferentes vehículos y vida de cada una de ellas
2 kg 10.000 horas
0.2 kg 10 horas
1 kg 10.000+ horas
0.075 kg 10.000+ horas
Mayor necesidad de Tecnología PM @ S.A.E. 12.12.2011
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Situación actual de la propulsión en España. Engine delivery value 2009-2029 ( $bn)
70,000
Engine delivery ( units)
60,000
154
50,000 40,000
243
30,000 20,000
50% 424
10,000
Business & Regionals
Narrow Body
Wide Body
Empresa globalizada.
Cuota de mercado, 50% en doble pasillo
Exportación del 80%, creciendo
Mercado defensa 50%, perdiendo peso.
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Benchmarking con competidores. Tecnológicas Españolas (I+D sobre Ventas)
Competidores Europeos (I+D sobre ventas)
%
I+D / ventas
I+D / ventas
(EUR&D industrial scoreboard) 70 60
2005
18
2006
16
2007
50
2008
40 30
(EU industrial R&D scoreboeard)
%
14 13,3 12
media
10
2009 2008
8
20
5,8
6
10
4
0
2
2007
5,4 4,0
2006
3,6
2005
0
ITP
Ø Esfuerzo inversor constante en 10 años (€ 1200m) Ø Inversión en I+D 2011-2015 ~ €500m Ø Primera industria española en I+D sobre ventas PM @ S.A.E. 12.12.2011
Safran
RR
MTU
Avio
Ø Muy por encima de nuestros comparables Ø Comparables de un tamaño muy superior.
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Benchmarking con competidores. 2010 Revenues ( m€ ) 2010 Revenues ( m€ )
3000
14000
2500
12000 10000
2000
8000 6000
1500
4000 2000
1000
0 ITP
500
Volvo Aero
Avio
MTU
RR
0 ITP
Volvo Aero
Avio
ITP
MTU
VOLVO
MRO 19%
Avio
MRO 20%
Civil 36%
MTU
Avio serv. Espacio 3% 17% Civil 39%
Civil 43%
IGTs 7%
Civil 40%
MRO 40%
MRO 3%
Defence 45%
2009 Sales: €477m Sales/Employee: €190k PM @ S.A.E. 12.12.2011
Defensa 41%
2009 Sales: €817m Sales/Employee: €272k
Defensa 28%
Defens 20%
2009 Sales: €1,702m Sales/Employee: €347k
2009 Sales: €2,611m Sales/Employee: €346k
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Benchmarking con competidores.
Fabricante de Avión (OEM Avión) Tier 2
(Suministra dores)
Tier 1 (Socios OEMs estratégi Motor cos)
¡ ya!
¡ pronto!
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Benchmarking con competidores.
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11
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Posible concentración en Europa.
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*
12
*
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Modelo de negocio; ausencia de proyectos de defensa. Tantos aspirantes, impone la necesidad de invertir en nuevos programas.
EJ200
MTR390 BR715
TP400
1
2
LM2500
HTF7000 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Trent 900
PM @ S.A.E. 12.12.2011
Trent500
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
CIVIL RSP
Trent 7/800 Trent 1000
19
DEFENSA
LMS100 13
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ITP en el futuro; Plan Estratégico
M€
Inversiones 2011-‐2015
A un nivel del inversión anual elevado, el PE añade un promedio de 30M€/año (75% en nuevos programas).
160
140 120 100
80
Se abordarán: • Nuevos componentes. • Nuevos mercados (Business y Narrow body)
60 40 20 0 2010 Otras
2011 Material
2012 Inmaterial
2013
2014
2015
Nuevo P Estrategico
M€
Ventas 2011-‐2015
Las ventas, con un decalaje, suben hasta 300M€ mas por efecto del Plan Estratégico.
1.000 800
600 400
Se supera a uno de los competidores (VOLVO) acercándose al AVIO actual.
200 0 2010
2011 MRO
2012
OEM
Filiales
2013
2014
2015
P Estrategico
La empresa resultante duplica su huella actual. PM @ S.A.E. 12.12.2011
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Crecimiento por entrada en servicio programas. Zamudio plant machine workload evolution: Real / Forecast "
450 uds./ año Forecasted ramp-up ( x 2.2 )
Successful ramp-up achieved in the past ( x3 )
Current total capacity
110 uds./ año
Fuerte crecimiento, pero con producción en filiales. PM @ S.A.E. 12.12.2011
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Presiones competitivas. Salary rate
125%
Manuf. Cost (50% HH - 50% HM)
100% 100%
75%
90%
50% 80%
25% 70%
España
EEUU
Mexico Polonia
Brasil
India
China
60% España
EEUU
Mexico
Brasil
Polonia
India
China
Fuente: ICEX 2009 y estimaciones ITP
Inversión Extranjera en Ing / R&D
Eng. Invest. 18 ( 1990-‐ 2009)
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17
15
Inversión Extranjera en Fabricación
Mn= Invest. 34 ( 1990-‐ 2009)
4
16
28
22
13
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Síntesis; puntos fuertes, puntos débiles.
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Control español
Necesidad de inversión continua
Barrera tecnológica
Competitividad
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█
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Mercado de aviones Mercado creciente, doble digito en países emergentes. Occidente renovará flotas... s/ previsiones Airbus o Boeing. Nuevos competidores en 150 pax hacia abajo. █ Mercado de motores Crecimiento indexado a aviones. Nuevos competidores, pero mas tarde. Obsolescencia prematura. █ Aero reactores No hay producto sustitutivo. Eficiencia termodinámica / propulsiva (coste operac). Ciclo termodinámico o variaciones del mismo (medioambiente). Cambios de arquitectura: Open rotor, ciclo variable... Materiales compuestos. Nuevos metálicos (TiAl). (Deslizamiento del valor añadido). 19 █ PM @ S.A.E. 12.12.2011
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Industria de motores española Centrada en ITP. Plan estratégico hacia una empresa global 1.000M€. Diversificación alta y globalizada. Estable para quedar margen de una reestructuración “motorista” europea. Existencia de competidores de mucho mayor tamaño (y atractividad geo-politica), buscando el mismo mercado de ITP. Necesidad de inversión continuada. No hay programas nuevos de defensa. Sobresaltos con Defensa, Hiperactividad de los fabricantes de avión, puede sobrecargar excesivamente la capacidad crecimiento. Es necesario un acompañamiento institucional como competidores. █ Perspectivas En condiciones normales, ITP puede representar para España una presencia estable y significativa (de 4º país europeo) en el exclusivo sector de los fabricantes de motor. █ PM @ S.A.E. 12.12.2011
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¿En qué puede ayudar la administración? No retroceder en las capacidades desarrolladas.
1. Competitividad: • Afecta a toda la economía española. • Pocos recursos: Convenios colectivos e innovación. 2. Capacidades de inversión en nuevos programas. • Ayudas a grandes programas (riesgo de rotura de marco R&D) • Política industrial, tanto en defensa como en aeronáutica.
Dotar de contenido la designación de aeronáutica como sector estratégico
PM @ S.A.E. 12.12.2011
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