Softfolio xRM - Your Solution for Sage Evolution Kontakt- und Vertriebsmanagement
Kontakt- und Vertriebsmanagement
Stärken Sie mit strukturiertem Stakeholder Management Ihre Geschäftsbeziehungen
Langfristige Geschäftsbeziehungen durch mehr Transparenz
Die Märkte werden durch neue Medien immer transparenter. Aufgrund der vielen Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung verfügen Kunden über einen enormen Wissensvorsprung und sind somit weitaus unabhängiger vom Anbieter. Die Herausforderung intensive Geschäftsbeziehungen zu etablieren gewinnt an Bedeutung. Diesem Trend zu begegnen setzt eine Orientierung an Ihren höchsten Gewinnpotentialen voraus - an Ihren Kunden!
Für die bedürfnissorientierte Beratung ist eine abteilungsübergreifende Kundentransparenz notwendig.
offener ToDo‘s erleichtern Ihnen den Arbeitsalltag und zeigen auf einen Blick alle wichtigen Aufgaben.
Die Anbindung und zentrale Verwaltung verschiedener Korrespondenzen wie Telefon, E-Mail und Dokumente sind Voraussetzungen für jeden erfolgreichen Vertrieb.
Behalten Sie mit individuellen Statistiken Ihre Ziele und Erfolgskontrollen stets im Blick. Die Pipeline ermöglicht eine genaue Qualifizierung von Leads und Opportunities in allen Vertriebsstufen und kann über frei definierbare Checklisten und Fragenkataloge optimiert werden. Darüber hinaus begrüßen Sie Ihre Anrufer direkt mit ihrem Name, dank der Anrufererkennung.
Alle relevanten Daten sind für jeden Mitarbeiter ersichtlich und ermöglichen eine bestmögliche Kundenbetreuung. Die Planung von Kundenterminen und die Verfolgung
Leads & Opportunities
5 Terminplanung
Qualifizierung der Verkaufschancen in allen Vertriebsstufen.
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Belegerstellung direkt aus dem jeweiligen Kontakt heraus.
Kundenkontakte und Termine planen.
Wiedervorlage
VERTRIEB
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Strukturiertes Abarbeiten von Aufgaben mit der 체bersichtlichen Todo-Liste
Kundeneinstufung
Belegwesen
Controlling
Auswertung der Vertriebsaktivit채ten zur Erfolgsermittlung.
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Kategorisieren von Kunden und Kontakten nach individuellen Kriterien.
Kontaktmanagement Kontakte und Korrespondenzen einfach verwalten.
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SOFTFOLIO xRM - DIE PERFEKTE ERWEITERUNG ZUR SAGE OFFICE LINE
Das Softfolio xRM ist eine L旦sung, komplett integriert in die Sage Office Line. Es f端gt sich wie ein weiteres Addin im Menubaum im Regiezetrum ein und greift dabei auf ein und dieselbe Datenbank zur端ck
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Durch den Zugriff auf wichtige ERP-Funktionen wie Kontokorrent-Auskunft oder die Sammelmappe direkt aus dem xRM heraus, erhalten Sie vollkommene Transparenz 端ber Ihren Kunden.
ÜBERSICHTLICHE KONTAKTPLANUNG MIT IHREN OFFICE LINE DATEN
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Über das Dashboard verfügen Sie über alle Ihre original Auftragsbearbeitungs- und Finanzbuchhaltungsdaten aus Kundensicht.
Die Kontakthistorie zeigt Ihnen alle bisherigen Korrespondenzen mit verschiedenen Filtermöglichkeiten.
Die Kontaktdetails geben Ihnen detaillierte Einsicht über Status, Stufe, Wichtigkeit, Kontaktart sowie Datum und Terminierung, die Notiz etc.
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Die integrierte TAPIFunktion informiert Sie umgehend über eigehende Anrufe mit wichtigen Details und ermöglicht direktes Rauswählen aus dem Dashboard.
VEREINFACHTE ARBEITSABLÄUFE MIT INTELLIGENTEN ASSISTENTEN
Dokumente werden einfach per Drag and Drop dem gewünschten Kontakt hinterlegt.
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Zu klärende Aspekte können mit Hilfe der Checkliste übersichtlich abgehakt werden.
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Intuitve Fragenkataloge ermöglichen Ihnen zudem Fragen mit veschiedenen Antwortauswahlen anzuhängen.
GEWOHNTE OFFICE LINE FUNKTIONEN AUS KUNDENSICHT
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Office Line Belege direkt aus dem jeweiligen Kontakt kundenspezifisch erstellen, ohne seperat im Regiezentrum den Menupünkt Auftragsbearbeitung anzuwählen.
Der Beleg wird dem Kontakt automatisch hinterlegt und sorgt somit für mehr Transparenz. Auch das direkte Übernehmen in Folgebelege wie Rechnungsstellung ist mit einem Klick möglich.
ALLE GEWÜNSCHTEN INFOS AUS IHRER ERP- UND XRM-WELT
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Auswertungen und Berichte über alle Informationen die Sie aus Ihrem ERP oder xRM entnehmen können werden übersichtlich veröffentlicht und können mit Eskalationen versehen werden.
UNTERSTÜTZUNG VON MICROSOFT OFFICE ANWENDUNGEN
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Microsoft Office Dokumente werden nach Ihren Vorlagen schnell erstellt. Somit stellt auch der Postweg keine Herausforderung für die Lösung dar.
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Mit der eingebunden E-Mail Funktion generieren Sie direkt aus dem Kontakt Ihre E-Mail in Outlook, inklusive Anhänge, wie z.B. Belge im PDF-Format oder Dokumentationen etc.
OFFENE AUFGABEN STRUKTURIERT ABARBEITEN E-Mails können über den Reiter Posteingang direkt zum Kunden abgelegt werden.
Einfaches Übergeben und Koordinieren von Aufgaben per Workflow.
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Die ToDo Liste zeigt Ihnen alle offenen Aufgaben mit verschiedenen Filtermöglichkeiten für einfache Arbeitsabläufe und springt direkt ins Dashboard.
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Schaffen Sie eine Übersicht über alle Ihre Termine im System, auch die von Outlook.
IMPRESSUM
Wenden Sie sich für eine individuelle Beratung an Ihren Partner!
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