MySoftfolio Funktionsübersicht Web & Mobile Edition Mit webbasierenden Lösungen über Systemgrenzen hinweg Funktion Technische Merkmale
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WebClient WebClient S-Line
Mobile Free
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Lizenzierung pro Arbeitsplatz (Concurrent User) Lizenzierung Clientunabhängig Mehrsprachige Oberfläche Multibrowser Unterstützung Multigeräte Unterstützung Zugriffssteuerung für Mobile Benutzer Erweiterung zum Softfolio CRM oder der Sage Office Line Mandantenberechtigung und Funktionsberechtigungen Kalender mit Microsoft Exchange Schnittstelle Standalone Web CRM Lösung Plug In Fähigkeit von Drittanbieter Kontakt- und Vertriebsmanagement
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Dashboard Adress- / Ansprechpartnerverwaltung Kontakt- / Aufgabenverwaltung Übersichtliche Kundenhistorie Dokumentenverwaltung zu Kontakten E-Mail Kommunikation (Microsoft Exchange, SMTP, IMAP) Unterstützung der E-Mail und Anruffunktionen des Geräts. Datei Up- und Download Briefe erstellen TAPI Integration ToDo Liste mit Wiedervorlage Kalenderdarstellung der ToDo Liste Kalender mit Microsoft Exchange Synchronisation
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MySoftfolio Funktionsübersicht Web & Mobile Edition Mit webbasierenden Lösungen über Systemgrenzen hinweg Funktionsübersicht
WebClient WebClient S-Line Kontakt- und Vertriebsmanagement
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Suchfunktion Export von Listen Forecasting (Adress- und Projektbezogen) Workflowmanagement Checklisten Fragenkatalog Ansicht von Berichten Beziehungsmanagement Übersichtliche Kundenhistorie mit Adressakte Standalone Web CRM Lösung Individuelle Dokumentenvorlagen für Microsoft Word Aktivitäten zu Kontakten und Vorgängen Export einer Adresse als vCard Informationsmanagerpflege Projektmanagement
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Projektverwaltung Projekt- und Projektvorgangsplanung Projektvorgang bearbeiten (Aktivitäten, Workflow, Leistungen, Checkliste, Fragenkatalog, Zeiteinträge) Ressourcenkalender als Übersicht und zur Ressourcenverwaltung Projektzeiterfassung-, überwachung, und auswertung Vorlagen anlegen Abnahme/digital Signatur (Vorgangsbezogen) Rapport mit E-Mailversand
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MySoftfolio Funktionsübersicht Web & Mobile Edition Mit webbasierenden Lösungen über Systemgrenzen hinweg Funktionsübersicht Servicemanagement
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WebClient WebClient S-Line
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Installationsübersicht und Objektmanagement mit Zubehörliste Frage- und Antwortkatalog bei Servicevorgängen Servicevorgangserfassung mit Zeiterfassung, Checklisten, Fremdkosten und Planung Ressourcenkalender als Über sicht und Ressourcenverwaltung SQL Auswertungen
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Erstellen und Bearbeiten von frei definierten SQL Auswertungen Anzeige und Integration beste hender MS-SQL Auswertungen Übergabe an Microsoft Excel Bereitstellen und Zuweisen von CRM Control Auswertungen Erweiterte Benutzerverwaltung
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Einstellungen der erweiterten Benutzerverwaltung Einschränken der Zugriffsrechte auf Klassen und Auswertungen Standard Auswertungen
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Vertreterkundenliste, Kundenumsatzliste Offene Vorgangsauskunft, Angebots- und Auftragsliste Artikel-, Artikelgruppen- un Kundenartikelumsatzliste Belegerfassung
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Anzeigen aller Sage Office Line Verkaufsbelege als Schnellauskunft Erfassen und Bearbeiten von Angebot und Auftragsbestätigung Eigenständige Belegausdruck mit PDF-Export
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MySoftfolio Funktionsübersicht Web & Mobile Edition Mit webbasierenden Lösungen über Systemgrenzen hinweg Funktionsübersicht Kundenportal Kundenportal allgemein
MySoftfolio
Office Line
Internetplattform für Kunden Variables Layout über Design Themes Individuelle Konfigurations- und Anpassungsmöglichkeiten Anpassbarkeit der Seiteninhalte über Editor Verwendung der Office Line Schnittstelle Plug In Konzept (ab 4 Quartal 2013) MySoftfolio Plugin
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Servicebereich - Die ideale Ergänzung zu Softfolio CRM Objekte-, Geräte- und Vertragsverwaltung Komplett Kundenbasierend Regisitrierung von Objekten und Geräten durch den Kunden Servicevorgangserfassung für Kunden Upload von Dokumenten zu Servicevorgängen Erfassen von Zählerständen Infobereich - Die ideale Ergänzung zu Softfolio CRM Control Kundenübersicht von CRM Control Auswertungen Microsoft Excel PDF Export Office Line Plugin
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Auftragserfassung - Die ideale Ergänzung zur Office Line Auftragserfassung Direkte Auftragserfassung durch den Kunden Schnittstelle für Belegimport Warenkorb Automatisch verwendete Office Line Preisfindung Speichern und Ausdrucken der Auftragsbestätigung als PDF oder Excel Anpassbarkeit des Auftragbestätigungsberichts Adress- und Kundenneuanlage Produktkatalog - Die ideale Ergänzung zum Office Line Artieklstamm Verwendung des Office Line Artikelstamm Verwendung der Office Line Artikelgruppen oder MySoftfolio Infomanager Verwendung von Artikelbilder aus Sammelmappe oder Verzeichnis Schnittstelle zur Auftragserfassung Dokumentenanhang zu Artikeln
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