2013 年
一月刊 Solarzoom 光伏太阳能网主办
2012，风雨飘摇的光伏行业 光伏企业亟需依靠创新走出寒冬 2012 年度总结系列之印度市场 光伏组件封装材料和 PID 的关系初探 简述大型光伏并网电站施工工艺 光伏寄语：你对 2013 有着什么样的期许 ?
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光
伏
杂
志
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12 月份光伏行业价格分析
目录 Solarzoom 光 伏 杂 志 Contents 2013 年 第一期 Solarzoom 光伏太阳能网主办 专家顾问 : 赵玉文 孟宪淦 电话：021-38682788 投稿：edit@solarzoom.com 广告：ad@solarzoom.com 地址：上海市浦电路 489 号由由燕乔大厦
新闻中心 /News 1 全国能源工作会议召开：今年光伏发电装机 1000 万千瓦 1 光伏度电补贴政策生变 上限或达不到预期 2 江苏光伏产业去年下滑或达三成 2 上海：光伏并网申请用户领先 3 IHS：2013 年预计 70% 太阳能供应商退出市场 3 智利环境管理部门批准 3.1GW 光伏项目 4 美国光伏发电成本趋于零售电价 4 2012 年德国光伏发电设备安装总量破历史纪录
14 光伏企业亟需依靠创新走出寒冬 摘要：一度风光的光伏产业，2010 年以来步入漫漫寒冬。过去 10 年的狂飙突进，似乎已经让许多人遗忘了这样一个事实：这是一个 靠天吃饭的行业，而且，靠的是别人的天。2011 年，那片在欧洲 上空徘徊已久的乌云，最终遮蔽了太阳。
技术工艺 /Technical process 19 光伏组件封装材料和 PID 的关系初探 摘要：目前无论从生产方还是使用方，对晶体硅电池片的极化效应 （PID）的关注越来越多。2011 年 7 月 NREL 在其发表的文章《System Voltage Potential Induced Degradation Mechanisms in PV Modules and Methods for Test》中对 PID 进行了详细的说明。
21 简述大型光伏并网电站施工工艺 摘要：随着全球能源的持续紧缺和气候变暖的日益加剧，可再生能 源的开发利用已经变得越来越重要，太阳能光伏发电因其特有的优 势而被誉为解决未来能源需求的重要途径。本文简要阐述大型光伏 并网电站的施工工艺，主要包括：土建支架基础、支架和组件安装、 汇流箱和逆变器安装系统调试等施工环节，为地面大型并网型光伏 电站建设提供参考。
5 欧盟投巨资研发纳米管有机光伏 5 夏普研发出转换率达全球最高 37.7% 的太阳能电池 6 “中国式问题” 尚德投融资教训 8 光伏展会信息
人物专访 /Exclusive interview 26 寄语光伏 2013 摘要：举步维艰的光伏 2012 年已成历史，我们迎来了备受光伏 人瞩目的 2013。经历了过去一年痛苦的蛰伏，我们对这个崭新的 2013 有着怎样的期许和展望？这将是怎样的一个年份？本期杂志
ZOOM 观察室 /ZOOM Observation
Solarzoom 编辑部邀请到十多位企业高管和业内资深人士谈谈他 们对光伏 2013 的寄语。
9 2012 年度总结系列之印度市场 摘要：2012 年的结束也象征了印度 22GW 国家计划的第一 阶段结束，在第一阶段的两年当中印度达到了总装机量超过 1GW 的里程碑，目前太阳能装机容量接近 1.1GW，然而这 离原本计划当中的 2GW 仍有相当大的差距……
产业观察 /Industry observe
答疑解惑 /Q&A 29 组件 25 年功率衰减测试 29 TPE 材料背板陪压板测试交联度时，如何取样？ 29 什么情况下不使用光伏控制器的放电控制 ? 29 关于 EVA 未融的一个问题
11 2012，风雨飘摇的光伏行业
29 如何改善晶硅电池的弱光响应？
摘要：2012 年，将要收官。2012 年，对于我国光伏产业来说，
29 怎么调整 SENTECH SE400adv 椭偏仪使之测量准确？
注定是一个不平凡的一年。回顾 2012 年我国太阳能光伏产 业发展，可谓是触目惊心。经过十一五的狂飙突进，从过热 到退潮，2012 年我国光伏演绎到了极致，产业发展遭遇了 滑铁卢……
价格监测 /Price Monitoring 30 12 月份光伏行业价格分析
中国·上海·中油阳光大酒店 2013.3.19-20
积极布局国内分布式市场，迅速把握海外新兴市场商机
第二届世界光伏产业投资峰会 —新兴市场新项目投融资洽谈会 布局国内分布式市场 · 国家及地方能源局
· 江浙及西部省市发改委
· 国家开发银行、投资基金
· 电网及电力公司···
讨 论 · 各地区落实政策
· 实施细则及补贴方案
· 屋顶资源分布及如何获取
· 项目资金运作
紧密关注海外新兴市场 美国、日本、巴西、智利、泰国、印度、马来西亚、希腊、西班牙、波兰、罗马尼亚、乌克兰、中东、南非、澳洲 · 如何寻找最合适的海外电站项目合作伙伴 · 电站投融资模式、电站风险把控 · 如何选择合适规模的电站项目 · 如何尽快并顺利进入银行列表
· 企业并购重组 · 新兴市场政策 · 项目补贴及落实情况 · 电站项目的验收、运营及退出机制
更 多 新 兴 市 场 资 讯 及 商 机 尽 在 第 二 届 世界光伏产业峰会暨新兴市场新项目投资洽谈 会 历届回顾
P M Pai NEA 合伙人
Dr. Charles Gay
应用材料集团应 用太阳能总裁
Rabindra Kumar Satpathy
光伏太阳能部 总裁
Dr. Henning Wicht
IHS-Isuppli 光伏太阳能 首席分析师
Dr Stanislaw M. Pietruszko
波兰光伏协会 秘书长
Sebastian Trimpl
Nikola Gazdov
Ángel Luis Serrano
IBC Solar China 董事总经理
保加利亚 光伏协会 主席
伊索菲通董事长 埃菲玛集团 总裁/创始人
高纪凡
施正荣
杨怀进
沈辉
仇展炜
李俊峰
吴达成
张光春
天合光能 CEO
无锡尚德电力控 股有限公司 董事长兼CEO
海润光伏科技 股份有限公司 董事长
中山大学太阳能 研究所 所长/教授
正泰太阳能系统 事业部总经理
国家应对气候变 化战略研究和国 际合作中心主任
中国可再生能源 学会光伏专业委 员会秘书长
SEMI中国光伏 标准委员会 主席
来宾寄语 · 很棒的一个线下平台活动，演讲嘉宾激情四射的讲解带来很深的印象。很高兴参与这次的聚会，期待下次的相聚。另外祝愿SOLARZOOM 越办越好，为光伏界做出更多的贡献，做光伏界的“阿里巴巴”。 · 组织较好，也很有实效性，对了解新兴市场进入所面临机遇和挑战有很大帮助。 · 信息比较有用，很希望可以收到演讲的资料，这样才不虚此行，对未来的工作有指导作用。 · 会议组织较好，能够给行业内的企业带来大量的信息。新兴市场对每个公司都是极具有诱惑力的，尤其是日本市场。
James WANG 86-13916238729 jameswang@semi.org
Alan WANG 86-13816959825 alan.wang@solarzoom.com
2013 年一月刊
Solarzoom 光伏杂志
新闻中心 /news
全国能源工作会议召开：今年光伏发电装机 1000 万千瓦 1 月 7 日，全国能源工作会议在京召开，提 出 2013 年全年新增水电装机 2100 万千瓦、风电 装机 1800 万千瓦、光伏发电装机 1000 万千瓦， 并重申大力发展分布式光伏发电。会议同时提出， 2013 年要“深化能源体制改革”，“深入研究深 化能源体制改革的顶层设计和总体规划，明确改 革总体方案、路线图和时间表，积极开展试点示 范”。
万千瓦，成为世界第一风电大国；光伏发电装机 由基本空白增加到 700 万千瓦；核电在建机组 30 台、3273 万千瓦，在建规模居世界第一。
对比不难看出，2013 年新增水电装机目标基 本持平过去 5 年的平均水平，风电特别是光伏新 增装机则大提速。根据国家能源局去年 9 月公布 的《太阳能发电发展“十二五”规划》 （《规划》）， “到 2015 年底，太阳能发电装机容量达到 2100 万千 会议称，全国能源系统要“不失时机推进能 瓦以上。”而今，仅 2013 年一年便安排了 1000 源体制改革”， “谋划好能源发展改革的新任务”， 万千瓦，“2100 万千瓦”这一目标料轻松突破。 推动能源生产和消费革命。国家发改委副主任、 国家能源局局长刘铁男作了题为“认真学习贯彻 事实上，此前，知情人士曾向早报记者透露， 党的十八大精神扎实做好 2013 年能源发展改革 “2100 万千瓦以上” 这一表述的指导意义并不大。 工作”的报告。 一则是每次制定的规划都会被轻松超越；再者国 家能源局是去年 7 月敲定《规划》，去年 8 月印 据国家能源局官网消息，会议回顾了过去 5 发下达。而去年 9 月初欧盟“反倾销”立案，遭 年的工作：五年间，中国已成为世界第一能源生 遇风云突变之后，国家能源局紧急召开了会议， 产大国。电力装机由 7.2 亿千瓦增长到 11.4 亿 决定加大光伏支持力度，已印发的《规划》已 千瓦；水电新增装机 1 亿千瓦，达到 2.49 亿千瓦， 然不能再改，写的是 2100 万千瓦，但执行按照 居世界第一；风电装机由 500 万千瓦增加到 6300 4000 万千瓦。
光伏度电补贴政策生变 上限或达不到预期 “原先业内预计的 0.4 元 -0.6 元 / 度电的 价格补贴可能到不了，预计补贴上限在 0.45-0.5 元 / 度电左右。”中国可再生能源学会一位副理 事长近日向本报记者透露了光伏度电补贴的决策 动向。他同时表示，国家也在鼓励地方政府继续 出台一些光伏扶持政策。 去年 9 月份，国家能源局公布《关于申报分 布式光伏发电规模化应用示范区的通知》（下称 《通知》）。根据《通知》，国家对示范区的光 伏发电项目实行单位电量定额补贴政策，对自发 自用电量和多余上网电量实行统一补贴标准。
种“事前补贴”模式容易导致骗补、电站寿命短、 监管不力等问题。正是看到了上述问题，国家能 源局对补贴模式作了改进。 “光伏推广最大的障碍还是价格。如果是在 普通家庭安装，一度电电价只有 4 毛多，则投资 商会觉得不划算。而如果是开发区之类的工商用 电，一度电 8、9 毛，则安装光伏系统就会有效益。 当然，未来如果实现平价了，则普通家庭也可能 会有积极性安装光伏系统。但目前还是需要国家 提供度电补贴来推动光伏安装。”上述协会副理 事长说。
在业内看来，这是光伏发电补贴模式出现巨 大变化的标志。在此之前，中央出台的金太阳示 范工程和光伏建筑一体化等政策，一直采用对初 始建设投资进行补贴的“事前补贴”模式。但这 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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新闻中心 /news
江苏光伏产业去年下滑或达三成 2012 年我国光伏产业可谓是流年不利，先后 1.164 亿美元，总负债超过 35 亿美元，负债率高 遭遇了美国、欧盟和印度等国家的轮番双反调查。 达 85%。海润光伏三季报显示，前三季度亏损 1.99 亿元，1 到 9 月份，营业收入 36.55 亿元，同比 作为光伏生产重地的江苏同样遭遇重创，据 下降 31.74%。 江苏省能源局统计数据显示，2012 年前 10 月， 江苏省光伏产业实现总产值 1800 亿元，同比下 上述行业协会负责人对记者表示，江苏光伏 降 28%；2012 年前 10 月江苏去年出口总值达到 企业目前面临三方面的困难，导致近半数以上呈 68.9 亿美元，同比下降 38%。 现停产的局面，“第一个原因是价格大幅下滑， 光伏组件的价格从 2011 年的每瓦 1.5 美元降到 有业内人士估计，2012 年江苏光伏产业下 目前的 0.7 美元，降幅超过 50%，这导致企业出 滑将达 30%。目前江苏半数以上的光伏企业经营 货量增加的情况下，收入仍大幅下滑。第二个原 困难，负债率普遍偏高，甚至在近千家光伏制造 因是部分企业负债率较高，江苏省几家上市公 企业中已有半数以上企业处于停产状态，企业开 司总负债甚至超过了 600 亿元，平均负债率达到 工率也严重不足。 70% 以上。第三个原因就是生产出现停滞，江苏 近千家企业当中，半数处于停产状态。” 半数处于停产状态 除了美国、欧盟相继对我国光伏企业实行双 江苏光伏下滑的态势，从几家上市公司的 反因素给予江苏光伏产业重创之外，业内人士表 负债就可以看出。据公开信息显示，无锡尚德 示产能过剩也是导致目前困境的一个因素。 在 2012 年公布的三季报显示，前三季度净亏损
上海：光伏并网申请用户领先 从光照资源上来看，上海年平均太阳辐射 量为 4500 兆焦耳 / 平方米，属于日照辐射三类 区域，有发展太阳能应用的基础。从国家电网 95598 客户服务热线反馈的统计情况来看，截至 目前，上海已累计接听分布式光伏发电项目咨 询电话 60 余个，正式受理分布式光伏发电项目 申请 11 例，其中居民用户 4 例，企业用户 7 例， 成为当前阶段并网申请用户最多的城市。
与以往相比，自国网公司出台《并网服务意 见》之后，业内普遍反映的申报流程复杂、申 报周期长的情况已大为改观。吴志炜说：“对 于企业客户，并网申请只需要盖两个章。一个 是国家发改委的‘路条’，一个是国网公司的 并网可行方案。个人客户也是参照这个流程， 但暂不需要提供发改委的‘路条’，但需提供 给电网公司邻居或物业公司的许可书。”
日前，记者走访了当前上海申报光伏电站 项目最多的营业厅——浦东供电公司浦电路营 业厅。该营业厅经理吴志炜向记者介绍：“目 前该营业厅已经接待 9 位客户的现场咨询，其 中企业客户有 7 个，居民客户有 2 个，营业厅 正式受理的 3 个项目均是企业客户。其中两户 是 2012 年 11 月初接受申请的，现在处于工程 自建阶段；另一户刚刚提交申请，资料还在前 期准备中；两户居民则主要咨询了相关政策。”
“到目前为止，还没有一户申请走完全部 流程。”吴志炜透露说，“主要因为申报的两 家用户的自建光伏电站部分尚未完工。另一家 是由于暂未取得国家发改委的‘路条’，我们 根据国网公司总部的要求，对其进行了‘先受理、 先做方案’的服务，在该用户取得‘路条’后， 再继续按照相关流程进行。”
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IHS：2013 年预计 70% 太阳能供应商退出市场 资讯研究机构 IHS 周三 (1 月 9 日 ) 报导， 会被销售量较低、市场范围有限等因素压垮，加 太阳能产业上游供应链业者经历价格骤跌、巨额 入市场的「绝种名单」。 亏损和庞大营运成本的考验，现正面临大型整合， 今 (2013) 年估计高达 70％业者将黯然退出市场。 就算企业合并壮大，许多整合后的企业体也 难以负担财务问题，尤其以中国业者为甚。政府 由单多晶矽生产乃至模板组装等等，全球直 补贴或许可以担起供应商营运，但 IHS 相信今年 接参与太阳能光电面板制造的企业，去 (2012) 中国政府支撑起部份业者后，其他企业将面临崩 年仍有约 500 间，但今年将大降至仅 150 间左右。 解命运。 今年内太阳能价格仍将持续走低，低成本业 者将获得全球市场大部分空间。单多晶矽、矽碇、 面板和电池上游第二、三层供应商，今年很难继 续保持营运。第二层供应商须和新兴市场的下游 IHS 资深光电分析师 MikeSheppard 声称： 「今 企业保持稳固良好关系，且前进速度必须超越一 年太阳能光电供应链正发生的事，要称之为整合， 线上游商，才能更早攫取市占比率。 显得太过轻描淡写。大多数上游供应商不复存在， 或者被其他业者并吞，业者大部分停止生产—且 二线企业同时需要外包生产，保持灵活的商 业模式，合约制造商得仰赖固定水平上的业务， 永远不再恢复投产。」 才能维持获利，和此些公司保持稳定关系，对于 供应商和单多晶矽、矽碇、面板和电池等制 二线太阳能模组制造商亦至关紧要。至于薄膜太 造商整合，以提供完整的解决方案，是今年企业 阳能电池制造商，也同样得把持类似的生存法则。 面临的高风险之一。最后较小规模的电池供应商， 和先前 2011、2010 年比较，业界人士脱离 情况明显可见，2010 年间企业尚高达 750 间，翌 年即缩减至约 650 间。
智利环境管理部门批准 3.1GW 光伏项目 智利可再生能源机构 Centro de Energías Renovables 发布的一份报告显示，智利目前获 得审批的光伏项目储备量达 3.1GW。
场。该市场研究公司表示，智利与墨西哥及巴 西一道，将成为主流市场，占该地区总需求的 70% 左右。
该报告透露，智利环境管理部门 Servicio de Evaluación Ambiental(SEA) 目前正在考虑 再批准 908MW 光伏项目。
该国日前吸引了制造商福斯第一太阳能 的关注，该公司日前收购智利项目开发商 Solar Chile，作为其国际拓展计划的一部 分。
这些数字明显大于这些项目实现的数字。 事实上，报告援引，目前智利仅有 2.4MW 光伏 装机容量投入运营，同时另有 2.5MW 目前正在 建设。 智利将成为一个太阳能热点，日前被 NPD Solarbuzz 定位为拉丁美洲一个关键的新兴市 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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美国光伏发电成本趋于零售电价 Solarzoom 光伏太阳能网讯 美国研究机构 NPD Solarbuzz 高 级 分 析 师 Michael Barker 于 近日发布了一份分析报告，该报告发现美国光伏 发电系统的平准化发电成本正趋近于零售电力价 格。
“这对于耗电量高的商业客户来说尤其重 要，因为这意味着光伏发电系统完全可与第四或 第五电价相抗衡，而非众多住宅客户所支付的基 础电价费率。” 光伏发电价格远远低于夏威夷零售电价
Barker 称美国各州的平准化电力成本呈现 “两位数”下滑态势，并指出亚利桑那州是美国 四大主要光伏市场中跌幅最大的一个州。此外， 该分析师指出，将光伏系统平准化发电成本与零 售电价做简单的对比并不能完全体现出光伏发电 的竞争力。 Barker 指出，考量标准不仅仅是简单的图 表，就用电量及使用时间而言，光伏已经能够达 到高峰发电价格。
在夏威夷，大型光伏电站与住宅光伏系统的 电价已低于零售电价，装机量大于 100kW 的光伏 电价的发电价格几乎是零售电价的一半。 据 NPD Solarbuzz 公布的数据显示，在亚利 桑那州，装机量在 100kW 以上的光伏电站的平准 化发电成本接近于每千瓦时 0.16 美元，基本上 与夏威夷的发电成本相同，但仍然高于亚利桑那 州的商业电价，该州的商业电价为每千瓦时 0.10 美元。（编译：陶蓓华）
“举例来说，加州市场阶梯结构意味着电价 从每千瓦时 0.11 美元至 0.34 美元不等，这取决 于用电量”。
2012 年德国光伏发电设备安装总量破历史纪录 德 新 社 消 息：2012 年 德 国 新 装 光 伏 发 电 设备总装机容量达到 7630 兆瓦，打破 2011 年 7500 兆瓦的最高纪录。 尽管德政府今年削减了补贴，但光伏发电设 备安装的增速仍未得到抑制。由于来自中国的产 品竞争，使太阳能电池板的市场价格大幅下降， 安装企业从中受益，而多家德国设备制造企业不 得不宣布破产。 最近三年来德国光伏电站新装机总量已达 到 2 万 2 千兆瓦。2013 年开始，每度电 3.59 欧 分可再生新能源的附加费增至 5.30 欧分，意味 消费者用电的平均电价每度上涨了 12%。由于联 邦政府出台的扶持政策到 2015 年结束，因此企 业也纷纷尽可能最大限度地利用优惠加快安装速 度。统计显示，2012 年 12 月当月的装机容量就 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
高达 360 兆瓦，单月安装量最高的月份是去年 6 月，为 1790 兆瓦。去年夏季，联邦政府与各联 邦州达成一致，当全国的总装机容量达到 5 万 2 千兆瓦时，政府的补贴扶植政策自动终止。 目前德国光伏电站的总装机容量已经达到 3 万 2 千兆瓦，当天气晴好时相当于德国所有的 23 座核电站的发电量。 截止目前，光伏发电量已占德国总发电量的 5%。由于建站速度的提高，政府补贴减少，从今 年开始，屋顶电站每度电的收益为 17.07 欧分 , 大型光伏电站每度电的收入只有 11.78 欧分。
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欧盟投巨资研发纳米管有机光伏 德国维尔茨堡大学的研究人员正在大张旗 鼓地参与新的欧洲 POCAONTAS 合作项目。他们 打算开发新颖的碳纳米管光伏 (PV) 材料。欧洲 联盟将提供 350 万欧元资助该项目。
培训年轻的研究人员很重要
材料特性很有前景
该 项 目 被 称 为 POCAONTAS( 研 究 太 阳 能 发 电 的 碳 聚 合 物 纳 米 管 有 源 系 统 )。 除 了 TobisHertel 教授 ( 化学 ) 和 ValdimirDyakonov 教授 ( 物理 ) 的维尔茨堡研究小组，还包括来 自慕尼黑和其它五个欧洲国家小组进行深入研 究。还有几家公司，其中包括两家巴伐利亚州 公司，巴伐利亚研究联盟也参与了该项目。这 个项目由教授 LarryLüer( 马德里 ) 参与关系协 调。
除了进行研究工作，培养科技与产业的博 士生和博士后研究生是该计划的重要目标。项 目合作伙伴依照各自分工，提供课程设置、工 微小的纯碳导管，排列成较大的结构，是 业实习和讲习班，给年轻的研究人员提供专业 杰出的光伏电池候选材料： “该材料有许多特性， 知识，给他们的学术生涯做准备。 具有相当大的希望进行高效能源转换，”维尔 项目合作伙伴和关系协调 茨堡大学教授 TobiasHertel 说。
该材料具有良好的稳定性和异常高效的电 子 迁 移 率， 用 作 光 伏 材 料 会 很 有 趣。 它 还 有 吸 收 光 谱 的 性 能 —— 其 它 任 何 材 料 不 容 易 做 到——非常适合用于能量转换。 “虽然我们已经在有机光电领域研究多年， 但初次试验高品质纳米管就刺激和激励了我 们，”Hertel 维尔茨堡项目的合伙人 Vladimir Dyakonov 教授如是说。 科学家们打算深入探索潜在的碳纳米管高 分子聚合物的光伏材料。关注的焦点是开发所 谓的功能性复合材料系统。采用前沿的光谱法 分析这些系统的特性。
在“初始培训网络”计划下，欧盟将在四 年内为该项目资助 350 万欧元，从 2012 年 11 月 1 日开始。根据 Hertel 教授的观点，激烈竞 争资金：“只有很少绝佳的项目被认为能得到 此类的补助。”
夏普研发出转换率达全球最高 37.7% 的太阳能电池 日本太阳能电池龙头厂夏普 5 日发布新闻 稿宣布，已研发出一款光电转换率达全球最高 水准的化合物 3 接面太阳能电池 Cell(TripleJunction Compound Solar Cell)，其转换率高 达 37.7%。 夏普表示，化合物太阳能电池有别于现行 主流以矽为材料的太阳能电池，而是以铟等 2 种以上元素组成的化合物作为材料形成光吸收 层 (photo-absorption layer) 的一种具有高转 换率的太阳能电池，一般多使用于人造卫星， 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
而夏普则计划活用此次的研发成果，将用途扩 展至飞行器或汽车上。 夏普自 2000 年就开始研发将光吸收层堆叠 3 层 ( 上层、中层、底层 ) 来提高转换率的化合 物 3 接面太阳能电池，之后并于 2011 年成功将 转换率提升至 36.9%，此次则又进一步提高至 37.7% 的水准。
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“中国式问题” 尚德投融资教训 光伏行业的寒冬、业绩巨亏、反担保骗局 丑闻、更换 CEO、裁员、股价多日低于 1 美元及 纽交所的退市警告，近来尚德电力控股公司（下 称尚德）及其控制人施正荣负面新闻不断。而 尚德曾是中国光伏行业突飞猛进的一个典型， 施正荣本人也在 2006 年成为了中国新首富。今 昔对比，尚德到底发生了什么？ 两种投资思路 尚德从辉煌迅速走向危机的一个重要原因 在于其一连串的投资失误，但尚德早期的经历 却与此相反。在上市前以及上市后相当一段时 间内，尚德无论是投资还是融资，都有着很好 的表现。 先说融资，尚德的早期融资一直相当顺利， 先是在无锡市政府的支持下，包括无锡小天鹅 集团在内的 8 家国企出资 600 万美元与施正荣 合作，后来高盛和英联等投资机构又注资尚德， 2005 年尚德成功上市，在其最辉煌的时候，尚 德甚至不需要银行贷款，信贷员想去尚德搜集 资料，经常连门都进不去。 再说投资，施正荣回国投资光伏产业时， 该产业尚处于孵化期。但几年之后，美国和欧 洲等国对太阳能发电的补贴政策极大刺激了市 场对晶硅电池的需求，而此时的尚德已是中国 该领域的领跑者。 成功的融资再加上市场需求的急速扩大， 使尚德进入了快速发展通道。2005 年到 2007 年， 尚德的销售额从 2 亿美元升至 13.48 亿美元， 利润从 3000 多万美元升至 1.7 亿美元。从某种 意义上说，尚德是在正确的时间出现在了正确 的地点。 但早期在投融资方面的正确决策并未在日 后得到延续，相反，败笔开始不断出现。例如 2006 年，由于预期未来订单可能上涨，因此为 锁定硅料，尚德 100% 持有的无锡尚德太阳能电 力有限公司（下称无锡尚德），与美国 MEMC 公 司签订了 10 年总额达 60 亿美元的硅材料供货 合同，后来硅价大跌，无锡尚德不得不在 2011 年以赔款 2.12 亿美元的方式终止了这份合同。 另一个例子是施正荣曾力排众议在上海投入 3 亿美元建造传统薄膜电池工厂，其理由是多晶 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
硅价格的持续上涨会使成本同样高昂的薄膜电 池有利可图，但后来多晶硅价格暴跌，结果该 项目工程至半却被改建为晶硅电池工厂，前期 投入的数亿资金就此灰飞烟灭。 尚德的故事给予人们什么启示呢？这要从 企业不同投资思路说起。大体上来说，企业有 两种投资思路，一是以追求最大利润为代表的 顺周期投资思路，即在经济或产业上行时，采 用提高杠杆率等激进手段以追求最大利润的模 式，这种投资思路的关键在于投资者对时机的 精准把握，但历史数据证明这非常难，因此这 种思路在大多数时候都会造成追涨杀跌的结果， 从而给企业和投资者带来损失；二是以平时控 制风险；但在经济和产业低谷时扩张的投资思 路，其好处是生存率高，而且低谷时可以低成 本扩张，但不利之处在于放弃了顺周期时的利 润。 像很多中国企业一样，尚德选择的第一种 投资思路。施正荣在光伏行业的早期准确把握 了行业发展的时点，并坐上了地方政府和资本 市场的顺风车，因而迅速做大。也许施正荣认 为自己可以一直保持对行业发展的正确判断， 并顺势而为，但事实是此后他不断追涨杀跌， 投资决策相当糟糕。会融资要与会投资相配， 现代管理大师彼得·德鲁克（Peter Drucker） 认为 ，企业的首要任务是求生存，而不是追求 最大利润。 风险控制的精髓 第一种投资思路的利弊我们已经有所讨论， 那么应该如何评价第二种投资思路呢？ 很明显，第二种投资思路在一定情况下会 让投资者错失“良机”，比如按账面价值计算， 巴菲特 1999 年的投资业绩落后标普 500 指数达 20.5%，这是他从事投资 47 年（1965-2011）来 的最差业绩，假如巴菲特投资互联网股票，那 么其投资业绩一定不会这么糟糕。 但这种投资思路在控制风险方面效果更好。 为什么？要回答这个问题，首先要知道企业经 营的风险来自何方。一般来说，企业经营面对 的风险主要有三类，首先是实业发展本身的波 动，而这又分为两种，一是企业自身的兴衰， 06
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二是经济和行业的发展有一定的周期；其次是 杠杆率，杠杆率越高的企业，风险越大；最后 是投资和负债现金流的期限错配，这方面典型 的例子就是短融长投。 高杠杆和期限错配的风险比较容易理解， 但企业应该如何克服实业发展本身波动所造成 的风险呢？这方面的答案在于投资的最低利润 必须能覆盖其成本。具体来说，投资回报包含 两个部分，一是稳定的部分，二是追求风险所 带来的部分，企业需要做的是尽量提高第一部 分，同时限制第二部分。提高第一部分就是上 文所说的企业不应以追求最大利润为目标，但 对企业来说，稳定部分所带来的利润在极端恶 劣的情况下也要能覆盖投资成本才行，这时的 利润就被称为最小利润。 对于企业的兴衰而言，确定最小利润的方 法在于研究当公司经营出现重大错误时，企业 保持生存所需的利润。对于经济和行业的周期 性波动而言，确定最小利润的方法是研究历史 上周期的频率以及周期低谷对公司经营可能造 成的最坏影响，并以此来确定保持企业生存所 需的利润。归根结底，假如最高利润是企业经 营所要摒弃的，那么最低利润则是企业经营所 必需的。 在这方面，日本的京瓷公司是一个正面典 范。京瓷公司的成功来自三点，一是不借债， 这意味着公司规避了高杠杆和期限错配所造成 的风险；二是投资利润高的行业，这说明公司 在控制风险的前提下追求尽可能高的利润；三 是专注，不投机房地产或股市，这既避免了相 关实业发展本身的波动，也规避了投机可能造 成的高杠杆和期限错配。 反观尚德，其并未注意实业发展本身的波 动，一味扩大产能，而且大量的债务意味着高 杠杆风险，而短期债务与长期投资回报之间的 期限错配也让公司焦头烂额。可以说，尚德的 投融资行为几乎从反面“完美”诠释了风险控 制的重要性。 现在想想，假如尚德当初选择第二种投资 思路，在风险控制的前提下去追求利润，那么 现在光伏行业的寒冬对其来说可能是一个难得 的扩张机遇，因为兼并和收购的成本会很低， 而尚德将持有大量现金。等危机过去，尚德可 能成为这场寒冬的大赢家。 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
尚德的“中国式问题” 然而，施正荣不是傻瓜，他选择第一种投 资思路也有他的理由。因为目前无锡尚德规模 够大，一旦破产会造成工人失业、相关贷款转 为不良、地方政府失去一张耀眼的名片的结果， 所以从地方政府和银行的角度来看，救援无锡 尚德的动力相当大，而这正是施正荣需要的。 进一步说，施正荣通过绑架银行和地方政府， 成功地塑造了一种无锡尚德大而不能倒的局面， 从经济学上来说，这滋生了严重的道德风险。 另外，施正荣还有一条“救生艇”，即那 些围绕尚德的关联公司，其中典型的例子是亚 洲硅业。根据媒体报道，亚洲硅业是尚德的主 要硅料供应商之一，其高管是施正荣的亲信， 而该公司的董事长正是施正荣。2010 年，硅价 已经开始下滑，但亚洲硅业和无锡尚德却签署 了总额为 15 亿美元、为期 7 年的长期供货合同， 这在日后造成了一种结果，即当硅料价格急剧 下跌时，无锡尚德仍以远高于市场价的水平向 亚 洲 硅 业 采 购。2011 年， 由 施 正 荣 家 族 私 有 的 D&M Technologies Limited 收购了亚洲硅业 91.3% 的股份，这造成了一种局面，即尚德和无 锡尚德均在苦苦挣扎时，亚洲硅业却依靠过去 与无锡尚德签订的长期合同而继续盈利。 从施正荣个人的角度来说，这无疑是一项 稳赚不赔的交易。当行业形势大好时，尚德和 亚洲硅业都会赚钱；当行业形势恶劣时，亚洲 硅业可以从尚德抽血而保持盈利。但如此一来， 风险和损失则转嫁给了地方政府、银行和投资 者。 不过地方政府和银行也不是任人宰割的羔 羊，他们给了施正荣两种选择，一是地方政府 和国开行注资救援尚德，但施正荣需要将个人 资产做无限责任担保；二是上市公司退市，其 子公司无锡尚德国有化。这两个方案均被施正 荣拒绝，因此现在双方仍在僵持中。 尚德投融资的教训很多，既有顺周期追涨 杀跌的问题，也有风控失守的弊病，还有中国 式的大而不倒和道德风险，以及关联交易所带 来的利益冲突。可以说，尚德的例子反映了诸 多中国企业的通病。在众多行业产能过剩、深 陷寒冬的今天，假如尚德是一面镜子，那么中 国的一些企业家是否从中看到了自己呢？（长 江商学院金融学教授 陈龙） 07
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光伏展会信息
日 期
展会名称
主办单位
国际太阳能协会 Asiasolar2013 第八届 中国机电产品进出口商 亚洲太阳能光伏工业展 会太阳能光伏产品分会 第二届世界光伏产业 2013 年 3 月 19 日 --3 SOLARZOOM 光伏太阳 投资峰会—新兴市场 月 20 日 能网、SEMI 新项目投融资洽谈会 中国低碳产业协会 联合国工业发展组织 2013 年 3 月 21 日 --3 2013 北京国际太阳能利 国际太阳能技术促进转 让中心 月 23 日 用技术与设备展览会 北京旺旅展览展示有限 公司 第六届中国（青岛）国 中国建筑材料联合会 2013 年 4 月 6--4 月 8 际太阳能与建筑一体化 青岛市人民政府 海展 日 应用产品技术展览会 集团 亚洲光伏产业协会 SNEC 第七届 (2013) 国 (APVIA) 2013 年 5 月 14 日 --5 际太阳能产业及光伏工 美国太阳能行业协会 月 16 日 程 ( 上海 ) 展览会暨论 (SEIA) 坛 中国可再生能源学会光 伏专业委员会 (CPVS) 中国电力企业联合会 2013 第五届中国北京国 中国国际贸易促进委员 2013 年 7 月 3 日 --7 月 际光伏产业新技术新材 会建设行业分会 5日 料新产品新设备展览会 中国可再生能源学会光 伏专业委员会 CPVC2013 第 13 届中国 2013 年 9 月 5 日 --9 月 光伏大会暨北京国际光 中国可再生能源学会 7日 伏展览会 第 28 届欧洲光伏 2013 年 10 月 1 日 --10 WIP-Renewable 大会（European 月3日 Energies Photovoltaic 2013） 国家可再生能源中心 中国分布式能源产业联 2013 SDSSE 中 国上海 盟 中国电机工程学会 2013 年 10 月 28 日 --30 国际分布式能源、储能 热电专委会 中国贸易 日 及智能电网技术设备展 贸促委员会上海浦东分 览会 会 上海浦东国际展览 公司 2013 年 11 月 4-11 月 7 2013 年光学纳米结构和 Tucson, Arizona 日 先进的光伏材料会议 United States
2013 年 3 月 13 日 --3 月 15 日
《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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地 点
上海世博展览馆
上海中油阳光大酒店
北京展览馆
青岛国际会展中心
新国际博览中心
国家会议中心
中国国际展览中心新馆 法国巴黎 巴黎展览中心 Paris Nord Villepinte
上海新国际博览中心 （龙阳路 2345 号）
OSA - The Optical Society
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ZOOM 观察室 /ZOOM Observation
2012 年度总结系列之印度市场 作者：Solarzoom 首席分析师
Dr.Jason Tsai
来源：Solarzoom 光伏行情中心
目，而国家太阳能计划 (NSM) 所提供的计划仅占 13%，另外同样隶属 NSM 中的屋顶太阳能计划则 占了 8%。但随著 2012 年众多地方发布各自的招 标及支持政策后，这情况预期在 2013 年得以改 观。（注：Gujarat 邦：古吉拉特位于巴基斯坦 （Pakistani）边境南方，为印度西南海岸之一省） 2012 年的结束也象征了印度 22GW 国家计划 的第一阶段结束，在第一阶段的两年当中印度 达到了总装机量超过 1GW 的里程碑，目前太阳 能装机容量接近 1.1GW，然而这离原本计划当中 的 2GW 仍有相当大的差距。最主要的差距来自于 CSP 项目 ( 光热发电项目 ) 的不振，原本在国家 计划的第一阶段中规划了 1GW 的容量给 CSP 项目， 但是最后仅有不到 10MW 的 CSP 完成，大多都因 为报酬率不如 PV 而停止计划或转投。 印度的光伏市场是从 2011 年开始大力开展， 但因为资金取得的困难，让 2011 的印度经历了 眼高手低的一年，原本预期近 1GW 的安装量最后 只有 170MW 在 2011 年中实现，大部份的项目都 延期到了 2012 年的第一季或是直接取消，受惠 于此，在 2012 年印度的主要安装量集中在第一 以及第二季，总计超过了 700MW，而第三、四季 因为项目的青黄不接，合计仅有约 100MW 的安装 量。但即使如此，印度在 2012 年在全球安装量 排名中仍然表现不俗，排名从 2011 的第 15 位升 至第 9 位，在新兴市场国家当中则名列第 4。
数据来源：Solarzoom 行情中心安装量数 据库
综观整个印度光伏市场的情况，Gujarat 邦 的计划仍占了总装机量的大多数，约 70% 的安装 量是来自于 Gujarat 邦第一和第二期的开发项 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
数据来源：Solarzoom 行情中心安装量数 据
2011 年 时 仅 有 Gujarat、Rajasthan、 以 及 Karnaka 三个邦有相关的招标政策，但在 2012 年 时 包 括 MadhyaPradesh、Odisha、Punjab、 BiharPrabha、Maharashtra、TamilNadu 等 邦 都 陆续推出其太阳能扶持计划，再加上第二期的 NSM 及第三期的 Gujarat 项目，公布支持的总量 已超过超过了 7GW，NSM 还另外规划支持 1.1GW 的 CSP 项目。大部份的计划跨度为 2015 年之前， 而预期会在 2013 年能完成的项目大约在 1GW 左 右。 （ 注： 文 中 出 现 Gujarat、Rajasthan、 Karnaka、MadhyaPradesh、Odisha、Punjab、 BiharPrabha、Maharashtra、TamilNadu 均 为 印 度地名省份） 2013 年第一波的安装潮将来自于仍未完成的 Gujarat 项目，总额约 250MW，但由于过期太久， 预期仅有约 100MW 的项目最后得以完工。再来是 NSM 所提供的第二批次计划，在稍早的披露中显 示这批 340MW 的项目几乎全部完成了融资步骤， 不论是否延迟，最后能顺利完成的可能性远高于 Gujarat 邦的项目，由于能源部所提供的计划强 制要求使用本土化组件，这将可以一定程度缓解 印度光伏企业开工率持续低迷的情况。在此后将 紧接著包括了 Rajasthan 邦、MadhyaPradesh 邦、 09
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ZOOM 观察室 /ZOOM Observation Odisha 邦、Punjab 邦等地项目完工期限将陆续 到期，整个 2013 年的总安装量约在 1GW 左右。 在价格方面，印度在 2012 年的招标中不断 创出令人惊呼的低价，主管机关因此还提前了其 平价上网的时间目标，这最主要当然是源自于印 度十分优良的光照条件，但另一方面印度需求方 在采购时的杀价力度也是促使降价的重要关键。 根据 Solarzoom 港口现货价格跟踪版块对印度出 口价格的监测，印度 2012 年的组件成交价格从 年初的 0.92USD/W 直降到年底的 0.58USD/W，降 幅达 37%，成交价格在全球范围中也是最低的。
另一方面，印度因为国家计划的保护政策， 使其成为薄膜太阳能电池的主要市场，也是中国 薄膜光伏企业的重要命脉，在 2012 年中国往印 度出货的薄膜数量约 45MW，因为主要是为了第 二批的 NSM 项目供货，因此主要集中在第四季度， 预期这情况可以持续到 2013 的前两个月份。
数据来源：Solarzoom 海外价格监测
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德国莱茵TÜV，您值得信赖的合作伙伴 TÜV Rheinland is your reliable partner
作为国际领先的光伏组件和零部件测试服务供应商，德国莱茵TÜV集团在全球拥有超过250名专家分布于6家光伏 测试实验室，分别位于德国科隆，日本横滨，美国亚利桑那，中国上海，台湾，印度班加罗尔，为全球约500家 太阳能组件制造商提供产品安全和质量的测试和认证。 As the leading global service provider for Photovoltaic (PV) module and component testing, TÜV Rheinland operates 6 PV laboratories in Cologne Germany, Yokohama Japan, Arizona USA, Taichung Taiwan, Shanghai China, Bangalore India, and employs more than 250 experts to test PV modules for around 500 PV module manufacturers in the world. 服务热线 hotline：4008831300/8009993668
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产业观察 /Industry observe
2012，风雨飘摇的光伏行业 山东蓬莱市经济和信息化局
韩永奇
2012 年光伏产业遭遇滑铁卢事件再回望 2012 年，将要收官。2012 年，对于我国光伏 产业来说，注定是一个不平凡的一年。回顾 2012 年我国太阳能光伏产业发展，可谓是触目惊心。 经过十一五的狂飙突进，从过热到退潮，2012 年我国光伏演绎到了极致，产业发展遭遇了滑铁 卢，光伏行业的众多企业可以说是风雨飘摇，进 入了漫漫寒冬，步入了艰难的调整期，内外交困 “两头在外”的中国光伏产业在 2012 年可以说 是遭遇了令人难以想象的困难，这些困难不近历 练了行业，也让我们铭记在心。回顾 2012 年， 光伏行业有如下方面值得回味，发人深思： 亏本赚吆喝 2012 年，尽管全球光伏安装量仍在增长， 但供需严重失衡，却让中国光伏企业成为了最大 的受害者。整个行业，其实都在亏本赚吆喝！ “全球光伏组件的产能是一年 60GW，中国占据 了其中的 60%，但全球的需求，大概只有 27GW。 并且，这 27GW 里面，大概有 10 至 12GW，已经 被美国的 FirstSolar 等吃掉了。这意味着，中 国接近 40GW 的产能，要去抢剩下 15GW 的市场， 产能利用率只有不到 40%。而在产能过剩，“供 过于求”的市况下，整个光伏产业链，包括多晶 硅、硅片、电池、组件在内的全系列产品，均面 临巨大的跌价压力。2012 年 9 月，产业研究机 构 Solarbuzz 警示称，光伏组件的出厂价格已 较去年同期下降了 33%，第四季度还将继续下降 18%。三季报数据显示，光伏行业 1—9 月实现销 售收入 248.92 亿元，同比下滑 18.55%，其中光 伏设备、硅片 - 电池 - 组件、逆变器和辅材环节 分别增长 -58.21%、-34.87%、-0.50% 和 -22.72%； 综合毛利率仅为 15.43%，同比下滑 7.17 个百分 点，以上四环节分别同比下滑 6.72、5.72、1.62 和 4.16 个百分点。而且，由于供给过剩，使得 光伏产品价格继续下行。而为了获取更多订单， 一些光伏厂商继续提供低价产品及更优惠的付款 条件，给市场带来了更大的价格压力。产品价格 急剧下降导致企业收入锐减。来自中国光伏产业 联盟的数据显示，光伏组件的均价自 2011 年以 来下跌 50％左右，多晶硅均价暴跌至 20 － 25 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
美元 / 公斤，大多数光伏企业处于“亏本赚吆喝” 的境地。2012 年上半年光伏上市企业净利润降 幅普遍超过 50％，毛利率均低于 10％的盈亏临 界线，一些龙头企业深陷破产危机。 “双反”狼烟起 2012 年， “双反”狼烟起。美国、欧盟和印度， 又先后加入对中国光伏产品“双反”的阵营。欧 美接连发起的“反补贴”、“反倾销”调查更是 雪上加霜。欧美国家最近接连挥舞贸易保护大棒， 制裁我国光伏企业。据了解，美国将对中国产晶 体硅光伏电池及组件征收 18.32% 至 249.96% 的 反倾销税，以及 14.78% 至 15.97% 的反补贴税。 路透社称，两税合计，美国商务部对尚德电力征 收约 36% 的关税，天合光能面临约 23.75% 的关税。 另外，逾 100 家中国生产商和出口商面临约 31% 的关税，其他中国企业则会面临逾 250% 的关税。 2012 年 7 月 24 日，德国光伏企业太阳能世界公 司携手意大利、西班牙等欧盟国家同行一纸诉状 递交欧盟委员会，指控中国竞争对手以低于成本 价格倾销产品，要求对中国光伏产品进行反倾销 调查。9 月 6 日，欧盟委员会正式对中国光伏电 池发起迄今最大规模的反倾销调查，涉案金额超 过 200 亿美元。9 月 25 日，欧洲光伏产业联盟 再度发起反补贴诉讼。10 月 9 日，欧盟公布反 倾销立案的中国应诉企业名单。此次抽样调查企 业总共 134 家，其中六家为强制应诉企业，包括 英利、尚德、赛维、锦州阳光、晶澳和旺能光电。 值得注意的是，欧盟“双反”的对象几乎是全产 业链，包括从中国生产的硅片、电池、组件等， 因此要想应对美国“双反”那样，仅仅将电池片 换做海外代工或者海外采购，根本绕不过去。 2012 年 11 月美国国际贸易委员会对中国光伏产 品的“反倾销”、“反补贴”做出最终裁定，批 准美国商务部未来 5 年对中国国内光伏产品征收 反倾销税和反补贴税。欧盟委员会也正在对从中 国进口的光伏电池产品启动严厉的反补贴调查。 继美国、欧盟挥舞“反倾销”大棒后，风波蔓延 至新兴国家，印度业界日前申请对华光伏产品进 行反倾销调查。我国光伏产业对国外市场依赖度 较大，欧美发达国家的贸易保护措施使国内光伏 企业更加步履维艰。 11
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产业观察 /Industry observe 违约第一单 2012 年，债务问题也困扰着中国光伏企业。 美国投资机构 MaximGroup 最新的统计数据显示， 中国最大的 10 家光伏企业债务累计已高达 175 亿美元，约合 1110 亿元人民币，国内整个光伏 产业已接近破产边缘。据公开资料显示，受行业 困境影响，截至今年上半年，赛维负债率已达 80%，公司负债总计为 211.6 亿元。而截至今年 9 月 30 日，江西赛维短期银行借款 81.5 亿元， 一年内到期的非流动负债 38 亿，长期借款 32 亿， 总计超过 150 亿元。另一方面，赛维同期的经 营活动、投资活动、筹资现金流净额分别为 -18 亿 元、-5.5 亿 元、-2.4 亿 元， 现 金 流 早 已 告 急。江西省内最知名的光伏企业赛维 LDK（LDK. NYSE）因信贷资金到期无法清偿，被上海农商银 行告上法院，从而爆出中国光伏业“债务违约第 一单”。
由于公司不符合纽交所上市标准，公司将面临退 市风险。这是今年 8 月以来，第四家受到退市警 告的纽交所上市中国光伏企业。 多晶硅寒流
2012 年，多晶硅遭遇了多年不见的寒流。 由于产能过剩，“微电子大厦基石”的多晶硅产 业遭遇寒流一夜入冬。目前全国有 16 个省仅多 晶硅项目就有 33 个项目在建或是准备动工，如 果这些项目都能按期完工且完全释放产能，中国 的多晶硅产量将达到 14 万吨，但是目前预测的 全球 2010 年多晶硅需求也只不过 8 万吨左右。 2012 年我国投产的多晶硅企业将达到 60 家以上， 产能超过 16 万吨，多晶硅全面进入过剩时代， 价格下滑，企业苦苦煎熬。滑入生死边缘 :80% 的企业停产 , 涉及过员工余万名。四川是中国多 晶硅产能最集中的地区 , 素有中国多晶硅业的 “硅谷”之称。然而 , 在这次寒流中同样遭遇大 红牌警光伏 面积停产的尴尬 : 十余家多晶硅生产商目前仅余 2 家维持生产 , 其余全部停产。资料显示，78 家 2012 年，纽约证券交易所对包括赛维在内 光伏产业相关的 A 股上市公司中，有 62 家公司 的 4 家中国光伏企业亮出“退市警告”的红牌。 中报披露的净利润同比下跌。四川省经信委向媒 2012 年 8 月 22 日，中国太阳能级多晶硅、光伏 体提供的一份数据显示，7 月份以来国内多晶硅 组件生产商——大全新能源有限公司（NYSE： 市场呈弱势徘徊的局面，价格持续走低。7 月中 DQ） 宣 布 收 到 纽 约 证 券 交 易 所 的 警 告， 截 至 上旬，国产多晶硅价格维持在 15 万 / 吨～ 17 万 2012 年 7 月 24 日，由于该公司股价连续 30 个 元 / 吨。到了下旬，国产多晶硅再次下滑至 14 交易日低于 1 美元，已不满足纽交所上市准则。 万～ 16 万元 / 吨。而在四川，今年 1 ～ 7 月， 根据纽交所 802.01C 价格标准，若上市公司的股 全省多晶硅行业工业总产值 7.39 亿元，工业销 票连续 30 个交易日收盘价格低于 1 美元，将被 售产值 6.4 亿元，利润亏损 2 亿元，产销率仅为 视为低于标准。根据交易所规则，公司在收到通 86.59%。多数企业停产，即使在生产的企业也呈 知后 6 个月内，连续 30 个交易日收盘价超过 1 现增产不增收的局面。多晶硅企业由于规模小， 美元，则可以继续留在纽约证券交易所上市交易。 生产成本高，产业整合将不可避免。未来，行业 这意味着该公司必须在 6 个月内将股价和平均每 的重组步伐显著加快，光伏行业进入整合期，行 股价格恢复到高于 1 美元的水平，否则将面临退 业将集中支持骨干光伏企业做强做大，到 2015 市。纵览在美上市的我国光伏企业，股价几乎全 年形成 1 ～ 2 家 5 万吨级多晶硅企业，2 ～ 4 家 面报跌。江西赛维于 10 月 12 日跌破 1 美元，加 万吨级多晶硅企业。 入“仙股”行列，10 月 17 日报收 0.85 美元。 其他多家光伏公司近一个月的股价也在 1 美元附 市场难启动 近徘徊。10 月 16 日，晶澳太阳能、昱辉阳光、 大全新能源、中电光伏、韩华新能源的股价分别 2012 年，国内光伏市场启动依然困难。中 报 0.79 美元、1.32 美元、0.84 美元、1.2 美元 国是第一大光伏制造国，加上台湾省，目前世界 和 1.05 美元。在美上市相关公司的股价如霜打 上 60% 以上的光伏产品都是中国制造。中国制造 的茄子，一蹶不振。除大全新能源外，尚德电力 规模在 1000 兆瓦以上的有五六家，在 500 兆瓦 和晶澳太阳能都已先后因相同原因遭遇了退市警 以上的有几十家，达到吉瓦（GW）级的领军企业， 告。11 月 16 日，江西赛维 LDK 太阳能高科技有 再加上一大批小而分散的组件厂商，依靠着国际 限公司发布公告，公司收到来自纽交所的通知， 市场的支撑，使中国成为全球最大的光伏制造业 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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产业观察 /Industry observe 聚集地和光伏产品出口国。为此，我们感到骄 傲！但在骄傲之后是无尽的尴尬，与生产制造相 比，使用几乎可以忽略不计。而德国太阳能发电 已经占到 2%，欧洲在 2020 年要占到 10%。日本 和美国都有未来五年或十年太阳能发电达到 10% 的计划。中国只制造不使用，成为典型的光伏使 用弱国。我国光伏产能、产量均居世界第一，却 有 90% 以上产品依靠出口。产品生产在国内、光 伏应用在国外，这样的市场倒挂导致光伏产业严 重受制于人。2012 年，国内光伏市场启动主要 症结仍然在于光伏并网。国家电网和南方电网已 控制了近 100% 的国内输配电市场。其中国家电 网负责中国约 80% 的电力供应，南方电网则负 责 6 个省份约 20% 的电力供应。目前，大型光伏 发电站项目要实现并网，首先要经过电网公司核 准方可获批 , 否则就无法享受上网电价 , 这对光 伏的应用形成了极大的障碍。光伏发电企业希望 这一制度框架上有突破性的解决方案。当然，制 度方面的障碍只是一方面，还有光伏电站的发电 侧高压并网在全世界也都是一个难题，因为发电 侧并网和用户侧并网完全不同。用户侧并网是在 220V、380V 低压端并网，包括全球最大的应用 市场德国等欧洲诸国也多是低压并网。发电侧高 压并网则要求集中发电、集中升压和层层升压， 然后再集中输配电，其发电、升压和输电是一个 整体系统，对电站和电网的并网衔接技术要求非 常高，对光伏电站建设的技术路线、系统集成、 发电规范都提出了更高的要求，其中有不少技术 问题都是首次遇到。总之，并网标准滞后，电源 结构不合理、电网配套落后，利益关系有待厘清， 我国并网的光伏项目主要建设于西北地区，就地 发电就地消化，但当地电网的消纳能力有限，若 不能尽快建成高压远距离输电，实施大区域调度 和理顺电网公司等各方利益关系，则并网难的问 题仍将存在，国内光伏市场的启动可能仍将是空 口号。但 2012 年 10 月 26 日国家电网公司发布 了《关于做好分布式发电并网服务工作的意见 ( 暂行 )》( 下称《意见》)，根据《意见》，11 月 1 日起，国内分布式光伏发电项目将可享受全 程免费的并网服务，并可以自发自用、余量上网。 “这给屋顶光伏电站建设带来了福音，是应对当 前国内光伏危机、刺激国内光伏市场启动的重大 举措。”光伏行业人士万分欣喜的说。《意见》， 最显著的亮点是宣布在对分布式光伏发电项目并 网的服务过程中全程免费。同时对分布式光伏发 电项目免收系统备用容量费，而在早先的版本中， 这笔费用只对 500 千瓦以下的项目免收。国家电 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
网公司 10 月 26 日出台的《意见》给光伏行业带 来了新的希望。 醉翁意何在 2012 年，也出现了许多让人难以费解的东 西。从今年以来，恒基伟业的光伏布局堪称硕果 累累，根据公开的资料显示，其在内蒙呼和浩特 投资 80 亿元；在山东聊城、莘县，分别投资 66 亿元和 75 亿元；在甘肃武威、张掖、嘉峪关， 分别投资 95 亿元、95 亿元和 28 亿元；在河南 偃师，投资 66 亿元，均为光伏发电及设备制造 项目，如果再加上入股赛维的出资额，总投资已 经接近 500 亿元。恒基伟业逆市而上的宏大手笔， 显然令人意外。恒基伟业看中的是地方政府给予 光伏行业的各项优惠政策，包括财政补贴、低廉 的土地成本等。对此，曾有国家某部委官员直言， “现在光伏投资的一个共同点是以民企为主，其 中部分企业的目的纯粹就是圈地、圈资源，然后 搞银行贷款”。看来，恒基伟业的醉翁之意，似 乎不在光伏。打着光伏的旗号，却干着和光伏八 竿子打不着的事情，你说，这是什么事。如果都 这样挂羊头卖狗肉，光伏产业还能够持续健康发 展吗！这种现象值得我们深思和有关政府部门的 注意！ 光伏，一个新能源的代名词令其一度成为资 本市场炙手可热的宠儿，从昔日的金娃娃到现在 的烫手山芋，这让我们沉思。2013 年，我们光 伏产业的发展正处于关键时期。党的十八大面向 未来，列出了两个百年奋斗目标：在中国共产党 成立一百年时全面建成小康社会；在新中国成立 一百年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代 化国家。作为光伏行业如何围绕这两个目标，在 这个重要时期，吹响改革的号角，扬起开放的风 帆，促进我国光伏产业在全面建成小康社会中建 功立业，这需要我们认真学习、全面贯彻落实党 的十八大精神，继续坚持改革创新，在中国特色 社会主义的大旗下，大胆探索，实现我们光伏行 业复苏！全面建成小康社会目标的号角已经吹 响，站在新的历史起点上，回望中国光伏产业发 展，展望光伏未来，我们信心百倍。扬帆起航凌 云志，中流击水正当时。有党的十八大的指引， 有以习近平为总书记的新一届中央领导集体的坚 强领导，加上我们光伏人自强不息、顽强奋进， 我们一定能够战胜各种困难，书写 2013 我国光 伏业发展的辉煌篇章。 13
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产业观察 /Industry observe
光伏企业亟需依靠创新走出寒冬 顾永强
双反致中国光伏对美出口减八成。自美国对 我光伏产品启动双反调查后，我国对美国光伏产 品出口从 2012 年 1 月的 3.87 亿美元减少到 8 月 0.85 亿美元，下降八成。加上欧盟也启动双反 调查，我国光伏产品出口形势不容乐观。以欧盟 为首的欧美市场是我国光伏产品出口的主要目的 当前，众多光伏企业面临产能过剩和严重依 地。王勃华预计，2012 年，我国光伏产品出口 赖外需的双重困境。受欧美对我国光伏出口征收 额约为 130 亿元，同比将下降 40% 以上。事实上， 高额反倾销、反补贴税，即“双反”政策的冲击， 这从国内光伏巨头尚德、赛维等的业绩下降，甚 本来处于朝阳产业的太阳能晶硅光伏，众多光伏 至亏损，股价跌破 1 美元上可见一斑。王勃华介 企业在寒冬中苦苦挣扎，深陷产能过剩和严重依 绍，美欧的双反正严重影响整个光伏产业的发展。 2011 年年底 2012 年年初，美国开始对我国光伏 赖外需的双重困境。 组件等展开双反调查，欧盟在 9 月也启动反倾销 英利集团以自主创新应对光伏危机，以创新 调查，印度也意欲跟进。据他介绍，目前我国半 和变革为动力，通过技术创新实现产品整体升级， 数以上的中小光伏电池组件企业已经停产，30% 通过管理创新实现员工队伍整体升级，增强公司 大幅减产，10% 至 20% 小幅减产或努力维持，并 核心竞争力，巩固确立光伏主业的全球领先地位， 已开始不同程度裁员 . 实现公司发展质量和发展效益的全面提升。业内 专家认为，光伏产业应以创新应对“寒冬”，唯 英利集团以自主创新应对危机 有创新才有出路，而真正走出困境还靠苦练内功。 英利集团副总经理郑小强表示，英利将以“创 光伏产业深陷寒冬 新、升级、发展”为总要求，以市场需要为导向， 以创新和变革为动力，通过技术创新实现产品整 光 伏 企 业 的 寒 冬 尚 未 过 去， 在 光 伏 产 业 体升级，通过管理创新实现员工队伍整体升级， 链 中 毛 利 率 最 高 的 多 晶 硅 厂 商 的 日 子 更 不 增强公司核心竞争力，巩固确立光伏主业的全球 好 过。 在 2012 年 12 月 11 日 举 办 的 第 二 届 领先地位，全面提升混业经营的发展水平，实现 IntersolarChina 研讨会上，中国光伏产业联盟 公司发展质量和发展效益的全面提升。 秘书长王勃华表示，2012 年中国多晶硅产量出 郑小强说，英利转型升级的主要目标和任务 现负增长，停产企业数量接近 90%。 包括实施两个转型和五个升级。两个转型指商业 王勃华表示，2012 年前三季度，中国多晶 模式由单一生产模式向系统与服务转型。改变过 硅产量约为 5 万吨，预计全年产量 6.5 万吨， 去单纯生产并销售光伏组件的模式，涉足光伏电 产 量 仍 将 位 居 全 球 第 一， 但 比 2011 年 下 降 了 站设计、开发和运营，提供系统的太阳能发电解 约 20%。具体到个体企业情况更加不乐观，接近 决方案和服务，增大公司盈利空间，增强抗风险 90% 的企业都已经停止了多晶硅的生产，而勉强 能力。营销方式由产品营销向企业营销转型。以 更加开放的姿态，通过良好的企业形象和影响力， 维持生产的企业的产能利用率也大幅下降。 整合优势资源，与更多有共识、有实力的大公司 与此同时，2012 年多晶硅的价格也一路走 坦诚合作，实现互利共赢的发展目标。五个升级 低。 “多晶硅的价格已经低于 2000 年的最低点。” 指将以适应市场需求为目标，建立精简高效、快 王勃华透露，2012 年多晶硅的报价已经低于 18 速反应的管理模式；由传统产品向定制化、差异 美元 / 千克，粒状硅的报价甚至低于 14 美元 / 化产品升级，生产轻质、高效的高端产品；建立 全面的内部质量服务管理体系；建立职业化、专 千克，明显低于生产成本。 一度风光的光伏产业，2010 年以来步入漫 漫寒冬。过去 10 年的狂飙突进，似乎已经让许 多人遗忘了这样一个事实：这是一个靠天吃饭的 行业，而且，靠的是别人的天。2011 年，那片 在欧洲上空徘徊已久的乌云，最终遮蔽了太阳。
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产业观察 /Industry observe 业化团队，着眼国际和国内两个市场；不断巩固 并发展品牌的影响力和美誉度，实现品牌升级。 作为光伏行业的领军企业，英利集团一直倡 导和鼓励全员创新，在英利人人争当发明家。在 “全员创新”理念的指引下，一个拥有两万多人 的大技术团队的创新成果遍地开花。
光伏产业以创新应对“寒冬” “光伏产业仍然是朝阳产业。”2012 年 10 月底在山西大同举行的中国国际太阳能峰会上， 中外多名光伏业界人士认为，尽管全球光伏业正 陷入前所未有的困境，但随着技术创新和成本下 降，太阳能将在未来的能源结构中占据重要地位。
转型升级的效果体现在具体的产品上，2012 年 9 月 25 日，英利第一届技术创新博览会开幕， 参展的 600 多个创新项目 80％来自于一线员工 之手。“一变三接线盒”创新项目每年可节约 2000 万元，“太阳能新型刮刀”创新项目按 1 Ｇ瓦的产能计算，年可节约制造成本 1500 万元， “新型石墨舟”创新项目保守计算每年可以节省 设备维修费用 250 万元，“清洗机纯水循环利用” 创新项目每年节约费用 179 万元……这些创新并 非来自于科研院所的专业人员，而是出自英利普 通一线员工之手。
中国光伏产业联盟秘书长王勃华提供的数据 显示，连续 5 年产量位居世界第一的中国光伏业 深陷困境，目前已有 95% 的多晶硅企业和 50% 的 组件生产企业停产。出口受阻的中国光伏企业， 纷纷转战国内市场。
英利集团相关部门负责人王志新表示，多年 来，英利集团在太阳能光伏技术方面已经申请国 家专利 445 项，170 项已获授权。正是重视技术 创新，抓专利攻略，使企业保持了强劲的国际竞 争力。2012 年上半年英利组件出货量超过 1100 兆瓦，同比增长 43％，位居全球第一位。
全球光伏产业的“寒冬”来临，部分国家和 地区的贸易保护主义抬头。“过去，中国生产的 太阳能产品 95% 用于出口，但现在，出口量能维 持在 5% 左右就不错了。”天威新能源系统工程 有限公司副总经理焦翠坪说。
德国国际合作机构可再生能源项目主管穆思 文称，德国光伏应用市场早于中国，2011 年年 底光伏发电装机容量已达 2500 万千瓦，这一数 字比中国 2015 年的发展目标仍高出 400 万千瓦。 即便如此，德国同样有许多光伏企业被迫关闭。
然而，与弥漫在市场中的寒流相比，中外光 伏业界人士的信心依旧高涨。除接连出台的利好 政策外，人们对太阳能技术本身的看好是重要原 因。“即使没有 " 双反 "，中国光伏产业也到了 整合的时候。”中国科学院电工所研究员许洪华 表示，2011 年全球光伏应用市场只有 2900 万千 瓦，而中国产能最低也在 3000 万千瓦以上。“目 前遇到的困难，只是发展中的一些波动。”中国 业内专家指出，欧美国家相继对中国新能源 可再生能源学会光伏专业委员会秘书长吴达成认 展开“双反”，从表面上看是一场国际贸易纠纷， 为，这种波动主要是产能发展与市场需求失衡造 但从深层次分析则是在全球第三次工业革命中争 成的，与太阳能技术本身没有关系。 夺先机的一场战争。要想保护好中国光伏这一民 族产业，就必须练好“内功”，不断提高创新能 应用材料公司副总裁、太阳能事业部经理查 力。国内光伏企业通过不断的创新降低成本，提 尔斯·盖伊表示，过去 10 年，太阳能技术的发 高能效，也正是对国外反倾销调查的有力回应。 展历程已经证明，光伏发电的成本可以进一步降 低。中国大量低成本、高效的光伏设备，使光伏 海南英利相关部门负责人廖振华表示，中国 发电的规模化应用更易推广。“过去几年，所有 的光伏企业不能选择“冬眠”，否则当光伏春天 光伏部件价格的下降速度都出乎我的预料。”许 洪华深有体会。以逆变器为例，市场价已经从 3 到来时就可能再一次被甩到后面。 年前的每瓦 6 至 8 元，降到现在的每瓦 0.4 元以 据相关人员介绍，这种技术发明和工艺改进 在英利几乎天天都有，展会展出的近 600 个创新 项目也只是英利全员创新成果的一个侧面。英利 作为光伏行业的领军企业，一直倡导和鼓励全员 创新。“全员创新”理念的指引下，这个拥有两 万多人大团队的创新成果遍地开花。
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产业观察 /Industry observe 下。 许洪华表示，从现在的趋势看，技术进步和 价格下降的潜力都很大，光伏发电距离平价上网 和常规能源竞争的时代已经不远了。天合光能首 席科学家皮尔·威灵顿认为，消费者能够接受的 光伏电价将在 2017 年至 2019 年趋于稳定，届时 全球光伏应用市场将迅速增长。
以目前应用最广泛的硅太阳能电池为例，大面积、 薄片化、高效率以及高自动化集约生产是其发展 趋势。通过降低电池的硅材料成本，提升光电转 换效率与延长其使用寿命来降低单位电池的发电 成本；通过集约化生产节约人力资源，降低单位 电池制造成本；通过合理的机制建立优秀的技术 团队，充分保证技术上的持续创新是未来光伏企 业发展的核心竞争力所在。
值得欣慰的是，我国光伏企业中已有不少意 识到了这一点，他们在发展的同时，不断加强研 发力度，提高自主创新能力，一些企业已积累了 一批拥有自主知识产权的技术。例如，海南英利 为了度过“寒冬期”，通过已完成和正在进行的 50 多项科研项目获得创新成果，加快关键技术 查尔斯·盖伊认为，为应对能源需求的不断 的创新突破和产业化进程，以作为当前危机之下 增长和日益严峻的二氧化碳减排压力，安全可靠 降低成本的利器。而身为国内生产光伏逆变器的 的太阳能将是最佳选择。未来几年，光伏产业最 龙头老大，阳光电源对知识产权的重视更是由来 重要的是继续推进技术创新，降低成本以及争取 已久，通过其创始人自上而下向员工灌输知识产 权保护意识，企业设立了分工明确的知识产权部 政府支持。 门，建立起完整的鼓励创新的机制，同时通过专 利战略和检索分析等手段追踪领域内先进技术， 创新才有出路 以便及时调整研发方向，合理进行产业布局。目 随着光伏产能严重过剩、超低价竞争等隐藏 前，阳光电源已提交 270 件专利申请，且自企业 在风光之后的问题一一浮现，资金链断裂、美国 资产过亿后，出于对核心技术的保护，其专利申 和欧盟“双反”的雪上加霜等一系列的打击，我 请类型更加侧重于发明专利，至今已提交了 100 国光伏产业进入“寒冬期”，90% 的市场岌岌可危， 多件发明专利申请。阳光电源通过专利积累着眼 大多数光伏领域的中小企业停产、大企业亏损， 于未来发展的管理模式，应有很多可借鉴之处。 中国光伏产业的出路何在？ 作为高科技企业，核心竞争力是关键，通过 缺乏内需市场，技术门槛低，中国的光伏行 技术创新将核心技术掌握在自己手中，是我国光 业实际上是低端外贸模式的翻版———虽然隶属 伏产业可持续发展的必要条件之一。经历过“寒 高科技新能源领域，却是高科技领域的劳力出售 冬”期的优胜劣汰，我国相关部门应在做好产业 者。目前，整个光伏产业几乎是“三头在外”的 整体规划的同时，鼓励生存下来的企业提高自主 模式：光伏电池的生产设备主要从国外进口；晶 创新能力，逐步突破技术壁垒，形成产业竞争优 体硅材料主要从国外进口；生产的光伏电池产品 势，从而确保整个产业健康发展。 主要出口国外。这种模式使国内一些光伏企业承 担了多晶硅生产中高污染、高耗能的后端生产环 “要改变现状，很重要的一点就是我国的光 节，导致企业抗风险能力较弱、生产太阳能光伏 伏企业需加大在成套设备研发方面的投入，形成 电池的成本很高，这都直接影响了我国光伏产业 拥有自主知识产权的核心技术，避免受制于人。” 中关村储能产业技术联盟储能专业委员会研究员 的生命力。 李雷一针见血地指出。 光伏技术的发展方向在于低成本发电，其实 现途径包括光电转化效率提高、成本下降及组件 实际上，我国对光伏产业的认知与扶持力度 寿命提升 3 个方面。其中，转化效率的提高依赖 都在进一步加大。2012 年的政府工作报告中明 工艺的改进、材料的改进以及电池结构的改进。 确指出，要建立促进新能源利用的机制，加强统 从装机容量上看，市场前景将十分乐观。来 自欧盟和美国的预测数字显示，2050 年欧盟装 机光伏为 9 亿千瓦、美国为 6 亿千瓦。而中国的 目标是在 2030 年达到 10 亿千瓦，这将带来巨大 的产业机遇。
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产业观察 /Industry observe 筹规划、项目配套、政策引导，扩大国内需求， 防止太阳能、风电设备制造能力的盲目扩张。 同 时，2012 年 发 布 的《 太 阳 能 光 伏 产 业 “十二五”发展规划》指出，要重视光伏产品和 系统标准体系建设，以我国自主知识产权为基础， 结合国内产业技术实际水平，推动制定多晶硅、 硅锭 / 硅片、太阳能电池等产品和光伏系统相关 标准，积极参与制定国际标准。 对此，李雷说，重视技术创新是关键。政府 行业主管理部门应该鼓励技术创新，在财税政策 等方面给予创新企业优惠，提升其创新发展的积 极性。行业协会组织应该发挥其协调功能，在组 织光伏企业集体技术攻关等方面发挥作用，避免 业内企业单打独斗和恶性竞争。 同时，我国企业应该开展积极的防御型专利 布局战略，一是要加强国内同行业企业之间的专 利合作和技术交流，进行专利的交叉许可，二是 要积极组织专利战略联盟，以联盟为框架，团队 协作，阻挡国外企业的专利进攻战略。 实际上，包括尚德电力、赛维 LDK 等一批中 国光伏企业正在发展自主知识产权的道路上急速 前行，在晶体硅太阳电池、太阳电池组件、光伏 发电系统等多个核心领域提交的发明专利申请量 正迅速增长。 “从长远看，虽然目前有阵痛，但我国光伏 产业的产业结构和行业秩序都在优化中。”李雷 充满信心地说，对于已经意识到技术创新和知识 产权重要性的中国太阳能光伏企业来说，冬天到 了，春天就不会太远。
尝试往下游延伸，通过开发光伏电站 (BT 项目 ) 来拉动产品订单销售，同时通过电站销售增厚企 业利润，以商业模式创新来寻求脱困。 据中银国际统计，A 股市场上的光伏制造企 业几乎都有涉猎下游光伏电站业务，且基本上将 BT 盈利模式作为首选。海润光伏、综艺股份、 中利科技、向日葵等公司 2011 年才开始进入下 游光伏电站业务，而航天机电进入相对较早， 2008 年就有部分示范性项目投入建设。目前已 经将建成光伏电站销售出去的上市公司有综艺股 份、东方日升、中利科技、海润光伏、向日葵， 其中已经确认收入的上市公司为综艺股份、东方 日升。 中银国际分析师表示，就 BT 盈利模式而言， 企业进入门槛相对较低，解决自身资金问题后， 如果企业有一定的渠道，能够优先获得电站开发 权，再利用银行贷款杠杆，公司就可以进入 BT 盈利模式。目前，该种盈利模式下，净利润率高 达 8%-10% 左右，明显高于传统光伏制造业务。 不过，面对目前千军万马投建光伏电站的风 潮，仍有企业坚定着苦守技术为王之道，谋求以 技术创新来在有限的市场空间中独善其身。 据了解，居全球第二位的光伏设备厂商德国 Centrotherm 公司截至 2012 年上半年累计在手 的订单金额达到 5.082 亿欧元。其公司高管表示， 之所以能吸引大量订单，是靠其前瞻性技术赢得 了客户的青睐，公司所生产的太阳能电池转换效 率已达 20%，比目前同类晶硅电池转换率至少高 出 5 到 6 个百分点。
在国内，也不乏这样的坚定者。亚洲多晶硅 老大保利协鑫的订单量目前也排到了 2020 年。 以模式创新寻求脱困 其因技术进步而推动的成本不断下降，最终转化 面对“内忧外患”的多重掣肘，从 2012 年 为产品价格优势。最近，保变天威旗下天威新能 下半年开始，光伏全行业都在苦寻走出困境之道。 源开发出新一代晶硅电池片，其转化效率较同类 即将到来的 2013 年，这也仍然会是全行业的重 产品提高 2% 以上，多晶组件效率达 16.7%。该 公司人士介绍，尽管目前市场大环境不佳，但出 要命题。 于对技术优势的信心，公司仍将该产品的产能规 一方面，龙头企业以资金和市场优势规避欧 划做到 150MW。 美等国“双反”的不利影响，到海外市场找代工， 抑或直接去欧美投资设厂。另一方面，随着国内 内忧外患下，是靠模式创新还是技术为王来 市场呈现“分布式”扩容之势，更多的企业开始 寻求突围？这成为当前摆在历经寒暑的光伏业界 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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产业观察 /Industry observe 的现实问题。 中银国际分析师认为，目前国内众多光伏制 造业企业纷纷投建电站背后的现实驱动因素大于 经济驱动因素。而从长远来看，电站 BT 模式带 来的经济效应很有可能只是昙花一现。 该分析师进一步解释，随着越来越多的制造 业企业纷纷参与其中，必将加速销售电站价格的 下降，且企业的期间费用同比将大幅上涨，最终 拖累该种盈利模式的净利润率水平。这种情况下， 很多无法如期实现投资预期的企业不得不被动转 为电站运营商，而理想状态下，电站运营 7 年达 到盈亏平衡，众多企业资金无法达到快速回笼， 资金链可能面临断裂。 有鉴于此，越来越多的有识之士开始呼吁制 造业企业应该回归技术创新。光伏专家王斯成就 表示，根据最新理论研究成果，未来三年之内太 阳能电池晶硅效率要在目前基础上提升 20%，光 伏的技术潜力仍非常大。 海通证券分析师也指出，综合考虑铸锭、硅 片、电池和组件四个环节的成本叠加，2013 年 光伏制造业产业链各环节均存在合理的成本压缩 空间，预计组件成本可以做到 0.4 美元（约合 2.4 元人民币）/ 瓦，在目前 4 元 / 瓦的基础上下降 近一半。而这一切，合理的推动因素是技术研发 的升级。 随着制造业产品价格的下降，以及未来政策 补贴的逐步下调，王斯成认为，光伏行业将彻底 告别过去的暴利，转而进入到平稳增长阶段。 “这 是全行业必须认清楚的现实。” 走出困境还靠苦练内功 2012 年以来，欧洲等主要光伏市场补贴政策 的摇摆不定，已重创了我国光伏企业。在此大背 景下，最迫切需要的就是将濒临危机边缘的中国 光伏企业拉到健康发展轨道上来。2012 年 8 月， 国家发改委正式颁布了《完善太阳能光伏发电上 网电价政策》。
国统一上网电价的出台，必将推动国内光伏应用 市场的蓬勃发展，明确了电价标准及建设周期， 将会使我国的太阳能光伏电站建设朝着更加有 序、良性的方向发展。当前光伏组件价格大幅下 降，模块化使电站建设速度提高，出台上网电价 政策无疑将成为加快光伏应用发展的重要“推 手”。“这种促进将惠及整个光伏产业链”，接 下来就是看光伏企业谁的力量足、跑得快、走得 久。 不仅如此，在国内电池和组件产能均达 30GW 的严峻形势下，相对应的国内安装量却几近为零： 2010 年全球装机容量为 17GW，我国为 800 兆瓦， 仅为全球的 2%。这既是我国光伏企业当前面临 的无奈困境，却也可以看做是未来我国光伏企 业发展的巨大空间。? 专家认为，以往光伏企业 发展靠规模，靠产能的情况亟待转变，今后的发 展方向，必须注重自主创新和成本控制，把成本 下降到可以商业化发电，平价上网，走到老百姓 家中。有日本科学家预测，未来太阳能电池对太 阳能的利用率有望提升到 25%，使用寿命可达 35 至 40 年。目前光伏转化率离实现这个目标差距 还比较大。如何提高太阳能利用率，也是光伏产 业发展的潜力所在。有人预测，再过 8 年至 10 年时间，光伏发电将实现平价上网，政策的影响 逐渐减小，这将是新一轮的产业发展高峰。 “这次光伏行业遭遇寒冬，其实是正常的产 业周期调整。”英利集团董事长苗连生认为，在 这一轮行业调整之后，光伏企业的竞争将是决定 规模化经济效益、创新能力、品牌、团队支撑力 等企业软实力的竞争。这也就决定了包括英利 在内的中国光伏龙头企业要紧紧抓住这个“冬歇 期”，完成从规模扩张到提升品牌的企业转型。 苗连生认为，只有转型提升，抓住市场大发展契 机，才能使通过规模和成本优势在全球光伏产业 居于领先位置的中国光伏龙头企业，在这轮寒流 中继续屹立而不倒。
有专家指出，这个政策的出台可以说是水到 渠成，给国内光伏企业注入一针“强心剂”。全 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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2013 年一月刊
Solarzoom 光伏杂志
技术工艺 /Technical process
光伏组件封装材料和 PID 的关系初探 上海海优威电子技术有限公司
李民
江阴俊鑫科技股份有限公司 朱坚武 曹晓东
一、前言
大幅度衰减。
目前无论从生产方还是使用方，对晶体硅电 池片的极化效应（PID）的关注越来越多。2011 年 7 月 NREL 在其发表的文章《System Voltage Potential Induced Degradation Mechanisms in PV Modules and Methods for Test》 中 对 表 1 封装材料与 PID（3） PID 进行了详细的说明（1）。目前 PID 现象已被更 多的人所了解，并有越来越多的研究机构和组 件制造商对其进行了深入的研究和发表文章。 PIDFree 被许多组件厂和电池厂作为卖点之一， 尽管在这个实验中硅胶表现较好 , 但随即又 许多光伏组件用户也开始只接受 PIDFree 的组件。 有报道硅胶在更长时间的 PID 测试后也呈现出大 但真正引起 PID 的原因和如何避免，并没有统一 幅度功率衰减的现象。而当将 EVA 更换成热塑性 的定论。 弹性体后，电池功率衰减的现象大幅度减小。 二、PID 的表现 目前的实验结构和光伏组件制造商较多采用 以下两种测试方法，对组件的 PID 效应进行评估： 1、在 25℃的温度下，在组件玻璃表面覆盖 铝箔，1000V 直流电施加在组件的输出端和铝框 上 168 小时。 2、组件先进性 85% 的湿度 85℃高温测试， 然后在 60℃或 85℃的环境下 100 小时，将 1000V 直流电施加在组件输出端和铝框上 100 小时。 较多的 PID 衰减被发现发生在实验 2 的老化 以后，根据目前的报道和实验结果发现 PID 现象 与玻璃、电池和胶膜的关系较大。 目前使用于光伏组件的玻璃是含钠离子的玻 璃。有文献报道，在高温高湿情况下硅酸盐玻璃 表面会有碱析出，主要成分是 Na2O。（2） 当把玻 璃更换成石英玻璃后，在同样的测试条件下，没 有 PID 现象被发现。（1）
电池表面的反射层被发现和 PID 现象有非常 密切的关系。有报道表明薄的减反层更有利于抗 PID 现象。含 Si 多的减反层比含 N 多的减反层更 可以抵抗 PID 现象。当减反层的折射率大于 2.2 后，PID 现象不再被观察到（3）。有电池工厂在做 针对电池和 PID 的关系的测试中也发现了类似的 现象，结论是当折射率大于 2.13 后，几乎所有 的 EVA 都能通过 PID 测试，当折射率小于 2.08 后， 通过 PID 测试的 EVA 寥寥无几。 三、PID 的形成和封装材料的关系 NREL 在研究 PID 现象是发现一个有趣的现 象，就是光伏组件在早晨露气较多或者下雨时被 发现有漏电现象。而当太阳出来后，此漏电现象 随即减弱。而与此类似的，在实验室中，当将已 经发生 PID 衰减的组件在 100℃下烘烤 100 小时 后，PID 衰减基本消失。（3） 在某组件厂的测试 中，发现 PID 测试后的组件在搁置几天后，重新 测试其电阻率，电阻率基本都能恢复到 PID 测试 前的 60% 以上。我们由此可以得出一个结论，引 起 PID 衰减的变化应该是一个可逆的变化。
胶膜也被发现对 PID 现象有非常密切的关系。 根据以上的现象，我们提出一个引起 PID 现 使用 EVA 或 PVB 封装的组件都被发现在湿热老化 象的过程推测，如图 1。 非常容易产生 PID 现象。（3）其测试方法是在 85% 水气通过封边的硅胶或背板进入组件内部。 湿度 85℃下在组件表面覆盖铜箔并连接 200V 的 正极，电池连接负极。48 小时后即发现电池效率 EVA 的酯键在遇到水后按下面的过程发生分解， 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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2012 年十二月刊
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技术工艺 /Technical process 产生可以自由移动的醋酸。
1000V 电压老化 100 小时而得到的。
图 1 水气对组件的影响
可 以 自 由 移 动 的 醋 酸（CH3COOH） 和 玻 璃 表面析出的碱反应后，产生了可以自由移动的 Na+。Na+ 在外加电场的作用下向电池片表面移 动并富集到减反层而导致 PID 现象的产生。当加 热组件一段时间后，水气离开组件。由于 EVA 上 酯键的水解是一个可逆过程，失去水分后，可以 自由移动的羧酸根（CH3COO-）与 EVA 上的乙烯 醇（-CH2-CHOH-）反应而重新成为酯键并连接到 EVA 主链上而无法移动。相应的 Na+ 也因失去羧 酸根无法移动。此时在组件中，由于没有了可以 导电的小分子，而导致 PID 衰减部分恢 复甚至 全部恢复。 以上的假设，可以总结成四步过程： 1、水气进入组件 2、水导致 EVA 水解产生醋酸 3、醋酸与玻璃表面析出的碱反应产生可以 自由移动的钠离子 4、钠离子在电场的作用下移动到电池表面
图 2 PID 老化后对比图（4）
表 2 使用不同 VA 含量 EVA 作为封装材料的组 件的 PID 测试结果（4）
依据上述理论，只要能阻断四步过程中的任 何一个过程都 应能有效的消除 PID 现象。台湾 某厂使用特殊的封装技术，达成了在 85% 湿度 85℃的环境下通过 PID 测试的结果。海优威公司 开发出比单纯使用 VA28 的 EVA 更为减慢水解速 度的特殊级别 EVA 胶膜，从而可以帮助组件厂减 缓 PID 的发生。而更多的晶硅电池片生产商通过 平衡提高减反层折射率和不降低电池效率的关系 来开发避免 PID 的电池片。 五、总结 PID 现象作为光伏技术发展过程中正常出现 的一个技术问题，完全可以通过技术手段解决， 而不会成为阻碍光伏事业发展的障碍。而通过解 决 PID 问题，使光伏组件更为可靠，使光伏产业 更能长久的发展。
四、避免 PID 的办法 参考文献： 1）Peter Haker,Kent Terwilliger,Ryan 以上假设可以较好的解释目前与 PID 有关的 （ Smith,StephenGlick,Joel Pankow,Michael Kempe,and Sarah 各种现象。采用石英玻璃替代普通玻璃避免了钠 Kurtz National Renewable Energy Laboratory《System Voltage Induced Degradation Mechanisms in PV Modules and 离子的析出。而热塑性弹性体的结构中没有可以 Potential Methods of Test》 水解的基团，从而也没有如 EVA 水解产生的醋酸。 （2）齐济、古丽斯坦、王承遇、宁桂玲大连民族学院生命科学院 / 大连理工大学化工大学 / 大连轻工业学院玻璃及无机新材料研究所 而致密的减反层有效防止了钠对电池的破坏。 《玻璃与搪瓷》2006 年 6 月《硅酸盐玻璃表面析碱的研究》 我们也发现使用低醋酸乙烯含量的 EVA 可以 （3）Simon Koch,Christian Seidel,Paul Grunow,Stefan Krauter and Michael Schoppa Photovoltaik Institut Berlin 减缓 PID 现象的产生。由于醋酸乙烯含量低，相 AG《Polarization Effects and Tests for Crystalline Silicon 应的低醋酸乙烯含量的 EVA 可水解的酯基的含量 Cells》 （4）曹晓东 等 江阴俊鑫科技有限公司 《PID 效应的背景与介绍》 也低，从而其水解速度也低于高醋酸乙烯含量 的 EVA。以下实验是在 85% 湿度 60℃环境下施加
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技术工艺 /Technical process
简述大型光伏并网电站施工工艺 陕西光伏产业有限公司
才深 赵卓斋 文刚 王欢
摘要：随着全球能源的持续紧缺和气候变暖 的日益加剧，可再生能源的开发利用已经变得越 来越重要，太阳能光伏发电因其特有的优势而被 誉为解决未来能源需求的重要途径。本文简要阐 述大型光伏并网电站的施工工艺，主要包括：土 建支架基础、支架和组件安装、汇流箱和逆变器 安装系统调试等施工环节，为地面大型并网型光 伏电站建设提供参考。 一、引言 光伏发电技术已日趋成熟，并逐渐从过去的 独立系统，朝大规模并网方向发展。在经济发展 水平较高、土地资源紧缺的城市，可建设与建筑 物相结合的屋顶太阳能并网光伏发电项目。大、 中型的地面光伏电站一般都选择在光照充足的西 部偏远地区，这也是我国目前光伏电站建设的重 点。但由于我国在地面大型并网光伏电站建设的 施工环节还缺乏经验和标准，因此，本文将根据 作者在并网光伏电站建设方面的一些实践经验谈 谈自己的亲身体会，简述地面光伏电站的施工要 点，借以抛砖引玉，与同行进行探讨。 二、大型并网光伏电站系统组成
太阳能电池分类汇总表
2、 光伏方阵 由若干个光伏构件、光伏组件在机械和电气 上按一定方式组装在一起并且有固定的支撑结构 而构成的直流发电单元。光伏方阵分为两类：固 定式和跟踪式。在光伏发电系统的设计中，光伏 组件方阵的安装方式对系统接收到的太阳总辐射 量有很大的影响，从而影响到光伏发电系统的发 电能力。光伏方阵的安装方式有固定式和跟踪式 两种类型。自动跟踪式又可分为“单轴跟踪”、 “双 轴跟踪”两种类型。
大型并网光伏电站系统框图
固定式—水泥基础
在大型光伏并网电站中，太阳能光伏组件阵 列应用其光电特性，将太阳能转化为电能，并以 直流电形式输出，然后经过三相逆变器（DC-AC） 转换成电压较低的三相交流电，再通过升压变压 器转换成符合公共电网电压要求的交流电，并直 接接入公共电网，供公共电网用电设备使用和远 程调配。 1、光伏组件常见分类 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
单轴跟踪系统
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固定式—地锚基础
水平斜单轴跟踪系统
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技术工艺 /Technical process （2）交流电缆包括：并网逆变器 --- 交流防 雷配电柜；
交流防雷配电柜 --- 升压变压器；升压变压 器 --- 电网接入点。 8、监控及通讯装置 双轴跟踪系统
3、光伏阵列汇流箱 光伏阵列汇流箱是保证光伏组件有序连接和 汇流功能的接线装置。该装置能够保障光伏系统 在维护、检查时易于分离电路，当光伏系统发生 故障时减小停电的范围。
实现发电设备运行控制、电站故障和数据采 集维护等功能，并与电网调度配合，提高电站自 动化水平和安全可靠，有利于减小光伏发电对电 网的影响。 在监控系统架构方面，采用与常规厂站综合 自动化系统相同架构，即分层分布式结构。
4、直流防雷配电柜 主要是将汇流箱输出的直流电缆接入后进行 汇流，再接至并网逆变器。配电柜内含有直流输 入断路器、漏电保护器、防反二极管、光伏防雷 器等主要器件，在保证系统不受漏电、短路、过 载与雷电冲击等损坏的同时，有效保证负载设备 运行的同时，方便客户操作和维护。
9、防雷接地装置
5、并网逆变器 将直流电转换为交流电的设备。包括电压控 制、内部电源、误差放大、自保护装置等。按是 否带变压器可分为无变压器型和有变压器型。对 于无变压器型逆变器，最大效率 98.5% 和欧洲 效率 98.3%；对于有变压器型逆变器，最大效率 97.1% 和欧洲效率 96.0%。
目 前 没 有 颁 布 明 确 的 相 关 设 计 标 准， 目 前 参 考 标 准《 建 筑 物 防 雷 设 计 规 范》GB50071994（2000）、《 交 流 电 气 装 置 的 接 地 》 DL/T6211997、SJ/T11127—1997 光 伏（PV） 发 电 系 统 过 电 压 保 护 导 则 IEC60364-7-7122002IEC61557-4-2007。
6、交流配电柜 交流防雷配电柜主要是通过配电给逆变器提 供并网接口，采用断路器操作，含网侧防雷器， 配置发电计量表、逆变器并网接口及交流电压电 流表等装置。 大型光伏电站典型防雷方案
7、交 / 直流电缆 （1）直流电缆包括：汇流箱 --- 直流防雷配 电柜；直流防雷配电柜 --- 并网逆变器。 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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技术工艺 /Technical process 三、大型并网光伏电站施工流程 大型光伏电站的建设，为了缩减建设周期， 加快电站并网步伐，需要在建设初期制定电站整 体规划和施工流程，同时做好与电力公司的协调 工作。电站施工流程如下所述：
形完好无损，若发现有明显变形、损伤，应及时 更换。
1、土建工程
（2）在组件安装或接线时，推荐用不透明 材料将组件覆盖；组件安装前，请不要拆卸组件 接线盒；当组件置于光线照射下，不要触摸接线 端子，当组件电压大于 DC30V 时，请注意适当防护， 使用绝缘工具。
电站建设土建工程分为光伏方阵基础和电气 设备基础施工。光伏方阵基础与电气设备基础可 以同时设计、同时施工。
（3）光伏组件的排列连接按技术图纸要求， 应固定可靠，外观应整齐，光伏组件之间的连接 件，便于拆卸和更换。
（1）光伏电站组件方阵基础宜随地势而建。 当根据图纸设计要求需要进行土方平整时，应按 照先进行土方平衡与调配工作，然后再进行测量 放线与土方开挖等工作的顺序进行。
（4）光伏组件之间的连接方式，符合设计 规定。
（2）光伏阵列安装前，钢筋混凝土基础顶 面的预埋件，应按设计的防腐级别涂防腐涂料， 并妥善保护，与支架槽钢可靠连接。
（1）根据逆变器室内 / 室外的安装形式， 应安装在清洁的环境中，并且应通风良好，并保 证环境温度、湿度和海拔高度满足产品规格要求。 如有必要，应安装室内排气扇，以避免室温增高。 在尘埃较多的环境中，应装空气过滤网。
（3）支架基础强度满足抗恶劣环境要求； 基础不会发生沉降和变形；基础的水平和垂直度 满足设计要求。 2、安装工程
2.3 逆变器安装
（2）安装与维护前必须保证交直流侧均不 带电。为了不导致逆变器损坏，任何直流输入电 压不超过直流输入电压限值。
设备安装是为电站调试做准备，光伏电站可 （3）按照设计图纸和逆变器电气连接的要求， 以集中安装、分块调试，为电站整体调试做好准 进行电气连接，并标明对应的编号。在电气连接 备，并且可以边安装、边调试，大大缩减施工周期。 前，用万用表确认光伏阵列的正负极。 安装工艺步骤如下： 2.4 汇流箱安装 2.1 支架安装 （1）户外安装，防护等级为 IP65，但尽量 （1）光伏组件支架及其材料应符合设计要求， 不要放置在潮湿的地方；输入路数不超过汇流箱 能满足抗恶劣环境要求，即抗风、防腐、防锈等。 允许的输入路数；环境温度应满足产品规格要求。 （2）光伏组件支架应按设计要求安装在基 础上，位置准确，安装公差满足设计要求，与基 础固定牢靠。
（2）在电气连接前，用万用表确认光伏阵 列的正负极。光伏阵列的正极连到汇流箱直流输 入的“DC+”，光伏阵列的负极连接到汇流箱直 流输入的“DC-”，并标明对应的编号。
（3）支架应与接地系统可靠连接。 2.2 光伏组件安装
（3）光伏组件至汇流箱的配线性能及保护 方法，必须满足电气设备技术基准的规定。
（1）在现场安装使用前，确认光伏组件外
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技术工艺 /Technical process 2.5 直流 / 交流配电柜安装
规定。
（1）室内安装，应安装在清洁的环境中， 并且应通风良好，并保证环境要求、湿度和海拔 高度满足产品规格要求。
（2）光伏发电系统的升压系统，满足《交 流电气装置的接地》（DL/T621）的规定。
（2）按直流 / 交流配电柜系统图设计要求 敷设电缆。引入配电柜的电缆应排列整齐，编号 清晰。 （3）直流 / 交流配电柜内防雷接地与 PE 线 连接，PE 线与配电室内的接地装置连接。 2.6、布线工程 （1）电缆线路施工应符合《电气装置安装 工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168）的 规定，电缆符合国家相应的标准。 （2）光伏发电系统直流部分的施工，应注 意正负极性。 （3）对穿越楼板、屋面和墙面的电缆，其 防护套管与建筑物主体间的缝隙，必须做好防水 密封，并做好建筑物表面光洁处理，同时满足阻 燃性和组热性。 （4）直流柜到逆变器和逆变器到交流配电 柜的电缆敷设：直流配电柜、逆变器在同一配电 室，两者距离要求较近。交流配电柜、逆变器在 同一配电室内，两者距离要求较近。安装电缆剖 头处必须用胶带和护套封扎。 （5）光伏组件的连接电缆应有足够的耐候 性以保证线缆的使用寿命；连接要保证机械和电 性能的完好；组件串联必须是同种型号组件，不 同型号组件串联电压相同可以并联。 布线完成后，电压与极性的确认、短路电流 的测量、非接地的检查。应按照产品说明书，用 万用表测量是否有电压输出，用直流电压测试正 极、负极的极性是否接错；可用直流电流表测量 短路电流。
（3）光伏发电系统和并网接口设备的防雷 和接地，符合《光伏ＰＶ发电系统过电压保护导 则》（ＳＪ / Ｔ１１１２７）的规定。 （４）对需要接地的光伏发电系统设备，应 保持接地的连续性。接地装置的接地电阻值必须 符合设计要求，当以防雷为目的的进行接地时， 其接地电阻应小于１０欧姆．光伏发电系统保护 接地、工作接地、过压保护接地使用一个接地装 置，其接地电阻不大于 4 欧姆。 （5）电站防雷设计可以参考《建筑物防雷 设计规范》GB50057-1994（2000）. （6）被雷带（网）及其支持件安装位置正 确。焊接固定的焊缝应饱满无遗漏，防腐良好； 采用螺栓固定的应采取双螺帽等防松措施；被雷 带（网）应平整顺直，固定点支持件间距均匀， 固定可靠。 四、大型并网光伏电站调试与试运行 光伏发电系统的调试步骤应为：先调试光伏 组件串，调试合格后再依次调试光伏阵列、光伏 发电系统直流侧和整个光伏发电系统、直至合格。 进行光伏发电系统电能质量测试：工作电压 和频率、电压波动和闪动、谐波和波形畸变、功 率因数、三相输出电压不平衡度、输出直流分量 等应符合《电能质量供电电压允许偏差》（Ｇ Ｂ /T15946）、《电能质量公用电网谐波》（GB/ T14549）、 《电能质量三相电压允许不平衡度》 （GB/ T15543）的规定，以及用户与本市电网经营企业 签订合同的要求。 进行电网保护功能检测：过欠频率保护、防 孤岛效应、电网恢复、短路保护、逆流保护、 其应符合《光伏发电系统并网技术要求》（GB/ T19939）的规定。
2.7、防雷和接地施工 五、结束语 （1）电气系统的接地符合《电气装置安装 工程接地装置施工及验收规范》（GB50169）的 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
光伏电站的建设流程可归纳为： 24
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技术工艺 /Technical process 选址 --- 编制可行性报告 --- 前期咨询文件 配合 --- 初步设计 --- 施工图设计 --- 施工组织 设计 --- 设备采购招标 --- 设备监造和催交 --施工单位招标 --- 现场施工组织管理 --- 基础轴 线定位及测量放线 --- 支架基础施工 --- 光伏电 站设备安装 --- 支架安装 --- 太阳能电池组件安 装 --- 电缆敷设布线连接 --- 编制调试方案 -光伏系统调试 --- 并网发电 --- 工程移交 --- 编 制运营维护方案—运营培训及项目质保。 相对于火力发电系统，光伏发电系统较为简 单，设备种类少，安装难度较低。但光伏电站的 基础、支架、电池组件数量多，在光伏电站的建 设周期短的情况下，建设前期必须要对整体布置 合理的规划，建设中科学安排人员、机械、材料、 设备，加强土建与安装的协作，才能保证光伏电
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站施工的顺利进行。坚信在国家政策的鼓励支持 下，以及通过越来越多光伏电站建设经验的积累 后，并网型光伏电站将得到更为规范、系统化的 发展。 参考文献： [1] 太阳能光伏电源系统安装工程规范 (CECS8496) [2] 建筑太阳能光伏系统设计与安装（10J908-8） [3] 太阳能光伏发电系统设计施工与维护 李钟实 编著 [4] 太阳能光伏发电系统及其应用 杨贵恒 强生泽 张颖超 郑勇 编著
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2013 年一月刊 Solarzoom 光伏杂志
人物专访 /Exclusive interview
寄语光伏 2013 编者按：举步维艰的光伏 2012 年已成历史，我们迎来了备受光伏人瞩目的 2013。经历了过去一年 痛苦的蛰伏，我们对这个崭新的 2013 有着怎样的期许和展望？这将是怎样的一个年份？本期杂志 Solarzoom 编辑部邀请到十多位企业高管和业内资深人士谈谈他们对光伏 2013 的寄语。
来自企业高管的寄语： 天合光能董事长兼首席执行官
高纪凡
正当竞争；最后，整个产业链应该通过国际分工 和合作，共同达成早日实现平价电力的目标，以 推进能源结构转型。
2012 是全球光伏产业困难重重的一年。产能 过剩、无序竞争、贸易保护、金融危机等多重因 素叠加，使光伏组件的价格持续以每季度 10-15% 的速度持续下跌，绝大多数企业都承受了较大的 压力，库存增加，应收款累积，亏损延续，光伏 产业的可持续发展受到空前严重挑战。
展望未来，我们认为光伏行业长期向好，困 难是暂时的，但必须充分重视并及时、正确解决。 当前，需要各方合力遵循市场规律对行业进行整 合，并本着开放合作、自由贸易、公平竞争的原 则共同推进太阳能在全球的有序发展，坚决反对 低于成本销售和其它任何形式的恶性竞争行为。
然而，越是这样，越不能抱薪救火。低于成 本销售并忽视质量和创新，不仅无法维持企业自 身的发展，而且影响了行业对光伏产品真实成本 的正确评估，导致各国政府制定的上网电价偏离 合理的下降轨道，从而影响了太阳能电站项目的 合理投资回报，对整个产业的持续发展极其不利。 同时，个别企业希望通过贸易保护获得短暂的喘 息机会，也不能给企业的持续发展提供造血机制。 要实现产业持续发展，必须遵循公平竞争、合理 竞争和自由贸易的原则。首先政策要有连续性， 上网电价要基于光伏产品的真实成本，以支撑和 激发产业的创新和持续投资；其次，企业要以创 新为本，注重产品质量和发电效率，不搞恶性不
全球能源格局的转变是长期、曲折但不可阻 挡的过程，需要大家一起共同努力。过去，我们 荣幸成为这个过程的先锋之一，把太阳能产品从 实验室带进全球市场，形成产业。今后，我们将 率先垂范，进一步引领和推动太阳能行业持续健 康发展，在全球逐渐实现平价电力、让太阳能电 力步入主流能源行列，在我们可以预见的未来， 我们更有机会缔造和见证新的时代，届时太阳能 产品从工业品走向绿色应用产品，使用太阳能产 品将成为全人类竞相追求的生活方式，绿色发展 和能源自主将极大的净化环境，减少纷争，造福 全人类。
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2013 年一月刊 Solarzoom 光伏杂志
人物专访 /Exclusive interview 晶澳副总裁 曹博
力，需格外珍惜！
几度辉煌，几度疯狂，多年来游资鼓噪，多 干快上，光伏业在追捧中进入严冬。孱弱者在狂 风里瑟瑟发抖；坚强者在暴雪中一往无前，世界 变得清明，苍松更见挺拔，生命力在极寒中受到 礼赞。光伏不相信眼泪，唯有苦练内功，坚持创新， 走差异化竞争之路，才能在波云诡谲的市场中站 稳脚跟，任他风吹雨打，我自闲庭信步。
在全球太阳能发电占比 10% 的时代到来之前， 光伏仍然是朝阳产业，仍有 20 年左右的高速发 展期！尽管光伏产业发展迅猛，但整体尚处于幼 苗期，作为企业，活下去就有希望分享下一轮的 发展成果，危机是暂时的，过剩是阶段性的。 “剩” 者为王！
二零一三年，将是最坏的时代，也是最好的 时代。供需失衡依旧在，整合趋势不改。落后产 能逐步淘汰，市场利好纷至沓来。春的气息已渐 浓，让我们昂首阔步往前迈，相约来日再奏凯。
从未有一个国家能有这么大的产业规模、受 到这么多的政府关注、有这么多数量的企业参与、 有如此巨量的资金投入、吸引这么多的人才。假 以时日，中国一定会从光伏制造大国变成光伏制 造和应用强国！
晶科能源 CEO
中国光伏产业的前景依然美好！
陈康平
这不是选择题，因为答案只有一个，太阳能 光伏不是未来的能源，而是能源的未来。
让我们一起期待 2013 ！ 中盛光电集团总裁兼首席执行官
大族光伏总经理
佘海峰
王俊朝
2012 的光伏产业似跌入暗无天日的深渊，多 数企业盈亏反转、生存压力巨大。 光伏兴起到现在规模尚不足十年时间，新兴 产业大起大落是必然的，有高速增长就会有低谷 困境。如早期的半导体业，阵痛是成长所必须经 历的。我们应该欣喜地看到许多正能量现象：光 伏概念前所未有地普及，国家层面空前的重视， 成本再次大幅下降、更接近平价电力，技术普遍 得到关注，研发投入方兴未艾，国内市场被规模 启动，这不都是我们一直渴望并追求的吗？只不 过是以这种快速、直接、残酷的方式来临而已。 2013，期待国家层面的双反抗争、斡旋、反 制裁取得有效成果；期待“救市”措施的配套政 策和实施细则尽快落实，打通政策瓶颈，实质性 扩大国内市场；期待智能电网技术的突破，大力 拓展分布式应用市场；期待金融机构不撤援手， 雪中送炭，择优扶持。期待政府、企业及从业人 员都能消除浮躁、务实前行，使行业回归健康理 性发展轨道，不枉此次危机所付的巨额学费。
2012 年的光伏内外环境震荡，给中国的光伏 产业带来了前所未有的挑战，同时也促使着中国 的光伏企业从沉浸在爆发式增长的情绪中冷静下 来，回归企业本质价值属性。 2013 年，新兴光伏市场将迎来新一轮发展热 潮。随着光伏发电成本的降低和各国配套政策的 出台，未来全球将涌现更多的新兴市场。亚太、 东欧、非洲、拉美等新兴市场全面开花，将很大 程度上弥补相对萎缩的传统市场带来的影响，预 计今年全球装机总量仍将保持增长态势。 新的一年，作为一站式太阳能电力解决方案 提供商，中盛光电将持续强化企业核心竞争力， 以客户价值为核心，持续扩展光伏电站服务业务， 为客户提供更贴心的一揽子解决方案。同时，希 望更多的企业能找准适合自身实际的发展定位和 商业模式。中盛光电期待与光伏业同仁同心戮力， 全面提升中国光伏产业的竞争优势，共同推动光 伏的新发展。 比亚迪新能源副总裁
我们应该清楚，欧美双反不仅仅是贸易纠纷， 2013，走向复苏。 更事关国家之间新能源战略制高点的争夺，中国 光伏产业已难得地具备相当的国际竞争资格和实 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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何龙
2013 年一月刊 Solarzoom 光伏杂志
人物专访 /Exclusive interview 普罗新能源董事长 史珺 从长远看，光伏发电绝对不会被这个世界放 弃，因此，光伏产业尽管这次跌得很重，但绝对 不会一蹶不振，而且很快就会东山再起。在经济 危机时期，人们对新能源的需求和期望会更加迫 切。但是，经验证明，先是慷慨大量的投入，紧 跟着是突然的崩溃，这最容易让技术遭受挫折。 技术进步、专业知识以及经济意识等所有发展势 头都很可能会因此荡然无存。这里面，耐心起着 重要的作用。比尔 - 盖茨和巴菲特有一次在普林 斯顿大学进行互动演讲时，两人一致认为，成功 的最关键的因素，是耐心。耐心是需要信心支撑 的。面对巨额的亏损和已经打水漂的巨大投资代 价，面对着还需要继续源源不断地投入的巨额资 金，这对任何一个人的信心都是最严峻的考验， 也考验着每个人的意志和决心。
来自业内资深人士的寄语： 太阳能市场研究专家
刘陇华
2013 年，光伏产业面临深度调整，原有的大 型制造企业将迎来“兼并重组潮”，重组后的新 企业将会出现系统集成和“代工”两极分化；组 件价格依然不会上涨，甚至随着商业模式的优化 还会下跌；光伏电站建设中存在的问题将会初步 显露，2014 光伏电站面临规范化整顿；一些投资 者会 2013 年开始将目光投向便携式应用产品。 光伏评论员
红炜
伴随光伏终端市场的稳步放大和产业整合期 间竞争的日益残酷，过去上、中、下游分工清晰， 买卖关系单一的商业模式将得到改变和丰富，不 断探讨促进光伏产业长期发展的市场化手段。它 具体表现在：1）受产业整合竞争激烈和短期利 润点向终端市场倾斜影响，或因企业转型、或因 减少库存的不同需要，光伏产品生产的上、中游 企业或以 BT（建设 - 转让）方式，或以战略性持 有方式进入终端市场情况增多；2）围绕终端市 场主要方向，以融资手段多样化为代表的商业模 式不断出现和完善。合同能源管理、设备租赁、 组件质保期保险等终端市场综合解决方案正在被 更多引入；3）围绕日常生活使用的光伏产品日 益丰富，并随着质量的提高和价格的下降逐步为 更多消费者所接受，探讨一种无需补贴的光伏发 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
电终端消费形式。2013 年，在继续维持以技术提 升为主导的加工产业单一模式的同时，产业短期 重心向为终端市场提供综合服务解决方案模式倾 斜。在这一过程中，中国应当加大这一方面的研 究、试行，完善产业发展环境，大力创新金融支 持手段，在商业模式的变革中抢占先机。 光伏微博达人
和海一样
光伏暴利的时代从 2011 年起一去不复返。 目前在光伏界如果一个企业能少亏点就是很有面 子的事情。欧盟对中国光伏的双反要在 2013 年 年末才能出终裁结果，这意味着我们整个 2013 年都会在双反的阴影下煎熬，这就是全年的主基 调。实际上，结果基本可以预期，就是不会比美 国的终裁好到哪去。大家应该放下幻想，提前作 准备。 企业应该收缩战线，以退为进。把有限的现 金流用在最需要、最拿手、最核心的地方。广撒网， 不一定能多捞鱼。更严重的是，多数企业已经没 有“广撒网”的本钱，网撒得越广会死得越快。 全产业链模式可以宣告终止了，它不符合当前全 球经济衰退的大环境。不要再去追求全年出货量 的排名了，出得越多，亏得越多，没意义。 2013 年收缩业务范围，追求稳健的经营模式， 寻找差异化路线，确保正现金流，你的企业才可 能活到光伏春天的来临。 资深撰稿人
羊行天下
面对各领风骚三五年，跌宕起伏而无任何规 律可寻的光伏界，每位身处其中的光伏人都会五 味杂陈。然而，同样面对已经没有偶像光环笼罩、 英雄膜拜、一夜暴富的光伏界，每个有理想和梦 想的光伏人所付出的每一个看似微不足道的努力 与在内心深处的持久坚守，都是当下、明天和未 来的星星之火，定会照亮地球的每一个角落；定 会照亮每一个追求节能环保，可持续发展的人们 心灵最柔软的地方。俱往矣，让我们每个有理想 和梦想的光伏人，在此次光伏涅槃之后的 2013, 舒展我们抑郁已久的身躯，张开我们本已有力的 双臂，来迎接光伏行业的“沉舟侧畔千帆过，病 树前头万木春”！
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答疑解惑 /Q&A 组件 25 年功率衰减测试 提问： 大家有没有组件 25 年功率衰减测试的方法 啊？怎么加速衰减？是否有相关测试标准啊？ 网友解答： 25 年的衰减是由多方面的因素导致，有光 的因素，有电的因素，有环境的因素。目前可以 做的测试只能分别针对这些因素安排单项测试， 还没有真正出现一个可以把这些因素都综合起来 的测试。不过今后一定会有一种测试可以将各种 因素综合起来，对组件进行全面评估。据我所知， 已经有人在研究这方面的测试了。至于目前，现 有的加速衰减测试有，紫外线加速老化测试（UV）， 电致衰减（PID），光致衰减（LID）等 . TPE 材料背板陪压板测试交联度时，如何取 样？ 提问： 背板为 TPE 材料时，测试 EVA 交联度，取样 的时候是将 EVA 与 TPE 背板隔离开取样呢，还是 将 TPE 的 EVA 层与 EVA 材料粘结后的整体取样测 试呢，如果是后者的话，取样需要去除背板 TP 层以避免对测试结果产生影响，这样的话如何操 作比较方便，还是说不去除背板材料直接取样测 试？ 网友解答： 可以讲 TPE 反过来压，取样很容易。交联度 的检测最好还是模拟组件生产时的实际情况，即 选用生产所用的 EVA 和背板，玻璃的厚度、EVA 的厚度、背板的厚度及背板的材料的性能是对实 际的交联度有影响的。玻璃越厚，热传导越慢， 交联度越低；EVA 和背板越薄，交联度越低；我 做过这样的实验，TPT、TPE、PVC 膜等被板材料 分别在相同的层压条件和点位下，而且是一锅出 来的，交联度有一定的差异（其中 TPE 反过来压）。 什么情况下不使用光伏控制器的放电控制 ? 提问： 在什么情况下不使用光伏控制器的放电控 制? 网友解答： 系统容量较大时，不适用，以便直接将离网 逆变器的输入接到蓄电池组两极上。
《Solarzoom 光伏杂志》12/2012
关于 EVA 未融的一个问题 提问： 最近有块组件电池片边缘出现约 30*30mm 的 EVA 未融现象，后有将组件再次层压，问题出来了， 在该处 EVA 未融的情况下，又出现了 4 处不连贯 的 EVA 未融现象。最初那处怀疑是玻璃表面附有 透明的异物，请教后面几处 EVA 未融形成的原因。 网友解答： 未融再次层压应该效果不大，还是会有，需 要扒皮返修。 后面出现的四处肯定是第二次层压时发生问 题，因为第一次的时候并没有。可以排除脏物等 因素，我觉得和 EVA 本身特性和你的层压参数有 关。 如何改善晶硅电池的弱光响应？ 提问： 如何改善晶硅电池的弱光响应？ 网友解答： 晶体硅的弱光响应差是由晶体硅的能带结构 决定的，这方面，晶硅不可能胜过非晶硅。 当然，如果想提高红光（低能量光谱）的光 谱响应，可以将结做得深一点，将氮化硅膜做得 厚一点，但这样的话，会导致高能量光谱的响应 变差，电池片效率下降（仅对于有滤光片的测试 系统），得不偿失。 也可以通过更高级的铝浆，提高铝背场的质 量，或者增加电池片背面的抛光效果来提高红光 部分的响应，这样做的话，会提高效率。 怎么调整 SENTECH SE400adv 椭偏仪使之测 量准确？ 提问： SENTECHSE400adv 椭偏仪校准时测得膜厚偏 高折射率偏低，我们做的是多晶硅电池，现在该 怎么调整呢？ 网友解答： 调节测试台高度，查看设置的测量漠视对么， 单膜和双膜有细微差别。要是每次测量误差都一 样，那么可以使用，要是每次测量误差不同，则 不可用。
[ 编者按 ] 本贴根据 Solarzoom 论坛帖子整理， 不代表 Solarzoom 的观点。 29
2013 年一月刊 Solarzoom 光伏杂志
价格监测 /Price Monitoring
12 月份光伏行业价格分析
产品
12 月初至 12 月末
涨跌
单位
涨跌幅
国产硅料
一级料 二级料 一级料 二级料 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商 一线厂商 二线厂商
0 -2 -0.189 -0.189 0 0 0 -0.1 0 -0.1 -0.3 -0.15 -0.1 -0.2 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 -0.1
元 / 公斤 元 / 公斤 美元 / 公斤 美元 / 公斤 元/片 元/片 元/片 元/片 元/片 元/片 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦 元/瓦
0% -1.8% -1.1% -1.1% 0% 0% 0% -1.4% 0% -1.8% -10.3% -6.1% -3.3% -7.8% 0% 0% 2.3% 2.6% 0% 0% 0% 0% 2.3% 2.5% 0% 0% 0% -2.5%
进口硅料 单晶 125 硅片 单晶 156 硅片 多晶 156 硅片 单晶 125 电池片 单晶 156 电池片 多晶 156 电池片 单晶 190W 组件 单晶 245W 组件 多晶 230W 组件 单晶 195W 组件 单晶 250W 组件 多晶 240W 组件
纵观 12 月份，光伏市场价格继续小幅波动，其中电池片价格跌幅相对较大，硅料，硅片和组件 价格小幅调整，其中单晶 190，单晶 195 组件价格略有回升，单晶 125，单晶 156 电池片小幅下滑。 硅料方面，以国产二级硅料下跌幅度较大，跌幅达 1.8%。本月国内市场硅料价格整体较为稳定， 由于国内硅料双反的传闻，导致部分下游客户提升硅料囤货意识，但是成交量均没有有效放大，更 多客户仍碍于终端出货不利影响，保持观望的谨慎态度。短期内硅料或维持“量升价稳”状态。 截 至目前，国内能够维持正常生产的硅料厂家已经不多，没有订单的基本都已经停产观望，另外国外 硅料的进口量继续下降。对于国外进口料厂家来说，中国市场主要客户仍然集中在一些一线厂家， 随着国内硅料品质提升和价格的降低，将有一部分需求量被替代，硅料的进口量将很难再有明显增幅。 临近年底，各厂家普遍对回笼资金比较看重，近期陆陆续续有些成交，由于采购商的现金流也都不 是十分通畅，目前付款方式仍以账期为主，但最长账期基本限定在一个月。 硅片方面，市场价格小幅调整，单晶 125 硅片价格整体企稳，单晶 156 和多晶 156 硅片价格仍有 小幅下挫。 本月硅片价格整体企稳，到了年尾，硅片需求进入淡季，近期成交量将维持低位，价格 基本以稳为主。尽管很多硅片厂已经停产数月，但是目前仍对行业持观望态度，部分看好明年市场 的厂家逐渐开始增加硅料备货，且表示现阶段硅片利润薄甚至亏损的情况下，不会盲目开工。而订 《Solarzoom 光伏杂志》01/2013
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价格监测 /Price Monitoring 单情况较好的厂家仍在保持较高的开工率，且各厂家报价差异不大。近期单晶硅片需求占比略有增加， 市场上库存资源以多晶硅片为主，致使单晶 125 硅片有所走俏，商家表示货出的比较快，价格也都 比较合理稳定。另外多晶硅片方面，多数厂家开始关注高效硅片的研发生产，并认为后期高效硅片 将成为趋势。 目前市场上，下游需求依然不济，抑制硅片价格回升，且有拖累价格继续下行可能， 但因现在硅片 80% 企业都选择减产限产，甚有封库停产等措施，故市场流通库存不大，增强了硅片 价格抗跌性，短期内硅片价格或仍维持弱势稳定。并且随着年末的不断靠近，市场逐渐进入平息阶段。 在这种形势下，A 级硅片存在一定需求，但是市场有限。面对询单的低价商讨，部分硅片仍以“现金 为王”原则，消耗库存。 电池片方面，单晶电池和多晶电池均有小幅度下滑。本月市场上电池片的需求暂时稳定，主要是 由于下游终端项目的带动。但是国内外项目对于电池片只是暂时性需求，待项目完结后，电池片需 求可能又会回落。如今电池片企业停产的现象已经非常普遍，只有一些拥有组件产线和终端项目的 企业能够支撑。短期来看，电池片价格不会有较大起伏。只有大力的调整产业结构、淘汰落后产能、 开发国内市场，才可以走出现在的困境。目前整体市场成交清淡，上涨无有力支撑动力不足，深跌 空间有限。国内部分电池企业除维持一些正常订单外，控制产线尽量避免库存积压。从本月的市场 变现来看，成交毫无跟进之力，企业持平报价的趋势明显。而下游采购对于眼下四季度行情的低迷 行情也总难释怀，加之近期上游硅料的库存一直难消耗，短期内电池片价格仍以持平为主。 现在国 内电池片在产厂家不多，尤其以单晶电池片的生产厂家更为集中，所以市场分化明显，停产的厂家 难以拿到订单，加上暂时开工意愿不强，短期内将仍然持续停产状态。另一方面，订单相对集中的 厂家开工率则较高，且报价普遍比较稳定。 组件方面，市场价格小幅上扬。本月市场反应，来自海外的订单略微增多，需求较被看好。来自 海外的单子还是较为客观，其原因之一为港口库存消耗，所剩无几。二是欧洲市场可能预计到明年 双反的风险大增，所以在此之前，进行一定的备货，储存货源，促使国内组件还存在一定的需求， 这一现象可能还将持续一小段时间。在报价方面，目前国内大部分组件厂家报价基本走稳，对待付 款方式方面仍然谨慎。总体而言，各组件厂商对目前市场喜忧参半。临近年终，各项目紧张赶工， 急单频现，受此推动，国内组件厂开工情况仍较乐观，厂家反映本月尚可维持生产，但是后续订单 已出现断档现象。大部分企业在不放弃生产的同时，也在电站投资和申请分布式屋顶上投入较大精 力，一定程度上加大了产能自我消化的能力。目前国内各组件厂库存普遍不多，没有订单的企业基 本都处于停产状态，现阶段不会冒险开工储备库存。另外，由于近期单晶 125 电池片采买难度较大， 直接导致单晶 190w 和 195w 组件报价有所走高，与大单晶组件价格等同或更高，但成交量并不大。
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