ESSEC Conseil International

Première Junior Export de France

Pôle vins et spiritueux

DŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ǀŝŶ ƚƵĚĞƐ Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞƐ

2012

ESSEC Conseil International 1, avenue Bernard Hirsch BP 105, 95 021 Cergy Pontoise Cedex Téléphone : +33 6 66 16 73 94

www.essecconseilinternational.com

ǯ¹“—‹’‡ ʹͲͳʹ  Edouard  Alabro Â

Dorian  Mathieu Â

”¹•‹†‡Â?– †ǯ  Â

”¹•‘”‹‡” †ǯ   SpĂŠcialisation  :  Agro-­â€?alimentaire Â

‡Â?–”‡• †ǯ‹Â?–¹”²– :  le  Moyen-­â€?Orient,  ŽǯŠ‹•–‘‹”‡ ’‘Ž‹–‹“—‡Ǥ  š’¹”‹‡Â?…‡ Â? Žǯ‹Â?–‡”Â?ƒ–‹‘Â?ƒŽ :  audit  chez  KPMG  au  Liban,  mission  ECI  CorĂŠe  ʹͲͳͳǥ ¹–—†‡ ’‘—” ÂŽÇŻÂ‘ÂˆÂˆÂ‹Â…Â‡ †— –‘—”‹•Â?‡ du  MontĂŠnĂŠgro,  cours  de  langue  suivis  Â? Žǯ—Â?Â‹Â˜Â‡Â”Â•Â‹Â–Âą †‡ Damas,  Êducateur  en  Allemagne.  Langues  parlĂŠes  :  anglais,  allemand,  arabe  (ĂŠlĂŠmentaire).  Â

Maelle  Rivière Â

Sarah  Morvan Â

ChargĂŠe Â Â†ÇŻÂƒÂˆÂˆÂƒÂ‹Â”Â‡Â• Â

‡Â?–”‡• †ǯ‹Â?–¹”²– :  ŽǯŠ‹•–‘‹”‡ǥ Žƒ ˜‘‹Ž‡Ǥ  Langues  parlĂŠes  :  anglais,  allemand,  portugais  (ĂŠlĂŠmentaire)  .   Â

ChargĂŠe Â Â†ÇŻÂƒÂˆÂˆÂƒÂ‹Â”Â‡Â• Â

‡Â?–”‡• †ǯ‹Â?–¹”²– :  la  gĂŠopolitique.  š’¹”‹‡Â?…‡ Â? Žǯ‹Â?–‡”Â?ƒ–‹‘Â?ƒŽ :  cours  de  lycĂŠe  suivis  en  Allemagne.  Langues  parlĂŠes  :  anglais,  allemand,  chinois  (ĂŠlĂŠmentaire). Â

Soulaimane  Lahrech Â

ChargĂŠ Â Â†ÇŻÂƒÂˆÂˆÂƒÂ‹Â”Â‡Â• Â

‡�–”‡• †ǯ‹�–¹”²– :  les  relations  Orient-­�

Occident,  la  musique,  les  sports  nautiques.  š’¹”‹‡Â?…‡ Â? Žǯ‹Â?–‡”Â?ƒ–‹‘Â?ƒŽ :  a  contribuĂŠ  ƒ— Â†ÂąÂ˜Â‡ÂŽÂ‘Â’Â’Â‡Â?‡Â?– †ǯ—Â?‡ ƒ— ƒ”‘…Ǥ  Langues  parlĂŠes  :  arabe,  anglais,  espagnol.  Â

Vice-­â€?prĂŠsident  †ǯ Â

Â

 SpĂŠcialisation  :   Agro-­â€?alimentaire,  Êconomie  urbaine Â

‡Â?–”‡• †ǯ‹Â?–¹”²– :  les  sciences  politiques.  š’¹”‹‡Â?…‡ Â? Žǯ‹Â?–‡”Â?ƒ–‹‘Â?ƒŽ :  chargĂŠ  †ǯ¹–—†‡• Â? ÂŽÇŻ

Č‹ ‰‡Â?…‡ ”ƒÂ?­ƒ‹•‡ ’‘—” les  Investissements  Internationaux)  de  Singapour,  missions  ECI  CorĂŠe  et  Roumanie  2011.  Langues  parlĂŠes  :  anglais,  espagnol.   Â

Romain  Pellegrinelli Â

ÂŤ Â Â Â

 SpĂŠcialisation  :   StratĂŠgie  et  Marketing Â

 Â

‡Â?–”‡• †ǯ‹Â?–¹”²– ÇŁ le  sport,  la  gĂŠopolitique.  š’¹”‹‡Â?…‡ Â? Žǯ‹Â?–‡”Â?ƒ–‹‘Â?ƒŽ :  missions  ECI  CorĂŠe  et  Roumanie  2011.  Langues  parlĂŠes  :  anglais,  espagnol,  italien,  portugais  (ĂŠlĂŠmentaire).  Â

Huy  Tran  Nguyen Â

ChargĂŠ Â Â†ÇŻÂƒÂˆÂˆÂƒÂ‹Â”Â‡Â• Â

‡Â?–”‡• †ǯ‹Â?–¹”²– :  les  nouvelles  technologies.  š’¹”‹‡Â?…‡ Â? Žǯ‹Â?–‡”Â?ƒ–‹‘Â?ƒŽ :  traduction  †ǯ—Â? Ž‹˜”‡ ’‘—” —Â?‡ Â?ƒ‹•‘Â? †ǯ¹†‹–‹‘Â? ƒ— Vietnam.  Langues  parlĂŠes  :  vietnamien,  anglais,  chinois  (ĂŠlĂŠmentaire)  .   Â

4XDOLW‰V GH ULJXHXU GĂśDXWRQRPLH HW GH VRFLDELOLW‰ HQ VXV GĂśXQ SDUFRXUV RULHQW‰ YHUV OĂśLQWHUQDWLRQDO Âť Â

Mot  du  prÊsident  ECI est nÊe de la volontÊ de quelques Êtudiants de resserrer les liens entre le campus de O¡(66(& et des acteurs à vocation internationale.

Notre Junior Entreprise fête cette annÊe ses trente ans. Trente annÊes mises au service G¡HQWUHSULVHV dÊsireuses de V¡LPSODQWHU durablement à O¡pWUDQJHU. /¡pTXLSH 2012 compte elle-aussi apporter sa pierre à O¡pGLILFH en dÊveloppant de nouveaux projets en Êtroite collaboration avec ses entreprises commanditaires. Conseiller, Êpauler des entrepreneurs dans leurs dÊmarches à O¡H[SRUW telle est notre mission !

2011 a marquÊ un tournant dans la stratÊgie G¡(&,. Conscients des opportunitÊs commerciales TX¡RIIUHQW plusieurs zones du globe pour le vin français, nous avons dÊcidÊ de nous focaliser exclusivement sur le marchÊ du vin. &¡HVW avec fiertÊ que nous sommes partis reprÊsenter huit viticulteurs français en Roumanie et en CorÊe du Sud. A O¡LVVXH de ces missions, plusieurs commandes ont ÊtÊ passÊes, nous en assurons DXMRXUG¡KXL le suivi. La satisfaction de nos viticulteurs reste pour nous la plus belle des rÊcompenses.

Cette annÊe encore, O¡RFFLGHQWDOLVDWLRQ croissante des modes de vie et les rÊcents accords de libre-Êchange ratifiÊs entre O¡8QLRQ EuropÊenne et divers pays tiers nous confortent dans O¡LGpH de dÊvelopper de nouvelles missions de prospection G¡LPSRUWDWHXUV. A cet Êgard, cinq pays nous apparaissent comme des marchÊs G¡DYHQLU et nous serions ravis G¡\ introduire de nouvelles appellations françaises. Vous dÊcouvrirez en fin de livret les arguments sur lesquels se fonde notre rÊflexion.

Ce livret a prĂŠcisĂŠment pour but de vous ĂŠclairer sur les prestations que nous sommes en mesure de vous proposer, au regard de nos expĂŠriences passĂŠes.

Je voulais enfin profiter de cette tribune pour rendre hommage à mes prÊdÊcesseurs qui, par leur audace et leur dÊtermination, ont permis à ECI de V¡LPSRVHU comme la première Junior Export de France.

Bonne lecture !

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Dorian  Mathieu   ”¹•‹†‡Â?– †ǯ ʹͲͳʹ Â

Sommaire   ”¹•‡Â?–ƒ–‹‘Â? ‰¹Â?ÂąÂ”ÂƒÂŽÂ‡ †ǯ ‘Â?•‡‹Ž Â?–‡”Â?ƒ–‹‘Â?ƒŽ   Un  exemple  de  mission,  la  CorĂŠe  du  Sud   Nos  propositions  de  missions  2012   OĂš  nous  contacter  ? Â

2-­â€?3  4-­â€?5  6-­â€?12  13  1 Â

± ± ± ǯ

Qui sommes-­‐nous ?

ECI est un concept unique : une association composée de jeunes consultants spécialisés à ǯ . A la différence des Juniors Entreprises classiques, dont ǯ ǯ± est exclusivement le marché français, ECI a acquis, au fil des années, ǯ nécessaire pour mener à bien des missions à ǯ± .

La création ǯ Conseil International, autrefois nommée ESSEC Entreprises International (EEI) remonte à octobre 1982. ǯ la société Volvic qui, la première, a fait appel à EEI : il ǯ de se rendre en Allemagne pour effectuer un simple comptage de bouteilles ǯ dans les rayons des grands magasins. EEI réalisait alors essentiellement des missions très opérationnelles. Ce ǯ ǯ 1992 ǯ a recentré ses activités vers davantage de conseil et ǯ est devenue une véritable association de conseil à ǯ . Ce tournant a été salué par la société Ernst &Young qui lui a remis le prix de « ǯ la plus entreprenante » en 1992 et 1996.

«

EEI avait alors pour habitude de proposer un pays phare aux entrepreneurs contactés de sorte que toutes ses missions se concentrent dans une zone géographique spécifique, que ce soit à la fois pour des entreprises de chaussures ou des sociétés de cosmétiques. En 2002, EEI a été renommée ECI. A la fin des années 2000, ECI a de nouveau changé de cap en donnant la primauté au secteur ǯ ± sur la destination éventuelle. Ainsi, ECI ǯ désormais à déterminer en amont un secteur porteur pour ensuite proposer à ses acteurs une mission groupée vers des marchés émergents, et ǯ précisément dans cette optique que nous vous contactons ǯ .

Les entreprises attendent de nous des recommandations pointues et pertinentes sur leur stratégie ǯ dans de nouveaux pays. ǯ grâce à une écoute particulière de leurs besoins et à un enthousiasme sans faille sur le terrain que nous y parvenons.

Quels sont nos services ?

ECI offre depuis déjà quelques années des prestations aussi variées que :

9 des études de marché (concurrence, chaînes de ǡ ǯ ǡ etc.)

9 la recherche de partenaires commerciaux (agents, importateurs) 9 la veille concurrentielle 9 des services de traduction, etc.

Un monde en mutation rapide exige des managers créatifs, réactifs, intégrant des approches multi culturelles, curieux, en bref "agiles".

Dans le cadre des missions d'études confiées par les entreprises, ESSEC Conseil International entraîne nos étudiants à découvrir de nouveaux milieux et contextes culturels, cette année l'Europe de l'Est avec la Roumanie, l'Extrême Orient avec la Corée.

Acteur de la vie associative de l'ESSEC, ECI témoigne du dynamisme et de la capacité des étudiants à expérimenter et à cultiver l'esprit pionnier qui est la marque ESSEC.

Françoise Rey Directeur ĚĞ ů͛ ^^ ͕ programme Grande Ecole Merci de leur faire confiance.

»

2

Nos atouts :

UNE EXPERIENCE CONFIRMEE

Forte de 600 missions dans plus de 70 pays, ECI a su, au fil des ans, ǯ de ǯ ± de ses anciens membres pour se professionnaliser chaque jour un peu plus et ainsi offrir des prestations à haute valeur ajoutée.

DISPONIBILITE ET FLEXIBILITE

LES AVANTAGES DU RESEAU suivent, en outre, une formation ESSEC

Les chargés de mission en formation à ǯ bénéficient ǯ réseau de plus de 20 000 anciens, ǯ corps professoral réputé et compétent, de chaires ǯ spécialisées ainsi que de nombreuses possibilités de stages et ǯ± universitaires.

Ils peuvent en outre faire appel à la

richesse du Campus : 3000 étudiants de plus de 40

dans ǯ cliente pour ǯ ± de ses différents produits et services avant la phase « terrain».

DES TARIFS TRES ATTRACTIFS

ECI est une association, à but non lucratif par définition. Sont uniquement budgétés dans nos devis les frais de mission (hébergement, frais de transport, etc.), ce qui nous confère un net avantage sur les cabinets de conseil seniors.

nationalités et de formations diverses (ingénieurs, pharmaciens, etc.). Les bases de données telles ǯEuromonitor ou Factiva mises à Les chargés de mission sont disposition par ǯ constituent disponibles toute ǯ ± pour enfin un atout conséquent dans nos UN ENTHOUSIASME A répondre de façon appropriée aux recherches documentaires.

besoins des entreprises TOUTE EPREUVE commanditaires : la nature (étude de LES FORCES DES

marché/recherche de partenaires, Encore étudiants, notre MEMBRES etc.), la forme (interne/externe, dynamisme, notre fraicheur,

recours à un interprète, etc.) et notre goût pour le travail bien ǯ± ǯ mission sont Une équipe multilinguistique et fait et notre « débrouillardise » soigneusement déterminées en multiculturelle de sept chargés de mission avec des expériences sont toujours mis au service des collaboration avec les entreprises, en professionnelles et spécialisations missions que ǯ nous confie. fonction de leurs objectifs, de leurs diverses .

L es c hargés d e m ission contraintes et de leur secteur

ǯ ±.

à droite : Soulaimane, Edouard, Dorian, Maëlle.

Rangée du haut, de gauche 3 à droite : Sarah, Romain, Huy. Rangée du bas, de gauche

Un exemple de mission : la Corée du Sud Au vu de nos recherches, la Corée du Sud nous est apparue ǯ dernier comme un marché émergent, susceptible ǯ significativement ses importations de vin dans les années à venir. Nous avons dès lors contacté plusieurs viticulteurs français afin de leur soumettre notre projet.

Notre objectif était clair : trouver des partenaires commerciaux à nos viticulteurs en ne représentant que des vins ǯ différentes, afin de ne pas les mettre en concurrence lors des rendez-­‐vous avec les importateurs. Nous nous sommes également engagés à assurer le suivi des importateurs sur ǯ de ǯ ± 2012 ǯ ce ǯ première commande soit passée.

Cinq maisons viticoles nous ont fait confiance : une exploitation de Champagne, un viticulteur du Ventoux, une maison de Provence, mais également deux coopératives du Bordelais ayant conjointement accepté de lever la clause de non-­‐concurrence.

Déroulement de la mission :

Octobre 2011

Etude préliminaire

ȈPrise de contact avec les 200 importateurs répertoriés ǯ Commerce et de nos bases de données. ȈEtude du marché coréen ȋ ð Ȍ ǯ± argumentaire lors de la promotion de nos vins. Ȉ ǯ support dégustation mentionnant les prix ex-­‐cellar des vins présentés, leur descriptif (nez, bouche, etc.) mais aussi une brève description des maisons clientes afin de ǯ ± Ǥ

ȈDépart en Corée du Sud, rencontre de 22 importateurs en 2 semainesǡ ± ǯ Ǥ ȈStore-­‐checks dans les rayons des grands magasins et des échoppes de quartier spécialisées

dans le vin afin de déterminer les prix à la vente des vins locaux et importés.

Novembre 2011 ȈRencontre de spécialistes du milieu (bloggeurs, journalistes) afin de mieux cerner les attentes des consommateurs coréens. Les blogs autour du vin trouvent en Corée un écho ǡ ± ± ± ǯ Ǥ Phase

« terrain »

ȈRédaction du rapport final, ǯ± Ǥ

ȈSynthèse et recommandations délivrées à nos viticulteurs, par courriel et/ou de vive voix, Décembre 2011 selon leur volonté.

Finalisation de ů͛ĠƚƵĚĞ

4

Le rapport final, ǯ centaine de pages, se compose des éléments suivants : 9 Une étude de marché (concurrence, chaînes de distribution, consommation locale et prévisions, normes à ǯ Ȍ.

9 Les comptes rendus détaillés des entretiens réalisés à Séoul : description précise des activités de ǯ ǡ son réseau en Corée, son portefeuille de vins, ses appréciations sur les vins dégustés (goût et esthétique des bouteilles), ses modalités de paiement, prise en charge du transport, etc.

9 Nos conclusions et recommandations.

 TĂŠmoignage  de  Â

        Â

Laurence  Ployez  pour  la  maison  Ployez-­�Jacquemart   La mission a ÊtÊ très bien menÊe pour un marchÊ rÊputÊ difficile et en plus avec nos Champagnes (une petite maison de nÊgoce face au rouleau compresseur du groupe LVMH). /¡RUJDQLVDWLRQ du travail Gœ(&, la communication entre nous Êtait de grande qualitÊ (avec une très bonne rÊactivitÊ) ce qui explique, je O¡HVSqUH les rÊsultats.

Le rapport est très bien dĂŠtaillĂŠ tout comme les fiches des divers entretiens. Elles sont très bien faites et très utiles pour cerner et comprendre le marchĂŠ. Â

La  grande  majoritĂŠ  de  nos  rendez-­â€?vous  importateurs  se  Ceci-­â€?ĂŠtant, Â Â†ÇŻÂƒÂ—Â–Â”Â‡Â•  pays  attirent  Êgalement  notre  sont  dĂŠroulĂŠs  à  Žǯ Â?–‡”…‘Â?–‹Â?‡Â?–ƒŽ  COEX,  Žǯ—Â?  des  hĂ´tels  attention  ;  nous  comptons  Êlargir  nos  perspectives  les  plus  prestigieux  de  SĂŠoul,  en  prĂŠsence  de  deux  aux  Emirats-­â€?Arabes-­â€?Unis,  au  Nigeria,  au  Mexique  et  chargĂŠs  de  mission.  Nous  y  avions  rĂŠservĂŠ  une  chambre  au  BrĂŠsil  dont  les  tendances  de  consommation  de  et  …ǯ‡•–  à  cette  adresse  que  nous  ont  ÊtĂŠ  livrĂŠs  tous  les  vins  importĂŠs  sont  actuellement  favorables  aux  vins  Êchantillons.  Les  importateurs  ont  ÊtĂŠ  très  rĂŠceptifs  à  français.   notre  dĂŠmarche.     ECI  a  pour  vocation  de  dĂŠnicher  des  marchĂŠs  Certains  ont  cependant  prĂŠfĂŠrĂŠ  nous  rencontrer  dans  embryonnaires  prĂŠsentant  un  fort  potentiel  de  leurs  locaux  directement.  Nous  nous  y  sommes  donc  croissance  à  court-­â€?moyen  terme.  Aussi  avons-­â€?nous  rendus  avec  quelques  Êchantillons,  en  leur  demandant  dĂŠlibĂŠrĂŠment  choisi Â Â†ÇŻÂąÂ…ÂƒÂ”Â–Â‡Â”  des  pays  tels  que  le  Japon  en  amont  quels  vins  ils  souhaitaient  dĂŠguster.  ou  les  Etats-­â€?Unis   dĂŠjĂ Â fortement  ancrĂŠs  dans  la  culture   du  vin.  Lǯ‹Â?Â•Â–ÂƒÂ„Â‹ÂŽÂ‹Â–Âą  Êconomique  gĂŠnĂŠrĂŠe  par  la  crise  de  Cette  mission  est  venue  confirmer  nos  intuitions  de  la  dette  souveraine  en  2011  nous  a  Êgalement  conduit  à  dĂŠpart  :  le  vin  français  bĂŠnĂŠficie  †ǯ—Â?‡  excellente  rejeter,  cette  annĂŠe,  les  pays  †ǯ —”‘’‡  de  Žǯ •–.  Notre  rĂŠputation  en  CorĂŠe  du  Sud.  MĂŞme  si  le  Soju  (alcool  de  choix  se  porte  donc  sur  des  marchĂŠs  Êmergents  ÊpargnĂŠs  riz  local)  reste  la  boisson  alcoolisĂŠe  la  plus  consommĂŠe,  par  la  crise.  plusieurs  voix Â Â•ÇŻÂąÂŽÂ°Â˜Â‡Â?– Â ÂƒÂ—ÂŒÂ‘Â—Â”Â†ÇŻÂŠÂ—Â‹  pour  dĂŠnoncer  ses   mĂŠfaits  pour  la  santĂŠ,  au  grand  bĂŠnĂŠfice  du  vin,  qui,  en   raison  de  son  faible  degrĂŠ Â Â†ÇŻÂƒÂŽÂ…Â‘Â‘ÂŽÇĄ  est  perçu  comme  une   boisson    saine  .  La  dĂŠmultiplication  des  bars  à  vins  et  Nos  missions  se  dĂŠrouleront  de  juillet  à  septembre  des  restaurants  à  gastronomie  occidentale  contribue  2012,  sur  le  mĂŞme  schĂŠma  que  la  mission  CorĂŠe  du  Sud  Êgalement  à  former  les  sud-­â€?corĂŠens  à  la  culture  du  vin.  Il  2011.   fait Â ÂƒÂ—ÂŒÂ‘Â—Â”Â†ÇŻÂŠÂ—Â‹  de  nombreux  adeptes  et  les  opportunitĂŠs   que  prĂŠsente  le  marchĂŠ  corĂŠen  sont  considĂŠrables.  Nous   en  avons  ÊtĂŠ  les  tĂŠmoins  directs  lors  de  notre  sĂŠjour  en   CorĂŠe  et  sommes  dĂŠterminĂŠs  à  aider  de  nouveaux  Tous  les  budgets  qui  suivent  ont  ÊtĂŠ  calculĂŠs  pour  le  producteurs  de  vin  français  à  exporter  vers  ce  pays  en  dĂŠpart  de  deux  chargĂŠs  de  mission.  Sont  uniquement  2012.  pris  en  compte  :    -­â€?

Les  frais  de  transport  -­�

Les  dÊplacements  sur  place  -­�

Les  coÝts  tÊlÊphoniques  -­�

Les  frais  de  Visa  (si  nÊcessaire)  -­�

Les  frais  de  nourriture   -­�

Les  frais  †ǯŠ¹„‡”‰‡Â?‡Â?–  Â

5 Â

A la conquête de

6

n ± ǥ

7

CorĂŠe  du  Sud  CorĂŠe  du  Sud Â

™ Brève  description  du  pays Â

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Depuis  les  annĂŠes  1960,  la  CorĂŠe  du  Sud  a  connu  une  forte  pĂŠriode  de  croissance  pour  •ǯ‹Â?’‘•‡”  comme  la  15ème  puissance  Êconomique  mondiale  (+  6,1%  en  2010,  +3,8%  en  2011).  Avec  le  taux  de  pĂŠnĂŠtration  Internet  le  plus  ÊlevĂŠ  au  monde,  la  CorĂŠe  du  Sud  est  un  pays  innovant  qui  a  su  allier  nouvelles  technologies  et  commerce  en  vue  de  •ǯ‹Â?•¹”‡”  dans  Žǯ¹…‘Â?‘Â?‹‡  mondiale.  A  cet  Êgard,  un  Accord  de  Libre-­â€?Echange  (ALE)  est  entrĂŠ  en  vigueur  entre  la  CorĂŠe  du  Sud  et  Žǯ Â?‹‘Â?  EuropĂŠenne  en  juillet  dernier,  ce  qui  devrait  inĂŠvitablement  favoriser  les  Êchanges  entre  ces  2  zones  et  confirmer  le  dynamisme  de Â ÂŽÇŻÂƒÂ’Â’ÂƒÂ”Â‡Â‹ÂŽ  exportateur  français  vers  la  CorĂŠe.  Â

™ Consommation  de  vin  globale    Le  vin  est  en  vogue  en  CorĂŠe  du  Sud  non  seulement  en  raison   de  son  image  de  luxe,  mais  Êgalement  grâce  à  sa  rĂŠputation   de  boisson    saine  .  ǯ‡š’”‡••‹‘Â?    French  paradox     attribuĂŠe  aux  vins  français  tĂŠmoigne  de  notre  capacitĂŠ  à   conjuguer  bon  goĂťt  et  produits  ÊquilibrĂŠs  ;  les  CorĂŠens  y  sont   particulièrement  sensibles.   Êcoles  de  vin,  blogs  et  magasins  spĂŠcialisĂŠs  ont  Êgalement  Les   fleuri  ces  dernières  annĂŠes,  contribuant  ainsi  à    Êduquer    les   CorĂŠens  au  vin.  Les  jeunes  et  les  femmes  sont Â ÂƒÂ—ÂŒÂ‘Â—Â”Â†ÇŻÂŠÂ—Â‹  une  cible  à  privilĂŠgier,  tant  leur  goĂťt  pour  le   bon  vin Â Â•ÇŻÂƒÂ‹Â‰Â—Â‹Â•Â‡  peu  à  peu.  La  consommation  de  vin  en  CorĂŠe   du  Sud  tend  donc  à  se  dĂŠmocratiser,  comme  en  atteste  Žǯessor  de   ses  ventes  off-­â€?trade.  Le   vin  rouge  reste  hĂŠgĂŠmonique  sur  le  marchĂŠ  corĂŠen  (80%   de  la  consommation  globale),  mais  les  vins  blancs,  rosĂŠs  et  effervescents  prĂŠsentent,  eux-­â€?aussi,  un  bon  potentiel   de   croissance.  Â

Consommation  de  vin  en  valeur  ȋÂ?‹ŽŽ‹‘Â?• Â†ÇŻÂ‡Â—Â”Â‘Â•ČŒ  800 600 400 200 0

2005

  Â

  (en  Rang  valeur) Â

Pays Â

Volume  (Mio  L) Â

Valeur  (Mio  $) Â

1 Â

France Â

3,5 Â

36,0 Â

2 Â

Chili Â

5,8 Â

24,5 Â

 ™  Les  atouts  du  marchĂŠ  :  Â

2009

2011* 2013* 2015* * Â PrĂŠvisions Â

Champagnes Autres  Effervescents Vins  Rouges Vins  RosÊs Vins  Blancs Total

™   Ses  importations  en  2010  Â

2007

La  CorĂŠe  du  Sud  importe  la  quasi-­â€?totalitĂŠ  des  vins  “—ǯ‡ŽŽ‡ …‘Â?•‘Â?Â?‡Ǥ ‹‡Â? “—‡ …‘Â?…—””‡Â?…¹• ’ƒ” Ž‡• vins  du  Nouveau  Monde,  les  vins  français  se  maintiennent  à  la  première  place  en  termes  de  valeur.  Â

(prix  ex-­â€?cellar) Â

Â

9 Occidentalisation  manifeste  des  modes  de  vie   9 ‡ Â?‘Â?„”‡—š ‹Â?’‘”–ƒ–‡—”• •‡ †‹•‡Â?– ’”²–• Â? ”‡Ž‡˜‡” Ž‡ Â†ÂąÂˆÂ‹ †ǯ‹Â?–”‘†—‹”‡ †ƒÂ?• Ž‡—”• ’‘”–‡ˆ‡—‹ŽŽ‡• †‡ marques  des  appellations  françaises  autres  que  du  Bordeaux Â

Budget  de  la  mission  ž Frais  fixes   :   2  400Í€  HT   ž RĂŠmunĂŠration  variable   :  600Í€  HT  pour  la  commande  †ǯ—Â?‡ ’”‡Â?‹°”‡ ’ƒŽ‡––‡ ƒ˜ƒÂ?– Ž‡ ;ͳȀͳʹȀʹͲͳ;  8 Â

Emirats Arabes Unis

Brève description du pays

Emirats Arabes Unis

Les Emirats Arabes Unis comptent 7 émirats, dont deux sont emblématiques du succès du pays : Dubaï et Abu Dhabi. Ces deux villes comptent un total de 3 millions ǯ ǡ dont plus de 80% sont des étrangers. Elles rassemblent 80 à 90% de la consommation totale de vin et champagne du pays. Les émirats attirent un nombre croissant de touristes : 11 millions de visiteurs en 2011.

Consommation de vin globale

La consommation ǯ aux Emirats est

strictement encadrée. Elle est tolérée dans les

hôtels (incluant le plus souvent bars et restaurants), qui sont les seuls lieux publics

où l a c onsommation est libre. Dubaï compte

à elle seule plus de 60 hôtels 5 étoiles.

Deux importateurs de boissons alcoolisées

dominent le marché : MMI et African +

Eastern.

Dans notre approche, nous privilégierons les contacts directs auprès des

hôtels/bars/restaurants afin de pouvoir

obtenir des rendez-­‐vous avec ces deux

importateurs très sollicités.

Consommation de vin en valeur (millions d'euros) 600

Vin rouge Vin blanc

500

Vin rosé

400 300

Champagne

200

Autres vins pétillants

100 0 2005 2007 2009 2011 2013*2015*

* Prévisions

Parts de marché en valeur, 2010

12% 4%

7%

8%

14%

Ses importations en 2010

France

55%

Les vins français représentent en 2010 la moitié des ventes de vin aux Emirats Arabes Unis. Cependant, ils doivent faire face à la popularité Australie croissante des vins du Nouveau Monde, notamment ǯ du Sud et ǯ .

Italie Les vins issus de ǯ biologique ou bio-­‐dynamique Afrique du Sud forment aux Emirats Arabes Unis une niche qui affiche de forts taux de croissance depuis quelques années : les vins français, tels que Bonneau Espagne du Martray ou Domaine Brunier, dominent pour ǯ cette niche.

Autres

Les atouts du marché

9 ǯ ± ǡ ǯ 9 Prédominance des vins français

9 Consommateurs ayant une bonne connaissance du vin

Budget de la mission ¾ Frais fixes : 2 100̀ HT

¾ Rémunération variable : 600̀ HT pour la commande ǯ ° ͵ͳȀͳʹȀʹͲͳ͵ 9

Brésil

Brésil

Brève description du pays

Le Brésil, seul pays ǯ ± latine où le portugais est langue nationale, fait figure de géant tant par sa superficie que par sa population. ǯ± sur près de 83 millions de km², sa population ǯ± ° à 190 millions de personnes, mais elle est essentiellement concentrée dans la région du Sud-­‐Est, la plus riche et la plus industrialisée du pays. Les États de São Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais concentrent ainsi 43,5 % de la population totale et représentent près de 54% du PIB du Brésil.

Le Brésil, terre ǯ ǡ est pourvu ǯ marché intérieur vigoureux. Le pays a peu subi la crise économique mondiale de ces dernières années et fait partie des premiers pays à afficher des signes tangibles ǯ reprise : avec 4% de croissance du PIB en 2011, le pays est classé au 6ème rang sur le plan économique.

Consommation de vin globale

La consommation de vins tranquilles au Brésil ne cesse de croitre depuis 2008. Les ventes de vins effervescents sont elles aussi dynamiques : +31% en volume et +19% en valeur depuis 2009.

La consommation de vin globale devrait augmenter de 34% en volume et de 39% en valeur ǯ à 2016.

Rang (en valeur) 1 2 3 4 5

Pays Chili Argentine France Italie Portugal

6000 5000

Blanc

3000 2000

Effervescent

1000

dont Champagne

(prix ex-­‐cellar)

Rouge Rosé

4000

Volume Valeur (Mio L) (Mio ̀) 26 56 18.1 42 3.6 27 13 25 8.1 22

Les atouts du marché

Consommation de vin en valeur ȋ ǯ Ȍ

0 2007 2009 2011 2013* 2015*

* Prévisions

Ses importations en 2011

Chili et Argentine produisent de nombreux types de vins et bénéficient ǯ accord préférentiel avec le Brésil car ils appartiennent tous au Mercosur. Cet accord est toutefois rejeté par les producteurs brésiliens et est en plein débat : leur position dominante parmi les pays exportateurs pourrait être remise en cause dans les prochaines années.

9 Sa taille et ses perspectives 9 Campagnes marketing, offres promotionnelles et séances de dégustation sont organisées par les producteurs locaux et les importateurs afin de développer les habitudes de consommation du vin 9 La classe moyenne, représentant 52% de la population ǯ ǡ est de plus en plus consommatrice de vin et constitue un marché potentiel conséquent

Budget de la mission ¾ Frais fixes : 3 200̀ HT

¾ Rémunération variable : 600̀ HT pour la commande ǯ ° ͵ͳȀͳʹȀʹͲͳ͵ 10

Nigeria Nigeria

Un pays dynamique

Négligé en termes ǯ au cours de la dernière décennie, le Nigeria suscite ǯ ǯ .

Deuxième puissance économique africaine derrière ǯ du Sud et pays le plus peuplé du continent avec 162 millions ǯ ǡ la République Fédérale du Nigeria profite de ses ressources pétrolières, dont les revenus dynamisent ǯ± . Le taux de croissance réel du PIB est depuis plusieurs années compris entre 6% et 10%. Les dernières élections qui se sont déroulées en avril 2011 ont été reconnues par la communauté internationale comme les plus libres, équitables et transparentes depuis l'indépendance du pays en 1960. La langue officielle, ǯ , favorise le développement du commerce international.

Une consommation de vin en croissance régulière

Bien ǯ associée à des milieux aisés, la Consommation de vin en valeur consommation de vin ne cesse de croître grâce à des efforts ȋ ǯ Ȍ 180 marketing contribuant à une meilleure connaissance de la 160 boisson par la population. A ǯ actuelle, la majeure partie Vin rouge de la population ne possède pas un niveau de revenus suffisant 140 pour consommer du vin, et on estime que vins et spiritueux 120 Vin Blanc touchent 13% de la population, soit 19 millions de personnes.

100 Grâce à la forte croissance du pays et à la hausse des salaires, 80 Vin Rosé cette tranche de consommateurs croît chaque année. La consommation en volume se chiffre à 26 millions de litres en 60 Champagne 2010.

40 Les prix étant élevés par rapport aux revenus moyens de la 20 Autres vins population, cela conforte ǯ de luxe du vin. Le vin rouge 0 pétillants reste le plus consommé, mais le Champagne a également connu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013* 2015*

*Prévisions

une croissance de ǯ de 22% en volume en 2010 grâce à sa notoriété et à son prestige.

Ses importations en 2011

Les importations représentent 90% des ventes de vin au Nigeria. Elles proviennent principalement de France, ǯ du Sud, ǯ et ǯ pays européens. Les vins du Nouveau Monde commencent à faire leur apparition mais ils sont pour ǯ marginaux en raison de la notoriété dont bénéficient les vins européens auprès de ǯ± .

Les atouts du marché 9 Occidentalisation à ǣ ± 9 Des efforts marketing croissants ǯ Wine and Spirits festival en 2010 9 Présence croissante du Champagne ǯ± ±

Budget de la mission ¾ Frais fixes : 2 100̀ HT

¾ Rémunération variable : 600̀ HT pour la commande ǯ ° ͵ͳȀͳʹȀʹͲͳʹ

11

Mexique Â

Mexique Â

™ Brève  description  du  pays Â

Fort  de  ses  112  millions Â Â†ÇŻÂŠÂƒÂ„Â‹Â–ÂƒÂ?–•ǥ  ce  pays  hispanophone  est  le  deuxième  plus  peuplĂŠ  †ǯ Â?¹”‹“—‡  Latine.  Outre  son  dynamisme  dĂŠmographique  qui  lui  confère  un  marchĂŠ  de  taille,  le  Mexique  compte  dĂŠsormais  parmi  les  pays  Êmergents  incontournables  :  il  se  classe  parmi  les  15  premières  puissances  Êconomiques  mondiales. Â

Â

™ Consommation  de  vin  globale  Â

Bien  que  la  consommation  de  vin  par  habitant  reste  faible,  ce  marchĂŠ  est  en  vĂŠritable  expansion  avec  12%  de  croissance  en  volume  en  10  ans.  Le  segment  de  consommateurs  le  plus  porteur  concerne  les  jeunes  cadres  de  25  à  35  ans  au  pouvoir Â Â†ÇŻÂƒÂ…ÂŠÂƒÂ–  assez  ÊlevĂŠ  et  dĂŠsirant  essayer  de  nouveaux  produits.  Les  consommateurs  mexicains  affichent  une  nette  prĂŠfĂŠrence  pour  le  vin  rouge,  “—ǯ‹Ž•  consomment  en  grande  partie  dans  les  restaurants,  mais  aussi  de  plus  en  plus  à  domicile.  Les  prix  pratiquĂŠs  restent  assez  ÊlevĂŠs  mais  ils  diminuent  peu  à  peu  grâce  à  Žǯ‹Â?–”‘†—…–‹‘Â?  par  les  restaurateurs  de  cartes  des  vins  aux  prix  modĂŠrĂŠs. Â

Consommation  de  vin  en  volume   (millions  de  litres)  100

RosĂŠ

80

Vins pĂŠtillants Blanc

60 40 20

Vin  rouge

0 * Â

* Â

* Â

™  Ses  importations  en  2010 Â

* Â PrĂŠvisions Â

Rang   (en  valeur) Â

Pays Â

Volume   (Mio  L) Â

Valeur   (Mio  $) Â

1 Â 2 Â 3 Â 4 Â 5 Â

Espagne  Chili  France  Italie  Argentine Â

8 Â 16,8 Â 1,9 Â 4,2 Â 3,6 Â

615,8 Â 407,7 Â 337,4 Â 210,8 Â 184,7 Â

™  Les  atouts  du  marchĂŠ Â

Vin

Dans  ce  marchĂŠ  en  plein  essor  avec  une  culture  du  vin  Êmergente,  les  initiatives  de  promotion  et  de  communication  connaissent  un  succès  croissant,  notamment  pour  les  appellations  Alsace  ou  celles  du  Sud  de  la  France.  ǯ‹Â?’‘”–ƒ–‹‘Â?  de  vins  français  est  Êgalement  facilitĂŠe  par  le  traitĂŠ  de  libre-­â€?ĂŠchange  conclu  entre  le  Mexique  et  Žǯ Â?‹‘Â?  EuropĂŠenne. Â

(prix  ex-­â€?cellar)  Â

9 Croissance  dĂŠmographique  soutenue  et  une  population  jeune  portant  un  intĂŠrĂŞt  croissant  au  vin  9 Classe  moyenne  Êmergente  dont  les  revenus  sont  soutenus  par  la  croissance  Êconomique   9 Efforts  de  promotion  et  de  communication  croissants  des  importateurs  et  distributeurs  via  salons  et  dĂŠgustations Â

Budget  de  la  mission  ž Frais  fixes   :   2  700Í€  HT   ž RĂŠmunĂŠration  variable   :  600Í€  HT  pour  la  commande  †ǯ—Â?‡ ’”‡Â?‹°”‡ ’ƒŽ‡––‡ ƒ˜ƒÂ?– Ž‡ ;ͳȀͳʹȀʹͲͳʹ  12 Â

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