Εφημερίδα NEXTDEAL - Τεύχος 389 by SpirouEditions

www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ • Νο 389 • 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

Δημήτρης Παπαδημητρίου Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αποκλειστική συνέντευξη στο Nextdeal!

Ηγέτες της ασφαλιστικής αγοράς μιλούν για το μέλλον του κλάδου!

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά στη νέα εποχή!

Αφιέρωμα

Ύδρα για πάντα!

Hydra for ever!

Ύδρα για μία ακόμη χρονιά, τη 19η στη σειρά, καλωσορίζει Έλληνες ydra, once again for 19th consecutive years, welcomes friends και ξένους φίλους, στελέχη της ελληνικής και διεθνούς ασφαλιστικής from Greece and abroad, executives of the Greek and International αγοράς, σε έναν τόπο φιλόξενο και γεμάτο ιστορία. Insurance Market, in a hospitable island, full of history. Lampros Karageorgos Για τρεις ημέρες περισσότερα από 300 στελέχη θα ανταλλάξουν απόψεις For three days, more than 300 executives will exchange views and editor in chief και θα αναζητήσουν εποικοδομητικές λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα seek out constructive solutions to contemporary problems, troubling που απασχολούν όχι μόνο την ελληνική αλλά την παγκόσμια ασφαλιστική not only the Greek, but also the International Insurance Market, such as αγορά, όπως είναι το κυβερνοέγκλημα και οι επιπτώσεις του Solvency II στην ασφαλιστική και cybercrime and insurance, as the effects of Solvency II on the insurance and reinsurance αντασφαλιστική αγορά. market. Το συνέδριο της Ύδρας συμπλήρωσε 19 χρόνια από τότε που ο Γιώργος Κώτσαλος το «έβαλε The Hydra convention is now 19 years old since George Kotsalos started it, and some μπροστά» και ορισμένοι θεωρούν οτι ήρθε η ώρα των αλλαγών, είτε γιατί θεωρούν ότι έχει people are bothered by the idea of change, either because they believe that the conference πλέον φτάσει σε μία περίοδο ωρίμανσης είτε γιατί έχει κουράσει είτε γιατί πάντα κάτι πρέπει να has reached its age of maturity, or because it is tiring, or because of the idea that something αλλάζει είτε γιατί «βαρεθήκαμε βρε αδερφέ την Ύδρα κάθε χρόνο». should always be changing or because people are getting bored of the same concept of Hydra Όλα τα παραπάνω μπορεί να ισχύουν μπορεί και όχι. Όμως μία ασφαλιστική αγορά ένας every year. κλάδος στην προσπάθεια του να αναπτυχθεί και «επιβληθεί» χρειάζεται εκτός όλων των άλλων All above may or may not apply. An insurance company, though, in its effort to develop and και την παράδοση. Πρέπει να δημιουργεί ιστορία, να δημιουργεί παραδόσεις που θα μένουν impose itself, needs the tradition, among other things. History, tradition that will not fade with αναλλοίωτες στο χρόνο, να δημιουργεί ιστορικό βάθος. the passage of time and a historical depth must be created. H ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά το έχει πράξει ήδη, έχει τα δικά της σημεία αναφοράς. Το . The European insurance market has already achieved that, it has its own reference points. «Reinsurance Meeting 2017» στο Baden-Baden που θα πραγματοποιηθεί στις 22 - 26, ΟκτωThe "Reinsurance Meeting 2017" at Baden-Baden that will be held from October 22nd until the βρίου συμπληρώνει φέτος 47 χρόνια. Να σημειωθεί εδώ ότι έχουν κλείσει ήδη οι ημερομηνίες 26th, marks its 47th year. It should also be noted that the dates for 2018 and 2019 are already και για το 2018 και για το 2019 ( 21 - 25, Οκτωβρίου και 20 – 24, Οκτωβρίου αντίστοιχα) scheduled (October 21st to 25th and October 20th to 24th, accordingly). To "Rendez-Vous de Septembre» στο Monte Carlo συμπλήρωσε φέτος 61 χρόνια ζωής και The "Rendez- Vous de Septembre" at Monte Carlo marks its 61st year and according to όπως δήλωσαν κάποια στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών στους Financial Times θα είναι εκεί statements from executives of insurance companies, it will be present for the coming years. και τα επόμενα χρόνια. Hydra has also, gradually, started to build its own history. Will the Greek Insurance Market Από κοντά και η Ύδρα τείνει σταδιακά να αποκτήσει την δική της ιστορία. Θα επιμείνει η ελinsist in this direction? ληνική ασφαλιστική αγορά σε αυτή την κατεύθυνση; Having these thoughts in mind, NextDeal is once again in Hydra, waiting for the Greek and Με τις σκέψεις αυτές το NextDeal βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά στην Ύδρα περιμένοντας foreign guests, with a special edition, which became an institution, as the International τους Έλληνες και ξένους προσκεκλημένους με μία ειδική έκδοση-θεσμό πλέον όπως και η Insurance and Re-Insurance Meeting already is. We wish to heartily thank the Insurance διεθνής ασφαλιστική και αντασφαλιστική συνάντηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ασφαλιMarket for the support it provides every year to this particular edition. στική αγορά για τη στήριξη που παρέχει κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη έκδοση.

INSURERS AND REINSURERS MEETINGS THURSDAY 22.9.2016 12:30 - 14:00 FRIDAY 23.9.2016 12:00 - 13:30

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά και τον χρηματοοικονομικό χώρο Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ e-mail: info@nextdeal.gr website: www.nextdeal.gr

Wednesday 20.9.2017 Thursday 22.9.2016

21:00 Welcome reception sponsored by AON BENFIELD 23:30 Lounge party hosted by EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP 09:00 - 10:00 Registration 10:00 - 12:30 Opening speech by Mr. Alexandros Sarrigeorgiou, Chairman, Hellenic Association of Insurance Companies

SESSION I "How technology is changing motor and health insurance business" 14:00 Cocktail party sponsored by MATRIX Broker at Lloyds 20:30 Cocktail party sponsored by CARPENTER TURNER

Friday 23.9.2016 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ e-mail: info@spiroueditions.gr ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος Συντάσσεται από συντακτική ομάδα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO: Κωστής Ε. Σπύρου ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου

10:00 -12:00

SESSION II "Nat Cat risk on the rise"

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημερίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δημήτρης Μαζαράκης «Ο νέος και δραστήριος Πρόεδρος» Dimitris Mazarakis «The new and active Chairman»

19η ΧΡΟΝΙΆ ΦΈΤΟΣ για τη γνωστή στην ασφαλιστική αγορά συνάντηση στην Ύδρα. Ένα γεγονός που όλοι αναμένουμε κάθε Σεπτέμβριο καθώς αποτελεί ένα σταθερό σημείο συνάντησης για ασφαλιστές και αντασφαλιστές από την Ελλάδα και μεγάλο αριθμό χωρών του εξωτερικού. Και φέτος, μεγάλος ο αριθμός των συμμετεχόντων, Ελλήνων και ξένων. Ξεπερνούν τα 260 άτομα. Τι είναι αυτό που έχει ξεχωρίσει τη διοργάνωση αυτή και την έχει αναδείξει πλέον σε θεσμό για την ασφαλιστική αγορά; Μία επιτυχημένη ιδέα που έγινε πραγματικότητα χάρις στη δουλειά της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, της Γενικής Διευθύντριας κ. Μαργαρίτας Αντωνάκη και των στελεχών της. Το μίγμα μεταξύ συνεδριακών ενοτήτων, συναντήσεων μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Και φυσικά ο ίδιος ο τόπος, καθώς η Ύδρα είναι ένα πανέμορφο και ιστορικό νησί. Βέβαια είναι γεγονός ότι κάθε θεσμός χρειάζεται έναν αέρα ανανέωσης για να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Δημήτρης Μαζαράκης ο οποίος από ό,τι ακούμε έχει διάφορες ιδέες για την επόμενη διοργάνωση που θα είναι άλλωστε και επετειακή αφού θα είναι η 20ή. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων κ. Φιλίππα Μιχάλη που φέρνει τη δική της ματιά και φρέσκια προσέγγιση στα θέματα της ΕΑΕΕ. Σε συνδυασμό με τη σταθερή αξία για την ΕΑΕΕ που αντιπροσωπεύει η κ. Αντωνάκη αναμένουμε τα επόμενα χρόνια του θεσμού αυτού να είναι ένα μίγμα παράδοσης και ανανέωσης!

THIS YEAR THE 19TH MEETING, well known in the insurance market, takes place on Hydra. It is an event we all expect every September as it has become a fixed meeting point for insurers and reinsurers from Greece and a large number of countries of abroad. Indeed, for once more, this year the number of participants, Greek and foreign, is large. It exceeds the number of 260 participants. Why this event has been distinguished and has been turned into an institution for the insurance market? It is a successful idea which has been realized thanks to the work of the Hellenic Association of Insurance Companies, of the Director General, M. Antonaki, and its executive staff. It is also the mixture of sessions, meetings between insurers and reinsurers and social events. And of course the location, Hydra is a beautiful and historical island. It is true that every institution needs a renewal for keeping lively the interest. To this end, the Chairman of HAIC, D. Mazarakis has various ideas for the next event which will be a special one, celebrating its 20th anniversary. An ally of this work, is the Chairman of the Public Relations Committee, F. Michali who brings her fresh approach regarding HAIC issues. In combination with the steady value for HAIC that M. Antonaki represents we expect the following years of the institution to be a mixture of tradition and renewal! Φιλίππα Μιχάλη «Το νέο αίμα στην ΕΑΕΕ» Philippa Michali «The new blood of HAIC»

Μαργαρίτα Αντωνάκη «Η σταθερή αξία» Margarita Antonaki «The steady value»

Αφιέρωμα

Δημήτρης Μαζαράκης Πρόεδρος ΕΑΕΕ

φετινή, καθιερωμένη πια ετήσια συνάντηση της αγοράς μας, η 19η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών, διοργανώνεται σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις αλλά και προοπτικές τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, οι αυξημένες απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η οικονομική ύφεση και συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά και οι αυξημένες απαιτήσεις τόσο από την πλευρά των ασφαλισμένων, όσο και από την επενδυτική κοινότητα, ανεβάζουν τον πήχη. Στην Ελλάδα της συνεχιζόμενης κρίσης, η ασφαλιστική αγορά δοκιμάστηκε πολλαπλά, επέδειξε όμως ωριμότητα, προσαρμοστικότητα και αντοχή. Κάλυψε τις ζημιές που προκλήθηκαν από το PSI και οι οποίες ξεπέρασαν τα 3 δισ, και τέλος απέδειξε ότι αποτελεί έναν από τους υγιέστερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με ισχυρές βάσεις και μεγάλες προοπτικές. Σήμερα, η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης, παρουσιάζει αύξηση πωλήσεων, έχει ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου, και θωρακίζοντας την αξιοπιστία της είναι πανέτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, να προσφέρει στους ασφαλισμένους σύγχρονες και προσιτές λύσεις και τέλος να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της χώρας και την εξυγίανση της οικονομίας της. Το 2016 η Ελληνική ασφαλιστική αγορά: • σημείωσε 3,8 δισ. παραγωγή ασφαλίστρων, αυξημένη κατά 4,6% από την προηγούμενη χρονιά, ποσό που αναλογεί στο 2,1% περίπου του Α.Ε.Π. της χώρας, • κατέβαλε 2,5 δις αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους της, 500 εκ. φόρους στο ελληνικό κράτος, • διαχειρίστηκε συνολικές επενδύσεις ύψους 13 δισ, • και το κυριότερο αποτελεί μεγάλο εργοδότη, απασχολώντας 25,000 ανθρώπους. Η ασφαλιστική αγορά όμως έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες, μεγάλη δυναμική και σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Έτσι, υπό την προϋπόθεση ότι η ελληνική οικονομία σταθεροποιείται και ταυτόχρονα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τότε η Ελληνική ασφαλιστική αγορά μπορεί να πλησιάσει τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές και να συνεισφέρει με τη σειρά της στην έξοδο της χώρας από την κρίση. Θα αναφέρω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, η ασφαλιστική αγορά διαχειρίζεται πάνω από 13 δισ. επενδεδυμένα κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν στο 7,3% του ΑΕΠ της χώρας. Εφόσον φτάσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, το ύψος των επενδύσεων αυτών μπορεί να ξεπεράσει τα 110 δισ, κεφάλαια που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της χώρας και μέρος αυτών είναι δυνατό να κατευθυνθούν σε έργα υποδομής. Κατά συνέπεια, η σταθερότητα και η επιστροφή της ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, βοηθά την ιδιωτική ασφάλιση και η ιδιωτική ασφάλιση με τη σειρά της βοηθά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτήν τη νέα Ελλάδα, η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης είναι έτοιμη να παίξει σημαντικό ρόλο, να γίνει ένας χρήσιμος κοινωνικός εταίρος που λειτουργεί συμπληρωματικά στη δημόσια ασφάλιση, όπως γίνεται, εδώ και χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υγεία, στη σύνταξη, στην προστασία από φυσικές καταστροφές, αλλά και σε πολλούς άλλους κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε το άλμα προς τα εμπρός και να ξεκολλήσουμε επιτέλους από το 2% του ΑΕΠ, πρέπει να ακού-

Η ασφαλιστική αγορά θα προστατεύσει την αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα σουμε προσεκτικά τους πελάτες μας, να σταθούμε δίπλα στην αγωνία τους για το μέλλον και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, και έχοντας στο κέντρο της προσοχή μας τους ασφαλισμένους μας, την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, και την σωστή ενημέρωση τους, η ΕΑΕΕ αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Πιο συγκεκριμένα ενέργειες όπως: • η δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Διαμεσολαβητών, • η κατάρτιση Δεικτών που θα μετρούν τη μεταβολή του κόστους στα νοσοκομειακά προγράμματα, • η προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης για την επίλυση διαφορών με τις ασφαλιστικές εταιρίες σε συνεργασία με τον ΟΠΕΜΕΔ, • η επέκταση του επιτυχημένου θεσμού του Φιλικού Διακανονισμού, • η συμφωνία service level agreement με τις εταιρείες οδικής βοήθειας. Είναι ενέργειες που προάγουν την διαφάνεια, θωρακίζουν την αξιοπιστία της αγοράς μας και χτίζουν την ασφαλιστική συνείδηση. Επιπλέον, προγραμματίζουμε δράσεις και σε τομείς που δεν βρίσκονται στην άμεση ευθύνη μας, προκειμένου να προσφέρουμε περαιτέρω στους πολίτες, όπως στην πρόληψη στους τομείς των τροχαίων ατυχημάτων και της υγείας, την αντιμετώπιση

του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, καθώς και στην νεανική επιχειρηματικότητα. Σε πρόσφατη έρευνα που η Ένωσή μας προχώρησε, είδαμε ευρήματα που σοκάρουν. Οι πολίτες έχουν υποστεί μεγάλες θυσίες, είναι οργισμένοι, είναι μπερδεμένοι, είναι πολύ σκεπτικοί και δυσκολεύονται να εμπιστευθούν τους θεσμούς. Είναι υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε αυτό το κλίμα. Η πρόσβαση σε επαρκείς υπηρεσίες υγείας και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης στη σύνταξη αποτελούν πρωταρχικές ανάγκες των πολιτών στην Ελλάδα του σήμερα και αναφαίρετα δικαιώματα. Από τη δική μας πλευρά, οι ασφαλιστές, θα δουλέψουμε ώστε να δικαιώνουμε τις επιλογές των ασφαλισμένων μας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημά τους. Η Ιδιωτική Ασφάλιση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια του κάθε Έλληνα. Όλα αυτά τα θέματα, καθώς και πολλά άλλα που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο διεθνώς, όπως την κάλυψη του ρίσκου στον κυβερνοχώρο (cyber risk) αλλά και οι αντασφαλιστικές λύσεις για τη μείωση των κεφαλαίων που επιβάλλει το Solvency II, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τους Έλληνες και ξένους συναδέλφους μας στην Ύδρα. Εύχομαι και φέτος ένα παραγωγικό διήμερο. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Dimitris Mazarakis Chairman Hellenic Association of Insurance Companies

The Insurance Market will protect the dignity of every Greek citizen

his year's, already established annual meeting of our market, the 19th meeting of Insurers and Reinsurers, is being organized in an era of challenges and prospects, both in the world and in Greece. The low interest rates environment, the increased requirements of the new European supervisory framework namely Solvency II, the rapid technological developments, the economic downturn and the continuous shrinking of the disposable income of citizens, as well as increased demands from customers and the investment community, raise the bar. Ιn Greece, during the ongoing crisis, the insurance market has been going through a critical period of reengineering, showing maturity, adaptability and resilience. It adequately covered the losses caused by the PSI, which exceeded €3 billion, and finally proved to be one of the healthiest markets of the Greek economy, with strong foundations, reliable assets and great prospects. Today, the private insurance market registers continuous increase in revenues, has strengthened its capital adequacy, NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

overcoming the highly demanding requirements of the new supervisory framework. It has also enhanced its credibility, proving that it is well-suited to exploiting the opportunities presented, to offer customers modern and affordable solutions and finally, to contribute to the rebuilding of the country and the revival of its economy.

The Greek insurance market in 2016: • reached €3.8 billion in premiums, up 4.6% from the previous year, a figure that represents approximately 2.1% of the country's GDP, • paid €2.5 billion in customer claims, • contributed €500 million in taxes to the Greek state, • managed total investments of €13 billion, • and above all, remains one of the biggest employers in the country with approximately 25,000 employees. However, the insurance market has even greater potential and many opportunities for growth. Thus, in a stable economic environment and provided that the necessary reforms take place, the Greek insurance

market can reach the developed European markets and further contribute to the country’s efforts to exit the crisis and reverse recession. For example, currently, the insurance market manages over €13 billion of assets, which account for 7.3% of the country's GDP. If we achieve the European average of assets under management as a percentage of GDP, the level of these investments can exceed €110 billion. These funds will support the development of the country and part of them could be re-invested in national infrastructure projects. Consequently, it’s a two way effect. Economic stability and return to growth will support private insurance and, at the same time, private insurance will further boost the development of the economy. In the new era for Greece, the private insurance market is well prepared to play an important role, and become a useful social partner that is complementary to public insurance, as has been the case in many European countries for years. It can play an important role in health,

retirement, protection from natural disasters, but also in many other critical sectors of the Greek economy. However, if we want to make the leap forward and finally move away from the 2% of GDP, we need to listen carefully to our customers’ concerns, stand by them and earn their trust. In this direction, and having always our customers in mind, the best services for them and the provision of proper and reliable information, H.A.I.C undertakes important initiatives such as: • the creation of the Single Registry of insurance agents, • the design of indicators that will measure the cost evolution of medical insurance plans, • the promotion of mediation for the settlement of disputes with insurance companies in cooperation with OPEMED, • the expansion of amicable settlement in car insurance, • the establishment of service level agreements with road assistance companies. The above mentioned actions are part of our strategy, in order to enhance transparency, shield the reliability of our market and build customers insurance consciousness. In addition, actions in areas that are not in our direct responsibility, such as education on road accident and health prevention, tackling financial literacy, as well as to promote youth entrepreneurship, are also part of our strategy, in order to provide solutions for Greek citizens on current “hot” issues. In a recent survey conducted by H.A.I.C, there were a number of shocking findings. Greek citizens have made great sacrifices, they feel angry, they are confused, they are very skeptical, and have difficulty in trusting private or public institutions.

It is our duty to overturn this perception. Access to adequate health services and ensuring a decent living during the pension age, are the primary needs of today's citizens and undeniable rights. The insurance market professionals will work to justify the trust of our customers, offering high-quality services that meet their needs and their limited disposable income. We will do everything possible to preserve the dignity of every Greek. Over the next couple of days we will have the opportunity to discuss all these issues, as well as many others that concern the insurance industry internationally, such as cyber risk and reinsurance solutions for the reduction of capital requirements imposed by Solvency II. Ι wish us all a fruitful and productive meeting in Hydra.

Αφιέρωμα

19 χρόνια ζωντανό το ενδιαφέρον για το Hydra Meeting

Γ Μαργαρίτα Αντωνάκη

ια ακόμη μία χρονιά η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) διοργανώνει, το Hydra Meeting, την ετήσια συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο στην Ύδρα. Η Ύδρα είναι ένας θεσμός που φέτος θα συμπληρώσει 19 συνεχείς και επιτυχημένες διοργανώσεις, καθώς επί τόσα χρόνια έχει κατορθώσει να συγκεντρώνει στον μικρό αυτό τόπο μεγάλο αριθμό ασφαλιστών και αντασφαλιστών από την Ελλάδα και μεγάλο αριθμό χωρών του εξωτερικού. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι εκείνοι οι ξένοι συνάδελφοι που μας τιμούν με την παρουσία πολλά χρόνια και αναμένουν τη διοργάνωση αυτή κάθε Σεπτέμβριο. Η Ένωση καταβάλλει κάθε προσπάθεια να οργανώσει όσο το δυνατό καλύτερα το Hydra Meeting διασφαλίζοντας μία ισορροπία μεταξύ του συνεδριακού μέρους, των συναντήσεων μεταξύ ασφαλιστών και αντασφαλιστών και των κοινωνικών εκδηλώσεων. Κύριος στόχος μας είναι να φέρουμε σε επαφή τους ανθρώπους της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με τους ξένους αντασφαλιστές σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, συνδυάζοντας τη δουλειά με τη διασκέδαση. Η συνταγή αυτή είναι σίγουρα επιτυχημένη καθώς έχει κατορθώσει να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον για 19 χρόνια! Κάθε χρόνο διερευνούμε ποια είναι τα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο και επιλέγουμε αυτά που θεωρούμε ως τα πιο κατάλληλα για να συζητηθούν στην Ύδρα. Άλλωστε όλοι γνωρίζουμε πως η ασφαλιστική δραστηριότητα είναι διεθνοποιημένη. Φέτος, επιλέξαμε να εστιάσουμε σε ένα νέο σχετικά ασφαλιστικό κίνδυνο που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον που δεν είναι άλλος από το Cyber risk. Για να δούμε πως εξελίσσεται ο κίνδυνος αυτός στο εξωτερικό, τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρονται για την κάλυψή του και

όλες τις τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο αυτό, έχουμε και φέτος μαζί μας διακεκριμένους και έμπειρους στο κομμάτι αυτό ομιλητές από το εξωτερικό. Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στο Solvency II και έχει αντασφαλιστικό και ασφαλιστικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα οι διακεκριμένοι ομιλητές που έχουμε και εδώ επιλέξει από μεγάλες αντασφαλιστικές και ασφαλιστικές εταιρίες θα παρουσιάσουν τις ανάγκες που έχει μία σύγχρονη ασφαλιστική επιχείρηση για τη μείωση των κεφαλαίων που απαιτεί το Solvency II και με ποιον τρόπο μπορεί αυτό να γίνει μέσω της αντασφάλισης. Πέραν του συνεδριακού μέρους, κύριο ρόλο στο Hydra Meeting διατηρούν πάντοτε οι επιμέρους επαγγελματικές συναντήσεις των συμμετεχόντων, που έχουν αναδείξει την Ύδρα ως σημείο συνάντησης. Τέλος, όπως κάθε χρόνο οι χορηγοί μας που μας στηρίζουν εδώ και πολλά χρόνια έχουν ετοιμάσει εκπλήξεις για εμάς, με εκδηλώσεις, δώρα κ.ά. Αξίζει να αναφερθούμε σε αυτούς και να τους ευχαριστήσουμε για τη συμβολή τους: Οι AON BENFIELD, CARPENTER TURNER, EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP και MATRIX Broker at Lloyd’s μας στηρίζουν με χορηγία των εκδηλώσεων και οι ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και CARGLASS. Για εμάς η διοργάνωση αυτή παραμένει μια σημαντική πρωτοβουλία για την οποία αρκετοί άνθρωποι της ΕΑΕΕ αφιερώνουμε σημαντικό χρόνο και προσπάθεια. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανή την ιδέα αυτή αλλά και της δώσουμε έναν αέρα ανανέωσης χωρίς να θίξουμε τη βασική της προσέγγιση που την ανέδειξε τελικά σε θεσμό. Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε πολλά για τα επόμενα χρόνια.

19 years of lively interest in the Hydra Meeting Director General, Hellenic Association of Insurance Companies

Margarita Antonaki

or yet another year the Hellenic Association of Insurance CompaniesH.A.I.C organizes Hydra Meeting, the annual rendezvous of September between insurers and reinsurers on Hydra. Hydra Meeting has become an institution, as this year “counts” 19 consecutive and successful events. During all these years it has succeeded to gather a large number of insurers and reinsurers from Greece along with a large number of countries from abroad in the tiny location of Hydra. Indeed, the number of the foreign colleagues who honor us with their presence for many years and long for this event every September is not negligible. H.A.I.C. makes every effort to organize this event as best possible ensuring a balance among sessions, meetings between insurers and reinsurers and social events. Our key aim is to bring together people from our insurance market with foreign reinsurers in an idyllic location combining business with pleasure. The recipe is definitely successful as it has

managed to keep the interest lively for 19 years! Every year we identify the issues that concern the European and Greek insurance market and we choose those we deem as the most suitable to be discussed at Hydra event. Besides, we all know that insurance business is international. This year we selected to focus on cyber risk, a relatively new insurance risk which is of a great interest. To this end, we have invited distinguished speakers from abroad with great experience on this issue to present us how this risk is developed in abroad, what are generally the trends related to this risk but also what are the insurance solutions for its cover. The second session of the Meeting will be of great interest for insurers and reinsurers and will be devoted to Solvency II. Concretely, our distinguished speakers, who represent big insurance and reinsurance companies, will present the necessity for the reduction of the capitals required by Solvency II regulations and how this can be achieved by

reinsurance means. Beyond sessions, the meetings between insurers and reinsurers play a key role of the event as they highlighted Hydra as a meeting point. Last but not least, our sponsors who support us all these years have prepared a number of surprises for the participants of this year’s Meeting (events and presents, e.t.c.). We should mention our sponsors and thank them for their contribution: AON BENFIELD, CARPENTER TURNER, EUROLIFE ERB INSURANCE GROUP and MATRIX Broker at Lloyd’s sponsor our social events and ETHNIKI and CARGLASS. For us this event still remains a key initiative as a quite number of HAIC’s employees dedicate time and effort for its organization. Our aim is not only to keep this idea alive but also to renew it in such a way so as to keep its initial and basic approach which has turned it eventually to an institution. To this end we have lots of plans in the coming years. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Δημήτρης Παπαδημητρίου

Συνέντευξη στη ΜΑΊΡΗ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

«Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να θεωρηθεί παράγων ανάπτυξης» Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να θεωρηθεί ένας παράγων ανάπτυξης. Σε ορισμένες καταστάσεις που η οικονομία είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τη δική μας, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να γίνει παράγων ανάπτυξης, γιατί τα αποθέματα των ασφαλιστικών εταιρειών μπορούν να επενδυθούν σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα ή σε επενδύσεις υποδομών

η βούλησή του να «χτίσει γέφυρα» επικοινωνίας με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος εξέφρασε πρόσφατα ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, αναγνωρίζοντας τον θετικό ρόλο που παίζει η Ιδιωτική Ασφάλιση στην οικονομία και την κοινωνία. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδημητρίου, απαντώντας στις ερωτήσεις της εφημερίδας Nextdeal, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης σε συνδυασμό με την προσέλκυση επενδύσεων, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη μείωση του ποσοστού της ανεργίας. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου. Οι μεταρρυθμίσεις των κρατικών συνταξιοδοτικών συστημάτων σε άλλα κράτη άνοιξαν τεράστιες ευκαιρίες για την ιδιωτική ασφάλιση. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να αναζητηθούν λύσεις και στη χώρα μας για τη συμπλήρωση των δημοσίων συντάξεων που να περιλαμβάνουν και τους τρεις ασφαλιστικούς πυλώνες όπως συμβαίνει σήμερα στις 23 από τις 29 χώρες της Ευρώπης;

Ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να θεωρηθεί ένας παράγων ανάπτυξης. Σε ορισμένες καταστάσεις που η οικονομία είναι σε υψηλότερο επίπεδο από τη δική μας ,η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να γίνει παράγων ανάπτυξης, γιατί τα αποθέματα των ασφαλιστικών εταιρειών μπορούν να επενδυθούν σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα ή σε επενδύσεις υποδομών. Η πορεία της ασφαλιστικής αγοράς το α’ εξάμηνο του 2017, καταγράφει αύξηση 1,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν ακόμα και σήμερα υπό τον περιορισμό των μνημονίων, να δοθούν κίνητρα (πχ φοροελαφρύνσεις) για να ενισχυθεί η αυξητική πορεία;

Ο ιδιωτικός τομέας ασφάλισης συνήθως συμπλέει με φορολογικά κίνητρα. Ωστόσο θα ήταν δύσκολο να νομοθετηθεί η ιδιωτική ασφάλιση με τέτοιου είδους κίνητρα πριν από την έξοδο του μνημονίου και την αλλαγή του δημοσιονομικού περιβάλλοντος. Γνωρίζετε καλά την αγορά των ΗΠΑ όπου κυριαρχούν τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Αν έπρεπε να μεταφέρετε μία εμπειρία η συμβουλή από την αγορά της άλλης πλευράς του ατλαντικού στον NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

By MARY LAMPADITIS

κλάδο των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών ποιά θα ήταν αυτή;

Η εμπειρία στις ΗΠΑ όσον αφορά στον ασφαλιστικό τομέα, δεν μπορεί εύκολα να συγκριθεί με την ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Το ότι ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προϊόντα με φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ έχουν γίνει πηγές αποταμίευσης και συνεπώς επενδύσεων είναι μια πραγματικότητα. Σε ότι αφορά στη χώρα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η οικονομία μας έχει φτάσει στο επίπεδο που η ανεργία έχει μειωθεί αρκετά, ώστε οι πολίτες μας να θεωρήσουν την ιδιωτική συνταξιοδότηση μια αναγκαία δαπάνη. Από τις 6100 επιχειρήσεις- οφειλέτες που επισκέφτηκαν την πλατφόρμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού μόνο οι 82 έχουν προχωρήσει ουσιαστικά τη διαδικασία. Μάλιστα όπως αναφέρουν οι ειδικοί για μια μεγάλη επιχείρηση η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει και 10 μήνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας, πόσες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να επιλεγούν και να ρυθμίσουν τα χρέη τους έως τα τέλη του 2018, οπότε και θα είναι σε ισχύ ο μηχανισμός; Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να « τρέξει» γρηγορότερα η διαδικασία;

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΓΣΕΒΕΕ υπάρχουν 400.000 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Η εκτίμηση του Υπουργείου είναι ότι τελικά οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα είναι μεταξύ 100 έως 125.000. Οι 82 επιχειρήσεις που αναφέρετε ακολούθησαν τη διαδικασία τον πρώτο μήνα που άνοιξε η πλατφόρμα, ο οποίος ήταν ο Αύγουστος, μήνας διακοπών. Επομένως αναμένεται αύξηση του ενδιαφέροντος τους επόμενους μήνες. Ήδη από το μήνα Σεπτέμβριο με την τελειοποίηση της πλατφόρμας, παρατηρούμε επιτάχυνση και μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Παπαδημητρίου Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έχει υπάρξει Πρόεδρος του Οικονομικού Ινστιτούτου Levy του Κολεγίου Bard από την ίδρυσή του, το 1986, και Αντιπρόεδρος και Καθηγητής στο ίδιο Κολέγιο από το 1977. Έχει ανακηρυχθεί Εξέχων Ερευνητής της Ακαδημίας Κοινωνικών Επιστημών της Σαγκάης και έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Εμπορικού Ελλείμματος στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, Επίκουρος Καθηγητής της Νέας Σχολής Κοινωνικών Ερευνών και Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας στην εταιρεία William Penn Life Insurance Company. Είναι επίσης μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των επιστημονικών περιοδικών Bulletin of Political Economy Challenge και Journal of Economic Analysis και τακτικός αρθρογράφος σε αμερικανικές και ελληνικές εφημερίδες. Έχει συμμετάσχει επίσης στην Συντακτική Επιτροπή των επιστημονικών περιοδικών Review of Incomeand Wealth και Eastern Economic Journal. Επιπλέον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του Economic Club of New York, της Επιτροπής Bretton Woods,του Αμερικανικού Οικονομικού Συλλόγου, του Αμερικανικού Χρηματοπιστωτικού Συλλόγου, του Συλλόγου Εξελικτικών Οικονομικών, της Βασιλικής Οικονομικής Εταιρείας (Λονδίνο), του Ανατολικού Οικονομικού Συλλόγου, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Συλλόγου και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Τραπεζιτών. Ο Υπουργός είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κολούμπια και διδάκτορας οικονομικών επιστημών της Νέας Σχολής Κοινωνικών Ερευνών. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Dimitris Papadimitriou Minister of Economy and Development

The insurance industry can be considered as a growth factor Το ό,τι ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προϊόντα με φορολογικά κίνητρα στις ΗΠΑ έχουν γίνει πηγές αποταμίευσης και συνεπώς επενδύσεων είναι μια πραγματικότητα. Σε ότι αφορά τη χώρα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η οικονομία μας έχει φτάσει στο επίπεδο που η ανεργία έχει μειωθεί αρκετά, ώστε οι πολίτες μας να θεωρήσουν την ιδιωτική συνταξιοδότηση μια αναγκαία δαπάνη The fact that private pension products with tax incentives in the USA have become sources of savings and therefore investment, is a reality. As far as our country is concerned, they can be used when our economy has reached the level where unemployment has dropped enough, so that our citizens to be able to consider private pension as a necessary expense

r. Dimitris Papadimitriou, Minister of Economy and Development, recently expressed his willingness to "build a bridge" of communication with the Hellenic Association of Insurance Companies, recognizing the positive role that Private Insurance plays both in economy and society. As Mr. Papadimitriou pointed out, responding to the questions posed by NextDeal newspaper, Private Insurance can contribute to the country's development, which is a key priority for the government, together with the attraction of new investments, the financing of small and medium-sized businesses and the reduction of unemployment. Reforms of state pension systems in other countries have opened up huge opportunities for private insurance. Do you believe that solutions could also be found in our country, in order to supplement public pensions, including all three insurance pillars, as it is currently the case in 23 out of the 29 countries in Europe?

The insurance industry can be considered as a growth factor. In some situations, where economy stands at a higher level than ours, private insurance can become a growth factor, because the reserve funds of insurance companies can be invested in government and corporate bonds or in infrastructure investments. The course of the insurance market during the first half of 2017, shows an increase of 1,2% compared to the same period of last year. Do you believe that today, being under the restrictions of memorandums, incentives could be offered (e.g. tax exemptions), in order to enhance this growth?

The private insurance sector is usually coupled with tax incentives. However, it would be difficult to legislate private insurance with such incentives before leaving the memorandum and changing the financial environment. You are well aware of the U.S. market, dominated by private insurance contracts. If you had to convey an experience or a piece of advice from the market of the other side of the Atlantic into the Greek insurance sector, what would that be?

The experience of the USA with regard to the insurance sector, can not easily be compared to the reality of the Greek economy. The fact that private pension products with tax incentives in the USA have become sources of savings and therefore investment, is a reality. As far as our country is concerned, they can be used when our economy has reached the level where unemployment has dropped enough, so that our citizens to be able to consider private pension as a necessary expense. Out of the 6.100 debtor companies that visited the out-ofcourt settlement platform, only 82 have substantially followed the procedure. Indeed, as experts mention, for a big company, the process may last even for 10 months. According to the estimations of the Ministry of Economy,

how many enterprises will be able to be chosen and settle their debts by the end of 2018, when the validity of this mechanism expires? What are the most important problems that need to be overcome in order for the process to "run" faster?

According to the estimations of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen & Merchants (GSEVEE), there are 400.000 small and medium-sized enterprises that could join the outof-court mechanism. The Ministry's estimation is that eventually, the enterprises that will join will be between 100 and 125.000. The 82 enterprises that you mentioned followed the process the very first month of the platform’s opening, which was August, a month of summer holidays. Therefore, increase of interest is expected during the months to come. As early as September, with the finishing of the platform, we observe acceleration and a higher number of visitors.

Curriculum Vitae Dimitri B. Papadimitriou is the Minister of Economy and Development of Greece. He was also President of the Levy Economics Institute of Bard College since its inception in 1986 and Executive Vice President and Jerome Levy Professor of Economics at Bard College since 1977. His academic and professional career includes his appointment as Distinguished Scholar at the Shanghai Academy of Social Sciences, Vice Chairman of the Trade Deficit Review Commission of the United States Congress, Adjunct Professor at the Graduate Faculty of the New School for Social Research and Executive Vice-President, as well as Secretary and Treasurer at the William Penn Life Insurance Company of New York. He is also member of the Editorial Boards of the Bulletin of Political Economy, Challenge and Journal of Economic Analysis and regular columnist in American and Greek newspapers. He has also been on the Editorial Boards of the Review of Income and Wealthand the Eastern Economic Journal. The Minister’s professional memberships include the Economic Club of New York, the Bretton Woods Committee, American Economic Association, American Finance Association, Association for Evolutionary Economics, Royal Economic Society (London), Eastern Economic Association, European Economic Association, and HellenicAmerican Bankers Association. Professor Papadimitriou is a graduate of Columbia University and has received a Ph.D. in economics from the New School for Social Research.

Αφιέρωμα

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας

Τράπεζα της Ελλάδος Πολύ υψηλής ποιότητας τα κεφάλαια των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών Ενενήντα δυο στα εκατό ευρώ από τα κεφάλαια που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας είναι πολύ υψηλής ποιότητας και ανήκουν στην κατηγορία 1 σύμφωνα με την έκθεση για την Νομισματική Πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε ειδικό κεφάλαιο η έκθεση αναφέρεται στην κατάσταση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η ασφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια κεφαλαίων καλής ποιότητας, καθώς 92% των επιλέξιμων κεφαλαίων ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1)». Επίσης «η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς κατά την 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε 1,73 δισεκ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 2,72 δισεκ. Ευρώ». Διαβάστε στη συνέχεια αναλυτικά την αναφορά της ΤτΕ:

Επισκόπηση της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης Η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι η αρμόδια ελληνική Εποπτική Αρχή, δυνάμει της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον ν.4364/2016 (Φερεγγυότητα ΙΙ) ο οποίος καθορίζει το πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, ασκεί προληπτική εποπτεία επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και επί των αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες που δραστηριο-

ποιούνται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος. Επιπροσθέτως, η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα (είτε με υποκατάστημα είτε διακρατικά, κάνοντας χρήση των διατάξεων περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών) προς τους ελληνικούς κανόνες δημόσιου συμφέροντος, σε συνεργασία με τις οικείες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους. Τέλος, η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος εκτείνεται και στους συνεργαζόμενους με αυτές ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Βασικός στόχος της εποπτείας είναι η προστασία των ασφαλισμένων και των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση. Επιπρόσθετοι σκοποί της εποπτείας είναι η ομαλή λειτουργία της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε αυτήν, καθώς και η διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η αγορά ιδιωτικής ασφάλισης λειτουργεί από 1.1.2016 με βάση ένα κοινό και συνεκτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας με υψηλότερο βαθμό διαφάνειας τόσο από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και από τις αρμόδιες Εθνικές Εποπτικές Αρχές, οι απαιτήσεις του οποίου αποτυπώνονται σε 3 βασικούς Πυλώνες: Ι) Ποσοτικές απαιτήσεις, ΙΙ) Ποιοτικές Απαιτήσεις και Εποπτική Αξιολόγηση και ΙΙΙ) Δημοσιοποίηση και Γνωστοποίηση. Η εποπτεία ασκείται επί τη βάσει διερευνητικής και βασισμένης στον κίνδυνο προσέγγισης, ανάλογης προς τη φύση, την πολυπλοκότητα και την κλίμακα των κινδύνων που αναλαμβάνει η κάθε ασφαλιστική και αντασφαλιNEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

στική επιχείρηση. Η εφαρμοζόμενη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης εστιάζει στην αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και στην αξιολόγηση της ικανότητάς τους να προβαίνουν σε εκτίμηση αυτών των κινδύνων, λαμβανομένου υπόψη του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν. Αναφορικά με κάθε ασφαλιστικό όμιλο με διασυνοριακή δραστηριότητα, οι εποπτικές αρχές συνεργάζονται και οι αντίστοιχες εποπτικές δράσεις συντονίζονται από το “κολλέγιο εποπτών”, το οποίο αποτελεί μια μόνιμη αλλά ευέλικτη δομή διευκόλυνσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ των εποπτικών αρχών που σχετίζονται με την εποπτεία εκάστου ομίλου. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει συγκροτήσει τρία κολλέγια εποπτών, για ισάριθμους ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στην Ελλάδα, έχοντας αναλάβει το ρόλο της αρχής εποπτείας εκάστου ομίλου, ενώ παράλληλα συμμετέχει στα κολλέγια εποπτών που έχουν συγκροτηθεί για κάθε έναν ευρωπαϊκό ασφαλιστικό όμιλο ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον μία θυγατρική επιχείρηση στην Ελλάδα.

Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και μετάβαση στη Φερεγγυότητα ΙΙ Το 2016 σηματοδοτήθηκε από την έναρξη ισχύος και εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την ιδιωτική ασφάλιση, καλούμενου Φερεγγυότητα ΙΙ. Η σχετική Οδηγία 2009/138/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το νόμο 4364/2016. Για την συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου της Φερεγγυότητας ΙΙ, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε 28 κανονιστικές αποφάσεις. Οι 22 εξ αυτών αφορούν την ενσωμάτωση ισάριθμων αντίστοιχων Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ), οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος λειτουργίας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (όπως ενδεικτικά την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων, την ποσοτικοποίηση συγκεκριμένων κινδύνων, την ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων, το σύστημα διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνου, τη δημοσιοποίηση στοιχείων). Οι υπόλοιπες 6 κανονιστικές αποφάσεις αφορούν α) τον προσδιορισμό της έκτασης των ελεγκτικών διαδικασιών επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ομίλων με έδρα στην Ελλάδα από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία, β) τις απαιτήσεις φερεγγυότητας και του συστήματος διακυβέρνησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λόγω μεγέθους εξαιρούνται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ, γ) τον τρόπο και το μορφότυπο των υποβολών προς την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και το περιεχόμενο συμπληρωματικών περιοδικών αναφορών και, τέλος, δ) το ύψος της ετήσιας εισφοράς των εποπτευομένων επιχειρήσεων. Με σκοπό την ομαλή μετάβαση της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς στο νέο πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ, η Τράπεζα της Ελλάδος έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Α. Εξαιρούμενες λόγω μεγέθους από τη Φερεγγυότητα ΙΙ επιχειρήσεις Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας, επέτρεψε σε τρεις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούσαν τα σχετικά κριτήρια μεγέθους και εργασιών, να εξαιρεθούν από ορισμένες διατάξεις της Φερεγγυότητας ΙΙ και να εφαρμόσουν μειωμένες απαιτήσεις για τη φερεγγυότητα και το σύστημα διακυβέρνησής τους. Β. Έγκριση χρήσης μεταβατικών μέτρων Η Τράπεζα της Ελλάδος, μεριμνώντας για την ομαλή προσαρμογή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στις αυξημένες απαιτήσεις για τον υπολογισμό και σχηματισμό τεχνικών προβλέψεων, επέτρεψε σε 4 ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 273 έως 275 του ν. 4364/2016 μεταβατικά μέτρα. Οι εν λόγω εγκριτικές αποφάσεις της εποπτικής αρχής αφορούν, σε μια περίπτωση, τη μεταβατική μείωση των τεχνικών προβλέψεων κατά συγκεκριμένο ποσό και σε 3 περιπτώσεις τη χρήση μεταβατικού επιτοκίου προεξόφλησης των τεχνικών προβλέψεων. Σε περιπτώσεις που δεν εξασφαλιζόταν η φερεγγυότητα της επιχείρησης χωρίς τη χρήση του μεταβατικού μέτρου, απαιτήθηκε η υποβολή σχεδίου σταδιακής εφαρμογής, στο οποίο προσδιορίζονται συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης. Οι ευνοούμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε γνωστοποίηση της επίπτωσης από τη χρήση μεταβατικών μέτρων στη δημοσιοποιούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4364/2016, Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR). Γ. Έγκριση χρήσης μερικού εσωτερικού υποδείγματος Η Φερεγγυότητα ΙΙ, προκειμένου να παροτρύνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των κινδύνων τους, επιτρέπει, κατόπιν εποπτικής έγκρισης, στις ως άνω εποπτευόμενες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν δικά τους οικονομικά ή αναλογιστικά υποδείγματα για τον καθορισμό των κεφαλαιακών τους απαιτήσεων (εσωτερικό υπόδειγμα). Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εγκρίνει τη χρήση μερικού εσωτερικού υποδείγματος για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας σε μία ασφαλιστική επιχείρηση. Δ. Αποφάσεις για ομίλους Ως προς τα θέματα εποπτείας των δύο ασφαλιστικών ομίλων με έδρα στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με τα κολλέγια εποπτών, εξέδωσε, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, δύο αποφάσεις. Η απόφαση για τον πρώτο όμιλο αφορούσε τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής της εποπτείας ομίλου, καθώς και την εφαρμογή της εναλλακτικής μεθόδου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 191 του ν.4364/2016. Για το δεύτερο όμιλο αφορούσε την εφαρμογή ενός συνδυασμού της βασικής και της εναλλακτικής μεθόδου υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας. Επιπροσθέτως, για έναν εκ των ανωτέρω ομίλων, αποφασίστηκε η εξαίρεση της συμμετοχής της μητρικής επιχείρησης σε μια επιχείρη-

Αφιέρωμα

Η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ΕΕ πρέπει, σε κάθε χρονική στιγμή, να είναι σε θέση να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αποτελείται από τις υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους. Το βασικό χαρακτηριστικό των υποχρεώσεων προς ασφαλισμένους είναι ότι δεν αποτελούν ένα εκ των προτέρων γνωστό μέγεθος, καθώς το ύψος τους εξαρτάται από την επέλευση των ασφαλισμένων κινδύνων. Για να μπορεί να θεωρηθεί ότι μια ασφαλιστική επιχείρηση είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της (και δη προς τους ασφαλισμένους της), η Φερεγγυότητα ΙΙ θέτει δύο βασικές απαιτήσεις φερεγγυότητας. Η πρώτη αφορά την υποχρέωση της ασφαλιστικής επιχείρησης να διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να καλύπτουν, κατά μέσο όρο, τις υποχρεώσεις της προς τους ασφαλισμένους. Ο μέσος όρος των υποχρεώσεων αυτών, προσαυξημένος με ένα περιθώριο κινδύνου, καλείται Τεχνική Πρόβλεψη. Εάν το ύψος των υποχρεώσεων ακολουθεί συμμετρική πιθανοθεωρητική κατανομή, τότε υπάρχει 50% πιθανότητα η τεχνική πρόβλεψη να επαρκεί ή, αντίστροφα, υπάρχει 50% πιθανότητα η τεχνική πρόβλεψη να μην επαρκεί. Επειδή η πιθανότητα η τεχνική πρόβλεψη να μην επαρκεί είναι υπέρ το δέον μεγάλη, η Φερεγγυότητα ΙΙ απαιτεί επιπροσθέτως από την ασφαλιστική επιχείρηση να διαθέτει κεφάλαια (καλούμενα Ίδια Κεφάλαια) τα οποία να καλύπτουν όχι μόνο τις τεχνικές προβλέψεις αλλά και όλες τις πιθανές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι υποχρεώσεις αυτές υπερβαίνουν τη μέση τους τιμή, εντός των επόμενων 12 μηνών, με πιθανότητα 99,5% (ήτοι η πιθανότητα να μην εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός των επόμενων 12 μηνών να μην υπερβαίνει το 0,5%). Το ελάχιστο ποσό των ιδίων κεφαλαίων που διασφαλίζει αυτήν την απαίτηση καλείται Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας. Καθώς όμως η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας παρέχει κάλυψη για σχετικά μικρή χρονική περίοδο (12 μήνες) και λαμβάνει υπόψη της περιορισμένο εύρος εφαρμοζόμενων τεχνικών μείωσης των κινδύνων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η Φερεγγυότητα ΙΙ έχει εισαγάγει τη διαδικασία που καλείται Ιδία Αξιολόγηση Κινδύνου και Φερεγγυότητας (Own Risk and Solvency Assessment - ORSA), μέσω της οποίας εξετάζονται οι επιπτώσεις ενδεχόμενων ακραίων σεναρίων και δυσμενών γεγονότων στη χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων σε χρονικό ορίζοντα 3 ως 5 ετών. Η ORSA διενεργείται τουλάχιστον μία φορά το έτος και λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δράσεων που η διοίκηση της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης έχει σχεδιάσει να εκτελέσει στην περίπτωση κάθε εξεταζόμενου σεναρίου και δυσμενούς γεγονότος, ώστε να διατηρεί την πιθανότητα χρεοκοπίας της επιχείρησης μικρότερη από 0,5%.

ση του ομίλου στο εξωτερικό από το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλου.

Εποπτικές δράσεις Η Τράπεζα, δεδομένου ότι το 2016 αποτέλεσε το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, πραγματοποίησε εποπτικές δράσεις, οι οποίες περιλάμβαναν ελέγχους στους χώρους των εποπτευόμενων επιχειρήσεων και συναντήσεις με διοικητικά στελέχη και τους υπευθύνους των βασικών λειτουργιών (αναλογιστικής, διαχείρισης κινδύνου, συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου). Οι εν λόγω εποπτικές δράσεις ταξινομούνται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των δύο πρώτων πυλώνων της Φερεγγυότητας ΙΙ. Οι θεματικές ενότητες του πρώτου πυλώνα της Φερεγγυότητας ΙΙ περιλάμβαναν, ενδεικτικά, τη μεθοδολογία αποτίμησης των τεχνικών προβλέψεων ασφαλίσεως ζωής και κατά ζημιών, τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης στην υποενότητα κινδύνου ασφαλίσεων ζωής σύμφωνα με την τυπική προσέγγιση και τον υπολογισμό της προσαρμογής για τη δυνατότητα της αναβαλλόμενης φορολογίας να απορροφήσει ζημίες. Στο πλαίσιο αυτών των θεματικών ενοτήτων, η εποπτική αρχή προσέγγισε τον υπολογισμό του περιθωρίου κινδύνου και των προβλέψεων για εκκρεμείς ζημίες από τις επιχειρήσεις, την ποιότητα των δεδομένων

τους και τις παραδοχές της αναλογιστικής τους λειτουργίας για επικύρωση των τεχνικών προβλέψεων. Επίσης, αξιολογήθηκε η συμμόρφωσή των επιχειρήσεων με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του ασφαλιστικού κινδύνου ζωής και η δυνατότητά τους να αντισταθμίζουν μη αναμενόμενες ζημίες μέσω ταυτόχρονης μείωσης των αναβαλλόμενων φόρων. Οι θεματικές ενότητες του δεύτερου πυλώνα της Φερεγγυότητας ΙΙ αφορούσαν την εφαρμοζόμενη επενδυτική πολιτική, τη διαδικασία εκτέλεσης της ιδίας αξιολόγησης κινδύνου και φερεγγυότητας1, την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας τόσο των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου όσο και των υπευθύνων των βασικών λειτουργιών τους. Σχετικές περιοχές αξιολόγησης από την Τράπεζα ήταν ενδεικτικά η επάρκεια κεφαλαίων των επιχειρήσεων σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους από αυτές επενδυτικούς κινδύνους, ο βαθμός και η ικανότητα κατανόησης αυτών των κινδύνων από το Διοικητικό τους Συμβούλιο και τα στελέχη τους που είναι επιφορτισμένα με τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων. Επιπροσθέτως, αξιολογήθηκαν το επίπεδο εμπλοκής του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαδικασία εκτέλεσης της ιδίας αξιολόγησης κινδύνου και φερεγγυότητας, η επάρκεια του συστήματος διακυβέρνησης ως προς τις πρακτικές διαχείρισης, τα εμπλεκόμενα συστήματα και τα δεδομένα, η σύνδεση του επιχειρηματικού σχεδιασμού με τις ανάγκες φερεγγυότητας, τις πιθανές εξωτερικές ακραίες καταστάNEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες και stress test Κ

ατά τη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, με ημερομηνία αναφοράς την 1.1.2016. Σκοπός της άσκησης ήταν η εκτίμηση της αντοχής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε ακραία σενάρια μεταβολής των παραμέτρων της αγοράς και χαμηλών επιτοκίων και η αναγνώριση των επιπτώσεών τους κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ. Η άσκηση διενεργήθηκε σε ατομικό επίπεδο και περιλάμβανε δύο σενάρια: το σενάριο χαμηλών επιτοκίων και ακραίων καταστάσεων στις αγορές (Double-hit) και το σενάριο χαμηλών επιτοκίων (Low-for-Long). Στην άσκηση συμμετείχαν 8 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην Ελλάδα, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 88% των τεχνικών προβλέψεων ζωής (εξαιρουμένων των τεχνικών προβλέψεων υγείας και των συμβολαίων που συνδέονται με επενδύσεις) σε σύνολο 236 επιχειρήσεων από 30 χώρες. Οι δύο εκ των

σεις και τις πιθανές σημαντικές αλλαγές στο προφίλ κινδύνου, η σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων, οι κίνδυνοι από τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων και η απαίτηση σχετικά με τα μέτρα μακροπρόθεσμων εγγυήσεων. Πέραν των ανωτέρω, εντός του 2016 συνεχίστηκαν οι εποπτικές δράσεις της Τράπεζας σχετικά με την προσαρμογή του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και των πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου, με συνδυασμό επιτόπιων ελέγχων και συγκεκριμένων συστάσεων2 επί αυτών από την Τράπεζα.

Εποπτικά μέτρα Η Τράπεζα της Ελλάδος, κάνοντας χρήση των νέων εργαλείων εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης που προβλέπει ο ν. 4364/2016, διόρισε ασφαλιστικό διαχειριστή σε δύο ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, κατ’ αντικατάσταση του διοικητικού τους συμβουλίου. Με πρόσφατες αποφάσεις ανακλήθηκε η άδεια των δύο αυτών εταιριών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και κάνοντας χρήση διατάξεις περί υποχρεωτικής μεταβίβασης χαρτοφυλακίου, ο ασφαλιστικός διαχειριστής μερίμνησε για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

συμμετεχουσών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ασφαλίσεις ζωής, ενώ οι λοιπές 6 δραστηριοποιούνται τόσο στις ασφαλίσεις ζωής όσο και στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό της άσκησης και την επικύρωση των αποτελεσμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάστηκε με την ΕΙΟΡΑ και ανέπτυξε διαδικασία επικύρωσης, η οποία απαιτούσε τη συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Συμπερασματικά, η άσκηση επιβεβαίωσε την ευαισθησία του κλάδου και στα δύο σενάρια, με την επισήμανση ότι μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλών επιτοκίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ή διατηρούν επιχειρηματικά μοντέλα βασισμένα στην παροχή μακροχρόνιων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, μέσα από σημαντική μείωση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων τους.

Hellenic insurance companies and stress test D

uring 2016, a stress test was conducted, in a European level, with a reference date of 1.1.2016. The purpose of this test was to assess the endurance of insurance companies in extreme scenarios of changing market parameters and low interest rates and also, to identification of their impact during the first year of application of the Solvency II framework. The stress test was conducted on an individual level and included two scenarios: the low interest and stress test in the markets scenario (double-hit) and the low interest scenario (low-for-long). In this exercise participated 8 insurance companies activating in Greece, accounting for the 88% of technical life forecasts (excluding technical forecasts concerning health and investmentlinked contracts), in a total of 236 companies from 30 countries.

Two of the participating companies are exclusively activating in life insurance, while the other 6 are activating in both life and nonlife insurance. In order to effectively coordinate the exercise and validate the results, the Bank of Greece cooperated with EIOPA and developed a validation process, which required the participation of the senior management of the participating companies. In conclusion, the exercise confirmed the sensitivity of the insurance industry to both scenarios, stating that a prolonged low interest rate period could jeopardize the viability of the insurance companies which develop or maintain business models based on the provision of long-term financial guarantees, through a significant reduction of their eligible equity funds.

Αφιέρωμα

Η εικόνα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς Η

Τράπεζα της Ελλάδας εποπτεύει, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2016, 45 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 4 δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ασφαλίσεις ζωής, οι 24 στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ενώ οι 17 ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και κατά ζημιών. Επίσης, 27 εκ των ως άνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήκουν σε όμιλο, είτε με έδρα στην Ελλάδα (8 επιχειρήσεις) είτε με έδρα εκτός Ελλάδος (19 επιχειρήσεις). Εκ των επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα, οι 5 δραστηριοποιούνται ενεργά και σε λοιπές χώρες της ΕΕ, κάνοντας χρήση των διατάξεων περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά δραστηριοποιούνται επίσης 20 υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, καθώς και 16 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εκ των οποίων οι 10 δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και οι 6 στις ασφαλίσεις ζωής. Η χρηματοοικονομική εποπτεία των εν λόγω υποκαταστημάτων και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διενεργείται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους. Το σύνολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα, κατά την 31.12.2016, ανήλθε σε 15,9 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 6,8 δισεκ. ευρώ αφορούσαν τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα και 2,3 δισεκ. ευρώ αφορούσαν επενδύσεις για ασφαλίσεις τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι (unit-linked). Οι συνολικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 13 δισεκ. ευρώ, με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνονται σε 11,9 δισεκ. ευρώ (8,9 δισεκ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών). Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η ασφαλιστική αγορά εμφανίζει επάρκεια κεφαλαίων καλής ποιότητας, καθώς 92% των επιλέξιμων κεφαλαίων ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1). Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς κατά την 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε 1,73 δισεκ. ευρώ, με τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 2,72 δισεκ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η συνολική Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) διαμορφώθηκε σε 634 εκατ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 2,55 δισεκ. ευρώ και να αφορούν εξ ολοκλήρου κεφάλαια Κατηγορίας 1. Εντός του 2016, η εποπτική αρχή ενέκρινε μεταβολές στη μετοχική σύνθεση 4 ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

The Image of the Hellenic Insurance Market The Bank of Greece supervises, with reference date 31.12.2016, 45 insurance companies based in Greece, out of which 4 are exclusively activated in life insurance, while 24 are non-life insurance companies and 17 are both life and loss insurance companies. Also, 27 of the aforementioned insurance companies belong to a group, based either in Greece (8 companies) or outside Greece (19 companies). Out of the companies based in Greece, 5 are also actively operating in other EU countries, making use of the provisions on freedom to provide services. In our domestic insurance market, also operate 20 branches of insurance companies, based in another EU Member State, as well as 16 European insurance companies under the freedom to provide services, 10 out of which are non-life and 6 are life insurance companies. The financial supervision of these branches and European companies is carried out by the competent supervisory authorities of their home countries. The total assets of insurance companies based in Greece, as of 31.12.2016, amounted to 15,9 billion Euros, of which 6,8 billion Euros concerned deposits in government bonds and 2,3 billion Euros were related to investments for insurance, the investment risk of which was borne by the insured. The total liabilities of the insurance companies amounted to 13 billion Euros, with the overall technical provisions being at 11.9 billion Euros (€ 8.9 billion for life insurance and € 3 billion for non-life insurance). Despite the unfavourable economic environment, the insurance market shows a good quality funds adequacy, as the 92% of the eligible capitals is ranked in the highest quality class (Category 1). The Solvency Capital Requirement (SCR) for the entire insurance market, at 31.12.2016, stood at 1,73 billion Euros, with total eligible equity capitals amounting to 2,72 billion Euros. In addition, the total Minimum Capital Requirement (MCR) amounted to 634 million Euros, with the corresponding total eligible equity capitals standing at 2,55 billion Euros, concerning entirely capitals of Category 1. During 2016, the supervisory authority approved changes in the ownership structure of 4 insurance companies. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Concentration trends in the Hellenic Insurance Market A trend of further concentration of premium production in fewer companies, is clearly shown by the production details of the 25 largest (in production) insurance companies, collected by NextDeal and presented in its last issue. According to the data collected, the top ten companies in premium production gathered the 77,3% of the total production in 2016, while in 2015 they had the 74,9% and in 2014, the 73,6%! In overall, the premium production of the top 25 insurance companies (not including Free to Provide Services companies and Branches), reached in 2016, 3.678,8 million Euros, compared to 3.446,3 million Euros in 2015 and 3.630,6 million Euros in 2014. At the same time, the same article highlights the risk of... sterilization of the insurance companies, due to the low interest rates environment. In particular, life insurance companies take the risl to become victims of their own overexertion, in order to get the new –more strict– solvency certificates, especially if the low-interest environment continues for some years more.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

INSURANCE COMPANIES RESULTS* COMPANY ETHNIKI INSURANCE** EUROLIFE** NN HELLAS INTERAMERICAN** METLIFE ALLIANZ GENERALI HELLAS EUROPEAN CREDIT AXA ERGO LOSS GROUPAMA ATE INSURANCE INTERSALONICA** HYDROGIOS INTERLIFE ALPHA LIFE MINETTA EUR.INS. ASS. ATLANTIC UNION NP INSURANCE COOPERATIVE INSURANCE INTERASCO EUROPE INSURANCE CREEDIT AGRICOLE LIFE DYNAMIS PERSONAL INSURANCE TOTAL

PREMIUM PRODUCTION

PROFITS (LOSSES)

2016

2015

2014

2016

2015

2014

611,0

640,9

748,8

43,1

98,1

75,9

498,0 399,1 329,0 246,7 190,9 183,8 172,2 148,0 145,9 135,6 114,0 103,5 77,9 52,9 52,3

308,0 334,1 341,0 234,0 195,9 168,2 167,2 153,4 139,8 138,2 122,0 106,8 79,5 51,3 39,7

397,7 238,2 365,0 217,4 195,8 162,4 168,6 166,9 137,3 146,1 134,6 117,6 93,9 45,0 47,8

69,1 5,5*** -6,2 3,6 5,1 14,7 13,6 17,5 7,3 15,4 6,8 8,3 3,0

48,3 24,5 20,0 12,1 12,1 9,0 11,2 18,3 25,2 10,0 18,5 13,6 5,9 5,3 2,0

58,2 -0,4 27,3 -1,3 9,7 8,7 10,2 17,1 27,2 8,8 18,7 12,7 6,4 5,8 3,0

48,3

51,6

60,5

1,7

0,8

0,6

38,4 28,2

41,7 27,9

41,3 29,1

1,7 7,1

4,7 5,0

12,6 7,4

27,6

24,7

27,8

0,9

1,9

2,6

24,5 16,2

25,4 17,0

23,8 19,7

0,8 1,7

1,7 2,4

2,0 3,1

15,4

18,2

20,7

1,8

3,4

-13,7

9,9

10,2

14,1

1,3

1,4

9,6

10,5

1,4

1,6

0,7

3678,8

3446,2

3630,6

225,4

356,8

304,6

* The top 25 insurance companies are included, based on the production of gross recorded premiums ** Group Results *** Before Taxes

6,9% 0,0%

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής

12,1%

Κίνδυνος άυλων περιουσιακών στοιχείων

1,5% 68,6%

Διάγραμμα IV.2 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά ζημιών 0,0%

Οφέλη διαφοροποίησης Ικανότητα φόρων και τεχνικών προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών

Αφιέρωμα

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Κίνδυνος Αγοράς

Λειτουργικός Κίνδυνος

ΤτΕ: Οι κίνδυνοι της ασφαλιστικής αγοράς Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου

-23,2%

0,0%

34,0%

Κίνδυνος Ασθενείας

6,9% 0,0%

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής

τους ποσοτικοποιήσιμους κινδύνους που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν αναλάβει, όπως αυτοί αποτυπώνονται και επιμετρούνται με την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας εστιάζει η ανάλυση που περιέχεται στην "Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος" της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με την ανάλυση,το 2016 σηματοδοτήθηκε από τη θέση σε ισχύ της Φερεγγυότητας ΙΙ, ενός νέου συνεκτικού, με υψηλότερο βαθμό διαφάνειας, θεσμικού πλαισίου το οποίο έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς όσο και στην άσκηση της εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης. Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά έχει επιδείξει υψηλό βαθμό συνέπειας και προσαρμοΔιάγραμμα IV.1 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικής στικότητας στις εποπτικές απαιτήσεις του νέου πλαισίου. αγοράς Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, μετά Κίνδυνος τις εξελίξεις στις αρχές -0,6% Αγοράς του 2017, αριθμεί πλέον 43 εποπτευόμενες από την Τράπεζα της Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου Ελλάδος ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 3 δραστηρι-36,7% 39,4% Ασθενείας οποιούνται αποκλειστικά στις ασφαλίσειςΚίνδυνος ζωής, 23 στις ασφαλίσεις κατά ζημιών και 17 ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες αΚίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών Διάγραμμα IV.4 κινδύνων ασφαλιστικών σφαλίσεων ζωής καιΑνάλυση κατά ζημιών. Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής 8,5% επιχειρήσεων ζωής Παράλληλα, στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά δραστηριοποι13,6% 0,0% Κίνδυνος άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,0% ούνται 20 υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα Κίνδυνος Αγοράς 20,0% Λειτουργικός Κίνδυνος άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ, καθώς και 16 ευρωπαϊκές ασφαλιστι13,6% Κίνδυνος Αθέτησης -23,2% Αντισυμβαλλομένου Οφέλη διαφοροποίησης κές επιχειρήσεις με καθεστώς παροχής υπηρεσιών. 29,0% ελεύθερης Κίνδυνος Ασθενείας Αναφορικά με το μέγεθος της αγοράς, σημειώνεται ότι το σύΙκανότητα φόρων και τεχνικών προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών 42,3% Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών νολο του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα 6,4% την Ελλάδα, στο τέλος του 2016, σύμφωνα με τα υποβληθέντα αΠηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής 22,8% 8,1% ανήλθε σε 15,9 δισεκ. ευρώ, πό τις επιχειρήσεις ετήσια στοιχεία, Κίνδυνος άυλων περιουσιακών στοιχείων εκ των οποίων 11,1 δισεκ. ευρώ αφορούν επενδύσεις (6,8 δισεκ. 0,0% Λειτουργικός Κίνδυνος 0,0% ευρώ αφορούν τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα) και 2,3 δισεκ. Οφέλη τον διαφοροποίησης ευρώ αφορούν επενδύσεις για ασφαλίσεις επενδυτικό κίνδυ56,8% οι ασφαλισμένοι (unit-linked). Στον αντίνο των οποίων φέρουν Ικανότητα φόρων και τεχνικών προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών ποδα, οι συνολικές υποχρεώσεις τους ανήλθαν σε 12,9 δισεκ. Πηγή: Τράπεζα της οποίων Ελλάδος. το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων διευρώ, εκ των αμορφώνεται σε 11,7 δισεκ. ευρώ (3,2 δισεκ. ευρώ αφορούν ασφαλίσεις κατά ζημιών, 6,1 δισεκ. ευρώ αφορούν ασφαλίσεις ζωής και 2,4 δισεκ. ευρώ unitlinked). Τα συνολικά ασφάλιστρα των εποπτευόμενων από την ΤτΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων το έτος 2016 διαμορφώθηκαν σε 3,53 δισεκ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα συγκριτικά με το 2015 (3,57 δισεκ. ευρώ). Εκ των συνολικών ασφαλίστρων του 2016, τα 1,64 δισεκ. ευρώ αφορούν ασφαλίσεις ζωής, ενώ τα 1,89 δισεκ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Διάγραμμα IV.5 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών ζωής Οιεπιχειρήσεων κίνδυνοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Οι ασφαλιστικές είναι επιχειρήσεις που έχουν ως βασικό σκο90% πό 80% να εξυπηρέτουν τους πελάτες/ασφαλισμένους τους ως παρα70% γωγοί ασφαλιστικών προϊόντων και καλύψεων. Κατά τη διαδικα60% σία παροχής των υπηρεσιών τους, αντλούν κεφάλαια αναλαμβά50% 40% νοντας ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 30% Η παρακάτω ανάλυση εστιάζει στους ποσοτικοποιήσιμους κιν20% 10% δύνους που οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν αναλάβει, όπως 0% αυτοί αποτυπώνονται και επιμετρούνται με την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Απαίτησης ΦερεγΠηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. γυότητας. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) που έλαβε χώρα το 2016 υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό της EIOPA επιβεβαίωσε την ευαισθησία του κλάδου, πανευρωπαϊκά, σε συνθήκες χαμηλών επιτοκίων, οι οποίες δυνητικά θα ασκούσαν πιέσεις στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, απειλώντας τη βιωσιμότητά τους, ιδιαίτερα δε εκείνων που προωθούν προϊόντα με ενσωματωμένες μακροχρόνιες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις. Ο κίνδυνος αυτός δεν αποτυπώνεται στις κεφαλαιακές απαιτήσεις καθώς το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι διαβρώνει την κεφαλαιακή θέση των επιχειρήσεων σταδιακά και σε μακροχρό-

12,1%

Κίνδυνος άυλων περιουσιακών Διάγραμμα IV.1 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικής στοιχείων αγοράς Λειτουργικός Κίνδυνος

68,6%

1,5%

-0,6%

0,0%

Κίνδυνος Αγοράς Οφέλη διαφοροποίησης

-36,7%

Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου Ικανότητα φόρων και τεχνικών προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών Κίνδυνος Ασθενείας

39,4%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής

8,5%

Κίνδυνοςασφαλιστικών άυλων περιουσιακών στοιχείων Διάγραμμα IV.4 Ανάλυση13,6% κινδύνων επιχειρήσεων ζωής 20,0% Λειτουργικός Κίνδυνος

0,0%

13,6%

0,0% -23,2%

29,0%

42,3%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 6,4%

22,8%

90%

Λειτουργικός Κίνδυνος

Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής

80%

12,1%

60%

1,5% 68,6%

Ικανότητα φόρων και τεχνικών προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Διάγραμμα IV.6 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικών εταιριών μικτής δραστηριότητας Διάγραμμα -0,9% IV.4 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικών Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Κίνδυνος Αγοράς επιχειρήσεων ζωής 10%

Κίνδυνος Αγοράς

Λειτουργικός Κίνδυνος

56,8% Ικανότητα φόρων και τεχνικών Διάγραμμα IV.1 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικής 70% προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών αγοράς 60%

Διάγραμμα IV.6 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικών -36,7% 39,4% 20% Κίνδυνος Ασθενείας εταιριών μικτής δραστηριότητας Διάγραμμα IV.4 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικών 30%

10%

-0,9% επιχειρήσεων ζωής 0% Κίνδυνος Αγοράς

Κίνδυνος Αθέτησης Κίνδυνος Ασφαλίσεων Κίνδυνος Ασθενείας Κίνδυνος Ασφαλίσεων Αντισυμβαλλομένου ζωής κατά ζημιών

Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής

0,0%

8,5%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

0,0%

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών Κίνδυνος Αγοράς

-42,5% -23,2%

Κίνδυνος ΑγοράςΑθέτησης Κίνδυνος

13,6%

42,1%

Αντισυμβαλλομένου Κίνδυνος άυλων περιουσιακών στοιχείων Κίνδυνος Αθέτησης Κίνδυνος Ασθενείας

Αντισυμβαλλομένου

29,0%

20,0%

Λειτουργικός Κίνδυνος

Κίνδυνος Ασθενείας Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών Συγκεντρωτικά, η ανάλυση13,6% των κινδύνων για το σύνολο της Οφέλη διαφοροποίησης

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατάζωής ζημιών Κίνδυνος Ασφαλίσεων Διάγραμμα IV.5 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών

7,9% επιχειρήσεων 42,3%ζωής 22,8% 0,0% 100%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 90%24,0% 80%

0,0%

6,4% 14,7%

Ικανότητα φόρων και τεχνικών

προβλέψεων για απορρόφηση Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής ζημιών Κίνδυνος άυλων περιουσιακών

στοιχείων

8,1%

18,2% 0,0%

Κίνδυνος άυλων περιουσιακών Λειτουργικός Κίνδυνος στοιχείων Λειτουργικός Οφέλη Κίνδυνος διαφοροποίησης

70%

Οφέλη διαφοροποίησης Ικανότητα φόρων και τεχνικών

36,5% 56,8%

50% 40%

προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών

Ικανότητα φόρων και τεχνικών προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 30%

Κίνδυνος άυλων περιουσιακών

Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής στοιχείων

8,1% Λειτουργικός Κίνδυνος Κίνδυνος άυλων περιουσιακών 18,2% Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών

24,0%

Διάγραμμα IV.3 επιχειρήσεων κατά ζημιών0,0% 0,0% 90%

στοιχείων

Οφέλη διαφοροποίησης

Λειτουργικός Κίνδυνος

Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος Αθέτησης Κίνδυνος Κίνδυνος Ασθενείας Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου Ασφαλίσεων ζωής Ασφαλίσεων κατά ζημιών

Λειτουργικός Κίνδυνος

56,8%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

70%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 50%

Διάγραμμα IV.6 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικών εταιριών μικτής δραστηριότητας 30% -0,9%

20%

0,0

Κίνδυνος Αγοράς

Διάγραμμα IV.7 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών Κίνδυνος Αθέτησης 0% εταιριών μικτής δραστηριότηταςΑντισυμβαλλομένου 100%

42,1%

-42,5%

Λειτουργικός Κίνδυνος

Κίνδυνος Ασθενείας

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 90%

Πη

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών

80%

Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής

IV.5 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών 14,7% Κίνδυνος άυλων περιουσιακών 50% επιχειρήσεων ζωής 0,0% στοιχείων 40%

100%24,0% 30%

Λειτουργικός Κίνδυνος

18,2%

20%

Οφέλη διαφοροποίησης

10% 0%

60%

80%

Διάγραμμα IV.5 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών 60% επιχειρήσεων ζωής 50% 40% 100%

Ικανότητα φόρων και τεχνικών

36,5%

Κίνδυνος Αθέτησης Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου Ασφαλίσεων ζωής

Πηγή: 40% Τράπεζα της Ελλάδος. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 30% 10%

70%

Κίνδυνος Αγοράς

50%

90%

προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών Κίνδυνος Ασθενείας Κίνδυνος Λειτουργικός Ασφαλίσεων κατά Κίνδυνος ζημιών

70% 10% Κίνδυνος Αθέτησης Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου Ασφαλίσεων ζωής

Κίνδυνος Ασθενείας

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών

Λειτουργικός Κίνδυνος

Διάγραμμα IV.8 Ανάλυση του κινδύνου αγοράς στην ασφαλιστική Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος Αθέτησης αγορά Κίνδυνος Κίνδυνος Ασθενείας Κίνδυνος Λειτουργικός Αντισυμβαλλομένου Ασφαλίσεων ζωής

Ασφαλίσεων κατά ζημιών

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών

Κίνδυνος

30%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

20%

60%

10% 0% ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς φαίνεται στο Διάγραμμα IV.1 Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος Αθέτησης Κίνδυνος Κίνδυνος Ασθενείας Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου Ασφαλίσεων ζωής Ασφαλίσεων κατά ζημιών

Λειτουργικός Κίνδυνος

κατά ζημιών

Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών (23 το πλήθος), ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο ασφαλιστικός, ο οποίος συνεισφέρει κατά 68,6% στη διαμόρφωση του προφίλ κινδύνου τους, ενώ ο αμέσως επόμενος κίνδυνος, αλλά σημαντικά μικρότερος, είναι

50%

0 Δ σ

Πη 100%

70%

60%

18%

16%

13% 10% 30% 10%

80%

23%

40%

20%

90%

31%

29%

28%

24%

70%

100%

80%

30%

Πηγή: Ασφαλιστικές Τράπεζα της Ελλάδος. επιχειρήσεις ζωής

90%

Μικτές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

80% 20%

100

Διάγραμμα IV.7 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών 43%42% 42% εταιριών μικτής δραστηριότητας 41%

90% 30%

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Πηγ

10%

20%

40%

100%

Κίνδυνος Αγοράς

60%

80%

Διάγραμμα IV.7 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών εταιριών μικτής δραστηριότητας

50%

Ικανότητα φόρων και τεχνικών προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών

80%

70%

60%0%

Οφέλη διαφοροποίησης προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών

90%

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Ικανότητα φόρων και τεχνικών

36,5%

100%

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών

70%

10%

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών

7,9% Διάγραμμα 60%

20% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 0%

Κίνδυνος Ασθενείας

14,7% 6,4%

Κίνδυνος Αγοράς

60%

100

Κίνδυνος Ασθενείας

Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής

0,0% 22,8% Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου

Κίνδυνος Αγοράς Αντισυμβαλλομένου Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου

29,0%

7,9%

Κίνδυνος Αγοράς

Λειτουργικός Κίνδυνος

Κίνδυνος Αθέτησης

42,1%

-42,5% -23,2%

80%

-0,6%

0,0%

40%

Λειτουργικός Κίνδυνος Οφέλη διαφοροποίησης

30%

Οφέλη διαφοροποίησης

Πηγή: 50% Τράπεζα της Ελλάδος.

Κίνδυνος άυλων περιουσιακών στοιχείων

70%

20%

Κίνδυνος Ασφαλίσεων ζωής

0,0%

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών

90%

40%

Διάγραμμα IV.3 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών 8,1% Κίνδυνος άυλων περιουσιακών επιχειρήσεων κατά ζημιών στοιχείων

100% 0,0%

6,9% 100% 0,0%

Κίνδυνος Αθέτησης Ικανότητα φόρων και τεχνικών Αντισυμβαλλομένου προβλέψεων για απορρόφηση ζημιών

Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά ζημιών

νιο ορίζοντα.

Κίνδυνος Αθέτησης Αντισυμβαλλομένου

-23,2%

50%

Κίνδυνος Ασθενείας

Κίνδυνος Αγοράς

Διάγραμμα IV.3 Κατανομή κινδύνων ασφαλιστικών 0,0% 34,0% Κίνδυνος Ασθενείας επιχειρήσεων κατά ζημιών

Κίνδυνος Αγοράς Οφέλη διαφοροποίησης

100%

Διάγραμμα IV.2 Ανάλυση κινδύνων ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά ζημιών

50%

12% 7%

40%

30%

20%

10%

Κίνδυνος Κίνδυνος Επιτοκίου Κίνδυνος μετοχών Κίνδυνος Κίνδυνος ακινήτων Αγοράς Κίνδυνος Αθέτησης

Αντισυμβαλλομένου Ασφαλίσεων ζωής

Κίνδυνος Κίνδυνος Ασθενείας πιστωτικών περιθωρίων

Κίνδυνος Κίνδυνος Ασφαλίσεων κατά συγκέντρωσης ζημιών

Συναλλαγματικός Λειτουργικός Κίνδυνος κίνδυνος

Πηγή: Τράπεζα Ελλάδος. Πηγή: Τράπεζατης της Ελλάδος.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πηγ

ικός

100%

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Κίνδυνος Επιτοκίου

Κίνδυνος μετοχών Κίνδυνος ακινήτων

Κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων

Κίνδυνος Συναλλαγματικός συγκέντρωσης κίνδυνος

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Διάγραμμα IV.9 Κατανομή του κινδύνου αγοράς στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών 100%

90%

σε αυτές που αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο κινδύνους ασφαλίσεων ζωής καθώς δεν μπορούν να ασκήσουν ασφαλίσεις κατά ζημιών πέραν από αυτές που περιλαμβάνουν κινδύνους ασθενείας, και σε αυτές που αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζημιών. Ομοίως, η μεγάλη ανομοιογένεια που εμφανίζει ο κίνδυνος ασφαλίσεων ζωής οφείλεται στο μικρό αριθμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο ζωής. Ενδεικτικό είναι ότι το 50% των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μικτής δραστηριότητας αναλαμβάνει ελάχιστους ασφαλιστικούς κινδύνους ζωής (σε ποσοστό μικρότερο από 10% σε σχέση με το συνολικό τους κίνδυνο). Ο κίνδυνος αγοράς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Αναφορικά με τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος αποτελεί περίπου το 39,4% του συνολικού κινδύνου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Διάγραμμα IV.8).

Τα ανωτέρω συμπεράσματα αφορούν το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά ζημιών, ενώ η εικόνα των κινδύνων διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των επί μέρους ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Διάγραμμα IV.3).

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Κίνδυνος Επιτοκίου

Κίνδυνος μετοχών Κίνδυνος ακινήτων

Κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων

Κίνδυνος Συναλλαγματικός συγκέντρωσης κίνδυνος

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

Διάγραμμα IV.10 Κατανομή των κινδύνων αγοράς στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Κίνδυνος Επιτοκίου Κίνδυνος μετοχών Κίνδυνος ακινήτων

Κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων

Κίνδυνος συγκέντρωσης

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος συνεισφέρει στη διαμόρφωση του Διάγραμμα IV.11 Κατανομή του κινδύνου αγοράς ασφαλιστικών εταιριών μικτής δραστηριότητας 100% 90% 80% 70%

60% 50% 40%

Διάγραμμα IV.10 Κατανομή των κινδύνων αγοράς στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής

30% 20% 10% 100%

90% 80%

Κίνδυνος Επιτοκίου Κίνδυνος μετοχών Κίνδυνος ακινήτων

Κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων

Κίνδυνος συγκέντρωσης

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 70% 60% 50% 40% προφίλ κινδύνου τους κατά 34,0%. Ο επόμενος κατά σειρά σημα30% ντικότητας κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομέ20% νου (με συνεισφορά 12,1%), ενώ ο λειτουργικός κίνδυνος είναι 10% 0% αρκετά μικρός, περίπου 7%. Τέλος, ταΚίνδυνος οφέλη από τη διαφοροποίΚίνδυνος Επιτοκίου Κίνδυνος μετοχών Κίνδυνος ακινήτων Κίνδυνος Συναλλαγματικός πιστωτικών συγκέντρωσης του κίνδυνος ηση των κινδύνων συνεισφέρουν στη διαμόρφωση προφίλ περιθωρίων κινδύνου τους αφαιρετικά, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο κατά Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 23,2% περίπου (Διάγραμμα IV.2)

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Από το Διάγραμμα IV.3 φαίνεται η μεγάλη ανομοιογένεια στο προφίλ κινδύνου μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον κίνδυνο αγοράς και στον κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου, όπου τα ποσοστά συνεισφοράς των συγκεκριμένων κινδύνων στο προφίλ κινδύνου τους κυμαίνονται από 2,7% μέχρι και 79% και από 1,2% μέχρι και 58,5% αντίστοιχα. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής Στις τρεις (3) ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά ασφαλίσεις ζωής, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο ασφαλιστικός, με ποσοστό περίπου 56,8%, ενώ ο αμέσως μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος αγοράς με 29,0% (Διάγραμμα IV.4). ΧαρακτηριστιΔιάγραμμα Ποσοστά κάλυψης MCR/SCR κό στις ασφαλίσειςIV.12 ζωής είναι ότι ο λειτουργικός κίνδυνος είναι υψηλός 6 καθώς ανέρχεται στο 22,8%, ενώ αντίθετα ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου αντιστοιχεί μόλις στο 6,4%. Τα οφέλη από τη5 διαφοροποίηση των κινδύνων κινούνται σε παρόμοιο επίπεδο με των ασφαλιστικών κατά ζημιών (περίπου 23,2%). Ποσοστό κάλυψης SCR

Διάγραμμα IV.9 Κατανομή του κινδύνου αγοράς στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών παρουσιάζουν μεγάλη έκθεση στον κίνδυνο συγκέντρωσης (41% του συνολικού κινδύνου τους) και στους κινδύνους πιστωτικών περιθωρίων (29%) και ακινήτων (28%). Ο κίνδυνος μετοχών είναι μετριασμένος καθώς αντιστοιχεί στο 24% του συνολικού κινδύνου αγοράς. Η κατανομή των κινδύνων της αγοράς στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών παρατίθεται στο Διάγραμμα IV.9.

Τα ανωτέρω συμπεράσματα αφορούν το σύνολο των ασφαλι3 στικών επιχειρήσεων ζωής, ενώ η εικόνα των κινδύνων μεταξύ των επιμέρους ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρατίθεται στο Δι2 άγραμμα IV.5. 1 0 Ασφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριότητας 0

Ποσοστό κάλυψης Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (17 τονMCR αριθμό) που ασκούν Πηγή: Τράπεζαασφαλίσεις της Ελλάδος. ζωής και κατά ζημιών (ασφαλιστικές ταυτοχρόνως εταιρίες μικτής δραστηριότητας), η συνεισφορά των διαφόρων κινδύνων στο προφίλ των κινδύνων τους διαφοροποιείται σημαντικά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός της αγοράς καθώς συνεισφέρει κατά 42,1% περίπου, ενώ οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι κατά ζημιών, ζωής και ασθενείας συνεισφέρουν με ποσοστό 36,5%, 24,0% και 18,2% αντίστοιχα (Διάγραμμα IV.6). Επιπλέον, ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου κινείται σε υψηλά επίπεδα (περίπου 15%). Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση είναι αρκετά σημαντικά (μειώνουν τον κίνδυνο κατά 42,5% περίπου), καθώς οι επιχειρήσεις αυτές έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανάληψης ασυσχέτιστων ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνητικά συσχετισμένων κινδύνων.

Στο Διάγραμμα IV.7 διαφαίνεται η κατανομή των κινδύνων στις ασφαλιστικές εταιρίες μικτής δραστηριότητας. Από το Διάγραμμα IV.7 φαίνεται η μεγάλη ανομοιογένεια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που προέρχεται κυρίως από το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας, διαχωρίζονται

Σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζωής είναι ο κίνδυνος μετοχών και πιστωτικών περιθωρίων, οι οποίοι ανέρχονται στο 42% και 43%, αντίστοιχα, ως ποσοστό του συνολικού κινδύνου αγοράς. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι ο συναλλαγματικός κίνδυνος για τις επιχειρήσεις αυτές είναι αρκετά αυξημένος καθώς ανέρχεται σε ποσοστό 31%, ενώ ο κίνδυνος ακινήτων είναι σχεδόν μηδενικός. Η κατανομή των κινδύνων αγοράς στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής παρατίθεται στο Διάγραμμα IV.10. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία ως προς την έκθεσή τους στους κινδύνους της αγοράς. Σε κάθε κατηγορία κινδύνου της αγοράς, υπάρχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις με μηδενική έκθεση όπως και ασφαλιστικές επιχειρήσεις με αρκετά μεγάλη έκθεση. Ενδεικτικός είναι ο κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων, ο οποίος αποτελεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι και το 99% του συνολικού κινδύνου αγοράς στον οποίο εκτίθενται. Στις επιχειρήσεις αυτές, ο μεγαλύτερος εκ των κινδύνων αγοράς είναι ο κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων, με ποσοστό 42%, και ακολουθεί ο κίνδυνος μετοχών με ποσοστό 30%. Η κατανομή των κινδύνων της αγοράς στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας παρατίθεται στο Διάγραμμα IV.11.

Αφιέρωμα

Επιστροφή εισφορών και άλλες «ελαφρύνσεις» για ασφαλιστές Μ

έρος των στρεβλώσεων και των αδικιών που έχουν υποστεί οι ασφαλιστές –ελεύθεροι επαγγελματίες «θεραπεύουν » οι νέες διατάξεις του υπουργείου εργασίας. Οι πρώτοι δέκα μήνες του 2017 ,με την αλλαγή του καθεστώτος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών σε συνδυασμό με την υπερβολική φορολόγηση και το τέλος επιτηδεύματος «έπνιξαν» τους επαγγελματίες που προσπαθούν να κρατηθούν στην αγορά σε συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού.

Αναλυτικότερα οι διατάξεις προβλέπουν: 1. Άτοκη επιστροφή εισφορών : Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους προβλέπεται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, αφού προηγηθεί συμψηφισμός με οφειλές σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δηλαδή, επαγγελματίες που κατέβαλλαν υψηλότερες εισφορές το 2017 με βάσει τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2015 αναμένουν συμψηφισμό μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων του 2016 στις περιπτώσεις που το δηλωθέν εισόδημα είναι χαμηλότερο. Με την προωθούμενη διάταξη τους παρέχονται δύο δυνατότητες. Να εισπράξουν τα επιστρεφόμενα ποσά ή να αφήσουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους ως «πιστωτικό υπόλοιπο» το οποίο θα χρησιμοποιείται για την πληρωμή μελλοντικών εισφορών. Τα ειδοποιητήρια με τις « διορθωμένες » εισφορές που θα λαμβάνουν υπόψη και τις εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις του 2016 αναμένεται να αναρτηθούν με καθυστέρηση τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου . Αν και ο νόμος προέβλεπε ότι ο συμψηφισμός θα άρχιζε από τον Ιούλιο , η παράταση στην υποβολή των δηλώσεων προκάλεσε αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Τα πρώτα στοιχεία από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2016 δείχνουν ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα των μη μισθωτών εμφανίζονται μειωμένα κατά 15%. Αυτό σημαίνει ότι οι μη μισθωτοί θα δουν μια μικρή προσωρινή ελάφρυνση στο χαράτσι του ΕΦΚΑ αφού από το 2018 με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών θα αντιμετωπίσουν νέες επιβαρύνσεις. Όπως υπολογίζουν οι ειδικοί ο ΕΦΚΑ θα πρέπει να επιστρέψει στους μη μισθωτούς από 170 ευρώ έως και 10.000 ευρώ σε ακραίες περιπτώσεις καθώς περισσότεροι από 300.000 ελεύθεροι επαγγελματίες , αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες και αγρότες έχουν ήδη προκαταβάλει ακόμη και τις ετήσιες εισφορές του 2017. Ας δούμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα προκαταβολικού «καπέλου» στις εισφορές του ΕΦΚΑ 1. Ελεύθερος επαγγελματίας δήλωσε το 2015 καθαρό φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ . Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα που δήλωσε για το 2016 είναι περίπου το 1/3 9.000 ευρώ . Αυτό συνέβη είτε γιατί ο τζίρος του μειώθηκε δραματικά είτε γιατί προτίμησε να φορο-εισφοροδιαφύγει για να αποφύγει την επιβάρυνση. Έτσι, τους πρώτους 10 μήνες του 2017 κατέβαλε 30.000Χ 26.95% = 8085 /12 = 674 ευρώ το μήνα. Με το παλιό σύστημα, θα πλήρωνε 4024 ευρώ ετησίως, δηλαδή τα μισά. Αν το καθαρό φορολογητέο του 2016 είναι 9.000 ευρώ θα πρέπει να καταβάλει εισφορές ως εξής: 9.000 Χ 26.95% = 2425, δηλαδή τα μισά από ότι θα κατέβαλε με το παλιό σύστημα. Εφόσον έχει πληρώσει έναντι το πρώτο δεκάμηνο 6740 ευρώ, δεν έχει οφειλές. Τουναντίον πρέπει να του επιστραφούν 4315 ευρώ τα οποία όμως θα συμψηφιστούν έναντι μελλοντικών οφειλών του. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος βγαίνει χαμένος καθώς

έχει προπληρώσει το κράτος χωρίς να γνωρίζει πότε καθυστέρηση, αντί του υπολογισμού επί προηγούμενων θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του συμψηφισμού. ετών, που συνήθως δεν συμβαδίζουν με την μεταβαλλό2. Πληρώνετε περισσότερα, παίρνετε περισσότερα μενη οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου. Δίνεται η δυνατότητα καταβολής αυξημένων εισφο3. Αποδεσμεύεται επίσης η ασφάλιση από την ιδιότηρών με αντίστοιχη αύξηση της σύνταξης στους ελεύθετα στους κλάδους μηχανικών και νομικών, ώστε να καρους επαγγελματίες που το επιθυμούν. ΕΣΕΕ και ΓΣΕταβάλλουν εισφορές μόνο κατά την άσκηση επαγγελμαΒΕΕ ( ενώσεις εμπόρων και βιοτεχνών που εκπροσωτικής δραστηριότητας. Δηλαδή οι συγκεκριμένοι αυτοαπούν τους ελεύθερους επαγγελματίες ζήτησαν από τον πασχολούμενοι επιστήμονες δε θα καταβάλλουν εισφοΤης ΜΑΊΡΗΣ υφυπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Τάσο Πετρόρές στον ΕΦΚΑ αν δεν έχουν εισόδημα. ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ πουλο να δοθεί η δυνατότητα σε μια μερίδα ασφαλισμέΣύμφωνα με τον υφυπουργό κοινωνικών ασφαλίσενων που πλήρωναν για 25 χρόνια υψηλές εισφορές ( 6η και 7η ων κ. Τάσο Πετρόπουλο με τον νέο τρόπο υπολογισμού των εικλάση) και βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, να καταβάλλουν υψη- σφορών -στο πραγματικό εισόδημα και όχι επί αυθαίρετων, εξωλότερες εισφορές στον ΕΦΚΑ ώστε να «περισώσουν» τις συντά- πραγματικών ασφαλιστικών κλάσεων -το 80% των ελευθέρων ξεις τους οι οποίες με το νόμο Κατρούγκαλου θα «κατρακυλή- επαγγελματιών και το 90% των αγροτών καταβάλλει την κατώτατη σουν» στα τάρταρα. εισφορά των 158 ευρώ και των 86 ευρώ αντίστοιχα. Αυτό σημαίΣύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, το ίδιο το αίτη- νει ότι τα ποσοστά αυτών που πληρώνουν λιγότερο σε σχέση με μα των επαγγελματιών αποκαλύπτει ότι η αλλαγή του τρόπου υ- το παρελθόν είναι ακόμα μεγαλύτερα αν σκεφτούμε ότι η χαμηπολογισμού των εισφορών έφερε χαμηλότερες επιβαρύνσεις και λότερη εισφορά για τον ασφαλισμένο στο πρώην ΟΑΕΕ ήταν 210 ταυτόχρονα επιβεβαιώνει ότι καταβάλλοντας μεγαλύτερη εισφο- ευρώ. ρά (δηλαδή μη αποκρύπτοντας το εισόδημα) ο ασφαλισμένος Επιπλέον ο κ. Πετρόπουλος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι αν βοελεύθερος επαγγελματίας λαμβάνει μεγαλύτερη σύνταξη. ηθήσει η καλή πορεία των εσόδων θα εξεταστεί η ελάφρυνση εΜάλιστα η ΕΣΕΕ θεωρεί αυτονόητο ότι, αυτή η αυξημένη κείνων των ασφαλισμένων των οποίων το καθαρό εισόδημα καταβολή θα οδηγήσει αυτόματα τους συγκεκριμένους ασφα- κυμαίνεται μέχρι και 70.000 ευρώ. (αφορά πληθυσμό μικρότερο λισμένους σε άμεσα, ξεκάθαρα και σαφή πλεονεκτήματα, τα ο- του 10% των ασφαλισμένων.) ποία θα ανταποκρίνονται τόσο σε βελτιωμένη ποσοτικά σύνταξη, Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των τυποποιημένων ρυθμίσεόσο και σε ποιοτική αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περί- ων για τα χρέη επιχειρήσεων ύψους 20.000 – 50.000 ευρώ θαλψης και νοσηλείας. Το μοναδικό "αγκάθι" με τους θεσμούς κατά τη διαπραγμάτευΚρίνεται μάλιστα δίκαιο, οι επιπλέον παροχές αυτής της δυνα- ση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αποτέλεσε ο ζήτημα των τότητας αναβάθμισης, να συμπεριλάβει και όλους τους ασφαλι- αυτοματοποιημένων ρυθμίσεων για χρέη ύψους 20.000-50.000 σμένους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που ήδη καταβάλλουν ευρώ . Οι "Θεσμοί" προβάλλουν ενστάσεις αλλά φαίνεται να συμτο μάξιμουμ των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, η ΕΣΕΕ φωνούν στην ανάγκη να διαμορφωθούν πιο απλοποιημένα κρικατέθεσε πρόταση για καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών τήρια για την αξιολόγηση των αναλύσεων βιωσιμότητας των μισύμφωνα με το εισόδημα του τρέχοντος έτους, έστω με χρονική κρών επιχειρήσεων. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Cyber Insurance, insurance Ασφάλιση cyber insurance, companies & solvency II εταιρίες & solvency ΙΙ

ata breaches and cyber security have struck new fear into the hearts of every insurance company because of the nature of the information they handle. As we have seen in the recent data breaches, the way a company handles a crisis plays an important role in whether the CEO and senior management (CIO, COO, CΜΟ, CRO, CFO etc.) will keep their position. Access to Cyberspace has created new business opportunities for insurance companies because it offers the opportunity to communicate effectively with the insurance brokers, the final customer, it simplifies operating procedures and gives access to new market segments with lower cost products and services. This in fact is the most important advantage of using cyberspace. However, cybercriminals who are also active in this space, aim to steal data and confidential information held by insurance companies such as: financial reports, staff payroll, customer data bases, passwords, trade secrets (e.g. cooperation contracts with health providers), marketing plans, plans to create new products and services, cooperation agreements with insurance brokers, health data of the insured clients, pension plans data, credit card numbers and bank accounts, customer property data and customer personal finance data. They can also be created problems in the smooth functioning and availability of systems of the insurance company through cyberattacks which are leading to distributed denialof-service (DDoS) of the customer service systems and regulators, as well as, deterioration in the quality of the data systems of the insurance company. The usage of cyberspace creates significant operational risk to insurance companies which could be expressed as a percentage of gross written premiums. Cyber Risks need additional reserves according to Solvency II. With the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR), companies that will not manage to maintain the security of their data will be at risk of fines, for violation of the rules, of up to 4% of the company's annual global revenue. A Ponemon Institute Research project in 2014 found that the violation of systems and leakage of confidential information are two of the top major incidents affecting the reputation of the company in combination with bad customer service and the environmental protection policy that follows.

investigators, etc.) which have ι παραβιάσεις συστημάaddressed numerous similar των και η κυβερνοαcases and can, in cooperation σφάλεια είναι μία πηγή with the Incident Response ανησυχίας κάθε εταιρίας δεManagement Team of the δομένης της φύσης των πληcompany to effectively ροφοριών που διαχειρίζεται. manage incidents of violation Όπως αποδεικνύεται από to limit the financial impacts πρόσφατες παραβιάσεις συand protect the reputation of στημάτων, το πώς ένας οργαthe company. νισμός χειρίζεται μια κρίση Cases of violation of παίζει σημαντικό ρόλο στο systems and data loss are κατά πόσο ο Διευθύνων Σύμrecorded daily on Insurance βουλος και τα ανώτατα στελέCompanies. Indicatively, we χη (CIO, COO, CΜΟ, CRO, CFO had incidents in companies κ.λπ.) παραμένουν στη θέση Nikos Georgopoulos, ΜΒΑ , cyRM. such as: τους. “The reality is that if CEOs Cyber Privacy Risks Insurance Advisor Η πρόσβαση στον κυβερCromar coverholder at Lloyd’s don’t take cyber security νοχώρο έχει δημιουργήσει threats seriously, their organizations won’t νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις εταιρίες either… They must marshal their entire γιατί προσφέρει δυνατότητα αποτελεσματικής leadership team – technical and line επικοινωνίας με τα δίκτυα διανομής, τον τελικό management, and human resources – to make πελάτη, απλοποιεί τις διαδικασίες λειτουργίας people, principles, and IT systems work τους και δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε νέα together.” said David Upton, American Standard τμήματα της αγοράς με προϊόντα και υπηρεσίες Companies Professor of Operations χαμηλότερου κόστους. Management at Saïd Business School, Αυτό άλλωστε είναι και το σημαντικότερο University of Oxford. πλεονέκτημα από τη χρήση του κυβερνοχώρου. The two key differentiators between Όμως σε αυτόν δραστηριοποιούνται και κυβερcybersecurity and other enterprise risks are νοεγκληματίες οι οποίοι έχουν στόχο να υποdiversity and interdependence. In any case, κλέψουν δεδομένα και εμπιστευτικές πληροφοcybersecurity is a C-suite and senior leader ρίες που διατηρούν οι εταιρίες όπως: οικονομιissue, and must be incorporated into strategic κές εκθέσεις, μισθοδοσίες υπαλλήλων, Βάσεις planning with risk mitigation explicitly addressed δεδομένων πελατών, κωδικούς πρόσβασης, as well as routinely reviewed and updated. εμπορικά μυστικά, σχέδια μάρκετινγκ, σχέδια It is necessary the CEO to have the full picture δημιουργίας νέων προϊόντων και υπηρεσιών, about the information collected and compiled by συμβάσεις συνεργασίας με τα δίκτυα διανομής, his company, his responsibilities to incidents of δεδομένα υγείας,,αριθμούς των πιστωτικών system violations for its systems and καρτών και τραπεζικών λογαριασμών, περιουinfrastructure, as well as, an educated Incident σιακά στοιχεία πελάτη, προσωπικά οικονομικά Response Management Team in disposal, στοιχεία πελατών. which will cooperate with the insurance Επίσης μπορούν να δημιουργηθούν προβλήcompany, that provides cyber insurance, to ματα στην ομαλή λειτουργία και διαθεσιμότητα effectively manage the violation incidents, limit των συστημάτων της εταιρίας μέσω κυβερνοεthe financial impact and protect the reputation of πιθέσεων που οδηγούν σε άρνηση παροχής υthe company. πηρεσίας (DDoS) των συστημάτων εξυπηρέτη-

Factors affecting corporate reputation Cyber Insurance constitutes an effective tool to address the financial impacts of data breaches. Cyber Insurance provides financial compensations, access to groups of specialists (lawyers, communicators, forensic NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Source: The Aftermath of a data breach Consumer Sentiment. Ponemon Institute Report

σης και αλλοίωση της ποιότητας των δεδομένων της εταιρίας. Η χρήση του κυβερνοχώρου δημιουργεί σημαντικό λειτουργικό κίνδυνο στις εταιρίες για την διαχείριση του οποίου εκτός από τις λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία, οι πολιτικές ασφάλειας και διαδικασίες που ακολουθεί κάθε εταιρία απαραίτητο εργαλείο είναι η ασφάλιση. Mε την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένω (GDPR), οι εταιρίες που δε θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων που φθάνουν έως 4 % του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρείας,. Σε μελέτη του Ponemon Institute το 2014 διαπιστώθηκε ότι οι παραβιάσεις συστημάτων και η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ένα από τα τρία κορυφαία περιστατικά που μπορούν να επηρεάσουν την φήμη της εταιρίας και σε συνδυασμό με την κακή εξυπηρέτηση πελάτων και την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος που ακολουθεί να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών.

Παράγοντες που επηρεάζουν την εταιρική φήμη Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός περιστατικού παραβίασης (data breach) , αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης αποτελεί η ασφάλιση Cyber Insurance η οποία εκτός από τις χρηματικές αποζημιώσεις, προσφέρει πρόσβαση σε ομάδα ειδικών (δικηγόροι, επικοινωνιολόγοι, forensic investigators κλπ) οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει πλήθος περιστατικών και μπορούν σε συνεργασία με την Ομαδα Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης Συστημάτων της εταιρίας να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα περιστατικά παραβίασης να περιορίσουν τις χρηματοοινομικές επιπτώσεις τους και να προστατεύσουν την εταιρική φήμη. Σε κάθε περίπτωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του μέγιστη δυνατή και ακριβή πληροφόρηση για το περιστατικό. Είναι αναγκαίο ο Διευθύνων Σύμβουλος να έχει πλήρη εικόνα: για τις πληροφορίες που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία του, για τις ευθύνες που έχει σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης συστημάτων, για τα συστήματα και τις υποδομές της και μια Εκπαιδευμένη Ομάδα Αντιμετώπισης & Διαχείρισης Περιστατικών Παραβίασης Συστημάτων στην διαθεσή του η οποία συνεργαζόμενη με την ασφαλιστική εταιρία που προσφέρει την ασφάλιση cyber insurance μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα περιστατικά παραβίασης περιορίζοντας τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και να προστατεύσει την φήμη της εταιρίας του.

Αφιέρωμα

Ethniki Insurance maintains its leading position in the Greek market E

Stavros Konstantas DEPUTY CEO

thniki Insurance continues its stable and profitable growth for 126 consecutive years, maintaining its leading position in the Greek insurance market. Despite the continuation of the economic crisis, the Company has managed to achieve sustainable profitability of € 47.8 million in the H1 2017. Profits have increased by 53% compared to the relevant period of 2016. Life written premiums have contributed significantly to the substantial growth of the Company’s H1 profitability, having reached € 223.4 million, which compared to H1 2016 result (€ 171.9 million) is increased by 30%. Ethniki, despite the ongoing economic recession, has invested significant amounts and efforts in its digital infrastructure, in new product development and in modernizing its services for the intermediaries network. This impressive results of H1, is attributed to the successful implementation of the new Life insurance product “ETHNIKI EFAPAX +” and the excellent and efficient support of the Company’s intermediaries networks which is traditionally considered its significant competitive advantage. The Company’s Non- Life written premiums for the H1 2017 have reached € 83,1 million decreasing by 11% compared to last year’s results. This decrease is attributed to the decrease in the average premium of the Motor business, as well as in the decrease in the general Liability Insurance line of business. The Company’s significant profitability and the positive performance of its bond portfolio in H1 2017 have contributed to the further enhancement of the Solvency Ratio which

improved to 208% as at 30.06.2017 compared to 170% as at 31.12.2016, ( with the use of transitional measures). Along with its strong economic performance, the Company continues its social contribution and responsibility policy by assisting to non-profit organizations such as “Coeurs pour Tous Hellas”, which takes care of poor and uninsured children with congenital heart disease and providing ongoing support for culture acts. Among other activities, Ethniki has sponsored a truly emblematic concert dedicated to Mikis Theodorakis, titled "All Greece for Miki", honoring one of the leading Greek composers. For the year 2017 -2018 the Company’s efforts will focus upon three major areas. 1) Continue to invest in designing, developing and implementing new products that will meet people’s diversified needs. The need for new product design which has already been identified by the Company’s management team in prior years, as a result of the continuing recession which has changed Greek people’s social and economic behavior. New parameters need to be taken into consideration, such as technological and industrial developments, that brought into the foreground new risks that need to be met with suitable and affordable products. 2) Improve and further enhance tied agents’ and brokers’ network efficiency, by improving sales support processes 3) Further enhance bancassurance sales by introducing new products, improve sales support and introduce sales incentives that will enable the National Bank of Greece to meet bancassurance sales targets.

Η Εθνική Ασφαλιστική λειτουργεί με επίκεντρο πάντα το πελάτη

δώ και 10ετίες το όραμά της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι να προσφέρει υπηρεσίες ποιότητας στους ασφαλισμένους που την εμπιστεύονται. Η πελατοκεντρική της φιλοσοφία έγκειται, όπως αντιλαμβάνεται το Nextdeal, τόσο στη συνεχή επιδίωξη για την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών όσο και στην δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης μαζί τους, μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Η διοίκηση, τα στελέχη, οι άνθρωποι της Εθνικής Ασφαλιστικής ακούνε προσεκτικά τις ανάγκες των πελατών και της αγοράς, και σχεδιάζουν νέα, ολοκληρωμένα προϊόντα σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, που δίνουν στους ασφαλισμένους την δυ-

νατότητα επιλογών σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Ενας από τους πρωταρχικούς, στρατηγικούς άξονες πάνω στους οποίους στηρίζει την ανάπτυξη της η Εθνικής Ασφαλιστικής, είναι, όπως εκτιμούν αρμόδιοι παράγοντες, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες. Η υιοθέτηση των τεχνολογικών εξελίξεων και των σύγχρονων τάσεων του όπως digital & mobile marketing με την πρωτοποριακή εφαρμογή Ethnodigos, έχει πάντα ως μοναδικό στόχο την ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας εξυπηρέτησης. Παράλληλα, είναι σαφές πως η ασφάλιση βασίζεται κατά κύριο λόγο στο χτίσιμο μιας άριστης σχέσης ανάμεσα στον Ασφα-

λιστικό Σύμβουλο και στον ασφαλιζόμενο. Έτσι, τα οφέλη της ψηφιακής τεχνολογία έρχονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και ενισχυτικά στο έργο των δικτύων πωλήσεων και να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους να προσφέρουν στον πελάτη ουσιαστική εμπειρία. Τα τεχνολογικά αυτά «θαύματα» έρχονται να προσδώσουν αμεσότητα στην επικοινωνία, τη βάση για την ανάπτυξη μακροχρόνιας σχέσης με τον πελάτη, σχέσης πιστότητας, σχέσης εμπιστοσύνης, αντιλαμβάνεται το Nextdeal!. Το ενδιαφέρον όμως της εταιρείας δεν σταματά στην ανάπτυξη πρωτοποριακών προϊόντων και την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους ασφαλισμένους της, η Εταιρία αποδεικνύει έμπρακτα

το κοινωνικό της πρόσωπο μέσα από συμμετοχή σε σημαντικές δράσεις υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, προστασίας του περιβάλλοντος, ενίσχυσης του πολιτισμού και στήριξης της Ιδιωτικής Ασφάλισης και της Ελληνικής Οικονομίας. Το συναρπαστικό ταξίδι της Εθνικής Ασφαλιστικής ξεκίνησε το 1891 στο κτήριο της Εθνικής Τράπεζας, επί της Αιολικής Οδού.Το ιδρυτικό καταστατικό της Εθνικής Ασφαλιστικής υπογράφουν ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Καλλιγάς και προσωπικότητες της τραπεζικής και οικονομικής ζωής της χώρας, όπως ο Γεώργιος Αθηνογένης και ο Στέφανος Στρέιτ.Σκοπός «η αναδοχή παντός είδους ασφαλειών και αντασφαλειών».Διάρκεια «Απεριόριστος».

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης

In a dynamic growth path

ους τέσσερις άξονες για την αναπτυξιακή τροχιά της Eurolife ERB παρουσιάζει με συνέντευξη του στο NextDeal o κ.Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.όπως τονίζει ο κ.Σαρρηγεωργίου για την οργανική και τη μη οργανική ανάπτυξη, την προϊοντική σύνθεση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και φυσικά στους ίδιους τους ανθρώπους μας.Πέρα όπμως από το ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής ανάπτυξης του ομίλου που ήδη υλοποιείται, βασική προτεραιότητα έχουμε θέσει και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας σε όλα τα επίπεδα,υπογραμμίζει ο κ.Σαρρηγεωργίου. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

Ποιοί είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

ΤThe four pillars for Eurolife ERB's development path are presented to NextDeal by Mr. Alexander Sarrigeorgiou, president and CEO of NextDeal. As Mr. Sargigeorgiou points out, these are the organic and the non-organic development, the product synthesis, digital transformation and, of course, our own people. But apart from the integrated digital development plan of the group that is already being implemented, main priority of ours is also the development of our human resources at all levels, Mr. Sarregheorgiou points out. Read the full interview

Alexandros Sarrigeorgiou

What are your company's development goals?

Chairman & CEO

Μετά από τα πολύ καλά αποτελέσματα που πετύχαμε το 2016 και ύστερα από την ολοκλήρωση της ένταξης μας στην οικογένεια του διεθνούς επενδυτικού Ομίλου Fairfax, προχωρούμε πλέον στο 2017 με γοργούς ρυθμούς και πλήρη αναβάθμιση των εργασιών του oμίλου με στόχο να υποστηρίζουμε τους ασφαλισμένους με ολοκληρωμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της εταιρείας, αυτοί εστιάζουν σε 4 άξονες. Στην οργανική και τη μη οργανική μας ανάπτυξη, στην προϊοντική σύνθεση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και φυσικά στους ίδιους τους ανθρώπους μας. Σε αυτό το πλαίσιο, στοχεύουμε στην προσέγγιση των πελατών μας μέσα από επιπλέον σημεία. Επίσης εξετάζουμε διαρκώς ευκαιρίες που θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε μη οργανικά, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Βασική κατεύθυνση της επιχειρηματικής μας στρατηγικής είναι φυσικά και η κατάλληλη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας, ώστε να σχεδιάσουμε λύσεις που να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και να πετύχουμε τη σύνθεση αυτή που θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του oμίλου με στόχο την εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών ανάλογη της εποχής. Τέλος, πέρα από το ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής ανάπτυξης του ομίλου που ήδη υλοποιείται, βασική προτεραιότητα έχουμε θέσει και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας σε όλα τα επίπεδα. Αυτές λοιπόν οι στρατηγικές κατευθύνσεις θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης.

Ειστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; Είναι δεδομένο ότι το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να συνεχίσει τις παροχές όπως στο παρελθόν. Όπως σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο αυτό δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε ένα μίγμα κοινωνικής πολιτικής που συνδυάζει την δημόσια με τη ιδιωτική ασφάλιση. Έτσι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την ανάπτυξη του κλάδου τα αμέσως επόμενα χρόνια μέσα σε ένα περιβάλλον αξιοπιστίας που εγγυάται το εποπτικό και θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο της οικονομίας της χώρας μας κι ως εκ τούτου οι όποιες εξελίξεις επηρεάζουν και επηρεάζονται από το αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα οι εταιρείες του κλάδου απασχολούν συνολικά 25.000 εργαζόμενους (συνολικά άμεσα και έμμεσα), ενώ ο ασφαλιστικός κλάδος είναι σταθερός και μακροπρόθεσμος θεσμικός επενδυτής σε ελληνικά ομόλογα και σε ελληνικές μετοχές, με το σύνολο των επενδύσεων να ξεπερνά τα 13 δις ευρώ. Μάλιστα, κατά το προηγούμενο έτος το σύνολο των αποζημιώσεων που έδωσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 2,5 δις. ευρώ, που μεταφράζονται σε κρατικά έσοδα με την μορφή φόρων πάνω από 500 εκατ. ευρώ.

Following the very good results we accomplished in 2016 and the conclusion of all procedures for becoming member of Fairfax, international investment Group, we are now moving on dynamically in 2017 with a complete upgrade of the Group's operations, focusing on providing optimum services to the insured in whatever we do. The company's growth targets focus on 4 areas: our organic and non-organic growth, our product mix, our digital transformation, and – of course – our people. In this context, we plan to approach our clients through new additional channels. Moreover, we are constantly looking into opportunities that could contribute to our nonorganic growth, both in Greece and in other countries. A key goal of our business strategy is to ensure that our product portfolio can address the needs of the insured, both in individual and business level. At the same time, we aim at a product mix that can contribute to our Group's further growth in order to be able to provide our clients and partners with services adjusted to the current environment. Finally, beyond the integrated digital development plan of the Group that is already being implemented, we have also set a key priority for the development of our human resources at all levels. So these strategic directions we are confident that will help us remain in a dynamic development path.

Are you optimistic about the future of the insurance market? It is evident that the social state cannot continue the benefits as in the past. As in the entire civilized world, this can only lead to a mix of social policy that combines public and private insurance. So I am very optimistic about the growth of the industry in the next few years in a credible environment that guarantees the supervisory and institutional framework. We should always have in mind that the Greek insurance market is an important sector of our country's economy and, as such, any developments are bound to affect and be affected by the economic environment. At the same time, the companies in the sector employ a total of 25,000 employees (in total, directly and indirectly), while the insurance industry is a stable and long-term institutional investor in Greek bonds and Greek stocks, with total investments exceeding 13 billion euros. In fact, last year, the total amount of indemnities paid by insurance companies in Greece exceeded 2.5 billion euro, which is translated into government revenue in the form of taxes over EUR 500 million.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Εκσυγχρονισμός σε όλα τα επίπεδα

ους αναπτυξιακούς στόχους της Interamerican απαριθμεί στο NextDeal o κ.Γιάννης Καντώρος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Διερευνούμε και επιλέγουμε να δραστηριοποιηθούμε ανταποκρινόμενοι σε νέες, αναδυόμενες ασφαλιστικές ευκαιρίες, ενώ επιλέγουμε συνεργασίες που μάς εισάγουν σε νέες αγορές και βλέπουμε προστιθέμενη αξία σε υπηρεσίες, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Καντώρος. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

Ποιοί είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

Modernization at all levels I

nteramerican's development goals are recited for NextDeal by Mr. Yannis Kantoros, CEO of the company. We reconnoiter and choose to act, responding to the new emerging insurance opportunities, while choosing partnerships that bring us into new markets, so that we see added value in services, Mr. Kantoros stresses out. Read the full interview

What are your Company’s developmental goals? In this climate of rapid economic and social shifts, the longstanding goal of Interamerican for sustainable growth over time is an accumulation of numerous individual goals that concern recognition, undertaking and management of risks, absolute self-sufficiency and consistency by our organization towards customers and, of course, profitability in operating results. This image reflects robustness as an enterprise, supports substantial solvency and creates value for all stakeholders. This is how we at Interamerican grasp sustainable growth and we orient ourselves towards this fixed objective. We are developing our ability to evolve, adapt and remain far-sighted, in order to remain important for our customers and for society at large, as a customer-centric approach is part of a human-centric approach. This is the “big picture” as

Στο σημερινό περιβάλλον των ραγδαίων οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών, ο σταθερός στόχος της Interamerican για βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου αποτελεί σύνθεση πολλών επί μέρους στόχων, που συνδέοYiannis Kantoros νται με την αναγνώριση, ανάληψη και διαχείριση των κινδύνων, την απόλυτη επάρκεια και συνέπεια του οργανισμού έναντι των πελατών και βέβαια, την CEO κερδοφορία στα οργανικά αποτελέσματα. Αυτή η εικόνα εκπέμπει επιχειρησιακή ευρωστία, υποστηρίζει τη φερεγγυότητα επί της ουσίας και δημιουργεί αξία για όλους τους stakeholders. Στην Ιnteramerican, έτσι αντιλαμβανόμαστε τη βιώσιμη ανάπτυξη και είμαστε προσανατολισμένοι σε αυτό το σταθερό ζητούμενο. Αναπτύσσουμε την ικανότητά μας να εξελισσόμαστε, να προσαρμοζόregards our destination. μαστε και να είμαστε διορατικοί, ώστε να παραμένουμε σημαντικοί για τους πελάτες μας και ευρύτερα In strategic and practical terms, the path to this goal is the modernization of our για την κοινωνία, αφού η πελατοκεντρικότητα εγγράφεται στην ανθρωποκεντρικότητα. Αυτή είναι η organization at all levels. We have charted the digital reform of Interamerican according "μεγάλη εικόνα" για τον προορισμό μας. to a clear plan, by investing in technology, knowledge and innovation, which is a limitless Στρατηγικά και πρακτικά, η κατεύθυνση αυτή υποστηρίζεται με "μοχλό" τον εκσυγχρονισμό του resource. We have identified and are cultivating a new work culture as a driving force, οργανισμού, σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε δρομολογήσει με σαφές σχέδιο τον ψηφιακό μετασχηματισμό based on flexibility and efficiency both in terms of governance and organization of της Interamerican, επενδύοντας στην τεχνολογία, τη γνώση και την καινοτομία, που είναι ένας απεριadministrative structures and in the sector of distribution and sales. This is how we will όριστος πόρος. Αναγνωρίζουμε και καλλιεργούμε ως κινητήριο δύναμη μια νέα κουλτούρα εργασίας, boost Interamerican’s competitiveness, allowing the company to meet its customers’ βασισμένη στην ευελιξία και αποδοτικότητα, τόσο στη διακυβέρνηση και την οργάνωση των διοικητιactual needs, gain and renew their trust on a continuous basis, and keep achieving κών δομών όσο και στον τομέα της διανομής και των πωλήσεων. Αυτός είναι ο τρόπος για την ενίσχυexceptional financial results. In the language of numbers, we are achieving steady ση της ανταγωνιστικότητας της Interamerican, για να μπορεί η εταιρεία να ανταποκρίνεται στις πραγoperating profit while maintaining high capitalization, resulting in a reliable ματικές ανάγκες των πελατών της, να κερδίζει και να ανανεώνει συνεχώς την εμπιστοσύνη τους, διInteramerican. We aim to increase this profitability by 2022. ατηρώντας σε υψηλό επίπεδο τα οικονομικά αποτελέσματά της. Με τη γλώσσα των αριθμών, επιτυγToday, we have a clear and robust business plan that will allow Interamerican to χάνουμε σταθερά λειτουργικά κέρδη διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή κεφαλαιοποίηση, που σημαίνει remain the top player in the Greek insurance market both at present and in the coming αξιόπιστη Interamerican. Αυτή την κερδοφορία στοχεύουμε έως το 2022 να αυξήσουμε. years. We are exploring and choosing our actions in response to new, emerging Σήμερα, έχουμε ένα ξεκάθαρο, στιβαρό business plan για να είναι η Interamerican, στο παρόν και insurance opportunities, and we are selecting partnerships that are allowing entry to κατά τα επόμενα χρόνια, πρωταγωνιστικά στο προσκήνιο της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Διεnew markets, resulting in added value for services. We are focusing on a healthy ρευνούμε και επιλέγουμε να δραστηριοποιηθούμε ανταποκρινόμενοι σε νέες, αναδυόμενες ασφαλιportfolio and at the at the end of the next five years, we aim to have exceeded 500 million στικές ευκαιρίες, ενώ επιλέγουμε συνεργασίες που μάς εισάγουν σε νέες αγορές και βλέπουμε προeuros in annual premiums and to have increased our market share in vital insurance στιθέμενη αξία σε υπηρεσίες. Εστιάζουμε σε ένα υγιές χαρτοφυλάκιο, με στόχο να ξεπεράσουμε σε sectors, prioritizing health, where we enjoy unique competitive advantages in ετήσια βάση, στο τέλος της προσεχούς πενταετίας, τα 500 εκατ. ευρώ σε ασφάλιστρα και να αυξήσουinfrastructure, our fleet of vehicles and other non-life insurance sectors. At the same με το μερίδιο αγοράς σε ζωτικούς τομείς ασφάλισης: κατά προτεραιότητα στην υγεία όπου διαθέτουμε item, we aim to create a new business profit margin in the life insurance sector. In μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε υποδομές, τον κλάδο οχημάτων και τους λοιπούς κλάδους distribution, we insist on offering policyholders a wealth of choices through a multiτων γενικών ασφαλίσεων. Παράλληλα, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρηματικό πεchannel approach, with an upgraded role for Insurance Advisors and a growth plan for ριθώριο κέρδους στον κλάδο ζωής. Στη διανομή, επιμένουμε στην ευελιξία επιλογών για τον ασφαλιthe company’s Agency network, the ‘Genesis’ plan which is already underway. ζόμενο με την πολυκαναλικότητα, με αναβαθμισμένο τον ρόλο του Ασφαλιστικού Συμβούλου και ένα Furthermore, we are strengthening our network of associated Brokers and are σχέδιο ανάπτυξης για το εταιρικό δίκτυο Αgency, το σχέδιο "Genesis" που ήδη υλοποιούμε. Ακόμη, advancing direct sales and Anytime, which remains a unique innovation for Greece, ενισχύουμε το δίκτυο των συνεργαζομένων Brokers και εξελίσσουμε τις απευθείας πωλήσεις και την achieving exceptional results for vehicle insurance. Anytime, που παραμένει μοναδική καινοτομία για την Ελλάδα και φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα στην ασφάλιση οχημάτων.

Are you optimistic about the future of the insurance market?

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; Είμαι φύσει αισιόδοξος γενικότερα, διότι πιστεύω πως η αισιοδοξία είναι η απαραίτητη βάση για τη δημιουργία και την αποτελεσματικότητα. Η ασφαλιστική αγορά παίρνει καθημερινά τον δρόμο της και προχωρεί αλλάζοντας. Η επιτάχυνση των πραγμάτων σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που έχει γίνει πλέον η μοναδική "σταθερά", κάνει τις συνθήκες πιο απαιτητικές για τις ασφαλιστικές εταιρείες, στα επίπεδα της οργανωτικής και λειτουργικής προσαρμογής αλλά και της συμμόρφωσης, αφού έχουμε αυστηρότερο πλαίσιο με το Solvency ΙΙ.

I am optimistic by nature, as I believe optimism is the necessary basis for creativity and effectiveness. The insurance market is proceeding along its path every day and can only proceed by changing. Acceleration in all areas of everyday life, combined with uncertainty, which has become the only ‘constant’, makes conditions more demanding for insurance companies in terms of organizational and functional adaptation and compliance, as Solvency II has imposed a stricter framework.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ιστορικά Πρωτοπόρος η INTERAMERICAN 1969:Αστρασφαλιστήριο Tο πρώτο ασφαλιστήριο πληρώματος διαστημοπλοίου (Apollo 11)

1989: Aμοιβαία Κεφάλαια H πρώτη ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

1991-1992: Άμεση Ιατρική Βοήθεια και Οδική Βοήθεια Oι πρώτες εταιρείες παροχής βοήθειας, με ιδιόκτητα μέσα και πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης

1998: Υπηρεσίες Υγείας Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία με ιδιόκτητη κλινική

1998: Μedisystem Το πρώτο ιδιωτικό Σύστημα Ασφάλισης Υγείας με πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες

2002: Πολυϊατρείο Medifirst Tο πρώτο ιδιωτικό πολυϊατρείο στην Ελλάδα από ασφαλιστική εταιρεία

2005: “askme” To πρώτο digital γραφείο για όλους τους συνεργαζόμενους ασφαλιστές και brokers

2006: Anytime H πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα

2006: e-sales Tο πρώτο συμβόλαιο που εκδίδεται σε Γραφείο Πωλήσεων (ψηφιακή διαδικασία)

2010: TEA INTERAMERICAN Tο πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για τους εργαζομένους ασφαλιστικής εταιρείας

2011: “Capital” Tο πρώτο σύστημα επένδυσης ανοιχτής αρχιτεκτονικής, με τους καλύτερους διαχειριστές παγκοσμίως

2012: “CarPoint” H πρώτη μονάδα αποζημίωσης και επισκευής οχημάτων στην Ελλάδα

2013: “Genius” To πρώτο σύστημα tele-underwriting στην ασφάλιση Υγείας

2013: Partnerships H πρώτη συμφωνία πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων μέσω δικτύων λιανικής

2015: Οχήματα χωρίς οδηγό H πρώτη ασφάλιση οχήματος χωρίς οδηγό στην Ευρώπη (πιλοτικό πρόγραμμα CityMobil2)

Πρωτοπόρος και για την Κοινωνία - το Περιβάλλον 2004 - “Πράξεις Ζωής”:τo πρώτο οργανωμένο σχέδιο Εταιρικής Υπευθυνότητας στην ασφαλιστική αγορά 2006 - UNEP FI: η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του United Nations Environment Program Finance Initiative 2008 - Global Compact: η πρώτη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία μέλος του Global Compact του ΟΗΕ (Οικομενικού Συμφώνου) 2012 - Αρχές Αειφόρου Ασφάλισης: η μοναδική ελληνική ασφαλιστική εταιρεία ιδρυτικό μέλος των PSI του UNEP FI 2015 -“Enterprise 2020”: υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης για τη Νεολαία ”Sustainable Greece 2020”: Η Interamerican Πρεσβευτής Βιωσιμότητας

Αφιέρωμα

Aκούμε τις ανάγκες της αγοράς

We meet the needs of the market

α ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της MetLife προβάλει στησυνέντευξη του στο NextDeal Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη

etLife's strong competitive advantages, points out in his interview at NextDeal Mr. Dimitris Mazarakis, vice president of the BoD and CEO of the company. Read the full interview.

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

What are your company's growth goals?

In spite of the prolonged crisis, MetLife becomes stronger, demonstrating Παρά την παρατεταμένη κρίση, η MetLife βγαίνει ακόμα πιο δυνατή, αποδεικνύοντας that proactive planning and preparation, effective implementation, ότι ο σωστός σχεδιασμός και η προετοιμασία, η αποτελεσματική υλοποίηση, η προadaptability and team spirit are its strong competitive advantages. σαρμοστικότητα και το ομαδικό πνεύμα, αποτελούν τα ισχυρά ανταγωνιστικά της πλεΙn 2016, MetLife registered an increase of 10% in total (sales/premiums), ονεκτήματα. while new sales increased by 24%. This positive trend continues in the first Το 2016 παρουσιάσαμε αύξηση των συνολικά εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά half of 2017, as we have achieved a growth of revenues of 12.4%, which 10%, ενώ οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 24%. Η θετική αυτή πορεία συνεχίζεται και significantly exceeds the average of the Greek market. το πρώτο εξάμηνο του 2017, αφού πετύχαμε αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών These successful results are the outcome of the consistent and carefully Dimitris Mazarakis της τάξης του 12,4% ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά τον μέσο όρο της αγοράς. designed, company strategy, we have been implementing, since 2012. In CEO Η επιτυχία αυτή αποτελεί δικαίωση της στοχευμένης στρατηγικής που ακολουθήaddition to that, the trust of our customers, during these difficult years, σαμε από το 2012 και μετά. Η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων επιβεβαιώνει ότι «διαconfirms that we "read" correctly their needs, as well as the market βάζουμε» σωστά τις εξελίξεις και τις ανάγκες των πελατών μας και των ανθρώπων developments. It also confirms that we managed to meet the challenges μας, παίρνουμε δύσκολες αλλά σωστές αποφάσεις, και τέλος απαντούμε στις προwith openness, flexibility and understanding. κλήσεις με ανοιχτό μυαλό, ευελιξία και κυρίως κατανόηση. Last but not least, a critical factor of success is our team, our people, our Καθοριστικός παράγοντας στα εξαιρετικά αυτά αποτελέσματα είναι η ομάδα μας, οι insurers’ network, who support us in taking difficult decisions, whilst άνθρωποί μας, οι ασφαλιστές μας, οι οποίοι επέδειξαν και συνεχίζουν να επιδεικνύfollowing the correct direction. ουν σταθερή προσαρμοστικότητα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς. Facing 2018, MetLife team is well prepared to meet new challenges and to set new goals, on the road Το 2018 προβλέπεται να συνεχιστούν οι προκλήσεις, ωστόσο εμείς είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε με ασφάλεια heading to profitable growth. στο δρόμο της κερδοφόρου ανάπτυξης. In this context and taking into account the economic environment in Greece, the requirements of the Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, τις απαιτήσεις του new supervisory framework Solvency II, the low interest rates environment, demanding customer νέου εποπτικού πλαισίου Solvency ΙΙ, το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, τις ανάγκες του πελάτη, τον ανταγωνισμό, αλλά needs, intense competition, and, at the same time, armed with our competitive advantages, MetLife’s growth strategy, for the next years, focuses on the following main axes: και τα δικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εστιάζουμε στους παρακάτω άξονες: 1. Την τετραετία 2017-2020, το δίκτυο του agency, των ασφαλιστικών συμβούλων αποκλειστικής συνεργασίας, και οι Ομα1. For the four-year period 2017-2020, the F2F/ Agency, exclusive insurance consultants, and Employee δικές Ασφαλίσεις θα συνεχίσουν να ηγούνται της προσπάθειας μας, στοχεύοντας σε διψήφιο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Benefits team will continue to lead the way, aiming at a two-digit annual growth rate. 2. Αύξηση της παραγωγικότητάς και της ανταγωνιστικότητας μας, μέσα από την συνεχή αξιοποίηση της τεχνολογίας αλλά 2. Enhancing operational excellence, thus increasing our productivity and competitiveness, through και την αναδιοργάνωση και απλούστευση των διαδικασιών μας. continuous incorporation of the newest technology tools, the reorganization and the simplification of our processes. 3. Βελτιστοποίηση της αξίας που δημιουργούμε και του ρίσκου που αναλαμβάνουμε. 4. Έμφαση στους ασφαλισμένους μας, και στον σχεδιασμό προϊόντων που αντέχουν στον χρόνο. 3. Optimizing the value we create and the risk we undertake. Στα ατομικά προϊόντα εστιάζουμε: 4. Emphasizing on customercentricity and launching long lasting products that maximize value for all Α) στην αποταμίευση και επένδυση μέσω σύγχρονων προϊόντων Unit Linked,. stakeholders, customers, employees, partners, shareholders. Β) στις καλύψεις ατυχήματος και υγείας. Regarding F2F/ Agency goals, we focus on: Γ) στα κεφάλαια κάλυψης (Ασφαλίσεις Ζωής και Ανικανότητας) που τόσο ανάγκη έχει η ελληνική οικογένεια, αλλά δυστυA) Savings and Investment clients, through modern Unit Linked products. χώς παραμένει ανασφάλιστη. B) Accidents and health insurance clients. Από την άλλη πλευρά, ο χώρος των ομαδικών ασφαλίσεων είναι το δεύτερο βασικό πεδίο ανάπτυξής μας. C) Life and Disability coverage, a core need for the majority of Greek households that however, still don’t Πρόσφατα μάλιστα, παρουσιάσαμε την έρευνα EBTS, μία έρευνα, μοναδική στο είδος της, που αποτυπώνει τις τάσεις get any insurance. στα ομαδικά προγράμματα, και η οποία μας έδωσε πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, τόσο από την πλευρά των εργοδοτών In addition, Employee Benefits is our second powerful sales flagship. MetLife has recently presented όσο και από την πλευρά των εργαζομένων, τα οποία σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε, με τη δημιουργία κατάλληλων the Employee Benefit Trends Study for Greece. MetLife’s EBTS is one of the world’s most comprehensive workplace surveys, studying both employer and employee attitudes across a broad range of subjects προϊόντων. Aυτή άλλωστε είναι και η παγκόσμια φιλοσοφία της ΜetLife: να "ακούμε" τις ανάγκες της αγοράς και να αλλάζουμε and providing useful local insight, which MetLife Greece aims at turning into targeted and customized συνεχώς, ώστε να τις καλύπτουμε αποτελεσματικά. products. This is exactly the core ingredient of MetLife's global philosophy: "listening" to the needs of the Επιπλέον, η κοινωνική μας πολιτική, την οποία θα συνεχίσουμε με ένταση, επενδύοντας σε προγράμματα εταιρικής customers and continuous transformation for immediate and effective responding. κοινωνικής ευθύνης, θα δώσει έμφαση στους νέους, τη νεανική επιχειρηματικότητα, την αντιμετώπιση του οικονομικού Of course, we will continue to invest in corporate social responsibility programs, focusing on young Greeks’ empowerment. αναλφαβητισμού.

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς;

Are you optimistic about the future of Greek insurance market?

Η πορεία της ασφαλιστικής αγοράς, σε συνθήκες ύφεσης, μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο μεγάλος ανταγωνισμός, τα χαμηλά επιτόκια, το νέο αυστηρό εποπτικό πλαίσιο Solvency II, που απαιτεί δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων, η αστάθεια της ελληνικής οικονομίας, οι συνέπειες του PSI, αλλά και οι νέες, υψηλές απαιτήσεις από πελάτες και μετόχους, έθεσαν νέα δεδομένα. Η ασφαλιστική αγορά όμως τα κατάφερε, κατέγραψε θετικό πρόσημο το 2016 και απέδειξε ότι είναι υγιής και μπορεί να απορροφήσει με ασφάλεια πιέσεις και κινδύνους. Πιστεύω ότι σήμερα, με την προϋπόθεση ότι προχωρούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και σταθεροποιείται η οικονομία, η ιδιωτική ασφάλιση είναι έτοιμη να μπει στη νέα εποχή της, να αναπτυχθεί προσεγγίζοντας τους μέσους όρους ανεπτυγμένων, ευρωπαϊκών αγορών και να παίξει καθοριστικό ρόλο στην συνολική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

The results of the Greek insurance market, in times of recession, allow us to be moderately optimistic about the future. The intense competition, the low interest rates, the new, the highly demanding supervisory framework Solvency II, which requires significant capital allocation, the continuous instability of the Greek economy, the losses connected to the PSI, as well as the changing needs of customers and shareholders, have imposed new rules. However, the insurance market not only survived, but also presented positive results in 2016, verifying that it is a healthy market and that can safely absorb pressures. My strong believe is that, given that the necessary reforms proceed and Geek economy becomes stable, private insurance is ready to enter into its new era, approaching the average targets of other developed European countries and play a decisive role in the overall recovery of the Greek economy. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης: Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές σας προκλήσεις Στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας, η πλειοψηφία των εργοδοτών αξιολογεί τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης, ως πολύ σημαντικό παράγοντα παροχής κινήτρων στους εργαζόμενους και ανάπτυξης της επιχείρησης, σύμφωνα με την έρευνα Employee Benefits Trends Study (EBTS). Η MetLife είναι η Νο1 επιλογή στον τομέα των Ομαδικών Ασφαλίσεων και στρατηγικός συνεργάτης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και παγκόσμια. Μάθετε περισσότερα για την έρευνα EBTS και τα «έξυπνα» Ομαδικά Προγράμματα της МеtLife στο www.metlife.gr

Αφιέρωμα

Ανάπτυξη με πέντε βασικούς πυλώνες

Development with five key-pillars

υψηλή ικανοποίηση των πελατών ήταν και παραμένει για την igh customer satisfaction has been and remains the main Allianz Ελλάδος κύριο μέλημα όπως τονίζει στο NextDeal η διconcern of Allianz Greece, as Mrs. Philippa Michali, ευθύνουσα σύμβουλος της εταιρίας κ.Φιλίππα Μιχάλη. Η κα managing director of the company, points out to NextDeal. Μιχάλη γνωστοποιεί απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ότι στην Allianz Mrs. Michali, responding to a relevant question, announces that Ελλάδος σχεδιάζουμε την ανάπτυξή μας εστιάζοντας σε 5 βασικούς in Allianz Greece, we are planning our growth by focusing on 5 πυλώνες: Πελατοκεντρικότητα, Ψηφιοποίηση, Τεχνική Αρτιότητα, Μοkey-pillars: Customer-centricity, Digitization, Technical χλούς ανάπτυξης και Αξιοκρατία, σχεδιάζοντας έναν οδικό χάρτη με Excellence, Growth Levers and Meritocracy and designing a δράσεις ενίσχυσης για τον κάθε πυλώνα. roadmap with support actions for each pillar. Διαβάστε αναλυτικά την τοποθέτηση της κας Φιλίππας Μιχάλη Read more about the statements of Mrs. Philippa Michali. Στην Allianz Ελλάδος σχεδιάζουμε την ανάπτυξή μας εστιάζοντας σε At Allianz Greece we are planning our growth focusing on five 5 βασικούς πυλώνες: Πελατοκεντρικότητα, Ψηφιοποίηση, Τεχνική Αρpillars: customer centricity, digitalization, technical excellence, τιότητα, Μοχλούς ανάπτυξης και Αξιοκρατία, σχεδιάζοντας έναν οδικό growth engines and inclusive meritocracy, devising a road map χάρτη με δράσεις ενίσχυσης για τον κάθε πυλώνα. with actions for every pillar. Κύριο μέλημα ήταν και παραμένει για εμάς, η υψηλή ικανοποίηση Our main focus has always been to maintain high customer των πελατών μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που οι πελάτες μας, satisfaction. We are very proud that our customers have ανέδειξαν -και φέτος- την Allianz για 3η συνεχόμενη χρονιά, ως την nominated us –for a third consecutive year- as the insurance εταιρεία με τον υψηλότερο Δείκτη Καθαρών Υποστηρικτών στον κλάδο company with the highest Net Promoter’s Score in the Greek Philippa Michali Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελληνική αγορά. market in motor insurance. CEO Αναλύουμε συνεχώς την εμπειρία που έχει ο πελάτης στην We are constantly analyzing our customer’s experience επαφή του μαζί μας, και προχωράμε στην απλοποίηση των διαthroughout their interaction with our company and we δικασιών και την παροχή περισσότερων ψηφιακών εργαλείων proceed with the necessary process simplifications and είτε απευθείας στους ίδιους ,είτε μέσω των συνεργατών μας, the provision of more digital tools, either directly to our επενδύοντας περισσότερο στην καινοτομία, την ψηφιοποιήση customer or through our intermediaries. We are investing των διαδικασιών μας αλλά και στην βελτιστοποίηση της συνολιmore in innovation, the digitalization of our processes and κότερης εξυπηρέτησης τους. the overall improvement of our customer’s servicing. Ταυτόχρονα, επικεντρωνόμαστε στην ενίσχυση του μεριδίου At the same time, we are focusing in increasing our μας στον κλάδο της Υγείας μέσα από τον επανασχεδιασμό των market share in Health, through the redesign of My Health, υφιστάμενων προϊοντικών λύσεων Μy Health, οι οποίες γίνονται πιο ευέλικτες και ανταγωour existing product offering, which has become more flexible and competitive and νιστικές, και προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας. Αντίστοιχα, και στον κλάδο provides more added-value to our customers. Similar activities are also in place for της Αποταμίευσης διευρύνουμε τις προϊοντικές μας λύσεις ενισχύοντας αυτά τα χαρακτηριSavings products, where we are increasing our product portfolio with products with στικά, απαντώντας στις σημερινές προκλήσεις της αγοράς αλλά και τις ολοένα αυξανόμενες similar characteristics that respond effectively to today’s market challenges and απαιτήσεις των πελατών. changing customer needs. Επιπλέον, ενισχύουμε το πολύτιμο έργο των συνεργατών μας με ακόμα ανταγωνιστικόWe are supporting the valuable work of our sales network, with more competitive τερους κανονισμούς πωλήσεων και στηρίζουμε περισσότερο τις νέες συνεργασίες. Ο συνsales policies and we enrich our support to new collaborations. The combination of δυασμός αναβαθμισμένων προϊοντικών λύσεων και υπηρεσιών με το ευρύτερο πλαίσιο upgraded product solutions and services along with the new sales promotion προώθησης πωλήσεων θα αποτελέσουν για εμάς τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης για το framework will be our main growth engine features for the immediate future. άμεσο μέλλον. Finally, technical excellence is of outmost importance to us and this is why we are Τέλος, η τεχνική αρτιότητα παραμένει σταθερή μας αξία και για τον λόγο αυτό δίνουμε ιδιparticularly cautious in the underwriting, pricing and investment strategy that we αίτερη προσοχή στην ανάληψη και τιμολόγηση κινδύνων και στην συντηρητική τοποθέτηση implement. μας σε επενδυτικές επιλογές. For 2018, we will remain dedicated to maintaining the satisfaction of our customers Για το 2018 λοιπόν, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξυπηρέτηση των πελατών και των and intermediaries high, within a financial management practice that safeguards συνεργατών μας, διατηρώντας ένα πλαίσιο συνετής οικονομικής διαχείρισης που εξασφαour credibility and our healthly and profitable growth. λίζει τη διατήρηση της αξιοπιστίας μας και της υγιούς και κερδοφόρου ανάπτυξής μας.

Η Allianz Ελλάδος, μέλος του Allianz Group, δραστηριοποιείται στους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης και της διαχείρισης κεφαλαίων. Μέσα από τις σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει στην ελληνική αγορά, βοηθάει τους πελάτες της να διαχειριστούν κινδύνους και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες. Οι τομείς δράσης και τα προϊόντα της Εταιρίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών όπως ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας, ζωής, υγείας, καθώς επίσης σύνταξη και αποταμίευση. Ακόμα, εξυπηρετούν ανάγκες όπως η προστασία μίας επιχείρησης και η ασφάλιση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ δεν λείπουν και οι «πράσινες» λύσεις, όπως η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και η περιβαλλοντική ευθύνη. Στην Allianz Ελλάδος έχουμε δημιουργήσει ένα ποιοτικό περιβάλλον εργασίας, με έμφαση στο πνεύμα συνεργασίας,

Η Allianz στην Ελλάδα ομαδικότητας και συνεχούς αναζήτησης γνώσης, για άτομα με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους. Σαν διεθνής όμιλος, με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως και πάνω από 142.000 εργαζόμενους σ' όλο τον κόσμο, αναζητάμε συνεχώς «τον κατάλληλο άνθρωπο», «για την κατάλληλη θέση», «την κατάλληλη στιγμή»! Στα περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας της στην Ελληνική αγορά, η Allianz Ελλάδος επενδύει στη δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, στην πληρότητα των παροχών αλλά και στην έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη. Η διαρκής υποστήριξη της Allianz SE ενισχύει την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της για σταθερή και κερδοφόρο ανάπτυξη.

Καινοτομίες Allianz Ελλάδος

Είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που προσέφερε υπηρεσίες ασφάλισης αυτοκινήτου με βάση την τηλεματική. Αποτελεί την πρώτη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που προσέφερε στην ελληνική αγορά προϊόντα ασφάλισης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επενδύει στην εκπαίδευση και ανάπτυξη όλων των στελεχών πωλήσεων μέσω της Allianz achievers Academy. Είναι Επίσημος Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Στηρίζει με συνέπεια ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στο πλαίσιο της πολιτικής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη Allianz Ελλάδος Αναπόσταστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας του Oμίλου αποτελεί το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έτσι και εμείς, στην Allianz Ελλάδος, υποστηρίζουμε και υιοθετούμε τη φιλοσοφία αυτή. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης υλοποιούμε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία μας αναφορικά με την: • προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και τη δημιουργία μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για τον Παραολυμπιακό αθλητισμό • στήριξη του αγώνα καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας • υποστήριξη μη κερδοσκοπικών φορέων που στηρίζουν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες • υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Επενδύουμε στην εμπειρία των καταναλωτών T

η φιλοσοφία του ομίλου Generali,που θέτει στο επίκεντρο τον πελάτη αναλύει στη συνέντευξη του στο NextDeal o διευθύνων σύμβουλος της Generali Hellas κ.Πάνος Δημητρίου. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

We invest in consumer experience T

he Generali Group philosophy, which focus on the customer, analyzes in his interview at NextDeal the CEO of Generali Hellas, Mr. Panos Dimitriou. Read the full interview

What are your company's development goals?

Το επιχειρηματικό μας πλάνο για την επόμενη τριετία θέτει τον πελάτη στο Our business plan for the next three years, places the customer at επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Έχοντας επιτύχει σημαντικούς ποthe heart of all our activities.Having achieved significant quantitative σοτικούς στόχους το προηγούμενο χρονικό διάστημα - όπως η σταθερή αύtargets (i.e. a stable increase in premiums (9,5%), while improving all ξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων (9,5%), η βελτίωση όλων των οικονομιfinancial indicators (Own Funds increased by 13,4%, improved κών δεικτών (αύξηση στα Ίδια Κεφάλαια κατά 13,4%, αυξημένη φερεγγυότητα Solvency II Ratio of 134,5%), it is time to focus further on our qualitative με δείκτη Solvency II 134,5%) - είναι καιρός να επικεντρωθούμε και στην πεtargets as well, and this will make the difference. ραιτέρω αναβάθμιση των ποιοτικών μας στόχων, που κάνουν την διαφορά. In order to achieve this, we are closely monitoring developments in Panos Dimitriou Για να το επιτύχουμε αυτό, στρέφουμε το βλέμμα μας σε αγορές όπου χτυother industries. We look at markets where new trends are emerging πάει ο παλμός των καταναλωτικών τάσεων των σύγχρονων πελατών, οι οand consumers are seeking more than just a product. They want an CEO ποίοι δεν επιθυμούν απλώς να αγοράζουν προϊόντα, αλλά να βιώexperience. They no longer search for products that bear the νουν εμπειρίες. Αναζητούν προϊόντα που δε φέρουν μόνο τη σφραsignature of a specific brand, but services that can improve γίδα ενός brand, αλλά μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους και their lives and at the same time allow them to be connected ταυτόχρονα υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να βρίσκονται συνδεδε24 hours a day, and have ready access to solutions that meet μένοι 24 ώρες το 24ωρο, για την άμεση και αποτελεσματικότερη λύtheir changing needs. ση των εκάστοτε αναγκών τους. How will we approach customers, with this profile? The philosophy Πώς θα προσεγγίσουμε τον καταναλωτή με αυτό το προφίλ; Η φιλοσοφία του oμίλου μας είναι να είof our Group is to be Smart & Simple. To provide an overall experience that is efficient, easy μαστε Smart & Simple. Να παρέχουμε μία συνολική εμπειρία που να είναι αποτελεσματική, εύκολη και and uncomplicated. For those that place they trust in us, we want to be more than just their απλή. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να είμαστε για τους πελάτες μας, όχι απλά η ασφαλιστική τους insurance provider. We aspire to be their trusted ally, fully invested in enhancing their lives. εταιρεία, αλλά ο σύμμαχός τους στην επιδίωξη μιας καλύτερης ζωής. In order to achieve this goal, we have defined specific parameters on which we shall base Προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε θέσει συγκεκριμένες παραμέτρους στις οποίες θα στηour strategic development. Specifically: ρίξουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική το επόμενο διάστημα. Αυτές είναι: • The development of new insurance services, that are not risk- based, but rather are • Η δημιουργία νέων ασφαλιστικών υπηρεσιών, οι οποίες θα μεταφέρουν το βάρος του ενδιαφέροfocused on prevention. ντος από την αντιμετώπιση του κινδύνου στην πρόληψή του. • The development of applications that will upgrade the customer’s "digital experience", • Η ανάπτυξη εφαρμογών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της «ψηφιακής εμπειρίας» του πεreducing response time and accelerating service for both our customers and our λάτη και στη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησής του, είτε απευθείας από την εταιρία, είτε μέσω των αintermediaries. σφαλιστικών διαμεσολαβητών.. • The collection, analysis and utilization of data (customer profiling, customer satisfaction • Η συλλογή, η ανάλυση και η αξιοποίηση δεδομένων (customer profiling, customer satisfaction) η surveys), which will allow us to quickly adapt our product creation processes, enabling us to οποία μας βοηθά να προσαρμόζουμε πιο γρήγορα την προϊοντική μας πολιτική, προκειμένου να αυξήincrease customer retention and satisfaction. A new generation of consumers has emerged σουμε τη διατηρησιμότητα των πελατών μας και τον βαθμό ικανοποίησής τους. Μία νέα γενιά καταναworldwide. It is imperative that we become familiar with their needs in order to be able to λωτών έχει αρχίσει να αναπτύσσεται παγκοσμίως κι αυτήν πρέπει να τη γνωρίζουμε και να την ικανοrespond to those needs with relevant solutions. ποιήσουμε. • The development of a flexible policy in the retail industry, which will constitute the primary • Η εφαρμογή μιας ευέλικτης πολιτικής στον κλάδο retail, ο οποίος θα αποτελέσει το κύριο -αν και πιο -although more volatile- channel of new policyholders, but also an area of high competition ευμετάβλητο - κανάλι δημιουργίας νέας γενιάς ασφαλισμένων, αλλά και πεδίο υψηλού ανταγωνισμού between insurance companies, that will want to attract them in order to grow their market των εταιρειών, για τη διεύρυνση του πελατολογίου τους στο μέλλον. share. • Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων μας, αλλά και των συνεργατών • The development and engagement of our people and our intermediaries so that they have μας ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, προκειμένου να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση και the appropriate expertise and are in a position to provide adequate guidance to policyholders. να μπορούν να παρέχουν την απαραίτητη καθοδήγηση στους ασφαλισμένους μας. • Last but not least, is to achieve all of the above while simultaneously maintaining our • Τελευταίος, αλλά εξίσου σημαντικός στόχος για εμάς είναι να πετύχουμε όλα τα παραπάνω διατηρώsolvency ratio and sustainability criteria.. ντας τους δείκτες φερεγγυότητας και βιώσιμης ανάπτυξης σε υψηλά επίπεδα!

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; Όσοι εργαζόμαστε στην Generali είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς γιατί ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης είναι συνυφασμένος με την πρόοδο και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με όλες τις οικονομικές μελέτες, αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, που σημείωσε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4.0% τη δεκαετία 2005 – 2015, και ο οποίος πρόκειται να διαδραματίσει έναν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών, ανά τον κόσμο. Ας μην ξεχνάμε ότι στις μεγάλες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα: δημογραφικές αλλαγές, περιβαλλοντικές καταστροφές κι ένα όλο και πιο διασυνδεδεμένο και αυστηρό κανονιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο, ο ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να παρέχει αντισταθμιστικές λύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία δεν μπορώ παρά να είμαι αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και για όσα αυτή έχει να προσφέρει στο μέλλον.

Are you optimistic about the future of the insurance market?

All of us at Generali, are optimistic with respect ti the future of the Greek insurance market. It is our conviction that institution of private insurance is closely tied to the ideals of progress and development. According to all the financial reports, the insurance sector is among the most dynamic sectors of the global economy, with an annual growth rate of 4.0% (2005 – 2015), and it shall play an increasingly important role in the lives of millions of people around the world. Let us not forget that the insurance industry is in a unique position to be able to provide solutions for all the major challenges the global community is currently facing: demographic changes, environmental disasters and an increasingly interconnected and strictly regulated environment in which millions of businesses are operating. Taking into consideration all of the above, I can only be optimistic for the Greek insurance market and all it has to offer in the future.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ασφαλιστική αγορά

Undertakes initiatives for the insurance market

ην ανάληψη πρωτοβουλιών σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς προκειμένου αυτή να εξελιχθεί και να προσεγγίσει τα επίπεδα των ευρωπαϊκών χωρών, προαναγγέλλει σε συνέντευξη του στο NextDeal o διευθύνων σύμβουλος της ERGO κ. Θεόδωρος Κοκκάλας. Σε ότι αφορά την εταιρεία τονίζει ότι τώρα επικεντρώνει την προσοχή της στην ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων της που αποτελούν και τα βασικά κανάλια προώθησης των προϊόντων της, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις και κίνητρα ανάπτυξης των συνεργατών της. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

he undertaking of initiatives, in cooperation with all institutions responsible for the improvement of the operation of the insurance market in order to evolve and approach the levels of European countries, announces ERGO’s CEO Mr. Theodoros Kokkalas, talking to NextDeal. As far as the company is concerned, he emphasizes that it now concentrates on strengthening its sales networks, which are also the main channels for the promotion of its products, offering substantial solutions and incentives for the development of its partners. Read the full interview

T Theodoros Kokkalas

Ποιοί είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας; Η πρόσφατη επένδυση του ομίλου ERGO-Munich Re για την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής επισφραγίζει την αναπτυξιακή και επιτυχή πορεία της ERGO στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και την καθιερώνει στις ηγετικές θέσεις της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Από τη θέση αυτή στοχεύουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη συνδιαμόρφωση της αγοράς μας σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου αυτή να εξελιχθεί και να προσεγγίσει τα επίπεδα των ευρωπαϊκών χωρών. Ολοκληρώνοντας μέχρι το τέλος του έτους τη νομική συγχώνευση των εταιριών του Ομίλου (ERGO Ζημιών, ERGO Ζωής και ΑΤΕ Ασφαλιστική), η εταιρία επικεντρώνει την προσοχή της στην ενίσχυση των δικτύων πωλήσεων της (Ανεξάρτητο και Εταιρικό), που αποτελούν και τα βασικά κανάλια προώθησης των προϊόντων της, προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις και κίνητρα ανάπτυξης των συνεργατών της. Η ERGO πιστεύει στην προοπτική του θεσμού της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και αναγνωρίζει τον καθοριστικό του ρόλο στην πολυπόθητη ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και ανάπτυξης της αγοράς μας. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση, όσο και οι σημαντικές αλλαγές που επιβάλλει το Solvency II και η νέα οδηγία (IDD) που αφορά τη διαμεσολάβηση, αλλάζουν τα δεδομένα δημιουργώντας νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Στόχος μας είναι να διαχειριστούμε τις ευκαιρίες αυτές, ώστε να παίξουμε καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη, διαμόρφωση και ενίσχυση της εικόνας του σύγχρονου διαμεσολαβητή προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το ισχυρό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που είναι η παροχή άριστου επιπέδου ασφαλιστικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές τιμές σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Ειστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της ΕΑΕΕ το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά από την έναρξη της κρίσης που έκλεισε με άνοδο της ασφαλιστικής παραγωγής (+4,6%), ενώ και το α’ εξάμηνο του 2017, κατέγραψε αύξηση 1,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς. Με βάση λοιπόν και τα στοιχεία αυτά μπορούμε να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία και το μέλλον του κλάδου μας. Είναι γνωστό άλλωστε το θέμα της χαμηλής διείσδυσης που παρουσιάζει η ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε τα περιθώρια ανάπτυξης της αγοράς είναι πολύ μεγάλα, αρκεί όλοι μαζί, οι εταίροι μας από τις υπόλοιπες εταιρίες στην αγορά και οι αρμόδιοι φορείς του κράτους, να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τη βαρύτητα του ρόλου που μας αναλογεί και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα μας.

CEO

What are the growth goals of your company? The recent investment by ERGO – Munich Re that led to the purchase of ATE Insurance seals the successful growth, in the past years, of ERGO in Greece and establishes the company as a leader in the Greek insurance market. From this position, with the involvement of all stakeholders, we intend on taking initiatives in order to contribute to the reshaping of the Greek insurance market in order for it to evolve and approach the levels of other European countries. With the completion until the end of the year of the legal merger of the Group's companies (ERGO General Insurance, ERGO Life and ATE Insurance), the company will focus in strengthening its sales channels (tied and non-tied agencies), which are the main product promoting channels, by offering relevant solutions and incentives for their growth. ERGO believes in insurance mediation and recognizes its role in the long-awaited strengthening of the insurance conscience and growth of our market. In the meantime, rapid technological growth and digitlisation, the important changes brought by Solvency II and the new guidelines with regards to mediation, change the rules creating new challenges and opportunities. Our goal is to be in the frontier of supporting and strengthening the role of the modern-day intermediary in order to help him adjust in the developments and evolution of the market. At the same time, we will continue to highlight our strong competitive advantage of providing high-quality insurance services at competitive prices across all lines of business.

Are you optimistic about the course of the insurance market? According to official data of HAIC, 2016 was the first year since the beginning of the crisis, that ended with the rise of insurance production (+ 4.6%), while the first half of 2017, showed an increase of 1,2% compared to the same period last year. Based on these facts, we are in a position to maintain reserved optimism about the progress and the future of our business. It is well known that private insurance in Greece has a low penetration compared to other EU countries, so the market growth potential is very large, as long as everyone-our partners from other companies in the market and the state – take our roles seriously into account and contribute to the development of insurance awareness in our country.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δύο μαζί, παρέχουν περισσότερη ασφάλεια.

Αφιέρωμα

Να κάνουμε την ασφάλεια προσιτή

η βούληση του για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της ΑΧΑ στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, θέτοντας στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών τον πελάτη, επαναβεβαιώνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας στο NextDeal. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τους αναπτυξιακούς στόχους της ΑΧΑ Ασφαλιστικής σημειώνει χαρακτηριστικά ότι υλοποιούμε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα ανάπτυξης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα που θέτει η τεχνολογική επανάσταση. Ερωτηθείς για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς ο κ. Μοάτσος σημειώνει ότι αν κανείς βίωσε αυτήν την περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, γνωρίζει ότι η ασφαλιστική αγορά άντεξε και δεν μπορεί παρά να είναι αισιόδοξος για το μέλλον. Διαβάστε αναλυτικά την τοποθέτηση του κ.Ερρίκου Μοάτσου

Making insurance accessible H

is willingness to continue the growth path of AXA into the Greek insurance Market, putting the client at the center of all efforts, confirms at NextDeal the company's CEO. Responding to a relevant question about the development goals of AXA Insurance, we stresses out that “we are implementing a multidimensional program of development and adaptation to the new standards brought by technological revolution”. When asked about the course of the Insurance Market, Mr. Moatsos notes that if someone experienced this prolonged economic crisis, he knows that the Insurance Market has stood up and that he can only be optimistic about the future. Errikos Moatsos Read in detail what Mr Moatsos said CEO As a result of the ongoing economic recession Ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης η ασφαthe insurance market has realized losses λιστική αγορά έχασε… Όχι, το γνωρίζουμε αυτό. Τα περισσότερα amounting to... No, we already know that. Most of άρθρα που έχουμε διαβάσει τα τελευταία χρόνια για την πορεία της the articles we have read these last years about the ασφαλιστικής αγοράς ξεκινούν με την διαπίστωση αυτή, της μεγάinsurance market, start with this statement of λης πτώσης του τζίρου… great reduction of the market’s turnover... Και αν κανείς βίωσε αυτήν την περίοδο γνωρίζει ότι η ασφαλιBut if someone has experienced this period of στική αγορά άντεξε και δεν μπορεί παρά να είναι αισιόδοξος για το time, knows that the insurance market managed to μέλλον. make it through and he can only be optimistic for Με τρεις συνθήκες όμως: the future. Η χώρα επιστρέφει στην ανάπτυξη, δημιουργεί, καινοτομεί, αναHowever, under three conditions: λαμβάνει ρίσκα για την πρόοδο, υποστηρίζει τους νέους και την The country returns to growth, creates, innovates, undertakes risks towards εκπαίδευση. Η χώρα αναγνωρίζει την σημασία της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό progress, supports the young and the education. The country acknowledges the τομέα για την κάλυψη των κινδύνων και γενικότερα των αναγκών προστασίας των πολιτών. importance of collaboration between public and private sector to cover risks and Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις -αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που μας αναto protect citizens’ needs in general. λογεί- για την βελτίωση της αξιοπιστίας του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης ως βασικού We create the conditions – assuming our own part of responsibility - in order πυλώνα στήριξης για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η αξιοπιστία είναι η to improve the reliability of the statute of private insurance as a basic pillar, upon βάση για ν’ αυξήσουμε την διείσδυση και να ξεφύγουμε απο το 2%. which the business activity will stand and grow. Reliability is the basis for us to Προσαρμοζόμαστε γρήγορα στην τεχνολογική εξέλιξη. increase the penetration of 2% in the Greek market. Στην AXA συνεχίζουμε αταλάντευτοι την αναπτυξιακή πορεία μας στην Ελληνική ασφαλιWe adapt fast in technological development. στική αγορά, θέτοντας στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών μας τον πελάτη. Mε οδηγό το At AXA we continue our stable development course in the Greek market, όραμά μας και την αποστολή μας να ενδυναμώνουμε τους πελάτες μας να ζουν μια καλύτερη putting customers at the heart of all our efforts. Guided by our vision and mission και ήρεμη ζωή και με εφόδια τις αξίες της πελατοκεντρικότητας, της ομαδικής εργασίας, της to empower our customers to live a better and more peaceful life, and by our ακεραιότητας και της τόλμης, υλοποιούμε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα ανάπτυξης και προvalues of customer centricity, team spirit, integrity and courage, we put in action σαρμογής στα νέα δεδομένα που θέτει η τεχνολογική επανάσταση. a multidimensional program of development and adjustment to the new Διαβάζουμε τον κύκλο του πελάτη ανάποδα: ξεκινώντας από τη ζημιά. Τι περιμένει ο ασφαstandards of the technological revolution. λισμένος από εμάς όταν συμβεί η ζημιά; Σε αυτό το ερώτημα θέλουμε ν’ απαντήσουμε πρώWe perceive the customer cycle the other way around: starting from the claim. τα. Από αυτό το σημείο ξεκινάει ο σχεδιασμός των προϊόντων και υπηρεσιών μας. What do our customers really expect when a loss happens? This is the question Μαζί με τους συνεργάτες μας στα διαφορετικά δίκτυα διανομής μελετάμε τις νέες τάσεις, we want to answer first. This is the point from which we start developing our τους νέους αναδυόμενους κινδύνους, τις νέες καταναλωτικές συνήθειες και σχεδιάζουμε τα products and services. μοντέλα ασφάλισης του μέλλοντος. Η εποχή του “internet of things”, της “sharing economy”, In cooperation with our agents and partners of all distribution channels, we των αυτόνομων αυτοκίνητων, κλπ. μετασχηματίζει και τη δική μας λειτουργία. contemplate the new trends, the emerging risks, the new consumer habits and Και όλα αυτά ενώ πρωταρχικό στόχο καταλαμβάνει η συνεχής προσπάθεια για να κάνουμε we develop the future’s insurance business models. The era of the “internet of την ασφάλιση προσιτή. Να περιορίσουμε μέσα από την χρήση της τεχνολογίας το κόστος things”, of the “sharing economy”, of autonomous cars etc. transforms our παραγωγής και διάθεσης, ώστε να επιστρέφουμε στην κοινωνία συνολικά όλο και μεγαλύbusiness model. τερο μέρος του ασφαλίστρου. Έτσι, θ’ αυξήσουμε την διείσδυση της ασφάλισης στην οικονοAll this under our primary target to make insurance affordable. To manage and μία. Αν επιτρέψουμε στους πολίτες να μεταφέρουν σε εμάς τους κινδύνους ώστε να συνεχίreduce, through the use of technology, the cost to produce and deliver products, σουν απρόσκοπτα τα δικά τους αναπτυξιακά σχέδια. so that we give back to society the biggest possible part of the premium. This way we will increase the penetration of insurance in the economy and will allow citizens to transfer their risks to us so that they continue seamlessly their own plans for development. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Nέα αναπτυξιακή στρατηγική με 6 σημεία

α έξι σημεία της νέας στρατηγικής της AIG,μεταξύ των οποίων το σχέδιο ανασυγκρότησης που εξασφαλίζει ελεγχόμενη και επικερδή ανάπτυξη της εταιρίας, περιγράφει στην συνέντευξη του στο NextDeal ο διευθύνων σύμβουλος κ. Giuseppe Zorgno. Αναφερόμενος στην πορεία της ασφαλιστικής αγορά εκτιμά πως εάν προχωρήσουν κάποια κλαδικά θέματα που η ΕΑΕΕ προωθεί, όπως η δημιουργία Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να δημιουργήσουν πρόοδο. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

New development strategy in 6 Points T

Giuseppe Zorgno

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

CEO

he six points of AIG's new strategy, including the restructuring plan that ensures controlled and profitable growth of the company, describes in his interview to NextDeal the company’s CEO, Mr. Giuseppe Zorgno. Referring to the course of the insurance market, he estimates that if some issues of the field brought forward by the Hellenic Association of Insurance Market go ahead, such as the establishment of an Insurance Intermediaries Register and the partnerships between public and private sector, then we can make progress. Read the full interview

Which are your company’s growth objectives?

Σε μια εποχή συνεχών προκλήσεων στις οποίες είναι επιτακτική ανάγκη να ανταπεξέλθουμε, η εταιρία προχώρησε στον επανασχεδιασμό της στρατηγικής της και τον προσδιορισμό νέων και διαφορετικών αναγκών σε επίπεδο λειτουργίας όλων των τμημάτων της, με στόχο να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της εταιρίας Επιγραμματικά θα έλεγα ότι οι πιο σημαντικές αλλαγές που συντελέστηκαν τον τελευταίο χρόνο στην AIG , ώστε να υποστηρίξουν τους αναπτυξιακούς στόχους μας είναι οι ακόλουθες : • Νέα Στρατηγική και σχέδιο ανασυγκρότησης τα οποία εξασφαλίζουν ελεγχόμενη και επικερδή ανάπτυξη της εταιρίας • Νέα έμπειρη διοικητική ομάδα μετόχων η οποία έχει συμβάλλει στην υλοποίηση του πλάνου στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας • Νέοι πόροι για την καλύτερη αξιοποίηση ενός συνεκτικού επιχειρησιακού μοντέλου & αλλαγή των συστημάτων μας, προκειμένου να προσφέρουμε καλύτερες και πιο ευέλικτες υπηρεσίες. • Ενισχυμένο δυναμικό που αξιοποιεί τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία (ισχυρό όνομα, 80 χρόνια παρουσίας στην αγορά της K&A, δίκτυο καταστημάτων, αφοσιωμένοι υπάλληλοι, ισχυροί δεσμοί με πελάτες) • Νέες συνέργειες που ενισχύουν τις δυνατότητες της AIG Greece και αναπτύσσουν περαιτέρω τις παρεχόμενες ασφαλιστικές υπηρεσίες προς μεμονωμένους και εταιρικούς πελάτες.. • Επικέντρωση της εμπορικής μας στρατηγικής στο Consumer-Commercial δίνοντας έμφαση σε καινούργια προϊόντα όπως Cyber, στην εξυπηρέτηση στις ζημιές, κ.λπ.

In an age of continuous challenges that it is imperative to cope, the company proceeded to redesign its strategy and identify new and different needs in terms of the operation of its departments in order to ensure its sustainability, productivity and competitiveness. In short, I would say that the most significant changes we made to AIG over the course of the last year to support our development objectives are the following: • A new strategy and a restructuring plan which ensure a controlled and profitable growth of the company • A new experienced management team that has contributed to the implementation of the company's strategic development plan • New resources for the better utilization of a coherent business model and a change of our systems in order to offer better and more flexible services • An enhanced potential leveraging the company’s existing assets (strong brand name, 80-year presenθce in the market, branch network, dedicated employees, strong client relationships) • New synergies which enhance AIG Greece capabilities and further develop the insurance services provided to individual and corporate customers • Focus of our business strategy to Consumer-Commercial while providing emphasis on new products such as Cyber, Damage Services, etc.

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς;

Are you optimistic about the course of the insurance market?

Καταρχήν είναι σημαντικό να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι η ασφαλιστική αγορά έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια την ικανότητά και τη θέλησή της, να προσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς τόσο σε επίπεδο λειτουργιών όσο και σε επίπεδο διαδικασιών που βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πελάτη αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών. Και μιλάμε για ένα τομέα της ελληνικής οικονομίας που διατηρεί ακόμα 13 δισ. σε επενδύσεις και πάνω από 25.000 θέσεις εργασίας, νούμερα που μπορούν να πολλαπλασιαστούν εφόσον η ασφαλιστική αγορά αναπτυχθεί περαιτέρω. Εάν με ρωτάτε πόσο αισιόδοξος είμαι για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς μέσα στο 2017 , θα σας απαντούσα ότι παρατηρώ κάποιες «ντροπαλές», θα τις αποκαλούσα , τάσεις για καλυτέρευση όχι όμως με σταθερά αυξητικά βήματα. Είναι λοιπόν προφανώς πρόωρο να σας εκφράσω τα πλήρη συναισθήματά μου για την πορεία της αγοράς , όταν ακόμα βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές αλλαγές στον ασφαλιστικό χάρτη ( πχ βλέπε ολοκλήρωση εξαγοράς Εθνικής Ασφαλιστικής ή ολοκλήρωση συγχώνευσης ERGO/ATE ) , οι οποίες και θα προσδώσουν νέα δυναμική στο σύνολο της αγοράς. Νομίζω πάντως ότι εάν προχωρήσουν κάποια κλαδικά θέματα που η ΕΑΕΕ προωθεί όπως: η δημιουργία Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, η υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού του φιλικού διακανονισμού, η ενίσχυση των πρωτοβουλιών για την μείωση του φαινομένου του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού και οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, συντάξεις και κάλυψη των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές , μπορούν να βοηθήσουν και να δημιουργήσουν ένα θετικότερο κλίμα και μία πρόοδο στη αγορά μας.

First of all, it is important to note once again that in recent years the insurance market has demonstrated its ability and its will to adapt rapidly both at the level of operations and the level of processes that improve client service, while at the same time ensuring the quality of services. We have to keep in mind that we are talking about a sector of the Greek economy that still retains EUR13 billion in investments and more than 25,000 jobs, figures that can be multiplied if the insurance market grows further. If you ask me how optimistic I am about the course of the insurance market in 2017, I would say that I notice some "shy", I would call them, tendencies for improvement, but not with steady growth steps. Thus, it is obviously premature to express my full feelings about the course of the market when there are ongoing major changes taking place in the insurance map (such as the completion of the acquisition of Ethniki Insurance or the ERGO / ATE merger), developments which will give a whole new dynamic to the whole market. However, I believe that if some sectoral issues promoted by the Hellenic Association of Insurance Companies, such as the creation of a Register of Insurance Intermediaries, the mandatory implementation of the amicable settlement arrangement, the strengthening of initiatives to reduce the phenomenon of financial illiteracy and public-private partnerships in health, pensions and cover for the risks of natural disasters, proceed, a new more positive climate can be created, leading our market to grow. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σιγουριά στις επιχειρηµατικές αποφάσεις

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.

Αφιέρωμα

Χτίζουμε το μέλλον σε ισχυρά θεμέλια

ην υγιή ανάπτυξη της εταιρείας που συμπληρώνει 45 χρόνια λειτουργίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προτάσσει ως βασικό στόχο για τα επόμενα χρόνια ο κ. Παύλος Κασκαρέλης αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Υδρογείου. Διαθέτοντας υψηλή αξιοπιστία, χρηστή διακυβέρνηση και αναβαθμισμένες, σύγχρονες υπηρεσίες, η Υδρόγειος χτίζει το μέλλον της επί ισχυρών θεμελίων έχοντας ως πρώτιστο μέλημά της τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, συνεργατών και εργαζομένων της, τονίζει ο κ.Κασκαρέλης. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

We are building the future on solid foundations M

r Pavlos Kaskarelis, vice president and chief executive officer of Ydrogios Insurance company, sets as the main target for the coming years, the sustainable growth of the company, which completes 45 years of operation in the Greek insurance market. Based on a strong solvency position, an effective governance system and a steady focus on providing the highest-quality insurance services, Ydrogios Insurance builds its future on solid foundations, placing the interests of its insureds, employees and associates at the core of its business, highlights Mr Kaskarelis. Read the full interview

Το 2018 η Υδρόγειος Ασφαλιστική συμπληρώνει 45 χρόνια λειτουργίας στην Pavlos Kaskarelis ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εταιρεία εισέρχεται ήδη σε μια νέα εποχή, έχοVice-President and CEO ντας με επιτυχία ολοκληρώσει έναν δυναμικό κύκλο σημαντικών αλλαγών, με επενδύσεις σε όλο των εύρος των δομών και λειτουργιών της, και έχοντας εξασφαλίσει την ομαλή της μετάβαση στο νέο κανονιστικό περιβάλλον. ΔιαθέτοWhat are your company's development goals? ντας υψηλή αξιοπιστία, χρηστή διακυβέρνηση και αναβαθμισμένες, σύγχρονες Ιn 2018, Ydrogios Insurance will be completing 45 years of υπηρεσίες, η Υδρόγειος χτίζει το μέλλον της επί ισχυρών θεμελίων έχοντας ως continuous presence in the Greek insurance market. Our company is πρώτιστο μέλημά της τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, already entering a new era, having successfully completed a period of συνεργατών και εργαζομένων της. significant changes, with major investments across the whole Κεντρικός στόχος μας για τα επόμενα χρόνια παραμένει η υγιής ανάπτυξη company operations, ensuring a smooth transition into the new στον κλάδο δραστηριοποίησής μας, αυτόν των γενικών ασφαλειών, και ειδικά regulatory environment. Based on a strong solvency position, an στις ασφαλίσεις περιουσίας, οχημάτων και αστικής ευθύνης. Προς την κατεύθυνση effective governance system and a steady focus on providing the highestαυτή διευρύνουμε και αναπροσαρμόζουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόquality insurance services, Ydrogios Insurance builds its future on solid ντων μας, με στόχο να προσφέρουμε σύγχρονες, προσιτές και ποιοτικές ασφαλιστικές foundations, placing the interests of its insureds, employees and associates λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες, αυξημένες ανάγκες των at the core of its business. πολιτών, ιδιωτών και επαγγελματιών. Our key objective for the years to come is to continue to achieve sustainable growth in our core Η εταιρεία έχει στρατηγικά επιλέξει να διαφοροποιηθεί και να αναπτυχθεί, αποκλειστικά μέσω του ανbusiness (general insurance), and especially in the property, motor and general liability sectors. In θρώπινου δικτύου της, ενισχύοντας και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαthis direction, we continue to expand and enrich our product portfolio, aiming to offer quality and βητή, τον οποίο θεωρούμε απαραίτητο για την ανάπτυξη του ασφαλιστικού θεσμού στην ελληνική κοινωνία. affordable insurance solutions and services that respond to the increased needs of modern Γι’ αυτό και επενδύουμε σταθερά σε όλα εκείνα τα στοιχεία - τεχνολογία, συστήματα, εκπαίδευση, ενημέconsumers, individuals and professionals. ρωση, υπηρεσίες, προϊόντα, εργαλεία- που «εξοπλίζουν» τους συνεργάτες μας και τους επιτρέπουν να αIn Ydrogios insurance we have strategically chosen to differentiate ourselves and grow ναβαθμίσουν το έργο τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής (άμεσα – εύκολα – παντού). exclusively through our human network of insurance agents. We consider the insurance Να επισημάνω επίσης ότι τα όποια αναπτυξιακά σχέδιά μας είναι πάντα άρρηκτα δεμένα με τη διασφάλιintermediary to be a vital part of the insurance market and always strive to enhance and highlight ση του υψηλού προφίλ αξιοπιστίας και κύρους που διαχρονικά διαθέτει η εταιρεία καθώς και τη συνεχή its role in the society. That is why we will continue to invest in all those elements – technology, ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Υδρογείου systems, education, information, services, products - that "equip" our agents with the right tools ανήλθε, κατά την 30.6.2017, στο 139%, υπερκαλύπτοντας ήδη τους στόχους για το 2017. Είναι σημαντικό να and enable them to enrich their services according to the most modern consumer needs αναφερθεί ότι ο δείκτης αυτός έχει επιτευχθεί χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων και είναι σε πλήρη (promptly – timely – anywhere). ευθυγράμμιση με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας, διασφαλίζοντας υψηλή κερδοφορία τόσο Our growth goals are inextricably linked with ensuring and enhancing the company’s prestigious από τις ασφαλιστικές της εργασίες όσο και από τις επενδυτικές της δραστηριότητες. profile as a highly reliable organization with a solid financial position. Our Solvency Capital Ratio,

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; Όσον αφορά στην αγορά μας, βλέπουμε ότι τα πρώτα – έστω και δειλά – στοιχεία ανάκαμψης ήδη καταγράφονται. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι ο καιρός έφθασε και ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε τους Έλληνες να στρέφονται με όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην ιδιωτική ασφάλιση, έναν θεσμό κατοχυρωμένο σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Ο κλάδος μας έχει κάνει τεράστια βήματα εκσυγχρονισμού, έχει δημιουργήσει νέα προσιτά προϊόντα και, μέσα στο νέο περιβάλλον του Solvency II, έχει κερδίσει ακόμη περισσότερο σε αξιοπιστία και διαφάνεια. Έχει λοιπόν όλα τα εχέγγυα να αποτελέσει μια ελκυστική αγορά. Φυσικά και χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και η συνδρομή όλων, και της πολιτείας, ώστε να επέλθει μια βαθύτερη ασφαλιστική αφύπνιση στην κοινωνία. Από την πλευρά μας, ως ασφαλιστική αγορά, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε συλλογικά, οργανωμένα και υπεύθυνα, προτάσσοντας τον ίδιο τον καταναλωτή και τις ανάγκες του. Η διαμόρφωση μίας συνολικά θετικής εμπειρίας για τους πελάτες μας, μέσα από σωστά σχεδιασμένα και τιμολογημένα ασφαλιστικά προϊόντα, η υπεύθυνη διάθεσή τους και ο υγιής ανταγωνισμός, οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, η εξωστρέφεια και σωστή ενημέρωση του καταναλωτή, είναι στοιχεία που δημιουργούν ευχαριστημένους, πιστούς και με υψηλή ασφαλιστική συνείδηση πελάτες, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως συνήγοροι υπέρ του προϊόντος μας και της αξίας του.

stood, on 30.6.2017 at 139%, already exceeding the goals for 2017. It is important to note that this ratio has been achieved without the use of transitional measures and is in full alignment with the company's business plan, ensuring high profitability both from its insurance business and from its investment activities.

Are you optimistic about the future of the insurance market? As far as our industry is concerned, we see that the first - albeit timid - recovery figures are already being recorded in the Greek market. I am therefore optimistic that in the years to come more Greeks will become aware of the importance of private insurance. Our industry has gone through tremendous changes, has made major modernization steps and, within the Solvency II framework, has become even more credible and transparent; moreover, there are now plenty of suitable and affordable insurance solutions out in the market to cater for different consumer needs. We of course need to do more; building consumer confidence can only be a collaborative effort involving the insurance companies, the professionals, and the Greek state. By prioritizing the consumers and their needs, designing and distributing well – targeted products in a responsible manner, focusing more on consumer education and communication, we can create happy, loyal and deeply involved customers, who can act as advocates in favor of our product and its value. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

H πρώτη ασφαλιστική εταιρία σε φερεγγυότητα στην ελληνική αγορά Η

John Lapatas

Ατλαντική Ένωση μέσα σε μία οικονομική κρίση την οποία περνάμε θεώρησε ότι θα πρέπει να είναι πολύ ισχυρή οικονομικά, ώστε να μπορεί να προσφέρει σωστά προγράμματα, σωστές καλύψεις, σε σωστές τιμές και με απόλυτη εγγύηση στους πελάτες της. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν να είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρία σε φερεγγυότητα βάσει του Solvency II σε όλη την Ελληνική αγορά έχοντας το 267,4%. Ένα ποσοστό, το οποίο έχουν μόνον οι καλές εταιρίες της Βόρειας Ευρώπης. Αυτό ακριβώς της δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να ξοδέψει χρήματα ενισχύοντας τα όπλα των συνεργατών της. Στόχος λοιπόν της εταιρίας μας είναι η συνεχής βελτίωση των υπαρχόντων προγραμμάτων, αλλά και η δημιουργία νέων εντέλει καλύψεων, όπως π.χ. τα drone που είμαστε οι πρώτοι που τα καλύπτουμε στη χώρα μας και μέχρι τώρα από ότι γνωρίζω οι μοναδικοί, η παροχή κάλυψης στα ποδήλατα, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κλπ. Ταυτόχρονα υπάρχει μία συνεχής βελτίωση των μηχανογραφικών υπηρεσιών μας, ώστε να μπορούν οι συνεργάτες και οι πελάτες μας να εξυπηρετούνται με τον όσο το δυνατόν πιο εύκολο τρόπο (χαρακτηριστικό παράδειγμα η καθιέρωση / υλοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ασφάλισης στον κλάδο Ζωής). Είναι η λεγόμενη φιλοσοφία του νερού. Ως γνωστόν το νερό διαλέγει πάντα τον ευκολότερο δρόμο. Συνεπώς κύριος στόχος της εταιρίας είναι η ανάπτυξη σε νέους και παλαιούς κλάδους, χρησιμοποιώντας και αυξάνοντας το δίκτυο των συνεργατών μας δίνοντας του συνεχή νέα και πιο βελτιωμένα όπλα. Η ελληνική πραγματικότητα, η ελληνική οικονομική κατάσταση έχει κάνει μία τεράστια αλλαγή, έχει βγει από παλαιούς τρόπους δουλειάς και μπαίνει σε εντέλει νέους τρόπους εκσυγχρονισμένους. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε ανθρώπους που είχαν συνηθίσει να δουλεύουν με τον παλαιό τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι εάν δεν προσαρμοστούν δεν έχουν ελπίδες ανάπτυξης και εν κατακλείδι επιβίωσης. Το μέλλον ανήκει στους σύγχρονους επαγγελματίες και μάλιστα στους ικανούς. Η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς είναι δεδομένη, καθ’ ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς δεν μπορεί να μένει πίσω. Το ποσοστό μας σαν χώρα, όσον αφορά το ακαθάριστο προϊόν που πάει σε ασφάλιστρα, είναι κατά μέσο όρο 2,1% όταν η υπόλοιπη Ευρώπη έχει μέσο όρο 7,5% Το θέμα είναι πότε θα γίνει αυτό. Επειδή αναμφισβήτητα θα χρειαστεί χρόνος, η ανάπτυξη και η επιτυχία θα γίνει εκεί, όπου υπάρχουν ικανοί και σύγχρονοι επαγγελματίες και με σοβαρή οικονομική υπόσταση. Με αυτούς θα υπάρξει μία σοβαρή οικονομική ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και έχουν την απόλυτη στήριξη της εταιρίας μας.

CEO

The first insurance company in terms of solvency in the Greek market A

tlantic Union, in the economic crisis that we are experiencing, decided that it should be very strong financially to be able to offer proper programs, proper covers at fair prices and with absolute guarantee to its customers. As a result of this effort was Atlantic Union to be the first insurance company in terms of solvency in the Greek market having a Solvency II ratio of 267.4%. A percentage that only the reliable companies of Northern Europe have. This gives Atlantic Union the opportunity to spend money to enhance the “weapons” of its sales network. The aim of our company is to continuously improve the existing programs, but also to create new covers, for example: drone insurance where we are the first ones to offer it in our country and as far as I know the only ones, the insurance cover of bicycles, electric cars, etc. At the same time, there is a continuous improvement of our IT services so that our sales network and customers can be served as easily as possible (a characteristic example is the establishment / implementation of the electronic submission of insurance application in life branch). It is the so-called “water philosophy”. As you know, water always chooses the easiest way. Therefore, the main objective of the company is to expand in new and old branches, using and increasing the network of our associates providing them constantly with new and improved “weapons”. Greek reality and Greek economic situation has made a huge change, has come out of old fashioned ways of work and finally enters new modernized ways. This creates serious problems to people who were used to work in the old fashioned way. These people, if they do not adapt to the new environment, have no hope of growth and survival. The future belongs to modern professionals and especially to the competent ones. The growth of the insurance market is a given, because Greece is a member of the European Union, so it cannot be left behind. Our country’s share of gross domestic product in insurance premiums is 2,1% on average when the rest of Europe has an average of 7,5% The issue is when will this happen. Because it will undoubtedly take time, but growth and success will be achieved where there are competent and modern professionals with a strong economic background. With these professionals there will be a serious economic growth of the insurance market and they have the absolute support of our company.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

• με εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών [ο Όμιλος της κορυφαίας ελβετικής τραπεζο-ασφαλιστικής εταιρίας Baloise είναι ένα από τα 13 ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, το 1907] • με την ΠΡΩΤΗ θέση στον ελληνικό χώρο, στα πανευρωπαϊκά stress tests ασφαλιστικών εταιριών, με βάση το Solvency II (2014) • με την ΠΡΩΤΗ θέση σε φερεγγυότητα, ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα, βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Διαθέτει, με αποτελέσματα της 31ης Δεκεμβρίου 2016, Δείκτη Φερεγγυότητας 267,40%, δηλαδή σχεδόν 3 φορές περισσότερο από το απαιτούμενο (ελάχιστο επίπεδο απαίτησης για κάθε ασφαλιστική εταιρία, ποσοστό 100%)

• με παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 28 ετών και παράλληλη αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων • με πρωτοποριακές ασφαλιστικές παροχές και σύγχρονες μηχανογραφικές εφαρμογές • με το να συμπεριλαμβάνεται στις 50 ταχύτερα ανερχόμενες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της Οικονομίας [Fortune] • με γρήγορες και απλές διαδικασίες αποζημιώσεων • με διπλασιασμό της έκτασης των κεντρικών της γραφείων από τα 2.500 τ.μ. στα 5.000 τ.μ. • με εξυπηρέτηση άνω των 300.000 πελατών [ιδιωτών & επιχειρήσεων] • με συνεργάτες και σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα • με φιλική, προσωπική και αξιόπιστη προσέγγιση σε πελάτες και συνεργάτες

Αφιέρωμα

Προσήλωση στη συνετή πολιτική και νέα προϊόντα

ην προσήλωση της εταιρείας στη συνετή πολιτική με στόχους την διατήρηση και ενίσχυση της πελατειακής βάσης, την διατήρηση της κερδοφορίας της και την ενίσχυση συμμαχιών/συνεργειών που θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της, επαναβεβαιώνει στην συνέντευξη του στο NextDeal ο κ. Γεώργιος Μινέτας, αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της «Ευρωπαϊκή Ένωσις - ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Ε.Γ.Α.».Ο κ.Μινέτας τονίζει ακόμη ότι οι Έλληνες παρ’ όλα τα οικονομικά προβλήματα έχουν ανάγκη για την εξασφάλιση, τη δική τους και της οικογένειάς τους. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

Focus on prudent policies and new products T

George Minetas

Vice-Chairman & Deputy CEO

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας; Η εταιρεία μας θα συνεχίσει την συνετή πολιτική της με στόχους: α) Την διατήρηση και ενίσχυση της πελατειακής βάσης με κύριους άξονες • Την προσήλωσή της στους συνεργάτες της • Την εισαγωγή καινοτομιών που να διευκολύνουν τους πελάτες και συνεργάτες της • Τον σχεδιασμό ασφαλιστικών προγραμμάτων που να συνάδουν με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες. β) Την διατήρηση της κερδοφορίας της και την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. γ) Την ενίσχυση συμμαχιών/συνεργειών που θα προσφέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της .

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; Ναι είμαστε αισιόδοξοι, γιατί φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο λυκαυγές μιας νέας ασφαλιστικής εποχής που σίγουρα θα οδηγήσει σε μια νέα, μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά. Οι Έλληνες παρ’ όλα τα οικονομικά προβλήματα έχουν ανάγκη για την εξασφάλιση, τη δική τους και της οικογένειάς τους. Η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να προσφέρει μια υγιή και πιο σίγουρη αναπτυξιακή πορεία στην οικονομία της χώρας μας.

he commitment of the company to prudent policies, aiming to the maintenance and strengthening of the customer base, maintenance of its profitability and the enhancement of alliances/synergies that will provide greater added value to its products, is verified by Mr. Georgios Minetas, Vice President and Deputy CEO of «European Union – MINETTAS INSURANCE SΑ», in his interview to NextDeal. Mr. Minetas also points out that Greek people, despite all their financial problems, feel the need of security, to insure themselves and their families. Read the full interview

What are your company's development goals? Our company will continue its prudent policy, based on the following goals: a) The retention and enhancement of its customer base with key focus on • Ties with business partners • Introduction of innovative solutions, which will facilitate customers and business partners • Design of insurance programs which are in line with the current economic conditions b) Retention of profitability and the increase of capital base. c) Strengthening of alliances/synergies, which will offer added value to products.

Are you optimistic about the future of the insurance market? Yes, we are optimistic because it appears that we are at the dawn of a new insurance era, which we are certain will lead to a new, vaster insurance market. The Greek people, despite the economic problems, have the need to safeguard their own interests, as well as the interests of their family. Private insurance can offer a healthier and more developed course for the country’s economy.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλίζει ό,τι αξίζει! Η ΜΙΝΕΤΤΑ είναι μία από τις παλαιότερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ιδρυτής της υπήρξε ο Παναγιώτης Μινέτας ο οποίος, έχοντας ως εργαλείο την πλούσια πείρα του, ίδρυσε το 1973 την Εταιρεία. Σήμερα οι μέτοχοι της εταιρείας, η οικογένεια Θεοχαράκη, έχοντας ενστερνιστεί τις αξίες, το όραμα και τους στόχους του ιδρυτή, διασφαλίζουν με τον ίδιο ζήλο την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της. Η ΜΙΝΕΤΤΑ από το ξεκίνημά της, στηρίζει τις δραστηριότητες της σε ένα τρίπτυχο επαγγελματικών αξιών: • Σαφήνεια στους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος • Προσωπικές σχέσεις • Ταχύτητα στην αποζημίωση Η ΜΙΝΕΤΤΑ προσφέρει ολοκληρωμένα και ανταγωνιστικά προγράμματα για κάθε κίνδυνο. Έχει μακρόχρονη παράδοση στον κλάδο αυτοκινήτου ενώ ασχολείται με επιτυχία και με όλους τους γενικούς κλάδους (Περιουσίας, Μεταφορών, Γενικής Αστικής Ευθύνης, Σκαφών Αναψυχής, Τεχνικών Ασφαλίσεων). Σημαντική είναι επίσης η δραστηριοποίηση της εταιρείας στους

κλάδους ζωής και υγείας, όπου παρέχει πληθώρα προτάσεων για ασφαλίσεις ζωής, οικογενειακής προστασίας αλλά και νοσοκομειακής / εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Σε όλα της τα προγράμματα προσφέρει πλήρεις αλλά και πρωτοποριακές καλύψεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των καταναλωτών. Ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που λαμβάνει από τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες της, επιζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών που τους προσφέρει. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 160 εργαζόμενους στα γραφεία της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. Διαθέτει τα προϊόντα της μέσω ενός αξιόπιστου δικτύου 1.200 και πλέον επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ασφαλιστικά πρακτορεία και μεσίτες ασφαλίσεων) σε όλη την Ελλάδα, και έχει συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνούς εμβέλειας αντασφαλιστικές εταιρείες. Κύριο μέλημα της ΜΙΝΕΤΤΑ είναι να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες της, αντιμετωπίζοντας τον καθένα ως ξεχωριστή οντότητα. Η ΜΙΝΕΤΤΑ διατηρεί το ανθρωποκεντρικό της πρόσωπο και προχωράει με σιγουριά προς το μέλλον.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Mια κορυφαία συνεταιριστική επιχείρηση

A top ranked co-operative organization! S

Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μια κορυφαία συνεταιριστική επιχείyneteristiki Insurance is a top ranked co-operative ρηση παροχής υπηρεσιών που παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις. Μέσα organization, offering insurance products and own assets σε δύο βασικούς τομείς δραστηριότητας, ασφαλίσεις ζωής και γενικών more than 80 million Euros. Through its main two κλάδων, απασχολούμε 90 εργαζομένους. Το εμπορικό μας δίκτυο υποστηρίactivities, Life and Non-Life Insurance, Syneteristiki employs ζεται από 850 εξουσιοδοτημένους ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστι90 people. Our commercial network is supported by 850 κούς πράκτορες και διαμεσολαβητές με πιο έντονη δραστηριότητα εκείνη των authorized agents and intermediaries with most intensively Συνεταιριστικών Ενώσεων και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. active the Co-operative Unions and the Co-operative Banks. Τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας μας εδρεύουν στην Αθήνα (Λ. Συγγρού We have also set up local and regional service supporting 367 – Παλαιό Φάληρο), όπου απασχολείται το μεγαλύτερο ποσοστό του ανoffices, so as to achieve efficiency, effectiveness, flexibility and θρώπινου δυναμικού μας. Παρόλα αυτά, έχουμε δημιουργήσει καταστήματα quality of services towards our clients. εξυπηρέτησης και στην περιφέρεια, προκειμένου να ενισχύεται η οικονομία Our headquarters are situated in Athens. We have also σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να επιτυγχάνεται ταχύτητα, ποιότητα και ευελιξία set up local and regional service supporting offices, so as Dimitris Zormpas στην παροχή των υπηρεσιών μας προς το καταναλωτικό κοινό. to achieve efficiency, effectiveness, flexibility and quality of General Manager Σε τι διαφέρει η Συνεταιριστική Ασφαλιστική από τις άλλες ασφαλιστικές services towards our clients. εταιρίες. What differentiates Syneteristiki Insurance from Οι συνεταιρισμοί είναι βασισμένοι σε μία κοινότητα, που εκτός από the other insurance companies τις βασικές τους ανάγκες βιωσιμότητας, δημιουργούν συνθήκες βελBy principle, the co-operatives constitute a τίωσης της ποιότητας ζωής και των μελών τους. Η Συνεταιριστική Αcommunity that, apart from covering its basic σφαλιστική και οι μέτοχοί της ανταγωνίζονται με επιτυχία στην αγορά sustainable needs, creates conditions of improving χωρίς να έχουν εγκαταλείψει τις αρχές και τις αξίες που τη διέπουν. and upgrading the way of living for itself, its members Με απλά λόγια, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διαφέρει στον σκοπό που δραστηριοποιείται επιχειand the society in general. Syneteristiki Insurance and its shareholders are ρηματικά, στη δομή του ελέγχου που πραγματοποιείται και στην κατανομή των κερδών της. successfully competing within the market without having abandoned their values and principles. In other words Syneteristiki Insurance differentiates in its Σκοπός operations method, its controlling structure and its profit distribution. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες μας, ώστε οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις Scope λειτουργίες μας και στα συμβόλαιά μας, όσον αφορά στις καλύψεις των συμβολαίων μας, να πραγματοποιούνται μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό, ώστε να λαμβάνονται επωφελείς αποφάWe are committed to our clients that any incurred changes in our functions and σεις. our policies’ insured covers are accomplished through mutual respect in order to obtain advantageous agreements.

Έλεγχος

Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι μία πολυμετοχική εταιρία της οποίας τo κεφάλαιο αποτελείται κατά 50,55% από ελληνικές συνεταιριστικές οργανώσεις και κατά 49,45% από συνεταιριστικές οργανώσεις της υπόλοιπης Ευρώπης (UnipolSai, Macif, P&V, Euresa). Οι αποφάσεις και οι ενέργειες της Εταιρίας ελέγχονται από τα μέλη της και κάθε μέλος έχει ισότιμη φωνή.

Κατανομή κέρδους Τα κέρδη της Εταιρίας μας κατανέμονται στους μετόχους μας και επανεπενδύονται, προκειμένου να επιτευχθεί βελτίωση των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας. Επιπλέον, κάθε χρόνο, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής διατίθεται ένα σημαντικό ποσό, που θα επιστραφεί στην κοινωνία με τη μορφή δωρεών, ενισχύσεων και υποστήριξης των συνανθρώπων μας.

Πως επιτυγχάνουμε τις 7 συνεταιριστικές αρχές Όλοι οι συνεταιρισμοί παγκοσμίως ακολουθούν τις ίδεις συνεταιριστικές αρχές, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία. Οι αρχές αυτές τηρούνται με τους εξής τρόπους: • Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή: • Δημοκρατικός Έλεγχος: • Οικονομική συμμετοχή των μετόχων: • Αυτονομία και Ανεξαρτησία: • Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Πληροφόρηση: • Συνεργασία μεταξύ των Συνεταιρισμών: • Κοινωνία και Κοινότητα:

Control Syneteristiki Insurance is a multi-share owned company. Its share capital is owned by 50,55% from the Greek co-operative and mutual organizations and by 49,45% from the European co-operative and mutual organizations (UnipolSai, Macif, P&V, Euresa). The company’s decisions and actions are controlled by its members and each and every member has an equal voice.

Profit Distribution The company’s profit is distributed to the shareholders and reinvested in order to improve our services towards our clients. Additionally, within the scope of Syneteristiki’s Corporate Social Responsibility (CSR), a considerable amount will return to the society in the form of donating, supporting and assisting actions.

7 Co-Operative Principles The Cooperatives all over the world generally operate with the same principles and values as described by the International Co-operative Alliance (ICA). These principles are the following: • Voluntary and Open Membership • Democratic Member Control • Members’ / Shareholders’ Economic Participation • Autonomy and Independence • Education, Training and Information • Cooperation among Cooperatives • Concern for Community

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

The AD store

Εκεί που τελειώνουν τα “Ακαταλαβίστικα”... αρχίζεις και αισθάνεσαι τη σιγουριά µιας αξιόπιστης ασφαλιστικής εταιρίας. Στη Συνεταιριστική Ασφαλιστική σας µιλάµε απλά, για να έχετε την ασφάλεια που χρειάζεστε και σας αποζηµιώνουµε άµεσα τη στιγµή που το χρειάζεστε! Κεντρικά γραφεία: Λεωφ. Συγγρού 367, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα τηλ: 210 949 1280-299 | fax: 210 940 3148 | email: info@syneteristiki.gr Yποκατάστηµα: Πολυτεχνείου 27-29, 546 26, Θεσσαλονίκη τηλ: 2310 554 331, 2310 544 775 | fax: 2310 500 240 | www.syneteristiki.gr Syneteristiki Ins. Co

Περιουσία | Υγεία | Σύνταξη | Επιχείρηση Είµαστε εσύ.

Αφιέρωμα

Έμφαση στην ασφάλιση των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων

ια ισχυροποίηση της θέσης της Interasco στην αγορά μιλάει στο NextDeal o διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ.Κάρολος Σαΐας. Από το πρώτο έτος λειτουργίας μας χαράσσουμε στρατηγική εστιασμένη στην κερδοφορία, θεωρώντας πως μόνο αυτόφωτοι οργανισμοί μπορούν να έχουν θέση στην επόμενη μέρα της αγοράς, τονίζει ο κ. Σαΐας και γνωστοποιεί ότι η εταιρεία φιλοδοξεί να εντείνει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον τομέα των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων καθώς και των financial lines.

Carolos Saias

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

CEO

Emphasis on the insuring of major commercial and industrial risks F

or the strengthening of Interasco's position in the market, is talking to NextDeal, the company's CEO, Mr. Carolos Saias. “From the very first year of our operation, we are drawing a strategy focused on profitability, considering that only self-sustained organizations can find a place in the Market tomorrow”, Mr. Sais points out, while he further announces that the company aspires to further intensify its presence into the field of large commercial and industrial risks, as well as in financial lines. Read the full interview

What are your company's development goals?

Το 2016 ήταν για εμάς μια ακόμα χρονιά ισχυροποίησης της θέσης μας στην αγορά και υλοποίησης των δεσμεύσεων μας για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους μας. Από το πρώτο έτος λειτουργίας μας δεν διστάσαμε να χαράξουμε μια στρατηγική εστιασμένη στην κερδοφορία, θεωρώντας πως μόνο αυτόφωτοι οργανισμοί μπορούν να έχουν θέση στην επόμενη μέρα της αγοράς. Η εστίαση μας όμως στην κερδοφορία δεν παραγνωρίζει την ανάγκη για υγιή οργανική ανάπτυξη, τομέα στον οποίο έχουμε να επιδείξουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι, σε μεσοσταθμική βάση, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των εργασιών μας για την περίοδο 2010 έως και 2016 , την περίοδο δηλαδή κατά την οποία η Ελληνική Οικονομία βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης, ξεπερνά το 11%. Συνεχίζουμε λοιπόν στο ίδιο πνεύμα και τα επόμενα χρόνια, προχωρώντας στην υλοποίηση μιας σειράς από σχεδιασμών που θα διευρύνουν και θα καταστήσουν ακόμη πιο ανταγωνιστικές τις προϊοντικές μας επιλογές σε όλους τους κλάδους, αντλώντας τεχνογνωσία και από τη μητρική μας εταιρεία, ενώ παράλληλα φιλοδοξούμε να εντείνουμε ακόμη περισσότερο την παρουσία μας στον τομέα των μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων καθώς και των financial lines.

2016 was for us one more year during which we strengthened our position in the market and fulfilled our commitment to provide high quality services to our partners and our clients. From the first year of our operation we did not hesitate to draw a strategy focused on profitability, considering that only self-sustained organizations can find a place in the market of tomorrow. But our focus on profitability does not ignore the need for healthy organic growth, where we also show excellent results. As an indication please note that, the Compound Annual Growth Rate of our business for the period between 2010 and 2016, where the Greek economy remained under supervision, exceeded 11%. So, we continue in the same spirit for the coming years, by implementing a series of designs that will expand and make our product array even more competitive in all lines of business, leveraging on the expertise of our parent company, while we aspire to intensify even more our presence in the field of large commercial and industrial risks as well as of financial lines.

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς;

Are you optimistic about the future of the insurance market?

Εστιάζοντας στην αγορά των Γενικών Ασφαλίσεων, στις οποίες και δραστηριοποιούμαστε, θα έλεγα ότι συνολικά βρισκόμαστε σε αναζήτηση ενός νέου σημείου ισορροπίας. Από πλευράς μου είμαι αισιόδοξος για το μέλλον αρκεί όλοι μας, εταιρείες και συνεργάτες πωλήσεων, να εστιάσουμε στην έννοια της πελατοκεντρικότητας, με βασικό άξονα την ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων, κυρίως σε προϊόντα στα οποία είμαστε προνομιακοί συνομιλητές των πελατών μας, όπως τα προγράμματα Υγείας καθώς και αυτά των αστικών και επαγγελματικών ευθυνών. Στον τομέα των εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, αποτελεί ακράδαντη πεποίθηση μου ότι το μέλλον για τις ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκεται σε εξειδικευμένες αγορές, με καλύτερο παράδειγμα την αγορά των Cyber Risks (ασφάλιση κατά επιθέσεων στον Κυβερνοχώρο), όπου, αντίθετα με την κοινή πεποίθηση πρωταρχικός στόχος δεν είναι οι Τράπεζες και οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αλλά αντίθετα μικρότεροι οργανισμοί (πχ διαγνωστικά εργαστήρια και δικηγορικά γραφεία) που διατηρούν όγκο ευαίσθητων δεδομένων χωρίς να έχουν συστήματα υψηλής προστασίας. Επιπλέον, ο γενικότερος τομέας των financial lines, είτε μέσω καλύψεων όπως η ευθύνη Στελεχών και μελών Δ.Σ. (D&O), είτε συνολικά της Γενικής Αστικής αλλά και Επαγγελματικής ευθύνης είναι δεδομένο ότι θα παρουσιάσει έντονη ανάπτυξη στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, λόγω της ανάγκης εναρμόνισης μας με την ευρύτερη Ευρωπαϊκή πρακτική και νομοθεσία.

Focusing on the market of General Insurance market, in which we operate as a company, I would say that we are in search of a new equilibrium point. For my part, I remain optimistic for the future if we, both Insurance Companies and Intermediaries, focus on the concept of customer centricity, mainly by increasing our up and cross selling activities, especially for products where we stand as preferred delegates for our customers, such as health, Third Party Liability and Professional Indemnity programs. In the field of commercial and industrial risks, it is my firm belief that the future for Insurance Companies lies within niche markets, with best case example that of Cyber Risk Insurance, where, contrary to common belief, the primary target is not Banks and major multinational companies, but smaller organizations (e.g., diagnostic laboratories and law firms) that maintain volumes of sensitive personal data without having adequate safety systems. In addition, Financial lines in general, either via liability products such as Directors and Officers (D&O) Insurance, or Third Party and Professional liability as a whole, are bound to demonstrate strong growth in our country over the coming years, because of the need for harmonization with the wider European practice and legislation.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

100 95 75

25 5 0

Αφιέρωμα

H τεχνολογία στην υπηρεσία του πελάτη

Technology in the service of the client

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

What are your company's development goals?

ις δυνατότητες της τεχνολογίας αξιοποιεί σε όλα τα επίπεδα ο όμιλος MAPFRE. Και όπως τονίζει στο NextDeal o γενικός διευθυντής κ.Γιάννης Αθανασίου στην MAPFRE, η τεχνολογία είναι άμεσα συνυφασμένη με την διαδικασία εξυπηρέτησης του πελατολογίου μας. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

echnology capabilities are exploited by the MAPFRE Group at all levels. And as Mr. Yannis Athanasiou, General Manager at MAPFRE ASISTENCIA, points out to NextDeal, technology is directly related to our customers service process. Read the full interview

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αλλάζει διαρκώς τα δεδομένα σε αυτή τη σύγχρονη We live in a modern age where technology has become a huge εποχή και πλέον οι απαιτήσεις της καθημερινότητάς μας έχουν διαφοροποιηθεί. and indispensable part of our everyday lives, changing constantly Αυτό ισχύει εξίσου και σε ότι αφορά τις διαδικασίες ασφάλισης και εξυπηρέτησης the facts and altering the expectations and demands of the market. Yannis Athanasiou των ασφαλισμένων στον κλάδο μας. Είναι εμφανές, ότι ο τομέας ασφάλισης τείνει This also applies to the field of insurance services. We observe General Manager σιγά-σιγά να ξεφύγει από τον παραδοσιακό τύπο εξυπηρέτησης του πελάτη και να strong tendencies in the insurance sector, to gradually abolish the εκσυγχρονιστεί ομαλά μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο εξέλιξης. traditional customer care service model and streamline within the Με κύριο άξονα την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και την ταχύτερη εoverall context of development. ξυπηρέτηση, η MAPFRE ASISTENCIA S.A. εξελίσσει την πολυετή εμπειρία και τεFocusing on fast service and the customer’s needs satisfaction, χνογνωσία που κατέχει στα ασφαλιστικά προγράμματα/υπηρεσίες και με γνώμονα MAPFRE ASISTENCIA S.A. develops its extensive experience and την τεχνολογία συνεχίζει να σχεδιάζει πρωτοποριακά προϊόντα που προσφέρουν expertise on the various insurance programs, and based on new προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές. technologies, continuous to design innovative products that offer Στον Όμιλο MAPFRE, η τεχνολογία είναι άμεσα συνυφασμένη με την διαδικασία added value to its consumers. εξυπηρέτησης του πελατολογίου μας. Παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή MAiassist, με την οποία μέσω In MAPFRE Group, technology is thoroughly linked to the service process provided to our Smartphone ο Ασφαλισμένος αιτείται άμεσα την παροχή οδικής βοήθειας, χωρίς να χρειάζεται να καλέσει στο customers. A considerable example of this, is the application MAiassist, through which the τηλεφωνικό μας κέντρο. Με τη χρήση της τεχνολογίας, η εξυπηρέτηση είναι ταχύτερη καθώς όλη η πληροφορία Insured can report a breakdown and request assistance instantly via a Smartphone, without μεταφέρεται σε πραγματικό χρόνο και με ακρίβεια μέσω μιας εύχρηστης πλατφόρμας. having to place a call to our call center. With the aid of technology, the service is faster since all Ήδη από το 2013, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εισαγάγαμε τη χρήση tablets στις υπηρεσίες Φροντίδας Ατυinformation is transferred accurately in real time, through a user friendly platform. χήματος, αλλάζοντας κυριολεκτικά τα δεδομένα. Με φιλοσοφία ξεκάθαρα πελατοκεντρική προς τους εταιρικούς Starting in 2013 and for the first time in the Greek market, we’ve introduced the use of tablets μας πελάτες και κυρίως προς τον κοινό μας τελικό πελάτη, ψηφιοποιήσαμε την όλη διαδικασία. in Accident Care services, literally leading the way to a new approach in terms of service. Adopting Κατά τον ίδιο τρόπο και στον τομέα της Επέκτασης Εγγύησης, συνεχίζουμε επενδύοντας στην τεχνολογία, με a firmly customer-oriented philosophy towards our corporate customers, but mostly towards τη βοήθεια της οποίας διευρύνουμε νέους τρόπους εξυπηρέτησης. Έπειτα από πολύχρονες επιτυχημένες συthe final customer, we’ve digitized the entire process. νεργασίες με τις μεγαλύτερες επίσημες αντιπροσωπείες αυτοκινήτου στην Ελλάδα, δημιουργούμε νέους διαύLikewise, in the Vehicle’s Warranty sector, we continue to develop new ways of service, λους επικοινωνίας με τον εκάστοτε πελάτη μας, ενισχύοντας την απευθείας σχέση μαζί του. investing in technology. After many years of successful cooperation’s with the largest official car Στον τομέα Ασφάλισης Ειδικών Κινδύνων, όπως είναι η Ασφάλιση Ανεργίας και Gadget Insurance, στόχος importers and dealers in Greece, we create new communication channels with the end μας είναι να συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, αναπτύσσοντας σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοconsumers, strengthening the direct relationship with them. σύνης και στρατηγικές κοινής δράσης. Επιπρόσθετα προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες και σύγχρονα προIn the sector of Specialty Risks Insurance, such as Unemployment Insurance and Gadget ϊόντα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για τις σημερινές απαιτήσεις του καταναλωτή. Insurance, our goal is to stand by our customers, building mutual trust and synergies. Further, Στη σημερινή εποχή των ιδιαίτερων απαιτήσεων και συνθηκών, η επιτυχής χρήση της τεχνολογίας στην ροή we offer innovative solutions and high-quality products, specially designed for the consumer’s της εργασίας μας, συμβάλει στην ποιοτική και αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και εξυπηcurrent necessities. ρέτησης του πελατολογίου μας. Αναπτύσσει τις πελατειακές σχέσεις, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση και Taking into consideration the particularities of the era, nowadays, using technology in a συνεπώς μεγαλύτερη ικανοποίηση στους πελάτες μας. successful way throughout the company’s operational processes, contributes to the qualitative Έχοντας ως γνώμονα τις αξίες που έχει θεσπίσει ο Όμιλος MAPFRE, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τη and effective implementation of management and service systems for our clientele. In such way διατήρηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες μας, εκσυγχρονίζοντας τις στρατηγικές τακτικές μας για την επίwe enhance the relationships with our customers, providing faster service and consequently, τευξη των στόχων μας. maintaining customers satisfied. Under the values established by MAPFRE Group, we continue building strong relationships Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; with our customers by modernizing our strategic tactics as to achieve our goals. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διανύει –για μια ακόμη φορά- μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Όπως όλα Are you optimistic about the future of the insurance market? δείχνουν, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, όπου εγκαταλείπει σταδιακά την παραδοσιακή δομή των ασφαλιστικών εταιρειών με τα δίκτυα πωλήσεων, και αγκαλιάζει τις νέες τεχνολογίες, που ήρθαν να αλλάξουν ανεThe Greek insurance market undergoes –once more- a particularly critical period. Apparently, πιστρεπτί τα όσα γνωρίζαμε έως τώρα για τον τρόπο πώλησης των ασφαλίσεων. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές the market goes through a transitional phase and gradually abandons the traditional sales εταιρείες καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες ώστε να συνεισφέρουν στον δημόσιο τομέα έχοντας ως στόχο channels and the old-fashioned structure, to embrace the new digital technologies which have το κοινωνικό όφελος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των προσπαθειών, είναι τα μέτρα που ελήφθησαν already impacted drastically the insurance landscape. Furthermore, insurance companies put a από την κυβέρνηση σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα, ένα θέμα πάντα καίριο για τον ασφαλιστικό χώρο. great amount of efforts to contribute to the public sector, aiming to the public benefit. The campaign Παράλληλα, οι Κλάδοι Υγείας και Συνταξιοδότησης έχουν ήδη επηρεαστεί σημαντικά από δύο παράγοντες: against the non-insured vehicles set by the government, is a typical example of this trend. Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την ανασφάλεια και την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των πολιτών να Likewise, Health and Pension Sectors, are already deeply affected by two major factors: the εξασφαλίσουν ασφαλιστικές υπηρεσίες ποιότητας ·είτε αυτές αφορούν σε νοσοκομειακά, είτε σε συνταξιοδοτιeconomic recession, combined with the generalised social insecurity and the growing need of κά προγράμματα· έχουν οδηγήσει μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να στραφεί στην ιδιωτική ασφάλιση. the citizens to ensure qualitative insurance services –either health or pension insurance Το γεγονός αυτό, δημιουργεί μια νέα αγορά για τις εταιρείες και προσφέρει δυνατότητες για βελτιστοποίηση των schemes- has led a large portion of the population to seek private insurance services. This fact προϊόντων και των υπηρεσιών, παράλληλα όμως προϋποθέτει και υψηλό αίσθημα ευθύνης, το οποίο καλούopens the door to a new market and creates an opportunity for the insurance products’ νται να επιδείξουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, θέτει νέες βάσεις για ένα πιο κερδοφόρο και optimization, yet it requires a high level of responsibility on behalf of the insurance companies. In δημιουργικά, ανταγωνιστικό περιβάλλον. any case, it lays the foundations for a more profitable and positively competitive environment. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Έχουμε το πλεονέκτημα της εξειδίκευσης και αποκλειστικότητας Σ

την ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες της αγορά, στην ανάπτυξη των εργασιών και τη συνεχιζόμενη κερδοφορία, εστιάζει η εταιρεία, όπως αναφέρει στην συνέντευξη του στο NextDeal o γενικός διευθυντής της ARAG κ. Δημήτρης Τσεκούρας. Ο κ. Τσεκούρας αναφερόμενος στην πορεία της αγοράς εμφανίζεται αισιόδοξος ότι αρχίζει η ανάκαμψη. Η ανάκαμψη όμως αυτή οφείλει να σηματοδοτήσει μια νέα πορεία, απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος υπογραμμίζει ο κ.Τσεκούρας. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

We have the advantage of specialization and exclusivity T

Dimitris Tsekouras General Manager

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας; • Η ανάπτυξη των εργασιών, η συνεχιζόμενη κερδοφορία και η ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες της αγορά είναι οι βασικοί στόχοι της εταιρίας μας. Με αυτούς τους στόχους ατενίζει το μέλλον και προετοιμάζεται από τώρα για να τους επιτύχει. Στο τέλος κάθε χρονιάς γίνεται η επανεξέταση των στόχων και ακολουθεί δημιουργικός διάλογος για την στρατηγική και τις τακτικές προς την πραγμάτωσή τους, σε βάθος τουλάχιστο 3ετίας. Ως υποκατάστημα στην Ελλάδα της ARAG – και μάλιστα με τη νέα της δομή ως SE – όλα τα παραπάνω γίνονται σε πολυεθνικό περιβάλλον και με το ειδικό προβάδισμα που δίνει η ανταλλαγή διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής. Έτσι δικαιολογείται και επιβεβαιώνεται το πλεονέκτημα της εξειδίκευσης και αποκλειστικότητας, που στον κλάδο της Νομικής Προστασίας, χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων, χαρακτηρίζει την ARAG HELLAS για πάνω από σαράντα χρόνια.

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; • Μετά το βύθισμα της αγοράς, που συντελέστηκε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, θέλω να πιστεύω ότι αρχίζει η ανάκαμψη. Η ανάκαμψη όμως αυτή οφείλει να σηματοδοτήσει μια νέα πορεία, απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος. Τα κείμενα της νέας νομοθεσίας, είτε για την φερεγγυότητα, είτε για την διαμεσολάβηση, είτε για την ασφάλεια των δεδομένων οριοθετούν τη νέα πραγματικότητα, που απαιτεί συνεχή άσκηση και αλλαγή νοοτροπίας. Σε ένα λοιπόν νέο περιβάλλον με αποτελεσματική εποπτεία, με ουσιαστική εξωστρέφεια από μεριάς των εταιριών και με την διαπαιδαγώγηση των διαμεσολαβούντων στην ολική ποιότητα, είμαι αισιόδοξος πως θα αναστραφεί το ρεύμα του φθηνού ασφαλίστρου, αφού και ο καταναλωτής θα έχει επίσης αναβαθμιστεί.

he company focuses on the renewal of products and services, in order to respond to its market needs, business growth and ongoing profitability, mentions Mr. Dimitris Tsekouras, General Manager of ARAG, in his interview to NextDeal. Mr. Tsekouras, referring to the market course, seems to be optimistic that the recovery has already started. However, this recovery must be the benchmark of a new course, freed from the pathogens of the past, Mr. Tsekouras notices. Read the full interview

What are your company's development goals?

The growth of our operations, the continued profitability and the renewal of our products and services that meet the needs of the market, are the main goals of our company. With these goals, we look to the future and prepare from now to achieve them. At the end of each year, the goals are reviewed and a creative dialogue on strategy and tactics towards their realization will follow for at least 3 years. ARAG - as a branch in Greece - and even with its new structure as a Societe European – all of the above are working in a multinational environment and with the special advantage of the exchange of the international experience and practices. This fact justifies and confirms our specialization and exclusivity advantage, which in the field of the Legal Protection, without any conflict of interest, characterizes ARAG HELLAS for over forty (40) years.

Are you optimistic about the future of the insurance market? After the sinking of the market, which happened in the years of the economic crisis, I want to believe, that recovery has begun. But this recovery should mark a new path, free from the pathogens of the past. The texts of the new legislation, either on solvency, on mediation, or on data security, define the new reality, that requires constant exercise and change of the mindset. So in a new environment with effective supervision, with substantial openness on the part of companies and with the education of intermediaries on total quality, I am optimistic that the trend of cheap premiums will reverse, as the consumer will also have changed.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Έμφαση στην Τεχνογνωσία

An Emphasis on Expertise

HDI Global SE συνεχίζει σε επιτυχημένη τροχιά, καθώς το προηhe previous year has been a period of outstanding γούμενο έτος ήταν μια περίοδος εξαιρετικών αποτελεσμάτων συresults for HDI Global SE and the Greek branch in νολικά για την εταιρεία και συγκεκριμένα για το ελληνικό υποκαparticular. Continuing on this path, our tactic has long τάστημα. Η πορεία μας είναι απόρροια της στρατηγικής κατεύθυνσης της been guided by the strategic direction of HDI at global level, HDI σε παγκόσμιο επίπεδο σε συνδυασμό με την εγχώρια τεχνογνωσία combined with the local expertise in the Greek industrial and στην ελληνική αγορά βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων. Τα κύρια commercial insurance market. The deep understanding of ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της HDI είναι η βαθειά γνώση των κινδύrisks faced by companies and the consistently high level of νων των επιχειρήσεων και το σταθερά υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων services provided have been HDI’s main competitive υπηρεσιών. Η προσέγγισή μας είναι καθαρά τεχνική, ώστε τα ασφάλιστρα advantages. We adopt a technical approach towards risk, so και οι προσφερόμενοι όροι να αντανακλούν την έκθεση στον κίνδυνο και that premium and policy terms reflect our risk exposure, in τις ασφαλιστικές ανάγκες του πελάτη: συμμετέχουμε ενεργά στην τεχνική accordance with client needs: we actively participate in the αξιολόγηση κινδύνου με τη συμβολή των εξειδικευμένων risk engineers technical risk assessment with our in-house, specialized της εταιρείας μας. Όπως πιστοποιείται διαχρονικά, η στρατηγική αυτή αποrisk engineers. As our financial results demonstrate, this Notis. M. Vagiakakos δίδει εξαιρετικά αποτελέσματα, παρά το αντίξοο περιβάλλον: το ελληνικό strategy has been working successfully up to date, despite Managing Director, HDI Global SE, Hellas υποκατάστημα σημείωσε το 2016 κέρδη προ φόρων της τάξεως των 6,4 the harsh environment: the Greek branch posted profit εκ. ευρώ, διατηρώντας συνεχή κερδοφορία επί 15 συναπτά πλέον έτη. before tax amounting to EUR 6.4 million for the year 2016, Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά ευρύτερα, μετά από μια παρατεταμέmaintaining profitability for 15 consecutive years. νη αντίξοη περίοδο για την οικονομία, η συνολική δυναμικότητα του επιWhen looking at the Greek market, the economy has χειρηματικού περιβάλλοντος έχει πλέον «αποστεωθεί». Με εξαίρεση τους experienced an extensive adverse period, which has brought κλάδους ασφάλισης υγείας και συντάξεων, οι οποίοι ήδη κινούνται ανοlocal business environment to a standstill. With the exception δικά λόγω της απαξίωσης της κοινωνικής ασφάλισης, δεν μπορούμε ρεof health and pension insurance lines, that have already αλιστικά να αναμένουμε ανάπτυξη της αγοράς βραχυπρόθεσμα στους seen positive signs due to the obsolescence of the social μεγάλους εταιρικούς και βιομηχανικούς κινδύνους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε στην security system, one cannot realistically expect market growth (in the short Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αντεπεξέλθουν και δεν έχουμε δει ακόμα απτά σημάδια term) in the large industrial and commercial risks that HDI covers on the Greek ενεργοποίησης ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων, ενώ παραμένει ανασφάλιστο (ή ελλιπώς αmarket. As companies try to cope, we have yet to see any concrete signs of σφαλισμένο) ένα μεγάλο μέρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας και των υφισταμένων foreign capital and investments, while a large part of the private and public υποδομών. Δυνατότητες τόνωσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, θα προέκυπταν εφόσον property and infrastructure remain uninsured or underinsured. Making υπήρχε βούληση για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφαλιστικής προστασίας για τις υποδομές δηearthquake insurance cover compulsory for houses and requiring all publicly μόσιας χρηματοδότησης, ακολουθώντας το παράδειγμα των συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε financed infrastructure to be insured (as is the case of public-private co-financed συνδυασμό με το πάγιο αίτημα για τη θέσπιση υποχρεωτικής ασφάλισης των κατοικιών έναντι infrastructure facilities) is a prerequisite in order to fuel the Greek insurance σεισμού. market. Σε αυτό το περιβάλλον, κύριος στόχος για την HDI παραμένει η υγιής και κερδοφόρος ανάπτυIn such an environment, HDI’s foremost target remains to achieve growth on ξη, κάτι που επιτυγχάνουμε σε δύο άξονες: τοπικά στην Ελλάδα και περιφερειακά στην ευρύτερη a healthy and profitable basis, something we accomplish in a twofold manner: περιοχή ευθύνης μας. Στην ελληνική αγορά, βασική μας προτεραιότητα είναι να διατηρήσουμε locally in Greece and regionally, in our wider area of responsibility. In the Greek το χαρτοφυλάκιό μας στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες και να επεκταθούmarket, our main priority is to uphold our portfolio of large commercial and με σε μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, προσεγγίζοντας μικρότερες και μεσαίου μεγέθους επιχειindustrial clients and expand to a wider market segment, approaching small and ρήσεις, πάντα διατηρώντας την δομή λειτουργικού κόστους μας. Παράλληλα, λανσάρουμε νέα medium sized companies, while preserving our cost structure. At the same time ασφαλιστικά προϊόντα, φροντίζοντας να καλύπτουμε πληρέστερα τις ανάγκες των πελατών μας, we keep adding new offerings to our product palette, aiming to fully cover αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία μας. evolving customer needs by exploiting HDI’s experience throughout the world. Το επόμενο διάστημα προσδοκούμε να αυξήσουμε τις εργασίες μας σε προϊόντα αιχμής όπως Over the next period, we intend to increase our business in key lines such as η ασφάλιση Cyber risks: η HDI είναι από τους λίγους ασφαλιστές με δυνατότητα αξιοποίησης της Cyber risks: HDI is one of the few global insurers that can exploit its own knowίδιας τεχνογνωσίας της από διαφορετικές χώρες στον τομέα της ασφάλισης κυβερνοκινδύνων. how in cyber insurance across several countries. Furthermore, we are focusing Αντιστοίχως, διευρύνουμε τις εργασίες στην Ασφάλιση Επαγγελματικών Ευθυνών και την κάλυour business in Professional Liability (PI) and Errors & Omissions coverages, ψη Λαθών/Παραλείψεων (Errors & Omissions) με ιδιαίτερα προσιτό και ευρύ ασφαλιστικό προwith an extremely competitive Directors’ & Officers’ Liability policy (D&O). Among ϊόν Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών (D&O). Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζουμε εξειδικευμένες καλύψεις new products, we also examine specialty covers already offered by HDI abroad. όπως: η ασφάλιση επακόλουθης οικονομικής απώλειας μεταφορών (Marine LOP), η ασφάλιση These include niche products, such as Marine Loss of Profit and Stock Throughput διακίνησης Α’ υλών και αποθεμάτων (Stock Throughput Cover), το προϊόν Professional Sports Cover in the Cargo line, Sports Cover for professional athletes and sports clubs Cover για επαγγελματίες αθλητές και σωματεία, την ασφάλιση από κατοχή και χειρισμό Drones in the Accident line, Drone insurance in the Aviation line, already offered που ήδη προσφέρεται επιτυχημένα στη Γερμανία μέσω online πλατφόρμας, καθώς και άλλα προsuccessfully to private and corporate clients in Germany via an online platform, ϊόντα. as well as other niche products. Στις εκτός Ελλάδας εργασίες, επιδιώκουμε περαιτέρω διείσδυση στις αγορές δικαιοδοσίας As for our business beyond Greek borders, we are further expanding into the μας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου και της Νότιας Βαλκανικής. Σε κάποιες από τις markets of our regional responsibility, in the South East Mediterranean and αγορές αυτές, όπως η Τουρκία και το Ισραήλ, έχουμε ήδη αναπτύξει σημαντικό χαρτοφυλάκιο, South Balkan region. In some of these markets, like Turkey and Israel, we have ως βάση για περαιτέρω επέκταση. Σε άλλες, όπως τα Βαλκάνια, προχωράμε με συντηρητική already established a sizeable portfolio, as a sound footing for further growth. In προσέγγιση, αυξάνοντας τις εργασίες μας αργά αλλά σταθερά. Ήδη, το εκτός Ελλάδος χαρτοφυothers, such as the Balkan countries, we adopt a conservative approach, λάκιο, αποτελεί περίπου το 30% του συνολικού μας κύκλου εργασιών (για το 2016). increasing our footprint in a slow but steady pace. Already, our business in regional markets accounts for approximately 30% of our total portfolio (in 2016).

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Θα ενισχυθεί η παρουσία μας στην ασφαλιστική αγορά Σ

Our presence on the insurance market will be strengthened T

την ενίσχυση της παρουσίας της D.A.S. Hellas στην ελληνική αγορά, στοχεύει η διοίκηση της εταιρείας το επόμενο διάστημα, όπως τονίζει στο Nextdeal o κ. Μάνος Κάλλης διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος Δ.Σ της D.A.S. Hellas.Ο κ.Κάλλης γνωστοποιεί ότι η εταιρεία σχεδιάσει νέα προϊόντα Νομικής Προστασίας για την εδραίωση της Νομικής Προστασίας στη συνείδηση των πολιτών και φυσικά στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας;

Manos Kallis

CEO Executive Board Member

Οι άμεσοι στόχοι μας για το επόμενο διάστημα είναι ποσοτικοί και ποιοτικοί και εστιάζουν στην ενίσχυση της παρουσίας της D.A.S. Hellas στην ελληνική αγορά . Με προϊόντα Νομικής Προστασίας που σχεδιάζονται, υφιστάμενα προγράμματα που εμπλουτίζονται και σε στενότερη συνεργασία με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, θα επιδιώξουμε την εδραίωση της Νομικής Προστασίας στη συνείδηση των πολιτών και φυσικά στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η δημιουργία ευέλικτων και σύγχρονων προϊόντων τα οποία θα ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες που προκύπτουν σε νομικά και φυσικά πρόσωπα και απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Εξίσου καθοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξή μας, είναι η συγκροτημένη εκπαίδευση και διεύρυνση του δικτύου συνεργατών ώστε να συστρατευθεί στην προσπάθεια και να τη στηρίξει ουσιαστικά. Να επισημάνω ότι η D.A.S. Hellas έχει μακρά πορεία στην αγορά. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, έχει αναγνωρισμένους συνεργάτες και εξειδικευμένα προϊόντα με ευδιάκριτα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα διαχρονικά πλεονεκτήματά της και σε αυτά βασίζουμε κάθε μελλοντική ανάπτυξη.

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της αγοράς; Οι συνθήκες που σήμερα επικρατούν στην ελληνική οικονομία με τις αντίστοιχες επιπτώσεις τους στην κοινωνία, δίνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την ανοδική πορεία στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Ο κλάδος μπορεί, και θα κληθεί να στηρίξει συμπληρωματικά το κράτος στα θέματα ασφάλισης -περίθαλψης, και όλους τους πολίτες στην καθημερινότητα της ιδιωτικής οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής. Για αυτό και είναι φανερό ότι η ασφαλιστική αγορά θα προχωρήσει ταχύτατα. Όμως, αυτό που αναμένεται να συμβεί, δημιουργεί σε όλους τους συντελεστές της - εταιρείες, διαμεσολαβητές και θεσμικούς φορείς - μεγάλες ευθύνες. Οφείλουμε ως αγορά να ενισχύσουμε και τον επαγγελματισμό μας και την εκπαίδευσή μας για να ανταποκριθούμε με συνέπεια και επάρκεια στις ανάγκες των πολιτών, των οργανισμών, και των συλλογικών φορέων τους οποίους ούτως ή άλλως ενημερώνουμε καθημερινά για τη χρησιμότητα της ιδιωτικής ασφάλισης. Ο τομέας θα διακριθεί και θα ανταποκριθεί στο σύνθετο έργο που καλείται να προσφέρει. Εκτιμώ πως οφείλουμε, με έγκαιρη προετοιμασία από τώρα, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε ο υγιής τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης να καταλάβει τη θέση που του αρμόζει στη συνείδηση της κοινωνίας.

he enhancement of D.Α.S. Hellas presence into the Greek market, is the aim of the company’s Management for the next period, as the Managing Director and executive member of D.A.S. Greece, Mr. Manos Kallis, highlights talking to NextDeal. Mr. Kallis announces that the company is planning new Legal Protection products, in order to establish Legal Protection in the conscience of the citizens, as well as in the private insurance sector. He also states that D.A.S. has high expertise, recognized partners and specialized products, with distinct qualitative features. Read the full interview

What are your company's development goals? Our immediate objectives are both quantitative and qualitative and they focus on strengthening the presence of D.A.S. Hellas in the Greek market. By designing new products of Legal Protection, enriching the existing products and cooperating even closer with the insurance intermediaries, we seek to consolidate Legal Protection in the conscience of all the citizens, as well as, of course, in the private insurance sector. In this regard, developing flexible and modern products is a prerequisite. These products will meet the daily needs, which occur both to legal entities and individuals and which should be addressed in a sophisticated and specialized way. An equally determining factor of our growth constitutes the training and expansion of our intermediaries’ network in order to join and support substantially our efforts. I would like to point out that D.A.S. Hellas has long presence in the market. It possesses a high level of technical expertise, recognized partners and specialized products with distinctive qualitative characteristics. These are the longitudinal competitive advantages of D.A.S. Hellas and constitute the basis of our future development.

Are you optimistic about the future of the insurance market? The existing conditions of the Greek economy, along with their respective impact on the society, give us a clear message about the upward movement of the private insurance sector. The industry can and will be asked to support complimentary the public sector with social security and health care issues, as well as to support all the citizens with their daily private and business life. Therefore, it is evident that the insurance market will proceed rapidly. However, what is expected to take place, causes great responsibilities to all the participants, i.e. companies, intermediaries and institutions. We must, as a market, to strengthen our professionalism and our training in order to respond consistently and proficiently to the needs of citizens, institutions and associations, that, in any case, we already inform in a daily basis about the usefulness of private insurance. The private insurance sector will be distinguished and will respond to the complex tasks which is asked to perform. I estimate that we should, with timely preparation as of now, create the appropriate conditions in order the healthy sector of private insurance take its rightful place in the conscience of the society.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

kx_DAS_26,5x33.indd 1

27/10/16 1:35 μ.μ.

Αφιέρωμα

Ανάπτυξη χωρίς όρια σε όλους τους τομείς

ην σταθερή αναπτυξιακή πορεία που σημειώνει η Prime Insurance στην ελληνική ασφαλιστική αγορά υπογραμμίζει στο NextDeal o γενικός διευθυντής της εταιρείας κ.Ανδρέας Ρουβάς. Γνωστοποιεί ότι η εταιρεία παρά την κρίση προβλέπεται να κλείσει τη χρονιά με αύξηση παραγωγής που μπορεί να φθάσει και το 20% σε σχέση με το 2016 και καταγράφει τους στρατηγικούς άξονες για τα επόμενα χρόνια. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

Development at all levels P

rime Insurance's stable growth course in the Greek Insurance Market is underlined to NextDeal by Mr. Andreas Rouvas, General Director of the company. He also announces that the company, despite the crisis, is expected to close the year with a production increase that may even reach 20% compared to 2016 and he records the strategic axes of Prime Insurance for the years to come. Read the full interview

What are your company's development goals?

Prime Insurance has shown a robust, consistent and steady growth in Greek Insurance market throughout last years, proving –on a daily basis- that growth perspective for the company itself and Η Prime Insurance με ισχυρή, συνεπή και ταυτόχρονα σταθερή αναπτυξιακή πορεία its partners is actually unlimited! στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, αποδεικνύει καθημερινά ότι η ανάπτυξή της ως εDespite the difficult Greek macroeconomic environment, Prime ταιρείας αλλά και των συνεργατών της δεν έχει όρια και δεν θα σταματήσει. Insurance is expected to reach +20% in Gross Written Premium for Σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, η Prime Insurance, με βάση τα ση2017, compared to 2016 (based on YTD actuals and forecast for the Andreas Rouvas μερινά δεδομένα, προβλέπεται να κλείσει τη χρονιά με αύξηση παραγωγής που μπορεί rest of the year). να φθάσει και το 20% σε σχέση με το 2016! General Manager Currently we show a remarkable +41% in Health Insurance, +3% Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές καταγράφουμε αύξηση παραγωγής στην in Car Insurance and +7% for Rest, while our customers are more Υγεία +41%, στο Αυτοκίνητο +3% και στους Λοιπούς Κλάδους +7% σε σχέση με το 2016, than 180.000! ενώ οι πελάτες μας, οι ασφαλισμένοι μας, είναι περισσότεροι από 180 χιλιάδες. At the same time, our partners are more than 1.500 in all Greek Ταυτόχρονα, οι συνεργάτες μας υπερβαίνουν τους 1.500 σε όλη την Ελλάδα ενώ territory and we keep growing! Fully aligned with our strategic συνεχίζουμε καθημερινά να διευρυνόμαστε και να τους αυξάνουμε. Πιστοί στην απόdecision to grow via human networks and relations, we are φασή μας να αναπτυχθούμε αποκλειστικά μέσα από ανθρώπινα δίκτυα, δεσμευόμαστε committed in bringing even more partners on board so that all ότι θα έλθουν και άλλοι μαζί μας, ώστε οι ασφαλιστικοί συνεργάτες ολόκληρης της ελInsurance professionals become familiar with us, our services and ληνικής επικράτειας, να γνωρίσουν την Prime Insurance για να συνεργαστούν μαζί μας, products making Prime Insurance their first choice! κάνοντάς τη πρώτη και καλύτερη επιλογή τους! Innovation and creativity come always first in every part of our business: our recently Παράλληλα στην κατεύθυνση της συνεχούς δημιουργικής ανησυχίας και της αναζήτησης καινοτόμων launched Health Insurance products, PRIME VIP and PRIME BEST are the most illustrative λύσεων, δημιουργήσαμε μόλις πρόσφατα, τα νέα προϊόντα υγείας PRIME VIP και PRIME BEST, αναγνωρίζοexample of our ability to recognize chances for growth and innovation in Health Insurance ντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν στο χώρο της Υγείας. market. Δεν σταματάμε όμως στην Υγεία: επιδιώκουμε να αναπτυχθούμε κάθετα και οριζόντια σε όλους τους τομείς. We do not focus only on Health Insurance, however: instead, we seek to grow vertically Για αυτό επενδύουμε σε εγκαταστάσεις, τεχνολογία, νέα συστήματα, νέες δομές, νέους συνεργάτες σε νέο and horizontally in every Insurance sector. To this end, we invest in technology, infrastructure, ανθρώπινο δυναμικό. new systems-processes and human resources as well as in new partnerships. Στρατηγικοί άξονές μας –για το τρέχον έτος αλλά και τα επόμενα- είναι Our strategic pillars for current and coming years are: • η άμεση ανάπτυξη της τεχνολογίας δίνοντας έμφαση στα μηχανογραφικά συστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο • our Technology infrastructure development, by putting emphasis on our new IT system με νέα μηχανογραφική Εφαρμογή, η οποία για μας είναι μια εξαιρετικά μεγάλη, αλλά απαραίτητη, επένδυση. in Greece and Cyprus which is a huge, and highly needed, investment • η περαιτέρω βελτίωση του προιοντικού μίγματος της Εταιρίας στην Ελλάδα, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη • our Product Mix further improvement in Greece, by focusing more on Health and Rest έμφαση στις πωλήσεις των ασφαλειών Υγείας και Γενικού Κλάδου. (General) Insurance sectors • η έναρξη των ασφαλειών Ζωής στην Ελλάδα , αφού πρώτα έχουμε σε πλήρη εφαρμογή την εγκατάσταση • launching our Life Insurance in Greece, having our new IT system in full use (in both του νέου μηχανογραφικού μας συστήματος, σε Κύπρο και Ελλάδα. Cyprus and Greece) as a pre-requisite • η σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και η καθιέρωση της εταιρείας μας ως πρώτη επι• Market shares growth in Greece, as well as making Prime Insurance the first choice for λογή όλο και περισσότερων ασφαλιστικών συνεργατών. the vast majority of Insurance partners.

Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

Είστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; Η ασφαλιστική αγορά σήμερα, άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομία και επηρεαζόμενη από τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης, υφίσταται μεγάλες μειώσεις στον τζίρο της συστηματικά, από το 2009 έως και σήμερα. Την ίδια περίοδο ο κλάδος ασφαλίσεων υγείας, διατηρεί τα μεγέθη του και αντιστέκεται στις πιέσεις. Όπως προκύπτει από σημαντικές έρευνες, οι πολίτες θέτουν ψηλά στην πυραμίδα των αναγκών τους τη διασφάλιση της νοσοκομειακής τους περίθαλψης. Δηλαδή κρίνουν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να τους προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες, και έτσι, παρά τα πιεσμένα οικονομικά τους δεδομένα, στρέφονται προς την ιδιωτική ασφάλιση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΑΕΕ, η ασφαλιστική αγορά καλύπτει αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο, περισσότερους από 1 εκ Έλληνες πολίτες στον κλάδο Υγείας, ενώ οι συνολικές αποζημιώσεις είναι στη περιοχή των 450εκ. . Αυτή την ευκαιρία αναγνωρίζει λοιπόν η Prime Insurance, εισάγοντας τα νέα προϊόντα υγείας PRIME VIP και PRIME BEST. Παράλληλα διατηρούμε την προσοχή μας και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για αποτελεσματικότητα, αριστεία στην εξυπηρέτηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών στους ευαίσθητους κλάδους των ασφαλίσεων Αυτοκινήτου και Λοιπών Κλάδων.

Are you optimistic about the future of the insurance market? Greek Insurance market correlates with Greek Economy and is affected by the ongoing crisis: as a result, our market has been pressed downwards since 2009. At the same time, Health Insurance proves to be resistant in its volume. All public opinion polls also show that Greek citizens put their hospital care into priority; they regard National Health System as insufficient and they shift preference to the private sector, despite the fact that their disposable income has been dramatically been cut throughout crisis years. Based on Hellenic Association of Insurance Companies estimations, more than 1 million of citizens have chosen private Insurance companies for their healthcare, while total claims account for 450 million EUR. Prime Insurance recognized the ample room for growth in Health Insurance and launched its new Health Insurance products, PRIME VIP and PRIME BEST. However, we also keep our eye and focus on efficiency and effectiveness, excellence in Customer Service and lean processes in Car and Rest (General) Insurance sectors.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η ταχύτατα αναπτυσσόµενη ασφαλιστική εταιρία, σας προσφέρει καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες, χτίζοντας µοναδικές σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοσύνης.

Αφιέρωμα

Να γίνουμε ισότιμο μέλος στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών

Euroins εδραιώνεται ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος ασφαλιστικός όμιλος στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη,τονίζει στο NextDeal o Κωνσταντίνος Μάκαρης πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Global Insurance Group. Το στρατηγικό μας πλάνο περιλαμβάνει σταθερή ανάπτυξη και σε άλλους ασφαλιστικούς κλάδους, οι οποίο είναι ήδη δρομολογημένοι μέχρι λεπτομέρειας ώστε το παρεχόμενο προϊόν να είναι απολύτως ανταγωνιστικό και αξιόπιστο όπως κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε, σημειώνει ο κ.Μάκαρης. Διαβάστε αναλυτικά την συνέντευξη

Ποιοί είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι της εταιρείας σας;

Becoming an equal member of the Association of Insurance Companies Euroins is being established as the leading independent insurance group in Central and Southeastern Europe, emphasizes at NextDeal Mr. Konstantinos Makaris, Chairman and CEO of Global Insurance Group. Our strategic plan includes steady growth in other insurance sectors as well, which are already scheduled to the smallest detail, so that the offered product to be absolutely competitive and reliable, as any other service we offer, notes Mr. Makaris. Read the full interview

Η εταιρεία επεκτάθηκε το 2014 στην Ελλάδα, φέρνοντας στο προσκήνιο το ρόλο του Διαμεσολαβητή, ο οποίος είχε υπερκεραστεί τόσο από την τάση του διαδικτυακού ασφαλιστικού προϊόντος όσο και από την γρήγορη και αφερέγγυα ασφάλιση. What are your company's development goals? Επιχειρηματικά, ο γνώμονας της εταιρικής μας ανάπτυξης περιστοιχίζεται από τη Konstantinos Makaris συνολική φιλοσοφία της Euroins στην Ελλάδα σε γραμμές απολύτως παράλληλες The company was launched into the Greek market in 2014, Chairman and CEO of Global Insurance Group με τον Ασφαλιστικό Όμιλο Euroins, μέλος του Ομίλου Eurohold, που περιλαμβάbringing the broker into the centre of the dialogue between νουν μεγάλα ανοίγματα στα Βαλκάνια. Ο πυρήνας των επεκτάσεών της αφορά the existing trend of internet based insurance products and κυρίως την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την ίδια στιγμή πραγματοποιεί defaulter insurance. Business wise, Euroins in Greece builds σημαντική αύξηση των κεφαλαίων της. Με την τελευταία εξαγορά του non-life αthe brand in line with Euroins, Member of Eurohold, which σφαλιστικού χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής Ρουμανίας ΑΕ, θυγατρική της encompasses further acquisitions in Central and Τράπεζας Πειραιώς, του κορυφαίου Τραπεζικού Ιδρύματος στην Ελλάδα, από την Southeastern Euroipe. EUROINS, sets the target to become Euroins Ρουμανίας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ομίλου EUROINS, η Εthe leading Insurance Group in the Balkans. Faithful to this ταιρεία εδραιώνεται ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Όμιλος στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευvision, continues its expansion policy while at the same time increasing its capital. With ρώπη. the recent acquisition of non-life insurance portfolio of ATE Insurance Romania SA, a Το στρατηγικό μας πλάνο περιλαμβάνει σταθερή ανάπτυξη και σε άλλους ασφαλιστικούς κλάδους, οι οποίο subsidiary of Piraeus Bank, the leading Banking Institution in Greece, by Euroins είναι ήδη δρομολογημένοι μέχρι λεπτομέρειας ώστε το παρεχόμενο προϊόν να είναι απολύτως ανταγωνιστικό Romania, the Company is establishing itself as the leading independent Insurance και αξιόπιστο όπως κάθε υπηρεσία που προσφέρουμε. Ακολούθως, προχωράμε με γνώμονα την περαιτέρω Group in Central and Southeastern Europe. ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ακολουθώντας τις επιταγές της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς. Our strategic plan consists if solid business growth in further branches, which are Όπως χαρακτηριστικά έχει τονίσει και ο κ. Kiril Boshov, CEO του Euroins Insurance Group, στόχος είναι η εγκαready to be launched as well and developed to the detail, so that the result shall be a τάσταση στην ελληνική αγορά και η συμμετοχή μας ως ισότιμο μέλος στην ένωση ασφαλιστικών εταιρειών. fully competitive and reliable insurance product. Accordingly, we aim to further enhance Η πορεία μας στην ελληνική αγορά αυτοκαθορίζεται μέσω της αδιάλειπτης παρουσίας μας στο κοινωνικό the existing products, following the know-how of the international insurance market. σύνολο και την εταιρική κοινωνική ευθύνη που αναλύεται σε τομείς ενίσχυσης αθλητισμού, πολιτισμού, ευαίAs Mr.Kiril Boshov mentioned, it is of crucial importance to be fully integrated and σθητων κοινωνικών ομάδων και ανάληψης έργου. established into the Greek market and, of course, to participate as equivalent member in the union of Greek insurance companies. We participate in actions of corporate social Ειστε αισιόδοξος για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς; responsibility as a part of our corporate identity. We are sponsoring atheletes, actions Σαφώς και είμαι αισιόδοξος, υπό αυτό και μόνο το πρίσμα ενισχύω την παρουσία μας στην ελληνική ασφαλιpromoting culture, social groups in need and other actions of high importance, στική αγορά και επενδύω. Η φιλοσοφία μου συνοψίζεται στην διαρκή οικοδόμηση της εταιρείας σε διεθνή especially for local groups throughout Greece. πρότυπα, βασιζόμενη στις αρχές της ηθικής, της αξιοπιστίας, της συνέπειας, της αξιοπρέπειας, της ακεραιότητας, Are you optimistic about the future of the insurance market? της απόλυτης διαφάνειας και του καθήκοντος προς την κοινωνία. Εκπροσωπώ μια απολύτως φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία όπως είναι η EUROINS και η ομάδα μας εργάζεται με τον Διαμεσολαβητή σε πρώτο πλάνο Definitely. I am hopeful about the future of the insurance market in Greece, that is συνδυάζοντας ταυτόχρονα την τεχνολογία και τις νέες εφαρμογές με τον παλαιό τρόπο πώλησης και την διαπροwhy I choose to continue the amplification of the company as well as the investments. σωπική επαφή. Επομένως, ναι η ασφαλιστική αγορά έχει μέλλον και οφείλει να έχει τη δέουσα ανάπτυξη. ΥπεύMy philosophy consists of the continuous effort towards the reliability process, based θυνοι είμαστε όσοι την εκπροσωπούμε και την δομούμε μέσα από εταιρείες, δίνοντας έτσι κατευθύνσεις και on international standards and always in line with corporate ethos, dignity, coherence, τάσεις. Θεμελιώδεις αξίες όπως ο σεβασμός στον καταναλωτή δεν μπορούν να απεμποληθούν στο βωμό του transparency and the sense of devotion and duty towards the society. I represent a γρήγορου κέρδους και για αυτό συνειδητά απέχουμε από αυτές τις πρακτικές. Είναι ένα ευρύ ερώτημα αυτό trustworthy insurance company, Euroins, and our team sets the broker as the αναφορικά με το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς καθώς προϋποθέτει προσμέτρηση πολλών παραγόντων διprotagonist of the insurance scenario, combining at the same time technology and αφορετικής υφής αλλά σε ό,τι αφορά τα του οίκου μας, θα ενισχύσουμε τον ασφαλιστικό κλάδο με βέλτιστες expertise with the old-fashioned but efficient way of selling; accordingly, I strongly πρακτικές και με δομή αντίστοιχη της φερεγγυότητας και του brand awareness που πρεσβεύουμε. Το μέλλον believe in interpersonal relationships thus we choose to work this way. Consequently, άλλωστε χτίζεται από το παρόν και με αυτή την πίστη αναπτυσσόμαστε με σταθερότητα σε καθημερινή βάση. Η I may reply that yes, the insurance market in Greece has a wide future to discuss about εισαγωγή μας στην ελληνική αγορά ξεκίνησε το 2014 και, εάν απαντούσαμε στο ίδιο ερώτημα τότε, θα λέγαμε and it is legitimate and important to flourish. Responsible for this to happen are the ότι η ασφαλιστική αγορά είχε τελματώσει λόγω σαθρών πρακτικών που οδήγησαν σε τυποποίηση των υπηρεsame people within the market who create the current trends. What is more essential, σιών άρα και ανάλογη ποιοτική υποτίμηση. Παρόλα αυτά, φέρνοντας διεθνή πρότυπα, συνεκτική εταιρική δομή, is to not forget moral principles, such as the respect to the consumer, in the name of το Διαμεσολαβητή σε ρόλο καίριο και πρωταγωνιστικό, κατορθώσαμε να υπενθυμίσουμε στην ελληνική αγορά quick gain. One may note that the question given can receive a wide spectrum of ότι η ασφάλεια δεν έχει χάσει την αίγλη του «παλιού καιρού», μόνο που πλέον ενισχύεται με την τεχνογνωσία που answers, as many factors should be considered before replying. However, I shall η εποχή προσφέρει σε όσους την θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης. Έχουμε μέλλον με προφανείς underline that concerning Euroins, work towards a better, more solid base to build both δυσκολίες που είναι σαφές ότι ξεπερνιούνται όταν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός από επαγγελματίες του brand awareness and solvency, as we believe and state form our first day in the κλάδου με γνώση του αντικειμένου και αναγνώριση. Εμείς επενδύουμε σε στελεχιακό δυναμικό που εργάζεται insurance market. Our professionalism and core beliefs prove on an every-day basis με αφοσίωση στο γενικότερο στόχο της ανάπτυξης του κλάδου και δηλώνουμε εξαιρετικά υπερήφανοι για αυτό. why Euroins has a lot to show in the future, in Greece. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌΣ ΦΟΡΈΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ

COORDINATORS A.E.E.K. Η νέα εποχή στην εκπαίδευση

όμιλος επιχειρήσεων COORDINATORS group, λειτουργεί από το 1994 και απαρτίζεται από Εκπαιδευτικούς Φορείς Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης με την Πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ. Σήμερα δραστηριοποιείται στον χώρο της Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με τις παρακάτω Δομές: • Ι. Ι.Ε.Κ. (Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης) • Ε.Ε.Σ. (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΚεΔι.Βι.Μ. 1 ) • Κ.Ε.Κ. -Κε.Δι.Βι.Μ 2 • Κε.Δι.Βι.Μ. 1. (Πάροχος Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, λοιπών Οργανισμών και Φορέων, Επαγγελματικής Πιστοποίησης) • Φ.Μ.Ε. (Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Νέων & Ενηλίκων) • Κ.Ξ.Γ. (Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Νέων & Ενηλίκων) Υλοποιεί εγκεκριμένα προγράμματα, για αναγνωρισμένες σπουδές μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης μετά το Λύκειο, για νέους και Ενήλικες με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία, ειδικά και για αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ.Επίσης στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιεί, ειδικά μετασπουδαστικά προγράμματα - Course MQI. Σκοπός είναι η περεταίρω εξειδίκευση, επικαιροποίηση και αναβάθμιση των γνώσεων των σπουδαστών που συμμετέχουν, αποκτώντας επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες, απαραίτητες για τις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Πρόκειται για Εξειδικευμένη Εργασιακή σπουδή και κατάρτιση, με στόχο την διευκόλυνση της ενσωμάτωσής τους στην ευμετάβλητη και υψηλά ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Με εφόδιο,τα υψηλά προσόντα, τις καθ’ όλα αναγνωρισμένες από φορείς και θεσμικό πλαίσιο υποδομές, παροχές σπουδών και υπηρεσιών, παρέχουν μοναδικά και οικονομικά στον Ελλαδικό χώρο, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης τριών σκελών. Α) Τη χορήγηση μοναδικού τίτλου γνώσεων C.P.S. σε σπουδαστές και αποφοίτους A.E.I., T.E.I., Ι.Ε.Κ.- Ε.Ε.Σ,, Κ.Ε.Μ.Ε. , Kε.Δι.Βι.Μ. 1 & 2, που επιθυμούν να λάβουν μία ισχυρή μετασπουδαστική εκπαιδευτική βεβαίωση εξειδικευμένων σπουδών υπό την αιγίδα της E.E.M.C.//MQI και την συνεργασία των επιστημονικών μελών της. Β) Το έναυσμα σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) να ασχοληθούν με τις προσφερόμενες επιστήμες, κατοχυρώνοντας έναν μετασπουδαστικό τίτλο που θα αποτελέσει για αυτούς μία νέα αφετηρία στην επαγγελματική τους κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, δίνοντας έμφαση στις εργασιακές-πρακτικές προεκτάσεις των δυνατοτήτων τους και την κατοχύρωση γνώσεων συναφών με τα ζητούμενα με την αγορά εργασίας, αντικείμενα. Γ) Την εξειδίκευση των ήδη εργαζόμενων, στελεχών σε φορείς, σώματα στρατού και δημόσιο τομέα, εταιρείες νομικά πρόσωπα και σε επιχειρήσεις γενικά, οι οποίοι θα λαμβάνουν την απαραίτητη ενίσχυση των προσόντων τους, παρέχοντας τη σύγχρονη συνάφεια και κατ’ επέκταση την πολύτιμη ενημέρωση ως προς τις αναπόφευκτες επιστημονικές εξελίξεις των αντικειμένων τους (ιδίως σε εργαζόμενους-αποφοίτους παλαιοτέρων ετών). Σημειώνεται ότι η διοίκηση του ομίλου, παρακολουθώντας αφενός τις εξελίξεις της αγοράς εργασίας και αφετέρου τα εκπαιδευτικά δρώμενα, έχοντας ως γνώμονα, το κύρος των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Στρατού Ξηράς, την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών, την δυναμική των αγορών εργασίας, καθώς και τα συνολικά έξοδα σπουδών που απαιτούνται σήμερα σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και για κάθε εκπαιNEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

κειας, αποκτούν επαγγελματικό τίτλο σπουδών (Diploma) στο πλαίσιο της αναγνωρισμένης μη τυπικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής εξειδίκευσης. Στους σπουδαστές των προγραμμάτων 18μηνης διάρκειας, ο φορέας COORDINATORS ΑΕΕΚ παρέχει την δυνατότητα να ενταχθούν σε αναγνωρισμένα Επαγγελματικά Μητρώα Εισηγητών για την αντίστοιχη ειδικότητα των σπουδών τους. Σημείωση :Όλα τα προγράμματα και τα σεμινάρια του Κε. Δι. Βι. Μ. 1. υλοποιούνται και Εξ΄ αποστάσεως ζωντανά με το αναγνωρισμένο σύστημα Coordinators live e-lerning system.

COORDINATORS - Κε.Δι.Βι.Μ. 2.

Δημήτριος Π. Καρναχωρίτης Διευθυντής σπουδών

δευόμενο, υποβάλει προσφορά με ειδική έκπτωση με τον εκπαιδευτικό φορέα, Coordinators Α.Ε.Ε.Κ. Η COORDINATORS A.E.EK. (Ανώνυμη Εταιρεία Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) μέλος του ομίλου, είναι πιστοποιημένος Φορέας Εκπαίδευσης από το Υπ. Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ για όλες τις παραπάνω δομές που δραστηριοποιείται ο όμιλος. Η προσφορά απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο από τα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών ή σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης & εξειδίκευσης με φυσική παρουσία ή ζωντανά εξ’ αποστάσεως, με το σύγχρονο αναγνωρισμένο σύστημα Coordinators live e-learning system, παρακολούθηση της τάξης στον πραγματικό χρόνο διδασκαλίας. Κατ΄ εξαίρεση τα προγράμματα του ΙΕΚ απαιτούν φυσική παρουσία. Το Ι.Ι.Ε.Κ. COORDINATORS είναι εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας Μέλος του Ομίλου. Οι φοιτούντες και οι απόφοιτοι χαίρουν ειδικών προνομίων που τους παρέχει το Υπουργείο Παιδείας, η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως απαλλαγή στρατού για τους άρρενες, επιδότηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, μονάδες στο Εθνικό και ευρωπαϊκό προσοντολόγιο κ.λ.π. Το Ι.Ι.Ε.Κ. COORDINATORS με έδρα τον Νομό Αττικής (δίπλα σε στάση Μετρό) εξασφαλίζει την διασύνδεση με τις κατάλληλες επιχειρήσεις για την απαιτούμενη πρακτική των σπουδαστών της, καθώς και την ασφάλισή τους κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης ενός εξαμήνου.Η έναρξη των Προγραμμάτων των ΙΕΚ έχουν ορισθεί από το Υπουργείο την 1/10/2017,ενώ τα δίδακτρα καταβάλλονται και μέσω κάρτας με άτοκες δόσεις Το COORDINATORS - Κε. Δι. Βι. Μ. 1. είναι εγκεκριμένος και αναγνωρισμένος φορέας Εκπαίδευσης - Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης με την πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ με ειδικό αριθμό αδείας: 6413, 30/12/2013Μέλος του Ομίλου. Οι φοιτούντες σε προγράμματα 9μηνης και 18μηνης διάρ-

Μετασπουδαστικά προγράμματα COORDINATORS - Κε. Δι. Βι. Μ. 2 . περίοδος 2017-2018.Μετασπουδαστικά Ειδικά Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης & Εργασιακής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο C.P.S. // MQI (international quality models for education and development ) Σημείωση : Όλα τα προγράμματα και τα σεμινάρια του Κε. Δι. Βι. Μ. 2. υλοποιούνται και Εξ΄ αποστάσεως ζωντανά με το αναγνωρισμένο σύστημα Coordinators live e-learning system. Το COORDINATORS - Κε. Δι. Βι. Μ. 2 είναι εγκεκριμένος και αναγνωρισμένος Φορέας Εκπαίδευσης - Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης με την πιστοποίηση του Υπουργείου Παιδείας – ΕΟΠΠΕΠ με ειδικό αριθμό αδείας Μ 2000194, 17/04/2015 λειτουργεί σε αναγνωρισμένο και οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και παρέχει διπλώματα και πιστοποιήσεις.Είναι μέλος του ομίλου και πάροχος εκπαίδευσης προγραμμάτων κρατικών φορέων όπως, ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΕΣΠΑ, ΚΕΜΕΑ, ΕΦΕΤ, ΕΟΠΠΕΠ, ΛΑΕΚ, ΥΠΕΚΑ. Εν γένει, η προσέγγιση της ολότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες, οι οποίοι διασφαλίζουν το αποτέλεσμα.

Οι πυλώνες για τα προγράμματα είναι: 1. Το περιεχόμενο του προγράμματος που προσφέρεται. 2. Οι εισηγητές που πλαισιώνουν τα προγράμματα. 3. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά μέσα που παρέχονται. 4. Η πλήρης και εφ’ όλου του πλαισίου οργάνωση και διοικητική υποστήριξη. 5. Οι πιστοποιημένες κτιριακές και τεχνολογικές δομές και υπηρεσίες. 6. Τα ποιοτικά υψηλά κριτήρια που τηρούμε στο πλαίσιο του συστήματος MQI Επισημαίνεται ότι αίτημα ενδιαφέροντος μπορεί να υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος, ηλεκτρονικά, στο fax: 210-5765891 η στο e-mail: coord@otenet.gr ή με επίσκεψη στην έδρα του ομίλου Εθνάρχου Μακαρίου 29 Περιστέρι Αττικής –Δίπλα Μετρό Αγ.Αντωνίου. Ο αριθμός των σπουδαστών στα τμήματα είναι αυστηρά προσδιορισμένος από το Υπουργείο Παιδείας και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας Οι φορείς του ομίλου υλοποιούν κάθε μήνα διάφορα σεμινάρια και σε αντιστοιχία με τις προτεινόμενες ειδικότητες και τα οποία κοινοποιούνται στο site www.1co.gr. Επίσης στις δομές του ομίλου λειτουργεί Κέντρο Ξένων Γλωσσών και εξ αποστάσεως, τόσο για απόκτηση ενός τίτλου μιας ξένης γλώσσας, όσο και για απόκτηση βασικών γνώσεων μέσω ταχύρυθμων σεμιναρίων ή απόκτηση γνώσεων εξειδικευμένης επαγγελματικής ορολογίας. Σε όλα αυτά τα σεμινάρια που θα ανακοινώνονται στον ιστότοπο του ομίλου και θα κοινοποιούνται σε διάφορα site, θα παρέχεται μόνιμα έκπτωση 40%.

Αφιέρωμα

Το Ελληνικό ναυτιλιακό θαύμα Του ΘΕΟΦΆΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΉΤΑ*

*Ο κ. Θεοφάνης Παπανικήτας είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Britannia Insurance. Η Britannia ιδρύθηκε το 1987 από τον κ. Θεοφάνη Παπανικήτα, και έχει εξελιχθεί σε μια κυρίαρχη δύναμη στην ελληνική ναυτασφαλιστική αγορά. Το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο (P&I, FD&D, H&M, LOH, WAR, K&R, ACR) περιλαμβάνει πολλές διακεκριμένες ελληνικές εταιρείες και συνεχίζει να αναπτύσσεται, καθιστώντας μας ως μία από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο. Η Britannia έχει επίσης να επιδείξει το εντυπωσιακό “non marine” πελατολόγιο της, το οποίο απαρτίζεται από μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς της αγοράς. Επίσης στην Britannia λειτουργεί και τμήμα ασφάλισης αεροσκαφών του οποίου ηγείται ο κ. Επαμεινώνδας Παπαδόπουλος, Αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας Ε.Α. με πελατολόγιο άνω των 100 αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Η Britannia συνεργάζεται με όλες τις μεγάλες και αξιόπιστες ασφαλιστικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πίνακα φιλοτέχνησε η σύζυγος του κ. Παπανικήτα, η αρχιτέκτων και ζωγράφος Άννα Μαρία Παπανικήτα!

Τεράστια ζημιά από τα Capital Controls

Η ελληνική πλοιοκτησία δια της υπογραφής συνυποσχετικού οικειοθελούς συνεισφοράς με το ελληνικό δημόσιο ξεκίνησε το 2014 να εισφέρει ένα ποσό ύψους 420 εκατ. ευρώ, η καταβολή του οποίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2018. Η συνεισφορά αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο για την ελληνική οικονομία, επισημαίνουν κύκλοι της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Η Ελληνική ναυτιλία είναι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες αληθείς επιχειρηματικούς τομείς που αποτελείται κατά βάση από μικρομεσαίες μη εισηγμένες ιδιωτικές εταιρίες κυρίως οικογενειακής δομής. Είναι σημαντικό τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου να κατανοηθούν και να υποστηριχθούν. Ο τομέας της ελληνικής ναυτιλίας προσφέρει πολυδιάστατα οφέλη στην Ελλάδα, οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής σημασίας. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία δεν ήταν ποτέ μέρος της κρίσης χρέους του ελληνικού κράτους. Αντίθετα η συνεπής συμβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία μας στο ισοζύγιο πληρωμών μόνο τα τελευταία 45 χρόνια υπήρξε ουσιαστική και αναντικατάστατη, ιδιαίτερα μετά τον επαναπατρισμό των ελληνικών ναυτιλιακών εταιριών που άρχισε στο τέλος της δεκαετίας του 1970, προσθέτουν οι επαΐοντες Η ελληνόκτητη ναυτιλία αντιπροσωπεύει άνω του 20% του παγκόσμιου στόλου σε χωρητικότητα με πάνω από 5.000 πλοία και 400 εκατομμύρια τόνους, το 31% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενόπλοιων και το 50% της χωρητικότητας DWT της ευρωπαϊκής ένωσης. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΕΕ κ. Θεόδωρο Βενιάμη η ανταγωνιστικότητα σήμερα διακυβεύεται εξαιτίας πρόσφατων άστοχων πολιτικών και της Κομισιόν, με κίνδυνο να προκληθεί φυγή όχι μόνο του ελληνόκτητου στόλου, αλλά και του ευρύτερου ευρωπαϊκού. Οι πρόσφατες ενέργειες της Κομισιόν μπορεί να υποσκάψουν την εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών επιχειρηματιών και μπορεί να ενθαρρύνουν την μετεγκατάσταση εταιριών εκτός ΕΕ. Οι εξελίξεις θα τρέξουν με την επιστροφή της αρμόδιας επι-

Πώς τα capital controls έδιωξαν στην κυριολεξία το πολύτιμο ναυτιλιακό συνάλλαγμα; Το 2015 ήταν μια χρονιά αναταραχών τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για την ελληνική ναυτιλία. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη νέα συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και οι συζητήσεις για την πρόοδο του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας, με αποκορύφωμα την επιβολή ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων τον Ιούλιο του 2015 έχουν επηρεάσει αρνητικά την οικονομία. Μαζί της φυσικά και τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία. Ειδικότερα, οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων έχουν επηρεάσει αρνητικά το ισοζύγιο πληρωμών και ιδιαίτερα τα έσοδα σε ξένο συνάλλαγμα από τη ναυτιλία. Να σημειωθεί ότι το 2008 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα είχε ξεπεράσει τα 22 δισ. ευρώ. Όμως το πρώτο ΕΞΑΜΗΝΟ του 2015 οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών ήταν σύμφωνα με την ΤτΕ 6,42 δισ. ευρώ. Στο διάστημα όμως Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015 οι εισροές ξένου συναλλάγματος ανήλθαν μόνο σε 3,35 δισ. ευρώ, σημειώνοντας τεράστια μείωση σχεδόν 50% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 που ήταν 6,84 δισ. ευρώ. «Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων και της πολιτικοοικονομικής αστάθειας» αναφέρει η ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Συνολικά το 2015 οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών από τη ναυτιλία ήταν 9,97 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 25% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 που ήταν 13,13 δισ. ευρώ. Το 2016 οι εισροές έπεσαν στα μισά του 2015, ήτοι στα περίπου 4,5 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 50% σε σχέση με το 2015. Οι λόγοι κυρίως είναι ότι λόγω capital controls όλες σχεδόν οι ναυτιλιακές συναλλαγές λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό, ήτοι αγοραπωλησίες πλοίων, πληρωμή ναύλων, πληρωμή ασφαλίστρων, πληρωμή νέων κατασκευών κλπ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα επιπρόσθετα και στη δημιουργία ανεργίας κυρίως στο χώρο των τραπεζών ενώ αντίθετα δημιουργεί θέσεις εργασίας στις ξένες τράπεζες.

αρά τη δεινή οικονομική κατάσταση ένθεν και ένθεν των ελληνικών συνόρων, η ναυτιλία παραμένει ένας από τους δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας μαζί με τον τουρισμό. Οι εισροές από τη ναυτιλία στο ισοζύγιο πληρωμών ανέρχονται περίπου στα 150 δισ. ευρώ για τα έτη 2005-2015 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος.

τρόπου ανταγωνισμού της 49χρονης Δανέζας Μαργκρέτε Βεστάγκερ έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Το 8% του ΑΕΠ παράγει η ποντοπόρος ναυτιλία. Προσφέρει απασχόληση σε 500.000 άτομα direct ή indirect και καλύπτει άνω του 30% του εμπορικού ισοζυγίου

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα

Δυναμική παρουσία στις ναυτασφαλίσεις

Dynamic presence in Marine Insurance B

Βlue Aigaion Insurance Solutions S.A. ακολουθεί την επιτυχημένη ποlue Aigaion Insurance Solutions S.A. follows the successful ρεία της ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, μίας εταιρείας που κατόρθωσε στην course of AIGAION INSURANCE, which in its twenty years εικοσαετή δραστηριότητά της, να εδραιώσει την θαλάσσια ασφάλιση of activity, has achieved to consolidate maritime insurance στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, να τιμήσει και να τιμηθεί από εκατοντάδες in the domestic insurance market, honoring and be honored by πλοιοκτήτες και μεσίτες ασφαλειών της Ελλάδας, της Δυτικής Ευρώπης και hundreds of shipowners and insurance brokers in Greece, της Μέσης Ανατολής. Από το 2015, η Βlue Aigaion, στελεχωμένη από το εξειWestern Europe and the Middle East. Since 2015, Blue Aigaion, δικευμένο προσωπικό της ΑΙΓΑΙΟΝ και με άρτια τεχνογνωσία ανέλαβε να staffed by Aigaion’s highly skilled staff and excellent know-how, παραλάβει και να αναβαθμίσει το has taken over and upgraded Aigaion's rich portfolio and partner πλούσιο χαρτοφυλάκιο και το δίκτυο συνεργατών της ΑΙΓΑΙΟΝ η οποία πλέnetwork, which now operates under run off. ον λειτουργεί υπο καθεστώς run off. Blue Aigaion represents London's leading Lloyd's Insurance Η Βlue Aigaion εκπροσωπεί κορυφαίους Βρετανικούς Ασφαλιστικούς Ορand Lloyd's Unions with Binding Authorities and Bulking γανισμούς και Συνδικάτα των Lloyd’s του Λονδίνου με Εξουσιοδοτήσεις ΔέLineslips through its London office, Velos Insurance Services Nikolaos Velliades σμευσης (Binding Authorities) και με Συμφωνητικά Αναδοχής Κινδύνων (Lloyd's Coverholder), active in the heart of the London global (Bulking Lineslips), μέσω του insurance market for over 40 years. President γραφείου της στο Λονδίνο, Velos Insurance Services (Lloyd’s Coverholder), Via the binders, Blue Aigaion implements Aigaion's που δραστηριοποιείται στην καρδιά της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς του underwriting policy, which has excellent results in ship and boat Λονδίνου πάνω από 40 χρόνια. risk taking, while it has taken care of the losses so that the Μέσω των binders, η Blue Aigaion εφαρμόζει την πολιτική του underwriting insured client can be immediately served. της ΑΙΓΑΙΟΝ η οποία είχε άριστα αποτελέσματα στη διαδικασία ανάληψης κινWe are pioneers in civil liability of vessels by English clauses, δύνων πλοίων και σκαφών ενώ έχει αναλάβει την εξυπηρέτηση των ζημιών known as "Yacht Clauses", because they offer full coverage to προκειμένου να υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. insured person in and out of the sea, in contrast to Greek laws Είμαστε πρωτοπόροι στην ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών με ρήτρες Αγγλίας, τα λεγόμενα «Yacht offering cover only when the vessel is at sea. Furthermore, Clauses», διότι προσφέρουν πλήρη κάλυψη στον ασφαλισμένο εντός και εκτός θαλάσσης, σε αντίθεση Blue Aigaion continues its pioneering civil liability insurance, the so-called "Pandi", με την Ελληνική νομοθεσία που προσφέρει κάλυψη μόνο όταν το σκάφος είναι εν πλω. Περαιτέρω, η having exclusive partnership with the Carina Pandi Club, supported by Lloyd's, offering Εταιρεία μας συνεχίζει την πρωτοποριακή ασφάλιση αστικής ευθύνης πλοίων, το λεγόμενο «Pandi» έcoverage of up to € 500,000,000. χοντας αποκλειστική συνεργασία με το Carina Pandi Club, το οποίο υποστηρίζεται από τα Lloyd’s, προBlue Aigaion' s current portfolio exceeds 5,500 pleasure yachts and ships many of σφέροντας κάλυψη μέχρι 500.000.000€. which are ferries serving lines within Greek seas. For this portfolio, Blue Aigaion has the Το εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο της Blue Aigaion ξεπερνάει σήμερα τα 5.500 σκάφη αναψυχής και right to take charge of any losses that may arise with the support of the Carina Club πλοία πολλά από τα οποία είναι ferries που εξυπηρετούν γραμμές εντός της Ελλάδος. Damage Division. In fact, on October 3rd, Carina Club representatives will attend the Blue Για το χαρτοφυλάκιο αυτό η Blue Aigaion έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει την διεκπεραίωση τυχόν Aigaion’ s event in honor of Carina Club and our successful 2-year partnership. ζημιών που μπορεί να προκύψουν με την υποστήριξη του τμήματος ζημιών του Carina Club, Μάλιστα, Moreover, Blue Aigaion undertakes the insurance of marinas and shelters of Greek στις 3 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι του Club θα παρευρεθούν στην εκδήλωση που θα παραθέσει η Blue islands through trade unions or insurance companies such as RSA. Aigaion προς τιμή του Carina Club και της 2ετής επιτυχημένης συνεργασίας μας. It is a risk where a single contract covers multiple risks such as civil liability, all-risk Επιπλέον, η Blue Aigaion αναλαμβάνει την ασφάλιση μαρινών και καταφυγίων ελληνικών νησιών, buildings, and mariners. The demand for marine insurance is a growing case due to the μέσω συνδικάτων ή ασφαλιστικών εταιρειών όπως η RSA. intensive privatization of marinas across Greece and the continuing development of sea Είναι ένας κίνδυνος όπου με ένα μόνο συμβόλαιο καλύπτονται πολλαπλοί κίνδυνοι όπως η αστική tourism. ευθύνη, τα κτίρια κατά παντός κινδύνου αλλά και οι εργαζόμενοι στις μαρίνες. In addition to "classical marine" risks, the Company also covers crew, cargo, and civil Η ζήτηση της ασφάλισης μαρίνων είναι μια περίπτωση συνεχώς αυξανόμενη λόγω της εντατικής ιδιliability insurance of any kind either through Lloyd's or through London insurance ωτικοποίησης μαρινών ανά την Ελλάδα αλλά και της συνεχούς ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού. companies. Πέραν των «κλασικών» κινδύνων, η Εταιρεία καλύπτει και την ασφάλιση πληρωμάτων, φορτίων, και αστικές ευθύνες παντός είδους είτε μέσω των Lloyd’s είτε μέσω ασφαλιστικών εταιρειών του Λονδίνου.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

blue AIGAION Insurance Solutions -HULL & MACHINERY - P&I - CREW - CARGO - YACHT - FDD - MARINE LIABILITIESHeadquarters: 90, Vouliagmenis Ave., 166 74 Glyfada Tel: +30 210 9119700, Fax: +30 210 9119781 London Representative Office: Velos Insurance Services Ltd 52-54 Gracechurch Street, London, EC3V 0EH, UK Tel: +44207 929 4058 E-mail: marine@aigaionblue.gr | www.aigaionblue.gr

Βlue AIGAION Insurance Solutions in conjunction with it’s London office, Velos Insurance Services Limited, who are Cover Holders at Lloyds, offer unique insurance solutions backed by Lloyds and other London market carriers to the Greek marine market. Βlue AIGAION Insurance Solutions offers many alternative Marine Insurance products covering a wide range of perils with competitive rates. Being based in Greece we are keenly aware of the unique requirements of the Greek ship owner and strive at all times to meet these.

Our Insurance Products: • • • • •

• Vessels (Commercial and Passenger) • Yachts (Private Pleasure and Professional) • Crew (Accident and Medical Aid) Marinas / Ports (Liability and Property Risks) Professional Liability, Ship Repairers Legal Liability and Technical Maritime Operations Company’s Liability

Cargo Carriers and Forwarders Liability Professional Liability (Ship Managing Companies, Shippers and Charterers)

www.aigaionblue.gr

Αφιέρωμα

Η εταιρεία των ασφαλιστών

«εταιρεία των ασφαλιστών», μετρά επιτυχημένα χρόνια στη μας αποδεικνύει τη φιλοσοφία μας. συνείδηση τόσο του ασφαλισμένου όσο και του ασφαλιστή, Πρόσφατα αναπλάσθηκε με δική μας πρωτοβουλία και υποτα οποία ξεκινούν από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της στήριξη το Δημοτικό Σχολείο Τολού, σε ένα έργο πνοής για την στην ελληνική αγορά το 2014. τοπική κοινωνία και τους μικρούς μαθητές που στερούνταν βαΗ εταιρική δομή αντανακλά τα διεθνή πρότυπα ενώ το πανελ- σικών υποδομών. Δημιουργήθηκε και εξοπλίστηκε αίθουσα ηλελαδικό δίκτυο συνεργατών αποτελεί τον βαθύ πυρήνα μιας εται- κτρονικών υπολογιστών, έγινε μικροφωνική εγκατάσταση και ρείας που κέντρο έχει τον άνθρωπο και το αποδεικνύει καθημε- κατασκευάστηκε γήπεδο μπάσκετ ώστε να μπορούν να αθληρινά, μέσα από την αντιμετώπισή της στον ασφαλιστή, στον πελά- θούν. Τοποθετήθηκαν παγκάκια και δημιουργήθηκαν παιχνίδια τη και το κοινωνικό σύνολο εν γένει, το οποίο υπηρετεί μέσα από εδάφους ώστε η παραμονή των μαθητών στο σχολείο να εμπλουδράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Euroins, μέλος του Ο- τιστεί με άθληση, δημιουργικότητα και πρακτική μάθηση, διευκομίλου Eurohold, μια εταιρεία με απόλυτη λύνοντας έτσι το έργο των δασκάλων-λειφερεγγυότητα, διαφάνεια και συνέπεια, του σχολείου. Ο χώρος εγκαινιάΗ Euroins, μια εταιρεία με τουργών πρεσβεύει αυτές τις αρχές και άλλες ακόμα σθηκε από τον Μητροπολίτη Αργολίδος ενώ που αφορούν ξεκάθαρα τις ανάγκες της ελ- απόλυτη φερεγγυότητα, την εκδήλωση προς τιμήν της εταιρείας και ληνικής κοινωνίας ενώ τις θέτει ως προτετου Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Μάκαρη ραιότητα και μοχλό ανάπτυξης των εταιρι- διαφάνεια και συνέπεια, πλαισίωσαν οι πολιτικές αρχές τόσο της Πεκών στόχων. ριφέρειας αλλά και της τοπικής κοινότητας. πρεσβεύει αρχές που Πιστή σε αξίες και ρόλους, έχει να επιδείΕίμαστε υπερήφανοι χορηγοί των πρωταξει πληθώρα εταιρικών και κοινωνικών αφορούν ξεκάθαρα τις θλητών Χρήστου και Ζαφείρη Βολικάκη, προσπαθειών και επιτευγμάτων. Η πίστη που φέρνουν τη μία νίκη μετά την άλλη για μας στο ρόλο του Διαμεσολαβητή τον καθι- ανάγκες της ελληνικής την Ελλάδα, αγωνιζόμενοι στην ποδηλασία στά πρωταγωνιστή στον τρόπο λειτουργίας πίστας σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις κοινωνίας ενώ τις θέτει μας. Η ομάδα μας, η οποία αναπτύσσεται και του εξωτερικού και με στόχο την Ολυμπιάδα εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις πλέον σύγ- ως προτεραιότητα και του 2020. Δεχτήκαμε με υπερηφάνεια την χρονες και εξειδικευμένες μεθόδους, είναι υποστήριξή τους σε καθημερινή βάση προτο ζωντανό κύτταρο και απόδειξη ότι υπάρ- μοχλό ανάπτυξης των κειμένου να κατορθώσουν μέσα από τις διχει εταιρικό περιβάλλον σήμερα που ενιεθνείς συμμετοχές τους να εξασφαλίσουν εταιρικών στόχων σχύει τον εργαζόμενο και τον εφοδιάζει καγια τη χώρα μας διεθνή ακτινοβολία, σε ένα τάλληλα ώστε να ανταπεξέρχεται επιτυχώς άθλημα που απαιτεί σκληρή προπόνηση και σε οποιαδήποτε επαγγελματική πρόκληση ενώ παράλληλα τον αρκετούς οικονομικούς πόρους. Είμαστε όμως υπερήφανοι χοκάνει να αισθάνεται ασφαλής σε μια εποχή μεγάλης ανασφάλειας. ρηγοί και του πρώτου οδηγού με αναπηρία στα πόδια αγωνιστιΣτην ίδια φιλοσοφία, ακολουθούμε με συνέπεια και ηθική το κού αυτοκινήτου (καρτ) στην Ελλάδα, του Παναγιώτη Παρασκευρόλο μας ως εταιρεία με ευθύνη απέναντι στο ευρύτερο κοινωνι- όπουλου, ο οποίος συναγωνίζεται με αρτιμελείς οδηγούς σε αγώκό σύνολο και ιδιαίτερα απέναντι σε ανθρώπους που εκπροσω- νες εντός και εκτός Ελλάδος. Η στήριξή μας αυτή αποτελεί ένα πούν την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο ή μάχονται καθημερινά για μάθημα ζωής με κέντρο την ευγενή άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι αυτονόητα και δεδομένα αγαθά. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ενός ανθρώπου που μέσα από την αγωνιστική οδήγηση παύει να μετουσιώνεται σε χάρτη αναγκών και πρωτοβουλίας ενώ το έργο κινείται με το αναπηρικό αμαξίδιο και τρέχει γρηγορότερα από

όλους, σαρώνοντας διακρίσεις και κερδίζοντας μια περίοπτη θέση στην καρδιά μας για το πείσμα και την αποδοτικότητά του σε αντίξοες συνθήκες. Στηρίζουμε νέους αθλητές για τους οποίους πιστεύουμε ακράδαντα ότι σύντομα θα είναι γνωστοί τοις πάσι λόγω της εξαιρετικής τους απόδοσης και αφοσίωσης στο άθλημα που υπηρετούν. Τάε κβον ντο, Βόλευ, Μπάσκετ είναι μερικοί μόνο από τους κλάδους που ενισχύουμε ανά περίπτωση, τόσο σε εθνική κατηγορία όσο και σε μικρότερες. Ανταποκρινόμαστε στη απαίτηση της εποχής να υποστηριχθούν όλοι εκείνοι οι φορείς που λειτουργούν για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και δεν απολαμβάνουν κρατικής ενίσχυσης, παλεύοντας για το αυτονόητο. Είμαστε δίπλα στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πάτρας «Η Μέριμνα» κατά τρόπο ουσιαστικό συμβάλλοντας στην κάλυψη καθημερινών αναγκών τους. Υποστηρίζουμε το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλύπτοντας αντίστοιχα ανάγκες τρέχουσες, όπως ετήσια μισθοδοσία οδηγών και λοιπά λειτουργικά έξοδα. Συμπράττουμε με την Τροχαία σε τμήματα όλης της ελληνικής επικράτειας, προσφέροντας υπερσύγχρονα αλκοολόμετρα, γιατί πιστεύουμε ότι η πρόληψη είναι προτιμότερη της ίασης. Λιγότερα θύματα στην άσφαλτο, μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο και αφοσίωση στον στόχο μας. Ενισχύουμε τις Μητροπόλεις που στέκονται αρωγοί σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας όχι μόνο οικονομική αλλά και πρακτική στήριξη στο έργο τους. Η Euroins,έχει εδραιώσει την παρουσία της στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη πρωτίστως στον παλμό και τον ρυθμό των αναγκών της σημερινής εποχής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της και ο επαγγελματισμός που διακρίνει τα στελέχη της αλλά και το δίκτυο συνεργατών εξασφαλίζουν ότι δημιουργείται ένα νέο εταιρικό πρότυπο στην ελληνική αγορά, με εμπειρία, αμεσότητα, αποτελεσματικότητα, ήθος και συνέπεια, που δεν αντιγράφεται. Το μυστικό μας; Η εμπιστοσύνη των συνεργατών μας στο κοινό όραμα, η εργατικότητα της ομάδας μας και η φιλοσοφία της Διοίκησης στην συνεχή κατάρτιση των στελεχών μας και στην αλλαγή που επιβάλλεται να επέλθει στην ασφαλιστική αγορά. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Exclusive Representative in Greece: GLOBAL INSURANCE GROUP Varis-Koropiou Ave. & Ifestou 2, 19400 Koropi, Greece Tel: 210 9764307, email: info@glig.gr

Αφιέρωμα

Το ΕΣΥ βλάπτει σοβαρά …την υγεία μας! Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

λα όσα καταγγέλλουν εδώ και ένα χρόνο η Πανελλήνια Οργάνωση των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) και οι Ιατρικοί Σύλλογοι για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ δυστυχώς είναι αληθινά και δεν προέρχονται από καμία αντιπολιτευτική διάθεση, όπως θέλει να υποστηρίζει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Άλλωστε δεν χρειαζόταν «να τα βγάλουν στη φόρα» οι φορείς των εργαζομένων. Καθημερινά στα δημοσιογραφικά γραφεία έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης φθάνουν οι καταγγελίες από απλούς, αλλά και επώνυμους πολίτες που η μοίρα τους έριξε να αναζητήσουν βοήθεια από τις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας. Ας μη πάμε όμως μακριά, όλοι μας στο οικογενειακό ή το φιλικό μας περιβάλλον έχουμε περιστατικά που αποδεικνύουν αυτά που βιώνουν καθημερινά οι ασθενείς ερχόμενοι σε επαφή με το δημόσιο σύστημα υγείας. Ελλείψεις σε προσωπικό, ελλείψεις σε ιατρικά και άλλα αναλώσιμα, ελλείψεις σε κλινοσκεπάσματα, χαλασμένα ιατρικά μηχανήματα, εγκαταλελειμμένες μονάδες, υπολειτουργία εργαστηρίων, τμήματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν εφημερία, ράντζα στις εφημερίες, χαλασμένα ασθενοφόρα και ασθενείς που η ζωή τους κρέμεται σε μια κλωστή, μεταφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο προκειμένου να βρουν τους κατάλληλους ιατρούς και ανεπτυγμένες κλινικές για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους. Η λίστα με όλα όσα απαξιώνουν τους ασθενείς δεν έχει τέλος. Συνολικά υποβαθμισμένη η ποιότητα των υπηρεσιών με τραγικές συνέπειες για πολλούς από εκείνους που θα καταφύγουν για περίθαλψη στο ΕΣΥ, ενώ πολλές φορές υπάρχει κόστος και σε ανθρώπινες ζωές. Ο ζήλος και οι άοκνες προσπάθειες, γιατρών, νοσηλευτών και των υπόλοιπων εργαζομένων, αλλά και οι χορηγίες επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και άλλων ιδιωτών είναι αυτά που κρατάνε ακόμα όρθιο το ΕΣΥ. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει σταθεί ανίκανη να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Στα περίπου 2,5 χρόνια εξουσί-

ας μόνον πριν από λίγες εβδομάδες κατάφερε να φτιάξει νόμο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), ενώ μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού συνολικά οι νομοθετικές παρεμβάσεις της στην υγεία. Αλλά και αυτός ο νόμος για την ΠΦΥ για το μόνο που έχει φροντίσει είναι η περισσότερη ταλαιπωρία του πολίτη στην επαφή του με τις ιατρικές υπηρεσίες (βλέπε θεσμός gatekeeping-οικογενειακός γιατρός κ.λπ). Για να είμαστε όμως και ακριβοδίκαιοι, προβλήματα στο ΕΣΥ υπήρχαν πάντοτε. Ελλείψεις σε προσωπικό, πολύμηνη αναμονή σε τακτικά χειρουργεία και εξετάσεις, ράντζα και γενικότερα ταλαιπωρία των πολιτών υπήρχε και στον προ της κρίσης καιρό, που έρεε το χρήμα άφθονο. Τώρα όμως λόγω οικονομικής στενότητας η τραγική αυτή κατάσταση επιδεινώθηκε. Τελικά τι φταίει; Γιατί ο πολίτης πληρώνει κάτι μέσα από τις ασφαλιστικές του εισφορές και τους φόρους και δεν παίρνει την αντίστοιχη ποιότητα υπηρεσιών; Οι επιστήμονες μας είναι περιζήτητοι σε όλη την υφήλιο, κατέχοντας υψηλές θέσεις στον κρατικό και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχουν διαμορφώσει τις εθνικές πολιτικές προς το συμφέρον των πολιτών. Γιατί εδώ τόσα χρόνια βρισκόμαστε στο ίδιο πάντα σημείο;

Ποια είναι η κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα υγείας Σε αντίθεση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας που νοσεί βαριά και ταλαιπωρεί καθημερινά όσους πολίτες αναγκάζονται να καταφεύγουν σε αυτό, ο ιδιωτικός τομέας Υγείας ανεβάζει συνεχώς τον πήχη της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει, επενδύοντας σε ιατρικό, θεραπευτικό και διοικητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, αλλά και σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Παράλληλα με προγράμματα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας δίνει καθημερινά το παρόν τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια πραγματοποιώντας δωρεάν εξετάσεις σε πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο το τίμημα που πληρώνει τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική υγεία είναι πολύ μεγάλο. Οι μονομερείς αποφάσεις του υπουργείου Υγείας για περικοπές στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλι-

σμένων του ΕΟΠΥΥ (τα γνωστά rebate και clawback), αλλά και τα χρέη που αφήνει ο ΕΟΠΥΥ έχουν γονατίσει τον κλάδο. Στην κατηγορία των μικρομεσαίων ιδιωτικών κλινικών ήδη έχουν αναγκαστεί να κλείσουν περίπου 40 επιχειρήσεις κλινικές, οδηγώντας στην ανεργία περισσότερους από 2000 εργαζόμενους και αφήνοντας πολλά χρέη σε προμηθευτές. Όσοι έχουν απομείνει δίνουν καθημερινά τιτάνιο αγώνα να επιβιώσουν χωρίς παρόλα αυτά να κάνουν έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών τους. Οι μεγάλοι όμιλοι του κλάδου (ΥΓΕΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΙΑΣΩ και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ) έχουν κατορθώσει να κρατηθούν όρθιοι και να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν σημαντικά πολλά από τα οικονομικά τους στοιχεία. Μια σημαντική παράμετρος που όλος ο κλά-

δος έχει ακολουθήσει την περίοδο αυτή είναι η προσφορά εκπτωτικών προγραμμάτων πρόληψης (με αφορμή κάποιες παγκόσμιες ημέρες υγείας), προνομιακών καρτών υγείας, αλλά και η συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ειδικά όμως η συνεργασία με τον ασφαλιστικό κλάδο έχει σταθεί ο βασικός μοχλός επιβίωσης, αφού όπως έχουν παραδεχθεί στελέχη των κλινικών χάρη σε αυτόν υπάρχει η οικονομική ρευστότητα. Δεν είναι όμως μόνον οι επιχειρήσεις υγείας ικανοποιημένες από τη συνεργασία τους με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σε πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η ΝΝ Hellas προκύπτει ότι εννιά στους δέκα πολίτες δηλώνουν ικανοποιημένοι από το ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισής τους, ενώ στον αντίποδα μόλις 1 στους 2 NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Το τίμημα που πληρώνει τα τελευταία χρόνια η ιδιωτική υγεία είναι πολύ μεγάλο. Οι μονομερείς αποφάσεις του υπουργείου Υγείας για περικοπές στην τιμολόγηση των νοσηλειών και των διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ αλλά και τα χρέη που αφήνει ο ΕΟΠΥΥ έχουν γονατίσει τον κλάδο.

NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

δηλώνει το ίδιο για τη δημόσια ασφάλιση. Επίσης από εκείνους που βασίζονται στη δημόσια ασφάλιση μόνο ο ένας στους δύο (49%) δηλώνει τελικά ικανοποιημένος, ενώ αντίθετα στην περίπτωση της ιδιωτικής ασφάλισης η ικανοποίηση τείνει να είναι καθολική, καθώς εννιά στους δέκα (90%), δηλώνουν ικανοποιημένοι.

Πτώση 40% στις δαπάνες υγείας τα χρόνια της κρίσης Στο μεταξύ σε άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Deloitte διαπιστώνονται οι έντονες πιέσεις που δέχτηκε ο κλάδος της υγείας κατά την περίοδο 2009 – 2015, με την συνολική πτώση στις δαπάνες υγείας να αγγίζει το 40%. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η έ-

ρευνα, οι δαπάνες υγείας κατέγραψαν συνεχόμενη πτώση από το 2009, φτάνοντας τα €14,1 δισ. το 2014. Βασικότερο λόγο της πτώσης αποτέλεσε σύμφωνα με την έρευνα, η σημαντική συρρίκνωση στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το κράτος και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η σημαντική πτώση των δαπανών στον κλάδο της υγείας φέρεται να έγινε λιγότερο αισθητή στα νοσοκομεία της χώρας, σε αντίθεση με φαρμακεία και λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο. Συγκεκριμένα, η συνολική δαπάνη που αφορά τα νοσοκομεία, από τα € 9 δισ. το 2009 έφτασε τα € 6,2 δισ. το 2015, παρουσιάζοντας μια μέση ετήσια πτώση της τάξεως του 6%, την στιγμή που η

πτώση για την λιανική του κλάδου (φαρμακεία, ιατρικές συσκευές κτλ.) και τους υπόλοιπους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας (ιδιώτες γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα) άγγιξε το 7% και 9% αντίστοιχα. Αναφορικά με την χρηματοδότηση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, 59,1% προέρχεται από το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενώ 35,5% αφορά έξοδα που καλύπτει ο ασθενής - καταναλωτής, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο 9,5%, Γαλλία 6,7%, Ιταλία 21,7%). Τέλος 3,7% της συνολικής δαπάνης προκύπτει από συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης. Σε ότι αφορά την κατάσταση στον κλάδο των ιδιωτικών νοσοκομείων, μετά από μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης μέχρι το 2009, παρουσιάζει σημαντική κάμψη, κυρίως λόγω της καθιέρωσης του συστήματος εκπτώσεων και επιστροφής χρημάτων προς το κράτος, τα οποία και συρρίκνωσαν τα έσοδά τους. Σημαντικό να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι λόγω της κρίσης που αντιμετώπισε ο ιδιωτικός τομέας, την περίοδο 2012 - 2015 εμφανίζεται μια τάση συγχώνευσης, με τον αριθμό των ιδιωτικών νοσοκομείων να μειώνονται κατά 6% και το μέγεθός τους να αυξάνεται κατά περίπου 1%. O συνολικός αριθμός των ιδιωτικών και δημόσιων νοσοκομείων στη χώρα φτάνει τα 283, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να βρίσκεται στην Αττική, ενώ σύμφωνα με την έρευνα, στα ελληνικά νοσοκομεία λειτουργούν περίπου 45.900 κλίνες. Με βάση, ωστόσο, τα διεθνή συγκριτικά στοιχεία, η διαθεσιμότητα κλινών υπερβαίνει τη ζήτηση σε ποσοστό τουλάχιστον 18%.

Αφιέρωμα

ο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, το μεγαλύτερο Ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, στα 40 και πλέον χρόνια λειτουργίας του, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του. Είναι το πρώτο και μοναδικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα που έχει λάβει τη Χρυσή Σφραγίδα έγκρισης Gold Seal of Approval από τον Οργανισμό Joint Commission International για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας & ασφάλεια ασθενών. Στο ΥΓΕΙΑ, ο κάθε ασθενής νιώθει σιγουριά ότι βρίσκεται σε ένα απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον, όπου εφαρμόζονται σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες και διεθνή πρότυπα λειτουργίας και ποιότητας.

Τι σημαίνει Ποιότητα & Ασφάλεια Ασθενών; H Ποιότητα στην υγεία είναι η παροχή σωστής φροντίδας, στο σωστό ασθενή, από το σωστό άτομο, τη σωστή χρονική στιγμή. Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας. Έτσι, καθώς το ΥΓΕΙΑ είναι ο ηγέτης στον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα, ο πρωταρχικός στόχος μας είναι η υψηλής ποιότητας περίθαλψη και η ασφάλεια για τους ασθενείς μας και τις οικογένειές τους.

Τι σημαίνει Διαπίστευση; Διαπίστευση υπηρεσιών υγείας είναι η διαδικασία κατά την οποία ένας ανεξάρτητος φορέας αξιολογεί τον οργανισμό, για να διαπιστώσει με αντικειμενικό τρόπο εάν πληροί συγκεκριμένες και μετρήσιμες απαιτήσεις για την ποιότητα της φροντίδας και την ασφάλεια των ασθενών.

Τι σημαίνει Διαπίστευση κατά το Πρότυπο JCΙ;

Γράφει η κα. Βιολέττα Ασίκη, Διευθύντρια Ποιότητας Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

Ποιότητα φροντίδας και ασφάλεια ασθενών

Το JCI είναι ένα διεθνές πρότυπο διαπίστευσης υπηρεσιών υγείας. Η προετοιμασία για τη διαπίστευση συνήθως διαρκεί τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι μια επίπονη διαδικασία, που απαιτεί δέσμευση και αφοσίωση από όλους τους εργαζόμενους του οργανισμού, καθώς προετοιμάζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες για να ανταποκριθούν στις αυστηρές απαιτήσεις του προτύπου. Όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία, το JCI αποστέλλει στο νοσοκομείο ομάδα διεθνούς εμπειρίας εμπειρογνωμόνων επιθεωρητών (ιατροί, νοσηλευτές και διοικητικοί), οι οποίοι αξιολογούν επί τόπου τις πάνω από χίλιες μετρήσιμες απαιτήσεις που αποτελούν το πρότυπο. Μέσω συνεντεύξεων με το προσωπικό, τους ασθενείς και τη διοίκηση, επιτόπιας επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και ελέγχου των εγγράφων και των αρχείων, βαθμολογούν κάθε δραστηριότητα και καταλήγουν σε μια πλήρη αξιολόγηση κατά πόσο αποτελεσματικό είναι το σύστημα ποιότητας και ασφάλειας του νοσοκομείου και κατά πόσο εφαρμόζεται στην καθημερινή πράξη. Η διαπίστευση JCI ισχύει για μία τριετία, στο τέλος της οποίας όποιο νοσοκομείο επιθυμεί να τη διατηρήσει, χρειάζεται να επιθεωρηθεί εκ νέου.

Τι σημαίνει η Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®); Τα νοσοκομεία που επιτυγχάνουν και διατηρούν τη διαπίστευση του JCI διακρίνονται από τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®). Από το 2010 το ΥΓΕΙΑ ανήκει σε αυτήν την επίλεκτη ομάδα νοσοκομείων στον κόσμο που κατέχουν τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης, η οποία δείχνει τη δέσμευσή μας στην παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας προς τους ασθενείς.

Ποιος είναι ο οργανισμός Joint Commission International; Ο οργανισμός Joint Commission International (JCI) ιδρύθηκε το 1997 ως τμήμα του Joint Commission Resources, Inc. (JCR), μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας, κατά 100% θυγατρικής του The Joint Commission. Ο οργανισμός The Joint Commission είναι ο παλαιότερος, ο μεγαλύτερος και ο πλέον έγκριτος φορέας διαπίστευσης στο χώρο της υγείας στις ΗΠΑ, αξιολογεί πάνω από 20.000 οργανισμούς και τους εμπνέει να υπερέχουν στην παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας. Ο JCI, μέσω των διεθνών προγραμμάτων διαπιστεύσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκδόσεων και εκπαίδευσης επεκτείνει την αποστολή του The Joint Commission και βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε διεθνές επίπεδο. Ο JCI υποστηρίζει οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, φορείς δημόσιας υγείας, υπουργεία υγείας και άλλους οργανισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες. Αποστολή του JCI είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας της φροντίδας των ασθενών στη διεθνή κοινότητα, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχής πιστοποιήσεων και διαπιστεύσεων.

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τη Διαπίστευση JCI; Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευση του οργανισμού Joint Commission International επισκεφθείτε το σύνδεσμο http://www. jointcommissioninternational.org. Εάν θέλετε να μάθετε ποιοι οργανισμοί έχουν λάβει τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®), επισκεφθείτε την ενότητα JCI-Accredited Organizations, που βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα του JCI ή, εναλλακτικά, το σύνδεσμο http://www.worldhospitalsearch.org. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Χρυσή σφραγίδα ποιότητας και ασφάλειας

CMY

Οργανισμός Διαπιστευμένος από το Joint Commission International

Το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που φέρει τη Χρυσή Σφραγίδα Έγκρισης (Gold Seal of Approval®) από το πλέον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Πρότυπο Διαπίστευσης Οργανισμών Υγείας Joint Commission International (JCI), με το οποίο έχουν διαπιστευθεί μόνο 500 νοσοκομεία παγκοσμίως. Η διαπίστευση κατά JCI αποτελεί σύμβολο ποιότητας που αντανακλά τη δέσμευση του ΥΓΕΙΑ στην παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας προς τους ασθενείς, στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και στη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό.

Ο οργανισμός Joint Commission International (JCI) ιδρύθηκε το 1997 ως τμήμα του Joint Commission Resources, Inc. (JCR), μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας 100% θυγατρικής του The Joint Commission. Ο JCI, μέσω των διεθνών προγραμμάτων διαπιστεύσεων, συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκδόσεων και εκπαίδευσης επεκτείνει την αποστολή του The Joint Commission και βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας σε διεθνές επίπεδο. Ο JCI υποστηρίζει οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας, φορείς δημόσιας υγείας, υπουργεία υγείας και άλλους οργανισμούς σε περισσότερες από 100 χώρες.

www.hygeia.gr

Εταιρία του Ομίλου MIG

Αφιέρωμα

Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Τ

ο ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Δίπλα σας» εγκαινίασε το Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών σε συνεργασία με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Με στόχο την εξεύρεση νέων εθελοντών δοτών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ακόμα περισσότερων πολιτών στο θέμα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Το ΙΑΣΩ, με αυτή την ενέργεια, στέκεται αρωγός στη σημαντική προσπάθεια του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας.

Για το ΙΑΣΩ, «Κάθε παιδί γεννά μια Ελπίδα». Στην ίδια συνεργασία εντάσσεται και η προσφορά μέρους των εσόδων από κάθε γέννηση που πραγματοποιείται στην Κλινική για τη στήριξη της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Το ΙΑΣΩ, έτσι, προσφέρει την ελπίδα, μέσα από κάθε νέα ζωή που έρχεται στον κόσμο.

Για κάποιους είναι η μόνη Ελπίδα για ζωή! Η λειτουργία του Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του ΙΑΣΩ συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος εξεύρεσης δοτών με σκοπό τη μεταμόσχευση παιδιών και ενηλίκων που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες όπως λευχαιμία, απλαστική αναιμία, μεσογειακή αναιμία, καθώς στη χώρα μας ο αριθμός Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών είναι μικρός, με αποτέλεσμα η κύρια αναζήτηση εθελοντών, εάν δεν υπάρχει συμβατός δότης μέσα στην οικογένεια, να γίνεται από χώρες του εξωτερικού. Παράλληλα, μέσω του Κέντρου, ενισχύεται η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στο θέμα της μεταμόσχευσης μυελού των οστών και προπαντός η μεγάλη σημασία που έχει η αύξηση των εθελοντών δοτών στη χώρα μας.

Μία εύκολη και γρήγορη διαδικασία Η διαδικασία εγγραφής εθελοντή δότη μυελού των οστών είναι απλή, γρήγορη και ανώδυνη, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ελάχιστο δείγμα σάλιου που λαμβάνεται μέσω μίας μπατονέτας. Όλοι μπορεί να γίνουν δότες μυελού των οστών, αρκεί να είναι υγιείς και να διαθέσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους. Αυτά τα λίγα λεπτά, μπορεί να σώσουν μια ζωή. Το Κέντρο Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του ΙΑΣΩ λειτουργεί στο Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του ΙΑΣΩ, από Δευτέρα έως Σάββατο, 08:00 με 16:00. Δεν χρειάζεται ο προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6184000 & 11777.

Γίνε δότης και ενίσχυσε τις προσπάθειες της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»! Κάνε πραγματικότητα τη μοναδική ελπίδα ενός συνανθρώπου σου για ζωή! Ο Όμιλος ΙΑΣΩ στηρίζει σταθερά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και σημαντικές δράσεις Συλλόγων και ΜΚΟ παρέχοντας υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Αφιέρωμα Μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για το ασφαλιστικό κενό διαβάσαμε στην μελέτη της Allianz "Παγκόσμιες ασφαλιστικές αγορές - Τρέχουσα Κατάσταση και Προοπτικές μέχρι το 2027" την οποία και δημοσιεύουμε.

όρος «ασφαλιστικό κενό» περιγράφει μια κατάσταση ανεπαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης. Η ασφάλιση είναι «ανεπαρκής» υπό την έννοια ότι δεν καλύπτει τις ζημίες που προκαλούνται καθόλου ή όχι εξ ολοκλήρου (π.χ. σε περίπτωση φυσικών καταστροφών) ή υπό την έννοια ότι τα παρεχόμενα οφέλη δεν ικανοποιούν τις ανάγκες ή τις επιθυμίες, για παράδειγμα όσον αφορά την υγειονομική κάλυψη ή τη συνταξιοδότηση). Το εάν η κάλυψη θεωρείται ή όχι «επαρκής», εξαρτάται προφανώς από διάφορες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο οικονομικών παραγόντων (εισόδημα, πληθωρισμός, επιτόκια κ.λπ.), αλλά και, ειδικότερα, διαρθρωτικών παραγόντων (κρατική δομή και ιδιωτικά συστήματα υποστήριξης), όπως επίσης και ατομικών προτιμήσεων. Ως εκ τούτου, η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια απλή φόρμουλα. Αυτό γίνεται επίσης προφανές, αν εξετάσουμε μία παράμετρο που συνήθως αποτελεί και τον οδηγό: οικονομική δύναμη: το Χονγκ Κονγκ, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν παρόμοια επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά οι Βρετανοί ξοδεύουν για την ασφαλιστική τους κάλυψη κατά μέσο όρο δύο φορές περισσότερα απ’ όσο ξοδεύουν οι Γερμανοί εταίροι τους, και οι Κινέζοι του Χονγκ Κονγκ με τη σειρά τους, ξοδεύουν τα διπλά από αυτά που δαπανούν οι Βρετανοί. Απλώς εξαρτάται και η σύγκριση μεμονωμένων αγορών δεν έχει νόημα. Αυτό απλά εξαρτάται και η σύγκριση μεμονωμένων αγορών δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Υποθέτοντας, ωστόσο, ότι οι διαρθρωτικοί παράγοντες και οι ατομικές προτιμήσεις στις μεμονωμένες αγορές δεν μεταβάλλονται εν μία νυκτί, οι διαχρονικές συγκρίσεις μπορούν τουλάχιστον να παρέχουν κάποια ένδειξη για το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης που θεωρείται επαρκές για μια συγκεκριμένη αγορά. Τα χρόνια πριν την κρίση, διανύσαμε μια περίοδο σχετικής σταθερότητας, κατά την οποία πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να ευθυγραμμίσουν τις δαπάνες τους σε ασφαλιστική κάλυψη με τις πραγματικές απαιτήσεις τους, ως σημείο αναφοράς. Συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι το ποσοστό ασφαλιστικής διείσδυσης (ασφάλιστρα ως ποσοστό του ΑΕΠ) ήταν περισσότερο ή λιγότερο ευθυγραμμισμένο με τις συνολικές διαρθρωτικές συνθήκες και τις ατομικές προτιμήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (μέσος όρος για τα έτη μεταξύ 2003 και 2007). Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόκλιση κάτω από αυτό το επίπεδο -π.χ. χαμηλότερο ποσοστό ασφαλιστικής διείσδυσης– σηματοδοτεί ένα «ασφαλιστικό κενό»: οι άνθρωποι επιστρέφουν στο να δαπανούν λιγότερα για την ασφαλιστική τους κάλυψη από ό, τι κρίνουν απαραίτητο –με βάση τις προηγούμενες αποφάσεις τους. Αυτή η υπόθεση είναι βεβαίως εύλογη όσον αφορά τις προηγμένες οικονομίες. Για τις αναδυόμενες αγορές, οι οποίες έχουν πολλά να κάνουν ώσπου να καλύψουν τη διαφορά (π.χ. αύ-

Eρμηνεύοντας το «ασφαλιστικό κενό» ξηση των ποσοστών ασφαλιστικής διείσδυσης εν γένει), η λήψη ιστορικών παραμέτρων ως οδηγό, καθίσταται συγκριτικά πιο προβληματική (και όντως, ως λογική συνέπεια, ίσα που μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάποια ασφαλιστικά κενά σε αυτές τις χώρες). Φυσικά, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που εξηγούν τη χαμηλότερη ζήτηση για ασφάλιση. Οι άνθρωποι μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν λιγότερη ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη, επειδή ο κόσμος έχει γίνει πιο ασφαλής εν γένι. Αυτή είναι μια ωραία ιδέα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από παγκόσμιες κρίσεις και ολοένα συχνότερες φυσικές καταστροφές. Η ιδέα επίσης ότι οι άνθρωποι μπορεί τώρα να έ-

χουν λιγότερη ανάγκη για συνταξιοδότηση και πρόληψη κινδύνου απ’ ό,τι πριν από την κρίση, είναι εξίσου ουτοπική, δεδομένων των ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων δημόσιου χρέους και των πληθυσμών που συνεχίζουν να γηράσκουν. Μάλλον το αντίθετο ακριβώς ισχύει. Μια άλλη εναλλακτική εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι η ίδια ασφαλιστική κάλυψη είναι τώρα διαθέσιμη σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Αυτό είναι ένα σενάριο που τουλάχιστον βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Αλλά πρώτα απ’ όλα, ο ασφαλιστικός κλάδος δεν φημίζεται για την ικανότητά του να επιτυγχάνει τεράστια κέρδη παραγωγικότητας και κατά δεύτερον, η ψηφιακή επανάσταση είναι έτοιμη να αρχίσει, πράγμα που σημαίνει ότι θα περάσει κάποιο χρονικό διάστημα προτού

φανεί στο προσκήνιο οποιαδήποτε προκύπτουσα κερδοφορία. Και όσον αφορά τις συνταξιοδοτικές παροχές –ένας σημαντικός τομέας– για άλλη μια φορά παρατηρείται ότι τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούν, καθιστούν τις παροχές γήρατος ακριβότερες και όχι φθηνότερες. Έτσι, μία θεωρία απομένει ως η πιο πιθανή εξήγηση για την πτώση της ζήτησης για ασφάλιση κατά τα πρόσφατα χρόνια της κρίσης: η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει μειώσει τη ζήτηση αναγκαστικά και όχι γιατί θεωρούν πως ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας και παροχών, τους είναι αρκετό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ερμηνεύσαμε την απόκλιση μεταξύ των προηγούμενων και των σημερινών επιπέδων δαπάνης, ως «ασφαλιστικό κενό». NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Why the term "insurance gap"? An interesting analysis of the insurance gap was presented in the Allianz study "Global insurance markets - Current status and outlook up to 2027" which is published below.

he term "insurance gap" describes a situation of inadequate insurance cover. Insurance is "inadequate" in the sense that it does not cover the damage incurred either at all or in full (for example in the event of natural catastrophes), or in the sense that the benefits provided fall short of what is necessary or desired (for NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

example in terms of health cover or retirement provision). Whether or not cover is deemed "adequate" obviously depends on a number of variables, including not only economic factors (income, inflation, interest rates, etc.) but also, and in particular, structural factors (the structure of state and private support systems) and individual preferences. As a result, adequate insurance cover cannot be reduced to a simple formula. This is also evident if we look at one pa-rameter that is commonly taken as a guide: economic strength: Hong Kong, Germany and the UK have similar levels of per capita GDP, but British

people spend an average of twice as much on insurance cover as their German counterparts do, and the Hong Kong Chinese in turn spend double what the British do. It just depends, and comparing indi-vidual markets makes little sense. Assuming, however, that structural factors and individual preferences in the individual markets do not change overnight, intertemporal comparisons can at least provide some indication of the level of insurance cover that is adequate for the market in question. We have taken the pre-crisis years, a period of relative stability in which many

people were able to bring their spending on insurance cover into line with their actual requirements, as a benchmark. Specifically, we have assumed that the insurance penetration rate (premiums as a percentage of GDP) was more or less aligned with the overall structural conditions and individual preferences during this period (average for the years between 2003 and 2007). This means that any downward deviation from this level - i.e. a lower insurance penetration rate - flags up an "insurance gap": people return to spending less on insurance cover than they actually deem necessary - based on their earlier decisions. This assumption is certainly plausible for the advanced economies; for the emerging markets, which have considerable catch-up work to do (i.e. rising insurance penetration rates in general), taking historical parameters as a guide is more problematic in compar-ison (and as a logical consequence, we can, in fact, barely detect any insurance gap in these countries). Naturally, there might also be other reasons explaining lower demand for insurance. People might, for example, have less of a need for insurance cover - because the world has become safer overall. This is a nice idea, but hardly tallies up with reality in an envi-ronment characterized by global crises and increasingly frequent natural catastrophes. The idea that people might now have less of a need for retirement provision and risk pro-tection than they did prior to the crisis is also unrealistic given the record-high levels of government debt and populations that continue to get older and older; rather, the very opposite is true. Another alternative explanation would be that the same insurance cover is now available at a much lower price. This is a scenario that is at least within the realms of possibility. But first of all, the insurance industry is not exactly renowned for its ability to make huge productivity gains and second, the digital revolution is just about to begin, meaning that it will be some time before any resulting efficiency gains come to the fore. And as far as retirement provision - a major area - is concerned, it is once again the case that the prevailing low interest rates are making old-age provision more expensive as opposed to cheaper. So only one theory is left as the most likely explanation for the drop in the demand for insurance in the recent crisis-ridden years: the majority of people have reduced their demand out of necessity and not because they consider a lower level of protection and provision to be sufficient. This is why we have interpreted the discrepancy between earli-er and current spending levels as an "insurance gap".

Αφιέρωμα

Οδηγία Solvency II αποτελεί το νέο εναρμονισμένο κανονιστικό πλαίσιο για την ασφαλιστική αγορά στις χώρες της ΕΕ. Στόχος του, να συμβάλλει στην καλύτερη προστασία των καταναλωτών και τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών εποπτείας, και παράλληλα να βοηθήσει στη βαθύτερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών σε διεθνές επίπεδο.

Στόχος #1: Καλύτερη προστασία των καταναλωτών Η Οδηγία Solvency II θέτει αυστηρότερα πρότυπα κεφαλαιακής επάρκειας για τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να ενισχυθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και, κατ' επέκταση, το αίσθημα εμπιστοσύνης τους προς τα ασφαλιστικά προϊόντα. Ο υπολογισμός της κεφαλαιακής επάρκειας γίνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου, με τη χρήση είτε μιας τυποποιημένης μεθόδου, είτε ενός εγκεκριμένου εσωτερικού μοντέλου. Στην Οδηγία Solvency II, η αντασφάλιση ορίζεται ως η βασική τεχνική για τη μείωση του κινδύνου. Σε αντίθεση με όσα ίσχυαν στην προγενέστερη Οδηγία Solvency I, οι (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν πλέον να επωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από τη χρήση αντασφαλιστικών προϊόντων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Η αντασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους υπολογισμούς της κεφαλαιακής επάρκειας, τόσο κατά τον υπολογισμό των απαιτούμενων κεφαλαίων, όσο και των διαθέσιμων κεφαλαίων. Για παράδειγμα, η αντασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μειωθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από τις νέες εργασίες (prospective reinsurance solutions). Πέρα από τις παραδοσιακές λύσεις αντασφάλισης, όπως οι αναλογικές και οι μη-αναλογικές συμβάσεις, έχουν ήδη εδραιωθεί και διάφορες δομημένες λύσεις (structured reinsurance solutions) οι οποίες βοηθούν τις Εταιρίες να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Οδηγίας. Παράλληλα, η αντασφάλιση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μειωθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που απορρέουν από τους κινδύνους των αποθεματικών (retrospective reinsurance solutions). Μέσω δομημένων λύσεων αντασφάλισης μπορεί επίσης να αυξηθεί το διαθέσιμο κεφάλαιο για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Σε αγορές όπως η ελληνική, όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι περιορισμένη, η αντασφάλιση αποτελεί μακράν το πιο μεγάλο κεφαλαιακό παροχέα με το μικρότερο κεφαλαιακό κόστος .

Στόχος #2: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας Για να επιτευχθεί ο στόχος της εκσυγχρονισμένης εποπτείας, η Οδηγία Solvency II, μέσω της διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης, μετατοπίζει τις προσπάθειες των Εποπτικών Αρχών στην αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου και της ποιότητας των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης. Στη Solvency II η αντασφάλιση καθίσταται το κύριο εργαλείο για τη βελτιστοποίηση του προφίλ κινδύνου μιας Εταιρείας και τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Πιο συγκεκριμένα, η αντασφάλιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μειωθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος από την επέκταση σε νέες δραστηριότητες, καθώς και ο κίνδυνοι που απορρέουν από τα αποθεματικά (όπως εξηγείται πιο πάνω). Επίσης, η αντασφάλιση αποκτά κεντρικό ρόλο στα συστήματα διαχείρισης κινδύνου, ως η βασική τεχνική μείωση των κινδύνων. Ένα προηγμένο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνου περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση του προφίλ κινδύνου, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέσο/μακροπρόθεσμο μέλλον (3-5 χρόνια). Γι' αυτό, η αντασφάλιση θα πρέπει να εξετάζεται τόσο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν διάφορες μη παραδοσιακές λύσεις αντασφάλισης οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο μέσο/μακροπρόθεσμο πλάνο μιας Εταιρείας. Για παράδειγμα, οι πολυετής αναλογικές λύσεις αντασφάλισης μπορούν να βελτιστοποιήσουν το προφίλ κινδύνου για ολόκληρη την περίοδο του επιχειρηματικού πλά-

Ο ρόλος της αντασφάλισης υπό το καθεστώς της Οδηγίας Solvency II νου μιας Εταιρείας. Άλλα παραδείγματα είναι οι πολυετής καλύψεις κινδύνων από φυσικές καταστροφές, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την Εταιρεία να διαφοροποιήσει το κίνδυνο της σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, ή οι πολυκλαδικές λύσεις XL όπου επιτυγχάνετε η διαφοροποίηση του κινδύνου μεταξύ των κλάδων. Εξετάζοντας την αντασφάλιση σε μέσο /μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι σαφές ότι η επιλογή του αντασφαλιστή και των χαρακτηριστικών μιας τέτοιας λύσης δεν θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο κόστος. Οι Εταιρείες θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους παρόχους τέτοιων προγραμμάτων, τους αντασφαλιστές και τους διαμεσολαβητές, ώστε η αντασφάλιση να καταστεί, από αγορά ενός τυποποιημένου προϊόντος, βάση μιας ευρύτερης συνεργασίας και συνεταιρισμού.

Στόχος #3: Βαθύτερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς Όσον αφορά τη βαθύτερη ενοποίηση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, η Οδηγία Solvency II εστιάζει στον εναρμονισμό του εποπτικού πλαισίου μεταξύ των κρατών- μελών, με μέτρα όπως η επέκταση του Solvency II σε όλους τους τομείς δραστηριότητας μας Εταιρείας, η καθιέρωση ενιαίων κανόνων ενημέρωσης και δημοσιοποίησης πληροφοριών και η ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ορθή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ από την κυβέρνηση κάθε χώρας-μέλους. Ο κλάδος της αντασφάλισης επηρεάζεται σημαντικά από αυτό το στόχο. Στη Solvency II, οι κανόνες για την χρήση αντασφαλιστικών προϊόντων είναι πλέον ενιαίοι σε ολόκληρη της ΕΕ. Για παράδειγμα, έχουν εναρμονιστεί οι κανόνες αποδοχής των αντασφαλιστικών προϊόντων, με την αναίρεση κάποιων περιορισμών που ίσχυαν σε ορισμένες χώρες, ενώ η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την αντασφάλιση είναι τώρα πιο λεπτομερής και βασίζεται στις ίδιες τυποποιημένες φόρμες.

Στόχος #4: Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών, στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και διεθνώς, η Οδηγία Solvency II εισάγει μέτρα όπως η υλοποίηση ενός πλαισίου εποπτείας βασισμένο στους κινδύνους το οποίο δεν θα δημιουργεί εμπόδια στις διεθνείς δραστηριότητες, κυρίως από πλευράς κεφαλαίου. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την ενίσχυση και εναρμόνιση των μηχανισμών εποπτείας σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να αρθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν

τη δραστηριοποίηση μιας ευρωπαϊκής Εταιρείας στην εσωτερική αγορά άλλων χωρών της ΕΕ. Η αντασφάλιση αποτελεί βασικό μοχλό ενίσχυσης της διεθνούς δραστηριότητας των ασφαλιστικών, ενώ τόσο οι αντασφαλιστές όσο και οι διαμεσολαβητές μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την προσπάθεια των ασφαλιστικών να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εκτός των εθνικών τους συνόρων. Οι πάροχοι αντασφάλισης μπορούν να προσφέρουν κεφάλαια, τεχνογνωσία για τις νέες αγορές, να βελτιστοποιήσουν την κεφαλαιακή δομή και να προστατέψουν τον ισολογισμό και τη κερδοφορία κατά τη διάρκεια της διεθνούς επέκτασης. Επιπλέον, οι πάροχοι αντασφάλισης μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία αντασφαλιστικών προγραμμάτων που καλύπτουν διάφορες χώρες, με στόχο τη βελτίωση του προφίλ κινδύνου και τη διαφοροποίηση του κινδύνου μεταξύ διαφορετικών χωρών. Συνοψίζοντας, η Οδηγία Solvency II θέτει σημαντικές απαιτήσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες, σε σχέση με την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών εποπτείας, τη βαθύτερη ενοποίηση στο εσωτερικό της ΕΕ και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών. Η αντασφάλιση παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια των εταιρειών να βελτιώσουν τη θέση τους υπό το πρίσμα του νέου πλαισίου Solvency II, αλλά και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες οι οποίες γεννώνται με την εφαρμογή του.

MATRIX is the leading independent reinsurance broker in providing innovative and structured products and services that reinforce the financial position of insurance companies. A registered Broker at Lloyd’s since September 2012, MATRIX builds worldwide reinsurer relationships, while maintaining small business service and values, said Dimitris Dimitris Tsesmetzoglou, CEO! For more than one decade, a unique value proposition exists at the heart of our strategy: a set of needs MATRIX can meet for its chosen customers that others cannot. Our strategy goes beyond best practices. It is about choosing a unique position and doing things differently from our competitors in a way that lowers costs and better NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

The role of reinsurance under the framework of Solvency II S

olvency II is the new harmonized EU-wide insurance regulatory regime which aims to meet the objectives of improved consumer protection, modernized supervision, deepened EU market integration and increased international competitiveness of EU insurers.

The objective of improved consumer protection

Andreas Stylianou, FIA, FCAA Global Head of Analytics and Structured Reinsurance, Matrix (Cyprus) Insurance & Reinsurance Brokers Ltd

In meeting the objective of improved consumer protection and thus greater public confidence in insurance products, Solvency II sets enhanced capital adequacy standards. Capital adequacy is assessed through a risk assessment process performed either through the standard formula or through approved internal models. Reinsurance under Solvency II is formally defined as the primary form of risk mitigation technique. Under Solvency II insurance and reinsurance Companies can take the full benefit of reinsurance for capital adequacy, in contrast to Solvency I. Under Solvency II reinsurance can be used in all aspects of the solvency coverage calculation, both the required capital as well as the available capital. For example, reinsurance can be used to reduce the capital requirements stemming from new business (prospective reinsurance solutions). Besides the traditional prospective reinsurance solutions such as proportional and nonproportional treaties, structured reinsurance solutions are well established with the primary purpose of reducing the capital requirements under SII. Reinsurance can also be used to reduce the capital requirements stemming from the risks associated with the reserves (retrospective reinsurance solutions). Additionally, reinsurance can also be used to increase the available capital that is

ΜΑΤRΙΧ: Leading Market Position serves our customers. Solid organic growth depends on innovation. Yet the kind of innovation that drives sustainable growth is much broader than the disruptive «eureka» moments and the “fast track” shortcuts of contemporary business practices. Profitable innovation is a dynamic process of continually creating new business models, improving customer experience and opening new markets - as well as launching new products. MATRIX has optimised strategic thinking and management for competitive advantage, by distilling and applying the latest trends, insights and approaches that influence each insurance market, taking in account the growing volatility that economies are facing. Making decisions in an environment of increased time NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

pressure, uncertainty, conflicting expert opinions and intense regulation creates challenges for any entity. Making leadership decisions in crisis situations is even more demanding. In MATRIX we are committed in focusing on re-framing issues. We constantly reevaluate decisions to ensure that the right problems are addressed, to distinguish systematic patterns from random events and to identify acceptable risks in alternative decisions. MATRIX is a market leader not only in numbers, but in working with clients to find innovative solutions that add real value. Our deep industry expertise and perspective, together with our entrepreneurial drive, makes us a perfect partner in today’s competitive environment.

used to cover the required capital through structured reinsurance solutions. In markets such as Greece, where there is limited access to capital, reinsurance is by far the key contributor to capital and has by far the lowest cost of capital.

The objective of modernized supervision In meeting the objective of modernised supervision, under Solvency II the “Supervisory Review Process” shifts supervisors’ focus from compliance monitoring and capital to evaluating insurers’ risk profiles and the quality of their risk management and governance systems. Reinsurance under Solvency II is the primary technique for optimizing the risk profile of the Company and for enhancing the quality of the risk management systems. In particular, reinsurance can be used to reduce insurance risk stemming both from new business as well as from the risks associated with the reserves (as explained above). Additionally, reinsurance has a central role as part of the risk management system, being the primary form of risk mitigation technique. An advanced risk management and governance system includes the optimization of the risk profile both in the current period as well as throughout the planning period (3-5 years). Therefore, reinsurance needs to be considered both in the shortterm as well as in the mid/long term. There are various non-traditional reinsurance solutions which aim to be embedded in the planning period of the Company. For example, multi-year structured Quota Share solutions can help optimize the risk profile throughout the planning period. Other examples include multi-year Cat covers, where the Company benefits from the diversification over a longer period, multi-line XL structures where the Company benefits from the diversification over several lines. Considering reinsurance in the mid/long term also means that cost should not be the only consideration for the selection of a program or reinsurer. Instead, Companies should aim to build long term relationships with their reinsurance providers, both brokers and reinsurers, and make reinsurance a partnership rather than a commodity.

The objective of deepened EU market integration In meeting the objective of deepened EU market integration, under Solvency II the focus is on the harmonization of the supervisory regimes throughout the EU. This is achieved through measures such as the extensive coverage of Solvency II in all areas of activities, the common reporting and disclosure requirements and the stronger role for the European Commission in ensuring the correct enforcement of EU rules by national governments. Reinsurance under Solvency II is heavily affected by the objective of deepened EU market integration. Under Solvency II, rules for the use of reinsurance are now common throughout the EU. For example, the rules for the recognition of reinsurance are now harmonised, lifting various restrictions which existed in some countries. Reporting for reinsurance techniques is now far more extensive and based on common reporting templates.

The objective of increased international competitiveness of EU insurers In meeting the objective of increased international competitiveness of EU insurers, Solvency II provides measures for increased competitiveness within the EU as well as internationally. This is achieved through measures such as the implementation of a risk-based supervisory regime, which does not create barriers for international activities, especially on the capital side. Other measures include the enhanced supervision which provides for greater confidence to all stakeholders and the harmonisation of the supervisory regimes throughout the EU which does not act as a barrier to entry from other EU jurisdictions. Reinsurance is a key enabler for international activities and reinsurance providers, both brokers and reinsurers, can also be key partners in expanding beyond national borders. Reinsurance providers can provide the capital for international expansion, the know-how for the new territory, assist with the optimization of the capital structure and protect the balance sheet and P&L throughout this expansion. Additionally, reinsurance providers can assist in setting multi-territory reinsurance structures which can help optimize the risk profile and offer diversification benefits between territories. Solvency II sets significant requirements for insurers in order to meet its objectives of improved consumer protection, modernized supervision, deepened EU market integration and increased international competitiveness of EU insurers. Reinsurance has a key role in assisting Companies meet those requirements, optimizing the position of Companies under Solvency II but also in taking advantage of the new opportunities that arise due to the implementation of Solvency II.

Αφιέρωμα Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

να δύσκολο τετράμηνο έχουν μπροστά τους οι εγχώριες συστημικές τράπεζες καθώς κατά τη διάρκειά του η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, μέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), θα «σκανάρει» την ακρίβεια, τόσο του σταθμισμένου ενεργητικού τους, όσο και της περιμέτρου των «κόκκινων» δανείων. Τα αποτελέσματα των δύο εν εξελίξει ελέγχων, σε συνδυασμό με τις νέες προβλέψεις, που θα αναγκαστούν να σχηματίσουν οι τράπεζες για αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου (Expected Credit Loss), αναμένεται να μειώσουν τα κεφάλαια των τραπεζών πριν την έναρξη της πανευρωπαικής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ( stress test), με τις εκτιμήσεις για το ύψος της επίπτωσης να διαφέρουν αισθητά. Εντός του καλοκαιριού, ο SSM άρχισε να ελέγχει την ακρίβεια του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού ( Risk Weighted Assets –RWA) των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Ο έλεγχος για τις Πειραιώς και Alpha Bank έχει, ήδη, ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικά ευρήματα καθώς οι δύο τράπεζες ακολουθούν τα στάνταρτ πρότυπα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις Εθνική Τράπεζα και Eurobank, οι οποίες εφαρμόζουν, εδώ και χρόνια, εσωτερικό σύστημα υπολογισμού του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Ο έλεγχος στην Eurobank έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει, όμως, γνωστοποιηθεί στην τράπεζα το αποτέλεσμα. Στην Εθνική βρίσκεται, ακόμη, σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Φθινοπώρου. Από το πλήθος των στοιχείων, που ζήτησε ο SSM, τα τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι θα υπάρξει αύξηση του σταθμισμένου ενεργητικού για τις Eurobank και Εθνική, που θα οδηγήσει σε μείωση του δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ( Common Equity Tier I-CET 1) κατά τουλάχιστον 70 με 80 μονάδες βάσης. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι τα συστήματα εσωτερικού υπολογισμού του σταθμισμένου ενεργητικού είχαν εφαρμοσθεί στις δύο τράπεζες από την προηγούμενη δεκαετία. Έκτοτε επικαιροποιήθηκαν ελάχιστα. «Ο πρώτος πραγματικά αυστηρός έλεγχος διενεργείται τώρα» αναφέρουν, υποδεικνύοντας έμμεσα ότι ίσως τα ευρήματα να εκπλήξουν δυσάρεστα την αγορά. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη έτερος έλεγχος του SSM, που αφορά στην ακρίβεια της περιμέτρου των «κόκκινων» δανείων καθώς και στις ενέργειες, που έχουν κάνει οι τράπεζες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Μετά από ένα ολιγοήμερο διάλλειμα καλοκαιρινών διακοπών, τα κλιμάκια του SSM ξανάπιασαν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, δουλειά, ζητώντας από Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, που εξετάζονται πρώτες, τη χορήγηση σειράς στοιχείων. Ο έλεγχος στις δύο τράπεζες αναμένεται να διαρκέσει ως τις 15 Οκτωβρίου και θα ακολουθήσουν, ως το τέλος του έτους, Πειραιώς και Eurobank. Ο SSM εξετάζει το σύνολο του υπολοίπου χορηγήσεων, προκειμένου να διαπιστώσει, αν έχει οριστεί σωστά η περίμετρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων ( Non Performing Loans- NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ( Non Performing Exposures- NPEs). Θα ελεγχθούν, δηλαδή, δειγματοληπτικά, τα ενήμερα δάνεια ανά υποκατηγορία, ενώ μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί σε αυτά που εξυπηρετούνται κανονικά, μετά από ρύθμιση ( Forborne Performing Loans – FPLs). Σημειώνεται ότι η European Banking Authority (ΕΒΑ) αναθεώρησε τα κριτήρια, βάσει των οποίων ένα δάνειο, το οποίο έχει ρυθμισθεί, ταξινομείται στην υποκατηγορία των ενήμερων ρυθμισμένων. Τα νέα κριτήρια είναι περισσότερο αυστηρά, με αποτέλεσμα να απαιτείται επανεξέταση όσων δανείων «πρασίνισαν» μετά από ρύθμιση, κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Για παράδειγμα, προκειμένου να μεταφερθεί ένα ρυθμισμένο στεγαστικό δάνειο στα ενήμερα θα πρέπει να έχει ξεκινήσει και η καταβολή δόσεων κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει για τα επιχειρηματικά δάνεια. Όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα εξετασθούν, ανά υποκατηγορία, οι κινήσεις που έχουν κάνει οι τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσουν εισπράξεις, είτε μέσω ρύθμισης, είτε μέσω μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου, ενδέχεται, σύμφωνα με αναλυτές, να οδηγήσουν σε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ως αποτέλεσμα εντοπισμού «ανεπαρκών» ρυθμίσεων ή ενήμερων δανείων που πρέπει να απομειωθούν λόγω της αύξησης του πιστωτικού κινδύνου. Οι εκτιμήσεις για το ύψος της επίπτωσης διαφέρουν αισθητά. Μέρος των αναλυτών υπενθυμίζει ότι οι εγχώριες τράπεζες έχουν

Ο SSM «σκανάρει» την ακρίβεια του σταθμισμένου ενεργητικού τους καθώς και των ενήμερων/ ρυθμισμένων δανείων. Βέβαιη θεωρούν τη μείωση των εποπτικών κεφαλαίων CΕT I οι αναλυτές. Οι εκτιμήσεις για την επίπτωση.

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΚΤ οι ελληνικές τράπεζες περάσει δύο αξιολογήσεις ποιότητας στοιχείων ενεργητικού ( Asset Quality Reviews- AQRs) και επομένως το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που χρειάζεται απομείωση έχει εντοπισθεί και έχει μεταφερθεί στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Στον αντίποδα, όσοι διατηρούν επιφυλακτικότερη στάση, υπενθυμίζουν ότι οι τράπεζες έχουν υλοποιήσει πλήθος balloon αναδιαρθρώσεων/αναχρηματοδοτήσεων εταιρικών δανείων. Τα παραπάνω δάνεια θα μπουν στο μικροσκόπιο του SSM εν όψει μάλιστα και της εφαρμογής από 1/1/2018 του σχηματισμού προβλέψεων με βάση τις αναμενόμενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου. Όλοι συμφωνούν, πάντως, ότι πρόκειται για τον πρώτο σοβαρό έλεγχο που διενεργεί ο SSM από πέρσι τον Ιούνιο, όταν και τέθηκε σε

εφαρμογή το πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 38% ή κατά 40,2 δις ευρώ ως και το 2019. Διενεργείται, δε, σε μια δύσκολη συγκυρία καθώς οι ρυθμίσεις δανείων παραμένουν από τις αρχές του έτους σε φθίνουσα πορεία, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να διενεργήσουν περισσότερες διαγραφές φέτος από αυτές που προέβλεπε το πλάνο. Ειδικότερα, οι διαγραφές, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της φετινής χρονιάς άγγιξαν τα 3,3 δις ευρώ, όταν σε ολόκληρο το 2016 είχαν φθάσει στα 3,8 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες διαγράφουν κατά κύριο λόγο καταγγελμένες απαιτήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δευτερευόντως καταγγελμένα καταναλωτικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

to 80 basis points. The same sources remind us that the systems of internal calculation of the weighted assets had been applied to both banks since the previous decade. Since then, little has been updated. "The first really strict control is being carried out now," they say, indirectly suggesting that the findings might surprise negatively the market. At the same time, another SSM control is in progress, concerning the accuracy of the ambit of "red" loan line, as well as the actions that banks have taken, in order to face the problem of their non-performing exposures. After a few days of summer holiday break, SSM team resumed work in early September, asking the first two examined banks, National Bank and Alpha Bank, to issue a series of documents. The audit of the two banks is expected to last until October 15, while Piraeus Bank and Eurobank will follow until the end of the year. SSM examines the total loan balances to determine whether the Non Performing Loans (NPLs) and Non Performing Exposures (NPEs) are correctly defined. That is, a sample check of the performing loans per sub-category will be carried out, while emphasis will be given to Forborne Performing Loans (FPLs). It must be noted, that the European Banking Authority (EBA) has revised the criteria, according to which a loan, which has been under settlement, is classified in the sub-category of the settled performing loans. The new criteria are more severe, leading to the need for reviewing of all loans which have been "greened" after settlement, over the last year and a half. For example, in order to transfer a settled housing loan to the performing ones, the payment of capital installments must have already begun. The same applies for business loans. As far as the non-performing loans are concerned, the actions taken by the banks, per sub-category, in order to secure collection of money, either by settlements or by enforcement measures, will be examined. The results of this audit may, according to analysts, lead to an increase of the non-performing exposures, as a result of identifying “inadequate” arrangements or up-to-date loans that need to be diminished due to the increase of the credit risk. Estimations concerning the magnitude of the impact significantly vary. Part of the analysts, reminds us that domestic banks have passed two Asset Quality Reviews (AQRs) and therefore, most of the loans that need impairment, have been identified and transferred to the non-performing exposures. On the contrary, those who keep a more cautious attitude, remind that the banks have implemented a number of balloon restructures / refinances of corporate loans. The above loans will be put into the SSM’s microscope, in view of the implementation of provisioning, as of 1/1/2018, based on the expected credit risk. Everyone agrees, however, that this is the first serious control carried out by SSM since last June, when the 38% reduction plan for non-performing exposures was implemented or reduction by 40.2 billion euros up to 2019. Also, it is carried out in a difficult conjuncture, as loan settlements remain in a declining course since the beginning of the year, forcing thus banks to make more write-offs than planned this year. In particular, write-offs during the first six months of this year reached 3.3 billion euros, when during the entire 2016, had reached 3.8 billion euros. Banks primarily write off reported loan claims of small and medium-sized businesses and secondarily reported unsecured consumer loans.

SSM is "scanning" the accuracy of their weighted assets as well as of their performing/ settled loans. Analysts consider as certain the reduction of the supervisory capitals CET I. Estimations about the impact.

In the «microscope» of the ECB the Greek banks By CHRISTOS KITSIOS

he results of the two ongoing audits, coupled with the new forecasts that banks will be obliged to make for Expected Credit Loss, are expected to reduce banks' funds before the launching of the pan-European stress testing exercise, while the estimations concerning the magnitude of the impact, significantly vary. During summer, SSM began to control the accuracy of Risk Weighted Assets (RWA) of the four systemic banks. The audit for Piraeus and Alpha Bank has already been completed, without NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

significant findings, as both these banks follow standard models. The interest is focused on National Bank and Eurobank, which apply, for years, an internal system for calculating risk-weighted assets. The audit of Eurobank has been completed, but the bank has not yet been notified about the outcomes. The audit of National Bank is still at an early stage and is expected to be completed within autumn. From the total volume of data requested by SSM, bank executives estimate that there will be an increase in riskweighted assets for Eurobank and National Bank, which will lead to a reduction of Common Equity Tier I (CET 1) by at least 70

Αφιέρωμα

«Συλλεκτικά ασφαλιστήρια με ιστορία και καλλιτεχνική αξία από τον 19ο εως τον 20ό αιωνα»

1 2

ην προσφορά της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και του θεσμού της ασφάλισης αναδεικνύει το λεύκωμα με τίτλο «Συλλεκτικά Ασφαλιστήρια Με Ιστορία και Καλλιτεχνική Αξία από το 19ο έως τον 20ό αιώνα» που εκδόθηκε σε συνεργασία των Εκδόσεων Μίλητος και των Εκδόσεων Σπύρου. Το λεύκωμα περιλαμβάνει δεκάδες Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που εκδόθηκαν από το 1860 μέχρι και το 1960, με καλλιτεχνική, ιστορική και ασφαλιστική αξία, από την ιδιωτική συλλογή του εκδότη - συγγραφέα κ. Ευάγγελου Σπύρου, μερικά εκ των οποίων παρουσιάζουμε στο ειδικό τεύχος του NextDeal . Στα συμβόλαια, «αποτυπώνεται» ο στενός δεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης με τη σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία αλλά και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της χώρας και στην προστασία του πληθυσμού σε

πολύ δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, όπως παραδείγματος χάριν την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όπως σημειώνει ο συγγραφέας Ευάγγελος Σπύρου στην εισαγωγή του, η επαφή με οτιδήποτε πρωτότυπο του παρελθόντος και μάλιστα με ιστορικά μνημεία και σύμβολα που άντεξαν στις αλλαγές του χρόνου, όπως αποδείξεις, καλλιτεχνικά λογότυπα και ονόματα συμβολαίων κάποιων εταιριών που ξεπέρασαν τα 100 χρόνια ζωής (ALLIANZ, GENERALI, BALOISE, ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική, PHOENIX FIRE OFFICE, UNION ASSURANCE SOCIETY, THE NATIONAL, ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥ- ΛΟΣ, COMERCIAL UNION, ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, LEGAL & GENERAL, THE YORKSHIRE, EAGLESTAR & BRITISH DOMINIONS, AACHEN & MUNICH,

MAGDEBURGER FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT, L’UNION, GRESHAM κ.λπ.) δημιουργεί συγκίνηση, ιδιαίτερη γοητεία και έντονη φιλοσοφική διάθεση. Ένα παρόμοιο βιβλίο που να δίνει στοιχεία συμβολαίων Ελληνικών και ξένων Ευρωπαϊκών κυρίως ασφαλιστικών εταιριών δεν υπήρχε και τολμήσαμε να το εκδώσουμε, ώστε ο αναγνώστης να περιηγηθεί σε ασφαλιστήρια με ιστορική και καλλιτεχνική αξία που αποτελούν ταυτόχρονα και Ευρωπαϊκή και Ελληνική κληρονομιά πέραν της ιστορικής αξίας τους. Scripta manent. Τα γραπτά μένουν, τονίζει ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Ευάγγελος Σπύρου. Από την πλευρά του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Collection of Insurances Policies from 1860-1960 with Historical and Artistic Value T

Από αριστερά, οι κκ Δημήτρης Κοντομηνάς, Νίκος Φράγκος, Λάμπρος Καραγεώργος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Ευάγγελος Σπύρου

3 4

1. PHOENIX FIRE OFFICE – Ασφάλιση ιδιοκτησίας κατά απώλειας ή βλάβης εκ πυρός, 1890 PHOENIX FIRE OFFICE – Property insurance policy against loss or damage from fire, 1890 2. LA BALOISE – Ασφάλεια μεταφορών για διάφορα λιμάνια της Μεσογείου του εμπόρου της Πόλης Π. Σακαλακ, 1923-1925 (Η Baloise είναι ένας από τους κύριους μετόχους της ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) - LA BALOISE – LA FRANCE – Transport safety contract for various ports of the Mediterranean, of the trader of Constantinople, P. Sakalak, 1923-1925 (Baloise is one of the main shareholders of the ATLANTIC UNION) 3. Η ΕΘΝΙΚΗ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών - Πυρασφαλιστήριο κατοικίας στην περιοχή Αμαρουσίου, 1932. Η ΕΘΝΙΚΗ, εταιρεία 3 αιώνων (19ος – 20ός – 21ος), ιδρύθηκε στις 22 Ιουνίου 1891 πάνω σε ιδέα του Διοικητή της Εθνικής Τραπέζης Παύλου Καλλιγά που υλοποίησε ο Στέφανος Στρέιτ. Για την δημιουργία της Εθνικής συνεργάστηκαν 5 Τράπεζες (η Εθνική (Αθήνα), η Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινούπολη), η Ηπειροθεσσαλίας (Βόλος), Γενική Πιστωτική και Βιομηχανικής Πίστεως - ETHNIKI Hellenic General Insurance Company – Fire Insurance policy in the region of Amaroussion, 1932. (ETHNIKI, a company of 3 centuries (19th - 20th - 21st century), was founded on June 22, 1891 on the idea of the Governor of the National Bank Pavlos Kalligas that Stefanos Strait realized. Five Banks [Ethniki (Athens), Constantinople (Constantinople), Epirothessalias (Volos), General Credit and Industrial Credit) have worked together to create the National Bank. 4.ΤΟ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΝ Ανώνυμη Κινδυνασφαλιστική Εταιρεία (εν Γαλαξειδίω) - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Περί συστάσεως της Εταιρείας (Περιέχει το Καταστατικό με όλα τα ονόματα των μετόχων και λεπτομερείς όρους διαχείρισης και λειτουργίας), 1860 - GALAXEIDION Risk Insurance Company (in Galaxeidi) – GOVERNMENTAL GAZETTE OF THE KINGDOM OF GREECE, concerning renewal and reconstitution of the company (including the Articles of Association, with all the shareholders names and conditions of management and operation, in detail), 1860 NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

he book titled "Collection of Insurances Policies with History and Artistic Value from the 19th to the 20th Century", a collaboration of Militos and Spirou Editions, highlights the offer of the Greek insurance market and the insurance institution. The album includes dozens of Insurance Contracts issued from 1860 until 1960, with artistic, historical and insurance value, from the private collection of the publisher author Mr. Evaggelos Spirou, some of which are presented in the special edition of NextDeal. The close link between private insurance and modern Greek economic history is reflected In the contracts, as well as its contribution to the country's development and the protection of the population in very difficult and adverse conditions, for example during the Second World War. As Mr. Evaggelos Spirou notes in his preface, the contact with anything original from the past and especially with historic monuments and symbols that have survived the changes of time, such as receipts, artistic logos and the names of some issuing companies more than 100 years old (ALLIANZ, GENERALI, BALOISE, ETHNIKI Insurance, PHOENIX FIRE OFFICE, UNION ASSURANCE SOCIETY, THE NATIONAL, NELLOS KANELLOPOULOS, COMMERCIAL UNION, ADRIATIKI INSURANCES, LEGAL & GENERAL, THE YORKSHIRE, EAGLE-STAR & BRITISH DOMINIONS, AACHEN & MUNICH, MAGDEBURGER FEUERVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, L’ UNION, GRESHAM etc.), creates emotion, special charm and an intense philosophical mood. There has never been before a book like this, one that provides details of insurance policies issued by Greek and foreign, mainly European, insurance companies; we have dared to publish it, so that the reader can browse among insurance

Αφιέρωμα Γιάννης Στουρνάρας προλογίζοντας την έκδοση υπογραμμίζει ότι με το βιβλίο του κ. Σπύρου ανατρέχει κανείς στη σύγχρονη ελληνική οικονομική ιστορία σε βάθος ενός αιώνα, μέσα από έγγραφα, που, σε πολλές περιπτώσεις, εξιστορούν προσωπικές διαδρομές, οικογενειακές περιπέτειες, λύπες και χαρές καθημερινών ανθρώπων, οι οποίοι σε κάποια στιγμή της ζωής τους ένιωσαν ότι χρειάζονται την προστασία μιας ιδιωτικής ασφάλισης. Η συλλογή του κύριου Σπύρου είναι ένα ζωντανό παράδειγμα -δια βίου μάθησης- της εξέλιξης της Ασφαλιστικής Πρακτικής, αναφέρει προλογίζοντας επίσης την έκδοση ο κ. Νίκος Φράγκος Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σαν Πανεπιστημιακό εγχειρίδιο, σημείωσε μάλιστα ο κ. Φράγκος. Όλα αυτά τα διασωθέντα ασφαλιστήρια συμβόλαια αποτελούν σημαντικότατη κληρονομιά με ιστορική και συνάμα καλλιτεχνική αξία, που αποτυπώνουν τη δημιουργική προσπάθεια για διεύρυνση του ασφαλιστικού θεσμού σε Ελλάδα και Ευρώπη, σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου και ο κ. Παναγιώτης Σ. Γεωργίου ,πρόεδρος HACFE και ΠΑΕΓΑΕ, καθώς και μέλος του Δ.Σ της Εθνικής ΑΕΕΓΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της. Επισημαίνεται ότι το λεύκωμα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο κτήριο του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», παρουσία εκατοντάδων στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς και άλλων προσκεκλημένων. Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Κωστής Σπύρου, εκδότης –δημοσιογράφος, ο οποίος παρουσίασε εν συντομία το μέχρι τώρα έργο των εκδόσεων Σπύρου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Λάμπρος Καραγεώργος Διευθυντής Σύνταξης του Nextdeal. Το Λεύκωμα παρουσίασαν ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς, Πρόεδρος Ομίλου DEMCO και Alpha Media Group,ο κ. Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Eurolife ERB Ασφαλιστική μέλος του Ομίλου FAIRFAX και ο κ. Ευάγγελος Γ. Σπύρου, Συγγραφέας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, απηύθυναν χαιρετισμό ο κ. Κρις Σπύρου, Πρόεδρος Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, πρώην Βουλευτής και Πρόεδρος της Βουλής της Πολιτείας του New Hampshire, ο κ. Θεόδωρος Μητράκος, Υποδιοικητής Τράπεζας της Ελλάδος και ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης, Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife Ασφαλιστικής.

Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν το Λεύκωμα μπορούν να τηλεφωνήσουν στα τηλέφωνα 210-3229394 και 210-3221525 (Υπεύθυνη κα Καλτσώνη Γεωργία) ή να στείλουν e-mail στο gkaltsoni@spiroueditions.gr με τα στοιχεία για την παραγγελία τους ή fax στο 210-3257074. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ: 200€ ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

6 NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο κ. Κρις Σπύρου Chris Spirou

Ο κ. Θεόδωρος Μητράκος Theodore Mitrakos

Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης Dimitris Mazarakis

7. Assicurazioni Generali Γενικαί Ασφάλειαι εν Τεργέστη – Πυρασφαλιστήριο κατοικίας και καταστήματος στην Ζάκυνθο, 1935 Assicurazioni Generali General Insurance in Trieste – Fire Insurance policy for a residence and a sore in Zakynthos Island, 1935 8. «O εκδότης κ. Ευάγγελος Σπύρου, κρατώντας στο χέρι του την απόδειξη ασφάλισης Ζωής του Ελευθέριου Βενιζέλου».

7 5. ΝΕΛΛΟΣ Α. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ - Πιστοποιητικό ασφάλειας (μέσω LLOYD’S) μεταφοράς εμπορευμάτων από Πειραιά προς Μυτιλήνη, 1939. (Η εταιρία Νέλλος Κανελλόπουλος αντιπροσώπευε το 1935 και την Baloise. Το 1948, ο Χρήστος Αδαμαντιάδης γίνεται συνέταιρος. Το 2004 συνίδρυσαν την AIG GREECE. Ο εγγονός του, Παύλος Κανελλόπουλος είναι αντιπρόεδρος στην AIG ΕΛΛΑΣ) NELLOS A. KANELLOPOULOS – Safety certificate (through LLOYD’s) for the transportation of goods from Piraeus to Mytilene island, 1939. ((In 1935 Baloise was also represented by the company Nellos Kanellopoulos. In 1948, Christos Adamantiades became a partner. In 2004 they formed AIG GREECE. His grandson, Pavlos Kanellopoulos is vice-president of AIG HELLAS.) 6. ALLIANZ Ανώνυμη Αλλοδαπή Ασφαλιστική Εταιρία – Πυρασφαλιστήριο ισόγειου πρατηρίου μετάξης και κατοικίας άνωθεν του καταστήματος στον Βόλο, 1927. (Σήμερα η Allianz εργάζεται στην Ελλάδα και πρωταγωνιστεί στην Παγκόσμια Αγορά) - ALLIANZ Foreign Insurance Company – Fire Insurance policy for a silk shop on the ground floor and a residence just above the store, in Volos, 1927. (Today, Allianz is active in Greece and plays a leading role in the World Market) NEXTDEAL #389 # 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

policies that have historical and artistic value, while at the same time embodying a European and Greek legacy beyond their historical value. Scripta manent. Writings remain, highlights Mr. Evaggelos Spirou, publisher and journalist. Mr. Giannis Stournaras, Governor of the Bank of Greece, in his preface of the publication, underlines that in Mr. Spirou's book one can trace the economic history of modern Greece over an entire century, through documents that, in many cases, describe personal careers, family adventures and the joys and sorrows of ordinary people, who, at some point in their lives, felt they needed the protection of private insurance. Mr. Nicholas Fragkos, Professor at the Athens University of Economics and Business, states that Mr. Spirou’s collection is a living example – lifelong education – of the evolution of the practice of insurance. It could also be used as a university manual. It is noteworthy that the book was presented at a special event at the building of the "Parnassos" Literary Society, in the presence of hundreds of executives of the insurance market and other guests. The event was opened by Mr. Kostis Spirou, publisher-journalist, who briefly presented the work of Spirou Editions in the printed and electronic press. Lambros Karageorgos, journalist and Chief Editior of Nextdeal coordinated the event. Mr. Dimitris Contominas, Chairman of Alpha Media Group, Mr. Nicholas Fragkos, Professor of Insurance Science, Athens University of Economics and Business, Mr. Alexandros Sarrigeorgiou, Chairman & CEO, Eurolife ERB Insurance, a FAIRFAX Company and Mr. Evaggelos G. Spirou, Author have presented the book. Mr. Chris Spirou, President of the Hellenic American Union, former Member of the Parliament and Chairman of the New Hampshire House of Representatives, Mr. Theodoros Mitrakos, Deputy Governor of the Bank of Greece, Mr. Dimitris Mazarakis, Chairman of Hellenic Association of Insurance Companies, CEO, MetLife Insurance S.A, also addressed the event.