Εφημερίδα Nextdeal - Τεύχος 495 by SpirouEditions

ΜΕ ΓΑ

ΑΦΙΕΡΩΜ Α ΛΟ

120 GR

E AT T R I

www.nextdeal.gr

δες Σελί s Page BU

H NO 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ • ΝΟ 495 • 25 ΜΑΪΟΥ 2022 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ / SPECIAL EDITION 2022

25 - 27 May 2022

Hydra

Ασφά-λυση στη νέα εποχή Insurance in the new era

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να προσφέρει λύσεις!

Τhe emerging need for solutions in the Ιnsurance Ιndustry!

τάσαμε αισίως στο 22ο διεθνές ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό συνέδριο της Ύδρας, που φιλοξενεί κάθε χρόνο περισσότερους από 300 εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου. Το διεθνές συνέδριο είναι ένα γεγονός όχι μόνο για την ελληνική ασφαλιστική αγορά αλλά ευρύτερα για τη Βαλκανική και την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το φετινό συνέδριο διεξάγεται σε μια πρωτόγνωρη για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγορές περίοδο που χαρακτηρίζεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις που πυροδότησε η ρωσο-ουκρανική σύρραξη, από την ενεργειακή κρίση και συνακόλουθα την πληθωριστική έκρηξη. Ειδικά το τελευταίο φαινόμενο ο ασφαλιστικός κλάδος νόμιζε ότι το είχε αφήσει πίσω του για πάντα, να όμως που δεν είναι τελικά έτσι. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και συνεπώς τη διάθεσή του να «ξοδέψει» όπως πολλές φορές, δυστυχώς, έτσι αισθάνεται ο ίδιος, χρήματα για την ιδιωτική ασφάλιση. Παράλληλα η άνοδος του ενεργειακού κόστους είναι ακόμη ένας παράγοντας που λειτουργεί επιβαρυντικά στο μέσο ελληνικό οικογενειακό πορτοφόλι. Από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός αποτελεί σημαντικό θέμα, και για τις επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, την αποτίμηση του ενεργητικού τους, τις μελλοντικές προβλέψεις κ.λπ. Μάλιστα σε επιχειρηματικό επίπεδο φαίνεται να λειτούργησε και ως «κόφτης» των εξελίξεων στο μέτωπο των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Όλα αυτά μαζί με τις εν δυνάμει θετικές προοπτικές του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης θα εξετασθούν στο 22ο διεθνές ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό συνέδριο της Ύδρας, ένα συνέδριο που επί της ουσίας θα σηματοδοτήσει την είσοδο του ασφαλιστικού κλάδου σε μία νέα εποχή, στην οποία επίσης καλείται να προσφέρει λύσεις! Στην Ελλάδα αναμένουμε ακόμη εκείνες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που θα ξεκλειδώσουν την ανάπτυξη, όπως πολλοί πιστεύουν, πρωτοβουλίες όπως η υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης της τάσης ασφάλισης της περιουσίας, η ακόμη και στον τομέα της ασφάλισης υγείας και συντάξεων. Μέχρι στιγμής πάντως τα πρώτα δείγματα, όπως τα ζήσαμε με το νομοσχέδιο περί κλιματικής αλλαγής, μάλλον προβληματισμό προκαλούν παρά ευφορία στον κλάδο. Όπως και να 'χει, ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης εξακολουθεί να παραμένει ισχυρός σύμμαχος του πληθυσμού σε πολλά επίπεδα στο βαθμό που αξιοποιείται κατάλληλα. Αυτό μένει να το συνειδητοποιήσει και η πολιτεία. Με τις σκέψεις αυτές το Nextdeal παρουσιάζει μία ακόμη ειδική έκδοση για την ελληνική ασφαλιστική αγορά με την ευκαιρία του διεθνούς συνεδρίου της Ύδρας, για την έκδοση της οποίας σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας. Ελπίζουμε να τη βρείτε ενδιαφέρουσα. Καλή ανάγνωση!

Η Νο1 δεκαπενθήμερη έκδοση για την ασφαλιστική αγορά και τον χρηματοοικονομικό χώρο Α.Φ.Μ. 095606935, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ e-mail: info@nextdeal.gr website: www.nextdeal.gr

e have propitiously arrived at the 22nd International Insurance and Reinsurance Conference of Hydra, which hosts more than 300 representatives of the Insurance Industry every year. This International Conference is a great event, not only for the Greek Insurance Market but even more broadly, for the Balkans and the Market of Southeastern Europe. This year, the Conference is being held at a time of unprecedented conditions for European Insurance Markets, marked by geopolitical tensions, sparked by the Russian-Ukrainian conflict, the energy crisis and the ensuing inflationary boom. The last phenomenon, in particular, the Insurance Industry thought that it had left it behind forever, but obviously, that is not the case. This situation affects the purchasing power of the consumer and therefore his willingness to “spend” –as most of the times, unfortunately, this is how he feels about it– money for Private Insurance. At the same time, the rise of energy costs is another factor that works aggravatingly in the average Greek family budget. On the other hand, inflation is an important issue, for the investments of the Insurance Companies as well, the valuation of their assets, their future forecasts, etc. In fact, at a business level, it seems to have acted as a “cutter” of developments, in terms of Mergers & Acquisitions. All the above, together with the potentially positive prospects of the Private Insurance Industry, will be examined during the 22nd International Insurance and Reinsurance Conference of Hydra, a Conference that will essentially mark the entry of the Insurance Industry into a new era, to which it is also called to offer solutions! In Greece, we are still waiting for those government initiatives, that will unlock development, as a lot of people believe, initiatives such as the adoption of measures in order to strengthen the trend of Property Insurance, or even in the field of Health Insurance and Pensions. So far, however, the first samples, as we have experienced them with the Bill on Climate Change, cause concerns rather than euphoria in the Industry. In any case, the institution of Private Insurance remains a strong ally of the population, on many levels, as long as it is used properly. This is up to the State to realize it. Having these thoughts in mind, NextDeal presents another special edition for the Greek Insurance Market, on the occasion of the Hydra International Conference, for the publication of which, we wish to thank you all for your support. We hope you will find it interesting. We wish you a pleasant reading!

Lampros Karageorgos Editor in chief

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΙΣΤΡΑΤΟ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΕΠΕ e-mail: info@spiroueditions.gr ΕΚΔΟΤΕΣ: Ευάγγελος Σπύρου - Κωστής Σπύρου ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Λάμπρος Καραγεώργος Συντάσσεται από συντακτική ομάδα ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ ΚΎΠΡΟΥ: Γιάννης Σεϊτανίδης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ VIDEO: Κωστής Ε. Σπύρου ΣΚΙΤΣΟ: Ελπίδα Σπύρου

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Κώστας Παπαντωνόπουλος ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Γεωργία Καλτσώνη ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Γεωργία Καλτσώνη ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ορέστης Σχινάς ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Γιάννης Γ. Μπουκουβάλας ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 2,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 50,00 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 100,00 ΕΥΡΩ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ: Φιλελλήνων 3, Σύνταγμα, 105 57 Αθήνα Τηλ.: 210 3229394, Fax: 210 3257074

Τα ενυπόγραφα άρθρα και σχόλια που στέλνονται στην εφημερίδα δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις του εντύπου.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Για την κάλυψη κάθε ανάγκης σας! Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ AGENCY SOLUTIONS σε συνεργασία με κορυφαίους ασφαλιστικούς οργανισμούς, προσφέρει μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, ολοκληρωμένες λύσεις για Ιδιώτες και Επιχειρηματίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα ασφαλίσεων τόσο στον κλάδο Ζωής & Υγείας όσο και στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων. Η Πειραιώς Agency Solutions AE, ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασκεί τη δραστηριότητα της διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων, στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες διατηρεί συνεργασία.

Μάθε περισσότερα: T: +30 216 4001 302, www.piraeusagencysolutions.gr

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

ΆΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΆΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ

ADONIS GEORGIADIS MINISTER OF DEVELOPMENT AND INVESTMENTS

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται ο κλάδος των ασφαλιστικών εταιρειών. Ως φιλελεύθερος πολιτικός, νιώθω υπερήφανος που απευθύνομαι σ’ έναν από τους πιο παραγωγικούς κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, η οποία κινεί τη μηχανή της ανάπτυξης στην πατρίδα μας. Η ιδιωτική οικονομία είναι ο στυλοβάτης του συνόλου της οικονομίας σε μια εξαιρετικά δύσκολη καμπή, όπου ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο ανατρέπεται. Σε μια χρονική περίοδο, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι η μεταβλητότητα, είναι εξαιρετικά ευοίωνες οι αναθεωρημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ελληνικά δημόσια οικονομικά. Αυτή τη στιγμή, η ιδιωτική οικονομία είναι το αεροπλάνο που απογειώνει την Ελλάδα και τα νέα είναι εξαιρετικά για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες. Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο φέρνει ανάπτυξη και μάλιστα με τον πλέον καθαρό και βιώσιμο τρόπο. Συγκεκριμένα, το κείμενο της Κομισιόν περιλαμβάνει την εκτίμηση ότι το 2021 σε ένα σημαντικό βαθμό η ανάπτυξη προήλθε από την αξιοσημείωτη ώθηση που υπήρξε στις ιδιωτικές επενδύσεις. Ακόμη πιο ελπιδοφόρο είναι ότι αυτή η τάση βαίνει αυξητική, θα συνεχιστεί και το 2022. Οι ιδιωτικές επενδύσεις, όπως αναφέρει στην έκθεσή της, θα αναπτυχθούν με διψήφιο ποσοστό φέτος, +14,7% και κατά 8,6% το 2023. Την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες τείνουν προς τη στασιμότητα, προβλέπουμε στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό ανάπτυξη 3,1%.

«Θα είστε μονίμως παρόντες στην κατάκτηση του μέλλοντος» Είχα πει παλαιότερα και το εννοούσα ότι «ασφαλιστές, σας ζηλεύω». Τώρα σας ζηλεύω ακόμα περισσότερο. Δεν είναι και λίγο να προβλέπεται ανάπτυξη για την Ελλάδα πάνω από το μέσο όρο των συνολικών εκτιμήσεων για τη ζώνη του ευρώ. Ανάπτυξη η οποία δίνει ώθηση στους καταναλωτές να επενδύσουν σε περισσότερα ασφαλιστικά προϊόντα, βελτιώνοντας τη ζωή τους. Η ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ανάγκη σε ένα περιβάλλον που αλλάζει άρδην, το χθες δεν είναι ίδιο με το σήμερα, πολύ περισσότερο με το αύριο. Το μέλλον επιβάλλει γενναίες μεταρρυθμίσεις με υγιείς και διαφανείς κανόνες. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλός. Αλλά η χώρα μας δεν μπορεί πλέον να περιοριστεί στα γνωστά πλαίσια του παρελθόντος. Υπάρχουν σοβαρές εκθέσεις, σοβαρό-

T "You will

always be present in the conquest of the future" NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

τατων Ελλήνων επιστημόνων με διεθνές εκτόπισμα, εμπειρία και γνώση. Ζητούμενο για μας είναι η δημιουργία και η συγκρότηση ενός νέου σύγχρονου «υποδείγματος αποταμίευσης» για τη χώρα και τις νεότερες γενιές. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν με κανόνες να αντιμετωπιστούν ως ισότιμοι εταίροι της πολιτείας στο νέο σχεδιασμό της οργάνωσης και λειτουργίας του νέου «υποδείγματος αποταμίευσης» της χώρας. Οι καταστροφικές πυρκαγιές δείχνουν ότι όχι μόνο οικισμοί και σπίτια κοντά ή μέσα στις δασικές περιοχές θα οφείλουν να διέπονται από ειδικές πυρίμαχες προδιαγραφές κατασκευής, αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει και η ασφάλισή τους. Η ασφάλιση συνολικά της ακίνητης περιουσίας έναντι των φυσικών καταστροφών. Δουλειά μας είναι η διαρκής ενημέρωση

he Greek insurance market contributes greatly to our national economy. As a liberal politician, I feel proud to address one of the most productive sectors of the private economy, which drives the engine of growth in our country. The private economy is the pillar of the entire economy at an extremely critical juncture, where what we took for granted is being overturned. At a time of volatility, the European Commission's revised forecasts for Greek public finances are extremely promising. Right now, the private economy is the plane that is taking off for Greece and the news are a fresh breath for Greek insurance companies. The framework that is being formulated is bringing growth in the clearest and most sustainable way. In particular, the Commission's report includes the assessment that in 2021 to a significant extent growth came from a notable boost to private investment. Even more promising is that this trend is on the rise and will continue in 2022. Private investment is said to grow at a double-digit rate this year, +14.7%, and by 8.6% in 2023. At a time when many European economies are tending towards stagnation, we forecast growth of 3.1% in the revised budget, whereas the European Commission predicts a higher number. In its European Economic Forecast Winter 2022, the Commission is expecting the Greek economy to expand by 4.9 percent in 2022 and by 3.5 percent in 2023, driven by investment activity. In that past I have said, and I meant it, that I envy you insurers and reinsurers. Now I envy you even more. It is not insignificant to predict Greek economy's growth above the average of the overall estimates for the eurozone. A growth that gives consumers the motivation to invest in more insurance and reinsurance products, thus improving their lives. The greater development of the private insurance institution

των Ελλήνων για την ιδιωτική ασφάλιση η οποία λειτουργεί προστατευτικά, στις δύσκολες στιγμές, συμπληρωματικά στην αρωγή του κράτους, που φυσικά εξακολουθεί να είναι η βασική προϋπόθεση. Στην Ελλάδα δεν είναι αρκούντως αναπτυγμένη η συνείδηση της ατομικής προστασίας και πολλές φορές παρεξηγείται η παραίνεση προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε, αλλά πιστεύω πως χρόνο με το χρόνο θα αυξάνεται στην επερχόμενη γενιά η πεποίθηση πως μόνο το κράτος δεν μπορεί να επωμισθεί το σύνολο των αναγκών των πολιτών. Γι' αυτό θα είστε μονίμως παρόντες στην κατάκτηση του μέλλοντος. Ο ρόλος σας είναι καθοριστικός. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος είναι αμέσως, μετά τον οικογενειακό γιατρό, ο άμεσος σύμβουλος της ελληνικής οικογένειας. Σώζει ζωές. Σας συγχαίρω.

is necessary in an environment that is changing radically; yesterday is not the same as today, much less tomorrow. The number of insured persons in Greece is extremely limited, and the future calls for bold reforms with sound and transparent rules. But our country can no longer be confined to the familiar framework of the past. There are serious reports by distinguished Greek scientists with international standing, experience, and knowledge. Our task is to create and establish a new modern "savings model" for the country and the younger generations. The Greek insurance companies can, with regulations, be treated as equal partners of the State in the new planning of the country's new 'savings model'. The hazardous fires show that not only do settlements and houses near or in forest areas must be regulated by special fireproof construction standards, but we should also be concerned about their insurance. The property insurance against natural disasters. It is our job to keep the Greek people constantly informed about private insurance, which provides protection in difficult times, in addition to the assistance of the State, which, of course, is still the basic requirement. In Greece, the consciousness for individual protection is not sufficiently developed and sometimes it is often misunderstood that we are being urged in this direction. We still have a long way to go, but I believe that year by year, the upcoming generation will realize that the State alone cannot shoulder all the needs of its citizens. Therefore, you will be always present in the conquest of the future. Your role is decisive. After the family doctor, the insurer is the direct advisor of the Greek family. You save lives. I congratulate you on the contribution to lead Greece stronger into a new, prosperous era. 'The past is tense; the future is perfect'.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Το σημαντικό ρόλο του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία και την κοινωνία αναδεικνύει με συνέντευξή του στο NextDeal ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ζητώντας μάλιστα συνεργασία με την πολιτεία προκειμένου η ιδιωτική ασφάλιση να μπορέσει να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο σε μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Σημειώνει ότι η αξία της ασφαλιστικής αγοράς για την κοινωνία και την οικονομία δεν έχει γίνει επαρκώς αντιληπτή από την πολιτεία και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Τονίζει ότι η άνοδος του πληθωρισμού αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τους ασφαλιστές και υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών παραμένει επίσης πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά και συνακόλουθα για την ΕΑΕΕ.

Να αναγνωριστεί δημόσια ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης 1. Πώς εκτιμά η ΕΑΕΕ τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στήριξη της ασφαλιστικής αγοράς;

Chairman Hellenic Association of Insurance Companies

Alexandros SARRIGEORGIOU

INTERVIEW To LAMBROS KARAGEORGOS

Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι δεν ζητούμε στήριξη για την ανάπτυξη του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, αυτή καθ’ αυτή. Αυτό που ζητούμε είναι συνεργασία με την πολιτεία προκειμένου η ιδιωτική ασφάλιση να μπορέσει να παίξει έναν ευρύτερο ρόλο σε μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, όπως οι ζημιές από τις ολοένα συχνότερες και σφοδρότερες φυσικές καταστροφές, η υγεία, η συμπληρωματική αποταμίευση κ.ά. Ζητούμε τη δημόσια αναγνώριση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης και της συμβολής του τόσο στην προστασία των πολιτών από τους κινδύνους της ζωής όσο και την κοινωνία και την οικονομία ευρύτερα. Το 2021 ο τζίρος της ασφαλιστικής αγοράς έφτασε τα 4,77 δισ. €. Είμαστε ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής με 18,5 δισ. € επενδύσεις (10,1% του ΑΕΠ). Μεγάλος εργοδότης με πάνω από 8.000 άμεσα απασχολούμενους και πάνω από 14.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη την έκθεση του διοικητή της ΤτΕ, στις 30.9.2021 η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR) των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 2,1 δισ. €, τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 4,1 δισ. €. Δηλαδή διαθέτουμε κεφάλαια διπλάσια από τα απαιτούμενα. Δεν ξέρω πολλές δραστηριότητες που λειτουργούν με τέτοιους δείκτες και βέβαια μην ξεχνάμε ότι πληρώνουμε ετησίως 2,3 δισ. € αποζημιώσεις περίπου, που είναι η καρδιά της αποστολής μας. Η αξία της ασφαλιστικής αγοράς για την κοινωνία και την οικονομία δεν έχει γίνει επαρκώς αντιληπτή από την πολιτεία και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις. Επιπλέον, έχει γίνει επανειλημμένως συζήτηση για φορολογικά κίνητρα. Συγκεκριμένα για ό,τι αφορά την ασφάλιση κατοικιών θεωρούμε ότι η έκπτωση του ασφαλίστρου από το φορολογητέο εισόδημα θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει περισσότερους πολίτες να ασφαλίσουν το σπίτι τους και να το προστατέψουν μεταξύ άλλων από ζημιές που μπορεί να φέρουν φυσικές καταστροφές. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί σχετικά, χωρίς, όμως, η δέσμευση να γίνει πράξη. Είμαστε σε ένα σημείο που οι εξαγγελίες πρέπει να γίνουν πράξη. 2. Πόσο επηρεάζεται η ασφαλιστική αγορά από τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην οικονομία;

Η ασφαλιστική αγορά είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλυσιδωτές και πολυεπίπεδες επιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο και επηρεάζει φυσικά και την ασφαλιστική αγορά. Η αύξηση τιμών σε βασικά αγαθά και η ενεργειακή κρίση αποτελούν το σημαντικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή για κυβερνήσεις και πολίτες και φυσικά επηρεάζει άμεσα και την ασφαλιστική αγορά. Άλλο ένα θέμα που έχει προκύψει σχετίζεται με το πώς θα γίνει η ασφάλιση των οχημάτων των Ουκρανών προσφύγων μετά τη λήξη της δωρεάν συνοριακής ασφάλισης διάρκειας 30 ημερών την οποία προβλέπει ο νόμος, δεδομένης της συνέχισης του πολέμου και της αυξανόμενης ροής προσφύγων. Είναι ένα θέμα που αφορά όλα τα μέλη της Ε.Ε. και το παρακολουθεί στενά το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης. 3. Τι σημαίνει για τα αποτελέσματα των ασφαλιστικών εταιρειών, την τιμολόγηση και την απόδοση των προϊόντων, η άνοδος του πληθωρισμού;

Η άνοδος του πληθωρισμού αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τους ασφαλιστές. Βασικό ζήτημα που αφορά όλους τους κλάδους είναι ότι επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και άρα οι επιλογές του σε σχέση με το πού θα αφιερώσει το εισόδημά του. Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αποτελεί επίσης σημαντικό θέμα, καθώς έχει επίδραση στις αποδόσεις των επενδύσεων, στην αποτίμηση του ενεργητικού και τις μελλοντικές προβλέψεις για τις υποχρεώσεις έναντι ασφαλισμένων. Γενικά σε ό,τι αφορά τις ασφαλίσεις ζημιών, ο πληθωρισμός οδηγεί σε υψηλότερα κόστη ζημιών, γεγονός το οποίο έχει τελικά αρνητική επίδραση στην κερδοφορία. Με τα κόστη επισκευής να αυξάνονται σημαντικά τόσο σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα όσο και τις κατοικίες, τίθεται ζήτημα αναπροσαρμογής των ασφαλισμένων κεφαλαίων, καθώς οι ασφαλισμένοι διατρέχουν τον κίνδυνο να είναι τελικά υπασφαλισμένοι. Το ίδιο ισχύει και στην Υγεία, όπου είναι πολύ πιθανό να δούμε αυξήσεις στο κόστος των υπηρεσιών υγείας και άρα στις αντίστοιχες αποζημιώσεις. 4. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της ΕΑΕΕ για το επόμενο διάστημα;

Ο απώτερος σκοπός και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς που θα ωφελήσει και τους πολίτες και το κράτος από πολλές απόNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα ψεις. Στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλο κενό προστασίας (protection gap) σε πολλούς τομείς όπως είναι η κάλυψη της περιουσίας, η υγεία και η σύνταξη, οι αστικές ευθύνες. Το γεγονός αυτό αποδίδεται μεταξύ άλλων και στην έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης που έχουμε ως χώρα. Άρα η περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών παραμένει επίσης πρόκληση για την ασφαλιστική αγορά και συνακόλουθα για την ΕΑΕΕ. Η ασφαλιστική αγορά έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στα μεγάλα ζητήματα που μας απασχολούν ως κοινωνία: • στη διαχείριση των οικονομικών ζημιών των φυσικών καταστροφών, οι οποίες είναι αποδεδειγμένα συχνότερες και σφοδρότερες ως απο-

τέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. • στη συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των πολιτών • στην υγεία Για να προχωρήσουν τα παραπάνω θέματα όπως προανέφερα απαιτείται συνεργασία με την πολιτεία και αναγνώριση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία και την οικονομία. Η διεύρυνση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης θα αποφορτίσει το κράτος, καθώς λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το κράτος η ασφαλιστική αγορά θα αναλάβει μέρος της ευθύνης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό και να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να στραφούν προς την ασφάλιση, χρήσιμα έως απαραίτητα είναι να θεσπιστούν φορολογικά κίνητρα, έως ότου ανα-

πτυχθεί η ασφαλιστική συνείδηση. Η αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης είναι ένα πάγιο θέμα για εμάς και κάνουμε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση τόσο με καμπάνιες όσο και με τη συνεργασία μας με το Σωματείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (ΣΕΝ) με το οποίο υλοποιούμε από το 2019 σε σχολεία της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό «Ονειρεύομαι σοφά», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και της Α΄ Γυμνασίου. Άλλα θέματα που μας απασχολούν αυτό το διάστημα: • Η οριστική επίλυση του προβλήματος της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων, ένα ζήτημα που χρονίζει και πρέπει άμεσα να λυθεί.

The important role of the institution of private insurance in both the economy and society, is highlighted in an interview with Next Deal by Mr. Alexandros Sarrigeorgiou, President of the Association of Insurance Companies of Greece, even asking for cooperation with the State, so that Private Insurance can play a wider role on major issues concerning society. He particularly notes that the value of the insurance market for society and the economy has not been sufficiently recognized by the State and this concerns all Governments. He stresses that rising inflation consists one of the dominant issues that insurers are currently facing and underlines that the further development of the citizens' insurance awareness also remains a challenge for the insurance market and consequently for the Hellenic Association of Insurance Companies. 1. How does the Hellenic Association of Insurance Companies -HAIC assess government announcements in support of the insurance market?

What needs to be made clear is that we are not asking for support regarding the development of the private insurance industry per se. What we are asking for is cooperation with the state so that Private Insurance can play a wider role in major issues that concern society, such as damages from increasingly frequent and severe natural disasters, health, supplementary savings, etc. We request public recognition of the institution of private insurance and its contribution to the protection of citizens from the risks of life but also of society and economy in general. In 2021 the turnover of the insurance market reached € 4.77 billion. We are the largest institutional investor with € 18.5 billion investments (10.1% of GDP). We are also a large employer with over 8,000 direct employees and over 14,000 insurance intermediaries. According to the most recent "Report of the Governor" of the Bank of Greece, on 30.9.2021 the total Capital Solvency Requirement (SCR) of Greek insurance companies amounted to € 2.1 billion, the total eligible own funds amount to € 4.1 This means that, we dispose capitals twice as much as required. I do not know many business activities that operate with such indicators and of course do not forget that we pay annually € 2.3 billion in compensations, which is the heart of our mission. The value of the insurance market for society and the economy has not been sufficiently understood by the state and this concerns all governments. In addition, tax incentives have been repeatedly discussed. Concretely, regarding home insurNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

ance, we believe that the reduction of the insurance premium from the taxable income will encourage and facilitate more citizens to insure their home and protect it, among other things, from damages due to natural disasters. The government has made a commitment in this regard, but the commitment has not been implemented. We are at a point where announcements need to be put into practice. 2. How much is the insurance market affected by the latest geopolitical developments and the effects on the economy?

The insurance market is fully connected to the social and economic environment and is directly affected by developments. The war in Ukraine has a profound and multifaceted impact internationally and, of course, affects the insurance market too. Rising commodity prices and the energy crisis are the most important issue for governments and citizens right now and of course they directly affect the insurance market as well. Another issue that has arisen is related to how to insure the vehicles of Ukrainian refugees after the expiration of the free border insurance with 30 days duration according to law, given the continuation of the war and the increasing flow of refugees. It is an issue that concerns all EU members and is closely monitored by the Motor Insurers’ Bureau-Greece. 3. What does the rise in inflation mean for the results of insurance companies, pricing and product performance?

Rising inflation is one of the key issues currently facing insurers. A very important issue for all sectors is that the purchasing power of the consumer is affected and therefore his choices in relation to where he will allocate his income. It is

Ως ΕΑΕΕ βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με το υπουργείο Μεταφορών & το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αναμένουμε σύντομα εξελίξεις. • Η βιωσιμότητα είναι επίσης ένα θέμα υψηλά στην ατζέντα της ΕΑΕΕ για το οποίο διαμορφώνουμε πλαίσιο δράσεων. • Η αναθεώρηση του Solvency II. • Η άνοδος του πληθωρισμού και οι επιπτώσεις του. Φυσικά το έργο της ΕΑΕΕ δεν περιορίζεται στα παραπάνω. Καθημερινά διαχειριζόμαστε πολυάριθμα οριζόντια και κλαδικά ζητήματα που ανακύπτουν και επηρεάζουν τα μέλη μας και συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς για την προώθηση των θέσεών μας.

The Institution of Private Insurance must be publicly recognized

also a major issue for insurance undertakings as it has an impact on investment returns, asset valuation and technical provisions for liabilities regarding insureds. In general, as far as non-life insurance is concerned, inflation leads to higher costs of damages, which ultimately has a negative effect on profitability. With repair costs rising sharply for both cars and homes, there is a question of readjusting insured sums as policyholders run the risk of being ultimately under-insured. The same applies to health insurance where it is very likely that we will see increases in the cost of health services and therefore to the relative compensations. 4. What are the priorities of HAIC for the next period?

The ultimate goal and at the same time the biggest challenge for HAIC is the development of the insurance market that will benefit both citizens and the State in many ways. In Greece there is a very large protection gap in many areas such as property coverage, health and pensions, civil liability. This fact is attributed, among other things, to the lack of insurance awareness in our country. So, further development of the citizens' insurance awareness also remains a challenge for the insurance market and consequently for HAIC. The insurance market has an important role to play in key issues that concern us as a society: • Managing economic damages of natural disasters which are proven to be more frequent and severe as a result of climate change. • Supplementing the retirement income of citizens. • In health. The development of the above issues as I

mentioned before requires cooperation with the State and recognition of the role of Private Insurance in society and the economy. The enlargement of the role of private insurance will relieve the State, as by operating complementary to the State, the insurance market will take part of the responsibility. In order to achieve this and to motivate citizens to turn to insurance, it is useful or even necessary to introduce tax incentives, until the development of the insurance awareness. Increasing insurance awareness is a long-standing issue for us. We work in this direction by conducting campaigns but also through our cooperation with the organization “Junior Achievement Greece” with which we are implementing the educational program "I dream wisely" from 2019 in schools of the country. It is a program of financial literacy and it is addressed to pupils of 5th and 6th grade and 7th grade. Other issues that concern us during this period: • The final solution to the problem of uninsured vehicles traffic, an issue that is time-consuming and must be resolved immediately. HAIC is in advanced discussions with the Ministry of Infrastructure &Transport and the Ministry of Digital Governance and we expect developments soon. • Sustainability is also an issue high on the HAIC agenda for which we are formulating our action plan. • The review of Solvency II. • Rising inflation and its effects. Of course, the work of EAEE is not limited to the above. Every day we manage numerous horizontal and sectoral issues that arise and affect our member-companies and we work with various organisations to promote our positions.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

κριβή εικόνα για την κατάσταση του ασφαλιστικού κλάδου δίνει η έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, που δημοσιοποίησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας. Σύμφωνα με την έκθεση, στις 31.12.2021 δραστηριοποιούνταν στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης 36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αριθμός μειωμένος κατά μία επιχείρηση σε σχέση με τις 31.12.2020 λόγω της συγχώνευσης των Generali Life ΑΕΑΖ και Generali Hellas I ΑΑΕ (πρώην ΑΧΑ ΑΑΕ). Οι επιχειρήσεις αυτές κατηγοριοποιούνται βάσει της άδειας λειτουργίας και των ασφαλιστικών τους εργασιών ως εξής: • 2 επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής, • 18 επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών, και • 1.687 επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και ασφαλίσεων κατά ζημιών (συμπεριλαμβάνονται επιχειρήσεις του κλάδου ζωής που, εκ των ασφαλίσεων κατά ζημιών, ασκούν αποκλειστικά αυτές των κλάδων “ατυχήματα” και “ασθένειες”). Από τις ως άνω 36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 34 λειτουργούν και εποπτεύονται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία “Φερεγγυότητα II”, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από 1.1.2016, ενώ 2 επιχειρήσεις εξαιρούνται, λόγω μεγέθους, από την εφαρμογή πλήθους απαιτήσεων που αφορούν και τους τρεις βασικούς πυλώνες της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II). Εκ των 34 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στις διατάξεις της Φερεγγυότητας II, οι 12 ανήκουν σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό και 5 σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στην Ελλάδα. Επίσης, 4 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, δραστηριότητα στην Ελλάδα, με καθεστώς είτε ελεύθερης εγκατάστασης (υποκατάστημα) είτε ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ασκούν και 253 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και οι οποίες εποπτεύονται, ως προς τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους. Στα τέλη του 2020, η ετήσια παραγωγή των επιχειρήσεων αυτών ανερχόταν σε 987 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 19% του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Ειδικότερα, όσον αφορά την αγορά των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, εντός του 2021 αυξήθηκε το μερίδιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης και ανήλθε σε 18% (από 17% το 2020). Τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζονται αφορούν μόνο τις 34 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά και που υπόκεινται στην, κατά Φερεγγυότητα ΙΙ, εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εγχώρια ασφαλιστική αγορά χαρακτηρίζεται από σημαντική συγκέντρωση, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσε-

Αφιέρωμα

ΤτΕ: Τα βασικά μεγέθη της ασφαλιστικής αγοράς

Yannis Stournaras Bank of Greece Governor

ων ζωής και στις επιχειρήσεις που ασκούν ταυτοχρόνως ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών, καθώς οι 5 μεγαλύτερες εξ αυτών κατέχουν το 81% της σχετικής αγοράς, σε όρους τεχνικών προβλέψεων, ενώ οι 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, κατέχουν μερίδιο που ανέρχεται σε 52% της σχετικής αγοράς. Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής το 2021 ανήλθε σε 2,4 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 15% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Από το ανωτέρω ποσό, 1 δισ. ευρώ συνδέονται με επενδύσεις, ποσοστό 42% επί των συνολικών ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων δραστηριοτήτων ζωής, έναντι 31% το 2020, καταγράφοντας σημαντική αύξηση (56%). Παράλληλα, παρουσιάστηκε μείωση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των ασφαλίσεων με συμμετοχή στα κέρδη κατά 8% και μείωση των άλλων ασφαλίσεων ζωής, με ποσοστό 8%. Τα ασφάλιστρα των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 2,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Από το ποσό αυτό, σημαντικότερα μερίδια αντιπρο-

σωπεύουν οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (34%), οι ασφαλίσεις πυρός (20%) και οι ασφαλίσεις νοσοκομειακών εξόδων (16%), με αντίστοιχες μεταβολές ασφαλίστρων έναντι του προηγούμενου έτους κατά -2%, +5% και +6%. Το 2021, οι επισυμβάσες αποζημιώσεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ για τις ασφαλίσεις ζωής και σε 0,7 δισ. ευρώ για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18% και 9% αντίστοιχα. Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ο δείκτης ζημιών της αγοράς στις 31.12.2021 ανήλθε στο 43% των αντίστοιχων δεδουλευμένων ασφαλίστρων της ίδιας περιόδου και ο δείκτης εξόδων (διαχείρισης και προμηθειών) στο 46%, έναντι 40% και 46% αντίστοιχα στις 31.12.2020. Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 20,5 δισ. ευρώ στις 31.12.2021, αυξημένο κατά 3% συγκριτικά με τις 31.12.2020. Από το σύνολο του ενεργητικού, 8,6 δισ. ευρώ (42%) ήταν τοποθετημένα σε κρατικά ομόλογα και 2,7 δισ. ευρώ (13%) σε εταιρικά ομόλογα. Όσον αφορά την πιστοληπτική διαβάθμιση αυτών, το 93% των κρατικών ομολόγων και αντίστοιχα το 83% των εταιρικών ομολόγων ήταν πιστοληπτικής διαβάθμισης BB- και πάνω. Επιπλέον, ποσό

3,7 δισ. ευρώ (18%) αφορούσε επενδύσεις για ασφαλίσεις των οποίων τον επενδυτικό κίνδυνο φέρουν οι ασφαλισμένοι. Αντίστοιχα, οι συνολικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 16,4 δισ. ευρώ (από 16,1 δισ. ευρώ στις 31.12.2020), με το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων να διαμορφώνονται σε 15 δισ. ευρώ (από 14,9 δισ. ευρώ στις 31.12.2020), εκ των οποίων 11,9 δισ. ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις ζωής και 3,1 δισ. ευρώ ασφαλίσεις κατά ζημιών. Από τις τεχνικές προβλέψεις ζωής, το 30% αφορά ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις (έναντι 26% στις 31.12.2020). Τα ίδια κεφάλαια της ασφαλιστικής αγοράς ανήλθαν σε 4,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συνολική κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement - SCR) ανήλθε σε 2,1 δισ. ευρώ, με συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια 4 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την ποιότητα των επιλέξιμων κεφαλαίων της ασφαλιστικής αγοράς, αυτά ταξινομούνται στην υψηλότερη κατηγορία ποιότητας (Κατηγορία 1) σε ποσοστό 93%. Παράλληλα, όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν δείκτη κάλυψης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR ratio) σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα του 100%. Η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση (Minimum Capital Requirement - MCR) στο σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ. ευρώ, με τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται σε 3,7 δισ. ευρώ.

Οι κίνδυνοι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις συνδέονται με τις ασφαλιστικές τους εργασίες και με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται μέσω του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου. Όπως προκύπτει από την ανάλυση της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, οι κίνδυνοι αυτοί για το 2021 δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές. Οι κίνδυνοι των ασφαλιστικών εργασιών για τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εργασίες ασφαλίσεων ζωής, εκ της φύσεως των προϊόντων που διαθέτουν, είναι περισσότερο μακροχρόνιοι και επιφέρουν συνήθως μεγαλύτερο επιτοκιακό κίνδυνο και εν γένει κίνδυνο αγοράς. Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι είναι κυρίως βραχυχρόνιοι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται χρόνος μέχρι τον πλήρη διακανονισμό των απαιτήσεων ασφάλισης, και αφορούν κυρίως καταστροφικούς κινδύνους, όπως σεισμού ή πυρκαγιάς. Επιπλέον, τόσο για τις εργασίες ασφαλίσεων ζωής όσο και τις ασφαλίσεις κατά NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting Bank of Greece

The operating environment of the Greek insurance market

ζημιών, σημαντικοί θεωρούνται ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου, καθώς και ο λειτουργικός κίνδυνος, ο οποίος συνδέεται συνολικά με την, επιτυχή ή μη, επιχειρησιακή λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης. Στη χρήση 2021, ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος αφορά κυρίως τους κινδύνους μετοχών και πιστωτικών περιθωρίων, παρουσίασε μικρή αύξηση συγκριτικά με το 2020, ενώ ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ο οποίος αφορά κυρίως τον κίνδυνο των ασφαλίσεων κατά ζημιών, παρουσίασε μικρή μείωση. Να σημειωθεί ότι την τριετία 2019–2021 παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση του κινδύνου αγοράς, ενώ μικρή μείωση υπάρχει στους κινδύνους ασφαλίσεων κατά ζημιών και αθέτησης αντισυμβαλλομένου. Ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ασθένειας παρουσιάζουν μικρότερες διαφοροποιήσεις στην εν λόγω τριετία σε αντίθεση με τον κίνδυνο ασφαλίσεων ζωής που παρουσιάζει αισθητή μείωση. Επιπλέον, δεν παρατηρείται ουσιαστική μεταβολή στο όφελος διαφοροποίησης των σχετιζόμενων κινδύνων.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο ασφαλιστικός, ο οποίος συνεισφέρει κατά 58,87% (από 61,06% το 2020 και 64,19% το 2019) στη διαμόρφωση του προφίλ κινδύνου τους, ενώ ο αμέσως επόμενος αλλά μικρότερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος συνεισφέρει στη διαμόρφωση του προφίλ κινδύνου τους κατά 52,26% (από 46,24% το 2020 και 43,59% το 2019). Ο επόμενος κατά σειρά σημαντικότητας κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου, με συνεισφορά 9,38%, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (12,05% το 2020), ενώ ο λειτουργικός κίνδυνος παραμένει αρκετά μικρός, περίπου στο 5,72% (από 6,16% το προηγούμενο έτος). Τέλος, τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των κινδύνων συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του προNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

φίλ κινδύνου τους αφαιρετικά, καθώς μειώνουν τον κίνδυνο κατά 27,77%.

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις ζωής Στις δύο ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά ασφαλίσεις ζωής, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αγοράς, με ποσοστό 74,34%, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (50,49%), ενώ ο αμέσως μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο ασφαλιστικός με 36,11% (από 62,81% κατά το προηγούμενο έτος). Ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου αυξήθηκε σε 7,52% από 3,94% το προηγούμενο έτος, ενώ ο λειτουργικός κίνδυνος μειώθηκε σε 4,99% από 6,06% το προηγούμενο έτος. Τέλος, ο κίνδυνος ασθενείας κινήθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα με το προηγούμενο έτος (3,82% για το 2021 και 4,23% για το 2020). Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση των κινδύνων κινούνται σε παρόμοιο επίπεδο με των ασφαλιστικών κατά ζημιών (26,77%).

Ασφαλιστικές επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας Στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα ασφαλίσεις ζωής και κατά ζημιών (ασφαλιστικές επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας), η συνεισφορά των διαφόρων κινδύνων στο προφίλ των κινδύνων τους διαφοροποιείται σημαντικά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός της αγοράς, καθώς συνεισφέρει κατά 48,29% (από 42,65% το προηγούμενο έτος), ενώ οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι κατά ζημιών, ζωής και ασθενείας συνεισφέρουν με ποσοστό 32,21%, 25,42% και 20,91%, με τα αντίστοιχα ποσοστά για το προηγούμενο έτος να είναι 34,09%, 31,19% και 18,55% . Επιπλέον, ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλομένου κινείται σε υψηλά επίπεδα, αν και είναι μειωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (περίπου 8,79% από 9,52% το 2020 και 10,16% το 2019). Τα οφέλη από τη διαφοροποίηση είναι αρκετά σημαντικά (μειώνουν τον κίνδυνο κατά 42,94% περίπου), καθώς οι επιχειρήσεις αυτές έχουν

μεγαλύτερες δυνατότητες ανάληψης ασυσχέτιστων ή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αρνητικά συσχετισμένων κινδύνων.

Ο κίνδυνος αγοράς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Αναφορικά με τον κίνδυνο αγοράς, ο οποίος αποτελεί το 52,72% του συνολικού κινδύνου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις.Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά ζημιών παρουσιάζουν μεγάλη έκθεση στον κίνδυνο πιστωτικών περιθωρίων (38,47% του συνολικού κινδύνου τους, από 35,13% για το προηγούμενο έτος) και στους κινδύνους μετοχών (36,45%), συγκέντρωσης (32,57%), και ακινήτων (20,46%). Αντίστοιχα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ζωής είναι ο κίνδυνος μετοχών (55,68%), ο οποίος παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (42,32%), καθώς και ο κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων και ο κίνδυνος συγκέντρωσης, οι οποίοι ανέρχονται αντίστοιχα στο 33,48% (από 43,18% το προηγούμενο έτος) και στο 29,99% (από 26,51% το προηγούμενο έτος). Αξιοσημείωτο είναι ό τι ο κίνδυνος επιτοκίου μειώθηκε αισθητά σε 2,71%, από 3,52% το 2020 και 14,32% το 2019. Ο κίνδυνος ακινήτων είναι σχεδόν μηδενικός, ενώ ο συναλλαγματικός κίνδυνος σχεδόν επανήλθε στα επίπεδα του 2019 (23,47% για το 2021, 31,08% για το 2020 και 21,86% το 2 019). Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία ως προς την έκθεσή τους στους κινδύνους της αγοράς καθώς υπάρχουν ασφαλιστικές επιχειρήσεις με σχεδόν μηδενική έκθεση σε κάποιον κίνδυνο, και ασφαλιστικές επιχειρήσεις με αρκετά μεγάλη έκθεση. Στις επιχειρήσεις αυτές, ο μεγαλύτερος εκ των κινδύνων αγοράς είναι ο κίνδυνος πιστωτικών περιθωρίων, με ποσοστό 47,32%, και ακολουθεί ο κίνδυνος μετοχών με ποσοστό 35,67%, έναντι 43,83% και 35,38% αντίστοιχα για το 2020.

IN 2021, the operating environment of the Greek insurance market did not change substantially. However, the low interest rate environment and the impact of the COVID-19 pandemic accelerated board decisions to proceed with mergers and acquisitions. The risks for insurance undertakings, as reflected in solvency capital requirements, have not changed markedly vis-à-vis 2020. Nonetheless, many insurance undertakings are reviewing their business model and investment reallocation framework, in order to address existing and emerging risks. In this vein, maintaining portfolio sustainability hinges on a reassessment of the macroeconomic environment and climate change impact management. The smooth operation of financial market infrastructures, i.e. payment, clearing and settlement systems, contributed positively to the stability of the domestic financial system through the successful processing of transactions. As regards electronic means of payment, their use remained elevated in 2021, in terms of both transaction volume and value. Currently, 23 credit servicing firms (CSFs) operate in Greece; these firms manage, either for the account of credit acquiring firms10 or for the account of credit institutions, exposures worth €123 billion, including non-accrued interest. The bulk of these exposures (84%) are in arrears. Despite an increase in liquidations and debt repayments in the second half of 2021, it is important to monitor the evolution of loans managed by credit servicing firms (CSFs), in order to assess the efficiency of their management. Particularly as regards non-viable borrowers, CSFs should effectively make the most of idle collateral, which should be redirected to new productive uses; on the 10 Article 1 Law 4354/2015. Financial Stability Review May 2022 9 other hand, viable borrowers should be offered effective restructuring solutions ensuring financial soundness and allowing for the reintegration of their loans, under certain conditions, into banks’ balance sheets.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Η ηγέτιδα δύναμη

Εθνική Ασφαλιστική εδώ και 131 χρόνια αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, έχοντας καταστήσει την επωνυμία της συνώνυμο της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας, της υπευθυνότητας και της αξιοπιστίας. Μένοντας σταθερά προσηλωμένη στον αξιακό της κώδικα, που έχει στον πυρήνα του τον άνθρωπο, τη φροντίδα και την ικανοποίηση των αναγκών του, διαχρονικά μεριμνά για τη βέλτιστη δυνατή προσφορά διαφοροποιημένων, ποιοτικών, ευέλικτων προϊόντων και υπηρεσιών. Αξιοποιώντας την ιστορική της παρακαταθήκη, η Εθνική Ασφαλιστική, με το βλέμμα στο μέλλον και όχημα τη σαφή, πολυεπίπεδη στρατηγική της, τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της (όπου σταθερά επενδύει) επιτυγχάνει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, να αναπτύσσεται με σημαντικούς ρυθμούς, να χαίρει της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων της και ταυτόχρονα να οδηγεί τις εξελίξεις στον εγχώριο ασφαλιστικό κλάδο. Η συνέπεια και η αξιοπιστία της Εθνικής Ασφαλιστικής «αποτυπώνονται» στις οικονομικές της επιδόσεις σε κερδοφορία, κεφαλαιακή επάρκεια και παραγωγή που επιβεβαιώνουν το logo: Εθνική, η πρώτη Ασφαλιστική. Η πλέον αναγνωρίσιμη ασφαλιστική εταιρεία με περίπου 1 εκατ. ασφαλισμένους, επέτυχε και το 2021 εντυπωσιακή κερδοφορία. Τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα 90,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,6%. Άνοδο σημείωσε και η παραγωγή, με τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ξεπερνούν τα 689 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλίσεις ζωής φθάνουν στα 518,6 εκατ. ευρώ, οι ασφαλίσεις κατά ζημιών στα 171 εκατ. ευρώ και το συνολικό μερίδιο της εταιρείας στην αγορά διαμορφώνεται στο 14,9%. Επιδόσεις, βεβαίως, που αποκτούν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία αν αναλογιστεί κανείς το πρωτόγνωρο τοπίο που δημιούργησε στην παγκόσμια οικονομία και κοινωνία η πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται και επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά η ικανότητα των δικτύων πωλήσεών της, όχι μόνο να ανταπεξέρχονται αλλά να αναπτύσσονται με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Εταιρικό παραγωγικό δίκτυο, πρακτόρων/μεσιτών και Bancassurance με δυναμισμό και τη σθεναρή υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελούν την αιχμή του δόρατος της εταιρείας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους της. Σύγχρονα, φιλικά, πλήρως αφοσιωμένα ως προς εξυπηρέτηση, έτοιμα να καλύψουν κάθε ανάγκη! Η Εθνική Ασφαλιστική διαθέτει 11 διοικητικά υποκαταστήματα, 1.648 ασφαλιστικούς συμβούλους, σε 132 γραφεία πωλήσεων πανελλαδικά και 1.299 συνεργαζόμενα πρακτορεία και Brokers. Μένοντας πιστή στις παραδόσεις της, δεν έπαυσε και δεν θα παύσει να είναι ενεργός «πολίτης» στην κοινωνία, ανταποδίδοντας με σειρά δράσεων την εμπιστοσύνη στο «πρόσωπό» της. Σύμμαχος κάθε πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος. Φροντίζει να είναι παρούσα άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε κρίσιμη στιγμή διότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί, ουσιαστικά, ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας της. Η Εθνική Ασφαλιστική, με πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση, γράφει ένα νέο κεφάλαιο. Με την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο της CVC Capital Partners επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της, θέτοντας ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το μέλλον, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, σεβασμό στην ιστορία της και κυρίαρχο μέλημα την παροχή ολοένα και καλύτερων ασφαλιστικών υπηρεσιών. Παραμένοντας πάντα κυρίαρχη δύναμη στην ασφαλιστική αγορά και δυναμική επιχειρηματική οντότητα στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Stavros Konstantas CEO

The leading force

thniki Insurance has been a leading force for the past 131 years in the Greek insurance market, having turned its name into a synonym for Trust, Security, Responsibility and Reliability! Remaining committed to its code of values, which is human-centric and focuses on catering to human needs, Ethniki Insurance ensures over time the best possible offering of varied, high-quality and flexible products and services. Capitalizing on its historical legacy, Ethniki Insurance, facing the future and by means of its clear, multi-dimensional strategy, the skills of its Employees (in whom the company constantly invests), succeeds in adapting to the circumstances, in growing at a significant pace, in enjoying the trust of its insured and, at the same time, in leading the developments in the local insurance industry. The consistency and reliability of Ethniki Insurance are reflected on its economic performance in Profitability, Capital Adequacy and Premiums Production which confirm the logo: Ethniki, First in Insurance. The most recognizable insurance company with approximately 1 million insured, achieved an impressive profitability in 2021 as well. Profit before taxes amounted to Euro 90.5 million, increased by 5.6%. Production also increased, with registered premiums exceeding Euro 689 million. Life insurance premiums stood at Euro 518.6 million, non-life insurance premiums stood at Euro 171 million and the Company’s total market share stood at 14.9%. This performance has a special added value, given the unprecedented landscape shaped in the global economy and society by the pandemic. In this context, the ability of the Sales Networks not only to cope but also to grow methodically and efficiently is once more highlighted and confirmed. The Company’s Production Network, the Tied Agents/Managers and Bancassurance are energetically spearheading Ethniki Insurance with its support by offering high-quality services to its insured. Modern, user-friendly, devoted to serve, totally ready to cater to every need! Ethniki Insurance has 11 Administration Offices, 1,648 Tied Agents and Managers, in 132 Tied Agencies all over Greece and 1,299 Non-tied Agencies and Brokers. Remaining true to its tradition, Ethniki Insurance never ceased and will never cease to be an active “citizen” in society, repaying the Trust shown to it through a series of actions. It stands by every initiative supporting vulnerable social groups, culture, sports, and the environment. It makes sure to be present directly and efficiently in every crucial moment because Corporate Social Responsibility is the cornerstone of its philosophy. Ethniki Insurance, with a robust capital base, is writing a new chapter. With the entrance of CVC Capital Partners in its share capital, the company is redefining its strategy, setting even more ambitious targets for the future, with a high sense of responsibility, respectful of its history and with offering better and better insurance services as its primary concern. Always remaining the dominant force in the insurance market and a dynamic business entity in the greater economic environment. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

2021-2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

H «Νοιαζόμαστε, είμαστε ξεκάθαροι, δεσμευόμαστε»

NN Hellas αποτελεί τη μεγαλύτερη πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με αδιάκοπη παρουσία στη χώρα μας για περισσότερα από 40 συναπτά έτη. Η εταιρεία, μέλος του Ομίλου NN, προσφέρει αξία στους ασφαλισμένους της μέσα από καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις ζωής, υγείας, σύνταξης και επενδυτικών προγραμμάτων, παρέχοντας μία άριστη εμπειρία και εξυπηρέτηση. Εφαρμόζει μία πολυκαναλική στρατηγική μέσω ενός αποκλειστικού πανελλαδικού δικτύου πωλήσεων που αποτελείται από περισσότερους από 1.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ενώ διατηρεί στρατηγική συνεργασία διανομής με την Τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της διατίθενται και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας NN Direct. Διανέμει επίσης προγράμματα γενικών ασφαλίσεων μέσω της ΝΝ Πρακτορειακής. Το 2022 ολοκληρώθηκε η απόκτηση των δραστηριοτήτων της MetLife στην Ελλάδα από τον Όμιλο NN και ήδη προχωρά η συνένωση των δύο εταιρειών, βάσει στρατηγικής με επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγό τις αξίες «Νοιαζόμαστε, είμαστε ξεκάθαροι, δεσμευόμαστε». Έτσι δημιουργείται η μεγαλύτερη εταιρεία στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ελλάδα, προσθέτοντας περίπου 200 εργαζόμενους, περισσότερους από 400 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας αλλά και ένα δίκτυο ανεξάρτητων διαμεσολαβητών. Τέλος στο ήδη σημαντικό χαρτοφυλάκιο ομαδικών συμβολαίων της NN Hellas προστίθεται και η πρότυπη δραστηριότητα της NN Hellas II, επεκτείνοντας έτσι τη δυναμική της. Βασικός στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία ικανοποιούν τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων της έτσι ώστε να μπορούν να φροντίζουν όσα έχουν πραγματικά σημασία για εκείνους. Προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης, με διαφάνεια στην εταιρική διακυβέρνηση, οικονομική ευημερία και ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής για τους ανθρώπους της. Η NN Hellas βρίσκεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία με δέσμευση και υπευθυνότητα. Σχεδιάζει και πραγματοποιεί ενέργειες που αφορούν τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας και τους πυλώνες εκπαίδευση των νέων, υγεία και στήριξη της τρίτης ηλικίας. Έτσι, έχει αναπτύξει σε συνεργασία με το Junior Achievement Greece το καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού “My Career”, με στόχο να στηρίξει τη νεανική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών, ενώ μέσα από το πρόγραμμα “ΝΝ Future Matters”, προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Έλληνες φοιτητές. Από το 2021, η NN Hellas, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διαθέτει την πρωτοποριακή υπηρεσία πληροφοριών υγείας “Dr Online” σε περισσότερους από 20.000 ακρίτες συμπολίτες μας στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Επιπλέον, μέσα από μια νέα συνεργασία με το Ινστιτούτο “Prolepsis”, η NN Hellas στηρίζει το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε ηλικία», το οποίο έχει στόχο να αντιμετωπίσει τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση στην τρίτη ηλικία. Παράλληλα, η εταιρεία βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοινωνία και στην πολιτεία σε περιόδους έκτακτων καταστάσεων. Το 2022 βραβεύθηκε για όγδοη συνεχή χρονιά ως η «Καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία ζωής στην Ελλάδα» από το περιοδικό World Finance, ενώ από το 2019 αποτελεί τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία λαμβάνει ετησίως τη διάκριση “Top Employer” από το διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο “Top Εmployers”. Στο πλαίσιο αυτό, η NN Hellas στηρίζει και δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τη διαφορετικότητα, ενισχύει τη συμπερίληψη και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και σταδιοδρομίας για όλους.

Marianna Politopoulou

Chairman & CEO NN Hellas & NN Hellas II

"We care, We are clear, We commit"

N Hellas is the largest multinational insurance company in Greece, having a continuous presence in our country for over 40 consecutive years. The company, member of the NN Group, aims to bring value to its policyholders, through innovative life insurance solutions, health and pension and investment programs, providing an excellent experience and customer service. NN Hellas implements a multi-channel strategy through an exclusive nationwide sales network, consisting of more than 1,000 insurance intermediaries, while maintaining strategic distribution cooperation with Piraeus Bank. At the same time, its services are also available through the online platform NN Direct. It distributes non-life insurance programs through NN Agency. In 2022, the acquisition of MetLife’s activities in Greece by the NN Group was completed and the merger of the two companies is already underway, based on a people-centric focused strategy, guided by the values "We care, We are clear, We commit". Thus, the largest company in the Greek insurance industry is created, adding a total of about 200 employees, more than 400 exclusive insurance intermediaries and a channel of independent brokers. Finally, NN Hellas II’s best practice Employee Benefits and Group Pension business is added to the already significant NN Hellas portfolio, hence expanding the overall dynamic. NN Hellas’ main goal is to develop products and services that meet the real needs of the insured so that they care for what really matters most to them. A top priority remains the application of a sustainable business development model, with transparency in corporate governance, financial prosperity and work-life balance for its people. NN Hellas stands by the Greek society committed and with responsibility. It designs and implements initiatives that touch upon its strategic priorities and pillars of Education of youth, Health and Carefree Retirement. In collaboration with Junior Achievement Greece, the company has developed the innovative vocational guidance program "My Career", aiming to support youth entrepreneurship, innovation and enhancing educational opportunities, while through the "NN Future Matters" program, it offers scholarships to Greek students for postgraduate studies. Since 2021, NN Hellas through a collaboration with the South Aegean Region, provides the innovative health service "Dr Online" to more than 20,000 citizens of the remote Dodecanese and Cyclades islands. In addition, through a new collaboration with Prolepsis Institute, it supports the "Friendship at Any Age" program that aims to address loneliness and social isolation of elderly people. At the same time, the company stays always alert to support the people and the State during periods of societal emergencies. In 2022, NN Hellas was awarded for the eighth consecutive year as "Best Life Insurance Company in Greece" by World Finance magazine, while since 2019 it is the only insurance company in Greece receiving the "Top Employer" award from the internationally recognized Institute "Top Employers". In this context, NN Hellas supports and creates a work environment that respects diversity, enhances inclusion and provides equal training, development, and career opportunities to everyone.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

NN Orange Health

nnhellas.gr

210 950 6000

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Aξία έχει να εξελισσόμαστε για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται

την Eurolife FFH, μία από τις βασικές επιδιώξεις μας είναι να εξελισσόμαστε κάθε ημέρα, με στόχο να προσφέρουμε περισσότερα στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. Ακολουθώντας εδώ και χρόνια ένα πλάνο ανάπτυξης που αποδίδει, έχουμε καταφέρει να αναπτυσσόμαστε δυναμικά και να καταγράφουμε υψηλές επιδόσεις, εδραιώνοντας την κορυφαία θέση μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Οι άνθρωποι βρίσκονται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, γι’ αυτό φροντίζουμε να δίνουμε έμφαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να αναβαθμίζουμε τον τρόπο που εργαζόμαστε και να είμαστε ενεργοί στην κοινωνία, με στόχο να αποτελούμε καταλύτη για θετική αλλαγή στις ζωές τους. Αυτή η δέσμευσή μας αποτυπώνεται στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, τα οποία, σε επίπεδο Ομίλου, άγγιξαν το 2021 τα 606,8 εκατ. €1 , ποσό αυξημένο κατά 35% σε σχέση με το 2020. Αντίστοιχα, ενίσχυση μεγεθών σημειώσαμε και στις αποζημιώσεις του 2021 (381,6 εκατ. €), ενώ τα συνολικά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 86,9 εκατ. € και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων σε 79,7 εκατ. €. Η υψηλή κεφαλαιακή μας επάρκεια και η ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους ασφαλισμένους μας επιβεβαιώνονται και από τα υψηλά ποσοστά φερεγγυότητας, τα οποία αγγίζουν το 180% και το 142% για τις ασφάλειες ζωής και τις γενικές ασφάλειες, αντίστοιχα 2. Ταυτόχρονα, μια παράλληλη δέσμευσή μας είναι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συνεργασία μας με τη HOPEgenesis, μέσω της οποίας υποστηρίζουμε ζευγάρια που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Έχοντας «υιοθετήσει» 10 σημεία της χώρας ΄ώς το 2023 (Πάτμος, Άγραφα, Λειψοί, Ανάφη, Νίσυρος, Τήλος, Χάλκη, Κάσος, Άνω Κουφονήσι, Καστελλόριζο), είμαστε στο πλευρό των νέων οικογενειών και, επιπλέον, δημιουργούμε από έναν παιδικό σταθμό σε κάθε σημείο. Μέχρι στιγμής, μέσω της δράσης μας, έχουν γεννηθεί 79 μωρά, ενώ άλλα 29 αναμένονται τους επόμενους μήνες. Επίσης, έχει αξία να σημειώσουμε ότι οι δύο πρώτοι παιδικοί σταθμοί του προγράμματος (σε Πάτμο και Άγραφα) έχουν ήδη εγκαινιαστεί, ενώ συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων οκτώ. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η συνεργασία μας με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με την οποία πρόσφατα υλοποιήσαμε το 1ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής – μια σύμπραξη ανάμεσα στο υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Εθνική Λυρική και την Eurolife FFH. Το Φεστιβάλ, μια μουσική σκυταλοδρομία 62 συναυλιών και καλλιτεχνικών δράσεων σε 17 τοπόσημα του κέντρου της Αθήνας, ήταν μια διοργάνωση μεγάλης κλίμακας που προσέφερε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μια μοναδική βιωματική εμπειρία. Ταυτόχρονα, ως πάγιος χορηγός των δραστηριοτήτων της ΕΛΣ, στόχος μας είναι να προωθούμε τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική έκφραση σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, σε όποιο σημείο της χώρας κι αν βρίσκονται. Για εμάς, αξία έχει να αναπτύσσουμε δράσεις που υποστηρίζουν τόσο τη δραστηριότητά μας ως ασφαλιστική εταιρεία όσο και τη θέση μας απέναντι στην κοινωνία και τους ανθρώπους. Συνεχώς προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε το ρόλο μας και να ενεργούμε με υπεύθυνο τρόπο απέναντι σε όλους εκείνους που επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί μας. Αυτός είναι και ο λόγος που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και αξία στη δύναμη των ομάδων μας. Οι άνθρωποι της Eurolife FFH είναι που βρίσκονται πίσω από τις επιτυχίες και τις δραστηριότητές μας και χάρη στο έργο και σε όσα προσφέρουν καθημερινά επιτυγχάνουμε τους στόχους μας και εξελισσόμαστε. Όσα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα στοχευμένου σχεδιασμού και ομαδικότητας και αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. 1 Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα για εποπτικούς σκοπούς (IFRS: 605 εκατ. €) 2 Ο ασφαλιστικός όμιλος Eurolife FFH δεν χρησιμοποιεί την προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης (matching adjustment), ούτε άλλα μεταβατικά μέτρα (transitional measures), όπως περιγράφονται στα άρθρα 274 & 275 αντίστοιχα του ν. 4364/2016.

A Alexandros Sarrigeorgiou Chairman and CEO

What values most is to keep growing for the people who trust us

t Eurolife FFH, one of our key goals is to improve ourselves every single day and give more to the people who trust us. Through the strategic plan for growth that we have long since been following, we record peak performance, further establishing our leading position in the Greek insurance market. People are in the core of our activities and we aim at being a catalyst for positive change in their lives – this is the reason why we focus on our products & services and we upgrade the way we work. This commitment is reflected to our Group’s gross written premiums, which, in 2021, reached €606,8 mio1, increased by 35% vs 2020. Moreover, further development was recorded in 2021 total claims (€381,6 mio), while the total profit before taxes surpassed €86,9 mio and the operating profits before taxes reached €79,7 mio. Our high capital adequacy and our ability to meet our obligations towards our clients are validated by our high solvency ratios that reach 180% for Life Insurance and 142% for General Insurance 2. At the same time, we are committed towards the design and the implementation of activities that improve the people’s quality of life. In this context, we have joined forces with HOPEgenesis through a partnership that supports couples who reside in remote areas and desire to have children. We have “adopted” 10 regions of Greece until 2023 (Patmos, Agrafa, Leipsoi, Anafi, Nisiros, Tilos, Halki, Kasos, Ano Koufonisi, Kastellorizo) and we will create one nursery in each one. So far, through this activity, 79 children have been born and 29 more will come within the next few months. It’s, also, worth to note that the first two nurseries have already been inaugurated (in Patmos & Agrafa), while we keep working on the construction of the remaining eight. Moreover, we have a close collaboration with the Greek National Opera. Recently, along with the Ministry of Culture & Sports and the Greek National Opera, we co-organized the 1st Sacred Music Festival – a musical relay of 62 concerts and artistic activities at 17 locations of downtown Athens that offered a unique experience to both citizens and visitors of the city. At the same time, as the Main Sponsor of the GNO’s program, we wish to promote culture and artistic creativity to as many people as possible, no matter where they live in the country. For us, what values most is to support both our activity as an insurance company and our position towards the society and the people. We are always looking for new ways to enhance and strengthen our role, so as to give more to the ones who opt to collaborate with us. The key for our success and growth is none other than our people, who give their best every single day. We believe in teamwork and all our achievements are a blend of strategic thinking and top-notch work – and we will keep advancing towards this direction.

1 Gross written premiums for supervisory purposes (IFRS: €605 mio) 2 Eurolife FFH Insurance Group does not use any matching adjustment or other transitional measures, as they are described in the articles 274 & 275 of the L. 4364/2016. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Γ Ξεκίνησε νέο ιστορικό κύκλο ανάπτυξης

ια την Generali Hellas, μέλος του παγκόσμιου ασφαλιστικού ομίλου Generali Group, το 2021 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο καθώς, μετά την εξαγορά της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, η εταιρεία ενίσχυσε τη στρατηγική της θέση στη χώρα κατακτώντας μία από τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα αύξησε το χαρτοφυλάκιό της και διεύρυνε σημαντικά το δίκτυό της. Ο οργανισμός, έχοντας συμπληρώσει 135 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα -και 190 από την ίδρυσή του-, βρίσκεται στη δημιουργικότερη στιγμή της έως σήμερα πορείας του, υλοποιώντας με επιτυχία το επιχειρηματικό του όραμα. Στόχος της Generali είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται στηρίζοντας τις ανάγκες των ασφαλισμένων της και να αποτελέσει έναν πραγματικό Lifetime Partner για εκείνους, συμμετέχοντας σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους. Η συμπόρευση αυτή απαιτεί πολυεπίπεδο και ευέλικτο σχεδιασμό που να λαμβάνει υπόψη την ανθρώπινη μοναδικότητα. Αυτή είναι, άλλωστε, η φιλοσοφία πίσω από τη δημιουργία των «ασφαλιστικών οικοσυστημάτων», η δυνατότητα της δυναμικής διαμόρφωσης προσωπικών προγραμμάτων κάλυψης για κάθε κίνδυνο. Την ίδια στιγμή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δίνοντας στην Generali σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Έχοντας ξεκινήσει τις διαδικασίες ψηφιοποίησης αρκετά νωρίς, ο οργανισμός, ήδη, δύναται να καρπωθεί τα οφέλη που προσφέρουν οι σύγχρονοι αυτοματισμοί, οι οποίοι συμπληρώνουν την προσωπική φροντίδα και συμβουλευτική που προσφέρει στους ασφαλισμένους το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών τής Generali, παρέχοντας μια συνολική ασφαλιστική εμπειρία υψηλού ποιοτικού επιπέδου. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία επιχειρεί ουσιαστικά να αλλάξει την εικόνα που έχει το κοινό για την ασφάλιση, διαμορφώνοντας νέα ασφαλιστικά πρότυπα που συνάδουν με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ταυτόχρονα, ως ένας παγκόσμιος οργανισμός που έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, η Generali σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες για τη στήριξη ευπαθών ομάδων μέσω της πρωτοβουλίας Human Safety Net και δράσεις για την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Για την Generali έχει ήδη ξεκινήσει μια ένας νέος ιστορικός κύκλος ανάπτυξης. Η πρόσφατη μετεγκατάσταση της εταιρείας -ως ένας νέος ενιαίος οργανισμός- στο ιδιόκτητο βιοκλιματικό κτήριο επί της Λεωφόρου Συγγρού υπογραμμίζει την έναρξη αυτής της νέας εποχής και ενσωματώνει πλήρως το αξιακό τετράπτυχο Ownership, Simplification, Human Touch, Innovation που βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας της. Τοποθετώντας την καινοτομία, την αναβαθμισμένη ασφαλιστική εμπειρία, την αξιοπιστία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο επίκεντρο, η εταιρεία επιδιώκει να ηγηθεί μιας ουσιαστικής αλλαγής που θα της επιτρέψει να διαμορφώσει ένα ασφαλέστερο μέλλον για τους ασφαλισμένους της, φροντίζοντας για τη ζωή και τα όνειρά τους αλλά και ένα βιώσιμο αύριο για την κοινωνία, αναλαμβάνοντας το βαθμό ευθύνης που της αναλογεί ως ένας παγκόσμιος εταιρικός πολίτης.

Panos Dimitriou CEO

A new historical cycle of development has begun

or Generali Hellas, member of the worldwide insurance leader Generali Group, 2021 was a milestone year. Following the acquisition of AXA Insurance, the company strengthened its strategic position in the country securing a ranking among the top players in the market while at the same time increasing its portfolio and significantly expanded its distribution network. With more than 135 years of operations in Greece -and 190 since its foundation- the organization is at the most creative moment of its course to date, successfully implementing its vision. Generali strives towards its continuous development and evolution, effectively responding to the needs of its policyholders and becoming a true Lifetime Partner participating in every moment of their daily lives. This journey requires a multi-layered and flexible plan that takes into account the uniqueness of each individual. This is, after all, the philosophy behind the creation of "insurance ecosystems", which provide the required flexibility that enables the personalized shaping of coverage plans for every possible risk. At the same time, the company's digital transformation is in full swing, giving Generali a clear lead over competition. Having commenced the digitization process early on, the organization is already reaping the benefits of modern automation, which complement the personal support and advisory provided to all customers by Generali's specialized distribution network, resulting in a complete high quality insurance experience. In this manner, the company actively strives to change the public’s image of private insurance, by introducing new standards that are in line with the modern way of life. Moreover, as a global organization fully aware of its responsibility to the community in which it operates, Generali designs and implements specific actions to support vulnerable groups through initiatives such as the Human Safety Net and other activities focused on promoting increased awareness regarding Climate Change. A new historical, cycle of development has already begun for Generali. The recent relocation of the company -as a new unified organization- to the privately owned and sustainable building on Syggrou Avenue, highlights the beginning of this new era, underlining the values and guiding principles of "Ownership, Simplification, Human Touch, Innovation" which are at the core of its operation. Placing innovation, upgraded insurance experience, reliability and corporate social responsibility at the epicenter, the company seeks to lead the way towards a safer future for its customers by caring for their lives and dreams, and working towards a sustainable tomorrow for society as a whole by undertaking the degree of responsibility that corresponds to the company as a global corporate citizen.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Η Δίνει «φωνή» στους ασφαλισμένους της

Allianz Ελλάδος είναι μέλος του Ομίλου Allianz και δραστηριοποιείται στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων. Προσφέρει ασφαλιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν ευρύ φάσμα αναγκών όπως ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας, ζωής και υγείας, καθώς και προγράμματα σύνταξης και αποταμίευσης. Επίσης, παρέχει εξειδικευμένες λύσεις για εταιρικούς και εμπορικούς πελάτες, προστατεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία και το ανθρώπινο δυναμικό τους από οποιονδήποτε κίνδυνο. Με ενεργή παρουσία εδώ και 31 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η Allianz Ελλάδος αποτελεί μια δυνατή ομάδα 210 εργαζομένων και περισσότερων από 2.500 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που εξυπηρετούν περισσότερους από 250.000 πελάτες, βοηθώντας τους να διαχειριστούν κινδύνους και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες. Το 2021, η Allianz Ελλάδος είχε κύκλο εργασιών 166,4 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,4% συγκριτικά με το 2020. Τα θετικά αποτελέσματα προέκυψαν μέσα από σημαντική ανάπτυξη σε τομείς όπου η εταιρεία είχε στοχεύσει στρατηγικά. Ειδικότερα, στις ασφαλίσεις κατά ζημιών η Allianz Ελλάδος κατέγραψε παραγωγή ασφαλίστρων 105,7 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 90,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2020. Επίσης, το 2021, για 7η συνεχόμενη χρονιά, η Allianz Ελλάδος διατήρησε την πρώτη θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, πετυχαίνοντας τον υψηλότερο δείκτη καθαρών υποστηρικτών (Net Promoter Score-NPS) στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Η συνεχής δέσμευση και επιβράβευση από τους πελάτες μας, καθιστά την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης και την εμπειρία του πελάτη στην Allianz σημαντικό στόχο για εμάς. Στην επίτευξη του στόχου μας, θα συνεισφέρει το έργο Voice of the Customer, το οποίο ξεκίνησε το 2021 και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το Voice of the Customer (VoC) αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα εξυπηρέτησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών της εταιρείας. Το πρόγραμμα συλλέγει πληροφορίες που προέρχονται από αιτήματα των ασφαλισμένων σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας την ανάλυσή τους και κατ’ επέκταση την έγκαιρη επίλυσή τους. Με τον τρόπο αυτό η Allianz δίνει «φωνή» στους ασφαλισμένους της και αφουγκράζεται τις ανάγκες τους. Σε ό,τι αφορά την εμπορική της στρατηγική, οι εμπορικοί και βιομηχανικοί κίνδυνοι αλλά και οι ομαδικές ασφαλίσεις είναι τομείς της αγοράς στους οποίους στοχεύει στρατηγικά. Επενδύει επίσης στη συνεχή βελτίωση της θέσης της στον κλάδο αυτοκινήτου, μέσω του δικτύου της και της συνεργασίας της με τους εισαγωγείς και εμπόρους αυτοκινητοβιομηχανιών που πάντα παραμένει μια στρατηγική επιλογή και στο επίκεντρο της προσοχής της. Ο κλάδος ζωής και υγείας παραμένει σημαντικό όχημα ανάπτυξης της εταιρείας, όπου, σε συνεργασία και με τον Όμιλο Allianz, σχεδιάζει την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων στην ελληνική αγορά. Στόχος της είναι να ενισχύσει και την τοποθέτησή της στην αγορά της Κύπρου, όπου πλέον δραστηριοποιείται με δικό της υποκατάστημα και έχει ξεκινήσει να εδραιώνει το δίκτυο συνεργατών της μέσω επιλεγμένων συνεργασιών με εξειδικευμένους brokers. Το αναπτυξιακό πλάνο της Allianz θέτει παράλληλα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πελατοκεντρικότητα πολύ ψηλά στη στρατηγική της ατζέντα, με την ανάληψη μίας σειράς πρωτοβουλιών, που συμπεριλαμβάνει πλατφόρμες και συστήματα βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης πελατών και συνεργατών. Στόχος της Allianz είναι η ανάπτυξη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, προσφέροντας στον πελάτη της μία συναρπαστική, απλή και ψηφιακή εμπειρία. Παράλληλα, φροντίζει για τους ανθρώπους της και τους συνεργάτες της ώστε να έχουν κίνητρο να αναπτύσσονται στο πλευρό της.

A Philippa Michali CEO

It gives a "voice" to its policyholders

llianz Greece, part of Allianz Group, operates in the private insurance and asset management sectors offering top class insurance products that cover various insurance needs such as motor, house, life and health insurance, as well as pension and savings programs. The company also offers specialized solutions for corporate and commercial clients, protecting their assets and employees against any risks. Being active for 31 years in the Greek insurance market, Allianz Greece is a strong team of 210 employees and more than 2.500 intermediaries servicing more than 250.000 customers, helping them manage risks and opportunities. In 2021, Allianz Greece achieved a turnover of 166.4 million euros, recording an increase of 7.4% compared to 2020. The positive results emerged through significant growth in areas where the company had strategically targeted. In particular, in non-life insurance, Allianz Greece recorded gross written premiums of 105.7 million euros compared to 90.2 million euros in 2020. Moreover, in 2021, for the 7th consecutive year, Allianz Greece maintained the first position in the Greek insurance market, achieving the highest Net Promoter Score (NPS) in the P&C sector. The constant commitment and reward from our customers, makes the high quality service and customer experience at Allianz an important goal for us. The Voice of the Customer project, which started in 2021 and is in full swing, will contribute to the achievement of our goal. Voice of the Customer (VoC), is a modern program of evaluation of the company's services. The program collects information from the requests of the insured in real time, facilitating their analysis and consequently their timely resolution. In this way, Allianz gives "voice" to its policyholders and listens to their needs. In terms of its commercial strategy, Commercial and Industrial Risks as well as Group Insurance are market segments which it targets strategically. It also invests in the continuous improvement of its position in the Motor insurance sector, through its network and its cooperation with the importers and dealers of the automotive industry, which always remains a strategic choice and in the center of its attention. The Life and Health sector remains an important vehicle for the development of the company, where in collaboration with the Allianz Group it plans to introduce innovative solutions in the Greek market. Its goal is to strengthen its position in the market of Cyprus as well, where it now operates with its own branch and has begun to establish its partners’ network through selected partnerships with specialized brokers. Allianz's development plan places digital transformation and customer centricity very high on its strategic agenda, with a series of initiatives that include platforms and systems for optimizing customer and partner service. Allianz's goal is to grow in the Greek insurance market, offering its customer an exciting, simple and digital experience. At the same time, the company takes care of its people and its partners so that they remain motivated to grow together with Allianz.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Η Αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά μέσω νέων πρωτοποριακών προϊόντων ασφαλίσεων ζωής και υγείας

Ergo, μέλος ενός από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, με δραστηριότητες σε 26 χώρες σε Ευρώπη και Ασία και με κύριο μέτοχο τη Munich Re, έναν τους μεγαλύτερους αντασφαλιστές στον κόσμο, αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της νέα πρωτοποριακά προϊόντα ασφαλίσεων ζωής και υγείας. Διαβλέποντας τις εξελίξεις και με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη καινοτόμων και ανταγωνιστικών ασφαλιστικών προϊόντων, η Ergo έχει θέσει την ενίσχυση της παρουσίας της στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας ως έναν από τους κύριους άξονες στη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια, με πλάνο ενεργειών όπως: • Διάθεση νέας γενιάς επενδυτικών Unit Linked προϊόντων, Ergo My Fund. Ένα σύνολο καινοτόμων επενδυτικών - ασφαλιστικών προγραμμάτων, που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των Ομίλων Munich Re και Ergo για να καλύπτει ολοκληρωμένα τις αντίστοιχες ανάγκες των καταναλωτών, με απόλυτη διαφάνεια, ευελιξία και πληρότητα στην παρακολούθησή τους, • Νέες αναβαθμισμένες καλύψεις υγείας, διευρύνοντας την γκάμα προσφερόμενων προϊόντων, • Δυναμική διείσδυση και στις ομαδικές ασφαλίσεις ζωής και υγείας μέσω νέων προτάσεων, ειδικά σχεδιασμένων για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, • Ψηφιακά εργαλεία με πλήρη αυτοματοποίηση διαδικασιών για όλα τα προϊόντα ζωής και υγείας μέσω της ανανεωμένης έκδοσης της εφαρμογής SalesBOX, η οποία έχει εμπλουτιστεί με νέες πρωτοποριακές λειτουργικότητες, • Υλοποίηση ενός σύγχρονου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος τριών θεματικών ενοτήτων για το σύνολο των συνεργατών της, το οποίο έχει στόχο την ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων του, την παρουσίαση των νέων προϊόντων και εργαλείων. Με κύριο γνώμονα τις αρχές της καινοτομίας, της ευελιξίας,

Nikos Antimissaris CEO

ERGO is becoming a game-changer in the market through new innovative Life and Health insurance products

ERGO Insurance, a member of one of the world's leading insurance groups, with operations in 26 countries in Europe and Asia and with Munich Re, one of the largest reinsurers in the world, as its main shareholder, is changing the market by adding new innovative Life and Health Insurance products to its portfolio. Anticipating the developments in the market and guided by the continuous development of innovative and competitive insurance products, one of the main pillars of ERGO strategy for the coming years is to strengthen its presence in Life and Health Insurance, which includes a plan of actions such as: • Launch of a new generation of Unit Linked products, ERGO My Fund. A set of innovative investment - insurance programs, utilizing the specialization and expertise of the Munich Re and ERGO Groups to fully cover the respective needs of consumers, with absolute transparency, flexibility and completeness in their monitoring, • New upgraded health coverages expanding the range of products offered, • Dynamic penetration in group Life and Health insurance via new proposals specially designed to meet the needs of small and medium sized businesses, • Digital tools with full process automation for all Life and Health products through the updated version of the SalesBOX platform, which has been enriched with new innovative functionalities, • Implementation of a modern and specialized training program of three thematic units for all its sales partners, which aims to enhance their financial knowledge and to present new products and tools. Guided by the principles of innovation, flexibility,

Αφιέρωμα της διαφάνειας και με την αξιοποίηση τόσο της σύγχρονης τεχνολογίας όσο και της βαθιάς τεχνογνωσίας του Ομίλου στον οποίο ανήκει, σχεδιάζουμε τις δράσεις μας για την παροχή νέων αναβαθμισμένων υπηρεσιών και προϊόντων στις ασφαλίσεις ζωής και υγείας, ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και τις επιδιώξεις των συνεργατών και των πελατών μας. Η Ergo πρωταγωνιστεί για πάνω από 30 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά με: • εγγεγραμμένα ασφάλιστρα που ξεπερνούν τα 251 εκατ. ευρώ • δίκτυο συνεργατών που ξεπερνούν τους 2.800 • πάνω από 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους και • πάνω από 400 εργαζόμενους Κύριος στόχος της εταιρείας είναι να αποτελεί έμπιστο συνεργάτη για τους διαμεσολαβητές, τις επιχειρήσεις, τους ασφαλισμένους της, με την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων, μέσα από ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων, δίνοντας απαντήσεις στις ανάγκες του σήμερα αλλά και του αύριο, προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης. Ανάμεσα στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ergo, πέρα από το ότι ανήκει στον όμιλο της Munich RE, είναι τα αναγνωρισμένα από την αγορά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο στελεχιακό δυναμικό της, το έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό της καθώς και οι διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της και η στρατηγική συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι πιο πάνω σχέσεις αποτελούν μερικά από τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Όραμα της Ergo για τα επόμενα χρόνια είναι να αποτελεί την πρώτη, καλύτερη και πληρέστερη επιλογή για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζόμενους. Χτίζοντας πάνω στην υπάρχουσα δομή, αξιοποιώντας τη μακρά της εμπειρία και τη διεθνή τεχνογνωσία του ομίλου της, η Ergo φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο ποιότητας υπηρεσιών.

transparency and by utilizing both high technology and the deep technical know-how of our Group, we plan our actions to provide new upgraded services and Life and Health insurance products in order to respond immediately and effectively to the modern needs and aspirations of our sales partners and customers. ERGO Insurance has a presence for over 30 years in the Greek insurance market with: • gross written premiums exceeding 251 million euros • sales network that exceeds 2,800 intermidiaries • over 1 million insured and • over 400 employees The main goal of the company is to be a trusted partner for the intermediaries, businesses, and customers, by providing integrated insurance solutions, through a wide range of innovative products, giving answers to the needs of today and tomorrow, while offering an excellent service experience. Among the competitive advantages of ERGO, apart from being part of the Munich RE Group, are the qualitative characteristics recognized by the market in its management team, its experienced and qualified personnel as well as the long-standing trusting relationships with its partners and the strategic cooperation with Piraeus Bank. These relationships are some of the company's most valuable assets. ERGO's vision for the coming years is to be the first choice for customers, sales partners and employees. Building on the existing structure, leveraging its long experience and the international technical know-how of its Group, ERGO aspires to be a model of quality service.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης απαντά στις ανατροπές της ζωής

Αφιέρωμα

The institution of private insurance responds to life upheavals

α τελευταία χρόνια οι προκλήσεις έχουν γίhallenges have become νει μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι αναpart of our daily lives during τροπές είναι συνεχείς. Η οικονομική κρίση the last few years. του 2019, η οποία επηρέασε σε πολύ μεγάλο Upheavals are continuous. The βαθμό και πολλά επίπεδα την Ελλάδα, η πανδηeconomic crisis of 2009 which μία του Covid-19, ο πόλεμος στην Ουκρανία, με affected Greece to a great extent τις συνακόλουθες επιπτώσεις του στην παγκόand at many levels, the pandemic σμια οικονομία, η άνοδος του πληθωρισμού και of Covid-19, the war in Ukraine η κλιματική κρίση, η οποία απειλεί τη βιωσιμότηwith its consequent effects on τα στον πλανήτη, όλα αυτά θέτουν διαρκώς νέα the world economy, the rise of δεδομένα στα οποία όλοι μας καλούμαστε να inflation and the climate crisis προσαρμοστούμε και να ανταποκριθούμε, τόσο which threatens sustainability σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεon the planet, all these constantly δο. set new data to which we are all Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικά ζητήcalled to adapt and respond, both ματα που χρήζουν αντιμετώπισης, απασχολούν personally and professionally. τα κράτη και τις κυβερνήσεις τους αλλά και τους All the above are important πολίτες, καθώς η καθημερινότητά τους επηρεάissues that need to be addressed, ζεται άμεσα. they concern states, their Επιπλέον δημιουργούν ένα διάχυτο αίσθημα governments but also citizens as ανασφάλειας, για το τι μέλλει γενέσθαι και τι μας their daily lives are directly επιφυλάσσει το αύριο. affected. Σε αυτό ακριβώς το αίσθημα απαντά ο θεσμός In addition, they create a της ιδιωτικής ασφάλισης. Η προστασία που προpervasive feeling of insecurity DIRECTOR GENERAL HELLENIC ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANIES σφέρει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα είναι σήμεabout what is to be born and ρα περισσότερο σημαντική από ποτέ. Αν γνωρίwhat tomorrow brings for us. ζεις ότι όσα έχουν αξία για σένα, υλικά και άυλα, είναι ασφαλισμένα, μπορείς να αντιμετωπίσεις με This is exactly the feeling that the institution of private insurance responds to. The protection μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση τις ανατροπές που αναπόφευκτα φέρνει η ζωή. Διαφοoffered by an insurance program is now more important than ever. If you know that what is ρετικά υπάρχει πάντοτε η ανησυχία πως ό,τι έχουμε κατακτήσει μπορεί να χαθεί σε μία στιγμή, valuable to you, material but also intangible, is insured, you can face with more certainty and όπως άλλωστε έχει αποδείξει συχνά η πραγματικότητα. self-confidence the upheavals that life inevitably brings. Otherwise, there is always a concern Για την ίδια την ασφαλιστική αγορά και το μέλλον της υπάρχουν επίσης πολλές και διαφορετικές that what we have conquered may be lost in an instant as reality has often shown. προκλήσεις. There are also various challenges for the insurance market itself and its future. Κεντρικό ζητούμενο, η ανάπτυξη και ο αυξημένος ρόλος σε ζητήματα όπως η υγεία, η συμπληKey issue is the development and the increased role of insurance in issues such as health, ρωματική αποταμίευση και η ασφάλιση κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών. Έχει γίνει ευρέsupplementary savings and home insurance against natural disasters. It has become widely ως αντιληπτό σε πολλές αναπτυγμένες χώρες ότι τα μεγάλα ζητήματα επιβάλλουν συνέργειες και understood, in many developed countries, that major issues can only be dealt with synergies καλούν για λύσεις τύπου ΣΔΙΤ. Στην Ελλάδα υπάρχει δρόμος ακόμα για να πειστεί η πολιτεία να and call for Private Public Partnership-PPP type solutions. In Greece there is still a way υιοθετήσει τέτοιου είδους προσεγγίσεις και αυτό αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για την ασφαλιforward to convince the State to adopt such approaches and this is a great challenge for the στική αγορά. insurance market. Από εκεί και πέρα τίθενται ζητήματα κανονιστικού πλαισίου, με την επικείμενη αναθεώρηση του Apart from that, regulatory issues arise, with the forthcoming review of Solvency II, Solvency II, εποπτικά θέματα, προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και υιοθέτηση τεχνοsupervisory issues, promoting digital transformation and adopting technological solutions λογικών λύσεων που θα ενισχύσουν την πελατοκεντρικότητα και την ευελιξία του κλάδου και that will enhance our policies focused on customer and industry flexibility and many more πολλά ακόμη θέματα που απασχολούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθημερινά και απαιτούν issues that concern insurance companies on a daily basis and request time, cost and strategic χρόνο, κόστος και στρατηγική σκέψη. thinking. Και όλα τα παραπάνω σε ένα περιβάλλον με σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και άρα πεAll the above take place in an environment with a significant increase of inflation and ριορισμού του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. therefore a reduction in the disposable income of citizens. Η ασφαλιστική αγορά έχει πολλά θέματα να αντιμετωπίσει, αλλά και μεγάλο περιθώριο ανάπτυThe insurance market has many issues to deal with but also a large margin for growth. The ξης. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) αναπτύσσει ένα πολυσχιδές πλάνο δραHellenic Association of Insurance Companies (HAIC) develops a diverse plan of actions and στηριότητας και παρακολουθεί μία ευρεία γκάμα θεμάτων, οριζόντια αλλά και κλαδικά. monitors a wide range of issues, both horizontally and sectorally. Σε προσωπικό επίπεδο η ανάληψη της θέσης της γενικής διευθύντριας της ΕΑΕΕ αποτελεί για Speaking from a personal point of view, taking over the position of the Director General of μένα μία νέα και πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο, το Δ.Σ., τις ΕπιHAIC is for me a new and very interesting challenge. In cooperation with the Chairman, the τροπές και το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΑΕΕ και με γνώμονα την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αBoard of Directors, the Committees and the staff of HAIC and with the vision of the insurance γοράς θα προωθήσουμε με σθένος και συστηματικότητα όλα τα θέματα που απασχολούν τα μέλη market’s development, we will vigorously and systematically promote all issues that concern μας και θα αναπτύξουμε δράσεις που συμβάλουν στην αύξηση της ασφαλιστικής συνείδησης και our members and we will develop actions that contribute to the increase of the insurance της διείσδυσης της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα. awareness and penetration of private insurance in Greece.

ELINA PAPASPYROPOULOU

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Λ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αττικής, Τηλ.: 210 8127600, Fax:210 8063585 Info.Gr@aig.com, www.aig.com.gr

Aσφάλεια Μεταφορών Η AIG καλύπτει το εµπόρευµα του Ασφαλιζόµενου από φυσική ζηµία ή απώλεια κατά τη διάρκεια της µεταφοράς του (εισαγωγές – εξαγωγές – τριγωνικές – εσωτερικές διακινήσεις), δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος και συνοδεύεται από φορτωτικά έγγραφα π.χ. CMR (φορτηγό αυτ/το), B/L (πλοίο), AWB (αεροπλάνο), ∆ελτίο Αποστολής). Συγκεκριµένα προσφέρει ασφάλισης ανεξάρτητα από την κατηγορία του εµπορεύµατος (δηλαδή γενικό φορτίο, εύθραυστά φορτία, ευαίσθητά φορτία, χύµα υγρά ή στερεά φορτία, εξειδικευµένα φορτία κλπ).

Μάθετε περσσότερα στο www.aig.com.gr ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο. Σηµαντική Σηµείωση: Το περιγραφόµενο ασφαλιστικό προϊόν παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe S.A. Η παρούσα διαφηµιστική καταχώρηση διατίθεται αποκλειστικώς και µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική καλύψη. Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ασφαλιστικής σύµβασης.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Η Σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία με μεγάλη ιστορία

Ατλαντική Ενωση είναι η μοναδική πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που ελέγχεται μετοχικά από Έλληνες. Μέτοχός της από το 1972 είναι ο κορυφαίος ελβετικός τραπεζο-ασφαλιστικός όμιλος BALOISE*, με ενεργητικό που υπερβαίνει τα 88,4 δισεκατομμύρια ευρώ και με καθοριστική συμβολή στην ισχυρότερη από ποτέ άλλοτε σημερινή θέση της. Διαθέτει σταθερή ελληνική διοίκηση, με αποτέλεσμα οι στρατηγικές αποφάσεις να λαμβάνονται στην Ελλάδα από ανθρώπους που έχουν παράδοση 94 χρόνων παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η Ατλαντική Ενωση, με πάνω από 52 χρόνια γόνιμης παρουσίας στην Ελλάδα, στο ξεκίνημα της δεύτερης πεντηκονταετίας της ζωής της διαχρονικά διακρίνεται για την ισχυρή οικονομική της θέση αφού: • κατέχει για 6η συνεχή χρονιά την πρώτη θέση μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών γενικών ασφαλίσεων & ζωής, με δείκτη φερεγγυότητας 280,2% (αποτελέσματα 31/12/2021) • διατηρεί παράδοση συνεχούς κερδοφορίας 33 ετών, με παράλληλη αύξηση ιδίων κεφαλαίων Επιπλέον της επίτευξης των οικονομικών μας στόχων, προχωρήσαμε το 2021 στην υλοποίηση μιας σειράς καθοριστικών ενεργειών, ώστε η εταιρεία μας να βρίσκεται πάντα μεταξύ των πλέον σύγχρονων ασφαλιστικών εταιρειών του τόπου μας. Μεταξύ άλλων, διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο οι επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα παροχής αντίστοιχου επιπέδου υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και συνεργάτες μας. Παράλληλα, με την πρόσληψη νέων στελεχών, αναβαθμίσαμε τις λειτουργίες της εταιρείας, τόσο με έμπειρους επαγγελματίες προερχόμενους από την αγορά όσο και με νεαρότερης ηλικίας άτομα, σπουδαστές και απόφοιτους ανωτάτων σχολών, όπως του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, τόσο στο 2021 όσο και στο πρώτο τετράμηνο του 2022, προχωρήσαμε στο διαρκή εμπλουτισμό των υπαρχόντων προγραμμάτων μας σε όλους τους κλάδους (άλλωστε η Ατλαντική Ένωση είναι μια από τις λίγες ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν “μικτή” άδεια λειτουργίας). Ανάμεσα σε άλλα προγράμματα, σημαντική θέση κατέλαβαν οι ασφαλίσεις ζωής & υγείας με τη δημιουργία δύο νέων προγραμμάτων υγείας και τη βελτίωση των υπολοίπων, την ασφάλιση μειούμενου κεφαλαίου δανείων, την ταξιδιωτική ασφάλιση (περιλαμβάνονται προγράμματα μικρής ή ετήσιας διάρκειας και μάλιστα σε συνδυασμό με ειδικό πρόγραμμα κάλυψης ακύρωσης ταξιδιού - cancellation) και τέλος τα προγράμματα ασφάλισης φοιτητών εξωτερικού Erasmus & Erasmus Plus, καθώς και τα τρία προγράμματα “φροντίδα αλλοδαπών”. Παράλληλα, αναπτύξαμε περαιτέρω μια σειρά άλλων χρήσιμων ασφαλιστικών λύσεων, όπως την ασφάλιση αστικής ευθύνης μη επικίνδυνων αποβλήτων, απώλειας ακαθάριστων κερδών για επιχειρήσεις, σκαφών αναψυχής, drones κ.ά. Έτσι λοιπόν, με φρέσκες ιδέες, έμπειρο και κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ανθρωποκεντρική προσέγγιση και φιλική εξυπηρέτηση προς ασφαλισμένους και συνεργάτες, η Ατλαντική Ένωση ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Στόχος είναι η υποστήριξη των ασφαλιστικών αναγκών ενός αριθμού άνω των 400.000 ασφαλισμένων που έχουν εμπιστευτεί την εταιρεία μας, καθώς και των 800 και πλέον συνεργατών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Κύριο χαρακτηριστικό της Ατλαντικής Ένωσης είναι πως πρόκειται για “μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρεία, με μεγάλη ιστορία!” * Τα κέρδη του ομίλου προσέγγισαν τα 600 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα, αυξημένα κατά 35,5% σε σύγκριση με το 2020. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 7,3 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, ενισχυμένα κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2020

A Yiannis Lapatas CEO

A modern Insurance Company with great history

TLANTIC UNION is the only multinational insurance company in Greece that its main shareholders are Greeks. BALOISE*, Atlantic Union’s shareholder since 1972, is the leading Swiss Bancassurance Group, with assets that exceed the amount of 88.4 billion euros and with a decisive contribution to the company’s strongest position ever. ATLANTIC UNION has a Stable Greek Management, which leads to the fact that the strategic decisions are made in Greece by people who have a tradition of 94 years of presence in the Greek Insurance Market. ATLANTIC UNION, with over 52 years of fruitful presence in the country, at the beginning of the second half of its century of existence, is distinguished for its strong economic position since: • It holds for the 6th consecutive year the FIRST place among the General Insurance & Life Insurance Companies with a Solvency Index of 280.2% (results 31/12/2021) • It maintains a tradition of continuous profitability for 33 years, with a parallel increase in Equity In addition to achieving our financial goals, in 2021 we proceeded to the implementation of a series of crucial actions, so that our Company is always among the most modern insurance companies in our country. Moreover, the investments in the area of digital transformation were kept at a high level, in order to provide a corresponding quality of services to our Insureds and Brokers. At the same time, we employed new executives in our personnel, we upgraded the operations of the Company, both with experienced professionals from the market, as well as with younger people, students and graduates of Higher Schools, such as the Athens University of Economics and Business and the University of Piraeus. In addition, in 2021 and also in the first quarter of 2022, we proceeded to the continuous enrichment of our existing programs in all of our Branches (after all, Atlantic Union is one of the few insurance companies in the Greek market that has an operating license both for Life and for General Insurances). Among other programs, Life & Health insurance took an important place with the creation of two new health programs and the improvement of the rest, i.e. Decreasing Capital Term Life Insurance, Travel Insurance (short term or annual programs are included and even with a combination of a special program for travel cancellation). Finally, the “Erasmus & Erasmus Plus” programs for University students abroad, as well as the three “Alien Care” programs for foreign citizens. At the same time, we further developed a number of other useful insurance solutions, such as non-hazardous waste liability insurance, loss of gross profits for business, yachts, drones, etc. Therefore, with fresh ideas, experienced and trained human resources, anthropocentric approach and friendly service to policyholders and partners, Atlantic Union faces the future with optimism. The goal is to support the insurance needs of more than 400.000 insureds who trust our Company, as well as more than 800 Agents, Brokers that work with us. The main characteristic of Atlantic Union is that it is "a modern insurance company with a long history!" *The group's profits approached 600 million Swiss Francs, an increase of 35.5% compared to 2020. Equity amounted to 7.3 billion Swiss Francs, increased by 4.5% compared to 2020 NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ.

ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι’ αυτό είμαστε περήφανοι που αναδειχθήκαμε ΠΡΩΤΗ για 6η συνεχή χρονιά ασφαλιστική εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων & Ζωής στην Ελλάδα, με Δείκτη Φερεγγυότητας 280,2%. Γιατί με ακέραιη, σταθερή διοίκηση, και στελέχη γεμάτα γνώση και εμπειρία, αυτούς που εμείς αποκαλούμε ασφαλιστές «πρώτης γραμμής», έχουμε δημιουργήσει μια κουλτούρα αφοσίωσης και εντιμότητας προς τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Και θα συνεχίσουμε να εμπνέουμε την ασφάλεια που κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη.

ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αναδείχθηκε «digital» ασφαλιστική εταιρεία της χρονιάς

ια την Υδρόγειο Ασφαλιστική, το 2021 ήταν μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης, επίτευξης των στρατηγικών της στόχων και αύξησης όλων των οικονομικών της μεγεθών. Στο περιβάλλον έντονης κινητικότητας και ανακατατάξεων της ασφαλιστικής αγοράς, η εταιρεία, διατηρώντας την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και τις αξίες της, κατάφερε να καταγράψει τα υψηλότερα αποτελέσματα της σχεδόν 50χρονης ιστορίας της. Με συνολική παραγωγή ασφαλίστρων που ξεπέρασε τα 85 εκατ. €, πέτυχε σημαντική αύξηση του ασφαλισμένου στόλου της, διατηρώντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου οχημάτων, σημείωσε αύξηση 4% στους λοιπούς -εκτός οχημάτων- κλάδους και έκανε με επιτυχία την είσοδό της στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας. Την ίδια στιγμή σημείωσε υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 20,2 εκατ. €. Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους άγγιξαν τα 30 εκατ. €, ενώ τα τεχνικά αποθέματα ξεπέρασαν τα 138 εκατ. € Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε σε 214,2 εκατ. €, με το δείκτη φερεγγυότητας να ισχυροποιείται κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020, ισχυρό πειστήριο της υψηλής της φερεγγυότητας. H νέα χρονιά ξεκίνησε με μία σημαντική διάκριση για την Υδρόγειο Ασφαλιστική. Η ανάδειξή της σε «digital ασφαλιστική εταιρεία της χρονιάς» αντανακλά την πολυεπίπεδη επένδυση στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. H προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί, καθώς αποτελεί κεντρική στρατηγική κατεύθυνση για τα επόμενα χρόνια, με απώτερους στόχους, μεταξύ άλλων, τη λειτουργική και οργανωτική ενίσχυση της εταιρείας, την απλοποίηση των ασφαλιστικών διαδικασιών, την παροχή άμεσων και ευέλικτων υπηρεσιών προς ασφαλισμένους και συνεργάτες. Η ανάπτυξη και ενδυνάμωση του δικτύου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της εταιρείας βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής της και αναπτύσσεται με πολλούς τρόπους, όπως το αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό

Αφιέρωμα πρόγραμμα συνεργατών, εμπλουτισμένες παροχές πωλήσεων, προγράμματα επιβράβευσης και ανταπόδοσης, καθώς και συνεχώς εμπλουτιζόμενα ψηφιακά εργαλεία, που παρέχουν στο συνεργάτη διευκόλυνση και στηρίζουν τις πωλήσεις του. Σε παραγωγικό επίπεδο, πάγιος στόχος της εταιρείας παραμένει η υγιής και ποιοτική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της, ειδικά σε κλάδους δραστηριοποίησης με σημαντικές προοπτικές, όπως η ασφάλιση περιουσίας, οι αστικές ευθύνες και ο κλάδος υγείας. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, μία από τις δυναμικότερες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, δραστηριοποιείται εδώ και πέντε δεκαετίες στην ελληνική αγορά και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών γενικών ασφαλειών στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για την ασφάλιση του αυτοκινήτου, της κατοικίας, της επιχείρησης, της αστικής ευθύνης, της υγείας, κ.ά. Προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πάνω από 450.000 ασφαλισμένους, συνεργάζεται με πάνω από 2.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και διαθέτει υποκαταστήματα και γραφεία σε όλη την Ελλάδα.

Pavlos Kaskarelis

Vice President & CEO

It emerged as the "Digital" Insurance Company of the Year

or Ydrogios Insurance, 2021 was a year of growth, strategic goals achievement, and strong overall financial performance. In the volatile insurance market environment, the company recorded the highest results of its almost 50-years history without compromising its human-centric philosophy and values. With total gross written premiums of over €85 million and a significant increase in its insured fleet, the company maintained its leading position in motor insurance. It recorded a 4% increase in the rest general insurance sectors and successfully entered the dynamic health insurance sector. At the same time, it recorded high profitability, with a pre-tax profit amounting to €20.2 million. Paid claims reached €30 million while technical provisions exceeded €138 million. Investments and tangible assets increased to €214.2 million with the Solvency ratio up by 8.4 percentage points, compared to 2020, proof of the company’s high solvency profile. A significant distinction has marked the beginning of 2022. Ydrogios Insurance received the award of the "Digital Insurance Company of the Year", a title reflecting the company’s multilevel investment in digital transformation, which will be continued and intensified as it constitutes a key strategic direction for the coming years. Key objectives in this context include the operational and organizational strengthening of the company, the simplification of insurance processes and the provision of immediate and flexible services to insured customers

and agents. Developing and enhancing the human network of insurance agents remains firmly at the heart of the company’s strategy and focuses on providing them with the most up-to-date training and education programs, a solid sales incentive scheme, as well as a comprehensive set of innovative digital tools that offer convenience and support sales. The company also remains focused on its goal of generating sustainable and qualitative growth across its portfolio, especially in market segments with significant potential, such as property, liability and health insurance. Ydrogios Insurance is a privately-owned Greek insurance company, one of the leaders in general insurance, with a history of five decades in the Greek insurance market. The company offers a comprehensive portfolio of insurance solutions including motor, property, general liability, and health insurance. It offers its services to more than 450.000 customers, through a network of more than 2.000 independent insurance intermediaries, supported by corporate branches and offices all over Greece. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Επανεφεύρεση του Underwriting

έσω του ελληνικού υποκαταστήματος, η HDI Global SE, Hellas αναλαμβάνει την ουσιαστική ασφαλιστική κάλυψη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών και βιομηχανικών κινδύνων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου με αξιοπιστία αλλά και την απαιτούμενη ευελιξία, κάτω από την τεχνική διαχείριση των έμπειρων στελεχών της εταιρείας Ο κ. Νότης Βαγιακάκος, Managing Director της HDI Global SE, Hellas αναφερόμενος στα σημαντικότερα επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε, τόνισε ότι: «Παρά τις δυσκολίες και το αντίξοο οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα που επέφερε η πανδημία του Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, καταφέραμε την τελευταία διετία να συνεχίσουμε τη δυναμική μας πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περιφερειακές αγορές που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ελληνικού υποκαταστήματος. Κύριος άξονας ανάπτυξης εργασιών αποτελούν οι βασικοί ασφαλιστικοί κλάδοι δραστηριότητάς μας, συνδυαζόμενοι από εμπορικές προσεγγίσεις σε νέες εξειδικευμένες κατηγορίες κινδύνων. Ο σημαντικότερος εμπορικός βραχίονας της εταιρείας παραμένει το εξαιρετικό δίκτυο των συνεργατών μας. Έτσι, και το 2021 συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε για ακόμα μια χρονιά, σε όλους τους βασικούς κλάδους που ασκεί η εταιρεία μας, αστικής ευθύνης, τεχνικών έργων, μεταφορών, περιουσίας και ειδικών κινδύνων (Special Risks). Στο πλαίσιο του συνεχούς ανασχεδιασμού των εσωτερικών μας διαδικασιών και πάντα με γνώμονα την ποιοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών και πελατών μας, ολοκληρώσαμε την εσωτερική μας αναδιοργάνωση, συγκεκριμένα, δημιουργώντας νέα ανεξάρτητη διεύθυνση για την διαχείριση των ζημιών και νέο εξειδικευμένο τμήμα παρακολούθησης και ανάλυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών για όλους τους κλάδους ασφάλισης (Business Portfolio Steering & Analytics). Οι κλάδοι περιουσίας και τεχνικών ασφαλίσεων συμπτύχθηκαν σε μία ομάδα/τμήμα υπό ενιαία διεύθυνση. Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύθηκε περαιτέρω με έμπειρα στελέχη από το χώρο του underwriting. Σε επίπεδο Ομίλου, επίσης, η εταιρεία ολοκλήρωσε τον εσωτε-

H Notis Vagiakakos

Managing Director of HDI Global SE, Hellas

Reinventing Underwriting

DI Global SE that is present in Greece through our branch, undertakes with reliability and flexibility substantial insurance coverage for Medium and Large Enterprises and Industrial Risks, both in Greece as well as in the countries of the wider Balkan and the southeastern Mediterranean region, under the technical management of the company’s experienced executives. Mr. Notis Vagiakakos, Managing Director of HDI Global SE, Hellas, referring to the most important achievements of the previous year, stressed out that: "Despite the difficulties and the adverse economic and business climate resulting from the Covid-19 pandemic, worldwide, we have succeeded, during the last two years, to keep on a dynamic track both in Greece and in the regional markets that fall under the jurisdiction of the Greek branch. In the main axis of our business development, we can find the main Insurance Sectors we always operate, combined with commercial approaches for new specialized risk categories. The most important "commercial asset" of the company remains the excellent network of our partners. Thus, in 2021 we continued to grow in all the key sectors of our company, Liability, Engineering, Transport, Property and Special Risks. Always guided by the need to offer quality service to our partners and customers, we completed our internal reorganization, namely, creating a new independent department for Claims Management and a new specialized department for Business Portfolio Steering & Analytics. The Property and Engineering departments were also merged into one single department. At the same time, the company’s personnel has been further reinforced by experienced executives in the field of underwriting. At Group level, the company also completed its internal redesign, through a broader and substantial renewal of its

Αφιέρωμα

ρικό ανασχεδιασμό της, μέσω μίας ευρύτερης και ουσιαστικής ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένων ακόμη και των μελών του διοικητικού συμβουλίου». Προσβλέποντας σε μια καλύτερη χρονιά, ο κ. Νότης Βαγιακάκος αναφέρει για τους στόχους της εταιρείας: «Η στρατηγική μας για την τρέχουσα χρονιά ακολουθεί τη βασική αντίστοιχη στρατηγική της εταιρείας όπως αυτή καθορίστηκε το 2019 και στηρίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες. Ο βασικός στρατηγικός πυλώνας είναι αυτό που ονομάζουμε αριστεία στο Underwriting, τόσο στους παραδοσιακά κλασικούς κλάδους όσο και στις εξειδικευμένες ασφαλίσεις. Η φύση των κινδύνων και το κόστος χρηματοδότησής τους έχει αλλάξει ήδη (σε σχέση με το παρελθόν) και συνεχίζει με ταχύτερους ρυθμούς. Παράλληλα, οι φυσικές, γεωλογικές/κλιματικές καταστροφές τα τελευταία 10+ χρόνια αυξάνονται συνεχώς. Στόχος μας είναι, λοιπόν, η επικαιροποίηση, ή ακόμη καλύτερα η επανεφεύρεση του Underwriting (ανάλυση, εκτίμηση & ποσοτικοποίηση). Η καρδιά δηλαδή της ασφαλιστικής δουλειάς, με επακόλουθη σύνθεση του ασφαλιστικού προϊόντος. Οι άλλοι στρατηγικοί μας πυλώνες αφορούν μία αδιαπραγμάτευτα άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, συνδυαστικά με την καλύτερη και ανταγωνιστικότερη λειτουργική υποδομή, προκειμένου να διασφαλίζουμε την επιτυχία στις αγορές μας αλλά και φερεγγυότητα με αειφόρο τρόπο διαχρονικά. Επενδύουμε λοιπόν στρατηγικά στους ανθρώπους μας και στην εκπαίδευση των συνεργατών μας, εμβαθύνουμε στους κινδύνους που καλύπτουμε, και παραμένουμε προσιτοί στην αγορά με τίμιες, ανταγωνιστικές και ξεκάθαρες προτάσεις. Στα μεσοπρόθεσμα σχέδια μας, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να επεκτείνουμε τις ασφαλιστικές μας δραστηριότητες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Παρ' όλα αυτά, το βασικό μας DNA, που είναι ασφαλιστής μεσαίων και μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων και υποδομών, δεν θα αλλάξει, γιατί αυτό αποτελεί το βασικό μας know-how και αυτό είναι που μας καθορίζει και το δημιουργεί το added value μας».

human resources, including even the members of the Board of Directors. " Looking forward to a better year, Mr. Notis Vagiakakos states about the company's future goals: "Our strategy for the current year follows the strategy of the Group as defined in 2019 and is actually based on five "pillars". The main "strategic pillar" is what we call "excellence in Underwriting" referring both to the “traditional” insurance sectors but also to specialized insurance. The nature of the risks and the cost of their financing has already been altered (compared to previous years) and continues to change at a faster pace. At the same time, the natural, geological / climatic catastrophes during the last 10+ years are constantly increasing. Our goal is, therefore, to update, or even better to "reinvent" the Underwriting (analysis, evaluation & quantification), that is, the heart of our insurance work, with the consequent composition of the insurance product. The other strategic pillars relate to an excellent service for our customers and partners, combined with the best and most competitive operating infrastructure, in order to ensure success in our markets and solvency in a sustainable way over time. So, we invest, strategically, in our people and in the training of our partners, we look in detail the risks we cover, and we remain accessible in the market with honest, competitive and clear proposals. In our medium-term plans, we are considering the possibility of expanding our insurance activities to small and mediumsized enterprises, especially in Greece and Cyprus. However, our basic DNA, which is being an Industrial Insurer for medium and large industrial and commercial enterprises and infrastructures, will not change, because this lies in the basis of our know-how and this is what defines us and creates our added value. " NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

> HDI Global SE

WE ARE GLOBAL EXPERTS.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ HDI GLOBAL SE. Με κληρονομιά και εμπειρία άνω των 100 ετών, σχεδιάζουμε καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις για εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους. Αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυό μας σε 150 χώρες, βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε κάθε βήμα, για να υποστηρίξουμε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες εντός και εκτός συνόρων.

Μιχαλακοπούλου 80 115 28 Αθήνα T. 210 7259-181 hellas@hdi.global www.hdi.global

HDI__Anzeigen_Griechenland_201028.indd 5

29.10.2020 09:46:34

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

τις πέντε σημαντικότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις, που αντιπροσωπεύουν το 32% της συνολικής αξίας των συναλλαγών για το έτος 2021, συμπεριλαμβάνεται η εξαγορά της AXA Ασφαλιστικής από την Generali Hellas, έναντι 167 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική μελέτη της PwC Ελλάδας. Ειδικότερα, το 2021 πραγματοποιήθηκαν 76 εξαγορές και συγχωνεύσεις. Η συνολική τους αξία ανήλθε σε 4,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης των 200 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2020. Επιπλέον, ο αριθμός των συναλλαγών ήταν κατά 29% αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ωστόσο η μέση αξία των συναλλαγών μειώθηκε κατά 13 εκατ. ευρώ. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις, εκδόσεις εταιρικών ομολόγων και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και αποκρατικοποιήσεις, προσέλκυσαν συνολικά κεφάλαια ύψους 12 δισ. ευρώ. Συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των εκδόσεων ομολόγων ύψους 4,2 δισ. ευρώ αλλά και των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν κεφάλαια που άγγιξαν τα 9 δισ. ευρώ το 2021. Αντλώντας ώθηση από την ανάκαμψη της οικονομίας, οι εγχώριες επιχειρήσεις κατέγραψαν χρονιάρεκόρ, θέτοντας τη βάση για ακόμα υψηλότερα επίπεδα το 2022. Όσο αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, το 2021 πραγματοποιήθηκαν τρεις συναλλαγές: • Τον Ιούλιο του 2021 ο όμιλος Howden Matrix εξαγόρασε την ATS Insurance Agents, που δραστηριοποιείται στην Κρήτη. Μέσω της εξαγοράς, επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε τομείς του τουρισμού, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της αγροτικής οικονομίας. • Τον Οκτώβριο του 2021 η Achmea BV, με έδρα την Ολλανδία, εξαγόρασε την Money Market SA, εταιρεία ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών με έδρα την Ελλάδα. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε μέσω της θυγατρικής της ελληνικής ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican. • Το Δεκέμβριο του 2021 η Generali ολοκλήρωσε την εξαγορά της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου AXA, AXA Insurance SA, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς και τις αρχές ανταγωνισμού. Ιστορικά υψηλές εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν ολοκληρωθεί και αναμένονται να ολοκληρωθούν το 2022. Το 2022 φαίνεται να ξεπερνούν τα 6,3 δισ. €, με επιπλέον 2,3δισ.

ΧΡΟΝΙΆ-ΡΕΚΌΡ ΓΙΑ ΕΞΑΓΟΡΈΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΎΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

PwC: Οι εξαγορές στον ασφαλιστικό κλάδο το 2021 NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα € να προέρχονται από ιδιωτικοποιήσεις. Ο κλάδος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών το 2022. Η απόκτηση του 49% του μεριδίου της Viva Wallet θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση της συμφωνίας από τις ρυθμιστικές αρχές, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να εκτιμάται στο 1,02 δισ. €. Στον τομέα των ασφαλιστικών υπηρεσιών, η ΝΝ ολοκλήρωσε τέλος Ιανουαρίου 2022 την εξαγορά της Metlife Ελλάδος, ενώ η Allianz ανακοίνωσε την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Πίστης, με το τίμημα να διαμορφώνεται στα 207 εκατ. €. Στον τομέα των καρτών και ηλεκτρονικών συναλλαγών, η Alpha Bank παραχωρεί το 51% της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών στην ιταλική Nexi έναντι 157 εκατ. €, η Τράπεζα Πειραιώς παραχωρεί το 100% της Piraeus Bank Merchant Acquiring Business στην Euronet Worldwide έναντι 300 εκατ. €, η Εθνική παραχωρεί το 51% της NBG Merchant Acquiring Business στην Evo Payments έναντι 158 εκατ. € ενώ η Eurobank, το 80% της Eurobank Merchant Acquiring Business στην Worldwide. Έως το τέλος του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η παραχώρηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο fund CVC. Η συνολική συνολική αξία των συναλλαγών του κλάδου κατηγορίας αυτής εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2,4 δισ. €. Σύμφωνα με τη μελέτη, το επιχειρηματικό ενδιαφέρον εστιάστηκε στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της Τεχνολογίας (ΤΜΤ), καθώς οι σχετικές συναλλαγές αντιστοιχούν στο 26,8% της αξίας. Όπως αναφέρει η μελέτη της PwC, οι εν λόγω συναλλαγές καινοτομίας είχαν αρκετά υψηλό τίμημα, ως απόρροια της αυξημένης τους αξίας, λόγω των ψηφιακών αναγκών που υπάρχουν στη μετά πανδημική εποχή. Δεύτερος επικρατέστερος ήταν ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, με τις συναλλαγές να αντιστοιχούν στο 15,5% της αξίας, ακολουθούμενος από τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (15.2%) και τις υπηρεσίες (14%). Έντονη ήταν η δραστηριότητα και στις εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, ενώ αυξημένη ήταν η αξία των αποκρατικοποιήσεων, καθώς, όπως αναφέρεται στη σχετική μελέτη, το 2021 η σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, δημιούργησε σημαντικά έσοδα από την ολοκλήρωση αποκρατικοποιήσεων που είχαν καθυστερήσει λόγω της πανδημικής κρίσης το 2020. Συνολικά, τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων ανήλθαν σε 3,02 δισ. ευρώ. Εντός του 2021 μεταξύ άλλων εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση για την πώληση του Ελληνικού, ύψους 300 εκατ. ευρώ εκ των 915 εκατ. ευρώ του συνολικού τιμήματος και υπεγράφη η σύμβαση για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών στην Italgas έναντι συνολικού τιμήματος 733 εκατ. ευρώ. Το 2022 αναμένεται η ολοκλήρωση της παραχώρησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στην Macquarie Asset Management, έναντι 1,3 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρήθηκε τη χρονιά που μας πέρασε και ως προς τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από τις συστημικές τράπεζες. Η αξία των σχετικών συναλλαγών ανήλθε σε 12,1 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Έτσι, επικουρούμενα από τη σταδιακή α-

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting νάκαμψη της εγχώριας, αλλά και της διεθνούς οικονομίας από τις συνέπειες της πανδημίας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ολοκλήρωσαν την πώληση χαρτοφυλακίων συνολικής ακαθάριστης λογιστικής αξίας 38,2 δισ. ευρώ. Αναφορικά με το 2022, η μελέτη της PwC προβλέπει πως οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί και θα ολοκληρωθούν εντός του έτους μπορούν να ξεπεράσουν τα 6,3 δισ. ευρώ, με επιπλέον 2,3 δισ. ευρώ να προέρχονται από ιδιωτικοποιήσεις. Έτσι, το συνολικό ύψος αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό-ρεκόρ των 8,6 δισ. ευρώ. Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner, Advisory Leader, δήλωσε: «Το 2021 αποτέλεσε ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανεβάζοντας ιδιαίτερα ψηλά τον πήχη σε σχέση με το 2020. Η ανάκαμψη της οικονομίας έδωσε ώθηση για νέες συμφωνίες και επέτρεψε να ολοκληρωθούν εκείνες που είχαν ‘παγώσει’ λόγω πανδημίας. Ταυτόχρονα, ο μεγάλος αριθμός των συναλλαγών αλλά και αποκρατικοποιήσεων που δρομολογήθηκαν το 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθούν φέτος έχει βάλει τις βάσεις ώστε το 2022 να αποτελέσει χρονιάρεκόρ παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία». Ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner και επικεφαλής του τμήματος Deals της PwC Ελλάδας, σχολίασε: «Το 2021 μια χρονιά έντονης ανάκαμψης μετά την πανδημική ύφεση, γεγονός που αποτυπώθηκε και στην αγορά των εξαγορών και συγχωνεύσεων, που κατέγραψαν σημαντική αύξηση, τόσο σε αριθμό όσο και σε συνολική αξία συναλλαγών. Ουσιαστικά, εντός του 2021 υλοποιήθηκε μια σειρά από συμφωνίες που είχαν παγώσει τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας, ενώ ταυτόχρονα μπήκαν οι βάσεις για μια σειρά από μελλοντικές συμφωνίες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν φέτος. Στον τραπεζικό κλάδο, οι συναλλαγές μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθαν σε 12,1 δισ. ευρώ, αλλάζοντας πλήρως το χάρτη τόσο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσο και των services. Η δυναμική αυτή, αλλά και οι συμφωνίες που έχουν ήδη κλείσει και προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός του 2022, βάζουν τις βάσεις για μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά, σε πείσμα της αρνητικής διεθνούς συγκυρίας». Ο Γιώργος Μακρυπίδης, Partner και επικεφαλής Corporate Finance της PwC Ελλάδας, σημείωσε: «Το 2021 χαρακτηρίστηκε από έντονη δυναμική στο σύνολο της αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, των ΜΜΕ και της τεχνολογίας, καθώς και αυτού των τροφίμων και ποτών, που συνολικά αντιστοιχούν σε πάνω από 40% της συνολικής αξίας των συναλλαγών. Ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων, τα οποία και ήταν τα περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά την τελευταία δεκαετία, λόγω σημαντικών εκταμιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021. Αναφορικά με το 2022, καθοριστικοί παράγοντες αναμένεται να αποτελέσουν η επίπτωση των πληθωριστικών πιέσεων αλλά και η ένταση της ενεργειακής κρίσης. Εντούτοις, η δυναμική που αναπτύχθηκε το 2021 ενδέχεται να υπερκεράσει τα εμπόδια, οδηγώντας σε μια ακόμη χρονιά-ρεκόρ αναφορικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις».

PwC: Acquisitions in the Insurance Industry in 2021 RECORDYEAR FOR ACQUISITIONS AND MERGERS OF GREEK COMPANIES

he five most important mergers and acquisitions, representing 32% of the total value of transactions for the year 2021, include the acquisition of AXA Insurance by Generali Hellas, for 167 million Euros, according to a relevant study by PwC Greece. In particular, in 2021 there were 76 mergers and acquisitions. Their total value amounted to 4,3 billion Euros, recording an increase of 200 million Euros, compared to 2020. In addition, the number of transactions was 29% higher than the previous year, but the average value of transactions decreased by 13 million Euros. Greek companies, through mergers and acquisitions, issuance of corporate bonds, share capital increases and privatizations, attracted a total capital of 12 billion Euros. In total, including bond issues of 4,2 billion Euros, but also share capital increases and non-performing loan transactions, Greek companies attracted capitals reaching 9 billion Euros in 2021. Also boosted by the recovery of the economy, domestic companies had a record year, laying the grounds for even higher levels in 2022. As far as the Insurance Industry is concerned, three transactions took place in 2021: • In July 2021, the Howden Matrix Group acquired ATS Insurance Agents, which is operating in Crete. Through the acquisition, it expands its activities in the fields of tourism, alternative energy sources and the rural economy. • In October 2021, Achmea BV, based in the Netherlands, acquired Money Market SA, a company of insurance agents and brokers, based in Greece. The acquisition was completed through the subsidiary of the Greek insurance company Interamerican. • In December 2021, Generali completed the acquisition of the Greek subsidiary of the AXA Group, AXA Insurance SA, after obtaining all the necessary approvals from the competent Regulatory Bodies and Competition aAuthorities. Record high Mergers and Acquisitions (M & A) have been already completed or they are expected to be completed in 2022. M&As in 2022, appear to exceed 6,3 billion Euros, with an additional amount of 2,3 billion Euros, coming from privatizations The financial services sector is expected to have the largest volume of transactions in 2022. The acquisition of the 49% of Viva Wallet's share, will be completed after the approval of the agreement by the Regulatory Authorities, with the total value of the transaction being estimated at 1,02 billion Euros. In the field of insurance services, NN, completed at the end of January 2022 the acquisition of Metlife Greece, while Allianz announced the acquisition of European Loyalty, at a price of 207 million Euros. In the field of cards and electronic transactions, Alpha Bank ceded the 51% of Alpha Services and Holdings to the Italian Nexi for 157 million Euros, Piraeus Bank ceded the 100% of Piraeus Bank Merchant Acquiring Business to Euronet Worldwide for 300 million

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Euros, Ethniki granted the 51% of NBG Merchant Acquiring Business to Evo Payments for 158 million Euros, while Eurobank ceded the 80% of Eurobank Merchant Acquiring Business in Worldwide. The concession of National Insurance to the CVC Fund is expected to be completed by the end of 2022. The total value of transactions in this category, is estimated to exceed 2,4 billion Euros. According to the study, business interest was focused on Telecommunications, Mass Media and Technology (TMT) sectors, as the relevant transactions correspond to 26,8% of the value. According to the PwC study, these innovation transactions had a fairly high price, as a result of their increased value, due to the digital needs existing in the post-pandemic era. Food and Beverage was the second most dominant sector, with transactions corresponding to 15,5% of the value, followed by Financial Services (15,2%) and Services (14%). Intense activities was observed in corporate bond issues, while the value of privatizations was increased, as, according to the relevant study, in 2021 the gradual recovery of the economy, generated significant revenues from the completion of privatizations that were delayed, due to the pandemic crisis in 2020. In total, revenues from privatizations amounted to 3,02 billion Euros. In 2021, among other things, the first installment for

the sale of “Elliniko” was disbursed amounting to 300 million Euros out of 915 million Euros of the total price and the contract for the sale of DEPA Infrastructure to Italgas, was signed for a total price of 733 million Euros. In 2022, the concession of 49% of HEDNO to Macquarie Asset Management is expected to be completed, for 1,3 billion Euros. At the same time, particular mobility was observed during the previous year in terms of securitization of non-performing portfolios by systemic banks. The value of the relevant transactions amounted to 12,1 billion Euros, surpassing all previous ones. Thus, assisted by the gradual recovery of the domestic and international economy from the effects of the pandemic, financial institutions completed the sale of portfolios of a total gross book value of 38,2 billion Euros. Regarding 2022, the PwC study predicts that the mergers and acquisitions which have already been agreed or will be completed within the year, can exceed 6,3 billion Euros, with an additional amount of 2,3 billion Euros coming from privatizations. Thus, the total is expected to exceed the record amount of 8,6 billion Euros. Mr. Kyriakos Andreou, Partner, Advisory Leader, stated: “2021 was a particularly dynamic year for mergers and acquisitions, raising the bar very high, compared to 2020. The economic recovery gave a boost to new agreements and allowed the completion of the “frozen” ones, due to the pandemic. At the

Regarding 2022, the PwC study predicts that the mergers and acquisitions which have already been agreed or will be completed within the year, can exceed 6,3 billion Euros same time, the large number of transactions and privatizations that set route in 2021 and are expected to be completed this year, has laid the foundations for 2022 to be a recordyear, despite the negative international situation”. Mr. Thanasis Panopoulos, Partner and Head of the Deals Department of PwC Greece, commented: “2021 was a year of intense recovery, after the pandemic recession, fact that was reflected in the market of M & A that recorded a significant increase, both in

number and total value of transactions. In fact, in 2021, a series of agreements were implemented that had been "frozen" in recent years due to the pandemic, while at the same time, the foundations were laid for a series of future agreements that are expected to be realized this year. In the banking sector, nonperforming loan transactions amounted to 12,1 billion Euros, completely changing the map of both financial institutions and services. This dynamic, as well as the agreements that have already been concluded and are planned to be implemented within 2022, lay the grounds for a particularly dynamic year, in defiance of the negative international circumstances”. Mr. George Makripidis, Partner and Head of Corporate Finance of PwC Greece, noted: “2021 was characterized by strong market dynamics with particular emphasis on Telecommunications, Media and Technology, as well as Good and Beverages, that correspond to over 40% of the total value of transactions. The revenues from privatizations were particularly high, more than any other year during the last decade, due to significant disbursements made in 2021. Regarding 2022, the impact of inflationary pressures, as well as the intensity of the energy crisis, are expected to be decisive factors. However, the momentum developed in 2021 may overcome obstacles, leading to another record year in terms of M & A”. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

advert_corp_MINETTA_260x320_print.pdf

12/9/2018

4:19:39 µµ

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Ό Δημήτρης Τσεσμετζόγλου: Απαρέγκλιτη προτεραιότητα, οι άνθρωποί μας

Η επίσημη μετονομασία της Howden Matrix σε Ηοwden Hellas σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας, δυναμικής και ακόμη πιο δημιουργικής εκκίνησης για το μεγαλύτερο επιχειρηματικό μεσίτη της ελληνικής αγοράς.

ταν ο Δημήτρης Τσεσμετζόγλου έφερε στην Ελλάδα το 2003 την BMS Hellas, με κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το μικρό αυτό γραφείο των μόλις 3 ατόμων θα εξελισσόταν κατ’ αρχήν στη Matrix, στον ηγετικό «gamechanger» αντασφαλιστικό μεσίτη και σήμερα, στη Ηowden Hellas, στην ελληνική θυγατρική του μεγαλύτερου διεθνώς ανεξάρτητου (μη εισηγμένου) μεσίτη. Ο όμιλος Howden, που σήμερα δραστηριοποιείται σε 45 χώρες στην Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Αφρική, ΗΠΑ και Λατινική Αμερική, αποτελεί το μεγαλύτερο μεσίτη ασφαλίσεων της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως (πλην των ΗΠΑ), με έσοδα που ξεπερνούν το 1,4 δισ. £ και περισσότερα από 17 δισ. £ ασφάλιστρα υπό διαχείριση, έδειξε καταφανώς το επενδυτικό του ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όταν το 2018, πάντα σε συνέργεια με τη Matrix, προχώρησε στην εξαγορά της «Πειραιώς Μεσίτες», θυγατρικής της τράπεζας Πειραιώς. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση αποτέλεσε και το εφαλτήριο, όχι μόνο για τη στροφή της εταιρείας στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, αλλά και για μία πρωτοφανή ανάπτυξη εργασιών, με διπλασιασμό -μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια- των εσόδων και τριπλασιασμό των υπό διαχείριση ασφαλίστρων, παρά τη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας Covid-19. Από τα τέλη του 2019 η Howden Hellas, με έδρα την Αθήνα, επεκτείνει ραγδαία τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και διευρύνει την παρουσία της με γραφεία σε 3 ακόμη πόλεις – Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Ηράκλειο Κρήτης. Η προσήλωση στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών, η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία και η άρτια τεχνική κατάρτιση των στελεχών της σε όλους τους κλάδους των επιχειρηματικών ασφαλίσεων αποτελούν πόλο έλξης ταλαντούχων επαγγελματιών της διαμεσολάβησης, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Howden Hellas και τον όμιλο HBG. Σήμερα, η Howden Hellas, έχοντας ολοκληρώσει και επίσημα τη μετάβασή της στον όμιλο Howden, βρίσκεται στην ηγετική

Dimitris Tsesmetzoglou CEO

Dimitris Tsesmetzoglou: Our people, is our absolute priority The official rebranding of Howden Matrix to Howden Hellas signals the starting point of a new, dynamic and even more ambitious beginning for the largest corporate broker of the Greek insurance and Reinsurance Market.

hen Dimitris Tsesmetzoglou brought BMS Hellas to Greece in 2003, his main object being to provide reinsurance mediation services in the markets of Greece, Cyprus and the Middle East, no one could have imagined that this small office of just 3 people would evolve first at MATRIX, the leading “gamechanger” reinsurance broker and today, at Howden Hellas, the Greek subsidiary of the largest internationally independent (unlisted) broker. Howden Group, which currently operates in 45 countries in Europe, Asia, the Middle East, Africa, the USA and Latin America, is the largest insurance broker in Europe, but also worldwide (except the USA), with revenues exceeding £ 1, 4 billion and more than £ 17 billion of insurance premiums under management, clearly expressed its investment interest in Greece, when in 2018, always in synergy with MATRIX, it proceeded with the acquisition of “PIRAEUS Brokers”, a subsidiary of PIRAEUS Bank. This business decision, was the starting point, not only for the company's shift into business insurance, but also for an unprecedented business development, with doubling –in less than three years– of revenues and tripling of managed premiums, despite the difficult Covid-19 pandemic circumstances. By the end of 2019, Howden Hellas, based in Athens, rapidly expands its business operations throughout Greece and establishes a strong presence with offices in Thessaloniki, Ioannina and Heraklion (Crete). The commitment to the impeccable customer service, the continuous investment in technology, as well as the thorough technical training of its executives in all branches of business insurance, are a pole of attraction for talented mediation professionals, who join their forces with Howden Hellas and the Group. Today, Howden Hellas, having officially completed its

Αφιέρωμα

θέση της ελληνικής αγορά επιχειρηματικής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, διαθέτει περισσότερους από 130 εξειδικευμένους brokers και τεχνικούς και συγχρόνως έχει στη διάθεσή της άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, κορυφαία τεχνογνωσία και όλο το δίκτυο του HBG, που περιλαμβάνει περισσότερους από 20.000 brokers σε πάνω από 90 περιοχές της υδρογείου. Ο Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, CEO Howden Hellas, λέει χαρακτηριστικά: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και περήφανος που ένα επαγγελματικό και επιχειρηματικό εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε πριν από 20 σχεδόν χρόνια, όχι μόνο κατέγραψε μια ιδιαίτερα επιτυχή πορεία, αλλά οδήγησε στη δημιουργία του μεγαλύτερου μεσίτη επιχειρηματικών ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων στην Ελλάδα και μάλιστα σε στρατηγική συμμαχία με τον Όμιλο Howden, που σήμερα αποτελεί το μέτοχο πλειοψηφίας της ελληνικής εταιρείας. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη επενδυτική κίνηση σε εταιρεία διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Η Howden πιστεύει στο δυναμισμό της ελληνικής ομάδας και συνεχίζει -και θα συνεχίσει- να επενδύει στη χώρα μας. Θεωρώ, επομένως, σημαντικό να υπογραμμίσω ότι το σημείο που μας ενώνει, πέρα και πάνω από την επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι ότι και οι δύο οργανισμοί είχαμε και έχουμε ως απαρέγκλιτη προτεραιότητα τους ανθρώπους μας. Και τον τελευταίο χρόνο είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στην Howden Hellas σπουδαίους επαγγελματίες της ελληνικής διαμεσολάβησης, αλλά κυρίως αξιόλογους ανθρώπους και καλούς φίλους. Μέσα στο 2021 πραγματοποιήσαμε τέσσερις εξαγορές εταιρειών ή/και χαρτοφυλακίων και συνεχίζουμε. Έχουμε δημιουργήσει κάτι μοναδικό, κάτι που όλοι θεωρούσαν “αδύνατο” και συνεχίζουμε έχοντας γύρω μας ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε αμοιβαία αγάπη και σεβασμό. Σήμερα, σε μια περίοδο που η ελληνική κοινωνία και οικονομία, αλλά κυρίως η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκονται σε φάση μετασχηματισμού, εμείς έχουμε ήδη αλλάξει τα δεδομένα και σχεδιάζουμε με αμείωτο κέφι και όραμα την αναπτυξιακή μας πορεία για την επόμενη δεκαετία». transition to the Howden Group, stands in the leading position of the Greek business insurance intermediation market, has more than 130 specialized brokers and technicians, while at the same time, has direct access to international markets, top know-how and the entire HBG network, which includes more than 20.000 brokers in over 90 regions of the globe. Mr. Dimitris Tsesmetzoglou, CEO of Howden Hellas, says characteristically: “I am particularly happy and proud that a professional and business venture, which started almost 20 years ago, not only recorded a very successful course, but also led to the creation of the largest business insurance and reinsurance broker in Greece and, in fact, in a strategic alliance with the Howden Group, which today is the majority shareholder of the Greek company. This development is undoubtedly the largest investment move in an intermediation company in Greece. Howden believes in the dynamism of the Greek Team and continues –and will continue– to invest in our country. I, therefore, consider it important to underline, that the point that unites us, beyond and above business activity, is that both organizations have had and still have our people as our absolute priority. And last year, we had the pleasure to welcome at Howden Hellas great professionals of the Greek mediation, but mainly remarkable people and good friends. In 2021, we concluded four acquisitions of companies and / or portfolios and we continue. We have created something unique, something that everyone considered as "impossible" and we continue to have people around us, with whom we share mutual love and respect. Today, at a time when the Greek society and economy, but mainly the Greek insurance market, are being in a transformation phase, we have already changed the landscape, while we are planning, with undiminished joy and vision, our development course for the next decade”. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

διαβάστε τα πάντα για την ιδιωτική και δημόσια

ασφάλιση!

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

H Ενίσχυση μεγεθών & επιδόσεων το 2021, είσοδος σε νέους τομείς το 2022

Europ Assistance Greece πέτυχε σημαντική ενίσχυση των μεγεθών και των επιδόσεών της το 2021, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού. Σημειώνοντας ποσοστό αύξησης των ασφαλιζόμενων οχημάτων της κατά 30% σε σχέση με το 2021, η εταιρεία διαθέτει ασφαλιζόμενο στόλο που αγγίζει το 1,7 εκατ. οχήματα πανελλαδικά. Το γεγονός αποδεικνύει στην πράξη τον ολοένα αυξανόμενο βαθμό ικανοποίησης και εμπιστοσύνης του ασφαλιζόμενου κοινού, αλλά και των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών και διαμεσολαβητών προς την εταιρεία. Η ανωτέρω αύξηση οδηγεί στη διαρκή ενίσχυση των υποδομών της Europ Assistance Greece σε όλους τους τομείς. Η εταιρεία προγραμματίζει εντός του 1ου εξαμήνου 2022 τη μετάβασή της σε νέες εγκαταστάσεις, αυξάνοντας τη δύναμη του Contact Centre για την εξυπηρέτηση νέων συνεργασιών από τον ασφαλιστικό κλάδο. Παράλληλα διατηρεί σε κορυφαία επίπεδα τους δείκτες εξυπηρέτησης ασφαλισμένων για το 2021, με • περισσότερες από 450.000 εισερχόμενες κλήσεις • Service Level 90%* • NPS 80% • ικανοποίηση πελατών από την εξυπηρέτηση του τηλεφωνικού μας κέντρου 86% • ικανοποίηση πελατών από την εξυπηρέτηση στο σημείο βλάβης/ατυχήματος 92%. * Ποσοστό εισερχόμενων κλήσεων που απαντώνται εντός 20 δευτερολέπτων Σε ό,τι αφορά το στόλο οχημάτων βοηθείας, η Europ Assistance Greece υλοποίησε τα 2 στάδια της στρατηγικής σημασίας επένδυσής της και διαθέτει πλέον ιδιόκτητο στόλο οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με νέα φορτηγά Mercedes Atego & Sprinter (αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro6), νέες μοτοσικλέτες υψηλού κυβισμού πλήρως εξοπλισμένες για επιτόπου αποκατάσταση βλάβης, με άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, επιτυγχάνει την όσο πιο άμεση και αξιόπιστη επέμβαση σε οποιοδήποτε περιστατικό.

E Yannis Petoulis CEO

Increased performance in 2021, launch new business lines in 2022

urop Assistance Greece achieved a significant increase in its performance in 2021, as a result of the implementation of its strategic plan. Reaching a 30% increase in under risk vehicles, compared to 2021, EA Greece has 1.7 million insured vehicles all over Greece. This proves in fact the level of satisfaction both for customers as well as Insurers and Insurance intermediaries. The increase in size leads to strengthening our infrastructure at all levels. The company plans to move to its new premises within 1st half of 2022, , increasing the Contact Centre capacity to serve business coming from Insurance clients. At the same time, EA Greece maintains exceptional customer service KPIs for 2021, having • More than 450.000 incoming calls • Service Level 90%* • NPS 80% • Customer Satisfaction from our Contact Centre services at 86% • Customer Satisfaction from the onsite services (Roadside Assistance or Accident Care) at 92%. * % of incoming calls answered within 20 seconds As far as our assistance vehicles fleet, Europ Assistance Greece implemented 2 phases of strategic investment having now its own fleet in Athens and Salonica. With new Mercedes Atego & Sprinter trucks (Euro6), new high CC motorbikes fully equipped for on the spot repairs, highly experienced and trained personnel, EA Greece secures fast and reliable response in any case.

Αφιέρωμα Παράλληλα, η εταιρεία έθεσε σε επιχειρησιακή λειτουργία ακόμη περισσότερα ειδικά διαμορφωμένα για οδική βοήθεια Nissan Navara 4x4. Με δυνατότητες ρυμούλκησης παντός εδάφους και καιρικών συνθηκών, τα νέα αυτά οχήματα 4x4 διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες επέμβασης σε χώρους που μέχρι πρότινος υπήρχε περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης (υπόγεια, εμπορικά κέντρα). Επίσης, με τα ολοκαίνουρια Service Vans (κινητά συνεργεία) με πλήρη εξοπλισμό για την επιτόπου αποκατάσταση της βλάβης, η Europ Assistance Greece δίνει πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερα από το 60% των περιπτώσεων, τα οχήματα να συνεχίσουν απρόσκοπτα την πορεία τους. Η δυνατότητα αυτή αυξάνει τα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών μας κατακόρυφα, όπως αυτά καταγράφονται από καθημερινές έρευνες ανεξάρτητου φορέα και αγγίζουν το 92% από τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης στο δρόμο! Η άρτια οργάνωση και η βελτιστοποίηση της διαχείρισης περιστατικών και στόλου οχημάτων βοηθείας (με τα πιο σύγχρονα μηχανογραφικά συστήματα και online εφαρμογές) μεταφράζονται σε μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ορθολογική διαχείριση των πόρων της εταιρείας: πιο χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η πλήρως digital δήλωση ατυχήματος (όπου είναι εφικτή): με εξαιρετικά απλή διαδικασία, ο ασφαλισμένος (λαμβάνοντας τηλεφωνική καθοδήγηση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας) ολοκληρώνει σε 5 βήματα με το smartphone του/της την καταγραφή όλων των στοιχείων που χρειάζονται για την καταγραφή ατυχήματος, από τον τόπο του συμβάντος, χωρίς την παραμικρή αναμονή! Η Europ Assistance Greece επιπλέον υλοποιεί νέα προγράμματα στους κλάδους υγείας και ταξιδιωτικής ασφάλισης και διαθέτει ήδη πρόγραμμα επείγουσας τεχνικής βοήθειας για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Η ενίσχυση της δραστηριότητας στους παραπάνω τομείς σημαίνει τη διεύρυνση των εργασιών της εταιρείας σε όλο το φάσμα υπηρεσιών βοήθειας, κατά τα διεθνή πρότυπα του Group και σηματοδοτεί τη μετεξέλιξή της με παροχή ολοκληρωμένων λύσεων βοήθειας στο ασφαλιζόμενο κοινό.

Furthermore, Europ Assistance Greece has activated even more heavy-duty pickups: with all terrain and weather conditions capacities, those vehicles have the ability to respond in difficult to reach places. Our new Service Vans are also fully equipped for the on-the-spot repair reaching (for more than 60% of cases), allowing our customers to continue their trips. On the spot repair increases customer satisfaction significantly, as it is daily recorded (survey run by a 3rd party) reaching 92% for RSA services! The optimization in fleet management (with state-ofthe-art software and Online applications) help us in reducing our environmental footprint and rationally utilize our resources: the most illustrative example is the fully digital Remote Assistance in Accident Care (where applicable). Through a user-friendly process, the insured client can complete in just 5 steps the documentation of all accident details, on the spot, using his/her smartphone and remotely assisted by our Contact Centre agent, with no time delays! In addition, Europ Assistance Greece currently develops new programs in Health and Travel Insurance and has already launched Emergency Technical Assistance for Home & Small Business. This is aligned with the expansion of business in all Assistance business lines, in line with our Group international strategy and standards and triggers its evolution in a full Assistance services provider to the insured clients and Insurers.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, με όραμα και βιώσιμη στρατηγική

ε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης βρίσκεται η Euroins Ελλάδος, διανύοντας τον τέταρτο χρόνο της παρουσίας της στη χώρα μας, ως παράρτημα της βουλγαρικής ασφαλιστικής εταιρείας Euroins. Η θυγατρική εταιρεία του κορυφαίου χρηματοοικονομικού και ενεργειακού ομίλου στις αγορές CEE & SEE, Eurohold Bulgaria AD, εισήλθε στην εγχώρια αγορά το 2014, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ), με όραμα την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών και ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Με σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και μεταφορά τεχνογνωσίας από τις 13 ευρωπαϊκές χώρες όπου έχει παρουσία η μητρική εταιρεία, η εταιρεία χτίζει την παρουσία της στην Ελλάδα με όραμα και βιώσιμη στρατηγική. Εδραιώνει, διευρύνει και εμβαθύνει την παρουσία της στη χώρα μας μέσα από 1.400 συνεργασίες με ασφαλιστικούς πράκτορες, οι οποίες εξελίσσονται και ενδυναμώνονται διαρκώς. Ήδη, από το 2014 η εταιρεία έχει καταβάλει αποζημιώσεις άνω των 13 εκατ. ευρώ στον κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτων στη χώρα μας, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των πελατών της με αμεσότητα και αξιοπιστία. Εντός του 2022, αναμένεται να εμπλουτίσει τα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρει στην ελληνική αγορά με την ένταξη των κλάδων ασφάλισης υγείας και ασφάλισης περιουσίας. Στόχος της, για τα επόμενα χρόνια, είναι να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ενίσχυσης της κερδοφορίας της και να διευρύνει στοχευμένα το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο στην εγχώρια αγορά, προσφέροντας σύγχρονες και καινοτόμες ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα. Προς την κατεύθυνση αυτή, εξετάζει τη διεύρυνση των προϊόντων και υπηρεσιών της τόσο στον ασφαλιστικό όσο και σε άλλους κλάδους με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Στόχος της στρατηγικής της είναι να αξιοποιήσει το ισχυρό αναπτυξιακό momentum της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και τα καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία που προστίθενται στη φαρέτρα των εταιρειών του κλάδου. Παράλληλα, η εταιρεία ενδυναμώνει και διευρύνει τους δεσμούς της με τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, στέκεται στο πλευρό των πολιτών συνδράμοντας με όλα της τα μέσα δημόσιες δομές και υπηρεσίες, καθώς και οργανισμούς με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Οι δράσεις που έχει υλοποιήσει στη χώρα μας έχουν ως άξονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη του αθλητισμού και των τεχνών και την αρωγή των αδυνάμων.

Σχετικά με την Eurohold Bulgaria AD Η Eurohold Bulgaria AD είναι ένας κορυφαίος χρηματοοικονομικός και ενεργειακός όμιλος με δραστηριότητα στους κλάδους διανομής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ασφαλιστικών υπηρεσιών, leasing, πωλήσεων αυτοκινήτων, επενδυτικών υπηρεσιών και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Βουλγαρίας και της Βαρσοβίας. Στη Eurohold ανήκει ο Όμιλος Euroins Insurance AD (EIG), ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην περιοχή. Η EIG παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια πελάτες από 13 χώρες και αριθμεί πάνω από 3.000 εργαζομένους.

Evgeni Svetoslavov Ignatov

Executive Director and Member of the Board and Branch Manager of Branch in Greece

Strong presence in Greece with a vision and a sustainable strategy

uroins Greece – now in its fourth year in our country as a branch of Bulgarian insurance company Euroins– is continuing to record a trajectory of rapid growth. The subsidiary of the leading financial & energy group in CEE & SEE - Eurohold Buglaria AD entered the domestic market in 2014, through the freedom to provide services (as a FOS company) with the vision of offering insurance services tailored to customer needs and fully aligned with the current demands of the international market. With significant investments in technology and transfer of know-how from the 13 European countries where the parent company operates, the Company has been making its presence felt through its vision and sustainable strategy. It has been solidifying, expanding and deepening its presence in our country through the 1400 partnerships with insurance agents, which are constantly evolving and enhanced. The Company, since 2014 has paid out more than 13 million euro in claims in the motor insurance sector in Greece, always aiming to promptly and reliably meet the needs of its customers. It further expects to enrich the insurance products it offers in the Greek market within 2022 by including Health Insurance and Property Insurance. The goal for the coming years is to achieve high growth rates and to improve profitability, while expanding its portfolio of targeted investments in the domestic market, offering modern and innovative insurance services and products. To this end, it has been exploring the expansion of its products and services both in insurance and in other sectors showing strong growth prospects. Its strategy focuses on leveraging the Greek economy’s strong growth momentum, combined with the rapid digitisation of its services and the innovative technological tools being added to the arsenal of the sector’s companies. At the same time, the Company strengthens and deepens its ties with the local communities where it operates. Its Corporate Social Responsibility programme encompasses a wide range of actions that include the protection of the environment, the support of sports and arts and assistance to the most vulnerable social groups, standing by the people and assisting public agencies and organisations with a strong social footprint by all means possible.

About Eurohold Bulgaria AD Eurohold Bulgaria AD is a leading financial and energy group operating in Central, Eastern and Southeastern Europe in the area of electricity distribution, supply and trade, insurance, leasing, car sales, investment services and asset management. It is listed on the Bulgarian and Warsaw Stock Exchange. Eurohold owns Euroins Insurance Group AD (EIG), one of the largest insurance groups in the region. EIG provides a full range of insurance products, serves over 4 million customers in 13 countries and has over 3,000 employees.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

14, Amfitheas Av. & Agion Anargiron Str., P.C.: 175 64, Palaio Faliro | Athens | Greece

TEL: (0030) 210-9764307 e-mail: office@euroins.gr | website: www.euroins.gr

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Η Το επιχειρηματικό success story στην ελληνική ασφαλιστική αγορά συνεχίζεται και δυναμώνει

επιχειρηματική επιτυχία της «NP Ασφαλιστική» ξεπερνά τα όρια της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς θεωρείται σήμερα ένα απ’ τα πιο δυνατά success stories στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Η NP Ασφαλιστική προήλθε από την εξαγορά το 2003 της ασφαλιστικής «Ποσειδών ΑΕΑΕ» που ανήκε στον όμιλο Allianz Eλλάδας, από τον κ. Γ. Ζάχο και ομάδα συνεργατών του. Με την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας, η διοίκηση έθεσε ως βασική επιδίωξη τη δημιουργία μίας υποδειγματικής ασφαλιστικής εταιρείας με ευρωπαϊκή νοοτροπία και προοπτική, βασισμένη στις αρχές της ειλικρίνειας, της συνέπειας, της φιλεργατικότητας και της χρηστής διαχείρισης, που μέχρι σήμερα όλοι όσοι συνεργάζονται με την εταιρεία σέβονται και ακολουθούν. Η NP Ασφαλιστική στα 18 χρόνια λειτουργίας της έχει 18 κερδοφόρες χρήσεις και σταθερή αύξηση των παραγωγικών και χρηματοοικονομικών της μεγεθών, δραστηριοποιούμενη στο χώρο των γενικών ασφαλίσεων. Με μέση ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων που ξεπερνά το 20%, η NP Ασφαλιστική αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση επιχειρηματικής επιτυχίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και μάλιστα εν μέσω μίας περιόδου 10ετούς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και της πρόσφατης 2ετούς πανδημίας. Κέρδη και το 2021 με περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών φερεγγυότητας (Solvency ratios) και ιδίων κεφαλαίων Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι η απόλυτη ασφάλεια όλων όσων εμπιστεύονται την NP Ασφαλιστική, των εργαζόμενων στις διοικητικές υπηρεσίες και στις πωλήσεις, των προμηθευτών, των αντασφαλιστών, των μετόχων και των πελατών της εταιρείας. Σε αυτό το πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον που δημιούργησαν η οικονομική και η πανδημική κρίση σε όλη την ελληνική κοινωνία και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε στο σύνολο της η ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, η «NP Ασφαλιστική ΑΕΑΕ» βγήκε για ακόμη μια χρονιά σημαντικά ενισχυμένη και κατάφερε να ανταποκριθεί με αξιοση-

George Zachos CEO

The “Success story” in the Greek insurance industry continues and gets on well

he business success of "NP Insurance" exceeds the limits of the insurance market, as it is considered today one of the soundest and most influential success stories in Greek entrepreneurship. NP Insurance emerged from the acquisition in 2003, of the "Poseidon SA" insurance company, which used to belong to the Allianz Greece group. The buyers were Mr. G. Zachos and a group of associates of his. Since the very beginning, the management set as a main goal, the making of an exemplary insurance organization, with a European mentality, structure and perspective, based on the principles of honesty, consistency, diligence and moral management. In all its 18 years of operation in the field of General Insurance, NP Insurance is profitable and has a constant increase in its financial figures: It possess an average annual return on equity, that exceeds 20%. NP Insurance is a mere case study of business success, both nationally and globally. This success becomes even more prominent, since the company managed to get by, within a 10-year period of vivid economic crisis in Greece and more recently, a 2-year period of COVID pandemic. Profits in 2021 with further strengthening of the Solvency Ratios and Equity The primary goal of the Company's management is the absolute safety of all those who trust NP Insurance; the employees in the administrative services and sales, the Suppliers, the Reinsurers, the Shareholders and last but not least, the Customers of the company. In this unprecedented economic environment, with intense hardship, created by the economic and pandemic crisis, throughout Greek society, "NP Insurance SA" powerfully stand up for one more year. The Organization

Αφιέρωμα μείωτη σταθερότητα σε όλους τους τομείς, παρουσιάζοντας αύξηση παραγωγής, κερδοφόρα αποτελέσματα για 18η συνεχόμενη χρονιά, ταχύτητα στις πληρωμές αποζημιώσεων και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ικανοποιώντας πλήρως τους εργαζόμενους της, τους συνεργάτες της και τους 220.000 πελάτες της σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων. Σημαντική διάκριση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για την «NP Ασφαλιστική ΑΕΑΕ», αποτέλεσε η διατήρηση στην πρώτη θέση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στους γενικούς κλάδους και στους δύο σημαντικούς δείκτες φερεγγυότητας, SCR και MCR κατά τα Solvency II. Για το έτος 2021, ο βασικός δείκτης φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε στο 296% από 289% το 2020 και ο ελάχιστος δείκτης φερεγγυότητας (MCR) στο 1.183% από 1.157% το 2020. Τα οικονομικά μεγέθη της «NP Ασφαλιστική» για το 2021 έχουν ως ακολούθως: 1. Αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 8,4% στα 80,8 εκατ. €, συγκριτικά με τα 74,5 εκατ. € το 2020 και τα 69 εκατ. € το 2019. 2. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 12,7 εκατ. € έναντι των 8,6 εκατ. € της χρήσης 2020 και των 16,1 εκατ. € της χρήσης 2019. 3. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα 40,8 εκατ. €, αυξημένα κατά 7,3%, συγκριτικά με το 2020 (+3,7% ο κλάδος Αυτοκινήτων και +33,1% οι λοιποί κλάδοι γενικών ασφαλίσεων). 4. Το ενεργητικό διαμορφώθηκε στα 129,2 εκατ. €, έναντι των 120,4 εκατ. € του 2020. 5. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 8,6 εκατ. € στα 121,6 εκατ. €. 6. Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις ανήλθαν σε 14,8 εκατ. €, αυξημένες κατά +12,5% με το 2020. 7. Ο βασικός δείκτης φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε στο 296% για το 2021, έναντι του 289% του 2020 και του 252% του 2019, με την εταιρεία μας να παραμένει πρώτη σε φερεγγυότητα στην ελληνική αγορά και την εφετινή χρονιά.

strengthened its marketplace position and managed to respond with remarkable robustness in all sectors: Achievements, such as production growth and profitable results for the 18th successive year, as well as exceptional performance in terms of Claims adjustment and payment. A sound distinction for the second consecutive year, was the first place in terms of the Solvency II Indices, SCR and MCR. For the year 2021, the Basic Solvency Ratio (SCR) stood at 296% from 289% in 2020 and the Minimum Solvency Ratio (MCR) at 1.183% from 1.157% in 2020, which addresses an outstanding performance for NP Insurance. The financial figures of "NP Insurance" for 2021 are as follows: 1. Increase of Equity, by 8.4% to €80.8 million, compared to €74.5 million in 2020 and €69.0 million in 2019. 2. Profits before Taxes amounted to €12.7 million compared to €8.6 million for the year 2020 and €16.1 million for the year 2019. 3. The Written Premiums amounted to €40.8 million, increased by 7.3%, compared to 2020 (+3.7%, the Automotive Sector and +33.1%, the rest of the General Insurance Sectors). 4. Assets amounted to €129.2 million, compared to €120.4 million in 2020. 5. The Investment Portfolio increased by €8.6 million to €121.6 million. 6. Compensation Paid amounted to €14.8 million, increased by +12.5% (2020). 7. The Basic Solvency Index (SCR) of “NP Insurance” stood at 296% for 2021, compared to 289% in 2020 and 252% in 2019, ranked first in the Greek insurance market.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Α ΣΦΑ Λ ΙΣΗ ΠΥΡ ΟΣ ΚΑΤΟ Ι Κ Ι Α Σ

NP “ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”

SIMPLE | BASIC | PLUS | EΞΟΧΙΚΗ

NP “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ” SIMPLE | BASIC | PLUS

NP “ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1985” SIMPLE | BASIC | PLUS

www.np-asfalistiki.gr

Ν Ε Ο Σ Π Ο Σ Ε Ι Δ Ω Ν Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Σταθερές αξίες: O πολιτισμός στην ασφάλιση και η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία

ε συνέπεια, αμεσότητα και αξιοπιστία η Δύναμις ΑΕΓΑ, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, έχει κάνει αισθητή την παρουσία της μετά από 45 έτη στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, ως εταιρεία υψηλών επιδόσεων. Τα σημαντικά ποσοστά αύξησης της παραγωγής σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων το τελευταίο έτος, σε συνδυασμό με τη συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των κεφαλαίων, επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία της εταιρείας και διασφαλίζουν τα εχέγγυα ορθής λειτουργίας, σε μία περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος μεταβάλλεται με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ. Σε αυτή την περίοδο, η διοίκηση και οι μέτοχοι της Δύναμις είναι προετοιμασμένοι και σχεδιάζουν για το καλύτερο δυνατό μέλλον. Η δραστηριότητά της εταιρείας βασίζεται στη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών και σχέσεων αμφίδρομης εμπιστοσύνης και ικανοποίησης του στενού και ευρύτερου ανθρώπινου δυναμικού της. Με τη σύσταση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης προσωπικού & συνεργατών (ΤΕΑ Δύναμις ΑΕΓΑ - ΓΕΝΚΑ Εμπορική Α.Ε. - ΝΠΙΔ) αποδεικνύεται ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης και των μετόχων, που δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα. Ο πολιτισμός στην ασφάλιση και η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία είναι σταθερές αξίες της εταιρικής κουλτούρας που καλλιεργεί και ενισχύει η Δύναμις. Η εταιρεία διακρίνεται για την προσήλωσή της στην ανάληψη κινδύνου και για την ευελιξία της στη δίκαιη αποζημίωση. Παράλληλα, συνεργάζεται με αντασφαλιστικές εταιρείες διεθνούς κύρους, ενισχύοντας την αξιοπιστία της. Οι επενδύσεις της εταιρείας σε υποδομές και εργαλεία τεχνολογίας, η δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων, η ορθολογική διαχείριση του χαρτοφυλακίου παραγωγής, η ενίσχυση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εκπαίδευση του δυναμικού και των συνεργατών της, η ενδυνάμωση του στελεχιακού της δυναμικού με νέους επαγγελματίες, η διεύρυνση του δικτύου συνεργατών της και η βέλτιστη επενδυτική διαχείριση των χρηματοοικονομικών διαθεσίμων, αποτελούν στρατηγικούς στόχους της εταιρείας με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης της στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Στο α΄ τρίμηνο του 2022, η Δύναμις ΑΕΓΑ πέτυχε τους παραγωγικούς της στόχους, ενώ η κερδοφορία διατηρήθηκε, επιβεβαιώνοντας στο ακέραιο τη σταθερά ανοδική πορεία της. Για τη Δύναμις η ασφάλιση δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Η ασφάλιση είναι μια δέσμευση που αναλαμβάνει απέναντι στους ασφαλισμένους και στην κοινωνία, προκειμένου να διασφαλίσει την προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική τους προστασία και να εγγυηθεί την πολιτισμένη κοινωνική συνύπαρξη.

A Ioannis Tzanakos CEO

Stable values, are the Culture in Insurance and the Anthropocentric Philosophy

lways being consistent, prompt and reliable, DYNAMIS GENERAL INSURANCE CO. S.A., a purely Greek company, has made its 45-year presence in the Greek private insurance market known as a high-performance Company. The high growth rates of output of all general insurance sectors over the last year, in conjunction with the prudent and efficient management of funds, confirm the Company’s dynamic potential and offer adequate assurances as to its proper operation, at a time when the insurance sector changes faster than ever. In this very period, the management and shareholders of DYNAMIS are prepared and are making plans for the best possible future. The Company’s activity is based on the development of long-term partnerships and two-way relationships of trust and fulfillment between its narrow and broader human resources. By establishing the Occupational Insurance Fund of Insurers and Personnel (DYNAMIS GENERAL INSURANCE CO. S.A. Occupational Insurance Fund – GENKA Insurance Group S.A. – Private Legal Entity), the long term strategic human-focused planning of the management and shareholders is established. The culture of insurance and the human-centered philosophy are solid values of the corporate culture promoted and supported by DYNAMIS. The Company is distinguished by its strong commitment to risk-taking and its flexibility in fair compensation. At the same time, it cooperates with reinsurance companies of international standing, thus enhancing its credibility. The Company’s investments in technology infrastructure and tools, the development of new insurance products, the rational management of the production portfolio, the promotion of corporate social responsibility activities, the training of its insurers and personnel, the strengthening of its staff with new professionals, the enlargement of its network of partners and the optimum investment management of financial resources constitute the Company’s main strategic objectives with a view to further strengthening its position in the domestic insurance market. In the first quarter of 2022, DYNAMIS GENERAL INSURANCE CO S.A. achieved its production objectives, while profitability was maintained, which only fully confirms its steadily rising course. For DYNAMIS, insurance is not simply a duty. Insurance is a commitment to the insured persons and to the society to ensure their personal, family and occupational protection and to guarantee civilized social coexistence.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Η Προάγει την ιδέα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής οικονομίας

ανώνυμη εταιρεία Συνεταιριστική Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1978 από τις ελληνικές αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις με σκοπό να υπηρετήσει τις ασφαλιστικές ανάγκες όχι μόνο των συνεταιρισμών, αλλά και του ευρύτερου χώρου της κοινωνικής οικονομίας. Το 1994 η Συνεταιριστική έγινε η εταιρεία όλων των μορφών συνεταιρισμού - κοινωνικής οικονομίας της χώρας μας. Παράλληλα, εισήλθαν στο μετοχικό της κεφάλαιο κορυφαίες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ευρώπης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς της με τα ιδεώδη του συνεταιρίζεσθαι. Σήμερα, μετά από 42 χρόνια λειτουργίας και ιστορίας, η Συνεταιριστική Ασφαλιστική είναι ένα εύρωστο, υγιές μέλος της συνεταιριστικής οικογένειας, με το 50,55% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να ανήκει, επί του παρόντος, σε ελληνικές συνεταιριστικές ενώσεις και τράπεζες και το υπόλοιπο 49,45% σε κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές ασφαλιστικές οργανώσεις. Οργανισμοί όπως η UnipolSAI (Ιταλία), MACIF (Γαλλία) και P&V (Βέλγιο) προσφέρουν μέχρι και σήμερα την τεχνογνωσία και την υποστήριξή τους σε κάθε στρατηγικό βήμα της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ώστε να βρίσκεται στην αιχμή ενός διεθνούς και διαρκώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι που κατείχαν ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10% στις 31/12/2021 (κάτοχοι ειδικών συμμετοχών) είναι: • ΣΕΚΕ Α.Ε. (Ελλάδα): 19,45% • MACIF (Γαλλία): 18,73% • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. (Ιταλία): 18,73% • P & V ASSURANCES S.A. (Βέλγιο): 12,00% Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική διέπεται διαχρονικά από τις αρχές του συνεταιριστικού ιδεώδους που στοχεύει στη βελτιστοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των μελών των συνεταιρισμών, μέσα από συγκεκριμένες αρχές και αξίες. Ταυτόχρονα, επιχειρεί με συναίσθηση του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί και αυτό αποδεικνύ-

Dimitris Zormpas CEO

Promoting the idea of solidarity and social economy

yneteristiki Insurance company (COOPERATIVE INSURANCE) was founded in 1978 by the Hellenic Agricultural Cooperative Organizations in order to serve the insurance needs not only of the cooperatives, but also of the broader social economy sector. In 1994 Syneteristiki Insurance became the company of all forms of cooperative - social economy in Greece. At the same time, Europe's leading cooperative companies entered its share capital, further strengthening its ties with the ideals of cooperating. Nowadays, after 42 years of operation and history, Syneteristiki Insurance is a robust, healthy member of the cooperative family, with 50.55% of the Company's share capital currently belonging to Greek cooperatives and banks and the rest 49.45% in leading European cooperative insurance organizations. Organizations such as UnipolSAI (Italy), MACIF (France) and P&V (Belgium) still offer their know-how and support in every strategic step of Syneteristiki Insurance so as to be at the forefront of an international and constantly evolving environment. Specifically, the shareholders holding, as of 31/12/2021, a participation percentage of more than 10% (holders of special participations) are: • SEKE S.A. (GREECE): 19,45% • MACIF (FRANCE): 18,73% • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A(ITALY): 18,73% • P & V ASSURANCES S.A(BELGIUM): 12,00% Syneteristiki Insurance is governed over time by the principles of the cooperative ideal that aims to optimize the economic and social situation of the members of the cooperatives, through specific principles and values. At the same time, it operates being aware of the economic environment to which it is called to respond and this is proven by the numbers:

Αφιέρωμα

εται από τους αριθμούς: • Κατά το πρώτο 4μηνο του 2022 η Συνεταιριστική Ασφαλιστική κατέγραψε άνοδο παραγωγής ασφαλίστρων κατά 6%, ενώ: • Το 2021 κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το σύστημα της Φερεγγυότητας ΙΙ, με το δείκτη φερεγγυότητας SCR να διαμορφώνεται σε 170,44% χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων και το δείκτη φερεγγυότητας MCR σε 338,75%. Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων, αναπτύσσοντας κυρίως τους κλάδους αυτοκινήτων, περιουσίας και ζωής. Η στρατηγική της στόχευση είναι η λειτουργική ανάπτυξη προς επίτευξη των στόχων με παράλληλη διατήρηση της φερεγγυότητάς της, συνθήκη που η εταιρεία θεωρεί εξόχως σημαντική. Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων ζωής και γενικών ασφαλειών. Το δίκτυό της αποτελείται από: • συνεταιριστικές τράπεζες • συνεταιριστικές ενώσεις • ιδιωτικό δίκτυο • κοινωνική οικονομία • άμεσες πωλήσεις και αριθμεί συνολικά 1.000 σημεία πώλησης. Παράλληλα είναι στρατηγικά προσανατολισμένη στη διατήρηση και ενίσχυση των θεμελιωδών αρχών και αξιών που διατρέχουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και είναι οι εξής: • ευρωστία και φερεγγυότητα • οργάνωση & εταιρική διακυβέρνηση • διεθνείς σχέσεις & συνεργασίες • ισχυρή αντασφαλιστική κάλυψη Η Συνεταιριστική Ασφαλιστική επιχειρεί με υψηλά πρότυπα και σύγχρονη τεχνογνωσία σε περιβάλλον υψηλών προκλήσεων, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάττει και προάγει την ιδέα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής οικονομίας, που αποτελούν διαχρονικές αξίες του συνεταιριστικού ιδεώδους.

• During the first 4 months of 2022, the Syneteristiki Insurance recorded an increase in premium production by 6%, while: • In 2021, it adequately covered all its capital requirements deriving from the Solvency II system with the SCR solvency index at 170.44% without the use of transitional measures and the MCR solvency index at 338.75%. Syneteristiki Insurance is active in all sectors of insurance, developing mainly the automotive, property and life sectors. Its strategic target is the operational development to achieve the goals while maintaining its solvency, a condition that the Company considers extremely important. The Company has a wide portfolio of life and general insurance products. Its network consists of: • Cooperative Banks • Cooperative Associations • Private Network • Social economy • Direct Sales and has a total of 1,000 points of sale. At the same time, it is strategically oriented towards the preservation and strengthening of those fundamental principles and values that apply on all its activities and are the following: • Robustness and Solvency • Organization & Corporate Governance • International Relations & Collaborations • Strong Reinsurance coverage Syneteristiki Insurance operates with high standards and modern know-how in an environment of high challenges while at the same time preserving and promoting the idea of solidarity and social economy, which are timeless values of the cooperative ideal.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Ένας αιώνας & πλέον, αξιοπιστίας, συνέπειας & εμπειριών στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1890, όταν ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη η προκάτοχος της Interasco.

συνεχής και συνεπής παρουσία της εταιρείας στη διάρκεια των 132 χρόνων στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, την έχουν εδραιώσει στη συνείδηση της αγοράς και της πολιτείας, ως εταιρείας κύρους και αξιοπιστίας. Τον Αύγουστο του 2006 ιδρύεται η Interasco ΑΕΓΑ, μέλος πλέον του ομίλου Harel, ο οποίος διαθέτει 103 δισ. € επενδεδυμένα κεφάλαια, 3.000.000 πελάτες, 2,5 δισ. € ίδια κεφάλαια και παραγωγή ασφάλιστρων στα επίπεδα των 9,4 δισ. € και έτσι η Interasco ατενίζει με σιγουριά το μέλλον και σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη των 132 επιτυχημένων χρόνων παρουσίας της στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία. Σήμερα, η Interasco είναι μία σύγχρονη και ευέλικτη εταιρεία με έμπειρο και άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ διαθέτει ένα δίκτυο 1.000 έμπειρων συνεργατών που εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους της σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι αξίες μας: αξιοπρέπεια, εξυπηρέτηση του πελάτη, κοινωνική ευθύνη, ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ασκούμενοι κλάδοι: ασφαλίσεις οχημάτων, ασφαλίσεις περιουσίας (κατοικιών, εμπορικών κινδύνων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κινδύνων), ασφαλίσεις αστικής ευθύνης, τεχνικές ασφαλίσεις, ασφαλίσεις νομικής προστασίας, ασφαλίσεις οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας, ασφαλίσεις προσωπικών ατυχημάτων, ασφαλίσεις υγείας, ασφαλίσεις μεταφορών. 1. Επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε Τη χρονιά που μας πέρασε η Interasco ολοκλήρωσε την υπόσχεσή της για τη δημιουργία ενός πλήρως ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο λειτουργεί σε απόλυτα ασφαλείς συνθήκες, ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους προστασίας. Είμαστε περήφανοι που πλέον διαθέτουμε μια από τα πιο εξελιγμένες και σύγχρονες ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τους συνεργάτες μας, τη «My Interasco Agent», η οποία επι-

Karolos Saias CEO

More than a Century of Reliability, Consistency & Experience in the Greek Insurance Industry The history of the company begins in 1890 when the predecessor of Interasco was founded in Thessaloniki.

he continuous and consistent presence of the company during the 132 years in the Greek insurance industry, have registered Interasco as a company of prestige and reliability in the consciousness of the market and the state. Interasco was established in 2006 as a subsidiary of Harel Insurance Investments and Financial Services. Harel, a prominent insurance and financial group in Israel, with over € 103.000.000.000 assets under management, 3.000.000 customers, € 2.500.000.000 equity, and premium turnover of € 9.400.000.000, is supporting Interasco in achieving its goals of revenues and profitability as well as a solid position in the Greek market. Today, Interasco is a modern and flexible company, with experienced and highly trained employees, fully digitalized, that serves its customers all over Greece, through a network of 1.000 experienced partners (non tied agents). Our values: Dignity, Customer Service, Corporate Social Responsibility, Human based approach. LoB: Vehicle Insurance, Property Insurance (retail, commercial, industrial hazards), Liability Insurance, Technical Insurance, Legal Protection Insurance, Road and Travel Assistance Insurance, Personal Accident Insurance, Health Insurance, Cargo Insurance). Last year, Interaso fulfilled its promise to deliver an online platform which runs under the most secure environment and modern protection methods. We are very proud of providing our partners with "My Interasco Agent", one of the most advanced and modern online platforms, which allows the extract of automatic

Αφιέρωμα τρέπει αυτόματη άντληση πληροφόρησης και πλήρη ελευθερία κινήσεων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, αποτελώντας το βασικό εργαλείο συνεργασίας του δικτύου μας με την εταιρεία μας. Αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα δημιουργήθηκε και για τους πελάτες μας, η «My Interascco Customer», εξασφαλίζοντας αμεσότητα πληροφόρησης και επικοινωνίας με την εταιρεία. Και οι δύο αυτές πλατφόρμες διατίθενται σε όλα τα ηλεκτρονικά μέσα (desktops, laptops) αλλά και στην πιο καινοτόμα, εύχρηστη mobile εφαρμογή, «My Interasco App» για Android & iOS συσκευές, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε tablet ή ipad, εξασφαλίζοντας πληροφόρηση και πώληση on the spot! Παράλληλα, ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα επιβράβευσης «Ευχαριστώ», ένα πρωτοποριακό σύστημα επιβράβευσης loyalty για τον πελάτη, που ξεπερνά τα απλά στερεότυπα κερδισμένων πόντων και ενισχύει και ανταποδίδει την εμπιστοσύνη των πελατών απέναντι στους συνεργάτες και σε εμάς. 2. Στρατηγικοί στόχοι Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας είναι οι εξής: • κερδοφορία, • δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με άξονες τη φερεγγυότητα, τη διαφάνεια και τη δύναμη του Ομίλου Harel, • έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη μέσω ισορροπημένης αύξησης της παραγωγής, • διατήρηση χαμηλού δείκτη ζημιών, • ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και υιοθέτηση σύγχρονης-ενιαίας κουλτούρας, προσανατολισμένης στη δημιουργία υπεραξίας για πελάτες και συνεργάτες, • βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και υποστήριξης σε συνεργάτες και πελάτες • ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών.

information in all insurance lines, thus becoming the main collaboration tool between our Company and our partners network. A similar online platform, “My Interasco Customer”, has been also developed for our customers, allowing direct information and communication exchange with the Company. Both platforms are compatible with all electronic devices (desktops, laptops) and are also available in the most innovative and easy-to-use mobile app, "My Interasco App", for Android and iOS devices, thus enabling information and sales on the spot! Moreover, we completed the "Thank You" loyalty program, an innovative reward scheme for our customers, which goes far beyond the stereotypes of points earned and rewards the customers for their trust in Interasco. The strategic goals of Interasco S.A.G.I. are the following: • profitability, • create competitive advantage based on Solvency, transparency and the power of Harel Group, • emphasis on qualitative development through a wellbalanced increase in premiums production, • maintain low loss ratio, • reinforce the human capital of the company and adopt a contemporary culture targeted to the creation of added value for the clients and the agents, • mprove the level of services and support that are provided to the agents and clients, • digitalization and automation of operations and services. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

CMY

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Η Το σύμβολο της σιγουριάς

ARAG είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς Νομικής Προστασίας στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη οικογενειακή επιχείρηση στον κλάδο ασφαλειών στη Γερμανία, με έδρα το Ντίσελντορφ. Σήμερα, 90 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η ARAG προσδιορίζεται διεθνώς ως ένας διεθνής, επιτυχημένος, καινοτόμος και ανεξάρτητος ασφαλιστής ποιότητας. Εκτός Γερμανίας, η εταιρεία έχει παρουσία σε 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλίας, μέσω υποκαταστημάτων, θυγατρικών και holdings. Διαθέτει γραφεία διακανονισμού ζημιών και ένα ολοκληρωμένο διεθνές δίκτυο εξειδικευμένων δικηγόρων για τις ανάγκες των ασφαλισμένων της. Φιλοδοξία και δέσμευσή μας είναι να βοηθάμε τους πελάτες μας να πραγματοποιούν τους στόχους τους. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να μπορεί κάθε πολίτης να προσφεύγει εύκολα στη δικαιοσύνη και να διεκδικεί εύκολα τα δικαιώματά του και όχι μόνο όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα. Με την ARAG Νομική Προστασία εξισώνεται και ο πιο αδύνατος με τον πιο δυνατό αντίπαλο, αφού η ARAG αναλαμβάνει τα έξοδα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου ο ασφαλισμένος της να βρίσκει εύκολα το δίκιο του. Από την ολοκλήρωση της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς και μέχρι σήμερα, πολιτική της εταιρείας παραμένει η πλήρης ικανοποίηση των ασφαλισμένων και όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, και η ικανοποίηση αυτή υποστηρίζεται με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα από τις εταιρικές αρχές που δεσμεύουν εταιρεία και προσωπικό. Οι εταιρικές μας αρχές είναι αυτές που μας παρακινούν να επιδιώκουμε την αποτελεσματικότητα και να αναζητούμε την αξιολόγηση. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και γινόμαστε καλύτεροι, συνεχώς πειραματιζόμαστε και δοκιμάζουμε καινούριες μεθόδους, υποδεχόμαστε με θάρρος τις καινο-

A Dimitris Tsekouras

General Manager

The symbol of security

RAG is one of the largest Legal Protection insurance providers in Europe and the largest family-owned insurance company in Germany, based in Düsseldorf. Today, 90 years after its original establishment, ARAG is recognized globally as an international successful, innovative, and independent quality insurance provider. ARAG is present in 19 countries besides Germany, including the United States, Canada and Australia, through branches, subsidiaries and holdings. It also operates claims’ settlement offices and an integrated international network of specialized lawyers, serving the needs of its policyholders. Our ambition and our commitment is to assist our customers achieve their goals. Our primary goal is that every citizen should be able to have access to justice and claim his / hers legal rights easily, despite his/hers financial status. With ARAG Legal Protection, even the weakest citizens are equated with the strongest opponent, since ARAG assumes the costs of appealing to justice, so that its insured customers can win what its rightfully theirs. Since the consolidation of the European internal market and up until today, ARAG’s policy remains the complete satisfaction of the insured, not only nationally but also internationally. The customer satisfaction is supported by the reliability and efficiency of our corporate principles that bind company and staff. Our corporate principles motivate us to pursue efficiency and seek for evaluation. We learn from our mistakes, and we get better, we are constantly experimenting and trying

Αφιέρωμα τομίες και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Μας χαρακτηρίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Με μετοχικό κεφάλαιο άνω των 200 εκατ. ευρώ και με πάνω από 18 εκατ. συμβόλαια, ο όμιλος επιτυγχάνει έσοδα από ασφάλιστρα πάνω από 2 δισ. € μέσα από 4.400 απασχολούμενους. Η ARAG SE είναι υπεύθυνη για το στρατηγικό και λειτουργικό management του ομίλου για τη Νομική Προστασία, τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό. Το 2021 ο όμιλος ARAG ξεπέρασε το φράγμα των 10 εκατ. πελατών σε 19 χώρες καταλαμβάνοντας την 1η θέση στη Νομική Προστασία. Στην Ελλάδα, η ARAG, με πρωταγωνιστική παρουσία στην ασφαλιστική αγορά από το 1972, ασκεί αποκλειστικά τον κλάδο της Νομικής Προστασίας, παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα, που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της. Με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και 2 υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, είναι σήμερα ο αποκλειστικά ανεξάρτητος πάροχος της Νομικής Προστασίας στην ελληνική αγορά, εξασφαλίζοντας προστασία για τους ασφαλισμένους της χωρίς προσποιήσεις και συγκρούσεις συμφερόντων, αλλά με αξιοπιστία, συνέπεια και συνέχεια. Τέλος, αξίζει να σημειωθούν οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του ελληνικού υποκαταστήματος, όπως για παράδειγμα είναι οι δωρεάν νομικές συμβουλές σε απολυμένους του ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, εργασιακά θέματα στην εποχή covid και σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων. Για τις δράσεις αυτές άλλωστε το ελληνικό υποκατάστημα βραβεύθηκε με το ARAG International Award 2014 & ARAG International Award 2018.

new methods, we welcome innovations with courage, and we support each other. We are characterized by relationships of trust, and we respect diversity. With a share capital of over 200 million Euros and over 18 million contracts, the group achieves premium income of over 2 billion through 4,400 employees. ARAG SE is responsible for the strategic and operational management of the Legal Protection operations, both in Germany and abroad. In 2021 the ARAG group surpassed the barrier of 10 million customers in 19 countries, achieving the 1st place as a Legal Protection provider. In Greece, ARAG, with a leading presence in the insurance market since 1972, operates exclusively in the field of Legal Protection, providing specialized products that meet the modern needs of its customers. With its headquarters based in Athens and 2 branches in Thessaloniki and Patras, ARAG Hellas is currently the exclusively independent provider of Legal Protection in the Greek market, providing protection for its policyholders without pretense and conflicts of interest, but with reliability, consistency and continuity. Finally, it is worth mentioning the corporate social responsibility initiatives of the Greek branch, such as the free Legal Advice to those fired in the private sector during the fiscal crisis, school bullying, work issues in the covid period and families facing incidents of child abuse etc. For these initiatives, the Greek branch was awarded the ARAG International Award 2014 & ARAG International Award 2018.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Η Η γνώση του αυτοκινήτου ξεκινάει από την DAT Hellas

DAT Hellas, μέλος του ομίλου της DAT, προσφέρει σημαντικά εργαλεία στις ασφαλιστικές εταιρείες, τα οποία βασίζονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας, κάνοντας πράξη το slogan της: Η γνώση του αυτοκινήτου ξεκινάει από την DAT Hellas! Η DAT είναι μια εταιρεία πληροφορικής, η οποία προσφέρει ειδικά προγράμματα κοστολόγησης για τη ζημιά του οχήματος. Δηλαδή για τον επισκευαστή, τον πραγματογνώμονα και σαφώς την ασφαλιστική εταιρεία. Επιπρόσθετα η DAT Hellas έχει επενδύσει σημαντικά στην αναδυόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή SilverDAT FastTrackAI® για τον κλάδο ζημιών, τα οφέλη της οποίας για την ασφαλιστική εταιρεία είναι τεράστια. Το προηγμένο λογισμικό με την εισαγωγή λίγων φωτογραφιών έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει τη ζημιά και να την κοστολογήσει σε ελάχιστο χρόνο! Ένα ακόμα service που υποστηρίζεται από την τεχνολογία της τηλεματικής είναι το First Notice of Loss (FNOL). Χάρη σε αυτή την εφαρμογή, με το που γίνει το ατύχημα μπορούμε να έχουμε αναγγελία της ζημιάς στην ασφαλιστική ή στην εταιρεία Leasing. Επιπρόσθετα η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπηρεσίες της DAT Hellas δίνουν τη δυνατότητα στην ασφαλιστική εταιρεία να διαχειριστεί τεράστιο όγκο εργασιών σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι εξυπηρετούνται περισσότερες υποθέσεις, εξαλείφοντας δραστικά τα παράπονα των πελατών σχετικά με την καθυστέρηση επίλυσης της υπόθεσής τους. Το πακέτο υπηρεσιών της DAT Hellas συμπληρώνεται από το Silver DAT 3, το You Cit και πολλά ακόμα. Αναλυτικότερα, το Silver DAT 3 έχει τη δυνατότητα να προσαρμοστεί στην πολιτική της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας, προσφέροντας περισσότερα εργαλεία για την ορθολογική διαχείριση του φακέλου ζημιάς, βοηθώντας τη σημαντικά να μειώσει το χρόνο και το κόστος για τη διαχείρισή της! Εξίσου σημαντική βοήθεια παρέχεται με την ιστορικότητα όλων των προγραμμάτων, διερευνώντας

Savvas Sidiropoulos and Dimitris Valavanis Managers of the company

Car knowledge starts at DAT Hellas

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

AT Hellas, a member of the DAT Group, offers tools of highly importance for insurance companies, made from the latest available tech, staying true to our word: Car knowledge starts at DAT Hellas! DAT is an Information Technology Company, that delivers special pricing programs for the car damage. Those are used by Repairers, Technical Experts and of course Insurance Companies. Moreover, DAT Hellas has greatly invested in the forthcoming and much promising Artificial Intelligence technology. SilverDAT FastTrackAI® is a great example that comes in mind for the damage department, given the benefits for the insurance company are enormous. By using only a few pictures, it can track the damage and make a calculation of it in a short amount of time! Another service of telematics is the First Notice Of Loss (FNOL). Thanks to this application, Insurance companies or Leasing companies can be notified the moment their insured car has been in an accident. In addition, with the aid of the Artificial Intelligence and DAT Hellas services, Insurance companies can handle a huge workload in little to no time. This enables them to take on more cases which in return diminishes customers complaints about the delay in resolving their case. DAT Hellas service package includes Silver DAT 3, YouCit and many more. Silver DAT 3 can be configured based on the needs and policy of each insurance company, offering more tools for the correct management of a damage file, assisting in greatly minimizing the cost and time that is needed. Equally important is the history logging of all the applications, making any fraud attempt even harder. Using the video streaming feature that YouCit incorporates, the parties that are related to the damage have the possibility of

κατάλληλα την κάθε προσπάθεια απάτης! Στην περίπτωση του You Cit, με το video streaming που ενσωματώνει υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης επικοινωνίας των συμβαλλόμενων σε σχέση με τη ζημιά. Αυτό σημαίνει πως ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον επισκευαστή, με τον ιδιοκτήτη και υποψήφιο πελάτη για προ-ασφαλιστικό έλεγχο, απλά με ένα link που θα σταλεί στο κινητό του.

Η DAT Hellas βοηθάει στην καταπολέμηση της απάτης! Η DAT Hellas όμως προσφέρει και μερικά σημαντικά εργαλεία που βοηθούν τις ασφαλιστικές εταιρείες να καταπολεμήσουν την απάτη. Το βασικότερο είναι αυτό που αφορά το όχημα και δεν είναι άλλο από τον αριθμό πλαισίου. Μέσω αυτού, η DAT Hellas παρέχει πλήρη γνώση του εξοπλισμού, της ημερομηνίας κατασκευής του κι έτσι ουσιαστικά η ασφαλιστική εταιρεία γνωρίζει τα πάντα για το όχημα, τεχνικά μιλώντας. Με αυτόν τον τρόπο, σε περίπτωση που χρειαστεί να υπολογισθεί μια αποζημίωση ζημιάς, τα ανταλλακτικά και τα κόστη τους αφορούν το συγκεκριμένο όχημα. Ακόμα ένα σημαντικό εργαλείο, είναι πως οι χρόνοι επισκευής που απαιτούνται, αλλά κι οι τιμές των ανταλλακτικών είναι ό,τι ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος. Έτσι, έχοντας τις απαιτούμενες ώρες επισκευής, δεν μπορεί να «ξεφύγει» ο επισκευαστής τόσο χρονικά, όσο και σε θέματα τιμών. Έπειτα έχουμε τις τιμές ανταλλακτικών, που είναι και το βασικότερο κομμάτι μιας αποζημίωσης. Στη βάση δεδομένων της DAT Hellas υπάρχουν οι τιμές, όπως αυτές ορίζονται από την Ένωση Εισαγωγέων Ελλάδος, ενώ υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στις aftermarket τιμές. Με αυτόν τον τρόπο η ασφαλιστική εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών κι έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν υπερκοστολογήσεις. Κλείνοντας, η DAT Hellas βρίσκεται στην πρώτη θέση πρωτοπορίας, καινοτομίας, ανάπτυξης νέων προϊόντων, όχι μόνο στον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά και στον κλάδο της βραχυπρόθεσμης και μακροχρόνιας μίσθωσης οχημάτων.

remote communication. This means that the user can contact the repairer, the owner and a prospective customer, directly for a pre-insurance check, simply by using a link that will be sent to their phone.

DAT Hellas assists the fight against fraud.! DAT Hellas offers some remarkable tools for the Insurance Companies to fight against fraud. The most notable one is the Vehicle Identification Number (VIN) validator. Through this tool, DAT Hellas provides complete knowledge of the equipment package, its manufactured date and so the insurance company knows essentially everything about the vehicle, technically speaking. This way, in case a damage compensation needs to be calculated, the spare parts and their costs are related to the specific vehicle. Another important tool is that the repair times required, as well as the prices of spare parts are what the vehicle manufacturer sets. Thus, having the required repair hours, the repairer cannot "escape" either in terms of time or price. After that, we have the spare parts prices which are the most important part of a compensation. While in DAT Hellas database there are prices, defined by the Hellenic Importers Association, there is also the possibility to access the aftermarket prices. This way the Insurance company has the ability to check if the spare parts are overpriced. Concluding, DAT Hellas is at the forefront of pioneering, innovation, new product development, not only in the insurance industry, but also in the short-term and long-term vehicle leasing sector. Concluding, DAT Hellas is at the forefront of pioneering, innovation, new product development, not only in the insurance industry, but also in the short-term and long-term vehicle leasing sector.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Τρία χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

Aegean Ασφάλειες Α.Ε., ειδικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα της Accredited Insurance Europe Limited, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 3 χρόνων επιτυχούς παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παραθέσει στοιχεία που αποδεικνύουν το μέγεθος, την ισχύ και τις δραστηριότητές της ανά τον κόσμο και τα τελευταία τρία χρόνια και στην Ελλάδα. Με τη συμπλήρωση 3 χρόνων, η Accredited Insurance Europe Limited (AIEL) - 100% θυγατρική του αμερικανικού ομίλου επενδύσεων στον ασφαλιστικό χώρο Randall & Quilter Investment Holdings Ltd (R&Q)- έχει πλέον εδραιώσει τη θέση της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά στον κλάδο αυτοκινήτου. Διαθέτει ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα, αξιολογημένη επί 36 συνεχόμενα έτη με βαθμολογία A- (Excellent) από το διεθνή οίκο αξιολόγησης ΑΜ Best, υψηλή κερδοφορία, δημοσιευμένους ανοδικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας βάσει των απαιτήσεων Solvency II και πλήρη αντασφάλιση από κορυφαίους αντασφαλιστές. Μετά από 50 χρόνια (ιδρύθηκε το έτος 1971) επιτυχούς λειτουργίας στο πλαίσιο των αυστηρών κανόνων που διέπουν την ασφαλιστική αγορά των ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους των γενικών ασφαλίσεων και στον ευρωπαϊκό χώρο (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία, Δανία, Ελλάδα). Με εξαγορές ενεργών χαρτοφυλακίων που υπερβαίνουν τα 2 δισ. €, 75 νέες συμφωνίες για το 2021 με μεγάλα MGAs (Managing General Agents), δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Solvency II 187%, και συνεργασία με τον κορυφαίο αντασφαλιστικό οργανισμό της Munich Re, κάτω από την ομπρέλα του ομίλου R&Q Group, η Accredited παρουσιάζεται και στην Ευρώπη ως ένας μεγάλος, ισχυρός και ολοένα αναπτυσσόμενος στο χώρο του ασφαλιστικός οργανισμός. Ο όμιλος R&Q Group αποτελεί έναν πολύ ισχυρό επεν-

A Manolis Haralambis CEO

Three years of successful presence in the Greek Insurance Market

egean Insurance S.A. is a licensed company representing exclusively Accredited Insurance (Europe) Limited (AIEL) in Greece for the past 3 years. Accredited Insurance (Europe)- part of the Randall &Quilter Group of Companies- has successfully established its position in the Greek Motor Insurance Market. Accredited Insurance (Europe) is very well positioned to capitalize on the potential growth opportunities and favourable dynamics in all respective market segments, having the benefit of its parent company’s A.M. Best rating, A- (Excellent), for 36 consecutive years. After a 50-year (profitable) successful operation (founded in 1971), under the strict rules governing the U.S. insurance market, is recently focused on all large and growing general insurance sectors in the E.U. (UK, Italy, Netherlands, Ireland, Spain, Denmark, Greece). AIEL has transacted acquisitions of active portfolios exceeding 2 billion, managed 75 new deals in 2021 with large MGAs (Managing General Agents), holds a Solvency II Ratio of 187%, and partners with leading A Rated Reinsurers: Munich Re with a A+ (Excellent) Rating. The R&Q umbrella allows AIEL to diversify its business and perform as a powerful and consistently growing insurance organization in Europe. R&Q Group is a strong investment fund and is listed on

Αφιέρωμα δυτικό οργανισμό εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (ΑΙΜ), με 74 θυγατρικές (33 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρίες) και 23 περιφερειακά γραφεία. Με υψηλή κερδοφορία 35,5 δισ. € (2020) και διαθέσιμα κεφάλαια 1,5 δισ. € προς επένδυση, ο όμιλος στοχεύει να επεκτείνει στα επόμενα χρόνια τη δυναμική ανάπτυξη της Accredited στην Ευρώπη και σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων. Η Aegean Ασφάλειες Α.Ε., χάρη στην καθ' όλα επιτυχημένη και συνεπή παρουσία της στην αγορά στο πλαίσιο και τους όρους που έθεσε η μητρική εταιρεία, ανανέωσε πρόσφατα την εκπροσώπηση της Accredited στην Ελλάδα ως φορολογικός & ειδικός αντιπρόσωπος ζημιών, επισφραγίζοντας τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την άριστη συνεργασία που διέπει τις δύο εταιρείες. Η άρτια μηχανοργάνωση της AEGEAN, με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες και στελέχωση με ικανό αριθμό (50) καταξιωμένους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο, παρέχει τα εχέγγυα για μακροχρόνια παρουσία και προσφορά υψηλού επιπέδου ποιοτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών της Accredited στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η Accredited και κατ΄ επέκταση η Aegean, με συνέπεια, ορθολογική ανάληψη κινδύνου και άμεση και αποτελεσματική διαχείριση ζημιών, μεγεθύνει σταθερά το μερίδιό της στην αγορά, αυξάνει σημαντικά την παρουσία της σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια (και στους 52 νομούς) και αποτελεί έναν φερέγγυο και αξιόπιστο συνεργάτη για τον ασφαλιστικό πράκτορα και έναν καταξιωμένο ασφαλιστικό οργανισμό για τον ασφαλισμένο. Με τα παραπάνω δεδομένα, η Aegean συνεχίζει την επιτυχή παρουσία της στο χώρο, ως ένας από τους πλέον ισχυρούς και σημαντικούς φορείς της ασφάλειας, επ' ωφελεία αφενός του πελατειακού της κοινού και του Έλληνα ασφαλισμένου γενικότερα αφετέρου.

AIM of the London Stock Exchange (74 subsidiaries (33 insurance & reinsurance entities) and 23 Regional Offices. The results of 2020, with a high profitability of €35,5bn and available funds of €1,5bn for investment, will expand Accredited’s positive development of corporate performance in Europe and in all General Insurance Business in the next years. AEGEAN INSURANCES S.A., building a consistent and successful presence in the market, within the framework of the Parent Company, recently renewed Accredited’s representation in Greece as a Tax & Special Claims Representative, an evolving relationship of mutual trust & respect. Aegean's excellent infrastructure, with end-to-end automated processes and experienced and professional personnel (50), generates a long-term presence and delivers the highest levels of service achieving the best results of Accredited in the Greek Insurance Market. Accredited and thus AEGEAN, aligns consistently rational underwriting and claims handling to gain an increasing and significant market share (throughout the 52 prefectures), that results to the best interests of all parties involved. AEGEAN, aside from its major presence, continues to operate as a powerful provider of high-quality insurance service, for the benefit of its clientele and the Greek insured.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Η Πρωτοπόρος στην εφαρμογή μεθόδων risk management

Costis S. Mavropoulos

Chairman & CEO Willis Towers Watson Greece

Pioneer in the application of risk management methods

εταιρεία WTW δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 140 χώρες και αγορές παγκοσμίως και απασχολεί περισσότερους από 45.000 εργαζόμενους. Με πελάτες μας το 90% της κατάταξης των 500 μεγαλύτερων εταιρειών των ΗΠΑ (Fortune 500) και τις 92 από τις 100 εταιρείες της κατάταξης FTSE 100, η WTW συγκαταλέγεται μέσα στους τρεις μεγαλύτερους διεθνείς μεσίτες ασφαλειών παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει παρουσία στην Ελλάδα από τις αρχές του 1970 μέσω της Mercury Insurance Brokers ως αποκλειστική αντιπρόσωπος του μεγαλύτερου πολυεθνικού γαλλικού ασφαλιστικού μεσιτικού Οίκου Gras Savoye, ο οποίος και συγχωνεύτηκε με τη Willis S.A. (με παρουσία στην Ελλάδα από το 1981) δημιουργώντας την Gras Savoye Willis Greece S.A. To 2016 η Willis εξαγόρασε παγκοσμίως την Gras Savoye και συγχωνεύτηκε με μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως συμβουλευτικές εταιρείες, την Towers Watson, δημιουργώντας σήμερα τη Willis Towers Watson, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NASDAQ: WTW). Το 2007, η Gras Savoye Willis Greece S.A. εξαγόρασε το μεγαλύτερο Έλληνα μεσίτη Cargotrust Insurance Brokers S.A., με εξειδίκευση στο χώρο των μεταφορών, αστικής ευθύνης διαμεταφορέων και πρωτοπόρο στην εφαρμογή μεθόδων risk management, καθιστώντας την ηγέτη στους χώρους αυτούς. Η εταιρεία μας παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τμήματα ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), διαχείρισης κινδύνου (risk management), συμβουλευτικών υπηρεσιών (advising), ανάλυσης διεθνούς και τοπικής αγοράς (market analysis), τοποθέτησης κινδύνου (placing), διαχείρισης ζημιών (claims), νομικής υποστήριξης (legal) και επανεισπράξεων (recoveries) και δραστηριοποιείται σε όλους τους γενικούς κλάδους και κλάδους ασφάλισης ζωής. Η WTW Insurance Brokers Greece S.A. τις τελευταίες δεκαετίες, ακολουθώντας την εξελικτική πορεία της διεθνούς

illis Towers Watson (WTW) operates in more than 140 countries and markets with more than 45,000 employees around the world. With clients the 90% of the US Fortune 500 and 92 out of the 100 companies in the FTSE 100 rankings, WTW is one of the three major international insurance brokers in the world. The Company has a strong presence in Greece early 1970s through Mercury Insurance Brokers as the legal representative of the largest multinational French Insurance House Gras Savoye, which was merged with Willis S.A. (with presence in Greece since 1981) to form Gras Savoye Willis Greece S.A. In 2016, Willis acquired Gras Savoye worldwide and merged with one of the world's largest consulting firms, Towers Watson, to form Willis Towers Watson; a company listed on the New York Stock Exchange (NASDAQ: WTW). In 2007, Gras Savoye Willis Greece S.A. acquired Cargotrust Insurance Brokers S.A., the largest Greek broker specializing in the field of transportation, transportation liability and a pioneer in risk management; thus turning Gras Savoye Willis Greece S.A. into the leader in these areas. WTW provides vertical solutions in the sector of insurance intermediation, through the departments of risk analysis, risk management, consulting services, international and local market analysis, risk placement, claims management, legal support and recoveries both for general and life insurance. During the last decades, WTW, following the evolution of the international market and setting its differentiation track

Αφιέρωμα αγοράς και της διαφοροποίησής της από το παραδοσιακό μοντέλο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, έχει αναπτύξει περαιτέρω και έχει επικεντρώσει πλέον τη δραστηριότητά της στις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου (risk management), υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα (advising & consulting services), υπηρεσίες outsourcing για λογαριασμό ασφαλιστικών εταιρειών και πελατών στους τομείς διαχείρισης ζημιών και επανεισπράξεων. Με την εμπειρία των στελεχών της και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, τεχνογνωσίας τους και αντίληψης εξυπηρέτησης, η εταιρεία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρόχους ολοκληρωμένης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο ελληνικό ασφαλιστικό γίγνεσθαι. Στo πλαίσιo αυτ;o, εμπράκτως έχει αναλάβει μεγάλα projects, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλυτέρου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που υλοποιείται στην Ελλάδα, στην περιοχή της Νότιας Αττικής. Επιπρόσθετα, σε προϊοντικό επίπεδο και σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας όπως έχουν διαμορφωθεί έπειτα την παρατεταμένη κρίση, η WTW Greece έχει αναπτύξει προϊόντα και υπηρεσίες σχετιζόμενες με το χρηματοοικονομικό τομέα όπως surety bonds, NPLs insurance services, M&As advising καθώς επίσης και στους πρωτοποριακούς τομείς της νέας τεχνολογίας όπως είναι το Cyber Security. Με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα αυτά, η WTW Greece διαφοροποιείται από την υπάρχουσα έως σήμερα παραδοσιακή δομή ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και με τον τρόπο αυτό, από τον εγχώριο ανταγωνισμό, τοποθετώντας την ως μία από τις βασικότερες επιλογές για τους πελάτες, τόσο ως προς το μέγεθός της όσο και ως προς τη προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της. Απόδειξη των ανωτέρω και της εκτίμησης και εμπιστοσύνης που χαίρει από τους πελάτες της η εταιρεία αποτελεί το γεγονός ότι, για 15η συνεχή χρονιά, η διατηρησιμότητα της πελατειακής βάσης της στην Ελλάδα προσεγγίζει το ποσοστό του 97%.

from the traditional model of insurance intermediation, has further developed and focused its activity on risk management and consulting services as well as undertakings on outsourcing basis on behalf of insurance companies and customers in the areas of claims management and recoveries. With the experience of its personnel, their thorough know-how and perception of service, the company is one of the most important providers of integrated insurance intermediation in the Greek insurance industry. In respect to the above, WTW Greece has won major projects including the largest urban regeneration project in Europe implemented in Greece, in the region of South Attica. In addition, regarding new insurance products and following the needs of the Greek economy as they have been formed after the prolonged crisis, WTW Greece has developed products and services dedicated to the financial sector such as surety bonds, NPLs insurance services and M&As advising, along with tailor-made products for the pioneering sector of new technologies, such as Cyber Security. All the above services and products differentiate WTW Greece from the existing, traditional insurance intermediation structure - and therefore from the local competition - and place the Company in the local market as one of the main choices for customers. A client’s retention rate at a level of 97% for the last 15 consecutive years, is the cornerstone of our client’s trust and devotion. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

‘’ είμαστε οι επιλογές μας’’ με τη NOS Insurance Services αποφασίζουμε προσεκτικά για τη δική μας ασφάλεια και εκείνων που αγαπάμε!

T. 210 9309 300 / info@noslg.com www.noslg.com

ex La Parisienne

Qatar Insurance Company

Η ασφαλής επιλογή!

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια

Christos Sofos CEO

Organized sales network throughout Greece

Sofos Insurance Agency Α.Ε. αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξυπηρέτησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και δραστηριοποιείται πανελλαδικά καλύπτοντας τις ασφαλιστικές ανάγκες σε πάνω από 150.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις. Διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων, σε όλη την ελληνική επικράτεια, που αποτελείται από 600 και πλέον εξειδικευμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι εμπιστεύονται την εταιρεία επί σειρά ετών και μοιράζονται το όραμα των ιδρυτών της. Η δομή του οργανισμού έχει σχεδιαστεί με σκοπό την ποιοτική και αποδοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την αποδοτική χρήση της τεχνολογίας. Η πολύχρονη εμπειρία των 64 εξειδικευμένων στελεχών της εταιρείας, τόσο στις γενικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις ζωής, μας επιτρέπει να διανέμουμε αποτελεσματικά πάνω από 2.500 ασφαλιστικά προϊόντα από 38 ασφαλιστικές εταιρείες. Η Sofos Insurance Agency Α.Ε. εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει αποκεντρωμένη εταιρική παρουσία λειτουργώντας 4 περιφερειακές διευθύνσεις, 4 υποκαταστήματα και 5 γραφεία πωλήσεων σε 11 πόλεις της Ελλάδας. Η υπεύθυνη στάση και η συνέπεια που διακρίνει τους ιδρυτές της για περισσότερα από 40 χρόνια καθιέρωσε την εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία, διασφαλίζοντας έτσι την περαιτέρω πορεία της. Στα χνάρια των ιδρυτών βαδίζουν και οι δύο γιοι τους, που διατηρούν τις ηθικές αξίες στο ακέραιο και δίνουν νέα πνοή με την παρουσία τους στην εταιρεία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Sofos Portal, σε συνεργασία με την εταιρεία Datawise, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε συνεργάτη μας να απολαμβάνει ενοποιημένες διαδικασίες, να παρακολουθεί Live την πορεία των ζημιών του, να παρέχει ηλεκτρονικά τα προσυμβατικά έντυπα IDD και GDPR στους πελάτες προς υπογραφή από την ενοποιημένη υπηρεσία Sofos e-Sign, και να παρέχει όλους τους τρόπους πληρωμής μέσω των συστημάτων Sofos Pay, e-Pay και e-Wallet. Στηριζόμενο στο Sofos Portal, το τμήμα εκπαίδευσης Sofos Edu For You προσφέρει, μέσω των webinars, συνεχή εκπαίδευση σχετικά με τα υφιστάμενα και τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα.

ofos Insurance Agency SA is one of the largest insurance intermediary organizations in Greek insurance market and operates nationwide covering the insurance needs of over 150,000 individuals and companies. Sofos Insurance Agency SA operates through a well-organized sales network all over the Greek territory, consisting of more than 600 specialized insurance intermediaries, who have trusted the company for years and tend to share the vision of its founders. The structure of the organization is designed to provide quality and effective service to insurance intermediaries and customers, emphasizing on innovation and efficient use of technology. 64 experienced and specialized executives of the company, both in general insurance and in life insurance, distribute effectively over 2.500 insurance products from 38 insurance companies. Sofos Insurance Agency SA is based on Athens and uses a structural model of decentralized corporate presence, operating 4 regional offices, 4 branches and 5 sales offices in 11 cities of Greece. The responsible mindset and consistency in actions that distinguishes its founders for more than 40 years, have established the company in the Greek insurance industry, thus ensuring its further course. Both their sons follow the footsteps of the founders, maintaining the moral values and inspiring new horizons in the company. The front-end platform Sofos Portal, powered by Datawise, enables each of our partners to enjoy integrated procedures, to monitor the progress of their claims and to provide electronically the pre -contractual forms of IDD - GDPR regulation to their customers, which can put their signature using the integrated service Sofos e – Sign. Moreover, Sofos Portal provides all available payment methods through the systems Sofos Pay, e - Pay and e - Wallet. Based on Sofos Portal, Sofos education department Sofos Edu For You offers, through webinars and e-classes, training on existing and new insurance products.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Ασφάλειες Κατοικιών & Επιχειρήσεων

Ασφάλειες Ζωής & Υγείας Ασφάλειες Αυτοκινήτων

Ασφάλειες Σκαφών

SOFOS E-SIGN

SOFOS PAY

CREDIT CARD

0000 0000 0000 0000

SOFOS E-WALLET

08/22

ΝΑΜΕ

Aσφάλειες Σοφού Α.Ε. Παιανίας 14, 15771 Ζωγράφου | Τηλ.: +302107799422 | Fax: 2107714734 | e-mail: sofos-ins@sofos-ins.gr

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που άρχισε να λειτουργεί την 1/1/2022, φιλοδοξεί να εγκαινιάσει μια νέα σελίδα στην κοινωνική ασφάλιση της χώρας, όχι μόνο ως προς τον κεφαλαιοποιητικό του χαρακτήρα, αλλά και ως προς την επικοινωνία και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Όπως έχει ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνος Τσακλόγλου, που εποπτεύει το νέο φορέα, η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων στην επικουρική και κατά συνέπεια στην κοινωνική ασφάλιση έχει ως στόχο τη διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου στο σύνολο της κοινωνικής ασφάλισης. Με τη μεταρρύθμιση η επίδρασή του, ιδιαίτερα υψηλού στην περίπτωση της χώρας μας, δημογραφικού κινδύνου μετριάζεται.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι τα ακόλουθα:

Η μεταρρύθμιση έρχεται να αντιμετωπίσει τέσσερα μείζονος σημασίας ζητήματα: (i) την υπερβολική έκθεση του ασφαλιστικού μας συστήματος στο σύνολό του στο λεγόμενο «δημογραφικό κίνδυνο», δηλαδή στο ότι λόγω της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού ολοένα και μικρότερος αριθμός εργαζομένων καλείται να πληρώσει για τις συντάξεις ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού συνταξιούχων. Εξασφαλίζει υψηλότερες επικουρικές συντάξεις για τη νέα γενιά σε σύγκριση με το σημερινό σύστημα, καθώς η εμπειρία χωρών με ώριμα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα δείχνει ότι αυτά έχουν υψηλότερες αποδόσεις από διανεμητικά συστήματα όπως το υφιστάμενο. Το νέο ταμείο θα συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, καθώς σημαντικό μέρος των εισφορών θα επενδύονται στην ελληνική οικονομία. Αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των νέων στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς με τη δημιουργία ατομικών λογαριασμών και κουλτούρας διαφάνειας μειώνονται τα κίνητρα από πλευράς εργαζομένου για μαύρη-αδήλωτη εργασία. Εισφορές: Οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης θα συλλέγονται από τον e-ΕΦΚΑ και θα πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων. Το ύψος των εισφορών διαμορφώνεται από την 1/6/2022 σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη και 3 % για τον εργαζόμενο. Παροχές: Προϋπόθεση θεμελίωσης δικαιώματος μηνιαίας επικουρικής σύνταξης είναι η έκδοση κύριας σύνταξης και η συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών επικουρικής ασφάλισης. Σημαντική καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι, στις περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μηνιαίας επικουρικής σύνταξης (δηλαδή εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν απονεμηθεί κύρια σύνταξη ή δεν συμπληρώνονται 15 έτη επικουρικής ασφάλισης), οι καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται σε πραγματική αξία στον ασφαλισμένο κατά τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, κάτι που δεν ισχύει σήμερα.

2 3 4

Αφιέρωμα

ΤΕΚΑ: Πώς θα λειτουργεί το νέο ταμείο επικουρικής ασφάλισης έως το 2024 Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται στο ΤΕΚΑ Από 1/1/2022 όλοι όσοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά (ανεξαρτήτως ηλικίας), θα υπάγονται στο ΤΕΚΑ για την επικουρική ασφάλισή τους, εφόσον απασχολούνται σε κλάδο για τον οποίο υπάρχει υποχρεωτικότητα επικουρικής ασφάλισης. Αφορά, δηλαδή, μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μηχανικούς και δικηγόρους. Από 1/1/2023 θα υπάρχει δυνατότητα να υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ: • Ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΕΑΕΠ) που έχουν γεννηθεί από 1/1/1987 και μετά και οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν από τον προαναφερόμενο κλάδο στο ΤΕΚΑ. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ μέχρι τις 31.12.2023. • Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε κλάδους για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί) και οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα ένταξης στο ΤΕΚΑ μέχρι να συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Σε τρεις φάσεις η επενδυτική στρατηγική του ταμείου Κατά την πρώτη, μεταβατική, περίοδο που

θα διαρκέσει ένα εξάμηνο, οι επενδύσεις των εισφορών των ασφαλισμένων θα επενδυθούν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα πολύ χαμηλού κινδύνου (υψηλότοκες καταθέσεις του κοινού κεφαλαίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ασφαλιστικών φορέων που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος). Αυτό αποφασίστηκε καθώς η προσωρινή διοικούσα επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της επενδυτικής στρατηγικής. Ωστόσο, όταν εκλεγεί το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του ταμείου, το Σεπτέμβριο του 2022, που θα διαμορφώσει τη νέα στρατηγική, θα ακολουθήσουν δύο χρονικές φάσεις κατά τις οποίες θα υπάρξουν εναλλακτικές επιλογές με βάση τη διαβάθμιση του ρίσκου των τοποθετήσεων των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων. Έτσι, κατά τη δεύτερη περίοδο, που αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2024, θα προσφέρεται στους ασφαλισμένους του ΤΕΚΑ ένα βασικό συνταξιοδοτικό-επενδυτικό προϊόν (default) που θα συνδυάζει το κατάλληλο μείγμα κινδύνου, απόδοσης και ασφάλειας για όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου ενός τυπικού ασφαλισμένου, χωρίς ο ίδιος να χρειάζεται να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαχείριση των εισφορών του. Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα έχει δομή κύκλου ζωής. Δηλαδή, η σύνθεσή του θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του κάθε

ασφαλισμένου και θα αντιστοιχεί σε σύνθεση με υψηλότερο ρίσκο για τους νεότερους σε ηλικία ασφαλισμένους, το οποίο βαθμιαία θα μειώνεται καθώς ο ασφαλισμένος πλησιάζει στην ηλικία συνταξιοδότησης. Κατά την τρίτη περίοδο (από τις αρχές 2025 και πέρα) μετά και την προσθήκη των προαιρετικά ασφαλισμένων στο ΤΕΚΑ (γεννηθέντων μετά την 1/1/1987), η δομή κύκλου ζωής στο default χαρτοφυλάκιο θα αποκτήσει και λειτουργική διάσταση. Δηλαδή, τα χαρτοφυλάκια των ασφαλισμένων «απελευθερώνονται» και θα περιλαμβάνουν και άλλα κατάλληλα διαμορφωμένα συνταξιοδοτικά/επενδυτικά προϊόντα διαβαθμισμένου ρίσκου για εκείνους τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να επιλέγουν και να ρυθμίζουν μόνοι τους το επίπεδο κινδύνου των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεών τους. Ο ασφαλισμένος θα κατατάσσεται αυτομάτως στο default χαρτοφυλάκιο και θα μπορεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επιλέξει διαφορετικό χαρτοφυλάκιο ή συνδυασμό χαρτοφυλακίων. Εάν το επιθυμεί, ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει το χαρτοφυλάκιό του κάθε τρία χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, η σύσταση του ΤΕΚΑ προς τους ασφαλισμένους θα είναι να εμπιστευτούν τους επαγγελματίες διαχειριστές του ταμείου και να παραμείνουν στο default χαρτοφυλάκιο, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Auxiliary Capital Insurance Fund (ACIF): How will the new Auxiliary Insurance Fund operate by 2024 T

he new Auxiliary Capital Insurance Fund (ACIF), which started operating on 1/1/2022, aspires to turn a new page in the history of the social security of our country, not only in terms of its capitalizing character, but also in terms of communication and citizens’ service. According to the Deputy Minister of Labor and Social Affairs, Mr. Panos Tsakloglou, who supervises the new body, the introduction of capitalization elements into the auxiliary and, consequently, into social security, aims to spread the insurance risk throughout the social security. With the reform, the impact of the particularly high –especially in the case of our country– demographic risk, is mitigated. The main features of the insurance reform are the following: The reform comes to face four major issues: (i) the overexposure of our insurance system as a whole to the socalled “demographic risk”, i.e. the fact that due to the demographic aging of the population, an increasingly small number of employees are required to pay for the pensions of an increasing number of retirees. It provides higher supplementary pensions for the younger generation, compared to the current system, as the experience of countries with mature capitalizing pension systems, shows that they have higher returns than pay-as-you-go schemes, such as the existing one. The new fund will contribute to the development process of the country, since a significant part of the contributions will be invested in the Greek economy. It restores young people's confidence in the social security system, as the creation of individual accounts and a culture of transparency, reduces the employee’s motivation for undeclared work. Contributions: Auxiliary insurance contributions will be collected by e-EFKA and will be credited to the individual accounts of the insured. The amount of contributions from 1/6/2022 is formed at a rate of 3% for the employer and 3% for the employee. Benefits: A prerequisite for establishing the right to a monthly supplementary pension is the issuance of a main pension and the completion of fifteen (15) years of supplementary insurance. An important innovation is the fact that, in cases where the right to a monthly supplementary pension is not established (i.e. if, for any reason, no main pension is awarded or 15 years of supplementary insurance are not completed), the contributions paid are returned to the insured at full value, when the general limit of retirement age is reached, which is not the case today.

1 2 3 4

Which insured persons are included in ACIF?

The Deputy Minister of Labor and Social Affairs, Mr. Panos Tsakloglou NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

From 1/1/2022 all those who enter the labor market for the first time (regardless of age), will be appertained to the ACIF for their supplementary insurance, as long as they are employed in a sector for which there is an obligatory supplementary insurance.

That is, it concerns public and private sector employees, engineers and lawyers.

From 1/1/2023 it will be possible to optionally be appertained to ACIF insurance: Insured in the Auxiliary Insurance branch of e-EFKA (former ETEAEP), who have been born from 1/1/1987 onwards and who wish to move from the aforementioned branch to ACIF. This specific category of insured persons, can exercise their right to be included in the insurance of ACIF, until 31.12.2023. Employees, occupied in sectors for which there is no obligation to be covered by supplementary insurance (e.g. freelancers, farmers, self-employed health professionals), who retain their right to join ACIF until they reach the age of 35.

The investment strategy of the fund will be developed in three phases During the first, transitional period, which will last for six months, the investments of the insured persons’ contributions will be invested in very low risk financial products (high interest deposits of the Joint Capital of Legal Entities under Public Law and Insurance Bodies, managed by the Bank of Greece). This was decided as the Interim Steering Committee cannot take responsibility for the investment strategy. Thus, during the second period that is expected to last until the end of 2024, the insured of ACIF will be offered a basic pensioninvestment product (default) that will combine the appropriate mixture of risk, return and insurance for the entire working life of a typical insured person, without having to deal more with the management of his contributions. This portfolio will have a life cycle structure. That is, its composition will vary according to the age of each insured and will correspond to a composition with a higher risk for younger insured, which will gradually decrease as the insured approaches retirement age. During the third period (from the beginning of 2025 onwards) after the addition of the optionally insured in ACIF (born after 1/1/1987), the life cycle structure in the default portfolio will acquire a functional dimension. That is, the portfolios of the insured are “set free” and will include other, suitably formulated, retirement / investment risk-rated products for those insured who wish to select and adjust the risk level of their retirement savings by themselves. The insured will be automatically classified in the default portfolio and will be able, through an electronic platform, to choose a different portfolio or combination of portfolios. If he wishes, the insured will be able to change his portfolio every three years. In any case, the recommendation of ACIF to the insured will be to trust the professional managers of the Fund and to remain in the default portfolio, throughout their working life.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Του ΧΡΉΣΤΟΥ ΚΊΤΣΙΟΥ

την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, μέσω σταδιακής εμβάθυνσης των υπηρεσιών στήριξης και συμβουλών προς το πελατολόγιό τους, στρέφονται οι εγχώριες τράπεζες, μετά και τις αναταράξεις, που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι κυρώσεις της Δύσης στη Ρωσία. Η γεωπολιτική κρίση και οι συνέπειες των κυρώσεων στις τιμές εμπορευμάτων ενίσχυσαν τις πληθωριστικές πιέσεις, με τις οποίες ήταν ήδη αντιμέτωπες από πέρσι οι οικονομίες της Δύσης, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο απαιτητικό περιβάλλον για το τραπεζικό σύστημα, λόγω του κινδύνου εμφάνισης στασιμοπληθωρισμού. Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες, ως προς την επίτευξη των business plans της περιόδου 2022-24, αφορούν κυρίως την ποιότητα του ενεργητικού, τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και τα λειτουργικά έξοδα. Αυξάνονται, δε, από το γεγονός ότι απουσιάζουν -προς το παρόν- συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συνέβη με την πανδημία, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις πιθανόν να οδηγήσουν την ΕΚΤ σε «ηπιότερη» παρέμβαση, προς την κατεύθυνση αύξησης των επιτοκίων. Από την άλλη, οι τράπεζες ποντάρουν στη συσσωρευμένη ρευστότητα της εγχώριας οικονομίας, λόγω των εκτεταμένων μέτρων κρατικής στήριξης της περιόδου της πανδημίας, στην αξιοποίηση των πόρων του RRF για την κάλυψη του επενδυτικού κενού, σε μια καλή τουριστική σεζόν καθώς και στη μείωση της ανεργίας στα χαμηλότερα επίπεδα των τε-

Αφιέρωμα

Τράπεζες: Κλειδί η αύξηση των προμηθειών για κέρδη- RoE. ► Γιατί αποτελεί μονόδρομο η επέκταση των τραπεζών σε υπηρεσίες στήριξης και παροχής συμβουλών λευταίων δέκα ετών. Η συσσώρευση αποταμιεύσεων, τα προηγούμενα δύο χρόνια, σε συνδυασμό µε τη µείωση των φόρων και µε τις δημοσιονομικές παρεκβάσεις, που είναι σε ισχύ από το 2022, εκτιμάται ότι θα αντισταθμίσουν εν µέρει την αρνητική επίδραση των πληθωριστικών πιέσεων στο διαθέσιμο εισόδημα και συνεπώς στην κατανάλωση. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Alpha Bank, Βασίλη Ψάλτη, υπάρχει μεγάλη διάθεση, παγκοσμίως, για μετακίνηση, μετά από δύο χρόνια περιορισμών, λόγω της πανδημίας και αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μια «δυνατή» χρονιά, τόσο σε τουριστικές αφίξεις όσο και σε έσοδα. Πρόκειται για εκτίμηση που προς το παρόν επιβεβαιώνεται ως προς τον τουρισμό πόλεων.

Επιπρόσθετα, η αύξηση των καταθέσεων της προηγούμενης διετίας, η οποία προήλθε εν μέρει, σύμφωνα με τον ίδιο, από τη μείωση της κατανάλωσης, αναμένεται να λειτουργήσει ως «ανάχωμα» για νοικοκυριά και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση μιας σχετικά ικανοποιητικής αγοραστικής δύναμης. Τέλος, ενθαρρυντικός παράγοντας, σύμφωνα με τους τραπεζίτες, είναι ότι οι τράπεζες αλλά και οι περισσότερες μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις μπήκαν στη νέα κρίση με ισχυρότερους ισολογισμούς. Υπό το παραπάνω πρίσμα, οι τράπεζες δεν αναθεώρησαν, μέχρι στιγμής, τους στόχους των business plan τριετίας, δεν αποκλείεται, όμως, να το πράξουν, μετά τα αποτελέσματα πρώτου ή δευτέρου τριμήνου. Η τάση που διαφαίνεται, προς το παρόν, από την Πειραιώς, η οποία ήταν η τελευταία που ανακοίνωσε το επικαιροποιημένο business plan, δείχνει ότι, για να διατηρηθούν αμετάβλητοι οι στόχοι κερδοφορίας και RoE, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα έσοδα από προμήθειες.

Προτεραιότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός Για να επιτύχουν τη μετεξέλιξη και επιτυχή

προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον, θα πρέπει να «τρέξουν» το ψηφιακό και λειτουργικό μετασχηματισμό και τη στροφή προς πελατοκεντρική προσέγγιση, πεδία στα οποία οι εγχώριες τράπεζες καταναλώνουν το 90% των εν εξελίξει έργων τους. Υπό το παραπάνω πρίσμα, η πανδημία του Covid-19 λειτούργησε ευεργετικά, καθώς αφενός κατέρριψε το μύθο του ότι ο πελάτης έχει ανάγκη τη διαπροσωπική σχέση, που του εξασφαλίζει η επίσκεψη σε κατάστημα, αφετέρου απέδειξε ότι ένα μεγάλο μέρος των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορούν και πρέπει να προσφέρονται ψηφιακά. Η πανδημική κρίση παρείχε την ευκαιρία στο προσωπικό των τραπεζών να επαναπροσδιορίσει το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο της τράπεζας και το δικό του, σε ένα μάλιστα αρκετά ανταγωνιστικό περιβάλλον, θέτοντας, έτσι, τις βάσεις για ακόμη πιο προωθητικές ενέργειες ψηφιακής μετάβασης. Οι εγχώριες τράπεζες καλούνται να κινηθούν προς την κατεύθυνση εμβάθυνσης της γκάμας των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους, αναπτύσσοντας το συμβουλευτικό τους ρόλο και διευρύνοντας την γκάμα των χρηματοδοτικών λύσεων που μπορούν να προσφέρουν, είτε ως οργανισμός είτε NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα ως broker τρίτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ο τρόπος που τα τραπεζικά προϊόντα προσφέρονται στους πελάτες πλέον καλείται να συνδεθεί άμεσα με τις ανάγκες τους και να είναι άμεσος και ψηφιακός. Είναι πιθανό, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, οι νέοι τρόποι πρόσβασης σε τραπεζικά προϊόντα να αποτελούν το 10% των δανείων, καταθέσεων, συναλλάγματος και πληρωμών για πελάτες λιανικής και ΜμΕ. Δεδομένου ότι αυτά τα νέα οικοσυστήματα τείνουν να παρέχουν βραχυπρόθεσμα, προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, οι τράπεζες θα πρέπει να είναι αποφασιστικές σε αυτόν τον τομέα, ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες fintech και τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, προωθώντας σύγχρονα προϊόντα με βάση τον πελάτη, ή να εστιάσουν σε συνεργασίες που παρέχουν ενσωματωμένη χρηματοδότηση και υπηρεσίες που είναι ευρύτερες από τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα. Επιπρόσθετα έρχονται ριζικές αλλαγές στην υποκείμενη χρηματοπιστωτική υποδομή της Ευρώπης. Τα ψηφιακά νομίσματα των κεντρικών τραπεζών (CBDC) είναι υπό δημιουργία, ως αποτέλεσμα ανησυχιών που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές και νομισματικές πολιτικές. Νέες εκταμιεύσεις 1,2 δισ. ευρώ φέτος, στο πλαίσιο του RRF Είναι βέβαιο ότι η εκτίναξη στις τιμές εμπορευμάτων θα οδηγήσει σε ηπιότερη πιστωτική επέκταση, σε σύγκριση με αυτή που υπολόγιζαν, πριν από τη ρωσική εισβολή, οι τράπεζες. Ο βαθμός της επίπτωσης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης, την ένταση/διάρκεια των κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, το timing των εκλογών στην Ελλάδα και την επίτευξη ή μη επενδυτικής βαθμίδας. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η οικονομική μεγέθυνση αναμένεται να προέλθει σε μεγαλύτερο βαθμό από την επενδυτική δαπάνη. Παρ’ ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) προβάλλονται επικοινωνιακά ως δίχτυ ασφαλείας για τις νέες χορηγήσεις, η πραγματικότητα είναι ότι ο ρόλος των τραπεζών θα είναι περιορισμένος, αν η απορρόφηση των πόρων δεν αποτελέσει κινητήριο μοχλό για να κλείσει η χώρα τη 12χρονη επενδυτική της υστέρηση μέσω ενός μεγάλου προγράμματος δημοσίων και κυρίως ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τέσσερις τράπεζες προϋπολογίζουν για φέτος νέες εκταμιεύσεις δανείων της τάξης των 1,2 δισ. ευρώ, αθροιστικά, για επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα ενταχθούν στο σκέλος των χαμηλότοκων δανείων του RRF. Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων, που αναμένεται να εγκριθούν, θα είναι σαφώς μεγαλύτερο, καθώς οι τράπεζες θα δώσουν δάνεια που θα αντιστοιχούν περίπου στο 30% - 40% της επένδυσης. Τα υπόλοιπα θα είναι ο χαμηλότοκος δανεισμός του ΤΑΑ και ίδια συμμετοχή. Και σε αυτό το μέτωπο οι τράπεζες πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους, λειτουργώντας ως έμπιστοι σύμβουλοι των πε-

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Δείχνει κατεύθυνση το νέο business plan Πειραιώς Μια εικόνα για το πώς πρόκειται να διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια το πεδίο των τραπεζικών εργασιών και στη χώρα μας παρείχε το νέο business plan της Πειραιώς για την περίοδο 202225. Πρακτικά, η Πειραιώς σταματά να «κυνηγά» -πάση θυσία- νέες χορηγήσεις (μειώνοντας το στόχο πιστωτικής επέκτασης και NII) και στρέφεται σε ενίσχυση των εσόδων από άλλες πηγές (Asset Management, ακίνητα). Την ίδια στιγμή, στοχεύει να μεταφέρει την κρίσιμη μάζα των λιγότερο κερδοφόρων εργασιών σε υπό εκκόλαψη Fintech θυγατρική, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη κατά 200 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπεται διπλασιασμός των εσόδων από Asset Management (μαζί με διπλασιασμό των υπό διαχείριση κεφαλαίων) ώς το 2025 καθώς και διπλασιασμός των εσόδων από ακίνητα, με ταυτόχρονη μείωση των assets (λόγω πώλησης του χαρτοφυλακίου Terra). Αντίθετα, τα έσοδα από bancassurance προβλέπεται να αυξηθούν μόλις κατά 10 εκατ. ευρώ. Οι παραπάνω προβλεπόμενες επιδόσεις θα αντισταθμίσουν το μειωμένο, σε σχέση με το προηγούμενο πλάνο, NII (1,22 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 1,33 δισ. ευρώ το 2024). Έτσι, θα επιτευχθεί ο στόχος για RoTE 10% το 2024. λατών τους και διοχετεύοντας διαφορετικές μορφές κεφαλαίου. Το μικρό μέσο μέγεθος των εγχώριων επιχειρήσεων επιβάλλει να επικοινωνήσουν οι τράπεζες τις προοπτικές των πόρων του RRF, να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, για την κατάρτιση αξιόπιστου business plan, να αξιολογήσουν rating, να έχουν την παρακολούθηση του προγράμματος κ.ά. Ταυτόχρονα, θα μπορέσουν να εμπλουτίσουν τη βάση δεδομένων τους, εξέλιξη που θα τους επιτρέψει στο μέλλον να προσφέρουν μεγαλύτερη γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις- πελάτες τους. Η τάση παγκοσμίως κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και η προσαρμογή των τραπεζών είναι ζήτημα διατήρησης ικανοποιητικών επιπέδων απόδοσης κεφαλαίων.

Οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι και οι χαμηλές πτήσεις σε RoE Από μακροοικονομικής άποψης, οι ανησυχίες επικεντρώνονται στη διόγκωση των αποτιμήσεων περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, ομόλογα, μετοχές κ.ά.), λόγω της υπερβολικής ρευστότητας στην αγορά. Τα χαμηλά επιτόκια συνεχίζουν να προβληματίζουν, η κερδοσκοπία στην ψηφιακή οικονομία συνεχίζεται, ενώ οι τράπεζες πρέπει να διαχειριστούν τον πληθωρισμό για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια. Πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων μπορεί να φέρουν αύξηση των εσόδων, ωστόσο αρκετές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ασθενή κερδοφορία, κάτι που θα δημιουργούσε έκθεση σε κίνδυνο, μαζί με τα νοικοκυριά.

Η επικέντρωση της στρατηγικής στην ανάπτυξη των καθαρών εσόδων από προμήθειες διαθέτει το πλεονέκτημα, σύμφωνα πάντα με αναλυτές, ότι δεν απαιτεί σημαντική ανάλωση κεφαλαίων, όμως την ίδια στιγμή απαιτεί υψηλής ποιότητας προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθεί υλοποίηση των στόχων. Επιπρόσθετα, φιλόδοξο κρίνει η αγορά το στόχο μείωσης του cost of income σε επίπεδα χαμηλότερα του 40% το 2025, καθώς διεθνώς ελάχιστες τράπεζες έχουν να επιδείξουν αντίστοιχα επίπεδα κόστους ως προς το σύνολο των εσόδων τους. Υπενθυμίζεται ότι το πλάνο της Πειραιώς προβλέπει μείωση των λειτουργικών δαπανών από 900 εκατ. στο τέλος του 2021 σε 700 εκατ. στο τέλος του 2025. Η ανάπτυξη ψηφιακής τράπεζας σε συνεργασία με τη Natech αναμένεται να διευκολύνει την υλοποίηση του στόχου μείωσης των λειτουργικών δαπανών, εφόσον η Πειραιώς πετύχει να μεταφέρει σταδιακά μεγάλο μέρος των λιγότερο κερδοφόρων δραστηριοτήτων της στην ψηφιακή τράπεζα. Σε σχέση με τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης, η διοίκηση της Πειραιώς ανακοίνωσε ότι αναθεώρησε,ανοδικά το ύψος των φετινών προβλέψεων, ενισχύοντας το cost of risk κατά 30 μονάδες βάση σε σχέση με το αρχικό pattern.

Ταυτόχρονα, η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και η σημαντική περικοπή ελαστικών και σε μικρότερο βαθμό ανελαστικών δαπανών, οδήγησε σε αύξηση των αποπληρωμών δανείων και ενίσχυση των καταθέσεων, εξέλιξη που πλήττει αμφίπλευρα την τραπεζική κερδοφορία. Ρόλο επίσης στις αυξημένες αποπληρωμές έπαιξαν και τα προγράμματα κρατικής στήριξης, που είτε συνέβαλαν στην εμφάνιση/αύξηση ελεύθερων ταμειακών ροών, είτε οδήγησαν σε υποκατάσταση δανεισμού, είτε τα ποσά των επιδοτήσεων χρησιμοποιήθηκαν απευθείας για μείωση δανεισμού. Τέλος, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων παραμένει χαμηλή και το απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον ίσως οδηγήσει σε αναθεώρηση στο χρονισμό επίτευξης ROE της τάξης του 10%, που υπόσχονται οι εγχώριες τράπεζες ώς και το 2024.

Μετατίθεται το πρόβλημα των εταιρειών-«ζόμπι» Από πλευράς ποιότητας ισολογισμού, η άνοδος του πληθωρισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε εμφάνιση νέων ροών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing

Exposures-NPEs), κυρίως από τη «δεξαμενή» των ρυθμισμένων δανείων. Δύο είναι οι βασικοί άξονες που προβληματίζουν την αγορά αλλά και την εποπτική αρχή: • Τα προβλήματα των εταιρειών-«ζόμπι», τα οποία κρύφτηκαν κάτω από το χαλί, εξαιτίας των οριζόντιων μέτρων στήριξης που δόθηκαν με αφορμή την πανδημία Covid-19. • Η εμφάνιση καθυστερήσεων από δανειολήπτες, των οποίων το εισόδημα πιέζεται συνεπεία της ανόδου τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων και ειδών αγροδιατροφής. Οι τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί πάροχοι του ιδιωτικού τομέα μπορεί να χρειαστεί να προσφέρουν προϊόντα με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο βιώσιμων αλλά υπερβολικά μοχλευμένων εταιρειών, εξέλιξη που σε χώρες, όπως η Ελλάδα, με μικρό μέσο μέγεθος επιχείρησης, είναι δύσκολη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, μιλώντας πρόσφατα σε συνέδριο, αφού παραδέχθηκε ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους πιέζει νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τόνισε ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικές στη συμπεριφορά αυτών των ομάδων, αλλά και της «δεξαμενής» των ρυθμισμένων δανείων. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση, εκτίμησε ότι, με ανάπτυξη της οικονομίας κατά 2,5% με 3%, δύσκολα θα προκύψει σημαντικός αριθμός νέων καθυστερήσεων σε δάνεια. Συμπλήρωσε, δε, ότι το ενεργειακό κόστος βαρύνει συνήθως τους οικογενειακούς ισολογισμούς με περίπου το 20% των δαπανών.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

By CHRISTOS KITSIOS

omestic banks are turning to increase in commission revenue through the gradual deepening of support and advisory services to their customer base, following the turmoil that the Russian invasion of Ukraine and Western sanctions on Russia have caused to the global economy. The geopolitical crisis and the effects of sanctions on commodity prices, have exacerbated inflationary pressures that Western economies have already faced since last year, creating an even more demanding environment for the banking system, due to the risk of stagnant inflation. The challenges that banks are called to face, in terms of achieving business plans for the period 2022-2024, mainly concern the quality of assets, fee and commission income and operating expenses. In fact, they are exacerbated by the lack –for the time being– of coordinated measures at European level, as was the case with the pandemic, while inflationary pressures are likely to lead the ECB to a “softer” intervention, in the direction of raising interest rates. On the other hand, banks are counting on the accumulated liquidity of the domestic economy, due to the extensive state support measures of the pandemic period, on the utilization of RRF resources to cover the investment gap, on a good tourist season, as well as on the reduction of unemployment in the lower levels of the last ten years. The accumulation of savings, over the past two years, combined with tax reductions and fiscal deviations, which are in force since 2022, is estimated to partially offset the negative impact of inflationary pressures on disposable income and, therefore, on consumption. According to the CEO of Alpha Bank, Mr. Vassilis Psaltis, there is a great willingness, worldwide, for movement, after two years of restrictions, due to the pandemic and this is expected to lead to a “strong” year, both in tourist arrivals as well as in income. This is an assessment that is currently confirmed in terms of city tourism. In addition, the increase in deposits of the two previous years, which, according to him, came in part from the reduction of consumption, is expected to act as a “bulwark” for households and micro- and small businesses, contributing to the maintaining of a relatively satisfactory purchasing power. Finally, an encouraging factor, according to bankers, is that banks but also most of the large and medium-sized enterprises entered the new crisis with stronger balance sheets. In the light of the above, the banks have not so far revised the goals of their three-year business plan, but it is possible that they will do so, after the results of the first or second quarter. The emerging trend, for the time being, from Piraeus Bank, which was the last to announce its updated business plan,

BANKS: The key is to increase commissions for profits- RoE. ► Why is the expansion of Banks to support and advisory services, the only way

shows that in order to maintain profitability and RoE targets, more emphasis will be placed on commission revenues.

Digital transformation is a priority In order to achieve their evolution and successful adaptation to the new environment, they must “run” their digital and functional transformation and their shift to a customercentric approach, areas in which domestic banks consume the 90% of their ongoing projects. In light of the above, the Covid-19 pandemic worked beneficially as, on the one hand, it debunked the myth that the customer needs the interpersonal relationship provided by a store visit, and on the other hand proved that a large part of the services offered can and

should be offered digitally. The pandemic crisis provided an opportunity for bank staff to redefine the way they perceived the role of the bank and their own, in a highly competitive environment, thus laying the groundwork for promoting even more the digital transition. Domestic banks are called upon to move in the direction of deepening the range of services they offer to their customers, developing their advisory role and expanding the range of financial solutions they can offer, either as an organization or as a broker of third-party financial institutions. The way banking products are offered to customers is now called to be directly connected to their needs and to become direct and digital. It is possible that within the next 10 years, new ways of accessing banking products will account for 10% of loans, deposits, foreign exchange and payments for retail and SME customers. Given that these new ecosystems tend to provide, in the short run, products with higher profit margins, banks need to be decisive in this area, in order to be able to compete with the fast-growing fintech companies, as well as high-tech companies, promoting modern

products based on the client, or to focus on partnerships providing embedded financing and services, that are broader than traditional banking products. In addition, radical changes are coming in Europe's underlying financial infra-structure. Central Banks’ Digital Currencies (CBDCs) are under development, as a result of geopolitical and monetary policy concerns.

New disbursements of 1.2 billion Euros this year, under the RRF It is certain that the skyrocketing in commodity prices will lead to a milder credit expansion, compared to what banks had anticipated before the Russian invasion. The degree of impact will depend on the duration of the war, the intensity / duration of sanctions against Russia, the timing of the elections in Greece and the achievement or not of an investment grade. According to bank executives, economic growth is expected to come, to a greater extent, from investment expenditures. Although the resources of the Recovery and Resilience Fund (RRF) are being communicated as a safety net for new loans, the reality is that the role of banks will be NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

The new Business Plan of Piraeus Bank shows the direction An idea of how the field of banking is going to be shaped in our country in the coming years, was provided by the new Business Plan of Piraeus Bank, for the period 2022-2025. Practically, Piraeus Bank stops “chasing” –at all costs– new loans (thus reducing the target of credit expansion and NII) and turns to the strengthening of revenues from other sources (Asset Management, Real Estate). At the same time, it aims to transfer the critical mass of less profitable operations to an under creation Fintech subsidiary, reducing its operating costs by € 200 million. In particular, it is projected to double its income from Asset Management (together with the doubling of the funds under management) by 2025, as well as to double the income from real estate, with a simultaneous reduction of assets (due to the sale of the Terra Portfolio). On the contrary, bancassurance revenues are projected to increase by just € 10 million. The above projected performance will offset the reduced, compared to the previous plan, NII (1.22 billion Euros in 2025, compared to 1.33 billion Euros in 2024). Thus, the target for RoTE 10% in 2024 will be achieved. The focus of the strategy on the development of net commission revenue has the advantage, according to analysts, that it does not require significant capital consumption, while at the same time requires high quality staff, in order to achieve the objectives. In addition, the market considers as ambitious the goal of reducing cost of income to levels below 40% in 2025, as internationally, very few banks have to present corresponding cost levels, in terms of their total income. It is reminded, that the plan of Piraeus Bank envisages a reduction of operating costs from 900 million at the end of 2021, to 700 million at the end of 2025. The development of a digital bank, in cooperation with Natech, is expected to facilitate the implementation of the goal of reducing operating costs, as long as Piraeus Bank manages to gradually transfer much of its less profitable business to the digital banking. In relation to the effects of the geopolitical crisis, the Administration of Piraeus Bank announced that it revised upwards the level of this year's forecasts, strengthening the cost of risk by 30 basis points, compared to the original pattern.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

limited, unless the absorption of resources is the driving force for the country to close its 12 years investment lag, through a large program of public and mainly private investments. It is noteworthy that the four banks are budgeting for this year, new loan disbursements amounting to 1.2 billion Euros, in total, for investment projects that will be included in the RRF low-interest loan segment. The amount of investment plans, which are expected to be approved, will be significantly higher, as banks will offer loans that will correspond to approximately 30%-40% of the investment. The rest will be the low

interest rate lending of TAA and own participation. On this front, as well, banks need to redefine their role, acting as trusted advisers for their clients and channeling different forms of capital. The small average size of domestic companies requires banks to communicate the prospects of RRF resources, to offer consulting

services for the preparation of a reliable business plan, to evaluate ratings, to closely monitoring of the program, etc. At the same time, they will be able to enrich their database, a development that will allow them in the future to offer a wider range of consulting services to their clientsbusiness. The global trend is moving in this direction and the adaptation of banks is a matter of maintaining satisfactory levels of return on capital.

Macroeconomic risks and low RoE flights From a macroeconomic point of view, the concerns are focused on the expansion of asset valuations (real estate, bonds, shares, etc.), due to the excessive liquidity in the market.

Low interest rates continue to be a concern, speculation in the digital economy continues, while banks have to manage inflation for the first time in several years. Possible interest rate hikes could lead to higher revenues, however many companies are still experiencing weak profitability, fact that would put them at risk exposure, along with households. At the same time, the change in consumer habits during the pandemic, and the significant

reduction of elastic and to a lesser extent inelastic costs, led to an increase in loan repayments and in deposits, a development that is having a detrimental effect on bank profitability. State support schemes also played a role in increasing repayments, which either contributed to the emergence / increase of free cash flows, or led to loan substitution, or the amounts of grants have been used directly to reduce borrowing. Finally, the return of equity capitals remains low and the demanding macroeconomic environment may lead to a revision of the ROE achievement target time of 10%, that domestic banks promise by 2024.

The problem of “zombie” companies is postponed In terms of balance sheet quality, rising inflation may lead to the emergence of new flows of Non Performing Exposures (NPEs) mainly from the “tank” of regulated loans. There are two main axes that concern the market as well as the supervisory authority: • The problems of the “zombie” companies, which were hidden under the carpet, due to the horizontal support measures given on the occasion of the Covid-19 pandemic. • The emergence of arrears by borrowers, whose income is under pressure as a result of rising electricity, fuel and agrifood prices. Banks and other private sector financial providers may need to offer products with participation in the share capital of viable but excessively leveraged companies, a development that in countries such as Greece, with a small average business size is difficult. The CEO of Eurobank, Mr. Fokion Karavias, addressing to a conference recently, after acknowledging that rising energy costs are putting pressure on households and microenterprises, stressed out that banks must be extremely careful in the way of handling of these groups, but also of the “tank” of regulated loans. For his part, the CEO of National Bank, Mr. Pavlos Mylonas, speaking at the same event, estimated that with the growth of the economy by 2.5% - 3%, it is unlikely that a significant number of new loan arrears will occur. He also added that energy costs usually burden the family balance sheets with about 20% of the expenses.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

f the 53 insurance enterprises that operated with an establishment status in Greece in 2020, based on their insurance operations, 33 were non-Life insurance enterprises, 6 were Life insurance enterprises and14 were composite companies acting Life and non-Life insurance (including life insurance enterprises which operate in"Accident"and"Health" branches from nonLife insurance). Regarding the form of establishment, the insurance enterprises were divided into 32 S.A. Insurance Companies,18 Branches of foreign insurance enterprises and 3 Mutual insurance societies. In addition, insurance business in Greece is also carried out by insurance enterprises based in another E.U. Member State, under a freedom to provide services regime, which are supervised in terms of solvency, by the competent supervisory authorities of the countries of origin.

Αφιέρωμα

Private insurance in Greece and Europe A total of 53 insurance enterprises were active with a settlement status in Greece in 2020. Premium written reached €4.34 billion, of which €2.09 billion in Life insurance and €2.25 billion in non-Life insurance. The penetration of the sector in country’s G.D.P. reached 2.62%. Finally, total investments of insurance enterprises in 2020 reached €16.7 billion (valuation based on IFRS), insurance provisions reached €13.1 billion and total assets €20.1 billion. PREMIUM SPLIT

PREMIUM PRODUCTION (billion € )

Premium production Direct premium (written premium and policy fees) reached €4.34 billion, a decrease of 2.35% compared to 2019. Of this, €2.09 billion reported for Life insurance (48.1% of the total) while € 2.25 billion for non-Life insurance (51.9%). Life insurance premium decreased by 5.2% compared to 2019, while the corresponding premium for non-Life insurance increased by 0.4%.

Insurance penetration During 2020, the share of total premium on the country’s G.D.P. increased and reached 2.62% from 2.42% in 2019. This happened due to the moderate decrease in the production of premiums compared to the largest decrease in the country's G.D.P. (-9.8% at current prices, according to the latest revision of the National Accounts data by Hellenic Statistical Authority). The share of investments of the insurance enterprises on the country’s G.D.P. reached 10.1% in 2020, also recording an increase from 2019 (8.65%).

48,1% 51,9%

LIFE

FINANCIAL FIGURES (billion € ) COMPOSITION OF INSURANCE PROVISIONS

23%

Financial figures Total assets of insurance enterprises reached €20.1 billion (valuation based on IFRS). Investments accounted for about 83% of the Assets, reaching €16.7 billion. Insurance provisions reached €13.1 billion and accounted for approximately 65% of Liabilities.

NON-LIFE

77%

LIFE INSURANCE

NON-LIFE INSURANCE

ASSETS

INVESTMENTS

INSURANCE PROVISIONS

PREMIUM PER CAPITA ( € )

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

LIFE

NON-LIFE

FINANCIAL FIGURES (billion € )

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

COMPOSITION OF INSURANCE PROVISIONS

23%

77%

LIFE INSURANCE

NON-LIFE INSURANCE

ASSETS

INVESTMENTS

INSURANCE PROVISIONS

PREMIUM PER CAPITA ( € )

GREECE’S ECONOMY IN 2020 In 2020, the growth potential of the Greek economy received a severe blow due to the pandemic, just as severe was the blow to the European economy. G.D.P. slowed by 8.2% (at constant prices), as opposed to growth of 1.9% in 2019, while the corresponding pace of the euro area economy slowed to 6.6% from 1.2% in 2019. In 2021, the growth of the Greek economy continues to be greatly affected by the impact of the spread of the coronavirus on the global and European economy. In the labor market, the positive developments recorded steadily from mid2014 to 2019 were reversed. In 2020 there was a decrease in employment of 0.9% compared to 2019, however the unemployment rate fell to 16.3%. Still, the unemployment rate in Greece remains the highest in the EU-28. In 2020, average annual inflation, as measured by the Harmonized Index of Consumer Prices (HICP), stood at -1.3%, compared with 0.5% in 2019. The large drop in average annual inflation is related to the COVID-19 pandemic and the measures taken to limit its spread. Core inflation (HICP excluding energy and unprocessed food) recorded a similar downward trend, falling to -1.0% from 0.5% in 2019. A gradual deescalation of negative annual general inflation is projected for 2021, mainly due to the dynamic upward trend of international oil prices. However, the pandemic has led to some structural changes with significant positive NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Year 2020 was marked internationally by the COVID-19 pandemic that contributed to the negative course of the Greek economy and the banking system. The Greek economy, in contrast to the growth of 1.9% recorded in 2019, recorded a recession of 8.2%, thus keeping pace with the course of the European economy where the total G.D.P. for 2020 shrank by 6.6%.The global economy faced the worst, in peacetime, recession of the last 100 years, as the global G.D.P. is estimated to have recordeda historical decline of 3.5%. results. The use of digital technology has accelerated, while digital leaps have been made in both the public and private sectors. The use of the funds of the European recovery instrument Next Generation EU is an opportunity for substantial transformation, so that Greece can make the transition to a development model based mainly on the digital and green economy.

Penetration - ratio of insurance premium to g.D.P. During 2020, the share of the total production of registered premiums in the country's G.D.P. increased to 2.62% from 2.42% in 2019. This happened due to the moderate decrease in the production of premiums compared to the largest decrease in the country's G.D.P. (-9.8% at current prices,

according to the latest revision of the National Accounts data by Hellenic Statistical Authority).The tables in the appendix record in detail the figures mentioned in this report and outline the evolution of insurance market in the recent years.

Penetration - ratio of investments to g.D.P. The share of insurance enterprises’ investments to G.D.P is internationally considered as an indicator of the degree of growth of the insurance market, while at the same time highlights the capacity and degree of maturity especially of the Life Insurance business The ratio of investments of the Greek insurance market to G.D.P. reached 10.1% in 2020, recording an increase from 2019 (8.65%). However, the ratio continues to be well below the corresponding average of other European countries with a higher degree of insurance market growth, as shown in the next chapter.

Density- premium per inhabitant The ratio of total premium per capita in 2020 decreased to €405, halting the upward trend that has started in 2016 ( €366), reaching €414 in 2019. The corresponding ratio of premium per capita for Life insurances reached €195 in 2020. Accordingly, the ratio of per capita written premium for non-life insurance amounted €210 in 2020. ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

GREECE AND EUROPE (INSURANCE EUROPE-32) IN 2019 Gross Domestic Product (current prices, million € ) Population (in thousand)

GREECE 187.457

SHARE % 1,04%

10.725

1,77%

INSURANCE EUROPE (32 ) 18.085.880 606.949

GREEK AND EUROPEAN INSURANCE MARKET 2019 Figures in billion €

Direct premium of which: Life Insurance Health Insurance Non-Life Insurance Total Investments Number of enterprises Number of employees RATI O S (2 019 ) Premium per capita (€ ) of which: Life Insurance Health Insurance Non-Life Insurance Premium to G.D.P. ratio Investments to G.D.P. ratio

GREECE 4,44

SHARE % 0,35%

INSURANCE EUROPE (32 ) 1.254

2,20 0,27 1,97 16 54 6.700 G REEC E 414

0,32% 0,18% 0,48% 0,15% 1,38% 0,71% S H ARE % 19,81%

696 149 409 10.433 3.906 945.000 I N S URAN C E EURO P E (32 ) 2.091

205 25 184 2,42% 8,7%

17,63% 10,29% 27,03%

Note: Insurance Europe figures were sourced the latest edition “European insurance in figures: 2019 data”

ASSETS (billion € )

INSURANCE PROVISIONS

77%

23%

LIFE INSURANCE

NON-LIFE INSURANCE

ASSETS

GROWTH RATE

EQUITY (billion € )

EQUITY

GROWTH RATE

1.163 248 680 7,08% 58,8%

In 2019, Insurance Companies in Europe recorded a total premium production of €1.25 trillion and had invested €10.43 trillion in the economy.In the same year they paid €2.73 billion a day for compensationto individuals and businesses.These results were in the context of a complex macroeconomic environment characterized by little economic growth for European economies, in contrast to the higher growth rates of the U.S.and China. On the contrary,the capital markets experienced one of their best years NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

THE EUROPEAN INSURANCE MARKET IN A COMPLEX ECONOMIC ENVIRONMENT The macroeconomic environment for European insurers was complex in 2019. The EU economy grew slowly, with the real GDP of the 28 EU Member States growing by 1.5%, compared to the 1.9% increase in 2018. During the year, the euro depreciated in value against the US dollar, from $1.14 in January to $1.12 at the end of the year, recording a decrease of 1.8%. Continued economic growth in the EU has not been accompanied by significantly higher levels of inflation. Inflation in the euro area, as measured by the Harmonized Index of Consumer Prices (N.I.T.C.), increased from the previous year - an average of 1.2% in 2019 but the core inflation moved between 1.1% to 1.4% throughout the year. Meanwhile, the unemployment rate in the EU fell from 6.6% in 2018 to 6.2% at the end of 2019. In 2019, the ratio of the fiscal deficit of the 28 EU countries to the G.D.P. increased to 0.8% due to the increase in government spending. It thus halted the steady decline that began in 2009 and was achieved by implementing austerity policies (increased taxes, lower public spending, or both) aimed precisely at limiting deficit and debt levels. Finally, the average ratio of public debt to G.D.P. decreased from 80.4% at the end of 2018 to 77.6% at the end of 2019 for all 28 EU countries.

portfolios in assets over a long-term horizon. The way their investment portfolio is evolving is closely linked to developments in financial markets, which are in turn influenced by macroeconomic developments both in Europe and internationally Total investment portfolio under management by insurance companies in Europe increased by 4.2% in 2019 to €10,433 billion. The distribution of assets in their portfolios did not show a significant change in 2019 compared to the previous year. Insurance companies continued to invest mainly in financial products, mostly government and corporate bonds. NUMBER OF ENTERPRISES AND EMPLOYEES The number of insurance companies in Europe has increased after continuous declines. In 2019, there were 3,906 companies. This number refers to the number of S.A. insurance companies and branches of insurance companies from non – EU / E.E.A. countries. The European insurance sector is a notable employer, both in direct and indirect employment. In 2019, there were more than 945,000 people directly employed in the private insurance sector in Europe. This figure does not record external partners and independent intermediaries.

insurance.

Premium production per insurance branch As far as non-Life insurance is concerned, the two branches that are directly related to vehicle insurance (ie the sectors: 10. Motor third party liability and 3. Land vehicles) recorded 46.4% of the premium and decreased by 3.75% compared to 2019. This decrease is mainly due to the decrease by 5.2% of the premium written for branch: 10. Motor third party liability since branch 3. Land vehicles recorded a marginal increase in production by 1.7%. The three branches related to property insurance (8. Fire and natural forces, 9. Other damages to property and 16. Miscellaneous financial losses) accounted for 22.1% of the production of nonLife insurance and recorded an increase of 1.1%. In Life insurance, the largest branch (with a share of 58.6% in total) is I. Life, which decreased by 17.4% compared to 2019, while branch III. Life insurance linked to investments, which has a share of 27.6%, increased significantly by 55.3%. Finally, branch VII. Management of group pension funds, participating with a share of 13.8%, decreased by 17.5%.

Paid claims

Total compensation and benefits paid by European Insurance Companies fell by 6.2% to 997 billion in 2019, after an increase of 3.1% in 2018.Total compensation and benefits in 2019 were equivalent to €1,671 per capita or €2.73 billion a day.

In 2020, the own retention (i.e. the participation of insurance companies) on the insurance claims paid in life insurance was €1,341 million. In addition, the own retention of mathematical reserves and other provisions was increased by €431 million. Therefore, the sum of the own retention of the compensation paid and the corresponding change in the provisions reached €1,772 million. In non-Life insurance, the own retention on insurance claims paid was €594 million while the change in provisions was €-32 million. Therefore, for non- Life insurance, the corresponding sum of own retention of paid claims and the change of provisions reached €562 million. In total, the own retention of claims paid during the year and the change of provisions reached a total of €2,334 million for all insurance branches. This amount does not include the participation of reinsurance companies

Insurance density and penetration

Assets – investments insurance provisions

In 2019, the average per capita amount spent on private insurance (known as insurance density) in Europe decreased by €85 or 4%, reaching €2,091, of which €1,163 was spent on life insurance, €248 on health insurance and €680 on non-life insurance. Respectively, the insurance penetration - insurance premium as a share of G.D.P. - is an indicator of insurance activity in the economy. The average value of insurance penetration in Europe amounted to 7.08% in 2019. Life insurance penetration, which decreased by 0.40 percentage points to 3.95%, contributed significantly to the reduction of overall penetration. For health insurance, penetration increased by 0.04 percentage points to 0.84% and for non-Life insurance dropped by 0.01 percentage points to 2.31% respectively.

In 2020, the total assets of insurance companies reached €20.1 billion, of which €16.7 billion (83% of the total) was invested and € 1.2 billion (5.9%) were debtors. On the Liabilities side, Equity was € 4.5 billion (22.6% of the total). Insurance Provisions amounted to €13.1 billion (65.2%), of which €10.05 billion life insurance provisions and €3.06 billion provisions of non-Life insurance.

Τotal premium In 2019, total premiums in Europe fell by 3.3%, reaching €1,254 billion , with the drop due to a sharp decrease in operations in the UK. On the other hand, business growth in the rest of Europe reached 4.5%, with an increase in non-life insurance of 2.2%, a steady increase of 6.8% in health insurance and an increase of 4.7% in life insurance. The five largest markets - the United Kingdom, France, Germany, Italy and the Netherlands - recorded 76% of all premiums in Europe, or 1.1% more than the previous year

Total claims & benefits paid

Insurers’ investment portfolio Private insurance industry is the largest institutional investor in Europe, making insurers important providers of the investment needed for economic growth. Given a significant share of their liabilities are in pension and savings products and are therefore of a long-term nature, insurance undertakings invest a significant part of their

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Total premium in Greece decreased by 2.4% during 2020. Non-Life premium increased by 0.4%, while Life premium decreased by 5.2%. Total premium For the first time in 2020, after four consecutive years of growth (2016-2019), the total production of written premium (and policy fees) decreased (-2,4%), reaching €4.39 billion. In deflated prices, premium dropped by 1.2% compared to 2019. Of these, €2.25 billion came from non-Life insurance (increase of 0.4% compared to 2019), while €2.08 billion came from Life insurance (decrease of 5.2%). In deflated prices the changes were + 1.6% for non-Life insurance and - 4.0% for Life

Insurance provisions According to the recorded technical results of Life insurance for the year 2020, the total income amounted to €1,914 million while the total expenses to € €2,097 million, thus creating a negative technical result of €183 million. From the respective operating accounts of non-Life insurance, revenues were €1,761 million and expenses €1,188 million, creating a positive technical result of €573 million. Therefore, the total technical result for 2020 was €390 million. Added to this was investment income of € 571 million. Subtracting then the operating expenses (amounting €542 million) as well as the difference between other income and other expenses, results the pre-tax result for 2020, which was positive of €440 million. After tax deduction of €136.1 million, the net result of 2020 remains positive reaching €303.9 million. ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Αφιέρωμα

LIFE & HEALTH INSURANCE PREMIUM Life insurance The Life and Pensions Committee of HAIC, after considering the needs of comprehensive information of the insurance companies active in Life insurance, continued for the fifth year the systematic collection of statistical data of the branch. In this context, it formulated a relevant questionnaire, focusing on the recording of premium and compensations according to the risk undertaken. Therefore, the questionnaire: • Separates Life insurance into individual and group schemes • Examines insurance operations based on the risk (Life insurance, health- accidentillness insurance, Life insurance linked to investments) • Analyzes premium written per distribution channel In the specialized survey of HAIC for the year 2020, the data of 18 insurance companies with establishment status are included, which collected 99% of total written premium (including policy fees) in life and health insurance. The research showed that from the split of Life and Health insurance, an amount of €1.77 billion related to individual insurance and €593 million to group insurance. The annual decrease in insurance premium of the selected insurance companies of the survey reached 2.9% broken down in a 1.2% decrease for individual insurance and 7.5% decrease for group insurance.

Property insurance The HAIC survey gathered data on 1.3 million contracts issued during 2020, part of which remained in force through 2021. Most of the contracts covered houses (1 million contracts or 82,6% of the total). The total sum insured in terms of cumulative fire cover (building and content) and loss of profits was €435.2 billion, of which €120.9 billion related to house insurance and €314.3 billion to other risks. The contracts of other risks (i.e., excluding houses) were divided by amount of insured funds into: insured value up to €1 million, between €1 and €3 million, between €3 and €10 million, and over €10 million. For the insurance policies that were issued in 2020, approximately 16 thousand claims were declared in 2020, of which 50% were related to houses and the rest to other risks. Claims paid reached €26.5 million in 2020 ( €7.7 million for houses and € 18.8 million for other risks) while an outstanding reserve of €59.6 million was formed on 31/12/2020 ( €10.3 million for houses and €49.3 million for other risks). It is pointed out that the outstanding claims recorded above refer to the initial assessment of the first year (year of issue of the insurance policy). Both the number of losses and the final

amount of compensation for these contracts will vary considerably when adding down-todate contract information that was not available yet, until the expiration of all contracts issued within the year.

General civil liability insurance According to the results of the survey conducted by HAIC for 2020, about 152 thousand contracts were in force during the year. For these contracts, 5.8 thousand claims were declared, €2.5 million were paid and an outstanding claims reserve of €19.1 million was formed. It is pointed out that the results of the year 2020 refer to the declared claims, the compensation payments and the estimation of the outstanding reserves, according to the available information of the participating insurance companies on 31/12/2020. The report does not include information on the evolution of contracts and claims in the subsequent period. Liability covers are divided into General Liability (manufacturers, hotels, industrial risks and other covers), Employer’s Liability (broken down into manufacturers, hotels, industrial risks and other covers), and Other Liability covers (including Product Liability, Professional, D & O’s, Medical trails, IT - Cyber and Environmental Liability).

Cargo insurance According to the results of the survey conducted by HAIC for 2020, on the part of the questionnaire that refers to the number of issued/renewed contracts, 66,376 contracts were recorded during 2020, part of which remained in force in 2021 The total sum insured of the above contracts reached €16.5 billion. For the insurance policies that were issued in 2020,1.039 claims were declared. Compensations amounting to €1.05 million were paid in 2020, while a reserve of outstanding claims of €1.6 million was formed on 31/12/2020. It should be noted that the above declared losses and the stock of outstanding claims refer to the initial estimate of the first year (year of issue of an insurance policy 2020). Both the number of claims and the final amount of compensation for these contracts will vary when the subsequent information on the contracts of the specified year that was not available at the time of writing of this report is added, until the expiration of all contracts issued within the year.

Yacht insurance According to the results of the survey conducted by HAIC for 2020, on the part of the questionnaire that refers only to multi-cover contracts, 10,355 contracts were issued during 2020, while another21,879 autonomous liability insurance contracts were recorded, part of which remained in force within 2021.

The total sum insured of multi-cover contracts reached €1.86 billion. For the insurance policies issued in 2020, 417 claims were declared in 2020. Compensation amounting to €1.9 million was paid in 2020, while an outstanding claims reserve of €2.8 million was formed on 31/12/2020. It should be noted that the above declared losses and the stock of outstanding claims refer to the initial estimate of the first year (year of issue of an insurance policy 2020). Both the number of damages and the final amount of compensation for these contracts will vary when the subsequent information on the contracts of the specific year that is not available at the time of writing this report is added, until the expiration of all contracts issued within the year.

Marine crew insurance According to the results of the survey conducted by HAIC for 2020, among the insurance companies that provide marine crew insurance, a total of 977 contracts were recorded in force in 2020 (1,013 respectively in 2019). A total of 1,494 claims were declared (2,781 in 2019) for which €0.4 million were paid and a reserve for outstanding claims of €0.9 million was formed. The corresponding figures for 2019 were €1.1 million and €1.55 million. According to the data of compensation per cause of damage which were collected for 2020, it is found that the largest number of cases and the largest amounts of compensation correspond to inpatient and

outpatient care. The processing of the answers to the questionnaire for the year 2020 shows the following: while the number of contracts has remained relatively stable with a slight decrease in the number of contracts in the last two years, the reported losses of the sector have been reduced by close to half (46.3%) As a result, compensation paid decreased in amount (-61.8%), while the stock of outstanding compensations at the end of the year (-42%) also decreased.

Technical works insurance According to the results of the survey conducted by HAIC for 2020, among the insurance companies that provide technical insurance coverage, a total of 17,638 contracts were recorded which were issued in 2020 and part of which remained in force within 2021. A total 1,890 claims were declared for the insurance policies issued in 2020. Compensation of €3.7 million was paid in 2020, while a reserve for outstanding claims of €13.7 million was formed on 31/12/2020. It should be noted that the above declared losses and the stock of outstanding claims refer to the initial estimate of the first year (year of issue of an insurance policy 2020). Both the number of damages and the final amount of compensation for these contracts will vary significantly when the subsequent information on the contracts of the specific year that was not available at the time of writing this report is added, until the expiration of all contracts issued within the year. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

By MARY LAMPADITI

he Ministry of Labor will try to set order in the field of Occupational Insurance Funds (OIF), which have reached 29 in number, recording a dynamic growth, with a draft law that will be promoted during the next months. The interventions, which will be decided after a consultation with the representatives of the Insurance Industry, will concern the tax regime, the “opening” of the institution to multi-participatory schemes, the supervisory mechanisms and the clearing of the landscape, in relation to the three insurance pillars. However, it should be noted, that despite the shortcomings in the existing institutional framework, which has been set since 2002, in recent years, OIFs have an ever-increasing presence in our country. Currently, there are 25 Occupational Insurance Funds with a € 201 million investment portfolio. If the 4 Funds of compulsory insurance are added to them, from the sectors of medicine, petroleum products, food and private insurance, then the total reserve skyrockets to 1.8 billion Euros.

Professional Funds: Equal tax incentives and enhanced supervision launched by government Recently, Eurobank Group turned the group coverage programs of its staff into an Occupational Insurance Fund, while Piraeus Group also picked up the torch, submitting a plan for the establishment of a Professional Fund. The Statutes of the Association of Institutional Investors, the Chamber of Commerce, the “Eleftherios Venizelos” international airport, the EUROLIFE insurance group and the betting company Stoiximan, are being in the process of being licensed. Among the new “players” who applied, are the Medical Association of Athens and the Athens Chamber of Commerce.

already valid tax incentives for the OIFs (fully tax-free contributions, fully tax-free lump sum payment) in order for equality to prevail. As government officials have recently stated, the government is looking at the entire Insurance Market and is oriented towards a system that will contribute to the development not only of the OIFs, but also of the Auxiliary Capital Insurance Fund (ACIF), as well as of the third pillar (Insurance Companies Programs). We note that the insurance companies have also requested equal tax treatment with the Occupational Insurance Funds, in terms of group pension programs.

Changes in the Tax Regime:

Multi-Participant or Multi-Employer Funds:

Today, the tax framework concerning the operation of the OIFs in our country, as defined by Law 4172/2013, provides that the contributions of members and employers are deducted by 100% and lump-sum benefits are not taxed. For this reason, OIFs prefer to provide a lump sum to their policyholders, instead of a monthly pension, which is taxed as income. The government's direction is to reduce the NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

The new institutional framework will enable the creation of multi-employer or multi-participant funds, as in Greece, 88,3% of companies employ staff under 10 people and 98,4% under 50, while at the same time, there is a large percentage of freelancers and uninsured labor. One such multi-employer fund will be the National Professional Fund, which is designed with the consent of the

employers and the General Confederation of Greek Workers, in order to provide a supplementary pension. Beneficiaries will be the employees, but self-employed could also join. The possibility of setting up a professional fund with a smaller number of employees, will also be provided. Today, there is practically no room for the creation of OIFs in more than 2.000 companies, under the legal restrictions that apply, concerning a minimum number of 100 people as a condition for the establishment of an OIF.

Unified supervisory structure: The prevailing scenario is the supervision of the OIFs to be transferred to the Bank of Greece, so that it is not as fragmented as today, involving different authorities, such as the Hellenic Capital Market Commission, the National Actuarial Authority and a Special Service of the Ministry of Labor. It should be noted that in the rest of the European Union, where the institution of the OIFs is more widespread, the majority of the OIFs are supervised by one single body. According to the competent officials, the

basic principles that should govern the operation of the institution of Occupational Insurance Funds are: Good governance, which means management with knowledge and experience, with evaluation and accountability, with intact computer systems and specialized personnel. It means adhering to rules and implementing policies to avoid conflicts of interests. Transparency in procedures, decisionmaking mechanisms, investments and charges. It means regular and detailed information of the insured persons. Effective supervision, in order for the Professional Funds to operate in the triangle, defined by the concepts of Responsibility, Equity and Justice. Responsibility without Accountability does not make sense, as well as Equity and Justice without control mechanisms and collective horizontal application of the rules. The control mechanisms add value and not unnecessary bureaucracy to the operation of the Funds, but also safety valves without removing the operational flexibility.

1 2 3

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Επαγγελματικά ταμεία: Ισότιμα φορολογικά κίνητρα και ενίσχυση της εποπτείας δρομολογεί η κυβέρνηση NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting ψεις στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, που έχει τεθεί από το 2002, τα τελευταία χρόνια, τα ΤΕΑ έχουν μια διαρκώς αυξανόμενη παρουσία στη χώρα μας. Αυτή την στιγμή, υπάρχουν 25 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με 201 εκατ. ευρώ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Αν σε αυτά προστεθούν και τα 4 Ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, από τους κλάδους του φαρμάκου, των πετρελαιοειδών, των τροφίμων και της ιδιωτικής ασφάλισης, τότε το συνολικό αποθεματικό εκτοξεύεται στο 1,8 δισ. ευρώ. Πρόσφατα ο όμιλος της Eurobank μετέτρεψε τα ομαδικά προγράμματα καλύψεων του προσωπικού σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ενώ την σκυτάλη πήρε και όμιλος της Πειραιώς υποβάλλοντας σχέδιο για σύσταση Επαγγελματικού ταμείου. Σε τροχιά αδειοδότησης βρίσκονται τα καταστατικά της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου , του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», του ασφαλιστικού ομίλου Eurolife και της εταιρίας τυχερών παιχνιδιών Stoiximan. Από τους νέους «παίκτες» που υπέβαλαν αίτηση είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

άξη στον κλάδο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) που έχουν φτάσει τα 29 καταγράφοντας δυναμική ανάπτυξη θα επιχειρήσει να βάλει το Υπουργείο Εργασίας με σχέδιο νόμου που θα προωθήσει το επόμενο διάστημα. Οι παρεμβάσεις οι οποίες θα αποφασιστούν μετά από διάλογο με τους εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου θα αφορούν το φορολογικό καθεστώς , το «άνοιγμα» του θεσμού σε πολυσυμμετοχικά σχήματα, τους εποπτικούς μηχανισμούς και το ξεκαθάρισμα του τοπίου σε σχέση με τους τρεις πυλώνες ασφάλισης. Να σημειωθεί πάντως, ότι παρά τις ελλείNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Σήμερα το φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΑ στη χώρα μας, όπως αυτό καθορίζεται από τον Ν.4172/2013 προβλέπει ότι οι εισφορές των μελών και εργοδοτών εκπίπτουν κατά 100% και δεν φορολογούνται οι εφάπαξ παροχές. Γι αυτό το λόγο τα ΤΕΑ προτιμούν να παρέχουν εφάπαξ ποσό στους ασφαλισμένους τους αντί για μηνιαία σύνταξη η οποία φορολογείται ως εισόδημα. Η κυβερνητική κατεύθυνση είναι να περιοριστούν τα ήδη ισχύοντα φορολογικά κίνητρα των ΤΕΑ (πλήρως αφορολόγητες εισφορές, πλήρως αφορολόγητη καταβολή εφ’ άπαξ) για να επικρατήσει ισονομία. Όπως έχουν δηλώσει πρόσφατα αρμόδιοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι , η κυβέρνηση κοιτάζει το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και προσανατολίζεται προς ένα σύστημα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη όχι μόνο των ΤΕΑ, αλλά παράλληλα τόσο του ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης), όσο και του τρίτου πυλώνα (προγράμματα ασφαλιστικών εταιρειών). Σημειώνουμε ότι ισότιμη φορολογική αντιμετώπιση με τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν ζητήσει και οι ασφαλιστικές εταιρείες σε ότι αφορά τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Πολυσυμμετοχικά η πολυεργοδοτικά ταμεία Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολυεργοδοτικών η πολυσυμμετοχικών ταμείων καθώς στην Ελλάδα το 88,3% των επιχειρήσεων απασχολούν προσωπικό κάτω των 10 ατόμων και το 98,4% κάτω των 50 ενώ παράλληλα είναι μεγάλο το ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών και της ανασφάλιστης εργασίας. Ένα τέτοιο πολυεργοδοτικό ταμείο θα είναι και το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο που σχεδιάζεται με τη συμφωνία των εργοδοτικών φορέων και της Γενι-

Ο όμιλος της Eurobank μετέτρεψε τα ομαδικά προγράμματα καλύψεων του προσωπικού σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενώ ο όμιλος της Πειραιώς υπέβαλε σχέδιο για σύσταση Επαγγελματικού Ταμείου. Σε τροχιά αδειοδότησης βρίσκονται τα καταστατικά της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», του ομίλου Eurolife και της εταιρείας Stoiximan κής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος με στόχο να παρέχει συμπληρωματική σύνταξη. Δικαιούχοι θα είναι οι μισθωτοί αλλά θα μπορούσαν να ενταχθούν και ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα προβλέπεται επίσης η δυνατότητα σύστασης επαγγελματικού ταμείου με μικρότερο αριθμό εργαζομένων. Σήμερα δεν υπάρχει πρακτικά χώρος για τη δημιουργία ΤΕΑ σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις υπό τους νομοθετι-

κούς περιορισμούς που ισχύουν περί ελάχιστου αριθμού 100 ατόμων ως προϋπόθεση για τη σύσταση ΤΕΑ.

Ενιαία εποπτική δομή Το επικρατέστερο σενάριο είναι η εποπτεία των ΤΕΑ να περάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να μην είναι κατακερματισμένη όπως σήμερα που εμπλέκονται διαφορετικές Αρχές όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και μία Ειδική Υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας. Να σημειωθεί ότι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση που ο θεσμός των ΤΕΑ είναι περισσότερο διαδεδομένος, κατά πλειοψηφία τα ΤΕΑ εποπτεύονται από έναν φορέα. Σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματούχους οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του θεσμού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι : Καλή Διακυβέρνηση που σημαίνει διοίκηση με γνώσεις και πείρα, με αξιολόγηση και λογοδοσία, με άρτια μηχανογραφικά συστήματα και εξειδικευμένο προσωπικό. Σημαίνει τήρηση κανόνων και εφαρμογή πολιτικών αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Διαφάνεια στις διαδικασίες, στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, στις επενδύσεις και στις χρεώσεις. Σημαίνει τακτική και αναλυτική ενημέρωση των ασφαλισμένων. Αποτελεσματική εποπτεία προκειμένου τα Επαγγελματικά Ταμεία να λειτουργούν στο τρίγωνο που ορίζουν οι έννοιες της ευθύνης, της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης. Και ευθύνη χωρίς λογοδοσία δεν νοείται, όπως δεν νοείται ισοτιμία και δικαιοσύνη χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς και συλλογική οριζόντια εφαρμογή των κανόνων. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προσθέτουν αξία και όχι περιττή γραφειοκρατία στη λειτουργία των Ταμείων αλλά και ασφαλιστικές δικλείδες χωρίς να αφαιρούν τη λειτουργική ευελιξία.

1 2 3

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕAEE

«Φωτίζουμε» τις γνωστές και άγνωστες ενέργειες των επιτροπών Τον απολογισμό των πεπραγμένων των επιτροπών του 2021 της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τους προέδρους των Επιτροπών, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, παρουσιάζει το NextDeal. Στη συγκρότηση των επιτροπών συμμετέχουν ως εκπρόσωποι, στελέχη των εταιρειών-μελών. Έργο τους είναι η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε εξειδικευμένου ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους. Να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. της ΕΑΕΕ, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του θέματος της

Από τον κ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ, πρόεδρο της Επιτροπής

ο 2021 υπήρξε χρονιά καθορ-ιστικής σημασίας για τη δρομολόγηση των επόμενων εξελίξεων στον τομέα της χρηματοοικονομικής εποπτείας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ως σημαντικότερες εξελίξεις που στιγμάτισαν τη χρονιά που πέρασε σημειώνονται η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προτάσεών της για την αναθεώρηση του Solvency II, καθώς και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων stress test που διεξήγαγε η ΕΙΟΡΑ στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο.

Αναθεώρηση Solvency II Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε το νομοθετικό πακέτο της για την επανεξέταση των κανόνων της οδηγίας 2009/138/ΕΚ για τη φερεγγυότητα και την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, βασιζόμενη στην τεχνική συμβουλή που είχε καταθέσει η ΕΙΟΡΑ το Δεκέμβριο της προηγούμενης χρονιάς. Κατά την Επιτροπή, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν συνιστούν διαθρωτική μεταβολή των υφιστάμενων κανόνων, αλλά επικεντρώνονται σε στοχευμένες διορθώσεις, με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της ιδιότητας των ασφαλιστών ως μακροπρόθεσμων επενδυτών και ισχυρών παραγόντων για την υλοποίηση στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ε.Ε., στη χρηματοδότηση της ανάκαμψης από τον Covid-19, την Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) και την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (Capital Union). Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές, εκπροσωπούμενοι από την Insurance Europe, αναγνωρίζουν ότι πολλές από τις προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν θετικό βήμα προς την κατεύθυνση

ασφαλιστικής απάτης μετά από εισήγηση του προέδρου της, ενέκρινε αφενός τη μετονομασία της Επιτροπής σε Επιτροπή πρόληψης και αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης, έτσι ώστε να αποδίδεται πραγματικά το πεδίο δράσης της και αφετέρου το πλάνο ενεργειών της, οι οποίες εκτείνονται σε χρονικό ορίζοντα 6 ετών. Στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού υλοποιήθηκε η πρώτη ενέργεια δράσεων που συνίσταται στην σύνταξη πρωτοκόλλου αυτορρύθμισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών ΕΑΕΕ για την πρόληψη και αντιμετώπισή της

Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Solvency II, Risk & Οικονομικών της μείωσης των κεφαλαιακών απαιτήσεων και της υπερβολικής βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας του τωρινού πλαισίου, εντούτοις η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το νομοθετικό πακέτο δείχνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα των θετικών αποτελεσμάτων των προτάσεών της θα είναι προσωρινό, οδηγώντας στην πραγματικότητα σε χαμηλότερους, τελικά, δείκτες φερεγγυότητας για τον ασφαλιστικό κλάδο. Προβληματισμός από την Insurance Europe διατυπώνεται επίσης σε σχέση με προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιοχές όπως, για παράδειγμα, της υποβολής εποπτικών αναφορών και της ανάκαμψης και εξυγίανσης, στο βαθμό που θα αυξήσουν σημαντικά την ανομοιογένεια στις εποπτικές πρακτικές και τα λειτουργικά βάρη για τους ασφαλιστές. Στο τρέχον στάδιο η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά μελετά τις προτεινόμενες διατάξεις, προκειμένου να διαμορφώσει λεπτομερώς τις θέσεις της και να δράσει ανάλογα προς τα αρμόδια νομοθετικά όργανα της Ε.Ε. στο πλαίσιο των ενεργειών lobbying της.

Stress test Στις 16 Δεκεμβρίου 2021 η EIOPA δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), την οποία διεξήγαγε για το 2021. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν κατέδειξαν την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού κλάδου σε ένα ακραίο παρατεταμένο σενάριο υπό συνθήκες Covid-19 τόσο από κεφαλαιακή άποψη όσο και από την άποψη της ρευστότητας. Ενδεικτικό είναι ότι, παρά την ακραία φύση του σεναρίου, ουδεμία από τις συμμετέχουσες οντότητες δήλωσε αναλογία στοιχείων ενεργητικού προς στοιχεία παθητικού κάτω του 100%.

Παρά τις σοβαρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος εισήλθε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με ισχυρό επίπεδο κεφαλαιοποίησης, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το δείκτη φερεγγυότητας, ο οποίος είχε ανέλθει στο 217,9% στα τέλη του 2020. Αυτό το ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απορροφήσουν το σοκ του δυσμενούς σεναρίου. Από την πλευρά της Ελλάδας, συμμετείχε μια ασφαλιστική εταιρεία-μέλος της ΕΑΕΕ. Σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Στουρνάρας, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν επάρκεια κεφαλαίων που φτάνει στο 85% άνω των απαιτουμένων σύμφωνα με το Solvency II, κάνοντας σαφή την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και θωράκιση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Εν μέσω των ζυμώσεων αυτών η ΕΑΕΕ ενήργησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι σήμερα με στοχευμένο τρόπο επικεντρώνοντας τις δυνάμεις στις ακόλουθες περιοχές: (α) παρακολούθηση των εργασιών για την αναθεώρηση της Φερεγγυότητας ΙΙ και παρέμβαση, όποτε αυτό ήταν επιβεβλημένο, (β) τη συνεχή ενημέρωση των εταιρειών-μελών για όλες τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν σε επίπεδο ΕΙΟΡΑ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναθεώρηση της Φερεγγυότητας ΙΙ Με γνώμονα την ενημέρωση των εταιρειών-μελών της ΕΑΕΕ για τις τρέχουσες διεργασίες, οι οποίες θα επηρεάσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, η Επιτροπή Solvency II μέσω υπο-ομάδων της που συ-

γκροτήθηκαν ad-hoc, επεξεργάστηκε το προωθούμενο από την Επιτροπή νομοθετικό πακέτο, κατέγραψε τις βασικότερες αλλαγές και προέβη σε προκαταρκτική αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Επιπλέον, τον Οκτώβριο 2021, λίγο μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πακέτο μέτρων για την αναθεώρηση του Solvency II, η ΕΑΕΕ, με επιστολές της προς το υπουργείο Οικονομικών και την ΤτΕ, μετέφερε τις κατ’ αρχήν ανησυχίες των Ευρωπαίων ασφαλιστών, όπως έχουν διαμορφωθεί από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, την Insurance Europe. Το Μάιο 2021, εξάλλου, είχε προηγηθεί εκτενής γραπτή ενημέρωση των ίδιων φορέων σχετικά με τις εμπλουτισμένες θέσεις της Insurance Europe, επί του περιεχομένου της τεχνικής συμβουλής της ΕΙΟΡΑ που είχε καταθέσει το Δεκέμβριο του 2020. Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, δεν υπήρξε εφησυχασμός στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Έτσι και το 2021 συνεχίστηκαν με αμείωτους ρυθμούς οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), η οποία έχει ως σημείο αναφοράς την περίφημη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, που υπογράφηκε το 2016. Παράλληλα συνέχισε να «τρέχει» το φιλόδοξο και ιδιαίτερα σημαντικό για τον ασφαλιστικό κλάδο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Sustainable Finance». Το πρόγραμμα αυτό θέτει στο επίκεντρο το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, άρα και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εντάσσοντας τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ε.Ε. στο στόχο της διαμόρφωσης μίας πιο πράσινης, καθαρής και σταθερής ευρωπαϊκής οικονομίας και καNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα τευθύνοντας τις κεφαλαιακές ροές που κινούνται εντός αυτών προς βιώσιμες επενδύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Sustainable Finance» περιλαμβάνεται και η υιοθέτηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/1256, ο οποίος τροποποιεί μερικώς τον κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμό (Ε.Ε.) 2015/35 με στόχο την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διακυβέρνηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, με έμφαση στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων και στην επενδυτική πολιτική τους. Σχετική εγκύκλιος της ΕΑΕΕ για την ενημέρωση των εταιρειών-μελών της εστάλη το επτέμβριο του 2021. Επίσης, η ΕΑΕΕ ενημέρωσε το Δεκέμβριο του 2021 τις εταιρείες-μέλη για τη διεξαγωγή από την EIOPA εθελοντικής, πιλοτικής άσκησης σχετικά με την προσαρμογή του ασφαλιστικού τομέα στην κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της ανάληψης κινδύνων και της τιμολόγησης των ασφαλίσεων κατά ζημιών, προτρέποντάς τες μάλιστα να συμμετάσχουν σε αυτήν. Ο σκοπός της άσκησης ήταν, μεταξύ άλλων, να Από την κα ΦΙΛΊΠΠΑ ΜΙΧΆΛΗ, πρόεδρο της Επιτροπής

ε ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της πανδημίας του Covid 19 και των συνεπειών της. Περισσότερο από ποτέ, τα στελέχη των τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, για δεύτερη χρονιά, την πρόκληση «κορονοϊός» σε συνδυασμό με το φαινόμενο των «κενών γραφείων». Σε αντίστοιχο περιβάλλον, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με αυτό της προηγούμενης θητείας της, έχοντας ως στρατηγικούς και διαχρονικούς στόχους: • την τόνωση και προώθηση του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης ως “employer of choice” • τη στενή παρακολούθηση σημαντικών και επίκαιρων θεμάτων, όπως : • η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ασφαλιστικών υπαλλήλων • η διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια και μετά την covid εποχή • την υλοποίηση της ετήσιας έρευνας αποδοχών και παροχών για τον ασφαλιστικό κλάδο. Αντιμετώπιση της πρόκλησης της πανδημίας από την ασφαλιστική αγορά - εργασία εξ αποστάσεως (work from home) Τα μέλη της Επιτροπής ασχολήθηκαν επί μακρόν με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid 19 στη χώρα μας, τόσο κοινωνικές όσο και οικονομικές. Εποικοδομητική, για ακόμη μια χρονιά, ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών που διενεργήθηκε σε σχέση με την πρόκληση της απομακρυσμένης, από το χώρο εργασίας, απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών τους. Ένα φαινόμενο που συνεχίζεται και κάθε Εταιε-

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

αξιολογήσει την καταλληλότητα της μεταχείρισης των μέτρων προσαρμογής που σχετίζονται με το κλίμα στις τεχνικές προβλέψεις και στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας για τους κινδύνους ανάληψης ασφαλίσεων κατά ζημιών, κατ’ εφαρμογή των κανόνων του Solvency II. Η ΕΑΕΕ, με σειρά εγκυκλίων της καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, ενημέρωνε τις εταιρείεςμέλη της για την πραγματοποίηση της άσκησης stress test στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό χώρο από την ΕΙΟΡΑ καθώς και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς μπορούν να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την εικόνα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, όπως αναλύθηκε στην εισαγωγή.

Η εισαγωγή των IFRS 17 Η εισαγωγή των IFRS 17 στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό χώρο σηματοδοτεί από την 1.1.2023 ριζικές αλλαγές για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της Ε.Ε., ιδίως αυτές που ασκούν ασφαλίσεις ζωής, μετά και τη δημοσίευση στις 23 Νοεμβρίου 2021 στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

του Κανονισμού 2021/2036, με τον οποίο τροποποιείται ο ισχύων κανονισμός (Ε.Κ.) αριθ. 1126/2008 με στόχο την έγκριση και ενσωμάτωσή του στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Στόχος του IFRS 17 είναι η παροχή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τη λογιστική αντιμετώπιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις τους, οι οποίες αποτυπώνουν πιστά τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και ότι οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων δημιουργούν ακριβή εικόνα της επίπτωσης των συμβολαίων αυτών στην οικονομική θέση, τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και τις ταμειακές ροές των επιχειρήσεων. Εντέλει το ευρωπαϊκό κείμενο υιοθέτησε μια σημαντική απόκλιση σε σχέση με το πλαίσιο του IASB, καθώς προέβλεψε, μετά από αρκετή πίεση των Ευρωπαίων ασφαλιστών, δυνατότητα των επιχειρήσεων, εφόσον το θελήσουν, να εξαιρούνται από την απαίτηση ομαδοποίησης σε ετήσια βάση (annual cohorts).

Η ΕΑΕΕ, με επιστολή το Μάιο 2021 προς το υπουργείο Οικονομικών, είχε υπογραμμίσει και αναλύσει, με την προσκόμιση κατάλληλου λεκτικού, την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας τέτοιας ρύθμισης, ζητώντας τη σχετική υποστήριξή του στο πλαίσιο των νομοθετικών συζητήσεων σε επίπεδο Ε.Ε. Επίσης, δρομολόγησε για τον Ιανουάριο του 2022 τη διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης από την Deloitte προς τις εταιρείες-μέλη της με σκοπό την ενημέρωσή τους πάνω στα θέματα του IFRS 17, μετά και την τελική ενσωμάτωσή τους στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέλος, το 2021 υπήρξε μια χρονιά με πυκνή δραστηριότητα παραγωγής εγγράφων, κυρίως από την πλευρά της ΕΙΟΡΑ, στην προσπάθειά της να ρυθμίσει πολλές και διαφορετικές πτυχές της ασφαλιστικής εργασίας σε προληπτική βάση. Έτσι, η ΕΑΕΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 ενημέρωνε σε συνεχή βάση τις εταιρείες-μέλη της για όλες αυτές τις εξελίξεις που έλαβαν χώρα στο πεδίο της Φερεγγυότητας ΙΙ και της εποπτείας γενικά.

Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού ρία καλείται σήμερα να επιλέξει την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη από τις τρεις τάσεις που φαίνεται ότι διαμορφώνονται σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους στη μετά covid εποχή. Οι τάσεις αυτές είναι: • η καθολική επιστροφή των εργαζομένων στον εργασιακό χώρο • η καθολική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας • το υβριδικό μοντέλο του συνδυασμού των ανωτέρω, εφαρμοζόμενου σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της κάθε εταιρείας ή ανάλογα με το ρόλο του εργαζομένου. Κύριο μέλημα παραμένει ο τρόπος μετάδοσης της επιχειρηματικής κουλτούρας στον εργαζόμενο σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εργασίας. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ασφαλιστικών υπαλλήλων Τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησαν στενά τις εξελίξεις για την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ασφαλιστικών υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη ενασχόληση κρίθηκε επιβεβλημένη για τρεις λόγους: • η ισχύς της Δ.Α. 3/2020 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης» έληξε στις 5.2.2021, ενώ παρήλθε και η τρίμηνη παράταση της αναγκαστικής ισχύος των όρων της, • στις 27.4.2021 κοινοποιήθηκε στην ΕΑΕΕ πρόσκληση της ΟΑΣΕ για έναρξη διαπραγματεύσεων για νέα κλαδική ΣΣΕ, • η ανάγκη κατάρτισης σχεδίου αντιπρότασης της ΕΑΕΕ με το περιεχόμενο κλαδικής ΣΣΕ που θα διασφαλίζει τα ελάχιστα όρια αποδοχών των εργαζομένων, ενώ ταυτοχρόνως θα αφήνει το περιθώριο σε κάθε εταιρεία να ασκήσει τη δική της μισθολογική πολιτική.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ αποδέχθηκε την πρόσκληση της ΟΑΣΕ και επιπλέον ζήτησε την κατάρτιση σχεδίου αντιπρότασης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με το περιεχόμενο κλαδικής ΣΣΕ, που να ανταποκρίνεται στη λογική των ασφαλιστικών εταιρειών και της σύγχρονης εποχής. Για τη διεκπεραίωση του έργου αυτού ζητήθηκε η συνδρομή της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα μέλη της Επιτροπής έκριναν ότι το περιεχόμενο μίας κλαδικής ΣΣΕ πρέπει να χαρακτηρίζεται από λιτότητα αλλά και απλότητα στην εφαρμογή της, και να αφήνει τον αναγκαίο χώρο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να αναπτύξουν τη μισθολογική πολιτική τους ανταμείβοντας τους εργαζόμενους με βάση τις δεξιότητές τους και την προστιθέμενη στη λειτουργία της επιχείρησης αξία καθενός, και όχι με αποκλειστικό κριτήριο το χρόνο παραμονής στην επιχείρηση. Με γνώμονα αυτή τη λογική, τα μέλη της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού επεξεργάστηκαν προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ, στο οποίο και ανήκει ο καθορισμός της στρατηγικής των εργοδοτών στα εργασιακά θέματα. Δημιουργία “employer brand” με στόχο την προσέλκυση νέων υπαλλήλων Με κεντρικό στόχο την τόνωση και προώθηση του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης ως “employer of choice” και την ανάγκη ανάδειξης: • του ασφαλιστικού κλάδου ως μεγάλου και σημαντικού παράγοντα της ελληνικής οικονομίας, • της δυνατότητας εύρεσης απασχόλησης από νέους με ποικίλες δεξιότητες, • της σύγχρονης εικόνας του κλάδου και της διαφοροποίησής του από το χαρακτηρισμό του απρόσωπου και παραδοσιακού,

η Επιτροπή μας συμμετείχε ενεργά στο 2ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας, που διοργάνωσε διαδικτυακά ο κ. Ιορδάνης Λαδόπουλος, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 8.10.2021 με κεντρικό θέμα : «Μπορεί ο ασφαλιστικός κλάδος να αποτελέσει πόλο έλξης για τις νέες και τους νέους πτυχιούχους της χώρας; Ασφαλώς!» Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης: • έγινε παρουσίαση της ασφαλιστικής αγοράς από την κα Μ. Αντωνάκη • οργανώθηκε πάνελ με τη συμμετοχή τεσσάρων μελών της Επιτροπής (των κυριών Δ. Καρδάση, Ε. Κορδάτου και Β. Χανιώτη και του κυρίου Α. Λιάκου), οι οποίοι ανέπτυξαν τα θέματα : 1. Παραδοσιακά & νέα επαγγέλματα 2. Κοινωνικό αποτύπωμα - sustainability purpose 3. Μετασχηματισμός υπηρεσιών 4. Πώς γίνεται το recruitment Το συντονισμό του πάνελ ανέλαβε ο κ. K. Κίντζιος, Business Development Director, ReGeneration. Περιγραφή θέσεων εργασίας και έρευνα παροχών ανά θέση Με επιτυχία διεξήχθη και αυτή τη χρονιά, με την υποστήριξη της ΕΑΕΕ, η έρευνα που διενεργεί η εταιρεία συμβούλων KPMG, με τη συμμετοχή 14 εταιρειών-μελών και με αντικείμενο την περιγραφή θέσεων, αμοιβών και παροχών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν στους εκπροσώπους των εταιρειών που συμμετείχαν σε αυτή κατά τη διάρκεια ειδικής διαδικτυακής συνάντησης. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα διαπραγμάτευση, αναφορικά με την ανανέωση της συνεργασίας μας και τη διενέργεια αντίστοιχης έρευνας για το 2022.

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Από τον κ. GIUSEPPE ZORGNO, πρόεδρο της Επιτροπής

Επιτροπή Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών και το 2021 παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα που αφορούν τον κλάδο, ενώ προχώρησε τις εργασίες της σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της, ολοκληρώνοντας ένα πολύπλευρο έργο. Τα κυριότερα θέματα, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής, είναι τα ακόλουθα:

Α. Εκπαίδευση/Επιμόρφωση Ερμηνευτικό Λεξικό Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Από το 2012 το Ερμηνευτικό Λεξικό εμπλουτίζεται συνεχώς με βασικές έννοιες και όρους που μπορεί κάποιος να συναντήσει σε ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης. Τα σημειώματα που αναρτώνται στο Λεξικό αναδημοσιεύονται από τον κλαδικό Τύπο τροφοδοτώντας έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο για τα θέματα του κλάδου αστικής ευθύνης. Εντός του έτους η Ομάδα επεξεργάστηκε σημείωμα για την αποθετική ζημία και την ασφαλιστική κάλυψή της, ενώ συμπλήρωσε και επαναδιατύπωσε τους ορισμούς «ασφαλισμένος» και «λήπτης της ασφάλισης (ή συμβαλλόμενος)» με την προσθήκη και του όρου «συνασφαλισμένος». Ολοκληρώνοντας το φετινό κύκλο εργασιών, η Επιτροπή επεξεργάζεται σημειώματα σχετικά με τις ποινές, τα πρόστιμα και τις αμιγώς οικονομικές απώλειες (Punitive damages και Pure Financial Losses) καθώς και τον όρο της σειράς ζημιογόνων γεγονότων ή συμβάντων. Στατιστικά στοιχεία του Κλάδου Αστικής Ευθύνης για το έτος 2020 Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ και χάρη στην ανταπόκριση των στελεχών του συνόλου σχεδόν των ασφαλιστικών εταιρειών-μελών που ασκούν τον κλάδο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συλλογή των στατιστικών στοιχείων για το 2020. Η έρευνα εστιάζει στο στατιστικό προσδιορισμό τόσο του ύψους του αναλαμβανόμενου κινδύνου συνολικά όσο και του πλήθους και του ποσού των δηλωθεισών ζημιών για το σύνολο των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα: • καταγράφει τα μεγέθη της κάλυψης (πλήθος συμβολαίων και ζημιών και ποσά πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσεων) και τα αναλύει σε ομάδες ασφαλισμένων κινδύνων αναλόγως του είδους τους, • αναλύει το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά είδος ευθύνης και ανά όριο κάλυψης, • αναζητεί την κατανομή της παραγωγής ανά κανάλι πωλήσεων και • καταγράφει τη διαχρονική εξέλιξη των απο-

Αφιέρωμα

Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών ζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην έρευνα περιλαμβάνονται τα στοιχεία 24 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 97,8% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων αστικής ευθύνης, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Από τα συμπεράσματα της σχετικής μελέτης, που είναι διαθέσιμη προς όλους μέσα από την ιστοσελίδα της Ένωσης στην ενότητα «Μελέτες & στατιστικά/Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων», αναφέρονται εν συντομία τα εξής: • Το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ήταν περί τις 150 χιλιάδες, ενώ δηλώθηκαν 5.791 ζημιές, για τις οποίες πληρώθηκαν 2,5 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 19,1 εκατ. €. • Η κάλυψη της γενικής αστικής ευθύνης έχει 52,32% του πλήθους των συμβολαίων και το 51,1% του πλήθους των ζημιών, ενώ καταγράφει το 28,5% του ποσού των αποζημιώσεων. Αντίστοιχα η επαγγελματική ευθύνη καταγράφει το 28,8% των συμβολαίων, το 24,5% των ζημιών και το 47,6% των αποζημιώσεων. Ακολουθούν η εργοδοτική ευθύνη και οι λοιπές καλύψεις. • Η συχνότητα ζημιών του κλάδου της γενικής αστικής ευθύνης συνολικά εκτιμάται στο 3,8%, η μέση ζημία στα 3.737 €, ενώ το μέσο κόστος κάλυψης του κινδύνου έφθασε στα 142 €. Ευνόητο είναι ότι στην αποτύπωση αυτή δεν περιλαμβάνεται η πληροφόρηση για τη χρονική ωρίμανση των συμβολαίων και των ζημιών στη μετέπειτα χρονική περίοδο. Η πλήρης καταγραφή της εξέλιξης του πλήθους ζημιών και των ποσών αποζημίωσης σε χρονικό διάστημα εξαετίας μελετάται αναλυτικά με τη χρήση στατιστικής μεθοδολογίας στη διαθέσιμη μελέτη. Η έρευνα του έτους 2020 έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις αντίστοιχες έρευνες των προηγουμένων ετών, αφού προστέθηκε ένα νέο ερωτηματολόγιο στο οποίο καταγράφεται η ανάλυση του πλήθους ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανά είδος ευθύνης και ανά όριο κάλυψης. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται η κατανομή των συμβολαίων που εμπίπτουν σε συγκεκριμένη κάλυψη, εντός των ορίων κάλυψης, στις προκαθορισμένες ομάδες: 0 € - 200.000 €, 200.001 € - 500.000 €, 500.001 € - 1.000.000 €, 1.000.001 € - 3.000.000 €, 3.000.001 € 5.000.000 €, άνω των 5.000.000 €. Τα όρια αναφέρονται κατά γεγονός (ομαδικά). Τέλος, σημειώνεται πως βασική μορφή διαμεσολάβησης για το σύνολο των καλύψεων αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν η αποκλειστική συνεργασία με δίκτυα και πράκτορες (33% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από τη μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (30,5% α-

ντίστοιχα).

Β. Ενημέρωση/επικοινωνία Ενημερωτικές/εκπαιδευτικές συγκεντρώσεις Συνεχίζοντας τη συστηματική ενημέρωση των στελεχών του κλάδου για θέματα ενδιαφέροντος, η Επιτροπή προχώρησε στη διοργάνωση των ακόλουθων εκδηλώσεων: Εκπαιδευτικές επισκέψεις Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που διοργανώνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής αποτελούν διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος των εργασιών της, δεν πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2021, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Επικοινωνιακή πολιτική Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, η Επιτροπή συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις. Έχοντας ως βασικό στόχο την ενημέρωση του επαγγελματικού κοινού για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και οι οποίοι μπορούν να καλυφθούν μέσω της ασφάλισης αστικής ευθύνης, πραγματοποιήθηκε εντός του έτους ψηφιακή καμπάνια με τη δημοσίευση video posts με κατανοητό, σύγχρονο και δυναμικό περιεχόμενο προκειμένου να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επαγγελματιών. Η επικοινωνία στηρίχθηκε σε επτά videos με περιεχόμενο το οποίο ενημερώνει για βασικά σημεία που αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη των γιατρών, δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων / μηχανικών και ηλεκτρολόγων / υδραυλικών. Τα videos προωθήθηκαν στη σελίδα της ΕΑΕΕ στο Facebook. Τα αποτελέσματα της καμπάνιας ήταν ιδιαιτέρως θετικά, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Επιτροπής και επιτυγχάνοντας πολύ υψηλότερα νούμερα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Η συνολική κάλυψη έφτασε στους 235.000 χρήστες, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος σε θεάσεις αφορούσε στα δύο γενικά, εισαγωγικά videos, με το video για τους ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς να ακολουθεί. Insurance Europe Οι εργασίες του General Liability Steering Group της Ένωσης Ευρωπαίων Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών (Insurance Europe) αποτελούν βασικό σκέλος του πλάνου της Επιτροπής, μέσω της διαρκούς μελέτης των σχετικών υπομνημάτων και της αποστολής των θέσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς ανά περίπτωση. Εντός του 2021 το θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα την Επιτροπή αφορούσε την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), καθώς στις 21 Απριλίου 2021 η Ε.Ε. δημοσίευσε πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο εναρμονισμένων κανόνων για την Τ.Ν. Με το προτεινόμενο από την Ε.Ε. κανονιστικό πλαίσιο επιδιώκονται οι εξής στόχοι: • να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα Τ.Ν. που

διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή και τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της Ένωσης και • να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη μίας καινοτόμου, αξιόπιστης και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς για νόμιμα, ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα Τ.Ν. Η πρόταση κανονισμού καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες για την ανάπτυξη, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση συστημάτων Τ.Ν. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθώντας μια αναλογική προσέγγιση βάσει κινδύνου, κάνοντας διάκριση μεταξύ των χρήσεων συστημάτων Τ.Ν. που δημιουργούν μη αποδεκτό κίνδυνο (unacceptable risk), υψηλό κίνδυνο (high risk) και περιορισμένο (low risk) ή ελάχιστο κίνδυνο (minimal risk). Ειδικά για την ασφάλιση, σημειώνεται πως, επί του παρόντος, δεν εμπίπτει στα συστήματα Τ.Ν. υψηλού κινδύνου. Ωστόσο υπάρχει προβληματισμός ότι ενδέχεται να ασκηθούν πιέσεις ώστε κάποιες χρήσεις συστημάτων Τ.Ν. από την ασφαλιστική αγορά να ενταχθούν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Προβλέπεται υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης των οργανισμών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συστημάτων Τ.Ν. υψηλού κινδύνου, εφόσον δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη τα κράτη-μέλη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώθηκαν προβληματισμοί αναφορικά με το αν υφίσταται ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ιδίως της Οδηγίας για την ευθύνη ελαττωματικών προϊόντων (PLD) κατά τρόπον ώστε να συμπεριλαμβάνει με περισσότερη σαφήνεια και τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης καθώς και αν οι προσφερόμενες σήμερα από την ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά ασφαλίσεις αστικής ευθύνης προϊόντων καλύπτουν και τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Η άποψη της Insurance Europe είναι πως δεν χρειάζεται τροποποίηση της Οδηγίας για το ελαττωματικό προϊόν και ότι ως έχει μπορεί να καλύψει και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Με σκοπό τη διαμόρφωση εναλλακτικής τοποθέτησης για το θέμα η Insurance Europe πραγματοποίησε εσωτερική διαβούλευση το Μάρτιο 2021. Για την πρόταση κανονισμού καθώς για τις γενικότερες εξελίξεις στα θέματα της Τ.Ν. πραγματοποιήθηκε εντός του έτους αναλυτική παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής από τη νομικό σύμβουλο της ΕΑΕΕ, κα Μ. Φαράντου. Τέλος, σημειώνεται πως εκπρόσωποί μας συμμετέχουν στο General Liability Steering Group και στο Cyber Insurance Project Group της Insurance Europe. Νόμος 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄ 129/23.7.2021) με τίτλο “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/Ε.Κ. περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις”. Στις 3 Ιουνίου 2021 τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το προαναφερθέν σχέδιο νόμου με το οποίο επιχειρήθηκε η ενσωμάτωση Οδηγιών για τα απόβλητα, καθώς επίσης και η κωδικοποίηση σε ένα νόμο των σχετικών με τα απόβλητα διατάξεων. Στο άρθρο 52 του σχεδίου νόμου ενσωματώθηκαν στο νομοθέτημα και οι ισχύουσες διατάξεις για την υποχρεωτική ασφάλιση της διαχείρισης, μεταφοράς κ.λπ. των επικίνδυνων, αλλά και των μη επικίνδυνων αποβλήτων. Σημειώνεται ότι στο σχέδιο νόμου μεταφέρθηκαν σχεδόν αυτούσιες οι ισχύουσες μέχρι σήμερα σχετικές διατάξεις, με επουσιώδεις αλλαγές, οι οποίες διατηρούν κατ’ ουσίαν την υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς ωστόσο να επιφέρουν τις αναγκαίες για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος μεταρρυθμίσεις. Η ΕΑΕΕ απέστειλε στις 12.07.2021 τις θέσεις της επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου ενώ το τελικό κείμενο του νόμου 4819/2021 (ΦΕΚ Α΄ 129/23.7.2021) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23.07.2021. Συνεργασία ΕΑΕΕ/υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο πρόγραμμα LIFE με τίτλο «Promote Financial Instruments for Liability on Environment- PROFILE» Μετά τη σχετική έγκριση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE Environmental Governance and Information με τίτλο «Promote Financial Instruments for Liability on Environment PROFILE» το Νοέμβριο 2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EASME – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), η ΕΑΕΕ βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) καθώς και τους λοιπούς εταίρους του προγράμματος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές δράσεις βάσει χρονοδιαγράμματος. Προς αυτή την κατεύθυνση τα μέλη της Επιτροπής, σε συνεργασία με τα υπηρεσιακά στελέχη της ΕΑΕΕ, συμμετείχαν στη διαμόρφωση των τριών (3) ερωτηματολογίων του προγράμματος που απευθύνονταν α) στις επιχειρήσειςφορείς εκμετάλλευσης, β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και γ) στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τα ερωτηματολόγια εστάλησαν από την ΕΑΕΕ εντός του Ιουλίου 2021 σε άνω των 20.000 παραλήπτες. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η ανάλυση των ερωτηματολογίων και η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια του προγράμματος είναι τριετής ενώ στόχος του είναι η επεNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ξεργασία, ανάπτυξη και προώθηση ενός αξιόπιστου και εύχρηστου μεθοδολογικού εργαλείου αποτίμησης/ αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου των δραστηριοτήτων (φορέων εκμετάλλευσης) που εμπίπτουν στο Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 21 του Π.Δ. 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη. Υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης διαχειριστή αφερεγγυότητας (νέος ν. 4738/2020, άρθρα 227 - 262) Στις 30 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΑΕΕ και κατ’ επέκταση η Επιτροπή κλήθηκε από την πολιτεία (υπουργείο Δικαιοσύνης & Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) να υποβάλει τις προτάσεις της σχετικά με το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η υπουργική απόφαση, η οποία επρόκειτο κατ’ επειγόντως να εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 261 παρ. 4 του ν.4738/2020, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα που αφορούν την προβλεπόμενη από τον ίδιο νόμο υποχρέωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Η ΕΑΕΕ, μετά από συνεχείς τηλεδιασκέψεις και διαβουλεύσεις με την πολιτεία, τις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη της Επιτροπής, τους αντασφαλιστές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και κατόπιν διερεύνησης των βέλτιστων πρακτικών για την εν λόγω κάλυψη σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές (Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Ιταλία), προχώρησε στη διαμόρφωση συγκεκριμένης τοποθέτησης, στην οποία επισημαίνονται τα βασικά σημεία που είναι σκόπιμο να ρυθμιστούν από την πολιτεία προκειμένου η εν λόγω υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης του διαχειριστή αφερεγγυότητας να μπορεί να παρασχεθεί και να στηριχθεί από την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η θέση της ΕΑΕΕ εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης στις 22.01.2021, ενώ στις 08.02.2021 εστάλησαν οι παρατηρήσεις της ΕΑΕΕ επί του σχεδίου της υπουργικής απόφασης. Το τελικό κείμενο της υπουργικής απόφασης δημοσιεύθηκε στις 15.04.2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές -ωστόσο όχι όλες- από τις παρατηρήσεις της ΕΑΕΕ έγιναν αποδεκτές από την πολιτεία, όπως για πα-

ράδειγμα: α) η πρόβλεψη στην υπουργική απόφαση ανώτατου ορίου ασφαλιστικής κάλυψης ανά συμβάν και συνολικού (αθροιστικού) ορίου κατ’ έτος, β) η δυνατότητα παροχής της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης σε βάση ασφάλισης claims made και όχι υποχρεωτικά σε βάση ασφάλισης occurrence, γ) η αδυναμία ασφαλιστικής κάλυψης των πειθαρχικών παραπτωμάτων, πράξεων ή παραλείψεων που διαπράττονται με δόλο του διαχειριστή αφερεγγυότητας, όρος αυτονόητος για την ασφαλιστική αγορά, όχι όμως και για την πολιτεία, που ήδη με το ν.4738/2020 όριζε ότι θα πρέπει να καλύπτονται ασφαλιστικά όλα -και τα εκ δόλου- πειθαρχικά παραπτώματα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, δ) η πρόβλεψη στην υπουργική απόφαση της δυνατότητας προβολής από τις ασφαλιστικές εταιρείες των όρων, εξαιρέσεων και απαλλαγών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και έναντι των τρίτων, όπως ισχύει και έναντι του διαχειριστή αφερεγγυότητας, ε) η δυνατότητα ορισμού απαλλαγής στην ασφαλιστική σύμβαση, κ.ά.

θεμάτων που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά και αφορούν τον τομέα αυτό (όπως είναι για παράδειγμα η κρυφή έκθεση ή αλλιώς «silent exposure» σε κινδύνους του κυβερνοχώρου άλλων ασφαλιστικών καλύψεων, ειδικά ζητήματα underwriting, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.ά.), • να ενημερώνει για τις σημαντικότερες μελέτες και εκθέσεις που δημοσιεύονται σε διεθνές επίπεδο για θέματα κυβερνοασφάλειας, αλλά και ειδικότερα για θέματα που αφορούν την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΕΕ. Επιπλέον, το πλάνο εργασιών της ομάδας περιλαμβάνει: α. Διοργάνωση εκδήλωσης με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ομιλητών και θέμα τις ευρωπαϊκές εξελίξεις για cyber risk insurance (νομοθεσία, ζημιές, κ.λπ.). β. Συμπλήρωση Οδηγού Ασφάλισης Cyber με νέες έννοιες. γ. Αξιοποίηση ενημερωτικού υλικού Insurance Europe και άλλων διεθνών φορέων είτε στο λεξικό είτε στις ενημερωτικές εκδηλώσεις. Ε. Εγχειρίδιο Προϊόντων Αστικής Ευθύνης Το «Εγχειρίδιο Προϊόντων Αστικής Ευθύνης» είναι μία νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής που στόχο έχει να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές πτυχές της τεχνικής προσέγγισης στην ανάληψη κινδύνων του κλάδου αστικής ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ασχολήθηκε σε πρώτη φάση με την τεχνική προσέγγιση της ανάληψης του κινδύνου της αστικής ευθύνης ξενοδόχων. Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της ΕΑΕΕ, ενώ έχει αποκλειστικά και μόνον ενημερωτικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να υποστηρίξει και να διευκολύνει τα νέα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στον τρόπο αξιολόγησης του εκάστοτε κινδύνου.

Δ. Cyber Risk Insurance

ΣΤ.Περιβαλλοντική ευθύνη

Στόχος της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλιση των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με στελέχη της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών, είναι η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των κινδύνων του κυβερνοχώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης των εταιρειών-μελών της ΕΑΕΕ και των ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό η Ομάδα δημιούργησε τον Οδηγό Ασφάλισης Cyber που στόχο έχει: • να παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες & τους κινδύνους που θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν τα στελέχη της αγοράς προκειμένου να προσεγγίσουν καλύτερα τον τομέα του κυβερνοχώρου, • να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από την ασφαλιστική αγορά καλύψεις για την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, αλλά και για τη βέλτιστη κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των ειδικών

Εντός του 2021 συστάθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας για τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ενημέρωση των εταιρειώνμελών και την προώθηση των θέσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό και πέραν των όσων αναφέρθηκαν στις ενότητες Β και Γ, η Ομάδα επεξεργάζεται λήμμα για το Ερμηνευτικό Λεξικό με θέμα την Περιβαλλοντική Ευθύνη και την καταγραφή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ζ. Δικτυακός Τόπος Επιτροπής Ο δικτυακός τόπος της επιτροπής φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ κάτω από την κατηγορία «Ασφαλιστικά θέματα» και συγκεκριμένα στην ενότητα «Έργο Επιτροπών». Σκοπός της επιτροπής είναι η συνεχής ενημέρωση τόσο της αγοράς όσο και του κοινού για τα θέματα του κλάδου αστικής ευθύνης.Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ενημερώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Από τον κ. ΔΗΜΉΤΡΗ ΖΟΡΜΠΆ, πρόεδρο της Επιτροπής

ΕΑΕΕ παρακολουθεί στενά και σε συνεχή βάση την πορεία του κλάδου αυτοκινήτων. Για το έτος 2021, τα σημαντικότερα στατιστικά στοιχεία έχουν ως εξής: Ο κλάδος αυτοκινήτων και το 2021 συνέχισε να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους, λόγω όγκου παραγωγής, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Εκτιμάται ότι (σύμφωνα με τα στοιχεία Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2021) συμμετέχει κατά 42,6% επί των ασφαλίστρων των γενικών ασφαλειών και αντιστοίχως κατέχει το 22,6% επί του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων ζωής και ζημιών. Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου αυξήθηκαν το 2021 κατά 0,4% έναντι του 2020, έναντι αύξησης της παραγωγής ασφαλίστρων των λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών (πλην κλάδου αυτοκινήτων) κατά 10% (το αντίστοιχο διάστημα). Η μεταβολή της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου οφείλεται στη μείωση παραγωγής της κάλυψης της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων κατά 1%, ενώ η παραγωγή της κάλυψης των χερσαίων οχημάτων (συμπληρωματικών καλύψεων) αυξήθηκε κατά 4,8%. Αντιστοίχως, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του 2020 του συνόλου της αγοράς, τα ασφάλιστρα του κλάδου αυτοκινήτων ανήλθαν στο 1,05 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 813 εκατ. ευρώ (ή ποσοστό 77%) προήλθαν από την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (όπως καταγράφεται ανωτέρω) αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ. Επίσης, οι επελθούσες αποζημιώσεις του κλάδου (στοιχεία οικονομικού έτους 2020) ανήλθαν στα 416 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 335 εκατ. ευρώ (ή ποσοστό 80%) προήλθαν από την ασφάλιση της αστικής ευθύνης οχημάτων. Σύμφωνα με τη Στατιστική Επετηρίδα έτους 2020 του κλάδου, με στοιχεία που προήλθαν από 30 ασφαλιστικές επιχειρήσεις (με εκτιμώμενη συμμετοχή επί της παραγωγής ασφαλίστρων 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων), ο δείκτης της συχνότητας ζημιών για το σύνολο του κλάδου ανήλθε στο 7,92% το 2020, χαμηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος (9,90%), ομοίως δε και ο αντίστοιχος δείκτης της συχνότητας ζημιών για την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων ανήλθε στο 5,51% (από 6,86% την προηγούμενη χρονιά). Μειωμένος παρουσιάζεται επίσης ο δείκτης ζημιών της ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων (υπολογισμός οικονομικού έτους) από 51,64% το 2019 στο 44,86%, ενώ για το σύνολο

Αφιέρωμα

Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Αυτοκινήτων του κλάδου ανήλθε στο 42,14% το 2020 (από 50,56% το 2019). Επισημαίνεται ότι η αναλογιστική εκτίμηση για το έτος 2020 του δείκτη ζημιών της ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων (υπολογισμός ανά έτος ατυχήματος συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών / στατιστικών αποθεμάτων) ανέρχεται στο 56,63%, έναντι αντίστοιχης εκτίμησης 65,62% για το 2019. Η Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου είναι διαθέσιμη προς όλους από την ιστοσελίδα της EAEE (www.eaee.gr) στην ενότητα «Μελέτες & Στατιστικά». Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτου, καθώς και οι κυριότερες δράσεις της Επιτροπής κατά τη διάρκεια του έτους 2021, ήταν οι ακόλουθες: • Αναθεώρηση ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄5679/7.12.2021) η με αριθμ. 195/3/29.11.2021 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία αναθεωρούνται από 1/1/2022 τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 5 του π.δ. 237/1986, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) και την από 19.10.2021 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τιμαριθμική προσαρμογή των ελάχιστων ποσών κάλυψης που προβλέπονται στην Οδηγία 2009/103/ΕΚ (ΕΕ C 423/24 της 19.10.2021). Πιο αναλυτικά, από την 1η Ιανουαρίου 2022 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, δεν μπορεί να είναι κατώτερα από : (α) το ποσό των 1.300.000 ευρώ (από 1.220.000) ανά θύμα, σε περίπτωση σωματικής βλάβης και (β) το ποσό των 1.300.000 ευρώ (από 1.220.000) ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων, σε περίπτωση υλικής ζημιάς.

Οδήγηση με συνοδό για ανηλίκους με συμπληρωμένο το 17ο έτος της ηλικίας τους Με διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4850/2021 (ΦΕΚ Α΄ 208/5.11.2021) θεσπίστηκε στη χώρα μας σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι ρυθμίσεις του οποίου εξειδικεύτηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ30/ A3/347507 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 5924/16.12.2021), παρέχεται εφεξής η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό στους υποψηφίους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν ολοκληρώσει

επιτυχώς τις δοκιμασίες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β. Στους οδηγούς αυτούς θα χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης. Ο νόμος και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπουργική απόφαση καθορίζουν τα τοπικά και χρονικά όρια ισχύος της χορηγούμενης προσωρινής άδειας οδήγησης, τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτείται να πληροί ο συνοδός του ανηλίκου, τους όρους και τις προϋποθέσεις της ασφάλισης της αστικής ευθύνης του οδηγού με συνοδό, καθώς και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου. Η Επιτροπή, σε συνεννόηση με την Ομάδα Εργασίας Νομικών Κλάδου Αυτοκινήτου, διατύπωσε εγκαίρως τις απόψεις της στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τον προσδιορισμό των όρων & προϋποθέσεων παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης του οδηγού με συνοδό, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη από το υπουργείο και ενσωματώθηκαν στη σχετική υπουργική απόφαση.

Ξεχωριστή άδεια κυκλοφορίας για κάθε κατηγορία ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Με την υπ’ αριθμ. 292015/2021 (ΦΕΚ Β΄ 4966/27.10.2021) απόφαση του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, η οποία τροποποιεί την αρχική υπ’ αριθμ. 2805/ 2021 (ΦΕΚ Β΄ 99/18.01.2021) απόφαση του υπουργείου, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο ισχύον καθεστώς κυκλοφορίας των οχημάτων κατηγορίας Ο, δηλαδή των ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων πάσης υποκατηγορίας (όπως τρέιλερ, μπαγκαζιέρες κ.ά.). Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι για τα οχήματα των κατηγοριών Ο που η ρύθμιση της κυκλοφορίας τους εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, θα εκδίδεται εφεξής ξεχωριστή άδεια κυκλοφορίας και θα χορηγούνται πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας διαφορετικό από αυτό του έλκοντος οχήματος και ως εκ τούτου θα τίθενται πλέον σε κυκλοφορία ως ανεξάρτητα οχήματα. Σημειώνεται ότι η υπουργική απόφαση προβλέπει ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις για τα ρυμουλκούμενα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης ορίστηκε η 18 Δεκεμβρίου 2021. Ωστόσο, με εγκύκλιό του, το υπουργείο ανακοίνωσε προσφάτως ότι λόγω αναγκαίας αναβάθμισης του πληροφοριακού του συστήματος μετακυλίεται η ως άνω ημερομηνία εφαρμογής της απόφασης και ότι η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον αρμόδιο υφυπουργό. Η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και η επίδραση της στη διαδικασία ασφάλισης των εν λόγω οχημάτων απασχόλησε την Επιτροπή και την Ομάδα Εργασίας Νομικών Κλάδου Αυ-

τοκινήτου, δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο κάθε όχημα που φέρει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του έναντι τρίτων.

Ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα του αυτοκινήτου «Open data» Σε συνέχεια του ν. 4758/2020 (ΦΕΚ Α΄ 242/4.12.2020), εκδόθηκε προσφάτως η με αριθμ. Α.1254/2021 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ B’ 6053/20.12.2021) με την οποία δημιουργείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) ειδικός ιστότοπος, όπου θα παρέχονται σε κάθε ενδιαφερόμενο, με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων, δημόσιες πληροφορίες (open data) σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, καθώς και σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των οχημάτων. «ΜyAuto» και «Audit-Car» Με το άρθρο 31 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄ 134) προβλέφθηκε η δημιουργία δύο (2) ακόμη ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα του αυτοκινήτου με τις ονομασίες «myAuto» και «AuditCar», οι οποίες επίσης θα παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). Πιο συγκεκριμένα: Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν το όχημά τους και σχετίζονται, ιδίως, με: α) την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής, β) την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας και τη χρονική περίοδο την οποία αφορούν, γ) την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων, δ) το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ε) τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος, στ) τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία, ζ) τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος, η) την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και θ) την επίταξη του οχήματος. Στις παραπάνω πληροφορίες θα αποκτήσουν πρόσβαση και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «AuditCar», η οποία επίσης δημιουργείται με το ν.4821/2021. Για την υλοποίηση και εφαρμογή των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών αναμένεται η έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των αρμόδιων υπουργών. Η υλοποίηση στην πράξη των ανωτέρω ψηφιακών υπηρεσιών αποτελεί σημαντική καινοτομία, η οποία αναNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

μένεται να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει το επίπεδο ψηφιακής λειτουργίας και ελέγχου της κυκλοφορίας των οχημάτων στη χώρα μας. Ενέργειες Επιτροπής για την πρόσβαση σε αρχεία υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και τον ηλεκτρονικό έλεγχο ανασφάλιστων οχημάτων Η ΕΑΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα της ψηφιοποίησης των λειτουργιών του κλάδου ασφάλισης οχημάτων και υπέβαλε υπόψη των αρμοδίων υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών συγκεκριμένες προτάσεις με σκοπό τη λήψη περαιτέρω μέτρων από την πολιτεία για την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους τους και αφορούν: α) την ενίσχυση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών του κλάδου ασφάλισης οχημάτων, μέσω ιδίως της διευκόλυνσης από την πολιτεία της πρόσβασης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στα τεχνικά χαρακτηριστικά οχημάτων του αρχείου αδειών κυκλοφορίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και β) τη βελτίωση και αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικού (απομακρυσμένου) ελέγχου και καταπολέμησης της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων, το οποίο έχει θεσπιστεί στη χώρα μας από το 2013, χωρίς όμως να έχει εφαρμοστεί στην πράξη ολοκληρωμένα. Οι διαβουλεύσεις της ΕΑΕΕ με τα αρμόδια υπουργεία για τα παραπάνω ζητήματα συνεχίζονται και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον.

ποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4442/2016. Από τις 12 Νοεμβρίου 2021, ήτοι από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΚΥΑ A7/316010/2021, η έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων και των συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ν. 4442/2016 και της ανωτέρω ΚΥΑ. Οι διατάξεις δε του ν.3651/2008 (Α’ 44) που απαριθμούνται στο άρθρο 214 ν.4442/2016 παύουν να εφαρμόζονται. Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι σύμφωνα με το νέο άρθρο 206 του ν. 4442/2016, στο πεδίο εφαρμογής του νέου Κεφαλαίου Λ΄ του ως άνω νόμου εμπίπτουν όλες οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων του άρθρου 1 του ν. 3651/2008 (Α΄ 44), με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.25. Σύμφωνα τέλος με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 213 του ν. 4442/2016, οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Ωστόσο, εάν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 208. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων θα διέπεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Λ΄ του ν. 4442/2016.

Οδική Βοήθεια Οχημάτων - Άρθρο 3 ν. 4811/2021 (Α’ 108)

Νέα πεδία Αρχείου Αυτοκινήτων ΥΣΑΕ

Με το άρθρο 3 του ν. 4811/2021 (Α’ 108) προστέθηκε στο ν. 4442/2016 (Α’ 230) νέο Κεφάλαιο Λ’ (άρθρα 206-214) με θέμα την «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων». Κατ’ ακολουθίαν τούτου, και με την ένταξη των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων στο θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες που προβλέπει ο ν. 4442/2016 για την έναρξη λειτουργίας και την άσκηση συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, δεν θα απαιτείται πλέον η λήψη άδειας που προβλεπόταν μέχρι πρότινος στην κείμενη νομοθεσία ως αναγκαία για τη λειτουργία και την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, αλλά θα ακολουθείται η διαδικασία γνωστοποίησης (άρθρα 5 και 208) που προβλέπει ο εν λόγω νόμος. Η διαδικασία αυτή για τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και τους συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων εξειδικεύτηκε περαιτέρω με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. A7/316010/2021 με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων, για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων» (ΦΕΚ Β’ 5274), η οNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αναφορικά με το Αρχείο Αυτοκινήτων της ΥΣΑΕ και την ενεργοποίηση της συλλογής των νέων δεδομένων που έχουν περιληφθεί στη Σύμβαση Άδειας Χρήσης του Αρχείου της ΥΣΑΕ την οποία έχουν υπογράψει οι εταιρείεςμέλη/ χρήστες της ΥΣΑΕ, η Ομάδα Εργασίας Ζημιών Κλάδου Αυτοκινήτων της Επιτροπής συνεργάστηκε με τη Δ/νση Πληροφορικής της ΕΑΕΕ στη φάση των τεστ, καθώς και στον καθορισμό των κανόνων που θα διέπουν την εισαγωγή των νέων δεδομένων και ιδίως τον καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρών λαθών για τα οποία το σύστημα της ΥΣΑΕ θα απορρίπτει την εγγραφή (ERROR) και των περιπτώσεων δευτερευόντων λαθών για τα οποία το σύστημα της ΥΣΑΕ θα δέχεται την αρχική εγγραφή και θα ζητεί συμπλήρωση αργότερα με νέα εγγραφή (WARNING).Στην παρούσα φάση πραγματοποιούνται τεστ από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη/ χρήστες της ΥΣΑΕ.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της τροποποίησης της Οδηγίας για την Ασφάλιση Αυτοκίνητων Οχημάτων Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νο-

εμβρίου 2021, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/103/Ε.Κ. σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρέωσης προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (γνωστή ως Motor Insurance Directive ή αλλιώς MID).

Τα βασικά σημεία της νέας Οδηγίας για την τροποποίηση της MID έχουν ως ακολούθως: Ορισμός του οχήματος Περιλαμβάνεται κάθε μηχανοκίνητο όχημα που κινείται αποκλειστικά με μηχανική ισχύ επί εδάφους, αλλά δεν κινείται σε ράγες με: • μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού άνω των 25 km / h, ή • μέγιστο καθαρό βάρος άνω των 25 kg και μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού άνω των 14 km /h Επιπλέον εμπίπτει κάθε ρυμουλκούμενο (trailer), αλλά όχι τα αναπηρικά αμαξίδια.

Σχετικά με τα ελαφριά ηλεκτρικά οχήματα Δεν προκρίνεται η πρόβλεψη υποχρέωσης σύναψης ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (Motor Third Party Liability Insurance) κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω Οδηγία για τα λοιπά οχήματα (τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης), προκειμένου να ενθαρρυνθεί η χρήση τους και λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλότερο κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν έναντι των τρίτων. Ωστόσο, τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να συμπεριλάβουν και τα ελαφριά ηλεκτρικά οχήματα στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων, ακόμη και αν δεν πληρούν τα κριτήρια ορισμού.

Βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων Προβλέπεται η ύπαρξη τυποποιημένης βεβαίωσης ιστορικού αξιώσεων για όλες τις χρήσεις και όχι μόνο για διασυνοριακή χρήση. Εγγυητικά - Επικουρικά Κεφάλαια Το αναθεωρημένο κείμενο της Οδηγίας για την Ασφάλιση Αυτοκινήτων Οχημάτων (Motor Insurance Directive ή MID) προβλέπει πλέον υποχρέωση των κρατών-μελών να διασφαλίσουν ότι τα θύματα ενός τροχαίου ατυχήματος θα αποζημιώνονται, ακόμη και όταν ο ασφαλιστής που παρέχει την κάλυψη είναι αφερέγγυος, και τούτο τουλάχιστον μέχρι τα όρια της υποχρέωσης ασφάλισης. Η βασική προσέγγιση έχει ως εξής: • Τα θύματα πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν την αποζημίωση στο κράτος-μέλος της συνήθους διαμονής τους και να λάβουν απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. • Ο οργανισμός αποζημίωσης (Επικουρικό Κεφάλαιο) που παρέχει την αρχική αποζημίωση στη συνέχεια θα έχει το δικαίωμα να την ανακτήσει ό,τι κατέβαλε από τον αντίστοιχο οργανισμό του κράτους-μέλους καταγωγής του αφερέγγυου ασφαλιστή.

Ημερομηνία ενσωμάτωσης – μεταφοράς στα κράτη-μέλη Έως τις 23 Δεκεμβρίου 2023, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν

τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της νέας αυτής Οδηγίας. Νωρίτερα, και συγκεκριμένα έως τις 23 Ιουνίου 2023, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στη νέα Οδηγία και αφορούν την προστασία των ζημιωθέντων έναντι ζημιών που προκαλούνται από ατυχήματα που συμβαίνουν στο κράτος-μέλος διαμονής τους ή και σε κράτος-μέλος εκτός του κράτους-μέλους διαμονής τους, στην περίπτωση της αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της νέας Οδηγίας για την Ασφάλιση Αυτοκίνητων Οχημάτων αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας και την Επιτροπή, καθώς θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ιδίωςσε ό,τι αφορά τον ορισμό του οχήματος και τις διαδικασίες προστασίας των ζημιωθέντων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης.

Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ συζήτησε την πρόταση του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς αυτό και αποφάσισε την αποστολή σχετικής επιστολής προς το υπουργείο Οικονομικών και τη ΔΕΙΑ. Με την επιστολή της αυτή, η ΕΑΕΕ ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη από το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπέρ αυτού. Στην επιστολή της ΕΑΕΕ αναφέρεται συγκεκριμένα ότι με την πρόταση αυτή επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων, κατά τρόπον ώστε οι εισφορές υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων να μην επηρεάζονται από το ύψος των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων. Ο προτεινόμενος νέος υπολογισμός της εισφοράς συνδέεται με τον αριθμό και το είδος των οχημάτων που ασφαλίζει η κάθε ασφαλιστική επιχείρηση. Ως εκ τούτου, οι εισφορές δεν θα επηρεάζονται πλέον από την εμπορική πολιτική της κάθε επιχείρησης. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα διασφαλίζουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων την αναγκαία σταθερότητα εσόδων, επιτρέποντάς του να συνεχίσει να επιτελεί απρόσκοπτα την κοινωνική του αποστολή, που συνίσταται στην αποζημίωση θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων. Για το θέμα αυτό, δεν υπάρχει επί του παρόντος εξέλιξη. Οι ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη της ΕΑΕΕ, καθώς και οι χρήστες της ΥΣΑΕ κατά το έτος 2021, έκαναν εκτεταμένη χρήση της βάσης δεδομένων με στοιχεία για την ασφάλιση αυτοκινήτου, τα οποία νομίμως τηρεί η ΕΑΕΕ, με αναζήτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από online συνδέσεις και την ένταξή τους στον ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

επιχειρησιακό σχεδιασμό της κάθε εταιρείας. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν το έτος 2021 κατά μέσο όρο ανά μήνα 27.000.000 κτυπήματα στη βάση δεδομένων της ΥΣΑΕ. Η Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου εκδόθηκε για μία ακόμη χρονιά στη νέα της μορφή, επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του 2020. Η αναμόρφωση της επετηρίδας έγινε από Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Αυτοκινήτων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μελετών της ΕΑΕΕ, ενώ η συλλογή, επεξεργασία και πινακοποίηση των στοιχείων που εμπεριέχονται πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΑΕΕ. Η Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτου είναι διαθέσιμη

Από τoν κ. ΧΡΉΣΤΟ ΚΆΤΣΙΟ, πρόεδρο της Επιτροπής

Αφιέρωμα

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

λούσιο σε ζυμώσεις ήταν το 2021 στον τομέα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν το στίγμα των επερχόμενων αλλαγών σε επίπεδο Ε.Ε., με έμφαση στα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Η Ε.Ε. μέσω των αρμοδίων οργάνων της υπήρξε πολύ ενεργή στα θέματα της διανομής στο σύνολο του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού χώρου, αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου είναι και ο τομέας της ιδιωτικής ασφάλισης. Έναυσμα των δράσεων αυτών, πέραν της αυτονόητης ανάγκης για τακτική «επικαιροποίηση» της ισχύουσας νομοθεσίας και για εξορθολογισμό των διατάξεών της, ήταν σαφώς η επίδραση της πανδημίας του covid-19 στον τρόπο προώθησης των προϊόντων και η συναρτώμενη με αυτήν σημαντική αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, έχοντας ως γνώμονα την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες. Παρ’ ότι η πανδημία συνεχίζει να υφίσταται, πλήττοντας ολόκληρο τον πλανήτη, οι αριθμοί δείχνουν ότι ο ασφαλιστικός κλάδος διαθέτει εξαιρετική χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα, ενισχύοντας την αξιοπιστία του, κάτι που έχει αρχίσει να διαφαίνεται στις επιδόσεις των ευρωπαϊκών αγορών σε επίπεδο παραγωγής ήδη από το 2021. Είναι αξιοσημείωτο ότι για την Ελλάδα η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020 αυξήθηκε κατά 8,8% στο σύνολό της (η οποία αναλύεται σε αύξηση κατά 5,2% για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και αύξηση 13,1% για τις ασφαλίσεις ζωής). Έτσι, το έργο της Επιτροπής κινήθηκε με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ενώ τα κυριότερα θέματα, τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο εργασιών της, είναι τα ακόλουθα: Στις 11 Μαΐου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ερωτηματολόγιο σχετικά με τη στρατηγική της Ε.Ε. στον τομέα των επενδύσεων λιανικής (Retail Investment

στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ στη διεύθυνση: http://www1.eaee.gr/sites/default/files/ statisticalyearbook2020.pdf Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι μετά τη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΑΕΕ έχουν ήδη αποκτήσει πρόσβαση στην ΥΣΑΕ εκτός των μελών της ΕΑΕΕ και επτά (7) επιπλέον χρήστες, εκ των οποίων έξι (6) εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και ένας (1) συνεταιρισμός που δραστηριοποιούνται στην ασφάλιση αυτοκινήτου. Το σύστημα του φιλικού διακανονισμού ζημιών, σταθερή αξία στο χώρο ασφάλισης οχημάτων, διανύει τον εικοστό πρώτο χρόνο εφαρμογής του, ανταποκρινόμενο στις προσδο-

κίες όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των ασφαλισμένων που είχαν την ατυχία να εμπλακούν σε ατύχημα. Το έτος 2022 στη συμφωνία συμμετέχουν ως μέλη 26 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν το 99,96 % του χαρτοφυλακίου των οχημάτων των εταιρειών-μελών της ΕΑΕΕ ή το 86,41 % της αγοράς. Από τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε το Γραφείο Συμψηφισμού για το έτος 2021, τα οποία είναι και διαθέσιμα στις εταιρείες-μέλη του φιλικού διακανονισμού ζημιών, επισημαίνουμε τα πιο κάτω: • το πλήθος καταβολών για υλικέςζημιές έως 6.500 € αφορούσαν 180.696 φακέλους, με ύψος αποζημιώσεων στα 128.988.844 € και μέ-

σο όρο αποζημίωσης στα 713,84 €. • το πλήθος καταβολών για σωματικές βλάβες έως 30.000 € ανά φάκελο με όριο στα 12.000 € ανά ζημιωθέν πρόσωπο αφορούσαν 1.490 φακέλους, με ύψος αποζημιώσεων στο 975.741 € και μέσο όρο αποζημίωσης στα 655,98 €. Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ότι ο μέσος όρος αποζημίωσης μέσω του ΣΑΠ για το έτος 2021 έκλεισε στα 713,84 € και επομένως βάσει των στατικών στοιχείων είναι μειωμένος κατά -34,15 % σε σχέση με το 2010 και κατά -27,60 % σε σχέση με το 2005. Η εξέλιξη αυτή είναι ίσως ό,τι πιο θετικό στοιχείο που έχουμε για τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου.

Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Διαμεσολάβησης Strategy-RIS), ως δράσης ενταγμένης στην Ένωση Κεφαλαιαγορών (Capital Union). Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης συνίστατο σε ένα μακροσκελές κείμενο 100 σελίδων, το οποίο περιελάμβανε περίπου 95 ερωτήσεις πάνω σε πληθώρα νομοθετικών πλαισίων (π.χ. IDD, PRIIPs, PEPP) και ρυθμιστικών περιοχών (π.χ. MOPs κατηγοριοποίηση πελατών, παροχή συμβουλών, πολυπλοκότητα προϊόντων, βιωσιμότητα, ψηφιακή καινοτομία, εξουσίες παρέμβασης των εποπτικών αρχών, χρηματοοικονομική εκπαίδευση). Τα σχόλια από τη διαβούλευση θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη της στρατηγικής της στον τομέα των επενδύσεων λιανικής (RIS), η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί το β΄ τρίμηνο του 2022 (Q2 2022). Η διαβούλευση αυτή αφορούσε το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλισης, ως κεντρικού θεσμικού επενδυτή των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και επιπλέον πάροχου και διανομέα ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, η ΕΑΕΕ, με τη συνδρομή της Επιτροπής Διαμεσολάβησης, συμμετείχε, μετά από σχετική πρόσκληση που έλαβε, στη μεγάλη έρευνα που «έτρεξε» τον ίδιο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών Μελετών (Centre for European Policy Studies, CEPS) με θέμα τη διαφάνεια, τις αντιπαροχές και την καταλληλότητα των κανόνων όσον αφορά τους ιδιώτες επενδυτές. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε. επιτρέπει τη συμμετοχή των καταναλωτών στις κεφαλαιακές αγορές, τη λήψη επενδυτικών και ασφαλιστικών αποφάσεων μετά λόγου γνώσεως, καθώς επίσης και την επαρκή χρηματοοικονομική προστασία των καταναλωτών. Το Σεπτέμβριο 2021 η ΕΙΟΡΑ ξεκίνησε τις εργασίες για την πραγματοποίηση έρευνας σχετικά με τους κινδύνους που ανακύπτουν κατά τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων σε ψηφιακό περιβάλλον και τις συμπεριφορές των καταναλωτών (Study on risks emerging from digital

distribution and consumer behaviours). Η έρευνα της ΕΙΟΡΑ επικεντρώθηκε στις αγορές Ελλάδας και Πορτογαλίας, προκειμένου να συνδράμει τις εθνικές εποπτικές αρχές των συγκεκριμένων χωρών στην υπόδειξη εκείνων των πτυχών που θα πρέπει να θέσουν υπό την παρακολούθησή τους στο πλαίσιο αξιολόγησης των κινδύνων της ψηφιακής διανομής. Το περιεχόμενο της έρευνας εστίαζε στις ακολουθούμενες πρακτικές διαδικτυακής διαφήμισης, τις στρατηγικές μάρκετινγκ, τους νέους κινδύνους για τους καταναλωτές και τις ευπάθειές τους όταν αγοράζουν διαδικτυακά, καθώς και σε τυπικές καταναλωτικές συμπεριφορές. Τα ευρήματα της έρευνας θα συμβάλουν επίσης στην τροφοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο κατάστρωσης της στρατηγικής της για τις επενδύσεις λιανικής, η οποία, όπως αναφέραμε παραπάνω, είναι υπό επεξεργασία. Η ΕΑΕΕ, με την άμεση συνδρομή της Επιτροπής Διαμεσολάβησης, συμμετείχε ενεργά στην έρευνα, απαντώντας στο ερωτηματολόγιο και περιγράφοντας την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί αυτή να εγείρει για τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο της απάντησης που δόθηκε, η ΕΑΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία με τρόπο που να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, διασφαλίζοντας συγχρόνως τα συμφέροντα των ασφαλισμένων αλλά και ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διανομέων. Επίσης,συνέβαλε με αναλυτικό σχολιασμό για τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών θέσεων σε επίπεδο Insurance Europe, δηλαδή της ομοσπονδίας των ενώσεων των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Τον Ιούλιο 2021 η ΤτΕ ζήτησε από την ΕΑΕΕ να απευθύνει πρόσκληση προς τις εταιρείεςμέλη της προκειμένου να συμβάλουν στην τροφοδότηση της υφιστάμενης ύλης εξετάσεων για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων (πράκτορα, μεσίτη καθώς και για την πιστοποίηση για τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα). Η ΕΑΕΕ, βασιζόμενη σε προτάσεις μελών της

Επιτροπής αλλά και εταιρειών-μελών, διαβίβασε το Σεπτέμβριο προς την ΤτΕ ένα συνολικό πακέτο, το οποίο περιείχε τις γενικότερες καθώς και εξειδικευμένες παρατηρήσεις σε σχέση με ερωτήματα που περιλαμβάνονται στην υφιστάμενη ύλη, αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό των ερωτήσεων, τη βελτίωσή τους και την ευθυγράμμισή τους με την τρέχουσα συναλλακτική πραγματικότητα και τις πρόσφατες νομοθετικές και τεχνικές εξελίξεις που συντελούνται στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης. Αντικείμενο εργασίας της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε αποτέλεσε επίσης ο εμπλουτισμός των στατιστικών δεδομένων που παράγει η ΕΑΕΕ με λεπτομερέστερα στοιχεία σε σχέση με την ανάλυση της παραγωγής ασφαλίστρων (ιδίως των ασφαλίσεων ζωής και υγείας) και την κατανομή της στα δίκτυα διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προταθεί η ιδέα να διερευνηθεί η δυνατότητα να εκδίδονται τα στοιχεία παραγωγής σε τακτικότερη βάση (π.χ. ανά μήνα) με ανάλυση αυτών ανά κανάλι διανομής. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτού είναι η επεξεργασία και ο τρόπος ανταλλαγής των στοιχείων να γίνεται μηχανογραφικά (μέσω web - based εφαρμογής) ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση ενημέρωση των εταιρειών-μελών. Επίσης χρήσιμη θα ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής Data Dictionary επί θεμάτων ορισμού των μεγεθών, των καλύψεων, των μορφών διαμεσολάβησης κ.ά. Το έργο θα αποτελέσει αντικείμενο ομάδας εργασίας, αποτελούμενης από μέλη της Επιτροπής, και θα απασχολήσει την Επιτροπή και το 2022. Σε υλοποίηση σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λειτουργεί από το Νοέμβριο 2020, υπό την σκέπη της Επιτροπής Διαμεσολάβησης, ομάδα εργασίας, η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο ενασχόλησης τα θέματα που αφορούν το bancassurance. Και το 2021 η ομάδα εργασίας συνέχισε τις εργασίες της, προσθέτοντας στη θεματολογία της την ανάπτυξη στατιστικών, σχετικών με το συγκεκριμένο κανάλι διανομής. Επίσης η ομάδα αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες νομικές δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά τη διανομή ασφαλιστικού προϊόντος μέσω τραπεζικού συστήματος. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα Από τον κ. ΚΥΡΙΆΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΊΔΗ, πρόεδρο της Επιτροπής (μέχρι 31.1.2022)

ύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να δώσει σύγχρονες λύσεις για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων της χώρας, με έμφαση στο χώρο των συντάξεων, προκειμένου να διασωθεί η μακροβιότητα και βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος συντάξεων. Η εντεινόμενη δημογραφική γήρανση στη χώρα επιδεινώνει σταδιακά το δείκτη εξάρτησης συνταξιούχων σε σχέση με τον ενεργό πληθυσμό. Συγχρόνως, η δημοσιονομική κρίση που βίωσε η χώρα κατά την περίοδο των μνημονίων κατέδειξε την αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών για γενναιόδωρες συντάξεις. Είναι φανερό ότι το διανεμητικό σύστημα, στο οποίο στηρίζεται σήμερα η κοινωνική ασφάλιση, αντιμετωπίζει πλέον τεράστιες πιέσεις, στο βαθμό που οι εισφορές των εργαζομένων χρηματοδοτούν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Πρόκειται για ισχυρό κλυδωνισμό, ο οποίος, σε συνδυασμό με τις πολιτικές δημοσιονομικής πειθαρχίας που θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται λόγω και των επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19, σηματοδοτεί την ανάγκη για διαρθρωτικές λύσεις, βασισμένες στο λεγόμενο σύστημα τριών πυλώνων, ενός δηλαδή διευρυμένου συστήματος που συνδυάζει την κοινωνική, την επαγγελματική και την ιδιωτική ασφάλιση (σύστημα 3 πυλώνων – κοινωνική ασφάλιση – επαγγελματική ασφάλιση – ιδιωτική ασφάλιση). Η ελληνική πολιτεία προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις κυρίως με το μετασχηματισμό της επικουρικής ασφάλισης με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ο οποίος σηματοδοτεί μεν μια θετική αλλαγή στην μέχρι πρότινος στρατηγική της στον τομέα των συντάξεων, ωστόσο όσον αφορά τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν έγιναν οι παρεμβάσεις με τρόπο ολιστικό και θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα βήματα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Επιτροπή ανέπτυξε το έργο της, ενώ παράλληλα παρακολούθησε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 τις εξελίξεις που διέτρεξαν τον κλάδο ζωής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων, αποφασίστηκε η συγκρότηση περισσότερων ομάδων εργασίας, οι οποίες κλήθηκαν να επεξεργαστούν τις ακόλουθες περιοχές θεμάτων: α) το Ατομικό Πανευρωπαϊκό Προϊόν (PEPP), β) τον Κανονισμό περί των γνωστοποιήσεων αειφορίας, γ) Φορολογικά θέματα ασφαλίσεων ζωής και δ) Επικοινωνία και στρατηγική ΕΑΕΕ για τον κλάδο ζωής.

Α. Μετασχηματισμός της επικουρικής ασφάλισης Το Σεπτέμβριο 2021 δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ ο ν. 4826/2021, με τον οποίο καθιερώνεται η μετατροπή του συστήματος των επικουρικών συντάξεων από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Ζωής & Συντάξεων ητικό, επηρεάζοντας αυτούς που εισέρχονται στην αγορά εργασίας από 01.01.2022 και όσους είναι μέχρι 35 ετών και αποφασίσουν να ενταχθούν στο νέο σύστημα. Το νέο σύστημα ακολουθεί το μοντέλο των ευρωπαϊκών χωρών και έχει απώτερο στόχο να εξασφαλίσει ότι ο νέος ασφαλισμένος θα αποκτήσει σημαντικό έλεγχο πάνω στη σύνταξή του και στο τελικό ύψος της. Πρόκειται για μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που συνάδει με την κυρίαρχη πρακτική της Ε.Ε. και το σύστημα των τριών πυλώνων, με την έννοια ότι ενδυναμώνει το κεφαλαιοποιητικό στοιχείο του εθνικού συστήματος συντάξεων. Η ΕΑΕΕ συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου τον Ιούλιο του 2021, καταθέτοντας τις απόψεις της και χαιρετίζοντας τη σχετική παρέμβαση. Ωστόσο, διαπίστωσε την απουσία ρόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέσα στο νέο σχήμα, αν και είχαν αναδειχθεί οι περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν ενεργά να συμμετέχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως η διαχείριση των επενδύσεων των ασφαλισμένων από εναλλακτικούς ιδιωτικούς φορείς και η απονομή συντάξεων. Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΑΕΕ δια της κας Αντωνάκη και με την υποστήριξη της Επιτροπής είχε συμμετάσχει στην ομάδα εργασίας που είχε συστήσει το αρμόδιο τότευπουργείο με αποστολή την επεξεργασία των θεμάτων του μετασχηματισμού, καταθέτοντας τις προτάσεις της κατά τα ανωτέρω.

Β. Φορολογικά κίνητρα στον τομέα των ατομικών ασφαλίσεων ζωής και υγείας Η ΕΑΕΕ έθεσε, με κάθε ευκαιρία, υπόψη του υπουργείου Οικονομικών, το πάγιο αίτημά της για την επαναφορά φορολογικών κινήτρων για τον τομέα των ατομικών ασφαλίσεων ζωής κα υγείας σε επίπεδο 3ου πυλώνα.

Γ. Επαγγελματική ασφάλιση (2ος πυλώνας) Όσον αφορά το 2ο πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης, η ΕΑΕΕ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που είχε διενεργηθεί το 2020 σχετικά με το τότε σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της οδηγίας IORP II (2016/2341) στην ελληνική νομοθεσία, είχε καταθέσει τις προτάσεις της, οι οποίες κινούνταν σε δύο άξονες: • στη ρητή αναγνώριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εντός της νομοθεσίας για την επαγγελματική ασφάλιση ως παρόχων επαγγελματικής σύνταξης, μέσω των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που προσφέρουν, • στην άρση των φορολογικών διαφορών που υπάρχουν σήμερα μεταξύ ΤΕΑ και ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης, με έμφαση στις εφάπαξ παροχές, στο βαθμό που λειτουργούν εις βάρος του ανταγωνισμού και πρωτίστως εις βάρος των ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι ο ν. 4680/2020 που τελικά υιοθετήθηκε δεν συμπεριέλαβε ρύθμιση σχετι-

κή με την ιδιωτική ασφάλιση, η ΕΑΕΕ συνέχισε και το 2021 τις προσπάθειες προώθησής τους, έτσι ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη νομοθέτηση. Από τις συζητήσεις μέχρι σήμερα με τους ιθύνοντες, διαφαίνεται πρόθεση να διορθωθεί, ιδίως το δεύτερο θέμα, φορολογικής φύσης. Περαιτέρω, η Επιτροπή ζήτησε από την Insurance Europe τη συνδρομή της, προκειμένου να συλλεγούν πληροφορίες, μέσω των υπόλοιπων ενώσεων, για το φορολογικό καθεστώς που ισχύει στις χώρες τους και κυρίως για το εάν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των συντάξεων που δίνονται σε επίπεδο 2ου πυλώνα μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ΙΕΣΠ.

Δ. Κανονισμός (Ε.Ε.) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 2019/2088 ανήκει στην ευρύτερη νομοθετική δράση της Ε.Ε. με την ονομασία «sustainable finance» και αποσκοπεί στον προσδιορισμό, χάριν συγκρισιμότητας, ομοιόμορφων κανόνων ενημέρωσης των τελικών επενδυτών όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/2088 και για τις ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης και του αντικτύπου αυτών στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η ΕΑΕΕ έχει αποστείλει πληθώρα εγκυκλίων προς τις εταιρείες-μέλη. Για το θέμα, εξάλλου, συστάθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων εταιριών-μελών με σκοπό: • να αποτυπωθούν οι μέχρι σήμερα ενέργειες των εταιρειών-μελών προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Κανονισμού SFDR που τέθηκαν σε ισχύ από τις 10.3.2021, • να συζητηθεί η προοπτική προώθησης εκ μέρους τους ασφαλιστικών προϊόντων ή προσαρμογής υφιστάμενων που θα τηρούν τα κριτήρια ταξινόμησης, ώστε να χαρακτηριστούν ως προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ή προϊόντα που έχουν ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού SFDR και • να επεξεργαστεί εκτενέστερα το σχέδιο RTS των ESAs. Η Ομάδα συνεδρίασε προβαίνοντας σε μια αρχική χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης στην αγορά σε σχέση με τον Κανονισμό SFDR. Το έργο της, δεδομένης της σημασίας της νομοθεσίας αυτής για το φάκελο του sustainability αλλά και λόγω επερχόμενων επιπρόσθετων νομοθετικών παρεμβάσεων, θα συνεχιστεί και το 2022.

Ε. Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γήρανση (Aging report) H E.E. εξέδωσε έκθεση με τις προβλέψεις

για τις οικονομικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στα κράτη-μέλη. Η έκθεση καλύπτει προβλέψεις και προβολές έως το 2070, παραθέτοντας και τις σχετικές προκλήσεις από τις δημογραφικές τάσεις. Για το θέμα, εστάλη ενημερωτική εγκύκλιος στις εταιρείες-μέλη.

ΣΤ. Value for Money (VfM) unit-linked προϊόντων Στις 30.11.2021, η EIOPA εξέδωσε Εποπτική Δήλωση με την οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές εποπτικές αρχές θα παρακολουθούν εφεξής τη σχέση ποιότητας/ τιμής (Value for Money/ VfM) των unit-linked προϊόντων υπό το πρίσμα των απαιτήσεων για την Εποπτεία και Διακυβέρνηση των ασφαλιστικών προϊόντων (εφεξής POG) που ορίζει το άρθρο 25 της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Έναυσμα για την παραπάνω δημοσίευση της ΕΙΟΡΑ υπήρξε η διάχυτη ανησυχία που δημιουργήθηκε για συγκεκριμένο τύπο unit-linked προϊόντων και ιδίως όσον αφορά το κόστος αυτών, τα οποία προσφέρονταν σε κάποια κράτη-μέλη. Οι εκθέσεις της ΕΙΟΡΑ περί κόστους και προηγούμενων επιδόσεων (EIOPA Costs and Past Performance Reports) έδειξαν ότι το κόστος μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των unit-linked προϊόντων. Και ενώ ένα σωστά σχεδιασμένο unitlinked προϊόν μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές, από την άποψη ότι μπορούν να αποκομίσουν υψηλές αποδόσεις, unit-linked προϊόντα που δεν έχουν σχεδιαστεί με πελατοκεντρικό τρόπο συνεχίζουν να αποτελούν μια εξέχουσα περιοχή εποπτικού προβληματισμού, με έξι εθνικές αρχές να αναδεικνύουν μια σειρά ζητημάτων, όπως η μεγάλη πολυπλοκότητα, οι κακές πωλήσεις, οι αναντιστοιχίες μεταξύ πραγματικών αποδόσεων και προσδοκιών των ασφαλισμένων. Στις προαναφερόμενες εποπτικές αρχές δεν συμπεριλαμβάνεται η ελληνική αρχή, η ΤτΕ. Επ’ ευκαιρία της πρωτοβουλίας αυτής της ΕΙΟΡΑ, η Επιτροπή Ζωής και Συντάξεων αποφάσισε να αποστείλει επιστολή προς τη ΔΕΙΑ, διατυπώνοντας τον προβληματισμό της όσον αφορά την αύξηση του κόστους συμμόρφωσης των εταιρειών στις συνεχείς απαιτήσεις της νομοθεσίας σε συνάρτηση με την απαίτηση για συγκράτηση επί της ουσίας του κόστους των unit-linked προϊόντων, η οποία προκύπτει μέσω του εγγράφου της ΕΙΟΡΑ.

Ε. Ατομικό πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν (ΡΕΡΡ – PanEuropean Personal Pension Product) H νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το PEPP –το ατομικό πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν– υπήρξε προϊόν της ανάγκης για αντιμετώπιση του προβλήματος της μείωσης των συντάξεων λόγω της υπογεννητικότητας και της αύξησης της μακροβιότητας, έχοντας ως στόχο τη δημιουρΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

γία μιας μεγάλης πανευρωπαϊκής αγοράς συντάξεων τρίτου πυλώνα που θα έδινε συγχρόνως ώθηση στους θεσμικούς επενδυτές για συλλογικές επενδύσεις. Θεμελιώδες στοιχείο του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/1238 στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς αποτέλεσε η τυποποίηση των χαρακτηριστικών που πρέπει τα προϊόντα PEPP να φέρουν σε ολόκληρο το έδαφος της Ε.Ε., αφήνοντας ωστόσο σε ορισμένες περιοχές ευχέρεια στα κράτη-μέλη να καθορίσουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, τον Οκτώβριο του 2020 η ΕΑΕΕ, μετά από πρόσκληση του υπουργείου Οικονομικών, είχε καταθέσει τις προτάσεις της που αφορούσαν τη διαμόρφωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα έπρεπε να διαθέτουν τα PEPP που θα προσφέρονται στην Ελλάδα. Οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι οι κατ’ εξοχήν φυσικοί γνώστες παροχής και διαχείρισης συνταξιοδοτικών/ αποταμιευτικών προϊόντων του 3ου πυλώνα, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε καθοριστικό βαθμό στην ανάπτυξη των προϊόντων PEPP στην Ελλάδα, με πολλαπλά οφέλη για την πραγματική οικονομία και τους Έλληνες πολίτες που αναζητούν αξιόπιστες εναλλακτικές πηγές συμπλήρωσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματός τους. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2021 ηΕΑΕΕ ήταν σε συνεχή επαφή με τουΥπουργείο Οικονομικών επιφορτισμένο με την προώθηση την εθνικής ρύθμισης για τα προϊόντα ΡΕΡΡ, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εθνικών εξειδικεύσεων. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του υπουργείου, το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2022 μετά και από τη σύσταση αρμόδιας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Επιπλέον, η αρμόδια Επιτροπή της ΕΑΕΕ συνέστησε ειδική ομάδα εργασίας, η οποία επεξεργάστηκε τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/1238, ώστε να υπάρχει συναντίληψη του περιεχόμενου των διατάξεών του και να γίνει καταγραφή των σημείων που δημιουργούν προβληματισμό. Το έργο της ομάδας θα συνεχιστεί και το 2022.

ΣΤ. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Ομάδα Εργασίας Ασφαλιστικών Θεμάτων Εντός του έτους ο ΣΕΒ εκδήλωσε την επιθυμία να ενεργοποιήσει εκ νέου την ομάδα εργασίας διαχείρισης κινδύνου και ασφαλιστικών θεμάτων που είχε συσταθεί το 2016. Στόχος της Ομάδας είναι να επικεντρωθεί σε θέματα συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που συνάπτουν εργοδότες με ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ΕΑΕΕ έχει ήδη υποβάλει τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στην Ομάδα και αναμένει νεότερη ενημέρωση από τον ΣΕΒ.

Ζ. Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Insurance Europe Το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Insurance Europe πραγματοποιήθηκε ψηφιακά, 2 έως 8 Ιουνίου 2021 και ο τίτλος του ήταν “Ανθεκτικότητα (Resilience)”. Πρόκειται για κορυφαίο γε-

Σε κάθε περίπτωση σε όλα τα πεδία διερεύνησης σημειώνονται διαφορές μεταξύ των χωρών.

Θ. PRIIPs Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των εταιρειών-μελών για τα θέματα PRIIPs, διοργανώθηκε στις 23.11.2021 διαδικτυακή συνάντηση, μετά από πρωτοβουλία του προέδρου της Ένωσης Αναλογιστών και Managing Director της εταιρείας Lux Actuaries & Consultants κ. Β. Αγγέλου. Τρεις καταξιωμένοι ομιλητές, η κα Γεωργία Κωφοπούλου και οι κ.κ. Λέιμποβιτς Αγιάλ και Βασίλης Αγγέλου παρουσίασαν τις τρέχουσες εξελίξεις στον οικείο τομέα, που συνδέονται με την αναθεώρηση των RTS των PRIIPs, όπως έχουν θεσπιστεί από τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/653. Η ΕΑΕΕ κατά τη διάρκεια του 2021 ενημέρωνε τις εταιρείες-μέλη για όλες τις εξελίξεις και επιπλέον έκανε τις απαραίτητες παρεμβάσεις προς τους ευρωβουλευτές, μετά από σχετική υπόδειξη της Insurance Europe, μεταφέροντας τους ευρωπαϊκούς προβληματισμούς (π.χ. εναρμόνιση χρονικά όλων των αλλαγών στις νομοθεσίες που συνδέονται με τα PRIIPs, όπως η νομοθεσία ΟΣΕΚΑ).

Ι. Στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων ζωής

γονός της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς με μεγάλη απήχηση, καθώς κάθε χρόνο φιλοξενεί διακεκριμένους ομιλητές από τη διεθνή ασφαλιστική αγορά, από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς. Για το 2021 ως κράτος φιλοξενίας του συνεδρίου είχε επιλεγεί η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πως η εν λόγω διοργάνωση, αν και διαδικτυακή, ήταν συνδεδεμένη με τη χώρα μας και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Κ. Αποστολίδης, συμμετείχε στο session με θέμα “Pension Resilience” στο οποίο είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις τόσο με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Π. Τσακλόγλου όσο και με καταξιωμένα στελέχη της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς γύρω από το ρόλο του ασφαλιστικού κλάδου στην αύξηση της συνταξιοδοτικής ασφάλειας των ατόμων.

Η. Έρευνα Συντάξεων Insurance Europe Με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη συνταξιο-

δοτική αποταμίευση, η Insurance Europe πραγματοποίησε έρευνα κοινής γνώμης σε 16 χώρες-μέλη της. Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα συμμετείχαν 16.000 άτομα, τα οποία απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τις προσδοκίες τους από τα συνταξιοδοτικά προγράμματα και τη συνταξιοδοτική αποταμίευσή τους. Στην έρευνα συμμετείχε και η Ελλάδα μέσω της ΕΑΕΕ. Σε σχέση με τα βασικά συμπεράσματα: • Η έρευνα επιβεβαίωσε το μεγάλο κενό προστασίας που υπάρχει, καθώς το 1/3 των ερωτηθέντων δεν αποταμιεύει για τη σύνταξή του. Η ασφάλεια παραμένει η σημαντικότερη προτεραιότητα των πολιτών σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική αποταμίευση (σε σχέση με προγράμματα υψηλότερων αποδόσεων που ενέχουν μεγαλύτερο ρίσκο). Το 17% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία Covid-19 σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Τέλος, όσοι διαθέτουν συνταξιοδοτικό πρόγραμμα δηλώνουν ότι προτιμούν να λαμβάνουν τη σχετική πληροφόρηση σε ψηφιακή παρά σε έντυπη μορφή.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις ζωής, συνέχισε τη συστηματική συλλογή με εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, σε εξαμηνιαία βάση, των στατιστικών στοιχείων παραγωγής και αποζημιώσεων του κλάδου. Στην έρευνα για το πρώτο εξάμηνο του 2021 συμμετείχαν στέλνοντας στοιχεία 20 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής, ατυχημάτων, ασθενειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 (όπως επίσης και τα αντίστοιχα προηγουμένων ετών) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ στην ενότητα Μελέτες & Στατιστικά / Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων, ενώ η έρευνα για το δεύτερο εξάμηνο του έτους είναι σε εξέλιξη. Από τα ευρήματα της έρευνας για το πρώτο εξάμηνο του 2021 προέκυψε ότι η αύξηση του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της εξεταζόμενης περιόδου (α΄ εξάμηνο 2021 / α΄ εξάμηνο 2020) έφθασε το 19,1%, αναλυόμενη σε αύξηση κατά 23,6% των ατομικών ασφαλίσεων και 6,2% αύξηση των ομαδικών. Επίσης, η αύξηση των νέων εργασιών την ίδια περίοδο έφθασε το 48,2%, αναλυόμενη σε αύξηση κατά 57,4% των ατομικών ασφαλίσεων και 6% μείωση των ομαδικών. Τέλος, οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφθασαν τα 910 εκατ. € στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2021, αυξημένες κατά 12,9% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 (αύξηση κατά 5,5% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και κατά 34,3% των ομαδικών συμβολαίων). NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα Από τoν κ. ΔΗΜΉΤΡΗ ΤΣΕΚΟΎΡΑ, πρόεδρο της Επιτροπής

νέα Επιτροπή Νομικής Προστασίας συγκροτήθηκε τον Απρίλιο 2021 με τη συμμετοχή 10 εταιρειών και την ισάριθμη επιλογή των εκλεκτών αντιπροσώπων των εταιρειών, ως μελών της Επιτροπής. Στη νέα Επιτροπή συμμετείχαν για πρώτη φορά 4 εταιρείες (ERGO, INTERASCO, ALLIANZ, AIG). Η Επιτροπή, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρακολούθησε τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα που προέκυψαν στις ασφαλίσεις του κλάδου και τις επιπτώσεις λόγω της πανδημικής κρίσης του κορονοϊού.

Αναλυτικότερα οι δράσεις της Επιτροπής κατά χρονολογική σειρά έχουν ως εξής:

Η πρώτη συνεδρίαση επικεντρώθηκε στις εμπειρίες από την τηλεργασία, που κυριάρχησε το 2020 και συνεχίσθηκε το 2021 λόγω της πανδημίας, με τις εξής διαπιστώσεις: • Το νέο μοντέλο εργασίας εξασφάλισε τη μη διακοπή της ροής των εργασιών και δεν χάθηκε η πολύτιμη επαφή με πελάτες και συνεργάτες, με τρόπο που να μπορούμε να ισχυριστούμε πως με τη βοήθεια της τεχνολογίας μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες η ασφαλιστική βιομηχανία τα κατάφερε. • Ενώ όμως στον κλάδο της Ν.Π. Οχήματος η τηλεργασία δούλεψε καλά, διαπιστώθηκε πως

Από τον κ. ΕΡΡΊΚΟ ΜΟΆΤΣΟ, πρόεδρο της Επιτροπής

Επιτροπή, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, παρακολούθησε στενά τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα που προέκυψαν στις ασφαλίσεις του κλάδου, τόσο λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής όσο και της πανδημικής κρίσης του κορονοϊού. Αντίστοιχα, οι πάγιες δράσεις της Επιτροπής επικεντρώθηκαν αφενός στην παρακολούθηση των εξελίξεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και στη διαμόρφωση προτάσεων -όποτε κρίθηκε απαραίτητο- και αφετέρου στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ασφαλιστικής αγοράς και στην ταυτόχρονη ενημέρωση των εταιρειών-μελών μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων. Αναλυτικότερα οι δράσεις της Επιτροπής ανά θεματική ενότητα έχουν ως εξής:

Α Καταστροφικοί κίνδυνοι/Κλιματική αλλαγή Στο πλαίσιο της γενικότερης προώθησης της πρότασης της ΕΑΕΕ για ένα καθολικό σύστημα ασφάλισης κατοικιών από φυσικές καταστροNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Νομικής Προστασίας σε άλλους κλάδους (οικογένεια-επιχείρησηκαταναλωτικές- εργασιακές- μισθωτικές- ασφαλιστικές διαφορές κ.λπ.) και προπάντων σε θέματα πειθαρχικής και ποινικής υπεράσπισης, όπου η προσωπική επαφή είναι απαραίτητη, η τηλεργασία δεν τους ευνόησε. • Διαπιστώθηκε ακόμα πως η περίοδος της πανδημίας δημιούργησε νέα ύλη για τη Ν.Π., αρκεί να σκεφθεί κάποιος τις απαγορεύσεις μετακίνησης, το κλείσιμο των επιχειρήσεων, τις συνεχείς μεταβολές στα εργασιακά δεδομένα, τις αναστολές εργασίας, τα υποστηρικτικά επιδόματα, όλα δηλαδή τα κεφάλαια της νέας νομοθεσίας που έφερε η πανδημία. • Διαπιστώθηκε επίσης πως, μολονότι για σχεδόν όλο το επίμαχο χρονικό διάστημα τα δικαστήρια ήταν κλειστά, εν τούτοις η στροφή προς τη διαμεσολάβηση του ν. 4640/2019 παρά τις ευνοϊκές γι’ αυτήν συνθήκες, δεν προτιμήθηκε. • Διαπιστώθηκε τέλος περίτρανα η μεγάλη ζήτηση των ασφαλισμένων για Συμβουλευτική Ν.Π .με όρους εξειδίκευσης όμως ανά κατηγορία καλύψεων με τρόπο που να αναδεικνύεται πλέον η Σ.Ν.Π. σε αυτοτελές ασφαλιστικό αγαθό. Αυτή είναι και η απάντηση στο ρευστό νομοθετικό περιβάλλον που κυριαρχεί σήμερα στις έννομες σχέσεις. Στη δεύτερη συνεδρίαση, η Επιτροπή ασχολήθηκε με το λίαν επίκαιρο για τις επικρατούσες λόγω Covid-19 συνθήκες στην κοι-

νωνία θέμα, δηλαδή «πως αντιδρούμε ως ασφαλιστές Ν.Π. όταν ασφαλισμένοι ζητούν την ενεργοποίηση της κάλυψης (ενεργητικώς ή παθητικώς) ώστε να κινηθούν νομικά κατά των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλονται λόγω πανδημίας και κυρίως λόγω της υποχρέωσης (ή απλής σύστασης) για εμβολιασμό, χρήση μάσκας, διενέργεια test κ.λπ.». Για παράδειγμα, γιατροί και υγειονομικό προσωπικό ζητούσαν τη λήψη νομικών μέτρων κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολίου, προσφυγή για την ακύρωση της διοικητικής πράξης, την κήρυξη του νόμου ως αντισυνταγματικού, την προσφυγή κατά της πράξης αναστολής εργασίας, κ.λπ. Τον ίδιο ή παρόμοιο δρόμο ακολούθησαν οι ένστολοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και πλήθος άλλων. Στον ίδιο δρόμο μπήκαν και οι γονείς που δεν ήθελαν τα παιδιά τους να φορούν μάσκα ή να κάνουν test και ζητούσαν την κάλυψη για νομικά μέτρα κατά του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στο παρασκήνιο υπήρχαν δικηγορικά γραφεία που παρείχαν συμβουλές και υπόσχονταν θετική έκβαση. Επειδή στη Ν.Π. ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα της επιλογής του δικηγόρου, βρεθήκαμε στη δεινή θέση να απαντάμε σε αιτιάσεις, να διαπληκτιζόμαστε για τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα όλων αυτών των αιτημάτων, δεχόμενοι καταγγελίες και ακυρώσεις.

Τελικά η Επιτροπή συμφώνησε στον τρόπο της γενικής αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων σύμφωνα με το πρακτικό 20/ 22.10.2021. Στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις, η Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα της CITY Insurance μετά την ανάκληση άδειάς της. Πρόκειται για ένα σύνθετο και περίπλοκο νομικό θέμα, στο οποίο οι δικηγόροι των δικτύων δεν είχαν άποψη και ζητούσαν οδηγίες από τις εταιρείες. Με ενέργειες του προέδρου ενεργοποιήθηκε ρουμανικό δικηγορικό γραφείο ώστε να δοθούν διευκρινίσεις για το εφαρμοστέο δίκαιο, τη διαδικασία των αναγγελιών, το ρόλο του ρουμανικού επικουρικού, τις προθεσμίες κ.λπ.. Ζητήθηκε επίσης ανάμεσα σε άλλα από τον πρόεδρο η ενεργοποίηση του ΔΣΑ καθώς και η εκφορά γνώμης από καθηγήτρια Πανεπιστημίου. Θεωρώ πως κάναμε μία έντιμη προσπάθεια να βάλουμε σε τάξη ένα δύσκολο θέμα που κατέληξε σε κείμενο Οδηγιών που εκπονήθηκε από τον πρόεδρο και απεστάλη στα μέλη της Επιτροπής για το πώς κατά κανόνα θα πρέπει να κινηθούμε ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων κατά CITY Insurance είτε πρόκειται για παλιές αποφάσεις, ή εκκρεμείς αγωγές, είτε για νέες αγωγές σχετικά με τροχαία συμβάντα πριν ή μετά την 17.09.2021 (αναγγελία ανάκλησης) κ.ο.κ.

Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών φές, εκπρόσωποι της Ένωσης πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη για τα θέματα των φυσικών καταστροφών και παρουσίασαν τη σχετική πρόταση ασφάλισης, αρχής γενομένης από τον κίνδυνο του σεισμού, αλλά με πρόθεση επέκτασης και στις λοιπές φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρα και δασικές πυρκαγιές. Στις συναντήσεις συμπεριλήφθηκε και η πρόταση να δοθούν φορολογικά κίνητρα στους πολίτες για την ασφάλιση των κατοικιών τους έναντι των φυσικών καταστροφών, ανεξαρτήτως εφαρμογής της πρότασης περί καθιέρωσης της υποχρεωτικότητας στην ασφάλιση κατοικιών. Υπενθυμίζεται πως τα εν λόγω φορολογικά κίνητρα είχαν ήδη εξαγγελθεί από την κυβέρνηση στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΑΕΕ τα έτη 2020 και 2021. Τα στελέχη της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών (10.03.2021), με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, κ. Σ. Πέτσα (19.03.2021), με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, κ. Χ. Τριαντόπουλο (03.11.2021, 02.12.2021), με τον

υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χ. Στυλιανίδη (18.11.2021), με τον υπουργό Επικρατείας, κ. Χ. Γ. Σκέρτσο (02.12.2021) και με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα (10.01.2022) και να θέσουν τις βάσεις για γόνιμη και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής η ΕΑΕΕ, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της πολιτείας, συνέταξε κατάλογο μηχανικών/πραγματογνωμόνων ζημιών με τους οποίους συνεργάζονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προκειμένου να βοηθήσουν στη διενέργεια επιθεωρήσεων σε πληγέντες, οι οποίοι, κυρίως εξαιτίας των καταστροφικών γεγονότων του Αυγούστου 2021, ανέρχονται σε μεγάλο αριθμό. Σχέδιο νόμου υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές και συντονισμός σχετικών θεμάτων» Η Επιτροπή συνέβαλε στη διαμόρφωση των θέσεων της ΕΑΕΕ για το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οι-

κονομικών το Φεβρουάριο 2021 με θέμα «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις για φυσικές καταστροφές και συντονισμός σχετικών θεμάτων». Το εν λόγω σχέδιο νόμου επιδίωκε τη συστηματοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τομέα της κρατικής αρωγής, την επιτάχυνση των διαδικασιών και την άμεση ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών. Η ΕΑΕΕ διατύπωσε τους προβληματισμούς της για το ότι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το βάρος αποκατάστασης των ζημιών και το κόστος κάλυψης έκτακτων αναγκών παραμένει στην πολιτεία, χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης. Η πρόβλεψη για κρατική επιχορήγηση των ασφαλισμένων επιχειρήσεων πλέον της αποζημίωσης που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, δεν συνιστά κινητροδότηση για σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης. Στη σχετική επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών έγιναν σαφείς αναφορές για την ανάγκη παροχής ουσιαστικών κινήτρων στην ιΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

διωτική ασφάλιση και επανεξέτασης της πρότασης της ΕΑΕΕ για καθολική ασφάλιση κατοικιών από σεισμό, η οποία έχει ως βασικό στοιχείο τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εντέλει, ο νόμος ψηφίστηκε χωρίς ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με το σχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, με εξαίρεση την ικανοποίηση του αιτήματος της ΕΑΕΕ για ισότιμη (φορολογική) μεταχείριση της κρατικής επιχορήγησης και του ασφαλίσματος εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών.

Εκπόνηση εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνου καταστροφών Στελέχη της ΕΑΕΕ συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 03.06.2021 με τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ελλάδα για τη διαμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης του εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνου καταστροφών. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δεσμευτεί να παράσχει τεχνική βοήθεια στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με έμφαση στις ακόλουθες δύο δραστηριότητες: 1. Διάγνωση και ανάπτυξη ενός προτεινόμενου οδικού χάρτη για την υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνου καταστροφών (Disaster Risk Management Plan). 2. Υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνου καταστροφών (DRM Plan). Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με εκπροσώπους κεντρικών και τοπικών αρχών με στόχο να καταγραφούν διαθέσιμες πληροφορίες για υπάρχουσες αναλύσεις, για το βαθμό συνεκτίμησης καταστροφικών κινδύνων και κλιματικής αλλαγής, για τυχόν μέτρα πρόληψης, για την κατάσταση ετοιμότητας και απόκρισης σε καταστροφές, για την υπάρχουσα χρηματοδότηση, για το αν υπάρχει πρόβλεψη για νέους πόρους κ.λπ. Πέραν της συζήτησης που έλαβε χώρα κατά την τηλεδιάσκεψη, η ΕΑΕΕ συνέβαλε στην εκπόνηση του εθνικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνου καταστροφών μέσω του σχετικού ερωτηματολογίου που προετοιμάστηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα για τις ανάγκες του έργου.

Έρευνα ΟΟΣΑ με θέμα: “Economic Survey of Greece 2022” Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ε. Μοάτσος και η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, κα Μ. Αντωνάκη συμμετείχαν στις 22.11.2021 σε συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο με κλιμάκιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο πλαίσιο του Fact-finding (structural) mission του ΟΟΣΑ για την προετοιμασία της έκθεσης “OECD Economic Survey Greece 2022”. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η μετάβαση στην πράσινη οικονομία και ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς σε αυτήν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της ΕΑΕΕ παρουσίασαν την εικόνα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στα ακόλουθα θέματα: • Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα ασφάλιστρα, συμπεριλαμβανομένης της

ασφάλισης των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. • Ο αντίκτυπος των μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης σε πράσινες πρακτικές στα υπάρχοντα χαρτοφυλάκια ασφαλίσεων περιουσίας.

Σχέδιο νόμου υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «εθνικός κλιματικός νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» Στις 24.11.2021 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας το σχέδιο νόμου με τίτλο «εθνικός κλιματικός νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα υπηρεσιακά στελέχη της ΕΑΕΕ, διαμόρφωσε τις θέσεις της Ένωσης και συνέβαλε στην αποτύπωσή τους στη σχετική επιστολή προς το υπουργείο. Στόχος της επιστολής της ΕΑΕΕ ήταν να επισημανθεί μεν η ικανοποίηση της ασφαλιστικής αγοράς για το γεγονός ότι αποτυπώνεται για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο και συνεκτικό νομικό πλαίσιο η στρατηγική της χώρας μας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αλλά παράλληλα να αποτυπωθούν ρητά οι προβληματισμοί της ασφαλιστικής αγοράς σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διάταξης του άρθρου 19 που καθιερώνει την υποχρέωση ασφάλισης από το 2025 μόνο για τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας προκειμένου να ηλεκτροδοτηθούν. Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, ο νόμος δεν είχε ψηφισθεί και η ΕΑΕΕ ευελπιστεί ότι θα ζητηθεί η συνδρομή της για τη διόρθωση και σύνταξη του τελικού κειμένου, έπειτα και από την πρόσφατη συνομιλία με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα (10.01.2022).

Ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών/ενημέρωση καταναλωτών Σε συνέχεια των σοβαρών καταστροφικών γεγονότων που έλαβαν χώρα εντός του 2021 και των αυξημένων αιτημάτων που λαμβάνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες προς ασφάλιση ακινήτων κατά τη διάρκεια μιας φυσικής καταστροφής, η Επιτροπή συνέταξε δύο ενημερωτικά σημειώματα για τις βασικές αρχές λειτουργίας της ασφάλισης και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών. Τα κείμενα, τα οποία αναφέρονται στους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και του σεισμού, βασίζονται σε επιστημονικές μελέτες και αποτυπώνουν εν συντομία τη λογική της ασφάλισης και τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται σχετικά με την αδυναμία σύναψης ασφάλισης κατά την περίοδο εκδήλωσης ενός καταστροφικού φαινομένου ή καθόσον αυτό βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Επιθυμία της Επιτροπής είναι σε μελλοντικό χρόνο τα κείμενα αυτά να συμπληρωθούν υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων σε πρακτικά θέματα για τις ασφαλίσεις του κλάδου περιουσίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας χρήσιμος οδηγός για τον καταναλωτή.

Νέες μελέτες για την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών Αντιλαμβανόμενη τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στην αντιμετώπισή τους, η Επιτροπή βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία: • με τους μεσίτες αντασφαλίσεων (AON, Carpenter Turner) για τη συνδρομή τους στη μοντελοποίηση του κινδύνου πλημμύρας, με σκοπό την επέκταση της πρότασης ασφάλισης κατοικιών, πέραν του κινδύνου σεισμού, στον κίνδυνο της πλημμύρας και των δασικών πυρκαγιών, • με το γραφείο πραγματογνωμόνων Πασκάλ & Στρατής Α.Ε. για τη σύνταξη τεχνικής μελέτης σχετικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται ώστε να διευρυνθούν οι κατασκευές που θα μπορούν να κριθούν ασφαλίσιμες έναντι καταστροφικών κινδύνων.

Β. Στατιστικά στοιχεία Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ και χάρη στην ανταπόκριση των ασφαλιστικών εταιρειών-μελών που ασκούν τον κλάδο, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συλλογή των στατιστικών στοιχείων για τους ακόλουθους κλάδους ασφάλισης: • περιουσίας, • μεταφερομένων εμπορευμάτων, • σκαφών αναψυχής, • πληρωμάτων πλοίων • τεχνικών ασφαλίσεων. Πάγιο στόχο της Επιτροπής αποτελεί η συλλογή των στατιστικών στοιχείων με το πέρας του πρώτου τριμήνου και η επεξεργασία και η δημοσίευσή τους εντός του δευτέρου τριμήνου. Επίσης, στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης των εταιρειών-μελών αλλά και της ασφαλιστικής αγοράς εν γένει, ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για την πρώτη καταγραφή των ζημιών (σε πλήθος και σε ποσό) που είχαν αναγγελθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη, και εκδόθηκαν οι σχετικές αναφορές, για τους παρακάτω καταστροφικούς κινδύνους που συνέβησαν εντός του 2021: • έντονες χιονοπτώσεις (Μήδεια) που επικράτησαν στην Ελλάδα την περίοδο 15 - 17 Φεβρουαρίου 2021 (με ιδιαίτερη ένταση στην Αττική), • σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία την περίοδο 3-4 Μαρτίου 2021 (ιδιαίτερα στις περιοχές του Τυρνάβου, της Λάρισας και των Τρικάλων), • δασικές πυρκαγιές στην Αττική την περίοδο 19 - 22 Μαΐου 2021 • δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα την περίοδο 27 Ιουλίου - 23 Αυγούστου 2021 (ιδιαίτερα στην Αττική, στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο), • σεισμική ακολουθία στην Κρήτη την περίοδο 27-30 Σεπτεμβρίου 2021 (ιδιαίτερα στις περιοχές του Αρκαλοχωρίου και του Ηρακλείου), • ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις σε Εύβοια και Θεσσαλία 9-11 Οκτωβρίου 2021 και κακοκαιρία Μπάλλος 13-17 Οκτωβρίου 2021 με βροχοπτώσεις - πλημμύρες - υδροστρόβιλο) που επικράτησαν στην Ελλάδα την περίοδο 9-17 Οκτωβρίου 2021. Οι αντίστοιχες μελέτες και αναφορές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ένωσης στην ενότητα “Μελέτες & Στατιστι-

Αφιέρωμα κά / Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων”.

Γ. Χαρτογράφηση ζημιών με τη χρήση λογισμικού GIS (Geographic Information System) Σημαντική πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε αποτέλεσε η δημιουργία ενός χάρτη επικινδυνότητας γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας αποκλειστικά επί καταστροφών γεγονότων (π.χ. σεισμός, πλημμύρα, δασική πυρκαγιά, ανθρωπογενή γεγονότα) μέσω συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) με τη χρήση των γεωγραφικών δεδομένων (σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα και/ή γεωγραφικών συντεταγμένων) των ζημιών που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στις έρευνες της ΕΑΕΕ και θα καταγραφούν και στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΕΕ ανήρτησε στην ιστοσελίδα της αίτηση υποβολής προσφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο το Δεκέμβριο 2020, ενώ η αξιολόγηση των προσφορών έγινε στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021. Από τη διαδικασία προέκυψε η συνεργασία της ΕΑΕΕ με την εταιρεία Marathon Data Systems, η οποία διαθέτει πολύχρονη παρουσία στο χώρο της γεωκωδικοποίησης και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για το έργο είναι το ArcGIS Pro, το οποίο υποστηρίζει οπτικοποίηση δεδομένων, προηγμένη ανάλυση, επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων τόσο σε 2D όσο και 3D. Ακολούθως δημιουργήθηκε λογαριασμός της ΕΑΕΕ στην κατασκευάστρια εταιρεία ESRI (Environmental Systems Research Institute), πραγματοποιήθηκαν οκτώ (8) τηλεδιασκέψεις για την εκπαίδευση στελεχών της ΕΑΕΕ και καταχωρήθηκαν δεδομένα με τις ασφαλισμένες ζημιές από φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα το διάστημα 2015 - 2021. Σε πρώτη φάση η χαρτογράφηση των δεδομένων έγινε βάσει ταχυδρομικού κώδικα. Η βάση δεδομένων εμπλουτίστηκε με στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις σημαντικές και ιστορικές πλημμύρες σε επίπεδο χώρας τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την προκαταρκτική αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και καλύπτουν τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ελληνική επικράτεια μέχρι το 2011, οπότε και ολοκληρώθηκε η σχετική μελέτη. Το έργο αναμένεται να παρουσιαστεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της ΕΑΕΕ σύντομα, οπότε και θα τους δοθεί πρόσβαση στην εν λόγω εφαρμογή.

Δ. Επικοινωνιακές/Ενημερωτικές δράσεις Συνεχίζοντας τη συστηματική προώθηση και επικοινωνία των θέσεων της ΕΑΕΕ σχετικά με την ασφάλιση φυσικών καταστροφών, όλες οι στατιστικές μελέτες και αναφορές συνοδεύτηκαν από δελτία Τύπου και σχετικές δηλώσεις στα ΜΜΕ με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αυξαNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα νόμενη συχνότητα και ένταση των καταστροφικών γεγονότων και την ανάγκη ασφάλισης των κατοικιών έναντι αυτών.

Ε. Ευρωπαϊκές & διεθνείς εξελίξεις United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) Ως γνωστόν το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον είναι μια παγκόσμια εταιρική σχέση/συνεργασία των Ηνωμένων Εθνών (πρόγραμμα περιβάλλοντος) και του χρηματοοικονομικού τομέα προς κινητροδότησή του σε βιώσιμη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρχές βιωσιμότητας για τον τραπεζικό, επενδυτικό και ασφαλιστικό τομέα. Ως προς τον τελευταίο, έχουν δημιουργηθεί αρχές/ κατευθυντήριες οδηγίες το 2012 που εφαρμόζονται σήμερα από το 25% των ασφαλιστών παγκοσμίως (Principles of Sustainable Insurance -PSI). Οι αρχές αυτές ιδρύουν τη βάση και βοηθούν το χρηματοπιστωτικό τομέα στην πραγματοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή (2015) και στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030. Ουσιαστικά πρόκειται για μία στρατηγική προσέγγιση σε όλες τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής αλυσίδας (αναγνώριση/ παρακολούθηση/ διαχείριση/ μείωση κινδύνου) που σχετίζονται και συμβάλουν στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ αποφάσισε τη συμμετοχή της ως supporting institution στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών αναδεικνύοντας την ευαισθησία της ασφαλιστικής αγοράς στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και του περιορισμού των δυσμενών συνεπειών από την κλιματική αλλαγή. Ήδη έχει αποσταλεί η αίτηση συμμετοχής με συνοδευτική επιστολή και αναμένεται η έγκρισή της, ενώ ως βασική υποχρέωση για τους φορείς που συμμετέχουν ως supporters τίθεται η διοργάνωση μίας εκδήλωσης ετησίως για την προώθηση στα μέλη του θεμάτων βιωσιμότητας. Ευρωπαϊκό έργο «LIFE-IP AdaptInGR Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» Η ΕΑΕΕ συμμετέχει ως ενδιαφερόμενος φορέας (stakeholder) στο ως άνω ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συντονίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται με τη βοήθεια 18 εταίρων (μεταξύ αυτών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) σχετικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Για το έργο αυτό, η ΕΑΕΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), καθώς, όπως αναφέρεται στο εθνικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που αφορά τη χώρα μας, ο ασφαλιστικός τομέας περιλαμβάνεται στους 15 τομείς που αναμένεται ότι θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, αλλά και γενικότερα προκειμένου να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στις επιπτώσεις και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κατά την διάρκεια του έτους, η ΕΑΕΕ είχε λάβει σχέδιο κειμένου με την καταγραφή των NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting δεικτών που πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί η ασφαλιστική αγορά για να συμβάλλει ως κλάδος στη γενικότερη παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που προτείνονται στο έργο και περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που αφορά τη χώρα μας. Στο σχέδιο αυτό, η ΕΑΕΕ διατύπωσε τις δικές της προτάσεις, ώστε οι προτεινόμενοι δείκτες να ανταποκρίνονται καλύτερα στις εργασίες των ασφαλιστικών εταιρειών. Επί του σχεδίου έχουν πραγματοποιηθεί ψηφιακά δύο συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και αναμένονται και επόμενες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι δείκτες και να προωθηθούν περαιτέρω στις εταιρείες. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΕΕ έχει καταθέσει τις προτάσεις της προς ενίσχυση των συμμετεχόντων, χωρίς να έχει την εποπτεία και το συντονισμό του έργου. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ορίζοντα 4ετίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί συνολικά στις 31 Δεκεμβρίου 2026. European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) Μετά από πρόσκληση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΑΕΕ συμμετείχε στις 15.06.2021 σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της EIOPA και της ΤτΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερώθηκε για το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον των εποπτικών αρχών να ποσοτικοποιήσουν και να συζητήσουν επί των αιτιών του protection gap στις ασφαλίσεις καταστροφικών κινδύνων. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ΕΙΟΡΑ, καθώς το κενό ασφάλισης φαίνεται πως είναι μεγάλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από την ΕΑΕΕ να υποβάλει τα στοιχεία που διαθέτει για την ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων στην Ελλάδα, προκειμένου να αναρτηθούν στο hub της EIOPA. Η ΕΑΕΕ στη μακροσκελή απάντησή της προσπάθησε να αποτυπώσει την εικόνα του κλάδου, τις αιτίες της χαμηλής ασφαλιστικής διείσδυσης, και ανέλυσε την πρότασή της για την καθολική ασφάλιση σεισμού. Η ΕΑΕΕ θα συνδράμει και σε επόμενες φάσεις του έργου, όταν ζητηθεί. Έρευνα για το πλαίσιο της ασφάλισης για καταστροφές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας Στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την πρόληψη και τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών (DPEG) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διερεύνησης του τοπίου διαχείρισης των φυσικών καταστροφών για τη χώρα μας, υπηρεσιακά στελέχη της ΕΑΕΕ απάντησαν σε ερωτηματολόγιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με έρευνα για το πλαίσιο της ασφάλισης για καταστροφές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΑΕΕ ανέλυσε το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η υποχρεωτικότητα, καθώς και τις καλύψεις που δίδονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εντέλει και με τη συμμετοχή και άλλων φορέων (ΕΛΓΑ, υπουργείο Υποδομών) διαμορφώθηκε η ελληνική τοποθέτηση που απεστάλη στην Ε.Ε. Η έρευνα θα συμβάλει στην προσπάθεια για ενίσχυση σε εθνικό επίπεδο της οικονομικής ανθεκτικότητας (financial resilience)

από τις καταστροφές. Η ανταπόκριση της ΕΑΕΕ στο αίτημα του υπουργείου αποτελεί ένδειξη καλής συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς. Insurance Europe Η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, παρακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσα από τις εργασίες της Insurance Europe (Sustainability Working Group, Prevention Forum και Cyber Insurance Project Group). Στόχος είναι αφενός η ενημέρωση των εταιρειών-μελών για την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική που μεταβάλλεται διαρκώς και διαμορφώνει την ασφαλιστική εργασία και αφετέρου η προώθηση των θέσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με συμμετοχή σε διαβουλεύσεις, ερωτηματολόγια κ.λπ. Επιπλέον, μετά από απόφαση της ExCo για δημιουργία Sustainability Hub με τις δράσεις των ενώσεων σε θέματα βιωσιμότητας, η ΕΑΕΕ συμπλήρωσε ερωτηματολόγιο με τις πρωτοβουλίες των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών για την προώθηση της αειφορίας και βιωσιμότητας. Η συμμετοχή της ΕΑΕΕ έχει αναρτηθεί (ως η ελληνική τοποθέτηση) στο Sustainability Hub που δημιούργησε η Insurance Europe στην ιστοσελίδα της για την προβολή των δράσεων της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς γενικότερα και θα χρησιμοποιηθεί ως βάση συζήτησης με τους ευρωπαϊκούς φορείς για τα θέματα αυτά. International Union of Marine Insurance (IUMI) Ομάδα εργασίας παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα των διεθνών ναυτασφαλίσεων, μέσω συμμετοχής της στις εργασίες της Διεθνούς Ένωσης Θαλάσσιων Ασφαλίσεων με στόχο την ενημέρωση των εταιρειών-μελών και –κατά περίπτωση– την προώθηση των θέσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση δημοσιεύθηκαν τρεις εγκύκλιοι σχετικά με: • το διαδικτυακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2021 στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της IUMI, • την πιστοποίηση «Continuing Professional Development» (CPD) που έλαβαν τα ηλεκτρονικά σεμινάρια της IUMI από την CPD Certification Service και • τη δημοσίευση της ετήσιας στατιστικής έκθεσης της IUMI για το 2021 με ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς της θαλάσσιας ασφάλισης.

ΣΤ. Cyber Risk Insurance Στόχος της Ομάδας Εργασίας για την Ασφάλιση των Κινδύνων του Κυβερνοχώρου, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με στελέχη της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικών Ευθυνών, είναι η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα των κινδύνων του κυβερνοχώρου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η ανάληψη δράσεων ενημέρωσης των εταιρειών-μελών της ΕΑΕΕ και των ενδιαφερόμενων φορέων και οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό η Ομάδα δημιούργησε τον Οδηγό Ασφάλισης Cyber που στόχο έχει: • να παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες & τους κινδύνους που θα

ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν τα στελέχη της αγοράς προκειμένου να προσεγγίσουν καλύτερα τον τομέα του κυβερνοχώρου, • να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες από την ασφαλιστική αγορά καλύψεις για την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, αλλά και για τη βέλτιστη κατά το δυνατόν αντιμετώπιση των ειδικών θεμάτων που απασχολούν την ασφαλιστική αγορά και αφορούν τον τομέα αυτό (όπως είναι για παράδειγμα η κρυφή έκθεση ή αλλιώς «silent exposure» σε κινδύνους του κυβερνοχώρου άλλων ασφαλιστικών καλύψεων, ειδικά ζητήματα underwriting, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.ά.), • να ενημερώνει για τις σημαντικότερες μελέτες και εκθέσεις που δημοσιεύονται σε διεθνές επίπεδο για θέματα κυβερνοασφάλειας, αλλά και ειδικότερα για θέματα που αφορούν την ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου.

Ζ. Κλάδος μεταφορών & σκαφών Η Ομάδα Εργασίας εξέτασε διεξοδικά το ζήτημα που προβληματίζει και ανησυχεί ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά και τους ασφαλισμένους της και αφορά την ανάγκη συνολικής επανεξέτασης και αναμόρφωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής του πλαισίου της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπουν ο ν. 4256/2014 για την ασφάλιση των πλοίων/ σκαφών αναψυχής (ταχύπλοων και μη) και των τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και ο γενικός κανονισμός λιμένων αριθμ. 20 για την εκμίσθωση των θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Το εν λόγω θέμα συνδέεται άμεσα με την επάρκεια της υποχρεωτικής εκ του νόμου ασφάλισης και τις βελτιώσεις που απαιτούνται έτσι ώστε το θεσμικό πλαίσιο να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας, των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής, των επαγγελματιών και κυρίως των θυμάτων από ατυχήματα στη θάλασσα που δικαιούνται ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής αποκατάστασης μέσω της προσφερόμενης υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή απέστειλε στις 20.07.2021 συγκεκριμένη πρόταση προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη βελτίωση και αναμόρφωση που χρειάζεται το πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης του ν. 4256/2014, ιδίως σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα όρια κάλυψης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δυο τηλεδιασκέψεις με στελέχη του υπουργείου, ενώ εστάλη συμπληρωματική επιστολή στις 09.08.2021 με την τοποθέτηση της ΕΑΕΕεπί συγκεκριμένων ερωτημάτων που τέθηκαν από το υπουργείο και για τα οποία ζητήθηκαν οι θέσεις των εταιρειών-μελών και επί συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης που κοινοποιήθηκε στην Ένωση. Εντέλει, το σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου τέθηκε σε διαβούλευση στις αρχές τρέχοντος έτους. Η ΕΑΕΕ, σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής, κατέγραψε τα σχόλια και τους προβληματισμούς της, τα οποία απέστειλε στο υπουργείο. Προς το παρόν ο νόμος δεν έχει ψηφισθεί. ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Από τον κ. KΆΡΟΛΟ ΣΑΐΑ, πρόεδρο της Επιτροπής

ασφαλιστική απάτη αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς ως ένα από τα πλέον σοβαρά και πολύπλοκα ζητήματα τα οποία οφείλει να αντιμετωπίσει η ασφαλιστική βιομηχανία. Κάθε απατηλή ασφαλιστική περίπτωση είναι επιβλαβής για τον κλάδο, καθώς πλήττει την αξιοπιστία και την ακεραιότητά του, μειώνει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς αυτόν, ενώ παράλληλα προκαλεί δαπανηρές επιβαρύνσεις στους ασφαλιστές. Πρωτίστως όμως, η ασφαλιστική απάτη λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας των ασφαλισμένων προσώπων, καθώς εξαντλεί χωρίς νόμιμη αιτία τα κεφάλαια που καταβάλλονται από τους καλόπιστους ασφαλισμένους, οδηγώντας σε επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα. Γι’ αυτούς τους λόγους, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διεθνώς θεωρούν ότι αποτελεί υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη τους να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενεργό πρόληψη και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης. Στις αρχές του έτους 2021, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ ενέκρινε, όπως γνωρίζετε, ένα ολοκληρωμένο πολυετές και πολυδιάστατο πλάνο δράσεων για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης, το οποίο εισηγήθηκε η Επιτροπή μετά από συστηματική μελέτη των βέλτιστων πρακτικών άλλων ευρωπαϊκών αγορών στον τομέα αυτό. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή ασχολήθηκε με τη σταδιακή υλοποίηση των δράσεων του πλάνου. Ειδικότερα: Πρωτόκολλο αυτορρύθμισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών ΕΑΕΕ για την πρόληψη & αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης Η Επιτροπή, αφού μελέτησε διεξοδικά τις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα που έχουν υιοθετήσει άλλες ευρωπαϊκές αγορές και ιδίως η Ολλανδία, προχώρησε στη σύνταξη του πρωτοκόλλου αυτορρύθμισης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών της ΕΑΕΕ για την πρόληψη & αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης (εφεξής Πρωτόκολλο). Το Πρωτόκολλο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ και πλέον τίθεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΕΕ, αποτελεί την υλοποίηση της 1ης εξαγγελθείσας δράσης του πλάνου δράσεων της ΕΑΕΕ για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.

Με την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου επιτυγχάνονται τα εξής: • Εκφράζεται προς πάσα κατεύθυνση η ισχυρή βούληση των ασφαλιστικών εταιρειώνμελών της ΕΑΕΕ να αυτοδεσμευτούν υιοθετώντας δράσεις και βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης,

Αφιέρωμα

Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Ασφαλιστικής Απάτης αλλά και εντός του κάθε οργανισμού. • Ενισχύεται η συνειδητοποίηση του προβλήματος και η ευαισθητοποίηση ασφαλιστικών επιχειρήσεων (διοίκησης & εργαζομένων) και συνεργατών τους ως προς τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος. • Χωρίς να προβλέπει ειδικές ποινές και κυρώσεις και χωρίς να παρεμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία της κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης, το Πρωτόκολλο λειτουργεί ως θεμελιώδης οδηγός, προτρέποντας με σαφήνεια τα μέλη της ΕΑΕΕ να υιοθετούν συνεχώς την κατάλληλη συμπεριφορά, όπως προκύπτει από τις βασικές αξίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς που υιοθετεί το Πρωτόκολλο. • Επιτρέπει τέλος στην ΕΑΕΕ να υπερασπίζεται στον τομέα της αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης τα συμφέροντα των μελών της προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και για τον σκοπό αυτό να μπορεί επιπλέον να συνάπτει συμφωνίες εκ μέρους της ασφαλιστικής αγοράς (ή τμημάτων αυτής), με αρμόδιους φορείς (όπως είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αστυνομία, οι εισαγγελικές αρχές, οι ρυθμιστικές αρχές). Για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου, εκτός από τα πρότυπα των άλλων αγορών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αλλά και της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, κατά τρόπον ώστε το τελικό κείμενο που εισάγεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΕΕ να μπορεί να υλοποιηθεί και να υιοθετηθεί από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη της ΕΑΕΕ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Πρωτόκολλο θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΕΕ και θα αποτελεί εφεξής ένα χρήσιμο οδηγό για τη διαχείριση από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του σημαντικού αυτού προβλήματος της ασφαλιστικής απάτης. Το Πρωτόκολλο μπορεί να αναθεωρείται όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΕΕ και κάθε τροποποίησή του θα πρέπει να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ.

νότητα: α) η επίδραση της πανδημίας στην ασφαλιστική απάτη σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, β) η οργάνωση εν γένει του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον τομέα της αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης, γ) η διερεύνηση της ασφαλιστικής απάτης ειδικά στον κλάδο αυτοκινήτων, σε συνέχεια των αντίστοιχων προηγούμενων ερευνών της ΕΑΕΕ, με σκοπό την ποσοτικοποίηση της έκτασης του φαινομένου και την περαιτέρω συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συχνότερες μορφές απάτης που εντοπίζονται στον κλάδο αυτό. Στόχος της Επιτροπής είναι τα συγκεντρωτικά στοιχεία που θα προκύψουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων να παρουσιαστούν στις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη της

παρουσίαση σύμφωνα με την επεξεργασία των απαντήσεων που έγινε από την υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής της ΕΑΕΕ.

Νέα πεδία αρχείου αυτοκινήτων ΥΣΑΕ Αναφορικά με το αρχείο αυτοκινήτων της ΥΣΑΕ και την ενεργοποίηση της συλλογής των νέων δεδομένων που έχουν περιληφθεί στη σύμβαση άδειας χρήσης του αρχείου της ΥΣΑΕ την οποία έχουν υπογράψει οι εταιρείες-μέλη/ χρήστες της ΥΣΑΕ, η Επιτροπή συνεργάστηκε με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΑΕΕ στη φάση των τεστ, καθώς και στον καθορισμό των κανόνων που θα διέπουν την εισαγωγή των νέων δεδομένων και ιδίως τον καθορισμό των περιπτώσεων σοβαρών λαθών για τα οποία το σύστημα της ΥΣΑΕ θα απορρίπτει την εγγραφή (ERROR) και των περιπτώσεων δευτερευό-

Διενέργεια στατιστικής έρευνας για την ασφαλιστική απάτη Η Επιτροπή, υλοποιώντας το πλάνο δράσεών της, συνέχισε την προσπάθεια των τελευταίων ετών, επεκτείνοντας το πεδίο διερεύνησης του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης, με την αποστολή εμπλουτισμένου ερωτηματολογίου για τα έτη 2019-2020, το οποίο διακρίνεται πλέον σε τρεις ενότητες: οι δύο πρώτες αφορούν όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδων ασφάλισης που δραστηριοποιούνται, ενώ η τρίτη ενότητα της έρευνας επικεντρώνεται στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων και αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων προηγούμενων ερευνών της ΕΑΕΕ στον κλάδο αυτό. Ειδικότερα, με το εμπλουτισμένο ερωτηματολόγιο επιδιώκεται να διερευνηθούν ανά ε-

ΕΑΕΕ σε μορφή αναφοράς, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον περαιτέρω σχεδιασμό των δράσεων της ΕΑΕΕ και της Επιτροπής στον τομέα της αντιμετώπισης του φαινομένου της ασφαλιστικής απάτης. Στην έρευνα της ΕΑΕΕ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 26 ασφαλιστικές επιχειρήσεις -μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 79,1% επί της συνολικής παραγωγής του 2020 (στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων: 82,2% της παραγωγής). Τα αποτελέσματα της έρευνας, που ολοκληρώθηκε χάρη στη συνεργασία των στελεχών των εταιρειών -μελών, καταγράφηκαν σε

ντων λαθών για τα οποία το σύστημα της ΥΣΑΕ θα δέχεται την αρχική εγγραφή και θα ζητεί συμπλήρωση αργότερα με νέα εγγραφή (WARNING). Στην παρούσα φάση πραγματοποιούνται τεστ από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες-μέλη/ χρήστες της ΥΣΑΕ. Kατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε η δράση εμπλουτισμού της πλατφόρμας της ΥΣΑΕ με δείκτες early warnings/alarms, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Επιτροπή Αυτοκινήτων, να ακολουθήσει μετά την οριστική ενεργοποίηση των νέων πεδίων του αρχείουαυτοκινήτων της ΥΣΑΕ. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα Από τoν κ. ΙΩΆΝΝΗ ΚΑΝΤΏΡΟ, πρόεδρο της Επιτροπής

ο έτος 2021 αποτέλεσε μία ακόμα ιδιαίτερη χρονιά σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της πανδημίας του Covid -19, η οποία, ωστόσο, δεν εμπόδισε τη δραστηριότητα και τις εργασίες της Επιτροπής. Στις νέες συνθήκες της εξ αποστάσεως εργασίας και των τηλεδιασκέψεων, που ο κορονοϊός εισήγαγε στη ζωή μας, τα μέλη της Επιτροπής και τα διοικητικά στελέχη της Ένωσής μας εξακολούθησαν να εργάζονται συστηματικά επί των θεμάτων που ανέκυπταν, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις ασφαλίσεις υγείας και επί των στόχων που ήδη είχαν τεθεί από την έναρξη της χρονιάς που πέρασε. Βασικά θέματα, τα οποία απασχόλησαν και αποτέλεσαν αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής Υγείας, κατά το έτος 2020, συνιστούν τα α-

κόλουθα:

1. «Δείκτες ΙΟΒΕ»: τέταρτη χρονιά υπολογισμού και δημοσίευσής τους Το 2020, ήταν η τέταρτη, συνεχόμενη, χρονιά, κατά την οποία το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) δημοσίευσε τους δείκτες μεταβολής των νοσοκομειακών εξόδων που αποζημίωσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τους ασφαλισμένους τους το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα, αξιοποιώντας τα δεδομένα που παρείχαν 14 εταιρείες-μέλη της ΕΑΕΕ, που δι-

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Υγείας αθέτουν σε ισχύ χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων ατομικών νοσοκομειακών και που, πρακτικά, αποτελούν το σύνολο της αγοράς αυτού του τύπου προγραμμάτων, το ΙΟΒΕ υπολόγισε τα αποτελέσματα των δεικτών για το 2020, ενσωματώνοντάς τα στην αντίστοιχη ειδικήέκθεσή του, που αναλύει τις μεταβολές των δεικτών από το έτος 2011 και εξής. Η δημοσίευση της τελευταίας αυτής έκθεσης του ΙΟΒΕ έγινε στις αρχές Νοεμβρίου, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί από την Επιτροπή, προκειμένου οι εταιρείες να έχουν έγκαιρα, πριν από το κλείσιμο του έτους, γνώση των αποτελεσμάτων της αγοράς και της εταιρείας τους. Η έκθεση του ΙΟΒΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα τόσο του Ιδρύματος όσο και της ΕΑΕΕ. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η συχνότητα εμφάνισης ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου μειώθηκε το 2020 σε 15,8%, από 17,4% το 2019. Η πτώση της συχνότητας εμφάνισης ζημίας το 2020 δείχνει, ασφαλώς, την αρνητική επίδραση της πανδημίας στην προθυμία των ασθενών να επισκέπτονται δομές υγείας και να νοσηλεύονται. Ωστόσο, καθώς πολλοί ασφαλισμένοι ανέβαλαν θεραπευτικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις και περιόρισαν τη χρήση των δομών υγείας σε περισσότερο επείγοντα περιστατικά, επιδεινώνοντας την κατάσταση υγείας τους, αυξήθηκε το μέσο κόστος ζημιάς στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, το μέσο κόστος ζημιάς ανήλθε το 2020 σε 4.100 €, από 3.700 € το 2019. Ως εκ τούτου, λόγω, δηλαδή, της αύξησης του μέσου κόστους ζημιάς, το καθαρό κόστος κάλυψης αυξήθηκε ελαφρά το 2020, με αποτέλεσμα ο Ενιαίος Δείκτης Υγείας (ΕΔΥ), συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της ηλικίας, να σημειώνει αύξηση της τάξης του 1,4%. Στόχο της Επιτροπής, για την τρέχουσα χρονιά, εξακολουθεί να αποτελεί η αδιάλειπτη, ετήσια, επικαιροποίηση των δεικτών, με σαφώς ορισμένο χρόνο δημοσίευσής τους το Νοέμβριο μήνα, το αργότερο. Το συγκεκριμένο έργο έχει, εξαρχής, αξιολογηθεί ως ουσιώδες συστατικό στοιχείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των ασφαλισμένων για τη μέση τιμή και το εύρος της ποσοστιαίας μεταβολής του καθαρού κόστους των συγκεκριμένου τύπου προγραμμάτων, σε επίπεδο αγοράς. Η προσήλωσή μας προς αυτή την κατεύθυνση παραμένει σταθερή, έπειτα από τη νομοθετική ρύθμιση, το 2020 (άρθρο 268 του ν. 4738/2020) για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αναπροσαρμογών ασφαλίστρων στο πλαίσιο των μακροχρόνιων προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης, της οποίας εξακολουθούμε να αναμένουμε το σχετικό προεδρικό διάταγμα.

2. Ανάθεση νέας μελέτης στο ΙΟΒΕ: «Νοσηρότητα και συντελεστές κόστους ατομικών νοσοκομειακών προγραμμάτων» Η Επιτροπή, έχοντας αποτιμήσει ότι το έργο των δεικτών που έχει ανατεθεί στο ΙΟΒΕ έχει,

αφενός, συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των αιτιών μεταβολής του κόστους κάλυψης των μακροχρόνιων νοσοκομειακών προγραμμάτων και, αφετέρου, ότι η κατανόηση αυτών των μεταβολών θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά για το σύνολο, ανεξαρτήτως, δηλαδή, διάρκειας ατομικών νοσοκομειακών προγραμμάτων, μέσα από την ανάλυση επιπλέον παραγόντων που επηρεάζουν τις μεταβολές, όπως η νοσηρότητα των ασφαλισμένων και η διάρθρωση των σχετικών δαπανών, ανέθεσε στο ΙΟΒΕ τη διενέργεια μιας νέας μελέτης. Ειδικότερα, η ειδική τεχνική ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής, συνεργαζόμενη με το ΙΟΒΕ, προέβη στη σχεδίαση της δομής και τον ορισμό των δεδομένων που θεωρούνται απαραίτητα για την διενέργεια μιας νέας μελέτης, η οποία θα εξετάζει ανά νόσο (κατά τη διεθνή κατάταξη ICD-10) και στο σύνολο των περιστατικών καθώς και ανά ηλικία και στο σύνολο των ηλικιών τους εξής δείκτες: • Πλήθος ζημιών • Συνολικά τιμολογηθέντα από τις νοσηλευτικές δομές ποσά • Συνολικά ποσά αποζημιωθέντα από τις ασφαλιστικές εταιρείες • Συχνότητα εμφάνισης ζημιάς • Μέσο κόστος ζημιάς • Διάρθρωση δαπανών κατά τις κατηγορίες «ιατρικές αμοιβές» και «λοιπά έξοδα» καθώς και κατά κατηγορία πληρωτή (ασφαλισμένοι, κοινωνική ασφάλιση, ασφαλιστικές εταιρείες). Η μελέτη θα αφορά την περίοδο 2016-2020 και εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης του κόστους των ατομικών νοσοκομειακών προγραμμάτων (καλύτερη ερμηνεία των «δεικτών υγείας» των μακροχρόνιων), στην ορθότερη τιμολόγηση της νοσοκομειακής κάλυψης των προγραμμάτων και στην καλύτερη διαπραγμάτευση κάθε εταιρείας με τις ιδιωτικές κλινικές, καθώς θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία μέσου κόστους ανά νόσο, σε επίπεδο αγοράς. Η συγκεκριμένη μελέτη σχεδιάζεται να πραγματοποιείται περιοδικά, αναλόγως της χρησιμότητάς της, αλλά όχι με ετήσια συχνότητα, όπως εκείνη των δεικτών. Στόχος της Επιτροπής είναι να ενημερωθούν σωστά οι εταιρείες-μέλη μας για τα στοιχεία που απαιτούνται για το έργο, καθώς και για τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων αυτών. Για το λόγο αυτό σχεδιάζεται η διοργάνωση ειδικής ενημερωτικής τηλεδιάσκεψης, κατά την οποία θα παρουσιαστούν από το ΙΟΒΕ προς τις εταιρείες που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων υγείας όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το εν λόγω έργο, προκειμένου αυτό να ξεκινήσει σύντομα και να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

3. Συμμετοχή ΕΑΕΕ στη δημόσια διαβούλευση για την κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ασφάλισης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα την τελευταία πενταετία στον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, καθώς και την αναδιαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου παροχής συναφών ασφαλιστικών υπηρεσιών, αποφάσισε τον περασμένο Ιούλιο την έναρξη κλαδικής έρευνας στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ασφάλισης, ασκώντας τη σχετική αρμοδιότητα που έχει αναλάβει βάσει του άρθρου 40 του ν. 3959/2011. Κατά την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ζητήματα ανταγωνισμού προς διερεύνηση εντοπίζονται, καταρχήν, στη διαδικασία ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας για την ποιότητα και τις τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, όσον αφορά τον ασφαλιστικό τομέα, δυνητικά ζητήματα προς διερεύνηση εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, στον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης για το προσφερόμενο δίκτυο υπηρεσιών υγείας, τις τιμές σε συνάρτηση με την προσφερόμενη ποιότητα στα διαθέσιμα ασφαλιστικά πακέτα αλλά κυρίως στη διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ των παρόχων ασφαλιστικής κάλυψης και των παρόχων υπηρεσιών υγείας για τις τιμές και την προσέλκυση πελατείας μέσω άλλων παραμέτρων, όπως ποιότητα, ποικιλία, εύρος δικτύου κ.λπ. Το χρονοδιάγραμμα της κλαδικής έρευνας όριζε ότι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση φορείς και οργανισμοί, θα έπρεπε να εκδηλώσουν έως τον περασμένο Σεπτέμβριο το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.Το θέμα συζητήθηκε στην Επιτροπή, η οποία εισηγήθηκε τη συμμετοχή της ΕΑΕΕ στη διαβούλευση, η οποία έγινε αποδεκτή από το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, η ΕΑΕΕ συνέταξε και υπέβαλε εγγράφως σχετικό υπόμνημα με τις θέσεις και συμμετείχε, μέσω της εκπροσώπησης της κας Μ. Αντωνάκη, στην πρώτη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τον Οκτώβριο του 2021. Οι επόμενες φάσεις του χρονοδιαγράμματος της κλαδικής έρευνας προβλέπουν τη δημοσίευση της ενδιάμεσης έκθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού τον ερχόμενο Ιούλιο, τη διενέργεια δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης κατά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο τέλος του τρέχοντος έτους. Είναι ευνόητο ότι η Επιτροπή Υγείας στην ΕΑΕΕ, λόγω της υψηλής σημασίας της έρευνας αυτής για τον εγχώριο κλάδο ασφάλισης, παρακολουθεί στενά το θέμα, προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση των θέσεων της Ένωσής μας, η οποία ασφαλώς κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχει και στην επόμενη δημόσια διαβούλευση.

4. Συνδρομή προς την Insurance Europe έναντι της πρωτοβουλίας του ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Beating Cancer” Την Επιτροπή Υγείας απασχόλησαν και θέματα αναφυόμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα οποία συνεργάστηκε με τις αντίστοιχες επιτροπές της Insurance Europe. Το πλέον σημαντικό θέμα εξ αυτών είναι εκείνο που αφορά την πρωτοβουλία της Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ((Special Committee on Beating Cancer of the European Parliament) να εκδώσει σχέδιο έκθεσης με θέμα «την ενίσχυση της Ευρώπης στη μάχη κατά του καρκίνου - προς μια συνεκτική και συντονισμένη στρατηγική (Draft Report on strengthening Europe in the fight against cancer – towards a comprehensive and coordinated strategy). Σημειώνεται ότι η συζήτηση για τη θεσμοθέτηση του δικαιώματος στη λήθη (Right to be forgotten, RTBF) των ασθενών που έχουν ανακάμψει από καρκίνο κατά την πρόσβασή τους στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στις οποίες, ως γνωστό, ανήκει και η ασφαλιστική δραστηριότητα, έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, κυρίως υπό την έντονη πίεση οργανώσεων ασθενών με καρκίνο. Τέσσερα εξάλλου κράτη-μέλη (Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία) έχουν εισαγάγει στο νομικό τους σύστημα το δικαίωμα στη λήθη για τους επιβιώσαντες από καρκίνο. Στο προαναφερόμενο σχέδιο έκθεσης της Ειδικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου, λοιπόν, προσδιορίζεται η έννοια του δικαιώματος στη λήθη, προβλέποντας ότι ασφαλιστές και πιστωτικά ιδρύματα δεν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το ιατρικό ιστορικό των προσώπων που έχουν νοσήσει και επιζήσει από καρκίνο. Επιπλέον, καλεί τα κράτη-μέλη το αργότερο μέχρι το 2025 να εγγυηθούν στις εσωτερικές νομοθεσίες το δικαίωμα στη λήθη για όλους τους Ευρωπαίους ασθενείς δέκα (10) χρόνια μετά τη θεραπεία τους από καρκίνο και πέντε (5) χρόνια στην περίπτωση που η διάγνωση έγινε πριν από τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) ετών. Τέλος, καλεί για την καθιέρωση ή εισαγωγή κοινών προτύπων για το δικαίωμα στη λήθη, ειδικά στην περιοχή της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και της διασφάλισης ίσης πρόσβασης στην υπηρεσία πιστώσεων (δανειακές συμβάσεις) όσων έχουν επιβιώσει, σύμφωνα με τα παραπάνω, από καρκίνο. Υπό το φως των παραπάνω εξελίξεων, η Insurance Europe ζήτησε τη συνδρομή των ενώσεων-μελών της να τοποθετηθούν και να παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες, που θα βοηθήσουν στο σχηματισμό θέσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, θα εξηγούν τη λειτουργία της ασφάλισης και θα καταδεικνύουν τους κινδύνους που μια γενικευμένη από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομοθετική ρύθμιση ενέχει για τον ασφαλιστικό κλάδο. Το ζήτημα συζητήθηκε έντονα στην Επιτρο-

πή Υγείας της Ένωσής μας και τα μέλη συνέβαλαν παρέχοντας στοιχεία και παραδείγματα σχετικά με τις πρακτικές αξιολόγησης του κινδύνου διαφορετικών περιπτώσεων καρκίνου από τον οποίο τυχόν προσβλήθηκαν προτεινόμενοι προς ασφάλιση. Η βασική θέση και επιδίωξη που ποωθείται από πλευράς ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς περιλαμβάνει τη σύνταξη κώδικα δεοντολογίας, στον οποίο θα προβλέπεται ως ενδιάμεση λύση η εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη στις ασφαλίσεις ζωής που καλύπτουν (ενυπόθηκες) δανειακές συμβάσεις. Σκοπός του κώδικα είναι να καθοριστούν οι προϋποθέσεις, με τις οποίες θα γίνεται δεκτή η ασφάλιση επιζώντων από καρκίνο. Σημειώνεται ότι ο περιορισμός στη συγκεκριμένη ασφάλιση προκρίθηκε λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχεδίου έκθεσης επικεντρώθηκε, καταρχήν, στον τομέα των πιστώσεων.

Παράλληλα, επιδίωξη του ασφαλιστικού κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η αποφυγή περίληψης και άλλων χρόνιων ασθενειών στις ρυθμίσεις που η Ειδική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προωθεί, καθώς αυτό θα ανέτρεπε εκ θεμελίων τον τρόπο που μέχρι τώρα λειτουργεί η ιδιωτική ασφάλιση. Δεδομένου ότι το όλο έργο της προαναφερόμενης Ειδικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή μας και η Ένωσή μας παρακολουθούν και συνεργάζονται στενά με την Insurance Europe, προκειμένου να επιτευχθεί το λιγότερο βλαπτικό αποτέλεσμα για την ασφαλιστική δραστηριότητα.

5. Συνεργασία με ΚΕΤΕΚΝΥ – Ελληνικό Ινστιτούτο DRG H συνεργασία που έχει εγκαινιάσει από το 2018 η Ένωσή μας με το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ ή Ελληνικό Ινστιτούτο DRG), συνε-

χίστηκε και το 2021. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στη χρονιά που πέρασε, υπήρξαν τρεις πολύ σημαντικές φάσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η πρώτη από αυτές είναι η πραγματοποίηση στις αρχές του 2021 διαδικτυακού σεμιναρίου επί των βασικών αρχών των ελληνικών DRG, ειδικά προσαρμοσμένου και απευθυνόμενου σε ασφαλιστικά στελέχη. Για τη διοργάνωση του ειδικού αυτού σεμιναρίου μερίμνησε η Ένωσή μας, δίνοντας τη δυνατότητα σε 70 στελέχη της αγοράς μας, τα οποία δήλωσαν τη συμμετοχή τους, να έχουν μια πολύωρη, ολοκληρωμένη ενημέρωση και γνωριμία με το νέο σύστημα κοστολόγησης και αποζημίωσης των νοσηλειών επί του οποίου εργάζεται το ΚΕΤΕΚΝΥ. Περαιτέρω, στο πλαίσιο εφαρμογής του υπό ανάπτυξη νέου τρόπου αποζημίωσης των νοσοκομείων μέσω του συστήματος των DRG, το ΚΕΤΕΚΝΥ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για τις δομικές αλλαγές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“EU Structural Reform Support Service (SRSS)”2, προγραμμάτισαν τη διεξαγωγή ενός δομημένου διαλόγου (“Structure Dialogue”) ο οποίος περιλαμβάνει όσους εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας στην ελληνική αγορά υπηρεσιών υγείας. Ο διάλογος αυτός έχει το χαρακτήρα της διαβούλευσης και σε αυτόν συμμετέχει, ασφαλώς, και η ΕΑΕΕ, μαζί με τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τις ενώσεις των γιατρών, των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και των ιδιωτικών κλινικών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο φάσεις του δομημένου διαλόγου, η πρώτη τον Απρίλιο και η δεύτερη τον Ιούλιο του χρόνου που πέρασε. Και οι δύο υπήρξαν πολύ παραγωγικές και διαφωτιστικές για τη στάση των εμπλεκομένων φορέων ενόψει της εφαρμογής του νέου συστήματος DRG, αλλά και το επίπεδο ετοιμότητας κάθε φορέα για την εφαρμογή τους, ώστε να γίνουν και οι απαραίτητες ενέργειες και εκπαιδευτικές δράσεις για τη σωστή προετοιμασία όλων των μερών. Παράλληλα, η ΕΑΕΕ συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά το έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) μέσω της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που διατηρεί το ΚΕΤΕΚΝΥ, στην οποία υπάρχουν ανηρτημένες οι βιντεοσκοπήσεις 6 ειδικών εκπαιδευτικών ενοτήτων, ενώ, μέσα στο 2022, αναμένεται και η ανάρτηση δύο ακόμη. Η παρακολούθηση των e-learning μαθημάτων γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του ΚΕΤΕΚΝΥ μετά την αίτηση κάθε ενδιαφερομένου και τη χορήγηση προσωπικών κωδικών πρόσβασης στην ειδική εκπαιδευτική πλατφόρμα. Στόχος μας για την τρέχουσα χρονιά είναι, μέσω της ειδικής ομάδας εργασίας που έχει σχηματιστεί στην Επιτροπή, η περαιτέρω συνεργασία με το ΚΕΤΕΚΝΥ για την υλοποίηση σειράς πρόσθετων έργων, που αποβλέπουν

Αφιέρωμα στην επιτάχυνση του χρόνου πιλοτικής εφαρμογής των DRG σε επιλεγμένα από το ΚΕΤΕΚΝΥ δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.

6. Στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων υγείας 2020 Το 2021 επαναλήφθηκε η καθιερωμένη, πλέον, ετήσια έρευνα και στατιστική επεξεργασία στοιχείων που αφορούν τις ασφαλίσεις υγείας και συγκεκριμένα στις δύο βασικές καλύψεις, τη νοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή, για το προηγηθέν έτος, δηλαδή το 2020, με τη συμμετοχή 17 εταιρειών-μελών. Τα αποτελέσματα της έρευνας εδραιώνουν, κατ’ επανάληψη, τη «δημοφιλία» και εξαιρετικά υψηλή αξιολόγηση της ασφάλισης υγείας στην κλίμακα των ασφαλιστικών αναγκών των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικά ασφαλισμένος πληθυσμός εμφάνισε αύξηση της τάξης του 4% σε σχέση με το 2019, καθώς στην αύξηση αυτή συνέβαλαν τόσο οι ατομικές (+4%), όσο και ομαδικές (+5%) ασφαλίσεις. Τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα διέγραψαν το 2020 ανοδική, ομοίως, πορεία, της τάξης του 4%, οφειλόμενη τόσο στην αντίστοιχη πορεία των ατομικών (+4%) και των ομαδικών (+6%) ασφαλίσεων. Από την άλλη πλευρά, οι συνολικές αποζημιώσεις, υπό την επίδραση της πανδημίας και της αναβολής πολλών ιατρικών και χειρουργικών πράξεων, κινήθηκαν στα ίδια μάλλον επίπεδα με το 2020, ειδικά εκείνες των ατομικών, ενώ των ομαδικών σημείωσαν αύξηση της τάξης του +2%. Τα επεξεργασμένα αποτελέσματα της ετήσιας αυτής έρευνας διανεμήθηκαν στα μέλη της Ένωσης και αξιοποιούνται για την ειδική ενημέρωση δημόσιων αρχών και οργανισμών που αιτούνται πληροφοριών για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας στη χώρα μας.

7. Επικοινωνία & συνεργασία με άλλους φορείς & εκδηλώσεις Κατά τη διάρκεια του έτους η Επιτροπή και τα υπηρεσιακά στελέχη της ΕΑΕΕ ήρθαν σε επικοινωνία με πλήθος φορέων και εργάστηκαν επί σειράς διαφορετικών θεμάτων: • Πανελλήνιο συνέδριο για τα οικονομικά και τις πολιτικές της Υγείας - χορηγική συμμετοχή ΕΑΕΕ και συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου: Η ΕΑΕΕ για μία ακόμη χρονιά στήριξε χορηγικά το προαναφερόμενο συνέδριο και συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του με τη συμμετοχή εκλεκτών στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, που υπογράμμισαν την αναγκαιότητα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της κοινωνικής και της ιδιωτικής ασφάλισης προς όφελος των συμπολιτών μας, οι οποίοι στην πατρίδα μας αδικαιολόγητα πληρώνουν εξ ιδίων σχεδόν το 40% της συνολικής δαπάνης υγείας. • Insurance Europe - Health Platform: συστηματική συμμετοχή στις εργασίες και ανταλλαγή στοιχείων με τα υπόλοιπα μέλη του οργάνου εκπροσώπησης των ασφαλιστικών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. • ΕΛΣΤΑ: «Σύστημα λογαριασμών Υγείας» : Ερωτηματολόγιο ΠΟΥ – ΟΟΣΑ– EUROSTAT: παροχή στοιχείων που αφορούν τη χρηματοδότηση του τομέα υγείας από πλευράς ιδιωτικής ασφάλισης για το έτος 2020. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα Από τoν κ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΒΑΓΙΑΚΆΚΟ, πρόεδρο της Επιτροπής

δράση της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων υποστηρίζεται από στελέχη εξειδικευμένα στο φορολογικό αντικείμενο των εταιρειώνμελών, και συνίσταται στην παρακολούθηση της φορολογικής νομοθεσίας και επικαιρότητας και σε παρεμβάσεις προς τις αρμόδιες αρχές, όπου κρίνεται απαραίτητο. Και το 2021 χαρακτηρίστηκε από έντονη κινητικότητα στο φορολογικό τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη των εταιρειών-μελών στην προετοιμασία τους για το φιλόδοξο έργο της ΑΑΔΕ που αφορά την εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA. Ο τομέας της φορολογίας εξακολουθεί να αποτελεί τομέα υψηλής σπουδαιότητας, αναδεικνύοντας την ανάγκη προβολής προς τη φορολογική διοίκηση προβληματικών ρυθμίσεων της φορολογικής νομοθεσίας, με σκοπό την ομαλή διευθέτηση διαπιστούμενων αδικιών ή δυσλειτουργιών, καθώς και αιτημάτων με στόχο την υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τα βασικότερα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Επιτροπή είναι τα εξής:

1. Πλατφόρμα myDATA Η θέση σε εφαρμογή της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με το όνομα myDATA, αποτελεί αναμφίβολα σημαντική πρωτοβουλία της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επιδιώκει την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων της χώρας. Πρόκειται για εγχείρημα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού υπέρ της διαφάνειας και της απλοποίησης της σχέσης μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και των επιχειρήσεων, το οποίο όμως δημιουργεί προκλήσεις για τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης λόγω της ιδιαιτερότητας της ασφαλιστικής εργασίας. Με γνώμονα την υποστήριξη των εταιρειών-μελών της για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του myDATA, η ΕΑΕΕ από το 2020 έχει εξασφαλίσει στενή συνεργασία με την ΑΑΔΕ με κύριο στόχο να δοθούν οι απαραίτητες διοικητικές λύσεις σε διάφορες περιοχές της ασφαλιστικής εργασίας, κατά τρόπο που θα είναι συμβατός και με το επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συγκροτηθεί μια ευρεία ad hoc ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από κάθε εταιρεία-μέλος, η οποία συνομιλεί ανά τακτικά χρονικά διαστήματα με την ΑΑΔΕ, με στόχο την επεξεργασία θεμάτων σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο. Για λόγους, εξάλλου, επίσπευσης των εργασιών, αποφασίστηκε, παράλληλα με τη λειτουργία της ευρείας ομάδας εργασίας, να δημιουργηθούν περισσότερες υπο-ομάδες, η καθεμία εκ των οποίων θα επεξεργαζόταν μια συγκεκριμένη περιοχή προβληματισμού. Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε πολύωρη διαNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting Απολογισμός πεπραγμένων Επιτροπής Φορολογικών & Νομικών Θεμάτων

δικτυακή συνάντηση με τον κ. Ντίνο προκειμένου να βρεθεί η κοινή συνισταμένη σε διάφορα θέματα, η οποία επαναλήφθηκε το φθινόπωρο με στόχο την οριστικοποίησή τους. Στο παρόν στάδιο στέλνονται τμηματικά τα κείμενα προς επικύρωση στην ΑΑΔΕ ώστε σε τελικό στάδιο να δοθούν στην ευρεία ομάδα και να αναρτηθούν στη δημόσια πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.

2. Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων Μετά το αίτημα εταιρείας-μέλους, η ΕΑΕΕ με επιστολή της επανήλθε προς το υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας την οριστική διευθέτηση της δυνατότητας των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα ασφαλιστικών εταιρειών για συμψηφισμό πιστωτικών υπολοίπων, προερχόμενων από παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος επί ειδικώς φορολογηθέντων εσόδων, οικονομικών ετών 2001 έως και 2013. Πρόκειται για ζήτημα, το οποίο εκκρεμεί από το 2019 και έκτοτε η ΕΑΕΕ, παρά τις επιστολές και επαφές που είχε, ουδέποτε έλαβε ξεκάθαρη τοποθέτηση του υπουργείου, και τούτο ενώ ειδική νομοθετική λύση δόθηκε για τον εγχώριο τραπεζικό τομέα με τη θέσπιση του άρθρου 93 του ν. 4605/2019. Ενόψει των παραπάνω δεδομένων, η ΕΑΕΕ, σε άμεση συνεργασία με τις εταιρείες-μέλη που είχαν εμπλοκή με το θέμα και τους νομικούς αυτών, προχώρησε σε επαναδιατύπωση της αρχικής πρότασης που είχε υποβάλει το 2019, έτσι ώστε να είναι σε εναρμόνιση με την προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τα πιστωτικά ιδρύματα, συγχρόνως όμως να προσιδιάζει στα χαρακτηριστικά των υποθέσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Η νομοθετική αποτύπωση της νεότερης πρότασης συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που παρέχει ερμηνευτικές αποσαφηνίσεις, απαραίτητες για λόγους ασφάλειας δικαίου και σφαιρικής αντιμετώπισης όλων των πτυχών του ζητήματος.

3. Φύση συνεργασίας ΤΕΑ και ασφαλιστικής επιχείρησης στο πλαίσιο ανάθεσης εκ μέρους του πρώτου την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών του στη δεύτερη και η φορολογική μεταχείρισή της από την άποψη της επιβολής φόρου ασφαλίστρων Η Επιτροπή κλήθηκε, μετά από αίτημα εταιρείας-μέλους, να τοποθετηθεί επί ερωτήματος που τέθηκε αναφορικά με περιπτώσεις σύναψης ασφάλισης ασθένειας μελών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) από ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο προβληματισμός επικεντρώθηκε στη φορολογική μεταχείριση των ασφαλίστρων που καταβάλλονται στο πλαίσιο της εν λόγω ασφάλισης. Η φορολογική μεταχείριση των ασφαλίστρων, υποκείμενων δηλαδή ή όχι στο φόρο

ασφαλίστρων, συνδυάζεται, κατά την ίδια εταιρεία, και με θέματα ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην ασφάλιση υγείας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, στο βαθμό που κάποιες εξ αυτών θεωρούν ότι τα εν λόγω ασφάλιστρα απαλλάσσονται του φόρου ασφαλίστρων, ενώ κάποιες άλλες θεωρούν ότι επιβαρύνονται. Από τη συζήτηση έγινε αντιληπτό ότι το θέμα εγείρει ερμηνευτικά ερωτήματα που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν από την ΑΑΔΕ. Δεδομένου ότι μπορεί να υπάρξει υποβολή του συγκεκριμένου ερωτήματος στην ΑΑΔΕ από την εταιρεία, η οποία ανέδειξε το θέμα, η Επιτροπή θα περιμένει την τυχόν απάντηση της Αρχής, πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας.

4. IFRS 17 To θέμα του IFRS απασχόλησε ιδιαίτερα την Επιτροπή Φορολογικών Θεμάτων από κοινού με την Επιτροπή Solvency II. Ιδιαίτερο πεδίο ενασχόλησης υπήρξε η αναζήτηση κατάλληλης λύσης για τα annual cohorts, ζήτημα που απασχόλησε το σύνολο των ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς, και το οποίο επιλύθηκε εντέλει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της υιοθέτησης του κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1126/2008 με στόχο την έγκριση και ενσωμάτωση του IFRS 17 στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Σχετική ανάλυση των ενεργειών της ΕΑΕΕ στον τομέα αυτό έχει γίνει στο πλαίσιο της Επιτροπής Solvency II.

5. Φορολογικά αιτήματα Η ΕΑΕΕ συνέχισε και το 2021 τις ενέργειες για την προώθηση των φορολογικών αιτημάτων της προς κάθε αρμόδια αρχή, τα οποία αφορά τα εξής: α) τη θέσπιση ειδικού φορολογικού κινήτρου για τα ασφάλιστρα περιουσίας και β) την εξομοίωση της φορολογικής μεταχεί-

ρισης μεταξύ ΤΕΑ και ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που προσφέρουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κυρίως σε επίπεδο παροχών. Εντέλει, στις 15.2.2021 η ΕΑΕΕ έλαβε δεύτερη επιστολή / απάντηση της Αρχής, στην οποία δεν δόθηκε η αναμενόμενη έγκριση του ΣχΚΔ, αλλά διατυπώθηκαν εκ νέου παρατηρήσεις, οι περισσότερες εξ αυτών για πρώτη φορά. Στη νέα επιστολή η Αρχή επικαλέστηκε τις κατευθυντήριες Γραμμές 1/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη διαπίστευση των φορέων παρακολούθησης κωδίκων δεοντολογίας και τη σχετική εθνική απόφαση 26/2020 περί σύστασης ενός ανεξάρτητου εσωτερικού φορέα παρακολούθησης, και ανέφερε ως τρωτά σημεία του σχεδίου τη γενική περιγραφή των κανόνων του, την έλλειψη κριτηρίων εξειδίκευσης της εφαρμογής του ΓΚΠΔ και επαρκών εγγυήσεων για το μετριασμό των κινδύνων κατά την επεξεργασία των δεδομένων, τις ασάφειες ως προς τη χρήση της κατάλληλης νομικής βάσης επεξεργασίας και την απουσία μέτρων ασφάλειας που να είναι ελέγξιμα. Τέλος, αφού πρότεινε την επανεξέταση του εσωτερικού φορέα παρακολούθησης, επιφυλάχθηκε για επιμέρους θέματα σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για τα υποκείμενα των δεδομένων. Η ΕΑΕΕ, σε συνεννόηση με τα μέλη της Ομάδας και με τη συνδρομή των εξωτερικών νομικών συμβούλων της, συνέταξε απαντητική επιστολή, στην οποία τονίστηκε η ανησυχία της για την καθυστέρηση και το χειρισμό της διαδικασίας και συγχρόνως αναπτύχθηκε η επιχειρηματολογία για την δικαιολόγηση των επιλογών της, ειδικά στα σημεία που επισήμανε η Αρχή. Στην εν λόγω επιστολή που προωθήθηκε ηλεκτρονικά στην Αρχή στις 21.5.2021, η ΕΑΕΕ ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης του ΣχΚΔ.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Της ΜΑΊΡΗΣ ΛΑΜΠΑΔΊΤΗ

καθυστέρηση στην έκδοση των συντάξεων είναι ένα πρόβλημα δεκαετιών για το οποίο η χώρα μας είχε πάρει πολλές φορές «κόκκινη κάρτα» στη διάρκεια των αξιολογήσεων από τους δανειστές και τα τεχνικά κλιμάκια. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα καταγράφεται θετική πορεία στο ρυθμό της απονομής των κύριων συντάξεων, που οφείλεται στις στοχευμένες παρεμβάσεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την προκαταβολή εθνικής σύνταξης στους εν αναμονή συνταξιούχους, την ψηφιακή παρακολούθηση των εκκρεμών συντάξεων, την προμήθεια 3.000 νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών, την καταβολή πριμ στους πιο αποτελεσματικούς υπαλλήλους, την ανάθεση της έκδοσης μέρους των συντάξεων σε πιστοποιημένους λογιστές και δικηγόρους, καθώς και τη fast track διαδικασία, χωρίς επαλήθευση στοιχείων, η οποία ήδη τέθηκε σε εφαρμογή. Μάλιστα, τα τεχνικά κλιμάκια των Ευρωπαίων, που άλλοτε κουνούσαν το δάκτυλο στο οικονομικό επιτελείο για τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων, στην πρόσφατη ενημέρωσή τους στο πλαίσιο της 14ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, βαθμολόγησαν θετικά τις επιδόσεις των ταμείων. Το 2021 αλλά και το πρώτο τρίμηνο του 2022 καταγράφηκε ρεκόρ για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στην έκδοση νέων συντάξεων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση Άτλας ( επίσημα στοιχεία που αποτυπώνουν τις εκκρεμείς συντάξεις) οι εκδόσεις νέων συνταξιοδοτικών αποφάσεων το α΄ τρίμηνο του 2022 έφτασαν τις 61.864, σημειώνοντας αύξηση 91% σε σχέση με το 2019 (32.374 αποφάσεις), 73% σε σχέση με το 2020 (35.685 αποφάσεις) και 19% σε σχέση με πέρυσι (52.111 αποφάσεις). Παράλληλα, η σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού έκδοσης νέων συντάξεων συνέβαλε στη ραγδαία αποκλιμάκωση τόσο του στοκ των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων όσο και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους εν αναμονή συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, οι ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις (πλην διεθνών και ανελαστικών) περιορίστηκαν το Μάρτιο του 2022 στις 78.173, μειωμένες κατά 28% σε σχέση με το Μάρτιο 2021 και κατά 43% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ρεκόρ καταγράφουν τα ταμεία στην ταχεία απονομή συντάξεων Επιπλέον, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους εν αναμονή συνταξιούχους περιορίστηκαν στα 179,9 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2022, μειωμένες κατά 65% σε σχέση με το 2021 (509,7 εκατ. ευρώ) και 72% σε σχέση με το 2020 (637,7 εκατ. ευρώ). Η σημαντική αυτή αποκλιμάκωση οφείλεται στην εκκαθάριση -μέσα από στοχευμένες δράσεις- του συνόλου των εκκρεμών συντάξεων παλαιών ετών (προ του 2019) για τις οποίες είχαν συσσωρεύσει και τα μεγαλύτερα ποσά οφειλών. Εκκρεμεί μόνο ένας μικρός αριθμός συνταξιοδοτικών περιπτώσεων που είναι εξαιρετικά σύνθετες ή με ελλιπή στοιχεία. Ο επόμενος στόχος είναι να κλείσουν οι εκκρεμότητες του 2020 έως το τέλος Μαΐου και του 2021 έως το τέλος Ιουνίου. Σημειώνουμε ότι η επιτάχυνση της απονομής κατέστη ακόμα δυσκολότερη λόγω της αύξησης του αριθμού των αιτήσεων συνταξιοδό-

τησης που έφτασαν το 2021 τις 213.000, που θεωρείται αριθμός-ρεκόρ. Η έκρηξη των αιτήσεων πέρυσι ξεπέρασε κατά πολύ τα προηγούμενα κύματα μαζικής φυγής που είχαν καταγραφεί το 2010 λόγω της αύξησης των ορίων ηλικίας που επέβαλε το πρώτο μνημόνιο (135.000 αιτήσεις) αλλά και τις αιτήσεις της περιόδου 1998-2006 οπόταν κυριαρχούσαν οι μεγάλες εθελούσιες έξοδοι στον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και τις τράπεζες.

Ποια ταμεία παίρνουν «μετάλλιο» στην εκκαθάριση των εκκρεμών συντάξεων Tρία ταμεία, το ΝΑΤ (των ναυτικών), το ΕΤΑΑ (των επιστημόνων) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (των δημοσιογράφων) έκαναν τη μεγάλη διαφορά πέρυσι αλλά και το πρώτο τρίμηνο του 2022 στην εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων συντάξεων, ενώ τη «χρυσή πεντάδα» συμπληρώνουν ο ΟΓΑ ( των αγροτών) και ο ΟΑΕΕ (των

ελεύθερων επαγγελματιών). Βαθμό κάτω από τη βάση παίρνει ο δημόσιος τομέας, που αύξησε αντί να μειώσει το στοκ των εκκρεμών κύριων συντάξεων. Ειδικά το ΝΑΤ, που είχε από τις χειρότερες βαθμολογίες τις τελευταίες δεκαετίες (οι συντάξεις υπολογίζονταν χειρόγραφα έως το 2018 και οι αιτήσεις στοιβάζονταν σε τσουβάλια) κατάφερε με την ενεργοποίηση των λογισμικών και με την τοποθέτηση των κατάλληλων υπαλλήλων σε θέσεις-«κλειδιά» να βγει πρωταθλητής στην αποκλιμάκωση των εκκρεμοτήτων. Συγκεκριμένα, τον προηγούμενο χρόνο είχε καταφέρει να περάσει στην κορυφή της λίστας, καταγράφοντας μείωση κατά 78%. Οι εκκρεμότητες μειώθηκαν από 3.384 στις 31/12/2020 στις 738 στις 31/12/2021, ενώ από την 1/1/2022 έως και τις 31/3/2022 το ΝΑΤ μείωσε το στοκ στις 544 συντάξεις. Δεύτερο έρχεται το ΕΤΑΑ που

«κατέβασε» πέρυσι τον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων από 9.520 σε 4.584 (μείωση 52%) ενώ το πρώτο τρίμηνο συντάξεων οι εκκρεμότητες περιορίστηκαν στις 4.520. Ακολουθεί το ΕΤΑΠ ΜΜΕ που κατάφερε την προηγούμενη χρονιά να μειώσει το στοκ από 359 σε 183 (μείωση 49%) ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2022, ο αριθμός «έπεσε» στις 154. Εξαιρετική ήταν και η απόδοση του ΟΓΑ που κατέγραψε μείωση το 2021 κατά 47%. Ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων συρρικνώθηκε στο μισό, από 32.225 στις 17.015 την προηγούμενη χρονιά, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2022 μειώθηκε στις 12.548. Ο ΟΑΕΕ περιόρισε πέρυσι τον αριθμό των εκκρεμοτήτων από 26.966 σε 15.398 (μείωση 43%) ενώ το πρώτο τρίμηνο ο αριθμός μειώθηκε σε 14.632. Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ( των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα) κατέγραψε χαμηλότερες επιδόσεις αφού πέρυσι μείNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα ωσε το στοκ από 32.132 σε 26.713 (μείωση 17%), ενώ από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο ο αριθμός περιορίστηκε στις 24.123. Την ίδια ώρα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που επεξεργάζεται τις συντάξεις του Δημοσίου,το οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχε ταχύτερους ρυθμούς, από πέρυσι καταγράφει αρνητική πορεία, αυξάνοντας το στοκ αντί να το μειώνει. Συγκεκριμένα την περυσινή χρονιά οι εκκρεμείς συντάξεις του Δημοσίου αυξήθηκαν από 19.137 σε 19.527, για να φτάσουν στις 31 Μαρτίου 2022 στις 20.718.

Fast track συντάξεις χωρίς δικαιολογητικά Στα «πυρομαχικά» του υπουργείου Εργασίας για την ταχύτερη απονομή των συντάξεων εντάχθηκε πρόσφατα και η fast track διαδικασία έκδοσης των συντάξεων χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών. Η βασική φιλοσοφία της fast track διαδικασίας που έχει στόχο την εκκαθάριση 75.000 κύριων συντάξεων μέχρι το τέλος Ιουνίου είναι ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν επαληθεύονται πριν από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης, αλλά ελέγχονται εκ των υστέρων σε διάστημα έως και 10 ετών. H διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν δοθεί οδηγίες στους υπαλλήλους με εγκύκλιο του διοικητή του ΕΦΚΑ . Όπως έχει υπογραμμίσει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, οι δυο αυτοί νέοι θεσμοί έρχονται να προστεθούν στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων και έχουν ήδη αποδώσει καρπούς, κάτι που αποτυπώνεται -μεταξύ άλλων- στο ρεκόρ όλων των εποχών στην έκδοση κύριων συντάξεων το 2021 και στη μείωση των εκκρεμών συντάξεων. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η εξάλειψη του «στοκ» των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων εντός του καλοκαιριού και η έκδοση των νέων συντάξεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι κύριες συντάξεις θα εκδίδονται εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, οι επικουρικές εντός τριών μηνών μετά την έκδοση της κύριας σύνταξης και τα εφάπαξ σε έξι μήνες. Η fast track διαδικασία αφορά τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβάλονται από εδώ και στο εξής. Από την άλλη πλευρά οι «συντάξεις εμπιστοσύνης» αφορούν την εξάλειψη του στοκ των συντάξεων που έNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

χει δημιουργηθεί στον ΕΦΚΑ. Η επιτάχυνση των συντάξεων θα γίνει μέσω της αξιοποίησης των πληροφοριών που ήδη διαθέτει ο ΕΦΚΑ, κυρίως στα ηλεκτρονικά του αρχεία, και των δηλώσεων και των στοιχείων που προσκομίζουν οι ασφαλισμένοι, τα οποία τεκμαίρονται κατ’ αρχήν ως αληθινά (αρχή της εμπιστοσύνης προς τον διοικούμενο). Η επαλήθευση των στοιχείων και των δηλώσεων θα γίνει μετά την έκδοση των συντάξεων για όλες τις συντάξεις fast track και τις συντάξεις εμπιστοσύνης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης του ΕΦΚΑ, οι υπάλληλοι καλούνται να σταματήσουν αμέσως κάθε αλληλογραφία για την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες είχαν υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022, και να εκδώσουν πράξεις απονομής σύνταξης ή απορριπτικές αποφάσεις με βάση: α. τα στοιχεία του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού ιστορικού του αιτούντος (σύστημα «Άτλας» ή άλλα ηλεκτρονικά συστήματα που τηρούνται στον ΕΦΚΑ) και β. τη δήλωση του αιτούντος για ασφαλιστικό χρόνο πέρα από αυτόν που έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά (συντάξεις εμπιστοσύνης).

Tρία ταμεία, το ΝΑΤ (των ναυτικών), το ΕΤΑΑ (των επιστημόνων) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (των δημοσιογράφων) έκαναν τη μεγάλη διαφορά πέρυσι αλλά και το πρώτο τρίμηνο του 2022 στην εκκαθάριση των εκκρεμών κύριων συντάξεων, ενώ τη «χρυσή πεντάδα» συμπληρώνουν ο ΟΓΑ (των αγροτών) και ο ΟΑΕΕ (των ελεύθερων επαγγελματιών). Βαθμό κάτω από τη βάση παίρνει ο δημόσιος τομέας, που αύξησε αντί να μειώσει το στοκ των εκκρεμών κύριων συντάξεων

δικαίωμά του για συνταξιοδότηση εφόσον εξοφλήσει τις οφειλές του εντός δύο μηνών. Οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη, μπορούν να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης έως και 6 μήνες προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Εναλλακτικά μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη. Ο επιπλέον χρόνος μπορεί να θεμελιώνεται και με βεβαιώσεις πιστοποιημένων επαγγελματιών, δικηγόρων και φοροτεχνικών. Επομένως μπορεί να υπάρχει συνδυασμός του ασφαλιστικού ιστορικού που βρίσκεται στο σύστημα «Άτλας» (για τον ασφαλιστικό χρόνο που είναι καταγεγραμμένος εκεί) και της βεβαίωσης του πιστοποιημένου επαγγελματία για τον υπόλοιπο χρόνο.

Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών

Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας διαδικασίας είναι τα εξής: Δεν απαιτείται οι ασφαλισμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά (φυσικά παραστατικά) τα οποία ωστόσο πρέπει να φυλάξουν έως 10 έτη προκειμένου να τα προσκομίσουν αν ζητηθούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Αν δεν προσκομιστούν τα δικαιολογητικά, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εντός τριών μηνών, πρέπει να ελέγξουν το ασφαλιστικό ιστορικό του αιτούντος και να αποφασίσουν αν δικαιούται σύνταξη και το ύψος της. Εάν δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα σε τρεις μήνες, τότε η σύνταξη απονέμεται με βάση δύο μόνο δεδομένα: Πρώτον, το ασφαλιστικό ιστορικό όπως είναι καταγεγραμμένο στο ηλεκτρονικό σύστημα «Άτλας» του ΕΦΚΑ. Και δεύτερον, τις δηλώσεις και στοιχεία που έχουν υποβάλει οι ασφαλισμένοι με την αίτησή τους για συνταξιοδότηση για να τεκμηριώσουν ότι έχουν περισσότερο χρόνο από αυτόν που «βλέπει» το σύστημα του ΕΦΚΑ. Μετά την πάροδο του τριμήνου δηλαδή, τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί δεν επαληθεύονται πριν από την πράξη απονομής σύνταξης, αλλά ελέγχονται εκ των υστέρων. Στο με-

ταξύ όμως ο ασφαλισμένος λαμβάνει τη σύνταξή του χωρίς να περιμένει, όπως περίμενε μέχρι τώρα. Τι γίνεται σε περίπτωση λάθους ή απόκλισης με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου; Εάν π.χ. υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στη δήλωση και την πραγματική ασφάλιση -μικρότερη των δύο ετών-, ο ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τη διαφορά, τις εισφορές που λείπουν δηλαδή και να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή του κανονικά. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, που έχει καταβληθεί μεγαλύτερη σύνταξη από όση θα έπρεπε, τα επιπλέον χρήματα θα ανακτηθούν με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται παγίως στο Δημόσιο. Η ευνοϊκότερη διαδικασία που ισχύει για τις συντάξεις χηρείας προβλέπει παρακράτηση σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν

μπορούν να υπερβαίνουν το 1/10 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης κατά το μέρος της που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50,00) ευρώ. Αν τα στοιχεία που προσκόμισε ο συνταξιούχος είναι πλαστά , θα επιβληθούν οι ποινές που παγίως προβλέπονται για την εξαπάτηση της Δημόσιας Διοίκησης. Αυτοματοποιημένος θα είναι ο έλεγχος και στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών του ασφαλισμένου προς τον e-ΕΦΚΑ άνω του ορίου που αποκλείει τη συνταξιοδότηση. Ο οφειλέτης «ενεργοποιεί» και πάλι το

4 5

Το 48% των παραπόνων των πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη αφορά τον ΕΦΚΑ. Επομένως η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τον ΕΦΚΑ είναι επιτακτική και άμεση προτεραιότητα. Γι’ αυτό και αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, αν και χρειάζεται να γίνει ακόμα τεράστια προσπάθεια, σύμφωνα με τους αρμόδιους υπουργούς . Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων: • Δημιουργήθηκε ο νέος ενιαίος αριθμός εξυπηρέτησης 1555. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν για όποιον καλεί. Στους 7 πρώτους μήνες λειτουργίας του έχει διεκπεραιώσει πάνω από 1.150.000 κλήσεις πολιτών, με 8 στους 10 να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τον τρόπο λειτουργίας του. • Αναπτύχθηκαν περισσότερες από 30 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και κάθε μήνα υλοποιούνται πάνω από 1,2 εκατομμύριο ηλεκτρονικές συναλλαγές, καταργώντας αντίστοιχες επισκέψεις στα υποκαταστήματα. Σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά ραντεβού, καταργήθηκε η ταλαιπωρία από τις ουρές στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ. • Προωθήθηκε ο θεσμός των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών (ήδη έχουν πιστοποιηθεί 458) οι οποίοι ξεκίνησαν ήδη να εκδίδουν συντάξεις και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρόνο.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Records T are set by the Funds in the rapid granting of pensions

By MARY LAMPADITI

he delay in the issuance of pensions is a chronic problem, for decades, for which our country had received a lot of “red cards” during the evaluations by the creditors and the technical teams. However, recently, there has been a positive trend in the rate of granting of the main pensions, due to the targeted interventions and legislative initiatives of the Ministry of Labor. Examples include: the advance payment of the national pension to pending retirees, the digital monitoring of outstanding pensions, the supply of 3.000 new computers, the payment of bonuses to the most efficient employees, the assignment of part of the pensions to certified accountants and lawyers, as well as the fast track process, without data verification, which has already been implemented. In fact, the technical teams of the Europeans, who once were wagging their finger at the financial staff for the delays in the settlement of the outstanding issues, during their recent update, within the context of the 14th post-memorandum evaluation, rated

positively the performance of the Funds. In 2021, but also in the first quarter of 2022, a record was set for the Unified Social Security Institution (EFKA), concerning the issuing new pensions. More specifically, according to the ATLAS Report (official data reflecting the outstanding pensions), the issuance of new retirement decisions during the first quarter of 2022 reached 61.864, recording an increase of 91%, compared to 2019 (32.374 decisions), 73% compared to with 2020 (35.685 decisions) and 19% compared to last year (52.111 decisions). At the same time, the significant acceleration of the rate of issuance of new pensions contributed to the rapid de-escalation of both the stock of overdue main pensions and the overdue debts to the waiting pensioners. In particular, overdue main pensions (excluding the international and inelastic ones) were limited, in March 2022, to 78.173, reduced by 28% compared to March 2021 and by 43% compared to the corresponding month of 2020. In addition, overdue debts to pending retirees were reduced to € 179.9 million in March 2022, reduced by 65% compared to 2021 (€ 509.7 million) and by 72%

Αφιέρωμα compared to 2020 (€ 637,7 million). This significant de-escalation is due to the clear out –through targeted actions– of all outstanding pensions of the past years (before 2019), for which the largest amounts of debts had accumulated. Only a small number of retirement cases are pending that are extremely complicated or incomplete.

The next goal is to close all pending issues of 2020 by the end of May and 2021 by the end of June. It is noted, that the acceleration of the pensions’ granting became even more difficult, due to the increase of the number of retirement applications that reached 203.000 in 2021, which is considered as a record number. The explosive increase of applications last year, exceeded by far the previous waves of mass flight recorded in 2010, due to the increase in the age limits, imposed by the first memorandum (135,000 applications), but also the applications of the period 1998-2006, when the large voluntary exits from OTE, PPC and Banks, dominated.

Which Funds win a “medal” for the settlement of outstanding pensions Three funds, NAT (of the sailors), ETAA (of the scientists) and ETAP-MME (of the journalists) made the big difference last year, but also during the first quarter of 2022, in the settlement of outstanding main pensions, while the “golden quintet” is completed by OGA (farmers) and OAEE (freelancers). The public sector is scored below the base, increasing instead of reducing the stock of outstanding main pensions. Especially NAT, which had one of the worst scores during the recent decades (pensions were handwritten until 2018 and applications were stacked in sacks), with the activation of the software and the placement of appropriate employees in "key" positions, managed to become a champion in de-escalation of pending issues. Specifically, last year NAT had managed to reach the top of the list, recording a decrease of 78%. Outstanding pension applications decreased from 3.384 on 31/12/2020 to 738 on 31/12/2021, while from 1/1/2022 to 31/3/2022, it reduced the stock down to 544 pensions. In the second place comes ETAA, which last year reduced the number of outstanding pensions from 9.520 to 4.584 (reduction of 52%), while during the first quarter, the outstanding pensions was reduced to 4.520. ETAP MME follows, which managed to reduce the stock from 359 to 183 (reduction by 49%) last year, while during the first quarter of 2022, the number fell NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα to 154. OGA’s performance was also exceptional, recording a decrease of 47% in 2021. The number of outstanding pensions shrank in half, from 32.225 to 17.015 last year, while during the first quarter of 2022 it fell to 12.548. Last year, OAEE reduced the number of pending cases from 26.966 to 15.398 (a decrease of 43%), while during the first quarter, the number decreased to 14.632. IKA ETAM (of the private sector employees) recorded a lower performance, since last year it reduced the stock from 32.132 to 26.713 (reduction of 17%), while from January to March, the number was reduced to 24.123. At the same time, the General Accounting Office of the State, that processes the pensions of the State and which, in previous years, had a faster pace, since last year has been recording a negative trend, increasing the stock instead of reducing it. Specifically, last year the outstanding pensions of the State increased from 19.137 to 19.527, to reach on March 31, 2022 the number of 20.718.

Fast track pensions without supporting documents In the “armory” of the Ministry of Labor for the faster granting of pensions, the fast track process of issuing pensions was recently included, without the need for submission of supporting documents. The basic philosophy of the fast track process, which aims to clear out 75.000 main pensions by the end of June, is that the submitted data are not verified before the granting of the pension, but are checked afterwards, over a period of up to 10 years. The process has already commenced and instructions have been given to the employees, through a Circular of the Commander of EFKA. As the Minister of Labor and Social Affairs, Mr. Kostis Hatzidakis, has underlined, these two new institutions are added to the measures that have already been taken to speed up the process of granting pensions and have already borne fruit, something that is reflected –among other things– in the record of all seasons concerning the issuance of main pensions in 2021 and in the reduction of outstanding pensions. The aims of the new regulations are the NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

elimination of the “stock” of overdue main pensions within the summer and the issuance of the new pensions in a shorter period of time. The main pensions will be issued within three months from the submission of the pension application, the supplementary ones within three months after the issuance of the main pension and the lump sums within six months. The fast track process concerns retirement applications that will be submitted from now on. On the other hand, the “trust pensions” refer to the elimination of the stock of pensions, created in EFKA. The acceleration of pensions’ grantings will be realized through the utilization of the data that EFKA already possesses, mainly in its electronic files, and the statements and data provided by the insured, which are presumed to be true in principle (principle of trust in the governed). The verification of data and statements, will be done after the issuance of pensions for all, fast track and trust, pensions. In particular, according to the instructions of the EFKA Administration, the employees are called to immediately stop all correspondence for the verification of data, related to the pension applications, which had been submitted until March 31, 2022 and to proceed to pension granting acts or rejection decisions based on: a) the data of the electronic insurance history of the applicant (“ATLAS” system or other electronic systems kept in EFKA) and b) the statement of the applicant for insurance time other than the one that has been registered electronically (trust pensions).

The main features of the new procedure, are the following:

Insured persons are not required to provide supporting documents (physical documents), which, however, must be kept for up to 10 years in order to provide them, if requested, during the inspections. If the supporting documents are not submitted, the payment of the pension is suspended. The services of EFKA, within three months, must check the insurance history of the applicant and decide if he is entitled to a pension and its amount. If they fail to complete the process within three months, then the pension is awarded on the basis of only two facts: First, the insurance history as recorded in the electronic system

Three funds, NAT (of the sailors), ETAA (of the scientists) and ETAPMME (of the journalists) made the big difference last year, but also during the first quarter of 2022, in the settlement of outstanding main pensions, while the “golden quintet” is completed by OGA (farmers) and OAEE (freelancers). The public sector is scored below the base, increasing instead of reducing the stock of outstanding main pensions

permanently provided for the deception of the Public Administration, will be imposed. The control will be automated in the event of debts of the insured to e-EFKA, above the limit that excludes retirement. The debtor “reactivates” his right to retirement, if he repays his debts within two months. Insured persons who are close to retirement can recognize a longer insurance period of up to 6 months, in order to establish the right to full retirement, provided that they have not recognized more than 5 fictitious insurance years. Alternatively, they can optionally continue their insurance, without checking their ability to work, for a period of up to 3 years. The extra time can also be established with certificates of certified professionals, lawyers and tax experts. Therefore, there may be a combination of the insurance history kept in the “ATLAS” system (for the insurance time that is registered there) and the certificate of the certified professional for the remaining time.

5 6

Improving of the citizens’ service

“ATLAS” of EFKA and secondly, the statements and data submitted by the insured with their application for retirement to substantiate that they have more insurance time than the one that the EFKA system can “see”. That is, after the expiration of the three months period, the data submitted are not verified before the pension granting act, but are checked afterwards. In the meantime, however, the insured receives his pension without having to wait, as he has been doing until now. What happens in case of an error or deviation due to a fault of the insured? If e.g. there is a divergence between the statement and the actual insurance time – less than two years–, the insured will be able to cover the difference, i.e. the missing contributions, in order to

continue to receive his pension regularly. In the remaining cases, where a paid pension is larger than it should be, the extra money will be recovered through the relevant procedures that are permanently provided by the State. The most favorable procedure, applicable to widow's pensions, provides for withholding in equal monthly which cannot exceed 1/10 of the gross amount of the monthly pension for pensions amounting up to one thousand (1.000,00) Euros and one sixth (1/6) of the gross amount of the monthly pension, in its part that may exceed the amount of one thousand (1,000.00) Euros. The amount of the monthly installment cannot be less than the amount of fifty (50,00) Euros. If the information provided by the pensioner is false, the penalties

48% of citizens' complaints submitted to the Ombudsman, concern EFKA. Therefore, the improvement of the citizens’ service by EFKA consists an urgent and immediate priority. That is why concrete actions have been developed, although a huge effort is still needed to be made, according to the relevant ministers. More specifically, among others: • The new single service number 1555 was created. It operates 24 hours a day, 7 days a week, free of charge for anyone who calls. During the first 7 months of its operation, it has processed more than 1.150.000 citizens' calls, with 8 out of 10 citizens saying that they are satisfied with the way it operates. • More than 30 new electronic services have been developed and more than 1,2 million electronic transactions are implemented every month, eliminating corresponding visits to the branches. In combination with the electronic appointments, the inconvenience from the queues at the EFKA branches was eliminated. • The institution of certified lawyers and accountants was promoted (458 have already been certified), who have already started issuing pensions in a very short time.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

«Πάνω από 50 χρόνια κοντά στον άνθρωπο»

ο Υγεία είναι το πρώτο μεγάλο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα που λειτούργησε στην Ελλάδα το 1975 και μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές νοσοκομειακές μονάδες της χώρας

μας. Έχοντας κλείσει μισό αιώνα λειτουργίας και -το κυριότεροκοινής πορείας με την κοινωνία, το Υγεία συνεχίζει να πρωτοπορεί στην υγεία, θέτοντας όλο και πιο ψηλά τον πήχη της ιδιωτικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Το Υγεία αποτελεί το νοσοκομείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς στη χώρα μας, αντιμετωπίστηκε το πρώτο κρούσμα AIDS, έγινε η πρώτη στην Ευρώπη εμφύτευση ραδιενεργών κόκκων σε καρκίνο του προστάτη, ενώ ο επιτυχής διαχωρισμός Σιαμαίων το Μάιο του 1989 στο νοσοκομείο, χάρισε την αυτόνομη προσωπική ζωή σε δύο άτομα. Το Υγεία στη μακρόχρονη πορεία του έχει να επιδείξει ένα ευρύ φάσμα βραβεύσεων και διακρίσεων, τόσο για τις υπηρεσίες που παρέχει όσο και για τις σχέσεις συνεργασίας που προάγει μεταξύ των διαφορετικών ομάδων, των εργαζομένων, των πελατών, της κοινωνίας. Το Υγεία είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που έλαβε τη χρυσή σφραγίδα έγκρισης από τον αμερικανικό οργανισμό Joint Commission International (JCI), το πιο αναγνωρισμένο και αυστηρό πρότυπο ποιότητας υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας ασθενών διεθνώς, την οποία διατηρεί από το 2010. Το Υγεία παρέχει τις πλέον πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες και μεταξύ άλλων, διαθέτει: • Το πλέον σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο κέντρο ακτινοθεραπευτικής και ογκολογίας στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Αποτελεί το μοναδικό κέντρο στη χώρα

μας που διαθέτει τέσσερις (4) τελευταίας γενιάς γραμμικούς επιταχυντές. • Ενοποιημένα απεικονιστικά τμήματα Υγεία και Μητέρα, που απαρτίζουν ένα σύγχρονο συγκρότημα, το μεγαλύτερο σε έκταση και δυναμικότητα στο χώρο της απεικόνισης στην Ελλάδα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. • Κεντρικά εργαστήρια, που διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει διαρκή έλεγχο της διακίνησης των δειγμάτων και της εκτέλεσης των εξετάσεων. • Βρογχοσκοπικό εργαστήριο που παρέχει διαγνωστικές και θεραπευτικές λύσεις σε αναπνευστικές παθήσεις, εκτός χειρουργείου, συνήθως σε επίπεδο νοσηλείας μιας ημέρας. • Τα πρώτα πλήρως οργανωμένα κέντρο καρδιάς και κέντρο ογκολογίας στην ιδιωτική υγεία, που προσφέρουν ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ασθενή. • Το μοναδικό στην Ελλάδα τμήμα ακτινοχειρουργικής εγκεφάλου γ-Knife με το πρωτοποριακό μηχάνημα ακτινοχειρουργικής Gamma Knife® PerfexionTM. • Το πρώτο PET-CT (τμήμα τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων) που λειτούργησε στη χώρα μας. • Το μεγαλύτερο τμήμα επεμβατικής νευροακτινολογίας, εμβολισμών ανευρυσμάτων εγκεφάλου.

• Το πρωτοποριακό σύστημα ρομποτικής χειρουργικής Da Vinci® Xi για αναίμακτες επεμβάσεις αλλά και το ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ. • Το υπερσύγχρονο υβριδικό χειρουργείο πολλαπλών ειδικοτήτων τελευταίας γενιάς. Έχοντας κλείσει μισό αιώνα λειτουργίας και -το κυριότεροκοινής πορείας με την κοινωνία, το Υγεία ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο που σκοπεύει στη διάχυση οφελών και πολλαπλασιαστικής αξίας στην ίδια τη χώρα. Ένα μοντέλο που στον πυρήνα του διατηρεί την έννοια της ευθύνης απέναντι στον ασθενή, στους εργαζομένους, στο περιβάλλον και κυρίως στην κοινωνία. Ένα μοντέλο που επιτρέπει στο Υγεία στο τέλος της ημέρας να αντιμετωπίζει το θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό του αποτύπωμα όχι ως επιβράβευση, αλλά ως νέα δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό, το Υγεία επενδύει σε ένα καλύτερο μέλλον, για όσο το δυνατόν περισσότερους, ενισχύοντας το ψηφιακό μετασχηματισμό και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών και παρέχοντας κορυφαίες και πλέον πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες. Μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, το οποίο βασίζεται στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Υγεία επιδιώκει να βρίσκεται σταθερά δίπλα στην κοινωνία, όχι ως παρατηρητής, αλλά ως αναπόσπαστο τμήμα της. Η κάλυψη αναγκών ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα υγείας και η απευθείας κοινωνική συνεισφορά στον τομέα της υγείας αποτελούν τους βασικούς πυλώνες, πάνω στους οποίους σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις με ουσιαστικό, έντονα θετικό κοινωνικό πρόσημο. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

26x32kx_signature out.pdf

11/5/22

12:19 PM

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας

Comprehensive health services for men and women of all ages

ε το Ιασώ Γενική Κλινική, ο Όμιλος Ιασώ ολοκληρώνει την παροχή φροντίδας σε όλη την οικογένεια. Με έμπειρους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μοντέρνες εγκαταστάσεις, αποτελεί την πρώτη επιλογή στην κορυφαία φροντίδα για άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικιακής ομάδας.

Πρόληψη & διάγνωση Έχοντας ως γνώμονα ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, το Ιασώ Γενική Κλινική έχει αναπτύξει εξωτερικά ιατρεία όλων των ιατρικών ειδικοτήτων και υπερσύγχρονο τμήμα Check-Up, τα οποία, σε συνεργασία με τα διαγνωστικά εργαστήρια, αποτελούν τον πρώτο και βασικό σταθμό στην πορεία της έγκαιρης ενεργητικής αντιμετώπισης κάθε πιθανής νόσου ή πάθησης.

24ωρη λειτουργία Αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών, 24ώρες την ημέρα /365 ημέρες το χρόνο, με τη λειτουργία πλήρως εξειδικευμένου τμήματος και την εφημερία όλων των βασικών παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων.

Παθολογικός & χειρουργικός τομέας Για τη συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση όλου του φάσματος των παθήσεων, στο Ιασώ Γενική Κλινική λειτουργεί πλήρως ανεπτυγμένος παθολογικός και χειρουργικός τομέας με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, προσφέροντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας.

Εξοπλισμός τεχνολογίας αιχμής Η συνεχής διεύρυνση των υπηρεσιών μας, σε αυτά τα 25 χρόνια λειτουργίας μας, συνεχίζεται με την υιοθέτηση πρωτοποριακών, σε παγκόσμια κλίμακα, μεθόδων και τεχνολογιών: • Πλήρως ψηφιακές χειρουργικές αίθουσες Οι νέες χειρουργικές αίθουσες του Ιασώ Γενική Κλινική διαθέτουν πρωτοποριακό σύστημα κατασκευής σύγχρονων χειρουργικών αιθουσών. Είναι συμβατές με κάθε νέα τεχνολογία, διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο απεικονιστικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι πρωτοποριακές ιατρικές τεχνικές. • Ενδοσκοπική μονάδα με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για τη διάγνωση και τη θεραπεία όλων των γαστρεντερολογικών και πνευμονολογικών παθήσεων. Η νέα άρτια εξοπλισμένη ενδοσκοπική μονάδα προσφέρει διαγνωστικές και επεμβατικές υπηρεσίες υγείας στο μέγιστο βαθμό ποιότητας για όλες τις γαστρεντερολογικές και πνευμονολογικές παθήσεις με χρήση ενδοσκοπίων υψηλής ευκρίνειας και τεχνολογία

τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence). • Ρομποτικό σύστημα νευροπλοήγησης για επεμβάσεις με μέγιστη ασφάλεια, διεγχειρητική ακρίβεια και ελάχιστη επεμβατικότητα. Το σύστημα νευροπλοήγησης StealthStation S8 υποστηρίζει χειρουργικές τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, για τη διενέργεια εξειδικευμένων νευροχειρουργικών, ορθοπαιδικών, ωτορινολαρρυγγολογικών και γναθοχειρουργικών επεμβάσεων. • Ρομποτικό σύστημα daVinci Xi To 4ης γενιάς ρομποτικό σύστημα da Vinci που απέκτησε πρόσφατα το Ιασώ Γενική Κλινική, το οποίο αποτελεί την εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, καθώς προσφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και κατά συνέπεια μεγαλύτερο βαθμό χειρουργικής ακρίβειας και μειωμένες μετεγχειρητικές επιπλοκές. • Το πιο ολοκληρωμένο κέντρο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας στην Ελλάδα Είναι εξοπλισμένο με τέσσερις γραμμικούς επιταχυντές τεχνολογίας αιχμής για την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας σε κάθε ασθενή, διαθέτει μονάδα βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης και εφαρμόζονται οι πιο εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας. Τελευταία προσθήκη είναι ο νέος γραμμικός επιταχυντής Elekta Versa HD™ για εφαρμογές στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής/ακτινοθεραπείας με ακρίβεια χιλιοστού. Στον Όμιλο Ιασώ αφενός η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου η συνεχής επένδυση σε τεχνολογία αιχμής θεωρούνται βασική υποχρέωση προς τους ασθενείς. Η προμήθεια νέου εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη, ώστε οι συνεργάτες γιατροί να μπορούν απρόσκοπτα να προσφέρουν στους ασθενείς ασφαλείς και σύγχρονες υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη δύναμη όμως ήταν και παραμένουν οι άνθρωποι & η αριστεία όσων αξιοποιούν τις υποδομές μας και δίνουν αξία και αποτέλεσμα σε κάθε υπηρεσία που παρέχεται στους ασθενείς μας.

Αφιέρωμα

ASO General Clinic provides comprehensive health services, opting for the most modern methods of diagnosis and treatment. Through IASO General Clinic, IASO Group completes the provision of care to the whole family. Having experienced doctors of all specialties, innovative medical technological equipment and modern facilities, it constitutes the first choice in topquality care for men and women of all ages.

Prevention & Diagnosis Having as a principle that prevention is the best treatment, IASO General Clinic has developed Outpatient Clinics of all medical specialties and a state-of-the-art Check-Up department which, in collaboration with the Diagnostic Laboratories, are the first and main station in the course of early active treatment of any possible disease or condition.

24-hour operation Treatment of Emergency Cases, 24 hours a day/365 days a year, through the operation of a fully experienced department and with all the main pathology and surgery specialties on duty.

Pathology & Surgery Sector For the conservative or surgical treatment of the whole spectrum of diseases, there is a fully developed Pathology and Surgery Sector at IASO General Clinic, having specialized scientific associates and offering the most modern methods of diagnosis and treatment.

Cutting-edge equipment The constant expansion of our services, during these 25 years of our operation, continues with the adoption of innovative methods and technological advances on a global scale:

• Fully Digital Operating Room The new operating rooms of IASO General Clinic possess an innovative system of construction of modern operating rooms. They are compatible with every technological advance, have the most modern imaging and medical technological equipment and all the innovative medical techniques are able to get applied there. • Endoscopy Unit having Artificial Intelligence technology for the diagnosis and treatment of gastrointestinal and pulmonary diseases The well-equipped Endoscopy Unit offers top-quality diagnostic and surgical services for all gastrointestinal and respiratory diseases, with the use of high-definition endoscopes of Artificial Intelligence technology. • Robotic neuronavigation system for surgeries with maximum safety and intraoperative accuracy for minimally invasive procedures The StealthStation S8 neuronavigation system supports minimally invasive surgical techniques for specialized Neurosurgical, Orthopedic, Otorhinolaryngologigal and Maxillofacial surgeries. • Da Vinci Xi Robotic Surgery System The 4th generation Da Vinci robotic surgery system, which was recently acquired by IASO, constitutes the evolution in minimally invasive surgery, as it offers three-dimensional imaging of the surgical field and consequently a greater degree of surgical accuracy and reduced postoperative complications. • The most integrated Radiation Oncology Center in Greece It is equipped with four cutting-edge Linear Accelerators for the application of the appropriate treatment to each patient and it has a high dose rate (HDR) Brachytherapy Unit, where the most advanced radiotherapy techniques are applied. The new linear Elekta Versa HD™ accelerator for applications of stereotactic radiosurgery/radiotherapy with millimeter accuracy is the latest addition. In IASO Group, both the high quality of the services provided and the continuous investment in cutting-edge technology are regarded as a basic obligation to patients. The supply of new equipment is considered necessary, so that the associate doctors can offer patients safe and modern services without any issues. But its greatest strength was and still remains the people who are part of it & the excellence of those who utilize our infrastructure and give value and results in every service provided to our patients. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Σε νέα αφετηρία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Αφιέρωμα

A new beginning with a human-centered focus

ο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, έπειτα από συστηματική προετοιμασία δύο fter two years of systematic preparation, Henry Dunant Hospital ετών, ανήκει στην επίλεκτη ομάδα που περιλαμβάνει μόνο δύο νοσοκομεία Center now belongs to the selected group of only two hospitals in στην Ελλάδα και 600 στον κόσμο, τα οποία έχουν λάβει τη χρυσή σφραγίδα έGreece and 600 in the world that have received the Gold Seal of γκρισης (Gold Seal of Approval) για διαπίστευση νοσοκομείων από τον οργανισμό Approval for accredited hospitals by the Joint Commission International Joint Commission International (JCI). Πρόκειται για την εγκυρότερη σφραγίδα ποι(JCI) organization. It is the most valid quality seal in the world, which ότητας παγκοσμίως, η οποία σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για το νοσηλευτικό κέmarks a new period for the hospital. ντρο. In this light it is a new beginning for the Henry Dunant Hospital Center, Υπό αυτό το πρίσμα, μια νέα αφετηρία για το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, το which follows a new investment plan, enhancing the high quality of the οποίο ακολουθεί ένα νέο επενδυτικό πλάνο, ενισχύοντας τις υψηλής ποιότητας παhealth services provided, as well as the safety of its patients, Organization Accredited ρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, καθώς και την ασφάλεια ασθενών, συνοδών, επισκεaccompanying persons, visitors and employees, which is its top priority by Joint Commission International πτών και των εργαζομένων του, που αποτελεί και τη βασική προτεραιότητά του σε in an extremely stressful period for every health system worldwide. μια εξαιρετικά πιεστική περίοδο για κάθε σύστημα υγείας στον κόσμο. IN NUMBERS. Henry Dunant Hospital Center is one of the largest and Σε αριθμούς. Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center συγκαταλέγεται στις πλέον σύγmost modern private clinics in Southeastern Europe. Always focusing χρονες και μεγαλύτερες ιδιωτικές κλινικές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχοντας σταθερά στο εon people and ensuring their health, it is at the forefront of providing primary and πίκεντρό του τον άνθρωπο και τη διασφάλιση της υγείας του, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή παροsecondary care, with state-of-the-art health services, cutting-edge technology, χής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με υπηρεσίες υγείας κορυφαίου επιπέδου, innovative medical techniques and a variety of corporate social responsibility actions. τεχνολογία αιχμής, πρωτοποριακές ιατρικές τεχνικές και πληθώρα δράσεων εταιρικής κοινωνικής It is prominently situated in the center of Athens and more than 3,000,000 cases have ευθύνης. been treated in its clinics from its establishment to this day. It has 462 hospital beds, 25 Βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας και από την έναρξη της λειτουργίας του έως state-of-the-art operating rooms, 38 ICU beds, 20 kidney dialysis unit beds and one of σήμερα στις κλινικές του έχουν αντιμετωπιστεί περισσότερα από 3.000.000 περιστατικά. Διαθέτει the largest emergency departments and outpatient clinic, while it also stands out for its 462 κλίνες νοσηλείας, 25 υπερσύγχρονες αίθουσες χειρουργείων, 38 κλίνες Μονάδας Εντατικής renewed biomedical and technological equipment. Θεραπείας, 20 κλίνες Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα επειγόντων It should be noted that the Outpatient Clinic covers all specialties and operates in a περιστατικών και τακτικών εξωτερικών ιατρείων, ενώ ξεχωρίζει για τον ανανεωμένο βιοϊατρικό single and specially designed facility of 2,800 sq.m., while the Emergency Department, και τεχνολογικό εξοπλισμό του. which operates on a 24-hour basis, has a separate area for the observation of severely Επισημαίνεται ότι τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία καλύπτουν όλες τις ειδικότητες και λειτουργούν ill patients, in an environment of increased and short-term care. σε ενιαίο και ειδικά σχεδιασμένο χώρο 2.800 τ.μ., ενώ το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο Apart from its state-of-the-art infrastructure, designed to function as a hospital center λειτουργεί σε 24ωρη βάση, διαθέτει χώρο και για την παρακολούθηση βαρέως πασχόντων, σε from the start, the asset of Henry Dunant Hospital Center is its people. More than 600 περιβάλλον αυξημένης φροντίδας και βραχείας νοσηλείας. renowned doctors, 400 nurses and 300 paramedics and administration employees, Παράλληλα με τις κορυφαίες υποδομές του που έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για τη λειτουργία guarantee and ensure the highest qualify of medical services for the thousands of νοσηλευτικού κέντρου, το πλεονέκτημα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι το έμψυχο δυpatients treated in the hospital every year. ναμικό του. Περισσότεροι από 600 καταξιωμένοι γιατροί, 400 νοσηλευτές και 300 παραϊατρικοί και INSURANCE COVERAGE. The new planning is also linked to a new pricing policy, διοικητικοί εργαζόμενοι εγγυώνται και διασφαλίζουν τις πλέον υψηλές ιατρικές υπηρεσίες για τους adapted to the current financial data, and combined with a coordinated effort of all χιλιάδες ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο κάθε χρόνο. departments to minimize the required hospitalization time. Henry Dunant Hospital Ασφαλιστική κάλυψη. Ο νέος σχεδιασμός έχει συνδεθεί και με νέα τιμολογιακή πολιτική, προCenter has signed contracts with all the Greek and foreign insurance companies σαρμοσμένη στα σημερινά οικονομικά δεδομένα, η οποία συνδυάζεται και με συντονισμένη προoperating in Greece, as well as with the Greek National Health Service Organization σπάθεια όλων των τμημάτων για ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου νοσηλείας. Το Ερρίκος (EOPYY) and the United Organization of Supplementary Pension and Health Care Ντυνάν Hospital Center διαθέτει συμβάσεις με όλες τις ελληνικές και τις ξένες ασφαλιστικές εταιInsurance of Journalists (EDOEAP). At the same time, it has concluded special ρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και τον ΕΔΟΕΑΠ. agreements with companies and organizations, with a number of benefits for their Παράλληλα, έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες με εταιρείες και οργανισμούς, με σειρά πλεονεκτηemployees. μάτων για τους εργαζομένους τους.

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

CMY

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ ΣΤΟ ΕΣΥ ΣΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας στο πλευρό της κοινωνίας, με καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες Του ΆΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΊΤΗ

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες εξόντωσής τους από τα αλλεπάλληλα rebate και clawback, καθώς και τα συσσωρευμένα χρέη του ΕΟΠΥΥ, οι ιδιωτικοί όμιλοι Υγείας παραμένουν «βράχος ακλόνητος». Επενδύοντας συνεχώς σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, καθώς και σε έμπειρο ιατρονοσηλευτικό ανθρώπινο δυναμικό διεθνούς καταξίωσης, παρέχουν πρωτοποριακές και καινοτόμες διαγνωστικές και χειρουργικές επεμβάσεις και ποιότητα εξυπηρέτησης, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη σημαντικής μερίδας όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και ξένων ασθενών.

Το ΕΣΥ δεν θα μπορούσε να σταθεί χωρίς τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Άλλωστε αυτό φάνηκε καθαρά την περίοδο της πανδημίας, με τη σημαντική προσφορά ολόκληρων μονάδων και δεκάδων κλινών στην καθημερινή μάχη κατά του κορονοϊού. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η κοινωνική προσφορά του, με δραστηριότητες για την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόμενους, καθώς και με τη δωρεάν κάλυψη αναγκών ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αλλά και σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας. Τα επιτεύγματα είναι πολλά, ωστόσο παρακάτω σταχυολογήσαμε ενδεικτικά τις πιο σημαντικές δράσεις του τελευταίου εξαμήνου:

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Παρουσία στο 7ο Φόρουμ των Δελφών Τις λύσεις, την εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τις πρωτοποριακές θεραπείες και το νέο μοντέλο προαγωγικής υγείας που εφαρμόζει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στο οικοσύστημα των κλινικών του παρουσίασαν τρεις κορυφαίοι γιατροί του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και ο γενικός διευθυντής του Ομίλου, Γιώργος Ζέρδιλας. Ο τελευταίος εστίασε στο ρόλο των επενδύσεων ως μοχλό ανάπτυξης δυνατοτήτων και αναγκαίο σύμμαχο στο Brain Gain. Με ένα επενδυτικό πλάνο που έχει υπερβεί τα 40 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία, ο Όμιλος περνάει δυναμικά στο Healthcare 4.0, με καταλύτη τον πολυεπίπεδο ψηφιακό μετασχηματισμό, υβριδικά ρομποτικά χειρουργεία, ψηφιακά χειρουργεία, κορυφαία τεχνογνωσία, σπάνια εξειδίκευση και διαρκές Brain Gain και R&D. Επενδύει, συνδιαμορφώνει και αναπτύσσει την ιατρική του μέλλοντος, εδώ στην Ελλάδα, προς το άμεσο όφελος της ελληνικής υγείας και κοινωνίας, του Έλληνα ασθενή. Ενδεικτικά, τον τελευταίο χρόνο και μόνο, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προσέλκυσε 50 και πλέον κορυφαίους επιστήμονες από τα πιο προηγμένα οικοσυστήματα υγείας στον κόσμο - στρατηγικούς συμμάχους για το άλμα στο μέλλον.

Οι διακεκριμένοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι γιατροί που συμμετείχαν στη συζήτηση, όλοι με κορυφαίες διεθνείς σπουδές και λαμπρές επαγγελματικές διαδρομές στις κορυφαίες κλινικές, ήταν οι: • Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, επιστημονικός διευθυντής, διευθυντής Τμήματος Γενικής, Λαπαροσκοπικής, Βαριατρικής και Ρομποτικής Χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. - Θεοδόσιος Μπίσδας, αγγειοχειρουργός, διευθυντής Γ' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. • Αντώνης Πίτσης, καρδιοχειρουργός, διευθυντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Οι καταξιωμένοι γιατροί-επιστήμονες εστίασαν στις καινοτόμες πρακτικές, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους και διεθνή best practices που εφαρμόζουν ο καθένας στον τομέα του, διασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή ανάρρωση, με την καλύτερη προοπτική για τον ασθενή. Εστιάζοντας σε όλο το φάσμα της Ιατρικής και της Υγείας, δίδοντας έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία, οι ομιλητές ανέπτυξαν τις δυνατότητες που ξεκλειδώνουν τα τεχνολογικά άλματα που συντελούνται στο χώρο της υγείας. Ειδικότερα, υπογράμμισαν τον καταλυτικό ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των ρομποτικών συμμάχων της σύγχρονης ιατρικής, αναλύοντας την καίρια συνει-

σφορά του Ομίλου Ιατρικού τόσο στην εισαγωγή των μεθόδων και των εργαλείων στο ελληνικό οικοσύστημα Υγείας, όσο και στη συμβολή του Ομίλου στην ανάπτυξη παγκόσμιας τεχνογνωσίας εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και μία σειρά από διεθνείς πρωτιές του Ομίλου που τον έχουν εδραιώσει τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις κλινικές με κέντρα αναφοράς και αριστείας στον παγκόσμιο χάρτη πρωτοπόρων κλινικών, που ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και συνδιαμορφώνουν το μέλλον της υγείας. Σε ξεχωριστό πάνελ συμμετείχε ο δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, όπου ανέλυσε τον κρίσιμο ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας τόσο στην ταχύρρυθμη όσο και στη συμπεριληπτική ανάπτυξη (inclusive growth), αντλώντας παραδείγματα για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Ο δρ Αποστολόπουλος στάθηκε στην κρίσιμη παράμετρο της συμπερίληψης συνδυάζοντάς την και με την κοινωνική προσφορά των επιχειρήσεων, αναφερόμενος στη στρατηγική που ακολούθησε ο Όμιλος Ιατρικού στις δύο πρόσφατες κρίσεις, την οικονομική –όπου επένδυσε με όραμα παρά τη βαθιά ύφεση– και την πανδημική, όπου εστίασε στην κοινωνική και εθνική προσφορά, προκειμένου να κρατη-

Ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος ομίλου Ιατρικού Αθηνών

θεί όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δίδοντας το παράδειγμα στο χώρο της ιδιωτικής υγείας. Το Ιατρικό αναδείχθηκε πρωταγωνιστής ανάπτυξης της δεκαετίας 2010-2020, και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου δεσμεύθηκε από το βήμα των Δελφών πως θα διατηρήσει και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμά του στην ελληνική υγεία και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Πολλαπλασιάζοντας τις επενδύσεις, ενισχύοντας την ανάπτυξη του Ομίλου, αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση, και με ακόμα ισχυρότερες κινήσεις εξωστρέφειας, στρατηγικές συNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

νεργασίες και πρόσθετη διάδραση με τα οικοσυστήματα ιατρικής καινοτομίας και τεχνολογίας. «Το μέλλον της υγείας είναι εδώ, είναι στο χέρι μας, το φέρνουμε και το συνδιαμορφώνουμε εδώ στην Ελλάδα, στις κλινικές του Ομίλου μας, με όραμα, συνέπεια και συνέχεια» ανέφερε ο δρ Β. Αποστολόπουλος, μεταξύ άλλων, μιλώντας στο πάνελ. «Με το βλέμμα στο μέλλον, και αντλώντας από την εμπειρία της πανδημικής κρίσης, οφείλουμε να αναστοχαστούμε και να επαναπροσδιορίσουμε το επίπεδο υγείας που προσφέρεται στο ελληνικό οικοσύστημα Υγείας, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας, τα standards και τα best practices που οφείλουν να υιοθετήσουν όλοι οι πάροχοι, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα».

Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Βιοιατρική Ο Όμιλος Βιοιατρική και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την παροχή στον Έλληνα πολίτη καινοτόμων, ολοκληρωμένων, ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών υγείας, σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Οι δύο πλευρές συνέστησαν κοινή ομάδα εργασίας, για τον προσδιορισμό των σημείων συνεργασίας μεταξύ των δύο Ομίλων στο πλαίσιο της υφιστάμενης δραστηριοποίησής τους, αλλά και της ανάπτυξης νέων κοινών υNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Από αριστερά προς τα δεξιά, Κος Γεώργιος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής μίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Θεοδόσιος Μπίσδας, MD, PhD, Αν. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Διευθυντής Γ' Αγγειοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης MD, PhD, FACS, MAMSE, Επιστημονικός Διευθυντής και Διευθυντής Γενικής, Ογκολογικής, Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Δρ. Αντώνιος Πίτσης, PhD, FETCS, FESC, Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Α΄ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, κα Φωτεινή Γεωργίου, Δημοσιογράφος Υγείας

πηρεσιών. Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι: 1. Δημιουργία ενός δικτύου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, απευθυνόμενο σε μεγάλους πληθυσμούς. 2. Σύμπραξη των δύο Ομίλων, με σκοπό την από κοινού συνέργεια προς ασφαλιστικές εταιρείες για δημιουργία νέων προγραμμάτων ασφάλισης υγείας που θα συνδυάζουν ευρύ-

τερο δίκτυο και πιο ελκυστικά προϊόντα για τον καταναλωτή. 3. Ανάπτυξη και δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, όπως η τηλεϊατρική, με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών π.χ. Metaverse. 4. Συνεργασία στη δημιουργία ενιαίας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας των δύο Ομίλων για την καταχώριση ψηφιακού φακέλου του ασθενούς. 5. Συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης του ια-

τρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εκδηλώσεων και διεθνών ιατρικών συνεδρίων. Τέλος θα αναζητηθούν οικονομίες κλίμακας, που θα βοηθήσουν στη διάρθρωση του κόστους λειτουργίας των δύο Ομίλων. Αναφορικά με την υπογραφή του μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας ο δρ Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, δήλωσε: «Καθώς η χώρα μας εισέρχεται σε μια νέα εποχή, η Ελλάδα 2.0 χρειάζεται την Ελληνική Υγεία 2.0. Ως ιστορικοί πρωταγωνιστές του κλάδου, στόχος μας είναι, με την πολύτιμη εμπειρία μας, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση νέων ολοκληρωμένων, καινοτόμων και ψηφιοποιημένων υπηρεσιών υγείας, προς όφελος του Έλληνα πολίτη και ασθενή, σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας, καθώς και σε επίπεδο ευζωίας και μακροζωίας». Επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Βιοιατρική, Γιώργος Ευ. Σπανός, ανέφερε: «Για πρώτη φορά ένας πρωταγωνιστής της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ένας πρωταγωνιστής της ιδιωτικής νοσοκομειακής περίθαλψης συμπράττουν για έναν μεγάλο κοινό στόχο: την ολιστική προσέγγιση της υγείας, από το πρώτο βήμα της πρόληψης μέχρι την αξιόπιστη διάγνωση και την εξειδικευμένη θεραπεία. Προχωρούμε μαζί, για κάθε ασθενή». ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Αφιέρωμα

HELLENIC HEALTHCARE GROUP

Δημιουργήθηκαν 4 HealthSpot

Τέσσερα HealthSpot προστέθηκαν στο δυναμικό του Hellenic Healthcare Group (HHG) το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανοίγοντας τις πύλες τους σε κεντρικά σημεία της Αττικής (Κηφισιά, Περιστέρι, Γλυφάδα και Πειραιά). Στελεχωμένα με εξειδικευμένους και διακεκριμένους γιατρούς, έμπειρο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και εξοπλισμένα με τεχνολογία αιχμής, τα HealthSpot αξιοποιούν νέες ψηφιακές τεχνολογίες, με στόχο την άμεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού. Ο προγραμματισμός των ραντεβού, η παραλαβή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και πολλές άλλες υπηρεσίες πραγματοποιούνται ψηφιακά και διασφαλίζουν ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Στα HealthSpot αξιοποιούνται επίσης οι πρωτοποριακές ψηφιακές εφαρμογές του HHG, όπως είναι ο προσωπικός φάκελος υγείας my-Ygeia και η Digital clinic. Όπως επισήμανε ο Ανδρέας Καρταπάνης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Θεραπευτηρίου Υγεία, «τα HealthSpot είναι η επένδυση που η πανδημία έκανε πιο επίκαιρη από ποτέ, με τα διαγνωστικά κέντρα να έχουν αποκτήσει έναν ιδιαίτερο και αυξημένο ρόλο στην καθημερινότητα όλων μας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου διαγνωστικές και ιατρικές υπηρεσίες, με την πιο ζεστή φροντίδα για την υγεία και την ευεξία. Το ολοκληρωμένο δίκτυο περίθαλψης HealthSpot, λόγω της γεωγραφικής διασποράς, εξυπηρετεί κοντά στον τόπο κατοικίας των εξεταζόμενων, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν κάποιο από τα θεραπευτήριά μας. Επισκεφθείτε τους εξωνοσοκομειακούς πολυχώρους για ένα απλό check up ή για σύνθετες ιατρικές εξετάσεις. Η κορυφαία τεχνολογία και οι πρωτοποριακές ιατρικές μέθοδοι, που ακολουθεί η κορυφαία ομάδα επιστημόνων του HHG, το αφοσιωμένο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό μας που αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις των ασθενών με τη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και φροντίδα, είναι αυτό που μας ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα διαγνωστικά, βάζοντας τον άνθρωπο πάντα σε πρώτο πλάνο».

στη διαχείριση των αποβλήτων. Για αυτόν το σκοπό έχει καταρτίσει και εφαρμόζει το πλάνο διαχείρισης επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για το χειρισμό, αποθήκευση, μεταφορά και απόρριψη των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του νοσοκομείου.

νοιγμα των εργασιών του ομίλου εκτός Ελλάδας.

Μetropolitan Hospital: Κέντρο ολοκληρωμένης ογκολογικής και ανακουφιστικής φροντίδας, πιστοποιημένο από την ESMO Η Α' Ογκολογική Κλινική του Μetropolitan Hospital, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μπαφαλούκου, ορίστηκε για μια ακόμη διετία (2022-2024) από την ESMO (European Society for Medical Oncology), τη μεγαλύτερη εταιρεία ογκολόγων-παθολόγων της Ευρώπης, ως «Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care», δηλαδή ως «ενδεδειγμένο κέντρο ολοκληρωμένης ογκολογικής και ανακουφιστικής φροντίδας», παραμένοντας η μόνη ογκολογική κλινική στην Ελλάδα που διαθέτει αυτή τη σύσταση. Ο εκ νέου αυτός ορισμός της Α' Ογκολογικής Κλινικής, που είναι ο τρίτος διαδοχικός μετά από αυτούς για τις περιόδους 2016-2018 και 2019-2021, αναγνωρίζει ως ενδεδειγμένη μια συγκροτημένη και συστηματική καθημερινή πρακτική, αφιερωμένη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην παροχή βοήθειας τόσο κατά τη θεραπεία όσο και στο τέλος της ζωής των ασθενών που πάσχουν από μια ασθένεια που περιορίζει τη ζωή.

Το Υγεία μεταξύ των 31 πιο βιώσιμων εταιρειών στην Ελλάδα Το Υγεία αποτελεί για μία ακόμη χρονιά μέρος της ηγετικής κοινότητας των 31 «The Most Sustainable Companies in Greece 2022», όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το QualityNet

Συνεργασία Μητέρα με Mayo Clinic Ο κ. Δημήτρης Σπυρίδης,διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Hellenic Healthcare

Foundation, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των ετήσιων αποτελεσμάτων αξιολόγησης των επιχειρηματικών επιδόσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση τα κριτήρια ESG. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωση του Υγεία στην εφαρμογή ενός βιώσιμου αναπτυξιακού παραδείγματος, με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Το Υγεία, έχοντας ως κεντρικό του γνώμονα την αειφορία και μένοντας πιστό στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που προσδιορίζουν την πορεία του για 50 και πλέον χρόνια, επενδύει με συνέπεια και υπευθυνότητα σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, για όσο το δυνατόν περισσότερους. Στοχεύοντας να λειτουργήσει ως παράδειγμα προς μίμηση για το ελληνικό επιχειρείν, παρέχοντας τις κορυφαίες και πλέον πρωτοποριακές ιατρικές υπηρεσίες, το Υγεία, μέσα από ένα πλέγμα καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών, αποδεικνύει εμπράκτως ότι συγκαταλέγεται δίκαια ανάμεσα στις εταιρείες που διαμορφώνουν το τοπίο της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, το Υγεία πραγματοποιεί σε ετήσια βάση αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον οι υπηρεσίες που παρέχει, επιδιώκοντας διαρκώς τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση

Στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαιδευτικής ανάπτυξης, αλλά και της προαγωγής της ιατρικής επιστήμης, το Μητέρα ξεκίνησε συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης Mayo Clinic. Η έναρξη της συνεργασίας σηματοδοτεί την ίδρυση του πρώτου στην Ευρώπη, εκπαιδευτικού κέντρου ελάχιστα επεμβατικής γυναικολογικής χειρουργικής, που θα τελεί υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Ένωσης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (AAGL). Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα είναι η εξειδίκευση των εκπαιδευμένων χειρουργών με καινοτόμες ρομποτικές, λαπαροσκοπικές και υστεροσκοπικές τεχνολογίες για τη θεραπεία καλοήθων και κακοήθων γυναικολογικών παθήσεων. Εκτός από τη μοναδική για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εκπαίδευση και εξειδίκευση νέων γιατρών, μέσω αυτού του προγράμματος, το Μητέρα θα αναπτύξει ένα από τα πιο εξελιγμένα κέντρα Λαπαροσκοπικής Γυναικολογίας που θα προσφέρει: • Συνεργασία με κορυφαίους Έλληνες, αλλά και διεθνούς φήμης, χειρουργούς γυναικολόγους. • Το μοναδικό κέντρο εκπαίδευσης στην Ευρώπη, που θα είναι πλήρως διαπιστευμένο υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Ένωσης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής (AAGL). • Την εφαρμογή τελευταίας ιατρικής τεχνολογίας για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής παροχής ιατρικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και της περαιτέρω ανάπτυξη της ρομποτικής χειρουργικής.

Στον Όμιλο HHG το «Απολλώνειο Νοσοκομείο» Κύπρου Η κυπριακή εταιρεία «Hellenic Healthcare Holding (Cyprus) Limited», η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών του Hellenic Healthcare Group, ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρείας «Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ». Το Απολλώνειο Νοσοκομείο λειτουργεί εδώ και τρεις δεκαετίες στη Λευκωσία και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της HHG στην κυπριακή αγορά υπηρεσιών υγείας και συνιστά το πρώτο άNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ

ΟΜΙΛΟΣ AFFIDEA

Η GBL πραγματοποιεί την πρώτη της επένδυση στον τομέα της Υγείας με την εξαγορά της Affidea

Ο Δρ Γεώργιος Σταματίου, μαιευτήρας – γυναικολόγος, προέδρος διοικητικού συμβουλίου ομίλου ΙΑΣΩ

Το Ιασώ αλλάζει τα δεδομένα στη νοσηλεία και τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα Το Ιασώ, με γνώμονα την άριστη εμπειρία διαμονής, δημιούργησε νέες εγκαταστάσεις νοσηλείας υψηλής αισθητικής εγκαινιάζοντας τον 8ο όροφο, ο οποίος σηματοδοτεί μία νέα εποχή περίθαλψης και διαμονής για την Ελλάδα. Το έργο του Ιασώ πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ένα από τα πιο φημισμένα και πολυβραβευμένα αρχιτεκτονικά γραφεία, με πολύ μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Ο ερχομός του μωρού, η πρώτη ανάσα, η πρώτη αγκαλιά. Μοναδικά συναισθήματα που κάθε γυναίκα αξίζει να τα βιώσει στο καλύτερο περιβάλλον. Το Ιασώ έχει φροντίσει να παρέχει στη νέα μητέρα ό,τι χρειάζεται για να ζήσει αυτή την εμπειρία σαν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Να νιώθει εκείνη, αλλά και κάθε ασθενής εμπιστοσύνη, φροντίδα και ασφάλεια και παράλληλα την πολυτέλεια που θα περιβάλει μία σημαντική στιγμή της ζωής τους. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των νέων χώρων του Ιασώ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ηρεμίας, οικειότητας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους. Με απώτερο στόχο την απόδοση της αίσθησης των καλοκαιρινών διακοπών, δηλαδή μίας αίσθησης που διακατέχεται από αρμονία, χαλάρωση, αλλά και ολοκλήρωση, τα δωμάτια ανασχεδιάστηκαν πλήρως, ενώ στην ίδια γραμμή κινήθηκαν και οι κοινόχρηστοι χώροι όπου κινούνται οι επισκέπτες. Έχουν δημιουργηθεί χώροι εκλεπτυσμένης αισθητικής και ουσιαστικής λειτουργικότητας, οι οποίοι εκφράζουν την υψηλού επιπέδου υγειονομική ποιότητα, χωρίς να ταυτίζονται με την παραδοσιακή «νοσοκομειακή» αισθητική. Η διαμόρφωση των δωματίων διαμονής αλλά και των χώρων αναμονής και υποδοχής του κοινού δημιουργούν ένα χαλαρωτικό και ξεκούραστο περιβάλλον, που καλωσορίζει κάθε επιNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

σκέπτη με γνώμονα την άνεση και την καλύτερη εμπειρία διαμονής. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους Chef Γεωργιάννα Χιλιαδάκη και Νίκο Ρούσσο, (βραβευμένους με 2 αστέρια Michelin), πρωτοπορεί εισάγοντας το Exclusive Menu, το οποίο είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την ελληνικότητα, την ευεξία και την εποχικότητα. Βασισμένοι στην ποιοτική πρώτη ύλη, από επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς, και την υγιεινή διατροφή πάντα σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους διατροφολόγους του Ιασώ, οι Chef έχουν δημιουργήσει πιάτα που τα χαρακτηρίζουν λέξεις όπως: φρεσκάδα, νοστιμιά, παράδοση, ζεστασιά, φιλοξενία και θαλπωρή.

στημα πραγματοποίησης βιοψιών στις 3D λήψεις, πραγματοποιώντας βιοψίες ακόμα και στις αλλοιώσεις που είναι ορατές μόνο σε τομοσυνθετικές εικόνες. Επιπλέον, εξασφαλίζει ευκολότερο εντοπισμό των βλαβών, καθώς και μειωμένη δόση ακτινοβολίας στην ασθενή, καθώς απαιτούνται λιγότερες εκθέσεις. Παράλληλα, ο συνολικός χρόνος πραγματοποίησης της διαδικασίας μειώνεται σημαντικά.

Το Ιασώ προχώρησε στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού απεικόνισης του μαστού και συγκεκριμένα των μαστογράφων με τεχνητή νοημοσύνη για απεικόνιση 2D και 3D (Τομοσύνθεση). Επιπλέον, εγκατέστησε στον κορυφαίο μαστογράφο τομοσύνθεσης 3D (Hologic Dimensions 3D) που διαθέτει το πρωτοποριακό σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας Core Biopsy. Το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ProFound AI βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία deep learning, αντλώντας στοιχεία και δεδομένα από εκατομμύρια εικόνες περιστατικών, από περισσότερα από 30 κέντρα αναφοράς σε όλο τον κόσμο και είναι ο ηγέτης της αγοράς στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την υγεία του μαστού. Έχει εγκατασταθεί και στους δύο μαστογράφους του Ιασώ, τόσο για 2D μαστογραφία όσο και για την τομοσύνθεση (3D μαστογραφία). Το σύστημα στερεοτακτικής βιοψίας Core Biopsy, AffirmTM breast biopsy guidance, αποτελεί ένα πρωτοποριακό σύ-

ποτελεί σημείο αναφοράς στη διεθνή επιστημονική κοινότητα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και πρωτοπορεί στη δημιουργία ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας. Από την ημέρα που ιδρύθηκε αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην αριστεία σε όλα τα επίπεδα, με επίκεντρο τα ζευγάρια που την εμπιστεύονται.

Institute of Life - IASO: Διαπίστευση για την άριστη ποιότητα στην αναπαραγωγική Διάγνωση του καρκίνου φροντίδα Η Institute of Life - IASO ολοκλήρωσε με του μαστού με απόλυτη επιτυχία τη διαδικασία επαναδιαπίμαστογράφους στευσης κατά Temos για την «Ποιότητα στην φροντίδα», λαμβάνοντας τεχνητής νοημοσύνης & αναπαραγωγική την ανώτατη βαθμολογία (άριστη βαθμολογία - Α grade). Η Institute of Life – IASO αστερεοτακτική βιοψία

Νέα εποχή στη χειρουργική με το ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi Ο όμιλος Ιασώ έφερε την τελευταία λέξη της ρομποτικής χειρουργικής στη διάθεση των χειρουργών και στην υπηρεσία των ασθενών του. Το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα 4ης τεχνολογικής γενιάς Da Vinci Xi αποτελεί την εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, επιτυγχάνοντας το καλύτερο χειρουργικό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας προχώρησε η Groupe Bruxelles Lambert ("GBL") για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Affidea, τον κορυφαίο πάροχο διαγνωστικών υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη, από την B-FLEXION. H GBL θα επενδύσει έως και 1 δισ. ευρώ στη συναλλαγή. Ο πλειοψηφικός μέτοχος της Affidea, BFLEXION, θα αποχωρήσει πλήρως και η διοίκηση θα επανεπενδύσει μαζί με την GBL. Η επένδυση αυτή προσδίδει τόσο ανθεκτικότητα όσο και διαφοροποίηση στο χαρτοφυλάκιό τους. Η Affidea ιδρύθηκε το 1991 και είναι ο κορυφαίος ευρωπαϊκός φορέας διαγνωστικής απεικόνισης, με περισσότερα από 300 κέντρα σε 15 χώρες. Η Affidea επεκτείνει συνεχώς τις υπηρεσίες της, παρέχοντας ολοκληρωμένες και προηγμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με υψηλή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Η παροχή διάγνωσης ακριβείας είναι υψίστης σημασίας για την παροχή θεραπείας. Η GBL θα υποστηρίζει την Affidea στην ανάπτυξη ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών - ασθενών, γιατρών και ρυθμιστικών αρχών. Μαζί με τη διοίκηση, η GBL σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την Affidea στις βασικές αγορές της, καθώς και να επιταχύνει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές σε νέες ελκυστικές ευρωπαϊκές αγορές. Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική επένδυση της GBL στον τομέα της υγείας. Η GBL έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για αυτόν τον κλάδο, δεδομένης της ανθεκτικότητάς του στην οικονομία και των μακροπρόθεσμων τάσεων ανάπτυξης. Η εξαγορά ανταποκρίνεται επίσης στη φιλοδοξία της GBL να αυξήσει το πλειοψηφικό της μερίδιο σε μη εισηγμένες εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό της. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του Ομίλου είναι αυτό να αντιπροσωπεύει περίπου το 40% (αντιπροσώπευε το 25% του χαρτοφυλακίου έως το τέλος του 2021).

Η AFFIDEA επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, η Affidea, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός πάροχος προηγμένων υπηρεσιών διαγνωστικής απεικόνισης, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και υπηρεσιών φροντίδας καρκίνου, με εκτεταμένο αποτύπωμα σε 319 ιατρικά κέντρα σε 15 χώρες, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του HRIS - Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). Η εφαρμογή του HRIS αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρύτερης ψηφιακής στρατηγικής της εταιρείας για αναβάθμιση και απλούστευση των συστημάτων της με τυποποιημένες και αυτοματοποιημένες διαΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

100

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

δικασίες, οι οποίες θα παρέχουν καλύτερες δυνατότητες ανάλυσης και πληροφορίες απόδοσης, μειώνοντας παράλληλα τις χειροκίνητες εργασίες HR και επηρεάζοντας τη δέσμευση της ομάδας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στον πυρήνα των λειτουργιών της Affidea, θέτοντας την εταιρεία ως τον εργοδότη επιλογής, καθώς και τον προτιμώμενο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρει την καλύτερη εμπειρία στους ασθενείς. Η πλατφόρμα Oracle Cloud HCM θα παρέχει στην Affidea μία ενιαία πηγή δεδομένων που σχετίζονται με υπαλλήλους, προμηθευτές και συνεργαζόμενους επαγγελματίες όσον αφορά τις δεξιότητες και τα προσόντα, τα οποία θα συμβάλουν περαιτέρω στη δημιουργία κλινικής εμπειρογνωμοσύνης υπο-ειδίκευσης σε όλο τον όμιλο, κλινικές υπηρεσίες, επέκταση των υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε όλες τις χώρες. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του συστήματος Oracle, που εφαρμόζεται ήδη σε όλο τον όμιλο, είναι η καλύτερη διαχείριση των προσπαθειών συνεχούς κλινικής εκπαίδευσης μέσω της πρόσβασης στο κατάλληλο επαγγελματικό κοινό με εξειδικευμένη κλινική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και η ανταλλαγή γνώσεων σε ομάδες ομοτίμων, που ενθαρρύνει τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στα εσωτερικά δίκτυα επαγγελματιών υγείας. Παρέχοντας καλύτερες δυνατότητες ανάλυσης και αναφοράς στις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού σε 15 χώρες, η λύση θα προσφέρει αυξημένη αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και

Αφιέρωμα

Ο κ.Θεόδωρος Καρούτζος διευθύνων σύμβουλος της Affidea Ελλάδος

της διαχείρισης δεδομένων προσωπικού, σε περιβάλλον συμβατό με τον GDPR, καθιστώντας ένα επίπεδο αυτοματοποίησης των τρεχουσών διαδικασιών ως βάση για περαιτέρω αυτοματοποίηση. Οι χώρες στις οποίες έχει εφαρμοστεί η πλατφόρμα είναι: Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία (εταιρική έδρα), Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελβετία, Τουρκία, Ιρλανδία. Η Justyna Tyborowska, Senior VicePresident και Chief HR Officer του Ομίλου Affidea, δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η συνεχής βελτίωση τόσο των ιατρι-

κών όσο και των λειτουργικών διαδικασιών αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής ανάπτυξης της Affidea, με στόχο την προσφορά κορυφαίων, οικονομικά προσιτών ιατρικών υπηρεσιών και εξαιρετικής εμπειρίας σε ασθενείς και παραπέμποντες γιατρούς. Ενισχύουμε την ψηφιοποίησή μας σε ολόκληρο τον Όμιλο με μια κουλτούρα καινοτομίας, εφαρμόζοντας πρακτικές με γνώσεις τεχνολογίας που ενισχύουν τον τρόπο εργασίας μας και επιτρέπουν την εστίαση σε δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας. Η εφαρμογή της παγκόσμιας λύσης ανθρώπινου δυναμικού είναι ένα συγκεκριμένο παραδοτέο της ψηφιακής στρα-

τηγικής μας, των πρακτικών διαχείρισης που βασίζονται σε δεδομένα και χτίζει μια ισχυρή βάση για περαιτέρω αυτοματοποίηση και ενοποίηση με συστήματα άλλων εταιρειών, τα οποία θα αναδείξουν την Affidea ως κορυφαίο πάροχο ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης». Το Oracle Cloud HCM Cloud έχει κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η Affidea και είναι το πρώτο βήμα της εφαρμογής του Affidea ERP σε ολόκληρο τον Όμιλο. Η υλοποίηση έγινε από την Oracle Consulting, που καθοδήγησε την Affidea στο έργο ανά χώρα.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Δύο κορυφαίες διακρίσεις στα Healthcare Business Awards 2021

Η Ευρωκλινική Αθηνών διακρίθηκε στα Healthcare Business Awards 2021 με χρυσό βραβείο για την πρωτοποριακή αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου και με ασημένιο για την πιστοποίηση της μονάδας αντιμετώπισης εγκεφαλικών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εγκεφαλικών. Συγκεκριμένα, απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Πρωτοπορία στην χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων», για το τμήμα ρομποτικής και ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής παχέος εντέρου, στο οποίο χρησιμοποιείται η πρωτοποριακή τεχνική για την αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου. Η υπηρεσία αυτή συνδυάζει τη χρήση νέων τεχνολογιών (τρισδιάστατη ανασύσταση αγγειακών δομών και Augmented Reality) και ρομποτικής χειρουργικής για την πραγματοποίηση εξατομικευμένων επεμβάσεων που αυξάνουν την επιβίωση των ασθενών αυτών έως και 17%. Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο τμήμα έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παθήσεων Κατώτερου Πεπτικού για τη διενέργεια της συγκεκριμένης μεθόδου. Όπως δήλωσε η γενική χειρουργός στην Ευ-

Ο κ. Αντώνης Βουκλαρής διευθύνων σύμβουλος ομίλου Ευρωκλινικής

ρωκλινική Αθηνών, με ειδίκευση στη Ρομποτική Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Ορθού, Θάλεια Πετροπούλου: «Είμαστε πολύ περήφανοι που πλέον μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους ασθενείς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον καρκίνο του παχέος εντέρου σε σύγκριση με τις κλασικές μεθόδους». Παράλληλα, η Ευρωκλινική έλαβε το ασημένιο βραβείο για την τιμητική πιστοποίηση της πρότυπης μονάδας αντιμετώπισης εγκεφαλικών από τον European Stroke Organization. Η αναγνώριση αυτή εντάσσει την Ευρωκλινική

και την Ελλάδα στο επιλεγμένο δίκτυο των νοσοκομείων της Ευρώπης, που διαθέτουν τα υψηλά ποιοτικά κριτήρια παροχής εξειδικευμένης υποστήριξης και θεραπείας σε ασθενείς με εγκεφαλικό. Η επικεφαλής της μονάδας, Βάσω Ζησιμοπούλου, ανέφερε σχετικά: «Η μονάδα αντιμετώπισης εγκεφαλικών αποτελεί μια εξειδικευμένη νοσοκομειακή δομή που στοχεύει στην αναβαθμισμένη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων». Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου

Ευρωκλινικής, Αντώνης Βουκλαρής, σημείωσε με αφορμή τις βραβεύσεις: «Οι διακρίσεις αυτές μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους. Στην Ευρωκλινική, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες και καινοτόμες πρακτικές και, παράλληλα, επενδύουμε στη δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων ασφάλειας με όλους όσους μας εμπιστεύονται. Σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε δυναμικά, με γνώμονα την ποιότητα και την υπευθυνότητα». NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

101

SIGNIFICANT SUPPORT TO THE NATIONAL HEALTHCARE SYSTEM, DURING THE PANDEMIC

The private sector of Health by the side of society, with innovative and quality services! By ARIS BERZOVITIS

Despite the coordinated efforts for their eradication from the successive rebates and clawbacks, as well as the accumulated debts of the National Healthcare Organization, the private Health Groups remain an “unshakable rock”. By constantly investing in state-of-the-art medical-technological equipment, as well as in experienced medical-nursing human resources, internationally renowned, they provide pioneering and innovative diagnostic and surgical interventions, as well as quality of service, thus gaining the trust of a significant portion not only of the Greek society, but also of foreign patients.

The National Healthcare System (NHS) could not stand without the support of the private health sector. After all, this was clearly seen during the pandemic, with the significant supply of entire units and dozens of beds in the daily battle against the coronavirus. Of equal importance, however, is its social contribution, with activities concerning the society, the environment and the employees, as well as with the free coverage of medical care needs in remote areas of the country, but also in vulnerable groups of our society. Their achievements are many, however, we have selected below the most important actions of the last six months:

ATHENS MEDICAL GROUP Presence at the 7th Delphi Forum The solutions, the specialized know-how, the innovative treatments and the new model of promotional health applied by the Athens Medical Group in the ecosystem of its clinics, were presented by three leading doctors of the Athens Medical Group and the General Manager of the Group, Mr. George Zerdilas. The latter focused on the role of investment as a lever for capacity building and a necessary ally in Brain Gain. With an investment plan that has exceeded 40 million Euros in the last three years, the Group is moving dynamically to Healthcare 4.0, with the multi-level digital transformation, hybrid robotic surgeries, digital surgeries, top know-how, rare specialization and constant R&D and Brain Gain, being the kick-starters. The Group invests, co-shapes and develops the medicine of the future, here in Greece, for the direct benefit of Greek Health and society, of the Greek patient. Indicatively, during the last year alone, the Athens Medical Group has attracted more than 50 leading scientists from the most advanced health ecosystems in the world –strategic allies for the leap into the future. The distinguished and internationally NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

acknowledged doctors, who participated in the discussion, all with top international studies and brilliant professional courses in top clinics, were: • Dr. Konstantinos Konstantinidis, Scientific Director, Director of the Department of General, Laparoscopic, Bariatric and Robotic Surgery of the Athens Medical Center. • Dr. Theodosios Bisdas, Vascular Surgeon, Director of the 3rd Vascular Surgery Clinic of the Athens Medical Center. • Dr. Antonis Pitsis, Cardiac Surgeon, Director of the A’ Cardiac Surgery Clinic of the InterBalkan Medical Center of Thessaloniki. The renowned physicians-scientists, focused on the innovative practices, minimally invasive medical methods and international best practices that each one applies in his field, ensuring the fastest possible recovery, with the best perspective for the patient. Focusing on the whole spectrum of Medicine and Health, emphasizing both in prevention and treatment, the speakers developed the capabilities unlocked by the technological leaps that take place in the field of Health. In particular, they underlined the catalytic role of digital transformation and robotic allies of modern medicine, analyzing the key contribution of the Medical Group, both in the introduction of methods and tools in the Greek Health Ecosystem, as well as in the Group's

contribution to the development of a global know-how, here in Greece. In fact, a number of international firsts of the Group were mentioned, which have established it, in recent years, among the clinics with centers of reference and excellence on the world map of pioneering clinics, that exchange knowhow and form together the future of Health. In a separate panel participated Dr. Vassilis Apostolopoulos, CEO of the Athens Medical Group and President of the Hellenic Association of Entrepreneurs, where he analyzed the critical role of the private initiative, in both the rapid and inclusive growth, drawing examples for the Athens Medical Group. Dr. Apostolopoulos focused on the critical aspect of inclusion, combining it with the social contribution of companies, referring to the strategy followed by the Medical Group during the two recent crises, the economic one –where it invested with a vision, despite the deep recession– and the pandemic one, where it focused on the social and national contribution, in order to keep the National Health System upright, setting an example in the field of Private Health. The Athens Medical Group emerged as a protagonist of growth in the decade 20102020, and the CEO of the Group, from the stage of Delphi, was committed to maintain

and further strengthen its imprint in Greek health, as well as in Greek entrepreneurship. By multiplying the investments, strengthening the development of the Group, making good use of all available tools towards this direction and with even stronger extroversion movements, strategic collaborations and additional interaction with the ecosystems of medical innovation and technology. “The future of Health is here, it is in our hands, we bring it and co-shape it, here in Greece, in the clinics of our Group, with vision, consistency and continuity”, said, among others, Dr. V. Apostolopoulos, speaking at the panel. “Looking to the future, and learning from the experience of the pandemic crisis, we must reflect and redefine the level of healthcare offered in the Greek Health Ecosystem, with strict quality criteria, standards and best practices that must be adopted by all providers, both in the private and in the public sector”.

Strategic Collaboration with Vioiatriki Group Vioiatriki Group and the Athens Medical Group proceeded to the signing of a Memorandum of Strategic Cooperation, with the aim of providing the Greek citizen with ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

102

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

innovative, integrated, quality and affordable health services, in the whole range of primary and secondary healthcare. The two sides set up a Joint Working Group, in order to determine the points of cooperation between the two Groups, in the context of their existing activity, but also the development of new joint services.

The main axes of this strategic cooperation are the following: 1. Establishment of a network of primary and secondary healthcare aimed, addressing to large populations. 2. Partnership of the two Groups, with the aim of joint synergy towards insurance companies, in order to create new health insurance programs, that will combine a wider network and more attractive products

for the consumer. 3. Creation and development of new innovative products, such as telemedicine, using advanced technologies e.g. Metaverse. 4. Cooperation for the creation of a single joint electronic platform of the two Groups, for the recording of the patient's digital file. 5. Cooperation in matters of training of medical, paramedical and nursing staff, organization of training seminars, events and international medical conferences. Finally, economies of scale will be sought, which will help in structuring the operating costs of the two Groups. Regarding the signing of the Strategic Cooperation Memorandum, Dr. Vassilis G. Apostolopoulos, CEO of the Athens Medical Group, stated: “As our country enters a new era, Greece 2.0 needs Greek Health 2.0. As historical leaders of the Industry, our goal is, with our valuable experience, but also with a view to the future, to contribute to the

formation of new integrated, innovative and digitized health services, for the benefit of the Greek citizen and patient, in terms of prevention and treatment, as well as in terms of well-being and longevity”. Also, the President and CEO of Vioiatriki Group, Mr. George Ev. Spanos, mentioned: “For the first time a leader in private primary healthcare and a leader in private hospital care, are working together for a great common goal: the holistic approach of Health, from the first step of prevention, to the reliable diagnosis and specialized treatment. We move forward together, for each and every patient”.

On the side of the Greek Expatriates of Ukraine Immediately after the outbreak of war in Ukraine, the Athens Medical Group placed its two pediatric hospitals, in Athens and

Αφιέρωμα Thessaloniki, the Athens Pediatric Center (Maroussi) and the Inter-Balkan Medical Pediatric Clinic, at the disposal of the Ministry of Foreign Affairs, for free healthcare and treatments of our expatriates’ children, who need health services. At the same time, it made available to the Ministry the three Medical Centers of the Group, operating in Romania, under the umbrella of its subsidiary Medsana SRL: • Medsana Cotroceni Clinic, Dr. Nanu Muscel st. nr.12, sector 5, Bucharest • Medsana Primaverii Clinic, Primaverii nr.9 Bd., sector 1, Bucharest • Medsana Ploiesti Clinic, Gheorge Grigore Cantacuzino st., nr 193, Ploiesti These Centers will provide free medical assistance and care at the primary level and if there is a need for treatment, it will also be provided free of charge at the Inter-Balkan Medical Center in Thessaloniki.

HELLENIC HEALTHCARE GROUP 4 Health Spots were created Four Health Spots have been added to the force of Hellenic Healthcare Group (HHG) recently, opening their gates in central parts of Attica (Kifissia, Peristeri, Glyfada and Piraeus). Staffed with specialized and distinguished doctors, experienced nursing and paramedical staff and equipped with state-of-the-art technology, Health Spots utilize new digital technologies aiming at the immediate and optimal service of the public. Scheduling appointments, receiving test results and a lot of other services, are realized digitally, thus ensuring speed, efficiency and security. Health Spots also utilize HHG's innovative digital applications such as the Personal File my-Ygeia and the Digital Clinic. As Mr. Andreas Kartapanis, President and CEO of Hygeia Hospital, pointed out” “Health Spots are the investment that the pandemic rendered more relevant than ever, with the diagnostic centers having acquired a special and increased role in the daily life of all of us, offering high quality diagnostics and medical services, with the warmest health and wellness care. Due to its geographical dispersion, the integrated Health Spots care network offers its services close to the place of residence of the patients, without having to visit any of our clinics. Visit the outpatient facilities for a simple check up or for complex medical examinations. The state-of-the-art technology and innovative medical methods, followed by the leading team of HHG scientists, our dedicated nursing and other staff who treat patients' cases with the greatest empathy and care, is what sets us apart from the rest of the diagnostic centers, always placing man in the foreground”.

The “Apollonian Hospital” of Cyprus joined the HHG Group The Cypriot company “HELLENIC HEALTHCARE HOLDING (CYPRUS) LIMITED”, which belongs to the group of companies “Hellenic Healthcare Group”, has completed the acquisition of the company “Apollonian Private Hospital Public Company LTD”. Apollonian Hospital has been operating in Nicosia for three decades and has established itself as one of the largest private health care providers in Cyprus. This move marks the entry of the HHG in the Cypriot health services market, and is the first opening of the Group's operations outside Greece.

New digital platform for COVID-19 examinations Hellenic Healthcare Group offers the new service StaySafe, for reliable, fast and highly sensitive COVID-19 detection tests. Through the digital platform StaySafe, anyone interested can easily and quickly schedule the test of their choice at the Hospital or Diagnostic Center of their choice, make an appointment and prepay online.

Silver Award from EcoVadis Another important distinction for the Hellenic Healthcare Group (HHG), is the Silver Award from EcoVadis, one of the largest and most reliable corporate sustainability assessment companies in the world, for its socially responsible practices regarding issues of sustainability and sustainable development.

The silver medal proves the commitment and continuous improvement of the HHG Group in all three pillars of the ESG: Environment, Social and Governance. According to the evaluation, the HHG Group is ranked in the 10% of the top health providers worldwide, in terms of Sustainability and Corporate Social Responsibility, among the 301 rated companies that participated worldwide.

Cooperation with Mega Brokers Now, all clients of the Partners Network, who have concluded an Insurance contract, in any insurance sector, with any Insurance Company, through Mega Brokers, can enjoy privileged health services in the hospitals of HHG Group.

Μetropolitan Hospital: Center of Integrated Oncology and Palliative Care, certified by ESMO The A’ Oncology Clinic of Metropolitan Hospital, under the direction of Dr. Dimitris Bafaloukos, for another biennium (2022-2024) was certified by ESMO (European Society for Medical Oncology), the largest Society of Oncologists in Europe, as “Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care”, i.e. as an “Appropriate Center for Integrated Oncology and Palliative Care”, continuing to be the only oncology clinic in Greece, having this recommendation. This redefinition of the A’ Oncology Clinic, which is the third in a row after the definitions of the biennium 2016-2018 and 2019-2021, recognizes as appropriate, a structured and

systematic daily practice, dedicated to improving the quality of life and providing assistance so much during treatment as well as at the end of life of patients suffering from a life-limiting disease.

Metropolitan General: Long COVID follow-up Clinic For the optimal management of every patient with Long COVID, Metropolitan General has established the specialized “Long Covid Clinic”, which offers integrated care to people who have complications/ symptoms that persist or appear 4 weeks after COVID-19. The program includes evaluation by a specialized team of physicians, consisting of a Pathologist – Infectious Diseases Specialist, assessment of respiratory and cardiac function by a Pulmonologist and Cardiologist, as well as a series of diagnostic tests, depending on the severity and type of symptoms. After the completion of the clinical and laboratory examination, the diagnosis of the underlying medical problem, related to the previous infection and the corresponding therapeutic intervention follow.

HYGEIA is among the 31 most sustainable companies in Greece HYGEIA is for another year part of the leading community of the 31 “Most Sustainable Companies in Greece 2022”, as was recently announced by the Quality Net Foundation, in the context of the annual results publication, on the evaluation of NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα business performance in sustainable development, based on criteria ESG. This distinction confirms the unwavering commitment of HYGEIA to the application of a sustainable development example, with respect for man and the environment. HYGEIA, having at its central focus sustainability and remaining faithful to the fundamental principles and values that determine its course for more than 50 years, invests consistently and responsibly in a better and sustainable future, for as many as possible. Aiming to act as an example for Greek business, providing the leading and most innovative medical services, HYGEIA, through a network of innovative actions and initiatives, proves in practice that it is deservedly among the companies shaping the landscape of sustainable development in our country. More specifically, HYGEIA carries out, on an annual basis, an assessment of the environmental impacts that the services it provides have, constantly seeking to reduce the environmental imprint of its activities, with particular emphasis on waste management. For this purpose, it has prepared and implemented the Hazardous Substances and Waste Management Plan,

which includes the procedures applied for the handling, storage, transport and disposal of hazardous waste generated during the operation of the hospital.

Model Assisted Reproduction Unit, HYGEIA IVF Embryogenesis The operation of the modern Assisted Reproduction Unit in Greece, HYGEIA IVF Embryogenesis, has commenced, offering hope to thousands of barren couples. The Unit is the largest investment made during the last decade in terms of the Assisted Reproduction Unit in our country by the HHG Group and is expected to change the landscape in the field of Assisted Reproduction and become a reference point for fertility treatments nationwide –and not only. Having science and technology as allies, HYGEIA IVF Embryogenesis Unit is a pioneer, disposing the most advanced embryological laboratory in Greece and one of the best in the world, where the most innovative and specialized methods of In Vitro Fertilization are applied. As the most modern and best equipped

Unit, it could not fail to adopt any new technology, for the benefit of the patient. The well-specialized and long experienced embryologists of the Unit, have at their disposal state-of-the-art equipment, such as time-lapse systems, with innovative new technology incubators, with integrated capabilities of continuous (24th) embryo monitoring, Life Aire IVF ventilation system – unique in Greece– which improves the success rates of In Vitro Fertilization by up to 14,9%, RIWitness tracking and identification system, Log and guard laboratory condition monitoring system, the innovative IVFVision. ai Artificial Intelligence System, as well as freezing bank. The Unit is located close to the largest hospitals in the country, HYGEIA and MITERA, and is in constant open communication with the HHG Group hospitals, thus offering a comprehensive service to the patients.

Collaboration of MITERA with the Mayo Clinic In the context of the continuous educational development, but also the promotion of medical science, MITERA commenced its collaboration with the world-famous Mayo

EUROCLINIC GROUP

IASO GROUP

Two top distinctions at the Healthcare Business Awards 2021

IASO changes the scenery of hospitalization and health services in Greece

The Euroclinic of Athens was distinguished at the Healthcare Business Awards 2021 with a Golden Award for the pioneering treatment of patients with colon cancer and with a Silver Award for the certification of its Stroke Treatment Unit by the European Stroke Organization. In particular, it won the Golden Award in the category “Innovation in Disease Treatment Surgery”, for the Department of Robotic and Minimally Invasive Colon Surgery, which uses a pioneering technique for the treatment of patients with colon cancer. This service combines the use of new technologies (3D reconstruction of vascular structures and augmented reality) and robotic surgery, to perform individualized surgeries that increase the survival of these patients by up to 17%. At the same time, this specific Department has been certified by the European Society of Lower Digestive Diseases for the implementation of this method. As the general surgeon at the Euroclinic of Athens, specialized in Robotic Colon and Rectal Surgery, Dr. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Thalia Petropoulou, stated: “We are very proud that we can now enable more patients to effectively treat colon cancer compared to conventional methods”. At the same time, Euroclinic received the Silver Award for the honorary certification of its model Stroke Treatment Unit, from the European Stroke Organization. This recognition places Euroclinic and Greece into the selected network of hospitals in Europe, which have the high quality criteria for providing specialized support and treatment to patients with stroke. The Head of the Unit, Dr. Vasso Zisimopoulou, stated in this regard: “The Stroke Treatment Unit is a specialized hospital structure that aims at the upgraded diagnosis, treatment and prevention of vascular strokes”. Finally, the CEO of the Euroclinic Group, Mr. Antonis Vouklaris, noted on the occasion of the awards: “These distinctions make us very proud. At Euroclinic, always focusing on the person, we apply the most modern and innovative practices and at the same time, we invest in the creation of long-term safety relationships with all those who trust us. In an era full of challenges, we continue to evolve dynamically, based on quality and responsibility”.

IASO, guided by the excellent experience of accommodation, created new facilities of high aesthetics, by inaugurating the 8th floor, which signals a new era of care and accommodation in Greece. The IASO project was carried out in collaboration with one of the most famous and award-winning architectural firms, with very large projects around the world. The arrival of A baby, the first breath, the first hug. Unique emotions that every woman deserves to experience in the best environment. IASO has taken care to provide the new mother with everything she needs to live this experience, like a dream coming true. To feel, she, as well as every patient, confidence, care and safety and at the same time the luxury that will surround an important moment in their lives. The architectural design of IASO’S new spaces aims to create an atmosphere of calm, intimacy and security everywhere. With the ultimate goal to offer the feeling of a summer vacation, that is, a feeling that is possessed by harmony, relaxation, but also completion, the rooms were completely redesigned, while the common areas, where the guests move, followed the same line. Areas of refined aesthetics and essential functionality have been created, which express the high level of health quality, without being identified with the traditional “hospital” aesthetics. The conformation of the accommodation rooms but also the waiting and reception areas of the public, create a relaxing and restful environment that welcomes every visitor, based on comfort and

103

Clinic. The start of this collaboration signals the establishment of the first in Europe, Minimally Invasive Gynecological Surgery Training Center, which will be under the auspices of the American Association of Laparoscopic Surgery (AAGL). Part of the educational process will be the specialization of trained surgeons with innovative robotic, laparoscopic and hysteroscopic technologies, for the treatment of both benign and malignant gynecological diseases. In addition to the unique in Europe training and specialization of young doctors, through this program, MITERA will develop one of the most advanced Laparoscopic Gynecology Centers that will offer: • Collaboration with leading Greek, but also internationally renowned gynecological surgeons. • The only Training Center in Europe to be fully accredited, under the auspices of the American Association of Laparoscopic Surgery (AAGL). • The application of the latest medical technology, in order to ensure the best possible provision of medical services, including the further development of robotic surgery.

the best accommodation experience. At the same time, in collaboration with Chefs Georgianna Chiliadaki and Nikos Roussos (awarded with 2 Michelin stars), IASO pioneers by introducing the Exclusive Menu which is designed having Greekness, wellness and seasonality in mind. Based on the quality raw material, from selected Greek producers, and the healthy diet, always in collaboration with the specialized nutritionists of IASO, the Chefs have created dishes that are characterized by words such as: freshness, taste, tradition, warmth, hospitality and geniality.

Diagnosis of Breast Cancer with Artificial Intelligence Mammographs & Stereotactic Biopsy IASO proceeded with the upgrade of the medical technological equipment of breast imaging and specifically of the Artificial Intelligence Mammographs, for 2D and 3D imaging (Tomosynthesis). In addition, it installed the top 3D Tomosynthesis Mammograph (Hologic Dimensions 3D), which disposes the innovative stereotactic biopsy system, Core Biopsy. The ProFound AI Artificial Intelligence software, is based on the latest deep learning technology, drawing facts and data from millions of incidents images, from more than 30 centers of reference around the world and is the market leader in Artificial Intelligence (AI) for breast health. It has been installed in both Mammographs of IASO for both 2D mammography and Tomosynthesis (3D mammography). ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

104

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

The stereotatic biopsy system Core Biopsy, AffirmTM breast biopsy guidance, is a pioneering 3D biopsy system, performing biopsies even on lesions that are only visible in tomosynthetic images. In addition, it ensures easier detection of lesions, as well as a reduced dose of radiation to the patient as less exposure is required. At the same time, the total duration of the procedure is significantly reduced.

Influencer Marketing Awards IASO is the only hospital that won three Influencer Marketing Awards and is distinguished as a company that creates campaigns with the greatest impact, inspiring the public. Specifically, IASO was distinguished among more than 300 nominees, with the following awards: • Golden Award for the Marketing &

Communication campaign concerning Breast Month, in the category “Best Occasion-based Influencer Marketing”. • Silver Award for Marketing & Communication campaign concerning Breast Month, in the category “Best in Personal Care, Health & Beauty”. • Bronze Award for the Anniversary Marketing & Communication campaign “25 Years of IASO”, in the category “Best Occasion-based Influencer Marketing”.

Fotopoulos, treats these cases systematically and without significant morbidity after childbirth. The scientific team has already dealt with a large number of cases of Placenta Accreta, both scheduled and urgent. Another novelty, as far as the new Center is concerned, is the introduction of the Interoperative Self-Transfusion System “CellSaver”, with the aim of limiting Heterologous Transfusion, i.e. the donation of blood from a donor.

Specialized Center for the Institute of Life – IASO: Treatment of Incidents of Accreditation for Placenta Accreta Excellent Quality in The Obstetrics and Gynecology Clinic of Reproductive Care IASO has created the unique Center in Greece for the treatment of Incidents of Placenta Accreta, where the specialized team of doctors, under the direction–coordination of the Obstetrician–Gynecologist Dr. Stavros

The Institute of Life–IASO successfully completed the re-accreditation process by Temos, for “Quality in Reproductive Care”, receiving the highest score (excellent rating

Αφιέρωμα – A grade). The Institute of Life–IASO, is a reference point in the international scientific community of Assisted Reproduction and also a pioneer in the creation of medical tourism in our country. From the day it was established, it proves in practice its commitment to excellence at all levels, focusing on the couples who trust it.

A New Era in Surgery with the Da Vinci Xi Robotic System IASO Group brought the state-of-the-art robotic surgery system, at the disposal of the surgeons and at the service of its patients. The 4th generation Da Vinci Xi robotic surgical system is the evolution of minimally invasive surgery, achieving the best surgical result for the patient.

AFFIDEA GROUP GBL realizes its first investment in the field of Health with the acquisition of Affidea Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”) proceeded to the signing of the final agreement for the acquisition of the majority stake of Affidea, the leading provider of diagnostic health services in Europe, by BFLEXION. GBL will invest up to 1 billion Euros in this transaction. The majority shareholder of Affidea, B-FLEXION, will completely withdraw and the Administration will reinvest, together with GBL. This investment offers both durability and differentiation to their portfolio. Affidea was founded in 1991 and is the leading European diagnostic body, with more than 300 centers in 15 countries. Affidea is constantly expanding its services, providing comprehensive and advanced primary health care, with high quality and service. Providing an accurate diagnosis is of paramount importance for the treatment. GBL will support Affidea in developing high quality medical services for the benefit of all stakeholders –patients, doctors and Regulatory Authorities. Together with the Administration, GBL plans to further strengthen Affidea in its core markets, as well as accelerate mergers and acquisitions to attractive new European markets. This transaction signals GBL's first major investment into the field of healthcare. GBL has expressed its interest in this sector, given its resilience to the economy and its longterm growth trends. The acquisition also meets GBL's ambition to increase its majority stake in unlisted companies in its portfolio. The long-term goal of the Group is this to

represent about 40% (it represented 25% of the portfolio by the end of 2021).

AFFIDEA accelerates its digital transformation In an effort to accelerate its digital transformation, Affidea, Europe's largest provider of advanced diagnostic imaging, outpatient and cancer care services, with an extensive imprint in 319 medical centers, in 15 countries, announced the launch of HRIS – Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM). The implementation of HRIS is an important part of the company's broader digital strategy to upgrade and simplify its systems with standardized and automated processes, which will provide better analysis capabilities and performance information, while reducing HR manual tasks and affecting the team’s commitment. Digital transformation is at the core of Affidea's operations, positioning the company as the employer of choice, as well as the preferred healthcare provider, offering the best patient experience. The Oracle Cloud HCM platform will provide Affidea with a single source of data related to employees, suppliers and collaborating professionals, in terms of skills and qualifications, which will further contribute to the creation of sub-specialty clinical expertise, throughout the group, clinical services, expansion of telemedicine services in all countries. Among the advantages of the Oracle system, which is already implemented throughout the group, is the better management of continuing clinical training efforts through access to the appropriate professional community; with specialized clinical training, tailored to their needs and the exchange of knowledge among peer groups, that encourages the transfer of best practices

in the internal networks of health professionals. By providing better analysis and reporting capabilities to Human Resources Teams, in 15 countries, this solution will provide increased efficiency in the company's human resources and personnel management services, in a GDPR compliant environment, providing a level of automation of current processes as a basis for further automation. The countries in which the platform has been implemented are: Bosnia & Herzegovina, Croatia, Czech Republic, Greece, Hungary, Italy, Lithuania, the Netherlands (Company’s headquarters), Poland, Portugal, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Ireland. Justyna Tyborowska, Senior Vice President and Chief HR Officer of the Affidea Group, stated: “The digital transformation and continuous improvement of both medical and functional processes are key elements of Affidea's development strategy, with the goal

of providing top-of-the-line affordable medical services and excellent experience to patients and referral physicians. We strengthen our digitization throughout the Group, with a culture of innovation, applying practices with knowledge of technology that enhance the way we work and allow the focus on value-added activities. The implementation of the global solution of human resources is a specific deliverance of our digital strategy, data-driven management practices and builds a strong foundation for further automation and integration with other companies' systems, which will render Affidea a leading provider of digital healthcare”. Oracle Cloud HCM Cloud has been released in all countries where Affidea operates and is the first step in implementing Affidea ERP throughout the Group. The implementation was realized by Oracle Consulting, who guided Affidea in the project, per country. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

Οι αξιοσημείωτες αντοχές της κυπριακής ασφαλιστικής βιομηχανίας

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΝΆ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΥΓΕΊΑΣ ALLIANZ

8.258

ALTIUS

5.806.715

AIG

108.940

ATLANTIC

3.553.006

COMMERCIAL

κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία κατάφερε να περάσει αλώβητη την πανδημική κρίση. Τα μεγέθη της αγοράς βελτιώθηκαν, η παραγωγή στον κλάδο ζωής ενισχύθηκε και ο κλάδος της υγείας διατηρεί την ανθεκτικότητά του, παρά την εισαγωγή ενός νέου καθολικού συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας, του Γενικού Συστήματος Υγείας. Το 2021 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 7,2% σε σχέση με το 2019. Ειδικότερα, το 2021 η παραγωγή ασφαλίστρων των εταιρειών μελών του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (αντιπροσωπεύει το 98% της συνολικής παραγωγής) ανήλθε σε 961,909 εκατ. ευρώ, από τα οποία 512,408 εκατ. ευρώ αφορούν το γενικό κλάδο (περιλαμβάνει και τα ασφάλιστρα υγείας των εταιρειών του κλάδου ζωής) και τα 449,510 εκατ. ευρώ τον κλάδο ζωής. Το 2019 η συνολική παραγωγή ήταν 892,059 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 381,655 εκατ. ευρώ προέρχονταν από τον κλάδο ζωής και τα 510,404 εκατ. ευρώ από το γενικό κλάδο. Το 2020 ο κλάδος ζωής είχε παραγωγή 410,296

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΣΦΑΛΊΣΤΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΖΩΉΣ Ετος

Ποσό

Μεταβολή

2014

100.064.750

2015

105.856.165

+5.8%

2016

120.748.165

+14.1%

2017

135.545.407

+12.3%

2018

151.916.563

+12.3%

2019

167.197.661

+10.1%

2020

153.565.132

-8.2%

2021

136.616.131

-11%

Πηγή: Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου. ποσά σε ευρώ εκατ. ευρώ και ο γενικός κλάδος 506,404 εκατ. ευρώ. Το 2021, μια χρονιά ευρείας ανάπτυξης για την κυπριακή οικονομία, ο γενικός κλάδος ανέκτησε τις απώλειες και ξεπέρασε τα επίπεδα του 2019. Πιο ισχυρά κινήθηκε ο κλάδος ζωής,

98.872

COSMOS

2.632.583

ETHNIKI GENERAL

8.255.449

EUROLIFE

23.923.754

EUROSURE GENERAL INS. CYPRUS

Του ανταποκριτή μας στην Κύπρο ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ

105

257.164 1.721.679

ο οποίος μέσα σε μια διετία πέτυχε πρόσθετη παραγωγή κατά 67,854 εκατ. ευρώ.

HELLENIC

589.716

HYDRA

300.683

Κλάδος ζωής

KENTRIKI

Η επιτάχυνση των εργασιών στον κλάδο ζωής αποδίδεται στο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και στα φορολογικά κίνητρα (προσφέρεται το πλεονέκτημα φοροαπαλλαγής μέχρι και του 35% του ετήσιου ασφαλίστρου, ως κίνητρο στους πολίτες που ασφαλίζονται με ιδιωτική ασφάλιση) με τα νοικοκυριά να στρέφουν μέρος των αποταμιεύσεών τους σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Το 2021 οι εταιρείες του κλάδου ζωής κατέβαλαν στους πελάτες τους 208,641 εκατ. ευρώ. Σε εταιρικό επίπεδο, η αγορά κυριαρχείται από τρεις εταιρείες που κατέχουν συνολικό μερίδιο 65,8% (Eurolife, CNP Cyprialife, Universal Life) και ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Metlife με μερίδιο 9,4%.

CNP ASFALISTIKI

1.322.022

CNP CYPRIALIFE

16.780.538

Γενικός κλάδος

Σύνολο 2021

72.443

LUMEN

1.234

METLIFE

23.289.928

MINERVA

638.770

PANCYPRIAN

837.092

PRIME

490.378

PROGRESSIVE

32.127

ROYAL CROWN

39.806

TRUST

4.378.206

UNIVERSAL YDROGIOS

39.921.482 1.512.714

INTERAMERICAN

Στο γενικό κλάδο ο ανταγωνισμός είναι ι- Σύνολο 2020 σχυρότερος, λόγω του μεγάλου αριθμού α- % Μεταβολή 2020/21 σφαλιστικών επιχειρήσεων. Του κλάδου ηΠηγή: ΣΑΕΚ. ποσά σε ευρώ γούνται CNP Ασφαλιστική, Γενικές Ασφάλειες

42.572 136.616.131 153.565.132 -11%

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

106

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΣΦΑΛΊΣΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΎ ΚΛΆΔΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΖΩΉΣ A&H

MOTOR

CNP Ασφαλιστική

1.322.022

26.144.265

594.442

20.285.348

9.200.595

86.757

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

1.721.679

14.134.516

391.629

26.476.375

7.400.501

39.921.482

4.378.206

20.152.162

263.317

7.252.627

Παγκυπριακή

837.092

14.765.936

180.525

17.385.806

3.131.710

AIG

108.940

8.134.706

453.012

7.464.751

11.826.931

EUROLIFE

23.923.754

ATLANTIC

3.553.006

12.118.069

220.120

4.193.630

1.270.155

METLIFE

23.289.928

ALTIUS

5.806.715

4.937.901

95.637

Κόσμος

2.632.583

10.523.424

Εθνική Γενικές

8.255.449

5.947.171

CNP CYPRIALIFE

UNIVERSAL TRUST

MAT

FIRE

LIABILITY

CREDIT

MISC

2021

2020

% Μεταβολή

Μερίδιο 2021

Μερίδιο 2020

1.299.674

58.933.102

56.094.542

5,1%

11,5%

11,1%

27.569

3.184.621

53.336.890

49.331.685

8,1%

10,4%

9,7%

39.921.482

46.447.199

-14,0%

7,8%

9,2%

6.485.786

210.728

38.742.826

36.351.823

6,6%

7,6%

7,2%

712.688

37.013.757

36.319.510

1,9%

7,2%

657.496

28.645.836

26.657.462

7,5%

5,6%

5,3%

23.923.754

25.633.265

-6,7%

4,7%

5,1%

14.968

18.460

21.388.409

22.346.384

-4,3%

4,2%

4,4%

23.289.928

25.698.148

-9,4%

4,5%

5,1%

5.280.920

4.454.729

20.575.903

21.668.183

-5,0%

4,0%

4,3%

139.672

2.151.877

2.907.066

1.682

18.356.303

16.992.928

8,0%

3,6%

3,4%

75.505

2.443.370

850.009

198.202

17.769.707

17.720.223

0,3%

3,5%

16.780.538

18.241.238

-8,0%

3,3%

3,6%

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

1.512.714

7.409.383

94.776

3.326.919

3.559.633

6.834

15.910.258

15.014.283

6,0%

3,1%

3,0%

MINERVA

638.770

11.873.828

24.204

1.249.343

1.159.029

81.852

15.027.026

14.117.244

6,4%

2,9%

2,8%

ΥΔΡΑ

300.683

10.301.894

97.756

1.887.585

960.662

13.548.580

13.075.283

3,6%

2,6%

PRIME

490.378

7.755.073

33.764

1.702.797

780.510

821.921

11.584.443

11.852.490

-2,3%

2,3%

COMMERCIAL

98.872

8.228.298

73.533

2.676.401

862.865

4.207

68.868

12.013.043

11.625.157

3,3%

2,3%

ROYAL CROWN

39.806

4.989.525

171.277

3.471.720

1.249.337

79.242

10.000.907

9.761.864

2,4%

2,0%

1,9%

257.164

6.994.500

23.178

1.567.668

793.985

1.548

9.638.043

9.162.078

5,2%

1,9%

1,8%

EUROSURE INTERAMERICAN

42.572

7.719.817

187.879

1.002

329.246

8.280.517

6.632.845

24,8%

1,6%

1,3%

PROGRESSIVE

32.127

2.888.863

54.921

1.499.066

800.826

14.535

110.500

5.400.838

5.324.424

1,4%

1,1%

ALLIANZ

8.258

745.176

90.324

2.180.893

1.091.175

4.115.826

3.258.377

26,3%

0,8%

0,6%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

72.443

2.085.955

189.123

1.571.561

695.653

48.488

4.663.223

4.722.414

-1,3%

0,9%

1.234

1.514.258

5.431

916.656

519.668

2.957.247

2.321.554

27,4%

0,6%

0,5%

589.716

500.390

17,9%

0,1%

Σύνολο 2021

136.616.131

189.364.721

3.272.148

115.173.190

60.001.827

154.870

7.825.216

512.408.102

506.870.993

1,1%

100,0%

Σύνολο 2020

153.565.132

182.009.283

3.414.601

110.181.987

51.393.113

155.581

6.151.295

506.870.993

%Μεταβολή 2020/21

-11,0%

4,0%

-4,2%

4,5%

16,8%

-0,5%

27,2%

1,1%

%Μεταβολή 2019/20

-8,20%

5,3%

0,9%

-0,2%

10,9%

2,1%

7,6%

6,1%

LUMEN HELLENIC

Σημειώσεις: 1. Τα πιο πάνω δεδομένα αφορούν μόνο τις εργασίες των εταιρειών-μελών του ΣΑΕΚ στην εγχώρια αγορά. Οι εταιρείες-μέλη του ΣΑΕΚ αντιπροσωπεύουν περίπου το 98% των συνολικών ασφαλίστρων στην εγχώρια αγορά. 2. Κατάταξη με βάση τα μερίδια αγοράς του 2021 Κύπρου, Universal, Trust και Παγκυπριακή. Ο κλάδος υγείας δέχεται πιέσεις μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ, με απώλειες 11% το 2021 σε σχέση με το 2020, αλλά διακρίνεται για τις αντοχές του, με παραγωγή στα 136,616 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο υγείας το μεγαλύτερο μερίδιο έχει η Universal και ακολουθούν Eurolife, Metlife και CNP Cyprialife. H μεγαλύτερη παραγωγή προέρχεται από τον κλάδο οχημάτων, με το σύνολο των ασφαλίστρων να ανέρχεται σε 189,364 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 4% σε σχέση με το 2020. Στο κλάδο των οχημάτων η διασπορά των μεριδίων είναι μεγαλύτερη, με τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες να είναι η CNP Ασφαλιστική, η Trust και Παγκυπριακή. Τρίτος σε εργασίες τομέας είναι του πυρός, με παραγωγή 115,173 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,5%. Την αγορά ηγούνται Γενικές Ασφάλειες Κύπρου, CNP Ασφαλιστική και Παγκυ-

πριακή. Υψηλό ρυθμό ανάπτυξης παρουσιάζει ο τομέας της αστικής ευθύνης, με παραγωγή 60 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 16,8% το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Της αγοράς ηγούνται ΑΙG, CNP Ασφαλιστική, Γενικές Ασφάλειες Κύπρου και Trust.

Οι προκλήσεις Η κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία έχει μπροστά της νέες προκλήσεις. Το νέο περιβάλλον αβεβαιότητας που έχει φέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι πληθωριστικές πιέσεις και κυρίως νέες λογιστικές απαιτήσεις θα δοκιμάσουν τις αντοχές και κυρίως την προσαρμοστικότητα των εταιρειών. Σε αυτό το περιβάλλον η ανάγκη για συγκέντρωση εντείνεται. Στη μικρή αγορά των 850.000 κατοίκων δραστηριοποιούνται 34 οντότητες με συνολικό ενεργητικό το γ' τρίμηνο του 2021 ύψους 4,5 δισ. ευρώ

(αυξημένο κατά 0,4 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2020). Η ανάγκη για συγχωνεύσεις και τη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων είναι κάτι που συζητείται εδώ και μια δεκαετία. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποιο ντιλ. Ωστόσο, η εφαρμογή του λογιστικού πρότυπου IFRS17 από την 1η Ιανουαρίου 2023 αναμένεται ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για συνένωση δυνάμεων λόγω του υψηλού κόστους υλοποίησης του προτύπου. Ο οικονομικός αντίκτυπος επηρεάζει περισσότερο τις μικρότερες εταιρείες. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για την εισαγωγή του προτύπου. Υπενθυμίζεται ότι η πανευρωπαϊκή έναρξη εφαρμογής έχει ήδη πάρει μια παράταση κατά ένα χρόνο, από τον Ιανουάριο του 2022 στις αρχές του 2023. Η ανάγκη για συγκέντρωση τρέχει παράλλη-

λα με μια άλλη ανάγκη, την προσαρμογή στον ψηφιακό κόσμο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προσφορά ανάλογων προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν διαβατήριο για βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς είναι μεγάλες και ίσως γι' αυτό παραμένει ζωηρό το ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στον κλάδο. Η μέση δαπάνη για ασφάλιστρα (συνολικά στον κλάδο ζωής και το γενικό κλάδο) στην Κύπρο είναι 1.000 ευρώ, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 1.700 ευρώ.

Δεύτερος πυλώνας Ένας τομέας με προοπτικές είναι ο κλάδος της επικουρικής ασφάλισης. Οι νέοι κανόνες διαχείρισης των εκατοντάδων μικρών ταμείων προνοίας έχει μεγαλώσει και μόνη βιώσιμη επιλογή τους είναι η μεταφορά-συγχώνευNEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα ση τους σε συνταξιοδοτικά σχέδια του λεγόμενου «κλάδου 7» τα οποία προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες ή σε ατομικά αποταμιευτικά συμβόλαια του κλάδου ζωής, ή σε μεγάλα πολυεπιχειρησιακά ταμεία προνοίας. Ο ανταγωνισμός είναι έντονος, προσφέροντας διαφανείς και ποιοτικές επιλογές στους ενδιαφερόμενους. O πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, Ευάγγελος Αναστασιάδης, σε συνέδριο με θέμα «Το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος και των ταμείων προνοίας στην Κύπρο», που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, σημείωσε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι οι μεγαλύτεροι διαχειριστές επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχεδίων στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, η ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί το 4% του ΑΕΠ και είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής, με πέραν του 2,6 δισ. ευρώ υπό διαχείριση . «Κοινός στόχος είναι η ανάπτυξη/μεγέθυνση του πυλώνα 2 ώστε όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας να καταλήγουν με επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις. Παραμένουν κάποια κενά στο νομικό πλαίσιο για τις μεμονωμένες μεταφορές μελών ωφελημάτων/σχεδίων. Προσβλέπουμε στη λήψη δράσης από τον έφορο Ταμείων Προνοίας για την αποτελεσματική διευθέτηση των ζητημάτων αυτών το συντομότερο, είτε μέσω πρακτικών λύσεων ή/και με τροποποίηση σχετικών διατάξεων», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης. Ο υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, σημείωσε ότι «η εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας IORP II μπορεί να είναι ο καταλύτης για τη δημιουργία ενός καλύτερου και ασφαλέστερου πλαισίου για τις επαγγελματικές συντάξεις. Μεγαλύτερα ταμεία προνοίας με δυνατότητες για ενισχυμένες δομές διακυβέρνησης αναμφίβολα θα μπορούν να παρέχουν καλύτερες επιλογές στα μέλη τους και μεγαλύτερη ασφάλεια».

Ο κλάδος υγείας Η εισαγωγή του ΓεΣΥ αποτέλεσε μια μεταρρύθμιση-τομή για την Κύπρο. Παρά την καθολικότητα της μεταρρύθμισης, με όλους τους Κύπριους και τους εργαζομένους στη χώρα να είναι δικαιούχοι, ο ιδιωτικός τομέας παραμένει ενεργός και παρών στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Οι αριθμοί της παραγωγής ασφαλίστρων δείχνουν μια σημαντική συρρίκνωση από τα υψηλά του 2019. Τη διετία 2020-21 χάθηκε το 19% της παραγωγής, αλλά οι Κύπριοι δεν εγκατέλειψαν μαζικά τα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας και ατυχημάτων που διατηρούσαν. Το 2021 η συνολική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής από τις εταιρείες ζωής, ξεπέρασε τα 136 εκατ. ευρώ και καταβλήθηκαν σχεδόν 40 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις. Ο αριθμός των απαιτήσεων ανήλθε σε 142.382 και στο τέλος του 2021 ήταν σε ισχύ 184.139 συμβόλαια, με μέσω ασφάλιστρο 772.86 ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η αγορά υπάρχει και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καταθέτουν τα όπλα και επικεντρώνουν τις ενέργειές τους στη διαφοροποίηση των προϊόντων τους, στην προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών και στην κάλυψη των κενών του ΓεΣΥ. Αναβάθμιση θέσης σε νοσοκομείο, παροχή NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

107

ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΚΛΆΔΟΥ ΖΩΉΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΟΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΊΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΥΓΕΊΑΣ 2021

2020

LIFE

A&H

Σύνολο

€ 000s

EUROLIFE

128.590

23.924

152.514

CNP CYPRIALIFE

111.563

16.781

Μερίδιο αγοράς %

LIFE

A&H

Σύνολο

€ 000s

26,0

110.806

25.633

136.439

24,2

128.343

21,9

104.729

18.241

122.970

21,8

UNIVERSAL LIFE

64.773

39.921

104.695

17,9

60.009

46.447

106.456

18,9

METLIFE

31.796

23.290

55.086

9,4

27.887

25.698

53.585

9,5

HELLENIC

26.812

590

27.402

4,7

26.129

500

26.630

4,7

ANCORIA

25.164

4,3

24.005

4,3

PRIME

24.960

4,3

24.991

4,4

ALTIUS

21.131

3,6

18.185

3,2

Εθνική Ασφαλιστική

14.376

2,5

13.155

2,3

334

0,1

357

0,1

MINERVA ALLIANZ Εταιρείες Ζωής NON LIFE COMPANIES Σύνολο

0,0

449.501

104.505

554.006

94,5

410.253

116.520

526.773

93,4

32.111

5,5

37.045

6,6

449.501

136.616

586.117

100,0

410.253

153.565

563.818

100,0

Κατάταξη με βάση τα μερίδια αγοράς του 2021 δεύτερης γνώμης από γιατρό, πρόσβαση σε υπηρεσίες στο εξωτερικό, οικονομικότερες επιλογές κάλυψης μέσω της πρόβλεψης εκπιπτόμενου ποσού (ή ποσό αρχικής απαλλαγής) αποτελούν το βασικό μενού των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πελάτες. Εκπιπτόμενο ποσό είναι το χρηματικό ποσό με το οποίο έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος να συμμετέχει στο σύνολο των αναγνωρισμένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα, με αποτέλεσμα το ασφάλιστρο να είναι μικρότερο. Στελέχη του κλάδου σχολιάζουν ότι η πανδημία ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και αυτό θα φανεί πολύ περισσότερα τα επόμενα χρόνια, με τη νέα παραγωγή, όπως εκτιμούν, να επανέρχεται. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν και την πραγματικότητα μιας σημαντικής δαπάνης σε υπηρεσίες υγείας (η μικτή δαπάνη για αποζημιώσεις ανήλθε σε 63 εκατ. ευρώ), ποσό που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να μπει στο σύστημα, στο ΓεΣΥ. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, το 2021 καταβλήθηκαν ασφάλιστρα ύψους 136,565 εκατ. ευρώ στον κλάδο υγείας και ατυχημάτων (συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες των εταιρειών ζωής) μειωμένες κατά 11% σε σχέση με το 2020 και αποζημιώσεις ύψους 39,124 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 26,6% σε σχέση με το 2020. Η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών για τον κλάδο ήταν το 2019, με παραγωγή 167.197 εκατ. ευρώ, τη χρονιά έναρξης καταβολής εισφορών υπέρ του ΓεΣΥ και παροχής υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η συρρίκνωση των αποζημιώσεων, πέραν του 50% την τελευταία διετία, οφείλεται είτε στην αναβολή μη ζωτικών ιατρικών πράξεων λόγω της πανδημίας ή οι ασφαλισμένοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το ΓεΣΥ. Ο μεγαλύτερος ρυθμός μείωσης των αποζημιώσεων ενισχύει και την κερδοφορία του τομέα.

Νέα της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς

• Η Hellenic Life, θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας, έχει δημιουργήσει το ασφαλιστικό επενδυτικό σχέδιο εφάπαξ ασφαλίστρου «Hellenic Life SmartPlan». Παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για θάνατο από οποιαδήποτε αιτία, το ελάχιστο ποσό εφάπαξ ασφαλίστρου είναι 5.000 €, με επιλογή διάρκειας από 10 μέχρι και 40 έτη, επιλογή καταμερισμού επενδυόμενου ασφαλίστρου στα τρία επενδυτικά ταμεία της Hellenic Life, αλλαγή επενδυτικού ταμείου έως 4 φορές ετησίως, δυνατότητα καταβολής επιπρόσθετων ασφαλίστρων και χαριστικές μονάδες (0,75%) από την 5η επέτειο του ασφαλιστηρίου. Το σχέδιο επενδύει μέχρι και 103% του συνολικού εφάπαξ ασφαλίστρου που θα κατατεθεί, παρέχει δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης από φόρο εισοδήματος για τον ιδιοκτήτη του συμβολαίου, μέχρι και 7% του ασφαλισμένου κεφαλαίου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, προσφέρει τη δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάληψης της αξίας του ταμείου χωρίς χρέωση, μετά τα δύο χρόνια. • Το περιοδικό World Finance κατέταξε την Eurolife, θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου, ως την καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία κλάδου ζωής στην Κύπρο για το 2021. Η βράβευση της Eurolife, ως η κορυφαία εταιρεία στον κλάδο ζωής στην Κύπρο, οφείλεται στην ικανότητα της εταιρείας να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της, έχοντας άψογη απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ένα σημαντικό παράσημο για τις προσπάθειες των ανθρώπων της. Τα βραβεία δόθηκαν στις εταιρείες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των ανθρώπων, με θέμα τους απρόβλεπτους κινδύνους που προέρχονται από τις φυσικές καταστροφές. Με τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής να είναι ολοένα και πιο ορατά και με τις προβλέψεις των επιστημόνων για το μέλλον να είναι δυσοίωνες, η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου κρίνεται απαραίτητη, όσο ποτέ. • Η Interamerican και η Universal Life συνεργάζονται στην Κύπρο για να προσφέρουν μια καινοτόμο ασφαλιστική εμπειρία, με «όχημα» την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και την πείρα και τεχνογνωσία που διαθέτει το ασφαλιστικό δίκτυο της Universal Life. Κεντρικός άξονα της συνεργασίας Interamerican - UIA αποτελεί η ψηφιοποίηση της πλατφόρμας επικοινωνίας μεταξύ ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και πελάτη για προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και κατοικίας, με τη βοήθεια συγχρόνων τεχνολογικών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης έκδοσης συμβολαίων με μια πλήρως αυτοματοποιημένη μέθοδο, προσφέροντας παράλληλα και μια σειρά από διαδικασίες που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, προς διευκόλυνση τόσο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή όσο και του πελάτη. • Μέλος του CSR Cyprus (Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), είναι από τις αρχές του 2022 οι Γενικές Ασφάλειες, ως η πρώτη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου που εντάσσεται στο δίκτυο. Το CSR Cyprus αποτελεί το κορυφαίο επαγγελματικό δίκτυο στη χώρα, που έχει ως όραμα την καθοδήγηση των επιχειρήσεων και την ενίσχυσή τους στις αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη εταιρικής βιωσιμότητας & υπευθυνότητας. Οι αξίες που πρεσβεύει, όπως η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός, η ακεραιότητα και η εμπιστοσύνη, συμβαδίζουν άριστα με τις διαχρονικές αξίες που πρεσβεύουν εδώ και 71 χρόνια οι Γενικές Ασφάλειες.

108

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

The remarkable T resilience of the Cypriot insurance industry

By YANNIS SEYTANIDIS

he Cypriot insurance industry managed to get through the pandemic crisis unscathed. Market figures have improved, activity in the life sector has strengthened and the health sector has maintained its resilience despite the introduction of a new universal health care system, the General Health Care System (GESY). In 2021, total premium production increased by 7.2% compared to 2019. In particular, in 2021, the premium production of the member companies of the Cyprus Insurance Companies Association (representing 98% of the total production) amounted to EUR 961.909 million, of which EUR 512.408 million relates to the general sector (including the health premiums of the companies in the life sector) and EUR 449.510 million to the life sector. In 2019, total production was EUR 892,059 million, of which EUR 381,655 million came from the life sector and EUR 510,404 million from the general sector. In 2020, the life sector had a production of EUR 410,296 million and the general sector EUR 506,404 million. In 2021, a year of broad growth for the Cypriot economy, the general sector recovered its losses and exceeded the levels of 2019. The life sector moved more strongly, which in two years achieved an additional output of EUR 67.854 million.

Αφιέρωμα

Life sector The acceleration of business in the life sector is attributed to the low interest rate environment and tax incentives (the advantage of a tax exemption of up to 35% of the annual premium is offered as an incentive to people who take out private insurance) with households shifting part of their savings to an insurance plan. In 2021, life insurance companies paid out EUR 208.641 million to their customers. At the corporate level, the market is dominated by three companies with a combined share of 65.8% (Eurolife, CNP Cyprialife, Universal Life), followed in fourth place by Metlife with a share of 9.4%.

General sector Competition is strongest in the general sector due to the large number of insurance companies. The sector is led by CNP Insurance, General Insurance of Cyprus, Universal, Trust and Pancyprian. The health sector is under pressure following the introduction of the General Health Insurance Scheme, with an 11% loss in 2021 compared to 2020, but it is distinguished by its resilience with production at EUR 136.616 million. Universal has the largest share in the health sector, followed by Eurolife, Metlife and CNP Cyprialife. The largest production comes from the vehicle NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα sector, with total premiums amounting to EUR 189.364 million, up 4% compared to 2020. In the vehicle sector, the spread of shares is greater with the three largest companies being CNP Insurance, Trust and Pancypriario. Third in terms of business is the fire sector with a production of EUR 115.173 million, up 4.5%. The market is led by General Insurance of Cyprus, CNP Insurance and Pancyprian. High growth rate is shown by the civil liability sector with a production of EUR 60 million, up 16.8% in 2021 compared to 2020. The market is led by AIG, CNP Insurance, General Insurance of Cyprus and Trust.

22nd Insurance & Reinsurance Meeting In 2021, a year of broad growth for the Cypriot economy, the general sector recovered its losses and exceeded the levels of 2019

The challenges The Cypriot insurance industry faces new challenges. The new environment of uncertainty brought about by the war in Ukraine, inflationary pressures and especially new accounting requirements will test the resilience and especially the adaptability of companies. In this environment the need for concentration is intensifying. The small market of 850,000 inhabitants is home to 34 entities with total assets in Q3 2021 of EUR 4.5 billion (up EUR 0.4 billion compared to the end of 2020). The need for mergers and the creation of larger schemes has been discussed for a decade. However, so far no deal has been done. However, the implementation of the IFRS17 accounting standard from 1 January 2023 is expected to be a strong incentive to join forces due to the high cost of implementing the standard. The financial impact affects smaller companies the most. Insurance companies have already started preparing for the introduction of the standard. As a reminder, the panEuropean roll-out has already been given a one-year extension, from January 2022 to early 2023. The need for consolidation goes hand in hand with another need, the need to adapt to the digital world. Digital transformation and the offering of similar products and services are a passport to sustainable growth of the industry not only in Cyprus but also worldwide. The growth potential of the market is great and perhaps that is why the interest in doing business in the sector remains vibrant. The average expenditure on premiums (total life and general insurance) in Cyprus is EUR 1,000 when the European average is EUR 1,700.

Second pillar One sector with potential is the complementary insurance sector. The new management rules for the NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

hundreds of small provident funds has grown and their only viable option is their transfer-merger into so-called 'branch 7' pension plans offered by insurance companies or individual life savings policies, or into large multiemployer provident funds. Competition is fierce, offering transparent and quality choices to those concerned. The President of the Cyprus Insurance Companies Association, Evangelos Anastasiades, at a conference on "The Future of the Pension System and Provident Funds in Cyprus" organised by the Federation of Employers and Industrialists, noted that insurance companies are the largest administrators of occupational pension plans in Europe. In Cyprus, the insurance industry accounts for 4% of GDP and is the largest institutional investor with over €2.6 billion under management. "The common goal is to develop/ expand Pillar 2 so that more and more of our fellow citizens end up with adequate and sustainable pensions. There remain some gaps in the legal framework for individual transfers of benefit members/ plans. We look forward to action by the Superintendent of Provident Funds to effectively address these issues as soon as possible, either through practical solutions and/or by amending relevant provisions," Anastasiades said. The Minister of Finance, Constantinos Petrides, noted that "the implementation of the European IORP II Directive can be the catalyst for the creation of a better and safer framework for occupational pensions. Larger pension funds with possibilities for enhanced governance structures will undoubtedly be able to provide better choices for their members and greater security."

The health sector The introduction of the GESY was a breakthrough reform for Cyprus.

Despite the universality of the reform, with all Cypriots and workers in the country being beneficiaries, the private sector remains active and present in the provision of health services. Premium production figures show a significant contraction from the highs of 2019; in 2020-21 19% of production was lost; but Cypriots did not massively abandon the health and accident insurance policies they held. In 2021 total output. including output from life companies. exceeded €136 million and nearly €40 million in claims were paid out. The number of claims amounted to 142,382 and at the end of 2021 there were 184,139 policies in force with an average premium of EUR 772.86. These figures show that the market is there and insurance companies are not laying down their arms and are focusing their energies on diversifying their products. on offering additional services and on filling the loopholes of the General Health Insurance Scheme. Upgrading a hospital location. providing a second opinion from a physician. access to overseas services. cheaper coverage options through deductible (or initial deductible amount) are the basic menu of services offered to customers. Deductible is the amount of money the insured has chosen to contribute to the total of the recognised costs for each hospitalisation due to illness or accident. resulting in a lower premium. Industry executives comment that the pandemic has highlighted the importance of access to quality health services and this will be seen much more in the coming years, with new production, they estimate, coming back. Market executives also note the reality of a significant expenditure on health services (gross expenditure on reimbursements amounted to 63 million euros) amount that could somehow get into the system. in the GHS. According to data from the Association of Cyprus Insurance Companies, in 2021, premiums of EUR 136,565 million were paid in the health and accident sector (including the operations of life companies), down 11% compared to 2020, and claims of EUR 39,124 million, down 26.6% compared to 2020. The best year ever for the industry was 2019 with a production of 167,197 million euros; the year in which contributions for the GIS and health care services began to be paid. The shrinkage of claims beyond 50% in the last two years is either due to the postponement of non-vital medical procedures due to the pandemic or the insured choosing to use the GESY. The higher rate of decline in claims also boosts the profitability of the sector.

109

News of the Cypriot insurance market • Hellenic Life, a subsidiary of Hellenic Bank, has created the insurance investment plan "Hellenic Life SmartPlan". It provides insurance coverage for death from any cause, the minimum lump sum premium amount is €5,000, with a choice of duration from 10 to 40 years, the option to allocate the invested premium to Hellenic Life's 3 investment funds, change of investment fund up to 4 times a year, the possibility of paying additional premiums and gift units (0.75%) from the 5th anniversary of the policy. The plan invests up to 103% of the total single premium to be deposited, provides income tax deduction for the policy owner, up to 7% of the insured capital, based on the current legislation, offers the possibility of partial or total withdrawal of the fund value without charge, after 2 years. • World Finance magazine ranked Eurolife, a subsidiary of Bank of Cyprus, as the best life insurance company in Cyprus for 2021. Eurolife's award as the top Life Insurance company in Cyprus is due to the company's ability to meet the changing needs of its customers, with excellent performance throughout the year. An important medal for the efforts of its people. The awards were given to the companies that played a significant role in educating people on the unpredictable risks arising from natural disasters. With the effects of climate change becoming increasingly visible and scientists' predictions for the future looking bleak, the contribution of the insurance industry is needed more than ever. • Interamerican and Universal Life are collaborating in Cyprus to offer an innovative insurance experience, using digital technology as a vehicle and the experience and expertise of Universal Life's insurance network. The central axis of the Interamerican - UIA collaboration is the digitalization of the communication platform between insurance intermediary and client for Auto and Home insurance plans, with the help of modern technological tools. These tools provide the possibility to issue policies directly in a fully automated method, while offering a series of procedures that are carried out electronically, for the convenience of both the insurance intermediary and the client. • General Insurance is a member of CSR Cyprus (Cyprus Network for Corporate Social Responsibility), from the beginning of 2022, as the first Cypriot General Insurance company to join the network. CSR Cyprus is the leading professional network in the country, with a vision to guide businesses and support them in the changes required to achieve Corporate Sustainability & Responsibility. The values it stands for, such as responsibility, professionalism, integrity and trust, are in perfect harmony with the timeless values that General Insurance has stood for for 71 years.

110

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

Αφιέρωμα

διαμφισβήτητα ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου, σε παγκόσμιο επίπεδο, βιώνει τεράστιες αλλαγές, οι οποίες θα τον αναμορφώσουν ριζικά. Οι νέες τεχνολογίες των αυτόνομων, ηλεκτρικών, αλλά και πλήρως διασυνδεδεμένων αυτοκινήτων αναμένεται να φέρουν πολυεπίπεδες επιπτώσεις, αλλάζοντας άρδην το ασφαλιστικό τοπίο. Η βιομηχανία αυτοκινήτου τα τελευταία χρόνια έχει μια αλματώδη ανάπτυξη, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσφερόμενα αυτοκίνητα όσο και με τις τεχνολογίες που αυτά ενσωματώνουν. Τεχνολογίες που αναμφίβολα διευκολύνουν τη ζωή και την καθημερινότητα του οδηγού, αλλά παράλληλα δημιουργούν και νέες ασφαλιστικές συνθήκες. Ας δούμε όμως μερικές από τις βασικότερες τάσεις που θα διαμορφώσουν ανάλογα τον κλάδο ασφάλισης οχημάτων.

Η τηλεματική κερδίζει συνεχώς έδαφος! Θα ξεπεράσει όμως τις ασφαλιστικές παραδόσεις; Έρευνες που διεξάγονται σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύουν πως πάνω από το 50% των καταναλωτών ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε ασφαλιστικά προγράμματα τηλεματι-

Οι νέες τεχνολογίες φέρνουν νέα δεδομένα και προβληματισμούς στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου κής. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της Nationwide, που διεξήχθη στις αρχές του 2022, αποκάλυψε πως το 46% των ερωτηθέντων ήταν πρόθυμο σε ασφάλιση ανάλογα με τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ενώ το 45% εκδηλώνει ενδιαφέρον για ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα επιβραβεύει την ασφαλή οδήγηση με εκπτώσεις. Βέβαια αυτό που αποτύπωσε η έρευνα είναι πως μόνο το 45% των ασφαλιστών προσφέρουν προϊόντα τηλεματικής στους πελάτες τους. Βέβαια η ασφαλιστική βιομηχανία εξακολουθεί να είναι αρκετά παραδοσιακή ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον κίνδυνο αναδοχής οχημάτων. Όταν ζητήθηκε να ταξινομηθούν οι πέντε πιο σημαντικές πηγές δεδομένων για το underwriting, τα δεδομένα βάσει τοποθεσίας βρέθηκαν στην 1η θέση, εν αντιθέσει με τα δεδομένα τηλεμα-

τικής που ήταν στην πέμπτη θέση, ενώ οι τεχνολογίες υποστήριξης του οδηγού, τα γνωστά μας ADAS, ήταν στην 9η θέση. Τα συστήματα ADAS είναι πλέον στο βασικό εξοπλισμό των νέων αυτοκινήτων, με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας αλλά και της άνεσης κατά την οδήγηση. Αν και μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα ατυχήματος, παράλληλα, λόγω των έξτρα συστημάτων που ενσωματώνουν, αυξάνουν σημαντικά το κόστος της αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος, στοιχείο που προβληματίζει σημαντικά τις ασφαλιστικές εταιρείες. Κι ενώ τα δεδομένα ADAS σημείωσαν χαμηλή βαθμολογία ως προς τη σημασία των πηγών δεδομένων για το underwriting, ωστόσο πέτυχαν υψηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τα δεδομένα που εξετάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για μελλο-

ντική χρήση. Είναι σαφές από τα αποτελέσματα ότι ο κλάδος εξακολουθεί να εκτιμά συμβατικές πηγές δεδομένων, όπως δεδομένα τοποθεσίας (ταχυδρομικός κώδικας και τοπικό περιβάλλον), το ιστορικό οχημάτων κ.ά.!

Η σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου θέλει ριζικές αλλαγές στην ανάλυση κινδύνου! Οι ασφαλιστικές εταιρείες, με συνεχείς αναλύσεις, προσπαθούν να κατανοήσουν πλήρως τα μοτίβα κίνησης και των ατυχημάτων που προκύπτουν, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν την οδική ασφάλεια. Αυτό, πέρα από το κοινωνικό καλό που θα προσφέρει, θα δώσει στις ασφαλιστικές εταιρείες τη δυνατότητα να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους ασφαλέστερους και πιο αποδοτι-

κούς, οικονομικά, οδηγούς. Αυτή είναι η νέα πρόκληση του κλάδου. Καθώς κοιτάμε μπροστά και προσπαθούμε να κατανοήσουμε την τεχνολογία και τις στρατηγικές που τροφοδοτούν αυτή τη νέα εποχή της ασφάλισης αυτοκινήτων, είναι επίσης σημαντικό να κατανοήσουμε πώς φτάσαμε εδώ και να μάθουμε από τις δυσλειτουργικές στρατηγικές του παρελθόντος. Τα ακριβέστερα εργαλεία για την εκτίμηση του κινδύνου δίνουν τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να αποκτήσουν πελάτες βάσει αξιολόγησης κινδύνου, προσφέροντας τώρα στους προσεκτικούς οδηγούς την ευκαιρία να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο ασφάλιστρο. Το μυστικό για το ξεκλείδωμα αυτής της νέας εποχής σε ό,τι αφορά την ανάλυση κινδύνου «κρύβεται» στο smartphone μας. Οι πολυάριθμοι αισθητήρες

που έχουν τα smartphone και το εξελιγμένο λογισμικό τους δίνουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τα δεδομένα οδήγησης σε χρήσιμες πληροφορίες για τις ασφαλιστικές. Και μάλιστα με έναν πιο φιλικό προς τον καταναλωτή τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου.

Οι οδηγικές τάσεις προβληματίζουν τους αναλυτές κινδύνου Κι ενώ, όπως προαναφέραμε παραπάνω, το smartphone είναι ένας μικρός υπολογιστής που έχει διευκολύνει σημαντικά τη ζωή μας, είναι όμως ο νούμερο ένα παράγοντας για την απόσπαση προσοχής των οδηγών. Ο αριθμός των τροχαίων και των θανάτων βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, με χιλιάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους πίσω από το τιμόνι. NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα Σύμφωνα με τους αναλυτές, η πανδημία του Covid-19 και τα συνεχόμενα lockdowns άλλαξαν προς το χειρότερο τον τρόπο οδήγησης. Η εργασία από το σπίτι κι οι άδειοι δρόμοι έκαναν πολλούς να γίνουν πιο επιθετικοί πίσω από το τιμόνι και να χαζεύουν περισσότερη ώρα στο κινητό τους, όταν επιτέλους κυκλοφόρησαν στους δρόμους. Και παρά το γεγονός πως έχουμε επιστρέψει σε μια στοιχειώδη κανονικότητα, η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά εξακολουθεί να υφίσταται.

Η οδήγηση τη νύχτα έχει γίνει αρκετά πιο επικίνδυνη Ο Covid-19, πέρα από την αύξηση της απόσπασης της προσοχής κατά την οδήγηση, επιδείνωσε και τον τρόπο που οδηγούν οι περισσότεροι τη νύχτα. Ειδικότερα, από τις 18:00 έως τις 23:00 παρατηρείται αύξηση της απόσπασης προσοχής κατά 35%, φτάνοντας το ένα λεπτό και 56 δευτερόλεπτα για κάθε ώρα οδήγησης. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 40% τις βραδινές ώρες, από τις 23:00 έως τις 6:00 το πρωί, με τους οδηγούς να αλληλεπιδρούν με τα τηλέφωνά τους για 1 λεπτό και 29 δευτερόλεπτα κάθε ώρα στο δρόμο. Η τόσο έντονη απόσπαση προσοχής πίσω από το τιμόνι αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ατυχήματος, κάτι που έχει προβληματίσει ιδιαίτερα τους αναλυτές κινδύνου των ασφαλιστικών εταιρειών.

Αυξάνεται επικίνδυνα ο μέσος όρος ταχύτητας Μια ακόμα επικίνδυνη τάση είναι η αύξηση του μέσου όρου ταχύτητας και ειδικότερα μετά τη λήξη του lockdown. Η διάρκεια που οι οδηγοί κινούνταν πάνω από το όριο ταχύτητας ήταν αυξημένη κατά 65% για το διάστημα από το Μάρτιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2020. Κορυφώθηκε το Δεκέμβριο του 2020, φτάνοντας τα 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για κάθε ώρα οδήγησης. Όταν η κίνηση αυξήθηκε με την επιστροφή των οδηγών στους δρόμους, η ταχύτητα άρχισε να μειώνεται. Έφτασε σε φυσιολογικά επίπεδα το Φεβρουάριο του 2021, κάτι που διατηρήθηκε για αρκετούς μήνες. Μέχρι το Δεκέμβριο, ωστόσο, όπου η εξάπλωση της παραλλαγής Omicron, είχε ως αποτέλεσμα ο μέσος όρος ταχύτητας να αυξηθεί ξανά. Με περισσότερους ανοιχτούς δρόμους κατά τη διάρκεια του κύματος Omicron, η ταχύτητα ήταν 13% υψηλότερη από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Όμως η αύξηση της ταχύτητας είναι θανατηφόρα.

Υπάρχουν ελπίδες για το μέλλον Σίγουρα όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα διαφορετικό ασφαλιστικό τοπίο από αυτό που είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Ωστόσο, η ανάπτυξη της τηλεματικής, συνδυαστικά με την αρτιότερη ανάλυση δεδομένων, θα βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια, για την οποία τόσο παλεύουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Είναι γεγονός πως ο ασφαλιστικός κλάδος έχει επενδύσει τα περισσότερα χρήματα μέχρι σήμερα για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών, παρέχοντας τεράστιες εκπτώσεις στους προσεκτικούς οδηγούς. Καθώς αυτή η τάση συνεχίζεται και οι ασφαλιστικές εταιρείες επενδύουν περισσότερο στα προγράμματα τηλεματικής τους, εφαρμόζοντας πολλαπλές στρατηγικές για τη μείωση του κινδύνου, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ασφαλέστερους δρόμους. Και θα το κάνουν! NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

111

New technologies bring new incidence data and concerns to the Car Insurance Industry U

ndoubtedly, the Car Insurance Industry, in a worldwide level, is experiencing huge changes, which will radically reshape it. The new technologies of autonomous, electric, but also fully interconnected cars, are expected to have multilevel effects, drastically changing the insurance landscape. The automotive industry presents an exponential growth in recent years, both in terms of the cars offered and the technologies they incorporate. Technologies that undoubtedly facilitate the life and daily routine of the driver, while at the same time create new insurance conditions. But let's have a look at some of the key trends that will configure the vehicle insurance industry accordingly.

Telematics is constantly gaining ground! But will it exceed insurance traditions? Surveys conducted in a worldwide level, show that more than 50% of consumers are interested in joining telematics insurance programs. More specifically, the survey of Nationwide, conducted in early 2022, revealed that 46% of respondents were willing to insure according to the kilometers traveled, while 45% are interested in an insurance program that will reward safe driving with discounts. Of course, what the survey showed is that only 45% of insurers offer telematics products to their customers. Of course, the Insurance Industry remains quite traditional, in terms of how it approaches the risk of underwriting vehicles. When insurers were asked to rank the five most important data sources for the underwriting, location-based data were found in first place, as opposed to telematics data, in the fifth place, while driver support technologies, known as ADAS, were in the ninth place. ADAS systems are included today in the basic equipment of new cars, in order to improve safety and comfort while driving. Although they significantly reduce the probability of an accident, at the same time, due to the extra systems they integrate, they significantly increase the cost of compensation in case of an accident, which is a significant problem for insurance companies. While the ADAS data scored low, in terms of the importance of data sources for underwriting, they did score well on the data examined by insurance companies for future use. It is clear from the results that the industry still values conventional data sources, such as location data (postal code and local environment), vehicle history, etc.!

But modern car insurance requires radical changes in risk analysis! Insurance companies, through constant analysis, try to fully understand the occurring patterns of traffic and accidents, in an effort to improve road safety. This, in addition to the social good it will offer, will enable insurance companies to have safer and more costeffective drivers in their portfolio. This is the new challenge for the industry. As we look ahead and try to understand the technology and strategies that fuel this new era of car insurance, it is also important to understand how we got here and learn from the dysfunctional strategies of the past. These more accurate risk assessment tools enable insurers to acquire clients based on risk assessment, by offering now prudent drivers the opportunity to have a better premium. The secret to unlocking this new era in terms of risk analysis is “hidden” in our smartphone. The numerous sensors that smartphones have and

their advanced software, enable the conversion of driving data into useful data for insurance companies. In fact, with a more consumerfriendly way of assessing the risk.

These driving trends are troubling risk analysts! And while, as mentioned above, the smartphone is a small computer which has greatly facilitated our lives, however it is the number one factor in distracting drivers. The number of road accidents and deaths is extremely high, with thousands of people losing their lives while driving. According to analysts, the COVID-19 pandemic and the continuous lockdowns changed the way of driving for the worse. Work from home and empty roads made a lot of people become more aggressive behind the wheel and spend more time on their cell phones when they finally hit the streets. And despite the fact that we have returned to a basic normality, dangerous road behavior still exists.

Driving at night has become much more dangerous! In addition to increasing distraction while driving, COVID-19 also has worsened the way most people drive at night. In particular, from 18:00 to 23:00 there is an increase in distraction by 35%, reaching 1 minute and 56 seconds for each hour of driving. This percentage reaches 40% during the night hours, from 23:00 to 6:00 in the morning, with drivers interacting with their phones for 1 minute and 29 seconds every hour on the road. Such intense distraction behind the wheel significantly increases the possibility of an accident, something that has particularly troubled insurance risk analysts.

The average speed is dangerously increasing Another dangerous trend is the increase in the average speed, especially after the lockdown ended. The time that the drivers moving above the speed limit was increased by 65% for the period from March 2020 to April 2020. It peaked in December 2020, reaching 2 minutes and 50 seconds for each driving hour. When traffic increased, as drivers returned to the roads, the speed began to decline. It reached normal levels in February 2021, something that was maintained for several months. Until December, however, when the Omicron variant spread, the average speed increased once again. With open roads during the Omicron wave, the speed was 13% higher than pre-pandemic levels. But the increasing speed is fatal.

There are hopes for the future Certainly, all of the above form a different insurance landscape from what we were used to for so many years. However, the development of telematicsm, in combination with the most complete data analysis, will significantly improve the road safety for which both insurance companies and the automotive industry are fighting for. It is a fact that the insurance industry has invested the greater amount of money to date, in order to improve the driving behavior of drivers, by providing huge discounts to careful drivers. As this trend continues and insurance companies invest more in their telematics programs, by implementing multiple risk reduction strategies, they are able to offer safer ways. And they will do so!

112 C

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ontact with anything original from the past and especially with historic monuments and symbols that have survived the changes of time, such as receipts, artistic logos and the names of some issuing companies more than 100 years old (ALLIANZ, GENERALI, BALOISE, ETHNIKI Insurance, PHOENIX FIRE OFFICE, UNION ASSURANCE SOCIETY, THE NATIONAL, NELLOS KANELLOPOULOS, COMMERCIAL UNION, ADRIATIKI INSURANCES, LEGAL & GENERAL, THE YORKSHIRE, EAGLE-STAR & BRITISH DOMINIONS, AACHEN & MUNICH, MAGDEBURGER FEUERVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT, L’ UNION, GRESHAM etc.), creates emotion, special charm and an intense philosophical mood. There has never been a book before like this, one that provides details of insurance policies issued by Greek and foreign, mainly European, insurance companies; we have dared to publish it, so that the reader can browse among insurance policies that have historical and artistic value, while at the same time embodying a European and Greek legacy beyond their historical value. Scripta manent. Writings remain. For many of our views expressed here there is documentation, and for others, indications of solid proof. Many times black and white pictures and photos in albums, books or cinemas create colorful occasions for colorful dreams and works. Their preservation is a stroke of luck for scholars, teachers, historians and writers, who will find material to admire, especially the moral standards and practices of imsurance over a long period of history 18601960, which can also be useful in today’s circumstances. Perhaps, it will provide food for thought to modern marketing, which standardizes everything easily, even in matters of APPEARANCE (logos, calligraphy, uniqueness) associating them with mythology, local education, philosophy etc. Certainly, a business transaction does not preclude cooperation and friendship between peoples and nations with different histories and cultures that are united in their common interest, and who deal simultaneously with human destiny, the same dangers and the wrath of nature that falls on all people without exception. Insurance and reinsurance against natural disasters constitute modern proof of coexistence and solidarity between individuals, insurance and reinsurance companies, national and multinational economies and continents. In the history of insurance as an institution (private or public), all nations and all people can enjoy the fruits of insurance in their ephemeral life and continue to cooperate, applying what pioneers have devised from ancient times to the present! The Ancient Greeks were the first in the field of insurance ideas, customs and practices, more than any other nation, as evidenced by written documents. First the ideas, then the action. The excavations at Troy

Αφιέρωμα

Insurance policies with historical and artistic value PREFACE BY THE PUBLISHER EVAGGELOS SPIROU* (very close to Greece) caused one to consider what might be revealed by future excavations of the Acropolis, Keramikos, the Ancient Agora, Marathon, Delos, Knossos, Mycenae, etc. The finds from Knossos and Pylos (Mycenae) demonstrated that the Hellenic culture of the Mycenaeans and Minoans dominated the Aegean and the surrounding areas of Mesopotamia and Africa. Imagination, from bring a privilege of archaeologists, can be beneficial to all thinking people! New excavations will change history, emphasizing more strongly the contribution of Greece! The modern field of Genetics and DNA studies, with their enormous potential, are likely to shed light on and respond to many other queries, as well as to the activities of Ancient Greeks, in Greece and the surrounding areas. The gathered data of thousands of years, concerning the inhabitants of the Greek geographical area, their spreading and their behaviors, will also be useful for insurance ideas. The discovery of DNA structure, offered to the two researchers, James Watson and Francis Crick, the Nobel Prize for Medicine and Physiology in 1962, while at the same time, the recording of our adventurous past was offered to Science, with undefined implications on the various theories of the history sciences, mythology, archaeology, linguistics, anthropology, theology etc. Based on today’s data, DNA analysis technologies reach up to relics of 700.000 years! (K. Triantafyllidis: The DNA of Greeks and the Genetic History of Greece, 2014). We have a lot to learn in the future, that will change everything, just like the discovery of Troy by Schliemann! In their public life, the Ancient Greeks built city-states in which their citizens lived, and were something more than the

sum of their members, they desired the supremacy of the common good, protecting the individuals, together with their freedom and dignity. They built cities, in order to congregate and survive, as Plato wrote (Protagoras). Herein lies the root of insurance. The city was called polis in Greek, “in that it consists of many.” Within the cities, society developed; the many assisted the few who suffered, in both peace or war. And what is

the concept of insurance if not this? In the Orphic texts, in Greek mythology and cosmogony, we can find excellent conclusions that are also roots, expressed many centuries ago, for the study of our world and for the way people live! The true prehistory and role of the Greeks have not been fully written, since it is only recently that science has managed to fill in the gaps of millennia, as shown by Schliemann’s excavations at Troy, and Mycenae and those of Evans in Crete, events that caused realignments and changes of views prevailing for at least 1000 (one thousand) years! And it was Schliemann. a tea merchant, who changed the views of archaeologists. We hope that truth will soon be supplemented so that humanity can benefit from further evidence of culture that will highlight the true contribution of the Greeks. A scholar can find details about insurance, in Homer2 (Iliad XVIII, v. 276-381), where an episode is described between the gods Ares, Aphrodite and Hephaestus, in which Poseidon guarantees that Ares’ promise to Zeus to pay Hephaestus a dowry for Aphrodite will be kept. Homer makes another reference during the forging of Achilles’ shield (XVIII, v. 478, which refers to the institution of Hypofonia, where the money paid by the killer as compensation, called “apoina” by Plato, is reminiscent of insurance indemnity), Aechylus3, Solon4, Thucydides5, Hesiod6, Xenophon7, Demosthenes 8, and Plato (Laws: reference to the institution of Hypofonia, which was in force for millennia, and according to which compensation was offered to the family of the murdered victim), Plutarch, Pittacus, Herodotus, Periander, Aristotle (Nikomachean Ethics: in which the modern concept of the insurance term “accident” is described, as an external, violent and sudden incident, beyond the will of the one suffering it), Lysias, Aeschines, Andokides, Thales of Miletus, Theognis, Isocrates, Strabo and of course, in the Orphics before them (10,000 BC). The concept of insurance is encountered centuries after the Orphics, in other nations, in China and Mesopotamia (4000 BC), as an association of persons and mainly in the NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα Code of Hammurabi, king of Babylon in ancient Egypt and the Phoenicians (2800-1500 BC). However, the constant Greek presence and that of its colonies in the Aegean region casts doubt on their independence from the Ancient Greek spirit, and many scholars have shown that before the appearance of the Egyptians, Chaldeans, Babylonians, Phoenicians and other nations, the Orphics had formulated theories and ideas that they shared with other nations, who then did likewise. The superficial reference to various cultures does an injustice to the Greeks. For example, the astronomical ideas of Copernicus, which were copied from the Orphics and their views about the heliocentric system, and others related to the movements of the planets, the Sun, the Moon and other natural phenomena and their causes: storms, earthquakes, meteorites, glaciers, lightning, volcanoes and eclipses that aroused people’s fear and curiosity and for which the Orphics had given scientific answers through astronomy, geography, physics, mathematics and philosophy. These were not vague answers, influenced by the metaphysical views and deified sorceries of Eastern nations, such as the philosophical efforts of the Indians and Chinese, which were bound with mystic dogmatism rather than philosophical thought. The Pre-Socratic philosophers and the Orphics served knowledge, not mysticism and prophecies. The pre-Socratic philosophers were physicists, in the current meaning of the term, and philosophers, in the sense of the term used by Heraclitus and Pythagoras: “Men that love wisdom must be inquirers into many things indeed.” One of the Seven Sages of antiquity, Thales of Miletus, was the pioneer of the idea of derivatives and easy money pursued by modern stock markets and banks. The banking system, however, is based on insurance. Thales of Miletus predicted one year that there would be large olive crop, so he rented an oil press, as well as fields of olive trees in Miletus and Chios, at low rent (besides, he was poor) and then he sublet them when crop time came, on his own terms and conditions. From this endeavour he made a lot of money and proved that philosophers can also be rich, but this is not their job, as he used to say. This is what stock-brokers and banks are doing today. [Source: Diogenes Laertius, Aristotle, Plutarch, Hieronymus of Rhodes, Herodotus, Plato, etc.]. In very ancient times, the Greeks passed on their knowledge and customs regrading human survival based on the roles played by Prometheus and Epimetheus in their lives (weren’t followers of Prometheus those who took out welfare insurance and saved?). Modern writers refer to concept of insurance originating with a just king, in 1750 BC., in Mesopotamia, and to Chinese villagers in 3000 BC, who distributed their goods

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting in other people’s boats, thereby sharing the risk. But the history of the Greeks starts earlier than the 5th millennium BC, and their presence was then lost in history, when they had historic civilizations during the Prehistoric Era (3000 BC), Pre-Minoan, Cycladic, Minoan, Mycenaean, etc. When the Indo-Europeans came to Europe and Greece (2000-1500 BC.) they found here an indigenous population, with thousands of years of history, with an enormous contribution to human civilization, which the Greek astronomer C. Hassapis wrote in his books ORPHICS: “…before the Greeks and before the Orphics, there is no indication and no evidence confirmed, by researchers, ethnologists, archaeologists and linguists, reasonably proving that another nation, another race, demonstrated earlier intellectual development or had tried to investigate natural phenomena...”. Constantinos S. Hassapis, with irrefutable astronomical verifications and the latest archaeological and anthropological evidence in his book “ORPHICS”, was honored by having a street in The Hague, named after him. Through his work, he has shown the world that before the Orphics and the subsequent Greek sages, there is no trace of philosophical thought in the texts of other ancient peoples, except for some theosophical views that Aeschylus also supported (Adamantios Korais: “Impromptu Reflections”, and “Deipnosophistae”, Aristotle “Metaphysics” and “Politika”, Empedocles, Anaxagoras, and Euripides). Aeschylus claimed that he drew knowledge for his tragedies from the “leftovers” of Homer’s large meals, while Homer, Hesiod and the Pre-Socratic philosophers, as well as Plato and Aristotle were also inspired and taught by the Orphic thinkers. The same was also claimed by Socrates, Heraclitus, Empedocles, Anaxagoras, Euripides and others who borrowed views from the Orphics. Professor Ioannis Kakridis, in his work “Greek Mythology” states: “For the Greeks until the end of the 5th century BC, Mythology consists the real story of our distant ancestors” (I. Kakridis: Greek Mythology, Ekdotiki Athinon, 1986). Concerning the indigenousness of the Greeks, Isokratis (436-338 BC) has mentioned in one of his speeches: “Our city is recognized as the oldest, the largest and the most famous one in the whole world. So, since the beginning of its history is so glorious, we must be even more honored in the future. For

we, who reside in this city, we did not drive any other people out of here, nor did we find this land desolate, nor did we gather many peoples and came here to conquer it. Our origin is so good and genuine that the land in which we were born is in our possession without interruption (all the years) because we are indigenous and we can call the city with the same names that one gives to his closest relatives”. The famous archaeologist Colin Renfrew argues the same: “Greek culture, Greek morals, customs and traditions, and perhaps the language also, have been developed in the region/land that we now recognize as Greece, and in this sense, Greeks were/are indigenous» (Who were the Greeks? A problem of ethnicity, Stanford University, April 31, The Tanner Lectures on Human Values, 1993b, “Ever in the Process of Becoming: The Autochthon of the Greeks”, in: J.A. Koumoulides (ed.), The Good Idea: Democracy in Ancient Greece). All the above, literally overturn the illustrated references to the History of Insurance, made by a French multinational company, which limits the beginning of Insurance in the region of China and Mesopotamia, sometime between 3000-1750 BC («The History of Insurance », Ed. Groupama, 2015). Earlier, other publications (Hellenic Institute of Insurance Studies, 2011) placed the idea of private insurance until the years 3000-2000 b.C. in Mesopotamia. More recent evidence leads to overturning these views, by addressing the issue more broadly. Modern European law documents the transfer of the ideas and practices of insurance from the accumulated knowledge of the Ancient Greeks. This is proved even more strongly by the general legal principles of nations, and their commercial and maritime laws. One example is the historical evolution of the institution of common damage, with written regulations, which was has been passed on from the Law of Rhodes to modern times, with approximately the same rules. The laws ensuring the transportation of merchandise were written and not customary. The same law was in force during the Byzantine era, as well as more recently in Europe. In 1873, a British court made reference in a ruling, to Rhodian Laws regarding the peculiarity of maritime risks. Rhodian Laws were incorporated into British Common Law (K. Makris: History of Private Insurance in Greece). Texts preserved in Leipzig and elsewhere

113

show that the Orphics and the Ancient Greeks had arrived at astronomical observations and scientific theories as early as 10,000 BC and earlier, which have today been proved by the modern scientific community (the cosmic egg, the compressed mass of the universe, nebula, monotheism, heliocentric system before Aristarchus and other nations) (Source: “Orphics”, C. Hassapis). We strongly believe that what we find in ancient texts is only PART of what was known and done by the Ancient Greeks and just happened to be preserved. We would find quite a lot of material about insurance in preSocratic philosophy and among the intelligentsia, if their works had survived. One example is the total work of Democritus: From the approximately 70 works by this man from Abdera, only 297 excerpts, i.e. a few lines and words, have been preserved. You can imagine the tremendous total work that has been lost, and was referred to as “Logos” (“Word”), from the days of Homer to the time of St. John. The term “Logos”, as experts argue, has more than 100 meanings. The thinker W. Kranz called “logos” “a word of the heart”! Very few languages in the world can express what this word means, which is why it remained everywhere as logos = logical, logic. In Latin, logos. In Italian, logos. In French, logos – logique. In English, logos – logical – logic – logarithm. In German, logos – logik – logiker. It is indicative that more have been written about this pre-Socratic philosopher over the last 40 years, than in the previous four centuries, from the Renaissance to 1950, as observed by Prof. Th. Mavropoulos in The Three Milesians, Zitros Editions. What happened to the Library of Pergamon (200,000 volumes)? What about the 700,000 volumes in the Library of Alexandria, and the libraries of the Macedonian kings? Much cultural wealth has been lost in wars, disasters, crusades, barbarian occupations, fires, the Fall of Constantinople to the Turks, clashes over the establishment of Christianity, book thefts and transfers to museums and the Vatican, much of which remains unknown or known only to a few. But humanity has benefitted (in the field of insurance as well) even from the little that has survived by being moved to Europe from conquered Greece, first to the country of the Latins and then to the rest of Europe, from Italy to France, England, Germany, Holland, Spain and Scandinavia, as proved by most sources, and especially regarding the continuation of insurance in the

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

114

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Αφιέρωμα

nautical world, the maritime loan, the insurance of associations and cooperatives, following the idea of the ancient legislator Solon concerning organizations. Look in the world’s museums, and you will find the Greek contribution in all fields of science and philosophy. Reference to health insurance was also found in ancient Cyprus where, on an inscription found in the Temple of Athena in Idalion from the 5th century BC, we learn that there was an insurance agreement between the King of Idalion and the physician Onasillos, for the medical care of those wounded in battle, in exchange (premium) for land and money. We are confident that when readers leaf through the pages of this book, they will mysteriously hear the melancholy hymn of our

were born to last, as well as those that closed prematurely, will parade in the pages of this book, with their logos, their history, their contribution and their calligraphic image. The German ALLIANZ, the Italian GENERALI, the English ROYAL EXCHANGE, the Greek ETHNIKI, the General Insurances of France, the English SUN INSURANCE, the Italian ADRIATIC, the Swiss LA BALOISE, VICTORIA of Berlin, ALLIANZ and STUTTGART UNION, LEGAL & GENERAL, MAGDEBURGER, PEARL, ALLIANCE, L’UNION, PROMETHEUS, HELIOS, AMIVEA, GUARDIAN, L’ANCRE, the Austrian PHOENIX, YORKSHIRE, GRESHAM, PHOENIXFIRE, ROSSIA, the Spanish PHOENIX, Scotland Union, AACHEN & MUNICH, HAMBURG-BREMEN, HERMES and many other

state. Concerning insurance, Greece has been present over the years during the processes for establishing the institution of insurance, without ever being cut off from either its past or the planning of its future. Let’s have a look at some public insurance efforts that were first taught by private insurance during the period of the contracts presented here. Alongside the tremendous worldwide growth of private insurance that protects the global wealth and human lives, public insurance has tried to ensure a humane base and protection for everyone. In 1883, a draft law was submitted to the German Parliament concerning compulsory insurance for illness and maternity. In 1884, compulsory accident insurance

regarding “social insurance” was passed and went into force on 1st December 1937 under the government of Ioannis Metaxas. In 1961, the Agricultural Insurance Organization (OGA) was established. Modern financial life is insured by private insurance, as indicated by the insurance policies covering industries, real estate, ships and factories. Private insurance was strongly present in the “waiting room”, but also in the “exit” of public insurance, because the State cannot fully meet damages of all types equally for everybody. Economies have limitations. In general, through countless laws, compulsory insurance has reached our days with benefits in kind and in cash and contributions by the state, employers and the persons insured, which,

century was AMIVEA (Mutual), in 1902. The company’s original contract can be found in this book. At the same time, foreign insurance companies were opening branches and agencies here. During the period of Turkish rule in Greece, after the fall of Constantinople 1453, private insurance developed in Europe, mainly in countries that were clearly influenced by the insurance ideas of the Ancient Greeks, an eminently seafaring nation, and their insurance practices, including: Italians, Spaniards, French, English. From there insurance was passed on to northern Holland, Portugal, Germany, and Scandinavia, who discovered insurance for their commercial and maritime transactions. Around 1500,Italian merchants, bankers and mariners,

love and gratitude to the wonderful minds of the Ancient Greeks, who first solved the problems of the damage to the few, through the contribution of the many, a primary concept of modern insurance, an act of love for our fellow man, and through the organization of their societies so that the many, in peace and war, supported the one. Ships, planes and trucks do not move without insurance, nor does the machinery in the factories or the latest achievements in information technology. In order for all the above to move, insurance must come first (equipment, facilities). This is clearly demonstrated by the major economic crisis that has immobilized everything, with the destruction of the Twin Towers in the USA and the timidity that followed in every financial transaction, first the closing of many airline companies (see newspaper NextDeal, D. Tsesmetzoglou, “Effects of September 11, 2001 on the Insurance Market”, vol. 40, November 2001). The names of companies that

companies bearing a message in the service of human labour. In this book, you will see original contracts only of Greeks and receipts from 1860 to 1960, from Greek and European companies, during periods of momentous events for Greece and the world that will provide occasions for philosophising human destiny, but also for practical applications in historical books and insurance publications and for educational use. We believe it is no exaggeration to refer to parallel events in the world and in Greece, which may seem excessive in their references and relations to this book. We want to highlight the fact that insurance is the base, before and after the changes that take place in the world, changes that do not ensure confidence for the future or a starting point for creation. Between 1860 and 1960, together with economic life, historic events were taking place worldwide, events of war and peace that generate various reflections and overemphasize the need for private insurance parallel to the welfare

was approved and in 1889 insurance for disability and old age, thus ending the practice of voluntary insurance and solidarity. A similar law was tabled and passed in the English Parliament regarding unemployment coverage. Between World Wars I and II, social insurance was vigorously developed, which after WWII, was identified with the social concept of a welfare state, and protection for everything. In Greece, there were many isolated proposals for various sectors (the Naval Retirement Fund was established in 1836 and went into operation in 1861, the Metal Workers Fund in 1882; in 1915 there were proposals of compensation for accidents of laborers and employees, and in 1922 for compulsory insurance for workers and employees). In 1925, insurance funds were established “autonomously”; in 1929 Eleftherios Venizelos announced a generalized system for insurance to cover health, incapacity, old age and death, which was tabled in the Hellenic Parliament in 1932, but never implemented. In 1934 the law

unfortunately, over the past seven years (2010-2017), is constantly diminishing. Between 1820 and 1920, when major changes and efforts were being made to establish social insurance, private insurance was at the same time contributing ideas to the society, by establishing large companies in Europe and Greece. Here, there was a strong presence of 70 private insurance companies between 1821 and 1900, some of which were outside Athens (33 on the island of Syros, 20 in Patras, 7 in Athens, 2 in Piraeus and 1 each in Hydra, Galaxidi, Zakynthos, Kefalonia, and Ithaca). Today, none of the above companies exists, except ETHNIKI Insurance. For these companies and their leading executives, agents and brokers, many historical events could be shown off by the current Associations of Agents and Brokers. Our Editions, suggest the organization of Workshops, in order to inform Greeks and foreigners and perhaps to include their role, in training seminars. The first company established in the 20th

implementing the Greek practices in marine insurance, settled in northern cities (especially Lombardians, who gave their name to Lombard Street, see The History of Insurance by, K. Makris). In the 17th century, the first insurance companies were established, as insurance businesses. The numerous fires, especially in London, which caused massive damage, led some pioneers into thinking about how to deal with this problem. It resulted in establishing fire-fighting companies and then, in setting up the first office to issue insurance against fire risks, sometime between 1650 and 1680. There is evidence of the first insurance company in 1629, in the Netherlands, the second in 1688, in France (see K. Makris, p. 133) and the third in 1710, in England, when insurance was available from Sunfire. However, there are significant information gaps, about the way they operated. Did they operate as insurance companies, as fire-fighting and compensation companies, or both? Researchers

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

115

note that in England in 1666, there was an office for insuring houses against the risk of fire. [Source: “The Institution of Insurance over the Centuries”, by P. N. Roussis. PHOENIX, which is regarded as the first insurance company in England, is said to have been established in 1680, as a fire insurance office that was later renamed PHOENIX. In any event, this is a subject for specialized study, but what can be said with certainty is that the need for insurance companies in their current form appeared between 1630 and 1700 and the decision by the City of London in 1832, to create a single Fire Department to cover all citizens opened the way for the operation of insurance companies. By replicating the work of Solon the Greek, who was also copied by Gaius, the Roman teacher of law,

Insurance”, 2002.) The mortality tables were of significant help and the first company to operate on scientific terms, the Equitable Society, appeared in 1762. James Dotson, with the help of mathematics, proposed insurance regulations on fair terms after he was refused insurance on grounds of age. Since then, actuarial science has been developed, based on the insurance ideas of Aristotle, Alexander the Great, Solon, Pythagoras, etc. Many researchers report that Alexander the Great, a student of Aristotle,is considered to be one of the first, if not the first, to establish an insurance company in the whole world. Alexander the Great appointed Antimenes of Rhodes as “Minister of Finance”, to succeed his first treasurer Arpalos, who had caused serious losses,

well as the major financial players in the Greek communities of Italy, Odessa, Istanbul, and Izmir – were those who lent impetus to the insurance companies, parallel to their banking and shipping activities and who of course collaborated with many European insurance companies, either as shareholders or the insured, since they did business on five continents. In 1789, Greeks in Trieste founded the Societa Greca d’Assicurazione. These were N. Kanellis, Caesar Palaigrinis, G. Vogiatzoglou. Greek shareholders, with appreciable capital for that time, were mainly involved (K. Makris, “History of Private Insurance in Greece”, 1996). During 1801- 1820, in Galaxidi, Greeks were involved in insurance transactions. In 1814 and 1816, Greeks in Odessa founded

insurance company established in 1829 in Syros, the Prime Minister Ioannis Kapodistrias, also participated. And in Izmir, Greeks founded in 1829 the ASIATIKI Insurance Company. In 1826, Angelos Giannikezis from Zakynthos founded the Adriatico Banco d ‘Assicurazioni in Trieste and in 1828, the great Riunione Adriatica di Sicurta. Greeks played a leading role by participating in the Assicurazioni Generali (Rallis, Skaramagas, Stamatis etc.). We have also insurance activities in Patras, in 1836, where the first insurance company of the Liberated Greek State, ACHAIKI, was established. In 1902, in Patras, a sort of Association for Insurance Matters was established, which in 1906 turned into Union of Workers of Fire Safety Companies in Greece,

Onassis partially copied the story and actions of Stefanos Xenos. There was also a strong Greek presence in Izmir (there is an “Asian” contract in our book) and in Istanbul, with many insurance companies (Hellas, Pegasus, Elpis, etc. p. 148). After the constitution of the Greek State and by 1900, 70 companies had been established (there are several of their contracts in this book). In the 19th century, insurance companies became an institution. New laws finalized their operating regulations and all nations promoted the relevant legal instruments that directly or indirectly constituted the foundation for rapid growth and the changes that occurred in the 20th century. In this book you will find insurance policies dating from 1860 to 1960, in a world full of changes and

with his associations and unions, the tontine (an investment plan for raising capital) was created: Lorento Tonti, a doctor from Florence, appeared and established the first tontine around 1650; his idea was then copied in France, Germany and the USA; it was the precursor of life insurance. Before referring to the fact that the Romans continued Greek education and traditions, it should be noted that, in Byzantium as well, the insurance practices of the Ancient Greeks continued through written and common laws (Pandektes – Law of Rhodes, etc.), and were then transmitted to the West after the fall of Constantinople to the Ottomans, who kept the enslaved Greeks far removed from global developments. Life insurance companies, based on mathematics, first appeared in England (1710) and France (1788). The Pythagoreans and mathematics were once again present here and generated ideas about calculations, (as reported by Melas Yianniotis of INTERSALONIKA in “Educational Notes on Private

through fraud and abuses. In 324 BC, Antimenes established the first insurance company, which insured against the loss sustained by the master of a slave if the latter escaped. The premium was 8 drachmas per slave for every 100 drachmas of his value, which value was defined by the insured owner [Source: “Educational Notes for Private Insurance”, INTERSALONIKA and “The Institution of Insurance through the Centuries”, P.N. Roussis]. Let the Department of Private Insurance Supervision of the Bank of Greece, dare to include in certification and re-certification examinations, pages of the Hellenic History! The 17th century, was one of multiple legal instruments related to private insurance, which paved the way for its growth and separation from charitable organizations and gambling. At the same time, a series of laws were passed that defined the framework for establishing an insurance company, and set out the grounds for protecting the persons insured. In Greece, sailors in particular – as

significant insurance companies. (E. Spirou: Insurers, Merchants and the History of the Greek Nation, 2011) and famous insurance associations. These insurers were also the first contributors to the Filiki Etairia, and to the nation’s struggle for freedom from the Ottoman Empire. They were the first benefactors of the modern Greek state. Ioannis Amvrosiou who was insurer, was entrusted with the management of the finances of Filiki Etairia. He was only 25 years old and at 22 became Mayor of Odessa, appointed by Richelieu. His collaborators were H. Manesis, insurer, Ath. Sekeris, Al. Mavros and Al. Koumbaris. Al. Ypsilantis, after the defeat in Iasio resorted to them and he was encouraged to continue the Greek Revolution. Papaflessas (Gregorios Dikaios), with money from the Filiki Etairia in Odessa, support his fighters with food and weapons. Greek insurers established companies in Constantinople, in 1819. Insurance companies were founded by Greeks in Hermoupolis of Syros as well, in 1825. In an

having its headquarters in Athens. In 1906 the company ANATOLI was established and among its founding members, we meet famous men of that era, such as A. Schliemann, G. Averoff, Ath. Philon, and others. In 1907 the Union was formed into a body, with the participation of 14 companies (13 foreign and 1 Greek, the ETHNIKI Insurance Company). In 1851, the first fire insurance company was founded, while in 1839 the first foreign company had already started its operations. As P.N. Roussis notes in his book, Stefanos Xenos, who was born in Izmir on 13/3/1818, became a freight agent and insurance broker and in 1852 succeeded in displacing the British who had previously arranged all shipments of merchandise by Greek firms in Manchester, London, Liverpool and Glasgow. In 1828, his father, Theodore Xenos, had been a founding member, of the first insurance company on the island of Syros “Insurance Store” [Source: “The Institution of Insurance throughout the Centuries”, P.N. Roussis]. Some argue that Aristotle

significant events, and simultaneously accompanied by people’s anxiety for insurance to cover businesses, ships, freight, etc. Private insurance was present in everything new that came into the world. Between 1860 and 1900, the US Civil War between the South and the North took place (18611865). The International Red Cross was founded (1863), Abraham Lincoln was assassinated (1865), the Suez Canal was inaugurated (1869), the Franco-Prussian War was fought in 1870-1871, the global crisis of 1873 occurred, the RussoTurkish War took place (1877 -1878), the Turks slaughtered 800,000 Armenians (1894), moving pictures were born (1895), philosophers such as Bergson, Lenin, Giaspers, Russell and Sartre made their appearance, as did authors Proust, Apollinaire, Cocteau, Aragon, Camus, Pirandello, Lorca, Shaw, Eliot, Mann, Brecht, Kafka, Khamsi, Mayakovsky, Solochof, Hemingway and Steinbeck; and artists like Matisse, Picasso, Modigliani, Chagall and Dali etc. In Greece, famous names such as Palamas,

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

116

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

Αφιέρωμα

Cavafy, Parthenis,. Kazantzakis, Sikelianos, Papadiamantis, Kolovos, and Gyzis were born or achieved great things. In politics Charilaos Trikoupis played a leading role (1862), the National Technical University of Athens was established (1836), the Ionian Islands were united with Greece (1864); the sacrifice at the Monastery of Arkadi in Crete took place (1866); the English ruled Cyprus; Thessaly and part of Epirus became Greek; the Corinth Canal opened (1893); the Olympic Games were revived (1896); the Cretan Revolution broke out (1897); and Greece received a loan from the Great Powers and was placed under international audit (1897). In every great project, private insurance was always present. First and foremost, in this book

documents related to the damage sustained by the ship PHOENIX (1866), etc. ETHNIKI Insurance Company was founded in 1891 and it is the only company that went through 1900 and 2000 and became the company of 3 centuries. At the beginning of its operation, Prime Minister El. Venizelos became a client. In 1902, AMIVEA (MUTUAL) Life Insurance Company was founded, based on the tontine cooperatives (mutual aid and heritage cooperatives). In 1918, the government of El. Venizelos voted in the Parliament Law 1023, concerning Private Insurance Enterprises. In the new century (1900-1960), many insurance policies were issued at historic moments such as 1912, 1922, 1936 and 1940 by Greek and foreign

disaster (1922), the Treaty of Lausanne (1923), the Metaxas government (1936), establishment of the Social Insurance Foundation IKA (1937), the Greco-Italian War (1940), the German-ItalianBulgarian Occupation (1941-1944), the December events (1944), the Civil War in Greece (1946-1949), Greece joins NATO (1951), the Papagos government (1952), Karamanlis (1956), etc. When major events occur, there is always an insurer to deal with its major or minor repercussions on individuals or mass losses! The more the insurance contracts, the more the human stories! Of particular significance is the insurance of the first astronauts who stepped on the moon from APOLLO 11 and the contract issued by the ASPIS PRONIA –

was remarkable at a time when the winds of war were lighting devastating fires. The progressive nature of the Greeks and foreigners living on Greek soil (free or under foreign occupation), collaborated, created, grew, and dreamed throughout constant changes, many times worse than the current juncture. Regarding insurance, the example of Aristotle Onassis is strong. The roots of today’s cooperations within the context of the European Union are reminiscent of the relationship between progressive and visionary Greek insurers and significant insurance agencies in Europe. The study of the European Central Bank operation shows that it was the outcome of the individual local national efforts. The cycle of the seasons is reflected in the lives of the Greeks,

policies of Greeks in Australia, the US, Istanbul, France, Izmir, Cyprus, Odessa, etc.) “Possessions are acquired through effort, but are more difficult to safeguard.” Progressive people created while keeping in check all those who today have diminished Greece, as well as the fortunes of the Greeks! In the period between 1860 and 1940, along with all the other events, historical or othewise, the first automobile appeared, which was destined to exert an enormous influence, especially after World War II, on insurance companies worldwide, on their revenues and losses alike, due to compulsory insurance with reimbursements of third parties through civil liability, etc. In this book, we present automobile insurance policies

you will find insurance policies and receipts from that era, copies of original issues of the Government Gazette of the Kingdom of Greece, including updates, reestablishments and recommendations of companies, as well as the names of th shareholders in these companies: ARGONAFTIS (1860) in Patras, PELOPONISOS in Patras (1860), GALAXIDION (1860), ACHAIA (1860), MIAOULIS (1860), AMALIA (1861), and ANATOLI (1861), together with a conviction issued by the Justice of Peace of Chalkis, (1856) for failure to provide cargo security! Contracts from MANNHEIM (Germany, 1894), a life insurance policy from L’ANCRE (France, 1888), a fireinsurance policy from the ROYAL INSURANCE COMPANY (Canada, 1869), a fire-insurance policy of the Minister of the Interior with TRIESTE GENERAL INSURANCE (1899), a fire-insurance policy from the PHOENIX FIRE OFFICE (England, 1890), articles of association of POSEIDON (1881), premium payment receipt from the agency ROYAL in Izmir (1879), and

insurance companies, demonstrating the importance of insurance in our troubled world, together with events of immense importance, such as the first airplane flight (1903), the RussoJapanese war (1904), Einstein’s theory of relativity (1905), Freud’s theory of sexuality (1905), the Balkan Wars in 1912 and 1913, the inauguration of the Panama Canal (1914), World War I (1914-1918), the Russian Revolution in 1917, the establishment of the League of Nations (1919), the splitting of the atom (1919), the creation of the USSR (1924), the discovery of penicillin by Fleming (1928), Mao Zedong (1931) in China, Hitler (1933), Franco (1939), World War II (19391945), Hiroshima and Nagasaki (1945), the establishment of Israel (1948), Russia’s atomic bomb (1950), Fidel Castro (1959), the USSR in space (1957), Gagarin (1961) the first man in space. In Greece, Venizelos was Prime Minister (1911), further lands were liberated from the Turks (Thessaloniki 1912, Ioannina 1913), the Venizelos movement (1916), various treaties, the Asia Minor

TAMBOURAS ORGANISATION, on behalf of INTERAMERICAN LTD, insuring N. ARMSTRONG, E. ALDRIN and M. COLLINS. Also interesting is the study of insurance policies and the insurance market, in the design and correlation of the new Greek society which, throughout the years listed above, was searching for its identity, roots and history, as well as waging war against enemies that other nations did not have and expelling them (Turks, Bulgarians, Slavs, Albanians, Italians, Germans) from its territories over a period of more than 100 years. How can life insurance and pensions develop when the future was uncertain? But, they did it! What assets could be protected, when the dangers from alternating invaders prevent all planning? The progressive, prolabor attitude of the Greeks can be seen in the number of insurance companies, and in the simultaneous creative and promising trend toward insurance, as a basis for growth (contracts 1860, 1897, 19121913, 1914, 1922, 1940, etc.). The cooperation with foreign companies

who although migrating constantly, in Greece and beyond, don’t forget to ensure security, whether from a hovel or block of flats, from a basement. a penthouse, or a plot of land, from the working class to the class of employers at either a convenience store or a factory, from the illegal to the legal, from myth to reality. Insurance policies highlight this truth about the the Greeks’ behavior to their neighbors, and especially to their own people, as they don’t want to burden third parties or the state! Greeks make provision for both war and peace, inside and outside the country alike! Our Nobel Prize-winning poet, Odysseus Elytis, described it well: “at that moment, what I saw made me think for the first time how much man had to overcome to ‘endure’ peace, which is much more demanding than war“ (Chronicle of a Decade, Open Papers, 1982). The motherland herself has insurance agencies for sections of Hellenism under foreign rule and for the insurance of Greeks anywhere on Earth! (See insurance

issued by the companies: CALEDONIAN, CAR & GENERAL, LICENSES & GENERAL, MEDITERRANEAN, ATHENIAN, LAW UNION & ROCK, HERMES, ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, ASTIKI (CIVIL), and BALKAN. In England, in 1837, the Red Flag Bill was passed, that restricted the speed of steam-powered vehicles, due to the competition of transportation companies with railways and horses. Three years later, in 1840, vehicles began to circulate in France, and fifty years after that, in 1890, the first long automobile trip from Paris to Lyon took place, which required a total of 10 days (48 hours of actual driving). Cars were becoming part of people’s lives. The first gasolinepowered car appeared in Italy in 1830 (one dating to 1854, is exhibited in the Turin Museum). In America the first automobile was built in 1893 (two years after the establishment of the ETHNIKI Insurance Company in Greece). In 1896, the first gasoline-powered car appeared in Italy. Between 1885 and 1886, Daimler and Benz invented

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

117

and manufactured cars in Germany. In 1893, the first automobile was manufactured in America. The role of the Germans was decisive, (they were the first to build internal combustion engines). Also significant was the role of France: in 1889, they constructed a vehicle with a gasoline-powered engine). The Italians had been trying since 1450 to replace human power with machines. There are drawings by Leonardo da Vinci dating to 1482. In 1680, Newton tried to copy the steam turbine of the Greek inventor Heron of Alexandria (1st c. AD) for machine power. The first patent for an automobile was issued in 1790 in the US. In 1784, James Watt, a Scottish inventor, developed the steam engine. The first true automobile was made in France by Nicolas

effects of motion. Automatic or driverless cars will increase risks in the 21st century. Here, too, insurance plays a leading role even before such cars are marketed. After 1940, the insurance market in Greece treated cars more seriously. Between 2000 and 2016, the major European multinational companies AXA, ACHMEA, ALLIANZ, GENERALI, and ERGO penetrated the market, anticipating business growth through automobiles in other sectors as well. Our accession to the European Union in 1992 upgraded many sectors of the economy and Bancassurance. Margarita Antonaki, worthy of congratulations, General Director of the Hellenic Association of Insurance Companies, offered enormous services to the Institution, trying to implement the

cooperation with the Greek Government and the co-responsible Ministries, especially during 19902010. His work exceeds the limits of the sector of Private Insurance. Equally important, is also the offer of Constantinos Bertsias , who also deserves praise for his work on the implementation of amicable settlement and accident care for the first time in Greece. G. Tzanis and D. Zorbas also, played a significant role in the car insurance field. This exchange of knowledge is the continuation of what started from Ancient Greece, went initially to the colonies, and then, during the Renaissance and the Enlightenment, to Europe, repeating the myth of Europa, who was carried from the meadows of Crete by Zeus in the guise of a white bull.

supervise insurance organizations in conquered areas, where slaves were insured, in the event of their escape, with a premium of eight drachmas, on an insured capital of 100 drachmas, for financial coverage of the loss! Gianniotis Melas, the Macedonian, founder of INTERSALONIKA, has written at length about insurance and Alexander the Great (“Educational Notes about Private Insurance”, INTERSALONIKA). Professor A. Andreadis talks about a 3rd-cent.BC treatise written by Antimenis or a student of his, which mentioned an insurance company for the first time in history, (Papadimas Publications: A. Andreadis, History of the Hellenic Public Economy). At that period, we can find the seeds of insurance in third-party contracts and

the Bank of Greece, as we read (15 November 2015) in the Athenian newspaper To Vima tis Kyriakis in response to our exhibition. The life and the works of Antimenes of Rhodes, Greek mythology and the symbolism surrounding the economy and insurance are topics worthy of research by the Academy and universities. Research is likewise required into many fields, including: the works of the Seven Sages of Antiquity, Diogenes Laertius, the coinage of Aegina, the economist Kallistratos, the lives of Philip of Macedonia and Alexander the Great, the temples and banks of antiquity, the credit institutions of Delos, Olympia, Delphi and the Parthenon, Herodotus’ History and Xenophon (regarding revenues in economics), Homer’s Iliad, Plutarch’s Life of Kimon, Aeschines

Cugnot. In England, the steam engine provided a fresh impetus in early 1800-1830. The building of motors inspired inventors and scientists in Italy, France and Germany in developing the automobile: Fiat, Mercedes, Peugeot, Rolls-Royce, Citroën, Ford, Volkswagen, BMW, Opel, General Motors, Aston Martin, Jaguar, Austin Morris, Alfa Romeo, Ferrari, Chevrolet, Deutz, Pontiac, Packard, Cadillac, etc opened new horizons. After World War II, many companies in Japan and Russia, by introducing new habits and new conditions into the society, changed people’s way of life altogether, including the family, love life, professional life and meritocracy, but also introduced the risks of driving a car every day, as well as the cost of its circulation (roads, lighting, medical assistance etc.). At the same time, the global economy was affected, including of course the global insurance industry, owing to the automobile industry that employs more than 20 million technicians and workers and insures more than 1 billion people, cars, and freight against the

relevant European legislation in Greece. Many officials of these multinational corporations moved to Greece and a number of them go back and forth, alongside Greeks travelling abroad. Here, we must congratulate these praiseworthy efforts by many known and unknown, people in the insurance field to exchange ideas and practices, and in particular many innovators who, in the years after 1950, established relationships, such as G. Plytas, I. Delendas, D. Kontominas, A. Vasiliou, P. Kanellopoulos, N. Adamantiadis, A. Tambouras, J. Paleologos, J. Politis, S. Makrymihalos, P. Lapatas, F. Bravos, P. Psomiadis, D. Athinaeos and others. Special reference is due to the Greek nobleman Georgios Skourtis, who, inspired by the international practices, worked more than anyone else in Greece, in order to reduce road accidents, as Chairman of the Committee for Research, Prevention and Control of Car Accidents, within the borders of the Hellenic Association of Insurance Companies and in

What is today called Bancassurance also originated in Ancient Greece. It was implemented for the first time by the Ancient Greeks for their banking and insurance services and in contacts among themselves; it was repeated in Russia (Odessa), in the 18th century, by the major financial, banking and Bancassurance players of the time. In France today it represents 70- 80% of insurance work! The life and words of the ancient Greek orator Demosthenes anticipated everything happening today in modern Bancassurance, which is many centuries old, despite the views of some who argue that it is a recent practice. The speeches of Demosthenes contain many references to insurance as well as to Bancassurance problems (Demosthenes against Dionyssodoros, to Formion, to Lakriton, about Stefanos, against Timocrates, to Zinofermis etc., Source: “History of Private Insurance in Greece”, Kostas Chr. Makris, 1996). Antimenes of Rhodes was assigned by Alexander the Great to

guarantees (K. Plevris, Banks and Insurance in Ancient Greece and Philosophers’ Lives by Diogenes Laertius). Many authors refer to the everyday banking practices and insurance companies of the Ancient Greeks which offer a fine opportunity, for university professors of history and economics to inspire their students to study, do research and write essays and books, thereby making better known the contribution of the Ancient Greeks to modern banking and insurance. Banks and insurance in Ancient Greece, the loans of the Rhodians for both outward and homeward voyages, ship loans and others relevant to shipping, were to enrich the international literature .with ideas. It is hoped that Professor I . Stournaras, Governor of the Bank of Greece and chief supervisor of insurance companies, with his ground-breaking ideas, will initiate a university scholarship and will support ideas such as establishing a museum of insurance documents and books, under the auspices of

(against Ctesiphon), Aristotle (Politics), Thucydides, the juridical speeches of Demosthenes, Isocrates, Lycurgus, etc., the banks of Heraclides, Formion and Archilochus, the Laws of Solon, Pericles and Peisistratos regarding disability or accident insurance and emergency loans; Themistocles regarding private and public banks in Ancient Greece, interest in Ancient Greece, the philosopher Menippus and interest on loans, the banking ideas of Isocrates, the successors of Alexander the Great and Bancassurance, etc. Many studies and books, written with the assistance of grants and donations, would improve many people’s attitude towards Greece and, at the same time, would provide better documentation for the fact that the general concepts and practices of insurance appeared for the first time in Greece. In addition, culture is at the top of every economy. Those who dare to conduct this research will be undertaking a project of national importance for the young generation, perhaps equivalent to military service, since

NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

118

22nd Insurance & Reinsurance Meeting

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ ▶

some people argue that the Ministry of Education is higher than the Ministry of National Defense. We are also expecting a great deal from the Professor of the Athens University Mr. Nicolaos Frangos, who has written a preface to this book, as well as from Mr. Nektarios Miltiadis of the University of Piraeus. Let us now turn students to the discovery of the fascinating truth about insurance. Of great significance is the role of the Secretary General of the Hellenic Bank Association Mrs. Haroula Apalagaki, Professor of Civil Procedural Law at the Law School of the Aristotle University of Thessaloniki. The history and concept of insurance was based on life in Ancient Greece, as demonstrated by the references of many writers and thinkers, centuries before Christ. Poseidon, the Ancient Greek god of the sea, was worshipped under the appellative “Asphaleios’ (Poseidon the Securer, the god who keeps sailors safe), in several regions of Greece, mainly at Cape Tainaron, where was also a temple of Asphaleios Poseidon, in Rhodes, where there were coins bearing an invocation to the god and in Sparta, with its temple of Athena Agorea and Asphaleios Poseidon (Athena of the Market and Poseidon the Securer). The purpose of this cult was to pray for a calm sea voyage and a safe return. This relationship with insurance followed the Greeks for centuries before other nations. Asphaleios Poseidon was not unjustly regarded as protector from natural phenomena and disasters. One might even say that he could be justly regarded as the “patron saint” of modern reinsurers, if they had lived in the Orphic era, when he was worshipped as a god equal to Zeus. The ETHNIKI Insurance Company, established on 22/06/1891, chose the head of “Zeus the Savior” as the company’s emblem, symbolizing the god’s power and protection, and that, ETHNIKI would offer analogous protection in cases of disasters (minutes of the Board of Directors’ meeting, 27.09.1891). We wonder, on what grounds its later executives removed it. Those returning home safe from a voyage would offer thanks to Zeus the Savior. He was also honored as Savior, after the Battle of Salamina, and the third cup of wine was always dedicated to him. To drink from the third cup

was considered a sign of good luck. (Today we say “bad things come in threes”). For those who speak of strong brands in modern advertising and marketing, what more powerful logo could be found than that of Zeus the Savior, recognized and accepted for centuries, which some ignorant people changed. Most references are found in texts by ancient Greek authors – starting from Homer (founder of Greek literature, who lived from 1193 to 1184 BC) in his epics the Odyssey and Iliad – and including the Titanomachy (battle of the Titans with the gods of Olympus), the Thebais (dispute over rule of Thebes), the Cypriot epics (history before the Iliad), Aithipis (continuation of the Iliad), Little Iliad, Nostoi [Returns] about the fate of the Trojan War heroes), and Tilegonia (the adventures of Odysseus after he killed the suitors). We can also find information about insurance in the story of Achilles’ shield. I hope the pictures and words in this book will encourage Hellenes and Philhellenes around the world to approach the culture and education of Greece, the philosophy of which is not “beyond” the world, solely in the realm of ideas, but starts with the daily struggle for survival and what can one do today to ensure one’s daily bread “on earth as it is in Heaven” and “lead us not into temptation” together with “but deliver us from evil” which is practically guaranteed through insurance. These insurance policies provide occasions for us to note their commercial and artistic value. The strong presence of the gods and myths of Ancient Greece in the logos of Greek and foreign companies alludes to the desire to explore the influence of the ancient Greek view of life, over the centuries, from ancient times to the present day. The names of Athena, Hercules, Atlas, Poseidon, Zeus, Mercury, the Parthenon and the Shield dominate. Asphaleos Poseidon (who keeps sailors safe) and the Poseidonia Exhibition. Today many Greeks are aware of the role of the Ancient Greeks in establishing insurance for humanity. But since there are even more Greeks and foreigners who do not know details of the history of insurance as an institution, on the occasion of the social insurance issue that currently troubles governments and peoples, as well

as the Poseidonia Exhibition, at which many Prime Ministers of Greece have spoken about Greek shipping, we will present some historical details. For the record, the Poseidonia Exhibition has deeper roots and implications, Asphaleos is an epithet of the god Poseidon and at the same time a wish for a safe sea voyage and a certain return. The god was worshiped by this name in many regions of Greece, but especially on Cape Tainaron where the temple of Asphaleios Poseidon was located, in Rhodes where coins were cut with an invocation engraved on them and in Sparta, where Pausanias observed a temple of Athena Agorea and Poseidon Asphaleios (a hermaic stele was found near Amokleio). Poseidon, a mythological divinity, became ruler of the kingdom of the waters during the distribution of the world, riding the waves on a golden chariot drawn by horses, as

Epoptis=Supervisor, Erechthefs=Erechtheus, Ierotatos= Most Sacred (Orphics), Eurysthenes, Hipparchus, Isthmian, Kymothalis, Larnakios (from Larnaca, Cyprus), Nymfagetis=Protector of the Nymphs, Ouranios Patir=Heavenly Father (as Zeus), Pelagios, Pontius (ruler of the sea), Pontius (respected), Sisichthon=shaker of the Earth, Sotir=Savior (the savior of the sailors), Taurus (Minoan thalassocracy), Chrysotrienos=he who holds a golden trident, Almighty King, etc. etc. The references to Poseidon and his worship as the god Asphaleios Poseidon, clearly demonstrate that insurance, as both concept and practice, had entered the lives of the Greeks very early in their history. There are references to him in Homer, Hesiod and the Orphics (10th millennium BC). Shipping loans, as well as the first types of marine insurance were instituted by the seafaring Greek people, who

described by Homer in the Iliad. He was Zeus’ brother and one of the greatest gods, whose power is evident in land and sea upheavals. His name comes from the roots of the words for water dan and don (from the movement and eddies of the water) and the word “posis” (owner or ruler). These two together make Poseidon: posis (lord) and don = Potidon or Poseidon = master of the waters. Poseidon has about 60 other epithets and descriptive adjectives by which people would address him during the epic years, in the Ionic, Aeolian, Doric and Boetic language. They include Egeos=Aegean, Alios=Littoral, V a s i l e f s = K i n g , Asphaleos=Insuring, Geichoos=holder of the Earth, Genethlios=Natal, Enosichthon=he who shakes the Earth,

defined the relevant vocabulary of the earth and sea, later copied by other nations. They also conceived the idea of risk and the need to deal with it (insurance). Apart from the Orphics, countless writers refer to insurance: Herodotus, Thucydides, Plutarch, Solon, Pittacus, Periander, Demosthenes, Aeschines, Lysias, Andocides, Aristotle, Thales, Isocrates, Menander, Xenophon, Pindar, Sophocles, etc. A large number of sayings and maxims about risks, welfare and protection demonstrate awareness of the existing insurance. Its impact was carried over into the Roman era and from there, it went all over Europe: Italy, Spain, England, France, Germany, and the Scandinavian countries. Maritime insurance in all European countries was based on the fundamental principles of the

Αφιέρωμα Ancient Greeks. In more recent years, Prime Minister Ioannis Kapodistrias participated in an insurance company and the later President of the Hellenic Republic Constantinos Karamanlis worked as an insurance agent at GENERALI before entering politics (1929). Eleftherios Venizelos had life insurance with the ETHNIKI Insurance Company. Alexander Papagos, Greek Senior Military and Prime Minister of the country (19521955), was a member of the Board of Directors of ETHNIKI Insurance Company, as well as George Pesmazoglou, Minister of National Economy and Foreign Affairs, Dimitrios Helmis, member of Poulitsas Government, Minister of Finance and Transportations from 1946-1950, member of the Governments of K. Tsaldaris, Th. Sofoulis and K. Karamanlis, George Kofinas, Minister of Finance, Ioannis Paraskevopoulos, Prime Minister (1963), George Mavros, etc. George Rallis, Amvrossios Plytas and others also worked as insurers. Family, race, gender, the city and the social organization of collective coexistence and mutual help are regarded as the cultural gains of the Greeks. Historical sources of the alphabet and the first records of culture provide written proof that the Greeks were followed by the Phoenicians and Egyptians not vice versa. The institution of Solon’s organizations was transferred to Rome, as reported by the Roman jurist Gaius. As pioneers in commercial shipping, the Greeks were also pioneers of insurance both in Greece and its colonies, including the residents of the Cyclades, Cretans, Minoans, Cypriots, residents of Mycenae, Miletus, Asia Minor, Ionia, Corinth, Aegina, Chios, Naucratis, Thassos, Piraeus, Rhodes, Delos, and Alexandria. Their shipping loan had been so perfected that renowned lawyers of the 19th century argued that contracts drawn up in London in 1860 could easily use the same data as the Rhodians did (K. Makris: History of Private Insurance, 1996). The Law of Rhodes on maritime issues, and particularly on public damage, is valid to this day and has even been integrated into British Common Law. Recent archaeological research has found new evidence of the language, alphabet and culture that the Greeks carried around the Aegean Sea, to Mesopotamia, Egypt, India (Alexander the Great’s NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

Αφιέρωμα Macedonians found cities with Cretans speaking Greek on the island of Panchaia in the Indian Ocean.) As Diodorus of Sicily wrote, and has been proved, Cretans conveyed the morals and customs of their culture (as well as the concept of insurance), long before the appearance of the Phoenicians and other nations in history. Two presidents of the Hellenic Republic, Constantinos Tsatsos and Michail Stassinopoulos, declared in 1986, that the latest scientific data should be included in Greek school books and be taught, because they better illuminate the contribution of the Greeks. A lot of what is naively or falsely taught in schools has been completely overturned by underwater findings, regarding fishing (7000 BC), the culture of Sesklo in Thessaly (5000 BC), the culture of Dimini (4000 BC) the Minoan civilization (2000 BC) the inscribed wooden tablet etc. from Dispilio in Kastoria (5000 BC). We propose that insurance training should also be redesigned, as some erroneous views have been established without a clear reference to the leading role played by the Ancient Greeks. Many archaeological finds, prove that the Ancient Greeks created civilization even before 10.000 BC, with writing systems, not all of them known, by the Proto-Greeks, Pelasgians, Cypriots, and Ancient Cretans. As Arthur Evans argues, the Phoenicians took the alphabet from the ancient Cretans during the periods when Linear A and B were being used at Mycenae, Thebes, Eleusis and elsewhere. There were many alphabets: the Ionic, the Chalkidian (which the LatinEuropeans borrowed), the Corinthian, the Cretan etc. The word “alphabet” was created using the Greek letters alpha and beta, as noted in both the French dictionary and the Oxford English Dictionary. In the Greek alphabet there are letters that do not exist in the Phoenician one (Φ, Χ, Ψ, Ω). The Greeks have words that consist solely of vowels, whereas the Phoenicians had no vowels, only consonants; and of their 22 letters, 14 were copies of Minoan ones. The Phoenicians flourished around 1100-800 BC, showing that, in the field of insurance ideas, they copied the Cretans, who in 2000 BC, even had heaters in their multi- storey buildings, when other nations, were still non-existent.! Under social security, the state, NEXTDEAL #495 25 ΜΑΪΟΥ 2022

22nd Insurance & Reinsurance Meeting under its own control, activates organizations to insure the citizens on matters of health, welfare, income supplementation, pensions and protection for widows and orphans. It is an institution that first appeared in Greece, in the 18th, 19th and 20th centuries. In this book, we present the Articles of Association of KTAX (1930), Animal Insurance Associations (1932), Agricultural Insurance (1926), Mutual Insurance (1941), War Insurance Organization (1941) etc. The contribution of the Greeks’ insurance culture has been decisive for both public and private insurance, from the time of Solon to the present. Some examples of the cooperation between the state and private insurance in recent years have been included in this book. Their study will be useful. The Laws of Solon, one of the Seven Sages of Ancient Greece, on

one has to cut the wings off statues, as the Greeks did with the statue of Nike (Victory), to prevent them from flying away”. (Source: Interwar Athens, published by the Commercial Bank of Greece). This comparison (Athens-Rome, Greece-West) may be much more significant today when Greece is living through an economic and cultural crisis and clashes with the governments of several foreign states and Western creditors. Nike the communicator is unstable in her proposals and has wings that do not stop in Greece, as they did then, in 426-421 BC, when Nike had to stay in Greece, because it was there that Callicrates, the architect of the Parthenon, built the Temple of Wingless Nike out of white Pentelic marble, in the Propylaea, the entrance to the Acropolis, on a watchtower overlooking the sea, where the goddess Nike, guardian

instituting organizations that provided for the joint coverage of funeral expenses, etc., were applied in Rome to associations of sailors, soup kitchens, etc. Solon’s law (the earliest written common laws) stated: “If the deme, brotherhoods, secret rites, sailors, or those who organize soup kitchens, or burials, or groups with a smaller number of members, such as traders, if all the above are not opposed to the laws of the city, they may be exempted from the sovereign guardianship of the group and they can gain the right of free and autonomous disposal of themselves”. The Roman jurist Gaius preserved the relevant law and brought it to Rome (K. Makris, p. 45). Jean Cocteau, the French poet, novelist, playwright and film director (1889-1963), wrote in 1936, comparing Rome to Athens, that “Rome is a heavy city, Athens, a light one. Rome sinks. Athens flies. In Rome everything is drawn down. In Athens everything is drawn up, pulsates, is equiped with wings and

angel of the city, is wingless to prevent her from leaving their city. These things happen in wars everywhere. It takes too long for Nike (Victory) to take sides in the “wars” of modern Greece, and it will probably go on much longer. Other nations think they are the winners and that Victory is on their side. They control the media and have military power, a misleading factor in battles with culture. During the preparation of this book, between thoughts and pages, I felt the absence of winged Nike, this continuation of Greece westward, through the Renaissance in Rome, through the transfer of the knowledge and customs of the Ancient Greeks to Rome and Europe and the parallel conflict of views, through the discovery that the cultural achievements of Greeks were hidden, but also with the strong presence of Europa on the Zeus the Bull,, travelling over countries in the Rome of the Latins, in France, Germany, England, Spain

and Holland. Nike (Victory) often sided with other nations! The winged Nike of the Spirit flew temporarily to the West. Victory does not prevail in Greece’s relations with the West, as far as insurance issues are concerned, as was to be expected. Even digital correlations today are hopelessly in favour of the foreigners, who don’t remember the origins of their current enrichment by insurance. Several billion euros on a daily basis every year, with a click on their PCs, are transferred to foreign lands and those heading insurance companies are well aware of this fact. In this book, we present insurance contracts from the period between 1860 and 1960, a time of many changes and realignments, in which the Greeks’ connection with the Europeans is highlighted, providing an opportunity to praise the creative effort of many people in the insurance business, in both Greece and Europe. These contracts provide an opportunity to record both their commercial and artistic value. The strong presence of the gods and myths of Ancient Greece in the logos of Greek and foreign companies allude to the desire to investigate the influence of the ancient Greek view of life over the centuries, from ancient times to the present. A strong inducement to study these ideas was provided by the speech delivered by US President. Barack Obama, after his visit to the Acropolis: “We owe a debt to Greece, for the truth, the faith... Here, 25 centuries ago, on the rocks of this city, a new concept was created, Democracy and the State. Pericles inspired with the Constitution, and said that rights should be written... Throughout human history, a flame has been alight here in Athens, and has never been extinguished. I express my gratitude for what Greece, this small, but great nation, has offered…” For all these reasons, may this book be promoted on the global insurance market, by the international Greek, as a sender. Athena, Hercules, Atlas, Poseidon, Zeus, Hermes, the Parthenon. The concepts of insurance and protection have Greek roots and we cannot tell them apart since they are the same. A re-examination of the relationship between Greece, Europe and world, as well as a reeducation of the Greeks on cultural issues, would take on the form of

119

national resistance to lumping everything together, deHellenization and the annihilation of national cultures. In one sense, public buildings in many countries in America, Europe and Asia demonstrate the Greek presence instead of globalization, through their Greek architectural rules, classical lines and Greek columns (New York Stock Exchange, Paris Opera etc.). The same presence of the Greek spirit is evident in Museums all over the world, many of which would be empty if all the Greek exhibits were removed (the British Museum, the Louvre, the Berlin Museum etc.). Even a symbolic portion of the revenues from the tickets sold, would eliminate today’s temporary Greek debt crisis and abolish many disputes. Wingless Nike cannot stand any more centuries of wandering around to foreign places and museums. She wants to return home. Let this book be a letter from Greece, addressed to the “refugee” Nike, who wanders in foreign lands, until she can return and be liberated from the bitterness of exile. Nike’s place is in the lands of Greek culture (albeit devalued in financial terms), along with the Orphics, Homer, Solon, Aristotle, Demosthenes and their gods, who kept company even before 10,000 BC. Nike, in the end, suits Europe, which is Greece and Greece is Europe. And if someone asks where she lives, people will feel better seeing her in her own home, on the Acropolis. Evaggelos Spirou Athens, 25 March 2017

* “Collectible Insurance Contracts” - With history and artistic value, from the 19th to the 20th century. The Album, product of the collaboration among Militos Publications and Spiros Publications, highlights the offer of the Hellenic Insurance Market and the institution of Insurance through insurance contracts and includes dozens of insurance contracts, issued from 1860 to 1960, with artistic, historical and insurance value, from the private collection of the publisherauthor Mr. Evangelos Spirou. The contracts “reflect” the close connection of private insurance with the economic history of Modern Greece and also its contribution to the development of the country and the protection of the population in very difficult and adverse conditions, such as during the Second World War.