U sklopu svake rase vilenjaka se ponekad rode deca koji su nosioci drugačijih gena. Kada rastu, njihova prava priroda se ispoljava: to su crni vilenjaci.
Uočen od strane regrutera, mali Gaw’er, slobodni plavi vilenjak koji pohodi okeane, je odvojen od svojih roditelja iI odveden u mračnu citadelu slurs. Tu će porasti i istrpeti tešku obuku kojaga naučiti da kanališe svoje porive i postane nemilosrdni I hladnokrvni ubica.
Ali slurs krije zastrašujuću tajnu, tajnu sudbinu crnih vilenjaka…