ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET
índicecontents
02 06 20 30 38 46 54 62
Mercado imobiliário: Análise de 2012 e expectativas para 2013 Real estate market: analysis of 2012 and outlook for 2013
mercado brasileiro de lançamentos 2012
2012 Brazilian Market for Real Estate Development Launches
região metropolitana de são paulo/SP são paulo metropolItan area/SP
grande RIO DE JANEIRO/rj greatER rio de janeiro/rj
BELO HORIZONTE e betim/MG
BELO HORIZONTE and betim/mg
DISTRITO FEDERAL/DF federal district/fd
PORTO ALEGRE/rs PORTO ALEGRE/rs
sALVADOR, LAURO DE FREITAS e CAMAÇARI/BA
sALVADOR, LAURO DE FREITAS and CAMAÇARI/ba
70 78 86 94 102 110 118 126
FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE
SANTOS, GUARUJÁ e sÃO VICENTE
SANTOS, GUARUJÁ and sÃO VICENTE/sp
CURITIBA/PR CURITIBA/PR
recife e jaboatão dos guararapes/PE recife and jaboatão dos guararapes/pe
FLORIANÓPOLIS, palhoça e são josé/SC
FLORIANÓPOLIS, palhoça and são josé/sc
VITÓRIA, vila velha, serra e cariacica/ES VITÓRIA, vila velha, serra and cariacica/es
campinas, sumaré, hortolândia e valinhos/SP
campinas, sumaré, hortolândia and valinhos/sp
GLOSSÁRIO GLOSSARY
Mercado imobiliário: Análise de 2012 e
O
último ano foi marcado por grandes conquistas para a Lopes. Uma delas foi fruto de um trabalho ímpar por seu ineditismo: o lançamento do Anuário do Mercado Imobiliário 2011. O estudo inédito apresentou informações completas do cenário nacional de lançamentos, agregando conhecimento a todo setor. O reconhecimento à Inteligência de Mercado da Lopes se deu com a vitória do Prêmio Master Imobiliário e grandes destaques na imprensa, com matérias de capa em revistas de circulação nacional, como Época e Exame. A partir desta 2ª edição do Anuário já conseguimos comparar informações, iniciando uma série histórica com dados do mercado imobiliário de lançamentos, cujo grande diferencial é a mesma metodologia de pesquisa aplicada em mais de 110 cidades. De acordo com o Anuário do Mercado Imobiliário 2012, o mercado nacional de lançamentos foi estimado em R$ 80 bilhões, o que denotou estabilidade no mercado, apenas 7% inferior ao VGV lançado em 2011 (R$ 86 bilhões). A pesquisa realizada pela Lopes contemplou 86% do total lançado em 2012 (R$ 69 bilhões de R$ 80 bilhões) e a amostra foi composta por 1.321 empreendimentos e 182.803 unidades. Dentre o VGV lançado, a Região Metropolitana de São Paulo e Grande Rio de Janeiro chamam a atenção, com 50% do montante – R$ 28 bilhões e R$ 11 bilhões, respectivamente. Dentre as unidades lançadas, 80% são apartamentos que apresentaram um tíquete mediano de R$ 375 mil e R$ 5.110/m² (10% superior a 2011, R$ 4.630/m²). Se considerarmos que o INCC acumulou 7% em 2012, notamos certa estabilidade nos preços dos apartamentos lançados. Na região metropolitana de São Paulo observamos 8% de aumento nominal no preço mediano, R$ 5.430/m² em 2012 contra R$ 5.010/m² em 2011. Quanto aos mercados complementares ao residencial, notamos redução do número de conjuntos comerciais lançados nacionalmente e retomada do segmento
Marcos Lopes Presidente 2
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
expectativas
para 2013
hoteleiro. Em 2012 houve redução de 23% dos conjuntos comerciais lançados (39 mil unidades em 2011 e 30 mil unidades em 2012), sobretudo nos mercados paulista e carioca. Em contrapartida, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 impulsionam os lançamentos de hotéis e flats: em 2011 foram 21 empreendimentos, com 6.426 unidades, localizados em 11 cidades, que totalizaram R$ 1,7 bilhão lançado; já em 2012 foram R$ 2,1 bilhões lançados em 30 empreendimentos compostos por 6.667 unidades, localizados em 17 cidades. As perspectivas do mercado imobiliário nunca foram tão favoráveis e alguns fatores demográficos constroem este cenário. O Brasil possui a quinta maior população do mundo com 190 milhões de habitantes e está vivendo o bônus demográfico, período em que a população ativa é mais numerosa, o que amplia a demanda por imóveis. Outros pontos favoráveis são o crescimento do PIB, baixas taxas de desemprego, inflação e juros, além da prevista expansão de 15% na concessão de crédito imobiliário em 2013, chegando a R$ 95 bilhões¹. Vale ressaltar também o programa Minha Casa Minha Vida, que já beneficiou dois milhões de famílias, e o ICCI – Índice de Confiança do Comprador de Imóveis, idealizado pela Lopes para monitorar demanda –, que confirma nossas expectativas para 2013, mostrando otimismo recorde entre os brasileiros interessados em adquirir imóveis. Melhorias públicas em grandes cidades também estimulam o mercado imobiliário. Em São Paulo, se destacam o Rodoanel, as novas estações de metrô e a revisão do Plano Diretor. No Distrito Federal e em Belo Horizonte surgiram os novos centros administrativos. Houve também a revitalização da região central do Rio de Janeiro, atuação no pré-sal em Santos e retomada de licitações para futuras incorporações em Brasília. Por essas razões, é uma honra apresentar o Anuário do Mercado Imobiliário 2012 aos nossos clientes incorporadores, investidores e interessados no mercado imobiliário em geral.
¹ Recursos da caderneta de poupança, estimativa Abecip.
Real estate market: analysis of 2012 and
L
outlook
for 2013
ast year was marked by great accomplishments at Lopes, one of which was the results of its unparalleled work on an unprecedented project: the release of the 2011 Annual Report of the Real Estate Market. This unprecedented study provides comprehensive information on the environment for real estate launches in Brazil, which is complemented with intelligence on the entire sector. The recognition of Lopes’ Market Intelligence team came from winning the Real Estate Master Award and being highlighted in the media, with cover articles on national-circulation magazines such as Época and Exame. With this second issue of the annual report, we are now able to compare information, effectively launching a historical data series on the real estate market for launches whose major differential is the application of the same survey methodology in more than 110 municipalities. The 2012 Annual Report on the Real Estate Market estimated the Brazilian real estate launch market at R$80 billion, which denotes a stable market, with potential sales value (PSV) launched just 7% down from 2011 (R$86 billion). The survey conducted by Lopes encompassed 86% of all launches in 2012 (R$69 billion out of R$80 billion) and the sample comprised 1,321 projects and 182,803 units. Of the total PSV launched, the São Paulo Metropolitan Area and Greater Rio de Janeiro together accounted for 50%, with R$28 billion and R$11 billion, respectively. Of the units launched, 80% were apartments with a median ticket of R$375,000 and prices averaging R$5,110/m² (up 10% from R$4,630/m² in 2011). Considering that the INCC construction price index measured inflation of 7% in 2012, the apartments launched in the period registered certain stability in prices. In the São Paulo Metropolitan Area we observed an 8% nominal increase in the median price to R$5,430/m² in 2012, compared to R$5,010/m² in 2011. In the markets complementary to the residential market, we noted a reduction in the number of office suite towers launched nationwide and a resumption of activity in the ho-
tel segment. In 2012, launches of office suite towers decreased 23% (39,000 units in 2011, vs. 30,000 units in 2012), especially in the São Paulo and Rio de Janeiro markets. On the other hand, the 2014 Soccer World Cup and 2016 Olympics helped drive launches of hotels and flats: in 2011, 21 projects were launched with 6,426 units in 11 cities, for a total of R$1.7 billion in PSV launched, while in 2012, a total of R$2.1 billion was launched through 30 projects with 6,667 units in 17 cities. The outlook for the real estate market has never been so positive and certain demographic factors are responsible for this environment. Brazil is the world’s fifth most populous country with 190 million people and is currently experiencing a demographic bonus, a period during which the proportion of working age people is most numerous, which helps drive demand for real estate. Other favorable factors are GDP growth, low rates of unemployment, inflation and interest and projected growth in mortgage lending for 2013 of 15% to R$95 billion¹. Other factors are the My Home, My Life housing program that has already benefited two million families and the Real Estate Buyers’ Confidence Index (ICCI) created by Lopes to monitor demand, which confirmed our expectations for 2013 by measuring record optimism by Brazilians interested in buying real estate. Public improvements in large cities are also driving demand in the real estate market. In São Paulo, such projects include the beltway, new subway stations and the revision of the city’s Master Plan. In the Federal District and Belo Horizonte, we saw the creation of new administrative centers. Meanwhile, the city center was revitalized in Rio de Janeiro, activities related to the pre-salt oil discoveries continued strong in Santos and bidding was resumed on future developments in Brasília. As you can see, it has been a great honor for me to present the 2012 Annual Report of the Real Estate Market to our client developers, investors and those interested in the real estate market.
Marcos Lopes Chairman
1 Funds from savings accounts, estimate by the Brazilian Savings and Loan Trade Association (ABECIP).
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
3
mercado brasileiro de lanรงamentos 2012 2012 Brazilian Market for Real Estate Project Launches
porto alegre/rs
florianรณpolis/sc
rio de janeiro/rj
fortaleza/ce
distrito federal/dF
4
anuรกrio do mercado imobiliรกrio brasileiro 2012
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
campinas/sp
são paulo/sp
salvador/ba
vitória/es
recife/pe
curitiba/pr
belo horizonte/bh
santos/sp
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
5
mercado brasileiro de lançamentos 2012 2012 Brazilian Market for Real Estate Project Launches
Prezado Leitor,
Dear Reader,
Produzir o Anuário do Mercado Imobiliário é sempre um desafio, dado o tamanho da amostra e distribuição geográfica. São mais de 1.300 empreendimentos lançados, com cobertura de 111 regiões – 92 municípios e 19 cidades-satélite. Entre profissionais de Inteligência de Mercado, Marketing e especialistas de cada região, são 50 profissionais envolvidos neste projeto, que é realizado em 15 meses. Os dados dos produtos são cadastrados e validados mensalmente ao longo do ano e o fechamento do estudo é feito em três meses. No final, temos um excelente relatório sobre empreendimentos lançados em todo o País, o que torna possível identificar tendências e os momentos de cada mercado. Finalmente, estabelecemos uma leitura integrada inédita nacional e temos os grandes números do mercado imobiliário analisados com a mesma metodologia. Bons negócios e boa leitura!
Producing the Annual Report of the Real Estate Market is always a great challenge, given its size and geographic distribution, with over 1,300 projects launched in 111 different regional markets (92 municipalities and 19 satellite cities). The project involved a total of 50 professionals who specialize in market intelligence, marketing and specific regional markets and took 15 months to complete. Data on the products are recorded and validated on a monthly basis over the year and the study is finalized over a three-month period. The end product is an excellent report on the projects launched all over the country, which makes it easier to identify the trends and highlights of each market. We finally have created an integrated reference that is unprecedented in Brazil and presents key data for real estate markets that is analyzed using the same methodology. We hope you enjoy the report and wish you great deals!
Cristiane Crisci Diretora de Inteligência de Mercado, CRM e GPN.
Cristiane Crisci Director of Market Intelligence, CRM and BPM
6
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET
estate Project launches
O anuário do Mercado imobiliário Brasileiro é uma pesquisa quantitativa contínua realizada pela área de inteligência de Mercado da lopes cujo objetivo é determinar o tamanho do mercado de lançamentos anualmente e analisar a verticalização do País por meio do monitoramento de empreendimentos residenciais verticais, conjuntos comerciais, hotéis e flats lançados em 111 regiões (92 municípios e 19 cidades-satélite). O VGV lançado em 2012 foi estimado em R$ 80 bilhões, praticamente estável, se comparado a 2011 (R$ 86 bilhões). em 2012, a amostra do Anuário foi composta por 1.321 empreendimentos, 2.769 torres e 182.803 imóveis lançados em 2012 pela lopes e/ou por empresas concorrentes em 72 regiões (65 municípios e 7 cidades-satélite), que totalizaram R$ 69 bilhões em lançamentos, 86% do VGV total lançado no País (R$ 80 bilhões). Veja os patamares de mercados por região e explicação sobre amostra da pesquisa.
The Annual Report of the Brazilian Real Estate Market is an ongoing and quantitative survey conducted by the Market Intelligence Department of Lopes that aims to determine, on an annual basis, the size of the market for real estate launches and to analyze the country’s verticalization process by monitoring the vertical residential projects, corporate towers, hotels and flats launched in 111 regions of the country (92 municipalities and 19 satellite cities). The total potential sales value (PSV) launched in 2012 was estimated at R$80 billion, relatively stable compared to 2011 (R$86 billion). In 2012, the Annual Report sample was formed by 1,321 projects, 2,769 towers and 182,803 properties launched in the year by Lopes and/or its competitors in 72 regions (65 municipalities and 7 satellite cities), which totaled R$69 billion in launches, or 86% of the total PSV launched in the country (R$80 billion). Market data by region and an explanation of the research sample follow:
região LOCATION
estado VgV lançado (MM) STATE
% % acUM.
LAUNCHED PSV (M)
%
%
1º REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
SP
R$ 28.481
35,7%
36%
2º GRANDE RIO DE JANEIRO/ GREATER RIO DE JANEIRO
RJ
R$ 11.141
14,0%
50%
3º BELO HORIZONTE E/ AND BETIM
86
%
vgv lanÇado por mercado – brasil, 2012/
PSV Of launcheS Per Market lOcatiOn – Brazil, 2012
MG
R$ 3.913
4,9%
55%
4º DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT
DF
R$ 3.331
4,2%
59%
5º PORTO ALEGRE
RS
R$ 2.976
3,7%
63%
6º SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/ AND CAMAÇARI
BA
R$ 2.661
3,3%
66%
7º FORTALEZA
CE
R$ 2.400
3,0%
69%
8º SANTOS, GUARUJÁ E/ AND SÃO VICENTE
SP
R$ 2.215
2,8%
72%
9º CURITIBA
PR
R$ 2.024
2,5%
74%
10º GOIÂNIA E/ AND APARECIDA DE GOIÂNIA
GO
R$ 1.951
2,4%
77%
11º RECIFE E/ AND JABOATÃO DOS GUARARAPES
PE
R$ 1.922
2,4%
79%
12º FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/ AND SÃO JOSÉ
SC
R$ 1.465
1,8%
81%
13º VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E/ AND CARIACICA
ES
R$ 1.326
1,7%
83%
14º CAMPINAS, VALINHOS, HORTOLÂNDIA E/ AND SUMARÉ
SP
R$ 1.050
1,3%
84%
15º MANAUS
AM
R$ 1.018
1,3%
85%
16º NATAL E/ AND PARNAMIRIM
RN
R$ 707
0,9%
86%
17º BELÉM
PA
R$ 324
0,4%
86%
OUTROS/ OTHERS
-
R$ 10.769
13,5%
100%
total/ TOTAL
-
r$ 79.676
100%
100%
r$ 69 bilhões lançados nos principais
mercados brasileiros, detalhados na pesquisa realizada pela lopes
R$69 billion launched in the key
Brazilian markets detailed in the study conducted by Lopes
14
%
r$ 11 bi em VGV
complementar estimado lançado em outros municípios que não foram contemplados na pesquisa
R$11 billion in estimated additional PSV in other locations not contemplated by this study
A Região Metropolitana de São Paulo e Grande Rio de Janeiro são os dois principais mercados brasileiros, com 50% do VGV total lançado em 2012. Ao acrescentar cinco praças – Região de Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Região de Salvador e Fortaleza – atinge-se 70% do mercado./ The São Paulo Metropolitan Area and Greater Rio de Janeiro are two of Brazil’s key markets, accounting for 50% of the total PSV launched in 2012. Adding another five regions, namely the Belo Horizonte Metropolitan Area, the Federal District, Porto Alegre, the Salvador Metropolitan Area and Fortaleza, leads this figure to rise to 70% of the overall market. anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
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mercado brasileiro de lançamentos 2012 2012 Brazilian Market for Real Estate Project Launches
VGV LANÇADO POR MERCADO (R$/bi) – BRASIL, 2012/ PSV per Market – Brazil, 2012
79,7 bi Total Brasil/Total Brazil
28,48
11,14
10,77
3,91
RMSP/ Grande RJ/
MRSP Greater RJ
BH1
3,33
DF
2,98
2,66
2,40
P. Alegre Salvador1 Fortaleza
2,22
Santos1
2,02
Curitiba
A maioria dos mercados cresceu ou permaneceu estável quanto ao VGV lançado. Os mercados que mais cresceram em relação a 2011 foram o de Vitória (+25%), Porto Alegre (+18%), Grande Rio de Janeiro (+15%), Campinas (+14%) e Belo Horizonte (+12%). A Região Metropolitana de São Paulo (-7%) e de Santos (+4%) permaneceram estáveis, enquanto 4 praças sofreram redução no VGV lançado. São elas: Distrito Federal (-50%), Curitiba (-46%), Salvador (-35) e Goiânia (-28%).
1. e região, detalhe na tabela na página 7./ 2. and region, detail on table on page 7.
8
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
1,95
Goiânia1
1,92
Recife1
1,47 Florianópolis1
1,33
1,05
1,02
0,71
Vitória1 Campinas1 Manaus
Natal1
0,32 Belém
Outros/ Others
Most markets either grew or remained flat in terms of the potential sales value (PSV) launched. The markets that grew the most compared to 2011 were Vitória (+25%), Porto Alegre (+18%), Greater Rio de Janeiro (+15%), Campinas (+14%) and Belo Horizonte (+12%). The São Paulo Metro Area (-7%) and Santos (+4%) remained stable, while 4 markets suffered reductions in PSV launched, which were: Federal District (-50%), Curitiba (-46%), Salvador (-35) and Goiânia (-28%).
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET
No mapa abaixo, é possível observar o desempenho de cada praça quanto ao número de lançamentos, unidades e VGV lançado em 2012./ The following map shows the performance of each market in terms of number of launches, units and PSV launched in 2012.
dados gerais do mercado – principais mercados brasileiros, 2012/ General data Per Market – keY Brazilian MarketS, 2012 belém L: 4 U: 708 VGV/PSV: 324
manaus L: 11 U: 2.536 VGV/PSV: 1.018
am
ce
pi
pa
distrito federal L: 51 U: 8.823 VGV/PSV: 3.331
pb
pe al
to
goiânia / aparecida L: 38 U: 7.513 VGV/PSV: 1.951
fortaleza L: 44 U: 6.380 VGV/PSV: 2.400
se
ba ro
natal / parnamirim L: 23 U: 4.008 VGV/PSV: 707 recife / jaboatão / olinda
L: 49 U: 5.376 VGV/PSV: 1.922
mt
belo horizonte /
betim
L: 134 U: 12.030 VGV/PSV: 3.913
salvador / lauro de freitas / camaÇari
mg bolívia
es ms
são paulo
L: 67 U: 7.889 VGV/PSV: 2.661
região metropolitana
L: 427 U: 66.204 VGV/PSV: 28.481 curitiba L: 49 U: 5.164 VGV/PSV: 2.024
florianópolis /
palhoÇa / são josé
L: 36 U: 4.585 VGV/PSV: 1.465
rj paraguay
vitória / vila velha / serra
L: 47 U: 5.659 VGV/PSV: 1.326
pr sc
rio de janeiro
argentina
rs
porto alegre L: 64 U: 7.823 VGV/PSV: 2.976
grande rio
santos /
são vicente / guarujá
L: 33 U: 4.754 VGV/PSV: 2.215
campinas / sumaré
hortolândia / valinhos
L: 32 U: 4.191 VGV/PSV: 1.050
L: 212 U: 29.160 VGV/PSV: 11.141
brasil/ Brazil cidades vgv lanÇado mm (r$) citieS PSV launched MM (r$)
estados/ StateS países/ cOuntrieS oceano/ Ocean
5.000
28.481
3.000
4.999
2.000
2.999
1.000
1.999
324
999
l: NÚMeRO De lANçAMeNTOS/
nuMBer Of launcheS
u: uNiDADeS lANçADAS/ unitS launched vgv: VGV lANçADO R$ MM/ PSV: PSV launched in r$ (M)
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
9
Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real estate Project launches
dados gerais por tipo de empreendimento – principais mercados brasileiros, 2012/
General data BY tYPe Of PrOJect – keY Brazilian MarketS, 2012 tipo de eMpreendiMento/
núMero de eMpreendiMentos/
torres/
Unidades lançadas/
VgV (MM)/
preço M2 Mediano/
NO. OF PROJECTS
TOWERS
UNITS LAUNCHED
PSV (MM)
MEDIAN PRICE/ M²
TYPE OF PROJECT
RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL
1.128
2.539
146.316
R$ 55.804
R$ 5.110
COMERCIAL/ OFFICE SUITE
163
195
29.820
R$ 11.040
R$ 8.460
FLAT/HOTEL/ FLAT/HOTEL
30
35
6.667
R$ 2.063
R$ 11.530
1.321
2.769
182.803
r$ 68.907
r$ 5.590
total/ TOTAL
Quanto aos empreendimentos lançados nos principais mercados brasileiros:
Regarding projects launched in Brazil’s key markets: a) 86% were vertical residential projects (1,128, versus 1,132 in 2011, -1%); b) 12% were office suite projects (163, versus 192 in 2011, -15%); c) 2% were hotels and flats (30, versus 21 in 2011, -43%);
a) 86% foram residenciais verticais (1.128 ante 1.132 em 2011, -1%); b) 12% comerciais (163 ante 192 em 2011, -15%); c) 2% hotéis e flats (30 ante 21 em 2011, +43%). em 2012 foram lançadas 182.803 unidades, 15% menos em relação a 2011 (213.782 unidades). O preço mediano geral de um lançamento realizado no Brasil é R$ 5.590/m², aumento de 9% em relação a 2011 (R$ 5.140/m²). Para apartamentos, o preço mediano é R$ 5.110/m², conjuntos comerciais R$ 8.460/m² e hotéis/flats R$ 11.530/ m². em relação a 2011, verifica-se maior valorização em hotéis/flats, 15% (R$ 10.050/m² em 2011), seguido por residenciais verticais com 10% (R$ 4.630/m²) e conjuntos comerciais com 7% (R$ 7.930/m²)./
In 2012, a total of 182,803 units were launched, or 15% less than in 2011 (213,782 units). The median price of launches in Brazil was R$5,590/m², increasing 9% from 2011 (R$5,140/m²). The median price for apartments was R$5,110/m², for office suite towers was R$8,460/m² and for hotels/flats was R$11,530/m². Compared to 2011, we observed greater price appreciation in hotels/flats of 15% (R$10,050/m² in 2011), following by vertical residential projects with 10% (R$4,630/m²) and office suite towers with 7% (R$7,930/m²).
unidades lanÇadas por mercado – principais mercados brasileiros, 2012/ PSV Per Market – Brazil, 2012 66.204
183 mil total brasil/Total Brazil 29.160
12.030
rmsp/
MRSP
grande rj/
Greater RJ
bh1
8.823 7.823 7.889 6.380 4.754 5.164 7.513 5.376 4.585 5.659 4.191 2.536 4.008 df
p. alegre
salvador1 fortaleza
1. e região, detalhe na tabela na página 7./ 2. and region, detail on table on page 7.
10
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
santos1
curitiba
goiânia1
recife1
florianópolis1
vitória1
campinas1 manaus
natal1
708 belém
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012 2012 Annual Report of the Brazilian Real Estate Market
Por meio dos dados gerais da pesquisa, algumas estatísticas relevantes foram definidas como: a) Número de empreendimentos, torres e unidades lançadas por tipo de empreendimento; b) Número médio de unidades por empreendimento; c) VGV lançado total e médio por tipo de empreendimento; d) Tíquete mediano e preço do m² mediano por tipo de empreendimento./ Based on the survey’s general data, we defined certain relevant statistics, such as: a) Number of projects, towers and units launched by type of project; b) Average number of units per project; c) Total and average PSV launched by type of project; d) Median ticket and median price/m² by type of project.
dados gerais/ General Data Empreendimentos/ projects Residencial vertical/ Vertical residential 1.128 (86%) Comercial/ Office suite 163 (12%) Flat/Hotel/ Flat/Hotel 30 (2%) Total/ Total 1.321
torres/ towers Residencial vertical/ Vertical residential 2.539 (92%) Comercial/ Office suite 195 (7%) Flat/Hotel/ Flat/Hotel 35 (1%) Total/ Total 2.769
Unidades lançadas/ Units launched Residencial vertical/ Vertical residential 146.316 (80%) Comercial/ Office suite 29.820 (16%) Flat/Hotel/ Flat/Hotel 6.667 (4%) Total/ Total 182.803
Unidades, média por empreendimento/ AVERAGE UNITS PER PROJETCT Residencial vertical/ Vertical residential 130 Comercial/ Office suite 183 Flat/Hotel/ Flat/Hotel 222 Total/ Total 138
VGV lançado (R$)/ PSV OF LAUNCHED PROJECTS (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 55,8 bi/ B (81%) Comercial/ Office suite 11,0 bi (16%) Flat/Hotel/ Flat/Hotel 2,1 bi (3%) Total/ Total 68,9 bihões/ billion
VGV médio por empreendimento (R$)/ AVERAGE PSV PER BUILDING (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total
49 mi/ M 68 mi/ M 69 mi/ M 52 mi/ M
preços/ PRICES Tíquete mediano (R$)/ Median Ticket (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 375 mil/ K Comercial/ Office suite 360 mil/ K Flat/Hotel/ Flat/Hotel 307 mil/ K Total/ Total 368 mil/ K
Preço m² mediano (R$)/ Median Price/m2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 5.110/m² Comercial/ Office suite 8.460/m² Flat/Hotel/ Flat/Hotel 11.530/m² Total/ Total 5.590/m²
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
11
Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real estate Project launches
O quadro abaixo complementa dados gerais por mercado citados na página 9./ The following table complements the general data by market shown on page 9.
dados gerais por mercado – principais mercados brasileiros, 2012/
General data BY Market – keY Brazilian MarketS, 2012 estado/
núMero de eMpreendiMentos/
torres/
Unidades lançadas/
VgV (MM)/
STATE
NO. OF PROJECTS
TOWERS
UNITS LAUNCHED
PSV (M)
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA
SP
427
683
66.204
R$ 28.481
GRANDE RIO DE JANEIRO/ GREATER RJ
RJ
212
491
29.160
R$ 11.141
MG
134
347
12.030
R$ 3.913
DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT
DF
51
75
8.823
R$ 3.331
PORTO ALEGRE
RS
64
137
7.823
R$ 2.976
SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/AND CAMAÇARI
BA
67
135
7.889
R$ 2.661
FORTALEZA
CE
44
100
6.380
R$ 2.400
SANTOS, GUARUJÁ E/AND SÃO VICENTE
SP
33
37
4.754
R$ 2.215
CURITIBA
PR
49
93
5.164
R$ 2.024
GOIÂNIA E/AND APARECIDA DE GOIÂNIA
GO
38
63
7.513
R$ 1.951
RECIFE E/AND JABOATÃO DOS GUARARAPES
PE
49
82
5.376
R$ 1.922
FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/AND SÃO JOSÉ
SC
36
119
4.585
R$ 1.465
VITÓRIA, SERRA, VILA VELHA E/AND CARIACICA
ES
47
94
5.659
R$ 1.326
CAMPINAS, VALINHOS, HORTOLÂNDIA E/AND SUMARÉ
SP
32
142
4.191
R$ 1.050
região/ LOCATION
BELO HORIZONTE E/AND BETIM
MANAUS
AM
11
73
2.536
R$ 1.018
NATAL E/AND PARNAMIRIM
RN
23
84
4.008
R$ 707
BELÉM
PA
4
14
708
R$ 324
-
1.321
2.769
182.803
r$ 68.907
total/ TOTAL
Dez municípios representam 56% do VGV total lançado (R$ 45 bi de R$ 80 bi): São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Guarulhos, Goiânia e Santos. Destaque para Fortaleza e Guarulhos que não estavam no Top 10 em 2011 e que em 2012 ficaram na 5ª e na 8ª colocação, respectivamente. / Ten municipalities account for 56% of the total PSV launched (R$45 billion of R$80 billion): São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Guarulhos, Goiânia and Santos. Note that although Fortaleza and Guarulhos did not figure among the Top 10 in 2011, this year they ranked 5th and 8th, respectively.
top 10 municípios por vgv lanÇado, 2012/ tOP 10 MuniciPalitieS BY launch PSV, 2012 núMero de eMpreendiMentos/
torres/
Unidades lançadas/
VgV (MM)/
% VgV/
NO. OF PROJECTS
TOWERS
UNITS LAUNCHED
PSV (M)
% PSV
SÃO PAULO
265
347
34.722
R$ 18.343
41%
RIO DE JANEIRO
134
278
17.812
R$ 7.829
17%
BELO HORIZONTE
113
206
8.968
R$ 3.488
8%
PORTO ALEGRE
64
137
7.823
R$ 2.976
7%
FORTALEZA
44
100
6.380
R$ 2.400
5%
SALVADOR
55
78
5.704
R$ 2.373
5%
CURITIBA
49
93
5.164
R$ 2.024
5%
GUARULHOS
26
56
5.883
R$ 1.957
4%
GOIÂNIA
36
55
6.713
R$ 1.841
4%
SANTOS
21
22
3.659
R$ 1.726
4%
807
1.372
102.828
r$ 44.958
100%
MUnicípio/ CITY
total/ TOTAL
12
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET
apartaMentos/ APARTMENTS As análises desta página retratam os apartamentos lançados em 2012 nos principais mercados brasileiros (146.316 apartamentos). Veja os gráficos de unidades lançadas por nº de dormitórios, área privativa e trimestre./ The analyses on this page cover apartments launched in 2012 in key Brazilian markets (146,316 apartments). See the charts on units launched by number of bedrooms, useful area and quarter.
unidades lanÇadas por dormitório (mil)12
unidades lanÇadas por trimestre (mil)
unitS launched Per BedrOOM (k)12
unitS launched Per Quarter (k)
APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012 aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012
APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012 aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012
56%
80,30
29
%
20%
41,66
8%
29,65
6
%
11,93 1
3
4
33%
47,83
23%
35,65
33,20
2º tri 2nd Q
3º tri 3rd Q
0%
8,27 2
24
%
0,08 1º tri 1st Q
5 ou mais or more
A distribuição de unidades lançadas por dormitório manteve-se estável em relação a 2011. O maior volume de apartamentos lançados no Brasil possui 2 dormitórios (80 mil unidades ou 56% do total). Apartamentos com 2 ou 3 dormitórios representam 85% do total lançado, 8% possuem 1 dormitório e 6% possuem 4 dormitórios ou mais./ The distribution of units launched by number of bedrooms remained stable compared to 2011. Most apartments launched in Brazil have 2 bedrooms (80,000 units, 56% of total). Apartments with 2 or 3 bedrooms represent 85% of all new property launches, with 1-bedroom apartments accounting for 8% and apartments with 4 or more bedrooms accounting for 6%.
4º tri 4th Q
Conclui-se que o segundo semestre do ano acumula a maioria das unidades lançadas, 56%, sendo o quarto trimestre o mais importante para o setor, com 33% das unidades lançadas. Já o primeiro trimestre sofre sazonalidade e recebe apenas 20% do total lançado./ We concluded that the second half of the year concentrates most units launched, or 56%, with the fourth quarter being the most important for the industry, with 33% of units launched. On the other hand, the first quarter is impacted by seasonality, accounting for only 20% of all units launched.
unidades lanÇadas por área privativa (mil)1/ unitS launched Per PriVate uSeful area (k)1 APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012
39%
29%
55,83
40,94
16%
23,29
6%
8,92
até/ up to 49
50 a/ to 69
70 a/ to 89
90 a/ to 109
4%
5,79
110 a/ to 129
2%
1%
1%
1%
0%
0%
2,47
1,68
1,18
1,53
0,68
0,28
130 a/ to 149
150 a/ to 169
170 a/ to 199
200 a/ to 249
250 a/ to 299
300 ou mais or more
Até/ up to 69 m²: 68%
A distribuição dos apartamentos por área privativa também mantevese estável em relação a 2011, sendo 68% até 69 m², 84% até 89 m² e 90% até 109 m²./ The distribution of apartments by private useful area also remained stable from 2011, with 68% up to 69m², 84% up to 89m² and 90% up to 109m².
m2
Até/ up to 89 m²: 84% Até/ up to 109 m²: 90% 1. Somente unidades tipo. 2. Foram desconsiderados 3 empreendimentos com 0 dormitório./ 1. Only these unit types. 2. 3 projects with 0 bedrooms were disconsidered.
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
13
Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real estate Project launches
apartaMentos/ APARTMENTS O preço mediano dos apartamentos no Brasil é R$ 5.110/m², 10% superior a 2011 (R$ 4.630/m²). Veja gráficos de preços do m² por nº de dormitórios e área privativa./ The median price of apartments in Brazil is R$ 5,110/m², higher than in 2011 (R$4,630/m²). See the charts on prices/m² per number of bedrooms and private useful area.
preÇo m2 mediano por nº de dormitório123 Price/M2 BY nuMBer Of BedrOOMS123
APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012 aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012
R$ 6.650
R$ 6.630 R$ 4.530
1
2
R$ 7.740
R$ 5.120
3
4
O preço mediano do m² de apartamentos com 1 dormitório é R$ 6.650/m², 2 dormitórios R$ 4.530/m², 3 dormitórios R$ 5.120/m², 4 dormitórios R$ 6.630/m² e 5 ou mais é R$ 7.740/m². De modo geral, os apartamentos com até 49 m² de área privativa custam em média R$ 4.000/m². Apartamentos de 50 a 89 m² custam cerca de R$ 5.000/ m², de 90 a 169 m² R$ 6.000/m², de 170 a 199 m² R$ 7.000/m² e apartamentos maiores, a partir de 200 m², custam em média de R$ 8.000/m² a 9.000/m²./ The median price per m² of 1-bedroom apartments was R$6,650/m², for 2 bedrooms was R$4,530/m², for 3 bedrooms was R$5,120/m², for 4 bedrooms was R$6,630/m² and for 4 or more bedrooms was R$7,740/m². In general, apartments with up to 49 m² of private useful area cost on average R$4,000/m². Apartments from 50 to 89 m² cost on average R$ 5,000/m², from 90 to 169 m² cost around R$ 6,000/m², from 170 to 199 m² cost around R$7,000/m², and larger apartments from 200 m² and above cost on average from R$8,000 to R$9,000 per m².
5 ou mais/ 5 or more
preÇo m² mediano por área privativa13/ Median Price/M2 Per PriVate uSeful area13 APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012
R$ 7.940
R$ 4.030
até/ up to 49
R$ 4.700
50 a/ to 69
R$ 5.200
70 a/ to 89
R$ 5.530 R$ 5.720
90 a/ to 109
110 a/ to 129
R$ 6.250 R$ 6.250
130 a/ to 149
150 a/ to 169
R$ 6.830
170 a/ to 199
200 a/ to 249
1. Somente unidades tipo. 2. Foram desconsiderados 3 empreendimentos com 0 dormitório. 3. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. 3 projects with 0 bedrooms were disconsidered. 3. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
14
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
R$ 8.580 R$ 8.610
250 a/ to 299
m2 300 ou mais/ or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET
apartaMentos/ APARTMENTS preÇo m2 mediano por município12/ Median Price/M² Per citY 12 APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012 brasília (df)
11.030 6.920
santos (sp)
6.870
são paulo (sp)
6.620
florianópolis (sc)
6.200
niterói (rj)
6.060
águas claras (df)
6.000
campinas (sp)
5.890
petrópolis (rj)
5.800
rio de janeiro (rj)
5.800
guarujá (sp)
5.650
recife (pe)
5.520
taguatinga (df) são caetano do sul (sp)
5.520
jaboatão dos guararapes (pe)
5.470 5.420
porto alegre (rs)
5.320
curitiba (pr)
5.150
fortaleza (ce)
5.090
salvador (ba)
4.800
vitória (es) são bernardo do campo (sp)
4.680
guarulhos (sp)
4.670
santo andré (sp)
4.630
diadema (sp)
4.580 4.510
belo horizonte (mg)
4.440
palhoÇa (sc)
4.330
manaus (am)
4.240
taboão da serra (sp)
4.210
osasco (sp) barueri (sp)
4.060
natal (rn)
4.050
valinhos (sp)
4.050
mogi das cruzes (sp)
4.040
macaé (rj)
4.030
samambaia (df)
3.980 3.950
mauá (sp)
3.720
cotia (sp)
3.710
itaboraí (rj)
3.620
vila velha (es) são gonÇalo (rj) goiânia (go) betim (mg) são josé (sc) sumaré (sp)
2.940 2.910 2.840 2.780 2.710
hortolândia (sp)
2.590
serra (es)
2.540
camaÇari (ba)
R$ 5.110 Preço do m² mediano no Brasil Median price/m² Brazil
2.480
1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de oito tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 8 typologies for each cross-referenced data.
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
15
Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real estate Project launches
apartaMentos/ APARTMENTS Se em 2011 o tíquete mediano de um apartamento no Brasil era de R$ 316 mil, em 2012 este valor subiu para R$ 375 mil, aumento de 19%./ Whereas in 2011 the median ticket of an apartment in Brazil was R$ 316,000, in 2012 this figure increased 19% to R$375,000.
preÇo mediano por mercado (mil)1/ Median Price Per Market (k)1
porto alegre
R$ 540
R$ 486
R$ 427
R$ 420
R$ 396
R$ 395
➡
recife2
R$ 281
R$ 273
vitória2
R$ 236
goiânia2
R$ 198
➡
➡
R$ 337
R$ 328
campinas2
➡
salvador2
➡
➡
df/ fd
➡ R$ 375
R$ 360
bh2
➡
➡
R$ 387
florianópolis2
➡
brasil
➡
curitiba
➡
natal2
➡
grande rj/ Greater rJ
➡
rmsp/ MrSP
➡
fortaleza
➡
santos2
➡
APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012
R$ 182
1. Somente unidades tipo. 2. e região, detalhe na tabela da página 7./ 1. Only these unit types. 2. and region, detail on table on page 7.
16
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
manaus
R$ 302
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET
conJUntos coMerciais/ OFFICE SUITES em 2012 foram lançados 163 empreendimentos comerciais, VGV de R$ 11 bi, 195 torres e 29.820 unidades. O preço mediano geral é R$ 8.460/m²./ In 2012, 163 office suite projects were launched with combined PSV of R$11 billion, 195 towers and 29,820 units. The median price was R$8,460/m².
dados gerais empreendimentos comerciais – conjuntos comerciais lanÇados. principais mercados brasileiros, 2012/ General data fOr Office Suite PrOJectS – Office Suite launched. keY Brazilian MarketS, 2012 região/
núMero de estado eMpreendiMentos/ torres/
LOCATION
STATE
NO. OF PROJECTS
Unidades lançadas/
TOWERS
UNITS LAUNCHED
VgV (MM)/
% VgV/
PSV (M)
% PSV
tíqUete Mediano (MIL)/
preço M2 Mediano
MEDIAN TICKET (k)
MEDIAN PRICE/ M²
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ MRSP
SP
66
70
11.087
R$ 4.996
45%
R$ 431
R$ 9.880
GRANDE RIO DE JANEIRO/ GREATER RJ
RJ
23
27
4.900
R$ 1.317
12%
R$ 187
R$ 7.480
DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT
DF
8
21
2.596
R$ 1.134
10%
R$ 371
R$ 10.860
BELO HORIZONTE E/ AND BETIM
MG
15
19
1.702
R$ 824
7%
R$ 540
R$ 7.300
SANTOS, SÃO VICENTE E GUARUJÁ
SP
7
7
1.632
R$ 577
5%
R$ 356
R$ 7.430
PORTO ALEGRE
RS
7
7
1.097
R$ 447
4%
R$ 367
R$ 8.290
GOIÂNIA
GO
6
6
1.562
R$ 369
3%
R$ 252
R$ 5.310
SALVADOR E/ AND LAURO DE FREITAS
BA
5
5
1.136
R$ 323
3%
R$ 278
R$ 7.650
CURITIBA
PR
6
6
1.061
R$ 270
2%
R$ 299
R$ 6.350
FLORIANÓPOLIS E/ AND PALHOÇA
SC
3
6
631
R$ 200
2%
R$ 265
R$ 7.910
RECIFE
PE
4
6
504
R$ 177
2%
R$ 344
R$ 7.730
CAMPINAS E/ AND SUMARÉ
SP
3
3
362
R$ 123
1%
R$ 355
R$ 5.850
VITÓRIA, VILA VELHA E/ AND CARIACICA
ES
5
7
744
R$ 114
1%
R$ 156
R$ 5.800
FORTALEZA
CE
3
3
503
R$ 108
1%
R$ 225
R$ 7.060
NATAL
RN
2
2
303
R$ 61
1%
R$ 199
R$ 5.350
total/ TOTAL
-
163
195
29.820
r$ 11.040
100%
r$ 360
r$ 8.460
em 2012, os lançamentos de conjuntos comerciais representaram 16% do VGV total lançado nos principais mercados brasileiros, 16% das unidades e 12% do número de empreendimentos. em relação a 2011 houve redução de 15% no número de lançamentos, 23% em unidades e 19% em VGV. A maioria dos conjuntos comerciais foi lançada na RMSP e Grande Rio de Janeiro: 54% do total lançado no País, 15.987 de 29.820. A maioria dos mercados cresceu ou permaneceu estável quanto ao número de unidades lançadas. Os mercados que mais receberam unidades em relação a 2011 foram Recife, Santos, Campinas, Belo Horizonte e Fortaleza. Porto Alegre, Natal, Salvador, Goiânia, Curitiba e Florianópolis permaneceram estáveis, com variação de 10% para mais ou para menos, enquanto a minoria sofreu redução no número de unidades lançadas: Grande Rio de Janeiro, Vitória, Distrito Federal e Região Metropolitana de São Paulo./ In 2012, office suite tower launches represented 16% of the total PSV of all launches in key Brazilian markets, 16% of units and 12% of the total number of projects. In relation to 2011, the number of launches fell by 15%, units by 23% and PSV by 19%. Most office suite towers were launched in the São Paulo Metro Area and in Greater Rio de Janeiro: 54% of all launches in the country, or 15,987 of the total of 29,820. Most markets either grew or remained flat in terms of units launched. The markets that grew the most in terms of units from 2011 were Recife, Santos, Campinas, Belo Horizonte and Fortaleza. Porto Alegre, Natal, Salvador, Goiânia, Curitiba and Florianópolis remained relatively stable, with increases or decreases of less that 10%, while a few markets suffered reductions in units launched: Greater Rio de Janeiro, Vitória, Federal District and São Paulo Metro Area.
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
17
mercado brasileiro de lançamentos 2012 2012 Brazilian Market for Real Estate Project Launches
Preço m2 mediano por município1/ Median price/m² per CITY1 Conjuntos comerciais lançados – Principais mercados brasileiros, 2012/ Office suites launched. Key Brazilian Markets, 2012 11.840
BRASÍLIA (DF)
11.300
SÃO PAULO (SP) 10.250
NITERÓI (RJ) vitória (es)
8.900
campinas (sp)
8.720
TAGUATINGA (DF)
8.540
São caetano (Sp)
8.320
PORTO ALEGRE (RS)
8.290
FLORIANÓPOLIS (SC)
8.270
osasco (sp)
8.190
BARUERI (SP)
8.110
rio de janeiro (RJ)
8.100
taboão da serra (sp)
7.990
salvador (ba)
7.870
santo andré (sp)
7.870
RECIFE (PE)
7.730
duque de caxias (RJ)
7.710
belo horizonte (mg)
7.690
cotia (sp)
7.690
santana de parnaíba (sp)
7.550
santos (sp)
7.500
são bernardo (sp)
7.490
diadema (sp)
7.150
guarulhos (sp)
7.100
fortaleza (ce)
7.060
campos dos goytacazes (rj)
7.030
são vicente (sp)
6.690
mogi das cruzes (sp)
6.570
itaboraí (rj)
6.510
curitiba (pr)
6.350
são gonçalo (rj)
5.980
palhoça (sc)
5.840
betim (mg)
5.780
sumaré (sp)
5.590
lauro de freitas (ba)
5.440
natal (rn)
5.350
goiânia (go)
5.310 5.080
cariacica (es)
5.030
guarujá (sp) vila velha (es)
18
R$ 8.460 Preço do m² mediano no Brasil Median price/m² Brazil
4.260
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET
Flats/Hotéis/ FLATS/HOTELS Quanto a flats/hotéis, 30 empreendimentos foram lançados nos principais mercados nacionais, VGV de R$ 2,1 bi, 35 torres e 6.667 unidades, sendo que 72% dessas unidades estão localizadas no Sudeste: Grande Rio de Janeiro (1.663), RMSP (1.557 unidades), Belo Horizonte (1.431) e Vitória (160). O preço mediano geral de um imóvel tipo hotel/flat é de R$ 11.530/m²./ A total of 30 hotel/flat projects were launched in key Brazilian markets, with combined PSV of R$2.1 billion, 35 towers and 6,667 units, of which 72% were located in the Southeast region: Greater Rio de Janeiro (1,663), São Paulo Metro Area (1,557 units), Belo Horizonte (1,431) and Vitória (160). The overall median price of a hotel/ flat property was R$11,530/m².
dados gerais hotéis/flats – principais mercados brasileiros, 2012/ General data hOtelS/flatS launched – keY Brazilian MarketS, 2012 região/
núMero de estado eMpreendiMentos/ torres/
LOCATION
STATE
RMSP
SP
5
7
1.557
R$ 548
27%
R$ 400
R$ 13.600
GRANDE RIO DE JANEIRO/ GREATER RJ
RJ
6
9
1.663
R$ 541
26%
R$ 317
R$ 11.160
BELO HORIZONTE
MG
9
9
1.431
R$ 377
18%
R$ 230
R$ 11.530
SALVADOR
BA
2
2
428
R$ 132
6%
R$ 243
R$ 7.250
CURITIBA
PR
2
2
376
R$ 123
6%
R$ 329
R$ 12.150
PORTO ALEGRE
RS
2
2
358
R$ 110
5%
R$ 305
R$ 11.740
DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT
DF
1
1
264
R$ 100
5%
R$ 380
R$ 15.280
SANTOS
SP
1
1
240
R$ 74
4%
R$ 307
R$ 16.650
GOIÂNIA
GO
1
1
190
R$ 37
2%
R$ 223
R$ 7.000
VITÓRIA
ES
1
1
160
R$ 21
1%
R$ 133
R$ 7.710
total/ TOTAL
-
30
35
6.667 r$ 2.063 100%
r$ 307
r$ 11.530
NO. OF PROJECTS
Unidades lançadas/
VgV (MM)/
TOWERS UNITS LAUNCHED
PSV (M)
HOTÉiS/FlATS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ hOtelS/flatS launched – keY Brazilian MarketS, 2012 22.840
são paulo (sp)
17.750
santos (sp)
16.650
brasília (df)
15.280
são caetano do sul (sp)
14.450
santo andré (sp)
13.600
duque de caxias (rj)
13.010
curitiba (pr)
12.150
porto alegre (rs) belo horizonte (mg)
11.530
R$ 11.530 preço m² mediano Brasil
macaé (rj)
11.510
Median price/m² Brazil
11.740
campos dos goytacazes (rj)
10.810
barueri (sp)
10.630
itaboraí (rj) vitória (es) salvador (ba) goiânia (go)
8.930 7.710 7.250 7.000
tíqUete Mediano (MIL)/
preço M2 Mediano
% PSV MEDIAN TICKET (k) MEDIAN PRICE/ M²
embora tenha aumentado o número de empreendimentos lançados (30 ante 21 em 2011), o número de unidades manteve-se estável (6.667 ante 6.426 em 2011).
preÇo m2 mediano por município1/ Median Price/M² Per citY1
rio de janeiro (rj)
% VgV/
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
Como curiosidade, 7 das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 tiveram lançamentos hoteleiros em 2012: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Já Fortaleza, Manaus, Natal e Recife não receberam lançamentos. Cuiabá, que também é uma cidadesede da Copa, não faz parte da amostra detalhada do Anuário. Despite the increase in the number of projects launched (30, versus 21 in 2011), the number of units remained flat (6,667, versus 6,426 in 2011). It’s curious to note that 7 of the 12 host cities for the 2014 FIFA World Cup had hotel launches in 2012: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte and Salvador. Four of these cities – Fortaleza, Manaus, Natal and Recife – registered no launches. Cuiabá, the last host city of the Soccer World Cup, is not part of the sample of the Annual Report.
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
19
grande/ greater
rio de janeiro/RJ
30
anuรกrio do mercado imobiliรกrio brasileiro 2012
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012 2012 Annual Report of the Brazilian Real Estate Market
Lançamentos 2012 2012 Launchings
residencial vertical, comercial e flat/hotel Vertical Residential, Office suite and FLAT/Hotel
VGV/PSV
11,1
bilhões de reais/ billion of reais
212
empreendimentos/ projects
29.160 491 unidades/units
torres/towers
PREÇO m2 mediano (R$) MEDIAN PRICE/M2 (R$)
5.420
residencial vertical/ vertical residential
7.480 11.160 comercial/ office suite
flat/hotel/ flat/hotel anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
31
grande/ greater
rio de Janeiro
/RJ
apartaMentos/ APARTMENTS As análises desta página retratam os apartamentos lançados no Grande Rio em 2012 (22.597 apartamentos). Veja os gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa./ The analyses on this page cover apartments launched in Greater Rio de Janeiro in 2012 (22,597 apartments). See the charts on units launched by segment, number of bedrooms and private useful area.
unidades lanÇadas por segmento (mil)
unidades lanÇadas por trimestre (mil)
unitS launched Per SeGMent (k)
unitS launched Per Quarter (k)
43%
41%
9,64
14
%
9,35
22%
17% 3,85
3,26
17%
4,91
23% 5,19
19%
2º tri 2 nd Q
3º tri 3 rd Q
4,30
3,76
4%
0,93 popular econÔmico lOW incOMe lOWer Middle incOMe
médio Middle incOMe
alto uPPer incOMe
altíssimo hiGh uPPer incOMe
1º tri 1st Q
4º tri 4 th Q
unidades lanÇadas por área privativa (mil)1
unidades lanÇadas por dormitório (mil)1
unitS launched Per BedrOOMS (k)1
unitS launched Per PriVate uSeful area (k)1
61%
13,52
38% 8,28
29%
24%
6,28
6%
4
1,27 1
5,13
10% 2,09
%
0,91 2
3
4
2%
1%
1%
1%
0%
0%
110 a/ to 129
130 a/ to 149
150 a/ to 169
170 a/ to 199
200 a/ to 249
250 a/ to 299
0%
0,47 0,27 0,29 0,12 0,03 0,03 0,02 até/ up to 49
1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.
34
23%
5,25
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
50 a/ to 69
70 a/ to 89
90 a/ to 109
m2 300 ou mais or more
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET
preço/ PRICE O preço mediano dos apartamentos no Grande Rio é R$ 5.420/m²./ The median price of apartments in Greater Rio de Janeiro was R$ 5,420/m².
preÇo m2 mediano por n0 de dormitório12 Median Price/M BY nuMBer Of BedrOOMS 2
12
preÇo m2 mediano por município1 Median Price/M² BY citY¹ MUnicípio/ CITy
R$ 7.490 R$ 5.760 R$ 4.830
1
2
R$ 5.580
3
4
preço M2 Mediano/ MEDIAN PRICE/M²
NITERÓI
R$ 6.200
PETRÓPOLIS
R$ 5.890
RIO DE JANEIRO
R$ 5.800
MANGARATIBA
R$ 5.160
NOVA IGUAÇU
R$ 4.180
MACAÉ
R$ 4.030
ITABORAÍ
R$ 3.710
CAMPOS DE GOYTACAZES
R$ 3.450
SÃO GONÇALO
R$ 2.940
ITAGUAÍ
R$ 2.310
MAGÉ
R$ 2.000
total/ TOTAL
r$ 5.420
1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
35
grande/ greater
rio de Janeiro
/RJ
Flat/Hotel/ FLAT/HOTEL
Quanto a flats/hotéis, foram lançados no Grande Rio 6 empreendimentos (3% do total lançado), VGV R$ 541 mi, 9 torres e 1.663 unidades. O preço mediano é R$ 11.160/m²./ Six hotel/flat projects were launched in Greater Rio de Janeiro (3% of the total), with combined PSV of R$541 million, 9 towers and 1,663 units. The median price was R$11,160/m². núMero de eMpreendiMentos/
torres/
Unidades lançadas/
VgV (MM)/
% VgV/
tíqUete Mediano (MIL)/
preço M2 Mediano/
NO. OF PROJECTS
TOWERS
UNITS LAUNCHED
PSV (M)
% PSV
MEDIAN TICKET (k)
MEDIAN PRICE/ M²
RIO DE JANEIRO
2
2
400
R$ 217
40%
R$ 576
R$ 22.840
ITABORAÍ
1
3
537
R$ 104
19%
R$ 193
R$ 8.930
C. DOS GOYTACAZES
1
2
276
R$ 85
16%
R$ 301
R$ 10.810
MACAÉ
1
1
294
R$ 82
15%
R$ 280
R$ 11.510
DUQUE DE CAXIAS
1
1
156
R$ 52
10%
R$ 332
R$ 13.010
total/ TOTAL
6
9
1.663
r$ 541
100%
r$ 317
r$ 11.160
MUnicípio/ CITY
coMercial/ OFFICE SUITE
em 2012 foram lançados no Grande Rio 23 empreendimentos comerciais (11% do total lançado), VGV de R$ 1,3 bi, 27 torres e 4.900 unidades. O preço mediano é R$ 7.480/m² ./ In 2012, 23 office suite projects were launched in Greater Rio de Janeiro (11% of the total), with combined PSV of R$1.3 billion, 27 towers and 4,900 units. The median price was R$7,480/m².
núMero de eMpreendiMentos/
torres/
Unidades lançadas/
VgV (MM)
% VgV
tíqUete Mediano (MIL)/
preço M2 Mediano/
NO. OF PROJECTS
TOWERS
UNITS LAUNCHED
PSV (M)
% PSV
MEDIAN TICKET (k)
MEDIAN PRICE/M²
13
15
2.909
R$ 845
64%
R$ 235
R$ 8.100
NITERÓI
3
3
594
R$ 160
12%
R$ 307
R$ 10.250
ITABORAÍ
4
4
709
R$ 132
10%
R$ 155
R$ 6.510
DUQUE DE CAXIAS
1
2
409
R$ 81
6%
R$ 187
R$ 7.710
C. DE GOYTACAZES
1
2
172
R$ 73
6%
R$ 1.163
R$ 7.030
SÃO GONÇALO
1
1
107
R$ 25
2%
R$ 162
R$ 5.980
total/ TOTAL
23
27
4.900
r$ 1.317
100%
r$ 187
r$ 7.480
MUnicípio CITY
RIO DE JANEIRO
36
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET
eMpreendiMentos lançados eM 2012/ 2012 LAUNCHING PROJECTS
nova iguaÇu
duque de caxias
Res/ Res: R$ 4.810/m2
petrópolis
Com/ Office Suite: R$ 7.710/m2 Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 13.010/m2
Res/ Res: R$ 5.890/m2
magé
Res/ Res: R$ 2.000/m2
trajano de morais paty do alferes
teresópolis
macaé
Res/ Res: R$ 4.030/m2 Hotel/ Hotel: R$ 11.510/m2 miguel pereira
guapimirim
casimiro de abreu
piraí
paracambi japeri
itaguaí
Res/ Res: R$ 2.310/m2 queimados seropédica
ilha do governador pavuna
mangaratiba
leopoldina
bangu
Res/ Res: R$ 5.160/m
2
jacarepaguá santa cruz
centro
freguesia
campo grande
tijuca
recreio dos bandeirantes
botafogo
barra da tijuca
itaboraí
Res/ Res: R$ 3.710/m2 Com/ Office suite: R$ 6.510/m2 Hotel/ Hotel: R$ 8.930/m2
são fidélis
campos dos goytacazes
Res/ Res: R$ 3.450/m2 Com/ Office suite: R$ 7.030/m2 Hotel/ Hotel: R$ 10.810/m2
quisamã
rio de janeiro
Res/ Res: R$ 5.800/m2 Com/ Office suite: R$ 8.100/m2 Hotel/ Hotel: R$ 22.840/m2
niterói
são gonÇalo
Res/ Res: R$ 2.940/m2 Com/ Office suite: R$ 5.980/m2
Res/ Res: R$ 6.200/m2 Com/ Office suite: R$ 10.250/m2
grande rio de Janeiro/ greater rio De janeiro preÇo do m2 por empreendimento (r$)/ Price/M2 Per PrOJect (r$) 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 1.800
tipo de empreendimento/ tYPe Of PrOJect 28.700 10.999 8.999 6.999 4.999 2.999
residencial vertical/
Vertical reSidential
comercial/ Office Suite
flat/hotel/ flat/hOtel
estrutura urbana/ urBan Structure zona de valor/ Value zOneS municípios/ citieS eixo principal/ Main aXiS hidrografia/ hYdrOGraPhY áreas verdes/ Green areaS
FONTe/SOurce: 212 eMPReeNDiMeNTOS lANçADOS De JAN/12 A DeZ/12./ 212 PrOJectS launched BetWeen Jan/12 and dec/12.
anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012
37
GLOSSÁRIO/ GLOSSARY O mercado imobiliário é avaliado por meio de algumas medidas, que atualmente já são divulgadas em jornais e revistas e que basearam nossa análise. São elas:
The real estate market is evaluated using a set of certain criteria that has already been adopted by newspapers and periodicals and on which our analysis was based. These include:
VGV (Valor Geral de Vendas) A soma dos valores dos apartamentos de um empreendimento resulta no VGV do produto, ou seja, valor total estimado a ser comercializado no empreendimento. Sendo assim, o VGV de um município é a soma dos VGVs dos empreendimentos lançados em determinado período.
Potential Sales Value (PSV) PSV is the sum of the value of all apartments within a larger property, i.e., the estimated total sales value of the property. As such, the PSV of a municipality or region is the sum of the PSVs of all the properties launched in that location during a certain time period.
Tipo de empreendimento Neste estudo, focamos em empreendimentos residenciais verticais (apartamentos), conjuntos comerciais (salas comerciais) e flat/hotel (unidades hoteleiras). A maioria dos prédios comerciais com grandes lajes corporativas não é comercializada por imobiliárias, portanto não entraram em nossa amostra, tratamos de salas ou conjuntos comerciais cuja maioria possui até 39 m² de área privativa. Condomínios horizontais (casas) foram desconsiderados neste primeiro momento, pois compõem minoria dos empreendimentos.
Type of project In this study, we focus on vertical residential (apartments), office suite tower (office suites) and flat/hotel (hotel rooms) projects. Most office suite towers with very large corporate areas are not marketed by real estate brokers and therefore are not part of our sample. We included small office suites, most of which have suites with up to 39 m² of private useful area. Horizontal condominiums (houses) were also excluded at this point in time because they represent a very minor percentage of the properties. Horizontal condominiums (houses) were also excluded at this point in time because they represent a very minor percentage of the properties.
Preço por m² Divisão entre valor do imóvel e área privativa. Por exemplo: o preço/m² de um produto de 100 m² que custa R$ 500 mil é R$ 5.000/m².
Price per m² The total value of the property divided by the private useful area measured in square meters. For example: the price/m² of a 100 m² property that costs R$500,000 is R$5,000/m².
Área privativa Consiste na área do imóvel medida em m², não contempla vagas e área comum.
PRIVATE USEFUL AREA Private useful area consists of the area measured in square meters excluding all parking and common areas.
Número de dormitórios Definimos número de dormitórios de um apartamento conforme a planta original, ou seja, não definimos o número de dormitórios pelas opções de plantas oferecidas pelo incorporador.
Number of bedrooms We define the number of bedrooms in an apartment according to the original useful area plan. In other words, we do not define the number of bedrooms based on the optional useful area plans offered by the developer.
Segmento por valor do imóvel O empreendimento ou imóvel é classificado de acordo com o valor total, oscila de Altíssimo padrão a Popular/ Econômico. Por exemplo: um produto de altíssimo padrão com 200 m² localizado no Itaim Bibi – SP pode custar R$ 3 milhões ou R$ 15.000/m² e um produto pertencente ao segmento econômico com 50 m² localizado na Freguesia – RJ pode custar R$ 150 mil ou R$ 3.000/m².
SEGMENT BY PRICE BRACKET Projects or properties are classified in accordance with the total value, which ranges from Upper High Income to Low and Lower middle income. For instance, a 200 m² upper high income product located in the neighborhood of Itaim Bibi in São Paulo can cost R$3 million or R$15,000/m², while a low-income product in the neighborhood of Freguesia in Rio de Janeiro can cost R$150,000, or R$3,000/m².
Data de lançamento Data de lançamento é definida pelo dia do início das vendas de um produto.
Launch date The launch date is defined as the date on which the product begins to be sold.
126
anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012
inteligenciademercado@lopes.com.br