CRM Workflows by sebastian vigliola

CRM - DEALFLOW & WORKFLOWS MANAGEMENT

ESTRATEGIA + TECNOLOGIA + COMPETITIVIDAD >>

Una propuesta integrada que incluye: Solución a la gestión y administración de los negocios financieros abarcando su cíclo de vida. Solución a la originación y administración del Deal Flow con funcionalidades de CRM que permiten la gestión sistemática e inteligente de la preventa comercial.

CRM

Deal Flow Manager

 Simulación y solicitud on-line  Consulta On Line de estado de la solicitud del producto

Cotización On Line

Legajo Electrónico

Plataforma de Gestión de workflows

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Formularios On-line (con lógica autocomplete) Automatización de la construcción del legajo Editor / Mantenimiento de formularios Gestor documental    

Workflows Management

Tablero de Control Integración / Web Services

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Diseño personalizado del flujo de trabajo Asignación de responsables Medición de tiempos Alertas y eventos configurables para una mejor atención y respuesta al cliente.

Diseño personalizado del cuadro de mando Priorización de actividades configurable Gestor de impresión Construcción de reportes On demand para la mejora de la gestión de la cartera y contribución al gerenciamiento del Organismo.

 Web Services de integración con datos externos y propios para el armado del Scoring  API´s de integración con diversos sistemas de la entidad para la consulta de información relevante

CRM

Deal Flow Manager

Seguimiento de las Gestiones: Permite el seguimiento de cada gestión, incluyendo comentarios e interacciones generadas en el proceso y consolidando en una sola plataforma toda la documentación relacionada con el proceso y/o gestión de caras a la mejor atención al afiliado. Permitiendo generar avisos para cada evento de seguimiento. Todos los derechos reservados. Copyright IDN Global 2010

COORDINAR Y CONTROLAR

Administración de Múltiples Líneas de Producto: Parametrización de diferentes procesos y de cursos de acción ante diferentes situaciones, como por ejemplo diferentes líneas de préstamos, o diferentes canales de otorgamiento y/o procesos de atención.

PLATAFORMA CENTRALIZADA

POTENCIA OPORTUNIDADES Y RENTABILIDAD

Modelo integrado de Front Office & Back Office: Centralmente se siguen todas las gestiones configuradas sean de mesa de ayuda, Atención al publico y/o de productos permitiendo la despersonalización del proceso internamente brindando al afiliado un discurso único.

ASIGNAR Y MEDIR RESPONSABILIDADES

CRM

Deal Flow Manager Centralización de la información de contacto con el cliente

En Persona

Email En Persona

Teléfono

WEB Web

Teléfono

Call Center

Servicio al Cliente

Configuración de Workflows de gestión Flujo de Procesos

Medición de Performance Medición de

CALL CENTER

Performance

Auto atención Auto Web Atención WEB

Servicio al Cliente

Mesa de Ayuda

Mesa de ayuda

BACK OFFICE Back Office

(Medios de Contacto con clientes y prospectos)

Asignación de Responsables

El sistema integra las diferentes vías de comunicación y contacto con el cliente e introduce a los participantes del proceso en el work flow que administra cada una de las etapas definidas del proceso de atención y originación brindando un entorno de seguimiento y asignación de responsables de gestión que estandariza y administra los ciclos de contacto centralizando la información en un único punto. Todos los derechos reservados. Copyright IDN Global 2010

CRM

Deal Flow Manager El modelo tecnológico de soporte resuelve de extremo a extremo toda la cadena de gestión del cliente

Gestión de la Atención del Cliente  Descentralización centralizada (web)  Despersonalización

Manejar Oportunidades

 Tracking de gestiones  Agenda y Hoja de ruta  Cross selling  Scoring - Elegibilidad

Gestión descentralizada de clientes y centralizada de la información

Gestión Integral del Cliente

Arquitectura de Servicios

El modulo permite la administración y seguimiento de los flujos de procesos de negocio basado en 5 elementos. Descentralización Centralizada Facilita y potencia la gestión de los puntos de contacto descentralizados (sucursales, áreas, dependencias) en una única plataforma que centraliza la información del historial de gestiones y procesos configurados

Amplificar las capacidades MULTI Permite la total integración de los múltiples medios de atención y canales comerciales actuando como repositorio de la información de los flujos y procesos configurados y de la interacción con los clientes y resto de sistemas.

Tracking , Monitoreo y Seguimiento Incluye agendas de contacto, eventos, hojas de ruta y un conjunto de parámetros configurables que permiten medir tiempos, estándares y grados de avance de las gestiones y procesos configurados.

Despersonalización Un absoluto registro de toda la información de la interacción del cliente con las gestiones y procesos permite contar en todo momento con la información con absoluta independencia del operador

Visión 360° Brinda una Vision 360 grados del cliente y sus múltiples gestiones y contactos con la organización de manera On-Line

CRM

Deal Flow Manager

Estandarización de procesos - Medición de Gestión – Planeamiento & Control - Información analítica – Acceso WEB FICHA DE CLIENTES • Información para el contacto • Información comercial (ClientesProveedores) • Información Económica

DIAGRAMA ORGANIZACION • Generación de Usuarios • Asignación de Responsabilidades • Generación de Grupos de trabajo

PARAMETRIZACION DE PRODUCTOS

PARAMETRIZACION DE RESPONSABLES

• Alta de productos • Administración de documentación • Asignación de Responsabilidades

• De Proceso • De Producto • De Clientes

PARAMETRIZACION DE PROCESOS

AGENDA DE TAREAS

• Estandarización de procesos • Asignación de responsabilidades

• Administración de contactos • Alertas de eventos • Agenda Mensual del usuario

HISTORIAL DE CONTACTO • Centralización de interacción con el cliente • Despersonalización caras a dentro

ACCESO WEB DE CLIENTES

GENERACIÓN DE REPORTES • Análisis de Tiempos • Efectividad de Campañas • Efectividad comercial

ACCESO WEB DE

• Consulta de estado del sus trámites USUARIOS • Administración de comentarios • Operación remota Web • Seguimiento de Consultas y • Integración con Reps. Reclamos y distribuidores

CRM

Deal Flow Manager En la pantalla principal tendrán cuatro paneles que muestran información relacionada con los préstamos gestionados dentro del sistema;

Pantalla Principal

Calendario para hoy: Con información de las actividades a realizar el día en cuestión y posibilidad de ver todas las actividades pendientes y acceso a la agenda del usuario.  Pipeline analisys: Gráficos configurables que al posicionarse sobre ellos permiten obtener una rápida vista del estado de situación. Ultimas actualizaciones: Con semaforización de acuerdo a los tiempos preestablecidos de gestión, la probabilidad de cierre y la valoración de cada gestión. Vencidas e importantes: Muestra todas aquellas tareas que se encuentran vencidas respecto al tiempo esperado de respuesta y ordenadas por su valoración y probabilidad de cierre.

CRM

Deal Flow Manager Barra de navegación En todas las pantallas en la parte superior se encuentra la barra de navegación que cuenta con las siguientes funciones; Menú principal: Con acceso a la gestión de clientes, Productos, (gestiones) y Reportes. Agenda personal: Con las alertas y recordatorios que el propio work flow genera con mas las creadas por los propios usuarios. Tareas pendientes: Con la información de avance y cantidad de gestiones por producto.  Listar gestiones pendientes propias y de terceros. Pagina de inicio: Con el acceso al panel de gestión.

CRM

Deal Flow Manager A través de la barra de navegación se accede a la lista de gestiones pendientes. Esta vista permite gestionar cada una de las tareas pendientes contando con información como: Hora de ingreso a la Gestión Tarea pendiente Responsable de la tarea. Línea de Préstamo Originador de la gestión Comentarios Al hacer doble click en una gestión en particular se accede a la barra de acciones especificas que permite tomar acción sobre cada tareas en particular. Al hacer click en la barra de navegación, se despliega a la izquierda de la pantalla el menú seleccionado.

Gestiones pendientes

CRM

Deal Flow Manager Alta de Solicitudes A través del Menú Principal de la barra de navegación superior se accede a la carpeta de Préstamos que permite el Alta de nueva Solicitud, Reclamo o Gestión, esta función permite: La selección del producto a ser relacionado con el beneficiario . El alta de nuevo beneficiario o la búsqueda de afiliados existentes. La posibilidad de inserción de comentarios/descripción para la gestión específica a realizar con ese producto específico y ese beneficiario en particular. La posibilidad de valorar esta gestión específica para este cliente en particular. (en el caso específico del producto préstamo hipotecario la valoración de la iniciativa viene dada por el monto solicitado por el beneficiario por ejemplo).

CRM

Deal Flow Manager

Acciones específicas sobre una gestión Haciendo doble click en una tarea en particular se accede a la Barra de Acciones Especificas de la operación, a través de la cual se gestiona una tarea en particular pudiendo: Leer, insertar y administrar un comentario, recordatorio o evento en la agenda del usuario. Consultar la información resumida para el contacto del beneficiario cuya tarea se está gestionando. Acceder y consultar los formularios y documentos relacionados con esa gestión de préstamo especifica para ese beneficiario en particular. Hacer avanzar la gestión a la siguiente etapa del flujo..

CRM

Deal Flow Manager Acciones especificas sobre una gestión particular Haciendo doble click en una tarea en particular se accede a la Barra de Acciones Especificas, a través de la cual se gestionan los formularios relacionados con la gestión y las consultas a las bases de información internas y/o externas. A través de la consulta de formularios se accede a un menú desplegable con todos los formularios relacionados con la gestión a realizar. La marca colorada a la izquierda en las tareas pendientes implica que existen formularios que son requeridos en esta etapa, no pudiendo avanzarse a la etapa siguiente sin haberlos completado. La marca colorada en el estado del formulario implica que el mismo es requerido completo para pasar a la próxima tarea.

CRM

Deal Flow Manager Gestión de Formularios A través del doble click en la barra de acciones especificas se accede al menú de Formularios correspondiente a la gestión que se esta realizando para ese beneficiario especifico.: Los formularios son configurables existiendo un menú especifico para su creación basado en un editor HTML inteligente. Existe posibilidad de concatenar formularios para que hereden los datos cargados en formularios anteriores. El presionar el botón de impresión se genera la vista de impresión que incluye toda la información volcada anteriormente.

CRM

Deal Flow Manager

Gestión de Formularios A través del doble click en la barra de acciones especificas se accede al menú de Formularios correspondiente a esa tarea en particular para ese cliente especifico.: Los formularios pueden ser construidos con solapas para su mejor visualización y gestión en pantalla. Se pueden configurar validaciones de campos para la gestión de “campos requeridos” u obligatorios y necesarios para seguir avanzando en el proceso. Se puede identificar a un formulario como necesario o mandatorio para el proceso de manera que su falta de llenado impida seguir avanzando en la gestión que se pretende realizar.

CRM

Deal Flow Manager Gestión de Finalización de actividades Manualmente Haciendo doble click en una tarea en particular se accede a la Barra de Acciones Especificas, a través de la cual puede gestionar la baja de los clientes y en particular de la relación cliente producto . La pantalla de finalización manual de producto permite insertar el motivo de baja a partir de una lista de motivos parametrizados y personalizados previamente por el usuario. La inserción de una descripción o comentario a ese evento de baja del proceso.

Lenguaje de programaci贸n: PHP Sistema operativa: Corre sobre LINUX y sobre entornos Windows Programaci贸n Abierta

Base de datos: posibilidad de ser instalado en My SQL o en MS SQL Plataforma basada en Web Services de f谩cil integraci贸n via XML