2016
CONTENIDO 1
Orientación Estratégica
2
Mercado del Café Soluble
3
Sostenibilidad Financiera
4
Comercialización Sostenible con valor agregado
5
Competitividad e innovación
6
Excelencia Operacional
7
Responsabilidad Social
Orientación Estratégica
Orientación Estratégica Pilares del Estratégicos 2015-2020 Mercado café soluble
ECONÓMICO
SOCIAL
• Productividad
• Educación rural
• Gestión de costos de producción • Agregar valor al productor
• Seguridad social
• Inversión social
AMBIENTAL
• Caficultura climáticamente inteligente • Gestión de recursos naturales
INSTITUCIONAL • Gestión del Riesgo
Fuente: FNC
• Buen gobierno corporativo
• Sostenibilidad financiera
Orientación Estratégica Bases para la orientación estratégica
Descomoditizar el producto
Incrementar participación en el mercado mundial con productos diferenciados
Sinergias industriales
Orientación de mercado
Rentabilizar la operación
Reducción dependencia TRM
Reducción riesgo comercial (Mercados y clientes)
Mercado del soluble
Mercado del soluble 2016-2021 788.000 Ton CRECIMIENTO PY 2016 – 2021
LMC Spray Dried
1.7%
Freeze Dried
1.4%
Extract
1.2%
Soluble
1.6%
EXTRACTO 4% 28.500
26% 70%
EUROMONITOR Soluble
3.4%
VENTAS BUENCAFÉ 7%
LIOFILIZADO 201.500
ATOMIZADO 558.000
Fuentes: Euro Monitor 2016 - LMC 2016
En el 2016 el crecimiento de la economía mundial fue del 3,1% se espera para el 2017 crezca a un 3,4%.
1,1%
2,2%
ESTADOS UNIDOS
Aumentó gasto de consumidores Puede generar mayor consumo en T y M.
Contexto internacional
REINO UNIDO
Incertidumbre económica por el Brexit y reacomodación de las economías puede afectar el consumo
RUSIA
1,1%
Fuerte depreciación ha generado incremento en precios del café
JAPÓN
- Apreciación del yen Respaldo al consumo privado - Tendencia a crecimiento del T Y M
CHINA 1,6%
AMÉRICA LATINA
- Devaluación de las monedas - Mejor precio de materias primas. - Desarrollo de la clase media genera incremento de consumo de café de mejor calidad.
Fuente: Euro Monitor - Buencafé - FMI
3,6%
- Expansión del crédito. - Solidez del consumo genera interés por consumo de productos occidentales y de mejor calidad.
ORIENTE MEDIO
- Variación Precios del petróleo. Tensiones geopolíticas sin embargo oportunidad para el café
ASEAN Fortalecimiento de las economías generan mayor consumo.
Economías Avanzadas: 1.8% Economías Emergentes: 4.6% Crecimiento de la economia
0,6%
5,1%
6,2%
AnĂĄlisis crecimiento liofilizado en los mercados
Crecimiento liofilizado 2015-2021 Fuente: Inteligencia comercial BuencafĂŠ y LMC 2016
Sostenibilidad financiera
Mayor Valor al Caficultor
FD
3 Veces
Resultado Acumulado 2016 a Octubre
9.078 tons Ventas Acumulado
8.088 tons / 991 tons Exportaciones / Nacionales
310 mil sacos Sacos 60 Kgs vendidos
331 mil sacos Sacos 60 Kgs procesados
COP 295 mil mm / USD 95 mm *Ingresos
* Incluye Coberturas
Posición empresas
Posición según rentabilidad del Activo Posición según utilidad Neta
Sector Alimentos
Cifras a cierre 2015 (Con impuesto de renta)
Sector café
Fuentes: Supersociedades Sector Alimentos y Sector Café: La República Caldas: La Patria
Caldas
(Todos los sectores)
Comercializaciรณn Sostenible con valor agregado
Portafolio de productos
Ventas por mercado Enero- octubre 2016 Estimado cierre al 2016 10.875Tn
Vs Ventas 2015: 9.460 Tn 13%
CONTENEDORES POR PUERTO
4,344tn 48%
1.886 tn 21%
989 tn 11%
1,300 tn 14%
Cartagena: 361 Santa Marta: 16 Buenaventura: 392 Carga Nacional: 73
9 tn 0.2% 550 tn 6%
Total Ventas: 9,078 Ton
Cuánto y qué vendemos? Evolución de ventas Buencafé según el portafolio de productos 12.000
10,875
9,486
10.000
8,810 8,051
8,249
7,918
8,021
8,034
Toneladas
8.000
6.000
4.000
7.389
7,802
2009
2010
8,269
8.276
2014
2015
2016
EXTRACTO
LIOFILIZADO
7,256
7,239
6.863
6.986
2011
2012
2013
2.000
Años ATOMIZADOS
OTROS ORIGENES
Record ventas Extracto Cierre 2016: 1.100 Tn.
MAQUILA COLCAFE
Record ventas Robusta Cierre 2016: 1.100 Tn.
Ventas por tipo de empaque Bolsas 2%
Bidones 10%
Frascos 22%
Cajas 46% Big Bags 20% Volumen Mayor valor Agregado Fuente: BW
Mayor dificultad en sustituir el producto
Ventas cafes especiales Enero Diciembre 2016
Toneladas FAIRTRADE
675
ORGANICO
93
RAINFOREST
91
FAIRTRADE ORGANICO
81
-
100
200
300
400
500
600
700
800
Ingreso adicional caficultor 10.400 millones COP
2.084Tn = 34.700 sacos de café verde
Fuente: Buencafé
Ventas nacionales Diciembre VENTAS Formulaciones y punto de venta BUENCAFร $3.500
$3.000
$2.500
$965
$1.066
CLIENTES 3.400 PDV 30 FORMULACIONES
$848
Millones
$744
$2.000
CRECIMIENTO
$583
$1.500
$1.000
$1.827
$1.979
$1.884
$2.011
+28% PDV +4% FORMULACIONES
$1.626
$500
$0 2012
2013 2014 Ventas Industriales Formulaciones
Fuente: BW
PDV
2015
2016
Mรกs de 3.000 millones en ventas
Buendía Colombia 2016 Un año record Ventas de café Buendía Colombia 300
13%
257 250
217 200
Toneladas
Marca con mayor crecimiento en volumen
257 TON
162 150
145
153
161
163
2011
2012
171
178
100
50
2008
Fuente: Nielsen ABRIL - MAYO 2016,
2009
2010
2013
2014
2015
2016 (P)
Buendía Ecuador
277 ton Volumen
6%
Crecimiento en número de clientes
33.000 puntos de venta
Buendía Colombia y y Ecuador representan 8% de ingresos de Buencafé
Campaña publicitaria 2 semestre: Sitios Públicos
Fuente: Nielsen Marzo 2015 – Marzo 2016
Generación de la demanda Proyecto formulaciones industriales 2016
Preparaciones gastronómicas que se pueden producir a escala industrial y que incorporan en su formulación café liofilizado o extracto de café
Ecosistema digital Buencafé Actualización página Web de Buencafé
5.380
Base de datos estructurada y en perfilación
600 contactos
Tasa de apertura
Visitas /mes
50% Creación de Linkedin Buencafé
136 seguidores
Mantenimiento de la estrategia de Emailmarketing Blog Buencafé
más que el promedio de la industria
Publicidad en Revistas internacionales
18 artĂculos
en revistas internacionales
Nuevos negocios y nuevos productos
FD Gurmetti Scandinavian FD Armony New England 200 Gramos DINAMARCA
FD Armony New England EEUU
FD Roasted Instant al 30% POLONIA
RUSIA
FD Armony American Fairtrade Organic FRANCIA
Roasted Instant Armony Italian 20% FD Gurmetti New England Rainfortest
HOLANDA
FD Armony Italian PERÚ
Roasted Instant Gurmetti Viennese CHILE
Visitas de clientes y participación en ferias PLMA Chicago: Especializada sector de marcas propias
48 Visitas
a Buencafé Sial Paris: Fabricantes, distribuidores, y proveedores internacionales Supermarket Trade Show Asia: compradores de los supermercados más importantes. Gulfood: Enfocada en toda la categoría de alimentos.
Hotelex: Shanghái orientada al sector hotelero y su cadena de abastecimiento.
Con Procolombia hemos participado en Ruedas de negocio virtuales y agendas de negocio a nivel mundial.
Competitividad e innovaciรณn
Optimización de la planta AÑO
Volumen Capacidad % Incremento adicional Instalada Capacidad Ampliaciones (tn) Instalada (tn)
Ventas (tn)
% Incremento en ventas (anual)
Share Mercado Liofilizado
1973
1.800
1983
4.000
2.200
122%
2.179
2,1%
1997
7.500
3.500
88%
4.509
8%
2008
11.500
4.000
53%
9.593
10,3%
6,8%
2018
13.500
2.000
17%
12.780
3,3%
5,7%
• Mayor participación en el mercado • Flexibilidad • Tecnología de punta
Segmentos del proceso con intervenciรณn
Excelencia Operacional
Resultados Históricos
Proyecciones a cierre 2016
10.300 Tn
Producción de extracto y café liofilizado 8% más que el 2015
63.000
Bidones empacados
18,6 millones
Frascos empacados
90%
Capacidad instalada en uso
1,014
Contenedores despachados 10% más que el 2015
730
Empleos Generados
Fuente: Resultados SAP TPM | Gestión Humana Buencafé 2016
Resultados históricos TPM -Proyectado a diciembre 2016 Número Averías 2011 - 2016
Porcentaje Disponibilidad 2011 - 2016 100% 12000 97,56%
97,36%
97,46%
10262 95,62%
96%
10000 93,88%
8000 92%
5586
6000 88,30%
88% 4000
2121 2000
84%
1251
1612
1307
0 80% 2011 3.6 PL
2012 3.6 PL
2013 3 PL
2014 2.8 PL
2015 4.3 PL
2016 4.5 PL
97% de disponibilidad de equipos con 5 plantas operando Aumento Disponibilidad 9.16%
2011 3.6 PL
2012 3.6 PL
2013 3 PL
2014 2.8 PL
2015 4.3 PL
1,307 Averías reportadas
2016 4.5 PL
Disminución del 87% (10,262) comparado con el 2011
Fuente: Resultados SAP TPM /Ingeniería Buencafé. 2016
Resultados históricos TPM 5.1% el valor más bajo en las pérdidas de producto, 15% menos que el 2015. 0,14 0,12
10,74%
11,00%
11,70%
11,65%
0,1 7,54%
0,08
7,34%
6,86%
7,01% 6,21%
0,06
6,02% 5,10%
0,04 0,02 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TPM a permitido una disminución del 32% desde el 2011 Ahorros por 16 mil millones de pesos.
Fuente: Resultados SAP TPM /Proceso Buencafé. 2016
2015
2016
Gestión aprovisionamiento y demanda Aprovisionamiento
Demanda
Disponibilidad de Coproductos Colombia 14,000,000 x 5% = 700,000 sacos
DEMANDA BUENCAFÉ
Fuentes de aprovisionamiento
82%
Asertividad en el pronóstico de planeación de ventas
92%
Pedidos perfectos
2016 (P) Sacos
%
Trillas FoNC
277.800
59%
Compras Directas Mercado Interno
196.200
41%
Total
474.000
100%
Abastecimiento, un reto para 2017
Fuente:Resultados SAP TPM /Logística de Distribución Buencafé 2016
SEGURIDAD Y SALUD
86 brigadistas calificados y 28 en entrenamiento Accidentes de trabajo 2015 -2016
Duración días de incapacidad a octubre
a octubre
a octubre
16%
1.375
7%
2015
2015
2016
2016
704
7
Record 2016 - 188 días sin accidentes de trabajo Fuente: TPM|Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Buencafé 2016
2016
13
2015
% del tiempo perdido por ausentismos
Responsabilidad Social
Responsabilidad ambiental
Disminución del consumo energético por kg de Café Liofilizado en un 12% $963.000.000 Ahorros alcanzados por actividades de la gestión energética Disminución de la Huella de Carbono en un 8,5%
Reciclaje responsable
Papel y cartón 54
Vidrio 135
ton/año
Plástico 32 ton/año
ton/año
Fuente: Comité Gestión energética
Chatarra 80 ton/año
Costo de venta
31 millones
para gestión social con la comunidad
Responsabilidad social
Actividades Culturales en Chinchiná Visita candidatas Reinado Internacional del Café a Chinchiná Homenaje al Santo Papa Juan Pablo II - 30 Años Patrocinio a deportista internacional
Actividades recreativas y torneos deportivos para trabajadores, pensionados y familia 250 mil personas ingresaron a la Sede Deportiva
Fuente: Comunicaciones y Gestión Humana Buencafé
Nutrición Infantil con 150 mil desayunos para niños en estratos 1 y 2 con la Fundación Nutrir
RESPONSABILIDAD SOCIAL 806 turistas nos visitaron durante la Feria de Manizales
433 Caficultores de todo el país bajo la coordinación de los Comités y la Fundación Manuel Mejía.
233 Estudiantes de las diferentes universidades del país.
140 Visitas de instituciones nacionales e internacionales que referencian a Buencafé en la industria del café.
420 Niños Pilos, hijos de caficultores de todo el país.
Fuente: Comunicaciones
GRACIAS!