TCAP: Annual Report 2012 by Shareinvestor Thailand

ความมุ งมั่นทางกลยุทธ 6 ประการ ในการดำเนินธุรกิจ ป 2556 1. เรามีความมุงมั่นที่จะใหบริการทางการเงินที่ครบวงจร ดวยคุณภาพที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุม 2. เรามีความมุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิผลและความพึงพอใจของลูกคา โดยเนนการลงทุนทางดานบุคลากร เพิ่มความรูความสามารถ และพัฒนาทักษะการเปนผูนำ รวมถึงพัฒนาระบบและกระบวนการทำงาน 3. เรามีความมุงมั่นที่จะดำรงความเปนที่หนึ่งในตลาดสินเชื่อรถยนตและขยายธุรกิจในตลาดสินเชื่อรถมือสองและธุรกิจรถแลกเงิน 4. เรามุงมั่นที่จะขยายฐานลูกคาเงินฝากเพื่อสรางสภาพคลองใหเพียงพอตอการเจริญเติบโต 5. เรามุงมั่นที่จะขยายและเพิ่มสวนแบงการตลาดธุรกิจสินเชื่อในกลุมลูกคาเปาหมาย 6. เรามี ค วามมุ ง มั่ น ที่ จ ะเพิ่ ม ปริ ม าณและสั ด ส ว นรายได ท างด า นค า ธรรมเนี ย มให อ ยู ใ นระดั บ เดี ย วกั บ ค า เฉลี่ ย ของอุ ต สาหกรรม ธนาคารพาณิชย

วิสัยทัศน การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร มุงเนนการสรางสรรคความเปนเลิศทางดานการบริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงินของกลุมลูกคาเปาหมาย ภายใตความรวมมือและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ของทุกหนวยงาน

หลักการที่ยึดมั่น 1. ยึดมั่นในการมีจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 2. ยึดมั่นในการปฏิบัติหนาที่โดยรูจักหนาที่ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และความรับผิดชอบตอผลของการปฏิบัติหนาที่ 3. ยึดมั่นในการมุงมั่นผสานการทำงานรวมกันภายใตการเสริมสรางพลังจากการเกื้อหนุนซึ่งกันและกันของกลุมธนชาต

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข อมูลทางการเงินที่สำคัญ งบการเงินรวม

ณ วันที่ หรือสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2553

2552

2551

49,999 25,765 24,234 13,458 37,692 22,578 2,900 9,751 5,482 4,269

44,258 19,943 24,315 10,610 34,925 20,940 2,077 8,772 5,002 3,770

35,027 11,998 23,029 10,117 33,146 16,347 1,653 10,302 5,639 4,663

22,112 7,964 14,148 8,156 22,304 9,291 2,849 7,175 5,109 2,066

21,413 10,329 11,084 5,098 16,182 8,247 3,593 3,342 2,768 574

4.29 1.04 13.60 2.46

3.91 1.00 13.66 2.76

4.41 1.41 16.46 3.15

3.99 1.77 17.27 3.30

2.08 0.93 10.49 2.88

59.90

59.96

49.32

41.66

50.96

755,330 1,023,912 782,927 940,122 42,772

637,104 895,157 698,518 819,476 38,259

609,646 882,757 717,100 811,038 36,092

289,113 459,965 363,176 412,558 33,323

278,566 394,090 335,193 361,729 26,592

ผลการดำเนินงาน (ล านบาท)

รายไดดอกเบี้ย คาใชจายดอกเบี้ย รายไดดอกเบี้ยสุทธิ รายไดที่มิใชดอกเบี้ย รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ(1) คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา กำไรสำหรับป กำไรสวนที่เปนของบริษัทใหญ กำไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม อัตราส วนผลการดำเนินงาน

กำไรตอหุนพื้นฐาน (บาท) อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย (ROAA) (รอยละ) อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) (รอยละ) สวนตางอัตราดอกเบี้ย(3) (Interest Spread) (รอยละ) อัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอ รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ(4) (Cost to Income Ratio) (รอยละ) ข อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน (ล านบาท)

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ สินทรัพยรวม เงินฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม หนี้สินรวม สวนของเจาของ(2)

637,104 698,518

(รอยละ) 5.00

2.46

2.88

289,113 363,176

278,566 335,193

400,000

3.00

2.76

3.30

4.00

600,000

3.15

609,646 717,100

800,000

ส วนต างอัตราดอกเบี้ย

755,330 782,927

เงินให สินเชื่อ และเงินฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู ยืม (ลานบาท)

2.00

200,000 1.00

(ป)

0 2551

เงินให สินเชื่อ

2552

2553

2554

2551

2552

2553

2554

2555

เงินฝากรวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู ยืม

หมายเหตุ ในป 2555 การนำเสนองบการเงินไดมีการปรับปรุงใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย สนส. 11/2553 เรื่อง การจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปน บริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการปรับปรุง งบการเงินตามรูปแบบงบการเงินแบบใหมเพื่อการวิเคราะหเปรียบเทียบในรายงานประจำป สำหรับรายการ ปรับปรุงมีดังนี้

(ป)

0.00

2555

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

1. 2. 3. 4.

สำหรับป 2553 - 2555 รายไดดอกเบี้ยไมรวมรายไดเงินปนผล คาใชจายดอกเบี้ยรวมคาใชจายเงินนำสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก รายไดที่มิใชดอกเบี้ยรวมคาธรรมเนียมและบริการจาย และคาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ไมรวมคาธรรมเนียมและบริการจาย คาใชจายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต และคาใชจายเงินนำสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก

งบการเงินรวม

ณ วันที่ หรือสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2555

2554

2553

2552

2551

96.48

91.21

85.02

79.61

83.11

4.32

5.94

6.00

3.52

3.86

2.17

2.84

2.71

0.95

1.24

73.19

68.38

69.73

86.64

81.10

124.12 34,307

107.01 40,188

113.14 39,663

107.36 12,046

106.81 12,265

7.50 12.07 750,120

8.48 12.53 679,718

10.44 13.08 618,584

14.01 18.00 261,467

12.39 13.93 240,353

41.75 24.60 37.75 48,238

38.00 23.50 26.00 34,662

42.25 18.10 36.00 47,993

23.90 6.80 22.10 29,462

18.20 4.84 7.05 9,399

1,278 1,278 33.47 0.50

1,278 1,278 29.94 1.20

1,278 1,278 28.24 1.20

1,280 1,278 26.08 0.95

1,333 1,317 20.19 0.90

15,840

16,380

16,932

9,464

9,638

คุณภาพงบแสดงฐานะการเงิน

เงินใหสนิ เชือ่ ตอเงินฝากรวมตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื (รอยละ) สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL-Gross) ตอเงินใหสินเชื่อรวม (รอยละ) สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดสุทธิ (NPL-Net) ตอเงินใหสินเชื่อรวม (รอยละ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอ สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (รอยละ) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอ คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย (รอยละ) สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (ลานบาท) ความเพียงพอของเงินกองทุน (ตามหลักเกณฑ การกำกับแบบรวมกลุ มของ ธปท. )

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (รอยละ) อัตราสวนเงินกองทุนทั้งสิ้น (รอยละ) สินทรัพยเสี่ยง ข อมูลเกี่ยวกับหุ นสามัญ

ราคาหุน(5) (บาท) - ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด - ราคาปด มูลคาตลาด (Market Capitalization) (ลานบาท) จำนวนหุ นสามัญคงเหลือ (ล านหุ น)

จำนวนเฉลี่ย ณ สิ้นป มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) เงินปนผลตอหุน(6) (บาท) ข อมูลอื่น

5,482

5,002

5,639

5,109

6,000

อัตราผลตอบแทนต อสินทรัพย รวมเฉลี่ย (ROAA) และ อัตราผลตอบแทนต อส วนของผู ถือหุ นเฉลี่ย (ROAE)

13.66

5,000

1.41

2,768

10.00 1.00

1.04

1.50 0.93

3,000

15.00

1.77

10.49

2.25 4,000

ROAE (รอยละ) 20.00

13.60

ROAA (รอยละ) 3.00

16.46

กำไรส วนที่เป นของบริษัทใหญ (ลานบาท)

17.27

พนักงาน

2,000 5.00

0.75 1,000 (ป)

0 2551

2552

2553

2554

2555

0.00

(ป) 2551

2552

2553

2554

2555

อัตราผลตอบแทนต อสินทรัพย รวมเฉลี่ย (ROAA) อัตราผลตอบแทนต อส วนของผู ถือหุ นเฉลี่ย (ROAE) คำนิยามและสูตรการคำนวณ

(1) รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ = รายไดดอกเบี้ยสุทธิ + รายไดที่มิใชดอกเบี้ย (2) ไมรวมสวนของผูถือหุนสวนนอย/สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม (3)

สวนตางอัตราดอกเบี้ย = อัตราผลตอบแทน - ตนทุนทางการเงิน อัตราผลตอบแทน = รายไดดอกเบี้ย/สินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดเฉลี่ย สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได ไดแก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย เงินลงทุนสุทธิ และเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้

ตนทุนทางการเงิน = คาใชจายดอกเบี้ย/หนี้สินที่กอใหเกิดคาใชจายเฉลี่ย หนี้สินที่กอใหเกิดคาใชจาย ไดแก เงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีดอกเบี้ย และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม (4) อัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอรายไดจากการดำเนินงานสุทธิ = คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ /รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ (5) กระดานในประเทศ/ราคาหุนสูงสุด - ต่ำสุดเปนราคาระหวางป (6) เงินปนผลตอหุนสำหรับป 2555 เปนอัตราที่จายระหวางกาล

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ ณ สิ้นป 2555 กลุมธนชาตมีทรัพยสินรวมทั้งสิ้น 1,023,912 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 128,755 ลานบาท สินเชื่อขยายตัว รอยละ 18.56 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งสวนใหญเปนการขยายตัวของ สินเชื่อเชาซื้อที่รอยละ 38.57 การขยายตัวของสินเชื่อสงผลใหรายได ดอกเบี้ยสุทธิใกลเคียงกับปกอนแมวาสวนตางอัตราดอกเบี้ยปรับตัว ลดลงก็ ต าม โดยธนาคารธนชาตยั ง คงต อ งแบกรั บ ภาระจากหนี้ ที่ไมกอ ใหเกิดรายไดและทรัพยสนิ รอการขายทีอ่ ยูในระดับทีค่ อ นขางสูง ซึ่งยังตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งในการแก ไข และถึงแมวาการโอน กิ จ การจากธนาคารนครหลวงไทยมายั ง ธนาคารธนชาตจะลุ ล ว ง ไปดวยดีตั้งแตปลายป 2554 และตลอดป 2555 ธนาคารธนชาต ไดดำเนินการพัฒนาบุคลากร ระเบียบงาน และระบบงานตาง ๆ ไดตามแผนที่วางไว แตยังจะตองดำเนินการอยางตอเนื่องไปอีก ระยะหนึ่งจึงจะไดรับผลประโยชนจากการควบรวมกิจการอยางเต็มที่ ตามที่คาดหวังไว ในชวงปลายป 2555 ธนาคารธนชาตไดตกลงเขาทำสัญญา เพือ่ การขายหุน ทัง้ หมดของบริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) (ธนชาตประกันชีวติ ) ใหแกบริษทั พรูเด็นเชียล ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (พรูเด็นเชียล) ซึ่งเปนบริษัทในกลุมธุรกิจประกันชีวติ ชั้นนำในประเทศอังกฤษที่มีประสบการณอันยาวนานและประกอบ ธุรกิจในหลายประเทศ และมีขอตกลงรวมกันในการเปนพันธมิตรทาง ธุรกิจและบริการดานประกันชีวิตตอไป โดยการซื้อขายหุนจะเกิดขึ้น หลั ง จากได รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการกำกั บ และส ง เสริ ม การ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งคาดวานาจะไดรับคำตอบที่ ชัดเจนจาก คปภ. ภายในเดือนเมษายน 2556 และหากการซือ้ ขายลุลว ง ไปไดตามแผน ถึงแมวาจะทำใหธนาคารธนชาตขาดรายไดจากกำไร ในอนาคตของธนชาตประกันชีวิต แตคาดวาธนาคารธนชาตจะได ประโยชนมากกวาจากเงินที่ ไดจากการขาย และจากผลประโยชน ที่จะไดในอนาคตจากการรวมมือกับพรูเด็นเชียลในการเสนอบริการ ที่ดีและหลากหลายดานประกันชีวิตใหกับลูกคาของธนาคารธนชาต

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สำหรับผลประกอบการนั้น ป 2555 ธนาคารธนชาตและ บริษัทยอย มีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 8,221 ลานบาท สงผลใหกลุมธนชาตมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 9,751 ลานบาท โดยมีกำไรสวนที่เปนของบริษัทฯ จำนวน 5,482 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 480 ลานบาท หรือรอยละ 9.60 คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ให ค วามสำคั ญ อย า งมาก ในการบริหารใหบริษทั ฯ มีความมัน่ คงในฐานะการเงินและมีสภาพคลอง และศักยภาพทางการเงินเพียงพอทีจ่ ะรองรับการขยายตัวทางดานธุรกิจ ของกลุ ม ธนชาต และการจ า ยเงิ น ป น ผลให กั บ ผู ถื อ หุ น ในระดั บ ที่ พอสมควรอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมุงมั่นปฏิบัติหนาที่ ในการกำกับ ดูแลกิจการบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาตอยางเต็มที่ในทุกดาน

ทั้งการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการดูแลผูมี ส ว นได เ สี ย อย า งเหมาะสม ที่ ส ำคั ญ ยั ง คงเจตนารมณ ใ นการเป น องค ก รแห ง ธรรมาภิ บ าล โดยให ค วามสำคั ญ กั บ การกำหนด นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจน กระบวนการสรางเสริมจิตสำนึกการกำกับดูแลกิจการที่ดีแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุมธนชาต นอกจากนี้ ยังสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมทางสังคมในดานตาง ๆ ของกลุม ธนชาตตลอดมา ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกคา ผูถือหุน และ ผู มี อุ ป การคุ ณ ทุ ก ฝ า ยที่ ส นั บ สนุ น กลุ ม ธนชาตด ว ยความไว วางใจ เสมอมา และขอบคุณผูบริหารและพนักงานที่ทุมเทปฏิบัติหนาที่ อยางเต็มที่มาโดยตลอด

(นายบันเทิง ตันติวิท) ประธานกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู จัดการใหญ ในป 2555 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริม่ ดีขนึ้ และมีการขยายตัว อย า งต อ เนื่ อ ง โดยผู ป ระกอบการเริ่ ม ทยอยฟ น ตั ว หลั ง จากภาวะ น้ำทวมในปที่ผานมา แตยังคงเผชิญปญหาความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการสงออก ตนทุน วั ต ถุ ดิ บ ที่ สู ง ขึ้ น ตามราคาน้ ำ มั น ที่ พุ ง ขึ้ น กดดั น ต อ ภาวะเงิ น เฟ อ อี ก ทั้ ง สภาวะความไม แ น น อนของเศรษฐกิ จ โลกโดยเฉพาะวิ ก ฤต หนี้สาธารณะกลุมยูโรโซน และการชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจจีน อยางไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดคงดอกเบี้ย นโยบายไวทรี่ อ ยละ 3.00 ตอปตงั้ แตตน ป และมาลดเหลือรอยละ 2.75 ตอปในชวงไตรมาสสุดทาย เพือ่ สงเสริมการฟน ตัวของเศรษฐกิจไทย ในขณะที่ ธ นาคารพาณิ ช ย ไ ทยยั ง คงเจอแรงกดดั น ของ มาตรการเพิ่มคาใชจายคาธรรมเนียมนำสงกองทุนฟนฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน และสถาบันคุมครองเงินฝากรอยละ 0.47 ของ ฐานเงินรับฝากจากประชาชน อยางไรก็ดี การที่กระทรวงการคลังได มีการขยายระยะเวลาคุมครองเงินฝากที่จำนวน 50 ลานบาท ออกไป จนถึงป 2558 สงผลดีตอความเชื่อมั่นใหกับผูฝากเงินตอธนาคาร พาณิชย เมื่อรวมผลทางดานบวกจากโครงการและมาตรการตาง ๆ ของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ เชน โครงการคืนภาษีรถยนตใหม คันแรก โครงการคืนภาษีบานหลังแรก และมาตรการลดหยอนอัตรา ภาษีเงินไดนิติบุคคล สงผลใหผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร พาณิชยมีการเติบโตทั้งในดานสินเชื่อ เงินรับฝาก รายไดดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียม และอื่น ๆ ป 2555 เปนปที่กลุมธนชาตยังคงเติบโตไดอยางแข็งแกรง โดยสินทรัพยรวมเติบโตอยางมีนยั สำคัญ จากการขยายตัวของสินเชือ่ ทุกประเภท ทำให ณ สิ้นป 2555 สินทรัพยรวมมีจำนวน 1,023,912 ลานบาท และสินเชื่อขยายตัวถึงรอยละ 18.56 เมื่อเทียบกับปกอน โดยผลการดำเนินงานของป 2555 กลุมธนชาตมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิ ใกลเคียงกับปกอน สวนรายไดที่มิ ใชดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก ความร ว มมื อ กั น ของทุ ก บริ ษั ท ภายใต ก ลุ ม ธนชาต (Synergy) และการเพิ่มการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-selling) ดานอัตราสวน หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตอ เงินใหสินเชื่อรวม (Credit Cost) เพิ่มขึ้นเล็กนอย และจากปจจัย ที่ ไ ด ก ล า วมาทั้ ง หมดส ง ผลให ก ลุ ม ธนชาตมี ก ำไรสำหรั บ ป 2555 ตามงบการเงินรวมจำนวน 9,751 ลานบาท ซึ่งเปนกำไรสวนที่เปน ของบริษทั ฯ จำนวน 5,482 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ น 480 ลานบาท หรือรอยละ 9.60

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หลังจากการรวมกิจการธนาคารนครหลวงไทยมาที่ธนาคาร ธนชาตประสบความสำเร็จลุลวงไปดวยดีในป 2554 โดยในป 2555 กลุมธนชาตมีภารกิจที่สำคัญตอเนื่องเพื่อยกระดับใหธนาคารธนชาต เปนธนาคารพาณิชยชั้นนำของประเทศ คือการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และตอบสนอง ความตองการในการใหบริการลูกคาไดมากยิ่งขึ้น โดยเนนการพัฒนา ขีดความสามารถของระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการ ข อ มู ล อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ลดต น ทุ น และลดภาระในการจั ด การ เอกสาร ลดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และนำเสนอ บริการใหตรงกับความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนา ระบบการบริหารความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อใหกำกับความเสี่ยง ไดมากยิ่งขึ้น พัฒนาระบบขอมูลลูกคาเพื่อใหสามารถตรวจสอบ ความคืบหนาขอมูลของลูกคาไดทุกกระบวนการ รองรับการผลักดัน ใหเกิดการ Cross-sell ในชองทางใหม ๆ อีกทั้งบริหารจัดการและ ควบคุมหนี้ดอยคุณภาพและการตั้งสำรองไดเปนอยางดี ซึ่งคาดวา โครงการตาง ๆ จะแลวเสร็จภายในป 2556

คณะกรรมการบริหารและฝายจัดการของบริษัทฯ ดำเนิน การบริ ห ารและกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ โดยให ค วามสำคั ญ ในเรื่ อ ง การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามแนวทางที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ใหความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งไดดำเนินการพัฒนาการกำกับดูแล กิจการทีด่ อี ยางตอเนือ่ ง ทัง้ การกำหนดเปนนโยบาย ประกาศ ระเบียบ ให ถื อ ปฏิ บั ติ จั ด หลั ก สู ต รและการทดสอบความเข า ใจในเรื่ อ ง การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับผูม สี ว นไดเสีย ทุ ก ฝ า ย ให ไ ด รั บ การดู แ ลและปฏิ บั ติ ต ามสิ ท ธิ ที่ พึ ง ได รั บ อย า ง เหมาะสมเปนธรรม ซึง่ การเติบโตอยางมัน่ คง การไดรบั ความไววางใจ จากลูกคา ผูถือหุน และผูที่เกี่ยวของทุ ก ฝ า ย เป น บทพิ สู จ น เ รื่ อ ง ดังกลาวตลอดมา ในดานการชวยเหลือสังคม กลุมธนชาตไดจัด กิจกรรมชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ เปนประจำ รวมทั้งยังไดจัดตั้ง “มูลนิธิธนชาตเพื่อสังคมไทย” เพื่อเปนองคกรในการดูแลชวยเหลือ สังคมในระยะยาว โดยในป 2556 มีเปาหมายในการวางรากฐาน พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงการสงเสริมการใหความรูทางการเงิน แกเยาวชน

ป 2556 กลุ ม ธนชาตวางเป า หมายให ธ นาคารธนชาต มีการเติบโตของสินเชื่อและเพิ่มการกระจายสัดสวนการใหสินเชื่อ โดยมุงเนนกลุมลูกคาสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดยอม และสินเชื่อบุคคลรายยอยที่ใหผลตอบแทนดี และจะรักษา ความเปนที่หนึ่งในธุรกิจใหเชาซื้อรถยนตตอไป รวมทั้งจะเรงขยาย การใหเชาซื้อรถยนตมือสองและการใหสินเชื่อรถแลกเงิน เพื่อเพิ่ม ผลตอบแทนรวมให สู ง ขึ้ น พร อ มทั้ ง ขยายฐานลู ก ค า ในการระดม เงินฝากที่มีตนทุนที่เหมาะสมควบคูกันไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโต และเพิ่ ม ส ว นต า งอั ต ราดอกเบี้ ย และที่ ส ำคั ญ อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ ในป 2556 นี้ ตามโครงการที่ลงนามสัญญารวมกันไว จะมีกลุมบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิตซึ่งเปนกลุมธุรกิจชั้นนำจากประเทศอังกฤษ มาเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารธนชาต โดยจะรวมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ แ ละบริ การทางด า นการประกั น ชี วิ ต เพื่ อ เสนอแก ลู ก ค า กลุมธนชาตผ านสาขาของธนาคารธนชาตทั่วประเทศ ซึ่ งจะเปน การเพิ่มศักยภาพในการแขงขันการดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และ เพิม่ รายไดคา นายหนาใหกับธนาคารธนชาตอีกทางหนึ่งดวย

จากการรวมกิจการในป 2554 ตอเนื่องการปรับปรุงและ พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจภายใตการแขงขัน และอุปสรรคทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ ผูบ ริหาร และพนักงาน ของกลุมธนชาต ไดทุมเทการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ กับการไดรับความไววางใจจากลูกคาและคูคา จนทำใหการดำเนิน ธุ ร กิ จ ของกลุ ม ธนชาตบรรลุ เ ป า หมายและเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง มาโดยตลอด จึงขอชื่นชมผูบริหาร พนักงาน และขอบคุณลูกคา ผูถือหุน ตลอดจนผูมีอุปการคุณที่ใหการสนับสนุนดวยดีเสมอมา

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ภาวะเศรษฐกิจไทยป 2555 และแนวโน มป 2556 เศรษฐกิจไทยฟ นตัวต อเนื่อง แม เผชิญป ญหารุมเร าจากป จจัยภายนอก ในป 2555 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปญหาทางการคลังในสหรัฐอเมริกา (Fiscal Cliff) ปญหาวิกฤต หนี้ยุโรปที่รุนแรงมากขึ้น และปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแตปลายป 2554 อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในป 2555 สามารถขยายตัวถึงรอยละ 6.4* เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.1* ในป 2554 โดยมีปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักมาจากการใชจายและการลงทุนของภาครัฐ การฟนตัวของภาคการผลิต หลังอุทกภัย และการใชจา ยของภาคครัวเรือน ซึง่ ไดปจ จัยสนับสนุนอยางมากจากโครงการคืนภาษีรถยนตใหมคนั แรก กระตุน การใชจา ยภาคครัวเรือน ภายใตความกังวลในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไมแนนอน ประกอบกับอัตราเงินเฟออยูในกรอบเปาหมายที่ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) กำหนดไว (อัตราเงินเฟอทั่วไปในป 2555 อยูที่รอยละ 3.0 ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐานอยูที่รอยละ 2.1) สงผลใหในไตรมาสสุดทาย ของป 2555 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงรอยละ 0.25 มาอยูที่รอยละ 2.75 เพื่อรองรับ ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและรักษาแรงสงของอุปสงคในประเทศใหขยายตัวอยางตอเนื่อง สำหรับแนวโนมเศรษฐกิจป 2556 นั้น คาดวา GDP จะขยายตัวอยูที่รอยละ 4.5 - 5.5* โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของ อุปสงค ในประเทศและการฟนตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา จีน และประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสงผลตอภาคการสงออกของไทย อยางไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังคงตองเผชิญกับปจจัยเสีย่ งหลายดาน ไมวา จะเปนปจจัยภายในประเทศ อันไดแก ผลกระทบจากการขึน้ คาแรงขัน้ ต่ำ ซึ่ ง ส ง ผลต อ ผลประกอบการของธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ป ญ หาค า ครองชี พ ที่ สู ง ขึ้ น และป ญ หาเสถี ย รภาพการเมื อ งในประเทศ ปจจัยภายนอกประเทศ เชน ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก การฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกลุมยูโรโซน ซึ่งคาดการณวา จะยังคงหดตัวอยูในชวงครึ่งปแรกของป 2556 ปญหาสภาพคลองที่มีอยูมากในระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง ประเทศ อันจะกระทบตอคาเงินและความสามารถในการแขงขันดานการสงออก ทัง้ นี้ ธนาคารกลางในหลาย ๆ ประเทศมีแนวโนมคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายใหอยูในระดับต่ำเพื่อกระตุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ภาวะอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย และการแข งขัน

สำหรับป 2555 นับเปนปที่มีการแขงขันอยางรอนแรงในธุรกิจธนาคารพาณิชย เพราะแตละธนาคารตางตั้งเปาที่จะทำสวนแบงการตลาด ใหมากที่สุดเพื่อสรางความสามารถในการทำกำไรใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยในป 2555 ระบบธนาคารพาณิชยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 173.9** พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 21.2** ซึ่งมาจากการขยายตัวของสินเชื่อเปนหลัก โดยสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย มีการขยายตัวรอยละ 13.7** เปนผลมาจากภาคธุรกิจกอสรางที่ไดผลประโยชนจากโครงการของรัฐบาล และสินเชื่ออุปโภคบริโภคโดยเฉพาะ อยางยิ่งธุรกิจสินเชื่อรถยนต ซึ่งไดรับประโยชนจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐ สวนในดานของความเพียงพอของเงินกองทุนนั้น ระบบธนาคารพาณิชยมีเงินกองทุนที่คงความแข็งแกรงขึ้น โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงอยูที่รอยละ 16.3** และเปนเงินกองทุน ชั้นที่หนึ่งที่รอยละ 11.8** ซึ่งเพียงพอตอความสามารถในการรองรับเกณฑ Basel III ที่จะมีการบังคับใชในป 2556 นี้ ทั้งนี้ คาดการณวาธุรกิจธนาคารพาณิชยในป 2556 จะยังคงขยายตัวตอเนื่องจากป 2555 สอดคลองไปกับ GDP ที่มีการคาดการณไววา จะขยายตัวอยูที่รอยละ 4.5 - 5.5* ซึ่งการขยายตัวของสินเชื่อนั้นจะไดรับแรงสงจากภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจที่ตอบสนองตอความตองการ ภายในประเทศ ในขณะที่การขยายตัวภาคการสงออกคาดวาจะชะลอตัวลงจากคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นจากการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศ นอกจากนี้ เชื่อวาธนาคารพาณิชยเองจะมีการดำเนินนโยบายการตั้งสำรองอยางระมัดระวังมากขึ้นจากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นสูงมาก โดยตองจับตาดู ภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจสงผลตอการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงผลของการขึ้นคาแรงขั้นต่ำที่กระทบตอผลประกอบการของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก และคาครองชีพที่สูงขึ้นที่กระทบตอความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคา โดยเฉพาะสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเชาซื้อ อยางไรก็ดี คาดวาป 2556 กนง. จะมีการดำเนินนโยบายการเงินแบบผอนปรน ซึง่ จะเปนตัวชวยลดแรงกดดันการไหลเขาของเงินทุนตางประเทศที่ มีลนอยูในตลาดโลก พรอมทั้งเปนตัวกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ ลดความผันผวนของคาเงินบาทไมใหกระทบการสงออก ซึ่งเปนภาพที่เรา จะเห็นในประเทศแถบอาเซียนที่พึ่งพาการสงออกเปนหลักเชนเดียวกัน แหลงที่มา : * ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ** ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2556

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ฐานะการเงิ น และผลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท ฯและ บริษัทย อย รายการสำคัญในระหว างป 2555 มกราคม 2555

• เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับป 2555 จากเดิมรอยละ 30 เปนรอยละ 23 • ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ธนาคารธนชาตไดเปลี่ยน วิธีการพิจารณาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เชาซื้อสวนบุคคล โดยใช วิ ธี กั น เงิ น สำรองเป น กลุ ม ลู ก หนี้ (Collective Approach) ตามการจัดกลุม ลูกหนีท้ มี่ คี วามเสีย่ งลักษณะเดียวกัน โดยพิจารณาจาก ผลขาดทุนจากประสบการณในอดีต ซึง่ คำนวณจากคาความนาจะเปน ที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ (Probability of default) และรอยละของ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตอยอดหนี้ (Loss given default) มีนาคม 2555

• บริษทั สคิบ จำกัด (มหาชน) จายเงินคืนทุนใหแกธนาคาร ธนชาตในอัตราหุนละ 14.50 บาท คิดเปนจำนวน 30,629 ลานบาท โดยธนาคารธนชาตบันทึกลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว ทำให ตนทุนเงินลงทุนลดลงจาก 32,542 ลานบาท เหลือ 1,913 ลานบาท มิถุนายน 2555

• ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) ได มี ม ติ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ ดำเนิ น การซื้ อ หุ น คื น เพื่ อ บริ ห าร ทางการเงิ น ในจำนวนไม เ กิ น ร อ ยละ 10 ของทุ น ชำระแล ว หรื อ คิดเปนจำนวนไมเกิน 133,315,400 หุน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการ ซื้อหุนคืนไดทั้งสิ้นจำนวน 55,324,300 หุน คิดเปนรอยละ 4.15 ของ ทุนชำระแลว และภายหลังจากทีค่ รบกำหนดเวลาจำหนายหุน ทีซ่ อื้ คืน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ไดดำเนินการลดทุนชำระแลว โดยวิธีการตัดหุนที่ซื้อคืนจำนวนดังกลาว ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท หรือคิดเปนจำนวนเงินที่ลดทุนทั้งสิ้น 553,243,000 บาท ทำให บ ริ ษั ท ฯ มี ทุ น ชำระแล ว ลดลงจาก 13,331,540,030 บาท เปน 12,778,297,030 บาท กรกฎาคม 2555

• เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจำหนาย หุ น กู ด อ ยสิ ท ธิ ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ไม มี ป ระกั น และมี ผู แ ทนผู ถื อ หุ น กู จำนวน 8,497,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนจำนวน 8,497.0 ลานบาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบกำหนด ไถ ถ อนในป 2565 และมี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ร อ ยละ 4.70 ต อ ป โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถ ไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกำหนดไดที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว ตอหนวยกรณีเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไว โดยหุนกูทั้งจำนวนสามารถ นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได

ตุลาคม 2555

• เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ธนาคารธนชาตออกจำหนาย หุ น กู ด อ ยสิ ท ธิ ชนิ ด ระบุ ชื่ อ ไม มี ป ระกั น และมี ผู แ ทนผู ถื อ หุ น กู จำนวน 4,018,500 หนวย มูลคาที่ตราไวหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนจำนวน 4,018.5 ลานบาท โดยหุนกูดังกลาวจะครบกำหนด ไถ ถ อนในป 2565 และมี อั ต ราดอกเบี้ ย คงที่ ร อ ยละ 4.70 ต อ ป โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส ธนาคารธนชาตสามารถ ไถถอนหุนกูดังกลาวกอนครบกำหนดไดที่ราคาตามมูลคาที่ตราไว ตอหนวยกรณีเขาเงื่อนไขตามที่ระบุไว โดยหุนกูสวนหนึ่งจำนวน 2,275.9 ลานบาท ธนาคารธนชาตไดรับอนุมัติจาก ธปท. ใหสามารถ นับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได ในป 2555 สำหรับหุนกูสวนที่เหลือ จำนวน 1,742.5 ลานบาท ธนาคารธนชาตไดรับอนุมัติจาก ธปท. ใหนับเปนเงินกองทุนชั้นที่ 2 ไดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 • บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ธนชาต ประกันชีวิต) ออกจำหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 278.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท โดยธนาคารธนชาตใชสิทธิซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ทำใหเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจาก 936 ลานบาท เปน 3,721 ลานบาท พฤศจิกายน 2555

• เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารธนชาตลงนาม ในสัญญาจะซื้อจะขายหุนสามัญของธนชาตประกันชีวิต ที่ธนาคาร ธนชาตถื อ อยู ทั้ ง หมดให แ ก บ ริ ษั ท พรู เ ด็ น เชี ย ล ประกั น ชี วิ ต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีขอตกลงในการรวมกันพัฒนา ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ การด า นการประกั น ชี วิ ต ผ า นสาขาของธนาคาร ธนชาตทั่วประเทศ และมีเงื่อนไขหลักตามที่เปดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินขอ 9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม งบการเงินรวมของบริษทั ฯ ได รวมผลการดำเนินงานของบริษทั ต าง ๆ ดังนี้ บริษัทย อยที่บริษัทฯ ถือหุ นโดยตรง

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด บริษัทย อยที่บริษัทฯ ถือหุ นโดยอ อม

บริษทั สคิบ จำกัด (มหาชน) (เดิมชือ่ “ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)”) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาตแมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จำกัด

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด ภาพรวมผลการดำเนินงาน ป 2555 เปนปที่กลุมธนชาตยังคงเติบโตไดอยางแข็งแกรง โดยสินทรัพยรวมเติบโตอยางมีนัยสำคัญ โดยไดรับปจจัยจากการขยายตัว ของสินเชือ่ ทุกประเภท ทำให ณ สิน้ ป 2555 สินทรัพยรวมมีจำนวน 1,023,912 ลานบาท และสินเชือ่ ขยายตัวถึงรอยละ 18.56 เมือ่ เทียบกับปกอ น สำหรับผลการดำเนินงานของป 2555 แมวากลุมธนชาตไดรับผลกระทบจากสวนตางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลงจากการแขงขันดานเงินฝาก ของอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อ แตยังคงสามารถชดเชยผลกระทบดังกลาวไดบางสวนจากการขยายตัวของสินเชื่อ ซึ่งไดรับ ผลดีจากนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตจากภาครัฐสำหรับรถยนตใหมคันแรก สงผลใหรายไดดอกเบี้ยสุทธิใกลเคียงกับปกอน สวนรายไดที่มิใช ดอกเบี้ยปรับเพิ่มสูงขึ้นจากความรวมมือกันของทุกบริษัทภายใตกลุมธนชาต (Synergy) และการเพิ่มการขายขามผลิตภัณฑ (Cross-selling) สำหรับคาใชจายจากการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตของรายไดจากการดำเนินงาน สุทธินั้นสูงกวาอัตราการเติบโตของคาใชจายจากการดำเนินงาน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการควบคุมคาใชจายพรอมกับการขยายตัว ทางธุรกิจ ดานอัตราสวนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตอเงินใหสินเชื่อรวม (Credit Cost) เพิ่มขึ้นเล็กนอย และจากปจจัยที่ไดกลาวมาทั้งหมด สงผลใหกลุมธนชาตมีกำไรสำหรับป 2555 ตามงบการเงินรวมจำนวน 9,751 ลานบาท ซึ่งเปนกำไร สวนที่เปนของบริษัทฯ จำนวน 5,482 ลานบาท เพิ่มขึ้น 480 ลานบาท หรือรอยละ 9.60 จากปกอน (หนวย: ลานบาท) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำหรับป

เปลี่ยนแปลง

2555

2554

เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

รายไดดอกเบี้ย คาใชจายดอกเบี้ย

49,999 25,765

44,258 19,943

5,741 5,822

12.97 29.19

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

24,234 4,230 9,228 22,578 (2,900)

24,315 3,720 6,890 20,940 (2,077)

(81) 510 2,338 1,638 (823)

(0.33) 13.71 33.93 7.82 39.62

กำไรกอนภาษีเงินไดและสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม ภาษีเงินได

12,214 (2,463)

11,908 (3,136)

306 673

2.57 (21.46)

กำไรสำหรับป

9,751

8,772

979

11.16

สวนที่เปนของบริษัทใหญ สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

5,482 4,269

5,002 3,770

480 499

9.60 13.24

กำไรตอหุน (EPS) สำหรับป 2555 เทากับ 4.29 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกำไรตอหุนจำนวน 3.91 บาท ในปกอน โดยมีอัตรา ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย (ROAA) และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) อยูที่รอยละ 1.04 และ 13.60 ตามลำดับ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.00

2.08

5,482

3.00

2,768 3,342

6,000

5,002

5,109

8,000

5,639

7,175

10,000

3.99

9,751

5.00 8,772

12,000

4.29

(บาท)

3.91

(ลานบาท)

4.41

กำไรต อหุ น

10,302

กำไรส วนที่เป นของบริษัทใหญ และกำไรสำหรับป

4,000

2.00

1.00 2,000 (ป)

0 2551

2552

2553

กำไรส วนที่เป นของบริษัทใหญ

2554

0.00

2555

(ป) 2551

2552

2553

2554

2555

กำไรสำหรับป

อัตราผลตอบแทนต อสินทรัพย รวมเฉลี่ย (ROAA)

อัตราผลตอบแทนต อส วนของผู ถือหุ นเฉลี่ย (ROAE)

0.50

5.00

(ป) 2552

2553

2554

2555

13.60

10.00

2551

13.66

1.04

0.93 1.00

0.00

2554

2555

10.49

15.00 1.00

1.50

16.46

20.00 1.41

2.00

17.27

(รอยละ) 1.77

(รอยละ)

(ป)

0.00 2551

2552

2553

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายได ดอกเบี้ยสุทธิ

(หนวย: ลานบาท) รายได ดอกเบี้ยสุทธิ

สำหรับป

เปลี่ยนแปลง

2555

2554

เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

รายไดดอกเบี้ย รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินใหสินเชื่อ การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน

2,348 491 4,503 21,502 21,155

1,899 86 4,319 20,942 17,012

449 405 184 560 4,143

23.64 470.93 4.26 2.67 24.35

รวมรายไดดอกเบี้ย

49,999

44,258

5,741

12.97

14,531 1,561

8,969 1,127

5,562 434

62.01 38.51

2,995 6,664 14

1,955 7,889 3

1,040 (1,225) 11

53.20 (15.53) 366.67

รวมคาใชจายดอกเบี้ย

25,765

19,943

5,822

29.19

รวมรายไดดอกเบี้ยสุทธิ

24,234

24,315

(81)

(0.33)

คาใชจายดอกเบี้ย เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน เงินนำสงกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และสถาบันคุมครองเงินฝาก ตราสารหนี้ที่ออก คาธรรมเนียมในการกูยืมเงิน

ในป 2555 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีรายไดดอกเบีย้ สุทธิจำนวน 24,234 ลานบาท ลดลง 81 ลานบาท หรือรอยละ 0.33 เมือ่ เทียบกับปกอ น และมีสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) อยูที่รอยละ 2.46 ลดลงจากปกอนที่รอยละ 2.76 โดยรายไดดอกเบี้ยมีจำนวน 49,999 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,741 ลานบาท หรือรอยละ 12.97 จากปกอน โดยสวนใหญเปนผลมาจากการขยายตัวของเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินเชื่อเชาซื้อที่เติบโตถึงรอยละ 38.57 สำหรับคาใชจายดอกเบี้ยในป 2555 มีจำนวน 25,765 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,822 ลานบาท หรือรอยละ 29.19 จากปกอน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณเงินรับฝากเพิ่มขึ้น การออกหุนกูของบริษัทในกลุมธนชาต ประกอบกับการตั้งคาใชจายเพิ่ม จากเงินนำสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก ส วนต างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) ส วนต างอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)

(หนวย: รอยละ) สำหรับป 2555

2554

อัตราผลตอบแทน (Yield)(1) ตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund)(2)

5.72 3.26

5.44 2.68

สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread)

2.46

2.76

หมายเหตุ

(1) (2)

อัตราผลตอบแทน = รายไดดอกเบี้ย/(รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบี้ยเฉลี่ย + เงินลงทุนสุทธิเฉลี่ย + เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้เฉลี่ย) ตนทุนทางการเงิน = คาใชจา ยดอกเบีย้ /(เงินรับฝากเฉลีย่ + รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีดอกเบีย้ เฉลีย่ + ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื เฉลีย่ )

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สวนตางอัตราดอกเบีย้ (Interest Spread) ในป 2555 อยูท รี่ อ ยละ 2.46 ลดลงจากปกอ นทีร่ อ ยละ 2.76 สาเหตุหลักมาจากตนทุนทางการเงิน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการแขงขันดานเงินฝากเพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ การออกหุนกูของบริษัทภายในกลุมธนชาตในระหวางป 2555 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตและเปนการเตรียมความพรอมในการรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel III รวมถึง การตั้งคาใชจายเพิ่มจากเงินนำสงกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินและสถาบันคุมครองเงินฝาก อัตราผลตอบแทน ต นทุนทางการเงิน และส วนต างอัตราดอกเบี้ย

5.72

5.44

6.00

5.09

7.00

5.66

6.25

(รอยละ)

3.26

2.76

3.15

4.00

3.30

3.37

5.00

1.00

2.46

2.68 1.94

2.00

2.36

2.88

3.00

0.00

(ป) 2551

2552

อัตราผลตอบแทน

2553

2554

ต นทุนทางการเงิน

2555

ส วนต างอัตราดอกเบี้ย

รายได ที่มิใช ดอกเบี้ย

รายไดทมี่ ิใชดอกเบีย้ ไดแก รายไดคา ธรรมเนียมและบริการสุทธิ กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพือ่ คาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กำไรสุทธิ จากเงินลงทุน สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย กำไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น รายไดจากการรับประกันภัย/ ประกันชีวิตสุทธิ รายไดเงินปนผล และรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จำนวน 13,458 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2,848 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 26.84 จากปกอน สำหรับอัตราสวนรายไดดอกเบี้ยสุทธิตอรายไดที่มิใชดอกเบี้ยในป 2555 เทากับรอยละ 64 ตอรอยละ 36 และในป 2554 เทากับ รอยละ 70 ตอรอยละ 30 สัดส วนรายได ที่มิไช ดอกเบี้ย 31 ธันวาคม 2554

25.31%

31 ธันวาคม 2555

35.06%

20.66%

31.43%

4.93% 6.33% 8.40% 28.78% 20.05% 7.87% 10.74% 0.44%

รายได ค าธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายได ประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ กำไรทรัพย สินรอการขายและทรัพย สินอื่น ๆ กำไรเงินลงทุน กำไรเพื่อค า/ปริวรรต รายได อื่น ๆ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

• รายได ค าธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายได ค าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ - การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน - คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา - คาธรรมเนียมรับเกี่ยวกับธุรกิจเชาซื้อ - คาธรรมเนียมบัตรเครดิต - บริการบัตรเอทีเอ็มและบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส - คาธรรมเนียมรับคาเบี้ยประกัน - อื่น ๆ

(หนวย: ลานบาท) เปลี่ยนแปลง

สำหรับป 2554

2555

เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

331 1,216 1,084 763 710 334 1,282

271 1,168 911 584 746 224 1,122

60 48 173 179 (36) 110 160

22.14 4.11 18.99 30.65 (4.83) 49.11 14.26

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ

5,720 (1,490)

5,026 (1,306)

694 (184)

13.81 14.09

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ

4,230

3,720

510

13.71

ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 4,230 ลานบาท เพิ่มขึ้น 510 ลานบาท หรือรอยละ 13.71 เมื่อเทีย บกั บ ป กอน มีสาเหตุหลักมาจากฐานลูกคา ที่เพิ่มขึ้ นและธุ รกรรมของกลุมธนชาตที่ หลากหลายมากยิ่ งขึ้น โดยมีรายได คาธรรมเนียมและบริการจำนวน 5,720 ลานบาท เพิ่มขึ้น 694 ลานบาท หรือรอยละ 13.81 ในขณะที่คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ มีจำนวน 1,490 ลานบาท เพิ่มขึ้น 184 ลานบาท หรือรอยละ 14.09 • รายได จากการดำเนินงานอื่น ๆ รายได จากการดำเนินงานอื่น ๆ

(หนวย: ลานบาท) สำหรับป 2555

เปลี่ยนแปลง 2554

เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย กำไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ รายไดเงินปนผล รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ

663 852 283 1,059 3,874 488 2,009

891 1,139 258 47 2,127 755 1,673

(228) (287) 25 1,012 1,747 (267) 336

(25.59) (25.20) 9.69 2,153.19 82.13 (35.36) 20.08

รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ

9,228

6,890

2,338

33.93

ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 9,228 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 2,338 ลานบาท หรือรอยละ 33.93 โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเติบโตของบริษัทยอยทุกบริษัทภายในกลุมธนชาต โดยรายไดจากการรับประกันภัย/ ประกันชีวติ สุทธิเพิม่ ขึน้ จำนวน 1,747 ลานบาท หรือรอยละ 82.13 จากเบีย้ ประกันภัย/ประกันชีวติ รับทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามการขยายตัวของสินเชือ่ เชาซือ้ กำไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่นจำนวน 1,059 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,012 ลานบาท จากการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย ภายในกลุมอยางมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องในปนี้ และรายไดอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจตาง ๆ ภายใตกลุมธนชาต

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

อัตราส วนรายได ที่มิใช ดอกเบี้ยต อรายได จากการดำเนินงานสุทธิ (รอยละ)

30.38

35.70

30.52

31.51

40.00

36.57

50.00

2553

2554

30.00

20.00

10.00

0.00

(ป) 2551

2552

2555

ค าใช จ ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

(หนวย: ลานบาท) สำหรับป

ค าใช จ ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

เปลี่ยนแปลง

2555

2554

เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาตอบแทนกรรมการ คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ คาภาษีอากร คาใชจายอื่น

10,709 57 3,225 946 7,641

10,849 68 3,486 912 5,625

(140) (11) (261) 34 2,016

(1.29) (16.18) (7.49) 3.73 35.84

รวมคาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

22,578

20,940

1,638

7.82

ในป 2555 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีคา ใชจา ยจากการดำเนินงานอืน่ ๆ จำนวน 22,578 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ นจำนวน 1,638 ลานบาท หรือรอยละ 7.82 สวนใหญเกิดจากคาใชจา ยอืน่ ทีม่ าจากคาใชจา ยในการสงเสริมการขายซึง่ แปรผันตามปริมาณธุรกิจเปนหลัก ในขณะทีค่ า ใชจา ย เกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณซึ่งเปนคาใชจายคงที่ปรับตัวลดลง ถึงแมวาในป 2555 จะมีการพัฒนาและ ปรับโครงสรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกระบวนการทำงาน และการใหบริการเพื่อรองรับการแขงขันและการเจริญเติบโตในอนาคต โดยอัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอรายไดจากการดำเนินงานสุทธิในป 2555 อยูที่รอยละ 59.90 ลดลงจากปกอนที่รอยละ 59.96 อัตราส วนต นทุนจากการดำเนินงานต อรายได จากการดำเนินงานสุทธิ (รอยละ) 59.96

59.90

45.00

2554

2555

49.32

41.66

60.00

50.96

75.00

30.00

15.00

0.00

(ป) 2551

2552

2553

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด อยค า

(หนวย: ลานบาท) สำหรับป

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด อยค า

2555

เปลี่ยนแปลง 2554

เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (โอนกลับ) ขาดทุนจากการดอยคาตราสารหนี้ (โอนกลับ)

2,881 15 4

2,133 (35) (21)

748 50 25

35.07 142.86 119.05

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา

2,900

2,077

823

39.62

0.36

0.31

อัตราสวนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ ตอสินเชื่อรวม (Credit Cost) (รอยละ)

16.13

ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา จำนวน 2,900 ลานบาท เพิ่มขึ้น 823 ลานบาท หรือรอยละ 39.62 จากปกอน เนื่องจากในชวงตนปกลุมธนชาตไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปลายปกอนประกอบกับการขยายตัวของสินเชื่อ เปนอยางมากในปนี้ แตจากการปรับปรุงโครงสรางหนีข้ องลูกหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นวิธกี ารตัง้ สำรองลูกหนีส้ นิ เชือ่ เชาซือ้ ของธนาคารธนชาตมาเปนการตั้งสำรองแบบกลุมลูกหนี้ (Collective Approach) ตั้งแตไตรมาส 1 ป 2555 สงผลใหคาใชจายดังกลาวอยูใน ระดับที่ต่ำกวาคาเฉลี่ยอุตสาหกรรม โดยอัตราสวนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 0.36 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 0.31 เมื่อปกอน

อัตราส วนหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสร างหนี้ต อสินเชื่อรวม

1.20

1.09

(รอยละ)

0.81

1.00 0.80

2553

2554

0.36

0.31

0.40

0.28

0.60

0.20 (ป)

0.00 2551

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

2552

2555

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพยรวมของกลุมธนชาตมีจำนวน 1,023,912 ลานบาท เพิ่มขึ้น 128,755 ลานบาท หรือรอยละ 14.38 จากสิ้นป 2554 สาเหตุหลักเกิดจากเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับเพิ่มขึ้นรอยละ 18.54 ซึ่งยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง (หนวย: ลานบาท) งบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนสุทธิ เงินลงทุนในบริษัทรวมสุทธิ เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อปรับมูลคา จากการปรับโครงสรางหนี้ สินทรัพย ไมมีตัวตนที่ไดจากการรวมธุรกิจสุทธิ คาความนิยม สินทรัพยอื่น

31 ธันวาคม 2555 จำนวนเงิน

31 ธันวาคม 2554

ร อยละ

จำนวนเงิน

เปลี่ยนแปลง

ร อยละ

71,978 150,649 1,795 756,403

7.03 14.71 0.18 73.87

63,232 152,511 1,673 638,084

7.06 17.04 0.19 71.28

13.83 (1.22) 7.29 18.54

(24,891) 2,960 14,259 50,759

(2.43) 0.29 1.39 4.96

(27,286) 3,498 13,981 49,464

(3.05) 0.39 1.56 5.53

(8.78) (15.38) 1.99 2.62

1,023,912

100.00

895,157

100.00

14.38

เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม หนี้สินอื่น

693,421 87,777 89,506 69,418

67.73 8.57 8.74 6.78

435,865 60,151 262,653 60,807

48.69 6.72 29.34 6.80

59.09 45.93 (65.92) 14.16

หนี้สินรวม สวนของบริษัทใหญ สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

940,122 42,772 41,018

91.82 4.18 4.00

819,476 38,259 37,422

91.55 4.27 4.18

14.72 11.80 9.61

83,790

8.18

75,681

8.45

10.71

1,023,912

100.00

895,157

100.00

14.38

สินทรัพยรวม

สวนของเจาของรวม หนี้สินและสวนของเจาของรวม โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยทสี่ ำคัญ ดังนี้ รายการระหว างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย )

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ มีจำนวน 71,978 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปกอ น 8,746 ลานบาท หรือรอยละ 13.83 โดยเปนการบริหารสภาพคลองสวนเกิน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

เงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีเงินลงทุนทัง้ สิน้ จำนวน 152,444 ลานบาท ลดลงจากสิน้ ป 2554 จำนวน 1,740 ลานบาท หรือรอยละ 1.13 ประกอบดวย ตราสารหนี้จำนวน 137,694 ลานบาท ตราสารทุนจำนวน 12,955 ลานบาท และเงินลงทุนในบริษัทรวม จำนวน 1,795 ลานบาท (หนวย: ลานบาท)

เงินลงทุนจำแนกตามประเภท

ตราสารหนี้ หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ • เพื่อคา • เผื่อขาย • ถือจนครบกำหนด ตราสารหนี้ภาคเอกชน • เพื่อคา • เผื่อขาย • ถือจนครบกำหนด • เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับโอน ตราสารหนี้ตางประเทศ • เพื่อคา • เผื่อขาย • ถือจนครบกำหนด ตราสารทุน • เพื่อคา • เผื่อขาย • เงินลงทุนทั่วไป รวมเงินลงทุน-สุทธิ เงินลงทุนในบริษัทรวม รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

31 ธันวาคม 2555 จำนวนเงิน ร อยละ

31 ธันวาคม 2554 จำนวนเงิน ร อยละ

137,694

90.32

139,350

90.38

6,040 55,434 23,388

3.96 36.36 15.34

10,855 41,103 28,575

7.04 26.66 18.53

5,730 30,718 2,731 1,279

3.76 20.15 1.79 0.84

4,758 18,553 6,592 1,352

3.09 12.03 4.28 0.88

628 11,746 -

0.41 7.71 -

637 25,425 1,500

0.41 16.49 0.97

12,955

8.50

13,161

8.54

16 8,235 4,704

0.01 5.40 3.09

45 8,553 4,563

0.03 5.55 2.96

150,649

98.82

152,511

98.92

1,795

1.18

1,673

1.08

152,444

100.00

154,184

100.00

เงินให สินเชื่อแก ลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีม้ จี ำนวน 755,330 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปกอ น 118,226 ลานบาท หรือรอยละ 18.56 สวนใหญเปนการเพิม่ ขึน้ ของเงินใหสนิ เชือ่ เชาซือ้ ตามทีไ่ ดกลาวมาแลว โดยระหวางป 2555 นีก้ ลุม ธนชาตไดมกี ารแกไขหนีแ้ ละปดบัญชีลกู หนีร้ ายใหญ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ หากไมรวมการแกไขหนีด้ งั กลาว เงินใหสนิ เชือ่ จะมีการขยายตัวถึงรอยละ 19.81 โดยสัดสวนการใหสนิ เชือ่ รายยอยตอสินเชือ่ ธุรกิจและสินเชือ่ วิสาหกิจขนาดยอมอยูท รี่ อ ยละ 68 ตอรอยละ 32 เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนี้ จำแนกตามประเภทธุรกิจไดดงั นี้

1. 2. 3. 4. 5.

(หนวย: ลานบาท) 31 ธันวาคม 2555

ร อยละ

31 ธันวาคม 2554

ร อยละ

การเกษตรและเหมืองแร อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง สาธารณูปโภคและบริการ การบริโภคสวนบุคคล 5.1 เพื่อเชาซื้อ 5.2 เพื่อที่อยูอาศัย 5.3 เพื่อธุรกิจหลักทรัพย 5.4 อื่น ๆ 6. อื่น ๆ

16,655 89,126 51,573 63,472

2.20 11.80 6.83 8.40

10,848 82,335 48,275 58,660

1.70 12.92 7.58 9.20

396,985 82,742 2,613 31,302 20,980

52.55 10.95 0.35 4.14 2.78

286,490 73,809 2,236 54,271 20,340

44.96 11.58 0.35 8.52 3.19

รวมเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ หัก กำไรสวนของเงินตนจากการโอนขายระหวางกัน

755,448 (118)

100.00

637,264 (160)

100.00

รวม

755,330

100.00

637,104

100.00

สัดส วนเงินให สินเชื่อแก ลูกหนี้ จำแนกตามประเภทธุรกิจ 31 ธันวาคม 2554

31 ธันวาคม 2555 4.49%

8.87% 10.95% 34.59% 11.58%

32.01%

52.55% 44.96%

สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม สินเชื่อเช าซื้อ สินเชื่อที่อยู อาศัย สินเชื่อรายย อยอื่น

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

เงินให สินเชื่อจัดชั้น เงินให สินเชื่อจัดชั้นตามเกณฑ ธนาคารแห งประเทศไทย (ธปท.)

บริษทั ฯและบริษทั ยอยทีเ่ ปนสถาบันการเงิน (ธนาคารธนชาตและบริษทั บริหารสินทรัพย) มีเงินใหสนิ เชือ่ จัดชัน้ และเงินสำรองทีเ่ กีย่ วของ ตามเกณฑในประกาศของ ธปท. ดังนี้ (หนวย: ลานบาท) เงินให สินเชื่อแก ลูกหนี้และดอกเบี้ยค างรับ

ค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกตามบัญชี

31 ธ.ค. 55

ร อยละ

31 ธ.ค. 54

ร อยละ

31 ธ.ค. 55

ลูกหนี้จัดชั้นปกติ ลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

671,689 28,575 5,312 4,543 23,781

91.52 3.89 0.73 0.62 3.24

542,595 40,463 7,151 11,775 20,405

87.18 6.50 1.15 1.89 3.28

4,885 1,475 3,559 2,394 10,801

รวม เงินสำรองสวนเกินเผื่อหนี้ที่ อาจเรียกเก็บไมได

733,900

100.00

622,389

100.00

รวมสำรองหนี้สูญทั้งหมด

733,900

100.00

622,389

หมายเหตุ

ร อยละ

31 ธ.ค. 54

ร อยละ

20.69 6.25 15.07 10.14 45.74

4,049 721 3,897 7,509 9,209

15.69 2.80 15.10 29.10 35.69

23,114

97.89

25,385

98.38

499

2.11

417

1.62

100.00

23,613

100.00

25,802 100.00

เฉพาะบริษทั ฯและบริษทั ยอยทีอ่ ยูภ ายใตการควบคุมของ ธปท. และหลังหักรายการระหวางกัน ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย จัดชั้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

บริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยจำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งสามารถสรุปลูกหนี้จัดชั้นไดดังนี้ (หนวย: ลานบาท)

จำนวนมูลหนี้ 2555

ค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว

2554

2555

2554

มูลหนี้จัดชั้นปกติ มูลหนี้จัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน มูลหนี้จัดชั้นสงสัย

2,440 5 168

1,930 3 303

4 168

2 303

รวม

2,613

2,236

172

305

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช าซื้อ/สัญญาเช าการเงินของบริษัทย อยแยกตามอายุคงค าง

บริษัทยอยซึ่งดำเนินธุรกิจเชาซื้อและใหเชาตามสัญญาเชาระยะยาวแยกตามอายุลูกหนี้ที่คางชำระโดยนับจากวันที่ที่ครบกำหนดชำระ ตามสัญญา (หลังหักรายการระหวางกัน) ไดดังนี้ (หนวย: ลานบาท)

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

ไมคางชำระหรือคางชำระไมเกิน 90 วัน เกินกำหนดชำระ 91 - 365 วัน มากกวา 1 ป ลูกหนี้ระหวางการดำเนินคดี

19,254 249 64 233

12,846 363 66 205

รวม

19,800

13,480

757

792

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไวตามบัญชี สินเชื่อด อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs)

(หนวย: ลานบาท) 31 ธันวาคม 2555

สินเชื่อดอยคุณภาพ (NPLs) สินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักสำรอง (NPL-net) อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพตอสินเชื่อรวม (NPL-gross) (รอยละ) อัตราสวนสินเชื่อดอยคุณภาพหลังหักสำรองตอสินเชื่อรวม (NPL-net) (รอยละ) อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งหมดตอสินเชื่อดอยคุณภาพ (รอยละ)

34,307 16,834 4.32 2.17 73.19

31 ธันวาคม 2554

40,188 18,633 5.94 2.84 68.38

สินเชื่อดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 34,307 ลานบาท ลดลง 5,881 ลานบาท หรือรอยละ 14.63 จากสิ้นปกอน เกิดจากความสำเร็จอยางตอเนื่องในการบริหารจัดการหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทบริหารสินทรัพยภายใตกลุมธนชาต โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (TS AMC)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 25,110 ลานบาท ลดลงจำนวน 2,369 ลานบาท หรือ รอยละ 8.62 เมื่อเทียบกับสิ้นปกอน ซึ่งประกอบดวย คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ จำนวน 24,542 ลานบาท ลูกคาสถาบัน การเงินจำนวน 219 ลานบาท และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้จำนวน 348 ลานบาท รวมเปนจำนวน 25,110 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 124.12 ของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑของ ธปท. โดยมีอัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอสินเชื่อดอยคุณภาพ คิดเปน รอยละ 73.19 สินเชื่อด อยคุณภาพ

ค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ลานบาท)

(รอยละ)

(ลานบาท)

50,000

10.00

30,000

(รอยละ) 150.00 27,657

39,663

40,188

27,479 25,110 124.12

25,000

120.00

8.00

40,000

106.81

107.36

113.14

34,307 107.01 20,000 86.64 6.00

30,000

5.94

6.00

90.00

81.10 69.73

15,000 3.86

73.19

4.32 3.52

20,000

68.38

4.00

60.00

10,436 9,947 10,000

12,265

12,046 30.00

2.00

10,000

5,000 (ป)

0 2551

2552

2553

สินเชื่อที่ไม ก อให เกิดรายได

2554

0.00

2555

อัตราส วนสินเชื่อที่ไม ก อให เกิดรายได (NPL Gross) ต อเงินให สินเชื่อรวม

(ป)

0 2551

2552

2553

2554

0.00

2555

ค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อัตราส วนค าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต อสินเชื่อที่ไม ก อให เกิดรายได อัตราส วนสำรองต อสำรองพึงกันตามเกณฑ ธปท.

การปรับโครงสร างหนี้ที่มีป ญหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมด 1,726,143 ราย เปนลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้ 55,118 ราย มีจำนวนหนี้คงคาง 34,390 ลานบาท และจำนวนหนี้คงคางสุทธิจากหลักประกัน 19,787 ลานบาท และในระหวางป 2555 บริษัทฯและ บริษัทยอยไดทำสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหากับลูกหนี้ทั้งสิ้นจำนวน 15,305 ราย ซึ่งมียอดคงคางตามบัญชีกอนการปรับโครงสรางหนี้ จำนวนประมาณ 17,828 ลานบาท ทรัพย สินรอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีทรัพยสินรอการขายตามราคาตนทุน จำนวน 10,678 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.04 ของสินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคาสำหรับทรัพยสินรอการขายจำนวน 763 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.15 ของมูลคาตามราคาตนทุน รายจ ายลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีการลงทุนในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ รวมถึงสินทรัพยไมมตี วั ตน 1,031 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนในเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ และคอมพิวเตอรซอฟตแวร

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สภาพคล อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินสดของบริษทั ฯและบริษทั ยอยมีจำนวน 15,181 ลานบาท โดยมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ • เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงานที่สำคัญ ไดแก รายการ ระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) เพิ่มขึ้น 8,818 ลานบาท เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาลดลง 3,879 ลานบาท สินทรัพย ตราสารอนุพันธลดลง 859 ลานบาท เงินใหสนิ เชือ่ แกลกู หนีเ้ พิม่ ขึน้ 129,873 ลานบาท ทรัพยสนิ รอการขายลดลง 7,785 ลานบาท เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น 257,556 ลานบาท รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 27,643 ลานบาท หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถามเพิ่มขึ้น 2,858 ลานบาท หนี้สินตราสารอนุพันธลดลง 2,460 ลานบาท เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 2,022 ลานบาท และหนี้สินจากสัญญา ประกันภัย/ประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 3,478 ลานบาท • เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 2,715 ลานบาท สวนใหญเกิดจากเงินลงทุนในหลักทรัพยเพิ่มขึ้น 1,381 ลานบาท เงินสดรับดอกเบี้ย 4,367 ลานบาท เงินสดรับเงินปนผล 685 ลานบาท เงินสดรับจากการขายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 74 ลานบาท ในขณะที่มีเงินสดจายซื้อที่ดิน อุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 1,031 ลานบาท • เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 183,119 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 554,885 ลานบาท ในขณะทีม่ กี ารจายคืนตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื 728,032 ลานบาท เงินสดจายดอกเบีย้ ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกูย มื 7,319 ลานบาท เงินสดจายคืนสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจากการลดทุน/คืนทุนของบริษัทยอย 6 ลานบาท และจายเงินปนผลจำนวน 2,646 ลานบาท แหล งที่มาของเงินทุน โครงสร างเงินทุน

แหลงที่มาของเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยมาจาก 2 แหลง ไดแก หนี้สินและสวนของเจาของโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินทุนที่มาจากหนี้สินรวม 940,122 ลานบาท และสวนของเจาของจำนวน 83,790 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 91.82 และรอยละ 8.18 ของแหลงเงินทุนรวมตามลำดับ โดยมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของเทากับ 11.22 เทา หรือมีหนี้สิน 11.22 เทาของทุน ดำเนินการ โดยองคประกอบของแหลงเงินทุนดานหนี้สินที่สำคัญ ไดแก เงินรับฝาก คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.76 ของแหลงเงินทุนดานหนี้สิน สำหรับรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม และหนี้สินอื่นมีสัดสวนรอยละ 9.34 รอยละ 9.52 และรอยละ 7.38 ตามลำดับ หนี้สิน

หนี้สินรวมของกลุมธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 940,122 ลานบาท เพิ่มขึ้น 120,646 ลานบาท หรือรอยละ 14.72 จากสิ้นป 2554 โดยมีรายการสำคัญดังนี้ (หนวย: ลานบาท) หนี้สินรวม

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

จำนวนเงิน

ร อยละ

จำนวนเงิน

ร อยละ

เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม หนี้สินอื่น ๆ

693,421 87,777 89,506 69,418

73.76 9.34 9.52 7.38

435,865 60,151 262,653 60,807

53.19 7.34 32.05 7.42

รวมหนี้สิน

940,122

100.00

819,476

100.00

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สัดส วนเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู ยืม (หนวย: ลานบาท) 31 ธันวาคม 2555

เงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู ยืม

31 ธันวาคม 2554

เปลี่ยนแปลง

จำนวนเงิน

ร อยละ

จำนวนเงิน

ร อยละ

จายคืนเมื่อทวงถาม ออมทรัพย จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา ไมถึง 6 เดือน 6 เดือนไมถึง 1 ป 1 ปขึ้นไป อื่น ๆ

8,504 239,104

1.09 30.54

7,117 169,051

1.02 24.20

19.49 41.44

115,133 202,747 127,931 2

14.70 25.90 16.34 0.00

52,172 133,546 73,916 63

7.47 19.12 10.58 0.01

120.68 51.82 73.08 (96.83)

รวมเงินรับฝาก

693,421

88.57

435,865

62.40

59.09

89,506

11.43

262,653

37.60

(65.92)

782,927

100.00

698,518

100.00

12.08

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม รวมเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

• เงินรับฝากมีจำนวน 693,421 ลานบาท เพิ่มขึ้น 257,556 ลานบาท หรือรอยละ 59.09 จากสิ้นปกอน โดยสัดสวนเงินรับฝาก ประเภทกระแสรายวันและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย (CASA) ตอเงินรับฝากรวม ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมเทากับรอยละ 31.63 เพิ่มขึ้น จากรอยละ 25.22 เมื่อปกอน เนื่องจากในระหวางป ธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) มีการนำเสนอผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยหลายประเภท ที่ตรงตามความตองการของลูกคา • ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมมีจำนวน 89,506 ลานบาท ลดลง 173,147 ลานบาท หรือรอยละ 65.92 โดยในระหวางป 2555 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมดอยสิทธิจำนวน 3,000 ลานบาท ธนาคารธนชาต (บริษัทยอย) มีการออกหุนกูดอยสิทธิจำนวน 12,516 ลานบาท หุนกูไมดอยสิทธิจำนวน 2,072 ลานบาท และหุนกูระยะสั้นจำนวน 13,235 ลานบาท รวมทั้ง บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (บริษัทยอย) มีการออกหุนกู ไมดอยสิทธิจำนวน 9,000 ลานบาท สัดส วนเงินรับฝากและตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู ยืม (รอยละ) 100.00 19.53

26.79

25.76

37.60

11.43

58.61

50.64

47.98

37.18

56.94

21.86

22.57

26.26

25.22

31.63

80.00

60.00

40.00

20.00

(ป)

0.00 2551

2552

2553

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู ยืม ประจำ ออมทรัพย + จ ายคืนเมื่อทวงถาม

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

2554

2555

• รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 87,777 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน 27,626 ลานบาท หรือรอยละ 45.93 สวนใหญเกิดจากการบริหารสภาพคลองของธนาคาร ส วนของเจ าของ

สวนของเจาของรวมมีจำนวน 83,790 ลานบาท เพิ่มขึ้น 8,109 ลานบาท หรือรอยละ 10.71 จากสิ้นป 2554 โดยแบงเปน • สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ จำนวน 42,772 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4,513 ลานบาท หรือรอยละ 11.80 สวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้น ของกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2555 จำนวน 5,482 ลานบาท รวมทั้งเงินปนผลจายจำนวน 894 ลานบาท ที่จายสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปหลังของป 2554 และเงินปนผลจายจำนวน 639 ลานบาท ที่จายสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ป 2555 • สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม จำนวน 41,018 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,596 ลานบาท หรือรอยละ 9.61 มีสาเหตุหลักมาจาก ผลการดำเนินงานของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย สัดสวนการถือหุนและผลการดำเนินงานของบริษัทยอยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินของแตละบริษัทมีดังนี้ บริษัทย อย

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด

สัดส วนการถือหุ น ทางตรง/ทางอ อม (ร อยละ)

50.96 50.96 38.22 50.96 50.96 50.96 33.22 100.00 83.44

(หนวย: ลานบาท) กำไรสุทธิสำหรับป สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 2554

8,221 6,804 458 141 616 1,715 1,718 489 460 280

7,671 6,668 293 89 436 770 93 205 446 120

หมายเหตุ * ธนาคารธนชาตถือหุนในบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 65.18 ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2554

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย อย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ภาพรวมผลการดำเนินงาน (บทวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554) (หนวย: ลานบาท) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายไดดอกเบี้ย คาใชจายดอกเบี้ย รายไดดอกเบี้ยสุทธิ รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ(1) คาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ(2) กำไร (ขาดทุน) กอนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคา กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได ภาษีเงินได กำไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนของธนาคาร สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมของบริษัทยอย กำไรตอหุน (บาท) จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (ลานหุน) หมายเหตุ

(1) (2)

รายไดจากการดำเนินงานหักคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต ไมรวมคาใชจายในการรับประกันภัย/ประกันชีวิต

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ป 2555

ป 2554

49,653 25,535 24,118 4,212 7,649 22,341 13,638 2,980 10,658 2,223 8,435 8,221 214 1.49 5,513.66

44,052 19,636 24,416 3,711 5,754 20,747 13,134 2,504 10,630 2,948 7,682 7,671 11 1.39 5,513.66

เปลี่ยนแปลงจากป 2554 เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

5,601 5,899 (298) 501 1,895 1,594 504 476 28 (725) 753 550 203

12.71 30.04 (1.22) 13.50 32.93 7.68 3.84 19.01 0.26 (24.59) 9.80 7.17 1,845.45

ธนาคารธนชาตและบริษทั ยอยมีกำไรสุทธิรวม 8,435 ลานบาท สำหรับป 2555 โดยกำไรสุทธิสวนที่เปนของธนาคารธนชาตมีจำนวน 8,221 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 550 ลานบาท หรือรอยละ 7.17 เมือ่ เทียบกับ ปที่ผานมา โดยปจจัยสำคัญ ไดแก • การขยายตัวของสินเชื่อรอยละ 18.71 จากสิ้นป 2554 โดยเฉพาะสินเชื่อจากธุรกิจเชาซื้อมีการขยายตัวถึงรอยละ 38.89 จากสิ้นปที่ผานมา ซึ่งเติบโตอยางตอเนื่องจากนโยบายการคืนภาษี สรรพสามิ ต จากภาครั ฐ และการชะลอตั ว การผลิ ต รถยนต ใ นช ว ง ไตรมาสสุ ด ท า ยของป 2554 อั น เป น ผลมาจากวิ ก ฤตอุ ท กภั ย ประกอบกับการปรับกระบวนการพิจารณาเครดิต และโครงสรางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ สงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการใหบริการเพื่อรองรับนโยบายดังกลาวจากภาครัฐ และปริมาณ ธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น และยังคงสามารถรักษาความเปนผูนำในตลาด สินเชื่อเชาซื้อ โดยมียอดคงคางทั้งสิ้นจำนวน 396,519 ลานบาท สำหรับสัดสวนการใหสินเชื่อเชาซื้อรถใหมตอปริมาณการจำหนาย รถใหม (Penetration Rate) ในป 2555 เท า กั บ ร อ ยละ 19.0 แตอยางไรก็ดี สินเชื่อเชาซื้อรถมือสองและสินเชื่อรถแลกเงินก็มี อัตราการขยายตัวที่สูงเชนกัน • ดานเงินฝากรวมเงินกูยืมเพิ่มขึ้นรอยละ 12.48 จากสิ้นป 2554 เงินฝากรวมเพิ่มขึ้น 262,332 ลานบาท หรือรอยละ 60.16 โดยเปนผลจากการปรับโครงสรางการระดมเงินผานผลิตภัณฑเงินฝาก ไมวาจะเปนเงินฝากออมทรัพย Ultra Saving เงินฝากประจำระยะสั้น เงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 11 เดือน โดยในระหวางปไดมีการปรับกลยุทธในการออกผลิตภัณฑ และอัตราดอกเบี้ยใหเหมาะสมกับการปรับเพิ่มของอัตราดอกเบี้ย นโยบาย รวมทัง้ ภาวะการแขงขันทางธุรกิจ ทำใหสามารถระดมเงินฝาก ผานกลุม ลูกคารายยอยเพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความสัมพันธ กับกลุมลูกคา High Networth • สวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) อยูที่รอยละ 2.48 ลดลงจากสิ้นปที่ผานมาที่รอยละ 2.92 โดยมีอัตราผลตอบแทน จากสินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Yield on Earning Assets) เพิ่มขึ้น ตามการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเปนรอยละ 5.81 จาก ปที่ผานมาที่รอยละ 5.55 ขณะที่ตนทุนทางการเงิน (Cost of Fund) เพิ่ มขึ้ น เช น กัน เปนรอยละ 3.33 จากปที่ผา นมาที่รอยละ 2.63 ซึ่ ง เป น ผลจากทั้ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราดอกเบี้ ย ตลาด และภาวะ การแขงขันดานเงินฝากเพือ่ การบริหารสภาพคลองรองรับการขยายตัว ของสินเชื่อ • การบริหารจัดการสินเชื่อดอยคุณภาพ คาใชจายหนี้สูญ ตอสินเชื่อรวมอยูที่รอยละ 0.40 ใกลเคียงกับปที่ผานมา เนื่องจาก การบริ ห ารจั ด การสิ น ทรั พ ย ด อ ยคุ ณ ภาพ และการเปลี่ ย นวิ ธี การกันสำรองของลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อเปนการกันสำรองแบบ กลุมสินเชื่อ (Collective Approach) ในไตรมาส 1 ของป สำหรับ สินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 32,501 ลานบาท ลดลงจากสิ้นปที่ผานมา จำนวน 37,677 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากความสามารถในการ แกไขหนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (บบส. ทีเอส)

ซึ่งเปนบริษัทยอยของธนาคารธนชาต สงผลใหอัตราสวนสินทรัพย ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ลดลงจากรอยละ 5.58 ณ สิ้นป 2554 มาอยูที่รอยละ 4.10 ณ สิ้นป 2555 • การขยายตัวจากรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จากรายไดจาก การรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ รายไดคาธรรมเนียมจากธุรกิจ ธนาคารและธุรกิจหลักทรัพย และกำไรจากการขายทรัพยสนิ รอการขาย โดยอัตราสวนรายไดที่มิใชดอกเบี้ยตอรายไดจากการดำเนินงานสุทธิ (Non-interest Income Ratio) ในป 2555 อยูท รี่ อ ยละ 32.97 เพิม่ ขึน้ จากป ก อ นซึ่ ง อยู ที่ ร อ ยละ 27.93 อย า งไรก็ ต าม หากพิ จ ารณา อัตราสวนรายไดที่มิ ใชดอกเบี้ยตอสินทรัพยเฉลี่ย (Non-interest Income to Average Asset) เพื่อลดผลกระทบปจจัยสวนตางอัตรา ดอกเบีย้ อัตราสวนดังกลาวเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 1.09 มาอยูท รี่ อ ยละ 1.28 • การควบคุมและบริหารคาใชจา ยจากการดำเนินงาน ภายใต นโยบายการควบคุมคาใชจาย สงผลใหคาใชจายที่ ไมแปรผันตาม ปริมาณธุรกิจลดลง ขณะทีค่ า ใชจา ยทีแ่ ปรผันตามปริมาณธุรกิจเพิม่ ขึน้ โดยอัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอรายไดจากการดำเนินงาน สุทธิ (Cost to Income Ratio) ในป 2555 อยูที่รอยละ 62.10 เที ย บกั บ ป ที่ ผ า นมาที่ ร อ ยละ 61.24 ซึ่ ง อั ต ราส ว นดั ง กล า วได รั บ ผลกระทบจากการลดลงของสวนตางอัตราดอกเบีย้ และหากพิจารณา อัตราสวนตนทุนตอสินทรัพยเฉลีย่ (Operating Expense to Average Asset) เทากับ 2.41 ซึ่งใกลเคียงกับปที่ผานมา • ภาษีเงินไดนิติบุคคล ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมี คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป 2555 เปนจำนวน 2,223 ลานบาท คิดเปนอัตราภาษีรอยละ 20.86 ลดลงจากปที่ผานมาซึ่งอยู ที่รอยละ 27.73 • ความเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ธนาคารธนชาตมี เ งิ น กองทุนรวมทั้งสิ้น 101,417 ลานบาท แบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 61,546 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 39,871 ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 13.99 เพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ ผ า นมาที่ ร อ ยละ 13.72 โดยส ว นหนึ่ ง เปนผลจากการออกหุนกูดอยสิทธิจำนวน 12,516 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อวางแผนรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel III รวมทั้งผลกำไรจากการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 อย า งไรก็ ต าม สิ น ทรั พ ย เ สี่ ย งของธนาคารธนชาตมี การขยายตั ว เพิ่มขึ้นรอยละ 9.14 จากการขยายตัวของสินเชื่อเปนสำคัญ รายได ดอกเบี้ยสุทธิ

ในป 2555 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ย สุทธิจำนวน 24,118 ลานบาท ลดลง 298 ลานบาท หรือรอยละ 1.23 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา สวนใหญเกิดจากแรงกดดันทางตนทุน ทางการเงิน (Cost of Fund) โดยมีรายไดดอกเบี้ยจำนวน 49,653 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 5,601 ลานบาท หรือรอยละ 12.72 ขณะทีค่ า ใชจา ย ดอกเบี้ยมีจำนวน 25,535 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5,899 ลานบาท หรือ รอยละ 30.05 สงผลใหสวนตางอัตราดอกเบี้ย (Interest Spread) ในป 2555 อยูที่รอยละ 2.48 ลดลงจากปที่ผานมาที่รอยละ 2.92

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายได ที่มิใช ดอกเบี้ย

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยประกอบดวย รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ และรายได จากการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน 11,861 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,396 ลานบาท หรือรอยละ 25.32 รายละเอียด ดังนี้ • รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 4,212 ลานบาท เพิ่มขึ้น 500 ลานบาท หรือรอยละ 13.49 จากฐานลูกคาที่เพิ่มขึ้นและผลิตภัณฑทางการเงินที่หลากหลายขึ้น โดยมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการจำนวน 5,700 ลานบาท เพิ่มขึ้น 690 ลานบาท หรือรอยละ 13.77 ในขณะที่คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการมีจำนวน 1,488 ลานบาท เพิ่มขึ้น 189 ลานบาท หรือรอยละ 14.58 • รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ ไดแก กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากเงินลงทุน สวนแบงกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย รายไดจากเงินปนผล รายไดคานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวติ และรายไดอนื่ โดยในป 2555 มีรายไดจากการดำเนินงานอืน่ ๆ (สุทธิดว ยคาใชจา ยจากการรับประกันภัย/ ประกันชีวิต) จำนวน 7,649 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาจำนวน 1,895 ลานบาท หรือรอยละ 32.93 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของรายได สุทธิจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตจำนวน 1,747 ลานบาท ขณะที่รายไดเงินปนผลและกำไรสุทธิจากเงินลงทุนลดลงจำนวน 260 ลานบาท และ 264 ลานบาท ตามลำดับ ค าใช จ ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ

ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีคาใชจายจากการดำเนินงานอื่น ๆ จำนวน 22,341 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,594 ลานบาท หรือรอยละ 7.68 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากคาใชจายพนักงาน และคาใชจายสงเสริมการขาย สงผลใหอัตราสวนตนทุนจากการดำเนินงานตอรายไดรวมที่หักคาใชจาย จากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต (Cost to Income Ratio) ในป 2555 อยูที่รอยละ 62.10 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 61.24 ซึ่งอัตราสวนดังกลาวไดรับ ผลกระทบจากการลดลงของสวนตางอัตราดอกเบี้ย ค าใช จ ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด อยค า

ในป 2555 ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีคาใชจายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการดอยคาจำนวน 2,980 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 476 ลานบาท เมือ่ พิจารณาอัตราสวนคาใชจา ยหนีส้ ญู ตอสินเชือ่ รวม (Provision to Total Loan) อยูท รี่ อ ยละ 0.40 ใกลเคียงกับปทผี่ า นมา โดยมีสำรองตอสินเชื่อดอยคุณภาพรอยละ 74.21 และสำรองตอสำรองตามเกณฑของ ธปท. ที่รอยละ 123.93 ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย อย งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุน-สุทธิ เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ-สุทธิ ทรัพยสินรอการขาย-สุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ คาความนิยม สินทรัพยอื่น รวมสินทรัพย

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(หนวย: ลานบาท) เปลี่ยนแปลงจากป 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

15,181 71,963 146,106 731,010 6,461 8,292 15,750 21,325

16,006 63,201 148,345 609,903 6,762 8,759 15,750 17,334

(825) 8,762 (2,239) 121,107 (301) (467) 0 3,991

(5.15) 13.86 (1.51) 19.86 (4.45) (5.33) 0.00 23.02

1,016,088

886,060

130,028

14.67

ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,016,088 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 จำนวน 130,028 ลานบาท หรือรอยละ 14.67 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับสุทธิจำนวน 121,107 ลานบาท หรือรอยละ 19.86 โดยสัดสวนสินเชื่อรายยอยตอสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยูที่รอยละ 67 ตอรอยละ 33 (หนวย: ลานบาท)

เปลี่ยนแปลงจากป 2554

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

เพิ่ม/(ลด)

ร อยละ

หนี้สินและสวนของผูถือหุน เงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม ประมาณการหนี้สิน หนี้สินจากสัญญาประกันภัย/ประกันชีวิต หนี้สินอื่น

698,372 87,777 4,989 78,149 2,976 39,632 21,196

436,040 60,151 2,131 254,297 2,824 36,154 18,930

262,332 27,626 2,858 (176,148) 152 3,478 2,266

60.16 45.93 134.12 (69.27) 5.38 9.62 11.97

รวมหนี้สิน สวนของผูถือหุนของธนาคาร สวนของผูถือหุนสวนนอย

933,091 82,163 834

810,527 74,848 685

122,564 7,315 149

15.12 9.77 21.75

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

1,016,088

886,060

130,028

14.67

งบแสดงฐานะการเงิน

ธนาคารธนชาตและบริษัทยอยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 933,091 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 จำนวน 122,564 ลานบาท หรือรอยละ 15.12 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก • เงินฝากจำนวน 698,372 ลานบาท เพิ่มขึ้น 262,332 ลานบาท หรือรอยละ 60.16 จากสิ้นป 2554 สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นจาก เงินฝากประจำ ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมลดลงจำนวน 176,148 ลานบาท หรือรอยละ 69.27 จากสิ้นป 2554 ทั้งนี้ เปนผลจาก การปรับโครงสรางการระดมเงินผานผลิตภัณฑเงินฝาก ไมวาจะเปนเงินฝากออมทรัพย Ultra Saving เงินฝากประจำระยะสั้น เงินฝากประจำ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน และ 11 เดือน หุนกูระยะสั้น และหุนกูดอยสิทธิของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย (ในระหวางป ไดออกหุนกูดอยสิทธิเปนจำนวน 12,516 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.70 อายุ 10 ป) ทำใหสามารถระดมเงินฝากผานกลุมลูกคารายยอย เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันยังคงรักษาความสัมพันธกับกลุมลูกคา High Networth ทั้งนี้ เงินฝากรวมเงินกูยืมไดรับผลจากการลดสัดสวน การระดมเงินผานผลิตภัณฑตั๋วแลกเงิน โดยตั๋วแลกเงินมีจำนวน 4,930 ลานบาท ลดลงจากจำนวน 218,056 ลานบาท ณ สิ้นปที่ผานมา • รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินมีจำนวน 87,777 ลานบาท เพิ่มขึ้น 27,626 ลานบาท หรือรอยละ 45.93 เปนผลจาก การบริหารสภาพคลองของธนาคารธนชาต สวนของผูถือหุนของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจำนวน 82,163 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,315 ลานบาท หรือรอยละ 9.77 จากสิ้นป 2554 สวนใหญเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานในป 2555 ขณะที่ไดมีการจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิ ของป 2554 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 1,930 ลานบาท การดำรงอัตราส วนเงินกองทุนต อสินทรัพย เสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารธนชาตมีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 101,417 ลานบาท แบงออกไดเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 61,546 ลานบาท และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 39,871 ลานบาท โดยมีอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงเทากับรอยละ 13.99 เพิ่มขึ้น จากสิ้นป 2554 ที่รอยละ 13.72 โดยแบงเปนเงินกองทุนชั้นที่ 1 รอยละ 8.49 ลดลงจากสิ้นป 2554 ที่รอยละ 9.28 เงินกองทุนชั้นที่ 2 เพิ่มขึ้น จากรอยละ 4.44 ในป 2554 เปนรอยละ 5.50 ในป 2555 โดยสวนหนึ่งเปนผลจากการออกหุนกูดอยสิทธิจำนวน 12,516 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อวางแผนรองรับการดำรงเงินกองทุนภายใตหลักเกณฑ Basel III รวมทั้งผลกำไรจากการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของป 2555 อีกทั้งสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารธนชาตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.14 จากการขยายตัวของสินเชื่อเปนสำคัญ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

อยางไรก็ตาม อัตราสวนเงินกองทุนของธนาคารธนชาตยังคงสูงกวาเกณฑที่ ธปท. กำหนดใหธนาคารพาณิชยดำรงอัตราสวน เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง คือ ไมต่ำกวารอยละ 8.50 โดยมีรายละเอียดอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ดังนี้ อัตราส วนเงินกองทุนต อสินทรัพย เสี่ยง 31 ธันวาคม 2555

เงินกองทุนชั้นที่ 1 เงินกองทุนทั้งหมด

31 ธันวาคม 2554

ล านบาท

ร อยละ

ล านบาท

ร อยละ

61,546 101,417

8.49 13.99

61,638 91,093

9.28 13.72

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันผาน บล. ธนชาต ในป 2555 จำนวน 2,711 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2,267 ลานบาท และมีสวนแบง การตลาดรอยละ 4.82 โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย แบงเปนลูกคารายยอยรอยละ 66.36 ลูกคาสถาบันรอยละ 13.68 และลูกคา ตางประเทศรอยละ 19.96 กำไรสุทธิสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 458 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 165 ลานบาท หรือรอยละ 56.14 โดยรายไดรวมเทากับ 1,645 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.37 ประกอบดวย รายไดคานายหนาจำนวน 1,222 ลานบาท คาธรรมเนียมและบริการ จำนวน 152 ลานบาท ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเทากับ 138 ลานบาท สำหรับตนทุนทางการเงิน คาธรรมเนียมและบริการจาย และ คาใชจายดำเนินงาน 1,075 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปกอน สอดคลองกับปริมาณธุรกิจและรายไดที่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บล. ธนชาต มีอัตราการดำรงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิรอยละ 60.70 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ำที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไดกำหนดไว คือ ไมต่ำกวารอยละ 7.00 บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ณ สิ้นป 2555 บลจ. ธนชาต มีสินทรัพยภายใตการบริหารรวม (Asset under Management) จำนวน 119,691 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก สิ้นป 2554 จำนวน 24,998 ลานบาท หรือรอยละ 26.40 สำหรับสัดสวนสินทรัพยภายใตการบริหารแบงเปนสัดสวนของกองทุนรวมรอยละ 83.62 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรอยละ 8.29 และกองทุนสวนบุคคลรอยละ 8.09 สวนผลการดำเนินงานของป 2555 บลจ. ธนชาต มีกำไรสุทธิจำนวน 141 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 52 ลานบาท หรือรอยละ 58.43 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธนชาตประกันภัยมีกำไรสุทธิสำหรับป 2555 จำนวน 616 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 180 ลานบาท หรือรอยละ 41.28 โดยปจจัยสำคัญที่มีผลตอการดำเนินงาน ไดแก เบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ชองทาง และเนนผลิตภัณฑที่สามารถกอผลกำไรใหกับ บริษัท รวมทั้งการบริหารจัดการคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,715 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันกับปกอน จำนวน 945 ลานบาท หรือรอยละ 122.81 โดยมีรายไดจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกคามาจากผลิตภัณฑสินเชื่อเชาซื้อ จำนวน 1,151 ลานบาท หรือรอยละ 66.16 และจากผลิตภัณฑสามัญจำนวน 1,887 ลานบาท หรือรอยละ 43.79 มีผลทำใหเบี้ยประกันภัยรับ สุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจำนวน 2,863 ลานบาท หรือรอยละ 40.49 และคาใชจายในการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ของปกอนจำนวน 2,636 ลานบาท หรือรอยละ 40.71 ทำใหกำไรจากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันกับปกอนจำนวน 227 ลานบาท หรือรอยละ 38.03 สวนรายไดจากการลงทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 874 ลานบาท หรือรอยละ 99.67 เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการจำหนายเงินลงทุน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด

บบส. ทีเอส ไดเรงดำเนินการปรับปรุงโครงสรางหนี้ตาม นโยบายและแผนธุรกิจของกลุมธนชาต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั มีสนิ ทรัพยจำนวน 10,070 ลานบาท สำหรับผลประกอบการ ในป 2555 บริ ษั ท มี ก ำไรสุ ท ธิ จ ำนวน 1,718 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดียวกันของปกอนจำนวน 1,624 ลานบาท เปนผลจาก การเรงบริหารจัดการหนี้ และการปรับปรุงโครงสรางหนีไ้ ดอยางตอเนือ่ ง โดยมีรายไดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้จำนวน 2,501 ลานบาท กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขายจำนวน 192 ลานบาท ขณะที่มี คาใชจายจากการดำเนินงานจำนวน 177 ลานบาท

สำหรับป 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 460 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จำนวน 14 ลานบาท หรือรอยละ 3.14 โดยมี รายไดจากการปรับปรุงโครงสรางหนี้จำนวน 409 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากป 2554 จำนวน 189 ลานบาท มีโอนกลับคาเผื่อดอยคาและ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนรวม 59 ลานบาท และกำไรจากการขาย ทรัพยสินรอการขายจำนวน 170 ลานบาท และมีโอนกลับคาเผื่อ การดอยคาทรัพยสินรอการขายจำนวน 16 ลานบาท ในขณะที่มี คาใชจายจากการดำเนินงานจำนวน 79 ลานบาท และคาใชจาย ดอกเบี้ย 27 ลานบาท

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทบริหารสินทรัพย แม กซ จำกัด

ณ สิ้ น ป 2555 ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง มี สิ น ทรั พ ย ร วมจำนวน 19,209 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2554 จำนวน 6,855 ลานบาท หรือรอยละ 55.49 จากการขยายตัวของลูกหนี้เชาซื้อโดยเฉพาะ ในกลุมรถบรรทุกอยางตอเนื่อง โดยมีสินเชื่อเชาซื้อจำนวน 18,659 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6,607 ลานบาท หรือรอยละ 54.82 และมีสัดสวน คิดเปนรอยละ 97.13 ของสินทรัพยรวม ในขณะที่หนี้สินรวมและ สวนของผูถือหุนของบริษัทมีจำนวน 16,705 ลานบาท และ 2,504 ลานบาท ตามลำดับ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับป 2555 จำนวน 280 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป 2554 จำนวน 160 ลานบาท หรือเพิม่ ขึน้ รอยละ 133.33 โดยมีรายไดจากเงินใหสินเชื่อรวม 29 ลานบาท กำไรจากการขาย ทรั พ ย สิ น รอการขายจำนวน 323 ล า นบาท ซึ่ ง ส ว นใหญ ม าจาก การขายทรัพยสินรอการขายที่เปนที่ดินเปลาแปลงใหญมีมูลคาสูง ในขณะที่มีคาใชจายจากการดำเนินงานจำนวน 27 ลานบาท

กำไรสุทธิสำหรับป 2555 มีจำนวน 489 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากปกอนจำนวน 284 ลานบาท หรือรอยละ 138.86 โดยบริษัท มีรายไดรวมจำนวน 1,583 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 462 ลานบาท หรือรอยละ 41.24 ซึ่งมาจากการขยายฐานสินเชื่อเชาซื้อโดยเฉพาะ ในกลุมรถบรรทุกอยางตอเนื่อง ในขณะที่คาใชจายทางการเงินมี จำนวน 673 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 134 ลานบาท หรือรอยละ 24.81 จากการจัดหาแหลงเงินกูย มื ทีม่ ตี น ทุนทางการเงินทีต่ ำ่ เพิม่ เติม เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อสงผลใหตนทุนทางการเงินต่ำลง ในขณะที่คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญมีจำนวน 81 ลานบาท ลดลงจากปกอนจำนวน 45 ลานบาท หรือรอยละ 35.57 เนื่องจาก ผลกระทบจากน้ำทวมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในชวง ไตรมาสสุดทายของปกอน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาพรวมในการประกอบธุรกิจ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุมธนชาต จัดแบงประเภท การประกอบธุรกิจออกเปน 2 กลุม 1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกัน ธุรกิจใหเชาซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง 2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบดวย ธุรกิจโบรกเกอร ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝกอบรม จึงถือไดวา เปนกลุม ทีป่ ระกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดำเนินงานอยางชัดเจน และดำเนินธุรกิจอยางสงเสริมซึง่ กันและกัน ในสวนของชองทางการใหบริการทางการเงินของกลุมธนชาตจะผานเครือขายและชองทางการบริการของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” เปนหลัก โดยสามารถกลาวถึงการประกอบธุรกิจแตละบริษัทได ดังนี้ บริษัทในกลุ มธุรกิจทางการเงินธนชาต ก) บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน ได แก

ธนชาต

1. บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน

2. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยและธุรกิจอื่นที่ธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” อนุญาต เชน การเปนนายหนาประกันภัย การเปนนายหนาประกันชีวิต การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย คาหลักทรัพย และการจัดจำหนายหลักทรัพย ที่เปนหนวยลงทุน 3. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ใหบริการขอมูลวิเคราะห หลักทรัพยแกลูกคา ใหบริการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและตราสารอนุพันธ ใหบริการยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) การเปน ทีป่ รึกษาการลงทุน จัดหาหรือสรางผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ใหตอบสนองความตองการของลูกคา การใหบริการ เปนตัวแทนสนับสนุนการขายและใหขอมูลกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตาง ๆ ที่บริษัทหลักทรัพยธนชาตเปนตัวแทน การใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินและเปนผูจัดจำหนาย และรับประกันการจำหนายหลักทรัพยทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน งานบริการ นายทะเบียนหลักทรัพย 4. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปนบริษัทรวมทุนระหวางธนาคารธนชาต (ถือหุนในอัตรารอยละ 75) กับธนาคาร ออมสิน (ถือหุน ในอัตรารอยละ 25) ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนสวนบุคคลและกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ และประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาการลงทุน 5. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการดานประกันวินาศภัย ไดแก การประกันอัคคีภัย การประกันภัย รถยนต การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 6. บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหบริการดานความคุม ครองชีวติ และสุขภาพ โดยแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะของลูกคา ไดแก การประกันสามัญรายบุคคล และการประกันกลุม 7. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ใหบริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุม ซึ่งเปนหลักประกันในการออมเงิน ใหความคุมครองในชีวิตและสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกคาสถาบัน และองคกรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑและ กลุมลูกคาเปาหมายหลักตางจากบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจเชาซื้อ คงเหลือเฉพาะสัญญาเชาซื้อเดิมเทานั้น 9. บริษทั ราชธานี ลิสซิง่ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใหเชาซือ้ รถยนตใหม และรถยนตมอื สอง เนนรถยนตบรรทุก 6 ลอ และ 10 ลอ โดยใหทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อใชประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นยังใหเชาซื้อรถแท็กซี่ รถมอเตอรไซคขนาดใหญ (Big Bike) และรถยนต แทรกเตอรสำหรับเกษตรกร 10. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย โดยการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินในกลุมธนชาตและสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร 11. บริษทั บริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด ไดรบั อนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย โดยการรับซือ้ หรือรับโอนสินทรัพยดอ ยคุณภาพ ของสถาบันการเงินอื่นมาบริหาร 12. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย เพื่อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของธนาคาร นครหลวงไทยและธนาคารธนชาตมาบริหาร 13. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจใหเชาทรัพยสินแบบลีสซิ่ง โดยไมไดทำธุรกรรมกับนิติบุคคลภายนอก

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข) บริษัทที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ได แก

1. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จำกัด ใหบริการพนักงานในสวนพนักงานบริการ 2. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัทในกลุมธนชาต 3. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด ประกอบธุรกิจในการเปนนายหนาประกันวินาศภัย และนายหนาประกันชีวิต โดยแนะนำหรือ นำเสนอผลิตภัณฑของบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตในกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต และของบริษัทประกันวินาศภัย และ บริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ ใหกับลูกคาของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาตและบุคคลทั่วไป รวมทั้งประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันวินาศภัย 4. บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด ประกอบธุรกิจดานงานบริการตาง ๆ ใหแกบริษัทในกลุมธนชาต อาทิ บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย รับ-สงเอกสาร เปนตน

แผนภาพแสดงโครงสร างการถือหุ นในกลุ มธนชาต ข อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Scotia Netherlands Holding B.V.

48.99%

ธุรกิจธนาคารพาณิชย 50.96% ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจบริหารสินทรัพย 100.00%

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด

83.44% บริษัทบริ83.44% หารสินทรัพย แม กซ จำกัด

ธุรกิจทางการเงิน

ธุรกิจสนับสนุน 100.00% บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย

100.00%

75.00%

บริษัท ธนชาต แมเนจเม นท แอนด เซอร วิส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

100.00%

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด

100.00% ธุรกิจประกัน

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

100.00%

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด

100.00% ธุรกิจบริหารสินทรัพย

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด

100.00% บริษัท ธนชาตกรุ ป ลีสซิ่ง จำกัด

ธุรกิจลีสซิ่ง

100.00% 100.00%

บริษัท สคิบ เซอร วิส จำกัด บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด

65.18% บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ 1. รอยละการถือหุนแสดงนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของ 2. Scotia Netherlands Holding B.V. (บริษัทในกลุมของธนาคารแหงโนวาสโกเทีย) รับโอนหุนสามัญธนาคารธนชาตที่ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย ถือหุนอยูทั้งหมด เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นโยบายการแบ งการดำเนินงานของบริษทั ในกลุม ธนชาต บริษัทฯ เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต ที่ถือหุนบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินในระดับที่มีอำนาจควบคุม กิจการ (มากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว) โดยมี แนวทางบริหารจัดการบริษัทในกลุม ดังนี้

เหมาะสม (Check & Balance) และจัดใหมีประกาศ คำสั่ง ระเบียบ การปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ครอบคลุมธุรกิจที่ดำเนินการและ การปฏิบัติที่สำคัญ เปดเผยใหพนักงานทุกคนสามารถศึกษาทำความ เข า ใจได ต ลอดเวลา โดยมี ห น ว ยงานกลางที่ ธ นาคารธนชาตเป น หนวยงานในการพิจารณาจัดทำและเสนอประกาศ คำสั่ง ระเบียบการ ปฏิบัติของทุกบริษัทในกลุมธนชาต

การดูแลการประกอบธุรกิจบริษัทลูก

ดานการตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน จะเปน ทีมงานที่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุมธนชาต ทุกบริษทั ใหมกี ารปฏิบตั งิ านถูกตองตามระเบียบ ระบบงานทีก่ ำหนด และการตรวจสอบความผิดพลาดบกพรองในการปฏิบตั งิ าน พรอมเสนอ ขอแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีการควบคุมที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจัดใหมี หนวยงานกำกับกฎระเบียบและขอบังคับ (Compliance) เปนหนวยงาน ติดตามศึกษากฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการปฏิบัติงานของธุรกิจที่กลุมดำเนินการอยูเผยแพรใหพนักงาน ทำความเขาใจ ตลอดจนกำกับดูแลใหบริษัทในกลุมธนชาต มีการ ประกอบธุรกิจและการปฏิบัติงานโดยถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑ ที่ทางการประกาศกำหนด

บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะสงกรรมการหรือผูบริหาร ระดับสูงรวมเปนกรรมการในบริษัทลูก เพื่อรวมกำหนดนโยบายและ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสามารถกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ ของบริษัทลูกไดอยางใกลชิด และจัดใหกรรมการผูจัดการบริษัทลูก รายงานผลการดำเนิ น งานเป น ประจำทุ ก เดื อ นต อ คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการธนาคารธนชาต และมีการสรุปขอมูลรายงาน แกคณะกรรมการบริษัทฯ

การกำกั บ ดู แ ลการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบของ แตละบริษัทในกลุมธนชาต มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหนาที่ กำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ เพื่อใหฝายตรวจสอบสามารถ ปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นไดอยางมีอิสระจากฝายจัดการของ แต ล ะบริ ษั ท เพื่ อ ให แ ต ล ะบริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและ การตรวจสอบอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมถึ ง สอบทานให มี ร ายงาน ทางการเงินที่ถูกตอง

การรวมศูนย งานสนับสนุน

ในสวนของการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทแม และบริษัทในกลุมใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งในระดับ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ด ย อ ย โดยจั ด โครงสร า งให มี การถวงดุลระหวางกรรมการอิสระกับกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร ตลอดจน กำหนดขอบเขตหน า ที่ ใ ห เ ป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ท างการ ประกาศกำหนด นอกจากนี้ ยังไดกำหนดนโยบายการกำกับดูแล กิจการและจรรยาบรรณ ประกาศใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในกลุมธนชาตถือปฏิบัติ โดยยึดหลักความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส และไมทำการที่เปนการขัดแยงทางผลประโยชน

นโยบายการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ และธนาคารธนชาตจะเปนผูกำหนดนโยบายหลัก ในการดำเนินธุรกิจของกลุมธนชาตเปนประจำทุกป และใหบริษัทลูก ทุกบริษัทจัดทำแผนงานธุรกิจและงบประมาณระยะ 3 - 5 ป เสนอให บริษัทแมพิจารณาวา มีแนวทางดำเนินธุรกิจสอดรับกับนโยบายหลัก ในการดำเนินธุรกิจหรือไม และจะมีการประเมินผล ทบทวน และ ปรับแผนธุรกิจและงบประมาณเปนประจำ เพือ่ ใหสอดคลองกับสภาวะ การแขงขันของธุรกิจ

เปนการรวมงานสนับสนุนที่แตละบริษัทในกลุมธนชาตตอง ใชบริการไว ณ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง แลวใหบริการแกบริษัทในกลุม ธนชาตทั้ ง หมด เพื่ อ เป น การจั ด การให มี การใช ท รั พ ยากรให เ กิ ด ประโยชนสูงสุด ทั้งในดานความเชี่ยวชาญของพนักงานผูปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ และความประหยัดในเรื่องอัตรา พนักงาน ซึ่งในปจจุบันไดมีการรวมศูนยงานสนับสนุนในกลุมธนชาต เชน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบุคลากร งานพัฒนาระบบงาน และระเบียบคำสั่ง งานกำกับกฎระเบียบและขอบังคับ งานปฏิบัติการ งานควบคุมธุรกิจ งานบริการอิเล็กทรอนิกส งานธุรการและจัดซื้อ ทรัพยสิน งานกฎหมายและประเมินราคา งานติดตามหนี้รายยอย และงานตัวแทนเรียกเก็บหนี้ การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลกิจการบริษัทแม และ บริษัทในกลุ มธนชาต

กลุม ธนชาตใหความสำคัญดานการควบคุมภายในเปนอยางยิง่ โดยยึดหลักการใหมีการควบคุมภายในที่เพียงพออยางเหมาะสม โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ การบริการ และการปฏิบัติงาน รวมถึงแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานเพื่อใหมี การตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการสอบทานรายการอยาง

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการดู แ ลให บ ริ ษั ท ในกลุ ม ธนชาตมี ก าร วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให มี การจั ด การความเสี่ ย งตามความเหมาะสม และสอดคล อ งกั บ แนวทางการกำกับดูแลของหนวยงานทางการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ ๆ ของบริษัท ในกลุมธนชาตที่อาจตองการการสนับสนุนทางการเงินหรือการจัดการ จากบริษัทฯ โดยตรงซึ่งมีการจัดทำรายงานสถานะความเสี่ยงในดาน ตาง ๆ รายงานตอคณะกรรมการบริษัทในกลุมเปนประจำทุกเดือน ทัง้ นี้ นโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุม ธุรกิจทางการเงินไดจดั ทำ ตามแนวทางที่ ธปท. กำหนด

โครงสร างรายได ของบริษัทฯและบริษัทย อย โครงสรางรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีนัยสำคัญจากงบการเงินรวม สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 - 2555 มีดังนี้ (หนวย: ลานบาท) 2555

2554

2553

จำนวนเงิน

ร อยละ

จำนวนเงิน

ร อยละ

จำนวนเงิน

ร อยละ

2,348 491 4,503 21,502 21,155

6.23 1.30 11.95 57.05 56.12

1,899 86 4,319 20,942 17,012

5.44 0.24 12.37 59.96 48.71

1,057 90 3,666 14,952 15,262

3.19 0.27 11.06 45.11 46.05

รวมรายไดดอกเบี้ย

49,999

132.65

44,258

126.72

35,027

105.68

คาใชจายดอกเบี้ย

25,765

68.36

19,943

57.10

11,998

36.20

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ

24,234

64.29

24,315

69.62

23,029

69.48

4,230 663 852 283 1,059 3,874 488 2,009

11.22 1.76 2.26 0.75 2.81 10.28 1.30 5.33

3,720 891 1,139 258 47 2,127 755 1,673

10.65 2.55 3.26 0.74 0.14 6.09 2.16 4.79

3,517 571 523 369 664 2,351 492 1,630

10.61 1.72 1.58 1.11 2.00 7.09 1.49 4.92

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

13,458

35.71

10,610

30.38

10,117

30.52

รายไดจากการดำเนินงานสุทธิ

37,692

100.00

34,925

100.00

33,146

100.00

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กำไรสุทธิจากเงินลงทุน สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย กำไรจากทรัพยสินรอการขายและทรัพยสินอื่น รายไดจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิตสุทธิ รายไดเงินปนผล รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแต ละกลุ มธุรกิจ นโยบายและกลยุทธ ในการดำเนินธุรกิจของกลุ มธนชาต ในป 2555 กลุ ม ธนชาตได ก ำหนดทิ ศ ทางด า นกลยุ ท ธ (Strategic Direction) เพือ่ กาวสูก ารเปนกลุม ธุรกิจทางการเงินครบวงจร (Fully Integrated Financial Services Group) ที่สามารถนำเสนอ ผลิตภัณฑและบริการทีม่ คี ณุ ภาพ และสามารถตอบสนองความตองการ ทางการเงินใหแกลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกลุมธนชาต สามารถบรรลุทิศทางกลยุทธที่ ไดตั้งไว กลุมธนชาตจึงไดกำหนด วิสัยทัศนที่ตั้งอยูบนรากฐานของการใหบริการทางการเงินครบวงจร ดังนี้ “การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร มุงเนน การสร า งสรรค ค วามเป น เลิ ศ ทางด า นการบริ ก ารและการพั ฒ นา ผลิตภัณฑ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองทุกความตองการทางการเงิน ของกลุมลูกคาเปาหมาย ภายใตความรวมมือและความเปนอันหนึ่ง อันเดียวกันของทุกหนวยงาน” โดยวิสัยทัศนดังกลาว ไดถูกสรางขึ้นจาก 3 แนวคิดหลัก คือ การเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) และการยึดลูกคาเปนศูนยกลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการใหตรงกับความตองการของลูกคาในแตละกลุม (Customer Centric) ตลอดจนการร ว มมื อ และร ว มใจกั น ของทุ ก หน ว ยงาน เพื่อสงมอบบริการที่เปนเลิศใหกับลูกคา (Synergy) นอกจากนี้ ความพยายามและความสำเร็จภายใต 3 แนวคิด หลั ก นี้ ไม เ พี ย งแต ท ำให ก ลุ ม ธนชาตเป น กลุ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ครบวงจรที่ประสบความสำเร็จในการแขงขัน แตยังเปนพลังสำคัญ ในการที่จะทำใหธนาคารธนชาตเปนธนาคารชั้นนำของอุตสาหกรรม ธนาคารพาณิชยของประเทศไดในอีก 3 ถึง 5 ปขางหนา จากเปาหมายของการเปนกลุมธุรกิจทางการเงินครบวงจร และเปาหมายใหธนาคารธนชาตเปนธนาคารชั้นนำของอุตสาหกรรม ธนาคารพาณิชยของประเทศ และมีขนาดสินทรัพยที่เหมาะสมตอ การแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เป น การสร า งทางเลื อ กให แ ก ลู ก ค า นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังได ใชความเชี่ยวชาญของสโกเทียแบงก ในการนำระบบงานดาน Customer Experience Management และ Sale and Service Model ซึ่งทำใหกลุมธนชาตสามารถสงมอบ ประสบการณทเี่ หนือกวาดวยการนำเสนอบริการทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ตอบสนอง ทุกความตองการทางการเงินของลูกคาอยางครบวงจร ทัง้ นี้ กลุม ธนชาต ยังเพิ่มการใหความสำคัญกับการกระจายแหลงที่มาของรายได ใหมี ความสมดุลระหวางรายไดจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Income) และ รายไดจากคาธรรมเนียม (Fee-based Income) ซึ่งเปาหมายของ ความสำเร็จดังกลาว ไดทำการสือ่ สารตอพนักงานทัง้ องคกร ในป 2556 กลุมธนชาตไดกำหนดความมุงมั่นทางกลยุทธ (Strategic Intents) 6 ประการ ดังนี้ 1. เรามีความมุงมั่นที่จะใหบริการทางการเงินที่ครบวงจร ดวยคุณภาพทีด่ เี ลิศ เพือ่ ตอบสนองความตองการของลูกคาในแตละกลุม (We intend to provide our customers, with a superior experience

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

by offering the best service and a total financial solution to their unique needs.) 2. เรามีความมุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิผลและความพึงพอใจ ของลูกคา โดยเนนการลงทุนทางดานบุคลากร เพิม่ ความรูค วามสามารถ และพัฒนาทักษะการเปนผูนำ รวมถึงพัฒนาระบบและกระบวนการ ทำงาน (We intend to increase our productivity and customer satisfaction through strategic investments in our people, leadership, systems, and processes.) 3. เรามีความมุง มัน่ ทีจ่ ะดำรงความเปนทีห่ นึง่ ในตลาดสินเชือ่ รถยนตและขยายธุรกิจในตลาดสินเชื่อรถมือสองและธุรกิจรถแลกเงิน (We intend to be the dominant market leader for Hire Purchase Business with increasing share in Used and CYC segments.) 4. เรามุง มัน่ ทีจ่ ะขยายฐานลูกคาเงินฝากเพือ่ สรางสภาพคลอง ใหเพียงพอตอการเจริญเติบโต (We intend to grow deposit base in order to maintain and improve liquidity to be sufficient for supporting growth.) 5. เรามุงมั่นที่จะขยายและเพิ่มสวนแบงการตลาดธุรกิจ สินเชื่อในกลุมลูกคาเปาหมาย (We intend to grow our loan market share in targeted segments.) 6. เรามีความมุงมั่นที่จะเพิ่มปริมาณและสัดสวนรายไดทาง ดานคาธรรมเนียมใหอยู ในระดับเดียวกับคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ธนาคารพาณิชย (We intend to increase the fee-based income proportion to be on par with industry average.) ความมุงมั่นทางกลยุทธ (Strategic Intents) ไดสื่อสารสู พนักงานทุกระดับเพือ่ ใหพนักงานทุกคน ทุกหนวยธุรกิจมีความมุง มัน่ เดียวกันและสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายทางกลยุทธของ กลุมธนชาตที่ไดวางไว ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสอดคลองทางกลยุทธ และชวยใหกลยุทธองคกรสามารถดำเนินไปไดอยางเปนระบบ รวมถึง สามารถวัดผลไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมธนชาตจึงไดกำหนดแผน ปฏิบัติการ CEO’s Six-point Agenda ซึ่งเปนเครื่องมือในการชวยให เปาหมายที่วางไวประสบความสำเร็จอยางมีคุณภาพและเปนระบบ

การประกอบธุรกิจของแต ละสายผลิตภัณฑ ธุรกิจธนาคารพาณิชย ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

ธนาคารประกอบกิจการธนาคารพาณิชยตามพระราชบัญญัติ ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น และประกาศ ธปท. ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง ประกอบกิจการเปนผูแนะนำซื้อขายหนวยลงทุน แนะนำเปดบัญชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย นายหน า ประกั น ภั ย ประกั น ชี วิ ต ที่ ป รึ ก ษา ทางการเงิน บริการเปนตัวแทนผูถือหุนกูและดูแลรักษาหลักทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีสาขารวม 629 สาขา (ไมรวมสำนักตนสน ซึ่งเปนสำนักงานใหญ) สำนักงานแลกเปลี่ยน เงิ น ตราต า งประเทศของธนาคาร มี จ ำนวน 55 แห ง แบ ง เป น สำนักงานภายในที่ทำการสาขา หรือ Booth in Branch จำนวน

29 แหง และสำนักงานภายนอกทีท่ ำการสาขา หรือ Stand Alone จำนวน 26 แหง เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) จำนวน 2,061 เครื่อง เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling Machine) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine: CDM) จำนวน 45 เครื่อง และเครื่องบันทึกรายการสมุดคูฝากอัตโนมัติ (Passbook Update Machine: PUM) จำนวน 122 เครื่อง กลุ มผลิตภัณฑ และบริการ

ธนาคารไดดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของลูกคาไดดียิ่งขึ้น โดยมี ผลิตภัณฑ 4 กลุมหลัก ดังนี้ ผลิตภัณฑ และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

กลยุทธ การแข งขัน

กลุมที่ 1 ให บ ริ ก ารด า นเงิ น ฝากกั บ กลุ ม ลู ก ค า บริการดานเงินฝาก ทั้ ง ประเภทบุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล แบงบริการดานเงินฝากออกเปน 4 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย (Saving Deposit) เงิ น ฝากประจำ (Fixed Deposit) เงิ น ฝาก กระแสรายวัน (Current Deposit) และเงินฝาก เงิ น ตราต า งประเทศ (Foreign Currency Deposit)

ดวยภาวะการแขงขันที่รุนแรงในการระดมเงินฝาก โดยเฉพาะ จากธนาคารรั ฐ และธนาคารพาณิ ช ย ข นาดใหญ ธนาคารยั ง คงเน น การขยายฐานลูกคาขนาดเล็กและขนาดกลางเพิ่มขึ้น ผานผลิตภัณฑ ธนาคารตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ป 2555 ธนาคารมีการนำผลิตภัณฑใหม ออกสู ต ลาดอย า งต อ เนื่ อ ง ด ว ยผลตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ ลู ก ค า สอดคลองกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ ในระบบ อันไดแก เงินฝากออมทรัพย เงินเดือนยิ้มได (Smile Payroll) สำหรับลูกคาบุคคลรายยอยและ รายกลาง เพื่อใชเปนบัญชีที่รับเงินเดือนผานธนาคาร เงินฝากประจำ ระยะสั้น 7 วัน 14 วัน 1 เดือน และ 2 เดือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ ออมเงินใหลูกคาบุคคลและลูกคาธุรกิจ นอกจากนี้ ธนาคารยังออก ผลิตภัณฑเงินฝากประจำพิเศษตาง ๆ ตามความตองการของตลาด ทั้งระยะสั้น 4, 5 เดือนไปจนถึงระยะยาว 11 เดือน และ 15 เดือน รวมถึ ง เงิ น ฝากประจำที่ ใ ห ผ ลตอบแทนสู ง ขึ้ น ตามระยะเวลาที่ ฝ าก Fixed Super Grow Up โดยมี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่สามารถถอนเงินฝากกอนครบกำหนดไดโดยยังไดรับผลตอบแทนที่ดี ตางจากเงินฝากประจำทัว่ ไป เพือ่ เพิม่ ความคลองตัวในการบริหารเงินออม ของลูกคาใหไดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ ทุกผลิตภัณฑไดรับการตอบรับ เปนอยางดีจากลูกคา

กลุมที่ 2 บริการดานเงิน ใหสินเชื่อ

1. สินเชื่อธุรกิจ เปนสินเชื่อเพื่อใชเปน เงิ น ทุ น ในการประกอบธุ ร กิ จ หรื อ ใช เ สริ ม สภาพคล อ งหมุ น เวี ย นในกิ จ การ ซึ่ ง ลู ก ค า สามารถเลือกใชบริการไดหลากหลายประเภท สินเชื่อ

ในป 2555 ธนาคารไดมีการแบงลูกคาธุรกิจออกเปนกลุม เพื่อให สามารถเขาใจถึงความตองการ และนำเสนอผลิตภัณฑของธนาคาร ใหตรงตามความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.1 กลุ ม ลู ก ค า ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ (Corporate Banking) ธนาคารได พั ฒ นา ผลิต ภัณฑแ ละบริ การตา ง ๆ ตอบสนองตอ ความตองการของลูกคาธุรกิจขนาดใหญ ไมวา จะเป น เงิ น ให สิ น เชื่ อ ในรู ป แบบต า ง ๆ เช น เงินให กูที่ มีค วามยืด หยุนตามความตองการ ของลู ก ค า (Flexible Loan) เงิ น ให สิ น เชื่ อ โครงการ (Project Finance) เงินใหสินเชื่อ เพื่อการนำเขาและสงออก (Trade Finance)

สำหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดใหญนั้นธนาคารมุงเนนการพัฒนา ความสั ม พั น ธ อั น ดี กั บ ลู ก ค า อย า งต อ เนื่ อ ง และนำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ ทางการเงินทีค่ รบวงจรตามความตองการของลูกคาแตละราย นอกจากนี้

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

กลยุทธ การแข งขัน

รวมไปถึงการเปนที่ปรึกษาดานการเงิน เพื่อ ชวยใหลกู คามีตน ทุนทางการเงินอยางเหมาะสม (Financial Advisory Service) ทั้งทางดาน ตลาดตราสารหนี้ แ ละตลาดทุ น (Debt and Capital Market) เชน การออกและเสนอขาย หุ น กู ห รื อ หลั ก ทรั พ ย อื่ น ใด โดยจดทะเบี ย น ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน นอกจากนี้ ยังเสนอผลิตภัณฑที่ชวยบริหาร ความเสี่ ย งแก ลู ก ค า โดยเฉพาะด า นอั ต รา แลกเปลี่ยนไมวาจะเปน Forward Contract, Foreign Currency Swap เปนตน และธนาคาร ยั ง ช ว ยอำนวยความสะดวกแก ลู ก ค า ในการ บริหารจัดการเงินสด (Cash Management) โดยเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ช ว ยตอบสนองความ ตองการอยางหลากหลาย

1.2 กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย อ ม (SME) เช น สิ น เชื่ อ SME-S ผลิตภัณฑสำหรับกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย อ ม (SME) ที่ มี ค วามต อ งการ สินเชื่อสูงสุด 10 ลานบาท สินเชื่อเติมเต็ม (Top Up Facilities) ซึง่ เปนวงเงินพิเศษเพิม่ เติม สำหรั บ ลู ก ค า วงเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี (O/D) เพื่อใชหมุนเวียนในกิจการ หนังสือค้ำประกัน (LG) สำหรับลูกคาธุรกิจ หรือลูกคาบุคคลที่มี ความตองการใชวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในการ ค้ ำ ประกั น การดำเนิ น งานให กั บ หน ว ยงาน บริษัททั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เปนตน

ธนาคารยังมุงขยายธุรกิจไปที่กลุมลูกคาขนาดเล็กดวย เนื่องจาก เปนกลุมลูกคาที่ตองการการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร โดย ธนาคารไดออกผลิตภัณฑ “สินเชื่อ SME-S ซึ่งเปนผลิตภัณฑสำหรับ กลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ที่มีความตองการ สินเชื่อสูงสุด 10 ลานบาท” เนนการอนุมัติที่รวดเร็ว สามารถรับรอง ระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ (Turnaround Time) ใหกับ ลูกคาได

2. สินเชื่อเพื่อผูประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับรถยนต เปน บริการสินเชือ่ เพือ่ ผูป ระกอบการเกีย่ วกับรถยนต ที่มีความตองการวงเงินกูระยะสั้น เพื่อใชเปน เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นและเสริ ม สภาพคล อ งใน กิ จ การ และวงเงิ น กู ร ะยะยาวเพื่ อ ใช ใ นการ ขยายธุรกิจ หรือลดตนทุนทางการเงิน รวมถึง เสนอบริการทางการเงินดานอืน่ ๆ เชน สินเชือ่ เช า ซื้ อ เพื่ อ ใช ใ นธุ ร กิ จ (Fleet) และการให สั ญ ญาเช า ทางการเงิ น (Financial Lease) เปนตน

มุ ง เน น การให บ ริ การด า นสิ น เชื่ อ กั บ กลุ ม ผู ป ระกอบการที่ เ ป น พันธมิตรอันดีในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตกับธนาคารเสมอมา และ ใชฐานขอมูลที่ธนาคารมีอยูในการพัฒนาเครื่องมือ สำหรับพิจารณา และกลั่นกรองการอนุมัติสินเชื่อ ควบคูไปกับการควบคุมความเสี่ยง ใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม (Credit Scoring) นอกจากนั้น ธนาคาร ยังมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ และขบวนการเพื่อใหสอดคลองกับ รูปแบบ และชองทางของกลุมลูกคาแตละกลุม ไมวาจะเปนกลุมลูกคา ผ า นช อ งทางบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต รถยนต กลุ ม ลู ก ค า รถยนต ใ หม และ ผูประกอบการรถยนต ใชแลวผานชองทางธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนต หรือกลุมลูกคาผูประกอบการรถยนต ใชแลวผานชองทางบริษัทผู ให บริการประมูลรถยนต เปนตน ในสวนของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อประเภท Fleet และธุรกิจการใหเชาทางการเงิน (Financial Lease) ธนาคาร มุงเนนการใหบริการผานกลุมลูกคาเกาที่มีศักยภาพ และมีความมั่นคง ทางการเงินสูง ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ของชองทางการขายใหครอบคลุมพื้นที่ไดทั่วประเทศ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

กลยุทธ การแข งขัน

3. สิ น เชื่ อ เพื่ อ การค า ต า งประเทศ เป น การให บ ริ ก ารครบวงจรในด า นการค า ตางประเทศ เชน การเปดเล็ตเตอรออฟเครดิต เพื่อนำเขาสินคา (Import L/C issuance) และ การใหสินเชื่อเพื่อการนำเขาแบบทรัสตรีซีท (Trust Receipt) การเปนตัวแทนในการชำระ เงินคาสินคา ตามเอกสารเรียกเก็บ D/P, D/A ใหแกผูขายในตางประเทศ การใหสินเชื่อเพื่อ การส ง ออกแบบแพคกิ้ ง เครดิ ต (Packing Credit) การรับซื้อและซื้อลดเอกสารสงออก (Export Bill Purchased/Discounted) การบริ การเรี ย กเก็ บ เงิ น ตามเอกสารส ง ออก (Export Bill for Collection) การออกหนังสือ ค้ำประกันในประเทศและตางประเทศ (Letter of Guarantee, Stand-by L/C) การบริการ เงิ น โอนไปต า งประเทศ และการบริ ก ารรั บ เงินโอนจากตางประเทศ

การบริการที่ถูกตองแมนยำ สะดวกรวดเร็ว อัตราดอกเบี้ยและ คาธรรมเนียม ถือเปนตัวแปรสำคัญในการสงเสริมใหลูกคามาใชบริการ ดานธุรกรรมการคาตางประเทศ โดยธนาคารคำนึงถึงการตอบสนอง ความตองการและการสงเสริมการทำธุรกรรมของลูกคาในภาพรวม ธนาคารมี เ ป า หมายการขยายฐานลู ก ค า ทั้ ง ที่ เ ป น ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม ธนาคารไดสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อ การนำเขา สินเชื่อเพื่อการสงออก เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนเสริม สภาพคลองใหแกลูกคา รวมทั้งใหคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารการคา ตางประเทศจากผูเชี่ยวชาญ อีกทั้งธนาคารไดพัฒนาผลิตภัณฑและ บริการดานการคาตางประเทศใหมีความหลากหลาย และตรงตาม ความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น โดยใชประโยชนจากเครือขาย พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ มี ค รอบคลุ ม อยู ใ นทุ ก ทวี ป เพื่ อ บริ การลู ก ค า ไดอยางรวดเร็ว เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑและบริการ จากธนาคาร

4. สินเชื่อเชาซื้อรถยนต โดยผลิตภัณฑ ที่ ใ ห บ ริ ก ารในป จ จุ บั น คื อ สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ รถยนตใหม สินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง และ สิ น เชื่ อ Sale and Lease Back ในชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ “สิ น เชื่ อ ธนชาตรถแลกเงิ น ” ซึ่งเปนสินเชื่อที่ตอบสนองความตองการของ ผูบริโภคที่ตองการเงินสด โดยมีจุดขายจาก ยอดเงิ น อนุ มั ติ ที่ สู ง กว า สิ น เชื่ อ เงิ น สด สวนบุคคลและอัตราดอกเบี้ยต่ำกวา รวมทั้ง ระยะเวลาการผอนชำระนานกวาสินเชื่อบุคคล ทั่วไป ทำใหผูบริโภคสามารถเลือกระยะเวลา และคางวดที่สอดคลองกันกับความสามารถ ในการผอนชำระ

ธนาคารมุงเนนการใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งผาน ตัวแทนจำหนายรถยนตและสาขาธนาคาร โดยมีนโยบายการกำหนด ราคาซึ่งคำนึงถึงปจจัยภายนอก เชน การแขงขันในตลาด และปจจัย ภายใน เชน ตนทุนทางการเงิน และความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ ธนาคารยั ง มุ ง เน น การทำกิ จ กรรมส ง เสริ ม การขายร ว มกั บ ตั ว แทน จำหนายรถยนตในแตละพื้นที่ เพื่อเสนอเงื่อนไขเชาซื้อที่ตรงตอความ ต อ งการของตั ว แทนจำหน า ยรถยนต แ ละผู บ ริ โ ภคในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น นอกจากการสรางความสัมพันธที่ดี ในระดับตัวแทนจำหนายรถยนต ธนาคารมีนโยบายสงเสริมความสัมพันธและการทำกิจกรรมสงเสริม การขายในระดับบริษัทผูผลิตรถยนตดวย เพื่อเปนการเพิ่มสวนแบง ทางการตลาดดานเชาซื้อรถยนตและสงเสริมภาพลักษณความเปนผูนำ ดานเชาซื้อรถยนต ในดานชองทางจำหนาย ธนาคารได ใหบริการ สินเชื่อรถแลกเงินผานชองทางสาขาของธนาคาร เพื่อใหความสะดวก แกลูกคามากขึ้น

5. สินเชื่อบุคคลที่มีหลักประกัน ไดแก บริ ก ารสิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู อ าศั ย ภายใต ชื่ อ ผลิตภัณฑธนชาต Home Loan บริการสินเชื่อ อเนกประสงค ภายใต ชื่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น เชื่ อ ธนชาตบานแลกเงิน (Cash Your Home) และ สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)

ธนาคารมุงเนนความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและนำเสนอ บริการที่ครบวงจร ครอบคลุมทุกความตองการของลูกคา รวมถึง มีการสงเสริมการตลาดตามสถานการณและภาวะการแขงขัน โดยมี สายงาน Retail Banking เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนา ผลิตภัณฑ เงื่อนไข ตลอดจนอัตราดอกเบี้ย โดยลูกคากลุมเปาหมาย ไดแก ลูกคาที่ตองการซื้อบาน และลูกคาที่ตองการสินเชื่อเพื่ออุปโภค บริโภคสวนบุคคลโดยใชบานเปนหลักประกัน ทั้งนี้ ธนาคารจัดใหมี ชองทางการใหบริการสินเชือ่ บุคคล โดยเจาหนาทีท่ มี ขายลูกคาผูบ ริโภค ดู แ ลการจำหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ต ามเป า หมายที่ ก ำหนดในแผนธุ ร กิ จ และเครื อ ข า ยสาขาเป น ช อ งทางการประชาสั ม พั น ธ สิ น เชื่ อ บุ ค คล หรือผลิตภัณฑใหม ๆ แกลูกคา

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

6. สิ น เชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ม มี ห ลั ก ประกั น การให บ ริ ก ารด า นสิ น เชื่ อ บุ ค คลโดยไม มี หลั ก ประกั น ประเภทสิ น เชื่ อ อเนกประสงค ที่ ไ ม ร ะบุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละระบุ วั ต ถุ ป ระสงค เพื่อเขาถึงและตอบสนองความตองการของ ลูกคาใหหลากหลายและครอบคลุมทุกความ ตองการ ตามเงื่อนไขสินเชื่อที่กำหนด ภายใต ชื่อผลิตภัณฑ ดังนี้ - สินเชื่อสวนบุคคล T-Loan ใหบริการ สินเชื่ออเนกประสงคสำหรับกลุมลูกคาทั่วไป โดยลูกคาทำการผอนชำระรายเดือนโดยเทา ๆ กันทุกเดือนตามกำหนดระยะเวลา - สิ น เชื่ อ สารพั ด นึ ก เป น สิ น เชื่ อ อเนกประสงค ว งเงิ น กู เ พิ่ ม เติ ม ให แ ก ลู ก ค า เชาซื้อรถยนตของธนาคารที่มีประวัติการผอน ชำระดี - สินเชื่อสำหรับพนักงานในโครงการ พิเศษ เปนสินเชื่อใหบริการเฉพาะกลุมลูกคา ของบริษัทที่เขารวมโครงการกับธนาคาร - สิ น เชื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษา (Scholar Loan) เปนสินเชื่อที่ระบุวัตถุประสงคชัดเจน เพื่ อ สำหรั บ ชำระค า เล า เรี ย นหรื อ ค า ใช จ า ย ในการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท และปริญญาเอก - สิ น เชื่ อ บำเหน็ จ ค้ ำ ประกั น เป น สิ น เชื่ อ อเนกประสงค โ ครงการพิ เ ศษสำหรั บ กลุ ม ลู ก ค า ข า ราชการผู รั บ บำนาญรายเดื อ น ผานกรมบัญชีกลาง - บัตรสินเชื่อบุคคล (FLASH Card) เป น สิ น เชื่ อ หมุ น เวี ย นส ว นบุ ค คลบริ ก ารใน รูปแบบบัตรสินเชื่อบุคคล ภายใตชื่อผลิตภัณฑ “FLASH Card” โดยเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ น น ความสะดวกและรวดเร็วในการเบิกถอนเงินสด จากตู ATM ไดทั่วโลก โดยลูกคาสามารถที่จะ เลือกจายขั้นต่ำไดในแตละรอบบัญชี - บัตรเครดิต เปนวงเงินสินเชื่อที่ ใช ซื้อสินคา/บริการแทนเงินสดหรือสามารถเบิก ถอนเงิ น สดได ทางธนาคารมี บั ต รเครดิ ต รวมกับ VISA และ Master Card เพือ่ ใหบริการ บัตรเครดิตหลากหลายประเภท โดยแบงตาม คุ ณ สมบั ติ ข องลู ก ค า และความต อ งการ ของลู ก ค า ที่ ต อ งการใช บ ริ ก ารบั ต รเครดิ ต ภายใตชื่อผลิตภัณฑ ดังนี้

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

กลยุทธ การแข งขัน

ผลิตภัณฑในกลุมสินเชื่อรายยอยที่ไมมีหลักประกัน (Unsecured Lending Product) ใหความสำคัญถึงความเขาใจในความตองการ ของลูกคาเปาหมาย เปนพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธทางการแขงขัน ทั้งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ การนำเสนอแคมเปญทางการตลาด ชองทางการบริการ และวิธีการใหบริการที่เหมาะสมกับลูกคา โดยมี ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ห ลากหลายให ลู ก ค า เลื อ กได ต ามความเหมาะสมตาม ชวงอายุ (Life Stage) และวิธีการดำเนินชีวิต (Life Style) เนนการ สื่อสารที่เขาใจไดงาย สามารถใชไดตามเงื่อนไขจริงไมยุงยาก และ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบถวน ทั้งนี้ เพื่อการ เขาถึงลูกคาในฐานะผลิตภัณฑในชีวิตประจำวัน (Everyday Needs) กลยุทธการแขงขันหลักสำหรับแตละผลิตภัณฑ 1. สินเชื่อสวนบุคคล จัดใหมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย ที่สามารถ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ในแต ล ะกลุ ม ได อ ย า งชั ด เจน โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของลูกคา 2. บั ต รสิ น เชื่ อ หมุ น เวี ย น เป นวงเงิ น สำรองในการใช จ า ย ตามวัตถุประสงคที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเวลา ซึ่งลูกคาสามารถเบิก เงินสินเชื่อไดตามความตองการจากเครื่อง ATM ทั่วโลก 3. บัตรเครดิต เนนการใช ในชีวิตประจำวันที่ลูกคาผูถือบัตร สามารถใช ไดจริงไมยุงยาก และไดรับผลประโยชนจากการใชบัตร ตรงตามความตองการ

ผลิตภัณฑ และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

กลยุทธ การแข งขัน

- บัตรเครดิตธนชาต Drive สำหรับ กลุมลูกคาทั่วไปที่ตองการมีบัตรเครดิต โดยมี สิทธิประโยชนหลักในการรับสวนลดในรูปแบบ เป น การจ า ยคื น เงิ น บางส ว น (Cash Back) สำหรับการเติมน้ำมัน - บั ต รเครดิ ต ธนชาต Platinum สำหรั บ ลู ก ค า ที่ ต อ งการอภิ สิ ท ธิ์ และ สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นรู ป แบบของความหรู ห รา สะดวกสบายในฐานะผูถือบัตร กลุมที่ 3 บริการดาน อิเล็กทรอนิกส

เป น บริ การรองรั บ การทำธุ ร กรรมทาง การเงินของลูกคาผานชองทางตาง ๆ ของ ธนาคาร ใหมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากยิ่ ง ขึ้ น ประกอบด ว ย บริ ก ารโอนเงิ น (Fund Transfer) บริ การโอนเงิ น รายย อ ย อั ต โนมั ติ (ATS) บริ ก ารโอนเงิ น รายใหญ ระหวางธนาคาร (BAHTNET) บริการโอนเงิน รายย อ ยระหว า งธนาคาร (Bulk Payment System) บริ การรั บ ชำระเงิ น ค า สิ น ค า หรื อ บริ การ (Bill Payment) บริ การบั ต รเดบิ ต นอกจากนี้ ยั ง ได พั ฒ นาระบบการให บ ริ การ ผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต เพื่ อ ตอบสนอง ความตองการของลูกคา ไดแก - บริการ Thanachart i-Net - บริการ Thanachart SMS Alert - ผลิตภัณฑบัตรเดบิตแคชแบ็ก

สามารถนำเสนอไดทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยเนน กลยุ ท ธ ใ นการขายผ า นช อ งทางสาขาแบบ Cross Selling และ Up-selling สำหรับกลุมลูกคาบุคคลที่ตองการความสะดวกรวดเร็ว ในการทำธุ ร กรรม และต อ งการความปลอดภั ย ในการโอนเงิ น เพิ่มรายการสงเสริมการขายใหดึงดูดใจลูกคามากยิ่งขึ้น เนนการเขาถึง ความงาย และสะดวกรวดเร็วของการใหบริการ และสามารถรับเงินได ภายในวันเดียวกับวันที่สั่งโอน โดยมีสาขาตั้งอยู ในศูนยการคาหรือ บริเวณใกลเคียงอาคารสำนักงาน เพื่อพรอมใหบริการ ธนาคารไดเปด ใหบริการ ดังนี้ 1. บริการอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งสำหรับลูกคาบุคคลธรรมดาและ นิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกแกลูกคา เชน ถามยอดคงเหลือ ในบัญชี โอนเงินภายในและระหวางธนาคาร ตลอดจนชำระคาสินคา และบริการตาง ๆ เพิ่มอีกหนึ่งชองทาง 2. บริการแจงขอมูลการเงินผานระบบ SMS แจงผลการทำ รายการไปยังหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ลงทะเบียนไวกับธนาคาร ไมวาจะเปนการฝาก ถอน โอน ตลอด 24 ชั่วโมง 3. มอบบริการที่เปนเอกลักษณพิเศษของบัตรเดบิตแคชแบ็ก ทั้งความคุมคาจากการบริการรับเงินคืนเขาบัญชีทุกยอดการใชจาย ผานบัตร และความปลอดภัยสูงสุดแกผูถือบัตรดวยเทคโนโลยีชิพ EMV ที่ชวยปองกันการโจรกรรมขอมูลบัตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมที่ 4 บริการดานอื่น ๆ

1. บริ ก ารธุ ร กิ จ ปริ ว รรตเงิ น ตราต า ง ประเทศ ใหบริการซื้อขายธนบัตรตางประเทศ Travellers’ cheques รวมถึ ง การซื้ อ ขาย เงิ น ตราต า งประเทศทั น ที และการซื้ อ ขาย เงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อธุรกรรมของ ลู ก ค า ทางด า นการค า ต า งประเทศ และเพื่ อ การโอนเงินตราตางประเทศ เขา/ออก สำหรับ การรับและชำระคาสินคาและบริการเพื่อบุคคล ธรรมดา รวมถึงการเปดบัญชีเงินฝากที่เปน เงินตราตางประเทศ (FCD) เปนตน

ธนาคารไดมีการขยายเครือขายสาขาและสำนักงานแลกเปลี่ยน เงินตราตางประเทศ ครอบคลุมการใหบริการแกธุรกิจและนักทองเที่ยว ไปยังทั่วประเทศ รวมถึงการปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยอิ ง กั บ การเคลื่ อ นไหวของเงิ น ตราต า งประเทศในตลาดโลก เปนสำคัญ ทำใหลูกคาของธนาคารไดราคาที่ทันตอเหตุการณและ เปนธรรม

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ และบริการ

ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

2. ธุ ร กิ จ บริ ก ารงานสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ หลักทรัพย ไดแก การใหบริการเปนผูเ ก็บรักษา หลักทรัพย (Custodian) เปนผูด แู ลผลประโยชน ของกองทุน (Trustee, Fund Supervisor) เปน ผูแ ทนผูถ อื หุน กู (Bondholder Representative)

กลยุทธ การแข งขัน

นอกจากการขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. ในการแตงตั้งผูดูแล รักษาหลักทรัพยชวงในตางประเทศ (Foreign Sub Custodian) เพื่อ รองรับการใหบริการแกกองทุนไทยทีต่ อ งการไปลงทุนในตางประเทศแลว ในป 2554 ธนาคารไดยนื่ ขอรับใบอนุญาตการเปนนายทะเบียนหลักทรัพย (Registrar) เพื่อรองรับการใหบริการแกลูกคาที่โอนมาจากธนาคาร นครหลวงไทย และเพื่อเติมเต็มธุรกิจใหสามารถใหบริการครอบคลุม ทุก ๆ ความตองการของลูกคา โดยยังคงอาศัยเครือขายธุรกิจของ ธนาคารในการขยายธุรกิจ พรอมกับการใหผลิตภัณฑเสริมเพื่อเพิ่ม ความคลองตัวในการบริหารการเงินและการลงทุนแกกองทุนตาง ๆ ที่มาใชบริการ

ป จจัยที่มีผลกระทบต อโอกาสหรือข อจำกัดในการประกอบธุรกิจ ในป 2555 ที่ผานมา การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงอยูในภาวะออนแออยางตอเนื่องจากป 2554 ไมวาจะเปนปญหาหนี้สาธารณะ หรือที่เรียกวาหนาผาทางการคลัง (Fiscal Cliff) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปญหาหนี้สาธารณะของประเทศกลุมยุโรป ปญหาเงินฝด (Deflation) ของประเทศญี่ปุน เปนตน แมเศรษฐกิจโลกจะเริ่มสงสัญญาณการฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป ในชวงไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ป 2554 จากการประกาศมาตรการแกไขปญหาของประเทศตาง ๆ แตการแกไขปญหาเชิงโครงสรางทีเ่ รือ้ รังมานาน ตองใชเวลาพอสมควรในการแกปญ หา ดวยเหตุผลดังกลาว ทำใหการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเบนเข็มมายังภูมิภาคเอเชีย โดยคาดการณวาจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่โดดเดนและเปนแหลงที่นักลงทุนตองการมาลงทุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ซึง่ มีประเทศไทยเขารวมเปนหนึง่ ในประเทศสมาชิก สำหรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปทผี่ า นมา ถึงแมวาประเทศไทยจะประสบกับภาวะหดตัวจากอุทกภัยในไตรมาส 4 ป 2554 แตดวยแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงคในประเทศที่ขยายตัว ในเกณฑดี การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่อง โดยมีแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และการสงออกที่มีการฟนตัว ตลอดจนภาคธุรกิจมีการลงทุนเพื่อชดเชยและฟนฟูความเสียหายจากอุทกภัยในป 2554 สงผลใหในป 2555 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัว ไดถึงรอยละ 6.4 เนื่องดวยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อยูบนความผันผวนและไมแนนอน สงผลใหธนาคารธนชาตไดมีแผนงานในการติดตามและทบทวน สถานการณแวดลอมของอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ (Industry Landscape) อยางใกลชิด ไมวาจะเปนปจจัยเสี่ยงทางดานการเมือง ผลกระทบ ของการดำเนินนโยบายเชิงผอนคลายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การใช มาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) การเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอยางไมจำกัดจำนวน (Outright Monetary Transaction: OMT) ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งปจจัยเสี่ยงดังกลาว จะสงผลโดยตรงตอปริมาณเงินในตลาด สภาพคลองอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย ความผันผวนของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลารสหรัฐ และการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) การติดตามความคืบหนาของโอกาสในการประกอบธุรกิจ อาทิ มาตรการรองรับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งทั้งภาครัฐ และ ธปท. ไดรว มกันสงเสริมและผอนคลายกฎระเบียบเพือ่ ใหมกี ารลงทุนในตางประเทศมากขึน้ ภายใตแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 ซึง่ มีระยะเวลาในการดำเนินนโยบายระหวางป 2553 - 2557 ไดใหการสนับสนุนการลดตนทุนของระบบการสงเสริมโครงสรางพืน้ ฐานทางการเงิน เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกสถาบันการเงิน ในขณะเดียวกัน ธปท. ในฐานะผูกำกับดูแล ไดจัดทำแผนแมบทเงินทุนเคลื่อนยาย ระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการและผูออมในประเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจและกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ไดมากขึน้ รวมทัง้ สรางสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ใหเกิดความสมดุลของเงินทุนเคลือ่ นยาย และกระตุน การพัฒนาตลาดการเงิน ซึง่ ปจจุบนั ไดดำเนินการ ใหมีผลบังคับใชในเรื่องการผอนคลายการลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศ ไดแก การผอนคลายใหบริษัทจดทะเบียนสามารถลงทุนในหลักทรัพย ตางประเทศไดโดยตรง ใหคนไทยลงทุนในตราสารสกุลเงินตราตางประเทศที่ออกและเสนอขายในประเทศได และใหผูลงทุนสถาบันที่บริหาร การลงทุนของรายยอยสามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไดเสรี การผอนคลายใหรายยอยลงทุนในหลักทรัพยตางประเทศได โดยไมตองขออนุญาตจาก ธปท. และการผอนคลายรองรับการลงทุนตามโครงการ ASEAN Linkage นอกจากนี้ ธปท. ยังมีแผนกลยุทธระบบ การชำระเงินป 2555 - 2559 (Payment System Roadmap) โดยกำหนดใหมีโครงการสำคัญ 6 โครงการ ไดแก 1) โครงการสงเสริมและพัฒนา การทำธุรกรรมชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 2) โครงการสงเสริมการเขาถึงบริการทางการชำระเงิน 3) โครงการเตรียมความพรอมในการรวมตัว เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4) โครงการลดความเสี่ยงในระบบการชำระเงิน 5) โครงการเพิ่มความปลอดภัยในการใชบริการเครื่องเอทีเอ็ม และ 6) โครงการคุมครองและใหความรูแกผูใชบริการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในระบบการชำระเงิน รวมถึงเปนการ คุมครองและใหความรูแกผูใชบริการอีกดวย

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน มการแข งขัน ณ สิ้นป 2555 จำนวนธนาคารพาณิชยทั้งระบบมีทั้งสิ้น 31 แหง โดยแบงแยกเปนธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งสิ้น 16 แหง และสาขาธนาคารตางประเทศอีกจำนวน 15 แหง ผลการดำเนิ น งานในภาพรวมของธนาคารพาณิ ช ย ไ ทยอยู ใ น เกณฑ ที่ ค อ นข า งดี โดยได รั บ แรงสนั บ สนุ น จากการเจริ ญ เติ บ โต อยา งตอเนื่องจากธุ รกิ จหลักอยา งสิ นเชื่อที่ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ 13.7 ซึ่งเปนการขยายตัวตอเนื่องเปนเลข 2 หลักติดตอกัน เปนปที่ 3 และเปนสินเชื่อที่ถือวาขยายตัวในอัตราที่สูงกวาปกติเกือบ 3 เทา อันเนือ่ งมาจากการขยายตัวอยางตอเนือ่ งของสินเชือ่ ภาคธุรกิจ ซึ่งมีความตองการใชเงินทุนเพื่อฟนฟูกิจการหลังอุทกภัยและขยาย การลงทุนรองรับอุปสงคในประเทศที่ขยายตัวตอเนื่อง สินเชื่อภาค ครัวเรือน สินเชื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อครัวเรือน อื่น ๆ โดยเฉพาะสินเชื่อเชาซื้อรถยนต อันเปนผลจากการที่บริษัท รถยนตสามารถกลับมาผลิตไดเปนปกติและเรงผลิตเพื่อตอบสนอง ความตองการทีส่ ะสมจากชวงกอนหนา รวมทัง้ ความตองการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากนโยบายคืนภาษีรถยนตคันแรก ทำใหในสวนของเงินใหสินเชื่อ ของธนาคารพาณิชยรวมทั้งระบบเทากับ 11,277,738 ลานบาท เปนยอดเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทย จำนวน 10,152,702 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 90.02 จาก ยอดเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ และเปนยอดเงิน ใหสนิ เชือ่ ของสาขาธนาคารตางประเทศอีกจำนวน 1,125,036 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.98 จากยอดเงินใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ทั้งระบบ หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชยรวมทั้ง ระบบเท า กั บ 10,219,904 ล า นบาท แยกเป น ส ว นของธนาคาร พาณิชยจดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน 9,540,114 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 93.35 จากยอดเงินรับฝากรวม และเปน ยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคารตางประเทศอีกจำนวน 679,790 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.65 จากยอดเงินรับฝากรวม สงผลให ณ สิ้นป 2555 เงินฝากของธนาคารพาณิชยทั้งระบบขยายตัวรอยละ 27.90 จาก ณ สิ้นป 2554 ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการเรงระดมเงินฝาก เพื่อรองรับความตองการสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้น และปองกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู แข ง ในป 2555 ที่ผานมา ธนาคารธนชาตมีเครือขายสาขาจำนวน 630 สาขา มีสินทรัพยรวมทั้งหมด 1,016,088 ลานบาท เพิ่มขึ้น จากปกอนหนา 130,028 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 14.67 มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมเฉลี่ย (ROAA) รอยละ 0.89 และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเฉลี่ย (ROAE) รอยละ 10.56 มี เ งิ น ให สิ น เชื่ อ 754,063 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป ก อ น 118,843 ลานบาท หรือรอยละ 18.70 และมีเครือ่ งเอทีเอ็มรวมทัง้ สิน้ 2,061 เครื่อง นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำการเปนกลุมธุรกิจที่ใหบริการ ทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) ธนาคารธนชาตไดบรรลุ ข อ ตกลงในการจำหน า ยหุ น บริ ษั ท ธนชาตประกั น ชี วิ ต จำกั ด (มหาชน) ให แ ก ก ลุ ม พรู เ ด็ น เชี ย ล กลุ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น ชั้ น นำจาก ประเทศอังกฤษ เพือ่ รวมกันนำเสนอผลิตภัณฑประกันชีวติ ทีต่ อบสนอง ความตองการของลูกคาธนาคารทั่วประเทศ ดวยความเชี่ยวชาญของ

กลุ ม พรู เ ด็ น เชี ย ลจะมี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต ใหม ๆ และหลากหลาย รวมถึงการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน ธนชาต เพื่อใหสามารถนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑประกันชีวิต ตลอดจนใหบริการที่ดียิ่งขึ้นแกลูกคา แนวโน มการแข งขันในอนาคต แนวโน ม ในป 2556 สถานการณ เ ศรษฐกิ จ โลกยั ง คงมี แนวโนมออนแออยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สำคัญในชวงทีผ่ า นมาสะทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ เปนลำดับ เศรษฐกิจประเทศคูคาของไทยมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป โดยการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และการขยายตัวของ เศรษฐกิ จ จี น และกลุ ม ประเทศตลาดเกิ ด ใหม จ ะช ว ยขั บ เคลื่ อ นให เศรษฐกิ จ โลกปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น โดยเฉพาะในช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง ขณะที่ เศรษฐกิจกลุมประเทศยูโรและญี่ปุนมีแนวโนมออนแอลงจากครั้งกอน สำหรับเศรษฐกิจไทย จากประมาณการทางเศรษฐกิจของสถาบันวิจัย และสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ตัวเลขทางเศรษฐกิจ มีสญั ญาณปรับตัวไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ โดยคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2556 จะมีการขยายตัวประมาณรอยละ 4.5 ถึง 5.5 โดยมีแรงขับเคลือ่ นหลัก จากอุปสงคภายในประเทศ ทั้งดานการบริโภคและการลงทุน โดยการ บริโภคภาคเอกชนไดรับแรงสนับสนุนจากมาตรการคืนภาษีรถยนต คันแรกที่มีผลตอเนื่องมาจากป 2555 รวมทั้งการปรับโครงสรางอัตรา ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่จะบังคับใช ในปภาษี 2556 การลงทุน ภาคเอกชนยั ง มี แ นวโน ม ขยายตั ว ได ดี จากการลงทุ น เพื่ อ รองรั บ ความตองการในประเทศที่ยังแข็งแกรง และการซอมสรางในบาง อุตสาหกรรมที่ยังไมเสร็จสิ้น ขณะที่ภาคการสงออกจะเริ่มทยอย ฟนตัวจนกลับมามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้นในชวง ครึ่งหลังของป 2556 ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยขยายตัวได ตอเนื่องหลังจากที่แรงกระตุนจากมาตรการภาครัฐบางสวนทยอย สิ้นสุดลง สวนแรงกดดันดานเงินเฟอมีแนวโนมทรงตัวใกลเคียงกับ ปกอนหนาสอดคลองกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก จึงคาดการณวา อั ต ราเงิ น เฟ อ ในป นี้ จ ะอยู ใ นช ว งร อ ยละ 2.5 ถึ ง 3.5 หากไม มี สถานการณ รุ น แรงใดเกิ ด ขึ้ น อย า งไรก็ ดี ยั ง คงมี ป จ จั ย เสี่ ย งทั้ ง ภายนอกและภายในประเทศที่ตองติดตามสถานการณอยางใกลชิด ปจจัยเสี่ยงจากภายนอกประเทศ ไดแก ความยั่งยืนของการฟนตัว ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ขอพิพาทหมูเกาะเซนกากุ/เตียวหยู เปนตน สวนปจจัยเสี่ยงภายในประเทศ ไดแก นโยบายการเพิ่ม คาแรงขั้นต่ำ 300 บาท ความไมแนนอนทางการเมือง ความผันผวน ของเงินทุนเคลื่อนยาย ตลอดจนการเรงตัวของหนี้สินภาคครัวเรือน จนอาจทำใหการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้นได การแขงขันของธนาคารพาณิชยไทยยังคงมีความตอเนื่อง ภายใตการขยายธุรกิจของสถาบันที่มิ ใชสถาบันการเงิน ธนาคาร เฉพาะกิจของภาครัฐ ทั้งทางดานการขยายตัวของเงินฝาก และ การขยายตัวของสินเชื่อ ทั้งนี้ รวมถึงการใหบริการทางการเงินของ สถาบันที่มิใชสถาบันการเงิน อาทิ 7-11 และ Pay at Post เปนตน การให บ ริ ก ารชำระค า สิ น ค า และบริ ก ารทางการเงิ น การขาย ผลิตภัณฑประกันภัย การขายผลิตภัณฑประกันชีวิต จากการแขงขัน ดั ง กล า ว ทำให ใ นป 2556 ธนาคารพาณิ ช ย ห ลายแห ง พยายาม

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ที่ จ ะเสริ ม สร า งศั ก ยภาพของตนเองในทุ ก ๆ ด า นเพื่ อ ให เ กิ ด ขอไดเปรียบทางการแขงขัน โดยการพัฒนาการใหบริการงานขาย และงานบริ การ (Sales and Services) ตามหลั ก Customer Centricity เนนใหบริการทางการเงินครบวงจร (Universal Banking) เพื่อสามารถตอบสนองการใหบริการทางการเงินกับลูกคาเฉพาะกลุม (Customer Segmentation) การขยายชองทางการใหบริการให ครอบคลุมลูกคาเปาหมายทั่วประเทศ ไมวาจะเปนการขยายสาขา ของธนาคารพาณิ ช ย ในหา งสรรพสิ นค า แหลง ชุม ชน การขยาย ปริมาณเครื่องเอทีเอ็ม การขยายตัวของ Electronic Corner (ATM, CDM และ UDP) รวมถึงการปรับโครงสรางของสาขาเพื่อใหบริการ ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำมาซึ่งการเพิ่มรายไดจาก คาธรรมเนียม (Fee Base Income) และการเพิ่มประสิทธิภาพการให บริการทางดานตาง ๆ ที่มีตอกลุมลูกคาเปาหมาย อาทิ การพัฒนา ทางดาน Internet Banking, Mobile Banking รวมถึงการพัฒนา คุ ณภาพและการให บ ริ การในธุรกิ จ Trade Finance และ Cash Management เปนตน นอกจากนี้ การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) กั บ ธุ ร กิ จ ต า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม เครื อ ข า ยและ ศักยภาพในการทำธุรกิจจะทำใหธนาคารพาณิชยสามารถตอบสนอง ความต อ งการของลู ก ค า เป า หมายได ห ลากหลายมากขึ้ น ทั้ ง นี้ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑแบบ Bundling Product ควบคูไปกับ พันธมิตรทางธุรกิจ และการ Cross-selling ผลิตภัณฑในกลุมธุรกิจ ธนาคารเอง อาทิ การทำ Bancassurance ของธุรกิจประกันภัยและ ประกันชีวติ นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชยไดมงุ เนนการสรางภาพลักษณ องค กรผ า นสื่อโฆษณาและประชาสัม พันธ และการเพิ่ ม โครงการ ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) นอกเหนื อ ไปจากการแข ง ขั น ด า นอั ต รา ดอกเบี้ ย การพั ฒ นากลยุ ท ธ ที่ ไ ม มุ ง เน น การแข ง ขั น ด า นราคา ดั ง กล า วจะทำให ธ นาคารพาณิ ช ย ต า ง ๆ สามารถที่ จ ะกำหนด ตำแหนงทางการแขงขัน (Competitive Positioning) ที่แตกตาง ไดชัดเจน เพื่อใหสามารถที่จะนำไปสู Competitive Advantage หรือ การไดเปรียบทางการแขงขันในอนาคต

ผลิตภัณฑ ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจจัดการลงทุน ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ใ ห บ ริ การโดยบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ธนชาต จำกัด (มหาชน) (บล. ธนชาต) ประกอบธุรกิจหลักทรัพยแบบ ก (Full License) ได แ ก การเป น นายหน า ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย (ในประเทศและตางประเทศ) การจัดจำหนายหลักทรัพย การเปน ที่ปรึกษาทางการลงทุน กิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย การเปน ที่ปรึกษาทางการเงิน การเปนตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หนวยลงทุน การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย และไดประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายลวงหนาแบบ ส-1 ไดแก การเปนตัวแทนซื้อขาย สัญญาซื้อขายลวงหนา การซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อตนเอง สวนธุรกิจจัดการลงทุน ใหบริการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บลจ. ธนชาต) ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ธุรกิจ จัดการกองทุนสวนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่ปรึกษา การลงทุน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธุรกิจหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

บล. ธนชาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยแบงออกเปน 2 สายงานหลัก ไดแก สายงานธุรกิจนายหนาคาหลักทรัพย และ สายงานธุ ร กิ จวาณิ ช ธนกิ จ และที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ณ วั น ที่ 31 ธันวาคม 2555 บล. ธนชาต มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 34 สาขา โดยประกอบไปดวยธุรกิจตาง ๆ ดังนี้ 1. นายหนาซือ้ ขายหลักทรัพย ใหบริการเปนนายหนาซือ้ ขาย หลั ก ทรั พ ย รวมทั้ ง ให บ ริ การข อ มู ลวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย แ ก ลู ก ค า เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ลูกคาของ บล. ธนชาต มีทั้งบุคคลธรรมดา ลูกคารายยอย และลูกคาสถาบัน ทั้งในและ ตางประเทศ 2. บริษัทไดดำเนินธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ในตางประเทศ โดยเริ่มใหบริการในป 2552 ทั้งนี้ บริษัทมีแนวคิด ที่จะเปดโอกาสในการลงทุนสำหรับลูกคาบุคคลธรรมดารายยอยและ นิติบุคคล เพื่อใหนักลงทุนมีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถ กระจายความเสี่ยงจากการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท ไดใหบริการระบบสงคำสัง่ ซือ้ ขายแบบ DMA (Direct Market Access) เพือ่ ซือ้ ขายหลักทรัพยในประเทศตาง ๆ ไดโดยตรงเกือบทัว่ ทุกมุมโลก ดังนี้ ทวีปเอเชีย : ออสเตรเลีย ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เกาหลีใต ไตหวัน และจีน ทวีปอเมริกา : สหรัฐอเมริกา แคนาดา ทวีปยุโรป : เนเธอรแลนด เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ อิตาลี เดนมารก ฟนแลนด สวีเดน นอรเวย สเปน สวิตเซอรแลนด โปแลนด และออสเตรีย 3. การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ใหบริการ เปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาและตราสารอนุพนั ธ 4. การยืมและใหยืมหลักทรัพย (SBL) ใหบริการการยืมและ ใหยืมหลักทรัพย สำหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการยืมและใหยืม หลักทรัพย 5. ทีป่ รึกษาการลงทุน จัดหาหรือสรางผลิตภัณฑทางการเงิน ใหม ๆ ทั้ ง ในและต า งประเทศ ให ต อบสนองความต อ งการของ ลูกคา โดยจะสรางแบบแผนการลงทุนอยางมีระบบและมีการพิจารณา การกระจายการลงทุน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และเปาหมาย การลงทุนของลูกคาแตละราย ซึ่งการลงทุนนี้จะครอบคลุมการลงทุน ในตราสารหลายประเภท 6. ตั ว แทนสนั บ สนุ น การขายและรั บ ซื้ อ คื น หน ว ยลงทุ น ใหบริการเปนตัวแทนสนับสนุนการขายและใหขอมูลกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนตาง ๆ ที่ บล. ธนชาต เปนตัวแทน 7. ทีป่ รึกษาทางการเงินและจัดจำหนายหลักทรัพย ใหบริการ ทีป่ รึกษาทางการเงิน และเปนผูจ ดั จำหนายและรับประกันการจำหนาย หลักทรัพยทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน ทั้งในบทบาทของผูจัดการ การจัดจำหนายและรับประกันการจำหนาย ผูร ว มจัดการการจัดจำหนาย และรับประกันการจำหนาย ผูจัดจำหนายและรับประกันการจำหนาย

8. นายทะเบียนหลักทรัพย ใหบริการใน 3 ลักษณะ คือ งานบริการนายทะเบียนหลักทรัพยผูออกหลักทรัพย นายทะเบียน ผูถ อื หลักทรัพย และนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษทั ผูอ อกหลักทรัพย โครงการการเสนอขายหลั ก ทรั พ ย ที่ อ อกใหม แ ก กรรมการหรื อ พนักงาน หรือบริษทั ยอย (Employee Stock Option Program: ESOP) การตลาดและภาวะการแข งขัน

1. ป 2555 เปนปที่ตลาดหุนไทยยังทำผลตอบแทนไดดี ตอเนื่อง และติดอันดับ 1 ใน 3 ตลาดหุนที่ ใหผลตอบแทนสูงสุด ในโลก ถึ ง แม ว า ในช ว งต น ป 2555 นั ก ลงทุ น ยั ง คงมี ค วามกั ง วล เกี่ยวกับปญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลก แตในชวงครึ่งปหลัง ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 คาเงินดอลลารสหรัฐไม ไดออนคาลง อยางทีน่ กั ลงทุนทัว่ โลกไดกงั วล ตัวเลขการวางงานคอย ๆ ลดลงเรือ่ ย ๆ ในป 2555 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยอยูที่ 15.83 ลานลานบาท เปนมูลคาสูงสุดตั้งแตป 2518 โดยนักลงทุนรายยอยยังคงมีสัดสวน การซื้อขายหลักทรัพยสูงสุดคิดเปนรอยละ 55 ของตลาด ขณะที่ นักลงทุนตางประเทศเปนผูซื้อสุทธิดวยมูลคาซื้อสุทธิ 76,896.93 ลานบาท ดานการระดมทุนในป 2555 มีบริษทั จดทะเบียนเขาระดมทุน ในตลาดแรกทั้งหมด 18 บริษัท (SET 8 บริษัท และ mai 10 บริษัท) ทั้งนี้ ในป 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพยไทยปดตัวที่ 1,391.93 จุด สูงกวาดัชนีปดของป 2554 ที่ 366.61 จุด หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 35 เปนสถิตริ าคาปดสูงทีส่ ดุ ในรอบ 19 ป นับจากป 2537 (ปดที่ 1,360 จุด) ในขณะที่มูลคาซื้อขายเฉลี่ยตอวันอยูที่ 32,304.36 ลานบาท สำหรับ บล. ธนชาต มีการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ อยางตอเนือ่ ง ไมวาจะเปนผลิตภัณฑ SBL หรือการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ (Offshore) เพื่อใหนักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ไดอยางครบวงจร บล. ธนชาต มีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยอยูที่ 664,304.72 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 4.82 หรือ อันดับที่ 7 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพยทั้งหมด 32 บริษัท 2. สมาชิกในตลาดอนุพนั ธปจ จุบนั มีทงั้ สิน้ 41 ราย โดยเปน บริษัทหลักทรัพยทั่วไป 40 บริษัท และสมาชิกประเภทตัวแทนที่ จำกัดเฉพาะสัญญาซือ้ ขายลวงหนาทีอ่ า งอิงกับโลหะมีคา จำนวน 1 ราย ในป 2555 มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,457,928 สัญญา หรือ เฉลี่ย 43,823 สัญญาตอวัน เพิ่มขึ้นกวารอยละ 6.5 จากป 2554 ซึ่งอยูที่ระดับ 41,145 สัญญาตอวัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2555 ตลาดอนุพันธมีสถานะคงคางรวม 238,981 สัญญาเพิ่มขึ้นจากป 2554 ร อ ยละ 323.3 โดยปริ ม าณการซื้ อ ขายส ว นใหญ ม าจาก SET50 Index Futures (รอยละ 37.6) Gold Futures (รอยละ 33.9) Single Stock Futures (รอยละ 20.2) และ USD Futures (รอยละ 6.3) ตามลำดับ สำหรับ บล. ธนชาต มีสว นแบงการตลาดอยูท รี่ อ ยละ 2.39 หรื อ อั น ดั บ ที่ 18 จากจำนวนสมาชิ ก ในตลาดอนุ พั น ธ ทั้ ง หมด ตลาดอนุพันธมีจำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธรวมทั้งสิ้น 80,893 บัญชี เพิ่มขึ้นรอยละ 28.6 จากป 2554 ที่มี 62,883 บัญชี โดยสัดสวนของ ผูล งทุนทีม่ ีการซื้อขายโดยสวนใหญอยูท ี่นกั ลงทุนบุคคลในประเทศทีม่ ี สัดสวนการซื้อขายรอยละ 53.4 สวนผูลงทุนตางประเทศมีสัดสวน รอยละ 7.7 และผูลงทุนสถาบันในประเทศมีสัดสวนรอยละ 38.9 3. ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนในปจจุบัน สวนใหญมีใหบริการ ในบริษัทหลักทรัพยชั้นนำเทานั้น และเริ่มขยายการใหบริการในกลุม ธนาคารขนาดใหญ ทีต่ อ งการเสนอรูปแบบการใหบริการทีส่ มบูรณแบบ

และครบวงจรมากขึ้ น เนื่ อ งจากป จ จุ บั น ลู ก ค า รายใหญ ซึ่ ง เป น กลุมลูกคาเปาหมาย ใหความสำคัญในเรื่องการจัดสรรการลงทุน และ การกระจายการลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงินดานตาง ๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดีและบริหารการเงินการลงทุนอยางเปนระบบ จึงนับเปนธุรกิจที่สถาบันทางการเงินตาง ๆ กำลังใหความสำคัญ รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แขงขันในธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ ยังมีการแขงขันจาก Private Bank ในตางประเทศ ซึ่งมุงเนนการลงทุนในตราสารทางการเงินทุกประเภท เพื่ อ สร า งผลตอบแทนและเป น ทางเลื อ กในการลงทุ น ให กั บ ลู ก ค า ชั้นนำภายในประเทศ 4. ปจจุบันนี้ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงินและการจัดจำหนาย หลักทรัพยยังมีการแขงขันคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะในสวนของ ธุรกรรมของการรวมกิจการ การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และการระดมทุนที่เพิ่มมากขึ้น ถึงแมวาการแขงขันดานราคาจะมี สูงขึ้น แตศักยภาพการแขงขันหลักดานคุณภาพของการใหบริการ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ทั้งดานการใหคำแนะนำที่ตอบสนอง ความตองการของลูกคาและการแกปญหาใหกับลูกคา การมีเครือขาย ของผูใหบริการ ตลอดจนการสรางสรรคและนำเสนอผลิตภัณฑใหม ๆ ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและประโยชน ใหกับลูกคาไดของธนชาต ยังคงทำใหลูกคาเลือกใชบริการของธนชาตเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

บลจ. ธนชาต ใหความสำคัญและเนนการทำตลาดในสวน ของกองทุนรวมทีเ่ สนอขายแกประชาชนทัว่ ไป (Retail Mutual Funds) ใหมีความหลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมทุกระดับความตองการและ ทุกกลุมของผูลงทุน ดวยการเสนอขายหนวยลงทุนผานชองทาง การจัดจำหนายหลายชองทาง ไดแก สาขาของธนาคารธนชาต และ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่เปนสถาบันการเงิน ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจัดใหมีบุคลากรที่มี คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดควบคุมดูแลใหพนักงานปฏิบัติตาม กฎหมาย และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งเคร ง ครั ด นอกจากนี้ ไดปรับปรุงการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยการพัฒนาการ ใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานชองทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การตลาดและภาวะการแข งขัน

ณ สิ้นป 2555 มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนทั้งสิ้น 23 บริษัท มีมูลคาทรัพยสินสุทธิจากการจัดการกองทุนรวมที่เสนอขาย ประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 2,265,390.71 ลานบาท (ไมรวมกองทุนรวม วายุภักษ กองทุนรวมที่เสนอขายตอผูลงทุนตางประเทศ กองทุนรวม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ แก ไ ขป ญ หาในระบบสถาบั น การเงิ น และ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง) ซึง่ มีมลู คาทรัพยสนิ สุทธิ เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 29.39 มีกองทุนที่จัดตั้งใหมระหวางป 2555 จำนวน 860 กองทุ น รวมมู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ทั้ ง สิ้ น 1,405,146.91 ลานบาท โดยกองทุนสวนใหญที่จัดตั้งใหมเปนกองทุน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น อายุ ไ ม เ กิ น 1 ป ที่ ล งทุ น ทั้ ง ในประเทศและ ตางประเทศ จำนวน 683 กองทุน มูลคาทรัพยสนิ สุทธิ 1,315,882.17 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 93.65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ กองทุนทีจ่ ดั ตัง้ ใหมในป 2555 สำหรับกองทุนที่ บลจ. ธนชาต เสนอขาย ในป 2555 ร อ ยละ 90.37 เป น กองทุ น ตราสารหนี้ ร ะยะสั้ น อายุ ไมเกิน 1 ป ซึง่ มีแนวโนมเปนไปตามอุตสาหกรรมกองทุนรวม ณ สิน้ ป 2555 บลจ. ธนชาต มีมูลคาทรัพยสินสุทธิภายใต การจัดการรวม 119,691.04 ลานบาท แบงเปนธุรกิจกองทุนรวม 100,082.77 ลานบาท กองทุนสวนบุคคล 9,688.53 ลานบาท และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9,920.74 ลานบาท

ผลิตภัณฑ ธุรกิจประกัน การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ประกั น ของกลุ ม ธนชาต แบ ง ออกเป น 2 ประเภทธุ ร กิ จ ได แ ก ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ดำเนิ น การโดยบริ ษั ท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ธนชาตประกันภัย) ใหบริการ ประกันวินาศภัยทุกประเภท และธุรกิจประกันชีวิต ดำเนินการโดย บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ธนชาตประกันชีวิต) และบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ประกันชีวิต นครหลวงไทย) ประกอบธุรกิจหลักประเภทธุรกิจประกันชีวิต สำหรับ สถาบันและองคกร และสำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจประกันภัย บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

ใหบริการประกันภัยโดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกัน วินาศภัย ไดแก การประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต การประกันภัย ทางทะเลและขนสง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน การตลาดและภาวะการแข งขัน

ในป 2555 ธุ ร กิ จ ประกั นวิ นาศภั ย ของไทยยั ง คงมี อั ต รา การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากป 2554 โดยในชวง 10 เดือนของป 2555 มีอัตราการเจริญเติบโตที่ระดับ รอยละ 27.5 เปนอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน ของป 2554 ที่มีอัตราการเติบโตรอยละ 14.5 เปนผลจากภาวะ เศรษฐกิ จ ของประเทศที่ แ ข็ ง แกร ง ประกอบกั บ ได รั บ ผลบวกจาก โครงการของภาครั ฐ ที่ ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ร ถคั น แรก ทำให เบี้ยประกันภัยรถยนตของอุตสาหกรรมมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับ ปกอนหนา โครงสรางตลาดประกันวินาศภัยในป 2555 การประกันภัย รถยนตยงั คงมีสว นแบงตลาดสูงสุดถึงรอยละ 60 ของมูลคาตลาดรวม รองลงมาคือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีสวนแบงตลาดที่รอยละ 33 ส ว นการประกั น อั ค คี ภั ย และการประกั น ภั ย ทางทะเลและขนส ง มีสวนแบงตลาดรอยละ 5 และรอยละ 2 ตามลำดับ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนชาตประกันภัยมุงเนนมาตรฐานการใหบริการที่ดี รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย ตลอดจนไดพัฒนาสายผลิตภัณฑ และ นำเสนอกรมธรรมประเภทใหม ๆ ที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความตองการของกลุมลูกคา คำนึงถึงอัตรา เบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมตอลูกคา รวมทั้งการปรับแผนเชิงรุกทาง การแข ง ขั น ให ทั น กั บ สภาวการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป เพิ่ ม ช อ งทาง การจัดจำหนาย ขยายฐานสูกลุมลูกคาใหม และรักษากลุมลูกคาเดิม กลุ ม ลู ก ค า หลั ก ส ว นใหญ ป ระมาณร อ ยละ 95 ของจำนวนลู ก ค า ทั้ ง หมด ได แ ก กลุ ม ลู ก ค า รายย อ ยที่ มี ทุ น ประกั น ของทรั พ ย สิ น เอาประกันอยู ในชวงไมเกิน 5 ลานบาท โดยประเภทผลิตภัณฑ ประกันวินาศภัยที่ลูกคาเลือก ไดแก การประกันภัยรถยนต และ การประกันอัคคีภัยบานอยูอาศัย กลุมลูกคาดังกลาวมาจากลูกคา สินเชื่อของธนาคาร และการทำการตลาดของธนชาตประกันภัย สำหรั บ กลุ ม ลู ก ค า ที่ มี ทุ น ประกั น ของทรั พ ย สิ น เอาประกั น ตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไปนั้น ไดแก ลูกคากลุมสถาบันองคกรเอกชน ที่ ด ำเนิ น กิ จ การธุ ร กิ จ ในหลากหลายสาขา ทั้ ง การพาณิ ช ย แ ละ อุตสาหกรรม โดยผลิตภัณฑหลัก ๆ ที่ใหบริการแกลูกคากลุมนี้ คือ การประกันภัยเบ็ดเตล็ดและการประกันอัคคีภัย จากลักษณะของ ฐานลู ก ค า ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น สามารถสรุ ป ได ว า ตั้ ง แต ธ นชาต ประกันภัยไดเริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยมา มิไดมีการพึ่งพิง ลู ก ค า รายหนึ่ ง รายใดเกิ น ร อ ยละ 30 ของรายได ร วมของธนชาต ประกั นภัย นอกจากนี้ ไดเปดดำเนินการใหบริการรับประกันภัย เฉพาะแกลูกคาภายในประเทศเทานั้น ภาวะอุ ต สาหกรรมประกั นวิ นาศภั ย ไทยจากประมาณการ เบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรงของป 2556 ซึ่ ง อ า งอิ ง จากบริ ษั ท ไทยรับประกันภัยตอ จำกัด (มหาชน) โดยคาดการณวาเศรษฐกิจไทย จะมีการขยายตัวสูงตอเนือ่ งจากป 2555 ทำใหเบีย้ ประกันวินาศภัยไทย จะมีการขยายตัวทีร่ อ ยละ 15.7 โดยมีเบีย้ ประกันวินาศภัยรับรวมทัง้ สิน้ 199,088 ลานบาท โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดจะมีอัตราการเติบโต สูงสุดทีร่ อ ยละ 19.5 รองลงมาคือการประกันภัยรถยนตมอี ตั ราการเติบโต รอยละ 15.0 การประกันภัยทางทะเลและขนสง และการประกันอัคคีภยั จะมีอัตราการเติบโตรอยละ 5.6 และรอยละ 5.0 ตามลำดับ ธุรกิจประกันชีวิต บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ใหความคุมครองดานชีวิตและ สุขภาพของลูกคา เพือ่ ชวยในการวางแผนทางการเงินสำหรับตัวลูกคาเอง รวมตลอดถึงครอบครัวของลูกคา ธนชาตประกั น ชี วิ ต ดำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยให บ ริ ก ารทั้ ง ด า น ความคุม ครองชีวติ และการออมทรัพย แบงประเภทผลิตภัณฑออกเปน 2 ประเภท คือ การประกันชีวิตรายบุคคล และการประกันชีวิตกลุม โดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันชีวิตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2540 จาก คปภ.

การตลาดและภาวะการแข งขัน

ปจจุบันบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดานประกันชีวิตในประเทศไทย มีดวยกันทั้งสิ้น 24 บริษัท และอีก 1 ธนาคาร คือ ธนาคารออมสิน โดยชองทางขายหลักของธุรกิจ คือ ตัวแทน (Agent) การขายผาน ธนาคาร (Bancassurance) การขายตรง (Direct Marketing) และ ชองทางพิเศษอื่น ๆ ธนชาตประกันชีวิตดำเนินธุรกิจภายใตกลยุทธทางการตลาด หลากหลายชองทางการขาย เพื่อตอบสนองความตองการทางดาน การเงินและความคุมครองไดอยางครอบคลุมทุกกลุมลูกคาเปาหมาย โดยชองทางการขายของบริษัท ประกอบดวย ชองทางการขายผาน ธนาคาร (Bancassurance) องคการตาง ๆ นายหนานิติบุคคล และ สหกรณ ต า ง ๆ ด ว ยกลยุ ท ธ ยึ ด ลู ก ค า เป น ศู น ย ก ลาง เพื่ อ พั ฒ นา ผลิตภัณฑและนำเสนอการบริการใหเหมาะสมกับความตองการของ ลูกคาและเจาหนาที่การตลาดอยางสอดคลองกันไป และเนื่องจาก บริษัทอยูในกลุมธุรกิจการเงินของกลุมธนชาต กลุมลูกคาของบริษัท จึ ง ประกอบไปด ว ยกลุ ม ลู ก ค า เงิ น ฝาก กลุ ม ลู ก ค า สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ รถยนต กลุมลูกคาสินเชื่อเคหะ กลุมลูกคาสินเชื่อเพื่อผูประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ สวนชองทางการขายอื่น ๆ จะประกอบไปดวยกลุมลูกคาจากองคกร สหกรณฯ และบริษัททั่วไป ภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในชวง 11 เดือนของป 2555 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม จำนวน 343,474 ลานบาท หรือมีอัตรา การเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 17.98 โดยสั ด ส ว นทางการตลาดหลั ก ของธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ประกอบด ว ย การประกั น รายบุ ค คลและ การประกันกลุม ดังรายละเอียดตอไปนี้ การประกันรายบุคคลของทั้งธุรกิจมีเบี้ยประกันภัยรับรวม จำนวน 288,290 ลานบาท หรือมีสัดสวนทางการตลาดรอยละ 83.93 ของธุรกิจประกันชีวิตทั้งหมด โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 17.39 สืบเนื่องจากบริษัทประกันชีวิตหลายแหงไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ ประกันชีวิตออกมานำเสนอขายไดอยางเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ อั ต ราดอกเบี้ ย กลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย และช อ งทางทางการขาย ในขณะเดียวกันก็มีการสงเสริมการขาย และการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถใหกับตัวแทนขายในแตละชองทางการขาย สำหรับ ประกันชีวิตรายบุคคลนี้ ธนชาตประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับเปน อันดับที่ 11 ดวยเบี้ยประกัน 3,994 ลานบาท การประกั น กลุ ม มี เ บี้ ย ประกั น ภั ย รั บ รวมทั้ ง ธุ ร กิ จ จำนวน 42,058 ลานบาท หรือมีสัดสวนทางการตลาดรอยละ 12.24 และมี อัตราการเติบโตรอยละ 27.50 โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนใหญรอยละ 56.78 จะมาจากการประกันกลุมสินเชื่อจำนอง (Group Mortgage) ซึ่งในปนี้ไดรับปจจัยบวกจากโครงการรถคันแรกของรัฐบาล สงผล ตอความตองการของผูบริโภคในการซื้อรถใหม และการปลอยสินเชื่อ เชาซื้อรถยนต ทำให 11 เดือนของป 2555 การประกันกลุมสินเชื่อ จำนองเติบโตถึงรอยละ 34.36 ดวย เบีย้ ประกันภัยรับ 23,882 ลานบาท สำหรับธนชาตประกันชีวิตในชวงดังกลาว มีเบี้ยประกันภัยรับรวม ประเภทกลุมจำนวน 3,193 ลา นบาท หรื อมี สวนแบ งการตลาด รอยละ 7.59 จัดอยู ในอันดับที่ 5 ของธุรกิจประกันกลุม แตหาก

พิจารณาเฉพาะประกันชีวิตกลุมสินเชื่อจำนอง บริษัทจะอยูในอันดับ ที่ 4 ดวยเบี้ยประกันภัยรับ 2,753 ลานบาท ปจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑที่ออกสูตลาด แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ดังนี้ ด า นผลิ ตภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต รายบุ ค คลของบริ ษั ท มี ห ลาย ผลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ส ะสมทรั พ ย ผลิ ต ภั ณ ฑ บ ำนาญฯ โดย ผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมของผูบริโภคนั้นประกอบดวยผลิตภัณฑ ดังนี้ ผลิตภัณฑ Speedy Saving 10/2 ระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ป ชำระเบีย้ ประกันภัยสัน้ เพียง 2 ป ดานเงินคืนสิน้ ปกรมธรรมที่ 1 รับเงินคืนรอยละ 3 ของทุนประกันภัยเริ่มตน สิ้นปกรมธรรมที่ 2 - 10 รับเงินคืนรอยละ 6 ของทุนประกันภัยเริม่ ตน และสิน้ ปกรมธรรมที่ 10 รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดรอยละ 200 ของทุนประกันภัยเริ่มตน รวมรับเงินคืนตลอดสัญญารอยละ 257 ของทุนประกันภัยเริ่มตน ผลิตภัณฑ Big Bonus 12/6 ระยะเวลาเอาประกันภัย 12 ป ชำระเบี้ยประกันภัยสั้น 6 ป ดานเงินคืนสิ้นปกรมธรรมที่ 1 - 4 รับเงินคืนรอยละ 8 ของทุนประกันภัยเริ่มตน สิ้นปกรมธรรมที่ 5 - 8 รับเงินคืนรอยละ 10 ของทุนประกันภัยเริม่ ตน สิน้ ปกรมธรรมที่ 9 - 12 รับเงินคืนรอยละ 12 ของทุนประกันภัยเริม่ ตน และสิน้ ปกรมธรรมที่ 12 รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดรอยละ 660 ของทุนประกันภัยเริ่มตน รวมรับเงินคืนตลอดสัญญารอยละ 780 ของทุนประกันภัยเริ่มตน ผลิตภัณฑธนชาตบำนาญ 85/60 (บำนาญแบบลดหยอนภาษีได) ระยะเวลาเอาประกันภัยถึงอายุ 85 ป ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุครบ 59 ป ใหผลตอบแทนในรูปของเงินบำนาญรายปทุกป รอยละ 12 ของทุ น ประกั น ภั ย ทุ กวั น ครบรอบป กรมธรรม ที่ ผู เ อาประกั น ภั ย มีอายุครบ 60 - 85 ป ตราบเทาที่ผูเอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู รวมรอยละ 312 ของทุนประกันภัย โดยรับรองการจายเงินบำนาญ 20 ป ผูเอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระจริงสูงสุด 300,000 บาทตอป ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผลิตภัณฑธนชาตบำนาญ 90/5 (บำนาญแบบลดหยอนภาษีได) เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต ใหม ล า สุ ด ที่ มี ร ะยะเวลาเอาประกั น ภั ย ถึงอายุ 90 ป ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 5 ป ใหผลตอบแทน ในรู ป ของเงิ น บำนาญรายป ทุ ก ป ร อ ยละ 12 ของทุ น ประกั น ภั ย เริ่มตน ตั้งแตวันครบรอบปกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยมีอายุครบ 60 - 90 ป ตราบเทาที่ผูเอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยูรวมรอยละ 372 ของทุนประกันภัยเริม่ ตน โดยจะไดรบั ความคุม ครองตัง้ แตปก รมธรรม ที่ 1 ถึงปกรมธรรมทอี่ ายุ 59 ป คุม ครองรอยละ 250 ของทุนประกันภัย เริ่มตน โดยผูเอาประกันภัยสามารถนำเบี้ยประกันภัยที่ไดชำระจริง สูงสุด 300,000 บาทตอป ไปหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต กลุ ม บริ ษั ท ได จั ด จำหน า ย ผลิตภัณฑ ใหเหมาะสมในแตละชองทางการขาย อันประกอบดวย ผลิตภัณฑธนชาต Smile Car Plus + และธนชาต Smile Car Extra เพื่ อ คุ ม ครองภาระสิ น เชื่ อ รถยนต ผ า นช อ งทางสิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ รถยนต ผลิตภัณฑธนชาต Smile Home และธนชาต Smile Home Plus+

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุ ม ครองภาระสิ น เชื่ อ บ า นผ า นช อ งทางสิ น เชื่ อ เคหะ ผลิ ต ภั ณ ฑ ธนชาต Smile SME คุมครองภาระสินเชื่อ SME แกเจาของธุรกิจ ผานชองทางสินเชื่อ SME ผลิตภัณฑธนชาต Smile Card คุมครอง ภาระสินเชื่อบัตรเครดิต นอกจากนี้ ยังมีการจำหนายผลิตภัณฑ ประกันกลุม สำหรับสหกรณออมทรัพย บริษทั และองคกรตาง ๆ อีกดวย แนวโนมธุรกิจประกันชีวิตป 2556 นาที่จะยังคงสามารถ เติ บ โตไปได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ถึ ง แม อาจไม ร อ นแรงเท า กั บ ป 2555 เนือ่ งจากโครงการของรัฐบาลทีเ่ ปนปจจัยหนุนอยางโครงการรถคันแรก และบานหลังแรกจนจบโครงการลง แตถึงอยางนั้นผลตอเนื่องของ โครงการรถคันแรก จะยังคงเปนปจจัยกระตุน ธุรกิจไดจนถึงไตรมาสแรก ของป 2556 จากการสงมอบรถที่ไดจองไวแลวในโครงการดังกลาว สำหรับปจจัยดานเศรษฐกิจตอธุรกิจประกันชีวติ ก็ไมมปี จ จัยในทางลบ ที่รุนแรงมากระทบ ถึงแมปจจัยเศรษฐกิจตางประเทศ อยางเศรษฐกิจ ในยูโรโซนยังไมนาที่จะกลับมาเติบโตปกติไดในเร็ว ๆ นี้ แตเศรษฐกิจ ของทั้ ง อเมริ ก าและจี น ที่ มี แ นวโน ม ที่ ส ดใสมากขึ้ น ในป 2556 จะเปนปจจัยหนุนที่กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศใหเติบโตตอเนื่อง ไปได แม จ ะมี ค วามกั ง วลเรื่ อ งการขึ้ น ค า แรงขั้ น ต่ ำ ทั่ ว ประเทศ เปน 300 บาทอยูบาง แตนาจะเปนปจจัยบวกตอธุรกิจประกันชีวิต มากกว า นั่ น คือ จะช ว ยกระตุ น การใช จ า ยของผู บ ริโ ภคใหเ พิ่ ม ขึ้ น อันจะสนับสนุนธุรกิจประกันชีวิตทั้งทางตรงที่ผูบริโภคบางสวนจะมี เงินเหลือสำหรับการทำประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล และในทางออมจากธุรกิจการประกันสินเชื่อประเภทตาง ๆ และ การประกันคุมครองภาระบัตรเครดิต ดังนั้น จึงเห็นไดวาแมป 2556 จะไมมปี จ จัยสงเสริมตอธุรกิจประกันชีวติ โดยตรง แตก็ไมมปี จ จัยเสีย่ ง ทีส่ ำคัญทีจ่ ะสงผลกระทบตอธุรกิจเชนกัน ประกอบกับการทีช่ อ งทางขาย สำคัญในปจจุบัน คือ ชองทาง Bancassurance ไดรับการสนับสนุน อยางเต็มที่จากธนาคารคูสัญญาของบริษัทประกันชีวิต ก็นาจะเปน ปจจัยที่ประกันไดวา ป 2556 ธุรกิจประกันชีวิตจะยังคงสามารถ เติบโตไดอยางตอเนื่องอีกปหนึ่ง บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

ประกันชีวติ นครหลวงไทยเปนบริษทั ประกันชีวติ ในเครือธนาคาร อีกบริษัทหนึ่ง ใหบริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุม ซึ่ ง เป น หลั ก ประกั น ในการออมเงิ น ให ค วามคุ ม ครองในชี วิ ต และ สุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกคาสถาบัน และองคกรทั่วไป ดานผลิตภัณฑประกันชีวิตรายบุคคลของบริษัท มีผลิตภัณฑ สะสมทรัพย ผลิตภัณฑชั่วระยะเวลา และผลิตภัณฑตลอดชีพ ดังนี้ ผลิตภัณฑ SCI Life 20/10M ระยะเวลาเอาประกัน 20 ป ชำระเบี้ยประกันเพียง 10 ป ดานเงินคืนสิ้นปกรมธรรมที่ 1 - 19 รับเงินคืนรอยละ 3 ของทุนประกันภัยเริม่ ตน สิน้ ปกรมธรรมที่ 20 รับคืน เมื่อครบกำหนดรอยละ 150 ของทุนประกันภัยเริ่มตน รวมรับเงินคืน ตลอดสัญญารอยละ 207 ของทุนประกันภัยเริ่มตน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ Healthy Max ระยะเวลาเอาประกัน 5 ป ชำระ เบีย้ ประกัน 5 ป ใหความคุม ครองการเสียชีวติ จากทุกกรณี ทัง้ เจ็บปวย และอุ บั ติ เ หตุ พร อ มให ค วามคุ ม ครองด า นค า รั ก ษาพยาบาล ทั้งกรณีเจ็บปวยและอุบัติเหตุในฐานะผูปวยใน โดยใหความคุมครอง ชีวิตสูงถึง 100,000 บาท และใหความคุมครองดานคารักษาพยาบาล ในวงเงินสูงถึง 200,000 บาทตอครั้ง ผลิตภัณฑ Smile Life A90/10 ระยะเวลาเอาประกัน 90 ป ชำระเบีย้ ประกันเพียง 10 ป ใหความคุม ครองการเสียชีวติ รอยละ 100 ของทุ น ประกั น ภั ย เริ่ ม ต น ตลอดอายุ สั ญ ญา รั บ เงิ น โบนั ส ชำระ เบี้ยตรงรอยละ 0.25 ของทุนประกันภัยเริ่มตน สำหรับการชำระเบี้ย ปที่ 2 - 10 รับเงินครบกำหนดสัญญารอยละ 100 เมื่ออายุครบ 90 ป และสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได ไมวาจะเปนสัญญาเพิ่มเติม คารักษาพยาบาลรายวัน (HB) หรือสัญญาเพิม่ เติมคุม ครองการเสียชีวติ และเจ็บปวยจากโรครายแรง (CI) ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระกั น ชี วิ ต กลุ ม ของบริ ษั ท มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ทั้งแบบที่ใหความคุมครองชีวิตอยางเดียวและแบบที่ใหความคุมครอง ในดานสุขภาพ ผลิตภัณฑ Smile Group Employee Benefit ใหความ คุมครองทั้งในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน โดยมีแบบประกัน ใหเลือกทั้งแบบที่ ใหความคุมครองชีวิตอยางเดียวหรือแบบประกัน ที่ใหความคุมครองดานสุขภาพ และรับความคุมครองไดโดยไมตอง ตรวจสุขภาพดวยเบี้ยประกันอัตราเดียวทุกเพศและทุกอายุ การตลาดและภาวะการแข งขัน

กลุมลูกคาเปาหมาย กลยุทธดานการตลาดของประกันชีวิตนครหลวงไทย จะเนน ในการทำตลาดสำหรับลูกคารายเดีย่ ว และลูกคาประกันกลุม โดยบริษทั จะเน น การขายผลิ ต ภั ณ ฑ สุ ข ภาพ สำหรั บ ลู ก ค า Middle-Upper Income โดยสำหรับลูกคาประกันกลุม บริษัทจะเนนการขายแบบ สำเร็จรูป โดยจะเนนกลุมธุรกิจที่มีพนักงานอยูระหวาง 10 - 50 คน ผานชองทาง Bancassurance ของธนาคาร ชองทางการจำหนาย ประกันชีวิตนครหลวงไทยดำเนินธุรกิจภายใตกลยุทธทาง การตลาดหลากหลายชองทางการขาย เพื่อตอบสนองความตองการ ทางดานการเงินและความคุมครองไดอยางครอบคลุมทุกกลุมลูกคา เปาหมาย โดยชองทางการขายของบริษัท ประกอบดวย ชองทาง การขายผานธนาคาร (Bancassurance) ชองทางการขายทางโทรศัพท (Tele Marketing) และช อ งทางการขายผ า นนายหน า นิ ติ บุ ค คล (Broker) สำหรับแนวโนมการทำธุรกิจในป 2556 บริษัทไดปรับเปลี่ยน กลยุทธโดยเพิ่มชองทางการเขาถึงลูกคากลุมเปาหมาย โดยเฉพาะ ชองทางการขายผานทางโทรศัพท (Tele Marketing) และชองทาง การขายผานนายหนานิตบิ คุ คล (Broker) นอกจากนี้ ยังคงรักษาฐาน ลูกคาเดิมใหสามารถใชบริการใหมคี วามสะดวกรวดเร็ว เชน เพิม่ ชองทาง การชำระเบี้ยประกัน เปนตน

ธุรกิจบริหารสินทรัพย ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

ธุรกิจบริหารสินทรัพยของกลุมธนชาต แบงกลุมไดดังนี้ 1. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด (“บบส. เอ็น เอฟ เอส”) และบริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด (“บบส. แม ก ซ ” ) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ถื อ หุ น โดยตรง ประกอบกิ จ การรั บ ซื้ อ หรือ รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ รวมทั้งหลักประกันของสินทรัพยนั้น จากสถาบันการเงินทัว่ ไปและสถาบันการเงินทีป่ ด กิจการแลว เพือ่ นำมา บริหารหรือจำหนายจายโอนตอไป และประกอบกิจการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ตามที่ไดรับอนุญาตไว ในประกาศกระทรวงการคลัง หรือกฎหมาย วาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 2. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (“บบส. ที เอส”) ซึ่ ง ถื อ หุ น โดยธนาคารธนชาต ได จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น การเฉพาะในการ ประกอบกิจการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับโอนจากธนาคาร นครหลวงไทยและธนาคารธนชาต ทั้งสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได และทรัพยสินรอการขาย เพื่อนำมาบริหารหรือจำหนายจายโอน รวมทั้งการขายทรัพยสินรอการขายใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป การตลาดและภาวะการแข งขัน

การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วมี เ ป า หมายหลั ก ในการแกปญหาหนี้คางชำระ โดยพิจารณาถึงสถานะทางการเงินของ ลูกหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ มีวัตถุประสงคและ นโยบายหลักในการบริหารหนี้ดอยคุณภาพและฟนฟูคุณภาพลูกหนี้ โดยดำเนินการติดตามลูกหนีเ้ พือ่ ทำการปรับปรุงโครงสรางหนี้ ใหลกู หนี้ สามารถชำระหนี้ไดตามความสามารถที่แทจริง และกลับเปนสินเชื่อ ที่มีคุณภาพ สำหรับการบริหารทรัพยสินรอการขาย รวมทั้งการขาย ทรัพยสินรอการขายใหแกบุคคลภายนอกที่สนใจทั่วไป เพื่อใหเปนไป ตามกลยุ ท ธ ก ารดำเนิ น งานที่ ว างไว ไ ด อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ สามารถแขงขันกับคูแ ขงในตลาดอสังหาริมทรัพยได โดยไดมกี ารวาจาง ทีป่ รึกษาพิเศษดานทรัพยสนิ รอการขายไวเปนการเฉพาะ เพือ่ ทำหนาที่ กำหนดราคาขายและบริ ห ารทรั พ ย สิ น ขนาดใหญ ที่ มี มู ล ค า สู ง รวมทั้งพิจารณาแตงตั้งตัวแทนนายหนาระดับมืออาชีพในการขาย ทรั พ ย สิ น เหล า นั้ น ด ว ยการจั ด ทำ Package ของทรั พ ย สิ น ให มี Value-added เพิ่ม ขึ้น โดยประสานความร ว มมือกับกลุมบริษัท ในเครือ และเพิ่มชองทางในการจัดจำหนาย เชน ผานนายหนาหรือ ตัวแทน จัดหาและติดตอกับบริษัทที่ดำเนินการประมูลขายหลักทรัพย และผานเว็บไซตของกลุมธนชาต รวมถึงการจัดหาสื่อที่มีประโยชน ตอการจำหนาย เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมายใหมากที่สุด ธุรกิจลีสซิ่ง ลักษณะผลิตภัณฑ และบริการ

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ราชธานีลิสซิ่ง) ดำเนิ น ธุ ร กิ จ การให บ ริ การสิ น เชื่ อ เพื่ อ เช า ซื้ อ และสิ น เชื่ อ เพื่ อ เช า ทางการเงิน โดยมุงเนนไปตลาดรถยนตที่บริษัทมีความชำนาญการ เปนพิเศษ อันไดแก รถยนตใหมและเกาเพือ่ การพาณิชย หรือทีเ่ รียกวา

รถบรรทุกขนาดใหญ รถยนตมือสองประเภทรถยนตสวนบุคคล และ รถเฉพาะกิจ อาทิ รถเครน รถตัก รถแท็กซี่ รถจักรยานยนตขนาดใหญ นอกจากการใหบริการทางดานสินเชื่อดังกลาวขางตนแลว บริ ษั ท ยั ง มี ก ารให บ ริ ก ารหลั ง การขายโดยการให บ ริ ก ารต อ ภาษี ทะเบียนรถยนต ตอกรมธรรมประกันภัย รวมทั้งใหบริษัทนำรถยนต ไปตรวจสภาพเพื่อการตอภาษีรถยนตประจำป ซึ่งนอกจากจะเปนการ อำนวยความสะดวกใหกับลูกคาแลว ยังเปนการเสริมรายได ใหกับ บริ ษั ท รวมทั้ ง เอื้ อ ประโยชน ใ ห กั บ บริ ษั ท ในแง ข องการคุ ม ครอง ทรัพยสินของลูกคาและปองกันความเสียหายใหแกบริษัทดวย การตลาดและภาวะการแข งขัน

ในชวงระยะเวลา 2 - 3 ปที่ผานมา ธุรกิจการใหเชาซื้อ รถยนตมือสองเปนธุรกิจใหมที่สถาบันการเงินตาง ๆ ใหความสนใจ และพยายามขยายตลาดอยู ใ นป จ จุ บั น ทำให ภ าวะการแข ง ขั น ในตลาดปจจุบันอยูในระดับสูง ซึ่งเห็นไดจากการลดลงของดอกเบี้ย และเงิ น ดาวน อย า งไรก็ ต าม ธุ ร กิ จ เช า ซื้ อ รถยนต มื อ สองและ รถเฉพาะกิจทั้งหลายนี้เปนธุรกิจเฉพาะที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเปนพิเศษในการดำเนินธุรกิจแตกตางจากการให สินเชื่อรถยนต ใหม ซึ่งบริษัทไดดำเนินธุรกิจทางดานการใหเชาซื้อ สินเชื่อรถยนตประเภทเหลานี้มาเปนเวลานานนับแตกอตั้งบริษัท ประกอบกั บ บุ ค ลากรของบริ ษั ท เป น ผู มี ป ระสบการณ สู ง ในตลาด รถยนต มื อ สองทั้ ง ในประเภทรถยนต ส ว นบุ ค คล รถยนต เ พื่ อ การ พาณิชย และรถยนตเฉพาะกิจ ทำใหบริษัทจะยังคงความสามารถ ในการแขงขันและขยายธุรกิจไดตามเปาหมายที่ไดวางไว การจัดหาผลิตภัณฑ หรือบริการ แหล งที่มาของเงินทุน

แหลงที่มาของเงินทุนของธนาคารธนชาตและบริษัทยอย นอกจากจะไดจากเงินกองทุน ซึ่งไดแก ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว ซึ่งในป 2555 มีจำนวน 55,137 ลานบาท รวมสำรองตามกฎหมาย และกำไรสะสมแลว แหลงเงินทุนที่สำคัญของธนาคารธนชาตยังได จากแหลงที่มาที่สำคัญอีก 2 แหง คือ 1. เงินฝาก ณ สิ้นป 2555 มีจำนวน 698,372 ลานบาท 2. เงินกูย มื จำนวน 78,149 ลานบาท แบงเปนแหลงเงินทุน ที่ ไดจากหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนเพื่อนับเปนเงินกองทุน ชั้นที่ 1 จำนวน 7,130 ลานบาท หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน จำนวน 40,516 ลานบาท หุนกูไมดอยสิทธิจำนวน 11,072 ลานบาท หุนกูระยะสั้นจำนวน 13,235 ลานบาท ตั๋วแลกเงินจำนวน 4,930 ลานบาท และอื่น ๆ จำนวน 1,266 ลานบาท การจัดหาเงินทุน หรือให กู ยืมผ านบุคคลที่เกี่ยวข องกับผู บริหาร หรือผู ถือหุ นรายใหญ

ณ สิ้ น ป 2555 ธนาคารธนชาตได ใ ห กู ยื ม แก บ ริ ษั ท ใหญ บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของกันเฉพาะในกลุมธนชาต ดังนี้

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

1. บริ ษั ท ธนชาตกรุ ป ลี ส ซิ่ ง จำกั ด (บริ ษั ท ย อ ยของ ธนาคารธนชาต) ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อใชในการใหเชาซื้อรถยนตทุกประเภทตามนโยบายธุรกิจ ของกลุ ม ธนชาต โดยในป 2555 ไม มี ย อดเงิ น กู ค งค า ง ขณะที่ สิ้นป 2554 มียอดเงินกูคงคางจำนวน 353 ลานบาท 2. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด (บริษัทยอยของบริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด) ธนาคารธนชาตให กู ยื ม แก บ ริ ษั ท เนชั่ น แนล ลี ซ ซิ่ ง จำกัด เพื่อใช ในการใหเชาซื้อทรัพยสิน และใหเชาทรัพยสินแบบ ลีส ซิ่ง โดยในป 2555 ไม มียอดเงินกูค งคา ง ขณะที่ สิ้นป 2554 มียอดเงินกูคงคางจำนวน 22 ลานบาท 3. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทยอยของ ธนาคารธนชาต) ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อใช ในการใหเชาซื้อรถยนตทุกประเภทตามนโยบาย ธุรกิจของกลุม ธนชาต โดยในป 2555 ไมมยี อดเงินกูค งคาง ขณะทีส่ นิ้ ป 2554 มียอดเงินกูคงคางจำนวน 7,867 ลานบาท

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (บริษัทยอยของ ธนาคารธนชาต) ธนาคารธนชาตใหกูยืมแกบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด เพื่อใชในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพตามนโยบายธุรกิจ ของกลุมธนชาต โดยในป 2555 มียอดเงินกูคงคางจำนวน 6,060 ลานบาท ลดลงจาก 9,822 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 ยอดเงินกูยืมคงคางแกกลุมธนชาตดังกลาวเปนจำนวน ทั้งสิ้น 6,060 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.80 ของยอดเงินที่ใหกูยืม ทั้ ง หมด ณ สิ้ น ป 2555 โดยทั้ ง หมดเป น การให กู ยื ม เงิ น ภายใต การอนุญาตจาก ธปท.

การบริหารความเสี่ยงและป จจัยความเสี่ยง ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง ถึงแมวาภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงจากความตกต่ำของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปญหาหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรปเปนปจจัยเสี่ยง ที่สงผลกระทบตอภาคการสงออกของไทยในป 2555 แตเศรษฐกิจไทยก็ยังขยายตัวไดดีจากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัว อันเปนผลจากการดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษีรถยนตคันแรกที่มีผูมาใชสิทธิมากกวาที่ประเมินไว ประกอบกับความเชื่อมั่นของผูประกอบการ เปนแรงสงใหเศรษฐกิจไทยโดยรวมในครึ่งหลังของป 2555 ขยายตัวไดดีเกินคาด สำหรับป 2556 การแกไขปญหาหนี้สาธารณะของกรีซที่มีความคืบหนาและปญหาทางการคลังในสหรัฐฯ (Fiscal cliff) ที่มีความชัดเจน เพิ่มขึ้น ทำใหภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวมเริ่มมีแนวโนมฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป จะเปนปจจัยบวกตอการฟนตัวของภาคการสงออก ใหกลับมามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อยางไรก็ดี การฟนตัวของเศรษฐกิจในกลุมประเทศอุตสาหกรรมหลักที่ยังมีความเปราะบาง ภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุนที่ออนแอลงและ ขอพิพาทระหวางญี่ปุนกับจีนที่อาจยืดเยื้อ รวมถึงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่อาจลาชา จะเปนปจจัยเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ในป 2556 ซึ่งตองมีการติดตามอยางใกลชิด บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ตระหนักและใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) เพื่อรองรับ ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ ตามมาตรการกำกับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชยดวยหลักเกณฑ Basel II ที่ธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” กำหนด ซึ่งทำใหธนาคารธนชาตสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกรง สามารถรองรับการขยาย ธุรกิจไดอยางมั่นคง อยางไรก็ตาม คณะกรรมการและผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ยังคงมีการกำกับดูแล ติดตามและพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง เพื่อใหมั่นใจวามาตรการตาง ๆ ยังคงมีความสอดคลองและทันตอปจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ไดกำหนด โครงสรางองคกรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเปนไปตามกรอบนโยบายผานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้

โครงสร างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม (Enterprise-wide Risk) ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของกลุมธนชาต ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึง ผลกระทบตอเปาหมายการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการกำหนดกลยุทธ และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลั่นกรองนโยบายและแนวทาง การบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลการทำธุรกรรมใหสอดคลองกับนโยบาย การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหถูกตองตามขอบังคับของทางการที่เกี่ยวของ รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิผลและความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ภาพแสดงโครงสร างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ข อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

คณะกรรมการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู จัดการใหญ

• การดำเนินงานตาง ๆ อยูภายใต โครงสรางองคกรที่มี การสอบยันและถวงดุลอำนาจ (Check and Balance) มีหนวยงาน ที่ ท ำหน า ที่ ค วบคุ ม ติ ด ตามความเสี่ ย ง (Middle Office) ได แ ก หนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) และหนวยงาน ที่บันทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหนวยงานที่ทำธุรกรรม (Front Office) • บริษทั ฯ กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ ง อยางชัดเจนเปนลายลักษณอกั ษร ซึง่ ไดกำหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหพนักงานไดถือปฏิบัติตาม และยังไดกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเปนแนวทาง ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ไดแก 1) การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและ ปจจัยความเสี่ยง 2) การพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลอง (Model) ที่เหมาะสมสำหรับวัดคาความเสี่ยง 3) การควบคุมความเสี่ยงใหอยู ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ได และ 4) การติ ด ตามสถานะความเสี่ ย ง เพื่อจัดการความเสี่ยงใหทันตอสถานการณที่อาจเกิดขึ้น • การกำหนดขนาดและสั ด ส ว นตามค า ความเสี่ ย งที่ แตกตางกัน โดยเครื่องมือที่ใชวัดความเสี่ยงหรือแบบจำลอง ทำให บริ ษั ท ฯ สามารถรั บ รู ถึ ง ระดั บ ความรุ น แรงของความเสี่ ย งที่ อาจเกิ ด ขึ้ น และเพื่ อ ใช เ ป น เพดานในการควบคุ ม ค า ความเสี่ ย ง ที่สามารถยอมรับได และใชเปนระดับสัญญาณเตือนภัยกอนที่จะเกิด ความเสียหายรุนแรง • มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการ บริ ษั ท ของแต ล ะบริ ษั ท ย อ ยที่ ส ำคั ญ และสรุ ป รายงานภาพรวม ความเสี่ยง รายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจำตามงวด เวลาที่กำหนด

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งข า งต น มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น บน พื้นฐานของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงใหเหมาะสมทันตอ เหตุการณ มีความโปรงใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได และมี การคำนึงถึงผลประโยชนของผูถือหุน ลูกคา และพนักงานเปนสำคัญ

ประเภทความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทย อย มีดังนี้ 1. ความเสี่ยงด านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้ หรือคูส ญั ญาไมสามารถชำระหนี้ หรือปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขที่ไดตกลงไว โดยอาจเกิดจากการประสบปญหาทางการเงินของลูกหนี้ จากความ ผันผวนทางเศรษฐกิ จ ซึ่งส งผลกระทบตอธุรกิจ ความผิดพลาด ในการบริหารจัดการของลูกหนี้ ที่อาจสงผลกระทบตอรายไดและ เงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ความเสี่ยงดังกลาวอาจเกิด ขึ้นไดทั้งจากการทำธุรกรรมทางการเงินโดยปกติ เชน การใหกูยืม หรือใหสินเชื่อ การกอภาระผูกพันหรือการค้ำประกัน ธุรกรรมอื่น ที่เกี่ยวของกับการใหเครดิต และการลงทุนในหลักทรัพยประเภท ตราสารหนี้ (Market Instrument) ที่ออกโดยองคกรของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจทีร่ ฐั บาลหรือ ธปท. ไมคำ้ ประกันและตราสารหนีท้ อี่ อกโดย องคกรเอกชน เชน หุนกู เปนตน ภายใตนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ งดานเครดิต บริษัทฯและบริษัทยอยไดสรางวัฒนธรรมทางดานเครดิต เริ่มจาก การจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา หรือผูออกตราสารหนี้ โดยใชแบบวิเคราะหความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น ตามความเหมาะสมของประเภทคูส ญั ญา และมอบหมายใหหนวยงาน วิ เ คราะห สิ น เชื่ อ ซึ่ ง เป น หน ว ยงานอิ ส ระเป น ผู ป ระเมิ น ความเสี่ ย ง

ดวยแบบวิเคราะหดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเปนผูพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความเสี่ยง ดานเครดิตของผูกูหรือคูสัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุนที่เหมาะสม และเงื่อนไขตาง ๆ ในการใหสินเชื่อหรือกอภาระผูกพัน รวมทั้งควบคุม สถานะความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวม ดวยการกระจายความเสี่ยงทางดานสินเชื่อไปยังแตละสวนธุรกิจ และกลุมลูกคาตาง ๆ อยางเหมาะสม ภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนดไว ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อใหมีการจัดการอยางเหมาะสม ดำเนินการดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เนนการพิจารณาศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้คืนเปนปจจัยสำคัญ โดยมีหนวยงานควบคุมความเสี่ยง เปนหนวยงานอิสระทำหนาที่ตรวจสอบการทำธุรกรรมดานเครดิตใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงดานเครดิต และมี หนวยงานตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานสินเชื่อตามแนวทางของ ธปท. เพื่อใหผลตอบแทนสอดรับกับความเสี่ยงที่ไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยมีการนำเครื่องมือในการวัดผลตอบแทนหลังหักคาความเสี่ยง ตอเงินกองทุนหรือ RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) มาใช นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤต หรือ Stress Test เพื่อคาดการณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤตที่จะสงผลใหลูกหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ลดลง หรือไมสามารถชำระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาตามสมมติฐานและปจจัยเสี่ยงตาง ๆ ที่กำหนดขึ้นใหมีผลกระทบตอการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมที่ลูกหนี้ ดำเนินธุรกิจอยู ป จจัยความเสี่ยงด านเครดิตที่สำคัญ มีดังนี้ 1.1 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ

บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีเปาหมายในการกระจายสินเชือ่ ใหแกกลุม ลูกคาตาง ๆ อยางเหมาะสม เนนในกลุม ลูกคาทีม่ ศี กั ยภาพดี และควบคุมไมใหเกิดการกระจุกตัวในกลุมใดกลุมหนึ่งมากจนเกินไป มีการบริหารความเสี่ยง Portfolio ของสินเชื่อโดยรวม มีการติดตาม วิเคราะหและรายงานผลตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ สถานะเงินให สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถจำแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ ประเภทธุรกิจ

2555

2554

มูลหนี้ (ล านบาท)

ร อยละ

มูลหนี้ (ล านบาท)

ร อยละ

การเกษตรและเหมืองแร อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง การสาธารณูปโภคและบริการ การบริโภคสวนบุคคล เพื่อที่อยูอาศัย เพื่อธุรกิจหลักทรัพย เพื่อเชาซื้อ อื่น ๆ อื่น ๆ

16,655 89,126 51,573 63,472

2.20 11.80 6.83 8.40

10,848 82,335 48,275 58,660

1.70 12.92 7.58 9.20

82,742 2,614 396,985 31,301 20,980

10.95 0.35 52.55 4.14 2.78

73,809 2,236 286,490 54,271 20,340

11.58 0.35 44.96 8.52 3.19

รวมเงินใหสินเชื่อ

755,448

100.00

637,264

100.00

จากขอมูลสินเชือ่ โดยรวมพบวา ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯและบริษทั ยอยมีสนิ เชือ่ เชาซือ้ คิดเปนรอยละ 52.55 ของยอดสินเชือ่ รวม อยางไรก็ตาม สินเชื่อเชาซื้อสวนใหญเปนสินเชื่อเชาซื้อสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งมีมูลคาตอสัญญาไมสูงมากนักและมีจำนวนลูกคามากทำให มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี 1.2 ความเสี่ยงจากการด อยคุณภาพของสินเชื่อ

สินเชื่อดอยคุณภาพ ไดแก สินเชื่อจัดชั้นต่ำกวามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ซึ่งเปนปญหาหลักของแตละสถาบันการเงิน เพราะสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยไดใหความสำคัญและพยายามควบคุมคุณภาพของสินเชื่อ ดวยการกำหนดนโยบายและขั้นตอนในการติดตามคุณภาพของสินเชื่ออยางสม่ำเสมอ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สัดส วนสินเชื่อด อยคุณภาพของบริษัทฯและบริษัทย อยที่เป นสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ สินเชื่อจัดชั้น

2555

2554

มูลหนี้ (ล านบาท)

ร อยละ

มูลหนี้ (ล านบาท)

ร อยละ

ต่ำกวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ

5,312 4,543 23,781

15.79 13.51 70.70

7,151 11,775 20,405

18.18 29.94 51.88

รวม

33,636

100.00

39,331

100.00

บริษัทฯและบริษัทยอยที่เปนสถาบันการเงิน มีปริมาณสินเชื่อดอยคุณภาพลดลงจากจำนวน 39,331 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2554 มาอยูท ี่ 33,636 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2555 โดยเมือ่ พิจารณาจากภาพรวมของเงินใหสนิ เชือ่ สินเชือ่ ดอยคุณภาพมีสดั สวนเทากับรอยละ 4.58 ของยอดรวมเงินใหสนิ เชือ่ และดอกเบีย้ คางรับ ลดลงจากรอยละ 6.32 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินเชื่อด อยคุณภาพจำแนกตามประเภทธุรกิจ ประเภทธุรกิจ

2555

2554

มูลหนี้ (ล านบาท)

ร อยละ

มูลหนี้ (ล านบาท)

ร อยละ

263 12,201 3,943 3,913

0.77 36.13 11.68 11.59

364 16,869 4,045 5,729

0.92 42.63 10.22 14.48

4,470 173 5,313 2,739 757

13.24 0.51 15.73 8.11 2.24

3,638 306 3,683 3,710 1,230

9.19 0.77 9.31 9.37 3.11

รวมสินเชื่อดอยคุณภาพ

33,772

100.00

39,574

100.00

การปรับโครงสร างหนี้ที่มีป ญหา

จำนวนลูกหนี้ (ราย) ยอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคาง หนี้สวนที่หลักประกันไมคุม คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ ยอดหนี้ปรับโครงสรางตอสินเชื่อรวม (รอยละ)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(หนวย: ลานบาท) 2555

2554

55,118 34,390 19,787 348

54,225 40,055 14,829 386

756,402

638,084

4.55

6.28

ความเสี่ยงจากการปรับโครงสรางหนี้เปนความเสี่ยงจาก ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพย อ นกลั บ นั่ น คื อ หลั ง จากปรั บ โครงสร า งหนี้ ลูกหนี้มีการผิดสัญญาและกลับมาเปนลูกหนี้ดอยคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะสงผลกระทบกับบริษัทฯและบริษัทยอย ในสวนของการปรับ โครงสรางหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้ที่ไดทำสัญญา ปรับโครงสรางหนี้มียอดเงินตนและดอกเบี้ยคงคางเปนจำนวนเงิน รวม 34,390 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 4.55 ของยอดรวม เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ โดยยอดรวมของหนี้ปรับโครงสราง ดังกลาวหากคำนวณสุทธิจากหลักประกันจะมีมูลคารวมประมาณ 19,787 ลานบาท 1.3 ความเสี่ยงจากหลักประกัน

สำหรั บ การให สิ น เชื่ อ ที่ มี ห ลั ก ประกั น บริ ษั ท ฯและ บริ ษั ท ย อ ยกำหนดให มี ก ารวิ เ คราะห แ ละจั ด ระดั บ คุ ณ ภาพของ หลักประกันแตละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคลองและความเสีย่ ง ของหลักประกันนัน้ และนำผลการวิเคราะหดงั กลาวไปใชเปนปจจัยหนึง่ ในการจัดระดับความเสี่ยงของสินเชื่อ ทั้งนี้ หลักประกันดังกลาว ไมวาจะเปนอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยจะมีการประเมิน มูลคาโดยการประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกันตามหลักเกณฑที่ ธปท. กำหนดไว โดยประเภทของหลักประกันที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษทั ยอย ไดแก เงินฝากและตัว๋ แลกเงิน หลักทรัพยในความตองการ ของตลาด หลักทรัพยนอกตลาด อสังหาริมทรัพยเพื่อการพาณิชย อสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย ยานพาหนะ เครื่องจักร เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยกำหนดแนวทาง มาตรฐานและความถี่ ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันแตละประเภท รวมทั้ง กำหนดใหมีการจัดทำรายงานการประเมินราคาและตีราคาที่มีขอมูล และการวิเคราะหที่ชัดเจนและเพียงพอตอการตัดสินใจกำหนดราคา ในกรณีที่มีขอบงชี้วามูลคาของหลักประกันนั้นลดลง หรือมีการเสื่อม ราคาตามอายุ การใช ง าน จะต อ งมี การพิ จารณาการด อ ยค า ของ สินทรัพยที่เปนหลักประกันโดยเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทีผ่ า นมาธุรกรรมสินเชือ่ เชาซือ้ รถยนตซงึ่ เปนธุรกิจหลัก ของบริษทั ฯและบริษทั ยอยมีการขยายตัวอยางตอเนือ่ ง โดยรถยนตเปน หลักประกันที่ถือเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ หากลูกหนี้ไมสามารถ ชำระหนีไ้ ด บริษทั ฯ สามารถดำเนินการครอบครองสินทรัพยไดในทันที เพื่อนำไปขายในตลาดรถยนตใชแลว ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอย อาจมีความเสี่ยงจากการไมสามารถยึดรถยนตที่เปนหลักประกันได รวมทั้ ง ความเสี่ ย งจากการจำหน า ยรถยนต แ ต ไ ม ส ามารถชดเชย ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับปจจัยเสี่ยง เชน สภาวะตลาด รถยนตใชแลว สภาพของรถที่ไดยึดมา เปนตน 1.4 ความเสี่ยงจากการด อยค าของทรัพย สินรอการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย มีทรัพยสินรอการขายมูลคาราคาตนทุนทางบัญชีสุทธิหลังหักคาเผื่อ การดอ ยค า จำนวน 9,915 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 0.97 ของ สินทรัพยรวม มีคาเผื่อการดอยคา 763 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.15 ของมูลคาราคาตนทุนทางบัญชี

1.5 ความเสี่ยงจากการค้ำประกันและการอาวัล

บริษัทฯและบริษัทยอยไดใหบริการกับลูกคาที่กอใหเกิด ภาระผูกพันจากการรับอาวัลตัว๋ เงิน เล็ตเตอรออฟเครดิต การค้ำประกัน กูยืมเงิน และภาระผูกพันอื่น ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยง จากการที่ตองเขาไปรับผิดชอบแทนลูกคา ในกรณีที่ลูกคาไมสามารถ ปฏิบัติตามสัญญา สำหรับความเสี่ยงที่เกิดจากการค้ำประกันและ การอาวั ล บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยได ดู แ ลและควบคุ ม ความเสี่ ย ง ดังกลาวดวยการตรวจสอบขอมูล โดยใชหลักเกณฑการพิจารณา อนุมัติ ตลอดจนควบคุมและติดตาม โดยใชแนวทางเดียวกับการให สินเชื่อตามปกติของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย มี ภ าระผู ก พั น จากการรั บ อาวั ล การค้ ำ ประกั น การกู ยื ม เงิ น และ ภาระผูกพันอื่น ๆ จำนวน 30,587 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.99 ของสินทรัพยทั้งหมด 2. ความเสี่ยงด านตลาด (Market Risk) ความเสี่ ย งด า นตลาด คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงิ น ตลาดทุ น ที่ มี ผ ลกระทบในทางลบ ตอรายได และเงินกองทุนของบริษทั ฯและบริษทั ยอย โดยแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงดานราคา ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน โดยบริษัทฯและบริษัทยอย มีนโยบายในการควบคุมและจัดการความเสีย่ งใหอยูในระดับทีเ่ หมาะสม และเปนไปตามนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯและบริษทั ยอย 2.1 ความเสี่ยงด านราคา (Price Risk)

เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบ ในทางลบ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาตราสารหนี้ แ ละ ตราสารทุนทำใหมูลคาของเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายของบริษัทฯ และบริษัทยอยลดลง บริษัทฯและบริษัทยอยไดพัฒนาเครื่องมือในการวัด ความเสี่ยงโดยใชแบบจำลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่ง ๆ หากถือครอง หลั ก ทรั พ ย ใ นช ว งระยะเวลาที่ ก ำหนด นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯและ บริษทั ยอยมีการกำหนด Limit ตาง ๆ ในการทำธุรกรรมเพื่อควบคุม ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่รับได เชน Position Limit และ Loss Limit เปนตน โดยมีหนวยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) ซึง่ แยกออกจากหนวยงานทีท่ ำธุรกรรม (Front Office) และหนวยงาน ที่บันทึกรายการ (Back Office) ทำหนาที่ควบคุมความเสี่ยงและ รายงานสถานะ Limit ตาง ๆ ตอคณะกรรมการ หนวยงานหรือ ผูบริหารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อที่จะสามารถบริหารความเสี่ยงไดทัน ทวงที บริษัทฯและบริษัทยอยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา การลงทุ น เป น ผู ค วบคุ ม และติ ด ตามความเสี่ ย งด า นนี้ ทั้ ง นี้ เพื่อใหมั่นใจวาเครื่องมือดังกลาวมีประสิทธิภาพและมีความแมนยำ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯและบริษัทยอยกำหนดใหมีการทดสอบเครื่องมือดวยการทำ Backtesting โดยใชเกณฑมาตรฐานที่ Bank for International Settlement (BIS) กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยมีการจำลองเหตุการณรุนแรงอื่น ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการลดลงของราคาหลักทรัพย ในตลาดอยางรุนแรงเฉียบพลัน หรือทำการทดสอบภาวะวิกฤต Stress Test เพื่อใหคาดการณไดวาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นมีผลตอรายได และเงินกองทุนอยางไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนที่มีไว เพื่อค าและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทย อย จำแนกตามประเภทเงินลงทุน เป นดังนี้

(หนวย: ลานบาท)

มูลค ายุติธรรม

เงินลงทุน เงินลงทุนเพื่อคา หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ตางประเทศ ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ เงินลงทุนเผื่อขาย หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ตางประเทศ ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ รวมเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขาย

2555

2554

6,040 5,730 628 16

10,855 4,758 637 45

55,434 30,718 11,746 8,235

41,103 18,553 25,425 8,553

118,547

109,929

มูลคาเงินลงทุนเพื่อคาและเผื่อขายของบริษัทฯและบริษัทยอยปรับเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้รัฐบาลและตราสารหนี้ ภาคเอกชน ตราสารหนี้ตางประเทศที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีการลงทุนไดครบกำหนดอายุไถถอนไปบางสวน จากเหตุผลดังกลาวจึงทำให คาความเสี่ยงดานราคาโดยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 2.2 ความเสี่ยงด านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย หนี้สินและรายการนอกงบดุลทั้งหมดที่มีความออนไหวตออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) และเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย บริษัทฯและบริษัทยอยมีเปาหมายที่จะดำเนินงานภายใตระบบบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยที่มีประสิทธิภาพระยะยาว คือ สามารถรักษาระดับความสัมพันธของสัดสวนโครงสรางของสินทรัพยและหนี้สินที่ออนไหวตออัตราดอกเบี้ยในชวงระยะเวลาตาง ๆ ใหอยูในระดับ ที่เหมาะสำหรับการดำเนินงาน และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุน บริษัทฯและบริษัทยอยจึงพัฒนาเครื่องมือที่ใชวัดความเสี่ยง ดานอัตราดอกเบี้ยเพื่อใหสามารถวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำระหวางระยะเวลาของการปรับอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ในสินทรัพย หนี้สิน และภาระผูกพันในแตละชวงเวลา (Repricing Gap Analysis) ซึ่งจะมีการวัดความเสี่ยงเปนประจำทุกเดือน เพื่อให การดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงอยู ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได จึงไดจัดใหมีการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยง และระดับสัญญาณเตือนภัยที่ยอมรับไดโดยพิจารณาจากโครงสรางของสินทรัพย หนี้สินและภาระผูกพัน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Reprice) ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาตามแผนธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลอง และอัตราดอกเบี้ย ควบคุมและติดตามความเสี่ยงอยางใกลชิด โดยมีการติดตามสถานการณเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทาง อัตราดอกเบี้ยที่อาจเปนสาเหตุของปจจัยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เพื่อกำหนดมาตรการตาง ๆ ในการรองรับความเสี่ยง

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วิเคราะห ตามระยะเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย อย ดังนี้ (หนวย: ลานบาท) รายการ รายการ

ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม หรือวันครบกำหนด เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน

1 - 5 ป

เกิน 5 ป

ไม มีดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพยทางการเงิน เงินสด รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน สินทรัพยตราสารอนุพันธ เงินลงทุน เงินใหสินเชื่อ ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย

24,656 1,543 336,017 -

30,232 9,550 21,258 -

3,045 33,615 11,169 -

4,460 68,572 23,841 264,364 122,233 -

15,181 15,181 9,544 71,937 2,177 2,177 13,875 150,996 407 755,448 944 944 2,103 2,103

รวมสินทรัพยทางการเงิน

362,216

61,040

47,829

337,396 146,074

44,231 998,786

หนี้สินทางการเงิน เงินฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน หนี้สินจายเมื่อทวงถาม หนี้สินตราสารอนุพันธ เงินกูยืม เจาหนี้สำนักหักบัญชี เจาหนี้จากการซื้อขายหลักทรัพย

244,658 263,795 170,498 10,936 61,062 5,117 5 15,218 12,140 -

7,535 8,429 46,586 15,516 -

6,935 693,421 2,233 87,777 4,989 4,989 1,206 1,206 41 89,506 126 126 2,872 2,872

รวมหนี้สินทางการเงิน

255,599 340,075 187,755

62,550 15,516

18,402 879,897

2.3 ความเสี่ยงด านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

เปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับผลกระทบในทางลบ เนื่องจากความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยนจากการทำธุรกรรมในสกุลเงินตางประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย หรือหนี้สินในสกุลเงินตางประเทศ แบงเปนความเสี่ยงที่เกิดจาก การทำธุรกรรมสกุลเงินตางประเทศ (Transaction Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาจากสกุลเงินตางประเทศเปนสกุลเงิน ทองถิ่น (Translation Risk) ทั้งนี้ สวนใหญธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศ เกิดจากการใหบริการของธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยธนาคารธนชาตมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย (ALCO) เปนผูควบคุมและติดตามความเสี่ยงประเภทนี้ โดยการพิจารณาถึงความสอดคลองระหวางโครงสรางและอายุครบกำหนดของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ประกอบกับธนาคาร ธนชาตมีนโยบายในการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตอรายไดและเงินกองทุน อยางไรก็ดี เพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารธนชาตมีนโยบายที่จะปดความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทางการเงิน เชน สัญญาแลกเปลี่ยน ลวงหนา เปนตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนในระดับต่ำ เนื่องจากสินทรัพยที่เปนเงินตรา ตางประเทศสวนใหญ บริษัทฯและบริษัทยอยไดทำสัญญาแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

3. ความเสี่ยงด านสภาพคล อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนทรัพยสินเปนเงินสดได หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได แตดวยตนทุนที่สูง เกินกวาระดับที่ยอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในปจจุบันและในอนาคต โดยกลไกการบริหาร ความเสี่ยงจะเริ่มจากการประเมินกระแสเงินสดและฐานะสภาพคลองในแตละชวงเวลาที่บริษัทฯและบริษัทยอย อาจมีความตองการเงินทุน แตกตางกันเพื่อรองรับการครบกำหนดของเงินกูยืม การลดหนี้สินประเภทอื่นลง หรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย โดยใชเครื่องมือทั้งที่เปน แบบจำลองวิเคราะหฐานะสภาพคลอง (Liquidity Gap Analysis) อัตราสวนดานสภาพคลองตาง ๆ ตลอดจนการใชสถานการณจำลองโดย การตั้งสมมติฐาน (“What if” Scenarios) เพื่อวิเคราะหถึงผลกระทบวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะยังคงมีสภาพคลองที่เพียงพอหรือไมภายใต กระแสเงินสดทีข่ นึ้ อยูก บั พฤติกรรมของลูกคาในการตออายุสญั ญาเมือ่ ครบกำหนด นอกจากนี้ ยังไดประมาณการความตองการสภาพคลองภายใต สมมติฐานที่แตกตางกันตามภาวะเศรษฐกิจและเหตุการณไมปกติตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯและบริษัทยอยเอง และเกิดกับระบบสถาบันการเงิน ขณะเดียวกัน บริษัทฯและบริษัทยอยมีการจัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินไวรองรับกรณีเกิดปญหาสภาพคลองและจะมีการทบทวนเมื่อมี เหตุการณสำคัญที่จะมีผลตอการดำเนินงานตามแผน ทั้งนี้ การควบคุมและติดตามความเสี่ยงดานสภาพคลอง บริษัทฯและบริษัทยอย ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ยเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งจะจัดใหมีการประชุมเพื่อติดตามสถานะและบริหาร จัดการความเสี่ยงเปนประจำทุกสัปดาห โครงสร างแหล งเงินทุนของบริษัทฯและบริษัทย อยซึ่งจำแนกตามประเภทของแหล งที่มาของเงินทุนและระยะเวลาของแหล งเงินทุน เป นดังนี้ เงินทุนจำแนกตามประเภทของแหล งเงินทุน 2555 ล านบาท

เงินกูยืมและเงินรับฝาก จากประชาชน จากสถาบันการเงิน จากตางประเทศ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

2554 ร อยละ

ล านบาท

ร อยละ

693,421 72,178 15,599 6,098 83,310 98

79.64 8.29 1.79 0.70 9.57 0.01

435,865 50,852 9,299 218,997 43,487 169

57.45 6.70 1.23 28.87 5.73 0.02

870,704

100.00

758,669

100.00

เงินทุนจำแนกตามระยะเวลาของแหล งเงินทุน 2555 ล านบาท

ไมเกิน 1 ป เกิน 1 ป

2554 ร อยละ

ล านบาท

ร อยละ

787,523 83,181

90.45 9.55

701,108 57,561

92.41 7.59

870,704

100.00

758,669

100.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินฝากและเงินกูยืมรวม 870,704 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนสวนใหญยังคงเปน เงินฝากจากประชาชนซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญาไมเกิน 1 ป อันเปนลักษณะโครงสรางการทำธุรกิจเปนปกติการคาของสถาบัน การเงิน อยางไรก็ดี บริษทั ฯและบริษทั ยอยไดมกี ารออกผลิตภัณฑประเภทตัว๋ แลกเงิน และหุน กูร ะยะสัน้ เพือ่ เปนการเพิม่ ทางเลือกในการออมเงิน ใหกับลูกคา

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วิเคราะห ตามระยะเวลาครบกำหนดตามสัญญา เป นดังนี้ รายการ

(หนวย: ลานบาท)

วันที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงิน เมื่อทวงถาม

น อยกว า 1 ป

มากกว า 1 ป

ไม มีกำหนด

รวม

15,181 11,818 1,027 36,651 -

56,905 2,177 50,497 240,320 944 2,103

3,214 86,713 478,477 -

12,759 -

15,181 71,937 2,177 150,996 755,448 944 2,103

รวมสินทรัพยทางการเงิน

64,677

352,946

568,404

12,759

998,786

247,781 12,889 4,989 46 -

436,861 66,081 1,206 23,865 126 2,872

8,779 8,807 62,101 -

3,494 -

693,421 87,777 4,989 1,206 89,506 126 2,872

รวมหนี้สินทางการเงิน

265,705

531,011

79,687

3,494

879,897

รายการนอกงบดุล การรับอาวัลตั๋วเงิน ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาที่ยังไมครบกำหนด เล็ตเตอรออฟเครดิต ภาระผูกพันอื่น ๆ

11 450 258 43,578

429 435 2,925 8,179

114 2,455

554 885 3,183 54,214

รวมรายการนอกงบดุล

44,297

11,968

2,569

58,836

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4. ความเสี่ยงด านปฏิบัติการ (Operational Risk) เป น ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งมาจาก การขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองคกรหรือ ขาดการควบคุมที่ดี ที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอก และสงผลกระทบตอรายได จากการดำเนิ น งานและเงิ น กองทุ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย รวมถึงความเสี่ยงดานกฎหมาย เชน ความเสี่ยงตอการถูกฟองรอง หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ถูกทางการเปรียบเทียบปรับ รวมทั้ง ความเสี ย หายที่ ไ ด รั บ จากการตกลงกั น นอกชั้ น ศาล เป น ต น ซึ่งความเสี่ยงดานปฏิบัติการจะมีผลกระทบตอความเสี่ยงดานอื่น โดยเฉพาะความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) และดานชื่อเสียง (Reputation Risk) บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยได ก ำหนดนโยบายและแนวทาง การบริหารความเสี่ยงดานปฏิบัติการที่มุงเนนไปที่การปองกันและ ติดตามดูแลความเสี่ยงประเภทนี้ และเนื่องจากการควบคุมภายใน เปนกลไกสำคัญในการควบคุมและปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงจัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี อันไดแก • การจั ด โครงสร า งองค ก ร บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี การกำหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละตำแหนงงาน ให มี ก ารสอบยั น และถ ว งดุ ล อำนาจซึ่ ง กั น และกั น (Check and Balance) โดยแยกหนวยงานที่ทำธุรกรรม (Front Office) ออกจาก หนวยงานที่ทำหนาที่ควบคุมและติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ซึ่ ง ได แ ก หน ว ยงานควบคุ ม ความเสี่ ย ง (Risk Control Unit) กับหนวยงานที่บันทึกรายการ (Back Office) • การจั ด ให มี ห น ว ยงานสนั บ สนุ น การทำธุ ร กรรม เช น หนวยงานคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ หนวยงานกฎหมาย หนวยงานประเมินราคาที่มีความชำนาญเฉพาะดานและเปนอิสระ เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น • การจัดใหมรี ะเบียบปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของกับการทำธุรกรรม ทุกประเภทและคูมือการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนระเบียบ อำนาจอนุมัติเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนแนวทางในการทำงาน ภายในองคกรใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด • การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุม ติดตาม และประเมินความเสี่ยง ของบริษัทฯและบริษัทยอย ตรวจสอบขอผิดพลาด ปรับปรุงแกไข จุดบกพรองใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษา ความปลอดภัยของขอมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ การขยายตัวของธุรกิจและสรางความนาเชื่อถือใหแกลูกคาทั้งดาน เทคโนโลยีและดานขอมูล โดยเฉพาะการปองกันความเสียหายจาก การลักลอบเขาถึงขอมูลจากบุคคลที่ไมเกี่ยวของ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

• การจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจตอเนือ่ ง (Business Continuity Plan) ประกอบด ว ยแผนฉุ ก เฉิ น แผนระบบสำรอง และแผนการฟนฟูการดำเนินงาน เพื่อควบคุมไมใหการดำเนินธุรกิจ หยุ ด ชะงั ก รวมทั้ ง จั ด ให มี ก ารซั ก ซ อ มเพื่ อ ทดสอบความพร อ ม ของแผนและเพื่อการปรับปรุงแผนใหสามารถปฏิบัติงานไดจริงและ มีประสิทธิภาพ ประกอบกั บ การที่ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี การใช บ ริ การ จากบุ ค คลภายนอกดำเนิ น การแทนในบางกลุ ม กิ จ กรรมเพิ่ ม ขึ้ น เชนเดียวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินในปจจุบัน และในอนาคต บริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการกำหนดนโยบาย เพื่อ บริหารความเสีย่ งจากการใชบริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ขึ้ น โดยนโยบายดั ง กล า วนอกจากจะมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง าน ที่ ส อดคล อ งกั บ ข อ บั ง คั บ ในเรื่ อ งเดี ย วกั น ที่ อ อกโดย ธปท.แล ว ยังเพื่อประโยชนในการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทยอยดวย สำหรั บ การวั ด และประเมิ น ความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ ก าร บริษัทฯและบริษัทยอยมีการกำหนดหลักเกณฑ รูปแบบหรือเงื่อนไข ของวิธีการที่ใชในการวัดและประเมินความเสี่ยงภายในของบริษัทฯ และบริ ษั ท ย อ ยเอง โดยวิ ธี ก ารดั ง กล า วบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย มีการพิจารณาถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ เชน แนวทางการกำกับดูแล ของหนวยงานราชการทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ฯ ลักษณะและความซับซอน ของธุ ร กิ จ ความสามารถในการยอมรั บ ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ โอกาสและ/หรือความถี่ (Probability, Likelihood หรือ Frequency) ตลอดจนผลกระทบ (Impact หรือ Severity) ของความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ นอกจากนี้ ตามที่ ธปท. กำหนดใหกลุม ธนชาตดำรง เงินกองทุนเปนอัตราสวนกับสินทรัพยเสี่ยงดานเครดิต ดานตลาด และดานปฏิบัติการตามแนวทางของ Basel II นั้น กลุมธนชาต ไดเลือกวิธีการคำนวณสินทรัพยเสี่ยงดานปฏิบัติการดวยวิธี Basic Indicator Approach นอกจากนี้ ในการติดตามดูแลความเสี่ยงดานปฏิบัติการ บริษัท ฯและบริษัทย อ ยกำหนดเป น นโยบายใหผูบริ หารของแต ละ หนวยงานมีความรับผิดชอบในการติดตามความเสี่ยง โดยถือเปน ส ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง านตามปกติ ซึ่ ง จะช ว ยให รั บ ทราบถึ ง ความเสี่ ย งและป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ทั น ท ว งที และเพื่ อ ให ส ามารถ ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม และทันทวงที ไมสงผลเสียหายตอบริษัทฯและบริษัทยอย ถึงกระนั้น ก็ดี เพื่อใหทราบถึงผลการดำเนินงานและปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน แนวโนมและการเปลี่ยนแปลงของขอมูลปจจัยเสี่ยง บริษัทฯและ บริษัทยอยจึงจัดใหมีการจัดเก็บและรายงานขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งด า นปฏิ บั ติ การ เช น ข อ มู ล เหตุ การณ ความเสียหายที่เกิดขึ้น (Loss Data) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) จุดที่มีความเสี่ยงสำคัญ เปนตน เสนอตอคณะกรรมการ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผูบริหารระดับสูง อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อใชประกอบการกำหนดนโยบายและ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม และเปนเครื่องมือที่จะ ช ว ยให บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยประเมิ น ความสามารถของระบบ ควบคุมภายในวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดอีกทางหนึ่งดวย

5. ความเสี่ยงด านกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานกลยุทธ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด แผนกลยุ ท ธ แผนดำเนิ น งาน และการนำไปปฏิ บั ติ ไ ม เ หมาะสม หรือไมสอดคลองกับปจจัยภายใน และสภาพแวดลอมภายนอกอันสง ผลกระทบตอรายได เงินกองทุนหรือการดำรงอยูของบริษัทฯและ บริ ษั ท ย อ ย ในการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ บริ ษั ท ฯและ บริษัทยอยจัดใหมีการทำแผนกลยุทธสำหรับชวงเวลา 3 ปขางหนา และจัดใหมีการทบทวนแผนงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมี เหตุการณภายนอกที่อาจสงผลกระทบถึงการบรรลุเปาหมายของ ธุ ร กิ จ โดยคณะกรรมการบริ ห ารเป น ผู ติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน ของหนวยงานตาง ๆ เปรียบเทียบกับแผนงานประจำปท่ีกำหนด เปาหมายไวอยางสม่ำเสมอ 6. ความเสี่ยงจากมาตรการหรือกฎระเบียบของทางการ ความเสี่ ย งจากมาตรการหรื อ กฎระเบี ย บของทางการ เปนความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงขอบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑตา ง ๆ ของหนวยงานราชการ โดยเฉพาะอยางยิง่ ธปท. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายแตละครั้งอาจสงผลกระทบตอกลยุทธ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ในป 2555 ที่ผานมา จากภาวะตกต่ำของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และปญหาหนี้สาธารณะของยุโรป การเขารวมในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ซึ่งมีขอตกลงในการเปดเสรีในหลายดาน รวมถึงการเปดเสรี ภาคการเงิน ทำใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีการเปลีย่ นแปลง หลั ก เกณฑ แ ละข อ บั ง คั บ ต า ง ๆ ออกมาเพื่ อ ให ส ถาบั น การเงิ น ไดเตรียมความพรอมรับมือการเปดเสรีดังกลาวและปรับปรุงระบบ การเงินใหรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล โดยในปนี้ ธปท. ได ป รั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ ก ารดำรงเงิ น กองทุ น ของสถาบั น การเงิ น (Basel III) เพื่อใหธนาคารพาณิชยมีเงินกองทุนที่มีคุณภาพดีขึ้น และมี ป ริ ม าณสู ง ขึ้ น มี ค วามมั่ น คงแข็ ง แกร ง สามารถรองรั บ ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละภาวะวิ ก ฤตได ในอนาคต นอกจากนี้ การปรับปรุงรางพระราชบัญญัติการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และพระราชบั ญ ญั ติ ป อ งกั น และ ปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก การก อ การร า ย ซึ่ ง เป น กฎหมายที่ ต อ งตราให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานสากล โดยคณะ กรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต องออกประกาศ กำหนดใหมีการเปดเผยการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกคามาก ยิ่งขึ้น สงผลใหธนาคารซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ตองเตรียม ความพร อ มของระบบงานและวิ ธี ก ารดำเนิ น งานให ส อดรั บ กับกฎหมายดังกลาว อยางไรก็ดี มาตรการที่ออกมาใหมนั้นไมมี ผลกระทบตอกลยุทธและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ในกลุมมากนัก ซึ่งตลอดมาบริษัทฯและบริษัทยอยไดมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในและมาตรฐานการใหบริการ แกลูกคาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด และเปนพันธกิจสำคัญที่บริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับหลักเกณฑและ ขอบังคับของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู บริหาร และพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณากำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษรมาตั้งแตป 2546 และมีนโยบาย การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนประจำทุกป อยางนอย ปละ 1 ครั้ง พรอมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติสำหรับ บุคลากรในองคกร บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ไดเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเผยแพร ไว ในเว็บไซตของบริษัทฯ “www.thanachart.co.th” และจัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ในระบบขอมูลภายในของกลุมธนชาต เพื่อเปนการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับของกลุมธนชาตสามารถเขาไปศึกษารายละเอียดไดอยาง ทั่วถึง นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสรางจิตสำนึกรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม (CG & CSR Project) ทั้งในเชิงนโยบายและการดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ใหกับพนักงานในกลุมธนชาตอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง เริ่มตั้งแต การออกแบบหลักสูตรอบรมตาง ๆ ที่จะมีการสอดแทรกเนื้อหาการปฏิบัติงานที่อยูบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก วิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรปฐมนิเทศที่มุงเนนใหพนักงานที่เขารวมงานกับกลุมธนชาตตระหนักถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึง ไดเพิ่มศักยภาพชองทางการอบรมผานสื่อ E-learning ใหพนักงานไดเขาถึงการอบรม เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในการทำงานไดงายขึ้น และมีการทดสอบความเขาใจเปนประจำทุกป รวมถึงการมีโครงการ “ธนชาต...ทำได ธรรมดี CG…ริเริ่ม เติมธรรม” โดยใชวีดิทัศนเปนเครื่องมือ ในการสื่อสารแกพนักงานผานระบบโทรทัศนภายในกลุมธนชาต “ธนชาต แชนแนล” (T-Channel) ในชวงเวลาตาง ๆ ระหวางวัน ซึ่งเปนกิจกรรม ใหพนักงานไดไปปฏิบัติธรรม รวมกันคิดดี ทำดี และรวมกันปลูกจิตสำนึกใหตระหนักและรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง โดยมีจุดมุงหมาย อันสำคัญในการใหบุคลากรทุกคนในองคกรเขาใจการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง

การปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในป 2555 มีดังต อไปนี้ 1. สิทธิของผู ถือหุ นและการปฏิบัติต อผู ถือหุ นอย างเท าเทียม 1.1 การดูแลสิทธิพื้นฐานของผู ถือหุ น

บริษัทฯ มีนโยบายปกปองสิทธิของผูถือหุน และการสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิ โดยครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เชน การมี สวนแบงกำไรของกิจการ การซื้อขายหรือโอนหุน การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในที่ประชุมอยางเทาเทียมกันและเปนอิสระ และการได รับขาวสารขอมูลของบริษัทฯ อยางเพียงพอ 1.2 การประชุมผู ถือหุ น

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 บริษัทฯ ไดดำเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตาม กฎหมาย ขอบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ ก อนการประชุมผู ถือหุ น

บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน พรอมขอมูลที่สำคัญที่เกี่ยวกับการประชุมทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบดวย วาระการประชุม และขอมูลในแตละวาระอยางครบถวน เพียงพอตอการตัดสินใจของผูถือหุน ลวงหนากอน การประชุมผานหลายชองทาง ดังนี้ ระบบขาวตลาดหลักทรัพย เผยแพรมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง การเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2555 ที่แสดงกำหนด การประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรวมถึงการจายเงินปนผล

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

เว็บไซตของบริษัทฯ เผยแพรหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม (www.thanachart.co.th) สามั ญ ผู ถื อ หุ น และเอกสารประกอบ การประชุม โดยมีขอมูลที่สำคัญ ไดแก วัน เวลา สถานทีป่ ระชุม วาระในการประชุม ขอมูลประกอบการตัดสินใจ คำชี้แจง วิ ธี ก ารมอบฉั น ทะ การลงทะเบี ย น การแสดงเอกสารการเข า ประชุ ม กฎเกณฑ ใ นการประชุ ม ขั้ น ตอน การออกเสี ย งลงมติ รวมทั้ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะล ว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม 30 วั น โดยมีขอมู ลเหมือนกับขอมูล ในเอกสารที่ ส ง ทางไปรษณี ย ใ ห กั บ ผูถือหุน นอกจากนี้ ไดเผยแพรรายงาน ประจำปลวงหนากอนวันประชุมดวย จัดสงทางไปรษณีย จั ด ส ง หนั ง สื อ บอกกล า วเชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น เอกสารประกอบ การประชุ ม และรายงานประจำป ในรู ป แบบ CD-ROM ให แ ก ผู ถื อ หุ น ทุกรายลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ ลงประกาศหนั ง สื อ บอกกล า วเชิ ญ ประชุมสามัญผูถือหุน ในหนังสือพิมพ รายวันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดตอกัน 3 วัน ลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน บริษัทฯ มีการเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัทฯ สามารถ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระเพิ่มเติม และสามารถเสนอ รายชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ รวมถึง การเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจการ ลวงหนากอน วันประชุม เปนเวลา 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2554 จนถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 โดยจัดใหมีทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ และมีการกำหนดหลักเกณฑ ขั้นตอน และชองทางการเสนอเรื่อง ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ และแจงผลในที่ประชุม บริ ษั ท ฯ ไดแ นบหนัง สื อมอบฉันทะไปพร อมกับหนังสือ บอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน และเผยแพรไวในเว็บไซตของ บริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนได บริษัทฯ ไดเสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 ทาน และกรรมการ ผูจัดการใหญ 1 ทาน พรอมกับประวัติและการมีสวนไดเสียของ กรรมการแตละทานไวในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน วันประชุมผู ถือหุ น

บริษัทฯ ไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งสถานที่ จัดการประชุม เจาหนาทีต่ อ นรับ มีการนำระบบบารโคดมาใชลงทะเบียน พรอมทั้งจัดพิมพบัตรลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุน เพื่อให

การลงทะเบียนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงมีการเปดรับ ลงทะเบียนลวงหนากอนการประชุม 2 ชั่วโมง บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการประชุมผูถือหุน เพื่อไมให เกิดการรอนสิทธิของผูถือหุน โดยผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวม ประชุมไดตลอดเวลาการประชุม เพื่อใชสิทธิออกเสียงในวาระที่ยัง ไม ไดลงมติ บริษัทฯ ไมมีการสลับวาระการประชุมหรือเพิ่มวาระ การประชุ ม หรื อ แจกเอกสารที่ มี ข อ มู ล สำคั ญ เพิ่ ม เติ ม ในที่ ป ระชุ ม อยางกะทันหัน รวมทั้งใหสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในการประชุมอยางเต็มที่ มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูถือหุนมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,159 ราย กรรมการทุกทานเขารวมประชุม รวมทั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธาน กรรมการกำหนดคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการใหญ ประธานในที่ประชุมได ใหเลขานุการบริษัทแจงกฎเกณฑ ที่ ใช ในการประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน อยางชัดเจน ใหผูถือหุนทราบในชวงเปดการประชุม บริษัทฯ ใชบัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระ และในวาระ การเลือกตั้งกรรมการไดเปดใหมีการเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ในการประชุมมีการนำเสนอขอมูลในรูปแบบวีดิทัศนเพื่อให ผูถือหุนไดรับทราบขอมูลชัดเจน ภายหลังการประชุมผู ถือหุ น

บริษัทฯ ไดจดบันทึกรายงานการประชุม โดยมีการบันทึก ขอมูลที่สำคัญอยางครบถวน และไดจัดสงรางรายงานการประชุม สามัญผูถือหุน ประจำป 2555 ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย “ตลท.” และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม 1.3 มาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใช ข อมูลภายใน

บริษัทฯ ไดกำหนดมาตรการควบคุมดูแลเรื่องการใชขอมูล ภายใน ไม ใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน โดยสรุปไดดังนี้ • กำหนดใหทุกหนวยงานภายในบริษัทฯ จัดระบบงาน การเก็บรักษาขอมูลภายในใหมีการกำกับดูแลอยางเหมาะสม • กำหนดให กรรมการ ผู บ ริ ห ารในตำแหน ง ผู จั ด การ ผูบ ริหาร 4 รายแรกตอจากผูจ ดั การลงมา และผูบ ริหารสูงสุดฝายบัญชี (1) รายงานการถื อ หุ น รวมถึ ง การดำรงตำแหน ง ใน บริษัทตาง ๆ ของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ไมบรรลุนิติภาวะเปน รายไตรมาส ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สงสำเนาใหประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการบริษัททราบทุกครั้ง (2) รายงานการซื้อ ขาย โอน รับโอนหุนของบริษัทฯ ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย “สำนักงาน ก.ล.ต.” ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันซื้อ ขาย โอน รับโอนหุน • หามกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และที่ปรึกษา ที่ลวงรูสารสนเทศสำคัญที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะ นำมาใชเพื่อ แสวงหาประโยชนใหตนเองหรือผูอื่น โดยกำหนดไวในประกาศและ ในจรรยาบรรณของกลุมธนชาต • มี การประกาศ เรื่ อ ง กำหนดหลั ก เกณฑ การซื้ อ ขาย หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยกำหนดชวงระยะเวลาหามบุคคลตอไปนี้ ทำการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 15 วัน กอนวันสิ้น แตละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทฯ เปดเผยงบการเงินและ ฐานะการเงินตอ ตลท. 2 วัน (1) กรรมการ ผู บ ริ ห ารตั้ ง แต ร ะดั บ ผู ช ว ยกรรมการ ผูจัดการขึ้นไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม (2) พนักงานและลูกจางที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุม วาจางใหมาปฏิบตั งิ าน (Outsource) เฉพาะฝายงานทีล่ ว งรูส ารสนเทศ เกี่ยวกับงบการเงินและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม (3) ที่ปรึกษาที่ลวงรูสารสนเทศเกี่ยวกับงบการเงิน และ ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุม • กรณีพบมีการนำขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน ถือเปนการปฏิบัติที่ผิดวินัย ตองไดรับการพิจารณาโทษจากคณะ กรรมการพิจารณาโทษทางวินัย 1.4 มาตรการดูแลเกี่ยวกับความขัดแย งทางผลประโยชน

บริษัทฯ ไดใหความสำคัญในเรื่องการปองกันความขัดแยง ทางผลประโยชน จึงมีการกำหนดเปนนโยบาย ประกาศ และระเบียบ ตาง ๆ เพือ่ ใหบริษทั ฯ มีการดำเนินการทีโ่ ปรงใสและนาเชือ่ ถือ ซึง่ ไดแก • มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ จรรยาบรรณ ทางธุรกิจของบริษทั ฯ จรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน มีการกำหนดหลักการเพื่อไมใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และ ผูที่เกี่ยวของ มุงแสวงหาประโยชนของตนเองและกลุมบุคคล • มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุมธนชาต มีการ กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมระหวางกันภายในกลุมธนชาต และ การทำธุรกรรมระหวางบริษัทในกลุมธนชาต กับ (1) กรรมการ หรือ ผูมีอำนาจในการจัดการ หรือผูที่เกี่ยวของกับบริษัทในกลุมธนชาต (2) ผูถือหุนรายใหญ หรือกิจการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของ รวมถึง ในนโยบายการใชบริการจากบุคคลภายนอกของกลุมธนชาต มีการ กำหนดเกี่ยวกับการใชบริการระหวางกันในกลุมธนชาต การใชบริการ จากผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูมีอำนาจในการจัดการของบริษัท ในกลุมธนชาต และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว โดยหลักการ คือ (1) กำหนดหลักเกณฑและขอจำกัดในการทำธุรกรรม กับบุคคลดังกลาว

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(2) กำหนดขั้ น ตอนการขอความเห็ น เป น ลายลั ก ษณ อัก ษรจากหนวยงานกำกั บดู แล ก อนการนำเสนอธุ รกรรมต อ ผูมี อำนาจอนุมัติ เวนแตกรณีที่เปนธุรกิจปกติที่มีการกำหนดไว (3) กรรมการและผูม อี ำนาจในการจัดการ ทีม่ ผี ลประโยชน เกี่ยวของจะตองไมเขารวมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรม และไมมี สิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว (4) มีการกำหนดกรอบอำนาจในการอนุมตั กิ ารทำธุรกรรม ไวเปนการเฉพาะ รวมถึงกรณีที่ไมสามารถดำเนินการตามนโยบาย การทำธุรกรรมที่กำหนดไวได หรือกรณีที่เกิดปญหาความขัดแยงทาง ผลประโยชน ในการทำธุรกรรม ใหนำเสนอขอมูลใหคณะกรรมการ ของบริษัทที่ทำธุรกรรมเปนผูพิจารณาอนุมัติและรายงานใหบริษัทฯ รับทราบ (5) การพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ ก ารมี ผ ลประโยชน ที่ เกี่ ย วข อ ง ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข องกฎหมายว า ด ว ยบริ ษั ท มหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ กรณีมีขอสงสัยใหหารือไปยังหนวยงาน กำกับกฎระเบียบและขอบังคับ และใหหนวยงานกำกับกฎระเบียบ และขอบังคับมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑการมีผลประโยชนที่ เกี่ยวของตามความเหมาะสม (6) มีการเปดเผยขอมูลการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ ภายในที่กำหนด โดยมีการรายงานขอมูลธุรกรรม เพื่อใหบริษัทฯ รับทราบตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงมีการเปดเผยขอมูลการทำ ธุรกรรมตอบุคคลภายนอก โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑของทางการ รวมถึงมาตรฐานบัญชี • มีขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปน ลายลักษณอักษร ตั้งแต (1) การรวบรวมรายชื่อกิจการ หรือบุคคล ที่ เ กี่ ย วโยงกั น เพื่ อ เป น ฐานข อ มู ล ในการตรวจสอบรายการ (2) การตรวจสอบรายการรวมถึงความเห็นของหนวยงานกำกับ กฎระเบียบและขอบังคับในประเด็นขอกฎหมายและเกณฑปฏิบัติ (3) การอนุมตั ิ (4) การเปดเผยสารสนเทศตามเกณฑทางการ ตลอดจน (5) การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยหนวยงานกำกับกฎระเบียบ และขอบังคับ และมีการรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและ ครบถวน • มี การกำหนดขั้ น ตอนการทำรายการเกี่ ย วกั บ การซื้ อ ขาย เชา ใหเชา ทรัพยสินของบริษัทฯ กับบริษัทในกลุมธนชาต หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน • มีการกำหนดในประกาศคณะกรรมการชุดตาง ๆ วา รายการใดที่ ก รรมการ ผู บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกั น มี ผลประโยชนในการทำรายการ ตองแจงการมีสวนไดเสียเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะพิจารณา และหามกรรมการ ผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ในชวงการพิจารณารายการนั้น ๆ • กำหนดใหเปดเผยขอมูลการถือหุน ตลอดจนถึงการดำรง ตำแหนงในบริษัทตาง ๆ ของกรรมการ และผูบริหาร 4 รายแรก ตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหารสูงสุดฝายบัญชี รวมถึงคูสมรส

และบุ ตรที่ ไ ม บ รรลุนิติ ภาวะของบุ ค คลดัง กลา ว เปนรายไตรมาส เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการควบคุ ม ดู แ ลรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน และเปนฐานรายชื่อในการเปดเผยรายการธุรกิจ กับกิจการที่เกี่ยวของกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน • กำหนดให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับพนักงาน รวมถึงคูสมรส ญาติ และ คูคาหรือคูสัญญาที่เกี่ยวของกับพนักงาน เพื่อปองกันผลประโยชน ที่ทับซอน • กำหนดเป น ความผิ ด วิ นั ย ในกรณี ก ารกระทำใด ๆ ที่เปนการแสวงหาประโยชนมิชอบ 1.5 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได ใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งใน ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงไดกำหนด ภาระหนาที่อำนาจการดำเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหารไวเปน ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินให เกิดประโยชน มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบ ระหวางกันอยางเหมาะสม และยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ ระบบการเงิน โดยไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร สายงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการนำขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี และ ผู ต รวจสอบธนาคารแห ง ประเทศไทยเข า มาใช ใ นการพิ จ ารณา เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังไดจัดตั้งสายงานตรวจสอบเพื่อ ทำหนาที่ตรวจสอบวาการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน ที่สำคัญ ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ รวมทั้ ง ยั ง จั ด ให มี ห น ว ยงานกำกั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน ทำหน า ที่ ในการติดตามและกำกับการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตองตาม กฎหมาย เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในและหนวยงานกำกับดูแล การปฏิบัติงานมีความเปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบและ กำกับไดอยางเต็มที่ จึงกำหนดใหหนวยงานตรวจสอบและหนวยงาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ รายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปน ประจำ และไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ บริ ษั ท ฯ ได จั ด ให มี ก ารประเมิ น ความเพี ย งพอและ ความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ และ การติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยเปนประจำ ทุกป โดยสำหรับป 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมีมติวา บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอและเหมาะสมทั้ ง 5 สวน ไดแก องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม

2. บทบาทต อผู มีส วนได เสีย กลุ ม ธนชาตกำหนดแนวทางปฏิ บั ติ ต อ ผู มี ส ว นได เ สี ย ซึ่งไดแก ลูกคา คูคา/เจาหนี้ คูแขง ภาครัฐ รวมถึงสังคม และ สิ่งแวดลอม ไวเปนลายลักษณอักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผูบริหาร และ พนั ก งาน มี การเปดเผยขอมูลโดยสื่อสารภายในเพื่อใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอยางเครงครัด และเปดเผย ขอมูลดังกลาวทางเว็บไซตบริษัทฯ เพื่อใหผูมีสวนไดเสียมั่นใจวาสิทธิ ดังกลาวไดรับการเอาใจใสดูแลอยูตลอดเวลา โดยกำหนดการปฏิบัติ ตอผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ ผู ถือหุ น

กลุมธนชาตมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการ ที่ดี มีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน สามารถแขงขันได เพื่อใหผูถือหุน ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความเสี่ยง และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และโปรงใส ตลอดจนดูแลและอำนวยความสะดวก ใหผูถือหุนไดใชสิทธิอยางเต็มที่ พนักงาน

กลุมธนชาตถือหลักการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม และเทาเทียม เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และจายผลตอบแทนอยางเหมาะสมตามผลงาน ของพนักงานแตละคน โดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ตลอดจนมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดปจจัยจาก ทั ก ษะและความสามารถ (Competency) ตั ว ชี้ วั ด ความสำเร็ จ ที่ชัดเจน (Key Performance Indicator: KPI) โดยสอดคลองกับ วิสัยทัศน ภารกิจ และยุทธศาสตรหลักในการดำเนินธุรกิจ (CEO’s Six-point Agenda) นอกจากนี้ กลุมธนชาตยังคงใหความสำคัญกับการพัฒนา บุคลากรและทีมงานอยางสม่ำเสมอ ไมวา จะเปนการพัฒนาองคความรู ในธุ ร กิ จ ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง การสร า งภาวะผู น ำ สำหรับการบริหารจัดการองคกร ในขณะเดียวกันก็ ไดสงเสริมและ กำกับดูแลใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานภายใต กฎระเบียบของทางการ จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนความเปน ผู เ ชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ บริ การทางการเงิ น ทั้ ง นี้ กลุ ม ธนชาตได รั บ การสนับสนุนองคความรูด งั กลาวหลากหลายรูปแบบจากสโกเทียแบงก ซึ่งเปนธนาคารชั้นนำในระดับสากล ในป 2555 ธนาคารธนชาต ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการสาขา ทบทวนกระบวนการ ทำงานตาง ๆ ทั้งกระบวน (End-to-end Process) โดยไดเตรียมการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใหบริการ อาทิ ระบบสินเชื่อ รายยอ ย ระบบการรวมศู นย ง านปฏิ บัติ การ ระบบลู ก คา สัม พั นธ เปนตน รวมทั้งไดมีการจัดระบบงาน ปรับปรุงโครงสรางองคกรและ อัตรากำลังที่เหมาะสมในแตละหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริการแกลูกคา และรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง ในอนาคต โครงการ Go Together เปนโครงการพิเศษของประธาน เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญธนาคารธนชาตที่จัดให มีขึ้น เพื่อสงเสริมและเสริมสรางการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ พนักงานภายใตวิสัยทัศนของกลุมธนชาต คือ การทำงานรวมกัน อยางสมัครสมานสามัคคี หรือ Synergy โดยในป 2555 โครงการ Go Together ไดถูกจัดขึ้นทั้งหมด 22 ครั้ง โดยหมุนเวียนเปลี่ยนไป ในแตละพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมในแตละครั้ง จะมุงเนนใหมี การสื่อสารนโยบายและทิศทางกลยุทธของกลุมธนชาตจากสวนกลาง เพื่อใหพนักงานทั้งกลุมธนชาตเขาใจถึงทิศทางกลยุทธ และสามารถ ขับเคลื่อนใหองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแลกเปลี่ยน วิสัย ทั ศน ในการดำเนิน แผนธุรกิจของผูบริหารจากส ว นกลางและ ผูบริหารของเครือขายสาขา จะมุงเนนถึงการปรับกลยุทธใหเปนไป ตามภูมิทัศนการแขงขันของแตละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อใหการดำเนิน ธุรกิจของกลุมธนชาตเปนการดำเนินธุรกิจเพื่อลูกคาอยางแทจริง ทั้งนี้ ยังเปนการสรางขวัญและกำลังใจใหกับพนักงาน ทำใหเกิด ความสามัคคีภายในองคกร อีกทั้งยังเปนการกระตุนใหพนักงาน ทั้ ง กลุ ม ธนชาต มี ค วามกระตื อ รื อ ร น และเข า ใจถึ ง การทำธุ ร กิ จ อยางลึกซึ้ง ซึ่งจะเปนพลังอันยิ่งใหญที่จะทำใหกลุมธนชาตประสบ ความสำเร็จ สำหรับป 2556 นี้ โครงการ Go Together ยังคงมี การดำเนินการตอไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ ภายใตแนวความคิด “เสริ ม ฐานให มั่ น คงเพื่ อ การเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น ” เพื่ อ แสดงถึ ง ความแข็งแกรงและพรอมที่จะเดินไปขางหนาอยางสามัคคี ภายใต การ Synergy ของคนธนชาต เพื่อเปนธนาคารที่มีผลกำไรและ กาวไปสูการเปนธนาคารชั้นนำในระดับประเทศ ลูกค า

กลุมธนชาตมุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน ที่ตอบสนองทุกความตองการของลูกคา มีการเรียกเก็บคาบริการ ที่เปนธรรม พรอมนำเสนอขอมูลผลิตภัณฑและบริการอยางครบถวน และเพียงพอใหลูกคาทราบกอนตัดสินใจ กลไกการมีส วนร วมของผู มีส วนได เสีย

กลุมธนชาตไดมีการพัฒนาระบบรับเรื่องรองเรียน เพื่อให สามารถรั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นและความคิ ด เห็ น ทั้ ง จากลู ก ค า บุ ค คล ภายนอก และผูมีสวนไดเสียไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำ ความคิดเห็นดานตาง ๆ มาพัฒนาองคกร โดยผานชองทางตาง ๆ เชน เว็บไซตบริษัทฯ (www.thanachart.co.th) เจาหนาที่การตลาด ศูนยลูกคาสัมพันธกลุมธนชาต (Thanachart Contact Center 1770) เปนตน บริษัทฯ มีประกาศ ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ระบบรับเรื่องรองเรียนอยางชัดเจน โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะ ติดตามขอรองเรียน พรอมแจงกลับไปยังลูกคาหรือผูรองเรียนทุกราย และนำข อ ร อ งเรี ย นมาปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก ารของกลุ ม ธนชาต ใหตอบสนองความตองการและทำใหลูกคาหรือผูมีสวนไดเสียเกิด ความพึงพอใจในการใชบริการตอไป

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

คู ค า/เจ าหนี้

สำหรับคูคา กลุมธนชาตไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ งานในการจัดซื้อ จัดจาง ที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด ความเปนธรรมแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โปรงใส และตรวจสอบได โดยมี ร ะเบี ย บอำนาจอนุ มั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ พั ส ดุ และการเช า อย า งละเอี ย ดและรั ด กุ ม รวมถึ ง กำหนดให มี การเป ด เผยข อ มู ล ที่ เกีย่ วของกับความสัมพันธระหวางบริษทั ฯ กับพนักงาน รวมถึงคูส มรส ญาติ และคูคาหรือคูสัญญาที่เกี่ยวของกับพนักงาน และไมใหบุคคล ทีม่ สี ว นไดเสียเขามามีสว นรวมในขัน้ ตอนและกระบวนการจัดซือ้ จัดจาง เพื่อใหเกิดความโปรงใสและปองกันมิใหเกิดผลประโยชนที่ทับซอน สำหรั บ เจ า หนี้ ไ ด ใ ห ข อ มู ล ที่ โ ปร ง ใสและตรวจสอบได รวมทั้งยึดมั่นในความซื่อสัตยตอการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดใหไวตอ เจาหนี้ โดยอยูภายใตเงื่อนไข ขอตกลงรวมกัน รวมทั้งหลักเกณฑ และขอกำหนดทางกฎหมาย เพื่อสรางความเชื่อมั่นที่จะรวมมือกัน ในระยะยาว คู แข ง

ดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกา และแขงขันกับบุคคลอื่น หรื อ องค กรอื่ น ภายใต น โยบายและหลั ก เกณฑ ที่ ก ำหนดไว อ ย า ง เปนธรรม ไมกลาวหา ใหรา ย หรือซ้ำเติมคูแ ขงขัน รวมถึงไมแสวงหา ขอมูลที่เปนความลับของคูแขง ดวยวิธีที่ไมสุจริตและไมเหมาะสม สังคมและสิ่งแวดล อม

กลุ ม ธนชาตได ยึ ด มั่ น ในความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต อ สั ง คม โดยมีผูบริหารระดับสูงขององคกรเปนผูนำในการผลักดันอยางจริงจัง ซึ่งหลักการของความรับผิดชอบตอสังคมของกลุมธนชาตนี้ ดำเนิน อยูภายใตหลักการในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility: CSR) ที่วา “เติบโตอยางยั่งยืน และมีคุณธรรมพรอมมีสวนรวมในการสนับสนุนหรือชวยเหลือชุมชน ทองถิน่ และสังคมอยางเขาใจ ตัง้ ใจจริงและตอเนือ่ ง จากความรวมมือ กับพนักงาน พันธมิตร ชุมชนในทองถิ่นและสังคม” ภาครัฐ

ดำเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมาย ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ และระเบียบขอบังคับของทางการ และใหความรวมมือในการปฏิบัติ ตามนโยบายของภาครัฐ ไมมีสวนรวมหรือดำเนินธุรกิจกับองคกร หรือบุคคลที่กระทำผิดตอกฎหมาย 3. การเป ดเผยข อมูลและความโปร งใส คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และ ได ม อบหมายให ค ณะกรรมการตรวจสอบทำหน า ที่ ดู แ ลรายงาน ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ใหมกี ารรายงาน ที่ถูกตองตรงตอความเปนจริงและเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และจัดใหมีรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบเปดเผยไวในรายงานประจำป

บริ ษั ท ฯ มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล สำคั ญ อย า งเพี ย งพอใน หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ และไดเปดเผยคำอธิบาย และการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion & Analysis: MD&A) ประกอบการจัดสงงบการเงินรายไตรมาสและ งวดประจำป โดยเริม่ ตัง้ แตการเปดเผยงบการเงิน ประจำงวดครึง่ ปแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 เปนตนมา บริษัทฯ มีสวนงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ทำหนาที่ใหขอ มูลขาวสารทีถ่ กู ตองและทันเวลาใหแกผถู อื หุน นักลงทุน นักวิเคราะห และบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ทั้งชาวไทยและ ชาวตางชาติ เพือ่ เสริมสรางภาพลักษณและความนาเชือ่ ถือขององคกร รวมถึงใหบริการแกผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สามารถติดตอ สวนงานนักลงทุนสัมพันธของบริษัทฯ ไดทางโทรศัพทหมายเลข 0 2217 8000 ต อ 3027, 3102-3 และ 0 2613 6107 หรื อ E-mail Address: tcap_ir@thanachart.co.th บริษัทฯ ไดกำหนด นโยบายการใหขอมูลแกบุค คลภายนอกจะตองถูกตอ ง ครบถวน เทาเทียมกัน โปรงใส และทันการณ รวมทั้งเปนไปตามกฎหมายและ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน ชองทางตาง ๆ ดังนี้ 1. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย - คำอธิ บ ายและการวิ เ คราะห ข องฝ า ยจั ด การ (Management Discussion & Analysis: MD&A) - แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) - งบการเงินของบริษัทฯ และรายงานประจำป (Annual Report) - มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมผูถือหุน และขาวสารสนเทศตาง ๆ 2. สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละ ตลาดหลักทรัพย 3. กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 4. เว็บไซตของบริษัทฯ www.thanachart.co.th 5. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และสื่ออื่น ๆ 6. การประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 7. การพบปะใหขอมูลแบบตัวตอตัว (Company Visit/Oneon-One Meeting) 8. การเดินทางไปใหขอมูลแกนักลงทุนทั้งในประเทศและ ตางประเทศ (Roadshow) 9. การจัดสงหนังสือแจงผูถือหุนทางไปรษณีย กิจกรรมในรอบป 2555 ที่ผานมา เจาหนาที่บริหารระดับสูง ของบริษัทฯ รวมทั้งสวนงานนักลงทุนสัมพันธไดพบและใหขอมูลแก ผูเกี่ยวของในโอกาสตาง ๆ ทั้งการเขาพบสัมภาษณตัวตอตัว (Oneon-One Meeting) การประชุมทางโทรศัพท (Conference Call) การจั ดประชุมนั กวิเ คราะห หลักทรั พ ย (Analyst Meeting) และ การเดินทางไปพบนักลงทุนตางประเทศ (Roadshow)

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย อย คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ ทั้งดานการเงิน การบัญชี การบริ ห ารจั ด การ และอื่ น ๆ อั น ทำให ส ามารถบริ ห ารจั ด การ การประกอบธุรกิจไดเปนอยางดี ซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดโครงสรางคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนไป ตามหลั ก เกณฑ ต ามประกาศของคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน ทีอ่ อกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมถึง ประกาศของ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบัน การเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 กรรมการอิสระ

บริ ษั ท ฯ กำหนดนิ ย ามและคุ ณ สมบั ติ ต ามแนวทางของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้ 1. ถือหุน ไมเกินรอยละ 0.5 ของจำนวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน รายใหญ หรื อ ผู มี อ ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ ให นั บ รวม การถื อ หุ น ของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งของกรรมการอิ ส ระรายนั้ น ๆ ด ว ย (ขอนี้ทางบริษัทฯ ไดกำหนดนิยามและคุณสมบัติเขมกวาประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนดไมเกินรอยละ 1) 2. ไม เ ป น หรื อ เคยเป น กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษทั รวม ผูถ อื หุน รายใหญ หรื อ ของผู มี อ ำนาจควบคุ ม ของบริ ษั ท ฯ เว น แต จ ะได พ น จาก การมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 3. ไมเปนบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการ จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ปนบิดา มารดา คูส มรส พีน่ อ ง และบุตร รวมทัง้ คูส มรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ ริหาร ผูถ อื หุน รายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน กรรมการ ผูบ ริหาร หรือผูม อี ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอย 4. ไม มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเปนการขัดขวางการใชวจิ ารณญาณ อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

อำนาจควบคุมของผูท มี่ คี วามสัมพันธทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา สองปกอนวันแตงตั้ง 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึง การใหบริการเปนทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ไดรบั คาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว ไมนอยกวาสองปกอนวันแตงตั้ง 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทน ของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่ เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 8. ไม ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย า งเดี ย วกั น และเป น การแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไมเปน หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหาร งาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกิน รอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 9. ไมมธี รุ กิจหรือสวนรวมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน เกี่ ย วข อ งอั น อาจมี ผ ลกระทบต อ การตั ด สิ น ใจโดยอิ ส ระ ไม มี ลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได อยางเปนอิสระ โดยไมคำนึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสนิ หรือตำแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุม บุคคลใด รวมถึงไมมีสถานการณ ใดที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถ แสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน กรรมการที่มีส วนร วมบริหารงาน หรือกรรมการที่เป นผู บริหาร

1. กรรมการที่ มี ส ว นร ว มบริ ห ารงาน หมายความว า กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่รับผิดชอบในการ ดำเนินการใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร และใหหมายความรวมถึงกรรมการ ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เวนแตจะแสดงไววาเปนการลงนามผูกพัน ตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลวและเปนการลงนาม รวมกับกรรมการรายอื่น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 2. กรรมการที่เปนผูบริหาร หมายความวา 1) กรรมการที่ทำหนาที่บริหารงานในตำแหนงผูจัดการ รองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ หรือผูซึ่งมีตำแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่อ อยางอื่น 2) กรรมการที่ทำหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการหรือ มีสวนรวมในการบริหารงานใด ๆ เยี่ยงผูบริหาร และใหหมายความ รวมถึงบุคคลในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 3) กรรมการที่ มี อ ำนาจลงนามผู ก พั น เว น แต เ ป น การลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไวแลว เปนรายกรณี และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น ทัง้ นี้ ตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรือ่ ง ธรรมาภิบาล ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไมเปนผูบ ริหาร รวมกันรอยละ 55.55 (5 ใน 9 คน) ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีโครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน ง

กรรมการ ที่เป นผู บริหาร

กรรมการ ที่ ไม เป นผู บริหาร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

✓

1. นายบันเทิง

ตันติวิท

2. นายศุภเดช

พูนพิพัฒน

รองประธานกรรมการ

✓

3. นางศิริเพ็ญ

สีตสุวรรณ

กรรมการ

✓

4. นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

กรรมการ

✓

5. นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

กรรมการ

✓

6. นายพิมล

รัฐปตย

กรรมการ

✓

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

กรรมการ

✓

8. นายสมเจตน

หมูศิริเลิศ

กรรมการ

✓

9. นายทวีศักดิ์

ศักดิ์ศิริลาภ

กรรมการ

✓

หมายเหตุ กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ประกอบดวย นายศุภเดช พูนพิพัฒน นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป นายสมเจตน หมูศิริเลิศ นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ โดยมีนายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนเลขานุการ คณะกรรมการบริษัทฯ

การกำหนดวาระการดำรงตำแหนง คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของ กรรมการไวอยางชัดเจนในขอบังคับของบริษัทฯ โดยในการประชุม สามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้งใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการขณะนั้นพนจากตำแหนง ถาจำนวนกรรมการที่จะพนจาก ตำแหนงไมอาจแบงไดพอดี 1 ใน 3 ก็ ให ใชจำนวนที่ ใกลเคียงกัน แตไมเกิน 1 ใน 3 โดยการพนจากตำแหนงของกรรมการตามที่กลาวขางตน ในปที่ 1 และปที่ 2 ใหใชวิธีจับสลาก สวนในปตอ ๆ ไป ใหกรรมการ ซึ่งอยู ในตำแหนงนานที่สุดเปนผูพนจากตำแหนง หากในคราวใด มีกรรมการหลายคนอยู ในตำแหนงมานานเทา ๆ กัน เปนจำนวน มากกวาจำนวนกรรมการทีต่ อ งพนจากตำแหนงในคราวนัน้ ใหกรรมการ ดังกลาวพนจากตำแหนงโดยใชวิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงดวยเหตุดังกลาว อาจไดรับ คัดเลือกแตงตั้งใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกก็ได บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของผูถือหุน คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดวยความ ซื่อสัตย สุ จ ริ ต และหลีกเลี่ ยงปญหาในเรื่ องของความขัดแยงทาง ผลประโยชน เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชนขององคกรโดยรวม โดยไมจำกัดอยูแตเฉพาะผูถือหุนกลุมใดหรือรายใด ทั้งนี้ โดยทั่วไป

คณะกรรมการมี อ ำนาจหน า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลบริ ษั ท ฯ ในการกำหนด นโยบาย การดูแลใหมีกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม และ การดู แ ลให มี ร ะบบการติ ด ตามตรวจสอบให ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบาย ที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 1. ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ และเปนธรรมตอองคกร ผูถือหุน ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของ บริษัทฯ 2. กำหนดนโยบายทีส่ ำคัญ แผนกลยุทธ เปาหมายทางการเงิน และงบประมาณ โดยมีการพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม 3. กำกับ ดูแล และติดตามใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามวัตถุประสงค เปาหมาย ขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และหลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ 4. ดูแลใหมีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณธุรกิจ 5. ดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม อยางเปนธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง โปรงใส และทันเวลา 6. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรายงานทางการเงินประจำป และแสดงไวคกู บั รายงานของผูส อบบัญชี โดยครอบคลุมเรื่องสำคัญตามขอพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน เพื่อใหเกิดความมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี โดยใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ อยางสม่ำเสมอ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

7. แตงตัง้ คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการ บริษัทฯ เห็นสมควร 8. กำหนดขอบเขต หนาที่ และอำนาจในการบริหารงาน ของกรรมการผูจัดการใหญ 9. ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณากำหนดคาตอบแทน และเงื่อนไขการจางกรรมการผูจัดการใหญ ตามที่คณะกรรมการ กำหนดคาตอบแทนเสนอ 10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ 11. พัฒนาความรู ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง การแยกตำแหนง ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ ดั การใหญ เพื่อเปนการแบงแยกหนาที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและ การบริหารงานประจำ การเปนกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร เนือ่ งจากบริษทั ฯ เปนบริษทั แมของกลุม ธุรกิจสถาบันการเงิน จึงอยูในบังคับของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 13/2552 เรือ่ ง ธรรมาภิบาล ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 โดยกรรมการ ผูจ ดั การ และผูม อี ำนาจในการจัดการของบริษทั ฯ สามารถเปนประธานกรรมการ กรรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห ารหรื อ กรรมการผู มี อ ำนาจลงนามอย า งใด อยางหนึ่งหรือหลายอยางในบริษัทอื่นรวมกันไมเกิน 3 กลุมธุรกิจ คณะกรรมการชุดย อย

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวย ศึกษากลัน่ กรองงานตามความจำเปน โดยกำหนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบ ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ดังตอไปนี้ คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายนามดังตอไปนี้ 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน ประธานกรรมการบริหาร 2. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร 3. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ กรรมการบริหาร 4. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร นายภาณุพันธุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 1. บริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย งบประมาณ และแผนงานทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมตั ภิ ายใตกฎหมาย กฎเกณฑ และประกาศทางการที่เกี่ยวของ 2. บริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 3. บริหารจัดการเกี่ยวกับสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 4. บริหารจัดการเกีย่ วกับธุรกรรมของบริษทั ฯ เชน การลงทุน ทรัพยสินรอการขาย เปนตน 5. บริหารจัดการการดำเนินงานภายในองคกร เชน การจัด โครงสร า งองค กร การบริ ห ารงานบุ ค คล การจั ด การงานธุ ร การ เปนตน 6. มอบหมายหน า ที่ หรื อ มอบอำนาจช ว งเกี่ ย วกั บ การ บริหารจัดการที่อยูภายใตอำนาจของคณะกรรมการบริหาร 7. กลั่นกรองงานกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบ การกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จึงไดพจิ ารณาแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ขึ้ น โดยมี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลท. และ ธปท. กำหนด เพื่อเปน เครื่ อ งมื อ สำคั ญ ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ในการกำกั บ ดู แ ล การบริหารงานใหมมี าตรฐานทีถ่ กู ตอง โปรงใส มีการควบคุมภายในทีด่ ี และมี ร ะบบการรายงานที่ น า เชื่ อ ถื อ เป น ประโยชน ต อ ผู ล งทุ น และ ทุกฝายที่เกี่ยวของ มีความเปนอิสระในการทำงานอยางเต็มที่และ รายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับขอบเขตอำนาจ หนาที่และความรับผิดชอบ ไดกำหนดใหเปนไปตามเกณฑที่คณะ กรรมการกำกับตลาดทุน ตลท. และ ธปท. กำหนด และไดประกาศ เปนกฎบัตรไวโดยไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีสำนัก ตรวจสอบทำหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหถูกตอง ตามระเบียบของบริษัทฯ กฎหมาย และขอกำหนดอื่นที่เกี่ยวของ และปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอผูถือหุน รวมถึงผูมีสวนไดเสีย ทุกฝายที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และรายงานตรงตอคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดอนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีระบบการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี เปนที่เชื่อถือตอบุคคลภายนอกและสอดคลองกับ นโยบายของทางการ ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ทุกคนเปนกรรมการอิสระ มีความรูความเขาใจและมีประสบการณ ดานบัญชีและ/หรือการเงิน มีรายนามดังตอไปนี้ 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการตรวจสอบ 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการตรวจสอบ นายภาวัต เมธีชุติกุล เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานกระบวนการจัดทำ และการเปดเผยขอมูลใน รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีความถูกตอง ครบถวน เปนที่ เชื่ อ ถื อ ได โดยประสานงานกั บ ผู ต รวจสอบบั ญ ชี ภ ายนอก และ ผูบริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำป 2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การ ตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก ผูตรวจสอบภายใน และ ผูกำกับดูแล 3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ วามีอยาง เพียงพอสอดคลองกับแนวทางของ ธปท. และนโยบายของบริษัทฯ 4. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายใน เมื่อมีขอสังเกต หรือสันนิษฐานวา อาจมีการทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพรอง สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตอไป 5. สอบทานรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อาจมี ความขัดแยงทางผลประโยชน ใหมีความถูกตอง และครบถวน 6. สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของบริ ษั ท ฯ ให เ ป น ไปตาม กฎระเบียบและขอบังคับของทางการ 7. พิจารณาผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี ภายนอก และผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการ ตามขอเสนอแนะดังกลาว 8. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ ทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคาตอบแทนของ บุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝาย จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 9. ใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกยาย เลิกจาง ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ 10. มีอำนาจเชิญกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อให ขอมูลหรือชี้แจงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 11. มีอำนาจลงนามอนุมัติ ดังนี้ 11.1 การบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสำนัก ตรวจสอบ ตามระเบียบเกี่ยวกับพนักงาน 11.2 คาใชจายในการดำเนินการของสำนักตรวจสอบ ภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ โดยใหกรรมการทานใดทานหนึ่ง เปนผูมีอำนาจอนุมัติ 12. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทยอย และบริษัทลูก ของบริ ษั ท ย อ ยให เ ป น ไปตามนโยบายของกลุ ม ธนชาต โดยคณะ กรรมการตรวจสอบของบริษัทยอย และบริษัทลูกของบริษัทยอย มอบหมายใหสายงานตรวจสอบของธนาคารธนชาต สรุปผลภาพรวม การปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบที่ตรวจสอบบริษัทยอย และ บริษัทลูกของบริษัทยอย ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รับทราบในฐานะบริษัทแม กรณีที่มีประเด็นที่มีนัยสำคัญ ไดแก เรื่องที่ปฏิบัติไมถูกตอง ตามกฎหมาย การทุจริต และเรื่องที่มีผลกระทบตองบการเงิน หรือ สถานะ หรือภาพลักษณของบริษัทฯ อยางรายแรง ใหรายงานให ทราบอยางละเอียด

13. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย และตามที่ ตลท. หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกำหนด คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่ อวั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2545 มี วาระการดำรงตำแหน ง เท า กั บ การดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกรรมการสรรหา จำนวน 3 คน ทุกคนเปนกรรมการอิสระ มีรายนามดังตอไปนี้ 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการสรรหา 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการสรรหา นายภาณุพันธุ ตวงทอง เลขานุการคณะกรรมการสรรหา หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการสรรหา กรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอตอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และสงนโยบายดังกลาวให ธปท. หากมีการรองขอ 2. กำหนดคุณสมบัติการเปนกรรมการ โดยพิจารณาจาก 2.1 คุณวุฒิ ความรู ประสบการณ 2.2 การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ 2.3 นำผลการประเมินคณะกรรมการมาใชประกอบการ พิจารณา ในกรณีที่กรรมการเดิมดำรงตำแหนงตออีกวาระ 3. กำหนดคุ ณ สมบั ติ กรรมการอิ ส ระ พิ จารณาคั ด เลื อ ก บุคคลที่มีคุณสมบัติ รวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการตามเกณฑ ที่กำหนดไว 4. ดูแลใหบริษัทฯ มีโครงสรางคณะกรรมการ องคประกอบ คุณสมบัติ และจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมถึง เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 5. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมใหคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแตงตั้ง หรือนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา แตงตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ตามแตกรณี 6. คั ด เลื อ กและเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เพื่ อ ดำรงตำแหน ง กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย อ ย กรรมการ ผู จั ด การ ผู มี อ ำนาจในการจั ด การ เสนอคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิจารณา 7. จัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจัดการ และผูมีอำนาจในการจัดการ 8. เปดเผยนโยบาย และรายละเอียดกระบวนการสรรหาใน รายงานประจำป 9. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได กำหนดนโยบายสรรหา สรุปดังนี้

แนวทางการพิจารณาสรรหา 1. สรรหาจากบุคลากรภายในของบริษัทฯ โดยคัดเลือกผูที่ มีความรู ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมกับตำแหนง โดย 1.1 เลือ่ นตำแหนงบุคลากรภายในทีม่ คี วามรู ความสามารถ และมีประสบการณตรง เหมาะสมกับตำแหนงงานนั้น 1.2 โยกย า ยบุ ค ลากรภายในกลุ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ธนชาตที่มีศักยภาพสูง สามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ และปรับตัวไดอยาง รวดเร็ว เพื่อสรางบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลายใหปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. สรรหาบุคลากรจากภายนอก โดยเนนบุคลากรจากภาค สถาบันการเงิน หรือที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการเงินที่มีประสบการณตรง เหมาะสมกับตำแหนงงาน นโยบาย สรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ผูมีอำนาจในการจัดการ ที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับ กิจการของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา แตงตั้ง และ/หรือเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอให ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหนงวางลงเนื่องจาก ครบวาระ และในกรณีอื่น ๆ แลวแตกรณี โดยมีนโยบายในการสรรหา ดังนี้ 1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสราง และองคประกอบ โดยรวมของบริษัทฯ เพื่อใหไดโครงสรางที่เหมาะสม ตลอดจนถึง บุคลากรที่ตองการสรรหา 2. สรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสม โดยตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และเกณฑที่ทางการ กำหนดไวอยางเครงครัด 3. สรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู ความสามารถ ที่เหมาะสม และมีประสบการณตรงกับความตองการ พันธกิจ และ วิสยั ทัศนของบริษัทฯ ในตำแหนงนั้น ๆ 4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ ไมมีผลประโยชนทับซอน หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 5. จัดใหมีการพิจารณาประเมินการทำงานของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ และผูม อี ำนาจในการจัดการ เปนประจำทุกป นอกจากนี้ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง ใหคณะกรรมการสรรหา จัดใหผูถือหุนสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเขาดำรง ตำแหนงกรรมการบริษทั ฯ ตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการสรรหากำหนด คณะกรรมการกำหนดค าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำหนด คาตอบแทน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545 มีวาระการดำรงตำแหนง เทากับการดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

2555 บริษัทฯ มีกรรมการกำหนดคาตอบแทน จำนวน 3 คน ทุกคน เปนกรรมการอิสระ มีรายนามดังตอไปนี้ 1. นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน 2. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ กรรมการกำหนดคาตอบแทน 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ กรรมการกำหนดคาตอบแทน นายธเนศ ขันติการุณ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการกำหนด คาตอบแทน 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑการจายคาตอบแทน รวมถึง ผลประโยชนอื่นของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจ ในการจัดการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และ สงนโยบายดังกลาวให ธปท. หากมีการรองขอ 2. พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนที่ เหมาะสม มีความเปนธรรมตอบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจในการจัดการ 3. กำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของ กรรมการ กรรมการผูจ ดั การใหญ ผูม อี ำนาจในการจัดการ เพือ่ พิจารณา ผลตอบแทนประจำป 4. พิ จารณากำหนดค า ตอบแทนประจำป ข องกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจในการจัดการ 5. ดูแลใหกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจ ในการจัดการ ไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาทหนาที่และ ความรับผิดชอบ 6. ทบทวนรู ป แบบและหลั ก เกณฑ การจ า ยค า ตอบแทน ผลประโยชนอื่นของกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ ผูมีอำนาจใน การจัดการ ทีก่ ำหนดใชในปจจุบนั เพือ่ ความเหมาะสมเปนประจำทุกป 7. พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย ใหม หรือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหแกกรรมการและพนักงาน เพื่อเปนการจูงใจ ในการปฏิบัติหนาที่และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 8. เปดเผยนโยบาย ผลตอบแทนรูปแบบตาง ๆ หลักเกณฑ การจายคาตอบแทน รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดคาตอบแทน ไวในรายงานประจำป 9. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ได กำหนดนโยบายกำหนดค าตอบแทน สรุปดังนี้

แนวทางการพิจารณากำหนดคาตอบแทน 1. การจ า ยค า ตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะ ชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมีอำนาจในการจัดการ ตองสอดคลองกับขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ และอยูในระดับ ที่เพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการ รวมทั้งสอดคลองกับ ผลการปฏิบัติงาน

2. การจายคาตอบแทนกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ ชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมีอำนาจในการจัดการ มีกระบวนการและขัน้ ตอนที่โปรงใส ปฏิบตั ติ ามหลักของบรรษัทภิบาล และสามารถตรวจสอบได นโยบาย 1. กำหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน ผลประโยชนอื่น ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการ ผูจัดการใหญ และผูมีอำนาจในการจัดการ โดย 1.1 เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น หรือใกลเคียง 1.2 เหมาะสมกั บ ผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ และ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมาย และสอดคล อ งกั บ ผล การประเมินผลงานประจำป 1.3 การจายผลตอบแทน อยู ในระดับที่เปนธรรมตอ ผูถือหุน 1.4 ต อ งอยู ใ นกรอบและหลั ก เกณฑ ข อ บั ง คั บ ของ หนวยงานทางการที่กำกับดูแล 2. แนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ กรรมการใน คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูมีอำนาจ ในการจัดการ ตองคำนึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง ที่เกี่ยวของ รวมถึงใหความสำคัญกับการเพิ่มมูลคาของสวนผูถือหุน ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาประเมินผลดวย คณะกรรมการบริหารที่ดูแลการบริหารความเสี่ยง

ดวยคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ มีหนาที่ในการควบคุม ดูแล และกลัน่ กรองการทำธุรกรรมตาง ๆ ของบริษทั ฯ ซึง่ ในการปฏิบตั ิ หนาทีจ่ ะตองพิจารณาถึงความเสีย่ งดานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจดวย บริ ษั ท ฯ จึ ง กำหนดให ค ณะกรรมการบริ ห ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดวยอีกฐานะหนึ่ง โดยมีอำนาจหนาที่ ดังนี้ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารใน การดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุมธนชาต 1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในตราสารทางการเงินตาง ๆ ของบริษัทฯ ภายใตระดับเพดานความเสี่ยงที่กำหนดไว 2. บริหารสภาพคลองและอัตราดอกเบี้ย 3. พิ จารณากลั่ น กรองนโยบายและแนวทางการบริ ห าร ความเสี่ยงของกลุมธนชาต และนโยบายการบริหารความตอเนื่อง ทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุมธนชาต เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 4. ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการในการจัดการ ความเสี่ ย งของกลุ ม ธนชาต เพื่ อ ให มั่ น ใจว า นโยบายการบริ ห าร ความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการที่ดูแลในเรื่องบรรษัทภิบาล

บริ ษั ท ฯ ให ค วามสำคั ญ กั บ การมี ร ะบบบรรษั ท ภิ บ าลที่ ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักการและขอพึงปฏิบัติที่ดี ของบริษัทจดทะเบียน และการเปดเผยขอมูลในรายงานประจำป เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลท. คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ ง ได ท ำบทบาทหน า ที่ ค ณะกรรมการ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) โดยเปน ผูกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามแนวทาง ที่ ตลท. สำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. กำหนด โดยไดมอบหมายให คณะกรรมการชุดยอยอีก 2 ชุด ทำหนาที่ดังนี้ 1. คณะกรรมการบริหาร ทำหนาที่ ในการกำกับดูแลและ ควบคุมการดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามแนวนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูอนุมัติ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน า ที่ ใ นการติ ด ตาม สอบทาน และตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายที่ ก ำหนดขึ้ น เพื่อกำกับดูแลกิจการใหมีระบบบรรษัทภิบาลที่ดี ผู บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีผูบริหารในตำแหนง ผูจัดการและผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการลงมา และผูบริหาร สูงสุดของฝายบัญชี ตามเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้ 1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน กรรมการผูจัดการใหญ 2. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ รองกรรมการผูจัดการใหญ 3. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจ 4. นายวัชระ เพิ่มพิทักษ ผูอำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ 5. นางสาวรมณีย เจนพินิจ ผูอำนวยการ ฝายวางแผนขอมูลเพื่อการจัดการ 6. นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร ผูอำนวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ 7. นางธนวันต ชัยสิทธิการคา ผูอำนวยการ ฝายบัญชี เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ไดแตงตั้งนายภาณุพันธุ ตวงทอง เปนเลขานุการ บริษทั ซึ่งเปนผูที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และประสบการณที่เหมาะสม และมอบหมายใหสำนักเลขานุการองคกรเปนหนวยงานที่ดูแลงาน เลขานุการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อใหการบริหารงานของบริษัทฯ เปนไปอยางมีประสิทธิผล ยิ่งขึ้น

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 1. รับผิดชอบดูแลกิจกรรมตาง ๆ ของคณะกรรมการ 2. ใหคำแนะนำเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กรรมการพึงปฏิบัติ และติดตามใหมี การปฏิ บั ติ ต ามอย า งถู ก ต อ งและสม่ ำ เสมอ รวมถึ ง รายงานการ เปลีย่ นแปลงทีม่ นี ยั สำคัญแกกรรมการ 3. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชน ตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการใหม แนะนำลักษณะธุรกิจและ แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแกกรรมการใหม 4. จัดการประชุมผูถ อื หุน และประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษทั ฯ และขอพึงปฏิบตั ติ า ง ๆ 5. บั น ทึ กรายงานการประชุ ม ผู ถื อ หุ น และการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ติ ด ตามให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ประชุมผูถือหุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการบริษัทฯ หนั ง สื อ บอกกล า วเชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รายงาน การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รายงานการมี ส ว นได เ สี ย ของ กรรมการและผูบ ริหาร รายงานประจำปของบริษทั ฯ หนังสือบอกกลาว เชิญประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 7. ดู แ ลให มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล และรายงานสารสนเทศ ในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับบริษัทฯ ตามระเบียบและ ขอกำหนดของหนวยงานทางการ ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมี สวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 8. จัดใหมีหลักสูตรฝกอบรม สัมมนาตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรูและพัฒนากรรมการใหมีทักษะและประสบการณที่จะกอให เกิดประโยชนตอการทำหนาที่กรรมการของบริษัทฯ 9. ติดตอและสื่อสารกับผูถือหุนทั่วไปให ไดรับทราบสิทธิ ตาง ๆ ของผูถือหุน และขาวสารของบริษัทฯ 10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษทั ฯ มีการกำหนดตารางเวลาการประชุมของคณะกรรมการ บริษัทฯ ไวลวงหนาตลอดทั้งป โดยกำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในสัปดาหสุดทายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม ความจำเปน ทั้งนี้ จะมีการกำหนดวาระลวงหนาไวอยางชัดเจน ประกอบดวย วาระเพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่ออนุมัติ วาระสื บ เนื่ อ ง และวาระการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ต อ งพิ จ ารณา เปนประจำทุกเดือน เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูจัดทำ หนังสือบอกกลาวเชิญประชุมและรวบรวมเอกสารประกอบที่เกีย่ วของ ส ง ให กรรมการล ว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม ในระยะเวลาที่ เ หมาะสม เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวม ประชุ ม โดยการประชุ ม แต ล ะครั้ ง จะใช เ วลาประมาณ 3 ชั่ ว โมง ซึ่งในป 2555 ที่ผานมา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมกรรมการทุกทานมีอิสระในการแสดง ความเห็นและลงมติ โดยประธานที่ประชุมจะเปดโอกาสใหกรรมการ ทุ ก ท า นได แ สดงความเห็ น อย า งเต็ ม ที่ ก อ นจะขอลงมติ และได มี การจดบันทึกการประชุมแสดงขอสังเกตและความเห็นของกรรมการ ไวเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรอง จากคณะกรรมการบริษัทฯ พรอมใหคณะกรรมการบริษัทฯ และผูที่ เกี่ยวของตรวจสอบได

ตารางแสดงการเข าร วมประชุมของกรรมการแต ละคณะ ในป 2555

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ บริษัทฯ

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ สรรหา

คณะกรรมการ กำหนดค าตอบแทน

คณะกรรมการ บริหาร

ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

ประชุมทั้งหมด 16 ครั้ง

ประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

ประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

ประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง

1. นายบันเทิง

ตันติวิท

2. นายศุภเดช

พูนพิพัฒน

3. นางศิริเพ็ญ

สีตสุวรรณ

4. นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

5. นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

6. นายพิมล

รัฐปตย

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

8. นายสมเจตน

หมูศิริเลิศ

9. นายทวีศักดิ์

ศักดิ์ศิริลาภ

การสรรหาและแต งตั้งกรรมการคณะต าง ๆ 1. วิธีการแต งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มิไดกำหนดจำนวนสูงสุดของกรรมการไว เพียงแตกำหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ วาตองไมนอยกวา 5 คน ทางบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหนาที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหนงกรรมการ โดยวิธีการ แตงตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีขึ้นได 2 กรณี คือ 1) กรณีแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ จะตองขอมติจากที่ประชุม ผูถือหุน และ 2) กรณีแตงตั้งกรรมการระหวางวาระเนื่องจากตำแหนงวางลง คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาลงมติไดภายใตคุณสมบัติ ที่เหมาะสมเพื่อเขาดำรงตำแหนงแทน เวนแตกรณีวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวา 2 เดือน ในสวนของกรรมการอิสระมีการปฏิบัติเปนไป ตามหลักเกณฑที่ ตลท. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนน และที่ผานมาบริษัทฯ ไมมีกรรมการที่มาจากผูถือหุนรายใหญ ทั้งนี้ มีหลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน ดังตอไปนี้ 1) 1 หุน มีคะแนนเสียงเทากับ 1 เสียง 2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกัน เปนคณะ หรือดวยวิธกี ารอืน่ ใดก็ไดตามแตทปี่ ระชุมผูถ อื หุน จะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครัง้ ผูถ อื หุน ตองออกเสียงดวยคะแนนทีม่ ตี ามขอ 1) ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดมากนอยเพียงใดไมได 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานทีป่ ระชุมเปนผูอ อกเสียงชีข้ าด 2. วิธีการแต งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรใหเปนคณะกรรมการบริหาร และในจำนวนนี้ใหกรรมการ คนหนึ่งเปนประธานกรรมการบริหาร โดยใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และใหกรรมการผูจัดการใหญเปนกรรมการบริหารโดยตำแหนง

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

3. วิธีการแต งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรอง ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปนกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน เสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งทำหนาที่เปน คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดไว ใน กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เปนไปตามแนวทางทีท่ างการ กำหนด มีความเปนอิสระในการทำงานอยางเต็มที่ และรายงาน โดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทฯ 4. วิ ธี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ กำหนดค าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาและกลั่นกรอง ผูท มี่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม โดยเปนกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไมเปน ผูบ ริหารอยางนอย 3 คน เสนอตอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณา แต ง ตั้ ง ทำหน า ที่ เ ป น คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ กำหนดคาตอบแทน โดยมีอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดไวในกฎบัตร ของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ตามแนวทางที่หนวยงานทางการกำหนด การพัฒนากรรมการและผู บริหาร

บริ ษัท ฯ มี น โยบายสง เสริม และจัด ใหกรรมการ ผูบริหาร เลขานุการบริษัท ผูปฏิบัติงานดานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ตลอดจนถึงผูที่เกี่ยวของในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เขารวม อบรมและสัมมนาในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใน ดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตาม แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการบริษทั ฯ กรรมการชุดยอย และผูบ ริหาร ใหดยี งิ่ ขึน้ โดยเลขานุการบริษทั จะมีการรวบรวมและแจงหลักสูตรตาง ๆ ที่จะมีการเปดอบรมและสัมมนาใหกรรมการและผูบริหารไดพิจารณา ลวงหนาอยางสม่ำเสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นนำอื่น ๆ นอกจากนี้ กลุ ม ธนชาตยั ง มี ก ารจั ด โครงการอบรมและ สัมมนาใหความรูดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของกลุมธนชาต ตลอดจนถึ ง ความรู ใ นการพั ฒ นาและดำเนิ น ธุ ร กิ จ ได อ ย า งมี ประสิทธิภาพใหแกกรรมการและผูบริหารอยางตอเนื่อง

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ระดับสูง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู บริหาร

บริ ษั ท ฯ จั ด ให มี การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ กรรมการเปนประจำทุกป แบงออกเปน 1) การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการผูจั ด การใหญ โดยในป 2555 การปฏิ บัติง านของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยภาพรวมทั้งคณะอยู ในระดับ “ดีมาก” มี ค า เฉลี่ ย 4.77 จากคะแนนเต็ ม 5.00 ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากป 2554 ที่มีคาเฉลี่ย 4.71 แผนการสืบทอดตำแหน ง

คณะกรรมการสรรหาไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษทั ฯ ในการจัดเตรียมแผนการสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจ ดั การใหญ และผูมีอำนาจในการจัดการ เพื่อความตอเนื่องในการบริหารจัดการ บริษัทฯ การปฐมนิเทศกรรมการและผู บริหารใหม

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผูบริหารใหม สำนัก เลขานุการองคกรรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับกรรมการ ใหม ประกอบดวย รายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน กลยุ ท ธ และเป า หมายการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และคู มื อ คุณสมบัติการดำรงตำแหนงกรรมการและผูบริหาร ซึ่งจะประกอบ ด ว ย คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต อ งห า มตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การประกอบธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น รวมทั้ ง แนบพระราชบั ญ ญั ติ และประกาศที่เกี่ยวของ ค าตอบแทนกรรมการ ค าตอบแทนที่เป นตัวเงิน

ในป 2555 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 4 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน รวม ทั้งสิ้นจำนวน 26,008,956.44 บาท โดยลักษณะของคาตอบแทน ที่จายอยูในลักษณะของคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และ เงินบำเหน็จกรรมการ (จายจากผลการดำเนินงาน ประจำป 2554) สรุปไดดังนี้

1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ

ประเภทค าตอบแทน (บาทต อป ) ค าตอบแทนรายเดือน

ค าเบี้ยประชุม

บำเหน็จกรรมการ

รวม

1,100,000.00

550,000.00

3,066,791.32

4,716,791.32

1. นายบันเทิง

ตันติวิท

2. นายศุภเดช

พูนพิพัฒน

550,000.00

275,000.00

1,533,395.64

2,358,395.64

3. นางศิริเพ็ญ

สีตสุวรรณ

550,000.00

275,000.00

1,533,395.64

2,358,395.64

4. นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

550,000.00

275,000.00

1,533,395.64

2,358,395.64

5. นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

550,000.00

275,000.00

1,533,395.64

2,358,395.64

6. นายพิมล

รัฐปตย

550,000.00

275,000.00

1,533,395.64

2,358,395.64

7. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

550,000.00

275,000.00

1,533,395.64

2,358,395.64

8. นายสมเจตน

หมูศิริเลิศ

550,000.00

275,000.00

1,533,395.64

2,358,395.64

9. นายทวีศักดิ์

ศักดิ์ศิริลาภ

550,000.00

275,000.00

1,533,395.64

2,358,395.64

5,500,000.00

2,750,000.00

15,333,956.44

23,583,956.44

รวม

หมายเหตุ มติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ไดอนุมัติปรับเพิ่มวงเงินคาตอบแทนจายแกกรรมการบริษัทฯ ไมเกิน 11,000,000 บาทตอป (ไมรวมคาตอบแทนกรรมการชุดยอยและไมรวมเงินบำเหน็จ) โดยมอบอำนาจแกคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติอัตราคาตอบแทน จายแกกรรมการบริษัทฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาตอบแทน รายเดือนและอัตราคาเบี้ยประชุมจายแกกรรมการบริษัทฯ (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังนี้ 1. คาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริษัทฯ 100,000 บาทตอเดือน กรรมการบริษัทฯ 50,000 บาทตอเดือน 2. คาเบี้ยประชุม ประธานกรรมการบริษัทฯ 50,000 บาทตอเดือน กรรมการบริษัทฯ 25,000 บาทตอเดือน

2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค าตอบแทน (บาทต อป ) ค าตอบแทนรายเดือน

ค าเบี้ยประชุม

รวม

1. นางศิริเพ็ญ

สีตสุวรรณ

550,000.00

273,750.00

823,750.00

2. นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

412,500.00

182,500.00

595,000.00

3. นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

412,500.00

182,500.00

595,000.00

1,375,000.00

638,750.00

2,013,750.00

รวม

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาตอบแทนรายเดือนและอัตราคาเบี้ยประชุม จายแกกรรมการตรวจสอบ (มีผลตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังนี้ 1. คาตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาทตอเดือน กรรมการตรวจสอบ 37,500 บาทตอเดือน 2. คาเบี้ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,750 บาทตอเดือน กรรมการตรวจสอบ 12,500 บาทตอเดือน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

3. คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ รายนามคณะกรรมการสรรหา

ค าเบี้ยประชุม (บาทต อป )

1. นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

93,750.00

2. นางศิริเพ็ญ

สีตสุวรรณ

56,250.00

3. นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

56,250.00

รวม

206,250.00

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาเบี้ยประชุมจายแกกรรมการสรรหา (มีผลตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2555) ดังนี้ ประธานกรรมการสรรหา 31,250 บาทตอเดือน กรรมการสรรหา 18,750 บาทตอเดือน

4. คาตอบแทนคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ รายนามคณะกรรมการกำหนดค าตอบแทน

ค าเบี้ยประชุม (บาทต อป )

1. นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

100,000.00

2. นางศิริเพ็ญ

สีตสุวรรณ

60,000.00

3. นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

45,000.00

รวม

205,000.00

หมายเหตุ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ไดอนุมัติใหปรับอัตราคาเบี้ยประชุมจายแกกรรมการกำหนดคาตอบแทน (มีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2555) ดังนี้ ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน 31,250 บาทตอเดือน กรรมการกำหนดคาตอบแทน 18,750 บาทตอเดือน

5. คณะกรรมการบริหาร ไมมีการจายคาตอบแทน 6. คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ ผูบริหารในตำแหนงผูจัดการและผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการลงมา ตามเกณฑของ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมจำนวน 7 คน ไดรับคาตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน และเงินชวยเหลือพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน คาครองชีพ และ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,007,204 บาท

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

7. บริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก ไดจายคาตอบแทนใหกับกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย ดังนี้ บริษัทฯ มีธนาคารธนชาตเปนบริษัทยอยที่เปนธุรกิจหลัก โดยในป 2555 ธนาคารธนชาตไดจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 24,472,877.86 บาท โดยลักษณะของคาตอบแทนที่จายอยูในรูปของคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (จายจากผลการดำเนินงาน ประจำป 2554) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไดจายคาตอบแทนสรุปไดดังนี้ 7.1 คาตอบแทนคณะกรรมการธนาคารธนชาต ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ รายนามคณะกรรมการธนาคารธนชาต

ประเภทค าตอบแทน (บาทต อป ) ค าตอบแทนรายเดือน

ค าเบี้ยประชุม

บำเหน็จกรรมการ

รวม

1. นายบันเทิง

ตันติวิท

693,000.00

513,600.00

2,419,998.09

3,626,598.09

2. นายศุภเดช

พูนพิพัฒน

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

3. นายเกียรติศักดิ์

มี้เจริญ

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

4. นายณรงค

จิวังกูร

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

5. นายสถาพร

ชินะจิตร

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

6. รศ. ดร.สมชาย

ภคภาสนวิวัฒน

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

7. นายอัลแบรโต

ฮารามิวโญ

346,500.00

214,000.00

318,246.32

878,746.32

8. นายคล็อด

เดวิด มอแรง

164,866.94

85,600.00

0.00

250,466.94

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

9. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 10. นายเบรนดอน

จอรจ จอหน คิง

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

11. นายกอบศักดิ์

ดวงดี

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

12. นายสมเจตน

หมูศิริเลิศ

346,500.00

256,800.00

1,209,999.04

1,813,299.04

140,649.19

0.00

1,209,999.04

1,350,648.23

0.00

600,026.92

4,463,516.13

3,124,400.00

15,438,261.73

23,026,177.86

กรรมการลาออกระหวางป 1. นางมิเชล

ชิว ควอก

2. นายมารติน

วีคส

รวม

หมายเหตุ 1. นางมิเชล ชิว ควอก ลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 2. นายคล็อด เดวิด มอแรง เขารับตำแหนงกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 3. นายมารตนิ วีคส ลาออกจากการเปนกรรมการธนาคาร ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2554

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

7.2 คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต

ประเภทค าตอบแทน (บาทต อป ) ค าตอบแทนรายเดือน

ค าเบี้ยประชุม

รวม

1. นายเกียรติศักดิ์

มี้เจริญ

219,600.00

357,500.00

577,100.00

2. นายสถาพร

ชินะจิตร

109,800.00

178,750.00

288,550.00

3. รศ. ดร.สมชาย

ภคภาสนวิวัฒน

109,800.00

151,250.00

261,050.00

439,200.00

687,500.00

1,126,700.00

รวม

7.3 คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ธนาคารธนชาต ที่จายในป 2555 มีรายละเอียดดังนี้ รายนามคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค าตอบแทน ธนาคารธนชาต

ค าเบี้ยประชุม (บาทต อป )

1. นายณรงค

จิวังกูร

200,000.00

2. นายสถาพร

ชินะจิตร

120,000.00

3. นางมิเชล

ชิว ควอก

0.00

4. นายคล็อด

เดวิด มอแรง

0.00

รวม

320,000.00

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

7.4 คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารของธนาคารธนชาต ไมมีการจายคาตอบแทน 7.5 คาตอบแทนผูบริหารของธนาคารธนชาต ผูบริหาร ในตำแหนงผูจัดการและผูบริหาร 4 รายแรกตอจากผูจัดการลงมา ตามเกณฑของสำนักงาน ก.ล.ต. และตามมาตรา 4 และมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 รวมจำนวน 39 ทาน ไดรบั คาตอบแทนในรูปของเงินเดือน และเงินชวยเหลือพิเศษ ตามผลการปฏิบัติงาน และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 257,388,768 บาท 7.6 คาตอบแทนกรรมการอิสระที่ไดรับจากบริษัทยอย ธนาคารธนชาตมี กรรมการอิ ส ระจำนวน 1 ท า น ดำรงตำแหน ง กรรมการอิสระ ในบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไดรับ คาตอบแทนในป 2555 เปนเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท ค าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม ใช ตัวเงิน

ไมมีการจายคาตอบแทนอื่น ๆ ที่ไมใชตัวเงินแตอยางใด นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกลุ มธนชาต

ภายหลังจากการรวมกิจการ กลุมธนชาตยังคงมุงมั่นพัฒนา พนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและทักษะ ในการปฏิ บั ติ ง านให เ หมาะสมกั บ บทบาทหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานใหม ๆ เพื่อสามารถใหบริการ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกั บ ลู ก ค า ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง บนพื้ น ฐานของ การดำเนินงานตามกฎระเบียบ หลักเกณฑที่ทางการกำหนด และ เป น ไปตามจรรยาบรรณของวิ ช าชี พ รวมถึ ง ส ง เสริ ม การพั ฒ นา พฤติ กรรมและศั ก ยภาพด า นต า ง ๆ ของพนั ก งานให ส อดคล อ ง และตอบสนองต อวิ สั ย ทั ศ น ภารกิ จ เป า หมายของกลุ ม ธนชาต ดวยชองทางการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งการฝกอบรมภายในที่มี ประสิทธิภาพแบบ Classroom Training, On the Job Training (OJT), การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ E-learning และ Thanachart KM (T-KM) รวมถึงการเรียนรูผานรายการโทรทัศนภายในกลุมธนชาต “ธนชาต แชนแนล” (T-Channel) นอกจากนี้ ยังมีการจัดสงพนักงาน ไปสั ม มนาและฝ ก อบรมภายนอก การศึ ก ษาดู ง านกั บ สถาบั น ที่ มี ความเชี่ ย วชาญทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศอย า งสม่ ำ เสมอ โดยในป 2555 มีโครงการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญ อาทิ 1. การพั ฒ นาด า นใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ผู แ นะนำ การลงทุน (Investment Consultant) นายหนาประกันชีวิต และ นายหน า ประกั นวิ นาศภั ย ให เ ป น ไปตามกฎเกณฑ ข องทางการ โดยไดมีการจัดฝกอบรมและสอบใบอนุญาตใหกับบุคลากรทุกคน ที่ ส ามารถเสนอและขายผลิ ต ภั ณ ฑ ข องกลุ ม ธนชาตให กั บ ลู ก ค า การฝกอบรมเพื่อตออายุใบอนุญาตตาง ๆ ตามหลักเกณฑท่ีกำหนด เพือ่ ใหมนั่ ใจวาพนักงานสามารถใหคำแนะนำกับลูกคาไดอยางมีคณุ ภาพ

2. การพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑของทางการ ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามกฎระเบียบ ของทางการ จึงจัดใหมกี ารอบรมและทดสอบความรูค วามเขาใจใหกบั พนักงานทีเ่ กีย่ วของทุกระดับ อาทิ KYC & CDD, กฎหมายฟอกเงิน, National Credit Bureau, Corporate Good Governance, IAS 39, Information Security Awareness และ FATCA 3. การฝกอบรมเพื่อสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจและรองรับ การขยายตัวของธนาคาร • การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการของ สาขาธนาคาร โดยนำตนแบบองคความรูจากสโกเทียแบงกมาพัฒนา และจั ด ทำเป น โปรแกรมอบรมที่ เ น น การให บ ริ ก ารและนำเสนอ ผลิตภัณฑทางการเงินที่ตรงตามความตองการของลูกคา พรอม ๆ กับการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคากับธนาคาร อันจะนำไปสู ความประทับใจตอการบริการของธนาคาร • การอบรมเพื่อรองรับการพัฒนากระบวนการปฏิบัติ งานและระบบงานใหม ดานตาง ๆ อาทิ ระบบงานดานบัตรเครดิต ระบบงานดานสินเชื่อ ระบบงาน CRM ระบบงานประเมินทรัพยสิน ระบบงาน ICAS ระบบงานด า นบริ ห ารหนี้ ระบบงานด า นบั ญ ชี การเงิน เปนตน • การเพิ่มพูนความรูดานผลิตภัณฑและทักษะการขาย อยางครบวงจรใหกับพนักงานสาขาทั่วประเทศ อาทิ ความรูเกี่ยวกับ การวางแผนทางการเงิน การวางแผนเกษียณ ความรูธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเชาซื้อ กองทุนรวมประเภทตาง ๆ ประกันภัย ประกันชีวิต Cash Management รวมถึงผลิตภัณฑทางการเงินใหม ๆ อาทิ USD Derivatives และ ETF Gold เปนตน 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารและภาวะผูนำ โดยจัด อบรมและสั ม มนาร ว มกั บ สถาบั น ที่ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิทธิภาพในการคิดและการบริหารเชิงกลยุทธ ใหกับพนักงาน ระดับบริหารอยางสม่ำเสมอ อาทิ โครงการ Orange Diamond Program เพื่ อ พั ฒ นาผู จั ด การสาขา หลั ก สู ต ร Pathway to Management หลั ก สู ต ร Leading Your Team with Smart Coaching เปนตน รวมถึงมีการจัดสัมมนา “Luncheon Talk for Management” ใหกับผูบริ หารระดับสูงเปนประจำ ในประเด็นที่ น า สนใจ และเป น ประโยชน ต อ การบริ ห ารธุ ร กิ จ อาทิ Asian Economic Community และ Basel III เปนตน โดยในป 2555 กลุมธนชาตไดมีการจัดอบรมและสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น 537 หลักสูตร 1,151 รุน จำนวน พนักงานที่ไดรับการอบรมรวม 44,539 คน ซึ่งโดยเฉลี่ยบุคลากร ของกลุมธนชาตไดรับการอบรมประมาณ 3.5 วันตอคนตอป

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

การแต งตั้งและพิจารณาค าตอบแทนของผู สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและ คาตอบแทน และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแตงตั้ง ผูสอบบัญชีรวมถึงคาตอบแทนของผูสอบบัญชี เพื่อเสนอขออนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งในป 2555 ธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” ไดใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานแลว ดังมีรายชื่อ ผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ดังนี้ 1. นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4950 และ/หรือ 2. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ 3. นายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 แหงบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ในรอบป 2555 ค า ตอบแทนของผู ส อบบั ญ ชี บริ ษั ท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ซึ่งเปนสำนักงานสอบบัญชีของ บริษทั ฯและบริษทั ยอย โดยมีนางสาวภูรพิ์ รรณ เจริญสุข เลขทะเบียน 4950 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 1. ค าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรั บ งบการเงิ น ป 2555 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย มี ค า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี ที่ ต อ งจ า ยให แ ก บ ริ ษั ท สำนั ก งาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด (Ernst & Young) ดังนี้ 1.1 คาสอบบัญชีของบริษทั ฯ เปนจำนวนเงิน 1,000,000 บาท 1.2 ค า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ย อ ยรวม 19 บริ ษั ท เปนจำนวนเงินรวม 19,330,000 บาท

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

2. ค าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ป 2555 บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยมี ค า ตอบแทนของ งานบริการอื่นที่ตองจายใหแกบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ไดแก การตรวจสอบพิเศษและการตรวจสอบระบบการให บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่ ธปท. กำหนด การจัดทำ รายงานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน การสอบทานและ ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกันภัย “คปภ.” กำหนดการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ และการสอบทานการปฏิบัติงานดานภาษีอากรโดยจายในรอบปบัญชี 2555 จำนวน 1,200,000 บาท และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจาก การตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีดังกลาวเปนจำนวน เงินรวม 4,387,050 บาท

โครงสร างการกำกับดูแลและบริหารจัดการ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู ถือหุ น คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณา ปรับปรุงโครงสร างหนี้ คณะกรรมการ ทรัพย สินรอการขาย

คณะกรรมการบริษัท

สำนักตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู จัดการใหญ

สำนักเลขานุการองค กร

สายงานธุรกิจ ปรับปรุงโครงสร างหนี้ วางแผนข อมูลเพื่อการจัดการ บัญชี บริหารทรัพย สินรอการขาย วิเคราะห ข อมูลกลาง บริหารเงินและการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู บริหารระดับสูง (ข อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

คณะกรรมการ นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

20 ป

อายุ

68 ป

การศึกษา

• Master of Science (Finance) in Management, Massachusetts Institute of Technology, USA • Bachelor of Science in Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 25/2547

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2555 - ปจจุบัน 2549 - ปจจุบัน 2548 - ปจจุบัน 2546 - ปจจุบัน

2545 - ปจจุบัน 2544 - ปจจุบัน 2532 - ปจจุบัน 2530 - ปจจุบัน 2553 - 2554 2549 - 2555 2549 - 2553

• • • • • • • • • • • • • •

ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด กรรมการ บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ดีบุก จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จำกัด ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) • รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ สถาบันอาศรมศิลป

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

100

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู จัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

20 ป

อายุ

62 ป

การศึกษา

• Master of Science, University of Wisconsin, USA • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 15/2555 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 28/2555 • ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 4/2555 • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 8/2547 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 8/2552

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2554 - ปจจุบัน 2550 - ปจจุบัน 2549 - ปจจุบัน 2548 - ปจจุบัน 2546 - ปจจุบัน 2545 - ปจจุบัน 2553 - 2554 2548 - 2553 2543 - 2554 2535 - 2553

• กรรมการ บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท จำกัด • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จำกัด • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จำกัด (มหาชน) • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด • กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด • รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) • ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

101

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค าตอบแทน (กรรมการอิสระ) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

13 ป

อายุ

64 ป

การศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wichita State University, Kansas, USA • พาณิชยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 32/2553 • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 4/2550 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 33/2546

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2551 - ปจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จำกัด)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

102

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายสมเกียรติ ศุขเทวา ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

13 ป

อายุ

68 ป

การศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

Sloan School M.I.T., USA • Senior Executive Program (SEP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • โครงการสำรวจคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2555 • บทบาทของคณะกรรมการยุคใหมกับการสรางมูลคาและการเปนองคกรยั่งยืน • งบการเงินกับการคอรรัปชั่นในตลาดทุน • ประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน 7/2555 • ประกาศนียบัตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน 12/2555 • ประกาศนียบัตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุน 1/2554 • ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน 3/2554 • ประกาศนียบัตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6/2554 • ประกาศนียบัตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 11/2554 • ประกาศนียบัตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 13/2554 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 25/2554 • ประกาศนียบัตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุน 6/2551 • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 3/2547 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 40/2547 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2554 - ปจจุบัน 2546 - ปจจุบัน 2549 - 2552 2545 - 2551

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จำกัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จำกัด • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยมารท แลนด จำกัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไทยมารท รีเทล กรุป จำกัด) • กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน))

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

103

นางพันธ ทิพย สุรทิณฑ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค าตอบแทน (กรรมการอิสระ) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

4 ป

อายุ

64 ป

การศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Fort Hays Kansas State College, USA • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 27/2552 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 5/2544 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 3/2549 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) • ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร รุน 40

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2554 - ปจจุบัน 2553 - ปจจุบัน 2552 - ปจจุบัน 2550 - ปจจุบัน 2553 - 2554 2551 - 2554 2550 - 2551 2549 - 2551 2546 - 2552

• • • • • • • • • • •

กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จำกัด กรรมการบริหาร มูลนิธิวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานสงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออารพีซี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด อธิบดี กรมธนารักษ กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

104

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายพิมล รัฐป ตย กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

13 ป

อายุ

77 ป

การศึกษา

• เนติบัณฑิต (นบ.ท) สถาบันอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 2/2546 • ประกาศนียบัตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุน 3/2546 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 9/2546

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2550 - ปจจุบัน 2547 - ปจจุบัน 2545 - ปจจุบัน 2539 - ปจจุบัน 2551

• • • • •

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต จำกัด (มหาชน) กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาดานกฎหมาย บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

105

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

8 ป

อายุ

67 ป

การศึกษา

Bachelor of Economics, Monash University, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

Banker Trust, New York, USA • Corporate Finance Training Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 20/2547

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2548 - ปจจุบัน 2545 - ปจจุบัน 2534 - ปจจุบัน 2553 - 2554

• • • •

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

106

กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน))

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นายสมเจตน หมู ศิริเลิศ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู จัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

4 ป

อายุ

56 ป

การศึกษา

• Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุน 5/2544 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย • ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP)/2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 5/2550 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน 9/2548

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2554 - ปจจุบัน 2553 - ปจจุบัน 2552 - ปจจุบัน 2554 - 2555 2553 - 2554

• • • • • • • • • • • • • •

2553 2552 - 2554 2552 - 2553 2552 2545 - 2551

• • • • • • • • •

ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั ประกันชีวติ นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทหลักทรัพย กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน นครหลวงไทย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยนครหลวงไทย จำกัด (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ไอที แอบโซลุท จำกัด) ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) กรรมการ บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการผูจัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

107

นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู จัดการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ

6 ป

อายุ

58 ป

การศึกษา

• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุน 94/2550

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2554 - ปจจุบัน 2550 - ปจจุบัน 2546 - ปจจุบัน 2543 - ปจจุบัน 2553 - 2554

• • • • •

2552 - 2554

กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด ผูบริหารกลุมลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)) • กรรมการ บริษัท ขนสงน้ำมันทางทอ จำกัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

หมายเหตุ จำนวนปที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯ นับตั้งแตป 2536 ที่มีการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด

108

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู บริหารระดับสูง นายวัชระ เพิ่มพิทักษ ผู อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ อายุ

51 ป

การศึกษา

• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2555 - ปจจุบัน 2554 - ปจจุบัน 2550 - ปจจุบัน 2549 - ปจจุบัน

• • • • • •

กรรมการ บริษัท โอเวนเดล จำกัด ผูอำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาสินทรัพย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

นางสาวรมณีย เจนพินิจ ผู อำนวยการ ฝ ายวางแผนข อมูลเพื่อการจัดการ อายุ

52 ป

การศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย • โครงการพัฒนาผูบริหารยุคใหม

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง

ไมมี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

109

นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร ผู อำนวยการ ฝ ายปรับปรุงโครงสร างหนี้ อายุ

51 ป

การศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

ธนาคารแหงประเทศไทย • หลักสูตรการสัมมนาวิชาการ ประจำป 2552 “รับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกมองอนาคตเศรษฐกิจไทย” • หลักสูตรอบรม Managing the Recovery • หลักสูตรการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหสำเร็จ

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2550 - ปจจุบัน 2548 - ปจจุบัน 2546 - ปจจุบัน

• กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด • กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด • คณะกรรมการการลงทุน กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

รอยละ 0.00006 (800 หุน)

นางธนวันต ชัยสิทธิการค า ผู อำนวยการ ฝ ายบัญชี อายุ

47 ป

การศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเปนผูประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี • MINI MBA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการและผูบริหาร

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย • Young Bankers’ Executive Development Program (YOBEX) NIDA Business School/ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย • หลักสูตร CFO มืออาชีพ

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2553 - ปจจุบัน 2545 - 2555

• กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) • ผูชวยผูอำนวยการ ฝายบัญชี บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

ไมมี

การถือหุนในบริษัทฯ

ไมไดถือหุน

110

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ นของกรรมการและผู บริหารในป 2554 - 2555 (ข อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) รายนาม

ลำดับ

นายบันเทิง

ตันติวิท

นายศุภเดช

พูนพิพัฒน

นางศิริเพ็ญ

สีตสุวรรณ

นายสมเกียรติ

ศุขเทวา

นางพันธทิพย

สุรทิณฑ

นายพิมล

รัฐปตย

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

นายสมเจตน

หมูศิริเลิศ

นายทวีศักดิ์

ศักดิ์ศิริลาภ

10.

นายวัชระ

เพิ่มพิทักษ

11.

นางสาวรมณีย

เจนพินิจ

12.

นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร

13.

นางธนวันต

ชัยสิทธิการคา

ตำแหน ง

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ กำหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนด คาตอบแทน และกรรมการ ตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ กำหนดคาตอบแทน (กรรมการอิสระ) กรรมการ (กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เปนผูบริหาร) กรรมการบริหารและ รองกรรมการผูจัดการใหญ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ (กรรมการที่เปนผูบริหาร) ผูอำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ ผูอำนวยการ ฝายวางแผน ขอมูลเพื่อการจัดการ ผูอำนวยการ ฝายปรับปรุงโครงสรางหนี้ ผูอำนวยการ ฝายบัญชี

จำนวนหุ นที่ถือ จำนวนหุ นที่ถือ จำนวนหุ นที่ ณ วันที่ ณ วันที่ เปลี่ยนแปลง 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สัดส วน การถือหุ น ในบริษัท (ร อยละ)

2,060,000

(2,060,000)

800

0.00006

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

111

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตันติวิท พูนพิพัฒน สีตสุวรรณ ศุขเทวา สุรทิณฑ รัฐปตย สุวรรณประทีป หมูศิริเลิศ ศักดิ์ศิริลาภ เพิ่มพิทักษ เจนพินิจ บุญนำเสถียร ชัยสิทธิการคา XX ///

XX /// B

F X

X //

XX /// X ///

XXX /// XXX E

XXX XXX

X/D

X / A XXX X ///

X/C

X //

XXX

บริษัทย อย 9

XXX /// XXX

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ XX รองประธานกรรมการ A ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจัดการใหญ B กรรมการผูจัดการใหญ

นายบันเทิง นายศุภเดช นางศิริเพ็ญ นายสมเกียรติ นางพันธทิพย นายพิมล นางสาวสุวรรณภา นายสมเจตน นายทวีศักดิ์ นายวัชระ นางสาวรมณีย นางสาวดาราวรรณ นางธนวันต

รายนาม

(ข อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

XX //

XXX ///

XXX X

12 13

X กรรมการ C รองกรรมการผูจัดการใหญ

บริษทั ร วม

17 18

X XXX X

XXX

// รองประธานกรรมการบริหาร E ผูอำนวยการอาวุโส

XX /// X

21 22 23 24 25

บริษัทที่เกี่ยวข อง 19 20

/// ประธานกรรมการบริหาร D รองกรรมการผูจัดการ

XXX

14 15 16

การดำรงตำแหน งของผู บริหาร และผู มีอำนาจควบคุมในบริษัทย อย บริษัทร วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข องหลายบริษัท

ทุนธนชาต

112 XXX

X X

27 28 29

/ กรรมการบริหาร F ผูอำนวยการ

รายชื่อบริษัทย อย บริษัทร วม และบริษัทที่เกี่ยวข องกัน (ข อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) บริษัทย อย

1. 2. 3. 4. 5.

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

6. 7. 8. 9. 10.

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด บริษัท โอเวนเดล จำกัด*

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

บริษัท ไทย รอยัล ออคิด เรียล เอซเทท จำกัด บริษัท ดี เอ็ม เอส พร็อพเพอรตี้ส อินเวสเมนท จำกัด บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จำกัด บริษัท เอ็นเนอรยี่ เอิรธ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอรแวค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด ฟวเจอรส จำกัด บริษทั เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต จำกัด (มหาชน) บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน)

บริษัทร วม

11. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข อง

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

บริษัท เอ็ม บี เค รีสอรท จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท สยามพิวรรธน จำกัด บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด บริษัท ดีบุก จำกัด บริษัท ไทยฟารมมิ่ง จำกัด บริษัท บี.วี. โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ * บริษัทยอยที่ไดรับโอนหุนตามแผนการปรับโครงสรางหนี้

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

113

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยที่มีนัยสำคัญที่มีรายไดเกินกวารอยละ 10 ของรายไดรวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด มี 2 บริษัท ไดแก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รายนามกรรมการ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

นายบันเทิง นายศุภเดช นายเกียรติศักดิ์ นายณรงค นายสถาพร รศ. ดร.สมชาย นายอัลแบรโต นายคล็อด นางสาวสุวรรณภา นายเบรนดอน นายกอบศักดิ์ นายสมเจตน นายนพดล นายลลิต นายพีระพัฒน นายวิจักษณ

ตันติวิท พูนพิพัฒน มี้เจริญ จิวังกูร ชินะจิตร ภคภาสนวิวัฒน ฮารามิวโญ เดวิด มอแรง สุวรรณประทีป จอรจ จอหน คิง ดวงดี หมูศิริเลิศ เรืองจินดา โดแดมป กาเมจ ธรรมเสรี เมฆสิงหวี ประดิษฐวณิช

หมายเหตุ XXX ประธานกรรมการ /// ประธานกรรมการบริหาร A ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ

114

ธนาคารธนชาต จำกัด บริษัท ธนชาตประกันชีวิต (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

XXX XX /// X X X X X X X // X // X/ X/A

XXX X /// X

X/ X

X // B X X/ X/ XX รองประธานกรรมการ // รองประธานกรรมการบริหาร B กรรมการผูจัดการ

X กรรมการ / กรรมการบริหาร

รายการระหว างกัน บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน การทำรายการระหวางกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามขอกำหนดของกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวของ โดยการพิจารณาการทำรายการ บริษัทฯ จะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาหรือ คูคาทั่วไป และเปนไปตามกระบวนการที่กำหนดอยางเหมาะสมตามความจำเปน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และในการกำหนด ราคาในการทำรายการระหวางกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ กำหนดใหใชราคายุติธรรม เหมาะสม และเปนไปตาม ขอกำหนดทางการ โดยไดคำนึงถึงประโยชนสูงสุดที่บริษัทฯ และผูถือหุนจะไดรับเปนสำคัญ ในป 2555 บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคล หรือบริษัทที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บริษัทรวม และ บุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหาร กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีอำนาจ ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของมีรายละเอียดเปดเผยไว ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขอ 41. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯ มีรายการระหวางกันที่สำคัญ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังนี้

การทำรายการระหว างกันกับบริษัทในกลุ มธนชาต ในป 2555 1. บริษัทในกลุ มธนชาตและลักษณะของความสัมพันธ บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข อง

1. บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด (NFS AMC) 2. บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด (MAX AMC) 3. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (TBANK) 4. บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) (TNS) 5. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (TFUND) 6. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TNI) 7. บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (TLIFE) 8. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCILIFE) 9. บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด (TGL) 10. บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI) 11. บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด (NL) 12. บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด (TS AMC) 13. บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด (TBROKE) 14. บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด (TTD)

เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน รอยละ 100 เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน รอยละ 83.44 เปนบริษัทยอยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุน รอยละ 50.96 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 75 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 65.18 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TGL ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษทั ยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100

1. นายบันเทิง ตันติวิท 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 3. นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป 4. นายสมเจตน หมูศิริเลิศ 5. นายทวีศักดิ์ ศักดิ์ศิริลาภ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

115

บริษัท

15. บริษัท ธนชาต แมเนจเมนท แอนด เซอรวิส จำกัด (TMS) 16. บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด (SSV) 17. บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน) (อยูระหวางการชำระบัญชี) 18. บริษัท ธนชาตกฎหมายและประเมินราคา จำกัด (TLA)

ลักษณะความสัมพันธ

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข อง

เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 เปนบริษัทยอยโดยออมของบริษัทฯ โดย TBANK ถือหุนรอยละ 100 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

2. รายการระหว างบริษัทในกลุ มธนชาต 2.1 การให กู ยืมกันในกลุ มธนชาต

- ลักษณะและมูลคารายการ บริษัทฯ ใหกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินเมื่อทวงถามแกบริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด คิดดอกเบี้ยในอัตรา ดอกเบี้ยลูกหนี้ชั้นดี (MLR) ของธนาคารธนชาต มีจำนวนเงินตนคงคาง 200 ลานบาท (ชำระคืนทั้งหมดแลว ณ สิ้นเดือนกันยายน 2555) และธนาคารธนชาตใหกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินเมื่อทวงถามแกบริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด มีจำนวนเงินตนคงคาง 6,060 ลานบาท โดยมีการคิดดอกเบี้ยตามตนทุนทางการเงินของธนาคารบวกรอยละคงที่ตอป - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการใหสินเชื่อแกบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน เพื่อใชในการดำเนินธุรกิจปกติของแตละบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทผูใหสินเชื่อเปนผูพิจารณาอนุมัติรายการดังกลาวแลวแตกรณี โดยการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา สินเชื่อ คณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ โดยผูที่เกี่ยวของกับกิจการดังกลาวไมมีสวนรวมในการพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและ เงื่อนไขของรายการที่เกิดขึ้นจะถือปฏิบัติเหมือนลูกคาทั่วไป โดยมีราคาอางอิงเทียบไดกับลูกคาทั่วไปที่มีความเสี่ยงเดียวกัน ซึ่งวงเงินที่อนุมัติ จะอยูภายใตวงเงินที่ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย “ธปท.” หรือเปนไปตามเกณฑที่ ธปท. กำหนด 2.2 การเช าพื้นที่ระหว างกันในกลุ มธนชาต

- ลักษณะและมูลคารายการ บริษัทในกลุมธนชาตใหเชาพื้นที่ระหวางกันในกลุมธนชาต เพื่อใชเปนสำนักงานใหญ และสาขา ตามรายละเอียด ดังนี้ ผู ให เช า

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

116

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สคิบ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู เช า

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัท ธนชาตกรุป ลีสซิ่ง จำกัด บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

มูลค ารายการ (ล านบาท)

13.72 2.09 0.43 0.92 0.03 1.33 1.37 0.05 0.53 0.75 0.32 0.10 0.76

- ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการนำทรัพยสินที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต ไมไดใชประโยชนในการดำเนินธุรกิจ ใหบริษัทในกลุมธนชาตเชา เพื่อใชเปนที่ตั้งสำนักงานใหญและสาขา ซึ่งเปนการดำเนินการตามธุรกิจปกติ และเพื่อปองกันการสูญเปลาทางเศรษฐกิจ มีการคิดคาใชจาย ระหวางกันเทากับที่คิดคาใชจายกับบุคคลทั่วไป รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 2.3 การประกันภัยทรัพย สิน การประกันภัยความรับผิดต อบุคคลภายนอกของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ มธนชาต กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู รับประกัน)

- ลักษณะและมูลคารายการ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ ม ธนชาต ทำประกั น ภั ย ทรั พ ย สิ น และประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต อ บุ ค คลภายนอก ในป 2555 มีคาเบี้ยประกันภัยจำนวน 46.04 ลานบาท ตามรายละเอียด ดังนี้ ประเภทการประกันภัย

1. รถยนตผูบริหาร 2. รถยนตภายใตสัญญาเชาซื้อ 3. รถยึดขณะขนยายเพื่อสงประมูล 4. ความรับผิดตอบุคคลภายนอก 5. ประกันภัยขนสงเงินสด 6. ประกันภัยทรัพยสิน เชน สิ่งปลูกสราง เครื่องตกแตง อุปกรณสำนักงาน คอมพิวเตอรและอุปกรณ และอาคารเชา

7. ประกันภัยทรัพยสินเคลื่อนที่ได เชน คอมพิวเตอร Note Book เครื่องฉาย Projector และกลองถายรูป Digital

8. รถยนตภายใตสัญญาเชาซื้อ

บริษัท

ค าเบี้ยประกันภัย (ล านบาท)

ทุกบริษัทในกลุมธนชาต ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด บริษัท สคิบ เซอรวิส จำกัด บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

8.08 16.04 0.07 1.08 0.79 16.89

0.43

2.66

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

117

- ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสิน การประกัน ความรับผิดตอบุคคลภายนอก เพื่อลดผลกระทบในความเสี่ยงภัย กรณีที่เกิดความเสียหายของทรัพยสินของบริษัทในกลุมธนชาต และ คุมครองความเสียหายตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินบุคคลภายนอก ที่เขามาในสถานที่ประกอบการ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่ชำระใหกับ ธนชาตประกั น ภั ย นั้ น เป น อั ต ราทั่ ว ไปที่ ธ นชาตประกั น ภั ย คิ ด กั บ บุคคลอื่น ๆ รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

2.6 การทำสัญญาประกันอุบัติเหตุส วนบุคคลของพนักงาน บริษัท สคิบ เซอร วิส จำกัด (ผู เอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู รับประกัน)

2.4 การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ของกรรมการและผู บ ริ ห าร (Directors and Officers Liability Insurance) ของบริ ษั ท ฯ และ บริษัทในกลุ มธนชาต (ผู เอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู รับประกัน)

- ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ การที่สคิบ เซอรวิส เขาทำสัญญาประกันอุบัติเหตุ สวนบุคคลของพนักงานกับธนชาตประกันภัย เพื่อเปนการคุมครอง การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ซึ่ ง เป น สวั ส ดิ การที่ ใ ห กั บ พนั ก งาน รายการดังกลาวจึงเปนประโยชนตอพนักงาน การคิดคาเบี้ยประกัน ในอัตราตลาดที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันภัยรายอื่น ภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล และเหมาะสม

- ลักษณะและมูลคารายการ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในกลุ ม ธนชาต ประกั น ภั ย ความรับผิดของกรรมการและผูบริหาร โดยกรมธรรมจะคุมครอง กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาตทั้งหมด ในป 2555 มีคาเบี้ยประกันภัยจำนวน 8.59 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เป น การคุ ม ครองความรั บ ผิ ด ของกรรมการและ ผูบริหารของบริษัทในกลุม ที่ปฏิบัติหนาที่โดยใชความสามารถและ ความรั บ ผิ ด ชอบตามบทบาทหน า ที่ ที่ ค วรจะเป น อั น ถื อ เป น การ ประกันภัยที่กระทำเปนการทั่วไปในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัย ทีช่ ำระใหกบั ธนชาตประกันภัยนัน้ เปนอัตราทัว่ ไปทีธ่ นชาตประกันภัย คิดกับบุคคลอืน่ ๆ รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 2.5 การประกั น ภั ย คุ ม ครองเจ า หน า ที่ ข ององค ก ร เรื่ อ ง การกระทำผิดในด านวิชาชีพของสถาบันการเงินของบริษัทย อย ได แก บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (ผู เอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู รับประกัน)

- ลักษณะและมูลคารายการ หลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต ไดทำประกันภัย เพื่อคุมครองเจาหนาที่ขององคกร เรื่องการกระทำผิดในดานวิชาชีพ ของสถาบันการเงินกับธนชาตประกันภัย ในป 2555 มีคา เบีย้ ประกันภัย จำนวน 1.05 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการปองกันความเสี่ยงดานวิชาชีพของกิจการ ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยที่ชำระใหกับธนชาตประกันภัยนั้น เปนอัตรา ทั่วไปที่ธนชาตประกันภัยคิดกับบุคคลอื่น ๆ รายการดังกลาวจึงมี ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

118

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ลักษณะและมูลคารายการ สคิบ เซอรวิส ทำสัญญาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ของพนั ก งานกั บ ธนชาตประกั น ภั ย ในป 2555 มี ค า เบี้ ย ประกั น จำนวน 30,664 บาท

2.7 การทำสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต กลุ ม ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ข อง พนักงานบริษัทฯและบริษัทย อย ได แก บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกั ด (มหาชน) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ธนชาต จำกั ด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด บริษัท ธนชาต แมเนจเม นท แอนด เซอร วิส จำกัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด บริษทั บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษทั บริหารสินทรัพย แม กซ จำกัด บริษทั บริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด บริษทั ธนชาตกรุป ลีสซิง่ จำกัด บริษทั ธนชาตประกันชีวติ จำกัด (มหาชน) บริษทั ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริ ษั ท ธนชาต เทรนนิ่ ง แอนด ดี เ วลลอปเมนท จำกั ด (ผู เ อาประกั น ) กั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต นครหลวงไทย จำกั ด (มหาชน) (ผู รับประกัน)

- ลักษณะและมูลคารายการ บริษัทฯและบริษัทยอย ทำประกันชีวิตกลุม ประกัน อุ บั ติ เ หตุ ข องพนั ก งานกั บ ประกั น ชี วิ ต นครหลวงไทย ในป 2555 มีคาเบี้ยประกันจำนวน 22.60 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ การที่บริษัทฯและบริษัทยอย เขาทำสัญญาประกัน ชี วิ ต กลุ ม ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ก ลุ ม กั บ ประกั น ชี วิ ต นครหลวงไทย เพือ่ เปนการคุม ครองสุขภาพพนักงาน ซึง่ เปนสวัสดิการที่ใหกบั พนักงาน รายการดั ง กล า วจึ ง เป น ประโยชน ต อ พนั ก งานโดยรวม มี การคิ ด คาเบี้ยประกันในอัตราตลาดที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท ประกันรายอื่นภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมี ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

2.8 การทำสัญญาประกันภัยความซือ่ สัตย ของลูกจ างบริษทั ย อย ได แก บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ผู เอาประกัน) กับบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ผู รับประกัน)

- ลักษณะและมูลคารายการ บริษัทยอยทำสัญญาประกันภัยความซื่อสัตยของ ลูกจาง ในป 2555 มีคาเบี้ยประกันจำนวน 0.36 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ การที่บริษัทยอยทำสัญญาประกันภัยความซื่อสัตย ของลูกจางกับธนชาตประกันภัย เพื่อเปนการคุมครองความเสียหาย จากการทุจริตในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน มีการคิดคาเบีย้ ประกันภัย ในอัตราตลาดที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันภัยรายอื่น ภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล และเหมาะสม 3. การทำรายการระหว างบริษัทฯ และบริษัทในกลุ มธนชาต กับผู บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข องกับผู บริหาร 3.1 การให สินเชื่อ และรับฝากเงิน

- ลักษณะและมูลคารายการ • บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต มีเงินใหสินเชื่อ แกผูบริหารของบริษัทในกลุมธนชาต รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของจำนวน 68 ลานบาท • บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต รับฝากเงินจาก ผูบริหารของบริษัทในกลุมธนชาต รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของจำนวน 696 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการใหบริการทางการเงินตามธุรกิจปกติของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุมธนชาต โดยมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย เชนเดียวกันกับลูกคาทั่วไป

4. รายการให บ ริ ก ารงานสนั บ สนุ น ระหว า งบริ ษั ท ในกลุ ม ธนชาต กลุ ม ธนชาตมี น โยบายรวมงานสนั บ สนุ น แต ล ะงานไว ที่ บริษัทเดียวเพื่อใหบริการบริษัทในกลุมทั้งหมด อันเปนการประหยัด จากขนาดและขอบเขต (Economies of Scale and Economies of Scope) การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงมีนโยบายในการ คำนวณคาบริการโดยใชวิธีการปนสัดสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจริง ในแต ล ะป ตามสั ด ส ว นของการให บ ริ การในแต ล ะงาน หรื อ ตาม ราคาตลาด (Market Price) ซึ่งคาบริการดังกลาวจะมีการทบทวน ทุก ๆ ป และใหนำเสนอคณะกรรมการของบริษัทในกลุมธนชาต เปนผูพิจารณาคาบริการ ซึ่งมีการใหบริการ ดังนี้ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ใหบริการงานบริหารหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) และ บริหารทรัพยสินรอการขาย (NPA) ของบริษัทในกลุมธนชาต ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ให บ ริ ก ารงานพั ฒ นาระบบงานและระเบี ย บคำสั่ ง งานทรัพยากรบุคคล งานกำกับดูแลการปฏิบตั งิ านตามกฎขอบังคับของ ทางการ งานบริหารอาคารสำนักงาน งานธุรการและจัดซื้อจัดจาง งานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบคุ ณ ภาพระบบสารสนเทศ งานสือ่ สารและบริหารแบรนด งานบริการลูกคาสัมพันธ งานปฏิบตั กิ าร งานปฏิบัติการสินเชื่อ งานปฏิบัติการเชาซื้อ งานบัญชี งานควบคุม ความเสี่ ย ง งานติ ด ตามหนี้ ท างโทรศั พ ท งานประเมิ น ราคา งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา งานฟองคดี งานบังคับคดี และ งานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ธนชาต แมเนจเม นท แอนด เซอร วิส จำกัด

ใหบริการพนักงานในสวนพนักงานบริการ

3.2 การประกันชีวิตของผู บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข อง (ผู เ อาประกั น ) กั บ บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต นครหลวงไทย จำกั ด (มหาชน) (ผู รับประกัน)

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด

- ลักษณะและมูลคารายการ ประกันชีวิตนครหลวงไทย รับประกันชีวิตผูบริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของ ในป 2555 มีมูลคารายการจำนวน 5.04 ลานบาท

บริษัท สคิบ เซอร วิส จำกัด

- ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการรับประกันชีวิตตามธุรกิจปกติ ที่มีการคิด คาเบีย้ ประกันในอัตราเดียวกันกับลูกคารายอืน่ ภายใตเงือ่ นไขเดียวกัน รายการดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

ใหบริการงานฝกอบรมแกบุคลากรของบริษัทในกลุมธนชาต

ประกอบธุรกิจดานงานบริการตาง ๆ ใหแกบริษัทในกลุม ธนชาต อาทิ บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย รับ-สง เอกสาร เปนตน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

119

การทำรายการระหว างบริษัทในกลุ มธนชาตกับกิจการที่เกี่ยวข องกับกรรมการและผู บริหาร 1. กลุ มบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) “กลุ ม MBK” กิจการที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธ บริษัท

1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) 2. บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) (PRG) 3. บริษัท เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ จำกัด (MBK-SF) 4. บริษัท เอ็ม บี เค สแควร จำกัด 5. บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (TLS) 6. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จำกัด (MBK-HR) 7. บริษัท เอ็ม บี เค การธุรกิจ จำกัด (MBK-BUS) 8. บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร จำกัด (MBK-LS) 9. บริษัท เอ็ม บี เค ฟูด แอนด เอ็นเตอรเทนเมนท จำกัด 10. บริษัท แปลน แอพไพรซัล จำกัด (PAS) 11. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด ทัวรริซึ่ม จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม บี เค ฮอสพิทาลิตี้ แมนเนจเมนท จำกัด) 12. บริษัท ทรัพยสินธานี จำกัด (SSTN) 13. บริษัท ริเวอรเดล กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ จำกัด (RDGC) 14. บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด (MBK-G) 15. บริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จำกัด (TNC) 16. บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (PST) 17. บริษัท พีอารจี พืชผล จำกัด (PRG-G) 18. บริษทั สีมาแพค จำกัด (SMP) 19. บริษัท กลาสเฮาส บิลดิ้ง จำกัด (GHB) 20. บริษัท ซี แอล พี แมนเนจเมนท จำกัด

120

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทในกลุมธนชาตถือหุนรวมกัน รอยละ 19.90 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 74.52 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 99.97 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 99.97 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 99.99 เปนบริษัทรวมโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 49 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยของ MBK โดย MBK ถือหุนรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทรวมโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 49.99 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข อง

1. นายบันเทิง ตันติวิท 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน 3. นายปยะพงศ อาจมังกร

บริษัท

21. บริษัท แอบโซลูท แทรเวิล จำกัด (ALT) 22. บริษัท ราชสีมาไรซ จำกัด (RSR) 23. บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด) จำกัด (INF) 24. บริษทั แอพเพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด) จำกัด (AAA)

ลักษณะความสัมพันธ

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข อง

เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทยอยโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 99.99 เปนบริษัทรวมโดยออมของ MBK โดย MBK ถือหุนผานบริษัทยอยรอยละ 37.50 เปนบริษัทรวมทุนของ MBK กับกลุมแอพเพิล ออโต ออคชั่น โดย MBK ถือหุนรอยละ 49.99

รายการระหว างกัน 1. การเช าพื้นที่ระหว างบริษัทฯและบริษัทย อย (ผู เช า) กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย อย (ผู ให เช า)

- ลักษณะและมูลคารายการ การเชาพื้นที่ระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด (ผูเชา) กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท กลาสเฮาส บิลดิ้ง จำกัด และบริษัท เดอะไนน เซ็นเตอร จำกัด (ผูใหเชา) เพื่อวัตถุประสงค ดังนี้ • บริษทั ฯ เชาพืน้ ทีเ่ พือ่ ใชเปนพืน้ ทีส่ ำนักงานใหญ มูลคารายการในป 2555 จำนวน 3.28 ลานบาท (ตัง้ แตวนั ที่ 13 สิงหาคม 2555) • ธนาคารธนชาตเช า พื้ น ที่ เ พื่ อ ใช เ ป น พื้ น ที่ ส ำนั ก งานใหญ สาขา สำนั ก งานแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ และพื้ น ที่ ตั้งเครื่อง ATM มูลคารายการในป 2555 จำนวน 41.04 ลานบาท • หลักทรัพย ธนชาต ธนชาตประกันภัย ธนชาตประกันชีวิต และธนชาต โบรกเกอร เชาพื้นที่เพื่อใชเปนสำนักงานและสาขา มูลคารายการในป 2555 จำนวน 8.82 ลานบาท 11.33 ลานบาท 6.66 ลานบาท และ 2.24 ลานบาท ตามลำดับ • ธนชาตประกันชีวิตเชาพื้นที่เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑประกันชีวิต กับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มูลคารายการในป 2555 จำนวน 6.61 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการเชาพื้นที่เพื่อใชในการประกอบการตามธุรกิจปกติ และมีการคิดคาเชาในราคาตลาดที่ใกลเคียงกับสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยู บนที่ดินบริเวณใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 2. การให เช าพื้นที่ระหว างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ผู ให เช า) กับบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (ผู เช า)

- ลักษณะและมูลคาของรายการ ธนาคารธนชาตใหเชาพื้นที่บางสวนของสำนักงานอาคารธนชาตพระราม 7 แกบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีคาเชาพื้นที่และ คาบริการตั้งแตเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2555 มีมูลคารายการจำนวน 2.04 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ การที่ธนาคารธนชาตใหเชาพื้นที่บางสวนของสำนักงานอาคารธนชาตพระราม 7 แกบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (เดิมเปนบริษัทยอย ของธนาคารธนชาตทีไ่ ดขายใหแกบริษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เพือ่ ใชเปนทีต่ งั้ สำนักงาน เพือ่ รองรับการดำเนินธุรกิจของบริษทั ที ลีสซิง่ จำกัด ใหมีความตอเนื่อง และไมสงผลกระทบตอลูกคาหลังจากที่ธนาคารธนชาตขายหุนกิจการดังกลาว และมีการคิดคาใชจายระหวางกัน จึงถือเปน รายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 3. ค าบริหารที่บริษัทฯและบริษัทย อย (ผู ว าจ าง) จ ายให กับบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (ผู รับจ าง)

- ลักษณะและมูลคาของรายการ บริษัทในกลุมธนชาตวาจางใหบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด บริหารทรัพยสินรอการขาย มีจำนวนคาบริหารในป 2555 ดังนี้

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

121

บริษัทผู ว าจ าง

1. 2. 3. 4. 5. 6.

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอรตี้ฟนด 6 บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด

จำนวนเงิน (ล านบาท)

24.69 14.71 2.41 8.50 1.03 8.11

- ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนคาบริหารที่คิดคาใชจายจากราคาตนทุนบวกกำไร ซึ่งเปนอัตราปกติที่บริษัท แปลน เอสเตท จำกัด คิดกับบุคคลทั่วไป การทำรายการดังกลาวจึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 4. ค าใช จ ายอื่นที่บริษัทฯและบริษัทย อย (ผู ว าจ าง) จ ายให กับบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด (ผู รับจ าง) เป นเงินรางวัลการขายทรัพย สินรอการขาย

- ลักษณะและมูลคาของรายการ บริษัทในกลุมธนชาตจายเงินรางวัลการขายทรัพยสินรอการขายใหบริษัท แปลน เอสเตท จำกัด ในป 2555 ดังนี้ บริษัทผู ว าจ าง

1. 2. 3. 4. 5. 6.

จำนวนเงิน (ล านบาท)

8.61 0.17 7.97 9.32 0.01 0.24

- ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการจายเงินรางวัลการขายทรัพยสินรอการขายตามอัตราและเงื่อนไขที่ประกาศใหบุคคลทั่วไปรับทราบ ในการแนะนำผูซื้อ ใหมาซื้อสินทรัพยรอการขายของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยคิดเปนรอยละจากราคาขายสินทรัพย การทำรายการดังกลาวจึงเปนการทำรายการ ที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 5. การขายทรัพย สินรอการขายระหว างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ผู ขาย) กับบริษัท เอ็ม บี เค สแควร จำกัด (ผู ซื้อ)

- ลักษณะและมูลคาของรายการ เปนการขายอาคารสำนักงานสาขาหวยขวาง (2) ที่เปนทรัพยสินรอการขายของธนาคารธนชาต มีมูลคารายการเปนจำนวนเงิน 34.30 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการขายทรัพยสินรอการขายโดยวิธีการประมูล เพื่อใหไดราคาตลาดที่เหมาะสมและขายในราคาที่สูงกวามูลคาตามบัญชี การทำรายการดังกลาวจึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 6. การขายอุปกรณ สำนักงานระหว างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (ผู ขาย) กับบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกัด (มหาชน) (ผู ซื้อ)

- ลักษณะและมูลคาของรายการ เปนการขายอุปกรณสำนักงานทีม่ ไิ ดใชงานของธนาคารธนชาต ไดแก โตะทำงาน เกาอีท้ ำงาน และตูเ อกสาร จำนวน 249 รายการ มีมูลคารายการเปนเงินจำนวน 0.268 ลานบาท

122

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

- ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เป น การขายอุ ป กรณ ส ำนั ก งานที่ ไ ม ไ ด ใ ช ง านและ มีคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน คารื้อถอน คาขนยาย และคาเชาพื้นที่ ในการจัดเก็บ จึงขายไปในราคาตลาดที่อางอิงจากราคาสูงสุดที่ได จากการเปรียบเทียบราคาของบริษัทที่รับซื้อสินทรัพยจำนวน 3 ราย และเป น ราคาที่ สู ง กว า มู ล ค า ตามบั ญ ชี การทำรายการดั ง กล า ว จึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 7. การว า จ า งบริ ห ารจั ด การงานด า นสต อ กและงานประมู ล รถยึด ระหว างบริษัทฯและบริษัทย อย (ผู ว าจ าง) กับบริษัท แอพเพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด ) จำกัด (ผู รับจ าง)

- ลักษณะและมูลคาของรายการ เปนการวาจางเพื่อบริหารจัดการงานดานสตอกและ งานประมูลรถยึดใหกบั บริษทั ฯ ธนาคารธนชาต และธนชาตกรุป ลีสซิง่ มีมูลคารายการในป 2555 จำนวน 8.6 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนการวาจางเพื่อบริหารจัดการงานดานสตอกและ งานประมูลรถยึด ทีม่ กี ารคัดเลือกผูใหบริการทีเ่ สนออัตราการจายเงิน คืนสูงสุด และมีการอนุมตั ติ ามขัน้ ตอนการทำงานปกติ การทำรายการ ดังกลาวจึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 8. การทำสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต และอุ บั ติ เ หตุ ร ะหว า งบริ ษั ท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (ผู รับประกัน) และบริษัทในกลุ ม เอ็ม บี เค ได แก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จำกั ด (มหาชน) บริ ษั ท ซี แอล พี แมนเนจเม น ท จำกั ด บริ ษั ท เอ็ ม บี เค การธุ ร กิ จ จำกั ด บริ ษั ท เอ็ ม บี เค การั น ตี จำกั ด บริ ษั ท เดอะไนน เซ็ น เตอร จำกั ด บริ ษั ท เอ็ ม บี เค สแควร จำกั ด บริษัท แอพเพิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด ) จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค เลเชอร จำกั ด บริ ษั ท แอ บ โซลู ท แทรเวิ ล จำกั ด บริ ษั ท เอ็ ม บี เค ฟู ด แอนด เอ็ น เตอร เ ทนเมนท จำกั ด บริ ษั ท เอ็ ม บี เค สมาร ท ฟอร ซ จำกั ด บริษทั ที ลีสซิง่ จำกัด บริษทั แปลน เอสเตท จำกัด บริษทั แปลน แอพไพรซัล จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด ทัวร ริซึ่ม จำกัด บริษัท ทรัพย สินธานี จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอร ท จำกัด บริษัท ราชสีมาไรซ จำกั ด บริ ษั ท สี ม าแพค จำกั ด บริ ษั ท พี อ าร จี พื ช ผล จำกั ด บริ ษั ท อิ น โนฟู ด (ไทยแลนด ) จำกั ด บริ ษั ท ริ เ วอร เ ดล กอล ฟ แอนด คันทรี่ คลับ จำกัด (ผู เอาประกัน)

- ลักษณะและมูลคาของรายการ เปนการรับประกันชีวิตและอุบัติเหตุใหกับพนักงาน ของบริษัทในกลุม เอ็ม บี เค โดยมีคาเบี้ยประกันในป 2555 จำนวน 2.02 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เปนรายการธุรกิจปกติของประกันชีวิตนครหลวงไทย มีคาเบี้ยประกันอัตราเดียวกับที่คิดกับบุคคลอื่น ๆ รายการดังกลาว จึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม 9. การทำสัญญาประกันภัยระหว างบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกั ด (มหาชน) (ผู รั บ ประกั น ) กั บ บริ ษั ท ในกลุ ม เอ็ ม บี เค ได แ ก บริ ษั ท ที ลี ส ซิ่ ง จำกั ด และบริ ษั ท เอ็ ม บี เค สมาร ท ฟอร ซ จำกั ด (ผู เอาประกัน)

- ลักษณะและมูลคาของรายการ เปนรายการที่ธนชาตประกันภัยรับประกันภัย ดังนี้ • ประกันภัยรถยนตของบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด มีคา เบี้ยประกันภัยในป 2555 จำนวน 14,292.97 บาท • ประกั น ความรั บ ผิ ด ของกรรมการและเจ า หน า ที่ บริหารบริษัท เอ็ม บี เค สมารท ฟอรซ จำกัด มีคาเบี้ยประกันภัย ในป 2555 จำนวน 5,371.40 บาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ เป น รายการธุ ร กิ จ ปกติ ข องธนชาตประกั น ภั ย การรั บ ประกั น ภั ย ดั ง กล า วมี เ งื่ อ นไขความคุ ม ครองและมี ค า เบี้ ย ประกั น ภั ย อั ต ราเดี ย วกั บ ที่ คิ ด กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ รายการดั ง กล า ว จึงเปนการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

123

2. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รายละเอียดของคูสัญญา บริษัท

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการบริษัท ประกันชีวิต นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปนรองประธานเจาหนาที่บริหาร

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

เปนบริษัทลูกของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุนรอยละ 100

รายชื่อกรรมการที่เกี่ยวข อง

นางจันทรจรัส บุญคุณ

- ลักษณะและมูลคารายการ รายการใหกยู มื ระหวางธนาคารธนชาต และบริษทั บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนรายการทางธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนเงินกูย มื จำนวน 4,138 ลานบาท - ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ การทีธ่ นาคารธนชาตใหกยู มื แกบริษทั บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปนรายการทางธุรกิจปกติของธนาคารธนชาต โดยมีเงือ่ นไข คาธรรมเนียมและอัตราดอกเบีย้ เชนเดียวกับลูกคาทัว่ ไป รายการดังกลาวจึงเปนการทำรายการทีม่ คี วามสมเหตุสมผลและเหมาะสม

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการระหว างกัน บริษัทฯ มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และการทำรายการระหวางกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยประกาศเปนระเบียบใหพนักงานและผูบริหารยึดถือปฏิบัติครอบคลุมรายการระหวาง บริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตามหลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยการพิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวของ บริษัทฯ จะใชเกณฑเชนเดียวกับลูกคาหรือคูคาทั่วไป และเปนไปตามกระบวนการ ที่กำหนดอยางเหมาะสมตามความจำเปน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และในการกำหนดราคาในการทำรายการระหวางกัน เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ กำหนดใหใชราคายุติธรรม เหมาะสม และเปนไปตามขอกำหนดทางการ โดยไดคำนึงถึง ประโยชนสงู สุดทีบ่ ริษทั ฯ และผูถ อื หุน จะไดรบั เปนสำคัญ ในการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด โดยประกาศเปนนโยบาย อยางชัดเจน และหามกรรมการหรือผูบ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ทีม่ ผี ลประโยชนเกีย่ วของ เขารวมพิจารณาและไมมสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ิ รายการนัน้ และการอนุมตั ริ ายการตองอยูภ ายในอำนาจการดำเนินงานและวงเงินทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด และเปนไปตามขอกำหนดของทางการ ในการปฏิบัติงานการใหสินเชื่อหรือลงทุน การจายเงิน การใหเชา/เชาสังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย และการซื้อขายหลักทรัพย รายการระหวางกัน รายการไดมาหรือจำหนายไปซึง่ สินทรัพย ตองระมัดระวังมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และใหปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ ที่ทางการกำหนดโดยเครงครัด รวมทั้งการเปดเผยขอมูลการทำรายการดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการ มาตรฐานการบัญชี และ ระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด

นโยบายหรือแนวโน มการทำรายการระหว างกันในอนาคต การทำรายการระหวางกันของบริษทั ฯ กับบริษทั ในกลุม ธนชาต หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วของ จะเปนรายการทีเ่ กิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติ ตลอดจนการใหบริการงานสนับสนุนระหวางบริษัทในกลุมตามนโยบายของกลุมธนชาต โดยบริษัทฯ ไมมีนโยบายสนับสนุนใหผูมีสวนไดเสีย ทำรายการระหวางกัน

124

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ข อมูลทั่วไป การลงทุนของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายแลว ดังตอไปนี้ ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ น

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารพาณิชย สามัญ 900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2655 9000 โทรสาร 0 2655 9001

ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทุนที่เรียกชำระแล ว จำนวนหุ นที่ออก (บาท) จำหน าย (หุ น)

59,346,192,720 55,136,649,030 5,513,664,903

จำนวนหุ นที่ถือ (หุ น)

สัดส วนการถือหุ น (ร อยละ)

2,809,726,575

50.96

บริษัทบริหารสินทรัพย บริหาร เอ็น เอฟ เอส จำกัด สินทรัพย 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 17 ดอยคุณภาพ ถนนพญาไท แขวงวังใหม ของสถาบัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 การเงิน โทรศัพท 0 2217 8000 โทรสาร 0 2217 8289

สามัญ

1,000,000,000

100,000,000

99,999,993

100.00

บริษทั บริหารสินทรัพย แมกซ จำกัด บริหาร 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 17 สินทรัพย ถนนพญาไท แขวงวังใหม ดอยคุณภาพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ของสถาบัน โทรศัพท 0 2217 8000 การเงิน โทรสาร 0 2611 9494

สามัญ

572,000,000

57,200,000

47,727,674

83.44

บริษัท ถิรวานิช จำกัด อยูระหวาง 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 10 ดำเนินการ ถนนพญาไท แขวงวังใหม ชำระบัญชี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2217 8000

สามัญ

6,250,000

1,000,000

998,993

99.90

บริษัท กรุงเทพเคหะ จำกัด อยูระหวาง 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 10 ดำเนินการ ถนนพญาไท แขวงวังใหม ชำระบัญชี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2217 8000

สามัญ

15,000,000

1,000,000

998,679

99.87

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

125

ชื่อบริษัท/สถานที่ตั้ง

บริษัท เอช ที อาร จำกัด 32/46 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0 2259 8911-6 โทรสาร 0 2259 8919

ประเภทธุรกิจ

ประเภทหุ น

ใหเชา สามัญ ใหบริการอาคารสำนักงาน รับจางบริหาร

บริษัท ธนชาตเอสพีวี 01 จำกัด แปลงสินทรัพย 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 11 เปนหลักทรัพย โซน D ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2217 8000

สามัญ

ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทุนที่เรียกชำระแล ว จำนวนหุ นที่ออก (บาท) จำหน าย (หุ น)

500,000,000

50,000,000

5,000,000

10.00

1,700,000

170,000

169,993

100.00

ข อมูลอ างอิงบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ตั้งสำนักงานใหญ

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขทะเบียนบริษัท

0107536000510

ทุนจดทะเบียน

12,778,297,030 บาท 12,778,297,030 บาท

เว็บไซต

www.thanachart.co.th

อีเมล (E-mail)

tcap_ir@thanachart.co.th

โทรศัพท

0 2217 8000

โทรสาร

0 2217 8312

Contact Center

1770

126

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

สัดส วนการถือหุ น (ร อยละ)

500,000,000

หมายเหตุ รอยละการถือหุนที่แสดงนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของ

ทุนเรียกชำระแล ว

จำนวนหุ นที่ถือ (หุ น)

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท หมายเลขโทรสารของบุคคลอ างอิงอื่น ๆ หลักทรัพย

หุ นสามัญและหุ นบุริมสิทธิ

นายทะเบียนหุ นสามัญและหุ นบุริมสิทธิ

บริษัท ศูนย รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

หลักทรัพย

หุ นกู TCAP14NA

ผู แทนผู ถือหุ นกู /นายทะเบียนหุ นกู

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หลักทรัพย

หุ นกู TCAP22NA

ผู แทนผู ถือหุ นกู /นายทะเบียนหุ นกู

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานผู สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน เอินส ท แอนด ยัง จำกัด

รายชื่อผู สอบบัญชี

นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ผู สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4950

ที่ปรึกษากฎหมาย

ไมมี

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ไมมี

ที่ปรึกษาหรือผู จัดการภายใต สัญญาการจัดการ

ไมมี

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0 2229 2800 โทรสาร 0 2654 5427 Call Center 0 2229 2888 เว็บไซต : www.tsd.co.th

เลขที่ 44 ชั้น 15 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2626 7503-6, 0 2626 7218 โทรสาร 0 2626 7543 เว็บไซต : www.cimbthai.com

เลขที่ 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2208 5000 ตอ 4503, 4518, 4519 โทรสาร 0 2651 7899 เว็บไซต : www.thanachartbank.co.th เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟส คอมเพล็กซ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 เว็บไซต : www.ey.com

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

127

โครงสร างผู ถือหุ นรายใหญ รายชือ่ ผูถ อื หุน /กลุม ผูถ อื หุน ทีถ่ อื หุน สามัญและหุน บุรมิ สิทธิสงู สุด 10 รายแรก จำนวนหุน ทีถ่ อื และสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2555 (วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนครั้งลาสุด) รายชื่อผู ถือหุ น/กลุ มผู ถือหุ น

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) CHASE NOMINEES LIMITED 42 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY DAIWA SECURITIES CO., LTD. CLIENTS A/C STATE STREET BANK EUROPE LIMITED NORTRUST NOMINEES LTD. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD THE BANK OF NEW YORK MELLON CHASE NOMINEES LIMITED 50 ผูถือหุนอื่น ๆ

หุ นสามัญ

หุ นบุริมสิทธิ

ยอดรวม

คิดเป นร อยละ

162,696,956 129,914,400 56,429,000 50,848,597 42,000,000 30,549,316 22,846,900 20,975,100 15,786,900 15,110,732 730,658,466

13,336

162,696,956 129,914,400 56,429,000 50,848,597 42,000,000 30,549,316 22,846,900 20,975,100 15,786,900 15,110,732 730,671,802

12.73 10.17 4.42 3.98 3.29 2.39 1.79 1.64 1.23 1.18 57.18

1,277,816,367

13,336

1,277,829,703

100.00

ผูถือหุนสัญชาติไทย

817,066,691

13,276

817,079,967

63.94

ผูถือหุนสัญชาติตางดาว

460,749,676

460,749,736

36.06

จำนวนหุนที่เรียกชำระแลว

ที่มา : รายงานรายชื่อผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2555 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

จำนวนหุ นสามัญและหุ นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล ว ดังนี้

ทุนจดทะเบียน ทุนเรียกชำระแลว แบงออกเปน หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ*

: 12,778,297,030 บาท : 12,778,297,030 บาท : 1,277,816,397 หุน : 13,306 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท

หมายเหตุ * ผูถ อื หุน บุรมิ สิทธิสามารถใชสทิ ธิแปลงหุน บุรมิ สิทธิเปนหุน สามัญไดในอัตรา 1 : 1 โดยไมมคี า ใชจา ย และสามารถใชสทิ ธิไดทกุ วันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกป

128

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ ายเงินป นผล นโยบายการจ ายเงินป นผลของบริษัทฯ ที่จ ายแก ผู ถือหุ น ในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุนในระยะยาว รวมถึงความเพียงพอของ เงินกองทุน โดยการจายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เปนครั้งคราวได เมื่อเห็นวาบริษัทฯ มีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ป 2555 มีดังนี้ • ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 9/2555 เมื่ อวั น ที่ 24 กั น ยายน 2555 มี ม ติ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ จ า ยเงิ น ป น ผลระหว า งกาล จากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปแรก ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งผูถือหุนสามัญและ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ใ นอั ต ราที่ เ ท า กั น จำนวน 0.50 บาทต อ หุ น จ า ยเมื่ อวั น ที่ 22 ตุ ลาคม 2555 จำนวน 1,277,829,703 หุ น คิ ด เป น เงิ น 638,914,851.50 บาท • ทีป่ ระชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป 2555 เมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2555 มีมติใหบริษทั ฯ จายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานงวดครึง่ ปหลัง ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งผูถือหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิในอัตราที่เทากัน จำนวน 0.70 บาทตอหุน จายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 จำนวน 1,277,829,703 หุน* คิดเปนเงิน 894,480,792.10 บาท เมื่อรวมกับ การจายเงินปนผลระหวางกาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 มีมติ ใหจายเงินปนผลจาก ผลการดำเนิ น งานงวดครึ่ ง ป แ รก ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2554 ถึ ง วั น ที่ 30 มิ ถุ นายน 2554 จำนวน 0.50 บาทต อ หุ น คิ ด เป น เงิ น 638,914,851.50 บาท จายเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 รวมเปนเงินปนผลที่จายจากผลการดำเนินงานประจำป 2554 ทั้งสิ้นจำนวน 1,533,395,643.60 บาท หรืออัตรา 1.20 บาทตอหุน หมายเหตุ * จำนวนหุนที่ ใช ในการคำนวณเงินปนผล มาจากจำนวนหุนของบริษัทฯ ทั้งหมด หักดวยจำนวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ซื้อหุนจากโครงการซื้อหุนคืน จำนวน 55,324,300 หุน

นโยบายการจ ายเงินป นผลของบริษัทย อยที่จ ายแก บริษัทฯ บริษัทฯ ไมไดกำหนดอัตราสวนในการจายเงินปนผลของบริษัทยอยใหแกบริษัทฯ ไวแตอยางใด โดยขึ้นอยูกับผลประกอบการของ บริษัทยอย บริษัทยอยมีนโยบายจายเงินปนผล เมื่อผลประกอบการของบริษัทยอยมีกำไร โดยบริษัทยอยจะพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือจาก การดำเนินธุรกิจ ความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของบริษทั ยอย รวมถึงเงินสำรองตามกฎหมาย โดยขึน้ อยูก บั ธุรกิจแตละบริษทั ยอย ทั้งนี้ บริษัทยอยอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกบริษัทฯ ไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทยอยมีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเชนนั้น และเมื่อจายเงินปนผลแลวจะรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป กลุ มผู ถือหุ นรายใหญ ที่โดยพฤติการณ มีอิทธิพลต อการกำหนดนโยบายการจัดการอย างมีนัยสำคัญ - ไมมี

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

129

บริษัทในกลุ มธนชาต บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2217 8000 โทรสาร 0 2217 8312 ทะเบียนเลขที่ 0107536000510 www.thanachart.co.th

บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด 231 อาคารธนชาตปารคเพลส ชั้น 5-7 ถนนราชดำริห แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2126 8300 โทรสาร 0 2253 8455 ทะเบียนเลขที่ 0105535049696 www.thanachartfund.com

บริษัทบริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จำกัด 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2217 8000 โทรสาร 0 2217 8289 ทะเบียนเลขที่ 0105540086022

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) 999/1 อาคารเดอะไนนทาวเวอร ชั้น 2-3 และ 5, 999/2 ชั้น 4, 999/3 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท 0 2308 9300 โทรสาร 0 2308 9333 ทะเบียนเลขที่ 0107555000473 www.thanachartinsurance.co.th

บริษัทบริหารสินทรัพย แม กซ จำกัด 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2217 8000 โทรสาร 0 2611 9494 ทะเบียนเลขที่ 0105540093282

บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 999/1 อาคารเดอะไนนทาวเวอร ชั้น 1 และ 4-5, 999/4 ชั้น 4 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท 0 2308 9400 โทรสาร 0 2308 9444 ทะเบียนเลขที่ 0107555000520 www.thanachartlife.co.th

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2655 9000 โทรสาร 0 2655 9001 ทะเบียนเลขที่ 0107536001401 www.thanachartbank.co.th

บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 231 อาคารธนชาตปารคเพลส ชั้น 10 ถนนราชดำริห แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2252 5070 โทรสาร 0 2252 7155 ทะเบียนเลขที่ 0107555000481 www.scilife.co.th

130

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จำกัด (มหาชน) 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2217 8888, 0 2611 9222, 0 2217 9595 โทรสาร 0 2217 9642 ทะเบียนเลขที่ 0107547000591 www.tnsitrade.com

บริษัทบริหารสินทรัพย ที เอส จำกัด 1101 อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2208 5552 โทรสาร 0 2254 1766 ทะเบียนเลขที่ 0105554031624

บริษัท ธนชาตกรุ ป ลีสซิ่ง จำกัด 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0 2613 6000 ตอ 1869, 1873 และ 1868 โทรสาร 0 2217 8098 ทะเบียนเลขที่ 0105538045861

บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 77/35-36 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 11 UP ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท 0 2440 0844 โทรสาร 0 2440 0848 ทะเบียนเลขที่ 0107545000209 www.ratchthani.com

บริษัท ธนชาต แมเนจเม นท แอนด เซอร วิส จำกัด 2 อาคารธนชาตสวนมะลิ ชั้น 2 ถนนเฉลิมเขตร 4 แขวงวัดเทพศิรินทร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท 0 2220 2222 โทรสาร 0 2220 2520 ทะเบียนเลขที่ 0105533119077

บริษัท ธนชาต โบรกเกอร จำกัด 333 อาคารธนชาต วงศสวาง ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท 0 2685 0200, 0 2685 0300 โทรสาร 0 2685 0333 ทะเบียนเลขที่ 0105540075314

บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด ดีเวลลอปเมนท จำกัด 207/6 อาคารธนชาต ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2290 3400 โทรสาร 0 2290 3419 ทะเบียนเลขที่ 0105550042966

บริษัท สคิบ เซอร วิส จำกัด 1091/230 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2208 5061 โทรสาร 0 2651 6611 ทะเบียนเลขที่ 0105534009895

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

131

รายงานคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาตั้งแตป 2545 โดยคณะกรรมการสรรหาชุดปจจุบันมีจำนวน 3 ทาน เปนกรรมการ อิสระทั้ง 3 ทาน มีรายนามดังตอไปนี้ 1. นายสมเกียรติ 2. นางศิริเพ็ญ 3. นางพันธทพิ ย

ศุขเทวา สีตสุวรรณ สุรทิณฑ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการสรรหาทุกทาน ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เหมาะสมตามกฎหมายและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายและประกาศ ทางการ เสนอรับแตงตัง้ เปนกรรมการบริษทั ฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจ ดั การใหญ และผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การขึน้ ไป รวมทั้งดูแลใหคณะกรรมการมีจำนวนและโครงสรางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ภายใตกฎบัตรและนโยบายสรรหาของ คณะกรรมการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศกำหนด เพื่อประโยชนตอการดำเนินการของบริษัทฯ โดยในป 2555 คณะกรรมการสรรหา ไดมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 1. ทบทวนหลักเกณฑ ขั้นตอน และชองทางของการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือก เปนกรรมการของบริษัทฯ และเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2556 พิจารณาแตงตั้ง (ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556) 3. ทบทวนพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมในการตอสัญญาวาจางบุคคลใหดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทฯ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 4. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหนงกรรมการผูจัดการ และผูมีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 5. ทบทวนพิจารณาจำนวนวาระการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ และการกำหนดอายุของกรรมการบริษัทฯ โดยไดเปดเผยนโยบายสรรหาและรายละเอียดกระบวนการสรรหาไวในรายงานประจำปฉบับนี้แลว

(นายสมเกียรติ ศุขเทวา) ประธานกรรมการสรรหา

132

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการกำหนดค าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนตั้งแตป 2545 โดยคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนชุดปจจุบัน มีจำนวน 3 ทาน เปนกรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน มีรายนามดังตอไปนี้ 1. นายสมเกียรติ 2. นางศิริเพ็ญ 3. นางพันธทพิ ย

ศุขเทวา สีตสุวรรณ สุรทิณฑ

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

กรรมการกำหนดคาตอบแทนทุกทาน ไดปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง ในการทบทวนอัตราคาตอบแทน ที่จายแกกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ กรรมการผูจัดการใหญ และผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป ใหอยูในระดับ ที่เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมได และอยูในระดับที่เปนธรรมตอผูถือหุน รวมถึงเสนอจัดใหมีการประเมินผล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวม การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ และผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป ภายใตกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน และนโยบายการกำหนดคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศกำหนด โดยในป 2555 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ไดมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 1. พิจารณาเสนอนโยบายกำหนดคาตอบแทน ทีค่ รอบคลุมแนวทางการพิจารณาการกำหนดคาตอบแทนและนโยบายกำหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติกำหนดเปนนโยบายกำหนดคาตอบแทน ประกาศเปนลายลักษณอักษรให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ 2. พิจารณาเสนอปรับจำนวนคาตอบแทนที่จายแกกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดยอย ใหเหมาะสมกับความรับผิดชอบโดยเทียบเคียง ไดกับคาอุตสาหกรรม 3. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจายผลตอบแทนประจำปสำหรับกรรมการผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับสูง โดยไดเปดเผยนโยบายการกำหนดคาตอบแทนและรายละเอียดกระบวนการกำหนดคาตอบแทนไวในรายงานประจำปฉบับนี้แลว

(นายสมเกียรติ ศุขเทวา) ประธานกรรมการกำหนดคาตอบแทน

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

133

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ประกอบดวยกรรมการ จำนวน 3 ทาน ทุกทานเปน กรรมการอิสระ เปนผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี ดานการเงิน และมีประสบการณในสถาบันการเงินและองคกรขนาดใหญ ดังมีรายนามตอไปนี้ 1. นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ ประธานกรรมการ 2. นายสมเกียรติ ศุขเทวา กรรมการ กรรมการ 3. นางพันธทิพย สุรทิณฑ คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับขอกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดระบุไวใน กฎบัตรตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ในรอบป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของ และไดประชุมรวมกับ ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน และฝายบริหาร รวม 16 ครั้ง เปนการประชุมในวาระปกติ 12 ครั้ง และวาระพิเศษ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและ พิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ • สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำป และงบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยหารือรวมกับผูสอบบัญชีและ ฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวางบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญ และมีการเปดเผย ขอมูลทางการเงินอยางเพียงพอ และไดมีการประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวมประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเปนอิสระ ในการปฏิบัติหนาที่และการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี • สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยไดหารือกับผูตรวจสอบภายใน ในการวางแผนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป ความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน โดยมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส รวมถึงการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทย ผูสอบบัญชี เพื่อประเมินสภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการประเมินความรูความสามารถของเจาหนาที่ เพื่อพัฒนาความรู ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจสอบ • การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามงานดานกำกับกฎระเบียบและขอบังคับอยางใกลชิด เพื่อใหการสอบทาน การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เปนไปตามกฎเกณฑของทางการ เชน สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน และรับทราบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมี การกำกับใหมีการปรับปรุง แกไข และติดตามผลอยางใกลชิด • การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได ใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเปนพิเศษ ทั้งนี้ เพราะตระหนักดีวา การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยไดมีการประชุมรวมกับผูบริหารกลุมบริหารความเสี่ยงเพื่อรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการกำกับดูแลอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปรงใส การเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของไดรายงานกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ • การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมซึ่งผลจากการประเมิน พบวากรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติ ตามที่ไดกำหนดไวในกฎบัตร และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีสวนชวยเสริมสรางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดอยาง มีประสิทธิผล • คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือกผูสอบบัญชี โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเปนอิสระ พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบ นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอที่ประชุม ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดเขารวมประชุมในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งบริษัท ในกลุมธนชาตและพิจารณาติดตามผลการดำเนินการแกไข คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ อยางเปนอิสระ และแสดงความเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนสูงสุด ของบริษัทฯ โดยไมมีขอจำกัดในการไดรับขอมูล และความรวมมือจากบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายงานทางการเงินจัดทำ อยางถูกตอง และมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่เพียงพอ เหมาะสม และสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน ใหถูกตองตามกฎหมายและขอกำหนดของทางการอยางเครงครัด รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีความสมเหตุสมผลและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ และผูสอบบัญชีภายนอกมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่

(นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) ประธานกรรมการตรวจสอบ 134

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษทั ฯ เปนผูร บั ผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย รวมถึงขอมูลสารสนเทศ ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งใหมีการเปดเผยขอมูล ที่สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อสะทอนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกตอง โปรงใส อันเปนประโยชนตอ ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไป คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีและดำรงไวซึ่งระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุมีผลวาขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ โดยมี การปองกันความเสี่ยงอยางเพียงพอในทุกดาน ตลอดจนเพื่อไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ไดแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบดวย กรรมการทีเ่ ปนอิสระทัง้ หมด และมีความรูค วามสามารถ ทางการเงินและบัญชี เพื่อทำหนาที่สอบทานนโยบายการบัญชี และดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และสอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏอยูในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว งบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด ทีเ่ ปนอิสระในการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดใหการสนับสนุนขอมูล และเอกสารตาง ๆ เพือ่ ให ผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชีไดใหความเห็นโดยไมมีเงื่อนไข โดยความเห็น ของผูสอบบัญชีปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชี ที่แสดงไวในรายงานประจำปฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสราง ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวางบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีความนาเชื่อถือได โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายบันเทิง ตันติวิท) ประธานกรรมการ

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน) กรรมการผูจัดการใหญ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

135

รายงานของผู สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุด วันเดียวกัน และรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนด ดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหได ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน สาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม ของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอ งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเห็น ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุด วันเดียวกันของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

บริษทั สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ 2556

136

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(ภูรพิ์ รรณ เจริญสุข) ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4950

งบแสดงฐานะการเงิน ¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ Â µ ³ µ¦Á · ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554

®¤µ¥Á® » · ¦´¡¥r Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · » · · ¦´¡¥r ¦µµ¦° »¡ ´ r Á · ¨ » » · Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤» · Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨ ¼ ® ¸ÊÂ¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨ ¼ ® ¸Ê ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨ ¼ ® ¸ÊÂ¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ®´ : ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸ ®´ : nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ®´ : nµÁ ºÉ° µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨ ¼ ® ¸ÊÂ¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ » · £µ¦³ ° ¨¼ oµ µ µ¦¦´ ¦° ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥» · ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r» · · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ » · nµ ªµ¤ ·¥¤ ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ° Á ¸Ê¥Â¨³Á · ´ ¨ oµ ¦´ · ¦´¡¥r µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥ n° · ¦´¡¥r°ºÉ » · ¦ª¤· ¦´¡¥r

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554

(® nª¥: ¡´ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

15,181,402 71,978,183 2,176,536 150,648,783 1,795,377

16,005,678 63,232,094 1,536,490 152,511,228 1,672,981

4,852,214 6,724,409 31,572,896

75,753 5,657,335 31,598,119

813,483,032 1,072,443 814,555,475 (58,152,765) (24,542,763)

676,790,337 979,725 677,770,062 (39,686,523) (26,900,029)

318,280 30 318,310 (6,875) (214,590)

1,344,436 9,245 1,353,681 (7,847) (258,777)

(348,390)

(385,980)

731,511,557 41,489 9,914,893 8,344,276 4,294,348 14,258,959 2,102,712 1,166,040 1,155,602 9,342,110 1,023,912,267

610,797,530 90,531 11,560,136 8,814,746 4,709,482 13,981,349 858,326 1,050,831 2,573,393 5,761,842 895,156,637

96,845 1,667,150 51,905 385 81,522 83,431 45,130,757

1,087,057 2,006,953 55,150 400 664 78,922 82,595 40,642,948

6 7 8 9 10

14 15 16 17

®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

137

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) ¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ Â µ ³ µ¦Á · ( n °) ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554

®¤µ¥Á® » ® ¸Ê · Â¨³n ª ° Á o µ ° Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ® ¸Ê· nµ¥ º Á¤ºÉ° ª µ¤ ® ¸Ê· ¦µµ¦° »¡ ´ r ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o º¤ £µ¦³ ° µ µ¦ µ µ¦¦´ ¦° ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· ° Á ¸Ê¥ oµ nµ¥ Á oµ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ® ¸Ê· µ¤´ µ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª· ® ¸Ê· °ºÉ ¦ª¤® ¸Ê ·

19 20 7 21 22

23 24

®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

138

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 693,421,291 87,776,950 4,989,214 1,206,215 89,505,860 41,489 3,299,608 4,059,655 2,872,487 39,632,420 13,317,363 940,122,552

435,864,954 60,151,091 2,130,716 2,885,848 262,653,021 90,531 3,143,979 3,267,864 850,724 36,154,060 12,282,710 819,475,498

(® nª¥: ¡´ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 3 15,000,000 215,105 95,462 188,127 15,498,697

246 12,000,000 210,118 79,960 147,750 12,438,074

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) ¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ Â µ ³ µ¦Á · ( n °) ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554

®¤µ¥Á® » n ª ° Á o µ ° » Á¦º ° ®» o 25 » ³Á ¸¥ °° Îµ® nµ¥Â¨³ Îµ¦³Â¨oª ®» o »¦·¤· · 13,306 ®» o ¤¼¨ nµ®» o ¨³ 10 µ (2554: ®» o »¦·¤· · 13,336 ®» o ¤¼¨ nµ®» o ¨³ 10 µ ) ®» o µ¤´ 1,277,816,397 ®» o ¤¼¨ nµ®» o ¨³ 10 µ (2554: ®» o µ¤´ 1,333,140,667 ®» o ¤¼¨ nµ®» o ¨³ 10 µ ) n ª Á · ¤¼¨ nµ®» o µ¤´ n ª Á · » ®» o » ºÊ ° º ° r ¦³ ° °ºÉ ° n ª ° Á oµ ° ÎµÅ¦³¤ ´ ¦¦Â¨oª - » Îµ¦° µ¤ ®¤µ¥ - Îµ¦° ®» o » ºÊ ° º ¥´ Å¤nÅ o ´ ¦¦ ®´ : ®» o » ºÊ ° º - ®» o µ¤´ ¦ª¤n ª ° ¦·¬ ´ Ä® n n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤ ¦ª¤n ª ° Á o µ ° ¦ª¤® ¸Ê · Â¨³n ª ° Á o µ °

25 26 27

(® nª¥: ¡´ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554

133

12,778,164 12,778,297 2,065,645 165,742 2,125,600

13,331,407 13,331,540 2,065,645 1,563,281

12,778,164 12,778,297 2,065,645 165,742 367,003

13,331,407 13,331,540 2,065,645 300,712

1,277,830 24,358,604 42,771,718 41,017,997 83,789,715 1,023,912,267 -

1,202,176 387,501 20,096,019 (387,501) 38,258,661 37,422,478 75,681,139 895,156,637 -

1,277,830 12,977,543 29,632,060 29,632,060 45,130,757 -

1,202,176 387,501 11,304,801 (387,501) 28,204,874 28,204,874 40,642,948 -

®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

139

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554

®¤µ¥Á® » ÎµÅ¦®¦º° µ » ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å o ° Á ¸¥Ê » · ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ nµÄ o nµ¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦» · ÎµÅ¦» · µ »¦ ¦¦¤Á¡ºÉ° oµ Â¨³ ¦· ª¦¦ Á · ¦µ nµ ¦³Á « ( µ » ) ÎµÅ¦» · µ Á · ¨ » n ª Â n ÎµÅ¦ µ Á · ¨ » µ¤ª· ¸nª Å oÁ¸ ¥ ÎµÅ¦ µ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥Â¨³ ¦´¡¥r· °ºÉ ¦µ¥Å o µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª· ¦µ¥Å oÁ · ´ ¨ ¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ Ç ¦ª¤¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ nµÄ o nµ¥Ä µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª· ¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ » · n µÄ o nµ¥ µ µ¦ ÎµÁ · µ °º É Ç nµÄ o nµ¥Á ¸É¥ª ´ ¡ ´ µ nµ ° Â ¦¦¤ µ¦ nµÄ o nµ¥Á ¸É¥ª ´ °µ µ¦ µ ¸ÉÂ¨³°» ¦ r nµ£µ¬¸°µ ¦ nµÄ o nµ¥°ºÉ ¦ª¤ n µÄ o nµ¥ µ µ¦ ÎµÁ · µ °º É Ç ® ¸Ê ¼ ® ¸Ê ´ ¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o °¥ n µ (Ã° ¨´ ® ¸Ê ¼ ® ¸Ê ´ ¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o °¥ n µ) ÎµÅ¦ µ µ¦ ÎµÁ · µ n ° £µ¬¸Á · Å o £µ¬¸Á · Å o ÎµÅ¦Î µ®¦´ ¸

30 31

32 33 34 9.2

36 37

®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê 140

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¡´ µ ¥ Áªo ÎµÅ¦ n°®» o Â Á È µ ) µ¦Á · ¦ª¤ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 2555 2554 49,998,744 (25,764,451) 24,234,293 5,720,103 (1,489,786) 4,230,317

44,257,936 (19,943,007) 24,314,929 5,025,814 (1,306,283) 3,719,531

447,750 (560,583) (112,833) 19,368 (1,621) 17,747

432,811 (612,786) (179,975) 10,906 (5,028) 5,878

663,010 852,298 282,846 1,059,137 16,060,354 487,955 2,007,325 49,877,535 (12,185,991) 37,691,544

891,302 1,139,226 257,924 47,083 12,853,156 754,598 1,672,948 45,650,697 (10,725,748) 34,924,949

(81) 144,364 207,352 2,726,690 164,762 3,148,001 3,148,001

235 83,129 95,959 1,538,141 248,622 1,791,989 1,791,989

10,709,428 57,482 3,224,799 946,191 7,639,735 22,577,635

10,849,565 67,802 3,486,178 911,738 5,624,421 20,939,704

114,553 26,009 59,775 4,829 83,718 288,884

108,961 24,579 81,294 6,182 110,592 331,608

2,899,817 12,214,092 (2,462,740) 9,751,352

2,077,347 11,907,898 (3,135,765) 8,772,133

(32,576) 2,891,693 2,891,693

(176,071) 1,636,452 (1,319) 1,635,133

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) ¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ( n °) Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554

ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °º É ÎµÅ¦ ( µ » ) µ µ¦ª´ ¤¼¨ nµÁ · ¨ » Á ºÉ° µ¥ n ª Â n ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¦ª¤ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °º É ( µ » )

®¤µ¥Á® » 38

ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤ µ¦Â n ´ ÎµÅ¦ n ª ¸ÉÁ È ° ¦· ¬ ´ ² n ª ¸ÉÁ È ° n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤

µ¦Â n ´ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤ n ª ¸ÉÁ È ° ¦· ¬ ´ ² n ª ¸ÉÁ È ° n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤

ÎµÅ¦ n °®»o ° ¼o º°®»o ¦·¬ ´ ² ÎµÅ¦ n°®» o ´Ê ¡ºÊ µ ÎµÅ¦» · nª ¸ÉÁ È ° ¦· ¬ ´ ² ( µ n°®» o ) ÎµÅ¦ n°®» o ¦´ ¨ ÎµÅ¦» · nª ¸ÉÁ È ° ¦· ¬ ´ ² ( µ n°®» o )

(® nª¥: ¡´ µ ¥ Áªo ÎµÅ¦ n°®» o Â Á È µ ) µ¦Á · ¦ª¤ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 2555 2554 962,408 45,426 1,007,834

(299,228) 324 (298,904)

66,291 66,291

10,715 10,715

10,759,186

8,473,229

2,957,984

1,645,848

5,481,536 4,269,816 9,751,352

5,002,433 3,769,700 8,772,133

2,891,693 2,891,693

1,635,133 1,635,133

6,043,855 4,715,331 10,759,186

4,869,224 3,604,005 8,473,229

2,957,984 2,957,984

1,645,848 1,645,848

4.29

3.91

2.26

1.28

4.29

3.91

2.26

1.28

®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

141

142

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 13,331,381 26 13,331,407 13,331,407 (553,243) 12,778,164

159 (26) 133 133 133

¥° Á®¨º° ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2555 nµ¥Á · ´ ¨ (®¤µ¥Á® » 29) Ã° ¨´ Á · ´ ¨ ¸É ´ ¦¦Ä®o ¼ o º°®» o ¸ÉÅ¤n¤¸· ·¦´ Á · ´ ¨ ´ ¦¦ ÎµÅ¦³¤Á È Îµ¦° µ¤ ®¤µ¥ (®¤µ¥Á® » 27) ¨ » µ µ¦¥ Á¨· ®» o » ºÊ ° º (®¤µ¥Á® » 25) n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥¨ ¨ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ¥° Á®¨º° ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555

®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

µ¦Á · ¦ª¤ n ª ° ¼ o º°®» o ¦· ¬ ´ Ä® n ° r ¦³ ° °ºÉ ° n ª ° Á oµ °

2,065,645 2,065,645

2,065,645 2,065,645 165,742 165,742

775,814 775,814

775,814 775,814 226,460 226,460

226,460 226,460 579,661 527,972 1,107,633

713,487 (133,826) 579,661 (18,654) 34,347 15,693

(19,271) 617 (18,654)

n ª ° Á · ¨ » n ª Á · » n ª Â n ÎµÅ¦ n ª Á · ¸É ÉµÎ ªnµ¤¼¨ nµ µ µ¦ ( µ » ) » ¸É°° Â¨³ Îµ¦³Â¨oª n ª Á · n ª Á · » ¤¼¨ nµ®» o ° · ¦´¡¥r» · Á ¨¸É¥ Â ¨ Á È Á¦È °ºÉ ®» o »¦·¤· · ®» o µ¤´ ¤¼¨ nµ®» o µ¤´ ®» o » ºÊ ° º ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¤¼¨ nµÁ · ¨ » » · Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤

¥° Á®¨º° ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2554 nµ¥Á · ´ ¨ (®¤µ¥Á® » 29) Ã° ¨´ Á · ´ ¨ ¸É ´ ¦¦Ä®o ¼ o º°®» o ¸ÉÅ¤n¤¸· ·¦´ Á · ´ ¨ ´ ¦¦ ÎµÅ¦³¤Á È Îµ¦° µ¤ ®¤µ¥ (®¤µ¥Á® » 27) µ¦Â ¨ ®» o »¦·¤· ·Á È ®» o µ¤´ n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥¨ ¨ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ( µ » ) ¥° Á®¨º° ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554

¦·¬´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬´ ¥n °¥ Â µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ n ª ° Á o µ ° Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

1,202,176 75,654 1,277,830

1,120,420 81,756 1,202,176

387,501 (387,501) -

387,501 387,501

20,096,019 (1,533,396) 2,598 (75,654) 387,501 5,481,536 24,358,604

16,707,621 (1,533,396) 1,117 (81,756) 5,002,433 20,096,019

(387,501) 387,501 -

(387,501) (387,501)

37,422,478 (1,119,812) 4,715,331 41,017,997

34,509,701 (691,228) 3,604,005 37,422,478

n ª Å oÁ¸ ¥ » Îµ¦° Îµ¦° ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ µ¤ ®¤µ¥ ®» o » ºÊ ° º ¥´ Å¤nÅ o ´ ¦¦ ®» o » ºÊ ° º ª »¤

ÎµÅ¦³¤ ´ ¦¦Â¨oª

75,681,139 (1,533,396) 2,598 (1,119,812) 10,759,186 83,789,715

69,431,417 (1,533,396) 1,117 (691,228) 8,473,229 75,681,139

¦ª¤

(® nª¥: ¡´ µ )

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

143

13,331,407 (553,243) 12,778,164

133 133

¥° Á®¨º° ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2555 nµ¥Á · ´ ¨ (®¤µ¥Á® » 29) Ã° ¨´ Á · ´ ¨ ¸É ´ ¦¦Ä®o ¼ o º°®» o ¸ÉÅ¤n¤¸· ·¦´ Á · ´ ¨ ´ ¦¦ ÎµÅ¦³¤Á È Îµ¦° µ¤ ®¤µ¥ (®¤µ¥Á® » 27) ¨ » µ µ¦¥ Á¨· ®» o » ºÊ ° º (®¤µ¥Á® » 25) ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ¥° Á®¨º° ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555

®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

13,331,381 26 13,331,407

159 (26) 133

» ¸É°° Â¨³ Îµ¦³Â¨oª ®» o »¦·¤· · ®» o µ¤´

¥° Á®¨º° ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2554 nµ¥Á · ´ ¨ (®¤µ¥Á® » 29) Ã° ¨´ Á · ´ ¨ ¸É ´ ¦¦Ä®o ¼ o º°®» o ¸ÉÅ¤n¤¸· ·¦´ Á · ´ ¨ ´ ¦¦ ÎµÅ¦³¤Á È Îµ¦° µ¤ ®¤µ¥ (®¤µ¥Á® » 27) µ¦Â ¨ ®» o »¦·¤· ·Á È ®» o µ¤´ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ¥° Á®¨º° ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554

¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ Â µ¦Á ¨¸¥É Â ¨ n ª ° Á o µ ° Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

2,065,645 2,065,645

n ª Á · ¤¼¨ nµ®» o µ¤´ 165,742 165,742

n ª Á · » ®» o » ºÊ ° º

300,712 66,291 367,003

289,997 10,715 300,712

387,501 387,501 387,501 (387,501) -

1,120,420 81,756 1,202,176 1,202,176 75,654 1,277,830

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ° r ¦³ ° °ºÉ ° n ª ° Á oµ ° ÎµÅ¦³¤ n ª Á · » ´ ¦¦Â¨oª µ µ¦ Á ¨¸É¥ Â ¨ Îµ¦° Îµ¦° ¤¼¨ nµÁ · ¨ » » · µ¤ ®¤µ¥ ®» o » ºÊ ° º

11,304,801 (1,533,396) 2,598 (75,654) 387,501 2,891,693 12,977,543

11,283,703 (1,533,396) 1,117 (81,756) 1,635,133 11,304,801

¥´ Å¤nÅ o ´ ¦¦

(387,501) 387,501 -

(387,501) (387,501)

®» o » ºÊ ° º

28,204,874 (1,533,396) 2,598 2,957,984 29,632,060

28,091,305 (1,533,396) 1,117 1,645,848 28,204,874

¦ª¤

(® nª¥: ¡´ µ )

งบกระแสเงินสด ¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ ¦³ÂÁ · Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554

¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤ ÎµÁ · µ ÎµÅ¦ µ µ¦ ÎµÁ · µ n° £µ¬¸Á · Å o ¦µ¥ µ¦ ¦´ ¦³ ÎµÅ¦ µ µ¦ ÎµÁ · µ n° £µ¬¸Á · Å o Á È Á · ¦´ ( nµ¥) µ · ¦¦¤ ÎµÁ · µ n ª Â n ¨ ÎµÅ¦ µ Á · ¨ » µ¤ª· ¸nª Å oÁ¸ ¥ nµÁºÉ °¤¦µ µÂ¨³¦µ¥ nµ¥ ´ ´ ¸ ® ¸Ê¼ ® ¸Ê ´¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ (Ã° ¨´ ) ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· Á¡·É¤ ¹Ê nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ ° ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥Á¡·É¤ ¹Ê (¨ ¨ ) nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ ° °» ¦ r/· ¦´¡¥r°ºÉ Á¡·É¤ ¹Ê (¨ ¨ ) nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ/ ¦´ ¤¼¨ nµÁ · ¨ » Á¡·É¤ ¹Ê (¨ ¨ ) ´ Îµ® nµ¥ ÎµÅ¦ µ µ¦ µ¥ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ - ¦° ´ ´ ¸ µ » ( ÎµÅ¦) µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ Â¨³° »¡ ´ r µ µ¦Á · ¸É¥ ´ Å¤nÁ · ¹Ê ¦· ÎµÅ¦ µ µ¦ µ¥/¦´ º » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ µ » µ µ¦ ¸Ã° ¦´¡¥r µÎ ¦³® ¸Ê µ » ( ÎµÅ¦) µ µ¦ Îµ® nµ¥°» ¦ r ¦µ¥Å o µo ¦´ °ºÉ ¨ ¨ (Á¡·É¤ ¹Ê ) ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥» · ¦µ¥Å oÁ · ´ ¨ Á · ¦´ ° Á ¸Ê¥ µ µ¦ ÎµÁ · µ Á · nµ¥ µ ° Á ¸Ê¥ µ µ¦ ÎµÁ · µ Á · nµ¥£µ¬¸Á · Å o ÎµÅ¦ µ µ¦ ÎµÁ · µ n ° µ¦Á ¨¸¥É Â ¨ Ä · ¦´¡¥r Â¨³® ¸Ê · ÎµÁ · µ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

144

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554

(® nª¥: ¡´ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

12,214,092

11,907,898

2,891,693

1,636,452

(282,846) 1,624,707

(257,924) 1,756,275

39,166

52,945

2,899,817 270,729 (1,834) 71,177 (6,960)

2,077,347 96,318 (59,872) (148,547) 89,835

(32,576) 4,987 51,772 (1,527) (41,620)

(176,071) 4,119 (71,731) 529 (163)

(30,356)

298,055 (277,610) 81,329 14,163 (9,812) 16,895,007 (24,234,293) (487,955) 46,758,730 (16,673,292) (3,793,498)

(145,040) (494,407) 4,552 (39,130) (123,780) 14,633,169 (24,314,929) (754,598) 40,317,956 (11,962,976) (3,935,905)

(9,205) (1,862) 6,021 2,906,849 112,833 (2,726,690) 62,477 (47) (13,766)

(6,516) (32,375) (6,545) 1,400,644 179,975 (1,538,141) 82,396 (15) (15,273)

18,464,699

13,982,717

341,656

109,586

งบกระแสเงินสด (ตอ) ¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ ¦³ÂÁ · ( n °) Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤ ÎµÁ · µ ( n °) · ¦´¡¥r µÎ Á · µ (Á¡·É¤ ¹Ê ) ¨ ¨ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · · ¦´¡¥r ¦µµ¦° »¡ ´ r Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥rÁ¡ºÉ° oµ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨ ¼ ® ¸Ê ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r · ¦´¡¥r µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥ n° · ¦´¡¥r°ºÉ ® ¸Ê· ÎµÁ · µ Á¡·É¤ ¹Ê (¨ ¨ ) Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ® ¸Ê· nµ¥ º Á¤ºÉ° ª µ¤ ® ¸Ê· ¦µµ¦° »¡ ´ r Á oµ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ® ¸Ê· µ ´ µ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª· ® ¸Ê· °ºÉ Á · » ·Å o ¤µ µ (Ä o Å Ä ) · ¦¦¤ ÎµÁ · µ ¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤¨ » Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r¨ ¨ (Á¡·É¤ ¹Ê ) Á · ¦´ µ µ¦ µ¥Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á · nµ¥ ºÊ °Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á · ¦´ ° Á ¸Ê¥ Á · ¦´ Á · ´ ¨ Á · nµ¥ ºÊ ° ¸É · Â¨³°» ¦ r/· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ Á · ¦´ µ µ¦ µ¥°» ¦ r/· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ Á · » ·Å o ¤µ µ (Ä o Å Ä ) · ¦¦¤¨ »

(® nª¥: ¡´ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

(8,817,990) 859,366 3,878,783 (129,872,742) 7,784,818 (1,244,386) 1,417,791 (3,632,538)

23,198,723 2,279,923 (12,816,953) (21,858,774) 4,776,633 1,148,525 (2,040,620) (301,372)

(4,765,285) 6,099 1,015,372 323,620 664 (21,487)

13,447 3,086 127,597 154,396 (664) (7,138)

257,556,337 27,643,242 2,858,497 (2,460,410) 2,021,764 3,478,360 (355,550) 179,580,041

(96,517,456) 9,891,914 (996,228) (924,746) (3,203,216) 6,380,389 145,300 (76,855,241)

(243) 40,546 (3,059,058)

(246) (603,600) (3,533) (207,069)

(1,381,025) 4,366,511 685,299 (1,030,544) 74,457 2,714,698

6,322,104 480,055 (16,313) 4,554,576 965,830 (1,411,139) 92,327 10,987,440

(919,439) 331,896 2,726,690 (8,184) 1,877 2,132,840

1,919,745 306,056 1,538,141 (2,486) 98,142 3,859,598

®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

145

งบกระแสเงินสด (ตอ) ¦·¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬ ´ ¥n °¥ ¦³ÂÁ · ( n °) Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤ ´ ®µÁ · Á · ¦´ µ ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o º¤ Á · nµ¥ º ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o º¤ Á · nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o º¤ Á · nµ¥ º n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤ µ µ¦¨ » ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á · ´ ¨ nµ¥ Á · ´ ¨ nµ¥n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤ Á · » ·Å o ¤µ µ (Ä o Å Ä ) · ¦¦¤ ´ ®µÁ · Á · Á¡·¤É ¹ Ê (¨ ¨ ) » · Á · ª´ o ¸ Á · ª´ ¨µ¥ ¸ o °¤¼¨Á¡·¤É Á ·¤ ¦³ ° ¦³ÂÁ · ¦µ¥ µ¦ ¸É¤·Ä nÁ · ¦´ Ã° ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ µ ¨¼ ® ¸ÊÁ · Ä®o· Á ºÉ° ¨¼ ® ¸Ê°ºÉ Â¨³Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É Êº °¤µ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ µ µ¦¦´ º » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ® ¸Ê¼ ´ ´ ¸/¨ ® ¸Ê µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · Á È n ª ® ¹É ° µ¦Á · ¸Ê

146

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¡´ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

554,884,940 1,046,133,464 (728,032,101) (969,088,201) (7,319,421) (7,764,642)

3,000,000 (542,984)

(1,500,000) (620,250)

(6,311) (1,530,798) (1,115,324) (183,119,015) (824,276) 16,005,678 15,181,402 -

(41) (1,532,279) (1,172,927) 66,575,374 707,573 15,298,105 16,005,678 -

(1,530,798) 926,218 -

(1,532,279) (3,652,529) -

5,986,554 5,067,147

3,421,731 1,482,300

1,161 34,428 548

2,312 30,970 3,193

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ¦·¬´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ ¦·¬´ ¥n °¥ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · ¦ª¤ Î µ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 1.

o °¤¼¨ ´ªÉ Å

1.1 o °¤¼¨ ´ªÉ Å ° ¦·¬´ ¦· ¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) (“ ¦· ¬ ´ ²”) ´ ´Ê ¹Ê Á È ¦· ¬ ´ ¤®µ Îµ ´ µ¤ ®¤µ¥Å ¥ Â¨³ ¦³ ° · µ¦Ä ¦³Á «Å ¥ Ã ¥¤¸ª ´ » ¦³ rÁ¡ºÉ° µ¦¨ » (Holding Company) Ã ¥Á È ¦· ¬ ´ Ä® n ° ¨»n ¤ » ¦ · µ µ¦Á · µ ¸É°¥¼n µ¤ ¸É ³Á ¸¥ ° ¦· ¬ ´ ² ´Ê °¥¼nÁ¨ ¸É 444 °µ µ¦Á°È¤ ¸Á µªÁª°¦r ´Ê 16 - 17 ¡ µÅ Â ª ª´ Ä®¤n Á »¤ª´ ¦» Á ¡² ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´Ê ®¤ ´ ´Ê Á È ¦· ¬ ´ Îµ ´ ®¦º ° ¦· ¬ ´ ¤®µ Îµ ´ µ¤ ®¤µ¥Å ¥Â¨³ ¦³ ° · µ¦Ä ¦³Á «Å ¥ Ã ¥ ÎµÁ · » ¦ · ®¨´ µ oµ » ¦ · µ µ¦¡µ · ¥r » ¦ · ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡ » ¦ · ®¨´ ¦´¡¥r » ¦ · Ä®oÁ n µ· ¦´¡¥rÂ ¨¸ ·É Â¨³Á nµ ºÊ ° » ¦ · ¦³ ´ ª· µ«£´¥ » ¦ · ¦³ ´ ¸ª · µ¦ ´ µ¦ ° » Â¨³°ºÉ Ç 1.2 µ¦¦´ Ã° · µ¦ ´Ê ®¤ ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ Îµ ´ (¤®µ ) (Entire Business Transfer) µ µ¦ ¸É µ µ¦ µ Å oÁ oµ º °®» o Ä µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥Ä Á º ° Á¤¬µ¥ 2553 Â¨³Å o ´ Îµ µ¦Á · ¦ª¤ ´ ´Ê Â n Ê ´ Á È o ¤µ n°¤µÄ ª´ ¸É 30 ´ ¥µ¥ 2554 µ µ¦ µ Å oÁ oµ Îµ´ µ¦´ Ã° · µ¦ ´Ê ®¤ (Entire Business Transfer) ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ Ã ¥Ä®o¤¸ ¨¤ ¼¦ r µ¤ ®¤µ¥Ä ª´ ¸É 1 » ¨µ ¤ 2554 Ã ¥Á È µ¦Ã° · ¦´ ¡¥r ® ¸Ê · Â¨³ ¦ª¤ ¹ £µ¦³ ¼ ¡´ ´Ê ®¤ ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ ¸É¤¸°¥¼n ª´ ¸É 1 »¨µ ¤ 2554 Â¨³/®¦º °® ¸Ê· ¸É°µ ¤¸ Ê ¹ Ä ° µ ¤µ¥´ µ µ¦ µ Â¨³®¨´ µ ´Ê µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Å o®¥» ÎµÁ · » ¦ · ´Ê ®¤ Â¨³Å o º Ä ° » µ Ä®o ¦³ ° µ¦ µ µ¦¡µ · ¥rÂ¨³Ä ° » µ Ä®o ¦³ ° » ¦ · Á È µ µ¦¦´ ° » µ Â n ¦³ ¦ª µ¦ ¨´ Â¨³ ³Á ¸¥ Á ¨¸É¥ ºÉ° ¦· ¬ ´ Á È “ ¦· ¬ ´ · Îµ ´ (¤®µ )” Â¨³ ÎµÁ · µ¦ ³Á ¸¥ Á¨· · µ¦Ä Á º° ´ ªµ ¤ 2554

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

147

Á r Ä µ¦ ´ Îµ µ¦Á ·

2.1 Á r Ä µ¦ ´ Îµ µ¦Á · µ¦Á · ¸Ê ´ Îµ ¹Ê µ¤¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ É¸ µÎ ® Ä ¡¦³¦µ ´ ´ ·ª· µ ¸ ¡ ´ ¸ ¡.«. 2547 ¹É ¦ª¤ ¹ Â ª · ´ · µ ´ ¸ Á ¸É¥ª ´ “ µ¦Ã° Â¨³ µ¦¦´ Ã° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ” Â¨³°oµ °· µ¤ ®¨´ Á r É¸ µÎ ® Ã ¥ µ µ¦Â®n ¦³Á «Å ¥ (“ .”) Â¨³ µ¦Â ¦µ¥ µ¦Ä µ¦Á · Å o µÎ ¹Ê Á¡ºÉ°Ä®oÁ È Å µ¤ o° Îµ® ° ¦³ µ« . Á¦ºÉ ° µ¦ ´ ÎµÂ¨³ µ¦ ¦³ µ« µ¦Á · ° µ µ¦ ¡µ · ¥rÂ¨³ ¦· ¬ ´ Ã±¨ ·Ê r ¸ÉÁ È ¦· ¬ ´ Â¤n ° ¨»n¤ » ¦ · µ µ¦Á · ¨ ª´ ¸É 3 ´ ªµ ¤ 2553 µ¦Á · ´ £µ¬µÅ ¥Á È µ¦Á · ´ ¸É ¦· ¬ ´ ²Ä oÁ È µ µ¦ µ¤ ®¤µ¥ µ¦Á · ´ £µ¬µ°´ §¬Â ¨¤µ µ µ¦Á · ´ £µ¬µÅ ¥ ¸Ê µ¦Á · ¸ÊÅ o ´ Îµ ¹Ê Ã ¥Ä oÁ r¦µ µ » Á ·¤ Áªo Â n ³Å oÁ · Á ¥Á È °¥nµ °ºÉ Ä Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ 2.2 Á r Ä µ¦ ´ Îµ µ¦Á · ¦ª¤ )

µ¦Á · ¦ª¤ ¸Ê ´ Îµ ¹Ê Ã ¥¦ª¤ µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ( ¹É n°Å ¸Ê Á¦¸ ¥ ªnµ “ ¦· ¬ ´ ¥n°¥”) ´ n°Å ¸Ê ¦³Á£ »¦ ·

¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É ¦· ¬ ´ ² º°®» o Ã ¥ ¦ µ µ¦ µ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Á°È Á°¢ Á° Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Â¤p r Îµ ´ ° » ¦ª¤ µ ·¡¦È °¡Á¡°¦r Ê ¸¢´ r 6

¦· ¬ ´ ·¦ªµ · Îµ ´ ¦· ¬ ´ µ Á°¡¸ª¸ 01 Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É ¦· ¬ ´ ² º°®» o Ã ¥°o°¤ ¦· ¬ ´ · Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r µ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ µ ¦³ ´ £´¥ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ µ ¦³ ´ ¸ª · Îµ ´ (¤®µ )

148

µ µ¦¡µ · ¥r ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡ ¨ » Ä · ·Á¦¸ ¥ ¦o° Ä ® ¸Ê®¦º °· ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡ °¥¼¦n ³®ªnµ Îµ¦³ ´ ¸ ¥´ Å¤nÁ¦·É ¤ ÎµÁ · · µ¦ oµ °¥¼¦n ³®ªnµ Îµ¦³ ´ ¸ »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r ¦³ ´ £´¥ ¦³ ´ ¸ª ·

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

°´ ¦µ¦o°¥¨³ ° µ¦ º°®» o Ã ¥ ¦· ¬ ´ ²

°´ ¦µ¦o°¥¨³ ° µ¦ º°®» o Ã ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥

2555

2554

2555

2554

50.96 100.00

83.44

99.80

0.06

99.90 100.00

99.98 100.00 100.00 100.00

¦³Á£ »¦ ·

°´ ¦µ¦o°¥¨³ ° µ¦ º°®» o Ã ¥ ¦· ¬ ´ ²

°´ ¦µ¦o°¥¨³ ° µ¦ º°®» o Ã ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥

2555

2554

¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É ¦· ¬ ´ ² º°®» o Ã ¥°o°¤ ( n°) ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r ´ µ¦ ° » µ Îµ ´ ´ µ¦¨ » ¦· ¬ ´ µ Ã ¦ Á °¦r Îµ ´ µ¥® oµ ¦³ ´ ª· µ«£´¥ ¦· ¬ ´ µ ¦»p ¨¸ ·É Îµ ´ »¦ · Á nµ ºÊ ° ¦· µ¦ ¦· ¬ ´ µ Â¤Á Á¤o r Â° r Á °¦r ª· Îµ ´ ¦· ¬ ´ µ ®¤µ¥Â¨³ ¦³Á¤· ¦µ µ Îµ ´ Îµ¦³ ´ ¸Á¦È ·Ê Â¨oª ¦· ¬ ´ µ Á ¦ ·É Â° r ¸Áª¨¨° Á¤o r Ä®o ¦· µ¦ ¹ ° ¦¤ Îµ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r ¸ Á° Îµ ´ o°¥ » £µ¡ ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸¨· ·É Îµ ´ (¤®µ ) »¦ · Á nµ ºÊ°Â¨³¨· ·É ¦· ¬ ´ Á ´ É Â ¨ ¨¸ ·É Îµ ´ »¦ · ¨· ·É ¦· ¬ ´ ¦³ ´ ¸ª · ¦®¨ª Å ¥ Îµ ´ ¦³ ´ ¸ª · (¤®µ ) ¦· ¬ ´ · Á °¦r ª· Îµ ´ ¦· µ¦

)

2554 -

75.00 100.00 100.00 100.00 100.00

75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

65.18 100.00 100.00

100.00

¤¼¨ nµ· ¦´¡¥r¦ª¤Â¨³¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ » · ¦ª¤ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É¤¸µ¦³Îµ ´ ¹É ¦ª¤°¥¼Än µ¦Á · ¦ª¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Â¨³Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ Á ¸¥ª ´ ° Â n¨³ ¸ ®¨´ ®´ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ ´ ¸É¤¸µ¦³Îµ ´ ¤¸ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) ¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ » ·¦ª¤

· ¦´¡¥r¦ª¤ µ µ¦ µ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ · Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ µ ¦³ ´ ¸ª · Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ¦³ ´ ¸ª · ¦®¨ª Å ¥ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ µ ¦³ ´ £´¥ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r µ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r ¸ Á° Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸¨· ·É Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Á°È Á°¢ Á° Îµ ´

2555

2554

2555

2554

930,776 6 27,301 12,465 8,310 6,893 9,959 18,835 2,302

818,978 20,285 11,195 7,142 3,873 11,361 12,033 3,915

26,491 3 2,830 392 2,438 1,429 814 1,091 625

18,143 8,603 1,962 (89) 1,974 1,284 284 171 396

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

149

)

Ä Á º° »¨µ ¤ 2554 µ µ¦ µ Å o¦´ Ã° Á · ¨ » Ä ®» o µ¤´ ° ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸¨· ·É Îµ ´ (¤®µ ) µ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ Îµ ª 437,250,000 ®» o Ä ¦µ µ 536 öµ µ µ¤ Á ºÉ° Å Ä ´ µ¦´ Ã° · µ¦ ´Ê ®¤ ÎµÄ®o µ µ¦ µ º°®» o Ä ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸¨· ·É Îµ ´ (¤®µ ) Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 48.35 Â¨³ µ µ¦ µ Å oÄ o· · Êº °®» o µ¤´ Á¡·É¤ » Îµ ª 437,486,500 ®» o Ä ¦µ µ®» o ¨³ 1.52 µ · Á È Îµ ª Á · ¦ª¤ 665 öµ µ Ä ª´ ¸É 1 ¡§« · µ¥ 2554 ¹É ¤¸ ¨Ä®o µ µ¦ µ ¤¸´ n ª µ¦ º°®» o Á¡·É¤Á È ¦o°¥¨³ 65.18 ° » ¸É °° Â¨³ Îµ¦³Âöª Â¨³ º °Á È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Ä µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ´Ê Â n Ê ´ Á È o ¤µ ´ ´Ê ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 ¹ ¦ª¤Á ¡µ³ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ° ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸¨· ·É Îµ ´ (¤®µ ) ´Ê Â nª ´ ¸É 1 ¡§« · µ¥ 2554 ¹ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 Á ºÉ° µ µ µ¦ µ Á¦·É ¤¤¸°µÎ µ ª »¤Ä ª´ ´ ¨nµª

150

)

ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 Å o¦ª¤ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ° ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r ´ µ¦ ° » ¦®¨ª Å ¥ Îµ ´ ´Ê Â nª ´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2554 ¹ ª´ ¸É 30 ¡§¬£µ ¤ 2554 (ª´ ¸É µÎ ® nµ¥Á · ¨ » ) Ã ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¨nµª¤¸¦µ¥Å o¦ª¤ 31 öµ µ Â¨³ ÎµÅ¦» · 3 öµ µ Â¨³¤¸ µÎ Å¦ µ µ¦ Îµ® nµ¥Á · ¨ » Îµ ª 26 öµ µ Ä µ¦Á · ¦ª¤

)

ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 Å o¦ª¤ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ° ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r ¦®¨ª Å ¥ Îµ ´ ´Ê Â nª ´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2554 ¹ ª´ ¸É 31 · ®µ ¤ 2554 (ª´ ¸É µÎ ® nµ¥Á · ¨ » ) Ã ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¨nµª¤¸¦µ¥Å o¦ª¤ 114 öµ µ Â¨³ ÎµÅ¦» · 87 öµ µ Â¨³¤¸ µÎ Å¦ µ µ¦ Îµ® nµ¥Á · ¨ » Îµ ª 40 öµ µ Ä µ¦Á · ¦ª¤

)

¦· ¬ ´ ² ´ Îµ µ¦Á · ¦ª¤Ã ¥¦ª¤ µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´Ê ®¤ ´Ê Â nª ´ ¸É ¦· ¬ ´ ²¤¸°µÎ µ Ä µ¦ ª »¤ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¹ ª´ ¸É ¦· ¬ ´ ²·Ê » µ¦ ª »¤ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´Ê

)

µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o ´ Îµ ¹Ê Ã ¥¤¸¦° ¦³¥³Áª¨µ ´ ¸ Â¨³Ä o Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ ¸ÉÎµ ´ Á n Á ¸ ¥ª ´ ´ ¦· ¬ ´ ² Â¨³Ä ¦ ¸ ¸ÉÄ o Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ ¸ÉÂ n µ ´ ¦· ¬ ´ ²Å o ¦´ ¦» ¨ ¦³ Â¨oª

)

¥° oµ Â¨³¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ ´ ¸É¤¸ µ¦³Î µ ´ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o ´ °° µ µ¦Á · ¦ª¤ ¸Ê Â¨oª Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Ä ´ ¸ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o ´ ´ n ª ° Á oµ ° ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨oª

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

)

n ª ° ¼¤o ¸nª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤ º° Îµ ª ÎµÅ¦®¦º ° µ » Â¨³· ¦´¡¥r» · ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥n ª ¸ÉÅ¤nÅ oÁ È ° ¦· ¬ ´ ² Â¨³Â Á È ¦µ¥ µ¦Â¥ nµ ®µ Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Â¨³n ª ° Á oµ ° Ä Â µ ³ µ¦Á · ¦ª¤

2.3 ¦· ¬ ´ ² ´ Îµ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦Á¡ºÉ° ¦³Ã¥ r n°µ µ¦ ³ ¹É Â Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ µ¤ª· ¸¦µ µ » 3.

¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸Ä®¤n ¥¸É ´ Å¤n ¤¸ ¨ ´ ´ Ä o £µª· µ ¸ ¡ ´ ¸ Å o°° ¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ ¦´ ¦» Â¨³¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ Ä®¤n É ¹ ¤¸ ¨ ´ ´ Ä o Îµ®¦´ ¦° ¦³¥³Áª¨µ ´ ¸ É¸Á¦·É ¤Ä ®¦º °®¨´ ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2556 µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥ oµ ¨nµ ¸Ê ¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ ¸É 12 ´ ¸É 20 ( ¦´ ¦» 2552) ´ ¸É 21 ( ¦´ ¦» 2552) ¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ´ ¸É 8 µ¦ ¸ ªµ¤¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ ¸É 10 ´ ¸É 21 ´ ¸É 25

£µ¬¸Á · Å o µ¦ ´ ¸ Îµ®¦´ Á · °» ® » µ ¦´ µ¨ Â¨³ µ¦Á · Á ¥ o°¤¼¨ Á ¸É¥ª ´ ªµ¤ nª¥Á®¨º° µ ¦´ µ¨ ¨ ¦³ µ µ¦Á ¨¸ É¥ Â ¨ ° °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸ É¥ Á · ¦µ nµ ¦³Á « n ª µ ÎµÁ · µ ªµ¤ n ª ¥Á®¨º ° µ ¦´ µ¨ - ¦ ¸ É ¸ Å ¤n ¤¸ ªµ¤Á ¸ É¥ ª o° °¥nµ Á ¡µ³Á µ³ ´ · ¦¦¤ ÎµÁ · µ £µ¬¸ Á · Å o - µ¦Å o ¦´ ¦³Ã¥ r µ · ¦´ ¡ ¥r ¸É Å ¤n Å o · nµÁºÉ °¤¦µ µ ¸É ¸¦µ µÄ®¤n £µ¬¸Á · Å o - µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ µ £µ¡ µ £µ¬¸ ° · µ¦®¦º ° ° ¼ o º°®» o

n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á ºÉ °ªnµ¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ µo o ³Å¤n¤¸ ¨ ¦³ °¥nµ Á È µ¦³Îµ ´ n° µ¦Á · Á¤ºÉ° Îµ¤µ º° · ´ · ¥ Áªo ¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ ¸É 12 Á¦ºÉ ° £µ¬¸Á · Å o

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

151

¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ ¸É 12 Á¦ºÉ° £µ¬¸Á · Å o ¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ ¸Ê µÎ ® Ä®o · µ¦¦³ » ¨Â nµ ´ªÉ ¦µª ¸ÉÁ · µ ªµ¤Â nµ ° ¤¼¨ nµ · ¦´¡¥rÂ¨³® ¸Ê· ¦³®ªnµ Á r µ ´ ¸ Â¨³£µ¬¸°µ ¦ Á¡ºÉ°¦´ ¦¼ o ¨ ¦³ µ £µ¬¸Á È · ¦´¡¥r ®¦º °® ¸Ê· £µ¬¸Á · Å o¦° µ¦ ´ ´ ¸ µ¤®¨´ Á r ¸É µÎ ® n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ µ ªnµ µ¦ Îµ¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ ¨n µª¤µÄ o ³¤¸ ¨ ÎµÄ®onª ° ¦· ¬ ´ Ä® n ( ÎµÅ¦³¤Â¨³ ° r ¦³ ° °ºÉ ° n ª ° Á oµ ° ) Ä µ¦Á · ¦ª¤ ¸É¥ ¤µ o ¸ 2556 Á¡·É¤ ¹Ê ¦³¤µ 800 öµ µ Â¨³¤¸ µÎ Å¦Á È Á¦È ¦ª¤Á ¡µ³n ª ¸ÉÁ È ° ¦· ¬ ´ ²¨ ¨ ¦ª¤ 200 öµ µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦²: n ª ° Á oµ ° ¥ ¤µ ° ¸ 2556 Á¡·É¤ ¹Ê ¦³¤µ 250 öµ µ Â¨³ ÎµÅ¦Á È Á¦È Îµ®¦´ ¸ 2555 ¨ ¨ ¦³¤µ 70 öµ µ ) ° µ ¸Ê £µª· µ ¸¡ ´ ¸Å o°° ¦³ µ«£µª· µ ¸¡ ´ ¸ ´ ¸É 30/2555 - 34/2555 ¹É ¨ ¦³ µ« Ä ¦µ · µ »Á ¬µ Á¤ºÉ°ª´ ¸É 17 ¤ ¦µ ¤ 2556 Ä®oÄ oÂ ª · ´ · µ ´ ¸ Â¨³ µ¦ ¸ ªµ¤¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ n°Å ¸Ê Â ª · ´ · ´ ¸Á ¸É¥ª ´ µ¦Ã° Â¨³ µ¦¦´ Ã° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · µ¦ ¸ ªµ¤¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ ´ ¸É 29 µ¦Á · Á ¥ o°¤¼¨ ° o° ¨ ´¤ µ ¦· µ¦ µ¦ ¸ ªµ¤¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · ´ ¸É 4 µ¦ ¦³Á¤· ªnµ o ° ¨ ¦³ ° o ª¥´ µ Á nµ®¦º °Å¤n ´ ¸É 12 o° ¨ ´¤ µ ¦· µ¦ ´ ¸É 13 Ã ¦Â ¦¤· ·¡Á· «¬Â n¨¼ oµ

ª´ ¸É¤¸ ¨ ´ ´ Ä o 1 ¤ ¦µ ¤ 2556 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 1 ¤ ¦µ ¤ 2557 1 ¤ ¦µ ¤ 2557

n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥°¥¼¦n ³®ªnµ µ¦ ¦³Á¤· ¨ ¦³ n° µ¦Á · Ä ¸ ¸ÉÁ¦·É ¤Ä o Â ª · ´ · µ ´ ¸Â¨³ µ¦ ¸ ªµ¤¤µ ¦ µ µ¦ ´ ¸ µo o ¹É ¥´ Å¤nµ¤µ¦ ¦» ¨Å oÄ ³ ¸Ê 4.

Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ ¸É Î µ ´

4.1 µ¦¦´ ¦¼o¦µ¥Å o )

° Á ¸Ê¥Â¨³n ª ¨ ¦´ µ Á · Ä®o· Á ºÉ° ° Á ¸Ê¥¦´ µ Á · Ä®o· Á ºÉ°¦´ ¦¼ oÁ È ¦µ¥Å o µ¤Á r oµ µ ¥° Á · o ¸É µo Îµ¦³ ¦µ¥Å o µ¤´ µÁ n µ ºÊ °Â¨³´ µÁ n µ µ¦Á · ¦´ ¦¼ o µ¤ª· ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ ¸ÉÂ o ¦· (Effective interest method)

152

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥®¥» ¦´ ¦¼o¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ µ¤Á r oµ Îµ®¦´ Á · Ä®o· Á ºÉ° ¸É · ´ Îµ¦³Á · o ®¦º ° ° Á ¸Ê ¥Á · Îµ® µ¤Á º ° ´ µ ª´ ¦ Îµ® Îµ¦³ Â¨³ ³Ã° ¨´ ¦µ¥ µ¦ ° Á ¸Ê ¥ oµ ¦´ ¸ ÁÉ ¥ ´ ¹ ´ ¸ Á È ¦µ¥Å oÂö ª ´Ê °° µ ´ ¸ µ¦ ´ ¹ ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥¦´ ®¨´ µ ´Ê ³ ´ ¹ µ¤Á rÁ · ªnµ ³Å o¦´ Îµ¦³® ¸Ê ¸É µo Á · Îµ® Îµ¦³ ´ ¨nµªÂöª ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¦´ ¦¼ o¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê£µ¥®¨´ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Ä®¤n µ¤ Á r oµ Ã ¥°· µ °´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ ¸É¨¼ ® ¸Ê °o nµ¥ Îµ¦³ µ¤´ µ ¥ Áªo ® ¸Ê µ¤´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¸É°¥¼¦n ³®ªnµ µ¦ · µ¤ ¨ µ¦ · ´ · µ¤Á ºÉ° Å µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Ä®¤n ¹É ³¦´ ¦¼ o Á È ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê ¥ µ¤Á rÁ · ªnµ ¨¼ ® ¸Ê ³ · ´ · µ¤Á º É° Å µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê · n° ´ Å¤n o°¥ ªnµµ¤Á º ° ®¦º °µ¤ ª µ¦ Îµ¦³Á · ÂöªÂ n¦³¥³Áª¨µÄ ³ µ ªnµ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¦´ ¦¼ o¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ µ ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ ºÊ °®¦º °¦´ Ã° Ã ¥ Îµ ª ®µ°´ ¦µ ¨ ° Â ¸ÉÄ o µÎ ® ¦µ µ » ° ¨¼ ® ¸Ê Ê ´ ¨»n¤ (Yield) ¼ oª¥¦µ µ µ¤ ´ ¸ Ä®¤n (¦µ µ » ¸É ºÊ °) ° ¨¼ ® ¸Ê Á®¨º °Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê ¸É¤¸ µ¦ nµ¥ Îµ¦³Ä ¦³®ªnµ ¸ Â¨³£µ¥®¨´ µ¦ Îµ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ³¦´ ¦¼ o¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ µ ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ ºÊ °®¦º °¦´ Ã° µ¤ª· ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É Â o ¦· Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê ¸É¤¸ µ¦ nµ¥ Îµ¦³Ä ¦³®ªnµ ¸ Ä ¦ ¸ ¸É ° Á ¸Ê ¥ ®¦º °n ª ¨ Å o · ¦ª¤°¥¼nÄ ´ªÌ Á · ®¦º °Á · Ä®o· Á ºÉ °Âöª ° Á ¸Ê ¥ ®¦º ° n ª ¨ ´ ¨nµª ³ ´ ¹ Á È ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸ Â¨³ ´ Îµ® nµ¥Á È ¦µ¥Å oÁ ¨¸É¥Á nµ Ç ´ ¨° °µ¥» ° ´ªÌ Á · ®¦º °¦³¥³Áª¨µ ° Á · Ä®o· Á ºÉ° ´Ê ®¦º ° µ¤´ n ª ° ® ¸Ê É¸Å o¦´ Îµ¦³ ° ¨ µ µ¦Ä®oÁ n µ ºÊ °¦´ ¨nª ® oµÂ ¹ n ª ¨ ° Á ¸Ê¥ ¸É ª´ Â Îµ® nµ¥¦ ¥ rÄ®o ´ ¨¼ oµ ¹É ³ ¥°¥¦´ ¦¼o¦µ¥Å o µ¤ª· ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÂ o ¦· Á n Á ¸¥ª ´ ° Á ¸Ê¥ µ¤´ µÁ nµ ºÊ° )

° Á ¸Ê¥Â¨³Á · ´ ¨ µ Á · ¨ » ° Á ¸Ê¥¦´ º°Á È ¦µ¥Å o µ¤Á r oµ Ã ¥ Îµ ¹ ¹ °´ ¦µ ¨ ° Â ¸ÉÂ o ¦· Á · ´ ¨¦´ º°Á È ¦µ¥Å oÁ¤ºÉ°¤¸· ·Ä µ¦¦´ Á · ´ ¨

)

nµ µ¥® oµ nµ µ¥® oµ µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥rÂ¨³´ µ ºÊ ° µ¥¨n ª ® oµ º °Á È ¦µ¥Å o ª´ ¸É ¸ÁÉ · ¦µ¥ µ¦

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

153

)

° Á ¸Ê¥ µ Á · Ä®o· Á ºÉ°Á¡º°É ºÊ °®¨´ ¦´¡¥r ° Á ¸Ê¥ º°Á È ¦µ¥Å o µ¤¦³¥³Áª¨µ ° Á · Ä®o· Á ºÉ°Ã ¥ Îµ ª µ ¥° Á · o ¸É oµ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ®¥» ¦´ ¦¼o ¦µ¥Å o µ¤Á r· · Îµ®¦´ Á · Ä®o· Á ºÉ°¦µ¥ ¸ÉÁ oµÁ ºÉ° Å µ¤®¨´ Á r ¸ É µÎ ® Ã ¥Îµ ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ Îµ ´ ®¨´ ¦´¡¥rÂ¨³ ¨µ ®¨´ ¦´¡¥r (“ ¨ .”)

)

ÎµÅ¦( µ » ) µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥rÂ¨³ ¦µµ¦° »¡ ´ r Îµ Å¦( µ » ) µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´ ¡ ¥rÂ ¨³ ¦µµ¦° » ¡ ´ r º ° Á È ¦µ¥Å o® ¦º ° n µ Ä o nµ ¥ ª´ ¸É ¸ÉÁ · ¦µ¥ µ¦

)

nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ º°Á È ¦µ¥Å o µ¤Á r oµ

)

¦µ¥Å o µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª · ´ µ ¦³ ´ £´¥ Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥¦´ ¦³ ° oª¥Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥¦´ Ã ¥ ¦ µ ¼Áo °µ ¦³ ´ £´¥Â¨³Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ n°¦´ ®´ oª¥¤¼ ¨ nµ ° ¦¤ ¦¦¤r ¸É¥ Á¨· Â¨³ µ¦n º Á ¸Ê ¥ ¦³ ´ £´¥ Â¨³ ¦´ ¦» oª¥ Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å o Á ¸Ê ¥ ¦³ ´ £´¥ ¦´ Ã ¥ ¦ µ ¼ oÁ °µ ¦³ ´ £´¥ º ° Á È ¦µ¥Å o µ¤ª´ ¸ É ¸ É¤¸ ¨ ´ ´ Ä o Ä ¦¤ ¦¦¤r ¦³ ´ £´¥ Ä ¦ ¸ É¸ ¦¤ ¦¦¤r¤¸°µ¥» µ¦ »¤o ¦° Á · 1 ¸ ³ ´ ¹ ¦µ¥Å oÁ È ¦µ¥ µ¦ ¦´ ¨nª ® oµ Â¨³ ³ ¥°¥¦´ ¦¼ oÁ È ¦µ¥Å o µ¤°µ¥» µ¦Ä®o ªµ¤ »¤o ¦° Á È ¦µ¥ ¸ Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ n°¦´ º°Á È ¦µ¥Å oÁ¤ºÉ°Å o¦´ Ä Îµ °Á°µ ¦³ ´ £´¥ n°®¦º °Ä Â o µ¦ ¦³ ´ £´¥ n° µ ¦· ¬ ´ ¼Áo °µ ¦³ ´ £´¥ n° ´ µ ¦³ ´ ¸ª · Á ¸Ê ¥ ¦³ ´ ¸ ª· ´ ¹ Á È ¦µ¥Å o µ¤ª´ ¸ É ¸ É¤¸ ¨ ´ ´ Ä oÄ ¦¤ ¦¦¤r ® ¨´ µ ®´ Á ¸Ê ¥ ¦³ ´ £´¥ n°Â¨³n º Â¨³Îµ®¦´ ¦¤ ¦¦¤r n°°µ¥» ³¦´ ¦¼ oÁ È ¦µ¥Å oÁ¤ºÉ° ¹ Îµ® Îµ¦³Á ¡µ³ Á ¸Ê¥ ¦³ ´ ° ¦¤ ¦¦¤r ¸É¤¸ ¨ ´ ´ Ä o°¥¼n ª´ ·Ê ¸

154

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.2 µ¦¦´ ¦¼o nµÄ o nµ¥ )

° Á ¸Ê¥ nµ¥ ° Á ¸Ê¥ nµ¥ º°Á È nµÄ o nµ¥ µ¤Á r oµ Ä ¦ ¸ ¸É ° Á ¸Ê¥Å o · ¦ª¤°¥¼Än ´ªÌ Á · nµ¥Â¨oª ° Á ¸Ê¥ ´Ê ³ ´ ¹ Á È ° Á ¸Ê¥ nµ¥¦° ´ ´ ¸ Â¨³ ³ ´ Îµ® nµ¥Á È nµÄ o nµ¥Á ¨¸É¥Á nµ Ç ´ ¨° °µ¥» ° ´ªÌ Á · ´Ê

)

nµ µ¥® oµÂ¨³ nµÄ o nµ¥ µ ¦ µ µ¦Ä®oÁ nµ ºÊ °/Á nµ µ¦Á · nµÄ o nµ¥ µ ¦ Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦ ¸ÉÁ · ¹Ê µ µ¦Ä®oÁ nµ ºÊ °/Á nµ µ¦Á · (Á n nµ µ¥® oµ nµ°µ ¦ Â ¤ r ) Îµ®¦´ ´ µÁ nµ ºÊ °Â¨³Á nµ µ¦Á · ¸É µÎ ¹Ê ´Ê Â n 1 ¤ ¦µ ¤ 2550 ³ ´ n ª ¥°¥ ¦´ ¦¼o µ¤ª· ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÂ o ¦· Â¨³Â ®´ µ ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ ¨° °µ¥» ° ´ µÁ¡ºÉ°Ä®o ³ o° ¹ °´ ¦µ ¨ ° Â ¸ÉÂ o ¦· ° ´ µ ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ µ µ¦Ä®oÁ nµ ºÊ °/Á nµ µ¦Á · ¦° ´ ´ ¸Â » · µ nµ µ¥® oµÂ¨³ nµÄ o nµ¥ µ ¦ ¸ÉÁ · ¹Ê Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦

)

nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ º°Á È nµÄ o nµ¥ µ¤Á r oµ

4.3 Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´ ¡ ¥rÁ ¡º É° oµ Â µ¤¤¼ ¨ n µ ¥» · ¦¦¤ µ¦Á ¨¸ É¥ Â ¨ Ä ¤¼ ¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ° ®¨´ ¦´¡¥r ´ ¹ Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´ ¡ ¥rÁ º °É µ¥Â µ¤¤¼¨ nµ ¥» · ¦¦¤ µ¦Á ¨¸ É¥ Â ¨ Ä ¤¼¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ° ®¨´ ¦´¡¥r ´ ¨nµª ´ ¹ Ä n ª ° ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Â¨³ ³¦´ ¦¼ o Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Á¤ºÉ°Å o µÎ ® nµ¥®¨´ ¦´¡¥r Ê ´ °° Å Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¸É ³ º ° ¦ Îµ® Â ¤¼¨ nµ µ¤ª· ¸¦µ µ » ´ Îµ® nµ¥ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ´ ¸ nª Á · /n ª ÎÉµ ªnµ¤¼¨ nµ ¦µµ¦® ¸Ê µ¤°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÂ o ¦· ¹É Îµ ª ¸É ´ Îµ® nµ¥/¦´ ¦¼ o Ê ¸ ³Â Á È ¦µ¥ µ¦ ¦´ ´ ° Á ¸Ê¥¦´ Á · ¨ » Ä ¦µµ¦ » ¸ÉÅ¤n°¥¼nÄ ªµ¤ o° µ¦ ° ¨µ º °Á È Á · ¨ » ´ªÉ Å Â ¤¼¨ nµ µ¤ ¦µ µ » » · µ nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ ( oµ¤¸)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

155

¤¼¨ nµ ¥» · ¦¦¤ ° ®¨´ ¦´ ¡¥rÄ ªµ¤ o° µ¦ ° ¨µ Îµ ª µ ¦µ µÁ ° ºÊ °®¨´ » ·Ê ª´ Îµ µ¦» oµ¥ ° ¸ n ª ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ¦µµ¦® ¸Ê µÎ ª Ã ¥Ä o° ´ ¦µ ¨ ° Â ¸É ¦³ µ« Ã ¥¤µ ¤ ¨µ ¦µµ¦® ¸ÊÅ ¥®¦º ° ¨µ °ºÉ ®¦º °°´ ¦µ ¨ ° Â ° ¡´ ´ ¦¦´ µ¨ ¦´ oª¥ nµ ªµ¤Á¸É ¥ ¸ÉÁ®¤µ³¤ÂöªÂ n ¦ ¸ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ® nª¥¨ » Îµ ª µ ¤¼¨ nµ· ¦´¡¥r» · ° ® nª¥¨ » ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á · ¨ » ¸É¤¸° »¡ ´ rÂ Ä ¦ ¸ É¸Å¤n¤¸ ¨µ ºÊ ° µ¥ ¨n° ¦° ¦´ ®¦º °Å¤nµ¤µ¦ ®µ¦µ µ Å oÄ ¨µ ºÊ ° µ¥ ¨n° ³Ä oÂ Îµ¨° ¸É µÎ ® ¹Ê Á° Ã ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ (Internal Model) Ä µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ ¥» · ¦¦¤ Â¨³¦´ ¦¼o µÎ Å¦ µ » µ µ¦ª´ ¤¼¨ nµÄ n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ´Ê ¸Ê µ¦ª´ ¤¼¨ nµ ´ ¨nµª oµ o ° ö° ´ ¦³ µ« . ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ´ ¹ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ( oµ¤¸ ) ° ®¨´ ¦´ ¡¥rÁ ºÉ° µ¥ Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê É¸ ³ º° ¦ Îµ® Â¨³Á · ¨ » ´ªÉ Å Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Ä ¦ ¸ ¸É¤¸ µ¦Ã° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ¦´ ¤¼¨ nµ ° Á · ¨ » ´ ¨nµªÄ®¤nÃ ¥Ä o¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ª´ ¸ÉÃ° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » ¨Â nµ ¦³®ªnµ ¦µ µ µ¤ ´ ¸ Â ¨³¤¼ ¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ª´ ¸ ÉÃ ° ³ ´ ¹ Ä n ª ° Îµ Å¦®¦º ° µ » Ä Îµ Å¦ µ » Á È Á¦È ®¦º °Â Á È n ª Á · (n ª ÎÉµ) µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¤¼¨ nµÁ · ¨ » Ä n ª ° Á oµ ° ÂöªÂ n ¦³Á£ ° Á · ¨ » ¸É¤¸ µ¦Ã° Á ¨¸É¥ Ã ¥ ¨Â nµ ¦³®ªnµ ¦µ µ µ¤ ´ ¸ Â¨³¤¼¨ nµ ¥» · ¦¦¤ ¸ É ´ ¹ Ä n ª ° Á oµ ° ³ ¥°¥ ´ Îµ® nµ¥ ¨° °µ¥» ¸ÉÁ®¨º° ° ¦µµ¦® ¸Ê Á¤ºÉ°¤¸ µ¦ Îµ® nµ¥Á · ¨ » ¨ nµ ¦³®ªnµ ·É ° Â » · ¸ÉÅ o¦´ ´ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° Á · ¨ » ³ ¼ ´ ¹ Ä n ª ° Îµ Å¦®¦º ° µ » Ä Îµ Å¦ µ » Á È Á¦È Ä ¦ ¸ ¸ É¤¸ µ¦ Îµ ® n µ ¥ Á · ¨ » Á¡¸¥ µ n ª ¦µ µ µ¤ ´ ¸ n°® nª¥ ¸ÉÄ oÄ µ¦ Îµ ª o » Îµ®¦´ Á · ¨ » ¸É µÎ ® nµ¥ Ä oª · ¸ ª´ Á ¨¸É¥ nª ÎÊµ® ´ 4.4 Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸ Ê ¦É¸ ´ Ã° Â¨³ n µÁ º°É µ¦ o °¥ n µ ° Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° Â Ä ¦µ µ » ¸É nµ¥ ºÊ°» · µ nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ ( oµ¤¸) ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° Á · ¨ » ´ ¹ Á È nµÄ o nµ¥Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Ä ¦ ¸ ¨¼ ® ¸Ê ¸¦É ´ Ã° Å o¤¸ µ¦ Îµ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³Ã° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ´ ¨nµªÅ Á È Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸ÊÂ¨³Â µ¤¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ Ã ¥°oµ °· ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ µ ¥° Á®¨º ° µ¤ ´ ¸ ° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° ª´ Ã° ®¦º ° ª´ Îµ ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê

156

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¡· µ¦ µ nµÁ º°É µ¦ o°¥ n µ ° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° Ã ¥Ä oª· ¸ µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ Ã ¥°oµ °· µ ¤¼¨ nµ®¨´ ¦³ ´ 4.5 Á · ¨ » Ä ¦·¬ ´ ¥n °¥Â¨³ ¦·¬ ´ ¦n ª¤ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¸ÉÂ Ä µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦Â ¤¼¨ nµ µ¤ª· ¸ ¦µ µ » » · µ nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ ( oµ¤¸) ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° Á · ¨ » ´ ¹ Á È nµÄ o nµ¥ Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Ä µ¦Á · ¦ª¤Â ¤¼¨ nµ µ¤ª· ¸nª Å oÁ¸ ¥ ¹É µ¦ ´ ¹ µ¤ª· ¸nª Å oÁ¸ ¥ ¸Ê ³ ´ ¹ Á · ¨ » Á¦·É ¤Â¦ Ä ¦µ µ » Â¨oª ¦´ oª¥n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÁ · µ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ° ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ µ¤°´ ¦µn ª µ¦¨ » 4.6 Á · Ä®o · Á ºÉ ° ¨¼ ® ¸Ê Á · Ä®o· Á ºÉ °Â Á ¡µ³¥° Á · o Å¤n¦ª¤ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ¥ Áªo Á · Á · Á · ´ ¸ Â oª¥ ¥° Á · o ¦ª¤ ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸ Â¨³n ª ¨ ¦´ ¨nª ® oµ ° Á · Ä®o· Á ºÉ° ¸É¥ ´ Å¤n¦´ ¦¼ oÁ È ¦µ¥Å oÂ Á È ¦µ¥ µ¦®´ µ Á · Ä®o· Á ºÉ° ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ °Â¨³´ µÁ nµ µ¦Á · Â ¤¼¨ nµ µ¤´ µÁ nµ ºÊ °Â¨³´ µÁ nµ µ¦Á · oµ » · µ ¥° Á®¨º ° ° ¦µ¥Å o µ µ¦Á · ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å o ¹É Â » · µ nµ µ¥® oµÂ¨³ nµÄ o nµ¥ µ ¦ ¸ÉÁ · ¹Ê Á¤ºÉ°Á¦·É ¤Â¦ ¦° ´ ´ ¸ ¨¼ ® ¸Ê »¦ · ®¨´ ¦´¡¥rÂ¨³´ µ ºÊ° µ¥¨nª ® oµ ®¤µ¥ ¹ ¥° »¨» ·¨¼ ® ¸Ê »¦ · ®¨´ ¦´¡¥rÂ¨³¨¼ ® ¸Ê »¦ · ´ µ ºÊ ° µ¥¨nª ® oµ Ã ¥¨¼ ® ¸Ê »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r¦ª¤ ¹ ¨¼ ® ¸Ê Á · Ä®o ¥¼o ¤º Á¡ºÉ° ºÊ °®¨´ ¦´¡¥rÃ ¥Ä o ®¨´ ¦´¡¥r É¸ Êº ° ´Ê ¤µªµ Á È ¦³ ´ ¨¼ ® ¸Ê »¦ ¦¦¤ µ¦¥º¤Â¨³Ä®o¥º¤®¨´ ¦´¡¥r Â¨³¨¼ ® ¸Ê ¦´¡¥r· ªµ ¦³ ´ °´ Å oÂ n Á · ¸É µÎ Å ªµ Á È ¦³ ´ ´ Á oµ® ¸Ê®» o ¥º¤®¦º °«¼ ¥r¦´ µ ®¨´ ¦´¡¥r Â¨³¦ª¤ ¹ ¨¼ ® ¸Ê°É º Á n ¨¼ ® ¸Ê Êº °®¨´ ¦´¡¥r ªo ¥Á · ¸ÉÅ¤nµ¤µ¦ Îµ¦³Á · Å o£µ¥Ä ¦³¥³Áª¨µ ¸É µÎ ® ¨¼ ® ¸Ê É¸°¥¼¦n ³®ªnµ ÎµÁ · ¸ ¦³ °¤® ¸Ê®¦º ° n° Îµ¦³ Â¨³Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê ¸É Êº ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ªo ¥Á · Â Åªo£µ¥Ä o ¦µ¥ µ¦ “¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r”

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

157

4.7 nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ )

nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ° ¨¼ ® ¸ÊÁ · Ä®o· Á ºÉ° ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥ ¸É ¦³ ° »¦ · µ µ¦Â¨³ ¦·¬´ ¦·®µ¦· ¦´¡¥r ´Ê nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³ ¼ ° Á · Ä®o· Á ºÉ° µ¤®¨´ Á r ¸É Îµ® Ã ¥ . Â¨³ ¦´ ¦» Á¡· É¤ oª ¥ Î µ ª Á · Á¡·É¤Á ·¤ ¸É µ ªnµ ³Á¦¸¥ Á È µ ¨¼ ® ¸ÊÅ¤nÅ o Ã ¥ µ¦ª·Á ¦µ³®rÂ¨³ ¦³Á¤· µ ³ ° ¨¼ ® ¸ Ê µ ¦³ µ¦ rÄ µ¦¡· µ¦ µ ªµ¤Á¸¥É Â¨³¤¼¨ nµ®¨´ ¦³ ´ ¦³ ° nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ¸É ´Ê Á¡·É¤(¨ ) ´ ¹ ´ ¸Á } nµÄ o nµ¥Ä ¦³®ªnµ e Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸ÊÁ · Ä®o· Á ºÉ° (¥ Áªo ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ°nª » ¨ ° ¦·¬´ ¥n°¥ ¸ É ¦³ ° »¦ · µ µ¦) ¸É ´ ´Ê Á } ® ¸Ê · (¦ª¤¨¼ ® ¸Ê É¸ nµ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê) Â¨³ ´ ´Ê Á } ® ¸Ê ¨nµª ¹ Á } ¡·Á«¬ ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥ ´ Îµ¦° Ä °´ ¦µÅ¤n ÉÎµ ªnµ¦o°¥¨³ 1 Â¨³ 2 µ¤¨Îµ ´ ° ¥° ® ¸ÊÁ · o oµ (Å¤n¦ª¤ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ) ®¨´ ®´ ®¨´ ¦³ ´ Â¨³Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê o°¥ » £µ¡ ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥ ´ Á · Îµ¦° Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 100 Îµ®¦´ nª nµ ¦³®ªnµ ¥° ® ¸ Ê µ¤ ´ ¸ ´ ¤¼¨ nµ { » ´ ° ¦³ÂÁ · ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ µ ¨¼ ® ¸Ê®¦º°¤¼¨ nµ { » ´ ° ¦³Â Á · ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ µ µ¦ Îµ® nµ¥®¨´ ¦³ ´ Ã ¥Ä o°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê · ¨ Â¨³¦³¥³Áª¨µ ¸É µ ªnµ ³ Îµ® nµ¥®¨´ ¦³ ´ Å o µ¤®¨´ Á r ° . ´Ê ¸Ê Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê o°¥ » £µ¡ ¸É Á } ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ°®¦º°¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ µ¦Á · ³ º°ªnµÅ¤n¤¸®¨´ ¦³ ´ Â¨³Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ°nª » ¨ ° ¦·¬´ ¥n°¥ ¸É ¦³ ° »¦ · µ µ¦ ´Ê Â nª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2555 ¦·¬´ ¥n°¥ ´ Á · Îµ¦° Á } ¨»¤n ¨¼ ® ¸Ê (Collective Approach) µ¤ µ¦ ´ ¨»n¤ ¨¼ ® ¸Ê ¸É¤¸ ªµ¤Á¸É¥ ¨´ ¬ ³Á ¸¥ª ´ Ã ¥¡· µ¦ µ µ ¨ µ » µ ¦³ µ¦ rÄ ° ¸ ¹É Îµ ª µ nµ ªµ¤ nµ ³Á } ¸É¨¼ ® ¸Ê ³ · ´ Îµ¦³® ¸Ê (Probability of default) Â¨³¦o°¥¨³ ° ªµ¤Á¸¥®µ¥ ¸°É µ ³Á · ¹ Ê Á¤ºÉ°¨¼ ® ¸Ê · ´ Îµ¦³® ¸ Ê n°¥° ® ¸ Ê (Loss given default) ° µ ¸ Ê ¦·¬´ ¥n°¥Å o¡· µ¦ µ ´ Îµ¦° Á¡·¤É Á ·¤Ã ¥ Îµ ¹ ¹ ¨¼ Á¸¥ ¸°É µ Á · ¹ Ê Á¡·¤É Á ·¤ µ { ´¥ µ Á«¦¬ · ¸É°µ ¤¸ ¨ ¦³ n ° ªµ¤µ¤µ¦ Ä µ¦ Î µ¦³® ¸Ê ° ¨¼ ® ¸Ê Ã ¥ n µ ´ ªÂ ¦Â¨³ o°¤¤ · µ nµ Ç ¸ÉÄ oÄ µ¦ Îµ ª ¸ÊÅ o¤¸ µ¦° µ ¦µ¥¨³Á°¸¥ Â¨³ ª ªµ¤Á®¤µ³¤ °¥nµ ¤ÉµÎ Á¤° (2554: ¦·¬´ ¥n°¥ ´ Á · Îµ¦° Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ°nª » ¨ ¸É ´ ´ Ê Á } ® ¸Ê ·Â¨³ ´ ´Ê Á } ® ¸Ê ¨nµª ¹ Á } ¡·Á«¬ Ä °´ ¦µÅ¤n ÉÎµ ªnµ¦o°¥¨³ 1 Â¨³ 2 µ¤¨Îµ ´ ° ¥° ® ¸ÊÁ · o oµ ®¨´ ®´ ®¨´ ¦³ ´ Â¨³Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸ Ê o°¥ » £µ¡ ¦·¬´ ¥n°¥ ´ Á · Îµ¦° Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 100 ° ¥° ® ¸Ê oµ Ã ¥Å¤n®´ ®¨´ ¦³ ´ )

158

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

)

¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ É ¦³ ° » ¦ · ®¨´ ¦´¡¥r Ê ´ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ Ã ¥ µ¦ ¦³Á¤· µ ³ ° ¨¼ ® ¸Ê Â n¨³¦µ¥Ã ¥¡· µ¦ µ ªµ¤Á¸É ¥ Ä µ¦Á¦¸ ¥ Îµ¦³Â¨³¤¼¨ nµ ° ®¨´ ¦´¡¥r ¸ÉÄ o Ê µÎ ¦³ ´ Â¨³ ´Ê nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ Á¤ºÉ°® ¸Ê Ê ´ ¤¸®¨´ ¦³ ´ Å¤nÁ¡¸¥ ¡°Â¨³/®¦º °¤¸Ã° µÅ o¦´ Îµ¦³ º Å¤n ¦ ´Ê ¸Ê ¦· ¬ ´ ¥n°¥ º°¡ºÊ µ µ¦ ´ ´Ê ® ¸ÊÂ¨³ ´Ê Îµ¦° µ¤®¨´ Á r ¸É µÎ ® Ã ¥ ¨ .

)

¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ É ¦³ ° » ¦ · Ä®oÁ nµ ºÊ °Â¨³Ä®oÁ nµ µ¦Á · ´Ê nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ° ¥° ¨¼ ® ¸Ê ¸É µo Îµ¦³» · µ ¦µ¥Å o ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å o Ã ¥ Îµ ¹ ¹ Îµ ª Á º° oµ Á È Á r (°oµ °· µ ®¨´ Á r µ¦ ´ ´Ê ® ¸Ê ° .) Ã ¥¨¼ ® ¸Ê ¸É µo Îµ¦³Å¤nÁ · ªnµ 3 Á º ° ³¡· µ¦ µ ´Ê nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ µ ¥° ® ¸Ê Á · o » · ®¨´ ®´ ®¨´ ¦³ ´ Â¨³ Îµ ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê ¸ É oµ Îµ ¦³Á · ªnµ 3 Á º ° ³¡· µ¦ µ ´Ê n µ Á º °É ® ¸Ê ´ ¥ ³¼ Ã ¥Å¤n ®´ ®¨´ ¦³ ´

)

nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ° ¨¼ ® ¸Ê °ºÉ ´Ê ¹Ê Ã ¥ ¦³¤µ µ Îµ ª ® ¸Ê ¸É°µ Á¦¸ ¥ Á È µ ¨¼ ® ¸Ê Å¤nÅ o ¹É ¡· µ¦ µ µ µ ³ ´ » ´ ° ¨¼ ® ¸Ê oµ ª´ ¸ÉÄ µ¦Á ·

)

¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ Îµ® nµ¥¨¼ ® ¸Ê°° µ ´ ¸ Á¤ºÉ°Á®È ªnµ ³Å¤nµ¤µ¦ Á¦¸ ¥ Á È Á · µ ¨¼ ® ¸ÊÅ o Ã ¥ µ¦ ´ Îµ® nµ¥¨¼ ® ¸ÊÁ È ® ¸Ê¼ Â¨³® ¸Ê¼ ¸ÉÅ o¦´ º ³ ÎµÅ ¨ ®¦º °Á¡·É¤ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼

4.8 µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦o µ ® ¸ Ê ¤É¸ ¸ ´ ®µ Ä ¦ ¸ ¸ÉÁ È µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¥· ¥°¤ n° ¦ Á ºÉ° Å Ä µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Îµ ª ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ¨¼ ® ¸Ê ®¨´ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Ã ¥ Îµ ª µ ¤¼¨ nµ ´ » ´ ° ¦³ÂÁ · ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ Ä ° µ · ¨ oª¥°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ´Ê ÎÉµ ° Á · Ä®o· Á ºÉ° Â n¨¼ oµ¦µ¥Ä® nÄ ¨µ ¸ÄÉ oÁ È µ Ä µ¦Á¦¸ ¥ Á È µ ¨¼ ® ¸Ê ª´ ¦´ Ã ¦ ¦o µ ® ¸Ê ¨ nµ ¦³®ªnµ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ® ¸Ê ¸É µÎ ª Å o ¸É É µÎ ªnµ¥° ® ¸Ê oµ µ¤ ´ ¸ Á ·¤ ³ ´ ¹ Á È nµÁ º°É µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Â¨³ º°Á È nµÄ o nµ¥ ´Ê Îµ ª Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä Îµ Å¦ µ » Á È Á¦È Ä ¸ ¸ É¤¸ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦o µ ® ¸Ê Â¨³ ³ ª nµ Á º°É µ¦ ¦´ ¤¼ ¨ n µ ´ ¨nµªÃ ¥Ä o¤¼¨ nµ ´ » ´ ° ¦³ÂÁ · ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ µ¤¦³¥³Áª¨µ ¸ÉÁ®¨º°°¥¼n Â¨³ ¦´ ¦» nµÁ º°É µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ ´ ´ ¸ nµÄ o nµ¥® ¸Ê¼ Â¨³® ¸Ê ´¥ ³¼

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

159

Ä ¦ ¸ ¸ÉÁ È µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê É¸¤¸ ´ ®µÃ ¥ µ¦¦´ Ã° · ¦´¡¥r®¦º °n ª Å oÁ¸ ¥ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ´ ¹ ´ ¸ · ¦´¡¥r®¦º °n ª Å oÁ¸ ¥ ¸É¦´ Ã° ¤µÁ È o » ° · ¦´ ¡¥r oª¥¤¼¨ nµ ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r ( ¹É °· µ¤¦µ µ ¦³Á¤· ° ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä ®¦º ° ¼ o ¦³Á¤· °·¦³£µ¥ ° ) Â n Å¤nÁ · ¥° ® ¸Ê oµ µ¤· · Á¦¸ ¥ ¦o ° µ¤ ®¤µ¥ (¦ª¤ ° Á ¸Ê ¥ oµ ¦´ ¸É ®¥» ¦´ ¦¼ o ¦µ¥Å o ¹ ª´ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê) n ª Á · ° ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r ¸¤É µ ªnµ¤¼¨® ¸Ê oµ µ¤ ´ ¸ ³¦´ ¦¼ oÁ È Îµ Å¦ µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦o µ ® ¸Ê ®¦º ° ° Á ¸Ê ¥¦´ Ä n ª ° Îµ Å¦®¦º ° µ » Ä Îµ Å¦ µ » Á È Á¦È Â¨oªÂ n ¦ ¸ µ » µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸ÊÃ ¥ µ¦¥· ¥°¤¨ Á · o ®¦º ° ° Á ¸Ê¥ ¸É ´ ¹ Ä ´ ¸ ³¦´ ¦¼ oÁ È µ » Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Á¤ºÉ°¤¸ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê 4.9 µ¦¦´ ¦¼oÂ¨³ ´ ´ ¸ · ¦´¡¥r ° ¨¼ o µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¹ · ¦´¡¥r ¸É¨¼ oµªµ Åªo ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á¡ºÉ° µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ´ ¸Á · Â¨³ ´ ¸ Á ¦ · µ¨µ r ¦ª¤ ¹ Á · ¸¨É ¼ oµªµ Á È ¦³ ´ Á¡º°É µ¦ ºÊ ° µ¥´ µ ºÊ ° µ¥¨nª ® oµ Á È · ¦´¡¥r Â¨³® ¸Ê · ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á¡º°É µ¦ ª »¤£µ¥Ä Â¨³ ª´ ¸ÉÄ µ¦Á · ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ´ ¦µ¥ µ¦ ´ ¨nµªÄ n ª ¸ÉÅ¤n¤¸£µ¦³ ÎÊµ ¦³ ´ °° ´Ê oµ · ¦´¡¥rÂ¨³® ¸Ê · Ã ¥ ³Â Á ¡µ³· ¦´¡¥r ¸É Á È ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á nµ ´Ê 4.10 ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ ¦´ ¡ ¥r· ¦° µ¦ µ¥Â µ¤¦µ µ » (¤¼ ¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´ ¡ ¥r ¹É °· µ¤¦µ µ ¦³Á¤· Â nÅ¤nÁ · ¥° ® ¸Ê oµ µ¤· · Á¦¸ ¥ ¦o° µ¤ ®¤µ¥) ®¦º °¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º Â¨oªÂ n¦µ µÄ ³ ÎÉµ ªnµ ¹É ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º °oµ °· µ¤¦µ µ ¦³Á¤· ¨nµ» ®´ oª¥ ¦³¤µ µ¦ nµÄ o nµ¥Ä µ¦ µ¥ Â¨³ ¦´ ¦» Á¡·É¤Á · ¤ µ¤®¨´ Á r ° . ¦³ ° ´ µ¦¡· µ¦ µ ¦³Á£ Â¨³ » ¨´ ¬ ³ ° ¦´¡¥r· ÎµÅ¦ µ µ¦ Îµ® n µ¥ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ ³¦´ ¦¼ oÁ È ¦µ¥Å oÄ n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Á¤ºÉ° µ¥ ¥ Áªo µ¦ µ¥Ã ¥ µ¦Ä®o ¼o Êº ° ¼¥o ¤º Á · ÎµÅ¦ ³¦´ ¦¼ o µ¤®¨´ Á r É¸ µÎ ® Ã ¥ . µ » µ µ¦ Îµ® nµ¥Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ³¦´ ¦¼ o Á È nµÄ o nµ¥Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È

160

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.11 ¸ É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r Â¨³ n µÁºÉ °¤¦µ µ )

¸É · Â¨³· ¦´¡¥r¦³®ªnµ · ´Ê Â µ¤ª· ¸¦µ µ » Ã ¥Å¤n¤¸ µ¦ · nµÁºÉ °¤¦µ µ

)

°µ µ¦Â¨³°» ¦ r Â ¤¼¨ nµ µ¤¦µ µ » ®¨´ ®´ nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤Â¨³ nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ ( oµ¤¸) nµÁºÉ °¤¦µ µ Îµ ª µ ¦µ µ » ° · ¦´¡¥rÃ ¥ª· ¸Áo ¦ µ¤°µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ r Ã ¥ ¦³¤µ ´ ¸Ê °µ µ¦ n ª ¦´ ¦» °µ µ¦ Á ¦ºÉ ° Â n · ´Ê Â¨³°» ¦ r ¥µ ¡µ® ³

20 - 30 5 - 10 3 - 10 5

¸ ¸ ¸ ¸

nµÁºÉ °¤¦µ µ¦ª¤°¥¼Än µ¦ Îµ ª ¨ µ¦ ÎµÁ · µ )

¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r ³ ¼ ´ °° µ ´ ¸ Á¤ºÉ° Îµ® n µ¥· ¦´ ¡¥r®¦º ° µ ªnµ ³Å¤nÅ o¦´ ¦³Ã¥ rÁ · Á«¦¬ · Ä ° µ µ µ¦Ä o®¦º ° µ¦ Îµ® n µ ¥ ¨ Îµ Å¦®¦º ° µ » µ µ¦ Îµ® nµ¥· ¦´¡¥r ( ¨ nµ ¦³®ªnµ ·É ° Â » · ¸ÉÅ o¦´ µ µ¦ Îµ® nµ¥· ¦´¡¥r ´ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° · ¦´¡¥r Ê ´ ) ³¦´ ¦¼oÄ n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È

4.12 · ¦´¡¥r Å¤n ¤¸ ´ª Â¨³ n µ ´ Îµ® n µ¥ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¹ ¤¼¨ nµÁ¦·É ¤Â¦ ° · ¦´ ¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ ¸ÉÅ o¤µ µ µ¦¦ª¤ » ¦ · Ã ¥ °oµ °· µ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r ¸ É ¦³Á¤· ª´ ¸É Êº ° » ¦ · Â¨³Îµ®¦´ · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ °ºÉ ´ ¹ o » Á¦·É ¤Â¦ µ¤¦µ µ » £µ¥®¨´ µ¦¦´ ¦¼o¦µ¥ µ¦Á¦·É ¤Â¦ · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ Â ¤¼¨ nµ µ¤¦µ µ » ®´ nµ ´ Îµ® nµ¥³¤Â¨³ nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ³¤ ( oµ¤¸) ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ Îµ® n µ¥· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ ¸É¤¸°µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ r µÎ ´ °¥nµ ¤¸¦³ ¨° °µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ r ° · ¦´¡¥r Ê ´ Â¨³ ³ ¦³Á¤· µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´¡¥r ´ ¨nµªÁ¤ºÉ°¤¸ o° n ¸Ê ªn µ · ¦´ ¡ ¥r Ê ´ °µ Á · µ¦ o ° ¥ n µ ¦· ¬´ ²Â¨³ ¦· ¬´ ¥n ° ¥ ³ ª ¦³¥³Áª¨µ µ¦ ´ Îµ ® n µ ¥Â¨³ª· ¸ µ¦ ´ Îµ ® n µ ¥ ° · ¦´ ¡ ¥rÅ ¤n ¤¸ ´ª ´ ¨n µ ª » ·Ê ¸ Á È °¥n µ o ° ¥ nµ ´ Îµ® nµ¥Â¨³ nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ¦´ ¦¼ oÁ È nµÄ o nµ¥Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È · ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ ¸¤É ¸°µ¥» µ¦Ä o ¦³Ã¥ r µÎ ´ ¤¸°µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ rÃ ¥ ¦³¤µ 3 - 10 ¸ Å¤n¤¸ µ¦ ´ Îµ® nµ¥ nµ °¤¡·ªÁ °¦r °¢ rÂª¦r ¸É°¥¼¦n ³®ªnµ ¡´ µ รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

161

4.13 · · µ¦Á n µ · · µ¦Á nµÂ Ä ¦µ µ » ®´ nµ ´ Îµ® nµ¥³¤ Ã ¥ ´ Îµ® nµ¥Á È nµÄ o nµ¥Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Ã ¥ª· ¸Áo ¦ µ¤°µ¥» ´ µÁ nµ 4.14 µ¦¦ª¤ »¦ · Â¨³ n µ ªµ¤ ·¥¤ µ¦¦ª¤ »¦ · ´ ¹ µ¤ª· ¸ Êº ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¹ ¤¼¨ nµÁ¦·É ¤Â¦ ° nµ ªµ¤ ·¥¤Ä ¦µ µ » ¹É Á nµ ´ o » µ¦¦ª¤ » ¦ · n ª ¸É¼ ªnµn ª Å oÁ¸ ¥Ä ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤» · ° · ¦´¡¥r» · É¸Å o¤µ nµ ªµ¤ ·¥¤Â µ¤¦µ µ » ®´ nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ³¤ ( oµ¤¸) Â¨³ ³ ° µ¦ o°¥ nµ ° nµ ªµ¤ · ¥¤ » ¸ ®¦º °Á¤ºÉ°Ä È µ¤ ¸É¤¸ o° n ¸Ê ° µ¦ o°¥ nµÁ · ¹Ê 4.15 ¨¼ ® ¸/Ê Á o µ® ¸Ê Î µ ´ ®´ ´ ¸ ¨¼ ® ¸Ê/Á oµ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸ ®¤µ¥ ¹ ¥° »¨» ·¨¼ ® ¸Ê/Á oµ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸ ¸ÉÁ · µ µ¦ Îµ¦³¦µ µ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥rÂ¨³´ µ ºÊ ° µ¥¨nª ® oµ ´Ê ¸Ê¦ª¤ ¹ Á · ¸ÉÅ o µÎ Å ªµ Á È ¦³ ´ ´ Îµ ´ ®´ ´ ¸Ä µ¦ Îµ »¦ ¦¦¤° »¡ ´ r 4.16 ®¨´ ¦´¡¥r ºÊ°Ã ¥¤¸´ µ µ¥ º /®¨´ ¦´¡¥r µ¥Ã ¥¤¸´ µ ºÊ° º ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ µ¦ Îµ´ µ ºÊ °Ã ¥¤¸´ µ µ¥ º £µ Á° ®¦º °¤¸ µ¦ Îµ´ µ µ¥®¨´ ¦´¡¥rÃ ¥¤¸ ´ µ ºÊ ° º Ã ¥¤¸ Îµ ® ª´ Áª¨µ Â¨³¦µ µ ¸ ÉÂ n ° Ä ° µ Ã ¥ Îµ ª Á · ¸ É n µ ¥Îµ ®¦´ ®¨´ ¦´¡¥r Êº °Ã ¥¤¸´ µ µ¥ º Â Á È n ª ® ¹É ° ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ®¦º ° Á · Ä®o· Á ºÉ°Â¨oªÂ n ¼n ´ µ Ã ¥®¨´ ¦´¡¥r£µ¥Ä o´ µ µ¥ º º°Á È ®¨´ ¦³ ´ µ¦ ¼¥o º¤ Ä ³ ¸®É ¨´ ¦´¡¥r µ¥Ã ¥¤¸´ µ ºÊ ° º Â Á È n ª ® ¹É ° ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · oµ ® ¸Ê · Ä Â µ ³ µ¦Á · oª ¥ Îµ ª Á · ¸ ÉÅ o¦´ ¤µ µ µ¦ µ¥®¨´ ¦´ ¡ ¥r ´ ¨n µ ª Ã ¥ ®¨´ ¦´¡¥r£µ¥Ä o ´ µ ºÊ° º º°Á È ®¨´ ¦³ ´ 4.17 Á ¸¥Ê ¦³ ´ £´¥ o µ ¦´ Â¨³ n µÁ º°É ® ¸Ê ´ ¥ ³¼ Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ oµ ¦´ ´Ê µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥Ã ¥ ¦ Â¨³ µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥ n°Â oª¥¤¼¨ nµ» · É ¸ ³ Å o¦´ Ã ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¹ nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ Îµ®¦´ ¨ µ » Ã ¥ ¦³¤µ ¸É°µ Á · ¹Ê µ µ¦ Á È Á · Å¤nÅ o ¹É ¡· µ¦ µ µ ¦³ µ¦ r µ¦Á È Á · Â¨³ µ¤ µ ³ ´ » ´ ° Á ¸Ê ¥ ¦³ ´ £´¥ oµ ¦´ ª´ ·Ê ¦° ¦³¥³Áª¨µ¦µ¥ µ

162

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.18 · ¦´¡¥r /® ¸Ê · µ µ¦ ¦³ ´ £´¥ )

· ¦´¡¥r µ µ¦ ¦³ ´ £´¥ n°Â oª¥ Îµ ª Á · oµ ¦´ µ µ¦ ¦³ ´ £´¥ n° ( nµ· Å®¤ Â oµ ¦´ Â¨³¦µ¥ µ¦ oµ ¦´ °ºÉ Ç µ ¦· ¬ ´ ¦³ ´ £´¥ n°¥ Áªo Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ oµ ¦´ ®´ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ) Á · ¤´ Îµ ¸Éªµ Åªo µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥ n° Â¨³Îµ¦° ¦³ ´ £´¥n ª ¸É Á¦¸ ¥ º µ µ¦ ¦³ ´ £´¥ n ° Ã ¥Îµ ¦° ¦³ ´ £´¥ n ª ¸ ÉÁ¦¸ ¥ º µ µ¦ ¦³ ´ £´¥ n ° ¦³¤µ ¹Ê µ¤´ n ª ° µ¦ ¦³ ´ £´¥ n° ° Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ Â¨³Îµ¦° nµ· Å®¤ Â µ¤ ®¤µ¥ªnµ oª¥ µ¦ Îµ ª Îµ¦° ¦³ ´ £´¥

)

® ¸Ê· µ µ¦ ¦³ ´ £´¥ n°Â oª¥ Îµ ª Á · oµ nµ¥ µ µ¦ ¦³ ´ £´¥ n° Â¨³Á · ¤´ Îµ ¸É ¦· ¬ ´ º ° Åªo µ µ¦Á°µ ¦³ ´ £´ ¥ n ° ¹É Á · oµ n µ ¥ µ µ¦ ¦³ ´ £´ ¥ n ° ¦³ ° oª ¥ Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ n° oµ nµ¥ Â¨³¦µ¥ µ¦ oµ nµ¥°ºÉ Ç Ä®o ´ ¦· ¬ ´ ¦³ ´ £´¥ n°

4.19 Á · Î µ¦° Á ¸¥Ê ¦³ ´ £´¥/Á · Î µ¦° ¦³ ´ ¸ª · ´ µ ¦³ ´ £´¥ Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ¦³ ° oª¥Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å oÂ¨³Îµ¦° ªµ¤Á¸É ¥ £´¥ ¸É ¥´ Å¤n·Ê » )

Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å o Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å o µÎ ª µ Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥¦´ n° µ¦Á°µ ¦³ ´ £´¥ n° oª¥ª· ¸ µ¦ ´ ¸Ê µ¦ ¦³ ´ £´¥ n Á ¡µ³Á ¸É¥ª µ¦ ¦³ ´ - ¦o °¥¨³¦o °¥ ° Á ¸Ê ¥ ¦³ ´ £´ ¥¦´ ´Ê Â n ª ´ ¸ É °» ´ ·Á® » µ¦Á · µ ¸¤É ¸¦³¥³Áª¨µ ¦¤ ¦¦¤r ¦³ ´ £´¥Á¦·É ¤¤¸ ¨ » ¤o ¦° ¨° »¤o ¦° Å¤nÁ · 6 Á º° ¦³¥³Áª¨µ ¸É ¦· ¬ ´ ¥´ Ä®o ªµ¤ » ¤o ¦° Â n ¼o Á°µ ¦³ ´ £´¥ (2554: Îµ ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å o ¦ ¸ ¦µ¥ ¦³ ´ £´¥ µ ³Á¨ Â¨³ n Á ¡µ³Á ¸É¥ª Îµ ª Á È¤ Îµ ª Á ¸Ê ¥ ¦³ ´ £´¥ ¦´ » · Ä ¦° Á oµ · ª´ ¥o° ®¨´ Â¨³Î µ ®¦´ µ¦ ¦³ ´ °» ´ · Á ® » Á · µ Îµ ª Á È¤ Îµ ª Á ¸Ê ¥ ¦³ ´ £´¥ ¦´ » · Ä ¦° µ¤· ª´ ¥o° ®¨´ ) µ¦ ¦³ ´ £´¥°ºÉ - ª· ¸Á ¨¸É¥¦µ¥Á º° (ª· ¸Á«¬® ¹É n ª ¥¸É · ¸É )

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

163

)

Îµ¦° ªµ¤Á¸É ¥ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n·Ê » ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ Îµ ª Îµ¦° ªµ¤Á¸É ¥ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n·Ê » (Unexpired Risk Reserve) ¹É Á È Îµ ª Á · ¸É ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¦¦ÅªoÁ¡º°É Ä o nµ· Å®¤ Â ¸É°µ Á · ¹Ê Ä ° µ Îµ®¦´ µ¦ ¦³ ´ £´¥ ¸ É¥ ´ ¤¸ ¨ ´ ´ °¥¼n ¹É Îµ ª Ã ¥ª· ¸ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ Ã ¥Ä o µ¦ ¦³¤µ µ¦ ¸É ¸ ¸É» ° nµ· Å®¤ Â ¸É µ ªnµ ³Á · ¹Ê Ä ¦³¥³Áª¨µÁ°µ ¦³ ´ ¸ÉÁ®¨º°°¥¼n Ã ¥°oµ °· µ o°¤¼¨Ä ° ¸

» ª´ ·Ê ¦° ¦³¥³Áª¨µ¦µ¥ µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³Á ¦¸ ¥ Á ¸¥ ¤¼¨ nµ ° Îµ¦° ªµ¤Á¸É ¥ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n·Ê » ´ Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å o ®µ ¤¼¨ nµ ° Îµ¦° ªµ¤Á¸É ¥ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n·Ê » ¼ ªnµ Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n º°Á È ¦µ¥Å o ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³¦´ ¦¼o nª nµ Â¨³Â ¦µ¥ µ¦Îµ¦° ªµ¤ Á¸É ¥ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n·Ê » Ä µ¦Á · ´ µ ¦³ ´ ¸ª · Á · Îµ ¦° ¦³ ´ ¸ ª· Á È ¥° Á · Îµ ¦° ³¤ ´Ê Â nÁ¦·É ¤¦´ ¦³ ´ ¹ ª´ ¸ÉÄ Â µ ³ µ¦Á · Îµ®¦´ nµ· Å®¤ Â ¸É ¦³¤µ ªnµ ³Á · ¹Ê Ä ° µ µ ¦¤ ¦¦¤r É¸¤¸ ¨ ´ ´ °¥¼n ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Îµ ª Á · Îµ¦° ¦³ ´ ¸ ª· £µ¥Ä o´ µ ¦³ ´ £´¥¦³¥³¥µªÃ ¥Ä o µÎ ª ¸É¼ ªnµ ¦³®ªnµ ¤¼¨ nµ ¸É µÎ ª µ¤ª· ¸µÎ ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥» · µÎ ¦³ ¸É (Net Level Premium Valuation or NPV) Â¨³ µ¤ª· ¸µÎ ¦° ¦³ ´ £´¥Â Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥¦ª¤ (Gross Premium Valuation or GPV) Á · Îµ¦° ¦³ ´ ¸ª · µ¤ª· ¸Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥» · µÎ ¦³ ¸É (NPV) Á È ª· ¸ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ¸É¤¸ °o ¤¤ ·®¨´ Á ¸É¥ª ´ °´ ¦µ¤¦ ³ °´ ¦µÁ È n ª¥ °µ¥»Â¨³°´ ¦µ · ¨ Á · Îµ¦° ¦³ ´ ¸ª · µ¤ª· ¸µÎ ¦° ¦³ ´ £´¥Â Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥¦ª¤ (GPV) Á È ª· ¸ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥°¸ ¦³Á£ ® ¹É ¸É¤¸ °o ¤¤ ·®¨´ Á ¸É¥ª ´ °´ ¦µ µ¦ µ °µ¥»®¦º °Áª º ¦¤ ¦¦¤r nµÄ o nµ¥ Á ¸É¥ª ´ µ¦ µ¥Â¨³ ¦· ®µ¦ °´ ¦µ¤¦ ³Â¨³°´ ¦µ µ¦Á È n ª¥ °´ ¦µ · ¨ Â¨³°´ ¦µÁ · ´ ¨ ¸ÉÅ¤n ¦´ ¦° µ¦ nµ¥Ä ° µ ¹É µ¦ Îµ ª µ¤ª· ¸ Ê ¸ ° ¨o° µ¤®¨´ Á r ¸É µÎ ® ÅªoÄ ¦³ µ« Îµ ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ Îµ ´ Â¨³n Á¦· ¤ µ¦ ¦³ ° » ¦ · ¦³ ´ £´¥ (“ £.”) Á¦ºÉ ° µ¦ ¦³Á¤· ¦µ µ ¦´¡¥r· Â¨³® ¸Ê· ° ¦· ¬ ´ ¦³ ´ ¸ª ·

164

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.20 Î µ ¦° n µ · Å®¤ Â Â¨³ n µ · Å®¤ Â o µ n µ ¥ µ µ¦ ¦³ ´ £´ ¥ /Á · ¸ É o ° n µ ¥ µ¤ ¦¤ ¦¦¤r ¦³ ´ ¸ ª · ´ µ ¦³ ´ £´¥ nµ· Å®¤ Â oµ nµ¥ ´ ¹ µ¤ Îµ ª ¸É ³ nµ¥ ¦· n ª Îµ¦° nµ· Å®¤ Â ³ ´ ¹ Á¤ºÉ° Å o¦´ µ¦Â o ÎµÁ¦¸ ¥ ¦o° nµÁ¸ ¥®µ¥ µ ¼Áo °µ ¦³ ´ £´¥ µ¤ Îµ ª ¸É Á¼o °µ ¦³ ´ £´¥Â o Â¨³Ã ¥ µ¦ ¦³¤µ µ¦ ° n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¤¼¨ nµ ¦³¤µ µ¦· Å®¤ Â ¼ » ³Å¤nÁ · » ¦³ ´ ° ¦¤ ¦¦¤r ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ° µ ¸Ê ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o Ê ´ Îµ¦° Á¡·É¤Á ·¤Îµ®¦´ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥ ¸ÉÁ · ¹Ê ÂöªÂ n¥ ´ Å¤nÅ o¤¸ µ¦¦µ¥ µ Ä®o ¦µ (Incurred but not reported claims - IBNR) ¹É Îµ ª Ã ¥ª· ¸ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ Ã ¥ Îµ ª µ ¦³¤µ µ¦ ¸ É ¸ ¸É» ° nµ· Å®¤ Â ¸ É µ ªnµ ³ nµ¥Ä®oÂ n Á¼o °µ ¦³ ´ £´¥Ä ° µ Îµ®¦´ ªµ¤¼ Á¸ ¥ ¸ÉÁ · ¹Ê Âöª n° ®¦º ° ª´ ¸ÉÄ ¦° ¦³¥³Áª¨µ¦µ¥ µ ´Ê µ ¦µ¥ µ¦ ªµ¤¼ Á¸ ¥ ¸É ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o¦´ ¦µ¥ µ ÂöªÂ¨³¥´ Å¤nÅ o¦´ ¦µ¥ µ » · ªo ¥ nµ· Å®¤ Â ¸ÉÅ o ¦´ ¦¼ oÅ ÂöªÄ ´ ¸ ´ µ ¦³ ´ ¸ª · Á · ¸É °o nµ¥ µ¤ ¦¤ ¦¦¤r ¦³ ´ ¸ª · ´ ¹ Á¤ºÉ°Å o¦´ Â o ®¦º ° µ¤Á ºÉ° Å Ä ¦¤ ¦¦¤r 4.21 ´ µÁ n µ¦³¥³¥µª ´ µÁ nµ ¸É ªµ¤Á¸É ¥ Â¨³ ¨ ° Â ° ªµ¤Á È Á oµ ° n ª Ä® nÅ oÃ° Ä®o ´ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Ä µ ³ ¼Áo n µ º °Á È ´ µÁ n µ µ¦Á · ´ µÁ n µ µ¦Á · ³ ´ ¹ Á È ¦µ¥ n µ ¥ n µ¥ » oª ¥¤¼ ¨ n µ ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r ¸ÉÁ nµ®¦º °¤¼¨ nµ ´ » ´ » · ° Îµ ª Á · ¸É °o nµ¥ µ¤´ µÁ nµÂöªÂ n¤¼¨ nµ Ä ³ ÎÉµ ªnµ £µ¦³ ¼ ¡´ µ¤´ µÁ nµ®´ nµÄ o nµ¥ µ µ¦Á · ³ ´ ¹ Á È ® ¸Ê · n ª ° Á ¸Ê¥ nµ¥ ³¦´ ¦¼oÁ È nµÄ o nµ¥Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¨° °µ¥» ° ´ µÁ nµ · ¦´¡¥r ¸ÉÅ o¤µ µ¤´ µÁ nµ µ¦Á · ³ · nµÁºÉ °¤¦µ µ ¨° °µ¥» µ¦Ä o µ ° · ¦´¡¥r ¸ÉÁ nµ ´ µÁ nµ¦³¥³¥µªÁ¡ºÉ°Á nµ ¦´¡¥r· Ã ¥ ¸É ªµ¤Á¸É ¥ Â¨³ ¨ ° Â ° ªµ¤Á È Á oµ ° n ª Ä® n ¥´ °¥¼n ´ ¼Äo ®oÁ n µ º °Á È ´ µÁ n µ Îµ Á · µ Â¨³Á · ¸ É nµ ¥ µ¤´ µÁ n µ Îµ Á · µ ¦´ ¦¼ o Á È nµÄ o nµ¥ µ¤ª· ¸Áo ¦ ¨° °µ¥» ° ´ µÁ nµ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

165

4.22 ¦µµ¦° »¡ ´ r ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á oµ Îµ¦µ¥ µ¦Á ¸É¥ª ´ Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ¸ÉÁ È ¦µµ¦° » ¡ ´ rÁ¡ºÉ° ¦· ®µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Â¨³Á¡ºÉ° ° ° n° ªµ¤ o° µ¦ ° ¨¼ oµ ¦µµ¦° »¡ ´ r É¸ µÎ ¹Ê Ã ¥¤¸ª ´ » ¦³ rÁ¡º°É oµ ´ ¹ Á È ¦µ¥ µ¦ ° µ¦Á · ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦´ ¦¼ o µÎ Å¦®¦º ° µ » µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ´ µÁ È ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È Ã ¥¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤°oµ °· µ ¦µ µ ºÊ ° µ¥Ä ¨µ ®¦º °Ä ¦ ¸ É¸¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤Å¤nµ¤µ¦ °oµ °· ¦µ µ ° ¨µ ° »¡ ´ rÅ o ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ³ Îµ ª Ã ¥Ä oÁ · Â¨³Â Îµ¨° µ¤ §¬ ¸Ä µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ ¹É ´ªÂ ¦ ¸ÉÄ oÄ Â Îµ¨° Å o¤µ µ µ¦Á ¸¥ Á ¸¥ ´ ´ªÂ ¦ ¸É¤¸°¥¼Än ¨µ ¦µµ¦° » ¡ ´ r°ºÉ (´ µ ºÊ ° µ¥Á · ¦µ nµ ¦³Á «¨nª ® oµ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Â¨³ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ nµ »¨Á · ) ¸É¤·Å o¤¸ÅªoÁ¡ºÉ° oµ ³ ´ ¹ Á È ¦µ¥ µ¦ ° µ¦Á · Â¨³Â ¤¼¨ nµ oª¥ª· ¸ oµ Ã ¥° r ¦³ ° ¸ÉÁ È Á · ¦µ nµ ¦³Á « ³ ¼ Â ¨ nµ oª¥°´ ¦µ Â¨ Á ¨¸É¥ ª´ ·Ê ¸ Ä ¨´ ¬ ³Á ¸¥ª ´ ¦µ¥ µ¦ ¸É¤¸ µ¦ o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ Ã ¥ ÎµÅ¦ µ » ¸É¥ ´ Å¤n Á · ¹Ê µ µ¦Â ¨ nµ Á · ¦µ n µ ¦³Á « ³ ¼ ´ ¹ Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä Îµ Å¦ µ » Á È Á¦È Â¨³° r ¦³ ° ¸ ÉÁ È °´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ ³ ¼ ´ ¹ µ¤Á r o µ Á n Á ¸ ¥ª ´ · ¦´¡¥r®¦º °® ¸Ê · ¸É ¼ o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ º° º°Á È n ª ® ¹É ° ° Á ¸Ê¥¦´ ®¦º ° ° Á ¸Ê¥ nµ¥ ¨° °µ¥» ° ´ µ ¨¼ ® ¸ÊÂ¨³Á oµ® ¸Ê µ¤´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ Â » ·Ä Â µ ³ µ¦Á · 4.23 ¦µ¥ µ¦ »¦ · ´ » ¨®¦º° · µ¦ ¸ÁÉ ¸¥É ª o ° ´ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É ¥ª o° ´ ®¤µ¥ ¹ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸É¤¸°µÎ µ ª » ¤ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ®¦º ° ¼ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ª »¤ Å¤nªµn ³Á È Ã ¥ µ ¦ ®¦º ° µ °o°¤ ®¦º °°¥¼£n µ¥Ä o µ¦ ª »¤ Á ¸¥ª ´ ´ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ° µ ¸Ê » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¥´ ®¤µ¥¦ª¤ ¹ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Â¨³ » ¨ ¸É¤¸· · °° Á¸ ¥ Ã ¥ µ ¦ ®¦º ° µ °o°¤ ¹É ÎµÄ®o¤¸°· · ¡¨°¥nµ Á È µ¦³Îµ ´ ´ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¼ o ¦· ®µ¦Îµ ´ ¦¦¤ µ¦®¦º °¡ ´ µ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É¤¸°µÎ µ Ä µ¦ªµ Â Â¨³ ª »¤ µ¦ ÎµÁ · µ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥

166

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.24 µ¦ o °¥ n µ ° · ¦´¡¥r » ª´ ·Ê ¦° ¦³¥³Áª¨µ¦µ¥ µ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ¦³Á¤· ªnµ¤¸ °o n ¸Ê É ¹ Â ªnµ· ¦´¡¥r ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ o°¥ nµ¨ ®¦º °Å¤n Â¨³®µ ¤¸ °o n ¸Ê ° µ¦ o°¥ nµ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ¦³Á¤· µ¦ o°¥ nµÂ¨³¦´ ¦¼ o µ » µ µ¦ o°¥ nµÁ¤ºÉ°¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º ° · ¦´¡¥r¤¸¤¼¨ nµ ÎÉµ ªnµ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° · ¦´¡¥r Ê ´ ´Ê ¸Ê ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º ° · ¦´¡¥r ®¤µ¥ ¹ ¤¼¨ nµ ¥» · ¦¦¤®´ o » Ä µ¦ µ¥ ° · ¦´¡¥r®¦º °¤¼¨ nµ µ µ¦Ä o· ¦´¡¥rÂ¨oªÂ n¦µ µÄ ³¼ ªnµ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r® ´ o » Ä µ¦ µ¥ ®¤µ¥ ¹ Îµ ª Á · ¸É · µ¦ ³Å o¤µ µ µ¦ Îµ® nµ¥ · ¦´¡¥rÄ Â µ ³ µ¦Á · ®´ oª¥ o » Ä µ¦ Îµ® n µ¥ Ã ¥ µ¦ Îµ® nµ¥ ´Ê ¼ o Êº ° ´ ¼ o µ¥¤¸ ªµ¤¦° ¦¼ oÂ¨³Á È¤Ä Ä µ¦Â¨ Á ¨¸É¥ Â¨³µ¤µ¦ n°¦° ¦µ µ ´ Å o°¥nµ Á È °·¦³Ä ¨´ ¬ ³ ° ¼ o ¸ÉÅ¤n¤¸ ªµ¤Á ¸É¥ª o° ´ Ä µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ µ µ¦Ä o· ¦´¡¥r ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ¦³¤µ µ¦ ¦³ÂÁ · Ä ° µ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ µ · ¦´¡¥rÂ¨³ Îµ ª · ¨ ¦³ÂÁ · ´ ¨nµªÁ È ¤¼¨ nµ ´ » ´ Ã ¥Ä o° ´ ¦µ · ¨ n° £µ¬¸ É¸³ o° ¹ µ¦ ¦³Á¤· ªµ¤Á¸É ¥ Ä £µ¡ ¨µ ´ » ´ ° Á · µ¤¦³¥³Áª¨µÂ¨³ ªµ¤Á¸É ¥ ¹É Á È ¨´ ¬ ³Á ¡µ³ ° · ¦´¡¥r ¸É µÎ ¨´ ¡· µ¦ µ°¥¼n ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³¦´ ¦¼o¦µ¥ µ¦ µ » µ µ¦ o°¥ nµÁ È nµÄ o nµ¥Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ®µ Ä µ¦ ¦³Á¤· µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´¡¥r ¸ÉÅ¤nÄ n nµ ªµ¤ · ¥¤ ¤¸ °o n ¸Ê ¸ÉÂ Ä®oÁ®È ªnµ ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´ ¡¥r ¸É¦´ ¦¼ o Ä ¸ n° Å o®¤ Å ®¦º °¨ ¨ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ¦³¤µ ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º ° · ¦´¡¥r Ê ´ Â¨³ ³ ¨´ ¦µ¥ µ¦ ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ¸É¦´ ¦¼oÄ ¸ n° È n°Á¤ºÉ°¤¸ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¦³¤µ µ¦ ¸ÉÄ o µÎ ® ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º £µ¥®¨´ µ µ¦¦´ ¦¼o ¨ µ » µ µ¦ o°¥ n µ ¦´Ê ¨n µ» Ã ¥¤¼ ¨ n µ µ¤ ´ ¸ ° · ¦´ ¡¥r ¸ÉÁ¡·É ¤ ¹Ê µ µ¦ ¨´ ¦µ¥ µ¦ ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµ o° Å¤n¼ ªnµ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ É¸ ª¦ ³Á È ®µ · µ¦Å¤nÁ ¥¦´ ¦¼o ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´¡¥rÄ ¸ n° Ç ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ´ ¹ ¨´ ¦µ¥ µ¦ ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° · ¦´¡¥rÃ ¥¦´ ¦¼ oÅ ¥´ n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ´ ¸ 4.25 ¨ ¦³Ã¥ r ¡ ´ µ )

¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³´Ê ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n° ¥¦´ ¦¼o £ µ¦³ ¼ ¡´ ° ¨ ¦³Ã¥ r ¦ ³¥³´Ê ° ¡ ´ µ ¹É Å oÂ n Á · Á º ° nµ oµ Ã ´ Á · ¤ ° » ¦³ ´ ´ ¤Â¨³ª´ ¨µ¡´ ¦o ° Á È nµÄ o nµ ¥Á¤ºÉ° ¡ ´ µ Îµ µ Ä®o

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

167

)

¨ ¦³Ã¥ r®¨´ °° µ µ ° ¡ ´ µ (Ã ¦ µ¦¤ Á · ) ¦· ¬ ´ ² ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³¡ ´ µ Å o¦nª¤ ´ ´ ´Ê ° » Îµ¦° Á¨¸Ê ¥ ¸ ¡ ¹É ¦³ ° oª¥Á · ¸É ¡ ´ µ nµ¥³¤Â¨³Á · ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ nµ¥¤ Ä®oÁ È ¦µ¥Á º° · ¦´¡¥r ° ° » Îµ¦° Á¨¸Ê ¥ ¸ ¡Å oÂ¥ °° µ · ¦´¡¥r ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á · ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ nµ¥¤ ° » Îµ¦° Á¨¸Ê¥ ¸¡ ´ ¹ Á È nµÄ o nµ¥Ä ¸ ¸ÉÁ · ¦µ¥ µ¦

)

¨ ¦³Ã¥ r®¨´ °° µ µ ° ¡ ´ µ (Ã ¦ µ¦ ¨ ¦³Ã¥ r) ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸£µ¦³Îµ®¦´ Á · Á ¥ ¸É °o nµ¥Ä®oÂ n¡ ´ µ Á¤ºÉ°°° µ µ µ¤ ®¤µ¥Â¦ µ ¹É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ º°ªnµÁ · Á ¥ ´ ¨nµªÁ È Ã ¦ µ¦ ¨ ¦³Ã¥ r ®¨´ °° µ µ Îµ®¦´ ¡ ´ µ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Îµ ª ® ¸Ê · µ¤Ã ¦ µ¦ ¨ ¦³Ã¥ r®¨´ °° µ µ ° ¡ ´ µ Ã ¥Ä oª· ¸ · ¨ Â n¨³® nª¥ ¸É ¦³¤µ µ¦Åªo (Projected Unit Credit Method) Ã ¥ ¼Áo ¸É ¥ª µ °·¦³ Å o µÎ µ¦ ¦³Á¤· £µ¦³ ¼ ¡´ ´ ¨nµª µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ¨ ÎµÅ¦®¦º ° µ » µ µ¦ ¦³¤µ µ¦ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ (Actuarial gains and losses) Îµ®¦´ Ã ¦ µ¦ ¨ ¦³Ã¥ r®¨´ °° µ µ ° ¡ ´ µ ³¦´ ¦¼o ´ ¸Ä ÎµÅ¦®¦º ° µ » Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È

4.26 Á · ¦µ n µ ¦³Á « ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ È Á · ¦µ nµ ¦³Á « ¹É Á · ¹Ê Ä ¦³®ªnµ ¸ Â ¨ nµÁ È Á · µ Ã ¥Ä o° ´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ª´ ¸É É¸Á · ¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥rÂ¨³® ¸Ê · ¸ÉÁ È ´ªÁ · ¹É °¥¼Än »¨Á · ¦µ nµ ¦³Á «Â¨³£µ¦³ ¼ ¡´ ¸É¤¸ ¥° Á®¨º° ª´ ¸ÉÄ µ¦Á · Å oÂ ¨ nµÁ È Á · µ Ã ¥Ä o° ´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ª´ ·Ê ¦° ¦³¥³Áª¨µ ¦µ¥ µ ÎµÅ¦Â¨³ µ » ¸ÉÁ · µ µ¦ ºÊ ° µ¥Â¨³Á ¨¸É¥ Â ¨ Ä °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ¦ª¤°¥¼nÄ µ¦ Îµ ª ¨ µ¦ ÎµÁ · µ 4.27 £µ¬¸Á · Å o ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¹ £µ¬¸Á · Å o µ¤ Îµ ª ¸É µ ªnµ ³ nµ¥Ä®o ´ ® nª¥ µ ´ Á È £µ¬¸ ° ¦´ Ã ¥ Îµ ª µ ÎµÅ¦» · µ £µ¬¸ µ¤®¨´ Á r ¸É µÎ ® Ä ®¤µ¥£µ¬¸°µ ¦

168

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

4.28 ¦³¤µ µ¦® ¸Ê · ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³ ´ ¹ ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· ÅªoÄ ´ ¸ Á¤ºÉ°£µ¦³ ¼ ¡´ ¹É Á È ¨¤µ µ Á® » µ¦ r Ä ° ¸ Å oÁ · ¹Ê Â¨oª Â¨³¤¸ ªµ¤Á È Å Å o n° oµ Â n ° ªnµ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³Á¸ ¥ ¦´¡¥µ ¦ Á · Á«¦¬ · Å Á¡ºÉ° ¨ Á ¨ºÊ ° £µ¦³ ¼ ¡´ ´Ê Â¨³ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥µ¤µ¦ ¦³¤µ ¤¼¨ nµ£µ¦³ ¼ ¡´ ´Ê Å o°¥nµ nµÁ ºÉ° º° 5.

µ¦Ä o »¨¥¡· · Â¨³ ¦³¤µ µ¦ µ ´ ¸ ¸É Î µ ´ Ä µ¦ ´ Îµ µ¦Á · µ¤¤µ ¦ µ µ¦¦µ¥ µ µ µ¦Á · n µ¥ ¦· ®µ¦ ÎµÁ È o° Ä o »¨¥¡· · Â¨³ µ¦ ¦³¤µ µ¦Ä Á¦ºÉ ° ¸É¤¸ ªµ¤Å¤nÂ n ° Á¤° µ¦Ä o »¨¥¡· · Â¨³ µ¦ ¦³¤µ µ¦ ´ ¨nµª ¸Ê°µ n ¨ ¦³ n° Îµ ª Á · ¸ÉÂ Ä µ¦Á · Â¨³ n° o°¤¼¨ ¸ÉÂ Ä ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · ¨ ¸ÉÁ · ¹Ê ¦· °µ Â nµ Å µ Îµ ª ¸É ¦³¤µ µ¦Åªo µ¦Ä o »¨¥¡· · Â¨³ µ¦ ¦³¤µ µ¦ ¸ÉµÎ ´ ¤¸ ´ ¸Ê

5.1 µ¦¦´ ¦¼oÂ¨³ µ¦ ´ ¦µ¥ µ¦· ¦´¡¥rÂ¨³® ¸Ê · Ä µ¦¡· µ¦ µ µ¦¦´ ¦¼ o®¦º ° µ¦ ´ ¦µ¥ µ¦· ¦´¡¥rÂ¨³® ¸Ê · n µ¥ ¦· ®µ¦ o° Ä o »¨¥¡· · Ä µ¦ ¡· µ¦ µªnµ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å oÃ° ®¦º °¦´ Ã° ªµ¤Á¸É ¥ Â¨³ ¨ ¦³Ã¥ rÄ · ¦´¡¥rÂ¨³ ® ¸Ê· ´ ¨nµªÂ¨oª®¦º °Å¤n Ã ¥Ä o »¨¥¡· · ¡ºÊ µ ° o°¤¼¨ ¸É ¸ É¸» ¸É¦´ ¦¼oÅ oÄ £µª³ ´ » ´ 5.2 n µÁ ºÉ°® ¸Ê ´ ¥ ³¼ ° Á · Ä®o · Á ºÉ °Â¨³ n µÁ ºÉ° µ¦ o °¥ n µ ° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ° Á · Ä®o· Á ºÉ °Â¨³ nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ ° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸ÊÁ · µ µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ ° Á · Ä®o· Á ºÉ° µ ªµ¤Á¸É ¥ oµ Á ¦ · ¸É°µ Á · ¹Ê n µ¥ ¦· ®µ¦Å oÄ o®¨´ Á r µ¦ ´Ê nµÁ ºÉ° ® ¸Ê ´¥ ³¼ ° . ®¦º ° ¨ . ¦³ ° ´ »¨¥¡· · Ä µ¦ ¦³¤µ µ¦ ¨ µ » ¸É µ ªnµ ³ Á · ¹Ê Á¤ºÉ°¨¼ ® ¸Ê¤¸ ´ ®µÄ µ¦ nµ¥ Îµ¦³ º ® ¸Ê Á · o Â¨³ ° Á ¸Ê¥ Ã ¥Ä o µ¦ª·Á ¦µ³®r µ ³ ° ¨¼ ® ¸Ê¦µ¥ ´ª ªµ¤ nµ ³Á È ° µ¦ · ´ Îµ¦³® ¸Ê ¤¼¨ nµ ° ®¨´ ¦³ ´ Â¨³£µª³Á«¦¬ · 5.3 n µÁ ºÉ° µ¦ o °¥ n µ ° Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n° ¥¡· µ¦ µ ´Ê n µÁ º°É µ¦ o° ¥ nµ ° Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´ ¡ ¥r Á¤ºÉ ° n µ¥ ¦· ®µ¦ ¡· µ¦ µªnµÁ · ¨ » ´ ¨nµª¤¸ °o n ¸Ê ° µ¦ o°¥ nµÁ · ¹Ê ¹É µ¦ ¸É ³¦³ »ªµn Á · ¨ » ¤¸ °o n ¸Ê ° µ¦ o°¥ nµ®¦º °Å¤n Ê ´ ÎµÁ È o° Ä o »¨¥¡· · ° n µ¥ ¦· ®µ¦

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

169

5.4 ¤¼¨ n µ¥» · ¦¦¤ ° Á ¦ºÉ° ¤º° µ µ¦Á · Ä µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ¸ÉÅ¤n¤¸ µ¦ ºÊ ° µ¥Ä ¨µ Â¨³Å¤nµ¤µ¦ ®µ¦µ µ Å oÄ ¨µ ºÊ ° µ¥ ¨n° n µ¥ ¦· ®µ¦ o° Ä o »¨¥¡· · Ä µ¦ ¦³¤µ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ´ ¨nµª Ã ¥Ä oÁ · Â¨³Â Îµ¨° µ¦ ¦³Á¤· ¤¼¨ nµ ¹É ´ªÂ ¦ ¸ÉÄ oÄ Â Îµ¨° Å o¤µ µ µ¦Á ¸ ¥ Á ¸ ¥ ´ ´ª Â ¦ ¸ É¤¸ °¥¼n Ä ¨µ Ã ¥ Î µ ¹ ¹ £µ¡ ¨n ° o° ¤¼ ¨ ªµ¤´ ¤ ¡´ r Â¨³ µ¦ Á ¨¸É¥ Â ¨ ° ¤¼¨ nµ ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · Ä ¦³¥³¥µª 5.5 n µÁ ºÉ° µ¦ o °¥ n µ ° ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¡· µ¦ µ ´Ê nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ ° ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥Á¤ºÉ°¡ ªnµ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³ Å o¦´ º ° ¦´ ¡¥r· ¤¸ ¤¼ ¨ nµ¨ ¨ ªnµ¤¼ ¨ n µ µ¤ ´ ¸ n µ¥ ¦· ®µ¦Å oÄ o®¨´ Á r µ¦ ´Ê n µÁ ºÉ ° µ¦ o°¥ nµ ° . ¦³ ° ´ µ¦Ä o »¨¥¡· · Ä µ¦ ¦³¤µ µ¦ ¨ µ » µ µ¦ o°¥ nµÃ ¥ ¡· µ¦ µ µ ¦µ µ ¦³Á¤· ¨nµ» ° ¦´¡¥r· ¦³Á£ Â¨³ » ¨´ ¬ ³ ° ¦´¡¥r· 5.6 ¸É · °µ µ¦ Â¨³°» ¦ r Â¨³ n µÁºÉ °¤¦µ µ Ä µ¦ Îµ ª nµÁºÉ °¤¦µ µ°µ µ¦Â¨³°» ¦ r n µ¥ ¦· ®µ¦ ÎµÁ È o° ¦³¤µ µ¦°µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ rÂ¨³ ¤¼¨ nµ Á®¨º°Á¤ºÉ°Á¨· Ä o µ ° °µ µ¦Â¨³°» ¦ r Â¨³ o° ª °µ¥» µ¦Ä®o ¦³Ã¥ rÂ¨³¤¼¨ nµ Á®¨º°Ä®¤n®µ ¡ ªnµ¤¸ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ Á · ¹Ê ° µ ¸Ê n µ¥ ¦· ®µ¦ ÎµÁ È o° ° µ µ¦ o°¥ nµ ° ¸ É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r Ä Â n¨³ nª Áª¨µ Â¨³ ´ ¹ µ » µ µ¦ o°¥ nµ®µ µ ªnµ¤¼¨ nµ ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ º ÎÉµ ªnµ¤¼¨ n µ µ¤ ´ ¸ ° · ¦´ ¡ ¥r Ê ´ Ä µ¦ ¸Ê nµ¥ ¦· ®µ¦ ÎµÁ È o ° Ä o »¨ ¥¡· · ¸ ÉÁ ¸ É¥ ª o ° ´ µ¦ µ µ¦ r ¦µ¥Å oÂ¨³ nµÄ o nµ¥Ä ° µ ¹É Á ¸É¥ªÁ ºÉ° ´ · ¦´¡¥r Ê ´ 5.7 n µ ªµ¤ ·¥¤Â¨³· ¦´¡¥rÅ¤n ¤ ¸ ª´ Ä µ¦ ´ ¹ Â¨³ª´ ¤¼¨ nµÁ¦·É ¤Â¦ ° nµ ªµ¤ · ¥¤Â¨³· ¦´¡¥rÅ¤n¤¸ ª´ ª´ ¸ÉÅ o¤µ ¨° µ¦ ° µ¦ o°¥ nµÄ £µ¥®¨´ n µ¥ ¦· ®µ¦ ÎµÁ È o° Ä o »¨¥¡· · Ä µ¦ ¦³¤µ µ¦ ¦³ÂÁ · ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ Ä ° µ µ · ¦´¡¥r®¦º °® n ª¥ ° · ¦´¡¥r ¸É n°Ä®oÁ · Á · ¦ª¤ ´Ê µ¦Á¨º ° °´ ¦µ · ¨ ¸ÉÁ®¤µ³¤Ä µ¦ Îµ ª ®µ¤¼¨ nµ ´ » ´ ° ¦³ÂÁ · ´Ê Ç ¹É ¦³¤µ µ¦ ¦³ÂÁ · ´ ¨nµª°µ Á ¨¸É¥ Â ¨ Å oÁ ºÉ° µ £µª³ µ¦Â n ´ Â ªÃ o¤ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ° ¦µ¥Å o Ã ¦ ¦oµ o » µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ° °´ ¦µ · ¨ £µª³°» µ® ¦¦¤Â¨³£µª³ ¨µ ¸ÉÁ ¸É¥ª o°

170

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

5.8 ´ µÁ n µ µ¦Á · /´ µÁ n µ ÎµÁ · µ Ä µ¦¡· µ¦ µ ¦³Á£ ° ´ µÁ nµªnµÁ È ´ µÁ nµ ÎµÁ · µ ®¦º °´ µÁ nµ µ¦Á · n µ¥ ¦· ®µ¦Å o Ä o »¨¥¡· · Ä µ¦ ¦³Á¤· Á ºÉ° Å Â¨³¦µ¥¨³Á°¸¥ ° ´ µÁ¡º°É ¡· µ¦ µªnµ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å oÃ° ®¦º °¦´ Ã° ªµ¤Á¸É ¥ Â¨³ ¨ ¦³Ã¥ rÄ · ¦´¡¥r É¸Á nµ ´ ¨nµªÂöª®¦º °Å¤n 5.9 n ª Â n µ » µ¤´ µÃ° · ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡Ä®o . Ä µ¦ ¦³¤µ n ª Â n µ » µ¤´ µÃ° · ¦´¡¥r °o ¥ » £µ¡Ä®oÂ n ¦¦¬´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥rÅ ¥ (“ .”) ´Ê ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦³¤µ µ¦ µ o°¤¼¨¨nµ» ¸ÉÅ o¦´ µ . Â¨³ ¦³¤µ µ¦ Îµ ª Á · ¸É µ ªnµ ³Å o¦´ µ ¨¼ ® ¸Ê ®¦º °· ¦´¡¥r ¸ÉÁ È ®¨´ ¦³ ´ ¹É n µ¥ ¦· ®µ¦Ä o »¨¥¡· · Ä µ¦ Îµ® o°¤¤ · µ ° °´ ¦µ¦o°¥¨³ ¸É ³Å o¦´ µ ¤¼¨® ¸Ê oµ µ¤´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ®¦º ° µ ¤¼¨ nµ®¨´ ¦³ ´ ¹É n µ¥ ¦· ®µ¦Á®È ªnµÁ®¤µ³¤ ´ o°¤¼¨ ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸°¥¼nÄ £µª³ µ¦ r ´ » ´ 5.10 Á · Î µ¦° ¦³ ´ £´¥/Á · Î µ¦° ¦³ ´ ¸ ª · Á · Îµ¦° ¦³ ´ £´¥Îµ®¦´ ªµ¤Á¸É ¥ £´¥ ¸É¥ ´ Å¤n·Ê » Îµ ª µ¤ª· ¸ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ Ã ¥Ä o µ¦ ¦³¤µ µ¦ ¸É ¸ ¸É» ° nµ· Å®¤ Â ¸É µ ªnµ ³Á · ¹Ê Ä ¦³¥³Áª¨µÁ°µ ¦³ ´ ¸É Á®¨º°°¥¼n Á · Îµ¦° ¦³ ´ ¸ª · Îµ ª µ¤ª· ¸ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ¹É ¦³¤µ µ o°¤¤ · ´ » ´ ®¦º ° o°¤¤ · É¸ µÎ ® ´Ê Â nª ´ Á¦·É ¤¦´ ¦³ ´ Ã ¥³ o° ¹ µ¦ ¦³¤µ µ¦ ¸É ¸ ¸É» µ¤¦³¥³Áª¨µ Ä Áª¨µ ´Ê ¹É µ¦ ¦³¤µ µ¦Á · Îµ¦° ´ ¨nµª o° Ä o »¨¥¡· · ° n µ¥ ¦· ®µ¦ ¹É ³ o° ¹ µ¦ ¦³¤µ µ¦°¥nµ ¸ ¸É» ³ ´Ê 5.11 Î µ¦° n µ· Å®¤ Â Â¨³ n µ· Å®¤ Â o µ n µ¥ » ª´ ·Ê ¦° ¦³¥³Áª¨µ¦µ¥ µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ o° ¦³¤µ µ¦Îµ¦° nµ· Å®¤ Â Â¨³ nµ· Å®¤ Â oµ nµ¥Ã ¥Â¥ ¡· µ¦ µ° n ª º° n ª ° nµ· Å®¤ Â ¸ÉÁ · ¹Ê Â¨³Å o¦´ ¦µ¥ µ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥Âöª Â¨³n ª ° ªµ¤Á¸ ¥®µ¥ ¸ÉÁ · ¹Ê ÂöªÂ n¥ ´ Å¤nÅ o¦´ ¦µ¥ µ (Incurred but not reported - IBNR) ¹É o° Ä oª · ¸ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ¸ÉÁ È ¤µ ¦ µ µ ¨ Ã ¥ o°¤¤ · µ ®¨´ ¸ÉÄ oÄ ª· ¸ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ´ ¨nµª ¦³ ° oª¥ o°¤¼¨Ä ° ¸ ¹É Å oÂ n µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¦³¤µ µ¦ nµ· Å®¤ Â µ¦ nµ¥ Îµ¦³ nµ· Å®¤ Â nµ· Å®¤ Â Á ¨¸É¥ Îµ ª ¦´Ê ° nµ· Å®¤ Á È o °¥nµ Å¦ È µ¤ µ¦ ¦³¤µ µ¦ ´ ¨nµª o° Ä o »¨¥¡· · ° n µ¥ ¦· ®µ¦ ¹É ³ o° ¹ µ¦ ¦³¤µ µ¦°¥nµ ¸ ¸É» Ä ³ ´Ê

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

171

5.12 ¨ ¦³Ã¥ r®¨´ °° µ µ ° ¡ ´ µ µ¤Ã ¦ µ¦ ¨ ¦³Ã¥ r ® ¸Ê · µ¤Ã ¦ µ¦ ¨ ¦³Ã¥ r®¨´ °° µ µ ° ¡ ´ µ ¦³¤µ ¹ Ê µ¤®¨´ µ¦ µ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ¹É o° °µ«´¥ o°¤¤ · nµ Ç Ä µ¦ ¦³¤µ µ¦ Á n °´ ¦µ · ¨ °´ ¦µ µ¦ ¹ Ê Á · Á º° Ä ° µ °´ ¦µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ Ä Îµ ª ¡ ´ µ °´ ¦µ µ¦¤¦ ³Â¨³°´ ¦µÁ · Á¢j° Ã ¥Ä o »¨¥¡· · ¡ºÊ µ ° o°¤¼¨ ¸É ¸ ¸É¦´ ¦¼oÅ oÄ £µª³ { » ´ 5.13 ¸¢j° ¦o° Â¨³® ¸Ê· ¸É°µ Á · ¹Ê ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥¤¸® ¸Ê· ¸°É µ ³Á · ¹Ê µ µ¦ ¼ ¢j° ¦o° Á¦¸¥ nµÁ¸¥®µ¥ Â¨³ µ ® ¸Ê· ¸É °µ ³Á · ¹Ê µ µ¦¦´ Ã° · µ¦Â¨³ µ¦Ã° · ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡ ¹É iµ¥ ¦·®µ¦ ÎµÁ } o° Ä o »¨¥¡· · Ä µ¦ ¦³Á¤· ¨ ° ¦µ¥ µ¦ ´ ¨nµª ¹É Ä ¦ ¸ ¸É iµ¥ ¦·®µ¦Á º°É ¤´É ªnµ ³Å¤n¤¸ ªµ¤Á¸¥®µ¥ Á · ¹Ê ³Å¤n ´ ¹ ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· Â¨³® ¸Ê· ¸É°µ Á · ¹Ê µ ¦ ¸ ´ ¨nµª 6.

¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (· ¦´¡¥r) (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤

Ä ¦³Á « µ µ¦Â®n ¦³Á «Å ¥Â¨³ ° » Á¡ºÉ° µ¦¢g ¢¼² µ µ¦¡µ · ¥r µ ´ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ ´ µ¦Á · °ºÉ ¦ª¤ ª : ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ®´ : nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ¦ª¤Ä ¦³Á « nµ ¦³Á « Á · °¨¨µ¦r®¦´ ² Á · ¥¼Ã¦ °ºÉ Ç ¦ª¤ ª : ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ®´ : nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ ¦ª¤ nµ ¦³Á « ¦ª¤ 172

Á¤ºÉ° ª µ¤

2555 ¤¸¦³¥³Áª¨µ

8,282 1,119 70 300 9,771 9 9,780

2,000 20,414 29 23,634 46,077 43 (216) 45,904

245 50 317 612 612 10,392

15,477 15,477 208 (3) 15,682 61,586

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Á¤ºÉ° ª µ¤

2554 ¤¸¦³¥³Áª¨µ

10,282 21,533 99 23,934 55,848 52 (216) 55,684

5,492 579 40 197 6,308 6,308

2,000 8,518 8,238 22,618 41,374 11 (193) 41,192

7,492 9,097 8,278 22,815 47,682 11 (193) 47,500

15,722 50 317 16,089 208 (3) 16,294 71,978

1,449 119 523 2,091 2,091 8,399

13,470 103 13,573 68 13,641 54,833

14,919 119 626 15,664 68 15,732 63,232

¦ª¤

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Á¤ºÉ° ª µ¤

2555 ¤¸¦³¥³Áª¨µ

140 1 141 141

4,700 4,700 11 4,711

Ä ¦³Á « µ µ¦¡µ · ¥r µ ´ µ¦Á · Á ¡µ³ · ¦ª¤ ª : ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ¦ª¤Ä ¦³Á «

¦ª¤

Á¤ºÉ° ª µ¤

2554 ¤¸¦³¥³Áª¨µ

75 1 76 76

4,840 1 4,841 11 4,852

¦ª¤ 75 1 76 76

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²¤¸Á · µ ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Îµ ª 4,831 ¨oµ µ Ä µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ (2554: 68 ¨oµ µ ) 7.

¦µµ¦° »¡ ´ r ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Îµ ª Á · µ¤´ µ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° ¦µµ¦° » ¡ ´ rÁ¡ºÉ° oµ Â¨³ µ¦ ¦´ ´ ¸ µ¤Á r oµ ° ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡ºÉ° o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ( ´ ¸Á¡ºÉ° µ¦ µ µ¦) Â n µ¤ ¦³Á£ ªµ¤Á¸É ¥ Å o ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2555 ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤/ µ¦ ¦´ ´ ¸ µ¤Á r oµ

¦³Á£ ªµ¤Á¸É ¥ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸¥É ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡ºÉ° oµ ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡ºÉ° µ¦ µ µ¦ °´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡ºÉ° oµ ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡ºÉ° µ¦ µ µ¦ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸¥É Â¨³°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡ºÉ° oµ ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡ºÉ° µ¦ µ µ¦ °ºÉ Ç ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡ºÉ° oµ ¦ª¤

· ¦´¡¥r

® ¸Ê·

Îµ ª Á · µ¤ ´ µ*

2554 ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤/ µ¦ ¦´ ´ ¸ µ¤Á r oµ · ¦´¡¥r

® ¸Ê·

Îµ ª Á · µ¤ ´ µ*

766 316

675 19

77,561 27,038

858 -

820 1,706

63,491 31,788

493 -

489 -

101,254 26,100

64 -

60 -

5,957 3,967

18 584

6 13

1,595 10,650

29 585

9 291

2,212 15,445

2,177

4 1,206

54 244,252

1,536

2,886

641 123,501

* Á · Á ¥Á ¡µ³ ¦ ¸ É¸ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸£µ¦³ o° nµ¥ Îµ¦³

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

173

¦µµ¦° »¡ ´ rÁ¡º°É o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ( ´ ¸ Á¡ºÉ° µ¦ µ µ¦) Á È £µ¦³ ¼ ¡´ µ¤´ µ¨nª ® oµ ¸É ¤·Å o¤¸ÅªoÁ¡ºÉ° oµ ¹É ª´ ¤¼¨ nµ oª¥ª· ¸ oµ Ã ¥ ¨ ÎµÅ¦( µ » ) µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ª´ ·Ê ¸ Â Á È · ¦´ ¡¥r ¦µµ¦° » ¡ ´ r /® ¸Ê · ¦µµ¦° » ¡ ´ r Îµ®¦´ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ / oµ n µ¥ µ¤ ´ µ ³ ´ ¹ Á È ¨¼ ® ¸ÊÂ¨³Á oµ® ¸Ê µ¤´ µÄ n ª ° · ¦´¡¥r°Éº /® ¸Ê· °ºÉ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ´ n ª µ¦ Îµ » ¦ ¦¦¤ ¦µµ¦° » ¡ ´ rÁ¡ºÉ° oµÂ n µ¤ ¦³Á£ ¼n ´ µ Ã ¥¡· µ¦ µ µ Îµ ª Á · µ¤´ µ Á È ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤ ¼n´ µ

2555 ¦o°¥¨³ 90.99 9.01 100.00

µ ´ µ¦Á · » ¨£µ¥ ° ¦ª¤

2554 ¦o°¥¨³ 80.01 19.99 100.00

Á · ¨ »

8.1 ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ ° Á · ¨ » (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 2554 2555 ¦µ µ » / ¦µ µ » / ¦µ µ » / ¦µ µ » / ¦µ µ » ¤¼¨ nµ ¦µ µ » ¤¼¨ nµ ¦µ µ » ¤¼¨ nµ ¦µ µ » ¤¼¨ nµ ´ Îµ® nµ¥ ¥» · ¦¦¤ ´ Îµ® nµ¥ ¥» · ¦¦¤ ´ Îµ® nµ¥ ¥» · ¦¦¤ ´ Îµ® nµ¥ ¥» · ¦¦¤ Á · ¨ » Á¡º°É oµ ®¨´ ¦´¡¥r¦´ µ¨Â¨³ ¦´ ª·µ® · ¦µµ¦® ¸Ê£µ Á° ¦µµ¦® ¸Ê nµ ¦³Á « ¦µµ¦ » Ä ªµ¤ o° µ¦ ° ¨µ Ä ¦³Á « ®´ : nµÁ ºÉ° µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ » ·

174

6,141 5,678 620

6,040 5,730 628

10,883 4,771 642

10,855 4,758 637

1 -

7 -

12,455 (41) 12,414

12,414

16,334 (39) 16,295

16,295

1 1

7 7

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 2554 2555 ¦µ µ » / ¦µ µ » / ¦µ µ » / ¦µ µ » / ¦µ µ » ¤¼¨ nµ ¦µ µ » ¤¼¨ nµ ¦µ µ » ¤¼¨ nµ ¦µ µ » ¤¼¨ nµ ´ Îµ® nµ¥ ¥» · ¦¦¤ ´ Îµ® nµ¥ ¥» · ¦¦¤ ´ Îµ® nµ¥ ¥» · ¦¦¤ ´ Îµ® nµ¥ ¥» · ¦¦¤ Á · ¨ » Á º°É µ¥ ®¨´ ¦´¡¥r¦´ µ¨Â¨³ ¦´ ª·µ® · ¦µµ¦® ¸Ê£µ Á° ¦µµ¦® ¸Ê nµ ¦³Á « ¦µµ¦ » Ä ªµ¤ o° µ¦ ° ¨µ Ä ¦³Á «

55,220 30,315 11,485

55,434 30,718 11,746

40,977 18,409 25,515

41,103 18,553 25,425

646 -

655 -

100 20 -

7,270 104,290 1,865 (22) 106,133

8,235 106,133

7,752 92,653 985 (4) 93,634

8,553 93,634

127 773 367 1,140

485 1,140

264 384 301 685

565 685

24,127 2,802 1,279 28,208

28,575 6,592 1,500 1,658 38,325 (306) 38,019

29,434 6,689 1,488 1,352 38,963

1,080 3,636 888 5,604 (97) 5,507

1,079 3,627 791 5,497

419 3,636 929 4,984 (105) 4,879

419 3,625 824 4,868

ª : nµÁ ºÉ° µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ ®´ : nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ » · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É ³ º° ¦ Îµ® ®¨´ ¦´¡¥r¦´ µ¨Â¨³ ¦´ ª·µ® · 23,388 ¦µµ¦® ¸Ê£µ Á° 2,731 ¦µµ¦® ¸Ê nµ ¦³Á « 1,543 Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° 27,662 ®´ : nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ (264) » · 27,398 Á · ¨ » ´ªÉ Å ® nª¥¨ » Ä ° » ¦ª¤ °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r 564 ¦µµ¦ » ¸ÉÅ¤n°¥¼Än ªµ¤ o° µ¦ ° ¨µ Ä ¦³Á « 4,191 ¦µµ¦ » ¸ÉÅ¤n°¥¼Än ªµ¤ 39 o° µ¦ ° ¨µ nµ ¦³Á « 4,794 ®´ : nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ (90) » · 4,704 ¦ª¤Á · ¨ » - » · 150,649

671

3,926

112

163

84 4,681 (118) 4,563 152,511

112 (36) 76 6,724

163 (77) 86 5,657

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

175

8.2 ÎµÂ µ¤¦³¥³Áª¨µ Á®¨º° ° ¦µµ¦® ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2554 ¦ Îµ®

2555 ¦ Îµ®

Á · ¨ » Á º°É µ¥ ®¨´ ¦´¡¥r¦´ µ¨Â¨³ ¦´ ª·µ® · ¦µµ¦® ¸Ê£µ Á° ¦µµ¦® ¸Ê nµ ¦³Á « ¦ª¤ ª : nµÁ ºÉ° µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ ¦ª¤ ¦µµ¦® ¸ Ê ¸É ³ º° ¦ Îµ® ®¨´ ¦´¡¥r¦´ µ¨Â¨³ ¦´ ª·µ® · ¦µµ¦® ¸Ê£µ Á° ¦µµ¦® ¸Ê nµ ¦³Á « Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° (1) ¦ª¤ ®´ : nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ ¦ª¤ ¦ª¤ ¦µµ¦® ¸Ê

Á¤ºÉ° ª µ¤

Å¤nÁ · 1 ¸

Á¤ºÉ° ª µ¤

Å¤nÁ · 1 ¸

1 - 5 ¸

Á · 5 ¸

¦ª¤

1 - 5 ¸

28,698 955 2,647 32,300 73 32,373

26,463 20,720 7,290 54,473 635 55,108

59 8,640 1,548 10,247 170 10,417

55,220 30,315 11,485 97,020 878 97,898

20,131 1,557 19,020 40,708 36 40,744

20,828 14,856 6,495 42,179 103 42,282

18 1,996 2,014 41 2,055

1,540 1,540 (264) 1,276 1,276

4,514 1,326 5,840 5,840 38,213

13,384 1,227 3 14,614 14,614 69,722

5,490 23,388 178 2,731 1,543 5,668 27,662 (264) 5,668 27,398 16,085 125,296

1,646 1,646 (306) 1,340 1,340

6,833 3,990 1,500 8 12,331 12,331 53,075

15,682 2,288 4 17,974 17,974 60,256

6,060 28,575 314 6,592 - 1,500 - 1,658 6,374 38,325 (306) 6,374 38,019 8,429 123,100

Á · 5 ¸

(1) ¥° o µ ° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸ Ê É¸ ¦´ Ã° Á¤ºÉ° ª µ¤Á È ¥° Á®¨º° ° ¨¼ ® ¸ Ê É¸ º°Ê ¤µ ¹É n ª Ä® n · ´ Îµ¦³Á · o Â¨³ ° Á ¸¥Ê

176

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¦ª¤

40,977 18,409 25,515 84,901 180 85,081

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2554 ¦ Îµ®

2555 ¦ Îµ®

Á · ¨ » Á º°É µ¥ ®¨´ ¦´¡¥r¦´ µ¨Â¨³ ¦´ ª·µ® · ¦µµ¦® ¸Ê £µ Á° ¦ª¤ ª : nµÁ ºÉ° µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ ¦ª¤ ¦µµ¦® ¸ Ê ¸É ³ º° ¦ Îµ® ®¨´ ¦´¡¥r¦´ µ¨Â¨³ ¦´ ª·µ® · ¦µµ¦® ¸Ê £µ Á° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° (1) ¦ª¤ ®´ : nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ ¦ª¤ ¦ª¤ ¦µµ¦® ¸Ê

Á¤ºÉ° ª µ¤

Å¤nÁ · 1 ¸

¦ª¤

Á¤ºÉ° ª µ¤

Å¤nÁ · 1 ¸

1 - 5 ¸

Á · 5 ¸

1 - 5 ¸

Á · 5 ¸

¦ª¤

646 646 9 655

100 100 100

20 20 20

100 20 120 120

888 888 (97) 791 791

1,080 1,080 1,080 1,080

655

3,636 3,636 3,636 3,636

1,080 3,636 888 5,604 (97) 5,507 6,162

929 929 (105) 824 824

419 419 419 519

3,636 3,636 3,636 3,636

419 3,636 929 4,984 (105) 4,879 4,999

(1) ¥° o µ ° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸ Ê É¸ ¦´ Ã° Á¤ºÉ° ª µ¤Á È ¥° Á®¨º° ° ¨¼ ® ¸ Ê É¸ º°Ê ¤µ ¹É n ª Ä® n · ´ Îµ¦³Á · o Â¨³ ° Á ¸¥Ê

8.3 ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 n ª Á · » Â¨³n ª ÎÉµ ªnµ » ° Á · ¨ » Á®¨º°Ä n ª ° Á oµ ° Ä µ¦Á · ¦ª¤ Îµ ª ¦³¤µ 10 öµ µ Â¨³ 38 öµ µ µ¤¨Îµ ´ Á · µ µ¦Ã° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê (2554: Á®¨º°n ª Á · » 15 öµ µ Â¨³n ª ÎÉµ ªnµ » 71 öµ µ Ä µ¦Á · ¦ª¤) 8.4 ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²¤¸Á · ¨ » Ä ®» o ¼ o °o ¥· · ° µ µ¦ µ ¸É¤¸ ¨´ ¬ ³ öµ¥ » ¸ÉÅ¤n³¤ ° Á ¸Ê¥ nµ¥ Â¨³Å¤n µÎ ¦³ ° Á ¸Ê ¥Ä ¸ ¸ÉÅ¤n¤¸ ¨ ÎµÅ¦ (Hybrid Tier I) Îµ ª 3,636 öµ µ ¹É ®» o ¼ o ´ ¨nµªÅ¤n¤¸ ¦³ ´ Â¨³Å¤nµ¤µ¦ Â ¨ £µ¡Å o Ã ¥ ³ ¦ Îµ® Å n ° Á¤º°É µ µ¦ µ Á¨· · µ¦®¦º °Á¤ºÉ°Á oµÁ ºÉ° Å µ¤ ¸ÉÅ o¦³ »Åªo Â¨³¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Á nµ ´ ° Á ¸Ê¥¼ » ° Á · µ ¦³ Îµ 6 Á º° ° µ µ¦ µ ª oª¥¦o°¥¨³ 6 n° ¸ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥ » Ç 6 Á º°

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

177

8.5 Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r É¸ ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥ º°®»o ´Ê Â n ¦o°¥¨³ 10 ¹ Ê Å ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´ ¡¥r ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ º °®» o ´Ê Â n ¦o°¥¨³ 10 ¹Ê Å ° Îµ ª ®» o ¸É°° Îµ® n µ¥Â¨oª Â nÅ¤nÅ oÁ oµ nµ¥Á È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥®¦º ° ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ÎµÂ µ¤ ¨»n¤°» µ® ¦¦¤Å o ´ ¸Ê

°» µ® ¦¦¤ µ¦ ¨· Â¨³¡µ · ¥r µ¦ µ µ¦Â¨³ »¦ · µ¦Á · »¦ · °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥rÂ¨³ µ¦ n°¦oµ µ¦Ã¦ Â¦¤

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 485 419 20 20 -

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 976 843 1,440 761 21 21 311 -

¹É Á · ¨ » Ä ¨»n¤ µ¦ µ µ¦Â¨³ » ¦ · µ¦Á · oµ o ¦ª¤Á · ¨ » Ä ® nª¥¨ » ° ° » ¦ª¤ ´ n°Å ¸Ê ¸É ¦· ¬ ´ ¥n°¥ º °® n ª¥¨ » ´Ê Â n¦o°¥¨³ 20 ° Îµ ª ® n ª¥ ¸É°° Îµ® nµ¥Â¨oª Â nÅ¤n º°Á È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥®¦º ° ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á ºÉ° µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å¤n¤¸°µÎ µ ª »¤®¦º °°· · ¡¨Ä µ¦ Îµ® Ã¥ µ¥ µ¦Á · Â¨³ µ¦ ÎµÁ · µ ° ° » ¦ª¤ ´ ¨n µª ¹É °¥¼n£µ¥Ä o µ¦ ´ µ¦ ¸ÉÁ È °· ¦³ ° ¼ o ´ µ¦ ° » ¦ª¤ µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥ ° Ã ¦ µ¦ ´ µ¦ ° » ¦ª¤ Â¨³°¥¼n£µ¥Ä o µ¦ Îµ ´ ¼ Â¨ ° Îµ ´ µ ¨ . ´ ´Ê ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¹ ´ ¹ Á · ¨ » Ä ° » ¦ª¤ ´ ¨nµªÁ È Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r Á ºÉ° µ¥®¦º °Á · ¨ » ´ªÉ Å ¹Ê °¥¼ n ´ ª´ » ¦³ r ° µ¦¨ » µ¦Á · ¦ª¤ 2554

2555 ºÉ°®¨´ ¦´¡¥r ° » ¦ª¤ »¦ · Å ¥ 3 ° » ¦ª¤°´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦´¡¥r ª¸ ° » ¦ª¤ ·· Á Â ¦ · · ¢´ r ° » Á · µ ¦µµ¦® ¸Ê¦³¥³¥µª ° » Á · µ ¦µµ¦® ¸Ê nµ ¦³Á « 51 ° » Á · Å ¥¡µ · ¥r ¦µµ¦® ¸Ê nµ ¦³Á « 1Y22 ° » ¦ª¤°´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r®ª´ ®·

178

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ ¨oµ µ 278 61 829 121

´ n ª Á · ¨ » ¦o°¥¨³ 67.33 27.79 23.53 100.00

¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ ¨oµ µ 144 36 278 62 50 -

´ n ª Á · ¨ » ¦o°¥¨³ 60.00 56.00 67.33 27.79 22.63 -

° µ ¸Ê Á · ¨ » Ä ¨»n ¤ µ¦Ã¦ Â¦¤ oµ o Á È Á · ¨ » ¸É µ µ¦ µ Å o¦´ Ã° µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸ÊÂ¨³ º°®» o Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 100 Â nÅ¤nÅ o ´ ¹ Á · ¨ » ´ ¨nµªÁ È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á º É° µ µ µ¦ µ ¤¸ ªµ¤ ´Ê Ä ³ º °®¨´ ¦´¡ ¥r ´ ¨n µªÁ È µ¦ ´Éª ¦µª Â¨³ µ µ¦ µ Å o¦´ ° » µ µ . Ä®o º°®» o Á · ªnµ°´ ¦µ ¸É µÎ ® Ä ¦³¥³Áª¨µÅ¤nÁ · 1 ¸ 8.6 Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸ Ê ¦É¸ ´ Ã° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° Á È ¨¼ ® ¸Ê ¸É ¦³¤¼¨ ºÊ ° µ µ ´ µ¦Á · Ä ¦³Á « ¹É ¥° Á®¨º ° µ µ¦¦´ Ã° · · ¨¼ ® ¸ÊÁ · Ä®o ¥¼o ¤º ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¤¸ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 888 929 (97) (105) 791 824

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 1,543 (264) 1,279

Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° ®´ : nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° - » ·

2554 1,658 (306) 1,352

2554

2555 Îµ ª ¦µ¥ µ¦Á · ¦ª¤ ¥° ¦ª¤Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° ³¤ ¥° Á®¨º°Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° ª´ ·Ê ¸ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ¥° ¦ª¤Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° ³¤ ¥° Á®¨º°Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° ª´ ·Ê ¸

¥° ® ¸Ê °´ ¦µ ¥° ® ¸Ê °´ ¦µ oµ µ¤ ¦µ µ » ¨ ° Â oµ µ¤ ¦µ µ » ¨ ° Â ´ µÁ ·¤ ¸É¦´ Ã° (Yield) Îµ ª ¦µ¥ ´ µÁ ·¤ ¸É¦´ Ã° (Yield) öµ µ öµ µ ¦o°¥¨³ öµ µ öµ µ ¦o°¥¨³

2,938

33,611

7,845

550

10,092

691

8,190

203

4,991

2,938

33,611

7,845

1,543

911

11,806

1,658

1,937 11.94 - 18.97

691

8,190

1,937

263

5,546

929

888

1.75 - 18.97

11.94 - 18.97

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

179

Ä ¦³®ªnµ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o¤¸ µ¦ Îµ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ° Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° Ä ¦¼ Â nµ Ç Ã ¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤

¦¼ Â µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ Á ºÉ° Å µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ¦ª¤

2554 2555 ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ Îµ ª ¦µ¥ ´ ¸ n° µ¦ ¦´ ´ ¸®¨´ µ¦ ¦´ Îµ ª ¦µ¥ ´ ¸ n° µ¦ ¦´ ´ ¸ ®¨´ µ¦ ¦´ ¨¼ ® ¸Ê Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¨¼ ® ¸Ê Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ 12 12

2 2

12 12

7 7

35 35

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦

¦¼ Â µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ Á ºÉ° Å µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ¦ª¤

2554 2555 ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ Îµ ª ¦µ¥ ´ ¸ n° µ¦ ¦´ ´ ¸®¨´ µ¦ ¦´ Îµ ª ¦µ¥ ´ ¸ n° µ¦ ¦´ ´ ¸ ®¨´ µ¦ ¦´ ¨¼ ® ¸Ê Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¨¼ ® ¸Ê Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ -

1 1

2 2

¨¼ ® ¸Ê ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É¤¸ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸ÊÄ ¦³®ªnµ ¸ ¤¸¦³¥³Áª¨µ ° ´ µÃ ¥ ´ µ °µ¥»® ¸Ê Á®¨º° ª´ ·Ê ¸ Å o ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤

¦³¥³Áª¨µ ¤¸ µÎ ® Îµ¦³Ä ¸ ¦ª¤

2555 ¥° Á®¨º° µ¤ ´ ¸ ®¨´ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê ¨oµ µ 2 12 12 2

2554

Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê 7 7

¥° Á®¨º° µ¤ ´ ¸ ®¨´ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¨oµ µ 35 35

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦

¦³¥³Áª¨µ ¤¸ µÎ ® Îµ¦³Ä ¸ ¦ª¤

180

2555 ¥° Á®¨º° µ¤ ´ ¸ ®¨´ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê ¨oµ µ -

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

2554

Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê 1 1

¥° Á®¨º° µ¤ ´ ¸ ®¨´ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¨oµ µ 2 2

Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° ¸ÉÅ o µÎ ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦o µ ® ¸Ê Â¨oªÅ oÃ° Å Á È Á · Ä®o· Á ºÉ ° µ¤ ¦³ µ« ° . Ä ¦µ µ µ¤ ´ ¸ ¹É º°Á È ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ª´ Ã° ´ ´Ê ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¹ Å¤n¤¸¥° oµ ° ® ¸Ê ¸É ¦´ Ã ¦ ¦o µ ® ¸Ê Â¨oªÄ ´ ¸ Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É ¦´ Ã° 8.7 Á · ¨ » Ä ¦·¬ ´ ¸É¤ ¸ ´ ®µÁ ¸É¥ª ´ µ ³ µ¦Á · Â¨³ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Å o¦ª¤Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r ¸É°° Ã ¥ ¦· ¬ ´ ¸É¤¸ ´ ®µÁ ¸É¥ª ´ µ ³ µ¦Á · Â¨³ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤

Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸ Ê ¸É¦´ Ã° 1. µ ´ µ¦Á · ¸É ¼ ´ É · · µ¦ 2. ¦· ¬ ´ °ºÉ ¸É¤·Ä n ¦· ¬ ´ ³Á ¸¥ Ä ¨µ ®¨´ ¦´¡¥rÂ n¤¸ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ Â¨³ µ ³ µ¦Á · Á n Á ¸¥ª ´ ¦· ¬ ´ ³Á ¸¥ ¸É Á oµ nµ¥ ¼ Á¡· ° ° ¨µ ®¨´ ¦´¡¥r 3. ¦· ¬ ´ ¸É¤¸ ´ ®µÄ µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ®¦º ° · ´ Îµ¦³® ¸Ê

¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤/ ®¨´ ¦³ ´ 2555 2554

¦µ µ » 2555 2554

Îµ ª ¦µ¥ 2555 2554

nµÁ ºÉ° µ » / nµÁ º°É o°¥ nµ ¸É ´ ¹ Ä ´ ¸ Â¨oª 2555 2554

¨oµ µ

7 1

172

215

1,150

1,218

1,693

1,780

194

225

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦

Îµ ª ¦µ¥ 2555 2554

Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸ Ê ¸É¦´ Ã° 1. ¦· ¬ ´ ¸É¤¸ ´ ®µÄ µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ®¦º ° · ´ Îµ¦³® ¸Ê

¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤/ ¦µ µ » ®¨´ ¦³ ´ 2555 2554 2555 2554 öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ

696

714

1,004

1,085

nµÁ ºÉ° µ » / nµÁ º°É o°¥ nµ ¸É ´ ¹ Ä ´ ¸ Âöª 2555 2554 öµ µ öµ µ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

181

Á · ¨ » Ä ¦·¬ ´ ¥n °¥Â¨³ ¦·¬ ´ ¦n ª¤

9.1 µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Ä µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ¹É ´ ¹ Ã ¥ª· ¸¦µ µ » ¦³ ° oª¥Á · ¨ » Ä ®» o µ¤´ Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦

ºÉ ° ¦· ¬ ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ µ µ¦ µ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Á°È Á°¢ Á° Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Â¤p r Îµ ´ ° » ¦ª¤ µ ·¡¦È °¡Á¡°¦r Ê ¸¢´ r 6 ¦· ¬ ´ ·¦ªµ · Îµ ´ ¦· ¬ ´ µ Á°¡¸ª¸ 01 Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¦· ¬ ´ Á°È¤ ¸ Á Îµ ´ (¤®µ ) ¦ª¤Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤» · ®´ : nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ

» Îµ¦³Â¨oª 2554 2555

´ n ª µ¦ º°®» o (¦o°¥¨³) 2555 2554

55,137

50.96

1,000 572 371 6 2

1,000 572 395 6 2

100.00 83.44 99.80 99.90 100.00

1,886

10.00

Á · ¨ » Ä ¦·¬ ´ ¥n °¥Â¨³ ¦·¬ ´ ¦n ª¤» ·

¤¼¨ nµÁ · ¨ » µ¤ª· ¸¦µ µ » 2555 2554

50.96 29,056

Á · ´ ¨¦´ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 2554

29,056

983

1,124

1,000 469 370 34 2

1,000 469 395 34 2

1,000 549 62 -

262 20 -

658

31,589 (16) 31,573

31,614 (16) 31,598

2,693

1,500

Ä ¦³®ªnµ ¸ 2555 ° » ¦ª¤ µ ·¡¦È °¡Á¡°¦r Ê ¸¢´ r 6 Å o¨ Îµ ª ® n ª¥¨ » Ã ¥ nµ¥ º Ä®oÂ n ¦· ¬ ´ ²¦ª¤ Îµ ª 34 öµ µ µ¤¤¼¨ nµ· ¦´¡¥r» · ° ° » ª´ ¦³ µ« nµ¥ º ® nª¥¨ » Ã ¥ ¦· ¬ ´ ²¤¸ µÎ Å¦ µ µ¦¦´ º » Îµ ª 9 öµ µ Ä µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Â¨³ Å o ´ °° Ä µ¦ ´ Îµ µ¦Á · ¦ª¤Âöª

182

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

9.2 Á · ¨ » Ä ¦·¬ ´ ¦n ª¤Ä µ¦Á · ¦ª¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Ä µ¦Á · ¦ª¤ ¹É ´ ¹ µ¤ª· ¸ nª Å oÁ¸ ¥ ¦³ ° oª¥Á · ¨ » Ä ®» o µ¤´ ° ¦· ¬ ´ nµ Ç ¸É ¦³ ° · µ¦Ä ¦³Á «Å ¥ ´ ¸Ê

ºÉ ° ¦· ¬ ´

´ nª µ¦ º°®» o » Îµ¦³Â¨oª (¦o°¥¨³) 2555 2554 2555 2554

¤ . Á°È¤ ¸ Á ( ¦³ ° »¦ · Ä®oÁ nµ °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r Ã¦ Â¦¤Â¨³ ¦· µ¦) 1,886 . ¥µ¤ ´¤ » ¦³ ´ ¸ª· ( ¦³ ° »¦ · ¦³ ´ ¸ª· ) . ¥µ¤ · Ê ¸ ¦³ ´ £´¥ ( µ¥Å Ä ¦³®ªnµ ¸ 2554) ¤ . ¦µ µ ¸¨· ·É (Ã° Á È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ 2554) ¦ª¤Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤

¤¼¨ nµÁ · ¨ » ª· ¸¦µ µ » ª· ¸nª Å oÁ¸ ¥ 2555 2554 2555 2554

1,886

19.90

948

1,795 1,639

500

25.00

104

948

1,052

Á · ´ ¨¦´ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 2554

(® nª¥: ¨oµ µ ) n ª Â n ¨ ÎµÅ¦ ( µ » ) Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 2554

197

188

308

234

(25)

(46)

(8)

1,795 1,673

197

12 210

283

78 258

¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¹ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ Á°È¤ ¸ Á Îµ ´ (¤®µ ) Á È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á ºÉ° µ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸°· · ¡¨ n° ¦· ¬ ´ ´ ¨nµª°¥nµ Á È µ¦³Îµ ´ Ä Á º ° ¤¸ µ ¤ 2555 ¦· ¬ ´ ¥µ¤ ´¤ » ¦³ ´ ¸ ª· Îµ ´ Å o°° Îµ® n µ¥®» o µ¤´ Á¡·É¤ » Â n µ µ¦ µ Å¤nÅ oÄ o· · Êº °®» o Á¡·É¤ » ÎµÄ®o´ n ª µ¦ º°®» o ¨ ¨ µ ¦o°¥¨³ 25 Á È ¦o°¥¨³ 19.23 Îµ Ä®oÁ ¨¸É¥ µ ³ µ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Á È Á · ¨ » ´ªÉ Å ¤¼¨ nµÁ · ¨ » ª´ Á ¨¸É¥ µ ³ ¹ º°Á È ¦µ µ » Ä®¤n Ä Á º° · ®µ ¤ 2554 µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Å o µÎ ® nµ¥Á · ¨ » Ä ®» o µ¤´ ° ¦· ¬ ´ ¥µ¤ · Ê ¸ ¦³ ´ £´¥ Îµ ´ ´Ê Îµ ª Â¨³Ä Á º ° » ¨µ ¤ 2554 µ µ¦ µ Å o¦´ Ã° · µ¦¡¦o °¤ ´Ê Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸¨· ·É Îµ ´ (¤®µ ) µ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Â¨³ º°Á È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Â¨³ n°¤µÄ Á º° ¡§« · µ¥ 2554 µ µ¦ µ Å oÄ o· · Êº °®» o µ¤´ Á¡·É¤ » ÎµÄ®o ´ n ª µ¦ º°®» o Ä ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸ ¨· ·É Îµ ´ (¤®µ ) Á¡·É¤ µ ¦o °¥¨³ 48.35 Á È ¦o °¥¨³ 65.18 Â¨³Á ¨¸É¥ µ ³ µ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Á È Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

183

9.3 o °¤¼¨ µ µ¦Á · Ã ¥¦» ° ¦·¬ ´ ¦n ª¤ )

o°¤¼¨ µ µ¦Á · Ã ¥¦» ° ¦· ¬ ´ Á°È¤ ¸ Á Îµ ´ (¤®µ ) ª´ ¸É 30 ´ ¥µ¥ 2555 Â¨³ 2554 Â¨³Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ Á ¸¥ª ´ ° Â n¨³ ¸ Á È ´ ¸Ê

» Á¦¸ ¥ Îµ¦³ 30 ´ ¥µ¥ 2555 2554 1,886 1,886

· ¦´¡¥r¦ª¤ 30 ´ ¥µ¥ 2555 2554 30,499 27,409

® ¸Ê · ¦ª¤ 30 ´ ¥µ¥ 2555 2554 14,161 13,916

(® nª¥: ¨oµ µ ) ÎµÅ¦» ·µÎ ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 30 ´ ¥µ¥ 2555 2554 1,536 1,182

¦µ¥Å o¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 30 ´ ¥µ¥ 2555 2554 8,953 8,582

n ª Â n ¨ Îµ Å¦ µ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ Á°È¤ ¸ Á Îµ ´ (¤®µ ) Îµ ª µ µ¦Á · Îµ®¦´ ª ´ ¸ ¸ÉÂ nµ µ ° ¦· ¬ ´ ² Á ºÉ° µ o° Îµ ´ ° o°¤¼¨ Ã ¥Ä o °o ¤¼¨ Â µ ³ µ¦Á · ª´ ¸É 30 ´ ¥µ¥ 2555 Â¨³ 2554 Â¨³ ÎµÅ¦ µ » Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ Á ¸¥ª ´ ° Â n¨³ ¸ ¹É ´ ÎµÃ ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ² Ã ¥°oµ °· µ µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¸É° µ Ã ¥ ¼o ° ´ ¸ Â¨³ ¦´ ¦» oª¥ ¨ ¦³ µ Ã¥ µ¥ µ¦ ´ ¸ É¸Â nµ ´ Á ºÉ ° µ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ² Á®È ªnµ ¨ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 30 ´ ¥µ¥ 2555 Å¤nÂ nµ °¥nµ Á È µ¦³Îµ ´ µ ¨ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 )

o°¤¼¨ µ µ¦Á · Ã ¥¦» ° ¦· ¬ ´ ¥µ¤ ´¤ » ¦³ ´ ¸ª · Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¥µ¤ · Ê ¸ ¦³ ´ £´¥ Îµ ´ Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸ ¨· ·É Îµ ´ (¤®µ ) ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Â¨³Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ Á ¸¥ª ´ ° Â n¨³ ¸ Á È ´ ¸Ê

¦· ¬ ´ ¦· ¬ ´ ¥µ¤ ´¤ » ¦³ ´ ¸ ª· Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¥µ¤ · Ê ¸ ¦³ ´ £´¥ Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¦µ µ ¸¨· ·É Îµ ´ (¤®µ )

» Á¦¸ ¥ Îµ¦³ 2555 2554 500

· ¦´¡¥r¦ª¤ 2555 2554 1,989

® ¸Ê · ¦ª¤ 2555 2554 1,854

¦µ¥Å o¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ 2555 2554 270 1,170

(® nª¥: ¨oµ µ ) ÎµÅ¦( µ » ) » ·µÎ ®¦´ ¸ 2555 2554 (100) (184)

414

(17)

913

160

¦µ¥Å o Îµ Å¦( µ » ) Â¨³n ª Â n ÎµÅ¦( µ » ) ° Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Îµ ª µ µ¦Á · Îµ®¦´ ¦° ¦³¥³Áª¨µ ´ ¸ Ê ´ Â nª ´ ¸É ¦· ¬ ´ Â¨³/®¦º ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á oµ º °®» o Ä ¦· ¬ ´ ´ ¨nµªÂ¨³ · µ¤n ª Å oÁ¸ ¥ ¸É¤¸°¥¼n ¹ ª´ ¸É µ¥®» o °° Å ®¦º °Á ¨¸É¥ µ ³ µ¦ º°®» o

184

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

)

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ¹É Á È ¦· ¬ ´ ³Á ¸¥ Ä ¨µ ®¨´ ¦´¡¥rÂ®n ¦³Á «Å ¥ Á È ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 2,055 1,664

µ¦Á · ¦ª¤ ¤ . Á°È¤ ¸ Á

2555 4,092

2554 3,313

9.4 o °¤¼¨ ¦³ÂÁ · ° ¦·¬ ´ ¦·®µ¦· ¦´¡¥r É¹ Á È ¦·¬ ´ ¥n °¥ o°¤¼¨ ¦³ÂÁ · ° ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r É ¹ Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Á È ´ ¸Ê ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Á°È Á°¢ Á° Îµ ´ 2554 2555 ¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤ ÎµÁ · µ ÎµÅ¦ n° £µ¬¸Á · Å o ¦µ¥ µ¦ ¦´ ¦³ ÎµÅ¦ n° £µ¬¸Á · Å oÁ È Á · ¦´ ( nµ¥) µ · ¦¦¤ ÎµÁ · µ ÎµÅ¦ µ µ¦ ¸Ã° ¦´¡¥r· Îµ¦³® ¸Ê µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ (Ã° ¨´ ) Ã° ¨´ ® ¸Ê¼ ® ¸Ê ´¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ °ºÉ Ç ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å oÁ · ´ ¨ Á · ¦´ µ ° Á ¸Ê¥ Á · nµ¥ ° Á ¸Ê¥ Á · nµ¥£µ¬¸Á · Å o · · » ¨ ÎµÅ¦( µ » ) µ µ¦ ÎµÁ · µ n° µ¦ Á ¨¸É¥ Â ¨ Ä · ¦´¡¥rÂ¨³® ¸Ê· ÎµÁ · µ

¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Â¤p r Îµ ´ 2555 2554

(® nª¥: ¨oµ µ ) ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r ¸ Á° Îµ ´ 2555 2554

564

503

334

157

2,201

321

(99)

(13)

(8)

(11)

(16)

(42)

(59) (18) 394 (270) 27 (7) 269 (118)

(251) (22) 175 (128) 72 (9) 127 (89)

(1) (4) 322 (10) 10 (59)

(9) 2 145 (50) 47 (31)

(1,811) 5 410 (612) 254 619 (253) (571)

(221) 112 (273) 85 232 (83) -

295

148

263

111

(153)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

185

¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Á°È Á°¢ Á° Îµ ´ 2554 2555 · ¦´¡¥r µÎ Á · µ (Á¡·É¤ ¹Ê )¨ ¨ Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r ª´É ¦µª Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ · ¦´¡¥r°É º ® ¸Ê· µ µ¦ ÎµÁ · µ Á¡·¤É ¹Ê (¨ ¨ ) ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· ® ¸Ê· °ºÉ Á · » ·Å o¤µ µ (Ä o Å Ä ) · ¦¦¤ ÎµÁ · µ ¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤¨ » Á · ¦´ µ µ¦ Îµ® nµ¥Á · ¨ » ¦³¥³¥µª Á · ¦´ ° Á ¸Ê¥ µ Á · ¨ » ¦³¥³¥µª Á · ¦´ µ Á · ´ ¨ Á · nµ¥ ºÊ°°» ¦ r Á · » ·Å o¤µ µ (Ä o Å Ä ) · ¦¦¤¨ » ¦³ÂÁ · µ · ¦¦¤ ´ ®µÁ · Á · ¦´ nµ®» o Á · nµ¥ Îµ¦³ º Á · ¼¥o ¤º Á · nµ¥ ° Á ¸Ê¥Á · ¼¥o ¤º Á · nµ¥Á · ´ ¨ Á · » ·Å o¤µ µ (Ä o Å Ä ) · ¦¦¤ ´ ®µÁ · Á · Â¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á n µÁ · Á¡·¤É ¹ Ê (¨ ¨ ) » · Á · Â¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á nµÁ · ª´ o ¸ Á · Â¨³¦µ¥ µ¦Á ¸¥ Á n µÁ · ª´ ·Ê ¸

186

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Â¤p r Îµ ´ 2555 2554

(® nª¥: ¨oµ µ ) ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r ¸ Á° Îµ ´ 2555 2554

777 481 535 23

(576) 248 322 (5)

(55) 1 23 489 1

(130) 5 36 116 6

2,749 439 38

(8,010) (3,093) (47)

(79) 2,032

(200) (63)

(68) 654

24 168

(3,762) (24) (40) (753)

9,822 123 (1,132)

4 7 11

106 1 9 116

(1) (1)

4 4

(1,000) (27) (1,000) (2,027)

(72) (72)

(658) (658)

(315) (315)

2,000 2,000

16 66 82

(19) 85 66

(4) 24 20

(147) 171 24

(754) 872 118

872 872

9.5 Â µ ³ µ¦Á · ¦ª¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Å o¦ª¤· ¦´¡¥r µÎ ª 20 öµ µ Â¨³ ® ¸Ê· 0.1 öµ µ ( n° ®´ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ ´ ) ° ¦· ¬ ´ ·¦ªµ · Îµ ´ ¹É ³Á ¸¥ Á¨· ¦· ¬ ´ Âöª Â¨³°¥¼n¦³®ªnµ µ¦ Îµ¦³ ´ ¸ ¹É µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¨nµª ¸É µÎ ¤µ¦ª¤Ä µ¦Á · ¦ª¤ ¸Ê ´ Îµ ¹Ê Ã ¥ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¹É ¥´ Å¤n µn µ¦ ¦ª ° ° ¼o ° ´ ¸ 9.6 Á · ¨ » Ä ¦·¬´ µ ¦³ ´ ¸ª · Îµ ´ Ä µ¦Á · ¦ª¤ Á¤ºÉ°ª´ ¸É 5 ¡§« · µ¥ 2555 µ µ¦ µ ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ° ¦· ¬ ´ ²Å o¨ µ¤Ä ´ µ ³ ºÊ ° ³ µ¥®» o µ¤´ ° ¦· ¬ ´ µ ¦³ ´ ¸ª · Îµ ´ (“ µ ¦³ ´ ¸ª · ”) ¸É µ µ¦ µ º°°¥¼n ´Ê ®¤ Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 100 ° Îµ ª ®» o ¸É°° Â¨³ Îµ® nµ¥Âöª ´Ê ®¤ Ä®oÂ n ¦· ¬ ´ ¡¦¼ Á È Á ¸¥¨ ¦³ ´ ¸ ª· ( ¦³Á «Å ¥) Îµ ´ (¤®µ ) (“ ¼ o Êº °”) Ã ¥ ¼ o Êº ° ³ o° Å o¦´ ° » µ µ ³ ¦¦¤ µ¦ Îµ ´ Â¨³n Á¦· ¤ µ¦ ¦³ ° » ¦ · ¦³ ´ £´¥ µ¤ ¸ É¡ ¦³¦µ ´ ´ · ¦³ ´ ¸ ª· Îµ ® Â¨³ ´ µÅ o¨ µ¤Ä ´ µ ªµ¤¦n ª¤¤º° µ » ¦ · Ä®o µ µ¦ µ Á È ¼Âo ³ Îµ ¨· £´ rÂ¨³ ¦· µ¦ ¼n oµ ¦³ ´ ¸ ª· ° ¼ o Êº ° (Bancassurance Agreement) ¹ ³¤¸ µ¦ Îµ¦³¦µ µ nµ®» o Â¨³Ã° ®» o ´Ê ¸Ê µ ªnµ ³ ÎµÁ · µ¦Ã° ®» o Â¨³ Îµ¦³¦µ µÅ o£µ¥Ä Å ¦¤µÂ¦ ° ¸ 2556 Ã ¥Ä ª´ ¸É µ µ¦ µ ÎµÁ · µ¦Ã° ®» o Ä®oÂ n ¼o Êº° ¼ o Êº° ¨ Îµ¦³¦µ µ nµ®» o Â n µ µ¦ µ Îµ ª Á · 17,500 öµ µ ®¨´ µ ´Ê ³ ¦´ Á¡·É¤ oª¥¤¼¨ nµ µ ´ ¸ ° µ ¦³ ´ ¸ ª· ª´ n° ª´ Îµ¦³¦µ µ nµ®» o Â¨³ Ã° ®» o µ¤Á ºÉ° Å ¸É ¨ ´ Ä ´ µ Â¨³¤¸ nµ ° Â n ª Á¡·¤É °¸ Îµ ª 500 öµ µ ¸É ³ Îµ¦³ Á¤ºÉ° ¦ 12 Á º ° ®¨´ µ ª´ Îµ¦³¦µ µ nµ®» o Â¨³Ã° ®» o ¦´Ê Â¦ ´Ê ¸Ê ¦µ¥ µ¦ µ¥®» o ´ ¨nµª ³ ¦´ ¦¼ oÁ¤ºÉ°¤¸ µ¦Ã° ®» o Â¨³ Îµ¦³¦µ µ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

187

10. Á · Ä®o · Á ºÉ°Â n ¨¼ ® ¸ÂÊ ¨³ ° Á ¸¥Ê o µ ¦´ 10.1 ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ · Á ºÉ ° µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê Á · Á · Á · ´ ¸ Á · Ä®o ¥¼o ¤º ´ªÌ Á · ¦´ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ° ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ µ¦Á · °ºÉ Ç ®´ : ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸ ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê» · µ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸ ª : ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê» · µ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸ ª ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ®´ : nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ 1) Á · Îµ¦° ´Ê ÎÉµ µ¤Á r . - ¦µ¥· Á ºÉ° - ¦µ¥ ¨»n¤ 2) Á · Îµ¦° n ª Á · ®´ : nµÁ º°É µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨ ¼ ® ¸ÊÂ¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ - » · ¨¼ ® ¸Ê »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r Á · Ä®o ¥¼o ¤º Á¡º°É ºÊ°®¨´ ¦´¡¥r ¨¼ ® ¸Ê°ºÉ ¦ª¤¨¼ ® ¸Ê »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r ®´ : nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¨¼ ® ¸Ê »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r - » · ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸ÊÂ¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ - » ·

188

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

21,527 277,661 54,589 454,896 1,985 212 (58,153) 752,717 1,073

23,358 272,788 49,975 326,115 2,084 234 (39,686) 634,868 980

192 7 119 (7) 311 -

198 1,008 139 (8) 1,337 9

753,790

635,848

311

1,346

(18,340) (5,520) (511) (348) 729,071

(26,166) (429) (386) 608,867

(214) 97

(259) 1,087

2,424 189 2,613 (172) 2,441 731,512

1,926 310 2,236 (305) 1,931 610,798

1,087

10.2 ÎµÂ µ¤ »¨Á · Â¨³ ·É ¸°É ¥¼n ° ¨¼ ® ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤

Á · µ Á · °¨¨µ¦r®¦´ ² Á · »¨°ºÉ Ç ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ®´ : ÎµÅ¦n ª ° Á · o µ µ¦Ã° µ¥¦³®ªnµ ´ ¦ª¤ *

Ä ¦³Á « 731,367 19,473 361 751,201

2555 nµ ¦³Á « 485 3,393 369 4,247

¦ª¤ 731,852 22,866 730 755,448

(118) 751,083

4,247

(118) 755,330

Ä ¦³Á « 622,859 7,282 395 630,536

2554 nµ ¦³Á « 450 5,853 425 6,728

¦ª¤ 623,309 13,135 820 637,264

(160) 630,376

6,728

(160) 637,104

* ¥° ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°» · µ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸ (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦

Á · µ ¦ª¤ *

Ä ¦³Á « 311 311

2555 nµ ¦³Á « -

¦ª¤ 311 311

Ä ¦³Á « 1,337 1,337

2554 nµ ¦³Á « -

¦ª¤ 1,337 1,337

* ¥° ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°» · µ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

189

10.3 ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ »¦ · Â¨³ µ¦ ´ ´Ê (® nª¥: ¨oµ µ )

· 16,376

µ¦Á ¬ ¦Â¨³Á®¤º° Â¦n °» µ® ¦¦¤ µ¦ ¨· Â¨³ µ¦¡µ · ¥r 75,566 »¦ · °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥rÂ¨³ µ¦ n°¦oµ 46,541 µ¦µ µ¦ ¼ Ã£ Â¨³ ¦· µ¦ 55,950 µ¦ ¦· Ã£ n ª » ¨ Á¡ºÉ° ¸É°¥¼°n µ«´¥ 77,202 Á¡º°É »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r Á¡º°É Á nµ ºÊ° 351,384 °ºÉ Ç 27,518 20,189 °ºÉ Ç 670,726 ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ÉÁ È µ ´ µ¦Á · ¨nµª ¹ ÎÉµ ªnµ ´¥ Á È ¡·Á«¬ ¤µ ¦ µ ´¥ ³¼ 13 8 38 217 1,270

2,397

1,603

8,201

89,037

89,126

1,080 3,500

181 378

359 598

3,403 2,937

51,564 63,363

9 109

51,573 63,472

1,067 20,701 855 32 28,518

443 1,143 570 184 5,304

677 983 275 10 4,543

3,350 3,187 1,894 563 23,752

82,739 377,398 31,112 20,978 732,843

3 2,613 19,587 190 2 22,605

82,742 2,613 396,985 31,302 20,980

®´ : ÎµÅ¦n ª ° Á · o µ µ¦Ã° µ¥¦³®ªnµ ´ ¦ª¤ * * ¥° ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°» · µ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸

190

¦ª¤ 16,652

¦· ¬ ´ µ¦Á · ¥n°¥°ºÉ ¦ª¤ 3 16,655

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

755,448 (118) 755,330

(® nª¥: ¨oµ µ )

· 10,453

µ¦Á ¬ ¦Â¨³Á®¤º° Â¦n °» µ® ¦¦¤ µ¦ ¨· Â¨³ µ¦¡µ · ¥r 61,042 »¦ · °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥rÂ¨³ µ¦ n°¦oµ 42,755 µ¦µ µ¦ ¼ Ã£ Â¨³ ¦· µ¦ 49,553 µ¦ ¦· Ã£ n ª » ¨ Á¡ºÉ° ¸É°¥¼°n µ«´¥ 68,656 Á¡º°É »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r Á¡º°É Á nµ ºÊ° 242,022 °ºÉ Ç 48,360 18,927 °ºÉ Ç ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê 541,768

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ÉÁ È µ ´ µ¦Á · ¨nµª ¹ ÎÉµ ªnµ ´¥ Á È ¡·Á«¬ ¤µ ¦ µ ´¥ ³¼ 27 95 104 165

¦ª¤ 10,844

¦· ¬ ´ µ¦Á · ¥n°¥°ºÉ ¦ª¤ 4 10,848

4,365

3,363

6,746

6,760

82,276

82,335

1,463 3,317

590 1,009

736 1,529

2,719 3,191

48,263 58,599

12 61

48,275 58,660

1,515 27,443 2,076 181 40,387

560 664 673 188 7,142

1,229 648 763 14 11,769

1,849 2,371 2,274 1,028 20,357

73,809 273,148 54,146 20,338 621,423

2,236 13,342 125 2 15,841

73,809 2,236 286,490 54,271 20,340

®´ : ÎµÅ¦n ª ° Á · o µ µ¦Ã° µ¥¦³®ªnµ ´ ¦ª¤ *

637,264 (160) 637,104

* ¥° ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°» · µ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸ (® nª¥: ¨oµ µ )

¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ -

1 2 3

2 2

· °» µ® ¦¦¤ µ¦ ¨· Â¨³ µ¦¡µ · ¥r µ¦µ µ¦ ¼ Ã£ Â¨³ ¦· µ¦ µ¦ ¦· Ã£ n ª » ¨ Á¡ºÉ° ¸É°¥¼°n µ«´¥ Á¡º°É Á nµ ºÊ° °ºÉ Ç ¦ª¤ *

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 ÎÉµ ªnµ ¤µ ¦ µ ´¥ 1 1

4 1 5

´¥ ³¼

¦ª¤ 2 1

2 1

14 112 171 300

21 112 175 311

* ¥° ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°» · µ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

191

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦· ®µ¦· ¦´¡¥r °o ¥ » £µ¡ °» µ® ¦¦¤ µ¦ ¨· Â¨³ µ¦¡µ · ¥r µ¦µ µ¦ ¼ Ã£ Â¨³ ¦· µ¦ µ¦ ¦· Ã£ n ª » ¨ Á¡ºÉ° ¸É°¥¼°n µ«´¥ Á¡º°É Á nµ ºÊ° °ºÉ Ç

· 1,000 -

¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ -

2 3 1,005

¦ª¤ *

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2554 ÎÉµ ªnµ ¤µ ¦ µ ´¥ 4 4

´¥ ³¼ 2 1

¦ª¤ 1,000 2 1

16 131 178 328

22 131 181 1,337

* ¥° ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ°» · µ ¦µ¥Å o¦° ´ ´ ¸

10.4 · Á ºÉ° o °¥ » £µ¡ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ( ¸É ¦³ ° » ¦ · µ µ¦ » ¦ · ®¨´ ¦´¡¥r Â¨³ » ¦ · ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r) ¤¸· Á ºÉ° o°¥ » £µ¡ µ¤Á r ° . Â¨³ ¨ . (®¤µ¥ ¹ Á · Ä®o· Á ºÉ ° ¸É ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ´¥ Â¨³ ´¥ ³¼ ) ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤ 2555 Á · Ä®o· Á ºÉ° o°¥ » £µ¡ (Å¤n¦ª¤ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ) ¦· ¬ ´ ² »¦ · µ µ¦ »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r »¦ · ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r

306 20,036 173 13,236

2554

332 17,989 306 20,918

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

306 -

332 -

Á · Ä®o· Á ºÉ° o°¥ » £µ¡ µ¤ ¸É ¨nµªÅªo µo o Å¤n ´ ¦ª¤Á · Ä®o· Á ºÉ° ¸É µo Îµ¦³ ¸ÉÅ o¤¸ µ¦ Îµ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸ÊÂ¨oª Â¨³Á oµÁ ºÉ° Å µ¦ ´ ´Ê Á È ¨¼ ® ¸Ê Ê ´ ·®¦º ° ¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬

192

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

° µ ¸Ê ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ( ¸É ¦³ ° » ¦ · µ µ¦Â¨³®¨´ ¦´¡¥r) ¤¸Á · Ä®o· Á ºÉ ° ¸É¦³ ´ µ¦ ¦´ ¦¼o¦µ¥Å o µ¤Á r oµ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 207 229 -

µ¦Á · ¦ª¤ ¦· ¬ ´ ² »¦ · µ µ¦ »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r

2555 207 18,525 173

2554 229 16,579 306

¦· ¬ ´ ² ³¦´ ¦¼o¦µ¥Å o µ ¨¼ ® ¸ÊÁ · Ä®o· Á ºÉ° ¸ÉÃ° ¤µ µ Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê µ¤Á rÁ · Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ÉÁ È ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r ³¦´ ¦¼o¦µ¥Å o µ Á · Ä®o· Á ºÉ° µ¤Á rÁ · Á n Á ¸¥ª ´ 10.5 µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦o µ ® ¸Ê Ä ¦³®ªnµ ¸ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ( ¸É ¦³ ° » ¦ · µ µ¦ ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Â¨³ ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r) Å o µÎ ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ´ ¨¼ ® ¸Ê Ã ¥¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´ ¸Ê

¦¼ Â µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ 2555 µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ Á ºÉ° Å µ¦ Îµ¦³® ¸Ê µ¦Ã° · ¦´¡¥r Â¨³/®¦º °®» o » Â¨³/®¦º °Á ¨¸É¥ Â ¨ Á ºÉ° Å µ¦ Îµ¦³® ¸Ê

Îµ ª ¦µ¥ ¨¼ ® ¸Ê

µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ · ° ´ ¸ n° µ¦ ´ ¸®¨´ µ¦ · ¦´¡¥r É ¸ ³ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ¦´ Ã° µ¤ (1) (1) ® ¸Ê ® ¸Ê ´ µ ¨oµ µ ¨oµ µ

15,270 35

16,534 1,294

13,607 1,118

¦ª¤ 2554 µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ Á ºÉ° Å µ¦ Îµ¦³® ¸Ê µ¦Ã° · ¦´¡¥r Â¨³/®¦º °®» o » Â¨³/®¦º °Á ¨¸É¥ Â ¨ Á ºÉ° Å µ¦ Îµ¦³® ¸Ê

15,305

17,828

14,725

38,742 17

16,575 1,013

¦ª¤

38,759

17,588

¤¼¨ nµ ° · ¦´¡¥r É ¸ ³¦´ Ã° µ¤´ µ ¨oµ µ

¸É · Á ¨nµ ¸É · ¡¦o°¤ ·É ¨¼ ¦oµ Â¨³®» o µ¤´

1,208

¸É · Á ¨nµ ¸É · ¡¦o°¤ ·É ¨¼ ¦oµ Â¨³®» o µ¤´

488

(1) Â o ª¥¥° Á®¨º° µ¤ ´ ¸ (Á · o ª ° Á ¸¥Ê o µ ¦´ )

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

193

¦¼ Â µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ

Îµ ª ¦µ¥ ¨¼ ® ¸Ê

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ · ° ´ ¸ n° µ¦ ´ ¸®¨´ µ¦ · ¦´¡¥r É ¸ ³ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ¦´ Ã° µ¤ ® ¸Ê (1) ® ¸Ê (1) ´ µ ¨oµ µ ¨oµ µ

2555 µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ Á ºÉ° Å µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ¦ª¤

25 25

9 9

2554 µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ Á ºÉ° Å µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ¦ª¤

43 43

7 7

¤¼¨ nµ ° · ¦´¡¥r É ¸ ³¦´ Ã° µ¤´ µ ¨oµ µ

(1) Â o ª¥¥° Á®¨º° µ¤ ´ ¸ (Á · o ª ° Á ¸¥Ê o µ ¦´ )

¨¼ ® ¸Ê ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É¤¸ µ¦ Îµ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Ä ¦³®ªnµ ¸ 2555 Â¨³ 2554 ¤¸ ¦³¥³Áª¨µ µ¦ Îµ¦³® ¸Ê µ¤´ µÃ ¥ ´ µ °µ¥»® ¸Ê Á®¨º° ª´ ·Ê ¸ Å o ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤

¦³¥³Áª¨µ · ´ Îµ¦³Â¨oª£µ¥®¨´ Îµ´ µ ¤¸ µÎ ® Îµ¦³Ä ¸ o°¥ ªnµ 5 ¸ 5 - 10 ¸ 10 - 15 ¸ ¤µ ªnµ 15 ¸ ¦ª¤

194

2554 2555 ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ ´ ¸®¨´ µ¦ ´ ¸®¨´ µ¦ Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¨oµ µ ¨oµ µ 4,987 4,551 1,266 1,749 2,439 4,413 965 1,887 6,815 3,583 27,991 8,649 857 1,568 8,502 5,219 70 283 14 45 137 327 21 39 15,305 14,725 38,759 17,588

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤

¦³¥³Áª¨µ · ´ Îµ¦³Â¨oª£µ¥®¨´ Îµ´ µ ¤¸ µÎ ® Îµ¦³Ä ¸ o°¥ ªnµ 5 ¸ 5 - 10 ¸ 10 - 15 ¸ ¦ª¤

2554 2555 ¥° Á®¨º° µ¤ ¥° Á®¨º° µ¤ ´ ¸®¨´ µ¦ ´ ¸®¨´ µ¦ Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê ¨oµ µ ¨oµ µ 3 1 20 2 36 3 3 3 4 3 1 1 1 3 25 9 43 7

o°¤¼¨ Îµ®¦´ ¸ 2555 Â¨³ 2554 ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¨¼ ® ¸Ê ¸É¤¸ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê¤¸ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 18 2 13 -

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 2,582 1,458 156 107 6

° Á ¸Ê¥ ¸É¦´ ¦¼oÄ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ÎµÅ¦ µ µ¦¦´ Îµ¦³® ¸Ê/ µ¥® ¸Ê ÎµÅ¦ µ µ¦ ¸Ã° · ¦´¡¥r µÎ ¦³® ¸Ê µ » µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê (» · µ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¸ÉÁ ¥ ´Ê Åªo) Á · ¸É¦´ Îµ¦³ µ ¨¼ ® ¸Ê ¦´¡¥r· ¸É¦´ Ã° µ ¨¼ ® ¸Ê

15 12,980 1,763

40 5,716 320

22 -

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸Á · Ä®o· Á ºÉ° Á®¨º ° (Á · o Â¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ ) ¸ÉÅ o¤¸ µ¦ Îµ´ µ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸ÊÂ¨oª ´Ê ·Ê ´ ¸Ê

¦· ¬ ´ » µ Îµ ´ (¤®µ ) µ µ¦ µ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r µ Îµ ´ (¤®µ ) ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r ¸ Á° Îµ ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥°ºÉ

Îµ ª ¦µ¥ ° ¨¼ ® ¸Ê Ê ´ ®¤ 2554 2555 ¡´ ¦µ¥ ¡´ ¦µ¥ 3.1 3.6 1,719.6 1,378.9 0.5 2.3 0.6

0.9 2.5 5.9

¨¼ ® ¸Ê ¸É¤¸ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê Îµ ª ® ¸Ê oµ » · µ ®¨´ ¦³ ´ Îµ ª ¦µ¥ Îµ ª ® ¸Ê oµ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ 60 60 119 120 26 26 53,284 52,289 24,058 25,803 14,604 9,350 4 1,566 204

3 1,630 243

50 9,553 610

35 12,978 1,119

50 4,919 188

35 5,173 245

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

195

10.6 ¨¼ ® ¸ Ê µ¤´ µÁ n µ ºÊ°/Á n µ µ¦Á · ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ( ¸É ¦³ ° » ¦ · µ µ¦ » ¦ · Á nµ ºÊ °Â¨³ Á nµ µ¦Á · ) ¤¸¨¼ ® ¸Ê £µ¥Ä o´ µÁ nµ ºÊ °Â¨³´ µÁ nµ µ¦Á · ¹É n ª Ä® nÁ È ´ µÁ nµ ºÊ °/Á nµ µ¦Á · Îµ®¦´ ¦ ¥ r ¦ ¦¦ » Â¨³¦ ´ ¦¥µ ¥ r °µ¥» ° ´ µ¤¸¦³¥³Áª¨µÃ ¥Á ¨¸É¥ ¦³¤µ 3 ¹ 7 ¸ Â¨³ · ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ ¸É µ¤ ¸É¦³ »Ä ´ µ

¨¦ª¤ ° Á · ¨ » ´Ê o µ¤´ µ ®´ : ¦µ¥Å o µ µ¦Á · ¦° µ¦¦´ ¦¼o ¤¼¨ nµ ´ » ´ ° Îµ ª Á · ´Ê ÎÉµ ¸É¨¼ ® ¸Ê °o nµ¥ µ¤´ µ

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Îµ ª Á · ¸É ¹ Îµ® Îµ¦³ nµ¥ µ¤´ µ Å¤nÁ · 1 ¸ * 1 - 5 ¸ ¤µ ªnµ 5 ¸ ¦ª¤ 126,057 308,954 21,870 456,881 (35,881) (1,019) (58,080) (21,180) 104,877

273,073

20,851

nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ°/Á nµ µ¦Á · - » ·

398,801 (6,754) 392,047

* ¦ª¤¨¼ ® ¸Ê ¸ÉÅ¤n n°Ä®oÁ · ¦µ¥Å o

¨¦ª¤ ° Á · ¨ » ´Ê o µ¤´ µ ®´ : ¦µ¥Å o µ µ¦Á · ¦° µ¦¦´ ¦¼o ¤¼¨ nµ ´ » ´ ° Îµ ª Á · ´Ê ÎÉµ ¸É¨¼ ® ¸Ê °o nµ¥ µ¤´ µ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ°/Á nµ µ¦Á · - » · * ¦ª¤¨¼ ® ¸Ê ¸ÉÅ¤n n°Ä®oÁ · ¦µ¥Å o

196

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 Îµ ª Á · ¸É ¹ Îµ® Îµ¦³ nµ¥ µ¤´ µ Å¤nÁ · 1 ¸ * 1 - 5 ¸ ¤µ ªnµ 5 ¸ ¦ª¤ 98,663 218,218 11,317 328,198 (23,685) (515) (39,795) (15,595) 83,068

194,533

10,802

288,403 (5,700) 282,703

¨¦ª¤ ° Á · ¨ » ´Ê o µ¤´ µ ®´ : ¦µ¥Å o µ µ¦Á · ¦° µ¦¦´ ¦¼o ¤¼¨ nµ ´ » ´ ° Îµ ª Á · ´Ê ÎÉµ ¸É¨¼ ® ¸Ê °o nµ¥ µ¤´ µ

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Îµ ª Á · ¸É ¹ Îµ® Îµ¦³ nµ¥ µ¤´ µ Å¤nÁ · 1 ¸ * 1 - 5 ¸ ¤µ ªnµ 5 ¸ ¦ª¤ 119 119 (7) (7) 112

nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ°/Á nµ µ¦Á · - » ·

112 (112) -

* ¦ª¤¨¼ ® ¸Ê ¸ÉÅ¤n n°Ä®oÁ · ¦µ¥Å o

¨¦ª¤ ° Á · ¨ » ´Ê o µ¤´ µ ®´ : ¦µ¥Å o µ µ¦Á · ¦° µ¦¦´ ¦¼o ¤¼¨ nµ ´ » ´ ° Îµ ª Á · ´Ê ÎÉµ ¸É¨¼ ® ¸Ê °o nµ¥ µ¤´ µ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ°/Á nµ µ¦Á · - » ·

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 Îµ ª Á · ¸É ¹ Îµ® Îµ¦³ nµ¥ µ¤´ µ Å¤nÁ · 1 ¸ * 1 - 5 ¸ ¤µ ªnµ 5 ¸ ¦ª¤ 139 139 (8) (8) 131

131 (131) -

* ¦ª¤¨¼ ® ¸Ê ¸ÉÅ¤n n°Ä®oÁ · ¦µ¥Å o

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

197

10.7 ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ µ¦ ´ ´Ê ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ÉÁ È µ ´ µ¦Á · ( µ µ¦Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r) ¤¸Á · Ä®o· Á ºÉ° ´ ´Ê Â¨³Á · Îµ¦° ¸ÉÁ ¸É¥ª o° µ¤Á rÄ ¦³ µ« ° . ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) (1)

¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê · ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ´¥ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ´¥ ³¼ ¦ª¤ Á · Îµ¦° n ª Á · Á º°É ® ¸Ê É¸°µ Á¦¸ ¥ Á È Å¤nÅ o

Á · Ä®o· Á ºÉ°Â¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ 2554 2555 671,689 542,595 28,575 40,463 5,312 7,151 4,543 11,775 23,781 20,405 733,900 622,389

µ¦Á · ¦ª¤ ¥° » · ¸ÉÄ oÄ µ¦ ´Ê nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ 2555 2554 2555 2554 480,971 201,388 4,885 4,049 22,593 18,290 1,475 721 3,744 3,897 3,559 3,897 2,555 7,509 2,394 7,509 11,166 9,005 10,801 9,209 521,029 240,089 23,114 25,385 499 23,613

¦ª¤

417 25,802

(1) Á ¡µ³ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n °¥ ¸É°¥¼n£µ¥Ä o µ¦ ª »¤ ° . Â¨³®¨´ ®´ ¦µ¥ µ¦¦³®ªn µ ´ (® nª¥: ¨oµ µ )

¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê · ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ´¥ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ´¥ ³¼ ¦ª¤

198

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Á · Ä®o· Á ºÉ°Â¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ 2554 2555 3 1,005 2 1 4 5 300 337 1,346 311

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ ¥° » · ¸ÉÄ oÄ µ¦ ´Ê nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ 2555 2554 2555 2554 1 1,000 10 214 249 214 249 215 1,249 214 259

¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê · ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ´¥ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ´¥ ³¼

°´ ¦µ ¸ÉÄ oÄ µ¦ ´Ê nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ (¦o°¥¨³) ¨¼ ® ¸ÊÁ nµ ºÊ°n ª » ¨Á ¡µ³ ° Á · Ä®o· Á ºÉ°°ºÉ µ µ¦ µ (2) 2555 2554 2555 2554 0.20 1 1 1 3.50 2 2 2 83.14 100 100 100 83.14 100 100 100 83.14 100 100 100

(2) °´ ¦µ¦o °¥¨³ ´ ¨n µªÁ È °´ ¦µ¦o °¥¨³Á ¨¸É¥ ¸ÉÄ o Ä µ¦ ´Ê n µÁ ºÉ°® ¸ Ê ´ ¥ ³¼

¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É ¦³ ° » ¦ · µ µ¦Â¨³ » ¦ · ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Ê ´ nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ µ¤®¨´ Á r ¸É µÎ ® Ã ¥ . ¹É °oµ °· µ¤¦³¥³Áª¨µ µ¦ oµ Îµ¦³Â¨³°´ ¦µ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¸É µÎ ® °¥nµ Å¦ È µ¤ ´Ê Â nª ´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2555 µ µ¦ µ Å oÁ ¨¸É¥ ª· ¸ µ¦¡· µ¦ µ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ Îµ®¦´ ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ n µ ºÊ °n ª » ¨ µ µ¦ ´Ê Îµ¦° µ¤Á r ° . ¹É °oµ °· µ¤¦³¥³Áª¨µ µ¦ oµ Îµ¦³Â¨³°´ ¦µ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¸É µÎ ® Á È µ¦ ´Ê Îµ¦° Á È ¨»n¤¨¼ ® ¸Ê ( µ¤ ¸É ¨nµªÅªoÄ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 4.7) ¹É ¨ ¦³ µ µ¦ Á ¨¸É¥ Â ¨ ¦³¤µ µ¦ ´ ¨nµª ÎµÄ®o nµÄ o nµ¥® ¸Ê ´¥ ³¼ Ä ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È ¦ª¤Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¨ ¨ Îµ ª 922 ¨oµ µ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

199

10.8 Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¨¼ ® ¸ Ê ¤¸É ¸ ´ ®µ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Á · Ä®o· Á ºÉ ° ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ( ¸É ¦³ ° » ¦ · µ µ¦ » ¦ · ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Â¨³ » ¦ · Á n µ ºÊ °Â¨³Á nµ µ¦Á · ) Ä µ¦Á · ¦ª¤Â¨³ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Å o¦ª¤¨¼ ® ¸Ê É¸¤¸ ´ ®µÁ ¸É¥ª ´ µ ³ µ¦Á · Â¨³ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤ Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê 2555 2554 1. µ ´ µ¦Á · ¸É ¼ ´ É · · µ¦ 4 2. ¦· ¬ ´ ³Á ¸¥ ¸ÉÁ oµ nµ¥ ¼ Á¡· ° 6 µ µ¦Á È ®¨´ ¦´¡¥r ³Á ¸¥ ° ¨µ ®¨´ ¦´¡¥r 10 3. ¦· ¬ ´ °ºÉ ¸É¤·Ä n ¦· ¬ ´ ³Á ¸¥ Ä ¨µ ®¨´ ¦´¡¥r Â n¤¸ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ Â¨³ µ ³ µ¦Á · Á n Á ¸¥ª ´ ¦· ¬ ´ ³Á ¸¥ ¸ÉÁ oµ nµ¥ ¼ Á¡· ° µ µ¦ Á È ®¨´ ¦´¡¥r ³Á ¸¥ ° ¨µ ®¨´ ¦´¡¥r 4. ¦· ¬ ´ ¸É¤¸ ´ ®µÄ µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ®¦º ° 1,315 · ´ Îµ¦³® ¸Ê

4 7

nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¤¼¨® ¸Ê ¤¼¨ nµ®¨´ ¦³ ´ ¸É ´ ¹ Ä ´ ¸ Âöª 2555 2554 2555 2554 2555 2554 öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ 835 888 64 110 771 790

584

585

329

334

238

236

1,326

18,188

24,966

10,352

12,324

9,009

13,574

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ ª ¦µ¥¨¼ ® ¸Ê 2555 2554 1. ¦· ¬ ´ ¸É¤¸ ´ ®µÄ µ¦ Îµ¦³® ¸Ê ®¦º ° · ´ Îµ¦³® ¸Ê

200

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¤¼¨ nµ®¨´ ¦³ ´ ¸É ´ ¹ Ä ´ ¸ Âöª 2555 2554 2555 2554 2555 2554 öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ öµ µ 101 102 81 85 27 30 ¤¼¨® ¸Ê

10.9 ¨¼ ® ¸ Ê » ¦ · ®¨´ ¦´ ¡ ¥r ´ ´Ê µ¤ ¦³ µ«Î µ ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ Î µ ´ ®¨´ ¦´ ¡ ¥r Â ¨³ ¨µ ®¨´ ¦´ ¡¥r ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É ¦³ ° » ¦ · ®¨´ ¦´¡¥r µÎ Â ¨¼ ® ¸Ê »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r Â¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ µ¤ ¦³ µ« ° Îµ ´ µ ³ ¦¦¤ µ¦ Îµ ´ ®¨´ ¦´¡¥rÂ¨³ ¨µ ®¨´ ¦´¡¥r ( ¨ .) Á¦ºÉ ° µ¦ ´ Îµ ´ ¸Á ¸É¥ª ´ ¨¼ ® ¸Ê °o ¥ » £µ¡ ° ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r ¹É µ¤µ¦ ¦» ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê Å o ´ ¸Ê

¤¼¨® ¸Ê ´ ´Ê · ¤¼¨® ¸Ê ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ¤¼¨® ¸Ê ´ ´Ê ´¥ ¦ª¤

Îµ ª ¤¼¨® ¸Ê 2554 2555 2,440 1,930 5 3 303 168 2,613 2,236

nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¸É Ê ´ Åªo 2555 2554 4 2 168 303 172

305

(® nª¥: ¨oµ µ ) ¤¼¨® ¸Ê» ·®¨´ ®´ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ 2555 2554 2,440 1,930 1 1 2,441

1,931

¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o¡· µ¦ µ ´Ê nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ Îµ®¦´ ¤¼¨® ¸Ê ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ Á · ªnµÁ r ´Ê ÎÉµ µ¤ ¸É ¨ . Îµ® Ã ¥¡· µ¦ µ µ ªµ¤Å¤nÂ n ° ° ¤¼¨ nµ®¨´ ¦³ ´ Â¨³ ªµ¤Á¸É ¥ Ä µ¦¦´ Îµ¦³® ¸Ê µ ¨¼ ® ¸Ê ´ ´Ê ´ ¨nµª 10.10 ¨¼ ® ¸ Ê µ¤´ µÁ n µ ºÊ°/´ µÁ n µ µ¦Á · ° ¦·¬´ ¥n°¥Â¥ µ¤°µ¥» o µ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¥° ¨¼ ® ¸Ê µ¤´ µÁ nµ ºÊ °Â¨³´ µÁ nµ µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¹É ÎµÁ · » ¦ · Á n µ ºÊ °Â¨³Ä®oÁ n µ µ¤´ µÁ n µ¦³¥³¥µªÂ¥ µ¤°µ¥»¨¼ ® ¸Ê ¸É µo Îµ¦³Ã ¥ ´ µ ª´ ¸É ¸É ¦ Îµ® Îµ¦³ µ¤´ µ (®¨´ ®´ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ ´ ) Å o ´ ¸Ê

Å¤n µo Îµ¦³®¦º ° oµ Îµ¦³Å¤nÁ · 90 ª´ Á · Îµ® Îµ¦³ 91 - 365 ª´ ¤µ ªnµ 1 ¸ ¨¼ ® ¸Ê¦³®ªnµ µ¦ ÎµÁ · ¸ ¦ª¤

2555 19,254 249 64 233 19,800

nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ¸É Ê ´ Åªo µ¤ ´ ¸

757

(® nª¥: ¨oµ µ ) 2554 12,846 363 66 205 13,480 792

10.11 31 ´ ªµ ¤ 2554 ¦· ¬ ´ ²¤¸Á · Ä®o· Á ºÉ °Á¤ºÉ° ª µ¤Â n ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r Á°È Á°¢ Á° Îµ ´ ( ¦· ¬ ´ ¥n°¥) Ä ¦¼ ° ´ªÌ ´ µÄ oÁ · Îµ ª 1,000 ¨oµ µ · ° Á ¸Ê¥Ã ¥°oµ °· °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Á · ¼o ¨¼ ® ¸Ê Ê ´ ¸ (MLR) ° µ µ¦ µ ¹É Ä ¦³®ªnµ ¸ 2555 ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¨nµªÅ o nµ¥ Îµ¦³® ¸Ê Â¨oª ´Ê Îµ ª รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

201

11. n µÁ ºÉ°® ¸Ê ´ ¥ ³¼ (® nª¥: ¨oµ µ )

¥° o ¸ Îµ ª ¸É Ê ´ Á¡·É¤(¨ ) Ä ¦³®ªnµ ¸ ® ¸Ê¼ ¦´ º ® ¸Ê¼ ´ ´ ¸ Ã° ¨´ µ µ¦¨ ® ¸Ê Ã° ¨´ µ µ¦ µ¥® ¸Ê ¥° ¨µ¥ ¸

· 4,049 836 4,885

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ÉÁ È µ ´ µ¦Á · ¨nµª ¹ ÎÉµ ªnµ ´¥ Îµ¦° Á È ¡·Á«¬ ¤µ ¦ µ ´¥ ³¼ n ª Á · ¦ª¤ 721 3,897 7,509 9,209 417 25,802 754 1,475

(336) (2) 3,559

(2,670) (2,445) 2,394

4,226 453 (1,910) (541) (636) 10,801

82 499

2,892 453 (1,910) (2,988) (636) 23,613

¦· ¬ ´ µ¦Á · ¥n°¥°ºÉ ¦ª¤ 1,098 26,900 (6) 10 (55) (117) 930

2,886 463 (1,965) (3,105) (636) 24,543

(® nª¥: ¨oµ µ )

¥° o ¸ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É Êº°¤µ Ä ¦³®ªnµ ¸ nµÁ º°É ® ¸Ê ´¥ ³¼ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸É µÎ ® nµ¥Ä ¦³®ªnµ ¸ Îµ ª ¸É Ê ´ Á¡·¤É (¨ ) Ä ¦³®ªnµ ¸ ® ¸Ê¼ ¦´ º ® ¸Ê¼ ´ ´ ¸ Ã° ¨´ µ µ¦ µ¥® ¸Ê ¥° ¨µ¥ ¸

202

· 2,179

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ÉÁ È µ ´ µ¦Á · ¨nµª ¹ ÎÉµ ªnµ ´¥ Îµ¦° Á È ¡·Á«¬ ¤µ ¦ µ ´¥ ³¼ n ª Á · ¦ª¤ 2,249 3,071 8,283 9,455 707 25,944

¦· ¬ ´ µ¦Á · ¥n°¥°ºÉ ¦ª¤ 1,551 27,495

542

(1,022)

1,870 4,049

(1,528) 721

988 (20) (142) 3,897

(575) 253 (452) 7,509

1,586 161 (936) (1,057) 9,209

(290) 417

2,051 414 (1,408) (1,199) 25,802

92 10 (75) 1,098

2,143 424 (1,483) (1,199) 26,900

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555

¥° o ¸ Îµ ª ¸É ¦´ ¨ Ä ¦³®ªnµ ¸ ® ¸Ê¼ ¦´ º ® ¸Ê¼ ´ ´ ¸ Ã° ¨´ µ µ¦ µ¥® ¸Ê ¥° ¨µ¥ ¸

· 10 (10) -

¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ -

ÎÉµ ªnµ ¤µ ¦ µ -

´¥ -

´¥ ³¼ 249 (26) 2 (1) (10) 214

Îµ¦° ´ªÉ Å

¦ª¤ 259 (36) 2 (1) (10) 214

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2554

¥° o ¸ Îµ ª ¸É ¦´ ¨ Ä ¦³®ªnµ ¸ ® ¸Ê¼ ¦´ º ® ¸Ê¼ ´ ´ ¸ Ã° ¨´ µ µ¦ µ¥® ¸Ê ¥° ¨µ¥ ¸

· 10 10

¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ -

ÎÉµ ªnµ ¤µ ¦ µ 1 (1) -

´¥ 4 (4) -

´¥ ³¼ 350 (21) 5 (3) (82) 249

Îµ¦° ´ªÉ Å 140 (140) -

¦ª¤ 505 (166) 5 (3) (82) 259

12. n µÁ º°É µ¦ ¦´ ¤¼¨ n µ µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦o µ ® ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤ 2554

2555 ¥° o ¸ Îµ ª ¸É¨ ¨ Ä ¦³®ªnµ ¸ Îµ ª ¸É ´ Îµ® nµ¥Ä ¦³®ªnµ ¸ ¥° ¨µ¥ ¸

386 (2) (36) 348

464 (35) (43) 386

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 -

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

203

13. » £µ¡· ¦´¡¥r ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 » £µ¡· ¦´¡¥r ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¸ÉÁ È µ ´ µ¦Á · ( µ µ¦Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r) ´ ¦³Á£ µ¤ ¦³ µ« ° µ µ¦Â®n ¦³Á «Å ¥Á È ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2555

´ ´Ê · ´ ´Ê ¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ´ ´Ê ´¥ ´ ´Ê ´¥ ³¼ ¦ª¤

¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ Á · Ä®o· Á ºÉ° µ µ¦Â¨³ Â n¨¼ ® ¸ÊÂ¨³ ¨µ Á · ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ 39,223 671,689 28,575 5,312 4,543 23,781 39,223 733,900

Á · ¨ » 278 278

¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ 756 756

· ¦´¡¥r°É º 199 94 7 6 354 660

¦ª¤ 711,111 28,669 5,319 4,549 25,169 774,817

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2554

´ ´Ê · ´ ´Ê ¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ´ ´Ê ´¥ ´ ´Ê ´¥ ³¼ ¦ª¤

204

¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ Á · Ä®o· Á ºÉ° µ µ¦Â¨³ Â n¨¼ ® ¸ÊÂ¨³ ¨µ Á · ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ 39,364 542,595 40,463 7,151 11,775 20,405 39,364 622,389

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Á · ¨ » 523 523

¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ 761 761

· ¦´¡¥r°É º 162 109 5 4 341 621

¦ª¤ 582,121 40,572 7,156 11,779 22,030 663,658

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555

´ ´Ê · ´ ´Ê ¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ´ ´Ê ´¥ ´ ´Ê ´¥ ³¼ ¦ª¤

¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ Á · Ä®o· Á ºÉ° µ µ¦Â¨³ Â n¨¼ ® ¸ÊÂ¨³ ¨µ Á · ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ 3 2 1 5 300 311

Á · ¨ » 149 149

¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ 464 464

· ¦´¡¥r°É º 1 83 84

¦ª¤ 3 3 1 5 996 1,008

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2554

´ ´Ê · ´ ´Ê ¨nµª ¹ Á È ¡·Á«¬ ´ ´Ê ÎÉµ ªnµ¤µ ¦ µ ´ ´Ê ´¥ ´ ´Ê ´¥ ³¼ ¦ª¤

¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ Á · Ä®o· Á ºÉ° µ µ¦Â¨³ Â n¨¼ ® ¸ÊÂ¨³ ¨µ Á · ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ 1,005 4 337 1,346

Á · ¨ » 198 198

¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ 412 412

· ¦´¡¥r°É º 1 1 83 85

¦ª¤ 1,005 1 5 1,030 2,041

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

205

14. ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Á ¨¸É¥ ¼ o ¦³Á¤· Á¡·É¤ ¹Ê Îµ® nµ¥

¥° o ¸ ¦´¡¥r· ¸ÉÅ o µ µ¦¦´ Îµ¦³® ¸Ê °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä ´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦´¡¥r· ¸ÉÅ o µ µ¦ ¦³¤¼¨ ºÊ° µ µ¦ µ¥ ° ¨µ °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä µ µ ¸ÉÅ¤nÅ oÄ o µ ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦ª¤ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ ®´ : nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ - » ·

7,781 1,741 367

743 14 4,778

(2,163) (42) (4,469)

875 (875) -

7,236 838 676

1,271 1,049

20 -

(566) (146)

780 (780)

1,505 123

116 12,325 (765) 11,560

233 5,788 (518) 5,270

(49) (7,435) 520 (6,915)

¥° ¨µ¥ ¸

300 10,678 (763) 9,915 (® nª¥: ¨oµ µ )

µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 Á¡·É¤ ¹Ê Á ¨¸É¥ µ µ¦ ºÊ° Á¡·É¤ ¹Ê / Ã° Îµ® nµ¥ ¼ o ¦³Á¤· ¦· ¬ ´ ¥n°¥

¥° ¨µ¥ ¸

9,238 1,532 292

178 17 3,187

(1,208) (235) (3,116)

(427) 427 -

7,781 1,741 367

1,313 1,138

116 37

(80) (204)

(78) 78

1,271 1,049

168 13,681 (825) 12,856

4 4

(52) 3,483 (172) 3,311

(4,843) 232 (4,611)

116 12,325 (765) 11,560

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ )

¥° o ¸ ¦´¡¥r· ¸ÉÅ o µ µ¦¦´ Îµ¦³® ¸Ê °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä ´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦´¡¥r· ¸ÉÅ o µ µ¦ ¦³¤¼¨ ºÊ ° µ µ¦ µ¥ ° ¨µ °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä °ºÉ Ç °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä ¦ª¤ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ ®´ : nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ - » ·

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Á ¨¸¥É ¼ o ¦³Á¤· Á¡·¤É ¹Ê Îµ® nµ¥

¥° ¨µ¥ ¸

1,336 468 2

6 1

(161) (34) (1)

370 (370) -

1,551 64 2

62 420

(43) (45)

347 (347)

366 28

30 101 2,419 (412) 2,007

35 42 (79) (37)

(21) (25) (330) 27 (303)

76 (76) -

120 2,131 (464) 1,667 (® nª¥: ¨oµ µ )

¥° o ¸ ¦´¡¥r· ¸ÉÅ o µ µ¦¦´ Îµ¦³® ¸Ê °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä ´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦´¡¥r· ¸ÉÅ o µ µ¦ ¦³¤¼¨ ºÊ° µ µ¦ µ¥ ° ¨µ °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä °ºÉ Ç °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥r ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥ ° ¦³Á¤· ¦µ µÃ ¥ ¼ o ¦³Á¤· £µ¥Ä ¦ª¤ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ ®´ : nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ - » ·

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 Á ¨¸É¥ ¼ o ¦³Á¤· Á¡·¤É ¹Ê Îµ® nµ¥

¥° ¨µ¥ ¸

1,672 236 3

13 2

(86) (31) (3)

(263) 263 -

1,336 468 2

136 363

(43)

(74) 74

62 420

130 2,540 (484) 2,056

31 72 (17) 55

(4) (26) (193) 89 (104)

(127) 127 -

30 101 2,419 (412) 2,007

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

207

15. ¸ É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 °µ µ¦Â¨³ Á ¦ºÉ ° Â n n ª ¦´ ¦» · ´Ê Â¨³ µ ¦³®ªnµ °µ µ¦ °» ¦ r ¥µ ¡µ® ³ · ´Ê

¸É · ¦µ µ » 31 ´ ªµ ¤ 2554 ºÊ°Á¡·¤É Ã° / Îµ® nµ¥ 31 ´ ªµ ¤ 2555 nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤ 31 ´ ªµ ¤ 2554 Ã° / Îµ® nµ¥ nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2555 nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ 31 ´ ªµ ¤ 2554 Á¡·É¤Ä ¦³®ªnµ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2555

4,708 (189) 4,519

2,786 (40) 2,746

5,204 478 (35) 5,647

265 12 (56) 221

146 167 (197) 116

13,109 657 (517) 13,249

437 3 143 583

3,572 (204) 686 4,054

190 (53) 31 168

4,199 (254) 860 4,805

68 68

26 26

1 5 6

95 5 100

4,451

2,137

1,587

116

8,344

nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸

208

¦ª¤

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

860

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 °µ µ¦Â¨³ Á ¦ºÉ ° Â n n ª ¦´ ¦» · ´Ê Â¨³ µ ¦³®ªnµ °µ µ¦ °» ¦ r ¥µ ¡µ® ³ · ´Ê

¸É · ¦µ µ » 31 ´ ªµ ¤ 2553 Á¡·¤É ¹Ê µ µ¦ ºÊ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨ ¨ µ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ºÊ°Á¡·É¤ Ã° / Îµ® nµ¥ 31 ´ ªµ ¤ 2554 nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤ 31 ´ ªµ ¤ 2553 Á¡·É¤ ¹Ê µ µ¦ ºÊ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨ ¨ µ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Ã° / Îµ® nµ¥ nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2554 nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ 31 ´ ªµ ¤ 2553 ¨ ¨ µ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á¡·É¤Ä ¦³®ªnµ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2554 ¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2554 nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸

¦ª¤

4,664 12 32 4,708

2,783 44 5 (46) 2,786

4,488 19 (29) 433 293 5,204

277 14 (2) 11 (35) 265

135 327 (316) 146

12,347 89 (31) 808 (104) 13,109

251 7 (42) 221 437

2,820 13 (17) (6) 762 3,572

164 7 (2) (25) 46 190

3,235 27 (19) (73) 1,029 4,199

68 68

26 26

1 (1) 1 1

1 (1) 95 95

4,640

2,323

1,631

146

8,815 1,029

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

209

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 °µ µ¦Â¨³ Á ¦ºÉ ° Â n µ ¦³®ªnµ n ª ¦´ ¦» · ´Ê °µ µ¦ Â¨³°» ¦ r ¥µ ¡µ® ³ · ´Ê

¸É · ¦µ µ » 31 ´ ªµ ¤ 2554 ºÊ°Á¡·¤É Ã° / Îµ® nµ¥ 31 ´ ªµ ¤ 2555 nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤ 31 ´ ªµ ¤ 2554 Ã° / Îµ® nµ¥ nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2555

¦ª¤

3 3

62 62

82 1 (26) 57

28 3 (5) 26

4 4

175 8 (31) 152

31 3 34

75 (26) 3 52

14 (5) 5 14

120 (31) 11 100

nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸

11 (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 °µ µ¦Â¨³ Á ¦ºÉ ° Â n µ ¦³®ªnµ n ª ¦´ ¦» · ´Ê °µ µ¦ Â¨³°» ¦ r ¥µ ¡µ® ³ · ´Ê

¸É · ¦µ µ » 31 ´ ªµ ¤ 2553 ºÊ°Á¡·É¤ Ã° / Îµ® nµ¥ 31 ´ ªµ ¤ 2554 nµÁºÉ °¤¦µ µ³¤ 31 ´ ªµ ¤ 2553 Ã° / Îµ® nµ¥ nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2554 ¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2554

15 (12) 3

128 (66) 62

80 2 82

29 (1) 28

1 (1) -

253 2 (80) 175

47 (21) 5 31

71 (1) 5 75

11 (2) 5 14

129 (24) 15 120

nµÁºÉ °¤¦µ µÎµ®¦´ ¸

210

¦ª¤

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ ¥ µ ¡µ® ³ ¹É Å o¤ µ£µ¥Ä o´ µÁ n µ µ¦Á · Ã ¥¤¸¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ Á È Îµ ª ¦³¤µ 34 öµ µ Â¨³¤¸°» ¦ rÎµ ´ µ Â¨³¥µ ¡µ® ³ Îµ ª ® ¹É ¹É ´ nµÁºÉ °¤¦µ µ®¤ ÂöªÂ n¥ ´ Ä o µ °¥¼n Ã ¥¤¸¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ n° ®´ nµÁºÉ °¤¦µ µ ³¤Â¨³ nµÁ ºÉ° µ¦ o°¥ nµÁ È Îµ ª Á · ¦³¤µ 1,937 öµ µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦: 12 öµ µ Â¨³ 46 öµ µ µ¤¨Îµ ´ ) 16. · ¦´¡¥rÅ¤n ¤ ¸ ª´ (® nª¥: öµ µ ) Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555

· ¦´¡¥r Å¤n¤ ¸ ª´ ¸ÉÅ o¤µ µ µ¦¦ª¤ »¦ · ¦µ µ » 31 ´ ªµ ¤ 2554 ºÊ°Á¡·É¤ Ã° / Îµ® nµ¥ ´ Îµ® nµ¥ 31 ´ ªµ ¤ 2555 nµ ´ Îµ® nµ¥³¤ 31 ´ ªµ ¤ 2554 ´ Îµ® nµ¥ nµ ´ Îµ® nµ¥Îµ®¦´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2555 nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ 31 ´ ªµ ¤ 2554 Á¡·É¤ ¹Ê ¦³®ªnµ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2555 °µ¥» ´ Îµ® nµ¥ Á®¨º° nµ ´ Îµ® nµ¥Îµ®¦´ ¸

°¤¡·ªÁ °¦r °¢ rÂª¦r

µ¦Á · ¦ª¤ nµ¤µ · °¤¡·ªÁ °¦r ¨µ ¦µµ¦ °¢ rÂª¦r ° »¡ ´ r ¦³®ªnµ Â¨³°ºÉ Ç ¡´ µ

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦

¦ª¤

°¤¡·ªÁ °¦r °¢ rÂª¦r

4,100 4,100

1,511 131 134 (81) 1,695

7 7

180 229 (134) 275

5,798 360 (81) 6,077

8 8

602 539 1,141

455 (34) 154 575

7 7

1,064 (34) 693 1,723

8 8

25 35 60

2,959

1,060

275

4,294

0 - 10 ¸

8 ¸

0 - 2 ¸ 693

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

211

(® nª¥: ¨oµ µ ) Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554

· ¦´¡¥r Å¤n¤ ¸ ª´ ¸ÉÅ o¤µ µ µ¦¦ª¤ »¦ · ¦µ µ » 31 ´ ªµ ¤ 2553 Á¡·É¤ ¹Ê µ µ¦ ºÊ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨ ¨ µ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ºÊ°Á¡·É¤ Ã° / Îµ® nµ¥ 31 ´ ªµ ¤ 2554 nµ ´ Îµ® nµ¥³¤ 31 ´ ªµ ¤ 2553 Á¡·É¤ ¹Ê µ µ¦ ºÊ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨ ¨ µ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ nµ ´ Îµ® nµ¥Îµ®¦´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2554 nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ 31 ´ ªµ ¤ 2553 Á¡·É¤ ¹Ê ¦³®ªnµ ¸ ¨ ¨ µ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ 31 ´ ªµ ¤ 2554 ¤¼¨ nµ» · µ¤ ´ ¸ 31 ´ ªµ ¤ 2554

°¤¡·ªÁ °¦r °¢ rÂª¦r

µ¦Á · ¦ª¤ nµ¤µ · °¤¡·ªÁ °¦r ¨µ ¦µµ¦ °¢ rÂª¦r ° »¡ ´ r ¦³®ªnµ Â¨³°ºÉ Ç ¡´ µ

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦

¦ª¤

°¤¡·ªÁ °¦r °¢ rÂª¦r

4,100 4,100

964 6 (23) 342 222 1,511

7 7

163 6 233 (222) 180

5,234 12 (23) 575 5,798

8 8

137 465 602

286 4 (5) 170 455

6 1 7

429 4 (5) 636 1,064

8 8

27 (2) 25

3,498

1,031

180

4,709

636

nµ ´ Îµ® nµ¥Îµ®¦´ ¸

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ °¤¡·ªÁ °¦r °¢ rÂª¦r µÎ ª ® ¹É ¹É ´ Îµ® nµ¥ ®¤ ÂöªÂ n¥ ´ Ä o µ °¥¼n Ã ¥¤¸¦µ µ » n° ®´ nµ ´ Îµ® nµ¥³¤Á È Îµ ª Á · ¦³¤µ 51 öµ µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦: 8 öµ µ )

212

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

17. n µ ªµ¤ ·¥¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 nµ ªµ¤ ·¥¤ ¸ÉÂ °¥¼Än µ¦Á · ¦ª¤Á È ´ ¸Ê

nµ ªµ¤ ·¥¤ ª´ o ¸ ÎµÅ¦ µ µ¦ µ¥Á · ¨ » ¦° ´ ´ ¸ nµ ªµ¤ ·¥¤ ª´ ·Ê ¸

2555 15,784 (1,525) 14,259

(® nª¥: ¨oµ µ ) 2554 15,784 (1,803) 13,981

18. · ¦´¡¥r °É º

¦µ¥Å o nµÁ ¸Ê¥ ¦³ ´¥£´¥ oµ ¦´ ¨¼ ® ¸Ê°ºÉ £µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤¦° ° º ¨¼ ® ¸Ê°ºÉ - £µ¬¸¤¨¼ nµÁ¡·É¤ nµ¥Â ¨¼ oµ Á · ¤´ Îµ ¦³¤µ µ¦ nµ· Å®¤¦´ º µ ¼n ¦ ¸ µo ¦´ ¨¼ ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸ · · µ¦Á nµ £µ¬¸Á · Å o · · » ¨ nµ¥¨nª ® oµ Á · ªµ ¦³ ´ ¦µµ¦° »¡ ´ r ´ ¸¡ ´ £µ¬¸Á · Å o¦° ´ ´ ¸ µ µ¦¦ª¤ »¦ · nµÄ o nµ¥ nµ¥¨nª ® oµ °ºÉ Ç ¦ª¤ ®´ : nµÁ º°É µ¦ o°¥ nµ · ¦´¡¥r°ºÉ - » ·

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 496 439 1,531 876 2,301 57 226 201 302 269 256 191 944 25 340 413 1,076 1,048 102 357 455 537 347 255 1,401 1,498 9,777 6,166 (404) (435) 5,762 9,342

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 98 101 1 1 6 4 13 29 29 13 6 5 13 14 166 167 (83) (84) 83 83

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

213

19. Á · ¦´ µ 19.1 ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ Á · ¦´ µ µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 8,504 7,117 239,104 169,051 61 2 2

nµ¥ º Á¤ºÉ° ª µ¤ °°¤ ¦´¡¥r ´ªÌ ´ µÄ oÁ · ´ ¦Á · µ nµ¥ º Á¤ºÉ°·Ê ¦³¥³Áª¨µ - Å¤n ¹ 6 Á º° - 6 Á º° Å¤n ¹ 1 ¸ - 1 ¸ ¹Ê Å

115,133 202,747 127,931 693,421

¦ª¤Á · ¦´ µ

52,172 133,546 73,916 435,865

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 -

19.2 ÎµÂ µ¤ »¨Á · Â¨³ ·É ¸°É ¥¼n ° ¼o µ (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤

Á · µ Á · °¨¨µ¦r®¦´ ² Á · »¨°ºÉ Ç ¦ª¤

214

Ä ¦³Á « 693,128 121 131 693,380

2555 nµ ¦³Á « 1 21 19 41

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¦ª¤ 693,129 142 150 693,421

Ä ¦³Á « 435,621 84 22 435,727

2554 nµ ¦³Á « 1 20 117 138

¦ª¤ 435,622 104 139 435,865

20. ¦µ¥ µ¦¦³®ªn µ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (® ¸Ê · ) (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ Á¤ºÉ° ª µ¤ Ä ¦³Á « µ µ¦Â®n ¦³Á «Å ¥ Â¨³ ° » Á¡ºÉ° µ¦¢ºÊ ¢¼² µ µ¦¡µ · ¥r µ ´ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ ´ µ¦Á · °ºÉ ¦ª¤Ä ¦³Á « n µ ¦³Á « Á · °¨¨µ¦r®¦´ ² Á · »¨ µ ¦ª¤ n µ ¦³Á « ¦ª¤

2555 ¤¸¦³¥³Áª¨µ

¦ª¤

Á¤ºÉ° ª µ¤

2554 ¤¸¦³¥³Áª¨µ

¦ª¤

2 1,121 192 10,534 11,849

6,869 23,311 13,722 16,427 60,329

6,871 24,432 13,914 26,961 72,178

700 3,100 17,016 20,816

3,065 10,033 7,234 9,704 30,036

3,065 10,733 10,334 26,720 50,852

54 486 540 12,389

14,336 723 15,059 75,388

14,390 1,209 15,599 87,777

3 241 244 21,060

8,599 456 9,055 39,091

8,602 697 9,299 60,151

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Ä µ¦Á · ¦ª¤Å o¦ª¤Á · ¼¥o º¤ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â®n ® ¹É Îµ ª 1,754 öµ µ ((i) Á · ¼¥o ¤º Îµ ª 174 öµ µ ¤¸ µÎ ® Îµ¦³ º Á · o Á È ¦µ¥Á º° ¦ª¤ 36 ª ´ Â nª ´ ¸ÉÁ · Á · ¼o · ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ ¸É n° ¸ Ã ¥ Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á È ¦µ¥ Á º° (ii) Á · ¼¥o ¤º Îµ ª 800 öµ µ ¤¸ µÎ ® Îµ¦³ º Á · o ¦µªÁ ¸¥ª ´Ê Îµ ª £µ¥Ä 3 ¸ ´ Â n ª´ ¸ÉÁ · Á · ¼o · ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ ¸É n° ¸ Ã ¥ Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á È ¦µ¥Á º° (iii) Á · ¼¥o º¤ Îµ ª 280 öµ µ ¤¸ µÎ ® Îµ¦³ º Á · o » 3 Á º° · ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ MLR ®´ oª¥°´ ¦µ ¸É Â¨³ (iv) Á · ¼¥o ¤º Ä ¦¼ ° ´ªÌ ´ µÄ oÁ · Îµ ª 500 öµ µ Ã ¥¤¸ µÎ ® Îµ¦³ º Á · o µ¤ ¸É¦³ »ÅªoÄ ´ªÌ ´ µÄ oÁ · Â n¨³ ´ · ° Á ¸Ê¥Ä °´ ¦µ ¸É n° ¸ Ã ¥ Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á È ¦µ¥Á º° ) ¹É £µ¥Ä o ´ µÁ · ¼¥o ¤º ¦· ¬ ´ ¥n°¥ o° · ´ · µ¤ o° Îµ® Â¨³Á ºÉ° Å µ ¦³ µ¦ µ¤ ¸É¦³ »Ä ´ µ Á n µ¦ Îµ¦ °´ ¦µn ª ® ¸Ê· n°n ª ° ¼ o º°®» o (2554: ¦ª¤Á · ¼¥o ¤º ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Îµ ª 1,054 öµ µ )

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

215

21. ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼o¥º¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¥° Á®¨º° ° ¦µµ¦® ¸Ê É¸°° Â¨³Á · ¼¥o º¤Ä ¦³Á « ´Ê Îµ ª Á } Á · µ Ã ¥¤¸ ´ ¸Ê °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ n° e ¦³Á£ ° µ¦ ¼o¥º¤ ( ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555) ª´ ¦ Îµ® ®»o ¼oÅ¤n o°¥· · ( - ) ¦o°¥¨³ 3.35 - 4.90 e 2556 - 2565 ®»o ¼oÅ¤n o°¥· · ( - ) ¦o°¥¨³ 3.45 - 5.50 e 2556 - 2559 ¦o°¥¨³ 8.50 Á¨· · µ¦ ®»o ¼o o°¥· · ¸É¤¸¨´ ¬ ³ ¨oµ¥ » Á¡ºÉ° ´ Á } Á · ° » ´Ê ¸É 1 ( ) ¦o°¥¨³ 5.25 e 2562 Â¨³ ®»o ¼o o°¥· · ¸É¤¸¨´ ¬ ³ ¨oµ¥ » Á¡ºÉ° ´ Á } Á · ° » 2567 ´Ê ¸É 2 ( ) ®»o ¼o o°¥· ·Á¡ºÉ° ´ Á } ¦o°¥¨³ 4.70 - 6.00 e 2558 - 2565 Á · ° » ´Ê ¸É 2 ( - ) ®»o ¼o o°¥· · ( ) ¦o°¥¨³ 4.70 e 2565 ®»o ¼o¦³¥³´Ê ¦o°¥¨³ 2.85 - 3.03 e 2556 ´ÌªÂ¨ Á · ¦o°¥¨³ 0.00 Á¤ºÉ° ª µ¤ ´ÌªÂ¨ Á · ¦o°¥¨³ 1.00 - 3.85 e 2556 ´Ìª´ µÄ oÁ · ¦o°¥¨³ 0.50 - 4.25 Á¤ºÉ° ª µ¤ Á · ¼o¥º¤ ´ ¦¤¡´ µ¡¨´ µ ¦o°¥¨³ 0.50 e 2556 - 2560 Â Â¨³° »¦´ ¬r¡¨´ µ

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 14,995 12,000 11,072 3,494 3,494

¦ª¤ ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼o¥º¤

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 15,000 12,000 -

4,999

4,996

33,773

22,997

1,742 13,235 41 4,889 1,168 98

56 217,999 942 169

89,506

262,653

15,000

12,000

( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 12 ¡§« · µ¥ 2552 ¦·¬´ ²°° Îµ® nµ¥®»o ¼oÅ¤n o°¥· ·Â¨³Å¤n¤¸ ¦³ ´ Îµ ª 9,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸ É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®»o ¼o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2557 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É¦o°¥¨³ 4.90 n° e Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á } ¦µ¥Å ¦¤µ ( ) Á¤º É°ª´ ¸ É 22 ¤ ¦µ ¤ 2553 ¦·¬´ ²°° Îµ® nµ ¥®»o ¼Åo ¤n o°¥· ·Â¨³Å¤n ¤¸ ¦³ ´ Îµ ª 3,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®»o ¼o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2556 Â¨³¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¸¦É °o ¥¨³ 3.35 n° e Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á } ¦µ¥Å ¦¤µ ( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 21 ¡§« · µ¥ 2555 ¦·¬´ ²°° Îµ® nµ¥®»o ¼oÅ¤n o°¥· ·Â¨³Å¤n¤¸ ¦³ ´ Îµ ª 3,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®»o ¼o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2565 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É¦o°¥¨³ 4.60 n° e Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥ » Ç 6 Á º°

216

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 27 ¤¸ µ ¤ 2555 µ µ¦ µ °° Îµ® nµ¥®»o ¼oÅ¤n o°¥· · · ¦³ » ºÉ° Å¤n¤¸ ¦³ ´ Å¤nÂ ¨ £µ¡ Â¨³¤¸ ¼oÂ ¼o º°®»o ¼o Îµ ª 2,072,100 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸ É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®»o ¼o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2556 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É¦o°¥¨³ 3.45 n° e Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸¥Ê Á } ¦µ¥Å ¦¤µ ( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 27 Á¤¬µ¥ 2555 ¦·¬´ ¥n°¥Â®n ® ¹ É °° Îµ® nµ¥®» o ¼Åo ¤n o°¥· · · ¦³ » º°É Å¤n¤¸ ¦³ ´ Å¤nÂ ¨ £µ¡ Â¨³¤¸ ¼oÂ ¼o º°®»o ¼o Îµ ª 6,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸ É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®» o ¼ o Îµ ª 2 öµ ® nª¥ ¤¸°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É¦o°¥¨³ 4.90 n° e ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2557 ®»o ¼o Îµ ª 1.5 öµ ® nª¥ ¤¸°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É¦o°¥¨³ 5.20 n° e ³ ¦ Îµ® Å n ° e 2558 Â¨³®» o ¼ o ¸ÉÁ®¨º° Îµ ª 2.5 öµ ® nª¥ ¤¸°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸¦É o°¥¨³ 5.50 n° e ³ ¦ Îµ® Å n ° e 2559 Ã ¥®»o ¼ o ´Ê ®¤ ¤¸ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸¥Ê Á } ¦µ¥Å ¦¤µ ¹É £µ¥Ä o o° Îµ® · · ° ®»o ¼o ¦·¬´ ¥n°¥ o° · ´ · µ¤ o° Îµ® Â¨³Á ºÉ° Å µ ¦³ µ¦ µ¤ ¸É¦³ »Ä ´ µ Á n µ¦ Îµ¦ °´ ¦µnª ® ¸Ê· n°nª ° ¼o º°®»o ( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 1 ¡§« · µ¥ 2555 ¦·¬´ ¥n°¥Â®n ® ¹É °° Îµ® nµ¥®»o ¼oÅ¤n o°¥· · · ¦³ » º°É Å¤n ¤¸ ¦³ ´ Â¨³¤¸ ¼oÂ ¼o º°®»o ¼ o Îµ ª 3,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸ É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®» o ¼o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2559 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¸¦É o°¥¨³ 5.00 n° e Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á } ¦µ¥Å ¦¤µ ¹É £µ¥Ä o o° Îµ® · · ° ®»o ¼o ¦·¬´ ¥n°¥ o° · ´ · µ¤ o° Îµ® Â¨³Á ºÉ° Å µ ¦³ µ¦ µ¤ ¸É¦³ »Ä ´ µ Á n µ¦ Îµ¦ °´ ¦µnª ® ¸Ê· n°nª ° ¼o º°®»o ( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 22 Á¤¬µ¥ 2553 µ µ¦ µ °° Îµ® nµ¥®»o ¼ o o°¥· · ¸¤É ¸¨´ ¬ ³ öµ¥ » · ¦³ » ºÉ° ¸ÉÅ¤n³¤ ° Á ¸Ê¥ nµ¥ Â¨³Å¤n Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Ä e ¸ÅÉ ¤n¤¸ ¨ ÎµÅ¦ (Hybrid Tier 1) Â Á ¡µ³Á µ³ Îµ ª 7,130,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸ É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥Á ° µ¥Ä®oÂ n ¼ o º°®»o Ä® n ° µ µ¦ µ 2 ¦µ¥Á nµ ´ Ê ®» o ¼ o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Á¤ºÉ°Á¨· · µ¦ ®» o ¼o ´ ¨nµªÅ¤n¤¸ ¦³ ´ Â¨³Å¤nµ¤µ¦ Â ¨ £µ¡Å o Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê Á nµ ´ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¼ » ° Á · µ ¦³ Îµ 6 Á º° ª oª¥¦o°¥¨³ 6.00 n° e Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥ » Ç 6 Á º° Ã ¥ µ µ¦ µ µ¤µ¦ Å n ° ®» o ¼o n° ¦ Îµ® Å o ¸¦É µ µ µ¤¤¼¨ nµ oµÁ oµÁ ºÉ° Å µ¤ ¸É ¦³ »Åªo ¹É ¦·¬´ ²Å o¨ » Ä ®»o ¼o o°¥· · ´ ¨nµªÁ } Îµ ª 3,636 öµ µ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

217

( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 24 ¦ µ ¤ 2552 µ µ¦ µ °° Îµ® nµ¥®» o ¼o o°¥· · ¸¤É ¸¨´ ¬ ³ öµ¥ » ¸É ³¤ ° Á ¸Ê¥ nµ ¥ · ¦³ » º°É Å¤n¤¸ ¦³ ´ Å¤nÂ ¨ £µ¡ Â¨³¤¸ ¼oÂ ¼o º °®»o ¼ o Îµ ª 5,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®»o ¼ o Îµ ª 3.5 öµ ® nª¥ ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2562 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¸É Îµ®¦´ e ¸ É 1 ¹ e ¸É 5 ¦o°¥¨³ 5.25 n° e Â¨³ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÎµ®¦´ e ¸É 6 ¹ e ¸É 10 ¦o°¥¨³ 5.50 n° e Â¨³®»o ¼o ¸ÉÁ®¨º° Îµ ª 1.5 öµ ® nª¥ ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2567 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¸ÉÎµ®¦´ e ¸É 1 ¹ e ¸ É 5 ¦o°¥¨³ 5.25 n° e °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÎµ®¦´ e ¸É 6 ¹ e ¸É 10 ¦o°¥¨³ 6.00 n° eÂ¨³°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¸É Îµ®¦´ e ¸ É 11 ¹ e ¸ É 15 ¦o°¥¨³ 6.50 n° e Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸¥Ê Á } ¦µ¥Å ¦¤µ µ µ¦ µ µ¤µ¦ Å n ° ®» o ¼o ´ ¨nµª n° ¦ Îµ® Å o ¸É¦µ µ µ¤¤¼¨ nµ Â¨³µ¤µ¦ Á¨ºÉ° Îµ® Áª¨µ Îµ¦³ Á · o Â¨³/®¦º° ° Á ¸Ê¥Å o oµÁ oµÁ ºÉ° Å µ¤ ¸É¦³ »Åªo ( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 9 ¡§¬£µ ¤ 2551 µ µ¦ µ °° Îµ® nµ¥®»o ¼o o°¥· · · ¦³ » Éº° Å¤n¤¸ ¦³ ´ Å¤nÂ ¨ £µ¡ Â¨³Å¤n¤¸ ¼oÂ ¼o º°®»o ¼o Îµ ª 5,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸ É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®»o ¼o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2558 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¸É Îµ®¦´ e ¸ É 1 ¹ e ¸É 3 ¦o°¥¨³ 5.10 n° e °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÎµ®¦´ e ¸ É 4 ¹ e ¸É 7 ¦o°¥¨³ 6.00 n° e Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸¥Ê Á } ¦µ¥Å ¦¤µ ( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸ É 3 Á¤¬µ¥ 2552 µ µ¦ µ °° Îµ® nµ¥®»o ¼o o°¥· · · ¦³ » Éº° Å¤n¤¸ ¦³ ´ Å¤nÂ ¨ £µ¡ Â¨³¤¸ o¼Â ¼o º°®»o ¼o Îµ ª 2,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®» o ¼ o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2562 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸¥Ê ¸É Îµ®¦´ e ¸ É 1 ¹ e ¸É 3 ¦o°¥¨³ 5.25 n° e °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÎµ®¦´ e ¸É 4 ¹ e ¸É 7 ¦o°¥¨³ 5.75 n° e Â¨³°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É Îµ®¦´ e ¸É 8 ¹ e ¸ É 10 ¦o°¥¨³ 6.50 n° e Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸¥Ê Á } ¦µ¥Å ¦¤µ Ã ¥ µ µ¦ µ µ¤µ¦ Å n ° ®»o ¼o n° ¦ Îµ® Å o ¸É¦µ µ µ¤¤¼¨ nµ oµÁ oµÁ ºÉ° Å µ¤ ¸É¦³ »Åªo ( ) Á¤º°É ª´ ¸ É 2 Á¤¬µ¥ 2553 µ µ¦ µ °° Îµ® nµ¥®»o ¼o o°¥· · · ¦³ » Éº° Å¤n¤¸ ¦³ ´ Å¤nÂ ¨ £µ¡ Â¨³¤¸ ¼oÂ ¼o º°®»o ¼o Îµ ª 6,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®» o ¼o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä e 2563 Â¨³¤¸°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÎµ®¦´ e ¸É 1 ¹ e ¸É 5 ¦o°¥¨³ 5.00 n° e Â¨³°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É Îµ®¦´ e ¸ É 6 ¹ e ¸É 10 ¦o°¥¨³ 5.50 n° e Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á } ¦µ¥Å ¦¤µ µ µ¦ µ µ¤µ¦ Å n ° ®»o ¼o ´ ¨nµª n° ¦ Îµ® Å o ¦É¸ µ µ µ¤¤¼¨ nµ oµÁ oµÁ º°É Å µ¤ ¸¦É ³ »Åªo

218

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

( ) Á¤ºÉ °ª´ ¸É 20 ¤· » µ¥ 2554 µ µ¦ µ Å o°° ®» o ¼o o°¥· · · Å¤n¤¸ ¦³ ´ Îµ ª 10,000,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®» o ¼ o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä ¸ 2562 Â¨³¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ ¸É ¹ Á º ° ¤· » µ¥ 2559 ¸É° ´ ¦µ¦o°¥¨³ 6.00 n° ¸ Â¨³ ®¨´ µ ´Ê ¤¸ ° Á ¸Ê¥ ¸É° ´ ¦µ¦o°¥¨³ 6.50 n° ¸ Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á È ¦µ¥Å ¦¤µ ®» o ¼o ´ ¨nµªµ¤µ¦ Å n ° n° ¦ Îµ® Å o ¸É¦µ µ µ¤¤¼¨ nµ oµÁ oµÁ ºÉ° Å µ¤ ¸É¦³ »Åªo (®» o ¼ o Ê ¸ °° Á¡º°É Â ®» o ¼o ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ °Å n ° n ° ¦ Îµ ® ¹É Á È Å µ¤ o° Îµ® ° . µ¤Ã ¦ µ¦Ã° Â¨³¦´ Ã° · µ¦ ´Ê ®¤ ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥) ( ) Á¤ºÉ °ª´ ¸É 20 ¦ µ ¤ 2555 µ µ¦ µ °° Îµ ® n µ¥®» o ¼o o°¥· · · ¦³ » ºÉ° Å¤n¤¸ ¦³ ´ Â¨³¤¸ Â¼o ¼ o º°®» o ¼o Îµ ª 8,497,000 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥ ®» o ¼ o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä ¸ 2565 Â¨³¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É¦o°¥¨³ 4.70 n° ¸ Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á È ¦µ¥Å ¦¤µ µ µ¦ µ µ¤µ¦ Å n ° ®» o ¼ o ´ ¨nµª n° ¦ Îµ® Å o É¸¦µ µ µ¤¤¼¨ nµ oµÁ oµÁ ºÉ° Å µ¤ ¸É¦³ »Åªo ( ) Á¤ºÉ°ª´ ¸É 19 »¨µ ¤ 2555 µ µ¦ µ °° Îµ® nµ¥®» o ¼ o °o ¥· · · ¦³ » ºÉ° Å¤n¤¸ ¦³ ´ Â¨³¤¸ Â¼ o ¼ o º °®» o ¼o Îµ ª 4,018,500 ® nª¥ ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo® nª¥¨³ 1,000 µ Ã ¥®» o ¼o ´ ¨nµª ³ ¦ Îµ® Å n ° Ä ¸ 2565 Â¨³¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É¦o°¥¨³ 4.70 n° ¸ Ã ¥ Îµ® Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥Á È ¦µ¥Å ¦¤µ µ µ¦ µ µ¤µ¦ Å n ° ®» o ¼ o ´ ¨nµª n° ¦ Îµ® Å o ¸É¦µ µ µ¤¤¼¨ nµ oµÁ oµÁ ºÉ° Å µ¤ ¸É¦³ »Åªo Ã ¥®» o ¼o n ª ® ¹É Îµ ª 2,276 ¨oµ µ µ¤µ¦ ´ Á È Á · ° » ´Ê ¸É 2 Å o 22. ¦³¤µ µ¦® ¸Ê · (® nª¥: ¨oµ µ )

ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2555 Á¡·É¤ ¹Ê Ä ¦³®ªnµ ¸ ¨ ¨ µ ¦µ¥ nµ¥ ¸ÉÁ · ¹Ê ¦· Ã° ¨´ ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555

¨Á¸ ¥®µ¥ µ ¸¢o° ¦o° 95 101 196

µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦³¤µ µ¦ £µ¦³ ¨ µ » ® ¸Ê· µ µ µ¦ µ¥ ¨ ¦³Ã¥ r ¦µ¥ µ¦ ° ¨¼ ® ¸ÊÅ . °ºÉ Ç ° ¡ ´ µ µ¦Á · 1,970 269 383 427 67 32 133 (94) (4) (79) 1,943 222 383 556

¦ª¤ 3,144 333 (98) (79) 3,300

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

219

(® nª¥: ¨oµ µ )

ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2554 Á¡·É¤ ¹Ê µ µ¦ ºÊ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Á¡·É¤ ¹Ê Ä ¦³®ªnµ ¸ ¨ ¨ µ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨ ¨ µ ¦µ¥ nµ¥ ¸ÉÁ · ¹Ê ¦· Ã° ¨´ ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554

¨Á¸ ¥®µ¥ µ ¸¢o° ¦o° 99 1 (1) (4) 95

µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 ¦³¤µ µ¦ £µ¦³ ¨ µ » ® ¸Ê· µ µ µ¦ µ¥ ¨ ¦³Ã¥ r ¦µ¥ µ¦ ° ¨¼ ® ¸ÊÅ °ºÉ Ç ° ¡ ´ µ µ¦Á · . 2,333 285 383 393 3 364 39 91 (3) (388) (57) (339) (55) 1,970 269 383 427

¦ª¤ 3,493 3 495 (4) (445) (398) 3,144

(® nª¥: ¨oµ µ )

ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2555 Á¡·É¤ ¹Ê Ä ¦³®ªnµ ¸ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555

¨Á¸ ¥®µ¥ µ ¸¢o° ¦o° 9 9

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦³¤µ µ¦ ¨ µ » µ µ¦ µ¥¨¼ ® ¸ÊÅ ¨ ¦³Ã¥ r . ° ¡ ´ µ 18 183 5 23 183

¦ª¤ 210 5 215 (® nª¥: ¨oµ µ )

ª´ ¸É 1 ¤ ¦µ ¤ 2554 Á¡·É¤ ¹Ê Ä ¦³®ªnµ ¸ ¨ ¨ µ ¦µ¥ nµ¥ ¸ÉÁ · ¹Ê ¦· Ã° ¨´ ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554

220

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¨Á¸ ¥®µ¥ µ ¸¢o° ¦o° 9 9

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 ¦³¤µ µ¦ ¨ µ » µ µ¦ ¨ ¦³Ã¥ r µ¥¨¼ ® ¸ÊÅ ° ¡ ´ µ . 15 183 7 (1) (3) 18 183

¦ª¤ 207 7 (1) (3) 210

¨ ¦³Ã¥ r ° ¡ ´ µ Îµ ª Á · Îµ¦° ¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³¥µª ° ¡ ´ µ ¹É Á È Á · Á ¥¡ ´ µ Á¤ºÉ°°° µ µ Â Å o ´ ¸Ê

Îµ¦° ¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³¥µª ° ¡ ´ µ o ¸ Á¡·É¤ ¹Ê µ µ¦ ºÊ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¨ ¨ µ µ¦ µ¥ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ o » ¦· µ¦Ä ´ » ´ o » ° Á ¸Ê¥ ¨ ¦³Ã¥ r ¸É nµ¥Ä ¦³®ªnµ ¸ µ » ( ÎµÅ¦) µ µ¦ ¦³¤µ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ¨ ¨ µ µ¦¨ µ Ã ¦ µ¦ Îµ¦° ¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³¥µª ° ¡ ´ µ ¨µ¥ ¸

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 1,947 1,994 3 (3) 173 153 108 81 (1) (79) (236) (68) 1,923

(42) (160) 1,947

(® nª¥: ¡´ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 18 15 3 2 1 1 (1) 1 23

1 18

nµÄ o nµ¥Á ¸É ¥ª ´ ¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³¥µª ° ¡ ´ µ ¦ª¤°¥¼nÄ n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Â Å o ´ ¸Ê

o » ¦· µ¦ ´ » ´ o » ° Á ¸Ê¥ ¨ ¨ µ µ¦¨ µ Ã ¦ µ¦ µ » ( ÎµÅ¦) µ µ¦ ¦³¤µ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ - µ¦ ¦´ ¦» µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ o°¤¤ · µ - µ¦ ¦´ ¦» µ ¦³ µ¦ r ¦ª¤ nµÄ o nµ¥ ¸É¦´ ¦¼oÄ n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ »

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 173 153 108 81 (68) (160)

(215) (21) (23)

(42) 32

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 3 2 1 1 -

(2) 3 5

1 4

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

221

¤¤ · µ ¸ÉÎµ ´ Ä µ¦ ¦³¤µ µ¤®¨´ · «µ ¦r ¦³ ´ £´¥ ª´ ¦³Á¤· ¦» Å o ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤ °´ ¦µ · ¨ °´ ¦µ µ¦ ¹Ê Á · Á º° Ä ° µ °´ ¦µ µ¦¨µ°° ´ªÁ ¨¸É¥

2555 3.70 - 4.42 5.50 - 7.35 0.00 - 47.76

2554 4.07 - 4.70 6.00 - 6.50 0.00 - 42.11

(°´ ¦µ¦o°¥¨³ n° e) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 4.38 4.09 5.50 6.00 0.00 - 19.02 0.85 - 21.51

23. ® ¸Ê· µ¤´ µ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª·

Á · Îµ¦° ¦³ ´ ¸ª· Îµ¦° nµ· Å®¤ Â Â¨³ nµ· Å®¤ Â oµ nµ¥ Îµ¦° Á ¸Ê¥ ¦³ ´ £´¥ ® ¸Ê· °ºÉ µ¤ ¦¤ ¦¦¤r ¦ª¤® ¸Ê· µ¤´ µ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª·

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 34,291 29,831 1,975 3,441 3,116 2,659 250 223 36,154 39,632

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 -

´ Ê Â nÁ º° ¦ µ ¤ - ´ ªµ ¤ 2554 Å oÁ · °» £´¥Ä ¦³Á «Å ¥Ã ¥ ÊµÎ Å oÁ oµ nª¤¡º Ê ¸ É nµ Ç Á® » µ¦ r ´ ¨nµªn ¨ ¦³ n°¨¼ oµ ¼oÁ°µ ¦³ ´ £´¥ ´ ¦·¬´ ¥n°¥ ¦·¬´ ¥n°¥Å o ¦³Á¤· ªµ¤ Á¸¥®µ¥ ¸É µ ªnµ ³Á · ¹Ê Â¨³ ´ ¹ ¨ ¦³ ° ¦µ¥ µ¦°» £´¥ ´ ¨nµªÄ µ¦Á · Â¨oª µ Á° µ¦ ®¨´ µ Â¨³¦µ¥ µ µ¦Îµ¦ª £´¥ ¸ÉÅ o¦´ °¥nµ Å¦ È µ¤ ¹ { » ´ ¥´ ¤¸ µ Á ¨¤ ¸°É ¥¼¦n ³®ªnµ µ¦ Á ¦ µÂ¨³ ¦ª ° o °Á È ¦· Á¡·É¤Á ·¤ ¹É °µ ¤¸ ¨ ¦³ n °Îµ¦° n µ· Å®¤ Â Â¨³Î µ¦° nµ· Å®¤ Â nª ¸ÉÁ¦¸¥ º µ µ¦Á°µ ¦³ ´ £´¥ n° ¹ É iµ¥ ¦·®µ¦Á ºÉ°¤´ É ªnµÅ¤n nµ ³¤¸ ¨Á¸¥®µ¥ Á¡·É¤Á ·¤°¥nµ Á } µ¦³Îµ ´ µ ¸ÉÅ o ´Ê ÅªoÄ ´ ¸

222

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

24. ® ¸Ê· °ºÉ

Á oµ® ¸Ê°ºÉ ´ ¸¡´ Á · ¦´ µ ¨¼ ® ¸Ê¦° ´ ´ ¸ ¦µ¥Å o¦´ ¨nª ® oµ ¦³¤µ µ¦£µ¬¸Á · Å o £µ¬¸Á · Å o · · » ¨ oµ nµ¥ nµÄ o nµ¥ oµ nµ¥ Á oµ® ¸ÊÎµ ´ ®´ ´ ¸ °ºÉ Ç ¦ª¤® ¸Ê· °ºÉ

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 1,676 1,586 516 546 434 328 716 330 1,222 2,480 5,092 3,924 126 306 2,783 3,535 13,317 12,283

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 87 44 34 39 31 37 36 28 188 148

25. » Á¦º° ®»o /®»o » ºÊ° º Ä ¦³®ªnµ eÊ · » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¤¸ ¼o º°®»o »¦·¤· · ¸ÉÂ o Ä o· ·Ä µ¦Â ¨ £µ¡®»o »¦·¤· · Á } ®»o µ¤´ ° ¦·¬´ ² Îµ ª 30 ®»o ´ ´Ê ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦·¬´ ² Á®¨º°®»o »¦·¤· · ¸¥É ´ Å¤nÅ oÂ ¨ £µ¡Á } ®»o µ¤´ Îµ ª 13,306 ®» o ¹É ®»o »¦·¤· · 1 ®»o µ¤µ¦ Â ¨ Á } ®»o µ¤´ Å o 1 ®»o Â¨³µ¤µ¦ Ä o· ·Å oÃ ¥Å¤n¤¸ Îµ® Â¨³Å¤n¤¸Á ºÉ° Å ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 ¦·¬´ ²¤¸®»o » ºÊ° º ¦ª¤ 55,324,300 ®»o · Á } Á · 387.5 öµ µ (Â µ¤ª· ¸¦µ µ » ) ®»o » ºÊ° º ´ ¨nµª¤¸Á ºÉ° Å Ä®o o° Îµ® nµ¥°° Å £µ¥Ä 3 e ´ µ ª´ º°Ê ®»o º Á¦È ·Ê Â¨³ ¹ ª´ · Ê » Ã ¦ µ¦ (15 ¤· » µ¥ 2555) ¦·¬´ ²¤·Å o¤¸ µ¦ Îµ® nµ¥ ®» o » º°Ê º Â n°¥nµ Ä ´ ´Ê ¦·¬´ ² ¹ Å o ÎµÁ · µ¦ ´ ®»o ¸É º°Ê º °° ´ Ê Îµ ª (55,324,300 ®»o ¤¼¨ nµ ¸É ¦µÅªo®»o ¨³ 10 µ ) Ã ¥ µ¦¨ » ³Á ¸¥ ° ¦·¬´ ² Îµ ª 553,243,000 µ Â¨³Å o ³Á ¸ ¥ ¨ » ´ ¦³ ¦ª ¡µ · ¥r Âö ªÁ¤ºÉ°ª´ ¸É 19 ¤· » µ¥ 2555 ¹ É ¤¸ ¨Ä®o » ³Á ¸ ¥ °° Îµ® nµ¥Â¨³ Îµ¦³Âöª¨ ¨ µ 13,331,540,030 µ Á } 12,778,297,030 µ ¨ nµ µ ¦µ µ ºÊ° º Â¨³¦µ µ ¸É ¦µÅªo ° ®»o Îµ ª 166 öµ µ Å oÂ Á } nª Á · » ®» o » º°Ê º Ä nª ° Á oµ ° ° µ ¸Ê ¦·¬´ ²Å o¥ Á¨· µ¦ ´ ¦¦ ÎµÅ¦³¤ ¸É ´ ¦¦ÅªoÁ } Îµ¦° ®»o » ºÊ° º ´Ê Îµ ª Á } ÎµÅ¦³¤ ¸É¥´ Å¤nÅ o ´ ¦¦

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

223

Á¤º°É ª´ ¸É 26 ¡§« · µ¥ 2555 ¸ É ¦³ »¤ ³ ¦¦¤ µ¦ ¦·¬´ ²Å o¤¸¤ ·° »¤´ ·Ã ¦ µ¦ º°Ê ®» o º Á¡ºÉ° ¦·®µ¦ µ¦Á · Ä ª Á · Å¤nÁ · 3,400 ¨oµ µ Ã ¥¤¸ Îµ ª ®»o ¸É ³ ºÊ° º Îµ ª Å¤nÁ · 127,781,636 ®»o · Á } ¦o°¥¨³ 10 ° ®»o ¸É Îµ® nµ¥Å oÂ¨oª ´Ê ®¤ ° ¦·¬´ ² Ã ¥ Îµ® ¦³¥³Áª¨µ ¸É ³ ºÊ°®»o º ´Ê Â nª´ ¸É 11 ´ ªµ ¤ 2555 ¹ ª´ ¸É 10 ¤· » µ¥ 2556 °¥nµ Å¦ È µ¤ ¹ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦·¬´ ²¥´ Å¤n¤¸ µ¦ ºÊ°®»o º µ¤Ã ¦ µ¦ ´ ¨nµª 26. ° r ¦³ ° °ºÉ ° nª ° Á oµ °

nª Á · ¤¼¨ nµ®»o ° ¦·¬´ ¥n°¥ nª ° Á · ¨ » ¸É ÉÎµ ªnµ¤¼¨ nµ· ¦´¡¥r» · ° ¦·¬´ ¥n°¥ nª Á · » ( ÉÎµ ªnµ » ) µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¤¼¨ nµÁ · ¨ » nª Á · » µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¤¼¨ nµÁ · ¨ » Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥ ¦µµ¦® ¸Ê ¦µµ¦ » ¦µµ¦® ¸Ê ¸É ³ º° ¦ Îµ® ¦ª¤ nª ÉÎµ ªnµ » µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¤¼¨ nµÁ · ¨ » Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥ ¦µµ¦® ¸Ê ¦µµ¦ » ¦µµ¦® ¸Ê ¸É ³ º° ¦ Îµ® (Ã° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ ¤µ µ Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥) ¦ª¤ ¦ª¤nª Á · » µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¤¼¨ nµÁ · ¨ » nª Â n ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ Ä ¦·¬´ ¦nª¤ ¦ª¤

224

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 776 776 226 226

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 -

464 692 10 1,166

195 576 15 786

9 358 367

301 301

(20) -

(128) (7)

(38) (58) 1,108 16 2,126

(71) (206) 580 (19) 1,563

367 367

301 301

27. Î µ¦° µ¤ ®¤µ¥ £µ¥Ä o ´ ´ · µ¤¤µ ¦µ 116 Â®n ¡¦³¦µ ´ ´ · ¦· ¬ ´ ¤®µ Îµ ´ ¡.«. 2535 ¦· ¬ ´ ² o° ´ ¦¦ ÎµÅ¦» · ¦³ Îµ ¸ n ª ® ¹É ÅªoÁ È » Îµ¦° Å¤n °o ¥ ªnµ¦o°¥¨³ 5 ° ÎµÅ¦» · ¦³ Îµ ¸ ®´ oª¥ ¥° µ » ³¤¥ ¤µ ( oµ¤¸) ªnµ » Îµ¦° ¸Ê ³¤¸ µÎ ª Å¤n °o ¥ ªnµ¦o°¥¨³ 10 ° » ³Á ¸¥ Îµ¦° µ¤ ®¤µ¥ ´ ¨nµªÅ¤nµ¤µ¦ ÎµÅ nµ¥Á È Á · ´ ¨Å o ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²Å o ´ ¦¦ ÎµÅ¦» · Îµ®¦´ ¸ 2555 Îµ ª 75.7 ¨oµ µ Å Á È » Îµ¦° µ¤ ®¤µ¥ (2554: 81.8 ¨oµ µ ) 28. Á · ° » ¸ É o ° Îµ¦ Åªo µ¤ ®¤µ¥ ª´ » ¦³ r®¨´ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Ä µ¦ ¦· ®µ¦ ´ µ¦ » º° µ¦ ´ Ä®o¤¸Ã ¦ ¦oµ µ µ¦Á · ¸ÉÁ®¤µ³¤Â¨³ µ¦ Îµ¦ Åªo É ¹ ªµ¤µ¤µ¦ Ä µ¦ ÎµÁ · » ¦ · °¥nµ n°Á ºÉ° ° µ ¸Ê ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¥´ o ° Îµ ¦ Á · ° » µ¤ ®¤µ¥ Á · £µ¡ ¨n ° Â¨³°º É Ç µ¤ ®¨´ Á r ¸É ®¤µ¥Â¨³ ¦³ µ« µ µ¦ ¸É µÎ ´ ¼Â¨Â n¨³ »¦ · Îµ® µ¤ ¦³ µ« ° . Á¦ºÉ ° ®¨´ Á r µ¦ Îµ ´ Â ¦ª¤ ¨»n¤ Îµ® Ä®o ¦· ¬ ´ ²Á · Á ¥ o°¤¼¨ Á · » £µ¡Â¨³Á · ¦· ¤µ Á ¸É¥ª ´ µ¦ Îµ¦ Á · ° » ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Ä ¨»n¤ » ¦ · µ µ¦Á · (Full Consolidation) Ã ¥ ¦· ¬ ´ ²Å o¦´ ° » µ µ . ¸É n° ´ Ä®o ¦· ¬ ´ ² º °®» o Ä µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Ã ¥°o°¤ nµ µ µ¦ µ Á · ªnµ°´ ¦µ ¸É ®¤µ¥ Îµ® Á¡º°É µ¦¦´ Ã° · µ¦ Â¨³° » µ Ä®oÅ¤n °o Îµ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥¤µ¦ª¤°¥¼Än ¨»n¤ » ¦ · µ µ¦Á · ¹ ª´ ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ ³Á ¸¥ Á¦È ·Ê µ¦ Îµ¦³ ´ ¸ ¹É ¦· ¬ ´ ² ³Á · Á ¥ o°¤¼¨Á · ° » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ÅªoÄ website ° ¦· ¬ ´ ² ¸É www.thanachart.co.th £µ¥Ä Á º° Á¤¬µ¥ 2556 ° µ ¸Ê Á · ° » ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ª´ ¸É 30 ¤· » µ¥ 2555 Å oÁ · Á ¥ÅªoÄ website ° ¦· ¬ ´ ² ´Ê Â nÁ º° »¨µ ¤ 2555

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

225

29. Á · ´ ¨ Ä ¦³®ªnµ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²¤¸ µ¦ nµ¥Á · ´ ¨ ´ ¸Ê Á · ´ ¨ 2555 Á · ´ ¨¦³®ªnµ µ¨ ¦³ µ« nµ¥ µ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ª ® Á º° Â¦ ° ¸ 2555 Á · ´ ¨ ¦³ µ« nµ¥ µ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ª ® Á º° ®¨´ ° ¸ 2554 ¦ª¤ 2554 Á · ´ ¨¦³®ªnµ µ¨ ¦³ µ« nµ¥ µ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ª ® Á º° Â¦ ° ¸ 2554 Á · ´ ¨ ¦³ µ« nµ¥ µ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ª ® Á º° ®¨´ ° ¸ 2553 ¦ª¤

° »¤ ´ ·Ã ¥

Á · ´ ¨ nµ¥ ¨oµ µ

¸É ¦³ »¤ ³ ¦¦¤ µ¦ ¦· ¬ ´ ² Á¤º°É ª´ ¸É 24 ´ ¥µ¥ 2555 ¸É ¦³ »¤µ¤´ ¼ o º°®» o Á¤ºÉ°ª´ ¸É 5 Á¤¬µ¥ 2555

¸É ¦³ »¤ ³ ¦¦¤ µ¦ ¦· ¬ ´ ² Á¤ºÉ°ª´ ¸É 26 ´ ¥µ¥ 2554 ¸É ¦³ »¤µ¤´ ¼ o º°®» o Á¤ºÉ°ª´ ¸É 8 Á¤¬µ¥ 2554

Á · ´ ¨ nµ¥ n°®» o µ

639

0.50

894

0.70

1,533

1.20

639

0.50

894

0.70

1,533

1.20

30. ¦µ¥Å o ° Á ¸¥Ê ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦³ ° oª¥

¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Â¨³ »¦ ¦¦¤Á¡ºÉ° oµ Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê Á · Ä®o· Á ºÉ° µ¦Ä®oÁ nµ ºÊ°Â¨³´ µÁ nµ µ¦Á · ¦ª¤¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥

226

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 2,348 1,899 491 86 4,503 4,319 21,502 20,942 17,012 21,155 49,999 44,258

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 16 2 3 384 350 48 76 2 448 433

31. n µÄ o nµ¥ ° Á ¸¥Ê nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦³ ° oª¥

Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · Îµn µ ´ »¤o ¦° Á · µ Á · Îµn ° » ¢ºÊ ¢¼Â¨³¡´ µ¦³ µ ´ µ¦Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° - ®» o ¼ o °o ¥· · - ®» o ¼Åo ¤n °o ¥· · - °ºÉ Ç nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Ä µ¦ ¼¥o ¤º Á · ¦ª¤ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 14,531 8,969 1,561 1,127 203 1,955

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 -

2,792

2,124 876 3,664 14 25,765

1,852 609 5,428 3 19,943

559 2 561

611 2 613

32. ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦³ ° oª¥ µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ µ¦¦´ ¦° ¦´ °µª´¨ Â¨³ µ¦ ÎÊµ ¦³ ´ nµ µ¥® oµ µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r/ ´ µ ºÊ° µ¥¨nª ® oµ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤¦´ Á ¸É¥ª ´ »¦ · Á nµ ºÊ° nµ ¦¦¤Á ¸¥¤ ´ ¦Á ¦ · ¦· µ¦ ´ ¦Á° ¸Á°È¤Â¨³ ¦· µ¦ µ µ¦ °·Á¨È ¦° · r nµ ¦¦¤Á ¸¥¤¦´ nµÁ ¸Ê¥ ¦³ ´ °ºÉ Ç ¦ª¤¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ nµÄ o nµ¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦» ·

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

331

271

1,216 1,084 763

1,168 911 584

3 -

10 -

710 334 1,282 5,720 (1,490) 4,230

746 224 1,122 5,026 (1,306) 3,720

16 19 (1) 18

1 11 (5) 6

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

227

33. ÎµÅ¦» · µ »¦ ¦¦¤Á¡º°É o µÂ¨³ ¦·ª¦¦ Á · ¦µ n µ ¦³Á « ÎµÅ¦» · µ » ¦ ¦¦¤Á¡º°É oµÂ¨³ ¦· ª¦¦ Á · ¦µ nµ ¦³Á «Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦³ ° oª¥ µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 Á · ¦µ nµ ¦³Á «Â¨³ ¦µµ¦° »¡ ´ r oµ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ Á · ¦µ nµ ¦³Á «Â¨³ ¦µµ¦° »¡ ´ r oµ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¦µµ¦® ¸Ê ¦µµ¦ » °ºÉ Ç ¦ª¤

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

585

875

2 65 (2) 13 663

1 17 (5) 3 891

34. ÎµÅ¦» · µ Á · ¨ » ÎµÅ¦» · µ Á · ¨ » Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦³ ° oª¥ µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ÎµÅ¦ ( µ » ) µ µ¦ µ¥ Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥ Á · ¨ » ´ªÉ Å µ » µ µ¦ ¦´ ¦µ µ µ¥¨¼ ® ¸ÊÁ · Ä®o· Á ºÉ° Â n . Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ÎµÅ¦ µ µ¦ ¸¦µ µÁ · ¨ » (nª Å oÁ¸ ¥ µ µ¦ ¦ª¤ »¦ · ) ÎµÅ¦ µ µ¦¦´ Îµ¦³® ¸Ê/ µ¥® ¸Ê/ ¸Ã° · ¦´¡¥r Îµ¦³® ¸Ê µ Á · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê É¸¦´ Ã° Ã° ¨´ µ » µ µ¦ o°¥ nµ ° Á · ¨ » ( µ » ) ÎµÅ¦ µ µ¦Ã° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » ÎµÅ¦ µ µ¦¦´ º » ®» o µ¤´ ¦ª¤ 228

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

489 33

214 90

33 28

37 6

276

(1) 397

9 852

(37) 372 1,139

42 9 144

6 83

Ä ¦³®ªnµ ¸ 2554 ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â®n ® ¹É Å oÃ° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¸É ³ º° ¦ Îµ® Îµ ª 8,439 öµ µ Å Á È Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´ ¡¥rÁ¡ºÉ° oµ Á¡ºÉ°Ä®o° ö° ´ µ¦ª´ ¤¼¨ nµ ° ® ¸Ê · µ¤´ µ ¦³ ´ £´¥¦³¥³¥µª ¹É ¤¼¨ nµ ° ® ¸Ê · ³¤¸ ªµ¤ ´ ª µ¤°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¨µ ¸ÉÁ ¨¸É¥ Â ¨ Å ¸ÉÄ oÄ µ¦ · ¨ ´Ê ¸Ê ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o ´ ¹ ¨ nµ ¦³®ªnµ ¦µ µ µ¤ ´ ¸ ´ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ª´ ¸ÉÃ° Îµ ª 329 öµ µ Á È ÎµÅ¦ µ µ¦Ã° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » Ä n ª ° ÎµÅ¦®¦º ° µ » Â¨³Å oÃ° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥rÁ º°É µ¥°¸ Îµ ª 2,000 öµ µ Å Á È Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥rÁ¡ºÉ° oµ Ã ¥¤¸ µÎ Å¦ µ µ¦Ã° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » 43 öµ µ 35. n µ ° Â ¦¦¤ µ¦ nµ ° Â ¦¦¤ µ¦ ¸Ê Á È ¨ ¦³Ã¥ r ¸É nµ¥Ä®oÂ n ¦¦¤ µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ( ¦· ¬ ´ ¤®µ ) µ¤¤µ ¦µ 90 ° ¡¦³¦µ ´ ´ · ¦· ¬ ´ ¤®µ Îµ ´ Ã ¥Å¤n¦ª¤Á · Á º° Â¨³ ¨ ¦³Ã¥ r É¸ Á ¸É¥ª o° ¸É nµ¥Ä®o ´ ¦¦¤ µ¦ ¹É Îµ¦ ÎµÂ® n Á È ¼ o ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ² oª¥ Â n¦ª¤ ¹ Á · ÎµÁ® È Â n ³ ¦¦¤ µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Îµ ª ¦³¤µ 31 öµ µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦: 15 öµ µ ) ¹É ° »¤ ´ ·Ã ¥ ¸É ¦³ »¤µ¤´ ¼ o º°®» o ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ 36. ® ¸Ê ¼ ® ¸Ê ´ ¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o °¥ n µ ® ¸Ê¼ ® ¸Ê ´¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµÎµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦³ ° oª¥ µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ® ¸Ê¼ Â¨³® ¸Ê ´¥ ³¼ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê (Ã° ¨´ ) Ã° ¨´ nµÁ º°É µ¦ ¦´ ¤¼¨ nµ µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸ÊÄ ¦³®ªnµ ¸ µ » µ µ¦¨ ® ¸Ê µ¤ Îµ¡·¡µ ¬µ µ » µ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ ® ¸Ê (Ã° ¨´ ) µ » µ µ¦ o°¥ nµÁ · ¨ » Ä ¨¼ ® ¸Ê ¸É¦´ Ã° (Ã° ¨´ ) ¦ª¤ (Ã° ¨´ )

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

26 2,886

30 2,143

(36)

(166)

(36) 5 15

(40) (35)

4 2,900

(21) 2,077

3 (33)

(10) (176)

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

229

37. £µ¬¸Á · Å o £µ¬¸Á · Å o · · » ¨ Îµ ª ¹Ê µ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ¸ ®¨´ µ ª ¨´ Â¨³®´ °° oª¥ nµÄ o nµ¥Â¨³Îµ¦° nµ Ç ¸ÉÅ¤n° » µ Ä®o º°Á È nµÄ o nµ¥Ä µ¦ Îµ ª £µ¬¸Â¨³¦µ¥Å o nµ Ç ¸ÉÅ o¦´ ¥ Áªo Å¤n °o Îµ¤µ¦ª¤ Îµ ª Á È ¦µ¥Å oÄ µ £µ¬¸ Ä ¦³®ªnµ ¸ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Å¤n¤¸£µ¦³£µ¬¸Á · Å o · · » ¨Îµ®¦´ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ¸ Á ºÉ° µ ÎµÅ¦ ®¨´ µ ª ¨´ Â¨³®´ °° oª¥¦µ¥Å oÂ¨³/®¦º ° nµÄ o nµ¥ µ¤®¨´ Á r µ £µ¬¸Â¨oª¤¸ ¨Á È µ » » · 38. ° r ¦³ ° ° ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °º É ° r ¦³ ° ° Îµ Å¦ µ » Á È Á¦È °º É Î µ ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦³ ° oª¥ µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °º É Á · ¨ » Á ºÉ° µ¥ ÎµÅ¦ ( µ » ) ¸É¥ ´ Å¤nÁ · ¹Ê ¦· ¦³®ªnµ ¸ ÎµÅ¦ µ µ¦Ã° Á ¨¸É¥ ¦³Á£ Á · ¨ » µ¦ ¦´ ¦» µ¦ ´ ¦³Á£ Ä®¤nµÎ ®¦´ ÎµÅ¦ µ » ¸ÉÁ · ¹Ê ¦· ¸É¦ª¤°¥¼Än ÎµÅ¦®¦º ° µ » nª Â n ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ Îµ®¦´ ¸ ( µ » )

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

1,452 -

(42) (43)

99 -

48 -

(489) 963 45 1,008

(214) (299) (299)

(33) 66 66

(37) 11 11

39. µ¦ ¦³ ¥° ÎµÅ¦ n °®»o ¦´ ¨ Îµ Å¦ n ° ®» o ´Ê ¡ºÊ µ Îµ ª Ã ¥ µ¦®µ¦ Îµ Å¦Î µ ®¦´ ¸ n ª ¸ ÉÁ È ° ¼ o º ° ®» o ° ¦· ¬ ´ ² (Å¤n¦ª¤ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ ) oª¥ Îµ ª ®» o µ¤´ ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÎÊµ® ´ ¸É°° Ä ¦³®ªnµ ¸ Ã ¥ » · µ ®» o µ¤´ ºÊ ° º ¸É º°Ã ¥ ¦· ¬ ´ ²

230

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ÎµÅ¦ n°®» o ¦´ ¨ Îµ ª Ã ¥ µ¦®µ¦ ÎµÅ¦Îµ®¦´ ¸ n ª ¸ÉÁ È ° ¼ o º°®» o ° ¦· ¬ ´ ² (Å¤n¦ª¤ ÎµÅ¦ µ » Á È Á¦È °ºÉ ) oª¥ ¨¦ª¤ ° Îµ ª ®» o µ¤´ ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÎÊµ® ´ ¸É°° °¥¼Än ¦³®ªnµ ¸ » · µ ®» o µ¤´ ºÊ ° º ¸É º°Ã ¥ ¦· ¬ ´ ² ´ Îµ ª ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÎÊµ® ´ ° ®» o µ¤´ ¸É ¦· ¬ ´ ²°µ o° °° Á¡ºÉ°Â ¨ ®» o µ¤´ Á ¸¥ Á nµ ¦´ ¨ ´Ê ·Ê Ä®oÁ È ®» o µ¤´ Ã ¥¤¤ ·ªµn Å o¤¸ µ¦Â ¨ Á È ®» o µ¤´ ª´ o ¸ ®¦º ° ª´ °° ®» o µ¤´ Á ¸¥ Á nµ µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ Îµ ª ®» o µ¤´ ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÎÊµ® ´ ÎµÅ¦ n°®» o ÎµÅ¦Îµ®¦´ ¸ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 ¡´ µ ¡´ µ ¡´ ®» o ¡´ ®» o µ µ ÎµÅ¦ n °®»o ´Ê ¡º Ê µ ÎµÅ¦n ª ¸ÉÁ È ° ¦· ¬ ´ ² ¨ ¦³ ° ®»o µ¤´ Á ¸¥ Á n µ ¦´ ¨ ®» o »¦·¤· · ¸É¤¸· ·Â ¨ £µ¡Á È ®» o µ¤´ ÎµÅ¦ n °®»o ¦´ ¨ ÎµÅ¦ ¸ÉÁ È ° ¼ o º°®» o µ¤´ ¤¤ ·ªµn ¤¸ µ¦Â ¨ Á È ®» o µ¤´

5,481,536 5,002,433 1,277,817 1,277,815

4.29

3.91

4.29

3.91

5,481,536 5,002,433 1,277,830 1,277,830

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ Îµ ª ®» o µ¤´ ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÎÊµ® ´ ÎµÅ¦ n°®» o ÎµÅ¦Îµ®¦´ ¸ 2555 2554 2555 2554 2555 2554 ¡´ µ ¡´ µ ¡´ ®» o ¡´ ®» o µ µ ÎµÅ¦ n °®»o ´Ê ¡º Ê µ ÎµÅ¦n ª ¸ÉÁ È ° ¦· ¬ ´ ² ¨ ¦³ ° ®»o µ¤´ Á ¸¥ Á n µ ¦´ ¨ ®» o »¦·¤· · ¸É¤¸· ·Â ¨ £µ¡Á È ®» o µ¤´ ÎµÅ¦ n °®»o ¦´ ¨ ÎµÅ¦ ¸ÉÁ È ° ¼ o º°®» o µ¤´ ¤¤ ·ªµn ¤¸ µ¦Â ¨ Á È ®» o µ¤´

2,891,693 1,635,133 1,277,817 1,277,815

2.26

1.28

2.26

1.28

2,891,693 1,635,133 1,277,830 1,277,830

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

231

40. ° » Î µ¦° Á¨¸¥Ê ¸ ¡ ¦· ¬´ ² ¦· ¬´ ¥n ° ¥Â¨³¡ ´ µ Å o ¦n ª ¤ ´ ³Á ¸ ¥ ´ ´Ê ° » Î µ ¦° Á¨¸Ê ¥ ¸ ¡ ¹Ê µ¤ ¡¦³¦µ ´ ´ · ° » Îµ ¦° Á¨¸Ê ¥ ¸ ¡ ¡.«. 2530 ¹É ¦³ ° oª¥Á · ¸ É¡ ´ µ n µ ¥³¤Á È ¦µ¥Á º° Ä °´ ¦µ¦o°¥¨³ 3 - 10 ° Á · Á º° ¡ ´ µ Â¨³Á · ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ nµ¥¤ Ä®oÄ °´ ¦µ ¸É µÎ ® Â¨³ ³ nµ¥Ä®oÂ n ¡ ´ µ Ä ¦ ¸ ¸É°° µ µ µ¤¦³Á ¸¥ ªnµ oª¥ ° » ´ ¨nµª Ä ¦³®ªnµ ¸ 2555 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o nµ¥Á · ¤ Á oµ ° » Á È Îµ ª ¦ª¤ 424 öµ µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦: 5 öµ µ ) (2554: 453 öµ µ Ä µ¦Á · ¦ª¤ Â¨³ 5 öµ µ Ä µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦) 41. ¦µ¥ µ¦ »¦ · ´ · µ¦ ¸ÁÉ ¸¥É ª o ° ´ Ä ¦³®ªnµ ¸ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸¦µ¥ µ¦ »¦ · ¸ÉÎµ ´ ´ » ¨®¦º ° · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¦µ¥ µ¦ » ¦ · ´ ¨nµªÁ È Å µ¤Á ºÉ° Å µ µ¦ oµÂ¨³Á r µ¤ ¸É ¨ ¦n ª¤ ´ ¦³®ªnµ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ Á®¨nµ ´Ê Â¨³Á È Å µ¤ · »¦ · ¹É ¦µ¥ µ¦ ¸É¤¸µ¦³Îµ ´ µ¤µ¦ ¦» Å o ´ ´Ê (® nª¥: öµ µ ) Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 2555 2554 ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ · ¹ Ê Ä ¦³®ªn µ ¸ ¦·¬´ ¥n °¥ ¤¼¨ nµ ºÊ°Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¤¼¨ nµ µ¥Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¤¼¨ nµ µ¥· ¦´¡¥r µÎ Á · µ (2554: ÎµÅ¦ 34 öµ µ ) ¦´ º » µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ (2555: ÎµÅ¦ 9 öµ µ 2554: ÎµÅ¦ 6 öµ µ ) ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ µ Á · Ä®o· Á ºÉ° ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ µ Á · µ µ µ¦ ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ µ Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¦µ¥Å oÁ · ´ ¨ ¦µ¥Å o nµÁ nµÂ¨³ ¦· µ¦°ºÉ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Ä µ¦°° ®» o ¼o nµÄ o nµ¥°ºÉ 232

Ã¥ µ¥ Îµ® ¦µ µ (Îµ®¦´ ¸ 2555)

33,393 50 -

17,512 158 100

¤¼¨ nµ· ¦´¡¥r» ·

16 311

2 299

2,594 134 2 16

1,406 172 2 2 30

°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Á · ¼¨o ¼ ® ¸Ê Ê ´ ¸ (MLR) ° µ µ¦ µ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ 0.75 - 3.00 n° ¸ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥¦o°¥¨³ 5.00 - 5.25 Â¨³ 8.50 - 8.60 n° ¸ µ¤ ¸É ¦³ µ« nµ¥ °´ ¦µ ¸É ¨ µ¤´ µ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¦µ µ ¨µ ¦µ µ ¨µ

°´ ¦µ ¸É ¨ µ¤´ µ

(® nª¥: öµ µ ) Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 2555 2554 ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ · ¹ Ê Ä ¦³®ªn µ ¸ ( n °) ¦·¬´ ¦n ª¤ ¤¼¨ nµ ºÊ°Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¤¼¨ nµ µ¥Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å oÁ · ´ ¨ ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ nµÄ o nµ¥Ä µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª · nµÄ o nµ¥°ºÉ Á · ´ ¨ nµ¥ ¦·¬´ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ¤¼¨ nµ ºÊ°Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¤¼¨ nµ µ¥Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê ¤¼¨ nµ µ¥ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ (2555: ÎµÅ¦ 7 öµ µ ) ¤¼¨ nµ ºÊ°/ µ¥´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ (2555: µ » 5 öµ µ 2554: µ » 114 öµ µ ) ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å oÁ · ´ ¨ ¦µ¥Å oÄ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª · ¦µ¥Å o°ºÉ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ nµ¥ nµ ¦· ®µ¦Ã ¦ µ¦ nµ¥ nµÄ o nµ¥°ºÉ Á · ´ ¨ nµ¥

94 -

Ã¥ µ¥ Îµ® ¦µ µ (Îµ®¦´ ¸ 2555)

270 1 78 -

80 384 369 7 82 1

99 -

84 -

57 -

25 156

75 1,946 34

1,139 562 -

523,737

443,694

319 52 42

659 57 4

29 -

- °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥¦o°¥¨³ 2.40 - 8.00 n° ¸ 24 µ¤ ¸É ¦³ µ« nµ¥ - °´ ¦µ ¸É ¨ ´ µ¤´ µ

13 413 63

40 431 1 65

1 26

163 851

146 1,113

6 -

1 °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥¦o°¥¨³ 0.285 - 8.60 n° ¸ 27 °´ ¦µ ¸É ¨ ´ µ¤´ µ ¹É Îµ ª Ã ¥°oµ °· µ ¦³¤µ µ¦Áª¨µ ¸ÉÄ o 3 - µ¤ ¸É ¦³ µ« nµ¥

¦µ µ ¨µ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥¦o°¥¨³ 3.00 - 4.05 n° ¸ µ¤ ¸É ¦³ µ« nµ¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥¦o°¥¨³ 0.75 - 5.25 n° ¸

32 156 µ¤ ¸É ¦³ µ« nµ¥ - ¦µ µ ¨µ - ¦µ µ ¨µ - ¤¼¨ nµ ¸É ¨ ´ µ¤´ µÃ ¥°oµ °· µ ¦µ µ ¦³Á¤· - ¦µ µ ¨µ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

233

° Á® º ° µ ¦µ¥ µ¦ µ¤ ¸É ¨n µªÅªo oµ o Ä ¦³®ªnµ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ Îµ ´ (¤®µ ) Å oÃ° µ¥¨¼ ® ¸Ê °o ¥ » £µ¡ Îµ ª 9,062 öµ µ Â¨³ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ Îµ ª 3,083 öµ µ Ä®oÂ n ¦· ¬ ´ ¦· ®µ¦· ¦´¡¥r ¸ Á° Îµ ´ ¹É Á È ¦· ¬ ´ ¥n°¥Ä ¨»n¤ µ¤¦µ µ ¸É ¨ ´ Ã ¥°oµ °· ¦µ µ ¸É ¸É ¦¹ ¬µ µ µ¦Á · Å oÁ ° ªµ¤Á®È ªnµ º°Á È ¦µ µ¥» · ¦¦¤ ° µ ¸Ê Ä Á º° ´ ¥µ¥ 2555 µ µ¦ µ ºÊ °Á · ¨ » Ä ¦µµ¦ » µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥°¸ Â®n ® ¹É Ä ¦µ µ 983 öµ µ Ã ¥°oµ °· µ ¦µ µ ¨µ Á ºÉ° µ ¦µ¥ µ¦ µ¥ ´ ¨nµªÁ È ¦µ¥ µ¦Ã° µ¥ ´ Ä ¦³®ªnµ ¨»n¤ ÎµÅ¦ µ µ¦ Îµ® nµ¥ Îµ ª 630 öµ µ Å o¦´ ¦¼oÄ µ¦Á · Á ¡µ³ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ Å o ´ °° Ä µ¦ ´ Îµ µ¦Á · ¦ª¤Âöª ¥° oµ ° ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ ´ ¸É¤¸µ¦³Îµ ´ ¸ÉÁ · ¹Ê Ä ¦³®ªnµ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 µ¤µ¦ Â oª¥¥° ´ªÁ ¨¸É¥ µ ¥° oµ ª´ ·Ê Á º° ¹É ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´ ¸Ê (® nª¥: öµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ¦·¬ ´ ¥n °¥ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (· ¦´¡¥r) Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (® ¸Ê· ) ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º ¦·¬´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê Á · ¦´ µ ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º ¦·¬´ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (· ¦´¡¥r) Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (® ¸Ê· ) ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º

234

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

805 377 1

189 1,000 1 39

259 1,422

7,513 292 2,335

395 9,590 1,259 10,788 4,123

1,296 17,889 1,166 7,581 7,527

8 46

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¥° oµ ° ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ ´ ´ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ ®¦º ° ¦· ¬ ´ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¸É¤¸µ¦³Îµ ´ ¤¸¦µ¥¨³Á°¸¥ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2555 ® ¸Ê · · ¦´¡¥r Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¦µµ¦ ¦µ¥ µ¦ ¦µ¥ µ¦ ® ¸Ê É¸°° ¨¼ ® ¸Ê Â¨³ ¦³®ªnµ Á · ¨ » - ° Á ¸Ê¥ · ¦´¡¥r ¦³®ªnµ Â¨³Á · µ µ¦² ¦µµ¦® ¸Ê oµ ¦´ °ºÉ Á · ¦´ µ µ µ¦² ¼¥o ¤º ® ¸Ê · °ºÉ ¦·¬ ´ ¦n ª¤ ¤ . Á°È¤ ¸Á ¦·¬ ´ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ¤ . ¸ ° ¸Áª¨¨° Á¤ r ¤ . Å ¥±´Êª¥µ ¡µ¦µ . · Â¡ ¥r µ µ¦Â®n Ã ªµÃ Á ¸¥ ¤ . «¦¸ Å ¥ » Á °¦rÂª¦r ¤ . ´ ¦ ¦» Å ¥ ¦· ¬ ´ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ®¨µ¥Â®n

£µ¦³ ¼ ¡´

1,041

1,200

57 57

459 2,744 829 711 4,138 1,046 9,927

1 39 177 251

1 349 36 69 11 941 2,448

11,615 165 11,780

3,494 400 5,094

2 100 35 155

29 487 5 1,971 291 2,783

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2554

¦µ¥ µ¦ ¦³®ªnµ µ µ¦² ¦·¬ ´ ¦n ª¤ ¤ . Á°È¤ ¸Á . ¥µ¤ ´¤ » ¦³ ´ ¸ª· ¦·¬ ´ ¸ÉÁ ¸¥É ª o ° ´ ¤ . ¸ ° ¸Áª¨¨° Á¤ r ¤ . Å ¥±´Êª¥µ ¡µ¦µ . · Â¡ ¥r µ µ¦Â®n Ã ªµÃ Á ¸¥ ¤ . «¦¸ Å ¥ » Á °¦rÂª¦r ¤ . ´ ¦ ¦» Å ¥ . ÎÊµ µ¨¦¸ Å¢ r ¥´ ¤ ¨ ¦· ¬ ´ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ®¨µ¥Â®n

® ¸Ê · · ¦´¡¥r Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¦µµ¦ ¨¼ ® ¸Ê Â¨³ ¦µ¥ µ¦ ® ¸Ê É¸°° ¦³®ªnµ Â¨³Á · Á · ¨ » - ° Á ¸Ê¥ · ¦´¡¥r ¼¥o ¤º ¦µµ¦® ¸Ê oµ ¦´ °ºÉ Á · ¦´ µ µ µ¦² ® ¸Ê · °ºÉ

£µ¦³ ¼ ¡´

10 -

93 26

1,500 100

20 -

1,123 1,123

582 582

591 1,993 796 577 3,533 2,471 1,325 11,286

1 25 194 230

195 9 15 7 744 1,089

7,933 35 7,968

150 3,494 932 6,176

1 102 318 441

10 2,580 76 3 306 2,975

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

235

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 · ¦´¡¥r ® ¸Ê · Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¦µ¥ µ¦ ¦µ¥ µ¦ ¦µµ¦® ¸Ê ¨¼ ® ¸Ê Â¨³ ¦³®ªnµ Á · ¨ » - ° Á ¸Ê¥ · ¦´¡¥r ¦³®ªnµ ¸É°° Â¨³ Á · ¦´ µ µ µ¦² Á · ¼¥o ¤º ® ¸Ê · °ºÉ µ µ¦² ¦µµ¦® ¸Ê oµ ¦´ °ºÉ ¦·¬ ´ ¥n°¥ ¤ . µ µ¦ µ ¤ . ®¨´ ¦´¡¥r µ . Á°È Á°¢ Á° . Á ´ É Â ¨ ¨¸ ·É ¦·¬ ´ ¦n ª¤ ¤ . Á°È¤ ¸Á

£µ¦³ ¼ ¡´

4,842 -

3,637 -

81 1 -

5 -

20 5 16

4,842

3,637

4 86

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2554 · ¦´¡¥r ® ¸Ê · Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¨¼ ® ¸Ê Â¨³ ¦µ¥ µ¦ ¦µ¥ µ¦ ¦µµ¦® ¸Ê ¦³®ªnµ Á · ¨ » - ° Á ¸Ê¥ · ¦´¡¥r ¦³®ªnµ ¸É°° Â¨³ Á · ¦´ µ µ µ¦² Á · ¼¥o ¤º ® ¸Ê · °ºÉ °ºÉ µ µ¦² ¦µµ¦® ¸Ê oµ ¦´ ¦·¬ ´ ¥n°¥ ¤ . µ µ¦ µ . Á°È Á°¢ Á° ¤ . ®¨´ ¦´¡¥r µ . µ ¦³ ´ £´¥ . Á ´ É Â ¨ ¨¸ ·É ¦·¬ ´ ¦n ª¤ ¤ . Á°È¤ ¸Á

236

£µ¦³ ¼ ¡´

68 -

3,643 -

1,000 -

86 1 3 1 -

19 5 17

3,643

1,000

1 92

9 50

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²¤¸Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¹É Å oÂ ÅªoÄ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° 10.11 ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸Á · ¨ » Ä ®» o µ¤´ Ä · µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ Ã ¥ µ¦¤¸ ¼ o ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á È ¼ o º°®» o Â¨³/®¦º °¤¸ ¦¦¤ µ¦¦n ª¤ ´ ¦ª¤ Îµ ª ¦³¤µ 1,277 öµ µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦: 535 öµ µ ) (2554: 1,172 öµ µ Ä µ¦Á · ¦ª¤ Â¨³ 469 öµ µ Ä µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦) ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ´ ¡ ´ µ ¦³ ´ ¼ o ¦· ®µ¦ ¹Ê Å ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ Ä ¨»n¤ Ã ¥¦ª¤ ¹ » ¨ ¸ÁÉ ¸É¥ª o° ´ » ¨ ´ ¨nµª ¸É¤¸¥° oµ ´ n°Å ¸Ê

Á · Ä®o· Á ºÉ° Á · ¦´ µ

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 68 49 696 535

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 -

nµ ° Â ¼ o ¦· ®µ¦ ¸ÉµÎ ´ Ä ¦³®ªnµ ¸ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ¹ ¨ ¦³Ã¥ r Ä ®oÂ n ¼ o ¦· ®µ¦Î µ ´ ¦ª¤ ¹ ¦¦¤ µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´Ê ®¤ ´ ¸Ê

¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³´Ê ° ¡ ´ µ ¨ ¦³Ã¥ r¦³¥³¥µª®¨´ °° µ µ ¨ ¦³Ã¥ r ¸É nµ¥Á¤ºÉ°Á¨· oµ

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 625 680 16 12 26 718 641

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 81 80 2 2 83 82

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

237

42. µ¦Á ° o °¤¼¨ ÎµÂ µ¤n ª µ 42.1 µ ³ µ¦Á · Â¨³ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ¸É Î µ ´ ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ »¦ ¦¦¤ µ ³ µ¦Á · ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Â¨³ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ Á ¸¥ª ´ ° Â n¨³ ¸ ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ »¦ ¦¦¤Ä ¦³Á «Â¨³ nµ ¦³Á «Á È ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ )

»¦ ¦¦¤ Ä ¦³Á « · ¦´¡¥r¦ª¤ 1,089,902 ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (· ¦´¡¥r) 81,709 Á · ¨ » 153,940 Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ 46,587 Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨ ¼ ® ¸ÊÂ¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ 737,976 Á · ¦´ µ 701,282 ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (® ¸Ê· ) 94,914 ¦µµ¦® ¸Ê É¸°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º 93,559

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 »¦ ¦¦¤ ¦µ¥ µ¦ nµ ¦³Á « ´ ´ ¸ 13,991 (79,981) 13,144 (22,875) 786 (4,077) (44,792) (6,464) (7,861) 13,910 (21,047) (4,053)

¦ª¤ 1,023,912 71,978 150,649 1,795 731,512 693,421 87,777 89,506

(® nª¥: ¨oµ µ )

»¦ ¦¦¤ Ä ¦³Á « · ¦´¡¥r¦ª¤ 1,032,972 ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (· ¦´¡¥r) 106,848 Á · ¨ » 153,026 Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ 74,150 Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨ ¼ ® ¸ÊÂ¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ 630,228 Á · ¦´ µ 471,618 ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · (® ¸Ê· ) 78,910 ¦µµ¦® ¸Ê É¸°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º 271,446

238

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 »¦ ¦¦¤ ¦µ¥ µ¦ nµ ¦³Á « ´ ´ ¸ 15,245 (153,060) 8,066 (51,682) 7,132 (7,647) (72,477) (19,430) (35,753) 15,010 (33,769) (8,793)

¦ª¤ 895,157 63,232 152,511 1,673 610,798 435,865 60,151 262,653

(® nª¥: ¨oµ µ )

»¦ ¦¦¤ Ä ¦³Á « ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ 51,108 (26,915) nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥» · 24,193 ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦» · 6,120 ¦µ¥Å o µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª · » · 2,085 ¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ Ç 12,216 nµÄ o nµ¥ µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ Ç (23,318) ® ¸Ê¼ ® ¸Ê ´¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ (2,797) £µ¬¸Á · Å o (2,527) 15,972 ÎµÅ¦ n° nª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 »¦ ¦¦¤ ¦µ¥ µ¦ nµ ¦³Á « ´ ´ ¸ 147 (1,256) (88) 1,238 59 (18) (1,890) 1,790 12 (6,875) 740 (103) 64 71 (6,292)

¦ª¤ 49,999 (25,765) 24,234 4,230 3,875 5,353 (22,578) (2,900) (2,463) 9,751 (® nª¥: ¨oµ µ )

»¦ ¦¦¤ Ä ¦³Á « ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ 45,552 (21,185) nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥» · 24,367 ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦» · 4,963 ¦µ¥Å o µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¦³ ´ ¸ª · » · 896 ¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ Ç 14,818 nµÄ o nµ¥ µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ Ç (22,155) ® ¸Ê¼ ® ¸Ê ´¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ (2,086) (3,044) £µ¬¸Á · Å o 17,759 ÎµÅ¦ n° nª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸°µÎ µ ª »¤

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 »¦ ¦¦¤ ¦µ¥ µ¦ nµ ¦³Á « ´ ´ ¸ 218 (1,512) (37) 1,279 181 (233) (4) (1,239) 1,231 39 (10,094) 1,215 9 (92) 216 (9,203)

¦ª¤ 44,258 (19,943) 24,315 3,720 2,127 4,763 (20,940) (2,077) (3,136) 8,772

µ ³ µ¦Á · ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Â¨³ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ Á ¸ ¥ª ´ ° Â n¨³ ¸ Á ¡µ³ ° ¦· ¬ ´ ²Á È »¦ ¦¦¤Ä ¦³Á « ´Ê ·Ê

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

239

42.2 µ ³ µ¦Á · Â¨³ ¨ µ¦ ÎµÁ · µ ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ »¦ · ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ÎµÁ · · µ¦Ä 6 n ª µ ®¨´ º° (1) ¦· ¬ ´ ² (2) » ¦ · µ µ¦ (3) ¦· ®µ¦ · ¦´¡¥r (4) » ¦ · ®¨´ ¦´¡¥r (5) » ¦ · ¦³ ´ ¸ª · Â¨³ (6) » ¦ · ¦³ ´ £´¥ o°¤¼¨ µ µ¦Á · ÎµÂ µ¤n ª µ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ¤¸ ´ n°Å ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥» · ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸ ¥¤Â¨³ ¦· µ¦» · ¦µ¥Å o µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¸ª · » · ¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ Ç nµÄ o nµ¥ µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ ® ¸Ê ¼ ® ¸Ê ´¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ £µ¬¸Á · Å o ÎµÅ¦ n° n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸ °Îµ µ ª »¤

¦· ¬ ´ ² 448 (561) (113)

»¦ · µ µ¦ 46,331 (25,372) 20,959

Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 »¦ · »¦ · ¦· ®µ¦ ¦³ ´ »¦ · »¦ · · ¦´¡¥r ®¨´ ¦´¡¥r ¸ ª · ¦³ ´ £´¥ »¦ · °ºÉ 916 215 1,435 187 1,636 (281) (24) (678) 635 191 1,435 187 958

¦µ¥ µ¦ µ¦Á · ´ ´ ¸ ¦ª¤ (1,169) 49,999 1,151 (25,765) (18) 24,234

4,078

1,675

(13)

(6)

355

(1,890)

4,230

3,243 (289)

6,824 (19,908)

868 (288)

65 (1,178)

834 781 (468)

1,251 93 (676)

354 (511)

1,790 (6,875) 740

3,875 5,353 (22,578)

33 -

(4,680) (469)

1,871 (726)

21 (175)

(664)

(272)

(42) (221)

(103) 64

(2,900) (2,463)

2,892

6,804

2,373

599

1,905

577

893

(6,292)

9,751

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥» · ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸ ¥¤Â¨³ ¦· µ¦» · ¦µ¥Å o µ µ¦¦´ ¦³ ´ £´¥/ ¸ ª · » · ¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ Ç nµÄ o nµ¥ µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ ® ¸Ê ¼ ® ¸Ê ´¥ ³¼ Â¨³ µ » µ µ¦ o°¥ nµ £µ¬¸Á · Å o ÎµÅ¦ n° n ª Å oÁ¸ ¥ ¸ÉÅ¤n¤¸ °Îµ µ ª »¤

240

¦· ¬ ´ ² 433 (613) (180)

»¦ · µ µ¦ 43,065 (20,279) 22,786

»¦ · ¦· ®µ¦ · ¦´¡¥r 468 (157) 311

Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 »¦ · ¦³ ´ »¦ · »¦ · ®¨´ ¦´¡¥r ¸ª · ¦³ ´ £´¥ »¦ · °ºÉ 194 1,143 122 308 (17) (119) 177 1,143 122 189

¦µ¥ µ¦ µ¦Á · ´ ´ ¸ ¦ª¤ (1,475) 44,258 1,242 (19,943) (233) 24,315

3,240

1,526

(16)

(5)

202

(1,239)

3,720

1,966 (332)

11,388 (18,898)

372 (189)

191 (1,251)

(317) 501 (467)

1,213 44 (636)

395 (382)

1,231 (10,094) 1,215

2,127 4,763 (20,940)

176 (1)

(2,706) (1,873)

481 (235)

(170)

(426)

(255)

(37) (84)

9 (92)

(2,077) (3,136)

1,635

13,937

746

473

418

483

283

(9,203)

8,772

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦ Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê Â¨³ ° Á ¸Ê¥ oµ ¦´ » · ¸É · °µ µ¦Â¨³°» ¦ r» · · ¦´¡¥r°ºÉ · ¦´¡¥r¦ª¤

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 »¦ · »¦ · »¦ · »¦ · ¦· ®µ¦ ¦³ ´ ¦³ ´ £´¥ »¦ · °ºÉ · ¦´¡¥r ®¨´ ¦´¡¥r ¸ ª ·

¦· ¬ ´ ²

»¦ · µ µ¦

¦µ¥ µ¦ µ¦Á · ´ ´ ¸ ¦ª¤

4,852 6,724

65,964 106,924

221 998

445 281

5,023 34,844

1,889 4,427

2,550 528

(8,966) (4,077)

71,978 150,649

31,573

13,754

824

375

(44,792)

1,795

97 52 1,833 45,131

708,641 7,927 47,797 951,007

7,207 1 5,133 13,560

2,472 52 3,212 7,286

158 127 859 41,011

3 106 2,208 9,008

19,398 63 380 22,980

(6,464) 731,512 16 8,344 (1,788) 59,634 (66,071) 1,023,912 (® nª¥: ¨oµ µ )

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 »¦ · »¦ · »¦ · »¦ · ¦· ®µ¦ ¦³ ´ ¦³ ´ £´¥ »¦ · °ºÉ · ¦´¡¥r ®¨´ ¦´¡¥r ¸ ª ·

¦· ¬ ´ ²

»¦ · µ µ¦

¦µ¥ µ¦ µ¦Á · ´ ´ ¸ ¦ª¤

76 5,657

97,346 114,541

962 1,655

376 223

359 32,814

233 4,776

411 492

(36,531) (7,647)

63,232 152,511

31,598

40,842

667

678

303

(72,477)

1,673

1,087 55 2,170 40,643

604,770 8,365 46,572 912,436

9,226 1 5,992 17,836

1,953 54 966 4,239

99 155 798 34,903

106 3,290 8,708

13,093 62 181 14,301

(19,430) 17 (1,841) (137,909)

610,798 8,815 58,128 895,157

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

241

43. ¦´¡¥r · ¸É¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ ¦´¡¥r· ¸É¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ ¹É ¤¸¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ´ ¸Ê µ¦Á · ¦ª¤ 2554 2555 Á · ¨ » Ä ®¨´ ¦´¡¥r ªµ ¦³ ´ ´ µ¥ ³Á ¸¥ ÎÊµ ¦³ ´ µ¦ ¼¥o ¤º Á · ´ µ µ¦¡µ · ¥r ªµ ¦³ ´ «µ¨ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥rnª ¸ÉÄ®o· ·Â n¨¼ ® ¸Ê Ä µ¦ ºÊ° º ®¦º ° ºÊ° n° °´ ®µ¦· ¤ ¦´¡¥rnª ¸É µÎ ´ µ ³ ºÊ° ³ µ¥ ´ ¨¼ oµ Â n°¥¼¦n ³®ªnµ µ¦ n° Îµ¦³®¦º ° µ¦Ã° ¦¦¤· ·Í

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554

8,329 5,985 22

7,448 20

870

969

650 15,856

1,483 9,920

112 112

102 102

44. £µ¦³ ¼ ¡´ Â¨³® ¸Ê · ¸°É µ Á · ¹ Ê Ä £µ¥® o µ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 £µ¦³ ¼ ¡´ Â¨³® ¸Ê· ¸É°µ Á · ¹Ê Ä £µ¥® oµ ¸É¤¸µ¦³Îµ ´ ¤¸ ´ ¸Ê 44.1 £µ¦³ ¼ ¡´

µ¦¦´ °µª´¨ ´ªÌ Á · £µ¦³ µ¤ ´ªÌ Â¨ Á · nµ· oµÁ oµ ¸É¥ ´ Å¤n ¦ Îµ® Á¨È Á °¦r°°¢Á ¦ · £µ¦³ ¼ ¡´ °ºÉ ª Á · Á · Á · ´ ¸ ¸É¨¼ oµ¥´ Å¤nÅ o ° °ºÉ Ç ¦ª¤

242

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 554 386 885 1,105 3,183 3,856 28,249 25,965 58,836

28,549 21,405 55,301

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 1 1

1 1

° µ ¸Ê ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ µ¤´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸¥É ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ nµ »¨Á · ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Â¨³´ µ ºÊ° µ¥ ° Îµ¨nª ® oµ µ¤ ¸É ¨nµªÅªo Ä ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° ¸É 7 44.2 Ä e 2544 - 2546 ¦·¬ ´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥Å oÁ oµ Îµ´ µ µ¥Á · Ä®o· Á º°É Â n ¦¦¬´ ¦·®µ¦· ¦´¡¥rÅ ¥ ( .) Á } Îµ ª Á · ¦³¤µ 3,409 öµ µ ¹ É ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥¤¸£µ¦³ ¸É ³ o° ¦nª¤¦´ ¦¼onª Â n ¨ ÎµÅ¦®¦º° µ » µ µ¦ ¦·®µ¦· ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡ ° . ·Ê e ¸É 5 Â¨³·Ê e É¸ 10 ´ Â n ª´ ¸É 1 ¦ µ ¤ 2544 Ã ¥Ä ¦ ¸ ¸¤É ¸ ¨ µ » ¨ µ » nª Â¦ Îµ ª Å¤nÁ · ¦o°¥¨³ 20 ° ¦µ µÃ° ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥ ³Á } ¼o¦´ · ° ¨ µ » nª ¸É° Îµ ª Å¤nÁ · ¦o°¥¨³ 20 ° ¦µ µÃ° . ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥ ³Â n ´ ¨³ ¦¹É ¨ µ » nª ¸ÁÉ ®¨º° . ³¦´ Å ´Ê ®¤ Ã ¥ ¨ ÎµÅ¦®¦º° µ » ³ Îµ ª µ ¤¼¨ nµ· ¦´¡¥r ¸ÉÁ¦¸¥ Á È Å o³¤ ª´ ¸ É Îµ ª ®´ oª¥ o » Ä µ¦ ¦´ Ã° Â¨³ nµÄ o nµ¥ ´Ê ª Ä µ¦ ÎµÁ · µ ° . ¦ª¤ ´ Ê ° Á ¸¥Ê µ ¦µµ¦® ¸Ê ¸°É ° Á¡ºÉ° º°Ê ¨¼ ® ¸Ê ¹É ¨ ÎµÅ¦®¦º° µ » ´Ê ®¤ ¥´ Å¤nµ¤µ¦ ¦³¤µ Å oÂ n ° Ä ³ ¸Ê °¥nµ Å¦ È µ¤ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦·¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥Å o¤¸ µ¦ ¦³¤µ µ¦nª Â n ¨ µ » ¸É°µ Á · ¹Ê µ µ¦ ¦·®µ¦· ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡ ´ ¨nµªÂöªÁ } Îµ ª Á · ¦³¤µ 383 öµ µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦: 183 öµ µ ) ¹É Îµ ª ¦³¤µ µ¦ ¨ µ » ¸ÊÅ oÂ ÅªoÁ } nª ® ¹É ° ¦³¤µ µ¦® ¸Ê· Ä Â µ ³ µ¦Á · 44.3 ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦· ¬´ ²Â¨³ ¦·¬´ ¥n°¥¤¸ £µ¦³ ¸É o° nµ¥ nµ ¦· µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª o° ´ ¦´¡¥r· ¦° µ¦ µ¥ ¦³ Á Ã Ã¨¥¸ µ¦ Á «Â¨³ n µ ¦· µ¦°º É Ç ¡¦o°¤ ´ Ê nµÁ n µ Â¨³ n µ ¦· µ¦°µ µ¦ Îµ ´ µ µ¤´ µÁ nµÂ¨³ ¦· µ¦¦³¥³¥µª ´ ¸Ê

e 2556 2557 2558 Á } o Å

µ¦Á · ¦ª¤ · µ¦°ºÉ 1,831 1,486 3,650

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ · µ¦°ºÉ ¦·¬´ ¥n°¥ 13 6 13 5 9 5

° µ ¸Ê ¦·¬´ ²¥´ ¤¸£µ¦³ ¸É o° nµ¥ nµ ¦· µ¦ µ »¦ µ¦ nµ Ç Ä®o ´ ¦· ¬´ ¥n°¥Â®n ® ¹É µ¤°´ ¦µ o » ¸ÉÁ · ¹Ê ¦· ª nª Á¡·É¤ µ¤¦³¥³Áª¨µ ¸É Îµ® ÅªoÄ ´ µ

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

243

44.4 £µ¦³ ¼ ¡´ ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ µ µ¦¦´ Ã° · µ¦ ° µ µ¦«¦¸ ¦ Îµ ´ (¤®µ ) Â¨³ µ¦Ã° · ¦´¡¥r o°¥ » £µ¡Ä®o ´ ¦·¬´ ¦·®µ¦· ¦´¡¥r » »¤ª· Îµ ´ µ µ¦ ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Å o Îµ´ µ µ¦¦´ Ã° · µ¦ ´ µ µ¦«¦¸ ¦ Îµ ´ (¤®µ ) (“ µ µ¦«¦¸ ¦”) ¹É ¤¸ ¨ ´ ´ Ä o ´Ê Â nª´ ¸É 1 Á¤¬µ¥ 2545 Á } o Å Â¨³ µ µ¦ ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ Å o¤¸ µ¦Ã° · ¦´¡¥r ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Á° Ã ¥ ¦ Â¨³ ° µ µ¦«¦¸ ¦ Ä®oÂ n ¦·¬´ ¦·®µ¦· ¦´¡¥r Á¡ ¦ »¦¸ Îµ ´ (“ . Á¡ ¦ »¦¸”) Â¨³Å o¤¸ µ¦Ã° n°Ä®o ¦·¬´ ¦·®µ¦ · ¦´¡¥r » »¤ª· Îµ ´ (“ . » »¤ª· ”) n°¤µ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Å oÃ° · µ¦ ´Ê ®¤ ¦ª¤ ´Ê £µ¦³ ¼ ¡´ Â¨³ o° ¨ nµ Ç ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥¤¸°¥¼n ´ . Á¡ ¦ »¦¸ Â¨³/®¦º° . » »¤ª· Ä®oÂ n µ µ¦ µ Ã ¥¤¸ ¨Á } µ¦Ã° ¤ ¼¦ r µ¤ ®¤µ¥Ä ª´ ¸É 1 »¨µ ¤ 2554 ÎµÄ®o µ µ¦ µ ¤¸ £µ¦³ oµ µ µ¦Ã° ´ ¨nµª °¥nµ Å¦ È µ¤ £µ¦³ ¼ ¡´ ¸É ° » ²¤¸°¥¼n n° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Å o ¼ Ã° /Á o µª¤· ·Ã ¥ µ µ¦ µ Ä µ ³ ¼o ºÊ°Á · ¨ » Ä ®»o µ¤´ ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ µ ° » ¢g ¢¼² oª¥Á n Á ¸¥ª ´ ¹ É ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2555 £µ¦³ ¼ ¡´ ´ ¨nµª ¦³ ° oª¥ )

nª nµ µ µ¦Ã° · ¦´¡¥rÄ®o . » »¤ª· Îµ ª Á · 93 öµ µ ¹É Á®¨º°Á } ¨¼ ® ¸Ê ¦°Á¦¸¥ Á È Ã ¥Â Á } ¦µ¥ µ¦ “nª nµ µ µ¦Ã° · ¦´¡¥rÄ®o . » »¤ª· ” Ä Â µ ³ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦ oµ ´ ¨nµªnª Ä® nÁ · µ µ¦Ã° · ·Å¨nÁ ¸Ê¥· Á ºÉ° ÊÎµ ¦³ ´ ¹ É ¤¸ ¦³Á È ¸ É o° ®µ o°¥» ·Ä Á¦º°É µ¦¡·¼ r· ·Á¦¸¥ ¦o° ®¦º° » ¤ ´ · ° · ¦´¡¥rªnµ Á } Å µ¤Á ºÉ° Å ° ´ µÃ° · ¦´¡¥r®¦º°Å¤n ¹É . » »¤ª· ¥´ Å¤n ¨ ¦´ Ã° Â¨³ { » ´ °¥¼¦n ³®ªnµ µ¦ ¦ª ° Â¨³/®¦º°Á ¦ µ¦³®ªnµ µ µ¦ µ . » »¤ª· Â¨³ ° » ¢g ¢¼²Á¡ºÉ°®µ o°¥» · n°Å ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2555 nª nµ µ µ¦Ã° ´ ¨nµª ¦³ ° oª¥ (i) ¦µ¥ µ¦ ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Ã ¥ ¦ Îµ ª 10 öµ µ ¹É Å o Ê´ nµÁ ºÉ°® ¸Ê ´¥ ³¼ Á È¤ Îµ ª Âöª Â¨³ (ii) ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ ¸É¥ª ´ · µ¦ µ µ¦«¦¸ ¦Á ·¤ Îµ ª 83 öµ µ ¹É ®µ ¤¸ ªµ¤Á¸¥®µ¥Â¨³ Á¦¸¥ Á È µ . » »¤ª· Å¤nÅ o ° » ¢g ¢¼² ³¦´ ¡· µ¦ µ Á ¥ ªµ¤Á¸¥®µ¥ ´Ê Îµ ª ¹É iµ¥ ¦·®µ¦ ° µ µ¦ µ Á ºÉ°¤´É ªnµ ³Å¤nÁ · ¨Á¸¥®µ¥ ¸ÉÁ } µ¦³Îµ ´ Ä ° µ

)

244

¦µ¥ µ¦Ã° · ¦´¡¥r µ ¦µ¥ µ¦ ( ´Ê Ä nª ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Â¨³ ° µ µ¦«¦¸ ¦ Á ·¤) ¸É . » »¤ª· °¥¼n¦³®ªnµ µ¦ ¦ª ° Á¡ºÉ°¡· µ¦ µÃ° ¨´ ®¦º° ° ¦´ ¦» ¦µ µÂ¨³ °¦´ Îµ¦³Á · º ¡¦o°¤ ° Á ¸Ê¥ ¹É nª Ä® n¤¸ ¦³Á È ¸ É o° ®µ o°¥» ·Ä Á¦º°É µ¦¡·¼ r· · Á¦¸¥ ¦o°

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦µ¥ µ¦ ¸ É . » »¤ª· °¥¼n¦³®ªnµ µ¦ ¦ª ° ¤¸ Îµ ª ¦³¤µ 136 öµ µ ¹É ¦³ ° oª¥ (i) nª ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥Ã ¥ ¦ Îµ ª 7 öµ µ ¹É Å o ´ Ê Î µ ¦° Á º É° ªµ¤Á¸ ¥ ®µ¥Åªo Á È ¤ Î µ ª Âö ª £µ¥Ä o ®´ ª o ° “ ¦³¤µ µ¦® ¸ Ê· ” Ä Â µ ³ µ¦Á · Â¨³ (ii) ¦µ¥ µ¦ ¸ÉÁ ¸¥É ª ´ µ µ¦«¦¸ ¦Á ·¤ Îµ ª 129 öµ µ ¹É ®µ ¤¸ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥Á · ¹ Ê µ µ¦ µ ³Å o¦´ Á ¥ µ ° » ¢g ¢¼² Â¨³¦µ¥ µ¦ ¦´ ¦» ( oµ¤¸) ³°¥¼n£µ¥Ä oª Á · ¹É ° » ¢g ¢¼²Å o ´Ê ª Á · Á ¥ ªµ¤Á¸¥®µ¥nª ¸ÊÅªo ¦³¤µ 199 öµ µ ° µ ¸Ê . » »¤ª· °¥¼n¦³®ªnµ Á ¦ µÄ®o µ µ¦ µ Îµ¦³ ° Á ¸Ê¥ µ µ¦Ã° ¨´ ®¦º° ° ¦´ ¦» ¦µ µ· ¦´¡¥r )

¸ ªµ¤¢j° ¦o° ¸ÉÁ ¸É¥ªÁ ºÉ° ¤µ ¹ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ µ µ¦¦´ Ã° · µ¦ µ µ¦«¦¸ ¦ Îµ ª ¦³¤µ 11,636 ¨oµ µ µ¤ ¸ÉÅ oÁ d Á ¥Á } nª ® ¹É ° ® ¸Ê· ¸É°µ ³Á · ¹Ê Ä £µ¥® oµÄ ®¤µ¥Á® » ¦³ ° µ¦Á · o° ¸É 45

)

£µ¦³ µ¤® ´ º° ÊÎµ ¦³ ´ ¸É¥´ oµ

° » ¢g ¢¼²Å o ÎµÁ · Á nµ ´ ª Á · Á ¥ ªµ¤Á¸¥®µ¥ µ Åªo ´ µ µ¦ µ Ä ´ ¸Á · µ Ä µ¤ ° » ¢g ¢¼²Á¡ºÉ°Á } Â®¨n Á · ¸É ³ Á ¥ ªµ¤Á¸¥®µ¥ µ¤ o° ¨ µ¦ Á ¥ ªµ¤Á¸¥®µ¥ ¸É Á · ¹Ê µ µ¦¦´ Ã° · µ¦ µ µ¦«¦¸ ¦ ®µ ¤¸ ªµ¤Á¸¥®µ¥ ¦· µ¤Á ºÉ° Å ¸É ¨ Îµ®¦´ ¦³Á È oµ µ¤ ¸ É ¨nµªÄ o° ) ) ) Â¨³ ) oµ o ¹É ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 µ µ¦ µ ¤¸ ´ ¸Á · µ Ä µ¤ ° » ¢g ¢¼²Á¡ºÉ°Á } Â®¨n Á · ¸É ³ Á ¥ ªµ¤Á¸¥®µ¥ Îµ ª Á · Á®¨º° ¦³¤µ 707 öµ µ ° µ ´Ê Å o¤¸ o° ¨ Á ¥ ªµ¤Á¸¥®µ¥Á¡·É¤Á ·¤®µ µ µ¦ µ ¤¸ ªµ¤Á¸¥®µ¥ µ ¸¢j° ¦o° µ¤ ¸É ¨nµªÄ ) °¸ 2 ¸ ¹É ¤¸ » ¦´¡¥r Îµ ª 9,965 öµ µ °¥n µ Å¦ È ¸ µ µ¦ µ Â¨³ .» »¤ª· Å o ¤¸ µ¦¦n ª¤ ¦³ »¤®µ¦º°Â¨³®µ o°¥» ·¦nª¤ ´ Ä ®¨´ µ¦Îµ®¦´ ¦³Á È oµ ´ ¨nµª oµ o ´Ê ¸Ê oª¥ o°¥» ·Ä ®¨´ µ¦ ´ ¨nµª µ µ¦ µ ¹ µ ªnµ ³Å¤n¤¸ ¨Á¸¥®µ¥Ä Îµ ª ¸É¤¸µ¦³Îµ ´ ¸É°µ Á · ¹Ê ° Á® º°Å µ ¸ÉÅ o¤¸ µ¦ ´ Îµ¦° ÅªoÄ ´ ¸Âöª Â¨³/®¦º°nª ¸É ° » ¢g ¢¼² ³Á } ¼o¦´ · °

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

245

44.5 £µ¦³ ¼ ¡´ µ µ¦ µ¥®»o µ¤´ ° ¦·¬´ ®¨´ ¦´¡¥r ¦®¨ª Å ¥ µ µ¦ ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ µ¥®» o µ¤´ ° ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r ¦®¨ª Å ¥ °° Å Ä Á º° · ®µ ¤ 2554 µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ ¸É °o Ä o nµÁ¸ ¥®µ¥ µ ¸ ¸É¥ ´ oµ °¥¼Ân ¨³ ¦ª¤ ¹ ¸¢o° ¦o° ¸É°µ Á · ¹Ê Ä ° µ µ µ¦ ¸É ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r ¦®¨ª Å ¥ · µ¤ ª µ¤® ¸Ê ®¦º °¢o ° ¦o° ¨¼ ® ¸Ê ° ´ Á ºÉ° ¤µ µ ¤¼¨® ¸Ê ¸ÉÁ · n° ª´ µ¥Á · ¨ » ´ ¨nµª°° Å ´Ê ¸Ê µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ ³¦´ · ° Ä o nµÄ o nµ¥ È n°Á¤ºÉ° ¼ o Êº °®¦º ° ¦· ¬ ´ ®¨´ ¦´¡¥r ¦®¨ª Å ¥ Å o¤¸ ® ´ º °Â o Á® »Â®n µ¦ Ä o¡¦o°¤ ´Ê ®¨´ µ ¤µ¥´ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥£µ¥Ä 3 ¸ ´ Â nª ´ Ã° ®» o ¸ÉÁ ° µ¥ £µ¦³ ¼ ¡´ ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ ´ ¨nµªÅ o¤¸ µ¦Ã° ¤µ¥´ µ µ¦ µ ª´ Ã° · µ¦ ´Ê ®¤ °¥nµ Å¦ È µ¤ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° µ µ¦ µ Á ºÉ°¤´ É ªnµ ³Å¤nÁ · ªµ¤Á¸ ¥®µ¥ µ ¦ ¸ ´ ¨nµª 45. ¸¢o° ¦o ° ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸® ¸Ê· ¸É°µ ³Á · ¹Ê µ µ¦ ¼ ¢o ° ¦o° Á¦¸ ¥ nµÁ¸ ¥®µ¥ Á È Îµ ª ¦ª¤ ¦³¤µ 24,885 öµ µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦: 622 öµ µ ) ¹É ¨ ° ¸¥ ´ Å¤n Á È ¸É·Ê » °¥nµ Å¦ È µ¤ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o¡· µ¦ µ ´Ê Îµ¦° ® ¸Ê· ¸É°µ Á · ¹Ê ÅªoÂöª µ n ª Â¨³n ª ¸ÉÁ®¨º° n µ¥ ¦· ®µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Á ºÉ°¤´ É ªnµ ³Å¤n¤¸ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥Á · ¹Ê ¹ Å¤nÅ o ´ ¹ Á È ® ¸Ê· ´ » ´ ® ¸Ê· ¸É°µ ³Á · ¹Ê µ µ¦ ¼ ¢o ° ¦o° Á¦¸ ¥ nµÁ¸ ¥®µ¥ oµ o n ª ® ¹É Ä µ¦Á · ¦ª¤ Îµ ª 11,636 öµ µ Á È ¸ ¸ÉÁ ¸É¥ª¡´ ¤µ ¹ µ µ¦ µ µ µ¦ ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥¦´ Ã° · µ¦ µ µ¦«¦¸ ¦ ¹É µ µ¦ µ ¤¸· · Å o ¦´ Á ¥ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥ µ¤ ¸ ÁÉ · ¹Ê ¦· ®µ Á È Å µ¤Á ºÉ ° Å ¸É ¨ ´ ° » ¢ºÊ ¢¼² (n ª ® ¹É ° ¸ ´ ¨nµªÁ È ¸ É¸ ¤¸ » ¦´¡¥r µÎ ª 9,586 öµ µ Á È ¸ ° ¨¼ ® ¸Ê ¸É µ µ¦«¦¸ ¦Å oÃ° ¨¼ ® ¸Ê¦µ¥ ´ ¨nµªÅ Ä®o . » ¤» ª· Âöª ´Ê Â n n° Ã° · µ¦Ä®o µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ µ µ¦ µ ¹ Á®È ªnµÁ È µ¦¢o ° · ´ªÂ¨³Å¤nÄ n ªµ¤¦´ · ° ° µ µ¦ µ ®¦º ° µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥) Â¨³n ª ° ¸¨³Á¤· ¦µ¥® ¹É » ¦´¡¥r 8,594 ö µ µ Â n¤¸¤¼¨ ªµ¤Á¸ ¥ ®µ¥Á¡¸¥ 202 öµ µ Á È ¸ ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ ¼ ¢o ° ¹É ´ » ´ «µ¨ ´Ê o Å o¡¡· µ ¬µ¥ ¢o ° Âöª ¸°¥¼¦n ³®ªnµ µ¦¡· µ¦ µ ° «µ¨ ¸ µ ° µ ¸Ê ¤¸ ¸ ¸É µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ ¼ Á¦¸ ¥ Ä®oÄ oÁ · µ µ¦ ¸É¤¸ ¼o ¦³ Îµ · Ä µ¦ ¨°¤Â¨³Ä o Á° µ¦ ¨°¤Ä µ¤ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ Ã ¥ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥¤¸ µ¦ ÎµÁ · µ¦Â o ªµ¤ ¦o° » rÁ¡ºÉ° ÎµÁ · ¸ ´ ¼ o ¦³ Îµ ªµ¤ · Ä µ¦ ¨°¤Â¨³Ä oÁ° µ¦ ¨°¤Ä µ¤ µ µ¦ ¦®¨ª Å ¥ ´ » ´ ¸ nª ® ¹É «µ¨¤¸ µÎ ´É Ä®o µ µ¦ µ Á oµÁ È ¼n ªµ¤Â Âöª Â¨³ n µ¥ ¦· ®µ¦ ° µ µ¦ µ Á ºÉ°ªnµ ³Å¤nÁ · £µ¦³® ¸Ê· Ä Ç µ ¦µ¥ µ¦ ¨°¤ ´ ¨nµª 246

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

46. ® ´ º ° ÎµÊ ¦³ ´ µ µ¦ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸® ´ º ° ÎÊµ ¦³ ´ ¸É°° Ã ¥ µ µ¦Ä µ¤ ¦· ¬ ´ ² Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Îµ ª Á · ¦³¤µ 40 ¨oµ µ Á¡ºÉ° ÎÊµ ¦³ ´ µ¦Ä oÅ¢¢o µ ( µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦: 1 ¨oµ µ ) 47. Á ¦ºÉ° ¤º° µ µ¦Á · Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ®¤µ¥ ¹ ´ µÄ Ç ¸É µÎ Ä®o· ¦´¡¥r µ µ¦Á · ° · µ¦® ¹É Â¨³® ¸Ê · µ µ¦Á · ®¦º ° ¦µµ¦ » ° °¸ · µ¦® ¹É Á¡·É¤ ¹Ê 47.1 ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Ä®o · Á ºÉ ° ªµ¤Á¸ É ¥ µ µ¦Ä®o · Á º É ° º ° ªµ¤Á¸ É ¥ ¸ É ¦· ¬´ ²Â¨³ ¦· ¬´ ¥n °¥°µ Å o ¦´ ªµ¤Á¸ ¥®µ¥ °´ º Á ºÉ° ¤µ µ µ¦ ¸É ¼n´ µ ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³Å¤nµ¤µ¦ · ´ · µ¤£µ¦³ ¼ ¡´ ¸É¦³ » ÅªoÄ Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · Å o ¤¼¨ nµ¼ » ° ªµ¤Á¸É ¥ º° ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ®´ oª¥Îµ¦° Á ºÉ° µ » µ¤ ¸ÉÂ ÅªoÄ Â µ ³ µ¦Á · Â¨³ ªµ¤Á¸É ¥ ° £µ¦³ ¼ ¡´ µ µ¦°µª´¨ ÎÊµ ¦³ ´ µ¦ ¼¥o ¤º Â¨³ ÎÊµ ¦³ ´ °ºÉ Ç Â¨³¦ª¤ ¹ ´ µ ¦µµ¦° »¡ ´ r ¦· ¬´ ²Â¨³ ¦· ¬´ ¥n °¥Å o ¤¸ µ¦ ¦· ®µ¦ ªµ¤Á¸ É ¥ Ä ´Ê ° ° µ¦¡· µ¦ µ° » ¤ ´ · · Á º É° µ¦ª·Á ¦µ³®r ªµ¤Á¸É ¥ µ¦ª·Á ¦µ³®r ªµ¤µ¤µ¦ Ä µ¦ Îµ¦³® ¸Ê Â¨³ µ¦° µ · Á ºÉ° Á¡ºÉ° ¦ª ° Â¨³ ª » £µ¡· Á ºÉ°Á¡º°É Á È µ¦ o ° ´ Â¨³Â oÅ · Á ºÉ° ¸É ³Á È ´ ®µÄ ° µ 47.2 ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Á ¨¸¥É Â ¨ ° ¦µ µ ¨µ ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ° ¦µ µ ¨µ ®¤µ¥ ¹ ªµ¤Á¸É ¥ ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥°µ Å o¦´ ªµ¤Á¸ ¥ ®µ¥°´ º Á º É° ¤µ µ µ¦Á ¨¸ É¥ Â ¨ °´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸ É¥ Â¨³¦µ µ ° ®¨´ ¦´¡¥r ¹É n ¨ ¦³ n° µ ³Á · ¦µ nµ ¦³Á «Â¨³ µ ³ µ¦¨ » ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ´ ´Ê ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ° ¦µ µ ¨µ ¹ ¦³ ° Å oª¥ ªµ¤Á¸É ¥ ®¨´ º° ªµ¤Á¸É ¥ oµ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ªµ¤Á¸É ¥ oµ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ Â¨³ ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¦µ µ ¨µ ° ¦µµ¦ » /· oµÃ£ £´ r

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

247

)

ªµ¤Á¸É ¥ oµ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥

ªµ¤Á¸ É ¥ oµ °´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ º ° ªµ¤Á¸ É ¥ ¸ É¤¼¨ n µ ° Á ¦º É ° ¤º ° µ µ¦Á · ³Á ¨¸ É¥ Â ¨ Å Á ºÉ° µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ° °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Ä ¨µ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o¤¸ µ¦ ¦· ®µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ° °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ Ã ¥ µ¦ ¦´ Ã ¦ ¦oµ Â¨³´ n ª µ¦ º° ¦° · ¦´¡¥rÂ¨³® ¸Ê· ¸É¤¸¦³¥³Áª¨µ µ¦ ¦´ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸ÉÂ nµ ´ Ä®oÁ®¤µ³¤Â¨³Á È Å µ¤ ·« µ ° ° Á ¸Ê ¥Ä ¨µ Á¡º°É Ä®oÅ o¦´ ¨ ° Â ¸ÉÁ®¤µ³¤ £µ¥Ä o ªµ¤Á¸É ¥ ¸É¥°¤¦´ Å o Ã ¥°¥¼£n µ¥Ä o µ¦ ª »¤ ¼Â¨ ° ³ ¦¦¤ µ¦ ¦· ®µ¦£µ¡ ¨n° Â¨³ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ · ¦´ ¡ ¥r/® ¸Ê · µ µ¦Á · ÎµÂ µ¤ ¦³Á£ °´ ¦µ ° Á ¸Ê ¥ ª´ ¸ É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¤¸ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2555

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · · ¦´¡¥r ¦µµ¦° »¡ ´ r Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê (1) ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r · ¦´¡¥r°ºÉ - ¨¼ ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸ ® ¸Ê· µ µ¦Á · Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ® ¸Ê· nµ¥ º Á¤ºÉ° ª µ¤ ® ¸Ê· ¦µµ¦° »¡ ´ r ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º Á oµ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ® ¸Ê· °ºÉ - Á oµ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸

¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¤¸° ´ ¦µ ¦´ ¹Ê ¨ µ¤ °´ ¦µ ¨µ ° Á ¸Ê¥ ¸É 24,656 1,543 330,013 244,587 7,791 4 -

37,737 135,578 425,028 441,899 77,753 89,461 -

Å¤n¤ ¸ ° Á ¸Ê¥ 15,181 9,544 2,177 12,080 1,795 407 2,103 944 6,935 2,233 4,989 1,206 41 2,872 126

¦ª¤ 15,181 71,937 2,177 149,201 1,795 755,448 2,103 944 693,421 87,777 4,989 1,206 89,506 2,872 126

(1) ¥° Á®¨º° ° Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¨¼ ® ¸ Ê ¸É¤¸°´ ¦µ ° Á ¸ ¥Ê ¦´ ¹ Ê ¨ µ¤°´ ¦µ ¨µ ®¦º °¤¸ °´ ¦µ ° Á ¸ ¥Ê ¸É Å o ¦ª¤Á · Ä®o · Á ºÉ ° ¸É ®¥» ¦´ ¦¼o ¦µ¥Å o µ¤Á r o µ

248

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2554

¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¦´ ¹Ê ¨ µ¤ °´ ¦µ ¨µ

¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É

Å¤n¤ ¸ ° Á ¸Ê¥

23,022 1,658 315,064 -

32,178 138,044 321,952 -

16,006 8,146 1,536 12,291 1,673 248 858 25

16,006 63,346 1,536 151,993 1,673 637,264 858 25

174,373 7,420 -

255,804 51,274 262,653 -

5,688 1,457 2,131 2,886 851 306

435,865 60,151 2,131 2,886 262,653 851 306

¦ª¤

(1) ¥° Á®¨º° ° Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¨¼ ® ¸ Ê ¸É ¤¸°´ ¦µ ° Á ¸ ¥Ê ¦´ ¹ Ê ¨ µ¤°´ ¦µ ¨µ ®¦º °¤¸ °´ ¦µ ° Á ¸ ¥Ê ¸É Å o ¦ª¤Á · Ä®o · Á ºÉ ° ¸É ®¥» ¦´ ¦¼o ¦µ¥Å o µ¤Á r o µ

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê (1) ® ¸Ê· µ µ¦Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º

¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¤¸° ´ ¦µ ¦´ ¹Ê ¨ µ¤ °´ ¦µ ¨µ ° Á ¸Ê¥ ¸É

Å¤n¤ ¸ ° Á ¸Ê¥

¦ª¤

123 888 104

4,700 5,363 197

18 239 31,589 10

4,841 6,490 31,589 311

15,000

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

249

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2554 ¤¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¤¸° ´ ¦µ ¦´ ¹Ê ¨ µ¤ °´ ¦µ ¨µ ° Á ¸Ê¥ ¸É

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê (1) ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ® ¸Ê· µ µ¦Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º

Å¤n¤ ¸ ° Á ¸Ê¥

¦ª¤

57 929 1,110 -

4,183 214 -

19 427 31,614 13 1

76 5,539 31,614 1,337 1

12,000

Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ¸¤É ¸° ´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É ¤¸ª ´ ¸É¤¸ µ¦ Îµ® °´ ¦µÄ®¤n®¦º °ª´ ¦ Îµ® (Â¨oªÂ n ª´ Ä ³ ¹ n° ) ´ µ ª´ ¸ÉÄ Â µ ³ µ¦Á · ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ( n° ®´ ÎµÅ¦ µ µ¦Ã° µ¥¦³®ªnµ ´ ) ® ¸Ê· µ µ¦Á · Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º

250

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 ¦³¥³Áª¨µ µ¦ Îµ® °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Ä®¤n®¦º °ª´ ¦ Îµ® Á¤ºÉ° 0-3 3 - 12 ª µ¤ 1 - 5 ¸ Á · 5 ¸ Á º° Á º°

¦ª¤

°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÎÊµ® ´ ¦o°¥¨³

30,232 9,550

3,045 33,615

4,460 68,572

23,841

37,737 135,578

2.29 - 3.92 3.50 - 3.57

6,004

21,258

11,169

264,364

122,233

425,028

7.81 - 8.92

263,795

170,498

7,535

441,899

3.23

3,145 1

61,062 15,218

5,117 12,140

8,429 46,586

15,516

77,753 89,461

2.23 - 3.77 4.53 - 4.82

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ( n° ®´ ÎµÅ¦ µ µ¦Ã° µ¥¦³®ªnµ ´ ) ® ¸Ê· µ µ¦Á · Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼o¥º¤

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 ¦³¥³Áª¨µ µ¦ Îµ® °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Ä®¤n®¦º°ª´ ¦ Îµ® Á¤ºÉ° 0-3 3 - 12 ª µ¤ Á º° Á º° 1 - 5 e Á · 5 e

¦ª¤

°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÊÎµ® ´ ¦o°¥¨³

29,523 16,909

2,655 46,452

57,902

16,781

32,178 138,044

1.27 - 2.49 3.19 - 5.01

3,845

22,242

15,442

212,310

68,113

321,952

8.10 - 9.82

169,398

77,913

8,404

255,804

3.12

13,458 999

32,220 133,517

5,379 99,416

217 28,700

51,274 262,653

2.16 3.99 - 4.75

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ® ¸Ê· µ µ¦Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼o¥º¤

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 ¦³¥³Áª¨µ µ¦ Îµ® °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Ä®¤n®¦º°ª´ ¦ Îµ® Á¤ºÉ° 0-3 3 - 12 ª µ¤ Á º° Á º° 1 - 5 e Á · 5 e

°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÊÎµ® ´ ¦o°¥¨³

¦ª¤

196

4,700 4,716 -

646 -

1 -

4,700 5,363 197

2.93 6.83 9.08

3,000

9,000

3,000

15,000

4.53

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · Á · ¨ » Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ® ¸Ê· µ µ¦Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼o¥º¤

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2554 ¦³¥³Áª¨µ µ¦ Îµ® °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Ä®¤n®¦º°ª´ ¦ Îµ® Á¤ºÉ° 0-3 3 - 12 ª µ¤ Á º° Á º° 1 - 5 e Á · 5 e

¦ª¤

°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ´ªÁ ¨¸É¥ nª ÊÎµ® ´ ¦o°¥¨³

214

520 -

3,636 -

27 -

4,183 214

7.90 8.67

12,000

4.51

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

251

° µ ¸Ê ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ · ¦´ ¡¥r/® ¸Ê · µ µ¦Á · ¸ É n °Ä®oÁ · ¦µ¥Å oÂ ¨³ nµ Ä o nµ ¥ ¥° Á®¨º ° ´ªÁ ¨¸É¥ ¸É µÎ ª Ã ¥ ´ªÁ ¨¸É¥ µ ¥° Á®¨º °Ä ¦³®ªnµ ¸ ° · ¦´ ¡¥rÂ ¨³® ¸Ê · µ µ¦Á · Â¨³°´ ¦µÁ ¨¸É¥ ° ° Á ¸Ê¥Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 Á È ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555

· ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¸ É n°Ä®o Á · ¦µ¥Å o ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Â¨³ »¦ ¦¦¤Á¡ºÉ° oµ Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê/ µ¦Ä®oÁ nµ ºÊ°Â¨³ ´ µÁ nµ µ¦Á · ® ¸Ê· µ µ¦Á · ¸É n°Ä®o Á · n µÄ o nµ¥ Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º

¥° Á®¨º° ´ªÁ ¨¸É¥

2554

° Á ¸Ê¥

°´ ¦µÁ ¨¸É¥ (¦o°¥¨³)

¥° Á®¨º° ´ªÁ ¨¸É¥

° Á ¸Ê¥

°´ ¦µÁ ¨¸É¥ (¦o°¥¨³)

63,042 15,430 120,476

2,348 491 4,503

3.72 3.18 3.74

65,322 5,773 136,917

1,899 86 4,319

2.91 1.49 3.15

660,293

42,657

6.46

668,147

37,954

5.72

555,334 68,237 157,913

17,525 1,561 6,678

3.16 2.29 4.23

447,692 56,784 224,707

10,924 1,129 7,890

2.44 1.99 3.51

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 ¥° Á®¨º° ´ªÁ ¨¸É¥ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¸ É n°Ä®o Á · ¦µ¥Å o ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Â¨³ »¦ ¦¦¤Á¡ºÉ° oµ Á · ¨ » Ä ¦µµ¦® ¸Ê Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê/ µ¦Ä®oÁ nµ ºÊ°Â¨³ ´ µÁ nµ µ¦Á · ® ¸Ê· µ µ¦Á · ¸É n°Ä®o Á · n µÄ o nµ¥ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º

252

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

2554

° Á ¸Ê¥

°´ ¦µÁ ¨¸É¥ (¦o°¥¨³)

¥° Á®¨º° ´ªÁ ¨¸É¥

° Á ¸Ê¥

°´ ¦µÁ ¨¸É¥ (¦o°¥¨³)

793 1 6,908

16 384

2.06 4.58 5.55

138 48 6,063

2 3 350

1.36 5.38 5.77

382

12.57

1,038

7.57

12,462

561

4.48

1 13,269

613

1.52 4.60

)

ªµ¤Á¸É ¥ oµ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥

ªµ¤Á¸É ¥ oµ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ º° ªµ¤Á¸É ¥ ¸ÉÁ · µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ° °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ °µ ¤¸ ¨Ä®o¤¼¨ nµ ° ¦µµ¦ µ µ¦Á · Á ¨¸É¥ Â ¨ Å ®¦º ° ÎµÄ®oÁ · ªµ¤ ´ ª n°¦µ¥Å o ®¦º °¤¼¨ nµ ° · ¦´¡¥r®¦º °® ¸Ê· µ µ¦Á · Á ºÉ° µ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ »¦ ¦¦¤ ¸ÉÁ ¸É¥ª ´ µ¦ ¦· ª¦¦ Á · ¦µ nµ ¦³Á « ÎµÄ®o¤¸ ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦ Á ¨¸É¥ Â ¨ ° °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ Å o °¥nµ Å¦ È µ¤ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ Ã¥ µ¥Ä µ¦ o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ Ã ¥ µ¦ ¦· ®µ¦ ´ µ¦ µ ³Á · ¦µ nµ ¦³Á «» · Â¨³ ÎµÁ · µ¦£µ¥Ä o Ã¥ µ¥ ¦· ®µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ ¹É ° » ¤ ´ · Ã ¥ ³ ¦¦¤ µ¦ ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥£µ¥Ä oÁ r ¸É µÎ ® Ã ¥ .°¥nµ Á ¦n ¦´ µ ³Á · ¦µ nµ ¦³Á « ° ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¤¸ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2555

µ ³Á · ¦µ n µ ¦³Á «Ä Â µ ³ µ¦Á · Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê · ¦´¡¥r°ºÉ ¦ª¤· ¦´¡¥r Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ¦ª¤® ¸Ê· » · µ ³Á · ¦µ n µ ¦³Á « ° £µ¦³ ¼ ¡´ £µ¦³ µ¤ ´ªÌ Â¨ Á · nµ· oµÁ oµ ¸É¥ ´ Å¤n ¦ Îµ® Á¨È Á °¦r°°¢Á ¦ · £µ¦³ ¼ ¡´ °ºÉ Ç

°¨¨µ¦r ®¦´ ²

¥¼Ã¦

Á¥

520 15,929 10,187 22,952 204 49,792 142 15,340 15,482 34,310

350 50 608 167 1,175 36 36 1,139

314 2,638 814

23 129 47

®¥ª

°ºÉ Ç

62 77 1,312 494 6 1,951 1,951

2 4 6 6

228 236 38 74 576 113 113 463

159 355 5

7 13 16

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

253

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2554

µ ³Á · ¦µ n µ ¦³Á «Ä Â µ ³ µ¦Á · Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · · ¦´¡¥r ¦µµ¦° »¡ ´ r Á · ¨ » Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê · ¦´¡¥r°ºÉ ¦ª¤· ¦´¡¥r Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ® ¸Ê· ¦µµ¦° »¡ ´ r ¦ª¤® ¸Ê· » · µ ³Á · ¦µ n µ ¦³Á « ° £µ¦³ ¼ ¡´ £µ¦³ µ¤ ´ªÌ Â¨ Á · nµ· oµÁ oµ ¸É¥ ´ Å¤n ¦ Îµ® Á¨È Á °¦r°°¢Á ¦ · £µ¦³ ¼ ¡´ °ºÉ Ç

°¨¨µ¦r ®¦´ ²

¥¼Ã¦

Á¥

618 14,987 5 11,192 13,186 458 40,446 104 8,602 13 8,719 31,727

396 119 599 234 1 1,349 21 21 1,328

292 128 3,036 486 17 3,959 1 1 3,958

368 3,296 984

34 100 48

118 401 1

ª°

®¥ª

°ºÉ Ç

549 549 549

1 6 12,327 49 12,383 12,383

382 492 38 101 1,013 117 117 896

5 22 27

° µ ¸Ê ¦· ¬ ´ ¥n°¥¥´ ¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ µ¤´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ nµ »¨Á · ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Â¨³´ µ° »¡ ´ r°Éº ¸É °o nµ¥®¦º °¦´ Îµ¦³Á È Á · ¦µ nµ ¦³Á « ¸É ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o µÎ Á¡º°É µ¦ oµÂ¨³Á¡º°É o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ( ´ ¸Á¡º°É µ¦ µ µ¦) ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2555 °¨¨µ¦r ®¦´ ² ´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ - ´ µ ºÊ° - ´ µ µ¥ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ nµ »¨Á · - ´ µ ºÊ° - ´ µ µ¥ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ - ´ µ ºÊ° - ´ µ µ¥

254

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¥¼Ã¦

Á¥

®¥ª

°ºÉ Ç

39,587 63,801

245 817

375 978

222 679

487 9,830

608

1,312

6,818 6,818

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2554

´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ - ´ µ ºÊ° - ´ µ µ¥ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ nµ »¨Á · - ´ µ ºÊ° - ´ µ µ¥ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ - ´ µ ºÊ° - ´ µ µ¥

)

°¨¨µ¦r ®¦´ ²

¥¼Ã¦

Á¥

32,441 52,246

1,002 1,757

386 1,509

1,347 11,235

615

1,453 1,453

ª°

®¥ª

°ºÉ Ç

10,828

552 1,467

2,835

548

1,610

ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¦µ µ ¨µ ° ¦µµ¦ » /· oµÃ£ £´ r

ªµ¤Á¸É ¥ µ µ¦Á ¨¸É¥ Â ¨ ¦µ µ ¨µ ° ¦µµ¦ » /· oµÃ£ £´ r º° ªµ¤Á¸É ¥ ¸ÉÁ · µ µ¦ Á ¨¸É¥ Â ¨ ° ¦µ µ ° ¦µµ¦ » ®¦º °®» o » ®¦º °¦µ µ· oµÃ£ £´ r ¹É °µ ³ ÎµÄ®oÁ · ªµ¤ ´ ª n°¦µ¥Å o®¦º °¤¼¨ nµ ° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ Ã¥ µ¥Ä µ¦ ¦· ®µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ oµ ¨µ Ã ¥¤¸ µ¦ Îµ® ¦³ ´ Á¡ µ ªµ¤Á¸É ¥ (Limit) Ä µ¦ Îµ »¦ ¦¦¤Á¡ºÉ° ª »¤ ªµ¤Á¸É ¥ Ä®o°¥¼Än ¦³ ´ ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¦´ Å o Á n Position Limit Â¨³ Loss Limit Á È o Ã ¥¤¸® nª¥ µ ª »¤ ªµ¤Á¸É ¥ (Risk Control Unit) ¹É Â¥ °° µ ® nª¥ µ ¸É µÎ » ¦ ¦¦¤ (Front Office) Â¨³® nª¥ µ ¸É ´ ¹ ¦µ¥ µ¦ (Back Office) Îµ® oµ ¸É ª »¤ ªµ¤Á¸É ¥ Â¨³¦µ¥ µ µ ³ Limit nµ Ç n° ³ ¦¦¤ µ¦ ® nª¥ µ ®¦º ° ¼ o ¦· ®µ¦ nµ Ç ¸ÉÁ ¸É¥ª o° Á¡ºÉ° ¦· ®µ¦ ªµ¤Á¸É ¥ Å o ´ nª ¸ Ã ¥°¥¼£n µ¥Ä o µ¦ ª »¤ ¼Â¨ ° ³ ¦¦¤ µ¦ ¡· µ¦ µ µ¦¨ » 47.3 ªµ¤Á¸É ¥ o µ £µ¡ ¨n° ªµ¤Á¸É ¥ oµ £µ¡ ¨n° º° ªµ¤Á¸É ¥ ¸É ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ³Å¤nµ¤µ¦ · ´ · µ¤£µ¦³ ¼ ¡´ Å oÁ¤ºÉ° ¦ Îµ® Á ºÉ° µ Å¤nµ¤µ¦ Á ¨¸É¥ · ¦´¡¥rÁ È Á · Å o ®¦º °Å¤nµ¤µ¦ ´ ®µÁ · Å o Á¡¸¥ ¡° µ¤ ªµ¤ o° µ¦Ä Áª¨µ ¸ÉÁ®¤µ³¤ ¹É °µ ÎµÄ®oÁ · ªµ¤Á¸ ¥®µ¥Å o ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ Ã¥ µ¥Ä µ¦ ¦· ®µ¦ ªµ¤Á¸ É ¥ o µ £µ¡ ¨n° Ã ¥ ´ Ä®o¤¸ Ã ¦ ¦o µ Â®¨n Á · » ¦³¥³´Ê Â¨³¦³¥³¥µª ¸ÉÁ®¤µ³¤ ° µ ¸Ê ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ Ã¥ µ¥Ä µ¦ Îµ¦ £µ¡ ¨n° Á¡º°É Ä®o¤ ´É Ä ªnµ¤¸ µ ³£µ¡ ¨n° ¸ÉÁ¡¸¥ ¡° n° ªµ¤ o° µ¦Ä ´ » ´ Â¨³° µ Ã ¥ °¥¼£n µ¥Ä o µ¦ ª »¤ ¼Â¨ ° ³ ¦¦¤ µ¦ ¦· ®µ¦£µ¡ ¨n° Â¨³°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

255

ª´ ¸É ¸É ¦ Îµ® ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · ´ µ ª´ ¸ÉÄ Â µ ³ µ¦Á · ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¤¸ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ )

Á¤ºÉ° ª µ¤

µ¦Á · ¦ª¤ 2555 o°¥ ªnµ 1 ¸ ¤µ ªnµ 1 ¸ Å¤n¤ ¸ µÎ ®

15,181 11,818 1,027 36,651 -

56,905 2,177 50,497 240,320 2,103 944

3,214 86,713 478,477 -

10,964 1,795 -

15,181 71,937 2,177 149,201 1,795 755,448 2,103 944

247,781 12,889 4,989 46 -

436,861 66,081 1,206 23,865 2,872 126

8,779 8,807 62,101 -

3,494 -

693,421 87,777 4,989 1,206 89,506 2,872 126

429

114

554

450 258 43,578

435 2,925 8,179

2,455

885 3,183 54,214

(1) ¥° Á®¨º° ° Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¨¼ ® ¸ ÁÊ ¤ºÉ° ª µ¤¦ª¤Á · Ä®o · Á ºÉ ° ¸É®¥» ¦´ ¦¼o ¦µ¥Å o

256

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¦ª¤

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · · ¦´¡¥r ¦µµ¦° »¡ ´ r Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê (1) ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r · ¦´¡¥r°ºÉ - ¨¼ ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸ ® ¸Ê · µ µ¦Á · Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ® ¸Ê· nµ¥ º Á¤ºÉ° ª µ¤ ® ¸Ê· ¦µµ¦° »¡ ´ r ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º Á oµ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ® ¸Ê· °ºÉ - Á oµ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸ £µ¦³ ¼ ¡´ µ¦¦´ °µª´¨ ´ªÌ Á · £µ¦³ µ¤ ´ªÌ Â¨ Á · nµ· oµÁ oµ ¸É¥ ´ Å¤n ¦ Îµ® Á¨È Á °¦r°°¢Á ¦ · £µ¦³ ¼ ¡´ °ºÉ

Á¤ºÉ° ª µ¤

µ¦Á · ¦ª¤ 2554 o°¥ ªnµ 1 ¸ ¤µ ªnµ 1 ¸ Å¤n¤ ¸ µÎ ®

¦ª¤

16,006 8,399 1,646 49,578 -

54,827 1,536 69,596 193,203 858 25

120 68,951 394,483 -

11,800 1,673 -

16,006 63,346 1,536 151,993 1,673 637,264 858 25

176,458 21,081 2,131 999 -

249,818 35,306 2,886 217,446 851 306

9,589 3,764 40,714 -

3,494 -

435,865 60,151 2,131 2,886 262,653 851 306

342

386

624 86 41,733

481 3,770 6,138

2,080

1,105 3,856 49,954

(1) ¥° Á®¨º° ° Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¨¼ ® ¸ ÁÊ ¤ºÉ° ª µ¤¦ª¤Á · Ä®o · Á ºÉ ° ¸É®¥» ¦´ ¦¼o ¦µ¥Å o

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

257

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê (1) ® ¸Ê · µ µ¦Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º £µ¦³ ¼ ¡´ £µ¦³ ¼ ¡´ °ºÉ

Á¤ºÉ° ª µ¤

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 o°¥ ªnµ 1 ¸ ¤µ ªnµ 1 ¸ Å¤n¤ ¸ µÎ ®

¦ª¤

141 888 292

4,700 1,080 1

647 18

3,875 31,589 -

4,841 6,490 31,589 311

3,000

12,000

15,000

(1) ¥° Á®¨º° ° Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¨¼ ® ¸ÁÊ ¤ºÉ° ª µ¤¦ª¤Á · Ä®o · Á ºÉ ° ¸É ®¥» ¦´ ¦¼o ¦µ¥Å o

(® nª¥: ¨oµ µ )

¦µ¥ µ¦ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê(1) ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ® ¸Ê· µ µ¦Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º £µ¦³ ¼ ¡´ £µ¦³ ¼ ¡´ °ºÉ

Á¤ºÉ° ª µ¤

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2554 o°¥ ªnµ 1 ¸ ¤µ ªnµ 1 ¸ Å¤n¤ ¸ µÎ ®

76 929 1,332 -

527 1

20 5 -

4,063 31,614 -

76 5,539 31,614 1,337 1

12,000

(1) ¥° Á®¨º° ° Á · Ä®o · Á ºÉ °Â n ¨¼ ® ¸ÁÊ ¤ºÉ° ª µ¤¦ª¤Á · Ä®o · Á ºÉ ° ¸É ®¥» ¦´ ¦¼o ¦µ¥Å o

258

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

¦ª¤

47.4 ¤¼¨ n µ¥» · ¦¦¤ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ®¤µ¥ ¹ Îµ ª Á · ¸É ¼ o Êº °Â¨³ ¼ o µ¥ ¨ Â¨ Á ¨¸É¥ · ¦´¡¥r ´ Ä ³ ¸É Ê ´ ° n µ¥ ¤¸ ªµ¤¦° ¦¼ oÂ¨³Á È¤Ä Ä µ¦Â¨ Á ¨¸É¥ Â¨³µ¤µ¦ n°¦° ¦µ µ ´ Å o°¥nµ Á È °·¦³ ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o¤¸ µ¦ ¦³¤µ µ¦¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á ¦ºÉ ° ¤º° µ µ¦Á · µ¤®¨´ Á r ´ ¸Ê )

· ¦´¡¥r µ µ¦Á ·

Ä µ¦ Îµ® ¦µ µ¥» · ¦¦¤ ¹Ê °¥¼n ´ ¨´ ¬ ³ ° ¦µµ¦ µ µ¦Á · ¦µ µ¥» · ¦¦¤ ° · ¦´¡¥r µ µ¦Á · n ª Ä® n º° µ¤ Îµ ª Á · ¸ÉÂ Ä Â µ ³ µ¦Á · ¹É ¦ª¤ ¹ Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦ Â¨³ ¨µ Á · · ¦´¡¥r ¦µµ¦° »¡ ´ r ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ¨¼ ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸ Â¨³Á · Ä®o · Á ºÉ ° ¹É ³¤¸¦µ µÄ ¨oÁ ¸¥ ´ ¦µ µ µ¤ ´ ¸ Á ºÉ ° µ ¤¼¨ nµ ¦µµ¦ µ µ¦Á · n ª Ä® n ³ ¹Ê °¥¼ n ´ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥Ä ¨µ n ª ¦µµ¦ µ µ¦Á · ¸É¤¸Á ºÉ° Å Â¨³¦³¥³Áª¨µ ¸ÉÁ È ¤µ ¦ µ ¹É ºÊ ° µ¥Ä ¨µ ¸É¤¸ £µ¡ ¨n° ³Ä o¦µ µ ¨µ Á È ¦µ µ¥» · ¦¦¤ Á n Á · ¨ » Á È o Â¨³Îµ®¦´ Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤Â ¤¼¨ nµ µ¤ ¸É ¦µ Ä ´ ¸ )

® ¸Ê· µ µ¦Á ·

® ¸Ê· µ µ¦Á · ¦ª¤ ¹ Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ® ¸Ê · nµ¥ º Á¤ºÉ° ª µ¤ ® ¸Ê · ¦µµ¦° » ¡ ´ r ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼o¥º¤ Á oµ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r Â¨³Á oµ® ¸Ê Îµ ´ ®´ ´ ¸ ¹É ¤¸¦µ µ¥» · ¦¦¤Ä ¨oÁ ¸¥ ´ ¦µ µ µ¤ ´ ¸ Á ºÉ° µ Á® » ¨Á ¸¥ª ´ ¸É¦³ »ÅªoÎµ®¦´ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · oµ o ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ Â¨³¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ° Á ¦ºÉ ° ¤º ° µ µ¦Á · ° ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · · ¦´¡¥r ¦µµ¦° »¡ ´ r Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r · ¦´¡¥r°ºÉ - ¨¼ ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸

15,181 71,978 2,177 150,649 1,795 731,512 2,103 944

15,181 71,978 2,177 151,459 1,795 731,512 2,103 944

16,006 63,232 1,536 152,511 1,673 610,798 858 25

16,006 63,232 1,536 153,455 1,673 610,798 858 25

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

259

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ 2555 2554 ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ® ¸Ê· µ µ¦Á · Á · ¦´ µ ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · ® ¸Ê· nµ¥ º Á¤ºÉ° ª µ¤ ® ¸Ê· ¦µµ¦° »¡ ´ r ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º Á oµ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ® ¸Ê· °ºÉ - Á oµ® ¸ÊµÎ ´ ®´ ´ ¸

693,421 87,777 4,989 1,206 89,506 2,872 126

435,865 60,151 2,131 2,886 262,653 851 306

435,865 60,151 2,131 2,886 262,653 851 306 (® nª¥: ¨oµ µ )

µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ 2555 2554 ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ ¤¼¨ nµ µ¤ ´ ¸ ¤¼¨ nµ¥» · ¦¦¤ · ¦´¡¥r µ µ¦Á · ¦µ¥ µ¦¦³®ªnµ µ µ¦Â¨³ ¨µ Á · Á · ¨ » Á · ¨ » Ä ¦· ¬ ´ ¥n°¥Â¨³ ¦· ¬ ´ ¦n ª¤ Á · Ä®o· Á ºÉ°Â n¨¼ ® ¸Ê ¨¼ ® ¸Ê µ µ¦ ºÊ° µ¥®¨´ ¦´¡¥r ® ¸Ê· µ µ¦Á · ¦µµ¦® ¸Ê ¸É°° Â¨³Á · ¼¥o ¤º

4,852 6,724 31,573 97 -

4,852 6,715 31,573 97 -

76 5,657 31,598 1,087 1

76 5,646 31,598 1,087 1

15,000

12,000

47.5 ¦µµ¦° »¡ ´ r ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ Ã¥ µ¥ ¦³ ° » ¦ ¦¦¤ ¦µµ¦° » ¡ ´ rÁ¡ºÉ° o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ° ¦· ¬ ´ ² Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ Â¨³Á¡ºÉ° ° ° n° ªµ¤ o° µ¦ ° ¨¼ oµ ¹É ¦µµ¦° »¡ ´ rÁ®¨nµ ¸Ê Å oÂ n ´ µ °´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ nµ »¨Á · ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ Â¨³ ´ µ ºÊ° µ¥Ã£ £´ r Á È o ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸ Ã¥ µ¥Ä µ¦ o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ oµ ¦µµ¦° » ¡ ´ r Ã ¥ Îµ® Ã¥ µ¥ Â¨³ª Á · ¸ÁÉ ¸É¥ª o° ´ ªµ¤Á¸É ¥ Ä®o¤¸ Ê ´ ° µ¦¦µ¥ µ ªµ¤Á¸É ¥ nµ Ç Á¡ºÉ° ª »¤ » ¦ ¦¦¤ oµ ° » ¡ ´ r µ µ¦Á · ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ª » ¤ ªµ¤Á¸ É ¥ oµ µ¦ · ´ Î µ¦³ ¸ ÉÁ ¸ É¥ ª o° ´ ° »¡ ´ r µ µ¦Á · Ã ¥¡· µ¦ µª Á · · Á ºÉ° ¸ÉÄ®o ´ ¨¼ oµÃ ¥¦ª¤ ¹É µ¦¡· µ¦ µ ´ ¨nµªÁ È Å Á n Á ¸ ¥ª ´ ¦³ ª µ¦¡· µ¦ µ· Á ºÉ°°´ ÎµÄ®o ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥ ª » ¤¦³ ´ ªµ¤Á¸É ¥ ¸É µ¤µ¦ ¦´ Å o

260

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2555 Â¨³ 2554 ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥¤¸£µ¦³ ¼ ¡´ µ¤´ µ ¦µµ¦° » ¡ ´ r É ¸ µÎ ¹Ê Á¡ºÉ° µ¦ oµÂ¨³Á¡ºÉ° o ° ´ ªµ¤Á¸É ¥ ( ´ ¸ Á¡ºÉ° µ¦ µ µ¦) ¹É ÎµÂ µ¤¦³¥³Áª¨µ ¦ Îµ® ° ´ µ ´ ¸Ê (® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · ¦ª¤ Å¤nÁ · 1 ¸ ´ µ°´ ¦µÂ¨ Á ¨¸É¥ - ´ µ ºÊ° - ´ µ µ¥ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ nµ »¨Á · - ´ µ ºÊ° - ´ µ µ¥ ´ µÂ¨ Á ¨¸É¥ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ - nµ¥°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É - nµ¥°´ ¦µ ° Á ¸Ê¥¨°¥ ´ª - ¦´ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥ ¸É - ¦´ °´ ¦µ ° Á ¸Ê¥¨°¥ ´ª ´ µ¢· ªÁ °¦r - ´ µ µ¥ Ä Îµ ´ Â · ·° »¡ ´ r - ´ µ µ¥

2555 ¤µ ªnµ 1 ¸

¦ª¤

Å¤nÁ · 1 ¸

2554 ¤µ ªnµ 1 ¸

¦ª¤

40,429 66,282

34,382 67,807

2,533

487 9,217

487 11,750

824 9,598

523 7,245

1,347 16,843

1,000 1,000 1,000 1,000

75,947 49,407 49,407 75,947

76,947 50,407 50,407 76,947

2,692 325 325 2,692

3,953 2,954 2,954 3,953

6,645 3,279 3,279 6,645

641

48. µ¦ ´ ¦³Á£ ¦µ¥ µ¦Ä µ¦Á · ¦· ¬ ´ ²Â¨³ ¦· ¬ ´ ¥n°¥Å o¤¸ µ¦ ´ ¦³Á£ ¦µ¥ µ¦ ´ ¸ µ ¦µ¥ µ¦Ä µ¦Á · Îµ®¦´ ¸ ·Ê » ª´ ¸É 31 ´ ªµ ¤ 2554 Ä®¤nÁ¡ºÉ°Ä®o° ¨o° ´ µ¦ ´ ¦³Á£ ¦µ¥ µ¦ ´ ¸Ä ¸ ´ » ´ Ã ¥Å¤n¤¸ ¨ ¦³ n° ÎµÅ¦®¦º °n ª ° Á oµ °

¦µ¥Å o ° Á ¸Ê¥ nµÄ o nµ¥ ° Á ¸Ê¥ ¦µ¥Å o nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ nµÄ o nµ¥ nµ ¦¦¤Á ¸¥¤Â¨³ ¦· µ¦ ¦µ¥Å o µ µ¦ ÎµÁ · µ °ºÉ Ç nµÄ o nµ¥Á ¸É¥ª ´ °µ µ¦ µ ¸ÉÂ¨³°» ¦ r nµÄ o nµ¥°ºÉ

µ¦Á · ¦ª¤ µ¤ ¸É ´ µ¤ ¸ÉÁ ¥ ¦³Á£ Ä®¤n ¦µ¥ µ Åªo 44,258 44,419 19,943 20,104 5,026 3,873 1,306 501 1,673 2,841 3,486 3,438 5,625 6,493

(® nª¥: ¨oµ µ ) µ¦Á · Á ¡µ³ · µ¦ µ¤ ¸É ´ µ¤ ¸ÉÁ ¥ ¦³Á£ Ä®¤n ¦µ¥ µ Åªo 433 433 613 613 11 11 5 1 249 249 81 81 111 115

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

261

49. Á® » µ¦ r £µ¥®¨´ ¦° ¦³¥³Áª¨µ¦µ¥ µ Á¤ºÉ°ª´ ¸É 18 »¤£µ¡´ r 2556 ¸É ¦³ »¤ ³ ¦¦¤ µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Å o¤¸¤ ·Ä®oÁ ° n° ¸É ¦³ » ¤ ¼ o º°®» o µ¤´ ¦³ Îµ ¸ ° ¦· ¬ ´ ² Á¡ºÉ°¡· µ¦ µÂ¨³° » ¤ ´ · nµ¥Á · ´ ¨Ä®oÂ n ¼ o º °®» o µ¤´ Â¨³ ¼ o º °®» o »¦·¤· · Ä °´ ¦µ®» o ¨³ 0.90 µ ¦ª¤Á È Á · ´ ¨ ´Ê ·Ê 1,150 ¨oµ µ 50. µ¦° »¤´ · µ¦Á · µ¦Á · ¸ÊÅ o¦´ ° »¤ ´ ·Ä®o°° Ã ¥ ³ ¦¦¤ µ¦ ° ¦· ¬ ´ ²Á¤ºÉ°ª´ ¸É 18 »¤£µ¡´ r 2556

262

รายงานประจำป 2555 บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)