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Andalucía: Fitur 2013 El Mercado Alemán
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
1
Turespaña
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El mercado alemán
1
El mercado alemán hacia Andalucía
2
Nuestros competidores
3
Alemania y España hoy
4
Situación de las ventas
5
Tendencias del mercado emisor
6
Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
2
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El mercado emisor alemán: Datos generales de turistas alemanes en Andalucía
2012 Turistas
820,8 Miles
(-0,7%)
Pernoctaciones hoteleras
890,02Miles
(+0,34%)
Gasto total
970,4 mill. €
(+0,78%)
90,66 €
(+6,3%)
12días
(-5,51%)
Gasto medio diario Estancia media
Fuentes: AENA, Ministerio de Fomento. Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR) y (EGATUR). *Consejería de turismo y Deporte, ATB.
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3
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Perfil del turista alemán en España y Andalucía en 2012
Turistas alemanes
Gasto total
España
Andalucía
9.335,9 Miles (+4%)
820,8 Miles (-0,7%)
9.083 Mill.€ (+5%)
970,4 Mill.€ (+0,78%) 4
Gasto medio diario
98,4€ (+5,6%)
90,66€ (+6,3%)
Paquete turístico
45,52% (+5%)
29,61% (-5,6%)
9,9 días (-3,9%)
12 días (-5,51%)
Estancia media
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR y EGATUR).
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Gasto de los turistas alemanes en Andalucía
5
• •
Gasto total : 970.344.744€ Gasto medio diario: 90,66 €
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (EGATUR)
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Pasajeros alemanes llegados por vía aérea, carretera y otros medios (2012). Miles
6
Vía aérea supone un 82,1% (+0,7%) Por carretera un 16,5% (- 3,1%) Y otros medios suponen un 11,3% (-35,4%) Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (Egatur)
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Conectividad Aérea 2012-2013. (Previsión asientos invierno 2012-2013)
Almería
1,5
-11%
Jerez
37K
+ 33%
Málaga
202.K
+10,8%
Sevilla
10K asientos
-10,9%
7
Fuente: Aena
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Evolución llegadas turistas alemanes 20092012. 10.000.000 9.000.000
+4,02% -11,2%
-1,36%
+1,83%
8.000.000 7.000.000 6.000.000
España Balears
5.000.000
4.000.000
Canarias
+2,93%
+2,55% -11,07%
Cataluña
-0,36%
3.000.000
-12,73%
+3,04%
Andalucía
+11,13%
+2,52%
2.000.000
-22,94% -1,87%
1.000.000
-3,32% -6,84%
-0,69% -3,87%
+14,87% -0,68%
-
2009
2010
2011
2012
Fuente: IET Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
8
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Llegadas Turistas Alemanes por meses 2012
9
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El mercado alemán
1
El mercado alemán hacia Baleares
2
Nuestros competidores
3
Alemania y España hoy
4
Situación de las ventas
5
Tendencias del mercado emisor
6
Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
10
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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? •
Comparación oferta en catálogo: segmento medio. Thomas Cook.
Destino
Nº páginas
Nº hoteles
Presencia en catálogo
Andalucía
19
21
8,16 %
Turquía
67
57
28,75 %
Egipto
59
35
25,32 %
Cerdeña
40
51
17,17 %
Emiratos Árabes
30
50
12,88 %
Algarve
12
10
5,15 %
La Romana
3
3
1,29 %
Cartagena de Indias
3
5
1,29 %
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Destinos más caros 1 Emiratos Árabes
2.109€
2 La Romana
1.875€
3 Cerdeña
1.610 €
4 Cartagena de Indias
1.502€
5 Andalucía
877€
6 Egipto
828€
7 Turquía
681€
8 Algarve
624€
11
Elaboración propia OET.
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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete •
Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook. Destino según tipo de viaje Andalucía
Flugpauschalreise, media pensión, desayuno/media pensión (62 %), todo incluido (38 %), 1 semana
Algarve
Flugpauschalreise, desayuno opcional (50 %), sin comidas o media pensión (30 %), todo incluido (20 %), 1 semana
Cartagena de Indias
Clásico y Flugpauschalreise, desayuno incluido, 1 semana
Cerdeña
Flugpauschalreise , baustein, posibilidad de elegir media pensión, desayuno o pensión completa, todo incluido (2 %), precios por noche
Egipto
Flugpauschalreise, baustein, todo incluido (87 %), 1 semana
Emiratos Árabes
Flugpauschalreise, clásico en Mascate, todo incluido (13 %), con opción a desayuno, posibilidad de pagar 2 ó 3 pernoctaciones en Dubái y 3 en Mascate
La Romana
Flugpauschalreise, todo incluido, 2 semanas
Turquía
Flugpauschalreise, todo incluido (87 %), 1 semana
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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria •
Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook. Ejemplos de oferta complementaria
Andalucía
Viajes organizados de visita a varias ciudades a partir de 429€ y 1129€ (Costa de la Luz), 1049€, 899€ y 559€ (Costa del Sol). Sport und Aktivitäten: Aerobic, Fitnessraum, Tischtennis, Volleyball, Billard, Fahrradverleih, Paddletennis, Tennisplätze, Golf, Hallenbad mit Whirlpool, Sauna, Thalasso-An-wendungen, Türkisches Bad, Fussball.
Algarve
Rutas en coche de alquiler por parajes naturales y pueblos: Kulturelle Schätze Portugals: 419 €, Portugal-Mosaik Rutas en autobús por diversos centros históricos patrimonio de la humanidad: 1.099 €
Cerdeña
Paquete de rutas turísticas por toda la isla: Sardinien erleben (ruta en autobús por Cerdeña, parajes naturales, pueblos, ruinas patrimonio de la humanidad: 1.162 €
Egipto
Rutas turístico-culturales: Rundreise Horus. 1 semana, todo incluido, ruta en barco de 45 estrellas: 1.395€
Emiratos Árabes
Paquetes de rutas turísticas: Höhepunkte der Emirate. Paquete de 8 días. Ruta por el norte de los Emiratos Árabe. Tipo baustein: a partir de 871€
Turquía
Paquete Klassische Westtürkei: ruta en autobús por el oeste de Turquía. 1 semana, vuelo incluido, media pensión: 714€/persona
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? •
Comparación destinos en catálogo: segmento lujo: Airtours.
Fuente:
Elab. propia OET.
Destino
Nº páginas
Nº hoteles
Presencia en catálogo
Andalucía
18
15
9,63 %
Emiratos Árabes
48
29
25,67 %
Cerdeña
37
26
19,79 %
Turquía
32
17
17,11 %
Egipto
23
17
12,3 %
Costa Azul
15
11
8,02 %
Algarve
14
10
7,49 %
Destinos más caros 1 Costa Azul
332 €/noche
2 Andalucía
178 €/noche
3 Cerdeña
156 €/noche
4 Emiratos Árabes
151 €/noche
5 Algarve
105 €/noche
6 Turquía
87 €/noche
7 Egipto
85 €/noche
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete. •
Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Destino según tipo de viaje
Andalucía
Clásico, desayuno incluido. Oferta amplia de restaurantes. Precios para 1 y 2 personas según tipo de habitación.
Algarve
Clásico, desayuno incluido, pensión completa, precios por noche
Cerdeña
Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche
Costa Azul
Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche
Egipto
Clásico, desayuno incluido, precios por noche
Emiratos Árabes
Clásico, en Dubái media pensión para clientes Privilegien, pensión completa, desayuno incluido, precios por noche
Turquía
Clásico, 1 cena incluida para clientes Privilegien, pensión completa, todo incluido, media pensión, desayuno incluido, precios por noche
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
16
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Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria •
Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Palma/Dubai
17
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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El mercado alemán
1
El mercado alemán hacia Baleares
2
Nuestros competidores
3
Alemania y España hoy
4
Situación de las ventas
5
Tendencias del mercado emisor
6
Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
18
Turespaña
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Alemania y España hoy
¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes? 19
Nos ha alejado: la crisis financiera en el seno de la UE
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Problemas de imagen •• • •
¿Corremos el peligro delaacabar como Grecia? Cierto Se Simultáneamente, unen victimismo… los titulares sede perciben larga“ataques” crisis: Pharaonische hacia Alemania Projekte, y los alemanes Imagen deteriorada, hundimiento de las (-25. -30%). auf Geisterflughafen, Geldverschwendung undreservas Korruption, Katalonien Programa ARD: Urlaub unterm Rettungsschirm - Wer traut sich noch Ramsch-Niveau nach Griechenland? Contagio a Chipre. ¿se puede extender?
20
con“para símbolos nazis MultasMerkel de 100€ turistas”
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Alemania y España hoy
¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes? Nos ha acercado: • La primavera árabe • Distanciamiento de Grecia • El trabajo constante con la prensa alemana: 21
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Alemania y España hoy • Los alemanes siguen queriendo viajar a España… y a Turquía
22
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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El mercado alemán
1
El mercado alemán hacia Baleares
2
Nuestros competidores
3
Alemania y España hoy
4
Situación de las ventas
5
Tendencias del mercado emisor
6
Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
23
Turespaña
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Situación de las ventas: pronóstico
En paralelo, perspectivas de la economía alemana Crecimiento PIB en 2013: +0,8%. En 2014: + 2,00%
y perspectivas del mercado emisor alemán Crecimiento turismo en 2013: + 0,8. En 2014: +2,3
(Fuente: ETC, Julio 2012. Eurostat)
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24
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El mercado alemán
1
El mercado alemán hacia Baleares
2
Nuestros competidores
3
Alemania y España hoy
4
Situación de las ventas
5
Tendencias del mercado emisor
6
Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
25
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Tendencias del mercado emisor alemán ¿Fuente? • Los TT.OO. buscan rendimiento y seguridad
• Los clientes buscan entornos seguros • “Value for money” en todos los segmentos de demanda 26
• Nuevo lujo • Vuelta al hogar: turismo doméstico y “staycation” • Hipercomunicación, redes, B2C y C2B, 24h/24h • Segmentos con potencial de crecimiento Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Tendencias del mercado emisor alemán: hipercomunicación ¿Fuente?
- En 2013 el nº de dispositivos móviles (teléfono, tablet) superará al de dispositivos fijos (PC’s) para el uso de la red - 51% de usuarios utilizan su dispositivo móvil como localizador geográfico
- 56% para obtener información de viaje - 53% realiza comentarios y valoraciones sobre destinos y hoteles - 32% compra viajes /reserva de hoteles
- Redes sociales: 22 millones de usuarios en Alemania - 70% de usuarios entre 18-44 años - Uso medio: 15 horas/mes - Segmento más activo: mujeres 25-44 años
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
27
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Tendencias del mercado emisor alemán: segmentos con potencial
SEGMENTOS DEMANDA / DESTINOS LÍDERES ESPAÑA CULTURAL Y CIUDAD IDIOMÁTICO ACTIVO/AVENTURA / DEPORTIVO GOLF SENIOR/LARGA DURACIÓN RURAL SALUD TODO INCLUIDO MICE CRUCEROS
ITALIA
PORTUGAL
TURQUIA
FRANCIA
1 5
AUSTRIA
SUIZA
2
3
4 1-3
REINO UNIDO
POLONIA
1 1-3
1-3 28
1 1*
3
2
3
2 Mediterráneo 2
Alpes 1
3 2 1
2
1
1 3
2
Fuente: elab. propia, a partir de Reise Analyse 2012, FUR y Mice Market Monitor 2012.
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Turespaña
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El mercado alemán
1
El mercado alemán hacia Baleares
2
Nuestros competidores
3
Alemania y España hoy
4
Situación de las ventas
5
Tendencias del mercado emisor
6
Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Turespaña en Alemania ¿Se puede quedar igual? • 4 Oficinas de Turespaña • 1 Plan de marketing para el mercado alemán
• Estrategia: acciones de alto valor añadido, agrupadas en torno a los conceptos DISFRUTAR, DESCUBRIR, RELAJARSE, APRENDER Y REUNIRSE. • 3 tipos de clientes en el mercado emisor: – Sector turístico profesional – Medios de comunicación – Público final
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
30
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Turespaña en Alemania
• Acciones para el sector profesional: - Viajes de TTOO y AAVV
- Presentaciones de destinos, workshops, sales calls 31
- Feria ITB, feria IMEX
- Presentaciones de catálogos, formación de AAVV en destinos (en colab. con TTOO). - E-learning
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Turespaña
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E-Learning de Turespaña en Alemania
www.e-spain.info
32
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
Turespaña
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E-Learning de Turespaña en Alemania
Cursos básicos 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9
• • •
Cursos de ventas 2012-2013
Información general 1 Sol y Playa: Canarias Sol y playa 2 Citybreaks Turismo urbano 3 Sol y Playa: Baleares y Península Turismo cultural 4 Circuitos Turismo náutico y golf 5 Turismo náutico y golf Alojamiento y gastronomía 6 Turismo gastronómico y Turismo activo y de naturaleza enoturismo Special interest: turismo idiomático, LGBT... 7 Turismo activo MICE 8 Turismo idiomático 9 MICE
5.900 usuarios registrados Cursos básicos y ventas: 500 graduados hasta septiembre 2012 E-Learning 12/13: online 17.09.2012
•Colaboradores: Madrid y Lanzarote
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Turespaña en Alemania
• Acciones para los medios de comunicación: - Viajes de prensa en grupo e individuales: VPE total Alemania 23,80M€ en 2012. Andalucía: 2,81M€ en 2012. - Presentaciones de destinos, productos - Portal profesional spain.info Presse und Touristiker - Newsletter mensual, notas de prensa
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Turespaña en Alemania
• Acciones para el público final: - Información y asesoría, incluido portal spain.info/de exclusivo para Alemania. Distribución folletos - Campañas locales: Berlin, Frankfurt, Hamburgo, Düsseldorf
- CRM: captación y explotación de contactos - Facebook: fanpage Spanien in Deutschland
Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Fanpage de Turespaña en Alemania
www.facebook.com/SpanieninDeutschland
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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Fanpage de Turespaña en Alemania
•
18.578 fans (enero 2013)
•
Sexo: 51,9% Mujeres
•
Grupo de edad mayoritario: 13-17 años 58,7%
•
Ciudades con mayor nº de fans: Berlin, Munich, Hamburgo
48,1% Hombres
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Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
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• GRACIAS POR SU ATENCIÓN
• Turespaña en Alemania: • OETs Berlín, Dusseldorf, Fráncfort, Múnich Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán