4to. Seminario Latinoamericano de Seguros y Reaseguros “Desafíos y Estrategias del Seguro y el Reaseguro en América Latina” Reaseguro en América Latina”
Workshop de Microseguros Desarrollo y Perspectivas de los Microseguros en Bolivia
Erick Schulze Buenos Aires, Argentina 28 de Abril de 2009
Contenido o Contexto o EL Sector Microfinanciero o Estudio de Demanda de Microseguros o Programa de Promoción de Microseguros para Microempresarios o Productos de Microseguros existentes en Bolivia o Conclusiones y Perspectivas Conclusiones y Perspectivas
Contexto o La República de Bolivia está situada en el centro de Sudamérica. o Limita al N. y al E. con el Brasil, al SE. con Paraguay, al S. con Argentina, al SO. con Chile y al NO. con Perú. o Superficie: 1,098,581 km2. o Bolivia se divide tres regiones geográficas: § La región Andina entre dos cordilleras y el Altiplano (28%) § La región Subandina (Los Yungas y Valles (13%) § La región de Los Llanos, la menos poblada del país La región de Los Llanos, la menos poblada del país (59%).
Contexto o Habitantes: 10,027,643 (2008)
o o o o o o
§ 25% indígenas quechuas § 20% indígenas aymaras § 5% indígenas de 30 otras etnias § 26% mestizos § 24% blancos Lenguas oficiales: Español, Quechua, Aymará, Guaraní Alfabetismo: 96%; Urbano 99%; Rural 90% (2007) %; Urbano 99%; Rural 90% (2007) Esperanza de vida, Hombres: 63 y mujeres: 67 años PIB: 13,047millones de $us (est. 2007) PIB per cápita: 1.328 $us (est. 2007) Índice de pobreza: 59.6 % de la población (2005) Índice de pobreza: 59.6 % de la población (2005)
La Micro y Pequeña Empresa (MyPE) q Toma importancia desde mediados de los 80 debido al aumento de la migración rural a las ciudades y la reducción de las oportunidades de empleo. q Se ha constituido como la principal fuente de empleo y la principal herramienta para combatir la pobreza. q Participa del 63% del mercado laboral en Bolivia. q El 90% de los nuevos puestos de trabajo han sido creados por microempresas. q Representa el 95% de las unidades empresariales. q Contribución estimada al PIB entre 20% y el 25% muy por debajo de su capacidad de generación de empleo. debajo de su capacidad de generación de empleo.
El Sector Microfinanciero q
Las microfinanzas en Bolivia se han constituido en una experiencia exitosa, llegando a ser un ejemplo para Latinoamérica.
q
El modelo boliviano de desarrollo de las microfinanzas busca: § § § § §
Alcance nacional, principalmente en el área rural, para los servicios microfinancieros. Preservar la salud del sistema financiero en su conjunto. Diversificar los servicios financieros La formalización de las operaciones crediticias que realizan distinto tipo de instituciones. Generar un entorno favorable para el desarrollo del sector.
q
Algunas ONG’s financieras se han transformado en Bancos o Fondos Financieros Privados, especializados en servicios microfinancieros.
q
Las restantes ONG’s financieras, actualmente Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs), conjuntamente con Cooperativas de Ahorro y Crédito, se han convertido, debido a su mayor cobertura, en el nexo de las microfinanzas en las zonas rurales.
q
La cooperación internacional y gobiernos anteriores mostraron marcado interés en el desarrollo del sector, brindando recursos, apoyo y fortalecimiento institucional a instituciones microfinancieras de todo tipo. fortalecimiento institucional a instituciones microfinancieras de todo tipo.
Características de los Clientes o o
Informalidad
o o
Falta de garantías
o o
Población dispersa (particularmente en áreas rurales)
o o
Escasa información sobre antecedentes (necesidad de burós de información crediticia)
o o
Falta de “cultura crediticia”
o o
Dificultades idiomáticas
o o
Fidelidad hacia la entidad microfinanciera Fidelidad hacia la entidad microfinanciera
o o
Buen pagador
o o
Vulnerable a distintos riesgos
Tecnologías Microcrediticias o Son las metodologías microcrediticias que se emplean para atender los requerimientos de los microempresarios. o Las diferentes tecnologías se han desarrollado como consecuencia de la heterogeneidad de los mercados que se consecuencia de la heterogeneidad de los mercados que se deben atender. n n n n n n n
Grupos Solidarios Crédito Individual Crédito Asociativo Banca Comunal Micro Leasing Micro Warrant Microseguros
Microseguros
Estudio de Demanda
Estudio de Demanda – – CentroAFIN 2003 Objetivo o Determinar la demanda potencial de seguros de los clientes de IMF’s en Bolivia, identificando los riesgos a los que se encuentran más expuestos y que repercuten en mayor grado en su economía. o Determinar el grado de interés y compromiso de los clientes en productos de seguro. o Establecer la capacidad de pago de un producto de seguro. o Sugerir los productos más requeridos por los clientes de IMF’s, y que ayuden a limitar el efecto nocivo de estos riesgos. que ayuden a limitar el efecto nocivo de estos riesgos.
Estudio de Demanda – – CentroAFIN 2003 q El universo fue el conjunto de personas que hacen uso de los servicios de las IMF’s, independientemente de que se trate de clientes o no. q Se levantaron 1624 encuestas a clientes de 21 IMFs Se levantaron 1624 encuestas a clientes de 21 IMFs*, en 3 capitales de departamento y 7 poblaciones rurales con presencia importante de IMF’s y representativas de las distintas regiones del país. q Características de la Población § Mujeres: § Edad promedio § Estado Civil § Número promedio en el hogar § Aportan al mantenimiento § Vivienda propia § Servicios básicos
50.7% 38 años 69% casados 4.6 personas 1.8 personas 57% 61%
* 2 Bancos, 4 FFP, 6 IFD, 8 Cooperativas y 1 Mutual de Ahorro 2 Bancos, 4 FFP, 6 IFD, 8 Cooperativas y 1 Mutual de Ahorro
Estudio de Demanda – Centro AFIN 2003 q Ahorro el mes anterior q Ahorro promedio
25% de los hogares $us.130
q Cuentan con Seguro de Salud q Gasto anual en Salud
22% $us.166.
q Accidentes en el año anterior
12% de los hogares
q Fallecidos últimos 5 años q Gasto promedio defunción
En 18% de los hogares $us.195.
Estudio de Demanda – Centro AFIN 2003 q Percepción de los riesgos a que se encuentran expuestos: § § § § §
Enfermedades Accidentes Robos Asalto y atraco Muerte
34.0% 22.6% 18.5% 9.9% 3.4%
q Interés en la adquisición de un seguro % Encuestados Pago Anual
§
§ § § §
Salud Accidentes miembros del hogar Robo en el domicilio Muerte
75.3% 48.8% 39.9% 31.1%
$us.53 $us.26 $us.16 $us.71
Microseguros
Programa de Promoción de Microseguros para Microempresarios Microempresarios
Programa de Promoción de Microseguros para Microempresarios o El Centro AFIN ha desarrollado el “Programa de Promoción de Microseguros para Microempresarios” (PPMM). o Es financiado por el BID/FOMIN, la Fundación PROFIN y el Programa PASA (Comunidad Europea). o El objetivo general del PPMM consiste en contribuir a la creación de un mercado sostenible de Microseguros en Bolivia; incrementando el uso de servicios de Microseguros en el mercado atendido por las IMFs. o Está estructurado sobre la base de tres componentes: n n n
Sensibilización de Compañías Aseguradoras, IMFs, clientes y/o usuarios de servicios de Microseguros. Diseño e implementación de productos y servicios innovadores de Microseguros Difusión de las Lecciones aprendidas y apoyo normativo. Difusión de las Lecciones aprendidas y apoyo normativo.
Descripción del Programa COMPONENTES
OBJETIVO
ACTIVIDADES
I. Sensibilización de compañías aseguradoras, IMF, clientes y/o usuarios
o Lograr la participación de los tres Lograr la participación de los tres grupos en el desarrollo, la oferta y la demanda de nuevos productos de microseguro o Difundir ampliamente la información Difundir ampliamente la información sobre los beneficios y el potencial de los microseguros
1. Seminarios, talleres y cursos con Compañías Aseguradoras e IMFs. 2. Campaña Publicitaria Educativa. 3. Capacitación ex ante a Compañías Aseguradoras Interesadas.
II. Diseño e implementación de productos innovadores
o Subsidiar parcialmente iniciativas de Subsidiar parcialmente iniciativas de diseño de productos y servicios, con el propósito de fomentar la implementación de productos innovadores de microseguros en función a las necesidades específicas de la población objetivo
1. Identificación de nuevos productos 2. Estudio sobre Microseguros directos con grupos de MyPE 3. Financiamiento de Propuestas Seleccionadas
III. Difusión de lecciones aprendidas y acompañamiento normativo
o Difundir los resultados y lecciones Difundir los resultados y lecciones aprendidas del Programa y o Proveer un acompañamiento Proveer un acompañamiento normativo del proceso de innovación de productos de microseguros en Bolivia
1. Consultorías para elaboración de Microseguros de Personas y Daños. 2. Eventos Nacionales de difusión de resultados 3. Participación en eventos internacionales de difusión. 4. Consultoría sobre mejores prácticas y acompañamiento normativo.
Resultados de Desarrollo del Programa q Financiamiento de Propuestas de Microseguros: q 21 propuestas recibidas por parte de 19 instituciones entre Compañías Aseguradoras, IMFs y corredores. q 11 propuestas fueron adjudicadas: q q q q q q q q q q q
Microseguro de automotores para microempresarios (Mayo 2008) Microseguro de salud y accidentes personales (Marzo 2008) Microseguro de salud (Julio 2008) Microseguro para migrantes (Septiembre 2008) Microseguro de vida, invalidez y sepelio plus (Mayo 2008) Microseguro de vida plus (Septiembre 2008) Microseguro de daños (bienes y patrimoniales) (Agosto 2008) Microseguro de accidentes personales, asistencia médica (Abril 2008) Microseguro de rentas temporales (Julio 2008) Microseguro colectivo de vida, individual y protección total (Mayo 2008) Microseguro de vida, invalidez plus (Marzo 2008)
o Diseño del marco Legal y Regulatorio para Microseguros Diseño del marco Legal y Regulatorio para Microseguros
Microseguros Productos existentes en Bolivia
Productos de Microseguros o Seguro de Desgravamen (Vida Crédito) Asociado a un crédito, cubre saldo de la deuda en caso de fallecimiento. § 700.000 clientes de IMFs a través de Cias. de Seguros § 100,000 clientes de IMFs a través de Fondos de Contingencia q Coberturas asociadas al Seguro de Desgravamen § Incapacidad Total y Permanente § Gastos de Sepelio § Desempleo q La tasa fluctúa entre 3,8 ‰ y 5,0‰ ‰ y 5,0‰
Algunos Microseguros Instituciones
Nombre
Tipo de Microseguro
Año
Modelo
Tipo
Asegurados
Banco Sol y Zurich
Sol Seguro
Vida Temporal
2004
Socio Agente
Voluntario
16.000
Banco Sol y Zurich
Sol Salud
Salud
2006
Socio Agente
Voluntario
1.000
Banco Sol y Zurich
Sol Salud Plus
Salud y Acc. Personales
2006
Socio Agente
Voluntario
3.000
FFP FASSIL y Nacional
La Salvadora
Salud e Invalidez
2006
Socio Agente
Obligatorio
3.000
PROMUJER y La Vitalicia
VIDA
Vida Temporal
2007
Socio Agente
Obligatorio
95.000
Microseguros
Conclusiones y Perspectivas
Conclusiones y Perspectivas o El sector microfinanciero ha alcanzado un grado de madurez donde los clientes confían en las instituciones, razón que permite a las compañías de seguros acceder a un mercado aún desconocido. o Los clientes de las IMFs no cuentan con mecanismos de protección ni de sus negocios ni de sus familias. o Los clientes de las IMFs han expresado disponibilidad y capacidad para cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestos a través de Microseguros. o Las IMFs actualmente tienen el propósito de ampliar su oferta de servicios, a través de microseguros. o El hecho de que los clientes de una IMF cuenten con algún seguro les permite disminuir los riesgos ante la eventualidad del no pago de una deuda como consecuencia de un riesgo asegurable. consecuencia de un riesgo asegurable.
Conclusiones y Perspectivas q Las compañías de seguros en Bolivia enfrentan el desafío de generar nuevos productos de seguros acordes con las necesidades y posibilidades económicas de está clientela. o Existe confusión entre lo que es un seguro masivo de capitales asegurados bajos y microseguros. o Ha aumentado la cultura aseguradora en la población producto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), vigente desde el 2002 y los seguros de Vida Crédito. o No se prevé una regulación específica para microseguros. o Se debe desarrollar un sistema de información y de indicadores específico para microseguros. o Existe una gran mercado para las compañías de seguro para desarrollar productos a otras agrupaciones de para desarrollar productos a otras agrupaciones de riesgo.
Muchas Gracias
o o o o o
Erick Schulze erickschulze@gmail.com Cel 591 71563934 Los Pinos, Torre I, Plata Baja La Paz, Bolivia