Estrategia para el desarrollo del microseguro en México Lorenza Martínez Trigueros Seminario Microseguros AMIS - FIDES Ciudad de México, 6 de septiembre de 2007
Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales
Las familias pobres son más vulnerables •
La exposición a situaciones de riesgo aumenta la vulnerabilidad de las familias a la pobreza o la puede intensificar.
•
Las consecuencias financieras de enfrentar una eventualidad sin ningún mecanismo de protección puede hacer que una familia que roza la línea de pobreza pase por debajo de ella o que una empresa pequeña quiebre.
•
Las familias recurren a diversos mecanismos para mitigar (ex ante) y enfrentar los riesgos (ex post). – Mecanismos formales • Ahorro, crédito y seguros a través del sistema financiero
– Mecanismos informales
Los mecanismos informales son frágiles Mecanismos informales para mitigar y enfrentar riesgos Individuos / Hogares Mitigar
Enfrentar
Diversificación: –Cosechas –Ingresos Inventarios Matrimonio Disminución del consumo Venta de activos Prestamistas locales Deserción escolar / Trabajo infantil Migración temporal o permanente
Grupales Asociaciones de ahorro y préstamo Inversión en capital social (redes, asociaciones, regalos)
Transferencia o donaciones de redes comunitarias
Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales
Los microseguros son una estrategia eficiente • Los microseguros son una estrategia eficiente y simple para suavizar los distintos choques al ingreso de familias de bajos recursos. • Bajo un marco de supervisión adecuado, resultan un mecanismo muy sólido para que las familias enfrenten eventualidades adversas. • Beneficios adicionales: – Primer acercamiento al mercado financiero, generando sinergias con otros productos y servicios financieros. – Aíslan de los siniestros a las inversiones que el gobierno realiza a través de los programas de combate a la pobreza (capital humano, vivienda) y permiten que los recursos se asignen de manera eficiente.
Consecuencias de la falta de protección • La deserción escolar y el trabajo infantil están altamente correlacionados con la muerte del jefe de familia. Aumento en la deserción escolar promedio ante la muerte de algún padre Puntos porcentuales
Muerte padre
3%
Muerte madre
2%
Tasa de deserción (Promedio Nacional) • Primaria 1.4% • Secundaria 9.1%
1% 0% I
II
III
IV
V
VI
VII VII IX
X
Decil de ingreso Fuente: Elaboración propia con datos de Gertler, et.al. (2003)
Los microseguros son incipientes en México Número de proveedores de microseguros de vida en los 100 países más pobres del mundo
0
Fuente: Micro Insurance Centre, 2005
Baja penetración y alta concentración de los seguros • El 1.3% de los hogares del país cuentan con un seguro de vida (algún miembro está asegurado). • El 75% de las personas que cuentan con seguro de vida pertenecen a los 3 deciles de ingreso más altos. Distribución de hogares con seguro de vida
Hogares con seguro de vida (% del decil de ingreso)
5% 4%
80%
3%
60%
2%
40%
1%
20%
0%
0%
I
II
III IV V VI VII VIII Decil de ingreso
(por nivel de ingreso)
100%
IX
X
75%
I
II
III
IV
V
VI
Decil de ingreso
Fuente: ENIGH, 2006
VII
VIII
IX
X
Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales
Escasa oferta Las compañías aseguradoras se enfrenten a tres grandes obstáculos: • Costos fijos altos – Los costos de administración compensados por primas bajas.
y
operación
no
son
• Dificultad en el cobro – Se acentúa en zonas rurales, aisladas o marginadas.
• Falta de información – No existen tablas de mortalidad por grupos de ingreso ni demás información relevante, lo que genera primas más altas e inaccesibles.
Baja demanda • El desconocimiento sobre los productos de seguros produce escepticismo y frena la demanda. •
Existen costos para las adicionales a las primas: – Costos de transporte – Costos de aprendizaje
familias
y
empresas
Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales
Mercado potencial
Nivel de ingreso
Mercado Actual
Alto Medio
Pobreza patrimonial y de capacidades
Pobreza alimentaria
Poblaci贸n
Mercado Tradicional Potencial
Mercado Microseguros Potencial
Características de la población objetivo • • •
El programa Oportunidades atiende a 5 millones de familias 8 estados concentran el 63% de las beneficiarias 76% de las familias están compuestas por ambos padres e hijos.
Distribución de las familias por número de padres en el hogar
600
100
500 400
80 %
300
40
100 0
20
4%
76%
LA M ÉX G UE ICO RR ER M IC HO O G A U AN CAN AJ U A TO
EB
A
Ambos padres
ED
O
D
E
PU
XA C
A
PA S
O
CH
IA
U
Z
0
CR A R
20%
60
200
VE
Miles de familias
Entidades con más de 200,000 beneficiarias
Fuente: Oportunidades, 2007
Sólo madre
Sólo padre
Canales para la entrega de apoyos NĂşmero de familias por tipo de pago (millones de familias)
5
1.3
4
1
3
5
2 1
2.7
0 Telecom
Bansefi (Efectivo)
Bansefi (Bancarizadas)
Fuente: Bansefi, 2007
Total
Las familias muestran capacidad de ahorro Ingreso y ahorro anual de los hogares usuarios de intermediarios de Ahorro y CrĂŠdito Popular
Cuartiles
Ingreso Ahorro promedio anual promedio anual
Tasa de ahorro promedio en ACP
1
26,500
2,900
10.94%
2
51,200
5,000
9.77%
3
85,700
8,600
10.04%
4
265,900
12,600
4.74%
Pesos 2004
Fuente: Encuesta Bansefi-Sagarpa, 2004.
Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales
Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos
1 Canales de distribución masivos Redes bancarias Redes de microfinancieras Redes comerciales Intermediarios no tradicionales Recibos de servicios públicos Programa de Asistencia Social “Oportunidades”
Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos
1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles Beneficios perfectamente definidos
Regulación
Pólizas con características mínimas y homogéneas Sin cláusulas ni condiciones Sumas aseguradas pequeñas
Diseño
Vigencia de acuerdo a las necesidades Esquema de pagos fraccionados
Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos
1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles
3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Contratación y pago de primas
Dificultad en el cobro de primas
Documentación simplificada Pocos datos requeridos Uso de firma biométrica
Regulación
Descuento por nómina Deducida del pago de créditos Deducida en recibos de pago de otros servicios Descuento vía “Oportunidades”
Diseño
Estrategia para la introducción de microseguros Costos fijos altos
1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles
3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Contratación y pago de primas
Regulación Regulación + Operación
Comprobación de siniestro y pago de suma asegurada Pago inmediato Documentación simplificada Pago en efectivo, caja de ahorro o terminal punto de venta
Estrategia para la introducción de microseguros 1 Canales de distribución masivos 2 Productos simples y entendibles
3 Mecanismos rápidos y de bajo costo Contratación y pago de primas
Políticas de promoción y educación
Comprobación de siniestro y pago de suma asegurada
Índice 1) Vulnerabilidad y pobreza 2) Necesidad y conveniencia de los microseguros 3) Escasa oferta y demanda 4) Mercado potencial 5) Estrategia para la introducción de microseguros 6) Comentarios finales
Comentarios finales •
Existen diferentes esquemas de regulación para microseguros
•
Experiencia internacional – Nuevo marco regulatorio específico para microseguros (India) – Nuevo tipo de institución como las Asociaciones Mutualistas de Microseguros (Indonesia) – Nueva línea de negocios para las aseguradoras comerciales (Perú)
•
En México, se prevén ajustes importantes al reglamento del contrato de seguros que atiendan las siguientes dimensiones: – Productos simples y entendibles – Canales de distribución masivos – Mecanismos eficientes para el cobro de primas, comprobación de siniestros y pago de suma asegurada.
Comentarios finales La regulación buscará un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, que permita: 1. agilizar el desarrollo de este mercado 2. mantener la solvencia de las instituciones 3. proteger a los consumidores En la medida en que los diferentes actores involucrados identifiquen nuevas necesidades, éstas serán evaluadas para determinar los ajustes convenientes.