CONVENCIÓN DE ASEGURADORES 2007 LOS MICROSEGUROS EN COLOMBIA Roberto Junguito, Alejandra González, Jimmy Martínez, Juan Manuel Restrepo
FASECOLDA Mayo 24, Cartagena de Indias mayo 2007
TEMAS •
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA MICROSEGUROS EN COLOMBIA
• • – –
• mayo 2007
DEMANDA OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
TEMAS •
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA MICROSEGUROS EN COLOMBIA
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• mayo 2007
DEMANDA OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
LA BASE DE LA PIRÁMIDE POBLACIONAL • En el mundo 4 mil millones de personas con ingresos anuales inferiores a 3000 US$ que constituyen la base de la pirámide (BOP)
• BOP del mundo constituye un mercado de consumo de US$ 5,000 billion – Latinoamérica: US$ 509 billion – Colombia: US$ 42 billion mayo 2007
población en el BOP (millones)
DISTRIBUCIÓN DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE * 10.000,0
Fuente: Fuente: The Next Four Billion, Billion, BM, 2007 India
China
1.000,0
Bangladesh
Nigeria
100,0
Brasil
Rusia Ethiopia
México
Colombia 10,0
LAC
Asia
Africa
Europa Oriental
Panamá Uruguay 1,0 0,0
20.000,0
40.000,0
60.000,0
80.000,0
100.000,0
120.000,0
140.000,0
160.000,0
Ingreso agregado que representa el BOP * Gráfica hecha a escala logarítmica
mayo 2007
180.000,0
200.000,0
TEMAS •
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA MICROSEGUROS EN COLOMBIA
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• mayo 2007
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CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
LOS POBRES ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOS COLOMBIA PORCENTAJE DE HOGARES POR QUINTIL DE INGRESO QUE SUFRIERON CHOQUES DE SALUD, ECONÓMICOS Y DESASTRES NATURALES 35% 30% 25%
1
1 2
3 4
5
2 3
4
20% 15%
5
10%
1 2
3 4
5% 0% Cualquier Enfermedad Grave
mayo 2007
Pérdida del Empleo Jefe del Hogar
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
Desastres Naturales
5
LOS POBRES UTILIZAN ESTRATEGIAS PERVERSAS PARA CUBRIR LOS COSTOS DE SINIESTROS COLOMBIA ESTRATEGIA ANTE CHOQUE ECONÓMICO POR QUINTIL DE INGRESO 25%
1
2 3
% DE HOGARES EN EL QUINTIL
20%
1
2
1
3
2 4
4
3
4
5
15%
5
5 3
2 2
3
10%
5
1
1 4
5%
4
5
0%
Disminuyeron gasto en Alimentos
Disminuyeron gasto en vestuario
Miembros hogar empiezan a trabajar
PERVERSAS mayo 2007
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida, 2003
Se endeudaron
Gastaron ahorros
INFORMALES Y FORMALES
MICROSEGURO: HERRAMIENTA FORMAL PARA MITIGAR LOS RIESGOS • Son seguros de cobertura limitada y primas pequeñas que se ofrecen a hogares de bajos ingresos. • Permite que los hogares puedan salir de las trampas de pobreza pues pueden invertir en actividades productivas más riesgosas pero de mayor retorno. • Permite que los pobres puedan suavizar el consumo a través de una indemnización en caso de siniestros. mayo 2007
PERSONAS CUBIERTAS CON MICROSEGUROS EN LOS PAÍSES MÁS POBRES DEL MUNDO. MILLONES DE PERSONAS 67 Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007
7.8 ASIA
LAC
2.6
3.5
COLOMBIA
AFRICA
Asia incluye: Turkmenistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, China, Bangladesh, Laos, Cambodia, Vietnam, Filipinas, Indonesia LAC incluye: Guatemala, Nicaragua, Panama, Rep. Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay Africa incluye: Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroon, Gabon, R.D del Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Comoros y Madagascar.
mayo 2007
TAMAÑO DEL MERCADO POTENCIAL % de la BOP por Regiòn o Pais Cubierta con Microseguro
1,3% (millones de personas)
98,7%
Africa
8,4%
91,6%
Colombia
93,2%
LAC
6,8%
0%
20%
40%
% del BOP sin Microseguros
274,2 30,5
2,5%
97,5%
Asia
TOTAL BPP
60%
80%
113 100%
% del BOP con Microseguros
2.718,7
Fuente: The Landscape of Microinsurance in the World’s 100 Poorest Countires, Microinsurance Centre, 2007; The Next Four Billion, BM, 2007. Asia incluye Bangladesh, Cambodia, China, Filipinas, India, Indonesia, Nepal, Paquistan, Sri Lanka, Vietnam; LAC incluye Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Venezuela, Peru, Colombia, Panamá; Africa incluye Burkina Faso, Camerún, Gabón, Malawi, Mali, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia
mayo 2007
TEMAS •
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA MICROSEGUROS EN COLOMBIA
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• mayo 2007
DEMANDA OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
ESTRATO Estrato 6
12%
Estrato 5
Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
13%
Estrato 4
15%
32%
Estrato 3
28%
Estrato 2 0%
mayo 2007
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
OCUPACIÓN
45%
Independiente
44%
Empleado
7%
Jubilado/Retirado
3%
Hogar Estudiante Desempleado
1% 0.2%
0.0%
10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%
Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
mayo 2007
• La alta proporción de independientes en la economía representa un reto para los aseguradores ya que implica una mayor inestabilidad en los ingresos. • Los productos de seguros deben ser flexibles para adaptarse a este hecho.
LOS HOGARES DE BAJOS INGRESOS ESTÁN MÁS EXPUESTOS A LOS RIESGOS Frecuencia con que los hogares se ven afectados por siniestros Estrato 6
32%
Estrato 5 2%
46%
Estrato 4
4%
Estrato 3
4%
Estrato 2
65% 44% 55%
12% 0%
Siempre
10%
Frecuentemente
30%
40%
4%
26% 65%
20%
8% 35%
65%
50%
Esporadicamente
4%
13% 60%
70%
Nunca
Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
2%
80%
90%
8% 100%
No Sabe/No Conoce
Tipo de siniestros Estrato 6
10%
Estrato 5
12%
40%
12%
Estrato 4
21% 21%
Estrato 3
24%
26%
Estrato 2 10%
14% 24%
30% 0%
10% 23%
20%
Se ha quedado desempleado Se ha descompuesto el vehículo del hogar
mayo 2007
31%
30%
40%
7% 50%
60%
Enfermedad grave y/o cirujía delicada
LOS HOGARES ABSORBEN CON RECURSOS PROPIOS LA MAYOR PARTE DE LOS COSTOS DE LOS SINIESTROS 72%
Estrato 6
66%
Estrato 5
2%6%
72%
Estrato 2
0%
10%
20%
30%
40%
28%
1%3% 50%
60%
1%
31%
2%3%
67%
Estrato 3
30%
1%2%
61%
Estrato 4
27%
1%
70%
1%
23%
80%
90%
Recursos propios o familiares
Préstamo con instituciones financieras
Préstamo personales (no institución financiera)
Seguro adquirido previamente
100%
No volvió a adquirir el bien/El daño continua
Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
mayo 2007
TENENCIA DE SEGUROS POR ESTRATO % DE HOGARES CON 1 O MÁS SEGUROS 60%
Estrato 2 y 3
50%
Estrato 4, 5 y 6
40% 30% 20%
Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
10% 0%
Exequiales
mayo 2007
Hogar
Vida
¿SEGUROS O APUESTAS? •
Las personas de bajos ingresos gastan la misma proporción en seguros y juegos de azar.
% del gasto anual de los hogares *
Estratos 4, 5 y 6
•
•
No obstante, la probabilidad de muerte (a los 30 años) es 50 veces mayor que ganarse la lotería. Se debe incrementar la cultura del seguro (y financiera) de las personas Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
mayo 2007
3.0%
Estratos 2 y 3
1.1%
2.1%
0.0%
0.5%
1.0%
Seguros
2.1%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
Lotería / Chance / Juegos de Azar
* Corresponde a los hogares que realizaron ambos gastos
4.5%
¿CÓMO PERCIBEN LOS HOGARES LOS SEGUROS VOLUNTARIOS? * Estrato 6
5% 8%
Estrato 5
8%
Estrato 4
11%
Estrato 3
12%
9%
Estrato 2
13%
6%
0%
8%
7%
20%
73%
3% 10%
67%
10% 7%
57%
18%
46%
24%
43% 40%
Lujo Necesidad básica/fundamental Mal necesario
31% 60%
80%
Predomina la percepción de que el seguro es una necesidad básica fundamental
•
No obstante, los hogares de bajos ingresos los ven como un lujo o como algo necesario pero no alcanzable.
6% 3%
4%4% 100%
Obligacion Necesario pero inalcanzable Algo que no entiendo
Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
mayo 2007
5%
•
El ingreso es una barrera que enfrentan los pobres * Incluye seguros de Vida, Hogar y Vehí Vehículos, no obstante se aproxima a una canasta de seguros voluntarios que incluye productos de vida y de dañ daños
LOS HOGARES MÁS POBRES SUBESTIMAN LOS RIESGOS Estrato 6
13%
14%
Estrato 5
13%
14%
Estrato 4
27%
Estrato 3
10%
14%
58%
12%
29% 0%
19%
59%
7%
25%
Estrato 2
54%
57%
13% 20%
30%
8%
40%
6%
54% 50%
60%
70%
4% 80%
90%
100%
Estoy confiado que nada malo de ocurrir y asumo riesgos Reconozco algunos riesgos pero no veo necesidad cubrirlos Reconozco los riesgos y cubro algunos de los más importantes Reconozco los riesgos y los cubro totalmente mediante seguros
mayo 2007
Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
LOS POBRES PREFIEREN PAGAR LAS PRIMAS MENSUALMENTE Estrato 6
3% 8%
38%
Estrato 5
35%
5%
14%
Estrato 4
39%
6%
Estrato 3
39%
7%
Estrato 2
Mensual
10%
20%
Bimestral
30%
8%
10%
Trimestral
50%
Semestral
15%
7%
60%
16%
12%
15%
5%
40%
31%
13%
13%
56%
0%
mayo 2007
19%
22%
11%
7%
70%
Pago Único
19%
8%
80%
16%
90%
100%
No está interesado
Fuente: Sönar Services y Remolina-Estrada Consultoría Gerencial, BlueBook Capítulo de Seguros, 2007
TEMAS •
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA MICROSEGUROS EN COLOMBIA
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• mayo 2007
DEMANDA OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
ASEGURADORAS QUE OFRECEN MICROSEGUROS COMPAÑÍAS EN COLOMBIA
AMPAROS BÁSICOS TIPO DE SEGURO
Con microseguros 41%
Sin microseguros 59%
COMPAÑÍAS CON MICROSEGUROS POR ORÍGEN DE CAPITAL Nacionales 50%
Extranjeras 50%
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
COBERTURA
Vida e ITP Accidentes de personas Incendio y terremoto Propiedad Daños, hurto Riesgos profesionales AT / EP Exequiales Exequiales Vida
COBERTURAS ADICIONALES TIPO DE SEGURO COBERTURA Incapacidad total y permanente Enfermedades graves Gastos de hogar Auxilios funerarios Vida Desmembración Transplante de órgano Gastos médicos por accidente Renta por hospitalización Renta educativa mensual para los hijos
Propiedad
Asistencia domiciliaria Cobertura por equipo eléctrico Accidentes personales Sustracción Responsabilidad civil extracontractual Responsabilidad civil contractual
Exequiales
Renta mensual a la familia del siniestrado
MICROSEGUROS: % EN PRIMAS EMITIDAS Participaci贸n de los microseguros sobre el total primas emitidas del sector a diciembre 31 de 2006 Microseguros 5%
Otros seguros 95%
Participaci贸n de los microseguros por tipo de seguro Exequiales Vida
Riesgo profesional 1%
16%
4%
Propiedad 79%
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
NÚMERO DE PÓLIZAS EMITIDAS DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL (a 31 de diciembre 2006) Vida 14%
R.P. 2%
Exequial 24%
Propiedad 60%
TOTAL PÓLIZAS EMITIDAS mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
2.741.656
COBERTURA Y PAGO DE LA PRIMA Vigencia del crédito 5%
• Gran parte de los productos cuenta con una cobertura y pago mensual
Periodo de cobertura
Mensual 40%
Anual 55%
Periodicidad en el pago de la prima Anual 10%
• Esto ofrece una mayor flexibilidad para el cliente. Mensual 90%
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
PRECIO DE MICROSEGUROS Número de productos de microseguros según valor mensual de la prima
4
Más de 4 dólares
5
Entre 3 y 4 dólares Entre 2 y 3 dólares
7 4
Entre 1 y 2 dólares Menos de 1 dólar
mayo 2007
2
Fuente: FASECOLDA
EJEMPLOS DE MICROSEGUROS MICROSEGUROS DE VIDA (Datos en d贸lares) Vida e ITP Enfermedades Graves (50%) Gastos de hogar Auxilios funerarios Prima mensual
PLAN 1 $ 1.340 $ 670 $ 335 $ 134 $1
PLAN 2 $ 2.233 $ 1.117 $ 558 $ 223 $ 1,7
Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDA
MICROSEGURO DE PROPIEDAD (Datos en d贸lares) Incendio, rayo, terremoto y/o da帽os por agua Asistencia domicilliaria Prima promedio mensual
USD 100% valor del bien (edificio y contenidos) $ 121,5 $ 2,6
Fuente: Encuesta de microseguros - FASECOLDA
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
MIC
PLAN 1
PAGO DE SINIESTROS Periodo que transcurre entre el reclamo y la indemnización Por tipo de accidente (AT/EP) 5%
48 horas 5% 2 días 5%
30 días 35%
15 días 15% mayo 2007
Inmediato (exequial) 10%
Fuente: FASECOLDA
10 días 25%
COMERCIALIZACIÓN Canales de distribución 22%
22%
9%
18% 11% 18% Cooperativa Microfinanciera -ONG Facturas servicios públicos
mayo 2007
Fuente: FASECOLDA
Venta directa Bancaseguros Otras
REASEGURO • La mayoría de las compañías retienen casi todo el riesgo – El porcentaje del microseguro sobre el total primas es muy bajo. – La siniestralidad es muy baja. – Las compañías “extranjeras” se aseguran con su casa matríz.
• No se han encontrado trabas al reasegurar los productos de microseguros ofrecidos.
mayo 2007
DONACIONES • La mayoría de las compañías encuestadas no cuenta con beneficios otorgados por alguna institución no gubernamental, pública de otro tipo. • Solo una compañía tiene este tipo de ayuda.
mayo 2007
TEMAS •
LA BASE DE LA PIRÁMIDE: UN MERCADO INEXPLORADO MICROSEGUROS: OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS QUE REDUCE LA POBREZA MICROSEGUROS EN COLOMBIA
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• mayo 2007
DEMANDA OFERTA
CONCLUSIONES: CERRANDO LA BRECHA
CONCLUSIONES • Colombia ha tenido un desarrollo sobresaliente en el campo de los microseguros. • No obstante, solo el 8% de la BOP esta cubierta. • Los hogares más pobres son los más expuestos y subestiman los riesgos. • Y los riesgos se siguen cubriendo principalmente con recursos propios y estrategias inapropiadas. • El gasto de las familias pobres en juegos de azar es igual al de los seguros • La cultura del seguro y financiera debe profundizarse. mayo 2007
CONCLUSIONES • El 41% de las compañías en Colombia ofrecen ya algún tipo de microseguro. • Las aseguradoras cooperativas (Equidad y Solidaria) han tenido un desempeño sobresaliente. • Existe una gran diversidad de amparos ofrecidos. • Los microseguros se han concentrado en el sector urbano. • El desarrollo de los microseguros en Colombia se ha fundamentado en soluciones de mercado. mayo 2007