“Contribuyendo a acercar el seguro a todos los venezolanos”
Necesidades, riesgos e impacto climático en los sectores populares en Venezuela, y reto del sector asegurador en atenderlos Alesia Rodríguez Pardo Directora Iniciativa CAV “Seguros al Alcance de Todos” X Encuentro de Seguros CAV - Porlamar 9 de Octubre 2008
Contenido
1. Investigaci贸n CAV sobre sectores de bajos ingresos en Venezuela y los seguros: algunos resultados claves 2. Impacto clim谩tico, pobreza y los microseguros: reflexiones sobre Venezuela y experiencia mundial 3. Consideraciones Finales
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Investigación CAV sobre sectores de bajos ingresos en Venezuela y los seguros: aspectos claves
1
¿Qué caracteriza a los NSE C, D y E en Venezuela y su acceso a seguros?
2
¿Qué tienen que decir estos sectores de la población venezolana al sector asegurador y regulador?
3
CONÓCELOS en el contexto de seguros
ESCÚCHALOS y REFLEXIONA para innovar y responder
Capacidad actual, potencial y compromiso de respuesta del sector asegurador venezolano
COMPROMISO Y RESPALDO
4
¿Qué implicaciones tiene en el diseño de productos y servicios de seguros?
CONSIDERACIONES y RETOS
5
Necesidad de dialogo y coordinación público-privado
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
del sector asegurador en atenderlos
para la acción
TRABAJO EN CONJUNTO para potenciar la capacidad de respuesta
La Encuesta CAV “seguros para la mayoría”
La Encuesta CAV se realizó a nivel nacional en el 2007, bajo los lineamientos del Proyecto CAV “Seguros para la Mayoría”, abarcando la población de bajos ingresos, tanto Hogares como Empresarios populares (niveles socio-económicos (NSE) C, D y E), con una representatividad de más del 70% de la población de Venezuela
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Caracterización de la vivienda y de la familia AA medida medida que que se se desciende desciende en en la la pirámide pirámide social social se se observa observa el el mayor mayor nivel nivel de de hacinamiento hacinamiento Valores Promedios
Total
C-
D
E
Miembros del hogar
4.7
4.3
4.6
4.9
N° de Hombres
2.4
2.1
2.3
2.4
N° de Mujeres
2.4
2.2
2.3
2.6
Ingreso Mensual del Entrevistado (*)
Entre Bs. 1.000.001 y 1.500.000
Entre Bs. 1.500.001 y 2.000.000
Entre Bs. 1.000.001 y 1.500.000
Entre Bs. 800.001 y 1.000.000
Ingreso Mensual Familiar (*)
Entre Bs. 1.500.001 y 2.000.000
Entre Bs. 2.000.001 y 3.000.000
Entre Bs. 1.500.001 y 2.000.000
Entre Bs. 1.000.001 y 1.500.000
Personas que contribuyen a los gasto
1.9
2.1
1.9
1.9
Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007); Base: 2000 (*) Nota: Los valores están expresados en Bs. por la fecha de la Encuesta CAV en 2007. Su división entre 1000 los expresaría en Bs.F actuales
Aunque Aunque existe existe un un número número mayor mayor de de miembros miembros viviendo viviendo en en un un mismo mismo hogar, hogar, hay hay un un menor menor número número de de ellos ellos que que trabajen trabajen yy contribuyan contribuyan Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007) comprende Hogares y Empresarios populares en los NSE C, D y E, con representatividad de la muestra de más del 70% de la población de Venezuela
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
CONĂ“CELOS en el contexto de seguros
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
¿Qué impacto de riesgo les preocupa más?
Los Los problemas problemas de de Salud Salud yy Muerte Muerte son son los los que que generan generan mayor mayor impacto impacto Dif. Sig NSE CDif. Sig NSE D
96%
94%
Dif. Sig NSE D
92% 79%
43%
46%
Que usted o alguien de su familia fallezca o MUERA
48%
Que usted o alguien de su familia se ENFERMARA
67%
58%
58%
58%
12%
9%
Que usted o alguien de su entorno familiar lo asaltaran o le ROBARAN el CARRO O MOTO
PERDIDA DE LA VIVIENDA por un incendio, inundación, terremoto u otra cosa o por CATASTROFE
43%
Que usted o alguien de su familia tenga un ACCIDENTE
Total menciones (espontáneo e inducido) Mención inducida Mención espontáneo Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
69%
49% 60%
53%
77%
xx
19%
19%
Que usted o alguien de su familia quede INCAPCITADO
Que usted o alguien de su familia lo asaltaran o le ROBARAN algún objeto de VALOR O EFECTIVO
Probabilidad que le asignan a los riesgos principales Los Los robos robos aa pesar pesar de de que que no no tienen tienen mayor mayor impacto impacto se se consideran consideran como como los los riesgos riesgos más más probables, probables, tanto tanto en en Hogares Hogares como como en en Empresarios Empresarios Populares, Populares, PERO PERO salud salud yy muerte muerte siguen siguen siendo siendo muy muy importantes importantes
Hogares
Promedio
Que usted o alguien de su familia se ENFERMARA
48%
Que usted o alguien de su familia lo asaltaran o le ROBARAN algún objeto de VALOR o EFECTIVO
Empresarios Populares
6.56 32%
Que le ROBEN EFECTIVO
45%
6.56 29%
Que le ROBEN MERCANCIA
Que usted o alguien de su entorno familiar lo asaltaran o le ROBARAN el CARRO o MOTO
40%
Que usted o alguien de su familia fallezca o MUERA
36%
6.08
Que le ROBEN EQUIPOS, máquinas
5.75
Daño de la mercancía por una catástrofe DAÑOS del local por una CATASTROFE
Que usted o alguien de su familia tenga un ACCIDENTE
30%
5.37 No poder PAGAR DEUDAS
Que usted o alguien de su familia quede INCAPACIDATO
22%
Pérdida de la VIVIENDA por un incendio, inundación, terremoto u otra cosa o por CATASTROFE
22%
Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Promedio
4.7
ACCIDENTES LABORAL/ DENTRO DEL NEGOCIO
20% 15% 13%
5.49 5.32 4.79 4.76 4.53
10%
3.87
10%
3.48
4.59 Escala empleada 10 Mucha Probabilidad 1 Poca Probabilidad
Base: 300
Escala empleada 10 Mucha Probabilidad 1 Poca Probabilidad
¿Donde reciben atención médica? 22%
Hospital de IVSS/ Seguro Social
33% 33%
Módulo de Barrio Adentro
Ambulatorio de la gobernación
Ambulatorio de la alcaldía Clínica privada pagada por una empresa de servicios de seguro Hospital público
C
D
8%
3%
Ambulatorio del ministerio de salud/ MSDS
Total
13%
1%
Clínica privada pagada/ costeada con su propio dinero
E
Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
39%
4% 4%
19% “… mi hijo se dio un golpe muy fuerte y pagamos la clínica con la tarjeta de crédito…” (Sesión, 41 a 55 años, NSE D)
12% 12% 14% 10% 8%
Atención Atención Pública: Pública: 83% 83% Atención Atención Privada: Privada: 17% 17%
10%
10% 11% 8% 6% 9% 7% 7%
7% 3% 7% 4% 5% 8%
39%
19%
39% 39% de de la la atención atención privada privada es es por por medio medio de de un un seguro seguro
El El pago pago de de clínicas clínicas privadas privadas con con ahorro ahorro propio propio aunque aunque prevalece prevalece en en el el NSE NSE C, C, es es también también una una alternativa alternativa utilizada utilizada por por NSE NSE DD yy EE potencial potencial para mayor penetración de seguros pero requiere ampliación para mayor penetración de seguros pero requiere ampliación de (mayor necesidad necesidad de de diálogo diálogo público-privado) público-privado) de capacidad capacidad instalada instalada (mayor
Las necesidades de atención médica varían Necesidad de atención médica Malestar general/ fiebre/ gripe/ dolor de Hipertension
62% 34% 23% 12%
Tipo de atención médica 43%
Emergencia Consulta médica Medicamentos / Medicinas
42% 27% 26%
Tratamiento Accidentes / Emergencias Problemas estomacales/ vomitos/ gastritis Problemas respiratorios
17%
Examenes médicos
7%
16%
Hospitalización
14%
Cirugía intervención Consulta odontológica o Consulta oftamológica
4% 10% 5%
Ultimos 5 años
22%
Más reciente
82% 82% de de los los entrevistados entrevistados han han necesitado necesitado atención atención médica médica (en (en los los últimos últimos 55 años) años) por por diferentes diferentes causas causas Base: 1656 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
11% 4% 2%
Miembro del hogar
%
Usted
35
Madre o Padre
19
Hijos (a)
18
Pareja / Conyugue
9
No No existe existe prevención prevención Las Las necesidades necesidades de de atención atención médica médica son son principalmente principalmente cuando ya hay un problema de salud y son cuando ya hay un problema de salud y son atendidos atendidos en en emergencias (43%) o en consultas médicas (42%). atención emergencias (43%) o en consultas médicas (42%). atención médica médica por por motivos motivos de de malestar malestar general general vs. vs. limitada limitada capacidad instalada pública y privada congestión capacidad instalada pública y privada congestión
Lugar de atención médica reciente Hospital deSeguro Social Lugar a donde se acude en el caso de un problema de salud
31%
Clínica privada pagada con propio dinero
13%
Módulo de Barrio Adentro
13%
Ambulatorio de la gobernación Clínica privada pagada por medio de servicios de seguro
11% 10%
Base: 1656 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
HOSPITAL DE IVSS / SEGURO SOCIAL MODULO DE BARRIO ADENTRO
35.0% CLINICA PRIVADA PAGADA / COSTEADA CON SU PROPIO DINERO
30.0% 25.0%
AMBULATORIO DEL MINISTERIO DE SALUD/ MSDS
20.0% AMBULATORIO DE LA ALCALDIA
15.0%
CLINICA PRIVADA PAGADA / COSTEADA POR MEDIO DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURO
10.0% 5.0%
HOSPITAL PUBLICO
0.0% C
D
NSE
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
E
Porcentaje de la muestra por NSE
40.0% AMBULATORIO DE LA GOBERNACION
• Mayor uso y comentarios positivos de NSE D y E sobre algunos hospitales públicos, pero mencionan la impotencia a veces por falta adecuada de atención, insumos y de espacio • Aún en caso de no tener seguro, incluso NSE E, comentan acudir a Clínicas o centros de atención pagos en casos delicados o de gran emergencia
• NSE D y C mencionan mas que acuden a Clínicas privadas, por tener seguros laborales o por pagos de sus empresas
¿Dónde compran y cómo pagan los medicamentos? Para Para NSE NSE C, C, D D yy EE las las cadenas cadenas de de farmacias farmacias grandes grandes prevalece prevalece como como lugar lugar donde donde mas mas adquieren adquieren los los medicamentos. medicamentos. Más Más del del 30% 30% en en los los NSE NSE D D yy EE compran compran en en farmacias farmacias independientes independientes y/o y/o populares populares 48% Cadena de farmacia como Famrmatodo, Farmahorro,Saas, etc
70% 46% 43%
84% 90% 86% 81%
Las pago con mi propio dinero
32% 19%
Farmacias independientes
Farmacias populares o sociales
35% 34% 13% 7% 15% 13% 1%
Se las da Barrio Adentro
8%
Entregadas por el gobierno/ estado como Barrio Adentro
1% 5%
Entregadas por el Seguro Social
4% 2% 4% 5%
11%
“Voy a un dispensario donde dan las medicinas voy al Ambulatorio de Baruta… al Módulo de Barrio Adentro” (Sesión 25 a 40 años, NSE E)
2%
Botiquería Total
C
D
1% 1% 1% 1%
E
Las cubre o paga el seguro/ empresa que ofrece servicios de seguro
4% 6% 3% 3%
Total
C
D
El El 84% 84% paga paga por por sus sus medicamentos, medicamentos, yy del del NSE NSE EE el el 11% 11% recibe recibe medicamentos medicamentos por por el el Gobierno Gobierno Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
E
¿Como cubrió los gastos funerarios? En En los los últimos últimos 55 años años un un tercio tercio de de los los entrevistados entrevistados ha ha perdido perdido algún algún familiar familiar Reunió el dinero con la familia
En caso de muerte de un familiar, qué hizo para cubrir los gastos funerarios
Utilizó la poliza de seguro privada “De mi parte, acudí a mi familia cuando murió mi esposo, mis hermanos hicieron una vaca entre todos… cuando mi papá murió, lo enterramos entre todos (familia)” (41-55 años, NSE E)
REUNIO EL DINERO CON LA FAMILIA UTILIZO LA POLIZA DE SEGURO PRIVADA
60.0% 50.0% NS/NC
40.0% REUNIO EL DINERO CON LOS AMIGOS
30.0%
ACUDIO AL SEGURO SOCIAL PARA COBRAR POLIZA DE VIDA
20.0% LOS GASTOS LOS CUBRIO LA FAMILIA
10.0% NO HIZO NADA
0.0% C
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
D
E
Porcentaje del total de respuestas por NSE
UTILIZO AHORROS PROPIOS
Utilizó ahorros propios
62% 17% 10%
Base: 666 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
El El “concepto “concepto de de comunidad” comunidad” tiene mucho peso tiene mucho peso yy es es el el apoyo apoyo principal principal para para enfrentar enfrentar problemas, problemas, reunir reunir dinero dinero con con ayuda familiar o a préstamos ayuda familiar o a préstamos entre entre amigos amigos yy familia familia • A medida que el NSE baja la tendencia es mas hacia reunir dinero con la familia para cubrir gastos funerarios • NSE C refleja mayor uso de seguros y ahorros propios para cubrir gastos funerarios
Uso de seguros Lugar de ATENCION MEDICA reciente Hospital deSeguro Social
Acciones tomadas luego del ROBO
31%
Clínica privada pagada con propio dinero
13%
Módulo de Barrio Adentro
13%
Ambulatorio de la gobernación
Lo denunció a la policía / Se dirigió a los cuerpos de seguridad Uso / Llamo / se dirigió llamo a seguro privado
11%
Clínica privada pagada por medio de servicios de seguro
63%
No hizo nada
27%
2%
Base: 782
10%
Base: 1656
¿Como cubrió estos gastos FUNERARIOS? Reunió el dinero con la familia Utilizó la poliza de seguro privada Utilizo ahorros propios
62%
17%
10%
Base: 666
Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Acciones para cubrir los gastos de la INCAPACIDAD Reune dinero con la familia
64%
16%
Utiliza ahorros propios
Utiliza poliza de seguro privada Base: 170
4%
Tenencia de Seguros Privados Aún Aún cuando cuando la la penetración penetración sigue sigue siendo siendo baja, baja, el el seguro seguro privado privado está está llegando llegando cada cada vez vez más más aa los los venezolanos venezolanos en en los los NSE NSE C, C, DD yy EE
21% 21% del del total total reportan reportan AHORA AHORA tener tener seguros, seguros, mientras mientras que que ANTES ANTES tan tan solo solo 9% 9%
¿Tienen seguros? ANTES
AHORA 21%
9%
Si
17%
Si
10% 7%
43% 21% 15%
90% 82% 89%
No
79% 57%
No
79% 85%
93% Total
C
D
E
Base: 1576
Total
C
D
E
Base: 2000
Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
Sin Sin embargo, embargo, se se necesita necesita llegar llegar mucho mucho más más yy mejor, mejor, innovando innovando en en la la forma forma de de llegarles, llegarles, tipos tipos de de productos productos yy servicios servicios ofrecidos, ofrecidos, canales canales de de distribución distribución utilizados utilizados yy contexto contexto regulatorio regulatorio que que incentive incentive la la INNOVACION INNOVACION yy la la ACCION ACCION para para mayor mayor penetración penetración de de seguros seguros en en los los NSE NSE C, C, DD yy EE X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
¿Y entre los empresarios populares? Entre Entre los los empresarios empresarios populares populares en en los los NSE NSE C, C, DD yy EE (especialmente (especialmente DD yy E) E) casi casi no no ha ha existido existido presencia presencia de de los los seguros seguros privados privados en en el el pasado, pasado, yy sigue sigue siendo siendo muy muy baja baja en en la la actualidad, actualidad, solo solo un un 7% 7% de de los los empresarios empresarios populares populares tienen tienen seguro seguro
¿Posee póliza de seguros privada para su negocio? AHORA
ANTES
• 69% no les han ofrecido seguros, y a los empresarios populares en el NSE E casi no les han ofrecido seguros
97%
93%
3%
Sí
7%
Sí
No
Base: 280 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
Base: 300
No
• Los pocos afectados por algún siniestro recurren a sus ahorros para reponer equipos y mercancía, e incluso para cubrir aspectos de salud.
• Destaca la mención de pólizas ofrecidas por entidades bancarias especialmente en salud, accidentes y vida
Se Se evidencia evidencia el el potencial potencial de de empresarios empresarios populares populares (subconjunto (subconjunto de de Hogares) Hogares) para para expandir expandir penetración penetración de de seguros. seguros. Sin Sin embargo, embargo, el el mayor mayor potencial potencial de de penetración penetración yy ampliación ampliación para para mayor mayor alcance alcance (volumen) (volumen) esta esta en en llegar llegar aa Hogares, Hogares, ya ya que que con con éstos éstos se se abarca abarca la la mayor mayor proporción proporción de de venezolanos venezolanos en en los los niveles niveles socioeconómicos socioeconómicos de de bajos bajos ingresos ingresos en en Venezuela Venezuela que que enfocarse enfocarse solamente solamente en en empresarios empresarios populares. populares. X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
¿Por qué no tienen seguros? Hogares 58,2%
PRECIO MALAS OPCIONES DE PAGO
8,1%
LA COBERTURA ES INSATISFACTORIA
6,3%
ES DE MALA SUERTE/ ES PAVOSO
6,1%
NO LE INTERESA / NO LO NECESITA
3,2%
NO TIENE TRABAJO FIJO / DESEMPLEADO
2,7%
ME DI CUENTA QUE NO NECESITABA UNA PÓLIZA
2,5%
POR FALTA DE INFORMACIÓN
2,0%
Algunas de las razones …. • Precio • Opciones y frecuencias de pago • Coberturas
Base: 1576
Empresarios Populares PRECIO
• Falta de ofrecimiento 51,8%
NADIE LA HA OFRECIDO
12,9%
• Falta de información • Pavoso o de mala suerte • Entre otros….
ME DI CUENTA QUE NO NECESITABA UNA PÓLIZA
7,4%
LA COBERTURA ES INSATISFACTORIA
7,0%
FALTA DE INTERÉS
6,3%
MALAS OPCIONES DE PAGO
4,8%
FALTA DE INFORMACIÓN
4,8%
Base: 272 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
¿Qué tipo de seguros privados tienen? Funerarios Funerarios yy salud salud son son los los casos casos donde donde hay hay mayor mayor penetración penetración yy uso uso de de seguros, seguros, pero pero aún aún así así es es bajo bajo Sin Sin embargo, embargo, Vida Vida ha ha experimentado experimentado impulso impulso en en los los NSE NSE DD yy EE
Tipo de seguro (Hogares) 57% 67% 63% 44%
Salud
51%
• El seguro de automóvil es mas común en el NSE C (34%) y en el NSE D (21%) • La mayor proporción de pólizas de salud son en el NSE C y D
“Las pólizas de Sepelio resultan económicas… cuando falleció mi papá teníamos una parte resuelta porque habíamos comprado la parcela … ” (25 - 40 años, NSE C)
35%
Funerarios
52% 64%
Accidentes
29% 36% 29% 24%
Vida
27% 36% 29% 19%
“Mi esposo y yo estamos pagando un seguro de servicio funerario … y me parece importante y es algo que uno tiene que tener” (41-55 años, NSE E)
20% 34% 21%
Automóvil 7%
Total
C
D
E
Base: 418 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Ofrecimiento e información de seguros Medio por el que ADQUIRIERON los seguros
¿Quién se los OFRECIO e INFORMO? Los Los corredores corredores yy las las empresas empresas de de seguros seguros como como principales principales fuentes fuentes de de INFORMACION INFORMACION yy OFRECIMIENTO OFRECIMIENTO Hogares
Empresarios Populares
42% 46% 43% 40%
Un corredor de s eguros i ndependi ente
Empres a a s egura dora
24% 24% 21% 26%
Mi empl eador / En mi tra ba jo
22% 13% 26% 22%
El ba nco
16% 25% 13% 13%
El El empleador empleador yy las las empresas empresas de de seguros seguros como como medio medio de de adquisición adquisición principal principal De los que reportaron tener seguros
Un corredor de seguros independientes
62%
Empresa aseguradora
El Banco
29%
13%
Base: 94
La funera ri a
Total
C
1% 0% 1% 2% D
E
• El empleador destaca en los niveles D y E más que en el C como fuente de información • Entre los que reportaron a las empresas de seguros como fuente de información, los del NSE E los señalan más. Base: 689 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
• El empleador prevalece como el principal medio señalado de como se adquirió el seguro, en especial por los NSE D y E • Las empresas de seguros varían entre el 2do o 3er medio que han adquirido seguros, dependiendo del tipo de seguros. • Los corredores, dependiendo del seguro, se reporta como el 3er o 4to medio • En los NSE D y E los bancos prevalecen entre el 2do y 3er medio, y en el caso de Vida el NSE E es el único que reporta a los bancos como el 1er medio por el que adquirieron seguros
Desinformación sobre seguros
En En todos todos los los NSE NSE hay hay mucha mucha receptividad receptividad aa tener tener seguros, seguros, solo solo que que no no saben saben sisi los los hay hay accesibles accesibles para para ellos ellos
Le han ofrecido algún servicio de seguros 49% 38% 28%
Si
Los que tienen y no tienen seguros • Muchas veces no sabe incluso si los tienen ni que tienen
65% 51% 62% 72%
No
• Tendencia a confundir tenedor con beneficiarios y casi siempre desconocen si son beneficiarios
Total
Lo que el seguro que tienen contempla
• La combinación de no haberlos usado antes y complicado de los documentos parece desmotivar • Se bloquean al confundirse, y tienden a no adquirir o renovar • Al subir en el NSE se está mas consciente de que hay que estar mas informado de los detalles
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
C
D
E
Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
• No leen normalmente los detalles y contratos • La mayoría expresa que no entiende la terminología “tan leguleyo” utilizada en las pólizas de seguros
“Mucha gente sabe que tiene seguro, pero no sabe ni la cobertura real, ni que clínicas forman parte de las que puede ir” (21-40 años, NSE D)
35%
El El 65% 65% está está desinformado desinformado
“La gente que vende seguros tiene que aprender a hablar de una forma que no sea para que le entienda solo un abogado” (41-55 años, NSE C)
Por ello, Iniciativa Iniciativa CAV CAV “Seguros “Seguros al al alcance alcance de de todos” todos” Tiene Tiene entre entre sus sus objetivos objetivos contribuir contribuir aa la la MAYOR MAYOR DIVULGACION DIVULGACION DE DE INFORMACION INFORMACION sobre sobre seguros seguros en en forma forma clara, clara, sencilla, sencilla, manejable manejable yy MAYOR MAYOR EDUCACION EDUCACION EN EN LA LA CULTURA DE SEGUROS que tenga, como esfuerzo gremial, CULTURA DE SEGUROS que tenga, como esfuerzo gremial, un un impacto impacto de de amplio amplio alcance alcance
¿Qué situaciones consideran que amerita una póliza?
Los Los riesgos riesgos expresados expresados como como de de mayor mayor impacto impacto son son los los que que se se señalan señalan de de mayor mayor interés interés que que los los cubra cubra un un seguro seguro
Hogares
Empresarios Populares
M UERTE
ENFERM EDA D
49%
INCA P A CIDA D
ROB O OB JETO DE VA LORO O EFECTIVO P ERDIDA VIVIENDA P OR INCENDIO, INUNDA CION U OTRA CA TA STROFE
ROBO EFECTIVO
68%
81%
ASALTO O ROBO MERCANCIA
66%
72%
A CCIDENTE
ROB O CA RRO O M OTO
83%
42%
54%
DAÑO LOCAL POR CATASTROFE ROBO EQUIPOS Y MAQUINARIA
52%
ACCIDENTE LABORAL
51%
DAÑO MERCANCIA POR CATASTROFE
49%
41% NO PODER PAGAR DEUDAS
27%
37%
Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
“A través de su trabajo (el de la esposa) tenemos un seguro y de forma particular tenemos otro.…” (Empresario Popular, Abastos y Venta-Alquiler Videos, NSE E)
Base: 300
¿Cómo le ha ido con el seguro y lo renovaría? ¿Cómo les ha ido con los seguros? 81% 81% están están muy muy satisfechos satisfechos (22%) (22%) yy satisfechos satisfechos (59%) (59%) con con los los seguros seguros que que tienen tienen
¿Renovaría el seguro que tiene? La La mayoría mayoría de de los los NSE NSE C, C, DD yy EE señalan señalan que que renovarían renovarían el el seguro seguro que que tienen tienen
Definitivamente SI 39% Probablemente SI 34%
Las razones principales de satisfacción son: • La atención es buena (29%)
39% 39% 39% 39%
Definitivamente lo renovaría
• Cubre todos los gastos (17%) • La atención es rápida (16%) • Siempre me han respondido (15%) • No he tenido problemas (10%) • Cumplen con el contrato (4%) • Es económico y accesible (2%)
“A mi me ha ido bien (con los seguros). Yo tuve un accidente con una moto hace poco, y el seguro me respondió bien.” (18-24 años, NSE D)
“ ¿Cómo les fue? Bien, lo que pasa es que él tenía seguro y de allí lo sacaron y el seguro cubrió todo. …El seguro se porto bien y cubrió todo.” (18-24 años, NSE E) “Yo he tenido muchas experiencias con los seguros y todas han sido satisfactorias, a mi esposa la operé del riñón, yo tuve una reconstrucción de tímpano y en los dos casos lo resolví con los seguros y cumplieron bien…” (41-55 años, NSE D)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
34%
Es probable que lo renueve
26% 39% 37%
19% NS/NC
26% 13%
19%
Total C D E Base: 232 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
“Funcionan (los seguros), lento pero seguro” (18-24 años, NSE C)
ESCÚCHALOS y REFLEXIONA para innovar y responder 33 dimensiones dimensiones •• Palabras Palabras principales principales con con las las que que asocian asocian al al seguro seguro •• Sus Sus preferencias preferencias principales principales •• Sugerencias Sugerencias generales generales al al sector sector asegurador asegurador
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
ESCÚCHALOS y REFLEXIONA para innovar y responder Palabras Palabras principales principales con con las las que que asocian asocian al al seguro seguro Se Se asocia asocia principalmente principalmente con con palabras palabras positivas. positivas. Sin Sin embargo, embargo, aa pesar pesar de de su su mención mención como como algo algo positivo positivo que que ayuda ayuda aa salir salir de de emergencias emergencias existe existe poca poca percepción percepción del del seguro seguro como como mecanismo mecanismo de de prevención prevención yy de de ahorro. ahorro.
84% de los encuestados en Hogares y 74% de lo empresarios populares lo asocian con palabras positivas, entre las que destacan:
Hogares 41% y EP 45% con palabras descriptivas de los seguros: tales como, póliza de seguros, seguro de vida, cobertura, HCM, entre otras.
Hogares
Empresarios Populares
24.0%
35.0%
Seguridad, protección y confianza Tranquilidad Ayuda a salir de emergencias
9.0%
11.3%
11.9%
4.7%
21% en Hogares y 8% en empresarios populares con palabras de asociación psicológica al percance que cubren los seguros ( enfermedad, muerte, problemas inesperados, etc.)
Respaldo, bienestar
8.4%
21.0%
“Son costosos… pero son algo que necesitamos para tener una mejor calidad de vida… nos ayudan cuando uno se enferma” (25- 40 años, NSE E)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
El 3.7% en Hogares y 7% empresarios populares sobre el tema de precio que fuese más accesible
Los seguros como opción
¿Qué hubiesen hecho distinto para enfrentar el siniestro? SALUD, FUNERARIO e INCAPACIDAD
ROBO
1ra opción: Tener una póliza de seguros
1ra opción: Poner la denuncia
2da opción: Ahorrar dinero
2da opción: Tener una póliza de seguros
3ra opción:
3ra opción: Mayor seguridad y vigilancia policial
• Salud Pagaría una clínica privada • Funerario Recurriría a la familia • Incapacidad Buscar ayuda del gobierno
Los Los seguros seguros prevalecen prevalecen como como la la 1ra 1ra opción opción en en la la mayoría mayoría de de los los casos casos Cierta Cierta consciencia consciencia que que los los seguros seguros pueden pueden ofrecer ofrecer una una opción opción de de protección protección yy ser ser mejor mejor alternativa alternativa
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Experiencia con seguros y sugerencias Experiencia Experiencia usando usando seguros seguros
EN GENERAL 81% muy satisfechos y satisfechos con la atención y cobertura 1ra razón: Buena atención 2da razón: Cubren todos los gastos 3ra razón: La atención es rápida/ Me resuelven
Algunas Algunas de de las las sugerencias sugerencias al al sector sector asegurador asegurador 1ra sugerencia: “Nada, todo esta bien así” (39%) 2da sugerencia: Aún más rapidez en la atención (19%) 3ra sugerencia: Ofrezcan mejores precios (11%)
Reflexión Reflexión Es Es importante importante la la receptividad receptividad yy buena buena experiencia, experiencia, pero pero ello ello no no es es suficiente suficiente yy no no hay hay que que descuidar descuidar la la importancia importancia de de un un continuado continuado esfuerzo esfuerzo por por alcanzar alcanzar mayor mayor penetración penetración de de seguros, seguros, lo lo cual cual requiere requiere de de más más eficiencia eficiencia operativa, operativa, amplio amplio uso uso de de tecnología tecnología ee innovación innovación en en todos todos los los sentidos sentidos X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Experiencia con seguros y sugerencias por casos Sugerencias Sugerencias al al sector sector asegurador asegurador
Experiencia Experiencia usando usando seguros seguros
SALUD 83% muy satisfechos y satisfechos con la atención y cobertura 1ra razón: Buena atención 2da razón: Cubren todos los gastos 3ra razón: La atención es rápida/ Me resuelven
1ra sugerencia: “Nada, todo esta bien así” (36%) 2da sugerencia: Ofrezcan mejores precios (11%) Dar claves más rápido (11%) 3ra sugerencia: Ampliar la cobertura (9%)
FUNERARIA 78% muy satisfechos y satisfechos con la atención y cobertura 1ra razón: Cubrió con todos los gastos 2da razón: Cumplieron con el contrato 3ra razón: Prestan buen servicio
1ra sugerencia: “Nada, todo esta bien así” (30%) 2da sugerencia: Ofrezcan mejores precios (11%) 3ra sugerencia: Mayor rapidez (6%)
ROBO Aún cuando pocos usaron seguros, 59% muy satisfechos y satisfechos
AA pesar pesar de de la la satisfacción satisfacción con con los los seguros seguros sugieren sugieren mejoras mejoras en en precios precios yy mayor mayor rapidez rapidez X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
ESCÚCHALOS y REFLEXIONA para innovar y responder No parece haber preferencia por un medio particular por donde recibir información: • • • • •
Corredores de seguros (18%) Empresas de seguros o sus vendedores (16%) Empleador (16%) Publicidad en TV o Radio (14%) Por periódico (12%)
Y les gustaría mas que se les acercaran que ir ellos En todos los casos, a excepción de los bancos, prefieren que se acerquen a ellos para ofrecerles y venderles los seguros. • 54% de los que prefieren adquirirlo directamente con una empresa de seguros quisieran que las empresas de seguros se les acercaran con su fuerza de venta. • Se observa igual preferencia de que el banco se los ofrezca que ellos ir al banco para adquirirlos (47%) X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Pero Pero el el 33% 33% si si resaltan resaltan aa las las empresas empresas de de seguros seguros como como el el mejor mejor medio medio de de adquirir adquirir seguros seguros La empresa aseguradora
33%
La empresa donde trabaja o empleador
24%
El corredor de seguros independiente El banco o entidad financiera
19%
12%
Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
ESCÚCHALOS y REFLEXIONA para innovar y responder Algunas preferencias principales Personas Personas incluidas incluidas Precio Precio Mensual Mensual
• Pareja e Hijos prevalece en todos los NSE como preferente, seguido de Padres y Hermanos (juntos). El NSE D refleja ambas preferencias mas similares entre si que C y E
• El rango Bs. 25 mil y 50 mil mensuales (Bs. F 25-50) es el más resaltados por todos, pero NSE C señala casi igual proporción de disposición por rango mayor de Bs. 50 mil a 100 mil mensual (Bs. F 50-100)
Medio Medio de de pago pago
• Descuento en nómina y en las oficinas de la empresa de seguros resalta en todos, pero NSE C señala descuento en nómina con un margen mayor de preferencia que los NSE D y E, quienes luego de descuento en nómina expresan menos diferencia de preferencias entre las oficinas de las empresas de seguros y depósito/descuento en bancos.
Otros Otros beneficios beneficios
• NSE C tiene mayor interés en la cobertura de medicinas • NSE D evidencia una ligera preferencia en comparación a NSE C y E en su interés de tener un orientador para todos los servicios y trámites de seguros • NSE E comparte con NSE D interés por la cobertura de exámenes médicos • Pólizas de Accidentes y Funerarias son las pólizas adicionales a Salud más valoradas, seguido de Bienes y póliza de Vida ligeramente preferida que Automóviles
Empresarios Empresarios Populares Populares
• 49% les interesa un producto “combo” que incluya patrimonial comercial con salud para el empresario popular y su familia. El “combo” de patrimonial comercial y salud para sus empleados fue expresado por el 14%. • 21% mostraron preferencia solo por patrimonial de su negocio
• Rango mensual entre Bs. 25 mil – Bs.50 mil (Bs. F 25-50) X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
ESCÚCHALOS para innovar y responder Atributos más importantes que consideran debe tener un Seguro Posición de atributos (1er, 2do y 3er lugar)
2
1 Relación Precio-Beneficio
1,3
3
Al Al seleccionar seleccionar una una póliza póliza 33 aspectos aspectos claves claves resaltaron: resaltaron:
1,8
•• Relación (montos accesibles accesibles yy facilidad facilidad en en Relación Precio-Valor Precio-Valor (montos
1,7
Rápida atención en caso de siniestro
pagos pagos más más periódicos) periódicos)
1,9
•• Rápida Rápida atención atención
1,8 2,0
Que sea reconocida
•• Que Que sea sea una una empresa empresa de de seguros seguros reconocida reconocida
1,8 Buen trato y atención
2,2 1,9 2,1
Que tenga el respaldo de un banco
1,9
Varios medios de comunicación con el seguro
2,2 2,0
Resolución de problemas y quejas
2,1 2,2
Rápida Emisión de la Póliza No tiene Seguro
2,2
Tiene Seguro
Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
Valoran que los proveedores finales de coberturas sean empresas de seguros reconocidas, que les provean veracidad en cuanto a los productos y servicios que ofrecen expresan así tener mayor seguridad de saber que existen, formalizadas, que sean serias, que tienen plataforma de respaldo, esquema de protección a usuarios, etc.
“Ir para allá para saber si existen” (25-40 años, NSE E)
Oportunidad Oportunidad yy Reto Reto para para el el sector sector asegurador asegurador La La preferencia preferencia por por empresas empresas formales formales de de seguros seguros yy reconocidas reconocidas abre abre una una oportunidad oportunidad importante importante para para el el sector sector asegurador en lograr con mayor volumen una penetración que expanda el acceso de seguros a la población asegurador en lograr con mayor volumen una penetración que expanda el acceso de seguros a la población X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Conocimiento y uso de empresas de seguro Mayor conocimiento de empresas aseguradoras en los NSE “C” y “D” Marcada Marcada BRECHA BRECHA entre entre conocer conocer yy tener tener No No se se observa observa liderazgo liderazgo de de empresas empresas en en la la tenencia tenencia de de seguros seguros en en los los NSE NSE C-, C-, DD yy E, E, aunque aunque algunas algunas empresas empresas lideran lideran en en reconocimiento reconocimiento de de nombre nombre
El nombre no lo es todo…. CONOCIMIENTO de EMPRESAS de SEGUROS
Hay que llegarles, atenderlos, ganarse su confianza y mantenerlos satisfechos …
TENENCIA de seguros
Oportunidad Oportunidad yy Reto Reto para para el el sector sector asegurador asegurador NO NO EVIDENCIA EVIDENCIA DE DE LIDERAZGO LIDERAZGO ENTRE ENTRE EMPRESAS EMPRESAS DE DE SEGUROS SEGUROS + + RECEPTIVIDAD RECEPTIVIDAD EE INTERES INTERES EN EN LOS LOS SEGUROS SEGUROS EXCELENTE EXCELENTE OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD para para empresas empresas de de seguros seguros pequeñas, pequeñas, medianas medianas yy grandes grandes de de penetrar penetrar en en
estos estos sectores sectores de de la la población. población.
AMPLITUD AMPLITUD DE DE LA LA DEMANDA DEMANDA oportunidad oportunidad para para todas todas las las empresas, empresas, pero pero quienes quienes vayan vayan ganando ganando la la
confianza confianza con con eficiencia eficiencia yy proximidad proximidad lograrán lograrán mayor mayor éxito éxito X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
REFLEXIÓN: Hacia una conciencia de enfoque y prioridades Es evidente que existe en el país: • Desinformación sobre seguros • Bajos niveles de consciencia de prevención entre la población • Costumbre o tendencia a un enfoque de “en su momento veré”, “como vaya viniendo vamos viendo” y “Dios proveerá” • Pero receptividad hacia los seguros
Uno de los RETOS Promover Promover la la prevención prevención yy la la “cultura “cultura de de seguro” seguro” •• Es Es importante importante promover promover una una mayor mayor cultura cultura de de seguros, seguros, yy contribuir contribuir aa construir construir mayor mayor consciencia consciencia de de la la importancia importancia de de estar estar protegidos protegidos •• Por Por ende, ende, uno uno de de los los objetivos objetivos de de la la Iniciativa Iniciativa CAV CAV “Seguros “Seguros al al alcance alcance de de todos”, todos”, como como apoyo apoyo al al gremio gremio es: es: •• Contribuir Contribuir aa fortalecer fortalecer la la cultura cultura yy consciencia consciencia del del seguro seguro entre entre los los venezolanos venezolanos aa través través de de divulgación divulgación yy educación educación
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Los seguros y el gasto familiar REFLEXIÓN: Hacia una conciencia de enfoque y prioridades Algunos Algunos gastos gastos mensuales mensuales Transporte Transporte público público 22 Mercados Mercados de de comida comida en en Mercal Mercal
Bs.F. Bs.F. 50 50 Bs.F. Bs.F. 400 400
Medicinas Medicinas para para su su esposa esposa Alquiler Alquiler de de apartamento apartamento
Bs.F. Bs.F. 60 60 Bs.F. Bs.F. 230 230
11 Película Película quemada quemada en en DVD DVD 22 Cafés Cafés (Bs.F (Bs.F 0,6 0,6 c/u) c/u) al al día día
Bs.F. Bs.F. 77 Bs.F. Bs.F. 36 36
22 Cigarrillos Cigarrillos (Bs.F. (Bs.F. 0,8 0,8 c/u) c/u) al al día día 22 Cervezas Cervezas (Bs.F. (Bs.F. 22 c/u) c/u) promedio promedio diario diario
Bs.F. Bs.F. 48 48 Bs.F. Bs.F. 120 120
Alquiler Alquiler de de 33 min/día min/día de de llamadas llamadas aa celular celular Bs.F. Bs.F. 27 27 Corte Bs.F. Corte de de pelo pelo Bs.F. 15 15
Algunos Algunos gastos gastos mensuales mensuales
Antonio Pedrique Vigilante
INGRESO MENSUAL Bs.F. 1.600
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Transporte Transporte público público Comidas Comidas diarias diarias para para 44 personas personas
Bs.F. Bs.F. 72 72 Bs.F. Bs.F. 1.050 1.050
Alquiler Alquiler de de apartamento apartamento 11 Perfume Perfume de de 30ml 30ml
Bs.F. Bs.F. 350 350 Bs.F. Bs.F. 35,5 35,5
Uñas Uñas acrílicas acrílicas 22 Dulces Dulces criollo criollo (beso (beso de de coco) coco)
Bs.F. Bs.F. 40 40 Bs.F. Bs.F. 22
Periódico Periódico casi casi todos todos los los días días 44 Viajes Viajes en en moto moto taxi taxi
Bs.F. Bs.F. 24 24 Bs.F. Bs.F. 40 40
Ejemplos Ilustrativos GASTO MENSUAL Bs.F. 2.700
Luisa Martínez
Comerciante Informal
Los seguros y el gasto familiar Y un seguro ofrece … Tomando Tomando en en cuenta cuenta el el rango rango referencial referencial para para seguros seguros dado dado por por los los encuestados: encuestados:
Pago Pago por por seguro seguro Bs. Bs. FF 25 25 –– 50 50 al al mes mes A manera muy ilustrativa como reflexión de hoy, unos ejemplos y casos puntuales … Dos cafecitos diarios Bs. F 0,60 c/u
Bs. F 36 al mes
1 arepa tres veces a la semana Bs. 12 c/u
Bs. F 144 al mes
Dos cigarritos individuales diarios Bs. F 0,80 c/u
Bs. F 48 al mes
1 caja de cigarros a la semana Bs. F 7 c/u
Bs. F 28 al mes
Paquete 3 películas de DVD quemadas
Bs. F 20 al mes
Paquete de 3 CD con Música quemada
Bs. F 30 al mes
14 cervezas a la semana promedio Bs. F 2 c/u
Bs. F 120 al mes
Llamadas por celular prepago
Bs. F 50 -70 al mes
Uñas acrílicas
Bs. F 40 la sesión
Corte damas en Peluquerías Carmelo
Bs. F 15 cada vez
Secado damas en Peluquerías Carmelo
Bs. F 28 cada vez
• Protección cuando hay enfermedad, accidentes u otros percances • Respaldo ante gastos de entierro o muerte • Tranquilidad de no tener que salir corriendo a reunir dinero con la familia o sacrificar ingresos familiares • Mejor calidad de vida • Entre otros beneficios … ¿Qué cosas buenas tiene el seguro?: Resuelve al momento…es más económico que hacer el desembolso de golpe” (18-24 años, NSE C)
Reflexión: Reflexión: hacia hacia un un cambio cambio de de enfoque enfoque yy prioridades prioridades Satisfacción Satisfacción inmediata inmediata (CONSUMO) (CONSUMO) vs. vs. beneficio beneficio yy tranquilidad tranquilidad futura futura (AHORRAR (AHORRAR CON CON SEGUROS) SEGUROS) … … X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Composición del gasto del hogar y el pago de seguros En En el el gasto gasto del del hogar hogar de de los los venezolanos venezolanos en en los los NSE NSE C-, C-, D D yy EE la la alimentación alimentación representa representa el el 42%, 42%, la la salud salud 11% 11% yy pago pago de de seguros seguros 8.1% 8.1%
Los seguros, ¿son algo necesario o le parece un gasto? “Para mi es un gasto, pero es importante: el seguro de hospitalización, el de servicio funerario, el de los carros todos son importantes” (41-55 años, NSE E)
Pago de seguros 8%
Otros 9,8%
Alimentos 41,6%
Recreación y diversión 8,3%
Vestido 9,4%
Gasto de seguro según NSE • NSE C- 7.6% • NSE D 8.3% • NSE E 8.4% Nota: Niveles de ingresos y gastos distintos por NSE
Ahorro 9%
Vivienda Servicios 11,9%
Transporte 10,1%
Salud 10,8%
Educación 11,6%
Base: 2000 Fuente: Encuesta CAV “Seguros para la Mayoría” (2007)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
COMPROMISO Y RESPALDO del sector asegurador en atenderlos
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
El sector asegurador venezolano y su compromiso Del Cuestionario CAV “Seguros para la Mayoría” con representatividad del 73% del mercado asegurador venezolano (en base a participación de mercado al 2do Trim 2008) ¿La empresa tiene o ha tenido PRODUCTOS orientados exclusivamente a los sectores de bajos ingresos? SI 35%
NO 65%
¿Tiene la empresa FUERZA DE VENTA PROPIA que atiende sectores de bajos ingresos? SI 10%
Algunos productos orientados más a sectores de bajos ingresos comprenden: • • • •
Funerarios Accidentes Incapacidad Vida
Bienes/Patrimoniales y otros necesarios falta fortalecer
Existe trayectoria pasada de atención de seguros a sectores de bajos ingresos en el país: varias empresas de seguros reportan productos que han tenido desde hace varios años orientados a sectores de bajos ingresos, algunos productos siguen vigentes y otros existieron en el pasado
Recodar que les gustaría que se les acercaran más las empresas de seguros que ir ellos
• 54% de los que prefieren adquirirlo directamente con una empresa de seguros quisieran que las empresas de seguros se les acercaran con su fuerza de venta. NO Fuente: Cuestionario CAV “Seguros 90% para la Mayoría” (2008)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
El sector asegurador venezolano y su compromiso ¿La empresa utiliza alguna INNOVACION en cuanto al ACCESO A CLIENTES en general?
¿La empresa utiliza alguna INNOVACION en cuanto al ACCESO a los clientes en sectores de la POBLACION DE BAJOS INGRESOS?
SI 24%
NO 42%
SI 58%
NO 76%
• Aunque la innovación del sector se orienta más al acceso de clientes en general, varias empresas han realizado innovaciones para expandir el acceso de seguros a los sectores de bajos ingresos pero se necesita aún mas esfuerzos conjuntos (público y privado)
• Stands con fuerza de ventas en zonas populares • Segmentación de clientes con alianza de clientela de bancos y bancos de desarrollo (para empresarios populares) • Alianza con proveedores de servicios diversos cercanos a zonas populares • Uso de internet para informar y consultas, dada mayor acceso cibernético en zonas populares • Otros
Buscando Buscando mejorar mejorar eficiencia eficiencia operativa operativa yy tecnología tecnología … … •• 95% 95% reportaron reportaron haber haber hecho hecho ACTUALIZACIONES ACTUALIZACIONES RECIENTES RECIENTES en en los los PROCESOS PROCESOS yy OPERACIONES OPERACIONES (Back-Office (Back-Office yy Front-Office) Front-Office) •• 71% 71% reportaron reportaron haber haber hecho hecho ACTUALIZACION ACTUALIZACION RECIENTE RECIENTE en en su su PLATAFORMA PLATAFORMA DE DE SISTEMAS SISTEMAS yy varias varias lo lo están están haciendo haciendo Fuente: Cuestionario CAV “Seguros para la Mayoría” (2008)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Cambio Clim谩tico, Pobreza y Microseguros EVENTOS CATASTROFICOS
CAMBIO CLIMATICO POBREZA
SEGUROS y Esquemas de Protecci贸n - Microseguros - Otras modalidades
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
¿Qué piensan los NSE C ,D y E de los seguros y el impacto de las catástrofes y efecto climático? ¿Riesgos cuyo impacto más les preocupa? 67% les preocupa el impacto del riesgo de perder su vivienda por incendio, inundación, terremoto u otro causa o riesgo catastrófico.
HOGARES
Sin embargo, De forma “Espontánea” no les es evidente (9%) Costumbre de vivir expuesto al riesgo pasa a ser algo “natural” De forma “Inducida” reconocen su exposición y preocupación (58%)
EMPRESARIOS POPULARES
Les preocupa impacto del riesgo de perder por saqueo, incendio, inundación, terremoto u otro causa o riesgo catastrófico:
Su local
87% (25% respuesta espontánea y 62% inducida)
Mercancía 81% (16% respuesta espontánea y 65% inducida) Igualmente, de forma “Espontánea” no les es tan evidente el aspecto catastrófico por impacto climático (aunque si más que Hogares), pero igualmente expresan preocupaciones por riesgos de saqueos dadas experiencias en años recientes X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
“¿Perciben riesgo ante catástrofes naturales? Eso lo corremos más que todo los que vivimos en zonas populares porque son casas de relleno.” (18-24 años, NSE E)
¿Qué piensan los NSE C ,D y E de los seguros y las catástrofes por efecto climático? ¿Probabilidad que le ven a que les impacte una catástrofe? 22% lo consideran probable, y le asignan 4.59 de probabilidad en una escala del 1 al 10 (1=menos probable y 10= más probable)
HOGARES
EMPRESARIOS POPULARES
lo consideran probable en cuanto a:
• Daño a Mercancía (15%) con probabilidad de 4.76 • Daño al Local (13%) con probabilidad de 4.53
¿Amerita una póliza cubrir daños por catástrofes? 37% consideran que lo amerita para protección de su vivienda por incendio, inundación, terremoto u otro causa o riesgo catastrófico.
HOGARES
“¿Y que catástrofe natural más
le preocupa? La lluvia porque puede llevarse todo” (18-24 años, NSE E)
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
EMPRESARIOS POPULARES consideran que se amerita para: • Daño al Local (54%) • Daño a la Mercancía (49%)
Cambio Climático, Pobreza y Microseguros En En el el 2007: 2007: Más de Más de 90% 90% de de las las fatalidades fatalidades derivadas derivadas de de catástrofes catástrofes naturales naturales yy cerca cerca de de 10.000 10.000 personas personas en en total total han han sido sido en en países países en en desarrollo. desarrollo. Últimos Últimos 25 25 años: años: 80% del millón 80% del millón de de víctimas víctimas de de catástrofes catástrofes climáticas climáticas han han sido sido en en países países con con niveles niveles de de pobreza significativa y afectando zonas habitadas pobreza significativa y afectando zonas habitadas por por personas personas de de escasos escasos recursos. recursos. Fuente: Fuente:Munich MunichRe ReGeo GeoRisks RisksResearch Research
• Las consecuencias por riesgo climático a los sectores de bajos ingresos son diversas y con posible simultaneidad de pérdidas: • Pérdida de viviendas • Pérdida de trabajo • Pérdida de la vida • Problemas de salud • Otras
Lo cual se agudiza por: • • • •
Vivir en las zonas más afectadas y de altos riesgos ante estos eventos Por sus limitados recursos económicos y acceso a coberturas para enfrentar las consecuencias Los riesgos son difíciles de estimar Mecanismos informales de cobertura, como reunir dinero con amigos y familiares, no funcionan bien o dejan de ser una opción, especialmente por el impacto en grandes proporciones a las personas en la zona (masivo covariante)
Por ello, impacto de riesgo climático y eventos catastróficos comprenden de los grandes riesgos que enfrentan
Cambio climático impacto sobre los derechos ecológicos y derechos sociales de los seres humanos REFLEXIÓN REFLEXIÓN Para Para que que el el principio principio de de desarrollo desarrollo sustentable sustentable funcione funcione se se ha ha evidenciado evidenciado la la importancia importancia de de que que exista exista una una conexión cada vez más fuerte entre protección ante cambio climático y reducción de la pobreza conexión cada vez más fuerte entre protección ante cambio climático y reducción de la pobreza X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Necesidad de una visión más integral y sistémica Los Los microseguros microseguros como como herramienta herramienta de de apoyo apoyo ante ante impacto impacto por por cambio cambio climático climático …. ….
En En la la medida medida en en que las personas de bajos ingresos les sean dadas las oportunidades y esquemas en las que ellos tengan mayor capacidad de actuar que las personas de bajos ingresos les sean dadas las oportunidades y esquemas en las que ellos tengan mayor capacidad de actuar libertad libertad yy opciones opciones para para asegurarse asegurarse mayor mayor acceso acceso aa seguros seguros
Microseguros ofrecen una herramienta a nivel micro, pueden proveer liquidez post-desastre y eso es importante, pero solos no son viables en estos casos, no hay que olvidar: • Medidas preventivas ex-ante y aspectos de reconstrucción (post-desastre) • Lograr volúmenes importantes para mayor alcance e impacto de protección penetración de seguros • Necesidad de una visión más integral, complementados por otros mecanismos a diversos niveles (mas macro e intermedios), tales como: • • • • • • •
Fondos para Catástrofes y Fondos Climáticos Bonos Catastróficos (Cat Bonds) Instrumentos Derivativos de Clima (Weather Derivatives) Medidas de coberturas de riesgos adicionales Seguros para agricultura Rol de los reaseguros Otros
Es clave: • Revisión de los roles gubernamentales (nacionales y regionales) y de instancias internacionales en la atención de casos de alto impacto relacionados a cambio climático (Climate Policy) y eventos catastróficos • Reforzar la importancia de la solvencia de los proveedores de microseguros luego de los desastres • Expansión de cultura de seguros a más alto nivel de alcance (incluyendo a los gobiernos) X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Consideraciones Finales El El seguro seguro esta esta llegando llegando ahora ahora más más que que antes antes aa los los NSE NSE C, C, D D yy EE
El sector asegurador venezolano ha estado expandiendo su penetración no solo a nivel total sino también entre los sectores de bajos ingresos • 21% de los sectores de bajos ingresos reportaron ahora tener seguros en comparación al 9% antes, y el pago de seguros representar ahora el 8% en el gasto del hogar. • Tener una póliza de seguros prevalecen como la 1ra opción que les gustaría en la mayoría de los hogares en los sectores de bajos ingresos, aunque los empresarios populares son los que expresan menor tenencia y ofrecimiento de seguros • Los niveles de satisfacción con los seguros son positivos y la mayoría señalan que lo renovarían. Sin embargo, sugieren mejoras en precios y mayor rapidez • La mayoría prefiere que se les acerquen para ofrecerles y venderles seguros, y las empresas de seguros prevalecen como el medio que consideran el mejor para adquirir seguros (33%) • Valoran a las empresas de seguros (reconocimiento de marca), pero el reconocimiento de marca no es suficiente
X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008
Consideraciones Finales PERO, PERO, Hay Hay que que llegar llegar más, más, mejor mejor yy fortalecer fortalecer la la cultura cultura de de prevención prevención yy de de seguros seguros
• Como gremio promover aún más la prevención y la cultura del seguro por ello, está entre los objetivos de la Iniciativa CAV “Seguros al Alcance de Todos” • Mayor innovación en todos los sentidos: • En diseño de productos y servicios ,así como mejorar tiempos de aprobación de nuevos productos y servicios, especialmente los orientados a estos sectores de la población • Ampliar canales de distribución mas acordes con llegar mejor a estos sectores • Regulación de seguros que incentive la actividad orientada a los sectores de la población de bajos ingresos, bajo diálogo y coordinación público-privado • Fortalecer aún más la coordinación del sector, como gremio, en cuanto al tema, lo cual continúa entre los objetivos de la Iniciativa CAV “Seguros al Alcance de Todos” como apoyo a todo el sector. • Promover una estrategia pública-privada que fortalezca la prevención y acción ex-post de los impactos por cambios climáticos en general y en especial en zonas populares, las cuales siempre resultan los más afectados
Pero sobre todo …¡¡¡ MAYOR ACCIÓN en todos los sentidos !!! X Encuentro de Seguros CAV -Porlamar 9 de Octubre 2008