SugarCRM

SuiteCRM / SugarCRM обзор функционала и возможности внедрения

Сергей Исаков, Зам. начальника отд. массового фандрейзинга БФ “Подари Жизнь”

CRM - зачем? какие конкретные выгоды?

CRM - система управления отношениями с благотворителями. По сути, программа учета контактных данных, а также взаимодействий с благовторителями: переписки, звонков, встреч, участия в мероприятиях, платежей и т.п. ● прозрачность

●

сохраняются контактные данные и вся история взаимодействий (письма, звонки, рассылки), после ухода ответственного сотрудника коммуникация продолжается контроль за эффективностью, напоминания ○ мгновенно отбираем тех, кому забыли прозвонить или написать аналитика и сегментация

●

видим динамику, можем делать выводы (сравниваем акции и рассылки по эффективности), разделяем людей на группы, с которыми по разному общаемся документооборот (коммерция)

●

ускорение дел за счет быстроты создания и прохождения всех бумаг (не ждем бухгалтерию, делопроизводителей и т.п.) исключение человеческих ошибок

○

●

○

○

○

самое актуальное для благотворительности - ошибки в обращении, отправка

Цикл ввода и обработки данных во всех CRM ❏

Ввод контактных и платежных данных: ❏

❏

Машинная обработка ❏

❏

Разбор имен, расчет рассылочных обращений, стандартизация emailов, телефонов, обнаружение и сращивание дубликатов

Финансовый анализ, сегментация и формирование списков ❏

❏

платежные системы (автоматический обмен данными или подгрузка xls/csv), форма на сайте, ручной ввод, банковские выписки

списки ВИП отдельно, обычные отдельно, отдельные списки для благотворителей из разных источников и различных акций

Выгрузка списков - отправка рассылки ❏

Выдать список с обращениями в excel, чтобы загрузить его в mailchimp, передать список прямой интеграцией или сделать рассылку прямо из CRM собственным сервером

CRM - как выбирать ❖

Расставить приоритеты, самое важное: ➢

❖

Посмотреть цикл данных и выписать на листе excel функционал, ➢

❖ ❖ ❖ ❖

финансы и отчетность? рассылки? прозрачность и напоминания? документооборот? если не понятен необходимый функционал - установить SuiteCRM (или записаться на бесплатный тест коммерческих CRM) и протестировать.

Когда требования сформированы - протестировать 3-4 основные CRM системы(список далее). Для каждой системы определить перечень недостающего функционала и проставить в перечне приоритеты. Отдать поставщику систем или возможному исполнителю ТЗ на оценку возможности и стоимости каждой задачи. Ограничиться НУЖНЫМ и ПОНЯТНО РЕАЛИЗУЕМЫМ

Основные CRM Онлайн-системы (облачно) ○

○

платно (бесплатный пробник): ■ BPMOnline(Terrasoft), Мегаплан, AmoCRM, RetailCRM, Freshsoft (броузерные) ■ Простой бизнес (windows приложение) бесплатная и платная версии: ■ Битрикс24 (броузерная)

Серверные системы (ставить свой сервер) ○ ○

платно (бесплатный пробник): ■ BPMOnline(Terrasoft) бесплатно: ■ SugarCRM / SuiteCRM ■ Zoho CRM ■ Asoft

Особенности известных в России CRM Большинство CRM (BPMOnline(Terrasoft), AmoCRM, Freshsoft, Простой бизнес) рассчитано на работу с юр. лицами (B2B): ★

Ориентированность на ручной ввод данных: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

★

проверка на дубли только в момент ручного ввода нет функции разбора и поиска имени в строке и расчета рассылочного обращения не работают с почтовыми адресами (нет разбора, стандартизации) не предполагается объединения контактов в семьи не разбирают назначения платежей из строки нет или ограничена сегментация отчеты заранее заданы - нет конструктора

Модель данных: Контакты <- Юрлицо -> Сделки ○

Лишнее звено (Юрлица или Account) затрудняет ввод данных и путает отчетность

Для работы с физлицами больше рассчитаны CRM для интернет-магазинов (RetailCRM), но функционал у них также весьма ограничен

Простые факты о SugarCRM / SuiteCRM ● ●

SugarCRM вышла в 2004 в двух версиях: платной и бесплатной. По некоторым оценкам пользовательская аудитория 1 500 000 человек. ○

● ● ●

(http://www.capterra.com/customer-relationship-management-software/#infographic)

в 2013 разработка бесплатной версии свернута - часть команды уходит и создает бесплатный проект SuiteCRM. SuiteCRM позиционируется как бесплатный аналог SALESFORCE. Огромное сообщество разработчиков и пользователей: готовые модули, форумы, инструкции по доработке

Отличия SugarCRM ●

Плюсы ○ ○

Легко настраивается внешний вид и состав полей Гибкие отчеты - фильтрация людей по платежам, рассылкам, звонкам

○

Удобные и гибкие процессы типа workflow - автоматические действия в ответ на действия пользователя в базе Минимальные системные требования

○ ○

●

Открытый код, простая сборка (Apache-PHP-MySQL) - легко реализовывать автоматизации (например обемн данными с платежными системами) и модули

Минусы ○

В соответствии с 152-ФЗ (о защите персональных данных) в зависимости от состава полей и размера (больше или меньше 10000) могут потребоваться дополнительные модули или коммерческие компоненты (например, бд с шифрованием)

○

Может некорректно воспринимать текст-кириллицу (поправляется блокнотом) при загрузке из excel

Разворачивание сервера SugarCRM ●

Системные требования: ○ ○

●

компьютер в локальной сети: ○

●

Минимум 1 Ггц, 600 МБ опер памяти , 4 ГБ диска Рекомендация core i5, 4 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ диска качаем готовую сборку под операционную систему с https://suitecrm.com/download и начинаем работать. Рассчитано на продвинутого пользователя.

арендованный сервер ○

в случае возможности - ставим стандартную сборку из п 2.

○

в случае невозможности (ограничения сервера) - придется собирать по компонентам apache - php - mysql по инструкциям. Задача на день для опытного системного администратора

практика http://ec2-52-28-89-48.eu-central-1.compute.amazonaws.com/SuiteCRM-7.5.2 /index.php

логин guest пароль arcade

Спасибо за внимание по всем вопросам serguey.issakov (at) gmail.com