Weekly Brief 13 Sep - 19 Sep 11

TFPA Trade & Technical

WEEKLY BRIEF

Vol. 2 issue 33

13 Sep - 19 Sep 2011

Thai Food Processors’ Association Pineapple

สัมมนา “Eyes on Africa: จับตาคว้าโอกาส ตลาดแอฟริกา” โดยกรมส่งเสริมการส่งออก

Sweet Corn

เกาะติ ด ระเบี ย บของสหภาพยุ โ รป สิ ง หาคม 2554

Tuna

กรมประมงเชิ ญ ชวน ประชาชน เที่ ย วงาน วั น ประมงแห่ ง ชาติ จั ด ยิ่ ง ใหญ่ ที่ ชั ย นาท

Seafood

เกษตรฯเดิ น หน้ า ฟื ้ น ฟู ผู ้ ป ลู ก สั บ ปะรด20จว.

Fruits&Vegetables Food Ingredient&Ready-to-Eat

www.thaifood.org

ไทยตั้ ง เป้ า หมายส่ ง ออกฮาลาลเพิ่ ม 30%

Contents Contents

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

13 Sep- 19 Sep 2011

03 ขาวประชาสั มพันธ ์ ่

3 • สัมมนา “Eyes on Africa: จับตาคว้าโอกาส ตลาดแอฟริกา” โดยกรมส่งเสริมการส่งออก (เอกสารแนบ 1) 3 • โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 27 – 28 ก.ย. 54 (เอกสารแนบ 2)

04 สถานการณด์ ้านมาตรฐานและความปลอดภัย อาหาร

4 • เกาะติดระเบียบของสหภาพยุโรป สิงหาคม 2554 5 • จีนจับขบวนการค้าน�้ำมันพืชเก่ากว่า 100 ตัน

ด 06 6 สถานการณ ์ ้านประมง • กรมประมงเชิญชวน ประชาชนเที ่ยวงาน วันประมงแห่งชาติ จัดยิ่งใหญ่ที่ชัยนาท ดานเกษตร 07 7 สถานการณ • เกษตรฯเดินหน้าฟื้นฟู ผู้ปลู์ กสับ้ ปะรด20จว.

8 • พาณิชย์เตรียมหารือก.เกษตรฯ ช่วยเหลือน�้ำท่วมนาข้าว 9 • เร่งคลอดยุทธศาสตร์โลกร้อน สศก.ลุยประชาพิจารณ์เพิ่มประสิทธิภาพรับมือผลกระทบภาคเกษตร 10 • จีนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยควบคุมการละลายในอีกกว่า 20 มลฑล 11 • ธนาคาร ADB กระตุ้นชาติแปซิฟิกเพิ่มการผลิตอาหาร

ด 1212 สถานการณ ์ ้านการค้า • พิศาล’การันตีตลาดอนาคตไกล

14 • พาณิชย์ของบกลาง2,000ล้าน 15 • ไทยตั้งเป้าหมายส่งออกฮาลาลเพิ่ม 30% 16 • คลังจี้ SME BANK ท�ำงานเชิงรุกรับ AEC 17 • จวกรัฐใช้เงิน SMEs ไม่ถูกที่คัน 18 • “ศุภวุฒิ” จี้รัฐตั้งงบส�ำรองฉุกเฉิน รับมือ 3 ยักษ์เศรษฐกิจโลกทรุด เข้าสู่ภาวะถดถอยรอบสอง

20 อัตราแลกเปลีย่ น

Vol. 2 Issue 33

ข่าวประชาสัมพันธ์ สัมมนา “Eyes on Africa: จับตาคว้า โอกาส ตลาดแอฟริกา” โดยกรมส่งเสริม การส่งออก (เอกสารแนบ 1)

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ ประกอบการ ในระหว่างวันที่ 27 – 28 ก.ย.

54 (เอกสารแนบ 2)

เ มื่ อ วั น ที่ 1 2 กั น ย า ย น พ . ศ . 2 5 5 4 ณ โรงแรมแชงกรีลา มีการสัมมนาเชิงลึก “Eyes on Africa: จับตา คว้าโอกาส ตลาดแอฟริกา” ขึ้น โดย ได้ รั บเกี ยรติ จากรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว ่ าการ กระทรวงพาณิชย์ (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็น ประธานกล่าวเปิดงานฯ เพื่อผลักดันการด�ำเนินธุรกิจใน ต่ า งประเทศของเอกชนไทยสู ่ ต ลาดแอฟริ ก าให้ เ พิ่ ม ขึ้ น และเสริ ม สร้ างความเชื่ อมั่ นและความสั ม พั นธ์ ที่ใกล้ ชิ ด ของทั้งสองฝ่าย ดังนั้นกรมฯ จึงเชิญคณะผู้บริหารระดับ สูงภาครัฐและเอกชนในประเทศภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ น�ำโดย HE. Mrs. Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรณี ประเทศโมซัมบิก และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานด้าน การลงทุ น ประเทศแอฟริ ก าใต้ น� ำคณะนั ก ธุ ร กิ จเดิ นทาง เยือนประเทศไทย เพื่อบรรยายและเสวนาเรื่องนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการสนับสนุนจูงใจให้นักธุรกิจไทยเดิน ทางเข้ า ไปท� ำ การค้ า การลงทุ น ยั ง ภู มิ ภ าคแอฟริ ก าตอน ใต้ รวมถึงผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ ประจ�ำภูมิภาค แอฟริกาทั้ง 5 แห่ง มาร่วม เป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลภาพ รวมทวีปแอฟริกา และเทคนิคการค้าในตลาดแอฟริกา

ด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส�ำนักพัฒนา ผู ้ ประกอบการ ได้ ก� ำหนดจัด กิจ กรรมภายใต้โ ครงการ เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ ในระหว่างวัน ที่ 27 – 28 ก.ย. 54 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ กิจกรรม ประกอบด้วย การสัมมนาและบรรยายพิเศษทางวิชาการ คลินิกให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ นิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ต่างๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้เรื่องการพัฒนา ธุรกิจและกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจ รายละเอียดดังไฟล์ แนบ

ที่มา: การสัมมนา “Eyes on Africa: จับตาคว้าโอกาส ตลาดแอฟริกา” วันที่ 12 กันยายน 2554

2

3

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

13 Sep- 19 Sep 2011

Vol. 2 Issue 33

สถานการณ์ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร เกาะติดระเบียบของสหภาพยุโรป สิงหาคม 2554 RASFF(Rapid Alert System for Food and Feed)

จีนจับขบวนการค้าน�้ำมันพืชเก่ากว่า 100 ตัน เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจีนจับกุมผู้ ต้องหาจ�ำนวน 32 ราย เนื่องจากน�ำน�้ำมันพืชปรุงอาหาร ที่ ใ ช้ แ ล้ ว มากรองใหม่ แ ละจ� ำ หน่ า ยเป็ น น�้ ำ มั น พื ช ส� ำ หรั บ ปรุงอาหารอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดน�้ำมันพืชรีไซเคิลดังกล่าว จ�ำนวนกว่า 100 ตันจากทั่ว 14 มลฑล โดย น�้ำมันที่ยึดได้ แปรรูปมาจากน�้ำมันพืชปรุงอาหารที่ใช้แล้วตามภัตตาคาร และนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าน�้ำมันพืชรีไซเคิล สามารถก่อ โรคมะเร็งได้ เจ้าหน้าที่บุกกวาดล้างโรงงานผลิตน�้ำมันพืชรีไซเคิลดัง กล่าวจ�ำนวน 6 แห่ง ซึ่งโรงงานหนึ่งแห่งในจ�ำนวนนั้น เป็นโรงงานส�ำหรับแปรรูปน�้ำมันปรุงอาหารที่ ใช้แล้วให้ เป็นน�้ำมันเชื้อเพลิง จีนได้ด�ำเนินการปฏิบัติการจับกุมการ ผลิตน�้ำมันรีไซเคิลดังกล่าวมาเป็นเวลา กว่า 1 ปี หลังจาก สื่อมวลชนได้รายงานว่า 1 ใน 10 ของน�้ำมันพืชส�ำหรับ ปรุงอาหารผลิตจากน�้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ธุ ร กิ จ น�้ ำ มั น พื ช รี ไ ซเคิ ล ดั ง กล่ า วเป็ น ปั ญ หาที่ จี น ต้ อ ง เผชิญเป็นเวลาหลายปี และธุรกิจดังกล่าวสามารถสร้าง ก�ำไรให้แก่ผู้ค้าได้มากเนื่องจากต้นทุนการผลิต ต�่ำ ที่มา : มกอช.(BBC) 15 ก.ย. 2554

จากข้อมูลการแจ้งเตือน RASFF ใน week 37 ไม่พบสินค้าที่มีปัญหาจากไทย และไม่พบปัญหาในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ สมาคมจากประเทศอื่นๆเช่นกัน แต่จะพบปัญหาของ Food contact material ค่อนข้างมาก จึงได้ยกประเด็นนี้มาแจ้ง ให้รับทราบกัน ซึ่งมีการพบสาร chromium, maganese, nickle, formaldehyde และ melamine ในสินค้าประเภท กระทะ, หม้อ, มีด และ ช้อน จากประเทศ จีน, ฮ่องกง และ เยอรมัน ที่มา : https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=searchForm

4

5

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

สถานการณ์ด้านประมง กรมประมงเชิญชวน ประชาชนเที่ยวงาน วัน ประมงแห่งชาติ จัดยิ่งใหญ่ที่ชัยนาท นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองอธิบดีกรมประมง กล่าว ว่ า กรมประมงก� ำ หนดจั ด งานวั น ประมงแห่ ง ชาติ ร ะดั บ ประเทศขึ้น ในวันที่ 19 กันยายน 2554 ที่ริมแม่น�้ำ เจ้าพระยา บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัด ชัยนาท ภายในการจั ด งาน จะมี ก ารปล่ อ ยพั น ธุ ์ สั ต ว์ น�้ ำ จ�ำนวน 9 ล้านตัว ลงสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา การจัดกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ด้านการประมงในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต อาทิ ปลาไทยนานาชนิด กุ้งการ์ตูน กุ้งมดแดง ปลา การ์ตูน โมเดลปะการังเทียมชนิดต่างๆ โมเดลเรือจ�ำลอง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันประกวดชุดแฟนซีสัตว์น�้ำ ด้วยวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ “รักษ์น�้ำ รักษ์ปลา รักเจ้าพระยา” ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงรางวัลทุนการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมให้เด็กๆ และ ประชาชนได้ร่วมสนุกอีกมากมาย

13 Sep- 19 Sep 2011

Vol. 2 Issue 2 33

สถานการณ์ด้านเกษตร เ ก ษ ต ร ฯ เ ดิ น ห น ้ า ฟ ื ้ น ฟู ผู ้ ป ลู ก สับปะรด20จว. นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิ ด เผยว่ า การด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต สับปะรด ตามแผนพัฒนาสับปะรด ปี 25372540 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ตราด ล�ำปาง อุทัยธานี หนองคาย นครพนม และชุมพร นั้น กิจกรรมหนึ่งที่มีความส�ำคัญ คือ การขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และการ รวมกลุ่มของเกษตรกร กันเป็นกลุ่มๆ ละ 20 คน ได้กลุ่มเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 331 กลุ่ม กระจายอยู่ใน 65 อ�ำเภอ 13 จังหวัด จากนั้น ได้มีการจัดตั้งกองทุนสับปะรดโดยการสนับสนุน ปัจจัยการ ผลิตให้แก่กลุ่ม ประกอบด้วยปุ๋ยเคมี สารเคมี ประเภท สารบังคับดอก สารชุบท่อนพันธุ์ และจัดท�ำแปลงสาธิต โดยก�ำหนดให้แต่ละกลุ่มบริหารจัดการกองทุนกันเองเพื่อ ให้เกิดความเจริญก้าว หน้าต่อไป

ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ยังขาดการ สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ท�ำให้ไม่เข้มแข็ง บาง กลุ่มล้มเลิกไป หลายกลุ่มอ่อนแอไม่มีการเคลื่อนไหวของ กิจกรรมกลุ่ม เงินกองทุนเหลือน้อยหรือหมดไป ทางกรม ส่งเสริมการเกษตร จึงได้ขอความร่วมมือจากจังหวัด ใน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จากเดิมที่มีอยู่ใน 13 จังหวัด โดยสนับสนุนให้มีการด�ำเนิน กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรดขึ้นใหม่ในอีก 7 จังหวัด ได้แก่จังหวัด สุพรรณบุรี จันทบุรี เชียงราย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย และชัยภูมิ ที่มา : แนวหน้า วันที่ 14/9/2011

ที่มา : แนวหน้า วันที่ 15/9/2011

6

7

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

13 Sep- 19 Sep 2011

พาณิชย์เตรียมหารือก.เกษตรฯ ช่วยเหลือ น�้ำท่วมนาข้าว

นายกิตติรัตน์กล่าวถึงความช่วยเหลือส�ำหรับเกษตรกร ที่พืชผลเสียหายจากน�้ำท้วมด้วยว่า ในกรณีที่

“กิตติ รัตน์” ระบุก�ำลังหารือกับกระทรวงเกษตร ช่วย เหลือพิเศษในส่วนของโครงการรับจ�ำน�ำส�ำหรับเกษตรกร ที่ต้องเกี่ยวข้าวก่อน ก�ำหนดเพื่อหนีน�้ำท่วม หรือข้าวที่ มีความชื้นสูงมากจากน�้ำท่วม ขณะที่เชื่อว่าราคาพืชผักที่ แพงกระฉูดช่วงนี้จะเกิดขึ้นระยะสั้นเท่านั้น โดยจะดูแลไม่ ให้ขึ้นราคาเกินจริง...

พื ช ผลถู ก น�้ ำ ท่ ว มเสี ย หาย ไม่ เ หลื อ ที่ จ ะน� ำ มารั บ จ�ำน�ำได้เลยนั้น อาจจะไม่สามารถเข้าโครงการได้ กรณี นี้กระทรวงเกษตรจะให้ความช่วยเหลือเป็นค่าชดเชย ส่วน กรณีที่ 2 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตร ก�ำลัง หารื อ กั น อยู ่ ว ่ า จะให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งไร ส� ำ หรั บ เกษตรกรที่ต้องเกี่ยวข้าวก่อนก�ำหนด เพื่อหนีน�้ำท่วม ซึ่ง อาจจะท�ำให้ข้าวขายไม่ได้ หรือขายไม่ได้ราคา และส่วน ที่ 3 ข้าวที่ครบเวลาขาย แต่มีความชื้นสูงกว่าก�ำหนด มาก เนื่องจากโดนน�้ำท่วม ท�ำให้ได้ราคารับจ�ำน�ำต�่ำตาม ความชื้นที่มีสูง

เมื่อ วันที่ 15 ก.ย. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รอง นายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือ ประชาชน และเกษตรกรที่ ป ระสบภั ย น�้ ำ ท่ ว มในขณะนี้ ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ ทุกหน่วยงานได้เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดย ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นั้น เรื่องเฉพาะหน้าคือ จัด หารข้าวสารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยให้ได้ ครบทุกจังหวัดโดย เร็ว ซึ่งในขณะนี้ ได้เริ่มด�ำเนินการ ไปบ้างแล้ว และยังจะมีความช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติมไป อีก ซึ่งส่วนหนึ่งจะมาจากเงินบริจาคที่รัฐบาลรับบริจาคมา จากเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือ อย่างดี เพราะมีเงินบริจาคมากถึง 300 ล้านบาท โดย จะประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบภัยเพื่อรับ เรื่องร้องขอ และให้ความช่วยเหลือ

8

ส�ำหรับ ราคาพืชผัก และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ มีราคาสูงขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจากปัญหาอุทกภัยนั้น รองนา ยกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า พืชผลทางการเกษตรที่ เสียหายจากน�้ำท่วม ยอมรับว่าสินค้าบางชนิดอาจจะเกิด ภาวะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นบ้าง เนื่องจากผลผลิตที่ น้อยลง และการขนส่งที่เป็นไปล�ำบาก ท�ำให้ต้นทุนเพิ่ม สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นในระยะสั้น เท่านั้น และประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาล หากพืชผักใน ส่วนนี้เกิดความเสียหาย ก็เชื่อว่าจะหาที่อื่นมาทดแทนได้ แต่อาจจะมีต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นบ้าง ทั้งนี้ ในส่วนของ กระทรวงพาณิชย์ จะดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา สินค้าอุปโภคและบริโภคเกินจริง

Vol. 2 Issue 33 นาย กิตติรัตน์กล่าวด้วยว่า ผลจากน�้ ำท่วมในครั้ง นี้ น่ า จะกระทบกั บ การขยายตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม ในประเทศของไทยบ้าง แต่ในขณะนี้รัฐบาลสนใจที่จะให้ ความช่วยเหลือประชาชนก่อน ขณะที่เชื่อว่า ผลจากราคา พืชผัก และสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นในช่วงนี้ คงจะ กระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ ให้เพิ่มขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น ที่มา : ไทยรัฐ 15 ก.ย. 2554

เร่ งคลอดยุ ท ธศาสตร์ โ ลกร้ อ น สศก.ลุ ย ประชาพิ จ ารณ์ เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพรั บ มื อ ผลกระทบภาคเกษตร นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการส�ำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศหรือภาวะโลกร้อน ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร อย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ในปี 2553 และ 2554 ภาคเกษตรประสบปัญหาภัยพิบัติ รุนแรงหลายด้าน ทั้งภัยแล้ง เพลี้ยกระโดดสีน�้ำตาลใน นาข้าว เพลี้ยแป้งสีชมพูในมันส�ำปะหลัง น�้ำท่วมและดิน ถล่ม สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรอย่างมาก โดย ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มูลค่าความเสียหายในส่วนของ น�้ำท่วมในประเทศไทยรวม 115,768 ล้านบาท ส่วนภัย แล้งเสียหายรวมกว่า 13,314 ล้านบาท

ดังนั้น ภาวะโลกร้อนจึงถือเป็นภัยคุกคามที่ส�ำคัญ ของภาคเกษตร จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อากาศ ด้ า นการเกษตร ส� ำ หรั บ เตรี ย มการพั ฒ นาภาคเกษตร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพอากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และ จากการที่ แ ผนบรรเทาภาวะโลกร้ อ นด้ า นการเกษตร 2551 - 2554 ก�ำลังจะสิ้นสุดลงในปี 2554 นี้ คณะกรรมการนโยบายและแผนพั ฒ นาการเกษตรและ สหกรณ์ จึงมีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การจัดท�ำ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลง ภูมิอากาศด้านการ เกษตร เพื่อจัดท�ำยุทธศาสตร์และ แผนปฏิ บั ติ ก ารว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศด้ า น การเกษตรส�ำหรับเตรียมการพัฒนาภาคเกษตร ภายใต้ บริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

9

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

ทั้งนี้เพื่อเพื่อให้การปฏิบัติตามแผนฯ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ มอบหมายให้ สศก. จัดประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และระดมความเห็น เพื่อ น� ำ ข้ อ คิ ด เห็ น จากมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งกั น ของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง มาปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์รอบด้าน โดยขณะนี้ ได้จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์แล้ว 5 ยุทธศาสตร์ ได้ แ ก่ 1.การปรั บ ตั ว รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ 2.การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร 3.การ จัดการองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้าน การเกษตร 4.สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมใน การแก้ปัญหา และ 5.พัฒนาการด�ำเนินงานและกรอบ ความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจะมีการจัดท�ำประชา พิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวทั่วประเทศรวม 5 ครั้ง ใน 4 ภาคๆ ละ 1 จังหวัด ได้แก่ กทม. ขอนแก่น เชียงใหม่ ชลบุรี และ สงขลา ที่มา : แนวหน้า วันที่ 15/9/2011

13 Sep- 19 Sep 2011

จีนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยควบคุมการละลายใน อีกกว่า 20 มลฑล ศูนย์บริการและส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติจีน (NAESC) รายงาน ว่า ในปี 2554 มีมลฑลไม่ต�่ำกว่า 20 มลฑลที่ก�ำลัง ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยควบคุมการละลาย(Controlled-released fertilizer) ในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้ โ ครงการน� ำ ร่ อ งการส่ ง เสริ ม การใช้ ปุ ๋ ย ควบคุ ม การละลาย เมื่อเทียบกับปี 2551 มีเพียง 5 มลฑลที่ เข้าร่วมโครงการนี้ นาย Xia Jingyuan ผู้ อ� ำ นวยการ NAESC กล่ า วว่ า โครงการดั ง กล่ า วมี วัตถุประสงค์เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยมากเกิน ไป ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารปกป้ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มและลดการ ใช้พลังงาน เนื่องจากปุ๋ยควบคุมการละลายเป็นปุ๋ยที่ ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารและสามารถลด ปริมาณ สารเคมี ที่ ถู ก ชะล้ า งจากแหล่ ง เพาะปลู ก ลงไปสู ่ แ หล่ ง น�้ำธรรมชาติได้ นอกจากนี้การใช้ปุ๋ยดังกล่าวช่วยเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตรประมาณ 5- 10 % หรืออาจ เพิ่มขึ้นถึง 30 %

ที่มา : มกอช.(Xinhua) 15 ก.ย. 2554

10

Vol. 2 Issue 33 ธนาคาร ADB กระตุ้นชาติแปซิฟิกเพิ่มการ ผลิตอาหาร เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) รายงานว่า ชาติในภูมิภาคแปซิฟิกควรเพิ่มการผลิต อาหาร โดยเฉพาะการปลูกพืชที่ทนต่อสภาพอากาศ เช่น เผือก มันแกว และมันส�ำปะหลัง เนื่องจากภูมิอากาศ ที่ เปลี่ ยนแปลงอาจเพิ่ ม ปั ญ หาความอดอยาก และ ทุ พ โภชนาการในประชาชนที่ยากจนในภูมิภาคได้ ประกอบ กับอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลได้ท�ำให้ผลผลิตทางการ เกษตรทั้งส�ำหรับ การค้าและการบริโภคของเกษตรกรใน ภูมิภาคลดลง

รายงานยังระบุว่า สามารถเพิ่ม ความมั่นคงทางอาหารได้ โดยมีการวางแผนและนโยบาย ระดับชาติที่ตอบสนองต่อความจ�ำเป็นด้านการจัดการกับ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและการเพิ่มโครงสร้างพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ เช่น ท่อส่งน�้ำ ถนน ท่าเรือ และการ พัฒนาชายฝั่ง เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศได้ ที่มา : Australian Food News 16 ก.ย. 2554

นาย Mahfuzuddin Ahmed เศรษฐกรอาวุโสของแผนกแปซิฟิก ธนาคาร ADB รายงาน ว่ า อุ ณ หภู มิ แ ละคลื่ น ทะเลที่ สู ง ซึ่ ง เกิ ด จากภาวะอากาศ เปลี่ยนแปลงอาจลดปริมาณ อาหารในภูมิภาคแปซิฟิก แต่ อาจน�ำพืชสายพันธุ์ใหม่ ความหลากหลายของพืช หรือ เทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้เพื่อช่วยเกษตรกรปรับปรุงระบบ การผลิตแบบดั้ง เดิม การจัดการประมงชายฝั่งที่ดีและ การช่ ว ยเหลื อ เกษตรให้ ส ามารถรั บ มื อ กั บ ภาวะ อากาศ เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ นาย Mahfuzuddin ระบุว่าประชากรในภูมิภาคเพิ่มขึ้น แต่ผลการผลิต สินค้าทางเกษตรกลับไม่เพิ่มขึ้นตาม เนื่องจากประชาชน ในชนบทอพยพเข้ า มาท� ำ งานในเมื อ งใหญ่ ท� ำ ให้ ภู มิ ภ าค แปซิฟิกต้องพึ่งพาการน�ำเข้าอาหารเรื่อยๆ

11

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

13 Sep- 19 Sep 2011

สถานการณ์ด้านการค้า พิศาล’การันตีตลาดอนาคตไกล จากการเป็ น ประเทศที่ มี ข นาดเศรษฐกิ จ ใหญ่ เ ป็ น อันดับ 3 ในเอเชียรองจากจีน และญี่ปุ่น และเป็นอันดับ 10 ของโลก มีตลาดผู้บริโภคกว่า 1,100 ล้านคน มีอัตรา การขยายตัวทางเศรษฐกิจ(จีดีพี) ในช่ ว งปี 2548-2551 ฉลี่ ย ที่ 9% และในปี 2554-2555 คาดจะขยายตั ว เฉลี่ ย ที่ 8.5% ส่ ง ผลให้ ประเทศอินเดียในวันนี้เจิดจรัสแสง ถนนการค้า การลงทุน ทุ ก สายจากทั่ ว โลกได้ ห ลั่ ง ไหลเข้ า ไปจั บ จองโอกาสทาง ธุรกิจไม่ขาดสาย ไม่เว้นแม้แต่ทัพธุรกิจจากประเทศไทย จากความน่ า สนใจดั ง กล่ า ว ระหว่ า งวั น ที่ 3-10 กั น ยายน 2554 “ฐานเศรษฐกิ จ ”ได้ รั บ เชิ ญ จากสถาน เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลีให้เป็นหนึ่งในคณะ สื่อมวลชนไทยเดินทางเยือนประเทศอินเดีย เพื่อส�ำรวจ ศักยภาพด้านการค้าการลงทุนในอินเดีย ในโอกาสนี้นาย พิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความน่าสนใจของอินเดีย สรุปสาระ ส�ำคัญได้ดังนี้

12

Vol. 2 Issue 33 +ค่ายยักษ์ใหญ่ไทยแห่ปักฐาน:

+ตลาดศักยภาพสูง : นายพิ ศ าล กล่ า วว่ า ความน่ า สนใจของอิ น เดี ย นอกจากเป็นประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี ละ 8-9% ติดต่อกันแล้ว จากประชากรกว่า 1,100 ล้านคน ในจ�ำนวนนี้ในกลุ่มชนชั้นกลางที่มีก�ำลังซื้อสูงประมาณ 400 ล้านคน และก�ำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี คนที่ท�ำธุรกิจหาก สามารถเข้าถึงความต้องการของคนเหล่านี้ได้จะมีโอกาส ทาง ธุรกิจมหาศาล ตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอินเดียจะเป็นผู้ผลิตอันดับ ต้นๆ ของโลกโดยเวลานี้ในอินเดียมีโรงงานผลิตรถยนต์ และจักรยานยนต์ยี่ห้อดังเกือบทุกยี่ห้อของโลกเพื่อรองรับ ตลาดที่ก�ำลังขยาย ตัว นอกจากนี้ อิ น เดี ย ยั ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ส�ำคัญของโลก ทั้งด้านการเงิน การธนาคาร เทคโนโลยี สารสนเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรที่มีความรู้ และใช้ภาษา อังกฤษจ�ำนวนมาก ค่าแรงต�่ำ คนรุ่นใหม่มีการศึกษาสูง

ในส่ ว นของไทยมี ค ่ า ยใหญ่ ๆ ที่ ไ ด้ เ ข้ า ไปลงทุ น ผลิ ต สินค้าเพื่อจ�ำหน่ายในอินเดีย โดยตรงแล้ว อาทิ ไทย ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ( ซี พี ) ท� ำ ธุ ร กิ จ อาหารสั ต ว์ ฟาร์ ม ไก่ กุ้ง และผลิตจ�ำหน่ายเมล็ดข้าวโพดพันธุ์ผสม บริษัท เดลต้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) ผลิ ต อุ ป กรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อป เมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)ได้รับสัมปทานก่อสร้างโครงการ เขื่อน ท่าอากาศยาน ทางหลวง และโครงการวางระบบ รางรถไฟฟ้า บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทฯ ลงทุนธุรกิจ บ้านจัดสรร โรงแรมเครือดุสิตธานีจะเปิดโรงแรมระดับ 6 ดาวใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติกรุงนิวเดลี บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ฯ ตั้งส�ำนักงานขายตรง และมีแผน ตั้งโรงงานผลิตในอนาคต เป็นต้น ซึ่งทุกบริษัทมีแผน จะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงลู่ทางโอกาสใน อินเดียยังเปิดกว้างอีกมาก อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thannews.th.com/index. php?option=com_content&view=article&id=83628:2011-09-14-03-2326&catid=87:2009-02-08-11-23-26&Itemid=423 ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ 14 ก.ย. 2554

13

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

13 Sep- 19 Sep 2011

พาณิชย์ของบกลาง2,000ล้าน เปิดแผนกระตุ้นก�ำลังซื้อปีหน้า กรมการค้าภายในชง ของบกลาง 2,000 ล้านบาท จัดงานมหกรรมธงฟ้า ลด ค่าครองชีพประชาชนปูพรมถึงระดับต�ำบล พร้อมจับมือ กับร้านเซเว่น และร้านค้าในปั๊มปตท.ทั่วประเทศ ท�ำเมนู อาหารราคาถูกหลังถูกผู้บริโภคร้องเรียนข้าวแกงแพง

แหล่ ง ข่ า วระดั บ สู ง กรมการค้ า ภายใน กล่ า วถึ ง สาเหตุที่จะต้องขอใช้งบกลางปี 2555 เป็นจ�ำนวน 2,000 ล้ า นบาท เพราะในปี ห น้ า (ปี 2 555)จะจั ด กระจายทั่ ว ประเทศและลงลึกถึงระดับต�ำบล จากที่ผ่านมาจัดเฉพาะ อ�ำเภอ และในจังหวัดเท่านั้น โดยปี 2554 ได้ใช้งบใน การจัดมหกรรมธงฟ้า 400 ล้านบาท และยืนยันการจัด งานดังกล่าวจะไม่ท�ำลายร้านค้าปลีกรายย่อย เพราะจัด ในลักษณะหมุนเวียนไปยังจุดต่างๆ ทั่วประเทศ และเน้น ทุกพื้นที่ ที่ผ่านมาทางกรมการค้าภายในจะเป็นผู้คัดเลือก สถานที่ และน�ำผู้ผลิตสินค้ามาขายสินค้า ไม่มีการเก็บค่า เช่า ท�ำให้ต้นทุนถูกลง และขายสินค้าได้ราคาถูกกว่าปกติ ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,670 15-17 กันยายน พ.ศ. 2554

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปีงบประมาณ 2555 กรมการค้า ภายในจะเสนอขอใช้งบกลาง 2,000 ล้านบาท เพื่อจัดงาน มหกรรมธงฟ้า กระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล โดยจะน� ำสินค้าราคาพิเศษต�่ ำกว่า ราคาท้องตลาด 20-40% จ�ำหน่ายให้กับประชาชนตาม แหล่งชุมชนส�ำคัญๆ ทั่วประเทศ อาทิ สินค้าอุปโภค บริโภค อาหารส�ำเร็จรูป และ สินค้าเกษตรคุณภาพ ดี เช่นข้าวสาร ไข่ไก่ น�้ำมันพืช ผักและผลไม้ เป็นต้น

14

Vol. 2 Issue 33

ไทยตั้ ง เป้ า หมายส่ ง ออกฮาลาลเพิ่ ม 30% นายพิเชษฐ สถิรชวาล ผู้แทนการค้าไทย (TTR) กล่าวว่า ต้องการเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาล30 % และเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดเป็น 40,000 พันล้านบาทในปีแรกของการบริหารงานรัฐบาลใหม่ นาย พิเชษฐ เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ กลางอิสลาม (CIC) กล่าวว่าจะส่งเสริมการค้าไทยกับ ประเทศอิสลาม 57 ประเทศ และสมาชิกเครือจักรภพ แห่งรัฐเอกราช 11 ประเทศ ใน ปี 2 553ไทยส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฮ าลาลเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 10,000ล้ า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น จาก8,360 ล้ า นบาทในปี 2552ขณะมูลค่าการค้าโลกอยู่ที่1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกว่า60%ของการส่ง ออกสินค้าฮาลาล คือ อินโดนีเซีย มาเลเซี ย และบรู ไ นนายพิ เ ชษฐระบุ ว ่ า สิ่ ง แรกที่ จ ะต้ อ งท� ำ คือสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ฮาลาลอาเซียนเพื่อช่วยให้ ผู้ผลิตในภูมิภาคสามารถเข้าสู่ตลาดฮาลา ลระดับโลกได้ โดยวางแผนที่จะขอความร่วมมือจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ในการจัดตั้งส�ำนักงานมาตรฐาน ฮาลาลอาเซียนในประเทศไทย เนื่องจากไทยเป็นประเทศ

ผู้ส่งออกอาหารระดับนานาชาติรายใหญ่ นอกจากนี้ นายพิเชษฐต้องการให้ผู้ผลิตอาหารไทยจ�ำนวน 7,200 ราย ผ่านมาตรฐานฮาลาลไทยซึ่งปัจจุบันนี้ มีผู้ผ่านมาตรฐาน จ�ำนวน 1,800 ราย นาย พิเชษฐจะเยือนคา ซั ค สถานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การค้ า น�้ ำ สั บ ปะรดและสั บ ปะรด กระป๋อง เพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยไม่ได้ส่งออก ไปยั ง คาซั ค สถานแต่ สั บ ปะรดไทยกลั บ ถู ก ส่ ง ผ่ า นไป ในนามของเนเธอร์ แ ลนด์ แ ละเยอรมนี โ ดยมี วั ต ถุ ป ระสง เพื่อเพิ่มการ ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดเป็น40,000ล้าน ต่อปีจากมูลค่าการส่งออกที่2,600ล้าน บาทในปี 2553 ที่มา : มกอช.(Halal Focus) 15 ก.ย. 2554

15

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

คลังจี้ SME BANK ท�ำงานเชิงรุกรับ AEC นาย วิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การคลัง กล่าวในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่ง ประเทศไทย หรือ SME BANK ว่าอยากให้ท�ำงานในเชิงรุก เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือธุรกิจ SME ซึ่ง ถือ เป็นธุรกิจที่มีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นตามนโยบายรัฐบาลอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งระบบตั้งแต่ระดับ บนจนถึงระดับรากหญ้า รวมถึงการ สนับสนุนให้ธุรกิจ SME ของไทยแข่งขันได้ในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) “นโยบายของรัฐบาลหลักๆคือ ให้ SME BANK ด�ำเนิน การตามวั ตถุ ประสงค์ ข องการจั ด ตั้ง ธนาคารโดยยึด หลั ก การช่วยเหลือสนับสนุน SME และ เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ที่ ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างจริงจัง และ ในปี 2554 และปี 2555 รัฐบาลก�ำหนดให้ถือเป็นปีแห่ง การส่งเสริมลงทุน จึงอยากให้ SME BANK เตรียมให้การ สนับสนุนให้ผู้ที่ ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการขยายกิจการ เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและการ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขัน รวมถึงให้การสนับสนุนธุรกิจ SME ในการ ขยายธุ รกิจ สู่ตลาดต่างประเทศ โดยท�ำหน้าที่เ ชิงรุกใน การน�ำธุรกิจ SME ไป ลงทุนในต่างประเทศ ในลักษณะ เป็นกลุ่มธุรกิจ โดยส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อเปิดตลาดและชี้ช่องทางแห่ง ความส�ำเร็จ ในรูปแบบ ของระบบพี่เลี้ยงน้อง เช่น การน�ำคณะไปลงทุนในประเทศ อินเดียและประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ แข่งขันได้ในตลาดโลกและเป็นการรองรับการรวมตัว ของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015”

16

13 Sep- 19 Sep 2011

นายวิรุฬ ยังกล่าวต่ออีกว่า อยากให้ SME BANK สนั บ สนุ น สิ น เชื่ อ แก่ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน (OTOP) สิ น เชื่ อ ส�ำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ สินเชื่อในการส่งเสริมครัว ไทยสู่ ครัวโลก และสินเชื่อผู้ประกอบการที่ท�ำการค้าใน พื้นที่ราชพัสดุที่ตั้งอยู่ตามแนวชาย แดน เพื่อสนับสนุนการ ค้าชายแดนอีกด้วย รวมทั้งให้ SME BANK ท�ำงานแบบ บูรณาการร่วมกับ SFI อื่นๆ เช่น บสย. I-BANK เพื่อ ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐมนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงการคลั ง ยั ง ได้ ย�้ ำ ถึ ง หลั ก การในการ ท�ำงานเพื่อเป็น ขวัญก�ำลังใจแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่ง ประเทศไทย (SME BANK) จากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2554

Vol. 2 Issue 33

จวกรัฐใช้เงิน SMEs ไม่ถูกที่คัน นาย ยุ ทธศั ก ดิ์ สุ ภสร ผู ้ อ�ำ นวยการส� ำนั ก งานส่ ง เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผย ว่า สสว.ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ด�ำเนินการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ SMEs โดยเฉพาะ กฎหมาย กฎระเบียบด้านภาษีในการส่งเสริม SMEs ของ ไทยกับต่างประเทศนั้น ขณะนี้การศึกษาเสร็จเรียบร้อย แล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาและให้ความรู้ด้าน ภาษี รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของการเข้าสู่ระบบภาษี จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของ SMEs” ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs น�ำไป ใช้ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ

ด้าน ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อ�ำนวยการวิจัย สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย (TDRI) กล่ า ว ว่า ส�ำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ควรมี ก�ำหนดขอบเขต SMEs ที่ จะได้รับสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน ควรเก็บข้อมูลวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นระบบ ควรแยกวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย ออกจากกัน ควรมีการประเมินการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ทางด้านภาษีของ SMEs ทุก มาตรการอย่างเป็นระบบ ควรมีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา 396 ในเรื่องเกี่ยวกับ การร่วมลงทุน ควรมีการปรับปรุงดัชนีชี้วัดผลการด�ำเนิน งานของหน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม ควรมี ก ารก� ำ หนดมาตรการ ด้านภาษี โดยการก�ำหนดโครงสร้างภาษีที่เหมาะสม และ ค�ำนึงถึงการจูงใจให้ SMEs เข้ามาในระบบ ขณะเดียวกัน ควรน�ำมาตรการส่งเสริม SMEs จากทั่วโลกมาปรับใช้ให้ เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ SMEs ไทย ขณะที่รัฐบาล ควรจะมีการทบทวนในสิทธิประโยชน์ของส�ำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริม การลงทุน หรือบีโอไอ ให้ธุรกิจที่เป็น ประโยชน์ต่อประเทศ เช่น ธุรกิจบริการ ไอที และธุรกิจ การเงิน เป็นต้น

17

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

“ที่ส�ำคัญการจัดสรรสินเชื่อและการประกันสินเชื่อเป็น กิจกรรมหลักในการส่งเสริม SMEs หากแต่เงินที่จัดสรรถูก เบี่ยงเบนไปในการใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่า การส่งเสริมศักยภาพของ SMEs เนื่องจากนิยามของ SMEs ค่อน ข้างกว้าง กลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมจึงไม่ชัดเจน งานด้านการส่งเสริมขีดความสามารถของ สสว.ยังมีข้อ จ�ำกัด เนื่องจากเน้นเฉพาะในด้านการร่วมทุนและการฝึก อบรมเท่านั้น ไม่สามารถใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อ ประโยชน์ของ SMEs ได้ ดังนั้นมองว่าการที่แต่ละรัฐบาล เข้ า มาบริ ห ารประเทศไม่ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นา SMEs อย่ า ง จริงจัง ซึ่งเม็ดเงินส่งเสริม SMEs ของรัฐเน้นการอ�ำนวย ความสะดวกแหล่งสินเชื่อวงเงินประมาณ 8 หมื่นล้านบาท แต่ละปีกลุ่ม SMEs ขอสินเชื่อไม่ถึงงบที่ก�ำหนดไว้เลย”

13 Sep- 19 Sep 2011

“ศุ ภ วุ ฒิ ” จี้ รั ฐ ตั้ ง งบส� ำ รองฉุ ก เฉิ น รับมือ 3 ยักษ์เศรษฐกิจโลกทรุด เข้า สู่ภาวะถดถอยรอบสอง เตือน รัฐ บาลไทยรับ มือ 3 เสาหลักเศรษฐกิ จโลก “สหรั ฐ -ยุ โ รป-ญี่ ปุ ่ น ” เข้ า สู ่ ภ าวะถดถอยรอบ 2 หวั่ น นโยบายประชานิ ย มรั ฐ บาล “ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ” ดั น ภาระราย จ่ายพุ่ง รัฐบาลหมดกระสุนติดกับดักเพดานขาดดุลไม่เกิน 4.5% ของจีดีพี จับตาวิกฤตหนี้ยูโรโซนถึงจุดจบใน 1-2 เดือน ลุ้นสหรัฐได้ข้อสรุปแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พฤศจิกายน นี้ กระทบตลาดส่งออกไทย ฉุดจีดีพีหด 20% ชี้ชะตากรรม เศรษฐกิจโลกล้มลุกคลุกคลานยาว

จากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2554

นาย ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ สายงาน วิจัย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจของ 3 ประเทศเสาหลักเศรษฐกิจโลกอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ที่มีป ัญหาหนี้สาธารณะในขั้นวิกฤตพร้ อมกั น ท�ำให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โลก และไทยมากน้อยแค่ไหน เพราะไม่เคยปรากฏว่า 3 เสาหลักเศรษฐกิจโลกที่ยึดครอง 50% ของจีดีพีโลกจะมี ปัญหาหนักพร้อมกันแบบนี้ คาดว่าจะมีวิกฤตอีกรอบใน 2-3 ปี”

18

Vol. 2 Issue 31 33

เมื่อ เกิดปัญหากับ 3 เสาหลักของเศรษฐกิจโลก และ อย่าหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วเหมือนเมื่อครั้งที่สหรัฐ เจอวิกฤตเล แมนห์ฯในช่วงปี 2550 เพราะครั้งนี้เป็นปัญหา หนี้ของประเทศซึ่งจะท�ำให้เศรษฐกิจตกต�่ำไปเป็น 10 ปี ส�ำหรับปัญหาของยุโรปนั้นคาดว่าภายใน 1-2 เดือนนี้ก็จะ เห็นว่ามีทางออกหรือไม่ ขณะที่ปัญหาหนี้ของสหรัฐนั้นก็ ต้องรอลุ้นผลการประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงปลาย เดือน พ.ย. ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการลดรายจ่ายอย่างไร ซึ่งอาจท�ำให้ นาย ศุภวุฒิกล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ต่างประเทศ ที่ไม่ปกติ รัฐบาลควรตั้งงบประมาณส�ำรองขึ้นมา เพื่อที่จะ สามารถน�ำออกมาช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจเมื่อมีปัญหาต่าง ประเทศเข้า มากระทบ แต่ปัญหาขณะนี้คือ รัฐบาลยังไม่ สามารถปิดงบประมาณ ปี 2555 ได้ แสดงให้เห็นสัญญาณ ว่ า งบประมาณค่ อ นข้ า งตึ ง ตั ว รายจ่ า ยสู ง กว่ า รายได้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1315968949&grpid=00&catid=09 จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2554

19

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

อัตราแลกเปลี่ยน

20

13 Sep- 19 Sep 2011

Vol. 2 Issue 33

อัตราแลกเปลี่ยน

21

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

13 Sep- 19 Sep 2011

TFPA TEAM Executive Director

วิกรานต์ โกมลบุตร E-mail:

อัตราแลกเปลี่ยน THB 70.00

40.00 30.00

61.60 53.57 48.93

47.71 36.72

32.34

34.29

4.80

5.02

Head of Trade & Technical

48.97

วิภาพร สกุลครู E-mail:

42.04

2552 THB /1 GBP

THB / 1 EUR

อัญชลี พรมมา E-mail: anchalee@thaifood.org ธณัฐยา จันทรศรี E-mail: tanatya@thaifood.org

Division-Fisheries Products

4.68

E-mail : fish@thaifood.org Year

Head of Trade & Technical

THB/CNY

Trade and Technical Officer

ชนิกานต์ ธนูพิทักษ์

2553 THB / 100 JPY

vipaporn@thaifood.org

Trade and Technical Officer

31.69

0.00 2551

supatra@thaifood.org

E-mail : fv@thaifood.org

36.12

33.31

THB / 1 USD

Division-Fruit and Vegetable Products

สมาคมผู้ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป ขอขอบคุณเว็ปไซต์ ดังต่อไปนี้

E-mail: linda@thaifood.org

สุพัตรา ริ้วไพโรจน์ E-mail:

20.00 10.00

Trade and Technical Manager

ลินดา เปลี่ยนประเสริฐ

YEARLY MID RATES OF EXCHANGE OF COMMERCIAL BANGKOK IN BANGKOK

THAIFOODPROCESSORS’ASSOCIATION Tel : (662) 261-2684-6 Fax : (662) 261-2996-7 E-mail: thaifood@thaifood.org www.thaifood.org

Administrative Manager

60.00 50.00

vikrant@thaifood.org

Vol. 2 Issue 33

E-mail: chanikan@thaifood.org

1. http://www.thannews.th.com 2. http://www.thairath.co.th 3. http://www.bangkokbiznews.com 4. http://www.tnsc.com 5. http://www.prachachat.net 6. http://www.dailynews.co.th 7. http://www.acfs.go.th 8. http://www.posttoday.com 9. http://www.matichon.co.th 10. http://www.naewna.com

รัตนา ชูศรี E-mail: rattana@thaifood.org ธนัญญา ตั้งจินตนา E-mail: thananya@thaifood.org

IT Support Officer ปวัณรัตน์ ใจกล้า

E-mail: pawanrat@thaifood.org

Data Management Office ญดา ชินารักษ์

E-mail: yada@thaifood.org

Commercial Relation Executive กัญญาภัค ชินขุนทด

E-mail: kanyaphak@thaifood.org

Administrator

วสุ กริ่งรู้ธรรม E-mail: vasu@thaifood.org ศิริณีย์ ถิ่นประชา E-mail: sirinee@thaifood.org

Accountant

22

22

วิมล ดีแท้ E-mail:

wimon@thaifood.org

เสนอขอคิ ้ ดเห็น/ขอเสนอแนะ ้ ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………......................................................

23

การสั มมนา “Eyes on Africa: จับตาคว้ าโอกาส ตลาดแอฟริกา” วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีลา ถนนเจริญกรุ ง สรุปสาระสํ าคัญ ดังนี้ ความเป็ นมาในการจัดสั มมนาฯ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่ งเสริ มการส่ งออก รายงานว่า เพื่อผลักดันการดําเนินธุรกิจใน ต่างประเทศของเอกชนไทยสู่ ตลาดแอฟริ กาให้เพิ่มขึ้น และเสริ มสร้างความเชื่อมัน่ และความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดของทั้งสองฝ่ าย กรมส่ งเสริ มการส่ งออก จึงได้จดั โครงการสัมมนาเชิงลึก “Eyes on Africa: จับตา คว้า โอกาส ตลาดแอฟริ กา” นี้ข้ ึน โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงานฯ และเชิญคณะผูบ้ ริ หารระดับสู งภาครัฐและเอกชนใน ประเทศภูมิภาคแอฟริ กาตอนใต้ นําโดย HE. Mrs. Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรณี ประเทศโมซัมบิก และผูบ้ ริ หารระดับสูงหน่วยงานด้านการลงทุน ประเทศแอฟริ กาใต้ที่นาํ คณะนักธุรกิจเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อบรรยายและเสวนาเรื่ องนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการสนับสนุนจูงใจให้นกั ธุรกิจไทยเดินทางเข้าไปทําการค้าการลงทุนยังภูมิภาคแอฟริ กา ตอนใต้ รวมถึงผูอ้ าํ นวยการสํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ ประจําภูมิภาค แอฟริ กาทั้ง

5 แห่ ง

มาร่ วมเป็ นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ ร่ วมกับธนาคารกสิ กรไทย ในการสัมมนาจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วม ฯ สอบถามในเรื่ องการค้าการลงทุนในภูมิภาคแอฟริ กาและการชําระเงิน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงโอกาสและ ลู่ทางการดําเนินธุรกิจของสิ นค้าไทยในตลาดภูมิภาคแอฟริ กา ก่อนการเข้าไปทําการค้าการลงทุนจริ งด้วย ตัวเอง กระทรวงพาณิ ชย์ไทย ตั้งเป้ าหมายการส่ งออกไปแอฟริ กาไว้ที่ร้อยละ 10 คิดเป็ นมูลค่า 7,624 ล้าน เหรี ยญสหรัฐฯ ทั้งนี้ แอฟริ กาถือเป็ นตลาดใหม่ที่มีศกั ยภาพ มีประชากรสูงเป็ นอันดับ

2 ของโลก โดยมี

ประชากรรวมประมาณ 930 ล้านคน เป็ นแหล่งวัตถุดิบที่สาํ คัญ มีสินแร่ ป่ าไม้ นํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งอัญมณี ขณะที่ภูมิภาคดังกล่าวยังต้องพึ่งพาการนําเข้าสิ นค้าอุปโภคบริ โภคจากต่าง ประเทศ ซึ่งในปี 2554 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF)

คาดการณ์วา่ แอฟริ กาจะมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ขยายตัวที่ร้อยละ 5.2 ทําให้ความต้องการสิ นค้ายังมีอีกมาก สิ นค้าไทยเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและราคา เหมาะสม สําหรับการค้าไทย-แอฟริ กา ในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ของปี 2554 ไทยมีมูลค่าการส่ งออกไป แอฟริ กาถึง 4,404.97 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนถึงร้อยละ 21.51 สิ นค้า ที่มีอตั ราการขยายตัวการส่ งออก 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้าว เครื่ องรับวิทยุโทรทัศน์และส่ วนประกอบ และเม็ด

พลาสติก ประเทศในภูมิภาคแอฟริ กาที่ไทยส่ งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ แอฟริ กาใต้ ไนจีเรี ย อียปิ ต์ กานา และ โกตดิววั ร์ ข้ อมูลภาพรวมทวีปแอฟริกา 1.ลักษณะทางกายภาพ พื้นที่มีเนื้อที่ 30 ล้านตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากทวีปเอเชีย มีประชากรทั้งสิ้ น 930 ล้านคน ประกอบด้วย 53 ประเทศ สามารถแบ่งได้เป็ น 5 ภูมิภาค คือ แอฟริ กาตอนเหนือ แอฟริ กาตอนกลาง แอฟริ กาตะวันออก แอฟริ กาตะวันตกและแอฟริ กาตอนใต้ แบ่งตามการรวมกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแอฟริ กา ตอนเหนือ ประกอบด้วย Algeria Egypt Libya Morocco และ Tunisia และที่เหลือรวมกันเรี ยกว่า กลุ่ม SubSaharan Africa ภาพรวมของแอฟริกาและสั งคม 2.สภาพโดยทัว่ ไป • ทวีปแอฟริ กาอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ ธาตุต่างๆ ป่ าไม้ รวมไปถึงทรัพยากรทางทะเล เช่น ประมง • ประชากรจํานวนมากถึง 930 ล้านคน มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรม • การแข่งขันทางการค้ามีนอ้ ย • ได้รับสิ ทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีจากสหรัฐฯ สหภาพยุโรป รวมทั้งการเป็ นภาคีระหว่างประเทศใน แอฟริ กาด้วยกันเอง • การเมืองภายในของหลายประเทศที่เดิมเคยมีปัญหาเริ่ มไปในทิศทางที่สงบ • เปิ ดรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากความต้องการพัฒนาประเทศให้มีความ เจริ ญรุ่ งเรื อง มีการค้ากับนานาประเทศมากขึ้น 3.จุดอ่อนของทวีปแอฟริกาโดยรวม • ประเทศแอฟริ กาส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มประเทศที่ยากจนติดอันดับโลก • ภาวะเงินเฟ้ อสู งติดอันดับ 1 ใน 25 ของโลก • ภาวะการว่างงานติดอันดับ 1 ใน 25 ของโลก • การสาธารณสุ ขล้าหลัง มีผตู ้ ิดเชื้อ HIV/AIDS ติดอันดับ 1 ใน 25 ของโลก

4.การค้ าระหว่ างไทยกับแอฟริกา แอฟริ กาอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้ามันดิบ แร่ ธรรมชาติ เพชรพลอยดิบ ส่ วนมากได้รับ สิ ทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีจากสหภาพยุโรป ภูมิภาคหลังสงครามที่ตอ้ งบูรณประเทศ มีความต้องการทั้ง สิ นค้าอุปโภคและบริ โภคและด้านสาธารณูปโภค ได้รับเงินสนับสนุนด้านงบประมาณจากนานาชาติในการ บูรณะประเทศ จึงเป็ นโอกาสของสิ นค้าไทย เนี่องจากผูบ้ ริ โภคชาวแอฟริ กายังไม่ยดึ ติดสิ นค้าแบรนด์ ขณะเดียวกันสิ นค้าของแอฟริ กากับไทยไม่ใช่คู่แข่งทางการค้า แอฟริ กาต้องซื้อสิ นค้าอุปโภคและบริ โภคที่ ไทยผลิต ซึ่งแอฟริ กายังไม่มีศกั ยภาพในการผลิตเพียงพอ ส่ วนไทยต้องการวัตถุดิบแร่ ธาตุต่างๆจากแอฟริ กา เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่ งออก นอกจากนี้มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค แอฟริ กามีลู่ทางที่ดี ประชากรมีระดับรายได้และอํานาจในการซื้อสิ นค้าเพิ่มมากขึ้น และจะเป็ นประโยชน์ต่อ การขยายการส่ งออกของไทยไปแอฟริ กา กล่าวคือ • พื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคที่เข้มแข็งที่ได้มีการพัฒนามาโดยตลอดทําให้ความสามารถใน การปรับตัวรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้ดี • มีความมัง่ คัง่ ของทรัพยากรธรรมชาติ • ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึงเป็ นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และแนวโน้มระดับราคาของแร่ ธาตุ และนํ้ามันสูงขึ้น • ส่ วนใหญ่พ่ งึ พาการนําเข้าสิ นค้าจากที่อื่นและมักนําเข้าผ่านประเทศที่เคยเป็ นเจ้าอาณานิคม • การเมืองภายในของหลายประเทศที่เดิมเคยมีปัญหาเริ่ มไปในทิศทางที่สงบ • มีการขยายตัวด้านการพัฒนาสิ่ งสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศและของสังคมเมือง • ภัยธรรมชาติ เกิดภาวะแห้งแล้งในหลายประเทศ และนํ้าท่วมบางประเทศ • ภาพพจน์สินค้าไทยที่ดีในกลุ่มผูบ้ ริ โภคแอฟริ กา • สิ นค้าไทยเป็ นสิ นค้าทางเลือกทดแทนการนําเข้าจากตลาดยุโรป อเมริ กา ที่มีราคาสูงและส่ วนใหญ่ ผลิตจากเอเชีย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทีอ่ าจส่ งผลกระทบต่ อแนวโน้ มการขยายการค้ าของไทยไปยังแอฟริกาไม่ แจ่ มใส เนื่องจาก • ปัญหาความขัดแย้ง หรื อ ความไม่สงบในบางประเทศ • การให้ความช่วยเหลือของประเทศจีนกับรัฐบาลในหลายๆประเทศ ในแอฟริ กาด้านการเงินและการ ก่อสร้างโครงการต่างๆ และด้านอื่นๆ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทการขยายการลงทุน และการให้ ความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย รัสเซีย บราซิล เกาหลี ญี่ปุ่น

• • • •

อัตราว่างงานสู ง อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผนั ผวน ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัยในการเข้าไปติดต่อธุรกิจสูง ขาดสิ่ งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีประสิ ทธิภาพ การลดการสนับสนุนเงินโครงการจากประเทศผูใ้ ห้ อื่น • ปัญหาการคอรัปชัน่ ซึ่งจากปัจจัยต่างๆ ส่ งผลให้แนวโน้มความต้องการสิ นค้าของแอฟริ กาจึงมีสูง โอกาสการส่ งออกของ ไทยไปยังแอฟริ กาจึงมีลู่ทางที่ดี คาดว่าจะสามารถขยายมูลค่าการส่ งออกไปยังตลาดแอฟริ กาในปี พ.ศ.2554 ได้ประมาณร้อยละ 10 -20 การค้ าระหว่ างไทยกับแอฟริกา (พ.ศ.2549-2554) • การค้าระหว่างไทยกับแอฟริ กามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเป็ นฝ่ ายได้ดุลการค้ามาโดย ตลอด ปี 2553 มีการขยายตัวร้อยละ 8.93 • มูลค่าการส่ งออกจากไทยปี 2553 มีมูลค่า 6,807.10 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่งเน้นการขยายตัวมาจาก การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในปี ที่ผา่ นมา • ปัจจุบนั มูลค่าการส่ งออกจากไทยไปแอฟริ กา ยังคงมีการขยายตัวในระดับที่ดี • สิ นค้าส่ งออกที่สาํ คัญของไทยไปแอฟริ กา ได้แก่ ข้าว รถยนต์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ อาหาร ทะเลกระป๋ องและแปรรู ป เครื่ องรับวิทยุและส่ วนประกอบ เม็ดพลาสติก เป็ นต้น • สิ นค้านําเข้าจากแอฟริ กา ได้แก่ นํ้ามันดิบ สิ นแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ด้ายและเส้น ใย เครื่ องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคํา สัตว์น้ าํ สด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรู ปและกึ่งแปรรู ป สิ นค้ าและบริการทีม่ ีศักยภาพ - สิ นค้าในตลาดแอฟริ กา ได้แก่ ข้าว อาหารสําเร็ จรู ป อะไหล่ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง ของใช้ตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์สปา เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องจักรกลทางการเกษตร - ธุรกิจบริ การ ได้แก่ ธุรกิจออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ร้านอาหาร สปา การเกษตรแบบต่อเนื่อง 5.เทคนิคการค้ าในตลาดแอฟริกา ตลาดแอฟริ กาจัดว่าเป็ นตลาดใหม่สาํ หรับสิ นค้าไทย จึงยังไม่เป็ นที่รู้จกั สําหรับนักธุรกิจส่ งออกของ ไทย ส่ วนใหญ่เข้าใจว่าเป็ นตลาดที่มีกาํ ลังซื้อตํ่า และมีความเสี่ ยงสูง แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้ว แอฟริ กาเป็ น ตลาดที่มีความต้องการสิ นค้าที่หลากหลาย ทั้งสิ นค้าคุณภาพเช่นเดียวกับตลาดในยุโรปและอเมริ กา สําหรับผู ้ มีรายได้สูงและสิ นค้าจําเป็ นที่มีราคาไม่สูงนัก สําหรับกลุ่มมผูบ้ ริ โภคชนผิวดํา จึงถือได้วา่ เป็ นตลาด High Risk High Return

การเจาะตลาดเข้าไปยังกลุ่มเป้ าหมายใดของแอฟริ กาจึงต้องคํานึงถึงความเหมาะสมของราคาและ คุณภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้กบั สิ นค้าที่มาจากแหล่งอื่นได้ และหาก เป็ นไปได้ ผูป้ ระกอบการไทยควร เดินทางไปสํารวจและศึกษาลู่ทางการตลาดให้ชดั เจนก่อน เนื่องจากแอฟริ กามีปัญหาเรื่ องความปลอดภัยและ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเจรจาการค้าสู งมาก ในระยะแรกควรให้ความสําคัญในการเข้าร่ วมงานแสดง สิ นค้าทั้งงานแสดงสิ นค้าทัว่ ไป และงานแสดงเฉพาะประเภท 6.ประเทศศักยภาพทางด้ านการค้ าของไทยในภูมิภาคแอฟริกา มีรายละเอียดแยกตามภูมิภาคได้ดงั นี้ ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ ส่ วนใหญ่มีรายได้หลักจากนํ้ามัน เช่น ลิเบีย แอลจีเรี ย ซูดาน อียปิ ต์ บางประเทศมีรายได้จากการ ท่องเที่ยว เช่น อียปิ ต์ โมรอกโก ตูนีเซีย ซึ่งส่ วนใหญ่อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาประเทศ มีการก่อสร้างมากมาย มีความต้องการด้านอาหาร เช่น ปลาทูน่ากระป๋ อง ข้าว อัตราการนําเข้าสิ นค้าจากไทยในปี 2553 มีอตั รา เพิ่มขึ้นค่อนข้างสู ง คือระหว่าง 17-140% ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก แบ่งได้ออกหลายลักษณะ คือ • เป็ นตลาดที่มีโอกาสและลู่ทางที่ดีและน่าสนใจ เนื่องจากมีเสถียรภาพทางการเมืองมัน่ คงและ ประชาชนค่อนข้างเป็ นมิตรและต้อนรับคนต่างชาติ อุปสรรคการเข้าสู่ ตลาดน้อย ได้แก่ โกตดิววั ร์ (ฝรั่งเศส) กานา (อังกฤษ) เซเนกัล (ฝรั่งเศส) แกมเบีย (อังกฤษ) • ตลาดที่มีโอกาสทางการตลาดมาก และเป็ นตลาดใหญ่ แต่ประชาชนค่อนข้าวก้าวร้าวและเสี่ ยงต่อ การฉ้อโกงสู ง ได้แก่ ไนจีเรี ย (อังกฤษ) • ตลาดที่มีโอกาสทางการตลาดค่อนข้างดี แต่การเข้าสู่ ตลาด จะต้องใช้ความพยายามเป็ นพิเศษ เช่น การสร้างความสัมพันธ์และรู ้จกั การเป็ นส่ วนตัวกับบุคคลสําคัญทางด้านการเมือง ได้แก่ เบนิน (ฝรั่งเศส) โตโก (ฝรั่งเศส) • ตลาดกําลังพัฒนา มีการขยายด้านการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสิ่ งสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ซึ่ง มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ได้แก่ มาลี (ฝรั่งเศส) ไนเจอร์ (ฝรั่งเศส) เคปเวิร์ด (โปรตุเกส และฝรั่งเศส) ไลบีเรี ย (อังกฤษ) ภูมิภาคแอฟริกากลาง ส่ วนใหญ่มีความขัดแย้งภายในประเทศ ทําให้การพัฒนาประเทศชะงักงัน แต่จากการพยายามของ หลายๆฝ่ ายที่ตอ้ งการให้เกิดความสงบในภูมิภาค ส่ งผลให้บางประเทศบรรลุขอ้ ตกลงและเริ่ มสู่ ความสงบ และมีการค้นพบแหล่งนํ้ามันใหม่ๆ เช่น คองโก-บราเซอร์วิลล์ กาบอง และอีเควเตอร์กีนี เป็ นต้น บางประเทศยังไม่สามารถบรรลุขอ้ สันติภายในประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนถ่ายอํานาจการเมือง เช่น แอฟริ กากลาง และคองโก ส่ วนประเทศที่มีศกั ยภาพที่ดี ได้แก่ แคเมอรู น กาบอง และ อีเควทอเรี ยล ประเทศ ในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็ นประเทศที่กาํ ลังพัฒนา การเข้าสู่ตลาดจะต้องใช้ความพยายามเป็ นพิเศษ เช่น การ

สร้างความสัมพันธ์และรู ้จกั การเป็ นส่ วนตัวกับบุคคลสําคัญทางด้านการเมืองหรื อผูม้ ีอิทธิพลทางด้าน เศรษฐกิจ ภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก การขยายตัวของสมาชิกกลุ่มความร่ วมมือฯ East Africa Community ส่ งผลให้เกิดการร่ วมมือ ภายในภูมิภาคที่ดี ไม่เพียงแต่ดา้ นศุลกากรเท่านั้น รวมถึงความพยายามให้เกิดสันติภาพในภูมิภาคด้วยการทํา ให้บรรยากาศการค้าไปในทางบวก แต่ยงั มีประเทศยากจนอยูแ่ ละหลายประเทศยังมีปัญหาความไม่สงบ ภายในประเทศ เช่น รวันดา โซมาเลีย ซูดาน โคโมโรส ตลาดที่มีศกั ยภาพ ได้แก่ เคนยา แทนซาเนีย อูกนั ดา ภูมิภาคแอฟริกาใต้ ส่ วนใหญ่มีเศรษฐกิจที่แข็งแรง มีความมัง่ คัง่ ทางทรัพยากรธรรมชาติ และมีเสถียรภาพความมัน่ คง ทางการเมือง (ยกเว้น ซิมบักเว ที่ยงั คงมีปัญหาไม่บรรลุขอ้ ตกลง) การขยายตัวทางการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยและ สิ่ งสาธารณูปโภคพื้นฐานยังคงมีต่อเนื่องจากปี ที่ผา่ นมาโดยเฉพาะอังโกลา และแอฟริ กาใต้ ตลาดที่มี ศักยภาพ ได้แก่ แอฟริ กาใต้ อังโกลา โมซัมบิก และมอรี เชียส 7.หน่ วยงานสํ าคัญของไทยในแอฟริกา ประกอบด้วย - สถานทูตเอกอัคราชทูตไทย จํานวน 7 แห่ง ได้แก่ กรุ งราบัต ราชอาณาจักรโมร็ อกโก /กรุ งไคโร สาธารณรัฐอียปิ ต์ / กรุ งไรโรบี สาธารณรัฐเคนย่า / กรุ งดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล / กรุ งพริ ทอเรี ย สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้ / กรุ งอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรี ย / กรุ งตริ โปลี สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย - สถานกงสุ ลใหญ่ จํานวน 1 แห่ง ได้แก่ กรุ งอันตานานาริ โว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ - สถานกงสุ ลกิตติมศักดิ์ไทย 16 แห่ง - สํานักงานส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ จํานวน 5 แห่ ง ได้แก่ สคร.พริ ทอเรี ย สคร.ไคโร สคร.อักกรา สคร.ไนโรบี สคร.อาบูจา สรุปกลยุทธ์ ในการเข้ าตลาดแอฟริกา ดังนี้ 1. สิ นค้าต้องมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือและเป็ นสิ นค้าตลาดกลางและตลาดบน 2. ต้องหาคู่คา้ จะเป็ น B2B (Business to Business) หรื อ B2C (Business to consumer) ในการสร้างเครื อข่าย 3. ต้องเพิ่มประเภทของสิ นค้าไทยให้มากขึ้น นอกเหนือจาก ข้าว สปาไทย ก็ส่งเสริ มสิ นค้าอื่นๆ เช่น ยานยนต์ สิ นค้าแฟชัน่ เป็ นต้น 4. ทําสื่ อประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 5. หาผูร้ ่ วมทุนท้องถิ่น เพื่อทราบกฎหมายภายในที่เอื้อต่อคนในประเทศ 6. ศึกษาผูน้ าํ เข้าที่มีความเชื่อมัน่ ในประเทศ ว่าสามารถผลักดันสิ นค้าของเราได้ 7. ออกงานแสดงสิ นค้า ปี ละ 1 ครั้ง เช่น Thailand Trade Show 8. ศึกษาตลาดก่อนการลงทุน ทีม่ า: การสัมมนา “Eyes on Africa: จับตาคว้าโอกาส ตลาดแอฟริ กา” โดยกรมส่ งเสริ มการส่ งออก

i'u',:!ffi .......-.....

drfnrinrurffil:vnounr:

fi on o<rclr,o\1/

nrla'rrairqna,l1,1n:::L !a

nuuyt;s5't'.|yt b tt'lS'wtyt') nl.ilyly{1 oodoo a

t a

r:oi

fiuuruubddd

' ' 'ru?5 ronx1l.r01-{rn:1v141J5v!:aq}lEn0n:51.lfl tn!n:{nr5ra::.1 airr6oo':uaur:nrirj:vnounr:

Gou urunalrnrfizu6motarreirr5o:rl i.t,

a-rfrauroru o. riryuornr:druru b radr rjTurub r.nir b. uurnou:-unr:rdriufion::r n?u n5!an[a: oel61n::

tou61unv{e}Ju141J:snoun15 tnn:illgrq4xnlrilnJ!]9 J!Ulv14?1{1UyllD6't- bd nUUIUU bddd

y

loa:r 6'u<I:rur:rfi:16aun:uoinoulru{un:lrvnr fion::rrJ:snaldlanr:#rLruruasr::urufilflu rcirrnr: nfifintli'rirGnuruuvrjr nii fiu::rnr:p.ruunizualruln:rnr:rirl1 torn:rLd.ira3!Qerd') s

du

,

t

J

qvv,

tFruu? fl0!:sain lfl 0 t14 1livn0!fl1: 5Mts

a

vJ

q

,q

!Fl?1l.]:t:o.1n151'{f!u16:nattasnauT0 tunl:!:14^:55n0

:tni'ltdiu{orafion::rlln:lnr:frn:rLa'rrironarun::l ovo'lfiurruluflw ivrl1tubddd iluavrouer -.d,

o{nlulon15Fllla{flawln'tu o

aluflTarulu5vnoun'r;rnl:1r'l4u?'r fl'r:Q0n0n55 frnna1lr1nnu avrulu5ilflgulln nrns:fiouonturi!:vnounr:uavfiaultyr-rhj 6flni,uanrrrLou m:rvdornyiru '' rnlunr:lSrutru#rJ:snol nr:'tunn:-ufi otolrdriufirn::rLnra1fr o. t8g!$4:uaYo' L F r : { n 1 5 n { fa l 1 !1JF 5 1[ Jl Jti.r d l 1 lo t Oaa'.r U Ai $uur nro0rl Jfltrj U .rirrinfr 1 4 1 1 oturai

:v nounr: r r.ltv: ar :

vr.nurarob enddenbde.i filEflLriud riusruuucc< :ruavrduonui'lfieilrLr --_ "* olu b

1ouhira'urirldo' ruurirJ:snr:h

6luiaurrrfiohj:ofior:rur't#nruourn:rsfr]:stralrLfiudnr:6'srfirn::riln:lnr: .' fl {na1?Fr'runv10!q6uu.r

g.lltu bjrjruftrffi rhblitt orirI urur..nl.rno tififllorfl;t6r- และประชาสัมพันธ์

loudonnlr!#!fi0 ,4/

/i/*:7^ !tl

สมาชิกผูส้ นใจค่ะ วสุ 16-ก.ย.-54

rirurairaix6ornrtLaur:neil:vnounr: lvr:olni o bbob dd6no Ilt:ar: o bendd snool>

--t".J'F?*rJ lt

@ ua<,.orfaa

lvtn)@*uot

fun*

q'tn.wL'-

{J.t J"^">J-rf,*'h

/ro/,ln

nluuon'15flofl:ttJ

n'ru'ld' lnr{n'ltr63uairlfi onmuarur:orirj:snounr:

2554 iufi zt - 28 frugnun Y

.i

t

,<

trJ140{[tn5uou0agil {u 4 t5{tl:tJxrtlrnaufltuo nout?ultu nI.ityllI'l

fianseuiufizz iug'trtu zss4

(1) nn#uuwuasntrunatufi mw fl1fiUOn',tin'tn[91 r?a1 08.30- 09.00u. - a,ivtutuuu - 09.10 09.00 u. - l',{5tUFl

neirr:rorru Ioa rieiru':unr:drrinfiruurfrl:snounr: ul.ilJfuLn0 ?nulnuu fl ni tuto

Iou oBrdn:raiuaB!qflai ni5s.r xJlUq laul5qu nlrui*nrJfrrfl1e rSor"ridr:nr:!iyr:nr:ujdguurja,llrior:nneC''

- 12.00 09.10 u.

...y"

't11Uln5lnU A.trgU?VlU6.ivKll

U5U1101.t1'!

A',tflFr

rilvuonr:nrnr-iru r'tal

13.00- 16.30u.

- nr:d'lrurfirnrgmiqiua rio.rlu s $'rriaorunru6'o.rnr:rorrlldrirld'llrr 6a a ..lteLiLA f,l]tJu't[:o.r "vtzuu'1n1tf,51{n1?sruu1L|avn'15lvtltFlflun']v{l.Jt1,11t41.J3J1.{lJU i.. s 1l51jv LA:lOfl t6AOn {',]flO

ivrsrn:1ou 1.uruna:rglflrouou

lirilr nrali qirdn

2. 1.r'rao:.li r,r.rdmn:i:"n{

J. 1.n{A11XJV]1.J {',t An)5t056L L51Cl,1 LO?]oUfrfrVt5ilnol

" m?rair.:io+rruatLr:n{!::naunr:drunr:narq dala auuurrdo.r " iyrurn:1og 1 UlU Unllll fiUvlSllAIL vt1linu'tU:U1t 9]{UAAn5! Alnu 2.uruofin ururafiu: arrnunr:oraroiu.i.rrj:rrrrr1"u "j,d

J. U'rU',lt'nu ian!53n'ru.tfl

otJaniunln9r !51914

+.qrufi'rgryr fianGorn"s utuvr tlao v,t9r6 ourno:rlJlJu[uanln9] "nr:rfilrJ:c83nrnnr:uBrr:duluRudruavuBnr: dos-cd'ltLur6o'r " RvrBrJ:cIB {rivtr{nr: r,l'u uarnr:a.:r1u irurn: Ioa 1.uranigna a'ariqlurulur{lBrJvr rdnrrarauri fiaruaurruruiudqir#n 2.rfi.or.oilri^r: v::rgrLuoriruriyerra-urynTuTadn:soourndrlr:vln:lyfio J. ll',tu't50tutJ'tnu't'tu

Lt:u11L Utnl aqnail4fl:51lvta16nn oln9r

4. urlarrr:rn:nj yrrptn:ilad ui$y tna:ouaay,J:orru{o a'rn'o ^4.rt/o

A

o

<

v

Q) naun Iv 0I u xnvl uuvul uasdunI m 1fi 3Jln lnnE1 naan2u nrirfrl nr: rfiun6orntr or.irlfiu'l"nn:: r !,a

frl5nu1lns t. rvrilrura"urraluladvr:soarLrndru:vun:rvfio 2. uvri irra"urMFrTuTadn:vaarrndrouqi fiGnur lou arLrnrnr:marnu rl:vnrnlva n-eirfi:la3rairrfionrrrLarlr:noil:snolnr:drunr:naror

nr:airumv{lir ruili-3 nr:rfiln-nsnrurivr:rluuqurjuavriruur fir.linrgr lrra t. ririn rSrfiniaadr iirrior z. n:reirrafuonarufl:'rll .i-

slUl,iUa AvSU'lv{n1r-U514'15 Un1UAv! 5n 1: llAv nl:1ln$tJ!n'lU 0-q-UI-4n1l t1'{lJ1J:u d<

fr inul lFnJ1.!5dT !5nrr6ra!ri iaruaurruouiud drn-o 2.r.:vriuara-anroTuladvl:voorlndrn:vun:rn :vnornr:tva nrirfil nr:lirr:nr:ar6nrfioaodu4r.r fiGnrg'rloer rafrBvlisi:urri fi 6nurIner 1.cirfinlrunruvn::runr:rirraS:Lnr:arqu neiaio FvrBrJ:vlatrjmrsnr:riuuavnr:alv1u 2. 5A4E BANK3. EXIMBANK4. KASIKORNBAN^

(3) Lrnv15.00- 15.10u.

M rul q ; 1.lt'niurj:vrrro'ryr:'jr.l rrar 10.45- 10.551.r.

2. n-n:h:vvrlo'rvr:narrliu riar 12.00- 13.00u.

(31910tl'tua.!)

-2-

fianssuiufrzs riuEnEtu zssq (1) n ttiuuut uasntturtuvfi nl uon15n1nrg1 - o9.oo r?ar 08.30 u.

09.00 12.00 u.

ffi v

- aruvriau - u::arsfirorlrdo.: " ttur6ornr:n'suurq:iouavnaqvrd'tunr:r3vr:nrrH6n t:-

nrolrryuwannrrqotit{fi u'l-nn::! " irgrn: lng :n.q:.n:'! : l::uluni u141',t1181AULylO tltLAUl{'CiaUnaTy{:V!n:t

nluunnl:rlnulg

UA

a

- 16.30 13.00 u. - nr:#ururfilnuu .rrfluz ria.:\u z fri{a onlRruoiarnr:ra.rirdrdtra'llur6a fiolA dlulrGa.r"nr:rfiuru6srnrnadr.rfiuinn::1" iyarn: Iog 1.:et.o:.0:"ltrr:u::rcuuni

f'1al

ur4rirura'arytF uladn:vlorLrn6'u:;un:trfio 2. hfi.o5.?:utrfioRurirTe !uriT0ra"srflnluladu:voorrndrrur-rj a q,rrrrsrri:\i a'.u'l

u:a

ttaYi nln9l a-

.r

d--

4. fltu!fu5n1] |lIfi fi :41

uidvrartlin:lalnyirivli'rrier " dos,gdu urrdor" nr:uirar:nr:ru60rfi oanoiuqu i orn: Ios t. qruq6nr IanraruuirJ:csrr.rlrai8flhrrfrl:cnaunr:lTU 2.ururnuufoninrfis6osrn"s !,a

-

.i

1|U:n!1 tnt{fl 'ErJ:1415n1:{Ant OftT5AAnl1}1U

3.ur.sr"aFnr r-srsir:rxd uidv }J:sr-n aio'rraaoI rf uli rnLu uvlnn oi r iir rio 4.urarl:nr norl{:vll'uii r.lirjlrlorra56air:uor 6ugi'alnEua drfi'Fr 4-.r9o

a

o

[nrnn1r1naao2u v) naunwq1u1nw1uuyu1uasf,|tntw1tz n4ifi nr:rfiul.rannrrodr.ifi uinn::! firjinur los 1.uvrivurdurvrFrluladr:vnourndrn:vunrryfio 2. uriysra-r;lMn1u1adn:voorLrndrsuli ,d

n6i!i-2 rairlafiifinnrruarur:wirj:vnalnr:d'runr:qarn

fiGnnr lng durnrnr:narouvi.lrJ:crr61 u

nLt^11u5v^5111!!19u ] n'r:a:^nn1tv r,Ju. 0,4!!l n'5lvJ:r4 ttau?i9!u !F

fr!5nu1 lorl t. lSriu rd:Linlaa6.r iirrYo 2. n:ua'lraiuonaun::r nriri-4 nr:rfirr..l:vfr6nrrnr:riur:piur,ruaud'ruavuinr:rracnl:lr.:Luiunrd firjinur los 1.ririr rdnrsalar:ri fiaruauuluorriuliiirrin z. uvrrivrara'arrnluladr:coo!in6'rn:cun:rvio pq!-fr-5n1:!5 'ri.rr:ru6nuloanoruqu ffr.JEnur lgra:;afiEr,l'zuur{r::rnaun^:lne tlrB!:rlatlirrrnr:riruavnr:aruu nrid-o fiGnur Ios 1.drfnrrunruvn::rnr:dllairnr:a.lyru 2. sMEBANK 3, EXIM BANK 4. KASIKORNBANK I J.t

- 10.55 - 15.101.]. l4sJlsryq : 1.n'niu!:vrruorur:irl utar10.45 u. tlar 15.00 - 13.00 2.ltnirir.l:cyruorur:narlilrrnr 12.00 u.

rruuoou;un1l?i'rirrfi on::u nrsldIn:.rnr:raiuairrfioaruaur:ofi:cnounr: :vr,r'ir.riufi27- 28 iluu1uu2554 &

,<

ria{[n:uriuoa:l riu 4l:*r:ui:rr6a un:u6iRourru{ufltnl "1 l#n:udru Insyirua'ur:n 16onfirtofion::rnr:drurtlacu::arufirnrgrfurnrrJr Id:on:ondorauracaro!LuJUdounl 27-28 n.d.sc Inubii{arit,luniiru':v ualnrnriruuacfiln::lnh0nbidrGnuruuvrirdviruadordriulu:sra'ir{iud firririrrrfion::l a

(t) hon:rrnr:duurua:u::srsfi rnu - rrirnr:u::errerfi "drir,nr:uir4r:nr:r!duuularniau:nAEc" rflur4a.r - r.irunr:d'ulur 3 #o,l v e .v .

I . io{ A dr:J1r115o.r "r{suurnr:dirur?cfiiruacnr:lfiuR'narnl,ruivr:r1uur1ud" zt r riarBdrl:rrr5oi " rdBtail.rfioatllarl, o" :oli :;naunr:drtnr:nar r ria.:c a'rLr:urrio.r "nr:rdlrJ:l?rint'rnr:uirr:duluRudruavu?nr:tnBd:rlsuiurlnr:rtuuarfl1:a.r?r! " (z) n6fin'lririrrJinuruuvrirualarin:ldrdrrtTnr.cnrtlaSrtairrdonruaur:ofirJtvnounii tJ.!uicrJ16u 2555

fl aur 1 n'r5tvll]Rant11t0u1.ilju'rnn55! '

J-

-

r

d

flarJ Z [a) a:]iroerrl:arut:nfi :vnounr:pirunr:naro na yl J n"r5t tnflun111u5y"r:vtL/ 1tuu

niui a nr:rfirrJ:"?vr6nrrinr:r-,iur:fiuruf, udruavrinr:uacnr:lr.rIwtlnrE ,.1 _ J , 'lAUyl 5 r "r:1J 5141:n -: rua Slt1'!0AFrq!TU

nrirfio ivrBrj:vlutirr.rnr:riuuavnr:a.ryru lJ:qrilnia.ru!rerv 16on fion::1fi 1 nr:dururuavu::arafirou ! rrirE'Jre,fior4 v36 Dil1u1i61 a uio E ruriorc -

J-

nnn55 $ z naunt nluSnuluuvu'l

!

q[ n6i!ds neildrn n;ildz D n;ir:d3 n neiud

fion::!fi 1 nr:frrLrurrragu::arufirdg

fl d. n r.irEr#o{ llru#or c e v6o nr'rsi'er e M6o fion::1fiz ahinbin'rGnuruugdr ! n { u fri [ n { r f i z D n { u i3i ! n { r f i+ ! n q ' r L f i s

rarfn:r-l:vtrtu ffi

F d,,n',rr',r',r,0 fion::ufi1 nr:#uuurltavu::ursfi reu D rtr ! r-irurior n n vio riruriora 6o E,.irufia{c n0n:5eJz oauntirnlu:nu' rusul

!

neir:d rD nejrdz n nei#3 [

neirdq[ neilis unon'tuvan

-2-

iun za n.u.sqfiani (1) ion::rnr:druurIasu::arafitflg

- r{rnr:urursfi tfiu Gor"uur6onr:ri'nrurq:fiouatnaqvdlunr:v?ur:nr:arFnrdarduft 6sl nrnoeirlfiuion::r" - r-irernr:a'rur:r 2 #ol r r.loln #uurrio.s" nr:tfiuzu6ornrvrotirrfiuiorn::1" o ior g d'rluurr:ial "nr:u3vr:nr:at6orrfioandur1u" 2555 (2)nefin'trir'irGnuruutriruatarin:rririulnrlnr:railair.r6onmrarur:n{.rJ:rnaunr: il.rurJtv!J'tru a

fla:Jll 1 n15t1'{UAAn1 0U',tnU',tnn:5tJ .J

na v 2 rd: e5-{1oFr1't a^t.l'r: n4!tv n0un^50'L,'-5Fta.o

n{ufi I nr:r:ir6'nun'rnr.-rir,lr:1ur1ud neiufr 4 nr:rfi:.:rJ:v?vrinrnnrtrBvr:duvu?udruavuBnr:ttavni:'lrluruuntS ndufi5 nr:livr:nr:nrinlfiaanduvu v ltr1J1l111i nAUvl6 fr1151.15 n1)-lnUtlazn']5di14U

viruoialnr:t{riru }J:olirlnio.rvrra v u6onfi on::rLfi

fio-aqa

rnu ion::ufi1 nr:drt!uruagu::srsfi ! ,.i',u,i0., ! dr n ,ia ! riru#ora

1atr'rfl/U1r^r1.ia11)

0r1uv1ri

rnrfn:rJ:vtrtu

ffi

fton:5 fl 2 nauflL?tn1u5nu'luuvul

!

F-mril

........,f]dornr:oryr:ro

ruoilvr:dn{fl060..

| | nn:J}l 6

ian:: fi 1 nr:d' lulrasv::arsfilou

? {1r1t rA1.r A rt.1a1'tl

!

o1[?1.]l

tatl'u,:rJ:vtr'u

n{rfir l n{:Ld z n n{ld : n ndrr'+[I n{r:ds

rdr

n ilrarlorn v6o n

rur.ior a

-i

ffi

non::xrv z aal.lnlvn1utflulttl]su1

n n { u frin n ; i : - d z ! n { u d r n r r i # a D n { r f ;si

F-mail

LJ dornr:orur:rr .......

rrailv:6'vwifiafio..

| | nalJ?] b

fion::rfr 1 nr:#ururuasu::arsfi rat* n u,fr'rI r-irfl#a.!,A n ilrir #ora r,16o

3 {i rr rr/1r'}.r /1-r'rr a r'r ) sr1[v1_1{

.J

,ntuiot:r:vt^tu m

nifl55 vt 2 flAUntMnlU5nUlttU&U1

q ! nrir]d n n{ufi1[ n{rdz n nq'ld: n ndrlti s .....,E 6'r., n,rrr,lrlr,.

ruoflvr:n'wifrofio..

I I na:Jvt 6

...airj:sa rul'ru (6'ru::o'r )

a{go

q 1.nlrurailuu.roror.rilnA'rtrJflreiruraSrairr6ornruaur:nr.il:vnounr: dlinfin:ur{rJ:vnor.lnr: 14:Jlur 1fra0-2354-3116 n'rulu{ud E fruu1uu2554 \vtsa'n 0-2354,3257 'ls[asd:crirr]r dlrlrinDirlisnounr: ovnouiuduf,unr:r{rirltfion5:tJlfjufi z.druraE:Lair.:fiorn?'l

2 iu r'rEaviruaur:o rfioarvsrfisuuasocd{rdr E-mait so.rrir.Jisdrulruaie.rurirriouiuo-ofion::u LvtSaou0ltln0u -

-'

-

r.J

Lnfrr!oilv:d li 3.aMiflff0!nlx] UavrdEJnrl4r.lid!

02-202-4597,02-202-4579

202-453r,02-202-4578, l.Uta\ 02-354-3230,02