Stone Sector 2010 by Thetis srl

2010

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SpA

QUADRO GENERALE Il 2010 non ha visto le economie avanzate sbloccarsi in maniera incisiva dalle conseguenze della crisi del 2008. I dati che caratterizzano gli andamenti del PIL dei maggiori paesi a industrializzazione storica non mostrano i segni di quella ripresa sana e vitale delle economie, che da più parti si auspica, anche se non mancano i parametri positivi che indicano un trend di miglioramento in atto. La fragilità per molti bilanci pubblici, le difficoltà nelle esportazioni e nei consumi generali, la stagnazione diffusa dell’edilizia privata e pubblica e delle costruzioni in genere ancora inducono alla prudenza nelle valutazioni e all’incertezza nelle previsioni per l’andamento del 2011. La situazione in particolare dell’Unione Europea, alle prese con la crisi greca, e degli Stati Uniti, impegnati con un debito pubblico che non scende in maniera apprezzabile, costituiscono al momento i motivi più pesanti di rischio, unitamente ad altri fattori di incertezza sull’evolvere reale della situazione anche in paesi sinora ai margini della turbolenza. In Cina le tendenze inflattive resistono agli interventi governativi di controllo, l’indice delle vendite di case nuove negli Usa continua a dare saldi negativi mentre l’occupazione non cresce, le vicende che hanno coinvolto tutto il nord Africa e in particolare la Libia ancora non sono chiarite, mentre il Medio Oriente vive incertezze analoghe, particolarmente forti in alcuni suoi paesi. Gli effetti del terremoto in Giappone, e della successiva e devastante inondazione che ha investito anche l’area di Fukushima, con la conseguente distruzione della centrale nucleare, sono ancora da valutare appieno, ma di sicuro richiederanno tempo e risorse eccezionali per essere sanati. Le aree che costituiscono motivo di rischio per la ripresa internazionale sono a volte molto distanti le une dalle altre, ma tutte insieme contribuiscono a creare un clima di preoccupazione, che coinvolge un po’ tutti. Se nel primo trimestre dell’anno in corso i segnali di ripresa sembravano destinati a consolidarsi, in seguito i motivi di apprensione si sono ripresentati e spesso approfonditi, e soprattutto le vicende europee e nordafricane tendono ad allargare i loro effetti oltre i confini geo-politici ed economici in cui si svolgono. Le differenze tra le varie aree, tuttavia, hanno anche aspetti positivi: la crescita del versante estremo orientale del mondo rimane vivace, anche se comincia a mostrare qualche segno di rallentamento inevitabile. Nel 2010 il FMI ha valutato in un +5% la crescita del Pil mondiale, e ha previsto un più contenuto +4,5% per il 2011, e una crescita più contenuta nei paesi avanzati, e più vivace in quelli “emergenti”. Nei primi, le debolezza maggiori si fanno risalire particolarmente all’andamento del mercato del lavoro, del mercato immobiliare, e alle difficoltà delle famiglie in genere, nei secondi invece potrebbe essere l’attenzione ai processi inflattivi la maggior causa di contrazione dei consumi finali. Per tutti, rimane elevata l’incertezza sui mercati finanziari, e sull’andamento dei prezzi delle materie prime, a cominciare dal petrolio, per il quale si è recentemente fatto ricorso alle riserve. Nelle maggiori economie emergenti, nel 2010 la crescita è stata elevata: l’India mantiene le due cifre nel confronto con il 2009, la Cina rallenta ma rimane sempre oltre il +9%, mentre in Brasile il primo semestre è stato migliore del secondo, e in Russia l’accelerazione maggiore è stata nell’ultimo trimestre dell’anno. L’area dell’euro non riesce invece ad uscire con decisione, nel suo insieme, dalle difficoltà economiche, anche in seguito alle evidenti incertezze di gestione politica della crisi, sia a livello centrale che periferico, pur se migliorano le economie più forti dell’area, soprattutto la Germania. E migliorano comunque, per quanto lentamente, anche i fondamentali degli Usa, nonostante un mercato immobiliare ancora depresso, l’occupazione stagnante e in generale un tasso di crescita che non ha recuperato i livelli tendenziali dei dieci anni precedenti la crisi.

SETTORE LAPIDEO INTERNAZIONALE L’andamento del settore lapideo ha in buona parte fatto propri gli andamenti complessivi del comparto delle costruzioni, dove colloca in misura prevalente le sue produzioni. Tuttavia, non ne è stato il riflesso passivo, in quanto si è inserito nelle dinamiche interne sia dei singoli paesi che delle tipologie di mercato, e ha costruito un puzzle complesso di risultati, abbastanza variegato. Cominciando dai risultati complessivi, vale a dire dalla somma delle importazioni e delle esportazioni dei materiali grezzi e dei prodotti lavorati, il saldo sull’anno precedente è soddisfacente: sia in import che in export, i movimenti sono cresciuti apprezzabilmente, anche se nel leggere i numeri in questione bisogna sempre rammentare che spesso i materiali lapidei, come molti altri del resto, subiscono spostamenti regolarmente registrati dalle dogane, a cui non corrispondono però aumenti degli usi, ma solo allungamenti della catena globale del valore e della fornitura. Non ci sono tuttavia motivi per pensare che nel corso del 2010 ci siano state significative variazioni nella filiera internazionale dei prodotti, nel loro percorso dalla cava alla installazione finale, se non quelli che normalmente attengono alle dinamiche commerciali. Possiamo quindi leggere i dati riportati nelle tabelle seguenti come indicatori sostanzialmente positivi dell’andamento del settore nell’anno 2010, anche se rimane qualche motivo di obiettiva perplessità, che emerge proprio dalle tavole che seguono. E diciamo subito che anche i dati relativi ai due anni precedenti hanno subito una leggera variazione in aggiornamento, che li ha un po’ aumentati, sia in import che in export. Nonostante questo, il 2010 risulta in crescita per entrambi i movimenti, sia su base annuale che su base biennale. E non deve sorprendere che i numeri tra import ed export non coincidano, lo ricordiamo ogni anno: è dovuto alla non esaustività dell’elenco di paesi per i quali i dati sono disponibili in maniera sufficientemente affidabile, ed anche alle differenze sia temporali, che tipologiche e (in misura teoricamente minore, ma in realtà incisivamente) metodologiche, nella registrazione dei movimenti. Tabella 1: Importazioni internazionali di materiali lapidei, grezzi e lavorati riportati a grezzo IMPORT Tonn.

Variazioni percentuali

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

09/’08

TOTALE grezzi

15.322.512

13.743.816

18.241.587

32,7

19,1

-10,3

TOTALE lavorati riportati a grezzo

24.379.228

22.463.822

23.490.180

4,6

-3,6

-7,9

TOTALE import

39.701.740

36.207.638

41.731.767

15,3

5,1

-8,8

Fonte dati: Istituti di statistica e doganali dei singoli Paesi, elaborazione IMM Tabella 2: Esportazioni internazionali di materiali lapidei, grezzi e lavorati riportati a grezzo EXPORT Tonn.

Variazioni percentuali

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

09/’08

TOTALE grezzi

14.693.202

12.812.808

15.884.806

24,0

8,1

-12,8

TOTALE lavorati riportati a grezzo

33.786.814

31.704.614

34.253.614

8,0

1,4

-6,2

TOTALE export

48.480.016

44.517.422

50.138.420

12,6

3,4

-8,2

Fonte dati: Istituti di statistica e doganali dei singoli Paesi, elaborazione IMM

I dati delle due tavole sono il sunto di quanto registrato nelle Tavole C, in Appendice Statistica riportata in fondo al presente report, dove compaiono anche i dati relativi ai movimenti delle due maggiori classi di materiali, marmi e graniti, calcolati con i lavorati riportati a grezzo, per omogeneità di lettura. Le variazioni rimangono uguali, ovviamente, nella riga dei totali, ma ci sono differenze tra gli andamenti delle due classi. E ricordiamo anche che nel nostro sito in internet sono riportati i movimenti paese per paese, voce per voce, relativi agli ultimi cinque anni disponibili e con il dettaglio dei paesi partner. Tornando ai dati, se il 2009 aveva segnato un arretramento, anche se contenuto, rispetto al 2008, il 2010 recupera chiaramente i livelli precedenti, superandoli anche, nel caso dei grezzi. I lavorati, invece, si scambiano meno, nonostante il forte impulso dato da paesi come la Cina, che ha esportato solo in lavorati un volume pari ad oltre 20 milioni di tonnellate riportate a grezzo, avendo importato invece per “soli” 12 milioni di tonnellate (l’export cinese in grezzi è complessivamente molto basso: poco più di mezzo milione di tonnellate, quasi soltanto di granito, ovviamente). Ruolo inverso per l’India, nel cui export invece prevalgono nettamente i blocchi e a cui quindi si deve in misura maggiore proprio la crescita dei movimenti sui grezzi, di cui abbiamo rilevato e quantificato l’andamento nelle tavole precedenti. La dialettica tra le due maggiori classi di materiali è rilevabile invece dalle tavole seguenti. Tabella 3: Importazioni internazionali di materiali lapidei, marmi e graniti IMPORT Tonn. 2008

2009

TOTALE marmo

12.943.785

11.550.630

TOTALE granito

26.757.955

24.657.008

TOTALE import

39.701.740

36.207.638

Variazioni percentuali 2010

10/’09

10/’08

09/’08

14.585.709

26,3

12,7

-10,8

27.146.058

10,1

1,5

-7,9

41.731.767

15,3

5,1

-8,8

Fonte dati: Istituti di statistica e doganali dei singoli Paesi, elaborazione IMM Tabella 4: Esportazioni internazionali di materiali lapidei, marmi e graniti EXPORT Tonn. 2008

2009

TOTALE marmo

15.303.850

14.633.894

TOTALE granito

33.176.166

29.883.528

TOTALE export

48.480.016

44.517.422

Variazioni percentuali 2010

10/’09

10/’08

09/’08

18.047.227

23,3

17,9

-4,4

32.091.193

7,4

-3,3

-9,9

50.138.420

12,6

3,4

-8,2

Fonte dati: Istituti di statistica e doganali dei singoli Paesi, elaborazione IMM Se, quindi dalla Tabella 1, appare chiaro che si è accentuata la tendenza a importare materiali grezzi, rispetto ai lavorati: a livello internazionale, e che sono cresciute di più le importazioni di blocchi, che quelle dei lavorati, leggendo di seguito la Tabella 3, si vede che la cosa riguarda principalmente i marmi: sono i marmi che più dei graniti hanno recuperato sul 2009, e sono i blocchi più dei lavorati ad avere seguito lo stesso andamento. In volume assoluto, è ancora il granito ad essere largamente il più scambiato, ma la maggiore dinamica, nel 2010, ha toccato i marmi. Grandi protagonisti di questo trend sono stati alcuni paesi facilmente individuabili, primo fra tutti, di nuovo, la Cina, che ha acquistato in quantità crescenti da Egitto, Turchia ma anche da Italia, Spagna e Portogallo, sia pure da questi ultimi in misura di gran

lunga inferiore a quella dei primi due paesi. La Cina ha importato anche graniti grezzi in misura superiore a quella dello scorso anno, ma la dinamica è stata più lenta rispetto ai marmi, e i partner commerciali sono diversi: in questo caso, prevalgono Brasile e India, in maniera decisamente schiacciante rispetto a tutti gli altri fornitori. Un altro grande protagonista delle dinamiche relative ai movimenti dei materiali è certamente la Turchia, che ha ulteriormente e fortemente aumentato le sue esportazioni di grezzi, quasi soltanto marmi, anche se nel 2011 molto probabilmente il trend è destinato a rallentare un po’. Ha esportato complessivamente oltre 4 milioni e 260 mila tonnellate di marmi in blocchi, e oltre 1 milione e mezzo di lavorati, che porta il dato finale molto in alto, se si riporta tutto a grezzo: quasi 7 milioni e mezzo di tonnellate di doli materiali calcarei, prevalentemente colorati, e prevalentemente in Cina. Per la Turchia, infatti, la Cina rappresenta di gran lunga il partner più importante e qualunque minaccia di flessione di questo mercato può rappresentare un serio rischio per gli sviluppi del settore nazionale. Negli ultimi mesi, il governo cinese ha cercato di rallentare la crescita delle costruzioni in alcune zone del paese, particolarmente attive, per prevenire ed eventualmente contenere l’evoluzione del mercato immobiliare verso la creazione di una pericolosa bolla, che alcuni osservatori ritengono già nata. Ci sono fonti diverse che considerano già in overbuilding, e non da poco, alcune zone della costa meridionale soprattutto, dove a loro parere l’invenduto comincia a pesare nei bilanci degli investitori. Le misure per gestire il rischio sono già in atto, assieme a più generali interventi di contenimento delle spinte inflazionistiche, ma in tutti i casi è assai probabile una frenata nell’attività edilizia interna, almeno in quella delle fasce più speculative e dinamiche. Le conseguenze potrebbero essere sensibili anche per altri paesi, e non solo per Turchia ed Egitto, i due maggiori fornitori. Ma certamente questi due paesi ne pagherebbero, qualora i rischi si concretizzassero in effettivo rallentamento brusco del mercato, il prezzo più alto. E comunque per gli altri produttori si tratterebbe di dover contenere la pressione competitiva dei due paesi che, non potendo più riversare le loro quote di produzione in Cina, dovrebbero velocemente trovare altre collocazioni, laddove ci sono: è evidente l’effetto domino che tale situazione potrebbe innescare, anche a grandi distanze e anche per produttori che al momento non sembrano avere grandi problemi. Che cosa è accaduto, poi, nelle altre aree importanti del mercato delle pietre? A cominciare dall’Europa, che ancora non si sente e non è fuori nel suo insieme dalla zona di rischio per una crisi economica che può facilmente diventare a doppio ciclo, i materiali lapidei hanno ripreso a muoversi, sia pure con grande cautela e soprattutto nei luoghi che meglio degli altri si sono comportati proprio nei confronti delle difficoltà generali del momento. Appena appena positiva la Germania, che in termini generali guida l’Unione verso un percorso di ripresa, mostrando dei fondamentali nettamente in miglioramento sia su base annua che nel medio periodo: la ripresa dell’attività delle costruzioni ha recentemente subito un’oscillazione, prontamente rilevata dall’Ifo, ma nel corso del 2010 le importazioni di prodotti provenienti più o meno da tutto il mondo non hanno conosciuto una performance di crescita apprezzabile su base annua. Gli aumenti ci sono, ma sono modesti, e quasi esclusivamente imputabili alla Cina, che ha compensato, più che altro, gli andamenti in perdita di altri fornitori; andamenti comunque contenuti e che hanno costruito un quadro complessivo sostanzialmente statico, o poco meno. Gli altri paesi, visti come mercati, non hanno dato nemmeno nel 2010 un grande segnale di cambiamento rispetto al regime stanco visto in precedenza. Come fornitori, sono sostanzialmente scese le esportazioni dei maggiori protagonisti settoriali dell’Unione Europea, con l’eccezione proprio dell’Italia, che invece ha ritrovato un po’ del suo passo di esportatore, sia di grezzi e semigrezzi, che di lavorati. Il suo punto forte sono stati i marmi, più dei graniti, ma questo la accomuna con buona parte delle realtà significative del settore:

ogni paese ha prima di tutto puntato sulle risorse proprie, caratterizzandosi sui prodotti “bandiera”, i più conosciuti e in un certo senso meno sostituibili, e per l’Italia tale ruolo è soprattutto rivestito dai marmi. Soffrono gli altri produttori europei, come Spagna e Portogallo, e anche la Francia e anche la Grecia cresce solo sui grezzi, peraltro da sempre la voce del suo export maggiore e più competitiva. Dal lato del mercato, bisogna uscire dall’Unione, per trovare la Russia, che ha incrementato le sue importazioni di lavorati sia in marmi che in graniti, senza però recuperare del tutto i livelli di due anni prima. Fuori dal continente, tornano a farsi un po’ positivi gli Stati Uniti d’America, che però, rispetto al periodo precedente la crisi, hanno cambiato il ventaglio e le graduatorie dei fornitori, sia per i prodotti in marmo che per i graniti. Il primo fornitore di lavorati in marmi è decisamente la Turchia, ormai da alcuni anni e nonostante la crescita della Cina, che resta comunque molto lontana dei livelli turchi. E per i lavorati in granito, tocca invece al Brasile surclassare Cina, India e Italia, nell’ordine. Non si tratta nemmeno qui di novità, e anche in presenza di una più forte ripresa dei consumi, anche di livello medio alto, ci sarà da verificare a chi andrà il ruolo di primo fornitore per il mercato nordamericano. Il Brasile, va aggiunto, esporta granito in blocchi in quantità crescente verso la Cina, che è da alcuni anni ormai il primo acquirente di grezzi, mentre il primo di lavorati rimangono gli Stati Uniti. Con l’eccezione dell’Italia per i grezzi, gli altri partner rimangono sostanzialmente stabili anche nel 2010, registrandosi variazioni tutto sommato contenute anche verso Spagna, e verso Taiwan e Hong Kong. Rimane il Nord Africa, come area della quale si sa formalmente abbastanza poco, essendo le statistiche ufficiali tardive oppure poco raffrontabili con quelle degli altri paesi, per molti diversi a seconda dei casi. Certamente, le turbolenze generali che hanno vissuto i maggiori produttori africani della costa mediterranea non lasceranno indifferente il settore, anche se esso ne soffrirà assai meno di altri, ben più strategici e sensibili ai cambiamenti di leadership. Ci saranno conseguenze per chi, come l’Italia, non solo acquista ma vende anche, anche se al momento non ci sono dati oggettivi in questo senso. Ci auguriamo tutti che almeno questa attività, che ha importanza per il lavoro e per l’economia regionale, non debba risentire negativamente della situazione generale, che può influire sugli equilibri delle attività immobiliari, turistiche ed edili, di cui anche il lapideo indirettamente partecipa. Nell’insieme, il settore lapideo ha respirato un’aria più positiva nel 2010 rispetto all’anno precedente, si sono mossi di più i materiali e i prodotti, e hanno consumato di più la maggioranza dei mercati, chi più chi meno. Certo, i maggiori incrementi e movimenti sono venuti dai paesi a industrializzazione più recente, in quanto si sono proposti come sia maggiori produttori che maggiori trasformatori e consumatori di prodotti. Ma anche i protagonisti storici hanno un po’ visto migliorare la loro posizione complessiva, e se nel 2011 le minacce di ritorno della crisi non si realizzeranno nella misura che taluni temono, i risultati verosimilmente si stabilizzeranno. C’è da augurarsi soltanto che le minacce che gravano su alcune importanti regioni, che pesano non solo nell’economia generale ma anche in quella settoriale, non si verifichino in maniera brusca, ma che quanto meno i rispettivi governi riescano nell’impresa di frenarne la velocità e l’impatto complessivo.

IL SETTORE LAPIDEO ITALIANO Per l’industria lapidea italiana il 2010 è stato un anno tutto sommato positivo, senza, finalmente, arretramenti rispetto all’anno precedente. Al contrario, se anche non si sono ancora recuperati i livelli del 2008, gli andamenti rispetto al 2009 per l’export delle pietre e dei manufatti “made in Italy” sono praticamente tutti positivi e in crescita, anche significativa, e sia in quantità che in valore. La tavola che segue riporta i numeri che descrivono il saldo degli ultimi due anni, e tra le voci maggiori il trend è univoco. Solo la voce relativa ai lavorati di pietre diverse dal marmo e dal granito registra un ulteriore calo rispetto agli anni passati, ma si riferisce quasi soltanto ai lavorati di porfido ed ha quindi un senso molto specifico e dedicato, annoverando prevalentemente manufatti non rifiniti e di piccole dimensioni, quasi sempre specifici per arredo urbano. L’andamento complessivo delle esportazioni lapidee italiane per il 2010 rimane quindi sostanzialmente di ripresa rispetto all’anno precedente, che però era stato fortemente negativo. Già nell’ultima parte dell’anno, comunque, nell’ultimo trimestre del 2009 cioè, si erano registrati segnali di miglioramento nei movimenti doganali rispetto ai trimestri precedenti, lasciando indovinare una ripresa in atto sulle voci maggiori, che si è poi confermata nei trimestri successivi. Tabella 5: Esportazioni italiane di lapidei, gennaio dicembre 2009 2010 EXPORT ITALIA - TUTTI I PAESI Gennaio-Dicembre 2009-2010

2009

% Q.tà

% Val.

204.400.735

1.321.127

259.888.087

22,89

27,15

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

161.702

38.811.750

175.111

41.765.895

8,29

7,61

MARMO LAVORATI

834.851

627.172.922

869.081

679.830.008

4,10

8,40

GRANITO LAVORATI

584.453

489.711.408

609.171

507.745.356

4,23

3,68

ALTRE PIETRE LAVORATI

166.339

32.601.392

159.820

32.320.860

-3,92

-0,86

2.822.356

1.392.698.207

3.134.310

1.521.550.206

11,05

9,25

769.615

43.112.171

996.399

50.685.655

29,47

17,57

3.591.970

1.435.810.378

4.130.709

1.572.235.861

15,00

9,50

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

Euro

Tonn

diff. % 2010/2009

1.075.010

MARMO BLOCCHI E LASTRE

Tonn

2010 Euro

ARDESIA GREZZA

3.588

1.465.382

2.613

1.508.632

-27,18

2,95

ARDESIA LAVORATA

9.609

6.214.503

10.200

6.895.993

6,15

10,97

PIETRA POMICE

1.012

437.449

945

596.251

-6,64

36,30

3.606.180

1.443.927.712

4.144.467

1.581.236.737

14,93

9,51

Totale

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Il confronto con l’anno 2008 dà il senso delle difficoltà ancora persistenti e con le quali il settore si è confrontato negli ultimi anni: nonostante il risultato positivo su base annua, infatti, il recupero sui due anni non c’è ancora, a parte una significativa eccezione.

Tabella 6: Esportazioni italiane di lapidei, gennaio dicembre 2008 2010 EXPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2008

Gennaio-Dicembre 2008-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % 2010/2008 Euro

% Q.ta’

% Val. 30,98

1.006.939

198.416.277

1.321.127

259.888.087

31,2

170.022

45.276.830

175.111

41.765.895

2,99

-7,75

1.026.510

796.424.380

869.081

679.830.008

-15,34

-14,64

GRANITO LAVORATI

757.006

651.269.407

609.171

507.745.356

-19,53

-22,04

ALTRE PIETRE LAVORATI

179.571

35.473.459

159.820

32.320.860

-11

-8,89

3.140.048

1.726.860.353

3.134.310

1.521.550.206

-0,18

-11,89

GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI

1.070.461

54.907.145

996.399

50.685.655

-6,92

-7,69

SubTOT con Granulati e Polveri

4.210.509

1.781.767.498

4.130.709

1.572.235.861

-1,9

-11,76

2.890

1.342.215

2.613

1.508.632

-9,6

12,4

13.282

8.664.317

10.200

6.895.993

-23,21

-20,41

1.000

445.034

945

596.251

-5,52

33,98

4.227.682

1.792.219.064

4.144.467

1.581.236.737

-1,97

-11,77

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE Totale

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Per meglio dire, il recupero sui due anni c’è sulla voce che riguarda i blocchi e le lastre grezze di materiali calcarei, ma in realtà questa voce non è mai andata in negativo, nemmeno in precedenza: basti leggere il confronto con i dati sul 2007, per averne conferma. E per avere conferma di quanto ancora sia lontano il completo recupero della crisi, per tutta l’industria lapidea italiana: rispetto a due anni fa, infatti, le variazioni percentuali hanno tutte ancora il segno negativo, in termini anche pesanti, sia per i valori che per i volumi. La positività del dato relativo ai grezzi così assume un senso diverso, in quanto ci riporta alla specificità dei materiali nazionali, alla loro buona collocazione nel quadro internazionale e alla tendenza da parte di molti paesi clienti a trattarli in autonomia. Va anche detto, però, che la lettura complessiva dei dati portano l’attenzione verso un altro fenomeno, condiviso da quasi tutte le attività economiche che hanno una rilevanza di traffico internazionale: ci riferiamo a quel processo conosciuto come allungamento della catena globale del valore, che riguarda un pò tutti i settori, e che nel nostro può tradursi proprio in un maggiore interscambio di materiali e di semilavorati, prima di giungere al prodotto finito vero e proprio. Già in altre occasioni abbiamo ricordato che i prodotti che un paese importa spesso contengono materiali e lavoro provenienti da tutt’altra parte, e riassemblati, garantiti e venduti da chi figura poi come ultimo fornitore nei confronti del cliente: è un fenomeno che riguarda da vicino anche il settore lapideo, e coinvolge marmi e travertini escavati o trattati parzialmente in Italia, e poi immessi nel circuito internazionale delle successive trasformazioni, con numeri che ritroviamo sia alla prima voce della tabella, che in altre voci di altri paesi, come materiali importati, trasformati ancora e riesportati. In effetti, con il crescere di complessità dei rapporti commerciali e manifatturieri che l’evoluzione degli anni recenti ha comportato, anche le forniture di pietre lavorate arricchiscono il loro percorso geografico e manifatturiero, così come accade in altri settori, guidate da criteri di massima razionalizzazione del ciclo di fornitura.

Tabella 7: Esportazioni italiane di lapidei, gennaio dicembre 2007 2010 Export ITALIA - TUTTI I PAESI

2007

Gennaio-Dicembre 2007-2010

tonn.

2010 Euro

tonn.

diff.% 2010/2007 Euro

% Qt.à

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

971.486

188.330.940

1.321.127

259.888.087

35,99

38,00

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

196.343

46.462.067

175.111

41.765.895

-10,81

-10,11

1.073.266

800.918.490

869.081

679.830.008

-19,03

-15,12

GRANITO LAVORATI

874.961

763.457.187

609.171

507.745.356

-30,38

-33,49

ALTRE PIETRE LAVORATI

208.389

40.759.835

159.820

32.320.860

-23,31

-20,70

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

3.324.445

1.839.928.519

3.134.310

1.521.550.206

-5,72

-17,30

GRANULATI E POLVERI

1.024.322

61.195.790

996.399

50.685.655

-2,73

-17,18

SubTOT con Granulati e Polveri

4.348.767

1.901.124.309

4.130.709

1.572.235.861

-5,01

-17,30

3.353

1.745.866

2.613

1.508.632

-22,07

-13,59

MARMO LAVORATI

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA

17.755

11.101.034

10.200

6.895.993

-42,55

-37,88

101.198

3.093.930

945

596.251

-99,07

-80,73

4.471.073

1.917.065.139

4.144.467

1.581.236.737

-7,31

-17,52

PIETRA POMICE Totale

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Nel 2010 comunque, anche senza raggiungere i livelli di due o tre anni prima, rispetto all’anno precedente il recupero c’è stato, e c’è stato anche in termini di valore medio unitario, anche se non su tutte le voci. Sono rimasti indietro i prodotti in granito, sia semilavorati che finiti, mentre hanno recuperato meglio i marmi in genere, e meglio ancora se lavorati. Tabella 8: Esportazioni italiane di lapidei, valore medio per unità di prodotto, anni vari (in euro) Export ITALIA - TUTTI I PAESI Gennaio-Dicembre 2008/2009

2007

2008

2009

v. m. u.

2010 v.m.u.

diff.%

2010/2009 2010/2008 2010/2007

MARMO BLOCCHI E LASTRE

193,86

197,05

190,14

196,72

3,5

-0,2

1,5

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

236,64

266,3

240,02

238,51

-0,6

-10,4

0,8

MARMO LAVORATI

746,24

775,86

751,24

782,24

4,1

0,8

4,8

GRANITO LAVORATI

872,56

860,32

837,9

833,50

-0,5

-3,1

-4,5

ALTRE PIETRE LAVORATI

195,59

197,55

195,99

202,23

3,2

2,4

3,4

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

553,45

549,95

493,45

485,45

-1,6

-11,7

-12,3

GRANULATI E POLVERI

59,74

51,29

56,02

50,87

-9,2

-0,8

-14,8

SubTOT con Granulati e Polveri

437,16

423,17

399,73

380,62

-4,8

-10,1

-12,9

ARDESIA GREZZA

520,69

464,43

408,41

577,36

41,4

24,3

10,9

ARDESIA LAVORATA

625,23

652,34

646,74

676,08

4,5

3,6

8,1

30,57

445,03

432,26

630,95

46,0

41,8

1964,0

428,77

423,92

400,4

381,53

-4,7

-10,0

-11,0

PIETRA POMICE TOTALE

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM

Emerge anche che il 2009, come già visto nello scorso anno, aveva perso anche in termini di valore aggiunto per unità di prodotto, mentre nel 2010 si è recuperato anche rispetto agli anni più addietro, quanto meno per la voce di maggiore importanza, i marmi lavorati. Se leggiamo i dati di export aggregandoli per macro voci, otteniamo la tabella seguente. Tabella 9: Esportazioni italiane aggregate per macrocategorie, gennaio dicembre 2010 2009 EXPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2009

Gennaio-Dicembre 2009-2010

Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % 2010/2009 Euro

% Q.ta’

% Val. 24,0

grezzi

1.236.712

243.212.485

1.496.238

301.653.982

21,0

lavorati

1.585.643

1.149.485.722

1.638.072

1.219.896.224

3,3

6,1

Totali grezzi e lavoratii e graniti

2.822.355

1.392.698.207

3.134.310

1.521.550.206

11,1

9,3

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Sono riaggregate le quattro voci maggiori del nostro export, e sottolineano il ruolo dei lavorati, che continuano ad essere la struttura più importante dei valori, contando in valore quasi quattro volte quello che contano i grezzi: sembra una affermazione banale, ma quando si accostano ad essa i numeri che la sorreggono, ci si rende conto del divario tra le due classi di prodotto. Se poi ci si riporta ai materiali, limitandoci ai valori, per non dover riportare a grezzi i volumi dei lavorati, o dover confrontare classi di prodotti quantitativamente più distanti, allora si ottiene un’altra tabella, altrettanto significativa. Tabella 10: Esportazioni italiane aggregate per classi di materiali, gennaio dicembre 2010 2009 EXPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2009

Gennaio-Dicembre 2009-2010

euro

2010 %

euro

diff. % 2010/2009

marmi

831.573.657

61,14

939.718.095

63,10

graniti

528.523.158

38,86

549.511.251

36,90

13,00 3,97

Totale

1.360.096.815

100,00

1.489.229.346

100,00

9,49

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Di nuovo, emerge il ruolo del marmo, e soprattutto emerge quanto abbia contribuito al miglioramento della situazione rispetto all’anno precedente, per l’export: una conferma ulteriore per un risultato tanto lineare quanto importante.

Quali aree hanno maggiormente contribuito e pesato nella costruzione di questo quadro? Limitandoci alle sole voci maggiori, inclusi i lavorati di altre pietre, il risultato è quello che emerge dalla tabella seguente. Tabella 11: Esportazioni italiane di lapidei per aree geografiche, 2010 2009 EXPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2009

2010

Tonn.

UNIONE EUROPEA

654.811

432.395.625

683.194

467.742.319

4,33

8,17

RESTO D’EUROPA

288.399

200.819.941

279.338

192.402.313

-3,14

-4,19

AFRICA

602.697

107.789.332

593.593

111.831.738

-1,51

3,75

NORD AMERICA

173.955

239.897.286

194.856

260.468.453

12,02

8,57

52.835

30.324.095

54.207

33.580.966

2,60

10,74

MEDIO ORIENTE

389.880

164.347.767

408.104

175.233.595

4,67

6,62

ESTREMO ORIENTE

643.458

196.469.443

903.946

261.568.525

40,48

33,13

16.321

20.654.718

17.072

18.722.297

4,60

-9,36

2.822.356

1.392.698.207

3.134.310

1.521.550.206

11,05

9,25

AMERICA CENTRO E SUD

OCEANIA TOTALE

Euro

diff. % 2010/2009

MARMI GRANITI E PIETRE

Tonn.

Euro

% Q.ta’

% Val.

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM È evidente che le aree migliori sono state l’Unione Europea, seguita a distanza dal Nord America e dall’Estremo Oriente, che ha fatto registrare il confronto più favorevole rispetto all’anno precedente, diventando nell’insieme la nostra seconda area di mercato esterno. In questo senso, l’Italia si è ben inserita nei processi che abbiamo rilevato a livello di interscambio internazionale, mantenendo un suo ruolo storico e presente, e avvalendosi delle sue naturali e tradizionali vocazioni produttive. All’interno dell’Unione Europea è la Germania a guidare l’export, anche se le variazioni migliori rispetto al 2009 le ha segnate la Francia. La voce che più conta rimane ancora quella relativa ai lavorati di granito, che continua a salire nell’insieme, anche se cede qualcosa sui valori medi per tonnellata di esportato. In termini di raffronto, reggono meglio i lavorati calcarei, che spuntano anche un miglioramento sui valori medi, con un +6,8% che sostiene bene il complessivo +4%. Tabella 12: Esportazioni italiane di lapidei in Germania, 2010 2009 ITALIA - GERMANIA

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % 2010/2009 Euro

% Q.ta’

% Val.

2.296

2.073.025

5.678

2.691.297

147,25

29,82

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

14.056

4.091.761

19.136

3.632.150

36,14

-11,23

MARMO LAVORATI

43.630

37.553.861

45.543

41.877.594

4,38

11,51

122.961

99.654.966

129.239

104.584.392

5,11

4,95

61.593

10.816.999

47.051

8.967.316

-23,61

-17,1

244.536

154.190.612

246.647

161.752.749

0,86

4,9

GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM

Tabella 13: Esportazioni italiane di lapidei in Germania, valori medi unitari 2010 2009, espressi in euro ITALIA - GERMANIA

EXPORT 2009

2010

v. m. u.

diff. % 2010/2009

MARMO BLOCCHI E LASTRE

902,9

474,0

-47,5

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

291,1

189,8

-34,8

MARMO LAVORATI

860,7

919,5

6,8 -0,2

Gennaio-Dicembre 2009-2010

GRANITO LAVORATI

810,5

809,2

ALTRE PIETRE LAVORATI

175,6

190,6

8,5

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

630,5

655,8

4,0

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Reggono bene anche Francia, Regno Unito e Austria, mentre la Polonia conferma il suo ruolo di mercato vivace e interessante, collocandosi meglio del Belgio, e soprattutto in costante apprezzamento. Anche Slovenia, Slovacchia e Repubblica Ceca, pur senza grandissimi risultati, contribuiscono a costruire il quadro d’insieme, sia in assoluto che come trend positivo e dinamico. Nell’Europa non comunitaria è incerta la prospettiva della Svizzera, che aumenta un po’ i valori ma scende sensibilmente sui volumi. La Svizzera importa dall’Italia soprattutto lavorati in granito, ma il ruolo della Cina, anche se su livelli non ancora competitivi, è in crescita anno dopo anno, fino a diventare il secondo fornitore dopo l’Italia. Negativo anche il mercato russo, che pure aveva lasciato ben sperare fino a non molto tempo fa, e così pure la Croazia. Come sempre, un discorso a parte meritano gli Stati Uniti, che registrano variazioni positive su base annua soltanto sui graniti lavorati, essendo i marmi in blocchi e lastre una voce troppo modesta per influire in qualche misura sul totale. Per i graniti aumenta anche il valore medio, ma il mercato statunitense rimane ancora troppo incerto come andamento generale, per poter essere considerato fuori dall’area di turbolenza. Tutti i dati sul mercato immobiliare sono stati ancora o negativi o estremamente fluttuanti e variabili, dagli indici di vendita delle case usate, alle nuove costruzioni, agli investimenti immobiliari in genere, e tuttora non ci sono i sintomi di una ripresa apprezzabile e soprattutto stabile. D’altra parte, la situazione complessiva del paese è ancora fonte di incertezze e rende oscillante il quadro internazionale economico. Nel settore lapideo, la situazione è migliorata sensibilmente, non solo per quanto riguarda l’import di lavorati dall’Italia, ma anche da Brasile, Cina e India, per i graniti, e dalla Turchia per i marmi. Tuttavia, non ci sono ancora le condizioni generali per poterlo ritenere un mercato fuori dal rischio di ricaduta in crisi, o anche solo di peggioramento: non è uscito dall’area di turbolenza, e i dati italiani lo confermano, così come i dati delle importazioni di lavorati dagli altri Paesi.

Tabella 14: Esportazioni italiane di lapidei in USA, 2010 2009 ITALIA - STATI UNITI D’AMERICA

EXPORT

2009

Gennaio-Dicembre 2009-2010

2010

Tonn

MARMO BLOCCHI E LASTRE

Euro

Tonn

diff. % 2010/2009 Euro

% Q.ta’

% Val.

2.378

3.424.319

2.662

3.780.121

11,96

10,39

600

751.006

592

659.855

-1,24

-12,14

MARMO LAVORATI

81.530

126.837.664

80.034

115.831.355

-1,84

-8,68

GRANITO LAVORATI

62.969

76.011.035

77.878

97.008.884

23,68

27,62

196

734.767

106.139

-61,49

-85,55

147.673

207.758.791

161.242

217.386.354

9,19

4,63

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Tabella 15: Importazioni di lapidei in USA dai paesi maggiori, anni vari, in migliaia di tonnellate IMPORT

STATI UNITI - TUTTI I PAESI Gennaio - Dicembre BRASILE CINA

MARMI LAVORATI 2007

2008

2009

GRANITI LAVORATI 2010

2007

000 tons 000 tons 000 tons 000 tons 000 tons

2008 000 tons

2009

2010

000 tons 000 tons

5,2

4,9

2,2

2,4

928,4

592,0

529,3

780,1

150,9

119,6

106,6

114,1

560,0

541,7

334,9

401,4

INDIA

15,5

10,5

6,9

6,3

399,3

284,7

196,8

267,2

ITALIA

172,3

153,7

82,8

79,4

311,1

201,9

91,4

174,0

MESSICO

137,3

96,4

73,5

64,9

25,0

22,0

21,8

12,4

SPAGNA

84,4

58,5

34,5

37,9

22,4

15,0

44,5

15,7

TURCHIA

730,5

645,5

378,4

441,0

5,8

3,0

10,1

17,0

ALTRI

159,3

138,6

67,2

64,0

258,0

197,5

107,4

112,0

1.455,3

1.227,8

752,0

810,0

2.509,9

1.857,7

1.336,1

1.779,7

TOTALE

Fonte dati: Bureau of Census USA; elaborazione IMM I dati sopra riportati sono in migliaia di tonnellate, ed evidenziano alcune cose, in maniera chiara. Prima di tutto che sostanzialmente c’è congruenza tra le informazioni di fonte italiana e quelle di fonte americana, anche se lo scostamento c’è, ed è da attribuirsi proprio a quel fenomeno di ricostruzione del percorso delle forniture a cui accennavamo in precedenza, per cui è l’azienda fornitrice che figura come interlocutore di riferimento, anche per lavori eventualmente completati, ad esempio, in paesi più vicini agli Usa o semplicemente da esecutori parziali del lavoro. In secondo luogo emerge il ruolo dei paesi competitori dell’Italia, come la Turchia nel caso dei marmi lavorati, e Brasile, Cina e India nel caso dei graniti. In terzo luogo, poiché nella tavola ci sono le quantità, espresse in migliaia di tonnellate, si vede bene la crescita volumetrica registrata nel 2010 sul 2009, e si vede soprattutto come sia ancora ben lontana dai livelli pre-crisi. A favore dell’Italia ci sono due elementi: il differenziale di crescita, apprezzabile sopratutto nel caso del granito lavorato, e l’andamento dei valori medi, che la collocano nella fascia elevata del mercato, come già da tempo accade, una fascia in genere meno aggredita dalle oscillazioni congiunturali.

Tabella 16: Esportazioni italiane di lapidei in USA, valori medi unitari 2010 2009, espressi in euro ITALIA - STATI UNITI D’AMERICA

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2009-2010

2009

2010

v. m. u.

diff. % 2010/2009

MARMO BLOCCHI E LASTRE

1.440,0

1.420,0

-1,4

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

1.251,7

1.114,6

-10,9

MARMO LAVORATI

1.555,7

1.447,3

-7,0

GRANITO LAVORATI

1.207,1

1.245,7

3,2

ALTRE PIETRE LAVORATI

3.748,8

1.396,6

-62,7

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

1.406,9

1.348,2

-4,2

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Rimane da dedicare attenzione all’area dell’Estremo Oriente, dove i due paesi maggiori, India e Cina, presentano qualche novità positiva. Cominciamo dalla Cina, i cui dati troviamo nella tabella seguente. Tabella 17: Esportazioni italiane di lapidei in Cina, 2010 2009 ITALIA - CINA

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009

2010

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val. 30,42

301.514

63.448.120

389.206

82.746.733

29,08

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

11.568

2.316.503

7.797

1.658.643

-32,6

-28,4

MARMO LAVORATI

44.744

10.954.640

57.367

14.601.502

28,21

33,29

5.953

1.937.950

15.256

4.654.033

156,29

140,2

270

42.750

285

61.823

5,46

44,62

364.048

78.699.963

469.910

103.722.734

29,08

31,8

GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM E’ sempre il marmo grezzo e semigrezzo a fare la parte maggiore, sia in quantità che in valore, ma da un’indagine svolta direttamente è emerso che la destinazione del prodotto esportato dall’Italia è prevalentemente per il mercato interno, come manufatto finale, dopo aver subito una trasformazione locale ad opera di aziende a forte concentrazione di presenza in pochissime aree, che sempre più si configurano come piccoli distretti, a profilo molto dinamico e variabile. E’ da poco che anche gli istituti di ricerca cinesi si dedicano all’analisi degli aggregati produttivi interni e alla geografia economico produttiva del paese, ed emerge da tali studi, molto recenti e ancora incerti sia sulle metodiche da adottare, che sull’elaborazione dei risultati in termini di sviluppi propositivi, che si tratta in genere di aree a forte concentrazione di micro aziende, dalla vita spesso molto breve, ma molto attive, e poco strutturate. Naturalmente, le generalizzazioni vanno considerate con cautela, ma l’assorbimento di alcune fasce di materiali e di prodotti è dovuto proprio in buona parte alla destinazione finale per questo genere di trasformatori. Ne consegue che i valori medi unitari hanno movimenti contenuti, se messi a confronto con quanto accaduto su altri mercati e per altri paesi consumatori.

Tabella 18: Esportazioni italiane di lapidei in Cina, valori medi unitari 2010 2009, espressi in euro ITALIA - CINA

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2009-2010

2009

2010

v. m. u.

diff. % 2010/2009

MARMO BLOCCHI E LASTRE

210,4

212,6

1,0

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

200,3

212,7

6,2

MARMO LAVORATI

244,8

254,5

4,0

GRANITO LAVORATI

325,5

305,1

-6,3

ALTRE PIETRE LAVORATI

158,3

216,9

37,0

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

216,2

220,7

2,1

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Per quanto riguarda i produttori italiani, comunque, il punto che rappresenta la vera incognita del futuro è la tenuta dei consumi interni cinesi, nei cui confronti già sono stati espressi dei timori, di seguito alle restrizioni che starebbero intervenendo sul settore delle costruzioni, per prevenire lo scoppio di una possibile bolla immobiliare, che in questo momento potrebbe risultare di difficile superamento. Ci si augura che la capacità di gestire le crisi e i rischi, sin qui dimostrata dalle autorità cinesi, si manifesti anche in questo caso, e che si tratti più di timori che di veri e propri rischi, anche se da più parti si parla di questo ormai da alcuni mesi, se non di più. Sull’India, i dati sono diversi, meno vistosi ma più stabili, anche in termini di previsioni per il futuro prossimo. La tabella che segue invita comunque a leggere insieme dati assoluti e dati percentuali, al fine di evitare di dare un peso eccessivo ai fenomeni in corso, anche se la dinamicità del mercato è manifesta. Tabella 19: Esportazioni italiane di lapidei in India, 2010 2009 ITALIA - INDIA

EXPORT

Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % 2010/2009 Euro

% Q.ta’

% Val. 99,57

110.015

25.156.762

209.772

50.205.627

90,68

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

16.965

2.999.124

18.359

3.727.501

8,22

24,29

MARMO LAVORATI

14.778

6.539.347

25.511

16.296.691

72,62

149,21

GRANITO LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

1.841

713.287

1.949

1.325.286

5,9

85,8

143.599

35.408.520

255.592

71.555.105

77,99

102,08

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Anche per i lavorati, di marmi soprattutto e ovviamente, qualcosa cambia nel panorama delle importazioni indiane, e l’Italia costituisce comunque il secondo partner in termini di volumi, subito dopo la Cina. Ma è il primo in termini di valori, e questo conferma il ruolo che può ancora sviluppare il nostro paese sui mercati esterni, e verso i mercati del futuro, verso cioè quei paesi che stanno manifestando ora le potenzialità di espressione economica e di crescita industriale di cui sono capaci, a livello internazionale. La dinamica dei valori medi è migliore di quella vista per la Cina, anche se il livello è ancora bassissimo, anche qui, se ci si raffronta con un qualunque mercato europeo, o con il mercato nordamericano.

Tabella 20: Esportazioni italiane di lapidei in India, valori medi unitari 2010 2009, espressi in euro ITALIA - INDIA

EXPORT

2009

2010

v. m. u.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

228,7

239,3

4,7

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

176,8

203,0

14,8

MARMO LAVORATI

442,5

638,8

44,4

GRANITO LAVORATI

387,4

680,0

75,5

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

246,6

280,0

13,5

Gennaio-Dicembre 2009-2010

diff. % 2010/2009

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM In effetti, è proprio in questi numeri, e nel confronto con quanto valgono rispetto all’Europa e agli Usa, che sta la sfida per i produttori italiani, ed europei, per il futuro prossimo: riuscire a portare anche i mercati dei paesi emergenti verso soglie di qualità e di redditività diffusamente più elevate, e non solo per fasce particolari ma esigue di prodotti. Allargare il cuneo delle esportazioni e dei consumi ad alto valore aggiunto è l’obiettivo difficile da centrare nei prossimi anni, durante i quali il mercato internazionale sempre di più si concentrerà tra quei soggetti che avranno capacità maggiore di spesa e di crescita, aldilà dei rischi di “bolle” speculative potenziali e ci auguriamo momentanee. Rimane da valutare l’andamento delle importazioni italiane di lapidei, che come sempre diventano una spia attendibile delle aspettative del settore, per chi guarda oltre la produzione interna di materiali grezzi, per mercato interno ed esterno. Tabella 21: Importazioni italiane di lapidei, gennaio dicembre 2009 2010 IMPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2009

2010

Gennaio-Dicembre 2009-2010

Tonn

MARMO BLOCCHI E LASTRE

403.242

72.630.972

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

784.322 75.101 159.379

MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri

Euro

Tonn

diff. % 2010/2009 Euro

% Q.ta’

% Val.

427.201

85.562.196

5,94

17,80

170.068.865

882.850

193.915.823

12,56

14,02

31.504.631

85.429

37.649.854

13,75

19,51

59.716.738

158.335

70.067.359

-0,66

17,33

155.387

18.771.056

132.231

19.468.146

-14,90

3,71

1.577.430

352.692.262

1.686.045

406.663.378

6,89

15,30

216.215

15.654.472

52.268

10.702.983

-75,83

-31,63

1.793.645

368.346.734

1.738.313

417.366.361

-3,08

13,31

ARDESIA GREZZA

11.891

2.289.892

60.142

6.727.679

405,77

193,80

ARDESIA LAVORATA

17.389

9.822.643

20.773

12.712.972

19,46

29,43

PIETRA POMICE Totale

7.588

1.334.852

7.463

1.519.298

-1,65

13,82

1.830.514

381.794.121

1.826.690

438.326.310

-0,21

14,81

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM

Le due voci maggiori, quelle relative ai blocchi di marmi e di graniti, sono entrambe positive, a conferma che il settore nel corso dell’anno ha operato con regolarità e seguendo le aspettative di miglioramento che gli altri indicatori hanno sostanzialmente confermato. E sono migliorati anche i valori medi, e non solo in seguito alle oscillazioni di fattori estranei al settore. Tabella 22: Importazioni italiane di lapidei, valori medi unitari 2010 2009, espressi in euro IMPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2009

2010

Gennaio-Dicembre 2009-2010

v.m.u.

diff. % 2010/2009

MARMO BLOCCHI E LASTRE

180,12

200,29

11,2

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

216,84

219,65

1,3

MARMO LAVORATI

419,50

440,72

5,1

GRANITO LAVORATI

374,68

442,53

18,1

ALTRE PIETRE LAVORATI

120,80

147,23

21,9

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

223,59

241,19

7,9

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM E’ un sensibile cambiamento in confronto a quanto registrato al termine dello scorso anno, nel raffronto tra 2009 e 2008, e quindi risulta utile riportare la valutazione indietro di qualche anno, per costruire una serie storica più lunga e un trend più ragionato. Tabella 23: Importazioni italiane di lapidei, anni vari, in tonnellate IMPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2007

2008

2009

2010

diff. %

Gennaio-Dicembre

Tonn

2010/2009 2010/2008 2010/2007

678.042

664.366

403.242

427.201

5,9

-35,7

-37,0

1.537.700 1.186.911

784.322

882.850

12,6

-25,6

-42,6

75.101

85.429

13,8

-6,7

-17,5

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI

103.583

91.571

GRANITO LAVORATI

171.409

180.174

159.379

158.335

-0,7

-12,1

-7,6

ALTRE PIETRE LAVORATI

140.790

161.395

155.387

132.231

-14,9

-18,1

-6,1

2.631.524 2.284.417 1.577.430 1.686.045

6,9

-26,2

-35,9

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Le quantità ci danno subito la dimensione dei cambiamenti intervenuti negli ultimi quattro anni, con un passaggio pesante di volumi sulle due voci più significative, che solo nell’ultimo anno incomincia a recuperare un po’. Conta la qualificazione dei mercati esterni, e l’articolazione degli sbocchi, che abbiamo visto nel leggere i dati delle esportazioni: sui mercati più attivi abbiamo soprattutto esportato i nostri materiali (anche se non soltanto quelli, ovviamente), mentre l mercato interno ha sofferto per la crisi che ha coinvolto l’intero settore immobiliare e dell’edilizia, soprattutto privata, in cui maggiormente i lapidei si collocano. I valori hanno seguito e in parte ammorbidito l’impatto del dato, rimanendo sulla fascia alta dei prodotti, a conferma della vocazione qualificata degli sbocchi principali di mercato.

Tabella 24: Importazioni italiane di lapidei, anni vari, in euro IMPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2007

2008

2009

2010

diff. %

Gennaio-Dicembre

Euro

2010/2009 2010/2008 2010/2007

MARMO BLOCCHI E LASTRE

102.293.757 109.767.427

85.562.196

17,8

-22,1

-16,4

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

333.236.612 267.519.877 170.068.865 193.915.823

14,0

-27,5

-41,8

37.649.854

19,5

-7,2

-14,5 12,1

MARMO LAVORATI

44.034.881

40.552.543

72.630.972

31.504.631

GRANITO LAVORATI

62.488.578

66.118.986

59.716.738

70.067.359

17,3

6,0

ALTRE PIETRE LAVORATI

20.533.377

22.719.557

18.771.056

19.468.146

3,7

-14,3

-5,2

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati 562.587.205 506.678.390 352.692.262 406.663.378

15,3

-19,7

-27,7

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM Volendo leggere le articolazioni della provenienza dei materiali, per macro aree, vediamo subito come sia in effetti cambiata la dinamica già rilevata nello scorso anno. Gli aumenti ci sono quasi ovunque, e solo il Sud America rimane in area negativa, sia per i valori che per i volumi. Tabella 25: Importazioni italiane di lapidei per aree geografiche, 2008 2009 IMPORT

IMPORT diff. %

ITALIA - TUTTI I PAESI Gennaio-Dicembre 2009-2010

2009 Tonn.

2010 Euro

Tonn.

2010/2009 Euro

Q.ta’

Val.

2009 2010

diff. %

v.m.u. v.m.u. 2010/2009

UNIONE EUROPEA

184.739

42.370.556

225.943

57.000.270 22,30

34,53

229,4 252,3

RESTO D’EUROPA

240.778

47.758.967

244.723

48.676.417

1,64

1,92

198,4 198,9

0,3

AFRICA

421.975

85.230.311

456.114

90.106.942

8,09

5,72

202,0 197,6

-2,2

NORD AMERICA AMERICA CENTRO E SUD MEDIO ORIENTE ESTREMO ORIENTE OCEANIA TOTALE

10,0

28.568

13.945.525

19.911

9.181.660 -30,30

-34,16

488,2 461,1

-5,5

167.149

42.697.247

206.439

59.200.919 23,51

38,65

255,4 286,8

12,3

34.824

12.415.776

37.239

17.559.033

6,94

41,43

356,5 471,5

32,3

493.332 123.848.627

496.911 107.297.827

-0,72

15,43

215,9 251,0

16,3

1.089.510

-5,71

11,62

392,6 464,8

18,4

1.577.430 352.692.262 1.686.045 406.663.378

6,89

15,30

223,6 241,2

7,9

2.486

976.053

2.344

Fonte dati: Istat; elaborazione: IMM

Complessivamente, per il settore italiano delle pietre il 2010 è stato un anno di miglioramento rispetto al 2009, sia come posizionamento internazionale che come obiettivi realizzati, e dai primi dati relativi al 2011 (che però sono al momento riferiti a un periodo troppo breve per dare veramente un indirizzo) si direbbe che la spinta positiva è proseguita, e si prospetta un altro anno di stabilizzazione dei risultati raggiunti, quanto meno, salvo inaspettati e imprevedibili eventi. I problemi dell’industria lapidea nazionale sono principalmente i problemi che essa condivide con molti altri settori di piccola e media impresa italiana, a vocazione esterna. I mercati internazionali sono ogni giorno più competitivi e selettivi, e solo una qualificazione elevata, o l’occupazione di una nicchia esclusiva possono seriamente aiutare.

Nel corso di una nostra breve indagine sui rapporti con il territorio in cui le aziende lapidee operano, e con le locali istituzioni e reti produttive sono emerse tutte le difficoltà di rapporti con i soggetti che costituiscono il tessuto di appoggio e di integrazione alla produzione delle imprese. Tutto ciò che dall’esterno può sostenere i produttori nel loro lavoro è spesso considerato insufficiente, o comunque non abbastanza funzionale alle esigenze produttive, e questo crea un contesto di scarsa propensione sia alla collaborazione con le istituzioni, che alla collaborazione tra imprese stesse: ne soffrono i distretti, le reti e i rapporti in generale tra soggetti sociali e industriali. E’ un ulteriore vincolo che intralcia la già difficile attività dei nostri produttori, e che va a sommarsi a tutti gli altri che già affaticano le imprese, e non solo del nostro settore.

MACCHINE Nel 2010 sono venute meno le statistiche di import export italiane dedicate specificamente alle tecnologie per il lapideo. Nelle stesse voci di classificazione per l’interscambio delle macchine e degli utensili sono confluite infatti anche le macchine per la ceramica, creando una sostanziale opacità dei dati. E anche se è vero che spesso le due tipologie si sono comunque sovrapposte, divaricandosi soltanto nell’uso, sino al 2009 era ancora possibile separare le due destinazioni, sia sulla base della classe dell’acquirente, sia sulla base di alcune caratteristiche secondarie del prodotto. Tutto questo però non è più perseguito in fase di raccolta dati, e così ogni valutazione in proposito può essere fatta solo sulla base di conferimento volontario di dati da parte delle aziende stesse. Nel corso della nostra annuale indagine congiunturale, abbiamo interpellato anche le aziende dei settori collaterali e sussidiari al lapideo, includendo i servizi quindi, e le risposte molto generali che ne abbiamo avuto indicavano un diffuso scontento da parte delle imprese, con dichiarati cali di fatturato rispetto al 2009, particolarmente sul mercato interno. Anche gli investimenti sono stati affrontati da una quota minoritaria di imprese, così come contenute di numero sono state le dichiarazioni positive sulle intenzioni di investire nel 2010. Nell’insieme, la stazionarietà rispetto all’anno precedente è stata la risposta più diffusa, e l’ottimismo sul futuro ha riguardato una porzione consistente ma di minoranza sull’insieme del campione da noi intervistato. Più di questo non si può dire, mancando i dati oggettivi dell’interscambio con l’estero, che sicuramente ha molto aiutato la realtà produttiva delle tecnologie, soprattutto per chi ha operato con paesi trasformatori e produttori lapidei in espansione. La forte dipendenza, quindi, dall’andamento del settore a livello internazionale si farà sentire in misura importante anche nel prossimo anno, come sempre del resto, ferma restando la convinzione che se il lapideo nazionale si rafforzerà, inevitabilmente i riflessi saranno positivi anche per le attività ad esso collaterali e sussidiarie.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Un anno di complessiva espansione del settore, ma anche di ridistribuzione ulteriore dei flussi di mercato, come già da qualche tempo accade: il 2011 sembra proprio essere stato soprattutto questo, con il ruolo crescente, ancora, dei paesi “nuovi” come India, Cina e Brasile, che però, al settore lapideo almeno, nuovi non sono più tanto. Un anno quindi di ripetuta affermazione dei produttori e consumatori più forti, che si sono ulteriormente accreditati come poli di attrazione anche dei materiali e dei prodotti lavorati, sia per consumo interno proprio che per riallocazione e ricircolo interno al settore. Diciamo meglio: anche il settore lapideo, in misura crescente rispetto agli scorsi, si è inserito in quel processo generalmente definito come “allungamento della catena globale” di fornitura. Abbiamo visto, infatti, come

alcune cifre relative all’interscambio di prodotti tra paesi acquistano un senso solo se ricondotte ad un più generale e progressivo processo di integrazione di fasi di lavoro, a mano a mano che il prodotto si avvicina al mercato di consumo. Si acquistano e si scambiano grezzi e semigrezzi, che vengono trasformati in parte o del tutto, e si addizionano ad altri prodotti, completandoli in una fornitura destinata al mercato finale di consumo, interno o esterno che sia: la Cina compra grezzi e semigrezzi dall’Italia e da altri Paesi, e poi li consuma in proprio (prevalentemente) o li riesporta dopo averli in qualche misura trasformati, aggiunti ad altri prodotti, in mercati di prossimità. L’Italia (ma è solo un esempio) manda all’estero prodotti che escono dalle proprie dogane, e li riunisce a prodotti lavorati in Brasile o in Turchia, e via così, in un processo di difficile quantificazione e monitoraggio, che ricorda da vicino quello di altre merci, che nella fornitura finale ospitano valore aggiunto proveniente da più parti del mondo. E’ un quadro che con semplificazione definiamo “globalizzato”, ma che in realtà sottintende sfide complesse ed ampie, nella gestione delle forniture, ma soprattutto dei mercati, nella custodia del portafoglio clienti, e nel marketing di prodotto, poiché non sempre è semplice l’identificazione del target giusto per le azioni di sostegno alle proprie produzioni. E soprattutto, si complica il quadro delle azioni da compiere, in un settore che da sempre privilegia il “saper fare” al “saper condurre”. Ripetiamo, è un percorso che assimila una parte almeno del lapideo agli altri settori produttivi, che vedono sempre di più integrarsi nel prodotto finito parti diverse di mondo produttivo, talvolta anche distanti, ma che comunque estremizzano quel processo di regionalizzazione del ciclo e del mercato, che un settore di industria pesante, come il nostro, ha già cominciato da tempo a vivere, in maniera più o meno consapevole e anticipata persino, rispetto ad altri settori. Internamente a questo fenomeno, certamente difficile da prevedere nelle evoluzioni a breve termine, si inseriscono poi specificità settoriali, che derivano principalmente dal rapporto tra edilizia complessiva, pubblica e privata, infrastrutturale e più ancora abitativa, e crisi economica, e tentativi di uscirne. Abbiamo visto che alcuni paesi stanno soffrendo per una mancata ripresa del comprato edile, in termini almeno volumetrici, mentre in altri vale il contrario, con attività costruttive che rischiano la bolla immobiliare, e nei cui confronti si cerca di intervenire per raffreddare, con rischi recessivi per i sub settori di fornitura. I due esempi tipici rimangono ancora i due opposti: Stati Uniti, da un lato, dove la ripresa non decolla, e le prospettive si fanno incerte e difficili, e la Cina, dall’altra, dove invece i consumi vanno frenati, e giungono voci di azioni in tal senso, che potrebbero penalizzare alcune fasce di consumo anche di materiali lapidei sia di eccellenza che più correnti. Non è davvero tempo di fare previsioni, con un quadro generale di andamento che oscilla dalla difficoltà di risposte comuni europee, all’avvitamento di rapporti politici interni americani, che rischiano di aggravare artificialmente una situazione oggettivamente difficile ma certamente non insolubile. Non è un periodo facile per fare previsioni, e anche ogni valutazione sui risultati acquisiti diventa più faticosa, proprio perché le valutazioni assumono un senso nella utilità di capire l’oggi, assai più dell’ieri, e magari anche un po’ del domani, se possibile: individuare i temi e i movimenti in atto serve a questo, a costruire una bussola per orientarsi e guadagnare il sentiero che porta a casa. Ma da tempo ormai ci sentiamo dire che si naviga in acque sconosciute, a partire dalla crisi innescata dal fallimento della Lehman Brothers, e il futuro si costruisce giorno per giorno. E così, anche per quanto riguarda il settore lapideo, nel suo universo sparso e variegato ma tutto sommato piccolo rispetto ad altri, anche se certamente molto importante per chi vi opera e per alcuni territori, che vi vedono una risorsa localmente importante, le incertezze esterne diventano proprie, e generano insicurezza e obbligo di scelte a volte non facili. Nel quadro del 2010, abbiamo rilevato un tipo di risposta ben precisa e consapevole, da parte di paesi e soggetti che per caratterizzazione propria hanno potuto effettuare tale scelta:

chi storicamente ha potuto disporre di risorse proprie, conosciute e rispettate, ha cercato di collocarsi in fasce specializzate di prodotto e di produzione, facendo delle proprie risorse il proprio fattore maggiore di competitività. I paesi produttori di materia prima la hanno valorizzata al massimo, cercando di integrare il più possibile la produzione di grezzo con fasi intermedie di produzione, e i paesi e produttori anche di trasformazione adeguata alle richieste del mercato hanno fatto di questo il loro più importante fattore produttivo e competitivo. L’esempio più semplice e immediato è proprio quello dell’industria lapidea italiana, che ha significativamente tratto il meglio nei comprensori di produzione di materia prima propria, e ha saputo integrarla con quelle produzioni di altissimo livello e qualificazione, che la hanno portata a conteggiare un saldo delle esportazioni 2010 sull’anno precedente, in crescita soprattutto sui valori medi dei lavorati. E maggiormente poi dei lavorati in marmo e travertino, dei quali può disporre in misura diretta e caratterizzata da lungo tempo. L’Italia ha avuto una contropartita, per questa scelta, in una progressiva tendenza alla diminuzione del valore, soprattutto per l’export, sul quale è cresciuto il lavoro aggiunto ma è cambiata la composizione delle voci incidenti, costo del lavoro incluso. E’ soprattutto la prospettiva dell’occupazione che pone interrogativi in una scelta di questo tipo, se il mercato esterno non dovesse riprendere velocemente i suoi ritmi di consumo anche quantitativo, tradizionali. Il quesito di fondo è: bastano i paesi a economia in crescita e industrializzazione recente, a reggere l’intero mercato, in caso di eventi negativi nei paesi a industrializzazione più storica? Sappiamo che,in questo stesso periodo di tempo, un settore come la ceramica, vicino al lapideo per destinazione d’uso di alcune fasce di produzione, non solo ha visto nel 2010 un miglioramento internazionale su base annua, ma ha continuato nel 2011 a espandersi e a movimentarsi senza grandi difficoltà. Se non interverrano nuovi choc economici gravi, o altri eventi imprevisti al momento, il trend dovrebbe mantenersi quanto meno rassicurante anche per il lapideo, dunque, visto che gli sbocchi di utilizzo dei due settori sono sì in concorrenza, ma prevedono per entrambi spazi di convivenza abituale. Si tratterà di definire e difendere le nicchie o le fasce di specializzazioni, e i primi dati relativi all’inizio del 2011 sembrano andare in questa direzione. Certo non ci sono sicurezze, e il lavoro quotidiano riserva ogni giorno le sue difficoltà e le sue sorprese, ma a questo da un po’ di anni ormai il settore lapideo internazionale è abituato. Rimane da considerare il ruolo delle tecnologie, che sembrano mandare il settore sempre più verso una divaricazione di ruoli: da una parte, la specializzazione verso lavorazioni in cui il ruolo delle maestranze, e la loro esperienza e professionalità contano in maniera assolutamente determinante; dall’altro si va verso una progressiva spersonalizzazione della produzione, con una tecnologia sofistica ma standardizzata, dove il profilo di specializzazione diventa meno artigianale e più tecnico, e contano altri fattori nel determinare la competitività di un distretto o di un polo produttivo. In questo senso, lo sviluppo di tecnologie più legate alla polivalenza di macchinari e operatori tecnici, più orientate alla massima valorizzazione dei materiali, al rispetto dell’ambiente in senso lato, e al massimo sfruttamento e ottimizzazione di uso del materiale sembra essere la via di sviluppo, per la ricerca e per la produzione organizzata. Nanotecnologie, automazione di produzione, impianti efficienti come difficilmente si immaginava anche poco tempo fa sono ormai standard produttivo e concetti condivisi e operanti nel settore, almeno in alcuni comprensori di produzione e trasformazione ben noti nel settore. Ad essi però fanno da contrappeso altri distretti produttivi, sparsi un po’ dappertutto nel mondo del settore, che invece si basano proprio sull’arretratezza di alcuni fattori produttivi, e sul loro conseguente basso costo, sia produttivo che ambientale in senso generale: il contrapporsi di questi due profili si esprime poi in una sostanziale divaricazione anche di mercato in cui si opera, e di specializzazioni conseguenti. Su questi due processi, è possibile che si articolerà il profilo di sviluppo internazionale, ulteriore del settore, anche laddove questo sdoppiamento non è stato ancora chiarito o percepito consapevolmente.

GENERAL OVERVIEW In 2010 the advanced economies made no clear headway after the consequences of the 2008 crisis. Statistics showing GNP trends in the traditional major industrialised countries do not show signs of a healthy recovery, although certain positive elements do indicate improvements underway. The fragility of many public budgets, the difficulties in exports and general consumption and the widespread stagnation of private and public building and construction in general still impose careful assessments and uncertainty as regards forecasts for 2011. In particular the situation in the European Union (at grips with the Greek crisis) and the United States, whose public debt has not been reduced by any significant amount, are the main causes for concern at this present moment. In addition there is the uncertainty regarding the real development of the situation in countries not directly involved in the crisis. In China inflationary trends are continuing despite government intervention, the sales of new houses in the United States continue to show negative figures and employment is not increasing, the events involving the entire area of North Africa and in particular Libya have still not been settled and the Middle East is experiencing similar uncertainties which are particularly strong in some countries. Moreover, the effects of the earthquake in Japan and the subsequent and devastating flooding that also affected the area around Fukushima, with the consequent destruction of the nuclear power plant, have still to be fully assessed. What is sure is that a long time and exceptional resources will be needed to recover the area. The areas representing a risk for international recovery are very distant from one another, yet together create widespread concern. In the first three months of this year the signs of recovery looked as if they would be consolidated. However, cause for apprehension then returned especially due to the European and North African events, the effects of which have extended beyond their geo-political and economic boundaries. There are some positive aspects in some areas though: growth in the Far East is still lively despite a few inevitable signs of a slow down. In 2010 the IMF assessed the world GNP at +5% and has foreseen a more limited +4,5% for 2011, more limited growth in advanced countries and a more lively situation in â&#x20AC;&#x153;emergingâ&#x20AC;? countries. The greatest weaknesses in advanced countries seem to be employment, the real estate market and the difficulties faced by families in general. In emerging countries the major cause for the reduction of consumption may well be due to the attention to inflation. Significant uncertainty is felt by all as regards the financial markets and raw materials price trends, starting from oil whose reserves have recently been tapped. Growth was high in the major emerging economies in 2010: India kept to two figures compared to 2009, China slowed down but remained over +9%, while Brazil fared better in the first six months than in the second and in Russia the most significant acceleration was seen in the last three months of the year. The Euro area appeared unable to totally overcome the financial difficulties, showing obvious uncertainty in terms of the central and local political management of the crisis even though the strongest economies in the area improved to some extent, especially Germany. The situation in the US basically improved too despite the continuing depression on the real estate market, stagnant employment and in general a growth rate which has not returned to the levels reached a decade before the crisis.

THE INTERNATIONAL STONE INDUSTRY The stone industry substantially followed the trends in the building industry where its products are mostly placed. However, this is not a passive occurrence in that the industry is both part of the systems of the individual countries and the specific markets and provides a complex varied picture. Starting from the overall results, that is from the volume of imports and exports of raw materials and finished products, in 2010 the final figures were satisfactory compared to the previous year. Both imports and exports grew considerably, bearing in mind when looking at the figures that stone materials (like many other products) often reflect customs movements which do not correspond to increases in uses but merely extend the global chain of value and supply. There is no reason to believe however that there were any significant changes in the international production chain, from the quarry to the final installation, beyond normal commercial procedures. We can therefore read the figures given in the tables below as generally positive indicators of the trends in the industry in 2010, although a few reasons for concern emerge too. We may also add that when updated, the figures for the two previous years altered slightly, increasing a little both in terms of imports and exports. In any case though, 2010 figures can be seen to have increased as regards imports and exports both over the one-year period and the two-year period. Furthermore it is no surprise that import and export figures do not coincide, as we mention every year. This is due to the incomplete list of countries for which sufficiently reliable data is available and to the differences both in time and type and (theoretically to a lesser extent, but in reality incisive) methods in the recording of data. Table 1: International imports of stone materials, raw materials and finished products in terms of raw materials IMPORTS Tons

Percentage variations

2008

2009

2010

TOTAL raw materials

15.322.512

13.743.816

18.241.587

10/’09 10/’08 09/’08 32,7

19,1

-10,3

TOTAL finished products in terms of raw materials

24.379.228

22.463.822

23.490.180

4,6

-3,6

-7,9

TOTAL imports

39.701.740

36.207.638

41.731.767

15,3

5,1

-8,8

Source: statistics and customs offices of each country, processed by IMM Table 2: International exports of stone materials, raw materials and finished products in terms of raw materials EXPORTS Tons

Percentage variations

2008

2009

2010

TOTAL raw materials

14.693.202

12.812.808

15.884.806

24,0

8,1

-12,8

TOTAL finished products in terms of raw materials

33.786.814

31.704.614

34.253.614

8,0

1,4

-6,2

TOTAL exports

48.480.016

44.517.422

50.138.420

12,6

3,4

-8,2

Source: statistics and customs offices of each country, processed by IMM

10/’09 10/’08 09/’08

The figures in the two tables are the summary of Table C (the Statistics Appendix at the end of this report) where the figures for the two main categories of materials, marble and granite, are given, with finished products calculated as raw materials so as to facilitate reading. The variations are obviously the same as regards the totals but there are differences between the two categories of materials. We remind you that our website shows the figures country by country, item by item, for the past five years and also includes a detailed description of partner countries. Going back to the tables, 2009 had shown a reduction in figures, albeit limited, compared to 2008, yet 2010 clearly recovered previous levels and even improved on them in the case of raw materials. As far as finished products are concerned, figures dropped despite the strong effects of countries such as China. In terms of finished products alone, China exported a volume of over 20 million tons calculated as raw materials, having imported a “mere” 12 million tons (Chinese exports of raw materials are generally very low: just over half a million tons, almost only granite of course). A very different role was played by India whose exports were dominated by blocks which account more for the increase in trade of raw materials, the trends of which can be seen in the previous tables. The relationship between the two major categories of materials can be seen in the following tables. Table 3: International imports of stone materials, marble and granite IMPORTS Tons 2008

2009

TOTAL marble

12.943.785

11.550.630

TOTAL granite

26.757.955

24.657.008

TOTAL imports

39.701.740

36.207.638

Percentage variations 2010

10/’09

10/’08

09/’08

14.585.709

26,3

12,7

-10,8

27.146.058

10,1

1,5

-7,9

41.731.767

15,3

5,1

-8,8

Source: statistics and customs offices of each country, processed by IMM Ta Table 4: International exports of stone materials, marble and granite EXPORTS Tons 2008

2009

Percentage variations 2010

10/’09

10/’08

09/’08

TOTAL marble

15.303.850

14.633.894

18.047.227

23,3

17,9

-4,4

TOTAL granite

33.176.166

29.883.528

32.091.193

7,4

-3,3

-9,9

TOTAL exports

48.480.016

44.517.422

50.138.420

12,6

3,4

-8,2

Source: statistics and customs offices of each country, processed by IMM Table 1 clearly shows how internationally there is a much more marked trend to import raw materials rather than finished products and block imports have increased more than finished product imports. Yet, looking at Table 3 it is clear that this applies mainly to marble. Marble recovered on 2009 more so than granite and blocks rather than finished products followed the same trend. In terms of absolute volume granite was once again the most traded material yet marble was more dynamic. The main countries involved in this trend are countries which are easy to name, first and foremost China which purchased increasing amounts from Egypt and Turkey as well as Italy, Spain and Portugal, although to a much lesser extent in the latter compared to the former two. China also imported more raw granite than the previous

year yet it was not as dynamic as in the case of marble and its trade partners were different. In this case, Brazil and India were the main countries that were way ahead of the other suppliers. Another important player in the trade of materials was Turkey which further and significantly increased its exports of raw materials, almost all marble, although the trend is likely to slow down somewhat in 2011. In terms of figures, the country exported overall 4 million, 260 thousand tons of marble blocks and over 1 and a half million of finished products which brings the final figure to a very high one if it is all calculated as raw materials: almost seven and a half million tons of marble, mainly coloured varieties and mainly from China. China is in fact by far the most important partner for Turkey and any threat of a reduction in this market may be a serious risk for future developments of the national industry. Over recent months the Chinese government has tried to slow down the increase in building in some areas of the country which are particularly buoyant so as to prevent and if necessary limit the development of the real estate market towards the creation of a dangerous bubble (which certain observers say is already in place). Various sources already believe that the country is overbuilding (and not in a small way) in certain areas, especially along the southern coast where they believe unsold property is starting to weigh on investors’ budgets. Measures have already been taken to manage the risk together with more general action to limit inflation, yet a curb on domestic building is anyway very likely, at least in the more speculative and dynamic brackets. The consequences could be felt by other countries too, and not only Turkey and Egypt, the two major suppliers. These two countries will, however, certainly pay the highest price should the risks turn into a real brusque slowdown of the market. And yet for other producers this would mean having to check the competitive pressure from the two countries which, no longer able to export their products to China, would have to quickly find other markets wherever possible. Obviously this could create a domino effect, even at long distance and for producers that do not seem to have great problems today. What happened then in the other important areas for the stone industry? Starting from Europe, which is still at risk due to the economic crisis which could easily turn into a double cycle, stone materials appear to have started to circulate again, albeit with great caution and more so in the places that have responded better to the general difficulties of the times. Germany, which in general terms is leading the Union towards recovery, has shown very slightly positive signs, with much better basic figures annually and in the medium term too. Recovery of the building industry has recently fluctuated, promptly recorded by the IFO, yet throughout 2010 imports of products from more or less the entire world did not show significant growth. There were indeed increases but they were modest and almost exclusively related to China which compensated more than anything else for the downward trends of other suppliers (which were however slight and created an overall picture which is substantially static or slightly less). The other countries, seen as markets, did not show any great sign of change in 2010 compared to the tired picture seen in previous years. In terms of their supplier role, exports of the major EU players in the industry generally fell, with the exception of Italy which did in fact recover somewhat as an exporter of raw materials, semi-finished and finished products. Italy’s strong point was marble rather than granite but in this sense it is similar to most of the other major exporters. Each country concentrated primarily on its own resources, its “flagship” products, the most well-known and less replaceable as it were, and for Italy these are mainly marble products. The other European producer countries such as Spain and Portugal suffered as did France, while Greece’s exports grew only in terms of raw materials which have always been its most important and competitive items. As regards the markets, only outside the Union was there any growth. Russia in fact increased its imports of finished marble and granite products, yet did not totally recover the figures from two years ago.

Outside the continent, the United States showed some positive signs. In comparison with the period before the crisis, however, the suppliers and their positions changed, both for marble and granite products. The leading supplier of finished marble products was most certainly Turkey and has been for some years now, despite the growth of China which remained a long way off Turkey. As regards granite, it was Brazil that outclassed China, India and Italy in that order. This is nothing new either, and even with a stronger recovery in consumption, who will be the leading supplier for the North American market even in the medium-high bracket remains to be seen. Brazil, it should be remembered, is exporting increasing amounts of granite blocks to China which has been the leading purchaser of raw materials for a few years now while the leading purchaser of finished products is still the United States. With the exception of Italy for raw materials, the other partners remained substantially stable in 2010 too, recording variations which were by and large limited, even towards Spain, Taiwan and Hong Kong. Finally, North Africa, an area we have fairly little official information on as the official statistics are either late or do not relate to those from other countries. Certainly the general turbulence that the major African producers on the Mediterranean coast have experienced will not leave the industry indifferent even though it will suffer a lot less than others which are much more strategic and sensitive to changes in leadership. There will be consequences for those that, like Italy, not only buy but also sell, although there is no objective data in this sense at present. We all hope that at least this activity which is important for employment and the regional economy does not feel the negative effects of the general situation which may influence the balance of real estate, tourism and building activities in which stone also participates indirectly. All told, the stone industry was more positive in 2010 than in the previous year, there was more trade of materials and products and the majority of markets consumed more. Obviously, the highest increases and most trading came from more recently industrialized countries that were the major producers, processers and consumers of products. Yet the traditional countries also saw a slight improvement in their overall situation and if in 2011 the threats of a return of the crisis do not materialize (as some people fear) the results will probably stabilize. We can only hope that the threats hanging over some important regions (that weigh not only on the general economy but also on the stone industry) do not materialize suddenly and that at least the respective governments manage to slow them down and reduce their overall impact.

THE ITALIAN STONE INDUSTRY For the Italian stone industry 2010 was all in all a positive year without any setbacks on the previous year. Although 2008 figures were not recovered, practically all exports of natural stone materials and products made in Italy yielded positive results. These were better than 2009, in some cases significantly better both in terms of quantity and value. The table below shows the figures over the last two years which clearly indicate the trend for the major items. Only the figures for finished stone products other than marble and granite recorded a further drop compared to previous years. These refer, however, almost exclusively to porphyry which has a specific relevance since porphyry products are mainly unfinished, small products almost always used for urban landscape. Overall, therefore, exports for Italian stone products in 2010 were generally higher than the previous year which was anyway particularly negative. Already towards the end of 2009, in the last three months that is, there were signs of improvement in the customs data compared to previous years. This leads us to believe that there was a recovery in the major items which was then confirmed in the subsequent three-month periods.

Table 5: Italian stone exports, January-December 2009 2010 EXPORTS %n difference ITALY – ALL COUNTRIES

2009

January-December 2009-2010

Tons

2010 Euro

Tons

2010/2009 Euro

MARBLE BLOCKS AND SLABS

1.075.010

GRANITE BLOCKS AND SLABS

161.702

38.811.750

175.111

41.765.895

8,29

7,61

FINISHED MARBLE PRODUCTS

834.851

627.172.922

869.081

679.830.008

4,10

8,40

FINISHED GRANITE PRODUCTS

584.453

489.711.408

609.171

507.745.356

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

166.339

32.601.392

159.820

SubTOT Blocks, slabs and finished products CHIPS AND POWDERS SubTOT with Chips and Powders

204.400.735 1.321.127

% Q.ty % Val. 27,15

4,23

3,68

32.320.860 -3,92

-0,86

2.822.356 1.392.698.207 3.134.310 1.521.550.206 11,05

9,25

769.615

43.112.171

996.399

50.685.655 29,47

3.591.970 1.435.810.378 4.130.709 1.572.235.861 15,00

RAW SLATE

3.588

1.465.382

2.613

FINISHED SLATE PRODUCTS

9.609

6.214.503

10.200

PUMICE STONE

1.012

437.449

945

Total

259.888.087 22,89

1.508.632 -27,18 6.895.993

17,57 9,50 2,95

6,15

10,97

596.251 -6,64

36,30

3.606.180 1.443.927.712 4.144.467 1.581.236.737 14,93

9,51

Source: Istat; processed by: IMM Comparison with 2008 shows the difficulties that the industry has had to face over the last few years and continues to face. Moreover, despite the positive results over 2010 there is no recovery on 2008, except in one significant case. Table 6: Italian stone exports, January-December 2008 2010 EXPORTS ITALY – ALL COUNTRIES January-December

2008 Tons

2010 Euros

Tons

% Q.ty

% Val. 30,98

MARBLE BLOCKS AND SLABS

1.006.939

259.888.087

31,2

GRANITE BLOCKS AND SLABS

170.022

45.276.830

175.111

41.765.895

2,99

-7,75

FINISHED MARBLE PRODUCTS

1.026.510

796.424.380

869.081

679.830.008

-15,34

-14,64

FINISHED GRANITE PRODUCTS

757.006

651.269.407

609.171

507.745.356

-19,53

-22,04

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

179.571

35.473.459

159.820

32.320.860

-11

-8,89

SubTOT Blocks, slabs and finished products 3.140.048 1.726.860.353 3.134.310 1.521.550.206

-0,18

-11,89

CHIPS AND POWDERS

1.070.461

50.685.655

-6,92

-7,69

SubTOT with Chips and Powders

4.210.509 1.781.767.498 4.130.709 1.572.235.861

-1,9

-11,76

RAW SLATE FINISHED SLATE PRODUCTS PUMICE STONE Total

Source: Istat; processed by: IMM

198.416.277 1.321.127

diff. % 2010/2008 Euro

54.907.145

996.399

2.890

1.342.215

2.613

1.508.632

-9,6

12,4

13.282

8.664.317

10.200

6.895.993

-23,21

-20,41

1.000

445.034

945

596.251

-5,52

33,98

4.227.682 1.792.219.064 4.144.467 1.581.236.737

-1,97

-11,77

This regards marble blocks and slabs yet these items never actually recorded negative results even before. Confirmation of this is given by comparing the figures with 2007. It is also clear how far off the recovery of the entire Italian stone industry from the crisis really is. All the percentage variations are negative and often very much so both in terms of value and volume. Hence the positive figure for the raw materials looks different in that it points to the specific nature of Italian materials, their good positioning on the international markets and the tendency of many importers to treat them separately. It should also be mentioned though that the overall interpretation of the figures brings to our attention another phenomenon which affects almost all industries focusing on international trade. This is the process known as the lengthening of the global value chain which concerns all industries. In the stone industry it involves more trading of materials and semi-finished products before the final product is manufactured. As mentioned on other occasions, the products that a country imports often include labour and materials from completely different areas which are then reassembled, guaranteed and sold by the customerâ&#x20AC;&#x2122;s final supplier. For example, marble and travertine may be quarried or partially worked in Italy and then placed on the international circuit for further processing. Hence data is included both in the first item of the table and in other items for other countries as materials imported, processed and re-exported. In fact with the increasing complexity of trade and production relations that the developments over recent years have caused, processed stone has also extended its geographical routes and production chain in order to rationalize the supply chain. Table 7: Italian stone exports, January-December 2007 2010 Exports ITALY â&#x20AC;&#x201C; ALL COUNTRIES

2007

2010

tons

MARBLE BLOCKS AND SLABS

971.486

259.888.087

35,99

38,00

GRANITE BLOCKS AND SLABS

196.343

46.462.067

175.111

41.765.895

-10,81

-10,11

FINISHED MARBLE PRODUCTS

1.073.266

800.918.490

869.081

679.830.008

-19,03

-15,12

FINISHED GRANITE PRODUCTS

874.961

763.457.187

609.171

507.745.356

-30,38

-33,49

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

208.389

40.759.835

159.820

32.320.860

-23,31

-20,70

SubTOT Blocks, slabs and finished products 3.324.445 1.839.928.519 3.134.310 1.521.550.206

-5,72

-17,30

CHIPS AND POWDERS

1.024.322

50.685.655

-2,73

-17,18

SubTOT with Chips and Powders

4.348.767 1.901.124.309 4.130.709 1.572.235.861

-5,01

-17,30 -13,59

RAW SLATE FINISHED SLATE PRODUCTS PUMICE STONE Total

Euro

tons

%diff. 2010/2007

January-December 2007-2010

188.330.940 1.321.127

61.195.790

996.399

Euro

% Qt.y

% Val.

3.353

1.745.866

2.613

1.508.632

-22,07

17.755

11.101.034

10.200

6.895.993

-42,55

-37,88

101.198

3.093.930

945

596.251

-99,07

-80,73

4.471.073 1.917.065.139 4.144.467 1.581.236.737

-7,31

-17,52

Source: Istat; processed by: IMM In 2010, however, there was some recovery on 2009 (even if figures did not return to those of two or three years before) in terms of the average unit value too, although not for all items. Granite products, both semi-finished and finished, lagged behind while marble in general and especially finished marble products recovered.

Table 8: Italian stone exports, average unit value, various years (in Euros) Exports ITALY â&#x20AC;&#x201C; ALL COUNTRIES

2007

2008

2009

2010

January-December

a.u.v

a.u.v.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

193,86

197,05 190,14

196,72

3,5

-0,2

1,5

GRANITE BLOCKS AND SLABS

236,64

266,3 240,02

238,51

-0,6

-10,4

0,8

FINISHED MARBLE PRODUCTS

746,24

775,86 751,24

782,24

4,1

0,8

4,8

FINISHED GRANITE PRODUCTS

872,56

860,32

837,9

833,50

-0,5

-3,1

-4,5

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

195,59

197,55 195,99

202,23

3,2

2,4

3,4

SubTOT Blocks, slabs and finished products

553,45

549,95 493,45

485,45

-1,6

-11,7

-12,3

CHIPS AND POWDERS

% diff.

56,02

50,87

-9,2

-0,8

-14,8

437,16

423,17 399,73

380,62

-4,8

-10,1

-12,9

RAW SLATE

520,69

464,43 408,41

577,36

41,4

24,3

10,9

FINISHED SLATE PRODUCTS

625,23

652,34 646,74

676,08

4,5

3,6

8,1

30,57

445,03 432,26

630,95

46,0

41,8

1964,0

423,92

381,53

-4,7

-10,0

-11,0

Total

428,77

51,29

% diff.

SubTOT with Chips and Powders

PUMICE STONE

59,74

% diff.

2010/2009 2010/2008 2010/2007

400,4

Source: Istat; processed by: IMM In 2009 it also emerges that, as already seen in the previous year, there was a reduction in the average unit value too, while in 2010 there was an increase on previous years too, at least for the most important item that is finished marble products. The following table is obtained by reading the export data grouped together as macro items. Table 9: Italian exports grouped by macro categories, January December 2010 2009 EXPORTS % diff. ITALY-ALL COUNTRIES January-December 2009-2010

2009 Tons

2010 Euro

Tons

243.212.485 1.496.238

2010/2009 Euro

% Q.ty % Val.

Raw materials

1.236.712

301.653.982

21,0

24,0

Finished products

1.585.643

1.149.485.722 1.638.072 1.219.896.224

3,3

6,1

Total raw materials and finished products and granites

2.822.355 1.392.698.207 3.134.310 1.521.550.206

11,1

9,3

Source: Istat; processed by: IMM The four main categories of Italian exports are grouped together as macro-categories which highlights the role of finished products which continue to account for the highest value that is four times higher than that of raw materials. This may seem an obvious statement but it shows the great difference between the two macro categories. If we look just at the value of the materials, without having to treat the finished products as raw materials or compare categories of products which are distant in terms of quantity, we can draw up a further table which is just as significant.

Table 10: Italian exports grouped by categories of materials, January December 2010 2009 EXPORT ITALY-ALL COUNTRIES

2009

January-December 2009-2010

2010

Euros

% diff.

Euros

2010/2009 13,00

Marble

831.573.657

61,14

939.718.095

63,10

Granite

528.523.158

38,86

549.511.251

36,90

3,97

1.360.096.815

100,00

1.489.229.346

100,00

9,49

Total

Source: Istat; processed by: IMM Once again there emerges the role of marble and above all how it has contributed to improving the exports compared to the previous year. Further confirmation of a straightforward yet important result. Which areas have contributed most to this picture? Limiting ourselves to the main items only, including finished products of other stones, the result is what is shown in the table below. Table 11: Italian stone exports by geographical area 2010 2009 EXPORTS ITALY- ALL COUNTRIES

2009

MARBLE GRANITE AND STONE

Tons

2010 Euros

Tons

% diff. 2010/2009 Euros

% Q.ty

% Val.

EUROPEAN UNION

654.811

432.395.625

683.194

467.742.319

4,33

8,17

REST OF EUROPE

288.399

200.819.941

279.338

192.402.313

-3,14

-4,19

AFRICA

602.697

107.789.332

593.593

111.831.738

-1,51

3,75

NORTH AMERICA

173.955

239.897.286

194.856

260.468.453

12,02

8,57

52.835

30.324.095

54.207

33.580.966

2,60

10,74

MIDDLE EAST

389.880

164.347.767

408.104

175.233.595

4,67

6,62

FAR EAST

643.458

196.469.443

903.946

261.568.525

40,48

33,13

OCEANIA

16.321

20.654.718

17.072

18.722.297

4,60

-9,36

2.822.356

1.392.698.207

3.134.310

1.521.550.206

11,05

9,25

CENTRAL AND SOUTH AMERICA

TOTAL

Source: Istat; processed by: IMM It is obvious that the most positive area was the European Union, followed at a distance by North America and the Far East. The latter recorded the highest increase compared to the previous year and therefore became Italyâ&#x20AC;&#x2122;s second foreign market area. In this sense, Italy is representative of the processes we have revealed as regards international trade, maintaining its traditional and present role and taking advantage of its natural and traditional production specialisations. Within the European Union, Germany led exports, although the highest increases on 2009 were recorded by France. The most important item was again finished granite products which continued to increase in general despite some negative fluctuation in the average values per ton. The figures for marble finished products showed the best results on 2009, including an improvement in the average value too, with a +6,8% which supports the overall +4%.

Table 12: Italian stone exports to Germany, 2010 2009 ITALY - GERMANY

EXPORTS

January-December 2009-2010

2009 Tons

Euros

2010 Tons

% diff. 2010/2009

Euros

% Q.ty

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

2.296

2.073.025

5.678

2.691.297

147,25

29,82

GRANITE BLOCKS AND SLABS

14.056

4.091.761

19.136

3.632.150

36,14

-11,23

MARBLE FINISHED PRODUCTS

43.630

37.553.861

45.543

41.877.594

4,38

11,51

GRANITE FINISHED PRODUCTS

122.961

99.654.966 129.239

104.584.392

5,11

4,95

8.967.316

-23,61

-17,1

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products 244.536 154.190.612 246.647 161.752.749

0,86

4,9

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

61.593

10.816.999

47.051

Source: Istat; processed by: IMM

Table 13: Italian stone exports to Germany, average unit value 2010 2009, given in Euros ITALY - GERMANY

EXPORTS

2009

2010

January-December 2009-2010

a.u.v.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

902,9

474,0

-47,5

GRANITE BLOCKS AND SLABS

291,1

189,8

-34,8

MARBLE FINISHED PRODUCTS

860,7

919,5

6,8 -0,2

% diff. 2010/2009

GRANITE FINISHED PRODUCTS

810,5

809,2

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

175,6

190,6

8,5

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products

630,5

655,8

4,0

Source: Istat; processed by: IMM Good results were recorded for France, the United Kingdom and Austria too and Poland confirmed its lively and interesting role, faring better than Belgium and above all showing an upward trend. Slovenia, Slovakia and the Czech Republic did not record extremely good results yet contributed to the overall picture both in absolute terms and as an example of a positive and dynamic trend. In Europe outside the European Union Switzerland’s prospects remained uncertain. In 2010 its values increased slightly but its volumes fell considerably. Switzerland imports mostly finished granite products from Italy but China, although it has not reached competitive levels yet, is growing year after year and is already the second supplier after Italy. Russia, which up to not so long ago had shown promising prospects, also recorded negative results in 2010 and the same applies to Croatia. As always the United States deserves a separate analysis. The US recorded positive results over the year only for finished granite products while figures for marble blocks and slabs were too modest to influence the total in any way. The average value rose for granite too yet the overall trends on the US market are still somewhat uncertain for it to be considered out of the danger zone. All the figures on the real estate market were still either negative or extremely fluctuant and variable, from the sales of second-hand houses to new buildings and real estate investments in general and there are still no signs of a significant and above all stable recovery. So, the overall situation in the US is still uncertain, making the international

economic situation unstable too. As far as the stone industry is concerned the situation has improved significantly, not only in terms of imports of finished products from Italy but also from Brazil, China and India for granite and Turkey for marble. However, the general conditions still do not indicate that the market is out of the danger of falling back into a crisis or even just worsening. The Italian statistics confirm this as do the figures for imports of finished products from other countries. Table 14: Stone exports to USA, 2010 2009 ITALY – UNITED STATES OF AMERICA

EXPORTS

2009

2010

January-December 2009-2010

Tons

Euros

Tons

% diff. 2010/2009

Euros

% Q.ty

MARBLE BLOCKS AND SLABS

2.378

3.424.319

2.662

GRANITE BLOCKS AND SLABS

600

751.006

592

MARBLE FINISHED PRODUCTS

81.530

126.837.664

GRANITE FINISHED PRODUCTS

62.969

76.011.035

77.878

97.008.884 23,68

27,62

196

734.767

106.139 -61,49

-85,55

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products 147.673

3.780.121 11,96

% Val. 10,39

659.855

-1,24

-12,14

80.034 115.831.355

-1,84

-8,68

207.758.791 161.242 217.386.354

9,19

4,63

Source: Istat; processed by: IMM Table 15: Stone imports to USA from major countries, various years, in thousands of tons IMPORTS

UNITED STATES ALL COUNTRIES January-December BRAZIL CHINA

FINISHED MARBLE PRODUCTS 2007

2008

2009

2010

FINISHED GRANITE PRODUCTS 2007

2008

2009

2010

000 tons 000 tons 000 tons 000 tons 000 tons 000 tons 000 tons 000 tons 5,2

4,9

2,2

2,4

928,4

592,0

529,3

780,1

150,9

119,6

106,6

114,1

560,0

541,7

334,9

401,4

INDIA

15,5

10,5

6,9

6,3

399,3

284,7

196,8

267,2

ITALY

172,3

153,7

82,8

79,4

311,1

201,9

91,4

174,0

MEXICO

137,3

96,4

73,5

64,9

25,0

22,0

21,8

12,4

84,4

58,5

34,5

37,9

22,4

15,0

44,5

15,7

TURKEY

SPAIN

730,5

645,5

378,4

441,0

5,8

3,0

10,1

17,0

OTHERS

159,3

138,6

67,2

64,0

258,0

197,5

107,4

112,0

1.455,3

1.227,8

752,0

810,0

2.509,9

1.857,7

1.336,1

1.779,7

TOTAL

Source: Bureau of Census USA; processing: IMM The data given is in thousands of tons and shows certain facts very clearly. First of all that substantially there is congruity between the information from Italian sources and that from US sources. There is a gap yet this can be attributed to the reconstruction of the supply chain mentioned above whereby it is the final supplier that is the reference even if work is completed or partially carried out for example in countries near to the USA. Secondly, there emerges the role of Italy’s competitor countries such as Turkey in the case of finished marble products and Brazil, China and India in the case of granite. Thirdly, since the

table features quantities in thousands of tons, the volume increase in 2010 against 2009 is very clear and above all shows how it is far off the pre-crisis levels. There are two elements to Italy’s advantage: the growth differential, which is particularly noticeable in the case of finished granite products, and the average values which place it in the upper market bracket as has been the case for some time, a bracket which is less affected by economic fluctuations. Table 16: Italian stone exports to USA, average unit values 2010 2009, given in Euros ITALY-UNITED STATES OF AMERICA

EXPORTS

2009

2010

January-December 2009-2010

a.u.v.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

1.440,0

1.420,0

-1,4

GRANITE BLOCKS AND SLABS

1.251,7

1.114,6

-10,9

MARBLE FINISHED PRODUCTS

1.555,7

1.447,3

-7,0

GRANITE FINISHED PRODUCTS

1.207,1

1.245,7

3,2

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

3.748,8

1.396,6

-62,7

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products

1.406,9

1.348,2

-4,2

% diff. 2010/2009

Source: Istat; processed by: IMM Finally a more in-depth look at the Far East where the two main countries, India and China, show some positive new elements. First China, the data for which is given in the table below. Table 17: Italian stone exports to China, 2010 2009 ITALY - CHINA

EXPORTS

2009

2010

January-December 2009-2010

Tons

Euros

Tons

MARBLE BLOCKS AND SLABS

301.514

63.448.120

389.206

GRANITE BLOCKS AND SLABS

11.568

2.316.503

7.797

MARBLE FINISHED PRODUCTS

44.744

10.954.640

57.367

GRANITE FINISHED PRODUCTS

5.953

1.937.950

15.256

270

42.750

285

364.048

78.699.963

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products

% diff. 2010/2009

Euros

% Q.ty

% Val.

82.746.733

29,08

30,42

1.658.643

-32,6

-28,4

14.601.502

28,21

33,29

4.654.033 156,29

140,2

61.823

5,46

44,62

469.910 103.722.734

29,08

31,8

Source: Istat; processed by: IMM Raw and semi-raw marble still account for the majority of exports both in terms of quantity and value. A survey conducted in China revealed, however, that Italian products were mainly used on the domestic market after being made into finished products by local firms highly concentrated in very few areas and are increasingly forming small clusters that are very dynamic and variable. Only recently have Chinese research institutes started to study the country’s production clusters and economic geography in terms of production. From such studies, which are very recent and still uncertain (both as regards the methodology and the processing of the data in terms of desired developments), there emerges that in general the-

re are areas with a high concentration of micro-companies which are often not very well structured and have a very short life span but are very active. Obviously we should be wary of generalizations but the consumption of certain materials and products is mostly related to the final destination. Hence, the average unit values have limited movements if compared to other markets and other consumer countries. Table 18: Italian stone exports to China, average unit values 2010 2009, given in Euros ITALY - CHINA

EXPORTS

2009

2010

January-December 2009-2010

a.u.v.

% diff. 2010/2009

MARBLE BLOCKS AND SLABS

210,4

212,6

1,0

GRANITE BLOCKS AND SLABS

200,3

212,7

6,2

MARBLE FINISHED PRODUCTS

244,8

254,5

4,0

GRANITE FINISHED PRODUCTS

325,5

305,1

-6,3

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

158,3

216,9

37,0

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products

216,2

220,7

2,1

Source: Istat; processed by: IMM As far as Italian producers are concerned though, what is really an unknown factor for the future is how Chinese domestic consumption will develop. There are already fears following restrictions allegedly imposed in the building industry to prevent the bursting of a possible real estate bubble which could be difficult to overcome at this present time. It is hoped that the ability to manage the crisis and the risks that the Chinese government has demonstrated so far is seen in this case too and that it is more a question of fears than real risks, although there has been much talk about the situation for some months now if not longer. The data on India is different, that is more subdued but more stable, also in terms of forecasts for the near future. The table below invites us to read the absolute data together with the percentage data so as to avoid giving too much importance to the phenomena underway even if the market is obviously dynamic. Table 19: Italian stone exports to India, 2010 2009 ITALY – INDIA

EXPORTS

2009

2010

% diff. 2010/2009

January-December 2009-2010

Tons

Euro

Tons

Euro

% Q.ty

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

110.015

25.156.762

209.772

50.205.627

90,68

99,57

GRANITE BLOCKS AND SLABS

16.965

2.999.124

18.359

3.727.501

8,22

24,29

MARBLE FINISHED PRODUCTS

14.778

6.539.347

25.511

16.296.691

72,62

149,21

GRANITE FINISHED PRODUCTS

1.841

713.287

1.949

1.325.286

5,9

85,8

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products 143.599

35.408.520

255.592

71.555.105

77,99

102,08

Source: Istat; processed by: IMM

Indian imports of finished products, marble above all obviously, also looked different. Italy is India’s second ranking partner in terms of volume, right behind China, yet it is its first in terms of value. This confirms the role that Italy can still develop on foreign markets in general, including future markets, that is countries that are now showing economic and industrial growth potential on an international level. The average unit values were better than in China, even though they were still very low if compared to any European market or the North American market. Table 20: Italian stone exports to India, average unit values 2010 2009, given in Euros ITALY - INDIA

EXPORTS

2009

2010

January-December 2009-2010

a.u.v.

% diff. 2010/2009

MARBLE BLOCKS AND SLABS

228,7

239,3

4,7

GRANITE BLOCKS AND SLABS

176,8

203,0

14,8

MARBLE FINISHED PRODUCTS

442,5

638,8

44,4

GRANITE FINISHED PRODUCTS

387,4

680,0

75,5

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products

246,6

280,0

13,5

Source: Istat; processed by: IMM This is where the challenge lies for Italian producers in the near future. Italy has to be able to place generally higher quality and more profitable products on the markets of emerging countries and not just certain small brackets of products. It has to extend the quantity of exports and consumption with a high added value is the difficult objective to be achieved over the next few years when the international markets will be increasingly concentrated in countries with higher spending power and growth potential, despite the risks of potential speculative “bubbles” that we hope are momentary. Finally a look at Italian stone imports which as always are a reliable reflection of the industry’s expectations, for those who look beyond the domestic production of raw material for the home and foreign markets.

Table 21: Italian stone imports, January - December 2009 2010 IMPORTS ITALY – ALL COUNTRIES

2009

2010 Euros

% diff. 2010/2009

January-December 2009-2010

Tons

Euros

% Q.ty

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

403.242

72.630.972

427.201

GRANITE BLOCKS AND SLABS

784.322 170.068.865

882.850

5,94

17,80

193.915.823 12,56 37.649.854 13,75

14,02 19,51 17,33

85.562.196

MARBLE FINISHED PRODUCTS

75.101

31.504.631

85.429

GRANITE FINISHED PRODUCTS

159.379

59.716.738

158.335

70.067.359

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

155.387

18.771.056

132.231

19.468.146 -14,90

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products CHIPS AND POWDERS SubTOT with Chips and Powders

1.577.430 352.692.262 1.686.045 216.215

15.654.472

52.268

1.793.645 368.346.734 1.738.313

406.663.378

-0,66

3,71

6,89

15,30

10.702.983 -75,83

-31,63

417.366.361

-3,08

13,31

RAW SLATE

11.891

2.289.892

60.142

6.727.679 405,77

193,80

FINISHED SLATE PRODUCTS

17.389

9.822.643

20.773

12.712.972 19,46

29,43

7.588

1.334.852

7.463

PUMICE STONE Total

1.519.298

-1,65

13,82

1.830.514 381.794.121 1.826.690 438.326.310

-0,21

14,81

Source: Istat; processed by: IMM The two main categories, that is marble blocks and granite blocks, are both positive which confirms that the year went well and corresponded to the expected improvements that other indicators more or less confirmed. Average unit values improved too and not only following fluctuations of factors outside the industry. Table 22: Italian stone imports, average unit values 2010 2009, given in Euros IMPORTS ITALY – ALL COUNTRIES

2009

2010

January-December 2009-2010

a.u.v.

% diff. 2010/2009

MARBLE BLOCKS AND SLABS

180,12

200,29

GRANITE BLOCKS AND SLABS

216,84

219,65

11,2 1,3

MARBLE FINISHED PRODUCTS

419,50

440,72

5,1

GRANITE FINISHED PRODUCTS

374,68

442,53

18,1

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

120,80

147,23

21,9

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products

223,59

241,19

7,9

Source: Istat; processed by: IMM

This is a significant change compared to what was recorded at the end of the previous year when analysing 2009 on 2008 and so it is worthwhile looking at the trend over a longer period of time. Table 23: Italian stone imports, various years, in tons IMPORTS ITALY – ALL COUNTRIES

2007

2008

2009

2010

% diff.

January-December

Tons

2010/2009 2010/2008 2010/2007

678.042

664.366

403.242

427.201

5,9

-35,7

1.537.700 1.186.911

784.322

882.850

12,6

-25,6

-42,6

13,8

-6,7

-17,5

MARBLE BLOCKS AND SLABS GRANITE BLOCKS AND SLABS

-37,0

MARBLE FINISHED PRODUCTS

103.583

91.571

75.101

85.429

GRANITE FINISHED PRODUCTS

171.409

180.174

159.379

158.335

-0,7

-12,1

-7,6

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

140.790

161.395

155.387

132.231

-14,9

-18,1

-6,1

2.631.524 2.284.417 1.577.430

1.686.045

6,9

-26,2

-35,9

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products

Source: Istat; processed by: IMM The quantities immediately show the extent of the changes over the last four years, with a heavy drop in volume for the two most important items which only recovered slightly in 2010. What counts is the qualification of foreign markets and the composition of markets seen in reading the export data. On the more active markets Italy exported mostly its own materials (not only those obviously) while the home market suffered due to the crisis affecting the entire real estate market and the building industry, especially private buildings where most stone products are used. The values followed and partially softened the impact of the quantity readings since products were generally high end products which confirms the nature of Italy’s main markets. Table 24: Italian stone imports, various years, in Euros IMPORTS ITALY – ALL COUNTRIES

2007

2008

2009

2010

% diff.

January-December

Euro

2010/2009 2010/2008 2010/2007

MARBLE BLOCKS AND SLABS

102.293.757 109.767.427

85.562.196

17,8

-22,1

-16,4

GRANITE BLOCKS AND SLABS

333.236.612 267.519.877 170.068.865 193.915.823

72.630.972

14,0

-27,5

-41,8

MARBLE FINISHED PRODUCTS

44.034.881

40.552.543

31.504.631

37.649.854

19,5

-7,2

-14,5

GRANITE FINISHED PRODUCTS

62.488.578

66.118.986

59.716.738

70.067.359

17,3

6,0

12,1

OTHER FINISHED STONE PRODUCTS

20.533.377

22.719.557

18.771.056

19.468.146

3,7

-14,3

-5,2

562.587.205 506.678.390 352.692.262 406.663.378

15,3

-19,7

-27,7

SubTOT Blocks, Slabs and Finished Products

Source: Istat; processed by: IMM Analysis of where the materials are from by macro area shows how the dynamics have changed as already seen last year. There are increases almost everywhere and only South America remained negative both in terms of value and volume.

Table 25: Italian stone imports by geographical area, 2008 2009 IMPORTS ITALY â&#x20AC;&#x201C; ALL COUNTRIES January-December 2009-2010

2009 Tons

IMPORTS

2010 Euro

Tons

% diff. 2010/2009 Euro

2009

2010

Q.ty

Val.

a.u.v.

a.u.v. 2010/2009

%diff.

EUROPEAN UNION

184.739

42.370.556

225.943

57.000.270

22,30

34,53

229,4

252,3

REST OF EUROPE

240.778

47.758.967

244.723

48.676.417

1,64

1,92

198,4

198,9

0,3

AFRICA

421.975

85.230.311

456.114

90.106.942

8,09

5,72

202,0

197,6

-2,2

NORTH AMERICA CENTRAL & SOUTH AMERICA MIDDLE EAST FAR EAST OCEANIA TOTAL

10,0

28.568

13.945.525

19.911

9.181.660

-30,30

-34,16

488,2

461,1

-5,5

167.149

42.697.247

206.439

59.200.919

23,51

38,65

255,4

286,8

12,3

34.824

12.415.776

37.239

17.559.033

6,94

41,43

356,5

471,5

32,3

496.911

107.297.827

493.332

123.848.627

-0,72

15,43

215,9

251,0

16,3

2.486

976.053

2.344

1.089.510

-5,71

11,62

392,6

464,8

18,4

1.577.430

352.692.262

1.686.045

406.663.378

6,89

15,30

223,6 241,2

7,9

Source: Istat; processed by: IMM Overall 2010 was an improvement on 2009 for the Italian stone industry both as regards its international positioning and objectives achieved. Moreover, the first data from 2011 (which still refers to too short a period at the moment to draw any real conclusions) points to a continuation of the positive trend and the year is likely to be another year of stabilisation of the results achieved, provided there are no unexpected events. The problems facing the national stone industry are generally the same as those facing many other industries with small and medium-sized companies focusing on exports in Italy. The international markets are becoming increasingly competitive and selective day by day and only Italyâ&#x20AC;&#x2122;s positioning in the high end bracket or an exclusive niche can really help. A brief survey on relations with the local area where the stone companies operate and with the local institutions and production networks revealed all the difficulties in relations with the bodies that form the support structure of the industry. Everything which should support producers in their work is often considered insufficient or anyway not functional enough for production requirements and this creates a lack of willingness to work with the institutions and likewise with other companies. This reflects on the clusters, networks and relations in general and is yet another restriction hindering the difficult work of our producers and adds to the others that are already wearing on companies and not only in the stone industry.

MACHINERY Fewer statistics regarding Italian imports and exports of stone technology were available in 2010. The data on the trade of machinery and tools also included ceramics machinery which made the figures unclear. The two industries may often overlap one another, diversifying only in their usage, yet up until 2009 it was still possible to separate the two both based on the kind of purchaser and some secondary product characteristics. This is no longer done when the data is collected though and so any assessment may be made only based on the voluntary delivery of data by the companies themselves. During our annual economic survey we contacted companies from the stone industry’s associated and subsidiary industries too, including services, and the very general replies that we received indicated widespread discontentment on the part of the companies with declared drops in turnover compared to 2009, particularly on the home market. Investments too were made by a smaller number of companies and the number of affirmative declarations as regards their intentions to invest in 2010 was also small. The most frequent observation was that the industry was at a standstill compared to the previous year but there was optimism regarding the future for a good number, yet still the minority of the sample we interviewed. No more than this can be said as the data is not available for foreign trade which certainly helped technology producers a great deal, especially those who worked with expanding stone processing and producer countries. The strong dependence on the international industry will therefore be felt significantly next year too, as always. Of course, if the national stone industry grows stronger there will inevitably be positive repercussions on associated and subsidiary industries too.

CONCLUSIONS All in all a year of expansion in the industry, yet with a further redistribution of market flows, as has occurred for some time now. Moreover, the “new” countries, which are not so new to the stone industry, such as India, China and Brazil, are taking on an increasingly important role. Again the stronger producers and consumers consolidated their positions, attracting materials and finished products both for the home market and for redistribution on other markets in the industry. Hence the stone industry has become increasingly part of the process generally defined as the “lengthening of the global supply chain”. We have already seen in the past how some figures in the industry regarding the trade of products between countries make sense only if they are considered in a more general and progressive process of the integration of work phases as the product gets nearer to the consumption market. This process has continued in 2011 with raw and semi-raw materials traded and then partly or entirely processed by the purchaser. These are then added to other products, thereby completing the supply for the final consumption market, either domestic or foreign. China, although not only China, buys raw and semi-raw materials from Italy and other countries and then mainly absorbs them on its domestic market or re-exports them (having processed them in some way) together with other products to near and distant markets. Italy, for example, sends its own goods abroad together with products processed in Brazil or Turkey, etc.. This process is difficult to quantify and monitor and strongly resembles the process involving other goods that in the final supply include added value from various other parts of the world. This is a picture that is simplistically called globalization yet underlying it are complex, wide-reaching challenges in the management of supplies and especially the markets, in retaining clients and in the marketing of products

as it is not always simple to identify the right target markets. The picture is further complicated due to the fact that this industry has always been dominated by “manual skills” rather than “management skills’. As already mentioned it is a process which makes at least a part of the stone industry resemble other industries, with the increasing integration of different production areas in the finished product. In some cases these areas are distant and the regionalisation process involving the cycle and the market (that a heavy industry like ours has been experiencing for some time now and sometimes even before other industries) is anyway exasperated. Within this phenomenon, the developments of which are difficult to foresee in the near future, there are also unique characteristics of the industry. These are mainly due to the relationship between the building industry in general – public and private, infrastructural and even more residential – and the economic crisis and attempts to come out of it. We have seen that some countries are suffering due to the lack of recovery on building purchases in terms of volume at least, while in others the opposite is true with building activity risking a real estate bubble and the government intervention to slow it down bringing risks for the sub supply industries. The two typical examples remain the two opposites. On one hand the United States where recovery is not taking off and the prospects are still uncertain and difficult and on the other China where consumption has to be slowed down. There are rumours that action is being taken in this direction which could however jeopardize certain consumption brackets of stone materials too, both of high end and middle range products. It certainly is not the time to make forecasts with a general picture of political choices which includes the difficulty of finding common European solutions to the tightening up of American internal political relations which may well artificially worsen an objectively difficult situation but not one that cannot be solved. It is not easy to foresee the future and any assessment of results is hard since it makes sense to make assessments to understand today rather than yesterday and maybe tomorrow too if possible. Identifying the issues and trends currently underway should serve as a compass to find our way home. Yet for some time now all we hear is that we are in unknown waters (starting from the crisis triggered by the Lehman Brothers’ bankruptcy) and that we have to build the future day by day. This applies to the stone industry too in its scattered, variegated form, yet all in all small compared to others. The uncertainties and anxieties are many and unfortunately founded with a very clear impact, especially for those working in the industry and in some areas that see the industry as an important resource for the local community. The external uncertainties are absorbed locally and these generate insecurity and the need to make choices which are not always easy. A very clear choice was revealed throughout 2010 made by countries and areas that were able to make such a choice. That is those with their own well-known and sought after resources aimed to position themselves in specialised brackets, making their own resources their most important element of competitiveness. Countries producing raw materials made the most of them, trying to integrate as far as possible the production of raw materials with intermediate production phases whereas countries which also process materials to meet the market requirements made this their most important production and competitive element. The simplest and most immediate example is the Italian stone industry that certainly made the most out of its raw material production districts. It integrated its raw material production with high quality, specialised products that led to an increase in exports in 2010 on the previous year, especially in terms of the average values of finished products. Even more so as regards finished marble and travertine products which are well-established products that it directly owns. The downside though for Italy is a gradual reduction in work, especially for exports for which there is added value but the items involved have changed, including labour costs. It is above all employment prospects which lead

to questions as regards this choice if the foreign markets do not quickly return to previous levels of consumption in terms of quantity too. One question stands out above all and that is â&#x20AC;&#x153;Will the countries with growing economies and recent industrialisation be enough to support the entire market in case of negative events in the more traditional industrialized countries?â&#x20AC;? We know that in this same period of time the ceramics industry for example (which is near to the stone industry in terms of uses in certain brackets) not only recorded a worldwide improvement over 2010 but has also continued to grow and move without any great difficulty in 2011 too. As long as there are no other serious economic setbacks or other unforeseen events, the trend should continue to be at least reassuring for the stone industry too. The two industries do compete on the same markets yet there is room for both. The stone industry will have to define and defend its niche markets or specializations and the first data for the beginning of 2011 seems to show just this. Obviously nothing is sure and every working day reserves its difficulties and surprises yet the International stone industry is now well used to these. Finally the role of technology which seems to be pushing the industry increasingly towards a division: on one hand the specialization of work processes whereby the role of skilled labour with experience and professionalism, is decisive, almost on a crafts scale; on the other the gradual depersonalization of production with sophisticated yet standardized technology where the accent is on technology rather than craftsmanship and other factors determine the competitiveness of a district or a production pole. In this sense the development of technology concentrating on the versatility of machinery and technical operators, more oriented to making the most of the materials with all due respect for the environment in general and making the best use of materials too seems to be the right direction for development, research and organized production. Nanotechnology, production automation and efficient plants which were hard to imagine even just a short time ago are now standard and the same concepts are shared by the industry as a whole. This is true at least in certain production and processing districts that are well-known in the industry. On the contrary, however, there are other production districts scattered around the stone world based on the backwardness of certain production elements and their consequent low cost, both in terms of production and the environment in general. This leads to a substantial divide in the markets districts work in and consequentially the specialisations. This will possibly mark future international development in the industry even where the two models are not yet clear or perceived. The existence of the two models together is highly improbable since they have opposite elements and the future scenario of advanced competition is likely to be the division of the market based on different production outlets.

TAV. A PRODUZIONE INTERNAZIONALE DI GREZZO (TONN.)

PAESI

2006

ANGOLA ARABIA SAUDITA ARGENTINA BRASILE CINA

2007

2008

105.000

138.000

140.000

2009

1.045.000

1.040.000

1.000.000

280.000

300.000

250.000

7.521.000

7.970.000

7.980.000

7.500.000

22.000.000

22.500.000

22.000.000

23.000.000

CANADA

153.897

149.982

145.825

135.895

CROAZIA

170.000

180.000

170.000

168.000

3.300.000

3.500.000

3.600.000

EGITTO FINLANDIA FRANCIA GIAPPONE GRECIA

827.897

800.000

780.000

1.214.600

1.200.000

1.100.000

160.419

160.000

166.000

150.000

2.200.000

2.000.000

1.800.000

1.500.000

INDIA*

19.000.000

21.500.000

21.000.000

IRAN

11.045.000

11.100.000

11.000.000

ITALIA

10.105.000

9.710.000

9.185.000

9.100.000

40.200

97.100

100.000

MACEDONIA

941.200

942.000

MOZAMBICO

190.000

193.000

200.000

NORVEGIA

320.000

300.000

320.000

350.000

POLONIA

1.100.000

900.000

1.000.000

PORTOGALLO

3.122.358

3.201.535

3.200.000

3.100.000

733.365

850.000

900.000

32.355

35.000

SPAGNA

8.300.000

8.220.000

7.700.000

7.200.000

STATI UNITI D

1.850.000

1.920.000

1.800.000

1.830.000

700.000

650.000

600.000

550.000

69.792

73.356

70.000

9.400.000

9.500.000

11.000.000

11.500.000

NAMIBIA

SIRIA SLOVENIA

SUD AFRICA TAILANDIA TURCHIA VIETNAM TOTALE

205.400

210.000

104.497.083

220.000

107.851.973

230.000

106.793.825

106.810.895

Tutti i dati in corsivo sono di stima All data in italics are estimates Todos los datos en letra cursiva son estimaciones *: India: i dati sono comprensivi solo di marmo e granito *: India: data referred only to marble and granite *:India: los dato relativos a India se refieren unicamente a mármol y granito

TAV. B PRODUZIONE ITALIANA DI GREZZO (TONN.)*

REGIONE CAMPANIA*** VALLE D’AOSTA**

2006

2007

2008

2009

210.000

250.000

140.000

115.000

15.000

5.000

4.130

4.000

PIEMONTE

650.000

600.000

650.000

600.000

LOMBARDIA

750.000

700.000

600.000

TRENTINO

970.000

1.023.200

930.725

1.100.000

FRIULI V. G.

230.000

205.500

206.300

VENETO**

445.000

325.000

320.000

60.000

50.830

37.500

1.800.000

1.732.000

1.665.860

1.700.000

275.000

150.000

LIGURIA TOSCANA MARCHE LAZIO

1.200.000

1.190.000

1.200.000

PUGLIA

1.250.000

1.000.000

900.000

SICILIA

1.350.000

1.200.000

1.176.300

1.200.000

900.000

1.097.000

1.000.000

900.000

10.105.000

9.703.530

9.180.815

9.032.800

SARDEGNA TOTALE

Fonti: fonti locali ufficiali (Uff. regionali, Associazioni di categoria, ecc..)

*: il dato ufficiale dell’Istituto Italiano di Statistica accredita per il 2007, ultimo anno disponibile, circa 9,5 milioni di tonnellate di produzione **: il dato ufficiale sposta nel pezzame una parte di produzione significativa ***: non comprende l’arenaria *: the official data from the authorised Italian Statistics Institute for 2007, the last year available, approximately 9,5 million tons of production **: the official data moves a signifcant part of production into chips. ***: does not include sandstone

Note per le Tavole C Austria: l’interscambio con la Germania nell’Export Blocchi/Graniti e nell’Import Blocchi/Graniti per gli anni 2008, 2009, 2010 è stato modificato, escludendo una voce ritenuta non affidabile Cina: l’Export di Blocchi/Graniti verso Hong Kong per l’anno 2008 è stato modificato, escludendo una voce ritenuta non affidabile Danimarca: l’Import di Blocchi/Graniti dalla Svezia, dalla Germania e dalla Norvegia è stato modificato e sostituito con le quantità riportate dai Paesi partner Germania: l’import di Granito Blocchi anni 2008, 2009, 2010 dalla Norvegia è stato modificato, escludendo una voce ritenuta non affidabile India: I dati 2010 sono riferiti al periodo gennaio novembre Paesi Bassi: l’import di Blocchi/Graniti dal Belgio per l’anno 2008 è stato modificato, escludendo una voce ritenuta non affidabile Regno Unito: l’Import di Blocchi/Graniti dalla Francia e dalla Norvegia è stato escluso, perché ritenuto non affidabile Singapore: l’Import di Blocchi/Graniti dalla Malesia è stato escluso, perché ritenuto non affidabile Spagna: l’Import dall’Italia di Blocchi/Marmi per l’anno 2008 è stato sostituito con il dato italiano

wNotes for Tables C Austria: trade with Germany in exports of granite blocks and imports of granite blocks for 2008, 2009, 2010 has been changed, as an unreliable item has been omitted China: exports of granite blocks to Hong Kong for 2008 have been changed, as an unreliable item has been omitted Denmark: imports of granite blocks from Sweden, Germany and Norway have been changed and replaced with the amounts stated by the partner countries Germany: imports of granite blocks from Norway for 2008, 2009, 2010 have been changed, as an unreliable item has been omitted India: data for 2010 are referred to the period January November Netherlands: imports of granite blocks from Belgium for 2008 have been changed, as an unreliable item has been omitted United Kingdom: imports of granite blocks from France and Norway have been omitted as unreliable Singapore: imports of granite blocks from Malaysia have been omitted as unreliable Spain: imports of marble blocks from Italy for 2008 have been replaced with the Italian figure

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO (TONN.) Grezzo + lavorati TOTALE MARMO

GREZZI+LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

Paesi / Resto del mondo

IMPORT

Variazioni Variazionipercentuali pecentuali

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

AUSTRIA

33.120

34.930

39.830

14,0

20,3

5,5

BELGIO

197.910

184.530

208.540

13,0

5,4

-6,8

BRASILE

152.100

111.440

148.170

33,0

-2,6

-26,7

CANADA

6.820

4.480

2.370

-47,1

-65,2

-34,3

5.139.960

5.125.790

8.491.920

65,7

65,2

-0,3

638.800

649.580

59.630

-90,8

-90,7

1,7

CROAZIA

22.250

19.640

15.410

-21,5

-30,7

-11,7

DANIMARCA

16.210

10.470

9.620

-8,1

-40,7

-35,4

580.610

554.400

-4,5

2.640

1.750

2.050

17,1

-22,3

-33,7

CINA COREA DEL SUD

EMIRATI ARABI FINLANDIA

09/’08

FRANCIA

175.020

162.980

213.240

30,8

21,8

-6,9

GERMANIA

161.730

155.590

146.740

-5,7

-9,3

-3,8

GIAPPONE

85.280

69.720

61.440

-11,9

-28,0

-18,2

GIORDANIA

210.110

146.200

143.606

-1,8

-31,7

-30,4

GRECIA

338.030

261.720

173.230

-33,8

-48,8

-22,6

HONG KONG

190.720

174.170

183.380

5,3

-3,8

-8,7

INDIA*

425.399

450.500

525.416

16,6

23,5

5,9

40.590

26.590

18.800

-29,3

-53,7

-34,5

848.650

551.630

596.660

8,2

-29,7

-35,0

51.380

37.720

44.960

19,2

-12,5

-26,6

IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LITUANIA

3.530

4.440

1.690

-61,9

-52,1

25,8

NORVEGIA

3.780

5.530

3.930

-28,9

4,0

46,3

PAESI BASSI

93.400

81.450

68.010

-16,5

-27,2

-12,8

POLONIA

94.040

67.490

64.690

-4,1

-31,2

-28,2

PORTOGALLO

101.006

52.563

39.757

-24,4

-60,6

-48,0

REGNO UNITO

235.720

202.091

179.250

-11,3

-24,0

-14,3

REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA* STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA

10.790

5.900

5.000

-15,3

-53,7

-45,3

178.500

118.640

131.460

10,8

-26,4

-33,5

64.360

112.920

121.910

8,0

89,4

75,5

9.790

7.086

10.790

52,3

10,2

-27,6 -48,2

376.940

195.290

167.540

-14,2

-55,6

2.468.040

1.509.410

1.624.360

7,6

-34,2

-38,8

85.770

67.950

64.470

-5,1

-24,8

-20,8 -22,3

SVEZIA

10.440

8.110

9.170

13,1

-12,2

SVIZZERA

41.650

41.440

37.920

-8,5

-9,0

-0,5

285.330

213.010

294.610

38,3

3,3

-25,3

TAIWAN THAILANDIA

39.820

40.810

45.770

12,2

14,9

2,5

TURCHIA

44.640

23.650

38.480

62,7

-13,8

-47,0

32.810

37.490

14,3

-37,0

-44,9

11.550.630 14.585.709

26,3

12,7

-10,8

UCRAINA TOTALE

59.520 12.943.785

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO (TONN.) Grezzo + lavorati TOTALE MARMO

EXPORT

GREZZI+LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

Variazioni percentuali

Variazioni pecentuali

Paesi / Resto del mondo

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

AUSTRIA

7.660

7.490

6.570

-12,3

-14,2

-2,2

BELGIO

235.970

169.200

58.860

-65,2

-75,1

-28,3

BRASILE

16.100

11.760

12.050

2,5

-25,2

-27,0

CANADA

2.030

970

1.070

10,3

-47,3

-52,2

2.427.410

2.802.310

3.690.300

31,7

52,0

15,4

1.220

2.070

580

-72,0

-52,5

69,7

68.740

53.880

56.840

5,5

-17,3

-21,6 -45,1

CINA COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA EMIRATI ARABI FINLANDIA

09/’08

910

500

660

32,0

-27,5

21.670

30.330

40,0

120

-33,3

-100,0 23,7

FRANCIA

13.970

17.280

35.490

105,4

154,0

GERMANIA

65.580

85.620

141.210

64,9

115,3

30,6

GIAPPONE

110

520

370

-28,8

236,4

372,7

GIORDANIA GRECIA HONG KONG INDIA* IRLANDA ITALIA

33.030

37.650

29.450

-21,8

-10,8

14,0

464.350

430.030

640.320

48,9

37,9

-7,4

28.780

29.300

24.510

-16,3

-14,8

1,8

399.999

343.630

395.167

15,0

-1,2

-14,1

380

400

260

-35,0

-31,6

5,3

3.059.960

2.744.710

3.036.230

10,6

-0,8

-10,3

KAZAKISTAN

120

170

-58,8

-41,7

41,7

LITUANIA

660

1.310

2.230

70,2

237,9

98,5 -10,9

NORVEGIA

7.920

7.060

1.820

-74,2

-77,0

28.820

28.860

25.680

-11,0

-10,9

0,1

4.600

2.950

3.550

20,3

-22,8

-35,9

PORTOGALLO

755.951

660.764

589.350

-10,8

-22,0

-12,6

REGNO UNITO

6.910

3.619

3.130

-13,5

-54,7

-47,6

950

760

320

-57,9

-66,3

-20,0

PAESI BASSI POLONIA

REPUBBLICA CECA

15.710

10.020

3.630

-63,8

-76,9

-36,2

SINGAPORE

RUSSIA

7.040

5.460

7.610

39,4

8,1

-22,4

SLOVENIA

8.280

7.081

6.240

-11,9

-24,6

-14,5

1.464.250

1.254.070

1.607.610

28,2

9,8

-14,4

188.850

156.600

174.410

11,4

-7,6

-17,1

1.960

2.200

900

-59,1

-54,1

12,2

300

1.160

780

-32,8

160,0

286,7

SPAGNA* STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

1.520

1.250

1.020

-18,4

-32,9

-17,8

19.810

14.510

15.280

5,3

-22,9

-26,8

1.260

1.320

2.280

72,7

81,0

4,8

5.962.470

5.715.690

7.440.810

30,2

24,8

-4,1

150

160

220,0

6,7

-66,7

15.303.850

14.633.894

18.047.227

23,3

17,9

-4,4

TAV. C2 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: granito (TONN.) Grezzo + lavorati TOTALE GRANITO

GREZZI+LAVORATI RIPORTATI A GREZZO

Paesi / Resto del mondo AUSTRIA* BELGIO

IMPORT

Variazioni Variazionipercentuali pecentuali

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

277.240

303.240

321.900

6,15

16,11

09/’08 9,38

1.014.140

886.420

1.048.420

18,28

3,38

-12,59

BRASILE

5.020

3.900

7.150

83,33

42,43

-22,31

CANADA

429.390

508.650

438.270

-13,84

2,07

18,46

CINA*

2.958.550

2.838.570

3.550.030

25,06

19,99

-4,06

COREA DEL SUD

4.260.980

4.737.700

4.639.210

-2,08

8,88

11,19

CROAZIA

169.370

125.390

104.800

-16,42

-38,12

-25,97

DANIMARCA*

216.500

129.650

189.530

46,19

-12,46

-40,12

789.210

669.000

-15,23

22.340

19.020

20.570

8,15

-7,92

-14,86

EMIRATI ARABI FINLANDIA

479.760

473.088

491.560

3,90

2,46

-1,39

GERMANIA*

FRANCIA

1.572.010

1.516.280

1.570.770

3,59

-0,08

-3,55

GIAPPONE

-11,79

2.005.230

1.768.810

1.785.040

0,92

-10,98

GIORDANIA

234.540

108.380

114.250

5,42

-51,29

-53,79

GRECIA

311.050

272.660

194.470

-28,68

-37,48

-12,34

HONG KONG

149.710

227.560

189.340

-16,80

26,47

52,00

73.015

73.640

103.908

41,10

42,31

0,86

162.290

91.950

96.130

4,55

-40,77

-43,34

1.870.050

1.413.840

1.462.970

3,47

-21,77

-24,40

147.460

70.900

128.600

81,38

-12,79

-51,92

INDIA* IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LITUANIA

51.820

22.710

27.230

19,90

-47,45

-56,18

NORVEGIA

95.990

80.670

77.500

-3,93

-19,26

-15,96

PAESI BASSI*

472.640

447.910

478.590

6,85

1,26

-5,23

POLONIA

700.160

555.800

649.190

16,80

-7,28

-20,62

PORTOGALLO

181.290

190.400

81.680

-57,10

-54,95

5,03

REGNO UNITO*

523.470

565.470

545.530

-3,53

4,21

8,02

69.720

66.630

63.280

-5,03

-9,24

-4,43

RUSSIA

REPUBBLICA CECA

660.950

206.100

513.160

148,99

-22,36

-68,82

SINGAPORE*

106.100

129.360

151.130

16,83

42,44

21,92

56.800

80.680

73.600

-8,78

29,58

42,04

948.790

826.010

758.050

-8,23

-20,10

-12,94

3.953.050

2.784.140

3.729.520

33,96

-5,65

-29,57

73.190

43.340

51.120

17,95

-30,15

-40,78 -14,74

SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D'AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN

75.350

64.240

83.310

29,69

10,56

467.720

448.990

488.550

8,81

4,45

-4,00

1.230.360

1.102.970

1.488.100

34,92

20,95

-10,35

THAILANDIA

160.400

157.230

173.450

10,32

8,14

-1,98

TURCHIA

536.220

513.490

572.130

11,42

6,70

-4,24

12.010

15.020

25,06

-57,44

-65,97

24.657.008 27.146.058

10,09

1,45

-7,85

UCRAINA TOTALE

35.290 26.757.955

TAV. C2 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GRANITO (TONN.) Grezzo + lavorati TOTALE GRANITO

EXPORT

GREZZI+LAVORATI RIPORTATI A GREZZO Paesi / Resto del mondo AUSTRIA* BELGIO BRASILE CANADA CINA* COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA* EMIRATI ARABI FINLANDIA

Variazioni percentuali

Variazioni pecentuali

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

09/’08

27.090

38.740

42.620

10,0

57,3

43,0

432.320

394.160

422.230

7,1

-2,3

-8,8

2.359.460

1.999.280

2.729.080

36,5

15,7

-15,3 18,1

129.190

152.620

156.530

2,6

21,2

17.329.320

16.054.090

17.092.590

6,5

-1,4

-7,4

9.960

4.930

5.930

20,3

-40,5

-50,5

3.500

16.260

45.460

179,6

1198,9

364,6

25.130

20.840

17.570

-15,7

-30,1

-17,1

27.590

33.596

21,8

371.080

273.740

351.650

28,5

-5,2

-26,2 -18,2

FRANCIA

124.830

102.160

120.240

17,7

-3,7

GERMANIA*

222.020

207.720

227.410

9,5

2,4

-6,4

GIAPPONE

56.100

50.230

49.280

-1,9

-12,2

-10,5

GIORDANIA

415.180

439.440

481.840

9,6

16,1

5,8

32.850

39.250

35.890

-8,6

9,3

19,5

GRECIA HONG KONG INDIA* IRLANDA

37.170

52.180

45.060

-13,6

21,2

40,4

5.686.786

5.009.560

5.207.287

3,9

-8,4

-11,9

30.980

30.270

30.530

0,9

-1,5

-2,3

2.043.780

1.663.280

1.703.830

2,4

-16,6

-18,6

20.630

13.750

9.750

-29,1

-52,7

-33,3

3.350

1.020

1.410

38,2

-57,9

-69,6

NORVEGIA

302.900

335.120

387.960

15,8

28,1

10,6

PAESI BASSI*

187.520

201.430

276.070

37,1

47,2

7,4

POLONIA

112.880

113.220

131.550

16,2

16,5

0,3

PORTOGALLO

471.260

478.060

371.290

-22,3

-21,2

1,4

24.020

19.528

16.010

-18,0

-33,3

-18,7

REPUBBLICA CECA

21.400

10.780

16.390

52,0

-23,4

-49,6

RUSSIA

20.690

9.650

7.770

-19,5

-62,4

-53,4 -35,1

ITALIA KAZAKISTAN LITUANIA

REGNO UNITO*

SINGAPORE*

18.710

12.140

15.660

29,0

-16,3

SLOVENIA

32.480

49.440

43.000

-13,0

32,4

52,2

811.790

593.250

333.450

-43,8

-58,9

-26,9

SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA

266.040

252.050

301.280

19,5

13,2

-5,3

SUD AFRICA

568.440

433.080

462.940

6,9

-18,6

-23,8

SVEZIA

-18,7

250.630

203.670

233.580

14,7

-6,8

SVIZZERA

68.550

66.300

55.990

-15,6

-18,3

-3,3

TAIWAN

78.150

67.510

68.130

0,9

-12,8

-13,6 -71,7

29.130

8.240

22.720

175,7

-22,0

TURCHIA

THAILANDIA

363.160

288.350

355.970

23,5

-2,0

-20,6

UCRAINA

187.690

150.600

181.650

20,6

-3,2

-19,8

33.176.166

29.883.528

32.091.193

7,4

-3,3

-9,9

TOTALE

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: grezzo (TONN.)

IMPORT

TOTALE GREZZO Paesi / Resto del mondo AUSTRIA* BELGIO

Variazioni Variazionipercentuali pecentuali

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

24.340

16.130

13.750

-14,8

-43,5

09/’08 -33,7

217.090

167.310

162.640

-2,8

-25,1

-22,9

BRASILE

20.200

15.080

22.140

46,8

9,6

-25,3

CANADA

62.810

50.570

49.820

-1,5

-20,7

-19,5

CINA* COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA* EMIRATI ARABI FINLANDIA

7.996.510 28.860

7.875.380 11.952.070 37.460

51,8

49,5

-1,5

43.280

15,5

50,0

29,8

23.240

16.990

12.170

-28,4

-47,6

-26,9

127.130

74.420

137.930

85,3

8,5

-41,5

161.500

96.240

-40,4

7.700

1.810

6.760

273,5

-12,2

-76,5 -11,7

FRANCIA

195.300

172.380

154.920

-10,1

-20,7

GERMANIA*

186.760

164.690

149.390

-9,3

-20,0

-11,8

GIAPPONE

34.470

25.650

22.320

-13,0

-35,2

-25,6

GIORDANIA

187.610

136.360

145.120

6,4

-22,6

-27,3

GRECIA

377.800

292.400

196.060

-32,9

-48,1

-22,6 249,3

HONG KONG INDIA* IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN

28.670

100.130

67.440

-32,6

135,2

285.700

353.700

428.396

21,1

49,9

23,8

22.600

11.320

11.370

0,4

-49,7

-49,9

1.852.420

1.185.750

1.307.730

10,3

-29,4

-36,0

12.660

10.460

17.140

63,9

35,4

-17,4

LITUANIA

16.550

10.050

8.900

-11,4

-46,2

-39,3

NORVEGIA

47.770

39.880

28.450

-28,7

-40,4

-16,5

PAESI BASSI*

118.440

109.620

91.000

-17,0

-23,2

-7,4

POLONIA

317.280

247.870

233.860

-5,7

-26,3

-21,9 25,7

PORTOGALLO

131.522

165.263

74.761

-54,8

-43,2

REGNO UNITO

203.530

204.743

199.700

-2,5

-1,9

0,6

15.790

19.090

13.460

-29,5

-14,8

20,9 -51,6

REPUBBLICA CECA RUSSIA

66.310

32.080

79.620

148,2

20,1

SINGAPORE*

47.400

55.300

53.940

-2,5

13,8

16,7

7.890

8.810

9.870

12,0

25,1

11,7

SLOVENIA SPAGNA

718.830

542.820

528.730

-2,6

-26,4

-24,5

STATI UNITI D'AMERICA

250.130

117.430

174.400

48,5

-30,3

-53,1

SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA

9.160

7.590

8.050

6,1

-12,1

-17,1

39.950

28.070

36.360

29,5

-9,0

-29,7

173.530

158.050

187.310

18,5

7,9

-8,9

1.136.450

866.520

1.260.090

45,4

10,9

-23,8

THAILANDIA

198.240

194.560

215.120

10,6

8,5

-1,9

TURCHIA

127.380

64.820

39.330

-39,3

-69,1

-49,1

1.760

1.950

10,8

-56,6

-60,8

13.743.816 18.241.587

32,7

19,1

-10,3

TAIWAN

UCRAINA TOTALE

4.490 15.322.512

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO (TONN.)

EXPORT

TOTALE GREZZO

Variazioni percentuali

Variazioni pecentuali

Paesi / Resto del mondo

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

09/’08

AUSTRIA*

7.350

18.410

15.150

-17,7

106,1

150,5

BELGIO

296.070

209.340

113.870

-45,6

-61,5

-29,3

BRASILE

891.880

790.920

1.186.830

50,1

33,1

-11,3

60.180

96.770

102.960

6,4

71,1

60,8

756.150

423.180

645.330

52,5

-14,7

-44,0

CANADA CINA* COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA* EMIRATI ARABI FINLANDIA FRANCIA

6.220

1.080

1.230

13,9

-80,2

-82,6

67.640

66.640

92.940

39,5

37,4

-1,5

2.900

2.840

2.090

-26,4

-27,9

-2,1

1.560

2.006

28,6

290.760

208.360

308.750

48,2

6,2

-28,3

46.100

46.560

71.010

52,5

54,0

1,0

GERMANIA*

135.960

161.620

241.180

49,2

77,4

18,9

GIAPPONE

47.350

47.290

45.990

-2,7

-2,9

-0,1

GIORDANIA

8.010

7.710

2.350

-69,5

-70,7

-3,7

254.500

244.780

423.090

72,8

66,2

-3,8

43.630

50.720

46.770

-7,8

7,2

16,3

3.850.091

3.283.210

3.355.796

2,2

-12,8

-14,7

20.320

12.150

6.830

-43,8

-66,4

-40,2

1.176.960

1.236.710

1.494.420

20,8

27,0

5,1

20.470

13.660

9.140

-33,1

-55,3

-33,3 28,6

GRECIA HONG KONG INDIA* IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LITUANIA NORVEGIA PAESI BASSI* POLONIA

280

211,1

300,0

305.860

340.900

389.080

14,1

27,2

11,5

69.240

42.550

47.230

11,0

-31,8

-38,5

64.880

75.710

87.420

15,5

34,7

16,7

PORTOGALLO

785.871

558.478

478.704

-14,3

-39,1

-28,9

REGNO UNITO

11.170

9.805

8.220

-16,2

-26,4

-12,2

6.970

5.560

6.490

16,7

-6,9

-20,2

RUSSIA

25.220

12.390

7.920

-36,1

-68,6

-50,9

SINGAPORE*

13.690

3.160

4.230

33,9

-69,1

-76,9

REPUBBLICA CECA

SLOVENIA SPAGNA

5.040

4.995

2.840

-43,1

-43,7

-0,9

1.266.240

946.660

1.304.600

37,8

3,0

-25,2

STATI UNITI D’AMERICA

133.690

98.050

116.690

19,0

-12,7

-26,7

SUD AFRICA

492.900

353.140

390.020

10,4

-20,9

-28,4

SVEZIA

244.350

203.050

230.320

13,4

-5,7

-16,9

53.830

50.190

42.790

-14,7

-20,5

-6,8

2.780

3.020

4.910

62,6

76,6

8,6

24.050

1.700

4.540

167,1

-81,1

-92,9

TURCHIA

3.106.970

3.104.760

4.506.080

45,1

45,0

-0,1

UCRAINA

97.840

75.090

84.710

12,8

-13,4

-23,3

14.693.202

12.812.808

15.884.806

24,0

8,1

-12,8

SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA

TOTALE

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A grezzo (TONN.)

TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO Paesi / Resto del mondo

IMPORT

Variazioni Variazionipercentuali pecentuali

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

09/’08

AUSTRIA

286.020

322.040

347.980

8,05

21,66

12,59

BELGIO

994.960

903.640

1.094.320

21,10

9,99

-9,18

BRASILE

136.920

100.260

133.180

32,83

-2,73

-26,77

CANADA

373.400

462.560

390.820

-15,51

4,67

23,88

CINA

102.000

88.980

89.880

1,01

-11,88

-12,76

COREA DEL SUD

4.870.920

5.349.820

4.655.560

-12,98

-4,42

9,83

CROAZIA

168.380

128.040

108.040

-15,62

-35,84

-23,96

DANIMARCA

105.580

65.700

61.220

-6,82

-42,02

-37,77

1.208.320

1.127.160

-6,72

17.280

18.960

15.860

-16,35

-8,22

9,72

EMIRATI ARABI FINLANDIA

459.480

463.688

549.880

18,59

19,67

0,92

GERMANIA

FRANCIA

1.546.980

1.507.180

1.568.120

4,04

1,37

-2,57

GIAPPONE

-11,83

2.056.040

1.812.880

1.824.160

0,62

-11,28

GIORDANIA

257.040

118.220

112.736

-4,64

-56,14

-54,01

GRECIA

271.280

241.980

171.640

-29,07

-36,73

-10,80

HONG KONG

311.760

301.600

305.280

1,22

-2,08

-3,26

INDIA*

212.714

170.440

200.928

17,89

-5,54

-19,87

IRLANDA

180.280

107.220

103.560

-3,41

-42,56

-40,53

ITALIA

866.280

779.720

751.900

-3,57

-13,20

-9,99

KAZAKISTAN

186.180

98.160

156.420

59,35

-15,98

-47,28

LITUANIA

38.800

17.100

20.020

17,08

-48,40

-55,93

NORVEGIA

52.000

46.320

52.980

14,38

1,88

-10,92

PAESI BASSI

447.600

419.740

455.600

8,54

1,79

-6,22

POLONIA

476.920

375.420

480.020

27,86

0,65

-21,28 -48,47

PORTOGALLO

150.774

77.700

46.676

-39,93

-69,04

REGNO UNITO

555.660

562.818

525.080

-6,71

-5,50

1,29

64.720

53.440

54.820

2,58

-15,30

-17,43

REPUBBLICA CECA RUSSIA

773.140

292.660

565.000

93,06

-26,92

-62,15

SINGAPORE

123.060

186.980

219.100

17,18

78,04

51,94

58.700

78.956

74.520

-5,62

26,95

34,51

606.900

478.480

396.860

-17,06

-34,61

-21,16

6.170.960

4.176.120

5.179.480

24,03

-16,07

-32,33

149.800

103.700

107.540

3,70

-28,21

-30,77

45.840

44.280

56.120

26,74

22,43

-3,40

SVIZZERA

335.840

332.380

339.160

2,04

0,99

-1,03

TAIWAN

379.240

449.460

522.620

16,28

37,81

18,52

1.980

3.480

4.100

17,82

107,07

75,76

TURCHIA

453.480

472.320

571.280

20,95

25,98

4,15

UCRAINA

90.320

43.060

50.560

17,42

-44,02

-52,33

22.463.822 23.490.180

4,57

-3,65

-7,86

SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D'AMERICA SUD AFRICA SVEZIA

THAILANDIA

TOTALE

24.379.228

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO (TONN.)

TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO Paesi / Resto del mondo

IMPORT

Variazioni Variazioni percentuali pecentuali

2008

2009

2010

10/’09

10/’08

AUSTRIA

27.400

27.820

34.040

22,36

24,23

1,53

BELGIO

372.220

354.020

367.220

3,73

-1,34

-4,89

BRASILE

1.483.680

1.220.120

1.554.300

27,39

4,76

-17,76

CANADA

71.040

56.820

54.640

-3,84

-23,09

-20,02

18.433.220 20.137.560

9,25

5,98

-2,99

5.280

-10,81

6,45

19,35

CINA COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA EMIRATI ARABI FINLANDIA FRANCIA

19.000.580 4.960

5.920

09/’08

4.600

3.500

9.360

167,43

103,48

-23,91

23.140

18.500

16.140

-12,76

-30,25

-20,05

47.700

61.920

29,81

80.440

65.380

42.980

-34,26

-46,57

-18,72

92.700

72.880

84.720

16,25

-8,61

-21,38

GERMANIA

151.640

131.720

127.440

-3,25

-15,96

-13,14

GIAPPONE

8.860

3.460

3.660

5,78

-58,69

-60,95

GIORDANIA

440.200

469.380

508.940

8,43

15,62

6,63

GRECIA

242.700

224.500

253.120

12,75

4,29

-7,50 37,81

HONG KONG INDIA* IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LITUANIA NORVEGIA

22.320

30.760

22.800

-25,88

2,15

2.236.694

2.069.980

2.246.658

8,54

0,45

-7,45

11.040

18.520

23.960

29,37

117,03

67,75

3.926.780

3.171.280

3.245.640

2,34

-17,35

-19,24

280

260

680

161,54

142,86

-7,14

3.940

2.240

3.360

50,00

-14,72

-43,15 -74,19

4.960

1.280

700

-45,31

-85,89

147.100

187.740

254.520

35,57

73,03

27,63

52.600

40.460

47.680

17,84

-9,35

-23,08

PORTOGALLO

441.340

580.346

481.936

-16,96

9,20

31,50

REGNO UNITO

19.760

13.342

10.920

-18,15

-44,74

-32,48

PAESI BASSI POLONIA

REPUBBLICA CECA

15.380

5.980

10.220

70,90

-33,55

-61,12

RUSSIA

11.180

7.280

3.480

-52,20

-68,87

-34,88 19,73

SINGAPORE

12.060

14.440

19.040

31,86

57,88

SLOVENIA

35.720

51.526

46.400

-9,95

29,90

44,25

1.009.800

900.660

636.460

-29,33

-36,97

-10,81

321.200

310.600

359.000

15,58

11,77

-3,30

77.500

82.140

73.820

-10,13

-4,75

5,99

6.580

1.780

4.040

126,97

-38,60

-72,95

SPAGNA STATI UNITI D'AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA

16.240

17.360

14.220

-18,09

-12,44

6,90

TAIWAN

95.180

79.000

78.500

-0,63

-17,52

-17,00 23,97

6.340

7.860

20.460

160,31

222,71

TURCHIA

THAILANDIA

3.218.660

2.899.280

3.290.700

13,50

2,24

-9,92

UCRAINA

90.000

75.560

97.100

28,51

7,89

-16,04

31.704.614 34.253.614

8,04

1,38

-6,16

TOTALE

33.786.814

TAV. 1 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010

IMPORT ITALIA - TUTTI I PAESI

2009

2010

Tonn

MARMO BLOCCHI E LASTRE

403.242

72.630.972

427.201

85.562.196

5,94

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

784.322

170.068.865

882.850

193.915.823

12,56

14,02

75.101

31.504.631

85.429

37.649.854

13,75

19,51

MARMO LAVORATI

Euro

Tonn

diff. %

Gennaio-Dicembre 2009-2010

Euro

% Q.ta’

% Val. 17,80

GRANITO LAVORATI

159.379

59.716.738

158.335

70.067.359

-0,66

17,33

ALTRE PIETRE LAVORATI

155.387

18.771.056

132.231

19.468.146

-14,90

3,71

GRANULATI E POLVERI

216.215

15.654.472

52.268

10.702.983

-75,83

-31,63

ARDESIA GREZZA

11.891

2.289.892

60.142

6.727.679

405,77

193,80

ARDESIA LAVORATA

17.389

9.822.643

20.773

12.712.972

19,46

29,43

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

7.588

1.334.852

7.463

1.519.298

-1,65

13,82

1.830.514

381.794.121

1.826.690

438.326.310

-0,21

14,81

EXPORT ITALIA - TUTTI I PAESI Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

1.075.010

204.400.735

1.321.127

259.888.087

22,89

27,15

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

161.702

38.811.750

175.111

41.765.895

8,29

7,61

MARMO LAVORATI

834.851

627.172.922

869.081

679.830.008

4,10

8,40

GRANITO LAVORATI

584.453

489.711.408

609.171

507.745.356

4,23

3,68

ALTRE PIETRE LAVORATI

166.339

32.601.392

159.820

32.320.860

-3,92

-0,86

GRANULATI E POLVERI

17,57

769.615

43.112.171

996.399

50.685.655

29,47

ARDESIA GREZZA

3.588

1.465.382

2.613

1.508.632

-27,18

2,95

ARDESIA LAVORATA

9.609

6.214.503

10.200

6.895.993

6,15

10,97

1.012

437.449

945

596.251

-6,64

36,30

4.144.467 1.581.236.737

14,93

9,51

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

3.606.180 1.443.927.712

TAV. 2 ITALIA - UNIONE EUROPEA 2009/2010

IMPORT UNIONE EUROPEA Gennaio-Dicembre 2009-2010

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

43.415

11.088.561

52.545

15.092.586

21,03

36,11

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

87.864

12.351.110

103.097

14.643.261

17,34

18,56

MARMO LAVORATI

32.434

12.146.329

44.866

17.573.035

38,33

44,68

GRANITO LAVORATI

11.270

5.300.970

13.727

7.599.268

21,80

43,36

9.756

1.483.586

11.708

2.092.120

20,00

41,02

ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI

149.900

12.870.757

49.805

9.807.204

-66,77

-23,80

ARDESIA GREZZA

8.304

1.240.496

55.176

5.014.331

564,46

304,22

ARDESIA LAVORATA

3.522

5.486.760

4.230

6.569.348

20,08

19,73

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

4.630

694.902

4.182

672.693

-9,66

-3,20

351.095

62.663.471

339.336

79.063.846

-3,35

26,17

EXPORT UNIONE EUROPEA Gennaio-Dicembre 2009-2010

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

28.905

15.781.551

35.185

18.144.220

21,73

14,97

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

64.532

17.377.327

73.624

18.477.284

14,09

6,33

MARMO LAVORATI

137.415

133.948.112

144.739

160.341.163

5,33

19,70

GRANITO LAVORATI

291.417

241.387.782

302.826

246.586.349

3,91

2,15

ALTRE PIETRE LAVORATI

132.541

23.900.853

126.821

24.193.303

-4,32

1,22

GRANULATI E POLVERI

442.950

29.562.689

636.624

35.668.473

43,72

20,65

ARDESIA GREZZA

1.363

756.587

1.950

1.008.571

43,09

33,31

ARDESIA LAVORATA

5.693

3.780.418

6.340

4.397.745

11,35

16,33

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

122

249.387

108

386.719

-11,19

55,07

1.104.939

466.744.706

1.328.216

509.203.827

20,21

9,10

TAV. 2A ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO 2009/2010

IMPORT ALTRI PAESI D’EUROPA

2009

2010

Tonn

MARMO BLOCCHI E LASTRE

100.036

19.034.551

109.892

21.343.352

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

103.884

19.668.221

102.512

11.589

5.717.337

10.413

3.730

1.714.011

ALTRE PIETRE LAVORATI

21.539

1.624.847

GRANULATI E POLVERI

MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI

Euro

Tonn

diff. %

Gennaio-Dicembre 2009-2010

Euro

% Q.ta’

% Val.

9,85

12,13

18.471.549

-1,32

-6,08

5.874.121

-10,15

2,74

4.060

1.342.310

8,83

-21,69

17.847

1.645.085

-17,14

1,25 -95,08

65.192

2.243.580

946

110.439

-98,55

ARDESIA GREZZA

16.969

123

41.831

226,23

146,5

ARDESIA LAVORATA

18.371

149

104.335

329,22

467,9

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

2.099

226.739

2.271

346.375

8,17

52,76

308.143

50.264.626

248.212

49.279.397

-19,45

-1,96

EXPORT ALTRI PAESI D’EUROPA Gennaio-Dicembre 2009-2010

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

14.762

5.882.515

6.411

3.752.098

-56,57

-36,22

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

47.779

9.987.600

49.391

10.064.999

3,37

0,77

MARMO LAVORATI

54.662

77.419.839

60.442

79.657.151

10,58

2,89

142.929

101.203.386

133.381

92.146.757

-6,68

-8,95

ALTRE PIETRE LAVORATI

28.267

6.326.601

29.712

6.781.308

5,11

7,19

GRANULATI E POLVERI

62.051

4.894.701

55.080

4.883.295

-11,23

-0,23

653

445.152

469

321.531

-28,2

-27,77

2.615

1.418.518

2.661

1.446.165

1,77

1,95

GRANITO LAVORATI

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

748

40.360

772

125.959

3,17

212,1

354.466

207.618.672

338.320

199.179.263

-4,56

-4,06

TAV. 2B ITALIA - AFRICA 2009/2010

IMPORT AFRICA

2009

2010 Euro

Tonn

diff. %

Gennaio-Dicembre 2009-2010

Tonn

Euro

% Q.ta’

MARMO BLOCCHI E LASTRE

202.244

24.824.466

202.412

25.447.852

0,08

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

% Val. 2,51

210.989

57.710.337

241.891

60.821.119

14,65

5,39

MARMO LAVORATI

6.618

1.779.194

9.252

2.587.034

39,80

45,40

GRANITO LAVORATI

1.660

823.690

2.004

1.118.215

20,69

35,76

464

92.624

554

132.722

19,53

43,29

9.592

0,00

498

211.417

685

305.827

37,62

44,66

ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

-100,00 -100,00

1.207

4.750

307,14

293,54

422.502

85.452.527

456.799

90.417.519

8,12

5,81

EXPORT AFRICA

2009

2010

Gennaio-Dicembre 2009-2010

Tonn

MARMO BLOCCHI E LASTRE

438.401

45.536.288

432.694

47.350.327

-1,30

3,98

3.423

814.337

4.117

1.141.520

20,27

40,18

134.781

46.243.919

132.737

48.606.263

-1,52

5,11

24.411

14.765.232

23.197

14.581.431

-4,97

-1,24

1.681

429.556

848

152.197

-49,56

-64,57

247.164

7.425.075

276.587

8.012.686

11,90

7,91

0,00

36.424

40.750

-6,03

11,88

GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

6.528

9.442

29,40

44,64

849.935

115.257.359

870.253

119.894.616

2,39

4,02

TAV. 2C ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2009/2010

IMPORT AMERICA SETTENTRIONALE Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI

2009 Tonn

2010 Euro

3.810

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

2.152

1.166.995

13.739

3.541.143

14.933

4.559.777

8,69

28,77

791

1.014.262

318

385.995

-59,76

-61,94

10.228

7.413.254

2.508

3.067.765

-75,48

-58,62

1.128

ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI

-43,53

% Val.

1.976.866

-40,97

12.740

-100

ARDESIA GREZZA

27.714

ARDESIA LAVORATA

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

834

373.844

959

419.157

14,99

12,12

29.411

14.332.109

20.873

9.628.531

-29,03

-32,82

EXPORT AMERICA SETTENTRIONALE Gennaio-Dicembre 2009-2010

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

3.086

4.246.466

3.160

4.314.336

2,4

1,6

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

1.013

1.183.197

919

878.693

-9,25

-25,74

MARMO LAVORATI

95.915

145.190.909

97.972

139.716.776

2,14

-3,77

GRANITO LAVORATI

73.723

88.524.766

92.647

115.370.969

25,67

30,33

217

751.948

158

187.679

-27,14

-75,04

1.174

391.792

1.916

579.395

63,28

47,88

194

172.860

853

654.522

823

690.363

-3,54

5,48

ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

4.193

3.904

-46,51

-6,89

175.982

240.947.793

197.789

261.914.975

12,39

8,7

TAV. 2D ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2009/2010

IMPORT AMERICA CENTRALE E DEL SUD Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

10.678

2.891.674

11.771

3.758.597

129.318

33.495.284

178.308

49.922.216

37,88

49,04

213

204.898

505

294.049

136,84

43,51

5.834

2.519.694

3.208

2.769.874

-45,01

9,93

21.106

3.585.697

12.646

2.456.183

-40,08

-31,5

GRANULATI E POLVERI

10,23

29,98

ARDESIA GREZZA

1.583

537.933

983

438.641

-37,87

-18,46

ARDESIA LAVORATA

5.605

2.074.503

6.135

2.333.747

9,44

12,5

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

6.040

174.337

45.309.683

213.561

61.979.347

22,5

36,79

EXPORT AMERICA CENTRALE E DEL SUD Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

5.906

2.426.730

8.451

3.425.724

43,08

41,17

218

102.737

138

85.395

-36,91

-16,88

42.801

24.296.792

40.882

26.166.690

-4,48

7,7

3.682

3.439.961

4.265

3.762.406

15,81

9,37

ALTRE PIETRE LAVORATI

227

57.875

472

140.751

107,95

143,2

GRANULATI E POLVERI

697

87.054

2.282

260.388

227,53

199,1

130.960

112.969

-50,16

-13,74

GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

20.420

33.717

23,77

65,12

53.632

30.562.529

56.554

33.988.040

5,45

11,21

TAV. 2E ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2009/2010

IMPORT VICINO E MEDIO ORIENTE Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009 Tonn

2010 Euro

26.166

Tonn

8.202.444

diff. % Euro

% Q.ta’

27.753

12.453.310

% Val.

6,07

51,82

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

4.065

1.309.850

5.678

2.409.472

39,66

83,95

MARMO LAVORATI

3.733

1.908.209

2.416

1.304.386

-35,27

-31,64

GRANITO LAVORATI

655

590.459

1.320

1.372.709

101,52

132,5

ALTRE PIETRE LAVORATI

205

404.814

19.156

-65,01

-95,27

GRANULATI E POLVERI

ARDESIA GREZZA

ARDESIA LAVORATA

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

34.824

12.415.776

37.239

17.559.033

6,94

41,43

EXPORT VICINO E MEDIO ORIENTE

2009

2010

Gennaio-Dicembre 2009-2010

Tonn

MARMO BLOCCHI E LASTRE

108.003

19.743.445

126.126

16.372.011

16,78

-17,08

7.836

1.964.003

11.581

3.054.490

47,8

55,52

246.232

119.082.495

249.351

138.413.459

1,27

16,23

25.739

22.680.403

19.983

16.947.730

-22,36

-25,28

2.071

877.421

1.063

445.905

-48,68

-49,18

GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI

Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

14.815

590.341

21.579

1.001.608

45,66

69,67

ARDESIA GREZZA

48.384

5.670

-99,86

-88,28

ARDESIA LAVORATA

27.386

42.883

14,98

56,59

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

44.715

2.710

-90,07

-93,94

404.842

165.058.593

429.748

176.286.466

6,15

6,8

TAV. 2F ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2009/2010

IMPORT ESTREMO ORIENTE Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

15.083

3.986.061

19.326

5.657.577

233.846

41.760.444

235.476

42.764.140

0,7

2,4

19.664

8.617.174

17.641

9.618.365

-10,29

11,62

GRANITO LAVORATI

126.001

41.354.660

131.486

52.686.793

4,35

27,4

ALTRE PIETRE LAVORATI

102.317

11.579.488

89.404

13.121.752

-12,62

13,32

GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI

28,13

41,93

GRANULATI E POLVERI

1.078

516.752

1.511

783.247

40,17

51,57

ARDESIA GREZZA

1.967

494.494

3.856

1.205.162

96,07

143,7

ARDESIA LAVORATA

7.729

2.031.592

9.575

3.399.715

23,88

67,34

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

38.160

70.283

81,83

84,18

507.710

110.378.825

508.320

129.307.034

0,12

17,15

EXPORT ESTREMO ORIENTE

2009

2010

Gennaio-Dicembre 2009-2010

Tonn

MARMO BLOCCHI E LASTRE

474.538

109.394.148

707.464

165.173.014

49,08

50,99

36.783

7.339.940

35.162

7.971.494

-4,41

8,6

111.368

65.490.294

132.236

72.573.989

18,74

10,82

19.475

14.023.919

28.351

15.505.893

45,58

10,57

1.295

221.142

733

344.135

-43,37

55,62 71,38

GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

724

157.655

2.329

270.182

221,81

1.524

211.469

-100

58.662

20.758

-71,44

-64,61

71.846

33.800

-63,4

-52,95

645.858

196.969.075

906.324

261.893.265

40,33

32,96

TAV. 2G ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2009/2010

IMPORT AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009 Tonn

2010 Euro

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

626.349

1.351

641.927

617

232.476

954

324.289

54,72

39,49

117.228

12.869

-69,76

-89,02

GRANITO LAVORATI

110.425

ALTRE PIETRE LAVORATI

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

1.811

Tonn

MARMO LAVORATI

-25,4

2,49

GRANULATI E POLVERI

1.051

2.093

-1,59

99,14

ARDESIA GREZZA

ARDESIA LAVORATA

PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

2.492

977.104

2.350

1.091.603

-5,7

11,72

EXPORT AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. Gennaio-Dicembre 2009-2010 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2009 Tonn

2010 Euro

Tonn

diff. % Euro

% Q.ta’

% Val.

1.408

1.389.592

1.636

1.356.357

16,16

-2,39

118

42.609

180

92.020

52,41

116

11.677

15.500.562

10.722

14.354.517

-8,18

-7,39

3.077

3.685.959

4.522

2.843.821

46,95

-22,85

ALTRE PIETRE LAVORATI

35.996

75.582

-69,67

110

GRANULATI E POLVERI

2.864

9.628

-97,48

236,2

3.790

-100

166

107.613

191

144.360

15,28

34,15

GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

16.527

20.768.985

17.264

18.876.285

4,46

-9,11

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 IMPORT EUROPA UNIONE EUROPEA UNIONE EUROPEA

Tonn

Euro

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val.

AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA ROMANIA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA

64.789 1.280 501 0 77 0 19.637 102.365 17.995 17.197 392 0 0 0 0 1.850 171 28.767 1.932 13 1.194 438 36.575 51.424 4.463 35

4.692.048 522.993 131.666 0 22.833 183 3.310.599 16.025.684 5.888.427 4.135.201 323.256 0 0 0 0 831.772 104.476 5.402.051 3.150.169 12.738 674.768 1.673.121 2.341.663 12.243.030 1.162.742 14.051

13.632 3.104 1.524 27 88 0 25.147 133.332 22.285 21.676 198 0 0 4 115 2.916 55 27.931 1.370 143 996 1.339 11.191 68.925 3.330 7

2.715.545 1.015.023 401.482 14.624 114.303 0 3.771.777 21.997.311 7.291.620 6.222.518 193.360 0 0 6.966 3.450 1.068.238 53.534 7.089.072 3.051.637 75.228 792.482 2.870.652 1.532.580 17.726.119 1.049.320 7.005

-78,96 142,43 204,43 0 14,29 -100 28,06 30,25 23,84 26,05 -49,52 0 0 0 0 57,6 -67,77 -2,9 -29,1 973,1 -16,6 205,83 -69,4 34,03 -25,39 -79,43

-42,12 94,08 204,92 0 400,6 -100 13,93 37,26 23,83 50,48 -40,18 0 0 0 0 28,43 -48,76 31,23 -3,13 490,58 17,45 71,57 -34,55 44,79 -9,75 -50,15

TOTALE UNIONE EUROPEA

351.095

62.663.471

339.335

79.063.846

-3,35

26,17

26.738 156 0 0 276 47.553 487 0 24 0 0 23 0 4.157 0 6.702 93.626 205 40.849 0 80.887 0 6.459 0

3.133.004 33.025 0 0 37.067 6.447.949 159.076 0 16.210 0 0 1.190 0 2.890.020 0 1.483.119 11.695.442 24.230 6.321.612 0 16.765.779 0 1.256.903 0

36.454 204 0 0 93 54.889 630 26 0 0 0 69 4 3.948 0 10.694 25.687 344 34.279 0 71.407 0 9.484 0

3.845.072 45.405 0 0 13.849 7.073.513 152.787 9.405 0 0 0 4.250 6.806 2.587.354 0 2.202.567 8.337.814 45.401 5.610.657 0 17.330.155 0 2.014.362 0

36,34 30,83 0 0 -66,13 15,43 29,34 0 -100 0 0 193,23 0 -5,01 0 59,57 -72,56 67,65 -16,09 0 -11,72 0 46,83 0

22,73 37,49 0 0 -62,64 9,7 -3,95 0 -100 0 0 257,14 0 -10,47 0 48,51 -28,71 87,38 -11,25 0 3,37 0 60,26 0

308.142

50.264.626

248.212

49.279.397

-19,45

-1,96

ALTRI PAESI D’EUROPA ALBANIA ARMENIA AZERBAIGIAN BELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA CROAZIA FEDERAZIONE RUSSA GEORGIA ISLANDA KAZAKISTAN KIRGHIZISTAN KOSOVO LIECHTENSTEIN MACEDONIA MOLDAVIA MONTENEGRO NORVEGIA SERBIA SVIZZERA TAGIKISTAN TURCHIA TURKMENISTAN UCRAINA UZBEKISTAN

TOTALE ALTRI PAESI EUROPA

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 EXPORT EUROPA UNIONE EUROPEA UNIONE EUROPEA

Tonn

Euro

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val.

115.584 37.674 2.522 6.595 5.472 1.453 2.528 137.905 519.380 5.130 2.902 395 740 3.881 6.689 30.588 35.034 2.232 42.440 18.508 7.578 13.914 42.432 30.854 7.668 24.840

39.962.008 16.381.429 1.985.747 4.933.756 5.294.700 1.406.495 2.254.580 61.255.277 171.301.459 4.593.614 3.486.491 706.073 723.373 2.881.004 3.053.857 18.945.609 18.806.843 1.542.639 44.161.909 8.418.918 3.286.017 7.785.979 9.542.536 15.465.580 6.864.310 11.704.503

133.095 51.557 2.684 5.438 4.903 1.601 2.708 175.892 611.376 3.636 5.825 683 566 5.772 7.208 28.400 42.738 5.052 64.468 19.893 11.644 18.708 49.849 29.483 9.213 35.822

48.729.186 19.862.318 1.963.121 3.733.074 4.699.661 1.638.048 3.768.065 71.457.177 180.320.198 2.918.849 3.357.655 986.582 587.751 3.008.963 2.893.952 16.397.203 20.243.447 2.743.378 49.205.509 8.709.838 6.587.917 8.345.912 9.835.102 17.502.694 8.784.133 10.924.094

15,15 36,85 6,44 -17,54 -10,39 10,2 7,09 27,55 17,71 -29,13 100,7 72,86 -23,54 48,73 7,76 -7,15 21,99 126,35 51,9 7,49 53,65 34,45 17,48 -4,44 20,15 44,21

21,94 21,25 -1,14 -24,34 -11,24 16,46 67,13 16,65 5,26 -36,46 -3,7 39,73 -18,75 4,44 -5,24 -13,45 7,64 77,84 11,42 3,46 100,48 7,19 3,07 13,17 27,97 -6,67

TOTALE UNIONE EUROPEA

351.095

62.663.471

339.335

79.063.846

-3,35

26,17

11.084 183 790 410 15.321 50.898 29.081 144 525 892 0 2.765 945 3.628 225 695 1.992 10.219 194.913 8 17.879 6.661 5.193 16

2.853.285 170.096 3.153.831 387.561 3.964.536 19.783.613 46.191.655 305.040 270.552 2.639.441 0 760.774 1.483.304 1.588.391 151.110 431.722 2.690.064 3.971.575 94.491.798 19.496 5.646.281 6.975.223 9.621.504 67.820

12.994 78 985 878 16.226 39.947 18.374 188 286 407 22 3.387 1.233 4.733 350 1.238 2.222 7.887 188.183 0 23.954 8.750 5.965 32

3.812.073 103.807 3.113.087 527.938 4.277.342 14.073.229 40.491.489 885.612 203.494 1.351.785 14.629 1.200.122 1.160.439 1.777.267 100.813 640.960 2.843.781 3.144.787 95.749.343 0 9.177.394 8.225.492 6.153.091 151.289

17,23 -57,6 24,72 114,21 5,91 -21,51 -36,82 30,45 -45,53 -54,38 0 22,49 30,47 30,47 55,59 78,25 11,55 -22,82 -3,45 -100 33,98 31,38 14,86 100,82

33,6 -38,97 -1,29 36,22 7,89 -28,86 -12,34 190,33 -24,79 -48,79 0 57,75 -21,77 11,89 -33,29 48,47 5,71 -20,82 1,33 -100 62,54 17,92 -36,05 123,07

TOTALE ALTRI PAESI EUROPA

354.467

207.618.672

338.319

199.179.263

-4,56

-4,06

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 IMPORT AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE AFRICA SETTENTRIONALE

Tonn

Euro

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val.

ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA

0 113.735 0 9.065 0 80.069

2.725 13.793.448 0 1.461.622 0 8.537.136

0 108.135 41 8.353 0 87.802

0 13.738.030 7.082 1.478.892 0 9.371.354

-100 -4,92 0 -7,86 0 9,66

-100 -0,4 0 1,18 0 9,77

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

202.869

23.794.931

204.331

24.595.358

0,72

3,36

BENIN BURKINA FASO CAPO VERDE COSTA D'AVORIO GAMBIA GHANA GUINEA GUINEA - BISSAU MALI MAURITANIA NIGER NIGERIA SENEGAL SIERRA LEONE TOGO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.776 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.240 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

1.776

100

20.240

127,27

1.039,64

35.288 0 0 51 0 192 161 0 36 0 101 0 1.857 0 0 25.830 12.036 0 95.881 949 0 0 47.206

10.062.996 0 0 21.365 0 30.737 93.318 0 15.401 0 287.789 0 1.696.284 0 0 8.441.598 4.461.550 0 22.958.307 600.331 0 0 12.986.144

31.279 0 0 0 0 0 196 0 0 0 65 0 1.859 0 2 40.955 16.979 0 118.562 941 0 0 41.531

7.929.038 0 0 0 0 0 62.442 0 0 0 185.823 0 1.941.058 0 49.744 12.825.188 5.528.925 0 26.023.302 527.135 0 0 10.729.266

-11,36 0 0 -100 0 -100 21,55 0 -100 0 -35,72 0 0,12 0 0 58,56 41,07 0 23,65 -0,85 0 0 -12,02

-21,21 0 0 -100 0 -100 -33,09 0 -100 0 -35,43 0 14,43 0 0 51,93 23,92 0 13,35 -12,19 0 0 -17,38

219.588

61.655.820

252.369

65.801.921

14,93

6,72

AFRICA OCCIDENTALE

CENTR/ORIEN/MERIDIONALE ANGOLA BOTSWANA BURUNDI CAMERUN CONGO ERITREA ETIOPIA GABON GIBUTI GUINEA EQUATORIALE KENIA LESOTHO MADAGASCAR MALAWI MAURIZIO MOZAMBICO NAMIBIA SEYCHELLES E DIPENDENZE SUDAFRICA TANZANIA UGANDA ZAIRE ZIMBABWE

TOT. CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 EXPORT AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE AFRICA SETTENTRIONALE

Tonn

Euro

Tonn

diff. % 2010/2009 Euro

% Q.ta’

% Val.

ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA

116.914 66.257 306.367 82.518 647 247.374

17.140.176 11.212.767 28.907.166 25.462.581 326.347 17.933.327

143.099 75.399 286.428 68.943 799 265.996

20.561.173 11.680.861 28.431.884 24.418.267 342.928 18.146.944

22,4 13,8 -6,51 -16,45 23,54 7,53

19,96 4,17 -1,64 -4,1 5,08 1,19

TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

820.077

100.982.364

840.664

103.582.057

2,51

2,57

AFRICA OCCIDENTALE BENIN BURKINA FASO CAPO VERDE COSTA D'AVORIO GAMBIA GHANA GUINEA GUINEA - BISSAU MALI MAURITANIA NIGER NIGERIA SENEGAL SIERRA LEONE TOGO

161 49 109 3.150 76 910 126 1 127 0 30 12.384 2.899 28 1.001

53.067 30.421 97.304 758.684 45.282 433.546 175.244 1.156 41.122 0 6.588 5.164.406 905.379 12.164 216.843

104 10 12 3.863 53 597 120 1 159 110 0 10.861 2.443 27 343

37.335 19.089 83.208 1.413.907 19.058 569.506 81.758 1.200 72.161 29.552 0 4.744.699 664.668 9.006 97.468

-35,12 -80,16 -89,04 22,62 -29,88 -34,39 -5,18 111,54 25,02 0 -100 -12,3 -15,71 -4,88 -65,72

-29,65 -37,25 -14,49 86,36 -57,91 31,36 -53,35 3,81 75,48 0 -100 -8,13 -26,59 -25,96 -55,05

TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

21.051

7.941.206

18.703

7.842.615

-11,15

-1,24

ANGOLA BOTSWANA BURUNDI CAMERUN CONGO ERITREA ETIOPIA GABON GIBUTI GUINEA EQUATORIALE KENIA LESOTHO MADAGASCAR MALAWI MAURIZIO MOZAMBICO NAMIBIA SEYCHELLES E DIPENDENZE SUDAFRICA TANZANIA UGANDA ZAIRE ZIMBABWE

258 20 0 1.861 1.066 0 185 824 0 1.021 164 0 82 6 500 12 0 4 2.694 43 33 33 0

182.625 1.600 0 420.524 1.427.227 0 83.651 675.407 0 1.531.142 242.798 1.400 56.051 1.400 263.381 11.434 0 7.268 1.343.043 21.782 35.188 26.680 1.188

122 0 15 1.703 1.084 24 59 1.182 0 3.266 29 0 0 0 596 1 22 42 2.402 87 0 201 53

632.379 0 4.690 308.924 1.216.485 70.999 238.753 261.959 0 3.805.021 48.050 0 0 0 289.820 14.599 7.058 76.123 1.236.268 54.907 0 181.154 22.755

-52,86 -100 0 -8,49 1,67 0 -68,01 43,33 0 219,94 -82,39 -100 -100 -100 19,14 -89,54 0 995,18 -10,85 100,28 -100 508,64 310.082,35

246,27 -100 0 -26,54 -14,77 0 185,42 -61,21 0 148,51 -80,21 -100 -100 -100 10,04 27,68 0 947,37 -7,95 152,08 -100 578,99 1.815,40

TOT. CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

8.806

6.333.789

10.888

8.469.944

23,64

33,73

CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 IMPORT AMERICA AMERICA SE AMERICA SETTENTRIONALE

Tonn

Euro

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val.

CANADA STATI UNITI D'AMERICA

4.033 25.379

1.443.229 12.888.880

5.576 15.297

2.203.177 7.425.354

38,25 -39,72

52,66 -42,39

TOT. AMERICA SETTENTRIONALE

29.412

14.332.109

20.873

9.628.531

-29,03

-32,82

0 0 18.391 0 0 0 0 0 109 144.549 0 105 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.946 0 0 0 0 1.168 195 0 0 0 0 0 549 0

0 0 3.011.780 0 0 0 0 0 131.043 39.300.700 0 16.737 0 6.903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400.271 0 0 0 0 243.794 60.031 0 0 0 0 0 138.424 0

0 0 8.414 0 0 0 0 0 23 192.669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 10.617 0 58 4 18 701 41 0 0 0 0 0 936 0

0 0 1.609.966 0 0 0 0 0 29.573 56.513.596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.186 0 0 0 0 0 0 3.230.699 0 9.037 6.040 15.159 247.053 12.847 0 0 0 0 0 270.191 0

0 0 -54,25 0 0 0 0 0 -79,14 33,29 0 -100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,68 0 0 0 0 -39,96 -78,97 0 0 0 0 0 70,35 0

0 0 -46,54 0 0 0 0 0 -77,43 43,8 0 -100 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,6 0 0 0 0 1,34 -78,6 0 0 0 0 0 95,19 0

1.776

100

20.240

127,27

1.039,64

AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANGUILLA ANTIGUA E BARBUDA ARGENTINA ARUBA BAHAMAS BARBADOS BELIZE BERMUDE BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA COSTARICA CUBA ECUADOR EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS ISOLA BONAIRE ISOLE CAYMAN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI MESSICO MONTSERRAT NICARAGUA PANAMA PARAGUAY PERU' REPUBBLICA DOMINICANA S.CRISTOFORO (S.KITTS) - NEVIS SAN VINCENZO SANTA LUCIA SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA

TOT. AMERICA CENTRALE E DEL SUD

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 EXPORT AMERICA AMERICA SE AMERICA SETTENTRIONALE

Tonn

Euro

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val.

CANADA STATI UNITI D'AMERICA

26.282 149.700

32.142.688 208.805.105

33.652 164.137

43.131.074 218.783.901

28,04 9,64

34,19 4,78

TOT. AMERICA SETTENTRIONALE

175.982

240.947.793

197.789

261.914.975

12,39

8,7

65 20 4.431 1 65 165 0 191 25 16.649 2.009 1.566 35 143 597 63 65 1 75 0 107 120 67 0 233 29 11.483 0 34 576 22 1.470 2.536 11 162 2 522 536 960 8.598

64.558 71.180 2.574.936 5.600 76.255 296.383 5.971 416.432 7.644 8.067.756 860.062 712.680 47.697 217.138 293.620 36.806 40.841 5.199 62.487 0 70.045 112.748 59.288 1.700 252.571 63.088 7.764.555 0 91.522 888.893 11.085 936.308 1.091.328 6.000 301.375 10.410 43.437 710.673 397.009 3.887.249

0 186 5.383 0 57 225 100 98 23 21.778 2.468 1.652 115 132 838 0 95 37 26 0 47 91 47 21 1 0 11.783 227 32 1.301 0 1.567 735 0 18 51 566 295 661 5.896

0 101.009 3.109.175 0 106.214 232.566 36.433 302.566 9.962 10.941.353 1.056.330 767.087 41.089 87.781 463.373 0 64.228 34.958 8.936 0 30.658 95.013 23.271 21.000 1.800 1.510 10.316.033 28.916 26.226 1.093.037 0 1.171.510 614.874 0 77.559 169.295 47.752 207.968 259.294 2.439.264

-100 819,22 21,5 -100 -13,3 36,76 30.245,45 -48,43 -7,84 30,81 22,82 5,47 231,88 -7,61 40,46 -100 46,73 3.834,04 -64,94 0 -56 -24,03 -29,31 16.207,69 -99,59 -99,49 2,61 0 -5,38 125,99 -100 6,6 -71,02 -100 -88,93 2.654,32 8,33 -44,95 -31,1 -31,43

-100 41,91 20,75 -100 39,29 -21,53 510,17 -27,34 30,32 35,62 22,82 7,63 -13,85 -59,57 57,81 -100 57,26 572,4 -85,7 0 -56,23 -15,73 -60,75 1.135,29 -99,29 -97,61 32,86 0 -71,34 22,97 -100 25,12 -43,66 -100 -74,26 1.526,27 9,93 -70,74 -34,69 -37,25

1.776

100

20.240

127,27

1.039,64

TOT. AMERICA CENTRALE E DEL SUD

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 IMPORT ASIA AFRICA SETTENTRIONALE VICINO E MEDIO ORIENTE

Tonn

Euro

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val.

ARABIA SAUDITA BAHRAIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE LIBANO KUWAIT OMAN QATAR SIRIA YEMEN

1.663 23 299 851 143 0 21.042 2.778 7.385 0 10 0 629 0

324.382 3.399 431.256 237.099 24.894 0 8.501.311 1.616.157 1.175.927 0 1.600 0 99.751 0

517 0 199 1.005 29 0 27.313 2.678 4.672 0 99 0 727 0

147.283 0 150.988 210.766 15.453 0 14.197.252 1.739.153 942.137 0 30.254 0 125.747 0

-68,93 -100 -33,64 18,03 -79,44 0 29,8 -3,57 -36,74 0 929,79 0 15,59 0

-54,6 -100 -64,99 -11,11 -37,92 0 67 7,61 -19,88 0 1.790,88 0 26,06 0

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

34.823

12.415.776

37.239

17.559.033

6,94

41,43

ESTREMO ORIENTE

AFGANISTAN BANGLADESH BHUTAN BRUNEI CAMBOGIA (CAMPUCEA) CINA COREA DEL SUD FILIPPINE GIAPPONE HONG KONG INDIA INDONESIA MACAO MALAYSIA MALDIVE NEPAL PAKISTAN SINGAPORE SRI LANKA TAIWAN THAILANDIA VIETNAM

40 26 0 0 0 194.281 223 29 35 1 285.750 1.044 0 0 0 0 2.746 1 719 264 1 22.550

4.293 7.703 0 0 0 39.002.410 267.693 38.021 15.794 11.383 65.390.845 702.640 0 0 0 0 740.370 1.541 134.124 306.502 38.506 3.717.000

107 0 0 0 0 173.963 319 27 28 0 308.278 1.534 0 16 0 0 2.971 19 1.205 284 34 19.537

36.473 0 0 0 0 45.667.448 381.536 28.457 16.578 4.520 76.147.769 1.143.920 0 6.884 0 0 995.493 43.090 212.307 324.375 62.095 4.236.089

165,59 -100 0 0 0 -10,46 43,02 -7,94 -19,48 -69,19 7,88 46,88 0 0 0 0 8,18 1.221,43 67,72 7,44 2.836,24 -13,36

749,59 -100 0 0 0 17,09 42,53 -25,15 4,96 -60,29 16,45 62,8 0 0 0 0 34,46 2.696,24 58,29 5,83 61,26 13,97

TOTALE ESTREMO ORIENTE

507.710

110.378.825

508.322

129.307.034

0,12

17,15

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 EXPORT ASIA AFRICA SETTENTRIONALE VICINO E MEDIO ORIENTE

Tonn

Euro

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val.

ARABIA SAUDITA BAHRAIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE LIBANO KUWAIT OMAN QATAR SIRIA YEMEN

134.061 3.893 74.920 22 32.446 809 325 16.044 57.807 37.396 604 15.101 29.085 2.330

48.754.744 2.958.974 55.872.541 15.516 2.341.850 129.261 613.303 4.366.757 11.174.584 20.535.761 371.488 14.556.245 2.657.957 709.612

126.037 2.314 67.132 52 46.963 2.691 311 22.345 63.234 28.542 6.134 23.634 37.827 2.532

49.097.328 2.057.695 52.581.136 11.982 2.892.997 1.441.805 207.423 5.187.752 13.703.881 15.700.781 2.525.290 26.441.854 3.571.194 865.348

-5,99 -40,56 -10,39 141,86 44,74 232,59 -4,43 39,28 9,39 -23,68 915,94 56,51 30,06 8,68

0,7 -30,46 -5,89 -22,78 23,53 1.015,42 -66,18 18,8 22,63 -23,54 579,78 81,65 34,36 21,95

TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

404.843

165.058.593

429.748

176.286.466

6,15

6,8

0 3.299 1.573 70 5 365.716 12.552 550 8.125 29.596 143.667 16.293 228 3.186 0 74 493 21.041 1.068 33.717 3.742 862

0 345.268 260.292 65.933 20.400 78.980.058 11.319.754 750.936 6.722.178 18.518.130 35.445.060 10.551.048 995.428 2.055.935 0 6.281 226.865 19.902.816 315.101 8.774.705 1.197.970 514.917

0 4.537 1.614 60 0 470.541 13.992 86 8.138 45.930 256.414 17.703 25 2.260 7 0 709 15.179 6.582 57.351 4.360 837

0 478.710 236.667 193.286 0 103.783.384 9.023.406 150.435 6.729.468 20.227.088 71.619.795 12.340.969 219.722 1.282.420 7.983 0 596.349 15.510.265 1.612.071 16.128.820 1.306.967 445.460

0 37,5 2,6 -14,98 -100 28,66 11,47 -84,43 0,16 55,19 78,48 8,66 -88,97 -29,06 0 -100 43,77 -27,86 516,61 70,09 16,51 -2,93

0 38,65 -9,08 193,16 -100 31,4 -20,29 -79,97 0,11 9,23 102,06 16,96 -77,93 -37,62 0 -100 162,87 -22,07 411,6 83,81 9,1 -13,49

TOTALE ESTREMO ORIENTE

507.710

110.378.825

508.322

129.307.034

0,12

17,15

ESTREMO ORIENTE

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 IMPORT AUSTRALIA OCEANIA ALTRI TER. AFRICA SETTENTRIONALE

Tonn

Euro

diff. % 2010/2009

Tonn

Euro

% Q.ta’

% Val.

AUSTRALIA FIGI ISOLE MARSHALL ISOLE SALOMONE NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA PAESI NON DETERMINATI EXTRA POLINESIA FRANCESE SAMOA OCCIDENTALI

2.486 0 0 0 0 0 6 0 0

976.053 0 0 0 0 0 1.051 0 0

2.344 0 0 0 0 0 6 0 0

1.089.510 0 0 0 0 0 2.093 0 0

-5,71 0 0 0 0 0 -1,59 0 0

11,62 0 0 0 0 0 99,14 0 0

TOTALE AUSTRALIA OCEANIA ALTRI TER.

2.492

977.104

2.350

1.091.603

-5,7

11,72

TOTALE GENERALE

1.828.021

380.817.017

1.824.342

437.234.707

-0,2

14,81

TAV. 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2009/2010 IMPORT AUSTRALIA OCEANIA ALTRI TER. AFRICA SETTENTRIONALE

Tonn

Euro

AUSTRALIA FIGI ISOLE MARSHALL ISOLE SALOMONE NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA PAESI NON DETERMINATI EXTRA POLINESIA FRANCESE SAMOA OCCIDENTALI

15.941 0 0 4 0 542 17 23 0

19.923.293 0 0 4.245 0 743.613 82.453 15.381 0

14.121 1 18 0 5 795 0 22 2.302

TOTALE AUSTRALIA OCEANIA ALTRI TER.

16.527

20.768.985

17.264

18.876.285

3.589.655

Euro 17.389.836 4.036 78.176 0 6.703 1.109.389 24.809 17.119 246.217

TOTALE GENERALE

diff. % 2010/2009

Tonn

1.423.158.727

4.127.202

% Q.ta’

1.562.360.452

% Val.

-11,41 0 0 -100 0 46,72 -97,57 -6,41 0

-12,72 0 0 -100 0 49,19 -69,91 11,3 0

4,46

-9,11

14,97

9,78

BREVE DIZIONARIO DEI TERMINI PIUâ&#x20AC;&#x2122; USATI BRIEF DICTIONARY OF MOST USED TERMS Marmo blocchi e lastre Granito blocchi e lastre Marmo lavorati Granito lavorati Altri/altre pietre Ardesia grezza Ardesia lavorata Granulati e polveri

Marble, blocks and slabs Granite, blocks and slabs Processed marble Processed granite Others/other stones Raw slate Processed slate Chips and powders

Macchine da taglio Macchine da lavorazione e lucidatura Frantoi Macchine per mattonelle sintetiche

Cutting equipments Working and polishing equipments Crushing plants Synthetic tiles plants

Lapidei Macchine

Stone materials Machinery

Grezzo Riportato a grezzo Produzione QuantitĂ Valori (mgl lire) Anno/anni

Raw Blocks equivalent Quarried materials Quantities Values (thousand Lits) Year/years

UE/Unione Europea Nord America Centro e Sud America Vicino e Medio Oriente Estremo Oriente Altre aree/Altri Paesi Resto del Mondo

European Union North America Central and South America Middle East Far East Other regions/ Other Countries Rest of the World

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