Stone Sector 2004 by Thetis srl

Traduzioni / Translations / Traductions / Traducciones Ruggero Ruberti (spagnolo) Lisa Silvestrini (inglese) Lara Spinazzè (francese) Hanno collaborato / Collaborators / Collaborateurs / Colaboradores Andrea Bonsignori Fernanda Fontana Alessandra Perini Riccardo Piccinini (Copyright 2005) INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

STONE SECTOR 2004 Industria Italiana e Congiuntura Internazionale

Italian Industry and International Trends Industrie Italienne et Conjoncture Internationale La Industria Italiana y La Coyuntura Internacional

Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri A cura di: Ufficio Studi Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.

Ministero degli Affari Esteri L'industria lapidea italiana rappresenta un sistema produttivo di

The Italian stone industry represents a productive system of

notevole rilevanza per numero di aziende e di addetti, data la forza del suo ruolo in tutte le articolazioni del settore: attività estrattiva, trasformazione del prodotto grezzo, costruzione di macchine utensili e relativi accessori, commercializzazione e società di servizi.

outstanding relevancy for the number of business enterprises and personnel involved, given its powerful role in all aspects of the industry: quarrying activity, raw material processing, machinery and

Questo settore, per quanto non immune, come molti altri, da difficoltà collegate all'attuale situazione economica mondiale, raccoglie con determinazione la sfida

This sector, as long as not immune, like many others, from the

presentata dalla globalizzazione dei mercati, e costituisce all'interno del “sistema Italia” una realtà molto importante, sia rispetto al processo di internazionalizzazione delle imprese, sia per l'immagine del “made in Italy” del quale si fa portavoce nel mondo.

challenge with resolution and delineates - within the “Italy system”- an extremely important reality, either with regard to the internationalization process of companies and the “made in Italy” image, portraying it worldwide.

Nell'ambito di questa sfida, il Ministero degli Affari Esteri Italiano è lieto di offrire il proprio sostegno e patrocinio alla Internazionale Marmi e Macchine per la realizzazione di strumenti, quali questa pubblicazione, in grado di offrire una chiave di lettura importante a tutti gli operatori del settore.

related tools manufacturing, commercialization and service companies.

difficulties connected with the current global economic situation, takes up the markets globalization

Within this challenge, the Ministry of Foreign Affairs of Italy is pleased to offer its support and sponsorship to Internationale Marmi e Macchine for the realization of such instruments as this publication, providing all operators of the industry with a valuable reading key to the sector.

Min. Plen. Giandomenico Magliano Direttore Generale per la Cooperazione Economica Ministero degli Affari Esteri - Roma General Director for the Economic Co-operation Ministry of Foreign Affairs - Rome

Ministero degli Affari Esteri Vu la force de son rôle dans toutes les articulations du secteur:

La industria de la piedra italiana representa un sistema productivo de

activité extractive, transformation du produit brut, construction de machines-outils et de relative accessoires, commercialisation et sociétés de services, l'industrie lapidaire italienne représente un

notable relevancia para muchas empresas y agregados comerciales, considerando la fuerza de su

système productif de considérable importance par nombre d'entreprises et de préposés.

presencia en todos los ámbitos del sector: actividad de extracción, transformación del producto bruto, construcción de máquinas-herramienta y accesorios anexos, comercialización y empresas de servicios.

Ce secteur, comme beaucoup d'autre, n'échappe pas aux difficultés liées à la situation économique mondiale actuelle. Dans le défi que la globalisation des marchés a lancé il constitue - à l'intérieur du “système

Este sector, aunque no inmune, como muchos otros, de las

Italie”- une réalité très importante, soit par rapport au procès

constituye, en el interior del “sistema Italia” una realidad muy importante,

d'internationalisation des entreprises, soit pour l'image du “made in Italy” dont il se fait porte-parole dans le monde entier.

tanto con respecto al proceso de internacionalización de las empresas,

dificultades causadas por la actual situación económica mundial, acoge con determinación el reto presentado por la globalización de los mercados y

como para la imagen del “made in Italy” de la que se hace eco todo el mundo.

Dans le cadre de cette défie, le Ministère des Affaires Etrangères Italien est heureux d'offrir son soutien et sa protection à l'Internationale Marbres et Machines Carrare pour la réalisation d'instruments, tels que cette publication, en mesure d'offrir au secteur une importante clef de lecture à tout opérateur du secteur.

En el ámbito de este reto, el Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano está orgulloso y satisfecho de ofrecer su apoyo y patrocinio a la empresa italiana Internazionale Marmi e Macchine Carrara para la realización de instrumentos, como la presente publicación, que puedan ofrecer una clave de lectura importante para todos los operadores del sector.

Min. Plen. Giandomenico Magliano Directeur Générale pour la Coopération Economique Ministère des Affaires Etrangères- Rome Director General para la Cooperación Económica Ministerio de Asuntos Exteriores - Roma

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA

Ogni anno, la Internazionale Marmi e Macchine Carrara, in occasione della sua fiera “Carrara Marmotec”, offre all’industria lapidea e alle sue attività collaterali, in tutto il mondo, un aggiornamento sullo stato del settore a livello internazionale. Non pretendiamo di esaurire in queste note tutto lo scibile del lapideo: sarebbe presuntuoso e irrealizzabile. E’ nostro semplice intento dare una lettura spassionata e il più possibile corretta, documentata e oggettiva di quanto accade di importante e degno di nota nel nostro comparto. Raccogliamo così numeri e informazioni, ufficiali i primi e qualificate le seconde, per metterle a disposizione di chiunque, operando con il sistema lapideo direttamente o indirettamente, intenda documentarsi e leggere un rapporto che ha raggiunto ormai la sua XIV edizione annuale. E lo facciamo nella certezza di offrire a tutti uno strumento operativo per la definizione di strategie. E’ nello spirito quindi di un servizio reso al mondo del lapideo, e delle attività che ad esso si riconducono, che anche quest’anno presentiamo lo “Stone Sector 2004”, a commento di un anno che per alcuni è stato molto duro, e per altri ha invece rappresentato il raggiungimento di traguardi importanti e significativi. Come Presidente nell’augurio che il 2005 ci consegni altri risultati positivi per il settore, e premianti per tutti, l’appuntamento è per la prossima edizione della “Carrara Marmotec” 2006.

Every year, the Internazionale Marmi e Macchine Carrara, within its exhibition “Carrara Marmotec”, offers the stone industry and its collateral activities, worldwide, an updating of the status of the sector on the international level. We do not expect to exhaust in these notes all the knowledge concerning the stone sector: it would be presumptuous and unfeasible. Our simple intention is giving an, as far as possible, impartial, correct, documented and objective reading about significant and noteworthy events occurring within our sector. Therefore, we collect figures and information, official the first, qualified the latter, to make them available to whoever, dealing either directly or indirectly with the stone system, wishes to be informed and read a report reaching its XIV annual edition. And we are confident of offering everybody an operative instrument for the definition of strategies. It is with a spirit of service towards the stone world, and its related activities, that, also this year, we present the “Stone Sector 2004”, a commentary on an extremely hard year for some, whereas representing the reaching of important and significant goals for others. Wishing that year 2005 will carry more positive, and rewarding for everybody, outcomes for the sector, the appointment is set for the next edition of “Carrara Marmotec” 2006.

Giancarlo Tonini Presidente della Internazionale Marmi e Macchine Carrara President of Internazionale Marmi e Macchine Carrara

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA

Chaque année, à l’occasion de sa foire-exposition “Carrara Marmotec”, l’Internationale Marbres et Machines Carrara, offre à l’industrie du lapidaire et ses relatives activités dans le monde entier, une mise à jour du secteur à niveau internationale. Dans ces notes nous ne prétendons pas être exhaustives, il serait présomptueux et irréalisable. Notre simple but est de donner une lecture impartiale, la plus correcte possible, documentée et objective de ce qui se passe dans notre secteur et qui est importante à souligner. C’est dans cet esprit que nous rassemblons des nombres officiels et des informations de qualité, pour les mettre à disposition de quiconque, directement ou indirectement, opère dans le secteur du lapidaire, et qui veut se documenter en lisant un rapport qui rejoint sa XIV édition annuelle. Notre but est offrir à tous un instrument opérationnel pour définir des stratégies. Dans cet esprit de service rendu au monde du lapidaire et de ses activités nous présentons cette année aussi le “Stone Sector 2004“, comme commentaire d’une année très dure pour certain mais qui pour d’autres a représenté la réalisation d’objectifs importants et significatifs. C’est dans l’espérance que ce 2005 nous offrira d’autres résultats positifs, je vous renvoie au rendez-vous pour la prochaine édition du “Carrara Marmotec” 2006.

Todos los años, la empresa italiana Internazionale Marmi e Macchine Carrara, con motivo de la celebración de su feria “Carrara Marmotec”, ofrece a la industria de la piedra y a sus actividades colateralesen todo el mundo, una actualización sobre el estado del sector a nivel internacional. No pretendemos agotar con estas palabras todos los temas relativos al sector de la piedra: eso sería presuntuoso e imposible de realizar. Nuestra simple intención es la de ofrecer una lectura sencilla correcta, documentada y objetiva de lo importante y digno de mencionar de nuestro sector. Recogemos pues números e informaciones, oficiales los primeros y calificadas las segundas, para ponerlas al alcance de todos los que, operando con el sistema lapídeo directamente o indirectamente, deseen documentarse y leer un informe que ha alcanzado ya su XIV edición anual. Esto es lo que hacemos, estando ciertos de ofrecer a todos un instrumento operativo para la definición de estrategias. Con la intención de ofrecer un servicio al mundo de la piedra y de las actividades que a ellas se reconducen, presentamos este año también “Stone Sector 2004”, comentando que este año ha sido muy duro para algunos, mientras que para otros ha representado el alcance de metas importantes y significativas. Con el deseo de que el año 2005 lleve nuevos resultados positivos a nuestro sector, reciba un cordial saludo y hasta la próxima edición de “Carrara Marmotec” 2006.

Giancarlo Tonini Président de l’Internationale Marbres et Machines Carrara Presidente de la empresa Internazionale Marmi e Macchine Carrara

STONE SECTOR 2004 Industria Italiana e Congiuntura Internazionale Silvana Napoli

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

QUADRO GENERALE 2004: un altro anno di economia internazionale segnato da unʼespansione mondiale su livelli elevati (i più elevati dal 1976, ci ricorda la Banca dʼItalia nel suo Bollettino Economico), da una crescita del commercio globale anche più alta, e da un rincaro dei costi energetici che solo apparentemente sorprende per intensità. I ritmi di aumento, particolarmente delle economie asiatiche ma non solo, sono stati tali da richiedere un flusso continuo di risorse energetiche, petrolio appunto, e non solo, mentre i divari tra economie di area sono rimasti ampi. Nella zona dellʼeuro la crescita è rimasta generalmente stentata, nel nord America invece è stata sostenuta, nonostante i disavanzi della bilancia dei pagamenti, e nel Giappone ha di nuovo rallentato il processo di ripresa iniziato nellʼanno precedente. Ma soprattutto è stato un anno difficile dal punto di vista generale, dalle guerre diffuse e più o meno visibili, alla tragedia dello tsunami in chiusura dʼanno, che è costata vite umane, ma anche risorse ed energie. Se paragoniamo la ripresa dellʼeconomia internazionale degli ultimi anni, e soprattutto del 2004 con lʼandamento degli anni ʼ90, i tassi di crescita fanno pensare alla possibilità di sviluppi analogamente positivi. Ci sono però alcuni elementi che rendono il quadro più incerto, rispetto alla fine dello scorso secolo. Per esempio, le disparità dei ritmi di crescita tra aree diverse potrebbero avere un impatto fortemente frenante: la domanda interna delle maggiori economie sviluppate presenta forti discrepanze, e i disequilibri nelle bilance commerciali possono portare a scelte protezioniste, e a instabilità nei mercati finanziari e valutari. Il fabbisogno di energia delle economie in crescita comporta un prezzo del petrolio in rapida e costante ascesa, e la sua ricaduta sui costi dei processi produttivi può risultare, alla lunga, destabilizzante. Inoltre, la crescita non è equamente distribuita né tra i paesi industrializzati, né tra i paesi in sviluppo: basti pensare ai redditi pro capite in molte regioni africane, e alla fragilità, tuttora, delle basi della ripresa economica nellʼAmerica del Sud, per completare superficialmente il quadro. La ripresa è stata guidata, quindi, principalmente, dalla economia statunitense e da quella asiatica, sud ed estremo Oriente, soprattutto Cina, paese che ha mantenuto a due cifre il suo incremento sia delle importazioni (cosa di cui hanno beneficiato un poʼ tutti i paesi dellʼareale) che delle esportazioni, con una ulteriore brusca accelerazione nellʼinizio dellʼanno 2005, quando una serie di barriere WTO alle importazioni di prodotti cinesi sono cadute definitivamente. Ma la dipendenza dellʼeconomia internazionale dalle performance di quella USA può introdurre altri motivi di ansia futura, essendo i deficit di questo paese molto più alti che negli anni ʼ90, decisamente meno bellici, con possibili tensioni inflazionistiche da recuperare. Anche il mercato dei capitali può quindi fortemente risentirne, sottraendo ulteriori risorse ai paesi in via di sviluppo. La geografia del commercio internazionale ha risentito e risentirà del quadro sin delineato a grandi tratti: le importazioni cinesi stanno crescendo a ritmo persino superiore alle sue esportazioni, e la provenienza è prevalentemente regionale, di areale. Questo fenomeno ha consentito lo sviluppo di una matrice di interscambi locali estremamente forte e compatta, che pone lʼintera regione estremo orientale in una posizione di forza rispetto al resto del mondo, dai cui andamenti può in buona misura considerarsi indipendente. Non così per lʼAmerica Latina, che sta conoscendo finalmente un miglioramento della situazione complessiva, a partire dalla seconda metà del 2003, ma che ancora non ha superato, in paesi importanti, alcuni vincoli strutturali interni: riforme fiscali, sostegno ai consumi, migliore distribuzione delle entrate sono ancora problemi in itinere. LʼAfrica, invece, spesso ha potuto beneficiare della crescita del prezzo internazionale del petrolio e di altre commodity primarie. Il nord Africa soprattutto ha saputo giovarsi di alcune favorevoli chance, mentre altre aree rimangono ancora prigioniere di meccanismi e situazioni difficili da risolvere, senza un intervento della comunità internazionale.

Anche la Comunità degli Stati Indipendenti, e con essa soprattutto la Russia, ha beneficiato dellʼalto prezzo del petrolio, e in generale ha visto crescere esportazioni e domanda interna. Lʼallargamento dellʼUnione Europea verso il suo lato orientale ha poi complessivamente accelerato il processo di integrazione dei paesi dellʼEuropa Centrale e dellʼEst nellʼeconomia continentale, modificando anche il profilo europeo di divisione del mercato del lavoro. È lʼinizio di un processo storico, oltre che economico, le cui conseguenze in termini anche culturali sono difficilmente valutabili adesso, e dipenderanno in futuro da molti fattori; il processo, però, è avviato, ha avuto inizio da qualche tempo e ha visto nella data del primo maggio 2004 la sua sanzione ufficiale.

SETTORE LAPIDEO INTERNAZIONALE I poli della crescita del settore lapideo internazionale, ancora per il 2004, sono stati i due areali centrali per lo sviluppo economico globale: Estremo Oriente e Nord America. Anche per il lapideo sono queste le due aree di maggior interesse, per il consumo quanto meno – ma lʼEstremo Oriente anche per la produzione –, di materiali sia grezzi che trasformati. E questo anche in presenza di forti differenze nelle modalità di consumo e nel profilo complessivo dei due mercati, ammesso che di “mercato” si possa in maniera indifferenziata parlare nei due casi: le dimensioni e lʼarticolazione delle due aree sono talmente vaste e complesse, che le caratteristiche si sfumano e si intrecciano a più livelli. Merita, però, valutare in primo luogo se il mercato globale del lapideo anche per questo 2004 ha continuato ad espandersi ai ritmi veloci ai quali ci ha abituati negli ultimi anni, o se ha cominciato a rallentare e a diventare un poʼ più simile ad altri settori, che pur continuando nel processo di espansione, talvolta anche rapido, tuttavia sono più cauti e più vischiosi nel loro trend di crescita. Dai dati ufficiali sinora disponibili, ma anche da quanto gli operatori internazionali acquisiscono dalla loro quotidiana frequentazione e presenza nel settore, il panorama degli scambi e dei consumi internazionali di materiale lapideo ha leggermente rallentato nel suo tasso di crescita. È un dato non facile da quantificare, poiché gli aggiornamenti nella fornitura dei dati ufficiali di interscambio sono molto diversi da paese a paese, e le classificazioni operative dei dati, anche per paesi generalmente attenti alle statistiche come quelli europei, in questo settore sono spesso di bassa qualità tecnica. Emerge però un quadro che sostanzialmente dice che il materiale lapideo a livello internazionale ha visto crescere ancora a buon ritmo lʼex-import complessivo, ma non allo stesso tasso degli anni precedenti. La prima causa di questo risultato è da attribuire proprio alle dinamiche del sud est asiatico, dove i consumi interni sono cresciuti insieme alle produzioni e allʼimport export, velocemente e qualitativamente, e prevedibilmente cresceranno ancora nei prossimi anni. Ma soprattutto le esportazioni sono cresciute secondo un differenziale più lento rispetto agli anni scorsi. Ferme restando le solite difficoltà di verifica sulle produzioni interne di cava, che non risultano comunque diminuite, ma pongono solo un problema di quantificazione della crescita in termini corretti, ne risulta un quadro in cui i consumi interni salgono, (e verosimilmente continueranno a salire, non solo in ragione dellʼandamento complessivo dellʼeconomia cinese, ma anche in vista di eventi come le prossime Olimpiadi, per le cui costruzioni i lapidei interverranno in tempi finali, essendo materiali di finitura), e salgono con velocità superiore a quella delle esportazioni. In altre parole, i dati relativi soprattutto al maggior protagonista locale, la Cina, vanno proprio in questo senso: i fabbisogni interni di materiale lapideo hanno assorbito e continueranno ad assorbire molte energie produttive del settore locale, in maniera crescente rispetto al passato, con inevitabili ripercussioni nel quadro internazionale del settore. Al momento è difficile prevedere quale parte di disponibilità interna verrà dedicata al consumo domestico, e quanto andrà

invece alimentato con materia prima proveniente dallʼestero, e i dati statistici ufficiali verosimilmente non aiuteranno a chiarire il quadro numerico del fenomeno, data la inevitabile perdita di informazioni dovuta alle dimensioni del mercato interno e del paese, e al ruolo che ancora svolge Hong Kong, con le sue importazioni per riesportazioni. Questo di Hong Kong, oltre tutto, è un ruolo decisamente in calo, e spesso i paesi partner delle operazioni commerciali non lo “vedono” più, dichiarando direttamente la Cina come paese fornitore: valga per tutti lʼesempio del Giappone, dove i numeri indicano chiaramente che questo è quanto accade. Ma tale crescita dei consumi interni ha dato un contributo al rallentamento nel tasso di sviluppo dellʼinterscambio globale di settore, anche volendo considerare lʼaltro polo del mercato internazionale, gli Stati Uniti, la cui produzione nazionale di materia prima, pur importante e qualificata, non è mai stata sufficiente a soddisfare i fabbisogni interni di mercato, e che quindi alimentano i consumi domestici principalmente con le importazioni dagli altri paesi, sia di lavorati finiti, che di semigrezzi e lastre in genere. Le importazioni americane sono complessivamente aumentate ancora, ma non al punto da compensare adeguatamente i rallentamenti di altri mercati di consumo, per cui, al di là dei cambiamenti intervenuti, il saldo internazionale del settore, nonostante la buona crescita sul 2003 anche delle produzioni di cava, risulta rallentare nei suoi ritmi globali di espansione degli scambi. I due areali maggiori sono stati i grandi protagonisti nel quadro internazionale, anche se non i soli, ed osservando quanto accaduto al loro interno si costruisce una parte importante del quadro internazionale del lapideo. Della Cina abbiamo già detto molto, ma qualcosʼaltro rimane ancora da dire. I produttori cinesi continuano a escavare grandissime quantità di materia prima, soprattutto granito, del quale sono ormai da tempo i maggiori produttori al mondo, e i maggiori trasformatori: sono di granito lavorato le esportazioni cinesi che più hanno modificato il panorama internazionale del settore negli ultimi anni, ridimensionando bruscamente trasformatori storici come lʼItalia e la Spagna, e produttori storici come il Sud Africa, che arretra nella graduatoria internazionale. Soltanto grandi protagonisti come il Brasile e lʼIndia riescono ancora a mantenere il passo con il gigante asiatico, conservando una competitività concreta e risultati adeguati, almeno su alcuni mercati importanti: il Brasile è ormai un fornitore qualificato e molto forte per gli Stati Uniti, il primo per i graniti lavorati, mentre lʼItalia perde un poʼ (secondo le fonti americane) ed è seguita da vicino dallʼIndia, lanciatissima essa pure, anche sui semilavorati. Il corto circuito regionale della supply chain si riconferma ancora una volta come fattore determinante nellʼevoluzione delle dinamiche internazionali del settore, soprattutto quando è affiancato ad altri fattori fortissimi di competizione, come ad esempio la capacità di produrre con un rapporto tra costi e qualità più che competitivo nei confronti dei concorrenti. E i concorrenti, in questo caso, sono i produttori e trasformatori europei, penalizzati da un oceano di distanza fisica e da un euro che appesantisce ogni prodotto. Se poi si sommano anche componenti più strutturali, come un differenziale complessivo di costi di produzione, e maggiori vincoli e più strette normative rispetto a fattori come lʼambiente o la sicurezza, il solco si approfondisce, e porta un poʼ tutti o quasi gli esportatori europei a valorizzare di più il proprio mercato interno e regionale. È presente però anche in ambito europeo la concorrenza da parte dei produttori esterni, che comunque beneficiano di tutto ciò che non è strettamente geografico, tra i fattori attivi di competizione: lʼandamento dellʼeuro nel corso di tutto il 2004, per esempio, ha consentito a tutti coloro che prezzano in dollari di presentarsi sul mercato dellʼUnione Europea in termini vantaggiosi e concorrenziali sul prezzo finale del prodotto, vantaggio che si è aggiunto agli altri. Ma tornando alla Cina, la crescita verso gli USA è stata inferiore a quella brasiliana, mentre anche nel suo areale altri concorrenti (e fornitori: le importazioni cinesi di granito dallʼIndia hanno conosciuto un ulteriore aumento nel 2004) crescono. Complessivamente, comunque, le sue esportazioni di graniti

lavorati, di gran lunga le più importanti, sono aumentate di un +10,5% su base annua, in confronto ad un +23% del 2003 sul 2002. Si tratta pur sempre di un risultato eccezionale, soprattutto se si guarda ai valori assoluti di cui parliamo: oltre 5 milioni di tonnellate di lavorati esportati (più circa mezzo milione di marmi lavorati), che presuppongono quasi 11 milioni di materia prima (più i marmi), alle quali si aggiungono oltre un milione e mezzo di tonnellate di grezzi esportati, marmi e graniti insieme. E però si comincia a rallentare nei tassi di espansione, una cosa prima o poi inevitabile, soprattutto su questi ordini di grandezza, persino per questo paese. Le sue importazioni, in compenso, sono aumentate per oltre il 23,8% sui blocchi, un tasso elevato quindi, ma sono valori molto più contenuti rispetto alle uscite dal paese, e non bastano a modificare il risultato finale: il complesso del settore internazionale cresce ancora, ma su tassi di espansione più contenuti rispetto agli anni scorsi. Il mercato nordamericano ha invece continuato a consumare prodotti lapidei a buon ritmo: per il granito abbiamo visto che il Brasile è diventato di gran lunga il primo partner, e questo non sorprende più di tanto, essendo un paese in forte crescita sia per i volumi che per le qualità di prodotto lavorato. Della crescita degli USA si avvantaggia anche lʼIndia, e il ruolo dellʼItalia, che pure può contare su una forte presenza, molto qualificata e apprezzata “nonostante” lʼeuro, diviene più specializzato e tecnico. Sul mercato nordamericano, anche per le esportazioni di marmi lʼItalia è ormai superata dallʼaltro fortissimo trasformatore, la Turchia, che ha visto aumentare del 38% la sua presenza: è una conferma dallo scorso anno, ed è un tasso di espansione che ripropone questo paese tra i protagonisti del 2004. LʼUnione Europea invece ha anche sul settore lapideo, come in altri settori, ha risentito del clima generale di consumi in tono ridotto, pur avendo continuato a costruire e a riqualificare il suo patrimonio edilizio esistente. Parliamo di ritmi di crescita ben più lenti, e qualche volta non è neppure crescita: le esportazioni francesi, spagnole e portoghesi hanno risentito, come le italiane, dei problemi complessivi che lʼeconomia dei paesi europei ha vissuto in questo anno, vedendo più o meno crescere le loro esportazioni, ma soprattutto di blocchi, e non di lavorati, e spesso verso la Cina. La Germania, comunque, il maggior consumatore di lapidei in Europa, ha accresciuto le sue importazioni di lavorati di granito (la voce principale) del 18,5% e la Cina, già primo fornitore nel 2003, è adesso di gran lunga il primo partner. La Spagna, paese fondamentale assieme allʼItalia alla Francia e al Portogallo, ha anchʼessa aumentato lʼexport di blocchi e calato quello di lavorati, soprattutto di marmi ma anche di graniti. Regge abbastanza lʼItalia, ma le sue vicende sono più complesse. LʼEuropa, comunque, sta crescendo soprattutto fuori dallʼUnione, sia tra paesi storici come la Svizzera, che tra le nuove economie di mercato, come la Russia, che continua a valorizzare i prodotti lapidei, inclusi i propri. E poi, la crescita è evidente in Turchia: un paese in area di influenza dellʼUnione, che sta affermando in maniera massiccia il suo profilo di grande protagonista del settore, come già nello scorso anno era apparso evidente. È specializzato sui marmi, con scarsa o trascurabile presenza sui graniti, ma è sui lavorati che conosce il maggior aumento su base annua, con un +35%, che fa seguito ad un +29,8% dellʼanno precedente. Nellʼarea del Medio Oriente, crescono anche alcuni paesi, minori rispetto alle grandi realtà del settore, ma di sicuro interesse per lʼareale e per il futuro sviluppo complessivo del lapideo: Siria, Giordania, Libano svolgono un ruolo nei confronti dei maggiori consumatori locali, come Arabia Saudita ed Emirati, che affianca quello del loro stesso mercato interno, preannunciando un percorso probabile di interesse per tutti. Si affianca a quello del Medio Oriente, lo sviluppo dei produttori del nord Africa, tra cui spicca lʼEgitto, con le sue produzioni qualificate e conosciute. Merita segnalare da ultimo che, nel sud est asiatico, si è affacciato nel 2004 un paese di recente crescita

nel settore: il Vietnam, e non è difﬁcile prevedere che presto sarà da considerare tra i soggetti stabili a livello internazionale. È dotato di buone risorse, e la collocazione in una regione molto attiva e in espansione non può che favorirlo. Al momento è Taiwan il più importante partner, ma la sua presenza spunta già in alcuni consuntivi nazionali sparsi. E prossimamente altri paesi produttori verranno ad arricchire ulteriormente il quadro internazionale, magari tornando ad affacciarsi dopo lunga assenza, come qualche paese africano di costa orientale.

ITALIA Lʼandamento del settore lapideo italiano nel corso del 2004 è fortemente emblematico della dialettica in corso tra produttori tradizionali e produttori recenti nel panorama mondiale. Da lunghissimo tempo, infatti, lʼItalia rappresenta il modello di riferimento dellʼindustria complessa, che produce materia prima in proprio, la importa, la trasforma e la vende, sia grezza che a vari gradi di lavorazione, oltre ad alimentare un mercato interno di ragguardevoli dimensioni e qualità. Eppure, proprio questo modello evoluto e solido, che in più si avvale di una industria sussidiaria di produzione di tecnologia avanzata che è a sua volta leader nel suo campo, è entrata in crisi da qualche anno, e soltanto in questo 2004 sembra aver fermato la spirale negativa iniziata nella seconda metà del 2001. Spirale che però coinvolgeva principalmente le esportazioni, essendosi i consumi interni mantenuti a un buon livello, per lʼandamento ancora sostenuto del comparto delle costruzioni. In questo 2004, poi, le cose hanno cominciato a modificarsi, e a prospettare andamenti ancora diversi per il 2005. Durante il 2004, il mercato nazionale italiano dei materiali lapidei ha ancora manifestato una buona vitalità, confermando il livello fondamentale che esso riveste nel nostro paese come nella gran parte dei paesi europei, che hanno un ruolo importante da produttori di settore: per Spagna, Francia, Grecia, per la stessa Germania, quello che viene prodotto internamente conosce come prima collocazione il suo stesso mercato domestico. E nel corso del 2004 la cosa ha trovato ulteriore conferma. Per lʼItalia in particolare, lʼanno è stato ancora nel segno di un ciclo espansivo dellʼedilizia, che dura ormai da dodici anni, e comincia solo adesso a dare segni di stabilizzazione, e di chiusura della fase espansiva. Non è ancora un andamento conclamato, e il settore immobiliare continua a reggere piuttosto bene anche nel primo semestre del 2005, ma certamente il ciclo espansivo più lungo del dopoguerra si avvia alla sua fase di non crescita ulteriore, se non di esaurimento progressivo e naturale. Il settore lapideo si è collocato bene allʼinterno di tale ciclo, e dalle indagini nostre, direttamente, svolte presso le imprese lapidee di tutta Italia, esso è a più riprese emerso come area di primaria importanza e cura, da parte delle aziende sia del nord come del centro e sud. La circolazione dei materiali, e dei prodotti sia finiti che semilavorati è ampia, e conosce livelli di interscambi e di relazioni tra produttori che hanno sinora probabilmente interferito con la possibilità delle imprese di crearsi una propria rete di vendita diretta sui mercati extraregionali di consumo: proprio la volontà di non disturbare la già esistente griglia di rapporti con la clientela periferica si è certamente sovrapposta alle difficoltà di rendersi autonomi in fase finale di vendita, portando ad un modello di integrazione di filiera basato sulla cooperazione con operatori locali, piuttosto che sulla presenza autonoma e vicina al consumatore finale. Non sempre questo modello si è rivelato efficiente, o quanto meno il migliore possibile rispetto al mercato italiano, e tuttavia è ancora il modello dominante per molte aziende e gruppi di produttori, e spesso si ripropone in termini analoghi anche su mercati esteri. Lʼandamento del mercato interno, comunque, è stato un vero punto fermo anche per questo 2004, ed ha positivamente sostenuto lʼandamento delle imprese nazionali, anche quando queste hanno operato da sub-fornitrici di materiale grezzo e semigrezzo, e la destinazione finale del prodotto era poi lʼestero,

in modalità più riﬁnita. Sono soprattutto le imprese del comprensorio toscano di Carrara e Lucca, e del comprensorio veneto di Verona e Vicenza ad operare direttamente con lʼestero, coprendo assieme i tre quarti in pratica delle esportazioni nazionali, ma i comprensori di produzione e trasformazione del resto dʼItalia, oltre a coprire il rimanente 25% dellʼexport, producono e trasformano per il consumo nazionale, e non è poco. Mediamente, il mercato italiano dei materiali lapidei ha una disponibilità di base che supera i 12 milioni di tonnellate di grezzi, tra materiali importati e grezzi escavati in proprio, ai quali va sottratto il materiale esportato, riportato “statisticamente” a grezzo. Rimane una quantità attorno ai 7 milioni di materiale grezzo, a disposizione dei consumi interni, mediamente, un volume che fa dellʼItalia uno dei primi consumatori di materiale lapideo al mondo, solo recentemente superato da paesi di ben altre dimensioni, e di ben altri tassi di sviluppo economico complessivo, ed edilizio in particolare. Ma è dallʼestero che sono venute le note più importanti per lʼindustria lapidea italiana: le esportazioni italiane del 2004 sono cresciute rispetto al 2003, e questo non può che costituire un elemento positivo e di conforto per il settore nazionale. Va detto, per correttezza e per obbiettività di giudizio, che il raffronto risulta positivo e di recupero nei confronti di un anno, il 2003 appunto, che è stato particolarmente negativo e depresso per lʼItalia lapidea, avendo registrato il punto più basso da molto tempo a questa parte. Il 2004 così segna unʼinversione, ﬁnalmente, del trend negativo che durava ormai dalla seconda metà del 2001, ma ancora lʼindustria italiana dei marmi e delle pietre è lontana dal recupero pieno dei livelli a cui era quando la crisi è iniziata. LʼItalia ha esportato complessivamente marmi e pietre per 4 milioni e 721 mila tonnellate, granulati e polveri compresi, per un corrispondente valore di 1.786 milioni di euro, con una crescita rispetto allʼanno precedente che si fa apprezzare, soprattutto sui graniti. Tav. 1. Export italiano gennaio dicembre 2004 2003 Tonn.

2004 Euro

Tonn.

diff. % 2004/2003 Euro

% Qt.à

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

688.782

140.932.190

737.552

155.973.235

7,08

10,67

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

175.795

49.822.153

202.727

64.539.789

15,32

29,54

1.061.256

707.127.725

1.038.217

700.035.266

-2,17

-1,00

GRANITO LAVORATI

915.120

728.601.754

981.572

753.178.997

7,26

3,37

ALTRE PIETRE LAVORATI

208.074

39.883.887

196.407

38.070.149

-5,61

-4,55

3.049.027

1.666.367.709

3.156.475

1.711.797.436

3,52

2,73

977.562

40.891.909

1.204.847

52.613.069

23,25

28,66

4.026.589

1.707.259.618

4.361.322

1.764.410.505

8,31

3,35

2.926

1.783.863

1.560

1.084.110

-46,69

-39,23

MARMO LAVORATI

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE

23.860

15.588.982

21.466

14.092.430

-10,03

-9,60

302.137

6.781.768

336.823

6.794.472

11,48

0,19

4.355.512

1.731.414.231

4.721.171

1.786.381.517

8,40

3,18

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica; elaborazione: IMM

Il raffronto con i dati dello scorso anno, per le singole voci, risulta confortante nella gran parte dei casi, anche se voci di importanza primaria, come quella relativa ai marmi lavorati, rimangono su un livello di ulteriore anche se modesto cedimento su base annua. Ma in confronto con quanto invece emergeva nel consuntivo dello scorso anno, si può dire che il peggio sembra proprio passato, e le prospettive si alleggeriscono, nonostante il terzo anno di seguito di un euro appesantito nei confronti del dollaro USA,

e le relative conseguenze già sottolineate nel capitolo precedente. Un anno quindi, il 2004, di inversione di tendenza per le esportazioni italiane, che in generale rientrano nel clima espansivo del settore internazionale, anche se abbiamo parlato di espansione cauta e concentrata in poli che non sempre hanno premiato la nostra industria. Merita a questo punto leggere un poʼ in quali mercati e con quali articolazioni tipologiche abbiamo esportato i nostri manufatti, e i nostri materiali. Il primo elemento che risulta evidente, infatti, è proprio questo: soprattutto per il marmo e travertino (ricordiamo che la dicitura “marmo” delle nostre tavole di dati si riferisce ai calcarei in genere, e quindi rappresenta anche i travertini), lʼandamento è stato decisamente più positivo per le esportazioni di materiali grezzi e semigrezzi, che non di prodotti ﬁniti, pur nella diversità delle cifre assolute coinvolte (assai più alte nel caso dei lavorati). Questi ultimi, anzi, i marmi lavorati, hanno registrato ancora un saldo annuale negativo, anche se non a livello dello scorso esercizio, quando la percentuale di diminuzione sullʼanno precedente toccava il -20,4% sui volumi e -19,9% sui valori. Va anche detto che la contenuta negatività presente nel saldo 2004 sul 2003 è da ricondurre quasi del tutto allʼultimo trimestre 2004, quando i dati più oscillanti degli altri trimestri si sono un poʼ coagulati. Ma intanto il valore medio unitario è rimasto pressoché stabile, aumentando anzi leggermente, a signiﬁcare che non è stato facendo sconti di prezzo che il mercato si è mantenuto equilibrato. Ha tenuto complessivamente meglio il granito, soprattutto quello trasformato e proveniente dallʼestero, poiché alcuni graniti di estrazione nazionale hanno visto calare le loro produzioni di cava e le loro trasformazioni per il mercato esterno. Troviamo una riprova del ruolo dei materiali provenienti da tutto il mondo nei numeri delle importazioni, che confermano indirettamente il quadro, nei due sensi di quanto detto sinora: mercato interno e mercato estero. Tav. 2. Import italiano gennaio dicembre 2004 2003 Tonn. MARMO BLOCCHI E LASTRE

2004 Euro

Tonn.

diff. % 2004/2003 Euro

% Qt.à

% Val.

430.549

73.612.395

458.263

79.555.665

6,44

8,07

1.589.255

311.810.812

1.672.506

327.390.269

5,24

5,00

MARMO LAVORATI

50.280

25.160.565

53.808

26.826.324

7,02

6,62

GRANITO LAVORATI

75.804

27.953.932

176.130

44.538.893

132,35

59,33 5,43

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

ALTRE PIETRE LAVORATI SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE

114.817

15.185.058

114.676

16.008.996

-0,12

2.260.705

453.722.762

2.475.383

494.320.147

9,50

8,95

400.269

18.722.198

475.675

21.637.716

18,84

15,57

2.660.974

472.444.960

2.951.058

515.957.863

10,90

9,21

4.898

702.631

8.056

1.240.902

64,48

76,61

9.588

3.477.769

14.346

11.750.055

49,63

237,86

12.242

1.428.240

12.630

1.578.702

3,17

10,54

2.687.702

478.053.600

2.986.090

530.527.522

11,10

10,98

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica; elaborazione: IMM

E quindi, si riconferma un elemento che è costante in tutta la storia recente del settore lapideo italiano: il granito, anche di provenienza estera, è parte integrante della sua offerta e della sua struttura produttiva di settore, ed è ancora altamente competitivo, soprattutto sui mercati e sui prodotti che richiedono una elevata e qualificata capacità di risposta, sia in termini di produzione che di servizi intrinseci a una merce qualificata. È un dire comune a tutti gli operatori del lapideo che, quando un lavoro è complesso, difficile per le caratteristiche tecniche e le modalità di consegna, approda in Italia, e soprattutto nei due

comprensori maggiori di trasformazione, Verona e Carrara. Essi non esauriscono, ovviamente, lʼintera fascia di domanda eccellente e complessa che il mercato globale del lapideo esprime, ma sicuramente cʼè in queste due aree, e soprattutto in quella toscana, una densità di lavori difficili ben più alta che altrove, e una capacità di offerta su questa fascia di specializzazione internazionale, che ancora non conosce concorrenza temibile, e ne fa tuttora il luogo principe per la comprensione di come evolve il settore nel suo insieme: tecnologicamente, per uso dei materiali, e per tendenze del gusto e delle scuole di architettura di altissimo livello. Ha ancora profondamente senso parlare di osservatorio del settore lapideo mondiale in questʼarea e in questo paese, e di leadership indiscussa, questa leadership, una vera avanguardia e un vero laboratorio costante. Le aree di maggior interesse per le esportazioni nazionali sono state quelle dei mercati tradizionali, di quei mercati in particolare che hanno potuto reggere uno stress sulle valute di quotazione pari a quello di tre anni di euro sopravvalutato rispetto al dollaro: Unione Europea, estesa questʼanno a partire dal primo maggio a venticinque Paesi, e nord America, o meglio Stati Uniti, dove il persistere di un mercato immobiliare su livelli elevati di attività ha garantito una base ancora forte di mercato per tutti. Negli Stati Uniti, dove abbiamo già rilevato che è cresciuta la quota di importazioni locali coperte per i graniti lavorati da Brasile e in misura minore da Cina, e da Turchia per i marmi lavorati, lʼItalia, primo fornitore complessivo, conserva solidamente una quota ampia e qualificata del mercato di pregio: la riprova dellʼeccellenza delle esportazioni italiane verso gli USA viene dal valore medio, in dollari, che le dogane statunitensi dichiarano per i prodotti lapidei. Il valore medio dei prodotti lavorati italiani è nettamente il più alto, sia per i marmi che per i graniti, anche in questo 2004, a riconferma che la provenienza di certa supremazia e certo buon credito presso i consumatori è di lunga data ed è frutto di una collocazione, che difficilmente può essere eguagliata in breve tempo. Il ruolo che giocano le tecnologie in proposito è molto importante, laddove per tecnologie non si intendono soltanto le macchine e gli impianti, ma anche la capacità di usarle e di mantenere tutto lʼinsieme produttivo a livelli elevati di efficienza, a partire dalla fornitura di materia prima. I recenti andamenti non tanto del mercato immobiliare statunitense, quanto piuttosto dellʼindicatore costituito dalle richieste di mutui, possono essere un campanello dʼallarme per il futuro prossimo di questo mercato, poiché esse sono scese e continuano a scendere tendenzialmente, nonostante il calo degli interessi medi sui mutui trentennali. In molti, e non solo negli ultimi tempi, hanno parlato di bolla speculativa nel settore immobiliare americano, dove spesso i prezzi sono alle stelle, particolarmente in alcune aree, ed il timore di un calo troppo repentino è sentito in molti ambienti. Dato lo stretto legame con gli Usa dellʼindustria lapidea italiana, ogni possibile variazione è attentamente seguita e monitorata dai produttori nazionali, anche se la collocazione in fascia elevata di consumo li mette maggiormente al riparo da bruschi contraccolpi di mercato, rispetto agli altri concorrenti. E tuttavia, la cosa sarebbe comunque vissuta da tutti come un eventualità negativa, soprattutto per alcune zone di produzione, particolarmente legate allʼareale nordamericano e alle sue modalità di consumo. E sarebbe negativa anche per produttori e operatori lapidei di altri paesi, che più recentemente degli italiani si sono affermati in questo mercato, e vi fanno conto. Ma, se il mercato nordamericano ha riservato soddisfazioni, nonostante possano esserci timori per il futuro, i mercati europei si sono confermati per lʼItalia il partner più naturale del 2004, anche se la concorrenza ovviamente non manca neppure qui. Il mercato dellʼUnione Europea si è arricchito di dieci nuovi paesi, a partire dal primo di maggio 2004, ed è bene far presente che anche le nostre tavole statistiche ne hanno preso atto, proiettando allʼindietro nel tempo lʼampliamento geografico, per poter leggere gli andamenti in maniera reale e omogenea: nelle nostre tavole, cioè, lʼUnione Europea è considerata a venticinque paesi sempre, da oggi in poi, salvo esplicite segnalazioni diverse, e di conseguenza anche il resto dʼEuropa risulta diminuito di dieci paesi.

Tav. 3. Export italiano gennaio dicembre 2004, nuovi paesi dellʼUnione Europea 2003 Tonn.

2004 Euro

Tonn.

diff. % 2004/2003 Euro

% Qt.à

% Val.

CIPRO

9.870

6.419

7.647

5.250

-22,53

-18,21

ESTONIA

1.055

889

1.407

1.313

33,33

47,69

LETTONIA

1.245

902

1.064

830

-14,57

-7,90

LITUANIA

1.491

886

858

840

-42,44

-5,24

MALTA

11.093

4.192

10.010

2.705

-9,77

-35,47

POLONIA

30.142

15.016

24.779

11.859

-17,79

-21,02

REPUBBLICA CECA

15.594

7.954

19.051

9.291

22,17

16,80

7.494

3.557

8.388

2.923

11,94

-17,84

SLOVENIA

38.667

10.349

28.838

8.151

-25,42

-21,24

UNGHERIA

28.090

9.136

32.438

10.154

15,48

11,14

144.741

59.300

134.480

53.316

-7,09

-10,09

SLOVACCHIA

TOTALE

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica; elaborazione: IMM

Sono paesi spesso marginali per la nostra industria, vuoi perché ancora di poco consumo e produzione, vuoi perché piccoli, anche se vivaci. Ma è comunque il senso dellʼallargamento del mercato interno europeo, che conta, e che accomuna non solo i consumatori, ma anche i produttori. Infatti abbiamo visto come per tutti i paesi europei storici del settore il mercato sub-continentale sia stato di maggior soddisfazione, condividendo con lʼItalia questa scelta naturale, oltre alle difﬁcoltà dellʼeuro. Tav. 4. Export italiano gennaio dicembre 2004, Unione Europea 2003 Tonn.

2004 Euro

Tonn.

diff. % 2004/2003 Euro

% Qt.à

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

70.797

31.195.289

78.389

35.690.853

10,72

14,41

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

94.724

22.171.962

95.743

22.084.598

1,08

-0,39

MARMO LAVORATI

223.646

165.730.472

232.629

177.826.580

4,02

7,30

GRANITO LAVORATI

458.075

334.636.297

490.562

344.574.174

7,09

2,97

ALTRE PIETRE LAVORATI

179.864

32.460.265

160.729

29.205.747

-10,64

-10,03

1.027.106

586.194.285

1.058.052

609.381.952

3,01

3,96

687.406

29.338.181

898.884

39.511.364

30,77

34,68

1.714.512

615.532.466

1.956.936

648.893.316

14,14

5,42

395

284.143

502

312.308

27,09

9,91

7.667

5.367.683

6.544

4.681.978

-14,65

-12,78

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE

138.184

3.868.657

180.733

3.555.925

30,79

-8,08

1.860.758

625.052.949

2.144.715

657.443.527

15,26

5,18

Fonte: Istituto Nazionale di Statistica; elaborazione: IMM

Dalla Tavola 4 emerge chiaramente come lʼItalia abbia avuto un andamento positivo verso lʼintero insieme dei paesi dellʼUnione, con un buon equilibrio tra volumi e valori. Merita sottolineare che ci sono delle riconferme, come la Germania e la Spagna, e delle novità, come la ritrovata vivacità del Regno Unito, del Belgio e della Francia.

Ma le note più negative del nostro export sono venute dal continente asiatico, sia nella parte a noi più vicina del Medio Oriente, che dallʼEstremo Oriente. Nel Medio Oriente, sono sempre più lontani i tempi in cui lʼItalia costituiva il fornitore di riferimento. Oggi, il calo delle esportazioni nellʼarea si fa di anno in anno più consistente, e sono alcune produzioni molto particolari rimangono appannaggio delle imprese italiane, produzioni di altissimo livello e qualificazione, ma contenute nei volumi, e non in grado di compensare la progressiva erosione di ruolo nellʼarea. I paesi mediorientali si approvvigionano sempre più attraverso produzioni proprie oppure provenienti da Cina, India e Turchia, e spesso trasformate poi autonomamente. E lʼunica eccezione di rilievo nellʼandamento complessivo è costituita dal Kuwait. LʼEstremo Oriente presenta un quadro più articolato, e con le voci relative allʼexport di blocchi e lastre entrambe in attivo, sia per i marmi cioè che per i graniti, e non è poco, se si pensa che siamo in zona di esasperata produzione di cava. Ma è più comprensibile rispetto allʼandamento di altre aree, e dati i differenziali di costo di produzione e la distanza geografica, è più giustificato che siano soprattutto i materiali ad incontrare i favori del mercato, più ancora delle lavorazioni che pure si mantengono sopra la quota dei 680 milioni di euro. Da questa area lʼItalia soprattutto importa, e lʼIndia rimane il primo fornitore, con le sue 542 mila tonnellate di graniti, solo lontanamente seguita dal Brasile con 287 mila. LʼIndia però è in calo, e sta spostando quantità significative verso la Cina, mentre il Brasile cresce ancora, e di ben 16 punti percentuali, a riprova della sua attuale espansione verso tutti i partner commerciali e in tutte le tipologie di produzione. Un quadro, quello italiano, complesso e attraversato da spinte diverse e talvolta conflittuali. La dialettica con i produttori di macchine, sia leggere che pesanti, non è mai spenta, e anche se non è facile per tutti usare in maniera ottimale le attrezzature di recente produzione e progettazione, certamente lʼavanzamento della tecnologia in questa fase favorisce anche la concorrenza. Il trasferimento però non è né immediato né uguale per tutti, e comunque il processo di elaborazione e test delle nuove soluzioni non avviene sempre in maniera trasferibile con processi automatici. Il ruolo dellʼindustria italiana di escavazione e trasformazione delle pietre si riflette in maniera stretta sulla produzione di tecnologia avanzata, e sono momenti integrati di avanzamento industriale, che difficilmente si possono scindere, anche se si può sperimentare in posti diverse. Ormai è stato superato in buona parte il problema della procedurizzazione del processo produttivo, che per molti anni ha bloccato lʼindustria delle macchine su alcune fasi del processo, che rimanevano escluse dallʼautomazione. Questo certamente, è stato un grande fattore di espansione dellʼindustria lapidea di terzi, pur con tutte le difficoltà citate, di utilizzo delle tecnologie evolute di trasformazione. Quello italiano, comunque, rimane sempre un settore fortemente integrato al suo interno, e strettamente connesso con unʼindustria di macchine e di macchine utensili che sperimenta e ricerca continuamente, sia in proprio che in trasferimento tecnologico da altri settori, e in questo risiede ancora un vantaggio competitivo dellʼindustria lapidea nazionale.

MACCHINE Il settore delle macchine ha conosciuto un altro anno ancora positivo, nel suo complesso. I valori del suo export verso il resto del mondo dichiarano apertamente un aumento su base annua del 12% in volume e del 20,75% in valore, e sono dati che offrono un quadro chiaro di come lʼinsieme del settore stia crescendo a livello internazionale. Lʼindustria italiana delle macchine, pur non essendo più dominante e quasi unica come dieci anni fa, è ancora di rilievo assoluto sia per qualità che per quantità di produzione, e costituisce lʼosservatorio indiretto del settore lapideo nello scenario generale. Sono

escluse dalla nostra statistica le macchine di cava, che rientrano in quella più generale delle produzioni per attività di miniera, e scompaiono in un insieme troppo generico, ma il risultato diventa così ancora più significativo, poiché indica la propensione crescente allʼautonomia di trasformazione dei vari produttori, indipendentemente dalla qualificazione del prodotto finale e del mercato finale di consumo lapideo. Leggere così i flussi di esportazione delle macchine italiane indica il progressivo affermarsi di attività trasformative locali, e in questo senso lo leggiamo ormai da anni. Prima di tutto, sottolineiamo che hanno conosciuto un andamento migliore le macchine utensili, rispetto a quelle da taglio e ancor più da lavorazione e finitura. Ma verifichiamo prima in quali aree si è soprattutto sviluppato lʼexport in questo 2004, per poi vederne allʼinterno le articolazioni per tipologia. Tav. 5. Export italiano di macchine per la trasformazione, gennaio dicembre 2004 Valori 000 €

diff.%2004/2003

share %

UNIONE EUROPEA

96.996

18,66

25,34%

RESTO DʼEUROPA

42.225

51,2

11,03%

AFRICA

27.390

49,26

7,16%

NORD AMERICA

54.363

7,08

14,20%

CENTRO E SUD AMERICA

25.019

38,81

6,54%

MEDIO ORIENTE

64.575

39,95

16,87%

ESTREMO ORIENTE

63.090

-15,01

16,48%

OCEANIA

9.106

-41,96

2,38%

TOTALE

382.764

20,75

100,00%

Nella tavola precedente, ci sono degli scostamenti rispetto alla tavola riportata in Allegato statistico, dovuti agli errori di arrotondamento e troncamento, ma sono del tutto marginali rispetto al dato complessivo. E dalla Tavola 5 emerge chiaramente il quadro che abbiamo descritto sino ad ora, con un unico commento necessario, e purtroppo ricco di conseguenze possibili per lʼindustria italiana delle tecnologie: la crescita di autonomia anche in questo campo dellʼEstremo Oriente, che tende ormai a produrre in proprio anche per questo segmento di industria, dopo aver iniziato negli anni scorsi a produrre utensili diamantati. Per ora, il risultato sullo scorso anno è ancora molto positivo per la produzione italiana di questo settore: e indica che la crescita è forte nelle aree che crescono come aree di produzione e trasformazione lapidea, Estremo Oriente escluso. Cresce il Medio Oriente, lʼEuropa non comunitaria, il Sud America e il Nord Africa. Per lʼUnione Europea, che rimane la regione più importante per lʼexport italiano, ancora una buona Spagna (macchine da finitura e macchine utensili), seguita da Regno Unito (macchine utensili), Francia (macchine utensili e da taglio), e Germania (macchine da taglio), che pure scende leggermente. NellʼEuropa non comunitaria, rimane forte e in forte espansione la Turchia (macchine utensili, in vero boom), e in Medio Oriente spicca un Iran, che si riconferma come lʼacquirente maggiore in assoluto e ancora in crescita su tutte le voci, con particolare forza per le macchine utensili. Sono soprattutto le utensili a costituire in questo momento la parte migliore e più attiva delle nostre esportazioni, e se lʼanno scorso avevamo registrato un mercato nordamericano in forte espansione, per questʼanno abbiamo una conferma ulteriore del ruolo che gli utilizzatori americani di macchine svolgono, di trait dʼunion con il consumatore finale di marmi e pietre. È una struttura del mercato americano dei lapidei che già negli anni precedenti abbiamo messo in evidenza: da una parte si acquistano, allʼestero, i semilavorati, soprattutto lastre, e dallʼaltra li si adattano allʼutente finale, che

chiede tavoli o rivestimenti particolari e personalizzati e che ricevono risposta ad hoc dai fornitori locali. Servono così più le macchine utensili delle macchine da impianto di trasformazione, e i numeri lo evidenziano. Ma i veri protagonisti del 2004 in questo speciﬁco mercato sono stati Iran e Turchia, che hanno acquistato su tutta la gamma, con percentuali di crescita sul 2003 che dimostrano la forza del settore lapideo in questi due Paesi. Già lʼanno scorso li abbiamo posti in evidenza, e così non costituiscono una novità per il settore. Ma saranno certamente dei veri protagonisti ancora per molti anni, esprimendo performance che proseguiranno nel tempo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE I numeri che hanno descritto statisticamente gli avvenimenti del 2004, in import, export e produzioni dei vari protagonisti e comprimari del settore lapideo internazionale, ci consegnano un quadro che ha alcune dinamiche molto ben chiaramente in corso, ed altre più sotterranee e più decisamente legate a situazioni esterne al settore, e più incerte nei possibili sviluppi futuri. La prima considerazione viene direttamente da quanto visto subito in apertura: anche il settore lapideo, come altri in questo periodo, ha continuato a crescere, ma almeno a livello di interscambi internazionali, con un ritmo più lento degli scorsi anni, o meglio con numeri un poʼ più contenuti. Abbiamo visto i motivi, e soprattutto le localizzazioni dei movimenti in ingresso e uscita dei materiali e dei prodotti, e le dinamiche sono abbastanza evidenti. I materiali lapidei si consumano in maniera crescente, soprattutto in nord America e in Estremo Oriente, ed è a questi due poli soprattutto che le dinamiche in corso sono da ascriversi. Non soltanto a loro, poiché sia lʼUnione Europea che il nord Africa rimangono comprimari molto attivi, assieme al Medio Oriente, e cresce anche il ruolo di paesi come la Russia, ma in misura minore e diversa. In queste due aree maggiori si consuma materiale importato da fuori oppure prodotto in proprio, ma la supply chain complessiva si accorcia ulteriormente, sia per maggior ricorso a trasformazioni in proprio, che per maggior ruolo di fornitori di areale, con due modalità differenti nei due casi. Da una parte, in Estremo Oriente, e in Cina soprattutto, ci si approvvigiona in proprio su tutta la filiera produttiva, con la tendenza chiara ormai a fare da sé anche per le tecnologie, che si possono sia re-inventare, magari sulla falsa riga di altri, che modificare in autonomia, se si dispone delle produzioni adatte di sostegno allʼindustria meccanica e di settore. Dallʼaltra, negli Stati Uniti, lʼintervento interno è principalmente un intervento di interfaccia tra produzione esterna di partenza e utenza finale, quel consumatore allʼultimo anella della catena del prodotto, al quale esso viene adattato. Il modello complessivo si completa con due circuiti di prodotto che, invece, ancora circola a tutto campo, e attraversa davvero tutto il globo, perché conosce un livello di specializzazione o di qualificazione particolare, che lo rende se non insostituibile, almeno per ora, quanto meno difficile da duplicare o surrogare. Si tratta sostanzialmente di due classi di prodotti lapidei: Le materie prime: quelle così particolari, per un qualche motivo, di qualità o colore, o bellezza, o storia così personali e uniche, che il mercato gli dedica unʼattenzione specifica, magari anche solo per qualche tempo, per motivi di moda, o di specializzazione di utilizzo, o semplicemente per motivi di costo e duttilità per certe lavorazioni. I prodotti di selezione, trasformati con caratteristiche tali che pochi possono fornirli, vuoi per difficoltà

oggettiva di progetto da sviluppare, o per specifiche tecniche del lavoro, vuoi per condizioni di consegna, che impongono tempi e modalità non alla portata di tutti i produttori: si scopre in questi casi che disporre delle macchine e dei materiali non è sufficiente, non sempre almeno, per stare sul mercato in competizione con tutti. Questa fascia di mercato è più ristretta, è una specializzazione di pochi produttori, particolarmente attrezzati per rispondervi, ma è anche una fascia ad ampiezza incostante, dove non necessariamente è la qualità del manufatto che conta, non almeno nel senso della bellezza e delle elevate qualità tecniche del prodotto: può risultare selettivo anche un lavoro dove contano i volumi in relazione ai tempi di fornitura, oppure dove conta il lavoro a monte dellʼesecuzione, o a valle, con la fornitura di servizi aggiuntivi e di assistenza che segua il prodotto stesso. In questo segmento, di solito si trovano più a loro agio i produttori storici, più attrezzati sulle specializzazioni e meno sulla competitività sui costi, ma solo su questi fattori di specializzazione. Sulla competizione sugli altri fattori, come i volumi o i tempi, decisamente paesi come la Cina diventano imbattibili. I paesi storici del settore devono maggiormente curare la loro presenza sui paesi asiatici, sia medio che estremo orientali, perché in questo momento rappresentano il mercato in maggior dinamismo. LʼItalia ha in Cina il maggior acquirente di marmi grezzi e semigrezzi, e questo deve costituire un argomento di riflessione per il marketing e per le politiche settoriali di sviluppo, proprio in un momento in cui il settore lapideo italiano, uno dei quattro al mondo a produrre più di dieci milioni lʼanno di tonnellate di blocchi per uso ornamentale, prova a recuperare un poʼ di quanto ha perso negli ultimi due o tre anni. Assieme allʼItalia, la considerazione vale anche per gli altri interpreti storici del settore lapideo, a partire dai produttori di marmi e travertini. E senza dimenticare che le novità più recenti del settore sono intervenute sui materiali silicei, e non sui calcarei. Sono stati i graniti i grandi protagonisti degli ultimi anni, mentre sui marmi lʼunica vera grande novità proviene dalla Turchia, che opera da tempo nel settore, e dallʼIran, che per ora esporta prevalentemente pietre e travertini. Gli altri paesi produttori recenti di calcarei non sono protagonisti di quel circuito ampio, sulle materie prime e sui lavorati, che tuttora arricchisce e qualifica il mercato dei lapidei: il Medio Oriente produce per il proprio areale soprattutto, il Brasile e lʼIndia sono giganti soprattutto sui graniti, e la Cina anche. Italia, Spagna, Francia e Portogallo hanno produzioni che comprendono sì anche il granito, ma sono conosciute molto anche per i marmi. Per i calcarei la competizione può seguire altri percorsi, e contare su altri fattori, che per paesi industrializzati sono insieme complessi e talvolta più rigidi. Ma in generale gli strumenti per affrontarla e impostare una strategia di risposta non mancano, sia tecnici che culturali, che di business. Fino a qual punto, allora, lʼeuro a questi livelli di scambio può impedire una risposta efficace? E se le prospettive per il dollaro statunitense non fossero di ripresa a breve, quale futuro si prospetterebbe per il comparto europeo del lapideo? E quali risposte è in grado di offrire a sé stesso? Rimane il quadro complessivo di un settore internazionale ancora in evoluzione positiva, con ampie possibilità, alcune già attuali, di sviluppo e di espansione. Rispetto ad oggi, ci sono ancora altri paesi, alcuni conosciuti in passato, altri del tutto nuovi, pronti ad entrare o rientrare in maniera significativa nel settore, con implicazioni e opportunità che si possono facilmente interpretare, e che non possono essere soltanto viste in termini di ulteriori minacce per lʼesistente. Nel 2004, per la prima volta, lʼOCSE dà il PIL del continente africano in crescita vera e decisa sullʼanno precedente, e questo significa non solo crescita dei produttori, ma anche degli utenti, anche se su settori, prodotti, fasce e tipologie differenti: Il nord Africa, negli ultimi ani, è stato unʼarea di intensificazione dello sviluppo lapideo, anche se su fasce di valore medio non elevate come per altre aree, ma sicuramente di buona alternativa per molti

operatori. E allora, forse, la sfida per chi in questi anni si è visto emarginare dalle fasi e dai luoghi più vivaci dello sviluppo anche del lapideo sta proprio qui, nella capacità di vedere le minacce anche come sfide, e non solo le sfide solamente come minacce. Le ultime previsioni OCSE danno anche delle stime su inflazione, disoccupazione e PIL dei paesi e delle aree maggiori, e i numeri, pure se non certi, danno un quadro dello sviluppo futuro del mondo più simmetrico geograficamente, rispetto a quanto accaduto nel passato. In questi scenari il settore lapideo si muove, adattandosi alle necessità di crescita del fabbisogno complessivo degli attori, e alle modificazioni della domanda. E se anche non riesce oltre certi livelli a intervenire attraverso lʼofferta, non cʼè da stupirsene molto, vista lʼeterogeneità delle componenti, a livello generale e perfino di singoli paesi. Quello che invece sorprende di più è la sottovalutazione che in certi momenti cʼè stata, e talvolta permane, di alcuni strumenti di azione che invece possono aiutare i soggetti attivi del comparto lapideo ad operare dinamicamente. Ci sono strategie realisticamente seguibili di integrazioni di filiera, a tutti i livelli, di costruzioni di offerte differenziate per segmenti di domanda, aree di innovazione non solo tecnologica o di prodotto, ma anche interpretative del materiale, che ancora non sono state attivamente visitate, e possono riservare sorprese, sia per i nuovi che per i vecchi produttori. Talvolta, persino strategie che in passato non hanno pagato molto, possono ridiventare proponibili adesso, poiché nel frattempo sono variate le condizioni al contorno, e di scenario in cui operare. Il mondo è a tutto oggi in crescita, e la turbolenza che ci ha segnato per tanto tempo continuerà certamente ancora, dentro e fuori il settore lapideo, con tutte le sue minacce e tutto il suo potenziale negativo. Ma ci sono anche grandi opportunità, che i cambiamenti sempre offrono a chi sa coglierle: forse, il contenuto vero della sfida è questo, anche per il settore lapideo.

STONE SECTOR 2004 Italian Industry and International Trends Silvana Napoli

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

GENERAL ENVIRONMENT 2004: one more year of an international economy defined by a high-level global expansion (at the highest levels since 1976, according to the Economic Bulletin of the Bank of Italy), an even higher global trade growth and an increase of energy costs, whose intensity is only apparently a surprising occurrence. The increase rates, within the Asian economies – specifically, even though not exclusively – have been such to require a continuous flow of energy resources, oil, precisely, but not only, while the gaps among the area economies have remained wide. In the Euro area the growth has been generally troubled, while in North America it has been steadfast, despite the deficit of the balance of payments, and in Japan it has again slowed down the recovery process, started the previous year. But, above all, it has been a difficult year from a general standpoint, from the widespread and more-orless visible wars, to the tragedy of the tsunami at the closing of the year that took a heavy toll of human lives but also of resources and energy. Comparing the international economy recovery occurred in the latest years, and mostly in the 2004, with the trend of the 90ʼs, the growth rates allow thinking about the possibility of similarly positive developments. However, some facts make the scenario more uncertain in comparison with the end of the last century. For instance, the unevenness of the growth rate among different areas might have a strongly inhibiting impact: the domestic demand of the major advanced countries shows deep discrepancies and the deficit of the trade balance may lead to protectionism and financial and monetary markets instability. The energy needs of the developing economies cause a rapid and steady rise in oil prices and its effect on the costs of productive processes may turn out to be destabilizing in the long run. Moreover, the growth is unevenly distributed within either advanced or developing countries: just think about pro capita incomes in many regions of Africa and the current frail foundations of the economic recovery in South America, in order to summarily complete the scenario. Therefore, the recovery has been mostly led by the economy of the USA and Asia, South and Far East, especially China, a country that has maintained a two figures growth both in imports (all countries of the region have benefited from this fact) and in exports, with a further sharp acceleration at the beginning of year 2005 when a series of WTO barriers to the import of Chinese products were definitively eliminated. But the relying of the international economy on USA economy performances, may introduce new reasons for future anxiety, since the deficits of this country are much higher than in the 90ʼs, definitively less warlike, with possible inflationary tensions to recover. Therefore, also the capital market may be strongly affected by it, depriving the developing countries of further resources. The international trade environment has been affected and will be affected by the scenario outlined so far: China imports are growing at an even faster rate than its exports and the place of origin is mostly regional, within the area. This phenomenon has allowed developing a matrix of extremely powerful and solid local trade exchanges that put the entire Far East region in a strong position as regards to the rest of the world, from whose trends it can, to a good extend, be considered independent. It is not the same for Latin America which has finally been experiencing an improvement of the overall situation since the second half of year 2003, but it has not been able to overcome some domestic structural boundaries in its major countries yet: fiscal reforms, consumptions support, better income distribution are still in itinere problems.

On the other hand, Africa could often benefit from the international prices increase of oil and other primary commodities. The North of Africa, above all, has succeeded in taking advantage of some favorable chances, while other areas are still confined within mechanisms and situations that may hardly be solved without an intervention of the international community. Even the Commonwealth of Independent States, and along with it Russia, above all, has profited from the elevated price of the oil and, in general, has been witnessing an increase in exports and domestic demand. The eastward widening of the European Union borders has later, on the all, accelerated the process of integrating the Central and Eastern European countries within the continental economy, also modifying the European profile of the job market distribution. It is the beginning of an historical process, as well as economic, whose consequences, even in cultural terms, are unlikely to be estimated now and in the future they will depend on many elements: the process has been initiated, it has been going on for some time and has been officially sanctioned on May 1st, 2004.

INTERNATIONAL STONE INDUSTRY Once again in year 2004, the pro-growth poles of the international stone industry have been the two crucial districts of the global economic development: Far East and North America. Even in the stone sector, these areas represents the two regions of major interest, as regard to consumptions at least – even though in Far East as regard to production as well – of either raw or processed materials. This also occurs in the presence of profound discrepancies in consumption practices and in the overall profile of the two markets, given that it is possible referring to “market” in the same way in both cases: the dimension and indentation of the two areas are so broad and complex that their characteristics dissolve and intersect on various levels. First of all, though, it is worth examining whether the global market of the stone sector has been growing in year 2004 at the same rapid rate as it has accustomed us to doing in the latest years, or has started slowing down, becoming more similar to other sectors that, even maintaining the – sometimes even fast – expansion process, nonetheless are more cautious and tight in their growing trends. According to the official data available so far, as well as to the information acquired by international operators in their daily frequenting the sector, the scenario of the international exchanges and consumptions of stone material has experienced a slight deceleration of its increase rate. It is not easy to quantify these data, since the updating of the interchange official data supply deeply differs from one country to the other: the operative data classifications, even in countries such as the European ones, where there usually is a keen attention to statistics, often show a poor technical quality in this sector. Looking at the bigger picture, it emerges, though, that on the international level the stone industry has once again witnessed a good growth rate within the ex-import field in the whole, but not at the same rate as in the previous years. The first cause of this result is to be found in the dynamics of the Asian southeast, where the domestic consumptions increased, both rapidly and qualitatively, along with quarried materials and importsexports and will probably keep growing in the next years. But the exports have mainly grown according to a slower differential than past years. Standing the usual difficulties in verifying the domestic quarry productions, which, however, do not result lowered, but just represent a problem in terms of a correct growth quantification, it results a scenario where the domestic consumptions rise (and most likely will keep increasing, not only as regard to the trend of the Chinese economy on the whole, but also as regard

to events such as the next Olympic Games, when stone materials, being finishing materials, will be involved towards the end for the building of its facilities), and they rise at a higher rate than exports. In other words, the data, mostly concerning the main local character, China, go in this direction: the domestic needs of stone materials have absorbed and will continue absorbing many productive energies of the local sector – increasingly as regard to the past – producing inevitable repercussions in the industry international environment. As of today, it is difficult to foresee to which extent the domestic availability will be devoted to domestic consumption and how much will have to be fed by raw materials from abroad. Statistical official data are not likely to clarify the numerical frame of the phenomenon, given the inevitable loss of information due to the dimension of both the domestic market and the country, as well as to the role Hong Kong is still playing, due to its imports for re-exports. Besides, the Hong Kong role shows remarkable signs of abating and the trading partners do not often “see” it any longer, directly indicating China as the supplying country: one for all the Japan example where numbers clearly state that this is what is currently occurring. But this domestic consumption increase contributed in slowing down the development rate of the sector global exchange, even taking into consideration the other pole of the international market, the United States, whose raw material domestic production, even though important and qualified, has never been such to meet the domestic market needs, and, that, therefore, supply the domestic consumptions through imports from other countries, of both finished and semi-finished products and slabs in general. Imports in America have once again increased in the whole, but not so much to adequately compensate the slowing trend of the other consumption markets. Therefore, besides the changes occurred, the international balance of the industry, despite the good growth of quarry productions with respect to 2003, appears reducing its global rate of exchange expansion. The two major districts have been playing a key-role in the international environment, but they are not the only characters, and observing what has been occurring within them may compose an important part of the international stone environment. Many words have been already spent about China, but something else is left to say. Chinese manufacturers continue quarrying enormous quantity of raw material, especially granite, of which they have been for years the major manufacturing and processing country in the world: the Chinese exports that have had a major impact on the industry international environment in the latest years are the processed granite exports, abruptly downsizing historical processing countries as Italy and Spain, and historical manufacturers as South Africa, which is moving back in the international classification. Only great protagonists such as Brazil and India are still able to keep on track with the Asian giant, preserving a solid competitiveness and adequate results, at least in some important markets: Brazil is by now a United States qualified and strong supplier, the first one for processed granites, while Italy is slightly losing its position (according to American sources) and it is closely followed by India, which is soaring as well, with regard to semi-finished products. The supply chain regional short-circuit reconfirm itself as the deciding factor in the evolution of the sector international dynamics, especially when it is coupled with other extremely powerful factors of competition, such as, for instance, the capacity of manufacturing with a more than competitive price-quality ratio versus competitors. And the competitors, in this case, are manufacturing and processing European countries, suffering due to an ocean-wide physical distance and the euro that burdens every product. Furthermore, adding more structural components, such as a general differential of production costs, more boundaries and tighter laws on such issues as environment or safety, the gap widens leading almost all European exporters to an over-emphasis of their domestic and regional market. Also Europe faces competition from external

manufacturers, who benefit from all factors, among the active factors of competition, which are not strictly geographic: the euro trend during 2004, for instance, has allowed all countries that set their prices in dollars appearing on the European Union market on favorable and competitive terms as regard to product final prices, one more advantage in addition to the others. But returning to China, the increase towards the United States has been lower than the Brazil one, whereas other competitors are growing even within its district (and suppliers: the Chinese granite imports from India have witnessed a further rise in 2004). However, all in all, its processed granites exports, the most important by far, have grown by 10,5% on an annual basis, compared to a 23% growth of 2003 versus 2002. It is, nevertheless, an exceptional result, especially looking at the absolute values we are taking into consideration: over five million tons of finished goods exported (plus about half a million of processed marbles), imply almost 11 millions of raw materials (plus the marbles), to which it has to be added over a million and a half tons of exported raw material, marbles and granites altogether. However, the expansion rates start slowing down, an inevitable occurrence sooner or later, especially within such degrees of dimension, even for this country. Chinese imports of blocks, in return, have grown by over 23,8%, a high rate, therefore, but these results are much more restricted as regard to the country outlays, and they are not adequate to alter the final result: the whole international sector is still growing, but at lower expansion rates than previous years. The North America market has kept stone products consumptions at a good rate: as far as granite, Brazil has become the first partner by far, not such a surprising occurrence, being a country with a solid growth either in the volumes and quality of finished materials. India also benefits from the United States growth, and the role of Italy, which may rely on a sound presence, extremely qualified and esteemed “in spite of” the euro, becomes more specialized and technical. In the North America market, also as regard to marble exports, Italy is by now surpassed by the other powerful processing country, Turkey, whose presence has been increasing by 38%: a confirmation from last year, and an expansion rate that places again this country among the protagonists of year 2004. Whereas, the European Union has been mainly suffering in the stone sector, as well as in other sectors, even though it has been maintaining the building and reevaluation of its current real estate. We refer to definitively slower increase rates, and sometimes not even to an increase: the French, Spanish and Portuguese exports have been affected, as much as the Italian ones, by this year overall problems of the European countries economy, witnessing, more or less, an export growth, but primarily with regard to blocks, and not finished goods, and often towards China. Germany, however, the major consumer of stone products in Europe, has increased its processed granites imports (the main entry) by 18,5% and China, which was already the first supplier in 2003, is currently the first partner by far. Spain, fundamental country along with Italy, France and Portugal, has also seen an increase in the export of blocks and a decrease in the export of finished products, mostly marbles but also granites. Italy is withstanding quite well, but its events are more variegated. Europe, however, is particularly growing outside the Union borders, either among historical countries such as Switzerland, and among new market economies such as Russia, that keeps exploiting the stone products, including its own. Then, there is an evident growth in Turkey: a country within the Union area of influence which is strongly asserting its profile as a great protagonist of the sector, as clearly appeared last year. It specializes on marbles, with a low or negligible presence as far as granites, but its major growth on annual basis is a 35% growth of finished goods, following the 29,8% growth of the previous year. In the Middle East area some minor countries are also growing, with respect to the great realities of

the industry, but they are of sure interest for the area and for the future overall development of the stone sector: Syria, Jordan and Lebanon play a role with major local consumers, such as Saudi Arabia and Emirates, that supplements the one of their own domestic market, announcing a likely path of interest for all. The Middle East development runs alongside with the development of North Africa manufacturers, among which Egypt stands out with its qualiﬁed and well-known quarried materials. Finally, it is worth highlighting that in 2004 a country of recent growth within the industry has shown itself in South East Asia: Vietnam. It is not difﬁcult to foresee that it will soon be considered among the internationally established subjects. It has good resources and may only be favored by being located within a very active and expanding region. Currently Taiwan is the most important trading partner, but its presence its already appearing in some scattered national balance sheet. And shortly other manufacturing countries will further enriched the international scenario, maybe returning after a long absence, such as some countries on the eastern coast of Africa.

ITALY The tendency of the Italian stone sector in year 2004 powerfully portrays the dialectic of traditional and recent manufacturers in the global scenario. Since the longest time, Italy has been the benchmark of the variegated industry which is producing, importing and processing raw material as well as selling either raw material and materials with various degrees of processing, besides feeding a domestic market of remarkable dimension and quality. Nonetheless, this evolved and firm model, that is employing a subsidiary industry of advanced technology production, leader in its field, experienced a decline a few years ago, and only in 2004 it appeared to have stopped the negative spiral started in the second half of 2001. A spiral mainly involving exports, as the domestic consumption has remained on fair levels due to the steady trend of the building division. In year 2004, then, things have started changing and pointing out once again different trends for 2005. During year 2004, the Italian domestic market of stone materials has still shown itself as a thriving business sector, confirming its pivotal position in our country as well as in most of the European countries which play a key role as manufacturers of the sector: in Spain, France, Greece, Germany itself, all domestic production finds it first placing within the own domestic markets. And during year 2004 this trend has been further confirmed. Specifically Italy has again experienced a cycle of expansion within the building industry, a cycle which has been lasting for twelve years already, and is starting only now to show signs of stabilizing and ending of the expansion phase. It is not a self-evident trend yet, and the real estate industry continues holding out quite well even in the first half of the year, but the longest expansion cycle of the postwar period is surely drawing to a no-further expansion phase, if not to its progressive and natural end. The stone sector has well placed itself within this cycle, and according to our inquiries directly held into stone business enterprises all over Italy, it emerges as an area of primary relevancy for companies in the North, Center and South. There is a wide circulation of raw material and both finished and semi-finished products, experiencing such levels of exchange and connections among producers that have been preventing companies from establishing their own direct sale network within the consumption markets outside the region: the will of not disturbing the already existing relationships with peripheral customers and the difficulties of becoming independent in the final phase of the sale have surely overlapped, bringing a model of integration of the sector based on the co-operation with local operators rather than on an autonomous presence, close to the final customer. This pattern has not always been efficient, or at least the best possible one with respect to the Italian market, and,

nonetheless, it is the ruling model followed by many companies and groups of producers and often presents itself on the same terms within foreign markets as well. The domestic market trend, however, has been a real steadfast point even in this 2004, and has positively been sustaining the domestic trend of national businesses, also when operating as sub-contracting suppliers of raw and semi-finished materials, and when the final destination was abroad, with a more refined modality. Especially businesses within the Tuscan district of Carrara and Lucca, and the Venetian district of Verona and Vicenza work directly abroad, covering all together basically the three quarters of national exports. But quarrying and processing districts of the rest of Italy produce and process for the domestic consumption, besides covering the remaining 25% of exports, which is not an insignificant fact. On the average, the stone material Italian market has a basic stock of over 12 million tons of raw material, imported material and raw material domestically quarried, to which the exported materials, “statistically” block equivalent, need to be subtracted. About 7 millions of raw material remain available for domestic consumptions, on the average, a volume which is sending Italy among the main consumers of stone material in the World, only recently surpassed by countries of different dimensions, and with definitively different overall economic – and specifically building – development rates. But the most relevant notes for the Italian stone sector arrived from abroad: Italian exports of 2004 have grown with respect to 2003, and this fact may only be a positive and comforting sign for the national sector. To be correct and objective, it has to be highlighted that the comparison results positive and recovering with respect to a year, 2003 exactly, which has been specifically negative and depressed for Italy, having reached its lowest level since a very long time. Therefore, year 2004 finally sees a reversal of the negative trend started in the second half of 2001, but we are still far from a full recovery of the Italian marble and stone industry, as it was before the crisis started. Italy has overall exported 4 millions and 721 thousand tons of marbles and stones, chips and powders included, for a corresponding 1.786 million euros value, with a noticeable growth with respect to the previous year, especially granites. Tab. 1. Italian Exports – January/December 2004 2003

2004

diff. % 2004/2003 % Qt.y

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

688.782

140.932.190

737.552

155.973.235

7,08

10,67

GRANITE BLOCKS AND SLABS

175.795

49.822.153

202.727

64.539.789

15,32

29,54

FINISHED MARBLES

1.061.256

707.127.725

1.038.217

700.035.266

-2,17

-1,00

FINISHED GRANITES

915.120

728.601.754

981.572

753.178.997

7,26

3,37

OTHER FINISHED STONES

208.074

39.883.887

196.407

38.070.149

-5,61

-4,55

Tons

SubTOT Blocks, Slabs and ﬁnished products CHIPS AND POWDERS SubTOT including Chips and Powders

Euro

3.049.027 1.666.367.709 977.562

40.891.909

4.026.589 1.707.259.618

3.156.475 1.711.797.436 1.204.847

52.613.069

2,73 28,66

8,31

3,35

-46,69

-39,23

15.588.982

21.466

14.092.430

-10,03

-9,60

6.781.768

336.823

6.794.472

11,48

0,19

4.721.171 1.786.381.517

8,40

3,18

FINISHED SLATE

23.860

PUMICE STONE

302.137

4.355.512 1.731.414.231

4.361.322 1.764.410.505

3,52 23,25

1.084.110

1.783.863

TOTAL

Euro

1.560

2.926

UNCUT SLATE

Tons

Source: National Institute of Statistics; data processed by: IMM

The outcome of the comparison with last year data, per single entry, is comforting in most cases, even though entries of primary importance, such as the one related to ﬁnished marbles, persist on a further

– even if modest – subsiding level on an annual basis. But comparing to last year balance-sheet, it can be safely said that the worst seems to be over by now, and the long-term outlook improve, despite the euro is burdened compared to U.S. dollar for the third year in a row and its related consequences, already outlined in the previous chapter. Therefore, year 2004 has witnessed a reverse trend in Italian exports, which in general fall within the expansion climate of the international sector, even if we have talked about a cautious expansion also focused on poles not always awarding our industry. At this point, it is worth reading in which markets we have exported our manufactures and materials and which typologies. The first evident element, in fact, is exactly this one: first of all the marble and travertine trend (we remind that in our tables of data “marble” refers to limestone in general and therefore also to travertines), has definitively been more positive for the export of raw and semi-finished material rather than of finished products, despite the diversity of the absolute numbers involved (definitively higher for processed materials). The latter, the processed marbles, have again recorded a negative annual balance, even though not at the same level as past year, when the percentage of debating over the previous year reached –20,4% in quantities and –19,9% in values. It is also worth saying that the restricted negativity of 2004 balance on 2003 should almost completely be linked to the last three-month period of 2004, when the most fluctuating data of the other quarters settled down. In the meantime, the average per unit cost has remained basically unchanged, slightly growing as a matter of fact, meaning that applying a reduction of prices is not what has kept the market balanced. On the whole, the granite has better stood out, especially the processed granite coming from abroad, since some domestically quarried granites have experienced a lowering in their quarry productions and processing for the outside market. A proof of the role played by materials coming from all over the world can be found in exports figures, indirectly confirming the scenario in both senses: domestic and foreign market. Tab. 2. Italian Imports – January/December 2004 2003

2004

diff. % 2004/2003 % Qt.y

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

430.549

73.612.395

458.263

79.555.665

6,44

8,07

GRANITE BLOCKS AND SLABS

1.589.255

311.810.812

1.672.506

327.390.269

5,24

5,00

FINISHED MARBLES

50.280

25.160.565

53.808

26.826.324

7,02

6,62

FINISHED GRANITES

75.804

27.953.932

176.130

44.538.893

132,35

59,33 5,43

Tons

Euro

Tons

Euro

114.817

15.185.058

114.676

16.008.996

-0,12

2.260.705

453.722.762

2.475.383

494.320.147

9,50

8,95

400.269

18.722.198

475.675

21.637.716

18,84

15,57

2.660.974

472.444.960

2.951.058

515.957.863

10,90

9,21

4.898

702.631

8.056

1.240.902

64,48

76,61

FINISHED SLATE

9.588

3.477.769

14.346

11.750.055

49,63

237,86

PUMICE STONE

12.242

1.428.240

12.630

1.578.702

3,17

10,54

2.687.702

478.053.600

2.986.090

530.527.522

11,10

10,98

OTHER FINISHED STONES SubTOT Blocks, Slabs and ﬁnished products CHIPS AND POWDERS SubTOT including Chips and Powders UNCUT SLATE

TOTAL

Source: National Institute of Statistics; data processing by IMM

And, therefore, a constant within the recent history of the Italian stone sector is once again confirmed: granite, even of foreign origin, is an integral part of its offer and of its sectarian productive structure, and it still is highly competitive, especially regarding markets and products requiring an elevated and qualified ability of responding both in terms of quarried materials and services inherent to qualified

goods. It is common knowledge among operators of the stone sector that whenever difficulties due to technical characteristics and delivery procedures arise in performing a job, the job “lands” in Italy and especially in the two major processing districts, Verona and Carrara. They obviously do not satisfy the entire excellent and complex demand segment portrayed by the stone sector global market, but in these two areas, and especially in Tuscany, there surely is a higher concentration of demanding jobs than in other areas, and an offer with no fear of competition within this segment of international specialization, making it the best place for the comprehension of the overall sector evolution: due to technologies, the use of materials and trends regarding the taste as well as within Schools of Architecture at the highest levels. It still has a profound significance referring to this area and this country as the observatory of the stone sector, as well as referring to its unquestioned leadership, a leadership being a real avant-garde and a real incessant laboratory. The traditional markets have been the major areas of interest for domestic exports, specifically those markets being able to endure such a stress on currencies as the three year long one over an overestimated euro as regards to dollar: starting May 1st of current year, the European Union, expanded up to twentyfive countries and North America, precisely United States, where a real estate market persistently on high levels of activity grants a still powerful market base for all. In the United States, where we have already detected a growth of the local import rate covered by Brazil and, to a minor extent by China, as far as processed granites, and by Turkey as far as processed marbles, Italy, first wide-ranging supplier, firmly keeps an extensive and qualified share of luxury market: the proof of the excellency of Italian exports towards United States stands in the average value, in dollars, declared by US customs regarding stone products. The average value of Italian processed products is definitively higher, both for marbles and granites, also in 2004, as a confirmation that a somewhat supremacy and high credit among consumers is of long-lasting origin and is the result of a position, that is unlikely to be equaled in a short time. The role accordingly played by technologies is extremely important, where technologies do not refer only to machinery and plants, but also to the ability to use them and maintain the whole productive ensemble at high levels of efficiency, starting from the raw material supply. The recent trends of the indicator constituted by mortgage requests rather than the United States real estate market, may represent a ringing bell for the near future of this market, as they have moved down to a lower level and they keep tendentiously reducing despite the abating of the average interests on thirty year mortgages. Many people, not only in the latest times, have been talking about speculative bill within the real estate sector in the United States, where prices are often sky-high, specifically in some areas, and the fear of a too sudden fall pervades many environments. Given the Italian stone industry tight connection with the United States, all eventual changes are closely examine and monitored by national producers, even though their allocation in an elevated consumption segment protect them from abrupt market rebounds, to a major extent with respect to other competitors. Nonetheless, this fact would be felt as a negative occurrence by everyone, especially within some quarrying areas, particularly linked to the North America district and its consumption rate. And it will also be negative for producers and operators of the stone sector of other countries, which have been affirming themselves more recently than Italians within this market and they rely on this fact. But, even if the North America market has been rewarding, despite there might be some fears for the future, the European markets has confirmed themselves as the most natural 2004 trading partner for Italy, even though they do not obviously lack competition. On May 1st, 2004 the European Union market enriched itself with ten new countries. It is worthy highlighting that also our statistical tables have acknowledged it, throwing the geographical expansion backwards in time in order to read the trends in a real and homogeneous way: in our tables, in other words, the European Union is always considered

as formed by twenty-ﬁve countries, unless otherwise speciﬁcally indicated, and, as a consequence, the rest of Europe results diminished by ten countries. Tab. 3. Italian Exports – January/December 2004, New European Union Countries 2003

2004

Tons

Euro

diff. % 2004/2003

Tons

% Qt.y

Euro

% Val.

CYRUS

9.870

6.419

7.647

5.250

-22,53

-18,21

ESTONIA

1.055

889

1.407

1.313

33,33

47,69

LEETONIA

1.245

902

1.064

830

-14,57

-7,90

LITHUANIA

1.491

886

858

840

-42,44

-5,24

MALTA

11.093

4.192

10.010

2.705

-9,77

-35,47

POLAND

30.142

15.016

24.779

11.859

-17,79

-21,02

CZECH REPUBLIC

15.594

7.954

19.051

9.291

22,17

16,80

SLOVAKIA

7.494

3.557

8.388

2.923

11,94

-17,84

SLOVENIA

38.667

10.349

28.838

8.151

-25,42

-21,24

HUNGARY

28.090

9.136

32.438

10.154

15,48

11,14

144.741

59.300

134.480

53.316

-7,09

-10,09

TOTAL

Source: National Institute of Statistics; data processed by: IMM

They are often marginal countries, due to their still low consumption and production levels and their being small even though vivacious. However, the signiﬁcance of the expanding of the European market is what counts, bringing together not only consumers but also producers. In fact, we have noticed as the sub-continental market has been of greater satisfaction for all European historical countries of the sector, sharing with Italy this natural choice, besides the difﬁculties of the euro. Tab. 4. Italian Exports January/December 2004, European Union 2003

2004

diff. % 2004/2003 % Qt.y

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

70.797

31.195.289

78.389

35.690.853

10,72

14,41

GRANITE BLOCKS AND SLABS

94.724

22.171.962

95.743

22.084.598

1,08

-0,39

FINISHED MARBLES

223.646

165.730.472

232.629

177.826.580

4,02

7,30

FINISHED GRANITES

458.075

334.636.297

490.562

344.574.174

7,09

2,97

OTHER FINISHED STONES

179.864

32.460.265

160.729

29.205.747

-10,64

-10,03

1.027.106

586.194.285

1.058.052

609.381.952

3,01

3,96

687.406

29.338.181

898.884

39.511.364

30,77

34,68

1.714.512

615.532.466

1.956.936

648.893.316

14,14

5,42

395

284.143

502

312.308

27,09

9,91

7.667

5.367.683

6.544

4.681.978

-14,65

-12,78

Tons

SubTOT Blocks, Slabs and ﬁnished products CHIPS AND POWDERS SubTOT including Chips and Powders UNCUT SLATE FINISHED SLATE PUMICE STONE TOTAL

Euro

Tons

Euro

138.184

3.868.657

180.733

3.555.925

30,79

-8,08

1.860.758

625.052.949

2.144.715

657.443.527

15,26

5,18

Source: National Institute of Statistics; data processed by: IMM

The positive trend of Italy towards the whole ensemble of the Union countries clearly emerges from

Table 4, with a good balance between volumes and values. It is worthy highlighting that there are reconfirmations, such as Germany and Spain, and some news, such as the regained liveliness of United Kingdom, Belgium and France. But the most negative remarks of our exports have come from the Asian continent, both from the Middle East, its area closer to us, and from the Far East. In Middle East the times when Italy was the supplier of reference are always more further off. As of today, the diminishing of the exports in the area is becoming more consistent year after year and only very peculiar quarried materials, top-level productions of the best quality but small volumes, remains a prerogative of Italian companies not able to compensate the progressive erosion of role in the area. The Middle East countries are more and more taking provisions through either their domestically quarried materials or coming from China, India and Turkey and then often autonomously processed. Kuwait is the only outstanding exception within the total trend. The Far East shows a more complex environment, with block and slab exports both in the active voice, for both marbles and granites, and it is not an irrelevant occurrence, considering that this is a heightened quarrying area. But it is more conceivable, with respect to the other areas trend and standing the quarrying price differential and the geographical distance, that materials are mainly gaining the marketʼs favor, even more than processing that, nonetheless, is steadily over the 680 million euros quota. Italy primarily imports from this area, and India remain the main supplier, with its 542 thousand tons of granites, only remotely followed by Brazil with 287 thousand tons. India is showing sign of debating, and is moving relevant quantities towards China, whereas Brazil is still growing, and by 16 points of ratio, as a confirmation of its current expansion towards all trading partner and for all typologies of quarried materials. Italy presents a variegated scenario, thrust by different and sometimes diverging forces. The dialectic with machinery manufactures, either light or heavy, never fades away, and even if it is not easy for all to make the best use of the most recent manufactured and designed equipment, the technology development certainly also favors competition in this phase. The transfer is neither immediate nor the same for all, and, however, the processing and testing of new solutions does not always occur in a way apt to be transferred by automatic processes. The Italian stone quarrying and processing industry role reveals a close impact on the advanced technology production, and they are integrated moments of the industrial progress, which can hardly be separated, even if they can be experimented in different locations. The scheduling of productive process, that for many years have been putting the machinery industry to a halt regarding some phases of the process which were left outside of the automation, has already almost been overcome. This fact has certainly been a powerful expanding factor of the third parties stone industry, even despite all the above-mentioned difficulties, of the advanced processing technologies utilization. The Italian sector, however, remains a strongly integrated sector, also tightly connected with an industry, of both machinery and tool machinery, which is incessantly experimenting and researching, either on its own and through technological transfer from other sectors, and this fact represents a further competitive advantage of the national stone industry.

MACHINERY The machinery sector has experienced a once again positive year, on the whole. The values of its exports towards the rest of the World clearly states that the sector is growing on an annual basis by 12% in quantities and 20,75% in values, and these data outline a clear picture of the increasing of the whole

sector on the international level. The Italian machinery industry, despite not being predominant any longer and almost the only one as ten years ago, still presents an absolute relevancy both for quality and quantity of production, representing the stone sector indirect observatory within the general scenario. Quarrying machinery is excluded from our statistic, being included in the more generic statistic of the mining machinery industry and dissolve within a too general ensemble. The outcome is, therefore, even more significant, since it shows the growing propulsion towards the processing autonomy of various manufacturers, independently from the final product and the stone consumption final market qualification. Reading in this way the Italian machinery exports flows, reveals a progressive establishing of local processing businesses, and in this sense we have been reading it for many years. First of all, we emphasize the better trend of tool machines with respect to cutting machines and even more to processing and finishing machines. But verifying in which areas the exports have mostly increased in 2004 comes first, and then the examining of its diverse typologies. Tab. 5. Italian Exports of processing machinery, January/December 2004 Values 000 €

diff.%2004/2003

share %

EUROPEAN UNION

96.996

18,66

25,34%

REST OF EUROPE

42.225

51,2

11,03%

AFRICA

27.390

49,26

7,16%

NORTH AMERICA

54.363

7,08

14,20%

CENTRAL AND SOUTH AMERICA

25.019

38,81

6,54%

MIDDLE EAST

64.575

39,95

16,87%

FAR EAST

63.090

-15,01

16,48%

OCEANIA

9.106

-41,96

2,38%

382.764

20,75

100,00%

TOTAL

In the previous table, there are some differences compared to the table reported in the Statistic Annex, due to technical errors in rounding off and cutting off some figures, but they are irrelevant with respect to the complex of data. And the so far described scenario clearly emerges from Table 5, with a sole necessary note, unfortunately carrying many possible consequences for the Italian technology sector: the increasing independence, occurring also in this field, of the Far East which already tends to its own production also within this segment of the industry, after having started in the latest years the manufacturing of diamond tools. By now, the outcome over last year is still positive for the Italian production of this sector: and it points out the strength of the increase rate in those areas, growing as stone quarrying and processing areas, Far East excluded. Middle East, Europe outside EU, South America and North Africa are growing. The European Union, which remains the most important region for Italian exports, finds again a solid Spain (finishing and tool machinery), followed by United Kingdom (tool machinery), France (tool and cutting machines), and Germany (cutting machinery), which is, nevertheless, slightly slowing down. In Europe outside EU, Turkey remains powerful and in great expansion (tool machinery, a real boom), and within Far East Iran stands out, confirming itself as the absolutely major purchaser and which is still on a growing trend regarding all entries, especially tool machinery. At this moment, the best and more active part of our exports is represented by tool machinery, and if last year we recorded a strongly expanding North America market, this year we have a further confirmation of the role played by American machinery consumers, as trait dʼunion with the final consumers of

marbles and stones. It is a structure of the stone materials American market that we have already highlighted in the previous years: on one hand, they purchase the semi-finished products, especially slabs, abroad and, on the other hand, they adapt them to meet final users requirements, demanding for tables or special and customized coverings, being also provided with perfectly suitable solutions by local suppliers. Therefore, figures are showing that tool machines are more useful than the processing system machinery. Iran and Turkey have been the real protagonists of year 2004 in this specific market, improving on the full range, with growing percentages over 2003 demonstrating the strength of the stone sector in these two countries. Last year we already indicated them, so they do not represent any news within the sector. But they will certainly be real protagonists for many years to come, with performances that will continue over time.

CONCLUSIONS The figures statistically describing the events of year 2004, regarding imports, exports and quarried materials of the diverse protagonists and main characters of the international stone sector, draw a picture where some dynamics vividly occur whereas others, definitively more related to circumstances outside the sector and more uncertain as far as eventual future developments, befall on a more subtle level. The first comments directly arise out of what seen right at the opening: also the stone sector, as much as others at this time, has kept growing, but, at least within the international interchange framework, at a slower rate than previous years, or rather with more contained figures. We have analyzed the motivations, and specifically the localization of the materials and products inflow and outflow, and the dynamics are quite evident. Stone materials consumptions are increasingly growing, especially in North America and Far East, the two poles to which the ongoing dynamics should be ascribed, even though not only to these two countries, since both European Union and North Africa remains extremely active co-protagonists, along With Middle East, and the role played by some countries such as Russia, is also expanding, but to a minor and different extent. The consumptions in these two major areas are materials from abroad or domestically quarried, but the total supply chain further shortens, due both to more domestic processing activities and to a stronger role of district suppliers, with two different modalities. On one hand, Far East and especially China, take provisions on their own within the whole productive line of business, with a clear tendency to operate in the same way as regards to technologies, which may be re-invented, maybe following the example of others, or autonomously modify, when disposing of the suitable productions supporting the mechanic industry and the sector industry. On the other hand, in the United States, the domestic intervention is mainly an intervention serving as an interface between external primary production and final end users, the consumers being at the very end of the product chain, to which it is adapted. The comprehensive model is completed by two circuits of a product that, instead, is still widely circulating, and really runs across the world because it reaches a peculiar level of specialization or qualification, which makes it, if not irreplaceable, at least currently hard to be duplicated or surrogated. There basically are two classes of stone products: Raw materials: those raw materials which are so peculiar, by reason of quality, or color, or beauty, or personal and unique history, that the market devotes to them specific attentions, even just for some

time, by reason of fashion or using specialization or simply by reason of price and for their processing ductility. The selected products, processed with such characteristics that only a few may be able to supply them, due either to the objective difficulty involving projects to be developed or for work technical specifications, or for delivery requirements imposing times and procedures that not all manufacturers are able to satisfy: in these occasions it comes up that disposing of the machinery and materials is not enough in order to remain competitive in the market, not always at least, This market strip is more restricted, being a specialization of few manufacturers, which are specifically equipped for meeting the demand. But it also is a strip of fluctuating width, where the quality of the manufacture is not necessarily what counts, at least not in terms of beauty and high technical qualities of the product: it may also result to be selective when quantities count with respect to the supply time, or when the “upstream or downstream” job counts, with the supplying of additional and assistance services which follows the product itself. Historical manufacturers usually feel more confident within this segment, being more equipped on specialization and less on competitiveness over prices, but only regarding these specialization factors. As far as competitiveness over the other factors, such as quantity or time, countries such as China become definitively invincible. The sector historical countries need to be more caring for their presence in the Asian countries, both Middle and Far east countries, because at this time they represent the most dynamic market. China is the main purchaser of Italian raw and semi-finished marbles, and this fact should be an issue for reflection for both marketing and development policies of the sector, exactly when the Italian stone sector, one out of four producing more than ten million tons per year of dimensional blocks, is trying to recover what have been losing in the latest two or three year. The same conclusion applies, along with Italy, to the other historical protagonists of the stone sector, starting from marbles and travertines producers. And it cannot be forgotten that the most recent news concern siliceous and not calcareous materials. The granites have been the great protagonists of the latest years, while as far as marbles are concerned, Turkey, which has been operating for some time within the sector, and Iran, which has mainly been exporting stones and travertines so far, represents the only real big news. The other recent producers of calcareous materials do not fall within the wide circuit, involving raw and processed materials, which is currently enriching and qualifying the stone market: Middle East mainly produces for its district, Brazil and India are giants especially regarding granites, as well as China. Italy, Spain, France and Portugal quarried materials include granite, but they also are well known for marbles. Regarding the calcareous materials, competition may follow other paths, and rely on other factors, which are complex and sometime more rigid in the developed countries. But, in general, there is no lack of technical, cultural and business instruments to face it and setting up a response strategy. Up to which extent, then, may the euro exchange rate preclude an effective reaction? And if the prospects for the U.S. dollar were not on the rise within a short time, which future would expect the European stone sector? And which answers may it give to itself? It remains the general environment of an international sector still positively increasing, with solid chances – some of which already existent – of development and expansion. As far as now, there are other countries, some from the past, others absolutely new entries, which are ready to significantly enter or re-enter the sector, with entails and opportunities that may easily be interpreted and that cannot just be seen in terms of further threats for the existing situation. In year 2004, for the first time, OCSE assigned a real and firm GDP growth to Africa over the previous year, and this means an increase in terms of

producers and consumers as well, also within sectors, products, regions and different typologies: North Africa, in the latest years, has been a heightening area of the stone sector development, even though within segments whose average level is not as high as in other areas, surely representing, though, a valid option for many operators. Then, maybe the challenge for who has been emarginated from the most thriving phases and places of the development, also of the stone material, stands right here, in the ability of envisioning the threats as challenges and not only the challenges as threats. The latest OCSE forecasts also provides indications over inflation, unemployment and GDP rates of major countries and areas, and the figures, even though not certain, draw a more geographically symmetric picture of the World future development as regards to the past. The stone sector is moving within these scenarios, adapting to the growing needs of the comprehensive requirements of the participants as well as to the changes of the demand. And thereʼs nothing to be very surprised, if it is not able, beyond certain limits, to intervene through the offer, given the heterogeneity of the components both on a general level and even of the single countries. The most amazing fact is that in some periods of time there has been, and sometimes still persists, an underestimation of the instruments of action that may support the stone sector active subjects in a dynamic operating. On all levels there can be found some strategies, which can realistically be followed, for the line of business integration of differentiated composition of the offer for each segment of demand, both technological and product innovation areas – but also explicative of materials – which have not been actively visited yet and might hold some surprises both for new and old producers. Sometimes, even strategies which were not fully successful in the past, may be once again proposed now, since the surrounding conditions and operating environment have changed. The World is currently on the rise, and the times of turbulence we have been experiencing for a long time, will certainly continue to sign us, inside and outside the stone sector, with all its threats and negative potential. But times of changes always offer also great opportunities to who knows how to grasp them when they appear: maybe, this is the real significance of the challenge, also for the stone sector.

STONE SECTOR 2004 Industrie Italienne et Conjoncture Internationale Silvana Napoli

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

TABLEAU GENERAL 2004: un autre année d’économie internationale marquée par une expansion mondiale à niveaux élevées (la Banque d’Italie dans son Bulletin Economique nous rappelle qu’ils sont les plus élevées depuis le 1976), par une croissance du commerce globale encore plus haute, et par une hausse des coûts énergétiques qui surprend seulement en apparence par intensité. Les rythmes de croissance, en particulier dans les économies asiatiques, mais non seulement, ont été tellement haut qu’ils ont demandés un flux continu de ressources énergétiques, pétrole, et non seulement, tandis que l’écart parmi les économies de secteur a demeuré ample. La croissance dans la zone euro a resté généralement chétive, dans l’Amérique du nord malgré le déficit de la balance de payement a été au contraire soutenue, et au Japon elle a à nouveau ralenti le procès de reprise qui avait commencé l’année dernière. Mais l’année 2005 a été difficile d’un point de vue générale, pour les guerres répandues et plus au moins visibles, pour la tragédie du tsunami à la fin de l’année qui a coûté en vies humaines, mais aussi en ressources et énergies. Si on compare la reprise de l’économie internationale des dernières années, et surtout pendant le 2004 avec la marche des années ‘90, les taux de croissance font penser à une possibilité de développement positive. Mais en tout cas il y a certains éléments qui rendent le tableau plus incertain par rapport à la fin du siècle dernier. Par exemple, la disparité de rythmes de croissance parmi différentes zones pourrait freiner l’économie: la demande interne des majeurs économies développés présentent de très fortes différences, et les déséquilibres dans les balances commerciales peuvent mener à de choix protectionnistes, et à une instabilité des marchés financières et monétaires. Le besoin d’énergie des économies en croissance comporte un prix du pétrole en rapide et constante montée, et sa retombée sur les coûts des procès productifs peut résulter à la longue déstabilisante. En autre, la croissance n’est pas également distribuée ni parmi les Pays industrialisés, ni parmi les Pays développés: il suffit de penser aux revenus individuels dans les nombreuses régions africaines, et à la fragilité des bases de la reprise économique dans l’Amérique du sud, pour compléter superficiellement le tableau. La reprise a donc été conduite, principalement par l’économie des Etats Unis et par celle asiatique, sud et extrême Orient, surtout par la Chine, pays qui a gardé à deux les chiffres de son accroissement soit pour ce qui concerne les importations (fait qui fait bénéficier tous les pays à son alentours) soit pour les exportations, avec une autre brusque accélération au début de l’année 2005, quand une série de barrières WTO aux importations de produits chinois ont définitivement tombés. Mais la dépendance de l’économie internationale de celle des Etats Unis peut créer dans la future une anxiété, le déficit de ce pays est beaucoup plus haut que dans les années ‘90, il y a pourtant la possibilité d’inflation à récupérer. Le marché des capitaux peut donc en ressentir, enlevant ultérieur ressources aux pays en voie de développement. La géographie du commerce internationale a ressenti et ressentira du tableau jusqu’à présent montré: les importations chinoise sont en train d’augmenter à un rythme même supérieur aux exportations, et la provenance est surtout régionale, de zone. Ce penon a permis le développement d’un modèle d’échange local extrêmement forte et compact, qui met la région d’extrême Orient toute entière dans une position de force par rapport au reste du monde, dans une position qui peut se considérer fortement indépendant. Cela ne vaut pas pour l’Amérique Latine, qui est enfin en train de connaître une amélioration de sa situation, à partir de la moitié du 2003, mais qui n’a encore pas supère, dans des pays importants, certains liens structurales interne: re44forme fiscales, soutiens à la consommations, meilleure distribution des entrées qui sont encore actuels. L’Afrique, au contraire, a souvent pu bénéficier de l’augmentation internationale du prix du pétrole et d’autres facilités primaires. Le nord Afrique surtout a su profiter de certaines chances favorables, tandis

que autres zones restent encore prisonnières de mécanismes et de situations difficiles à résoudre, sans l’intervention de la communauté internationale. La Communauté des Etats Indépendants, et avec elle surtout la Russie, a bénéficié de l’augmentation du prix du pétrole, et en générale a vu augmenter les exportations et la demande interne. En autre l’élargissement de l’Union Européenne vers le cote orientale a dans le complète accéléré le procès d’innervation des pays de l’Europe Centrale et de l’est de l’économie continentale, en modifiant même le profil européen de division du marché du travail. C’est le début d’un procès historique, et économique, dont les conséquences sont difficilement évaluable maintenant, qui dépendent dans le future de plusieurs facteurs; le procès a commence depuis quelques temps et il a vu dans la date du 1 mai 2004 sa consécration officielle.

SECTEUR LAPIDAIRE INTERNATIONAL Les pôles de croissance du secteur lapidaire international, encore pour le 2004, ont été deux zones importantes pour le développement économique globale: Extrême Oriente et Nord Amérique. Dans le lapidaire aussi ces deux zones sont celles de majeur intérêt, pour la consommation – mais l’Extrême Orient pour la production aussi –, de matériau soit brut soit travaillé. Cela même en présence de fortes différences dans le modalité de consommations et dans le profil globale de deux marches, si on peut de manière différente parler de “marché”: les dimensions et l’articulation des deux zones sont tellement vastes et complexe, que les caractéristiques s’estompent et se croisent à plusieurs niveau. Il est important, pourtant évaluer d’abord si le marché globale du lapidaire a pendant le 2004 aussi continué à s’agrandir aux rythmes rapide auxquels il nous a habitué dans les derniers années, ou bien s’il a commencé a ralentir et à devenir un peu plus proche des autres secteurs, qui même s’ils poursuivent les procès d’expansion, parfois rapide, sont cependant plus prudents et complète par rapport à leur standard habituelle. D’après les données officiels jusqu’à pressent disponible, et d’après ce que les opérateurs internationaux acquièrent par leur fréquentation et présence dans le secteur, le panorama des échanges et de consommations internationales a légèrement ralenti son taux de croissance. Cette donnée n’est pas facile à quantifier, parce que la mise à jour des donnés officiels d’échange est très différente d’un pays à l’autre, et le classement des donnés dans ce secteur, même pour les pays généralement attentifs aux statistiques comme l’Europe est de très basse qualité technique. Le cadre émergeant montre que le matériau lapidaire a vu croître avec un bon rythme l’ex-import à niveau international, mais non au même taux des années précédents. Les dynamiques du sud est asiatique, où les consommations internes ont augmentés aussi bien que les productions et l’import-export d’une manière rapide et qualitative sont la première cause de ce résultat et cela fait prévoir une croissance dans les prochaines années aussi. Les exportations en particulier ont augmentés plus lentement par rapport aux dernières années. Si l’on considère les difficultés de vérifier d’une façon correcte les productions interne des carriers, qui ne sont pas diminués, le cadre montre que le consumassions interne montent, (et continueront à monter, non seulement pour le développement de l’économie chinoise, mais aussi pour les prochaines Olympiades, pendant lesquels les constructions lapidaires seront utilises) et continueront à monter à une vitesse supérieure à celles des exportations. Les donnés concernant le majeur protagoniste locale, la Chine, montrent que les besoins interne de matériau lapidaire ont absorbé et continueront à absorber beaucoup d’énergie productives dans le secteur locale avec des inévitable répercussions dans le cadre international du secteur. Il est difficile à présent prévoir quelle partie sera utilisé pour le besoin domestique et quelle partie alimentera la

matière première en provenance de l’étranger, les donnés statistique officiels n’aide pas à clarifier ce phénomène pour l’inévitable perte d’informations du aux dimension du marché interne et au pays et au rôle de Hong Kong avec ses importations pour re-exportations. Le rôle de Hong Kong est décidément en baisse, et souvent les pays partenaires des opérations commerciales déclarent directement la Chine comme pays fournisseur: il suffit de regarder l’exemple du Japon, où les nombres montrent ce qui est en train de se passer. Cette croissance de consommation interne contribuée à ralentir le taux de développement d’échange globale dans le secteur. Si l’on considère l’autre pole du marché internationale, les Etats Unis, on verra bien que sa production nationale de matière première bien que de qualité et importante, n’a jamais été suffisante pour satisfaire les besoins interne du marché, ce qui fait alimenter les consommations domestiques avec importations d’autres pays, soit travaillé fini, mi-brut et dalles en générale. Les importations américaines ont dans le complexe, encore augmentés, mais non suffisamment pour compenser de façon adéquat les ralentissement des autres marché de consommations, donc au de là des changements intervenues, le solde internationale du secteur, malgré la bonne croissance du 2003 dans les productions de cave aussi résulte ralentie dans ses rythmes globale d’expansion d’échange. Les deux régions majeurs ont été les grands protagonistes du cadre internationale, observant leur marché interne on est e mesure de reconstruire une partie importante du cadre internationale du lapidaire. Nous avons beaucoup parlé de la Chine, mais il y a encore quelque chose à dire. Les producteurs chinoise continuent à creuser grandes quantité de matière première, surtout de granite, duquel ils sont depuis longtemps les majeurs producteurs au monde, et les majeurs transformateurs: les exportations japonaises qui ont modifié le panorama internationale du secteur dans las derniers années sont de granite travaillé. Leur production a brusquement réorganise des transformateurs historique tells l’Italie et l’Espagne, et des producteurs comme l’Afrique du Sud qui est en train de reculer dans le classement internationale. Le Brésil et l’Inde sont les seuls qui réussissent à garder le pas avec le géant asiatique, en conservant une compétitivité concrète et des résultats adéquats sur certains marchés importants: le Brésil Est désormais un fournisseur qualifié et très fort pour les Etats Unis, le premier pour les granits travaillés tandis que l’Italie perd un peu (selon les sources américaines) et elle est sui vie de tout près de l’Inde, forte elle aussi dans les mi-travaillés. Le court-circuit régionale de la chaîne de fourniture confirme être encore une fois un facteur déterminante dans l’évolution des dynamiques internationales du secteur, surtout quand il se place à coté d’autres facteurs de compétitions, comme par exemple la capacité de produire un rapport entre coûts et qualité plus que compétitif par rapport aux concurrents. Et les concurrents, dans ce cas, sont les producteurs et les transformateurs européens, pénalisés d’un océan de distance physique et d’un euro qui alourdie chaque produit. Si en plus on ajouté des éléments structurales, comme la différence des coûts de production, des liens et des normatives strictes dans le domaine de le sécurité et du milieu de travail, l’écart s’élargie, et même en générale les exportateurs européens à valoriser son propre marché interne ou régionale. Dans le domaine européen il faut considérer aussi la concurrence des producteurs externe, qui en tout cas bénéficient de tout ce qui ne concerne pas la géographie, parmi les facteurs active de compétition le cour de l’euro que pendant le 2004 a permis à tous ce qui affichent en dollars de se présenter sur le marché de l’Union Européenne avec des prix finales de produits bien avantageux et concurrentiel. Revenant à la Chine, la croissance vers les Etats Unis a été inférieur à celle Brésilienne, tandis que dans les régions à son alentours d’autres concurrents (et fournisseurs: les importations chinoises de granit d’après l’Inde ont connu un ultérieur hausse pendante le 2004) grandissent. Dans l’ensemble en tout cas, ses exportations de granit travaillé, les plus importantes, ont augmentés du + 10,5% sur la base annuelle, par rapport à un +23% du 2003 et par rapport au 2002. Il s’agit toujours d’un résultat

exceptionnel, surtout si nous regardons les valeurs absolus dont nous parlons: plus de 5 millions de tonnes de travaillés exportés (plus un demi million de marbres travaillé), ce qui comporte presque 11 millions de matière première (plus les marbres), auxquels s’ajoutent plus d’un million et demi de tonnes de bruts exporté, marbres et granits ensemble. Mais nous voyons que cette expansion commence a ralentir, chose toute à fait inévitable si nous considérons l’ampleur du marché de ce pays. En tout cas ses importations, ont augmenté de plus 23,8% sur les blocs, taux élevé mais qui est contenu et qui ne modifie pas le résultat finale: dans le complète le secteur international grandi encore, mais avec de taux d’expansion plus contenu par rapport aux dernières années. Le marché nord américain a au contraire continué avec un bon rythme à consommer des produits lapidaires: pour le granit nous avons vu que le Brésil est devenu le premier partenaire et cela ne surprend pas beaucoup parce que c’est un pays en forte croissance soit en volume qu’en qualité de produit travaillé. La croissance des Etats Unis favori l’Inde, et le rôle de l’Italie devient celui du pays spécialisé et technique, sa présence est forte parce que très qualifié en dépit de l’Euro. Dans le marché nord-américain, l’Italie a été, même pour ce qui concerne les exportations, supérieurs par la Turquie, très forte dans la transformation et qui a vu augmenter du 38% sa présence: celà confirme les données de l’année dernière et son taux d’expansion le met parmi les pays protagoniste du 2004. Au contraire, l’Union Européenne a beaucoup souffert même dans le secteur lapidaire, bien que son patrimoine édile a continué de grandir et de se re-qualifier. Nous parlons de rythmes de croissance plus lentes, et des fois même pas de croissance vu que les exportations italiennes, françaises, espagnoles et portugaises ont vu grandir leur exportations mais pour la plus part pour ce qui concerne les blocs et souvent vers la Chine. L’Allemagne, en tout cas, a vu croître ses importations de travailles de granit (voie principale) du 18,5% et la Chine, déjà premier fournisseur d 2003, est maintenant son premier partenaire. L’Espagne, pays fondamentale avec l’Italie, la France et le Portugal a elle aussi augmenté l’export de blocs et diminué celui de travaillés, surtout de marbres mais de granits aussi. L’Italie, garde le coup, avec de hauts et de bas. En tout cas l’Europe est en train de grandir et surtout hors de l’Union, soit parmi pays historique comme la Suisse, que parmi les nouvelles économies de marché, comme la Russie qui continu à valoriser les produits lapidaires, les tiens aussi. La croissance est évidente en Turquie: un pays influencé par l’Union et qui est en train de s’affirmer de manière importante comme protagoniste du secteur comme nous avons vu l’année dernière. Elle s’est spécialisé sur les marbres, peu dans les granits mais beaucoup dans les travaillés avec un +35% qui suit le 29% de l’année précédente. Dans la région du Moyen Orient, certains pays mineurs par rapport aux grands réalités du secteur, grandissent: Syrie, Jordanie et Liban ont un rôle important dans cette zone pour les majeurs consommateurs locales, comme Arabie Saoudite et les Emirats, ils se placent à coté de leur marché interne et cela suggère des ultérieurs parcours intéressant pour tous. A coté du Moyen Orient, le développement des producteurs du Nord Afrique, parmi lesquels émerge l’Egypte avec ses productions qualifiés et appréciés. Pour ce qui concerne le sud est asiatique un pays en particulière mérite notre considération pour sa croissance dans le secteur: le Vietnam, qui obtiendra sûrement une position stable à niveau internationale. Il a de bonnes ressources, et sa position dans une région active et en expansion pourra seulement le favoriser. Pour l’instant on parle de Taiwan mais sa présence est déjà dans les relations nationales. Prochainement d’autres pays producteurs arriveront à enrichir le cadre international, peut être comme certains pays africain de la cote orientale.

ITALIE Le développement qu’a connu le secteur lapidaire italien en 2004 reflète fortement les discussions qui sont en cours entre les producteurs traditionnels et ceux qui sont récemment arrivés sur la scène mondiale. L’Italie représente, en effet, depuis longtemps, le modèle de référence d’une industrie complexe: elle produit ses propres matières premières et, les importe également; elle les transforme et les exporte, aussi bien à l’état brut qu’aux différents stades de transformation, tout en fournissant également son large marché intérieur, en se distinguant qualitativement. Ce modèle évolué et solide, qui, de plus s’appuie sur une industrie de production des technologies avancées, leader dans son propre domaine, est cependant entré en crise ces dernières années et ce n’est qu’en 2004 que le cercle vicieux, qui s’est instauré à partir du deuxième semestre 2001, s’est arrêté. Ce sont essentiellement les exportations qui s’étaient réduites, les ventes nationales, en revanche, s’étaient maintenues à un bon niveau et ce, grâce à la demande constante du secteur des constructions. En 2004, on a commencé à entrevoir des changements qui laissaient présumer des évolutions encore différentes pour 2005. En 2004, le marché national italien des matières lapidaires a été assez viable, ce qui a confirmé la place fondamentale qu’il occupe dans notre pays, comme dans la plupart des pays européens producteurs dans le domaine: en Espagne, en France, en Grèce et même en Allemagne la majeure partie de la production intérieure est réservée au marché domestique et, en 2004, ce phénomène a été confirmé. En particulier, le phénomène a été encore plus marqué pour l’Italie: en effet, en 2004, le secteur du bâtiment a continué à montrer les signes d’une croissance, qui ne s’est pas essoufflée depuis douze ans et qui commence seulement ces derniers temps à montrer des signes de stabilisation. Ce développement n’est cependant pas encore très évident, d’ailleurs la santé du secteur immobilier continue d’être plutôt bonne au cours du premier semestre 2005; toutefois il y a de bonnes raisons de penser que cette phase de croissance, la plus longue de la période d’après-guerre, touche à sa fin et pourrait progressivement et naturellement se transformer en une phase de récession. Le secteur lapidaire a profité de cette croissance et d’après nos propres recherches, effectuées au niveau national auprès des entreprises appartenant au secteur, celuici a été au centre de l’attention aussi bien pour les entreprises du Nord de l’Italie que pour celles du Centre et du Sud. La circulation des matériels et des produits, finis et semi-finis, est dense et, implique donc de nombreux échanges et des relations étroites entre les producteurs, ce qui a, probablement, interféré jusqu’à présent avec la possibilité pour les entreprises de créer leurs propres réseaux de ventes directes sur les marchés extra régionaux. Le fait de ne pas vouloir modifier les schémas existant en ce qui concerne les rapports avec la clientèle périphérique s’ajoute à la difficulté d’être autonome en phase finale de vente, ce qui conduit à un modèle d’intégration de filière qui repose sur la coopération des opérateurs locaux, plutôt que sur la présence et promiscuité du consommateur final. Ce modèle ne s’est pas toujours montré efficace et n’a pas toujours été le meilleur possible au sein du marché italien, toutefois il est suivi par beaucoup d’entreprises et de groupes de producteurs et il se propose également à l’identique sur les marchés étrangers. Il est cependant clair que le marché intérieur s’est développé en 2004, ce qui a eu des répercussions positives sur le développement des entreprises nationales, même quand celles-ci ont été des sous fournisseurs de produits bruts et en cours de fabrication et quand le produit était destiné à l’exportation. Ce sont essentiellement les entreprises de la zone de Carrara et de Lucca en Toscane et de la zone de Verona et de Vicenza dans la Vénétie qui opèrent directement avec l’étranger et couvrent les trois quarts des exportations italiennes. Les zones de production et de transformation sur le reste du territoire s’occupent donc des 25% restant en matière d’exportation et du marché intérieur, ce qui est loin d’être négligeable. Le marché italien des produits lapidaires dispose en moyenne de plus de 12 millions de tonnes de produits bruts (pour arriver à cette donnée on considère les produits bruts

qui sont importés auxquels on ajoute ceux qui se trouvent sur le sol italien et auxquels on retranche ceux qui sont exportés). Ce sont en moyenne 7 millions de tonnes qui alimentent la consommation sur le marché national, ce qui fait de l’Italie un des premiers consommateurs mondiaux de produits lapidaires; ce dernier a cependant été récemment dépassé par des pays de plus grandes dimensions et disposant de taux de développement plus élevés, en particulier par rapport au secteur du bâtiment. C’est particulièrement grâce à ses exportations, qui ont augmenté de 2003 à 2004, que l’industrie lapidaire italienne s’est fait remarquer; ces données sont très positives et se veulent rassurantes quant au futur du secteur national. Il faut cependant dire, par correction et par souci d’objectivité, que l’amélioration observée se base sur une comparaison par rapport à 2003, année particulièrement négative car marquée par la plus grande dépression que le secteur lapidaire national n’ait jamais connue jusqu’alors. En 2004 le trend négatif, c’est à dire cette tendance que l’on avait observée depuis le deuxième semestre 2001, s’inverse ﬁnalement mais l’industrie italienne des marbres et des pierres est encore loin d’avoir entièrement récupéré les performances dont elle jouissait avant la crise. Dans l’ensemble, en 2004, l’Italie a exporté plus de 4.721.000 tonnes de marbres et de pierres, comprenant les produits grenés et les poudres, ce qui correspond à une valeur de 1.786, 381517 millions d’euros et qui montre une augmentation par rapport à l’année précédente, en particulier pour les granites. Tableau 1. Evolution des exportations italiennes annuelles vers tous les pays partenaires commerciaux – années 2003 et 2004 – Comparaisons 2003 Qté1

2004 Val.2

Qté1

diff.% 2004/2003 Val. 2

%Qté

%Val

MARBRE (BLOCS ET DALLES)

688.782

140.932.190

737.552

155.973.235

7,08

10,67

GRANITE (BLOCS ET DALLES)

175.795

49.822.153

202.727

64.539.789

15,32

29,54

MARBRE TRAVAILLE

1.061.256

707.127.725

1.038.217

700.035.266

-2,17

-1,00

GRANITE TRAVAILLE

915.120

728.601.754

981.572

753.178.997

7,26

3,37

AUTRES PIERRES TRAVAILLEES

208.074

39.883.887

196.407

38.070.149

-5,61

-4,55

Total Blocs, Dalles Et Produits Travailles PRODUITS GRENES ET POUDRES Total Blocs, Dalles, Produits Travailles, Grenés Et Poudres ARDOISE BRUTE ARDOISE TRANSFORMEE PIERRE PONCE TOTALE FINAL

3.049.027 1.666.367.709 977.562

40.891.909

4.026.589 1.707.259.618

3.156.475 1.711.797.436

3,52

2,73

52.613.069

23,25

28,66

4.361.322 1.764.410.505

8,31

3,35

1.204.847

2.926

1.783.863

1.560

1.084.110

-46,69

-39,23

23.860

15.588.982

21.466

14.092.430

-10,03

-9,60

302.137

6.781.768

336.823

6.794.472

11,48

0,19

4.721.171 1.786.381.517

8,40

3,18

4.355.512 1.731.414.231

Source: Institut National de Statistiques; Elaboration des données: I.M.M. 1

Les quantités (Qté) sont exprimées en tonnes.

Les valeurs (Val.) sont exprimées en euros courants.

La comparaison des données entre 2003 et 2004 (voir tableau 1) est réconfortante car elle montre une augmentation des exportations (aussi bien en quantité qu’en valeur) des produits lapidaires italiens en général. Il faut cependant remarquer que certains produits, de grande importance, comme par exemple les marbres travaillés, ont vu leurs exportations ﬂéchir. Toutefois, en regardant le bilan dressé en 2003, on se dit que l’on a échappé au pire et que les perspectives qui s’offrent au secteur sont positives, malgré une monnaie européenne forte par rapport au Dollar américain (les détails des conséquences

des ﬂuctuations monétaires sur les exportations du secteur ont déjà été présentés au chapitre précédent). Il y a donc bien eu en 2004 une inversion de tendance pour les exportations italiennes des produits lapidaires, qui s’inscrit au sein d’un climat de croissance perceptible au niveau international (et ce, bien que celle-ci ne se soit pas toujours généralisée et n’ait pas toujours été favorable à notre industrie). Dans ce qui suit nous nous intéresserons aux marchés de destination de nos exportations ainsi qu’à leurs typologies. En ce qui concerne les marbres et les travertins1, les exportations de produits bruts et semi-travaillés ont augmenté plus que les exportations de produits ﬁnis (bien qu’en niveau absolu cette deuxième typologie d’exportations dépasse la première). Les exportations des marbres travaillés ont, en revanche, carrément diminué (en quantité et en valeur) entre 2003 et 2004, toutefois la diminution est moins drastique que celle qui apparaissait lors du bilan pratiqué en 2003: les exportations avaient alors diminué de 20,4% en volume et de 19,9% en valeur. Si la diminution des exportations de marbres travaillés au cours du bilan 2004 apparaît plus faible que celle qui a été constaté lors du bilan de 2003 c’est parce-que lors du dernier trimestre 2004 les données se sont un peu stabilisées (compensant les fortes oscillations observées au cours des autres trimestres). Les données sont meilleures relativement aux granites et en particulier aux granites qui sont importés à l’état brut et que l’Italie transforme, la production des granites extraits sur le sol italien ayant diminué ainsi que la transformation de ceux-ci pour l’exportation. Ces derniers résultats corroborent la thèse de l’importance des matériels importés à l’état brut dans notre pays (voir tableau 2). Tableau 2. Importations annuelles italiennes en provenance de tous les pays partenaires commerciaux – Années 2003 et 2004 – Comparaisons 2003 Qté1

2004 Val.2

Qté1

diff.% 2004/2003 Val. 2

%Qté

%Val

MARBRE (BLOCS ET DALLES)

430.549

73.612.395

458.263

79.555.665

6,44

GRANITE (BLOCS ET DALLES)

1.589.255

311.810.812

1.672.506

327.390.269

5,24

50.280

25.160.565

53.808

26.826.324

7,02

6,62

MARBRE TRAVAILLE

75.804

27.953.932

176.130

44.538.893

132,35

59,33

114.817

15.185.058

114.676

16.008.996

-0,12

5,43

2.260.705

453.722.762

2.475.383

494.320.147

9,5

8,95

GRANITE TRAVAILLE AUTRES PIERRES TRAVAILLEES Total Blocs, Dalles Et produits Travaillés PRODUITS GRENES ET POUDRES Total Blocs, Dalles, Produits Travaillés, Grenés Et Poudres

8,07

400.269

18.722.198

475.675

21.637.716

18,84

15,57

2.660.974

472.444.960

2.951.058

515.957.863

10,9

9,21

ARDOISE BRUTE

4.898

702.631

8.056

1.240.902

64,48

76,61

ARDOISE TRANSFORMEE

9.588

3.477.769

14.346

11.750.055

49,63

237,86

PIERRE PONCE TOTALE FINAL

12.242

1.428.240

12.630

1.578.702

3,17

10,54

2.687.702

478.053.600

2.986.090

530.527.522

11,1

10,98

Source: Institut National de Statistiques; Elaboration des données: I.M.M 1

Les quantités (Qté) sont exprimées en tonnes.

Les valeurs (Val.) sont exprimées en euros courants.

Dans nos tableaux les travertins s’inscrivent à l’intérieur de la catégorie « marbre » car celle-ci est composée par tous les produits calcaires en général, dont les travertins font partie. 1

Au regard des résultats observés on se rend compte de l’importance du granite, même importé, dans la structure productive et dans l’offre du secteur. Celui-ci reste toujours très compétitif lorsqu’il est transformé et exporté sur les marchés et dans les produits qui nécessitent une réponse rapide et de qualité. Ce n’est pas un hasard si les travaux les plus complexes, c’est à dire les plus difficiles en termes de caractéristiques techniques ou en termes de livraisons finissent en Italie et en particulier dans les zones de Carrara et de Verona. Il y a évidemment d’autres zones qui sont capables de répondre à des exigences si élevées mais ce que l’on veut dire ici c’est que les deux zones à peine mentionnées, et surtout la Toscane, jouissent d’une réputation de prestige: le nombre de travaux définis complexes y est plus élevé qu’ailleurs et l’offre y est très spécialisée, d’ailleurs cette spécialisation est reconnue au niveau international et n’a pas à craindre la concurrence pour l’instant. En Toscane le niveau des technologies employées est très élevé, les matériels utilisés sont de qualité et les écoles architecturales sont réputées pour leur excellent niveau. Le secteur lapidaire mondial a les yeux rivés sur la Toscane, qui détient incontestablement le leadership dans le domaine pour son avant-gardisme et son évolution permanente. En ce qui concerne les exportations nationales, elles ont pour destination les pays de l’Union Européenne (élargie à partir du 1er mai 2004 à vingt-cinq pays) et les Etats-Unis où le marché immobilier y est très dynamique. En d’autres termes, les exportations lapidaires italiennes sont destinées aux marchés traditionnels et en particulier aux marchés des pays qui ont su gérer la surévaluation de l’Euro par rapport au Dollar américain. Les Etats-Unis importent toujours plus de granites travaillés du Brésil et, dans une moindre mesure, de la Chine; ils importent également toujours plus de Turquie des marbres travaillés. Cela dit, l’Italie reste le plus important fournisseur des Etats-Unis dans le domaine et ce, malgré la valeur élevée des droits d’importation sur leurs produits (marbres et granites), ce qui confirme la valeur avec laquelle sont perçus les produits italiens. La réputation dont jouissent les produits italiens auprès des consommateurs étrangers repose en partie sur la technologie insérée dans ceux-ci. Lorsque l’on parle de technologie on ne parle pas seulement de machines, d’installations et d’équipements mais aussi et surtout de toutes les connaissances qui permettent d’utiliser le capital physique de la manière la plus efficace qui soit. Les récentes évolutions des emprunts américains relatifs au secteur immobilier ne laissent pas présager un bon futur sur ce marché, en effet ces derniers ont diminué et cette tendance se dessine toujours plus, malgré la réduction des taux d’intérêt moyens sur les emprunts tricennaux. Depuis quelques temps déjà on entend parler de bulle spéculative en rapport au secteur immobilier américain, où souvent les prix grimpent très hauts et ce, particulièrement dans certains endroits. Les producteurs italiens sont très attentifs à l’évolution du secteur immobilier américain et on comprend facilement pourquoi quand on connaît le poids que les importations américaines représentent pour le secteur lapidaire national; toutefois ces derniers sont moins sujets à risque que leurs concurrents car ils opèrent sur un target de consommateurs qui appartient aux couches élevées de la population. A cas où la bulle spéculative exploserait, la situation serait, cependant, mal vécu par tous, surtout dans certaines zones de production, très liées à l’Amérique du Nord et à leurs modalités de consommation. La situation serait également problématique pour les producteurs et les opérateurs qui se sont récemment insérés au sein du secteur lapidaire. En 2004, les exportations italiennes vers les pays de l’Union Européenne ont également été nombreuses malgré une concurrence sévère. A partir du 1er mai 2004, l’Union Européenne a intégré dix nouveaux membres et nous avons décidé de les considérer au tableau 3. Dans celui-ci on projète rétrospectivement l’élargissement géographique, afin de disposer de données réelles et homogènes. Les tableaux présentés à partir de maintenant, sauf preuves contraires, considèrent toujours une Union Européenne composée de vingt-cinq pays membres. Ce sont souvent des pays marginaux pour notre industrie, parce-qu’ils consomment et produisent peu et, parce-qu’ils sont petits, encore que vivaces. Mais c’est l’idée d’élargissement du marché intérieur européen qui est importante et qui rapproche non seulement les consommateurs mais aussi les

producteurs. En effet, nous avons constaté que pour tous les pays de l’Europe historique appartenant au secteur lapidaire le marché continental a été plus satisfaisant après le choix d’adhésion naturellement partagé par tous et qui va de paire avec les problèmes relatifs à l’euro. Tableau 3. Exportations italiennes annuelles vers les nouveaux pays membres de lʼU.E. - Années 2003 et 2004 – Comparaisons 2003 Qté1

2004 Val.2

Qté1

diff.% 2004/2003 Val. 2

%Qté

%Val

CHYPRE

9.870

6.419

7.647

5.250

-22,53

-18,21

ESTONIE

1.055

889

1.407

1.313

33,33

47,69

LETTONIE

1.245

902

1.064

830

-14,57

-7,9

LITUANIE

1.491

886

858

840

-42,44

-5,24

MALTE

11.093

4.192

10.010

2.705

-9,77

-35,47

POLOGNE

30.142

15.016

24.779

11.859

-17,79

-21,02

REPUBLIQUE TCHEQUE 15.594

15.594

7.954

19.051

9.291

22,17

16,8

7.494

3.557

8.388

2.923

11,94

-17,84

SLOVENIE

38.667

10.349

28.838

8.151

-25,42

-21,24

HONGRIE

28.090

9.136

32.438

10.154

15,48

11,14

TOTALE

144.741

59.300

134.480

53.316

-7,09

-10,09

SLOVAQUIE

Source: Institut National de Statistiques; Elaboration des données: I.M.M. 1

Les quantités (Qté) sont exprimées en tonnes.

Les valeurs (Val.) sont exprimées en euros courants.

Tableau 4. Evolution des exportations italiennes annuelles vers lʼUnion Européenne – années 2003 et 2004 – Comparaisons 2003 Qté1

2004

%Qté

%Val

70.797

31.195.289

78.389

35.690.853

10,72

14,41

GRANITE (BLOCS ET DALLES)

94.724

22.171.962

95.743

22.084.598

1,08

-0,39

MARBRE TRAVAILLE

223.646

165.730.472

232.629

177.826.580

4,02

7,3

GRANITE TRAVAILLE

458.075

334.636.297

490.562

344.574.174

7,09

2,97

Val. 2

-10,03

179.864

32.460.265

160.729

29.205.747

-10,64

1.027.106

586.194.285

1.058.052

609.381.952

3,01

3,96

687.406

29.338.181

898.884

39.511.364

30,77

34,68

1.714.512

615.532.466

1.956.936

648.893.316

14,14

5,42

AUTRES PIERRES TRAVAILLEES PRODUITS GRENES ET POUDRES Total Blocs, dalles, produits travaillés, grenés et poudres

Qté1

diff.% 2004/2003

MARBRE (BLOCS ET DALLES)

Total Blocs, dalles et produits travaillés

Val.2

ARDOISE BRUTE ARDOISE TRANSFORMEE

395

284.143

502

312.308

27,09

9,91

7.667

5.367.683

6.544

4.681.978

-14,65

-12,78

PIERRE PONCE

138.184

3.868.657

180.733

3.555.925

30,79

-8,08

TOTAL FINAL

1.860.758

625.052.949

2.144.715

657.443.527

15,26

5,18

Source: Institut National de Statistiques; Elaboration des données: I.M.M. 1

Les quantités (Qté) sont exprimées en tonnes.

Les valeurs (Val.) sont exprimées en euros courants.

Le tableau 4 montre clairement une évolution positive, équilibrée en volumes et en valeurs, des exportations italiennes, vers l’ensemble des pays de l’Union Européenne. Il est intéressant de souligner des résultats consolidés, comme pour l’Allemagne et l’Espagne et des nouveautés, comme la vivacité retrouvée par le Royaume-Uni, la Belgique et la France. En revanche, les exportations italiennes n’obtiennent pas de bons résultats si l’on considère le continent asiatique, aussi bien relativement à sa partie la plus proche de nous, le Moyen Orient que l’Extrême Orient. Le temps où l’Italie était le fournisseur de référence au Moyen Orient est bien révolu. Aujourd’hui, la diminution des exportations vers le continent asiatique se fait toujours plus forte d’année en année et seulement quelques productions particulières restent l’apanage des entreprises italiennes. Il s’agit des productions de haut niveau qui demande de la qualification et qui sont peu répandues si bien que les faibles volumes sont insuffisants à compenser l’érosion progressive de la production pour cette zone. Les pays du Moyen Orient s’approvisionnent toujours plus grâce à l’auto production ou grâce aux importations chinoises, indiennes et turques, lesquelles sont souvent des produits semi-finis transformés par la suite au sein même du pays de destination. Seul le Koweït fait figure de grande exception au développement à peine décrit. L’Extrême Orient s’insère au sein d’un cadre plus articulé: ses exportations de blocs et de dalles sont toutes deux positives, tant par rapport aux marbres qu’aux granites et ceci est riche de sens si l’on considère que cette zone est une grande productrice dans le domaine. Ce sont essentiellement les matériels qui font l’objet des exportations plutôt que les produits finis et cela se comprend aisément si l’on considère les différentiels existant entre les coûts de production et les coûts de transports, toutefois les exportations de produits finis ont une valeur supérieure à 680 millions d’euros. Par rapport à cette zone géographique l’Italie se caractérise essentiellement comme pays importateur et l’Inde demeure son premier fournisseur avec 542 milles tonnes de granite, suivie de loin par le Brésil et ses 287 milles tonnes. L’Inde est en train de baisser et elle est en train de déplacer de quantités significatives vers la Chine, tandis que le Brésil augmente encore d’au moins 16 points, preuve de son actuelle expansion vers tout les partenaires commerciales et dans toutes les typologie de production. Le cadre italien se présent complexe est traversé par différentes poussés parfois conflictuels. Le dialogue entre les producteurs de machines, autant légères que lourdes, n’est jamais éteinte, et même s’il n’est pas facile pour tous d’utiliser les machines de récente production, l’avancement technologique dans cette phase favori la concurrence. Le procès d’élaboration et les tests sur ces nouvelles solutions ne se transmet pas de manière automatique et immédiat pour tous. L’industrie italienne d’excavation et de transformation de pierres se reflet sur une production de technologie avancée. Le problème de procédure du procès productif, que pendant des années a bloqué l’industrie des machines dans certaines phases du procès qui restaient exclus de l’automation, a été superé. Ce qui a été un grand facteur d’expansion de l’industrie lapidaire pour le tertiaire. En tout cas l’Italie dans ce secteur est très forte et dans l’industrie de machines et machines outils elle expérimente et recherche en continuation, ce qui favori la transmission technologique à d’autres secteurs et un avantage pour l’industrie lapidaire nationale.

MACHINES Dans l’ensemble le secteur machines a connu une autre année positive. Les valeurs de son export vers le reste du monde déclarent une augmentation sur base annuelle du 12% en volume et du 20,75% en valeurs, ces données montrent clairement que l’ensemble du secteur est en train de croître à niveau internationale. L’industrie italienne des machines, bien que non plus la seule dominante comme il y a dix ans, est encore importante dans le secteur soit pour sa qualité soit pour sa quantité de production

et elle constitue l’observatoire indirect su secteur du lapidaire dans le scénario générale. Dans notre statistique nous n’avons pas compris les machines de carrière, parce qu’elles font partie de la ‘production générale de l’activité de minière, et elles disparaissent dans un ensemble qui pourrait résulter trop générique. Le résultat se fait ainsi encore plu significatif, parce que indique une croissante autonomie de transformation des différentes producteurs, indépendamment de la qualification du produit finale et du marché finale de consommations lapidaire. C’est ainsi que nous devons lire les flux d’exportation des machines italiennes qui indiquent l’affirmation progressive d’activités transformatives locales. Tout d’abord, nous soulignons que les machines-outils ont connu une marche plus importante que les machines de coup, et encore plus comparé aux machines de polissage et finition. Mais vérifions d’abord dans quelles zones l’export 2004 s’est développée pour après entrer dans le détails. Tableau 5. Export italien des machines pour la transformation, janvier décembre 2004 Valeurs 000 €

diff.%2004/2003

share %

UNION EUROPEEN

96.996

18,66

25,34%

RESTE DʼEUROPE

42.225

51,2

11,03%

AFRIQUE

27.390

49,26

7,16%

NORD AMERIQUE

54.363

7,08

14,20%

CENTRE ET SUD AMERIQUE

25.019

38,81

6,54%

MOYEN ORIENT

64.575

39,95

16,87%

EXTREME ORIENT

63.090

-15,01

16,48%

OCEANIE

9.106

-41,96

2,38%

TOTALE

382.764

20,75

100,00%

Dans le précédent tableau il y a de différences par rapport au tableau de la pièce annexe cela est du aux erreurs d’arrondissement et de tranchement, mais qui sont tout a fait marginaux si nous considérons le donnée dans le complexe. Le tableau 5 montre clairement le cadre que nous avons décrit jusqu’à présent, un seul commentaire est nécessaire: la croissance d’autonomie dans la zone de L’Extrême Orient qui commence à produire toute seule dans ce secteur de l’industrie après avoir commencé à produire outils de diamant dans les derniers années pourrait avoir de conséquences négative pour l’industrie italienne. Pour l’instant, le résultat du dernier an pour la production italienne dans ce secteur est encore très positif et il indique que la croissance est forte dans les zones de production et transformation lapidaire, Extrême Orient exclus. Le Moyen Orient, l’Europe non communautaire, le Sud Amérique et le Nord Afrique sont en train de grandir. Pour l’Union Européenne, qui demeure la région la plus importante pour l’export italien, l’Espagne est à un bon niveau (machines pour la finition et machines outils), suivie par le Royaume Unis (machines outils), la France (machines outils et de coupe), l’Allemagne(machines de coupe) même si elle est en train de diminuer. Dans l’Europe non communautaire, reste forte et en forte expansion la Turquie (machines outils), et dans le Moyen Orient émerge le Iran, qui se re-confirme comme le majeur acheteur de machines outils. La partie la meilleur et plus active de nos exportations reste celle des machines outils. Si l’année dernière nous avons enregistré le marché du nord Amérique comme en forte expansion, cette année nous avons la confirme du rôle des américains qui constituent le vrai trait d’union avec le consommateur finale de marbre et pierre. Nous avons vu la structure du marché américain du lapidaire: d’un coté ils

achètent à l’étranger des mi-travaillés, surtout des dalles, et de l’autre coté ils les adaptent aux acheteurs ﬁnales, qui demandent des tables ou des revêtement particulières et personnalisés pour donner une réponse ad hoc des fournisseurs locales. C’est ainsi que ce marché besoin de machines outils plutôt que d’implantation et de transformation. En tout cas les données soulignent que les vrais protagonistes de ce marché sont Iran et Turquie, ils ont achetés sur toute la gamme de machines avec de pourcentage de croissance par rapport au 2003 qui montrent la force du secteur lapidaire dans c deux Pays. Ils ne constituent pas une nouveauté dans le secteur, nous les avions déjà mis en évidence l’année dernière et nous somme sur qu’ils seront des vrais protagonistes encore pendant beaucoup d’années, exprimant performances qui resterons dans le temps.

CONSIDERATIONS FINALES Les chiffres qui résultent de la description statistique des événements de l’an 2004 concernant l’import, l’export et les productions de tous les protagonistes du secteur international du marbre et de la pierre, tracent un tableau montrant clairement des dynamiques qui sont en cours et d’autres plus souterraines et liées à des situations externes au secteur, avec un caractère plus incertain par rapport aux possibilités de développement futur. La première considération à faire (réflexion) est une directe conséquence de ce qu’on a vu immédiatement dans l’introduction: le secteur du marbre et de la pierre, aussi bien que d’autres à ce moment, a enregistré une continuelle croissance, cependant au niveau des inter-changes internationaux le rythme est plus lent que les années dernières ou, plutôt, avec un chiffre d’affaires un peu plus contenu. Nous avons analysé les causes et surtout les localisations des mouvements d’import et d’export des matériaux et des produits; ce qui nous a permis d’observer des dynamiques assez évidentes: la consommation de plus en plus croissante de la pierre et du marbre surtout en Amérique du Nord et dans l’Extrême-Orient. Cependant ce phénomène ne concerne pas seulement ces deux pays, car même l’Union européenne et l’Afrique du Nord peuvent être considérées - avec le Moyen-Orient – des protagonistes très actifs du secteur. Des pays comme la Russie ont un rôle de plus en plus important, mais en mesure mineure et différente. Dans ces deux zones principales on emploie le matériel importé de l’étranger ou produit localement, mais le supply chain global diminue ultérieurement à la suite d’un majeur recours aux transformations faites à leur compte par les producteurs et au rôle de plus en plus important des fournisseurs de la zone, en utilisant des modalités différentes dans les deux cas. Dans l’Extrême-Orient et surtout en Chine on s’approvisionne localement sur toute la filière de production, montrant désormais une évidente tendance à être indépendants même dans la technologie. Les instruments techniques en effet peuvent être re-inventés – même en imitant ceux déjà existants - ou modifiés en pleine autonomie, naturellement si on dispose de la technologie de soutien nécessaire à l’industrie mécanique et du secteur. Aux EtatsUnis au contraire il y a principalement une intervention interne, qui joue un rôle d’interface entre la production externe de départ et le client final, qui est le dernier maillon de la chaîne du produit, auquel ce dernier est adapté. Deux circuits de produits achèvent ce modèle général: ils circulent partout dans le monde, parce qu’ils possèdent un niveau particulier de spécialisation ou de qualification, ce qui les rend si non indispensables

au moins difficiles à reproduire ou à remplacer pour le moment. En substance il s’agit de deux classes de produits du secteur de la pierre et du marbre: les matières premières, celles qui possèdent pour des raisons particulières un caractère original concernant leur qualité chromatique ou esthétique aussi bien qu’une histoire personnelle unique. Ce qui pousse le marché à leur consacrer une attention spécifique, même seulement pour peu de temps, pour des raisons qui peuvent être liées à la mode, à la spécialisation dans leur emploie ou simplement à leur prix et à la ductilité dans le travail de certaines d’entre elles. Les produits sélectionnés, dont la transformation a des caractéristiques telles que seulement peu de producteurs peuvent les fournir, pour des difficultés objectives dans le développement du projet, pour des techniques particulières de travail du matériel ou pour les conditions de livraison imposant des temps et des modalités qui ne sont pas à la portée de tout le monde. C’est dans ces cas qu’on se rend compte que généralement il n’est pas suffisant de disposer de machines et de matériaux pour rester compétitifs sur le marché. Il s’agit en effet d’un secteur du marché très pointu, caractérisé par un nombre limité de producteurs spécialisés, particulièrement équipés pour répondre à ses exigences. Mais il s’agit aussi d’un secteur du marché dont la dimension est inconstante, où ce qui compte n’est pas nécessairement la qualité du produit, du moins non dans le sens de la beauté et de la grande qualité technique, car le choix peut même dépendre de la relation entre les volumes et les temps de livraison, du travail qu’il y a en amont ou en aval de l’exécution, de la fourniture de services après vente et d’assistance. Généralement dans ce domaine ce sont les producteurs ‘historiques’ qui sont plus à l’aise, mieux équipés en ce qui concerne les spécialisations, toutefois ils sont moins compétitifs en ce qui concernent les coûts, mais uniquement dans ce secteur de spécialisation. Des pays comme la Chine sont absolument imbattables dans la compétition concernant les facteurs comme par exemples les volumes ou les temps. Les pays ‘historiques’ du secteur doivent être plus présents dans les pays asiatiques, aussi bien le Moyen-Orient que l’Extrême-Orient, parce qu’en ce moment ils représentent le marché avec le majeur dynamisme. L’Italie a comme majeur acquérant de marbre à l’état brut et semi-fini la Chine, et cela doit constituer un argument de réflexion pour le marketing et pour la politique de développement, juste au moment ou le secteur italien de la pierre et du marbre, un des quatre pays au monde à produire plus de dix millions de tonnes par an de bloc pour l’usage ornemental, essaie de récupérer un peu de ce qu’il avait perdu il y a deux ou trois ans. Cette considération vaut aussi bien pour les autres interprètes ‘historiques’ du secteur, en commençant par les producteurs de marbre et travertin. En n’oubliant pas que les nouveautés les plus importantes se sont développées dans le secteur des matériaux siliceux, et non pas dans celui des matériaux calcaires. Ce sont les granites, les grands protagonistes de ses dernières années, tandis que pour les marbres la grande nouveauté nous arrive de la Turquie, qui opère depuis longtemps dans le secteur, et par l’Iran, qui maintenant exporte surtout des pierres et du travertin. Les autres producteurs récents de calcaire ne sont pas de grands protagonistes dans cet ample circuit, sur les matières premières et sur les produits finis, qui aujourd’hui enrichissent et qualifient le marché du secteur: le Moyen-Orient produit surtout pour son marché local, le Brésil et l’Inde sont des géants surtout pour le granit, et la Chine aussi. L’Italie, l’Espagne, la France et le Portugal ont des productions qui comprennent aussi le granit, mais sont connue aussi pour leur marbre. Pour les calcaires la compétition peut suivre d’autres canaux, et compté sur d’autres facteurs, qui pour les pays industrialisés sont un ensemble complexes et des fois très rigides. Mais en général les instruments pour affronter cette compétition et imposer une réponse stratégique ne manque pas, soit du point de vue technique, que du point de vue culturel, et du business. Alors, jusqu’à quel point l’Euro à se niveau d’échange peut empêché une réponses efficaces? Et si les prospectives pour la reprise rapide du dollar américain ne sont pas envisageables à court terme, quel

futur se présente a notre secteur en Europe? Et quelles sont les réponses qu’il peut se donner? Il reste le cadre général d’un secteur international qui est en positive évolution, avec d’amples possibilités de développement et d’expansion, quelques-unes déjà actualisées. Aujourd’hui il y a d’autres pays, quelques-uns déjà connus dans le passé, d’autres complètement nouveaux, qui sont prêts à rentrer de manière significative dans le secteur, avec des implications et des opportunités qui peuvent être très facilement interprétées, et qui ne peuvent être seulement vues en terme de menace ultérieure à son existence. En 2004, pour la première fois, l’OCDE donne le PIL du continent africain en réel et décisive croissance par rapport à l’année précédente. Cela ne signifie pas seulement une croissance des producteurs, mais aussi celle des utilisateurs, même si dans des zones, des typologies, des secteurs et des produits différents: l’Afrique du Nord, ces dernières années, a été une aire d’extension du développement des pierres et du marbre, même si le niveau est moyen et non élevé comme dans d’autres régions, la zone est sûrement une bonne alternative pour beaucoup d’opérateurs. Et alors, peutêtre, le défi se trouve ici pour ceux qui pendant ces dernière années se sont vus éloignés des phases et des lieux les plus vifs du développement, même dans le secteur de la pierre et du marbre c’est à dire dans la capacité de voir la menace comme un défi, et non seulement le défi comme une menace. Les dernières prévisions de l’OCDE donnent aussi des estimes sur l’inflation, le chômage et le PIL des pays et des régions principales. Les chiffres, qui même s’ils sont incertains, nous donnent un cadre du développement futur du monde plus symétrique géographiquement, en comparaison à se qu’était le passé. Dans ces scénarios le secteur des pierres et du marbre bouge, en s’adaptant aux nécessitées de croissance des besoins généraux des protagonistes, et aux modifications de la demande. Et même si on ne réussit pas au-delà d’un certain niveau à intervenir à travers l’offre, il ne faut pas beaucoup s’en émerveiller, vu l’hétérogénéité des composants, au niveau générale et surtout en particulier au niveau de chaque pays. Ce qui surprend le plus c’est la sous-évaluation, qui parfois à eu lieu et qui quelquefois est permanente, de certains instruments d’action qui ont le pouvoir d’aider les sujets actifs du secteur à opérer dynamiquement. Il y a des stratégies qui peuvent être suivies réellement mais qui n’ont pas encore été activement prises en considération, et qui peuvent réserver des surprises pour les nouveaux aussi bien que pour les anciens producteurs: intégration de la filière à tous les niveaux, construction d’une offre diversifiée par segment de demande, zone d’innovation non seulement technologique ou de produit, mais aussi interprétative du matériel. Parfois, même une stratégie qui dans le passé n’a pas donné de fruit peut être reprise aujourd’hui, parce qu’au cours des années les conditions, les événements, et le scénario dans lequel on avait opéré ont changé. Le monde aujourd’hui est en pleine croissance, et les turbulences qui nous ont marqué pendant longtemps continueront encore certainement, à l’intérieur et à l’extérieur de notre secteur, avec toutes les menaces et tout le potentiel négatif. Mais il y a encore beaucoup d’opportunités que les changements offrent toujours à qui sait les cueillir: peut-être que le contenu du défi est ceci, même dans le secteur de la pierre et du marbre.

STONE SECTOR 2004 La Industria Italiana y La Coyuntura Internacional Silvana Napoli

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

PANORÁMICA GENERAL 2004: otro año de economía internacional caracterizado por una elevada expansión mundial (la más elevada desde el 1976, según nos recuerda la Banca de Italia en su Boletín Económico), por un incremento del comercio global (aún más elevado) y por un aumento de los costes de la energía cuya intensidad es sorprendente, pero sólo en apariencia. Los ritmos de aumento, en particular los de las economías asiáticas, y no sólo, han sido tales de producir una demanda continua de recursos energéticos, de petróleo, mas no solamente, mientras las divergencias entre las economías de las varias áreas se han mantenido amplias. En el área del euro el incremento ha sido generalmente inapreciable, mientras en Norteamérica ha sido significativo, a pesar de las diferencias en el balance de los pagos, mientras en Japón el proceso de reactivación iniciado el año pasado se ha nuevamente ralentizado. Sobre todo ha sido un año difícil desde el punto de vista general, empezando por las guerras más o menos visibles, hasta llegar a la tragedia del tsunami a finales de año, que ha causado pérdidas no sólo en vidas humanas, si no también en recursos y energías. Si comparamos la reactivación de la economía internacional de los últimos años, y sobre todo la del 2004, con el ritmo de los años ʼ90, el índice de desarrollo hace pensar a la posibilidad de crecimiento análogamente positivo. Sin embargo hay algunos elementos que vuelven el panorama más incierto respecto al final del siglo pasado. Por ejemplo, las disparidades del ritmo de crecimiento entre las diferentes áreas podría causar una fuerte detención: la demanda interior de las principales economías desarrolladas tiene grandes desigualdades y los desequilibrios en las balanzas comerciales pueden llevar a elecciones proteccionistas y a la inestabilidad de los mercados financieros y monetarios. La demanda de energía por parte de las economías en crecimiento comporta un precio del petróleo en rápido y constante aumento, y su recaída sobre los costes de los procesos productivos, a largo andar, puede causar fuertes desequilibrios. Además, la expansión no está distribuida igualmente ni entre los países industrializados, ni tampoco entre aquéllos en fase de desarrollo: es suficiente observar la renta per cápita en muchas regiones africanas y la fragilidad de las bases de la reactivación económica del Sudamérica para completar velozmente el panorama. La reactivación ha sido guiada principalmente por la economía estadounidense y por la asiática (sur y extremo oriente) sobre todo por China, país que ha mantenido en dos cifras su incremento en las importaciones (cosa de la cual han beneficiado todos los países del área) y de las exportaciones, con una ulterior aceleración en el inicio del año 2005, cuando una serie de barreras de WTO a las importaciones de productos chinos han caído definitivamente. Pero la dependencia de la economía internacional de la performance de aquélla de EE.UU. puede inducir motivos de preocupación futura, ya que el déficit de éste país es mucho más alto de los respectivos de los años ʼ90 (seguramente menos bélicos) con posibles tensiones inflacionarias por recuperar. También el mercado de los capitales puede ser afectado sensiblemente, sustrayendo más recursos a los países en fase de desarrollo. La geografía del comercio internacional ha sufrido y va a seguir sufriendo del panorama hasta aquí delineado a grandes rasgos: las importaciones chinas están creciendo con ritmos incluso más altos que los de sus exportaciones, mientras la procedencia es principalmente regional, territorial. Ésta situación ha permitido el desarrollo de una matriz de intercambios locales extremamente fuerte y compacta, que pone la entera región extremo-oriental en una posición de fuerza con respecto al resto del mundo, del cual se puede considerar por buena parte independiente. No es lo mismo para América Latina, que por fin está conociendo una mejora de la situación general, a partir de la segunda mitad del 2003, pero que sin embargo no ha superado todavía, en los países importantes, algunos vínculos estructurales internos: reformas fiscales, apoyo a los consumos y una mejor distribución de las entradas, siguen siendo problemas por resolver.

Por otro lado, África ha podido beneficiar a menudo del incremento del precio internacional del petróleo y de otros géneros de primera necesidad. África del Norte, en particular, ha sabido aprovechar de unas cuantas oportunidades favorables, mientras otras áreas siguen quedándose atrapadas en mecanismos y situaciones de difícil resolución, sin algún apoyo por parte de la comunidad internacional. También la comunidad de los Estados Independientes, y con ella sobre todo Rusia, ha beneficiado del precio alto del petróleo, y en general ha vivido un crecimiento de las exportaciones y de la demanda interna. La ampliación de la Unión Europea hacia su lado oriental también ha acelerado el proceso de integración de los países de Europa Central y del Este en la economía continental, modificando así el perfil europeo de división del mercado del trabajo. Es el inicio de un proceso histórico, además de económico, cuyas consecuencias, incluso en términos culturales, difícilmente se puedan evaluar ahora, y dependerán de muchos factores en el futuro. El proceso, sin embargo, está en acto desde algún tiempo, y ha tenido su confirmación oficial el primero de mayo del 2004.

EL SECTOR DE LA PIEDRA INTERNACIONAL Los polos de crecimiento del sector de la piedra internacional, para el 2004, han sido las dos áreas centrales para el desarrollo económico global: Oriente Extremo y Norteamérica. Para el sector de la piedra son éstas las zonas de mayor interés, al menos para el consumo, pero en el caso de Oriente Extremo también para la producción, de materiales tanto en bruto como elaborados. Y esto incluso con fuertes diferencias en las actitudes de consumo y en el perfil combinado de los dos mercados, siempre que de “mercado” se pueda hablar, diferencias a parte: las dimensiones y la articulación de las dos áreas son tan amplias y complejas, que las características se atenúan y se enlazan a varios niveles. Merece la pena, sin embargo, determinar en primer lugar si el mercado global de la piedra, también para éste 2004, ha continuado expandiéndose con los ritmos elevados a los cuales nos ha acostumbrado en los últimos años, o si ha empezado más bien a ralentizar, haciéndose algo más símil a otros sectores, que aún siguiendo con el proceso de expansión, a veces muy rápido, son más cautos y más parsimoniosos en sus tendencias de desarrollo. De los datos oficiales actualmente disponibles, pero también de cuanto los operadores internacionales consiguen adquirir en su frecuentación y presencia diaria en el sector, el panorama de los intercambios y de los consumos internacionales de piedra natural ha levemente ralentizado su tasa de crecimiento. Es un dato difícil de cuantificar, porque las actualizaciones en el suministro de los datos oficiales de intercambio divergen mucho de país a país y las clasificaciones operativas de los datos, incluso para países generalmente atentos a las estadísticas, como aquéllos europeos, en éste sector son a menudo de escasa calidad técnica. Sin embargo emerge una configuración que de hecho demuestra que, en el sector de la piedra natural a nivel internacional, ha seguido creciendo con buen ritmo la actividad de importación y exportación general, si bien no con el mismo ritmo de crecimiento de los años precedentes. La primera causa de éste resultado se debe atribuir precisamente a las dinámicas del sureste asiático, donde los consumos internos han crecido junto a la producción y al import-export, con calidad, rapidez, y como es de imaginar, van a crecer aún más en los próximos años. Y sobre todo las exportaciones han crecido según un mecanismo más lento con respecto a los años pasados. Teniendo en consideración las dificultades de siempre en determinar las producciones internas de cantera, que, de todas formas, no resultan haberse reducido y que crean simplemente un problema de cuantificación en términos correctos, nos resulta una situación en la cual los consumos internos aumentan (y, verosímilmente continuaran a

aumentar, no sólo por el comportamiento general de la economía china si no también por el acercarse de las próximas Olimpiadas, en las cuales los materiales lapídeos intervendrán en tiempos finales, siendo materiales de acabado) y suben con velocidad superior a la de las exportaciones. En otras palabras, los datos relativos sobre todo a la figura principal de la zona, es decir China, van exactamente en este sentido: el consumo interno de material lapídeo ha absorbido y seguirá absorbiendo muchas energías productivas del sector local, incrementándose con respecto al pasado y con inevitables repercusiones en el panorama internacional del sector. Al momento es difícil pronosticar qué parte de la disponibilidad interna será dedicada al consumo doméstico y cuanta se alimentará con materia prima proveniente del exterior. Los datos estadísticos oficiales probablemente no ayudarán a esclarecer el panorama numérico del fenómeno, vista la inevitable perdida de informaciones debida a las dimensiones del mercado interno, del país, y al papel todavía desarrollado por Hong Kong con sus importaciones para re-exportaciones. El de Hong Kong es además un papel decididamente en calo y a menudo los países asociados en las operaciones comerciales no lo “ven” más, declarando directamente China como país suministrador: que valga para todos el ejemplo de Japón, donde los números indican claramente que esto es lo que ocurre. Pero ese aumento de los consumos internos ha contribuido a la ralentización del índice de desarrollo del intercambio global del sector, aún que se quiera considerar el otro polo del mercado internacional, Estados Unidos. Eso es porque la producción nacional de materia prima de este país, por importante y cualificada que sea, no ha sido nunca suficiente para satisfacer la demanda interna del mercado, de consecuencia los consumos internos acaban por ser colmados principalmente con las importaciones, de otros países, de materiales acabados, de semibrutos y de tableros en general. Las importaciones americanas en general han seguido aumentando, pero no hasta el punto de poder compensar la disminución de otros mercados de consumo, por lo cual, a pesar de los cambios registrados, el total internacional del sector resulta ralentizar sus ritmos globales de expansión de los intercambios, y esto a pesar también del buen crecimiento del 2003, incluso en las producciones de cantera. Las dos áreas mayores han jugado un papel principal en el panorama internacional, si bien no son los únicos, y observando lo que ha ocurrido en su interior es posible reconstruir una parte importante del panorama internacional del sector de la piedra. De China ya se ha hablado, pero queda todavía algo que decir: los productores chinos continúan excavando grandes cantidades de materia prima, sobre todo granito, del cual desde hace ya tiempo son los mayores productores al mundo, así como los mayores transformadores: son de granito elaborado las exportaciones chinas que más han modificado el panorama internacional del sector en los últimos años, redimensionando bruscamente transformadores históricos como Italia y España y productores históricos como Sudáfrica, que pierde terreno en la clasificación internacional. Sólo grandes países, como Brasil e India, consiguen todavía mantener el paso del gigante asiático, conservando una competitividad concreta y resultados adecuados, al menos en algunos importantes mercados: Brasil ya es un proveedor calificado muy fuerte para Estados Unidos, el primero para granitos elaborados, mientras Italia pierde un poco (según fuentes americanas) y es seguida de muy cerca por India, muy bien encaminada, incluso en los semielaborados. El cortocircuito regional de la cadena de suministro se confirma una vez más como factor determinante en la evolución de las dinámicas internacionales del sector, sobre todo cuando está acompañado por otros factores de competición muy fuertes, por ejemplo la capacidad de producir con una buena relación precio calidad muy competitiva comparándola a sus competidores. Y los competidores, en éste caso, son los productores y los transformadores europeos, paralizados por un océano de distancia física y por un euro que pesa sobre cualquier producto. Si luego se suman también componentes más estructurales, como un diferencial general de costes de producción,

y mayores vínculos con normativas más severas sobre temas cuales el medio ambiente o la seguridad, la diferencia aumenta, llevando todos o casi todos los exportadores europeos a valorizar más el propio mercado interno y regional. Pero en el contexto europeo también es presente la competición de parte de los productores exteriores, que en todos casos benefician de todo lo que no es estrictamente geográfico, entre los factores activos de competición: la subida del euro, por ejemplo, en el curso de todo el 2004, ha permitido a todos aquellos que determinan los precios en dólares a presentarse en el mercado de la Unión Europea en términos ventajosos y competitivos sobre el precio final del producto, ventaja que se ha añadido a otras más. Pero volviendo a China, el crecimiento hacia EE.UU. ha sido inferior a el de Brasil, mientras también en su área de interés otros competidores y proveedores han crecido (las importaciones chinas de granito de India han tenido un ulterior aumento en el 2004). Sin embargo, el conjunto de sus exportaciones de granito elaborado, en absoluto las más importantes, han aumentado de un +10,5% anual, comparado con el +23% del 2003 contra el 2002. Se trata de todos modos de un resultado excepcional, sobre todo si se examinan los valores absolutos en juego: más de 5 millones de toneladas de elaborados exportados (más de medio millón son mármoles) que presuponen casi 11 millones de materia prima (más los mármoles), a las cuales se deben añadir más de un millón y medio de toneladas de brutos exportados, entre mármoles y granitos. Lo que ocurre es que va disminuyendo el índice de expansión, cosa tarde o temprano inevitable hasta para éste país, sobre todo con semejante volumen en juego. Sus importaciones, sin embargo, han subido de más del 23,8% en los bloques, una tasa elevada, pero se trata de valores mucho más modestos con respecto a las salidas del país, y no son suficientes para modificar el resultado final: el conjunto del sector internacional sigue creciendo, pero con índices de expansión más modestos respecto a los años pasados. El mercado norteamericano, por el contrario, ha seguido consumiendo productos lapídeos con un buen ritmo: para el granito se ha visto que Brasil se ha convertido sin duda en el primer socio, pero esto no sorprende más de tanto, ya que es un país en fuerte expansión tanto en volúmenes como en calidad de producto elaborado. Del adelanto de EE.UU. saca ventaja también India, mientras el papel desarrollado por Italia, que también puede contar con una fuerte presencia, calificada y apreciada “a pesar” del euro, se hace más especializado y técnico. Por lo que concierne las exportaciones de mármol al mercado norteamericano, Italia ya ha sido superada por otro gran transformador como Turquía, que ha aumentado del 38% su presencia: Se trata de una confirmación de datos del año pasado y se trata de una tasa de expansión que repropone este país como uno de los actores más importantes del 2004. La Unión Europea sin embargo ha sufrido principalmente también en el sector de la piedra, como en otros sectores, aún habiendo continuado a construir y recuperar su patrimonio edilicio existente. Se habla de ritmos de crecimiento mucho más lentos, en algunos casos ni siquiera hay incremento: Las exportaciones franceses, españolas y portuguesas han sufrido, como las italianas, de los problemas generales que ha vivido la economía de los países europeos en éste año, observando más o menos crecer sus exportaciones, sobre todo de bloques y materiales brutos, a menudo hacia China. De todas formas Alemania, el principal consumidor de piedra en Europa, ha aumentado sus importaciones de elaborados en granito (partida principal) del 18,5% y China, ya primer proveedor en el 2003 es ahora seguramente el primer socio. España, país fundamental junto a Italia, Francia y Portugal ha también aumentado la exportación de bloques y reducido la de los elaborados, sobre todo de mármol, pero también de granito. Resiste bastante Italia, aún que su caso es mucho más complejo. Europa, de todas formas, está creciendo sobre todo fuera de la Unión, tanto en países históricos como Suiza, como en las nuevas economías de mercado, como Rusia, que continua valorizando los productos en piedra, inclusos los propios. Es evidente también la evolución de Turquía: se trata de un país en el

área de influencia de la Unión, que está afirmando consistentemente su perfil de figura importantísima en el sector, como ya había resultado evidente el año pasado. Turquía está especializada en mármoles, con una presencia escasa o de poca importancia en los granitos, pero es en los elaborados que presenta el mayor aumento anual, con un +35% que sigue un +29,8% del año precedente. En la zona de Medio Oriente crecen también algunos países menores, con respecto a las grandes realidades del sector, pero de interés seguro para el área y para el futuro desarrollo general del sector. Siria, Jordania y Líbano desarrollan un papel, con respecto a los principales consumidores locales como Arabia Saudita y los Emiratos, que se añade a el de sus mismos mercados internos, preanunciando un probable sector de interés para todos. Al desarrollo de Medio Oriente se acopla el de los productores del Nordáfrica, entre los cuales es de notar Egipto, con sus producciones calificadas y bien conocidas. Merece mención, por último, que en el sureste asiático se ha asomado, en el 2004, un país de reciente progresión en el sector: Vietnam. No es difícil prever que pronto será de considerar entre los sujetos estables a nivel internacional. Está dotado equipado con buenos recursos, y su colocación en una región muy activa y en fase de expansión no puede que favorecerlo. De momento, es Taiwán el asociado más importante, pero su presencia ya se va insinuando en balances nacionales sueltos. Y próximamente otros países productores van a enriquecer ulteriormente el panorama internacional, igual volviendo a asomarse después de una larga ausencia, como algunos países africanos de la costa oriental.

ITALIA La evolución del sector de la piedra italiano en el curso del 2004 es muy representativa de la dialéctica en acto en el panorama mundial entre productores tradicionales y nuevos productores. Desde hace mucho tiempo, en efecto, Italia representa el modelo de referencia de la industria avanzada, que produce materia prima por su cuenta, la importa, la transforma y la vende, en bruto y en sus varios estadios de elaboración, además de alimentar un mercado interno de dimensiones y calidad considerables. Pero precisamente éste modelo avanzado y sólido, que además se apoya en una estructura de producción y de tecnología avanzada que a su vez es líder en su campo, se encuentra en crisis desde hace ya algunos años, y es solamente en éste 2004 que parece haberse frenado esa espiral negativa empezada en la segunda mitad del 2001 y que parecía afectar principalmente las exportaciones, habiéndose mantenido los consumos internos en buenos niveles, gracias al crecimiento sostenido del sector de la construcción. En éste 2004 por fin las cosas han empezado a cambiar y a prospectar evoluciones aún más diferentes para el 2005. Durante el 2004, el mercado nacional italiano de los materiales lapídeos ha mostrado buena vitalidad, confirmando la importancia fundamental que tiene para nuestro país, como para la mayoría de los países europeos que juegan una parte importante como productores del sector: para España, Francia, Grecia y hasta para la misma Alemania, lo que se produce internamente tiene como primer destino el propio mercado domestico. En el curso del 2004 se ha confirmado una vez más. Para Italia en especial, éste año ha sido todavía marcado por un ciclo de expansión de la edilicia, que perdura ya desde hace doce años, y que empieza solamente ahora a dar señales de estabilización y de interrupción de la fase expansiva. Pero no se trata de una tendencia confirmada, pues el sector inmobiliario sigue bastante bien también en el primer semestre del 2005, pero seguramente el ciclo expansivo más largo del posguerra se va encaminando hacia una fase de contención, o de agotamiento progresivo y natural. El sector de la piedra se ha colocado bien al interior de ese ciclo y por lo que resulta de nuestras encuestas, realizadas directamente con las empresas del sector de la piedra en toda Italia, ha emergido frecuentemente como

sector de interés primario para las empresas del norte, del centro y del sur. La circulación de materiales y de productos, tanto acabados como semielaborados, es amplia, con niveles de intercambio y de interacción entre productores que hasta ahora probablemente han interferido con la posibilidad de las empresas de crearse una propia red de venta directa en los mercados de consumo extra-regionales: es precisamente la voluntad de no obstaculizar el esquema de relaciones con la clientela externa que se ha sobrepuesto a las dificultades de volverse autónomos en la fase final de la venta, llevando a un modelo de integración de la línea productiva basado sobre la cooperación con operadores locales, más que sobre la presencia autónoma y cercana al consumidor final. No siempre éste modelo se ha revelado eficiente, o por lo menos el mejor posible con respecto al mercado italiano, sin embargo sigue siendo el modelo predominante para muchas empresas y grupos de productores, y a menudo se repropone en términos análogos también en los mercados extranjeros. De todas formas, la evolución del mercado interno, ha sido un verdadero pilón firme también para el 2004, y ha sostenido positivamente el ritmo de las empresas nacionales, incluso cuando éstas han operado como sub-proveedores de material bruto y semibruto, siendo la destinación final del producto (en forma más refinada) el extranjero. Son sobre todo las empresas del distrito toscano de Carrara y Lucca y del distrito veneto de Verona y Vicenza las que operan directamente con el extranjero, cubriendo entre ellos tres cuartos de las exportaciones nacionales; pero los distritos de producción y transformación del resto de Italia, además de cubrir el restante 25% de las exportaciones, producen y transforman para el consumo nacional, lo cual no es poca cosa. En promedio, el mercado italiano de la piedra tiene una disponibilidad base de más de 12 millones de toneladas de brutos, entre materiales importados y brutos excavados por cuenta propia, a los cuales hay que restar el material exportado, tras convertirlo “estadísticamente” al bruto. Queda una cantidad cercana a los 7 millones de material en bruto disponible para los consumos internos, lo cual es un volumen que hace de Italia uno entre los primeros consumidores de piedra al mundo, y solo recientemente superado por países de dimensiones muy diversas y con diferentes índices de desarrollo, en particular en la edilicia. Pero es del extranjero que han llegado las notas más importantes para la industria italiana de la piedra: las exportaciones italianas del 2004 han aumentado con respecto al 2003, y esto constituye seguramente un elemento positivo y confortante para el sector nacional. Hay que decir, por honestidad y objetividad de opinión, que el confronto resulta positivo y que se nota una recuperación frente a un 2003 que ha sido particularmente negativo y deprimente para la Italia de la piedra, y que había alcanzado su punto más bajo en mucho tiempo. El 2004 marca por fin una inversión de la tendencia negativa que perduraba ya desde la segunda mitad del año 2001, aunque la industria italiana de los mármoles y de las piedras esté lejos de la recuperación total de los niveles en que se encontraba cuando empezó la crisis. Italia ha exportado en total mármoles y piedras por 4 millones y 721 mil toneladas, granulados y polvos incluidos, con un valor correspondiente de 1.786 millones de euros, con un aumento con respecto al año precedente que se puede apreciar, sobre todo en los granitos.

Tabla 1. Exportación italiana – Enero – diciembre 2004 2003 Ton.

2004 Euro

Ton.

dif.% 2004/2003 Euro

% Cant.

% Val.

MÁRMOL BLOQUES Y TABL.

688.782

140.932.190

737.552

155.973.235

7,08

10,67

GRANITO BLOQUES Y TABLEROS

175.795

49.822.153

202.727

64.539.789

15,32

29,54

MÁRMOL ELABORADO

1.061.256

707.127.725

1.038.217

700.035.266

-2,17

-1,00

GRANITO ELABORADO

915.120

728.601.754

981.572

753.178.997

7,26

3,37

OTRAS PIEDRAS ELABORADAS

208.074

39.883.887

196.407

38.070.149

-5,61

-4,55

Subtotal Bloques, tablas y elaborados GRANULADOS Y POLVOS Subtotal con granulados y polvos PIZARRA EN BRUTO PIZARRA ELABORADA PIEDRA PÓMEZ TOTAL

3.049.027 1.666.367.709 977.562

40.891.909

4.026.589 1.707.259.618

3.156.475 1.711.797.436 1.204.847

52.613.069

2,73 28,66

8,31

3,35

1.560

1.084.110

-46,69

-39,23

15.588.982

21.466

14.092.430

-10,03

-9,60

6.781.768

336.823

6.794.472

11,48

0,19

4.721.171 1.786.381.517

8,40

3,18

2.926

1.783.863

23.860 302.137

4.355.512 1.731.414.231

4.361.322 1.764.410.505

3,52 23,25

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas; elaboración: IMM

La comparación con los datos del año pasado, por partidas individuales, resulta confortante en la mayoría de los casos, aunque haya partidas de importancia primaria, como las relativas a los mármoles elaborados, que quedan en un nivel de ulterior (aunque modesta) disminución en base anual. Pero comparado con lo que emergía en el balance del año pasado, se puede decir que lo peor haya verdaderamente pasado y que las perspectivas se suavizan, a pesar del tercer año seguido de un euro desaventajado frente al dólar estadounidense, y de las respectivas consecuencias que ya se han visto en el capitulo precedente. Consecuentemente, el 2004 es un año de inversión de tendencia para las exportaciones italianas, que en general continúan con el clima expansivo del sector internacional, aunque se haya hablado de expansión cauta y concentrada en polos que no siempre han favorecido nuestra industria. Merece la pena, a éste punto, leer un poco en cuales mercados y con cuales articulaciones de tipologías hemos exportado nuestros elaborados y nuestros materiales. De hecho, el primer elemento que resulta evidente es precisamente éste: sobre todo para el mármol y el travertino (recordamos que la indicación “Mármol” de nuestras tablas de datos se refiere a los calcáreos en general, y por lo tanto representa también los travertinos) la marcha ha sido sin duda más positiva para las exportaciones de materiales en bruto y semibruto con respecto a los elaborados, si bien en la diversidad de las cifras absolutas en cuestión (mucho más altas en el caso de los elaborados). Los mismos mármoles elaborados han producido una vez más un balance negativo, aunque no en los niveles del año pasado, cuando el porcentaje de disminución frente al año anterior llegaba a un -20,4% en los volúmenes y -19,9% en los valores. Hay que tener en cuenta también que la contenida negatividad presente en el balance del 2004 frente al 2003 se puede reconducir casi enteramente al último trimestre del 2004, que es cuando los datos más oscilantes de los otros trimestres se han ligeramente estabilizado. Pero mientras el valor medio unitario se ha mantenido prácticamente estable, incluso aumentando un poco, lo cual significa que no han sido los descuentos de los precios lo que ha mantenido el mercado en equilibrio. En conjunto, ha resistido más el granito, sobre todo aquel transformado y proveniente del extranjero, porque algunos granitos de extracción nacional han reducido sus producciones de cantera y su transformación para el mercado exterior. Encontramos una demostración del papel desempeñado por los materiales procedentes de todo el mundo en los números de las importaciones, que confirman indirectamente la doble situación que se ha estado exponiendo hasta ahora: mercado interior y mercado exterior.

Tabla 2. Importación italiana – Enero – diciembre 2004 2003 Ton.

2004 Euro

Ton.

dif.% 2004/2003 Euro

% Cant.

% Val.

MÁRMOL BLOQUES Y TABLEROS

430.549

73.612.395

458.263

79.555.665

6,44

8,07

GRANITO BLOQUES Y TABLEROS

1.589.255

311.810.812

1.672.506

327.390.269

5,24

5,00

MÁRMOL ELABORADO

50.280

25.160.565

53.808

26.826.324

7,02

6,62

GRANITO ELABORADO

75.804

27.953.932

176.130

44.538.893

132,35

59,33 5,43

OTRAS PIEDRAS ELABORADAS Subtotal Bloques, tablas y elaborados GRANULADOS Y POLVOS Subtotal con granulados y polvos PIZARRA EN BRUTO PIZARRA ELABORADA PIEDRA PÓMEZ TOTAL

114.817

15.185.058

114.676

16.008.996

-0,12

2.260.705

453.722.762

2.475.383

494.320.147

9,50

8,95

400.269

18.722.198

475.675

21.637.716

18,84

15,57

2.660.974

472.444.960

2.951.058

515.957.863

10,90

9,21

4.898

702.631

8.056

1.240.902

64,48

76,61

9.588

3.477.769

14.346

11.750.055

49,63

237,86

12.242

1.428.240

12.630

1.578.702

3,17

10,54

2.687.702

478.053.600

2.986.090

530.527.522

11,10

10,98

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas; elaboración: IMM

De consecuencia se confirma una vez más un elemento constante en toda la historia reciente del sector de la piedra italiano: el granito, aunque de procedencia extranjera, forma parte integrante de su oferta y de su estructura productiva del sector, y es todavía altamente competitivo, sobre todo en mercados y en productos que requieren una capacidad de respuesta elevada y calificada, tanto en términos de producción como de servicios intrínsecos a una mercancía calificada. Es situación familiar a todos los operadores de la piedra natural que, cuando un trabajo es complejo y difícil por las características técnicas de entrega, va a parar en Italia y sobre todo en los dos distritos principales de transformación, que son Verona y Carrara. Los cuales no pueden, obviamente, absorber la entera área de demanda excelente y compleja que el mercado global de la piedra produce, pero seguramente existe una presencia en éstas dos áreas y sobre todo en la de Toscana, con una densidad de trabajos difíciles más alta que en otros sitios, y una capacidad de oferta en esta área de especialización internacional que todavía no conoce una aguerrida competición, y que aún representa el punto de referencia para la comprensión de como evoluciona el sector en su totalidad: tecnológicamente, por el uso de materiales, por las tendencias de la moda y por las escuelas de arquitectura de altísimo nivel. Y tiene aún profundo sentido hablar de observatorio del sector de la piedra mundial en ésta área y en éste país, de liderazgo indiscutido, ése liderazgo que es una verdadera vanguardia y un verdadero laboratorio constante. Las áreas de principal interés para las exportaciones nacionales han sido aquellas de los mercados tradicionales, de aquellos mercados en particular que han podido soportar un peso sobre las divisas de cotización equivalente a tres años de euro supervalorado con respecto al dólar: La Unión Europea, extendida éste año a partir del primero de mayo a veinticinco países, y Norteamérica o más bien Estados Unidos, donde el persistir de un mercado inmobiliario a niveles elevados de actividad ha garantizado para todos una base de mercado todavía fuerte. En Estados Unidos, que es donde ya hemos registrado el aumento de la cuota de importaciones locales cubiertas por los granitos elaborados de Brasil y en medida menor de China, y de Turquía para los mármoles elaborados, Italia, primer proveedor general, conserva solidamente una porción amplia y calificada del mercado de lujo: la prueba de la excelencia de las exportaciones italianas hacia EE.UU.

viene del valor medio, en dólares que las aduanas estadounidenses declaran para los productos lapídeos. El valor medio de los productos elaborados italianos es netamente el más alto, tanto para los mármoles como para los granitos, también en éste 2004, confirmando así que la procedencia de cierta hegemonía y cierto buen crédito entre los consumidores es de fechas antiguas y fruto de una colocación que difícilmente se podrá igualar en breve tiempo. El papel que desarrolla la tecnología sen este tema es muy importante, donde por tecnología no nos referimos únicamente a maquinas y a instalaciones, si no también a la capacidad de utilizarlas y de mantener todo el sistema productivo a niveles elevados de eficiencia, empezando por el suministro de materia prima. Las recientes tendencias, no tanto del mercado inmobiliario estadounidense, si no más bien del indicador constituido por la demanda de prestamos hipotecarios, pueden ser una alarma para el futuro próximo de éste mercado, porque ésta resulta haber bajado, y sigue en ésta tendencia, a pesar de la reducción de los intereses medios sobre las hipotecas a treinta años plazo. Muchos, y no sólo en los últimos tiempos, han hablado de ola especulativa en el sector inmobiliario americano, donde a menudo los precios están a las estrellas, en algunas áreas en particular, y muchos ambientes sienten el temor de un bajón repentino. Considerando el fuerte vínculo entre la industria de la piedra italiana y los EE.UU., cada variación posible es seguida atentamente por los productores nacionales, aunque la posición en el sector alto de consumo les ofrece una posición de mayor reparo a los contragolpes repentinos del mercado, con respecto a los demás competidores. De todas formas, la cosa sería considerada por todos como una eventualidad negativa, sobre todo para algunas zonas de producción, estrictamente vinculadas al área norteamericana y a sus formas de consumo. Seria pues negativo también para productores y operadores lapídeos de otros países, que se han afirmado en éste mercado más recientemente de los italianos, y cuentan con él. Aunque el mercado norteamericano ha reservado satisfacciones, a pesar de que puedan existir temores para el futuro, los mercados europeos se han confirmado para Italia los socios más naturales del 2004, aunque la competición obviamente no falta aquí tampoco. El mercado de la Unión Europea se ha enriquecido con diez nuevos países, a partir del primero de mayo del 2004, y es oportuno advertir que también nuestras tablas estadísticas han tomado eso en cuenta, proyectando hacia atrás en el tiempo la ampliación geográfica, para poder interpretar los movimientos de manera real y homogénea: es decir que en nuestras tablas la Unión Europea esta considerada con veinticinco países siempre, de ahora en adelante, excepto cuando especificado, y de consecuencia también el resto de Europa resulta reducido de diez países. Tabla 3. Exportación italiana – Enero – diciembre 2004, nuevos países de la Unión Europea 2003

2004

dif.% 2004/2003 % Cant.

% Val.

CHIPRE

9.870

6.419

7.647

5.250

-22,53

-18,21

ESTONIA

1.055

889

1.407

1.313

33,33

47,69

LETONIA

1.245

902

1.064

830

-14,57

-7,90

LITUANIA

1.491

886

858

840

-42,44

-5,24

MALTA

11.093

4.192

10.010

2.705

-9,77

-35,47

POLONIA

30.142

15.016

24.779

11.859

-17,79

-21,02

REPÚBLICA CHECA

15.594

7.954

19.051

9.291

22,17

16,80

7.494

3.557

8.388

2.923

11,94

-17,84

ESLOVENIA

38.667

10.349

28.838

8.151

-25,42

-21,24

HUNGRÍA

28.090

9.136

32.438

10.154

15,48

11,14

144.741

59.300

134.480

53.316

-7,09

-10,09

Ton.

ESLOVAQUIA

TOTAL

Euro

Ton.

Euro

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas; elaboración: IMM

Son países a menudo marginales para nuestra industria, porque de escaso consumo y producción, o porque pequeños, aunque vivaces. De todas formas, es el sentido de ampliación del mercado interno europeo lo que cuenta, y que acomuna no sólo los consumidores, si no también los productores. De hecho hemos visto como para todos los países europeos tradicionales en el sector el mercado subcontinental haya dado mayores satisfacciones, compartiendo con Italia esta elección natural, además de las diﬁcultades del euro. Tabla 4. Exportación italiana – Enero – diciembre 2004, Unión Europea 2003 Ton.

2004 Euro

Ton.

dif.% 2004/2003 Euro

% Cant.

% Val.

MÁRMOL BLOQUES Y TABL.

70.797

31.195.289

78.389

35.690.853

10,72

14,41

GRANITO BLOQUES Y TABLEROS

94.724

22.171.962

95.743

22.084.598

1,08

-0,39

MÁRMOL ELABORADO

223.646

165.730.472

232.629

177.826.580

4,02

7,30

GRANITO ELABORADO

458.075

334.636.297

490.562

344.574.174

7,09

2,97

OTRAS PIEDRAS ELABORADAS

179.864

32.460.265

160.729

29.205.747

-10,64

-10,03

1.027.106

586.194.285

1.058.052

609.381.952

3,01

3,96

687.406

29.338.181

898.884

39.511.364

30,77

34,68

1.714.512

615.532.466

1.956.936

648.893.316

14,14

5,42

395

284.143

502

312.308

27,09

9,91

7.667

5.367.683

6.544

4.681.978

-14,65

-12,78

Subtotal Bloques, tablas y elaborados GRANULADOS Y POLVOS Subtotal con granulados y polvos PIZARRA EN BRUTO PIZARRA ELABORADA PIEDRA PÓMEZ TOTAL

138.184

3.868.657

180.733

3.555.925

30,79

-8,08

1.860.758

625.052.949

2.144.715

657.443.527

15,26

5,18

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas; elaboración: IMM De la Tabla 4 se deduce claramente como Italia haya tenido una comportamiento positivo con el entero conjunto de los países de la Unión, con un buen equilibrio entre volúmenes y valores. Merece la pena evidenciar que hay confirmaciones, como Alemania y España, y novedades, como la vivacidad del Reino Unido, de Bélgica y de Francia. Pero las notas más negativas de nuestras exportaciones nos llegan del continente asiático, tanto de la parte más cercana a nosotros, el Medio Oriente, como de aquélla de Extremo Oriente. En el Medio Oriente se ven siempre más lejanos los tiempos en que Italia era el proveedor de referencia. Hoy la disminución de las exportaciones en la zona se hace de año en año más consistente y sólo algunas producciones muy particulares se mantienen de competencia de las empresas italianas: producciones de altísimo nivel y calificación, pero contenidas en los volúmenes e incapaces de compensar la progresiva erosión del rol en el área. Los países del Medio Oriente se aprovisionan cada vez más a través de producciones propias o procedentes de China, India y Turquía, y a menudo transformadas de forma autónoma. La única excepción digna de nota en la tendencia general esta representada por Kuwait. El Extremo Oriente presenta un panorama más articulado, con ambas partidas de exportación de bloques y de tableros en activo, tanto para los mármoles como para los granitos, lo cual no es poco, si se considera que estamos en zonas de exasperada producción de cantera. Pero eso es más comprensible con respecto a la evolución de otras áreas, y consideradas las diferencias de coste de producción y la distancia geográfica, es más justificable que sean sobre todo los materiales los que ganan los favores del mercado, más aún de las elaboraciones, que también se mantienen sobre la cuota de los 680 millones de euro.

De ésta área Italia sobre todo importa, siendo India el primer proveedor, con sus 542 mil toneladas de granitos, sólo seguida a gran distancia por Brasil con 287 mil. India sin embargo está disminuyendo, y está desplazando cantidades significativas hacia China, mientras Brasil crece todavía de 16 puntos porcentuales, a demostración de su actual expansión hacia todos los socios comerciales y en todas las topologías de producción. Un panorama, el italiano, complejo y atravesado por empujes diferentes y a veces conflictivos. La dialéctica con los productores de maquinas, tanto ligeras como pesadas, no se ha apagado nunca, y aún que no sea fácil para todos utilizar de la mejor forma los equipos de reciente producción y proyecto, seguramente el avance de la tecnología en esta fase favorece también la competición. Sin embargo el traslado no es ni inmediato ni igual para todos y de todas formas el proceso de elaboración y de prueba de las nuevas soluciones no tiende en manera transferible con procesos automáticos. El rol de la industria italiana de excavación y transformación de la piedra se refleja de manera directa sobre la producción de tecnología avanzada, y son momentos integrados de avance industrial, que difícilmente se pueden separar, aún que se experimenten en lugares diferentes. Ya ha sido superado en buena parte el problema de la estandarización del proceso productivo, que por muchos años ha tenido paralizada la industria de las maquinas en algunas fases del proceso que quedaban excluidas de la automación. Esto seguramente ha sido un grande factor de expansión de la industria de la piedra de terceros, aún con todas las dificultades mencionadas, y de utilice de tecnologías de transformación de vanguardia. El italiano, de todas formas, sigue siendo un sector solidamente integrado en su interior y rigurosamente conectado con una industria de maquinas y de maquinas-herramienta que experimenta y busca continuamente, tanto por su cuenta como con la transferencia de tecnología de otros sectores, y en esto reside aún otra ventaja competitiva de la industria nacional de la piedra.

MÁQUINAS En general, el sector de las máquinas ha tenido otro año positivo. Los valores de las exportaciones al resto del mundo hablan claramente de un aumento anual del 12% en volumen y del 20,75% en valor, son datos que ofrecen un panorama claro de como todo el sector esté creciendo a nivel internacional. La industria italiana de las máquinas, aunque no siendo dominante y casi única como diez años atrás, sigue siendo muy importante tanto en la calidad como en la cantidad de producción, y constituye el observatorio indirecto del sector de la piedra en el entorno general. Han sido excluidas de nuestra estadística las máquinas de cantera, que están colocadas en una más general de las producciones de mineras, y desaparecen en un ámbito muy genérico, pero esto hace que el resultado sea aún más significativo, porque indica la propensión creciente a la autonomía de transformación por parte de los varios productores, independientemente de la clasificación del producto y del mercado final de consumo de piedra natural. La lectura de los flujos de exportación de las máquinas italianas nos indica una progresiva afirmación de actividades transformativas locales, y una lectura en ese sentido la vamos teniendo ya hace años. Antes de nada, evidenciamos los mejores movimientos registrados para las máquinas-herramienta con respecto a las de corte y a las de elaboración y acabado. Pero averigüemos primero en cuales áreas se ha desarrollado más la exportación en el 2004, para luego pasar a mirar las articulaciones por tipología.

Tabla 5. Exportaciones italianas de maquinas para la transformación – Enero – diciembre 2004 Valores 000 €

Dif. % 2004/2003

Porción %

UNIÓN EUROPEA

96.996

18,66

25,34%

RESTO DE EUROPA

42.225

51,2

11,03%

ÁFRICA

27.390

49,26

7,16%

NORTEAMÉRICA

54.363

7,08

14,20%

CENTRO Y SUDAMÉRICA

25.019

38,81

6,54%

ORIENTE MEDIO

64.575

39,95

16,87%

EXTREMO ORIENTE

63.090

-15,01

16,48%

OCEANÍA

9.106

-41,96

2,38%

382.764

20,75

100,00%

TOTAL

En la tabla anterior hay discrepancias con respecto a la tabla de la sección “Tablas Estadísticas”, debido a los errores de redondeo y de truncamiento, pero se trata de errores marginales con respecto al dato total. Lo que emerge claramente de la tabla 5 es el panorama que hemos descrito hasta ahora, sólo un único comentario es necesario, desafortunadamente con importantes consecuencias para la industria italiana de las tecnologías: el crecimiento de la autonomía, en éste sector también, del Extremo Oriente, que tiende ya a la producción por cuenta propia también en éste segmento de la industria, después de haber empezado en los años pasados a producir herramientas diamantadas. Por ahora el resultado frente al del año pasado continua siendo muy positivo para la producción italiana en éste sector: indica que el desarrollo es fuerte en las áreas que crecen como áreas de producción y transformación de piedra, Extremo Oriente excluido. Crece Oriente Medio, la Europa no comunitaria, Sudamérica y África del Norte. Para la Unión Europea, que se mantiene como la región más importante para las exportaciones italianas, cabe señalar una buena España (máquinas de acabado y máquinasherramienta), seguida por el Reino Unido (máquinas-herramienta), Francia (máquinas-herramienta de corte) y Alemania (máquinas de corte). En la Europa no comunitaria, se mantiene fuerte y en fuerte expansión Turquía (máquinas-herramienta, en fuerte arranque) y en Oriente Medio se destaca el Irán que se reconfirma como el mayor comprador en absoluto y todavía en fase de desarrollo, con particular énfasis en las máquinas-herramienta. Son sobre todo las máquinas-herramienta las que constituyen en éste momento la mejor parte y la más activa de nuestras exportaciones, mientras el año pasado habíamos registrado un mercado norteamericano en fuerte expansión, para éste año se confirma el papel desarrollado por los usuarios americanos de máquinas, o sea el de consocios con el consumidor final de mármol y piedras. La americana, es una estructura mercantil de la piedra que ya en los años anteriores habíamos evidenciado: por un lado compran, al exterior, los semielaborados, sobre todo tableros, y por otro los adaptan al consumidor final, que requiere mesas o revestimientos particulares y personalizados y reciben una respuesta a la medida por sus proveedores locales. Sirven pues más las máquinas-herramienta de las máquinas de instalación para transformar, y los números lo comprueban. Pero los verdaderos protagonistas en éste mercado en especial han sido Irán y Turquía, que han comprado en toda la gama, con porcentajes de crecimiento mayores a los del 2003 que demuestran el auge del sector de la piedra en ésos dos países. Ya el año pasado los hemos puesto en evidencia, y por eso no constituyen una novedad para el sector. Serán ciertamente países en fuerte evidencia todavía por muchos años, expresando prestaciones que continuaran en el tiempo.

CONSIDERACIONES FINALES Las cifras que han descrito estadísticamente los acontecimientos del 2004, en importaciones, exportaciones y producciones de los diversos protagonistas y representantes del sector de la piedra internacional, nos ofrecen un panorama que presenta algunas dinámicas marcadamente en crecimiento y otras menos evidentes y mas fuertemente relacionadas con situaciones externas al sector y más inciertas en los posibles desarrollos futuros. La primera consideración llega directamente de lo que hemos visto al inicio: también el sector de la piedra, igual que otros en éste periodo, ha seguido creciendo, al menos a nivel de intercambios internacionales, con un ritmo más lento con respecto al de los años pasados, o mejor dicho con números más contenidos. Hemos visto los motivos y sobre todo las localizaciones de los movimientos de ingreso y salida de los materiales y productos, y las dinámicas son suficientemente evidentes. Los materiales lapídeos se consumen de manera creciente, sobre todo en Norteamérica y en Extremo Oriente, y es a ésos dos polos que se deben de atribuir principalmente las dinámicas en curso. No sólo a ellos sin embargo, pues tanto la Unión Europea como el Norte de África son participantes muy activos, junto al Medio Oriente, mientras aumenta también la importancia de países como Rusia, aunque en menor y diferente medida. En éstas dos áreas principales se consume material importado del exterior, o producido por cuenta propia, pero la cadena de abastecimiento general se acorta ulteriormente, tanto por el mayor recurso a transformaciones por cuenta propia, que por una mayor intervención de proveedores locales, con dos modalidades diferentes en los dos casos. Por un lado, en Extremo Oriente y en China sobre todo, se opera el abastecimiento por cuenta propia durante toda la línea productiva, con la tendencia clara de administrarse autónomamente también para las tecnologías, que se pueden re-inventar (quizás imitando otros) o modificar independientemente, si se puede contar con las producciones adecuadas de sostén a la industria mecánica y del sector. Por otro lado, en Estados Unidos, la intervención interna es principalmente una intervención de interfaz entre producción externa en salida y utilización final, o sea aquél consumidor que es el último anillo de la cadena productiva y al cual se va a adaptar el producto. El modelo general se completa con dos circuitos productivos que, por el contrario, sigue circulando a todo campo, y atraviesa realmente todo el globo, porque tiene un nivel de especialización o calificación particular, que lo hace difícil de duplicar o imitar, por no decir insustituible, al menos por ahora. Hablamos substancialmente de dos clases de productos lapídeos: Las materias primas: aquéllas tan particulares, por cualquier motivo, calidad, color, belleza o historia tan personales y únicas, a las cuales el mercado dedica una atención especifica, aunque a veces sólo por algunos periodos, por motivos de modas, o de especialización de uso, o simplemente por motivos de precio y ductilidad para determinadas elaboraciones. Los productos de selección, transformados con características tales que pocos pueden proporcionarlos, por dificultades objetivas del proyecto, o simplemente por técnicas especificas de elaboración, por dificultad de expedición, que imponen tiempos y modos que no están al alcance de todos los productores: se descubre, en éstos casos, que contar con máquinas y materiales no es suficiente, o al menos no siempre, para poder competir con los demás en el mercado. Este sector del mercado es más reducido, es una especialización de pocos productores, especialmente equipados para responder a esa demanda, pero es también un sector de amplitud variable, donde no es necesariamente la calidad del elaborado lo que cuenta, al menos no en el sentido de belleza y de elevada calidad técnica del producto: puede resultar

selectivo también un trabajo donde cuentan los volúmenes en relación a los tiempos de entrega, o bien donde cuenta el trabajo hecho antes o después de la ejecución, con la oferta de servicios adicionales de asistencia que siga el mismo producto. En éste segmento normalmente se encuentran más a gusto los productores históricos, más equipados para las especializaciones y menos para la competitividad en los precios, pero sólo en estos sectores de especialización. En la competición en los demás factores, como los volúmenes o los tiempos, países como China son verdaderamente imbatibles. Los países históricos deben preocuparse principalmente por su presencia en los países asiáticos, medio y extremo orientales, porque en éste momento representan el mercado con mayor dinamismo. Italia tiene en China su mayor comprador de mármoles brutos y semibrutos, y esto debe constituir un argumento de reflexión para el marketing y para las políticas sectoriales de desarrollo, en un momento en que el sector de la piedra italiano, uno de los cuatro al mundo que producen más de diez millones de toneladas por año en bloques para uso ornamental, intenta recuperar un poco de lo que ha perdido en los últimos dos o tres años. A mas de Italia, esta consideración es valida también para los demás interpretes históricos del sector de la piedra, empezando por los productores de mármol y travertino. Y esto sin olvidar que las novedades más recientes del sector se han manifestado en los materiales silíceos, y no en los calcáreos. Han sido los granitos las grandes figuras de los últimos años, mientras en los mármoles la única verdadera novedad llega de Turquía, que opera desde hace tiempo en el sector, y de Irán, que por ahora exporta principalmente piedras y travertinos. Los demás países, recientes productores de calcáreos no son figuras principales de aquél amplio circuito, en las materias primas y en los elaborados, que aún enriquece y cualifica el mercado de la piedra: Oriente Medio produce principalmente para su propio entorno, Brasil e India son gigantes sobre todo en los granitos, y China también. Italia, España, Francia y Portugal tienen producciones que comprenden también el granito, pero son más bien conocidas por los mármoles. Para los calcáreos la competición puede seguir otros senderos, contando con otros factores, que para países industrializados son a la vez complejos y talvez más rígidos. Pero en general los instrumentos para enfrentarse a ella e impostar una estrategia de respuesta no faltan, tanto técnicos como culturales y de business. ¿Hasta qué punto, entonces, el euro a estos niveles de cambio puede impedir una respuesta eficaz? Y si las perspectivas para el dólar estadounidense no fueran de reactivación en tiempos breves ¿qué futuro se prospectaría para el sector europeo de la piedra? ¿Y cuáles respuestas puede ofrecer a sí mismo? Queda el panorama general de un sector internacional todavía en positiva evolución, con amplias posibilidades, algunas ya actuales, de desarrollo y de expansión. Respecto al presente, hay todavía países, algunos conocidos en el pasado, otros nuevos, listos para entrar o volver de forma significativa en el sector, con implicaciones y oportunidades que se pueden fácilmente interpretar y que no se pueden mirar solamente en términos de ulteriores amenazas para lo existente. En el 2004, por primera vez, OCDE presenta el PIB del continente africano en decidido aumento frente al año anterior y esto significa no sólo incremento de los productores, si no también de los usuarios, aunque en sectores, productos, clases y tipologías diferentes. El norte de África, en los últimos años, ha sido una zona de intensificación del desarrollo de la piedra, incluso en clases de valor medio menos elevadas de otras, pero seguramente de buena alternativa para muchos operadores. Entonces, quizás el desarrollo para quien en éstos años se ha quedado marginado de las fases y de los lugares más vivaces del desarrollo del lapídeo esté precisamente en esto: en la capacidad de ver las amenazas también como retos, y no sólo los retos como amenazas. Las ultimas previsiones de OCDE dan también estimas sobre inflación, paro y PIB de los países y de

las áreas mayores, y los números, si bien no ciertos, dan un panorama del desarrollo futuro del mundo más simétrico geográﬁcamente, con respecto a como ha sido en el pasado. En éste contexto el sector de la piedra se desplaza, adaptándose a las necesidades de desarrollo de la demanda general de los actores y a las modiﬁcaciones de los requisitos. Y si no consigue intervenir más allá de ciertos niveles a través de la oferta, no hay que maravillarse, considerada la heterogeneidad de los componentes, tanto a nivel general como individual de cada país. Lo que sí sorprende es la subvaloración que ha habido en ciertos momentos, y que a veces continua, de algunos instrumentos de acción que pueden ayudar los sujetos activos del sector de la piedra a operar dinámicamente. Hay estrategias verosímilmente adoptables de integración de líneas productivas, a todos los niveles, de implementación de ofertas diferenciadas para cada segmento de demanda, áreas de innovación no sólo tecnológica, sino también interpretativas del material, que no han sido aún visitadas activamente y pueden reservar sorpresas, tanto para los nuevos como para los viejos productores. Tal vez hasta estrategias que en pasado no funcionaron mucho se puedan volver a proponer ahora, porque, mientras, han cambiado las condiciones alrededor y del ambiente in que operar. El mundo está todavía creciendo y la turbulencia que nos ha afectado por tanto tiempo continuará seguramente, dentro y fuera del sector de la piedra, con todas sus amenazas y todo su potencial negativo. Pero hay también grandes oportunidades, que los cambios siempre ofrecen a quien las sabe aprovechar: quizás el sentido real del reto sea éste, también para el sector de la piedra.

Allegato statistico Statistical annex Annexe statistique Anexo estadistico

AVVERTENZE PER LE TAVOLE STATISTICHE Le seguenti tavole sono costruite a partire da dati ufficiali, forniti da istituti locali e/o associazioni: si tratta sempre di Istituti governativi di raccolta dati statistici, per quanto riguarda i movimenti doganali delle merci, e talvolta di associazioni di produttori locali, o di altre fonti ufficiali, riguardo alla produzione. Laddove si tratta di stime non documentabili, la cosa viene ogni volta segnalata, ricorrendo ai caratteri in corsivo. Facciamo inoltre presente alcune avvertenze indispensabili per un corretto uso delle tavole seguenti. Particolarmente le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni dei vari Paesi, classificate nelle Tavole C richiedono alcune premesse, che possono sembrare banali, ma che invece sono necessarie, poiché servono ad evitare errori banali e fraintendimenti. 1. Le cifre riportate nelle tavole di importazione ed esportazione C1, C2, C3, C4 sono riferite al saldo globale di ogni Paese da/verso tutto lʼinsieme dei suoi Paesi partner. Ovviamente, la nostra lista non comprende tutto lʼinsieme di tutti i Paesi, per cui i totali delle importazioni e i totali delle esportazioni non possono essere coincidenti. Inoltre, le quantità denunciate da ogni Paese nei confronti di ciascun partner non coincidono quasi mai con il viceversa denunciato dal Paese partner, e questo, oltre ad aggravare la cosa, vale non solo per il settore lapideo, ma per tutte le merci, al punto che tutte le fonti di dati internazionali di interscambio usano riportare, nelle tavole a incrocio, entrambe le dichiarazioni, arrivando sino a quattro voci per incrocio (quantità e valori per entrambi i dichiaranti), in import e in export. Il motivo è appunto questo: raramente cʼè coincidenza, e talvolta nemmeno approssimazione, tra i dati di import da un Paese, dichiarati dal Paese importatore, e quelli di export verso lo stesso, dichiarati dal Paese esportatore, nonostante siano dati riferiti alla stessa categoria di movimento e allo stesso periodo. Aggiungiamo che in parte contribuiscono anche i tempi di trasporto, sia pure in termini minimi, a spostare le coincidenze, come pure i differenti regimi doganali e modalità (non sempre proprio armonizzate, a dispetto dei grandi accordi formali) di classificazione e trattazione statistica delle merci tra le istituzioni di differenti Paesi. 2. Le Tavole di seguito riportate sono costruite secondo i seguenti criteri: due tavole dedicate allʼimport export per materiali, marmo e granito, senza rivalutazione dei trasformati a grezzo, e due tavole dedicate allʼimport export per tipologie di materiale scambiato, grezzi e trasformati, riportati a grezzo laddove entrano in gioco i trasformati, e senza distinzione tra calcarei e silicei. Le somme tra tavole sono chiaramente possibili solo a due a due: marmi + graniti, oppure grezzi + trasformati, con coincidenza dei risultati finali solo laddove si abbia lʼaccortezza minima di eliminare il riporto a grezzo dei trasformati. Aggregando altrimenti le tavole, si commettono due errori, sia di conteggio doppio delle quantità pure, che di conteggio aggiuntivo del riporto a grezzo dei trasformati. Di nuovo, la somma delle importazioni con la somma delle esportazioni non può coincidere, per le ragioni già esposte. Le nostre tavole, infatti, ripetiamo, non sono tavole di incrocio tra Paesi, ma solo di quantificazione delle entrate e uscite, relative ai soggetti più significativi per il settore. Esse costituiscono comunque uno strumento informativo adatto ad approssimare i movimenti di materiale lapideo, che intercorrono tra Paesi allʼinterno del comparto, e in questo senso, riteniamo, strumento utile a chi abitualmente o per necessità momentanea, voglia confrontarsi con le statistiche del settore. 3. Spesso le fonti dati non hanno lo stesso aggiornamento, o addirittura i metodi di calcolo del periodo non coincidono (per es. lʼanno islamico adottato da alcuni paesi): abbiamo cercato di segnalarlo ogni volta che occorreva. Inoltre, talvolta ci sono anche delle vere e proprie correzioni dei dati già

4. 5.

7. 8.

forniti, e questo comporta aggiornamenti anche da un anno allʼaltro, con revisione continua dei risultati. Inoltre, abbiamo utilizzato un criterio differenziato per paesi nel conteggio delle voci: spesso infatti i metodi di classificazione dei vari uffici doganali sono diversi, e quando la cosa era palese, siamo intervenuti per correggere le difformità più evidenti. Ci siamo premurati di segnalarlo ogni volta. La raccolta dati di produzione, anche per lʼItalia, diventa sempre più difficoltosa e incerta. Accanto a Regioni che si dotano di strumenti precisi di rilevazione, ci sono Regioni che rinunciano definitivamente a qualunque tentativo di analisi, lasciando in difficoltà anche le poche fonti locali di volenterosi. In questi casi, abbiamo azzardato una stima sulla base degli andamenti congiunturali e delle fonti locali, ma siamo consapevoli che il risultato rimane una stima. Tutte le tavole riferite allʼItalia, inoltre, sia ai macchinari che ai lapidei, riportano il dato dei valori in migliaia di Euro. Questo inserimento ha comportato delle operazioni di arrotondamento e/o troncamento, che includono un errore tecnico inevitabile: si tratta comunque di un errore molto contenuto, essendo limitato allʼultima cifra dei totali.. La voce “Granulati e polveri” è stata modificata, con lʼeliminazione di un codice HS che riportava chiaramente dati non più pertinenti al settore. Pertanto, anche i valori relativi agli anni precedenti sono stati ricalcolati con il nuovo criterio. LA CLASSIFICAZIONE DEI DATI ISTAT RELATIVI ALLʼEXIMPORT DELLE TECNOLOGIE È STATA MODIFICATA, ESCLUDENDO DUE VOCI RITENUTE ORMAI POCO ATTINENTI CON IL SETTORE, E DANDO SPAZIO ALLA VOCE AUTONOMA RELATIVA ALLAE MACCHINE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DELLA PIETRA NATURALE. Le tavole relative allʼUnione Europea e agli Altri Paesi dʼEuropa sono state modificate in seguito allʼallargamento dellʼUnione Europea, avvenuto il primo maggio 2004: i dieci nuovi paesi sono stati inseriti nelle tavole relative allʼUnione Europea, anche per il periodo precedente alla data di ingresso nella comunità, e anche per tutto il 2003, al fine di rendere i dati omogenei e paragonabili

NOTES ON STATISTICS TABLES The tables below have been calculated on the basis of official figures from local agencies and/or associations: all of them are governmental agencies that collect statistical data on customsʼ traffics and sometimes associations of local producers or other official sources on productions. Any figure that could not be documented has been specified in italics. Please find below some words of caution for a proper use of the following tables. In particular, information on the countriesʼ imports/exports, as listed in Tables C, require some preliminary explanation that may seem all too clear but is instead necessary, since it helps to avoid common mistakes and misunderstandings. 1. The figures listed in the import/export tables C1, C2, C3, C4 refer to the overall balance

of each country from/to all of its partner countries. Obviously, our list does not include the whole of all countries, so total imports cannot tally with total exports. In addition, the amounts reported by each country for each one of its partner country almost never tally with the opposite amounts reported by the partner country, and this, as well as aggravating the situation, applies not only to the stone sector but to all goods, so much so that all the worldʼs trade data sources usually list both statements in their cross-tables, sometimes even with up to four entries per crossing (the amounts and values of both partners) in the import and export tables. The reason is that the import figures from one country, as stated by the importing country, and the export figures to the same country, as stated by the exporting country, are seldom in agreement, sometimes they actually differ very much, even if referred to the same trade classes and periods. It must also be noted that this level of agreement is also affected by transport times, however slightly, as well as by the different customs legislation and goods classing and statistical processing methods (that, despite important formal agreements, have not always been very well standardised) used in each country. 2. The tables below have been based on the following criteria: two import/export tables classed by materials, marble and granite, where finished goods have not been recalculated as raw materials, two import/export tables classed by type of traded goods, raw and finished goods, where finished goods have been recalculated as raw materials and with no distinction between calcareous and siliceous materials. Additions among the tab les can only be made two by two: marble + granite, or else raw + finished goods, where the end results tally only if finished goods are not recalculated as raw materials. Aggregating the tables otherwise would cause two errors, i.e. pure amounts would be counted twice, and finished goods, recalculated as raw materials, would be counted one more time. Once again, total imports cannot tally with total exports for the above reasons. Our tables are not cross-tables, but have just been designed to quantify incoming and outgoing materials for the most significant actors of the trade. They provide, however, the information needed for an approximation of stone traffics between different countries, and in this respect they are, we think, useful for those who may have to check stone statistics on a permanent or temporary basis.

3. Often, data sources are not equally updated or sometimes the methods used for the

calculation of periods may differ (some countries use, for instance, the Islamic year): we have tried to specify it whenever it occurred. In addition, the supplied data have sometimes been heavily corrected, so these figures have had to be updated on a yearly basis and the end results are being reviewed all the time. In addition, when counting the entries we have used different criteria for each country, since each customs office uses different classing methods, and when the fact was obvious we corrected the most evident inconsistencies. It has been specified every time. The collection of data on production is becoming more and more complicated and uncertain for Italy as well. Alongside regions that have equipped themselves with accurate surveying instruments, there are regions that have given up all attempts, leaving those few local sources of willing people to deal with all the problems. In these cases, we have ventured an estimate on the basis of economic trends and local sources, but we are aware that the result is just an estimate In addition, all tables concerning both Italian machinery and stone products are in thousand euros. This conversion has involved the rounding off and/or cutting off of some figures, which include an unavoidable technical error: it is however a very low error level since it only concerns the last figure of the totals. The “Chips and dust” entry has been changed by removing a HS code that clearly indicated data that are no longer relevant to the sector. Values concerning the previous years have therefore also been recalculated using the new criteria. ISTAT (CENTRAL STATISTICS OFFICE) TECHNOLOGY EXPORTS/IMPORTS DATA FROM HAVE BEEN DIFFERENTLY CLASSED BY IMM, BY REMOVING DATA FROM TWO ITEMS THAT ARE NOW CONSIDERED UNRELATED TO THE STONE INDUSTRY AND BY INCLUDING SEPARATE DATA FROM DIMENSIONAL STONE PROCESSING MACHINE TOOLS. Following the expansion of the European Union, occurred on may 1st, 2004, the Tables referring to EU and the Other European Countries have been revised: the ten new countries have been included in the EU Tables even for the period of time previous to the date of their entrance in the community, and for all 2003, in order to submit harmonized and comparable data.

AVERTISSEMENTS POUR LES TABLEAUX STATISTIQUES Les tableaux suivants ont été construit en partant des données officiels, fournis des instituts locales et/ou des associations: il sʼagit toujours dʼInstituts gouvernementales de récolte de donnés statistiques, pour ce qui concerne les mouvements des marchandises à travers la douane, et parfois dʼassociations de producteurs locales, ou dʼautres sources officielles concernant la production. Alors quʼil ne sʼagit pas dʼestimes qui peuvent être documentés on le signale en utilisant le caractère italique. Nous signalons en autre certains avertissements indispensables pour une correcte utilisation des tableaux qui suivent. En particulière les informations concernents les importations et exportations dans les différentes Pays classés dans le Tableau C nécessitent certaines prémisses, qui peuvent paraître banales mais quʼau contraire sont nécessaire, parce quʼelles servent à éviter des erreurs banales et des faux sens. 1. Les chiffres dans les tableaux dʼimportation et exportations, C1, C2, C3,C4 se réfèrent au solde globale de chaque Pays de et vers tous ses Pays partenaires. Bien évidemment notre liste ne comprend pas tout lʼensemble des Pays, le totale des importations et des exportations ne peut pas coïncider avec celui dénoncé par le Pays partenaire, et cela vaut pour tous les secteurs et non seulement pour le lapidaire, au point que toutes les sources de donnés internationales dʼéchange rapportent dʼhabitude, dans les tableaux croisés, les deux déclarations, arrivant jusquʼà quatre voix par croisement (quantités et valeurs pour chaque déclarant), en import et export. La raison est que rarement ils coïncident, et des fois on ne trouve même pas une approximation parmi les donnés dʼimport dʼaprès un Pays, déclaré du Pays importateur, et ceux dʼexport vers le même, déclarait par le Pays exportateur, même si les donnés se réfèrent à la même catégorie de mouvement et à la même période. Ajoutons quʼune partie de cette discordance est donné par les temps de transports, ainsi que les différentes régimes des douanes et les modalités de classement et traitement statistique de la marchandise(non pas toujours harmonisés au-delà de grands accords formels). 2. Les tableaux qui suivent ont été construit selon les critères suivantes: deux tableaux dédies à lʼimport export de matériaux, marbre et granit, sans revalorisation des transformé en blocs et deux tableaux dédiés à lʼimport export par typologie de matériel échangé, bruts et transformé,rendus bruts là où les transformés entrent en jeux, et sans aucune distinction entre calcaires et siliceux. Les sommes des tableaux sont clairement possibles seulement à deux à deux: marbres+granits, ou bien bruts+transformés, avec une coïncidence des résultats finales seulement là où lʼon prend la précaution minimum dʼéliminer le remblayage à brut des transformés. Réunissant autrement les tableaux, on fait deux erreurs, le double compte des quantités pures et le compte ajouté du rajoute à bruts des transformés. Nos tableaux, on le répète, ne sont pas tableaux croisés entre Pays, mais seulement de quantification des entrés et des sorties, relative aux sujets les plus significatifs du secteurs. 3. Souvent les sources des donnés nʼont pas la même mise à jour, ou les calcules de la période ne coïncident pas (par ex. lʼan islamique adopté par certain Pays): nous avons cherché de le signaler à chaque fois quʼil le fallait. En autre, des fois on trouve des vraies corrections des données fournis, et cela comporte de mises au jour dʼun année à lʼautre, avec une révision continue des résultats. 4. En autre, nous avons utilisé un critère différent par Pays dans le compte des voix, le classement des différentes bureaux de douane sont souvent différentes, et quand cela était évident nous sommes intervenus pour en corriger les diversités les plus évidentes. Nous lʼavons à chaque fois signalé. 5. La récolte des donnés de production devient de plus en plus difficile et incertaine pour lʼItalie aussi. A coté de régions qui se douent dʼinstruments précis de relevé, il y a des régions qui renoncent

7. 8.

définitivement à tout tentative dʼanalyse, laissant en difficultés les peu de sources locale de ceux qui ont de la volonté. Dans ces cas on a tenté une estimation sur la base des mouvements conjoncturels et de sources locales, même si on est conscient que le résultat reste une estime. Tous tableaux qui se referant à lʼItalie, en autre soit aux machines soit aux lapidaires, ont le donné des valeurs en millier dʼeuro. Cette intégration a comporté des opérations dʼarrondissement et/ ou tranchement qui incluent un inévitable erreur technique: en tout cas il sʼagit dʼun erreur très contenu, en étant limité à la dernière chiffre des totales. La voix “Granulés et poudre” a été modifiée, avec lʼélimination dʼun code HS qui rapporte clairement des donnés qui nʼappartiennent pas au secteur. Donc, les valeurs concernant les années précédentes ont été calculé selon le nouvel critère. LE CLASSEMENT DES DONNÉS ISTAT CONCERNENT LʼEXPORT IMPORT DES TECHNOLOGIES A ÉTÉ MODIFIÉ, EXCLUANT DEUX VOIX QUI NOUS SEMBLAIENT AVOIR PEU DE RAPPORTS AVEC LE SECTEUR, ET DONNANT DE LʼESPACE À LA VOIX AUTONOME RELATIVE AUX MACHINES OUTILS POUR LE TRAVAIL DE LA PIERRE NATURELLE. Les tableaux relative à lʼUnion Européenne et aux autres Pays dʼEurope ont été modifiés après lʼélargissement de lʼUnion Européenne du premier Mai 2004: les dix Pays nouveaux ont été ajoutés dans les tableaux, même pour la période précédente la date dʼentrées dans la communauté, et même pour tout le 2003, à fin de rendre les données plus homogènes et comparables.

NOTAS PARA LA CONSULTA DE LAS TABLAS ESTADÍSTICAS Las tablas siguientes están basadas en datos oficiales, facilitados por entidades locales estatales y algunas asociaciones. Las primeras son siempre de instituciones gubernamentales para la recopilación de datos estadísticos sobre los movimientos aduaneros de las mercancías. En el segundo caso, la información suele proceder de asociaciones de productores locales, o de otras fuentes oficiales, en lo que a la producción se refiere. Los estimados no documentables aparecerán en letra cursiva. Hacemos además presentes algunas advertencias imprescindibles para el uso correcto de las tablas que se detallan a continuación. Nos referimos, en particular, a los datos sobre las importaciones y exportaciones de los varios países, clasificadas en las Tablas C las cuales requieren algunas premisas de orden teórico y técnico, que aunque puedan parecer banales a simple vista, son, sin embargo, necesarias para evitar errores de cálculo e interpretación. 1. Las cifras descritas en las tablas de importación y exportación C1, C2, C3, C4 se refieren al saldo global de cada país hacia y desde la totalidad de sus países asociados. Por supuesto, nuestra lista de datos no incluye todo el conjunto de todos los países asociados por cada país catalogado, por lo tanto, los totales de las importaciones y los totales de las exportaciones no pueden coincidir. Además, las cantidades declaradas por cada país con respecto a cada asociado no concuerdan casi nunca con el equivalente declarado por el país asociado en cuestión, y esto no solo ocurre en el sector de la piedra, sino también en el de las otras mercancías hasta tal punto que todas las fuentes de datos internacionales de intercambio se ven obligadas a mencionar ambas declaraciones en las tablas de cruce, llegando en muchos casos a registrarse hasta cuatro diferentes partidas por cruce (cantidad y valor por ambos declarantes), en importaciones y en exportaciones. El motivo es precisamente éste: que raramente hay coincidencia, y a veces ni siquiera aproximación, entre los datos de importación de un país, declarados por el país importador, y los de exportación hacia el mismo, declarados por el país exportador incluso en los casos de datos relativos a la misma categoría de movimiento y al mismo periodo. Añadiremos que, en parte, aún que sea en forma mínima, los tiempos de transporte también contribuyen a las diferencias así como los diferentes regímenes aduaneros y los sistemas de clasificación y elaboración estadística de las mercancías entre las instituciones de los diferentes países (a menudo poco armonizados, a pesar de los grandes acuerdos formales en vigor). 2. Las Tablas que siguen están construidas según los siguientes criterios: dos tablas dedicadas a la importación / exportación de materiales, mármol y granito, sin reevaluación en bruto de los transformados, y dos tablas dedicadas a la importación /exportación por tipo de materiales intercambiados, brutos y transformados, llevados en bruto donde entren en juego los transformados, y sin distinción entre calcáreos y silíceos. Las sumas entre tablas son claramente posibles solo de dos en dos: mármoles + granitos, o brutos + transformados, con coincidencia de los resultados finales, sólo donde se haya tenido el cuidado de eliminar el pasaje a bruto de los transformados. De lo contrario, agregando las tablas, se habrán cometido dos errores: el del doble computo de las cantidades puras y el del computo adicional del pasaje a bruto de los transformados. Así pues la suma de las importaciones con la suma de las exportaciones no pueden coincidir, por las razones ya indicadas. Nuestras tablas, repetimos, no son tablas de cruce entre países, si no simplemente tablas de cuantificación de entradas y salidas, relativas a los sujetos más significativos para el sector. Ellas constituyen, de todas formas, un instrumento informativo que puede ser usado para hacer estimados aproximados sobre los movimientos de material en piedra que tienen lugar entre países al interior del sector, y, en este sentido, consideramos que sean un instrumento útil para aquellos que habitualmente o por necesidad temporánea quieran compararse con las estadísticas del sector.

3. A menudo, los orígenes de los datos, no tienen la misma actualización, o los métodos de cálculo del periodo no coinciden (por ejemplo el año islámico adoptado por algunos países) y hemos intentado señalarlo cada vez que esto ocurre. A veces, también hay verdaderas correcciones de los datos facilitados, y esto produce actualizaciones también entre un año y otro, con revisión continua de los resultados. 4. Hemos además usado un criterio diferenciado para los países en el calculo de las partidas: a menudo los métodos de clasificación de las varias oficinas aduaneras son diferentes, y cuando esto es evidente, hemos corregido las diferencias más visibles. Hemos procurado señalar esto en cada ocurrencia. 5. La obtención de datos de producción, también de Italia, se hace siempre difícil e incierta. Al lado de regiones que tienen instrumentos precisos de estimación, hay regiones que renuncian totalmente al uso de cualquier instrumento de análisis, creando dificultades también para las pocas zonas locales con buena voluntad. En estos casos hemos intentado hacer una estimación sobre la base de la marcha coyuntural y de los datos de origen local, pero sabemos que el resultado siempre será un estimado. 6. Todas las tablas referentes a Italia, tanto en las maquinarias como en la piedra, llevan el dato de los valores recalculado en miles de Euros. Esta inserción ha supuesto la realización de algunas operaciones de redondeo y/o de truncamiento, que incluyen un error técnico inevitable: se trata, de todos modos, de un error muy limitado, que solo se refleja en la última cifra de los totales. 7. La partida “Granulados y polvos” ha sido modificada con la eliminación de un código HS que contenía datos ya no relevantes para el sector. Por lo tanto, también los valores relativos a los años anteriores han sido recalculados con el nuevo criterio. 8. LA CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (ISTAT), RELATIVA A LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TECNOLOGÍAS HA SIDO MODIFICADA, EXCLUYENDO DOS PARTIDAS CONSIDERADAS YA POCO PERTINENTES AL SECTOR Y DEJANDO ESPACIO A LA PARTIDA AUTÓNOMA RELATIVA A LAS MÁQUINASHERRAMIENTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PIEDRA NATURAL. 9. Las tablas relativas a la Unión Europea y a los demás países de Europa han sido modificadas tras la extensión de la Unión que ha tenido lugar el primero de mayo del 2004. Los diez nuevos países han sido incluidos en las tablas relativas a la Unión Europea, también para el periodo anterior a la fecha de ingreso en la comunidad y también para todo el 2003, para obtener datos homogéneos y comparables.

INDICE DELLE TAVOLE STATISTICHE ALLEGATE ANNEXED STATISTICAL TABLES INDEX INDEX DES TABLES STATISTIQUES ANNEXES INDICE DE LAS TABLAS ESTADÍSTICAS ANEXAS Tav. A

Produzione internazionale di cava International raw material production Production internationale de matières premierès Produccíon internacional de materias primas

Tav. B

Produzione italiana di cava Italian raw material production Production italienne de matières premierès Produccíon italiana de materias primas

Tav. C

Import export internazionali/Lapidei International import export/Stone materials Import export international/Pierres Importaciones y exportaciones internacionales/Piedras C1

Tav. 1

Tav. 2

marmo marble marbre mármol C2 granito granite granite granito C3 grezzi raw materials matières premières brutos/materias primas C4 lavori riportati a grezzo processed materials, blocks equivalent équivalent en blocs de matériaux produits equivalente en bloques de los materiales elaborados Import export italiano/Lapidei Italian import export/Stone materials Import export italien/Pierres Importaciones y exportaciones italianas/Piedras Import export italiano per aree geograﬁche/Lapidei

Tav. 3

Tav. 4

Tav. 5

Tav. 6

Graﬁci Graphs Graphiques Gráﬁcos

Italian import export by geographical areas/Stone materials Import export italien/Pierres Importaciones y exportaciones italianas por áreas geográficas/Piedras Import export italiano per Paesi/Lapidei Italian import export by countries/Stone materials Import export italien pour pays/Pierres Importaciones y exportaciones italianas por países/Piedras Import export italiano/Macchine Italian import export/Machinery Import export italien/Machines Importaciones y exportaciones italianas/Maquinaria Import export italiano per aree geografiche/Macchine Italian import export by geographical areas/Machinery Import export italien pour zones géographiques/Machines Importaciones y exportaciones italianas por áreas geográficas/Maquinaria Import export italiano per Paesi/Macchine Italian import export by countries/Machinery Import export italien pour pays/Machines Importaciones y exportaciones italianas por países/Maquinaria

Note relative alla Tavola A Canada: non sono considerate le arenarie Croazia: il dato è riferito al solo marmo e pietre calcaree Egitto: il dato è stato rivisto sulla base di informazioni recenti India: sono state considerate le sole produzioni di marmo e granito Iran: 2000: ʼ99-ʼ00; 2001: ʼ00-ʼ01; 2002: ʼ01-ʼ02; 2003: ʼ02-ʼ03; 2004: ʼ03-ʼ04 Italia: il dato è stato rivisto sulla base di informazioni recenti Portogallo: il dato è stato rivisto sulla base di informazioni recenti Siria: dato riferito ai soli blocchi squadrati Slovenia: il dato è riferito al solo marmo e granito Sud Africa: i dati sono riferiti soltanto a granito e altre pietre Notes on Table A Canada: sandstone data have not been considered Croatia: data refer to marble and limestone only Egypt: data revised based on recent information India: data refer to marble and granite production only Iran: 2000: ʼ99-ʼ00; 2001: ʼ00-ʼ01; 2002: ʼ01-ʼ02; 2003: ʼ02-ʼ03 Italy: data revised based on recent information Siria: data referred to dimension blocks only Portugal: data revised based on recent information Slovenia: data refer to marble and granite only South-Africa: data refer to granite and other stones only Notes relatives au Tableau A Canada: les grès ne sont pas considérés Croatie: le donnée se réfère seulement au marre et aux pierres calcaires Egypte: le donnée a été revu sur la base dʼinformations récentes Inde: nous avons considéré les seuls productions en marbre et granit Iran: 2000: ʼ99-ʼ00; 2001: ʼ00-ʼ01; 2002: ʼ01-ʼ02; 2003: ʼ02-ʼ03; 2004: ʼ03-ʼ04 Italie: le donnée a été revu sur la base dʼinformations récentes Portugal: le donnée a été revu sur la base dʼinformations récentes Slovénie: le donnée se réfère seulement au marbre et au granit Sud Afrique: les données se réfèrent seulement au granit et aux autres pierres Notas para la consulta de la tabla A Canadá: no se han considerado las areniscas Croacia: los datos se refieren sólo al mármol y a las piedras calcáreas Egipto: los datos han sido revisados sobre la base de informaciones recientes India: se han considerado únicamente las producciones de mármol y granito Italia: los datos han sido revisados sobre la base de informaciones recientes Irán: 1999: ’98-’99; 2000: ’99-’00; 2001: ’00-’01; 2002: ’01-’02; 2003: ’02-’03 Portugal: los datos han sido revisados sobre la base de informaciones recientes Siria: los datos se refieren sólo a bloques canteados Eslovenia: los datos se refieren sólo al mármol y al granito Sudáfrica: los datos se refieren únicamente a granito y otras piedras

TAV. A. PRODUZIONE INTERNAZIONALE DI GREZZO (TONN.) PAESI

2000

2001

2002

2003

2.004

ARABIA SAUDITA

600.000

1.220.000

nd/na

ARGENTINA

288.000

280.000

290.000

300.000

nd/na

AUSTRALIA BRASILE CANADA CINA CROAZIA EGITTO FINLANDIA FRANCIA GIORDANIA GIAPPONE

40.000

31.180

51.114

40.000

2.836.238

3.059.542

3.710.000

6.000.000

6.400.000

350.000

300.000

nd/na

13.000.000

16.800.000

18.000.000

18.600.000

20.600.000

160.000

168.000

177.000

186.000

174.000

1.200.000

1.300.000

1.450.000

1.950.000

2.200.000

494.690

733.592

717.563

631.448

630.000

1.249.200

1.249.000

1.235.100

1.231.500

1.200.000

66.300

58.900

72.641

62.070

65.000

206.000

211.590

204.283

191.154

190.000

2.000.000

2.100.000

INDIA

10.054.000

10.150.000

10.500.000

11.200.000

IRAN

7.928.000

nd/na

9.311.000

10.000.000

10.400.000

ITALIA

10.175.655

10.522.435

10.000.920

10.654.723

10.573.445

225.300

301.590

280.000

476.042

499.077

1.034.529

1.000.000

1.100.000

NORVEGIA

242.000

324.550

340.000

nd/na

POLONIA

471.300

554.600

823.500

950.000

1.100.000

GRECIA

KAZAKISTAN MESSICO

2.733.027

3.186.252

2.919.750

2.697.434

2.837.000

REPUBBLICA CECA

300.000

nd/na

SIRIA

553.534

718.635

651.726

700.000

750.000

nd/na

46.310

33.690

35.000

nd/na

SPAGNA

6.200.000

8.770.000

7.616.000

7.625.000

7.600.000

STATI UNITI D

1.320.000

1.220.000

1.260.000

1.340.000

1.300.000

977.100

869.900

730.600

511.500

530.000

69.940

82.040

78.500

101.712

90.540

TURCHIA

2.453.000

2.625.000

3.150.000

6.200.000

7.725.000

UCRAINA

57.601

61.134

66.900

70.000

UZBEKISTAN

79.566

87.230

82.705

80.130

80.000

67.364.980

67.611.480

78.052.992

86.553.713

89.454.062

PORTOGALLO

SLOVENIA

SUD AFRICA TAILANDIA

TOTALE

TAV. B. PRODUZIONE ITALIANA DI GREZZO (TONN.) REGIONE CAMPANIA

1999

2000

2001

2002

2003

2004

790.888

n.d/n.a

655.240

495.000

515.900

19.700

19.335

27.216

32.400

26.100

19.000

686.043

730.000

700.000

610.000

410.400

430.910

LOMBARDIA

1.088.944

1.035.850

1.071.986

991.605

1.000.523

1.000.000

TRENTINO

1.077.894

1.100.000

1.139.613

1.140.200

1.046.807

1.100.000

39.843

120.000

150.000

180.000

150.000

VENETO

429.055

474.570

373.523

380.000

590.748

550.000

LIGURIA

130.000

113.615

105.000

90.000

1.500.000

1.600.000

1.678.980

1.577.100

1.525.715

1.450.000

20.500

25.900

82.150

61.000

64.000

60.000

LAZIO

1.186.000

1.150.000

1.200.000

1.300.000

2.238.147

2.200.000

PUGLIA

1.300.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

SICILIA

1.050.000

1.100.000

1.178.227

1.255.000

1.316.383

1.423.535

SARDEGNA

1.228.656

1.290.000

935.500

865.000

665.000

600.000

10.547.523

10.175.655

10.522.435

10.000.920

10.654.723

10.573.445

VALLE D’AOSTA PIEMONTE

FRIULI V. G.

TOSCANA MARCHE

TOTALE

500.000

Fonti: fonti locali ufﬁciali (Uff. regionali, Associazioni di categoria, ecc..)

Note relative alla tavola B: Tutti i dati in corsivo sono di stima Molte regioni sono in forte ritardo nella rilevazione dei dati, ed adottano criteri di raccolta e classiﬁcazione dei dati soggetti a variazioni di anno in anno Per la Regione Lazio, sono state inserite le produzioni di tufo per gli anni 2003 e 2004 Notes on Table B: All data in italics are estimates Many Regional Governments are late in data collecting, and use data collecting and classifying criteria which vary from one year to the other For the region of Lazio we have included the tuff productions, relating to years 2003 and 2004 Notes relatives au Tableau B: Tous les données en italique sont d’estime Nombreuses régions ont un fort retard dans la révélation des données, et elles adoptent des critères d’assemblage et de classement des données sujet à des variations d’une année à l’autre. En ce qui concerne la région Lazio nous avons considéré les productions de tuf des années 2003 et 2004

Notas para la consulta de la Tabla B Todos los datos en letra cursiva son estimaciones Muchas regiones están en fuerte retraso en la adquisición de los datos y adoptan criterios de recolección y de clasiﬁcación que pueden variar de año en año. Por la Región Lazio, nos hemos incluydo las producciones de toba por los años 2003 y 2004.

Note relative alle tavole C • Austria: lʼinterscambio con la Germania nellʼexport blocchi e nellʼimport blocchi per lʼanno 2004 è stato modificato, escludendo una voce non ritenuta affidabile • Cina: lʼinterscambio con Hong Kong nellʼexport blocchi è stato modificato, escludendo una voce non ritenuta affidabile • Germania: lʼimport di granito in blocchi dalla Norvegia è stato modificato, escludendo una voce non ritenuta affidabile; • India: 2002: 2001-2002; 2003: 2002-2003; 2004: 2003-2004 • Iran: 2002: 2001-2002; 2003: 2002-2003; 2004: 2003-2004 • Paesi Bassi lʼinterscambio con la Germania potrebbe contenere dati riferiti ad altri prodotti in pietra; lʼinterscambio con il Belgio Lussemburgo è stato modificato, perché ritenuto non affidabile; • Regno Unito: lʼinterscambio di granito in blocchi con la Francia e la Norvegia è stato escluso, perché ritenuto non affidabile; • Singapore: lʼimport di granito blocchi dalla Malesia è stato escluso, perché ritenuto non affidabile. Notes on tables C • Austria: block import-export trade with Germany for 2004 has been revised by omitting a supposedly unreliable entry. • China: block export trade with Hong Kong for 2004 has been revised by omitting a supposedly unreliable entry. • Germany: granite block import from Norway has been revised by omitting a supposedly unreliable entry. • India: 2002: 2001-2002; 2003: 2002-2003; 2004: 2003-2004 • Iran: 2002: 2001-2002; 2003: 2002-2003; 2004: 2003-2004 • The Netherlands: import-export trade with Germany may include data referring to other stone products; import-export trade with Belgium-Luxemburg has been revised as supposedly unreliable. • United Kingdom: granite blocks import-export trade with France and Norway has been omitted as supposedly unreliable. • Singapore: granite blocks imports from Malaysia has been removed as supposedly unreliable.

Notes relatives au tableau C • Autriche: lʼéchange avec lʼAllemagne dans lʼexportation et lʼimportation des blocs a été modifié, excluant une voix retenue peu fiable • Chine: lʼéchange avec Hong Kong dans lʼexport de blocs a été modifié excluant une voix non fiable; • Allemagne: lʼimportation de granits en blocs de la Norvège a été modifié excluant une voix non fiable; • Inde: 2002: 2001-2002; 2003: 2002-2003; 2004: 2003-2004 • Iran: 2002: 2001-2002; 2003: 2002-2003; 2004: 2003-2004 • Pays-Bas: lʼéchange avec lʼAllemagne pourrait contenir des donnés qui se réfèrent à dʼautres produits en pierre; lʼéchange avec le Luxembourg Belgique a été modifié excluant une voix non fiable; • Royaume Unis: lʼéchange de blocs de granits avec la France et la Norvège a été exclus parce que non fiable; • Singapore: lʼimportation de blocs de granit de la Malaysia a été exclus parce que retenu non fiable. Notas para la consulta de las tablas C • Austria: el intercambio con Alemania en la exportación de bloques y en la importación para el año 2004 ha sido modificado, excluyendo una partida no considerada atendible • China: el intercambio con Hong Kong en la exportación de bloques ha sido modificado, excluyendo una partida no considerada atendible • Alemania: la importación de granito en bloques de Noruega ha sido modificada, excluyendo una partida no considerada atendible • India: 2002: 2001-2002; 2003: 2002-2003; 2004: 2003-2004 • Irán: 2002: 2001-2002; 2003: 2002-2003; 2004: 2003-2004 • Holanda: el intercambio con Alemania podría contener datos relativos a otros productos de piedra. El intercambio con Bélgica Luxemburgo ha sido modificado, ya que no se ha considerado atendible • Reino Unido: el intercambio de granito en bloques con Francia y Noruega ha sido excluido ya que no se ha considerado atendible • Singapur: las importaciones de granito en bloques de Malasia han sido excluidas ya que no se han considerado atendibles.

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO Grezzo + lavorati

IMPORT

TOTALE MARMO

Variazioni percentuali Paesi / Resto del mondo ARABIA SAUDITA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA EGITTO FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GIORDANIA GRECIA HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LIBANO MAROCCO NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

2002

2003

2004

04/’03

04/’02

03/’02

12.760 18.620 82.140 43.810 5.250 1.265.900 173.780 7.991 8.820 22.750 4.530 770 78.080 77.060 82.280 85.210 160.150 128.210 53.090 31.340 20 10.320 450.190 6.470 113.440 52.100 3.490 33.820 23.500 29.840 51.770 5.190 28.790 39.580 5.267 296.270 708.780 13.910 5.730 39.530 139.040 1.108 8.800 5.950 4.415.446

15.650 20.070 109.020 37.660 8.030 1.807.960 184.430 8.419 10.320 14.410 2.100 1.130 77.200 66.130 85.170 114.290 224.980 126.310 87.600 nd/na 450 10.390 480.820 10.220 128.420 39.300 2.600 30.830 23.980 42.070 56.340 4.870 34.200 45.860 7.749 345.450 838.370 16.990 6.910 24.410 172.620 12.968 17.640 7.650 5.361.986

nd/na 18.530 103.420 41.690 5.240 2.210.960 175.360 9.090 9.940 39.660 1.530 1.390 68.220 72.750 80.810 147.310 253.120 nd/na nd/na nd/na 7.470 13.140 512.060 21.820 124.010 nd/na 2.460 30.590 nd/na 39.990 81.900 4.210 45.990 33.610 6.080 345.850 1.018.010 24.850 11.640 23.320 210.160 34.930 13.260 10.600 5.854.970

-100,0 -7,7 -5,1 10,7 -34,7 22,3 -4,9 8,0 -3,7 175,2 -27,1 23,0 -11,6 10,0 -5,1 28,9 12,5 -100,0 -100,0 -1560,0 26,5 6,5 113,5 -3,4 -100,0 -5,4 -0,8 -100,0 -4,9 45,4 -13,6 34,5 -26,7 -21,5 0,1 21,4 46,3 68,5 -4,5 21,7 169,4 -24,8 38,6 9,2

-100,0 -0,5 25,9 -4,8 -0,2 74,7 0,9 13,8 12,7 74,3 -66,2 80,5 -12,6 -5,6 -1,8 72,9 58,1 -100,0 -100,0 -100,0 37250,0 27,3 13,7 237,2 9,3 -100,0 -29,5 -9,6 -100,0 34,0 58,2 -18,9 59,7 -15,1 15,4 16,7 43,6 78,6 103,1 -41,0 51,2 3052,5 50,7 78,2 32,6

22,6 7,8 32,7 -14,0 53,0 42,8 6,1 5,4 17,0 -36,7 -53,6 46,8 -1,1 -14,2 3,5 34,1 40,5 -1,5 65,0 -100,0 2150,0 0,7 6,8 58,0 13,2 -24,6 -25,5 -8,8 2,0 41,0 8,8 -6,2 18,8 15,9 47,1 16,6 18,3 22,1 20,6 -38,2 24,2 1070,4 100,5 28,6 21,4

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO Grezzo + lavorati

EXPORT

TOTALE MARMO

2002

2003

2004

04/’03

04/’02

03/’02

20.750 4.020 116.500 nd/na 250 234.780 180 23.921 4.100 200.520 34.920 130 15.840 57.230 40 9.620 333.580 53.310 172.120 21.660 306.487 20 2.094.580 260 24.830 45.490 3.620 4.170 480 279.940 4.550 270 6.540 6.693 3.948 760.030 72.840 1.150 370 670 18.820 1.780 1.247.470 110 6.188.589

61.700 6.900 130.810 14.120 300 365.460 260 43.002 4.700 269.819 43.340 330 13.910 28.070 80 6.870 382.360 49.780 254.490 nd/na 364.393 530 1.749.990 140 25.390 46.900 3.500 3.600 600 296.100 7.740 190 6.530 5.830 3.990 776.270 56.910 700 230 410 18.070 1.660 1.901.400 50 6.947.424

nd/na 5.820 75.980 12.020 1.270 473.920 640 94.590 3.810 533.930 40.630 260 13.300 6.940 650 11.370 362.720 nd/na nd/na nd/na 475.260 110 1.775.670 220 30.260 nd/na 4.530 3.710 nd/na 333.120 3.510 300 7.850 1.610 4.240 911.750 62.400 170 490 700 16.910 2.470 2.281.970 70 7.555.170

-100,0 -15,7 -41,9 -14,9 323,3 29,7 146,2 120,0 -18,9 97,9 -6,3 -21,2 -4,4 -75,3 712,5 65,5 -5,1 -100,0 -100,0 -30,4 -79,2 1,5 57,1 19,2 -100,0 29,4 3,1 -100,0 12,5 -54,7 57,9 20,2 -72,4 6,3 17,5 9,6 -75,7 113,0 70,7 -6,4 48,8 20,0 40,0 8,7

-100,0 44,8 -34,8 -408,0 101,9 255,6 295,4 -7,1 166,3 16,4 100,0 -16,0 -87,9 1525,0 18,2 8,7 -100,0 -100,0 -100,0 55,1 450,0 -15,2 -15,4 21,9 -100,0 25,1 -11,0 -100,0 19,0 -22,9 11,1 20,0 -75,9 7,4 20,0 -14,3 -85,2 32,4 4,5 -10,1 38,8 82,9 -36,4 22,1

197,3 71,6 12,3 -20,0 55,7 44,4 79,8 14,6 34,6 24,1 153,8 -12,2 -51,0 100,0 -28,6 14,6 -6,6 47,9 -100,0 18,9 2550,0 -16,5 -46,2 2,3 3,1 -3,3 -13,7 25,0 5,8 70,1 -29,6 -0,2 -12,9 1,1 2,1 -21,9 -39,1 -37,8 -38,8 -4,0 -6,7 52,4 -54,5 12,3

TAV. C2 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GRANITO Grezzo + lavorati

IMPORT TOTALE GRANITO Variazioni percentuali Paesi / Resto del mondo ARABIA SAUDITA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA EGITTO FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GIORDANIA GRECIA HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LIBANO MAROCCO NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

2002 59.980 114.110 326.260 980 128.860 1.240.900 1.273.210 61.143 407.600 260 27.030 13.090 275.260 693.290 1.424.110 33.970 55.470 128.940 1.870 44.470 0 29.750 1.854.640 5.090 66.210 16.610 24.690 403.020 372.980 237.170 154.910 24.160 90.350 52.120 23.393 731.130 1.497.320 32.180 28.050 242.390 1.113.850 117.386 84.980 1.690 13.514.872

2003 89.360 142.300 384.680 940 139.640 1.555.130 1.641.190 66.064 257.780 2.650 16.430 11.570 287.790 653.540 1.366.750 28.570 77.810 118.660 5.630 nd/na 0 36.320 1.779.820 5.570 71.460 19.250 32.320 337.130 640.220 116.730 209.440 29.930 112.650 42.750 23.424 977.100 1.911.500 33.950 26.860 241.440 729.740 122.319 103.410 4.940 14.454.757

2004 nd/na 146.350 450.780 740 415.070 1.945.680 1.610.590 70.640 356.120 1.550 25.820 17.430 286.310 784.180 1.309.080 13.550 103.300 nd/na nd/na nd/na 0 37.930 1.963.300 16.350 85.870 nd/na 32.400 279.720 nd/na 114.550 236.040 25.230 145.260 49.490 20.420 952.580 2.348.240 29.220 20.900 256.880 1.225.200 139.900 175.610 6.720 15.699.000

04/’03 -100,00 2,85 17,18 -21,28 197,24 25,11 -1,86 6,93 38,15 -41,51 57,15 50,65 -0,51 19,99 -4,22 -52,57 32,76 -100,00 -100,00 --4,43 10,31 193,54 20,17 -100,00 0,25 -17,03 -100,00 -1,87 12,70 -15,70 28,95 15,77 -12,82 -2,51 22,85 -13,93 -22,19 6,39 67,90 14,37 69,82 36,03 8,61

04/’02 -100,00 28,25 38,17 -24,49 222,11 56,80 26,50 15,53 -12,63 496,15 -4,48 33,16 4,01 13,11 -8,08 -60,11 86,23 -100,00 -100,00 -100,00 -27,50 5,86 221,22 29,69 -100,00 31,23 -30,59 -100,00 -51,70 52,37 4,43 60,77 -5,05 -12,71 30,29 56,83 -9,20 -25,49 5,98 10,00 19,18 106,65 297,63 16,16

03/’02 48,98 24,70 17,91 -4,08 8,37 25,32 28,90 8,05 -36,76 919,23 -39,22 -11,61 4,55 -5,73 -4,03 -15,90 40,27 -7,97 201,07 -100,00 -22,08 -4,03 9,43 7,93 15,89 30,90 -16,35 71,65 -50,78 35,20 23,88 24,68 -17,98 0,13 33,64 27,66 5,50 -4,24 -0,39 -34,48 4,20 21,69 192,31 6,95

TAV. C2 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GRANITO Grezzo + lavorati

EXPORT TOTALE GRANITO Variazioni percentuali Paesi / Resto del mondo ARABIA SAUDITA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA EGITTO FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GIORDANIA GRECIA HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LIBANO MAROCCO NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

2002 52.490 28.390 159.640 nd/na 112.970 4.769.040 16.800 3.220 14.170 110 870 346.620 97.490 154.300 27.680 157.520 29.800 62.120 1.757.820 230.420 26.873 4.090 1.299.620 8.610 8.430 5.900 315.230 30.980 96.600 423.210 6.650 17.360 6.380 10.107 6.431 567.390 177.420 854.130 263.110 9.592 20.880 41.660 197.220 80.430 12.560.311

2003 51.320 22.390 214.230 1.292.170 188.960 5.469.340 22.800 3.047 14.220 820 800 337.520 91.540 181.690 33.860 183.910 13.790 67.010 2.339.130 nd/na 16.596 3.980 1.298.970 14.540 11.960 12.370 518.790 47.350 118.420 362.040 5.820 12.800 9.050 5.420 7.900 531.780 172.630 733.620 280.210 68.700 18.390 48.070 148.110 94.770 15.070.833

2004 nd/na 22.740 246.490 1.485.320 129.160 6.413.600 12.820 2.350 13.740 2.230 3.650 348.640 116.740 203.940 37.700 1.860 7.540 nd/na nd/na nd/na 36.130 2.030 1.380.650 22.990 13.560 nd/na 341.120 101.740 nd/na 343.110 6.320 10.640 8.190 9.700 8.650 545.370 189.560 684.360 322.520 63.650 29.560 4.150 215.240 119.960 13.507.720

04/’03 -100,0 1,6 15,1 14,9 -31,6 17,3 -43,8 -22,9 -3,4 172,0 356,3 3,3 27,5 12,2 11,3 -99,0 -45,3 -100,0 -100,0 -117,7 -49,0 6,3 58,1 13,4 -100,0 -34,2 114,9 -100,0 -5,2 8,6 -16,9 -9,5 79,0 9,5 2,6 9,8 -6,7 15,1 -7,4 60,7 -91,4 45,3 26,6 -10,4

04/’02 -100,0 -19,9 54,4 -14,3 34,5 -23,7 -27,0 -3,0 1927,3 319,5 0,6 19,7 32,2 36,2 -98,8 -74,7 -100,0 -100,0 -100,0 34,4 -50,4 6,2 167,0 60,9 -100,0 8,2 228,4 -100,0 -18,9 -5,0 -38,7 28,4 -4,0 34,5 -3,9 6,8 -19,9 22,6 563,6 41,6 -90,0 9,1 49,1 7,5

03/’02 -2,2 -21,1 34,2 -67,3 14,7 35,7 -5,4 0,4 645,5 -8,0 -2,6 -6,1 17,8 22,3 16,8 -53,7 7,9 33,1 -100,0 -38,2 -2,7 -0,1 68,9 41,9 109,7 64,6 52,8 22,6 -14,5 -12,5 -26,3 41,8 -46,4 22,8 -6,3 -2,7 -14,1 6,5 616,2 -11,9 15,4 -24,9 17,8 20,0

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO IMPORT

TOTALE GREZZO Paesi / Resto del mondo ARABIA SAUDITA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA EGITTO FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GIORDANIA GRECIA HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LIBANO MAROCCO NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

2002 22.950 29.360 220.450 6.660 98.530 2.460.040 29.170 27.582 385.470 23.010 4.150 8.090 238.050 270.410 144.300 86.120 194.560 102.730 43.400 67.350 0 23.240 2.107.140 4.550 90.110 32.630 21.940 321.420 339.970 203.200 85.820 9.390 50.070 29.171 8.290 884.800 427.720 22.040 20.330 179.620 1.155.630 117.550 57.710 790 10.655.513

2003 26.990 37.310 272.170 5.910 100.680 3.316.760 47.800 30.779 231.620 17.060 4.040 7.070 232.610 221.120 93.970 116.020 256.030 117.880 72.370 nd/na 0 22.430 2.019.750 5.200 116.980 30.440 26.210 237.520 604.270 90.980 122.790 12.910 48.820 32.770 11.791 1.166.480 486.010 22.950 22.750 154.590 780.400 134.040 67.290 1.830 11.427.390

2004 nd/na 43.530 278.430 7.940 279.070 4.107.650 39.060 26.040 311.210 41.210 3.960 8.950 214.680 276.950 87.180 146.640 289.830 nd/na nd/na nd/na 0 23.330 2.130.760 7.130 107.500 nd/na 26.040 137.640 nd/na 82.760 140.590 7.610 69.360 28.980 10.740 1.102.790 519.840 14.100 22.200 158.800 1.308.550 173.720 111.810 2.500 12.349.080

Variazioni percentuali 04/’03 04/’02 03/’02 -100,0 16,7 2,3 34,3 177,2 23,8 -18,3 -15,4 34,4 141,6 -2,0 26,6 -7,7 25,2 -7,2 26,4 13,2 -100,0 -100,0 --4,0 5,5 37,1 -8,1 -100,0 -0,6 -42,1 -100,0 -9,0 14,5 -41,1 42,1 -11,6 -8,9 -5,5 7,0 -38,6 -2,4 2,7 67,7 29,6 66,2 36,6 8,1

-100,0 48,3 26,3 19,2 183,2 67,0 33,9 -5,6 -19,3 79,1 -4,6 10,6 -9,8 2,4 -39,6 70,3 49,0 -100,0 -100,0 -100,0 -0,4 1,1 56,7 19,3 -100,0 18,7 -57,2 -100,0 -59,3 63,8 -19,0 38,5 -0,7 29,6 24,6 21,5 -36,0 9,2 -11,6 13,2 47,8 93,7 216,5 15,9

17,6 27,1 23,5 -11,3 2,2 34,8 63,9 11,6 -39,9 -25,9 -2,7 -12,6 -2,3 -18,2 -34,9 34,7 31,6 14,7 66,8 -100,0 --3,5 -4,1 14,3 29,8 -6,7 19,5 -26,1 77,7 -55,2 43,1 37,5 -2,5 12,3 42,2 31,8 13,6 4,1 11,9 -13,9 -32,5 14,0 16,6 131,6 7,2

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO EXPORT

TOTALE GREZZO Paesi / Resto del mondo

2002

ARABIA SAUDITA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA EGITTO FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GIORDANIA GRECIA HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LIBANO MAROCCO NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

60.710 16.760 172.350 nd/na 68.810 864.030 8.370 23.742 990 200.630 29.720 322.640 49.870 190.710 26.440 8.890 233.470 86.330 1.595.290 232.540 208.030 130 926.710 8.290 23.900 46.390 318.400 7.530 64.570 469.110 6.320 12.590 10.900 2.620 2.219 842.760 160.590 353.560 260.440 62.840 12.670 22.620 831.810 67.640 8.914.931

2003 40.010 12.910 210.830 843.730 137.170 712.870 16.920 43.470 1.470 270.639 33.050 313.070 49.940 187.420 32.710 6.660 274.310 87.510 2.096.360 nd/na 269.420 960 864.570 14.060 22.460 50.920 521.280 17.310 82.430 423.260 8.810 8.800 12.960 1.570 2.407 795.790 167.140 257.090 278.280 60.140 8.220 48.000 1.260.380 77.950 10.625.256

2004 nd/na 11.810 165.990 838.370 77.080 1.097.560 5.540 94.720 840 536.160 27.600 324.370 77.640 185.300 37.170 8.260 244.380 nd/na nd/na nd/na 349.990 50 940.240 22.390 28.810 nd/na 345.090 44.710 nd/na 432.040 4.840 7.940 12.630 3.390 2.810 1.002.920 172.520 118.950 321.070 55.750 8.170 2.850 1.432.160 102.240 9.144.350

Variazioni percentuali 04/’03 04/’02 03/’02 -100,0 -8,5 -21,3 -0,6 -43,8 54,0 -67,3 117,9 -42,9 98,1 -16,5 3,6 55,5 -1,1 13,6 24,0 -10,9 -100,0 -100,0 -29,9 -94,8 8,8 59,2 28,3 -100,0 -33,8 158,3 -100,0 2,1 -45,1 -9,8 -2,5 115,9 16,7 26,0 3,2 -53,7 15,4 -7,3 -0,6 -94,1 13,6 31,2 -13,9

-100,0 -29,5 -3,7 -12,0 27,0 -33,8 299,0 -15,2 167,2 -7,1 0,5 55,7 -2,8 40,6 -7,1 4,7 -100,0 -100,0 -100,0 68,2 -61,5 1,5 170,1 20,5 -100,0 8,4 493,8 -100,0 -7,9 -23,4 -36,9 15,9 29,4 26,6 19,0 7,4 -66,4 23,3 -11,3 -35,5 -87,4 72,2 51,2 2,6

-34,1 -23,0 22,3 -99,3 -17,5 102,2 83,1 48,5 34,9 11,2 -3,0 0,1 -1,7 23,7 -25,1 17,5 1,4 31,4 -100,0 29,5 638,5 -6,7 69,6 -6,0 9,8 63,7 129,9 27,7 -9,8 39,4 -30,1 18,9 -40,1 8,5 -5,6 4,1 -27,3 6,8 -4,3 -35,1 112,2 51,5 15,2 19,2

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO IMPORT

TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO Paesi / Resto del mondo ARABIA SAUDITA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA COREA DEL SUD CROAZIA DANIMARCA FILIPPINE FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GIORDANIA GRECIA HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRLANDA ITALIA KAZAKISTAN LIBANO MAROCCO NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

2002

2003

2004

99.580 206.740 375.900 76.260 71.160 93.520 2.835.640 83.104 61.900 54.820 11.540 230.580 999.880 2.724.180 66.120 42.120 308.840 23.120 16.920 40 33.660 395.380 14.020 179.080 72.160 12.480 230.840 113.020 127.620 241.720 39.920 138.140 125.058 40.740 285.200 3.556.760 48.100 26.900 204.600 194.520 1.888 72.140 13.700 14.549.610

156.040 250.120 443.060 65.380 93.980 92.660 3.555.640 87.408 72.960 28.980 11.260 264.760 997.100 2.715.900 53.680 93.520 254.180 41.720 nd/na 900 48.560 481.780 21.180 165.800 56.220 17.420 260.880 119.860 135.640 285.980 43.780 196.060 111.680 38.764 312.140 4.527.720 55.980 22.040 222.520 243.920 2.494 107.520 21.520 16.778.706

nd/na 242.700 551.540 68.980 282.480 97.980 3.493.780 107.380 109.700 46.780 19.740 279.700 1.159.960 2.605.420 28.440 133.180 nd/na nd/na nd/na 14.940 55.480 689.200 62.080 204.760 nd/na 17.640 345.340 nd/na 143.560 354.700 43.660 243.780 108.240 31.520 391.280 5.692.820 79.940 20.680 242.800 253.620 2.220 154.120 29.640 18.409.780

Variazioni percentuali 04/’03 04/’02 03/’02 -100,00 -2,97 24,48 5,51 200,57 5,74 -1,74 22,85 50,36 61,42 75,31 5,64 16,33 -4,07 -47,02 42,41 -100,00 -100,00 -1560,00 14,25 43,05 193,11 23,50 -100,00 1,26 32,38 -100,00 5,84 24,03 -0,27 24,34 -3,08 -18,69 25,35 25,73 42,80 -6,17 9,11 3,98 -10,99 43,34 37,73 9,72

-100,00 17,39 46,73 -9,55 296,96 4,77 23,21 29,21 77,22 -14,67 71,06 21,30 16,01 -4,36 -56,99 216,19 -100,00 -100,00 -100,00 37250,00 64,82 74,31 342,80 14,34 -100,00 41,35 49,60 -100,00 12,49 46,74 9,37 76,47 -13,45 -22,63 37,19 60,06 66,20 -23,12 18,67 30,38 17,58 113,64 116,35 26,53

56,70 20,98 17,87 -14,27 32,07 -0,92 25,39 5,18 17,87 -47,14 -2,43 14,82 -0,28 -0,30 -18,81 122,03 -17,70 80,45 -100,00 2150,00 44,27 21,85 51,07 -7,42 -22,09 39,58 13,01 6,05 6,28 18,31 9,67 41,93 -10,70 -4,85 9,45 27,30 16,38 -18,07 8,76 25,40 32,10 49,04 57,08 15,32

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO EXPORT

2002

2003

2004

25.060 31.300 207.580 nd/na 88.820 8.279.580 17.220 6.798 34.560 12.140 48.220 126.920 41.640 2.560 316.500 259.820 58.200 669.300 39.080 250.660 7.960 4.934.980 1.160 18.720 10.000 900 55.240 65.020 468.080 9.760 10.080 4.040 28.360 16.320 969.320 179.340 1.003.440 6.080 15.920 54.060 41.640 1.225.760 25.800 19.667.938

146.020 32.760 268.420 925.120 104.180 10.243.860 12.280 5.158 34.900 22.180 49.560 111.020 44.680 2.460 368.240 243.680 58.560 994.520 nd/na 223.138 7.100 4.368.780 1.240 29.780 16.700 2.020 67.280 73.180 469.760 9.500 8.380 5.240 19.360 18.966 1.024.520 124.800 954.460 4.320 17.940 56.480 3.460 1.578.260 33.740 22.786.002

nd/na 33.500 312.960 1.317.940 106.700 11.579.920 15.840 4.440 33.420 33.360 49.060 104.800 51.160 2.360 9.940 251.760 nd/na nd/na nd/na 322.800 4.180 4.432.160 1.640 30.020 nd/na 1.120 121.480 nd/na 488.380 9.980 6.000 6.820 15.840 20.160 908.400 158.880 1.131.160 3.880 17.200 76.600 7.540 2.130.100 35.580 23.837.080

Variazioni percentuali 04/’03 04/’02 03/’02 -100,00 2,26 16,59 42,46 2,42 13,04 28,99 -13,92 -4,24 50,41 -1,01 -5,60 14,50 -4,07 -97,30 3,32 -100,00 -100,00 -44,66 -41,13 1,45 32,26 0,81 -100,00 -44,55 80,56 -100,00 3,96 5,05 -28,40 30,15 -18,18 6,30 -11,33 27,31 18,51 -10,19 -4,12 35,62 117,92 34,97 5,45 4,61

-100,00 7,03 50,77 -20,13 39,86 -8,01 -34,69 -3,30 174,79 1,74 -17,43 22,86 -7,81 -96,86 -3,10 -100,00 -100,00 -100,00 28,78 -47,49 -10,19 41,38 60,36 -100,00 24,44 119,91 -100,00 4,34 2,25 -40,48 68,81 -44,15 23,53 -6,28 -11,41 12,73 -36,18 8,04 41,69 -81,89 73,78 37,91 21,20

482,68 4,66 29,31 -17,29 23,72 -28,69 -24,12 0,98 82,70 2,78 -12,53 7,30 -3,91 16,35 -6,21 0,62 48,59 -100,00 -10,98 -10,80 -11,47 6,90 59,08 67,00 124,44 21,80 12,55 0,36 -2,66 -16,87 29,70 -31,73 16,21 5,69 -30,41 -4,88 -28,95 12,69 4,48 -91,69 28,76 30,78 15,85

TAV 1 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 Valore 000€

Tonn. MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

458.263 1.672.506 53.808 176.130 114.676 475.675 8.056 14.346 12.630 2.986.090

79.556 327.390 26.826 44.539 16.009 21.638 1.241 11.750 1.579 530.528

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

100

737.552 202.727 1.038.217 981.572 196.407 1.204.847 1.560 21.466 336.823 4.721.171

Tonn. 430.549 1.589.255 50.280 75.804 114.817 400.269 4.898 9.588 12.242 2.687.702

Valore 000€ 73.612 311.811 25.161 27.954 15.185 18.722 703 3.478 1.428 478.054

EXPORT 2003

2004 Tonn.

LAPIDEI

Valore 000€ 155.973 64.540 700.035 753.179 38.070 52.613 1.084 14.092 6.794 1.786.380

Tonn. 688.782 175.795 1.061.256 915.120 208.074 977.562 2.926 23.860 302.137 4.355.512

Valore 000€ 140.932 49.822 707.128 728.602 39.884 40.892 1.784 15.589 6.782 1.731.415

Differenza in % Quantità 6,44 5,24 7,02 132,35 -0,12 18,84 64,48 49,63 3,17 11,10

Valore 8,07 5,00 6,62 59,33 5,43 15,57 76,61 237,86 10,54 10,98

Differenza in % Quantità 7,08 15,32 -2,17 7,26 -5,61 23,25 -46,69 -10,03 11,48 8,40

Valore 10,67 29,54 -1,00 3,37 -4,55 28,66 -39,23 -9,60 0,19 3,18

TAV 2A ITALIA - EUROPA ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 EUROPA MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 215.155 387.024 25.395 28.073 7.833 475.481 7.273 2.324 12.288 1.160.846

36.701 75.756 14.903 9.401 1.460 21.588 1.004 8.098 1.413 170.324

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 96.227 146.423 279.189 630.459 192.753 968.091 892 11.021 181.967 2.507.022

Tonn. 210.405 334.941 24.830 22.729 6.906 389.912 4.426 510 12.118 1.006.777

Differenza in %

Valore 000€ 36.850 70.780 13.000 10.127 1.269 17.877 567 387 1.256 152.113

EXPORT 2003

2004 EUROPA

LAPIDEI

Valore 000€ 42.294 40.811 221.605 435.398 36.260 44.270 652 6.840 3.843 831.973

Tonn. 89.766 139.996 268.770 583.306 205.857 747.105 1.090 12.134 138.957 2.186.981

Valore 000€ 37.293 31.604 207.801 417.629 38.095 33.453 635 7.807 4.090 778.407

Quantità 2,26 15,55 2,28 23,51 13,42 21,95 64,32 355,69 1,40 15,30

Valore -0,40 7,03 14,63 -7,17 15,06 20,76 76,92 1993,98 12,44 11,97

Differenza in % Quantità 7,20 4,59 3,88 8,08 -6,37 29,58 -18,17 -9,17 30,95 14,63

Valore 13,41 29,13 6,64 4,26 -4,82 32,34 2,58 -12,38 -6,03 6,88

101

TAV 2B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 UNIONE EUROPEA MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 67.587 214.704 10.419 22.285 5.947 120.529 6.994 1.973 3.758 454.196

15.984 33.708 8.699 7.702 1.211 14.642 892 7.805 849 91.492

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

102

Tonn. 78.389 95.743 232.629 490.562 160.729 898.884 502 6.544 180.733 2.144.715

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

69.020 183.124 9.729 20.514 5.197 91.107 4.366 171 5.060 388.288

16.507 25.492 6.612 8.913 1.112 13.008 530 120 788 73.082

EXPORT 2003

2004 UNIONE EUROPEA

LAPIDEI

Valore 000€ 35.691 22.085 177.827 344.574 29.206 39.511 312 4.682 3.556 657.444

Tonn. 70.797 94.724 223.646 458.075 179.864 687.406 395 7.667 138.184 1.860.758

Valore 000€ 31.195 22.172 165.730 334.636 32.460 29.338 284 5.368 3.869 625.052

Quantità -2,08 17,25 7,09 8,63 14,43 32,29 60,19 1053,80 -25,73 16,97

Valore -3,17 32,23 31,56 -13,59 8,87 12,56 68,29 6384,04 7,78 25,19

Differenza in % Quantità 10,72 1,08 4,02 7,09 -10,64 30,77 27,09 -14,65 30,79 15,26

Valore 14,41 -0,39 7,30 2,97 -10,03 34,68 9,91 -12,78 -8,08 5,18

TAV 2C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 ALTRI PAESI D`EUROPA MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 147.568 172.319 14.977 5.788 1.885 354.952 280 351 8.530 706.650

20.717 42.048 6.203 1.699 249 6.946 111 293 563 78.829

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 17.839 50.679 46.560 139.897 32.025 69.206 390 4.477 1.234 362.307

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

141.385 151.818 15.101 2.215 1.708 298.805 61 340 7.058 618.491

20.343 45.287 6.388 1.214 157 4.869 37 266 468 79.029

EXPORT 2003

2004 ALTRI PAESI D`EUROPA

LAPIDEI

Valore 000€ 6.603 18.727 43.778 90.824 7.054 4.759 339 2.158 287 174.529

Tonn. 18.969 45.271 45.124 125.231 25.993 59.699 695 4.467 773 326.222

Valore 000€ 6.098 9.432 42.070 82.993 5.634 4.115 351 2.439 221 153.353

Quantità 4,37 13,50 -0,82 161,31 10,36 18,79 359,02 3,24 20,86 14,25

Valore 1,84 -7,15 -2,89 39,96 59,00 42,67 200,09 9,99 20,27 -0,25

Differenza in % Quantità -5,96 11,95 3,18 11,71 23,21 15,93 -43,89 0,22 59,64 11,06

Valore 8,28 98,54 4,06 9,44 25,19 15,65 -3,36 -11,52 29,87 13,81

103

TAV 2D ITALIA - AFRICA ANNO 2003/2004

LAPIDEI IMPORT 2003

2004 AFRICA MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 157.694 302.716 4.601 1.025 20 0 0 186 13 466.255

21.786 65.984 1.566 1.195 10 0 0 90 12 90.643

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

104

Tonn. 195.231 3.539 87.477 12.936 731 189.212 0 132 365 489.623

Valore 000€

126.753 280.967 3.756 291 607 75 0 248 19 412.716

15.855 56.526 1.591 297 102 8 0 85 27 74.491

EXPORT 2003

2004 AFRICA

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€ 19.350 860 21.777 6.810 228 6.462 0 48 98 55.633

Tonn. 195.639 2.132 76.578 12.576 153 178.191 10 68 274 465.621

Quantità 24,41 7,74 22,50 252,23 -96,71 -100,00 0,00 -25,00 -31,58 12,97

Valore 37,40 16,73 -1,58 302,49 -90,46 -100,00 0,00 6,44 -57,09 21,68

Differenza in %

Valore 000€ 19.736 912 20.875 5.620 85 5.510 8 32 90 52.868

Quantità -0,21 65,99 14,23 2,86 377,78 6,19 -100,00 94,12 33,21 5,16

Valore -1,95 -5,71 4,32 21,19 168,85 17,28 -100,00 49,84 9,03 5,23

TAV 2E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 AMERICA SETTENTRIONALE MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 1.604 26.195 127 2.815 0 0 95 0 4 30.840

545 7.496 255 2.252 2 1 48 0 66 10.665

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 24.659 15.543 236.446 276.778 1.146 2.485 369 8.911 147.099 713.436

Differenza in %

Valore 000€

1.654 46.195 227 338 0 1 0 24 11 48.450

514 11.624 465 415 0 17 0 8 107 13.150

EXPORT 2003

2004 AMERICA SETTENTRIONALE

Tonn.

Valore 000€ 23.263 15.640 265.705 266.581 742 437 281 6.364 1.398 580.411

Tonn. 20.736 13.880 234.640 237.738 431 1.342 1.446 9.773 77.229 597.215

LAPIDEI

Valore 000€ 19.256 13.139 258.532 234.748 563 553 936 6.458 777 534.962

Quantità -3,02 -43,30 -44,05 732,84 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -63,64 -36,35

Valore 6,17 -35,52 -45,27 442,72 0,00 -95,65 0,00 -100,00 -37,73 -18,90

Differenza in % Quantità 18,92 11,98 0,77 16,42 165,89 85,17 -74,48 -8,82 90,47 19,46

Valore 20,81 19,03 2,78 13,56 31,91 -20,92 -69,94 -1,45 79,89 8,50

105

TAV 2F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 AMERICA CENTRALE E DEL SUD MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 10.378 308.348 1.742 27.494 49.779 122 192 8.707 3 406.765

3.662 69.608 790 6.310 7.120 16 79 2.683 12 90.280

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

106

Tonn. 6.795 984 39.852 5.190 172 560 264 327 146 54.290

Differenza in %

Valore 000€

13.978 270.514 1.688 5.593 57.308 311 240 6.517 0 356.149

3.858 60.657 640 2.306 7.517 40 80 2.060 0 77.158

EXPORT 2003

2004 AMERICA CENTRALE E DEL SUD

Tonn.

Valore 000€ 2.291 464 18.400 3.107 109 61 130 200 138 24.900

Tonn. 5.630 1.101 34.821 3.601 45 1.975 284 408 3.252 51.117

LAPIDEI

Quantità -25,76 13,99 3,20 391,58 -13,14 -60,77 -20,00 33,60 0,00 14,21

Valore -5,10 14,76 23,51 173,64 -5,28 -59,62 -1,07 30,29 0,00 17,01

Differenza in %

Valore 000€ 1.987 348 16.700 2.464 60 171 142 251 57 22.180

Quantità 20,69 -10,63 14,45 44,13 282,22 -71,65 -7,04 -19,85 -95,51 6,21

Valore 15,29 33,52 10,18 26,09 81,13 -64,24 -7,92 -20,56 143,74 12,27

TAV 2G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 VICINO E MEDIO ORIENTE MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 49.464 67.791 2.266 371 0 0 0 0 0 119.892

11.404 17.886 1.009 170 0 0 0 0 0 30.469

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 116.167 8.168 259.245 30.038 395 42.637 0 144 4.848 461.642

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

55.723 60.087 3.162 318 0 0 0 0 3 119.293

11.686 17.046 1.232 125 0 0 0 0 1 30.090

EXPORT 2003

2004 VICINO E MEDIO ORIENTE

LAPIDEI

Valore 000€ 13.486 1.393 85.492 19.741 248 1.209 0 30 323 121.922

Tonn. 131.042 9.159 280.438 45.069 11 48.471 0 53 80.258 594.501

Valore 000€ 13.240 1.589 105.309 40.350 22 1.135 0 48 845 162.538

Quantità -11,23 12,82 -28,34 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,50

Valore -2,41 4,93 -18,04 35,31 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 1,26

Differenza in % Quantità -11,35 -10,82 -7,56 -33,35 3490,91 -12,04 0,00 171,70 -93,96 -22,35

Valore 1,86 -12,35 -18,82 -51,08 1031,15 6,50 0,00 -37,58 -61,81 -24,99

107

TAV 2H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 ESTREMO ORIENTE MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 23.268 575.234 19.655 116.344 57.044 71 495 3.130 322 795.563

5.179 88.959 8.291 25.199 7.414 33 110 879 76 136.140

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

108

Tonn. 297.037 27.850 119.859 18.463 1.170 1.715 5 100 2.299 468.498

Tonn. 21.102 589.228 16.578 46.535 49.997 9.970 232 2.288 91 736.021

Valore 000€ 4.407 93.111 8.183 14.683 6.297 781 55 939 38 128.494

EXPORT 2003

2004 ESTREMO ORIENTE

LAPIDEI

Valore 000€ 54.181 5.223 69.598 12.145 381 145 4 66 949 142.692

Tonn. 244.519 9.390 149.282 22.960 1.382 413 32 113 2.062 430.153

Valore 000€ 48.213 2.121 82.811 16.350 915 60 23 71 871 151.435

Differenza in % Quantità 10,26 -2,38 18,56 150,01 14,10 -99,29 113,36 36,80 253,85 8,09

Valore 17,53 -4,46 1,33 71,62 17,73 -95,75 99,37 -6,37 101,48 5,95

Differenza in % Quantità 21,48 196,59 -19,71 -19,59 -15,34 315,25 -84,38 -11,50 11,49 8,91

Valore 12,38 146,28 -15,96 -25,72 -58,42 139,03 -83,03 -7,34 9,00 -5,78

TAV 2I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2003/2004 IMPORT 2003

2004 AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 700 5.198 22 7 0 0 0 0 0 5.927

279 1.702 12 12 4 0 0 0 0 2.009

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 1.436 221 16.149 7.701 39 146 30 833 99 26.654

Differenza in %

Valore 000€

936 7.244 39 0 0 0 0 0 0 8.219

443 2.050 50 1 0 0 0 0 0 2.544

EXPORT 2003

2004 AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

Tonn.

Valore 000€ 1.107 148 17.449 8.690 102 11 17 545 46 28.115

Tonn. 1.449 137 16.725 9.859 194 65 63 1.310 105 29.907

LAPIDEI

Quantità -25,21 -28,24 -43,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27,89

Valore -36,90 -16,98 -75,50 892,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,00

Differenza in %

Valore 000€ 1.207 109 15.097 11.167 144 10 41 922 52 28.749

Quantità -0,90 61,31 -3,44 -21,89 -79,90 124,62 -52,38 -36,41 -5,71 -10,88

Valore -8,32 35,94 15,58 -22,18 -28,96 16,99 -58,17 -40,89 -12,94 -2,20

109

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI IMPORT 2003

2004 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

EUROPA UNIONE EUROPEA AUSTRIA BELGIO CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA TOTALE UNIONE EUROPEA

33.208,00 281,00 606,00 219,00 89,00 65.515,00 120.861,00 36.034,00 15.422,00 341,00 5.173,00 28,00 49.628,00 2.059,00 41,00 12,00 13.342,00 108.851,00 2.475,00 10,00 454.195,00

2.736,00 102,00 154,00 83,00 9,00 9.530,00 18.757,00 12.923,00 5.060,00 264,00 1.672,00 28,00 10.178,00 8.019,00 41,00 35,00 2.073,00 19.271,00 547,00 11,00 91.493,00

9.965,00 1.003,00 430,00 17,00 67.643,00 115.340,00 22.440,00 15.737,00 361,00 23,00 200,00 66,00 5.089,00 41,00 29.024,00 540,00 114,00 31,00 11.400,00 105.847,00 2.874,00 100,00 388.285,00

799,00 462,00 152,00 16,00 9.185,00 18.328,00 8.379,00 4.260,00 328,00 2,00 90,00 26,00 1.221,00 43,00 8.240,00 1.169,00 107,00 49,00 2.666,00 16.896,00 634,00 32,00 73.084,00

233,23 -71,94 41,14 1.152,77 0,00 -3,15 4,79 60,58 -2,00 -5,77 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 1,64 -31,42 70,99 281,35 -64,47 -61,69 17,04 2,84 -13,89 -90,33 16,98

242,53 -77,95 1,37 432,67 0,00 3,76 2,34 54,23 18,79 -19,59 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 36,98 -36,27 23,51 586,07 -62,27 -27,77 -22,23 14,06 -13,78 -66,38 25,19

ALTRI PAESI D`EUROPA ALBANIA ANDORRA ARMENIA AZERBAIGIAN BELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CROAZIA GEORGIA ISLANDA ISOLE CANARIE KAZAKISTAN LIECHTENSTEIN MACEDONIA MOLDAVIA NORVEGIA ROMANIA RUSSIA SERBIA E MONTENEGRO SVIZZERA TAGIKISTAN TURCHIA TURKMENISTAN UCRAINA UZBEKISTAN TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA

3.744,00 90,00 285,00 5.439,00 77.057,00 197,00 11,00 4.480,00 428.437,00 3.840,00 1.021,00 759,00 48.550,00 120.557,00 12.182,00 706.649,00

240,00 16,00 60,00 663,00 9.000,00 64,00 8,00 1.721,00 38.198,00 1.720,00 162,00 180,00 7.273,00 16.369,00 3.156,00 78.830,00

3.084,00 17,00 61,00 354,00 11.136,00 68.801,00 4.486,00 365.974,00 4.028,00 1.683,00 850,00 46.498,00 100.727,00 10.790,00 1,00 618.490,00

268,00 5,00 3,00 35,00 837,00 8.731,00 1.772,00 39.727,00 1.378,00 308,00 156,00 7.465,00 15.692,00 2.649,00 3,00 79.029,00

21,42 -100,00 47,21 0,00 0,00 -19,64 -51,15 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 17,07 -4,67 -39,34 -10,79 4,41 0,00 19,69 0,00 12,90 -100,00 14,25

-10,70 -100,00 463,45 0,00 0,00 70,92 -20,86 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,85 0,00 -3,85 24,81 -47,45 15,16 -2,57 0,00 4,32 0,00 19,15 -100,00 -0,25

170.323,00 1.006.775,00

152.113,00

15,30

11,97

TOTALE EUROPA

110

1.160.844,00

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI EXPORT 2003

2004 Tonn. EUROPA UNIONE EUROPEA AUSTRIA BELGIO CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA TOTALE UNIONE EUROPEA ALTRI PAESI D`EUROPA ALBANIA ANDORRA ARMENIA AZERBAIGIAN BELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CROAZIA GEORGIA ISLANDA ISOLE CANARIE KAZAKISTAN LIECHTENSTEIN MACEDONIA MOLDAVIA NORVEGIA ROMANIA RUSSIA SERBIA E MONTENEGRO SVIZZERA TAGIKISTAN TURCHIA TURKMENISTAN UCRAINA UZBEKISTAN TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA TOTALE EUROPA

135.574,00 167.228,00 7.647,00 11.175,00 1.407,00 3.590,00 162.519,00 873.646,00 18.199,00 9.417,00 1.064,00 858,00 6.636,00 10.010,00 71.322,00 24.779,00 4.129,00 290.996,00 19.051,00 8.388,00 28.838,00 131.125,00 124.679,00 32.438,00 2.144.715,00

14.485,00 13,00 131,00 43,00 509,00 20.655,00 2.909,00 54.365,00 300,00 1.152,00 783,00 1.101,00 1.889,00 234,00 1.872,00 11.843,00 23.209,00 10.496,00 186.803,00 11,00 24.636,00 2.157,00 2.636,00 77,00 362.309,00 2.507.024,00

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

50.159,00 135.725,00 22.814,00 119.697,00 5.250,00 9.870,00 9.597,00 10.369,00 1.313,00 1.055,00 3.187,00 3.013,00 60.475,00 137.531,00 275.818,00 794.307,00 5.961,00 9.331,00 8.033,00 6.661,00 830,00 1.245,00 840,00 1.491,00 3.455,00 7.311,00 2.705,00 11.093,00 25.223,00 58.177,00 11.859,00 30.142,00 2.039,00 4.824,00 72.013,00 234.939,00 9.291,00 15.594,00 2.923,00 7.494,00 8.151,00 38.667,00 54.735,00 119.199,00 10.620,00 74.932,00 10.154,00 28.090,00 657.445,00 1.860.757,00

50.834,00 17.287,00 6.419,00 8.085,00 889,00 3.355,00 53.343,00 276.382,00 6.384,00 5.778,00 902,00 886,00 4.318,00 4.192,00 23.521,00 15.016,00 2.077,00 59.113,00 7.954,00 3.557,00 10.349,00 46.882,00 8.394,00 9.136,00 625.053,00

-0,11 39,71 -22,53 7,77 33,33 19,14 18,17 9,99 95,03 41,37 -14,57 -42,44 -9,24 -9,77 22,60 -17,79 -14,41 23,86 22,17 11,94 -25,42 10,01 66,39 15,48 15,26

-1,33 31,98 -18,21 18,71 47,69 -4,99 13,37 -0,20 -6,62 39,02 -7,90 -5,24 -20,01 -35,47 7,23 -21,02 -1,84 21,82 16,80 -17,84 -21,24 16,75 26,52 11,14 5,18

2.240,00 54,00 157,00 24,00 238,00 4.998,00 1.392,00 16.355,00 536,00 507,00 843,00 940,00 541,00 128,00 2.046,00 4.652,00 20.574,00 5.143,00 91.392,00 3,00 14.230,00 2.819,00 4.611,00 104,00 174.527,00

15.900,00 139,00 13,00 763,00 19.736,00 3.158,00 48.712,00 243,00 964,00 120,00 2.570,00 734,00 1.441,00 108,00 2.861,00 10.287,00 16.271,00 7.911,00 168.081,00 11,00 18.003,00 5.262,00 2.936,00 326.224,00

1.979,00 107,00 28,00 330,00 4.741,00 1.396,00 13.916,00 311,00 447,00 35,00 3.030,00 755,00 426,00 95,00 2.961,00 4.775,00 13.324,00 3.209,00 85.701,00 6,00 5.370,00 7.067,00 3.346,00 153.355,00

-8,90 -90,99 0,00 232,74 -33,33 4,66 -7,88 11,60 23,67 19,54 -100,00 -69,52 50,13 31,07 115,77 -34,57 15,12 42,64 32,69 11,14 -2,15 36,84 -59,01 -10,23 0,00 11,06

13,23 -49,20 0,00 -15,22 -27,97 5,44 -0,30 17,53 72,47 13,29 -100,00 -72,17 24,53 27,21 34,85 -30,91 -2,56 54,41 60,26 6,64 -46,58 164,96 -60,11 37,80 0,00 13,81

831.972,00 2.186.981,00

778.408,00

14,63

6,88

111

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI IMPORT 2003

2004 Tonn. AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

386,00 106.551,00 15.261,00 35.361,00 157.559,00

28,00 12.353,00 3.057,00 4.169,00 19.607,00

1.419,00 90.894,00 4,00 14.144,00 26.028,00 132.489,00

386,00 10.994,00 2,00 2.632,00 3.313,00 17.327,00

-72,81 17,23 -100,00 7,90 0,00 35,85 18,92

-92,64 12,36 -100,00 16,14 0,00 25,83 13,16

22,00 728,00 750,00

4,00 261,00 265,00

449,00 125,00 71,00 14,00 659,00

68,00 257,00 11,00 13,00 349,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 480,48 -100,00 0,00 -100,00 13,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 1,52 -100,00 0,00 -100,00 -24,07

AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE ANGOLA BURUNDI CAMERUN CONGO ERITREA ETIOPIA GABON GIBUTI GUINEA EQUATORIALE KENIA MADAGASCAR MALAWI MAURIZIO MOZAMBICO NAMIBIA SEYCHELLES E DIPENDENZE SUD AFRICA TANZANIA UGANDA ZAIRE ZIMBABWE TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

26.043,00 228,00 7.347,00 96,00 55,00 12.984,00 19.591,00 162.440,00 581,00 78.582,00 307.947,00

4.930,00 196,00 6.344,00 105,00 497,00 2.629,00 5.835,00 32.469,00 290,00 17.474,00 70.769,00

18.108,00 41,00 125,00 4.714,00 25.973,00 3.459,00 194.712,00 166,00 32.273,00 279.571,00

3.879,00 7,00 1,00 140,00 2.844,00 5.385,00 812,00 36.328,00 131,00 7.285,00 56.812,00

43,82 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 82,37 55,87 0,00 0,00 -50,01 466,36 0,00 -16,57 250,75 0,00 0,00 143,49 10,15

27,09 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 40,25 123,06 0,00 0,00 -51,18 618,23 0,00 -10,62 121,53 0,00 0,00 139,86 24,57

TOTALE AFRICA

466.256,00

90.641,00

412.719,00

74.488,00

12,97

21,69

AFRICA OCCIDENTALE BENIN BURKINA FASO CAPO VERDE CIAD COSTA D’AVORIO GAMBIA GHANA GUINEA GUINEA - BISSAU LIBERIA MALI MAURITANIA NIGER NIGERIA SENEGAL SIERRA LEONE TOGO TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

112

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI EXPORT 2003

2004 Tonn. AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE AFRICA OCCIDENTALE BENIN BURKINA FASO CAPO VERDE CIAD COSTA D’AVORIO GAMBIA GHANA GUINEA GUINEA - BISSAU LIBERIA MALI MAURITANIA NIGER NIGERIA SENEGAL SIERRA LEONE TOGO TOTALE AFRICA OCCIDENTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE ANGOLA BURUNDI CAMERUN CONGO ERITREA ETIOPIA GABON GIBUTI GUINEA EQUATORIALE KENIA MADAGASCAR MALAWI MAURIZIO MOZAMBICO NAMIBIA SEYCHELLES E DIPENDENZE SUD AFRICA TANZANIA UGANDA ZAIRE ZIMBABWE TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE TOTALE AFRICA

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

57.101,00 30.085,00 99.653,00 46.355,00 547,00 225.938,00 459.679,00

10.160,00 4.925,00 9.162,00 6.860,00 245,00 12.890,00 44.242,00

47.672,00 35.052,00 96.313,00 45.709,00 286,00 204.359,00 429.391,00

7.550,00 5.927,00 9.639,00 5.571,00 146,00 11.608,00 40.441,00

19,78 -14,17 3,47 1,41 91,01 10,56 7,05

34,58 -16,92 -4,94 23,12 67,13 11,05 9,40

473,00 178,00 88,00 10,00 2.216,00 181,00 551,00 350,00 25,00 133,00 53,00 826,00 10.679,00 4.638,00 195,00 339,00 20.935,00

121,00 505,00 42,00 49,00 397,00 47,00 213,00 48,00 5,00 38,00 14,00 165,00 3.867,00 1.052,00 34,00 61,00 6.658,00

1.157,00 663,00 27,00 113,00 2.900,00 57,00 488,00 373,00 7,00 269,00 198,00 492,00 172,00 17.952,00 3.885,00 116,00 118,00 28.987,00

176,00 540,00 16,00 310,00 607,00 29,00 167,00 78,00 5,00 45,00 40,00 114,00 49,00 4.991,00 858,00 37,00 20,00 8.082,00

-59,16 -73,18 226,03 -91,41 -23,59 218,03 12,96 -6,29 -100,00 -90,71 -33,16 -89,20 381,55 -40,51 19,38 68,92 185,96 -27,78

-31,35 -6,41 161,18 -84,32 -34,50 65,13 28,12 -38,15 -100,00 -88,86 -4,75 -87,35 233,24 -22,51 22,67 -6,91 208,52 -17,62

64,00 1.182,00 440,00 83,00 127,00 638,00 45,00 723,00 147,00 4,00 269,00 4.856,00 363,00 23,00 47,00 9.011,00

164,00 348,00 330,00 16,00 60,00 69,00 17,00 618,00 99,00 15,00 1,00 166,00 2.479,00 227,00 43,00 78,00 4.730,00

22,00 1,00 1.355,00 410,00 141,00 28,00 315,00 242,00 36,00 25,00 241,00 21,00 135,00 25,00 3.998,00 202,00 21,00 26,00 7.244,00

13,00 2,00 800,00 425,00 142,00 24,00 162,00 236,00 29,00 17,00 160,00 9,00 23,00 9,00 2.186,00 67,00 18,00 22,00 4.344,00

182,94 -100,00 -12,78 7,17 -41,28 363,05 102,22 0,00 198,03 309,11 -83,87 0,00 11,87 -100,00 -100,00 -100,00 21,49 79,57 0,00 -100,00 78,67 24,39

1.130,19 -100,00 -56,53 -22,45 -88,71 152,27 -57,09 0,00 161,95 240,43 -11,92 0,00 3,56 -100,00 -100,00 -100,00 13,39 236,53 0,00 -100,00 254,61 8,89

489.625,00

55.630,00

465.622,00

52.867,00

5,16

5,23

113

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI IMPORT 2003

2004

Differenza in %

Tonn.

000€

Tonn.

000€

9.910,00 20.932,00 30.842,00

4.125,00 6.540,00 10.665,00

10.400,00 38.050,00 48.450,00

4.176,00 8.974,00 13.150,00

-4,72 -44,99 -36,34

-1,23 -27,12 -18,90

AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANGUILLA ANTIGUA E BARBUDA ARGENTINA ARUBA BAHAMAS BARBADOS BELIZE BERMUDE BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA COSTARICA CUBA DOMINICA ECUADOR EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA GUYANA HAITI HONDURAS ISOLA BONAIRE ISOLE CAYMAN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI MESSICO MONTSERRAT NICARAGUA PANAMA PARAGUAY PERU’ REPUBBLICA DOMINICANA SAN VINCENZO SANTA LUCIA SURINAM TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD

59.086,00 770,00 332.373,00 405,00 176,00 50,00 65,00 93,00 883,00 27,00 10.752,00 635,00 623,00 20,00 741,00 64,00 406.763,00

8.004,00 888,00 77.879,00 151,00 83,00 5,00 6,00 38,00 167,00 2,00 2.594,00 143,00 133,00 8,00 169,00 11,00 90.281,00

319,00 54.587,00 63,00 167,00 285.809,00 627,00 142,00 71,00 259,00 1.428,00 10.042,00 235,00 92,00 887,00 550,00 869,00 356.147,00

24,00 6.870,00 21,00 182,00 66.325,00 255,00 54,00 4,00 175,00 1,00 239,00 2.515,00 53,00 17,00 178,00 116,00 129,00 77.158,00

0,00 -100,00 8,24 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 360,91 16,29 -35,36 23,84 0,00 -7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64,26 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 -38,18 0,00 0,00 7,07 170,23 0,00 -100,00 0,00 -29,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,59 -92,68 14,21

0,00 -100,00 16,51 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 388,96 17,42 -41,05 54,97 0,00 68,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -78,42 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 -30,16 0,00 0,00 3,16 167,03 0,00 -100,00 0,00 -25,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,95 -91,57 17,01

TOTALE AMERICA

437.605,00

100.946,00

404.597,00

90.308,00

8,16

11,78

AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE CANADA STATI UNITI D’AMERICA TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE

114

Quantità

Valore

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI EXPORT 2003

2004 Tonn. AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE CANADA STATI UNITI D’AMERICA TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANGUILLA ANTIGUA E BARBUDA ARGENTINA ARUBA BAHAMAS BARBADOS BELIZE BERMUDE BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA COSTARICA CUBA DOMINICA ECUADOR EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA GUYANA HAITI HONDURAS ISOLA BONAIRE ISOLE CAYMAN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI MESSICO MONTSERRAT NICARAGUA PANAMA PARAGUAY PERU’ REPUBBLICA DOMINICANA SAN VINCENZO SANTA LUCIA SURINAM TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD TOTALE AMERICA

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

39.511,00 673.924,00 713.435,00

35.637,00 544.774,00 580.411,00

34.996,00 562.218,00 597.214,00

31.200,00 503.760,00 534.960,00

12,90 19,87 19,46

14,22 8,14 8,50

51,00 4.945,00 34,00 117,00 435,00 199,00 86,00 14.751,00 2.491,00 4.268,00 233,00 559,00 22,00 681,00 127,00 291,00 2,00 84,00 192,00 96,00 286,00 134,00 11,00 24,00 9.798,00 36,00 1.674,00 63,00 977,00 1.879,00 118,00 386,00 1.204,00 8.034,00 54.288,00

58,00 2.035,00 16,00 131,00 504,00 221,00 46,00 5.642,00 1.110,00 1.423,00 103,00 493,00 11,00 299,00 32,00 193,00 2,00 61,00 95,00 102,00 350,00 118,00 21,00 30,00 5.429,00 16,00 950,00 2,00 558,00 1.084,00 144,00 313,00 544,00 2.765,00 24.901,00

1,00 59,00 4.673,00 27,00 130,00 362,00 65,00 239,00 133,00 14.528,00 2.318,00 4.724,00 402,00 190,00 682,00 24,00 130,00 31,00 152,00 23,00 3.264,00 306,00 20,00 99,00 27,00 7.769,00 190,00 2.638,00 30,00 775,00 1.275,00 25,00 5,00 128,00 469,00 822,00 4.380,00 51.115,00

2,00 42,00 1.331,00 9,00 131,00 906,00 36,00 340,00 45,00 6.084,00 925,00 1.483,00 212,00 182,00 314,00 18,00 163,00 7,00 123,00 8,00 2,00 63,00 294,00 23,00 86,00 1,00 12,00 4.745,00 13,00 16,00 1.923,00 3,00 375,00 508,00 51,00 3,00 8,00 213,00 367,00 1.114,00 22.181,00

-100,00 -12,96 5,83 25,36 -10,02 20,03 -100,00 -16,76 -35,12 1,53 7,44 -9,65 -41,91 193,90 0,00 -0,26 421,81 123,45 -92,68 -45,10 -100,00 -100,00 -94,12 -68,75 1.345,88 35,08 2.913,51 -10,58 26,11 -80,74 -100,00 -36,54 109,34 26,12 47,35 372,64 -100,00 -100,00 -17,74 46,40 83,40 6,21

-100,00 38,47 52,84 76,41 0,08 -44,33 -100,00 -35,05 2,91 -7,28 20,10 -3,99 -51,38 171,31 0,00 -4,98 80,59 18,52 -73,00 -50,38 -100,00 -100,00 50,92 -65,36 1.388,89 37,62 1.688,93 145,09 14,42 24,62 -100,00 -50,58 -30,67 48,92 113,15 180,01 -100,00 -100,00 46,93 48,16 148,27 12,26

767.723,00

605.312,00

648.329,00

557.141,00

18,42

8,65

115

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI IMPORT 2003

2004 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA BAHREIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE KUWAIT LIBANO OMAN QATAR SIRIA YEMEN TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

52.176,00 435,00 846,00 335,00 51.151,00 3.715,00 1,00 11.012,00 23,00 199,00 119.893,00

12.349,00 141,00 205,00 96,00 14.951,00 1.521,00 1,00 1.167,00 8,00 29,00 30.468,00

48.705,00 210,00 1.295,00 359,00 52.963,00 2.901,00 9.971,00 532,00 2.357,00 119.293,00

12.701,00 104,00 289,00 100,00 14.362,00 1.077,00 972,00 211,00 273,00 30.089,00

7,13 0,00 107,08 -34,66 -6,87 0,00 -3,42 28,07 0,00 10,44 -95,67 0,00 -91,58 0,00 0,50

-2,78 0,00 35,29 -28,91 -4,70 0,00 4,11 41,26 0,00 19,98 -96,02 0,00 -89,40 0,00 1,26

ESTREMO ORIENTE AFGANISTAN BANGLADESH BRUNEI CAMBOGIA (CAMPUCEA) CINA COREA DEL NORD COREA DEL SUD FILIPPINE GIAPPONE HONG KONG INDIA INDONESIA LAOS MACAO MALAYSIA MALDIVE MYANMAR (EX BIRMANIA) NEPAL PAKISTAN SINGAPORE SRI LANKA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM TOTALE ESTREMO ORIENTE

184.880,00 493,00 45,00 44,00 589.901,00 332,00 46,00 4.995,00 23,00 2.913,00 110,00 409,00 11.372,00 795.563,00

35.708,00 1,00 504,00 42,00 78,00 95.025,00 238,00 44,00 1.289,00 7,00 948,00 233,00 373,00 1.650,00 136.140,00

63,00 126.180,00 13,00 339,00 21,00 12,00 592.401,00 268,00 118,00 1,00 4.838,00 161,00 3.151,00 301,00 402,00 7.750,00 736.019,00

23,00 25.468,00 30,00 469,00 39,00 49,00 98.212,00 173,00 1,00 115,00 2,00 1.242,00 41,00 898,00 90,00 416,00 1.225,00 128.493,00

-100,00 0,00 0,00 0,00 46,52 0,00 -97,96 45,49 113,22 259,88 -0,42 23,77 0,00 -100,00 -61,11 0,00 -100,00 0,00 3,23 -86,02 -7,55 -63,35 1,64 46,74 8,09

-100,00 0,00 0,00 0,00 40,21 0,00 -96,40 7,38 7,07 59,86 -3,25 37,78 0,00 -100,00 -61,95 0,00 -100,00 0,00 3,80 -81,99 5,50 158,02 -10,40 34,70 5,95

TOTALE ASIA

915.456,00

166.608,00

855.312,00

158.582,00

7,03

5,06

116

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI EXPORT 2003

2004 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA BAHREIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE KUWAIT LIBANO OMAN QATAR SIRIA YEMEN TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

157.142,00 1.941,00 69.275,00 39.415,00 14,00 44.115,00 45.426,00 60.118,00 1.282,00 4.509,00 35.952,00 2.453,00 461.642,00

42.406,00 667,00 35.215,00 4.358,00 31,00 5.210,00 19.367,00 8.046,00 745,00 2.804,00 2.308,00 765,00 121.922,00

178.528,00 2.873,00 113.377,00 27,00 41.702,00 37,00 92.045,00 43.778,00 72.645,00 3.817,00 4.653,00 38.605,00 2.413,00 594.500,00

59.484,00 1.189,00 58.441,00 8,00 3.269,00 8,00 32,00 6.316,00 19.141,00 8.422,00 599,00 2.089,00 2.771,00 771,00 162.540,00

-11,98 -32,47 -38,90 -100,00 -5,48 -100,00 -62,80 -52,07 3,76 -17,24 -66,42 -3,09 -6,87 1,66 -22,35

-28,71 -43,88 -39,74 -100,00 33,34 -100,00 -0,92 -17,51 1,18 -4,47 24,42 34,26 -16,72 -0,78 -24,99

5.529,00 164,00 112,00 187.453,00 17,00 30.680,00 131,00 35.499,00 44.329,00 61.715,00 16.649,00 435,00 99,00 4.128,00 7,00 91,00 958,00 10.671,00 11.864,00 9.506,00 48.395,00 68,00 468.500,00

848,00 113,00 158,00 29.462,00 18,00 16.328,00 163,00 25.162,00 18.351,00 14.878,00 10.198,00 57,00 15,00 954,00 12,00 11,00 335,00 7.590,00 2.219,00 3.265,00 12.531,00 28,00 142.696,00

21,00 2.986,00 81,00 1,00 165.454,00 120,00 38.759,00 513,00 44.313,00 39.436,00 45.191,00 17.382,00 234,00 5.350,00 12,00 351,00 1.179,00 18.244,00 8.131,00 4.802,00 37.246,00 349,00 430.155,00

6,00 400,00 105,00 3,00 31.239,00 70,00 21.080,00 458,00 30.578,00 17.126,00 11.562,00 10.787,00 179,00 1.876,00 30,00 48,00 459,00 11.295,00 1.807,00 1.543,00 10.702,00 85,00 151.438,00

-100,00 85,18 102,99 22.041,73 13,30 -85,77 -20,84 -74,54 -19,89 12,41 36,56 -4,22 0,00 -57,79 -22,84 -40,79 0,00 -74,06 -18,74 -41,51 45,91 97,96 29,93 -80,67 8,91

-100,00 112,11 7,04 5.236,26 -5,69 -74,83 -22,55 -64,43 -17,71 7,15 28,68 -5,46 0,00 -91,80 -49,16 -61,75 0,00 -77,11 -27,11 -32,80 22,81 111,53 17,10 -66,92 -5,77

TOTALE ASIA

930.142,00

264.618,00 1.024.655,00

313.978,00

-9,22

-15,72

117

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI IMPORT 2003

2004 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE AUSTRALIA FIGI GUAM ISOLE TOKELAU NORFOLK NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA POLINESIA FRANCESE TONGA VANUATU TOTALE ASSENTE

5.920,00 6,00 5.926,00

1.998,00 4,00 8,00 2.010,00

8.219,00 8.219,00

2.543,00 2.543,00

-27,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27,90

-21,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,96

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

5.926,00

2.010,00

8.219,00

2.543,00

-27,90

-20,96

DIVERSI ASSENTE PAESI NON DETERMINATI EXTRA TOTALE ASSENTE

80,00 80,00

18,00 18,00

-100,00 -100,00

TOTALE DIVERSI

80,00

18,00

-100,00

530.528,00 2.687.702,00

478.052,00

11,10

10,98

TOTALE GENERALE

118

2.986.087,00

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

LAPIDEI EXPORT 2003

2004

Differenza in %

Tonn.

000€

Tonn.

000€

AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE AUSTRALIA FIGI GUAM ISOLE TOKELAU NORFOLK NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA POLINESIA FRANCESE TONGA VANUATU TOTALE ASSENTE

23.834,00 6,00 1,00 17,00 16,00 2.707,00 73,00 26.654,00

24.838,00 20,00 2,00 80,00 3,00 9,00 3.125,00 38,00 28.115,00

27.556,00 20,00 32,00 15,00 2.134,00 150,00 1,00 29.908,00

26.428,00 36,00 24,00 7,00 2.174,00 78,00 2,00 28.749,00

-13,51 -67,89 0,00 -46,88 0,00 9,37 26,83 -51,41 0,00 -100,00 -10,88

-6,02 -43,84 0,00 231,25 0,00 39,76 43,76 -51,45 0,00 -100,00 -2,21

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

26.654,00

28.115,00

29.908,00

28.749,00

-10,88

-2,21

DIVERSI ASSENTE PAESI NON DETERMINATI EXTRA TOTALE ASSENTE

10,00 10,00

736,00 736,00

11,00 11,00

276,00 276,00

-11,02 -9,09

166,76 166,67

TOTALE DIVERSI

10,00

736,00

11,00

276,00

-9,09

166,67

4.721.178,00 1.786.383,00 4.355.506,00 1.731.419,00

8,40

3,18

TOTALE GENERALE

Quantità

Valore

119

TAV 4 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

2004

1.022 143

1.751

951 2.116

9.048 19.864

504 1.347

2004

19.820 8.346

79.205

8.718

33.303 61.469

255.849 462.188

28.039 54.933

120

Differenza in % Quantità

Valore

32,90

77,76

1.723

93,24

1,62

6.002 12.825

88,69 57,09

50,75 54,89

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 18.176 106.940

Valore 000€ 127.134

Tonn. MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 769 5.100

Valore 000€ 9.065

Tonn. MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

MACCHINE

Differenza in % Quantità

Valore

9,05

18,88

73.042

-4,27

8,44

202.786 382.768

18,77 11,90

26,17 20,75

TAV 5A ITALIA - EUROPA ANNO 2003/2004

MACCHINE

2004 EUROPA MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

764

Valore 000€ 7.838

113

1.549

842 1.719

8.664 18.051

420 1.106

Tonn.

2004 EUROPA MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 624 4.416

6.285 2.543

26.907

2.871

11.222 20.050

100.421 179.066

8.368 16.771

Tonn.

Quantità

Valore

22,44

77,48

1.516

82,26

2,22

5.413 11.345

100,48 55,43

60,08 59,13

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 5.532 42.616

Valore 000€ 51.738

Differenza in %

Differenza in % Quantità

Valore

13,61

21,40

27.157

-11,43

-0,92

69.446 139.219

34,11 19,55

44,60 28,62

121

TAV 5B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2003/2004

MACCHINE

IMPORT 2004 UNIONE EUROPEA MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

2003

597

879

5.581 14.094

176 825

687 89 543 1.319

Tonn.

2004 UNIONE EUROPEA MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

122

Tonn.

4.433 1.856

20.084

1.889

5.677 11.966

59.704 115.097

5.157 10.761

Quantità

Valore

15,08

110,59

833

71,15

5,61

3.650 8.108

208,52 59,88

52,92 73,85

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 3.715 28.794

Valore 000€ 35.309

Tonn.

Differenza in % Valore 000€ 3.625

Valore 000€ 7.634

Differenza in % Quantità

Valore

19,33

22,63

19.530

-1,75

2,84

48.672 96.996

10,08 11,20

22,67 18,66

TAV 5C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO ANNO 2003/2004

2004 ALTRI PAESI D`EUROPA

Valore 000€ 204

670

299 400

3.083 3.957

244 281

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Differenza in % Quantità

Valore

185,19

-74,18

683

140,00

-1,91

1.763 3.237

22,54 42,35

74,90 22,26

1.852

Valore 000€ 16.429

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 1.817 13.823

1,93

18,85

687

6.823

982

7.628

-30,04

-10,56

5.544 8.083

40.717 63.969

3.211 6.010

20.774 42.225

72,66 34,49

96,00 51,50

2004 ALTRI PAESI D`EUROPA

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 27 791

MACCHINE

Tonn.

Differenza in % Quantità

Valore

123

TAV 5D ITALIA - AFRICA ANNO 2003/2004

MACCHINE

2004 AFRICA

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

0 0

5 6

15 35

2004 AFRICA MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

124

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 20 116

2.679 488

3.597

688

5.192 8.359

27.090 40.885

3.692 6.864

Tonn.

Quantità

Valore

-100,00

0,00

20 136

-100,00 -100,00

-75,55 -95,66

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 2.484 8.916

Valore 000€ 10.198

Differenza in %

Differenza in % Quantità

Valore

7,85

14,38

3.860

-29,07

-6,82

14.614 27.390

40,63 21,78

85,37 49,26

TAV 5E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2003/2004

2004 AMERICA SETTENTRIONALE MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

30 11

119

18 59

111 759

27 70

2004 AMERICA SETTENTRIONALE MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 42 244

Valore 000€ 529

Tonn.

1.188 1.943

22.473

1.817

1.724 4.855

22.431 58.209

1.607 4.903

Differenza in % Quantità

Valore

-28,57

116,68

1000,00

32,26

271 605

-33,33 -15,71

-58,90 25,48

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 1.479 13.839

Valore 000€ 13.305

Tonn.

MACCHINE

Differenza in % Quantità

Valore

-19,68

-3,86

19.015

6,94

18,19

21.509 54.363

7,28 -0,98

4,29 7,08

125

TAV 5F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2003/2004

2004 AMERICA CENTRALE E DEL SUD MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Valore 000€ 38

1 9

6 45

27 27

Tonn.

2004 AMERICA CENTRALE E DEL SUD MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

126

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 0 0

2.357 474

3.721

1.541

2.685 5.516

17.549 34.729

1.498 4.653

Tonn.

Differenza in % Quantità

Valore

0,00

130 130

-96,30 -66,67

-95,32 -64,83

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 1.614 6.801

Valore 000€ 13.459

MACCHINE

Differenza in % Quantità

Valore

46,04

97,90

7.405

-69,24

-49,75

10.813 25.019

79,24 18,55

62,30 38,81

TAV 5G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2003/2004

2004 VICINO E MEDIO ORIENTE MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

65 0

6 71

49 258

1 21

2004 VICINO E MEDIO ORIENTE MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 8 91

Valore 000€ 209

Tonn.

2.846 1.044

10.933

917

7.893 11.783

57.215 90.373

4.892 8.513

Differenza in % Quantità

Valore

712,50

129,93

-100,00

15 176

500,00 238,10

234,16 47,30

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 2.704 18.649

Valore 000€ 22.225

Tonn.

MACCHINE

Differenza in % Quantità

Valore

5,25

19,17

8.593

13,85

27,23

37.333 64.575

61,35 38,41

53,26 39,95

127

TAV 5H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2003/2004

2004 ESTREMO ORIENTE MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

128

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 75 233

140

Valore 000€ 330

84 242

211 622

14 90

Tonn.

2004 ESTREMO ORIENTE

MACCHINE

4.262 1.742

10.288

794

4.322 10.326

28.636 53.619

7.545 11.919

Tonn.

Quantità

Valore

86,67

41,77

1700,00

67,10

154 436

500,00 168,89

37,32 43,03

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 3.580 12.349

Valore 000€ 14.695

Differenza in %

Differenza in % Quantità

Valore

19,05

19,01

5.673

119,40

81,35

45.068 63.090

-42,72 -13,37

-36,46 -15,01

TAV 5I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2003/2004

2004 AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

13 0

Valore 000€ 121 0

0 13

1 122

Tonn.

2004 AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

IMPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 0 0 0 0 0 0

EXPORT 2003 Valore Tonn. 000€ 783 3.770

204

Valore 000€ 1.514

112

1.285

265 581

2.486 5.285

437 1.310

Tonn.

0 0

MACCHINE

Differenza in % Quantità

Valore

0,00 0,00

Differenza in % Quantità

Valore

-73,95

-59,84

1.339

24,44

-4,07

3.997 9.106

-39,36 -55,65

-37,79 -41,96

129

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE IMPORT 2003

2004 Tonn. EUROPA UNIONE EUROPEA AUSTRIA BELGIO CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA TOTALE UNIONE EUROPEA ALTRI PAESI D`EUROPA ALBANIA ARMENIA BELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CROAZIA GEORGIA ISLANDA KAZAKISTAN KIRGHIZISTAN LIECHTENSTEIN MACEDONIA MOLDAVIA NORVEGIA ROMANIA RUSSIA SERBIA E MONTENEGRO SVIZZERA TAGIKISTAN TURCHIA UCRAINA UZBEKISTAN TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA TOTALE EUROPA

130

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

112,00 127,00 15,00 143,00 300,00 70,00 27,00 94,00 17,00 8,00 4,00 391,00 9,00 1,00 1.318,00

1.666,00 459,00 5,00 1.412,00 6.366,00 2,00 730,00 210,00 178,00 69,00 131,00 9,00 3,00 2,00 2.513,00 281,00 58,00 14.094,00

38,00 49,00 4,00 10,00 186,00 98,00 9,00 90,00 11,00 25,00 4,00 8,00 2,00 1,00 12,00 276,00 2,00 825,00

593,00 1.440,00 11,00 15,00 867,00 1.953,00 32,00 967,00 210,00 56,00 11,00 100,00 65,00 27,00 2,00 1.629,00 124,00 4,00 8.106,00

195,59 160,89 242,22 -100,00 0,00 0,00 -23,00 207,79 -99,85 0,00 0,00 0,00 -22,41 0,00 147,43 280,31 296,24 -2,09 -75,12 -63,71 -64,68 41,71 306,31 1.353,49 59,76

180,91 -68,12 -56,10 -100,00 0,00 0,00 62,76 226,04 -95,22 0,00 0,00 0,00 -24,47 0,00 -0,33 219,74 513,75 31,36 -85,81 -89,00 -11,09 54,25 125,49 1.275,22 73,87

20,00 55,00 3,00 21,00 3,00 46,00 2,00 243,00 7,00 400,00

144,00 26,00 172,00 378,00 10,00 104,00 43,00 3.027,00 52,00 3.956,00

2,00 16,00 10,00 6,00 33,00 15,00 2,00 194,00 3,00 281,00

38,00 20,00 91,00 27,00 130,00 85,00 10,00 36,00 2.776,00 24,00 3.237,00

924,50 0,00 0,00 -100,00 0,00 452,49 0,00 0,00 0,00 0,00 487,28 0,00 0,00 -48,63 36,89 -89,19 -100,00 25,43 0,00 122,33 0,00 0,00 42,35

274,44 0,00 0,00 -100,00 0,00 -71,85 0,00 0,00 0,00 0,00 547,79 0,00 0,00 -92,16 22,37 343,94 -100,00 9,05 0,00 115,46 0,00 0,00 22,21

1.718,00

18.050,00

1.106,00

11.343,00

55,34

59,13

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE EXPORT 2003

2004 Tonn. EUROPA UNIONE EUROPEA AUSTRIA BELGIO CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA TOTALE UNIONE EUROPEA ALTRI PAESI D`EUROPA ALBANIA ARMENIA BELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CROAZIA GEORGIA ISLANDA KAZAKISTAN KIRGHIZISTAN LIECHTENSTEIN MACEDONIA MOLDAVIA NORVEGIA ROMANIA RUSSIA SERBIA E MONTENEGRO SVIZZERA TAGIKISTAN TURCHIA UCRAINA UZBEKISTAN TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA TOTALE EUROPA

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

79,00 649,00 271,00 35,00 34,00 55,00 1.008,00 1.148,00 772,00 204,00 65,00 29,00 34,00 20,00 277,00 260,00 671,00 2.156,00 124,00 40,00 306,00 3.493,00 84,00 154,00 11.968,00

1.039,00 7.244,00 1.586,00 466,00 342,00 528,00 11.487,00 10.747,00 6.878,00 2.146,00 413,00 426,00 448,00 50,00 2.726,00 2.612,00 6.342,00 19.885,00 1.119,00 445,00 2.318,00 33.759,00 1.134,00 959,00 115.099,00

96,00 434,00 83,00 44,00 34,00 103,00 705,00 1.045,00 946,00 165,00 47,00 42,00 66,00 21,00 107,00 491,00 872,00 1.874,00 73,00 108,00 215,00 2.997,00 86,00 106,00 10.760,00

1.621,00 5.052,00 817,00 495,00 576,00 1.053,00 8.363,00 11.037,00 7.796,00 1.590,00 392,00 324,00 1.438,00 112,00 1.240,00 2.346,00 7.225,00 13.269,00 871,00 533,00 1.051,00 28.298,00 800,00 695,00 96.994,00

-18,37 49,81 228,32 -19,98 -2,24 -47,10 42,99 9,89 -18,43 23,29 37,25 -31,99 -49,23 -6,74 158,78 -47,09 -23,09 15,02 70,58 -63,01 42,49 16,57 -2,44 44,50 11,23

-35,92 43,38 94,01 -6,00 -40,63 -49,90 37,36 -2,62 -11,78 34,95 5,46 31,32 -68,86 -55,36 119,87 11,37 -12,23 49,87 28,45 -16,57 120,46 19,30 41,67 37,95 18,67

228,00 130,00 18,00 93,00 128,00 383,00 9,00 1,00 70,00 1,00 106,00 4,00 130,00 552,00 857,00 219,00 258,00 42,00 3.935,00 522,00 398,00 8.084,00

234,00 927,00 269,00 322,00 1.065,00 1.838,00 22,00 24,00 520,00 19,00 689,00 49,00 1.840,00 1.651,00 11.378,00 912,00 3.733,00 444,00 27.578,00 4.341,00 6.113,00 63.968,00

262,00 49,00 12,00 230,00 94,00 467,00 26,00 7,00 71,00 123,00 1,00 36,00 17,00 53,00 910,00 1.299,00 257,00 208,00 1.591,00 215,00 81,00 6.009,00

459,00 539,00 200,00 845,00 360,00 3.137,00 376,00 60,00 524,00 1.221,00 75,00 101,00 31,00 1.279,00 1.945,00 12.207,00 832,00 2.557,00 6,00 12.753,00 1.439,00 1.278,00 42.224,00

-13,03 164,70 59,60 -59,76 35,78 -17,99 -65,18 -78,49 -1,35 -100,00 -42,36 195,26 -79,18 144,06 -39,38 -34,07 -15,05 24,31 15.452,99 147,27 143,47 392,91 34,53

-49,08 72,08 34,78 -61,94 195,58 -41,42 -94,10 -60,10 -0,65 -100,00 -74,69 579,81 61,28 43,83 -15,10 -6,79 9,63 45,96 6.742,22 116,24 201,70 378,38 51,50

20.052,00

179.067,00

16.769,00

139.218,00

19,58

28,62

131

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE IMPORT 2003

2004 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

1,00 1,00 2,00

1,00 20,00 14,00 35,00

12,00 116,00 9,00 137,00

0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -97,86 -100,00

0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -91,95 -98,54

AFRICA OCCIDENTALE BENIN BURKINA FASO COSTA D’AVORIO GHANA GUINEA GUINEA - BISSAU NIGERIA SENEGAL TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE ANGOLA CAMERUN CONGO ERITREA ETIOPIA GABON GIBUTI GUINEA EQUATORIALE KENIA MADAGASCAR MAURIZIO MOZAMBICO NAMIBIA SUD AFRICA TANZANIA UGANDA ZIMBABWE TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

4,00 4,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AFRICA

6,00

35,00

137,00

-100,00

-95,62

132

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE EXPORT 2003

2004 Tonn. AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

2.241,00 2.348,00 555,00 1.551,00 95,00 463,00 7.253,00

14.111,00 9.771,00 2.365,00 6.784,00 702,00 1.564,00 35.297,00

1.867,00 2.066,00 365,00 623,00 4,00 719,00 5.644,00

7.147,00 7.810,00 1.531,00 2.490,00 40,00 3.679,00 22.697,00

20,03 13,69 52,11 149,12 2.008,11 -35,61 28,51

97,45 25,11 54,53 172,42 1.665,75 -57,49 55,51

AFRICA OCCIDENTALE BENIN BURKINA FASO COSTA D’AVORIO GHANA GUINEA GUINEA - BISSAU NIGERIA SENEGAL TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

77,00 12,00 159,00 248,00

1,00 896,00 81,00 2,00 355,00 1.335,00

1,00 1,00 8,00 1,00 390,00 6,00 407,00

12,00 8,00 27,00 12,00 1.443,00 28,00 1.530,00

-94,82 0,00 -100,00 53,14 0,00 -100,00 -59,12 -100,00 -39,07

-90,55 0,00 -100,00 200,30 0,00 -100,00 -75,41 -100,00 -12,75

80,00 1,00 1,00 68,00 213,00 8,00 9,00 44,00 25,00 50,00 6,00 282,00 3,00 2,00 63,00 855,00

92,00 4,00 20,00 442,00 799,00 31,00 41,00 590,00 215,00 36,00 1,00 85,00 1.647,00 12,00 23,00 212,00 4.250,00

6,00 48,00 19,00 4,00 408,00 268,00 60,00 813,00

3,00 3,00 33,00 425,00 3,00 66,00 44,00 3,00 1.001,00 1.307,00 7,00 269,00 3.164,00

0,00 471,43 1.224,44 961,66 344,99 0,00 0,00 -100,00 130,89 545,78 18.448,15 0,00 -98,63 5,30 0,00 641,38 5,56 5,17

0,00 48,15 547,84 1.221,77 88,17 0,00 0,00 -100,00 790,49 393,65 1.068,05 0,00 -91,51 26,01 0,00 218,31 -21,25 34,32

8.356,00

40.882,00

6.864,00

27.391,00

21,74

49,25

TOTALE AFRICA

133

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE IMPORT 2003

2004 Tonn. AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE CANADA S.PIERRE E MIQUELON STATI UNITI D’AMERICA TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

10,00 48,00 58,00

12,00 747,00 759,00

69,00 69,00

605,00 605,00

0,00 0,00 -30,58 -15,94

0,00 0,00 23,46 25,46

ANTIGUA E BARBUDA ARGENTINA BAHAMAS BARBADOS BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA COSTARICA CUBA ECUADOR EL SALVADOR GIAMAICA GUATEMALA HONDURAS ISOLA BONAIRE ISOLE CAYMAN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE MESSICO PERU’ REPUBBLICA DOMINICANA SAN VINCENZO TRINIDAD E TOBAGO VENEZUELA TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD

9,00 1,00 10,00

40,00 6,00 46,00

10,00 6,00 12,00 28,00

59,00 67,00 2,00 1,00 129,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,29 0,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -64,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33,49 0,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -64,34

TOTALE AMERICA

68,00

805,00

97,00

734,00

-29,90

9,67

AMERICA CENTRALE E DEL SUD

134

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE EXPORT 2003

2004 Tonn. AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE CANADA S.PIERRE E MIQUELON STATI UNITI D’AMERICA TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

435,00 79,00 4.342,00 4.856,00

6.077,00 339,00 51.794,00 58.210,00

815,00 4.089,00 4.904,00

9.515,00 44.848,00 54.363,00

-46,60 0,00 6,19 -0,98

-36,13 0,00 15,49 7,08

763,00 2,00 16,00 2.592,00 211,00 137,00 90,00 12,00 34,00 271,00 44,00 1,00 121,00 1,00 887,00 133,00 192,00 11,00 5.518,00

5.040,00 37,00 36,00 14.241,00 1.713,00 767,00 1.335,00 299,00 117,00 1.550,00 755,00 17,00 562,00 6,00 6.417,00 840,00 925,00 72,00 34.729,00

18,00 61,00 13,00 1.802,00 19,00 107,00 5,00 1,00 19,00 4,00 53,00 9,00 2.307,00 31,00 136,00 1,00 66,00 4.652,00

19,00 1.149,00 2,00 96,00 9.554,00 223,00 1.887,00 72,00 8,00 298,00 2,00 20,00 144,00 4,00 49,00 10.354,00 433,00 243,00 1,00 3,00 459,00 25.020,00

-100,00 1.146,04 -100,00 0,00 26,72 43,86 1.023,28 27,79 -100,00 9.826,61 -37,61 9.528,57 -100,00 414,83 0,00 0,00 -100,00 1.190,97 0,00 -61,55 326,51 40,99 -100,00 -100,00 -83,83 18,62

-100,00 338,70 -100,00 0,00 -62,07 49,05 669,51 -59,37 -100,00 17.343,43 0,43 7.267,32 -100,00 974,62 0,00 0,00 -100,00 1.036,38 0,00 -38,02 94,14 280,15 -100,00 -100,00 -84,38 38,81

10.374,00

92.939,00

9.556,00

79.383,00

8,56

17,08

AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANTIGUA E BARBUDA ARGENTINA BAHAMAS BARBADOS BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA COSTARICA CUBA ECUADOR EL SALVADOR GIAMAICA GUATEMALA HONDURAS ISOLA BONAIRE ISOLE CAYMAN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE MESSICO PERU’ REPUBBLICA DOMINICANA SAN VINCENZO TRINIDAD E TOBAGO VENEZUELA TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD TOTALE AMERICA

135

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE IMPORT 2003

2004 Tonn. ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA BAHREIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE KUWAIT LIBANO OMAN QATAR SIRIA YEMEN TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

50,00 2,00 19,00 71,00

24,00 12,00 221,00 257,00

1,00 14,00 6,00 21,00

15,00 3,00 68,00 89,00 175,00

8.405,09 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -86,88 243,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,10

63,63 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -82,07 149,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,86

ESTREMO ORIENTE BANGLADESH CAMBOGIA (CAMPUCEA) CINA COREA DEL SUD FILIPPINE GIAPPONE HONG KONG INDIA INDONESIA MALAYSIA PAKISTAN SINGAPORE SRI LANKA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM TOTALE ESTREMO ORIENTE

229,00 2,00 1,00 10,00 242,00

488,00 72,00 5,00 8,00 42,00 6,00 2,00 623,00

80,00 4,00 5,00 89,00

270,00 1,00 57,00 1,00 16,00 3,00 3,00 85,00 436,00

0,00 0,00 184,95 -100,00 0,00 520,35 0,00 765,22 0,00 133,40 0,00 9.900,00 0,00 -100,00 -91,03 0,00 171,91

0,00 0,00 81,04 -100,00 0,00 25,61 0,00 626,57 0,00 166,02 0,00 113,57 0,00 -100,00 -98,11 0,00 42,89

TOTALE ASIA

313,00

880,00

110,00

611,00

184,55

44,03

136

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE EXPORT 2003

2004 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA BAHREIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE KUWAIT LIBANO OMAN QATAR SIRIA YEMEN TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

1.275,00 108,00 789,00 10,00 147,00 5.948,00 336,00 23,00 451,00 1.152,00 66,00 1.478,00 2,00 11.785,00

8.514,00 222,00 4.257,00 41,00 405,00 60.668,00 1.247,00 248,00 1.812,00 5.963,00 547,00 6.427,00 22,00 90.373,00

1.513,00 33,00 272,00 128,00 22,00 4.579,00 340,00 13,00 75,00 689,00 64,00 560,00 225,00 8.513,00

6.925,00 260,00 1.955,00 720,00 2,00 43.766,00 2.348,00 163,00 76,00 3.805,00 966,00 3.344,00 244,00 64.574,00

-15,77 229,68 189,74 0,00 14,86 -100,00 29,91 -1,23 69,86 503,88 67,19 3,17 163,80 -99,10 38,44

22,95 -14,43 117,79 0,00 -43,79 -100,00 38,62 -46,92 52,20 2.273,61 56,72 -43,39 92,18 -90,80 39,95

ESTREMO ORIENTE BANGLADESH CAMBOGIA (CAMPUCEA) CINA COREA DEL SUD FILIPPINE GIAPPONE HONG KONG INDIA INDONESIA MALAYSIA PAKISTAN SINGAPORE SRI LANKA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM TOTALE ESTREMO ORIENTE

682,00 1.791,00 158,00 7,00 145,00 11,00 5.602,00 348,00 92,00 662,00 12,00 1,00 578,00 45,00 191,00 10.325,00

2.451,00 15.165,00 2.785,00 147,00 2.642,00 78,00 18.556,00 2.492,00 1.429,00 1.932,00 130,00 8,00 3.981,00 249,00 1.575,00 53.620,00

872,00 1,00 2.895,00 145,00 4,00 30,00 262,00 5.522,00 350,00 183,00 565,00 12,00 11,00 301,00 3,00 764,00 11.920,00

5.174,00 16,00 16.464,00 2.414,00 77,00 208,00 1.040,00 22.918,00 3.083,00 1.257,00 1.354,00 158,00 63,00 3.822,00 73,00 4.967,00 63.088,00

-21,73 -100,00 -38,11 8,54 64,56 388,52 -95,78 1,45 -0,48 -49,52 17,26 -1,54 -95,25 92,30 1.261,04 -75,05 -13,38

-52,62 -100,00 -7,89 15,38 89,65 1.167,49 -92,54 -19,04 -19,17 13,69 42,67 -17,68 -87,79 4,15 240,89 -68,29 -15,01

TOTALE ASIA

22.110,00

143.993,00

20.433,00

127.662,00

8,21

12,79

137

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE IMPORT 2003

2004 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE AUSTRALIA FIGI NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA POLINESIA FRANCESE TOTALE ASSENTE

13,00 13,00

122,00 122,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

13,00

122,00

0,00

DIVERSI ASSENTE PAESI NON DETERMINATI EXTRA TOTALE ASSENTE

0,00 0,00

TOTALE DIVERSI

0,00

2.112,00

19.863,00

1.348,00

12.825,00

56,68

54,88

TOTALE GENERALE

138

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2003/2004

MACCHINE EXPORT 2003

2004 Tonn.

Differenza in %

000€

Tonn.

000€

Quantità

Valore

AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE AUSTRALIA FIGI NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA POLINESIA FRANCESE TOTALE ASSENTE

511,00 69,00 580,00

4.663,00 1,00 618,00 2,00 5.284,00

1.280,00 24,00 5,00 1.309,00

8.924,00 4,00 1,00 167,00 9,00 9.105,00

-60,06 -100,00 -43,44 183,66 -97,54 -55,69

-47,75 -100,00 3,47 270,40 -73,93 -41,97

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

580,00

5.284,00

1.309,00

9.105,00

-55,69

-41,97

DIVERSI ASSENTE PAESI NON DETERMINATI EXTRA TOTALE ASSENTE

23,00 23,00

7,00 7,00

53,93 0,00

208,45 228,57

TOTALE DIVERSI

23,00

7,00

0,00

228,57

61.472,00

462.188,00

54.931,00

382.766,00

11,91

20,75

TOTALE GENERALE

139

ANNI MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE ALTRI TOTALI

140

2002

2003

2004

398.258

430.549

458.263

1.708.934

1.589.255

1.672.506

596.240

667.898

855.321

2.703.432

2.687.702

2.986.090

ANNI

2002

2003

2004

MARMO BLOCCHI E LASTRE

74.319

73.612

79.556

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

373.026

311.811

327.390

87.895

92.631

123.582

535.240

478.054

530.528

ALTRI TOTALI

141

ANNI MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI

2002

2003

2004

761.426

688.782

737.552

165.926

175.795

202.727

1.333.752

1.061.256

1.038.217

902.644

915.120

981.572

ALTRI

1.619.287

1.514.559

1.761.103

TOTALI

4.783.035

4.355.512

4.721.171

142

ANNI

2002

2003

2004

MARMO BLOCCHI E LASTRE

170.752

140.932

155.973

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

47.549

49.822

64.540

MARMO LAVORATI

883.050

707.128

700.035

GRANITO LAVORATI

736.370

728.602

753.179

ALTRI

120.784

104.931

112.653

1.958.505

1.731.415

1.786.380

TOTALI

143

2002

103.354

2003

98.773

2004

106.382

144

2002

394.497

2003

339.765

2004

371.929

145

2002

1.053.802

2003

848.060

2004

856.008

146

2002

783.919

2003

778.424

2004

817.719

147

ANNI

2002

2003

2004

UNIONE EUROPEA

286.922

223.649

232.630

NORD AMERICA

298.526

234.639

236.445

VICINO E MEDIO ORIENTE

372.098

280.437

259.246

ESTREMO ORIENTE

193.251

149.281

119.857

ALTRE AREE

182.960

173.247

190.036

1.333.757

1.061.253

1.038.214

TOTALI

148

ANNI

2002

2003

2004

UNIONE EUROPEA

198.373

165.731

177.826

NORD AMERICA

346.284

258.532

265.705

VICINO E MEDIO ORIENTE

129.034

105.309

85.493

ESTREMO ORIENTE

106.770

82.813

69.600

ALTRE AREE

102.588

94.744

101.416

TOTALI

883.049

707.129

700.040

149

ANNI

2002

2003

2004

UNIONE EUROPEA

486.261

458.074

490.561

NORD AMERICA

191.706

237.739

276.777

VICINO E MEDIO ORIENTE

41.183

45.070

30.038

ESTREMO ORIENTE

25.951

22.960

18.463

ALTRE AREE

157.545

151.279

165.731

TOTALI

902.646

915.122

981.570

150

ANNI

2002

2003

2004

UNIONE EUROPEA

372.519

334.636

344.573

NORD AMERICA

210.800

234.748

266.581

VICINO E MEDIO ORIENTE

24.646

40.350

19.742

ESTREMO ORIENTE

21.947

16.351

12.144

ALTRE AREE

106.455

102.516

110.131

TOTALI

736.367

728.601

753.171

151

2002

1.251.943

2003

977.562

2004

1.204.847

152

ANNI

2002

2003

2004

UNIONE EUROPEA

35.892

28.792

35.309

ALTRI PAESI D始EUROPA

12.846

13.823

16.428

6.448

8.916

10.199

16.053

13.839

13.306

CENTRO E SUD AMERICA

3.248

6.803

13.458

VICINO E MEDIO ORIENTE

13.065

18.651

22.226

ESTREMO ORIENTE

10.418

12.348

14.697

724

3.770

1.514

98.694

106.942

127.137

AFRICA NORD AMERICA

AUSTRALIA TOTALI

153

ANNI UNIONE EUROPEA ALTRI PAESI D始EUROPA

2002

2003

2004

19.522

19.531

20.080

3.400

7.628

6.822

1.790

3.860

3.597

17.331

19.015

22.473

CENTRO E SUD AMERICA

2.843

7.406

3.720

VICINO E MEDIO ORIENTE

4.739

8.593

10.932

ESTREMO ORIENTE

3.874

5.673

10.287

515

1.339

1.285

54.014

73.045

79.197

AFRICA NORD AMERICA

AUSTRALIA TOTALI

154

ANNI

2002

2003

2004

UNIONE EUROPEA

40.533

48.671

59.704

ALTRI PAESI D始EUROPA

27.130

20.775

40.718

AFRICA

20.394

14.614

27.089

NORD AMERICA

16.050

21.508

22.431

CENTRO E SUD AMERICA

13.372

10.812

17.549

VICINO E MEDIO ORIENTE

28.971

37.334

57.215

ESTREMO ORIENTE

39.644

45.069

28.636

2.085

3.997

2.486

188.185

202.787

255.850

AUSTRALIA TOTALI

155

156

157

158

159

160

BREVE DIZIONARIO DEI TERMINI PIÙ USATI BRIEF DICTIONARY OF MOST USED TERMS BREF DICTIONNAIRE DES TERMES LES PLUS UTILISES BREVE GLOSSARIO DE LAS PALABRAS MÁS USADAS Marmo blocchi e lastre

Mármol, bloques y tableros Granito, bloques y tableros Mármol elaborado Granito elaborado Otras piedras Pizarra en bruto Pizarra elaborada Granulados y en polvo

Blocs et dales de marbre

Marmo lavorati Granito lavorati Altri/altre pietre Ardesia grezza Ardesia lavorata Granulati e polveri

Marble, blocks and slabs Granite, blocks and slabs Processed marble Processed granite Others/other stones Raw slate Processed slate Chips and powders

Macchine da taglio Macchine da lavorazione e lucidatura

Cutting equipments Working and polishing equipments

Machines coupantes Machines dʼélaboration et de polissage

Frantoi Macchine per mattonelle sintetiche

Crushing plants Synthetic tiles plants sintéticas

Lapidei Macchine

Stone materials Machinery

Máquinas cortadoras Máquinas para la elaboración y el pulido Trituradoras Maquinaria para baldosas synthétiques Piedras Maquinaria

Grezzo Riportato a grezzo Produzione Quantità Valori (mgl euro)

Raw Blocks equivalent Quarried materials Quantities Values (thousand euros)

Anno/anni

Year/years

UE/Unione Europea Nord America Centro e Sud America

European Union North America Central and South America Middle East Far East Other regions/Other Countries Rest of the World

Granito blocchi e lastre

Vicino e Medio Oriente Estremo Oriente Altre aree/Altri Paesi Resto del Mondo

Blocs et dales de granit Marbre travaillé Granit travaillé Autres pierres Ardoise brute Ardoise travaillé Granulé et podres

Broyeurs Machines pour carreaux

Lapidaires Machines

Bruto Equivalente en bloques Producción Cantidades Valores (en miles de Euros) Año/años

Brut Equivalent en blocs Production Quantité Valeurs en euro

UE/Unión Europea Norteamérica Centro y Sudamérica

Union Européenne Amérique du Nord Amérique centrale et du sud Moyen Orient Extreme Orient Autres zones/autres Pays

Medio Oriente Extremo Oriente Otras regiones/ Otros Países Resto del mundo

An/Ans

Le reste du monde

161

INDICE S. Napoli:

Stone Sector 2004, industria italiana e congiuntura internazionale Allegato statistico Avvertenze per le tavole statistiche Indice delle tavole statistiche allegate Tavole statistiche

Breve dizionario italiano/inglese/francese/spagnolo dei termini più usati

9 75 77 85 87 161

SUMMARY S. Napoli:

Stone Sector 2004, Italian Industry and International Trends Statistical annex Notes on statistical tables Annexed statistical tables index Statistical tables

Brief dictionary of most used terms

25 75 79 85 87 161

INDEX S. Napoli:

Stone Sector 2004, Industrie Italienne et Conjoncture Internationale Annexe statistique Avertissements pour les tableaux statistiques Index des tables statistiques annexes Tables statistiques

Bref dictionnaire des terms les plus utilisés

41 75 81 85 87 161

INDICE S. Napoli:

Stone Sector 2004, la Industria Italiana y la Coyuntura Internacional Anexo estadístico Notas para la consulta de las tablas estadísticas Indice de las tablas estadísticas annexas Tablas estadísticas

Glosario breve italiano/inglés/francés/español de las palabras más usadas

57 75 83 85 87 161

163

Finito di stampare nel mese di Maggio 2005 presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A. Via A. Gherardesca • 56121 Ospedaletto • Pisa Telefono 050 313011 • Telefax 050 3130300 www.pacinieditore.it

Sponsor Unico Bancario Sole Sponsoring Bank