Stone Sector 2008 by Thetis srl

STONE SECTOR 2008 Industria Italiana e Congiuntura Internazionale

Italian Industry and International Trends La Industria Italiana y La Coyuntura Internacional

A cura di:

Ufficio Studi Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A.

Traduzioni / Translations / Traducciones Elaine Broadley (inglese) Ruggero Ruberti (spagnolo) Hanno collaborato / Collaborators / Colaboradores Andrea Bonsignori Fernanda Fontana Riccardo Piccinini ÂŠ Copyright 2009 INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

STONE SECTOR 2008 Industria Italiana e Congiuntura Internazionale Silvana Napoli

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

QUADRO GENERALE Un anno molto sofferto, il 2008. E anche molto difficile da racchiudere in poche parole, o in un giudizio breve. Lo ricorderemo per molto tempo, sia per gli eventi finanziari ed economici, che per i cambiamenti che ha indotto, attivando processi che ancora non sono terminati, nel quadro complessivo delle economie nazionali e nell’assetto internazionale di poteri importanti. Non sono pochi a ritenere che il mondo sarà diverso, al termine della crisi che si è iniziata al finire del 2007, e che è diventata fenomeno aperto e conclamato con la bancarotta della banca d’affari Lehman Brothers il 15 settembre del 2008. In quello stesso giorno l’indice Dow Jones ha chiuso in ribasso di 500 punti, con la più grave caduta dopo l’11 settembre 2001. I giorni e i mesi che sono seguiti, poi, hanno visto ampliarsi e approfondirsi i dati negativi, con la progressiva estensione della crisi da finanziaria, con origini forti nella crisi dei mutui subprime iniziata già nel 2007, ad economica. In questi giorni, a chiusura quasi del primo semestre 2009, si comincia a parlare di prime luci in fondo al tunnel, con qualche indice economico che inizia lentamente a migliorare, o meglio che smette di peggiorare o rallenta la caduta, e ancora molta paura su quello che tuttora persiste di rischioso, e non affiora con chiarezza: assett tossici nei bilanci bancari, disoccupazione che continua a crescere, erodendo in molti Paesi la capacità di spesa della popolazione, riduzione del valore della ricchezza, incertezza nel futuro da parte dei consumatori, tutti fattori che ancora rendono l’orizzonte della crisi incerto e nuvoloso. Proprio in questi giorni si discute dell’assetto di importanti gruppi produttivi in settori chiave come quello dell’automotive, e le previsioni sull’economia nordamericana, anche in caso di ripresa a fine 2009, cominciano appena a vedere miglioramenti su qualche indicatore. Le banche sono ancora sotto stress pesante, e di conseguenza l’accesso al servizio è difficile, e le carte di credito costituiscono tuttora un motivo di apprensione per i possibili sviluppi negativi in caso di massiccia insolvenza dei titolari debitori. Certo, ci sono aree sia geografiche che economiche che hanno risentito della crisi in maniera meno traumatica o, quanto meno, che meglio di altri hanno saputo reagire e più erano in grado di contare su risorse interne e spinta propria allo sviluppo. In particolare la Cina ha dimostrato tutta la forza di una economia in espansione, con le sue dimensioni, in primo luogo, ma anche con la sua capacità di gestione e programmazione centralizzata, che le consente una capacità attiva e reattiva di adattamento ai cambiamenti. In realtà, tutti i governi dei Paesi maggiori e le autorità monetarie nazionali e internazionali hanno impostato politiche ed azioni di risposta alla crisi senza precedenti nella storia recente dell’economia, in maniera ovviamente proporzionale al coinvolgimento, ma in generale coordinata e omogenea. Le tensioni tuttavia rimangono e, soprattutto, le difficoltà ancora profonde del sistema bancario creano una base di instabilità, che si teme possa nascondere ancora sorprese, e sfociare in ulteriori momenti di tensione delle economie a livello internazionale. Tutti gli occhi e tutte le attese sono puntate verso gli Stati Uniti, dove un presidente di nomina recente quanto sostenuta da una base ampia di consenso nazionale e internazionale prosegue nella linea di sostegno alla capitalizzazione degli istituti di credito, perché questi ultimi siano in grado di rispondere a un deterioramento ulteriore del quadro macroeconomico. L’amministrazione sta anche cercando le soluzioni per sostenere le famiglie in difficoltà con il rimborso dei mutui ipotecari, per contrastare i pignoramenti e insieme per stabilizzare il mercato delle case. A voler ben sperare, comunque, già alla fine del 2009 un miglioramento della situazione internazionale dovrebbe vedersi, quanto meno ci si augura che così avvenga, e molti già cominciano a parlare di possibilità di ripresa, e di prospettive di miglioramento già in atto, nonostante alcuni numeri importanti siano tuttora peggiorativi rispetto allo scorso 2008: produzione industriale, occupazione, propensione alla spesa, investimenti, e soprattutto PIL. La BCE parla di rallentamento della discesa, mentre il FMI, più cautamente, parla di ripresa graduale possibile a partire dal 2010, e vede ancora necessità inevase da

parte dei Paesi di Eurolandia, per una risalita più decisa e veloce. Intanto, sembrano stabilizzati i prezzi delle materie prime, a cominciare da quelle energetiche, che anzi mostrano qualche segnale di rialzo, mentre rimangono in calo oro e rame: e quest’ultimo soprattutto, rivestendo un ruolo strategico per Paesi importanti come la Cina, diventa un segnale che invita comunque alla cautela e a ridimensionare le aspettative su una uscita veloce dal ciclo negativo delle economie maggiori.

SETTORE LAPIDEO INTERNAZIONALE Il mercato dell’edilizia è da sempre il maggior sbocco dei materiali lapidei in tutto il mondo, anche se non è l’unico, e anche se altri segmenti come l’arredo, la funeraria, la monumentale e l’artistico sono non solo economicamente importanti, ma soprattutto strategici e di grande impatto di immagine e di prestigio. Ne discende, comunque, che ogni fenomeno che investe l’edilizia in maniera importante e diffusa coinvolge anche il settore lapideo, magari non nella stessa misura, ma comunque lo interessa: il lapideo è una componete del mondo dell’edilizia, anche se si colloca solo in alcuni momenti dell’intero processo, e può quindi seguire una traiettoria tutta sua all’interno del comparto maggiore. L’importante tuttavia è che non può rimanerne estraneo, anche se può non tradurre al suo interno le stesse variazioni dimensionali dell’intero comparto: l’onda che lo sorregge è quella grande delle attività di costruzioni. Già da un paio d’anni, il settore delle costruzioni ha avuto comportamenti diversi a seconda delle diverse aree del mondo, ma in alcuni mercati importanti per il settore, il segno ha cominciato a virare sul negativo già dal 2007: Stati Uniti in primis, ma anche Germania, e altri Paesi dell’Unione Europea, e altri ancora in Estremo Oriente, hanno segnalato affanno e contrazione in atto a partire dalla seconda metà del 2007, che pure per il settore lapideo si era chiuso come anno in positivo rispetto al precedente, anch’esso anno di espansione complessiva. Soprattutto verso gli Stati Uniti, le attenzioni degli osservatori del mercato edile, e del lapideo per quanto ci riguarda, si erano fatte costanti, acuite anche dai timori verso una situazione generale che si rivelava di giorno in giorno più instabile e pericolosa. Nel 2008 la bolla è scoppiata, ma riguardo all’attività edile, soprattutto per il nuovo edificato, e a livello di cantieri e licenze rilasciate, era già crisi patente, e si è “solo” approfondita, soprattutto in alcune classi di consumo. Il “sistema” lapideo ne ha risentito un po’ meno di altri, collocandosi soprattutto in fasce di alta gamma, o quanto meno più stabili e meno coinvolte dal turmoil complessivo. E tuttavia non ha potuto rimanere indenne dalle oscillazioni generali. Il mercato complessivo delle abitazioni in Nord America è stato in calo pesante lungo tutto il 2008, come appare ad esempio dagli indici sui prezzi: gli indicatori mensili dello S&P/Case-Shiller Home Price Index1 registrano una discesa media nazionale su base annua di oltre il 18%, e in alcuni segmenti addirittura di quasi il 38% (costruzioni residenziali monofamiliari). Le vendite delle case esistenti hanno visto calare i prezzi di oltre l’11%, le monofamiliari nuove di oltre il 30%, mentre la fiducia dei consumatori scendeva altrettanto bruscamente. In questa situazione le importazioni americane di materiali lapidei lavorati sono scese, su base annua, del -17% per i marmi e travertini, e del -27% per i graniti, in volume, un dato sensibilmente peggiore rispetto a quello di altri Paesi che nel settore lapideo hanno importanza e ruolo. E anche i dati in valore non hanno registrato un esito migliore.

aprile 2009

Tabella 1: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, volumi in tonnellate 2006 USA

CINA

2008

diff.% 07/06 diff.% 08/07

1.517.871

1.458.438

1.228.735

-3,9

-15,7

graniti lavorati

2.784.261

2.572.246

1.857.715

-7,6

-27,8

TOTALE

4.302.132

4.030.684

3.086.450

-6,3

-23,4

marmi lavorati

50.024

40.042

42.996

-20,0

7,4

graniti lavorati

9.220

6.189

7.998

-32,9

29,2

59.244

46.231

50.994

-22,0

10,3

TOTALE

GERMANIA

2007

marmi lavorati

60.997

63.303

59.274

3,8

-6,4

graniti lavorati

649.586

720.439

687.073

10,9

-4,6

TOTALE

710.583

783.742

746.347

10,3

-4,8

Fonte: IMM; elaborazione propria Tabella 2: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, valori in euro 2006 USA

CINA

2008

diff.% 07/06 diff.% 08/07

870.534.313

853.684.603

676.222.679

-1,9

-20,8

graniti lavorati

1.432.411.901

1.298.189.172

1.019.906.941

-9,4

-21,4

TOTALE

2.302.946.214

2.151.873.775

1.696.129.620

-6,6

-21,2

marmi lavorati

15.381.882

12.974.257

13.674.969

-15,7

5,4

graniti lavorati

3.571.687

3.038.853

4.056.169

-14,9

33,5

18.953.569

16.013.110

17.731.138

-15,5

10,7 -17,6

TOTALE

GERMANIA

2007

marmi lavorati

55.552.000

55.512.340

45.727.490

-0,1

graniti lavorati

290.605.190

305.210.050

269.129.700

5,0

-11,8

TOTALE

346.157.190

360.722.390

314.857.190

4,2

-12,7

Fonte: IMM; elaborazione propria Tabella 3: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, valori medi per tonnellata, in euro

USA

CINA

GERMANIA

2006

2007

2008

marmi lavorati

574

587

550

diff.% 07/06 diff.% 08/07 2,3

-6,2

graniti lavorati

514

505

549

-1,9

8,8

TOTALE

535

534

550

-0,2

2,9

marmi lavorati

307

324

318

5,4

-1,8

graniti lavorati

387

491

507

26,7

3,3

TOTALE

320

346

348

8,3

0,4 -12,0

marmi lavorati

911

877

771

-3,7

graniti lavorati

447

424

392

-5,3

-7,5

TOTALE

487

460

422

-5,5

-8,3

Fonte: IMM; elaborazione propria

Pur tenendo presente che le abitazioni sono solo una fetta del mercato in cui si colloca il lapideo, il confronto con gli indici S&P/Case-Shiller conferma che il nostro settore ha tenuto relativamente bene, confermando che si colloca su fasce di consumo che restano generalmente più stabile della media dell’edilizia, e come appare anche dalle tavole sui valori. Ed ha tenuto meglio sui marmi che sui graniti, riguardo ai volumi, meglio sui graniti che sui marmi riguardo ai valori. Leggendo poi le tavole precedenti come raffronto tra i Paesi riportati (i maggiori importatori di lapideo lavorato), si vede chiaramente che per gli USA la situazione aveva già cominciato a compromettersi nel 2007, mentre per gli altri due Paesi le cose sono andate diversamente: ci sono di fatto tre situazioni differenti nei tre casi: in Cina crisi solo adesso, in Germania crisi dal 2008, in USA crisi dal 2007, e in tutti i casi con coloriture diverse per materiali e sui valori, sia medi che assoluti. Ma per gli Stati Uniti, quali sono stati i connotati della crisi nel mercato del lapideo? Già la Tabella 3 dice chiaramente che i fornitori di granito hanno sofferto un po’ meno di quelli di marmi e travertini, sul fronte dei prezzi soprattutto medi, e un po’ di più dal lato dei volumi complessivi, con una anticipazione della cosa a partire già dall’anno precedente, e una forte accelerazione poi nel 2008. Un calo, nei volumi complessivi di lavorati di pietra importati, di oltre il 23% su base annua, con punte del -27% sui graniti, è un calo importante, che non si riassorbe facilmente, o in maniera indolore e senza che le conseguenze si facciano sentire per il settore tutto, ben oltre i confini del Paese. Inoltre, proprio il granito è stato oggetto di una forte campagna diffamatoria, che attribuiva al materiale una pericolosità che già da tempo era stata confutata e ricondotta ai suoi reali, minimi termini. Insomma, un sommarsi di difficoltà, esterne e interne al comparto lapideo, che lo hanno pesantemente coinvolto, proprio su uno dei suoi mercati migliori. Quale è stato il ruolo, attivo o passivo, dei maggiori fornitori di lapideo degli USA nel 2008? Per quali Paesi partner la crisi ha avuto un impatto peggiore, e per quali invece è rimasta a livello di sostenibilità, se non di leggerezza? Dato il maggior calo volumetrico del granito lavorato, i Paesi fornitori ne hanno risentito un po’ tutti, ma particolarmente ciò è accaduto per l’Italia, che in volume ha sofferto più di tutti, e poi per il Brasile e per l’India. Sempre sui graniti, ma in blocchi, o lastre non lucidate, il quadro è invece molto diverso, e vede le importazioni americane in crescita di volumi anche abbastanza elevata, soprattutto da India e Cina, anche se i numeri sono molto più contenuti rispetto ai lavorati. Sui marmi e travertini, invece, lavorati, le entrate nordamericane hanno sofferto di meno ma le variazioni si sono concentrate di più, su Turchia (primo fornitore) e poi Italia, con un Messico e una Cina anch’essi fortemente penalizzati, ma su cifre molto più ridotte. Per chiudere questa parte di analisi, dopo gli Stati Uniti vediamo quindi Germania e Cina, questa volta anche come consumatori di materiali e non solo come produttori per gli USA. La Germania è entrata non oggi in una crisi dell’edilizia abbastanza seria, che si è approfondita progressivamente e che ha portato a un ridimensionamento complessivo dei consumi annuali. Essa si è affiancata ad un altro elemento, che verosimilmente avrà conseguenze anche nei prossimi anni, anche quando, cioè, i termini più evidenti della crisi attuale si saranno stemperati e immessi in un nuovo ciclo positivo. Parliamo di un fenomeno che da alcuni esperti è già stato segnalato chiaramente, e riguarda il mercato della funeraria, particolarmente fiorente in alcuni Paesi tra i quali, appunto, la Germania. è in corso un cambiamento di abitudini culturali, favorito dalla scarsità media di risorse da impiegare in lapidi e monumenti, che porta a favorire la cremazione rispetto alla inumazione, per una varietà di motivi. Questo comporta una progressiva, crescente diminuzione dei monumenti funebri, delle lapidi, delle cappelle funerarie, delle strutture stabili cioè, a favore di piccole urne, che accompagnano meglio la vita dei parenti superstiti, in un ricordo più privato e sentimentalmente più raccolto. Quanto si radicherà questa preferenza è difficile dirlo, ma certamente la pratica della cremazione viene vissuta anche come procedura più snella e altrettanto riguardosa, sia dell’ambiente che degli affetti, oltre che complessivamente meno impegnativa, e

quindi è molto probabile che non si torni indietro del tutto. Non solo: è molto probabile che la preferenza si estenda anche ad altri Paesi, soprattutto laddove la difficoltà nella gestione delle aree da destinare ad uso funerario porterà le stesse istituzioni locali a favorire la pratica. Comunque, a parte queste variazioni negli usi che stanno dietro a certi consumi di materiali lapidei, le importazioni tedesche di marmi e graniti lavorati si sono fortemente contratte nel 2008, particolarmente quelle provenienti dall’Italia, il cui peso sui lavorati in granito copre circa un quarto, ormai, dei volumi provenienti dalla Cina. In due anni, l’Italia ha perso in valore il 33,5% complessivamente, sui lavorati in granito importati dalla Germania, mentre nello stesso periodo la Cina ha guadagnato il 17,7%. Lo spostamento di quote, iniziato alcuni anni fa, si è ormai così approfondito come processo in corso, da aver toccato livelli di grande estensione, e soprattutto aver coinvolto i valori medi anche più che le quantità: quelli italiani sono scesi di alcuni punti, mentre quelli cinesi sono leggermente aumentati. Già quanto detto sinora ha anticipato abbastanza quello che è accaduto al terzo dei Paesi considerati, a quella Cina a cui è obbligo dedicare ogni anno alcune considerazioni. Va detto subito che le importazioni cinesi, anche prima delle esportazioni, sono aumentate, e sono aumentate in materia prima soprattutto, e soprattutto in marmi: è l’Egitto la vera novità, con oltre 1 milione e 200 mila tonnellate nel 2008, anche se l’avanzata egiziana sul mercato cinese è un processo iniziato già da almeno tre anni. è avvenuto a spese di Spagna, Iran e Italia, che hanno perso rispetto a posizioni solo pochissimi anni fa ben superiori a quelle egiziane. Ma non solo il marmo, anche il granito viene importato in misura crescente, a integrazione del prodotto domestico. E viene importato soprattutto dall’India, che supera in volume anche quanto l’Egitto fa per i marmi, e dal Brasile, che invece vede scendere la sua quota e i suoi volumi. Il confronto tra i due materiali, in import ed export di blocchi e di lavorati (ma l’import di lavorati è veramente esiguo) rende evidente una cosa: le importazioni di marmi e travertini, essendo di gran lunga superiori alle esportazioni riportate a blocchi, sono con ogni evidenza ampiamente destinate al consumo del mercato interno, mentre per i graniti il flusso e la collocazione dei materiali è statisticamente più “misto”. I numeri del granito richiedono, essendo molto forte quell’escavazione in proprio che si va a sommare all’importazione, che esso venga sostenuto vigorosamente dalle produzioni interne, che si mescolano quindi alle acquisizioni dall’estero, sia per i consumi interni che per una parte almeno delle esportazioni di lavorati. Se ne beneficia l’India più di tutti, andando a svolgere un ruolo di importanza pari, appunto, a quello dell’Egitto per i marmi. Il fatto importante, però, che emerge tra le righe dei dati è un altro: il risultato complessivo dei due movimenti insieme indica che il mercato, per quanto lentamente rispetto alle dimensioni del Paese e del settore, tuttavia si apre un po’, ed evolve verso una maggiore articolazione di gamma anche per le destinazioni interne. In altre parole, i consumi del Paese si orientano verso una progressiva integrazione e ampliamento di gamma, sia riguardo ai materiali che riguardo alle tipologie di materiale, e questo non può che essere salutato come un fatto molto positivo per il settore, a livello globale. Rimane da verificare un po’ che cosa è accaduto all’altro grande produttore asiatico, proprio quell’India che è diventata un fornitore di rilievo del suo maggiore concorrente. Notoriamente, è un Paese restio alle integrazioni delle produzioni proprie con produzioni altrui. E in effetti le aperture, anche se ci sono, pure in questo tribolato 2008, sono molto contenute e crescono in maniera cauta, anche se qualificata: si importano quantità modeste di blocchi di marmi dall’Italia, e in misura assai minore dalla Turchia, e da uno sparuto drappello di altri Paesi, Iran incluso. Ma sono le esportazioni di materia prima, grezza o in prima trasformazione, graniti e pietre silicee soprattutto, ad avere avuto la performance migliore: un complessivo +17,3% su base annua, particolarmente importante verso Stati Uniti e Cina, che da sola cresce del 31,6% per cento, sempre sui volumi, e si conferma primo Paese destinatario dei materiali indiani. è negativo invece il risultato annuale del Brasile, altro grande produttore mondiale di graniti: un pesan-

te -24,7% sui volumi dei grezzi e semigrezzi esportati (si torna poco sopra le tonnellate esportate nel 2004), e -19,4% sui lavorati. Scendono le esportazioni verso Italia, Cina e Spagna, e di lavorati verso gli Stati Uniti, maggior importatore. Sono difficoltà legate al ruolo internazionale rivestito dal Paese, che opera in primo luogo con il nord America, per vicinanza e tradizione, e quindi non ha potuto che risentire sensibilmente del calo degli impieghi nel mercato statunitense. Un andamento ancora diverso si verifica per la Turchia, che esporta prevalentemente i marmi. Le sue esportazioni di blocchi e lastre di marmi aumentano del +20,3%, soprattutto verso Cina e Siria, mentre l’export di lavorati rimane complessivamente stabile, risultando come somma di un calo verso gli Usa e di un aumento delle transazioni avvenute in zone franche, e quindi difficili da tracciare ufficialmente. Crescono anche qui, per quanto su cifre contenute, le importazioni di graniti, lavorati. Un’ultima nota sui mercati dei Paesi dell’Est Europa. Pur nella grande diversità di situazioni, in generale si sono mantenuti stabili, pur in presenza di una tendenza al progressivo rallentamento. Ha retto soprattutto il mercato russo, assieme a quello polacco, anche se le prospettive per il 2009 non sembrano al momento altrettanto incoraggianti.

IL SETTORE LAPIDEO ITALIANO In Italia, il 2008 ha fatto sentire il peso della crisi in maniera sensibile, anche se molto differenziata da zona a zona. Dalla indagine che ogni anno conduciamo presso un vasto campione di imprese lapidee nazionali, la valutazione negativa degli operatori è emersa con chiarezza, e con tutta la preoccupazione per le conseguenze che essa indurrà sul 2009. Le apprensioni motivate degli operatori si sono esplicitamente manifestate praticamente in tutti i segmenti di attività connessa al settore lapideo, sia in quelli diretti, dalla cava al commercio in tutte le sue forme, che in quelli appartenenti all’indotto e che operano tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Con varie sfumature, varie articolazioni, aree anche di solida eccezione al pessimismo dominante, o di reazione attiva alla situazione, un po’ tutti però hanno manifestato un vasto coinvolgimento e una profonda partecipazione soprattutto alle difficoltà del mondo dell’edilizia, che abbiamo già visto nel quadro internazionale. Gli operatori italiani sono presenti in tutto il mondo, a cominciare dagli Usa, e quindi non potevano rimanere estranei a quanto accade nel mondo, anche se alcuni di loro si collocano proprio in quelle fasce di mercato e di specializzazione che meno hanno risentito del calo generalizzato. Le esportazioni italiane di materiali e di prodotti lapidei hanno comunque subito una battuta d’arresto rispetto al 2007, che pure già negli ultimi due o tre mesi aveva cominciato a mostrare segni di cedimenti.

Tabella 4: Esportazioni italiane di lapidei, 2007 - 2008 Export

ITALIA - TUTTI PAESI

2007

Gennaio-Dicembre 2007/2008

tonn.

diff.% 2008/2007

2008 Euro

tonn.

Euro

% Qt.à

% Val.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

971.486

188.330.940

1.006.939

198.416.277

3,65

5,36

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

196.343

46.462.067

170.022

45.276.830

-13,41

-2,55

1.073.266

800.918.490

1.026.510

796.424.380

-4,36

-0,56

874.961

763.457.187

757.006

651.269.407

-13,48

-14,70

208.389

40.759.835

179.571

-12,97

MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI

35.473.459

-13,83

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

ALTRE PIETRE LAVORATI

3.324.445 1.839.928.519

3.140.048 1.726.860.353

-5,55

-6,15

GRANULATI E POLVERI

1.024.322

1.070.461

4,50

-10,28

SubTOT con Granulati e Polveri

4.348.767 1.901.124.309

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE

61.195.790

54.907.145

4.210.509 1.781.767.498

-3,18

-6,28

-13,81

-23,12

3.353

1.745.866

2.890

1.342.215

17.755

11.101.034

13.282

8.664.317

-25,19

-21,95

101.198

3.093.930

1.000

445.034

-99,01

-85,62

4.227.681 1.792.219.064

-5,44

-6,51

4.471.073 1.917.065.139

Fonte: Istat, elaborazione IMM L’eloquenza dei segni nel raffronto con i dodici mesi precedenti, tutti negativi tranne uno, non lascia molto spazio ad interpretazioni complesse: l’anno 2008 ha visto scendere in quantità e valore le esportazioni dell’industria lapidea italiana, praticamente in tutte le tipologie di prodotto, con l’unica eccezione dei marmi e travertini grezzi e semigrezzi. Questo è l’elemento decisamente chiave per leggere l’andamento del settore a livello nazionale: le uniche aree di business che sono rimaste attive in questo anno, pesante per tutto il settore, sono state quelle relative ai materiali che l’Italia meglio produce in proprio, quelle che di più caratterizzano storicamente la sua presenza in tutte le aree del mondo, e per le quali il suo stesso settore è meglio e più tradizionalmente conosciuto. Che si possa trattare di un arretramento del profilo industriale del settore è argomento su cui merita di riflettere, anche perché dai numeri semplici non si “legge” abbastanza nello specifico delle produzioni esportate. E allora conviene affiancare alla tavola precedente un’altra, più elaborata, che da essa discende: la tavola dei valori medi per unità di esportato nei due anni in raffronto. Tabella 5: Esportazioni italiane di lapidei, valori medi in euro per tonnellata, 2007 2008 ITALIA - TUTTI PAESI

valori medi per tonnellata 2007

2008

diff.% ‘08/’07

v.m.u.

MARMO BLOCCHI E LASTRE

150,87

165,22

9,51

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

216,71

225,39

4,01

Gennaio-Dicembre 2007/2008

MARMO LAVORATI

425,12

442,85

4,17

GRANITO LAVORATI

364,56

366,97

0,66

ALTRE PIETRE LAVORATI

145,84

140,77

-3,48

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

213,79

221,80

3,75

GRANULATI E POLVERI

47,29

54,42

15,09

SubTOT con Granulati e Polveri

188,90

194,79

3,11

ARDESIA GREZZA

185,65

206,87

11,43

ARDESIA LAVORATA

657,53

553,86

-15,77

PIETRA POMICE

119,34

178,96

49,96

TOTALE

192,40

197,78

2,80

Fonte: Istat, elaborazione IMM

Le voci relative ai grezzi e semigrezzi, nelle differenti specifiche per classi di materiali, hanno visto tutte un aumento unitario del valore su base annua, ma solo per i marmi tale aumento si affianca a quello assoluto di quantità e valori, visti prima: un doppio risultato, che conferma un sistema industriale tuttora fortemente legato alle produzioni proprie, oltre che evoluto sulle trasformazioni di tali materiali, e di materiali di altra provenienza. Prescindendo dal fatto che in momenti di crisi del commercio internazionale di lapidei, come quello che abbiamo attraversato nel 2008, e che stiamo ancora attraversando, disporre di un tale punto fermo comunque stabilizza e costituisce un fattore di sicurezza, la domanda di fondo rimane chiara: si tratta di una involuzione verso una prassi “mineraria”, o semplicemente è un ritrovamento positivo, magari temporaneo in questi termini, delle radici del business nazionale di settore? è difficile esprimere una valutazione di merito sulla cosa. In momenti di crisi, di difficoltà generale di un sistema economico, ritrovare i propri assett di base costituisce senza dubbio una politica di “conforto”, una sorta di ritorno alle origini che possono funzionare da momentaneo rifugio dalle difficoltà esterne. E però, il fatto stesso che questa possibilità non solo ci sia, ma sia costituita da un fattore competitivo valido, tuttora (non dimentichiamo che molti materiali facilmente passano di moda, e dimostrano una fragilità di mercato che a volte sorprende), costituisce di suo un fattore di stabilità importante e di grande valore in momenti incerti e destabilizzati come questo. Non solo, ma tali materiali finiscono per costituire un riferimento anche per il resto del settore. Ne è buon testimone il distretto lapideo di Carrara, che ha vissuto un 2008 un po’ migliore del resto d’Italia, anche in forza della sua caratterizzazione sulla materia prima – quel Bianco stra-celebrato e conosciutissimo e tuttora molto ricercato – ma non solo in virtù di quella. Per l’Italia tutta, comunque, i valori medi hanno complessivamente tenuto rispetto all’anno precedente, una cosa che non è da sottovalutare, visti i crolli nei prezzi oltre che nei volumi degli immobili venduti in mercati importanti: è una conferma che il materiale lapideo si inserisce bene in una dinamica di motivazioni alla spesa influenzate da bisogno di certezze, di affidabilità delle scelte e degli investimenti, anche nei segmenti dell’edilizia e del design in cui il lapideo si colloca. E se questo è avvenuto nonostante il calo, invece, dei volumi, vuol dire che chi ha continuato a operare sui vari mercati, in genere, si è posto, tutte le volte che ciò è stato possibile, nella parte alta dei consumi. Difficile dire se sia stata una scelta attiva sia degli operatori che dei partner di mercato, o se sia stata piuttosto l’unica risposta possibile alle dinamiche della crisi, né quanto poi sia stato attuabile salvaguardare i rendimenti effettivi delle imprese, che spesso una crescita dei valori medi non basta a coprire, particolarmente in momenti difficili. Diciamo, semplicemente, che intanto è stato un buon passo nella direzione giusta, e per qualcuno è stato anche un buon risultato complessivo. Tornando alla tavola delle tipologie di prodotto esportato, appare chiaro che un po’ tutte le voci che la compongono hanno sofferto, in maniera anche forte, sia nei volumi che nei valori. Soprattutto i lavorati di graniti e pietre simili hanno subito una contrazione sensibile su base annua, mentre i lavorati di marmi e travertini si riconfermano al primo posto come importanza complessiva. è un sorpasso ai danni dei graniti lavorati, avvenuto nel 2007 e che si accentua in questo anno, sottolineando come solo una risposta sulle altissime qualità del lavorato può salvare la parte dell’industria lapidea nazionale dedicata ai silicei: non ci può essere altro confronto, infatti, con un Paese come la Cina che ha esportato nel 2008 lavorati di granito per oltre 8 milioni e 300 mila tonnellate2, contro le 650 mila dell’Italia, non su altro piano che non sia quello della altissima qualità e varietà, che da sole possono consentire all’industria lapidea italiana di rimanere sul mercato dei graniti lavorati con un ruolo non marginale ma sostanziale e competitivo. Certo, i costi industriali già di suo impongono una scelta in questa direzione, che le aziende ampiamente hanno fatto, e non solo per motivi di adeguamento alle richieste esterne, ma anche in 2

: la cifra esatta è di 8.317.660 tonnellate, per corrispondenti 1.758.492.000 euro

maniera naturale, per diversa collocazione di mercato e specializzazione di lavoro. E però i numeri che descrivono il mercato internazionale e i rispettivi ruoli dei produttori, va detto, intimoriscono un po’. I marmi, invece, anche lavorati, hanno mantenuto un buon livello di performance, con una contrazione nettamente inferiore ai graniti, e quasi fisiologica, visto il quadro complessivo che abbiamo descritto a livello di interscambio internazionale. Un po’ tutti i maggiori distretti produttivi italiani si sono comportati bene, mantenendo livelli di export ben distribuiti tra i vari Paesi partner, e cercando di compensare i cali di alcuni mercati con la maggiore stabilità di altri, nonostante le crescenti difficoltà, e soprattutto le incertezze crescenti. Ma le prospettive per il 2009 sono ancora nebulose, e viste in genere negativamente da tutti gli operatori italiani del settore. Una curiosità, comunque, merita di essere rilevata, a proposito delle valutazioni degli operatori sul futuro prossimo: quando si tratta di darne un giudizio o una previsione sul settore nel suo insieme, e poi sulla propria azienda, il pessimismo sul settore prevale nettamente rispetto a quello sull’azienda. Dove si sono collocati i materiali esportati dall’Italia? La tavola seguente riassume le dinamiche degli ultimi due anni, per macro aree geografiche, e per la totalità dei materiali e prodotti lapidei. Tabella 6: Esportazioni italiane di lapidei per macro aree geografiche, 2007-2008

Export/Valori assoluti e variazioni

Italia - Tutti I Paesi Gennaio-Dicembre 2006/2007

2007

% Qt.à

% Val.

1.744.539

679.492.154

1.552.699

612.000.867

-11,00

-9,93

Resto d’Europa

400.512

215.997.629

388.342

229.250.551

-3,04

6,14

Africa

739.379

101.613.721

811.520

111.596.064

9,76

9,82

Nord America

478.599

523.620.123

362.800

419.732.248

-24,20

-19,84

Unione Europea

Centro e Sud America

tonn.

diff.% 2008/2007

2008 Euro

tonn.

Euro

74.254

41.037.797

66.963

38.768.965

-9,82

-5,53

Medio Oriente

429.366

158.978.082

441.757

181.228.130

2,89

14,00

Estremo Oriente

2,05

581.341

167.608.916

580.873

171.038.863

-0,08

Oceania

23.076

28.226.367

22.725

28.516.571

-1,52

1,03

TOTALE

4.471.066

1.916.574.789

4.227.679

1.792.132.259

-5,44

-6,49

Fonte: Istat, elaborazione IMM è evidente che l’area nordamericana è quella che maggiormente ha risentito della situazione generale, pur avendo già anticipato al 2007 i primi sensibili cali. Come nota tecnica aggiungiamo che i dati dell’Unione Europea e del resto d’Europa sono omogenei alla composizione attuale dell’Unione a 27 stati, e quindi sono pienamente comparabili, senza distorsioni di sorta. è la seconda area di sofferenza per le esportazioni italiane, e va detto che in buona parte ha gravato sul distretto veronese, il più legato al Paese europeo che maggiormente ha diminuito le importazioni di lapidei dall’Italia: la Germania.

Tabella 7: Esportazioni italiane di lapidei verso la Germania, 2007 2008

Export

ITALIA - GERMANIA Gennaio-Dicembre 2007/2008

2007

Euro

% Qt.à

% Val.

4.696

3.568.744

3.129

2.779.997

-33,37

-22,10

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

20.220

6.169.329

16.662

5.765.092

-17,60

-6,55

MARMO LAVORATI

44.417

38.884.736

43.695

40.922.524

-1,63

5,24

185.884

146.366.833

145.163

117.566.145

-21,91

-19,68

MARMO BLOCCHI E LASTRE

GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI

tonn.

diff.% 2008/2007

2008 Euro

tonn.

91.609

14.283.923

75.886

12.359.751

-17,16

-13,47

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati

346.826

209.273.565

284.535

179.393.509

-17,96

-14,28

GRANULATI E POLVERI

229.482

16.343.716

339.682

17.294.806

48,02

5,82

SubTOT con Granulati e Polveri

576.308

225.617.281

624.217

196.688.315

8,31

-12,82

114

76.367

115

73.070

0,88

-4,32

1.033

727.254

711

508.194

-31,17

-30,12

-98,80

-97,73

8,09

-12,99

ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE

Fonte: Istat, elaborazione IMM

836

293.031

6.641

578.291

226.713.933

625.053

197.276.220

A parte i valori dei marmi lavorati, tutte le voci di qualche importanza registrano un cambio negativo rispetto all’anno precedente, con percentuali anche molto elevate, soprattutto per i graniti lavorati, e particolarmente sgradevoli, se si tiene conto che il calo complessivo delle importazioni tedesche per quella voce, da tutti i Paesi del mondo, è stato “solo” del -4,6% in volumi, con fornitori come la Cina che sono contestualmente aumentati, sia pure di poco (+3,2%). In più, la voce dei graniti lavorati costituisce un po’ l’asse portante della presenza italiana in Germania, con una quota sui valori che copre oltre il 65% delle voci maggiori, e quasi il 60% del totale lapideo, nel 2008. Più favorevole, invece, la situazione dell’Europa non comunitaria, particolarmente della Russia, ma anche un po’ della Polonia, Paesi che però hanno progressivamente cambiato la loro attitudine sul finire del 2008 e poi nel 2009. Fino a tutto il 2008, però, la Russia in particolare ha continuato soprattutto a scegliere prodotti qualificati, particolarmente marmi lavorati, di alta gamma, alto valore medio e alto valore aggiunto. Già lo scorso anno avevamo sottolineato il ruolo del Paese nel quadro italiano delle esportazioni, nuovo e dinamico, e se dovesse seriamente rallentare, per il settore tutto costituirebbe un fattore di difficoltà aggiuntiva sensibile. Negative, tra le realtà maggiori, anche la Spagna, e il Regno Unito, che risentono entrambe del calo dell’edilizia, pesante e soprattutto recente e non ancora finito. Rimane ancora attivo l’export verso il Medio Oriente, e verso il Nord Africa, che assorbe quasi tutte le esportazioni dirette nel continente. è un’area, quella nordafricana, molto legata all’Italia, che vi indirizza i suoi marmi, anche grezzi e semigrezzi, ma non solo. è un gruppo di Paesi che in particolare da qualche anno ha dimostrato una forte dinamica di crescita nel settore, e di partnership di favore con il nostro Paese, come già abbiamo avuto modo di sottolineare. Solo l’Egitto ha una diversa configurazione di export, con un rapporto prioritario con la Cina, che ne è divenuto il maggior importatore di materiali calcarei: anche qui, già da qualche tempo la presenza cinese si è qualificata come una presenza non solo maggioritaria, ma addirittura diretta e in molti casi proprietaria, senza intermediari, di risorse locali. è una politica di acquisizione di assett e di risorse proprie che vediamo affermarsi anche in altri settori, industriali e primari, e non solo da parte della Cina, ma anche da altri Paesi, soprattutto asiatici, altrettanto dinamici in questo particolare momento. Il Medio Oriente invece ha una situazione molto articolata, con realtà in deciso arretramento per quanto riguarda l’Italia, e altre invece ancora in

relazione positiva e stabile. Il 2009, tuttavia, sta introducendo dei cambiamenti anche in questa area, in conseguenza del più generale andamento economico, e del comparto edile: anche qui, si intrecciano fortemente motivazioni diverse, e rapporti con le altre attività e le altre economie locali, toccando investimenti in edilizia per uso turistico, e per usi commerciali e di rappresentanza: e anche qui ci si augura che la situazione evolva presto verso una maggiore chiarezza e dinamicità. In generale, il quadro delle esportazioni italiane si è suddiviso per macro aree geografiche, come è riportato nella tavola seguente, derivante dalla Tabella 6. Tabella 8: Esportazioni italiane di lapidei, suddivisione percentuale per macro aree geografiche, 2007 2008

Export/ Suddivisioni percentuali

Italia - Tutti I Paesi

2007

Gennaio-Dicembre 2007/2008

2008

q.tà

val.

q.tà

val.

39,0

35,5

36,7

34,1

Resto d’Europa

9,0

11,3

9,2

12,8

Africa

16,5

5,3

19,2

6,2

Nord America

10,7

27,3

8,6

23,4

Centro e Sud America

1,7

2,1

1,6

2,2

Medio Oriente

9,6

8,3

10,4

10,1

Estremo Oriente

13,0

8,7

13,7

9,5

Oceania

0,5

1,5

0,5

1,6

TOTALE

100,0

Unione Europea

Fonte: Istat, elaborazione IMM Le quote riflettono ampiamente quanto sinora detto, indicando la ridefinizione dei ruoli nella diversa distribuzione dei pesi. E però i cambiamenti sono concentrati sul Nord America soprattutto, e partono da lì e dall’Unione Europea le diverse attribuzioni di peso relativo sulle altre aree: le altre aree si adeguano di conseguenza, con aggiustamenti e compensazioni successive. Le importazioni dell’Italia hanno in buona parte seguito l’andamento della domanda e delle necessità dell’industria nazionale di settore. Tabella 9: Importazioni italiane di lapidei, 2007 2008 Import

ITALIA - TUTTI PAESI Gennaio-Dicembre 2007/2008 MARMO BLOCCHI E LASTRE

2007 tonn.

diff.% 2008/2007

2008 Euro

tonn.

Euro

% Qt.à

% Val.

678.042

102.293.757

664.366

109.767.427

-2,02

7,31

1.537.700

333.236.612

1.186.911

267.519.877

-22,81

-19,72

MARMO LAVORATI

103.583

44.034.881

91.571

40.552.543

-11,60

-7,91

GRANITO LAVORATI

171.409

62.488.578

180.174

66.118.986

5,11

5,81

ALTRE PIETRE LAVORATI

140.790

20.533.377

161.395

22.719.557

14,64

10,65

2.631.524

562.587.205

2.284.417

506.678.390

-13,19

-9,94

462.363

21.862.852

439.587

23.923.009

-4,93

9,42

3.093.887

584.450.057

2.724.004

530.601.399

-11,96

-9,21

GRANITO BLOCCHI E LASTRE

SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati GRANULATI E POLVERI SubTOT con Granulati e Polveri ARDESIA GREZZA

11.862

2.202.187

11.288

2.335.167

-4,84

6,04

ARDESIA LAVORATA

24.252

15.946.437

23.070

12.777.588

-4,87

-19,87

PIETRA POMICE TOTALE

5.262

627.960

8.635

1.545.287

3.135.263

603.226.641

2.766.997

547.259.441

64,10 146,08 -11,75

-9,28

Fonte: Istat, elaborazione IMM

Il calo c’è stato, e in misura anche superiore a quello delle esportazioni, a sottolineare come abbia sofferto anche il mercato interno dei lapidei italiani, un mercato del quale si riesce a sapere abbastanza poco, se non quello che le stesse imprese riferiscono, assieme a pochi dati di contorno. Comunque, le importazioni hanno decisamente sofferto, soprattutto quelle maggiori, quelle che riguardano i grezzi sia di marmi che di graniti. Soprattutto questi ultimi hanno visto scendere sia i volumi che i valori, in misura seria per un intervallo di tempo di un singolo anno, e anche qui in misura maggiore per i volumi che per i valori, a sottolineare ulteriormente che ci si orienta di preferenza, ancora una volta, piuttosto sulle qualità mediamente migliori, quelle che possono più adeguatamente integrare e sostenere il ruolo alto dell’industria nazionale. Vale per i graniti, ma vale anche per i marmi, che vedono il loro valore medio crescere di quasi il 10%, e gli altri numeri scendere per quasi tutti i fornitori maggiori: Spagna, Portogallo e Francia, per l’UE, Croazia e Iran per le altre aree. Crescono, invece, ma senza riuscire a compensare il calo complessivo di volumi, la Turchia, la Macedonia e il Montenegro, e poi Egitto, Tunisia, Marocco, e Israele, seguito dall’India, che comincia a fornire qualcosa anche in questa classe di materiali, oltre ai suoi notissimi graniti. E proprio riguardo ai graniti, invece, risultano calate le importazioni da tutti i nostri maggiori fornitori: sono scese dal Brasile, dall’India, dal Sudafrica, tre Paesi che insieme, in termini di volumi, coprono il 61,3% delle importazioni italiane del 2008, e ai quali va ascritto, insieme, la perdita di un po’ più del 27% di importato, su base annua. Gli operatori italiani hanno cercato di rispondere alla stanchezza, o meglio alla crisi del mercato, cercando materiali nuovi in Paesi nuovi, i pochi ormai che possono costituire una novità del quadro, e che talvolta, anzi, costituiscono una riscoperta recente di ruoli persi nel passato. Non si sono compensato i cali, come i numeri ci segnalano, però si sono riscoperti produttori come l’Angola e il Mozambico, che vedono risalire le loro esportazioni verso l’Italia ciascuno oltre il 20% in volume in un solo anno, e come altri ancora, davvero minori per adesso, ma che nell’insieme costituiscono il nuovo nel panorama possibile degli sviluppi futuri, italiani e non solo. Non sorprende più che crescano invece le importazioni di graniti lavorati, anche se sempre su numeri assoluti molto bassi, rispetto sia ai consumi interni che alle esportazioni italiane di lapidei. E crescono anche per l’Italia in provenienza dalla Cina, in maniera e su articolazioni molto composite, dall’oggettistica ai piccoli lavori, alla funeraria. Ma si tratta comunque di volumi e valori ridotti, anche se impensabili solo pochi anni fa, a dimostrare quanto il settore anche in Italia stia cambiando in alcuni suoi aspetti importanti. Cambia il mercato interno italiano, si adegua a standard internazionali, e di conseguenza accetta modelli esterni che si affermano anche al suo interno, senza sorprese né clamori.

MACCHINE Dopo il 2005, è il primo anno in cui il confronto con l’anno precedente risulta negativo per le esportazioni italiane di macchine e tecnologia per il settore lapideo. Nei successivi anni, infatti, il saldo su base annua e verso l’insieme di tutti i Paesi che acquistano dall’Italia è sempre stato crescente, almeno per quanto riguarda le macchine classificate nelle voci che si possono con certezza ricondurre alle attività specifiche per la lavorazione, il taglio e la lucidatura e finitura di marmi e pietre simili. E anche se i numeri assoluti del 2008 rimangono decisamente superiori a quelli del 2004, risentendo di quanto avvenuto negli anni successivi, che hanno spinto verso l’alto le quantità e i valori delle voci considerate, tuttavia il segno nella colonna dei confronti percentuali dei valori rimane negativo, a indicare la difficoltà complessiva di tutto il comparto mondiale delle pietre, accanto alla crescente competizione che l’industria nazionale italiana dei macchinari deve sostenere sui mercati esterni, una competizione che proviene da aree a minori costi di produzione, e quindi particolarmente insidiosa in momenti di congiuntura debole.

Tabella 10: Esportazioni italiane di macchine per il lapideo, 2007 2008

Export

ITALIA - TUTTI I PAESI Gennaio-Dicembre 2007/2008 MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA

2007 tonn.

Euro

2008 tonn.

Euro

23.638 135.315.902 33.400 140.146.700 8.489

86.806.834

7.008

79.312.188

diff.% 2008/2007 % Qt.à

% Val.

41,30

3,57

-17,45

-8,63

MACCHINE UTENSILI

28.593 242.293.416 27.617 237.409.192

-3,41

-2,02

TOTALE

60.720 464.416.152 68.025 456.868.080

12,03

-1,63

Fonte: Istat, elaborazione IMM Le quantità, per quello che calcolarle in peso può valere e significare, sono rimaste ancora ampiamente attive, ma i valori, che maggiormente contano come indicatore di trend e di attività, segnano un -1,53% rispetto al 2007, pur rimanendo su quasi 457 milioni di euro di totale export, e pur considerando soltanto quella parte individuabile senza contaminazioni da altri settori, dell’intero export dei produttori italiani. è comunque una cifra d’affari di tutto rispetto, soprattutto in un momento in cui tradizionali acquirenti dei nostro macchinari devono fare i conti con la crisi, e cominciano in qualche caso a rendersi autonomi per una fascia significativa di mercato proprio. Conviene a questo punto esaminare i movimenti con i Paesi più importanti per le nostre tecnologie, dapprima complessivamente, e poi per le classi di merci singolarmente prese, ricordando che nella prima delle tavole che seguono i dati sono complessivi, per tutte e tre le tipologie considerate. Esaminiamo i paesi suddividendoli in tre grandi categorie: quelli che hanno diminuito sia i valori che le quantità, quelli che hanno accresciuto entrambe, e quelli che hanno mescolato crescita e decrescita sulle due voci, scegliendo sulla qualità delle cose, e sulle specifiche tipologiche.

Tabella 11: Esportazioni italiane di macchine, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008 (dati in tonnellate e in migliaia di euro) EXPORT

MACCHINE ITALIA – Altri Paesi Gennaio-Dicembre 2007/2008 STATI UNITI D’AMERICA

2007

2008

Differenza in %

Tonn.

000€

Tonn.

000€

3.541

47.189

2.319

28.489

Quantità

Valore

-34,52

-39,63

SPAGNA

3.576

37.012

1.972

18.457

-44,87

-50,13

TURCHIA

3.429

21.786

1.764

16.857

-48,56

-22,62

IRAN

2.509

22.769

1.145

15.923

-54,35

-30,07

REGNO UNITO

2.189

22.254

963

13.619

-55,99

-38,80

FRANCIA

1.358

13.559

1.091

11.934

-19,61

-11,98

GRECIA

1.959

14.877

1.136

11.644

-41,99

-21,73

ALGERIA

1.506

11.655

1.343

8.398

-10,82

-27,95

BRASILE

1.926

10.823

1.412

8.097

-26,70

-25,19

OMAN

1.323

8.922

933

6.705

-29,43

-24,85

995

10.879

381

5.110

-61,75

-53,04

PORTOGALLO MESSICO

814

5.255

561

3.167

-31,08

-39,74

SUD AFRICA

578

3.616

141

1.687

-75,65

-53,34

1.510

16.486

1.685

13.353

11,61

-19,00

935

3.627

807

12.988

-13,69

258,09

GERMANIA CINA AUSTRALIA

407

6.444

418

6.384

2,72

-0,93

CROAZIA

700

3.181

585

4.051

-16,47

27,33

INDIA

4.965

22.008

5.254

28.980

5,81

31,68

RUSSIA

1.189

13.692

2.178

25.780

83,11

88,28

EGITTO

2.764

16.680

5.480

24.107

98,28

44,52

BELGIO

1.032

12.884

1.204

16.896

16,62

31,15

ARABIA SAUDITA

1.831

10.365

3.202

15.642

74,88

50,91

MAROCCO

1.778

6.940

2.641

12.776

48,55

84,10 400,90

EMIRATI ARABI UNITI

273

2.417

1.573

12.109

475,47

CANADA

529

8.247

744

10.207

40,58

23,77

TUNISIA

740

2.515

1.592

8.956

115,10

256,10

LIBIA

690

3.305

1.129

7.091

63,60

114,54

769

342

4.232

1066,94

450,53

ANGOLA

Fonte: Istat, elaborazione IMM In Tabella 11 abbiamo dapprima selezionato i Paesi significativi che hanno diminuito il loro import dall’Italia, poi quelli che hanno variato al ribasso una sola percentuale tra volumi e valori, e poi quelli che invece hanno accresciuto il loro rapporto con l’Italia. E cominciamo subito leggendo la seconda classe di Paesi, dove è evidente che solo il dettaglio delle singole tipologie può dare un senso ai comportamenti. Ci limitiamo a leggere due Paesi, dall’andamento diverso, e particolarmente rilevanti anche per il peso della loro industria interna, oltre che come mercato di lapidei in generale: Germania e Cina.

Tabella 12: Esportazioni italiane di macchine in Germania, 2007 2008 Export

ITALIA - GERMANIA Gennaio-Dicembre 2007/2008

2007

% Qt.à

% Val.

545

3.376.916

929

2.858.195

70,46

-15,36

MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA

445

6.115.104

249

3.830.422

-44,05

-37,36

TOTALE

Euro

tonn.

Euro

diff.% 2008/2007

MACCHINE DA TAGLIO

MACCHINE UTENSILI

tonn.

2008

520

6.993.951

506

6.664.305

-2,69

-4,71

1.510

16.485.971

1.684

13.352.922

11,52

-19,00

Fonte: Istat, elaborazione IMM Tabella 13: Esportazioni italiane di macchine in Cina, 2007 2008 Export

ITALIA - CINA Gennaio-Dicembre 2007/2008 MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA

2007 tonn. 7

Euro

2008 tonn.

120.988

Euro

diff.% 2008/2007 % Qt.à

% Val.

734.886 1057,14 507,40

264.700

300

2.946.736

867,74 1013,24

MACCHINE UTENSILI

897

3.241.364

426

9.306.497

-52,51 187,12

TOTALE

935

3.627.052

807

12.988.119

-13,69 258,09

Fonte: Istat, elaborazione IMM è evidente che i due Paesi hanno seguito fabbisogni e strategie diverse, pur nella condivisione di alcune scelte, il primo preferendo continuare a importare macchine da taglio, anche se per valori più contenuti, e comprimendo le altre voci in maniera abbastanza omogenea. Il secondo Paese, invece, ha deciso di operare al contrario, spostandosi verso le macchine di lavorazione di base, e mantenendo comunque numeri molto contenuti, nonostante le appariscenti variazioni di percentuale su base annua. Infatti, i valori complessivi dei due Paesi sono molto vicini, ma la struttura produttiva che li caratterizza, invece, è molto differente, ed è sostenuta da numeri ben lontani tra loro, che sottolineano le diversità di relazione che l’Italia delle tecnologie per il lapideo intrattiene con i due settori nazionali. Difficile parlare di prospettive, ma sicuramente, conoscendo la velocità con cui sta sviluppandosi in Cina la produzione interna di macchine, anche avvalendosi delle scoperte e delle elaborazioni italiane e degli altri produttori, ci sarà da seguire con attenzione adeguata ogni cambiamento ed ogni evoluzione del quadro locale, poiché già nell’areale estremo orientale (ma anche in altre aree) le esportazioni di tecnologia cinese si sono diffuse e sono divenute prassi ormai consueta, almeno per certe categorie di prodotti. Tutt’altre valutazioni per la Germania, dove invece è più semplicemente una situazione collegata alla minor crescita del settore nel suo insieme, trattandosi comunque di un mercato abituato alla qualità elevata dei prodotti italiani, e alla precisione dei risultati che essi sanno offrire. Vedremo nello specifico delle voci in che modo si è costruito tale risultato complessivo. Più interessante, invece, leggere i dati dei Paesi che hanno visto calare sia i valori che i volumi, con una contrazione decisa, talvolta anche troppo brusca, rispetto al 2007. E troviamo subito proprio gli Stati Uniti, che costituiscono, anche nel principale settore collaterale ai lapidei, un partner importante e significativo, da primo posto: sono calate un po’ tutte le tipologie di macchine, che costituiscono

l’articolazione delle esportazioni italiane oltre oceano, comprese quelle macchine utensili, leggere ma sofisticate, che proprio negli ultimi anni avevano sostenuto e caratterizzato il trend delle esportazioni italiane nel Paese, e che tuttora costituiscono la maggior voce della tabella. Tabella 14: Esportazioni italiane di macchine in USA, 2007 2008

Export

ITALIA - STATI UNITI D’AMERICA Gennaio-Dicembre 2007/2008 MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA

2007 tonn.

Euro

1.203

16.263.383

2008 tonn. 840

Euro

diff.% 2008/2007 % Qt.à % Val.

9.380.827

-30,18

-42,32

865

11.023.726

343

4.544.530

-60,35

-58,78

MACCHINE UTENSILI

1.474

19.901.768

1.135

14.563.235

-23,00

-26,82

TOTALE

3.542

47.188.877

2.318

28.488.592

-34,56

-39,63

Fonte: Istat, elaborazione IMM Il calo su base annua è elevato, e riflette l’andamento del mercato interno dei lapidei, ma certamente diviene ancora più importante, in quanto il secondo Paese che troviamo a seguire in tabella, per ordine di grandezza al 2008, è la Spagna, un’altra industria lapidea in difficoltà di export e di consumo interno, e poi ancora, quella Turchia che pure ha sofferto assai meno dell’Italia e della Spagna nell’esportare le sue pietre, anche lavorate, all’estero. Tabella 15: Esportazioni italiane di macchine in Turchia, 2007 2008 Export

ITALIA - TURCHIA Gennaio-Dicembre 2007/2008

2007

% Qt.à

% Val.

5.910.834

616

4.744.049

-47,80

-19,74

322

2.776.071

322

3.586.875

0,00

29,21

MACCHINE UTENSILI

1.928

13.098.607

825

8.526.188

-57,21

-34,91

TOTALE

3.430

21.785.512

1.763

16.857.112

-48,60

-22,62

MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA

Euro

tonn.

Euro

diff.% 2008/2007

1.180

MACCHINE DA TAGLIO

tonn.

2008

Fonte: Istat, elaborazione IMM Le macchine per la lavorazione, levigatura e finitura sono rimaste in attivo, almeno sui valori, ma le altre voci hanno sofferto un pesante ridimensionamento rispetto al 2007, in una percentuale sui volumi che quasi raggiunge il dimezzamento. Anche l’Iran ha visto contrarsi molto i suoi acquisti dall’Italia, e così pure molti altri Paesi, che la Tabella 11 riporta. La Tabella 11, però, riporta anche le situazioni positive, quelle dei Paesi che invece sono cresciuti sia in volume che in valore, e che sono lo specchio delle industrie lapidee nazionali ancora in crescita, o quanto meno in sforzo attivo di qualificazione. E se è una conferma di quanto già visto trovare nell’elenco i Paesi del nord Africa, assieme a quell’Egitto che sta veramente avanzando molto e rapidamente nel panorama internazionale dei lapidei, è presenza più nuova e positiva quella del Canada, che assieme alla Russia, ai Paesi Arabi, e all’Angola evidentemente vuole non solo espandersi nel settore, ma vuole farlo in maniera qualificata ed evoluta, adeguata alla qualità dei suoi materiali già ben conosciuti e apprezzati. Se si vuole affinare ulteriormente la lettura dei dati, bisogna velocemente considerare dove principalmente

si sono collocate le macchine da taglio e le macchine utensili, vale a dire quali Paesi hanno visto di più crescere o diminuire le voci maggiori dell’export italiano di tecnologia. Proponiamo di seguito due tabelle in cui si evidenziano i Paesi che hanno importato per più di due milioni di euro, e che hanno visto salire o scendere il loro confronto con il 2007, notando che nella prima tabella, dedicata alle macchine da taglio, mancano i Paesi che hanno cambiato in senso opposto le due percentuali: i cambi cioè, per questa tipologia di macchine, sono stati coerenti tra volumi e valori. E nella prima parte della classifica ritroviamo gli USA, seguiti di nuovo dalla Spagna, e poi però da Grecia e Iran, prima ancora che dalla Turchia. Tabella 16: Esportazioni italiane di macchine da taglio, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008 EXPORT

MACCHINE DA TAGLIO 2007

ITALIA – Altri Paesi

2008

Differenza in %

Tonn.

000€

Tonn.

000€

Quantità

Valore

STATI UNITI D’AMERICA

1.203

16.263.383

840

9.380.827

-30,13

-42,32

SPAGNA

1.491

10.581.043

1.016

4.090.324

-31,90

-61,34

GRECIA

1.437

7.987.034

491

4.078.893

-65,82

-48,93

IRAN

1.121

6.984.546

469

5.730.351

-58,12

-17,96

FRANCIA

817

6.156.134

600

4.659.898

-26,49

-24,31

TURCHIA

1.180

5.910.834

616

4.744.049

-47,76

-19,74

REGNO UNITO

512

5.510.294

293

2.926.046

-42,85

-46,90

PORTOGALLO

460

5.210.220

225

2.942.950

-51,22

-43,52 -31,56

Gennaio-Dicembre 2007/2008

BRASILE INDIA EGITTO ARABIA SAUDITA

717

2.972.637

392

2.034.526

-45,34

1.920

7.768.481

2.961

12.435.619

54,21

60,08

664

3.676.429

2.187

9.979.455

229,31

171,44

1.096

5.282.203

2.121

7.630.739

93,44

44,46

FEDERAZIONE RUSSA

311

3.816.494

636

7.463.709

104,36

95,57

BELGIO

332

4.117.447

443

4.736.125

33,40

15,03

OMAN

657

4.192.887

728

4.329.280

10,80

3,25

UCRAINA

195

2.163.577

491

3.836.406

152,61

77,32

CANADA

179

2.885.324

266

3.661.663

48,46

26,91

POLONIA

328

2.960.189

387

2.962.615

17,87

0,08

LIBIA

226.916

450

2.459.086

1428,04

983,70

SVIZZERA

809.413

190

2.372.203

171,41

193,08

Fonte: Istat; elaborazione: IMM E non sorprende nemmeno che nella seconda parte della tabella, quella che evidenzia i Paesi in crescita, compaia al primo posto l’India, seguita ancora una volta dall’Egitto, e poi in ordine sparso dagli altri produttori che abbiamo notato nella tavola generica. Anche per le macchine utensili ritroviamo gli Stati Uniti nella prima posizione della tabella, quella dei cali percentuali, ma questa volta la sorpresa è costituita dall’India, che segue subito dopo, invece di comparire come Paese in crescita nella terza parte della tavola. Sempre importante comunque, anche se meno che nella tavola precedente, la presenza dell’Egitto, che aumenta le quantità ma lascia pressoché stabili i valori.

Tabella 17: Esportazioni italiane di macchine utensili, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008 EXPORT

MACCHINE UTENSILI 2007

ITALIA – Altri Paesi

2008

Differenza in %

Tonn.

000€

Tonn.

000€

Quantità

Valore

STATI UNITI D’AMERICA

1.474

19.901.768

1.135

14.563.235

-22,99

-26,82

INDIA

2.543

11.266.759

1.667

10.157.191

-34,46

-9,85

SPAGNA

1.252

16.569.565

534

9.030.294

-57,37

-45,50

REGNO UNITO

1.480

13.761.152

530

8.602.605

-64,18

-37,49

TURCHIA

1.928

13.098.607

825

8.526.188

-57,18

-34,91

Gennaio-Dicembre 2007/2008

GERMANIA

520

6.993.951

506

6.664.305

-2,70

-4,71

IRAN

907

10.988.607

445

6.184.015

-50,97

-43,72

ALGERIA

1.328

10.649.935

997

6.163.388

-24,89

-42,13

FRANCIA

453

6.048.199

366

5.341.603

-19,31

-11,68

GRECIA

396

5.240.684

289

3.949.079

-26,92

-24,65

AUSTRALIA

263

4.590.639

253

3.690.127

-3,50

-19,62

UCRAINA

341

3.992.757

317

3.338.401

-6,91

-16,39 -27,83

POLONIA

308

4.210.269

290

3.038.536

-5,93

VIETNAM

340

2.734.780

272

2.627.532

-19,89

-3,92

CROAZIA

498

2.193.114

313

2.152.311

-37,28

-1,86

1.951

12.221.303

3.101

12.021.506

58,89

-1,64

897

3.241.364

426

9.306.497

-52,56

187,12

EGITTO CINA BELGIO

491

6.287.597

422

6.331.055

-14,14

0,69

FEDERAZIONE RUSSA

767

8.512.859

1.364

16.137.419

77,79

89,57

MAROCCO EMIRATI ARABI UNITI

1.392

5.081.424

2.289

11.370.219

64,44

123,76

136

1.169.565

1.188

8.705.170

773,08

644,31

TUNISIA

385

1.446.008

1.149

7.194.255

198,40

397,53

ARABIA SAUDITA

536

2.416.806

926

6.724.431

72,83

178,24

CANADA

308

4.781.115

390

5.066.092

26,65

5,96

LIBIA

630

2.833.064

659

4.563.496

4,59

61,08

BRASILE

310

2.196.015

798

4.396.605

157,48

100,21

ANGOLA

2.396

289

3.563.324 825228,57 148619,70

INDONESIA

817.319

431

3.366.043

848,67

311,84

COREA DEL SUD

215.844

320

2.585.568

2118,20

1097,89

163

1.024.712

381

2.458.190

133,78

139,89

461.092

1.367.737

130,07

196,63

ISRAELE PAESI BASSI

Fonte: Istat; elaborazione: IMM Cresce invece e molto la Federazione Russa, che mantiene lo stesso comportamento attivo in tutte le voci specifiche delle importazioni, e quasi raddoppia le sue acquisizioni di tecnologia rispetto al 2007. E lo stesso vale per i Paesi del Nord Africa, e per molti medio ed estremo orientali. Un anno complesso, insomma, che ha risentito delle difficoltà ad investire di alcuni importanti industrie lapidee nazionali, ma insieme ha saputo avvalersi delle opportunità di crescita vissute da altri produttori, con i quali si è mantenuto vivo un rapporto importante, soprattutto per le prospettive che mantiene aperte. Certo, ogni anno diviene più difficile reggere le posizioni raggiunte con fatica, ma la volontà di

valorizzare le proprie risorse domestiche, presente in molti Paesi, e di farlo nel migliore dei modi possibile, offre ancora spazi dinamici di crescita, sostenuti da capacità e volontà di affermazione e di rinnovamento, che da sempre contraddistinguono questa specifica branca di attività industriale italiana.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE è inevitabile, dato lo scenario complessivo, parlare del settore lapideo prima di tutto in relazione alla crisi internazionale, per cercare di interpretare quello che è accaduto negli ultimi mesi in termini di prospettive per il futuro e di strategie possibili per viverlo meglio. Abbiamo visto che il suo andamento, nei mercati maggiori è stato fortemente, inevitabilmente, influenzato dalla crisi, sia nelle sue origini - nordamericane e non-, che nei suoi sviluppi successivi, quando dall’ambito finanziario si è trasferito ai cittadini e all’economia reale. La crisi del settore immobiliare americano aveva già dato sufficienti segni di sé nello scorso anno, e ne avevamo già parlato nel rapporto sul 2007, poiché già faceva sentire i suoi effetti anche sul settore dei materiali lapidei. Quest’anno, poi, come abbiamo visto, è esplosa e si è estesa a livello globale, e profondo, intaccando alcuni dei fondamenti stessi dell’interscambio e della produzione industriale, del nostro settore e di altri, ben più grandi e affollati, e progressivamente è diventata scoppio di altre bolle, in successione. Nel nostro settore, un trend negativo che riguardava alcuni mercati, pure importanti e forti ma tuttavia ancora in numero limitato, ha contagiato realtà che avevano vissuto un anno ancora di espansione rispetto al precedente, ponendo il 2008, e anche l’inizio del 2009 sotto il segno negativo della decrescita. Abbiamo visto che alcuni areali ancora hanno registrato un saldo di impieghi attivi dei lapidei, dando così uno sbocco positivo all’interscambio internazionale dei materiali, sia grezzi che lavorati. Ma il 2009 ha poi rallentato, talvolta anche in maniera brusca, per molte di queste situazioni, allargando all’interno dei lapidei le stesse incertezza che il comparto dell’edilizia, e alcuni altri da cui esso stesso deriva, ha incontrato e tuttora spesso sta vivendo. Ci sono ancora, ovviamente e fortunatamente, degli spazi ampiamente attivi che consentono di mantenere non solo prospettive, ma utili attuali e attività industriale quotidiana. Cambia però la geografia della domanda, e di conseguenza anche i flussi dell’offerta, e la suddivisione dei compiti produttivi, e abbiamo già visto in che modo il processo sta avanzando. è in atto una divaricazione, su alcuni mercati fondamentali del settore lapideo, tra domanda di alta gamma, personalizzata, di grande qualità ed esigente, ed una domanda sempre più corrente, più omologata a standard comuni e condivisi, serializzata, e sempre più patrimonio di produttori a costi contenuti e capacità industriali volumetricamente ampie. Va aggiunto che anche quest’ultima parte della domanda frequentemente è in contrazione, pure se le esportazioni di Paesi come la Cina sembrano risentirne ancora poco: ci sono soggetti importanti che non solo riguardo alle importazioni dall’esterno, ma anche rispetto al loro mercato interno stanno vivendo un periodo molto delicato e incerto, che potrebbe facilmente risolversi in un trend destabilizzante anche per gli altri produttori. In una fase così difficile e incerta, innescare una competizione ancora più spinta sui prezzi non gioverebbe a nessuno, ma sarebbe un esito molto probabile con tali premesse. E lo spessore dei collegamenti esistenti tra i vari mercati è così elevato, ormai, e il processo di osmosi tra situazioni diverse è così avanzato, che difficilmente quello che accade da una parte non ha riflessi poi nei partner e nei mercati dei fornitori e dei consumatori dei prodotti. Ma le prospettive per il futuro prossimo e medio, dopo tanto discutere e indagare, quali possono essere?

E fino a che punto coinvolgono anche un settore così materiale, come quello lapideo? è una domanda che non si circoscrive al solo campo delle pietre naturali, naturalmente, ma è condivisa in buona misura da tutta l’industria manifatturiera. Viene sottolineato da molti, infatti, come la struttura, l’origine stessa di questa crisi, e poi il suo svolgersi stiano rivalutando oggettivamente il ruolo della produzione materiale di merce, ridimensionando fortemente la forza e il peso dell’economia immateriale, nelle sue componenti finanziaria, soprattutto, e speculativa. Non si mette in discussione il ruolo dei servizi o della ricerca, ovviamente, ma la preponderanza e la eccessiva dimensione raggiunta dalle intermediazioni speculative di varia natura, in rapporto alla produzione reale di beni e di ricchezza materiale, che trovano la loro espressione “contabile” nei fondamentali di ciascuna impresa. Senza addentrarci in discussioni che sono esterne al lapideo e al presente rapporto, merita però considerare che un settore che, partendo dalla produzione di una materia prima tra le più antiche del mondo, e attraverso processi di trasformazione che sono insieme fisici e tecnici, e con un elevato valore creativo oltre che materico, porta questa materia alle evoluzioni più sofisticate e agli usi più estesi, come avviene per il lapideo, ben si colloca proprio nella parte rivalutata delle attività produttive, e lo fa anche per il tipo di impieghi che esso conosce, altrettanto fondamentali e di base: costruire, abitare, vivere nelle città, nelle strade e nelle case, ornare l’ambiente di bellezze e di opere d’arte durevoli o effimere, onorare la memoria dei defunti, e tanto altro ancora. è un settore che ritroviamo in tutti i Paesi e in tutte le storie nazionali e locali del mondo, con un grado di internazionalità e di interscambio non recente che si allarga di anno in anno, e che anche nel recente 2008 ha visto permanere un indice di globalizzazione che difficilmente incontriamo in altre attività, pur nella sofferenza di alcuni protagonisti, che abbiamo riscontrato nell’analisi svolta sin qui. Ci sono state anche in questo 2008 novità rilevanti, e nuovi protagonismi che ritroveremo anche nei prossimi anni. Particolarmente una novità a nostro avviso va ricordata: il ruolo dell’Egitto come fornitore di marmi per la Cina: non è il primo fornitore, viene dopo la Turchia, che però da più tempo svolge un ruolo di partner per il Paese asiatico, e vanta una presenza nel settore che complessivamente è più articolata e forte. è, a nostro avviso, la novità più fresca e potenzialmente più importante del quadro internazionale 2008, aprendo a prospettive un po’ diverse da quelle più tradizionali degli altri fornitori. Sarà interessante seguire gli sviluppi della cosa, anche alla luce dei più ampi rapporti che i due Paesi intrattengono, sia tra loro che con gli altri protagonisti del lapideo, e più ancora alla luce dei prossimi sviluppi della crisi generale, ricordando che in questo 2008 la Cina è rimasta si può dire l’unico grande consumatore e produttore di pietre ad avere conosciuto un anno ancora relativamente positivo, assieme all’India. Quale è il rischio che ancora negli anni prossimi il settore rimanga intrappolato in una crisi generale che è ben più grande e più pesante delle precedenti? è molto probabile che l’anno in corso, complessivamente considerando i Paesi che operano in maniera significativa a livello internazionale, veda ancora un saldo sia di impieghi totali che di interscambio negativo sull’anno precedente. E riguardo alla crisi generale, è difficile prevedere che cosa stia per succedere, anche se da più parti si comincia a parlarne in termini di “peggio alle spalle”: non ci sono ancora sufficienti elementi oggettivi per poter dire che è così, sembra quasi più un augurio scaramantico, che il frutto di una fredda e razionale valutazione di dati reali, anche se alcuni indicatori sembrano andare in questa direzione, timidamente ma diffusamente. Sostiene Bill Emmott, con britannico understatement, che al momento la buona notizia è che le cose stanno andando male più lentamente. Il vero punto interrogativo, però, è in realtà come sarà lo scenario dopo, a processo interamente consumato, e le “lezioni sul futuro”, come ha titolato un noto quotidiano economico italiano, sono aperte a pareri discordi e a dibattito vivace e anche affascinante. Intanto il rischio vero, tangibile anche per le imprese che nel frattempo, nel pieno del cambiamento, affrontano difficoltà quotidiane, rimane quello di veder mortificare energie e prospettive che dopo la crisi sarebbero preziose per la ripresa e lo sviluppo dei Paesi e dei settori, nostro incluso. Il rischio è

quello oggettivo dello spreco individuale di grandi risorse e capacità, delle quali c’è bisogno oggi, ma ce ne sarà anche di più domani: risorse umane, prima di tutto, che dal settore potrebbero essere allontanate, e sciamare verso altre attività, altrettanto importanti certamente, ma diverse e magari lontane; e poi risorse economiche, materiali e intellettive, di ricerca, di creatività e di capacità di innovazione, che sarà poi difficile, al momento della ripresa, recuperare al nostro settore, con il livello di esperienza che nel frattempo si era accumulata e si può disperdere. Quante aziende resisteranno alla contrazione dell’interscambio che abbiamo rilevato dalle statistiche? E ai cambiamenti dei flussi di materiali e di prodotti, e di competenze richieste? Un altro rischio che dal futuro si profila potenziale anche per il nostro settore è quello della rinascita di una competizione asimmetrica, che soffra anche di distorsioni commerciali, possibile anche nel mondo delle pietre ornamentali, oltre che nelle altre attività. Abbiamo già visto, su alcuni mercati, riaffacciarsi vecchi strumenti di attacco nominale alle produzioni di alcune pietre, accusate di pericolosità per l’ambiente e per le persone: se c’è una parte di vero in questo, spetterà ai tecnici dirimerlo, e noi non crediamo che la cosa andrà avanti. E però è un sintomo, un affacciarsi di competizione sbagliata e senza riguardi che bisogna affrontare con realismo e coraggio, in maniera aperta e consapevole sia delle conseguenze che delle duplicazioni possibili, perché anche nel lapideo la globalizzazione cambia, e assume profili diversi dal passato, o addirittura torna indietro su alcuni aspetti. Si mantengono i mercati fondamentali del settore? Abbiamo visto che ancora i grandi consumatori internazionali rimangono affezionati al materiale e ai prodotti in pietra naturale, nonostante le difficoltà, o forse in virtù proprio di alcuni stress di mercato; risentono della diminuita capacità di spesa, delle situazioni esterne che influenzano la disponibilità della ricchezza e la domanda in generale, ma sono pronti a ripartire non appena ci sarà uno spiraglio di ripresa, per cui al momento si arroccano in nicchie privilegiate di impiego, ma la potenzialità di riespandersi rimane intatta. Ma chi sarà più pronto degli altri a ripartire e a cogliere la ripresa ai suoi primi accenni? Da parte di molti analisti, si sostiene che chi riesce ad affrontare le crisi con le caratteristiche giuste, invece di farsene raggelare, esce dal ghiaccio pattinando più forte degli altri. Chi ha capacità di investimento in ricerca, in innovazione, chi ha finanze in ordine e un buon portafoglio clienti, solventi prima di tutto, chi non è solo dipendente dalle banche per il credito operativo, ma ha “fieno in cascina”, e risponde meglio ad alcuni criteri di “sanezza” aziendale, può addirittura uscire rafforzato dalla crisi, può trovarsi in testa alla pattuglia dei protagonisti, pronto a cogliere le migliori occasioni che la ripresa certamente offrirà, alla fine. è un criterio che si sta dimostrando valido non solo a livello aziendale, ma anche a livello di insiemi di soggetti: distretti produttivi, Paesi, settori meno effimeri e più profondamente legati alle necessità di base delle persone e delle collettività. In questo caso, di nuovo, il comparto delle pietre può essere in prima fila, pronto a ritrovare il suo protagonismo, i suoi numeri e i suoi ritmi di attività e di creazione di ricchezza.

STONE SECTOR 2008 Italian Industry and International Trends

Silvana Napoli

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

GENERAL OVERVIEW 2008 was a very difficult year; a very difficult one to sum up in just a few words or with a brief judgement. It is certainly a year that we will remember for many years to come though, due both to the financial and economic events and the changes that they brought about, triggering off processes involving national economies and the international order of important powers that are still not over. It is widely believed that the world will be a different place at the end of this recession. The recession began at the end of 2007 and turned into a full-blown phenomenon with the bankruptcy of the Lehmans Brothers Bank on 15 September 2008. On that same day the Dow Jones Index was down 500 points that was the most significant fall since after 11 September 2001. In the ensuing days and months the situation worsened and the initial financial crisis, with its origins closely tied to the subprime mortgage crisis already felt in 2007, then became an economic one. Now, near to the closing of the first six months of 2009 there is some talk of light at the end of the tunnel with some economic indicators showing slight improvements, or rather they are no longer getting worse or falling so fast. Yet there is still much fear about what still looks risky and unclear. Toxic assets in bank balance sheets, unemployment that continues to grow (thereby eroding the spending capacity of the population in many countries), reduction in the value of wealth and uncertainty in the future for consumers are all factors that make the horizon of the crisis uncertain and cloudy. Right now there is discussion as to the state of important production groups in key industries such as the automobile industry and the forecasts for the US economy, even if there is a recovery at the end of 2009, are only just starting to pick up on improvements in some indicators. The banks are still under heavy stress and consequently access to the service is difficult and credit cards are still a cause for apprehension for the possible negative developments in the event of widespread insolvency on behalf of credit card holders. Of course there are geographic and economic areas that have felt the crisis to a lesser extent or at least have been more able to react and count on internal resources and their own incentive to development than others. China in particular has shown all its strength as a growing economy due not only to its size but also to its centralised management and planning capacity that have enabled it to be active and reactive in adapting to change. In actual fact, all the governments of the leading countries and the national and international monetary authorities have imposed policies and actions in response to the crisis (unprecedented in recent economic history), obviously proportionate to their involvement but in general coordinated and standardised. There is still much tension and most of all the significant difficulties facing the banking system create instability that it is feared may hide more surprises and lead to further moments of tension for the international economies. All eyes and expectations are on the US where a recently appointed President with wide national and international consensus is continuing to support the capitalization of credit institutions so that they may respond to a further deterioration in the macroeconomic picture. The US administration is also looking for solutions to aid families in difficulty with the reimbursement of mortgages so as to prevent distraint and stabilise the housing market. Hopefully, however, there should be an improvement in the international situation already at the end of 2009. At least we hope this will happen and despite some important figures that are still down compared to 2008: industrial production, employment, spending incentive, investments and above all the GNP, many people are already talking of improvements and a possible recovery. The BCE is talking of a slowdown in the negative trend while the FMI, more cautious, is talking of a gradual recovery possible as from 2010, and still sees unresolved matters in Euroland countries preventing a quick, decisive recovery. In the meantime, raw material prices seem to have stabilised, starting from energy prices which do in fact show some sign of increase, while gold and copper prices are still falling. Copper in

particular has a strategic role for important countries such as China and so the fact that prices are still falling calls for caution and a re-evaluation of the expectations of a quick exit from the negative cycle investing the major economies.

THE INTERNATIONAL STONE INDUSTRY The building industry is traditionally the major market for stone materials throughout the world, yet it is not the only one and others such as furnishings, funeral art, monuments and artwork are not only economically important but also and above all strategic and very prestigious. Consequently, any phenomenon with a significant effect on the building industry has an effect on the stone industry too even though this may not be to the same extent. The stone industry is part of the building world yet it is only present in certain phases of the entire process and can therefore feasibly follow its own course within this process. What is vital, however, is that it cannot be estranged from it (even though it may not undergo the same size variations as the entire industry) since it is the building industry that keeps it afloat. Over the last two years now the building industry has behaved differently in different geographical areas. In some important markets for the industry the downward trend began already in 2007. The United States first and foremost but also Germany and other countries in the European Union as well as the Far East have shown signs of difficulty and negative trends as from the second half of 2007, despite the fact that the stone industry recorded an increase in 2007 on 2006 (another year of overall expansion). The attention of the building industry observatories has been mainly directed towards the US, heightened by the fear of the general situation which has proven to be more and more unstable and dangerous by the day. In 2008 the bubble burst, yet for the building industry (especially the new building segment) and in terms of building yards and licenses issued, the crisis was already evident and “simply” got worse, especially in certain consumption brackets. The stone “system” felt the blow to a lesser extent than others since it is generally positioned in the upper brackets or rather more stable ones affected less by the overall turmoil. However it was not able to come out unscathed by the general fluctuations. The overall housing market in North America suffered a downward trend throughout 2008 as is shown for example by the price indexes. The monthly statistics given by the S&P/Case-Shiller Home Price Index1 show a national average drop over the year of over 18% and in some segments this reached almost 38% (single family residential buildings). The sales of existing houses suffered an 11% price reduction overall whereas new single family houses underwent a reduction of over 30% and this was accompanied by an equally sudden reduction in consumer trust. Faced with this situation, US imports of finished natural stone products fell by 16% over the year for marble and travertine and 27% for granite, in terms of volume. This is a significantly higher reduction compared to other leading countries for the stone industry. The figures in terms of value did not fare any better either.

April 2009

Table 1: Imports of finished products from some consumer countries, volume in tons 2006 USA

CHINA

2008

% diff 07/06

% diff 08/07 -15,7

Finished marble products

1.517.871

1.458.438

1.228.735

-3,9

Finished granite products

2.784.261

2.572.246

1.857.715

-7,6

-27,8

TOTAL

4.302.132

4.030.684

3.086.450

-6,3

-23,4

Finished marble products

50.024

40.042

42.996

-20,0

7,4

Finished granite products

9.220

6.189

7.998

-32,9

29,2

59.244

46.231

50.994

-22,0

10,3

TOTAL GERMANY

2007

Finished marble products

60.997

63.303

59.274

3,8

-6,4

Finished granite products

649.586

720.439

687.073

10,9

-4,6

TOTAL

710.583

783.742

746.347

10,3

-4,8

Source: IMM; processing IMM Table 2: Imports of finished products from some consumer countries, value in Euro 2006 USA

CHINA

2008

% diff 07/06

% diff 08/07 -20,8

Finished marble products

870.534.313

853.684.603

676.222.679

-1,9

Finished granite products

1.432.411.901

1.298.189.172

1.019.906.941

-9,4

-21,4

TOTAL

2.302.946.214

2.151.873.775

1.696.129.620

-6,6

-21,2

Finished marble products

15.381.882

12.974.257

13.674.969

-15,7

5,4

Finished granite products

3.571.687

3.038.853

4.056.169

-14,9

33,5

18.953.569

16.013.110

17.731.138

-15,5

10,7 -17,6

TOTAL GERMANY

2007

Finished marble products

55.552.000

55.512.340

45.727.490

-0,1

Finished granite products

290.605.190

305.210.050

269.129.700

5,0

-11,8

TOTAL

346.157.190

360.722.390

314.857.190

4,2

-12,7

Source: IMM; processing IMM Table 3: Imports of finished products from some consumer countries, average value per ton, in Euro USA

CHINA

GERMANY

2006

2007

2008

% diff 07/06

% diff 08/07 -6,2

Finished marble products

574

587

550

2,3

Finished granite products

514

505

549

-1,9

8,8

TOTAL

535

534

550

-0,2

2,9 -1,8

Finished marble products

307

324

318

5,4

Finished granite products

387

491

507

26,7

3,3

TOTAL

320

346

348

8,3

0,4 -12,0

Finished marble products

911

877

771

-3,7

Finished granite products

447

424

392

-5,3

-7,5

TOTAL

487

460

422

-5,5

-8,3

Source: IMM; processing IMM

Bearing in mind the fact that houses are only one part of the market for stone materials, looking at the S&P/Case-Schiller indexes, the stone industry fared fairly well. This confirms the fact that it is positioned on the market in consumer brackets that are generally more stable than the average of the building industry, as is shown by the value tables too. In terms of volume, marble fared better than granite whereas in terms of value, granite fared better than marble. Comparing the countries shown in the tables above (the major importers of finished stone products), it is clear that the situation had already begun to decline in 2007 while things were different for the other two countries. There are in fact three different scenarios for the three different countries: In China, only now is there a crisis, in Germany there has been a crisis since 2008 and in the USA there has been one since 2007, and in all three cases there are variations in terms of materials and both average and absolute values. Yet what are the details concerning the crisis in the stone market in the United States? Table 3 clearly shows that granite suppliers suffered a little less than marble and travertine suppliers in terms of prices, above all average prices, and a little more in terms of overall volume, and this was anticipated already in the previous year and strongly accentuated in 2008. The decline in overall volume of finished stone products imported, which exceeded 23% over the year with peaks of -27% for granite, is a significant decline that cannot be reabsorbed easily or without grief and without the consequences being felt throughout the entire industry, and well beyond the country itself. Moreover, granite was also involved in a strong defamatory campaign in 2008 that claimed the material was dangerous even though this had been refuted a long time before and brought back to its real, minimum significance. In short, there were various difficulties both inside and outside the stone industry that strongly affected its performance on one of its best markets. Did the major stone suppliers to the USA play an active or passive role in 2008? On which partner countries did the crisis have the worst impact and on which did it remain sustainable or even light? Given that the highest decrease was in the volume of finished granite products, the supplier countries all felt the pinch to some extent, but especially Italy, followed by Brazil and India. Again as regards granite, blocks or unpolished slabs, the scenario is somewhat different. US imports of these products rose quite significantly in terms of volume, especially from India and China, even though the figures are much more limited compared to those for finished products. As regards marble and travertine, on the other hand, US imports were not so badly hit but the variations were more concentrated on Turkey (leading supplier) and then Italy, although Mexico and China were also strongly penalised (yet the figures are much lower). To conclude this part of analysis, after the United States we should take a look at Germany and China, this time as consumers of stone materials and not only as stone producers for the USA. Germany has been experiencing a fairly serious crisis in the building industry for some time now and this has gradually worsened thereby leading to an overall reduction in annual consumption. This has occurred alongside another issue which will probably have consequences over the next few years too even when the current crisis has toned down and a new positive cycle has begun. Some experts have already clearly reported on this phenomenon which concerns the funeral market that is particularly prosperous in certain countries including Germany. There is a cultural change underway favoured by the general lack of resources to be placed in gravestones and monuments that leads to more cremations than burials. This in turn leads to a gradually increasing reduction in funeral monuments, headstones and chapels (permanent structures) and an increase in small urns that better suit the surviving relations who can thus keep a more private and closer memory of their loved ones. It is difficult to say when cremation will take on strongly but it is certainly a respectable procedure both as regards the environment and the deceased and generally much easier to deal with. Hence the situation is unlikely to be totally reversed again. Whatâ&#x20AC;&#x2122;s more, this preference is very likely to spread to other countries too, especially where the

difficulty in managing the areas used for burials will push the local institutions themselves to prefer cremation. However, apart from these variations in certain uses, German imports of finished marble and granite products fell significantly in 2008, particularly those from Italy that corresponded to only almost a quarter of the finished granite products that came from China. In two years Italy lost an overall 33.5% in value as regards finished granite products imported by Germany while China gained 17% in the same period. This shift in market share which began a few years ago has become a generalised phenomenon and above all has involved the average values even more than the quantities: Italy’s have dropped a few percentage points while China’s have risen slightly. What has been said up to now anticipates to a fair extent what happened to a third of the countries taken into consideration, whereas China as every year requires separate consideration. It should be said immediately that Chinese imports, even before exports, rose in 2008 and this was above all in terms of raw material, especially marble. Egypt was China’s second supplier, exporting over 1 million 200 thousand tons in 2008, even if the advance of Egypt on the Chinese market is a process that began at least three years ago. This occurred to the detriment of Spain, Iran and Italy that have lost their positions which up to just a very few years ago were far superior to Egypt’s. Yet in addition to marble imports granite imports increased too, thereby integrating the domestic products. Granite was imported above all from India (the volume imported exceeded even the marble from Egypt) and Brazil which however saw its share of the market and volumes drop. A comparison of the two types of material in imports and exports of blocks and finished products (although the imports of finished products are really slight) makes one thing clear: the imports of marble and travertine, being much higher than exports in blocks, are clearly widely destined for consumption on the home market, while the flow and placing of granite materials is statistically more “mixed”. In view of the high consumption figures on the home market, although domestic production of granite is high it is integrated with imports yet imports are also partially destined for exports as finished products. In this respect India benefits more than all the other markets since it has gained an important role equal to Egypt when it comes to marble. Reading between the lines, however, the important fact is something else: the overall result of imports-exports indicates that despite its slowness compared to the size of the country and the industry, the market is still opening up a little and is developing a greater division of products on the domestic market too. In other words the country’s consumption is moving towards a gradual integration and extension of its range of products, both in terms of materials and types of products and this can only be welcomed as a very positive note for the industry on a global scale. What remains to be analysed is what has happened to the other large Asian producer, India itself, which has become an important supplier of its major competitor China. As everyone knows the country is reluctant to integrate its own production with products from other countries. There are openings even in this troubled 2008 but they are very limited and are growing cautiously with an accent on quality. In 2008 India imported modest quantities of marble blocks from Italy and to a much lesser extent from Turkey and a meagre group of other countries, including Iran. Yet the best performance was seen in exports of raw materials, that is raw materials and semi-raw materials, above all granite, which recorded an overall +17.3% over the year. Of particular significance were exports to the US and China that alone grew by 31.6%, again in volume, and confirmed its position as the leading destination country for Indian materials. The annual result for Brazil, the other leading world granite producer, was on the other hand negative, recording a steep 24.7% drop in the volume of raw and semi-raw materials exported (back to just above the tons exported in 2004), and a 19.4% drop in finished products. Exports to Italy, China and Spain fell as did finished products to the US, the major importer. These are difficulties related to the international

role of the country that operates first and foremost with North America thanks to its closeness and tradition and hence was inevitably significantly hit by the fall in uses on the US market. Yet another different trend was seen in Turkey which exports mainly marble. Turkeyâ&#x20AC;&#x2122;s exports of marble blocks and slabs increased by 20.3%, especially to China and Syria, while exports of finished products remained stable overall, resulting from a fall in exports to the USA and an increase in transactions in free zones which are therefore difficult to trace officially. In Turkey too imports of finished granite products rose, albeit in a limited way. A final note on the Eastern European countries. Despite the array of different situations, these markets remained stable although there was a gradual slowdown underway. It was the Russian market above all that held its own, together with the Polish market, even if prospects for 2009 do not seem to be all that encouraging at the moment.

THE ITALIAN STONE INDUSTRY Italy was hit hard in 2008 by the recession, although there were significant differences from one area to the next. From our annual survey conducted on a large sample of national stone companies there emerged a distinct negative assessment of the year with all the concern over the consequences in 2009. The apprehension expressed by the industry was apparent in practically all segments, from the quarries to all import-export trade, as well as the allied industries that work both on a national and international level. There were of course differing scenarios including some exceptions to the general wave of pessimism and active reactions to the situation. Yet more or less everyone was deeply involved, especially in terms of the difficulties facing the building industry discussed in the international overview. Italian companies are operative all over the world, starting from the USA, and so could not help but be involved in what is happening in the world, even though some are positioned in the market brackets and niches less affected by the general decline. Italian exports of stone materials and products did however slow down compared to 2007, when signs of decline were already clear in the last two or three months. Table 4: Italian stone exports, 2007 - 2008 Exports

ITALY â&#x20AC;&#x201C; TO ALL COUNTRIES January-December 2007/2008

2007 tons

2008

diff.% 2008/2007

Euro

tons

Euro

% Qty

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

971.486

188.330.940

1.006.939

198.416.277

3,65

5,36

GRANITE BLOCKS AND SLABS

196.343

46.462.067

170.022

45.276.830

-13,41

-2,55

FINISHED MARBLE PRODUCTS

1.073.266

800.918.490

1.026.510

796.424.380

-4,36

-0,56

FINISHED GRANITE PRODUCTS

874.961

763.457.187

757.006

651.269.407

-13,48

-14,70 -12,97

OTHER STONE FINISHED PRODUCTS

208.389

40.759.835

179.571

35.473.459

-13,83

Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products

3.324.445

1.839.928.519

3.140.048

1.726.860.353

-5,55

-6,15

CHIPS AND POWDERS

1.024.322

61.195.790

1.070.461

54.907.145

4,50

-10,28

Subtotal with Chips and Powders

4.348.767

1.901.124.309

4.210.509

1.781.767.498

-3,18

-6,28

3.353

1.745.866

2.890

1.342.215

-13,81

-23,12

RAW SLATE FINISHED SLATE PRODUCTS PUMICE STONE TOTAL

Source: Istat, IMM processing

17.755

11.101.034

13.282

8.664.317

-25,19

-21,95

101.198

3.093.930

1.000

445.034

-99,01

-85,62

4.471.073

1.917.065.139

4.227.681

1.792.219.064

-5,44

-6,51

The 2008 figures are all down on 2007 except for one which does not leave much room for complex interpretations: in 2008 Italian stone exports fell both in terms of quantity and value for practically all types of products, with the sole exception of raw and semi-raw marble and travertine. This is the key to reading the national industry over the year in that the only areas of business that remained active in the overall picture of gloom were those regarding materials that Italy best produces on its own, that is the traditional materials for which it is known all over the world and for which its own industry is known best too. Whether or not this indicates a collapse in the industrial profile of the industry is worth a thought, also because the reading of the figures alone does not give enough detailed information about the exported products. Hence it is a good idea to read this together with another more articulated table actually taken from it: the table showing the average value per unit of exports in the two years taken into consideration. Table 5: Italian stone exports, average values in euro per ton, 2007 2008 ITALY – TO ALL COUNTRIES

Average values per ton 2007

2008

% diff ‘08/’07

a.v.unit

MARBLE BLOCKS AND SLABS

150,87

165,22

9,51

GRANITE BLOCKS AND SLABS

216,71

225,39

4,01

FINISHED MARBLE PRODUCTS

425,12

442,85

4,17

FINISHED GRANITE PRODUCTS

364,56

366,97

0,66

OTHER STONE FINISHED PRODUCTS

145,84

140,77

-3,48

Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products

213,79

221,80

3,75

CHIPS AND POWDERS

47,29

54,42

15,09

Subtotal with Chips and Powders

188,90

194,79

3,11

RAW SLATE

185,65

206,87

11,43

FINISHED SLATE PRODUCTS

657,53

553,86

-15,77

PUMICE STONE

119,34

178,96

49,96

TOTAL

192,40

197,78

2,80

January-December 2007/2008

Source: Istat, IMM processing In terms of average value per unit in 2008 all raw materials and semi-raw materials increased compared to 2007 yet in terms of absolute quantity and value only the figures for marble mirror the situation, as seen above: a double result confirming that the industrial system is still strongly related to its own resources and is also developed in the processing of these, as well as materials of other origin. Even though in times of recession affecting the international trade of stone (as we experienced in 2008 and are still experiencing) this does help stabilise the situation and is in fact a real safety net, the question is still clear: is this a sign of an involution towards a “mining” practice or simply a positive rediscovery, maybe temporary in these terms, of the roots of the national business? It is difficult to judge. At times of crisis and general difficulties in an economic system, rediscovering one’s own basic assets is most certainly a “comforting” policy, a sort of return to the origins that can work as a brief shelter from external difficulties. However, the very fact not only that the possibility exists but that it is also a valid competitive factor (we should not forget that many materials go quickly out of fashion and are sometimes surprisingly fragile on the markets) is an important factor of stability in itself and one of great importance in uncertain, weak times even today. Moreover, these materials end up being a reference for the rest of the industry. A good example is the stone district of Carrara for which 2008 was a little better than for the rest of Italy, thanks to a large extent to the characteristics of its raw material, the very widely

appreciated and extremely well known White marble that is still very much sought after today. In all of Italy, however, the average values in general stood their ground compared to 2007. This should not be underestimated seeing the slump in prices as well as volumes of the property sold on important markets. This is confirmation of the fact that stone materials are well suited to the prevailing buying motivations influenced by the need for certainty and reliability in choices and investments in the segments of building and design where they are positioned too. Moreover, if this occurred despite the drop in volumes, this means that those who continued to operate on the various markets generally positioned themselves wherever possible in the upper consumption bracket. It is difficult to say whether this was a conscious decision on behalf of the operators and market partners or rather the only possible answer to the crisis, or to what extent it was possible to safeguard the companies’ actual returns that an increase in the average values is often not enough to cover, especially in difficult times. We may simply say that it was anyway a step in the right direction and for some it produced good overall results. Looking again at the table which deals with exports according to the different types of products, it is clear that all the products suffered to some extent, some even a great deal, both in terms of volume and value. It was however finished granite and stone products that recorded the highest decrease over the year while finished marble and travertine products once again confirmed their overall leadership. This leadership was gained to the detriment of finished granite products already in 2007 and was strengthened in 2008, emphasising the fact that only very high end finished products can save the granite segment of the national stone industry. In fact there can be no other comparison with a country like China that in 2008 exported over 8 million 300 thousand2, against Italy’s 650 thousand which was purely very high quality products that alone enable the Italian stone industry to remain on the finished granite products market with a substantial, not marginal, and competitive role. The industrial costs already impose a choice in this direction which companies have by and large made, and not only to adjust to external demand but also naturally due to a different market positioning and work specialisation. Nevertheless, the figures regarding the international market and the roles of the individual producers do still cause some concern. Marble, on the other hand, including finished marble products, maintained a good level of performance with a distinctly lower decrease than for granite, almost biological, considering the overall picture as far as international trade is concerned. All the major Italian production districts fared well, maintaining export levels well distributed among the various partner countries and trying to compensate for the decreases on certain markets with the better stability of others, despite the increasing difficulties and above all the increasing uncertainties. Yet the prospects for 2009 are still somewhat vague and generally considered negatively by all the Italian industry. A curiosity, however, is worth mentioning, and that is regarding the operators’ forecasts for the near future. When judging or forecasting the industry’s future in general and then their own companies, they are generally pessimistic when it comes to the industry in general but not when it comes to their individual companies. On what markets were materials exported from Italy placed? The following table summarises the trends over the past two years, by macro geographical area and for all stone materials and products.

: the exact figure is 8.317.660 tons, for a corresponding 1.758.492.000 euro

Table 6: Italian stone exports by macro geographical areas, 2007-2008

Exports/Absolute values and variations

Italy – All countries January-December 2007/2008

2007

% Qty

% Val.

1.744.539

679.492.154

1.552.699

612.000.867

-11,00

-9,93

Rest of Europe

400.512

215.997.629

388.342

229.250.551

-3,04

6,14

Africa

739.379

101.613.721

811.520

111.596.064

9,76

9,82

North America

478.599

523.620.123

362.800

419.732.248

-24,20

-19,84

European Union

tons

% diff. 2008/2007

2008

Central and South America

Euro

tons

Euro

74.254

41.037.797

66.963

38.768.965

-9,82

-5,53

Middle East

429.366

158.978.082

441.757

181.228.130

2,89

14,00

Far East

581.341

167.608.916

580.873

171.038.863

-0,08

2,05

Oceania

23.076

28.226.367

22.725

28.516.571

-1,52

1,03

4.471.066

1.916.574.789

4.227.679

1.792.132.259

-5,44

-6,49

TOTAL

Source: Istat, IMM processing It is clear that North America was the area most hit by the general situation, even though the first significant decreases were already recorded in 2007. As a technical note we should add that the data from the European Union and the rest of Europe correspond to the current composition of the Union which includes 27 member states (and hence they are fully comparable without any kind of distortion). The EU is the second hardest hit area for Italian exports and this mostly concerned the Verona district, the district most closely related to the European country that reduced its stone imports from Italy the most: Germany. Table7: Italian stone exports to Germany, 2007 2008

Exports

ITALY – GERMANY January-December 2007/2008

2007

Euro

% Qty

% Val.

MARBLE BLOCKS AND SLABS

4.696

3.568.744

3.129

2.779.997

-33,37

-22,10

GRANITE BLOCKS AND SLABS

20.220

6.169.329

16.662

5.765.092

-17,60

-6,55

FINISHED MARBLE PRODUCTS

44.417

38.884.736

43.695

40.922.524

-1,63

5,24

FINISHED GRANITE PRODUCTS

185.884

146.366.833

145.163

117.566.145

-21,91

-19,68

OTHER STONE FINISHED PRODUCTS

tons

% diff% 2008/2007

2008 Euro

tons

91.609

14.283.923

75.886

12.359.751

-17,16

-13,47

Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products

346.826

209.273.565

284.535

179.393.509

-17,96

-14,28

CHIPS AND POWDERS

229.482

16.343.716

339.682

17.294.806

48,02

5,82

Subtotal with Chips and Powders

576.308

225.617.281

624.217

196.688.315

8,31

-12,82

114

76.367

115

73.070

0,88

-4,32

1.033

727.254

711

508.194

-31,17

-30,12

-98,80

-97,73

8,09

-12,99

RAW SLATE FINISHED SLATE PRODUCTS PUMICE STONE TOTAL

836

293.031

6.641

578.291

226.713.933

625.053

197.276.220

Source: Istat, IMM processing Apart from the figures for finished marble products, all the items of any importance recorded a negative change compared to the previous year, and some with very high percentages, especially for finished granite products. The latter are particularly bad if we consider that the overall decrease in German

imports for finished granite products from all countries around the world was “only” -4.6% in volume whereas suppliers such as China recorded increases, albeit small (+3.2%). In addition, finished granite products are the leading Italian products exported to Germany, accounting for a share in terms of value of over 65% of the major items and almost 60% of total stone products in 2008. A more favourable situation on the other hand was seen in the rest of Europe, especially Russia, but also to some extent Poland, although the situation did gradually start to change at the end of 2008 and has continued to do so in 2009. Throughout 2008, however, Russia in particular continued above all to choose quality products, especially high end finished marble products of a high average value and added value. Already last year we emphasised the role of the country with regard to Italian exports as new and dynamic and if it should seriously slow down this would be a significant additional difficulty for the entire industry. Of the leading countries, Spain and the United Kingdom also recorded negative results, both affected by the heavy crisis in recent times in the building industry which more importantly is not yet over. Exports to the Middle East remained positive too as they did to North Africa which absorbed almost all exports directed to the continent. North Africa is very closely linked to Italy that exports its marble, including raw materials and semi-raw materials, there as well as other products. It is a group of countries that as already mentioned has shown a strong growth trend in the industry over the past few years and a privileged partnership with Italy. Egypt is the only country with a different exports framework having a privileged relationship with China that has become the leading importer of marble and travertine. Here again, China has for some time now been not only the major importer but also a direct importer and in many cases the owner of local resources without intermediaries. It is proceeding with a policy of acquisition of assets and resources that is occurring in other primary industries too. This phenomenon is not only related to China however. Other countries, especially Asian countries, are just as dynamic in this area at the moment too. The Middle East, on the other hand, has a very complex situation with countries that recorded distinct decreases as regards Italian imports and others that maintained positive, stable results. 2009 did introduce some changes in this area too though, as a consequence of the more general economic trends and the building industry. Once more there is a mixture of different motivations and relationships with other industries and other local economies, including investments in building for tourism as well as commercial and office use. Here too it is hoped that the situation will soon become clearer and more dynamic. In general the overall picture of Italian exports is divided up into macro geographical areas, as shown in the following table, taken from Table 6. Table 8: Italian stone exports, percentage division by macro geographical areas, 2007 2008

Exports/ Percentage divisions

Italy – All countries January-December 2007/2008 European Union

2007

2008

qty

val.

Qty

val.

39,0

35,5

36,7

34,1 12,8

Rest of Europe

9,0

11,3

9,2

Africa

16,5

5,3

19,2

6,2

North America

10,7

27,3

8,6

23,4

Central and South America

1,7

2,1

1,6

2,2

Middle East

9,6

8,3

10,4

10,1

Far East

13,0

8,7

13,7

9,5

Oceania

0,5

1,5

0,5

1,6

TOTAL

100,0

Source: Istat, IMM processing

The percentages widely reflect what has been said to now, indicating how the roles have been redefined in the different distribution. The changes, however, are concentrated above all in North America and consequently the different percentages recorded in the other areas are dependent on these changes both in North America and the European Union. Imports from Italy mostly followed the demand trends and the needs of the national industry. Table 9: Italian stone imports, 2007 2008 Imports

ITALY â&#x20AC;&#x201C; ALL COUNTRIES January-December 2007/2008 MARBLE BLOCKS AND SLABS

2007 tons 678.042

2008 Euro

102.293.757

tons

% diff. 2008/2007 Euro

% Qty

% Val.

664.366

109.767.427

-2,02

7,31

333.236.612 1.186.911

267.519.877

-22,81

-19,72 -7,91

GRANITE BLOCKS AND SLABS

1.537.700

FINISHED MARBLE PRODUCTS

103.583

44.034.881

91.571

40.552.543

-11,60

FINISHED GRANITE PRODUCTS

171.409

62.488.578

180.174

66.118.986

5,11

5,81

OTHER STONE FINISHED PRODUCTS

140.790

20.533.377

161.395

22.719.557

14,64

10,65

562.587.205 2.284.417

-9,94

Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products CHIPS AND POWDERS Subtotal with Chips and Powders

2.631.524 462.363 3.093.887

506.678.390

-13,19

439.587

23.923.009

-4,93

9,42

584.450.057 2.724.004

530.601.399

-11,96

-9,21

21.862.852

RAW SLATE

11.862

2.202.187

11.288

2.335.167

-4,84

6,04

FINISHED SLATE PRODUCTS

24.252

15.946.437

23.070

12.777.588

-4,87

-19,87

627.960

8.635

1.545.287

64,10

146,08

603.226.641 2.766.997

547.259.441

-11,75

-9,28

PUMICE STONE TOTAL

5.262 3.135.263

Source: Istat, IMM processing There was a definite drop in imports, even higher than in exports, which emphasises how the stone industry was hit on the home market too. Yet there is not much information on this market other than what the companies themselves supplied, together with limited other data. Import figures fell significantly, especially the most important items, that is raw marble and granite materials. Granite imports in particular decreased both in terms of volume and value which further stresses the fact that there is once again the trend to prefer generally better quality materials, those which can more suitably integrate and support the high profile of the national industry. This applies not only to granite but also to marble, whose average value increased by almost 10% and the other figures decreased for almost all the major suppliers: Spain, Portugal and France in the EU, Croatia and Iran in the other areas. On the other hand imports grew from Turkey, Macedonia and Montenegro, followed by Egypt, Tunisia, Morocco and Israel and then India (that is starting to supply something in this line of materials too in addition to its well-known granite varieties). However these increases were not sufficient to compensate for the overall drop in volume. As far as granite is concerned, imports from all Italyâ&#x20AC;&#x2122;s major suppliers recorded decreases. Imports fell from Brazil, India and South Africa, three countries that together accounted for 61.3% of Italian imports in 2008 in terms of volume yet again together suffered losses of just over 27% of imports over the year. Italian operators tried to respond to the weakness or rather the recession of the market by looking for new materials in new countries (the few that can still be considered new in the overall picture and that sometimes, on the contrary, are actually a recent rediscovery of roles lost in the past). As the figures indicate, the reductions were not compensated for but producers such as Angola and Mozambique were rediscovered with exports from each to Italy increasing by over 20% in volume in just one year. There were others too, really minor countries for now, but altogether they represent what is new in the possible panorama of future developments in Italy and elsewhere.

It is no longer a surprise, though, that finished granite imports continued to increase, even though the absolute figures are very low indeed, compared to internal consumption and Italian stone exports. Imports from China to Italy grew too, in a very mixed way, with products ranging from ornaments to small works to funeral objects. These were still limited in volumes and values, yet they were inconceivable just a few years ago, showing how some important aspects of the industry are changing in Italy too. The Italian home market is changing, adjusting to international standards and consequently accepting external models that are established at home too, without creating any sensation.

MACHINERY After 2005, 2008 was the first year when figures for Italian exports of machinery and technology for the stone industry began to fall against the previous year. Before that, in fact, the annual figures to all the countries that import Italian products increased every year, at least for the machinery items that can certainly be related to the specific work of processing, cutting and polishing and finishing of marble and similar natural stones. Even though the absolute figures for 2008 remained decidedly higher than 2004 (since they were affected by what happened in the following years that increased the quantities and values of the items in question), the percentage comparison in terms of value was negative. This proves the overall difficulties facing the entire international stone industry, in addition to the growing competition facing the national machinery industry on foreign markets from areas with lower production costs that are consequently particularly menacing at times of weak economies. Table 10: Italian exports of machinery for the stone industry, 2007 2008 Exports

Â ITALY â&#x20AC;&#x201C; ALL COUNTRIES January-December 2007/2008 CUTTING MACHINERY

2007 tons

2008 Euro

tons

% diff 2008/2007 Euro

% Qty

% Val.

23.638

135.315.902

33.400

140.146.700

41,30

3,57

8.489

86.806.834

7.008

79.312.188

-17,45

-8,63

TOOLS MACHINERY

28.593

242.293.416

27.617

237.409.192

-3,41

-2,02

TOTAL

60.720

464.416.152

68.025

456.868.080

12,03

-1,63

PROCESSING AND POLISHING MCHINERY

Source: Istat, IMM processing The quantities, for what they are worth, remained very positive yet the values that count more as an indicator of trends and activities at times like this, recorded a -1.53% decrease on 2007. This was despite the almost 457 million Euros of total exports (considering only exports that can be identified without interference from other industries). It is however a very respectable turnover, especially at a time when traditional buyers of Italian machinery are having to deal with the crisis and in some cases are starting to become independent for a significant part of their own markets. It is appropriate at this point to look at trade with the most important countries for Italian technology, firstly in general and secondly by individual categories of machinery, bearing in mind that in the first of the tables that follow the data is general for all three categories of machinery taken into consideration. First we shall examine the countries dividing them into three large categories: those for which the value and quantity data recorded decreases, those for which the value and quantity data recorded increases and those for which the value and quantity data recorded both decreases and increases, choosing based on quality and specific types.

Table 11: Italian machinery exports, by major countries and trends, 2007 2008 (figures in tons and thousands of Euros) EXPORTS

MACHINERY 2007

ITALY – ALL COUNTRIES

2008

Difference in %

January-December 2007/2008

Tons

000€

Tons

000€

UNITED STATES OF AMERICA

3.541

47.189

2.319

28.489

Quantity

Value

-34,52

-39,63

SPAIN

3.576

37.012

1.972

18.457

-44,87

-50,13

TURKEY

3.429

21.786

1.764

16.857

-48,56

-22,62

IRAN

2.509

22.769

1.145

15.923

-54,35

-30,07

UNITED KINGDOM

2.189

22.254

963

13.619

-55,99

-38,80

FRANCE

1.358

13.559

1.091

11.934

-19,61

-11,98

GREECE

1.959

14.877

1.136

11.644

-41,99

-21,73

ALGERIA

1.506

11.655

1.343

8.398

-10,82

-27,95

BRAZIL

1.926

10.823

1.412

8.097

-26,70

-25,19

OMAN

1.323

8.922

933

6.705

-29,43

-24,85

995

10.879

381

5.110

-61,75

-53,04

PORTUGAL MEXICO

814

5.255

561

3.167

-31,08

-39,74

SOUTH AFRICA

578

3.616

141

1.687

-75,65

-53,34

GERMANY

1.510

16.486

1.685

13.353

11,61

-19,00

CHINA

935

3.627

807

12.988

-13,69

258,09

AUSTRALIA

407

6.444

418

6.384

2,72

-0,93

CROATIA

700

3.181

585

4.051

-16,47

27,33

INDIA

4.965

22.008

5.254

28.980

5,81

31,68

RUSSIA

1.189

13.692

2.178

25.780

83,11

88,28

EGYPT

2.764

16.680

5.480

24.107

98,28

44,52

BELGIUM

1.032

12.884

1.204

16.896

16,62

31,15

SAUDI ARABIA

1.831

10.365

3.202

15.642

74,88

50,91

MAROCCO

1.778

6.940

2.641

12.776

48,55

84,10 400,90

UNITED ARAB EMIRATES

273

2.417

1.573

12.109

475,47

CANADA

529

8.247

744

10.207

40,58

23,77

TUNISIA

740

2.515

1.592

8.956

115,10

256,10

LIBYA

690

3.305

1.129

7.091

63,60

114,54

769

342

4.232

1066,94

450,53

ANGOLA

Source: Istat, IMM processing In Table 11 we first selected the important countries that reduced their imports from Italy, then those with a difference of just one percentage point between volume and value and then those that actually increased their imports from Italy. First let’s look at the second category of countries where it is evident that the details of the different types of machines alone can give an interpretation to the trends. We shall limit our reading to two countries, with opposite trends that are also particularly important for the size of their domestic markets as well as the stone market in general: Germany and China.

Table 12: Italian machinery exports to Germany, 2007 2008 Â ITALY - GERMANY January-December 2007/2008

Exports 2007 tons

2008

Euro

tons

% diff. 2008/2007

Euro

% Qty

% Val.

CUTTING MACHINERY

545

3.376.916

929

2.858.195

70,46

-15,36

PROCESSING AND POLISHING MCHINERY

445

6.115.104

249

3.830.422

-44,05

-37,36

TOOLS MACHINERY TOTAL

520

6.993.951

506

6.664.305

-2,69

-4,71

1.510

16.485.971

1.684

13.352.922

11,52

-19,00

Source: Istat, IMM processing Table 13: Italian machinery exports to China, 2007 2008 Â ITALIA - CHINA January-December 2007/2008 CUTTING MACHINERY

Export 2007 tons

2008

Euro

tons

% diff. 2008/2007

Euro

% Qty

% Val.

120.988

734.886

1057,14

507,40

264.700

300

2.946.736

867,74

1013,24

TOOLS MACHINERY

897

3.241.364

426

9.306.497

-52,51

187,12

TOTAL

935

3.627.052

807

12.988.119

-13,69

258,09

PROCESSING AND POLISHING MCHINERY

Source: Istat, IMM processing The two countries have obviously followed different needs and strategies, despite some common choices. The first preferred to continue to import cutting machinery, albeit at a lower value, with a fairly even reduction in the other items. The second decided to work in the opposite way, opting for basic processing machinery, and in very limited quantities, despite the striking annual percentage variations. In fact, the overall values of the two countries are very similar yet the production structure is very different as too are the individual figures that emphasise the different relationship that Italy and its stone technology has with the two nations. It is difficult to speak about prospects but obviously, aware of the speed at which the domestic production of machinery is developing in China (benefitting from the discoveries and developments of Italian and other producers) each and every change and development in the local picture should be closely followed since exports of Chinese technology have already increased in the Far Eastern area and other areas too and have become a common choice for certain categories of products. There is a very different scenario in Germany where there is simply a lower growth in the industry in general that is anyway a market used to the high quality of Italian products and the precision of the results that they can offer. Looking at the items more closely we shall see how this overall result came about. It is more interesting, however, to read the data for the countries that recorded decreases in both values and volumes, showing a decisive reduction, sometimes even too sudden, on 2007. The prime example is the United States that is an important partner in the main secondary industry to the stone industry too. US imports fell for all types of Italian machinery, including the lightweight but sophisticated tools machinery that in the last few years had sustained and characterised Italian export trends to the country and are still today the major item in the table.

Table 14: Italian machinery exports to USA, 2007 2008 ITALY – UNITED STATES OF AMERICA January-December 2007/2008 CUTTING MACHINERY

Export 2007 tons

2008 Euro

tons

% diff. 2008/2007 Euro

% Qty

% Val.

1.203

16.263.383

840

9.380.827

-30,18

865

11.023.726

343

4.544.530

-60,35

-58,78

TOOLS MACHINERY

1.474

19.901.768

1.135

14.563.235

-23,00

-26,82

TOTAL

3.542

47.188.877

2.318

28.488.592

-34,56

-39,63

PROCESSING AND POLISHING MCHINERY

-42,32

Source: Istat, IMM processing The annual decrease is high and reflects the trends of the stone industry on the home market. It is likely to grow even more since the second country on the table in 2008, in terms of size, is Spain. Spain’s stone industry is also experiencing difficulties in exports and domestic consumption as too is Turkey, even though the latter’s exports of natural stone, including finished products, were hit a lot less than Italy’s or Spain’s Table 15: Italian machinery exports to Turkey, 2007 2008 ITALIA - TURKEY January-December 2007/2008 CUTTING MACHINERY

Exports 2007 tons

2008 Euro

tons

% diff. 2008/2007 Euro

% Qty

% Val.

1.180

5.910.834

616

4.744.049

-47,80

322

2.776.071

322

3.586.875

0,00

29,21

TOOLS MACHINERY

1.928

13.098.607

825

8.526.188

-57,21

-34,91

TOTAL

3.430

21.785.512

1.763

16.857.112

-48,60

-22,62

PROCESSING AND POLISHING MCHINERY

-19,74

Source: Istat, IMM processing The machinery data for the processing, polishing and finishing of natural stone remained positive, at least in terms of value, but the other items were severely down on 2007, with a percentage reduction of almost 50%. Iran too significantly reduced its purchases from Italy as did many other countries as shown in Table 11. Table 11, however, also shows positive situations where countries recorded growth both in terms of volume and value that mirror the national stone industries that are still growing or at least are actively trying to grow. Finding the North African countries on the list together with Egypt, that is really making great progress fast on the international stone markets, merely confirms what has been discussed above yet Canada is a newer entry and a positive one too. Together with Russia, the Arab countries and Angola, Canada obviously wants not only to expand in the industry but to expand on an appropriate level, suited to the quality of its materials that are well-known and appreciated on the markets. A more in-depth reading of the data involves looking at where the cutting machinery and tool machinery were actually sold, that is which countries recorded increases or decreases in the major items of Italian technology exports. Here below are two tables showing the countries that imported machinery to the value of over two million euro and recorded either increases or decreases on 2007. Of note is the fact that in the first table for cutting machinery, the countries where there was coherence between volumes and values are not listed. In the first part of the table there is the USA, followed again by Spain and then Greece and Iran, ahead of Turkey.

Table 16: Italian cutting machinery exports, by major countries and by trends, 2007 2008 CUTTING MACHINERY ITALY – OTHER COUNTRIES January – December 2007/2008 UNITED STATES OF AMERICA

EXPORTS 2007

2008

Difference in %

Tons.

000€

Tons

000€

Quantity

Value

1.203

16.263.383

840

9.380.827

-30,13

-42,32

SPAIN

1.491

10.581.043

1.016

4.090.324

-31,90

-61,34

GREECE

1.437

7.987.034

491

4.078.893

-65,82

-48,93

IRAN

-17,96

1.121

6.984.546

469

5.730.351

-58,12

FRANCE

817

6.156.134

600

4.659.898

-26,49

-24,31

TURKEY

1.180

5.910.834

616

4.744.049

-47,76

-19,74

UNITED KINGDOM

512

5.510.294

293

2.926.046

-42,85

-46,90

PORTUGAL

460

5.210.220

225

2.942.950

-51,22

-43,52

BRAZIL

717

2.972.637

392

2.034.526

-45,34

-31,56

1.920

7.768.481

2.961

12.435.619

54,21

60,08

664

3.676.429

2.187

9.979.455

229,31

171,44

INDIA EGYPT

1.096

5.282.203

2.121

7.630.739

93,44

44,46

RUSSIAN FEDERATION

SAUDI ARABIA

311

3.816.494

636

7.463.709

104,36

95,57

BELGIUM

332

4.117.447

443

4.736.125

33,40

15,03

OMAN

657

4.192.887

728

4.329.280

10,80

3,25

UKRAINE

195

2.163.577

491

3.836.406

152,61

77,32

CANADA

179

2.885.324

266

3.661.663

48,46

26,91

POLOND

328

2.960.189

387

2.962.615

17,87

0,08

LIBYA

226.916

450

2.459.086

1428,04

983,70

SWITZERLAND

809.413

190

2.372.203

171,41

193,08

Source: Istat, IMM processing And it comes as no surprise that in the second part of the table, showing the countries that are growing, India leads, followed again by Egypt and then by the other producers seen in the general table. Again in the case of tools machinery, the United States leads the table for percentage decreases, yet here there is a surprise, India, that comes a close second rather than appearing as a growing country in the third part of the table. One country that remains important however is Egypt where quantities rose although values remained more or less stable.

Table 17: Italian exports of tools machinery by major countries and trends, 2007 2008 TOOLS MACHINERY ITALY – OTHER COUNTRIES January-December 2007/2008

EXPORTS 2007 Tons

2008 000€

Tons

Difference in % 000€

Quantity

Value -26,82

UNITED STATES OF AMERICA

1.474 19.901.768

1.135 14.563.235

-22,99

INDIA

2.543 11.266.759

1.667 10.157.191

-34,46

-9,85

SPAIN

1.252 16.569.565

-57,37

-45,50

534

9.030.294

UNITED KINGDOM

1.480 13.761.152

530

8.602.605

-64,18

-37,49

TURKEY

1.928 13.098.607

825

8.526.188

-57,18

-34,91

GERMANY

520

6.993.951

506

6.664.305

-2,70

-4,71

IRAN

907 10.988.607

445

6.184.015

-50,97

-43,72 -42,13

997

6.163.388

-24,89

FRANCE

ALGERIA

1.328 10.649.935 453

6.048.199

366

5.341.603

-19,31

-11,68

GREECE

396

5.240.684

289

3.949.079

-26,92

-24,65

AUSTRALIA

263

4.590.639

253

3.690.127

-3,50

-19,62

UKRAINE

341

3.992.757

317

3.338.401

-6,91

-16,39 -27,83

POLOND

308

4.210.269

290

3.038.536

-5,93

VIETNAM

340

2.734.780

272

2.627.532

-19,89

-3,92

CROATIA

498

2.193.114

313

2.152.311

-37,28

-1,86

EGYPT

1.951 12.221.303

CHINA

897

3.241.364

BELGIUM

491

6.287.597

RUSSIAN FEDERATION

767

8.512.859

MOROCCO

3.101 12.021.506

58,89

-1,64

426

9.306.497

-52,56

187,12

422

6.331.055

-14,14

0,69

1.364 16.137.419

77,79

89,57

1.392

5.081.424

2.289 11.370.219

64,44

123,76

UNITED ARAB EMIRATES

136

1.169.565

1.188

8.705.170

773,08

644,31

TUNISIA

385

1.446.008

1.149

7.194.255

198,40

397,53

SAUDI ARABIA

536

2.416.806

926

6.724.431

72,83

178,24

CANADA

308

4.781.115

390

5.066.092

26,65

5,96

LIBYA

630

2.833.064

659

4.563.496

4,59

61,08

BRAZIL

310

2.196.015

798

4.396.605

157,48

2.396

289

3.563.324 825228,57

ANGOLA

100,21 148619,70

INDONESIA

817.319

431

3.366.043

848,67

311,84

SOUTH KOREA

215.844

320

2.585.568

2118,20

1097,89

163

1.024.712

381

2.458.190

133,78

139,89

461.092

1.367.737

130,07

196,63

ISRAEL NETHERLANDS

Source: Istat, IMM processing One country that is growing fast, on the other hand, is Russia. Russia recorded positive figures in all the specific imports items and almost doubled its technology acquisitions compared to 2007. The same applies to the North African countries and for many Middle and Far Eastern countries too. All in all, 2008 was a difficult year that took the brunt of the investment difficulties of some important national stone industries yet in general was able to profit from the growth opportunities of other producers with whom relations were lively and above all which show prospects for the future. Inevitably, every year it becomes more difficult for countries to maintain their hard-earned positions, yet the desire

of many countries to promote their own resources as best as they can still offers good room for growth. This is helped by the skill and desire to move forward and renew that have always characterised this specific branch of Italian industry.

CONCLUSIONS Given the complex overall scenario, it is inevitable that we look at the stone industry in relation to the international crisis to try to interpret what has happened over the past few months in terms of future prospects and possible strategies for improvement. We have seen that the major markets for the stone industry have been inevitably and seriously affected by the crisis (be it from North America or elsewhere) and its subsequent developments when it moved from the financial world to the real economy and the people. There had already been significant signs of the US real estate crisis in 2007 and this was discussed in last yearâ&#x20AC;&#x2122;s report since it had already affected the stone industry too. In 2008, as we have seen, the crisis exploded and spread worldwide. It even damaged some of the fundamentals of trade and industrial production in the stone industry and other much larger and crowded industries and gradually burst a series of other bubbles too. In the stone industry a negative trend concerning some markets that did however remain important, strong markets (still a limited number) then affected other markets. Consequently, the latter, although experiencing another year of expansion compared to the previous year, recorded negative figures in 2008 and even in the beginning of 2009. We have seen that some areas recorded positive final figures for the use of materials which is positive for the international trade of both raw materials and finished products. But in 2009 the trend slowed down, in some cases suddenly, giving rise to the same uncertainties in the stone industry that the building industry, and others deriving from it, have experienced and are still experiencing. Nevertheless there are obviously and fortunately still very active markets that keep prospects as well as profits and daily industrial activity positive. What has changed, however, is the geography of demand and consequently supply flows and the division of production tasks as well and we have already seen how the process is advancing. In some fundamental markets for the stone industry the gap is widening between the high profile, personalised demand and the usual more standardised, serialised demand that is increasingly in the hands of low-cost producers with large production volume capacity. Moreover, even the latter demand segment is often decreasing even though exports from countries like China still do not really seem to feel the effects. Important countries are experiencing a very delicate and uncertain period, not only as regards imports but also on their home markets and this may well turn into a destabilising trend for other producers too. In such a difficult, uncertain phase, triggering off an even fiercer price war would not be of benefit to anyone yet it is very likely. Moreover, relations between the various markets are so close now and the â&#x20AC;&#x153;osmosisâ&#x20AC;? between differing situations so frequent that what happens to one is unlikely not to have repercussions on the partners and markets of the suppliers and consumers. After so much discussion and analysis, what can be said about the prospects for the near and medium future? And to what extent do they involve such a tangible industry as the stone industry? Obviously this question does not apply only to the stone industry but to a fair extent to all manufacturing industries. Many emphasise in fact how the actual origins of this crisis and its developments are objectively re-evaluating the role of the material production of goods, significantly reducing the strength and weight of the intangible economy, in its financial and above all speculative aspects. The role of services and research is obviously not questioned, it is the prevalence and excessive dimension of speculative mediation in relation to the real production of goods and material wealth at the base of every company

that is. Without going into discussions that do not directly concern the stone industry and this report it is worth noting that an industry like the stone industry whose raw material is one of the oldest in the world and is turned into sophisticated products for a wide number of uses thanks to physical and technical processes with a high degree of creativity obviously fits well into the panorama of reappraised industries. Even more so because of its area of uses: building, living in the town and at home, decorating our environment with beautiful objects and works or art that may be lasting or ephemeral, honouring the memory of those passed away, and so on. It is an industry that can be found in all countries and all national and local histories in the world. Its consolidated international dimension increases every year and even in 2008 it was at a level that is difficult to find in other industries, despite the sufferance of some countries seen in the analysis above. One new feature we think should be remembered is the role of Egypt as a marble supplier to China even though it is not yet the leading supplier as it comes second to Turkey that has been China’s partner for much longer and has a much more consolidated and structured industry. This is in our opinion the newest feature and potentially the most significant in the international scenario for 2008, showing prospects that are a little different from the more traditional ones of the other suppliers. It will be interesting to see the future developments, also in the light of the wider relations that the two countries maintain, both between themselves and with other leading countries in the industry and even more so in the light of the next developments in the general crisis, remembering that in 2008 it may be said that China remained the only large consumer and producer of stone to have recorded a relatively positive year, together with India. What is the risk that the industry remains trapped in a much more significant general crisis than previous ones over the next few years? It is very likely that 2009, all in all considering the countries with a significant international dimension, will conclude with a negative balance on 2008 both for total uses and imports-exports. As regards the general crisis, it is difficult to foresee what is about to happen although many believe that “the worst is over”. There are not yet enough objective signs though to breathe a sigh of relief and hence this sounds more like a phrase to ward off bad luck than the result of a cold rational assessment of real data. As Bill Emmott states with his British understatement, “at the moment the good news is that things are going badly more slowly”. The real question mark, however, actually concerns the post-crisis scenario, what the role and reference markets will be once it is all over, and the “lessons on the future” as a well-known Italian financial newspaper wrote, are open to different opinions and lively and interesting debate. In the meantime the real tangible risk for the companies that are currently facing difficulties on a daily basis is that their efforts will be in vain and their prospects nullified after the crisis when they could be so precious to the recovery and development of countries and industries, ours included. The risk is the objective individual waste of large quantities of resources and skills required today and even more so tomorrow. First and foremost human resources that could be distanced from the industry to swarm to other industries as well as economic, material and intellectual resources, capital, research, creativity and innovation capacity that it will be difficult for the industry to gain back with the level of experience previously acquired when the recovery kicks in. How many companies will resist the reduction in trade revealed in the statistics? And how many will resist the changes in the material and product flows and skills required? In other words will these changes lead to the impoverishment or recovery of the stone industry and other industries important for the growth and development of many countries? Another potential risk for the future of our industry is the renewal of asymmetric competition (that suffers from commercial distortions too) that is possible in the stone industry as in other industries. We have already seen the revival of nominal attacks on some natural stone materials accused of being dangerous for the environment and people. It will be up to the experts to decide to what extent, if any, this is true. We do not think these attacks will lead anywhere. It is however a symptom of unscrupulous

and unfair competition that will have to be dealt with realistically and consistently, with an awareness of the consequences and possible duplications as globalisation is changing in the stone industry too, adopting new orders in some cases or even old systems in others. And in these potential changes in the scenario that are inside and outside the stone industry, what will happen to demand? Will the fundamental markets in the industry hold their ground? We have seen again that the main international consumers remain essentially faithful to natural stone materials and products despite the difficulties or maybe this is due to some market pressures. The products do feel the affects of reduced spending power, the external situations that influence the availability of wealth and demand in general, but they are ready to start afresh as soon as there is a sign of recovery. Hence at the moment they are taking refuge in privileged niches of use that recognise natural stoneâ&#x20AC;&#x2122;s intrinsic worth yet there remains the possibility of their use being extended to other brackets too. Who though will be more ready to start afresh and ride the recovery from the first signs? Many experts maintain that who is able to deal with the crisis in the right way, rather than being trapped by it, will come out on top. Those who have investment capacity for research and innovation, those who have a sound financial situation and pool of clients, payers first and foremost, those who are not dependent on the banks for their running credit but have their own cash reserves and better comply to certain criteria of company solidity can come out of the recession stronger and ahead of the others, ready to take up the opportunities that the recovery will surely offer, in the end. This criteria is valid not only on an international level but also in production districts, countries, areas that are less ephemeral and more deeply involved with the basic necessities of people and the community. Once again in this case the natural stone industry may be in the front line, ready to renew its leadership, its figures and production rates as well as the creation of wealth.

STONE SECTOR 2008 La Industria Italiana y La Coyuntura Internacional

Silvana Napoli

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.

PANORÁMICA GENERAL Año muy difícil, el 2008. Es también difícil resumirlo en pocas palabras o con un breve juicio. Lo que es cierto es que recordaremos este año durante mucho tiempo, no sólo por los acontecimientos que se han producido en el mundo económico y financiero, sino también por los cambios introducidos y la activación de procesos que aún no han terminado su curso, en el panorama general de las economías nacionales y en la ordenación internacional de los poderes importantes. No son pocos los que afirman que el mundo será diferente al terminar la crisis que tuvo inicio a finales del 2007, y que se ha convertido en el fenómeno abierto y completado por la bancarrota del banco Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008. Ese mismo día, el índice Dow Jones cerró con una rebaja de 500 puntos, es decir con la caída más grave desde el 11 de septiembre del 2001. En los días y meses que han seguido, los datos negativos se han ido multiplicando, con la progresiva extensión de la crisis financiera, con sus fuertes orígenes en la crisis de los prestamos subprime, a crisis económica. En estos días, es decir casi al cierre del primer semestre del 2009, se está empezando a oír hablar de primeras luces al final del túnel, con algunos índices económicos que empiezan lentamente a mejorar, o más bien, que dejan de empeorar, ralentizando sus caídas, pero aún con mucha aprensión respecto a todo lo que persiste de riesgoso y que no emerge con claridad: asset tóxicos en los balances bancarios, desempleo que sigue creciendo, con consiguiente erosión en muchos países de la capacidad de consumo de la población, reducción del valor de la riqueza, incertidumbres sobre el futuro por parte de los consumidores. Son todos factores que siguen manteniendo el horizonte de la crisis incierto y nublado. Precisamente en estos días se discute de la ordenación de importantes grupos productivos en sectores primarios, como el de la automoción, mientras las previsiones sobre la economía americana, incluso en caso de reactivación a finales del 2009, empiezan tímidamente a hablar de mejoras sobre algunos indicadores. Los bancos siguen encontrándose bajo fuerte presión, de consecuencia el acceso al servicio es difícil, y las cartas de crédito aún constituyen un motivo de aprensión frente a los posibles desarrollos negativos en caso de insolvencia general por parte de los titulares deudores. Es cierto, sin embargo, que hay áreas geográficas y económicas que han sufrido la crisis de forma menos traumática, o que por lo menos han sabido reaccionar mejor que otros, siendo más en condiciones de poder contar con recursos internos y empujes propios para el desarrollo. China en particular ha demostrado toda la fuerza de una economía en expansión, con su dimensión, en primer lugar, pero también con su capacidad de gestión y programación centralizada, que le permite una capacidad activa y reactiva de adaptación a los cambios. En realidad, todos los gobiernos de los principales países y las autoridades monetarias nacionales e internacionales han impostado políticas y acciones de respuesta a la crisis sin precedentes en la historia reciente de la economía, de forma claramente proporcional a la implicación, pero en general coordinada y homogénea. Las tensiones, sin embargo, permanecen y, sobre todo, las dificultades todavía profundas del sistema bancario crean una base de inestabilidad, que se teme pueda esconder más sorpresas y generar ulteriores momentos de tensión en las economías a nivel internacional. Todos los ojos y todas las expectativas están sobre Estados Unidos, donde un presidente de nomina reciente, sostenido por una base amplia de consenso nacional e internacional sigue en su línea de apoyo a la capitalización de los institutos de crédito, para que estos puedan estar en condiciones de responder a un deterioramiento ulterior del panorama macroeconómico. La administración está también buscando soluciones para sostener las familias en dificultad con el reembolso de los prestamos hipotecarios, para contrastar los embargos y estabilizar el mercado de la vivienda. Con una visión optimista, de todas formas, ya a finales del 2009 se debería ver una mejora de la situación internacional, o por lo menos así se espera, y muchos ya empiezan a hablar de posibilidades de reactivación y de perspectivas de mejoría ya en acto, a pesar de algunos números importantes que siguen siendo negativos con respecto al pasado 2008: producción industrial, empleo, tendencia al consumo, inversiones

y sobre todo PIB. La BCE habla de ralentización del descenso, mientras el FMI, más cautamente, habla de una posible recuperación gradual a partir del 2010 y sigue viendo necesidades no atendidas por parte de los países de Eurolandia, para favorecer una reactivación más veloz. Mientras, parecen estabilizados los precios de las materias primas, a partir de aquellas energéticas, que muestran incluso algunas señales de aumento, mientras siguen disminuyendo oro y cobre: y jugando estos últimos un rol estratégico para países importantes como China, la señal se convierte en señal de invito a la cautela y al redimensionamiento de las expectativas sobre una rápida salida del ciclo negativo de las economías mayores.

EL SECTOR DE LA PIEDRA INTERNACIONAL El mercado de la construcción es desde siempre el desemboque principal de los materiales lapídeos en todo el mundo, aunque no sea el único y aunque haya más segmentos como el mobiliario, el funerario, el monumental y el artístico, todos económicamente importantes, pero sobre todo estratégicos y de grande impacto en términos de imagen y prestigio. Lo que es cierto, de todas formas, es el hecho que cualquiera que fuera el fenómeno que interesa a la construcción en forma importante y extendida, también afecta al sector de la piedra, quizás no siempre en las mismas medidas, pero lo interesa de una forma o de otra: el lapídeo representa un componente del mundo de la construcción, aunque se coloque solamente en ciertas fases del proceso, y puede por eso seguir una trayectoria propia al interior del sector en su conjunto. Lo importante, no obstante, es que no puede colocarse fuera de ese sector, aunque no pueda traducir en su interior las mismas variaciones dimensionales del sector entero: la “ola” que lo sostiene es aquella grande de las actividades de construcción. Hace ya un par de años, el sector de la construcción ha tenido comportamientos diferentes a según de las diferentes áreas del mundo, pero en algunos mercados importantes para el sector, el signo ha empezado a virar hacia el negativo ya desde el 2007: Estados Unidos in primis, pero también Alemania y otros países de la Unión Europea, y otros de Extremo Oriente, han demostrado dificultad y contracción ya desde la segunda mitad del 2007, año que para el sector de la piedra se había cerrado como positivo respecto al precedente, que también había sido un año de expansión general. Hacia Estados Unidos en particular, las atenciones de los observadores del mercado de la edilicia, y del lapídeo por lo que nos concierne, se han hecho constantes, alimentadas también por la aprensión frente a una situación general que se iba mostrando cada día más inestable y peligrosa. En el 2008 la burbuja ha por fin explotado, pero por lo que concierne la actividad de construcción, en particular nuevas construcciones, obras y licencias emitidas, ya era crisis evidente, que ha ido “solamente” empeorando, en particular para algunas clases de consumo. El “sistema” lapídeo ha sufrido un poco menos que otros, colocándose sobre todo en segmentos de gama alta, o por lo menos más estables y menos afectados por la turbulencia general. Y aún así, no ha podido permanecer inmune de las oscilaciones generales. El mercado general de las viviendas en Norteamérica ha estado en caída libre durante todo el 2008, como resulta, por ejemplo, de los índices sobre los precios: los indicadores mensuales de S&P/Case-Shiller Home Price Index1 muestran una caída media nacional sobre base anual de más del 18% y en algunos segmentos alcanza casi el 38% (construcciones residenciales monofamiliares). Las ventas de casas existentes han bajado en precio de más del 11%, las monofamiliares nuevas de más del 30%, mientras la confianza de los consumidores ha ido disminuyendo de forma igualmente brusca. En esta situación, las importaciones americanas de materiales lapídeos elaborados se han reducido, sobre base anual, de un -17% para mármol y travertino y del -27% para el granito, en volumen, lo cual es un dato mucho peor con respecto de aquél de otros países que en el sector de la piedra tienen importancia y presencia. Los datos en valor tampoco han mostrado mejores resultados. 1

abril 2009

Tabla 1: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, volúmenes en toneladas EE.UU.

CHINA

2006

2007

2008

mármol elaborado

1.517.871

1.458.438

1.228.735

-3,9

granito elaborado

2.784.261

2.572.246

1.857.715

-7,6

-27,8

TOTAL

4.302.132

4.030.684

3.086.450

-6,3

-23,4

mármol elaborado

50.024

40.042

42.996

-20,0

7,4

granito elaborado

9.220

6.189

7.998

-32,9

29,2

59.244

46.231

50.994

-22,0

10,3

TOTAL ALEMANIA

dif.% 07/06 dif.% 08/07 -15,7

mármol elaborado

60.997

63.303

59.274

3,8

-6,4

granito elaborado

649.586

720.439

687.073

10,9

-4,6

TOTAL

710.583

783.742

746.347

10,3

-4,8

Origen: IMM; elaboración autónoma

Tabla 2: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, valores en euros 2006 EE.UU.

CHINA

mármol elaborado

870.534.313

2008

dif.% 07/06 dif.% 08/07

676.222.679

-1,9

-20,8

granito elaborado

1.432.411.901 1.298.189.172 1.019.906.941

-9,4

-21,4

TOTAL

2.302.946.214 2.151.873.775 1.696.129.620

-6,6

-21,2

mármol elaborado

15.381.882

12.974.257

13.674.969

-15,7

5,4

granito elaborado

3.571.687

3.038.853

4.056.169

-14,9

33,5

18.953.569

16.013.110

17.731.138

-15,5

10,7 -17,6

TOTAL ALEMANIA

2007 853.684.603

mármol elaborado

55.552.000

55.512.340

45.727.490

-0,1

granito elaborado

290.605.190

305.210.050

269.129.700

5,0

-11,8

TOTAL

346.157.190

360.722.390

314.857.190

4,2

-12,7

Origen: IMM; elaboración autónoma

Tabla 3: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, valores medios por tonelada, en euros EE.UU.

CHINA

ALEMANIA

2006

2007

2008

mármol elaborado

574

587

550

dif.% 07/06 dif.% 08/07 2,3

-6,2

granito elaborado

514

505

549

-1,9

8,8

TOTAL

535

534

550

-0,2

2,9

mármol elaborado

307

324

318

5,4

-1,8

granito elaborado

387

491

507

26,7

3,3

TOTAL

320

346

348

8,3

0,4

mármol elaborado

911

877

771

-3,7

-12,0

granito elaborado

447

424

392

-5,3

-7,5

TOTAL

487

460

422

-5,5

-8,3

Origen: IMM; elaboración autónoma

Aún teniendo presente que las viviendas representan solamente una franja del sector en el que se colocan los lapídeos, la comparación con los índices S&P/Case-Shiller confirma que nuestro sector ha resistido bastante bien, confirmando que se coloca en sectores de consumo que se mantienen generalmente más estables de la media en la construcción, tal como resulta de las tabla de los valores. Y ha resistido mucho mejor en los mármoles que en los granitos para los volúmenes y mejor en los granitos que en los mármoles para los valores. Leyendo las tablas precedentes como comparación entre los países citados (los principales importadores de piedra elaborada) se puede ver claramente como para EE.UU. la situación ya había empezado a comprometerse en el 2007, mientras para los otros dos países las cosas han sido diferentes: han habido, de hecho, tres situaciones diferentes para cada uno de los tres casos: en China, crisis sólo ahora. En Alemania, crisis desde el 2008, en EE.UU. crisis desde el 2007. Y en todos los casos con características diferentes por materiales y valores, medios o absolutos. Pero veamos cuáles han sido, en Estados Unidos, las características de la crisis en el mercado lapídeo: ya en la tabla 3 se ve claramente como los proveedores de granito han sufrido un poco menos de los de mármol y travertino, en el frente de los precios, sobre todo medios, y un poco más bajo el aspecto de los volúmenes generales, con una anticipación de la cosa a partir del año anterior, y una fuerte aceleración en el 2008. Una disminución, en los volúmenes generales de elaborados de piedra importados, de más del 23% sobre base anual, con puntas del -27% en los granitos, es una reducción importante, que no se reabsorbe fácilmente, o de forma indolora y sin que las consecuencias se hagan notar en el sector entero, mucho más allá de los confines nacionales. Además, el mismo granito ha sido objeto de una fuerte campaña difamatoria, que atribuía al material una peligrosidad que ya desde tiempo había sido desmentida y reconducida a sus mínimos términos reales. Una suma, en fin, de dificultades exteriores e interiores al comparto lapídeo, que lo han afectado fuertemente, justo en uno de sus mejores mercados. Veamos cuál ha sido el papel, activo o pasivo, de los mayores proveedores de lapídeos de EE.UU. en el 2008. ¿Para cuáles países asociados ha tenido la crisis un impacto peor, y para cuáles, al contrario, ha quedado una situación sostenible, o directamente ligera? Considerada la mayor disminución volumétrica del granito elaborado, todos los países proveedores han sufrido de alguna manera, pero eso ha ocurrido particularmente en Italia, que en volumen ha sufrido más que todos, seguida por Brasil e India. Siempre en granitos, pero en bloques o tablas sin pulir, el panorama es muy diferente, con las importaciones americanas en aumento de volúmenes, incluso bastante elevada, sobre todo desde India y China, aunque los números resulten inferiores a los de los elaborados. Para mármol y travertino elaborados las entradas norteamericanas han sufrido menos, pero las variaciones se han concentrado más sobre Turquía (primer proveedor) e Italia, con Méjico y China también penalizados fuertemente, pero sobre cifras mucho más menores. Para concluir esta parte del análisis, después de Estados Unidos tenemos Alemania Y China, esta vez también como consumidores de materiales y no sólo como productores para EE.UU. Alemania se encuentra ya desde tiempo en una crisis edilicia bastante seria, que se ha ido acentuando progresivamente llevando a un redimensionamiento general de los consumos anuales. A esa crisis se ha sumado otro elemento, que se prevé vaya a tener consecuencias también en los próximos años, es decir cuando los efectos más evidentes de la crisis actual se habrán atenuado y encaminado hacia un ciclo más positivo. Hablamos de un advenimiento ya preanunciado claramente por algunos expertos y que concierne el mercado de la funeraria, particularmente fructuoso en algunos países entre los cuales está precisamente la misma Alemania. Se está produciendo un cambiamiento de costumbres culturales, favorecido por la escasez media de recursos utilizables en lápidas y monumentos, que lleva a favorecer la cremación respecto a la inhumación, por una variedad de motivos. Esto conlleva una progresiva y creciente disminución de monumentos fúnebres, de las lápidas, de las capillas funerarias, es decir de las estructuras estables, a favor de pequeñas urnas, que acompañan mejor la vida de los familiares supérstites, en un recuerdo más privado y más íntimo sentimentalmente. Cuánto se va a radicar esta preferencia es difícil

de decir, pero seguramente la práctica de la cremación se percibe también como procedimiento más simplificado y no menos atento, tanto al medio ambiente como de los afectos, además de ser generalmente menos complejo y es por lo tanto plausible esperarse que no vaya a haber algún cambio definitivo de tendencia. No sólo: es muy probable que la preferencia se extienda también a otros países, sobre todo esos donde la dificultad en la gestión de las áreas destinadas a uso funerario llevaran las mismas instituciones locales a favorecer esa práctica. No obstante, a pesar de estas variaciones en los usos que están detrás a algunos consumos de materiales lapídeos, las importaciones alemanas de mármol y granito elaborado se han contraído fuertemente en al 2008, en particular aquellas provenientes de Italia, cuyo peso en los elaborados hoy cubre tan sólo alrededor de un cuarto de los volúmenes provenientes de China. En dos años, Italia ha perdido, en valor, el 33,5% total en los elaborados de granito importados por Alemania, mientras en el mismo periodo China ha ganado el 17,7%. El desplace de cuotas, iniciado hace algunos años, se ha profundizado como proceso en curso, al punto de tocar niveles de grande extensión, y sobre todo afectando los valores medios incluso más que las cantidades: para Italia, esos valores han bajado de algunos puntos, mientras para China han tenido un ligero aumento. Lo que se ha dicho hasta aquí debería haber anticipado bastante lo que ha ocurrido al tercero de los países considerados: a esa China a la cual es obligatorio dedicar algunas consideraciones. Digamos antes de nada que las importaciones chinas, incluso antes de las exportaciones, han aumentado, particularmente en materias primas, sobre todo mármol: Egipto es el segundo proveedor, con más de 1 millón y 200 mil toneladas en el 2008 y el de la avanzada egipcia en el mercado chino es un proceso que ha iniciado ya desde hace por lo menos tres años. A pagar por esto han sido España, Irán e Italia, que han tenido pérdidas con respecto a posiciones que hasta hace pocos años eran superiores a aquella egipcia. Pero no es sólo mármol, sino también granito lo que se importa de forma creciente, para integrar el mercado domestico. El material se importa principalmente desde India, superando en volumen también lo que el mismo Egipto hace para los mármoles, y de Brasil, donde van bajando cuotas y volúmenes. La comparación entre los dos materiales en importaciones y exportaciones de bloques y de elaborados (teniendo en cuenta que las importaciones de elaborados son mínimas) pone en evidencia una consideración: las importaciones de mármol y travertino, siendo muy superiores a las exportaciones de sus equivalentes en bloques, son destinadas ampliamente al consumo del mercado interno, mientras para los granitos el flujo y la colocación de los materiales son estadísticamente más “mixtos”. Los números del granito requieren, siendo muy fuerte la excavación en privado que se va a sumar a la importación, que este material sea sostenido enérgicamente por las producciones internas, que se mezclan a las adquisiciones del extranjero, tanto para los consumos internos como para una parte al menos de las exportaciones de elaborados. Quien beneficia de esta situación más que todos es India, que va a jugar un rol de importancia comparable a el de Egipto para el mármol. El hecho importante, sin embargo, que emerge del panorama delineado por los datos, es otro: el resultado general de los dos movimientos juntos indica que el mercado, si bien de forma lenta con respecto a las dimensiones del país y del sector, se va abriendo un poco, evolucionando hacia una mayor articulación de la gama, incluso para las destinaciones interiores. En otras palabras, los consumos del país se van orientando hacia una progresiva integración y ampliación de la gama, tanto de materiales como de tipos de material, y esto es evidentemente un hecho muy positivo para el sector a nivel global. Queda por averiguar lo que ha ocurrido al otro grande productor asiático, esa India que se ha convertido en un proveedor importante para su competidor principal. Notoriamente, se trata de un país reluctante a las integraciones de las producciones propias con producciones de terceros. Y de hecho las aperturas que hay, también en este 2008 desfavorable, son muy contenidas y crecen de forma muy cauta, aunque cualificada: se importan cantidades modestas de bloques de mármol desde Italia, y en medida mucho menor de Turquía, y de un pequeño numero de otros países, Irán incluido. Pero son las exportaciones de materia prima, en bruto o en primera transformación, granitos y piedras silíceas sobre todo, las que

tienen la mejor performance: un +17% total sobre base anual, particularmente importante hacia Estados Unidos y China, ella sola crece del 31,6%, siempre en volúmenes, y se confirma como primer país destinatario de los materiales hindúes. Es negativo, al contrario, el resultado anual de Brasil, otro grande productor mundial de granitos: un violento -24,7% en los volúmenes de bruto y semi-brutos exportados (se queda apenas por encima de las toneladas exportadas en el 2004) y un -19,4% en los elaborados. Bajan las exportaciones hacia Italia, China y España, y las de elaborados hacia Estados Unidos (principal importador). Se trata de dificultades relativas al rol internacional interpretado por el país, que opera en primer lugar con Norteamérica por cercanía y tradición, y por lo tanto no ha podido evitar de sufrir sensiblemente las consecuencias de la reducción de su uso en el mercado estadounidense. Una marcha aún diferente se aprecia para Turquía, que exporta principalmente mármol. Sus exportaciones de bloques y tablas de mármol aumentan del +20,3%, sobre todo hacia China y Siria, mientras las exportaciones de elaborados quedan generalmente estable, resultando como suma de una reducción hacia EE.UU. y de un aumento de las transacciones en zonas francas y por lo tanto difíciles de trazar oficialmente. Crecen aquí también, siempre en proporciones contenidas, las importaciones de granito elaborado. La ultima nota es sobre los mercados de los países de la Europa del Este. Si bien con una variedad de situaciones diferentes, en general estos países se han mantenido estables, incluso en presencia de una tendencia hacia una ralentización general. Ha resistido sobre todo el mercado ruso, junto al polaco, aunque las perspectivas para el 2009 no parecen, de momento, muy confortantes.

EL SECTOR DE LA PIEDRA ITALIANO En Italia, el 2008 ha hecho notar el peso de la crisis en manera relevante, aunque muy diferenciada de una zona a otra. Según la encuesta que realizamos cada año utilizando una amplia muestra de empresas de lapídeos nacionales, se ha manifestado con claridad una evaluación negativa de los operadores, con toda la aprensión por las consecuencias que habrá en el 2009. La aprensión motivada por los operadores se ha manifestado, de forma explicita, prácticamente en todos los segmentos de actividad conectados al sector de la piedra: tanto en los indirectos, de la cantera al comercio en todas sus formas, como en aquellos pertenecientes a las actividades derivadas, que operan tanto en territorio nacional como en el extranjero. Con varias graduaciones y articulaciones, hasta áreas que representan una sólida excepción al pesimismo dominante, o a la reacción activa a la situación, han manifestado una profunda participación, sobre todo a las dificultades en el mundo de la edilicia, ya examinado en la panorámica internacional. Los operadores italianos están presentes en todo el mundo, empezando por EE.UU. y por lo tanto no podían quedarse fuera de lo que ocurre en el mundo, aunque algunos de ellos se coloquen precisamente en esas franjas de mercado y de especialización que menos han sufrido por la ralentización generalizada. Las exportaciones italianas de materiales y productos lapídeos han tenido una fuerte ralentización con respecto al 2007, el mismo 2007 que ya en los últimos dos o tres meses había empezado a dar indicaciones negativas.

Tabla 4: Exportación italiana de lapídeos, 2007 - 2008 Exportación

Italia - Todos los países Enero-diciembre 2007/2008

2007 Ton.

2008 Euro

Ton.

dif.% 2008/2007 Euro

% Cant.

% Val.

MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS

971.486

188.330.940

1.006.939

198.416.277

3,65

5,36

GRANITO BLOQUES Y TABLAS

196.343

46.462.067

170.022

45.276.830

-13,41

-2,55

MÁRMOL ELABORADO

1.073.266

800.918.490

1.026.510

796.424.380

-4,36

-0,56

GRANITO ELABORADO

874.961

763.457.187

757.006

651.269.407

-13,48

-14,70 -12,97

208.389

40.759.835

179.571

35.473.459

-13,83

Subtotal Bloques, tablas y elaborados

OTRAS PIEDRAS ELABORADAS

3.324.445

1.839.928.519

3.140.048

1.726.860.353

-5,55

-6,15

GRANULADOS Y POLVOS

1.024.322

61.195.790

1.070.461

54.907.145

4,50

-10,28

Subtotal con granulados y polvos

4.348.767

1.901.124.309

4.210.509

1.781.767.498

-3,18

-6,28

3.353

1.745.866

2.890

1.342.215

-13,81

-23,12

PIZARRA EN BRUTO PIZARRA ELABORADA PIEDRA PÓMEZ TOTAL

17.755

11.101.034

13.282

8.664.317

-25,19

-21,95

101.198

3.093.930

1.000

445.034

-99,01

-85,62

4.471.073

1.917.065.139

4.227.681

1.792.219.064

-5,44

-6,51

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración: IMM

La elocuencia de los signos en comparación a los doce meses anteriores, todos negativos menos uno, no deja mucho espacio para complejas interpretaciones: el año 2008 ha visto disminuir en cantidad y valor las exportaciones de la industria lapídea italiana, prácticamente en todos los tipos de productos, con la única excepción de los mármoles y los travertinos brutos y semibrutos. Este es el elemento clave para interpretar el camino del sector a nivel nacional: las únicas áreas de mercado que han quedado activas en este año, un año difícil para todo el sector, han sido aquellas relativas a los materiales que Italia produce mejor en privado, aquellas que más caracterizan históricamente su presencia en todas partes del mundo, y para las cuales su mismo sector es mejor y más tradicionalmente conocido. Que pueda tratarse de un regresión del perfil industrial del sector, es un argumento sobre el cual valdría la pena reflexionar, porque también de los números sencillos no se “lee” de forma muy especifica la información relativa a las producciones exportadas. Conviene pues añadir a la tabla anterior otra, más elaborada, que sin embargo deriva de ella: la tabla de los valores medios por unidad de exportado en dos años, en comparación.

Tabla 5: Exportaciones italianas de lapídeos, valores medios en euros por tonelada, 2007 - 2008 Italia - Todos los países

Valores medios por tonelada 2007

2008

dif.% 08/07

v.m.u.

MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS

150,87

165,22

9,51

GRANITO BLOQUES Y TABLAS

216,71

225,39

4,01

MÁRMOL ELABORADO

425,12

442,85

4,17

GRANITO ELABORADO

364,56

366,97

0,66

OTRAS PIEDRAS ELABORADAS

145,84

140,77

-3,48

Subtotal Bloques, tablas y elaborados

213,79

221,80

3,75

GRANULADOS Y POLVOS

47,29

54,42

15,09

Subtotal con granulados y polvos

188,90

194,79

3,11

PIZARRA EN BRUTO

185,65

206,87

11,43

PIZARRA ELABORADA

657,53

553,86

-15,77

PIEDRA PÓMEZ

119,34

178,96

49,96

TOTAL

192,40

197,78

2,80

Enero-diciembre 2007/2008

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Las partidas relativas a brutos y semibrutos, en las diversas especificas por clases de material, han sentido todas de un aumento unitario del valor en base anual, pero sólo para los mármoles ese aumento se acompaña con el aumento absoluto en cantidad y valor visto antes: un doble resultado, que confirma un sistema industrial atado fuertemente a la producciones privadas, pero también evolucionado en las transformaciones de tales materiales y de materiales de otra procedencia. A pesar del hecho que en momentos de crisis del comercio internacional de lapídeos, como el que atravesamos en el 2008 y que todavía estamos atravesando, la presencia de un punto firme como éste cree estabilidad y constituya un factor de seguridad, la pregunta fundamental queda clara: ¿se trata de una involución hacia una práctica “minera”, o es simplemente un redescubrimiento positivo, quizás temporáneo, de las raíces del comercio nacional del sector? Es difícil expresar una evaluación sobre el argumento. En momentos de crisis, de dificultad generalizada del sistema económico, volver a encontrar los propios assets básicos constituye sin duda una política de consolación, una especie de retorno a los orígenes que puede funcionar de momentáneo refugio de las dificultades exteriores. Pero el hecho mismo que esta posibilidad no sólo exista, sino que sea constituida por un factor competitivo válido (no olvidemos que muchos materiales pasan fácilmente de moda, demostrando una fragilidad de mercado a veces sorprendente) constituye en si mismo un factor de estabilidad importante y de gran valor, en momento inciertos e inestables como el actual. No sólo, pero dichos materiales acaban constituyendo una referencia también para el resto del sector. Y a testimoniar esto, está el distrito lapídeo de Carrara, que ha vivido un 2008 un poco mejor respecto al resto de Italia, también gracias a su caracterización de la materia prima, ese blanco tan celebrado, conocido y siempre muy apetecido, y de todas maneras no sólo en virtud de ese material. Para toda Italia, sin embargo, los valores medios, en general, han resistido con respecto al año anterior, un detalle que no hay que desestimar, considerando la caída de los precios en volumen, pero más en particular en los inmuebles vendidos en mercados importantes: se trata de una confirmación de que el material lapídeo se introduce bien en una dinámica de motivaciones al gasto influenciadas por la necesidad de certidumbres, de fiabilidad en las opciones y en las inversiones, también en los segmentos de la edilicia y del design en que se coloca la piedra. Y si todo esto ha tenido lugar, al contrario, durante un descenso de los volúmenes, quiere decir que quien ha seguido operando en diferentes mercados, en general, se ha colocado, todas las veces que ha sido posible, en la parte alta de los consumos. Es difícil

decir si se ha tratado de una decisión activa de los operadores y de los asociados de mercado, o si bien se haya tratado de la única respuesta posible a las dinámicas de la crisis, como no se sabe cuanto haya sido posible salvaguardar los rendimientos efectivos de las empresas, que a menudo un crecimiento de los valores medios no es suficiente a cubrir, especialmente en momentos difíciles. Digamos simplemente que por el momento ha sido un buen paso en la justa dirección y, para algunos, en general ha sido incluso un buen resultado. Volviendo a la tabla de los tipos de producto exportado, queda claro que más o menos todas las partidas que la componen han sufrido, en forma también fuerte, tanto en volumen como en valor. Sobre todo los elaborados de granito y piedras similares han tenido una contracción evidente en base anual, mientras los elaborados de mármol y travertino en general se reconfirman ocupando el primer lugar, en importancia. Se trata de un adelantamiento sobre los granitos elaborados, ocurrido en el 2007 y que se va acentuando a lo largo de este año, evidenciando como sólo una respuesta en las altísimas calidades de elaborado pueden salvar esa parte de la industria lapídea nacional dedicada a los silíceos: no puede haber otra confrontación, de hecho, con un país como China, que ha exportado en el 2008 elaborados de granito para más de 8 millones y 300 mil toneladas2, contra las 650 mil de Italia, no sobre otro plan que no sea el de la máxima calidad y variedad, que por ellas solas pueden permitir a la industria lapídea italiana de seguir en el mercado de los granitos elaborados jugando un papel no marginal, si no substancial y competitivo. Es cierto que los costes industriales imponen una marcha en esa dirección, cosa que las empresas han adoptado ampliamente, no sólo por motivos de adecuación a la demanda exterior, sino también de forma natural, por diferente colocación en el mercado y especialización del trabajo. Pero los números que describen el mercado internacional y los respectivos papeles de los productores, hay que decirlo, son algo inquietantes. Los mármoles, sin embargo, incluso elaborados, han tenido un buen nivel de prestaciones, con una contracción decididamente inferior a la de los granitos, y casi fisiológica, considerando el panorama general que hemos descrito a nivel de intercambio internacional. Más o menos todos los distritos productivos italianos principales se han comportado bien, manteniendo niveles de exportación bien distribuidos entre los varios países asociados e intentando compensar las caídas de algunos mercados con la mejor estabilidad de otros, a pesar de las crecientes dificultades y sobre todo de las incertidumbres en aumento. Pero las perspectivas para el 2009 siguen nebulosas, y generalmente son percibidas negativamente por todos los operadores italianos del sector. Una curiosidad, sin embrago, merece ser mencionada, a propósito de las previsiones de los operadores sobre el futuro próximo: cuando se trata de hacer una evaluación o una previsión sobre el sector en conjunto, y después sobre la propia empresa, el pesimismo sobre el sector prevale decididamente sobre aquel de la empresa. ¿Dónde se han colocado los materiales exportados de Italia? La tabla siguiente resume las dinámicas de los últimos dos años, por macro-áreas geográficas y por total de materiales y productos lapídeos.

el número exacto es 8.317.660 toneladas, por un total correspondiente de 1.758.492.000 euros

Tabla 6: Exportaciones italianas de lapídeos por macro-áreas geográficas, 2007-2008

Exportación/Valores absolutos y variaciones

Italia - Todos los países

2007

Enero-diciembre 2006/2007

% Cant.

% Val.

1.744.539

679.492.154

1.552.699

612.000.867

-11,00

-9,93

Resto de Europa

400.512

215.997.629

388.342

229.250.551

-3,04

6,14

África

739.379

101.613.721

811.520

111.596.064

9,76

9,82

Norteamérica

478.599

523.620.123

362.800

419.732.248

-24,20

-19,84

Unión Europea

Ton.

Diferencia % 2008/2007

2008

Centro y Sudamérica

Euro

Ton.

Euro

74.254

41.037.797

66.963

38.768.965

-9,82

-5,53

Oriente Medio

429.366

158.978.082

441.757

181.228.130

2,89

14,00

Extremo Oriente

581.341

167.608.916

580.873

171.038.863

-0,08

2,05

23.076

28.226.367

22.725

28.516.571

-1,52

1,03

4.227.679 1.792.132.259

-5,44

-6,49

Oceanía TOTAL

4.471.066 1.916.574.789

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM Es evidente que el área norteamericana es la que ha sufrido mayormente la situación general, aún habiéndose ya anticipado al 2007 sus primeras reducciones importantes. Como nota técnica, añadimos que los datos de la Unión Europea y del resto de Europa son homogéneos con la composición actual de la Unión de 27 estados, y por lo tanto son plenamente comparables, sin algún tipo de distorsión. Es la segunda área de sufrimiento para las exportaciones italianas, y hay que evidenciar que en buena parte eso ha pesado sobre el distrito de Verona, el más atado al país europeo que mayormente ha disminuido las importaciones de lapídeos desde Italia: Alemania. Tabla 7: Exportaciones italianas de lapídeos a Alemania, 2007 - 2008

Exportación

ITALIA - ALEMANIA Enero-diciembre 2007/2008

2007

% Cant.

% Val.

4.696

3.568.744

3.129

2.779.997

-33,37

-22,10

GRANITO BLOQUES Y TABLAS

20.220

6.169.329

16.662

5.765.092

-17,60

-6,55

MÁRMOL ELABORADO

44.417

38.884.736

43.695

40.922.524

-1,63

5,24

GRANITO ELABORADO

185.884

146.366.833

145.163

117.566.145

-21,91

-19,68

OTRAS PIEDRAS ELABORADAS

Euro

Ton.

dif.% 2008/2007

MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS

Subtotal Bloques, tablas y elaborados

Ton.

2008 Euro

91.609

14.283.923

75.886

12.359.751

-17,16

-13,47

346.826

209.273.565

284.535

179.393.509

-17,96

-14,28

GRANULADOS Y POLVOS

229.482

16.343.716

339.682

17.294.806

48,02

5,82

Subtotal con granulados y polvos

576.308

225.617.281

624.217

196.688.315

8,31

-12,82

114

76.367

115

73.070

0,88

-4,32

1.033

727.254

711

508.194

-31,17

-30,12

-98,80

-97,73

8,09

-12,99

PIZARRA EN BRUTO PIZARRA ELABORADA PIEDRA PÓMEZ TOTAL

836

293.031

6.641

578.291

226.713.933

625.053

197.276.220

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Excluyendo los valores del mármol elaborado, todas las partidas de alguna importancia muestran un cambio negativo con respecto al año anterior, con porcentajes incluso muy elevados, sobre todo para los granitos elaborados, y particularmente desagradables, si se tiene en cuenta que la reducción general

de las importaciones alemanas para aquella partida, desde todos los países del mundo, ha sido “sólo” de un -4,6% en volumen, con proveedores como China que han aumentado contextualmente, si bien de poco (+3,2%). Además, la partida de los granitos elaborados constituye un poco el eje portante de la presencia italiana en Alemania, con una cuota sobre los valores que cubre más del 65% de las partidas principales, y casi el 60% del total lapídeo en el 2008. Mas favorable, por lo contrario, es la situación de la Europa no comunitaria, particularmente de Rusia, pero también un poco de Polonia, países que sin embargo han cambiado progresivamente su actitud hacia finales del 2008 y después en el 2009. Hasta todo el 2008, sin embargo, Rusia en particular ha continuado sobre todo escogiendo productos cualificados, en particular mármol elaborado, de alto nivel, alto valor medio y alto valor añadido. Ya el año pasado habíamos evidenciado el papel de ese país en el panorama italiano de las exportaciones: un país nuevo, dinámico, que si empezase seriamente a ralentizar añadiría un factor de dificultad ulterior e importante para todo el sector. Negativas, entre las realidades mayores, también España y el Reino Unido, ambas sufriendo de la caída de la edilicia, fuerte, reciente y sobre todo que aún no ha terminado. Siguen activas las exportaciones a Medio Oriente y al Norte de África, que absorben casi todas las exportaciones dirigidas a aquel continente. Es una zona, la norteafricana, muy atada a Italia por lo que concierne la importación de mármoles brutos, semi-brutos y en otras formas también. Se trata de un grupo de países que desde hace unos años ha demostrado una fuerte dinámica de crecimiento en el sector y de partnership privilegiada hacia nuestro país, como ya hemos tenido ocasión de evidenciar. Sólo Egipto tiene una configuración diferente de exportación, con una relación prioritaria con China, que se ha convertido en el mayor importador de materiales calcáreos: aquí también, ya desde hace algún tiempo, la presencia china se ha calificado como una presencia no sólo mayoritaria, sino incluso directa, y en muchos casos propietaria, sin intermediarios, de recursos locales. Es una política de adquisición de assets y de recursos propios que vemos afirmarse también en otros sectores, industriales y primarios, y no sólo por parte de China, sino también de otros países, sobre todo asiáticos, a su vez también dinámicos en este momento particular. El Medio Oriente, por lo contrario, posee una situación muy articulada, con realidades en decidida retrocesión por lo que concierne Italia, y otras todavía en relaciones positivas y estables. El 2009, sin embargo, está introduciendo cambios también en este área, como consecuencia del camino económico más general y del sector edilicio: aquí también, se entrelazan motivaciones diferentes y relaciones con las demás actividades y economías locales, tocando inversiones en la edilicia para uso turístico y para usos comerciales y de representación: y aquí también esperamos que la situación evolucione pronto hacia una mayor claridad y dinamismo. En general, el panorama de las exportaciones italianas se ha subdividido por macro-áreas geográficas, como mostrado en la tabla siguiente, derivada de las tablas precedentes.

Tabla 8: Exportaciones italianas de lapídeos, subdivisión porcentual por macro-áreas geográficas, 2007-2008

Exportaciones / Subdivisiones porcentuales

Italia - Todos los países

2007

Enero-diciembre 2007/2008 Unión Europea

2008

Cant.

Val.

Cant.

Val.

39,0

35,5

36,7

34,1 12,8

Resto de Europa

9,0

11,3

9,2

África

16,5

5,3

19,2

6,2

Norteamérica

10,7

27,3

8,6

23,4

Centro y Sudamérica

1,7

2,1

1,6

2,2

Oriente Medio

9,6

8,3

10,4

10,1

Extremo Oriente

13,0

8,7

13,7

9,5

Oceanía

0,5

1,5

0,5

1,6

TOTAL

100,0

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM Las cuotas reflejan ampliamente lo que se ha dicho hasta ahora, indicando la redefinición de los roles en la diferente distribución de los pesos. Pero los cambios se han concentrado sobre todo en Norteamérica, y vienen de allí y de la Unión europea las diferentes atribuciones de peso relativas a las demás áreas. Las otras zonas se adecuan consecuentemente, con arreglos y compensaciones sucesivas. Las importaciones desde Italia han seguido en buena parte el camino de la demanda y de las necesidades de la industria nacional del sector. Tabla 9: Importaciones italianas de lapídeos, 2007-2008 Importación

Italia - Todos los países Enero-diciembre 2007/2008

2007 Ton.

2008 Euro

Ton.

dif.% 2008/2007 Euro

% Cant.

% Val.

MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS

678.042

102.293.757

664.366

109.767.427

-2,02

7,31

GRANITO BLOQUES Y TABLAS

1.537.700

333.236.612

1.186.911

267.519.877

-22,81

-19,72

MÁRMOL ELABORADO

103.583

44.034.881

91.571

40.552.543

-11,60

-7,91

GRANITO ELABORADO

171.409

62.488.578

180.174

66.118.986

5,11

5,81

OTRAS PIEDRAS ELABORADAS

140.790

20.533.377

161.395

22.719.557

14,64

10,65

2.631.524

562.587.205

2.284.417

506.678.390

-13,19

-9,94

462.363

21.862.852

439.587

23.923.009

-4,93

9,42

3.093.887

584.450.057

2.724.004

530.601.399

-11,96

-9,21

Subtotal Bloques, tablas y elaborados GRANULADOS Y POLVOS Subtotal con granulados y polvos PIZARRA EN BRUTO

11.862

2.202.187

11.288

2.335.167

-4,84

6,04

PIZARRA ELABORADA

24.252

15.946.437

23.070

12.777.588

-4,87

-19,87

PIEDRA PÓMEZ TOTAL

5.262

627.960

8.635

1.545.287

64,10

146,08

3.135.263

603.226.641

2.766.997

547.259.441

-11,75

-9,28

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM La ralentización ha tenido lugar, y en medida superior frente a la de las exportaciones, evidenciando las dificultades del mercado interno de lapídeos italianos, un mercado del cual no se consigue saber mucho, si no lo que las mismas empresas declaran, junto a pocos datos de contorno. De todas maneras, las importaciones han sufrido indudablemente, sobre todo aquellas mayores, que conciernen los brutos

en mármol y en granito. Y sobre todo estos últimos han visto bajar tanto los volúmenes como los valores, en medida seria, por un periodo de tiempo de un solo año, aquí también en medida mayor para los volúmenes que para los valores, evidenciando ulteriormente que la orientación de preferencia, una vez más, va hacia las calidades medianamente superiores, las que puedan integrar y sostener de forma más adecuada el alto rol de la industria nacional. Esto vale para los granitos pero también para los mármoles con sus valores medios en subida de casi el 10% y con los demás números en disminución para casi todos los proveedores principales: España, Portugal y Francia para la UE, Croacia e Irán para las demás áreas. Crecen, por lo contrario, pero sin conseguir compensar la disminución general de volúmenes, Turquía, Macedonia, Montenegro, Egipto, Túnez, Marruecos e Israel, seguido por India, que empieza a proporcionar algo también en esta clase de materiales, además de sus notorios granitos. Y precisamente con respecto a los granitos, sin embargo, resultan haber bajado las importaciones de todos nuestros mayores proveedores: han bajado las de Brasil, de India, de Sudáfrica, tres países que juntos, en términos de volumen, cubren el 61,3% de las importaciones italianas del 2008, y a los cuales, en conjunto, se ha de atribuir la perdida de algo más de un 27% de importación sobre base anual. Los operadores italianos han intentado responder a la debilidad, o mejor a la crisis del mercado, buscando materiales nuevos en países nuevos, los pocos que ya puedan constituir una novedad del panorama y que a veces incluso representan un redescubrimiento reciente de los roles perdidos en el pasado. No se han compensado las perdidas, como nos indican los números, pero se han descubierto productores como Angola y Mozambique, que aumentan sus exportaciones hacia Italia, cada uno de más del 20% en volumen en un solo año, y como otros más, realmente menores por ahora, pero que en conjunto constituyen lo nuevo en el panorama posible de los desarrollos futuros, italianos y no sólo. No nos sorprende más el hecho que crezcan las importaciones de granito elaborado, aunque siempre en números absolutos muy bajos, con respecto a los consumos internos y a las exportaciones italianas de lapídeos. Y crecen también para Italia las procedencias desde China, de formas y articulaciones muy variadas, desde los objetos en piedra a los pequeños trabajos, a la funeraria. Pero se trata de volúmenes y valores contenidos, aunque impensables sólo hasta hace pocos años, a demostración de como el sector, también en Italia, esté cambiando en algunos de sus aspectos importantes. Cambia el mercado interior italiano, se conforma a estándares internacionales y, de consecuencia, acepta modelos exteriores que se van afirmando también a su interior, sin sorpresas ni clamores.

MÁQUINAS Después del 2005, este es el primer año en que la comparación con el año anterior resulta negativa para las exportaciones italianas de máquinas y tecnología en el sector de la piedra. En los tres años sucesivos, de hecho, el total sobre base anual, y hacia el conjunto de todos los países que compran en Italia, siempre había ido en aumento, por lo menos por lo que concierne las máquinas clasificadas en las partidas que se pueden reconducir con certidumbre a las actividades especificas para la elaboración, el corte, el pulido y acabado de mármol y piedras similares. Y aunque los números absolutos del 2008 sean decididamente superiores a los del 2004, sufriendo un poco por lo que ha ocurrido en los años siguientes, que han ido empujando hacia arriba algunas de las partidas consideradas, el signo en la columna de las comparaciones porcentuales de valores queda negativo, indicando la dificultad general de todo el ramo de la piedra a nivel mundial, junto a la creciente competición con que la industria nacional italiana de las maquinarias debe enfrentarse en los mercados exteriores, una competición que procede de áreas con menores costes de producción y por lo tanto particularmente insidiosa en momentos de coyuntura débil.

Tabla 10:Exportaciones italianas de máquinas para los lapídeos, 2007 - 2008

Exportación

Italia - Todos los países Enero-diciembre 2007/2008 MÁQUINAS PARA CORTE

2007 Ton.

2008 Euro

Ton.

dif.% 2008/2007 Euro

% Cant.

% Val.

23.638

135.315.902

33.400

140.146.700

41,30

3,57

8.489

86.806.834

7.008

79.312.188

-17,45

-8,63

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

28.593

242.293.416

27.617

237.409.192

-3,41

-2,02

TOTAL

60.720

464.416.152

68.025

456.868.080

12,03

-1,63

MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Las cantidades, por lo que puede servir y significar calcularlas en peso, han quedado ampliamente activas, pero los valores, que mayormente funcionan como indicadores de tendencia y de actividad en momentos como éste, marcan un -1,53% con respecto al 2007, quedando, no obstante, en casi 457 millones de euros de exportación total, si bien considerando únicamente esa parte que se puede individuar sin contaminación de otros sectores, del exportado italiano total. Se trata de todos modos de una cifra de todo respeto, sobre todo en un momento en que los compradores tradicionales de nuestras maquinarias deben enfrentarse con la crisis, empezando en algunos casos a volverse autónomos para una franja significativa de mercado privado. Conviene, a este punto, examinar los movimientos con los países más importantes para las tecnologías italianas, primero en general y después por clases de mercancías vistas singularmente, recordando que en la primera de las tablas que siguen los datos son generales, para los tres tipos considerados. Examinemos los países subdividiéndolos en tres grandes categorías: los que han disminuido los valores y las cantidades, los que han aumentado los dos valores y los que han mezclado aumento y disminución en las dos partidas, escogiendo en base a la calidad de las cosas y a los tipos específicos.

Tabla 11: Exportaciones italianas de máquinas por países principales y por tendencia, 2007 - 2008 (datos en toneladas y miles de euros) Exportación

MÁQUINAS 2007

ITALIA - Otros países Enero-diciembre 2007/2008 Estados Unidos de América

2008

% diferencia

Ton.

000€

Ton.

000€

3.541

47.189

2.319

28.489

Cantidad

Valor

-34,52

-39,63

España

3.576

37.012

1.972

18.457

-44,87

-50,13

Turquía

3.429

21.786

1.764

16.857

-48,56

-22,62

Irán

2.509

22.769

1.145

15.923

-54,35

-30,07

Reino Unido

2.189

22.254

963

13.619

-55,99

-38,80

Francia

1.358

13.559

1.091

11.934

-19,61

-11,98

Grecia

1.959

14.877

1.136

11.644

-41,99

-21,73

Argelia

1.506

11.655

1.343

8.398

-10,82

-27,95

Brasil

1.926

10.823

1..412

8.097

-26,70

-25,19

Omán

1.323

8.922

933

6.705

-29,43

-24,85

995

10.879

381

5.110

-61,75

-53,04

Portugal México

814

5.255

561

3.167

-31,08

-39,74

Sudáfrica

578

3.616

141

1.687

-75,65

-53,34

Alemania

1.510

16.486

1.685

13.353

11,61

-19,00

935

3.627

807

12.988

-13,69

258,09

China Australia

407

6.444

418

6.384

2,72

-0,93

Croacia

700

3.181

585

4.051

-16,47

27,33

India

4.965

22.008

5.254

28.980

5,81

31,68

Rusia

1.189

13.692

2.178

25.780

83,11

88,28

Egipto

2.764

16.680

5.480

24.107

98,28

44,52

Bélgica

1.032

12.884

1.204

16.896

16,62

31,15

Arabia Saudita

1.831

10.365

3.202

15.642

74,88

50,91

Marruecos

1.778

6.940

2.641

12.776

48,55

84,10 400,90

Emiratos Árabes Unidos

273

2.417

1.573

12.109

475,47

Canadá

529

8.247

744

10.207

40,58

23,77

Túnez

740

2.515

1.592

8.956

115,10

256,10

Libia

690

3.305

1.129

7.091

63,60

114,54

769

342

4.232

1066,94

450,53

Angola

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

En la tabla 11, en primer lugar hemos seleccionado los países significativos que han disminuido sus importaciones de Italia, luego aquellos que han tenido variaciones en rebaja en una sola porcentual entre volúmenes y valores y por ultimo aquellos que han aumentado sus relaciones con Italia. Y empecemos leyendo la segunda clase de países, donde es evidente que solo el detalle de los tipos específicos puede dar una explicación a estos comportamientos. Nos limitamos a leer dos países, con tendencias diferentes y particularmente significativas también por el peso de sus industrias internas, además de sus mercados de la piedra en general: Alemania y China.

Tabla 12: Exportaciones italianas de máquinas a Alemania, 2007 - 2008

Exportación

ITALIA - ALEMANIA Enero-diciembre 2007/2008

2007 Ton.

Euro

2008 Ton.

Euro

dif.% 2008/2007 % Cant.

% Val.

MÁQUINAS PARA CORTE

545

3.376.916

929

2.858.195

70,46

-15,36

MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO

445

6.115.104

249

3.830.422

-44,05

-37,36

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

520

6.993.951

506

6.664.305

-2,69

-4,71

1.510

16.485.971

1.684

13.352.922

11,52

-19,00

TOTAL

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Tabla 13: Exportaciones italianas de máquinas a China, 2007 - 2008

Exportación

ITALIA - CHINA Enero-diciembre 2007/2008 MÁQUINAS PARA CORTE MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO

2007 Ton.

Euro

2008 Ton.

dif.% 2008/2007

Euro

% Cant.

% Val.

120.988

734.886

1057,14

507,40

264.700

300

2.946.736

867,74

1013,24

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

897

3.241.364

426

9.306.497

-52,51

187,12

TOTAL

935

3.627.052

807

12.988.119

-13,69

258,09

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Es evidente que los dos países han seguido demandas y estrategias diferentes, aún compartiendo algunas decisiones, el primero prefiriendo continuar a importar máquinas de corte, aunque en medida menor, y comprimiendo las demás partidas de forma bastante homogénea. El segundo de ellos, al contrario, ha decidido operar en la otra dirección, moviéndose hacia máquinas de elaboración de base y manteniendo, de todas formas, números muy contenidos, a pesar de las vistosas variaciones en porcentaje sobre base anual. De hecho, los valores totales de los dos países son muy cercanos, pero la estructura productiva que los caracteriza, sin embargo, es muy diferente, y es apoyada por números muy distantes entre ellos, que evidencian las diferencias de relación que la Italia de las tecnologías lapídeas tiene con los dos sectores nacionales. Es difícil hablar de perspectivas, pero seguramente, conociendo la velocidad con que se está desarrollando en China la producción interna de máquinas, incluso aventajándose de los descubrimientos y de las elaboraciones italianas y de otros productores, habrá que seguir con atención cada cambio y cada evolución del panorama local, porque ya en la zona de Extremo Oriente (pero también en otras) las exportaciones de tecnología china se han difundido y se están convirtiendo en praxis consolidada, al menos por ciertas categorías de productos. Para Alemania, las consideraciones son completamente distintas: hay más simplemente una situación derivada del menor crecimiento del sector en su totalidad, tratándose de todas formas de un mercado acostumbrado a la calidad elevada de los productos italianos y a la precisión de los resultados que pueden ofrecer. Veremos en el detalle de las partidas de que forma se ha construido ese resultado general. Más interesante, por otro lado, es leer los datos de los países para los que se han visto bajar tanto los valores como los volúmenes, con una contracción evidente, tal vez incluso demasiado brusca con respecto al 2007. Y encontramos inmediatamente precisamente a Estados Unidos, que constituye, incluso en el sector principal agregado al lapídeo, un asociado importante y significativo, colocándose al primer lugar: han bajado un poco todos los tipos de máquinas, que constituyen la articulación de las exporta-

ciones italianas al otro lado del océano, incluidas esas máquinas-herramientas, ligeras pero sofisticadas, que precisamente en los últimos años habían apoyado y caracterizado la tendencia de las exportaciones italianas a ese país, y que todavía constituyen la partida principal de la tabla. Tabla 14: Exportaciones italianas de máquinas a Estados Unidos, 2007 - 2008

Exportación

ITALIA - EE.UU. Enero-diciembre 2007/2008 MÁQUINAS PARA CORTE

2007 Ton.

Euro

2008 Ton.

Euro

dif.% 2008/2007 % Cant.

% Val.

1.203

16.263.383

840

9.380.827

-30,18

-42,32

865

11.023.726

343

4.544.530

-60,35

-58,78

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

1.474

19.901.768

1.135

14.563.235

-23,00

-26,82

TOTAL

3.542

47.188.877

2.318

28.488.592

-34,56

-39,63

MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

La reducción sobre base anual es elevada y refleja el curso del mercado interno de la piedra, pero seguramente asume todavía más importancia si se toma en cuenta que el segundo país que vemos seguir en la tabla, por orden de grandeza hasta el 2008, es España, otra industria lapídea en dificultad de exportación y de consumo interno, seguido por Turquía, aunque este último haya sufrido menos con respecto a Italia y España en la exportación de sus piedras, incluso elaboradas, al exterior. Tabla 15: Exportaciones italianas de máquinas a Turquía, 2007 - 2008

Export

ITALIA - TURQUÍA Enero-Diciembre 2007/2008 MÁQUINAS PARA CORTE

2007 ton.

Euro

2008 ton.

Euro

diff.% 2008/2007 % Cant.

% Val. -19,74

1.180

5.910.834

616

4.744.049

-47,80

322

2.776.071

322

3.586.875

0,00

29,21

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

1.928

13.098.607

825

8.526.188

-57,21

-34,91

TOTAL

3.430

21.785.512

1.763

16.857.112

-48,60

-22,62

MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Las máquinas para la elaboración, el pulido y el acabado se han mantenido en positivo, al menos en los valores, pero las demás partidas han sufrido un fuerte redimensionamiento con respecto al 2007, en una porcentual, en los volúmenes, que casi alcanza una reducción del 50%. Irán también ha tenido contracciones en sus compras en Italia, y lo mismo ha pasado con otros países, como muestra la tabla 11. No obstante, la tabla 11 también muestra situaciones positivas, o bien las de los países que por el contrario han crecido tanto en volúmenes como en valor, y que son el espejo de las industrias de la piedra nacional todavía en fase de crecimiento, o por lo menos con esfuerzos activos de calificación. Y si encontrar los países de Nordáfrica en esa lista es la confirmación de lo que ya hemos visto anteriormente, con un Egipto que está avanzando muy rápidamente en el panorama internacional, hay una presencia positiva más nueva, que es la de Canadá, que junto a Rusia, a los Países Árabes y Angola evidentemente no sólo quiere expandirse en el sector, si no que lo quiere hacer de forma calificada y evolucionada, adecuándose a la calidad de sus materiales ya muy conocidos y apreciados. Si se quiere afinar ulteriormente la lectura de los datos, es necesario considerar rápidamente donde se han colocado principalmente las máquinas de corte y las máquinas-herramienta, es decir cuales países han tenido más crecimiento o más disminución en las partidas principales de las exportaciones italianas

de tecnología. Vamos a proponer, aquí abajo, dos tablas en las que se evidencian los países que han importado por más de dos millones de euros y que han tenido aumentos o disminuciones en sus comparaciones con el 2007, notando que en la primera tabla, dedicada a las máquinas de corte, faltan los países que han cambiado en el sentido opuesto los dos porcentajes: es decir, los cambios para este tipo de máquinas han sido coherentes entre volúmenes y valores. En la primera parte de la clasificación tenemos a Estados Unidos, seguido otra vez por España y luego por Grecia e Irán, antes de ver a Turquía. Tabla 16: Exportaciones italianas de máquinas para el corte, por países principales y por tendencias, 2007 - 2008 Exportación

MÁQUINAS PARA CORTE 2007

ITALIA - Otros países Enero-diciembre 2007/2008 Estados Unidos de América

2008

% diferencia

Ton.

000€

Ton.

000€

Cantidad

Valor

1.203

.263.383

840

9.380.827

-30,13

-42,32

España

1.491

10.581.043

1.016

4.090.324

-31,90

-61,34

Grecia

1.437

7.987.034

491

4.078.893

-65,82

-48,93

Irán

1.121

6.984.546

469

5.730.351

-58,12

-17,96

Francia

817

6.156.134

600

4.659.898

-26,49

-24,31

Turquía

1.180

5.910.834

616

4.744.049

-47,76

-19,74

Reino Unido

512

5.510.294

293

2.926.046

-42,85

-46,90

Portugal

460

5.210.220

225

2.942.950

-51,22

-43,52 -31,56

Brasil India Egipto Arabia Saudita

717

2.972.637

392

2.034.526

-45,34

1.920

7.768.481

2.961

12.435.619

54,21

60,08

664

3.676.429

2.187

9.979.455

229,31

171,44

1.096

5.282.203

2.121

7.630.739

93,44

44,46

Federación Rusa

311

3.816.494

636

7.463.709

104,36

95,57

Bélgica

332

4.117.447

443

4.736.125

33,40

15,03

Omán

657

4.192.887

728

4.329.280

10,80

3,25

Ucrania

195

2.163.577

491

3.836.406

152,61

77,32

Canadá

179

2.885.324

266

3.661.663

48,46

26,91

Polonia

328

2.960.189

387

2.962.615

17,87

0,08

Libia

226.916

450

2.459.086

1428,04

983,70

Suiza

809.413

190

2.372.203

171,41

193,08

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Y ni siquiera nos sorprende que en la segunda parte de la tabla, la que evidencia los países en fase de crecimiento, aparezca al primer lugar India, seguida por Egipto y por otros productores que hemos notado en la tabla general. También para las máquinas-herramienta tenemos a Estados Unidos en primera posición en la tabla, la de las disminuciones de porcentual, pero esta vez la sorpresa la representa India, que se posiciona en seguida después, en lugar de aparecer como país en fase de crecimiento, en la tercera parte de la tabla. Es siempre importante, de todas maneras, aunque menos respecto a la tabla precedente, la presencia de Egipto, que aumenta las cantidades pero mantiene prácticamente estables los valores.

Tabla 17: Exportaciones italianas de máquinas-herramienta, por países principales y por tendencias, 2007 - 2008 Exportación

MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 2007

ITALIA - Otros países

2008

% diferencia

Ton.

000€

Ton.

000€

Estados Unidos de América

1.474

19.901.768

1.135

14.563.235

-22,99

-26,82

India

2.543

11.266.759

1.667

10.157.191

-34,46

-9,85

España

1.252

16.569.565

534

9.030.294

-57,37

-45,50

Reino Unido

1.480

13.761.152

530

8.602.605

-64,18

-37,49

Turquía

1.928

13.098.607

825

8.526.188

-57,18

-34,91

Alemania

520

6.993.951

506

6.664.305

-2,70

-4,71

Irán

907

10.988.607

445

6.184.015

-50,97

-43,72

Argelia

1.328

10.649.935

997

6.163.388

-24,89

-42,13

Francia

453

6.048.199

366

5.341.603

-19,31

-11,68

Grecia

396

5.240.684

289

3.949.079

-26,92

-24,65

Australia

263

4.590.639

253

3.690.127

-3,50

-19,62

Ucrania

341

3.992.757

317

3.338.401

-6,91

-16,39

Polonia

308

4.210.269

290

3.038.536

-5,93

-27,83

Vietnam

340

2.734.780

272

2.627.532

-19,89

-3,92

Croacia

498

2.193.114

313

2.152.311

-37,28

-1,86

Egipto

1.951

12.221.303

3.101

12.021.506

58,89

-1,64

China

897

3.241.364

426

9.306.497

-52,56

187,12

Bélgica

491

6.287.597

422

6.331.055

-14,14

0,69

Federación Rusa

767

8.512.859

1.364

16.137.419

77,79

89,57

Enero-diciembre 2007/2008

Marruecos

Cantidad

Valor

1.392

5.081.424

2.289

11.370.219

64,44

123,76

Emiratos Árabes Unidos

136

1.169.565

1.188

8.705.170

773,08

644,31

Túnez

385

1.446.008

1.149

7.194.255

198,40

397,53

Arabia Saudita

536

2.416.806

926

6.724.431

72,83

178,24

Canadá

308

4.781.115

390

5.066.092

26,65

5,96

Libia

630

2.833.064

659

4.563.496

4,59

61,08

Brasil

310

2.196.015

798

4.396.605

157,48

100,21

2.396

289

3.563.324 825228,57 148619,70

Indonesia

817.319

431

3.366.043

848,67

311,84

Corea del Sur

215.844

320

2.585.568

2118,20

1097,89

163

1.024.712

381

2.458.190

133,78

139,89

461.092

1.367.737

130,07

196,63

Angola

Israel Holanda

Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM

Crece, y mucho, la Federación Rusa, que mantiene el mismo comportamiento activo en todas las partidas específicas de las importaciones, y casi dobla sus adquisiciones de tecnología con respecto al 2007. Lo mismo se puede decir de los países de Nordáfrica, y para varios países extremo-orientales. Ha sido un año complejo, afectado por las dificultades de inversión de algunos importantes mercados nacionales de la piedra, pero que en su totalidad se ha podido aventajar con las oportunidades de crecimiento experimentadas por otros productores, con los cuales se ha mantenido vivaz una relación

importante, sobre todo por las perspectivas que se mantienen abiertas. Es cierto que se va haciendo cada año más difícil sostener las posiciones alcanzadas con tanto esfuerzo, pero la voluntad de valorizar los recursos domésticos, presente en muchos países, y de hacerlo de la forma mejor posible, sigue ofreciendo espacios dinámicos de crecimiento, sostenidos por capacidades y voluntades de afirmación y de renovación, que desde siempre distinguen este ramo especifico de actividad industrial italiana.

CONSIDERACIONES FINALES Es inevitable, considerado el panorama general, hablar del sector de la piedra antes de todo en relación a la crisis internacional, para tratar de interpretar lo que ha ocurrido en los últimos meses en función de las perspectivas para el futuro y de las posibles estrategias para vivirlo en mejor forma. Hemos visto como el camino, en los mercados principales, ha sido afectado fuertemente por la crisis, tanto en sus orígenes (más o menos norteamericanas) como en su desarrollo posterior, cuando el ámbito financiero se ha transferido a los ciudadanos y a la economía real. La crisis del sector inmobiliario americano ya había dado suficientes señales el año pasado y se había hablado de ella en la relación del 2007, puesto que ya desde entonces se empezaban a notar sus efectos también en el sector de la piedra natural. Este año, además, como hemos visto, la crisis se ha intensificado extendiéndose a nivel global en manera muy profunda, tocando algunos de los mismos fundamentos del intercambio y de la producción industrial, en el sector de la piedra y en otros, incluso más grandes y poblados, causando la progresiva “rotura” de más “burbujas” en rápida sucesión. En nuestro sector, una tendencia negativa que interesaba algunos mercados, incluso importantes y fuertes si bien limitados en numero, ha contagiado realidades que habían vivido un año de expansión respecto al precedente, poniendo el 2008, y también el inicio del 2009, bajo el signo negativo de la reducción. Hemos visto como algunas zonas han mostrado un resultado positivo de empleo de materiales, constituyendo así un desemboque positivo para el intercambio internacional de los materiales, brutos y elaborados. Pero el 2009 ha ralentizado, a veces hasta de forma brusca, muchas de estas situaciones, insinuando al interior del sector de la piedra las mismas incertidumbres presentes en el sector de la edilicia y en algunos otros que derivan de él. Obviamente y afortunadamente, siguen habiendo espacios ampliamente activos que permiten mantener no sólo perspectivas si no también útiles actuales y actividades industriales diarias. Cambia sin embargo la geografía de la demanda, y consecuentemente también los movimientos de la oferta, con la subdivisión de las tareas productivas, y hemos visto ya de que forma este proceso está avanzando. Hay en acto una división en algunos mercados fundamentales del sector de la piedra entre demanda de alta gama, personalizada, de grande calidad y exigente, y una demanda siempre más corriente, más homologada a estándares comunes y compartidos, serializada y siempre más patrimonio de productores con costes contenidos y capacidades industriales volumetricamente amplias. Se debe añadir que también esta última parte de la demanda esta frecuentemente en contracción, aunque las exportaciones de países como China no parecen ser todavía muy afectadas por ella: hay sujetos importantes que no sólo con respecto a las exportaciones del exterior, si no también con respecto a su mercado interno, están viviendo un periodo muy delicado e incierto, que podría resolverse fácilmente en una tendencia al desequilibrio también para los demás productores. En una fase tan difícil e incierta, iniciar una competición todavía más dura en los precios no favorecería a nadie, pero sería un resultado muy probable en esas condiciones. Y la consistencia de los enlaces existentes entre los varios mercados es tan elevada, y el proceso de osmosis entre situaciones diferentes es tan avanzado, que difícilmente lo que ocurre en un cierto lugar no tiene consecuencias para los asociados y para los mercados de los proveedores y de los consumidores de los productos. Pero ¿Cuáles pueden ser las perspectivas para el futuro próximo y mediano, después de tantas discusiones

e investigaciones? ¿Hasta qué punto esas perspectivas interesan un sector tan material como el de la piedra? Es una pregunta que no se limita al solo campo de la piedra natural, obviamente, siendo compartida en buena parte por toda la industria manufacturera. Muchos evidencian, de hecho, como la estructura, el origen mismo de esta crisis y su desenvolvimiento, estén valorando objetivamente el papel de la producción material de mercancías, redimensionando fuertemente la fuerza y el peso de la economía inmaterial, en sus componentes financieras y especulativas. No se está discutiendo del papel de los servicios o de la investigación, naturalmente, si no de la preponderancia y de la excesiva dimensión alcanzada por las intermediaciones especulativas de varios tipos, en relación a la producción real de bienes y de riqueza material, que encuentran su expresión “contable” en los fundamentos de cada empresa. Sin adentrarnos en discusiones externas al sector de la piedra y al presente informe, merece considerar que un sector que, partiendo de la producción de una materia prima entre las más antiguas del mundo, y a través de procesos de transformación que son al mismo tiempo físicos y técnicos, con un elevado valor creativo además que material, llevando esta materia a las evoluciones más sofisticadas y a los empleos más extensos, se coloca muy bien en la parte revalorizada de las actividades productivas, y lo hace también para tipos de empleos conocidos, fundamentales y basilares: construir, habitar, vivir en las ciudades, en las calles y en las casas, ornar el ambiente de bellezas y de obras de arte durables o efímeras, honorar la memoria de los difuntos, y mucho, mucho más. Es un sector que encontramos en todos los países y en todas las historias nacionales y locales del mundo, con un nivel de internacionalidad y de intercambio que no es reciente y que se agranda de año en año, y que también el reciente 2008 ha visto permanecer sobre índices de globalización que difícilmente se pueden encontrar en otras actividades, si bien con las dificultades de algunos sujetos principales, como hemos averiguado en la análisis hecha hasta ahora. También el 2008 nos ha llevado novedades importantes y nuevos protagonismos que volveremos a encontrar en los próximos años. Una novedad en particular, en nuestra opinión, merece ser evidenciada: el papel de Egipto como proveedor de mármol para China: no es el primer proveedor, viene después de Turquía, que sin embargo lleva más tiempo como asociado para el país asiático, y exhibe una presencia en el sector generalmente más fuerte y articulada. Se trata, en nuestra opinión, de la novedad más fresca y potencialmente más importante del panorama internacional del 2008, que abre perspectivas diferentes de aquellas tradicionales de los demás proveedores. Será interesante seguir el desarrollo de la cosa, también de cara a las relaciones más amplias que mantienen los dos países, tanto entre ellos como con los demás protagonistas del sector de la piedra, y más aún de cara a los próximos desarrollos de la crisis general, recordando que, en el 2008, se puede decir que China ha quedado como el único grande consumidor y productor de piedra que haya experimentado un año relativamente positivo, junto a India. ¿Qué riesgo hay que en los próximos años el sector pueda quedarse atrapado en una crisis general mucho más grande y más fuerte de las anteriores? Es muy probable que el año en curso, considerando en su totalidad los países que operan de manera significativa a nivel internacional, vaya a dar un resultado negativo tanto en empleos totales como en intercambios de piedra, con respecto al año precedente. Con respecto a la crisis general, es difícil prever lo que va a ocurrir, aunque por más partes se empiece a hablar en términos de “lo peor está superado”. Aún no hay elementos objetivos suficientes para relajarse, parece casi más un deseo de buena suerte, que el resultado de una evaluación fría y racional de datos reales, aunque algunos indicadores parezcan ir en esa dirección. Sostiene Bill Emmot, con un británico understatement, que de momento la buena noticia es que las cosas están yendo mal, pero más lentamente. El verdadero punto interrogativo, sin embargo, concierne el panorama sucesivo a la crisis, cuáles van a ser los roles y los mercados de referencia, cuando el proceso se haya consumado enteramente, y las “lecciones para el futuro”, como ha titulado un noto periódico económico italiano, son abiertas a opiniones diferentes y a debates vivaces y también interesantes. Mientras tanto, el verdadero riesgo tangible, también para las empresas que, en medio del cambiamiento, se enfrentan con las dificultades diarias, sigue siendo lo de

ver desperdiciarse energías y perspectivas que después de la crisis serian preciosas para la recuperación y el desarrollo de los países y de los sectores, incluso el nuestro. El riesgo objetivo es el del desperdicio individual de grandes recursos y capacidades, de las cuales hay necesidad hoy, pero podría haber mucha más mañana: recursos humanos, sobre todo, que del sector podrían quedar alejadas y perderse en otras actividades, seguramente importantes también, pero diferentes y quizás lejanas. Y recursos económicos, materiales, intelectuales, de capital, de investigación, de creatividad y de capacidad de innovación, que va a ser muy difícil, al momento de la reactivación, recuperar en el nuestro sector así como en otros importantes, con el nivel de experiencia que se había acumulado y que se puede disgregar. ¿Cuántas empresas, depositarias de ideas innovadoras, van a resistir a la contracción del intercambio evidenciada por las estadísticas? Y a los cambios de flujos de materiales, de productos y de competencias necesarios? Los cambios, en otras palabras, se van a traducir en un empobrecimiento o en un relance del sector de la piedra y de otros sectores importantes para el crecimiento y el desarrollo de muchos países? Otro riesgo que se va prospectando para el futuro, también para nuestro sector, es el de la reactivación de una competición asimétrica, que sufra de distorsiones comerciales, posibles también en el mundo de las piedras ornamentales, además que en otras actividades. Ya hemos visto, en algunos mercados, volver a comparecer los viejos instrumentos de ataque nominal a las producciones de algunas piedras, acusadas de ser peligrosas para el ambiente y las personas: si hay un fondo de verdad en estas afirmaciones, tocará a los expertos pronunciarse, y nosotros no creemos que la cosa vaya a seguir adelante por mucho. Se trata sin embargo de un síntoma, un asomarse de competición negativa y sin escrúpulos, con que hay que enfrentarse con decisión y realismo, de forma abierta y preparados para las consecuencias y para las posibles duplicaciones, porque también en el sector de la piedra la globalización cambia, asumiendo perfiles diferentes con respecto al pasado, llegando incluso a volver atrás en algunos aspectos. Y en estos potenciales cambios de escenario al interior y al exterior del sector de la piedra, ¿qué va a ocurrir con la demanda? ¿Se mantendrán los mercados fundamentales del sector? Hemos visto que los grandes consumidores internacionales substancialmente siguen manteniendo fieles al material y a los productos en piedra natural, a pesar de las dificultades, o quizás en virtud de algunas presiones del mercado. Sufren la disminución del gasto, de las situaciones exteriores que influyen sobre la disponibilidad de riqueza y sobre la demanda en general, pero están preparados para volver a empezar en cuanto haya una señal de recuperación, por lo cual, de momento, se refugian en segmentos privilegiados de empleos, que reconocen a la piedra su significado y merito más profundo, pero la potencialidad de expandirse, extendiendo a otras franjas las mismas preferencias de utilice, queda intacta. ¿Quién será el más preparado para la reactivación y el más rápido en aprovechar de sus primeras señales? Muchos analistas sostienen que quien consigue afrontar la crisis con las características justas, en lugar de quedar atrapado en ella, saldrá de la hibernación de la recesión patinando más fuerte de los demás. Quien tiene la capacidad de inversión en la investigación y en la innovación, quien tiene las financias en orden y una buena cartera de clientes, solventes antes todo, quien no es dependiente solo de los bancos para el crédito operativo, quien tiene reservas, y responde mejor a algunos criterios de solidez de empresa, podrá incluso salir reforzado de la crisis, puede encontrarse a la cabeza de la patrulla de protagonistas, listo para coger las oportunidades mejores que la reactivación seguramente ofrecerá, al final. Es un criterio que se está demostrando válido no sólo a nivel de empresas, si no también a nivel de grupos de individuos: distritos productivos, países, sectores menos efímeros y más profundamente conectados a las necesidades de base de las personas y de las colectividades. En este caso, de nuevo, el sector de la piedra natural puede colocarse en primera fila, listo para volver a recuperar su protagonismo, sus números y sus ritmos de actividad y de creación de riqueza.

Allegato statistico Statistical annex Anexo estadistico

Avvertenze per le tavole statistiche

Le seguenti tavole sono costruite a partire da dati ufficiali, forniti da istituti locali e/o associazioni: si tratta sempre di Istituti governativi di raccolta dati statistici, per quanto riguarda i movimenti doganali delle merci, e talvolta di associazioni di produttori locali, o di altre fonti ufficiali, riguardo alla produzione. Laddove si tratta di stime non documentabili, la cosa viene ogni volta segnalata, ricorrendo ai caratteri in corsivo. Facciamo inoltre presente alcune avvertenze indispensabili per un corretto uso delle tavole seguenti. Particolarmente le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni dei vari Paesi, classificate nelle Tavole C richiedono alcune premesse, che possono sembrare banali, ma che invece sono necessarie, poiché servono ad evitare errori banali e fraintendimenti. 1. Le cifre riportate nelle tavole di importazione ed esportazione C1, C2, C3, C4 sono riferite al saldo globale di ogni Paese da/verso tutto l’insieme dei suoi Paesi partner. Ovviamente, la nostra lista non comprende tutto l’insieme di tutti i Paesi, per cui i totali delle importazioni e i totali delle esportazioni non possono essere coincidenti. Inoltre, le quantità denunciate da ogni Paese nei confronti di ciascun partner non coincidono quasi mai con il viceversa denunciato dal Paese partner, e questo, oltre ad aggravare la cosa, vale non solo per il settore lapideo, ma per tutte le merci, al punto che tutte le fonti di dati internazionali di interscambio usano riportare, nelle tavole a incrocio, entrambe le dichiarazioni, arrivando sino a quattro voci per incrocio (quantità e valori per entrambi i dichiaranti), in import e in export. Il motivo è appunto questo: raramente c’è coincidenza, e talvolta nemmeno approssimazione, tra i dati di import da un Paese, dichiarati dal Paese importatore, e quelli di export verso lo stesso, dichiarati dal Paese esportatore, nonostante siano dati riferiti alla stessa categoria di movimento e allo stesso periodo. Aggiungiamo che in parte contribuiscono anche i tempi di trasporto, sia pure in termini minimi, a spostare le coincidenze, come pure i differenti regimi doganali e modalità (non sempre proprio armonizzate, a dispetto dei grandi accordi formali) di classificazione e trattazione statistica delle merci tra le istituzioni di differenti Paesi. 2. Le Tavole di seguito riportate sono costruite secondo i seguenti criteri: due tavole dedicate all’import export per materiali, marmo e granito, senza rivalutazione dei trasformati a grezzo, e due tavole dedicate all’import export per tipologie di materiale scambiato, grezzi e trasformati, riportati a grezzo laddove entrano in gioco i trasformati, e senza distinzione tra calcarei e silicei. Le somme tra tavole sono chiaramente possibili solo a due a due: marmi + graniti, oppure grezzi + trasformati, con coincidenza dei risultati finali solo laddove si abbia l’accortezza minima di eliminare il riporto a grezzo dei trasformati. Aggregando altrimenti le tavole, si commettono due errori, sia di conteggio doppio delle quantità pure, che di conteggio aggiuntivo del riporto a grezzo dei trasformati. Di nuovo, la somma delle importazioni con la somma delle esportazioni non può coincidere, per le ragioni già esposte. Le nostre tavole, infatti, ripetiamo, non sono tavole di incrocio tra Paesi, ma solo di quantificazione delle entrate e uscite, relative ai soggetti più significativi per il settore. Esse costituiscono comunque uno strumento informativo adatto ad approssimare i movimenti di materiale lapideo, che intercorrono tra Paesi all’interno del comparto, e in questo senso, riteniamo, strumento utile a chi abitualmente o per necessità momentanea, voglia confrontarsi con le statistiche del settore. 3. Spesso le fonti dati non hanno lo stesso aggiornamento, o addirittura i metodi di calcolo del periodo non coincidono (per es. l’anno islamico adottato da alcuni paesi): abbiamo cercato di segnalarlo ogni volta che occorreva. Inoltre, talvolta ci sono anche delle vere e proprie correzioni dei dati già forniti, e questo comporta aggiornamenti anche da un anno all’altro, con revisione continua dei risultati.

4. Inoltre, abbiamo utilizzato un criterio differenziato per paesi nel conteggio delle voci: spesso infatti i metodi di classificazione dei vari uffici doganali sono diversi, e quando la cosa era palese, siamo intervenuti per correggere le difformità più evidenti. Ci siamo premurati di segnalarlo ogni volta. 5. La raccolta dati di produzione, anche per l’Italia, diventa sempre più difficoltosa e incerta. Accanto a Regioni che si dotano di strumenti precisi di rilevazione, ci sono Regioni che rinunciano definitivamente a qualunque tentativo di analisi, lasciando in difficoltà anche le poche fonti locali di volenterosi. In questi casi, abbiamo azzardato una stima sulla base degli andamenti congiunturali e delle fonti locali, ma siamo consapevoli che il risultato rimane una stima. 6. Tutte le tavole riferite all’Italia, inoltre, sia ai macchinari che ai lapidei, riportano il dato dei valori in migliaia di Euro. Questo inserimento ha comportato delle operazioni di arrotondamento e/o troncamento, che includono un errore tecnico inevitabile: si tratta comunque di un errore molto contenuto, essendo limitato all’ultima cifra dei totali.. 7. La voce “Granulati e polveri” è stata modificata, con l’eliminazione di un codice HS che riportava chiaramente dati non più pertinenti al settore. Pertanto, anche i valori relativi agli anni precedenti sono stati ricalcolati con il nuovo criterio.

WARNINGS FOR THE STATISTICS TABLES

The following tables are based on official data provided by local institutes and/or associations. These are all governmental institutes responsible for the collection of statistics for the import-export of goods and sometimes associations of local producers or other official sources for production. Whenever the statistics are estimates which cannot be proven this is indicated each time using italics. In addition, particularly with regard to imports and exports amongst the various countries which are classified in the C tables, there are further indications which may seem trivial but do help to avoid mistakes and misunderstandings. 1. The figures in the import-export tables C1, C2, C3 and C4 refer to the overall figures for each country from/to all the countries so the total imports and total exports may not coincide. 2. Moreover, the quantities recorded by each country in relation to each partner country hardly ever coincide with those recorded by the partner countries. This is true not only of stone products but of all goods and so all sources of international import-export data tend to give both declarations in cross-reference tables with up to four items per cross-reference (quantity and value for each declaration) in imports and exports. The reason being that rarely is there any correspondence, and sometimes not even any approximation, between the import data from one country, declared by the importer country, and the export data towards that country, declared by the exporting country, even if the data concerns the same category of goods and time period. Moreover, there are other influences such as transport times and customs procedures and methods (which are not always the same despite important formal agreements) used to classify and deal with statistics concerning goods among the institutions of individual countries. 3. The tables below include two tables showing import-export figures for materials, marble and granite, without recalculating finished products as raw materials, and two tables showing import-export figures according to the type of material, i.e. raw materials and finished products, with finished products recalculated as raw materials and no distinction between marble and granite. The totals of the table are clearly only possible two by two: marble and granite or raw materials and finished products, with a correspondence of the results only where the finished products recalculated as raw materials are eliminated. If the tables are combined in any other way two mistakes are made: the absolute quantities are doubled and the finished products recalculated as raw materials are added. Again the total imports cannot correspond to the total exports for the reasons already mentioned. Our tables, as we already pointed out, are not cross-reference tables amongst countries; they simply quantify imports and exports for the major players in the industry. However they do serve as a tool to estimate the imports and exports of natural stone amongst countries and as such are useful to whoever wishes to consider statistics in the industry. Another drawback is that often the data sources are not updated at the same time or the time period is calculated differently (e.g. the Islamic year used in some countries). We have tried to indicate this each time it occurs. In addition, the data provided often has many corrections and this means that updatings have to be made even on a year to year basis with a continuous review of the results. We have in fact used different calculation methods for the different items in the various countries. This is because the classification methods adopted by the various customs offices differ and we have therefore corrected the most obvious mistakes. 4. We have indicated this each time. 5. The collection of production data is becoming ever more difficult and uncertain, even for Italy. 6. Although there are regions which use accurate survey tools there are others that refuse to make any

attempt at analysis which makes it difficult for the few local sources that would be willing to. In these cases we have hazarded an estimate based on the prevailing economic trends and local sources but we are aware that the result remains an estimate. In addition, all the tables with references to Italy, both in terms of machinery and stone, give the value figures in thousands of Euros. 7. Figures have therefore been rounded off/cut and this leads to an unavoidable technical error. This is only a very limited error however as it is limited to the final number of the totals.

NOTAS PARA LA CONSULTA DE LAS TABLAS ESTADÍSTICAS

Las tablas siguientes están basadas en datos oficiales, facilitados por entidades locales estatales y algunas asociaciones. Las primeras son siempre de instituciones gubernamentales para la recopilación de datos estadísticos sobre los movimientos aduaneros de las mercancías. En el segundo caso, la información suele proceder de asociaciones de productores locales, o de otras fuentes oficiales, en lo que a la producción se refiere. Los estimados no documentables aparecerán en letra cursiva. Hacemos además presentes algunas advertencias imprescindibles para el uso correcto de las tablas que se detallan a continuación. Nos referimos, en particular, a los datos sobre las importaciones y exportaciones de los varios países, clasificadas en las Tablas C las cuales requieren algunas premisas de orden teórico y técnico, que aunque puedan parecer banales a simple vista, son, sin embargo, necesarias para evitar errores de cálculo e interpretación. 1. Las cifras descritas en las tablas de importación y exportación C1, C2, C3, C4 se refieren al saldo global de cada país hacia y desde la totalidad de sus países asociados. Por supuesto, nuestra lista de datos no incluye todo el conjunto de todos los países asociados por cada país catalogado, por lo tanto, los totales de las importaciones y los totales de las exportaciones no pueden coincidir. Además, las cantidades declaradas por cada país con respecto a cada asociado no concuerdan casi nunca con el equivalente declarado por el país asociado en cuestión, y esto no solo ocurre en el sector de la piedra, sino también en el de las otras mercancías hasta tal punto que todas las fuentes de datos internacionales de intercambio se ven obligadas a mencionar ambas declaraciones en las tablas de cruce, llegando en muchos casos a registrarse hasta cuatro diferentes partidas por cruce (cantidad y valor por ambos declarantes), en importaciones y en exportaciones. El motivo es precisamente éste: que raramente hay coincidencia, y a veces ni siquiera aproximación, entre los datos de importación de un país, declarados por el país importador, y los de exportación hacia el mismo, declarados por el país exportador incluso en los casos de datos relativos a la misma categoría de movimiento y al mismo periodo. Añadiremos que, en parte, aún que sea en forma mínima, los tiempos de transporte también contribuyen a las diferencias así como los diferentes regímenes aduaneros y los sistemas de clasificación y elaboración estadística de las mercancías entre las instituciones de los diferentes países (a menudo poco armonizados, a pesar de los grandes acuerdos formales en vigor). 2. Las Tablas que siguen están construidas según los siguientes criterios: dos tablas dedicadas a la importación / exportación de materiales, mármol y granito, sin reevaluación en bruto de los transformados, y dos tablas dedicadas a la importación /exportación por tipo de materiales intercambiados, brutos y transformados, llevados en bruto donde entren en juego los transformados, y sin distinción entre calcáreos y silíceos. Las sumas entre tablas son claramente posibles solo de dos en dos: mármoles + granitos, o brutos + transformados, con coincidencia de los resultados finales, sólo donde se haya tenido el cuidado de eliminar el pasaje a bruto de los transformados. De lo contrario, agregando las tablas, se habrán cometido dos errores: el del doble computo de las cantidades puras y el del computo adicional del pasaje a bruto de los transformados. Así pues la suma de las importaciones con la suma de las exportaciones no pueden coincidir, por las razones ya indicadas. Nuestras tablas, repetimos, no son tablas de cruce entre países, si no simplemente tablas de cuantificación de entradas y salidas, relativas a los sujetos más significativos para el sector. Ellas constituyen, de todas formas, un instrumento informativo que puede ser usado para hacer estimados aproximados sobre los movimientos de material en piedra que tienen lugar entre países al interior del sector, y, en este sentido, consideramos que sean un instrumento útil para aquellos que habitualmente o por necesidad temporánea quieran compararse con las estadísticas del sector. 3. A menudo, los orígenes de los datos, no tienen la misma actualización, o los métodos de cálculo del periodo no coinciden (por ejemplo el año islámico adoptado por algunos países) y hemos intentado

señalarlo cada vez que esto ocurre. A veces, también hay verdaderas correcciones de los datos facilitados, y esto produce actualizaciones también entre un año y otro, con revisión continua de los resultados. 4. Hemos además usado un criterio diferenciado para los países en el calculo de las partidas: a menudo los métodos de clasificación de las varias oficinas aduaneras son diferentes, y cuando esto es evidente, hemos corregido las diferencias más visibles. Hemos procurado señalar esto en cada ocurrencia. 5. La obtención de datos de producción, también de Italia, se hace siempre difícil e incierta. Al lado de regiones que tienen instrumentos precisos de estimación, hay regiones que renuncian totalmente al uso de cualquier instrumento de análisis, creando dificultades también para las pocas zonas locales con buena voluntad. En estos casos hemos intentado hacer una estimación sobre la base de la marcha coyuntural y de los datos de origen local, pero sabemos que el resultado siempre será un estimado . Todas las tablas referentes a Italia, tanto en las maquinarias como en la piedra, llevan el dato de los valores recalculado en miles de Euros. Esta inserción ha supuesto la realización de algunas operaciones de redondeo y/o de truncamiento, que incluyen un error técnico inevitable: se trata, de todos modos, de un error muy limitado, que solo se refleja en la última cifra de los totales.

indice delle tavole statistiche allegate annexed statistical tables index indice de las tablas estadﾃ行ticas anexas Tav. A

Produzione internazionale di cava International raw material production Produccﾃｭon internacional de materias primas

Tav. B

Produzione italiana di cava Italian raw material production Produccﾃｭon italiana de materias primas

Tav. C

Import export internazionali/Lapidei International import export/Stone materials Importaciones y exportaciones internacionales/Piedras

C1 C2 C3 C4

marmo marble mﾃ｡rmol granito granite granito grezzi raw materials brutos/materias primas lavorati riportati a grezzo processed materials, blocks equivalent equivalente en bloques de los materiales elaborados

Tav. 1 Tav. 2 Tav. 3 Tav. 4 Tav. 5 Tav. 6

Import export italiano/Lapidei Italian import export/Stone materials Importaciones y exportaciones italianas/Piedras Import export italiano per aree geografiche/Lapidei Italian import export by geographical areas/Stone materials Importaciones y exportaciones italianas por áreas geográficas/Piedras Import export italiano per Paesi/Lapidei Italian import export by countries/Stone materials Importaciones y exportaciones italianas por países/Piedras Import export italiano/Macchine Italian import export/Machinery Importaciones y exportaciones italianas/Maquinaria Import export italiano per aree geografiche/Macchine Italian import export by geographical areas/Machinery Importaciones y exportaciones italianas por áreas geográficas/Maquinaria Import export italiano per Paesi/Macchine Italian import export by countries/Machinery Importaciones y exportaciones italianas por países/Maquinaria

TAV. A. PRODUZIONE INTERNAZIONALE DI GREZZO (TONN.) PAESI ARGENTINA BRASILE CANADA CINA CROAZIA EGITTO FINLANDIA FRANCIA GIAPPONE

2005

2006

2007

2008

254.000

280.000

300.000

250.000

6.900.000

7.521.000

7.970.000

7.500.000

135.465

133.878

140.840

150.000

21.000.000

21.500.000

22.000.000

21.000.000

175.000

170.000

180.000

170.000

2.800.000

3.300.000

3.500.000

3.600.000

859.283

827.897

800.000

780.000

1.200.480

1.214.600

1.200.000

159.508

160.419

160.000

150.000

2.100.000

2.200.000

2.000.000

1.800.000

INDIA*

17.367.000

19.000.000

21.500.000

21.000.000

IRAN

10.493.000

11.045.000

11.100.000

11.000.000

ITALIA

10.658.758

10.554.903

10.048.221

9.500.000

300.000

320.000

300.000

POLONIA

1.100.000

800.000

PORTOGALLO

2.948.732

3.122.358

3.201.535

3.100.000

926.057

733.365

850.000

900.000

36.395

32.355

35.000

SPAGNA

7.987.000

8.300.000

8.220.000

7.700.000

STATI UNITI D’america

GRECIA

NORVEGIA

SIRIA SLOVENIA

1.360.000

1.330.000

1.390.000

1.450.000

SUD AFRICA

750.000

700.000

650.000

600.000

TAILANDIA

114.483

69.792

73.356

70.000

TURCHIA

8.250.000

9.400.000

9.500.000

10.000.000

TOTALE

97.621.161

102.735.567

105.918.952

102.805.000

Tutti i dati in corsivo sono di stima All data in italics are estimates Todos los datos en letra cursiva son estimaciones *: India: i dati sono comprensivi solo di marmo e granito *: India: data referred only to marble and granite *:India: los dato relativos a India se refieren unicamente a mármol y granito

Note relative alla tavola B: Tutti i dati in corsivo sono di stima Molte regioni sono in forte ritardo nella rilevazione dei dati, ed adottano criteri di raccolta e classificazione dei dati soggetti a variazioni di anno in anno. Per la Regione Lazio, sono state inserite le produzioni di tufo per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008

Notes on Table B: All data in italics are estimates Many Regional Governments are late in data collecting, and use data collecting and classifying criteria which vary from one year to the other. For the region of Lazio we have included the tuff productions, relating to years 2005, 2006, 2007,and 2008.

Notas para la consulta de la Tabla B: Todos los datos en letra cursiva son estimaciones Muchas regiones están en fuerte retraso en la adquisición de los datos y adoptan criterios de recolección y de clasificación que pueden variar de año en año. Por la Región Lazio, nos hemos incluydo las producciones de toba por los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

TAV. B. PRODUZIONE ITALIANA DI GREZZO (TONN.)* REGIONE CAMPANIA*** VALLE D'AOSTA** PIEMONTE LOMBARDIA

2005

2006

2007

2008

200.000

210.000

250.000

25.722

15.000

5.000

140.000 4.000

600.000

650.000

600.000

650.000

796.751

750.000

700.000

1.136.519

970.000

1.023.200

1.100.000

FRIULI V. G.

190.000

230.000

205.500

206.300

VENETO**

640.000

445.000

325.000

320.000

88.726

60.000

50.830

37.500

1.740.000

1.800.000

1.700.000

1.800.000

TRENTINO

LIGURIA TOSCANA MARCHE

217.050

275.000

150.000

1.100.000

1.200.000

1.190.000

1.200.000

PUGLIA

900.000

1.250.000

1.000.000

SICILIA

900.000

1.350.000

1.200.000

1.176.300

SARDEGNA

900.000

1.097.000

1.000.000

9.434.768

10.105.000

9.671.530

9.484.100

LAZIO

TOTALE

Fonti: fonti locali ufficiali (Uff. regionali, Associazioni di categoria, ecc..)

*: il dato ufficiale dell’Istituto Italiano di Statistica accredita per il 2005, ultimo anno disponibile, circa 9 milioni di tonnellate di produzione **: il dato ufficiale sposta nel pezzame una parte di produzione significativa ***: non comprende l’arenaria *: the official data from the authorised Italian Statistics Institute for 2005, the last year available, approximately 9 million tons of production **: the official data moves a significant part of production into chips. ***: does not include sandstone *: el dato oficial del Instituto Italiano de Estadisticas (ISTAT) acredita para el 2005, ultimo año disponible, cerca de 9 millones de toneladas de producción **: el dato oficial coloca en la categoria de las piedras troceadas una parte importante de producción ***: no incluye la arenisca

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO (TONN.) Grezzo + lavorati

TOTALE MARMO GREZZI+LAVORATI RIPORTATI A GREZZO Paesi / Resto del mondo ALBANIA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA* CINA COREA DEL SUD DANIMARCA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRECIA HONG KONG INDIA IRLANDA ITALIA LITUANIA NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D’AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

IMPORT

2006 77.250 35.420 217.420 103.920 10.010 3.441.870 428.070 17.390 2.270 150.660 161.820 129.810 326.850 205.750 239.780 35.610 778.780 4.604 12.170 99.220 75.210 56.060 195.280 7.170 135.430 54.860 7.550 528.960 3.070.990 84.440 10.140 35.140 250.680 30.510 34.630 26.700 11.082.424

2007 56.500 34.750 219.000 127.610 9.600 4.432.660 580.790 14.520 2.700 163.070 187.920 128.070 397.210 194.040 276.710 43.840 885.200 4.411 4.290 118.440 91.470 74.770 226.160 7.120 176.170 56.580 7.386 559.200 2.938.480 93.460 10.640 38.800 286.530 32.360 44.400 37.430 12.562.287

2008 48.310 33.420 197.910 152.100 7.810 5.139.960 638.800 14.530 2.640 178.480 154.350 85.280 108.101 190.720 381.160 39.810 847.510 3.530 3.780 88.980 91.880 59.810 235.720 10.790 178.500 64.360 9.790 367.040 2.475.360 85.770 10.440 41.650 285.330 39.820 44.640 59.520 12.377.601

Variazioni percentuali 08/’07 08/’06 07/’06 -14,5 -37,5 -26,9 -3,8 -5,6 -1,9 -9,6 -9,0 0,7 19,2 46,4 22,8 -18,6 -22,0 -4,1 16,0 49,3 28,8 10,0 49,2 35,7 0,1 -16,4 -16,5 -2,2 16,3 18,9 9,4 18,5 8,2 -17,9 -4,6 16,1 -33,4 -34,3 -1,3 -72,8 -66,9 21,5 -1,7 -7,3 -5,7 37,7 59,0 15,4 -9,2 11,8 23,1 -4,3 8,8 13,7 -20,0 -23,3 -4,2 -11,9 -68,9 -64,7 -24,9 -10,3 19,4 0,4 22,2 21,6 -20,0 6,7 33,4 4,2 20,7 15,8 51,5 50,5 -0,7 1,3 31,8 30,1 13,8 17,3 3,1 32,5 29,7 -2,2 -34,4 -30,6 5,7 -15,8 -19,4 -4,3 -8,2 1,6 10,7 -1,9 3,0 4,9 7,3 18,5 10,4 -0,4 13,8 14,3 23,1 30,5 6,1 0,5 28,9 28,2 59,0 122,9 40,2 -1,5 11,7 13,4

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO (TONN.) Grezzo + lavorati

EXPORT

2006 3.750 11.680 198.150 15.680 860 1.789.760 2.640 2.990 520 15.980 28.530 1.830 498.480 38.160 318.210 180 2.926.980 780 4.790 23.510 3.190 627.840 8.520 430 10.070 3.950 9.340 1.346.780 124.250 170 460 1.410 20.570 1.280 4.748.140 600 12.790.460

2007 7.690 9.480 303.520 10.930 550 2.337.960 1.750 2.710 40 17.300 48.440 260 449.870 60.530 359.050 1.570 3.118.020 878 5.710 20.910 3.570 672.680 10.420 560 12.030 4.640 9.180 1.610.370 121.240 580 300 1.750 24.770 1.680 5.414.290 80 14.645.308

2008 10.270 7.660 236.530 15.500 2.030 2.426.150 1.220 890 120 17.260 65.440 110 461.740 28.780 405.670 380 3.059.960 660 7.920 23.870 4.540 632.380 6.910 1.070 15.710 5.800 8.280 1.461.410 127.070 1.960 300 2.020 19.810 2.040 5.860.070 160 14.921.690

Variazioni percentuali 08/’07 08/’06 07/’06 33,6 173,9 105,1 -19,2 -34,4 -18,8 -22,1 19,4 53,2 41,8 -1,1 -30,3 269,1 136,0 -36,0 3,8 35,6 30,6 -30,3 -53,8 -33,7 -67,2 -70,2 -9,4 200,0 -76,9 -92,3 -0,2 8,0 8,3 35,1 129,4 69,8 -57,7 -94,0 -85,8 2,6 -7,4 -9,8 -52,5 -24,6 58,6 13,0 27,5 12,8 -75,8 111,1 772,2 -1,9 4,5 6,5 -24,8 -15,4 12,6 38,7 65,3 19,2 14,2 1,5 -11,1 27,2 42,3 11,9 -6,0 0,7 7,1 -33,7 -18,9 22,3 91,1 148,8 30,2 30,6 56,0 19,5 25,0 46,8 17,5 -11,3 -1,7 -9,8 -9,3 8,5 19,6 4,8 2,3 -2,4 237,9 1052,9 241,2 0,0 -34,8 -34,8 15,4 43,3 24,1 -20,0 -3,7 20,4 21,4 59,4 31,3 8,2 23,4 14,0 100,0 -73,3 -86,7 1,9 16,7 14,5

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: Granito (TONN.) Grezzo + lavorati

TOTALE GRANITO GREZZI + LAVORATI RIPORTATI A GREZZO Paesi / Resto del mondo ALBANIA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA COREA DEL SUD DANIMARCA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRECIA HONG KONG INDIA IRLANDA ITALIA LITUANIA NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D'AMERICA SUD AFRICA* SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

IMPORT

2006 16.370 264.320 892.230 3.060 253.420 2.491.750 3.549.650 179.590 23.190 528.990 1.450.050 2.523.000 229.800 172.900 30.790 130.280 2.298.140 43.110 62.740 681.620 440.770 150.380 452.770 56.250 372.250 105.260 40.920 1.037.660 5.959.170 87.090 49.770 461.960 1.539.280 177.680 511.540 40.000 27.307.750

2007 24.480 315.450 1.217.240 7.070 322.320 2.637.230 4.255.870 197.870 32.070 501.180 1.618.630 2.319.270 318.520 141.270 67.320 190.820 2.162.100 54.968 73.310 630.900 635.870 151.760 555.540 68.530 542.200 138.000 51.082 1.264.440 5.481.420 79.500 67.930 508.410 1.340.080 152.890 457.780 26.250 28.609.570

2008 26.370 277.240 1.022.160 5.020 436.580 2.958.550 4.258.980 209.420 25.620 478.170 1.513.350 1.403.530 311.050 149.710 52.790 162.290 1.870.050 51.820 98.800 466.060 669.010 123.080 431.800 69.720 660.950 114.200 56.800 921.610 4.144.390 73.190 75.350 467.720 1.230.360 160.060 536.220 31.770 25.543.790

Variazioni percentuali 08/'07 08/'06 7,72 61,09 -12,11 4,89 -16,03 14,56 -29,00 64,05 35,45 72,28 12,18 18,73 0,07 19,98 5,84 16,61 -20,11 10,48 -4,59 -9,61 -6,50 4,37 -39,48 -44,37 -2,35 35,36 5,97 -13,41 -21,58 71,45 -14,95 24,57 -13,51 -18,63 -5,73 20,20 34,77 57,48 -26,13 -31,62 5,21 51,78 -18,90 -18,15 -22,27 -4,63 1,74 23,95 21,90 77,56 -17,25 8,49 11,19 38,81 -27,11 -11,18 -24,39 -30,45 -7,94 -15,96 10,92 51,40 -8,00 1,25 -8,19 -20,07 4,69 -9,92 17,13 4,82 21,03 -20,58 -10,72 -6,46

07/'06 49,54 19,34 36,43 131,05 27,19 5,84 19,90 10,18 38,29 -5,26 11,63 -8,07 38,61 -18,29 118,64 46,47 -5,92 27,51 16,85 -7,44 44,26 0,92 22,70 21,83 45,65 31,10 24,83 21,85 -8,02 -8,72 36,49 10,05 -12,94 -13,95 -10,51 -34,38 4,77

TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: Granito (TONN.) Grezzo + lavorati

EXPORT

2006 108.900 32.140 415.070 3.095.570 163.500 16.162.900 16.590 23.250 440.240 142.490 165.540 64.680 10.990 39.410 3.585.290 1.410 2.477.860 1.530 296.970 263.580 193.190 451.030 15.860 10.620 14.750 16.280 32.510 783.280 230.730 102.940 140.330 80.900 82.530 31.170 285.480 158.750 30.138.260

2007 135.250 37.520 523.200 3.004.110 157.830 17.543.830 12.920 26.650 417.392 148.480 215.270 61.830 27.740 29.840 4.533.290 7.620 2.363.050 1.390 283.000 267.790 151.190 631.040 33.090 18.720 17.270 13.570 35.176 975.870 249.840 244.020 233.630 70.590 105.940 20.150 548.280 180.800 33.327.178

2008 155.820 27.590 432.030 2.359.460 113.410 17.329.320 6.360 22.250 371.080 140.920 217.520 58.020 32.850 37.170 4.896.520 24.760 2.043.780 3.350 302.900 186.590 111.580 383.410 23.620 28.060 20.690 18.710 30.100 798.850 266.040 491.960 250.630 68.550 78.970 27.890 363.160 185.870 31.909.790

Variazioni percentuali 08/'07 08/'06 07/'06 15,2 43,1 24,2 -26,5 -14,2 16,7 -17,4 4,1 26,1 -21,5 -23,8 -3,0 -28,1 -30,6 -3,5 -1,2 7,2 8,5 -50,8 -61,7 -22,1 -16,5 -4,3 14,6 -11,1 -15,7 -5,2 -5,1 -1,1 4,2 1,0 31,4 30,0 -6,2 -10,3 -4,4 18,4 198,9 152,4 24,6 -5,7 -24,3 8,0 36,6 26,4 224,9 1656,0 440,4 -13,5 -17,5 -4,6 141,0 119,0 -9,2 7,0 2,0 -4,7 -30,3 -29,2 1,6 -26,2 -42,2 -21,7 -39,2 -15,0 39,9 -28,6 48,9 108,6 49,9 164,2 76,3 19,8 40,3 17,1 37,9 14,9 -16,6 -7,4 8,2 -14,4 -18,1 2,0 24,6 6,5 15,3 8,3 101,6 377,9 137,1 7,3 78,6 66,5 -2,9 -15,3 -12,7 -25,5 -4,3 28,4 38,4 -10,5 -35,4 -33,8 27,2 92,1 2,8 17,1 13,9 -4,3 5,9 10,6

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO (TONN.) IMPORT

TOTALE GREZZO Paesi / Resto del mondo ALBANIA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA CINA COREA DEL SUD DANIMARCA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRECIA HONG KONG INDIA IRLANDA ITALIA LITUANIA NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D'AMERICA SUD AFRICA SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

2005 83.200 38.440 310.250 11.080 71.650 5.815.140 36.100 76.000 6.620 209.030 190.690 58.510 353.890 76.090 139.670 17.210 2.263.640 23.300 26.710 160.980 277.080 72.400 171.850 7.880 63.880 37.160 7.750 956.020 477.120 15.410 26.170 162.400 1.449.220 206.250 148.450 2.760 14.050.000

2007 60.000 23.660 279.720 14.020 92.600 6.977.430 25.520 113.410 6.770 207.770 233.030 56.860 432.590 66.370 172.370 29.080 2.215.740 35.255 29.540 222.000 319.360 99.370 227.200 12.290 71.490 49.940 8.690 1.033.700 358.520 17.120 30.070 180.670 1.241.290 183.590 82.760 4.780 15.214.575

2008 52.640 24.340 217.090 20.200 65.870 7.996.510 28.860 127.070 10.980 195.390 175.020 34.470 150.751 28.670 233.430 22.600 1.851.280 16.550 50.580 112.440 313.310 80.430 202.240 15.790 66.310 49.280 7.890 688.990 446.830 9.160 39.950 173.530 1.136.450 198.240 127.380 4.490 14.975.011

Variazioni percentuali 08/'07 08/'06 07/'06 -12,3 -36,7 -27,9 2,9 -36,7 -38,4 -22,4 -30,0 -9,8 44,1 82,3 26,5 -28,9 -8,1 29,2 14,6 37,5 20,0 13,1 -20,1 -29,3 12,0 67,2 49,2 62,2 65,9 2,3 -6,0 -6,5 -0,6 -24,9 -8,2 22,2 -39,4 -41,1 -2,8 -65,2 -57,4 22,2 -56,8 -62,3 -12,8 35,4 67,1 23,4 -22,3 31,3 69,0 -16,4 -18,2 -2,1 -53,1 -29,0 51,3 71,2 89,4 10,6 -49,4 -30,2 37,9 -1,9 13,1 15,3 -19,1 11,1 37,3 -11,0 17,7 32,2 28,5 100,4 56,0 -7,2 3,8 11,9 -1,3 32,6 34,4 -9,2 1,8 12,1 -33,3 -27,9 8,1 24,6 -6,3 -24,9 -46,5 -40,6 11,1 32,9 52,7 14,9 -4,0 6,9 11,3 -8,4 -21,6 -14,3 8,0 -3,9 -11,0 53,9 -14,2 -44,3 -6,1 62,7 73,2 -1,6 6,6 8,3

TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO (TONN.) EXPORT

2006 91.070 13.080 235.920 1.258.030 64.360 950.160 4.530 3.580 311.420 66.850 114.490 63.150 280.330 38.170 2.255.500 50 1.074.100 290 298.920 86.390 121.280 580.490 6.580 4.470 17.220 1.410 6.150 1.109.760 133.040 102.990 136.950 62.270 5.300 2.170 2.136.360 102.650 11.739.480

2007 111.700 13.760 368.800 1.181.240 60.680 964.030 3.710 4.520 324.972 57.140 136.750 56.250 253.270 37.130 2.863.240 2.110 1.167.830 190 286.690 93.300 91.880 750.060 22.270 4.680 17.340 2.990 4.990 1.288.120 139.900 244.060 230.630 56.020 7.050 11.350 2.538.550 111.880 13.509.082

2008 125.910 7.350 298.660 891.880 44.400 756.150 6.220 2.800 290.760 57.580 135.960 50.390 254.570 43.630 3.305.150 17.360 1.176.960 70 305.860 64.840 64.880 542.650 11.170 9.610 25.220 13.690 5.040 1.253.300 133.690 492.900 244.350 53.830 3.600 24.050 3.009.990 96.010 13.820.480

Variazioni percentuali 08/'07 08/'06 07/'06 12,7 38,3 22,7 -46,6 -43,8 5,2 -19,0 26,6 56,3 -24,5 -29,1 -6,1 -26,8 -31,0 -5,7 -21,6 -20,4 1,5 67,7 37,3 -18,1 -38,1 -21,8 26,3 -10,5 -6,6 4,4 0,8 -13,9 -14,5 -0,6 18,8 19,4 -10,4 -20,2 -10,9 0,5 -9,2 -9,7 17,5 14,3 -2,7 15,4 46,5 26,9 722,7 34620,0 4120,0 0,8 9,6 8,7 -63,2 -75,9 -34,5 6,7 2,3 -4,1 -30,5 -24,9 8,0 -29,4 -46,5 -24,2 -27,7 -6,5 29,2 -49,8 69,8 238,4 105,3 115,0 4,7 45,4 46,5 0,7 357,9 870,9 112,1 1,0 -18,0 -18,9 -2,7 12,9 16,1 -4,4 0,5 5,2 102,0 378,6 137,0 5,9 78,4 68,4 -3,9 -13,6 -10,0 -48,9 -32,1 33,0 111,9 1008,3 423,0 18,6 40,9 18,8 -14,2 -6,5 9,0 2,3 17,7 15,1

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO (TONN.) IMPORT

TOTALE LAVORATI RIPORTATI A GREZZO Paesi / Resto del mondo ALBANIA AUSTRIA BELGIO BRASILE CANADA* CINA COREA DEL SUD DANIMARCA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GIAPPONE GRECIA HONG KONG INDIA IRLANDA ITALIA LITUANIA NORVEGIA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA RUSSIA SINGAPORE SLOVENIA SPAGNA STATI UNITI D'AMERICA SUD AFRICA* SVEZIA SVIZZERA TAIWAN THAILANDIA TURCHIA UCRAINA TOTALE

2006 10.420 261.300 799.400 95.900 191.780 118.480 3.941.620 120.980 18.840 470.620 1.421.180 2.594.300 202.760 302.560 130.900 148.680 813.280 24.414 48.200 619.860 238.900 134.040 476.200 55.540 443.800 122.960 40.720 610.600 8.553.040 156.120 33.740 334.700 340.740 1.940 397.720 63.940 24.340.174

2007 20.980 326.540 1.156.520 120.660 239.320 92.460 4.811.140 98.980 28.000 456.480 1.573.520 2.390.480 283.140 268.940 171.660 205.580 831.560 24.124 48.060 527.340 407.980 127.160 554.500 63.360 646.880 144.640 49.778 789.940 8.061.380 155.840 48.500 366.540 385.320 1.660 419.420 58.900 25.957.282

2008 22.040 286.320 1.002.980 136.920 378.520 102.000 4.868.920 96.880 17.280 461.260 1.492.680 1.454.340 268.400 311.760 200.520 179.500 866.280 38.800 52.000 442.600 447.580 102.460 465.280 64.720 773.140 129.280 58.700 599.660 6.172.920 149.800 45.840 335.840 379.240 1.640 453.480 86.800 22.946.380

Variazioni percentuali 08/'07 08/'06 5,05 111,52 -12,32 9,58 -13,28 25,47 13,48 42,77 58,16 97,37 10,32 -13,91 1,20 23,53 -2,12 -19,92 -38,29 -8,28 1,05 -1,99 -5,14 5,03 -39,16 -43,94 -5,21 32,37 15,92 3,04 16,81 53,19 -12,69 20,73 4,18 6,52 60,84 58,93 8,20 7,88 -16,07 -28,60 9,71 87,35 -19,42 -23,56 -16,09 -2,29 2,15 16,53 19,52 74,21 -10,62 5,14 17,92 44,16 -24,09 -1,79 -23,43 -27,83 -3,88 -4,05 -5,48 35,86 -8,38 0,34 -1,58 11,30 -1,20 -15,46 8,12 14,02 47,37 35,75 -11,60 -5,73

07/'06 101,34 24,97 44,67 25,82 24,79 -21,96 22,06 -18,18 48,62 -3,00 10,72 -7,86 39,64 -11,11 31,14 38,27 2,25 -1,19 -0,29 -14,93 70,77 -5,13 16,44 14,08 45,76 17,63 22,24 29,37 -5,75 -0,18 43,75 9,51 13,08 -14,43 5,46 -7,88 6,64

TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO (TONN.) EXPORT

2006 21.580 30.740 377.300 1.853.220 100.000 17.002.500 14.700 22.660 129.340 91.620 79.580 3.360 229.140 39.400 1.648.000 1.540 4.330.740 2.020 2.840 200.700 75.100 498.380 17.800 6.580 7.600 18.820 35.700 1.020.300 221.940 120 3.840 20.040 97.800 30.280 2.897.260 56.700 31.189.240

2007 31.240 33.240 457.920 1.833.800 97.700 18.917.760 10.960 24.840 92.460 108.640 126.960 5.840 224.340 53.240 2.029.100 7.080 4.313.240 2.078 2.020 195.400 62.880 553.660 21.240 14.600 11.960 15.220 39.366 1.298.120 231.180 540 3.300 16.320 123.660 10.480 3.424.020 69.000 34.463.404

2008 40.180 27.900 369.900 1.483.080 71.040 18.999.320 1.360 20.340 80.440 100.600 147.000 7.740 240.020 22.320 1.997.040 7.780 3.926.780 3.940 4.960 145.620 51.240 473.140 19.360 19.520 11.180 10.820 33.340 1.006.960 259.420 1.020 6.580 16.740 95.180 5.880 3.213.240 90.020 33.011.000

Variazioni percentuali 08/'07 08/'06 28,62 86,19 -16,06 -9,24 -19,22 -1,96 -19,13 -19,97 -27,29 -28,96 0,43 11,74 -87,59 -90,75 -18,12 -10,24 -13,00 -37,81 -7,40 9,80 15,78 84,72 32,53 130,36 6,99 4,75 -58,08 -43,35 -1,58 21,18 9,89 405,19 -8,96 -9,33 89,61 95,05 145,54 74,65 -25,48 -27,44 -18,51 -31,77 -14,54 -5,06 -8,85 8,76 33,70 196,66 -6,52 47,11 -28,91 -42,51 -15,31 -6,61 -22,43 -1,31 12,22 16,89 88,89 750,00 99,39 71,35 2,57 -16,47 -23,03 -2,68 -43,89 -80,58 -6,16 10,91 30,46 58,77 -4,21 5,84

07/'06 44,76 8,13 21,37 -1,05 -2,30 11,26 -25,44 9,62 -28,51 18,58 59,54 73,81 -2,09 35,13 23,13 359,74 -0,40 2,87 -28,87 -2,64 -16,27 11,09 19,33 121,88 57,37 -19,13 10,27 27,23 4,16 350,00 -14,06 -18,56 26,44 -65,39 18,18 21,69 10,50

TAV 1 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 Valore 000€

ITALIA TUTTI I PAESI

Tonn.

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

664.366 1.186.911 91.571 180.174 161.395 439.587 11.288 23.070 8.635 2.766.997

LAPIDEI

109.767 267.520 40.553 66.119 22.720 23.923 2.335 12.778 1.545 547.260

Tonn. 678.042 1.537.700 103.583 171.409 140.790 462.363 11.862 24.252 5.262 3.135.263

Valore 000€ 102.294 333.237 44.035 62.489 20.533 21.863 2.202 15.946 628 603.227

EXPORT 2007

2008 ITALIA TUTTI I PAESI

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Valore 000€

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

1.006.939 170.022 1.026.510 757.006 179.571 1.070.461 2.890 13.282 1.000 4.227.681

198.416 45.277 796.424 651.269 35.473 54.907 1.342 8.664 445 1.792.217

971.486 196.343 1.073.266 874.961 208.389 1.024.322 3.353 17.755 101.198 4.471.073

188.331 46.462 800.918 763.457 40.760 61.196 1.746 11.101 3.094 1.917.065

Differenza in % Quantità -2,02 -22,81 -11,60 5,11 14,64 -4,93 -4,84 -4,87 64,10 -11,75

Valore 7,31 -19,72 -7,91 5,81 10,65 9,42 6,04 -19,87 146,08 -9,28

Differenza in % Quantità 3,65 -13,41 -4,36 -13,48 -13,83 4,50 -13,81 -25,19 -99,01 -5,44

Valore 5,36 -2,55 -0,56 -14,70 -12,97 -10,28 -23,12 -21,95 -85,62 -6,51

TAV 2A ITALIA - EUROPA ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 Valore 000€

EUROPA

Tonn.

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

265.319 230.784 50.760 26.569 32.699 438.296 8.077 4.919 6.929 1.064.352

49.575 40.995 19.962 9.556 3.712 23.314 1.296 6.829 777 156.016

Tonn.

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

56.340 131.163 242.136 524.841 172.027 800.043 2.762 10.897 831 1.941.040

Tonn. 332.885 319.213 55.396 21.602 27.464 460.806 9.996 5.510 5.077 1.237.949

Valore 000€ 49.911 57.581 21.830 8.842 3.825 21.502 1.603 9.442 472 175.008

EXPORT 2007

2008 EUROPA

LAPIDEI

Valore 000€ 31.295 33.108 272.963 418.928 32.498 44.416 1.262 6.589 192 841.251

Tonn. 81.875 147.043 274.175 582.890 202.513 742.272 2.919 12.239 99.124 2.145.050

Valore 000€ 38.283 34.924 261.632 463.904 36.892 48.966 1.553 7.227 2.109 895.490

Differenza in % Quantità -20,30 -27,70 -8,37 22,99 19,06 -4,89 -19,20 -10,73 36,48 -14,02

Valore -0,67 -28,80 -8,56 8,08 -2,97 8,43 -19,18 -27,68 64,77 -10,85

Differenza in % Quantità -31,19 -10,80 -11,69 -9,96 -15,05 7,78 -5,38 -10,97 -99,16 -9,51

Valore -18,25 -5,20 4,33 -9,70 -11,91 -9,29 -18,72 -8,83 -90,89 -6,06

TAV 2B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 UNIONE EUROPEA MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 91.994 125.332 36.823 20.660 10.302 161.403 8.054 4.891 4.824 464.283

16.446 20.185 13.313 7.596 1.913 13.322 1.281 6.795 601 81.452

Tonn.

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

44.870 67.150 180.918 367.989 142.251 740.989 2.408 5.960 164 1.552.699

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

155.008 190.110 41.219 18.936 11.370 193.537 9.875 5.117 2.451 627.623

19.933 26.755 15.474 7.381 2.552 16.096 1.552 9.227 306 99.276

EXPORT 2007

2008 UNIONE EUROPEA

LAPIDEI

Valore 000€ 24.822 20.828 184.450 311.231 25.739 39.810 956 4.068 97 612.001

Tonn. 70.483 75.756 210.422 429.063 170.909 679.605 2.454 7.523 98.324 1.744.539

Valore 000€ 33.630 23.534 182.630 357.300 30.005 44.178 1.083 5.105 2.027 679.492

Quantità -40,65 -34,07 -10,67 9,10 -9,39 -16,60 -18,44 -4,42 96,82 -26,03

Valore -17,50 -24,56 -13,97 2,92 -25,04 -17,23 -17,44 -26,36 96,60 -17,95

Differenza in % Quantità -36,34 -11,36 -14,02 -14,23 -16,77 9,03 -1,87 -20,78 -99,83 -11,00

Valore -26,19 -11,50 1,00 -12,89 -14,22 -9,89 -11,72 -20,32 -95,22 -9,93

TAV 2C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 ALTRI PAESI D`EUROPA MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 173.326 105.452 13.937 5.908 22.397 276.893 23 27 2.105 600.068

33.129 20.811 6.649 1.960 1.799 9.992 15 33 176 74.564

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 11.470 64.013 61.218 156.852 29.776 59.054 354 4.938 667 388.342

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

177.877 129.103 14.177 2.666 16.094 267.269 120 394 2.626 610.326

29.978 30.826 6.355 1.460 1.273 5.406 51 214 166 75.729

EXPORT 2007

2008 ALTRI PAESI D`EUROPA

LAPIDEI

Valore 000€ 6.474 12.279 88.513 107.698 6.759 4.605 307 2.521 95 229.251

Tonn. 11.393 71.286 63.753 153.827 31.604 62.667 465 4.716 801 400.512

Valore 000€ 4.653 11.390 79.002 106.604 6.887 4.788 471 2.122 82 215.999

Quantità -2,56 -18,32 -1,69 121,61 39,16 3,60 -80,83 -93,15 -19,84 -1,68

Valore 10,51 -32,49 4,62 34,19 41,25 84,82 -71,72 -84,46 6,17 -1,54

Differenza in % Quantità 0,68 -10,20 -3,98 1,97 -5,78 -5,77 -23,87 4,71 -16,73 -3,04

Valore 39,14 7,81 12,04 1,03 -1,86 -3,81 -34,83 18,81 16,18 6,14

TAV 2D ITALIA - AFRICA ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 AFRICA MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 306.534 288.295 7.962 2.259 791 6 17 423 0 606.287

33.253 82.134 2.493 1.387 138 7 6 147 4 119.569

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 384.065 2.259 186.614 22.849 143 215.516 0 74 0 811.520

Tonn. 256.913 342.074 9.574 1.491 702 22 158 500 0 611.434

Valore 000€ 27.809 92.445 3.168 1.440 101 3 31 489 0 125.486

EXPORT 2007

2008 AFRICA

LAPIDEI

Valore 000€ 40.684 756 47.783 14.535 106 7.672 0 59 0 111.595

Tonn. 318.608 3.139 187.287 21.000 233 209.024 7 67 14 739.379

Valore 000€ 33.879 1.139 45.791 12.182 73 8.508 6 21 16 101.615

Differenza in % Quantità 19,31 -15,72 -16,84 51,51 12,68 -72,73 -89,24 -15,40 0,00 -0,84

Valore 19,57 -11,15 -21,31 -3,69 36,77 119,26 -79,40 -70,02 0,00 -4,72

Differenza in % Quantità 20,55 -28,03 -0,36 8,81 -38,63 3,11 -100,00 10,45 -100,00 9,76

Valore 20,09 -33,60 4,35 19,32 44,85 -9,82 -100,00 186,22 -100,00 9,82

TAV 2E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 AMERICA SETTENTRIONALE MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 5.653 20.494 569 17.292 0 0 0 0 1.653 45.661

2.704 5.039 843 9.940 0 0 0 5 719 19.250

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 7.355 3.923 164.803 147.937 499 36.801 44 1.437 1 362.800

Differenza in %

Valore 000€

3.475 21.179 458 16.496 0 28 0 46 153 41.835

1.638 5.540 590 9.726 0 13 0 37 84 17.628

EXPORT 2007

2008 AMERICA SETTENTRIONALE

Tonn.

Valore 000€ 9.056 4.743 233.071 169.493 656 1.438 33 1.235 8 419.733

Tonn. 8.596 2.146 210.077 218.586 1.707 33.222 31 3.918 316 478.599

LAPIDEI

Valore 000€ 9.447 2.327 269.147 236.532 1.600 1.506 40 2.875 145 523.619

Quantità 62,68 -3,23 24,24 4,83 0,00 -100,00 0,00 -100,00 980,39 9,15

Valore 65,10 -9,04 42,71 2,19 0,00 -100,00 0,00 -85,71 754,09 9,20

Differenza in % Quantità -14,44 82,81 -21,55 -32,32 -70,77 10,77 41,94 -63,32 -99,68 -24,20

Valore -4,14 103,78 -13,40 -28,34 -59,03 -4,54 -18,27 -57,04 -94,81 -19,84

TAV 2F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 AMERICA CENTRALE E DEL SUD MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 11.262 231.567 385 8.754 24.105 4 1.427 8.028 0 285.532

4.275 58.396 262 4.029 4.186 1 577 2.991 0 74.717

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

100

Tonn. 9.681 215 49.153 5.405 90 2.183 15 194 27 66.963

Differenza in %

Valore 000€

8.776 303.445 1.756 11.401 32.978 0 794 9.553 0 368.703

2.635 74.713 486 4.938 5.146 0 323 3.531 0 91.772

EXPORT 2007

2008 AMERICA CENTRALE E DEL SUD

Tonn.

Valore 000€ 4.261 160 29.114 4.728 104 175 5 199 23 38.769

Tonn. 11.457 375 46.133 7.020 57 8.721 42 191 258 74.254

LAPIDEI

Quantità 28,33 -23,69 -78,08 -23,22 -26,91 0,00 79,72 -15,96 0,00 -22,56

Valore 62,25 -21,84 -46,19 -18,41 -18,65 0,00 78,34 -15,28 0,00 -18,58

Differenza in %

Valore 000€ 4.381 201 29.553 5.638 49 875 30 168 143 41.038

Quantità -15,50 -42,67 6,55 -23,01 57,90 -74,97 -64,29 1,57 -89,54 -9,82

Valore -2,75 -20,39 -1,49 -16,14 111,35 -79,97 -82,62 18,45 -83,94 -5,53

TAV 2G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 VICINO E MEDIO ORIENTE MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 45.333 12.314 5.240 1.037 98 0 0 0 0 64.022

12.991 4.515 2.691 1.350 34 2 0 0 0 21.583

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 130.155 6.169 255.491 29.546 5.833 14.416 31 5 111 441.757

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

52.234 28.934 7.262 707 547 21 0 0 0 89.705

14.545 8.425 3.449 703 100 9 0 0 0 27.231

EXPORT 2007

2008 VICINO E MEDIO ORIENTE

LAPIDEI

Valore 000€ 21.972 1.731 129.636 24.947 1.799 943 29 43 127 181.227

Tonn. 132.822 8.741 226.847 27.396 2.787 30.104 43 538 88 429.366

Valore 000€ 18.186 1.572 110.278 25.710 1.850 1.102 31 201 49 158.979

Quantità -13,21 -57,44 -27,84 46,68 -82,08 -100,00 0,00 0,00 0,00 -28,63

Valore -10,68 -46,41 -21,98 91,94 -65,79 -79,03 0,00 0,00 0,00 -20,74

Differenza in % Quantità -2,01 -29,43 12,63 7,85 109,29 -52,11 -27,91 -99,07 26,14 2,89

Valore 20,82 10,16 17,55 -2,97 -2,72 -14,47 -5,36 -78,64 160,72 14,00

101

TAV 2H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 ESTREMO ORIENTE MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 30.061 401.906 26.654 124.243 103.703 1.281 1.767 9.701 53 699.369

6.910 76.055 14.302 39.790 14.650 598 456 2.806 45 155.612

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

102

Tonn. 418.107 26.206 112.145 21.895 958 1.246 22 263 31 580.873

Tonn. 23.336 520.265 29.082 119.638 79.098 1.485 914 8.642 32 782.492

Valore 000€ 5.627 93.766 14.406 36.799 11.362 336 245 2.448 72 165.061

EXPORT 2007

2008 ESTREMO ORIENTE

LAPIDEI

Valore 000€ 90.145 4.684 63.958 11.371 301 223 3 259 96 171.040

Tonn. 417.020 34.743 113.412 12.347 1.027 801 290 391 1.310 581.341

Valore 000€ 83.160 6.131 66.667 10.242 194 216 70 346 582 167.608

Differenza in % Quantità 28,82 -22,75 -8,35 3,85 31,11 -13,74 93,33 12,25 65,63 -10,62

Valore 22,81 -18,89 -0,72 8,13 28,94 78,38 86,52 14,61 -36,99 -5,72

Differenza in % Quantità 0,26 -24,57 -1,12 77,33 -6,72 55,56 -92,41 -32,74 -97,63 -0,08

Valore 8,40 -23,61 -4,07 11,03 54,85 3,41 -96,10 -25,19 -83,54 2,05

TAV 2I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn. 204 1.552 0 20 0 0 0 0 0 1.776

60 386 0 68 0 0 0 0 0 514

MARMO BLOCCHI E LASTRE GRANITO BLOCCHI E LASTRE MARMO LAVORATI GRANITO LAVORATI ALTRE PIETRE LAVORATI GRANULATI E POLVERI ARDESIA GREZZA ARDESIA LAVORATA PIETRA POMICE TOTALE GENERALE

Tonn. 1.234 87 16.165 4.533 21 257 16 412 0 22.725

Differenza in %

Valore 000€

422 2.590 56 74 0 0 0 0 0 3.142

129 767 105 41 0 0 0 0 0 1.042

EXPORT 2007

2008 AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

Tonn.

Valore 000€ 994 95 19.852 7.238 8 40 10 281 0 28.518

Tonn. 1.107 154 15.335 5.718 66 177 21 410 88 23.076

LAPIDEI

Quantità -51,66 -40,08 -100,00 -72,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43,48

Valore -53,52 -49,63 -100,00 66,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,68

Differenza in %

Valore 000€ 995 164 17.828 8.785 101 23 16 264 51 28.227

Quantità 11,47 -43,51 5,41 -20,72 -68,18 45,20 -23,81 0,49 -100,00 -1,52

Valore -0,10 -42,12 11,35 -17,62 -91,82 73,66 -39,44 6,53 -100,00 1,03

103

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI IMPORT 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

90.614 689 1.981 28 167 29.429 106.516 21.656 23.106 264 3 3.369 631 36.062 3.861 145 488 1.005 56.681 83.241 4.329 17 464.282

5.856 268 353 13 69 4.683 16.362 8.405 5.334 228 1 1.150 631 7.736 4.765 102 209 1.619 2.616 19.845 1.197 8 81.450

95.184 1.226 1.018 93 30 25 54.624 118.617 24.995 22.337 144 5.289 1.398 41.992 2.705 47 1.006 2.099 142.883 108.563 3.278 72 627.625

7.731 311 169 36 117 15 8.457 18.187 9.258 5.434 94 1.785 803 10.333 7.692 92 278 1.259 3.608 22.671 930 17 99.277

-4,80 -43,80 94,56 -70,43 464,62 -100,00 -46,12 -10,20 -13,36 3,45 83,23 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,29 -54,83 -14,12 42,74 206,59 -51,49 -52,11 -60,33 -23,33 32,07 -76,03 -26,03

-24,26 -13,64 108,88 -64,24 -40,86 -100,00 -44,62 -10,03 -9,22 -1,83 143,71 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,54 -21,42 -25,13 -38,05 10,28 -24,62 28,59 -27,49 -12,47 28,77 -49,29 -17,96

ALTRI PAESI D`EUROPA ALBANIA ANDORRA ARMENIA AZERBAIGIAN BELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA CROAZIA FAER OER GEORGIA GIBILTERRA ISLANDA KAZAKISTAN KOSOVO LIECHTENSTEIN MACEDONIA MELILLA MOLDAVIA MONTENEGRO NORVEGIA RUSSIA SERBIA SVIZZERA TAGIKISTAN TURCHIA TURKMENISTAN UCRAINA UZBEKISTAN TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA

27.223 519 60.826 115 5.882 50 9.360 304.450 689 1.097 39.010 141.253 9.594 600.068

3.058 82 7.895 7 4.977 27 1.858 19.735 225 222 6.372 28.282 1.824 74.564

13.883 50 226 70.220 17 112 27 5.320 66 8.141 321.192 1.600 1.159 37.568 137.626 13.118 610.325

1.675 9 28 8.713 1 1 6 7 2.882 30 1.783 25.683 531 188 6.139 25.302 2.753 75.731

96,09 0,00 -100,00 0,00 0,00 130,07 -13,38 0,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 2,66 -100,00 10,55 0,00 -24,38 14,96 -5,21 -56,95 -5,32 3,84 0,00 2,64 0,00 -26,87 0,00 -1,68

82,60 0,00 -100,00 0,00 0,00 192,50 -9,39 0,00 -100,00 0,00 0,00 -100,00 10,57 -100,00 72,71 0,00 -7,13 4,19 -23,16 -57,58 17,69 3,79 0,00 11,78 0,00 -33,75 0,00 -1,54

1.064.350

156.014

1.237.950

175.008

-14,02

-10,85

TOTALE EUROPA

104

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI export 2007

2008 Tonn. EUROPA UNIONE EUROPEA AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA ROMANIA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA TOTALE UNIONE EUROPEA ALTRI PAESI D`EUROPA ALBANIA ANDORRA ARMENIA AZERBAIGIAN BELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA CROAZIA FAER OER GEORGIA GIBILTERRA ISLANDA KAZAKISTAN KOSOVO LIECHTENSTEIN MACEDONIA MELILLA MOLDAVIA MONTENEGRO NORVEGIA RUSSIA SERBIA SVIZZERA TAGIKISTAN TURCHIA TURKMENISTAN UCRAINA UZBEKISTAN TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA TOTALE EUROPA

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

160.952 118.465 3.188 8.761 8.600 2.006 4.384 162.281 625.054 7.942 6.818 1.128 895 5.428 5.445 43.579 44.350 2.765 87.654 21.225 10.977 16.177 47.232 58.921 69.330 29.144 1.552.701

44.126 23.512 2.470 6.311 8.203 1.801 4.032 76.115 197.276 7.688 7.809 1.479 909 3.641 2.713 25.316 24.891 2.123 74.967 10.223 6.107 8.492 12.757 31.318 11.833 15.888 612.000

124.872 128.142 3.944 6.952 11.332 2.113 4.666 172.956 578.289 8.802 14.443 1.923 1.046 6.546 5.287 71.574 39.163 1.874 219.535 21.375 11.392 12.849 46.567 108.922 104.627 35.348 1.744.539

47.181 28.491 2.828 5.230 9.812 2.074 4.739 75.574 226.714 7.062 12.541 1.890 907 3.915 2.870 26.586 21.603 1.490 79.861 11.096 6.073 6.466 12.970 51.107 14.106 16.308 679.494

28,89 -7,55 -19,18 26,02 -24,11 -5,04 -6,04 -6,17 8,09 -9,77 -52,80 -41,36 -14,40 -17,09 2,98 -39,11 13,24 47,59 -60,07 -0,71 -3,64 25,91 1,43 -45,91 -33,74 -17,55 -11,00

-6,48 -17,48 -12,65 20,68 -16,40 -13,14 -14,91 0,72 -12,99 8,87 -37,73 -21,72 0,23 -7,02 -5,44 -4,78 15,22 42,43 -6,13 -7,87 0,56 31,34 -1,64 -38,72 -16,11 -2,57 -9,93

15.351 1 31 561 501 17.350 65.075 26 204 1.573 580 1.348 1.096 5.230 24 465 1.496 3.466 31.393 9.710 204.040 1.330 19.368 1.799 6.284 38 388.340

3.411 1 97 2.181 569 4.555 24.282 21 407 1.242 1.181 405 1.188 2.414 23 512 1.056 4.183 56.981 4.184 98.335 1.692 8.688 1.591 9.951 102 229.252

15.809 183 159 206 15.088 65.004 752 14 2.093 547 676 3.316 4.434 475 1.219 3.709 31.355 9.915 203.451 34.678 1.207 6.199 20 400.509

3.383 6 409 683 181 4.160 22.907 887 19 1.492 1.702 181 1.359 1.909 436 560 4.647 48.740 3.503 100.884 9.598 1.089 7.204 59 215.998

-2,90 40,00 -82,86 251,88 143,09 14,99 0,11 0,00 -72,94 -100,00 -24,87 6,11 99,35 -66,93 17,97 0,00 -2,22 22,78 -6,56 0,12 -2,07 0,29 0,00 -44,15 48,96 1,38 89,95 -3,04

0,83 -80,09 -76,28 219,22 215,21 9,50 6,00 0,00 -54,09 -100,00 -16,78 -30,63 124,09 -12,53 26,45 0,00 17,28 88,50 -9,99 16,91 19,43 -2,53 0,00 -9,47 46,11 38,13 72,23 6,14

1.941.041

841.252

2.145.048

895.492

-9,51

-6,06

105

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI IMPORT 2007

2008 Tonn. AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

394 198.875 13.917 23 100.473 313.682

38 21.121 2.052 3 11.063 34.277

961 189.709 11.862 68.754 271.286

130 20.756 1.724 7.831 30.441

-59,00 4,83 0,00 17,32 0,00 46,13 15,63

-70,34 1,76 0,00 19,04 0,00 41,27 12,60

73 117 190

1 10 24 35

103 113 21 237

11 17 12 40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99,93 0,00 3,60 -100,00 -19,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -88,81 0,00 42,36 -100,00 -12,50

AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE ANGOLA BURUNDI CAMERUN CONGO ERITREA ETIOPIA GABON GUINEA EQUATORIALE KENIA MADAGASCAR MALAWI MAURIZIO MOZAMBICO NAMIBIA RUANDA SEYCHELLES E DIPENDENZE SOMALIA SUD AFRICA TANZANIA UGANDA ZAIRE ZIMBABWE TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

40.493 21 367 358 4 207 2.361 103 46.812 23.772 126.256 525 51.134 292.413

10.484 6 61 273 4 210 2.014 638 15.336 7.652 32.511 534 15.533 85.256

33.485 64 145 187 3.459 131 37.973 27.988 25 169.725 936 65.792 339.910

7.992 9 77 266 2.850 925 12.167 8.835 4 41.398 673 19.810 95.006

20,93 0,00 0,00 0,00 474,64 147,54 0,00 0,00 10,77 -31,74 0,00 -21,38 23,28 -15,07 0,00 0,00 -100,00 -25,61 -43,94 0,00 0,00 -22,28 -13,97

31,17 0,00 0,00 0,00 610,37 255,83 0,00 0,00 -20,91 -29,33 0,00 -31,05 26,05 -13,39 0,00 0,00 -100,00 -21,47 -20,69 0,00 0,00 -21,59 -10,26

TOTALE AFRICA

606.285

119.568

611.433

125.487

-0,84

-4,72

AFRICA OCCIDENTALE BENIN BURKINA FASO CAPO VERDE CIAD COSTA D’AVORIO GAMBIA GHANA GUINEA LIBERIA MALI MAURITANIA NIGER NIGERIA SENEGAL SIERRA LEONE TOGO TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

106

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI export 2007

2008 Tonn. AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

115.862 77.789 262.231 83.532 381 234.738 774.533

16.202 11.698 22.479 26.401 278 17.478 94.536

90.971 56.661 204.002 89.330 453 260.407 701.824

12.491 9.539 19.447 24.344 660 18.288 84.769

27,36 37,29 28,54 -6,49 -16,05 -9,86 10,36

29,71 22,63 15,59 8,45 -57,86 -4,43 11,52

AFRICA OCCIDENTALE BENIN BURKINA FASO CAPO VERDE CIAD COSTA D’AVORIO GAMBIA GHANA GUINEA LIBERIA MALI MAURITANIA NIGER NIGERIA SENEGAL SIERRA LEONE TOGO TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

212 159 57 1 3.586 27 1.046 137 18 150 324 161 15.704 4.095 372 26.049

133 157 43 9 974 9 430 29 42 42 19 55 5.989 1.360 79 9.370

260 130 4.002 174 1.290 216 344 756 478 15.514 3.326 14 388 26.892

32 176 819 59 547 48 60 56 129 6.052 1.015 17 131 9.141

-18,30 0,00 0,00 -99,48 -10,40 -84,48 -18,91 -36,40 0,00 -56,54 -57,14 -66,40 1,23 23,15 -100,00 -4,18 -3,14

311,48 0,00 0,00 -94,62 18,89 -84,43 -21,38 -39,42 0,00 -30,10 -66,66 -57,15 -1,03 33,92 -100,00 -39,22 2,51

548 7 1.918 794 79 89 656 1.467 210 3 173 46 43 38 4.767 5 32 64 10.939

467 3 322 635 138 130 92 2.517 210 2 148 24 29 23 2.803 7 71 67 7.688

141 2.244 588 81 439 756 189 656 43 2 204 73 92 25 4.806 104 23 41 155 10.662

106 456 1.090 46 835 116 239 724 16 1 231 42 83 243 3.159 43 44 122 107 7.703

287,86 0,00 -14,52 34,97 -1,91 -79,73 -13,23 677,03 -67,99 -100,00 71,43 -14,92 0,00 -100,00 -53,03 52,89 0,00 -0,82 -95,43 -100,00 -20,05 -58,91 2,60

338,92 0,00 -29,27 -41,74 198,09 -84,39 -20,64 951,34 -70,95 -100,00 64,38 -35,98 0,00 -100,00 -64,72 -90,48 0,00 -11,25 -84,65 -100,00 -42,00 -36,86 -0,20

811.521

111.594

739.378

101.613

9,76

9,82

TOTALE AFRICA

107

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI IMPORT 2007

2008 Tonn. AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE CANADA STATI UNITI D’AMERICA TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

6.420 39.242 45.662

2.281 16.968 19.249

5.769 36.067 41.836

2.317 15.311 17.628

11,30 8,80 9,15

-1,56 10,82 9,20

AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANGUILLA ANTIGUA E BARBUDA ARGENTINA ARUBA BAHAMAS BARBADOS BERMUDE BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA COSTARICA CUBA ECUADOR EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HONDURAS ISOLA BONAIRE ISOLE CAYMAN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI MESSICO MONTSERRAT NICARAGUA PANAMA PARAGUAY PERU’ REPUBBLICA DOMINICANA SAN VINCENZO SANTA LUCIA SURINAM TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD

24.408 76 249.568 76 22 9.110 91 770 156 1.063 191 285.531

3.718 116 66.900 43 3 3.397 15 133 97 236 60 74.718

30.725 188 327.568 1.012 317 60 77 6.216 95 1.095 1.349 368.702

4.488 146 84.459 153 44 10 35 1.971 11 197 258 91.772

0,00 0,00 -20,56 0,00 0,00 0,00 0,00 -59,68 -23,81 -92,50 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 46,56 0,00 0,00 0,00 -3,50 -29,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21,19 0,00 -22,56

0,00 0,00 -17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,62 -20,79 -71,65 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 72,31 0,00 0,00 0,00 34,95 -32,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8,51 0,00 -18,58

TOTALE AMERICA

331.193

93.967

410.538

109.400

-19,33

-14,11

108

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI export 2007

2008 Tonn. AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE CANADA STATI UNITI D’AMERICA TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANGUILLA ANTIGUA E BARBUDA ARGENTINA ARUBA BAHAMAS BARBADOS BERMUDE BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA COSTARICA CUBA ECUADOR EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HONDURAS ISOLA BONAIRE ISOLE CAYMAN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI MESSICO MONTSERRAT NICARAGUA PANAMA PARAGUAY PERU’ REPUBBLICA DOMINICANA SAN VINCENZO SANTA LUCIA SURINAM TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD TOTALE AMERICA

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

29.440 333.359 362.799

34.745 384.987 419.732

30.682 447.917 478.599

34.275 489.345 523.620

-4,05 -25,58 -24,20

1,37 -21,33 -19,84

56 75 6.132 5 520 188 10 21.144 2.158 2.646 79 233 821 21 167 4 50 210 410 51 6 7 9.878 3 12 1.963 1.595 1.213 211 195 360 333 1.054 15.155 66.965

75 172 3.369 25 1.579 378 3 10.106 1.090 1.453 66 199 580 11 128 4 36 172 364 78 82 16 7.396 18 8 1.372 1.043 616 482 456 22 164 448 6.758 38.769

326 193 7.174 5 136 890 224 46 24.974 2.880 2.304 64 436 832 64 177 56 113 128 262 317 146 38 11.002 424 49 1.918 1.069 3.080 230 69 137 520 1.726 12.247 74.256

360 957 2.857 34 303 3.274 326 15 9.963 1.273 1.153 133 343 460 97 147 68 61 74 112 345 257 28 7.785 83 35 1.606 625 1.271 382 163 10 405 669 5.362 41.036

-82,82 -61,29 -14,52 -100,00 -96,52 -41,56 -16,24 -76,92 -15,34 -25,05 14,81 24,30 -46,72 -1,26 -67,17 -5,67 -93,19 -55,70 -100,00 -19,91 29,38 -65,44 0,00 -81,48 -10,22 -99,27 -76,26 2,32 0,00 49,24 -60,63 -8,08 182,93 163,16 -35,93 -38,92 23,74 -9,82

-79,03 -82,07 17,91 -100,00 -91,62 -51,78 15,96 -81,21 1,44 -14,40 26,05 -50,84 -41,88 26,23 -88,50 -13,22 -93,88 -40,60 -100,00 53,80 5,36 -69,65 0,00 -44,13 -5,01 -77,68 -78,11 -14,58 0,00 66,82 -51,51 26,35 179,67 119,31 -59,40 -33,13 26,05 -5,52

429.764

458.501

552.855

564.656

-22,27

-18,80

109

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI IMPORT 2007

2008 Tonn. ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA BAHRAIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE KUWAIT LIBANO OMAN QATAR SIRIA YEMEN TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

4.780 15 1.806 64 35.789 7.622 10 12.523 558 646 209 64.022

907 60 446 15 15.117 2.021 11 1.959 881 147 19 21.583

19.913 41 4.473 27 40.559 6.342 16.777 195 1.350 27 89.704

4.172 25 894 2 17.416 1.772 1 2.460 221 261 6 27.230

-76,00 0,00 -63,07 -59,63 136,45 0,00 -11,76 20,18 5.969,62 -25,36 185,62 0,00 -52,13 675,56 -28,63

-78,27 0,00 139,80 -50,08 574,29 0,00 -13,20 14,05 830,03 -20,35 298,41 0,00 -43,65 201,60 -20,74

ESTREMO ORIENTE AFGANISTAN BANGLADESH BHUTAN BRUNEI CAMBOGIA (CAMPUCEA) CINA COREA DEL NORD COREA DEL SUD FILIPPINE GIAPPONE HONG KONG INDIA INDONESIA MACAO MALAYSIA MALDIVE NEPAL PAKISTAN SINGAPORE SRI LANKA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM TOTALE ESTREMO ORIENTE

211.262 315 276 83 8 453.309 1.183 264 5.674 42 1.840 121 566 24.425 699.368

1 50.725 318 136 48 68 96.482 810 49 1.640 38 442 118 542 4.196 155.613

202.866 188 294 21 227 551.914 805 89 5.671 20 2.820 503 437 16.639 782.494

49.744 194 250 27 101 108.406 554 47 5 1.545 56 707 133 442 2.850 165.061

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 67,75 -6,08 295,93 -96,35 -17,87 46,97 0,00 198,00 0,00 -100,00 0,06 116,26 -34,76 -75,87 29,37 46,80 -10,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 63,89 -45,83 80,23 -32,79 -11,00 46,29 0,00 2,96 0,00 -100,00 6,17 -31,47 -37,43 -11,39 22,54 47,27 -5,72

TOTALE ASIA

763.390

177.196

872.198

192.291

-12,48

-7,85

110

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI export 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA BAHRAIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE KUWAIT LIBANO OMAN QATAR SIRIA YEMEN TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

136.553 4.345 85.893 35.113 206 93 13.403 45.937 59.750 731 14.566 43.301 1.868 441.759

56.214 3.080 60.425 3.773 53 22 5.915 26.929 9.861 539 10.350 3.419 649 181.229

106.566 2.020 87.864 3.350 46.043 1.020 60 28.664 48.708 57.096 1.440 8.690 35.221 2.626 429.368

36.916 1.608 64.245 79 3.779 117 102 8.446 23.450 9.258 1.080 6.457 2.574 866 158.977

28,14 115,11 -2,24 -100,00 -23,74 -79,81 55,47 -53,24 -5,69 4,65 -49,20 67,62 22,94 -28,87 2,89

52,28 91,51 -5,95 -100,00 -0,16 -54,69 -78,86 -29,97 14,83 6,51 -50,14 60,28 32,83 -25,03 14,00

4.052 781 67 12 275.518 32 20.069 151 11.485 39.611 143.347 19.031 339 2.719 2 495 8.654 2.798 5.610 45.737 364 580.874

439 112 149 26 55.246 22 15.600 175 9.058 18.655 34.081 12.907 214 1.174 4 163 8.029 731 2.674 11.403 179 171.041

3.172 2.222 77 270.130 22.903 78 24.637 33.687 126.443 14.358 721 2.685 365 1.018 8.540 6.732 5.711 57.072 786 581.337

377 440 84 49.778 15.930 84 17.011 17.438 28.181 9.631 326 1.352 58 428 8.278 1.548 1.843 14.460 362 167.609

0,00 27,73 -64,84 -13,14 0,00 1,99 0,00 -12,37 93,71 -53,38 17,58 13,37 32,55 -53,00 1,24 0,00 -100,00 -51,34 1,33 -58,44 -1,77 -19,86 -53,69 -0,08

0,00 16,38 -74,61 77,61 0,00 10,98 0,00 -2,07 108,03 -46,75 6,98 20,93 34,02 -34,50 -13,20 0,00 -100,00 -61,84 -3,01 -52,76 45,08 -21,14 -50,51 2,05

1.022.633

352.270

1.010.705

326.586

1,18

7,86

TOTALE ASIA

111

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI IMPORT 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE AUSTRALIA FIGI GUAM NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA PAPUASIA - NUOVA GUINEA POLINESIA FRANCESE VANUATU TOTALE ASSENTE

1.757 20 1.777

465 48 513

3.125 18 3.143

1.033 5 4 1.042

-43,78 0,00 0,00 0,00 19.900,00 -100,00 0,00 0,00 -43,46

-54,94 0,00 0,00 0,00 903,50 -100,00 0,00 0,00 -50,77

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

1.777

513

3.143

1.042

-43,46

-50,77

DIVERSI ASSENTE PAESI NON DETERMINATI EXTRA TOTALE ASSENTE

0,00 0,00

TOTALE DIVERSI

0,00

2.766.995

547.258

3.135.262

603.228

-11,75

-9,28

TOTALE GENERALE

112

TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

LAPIDEI export 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE AUSTRALIA FIGI GUAM NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA PAPUASIA - NUOVA GUINEA POLINESIA FRANCESE VANUATU TOTALE ASSENTE

21.227 32 1.401 64 2 22.726

26.591 48 1.831 37 9 28.516

20.963 5 9 3 1.940 157 23.077

25.761 12 26 1 2.344 82 28.226

1,26 504,79 -100,00 -100,00 -27,81 0,00 -59,56 0,00 -1,52

3,22 305,92 -100,00 -100,00 -21,86 0,00 -55,03 0,00 1,03

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

22.726

28.516

23.077

28.226

-1,52

1,03

DIVERSI ASSENTE PAESI NON DETERMINATI EXTRA TOTALE ASSENTE

3 3

87 87

7 7

490 490

-48,92 -57,14

-82,30 -82,25

TOTALE DIVERSI

490

-57,14

-82,25

4.227.688

1.792.220

4.471.070

1.917.063

-5,44

-6,51

TOTALE GENERALE

113

TAV 4 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 ITALIA TUTTI I PAESI MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

114

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

2.591

4.674

853

4.700

203,75

-0,55

262

2.112

158

1.033

65,82

104,40

1.160 4.013

10.834 17.620

1.352 2.363

13.458 19.191

-14,20 69,83

-19,50 -8,19

EXPORT 2007

2008 ITALIA TUTTI I PAESI

MACCHINE

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

33.400

140.147

23.638

135.316

41,30

3,57

7.008

79.312

8.489

86.807

-17,45

-8,63

27.617 68.025

237.409 456.868

28.593 60.720

242.293 464.416

-3,41 12,03

-2,02 -1,63

TAV 5A ITALIA - EUROPA ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 EUROPA MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

Quantità

Valore

2.301

3.916

529

3.816

334,97

2,63

208

1.136

662

163,29

71,53

598 3.107

8.865 13.917

676 1.284

10.044 14.522

-11,54 141,98

-11,74 -4,17

EXPORT 2007

2008 EUROPA

MACCHINE

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

19.554

61.993

13.268

70.566

47,38

-12,15

3.472

42.451

3.698

42.157

-6,11

0,70

8.023 31.049

94.213 198.657

11.249 28.215

117.675 230.398

-28,68 10,04

-19,94 -13,78

115

TAV 5B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 UNIONE EUROPEA MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

116

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

Quantità

Valore

2.216

2.676

486

3.458

355,97

-22,62

701

349

319,05

100,76

430 2.734

5.070 8.447

559 1.066

6.863 10.670

-23,08 156,47

-26,12 -20,84

EXPORT 2007

2008 UNIONE EUROPEA

MACCHINE

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

16.989

38.404

10.904

53.914

55,81

-28,77

2.524

34.076

2.583

33.273

-2,28

2,41

3.869 23.382

56.002 128.482

6.354 19.841

76.213 163.400

-39,11 17,85

-26,52 -21,37

TAV 5C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 ALTRI PAESI D`EUROPA MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Quantità

Valore

1.240

358

93,18

246,66

119

435

313

108,77

38,96

168 372

3.795 5.470

117 218

3.181 3.852

43,59 70,64

19,28 42,00

EXPORT 2007

2008 ALTRI PAESI D`EUROPA

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

2.565

23.589

2.364

16.652

8,50

41,66

948

8.375

1.115

8.884

-14,98

-5,73

4.154 7.667

38.211 70.175

4.895 8.374

41.462 66.998

-15,14 -8,44

-7,84 4,74

117

TAV 5D ITALIA - AFRICA ANNO 2007/2008

MACCHINE IMPORT 2007

2008 AFRICA

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

118

Valore 000€

Tonn.

Quantità

Valore

0,00

-100,00

32 32

136 136

22 65

65 104

45,46 -50,77

107,81 30,50

EXPORT 2007

2008 AFRICA

Differenza in %

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

3.778

19.280

1.721

8.234

119,52

134,15

664

5.066

584

4.336

13,70

16,82

8.971 13.413

47.743 72.089

6.084 8.389

35.375 47.945

47,45 59,89

34,96 50,36

TAV 5E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 AMERICA SETTENTRIONALE

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

Quantità

Valore

108

30,00

76,56

124

289

-81,82

-56,95

51 81

291 523

28 70

316 666

82,14 15,71

-7,74 -21,31

EXPORT 2007

2008 AMERICA SETTENTRIONALE

MACCHINE

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

1.107

13.042

1.382

19.149

-19,90

-31,89

431

6.024

907

11.604

-52,48

-48,09

1.525 3.063

19.629 38.695

1.782 4.071

24.683 55.436

-14,42 -24,76

-20,47 -30,20

119

TAV 5F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 AMERICA CENTRALE E DEL SUD

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

120

Quantità

Valore

0,00

395,51

0,00

11 33

120 148

5 5

38 43

120,00 560,00

213,49 242,62

EXPORT 2007

2008 AMERICA CENTRALE E DEL SUD

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

1.009

6.087

1.085

4.880

-7,01

24,74

312

2.771

1.153

7.609

-72,94

-63,58

1.657 2.978

10.233 19.091

2.140 4.378

13.410 25.899

-22,57 -31,98

-23,69 -26,29

TAV 5G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 VICINO E MEDIO ORIENTE

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

Quantità

Valore

162

190

-41,46

-14,66

0,00

36 61

217 384

7 48

37 227

414,29 27,08

481,85 69,14

EXPORT 2007

2008 VICINO E MEDIO ORIENTE

MACCHINE

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

4.358

21.819

3.809

21.708

14,41

0,51

919

9.259

1.397

15.559

-34,22

-40,49

3.600 8.877

27.784 58.862

2.543 7.749

20.614 57.881

41,57 14,56

34,78 1,70

121

TAV 5H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 ESTREMO ORIENTE MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

122

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

Quantità

Valore

220

463

251

613

-12,35

-24,46

843

226,67

1843,29

433 702

1.205 2.511

614 880

2.957 3.613

-29,48 -20,23

-59,25 -30,51

EXPORT 2007

2008 ESTREMO ORIENTE

MACCHINE

Tonn.

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Quantità

Valore

3.485

16.090

2.262

9.370

54,07

71,72

1.142

12.734

667

4.375

71,21

191,08

3.535 8.162

33.617 62.441

4.513 7.442

25.615 39.360

-21,67 9,68

31,24 58,64

TAV 5I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2007/2008 IMPORT 2007

2008 AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE DA TAGLIO MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA MACCHINE UTENSILI TOTALE GENERALE

Quantità

Valore

-100,00

0,00

0 0

0 11

0 16

0,00 -100,00

EXPORT 2007

2008 AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

MACCHINE

Valore 000€

Tonn.

Differenza in %

Valore 000€

Tonn.

Quantità

Valore

109

1.831

112

1.409

-2,68

29,93

1.007

1.165

-20,24

-13,59

300 476

4.117 6.955

282 478

4.902 7.476

6,38 -0,42

-16,01 -6,97

123

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE IMPORT 2007

2008 Tonn.

EUROPA UNIONE EUROPEA AUSTRIA BELGIO BULGARIA CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA GERMANIA GRECIA IRLANDA LETTONIA LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA PAESI BASSI POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA ROMANIA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA UNGHERIA TOTALE UNIONE EUROPEA ALTRI PAESI D`EUROPA ALBANIA ARMENIA AZERBAIGIAN BELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA CROAZIA GEORGIA ISLANDA KAZAKISTAN KIRGHIZISTAN KOSOVO LIECHTENSTEIN MACEDONIA MOLDAVIA MONTENEGRO NORVEGIA RUSSIA SERBIA SVIZZERA TAGIKISTAN TURCHIA UCRAINA TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA TOTALE EUROPA

124

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

674 96 2 6 279 976 8 284 49 10 3 139 20 3 2 2 92 88 2.733

1.963 301 26 20 1.036 2.411 53 680 269 35 28 270 49 5 46 11 933 309 8.445

114 43 3 207 127 177 208 38 39 7 87 16 1.066

2.141 368 8 1.203 3.001 1.063 833 375 495 27 822 336 10.672

490,74 123,83 0,00 0,00 0,00 133,46 0,00 34,39 671,84 0,00 0,00 0,00 0,00 60,43 0,00 -76,47 -74,13 0,00 259,63 0,00 0,00 0,00 -73,02 5,80 442,84 0,00 156,38

-8,29 -18,01 0,00 0,00 0,00 142,42 0,00 -13,92 -19,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,06 0,00 -67,68 -90,67 0,00 -45,48 0,00 0,00 0,00 -57,86 13,56 -7,83 0,00 -20,87

3 18 39 7 2 126 179 374

1 103 2.444 5 80 10 1.985 841 5.469

15 12 34 9 91 57 218

36 12 2.249 44 1.254 257 3.852

0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 42,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94,99 37,49 0,00 216,45 0,00 71,56

0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 738,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,26 58,36 0,00 226,96 0,00 41,98

3.107

13.914

1.284

14.524

141,98

-4,20

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE export 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

438 1.204 309 86 120 12 156 1.091 1.685 1.136 374 17 19 39 22 385 775 381 963 285 318 67 278 1.972 1.479 9.771 23.382

2.132 16.896 3.075 1.070 1.252 290 1.451 11.934 13.353 11.644 2.838 154 245 985 363 3.305 6.946 5.110 13.619 5.105 2.445 1.006 3.152 18.457 1.010 644 128.481

169 1.032 190 89 79 19 80 1.358 1.510 1.959 384 30 113 14 29 293 875 995 2.189 76 352 61 138 3.576 4.174 58 19.842

1.546 12.884 2.275 1.026 915 278 866 13.559 16.486 14.877 3.207 482 1.627 282 505 2.661 9.668 10.879 22.254 1.046 3.692 893 1.453 37.012 2.401 625 163.399

159,63 16,62 62,64 -3,13 51,82 -36,32 94,58 -19,61 11,61 -41,99 -2,62 -42,50 -83,56 182,58 -25,18 31,32 -11,38 -61,75 -55,99 274,48 -9,75 8,83 101,91 -44,87 -64,56 16.744,35 17,84

37,87 31,15 35,15 4,26 36,76 4,08 67,62 -11,98 -19,00 -21,73 -11,53 -68,00 -84,95 249,46 -28,06 24,23 -28,16 -53,04 -38,80 388,22 -33,77 12,71 116,94 -50,13 -57,93 3,04 -21,37

714 83 92 82 375 585 25 1 52 1 13 1 85 4 58 122 2.178 213 349 1 1.764 869 7.667

1.835 1.175 803 1.632 1.393 4.051 95 10 470 6 130 30 280 57 295 1.631 25.780 982 4.781 23 16.857 7.858 70.174

324 666 51 15 198 700 25 4 364 8 97 53 162 1.189 182 267 1 3.429 638 8.373

1.091 4.953 1.225 238 397 3.181 175 62 5.344 13 2 632 548 2.257 13.692 1.446 2.925 43 21.786 6.987 66.997

120,20 -87,50 81,61 432,78 89,72 -16,47 1,24 -81,63 -85,69 0,00 57,70 484,58 -12,76 -93,11 0,00 -24,82 83,11 17,47 30,75 19,58 -48,56 36,12 -8,43

68,25 -76,28 -34,45 586,35 250,56 27,33 -45,65 -84,56 -91,21 0,00 934,58 1.283,82 -55,74 -89,51 0,00 -27,76 88,28 -32,12 63,46 -46,00 -22,62 12,47 4,74

31.049

198.655

28.215

230.396

10,04

-13,78

125

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE IMPORT 2007

2008 Tonn. AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

32 32

134 134

5 7 10 4 26

27 24 14 7 72

0,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 745,29 23,08

0,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 1.744,41 86,11

AFRICA OCCIDENTALE CAPO VERDE COSTA D’AVORIO GHANA GUINEA - BISSAU MAURITANIA NIGERIA SENEGAL TOTALE AFRICA OCCIDENTALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE ANGOLA BOTSWANA BURUNDI CAMERUN CONGO ERITREA ETIOPIA GIBUTI GUINEA EQUATORIALE KENIA MADAGASCAR MAURIZIO NAMIBIA RUANDA SEYCHELLES E DIPENDENZE SUD AFRICA TANZANIA UGANDA ZAMBIA ZIMBABWE TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE

2 2

39 39

31 31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93,55

136

103

-50,77

32,04

TOTALE AFRICA

126

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE export 2007

2008 Tonn. AFRICA AFRICA SETTENTRIONALE ALGERIA EGITTO LIBIA MAROCCO SUDAN TUNISIA TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE AFRICA OCCIDENTALE CAPO VERDE COSTA D’AVORIO GHANA GUINEA - BISSAU MAURITANIA NIGERIA SENEGAL TOTALE AFRICA OCCIDENTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE ANGOLA BOTSWANA BURUNDI CAMERUN CONGO ERITREA ETIOPIA GIBUTI GUINEA EQUATORIALE KENIA MADAGASCAR MAURIZIO NAMIBIA RUANDA SEYCHELLES E DIPENDENZE SUD AFRICA TANZANIA UGANDA ZAMBIA ZIMBABWE TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE TOTALE AFRICA

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

1.343 5.480 1.129 2.641 5 1.592 12.190

8.398 24.107 7.091 12.776 6 8.956 61.334

1.506 2.764 690 1.778 12 740 7.490

11.655 16.680 3.305 6.940 115 2.515 41.210

-10,82 98,28 63,60 48,55 -57,23 115,10 62,75

-27,95 44,52 114,54 84,10 -95,20 256,10 48,83

12 16 106 7 141

101 1 17 821 20 960

7 173 180

4 131 2 1.057 1.194

0,00 -100,00 -99,05 -100,00 0,00 -38,98 0,00 -21,67

0,00 -100,00 -98,92 -100,00 0,00 -22,37 0,00 -19,60

342 3 14 3 37 2 13 141 472 53 1.080

4.232 11 4 235 50 304 23 165 3 4 1.687 2.437 5 635 9.795

29 1 6 3 29 14 4 13 12 578 9 1 1 16 716

769 4 1 11 31 27 15 36 13 166 154 3.616 455 11 4 228 5.541

1.066,94 0,00 -100,00 -100,00 -78,91 0,00 -43,94 -100,00 -100,00 173,27 -100,00 -82,31 8,05 0,00 0,00 -75,65 4.962,97 -86,57 -100,00 231,51 50,84

450,53 0,00 -100,00 -100,00 -65,21 0,00 62,19 -100,00 -100,00 735,06 -100,00 -85,98 6,85 0,00 0,00 -53,34 435,21 -53,22 -100,00 178,00 76,77

13.411

72.089

8.386

47.945

59,92

50,36

127

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE

IMPORT 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE CANADA STATI UNITI D’AMERICA TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE

7 73 80

38 487 525

20 49 69

139 527 666

-64,12 49,97 15,94

-72,91 -7,71 -21,17

AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANTIGUA E BARBUDA ARGENTINA BARBADOS BRASILE CILE COLOMBIA COSTARICA CUBA ECUADOR EL SALVADOR GIAMAICA GUATEMALA HONDURAS ISOLA BONAIRE ISOLE VERGINI BRITANNICHE MESSICO NICARAGUA PANAMA PARAGUAY PERU’ REPUBBLICA DOMINICANA SURINAM TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD

26 4 2 32

104 43 2 149

6 6

43 43

0,00 0,00 0,00 355,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,33

0,00 0,00 0,00 140,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,51

112

674

709

49,33

-4,94

TOTALE AMERICA

128

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE

export 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AMERICA AMERICA SETTENTRIONALE CANADA STATI UNITI D’AMERICA TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE

744 2.319 3.063

10.207 28.489 38.696

529 3.541 4.070

8.247 47.189 55.436

40,58 -34,52 -24,74

23,77 -39,63 -30,20

292 1.412 20 226 12 41 35 34 3 561 15 1 163 64 2 4 95 2.980

1.677 5 8.097 546 1.126 220 516 8 155 22 25 3.167 97 8 2.016 469 6 6 29 896 19.091

12 233 5 1.926 71 95 8 5 14 7 814 19 2 1 696 247 222 4.377

2 1.262 83 10.823 740 1.130 152 1 70 19 1 195 1 97 5.255 102 21 7 2.918 1.588 1.433 25.900

-100,00 25,28 -94,26 -26,70 -72,24 139,20 53,24 46.567,05 -98,72 -100,00 0,00 46.104,05 -80,16 -100,00 -100,00 -31,08 -22,90 -76,09 -100,00 -76,61 -74,07 0,00 0,00 0,00 -57,50 -31,92

-100,00 32,91 -94,58 -25,19 -26,19 -0,33 45,20 48.800,57 -88,02 -100,00 0,00 1.665,27 -87,39 -100,00 -100,00 -39,74 -5,43 -60,13 -100,00 -30,92 -70,45 0,00 0,00 0,00 -37,48 -26,29

TOTALE AMERICA

6.043

57.787

8.447

81.336

-28,46

-28,95

129

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE

IMPORT 2007

2008 Tonn. ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA BAHRAIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE KUWAIT LIBANO OMAN QATAR SIRIA YEMEN TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

1 24 35 60

4 8 166 207 385

30 18 48

116 112 228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97,82 30,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -93,17 48,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,86

ESTREMO ORIENTE AFGANISTAN BANGLADESH CAMBOGIA (CAMPUCEA) CINA COREA DEL SUD FILIPPINE GIAPPONE HONG KONG INDIA INDONESIA MALAYSIA PAKISTAN SINGAPORE SRI LANKA TAILANDIA TAIWAN VIETNAM TOTALE ESTREMO ORIENTE

696 2 1 3 702

2.420 33 4 3 9 2 39 2.510

796 58 2 24 880

2.040 1.301 98 168 6 3.613

0,00 0,00 0,00 -12,61 0,00 0,00 -99,96 0,00 0,00 -94,59 0,00 0,00 0,00 0,00 -98,77 820,43 0,00 -20,23

0,00 0,00 0,00 18,60 0,00 0,00 -99,67 0,00 0,00 -96,51 0,00 0,00 0,00 0,00 -98,71 596,08 0,00 -30,53

TOTALE ASIA

762

2.895

928

3.841

-17,89

-24,63

130

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE

export 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

ASIA VICINO E MEDIO ORIENTE ARABIA SAUDITA BAHRAIN EMIRATI ARABI UNITI GAZA E GERICO GIORDANIA IRAK IRAN ISRAELE KUWAIT LIBANO OMAN QATAR SIRIA YEMEN TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE

3.202 141 1.573 129 18 1.145 521 131 485 933 67 528 2 8.875

15.642 484 12.109 423 22 15.923 3.263 883 814 6.705 635 1.933 25 58.861

1.831 99 273 8 193 2.509 549 17 399 1.323 129 412 6 7.748

10.365 450 2.417 58 1.132 22.769 5.922 195 1.428 8.922 1.059 3.126 38 57.881

74,88 43,10 475,47 -100,00 -32,90 0,00 -54,35 -5,09 654,12 21,55 -29,43 -47,94 28,07 -55,54 14,55

50,91 7,58 400,90 -100,00 -62,64 0,00 -30,07 -44,89 352,88 -42,96 -24,85 -40,05 -38,17 -34,20 1,69

139 807 322 43 26 146 5.254 663 34 51 11 1 54 203 407 8.161

790 1 12.988 2.607 1.653 680 782 28.980 4.953 644 683 107 8 773 1.226 5.563 62.438

9 2 935 15 20 206 308 4.965 67 57 137 8 271 88 353 7.441

21 26 3.627 246 514 1.849 1.590 22.008 1.122 492 532 23 4 3.540 851 2.915 39.360

-100,00 8.371,75 0,00 -13,69 1.999,01 115,11 -87,45 -52,59 5,81 889,68 -39,45 -62,92 41,33 1.594,29 -80,16 131,65 15,38 9,68

-100,00 2.945,42 0,00 258,09 959,14 221,75 -63,22 -50,79 31,68 341,46 30,89 28,38 356,17 116,09 -78,15 44,14 90,88 58,63

17.036

121.299

15.189

97.241

12,16

24,74

TOTALE ASIA

131

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE IMPORT 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE AUSTRALIA NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA TOTALE ASSENTE

11 11

16 16

-100,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

-100,00

DIVERSI ASSENTE PAESI NON DETERMINATI EXTRA TOTALE ASSENTE

0,00 0,00

TOTALE DIVERSI

0,00

4.013

17.619

2.363

19.193

69,83

-8,20

TOTALE GENERALE

132

TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008

MACCHINE export 2007

2008 Tonn.

000€

Tonn.

Differenza in % 000€

Quantità

Valore

AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER. ASSENTE AUSTRALIA NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE NUOVA ZELANDA TOTALE ASSENTE

418 4 53 475

6.384 65 506 6.955

407 71 478

6.444 1.032 7.476

2,72 0,00 -25,09 -0,63

-0,93 0,00 -50,96 -6,97

TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.

475

6.955

478

7.476

-0,63

-6,97

DIVERSI ASSENTE PAESI NON DETERMINATI EXTRA TOTALE ASSENTE

7 7

77 77

21 21

5.873,50 0,00

257,61 266,67

TOTALE DIVERSI

0,00

266,67

68.021

456.862

60.715

464.415

12,03

-1,63

TOTALE GENERALE

133

BREVE DIZIONARIO DEI TERMINI PIù USATI BRIEF DICTIONARY OF MOST USED TERMS BREVE GLOSSARIO DE LAS PALABRAS MÁS USADAS Marmo blocchi e lastre Granito blocchi e lastre Marmo lavorati Granito lavorati Altri/altre pietre Ardesia grezza Ardesia lavorata Granulati e polveri

Marble, blocks and slabs Granite, blocks and slabs Processed marble Processed granite Others/other stones Raw slate Processed slate Chips and powders

Mármol, bloques y tableros Granito, bloques y tableros Mármol elaborado Granito elaborado Otras piedras Pizarra en bruto Pizarra elaborada Granulados y en polvo

Macchine da taglio Macchine da lavorazione e lucidatura Frantoi Macchine per mattonelle sintetiche Lapidei Macchine

Cutting equipments Working and polishing equipments Crushing plants Synthetic tiles plants sintéticas Stone materials Machinery

Máquinas cortadoras Máquinas para la elaboración y el pulido Trituradoras Maquinaria para baldosas synthétiques Piedras Maquinaria

Grezzo Raw Riportato a grezzo Blocks equivalent Produzione Quarried materials Quantità Quantities Valori (mgl euro) Values (thousand euros) Anno/anni Year/years

Bruto Equivalente en bloques Producción Cantidades Valores (en miles de Euros) Año/años

UE/Unione Europea Nord America Centro e Sud America Vicino e Medio Oriente Estremo Oriente Altre aree/Altri Paesi Resto del Mondo

UE/Unión Europea Norteamérica Centro y Sudamérica Medio Oriente Extremo Oriente Otras regiones/ Otros Países Resto del mundo

134

European Union North America Central and South America Middle East Far East Other regions/Other Countries Rest of the World

Indice S. Napoli: Stone Sector 2007, industria italiana e congiuntura internazionale Allegato statistico Avvertenze per le tavole statistiche Indice delle tavole statistiche allegate Tavole statistiche Breve dizionario italiano/inglese/spagnolo dei termini più usati

5 79 81 87 89 149

Summary S. Napoli:

Stone Sector 2006, Italian Industry and International Trends Statistical annex Warnings for the statistical tables Annexed statistical tables index Statistical tables

Brief dictionary of most used terms

29 79 83 87 89 149

Indice S. Napoli:

Stone Sector 2006, la Industria Italiana y la Coyuntura Internacional Anexo estadístico Notas para la consulta de las tablas estadísticas Indice de las tablas estadísticas annexas Tablas estadísticas

Glosario breve italiano/inglés/español de las palabras más usadas

53 79 85 87 89 149

135

Sponsor Unico Bancario Sole Sponsoring Bank

Finito di stampare nel mese di Luglio 2009 presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A. Ospedaletto â&#x20AC;˘ Pisa

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