202101 Retail Magazine

CONTENTS RETAIL MAGAZINE V O L . 5 39 2 0 2 1 JANUARY

COVER STORY 2021 유통산업 보고서 지난해 국내 소매업계는 코로나19로 인한 불확실성이 컸다. 소비의 무게 추가 오프라인에 서 온라인으로 이동하며 이커머스가 유통 경쟁에서 유리한 고지를 점한 반면, 오프라인 기 업들을 둘러싼 영업환경은 한층 악화됐다. 실제로 백화점과 면세점은 오프라인 내점객수 감소로 매출에 큰 타격을 입었다. 그런 한편에서도 대형마트와 슈퍼마켓은 업황 부진만 탓 하지 않고 위기 속 생활밀착형 채널로서의 입지를 강화하고, 오프라인 매출 부진을 온라인 사업으로 상쇄하기 시작했다. 지금은 오프라인의 공간 경쟁력이 온라인의 가격 경쟁력에 밀리는 형국이지만, 이커머스 출혈경쟁이 한계에 다다르면 오프라인 본연의 경쟁력은 더 힘을 발휘할 것이다. 다만, 온라인쇼핑의 강세는 당분간 지속될 것이 자명하므로 오프라인 업계도 온라인 경쟁력 강화에 힘써야 한다. 특히 이커머스에 대응할 만한 무기를 갖추면 서, 옴니채널로의 체질 개선 노력을 지속할 필요가 있다.

PART 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대형마트

32

➋ 슈퍼마켓

38

➌ 백화점·쇼핑센터·면세점

42

➍ 편의점

46

➎ 온라인쇼핑

50

➏ 친환경전문점

54

➐ H&B전문점

56

PART 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 2021 글로벌 유통 트렌드

58

➋ 미국

62

➌ 일본

66

➍ 영국

70

➎ 프랑스

72

➏ 독일

74

➐ 중국

76

35

43

63

CONTENTS RETAIL MAGAZINE V O L . 5 39 2 0 2 1 JANUARY

COVER STORY 2021 유통산업 보고서 지난해 국내 소매업계는 코로나19로 인한 불확실성이 컸다. 소비의 무게 추가 오프라인에 서 온라인으로 이동하며 이커머스가 유통 경쟁에서 유리한 고지를 점한 반면, 오프라인 기 업들을 둘러싼 영업환경은 한층 악화됐다. 실제로 백화점과 면세점은 오프라인 내점객수 감소로 매출에 큰 타격을 입었다. 그런 한편에서도 대형마트와 슈퍼마켓은 업황 부진만 탓 하지 않고 위기 속 생활밀착형 채널로서의 입지를 강화하고, 오프라인 매출 부진을 온라인 사업으로 상쇄하기 시작했다. 지금은 오프라인의 공간 경쟁력이 온라인의 가격 경쟁력에 밀리는 형국이지만, 이커머스 출혈경쟁이 한계에 다다르면 오프라인 본연의 경쟁력은 더 힘을 발휘할 것이다. 다만, 온라인쇼핑의 강세는 당분간 지속될 것이 자명하므로 오프라인 업계도 온라인 경쟁력 강화에 힘써야 한다. 특히 이커머스에 대응할 만한 무기를 갖추면 서, 옴니채널로의 체질 개선 노력을 지속할 필요가 있다.

PART 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대형마트

32

➋ 슈퍼마켓

38

➌ 백화점·쇼핑센터·면세점

42

➍ 편의점

46

➎ 온라인쇼핑

50

➏ 친환경전문점

54

➐ H&B전문점

56

PART 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 2021 글로벌 유통 트렌드

58

➋ 미국

62

➌ 일본

66

➍ 영국

70

➎ 프랑스

72

➏ 독일

74

➐ 중국

76

35

43

63

CONTENTS

ICT

RETAIL MAGAZINE

IoT

통합 플랫폼의 선두주자

V O L . 5 39

라인어스 전자가격표시기 & Digital Smart Shelf

2 0 2 1 JANUARY

Electronic Shelf Labels Infortab

신년 특집 인터뷰

유통 애널리스트의 2021년 소매시장 전망

78

하나금융투자 박종대 연구원

Digital Smart Shelf Infortab plus

하나금융투자 박종대 연구원은 지난해 소비시장을 이끈 가전, 가구와 식품 수요 가 올해 상반기까지 이어질 것으로 내다봤다. 하지만 가계 구매력 회복이 더뎌 하 반기부터 소비시장의 부정적 흐름을 예상했다. 한편 이커머스 시장의 재편에 주목 하며, 네이버와 쿠팡 그리고 식품 기반으로 성장한 SSG닷컴이 주도할 것으로 내 다봤다. 각 업체는 자신의 단점을 메우는 전략을 세우며 시장 점유율 늘리기에 나 설 것이라는 전망이다.

80

신한금융투자 박희진 연구원 신한금융투자 박희진 연구원은 지난해 이슈화된 배송, 물류 인프라 강화 움직임 이 올해도 유통업계 전반에 걸쳐 전개될 것으로 전망했다. 다만 배송, 물류뿐 아니 라 유통과 커머스의 핵심 역량인 상품구성, 콘텐츠에 대한 투자 역시 진행돼야 한 다고 강조했다.

하나금융투자

신한금융투자

박종대 연구원

박희진 연구원

Beauty

Wine

Grocery

Pharmacy

STORE 82

편집숍 | 롯데마트 ‘GN스퀘어’ 롯데마트가 청량리점에 여성복, 남성복, 아동복을 아우를 뿐 아니라 인테리어 소품, 가구, 식 물까지 원스톱으로 쇼핑할 수 있는 라이프스타일 편집매장을 선보였다. GN스퀘어는 고객 대 신 최신 트렌드를 연구하고 그에 맞는 상품을 제안하는 큐레이팅으로 집객을 유도하겠다는 전략이다.

82 86

매장에 별도 서버 구성 없이 인포탭 설치 가능

중앙서버 방식을 통한 비용, 관리 효율화

백화점 | AK플라자 분당점 AK플라자 분당점이 지난해부터 순차적인 층별 MD개편 및 리뉴얼 작업을 전개했다. 특히 1층 일부 를 라이프스타일 전문관으로 선보이며 과감한 변화를 꾀했다. 가전·가구 프리미엄 전문관, 트랜디 라이프스타일 브랜드, 인기 F&B를 모두 경험할 수 있는 지역 밀착형 백화점으로 입지를 다지기 위 해 새로운 MD를 대거 도입했다.

86

ESL제품 및 시스템 공급사

[ 라인어스 ] T 070-7564-0337

ESL설치 및 유지보수

[ 그리티스 ] T 02-3446-0337

CONTENTS

ICT

RETAIL MAGAZINE

IoT

통합 플랫폼의 선두주자

V O L . 5 39

라인어스 전자가격표시기 & Digital Smart Shelf

2 0 2 1 JANUARY

Electronic Shelf Labels Infortab

신년 특집 인터뷰

유통 애널리스트의 2021년 소매시장 전망

78

하나금융투자 박종대 연구원

Digital Smart Shelf Infortab plus

하나금융투자 박종대 연구원은 지난해 소비시장을 이끈 가전, 가구와 식품 수요 가 올해 상반기까지 이어질 것으로 내다봤다. 하지만 가계 구매력 회복이 더뎌 하 반기부터 소비시장의 부정적 흐름을 예상했다. 한편 이커머스 시장의 재편에 주목 하며, 네이버와 쿠팡 그리고 식품 기반으로 성장한 SSG닷컴이 주도할 것으로 내 다봤다. 각 업체는 자신의 단점을 메우는 전략을 세우며 시장 점유율 늘리기에 나 설 것이라는 전망이다.

80

신한금융투자 박희진 연구원 신한금융투자 박희진 연구원은 지난해 이슈화된 배송, 물류 인프라 강화 움직임 이 올해도 유통업계 전반에 걸쳐 전개될 것으로 전망했다. 다만 배송, 물류뿐 아니 라 유통과 커머스의 핵심 역량인 상품구성, 콘텐츠에 대한 투자 역시 진행돼야 한 다고 강조했다.

하나금융투자

신한금융투자

박종대 연구원

박희진 연구원

Beauty

Wine

Grocery

Pharmacy

STORE 82

편집숍 | 롯데마트 ‘GN스퀘어’ 롯데마트가 청량리점에 여성복, 남성복, 아동복을 아우를 뿐 아니라 인테리어 소품, 가구, 식 물까지 원스톱으로 쇼핑할 수 있는 라이프스타일 편집매장을 선보였다. GN스퀘어는 고객 대 신 최신 트렌드를 연구하고 그에 맞는 상품을 제안하는 큐레이팅으로 집객을 유도하겠다는 전략이다.

82 86

매장에 별도 서버 구성 없이 인포탭 설치 가능

중앙서버 방식을 통한 비용, 관리 효율화

백화점 | AK플라자 분당점 AK플라자 분당점이 지난해부터 순차적인 층별 MD개편 및 리뉴얼 작업을 전개했다. 특히 1층 일부 를 라이프스타일 전문관으로 선보이며 과감한 변화를 꾀했다. 가전·가구 프리미엄 전문관, 트랜디 라이프스타일 브랜드, 인기 F&B를 모두 경험할 수 있는 지역 밀착형 백화점으로 입지를 다지기 위 해 새로운 MD를 대거 도입했다.

86

ESL제품 및 시스템 공급사

[ 라인어스 ] T 070-7564-0337

ESL설치 및 유지보수

[ 그리티스 ] T 02-3446-0337

CONTENTS RETAIL MAGAZINE V O L . 5 39 2 0 2 1 JANUARY

BIZ INSIGHT

90

2021 유통 트렌드 | ❶ 친환경 제품 가격 정책

94

디지털은 어떻게 리테일을 강하게 만드는가 | ❷ 플랫폼의 영향력

98

빅데이터 분석 | 이커머스 성공 위한 디지털 전략

MERCHANDISING 108 글로벌 신제품 트렌드 | 시리얼 132 Brand New

108

GLOBAL 111

해외동향 | 사진으로 보는 일본 유통매장 12월 판촉 아이디어

128 해외동향 | HDS에게 배우는 코로나19 극복 전략

111 NEWS 138 뉴스브리핑

129 DATA 141 2020년 12월 대형마트 출점 현황

CONTENTS RETAIL MAGAZINE V O L . 5 39 2 0 2 1 JANUARY

BIZ INSIGHT

90

2021 유통 트렌드 | ❶ 친환경 제품 가격 정책

94

디지털은 어떻게 리테일을 강하게 만드는가 | ❷ 플랫폼의 영향력

98

빅데이터 분석 | 이커머스 성공 위한 디지털 전략

MERCHANDISING 108 글로벌 신제품 트렌드 | 시리얼 132 Brand New

108

GLOBAL 111

해외동향 | 사진으로 보는 일본 유통매장 12월 판촉 아이디어

128 해외동향 | HDS에게 배우는 코로나19 극복 전략

111 NEWS 138 뉴스브리핑

129 DATA 141 2020년 12월 대형마트 출점 현황

CONTENTS RETAIL MAGAZINE V O L . 5 39 2 0 2 1 JANUARY

INDUSTRY 120 리테일 스타트업 | 파라바라

120

STORE GUIDE

113 판촉캘린더 114 카테고리별 판촉 계획

STRATEGY 102 벤치마킹 | 월마트의 이커머스 성공 전략 122 비용 혁신 | 일본 저비용 구조 실천 사례

107 WATCHING 28

글로벌 리테일 뉴스

29

국내 7대 뉴스

123

CULTURE&LIFE 134 기자 추천도서 135 신간소개 136 문화공연 137 편집후기 및 애독자코너

CONTENTS RETAIL MAGAZINE V O L . 5 39 2 0 2 1 JANUARY

INDUSTRY 120 리테일 스타트업 | 파라바라

120

STORE GUIDE

113 판촉캘린더 114 카테고리별 판촉 계획

STRATEGY 102 벤치마킹 | 월마트의 이커머스 성공 전략 122 비용 혁신 | 일본 저비용 구조 실천 사례

107 WATCHING 28

글로벌 리테일 뉴스

29

국내 7대 뉴스

123

CULTURE&LIFE 134 기자 추천도서 135 신간소개 136 문화공연 137 편집후기 및 애독자코너

WATCHING

1

이케아, 70년만에 상품 카탈로그 발행 중지

이케아가 지난 1951 년 발행, 70여 년의 역사를 지닌 자사의 연간상품 카탈로그 발행을 중지한다고 발표했다. 고객수요가 온라인 구매로 이동하면서 카탈로그를 보는 소비자가 줄어들자 폐간을 결정했다. 최종본이 된 지난해 카탈로그의 발행 부수는 4천만 부다. 소비자의 온라인 소비가 확대되면서 이케아 역시 지난 8월 말 기준 온라인 판매가 45% 증가했다. 카탈로그 제작에 투입되던 자금은 앞으로 온라인 사업으로 흡수될 예정이다.

3

글로벌 리테일 뉴스

2

월마트, 완전 무인 자율배송차량 시범 운행 예정

월마트가 완전 무인 자율배송차량의 실증 실험을 본사가 있는 미국 아칸소주 벤턴 빌에서 시작한다. 지 난해에는 안전을 위 해 운전자가 동승한 상태에서 자율배송차 량 실험을 실시했는데 올해부터는 완전 무인 모드로 전환하겠다 는 계획이다. 월마트는 스타트업 개틱(Gatik)과 공동으로 진행한 실험에서 11만㎞ 이상의 거리를 안전하게 배송하는 데 성공, 완전 무인 자율운전으로 전환하기로 했다. 배송에 사용되는 트럭은 상 온, 냉장, 냉동제품 모두 운반이 가능하다.

코로나19 영향, 코카콜라·3M 감원 및 사업 재편 발표

글로벌 제조기업들이 대대적인 감원과 사업 재편을 발표했다. 사무용품 제조기업 3M은 전세계 직 원을 대상으로 약 2,900명을 감원한다고 밝혔다. 성장이 둔화되고 있는 시장에 투자를 축소하겠 다는 뜻이다. 이를 통해 약 3억 달러의 비용 삭감이 가능할 것으로 전망된다. 조직 개편을 통해 이 커머스, 의료, 주택보수 같은 부문에 집중할 계획이다. 코카콜라 역시 전세계 직원 중 2,200명을 감축하겠다고 밝혔다. 오는 8월에는 사업 부문을 현재의 절반 수준으로 줄이고 미국, 캐나다 직원 4천 명의 희망 퇴직 신청도 받을 예정이다. 팬데믹에 따른 경제적 영향이 원인으로 분석된다.

4

페이스북, 고객관리 스타트업 인수

페이스북이 고객관 리 플 랫 폼과 챗 봇 소 프 트웨어 스타트 업 ‘커스터머(Ku stomer)’를 인수했다. 커스터머는 온라인 고객 접객 서비스를 구현하고, 고객 문의 에 자동으로 응답하는 시스템을 개발하는 소프트웨어 업체로 가 치는 10억 달러를 상회한다. 페이스북은 온라인쇼핑 서비스 ‘페이 스북숍’ 경쟁력 강화를 위해 커스터머 인수에 나섰다. 페이스북은 커스터머의 편리함을 통해 신규 입점업체 발굴에 나설 계획이다.

28

R E TA I L M A G A Z I N E

5

콜스 백화점 850곳에 세포라 입점

세포라가 올해 매장 200개 오픈을 시작 으로 2023년까지 850개 매장을 콜스 백화점에 입점시킨 다. 콜스에 입점하는 세포라 매장은 평균 232㎡규모로 100개 브랜드 상품을 취급할 예정이며, 세포라에서 교육받은 뷰티 어드 바이저가 배치된다. 콜스 매장 외부 간판에 콜스와 세포라 브랜드 가 모두 표시되며, 일부 매장 경우 세포라 자체 입구가 설치될 계 획이다. 또한 콜스 온라인몰에 세포라의 고급 브랜드가 입점한다.

WATCHING

국내 7대 뉴스

1

롯데마트와 롭스 통합

롯데쇼핑이 롭스를 롯데마트에 흡수통합하기로 결정했 다. 롭스는 롯데마트 내 상품기획본부의 H&B부문으로 편입될 예정 이다. 롭스가 빠진 롯데쇼핑 사업부는 백화점, 마트, 슈퍼, 이커머스 까지 4개로 줄어든다. 롭스는 2013년 롯데슈퍼 소속 TF팀으로 시작 해 이듬해 별도 사업부로 독립했다. H&B 시장 성장과 함께 공격적 으로 확장했으나 수익성 악화를 면치 못했다. 반등을 위해 롯데쇼 핑은 상품 접점이 크지 않은 마트와 롭스를 결합했다. 한편 롯데그 룹은 지난해 정기 임원인사 당시 롭스 대표를 따로 임명하지 않고 공석으로 남겼다. 그리고 롯데마트 신임 대표로 2012년부터 2018년 까지 롭스 대표로 일한 강성현 대표를 임명한 바 있다.

2

신세계면세점 명동점 특허 갱신

지난달 10일 관세청 보세판매장 특허심사위원회는 서울 지역 시내면세점 특허 갱신 등 안건을 심의해 신세계면세점 명동점 의 특허를 갱신했다. 면세점 사업자 중 대기업 경우 신규 특허를 받 은 후 5년 기한으로 한차례 갱신이 가능하다. 신세계면세점 명동점 은 심사 지표인 이행내역과 향후 계획에서 각각 1천 점 중 845.01점 과 849.02점을 받았다. 갱신 기준점은 600점이다. 신세계면세점은 “명동점은 차별화된 면세점으로 국내 면세점 발전을 위해 노력했고 공약도 모두 완료했다.”며 “어려운 상황이지만 국내 면세시장 경쟁 력을 한층 끌어올릴 수 있도록 최선을 다할 것”이라 밝혔다.

3

백화점의 온라인 체질 개선

롯데백화점이 지난달 7일 온라인 집중을 목표로 하는 조 직개편을 단행했다. 전 점포에 온라인 담당 직원을 배치한 것이 가 장 큰 특징이다. 롯데백화점 조직개편안에 따르면 온라인 사업 부 문과 온라인 영업 부문은 이커머스 부문으로 통합된다. 이커머스 부문 아래 온라인 전략팀이 신설돼 롯데백화점 온라인 전략을 총괄 하게 된다. 디지털 사업 부문도 개편된다. 빅데이터팀과 디지털플랫 폼구축TF팀이 데이터인텔리전스팀으로 통합된다. 옴니매장개발TF 팀은 옴니플랫폼 차별화를 담당하는 옴니매장팀으로 정규조직화된 다. 오프라인 조직도 재편됐다. 지역점의 유기적 운영을 위해 5개 지역 조직이 권역별 3개 본부로 간소화되고, 각 본부 MD팀을 패션, 식품리빙 등으로 세분화했다.

4

패스트푸드점 낸 편의점

미니스톱이 지난달 1일 패스트푸드 전문점 ‘수퍼바이츠’ 를 선보였다. 수퍼바이츠는 합리적인 가격에 햄버거, 치킨, 커피, 소 프트 아이스크림을 제공하며 배달과 픽업, 테이크아웃을 전문으로 운영하는 브랜드다. 한 입 크게 베어 문다는 뜻의 수퍼바이츠는 입 안 가득 맛있게 즐길 수 있는 먹거리를 고객에게 제공하겠다는 의

미를 담았다. 미니스톱은 그동안 축적해 온 즉석식품 판매 노하우 를 바탕으로 외식 전문가를 영입하고 1년 간의 준비과정을 통해 수 퍼바이츠를 선보였다. 미니스톱은 신촌점을 시작으로 고객 접근성 이 좋은 주거밀집지역 중심으로 수퍼바이츠 매장을 집중 확대할 예 정이다.

5

신세계의 리테일테크 투자

지난달 신세계 기업형벤처캐피털(CVC) 시그나이트파트 너스가 500억 원 규모의 ‘스마트 신세계 시그나이트 투자조합’ 펀 드를 조성했다. 신세계와 신세계인터내셔날이 200억 원, 모태펀드 운용사 한국벤처투자가 200억 원을 출자했다. 나머지 100억 원은 금융권 펀딩으로 마련했다. 이는 신세계그룹의 첫 번째 투자 펀드 로 ICT, AI, 빅데이터 등 유통 사업과 연계해 시너지를 꾀할 수 있는 비대면 분야 스타트업을 대상으로 투자 집행에 나설 예정이다. 한 편 신세계 각 계열사는 직접 투자도 병행한다. 이마트와 신세계아 이앤씨는 AI 스타트업 인터마인즈에 각각 5억 원과 10억 원을 투자 했다. 신세계는 앞으로 스타트업 기술을 접목해 성장동력을 발굴하 고 신사업을 선제적으로 시행할 계획이다.

6

대학교 매점이 이마트24로

이마트24가 지난달 3일 전국 대학생활협동조합(이하 대 학생협)과 캠퍼스 편의점 혁신을 위한 업무협약을 체결했다. 대학생 협은 대학 내 구성원인 학생과 교직원이 함께 캠퍼스 내 복지매장 을 운영하며 복지 증진을 도모하는 협동조합이다. 이번 업무협약은 대학생협 자체 편의점 브랜드 쿱스켓(Coopsket)에 이마트24 상품 공급 및 마케팅에 대한 협업을 골자로 한다. 향후 리모델링하는 쿱 스켓 매장은 낮에는 유인, 심야에는 무인으로 운영되며 캠퍼스 내 도보배달 ‘그린딜리버리 시스템’을 도입했다. 캠퍼스 내에서 쿱스켓 상품을 주문하면 학생들이 도보배달하는 방식이다. 이마트24는 이 번 협업을 통해 대학 상권의 가맹점을 대량 확보하게 됐다.

7

가구도 실시간으로 구매

라이브 커머스 시장 확대에 따라 가구업계의 서비스 론 칭이 이어졌다. 지난달 15일 이케아코리아는 ‘이케아 라이브’를 론 칭하고 이케아의 홈퍼니싱 솔루션을 선보였다. 매주 화요일과 목요 일 오후 6시에 생중계로 진행되며 홈퍼니싱 전문가들이 실시간으로 다양한 상품을 소개하고 인테리어 노하우를 제공한다. 현대리바트도 지난달 15일 리바트몰에 라이브 커머스 채널 ‘리바트 LIVE’를 론칭했다. 매주 화요일 저녁 7시에 1시간 동안 진행되며 현 대리바트가 판매하는 전 제품이 대상이다. 판매 방송 외에도 신제 품 론칭쇼, 쿠킹 클래스 같은 새로운 콘텐츠로 함께 선보일 계획이 다. 현대리바트는 앞으로 방송 횟수를 늘리고 현대H몰, 유튜브 등 다양한 채널로 라이브 커머스를 송출할 방침이다.

2021 JANUARY

29

WATCHING

1

이케아, 70년만에 상품 카탈로그 발행 중지

이케아가 지난 1951 년 발행, 70여 년의 역사를 지닌 자사의 연간상품 카탈로그 발행을 중지한다고 발표했다. 고객수요가 온라인 구매로 이동하면서 카탈로그를 보는 소비자가 줄어들자 폐간을 결정했다. 최종본이 된 지난해 카탈로그의 발행 부수는 4천만 부다. 소비자의 온라인 소비가 확대되면서 이케아 역시 지난 8월 말 기준 온라인 판매가 45% 증가했다. 카탈로그 제작에 투입되던 자금은 앞으로 온라인 사업으로 흡수될 예정이다.

3

글로벌 리테일 뉴스

2

월마트, 완전 무인 자율배송차량 시범 운행 예정

월마트가 완전 무인 자율배송차량의 실증 실험을 본사가 있는 미국 아칸소주 벤턴 빌에서 시작한다. 지 난해에는 안전을 위 해 운전자가 동승한 상태에서 자율배송차 량 실험을 실시했는데 올해부터는 완전 무인 모드로 전환하겠다 는 계획이다. 월마트는 스타트업 개틱(Gatik)과 공동으로 진행한 실험에서 11만㎞ 이상의 거리를 안전하게 배송하는 데 성공, 완전 무인 자율운전으로 전환하기로 했다. 배송에 사용되는 트럭은 상 온, 냉장, 냉동제품 모두 운반이 가능하다.

코로나19 영향, 코카콜라·3M 감원 및 사업 재편 발표

글로벌 제조기업들이 대대적인 감원과 사업 재편을 발표했다. 사무용품 제조기업 3M은 전세계 직 원을 대상으로 약 2,900명을 감원한다고 밝혔다. 성장이 둔화되고 있는 시장에 투자를 축소하겠 다는 뜻이다. 이를 통해 약 3억 달러의 비용 삭감이 가능할 것으로 전망된다. 조직 개편을 통해 이 커머스, 의료, 주택보수 같은 부문에 집중할 계획이다. 코카콜라 역시 전세계 직원 중 2,200명을 감축하겠다고 밝혔다. 오는 8월에는 사업 부문을 현재의 절반 수준으로 줄이고 미국, 캐나다 직원 4천 명의 희망 퇴직 신청도 받을 예정이다. 팬데믹에 따른 경제적 영향이 원인으로 분석된다.

4

페이스북, 고객관리 스타트업 인수

페이스북이 고객관 리 플 랫 폼과 챗 봇 소 프 트웨어 스타트 업 ‘커스터머(Ku stomer)’를 인수했다. 커스터머는 온라인 고객 접객 서비스를 구현하고, 고객 문의 에 자동으로 응답하는 시스템을 개발하는 소프트웨어 업체로 가 치는 10억 달러를 상회한다. 페이스북은 온라인쇼핑 서비스 ‘페이 스북숍’ 경쟁력 강화를 위해 커스터머 인수에 나섰다. 페이스북은 커스터머의 편리함을 통해 신규 입점업체 발굴에 나설 계획이다.

28

R E TA I L M A G A Z I N E

5

콜스 백화점 850곳에 세포라 입점

세포라가 올해 매장 200개 오픈을 시작 으로 2023년까지 850개 매장을 콜스 백화점에 입점시킨 다. 콜스에 입점하는 세포라 매장은 평균 232㎡규모로 100개 브랜드 상품을 취급할 예정이며, 세포라에서 교육받은 뷰티 어드 바이저가 배치된다. 콜스 매장 외부 간판에 콜스와 세포라 브랜드 가 모두 표시되며, 일부 매장 경우 세포라 자체 입구가 설치될 계 획이다. 또한 콜스 온라인몰에 세포라의 고급 브랜드가 입점한다.

WATCHING

국내 7대 뉴스

1

롯데마트와 롭스 통합

롯데쇼핑이 롭스를 롯데마트에 흡수통합하기로 결정했 다. 롭스는 롯데마트 내 상품기획본부의 H&B부문으로 편입될 예정 이다. 롭스가 빠진 롯데쇼핑 사업부는 백화점, 마트, 슈퍼, 이커머스 까지 4개로 줄어든다. 롭스는 2013년 롯데슈퍼 소속 TF팀으로 시작 해 이듬해 별도 사업부로 독립했다. H&B 시장 성장과 함께 공격적 으로 확장했으나 수익성 악화를 면치 못했다. 반등을 위해 롯데쇼 핑은 상품 접점이 크지 않은 마트와 롭스를 결합했다. 한편 롯데그 룹은 지난해 정기 임원인사 당시 롭스 대표를 따로 임명하지 않고 공석으로 남겼다. 그리고 롯데마트 신임 대표로 2012년부터 2018년 까지 롭스 대표로 일한 강성현 대표를 임명한 바 있다.

2

신세계면세점 명동점 특허 갱신

지난달 10일 관세청 보세판매장 특허심사위원회는 서울 지역 시내면세점 특허 갱신 등 안건을 심의해 신세계면세점 명동점 의 특허를 갱신했다. 면세점 사업자 중 대기업 경우 신규 특허를 받 은 후 5년 기한으로 한차례 갱신이 가능하다. 신세계면세점 명동점 은 심사 지표인 이행내역과 향후 계획에서 각각 1천 점 중 845.01점 과 849.02점을 받았다. 갱신 기준점은 600점이다. 신세계면세점은 “명동점은 차별화된 면세점으로 국내 면세점 발전을 위해 노력했고 공약도 모두 완료했다.”며 “어려운 상황이지만 국내 면세시장 경쟁 력을 한층 끌어올릴 수 있도록 최선을 다할 것”이라 밝혔다.

3

백화점의 온라인 체질 개선

롯데백화점이 지난달 7일 온라인 집중을 목표로 하는 조 직개편을 단행했다. 전 점포에 온라인 담당 직원을 배치한 것이 가 장 큰 특징이다. 롯데백화점 조직개편안에 따르면 온라인 사업 부 문과 온라인 영업 부문은 이커머스 부문으로 통합된다. 이커머스 부문 아래 온라인 전략팀이 신설돼 롯데백화점 온라인 전략을 총괄 하게 된다. 디지털 사업 부문도 개편된다. 빅데이터팀과 디지털플랫 폼구축TF팀이 데이터인텔리전스팀으로 통합된다. 옴니매장개발TF 팀은 옴니플랫폼 차별화를 담당하는 옴니매장팀으로 정규조직화된 다. 오프라인 조직도 재편됐다. 지역점의 유기적 운영을 위해 5개 지역 조직이 권역별 3개 본부로 간소화되고, 각 본부 MD팀을 패션, 식품리빙 등으로 세분화했다.

4

패스트푸드점 낸 편의점

미니스톱이 지난달 1일 패스트푸드 전문점 ‘수퍼바이츠’ 를 선보였다. 수퍼바이츠는 합리적인 가격에 햄버거, 치킨, 커피, 소 프트 아이스크림을 제공하며 배달과 픽업, 테이크아웃을 전문으로 운영하는 브랜드다. 한 입 크게 베어 문다는 뜻의 수퍼바이츠는 입 안 가득 맛있게 즐길 수 있는 먹거리를 고객에게 제공하겠다는 의

미를 담았다. 미니스톱은 그동안 축적해 온 즉석식품 판매 노하우 를 바탕으로 외식 전문가를 영입하고 1년 간의 준비과정을 통해 수 퍼바이츠를 선보였다. 미니스톱은 신촌점을 시작으로 고객 접근성 이 좋은 주거밀집지역 중심으로 수퍼바이츠 매장을 집중 확대할 예 정이다.

5

신세계의 리테일테크 투자

지난달 신세계 기업형벤처캐피털(CVC) 시그나이트파트 너스가 500억 원 규모의 ‘스마트 신세계 시그나이트 투자조합’ 펀 드를 조성했다. 신세계와 신세계인터내셔날이 200억 원, 모태펀드 운용사 한국벤처투자가 200억 원을 출자했다. 나머지 100억 원은 금융권 펀딩으로 마련했다. 이는 신세계그룹의 첫 번째 투자 펀드 로 ICT, AI, 빅데이터 등 유통 사업과 연계해 시너지를 꾀할 수 있는 비대면 분야 스타트업을 대상으로 투자 집행에 나설 예정이다. 한 편 신세계 각 계열사는 직접 투자도 병행한다. 이마트와 신세계아 이앤씨는 AI 스타트업 인터마인즈에 각각 5억 원과 10억 원을 투자 했다. 신세계는 앞으로 스타트업 기술을 접목해 성장동력을 발굴하 고 신사업을 선제적으로 시행할 계획이다.

6

대학교 매점이 이마트24로

이마트24가 지난달 3일 전국 대학생활협동조합(이하 대 학생협)과 캠퍼스 편의점 혁신을 위한 업무협약을 체결했다. 대학생 협은 대학 내 구성원인 학생과 교직원이 함께 캠퍼스 내 복지매장 을 운영하며 복지 증진을 도모하는 협동조합이다. 이번 업무협약은 대학생협 자체 편의점 브랜드 쿱스켓(Coopsket)에 이마트24 상품 공급 및 마케팅에 대한 협업을 골자로 한다. 향후 리모델링하는 쿱 스켓 매장은 낮에는 유인, 심야에는 무인으로 운영되며 캠퍼스 내 도보배달 ‘그린딜리버리 시스템’을 도입했다. 캠퍼스 내에서 쿱스켓 상품을 주문하면 학생들이 도보배달하는 방식이다. 이마트24는 이 번 협업을 통해 대학 상권의 가맹점을 대량 확보하게 됐다.

7

가구도 실시간으로 구매

라이브 커머스 시장 확대에 따라 가구업계의 서비스 론 칭이 이어졌다. 지난달 15일 이케아코리아는 ‘이케아 라이브’를 론 칭하고 이케아의 홈퍼니싱 솔루션을 선보였다. 매주 화요일과 목요 일 오후 6시에 생중계로 진행되며 홈퍼니싱 전문가들이 실시간으로 다양한 상품을 소개하고 인테리어 노하우를 제공한다. 현대리바트도 지난달 15일 리바트몰에 라이브 커머스 채널 ‘리바트 LIVE’를 론칭했다. 매주 화요일 저녁 7시에 1시간 동안 진행되며 현 대리바트가 판매하는 전 제품이 대상이다. 판매 방송 외에도 신제 품 론칭쇼, 쿠킹 클래스 같은 새로운 콘텐츠로 함께 선보일 계획이 다. 현대리바트는 앞으로 방송 횟수를 늘리고 현대H몰, 유튜브 등 다양한 채널로 라이브 커머스를 송출할 방침이다.

2021 JANUARY

29

COVER STORY

|

2021 유통산업 보고서

|

2021 유통산업 보고서

불확실성 딛고, 반등 기폭제 찾아라 지난해 국내 소매업계는 코로나19로 인한 불확실성이 컸다. 소비의 무게 추가 오프라인에서 온라인으로 이동하 며 이커머스가 유통 경쟁에서 유리한 고지를 점한 반면, 오프라인 기업들을 둘러싼 영업환경은 한층 악화됐다. 실제로 백화점과 면세점은 오프라인 내점객수 감소로 매출에 큰 타격을 입었다. 그런 한편에서도 대형마트와 슈퍼마켓은 업황 부진만 탓하지 않고 위기 속 생활밀착형 채널로서의 입지를 강화하 고, 오프라인 매출 부진을 온라인 사업으로 상쇄하기 시작했다. 지금은 오프라인의 공간 경쟁력이 온라인의 가격 경쟁력에 밀리는 형국이지만, 이커머스 출혈경쟁이 한계에 다다르면 오프라인 본연의 경쟁력은 더 힘을 발휘할 것 이다. 다만, 온라인쇼핑의 강세는 당분간 지속될 것이 자명하므로 오프라인 업계도 온라인 경쟁력 강화에 힘써야 한다. 특히 이커머스에 대응할 만한 무기를 갖추면서, 옴니채널로의 체질 개선 노력을 지속할 필요가 있다.

CONTENTS PART 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대형마트 ➋ 슈퍼마켓 ➌ 백화점·쇼핑센터·면세점 ➍ 편의점 ➎ 온라인쇼핑 ➏ 친환경전문점 ➐ H&B전문점

PART 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 2021 글로벌 유통 트렌드 ➋ 미국 ➌ 일본 ➍ 영국 ➎ 프랑스 ➏ 독일 ➐ 중국

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R E TA I L M A G A Z I N E

2021 JANUARY

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COVER STORY

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2021 유통산업 보고서

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2021 유통산업 보고서

불확실성 딛고, 반등 기폭제 찾아라 지난해 국내 소매업계는 코로나19로 인한 불확실성이 컸다. 소비의 무게 추가 오프라인에서 온라인으로 이동하 며 이커머스가 유통 경쟁에서 유리한 고지를 점한 반면, 오프라인 기업들을 둘러싼 영업환경은 한층 악화됐다. 실제로 백화점과 면세점은 오프라인 내점객수 감소로 매출에 큰 타격을 입었다. 그런 한편에서도 대형마트와 슈퍼마켓은 업황 부진만 탓하지 않고 위기 속 생활밀착형 채널로서의 입지를 강화하 고, 오프라인 매출 부진을 온라인 사업으로 상쇄하기 시작했다. 지금은 오프라인의 공간 경쟁력이 온라인의 가격 경쟁력에 밀리는 형국이지만, 이커머스 출혈경쟁이 한계에 다다르면 오프라인 본연의 경쟁력은 더 힘을 발휘할 것 이다. 다만, 온라인쇼핑의 강세는 당분간 지속될 것이 자명하므로 오프라인 업계도 온라인 경쟁력 강화에 힘써야 한다. 특히 이커머스에 대응할 만한 무기를 갖추면서, 옴니채널로의 체질 개선 노력을 지속할 필요가 있다.

CONTENTS PART 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대형마트 ➋ 슈퍼마켓 ➌ 백화점·쇼핑센터·면세점 ➍ 편의점 ➎ 온라인쇼핑 ➏ 친환경전문점 ➐ H&B전문점

PART 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 2021 글로벌 유통 트렌드 ➋ 미국 ➌ 일본 ➍ 영국 ➎ 프랑스 ➏ 독일 ➐ 중국

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COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

‘점포=매출’ 시대는 끝난 지 오래며, 대형마트 3사의

➊ 대형마트

표 1 업체별 2020년 점포 현황

400개점 시대도 위태위태하다. 코로나 시대 온라인 전환

도피보다 돌파 택한 대형마트 회복의 길 모색 지난 몇 년 간 많은 이들이 대형마트를 보며 ‘구조조정이 시급한 시기’라며 마트 시대의 종언을 예언했지만, 대형마트의 실상은 종언이 아니라 전환기에 들어섰다고 할 수 있다. 사업의 중심이 오프라인에서 온라인으로 바뀌면서 공백이 생겼고, 그 공백이 적자로 보였을 뿐이다. 썩어도 준치라는 말처럼 전통 유통강자는 죽지 않았고, 선제적 투자를 바탕으로 오프라인의 실적 부진을 신사업으로 상쇄하려 힘쓰고 있다.

단위: 개

가속화로 오프라인 쇼핑객이 줄어들고 있는 탓인데,

연도말 점포 현황

구분

국내 매장

해외 매장

출점 수

이마트

160 (이마트 141, 트레이더스 19)

몽골 3 베트남 1

2

홈플러스 경우 지난해 신규 출점 없이 140개점을 유지

롯데마트

112 (롯데마트 110, 빅마켓 2)

인도네시아 50 베트남 14

-

했고, 롯데마트는 12개점을 폐점해 총 점포 수가 112개로

홈플러스

140

-

-

줄었다. 연초부터 구조조정을 진행해온 롯데마트는 지난

코스트코홀세일

16

-

-

메가마트

8

미국 1

-

2020년 대형마트 3사 점포 수 현황을 보면 이마트는 지난 해 신촌점과 트레이더스 월계점을 추가해 연도 말 총 160개 점을 운영 중이다.

3분기까지 빅마켓 2개(신영통점·킨텍스점)를 포함해 경 기·충남·부산에서 9개 매장 문을 닫은 데 이어 4분기에

글 정성욱 기자·sujeong@koca.or.kr

는 서울 지역 부진점도 폐점했다. 서울 구로점과 빅마켓 도봉점은 지난 11월 30일자로 영업을 종료했고, 국내 최

코로나 치명상에도 출구 전략 모색

초 고속도로 휴게소 내 마트로 주목 받았던 마장휴게소점

것도 모자라, 코로나19 사태 이후 이커머스의 거세진 공

2020년 대형마트 업계의 시장 규모는 전년 대비 3%가량

역시 문을 닫았다.

세에 그나마 오던 고객마저 빼앗길 위기에 처했다. 대형마

신장한 것으로 추정돼 지난 2년간 역신장에서 벗어난 것

대형마트는 의무휴업 규제에 발목 잡혀 암흑기에 들어선

트의 지지층인 식품 고객마저 내줄 위기에 처했는데, 2019년 24%였던 식품군의 온라인 침투율은 지난해 35%

으로 나타났다. 통계청이 발표하는 소매업태별 판매액에 기초해 추정 집계한 대형마트 매출 규모는 전년보다 3%

롯데마트의 릴레이 폐점에 이어 홈플러스도 4곳의 폐점

도표 2 2020년 대형마트 월별 매출 성장률(전년 동기 대비) 단위: % 9

을 공식화해 부진점을 대상으로 매각이나 매각 후 재임대

0

등을 추진하고 있다. 이 가운데 경기 안산점은 지난해 11월

-3

매각 대행 주관사를 선정, 부지 매입의향서 접수까지 마쳤

킨 게임이 식품시장까지 번진 현 상황이 오프라인에게 오

에 따른 식품 매출 개선 효과에 힘입어 수년째 이어져 온

다. 한편, 롯데마트는 폐점 매장 가운데 일부를 물류 맞춤

-12

형 시설로 변경해 피커에 최적화된 풀필먼트센터로 재조

-15

나19 이후 온라인 채널의 품절 사태를 해소하고, 내식수 요 증가에 따른 식품군 매출 호조로 반등에 성공했다. 도표 1 대형마트 연도별 매출액 및 점포 수 추이 성장률(%)

▒ 매출액(조 원)

33.2

1.4

33.8

1.7

33.5

33.4

32.4

3.0 -1.0 -3.1

2016

2017

2018

2019

2020(E)

자료 | 매출액은 통계청 소매업태별 판매액(경상금액 기준), 2020년 매출액은 리테일매거진 추정

32

R E TA I L M A G A Z I N E

산업통상자원부가 발표하는 대형마트 3사의 월별 매출

2.3 -1.0 -2.3

-6

성장한 33조 4천억 원으로, 코로나19 이후 내식수요 증가 하락세에서 탈피할 수 있었다.

5.3

3

수준까지 올랐다. 그러나 어떻게 보면 온라인 업체 간 치 히려 기회로 작용할 수 있다. 실제 대형마트 업계는 코로

6.2

6

-4.1

-5.3 -5.5

-9

-10.6 1월

2월

-13.8 3월

-9.7 4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

성하는 방안을 검토 중이다.

동향을 보면 1월에는 설 명절 시점 차이로 6.2% 성장했

이렇게 상권 중복 등을 이유로 점포 정리가 이어진 가

다. 그러나 코로나19 확산 초기 임시 휴점이 이어졌던 2월

운데 이마트의 전략은 홈플러스·롯데마트와 결이 조금

부터 5월까지 넉 달 연속 전년 동기 대비 매출이 감소했

달랐다. 물론 3사 모두 온라인 사업 강화를 기본 틀로 하

고, 6월 역시 정부의 재난지원금 사용처에서 제외된 타격

지만, 이마트는 지난해 탈 오프라인 흐름을 따르지는 않

으로 역신장을 이어갔다. 긴급재난지원금 영향이 해소된

았다. 실제로 2019년 2개점 문을 닫은 데 반해, 2020년

7월부터는 식품뿐 아니라 생활용품과 가전 등이 회복세를

경우 폐점이 없었다. 오프라인을 포기하지 않으면서 집객

보이기 시작해 9월에는 연초 이후 처음 매출이 신장하며

을 꾀하겠다는 의도로, 지난해에는 이마트 월계점의 쇼핑

턴어라운드에 대한 기대감을 높였다. 10월에도 2.3%의

타운화 등 점포 리뉴얼에 힘썼다. 다만 스타필드를 짓기

신장률을 보이며 4분기까지 반등을 노렸지만, 지난 12월

위해 매입했던 서울 마곡동 부지를 지난해 3월 매각하는

사회적 거리두기가 재격상되며 위기감이 다시 커지고 있

방법을 통해 코로나발 경기침체에 대처하며 현금을 확보

다. 대형마트에 대한 영업 제한 조치가 심화되면 매출 감

했다.

소가 불가피한 상황이지만, 업계가 지금까지 선제적으로

올해도 오프라인 사업 부진에 따라 신사업 투자에 필요

운영 효율화를 진행함에 따라 이번 영향도 최소화할 수 있

한 현금 확보를 위한 업계의 부동산 매각은 계속될 것으로

을 것으로 보인다.

전망된다.

자료 | 산업통상자원부

주 | 대형마트 3사 기준

도표 3 2020년 대형마트 월별 구매건수 및 구매단가 증감률 구매건수

단위: %

구매단가

20 15 10 5 0 -5

11.6 6.7

10.3 11.4

11.0 13.1

16.1 11.7

6.6

9.8

-0.5 -12.3

-10

-16.1

-15

-15.0 -14.9 -13.7

-22.8

-20 -25

12.9

1월

2월

3월

-9.3 -8.4

-12.7

-18.1 4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

자료 | 산업통상자원부 주 | 대형마트 3사 기준(전년 동기 대비)

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

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‘점포=매출’ 시대는 끝난 지 오래며, 대형마트 3사의

➊ 대형마트

표 1 업체별 2020년 점포 현황

400개점 시대도 위태위태하다. 코로나 시대 온라인 전환

도피보다 돌파 택한 대형마트 회복의 길 모색 지난 몇 년 간 많은 이들이 대형마트를 보며 ‘구조조정이 시급한 시기’라며 마트 시대의 종언을 예언했지만, 대형마트의 실상은 종언이 아니라 전환기에 들어섰다고 할 수 있다. 사업의 중심이 오프라인에서 온라인으로 바뀌면서 공백이 생겼고, 그 공백이 적자로 보였을 뿐이다. 썩어도 준치라는 말처럼 전통 유통강자는 죽지 않았고, 선제적 투자를 바탕으로 오프라인의 실적 부진을 신사업으로 상쇄하려 힘쓰고 있다.

단위: 개

가속화로 오프라인 쇼핑객이 줄어들고 있는 탓인데,

연도말 점포 현황

구분

국내 매장

해외 매장

출점 수

이마트

160 (이마트 141, 트레이더스 19)

몽골 3 베트남 1

2

홈플러스 경우 지난해 신규 출점 없이 140개점을 유지

롯데마트

112 (롯데마트 110, 빅마켓 2)

인도네시아 50 베트남 14

-

했고, 롯데마트는 12개점을 폐점해 총 점포 수가 112개로

홈플러스

140

-

-

줄었다. 연초부터 구조조정을 진행해온 롯데마트는 지난

코스트코홀세일

16

-

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메가마트

8

미국 1

-

2020년 대형마트 3사 점포 수 현황을 보면 이마트는 지난 해 신촌점과 트레이더스 월계점을 추가해 연도 말 총 160개 점을 운영 중이다.

3분기까지 빅마켓 2개(신영통점·킨텍스점)를 포함해 경 기·충남·부산에서 9개 매장 문을 닫은 데 이어 4분기에

글 정성욱 기자·sujeong@koca.or.kr

는 서울 지역 부진점도 폐점했다. 서울 구로점과 빅마켓 도봉점은 지난 11월 30일자로 영업을 종료했고, 국내 최

코로나 치명상에도 출구 전략 모색

초 고속도로 휴게소 내 마트로 주목 받았던 마장휴게소점

것도 모자라, 코로나19 사태 이후 이커머스의 거세진 공

2020년 대형마트 업계의 시장 규모는 전년 대비 3%가량

역시 문을 닫았다.

세에 그나마 오던 고객마저 빼앗길 위기에 처했다. 대형마

신장한 것으로 추정돼 지난 2년간 역신장에서 벗어난 것

대형마트는 의무휴업 규제에 발목 잡혀 암흑기에 들어선

트의 지지층인 식품 고객마저 내줄 위기에 처했는데, 2019년 24%였던 식품군의 온라인 침투율은 지난해 35%

으로 나타났다. 통계청이 발표하는 소매업태별 판매액에 기초해 추정 집계한 대형마트 매출 규모는 전년보다 3%

롯데마트의 릴레이 폐점에 이어 홈플러스도 4곳의 폐점

도표 2 2020년 대형마트 월별 매출 성장률(전년 동기 대비) 단위: % 9

을 공식화해 부진점을 대상으로 매각이나 매각 후 재임대

0

등을 추진하고 있다. 이 가운데 경기 안산점은 지난해 11월

-3

매각 대행 주관사를 선정, 부지 매입의향서 접수까지 마쳤

킨 게임이 식품시장까지 번진 현 상황이 오프라인에게 오

에 따른 식품 매출 개선 효과에 힘입어 수년째 이어져 온

다. 한편, 롯데마트는 폐점 매장 가운데 일부를 물류 맞춤

-12

형 시설로 변경해 피커에 최적화된 풀필먼트센터로 재조

-15

나19 이후 온라인 채널의 품절 사태를 해소하고, 내식수 요 증가에 따른 식품군 매출 호조로 반등에 성공했다. 도표 1 대형마트 연도별 매출액 및 점포 수 추이 성장률(%)

▒ 매출액(조 원)

33.2

1.4

33.8

1.7

33.5

33.4

32.4

3.0 -1.0 -3.1

2016

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2018

2019

2020(E)

자료 | 매출액은 통계청 소매업태별 판매액(경상금액 기준), 2020년 매출액은 리테일매거진 추정

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R E TA I L M A G A Z I N E

산업통상자원부가 발표하는 대형마트 3사의 월별 매출

2.3 -1.0 -2.3

-6

성장한 33조 4천억 원으로, 코로나19 이후 내식수요 증가 하락세에서 탈피할 수 있었다.

5.3

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수준까지 올랐다. 그러나 어떻게 보면 온라인 업체 간 치 히려 기회로 작용할 수 있다. 실제 대형마트 업계는 코로

6.2

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-4.1

-5.3 -5.5

-9

-10.6 1월

2월

-13.8 3월

-9.7 4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

성하는 방안을 검토 중이다.

동향을 보면 1월에는 설 명절 시점 차이로 6.2% 성장했

이렇게 상권 중복 등을 이유로 점포 정리가 이어진 가

다. 그러나 코로나19 확산 초기 임시 휴점이 이어졌던 2월

운데 이마트의 전략은 홈플러스·롯데마트와 결이 조금

부터 5월까지 넉 달 연속 전년 동기 대비 매출이 감소했

달랐다. 물론 3사 모두 온라인 사업 강화를 기본 틀로 하

고, 6월 역시 정부의 재난지원금 사용처에서 제외된 타격

지만, 이마트는 지난해 탈 오프라인 흐름을 따르지는 않

으로 역신장을 이어갔다. 긴급재난지원금 영향이 해소된

았다. 실제로 2019년 2개점 문을 닫은 데 반해, 2020년

7월부터는 식품뿐 아니라 생활용품과 가전 등이 회복세를

경우 폐점이 없었다. 오프라인을 포기하지 않으면서 집객

보이기 시작해 9월에는 연초 이후 처음 매출이 신장하며

을 꾀하겠다는 의도로, 지난해에는 이마트 월계점의 쇼핑

턴어라운드에 대한 기대감을 높였다. 10월에도 2.3%의

타운화 등 점포 리뉴얼에 힘썼다. 다만 스타필드를 짓기

신장률을 보이며 4분기까지 반등을 노렸지만, 지난 12월

위해 매입했던 서울 마곡동 부지를 지난해 3월 매각하는

사회적 거리두기가 재격상되며 위기감이 다시 커지고 있

방법을 통해 코로나발 경기침체에 대처하며 현금을 확보

다. 대형마트에 대한 영업 제한 조치가 심화되면 매출 감

했다.

소가 불가피한 상황이지만, 업계가 지금까지 선제적으로

올해도 오프라인 사업 부진에 따라 신사업 투자에 필요

운영 효율화를 진행함에 따라 이번 영향도 최소화할 수 있

한 현금 확보를 위한 업계의 부동산 매각은 계속될 것으로

을 것으로 보인다.

전망된다.

자료 | 산업통상자원부

주 | 대형마트 3사 기준

도표 3 2020년 대형마트 월별 구매건수 및 구매단가 증감률 구매건수

단위: %

구매단가

20 15 10 5 0 -5

11.6 6.7

10.3 11.4

11.0 13.1

16.1 11.7

6.6

9.8

-0.5 -12.3

-10

-16.1

-15

-15.0 -14.9 -13.7

-22.8

-20 -25

12.9

1월

2월

3월

-9.3 -8.4

-12.7

-18.1 4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

자료 | 산업통상자원부 주 | 대형마트 3사 기준(전년 동기 대비)

2021 JANUARY

33

COVER STORY 도표 4 전년 대비 영업현황 증감률(월평균) 구매건수

구매단가

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

을 닫은 사이 구조조정에 따른 반사이익, 점포 리뉴얼 효

▒ 매출액

단위: %

과 등으로 3분기 실적이 반등했는데, 부문별로 보면 이마 트 매출은 전년 같은 기간에 비해 3% 늘었고 트레이더스

11.0

12

|

는 27.9%, 전문점은 15.4% 상승했다. 트레이더스는 물론

9 6

마트 사업부의 기존점 매출이 동반 성장하며 회복세를 기

0.4

3 0

-4.9

-3 -6

록한 점이 고무적이었다.

-3.5

이마트는 실적 하락에 대한 대응으로 2019년 대표이사

-5.4

-9 -12 -15

2019

-13.1

를 교체한 이후 대대적인 점포 리뉴얼과 전문점 구조조

2020(1~11월)

정, 과감한 투자 등으로 반등을 이뤄냈다. 특히 삐에로쇼 핑 등 전망이 불투명한 전문점 사업을 대폭 정리한 효과가

자료 | 산업통상자원부 주 | 대형마트 3사 기준

한몫했다. 노브랜드를 주축으로 한 전문점 사업의 3분기 영업적자는 43억 원으로, 전년 같은 기간보다 161억 원 줄

리뉴얼·구조조정, 특단의 카드 효과 발휘

었다. 전문점 매각으로 자금을 마련한 이마트는 향후

업체별 영업 동향을 보면 이마트는 1∼11월까지 총매출액

SSG닷컴 전용 물류센터 확충 등에 투자할 수 있을 것으로

이 전년 동기 대비 5.1% 신장한 것으로 나타났으며, 기존

보인다.

점 신장률도 2.6%를 기록했다. 특히 경쟁사 점포들이 문

또한 이마트타운 월계점과 1∼2인 가구에 특화된 신촌 점 등 종전과 다른 개념의 매장을 오픈하며 이슈를 모았 고, 창고형 할인점 사업에도 역량을 집중했다. 사실 트레

표 2 2020년 대형마트 출·폐점 현황(국내 기준)

이더스 월계점을 오픈할 당시만 해도 이마트타운으로의 전환 계획은 없었지만 연초 전점 가운데 30% 이상을 리뉴

구분 이마트 (2개점 출점)

롯데마트 (12개점 폐점)

점포명

개점 시기

신촌점

2020.7.16

트레이더스 안성점

2020.9.25

점포명

폐점 시기

충남 천안아산점

2020.5

경기 양주점

얼한다고 발표하면서 첫 타깃으로 월계점의 전면 리뉴얼

2 3

1 구조조정과 매장 전면 리뉴얼 등으로 반전을 모색한 대형마트. 이마트는 지난해 5월 이마트 월계점을 쇼핑타운으로 새단장했다. 2 점포의 물류 거점화를 위해 롯데마트는 중계점을 ‘바로 배송’이 가능한 온라인 거점 점포로 바꿨다. 3 점포 거점화를 통해 이커머스 공세에 맞서고 있는 대형마트(사진은 롯데마트 후방 자동화 설비).

을 단행한 것이다. 대형마트 매출이 내리막길을 걷는 상황 에서 대형화와 복합화라는 특단의 카드를 적용해 성공한 셈이다. 이 밖에 쿠팡이나 네이버쇼핑 등 ‘디지털 유통’이

까르푸와 보스턴컨설팅그룹을 거쳐 롯데에 입사한 케이스

에 매출이 전년 대비 4.7% 감소했고, 영업이익도 38.4%

2020.5

손대기 어려운 신선식품과 밀키트를 주력 상품으로 내세

로, 이마트와 롯데마트가 나란히 컨설턴트 출신의 전략통

급감했다. 창사 이래 처음 임원 급여를 삭감하기도 한 홈

빅마켓 신영통점

2020.6

우는 등 MD 차별화에도 성과를 냈다. 2018년 82억 원 규

을 대표 자리에 앉히며 진검승부를 펼치는 상황이 발생했

플러스는 지난해 결국 4개점의 자산유동화를 결정했으며,

빅마켓 킨텍스점

2020.7

모이던 밀키트 매출은 지난해 300억 원을 웃돌 것으로 예

다. 특히 롯데마트는 그간 그룹사의 자금력과 재무구조로

안정적 경영과 온라인 사업을 위한 유동성 확보 차원에서

충남 천안점

2020.7

경기 의정부점

2020.7

상된다.

업황 부진을 버텨왔지만, 더 이상 개혁을 미룰 수 없는 상

‘올라인(All- Line ; 온라인+오프라인 합성어)’ 전략을 내

부산 금정점

2020.8

롯데마트 경우 지난해 2분기까지만 해도 코로나19 타격

황으로 신선식품 중심의 MD 혁신과 매장의 풀필먼트화 등

세웠다. 홈플러스의 올라인 전략은 한 마디로 오프라인 매

경기 서현점

2020.8

에 휘청거렸다. 국내 매장뿐 아니라 베트남과 인도네시아

을 추진하며 위기 돌파에 나설 것으로 예상된다. 실제로 롯

장을 살리면서 온라인 사업도 키우는 것이다. 오프라인 실

경기 마장휴게소점

2020.9

할인점 사업부 역시 매출이 하락했는데, 국내 사업의 구조

데마트는 다이어트 효과 외에 MD 차별화 면에서 특별한

적이 좋더라도 온라인 성장 여력이 낮으면 구조조정하고,

조정 효과가 가시화된 3분기에는 영업이익이 전년 동기

전략이 없었다는 평가가 있었는데, 지난해 11월에는 제철

주거 밀집 지역에 위치한 점포에는 온라인 물류 기능을 장

대비 160.5% 증가해 반등 신호탄을 쐈다.

식재료와 건강에 집중한 즉석조리식품 매장 ‘차리다, 식탁’

착해 온·오프라인을 모두 살리겠다는 의도다. 2019년 1조

을 선보이기도 했다. 또한 지난달 마트 사업부에 롭스 사업

원에 그친 온라인 매출을 올해 2조 3천억 원까지 끌어올

부를 합치기로 결정하며 경영 효율화 작업에도 나섰다.

리겠다는 목표로, 107개점에 온라인 물류 기능을 장착했

서울 구로점

2020.11

빅마켓 도봉점

2020.11

대구 칠성점

2020.12

홈플러스

-

코스트코홀세일

-

이러한 실적 개선에도 불구하고 지난해 11월 롯데쇼핑은 마트 사업부 수장을 바꾸는 특단의 조치를 내놨다. 신임 대 표로 취임한 롯데네슬레코리아 출신의 강성현 대표는 한국

34

1

R E TA I L M A G A Z I N E

홈플러스는 2019년 회계연도(2019년 3월∼2020년 2월)

다. 아울러 2021년 초 적용 완료 목표로 온라인몰·모바일

2021 JANUARY

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COVER STORY 도표 4 전년 대비 영업현황 증감률(월평균) 구매건수

구매단가

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

을 닫은 사이 구조조정에 따른 반사이익, 점포 리뉴얼 효

▒ 매출액

단위: %

과 등으로 3분기 실적이 반등했는데, 부문별로 보면 이마 트 매출은 전년 같은 기간에 비해 3% 늘었고 트레이더스

11.0

12

|

는 27.9%, 전문점은 15.4% 상승했다. 트레이더스는 물론

9 6

마트 사업부의 기존점 매출이 동반 성장하며 회복세를 기

0.4

3 0

-4.9

-3 -6

록한 점이 고무적이었다.

-3.5

이마트는 실적 하락에 대한 대응으로 2019년 대표이사

-5.4

-9 -12 -15

2019

-13.1

를 교체한 이후 대대적인 점포 리뉴얼과 전문점 구조조

2020(1~11월)

정, 과감한 투자 등으로 반등을 이뤄냈다. 특히 삐에로쇼 핑 등 전망이 불투명한 전문점 사업을 대폭 정리한 효과가

자료 | 산업통상자원부 주 | 대형마트 3사 기준

한몫했다. 노브랜드를 주축으로 한 전문점 사업의 3분기 영업적자는 43억 원으로, 전년 같은 기간보다 161억 원 줄

리뉴얼·구조조정, 특단의 카드 효과 발휘

었다. 전문점 매각으로 자금을 마련한 이마트는 향후

업체별 영업 동향을 보면 이마트는 1∼11월까지 총매출액

SSG닷컴 전용 물류센터 확충 등에 투자할 수 있을 것으로

이 전년 동기 대비 5.1% 신장한 것으로 나타났으며, 기존

보인다.

점 신장률도 2.6%를 기록했다. 특히 경쟁사 점포들이 문

또한 이마트타운 월계점과 1∼2인 가구에 특화된 신촌 점 등 종전과 다른 개념의 매장을 오픈하며 이슈를 모았 고, 창고형 할인점 사업에도 역량을 집중했다. 사실 트레

표 2 2020년 대형마트 출·폐점 현황(국내 기준)

이더스 월계점을 오픈할 당시만 해도 이마트타운으로의 전환 계획은 없었지만 연초 전점 가운데 30% 이상을 리뉴

구분 이마트 (2개점 출점)

롯데마트 (12개점 폐점)

점포명

개점 시기

신촌점

2020.7.16

트레이더스 안성점

2020.9.25

점포명

폐점 시기

충남 천안아산점

2020.5

경기 양주점

얼한다고 발표하면서 첫 타깃으로 월계점의 전면 리뉴얼

2 3

1 구조조정과 매장 전면 리뉴얼 등으로 반전을 모색한 대형마트. 이마트는 지난해 5월 이마트 월계점을 쇼핑타운으로 새단장했다. 2 점포의 물류 거점화를 위해 롯데마트는 중계점을 ‘바로 배송’이 가능한 온라인 거점 점포로 바꿨다. 3 점포 거점화를 통해 이커머스 공세에 맞서고 있는 대형마트(사진은 롯데마트 후방 자동화 설비).

을 단행한 것이다. 대형마트 매출이 내리막길을 걷는 상황 에서 대형화와 복합화라는 특단의 카드를 적용해 성공한 셈이다. 이 밖에 쿠팡이나 네이버쇼핑 등 ‘디지털 유통’이

까르푸와 보스턴컨설팅그룹을 거쳐 롯데에 입사한 케이스

에 매출이 전년 대비 4.7% 감소했고, 영업이익도 38.4%

2020.5

손대기 어려운 신선식품과 밀키트를 주력 상품으로 내세

로, 이마트와 롯데마트가 나란히 컨설턴트 출신의 전략통

급감했다. 창사 이래 처음 임원 급여를 삭감하기도 한 홈

빅마켓 신영통점

2020.6

우는 등 MD 차별화에도 성과를 냈다. 2018년 82억 원 규

을 대표 자리에 앉히며 진검승부를 펼치는 상황이 발생했

플러스는 지난해 결국 4개점의 자산유동화를 결정했으며,

빅마켓 킨텍스점

2020.7

모이던 밀키트 매출은 지난해 300억 원을 웃돌 것으로 예

다. 특히 롯데마트는 그간 그룹사의 자금력과 재무구조로

안정적 경영과 온라인 사업을 위한 유동성 확보 차원에서

충남 천안점

2020.7

경기 의정부점

2020.7

상된다.

업황 부진을 버텨왔지만, 더 이상 개혁을 미룰 수 없는 상

‘올라인(All- Line ; 온라인+오프라인 합성어)’ 전략을 내

부산 금정점

2020.8

롯데마트 경우 지난해 2분기까지만 해도 코로나19 타격

황으로 신선식품 중심의 MD 혁신과 매장의 풀필먼트화 등

세웠다. 홈플러스의 올라인 전략은 한 마디로 오프라인 매

경기 서현점

2020.8

에 휘청거렸다. 국내 매장뿐 아니라 베트남과 인도네시아

을 추진하며 위기 돌파에 나설 것으로 예상된다. 실제로 롯

장을 살리면서 온라인 사업도 키우는 것이다. 오프라인 실

경기 마장휴게소점

2020.9

할인점 사업부 역시 매출이 하락했는데, 국내 사업의 구조

데마트는 다이어트 효과 외에 MD 차별화 면에서 특별한

적이 좋더라도 온라인 성장 여력이 낮으면 구조조정하고,

조정 효과가 가시화된 3분기에는 영업이익이 전년 동기

전략이 없었다는 평가가 있었는데, 지난해 11월에는 제철

주거 밀집 지역에 위치한 점포에는 온라인 물류 기능을 장

대비 160.5% 증가해 반등 신호탄을 쐈다.

식재료와 건강에 집중한 즉석조리식품 매장 ‘차리다, 식탁’

착해 온·오프라인을 모두 살리겠다는 의도다. 2019년 1조

을 선보이기도 했다. 또한 지난달 마트 사업부에 롭스 사업

원에 그친 온라인 매출을 올해 2조 3천억 원까지 끌어올

부를 합치기로 결정하며 경영 효율화 작업에도 나섰다.

리겠다는 목표로, 107개점에 온라인 물류 기능을 장착했

서울 구로점

2020.11

빅마켓 도봉점

2020.11

대구 칠성점

2020.12

홈플러스

-

코스트코홀세일

-

이러한 실적 개선에도 불구하고 지난해 11월 롯데쇼핑은 마트 사업부 수장을 바꾸는 특단의 조치를 내놨다. 신임 대 표로 취임한 롯데네슬레코리아 출신의 강성현 대표는 한국

34

1

R E TA I L M A G A Z I N E

홈플러스는 2019년 회계연도(2019년 3월∼2020년 2월)

다. 아울러 2021년 초 적용 완료 목표로 온라인몰·모바일

2021 JANUARY

35

COVER STORY

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

를 단축시키는데 성공했다. 롯데마트 창고형 할인점인 빅마켓 역시 지난해 3개점이 폐점했지만, 장기간 보관이 용이한 대용량 상품 위주로 매 출이 증가하면서 점별 객단가는 상승했다. 홈플러스 창고 형 스페셜 매장의 온라인몰 버전 ‘더클럽’에서도 코로나19 가 심각했던 연초 매출 신장률이 일반 온라인몰 대비 두 배를 상회한 것으로 나타났다. 한편, 대형마트 업계는 지난해에도 이커머스 전환 가속 화에 대응해 물류센터의 자동화·풀필먼트화에 적극 투 자했으며 물류 효율성을 한층 업그레이드했다. 롯데마트 는 지난해 광교점과 중계점을 ‘바로 배송’이 가능한 온라 인 거점 점포로 리뉴얼한 후 각 점포의 온라인 매출이 크게 1

2

1 홈플러스는 107개 점포에서 온라인 물류 기능을 수행 중이다. 2 이마트는 신선식품과 밀키트를 주력으로 하는 식품 강화형 매장으로 온라인 공세에 대응했다.

향상됐다고 밝혔다. 이들 점포에는 온라인 주문 후 30분 내 배송을 실현하기 위해 매장 천장에 수직 리프트(피킹스

롯데마트는 제철 식재료와 건강에 집중한 즉석조리식품 매장 ‘차리다, 식탁’을 선보였다.

테이션)를 설치하는 실험을 했다. 기존 자산인 점포 중심 의 물류 투자를 진행하고 있는 롯데마트는 매장 후방에 핵 앱 UI 개편 작업에 착수하는 한편, 오프라인 전략은 ‘코너

자료에 따르면 대형마트의 1∼11월 평균 구매건수 역시

심 자동화 설비를 구축한 ‘세미 다크스토어’ 운영에도 돌

변도 입법 정책에 극심한 피로감과 위기감을 호소하고 있

스’와 ‘스페셜’ 두 축으로 매장을 혁신하고 있다. 코너스는

–13.1%로 크게 감소했지만, 1인당 구매단가는 11%로 대

입, 온라인 주문 처리량을 늘릴 계획이다.

다. 온라인쇼핑 시대에 소상공인과 대형점 간 경쟁이 갈수

오프라인 체험 요소를 극대화했고, 스페셜은 대형마트와

폭 늘었다. 특히 코로나19 사태에 제대로 대응하지 못한

홈플러스는 이미 107개 점포에서 수행 중인 온라인 물

록 의미가 없어지는 상황에서 오프라인의 위기를 반영하

창고형 할인점의 경계를 허문 하이브리드형 매장으로 운

일부 온라인몰에서 품절 사태가 발생하며 대형마트의 생

류 기능을 올해 전점으로 확대한다는 계획을 밝혔으며, 이

지 못한 과도한 족쇄가 풀리지 않자, 온라인과 오프라인을

영 중이다.

필품 수요가 늘어나 구매단가가 증가하는 데 일조했다.

마트는 투 트랙 물류 전략을 구사하고 있다. 온라인 전용

동일선상에서 규제할 필요성도 제기되고 있다. 또한 업황

부산·경남 지역을 중심으로 8개점을 운영 중인 메가마

이에 오프라인 대표 대량 구매채널인 창고형 할인점의 성

물류센터인 네오 3개(용인 1개, 김포 2개)를 운영하면서도

부진에 따라 대형마트 업계의 폐점 계획이 현실화될 경우

트는 지난해 천안 최초의 대형마트로 영업을 이어가던 메

장세는 멈추지 않았고, 온라인 구매 수요도 대용량으로

기존 매장에 PP센터(Picking & Packing)를 구축, 매장에

일자리 감소가 예상돼 당초 규제 목적은 달성하지 못한 채

가마트 천안점을 ‘메가도매센터’로 리뉴얼했다. 식품 전문

몰렸다.

서 바로 배송도 하고 있다. 수도권 매장에서는 주로 전자

유통산업의 온라인 전환만 촉진시킬 수 있다는 지적이 나

가, 지방 매장은 후자가 주력이다.

오고 있다.

홀세일 센터를 표방하는 메가도매센터는 신선식품 및 가

이마트 트레이더스 경우 신규 출점 효과가 반영됐지만,

공·해외 직수입·PB 등 1,400여 종의 식품을 상시 도매

기존점 기준으로도 연초 마트 매출이 역신장할 때 신장세

이처럼 점포의 물류 거점화 등을 통해 이커머스의 공세

‘전통시장 대 대형마트’에서 ‘온라인 대 오프라인’으로

가격으로 선보인 것이 특징이다. 멤버십홀세일클럽 코스

를 지속해 지난해 11월까지 기존점 매출이 12.5%나 성장

에 맞서고 있는 대형마트의 승부수가 통하려면 우선 규제

유통 패러다임이 바뀌고 있는 가운데 글로벌 시장에서는

트코 경우 2019년 회계연도(2019년 9월∼2020년 8월)에

한 것으로 나타났다. 트레이더스는 온라인에서 활용하는

완화가 선행돼야 한다. 현행 유통산업발전법에 따르면 대

온라인에 늦게 대응한 탓에 밀려나는 줄 알았던 월마트가

전년 대비 8.4% 증가한 4조 5,229억 원의 매출을 올렸다.

‘구독 서비스’를 도입해 고객 락인 효과도 거뒀는데, 지난

형마트는 문을 닫는 자정부터 다음 날 오전 10시까지 점포

부활하고 있어 화제가 되고 있다.

식료품의 장기 저장 목적 소비 증가로 수혜를 본 코스트코

해 커피에 이어 피자까지 구독 서비스를 확대했다. 기존

배송을 할 수 없어 새벽배송이 불가능하기 때문이다. 그러

시대에 뒤처진 줄 알았던 거인이 되살아난 이유는 온라

는 올해 5조 원대의 매출을 바라보고 있다.

온라인몰의 구독 서비스가 배달을 기반으로 한 것이라면,

나 규제 완화로 PP센터 등이 일반 물류센터처럼 새벽 시

인 배송 기능을 강화함과 동시에 신선식품 분야에서 오프

트레이더스 구독 서비스는 월 구독료를 내고 매장을 방문

간에 가동될 경우 온라인 거래액이 지금보다 훨씬 늘어날

라인 채널의 강점을 십분 활용한 옴니채널 전략이 주효했

다크스토어 등 매장의 물류 거점화 추진

해야 매일 또는 매주 커피나 피자를 싸게 구입할 수 있다.

수 있을 것이다.

기 때문이다. ‘오프라인에 온라인을 효율적으로 덧붙인’

코로나19 이후 오프라인 쇼핑객의 가장 두드러진 소비패

특이한 점은 트레이더스 구독 서비스 이용객이 일반 고객

턴 변화는 매장 방문횟수는 줄어도, 한번 매장을 방문했

보다 월평균 6배가량 더 많이 매장을 찾은 것으로, 창고형

옴니채널로의 체질 개선 지속

체들도 현재 자신이 어떤 청사진을 그려야 할지 유추해볼

을 때 여러 품목을 대량 구매한다는 것이다. 산업부 발표

할인점 특성상 자주 방문하기 어려운 고객들의 내점주기

새벽배송 규제 외에도 대형마트는 상생을 앞세운 규제 일

수 있을 것이다.

36

R E TA I L M A G A Z I N E

월마트가 실적 반등에 성공한 것을 보면 국내 대형마트 업

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COVER STORY

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

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를 단축시키는데 성공했다. 롯데마트 창고형 할인점인 빅마켓 역시 지난해 3개점이 폐점했지만, 장기간 보관이 용이한 대용량 상품 위주로 매 출이 증가하면서 점별 객단가는 상승했다. 홈플러스 창고 형 스페셜 매장의 온라인몰 버전 ‘더클럽’에서도 코로나19 가 심각했던 연초 매출 신장률이 일반 온라인몰 대비 두 배를 상회한 것으로 나타났다. 한편, 대형마트 업계는 지난해에도 이커머스 전환 가속 화에 대응해 물류센터의 자동화·풀필먼트화에 적극 투 자했으며 물류 효율성을 한층 업그레이드했다. 롯데마트 는 지난해 광교점과 중계점을 ‘바로 배송’이 가능한 온라 인 거점 점포로 리뉴얼한 후 각 점포의 온라인 매출이 크게 1

2

1 홈플러스는 107개 점포에서 온라인 물류 기능을 수행 중이다. 2 이마트는 신선식품과 밀키트를 주력으로 하는 식품 강화형 매장으로 온라인 공세에 대응했다.

향상됐다고 밝혔다. 이들 점포에는 온라인 주문 후 30분 내 배송을 실현하기 위해 매장 천장에 수직 리프트(피킹스

롯데마트는 제철 식재료와 건강에 집중한 즉석조리식품 매장 ‘차리다, 식탁’을 선보였다.

테이션)를 설치하는 실험을 했다. 기존 자산인 점포 중심 의 물류 투자를 진행하고 있는 롯데마트는 매장 후방에 핵 앱 UI 개편 작업에 착수하는 한편, 오프라인 전략은 ‘코너

자료에 따르면 대형마트의 1∼11월 평균 구매건수 역시

심 자동화 설비를 구축한 ‘세미 다크스토어’ 운영에도 돌

변도 입법 정책에 극심한 피로감과 위기감을 호소하고 있

스’와 ‘스페셜’ 두 축으로 매장을 혁신하고 있다. 코너스는

–13.1%로 크게 감소했지만, 1인당 구매단가는 11%로 대

입, 온라인 주문 처리량을 늘릴 계획이다.

다. 온라인쇼핑 시대에 소상공인과 대형점 간 경쟁이 갈수

오프라인 체험 요소를 극대화했고, 스페셜은 대형마트와

폭 늘었다. 특히 코로나19 사태에 제대로 대응하지 못한

홈플러스는 이미 107개 점포에서 수행 중인 온라인 물

록 의미가 없어지는 상황에서 오프라인의 위기를 반영하

창고형 할인점의 경계를 허문 하이브리드형 매장으로 운

일부 온라인몰에서 품절 사태가 발생하며 대형마트의 생

류 기능을 올해 전점으로 확대한다는 계획을 밝혔으며, 이

지 못한 과도한 족쇄가 풀리지 않자, 온라인과 오프라인을

영 중이다.

필품 수요가 늘어나 구매단가가 증가하는 데 일조했다.

마트는 투 트랙 물류 전략을 구사하고 있다. 온라인 전용

동일선상에서 규제할 필요성도 제기되고 있다. 또한 업황

부산·경남 지역을 중심으로 8개점을 운영 중인 메가마

이에 오프라인 대표 대량 구매채널인 창고형 할인점의 성

물류센터인 네오 3개(용인 1개, 김포 2개)를 운영하면서도

부진에 따라 대형마트 업계의 폐점 계획이 현실화될 경우

트는 지난해 천안 최초의 대형마트로 영업을 이어가던 메

장세는 멈추지 않았고, 온라인 구매 수요도 대용량으로

기존 매장에 PP센터(Picking & Packing)를 구축, 매장에

일자리 감소가 예상돼 당초 규제 목적은 달성하지 못한 채

가마트 천안점을 ‘메가도매센터’로 리뉴얼했다. 식품 전문

몰렸다.

서 바로 배송도 하고 있다. 수도권 매장에서는 주로 전자

유통산업의 온라인 전환만 촉진시킬 수 있다는 지적이 나

가, 지방 매장은 후자가 주력이다.

오고 있다.

홀세일 센터를 표방하는 메가도매센터는 신선식품 및 가

이마트 트레이더스 경우 신규 출점 효과가 반영됐지만,

공·해외 직수입·PB 등 1,400여 종의 식품을 상시 도매

기존점 기준으로도 연초 마트 매출이 역신장할 때 신장세

이처럼 점포의 물류 거점화 등을 통해 이커머스의 공세

‘전통시장 대 대형마트’에서 ‘온라인 대 오프라인’으로

가격으로 선보인 것이 특징이다. 멤버십홀세일클럽 코스

를 지속해 지난해 11월까지 기존점 매출이 12.5%나 성장

에 맞서고 있는 대형마트의 승부수가 통하려면 우선 규제

유통 패러다임이 바뀌고 있는 가운데 글로벌 시장에서는

트코 경우 2019년 회계연도(2019년 9월∼2020년 8월)에

한 것으로 나타났다. 트레이더스는 온라인에서 활용하는

완화가 선행돼야 한다. 현행 유통산업발전법에 따르면 대

온라인에 늦게 대응한 탓에 밀려나는 줄 알았던 월마트가

전년 대비 8.4% 증가한 4조 5,229억 원의 매출을 올렸다.

‘구독 서비스’를 도입해 고객 락인 효과도 거뒀는데, 지난

형마트는 문을 닫는 자정부터 다음 날 오전 10시까지 점포

부활하고 있어 화제가 되고 있다.

식료품의 장기 저장 목적 소비 증가로 수혜를 본 코스트코

해 커피에 이어 피자까지 구독 서비스를 확대했다. 기존

배송을 할 수 없어 새벽배송이 불가능하기 때문이다. 그러

시대에 뒤처진 줄 알았던 거인이 되살아난 이유는 온라

는 올해 5조 원대의 매출을 바라보고 있다.

온라인몰의 구독 서비스가 배달을 기반으로 한 것이라면,

나 규제 완화로 PP센터 등이 일반 물류센터처럼 새벽 시

인 배송 기능을 강화함과 동시에 신선식품 분야에서 오프

트레이더스 구독 서비스는 월 구독료를 내고 매장을 방문

간에 가동될 경우 온라인 거래액이 지금보다 훨씬 늘어날

라인 채널의 강점을 십분 활용한 옴니채널 전략이 주효했

다크스토어 등 매장의 물류 거점화 추진

해야 매일 또는 매주 커피나 피자를 싸게 구입할 수 있다.

수 있을 것이다.

기 때문이다. ‘오프라인에 온라인을 효율적으로 덧붙인’

코로나19 이후 오프라인 쇼핑객의 가장 두드러진 소비패

특이한 점은 트레이더스 구독 서비스 이용객이 일반 고객

턴 변화는 매장 방문횟수는 줄어도, 한번 매장을 방문했

보다 월평균 6배가량 더 많이 매장을 찾은 것으로, 창고형

옴니채널로의 체질 개선 지속

체들도 현재 자신이 어떤 청사진을 그려야 할지 유추해볼

을 때 여러 품목을 대량 구매한다는 것이다. 산업부 발표

할인점 특성상 자주 방문하기 어려운 고객들의 내점주기

새벽배송 규제 외에도 대형마트는 상생을 앞세운 규제 일

수 있을 것이다.

36

R E TA I L M A G A Z I N E

월마트가 실적 반등에 성공한 것을 보면 국내 대형마트 업

2021 JANUARY

37

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➋ 슈 퍼 마 켓

|

도표 2 2020년 월별 구매건수, 구매단가, 점포당 매출액 증감 추이

➋ 슈퍼마켓

구매건수

점포 수 감소하는 SM 식품 강화 매장으로 회귀

15

11.2 7.5

5 0

슈퍼마켓은 팬데믹에 의한 근거리 내식 수요 증가로 객단가, 매출 면에서 상승세를 달성하며 근린상권에서 존재감을 공고히 했다. 그러나 기업형 슈퍼마켓의 실적은 여전히 마이너스 기조에서 벗어나지 못했다. 지속되는 규제와 온·오프라인 간 경쟁 심화에 재난지원금 사용처에서도 제외되면서 슈퍼마켓 업태 전체 성장과 무관하게 외형 확대는 이룰 수 없었다.

-10

단위: %

점포당 매출액

10

-5

12.2 9.4 9.1

6.2

4.9

0.6 -0.5

-3.3

-6.3

-8.1

-8.2

-15

7.1

10.4

5.1

-6.8

-6.7

1.6

1.4

-1.8

4.3

-5.9

-1.8

-10.2

-16.5

-16.1

5월

6월

-15.5

-13.7

-16.6

-20 1월

2월

3월

4월

7월

8월

9월

10월

자료 | 산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향 주 | 롯데슈퍼, GS더프레시, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이 기준

글 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

2020년 기업형 슈퍼마켓을 포함한 국내 슈퍼마켓 시장 규

구매단가

매장에서 재난지원금 사용이 가능했다.

면서 뚜렷한 성장 동력을 잡지 못한 기업형 슈퍼마켓 업계

체인오퍼레이션을 전 매장에 적용하면서 별도의 콘셉트

모는 46조 8천억 원(이마트 유통산업연구소 추정치)으로

매장 수 감소도 계속됐다. 산업통상자원부가 조사한 기

는 전년에 이어 지난해에도 저효율 매장 정리를 이어갔

점포를 운영하지 않게 됐다는 설명이다. 또한 수도권 내

추정된다. 이는 2019년 시장 규모인 44조 2천억 원 대비

업형 슈퍼마켓 4사(롯데슈퍼, GS더프레시, 홈플러스 익

다. 부실 매장을 관리해 재무 건전성 제고에 나선 것이다.

주거 밀집지역 위주로 출점을 진행했으며, 가맹점 확대에

6% 성장한 수치로, 코로나19로 인한 반사이익을 얻었다.

스프레스, 이마트 에브리데이)의 2020년 10월 기준 점포

계약기간, 상권변동, 수익성 등을 고려해 이마트 에브리

주력했다고 밝혔다. 실제로 GS더프레시는 지난해 11월 기

실제 최근 몇 년 간 2%대 성장률을 유지하던 슈퍼마켓 업

수는 총 1,146개로 전년 대비 61개 감소했다.

데이는 15개점, 롯데슈퍼는 70개점, GS더프레시는 22개

준 321개 매장 가운데 가맹점 수가 164개로 절반 이상을

점의 저효율 매장을 폐점했다.

차지한다.

태는 2019년에 성장률이 4.9%나 하락하며 역신장했지만 지난해 반등에 성공했다(도표 1 참고).

2019년 온라인 식품 전문몰 공세로 신선식품 강점까지

한편 모든 기업이 내식수요 증가에 대응해 식품 강화를

위협받았던 슈퍼마켓 업계는 오프라인 매장의 대대적인

이 같은 슈퍼마켓 업태의 실적 반등 배경은 근린형 매장

구조조정을 진행해왔다. 감염병 확산에 의해 식품 온라인

식품 신선함 강조, 점포명에 ‘프레시’ 적용

위한 매장 구성, 신규 포맷 도입에 나섰다. 2019년 GS수

에서의 식품 소비 확대와 재난지원금 사용처 지정 등 정부

시장이 급격히 성장하는 등 이커머스와의 경쟁이 심화되

페점과 더불어 시장성이 있다고 판단되는 상권에는 신규

퍼마켓이 ‘GS더프레시’로 브랜드명을 변경한 데 이어, 롯

출점을 진행했다. 각사에 따르면 이마트 에브리데이와

데슈퍼도 브랜드명에서 ‘슈퍼’를 떼고 ‘롯데 프레시앤델리

GS더프레시는 각각 19개점, 롯데슈퍼는 2개의 신규매장

(Fresh & Deli)’로 이름을 바꿨다. 이를 통해 롯데슈퍼에

을 열었다.

대한 이미지를 바꾸는 동시에 오프라인 매장의 신선식품

지원책에 따른 것이다. 식자재마트, 개인 슈퍼마켓 등은 사용처로 지정돼 수혜를 입었고 전체 슈퍼마켓 업태의 성

도표 1 연도별 슈퍼마켓 시장 규모 및 성장률

장을 이끄는 주요 역할을 했다. 반면 기업형 슈퍼마켓은 재난지원금 및 지역화폐 사용

▒ 매출(조 원) 50

성장률(%)

2019년 실험적인 프리미엄 슈퍼마켓에서 가성비 소비

6.0

처에서 제외되면서 다시 한번 전반적인 매출 감소세를 보

5

2.8

였다. 실제 코로나 1차 대유행기인 지난해 3~4월, 다수의

2.0

1.9

소비자가 다중이용시설을 자제하는 대신 근거리 상권에 0

위치한 슈퍼마켓을 자주 찾은 것으로 나타났다. 44.4

이마트 에브리데이는 해당 기간 동안 매출(12.5%), 객

45.6

46.5

수(3.1%), 객단가(9.1%) 상승 효과를 봤다고 밝혔다. 그러

-5

38

R E TA I L M A G A Z I N E

니즈를 공략한 실속형 매장으로 포맷 전환을 시도했던 슈

롯데슈퍼는 지난해 하반기 새로 문을 연 2개 매장을 신

퍼마켓 업태는, 지난해 다시 식품 강점을 내세운 매장을

규 브랜드명으로 론칭했다. 롯데 슈퍼사업부 경영기획팀

선보이며 매장 포맷 전략을 선회했다. 특히 유통업태 간

은 “브랜드명 변경과 더불어 향후 신규 매장을 아파트, 주

경계 없는 경쟁격화에 대응하기 위해 1~2인 가구를 겨냥

택가 등 인구밀집 상권 위주로 출점하고, 신선식품과 델리

한 소포장 상품부터 프리미엄 먹거리, 조리식품, 시식 코

카 상품을 강화해 식품에 대한 근거리 수요를 공략할 계

너 등을 갖추며 대형마트의 다양성과 편의점의 접근성 등

획”이라고 밝혔다. 이를 위해 신선식품과 고객 선호도가

의 강점을 슈퍼마켓에 흡수했다.

높은 간편식 및 대용식 상품운영과 진열을 확대해 전개하

대표적으로 2019년 알뜰형 매장을 선보였던 GS더프레

40 2016

2017

2018

2019

소세를 겪게 됐다. 다만 전체 매장 중 가맹점 비중이 더 높 은 GS더프레시는 기업형 슈퍼마켓 업체 중 유일하게 전

46.8

-4.9

나 국가재난지원금이 지원되고 기업형 슈퍼마켓이 사용 대상에서 제외된 5월부터는 다시 매출 및 객단가, 객수 감

44.2

자료 | 통계청, 2020년은 이마트 유통산업연구소 추정치

강점을 보다 효과적으로 소구하겠다는 계획이다.

고 있다.

2020(E)

시는 해당 매장의 운영을 접었다. 효율성 제고를 위해 기

부진점 정리로 경영효율화를 추구하고 있는 롯데슈퍼는

존 점포 중심의 매장 운영 방식에서 탈피해 본부 중심의

지난해 12월 중순 기준 직영점 10여 곳의 점포명을 변경했

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COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➋ 슈 퍼 마 켓

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도표 2 2020년 월별 구매건수, 구매단가, 점포당 매출액 증감 추이

➋ 슈퍼마켓

구매건수

점포 수 감소하는 SM 식품 강화 매장으로 회귀

15

11.2 7.5

5 0

슈퍼마켓은 팬데믹에 의한 근거리 내식 수요 증가로 객단가, 매출 면에서 상승세를 달성하며 근린상권에서 존재감을 공고히 했다. 그러나 기업형 슈퍼마켓의 실적은 여전히 마이너스 기조에서 벗어나지 못했다. 지속되는 규제와 온·오프라인 간 경쟁 심화에 재난지원금 사용처에서도 제외되면서 슈퍼마켓 업태 전체 성장과 무관하게 외형 확대는 이룰 수 없었다.

-10

단위: %

점포당 매출액

10

-5

12.2 9.4 9.1

6.2

4.9

0.6 -0.5

-3.3

-6.3

-8.1

-8.2

-15

7.1

10.4

5.1

-6.8

-6.7

1.6

1.4

-1.8

4.3

-5.9

-1.8

-10.2

-16.5

-16.1

5월

6월

-15.5

-13.7

-16.6

-20 1월

2월

3월

4월

7월

8월

9월

10월

자료 | 산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향 주 | 롯데슈퍼, GS더프레시, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이 기준

글 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

2020년 기업형 슈퍼마켓을 포함한 국내 슈퍼마켓 시장 규

구매단가

매장에서 재난지원금 사용이 가능했다.

면서 뚜렷한 성장 동력을 잡지 못한 기업형 슈퍼마켓 업계

체인오퍼레이션을 전 매장에 적용하면서 별도의 콘셉트

모는 46조 8천억 원(이마트 유통산업연구소 추정치)으로

매장 수 감소도 계속됐다. 산업통상자원부가 조사한 기

는 전년에 이어 지난해에도 저효율 매장 정리를 이어갔

점포를 운영하지 않게 됐다는 설명이다. 또한 수도권 내

추정된다. 이는 2019년 시장 규모인 44조 2천억 원 대비

업형 슈퍼마켓 4사(롯데슈퍼, GS더프레시, 홈플러스 익

다. 부실 매장을 관리해 재무 건전성 제고에 나선 것이다.

주거 밀집지역 위주로 출점을 진행했으며, 가맹점 확대에

6% 성장한 수치로, 코로나19로 인한 반사이익을 얻었다.

스프레스, 이마트 에브리데이)의 2020년 10월 기준 점포

계약기간, 상권변동, 수익성 등을 고려해 이마트 에브리

주력했다고 밝혔다. 실제로 GS더프레시는 지난해 11월 기

실제 최근 몇 년 간 2%대 성장률을 유지하던 슈퍼마켓 업

수는 총 1,146개로 전년 대비 61개 감소했다.

데이는 15개점, 롯데슈퍼는 70개점, GS더프레시는 22개

준 321개 매장 가운데 가맹점 수가 164개로 절반 이상을

점의 저효율 매장을 폐점했다.

차지한다.

태는 2019년에 성장률이 4.9%나 하락하며 역신장했지만 지난해 반등에 성공했다(도표 1 참고).

2019년 온라인 식품 전문몰 공세로 신선식품 강점까지

한편 모든 기업이 내식수요 증가에 대응해 식품 강화를

위협받았던 슈퍼마켓 업계는 오프라인 매장의 대대적인

이 같은 슈퍼마켓 업태의 실적 반등 배경은 근린형 매장

구조조정을 진행해왔다. 감염병 확산에 의해 식품 온라인

식품 신선함 강조, 점포명에 ‘프레시’ 적용

위한 매장 구성, 신규 포맷 도입에 나섰다. 2019년 GS수

에서의 식품 소비 확대와 재난지원금 사용처 지정 등 정부

시장이 급격히 성장하는 등 이커머스와의 경쟁이 심화되

페점과 더불어 시장성이 있다고 판단되는 상권에는 신규

퍼마켓이 ‘GS더프레시’로 브랜드명을 변경한 데 이어, 롯

출점을 진행했다. 각사에 따르면 이마트 에브리데이와

데슈퍼도 브랜드명에서 ‘슈퍼’를 떼고 ‘롯데 프레시앤델리

GS더프레시는 각각 19개점, 롯데슈퍼는 2개의 신규매장

(Fresh & Deli)’로 이름을 바꿨다. 이를 통해 롯데슈퍼에

을 열었다.

대한 이미지를 바꾸는 동시에 오프라인 매장의 신선식품

지원책에 따른 것이다. 식자재마트, 개인 슈퍼마켓 등은 사용처로 지정돼 수혜를 입었고 전체 슈퍼마켓 업태의 성

도표 1 연도별 슈퍼마켓 시장 규모 및 성장률

장을 이끄는 주요 역할을 했다. 반면 기업형 슈퍼마켓은 재난지원금 및 지역화폐 사용

▒ 매출(조 원) 50

성장률(%)

2019년 실험적인 프리미엄 슈퍼마켓에서 가성비 소비

6.0

처에서 제외되면서 다시 한번 전반적인 매출 감소세를 보

5

2.8

였다. 실제 코로나 1차 대유행기인 지난해 3~4월, 다수의

2.0

1.9

소비자가 다중이용시설을 자제하는 대신 근거리 상권에 0

위치한 슈퍼마켓을 자주 찾은 것으로 나타났다. 44.4

이마트 에브리데이는 해당 기간 동안 매출(12.5%), 객

45.6

46.5

수(3.1%), 객단가(9.1%) 상승 효과를 봤다고 밝혔다. 그러

-5

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R E TA I L M A G A Z I N E

니즈를 공략한 실속형 매장으로 포맷 전환을 시도했던 슈

롯데슈퍼는 지난해 하반기 새로 문을 연 2개 매장을 신

퍼마켓 업태는, 지난해 다시 식품 강점을 내세운 매장을

규 브랜드명으로 론칭했다. 롯데 슈퍼사업부 경영기획팀

선보이며 매장 포맷 전략을 선회했다. 특히 유통업태 간

은 “브랜드명 변경과 더불어 향후 신규 매장을 아파트, 주

경계 없는 경쟁격화에 대응하기 위해 1~2인 가구를 겨냥

택가 등 인구밀집 상권 위주로 출점하고, 신선식품과 델리

한 소포장 상품부터 프리미엄 먹거리, 조리식품, 시식 코

카 상품을 강화해 식품에 대한 근거리 수요를 공략할 계

너 등을 갖추며 대형마트의 다양성과 편의점의 접근성 등

획”이라고 밝혔다. 이를 위해 신선식품과 고객 선호도가

의 강점을 슈퍼마켓에 흡수했다.

높은 간편식 및 대용식 상품운영과 진열을 확대해 전개하

대표적으로 2019년 알뜰형 매장을 선보였던 GS더프레

40 2016

2017

2018

2019

소세를 겪게 됐다. 다만 전체 매장 중 가맹점 비중이 더 높 은 GS더프레시는 기업형 슈퍼마켓 업체 중 유일하게 전

46.8

-4.9

나 국가재난지원금이 지원되고 기업형 슈퍼마켓이 사용 대상에서 제외된 5월부터는 다시 매출 및 객단가, 객수 감

44.2

자료 | 통계청, 2020년은 이마트 유통산업연구소 추정치

강점을 보다 효과적으로 소구하겠다는 계획이다.

고 있다.

2020(E)

시는 해당 매장의 운영을 접었다. 효율성 제고를 위해 기

부진점 정리로 경영효율화를 추구하고 있는 롯데슈퍼는

존 점포 중심의 매장 운영 방식에서 탈피해 본부 중심의

지난해 12월 중순 기준 직영점 10여 곳의 점포명을 변경했

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COVER STORY

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➋ 슈 퍼 마 켓

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으며, 향후 매출이 높거나 상징적인 매장, 상권이 발달한

경우 트렌드를 반영한 신상품 및 HMR을 확대했다. 한편

지역 점포를 우선적으로 변경해나갈 예정이다.

롯데마트의 축산상품을 소싱해 계열사 간 상품 시너지 확

홈플러스 익스프레스 역시 2018년부터 일부 매장을 신

대에도 나섰다. 올해는 새로운 신선식품 브랜드 ‘농가의

선·간편식 전문 매장으로 개편하며 체질 개선에 착수해

맥’을 론칭해 신선식품 카테고리의 소구점을 더욱 강화한

왔다. 지난해 12월 기준 340여 개 매장을 운영하고 있는

다. 신선하고 안전한 상품을 고객에게 지속적으로 제공하

홈플러스 익스프레스는 지난해 10월까지 매출이 전년 동

겠다는 목표다.

기 5% 이상의 성장세를 보이고 있다고 밝혔다. 객단가 상

이마트 에브리데이 역시 지난해 코로나 영향으로 외부

승 효과도 이끌어 연평균 4.5% 수준이었던 성장률이 10월

활동을 자제하고 집에서 식사를 해결하는 가정이 증가하

기준 10%대에 육박하기도 했다. 홈플러스 익스프레스는

면서 채소(14.3%), 조리식품(9.2%), 조미료(8.7%) 등 관

연말까지 103개점을 신선·간편식 전문 매장으로 개편하

련 MD가 고성장한 것으로 나타났다. 앞으로도 한동안 사

겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

회적 거리두기가 지속되면서 내식 수요 성장이 예상되는

한편, 지난해 8%가량의 성장률을 보인 것으로 추정되

만큼 니즈를 이끌기 위해 조리식품 등 관련 카테고리 구색

1

는 이마트 에브리데이는 매장 방문객에게 다양한 경험을

강화에 나섰다. 더불어 향후 온라인과의 차별화를 위해 와

3

제공, 내점률 제고를 위해 ‘고객 CS 공간’을 별도로 설치

인 등 오프라인 전용 상품군을 집중적으로 강화하겠다고

했다. 쇼핑 중 휴식을 취하고 싶은 고객에게 공간 제공과

밝혔다.

2

1 롯데슈퍼는 브랜드명에서 ‘슈퍼’를 떼고 ‘롯데 프레시앤델리(Fresh & Deli)'로 이름을 바꿨다 2 홈플러스 익스프레스는 배달 서비스업체 요기요와 협업을 맺고 상품 500여 종을 중심으로 ‘즉시배송 서비스’를 제공하고 있다. 3 이마트 에브리데이는 온라인과의 차별화를 위해 와인 등 오프라인 전용 상품군을 집중적으로 강화하겠다고 밝혔다.

함께 커피, 빵 등 서비스 MD를 판매하는 장소다. 지난해

GS더프레시는 변화한 소비니즈에 맞춰 ‘집콕’ 생활에

12월 2개 매장에 선보였으며 올해 본격적으로 확대할 계

간편하게 먹기 좋은 HMR 구색 및 진열을 강화했다. 특히

획이다.

고객의 쇼핑 편의성 제고를 위해 신선 포장상품 개발에 집

퍼마켓 같이 소규모 점포 특성에 맞는 물류 서비스를 제공

중했다. 더불어 자점만의 강점인 PB 리얼프라이스, 유어

하기 위해 신선·상온상품 관리를 별도로 관리하고, 냉

GS더프레시 역시 팬데믹에 의한 온라인 채널 강세에 대

스(YouUs)의 구성비를 확대해 운영할 예정이다.

동·냉장·상온 상품 작업 공간을 분리해 콜드체인 안전

응하기 위해 배송 서비스 강화를 중점 추진하고 있다. GS

성을 높였다.

리테일의 일반인 배달 플랫폼 ‘우리동네 딜리버리’를 활용

내식 수요 이끌 식품 강점 강화 주요 상품 전략 역시 식품에 주력했다. 롯데슈퍼는 산지에 서 인증 받은 신선식품을 낱개 단위로 판매해 건강한 식

슈퍼도 즉시 배송전에 참전

품, 소용량 제품 관련 소비 트렌드에 대응했다. 가공식품 도표 3 전체 슈퍼마켓, 기업형 슈퍼마켓 성장률 추이 전체 슈퍼마켓 12 9

8.7

6

단위: %

기업형 슈퍼마켓

11.2

10.3 8.2 3.5

3

7.2

6.5 4.6

4.2 5.5

0

0.9

1.1

-2.6

-3

-1.8

-6 -9

-6.7

-11.9 -12.4 -14.7

-12

-7.6

-12.4

-15 1월

2월

3월

4월

5월

자료 | 산업통상자원부, 통계청 주 | 전년 동기 대비 성장률

40

R E TA I L M A G A Z I N E

6월

7월

8월

9월

10월

간 배송 인프라 일원화를 통해 효율성을 제고한다.

롯데슈퍼 역시 라스트마일 업체와의 협업을 통해 즉시

한 배송 서비스를 GS더프레시 점포에 적용해 진행 중이

온라인 시장 성장에 따른 다양한 수요를 충족하기 위해 슈

배송 서비스의 시범 운영을 시작했다. 롯데슈퍼 잠실점은

며, 자체 앱을 활용한 주문 배송 서비스를 지난해 11월 론

퍼마켓 업계도 신규 배송 서비스를 선보이며 디지털 전략

저녁시간 한정으로 제공되는 ‘퇴근길 1시간 배송’을 선보

칭, 고객이 다양한 채널을 통해 접근할 수 있도록 편의성

을 강화했다. 특히 근린형 업태의 강점을 살려 다수의 업

였다. 해당 매장 반경 2㎞ 내 고객에게 간편식, 생필품 등

을 제공하고 있다.

체가 즉시 배송 서비스를 시작했다.

500여 종의 상품을 즉시 배송해주는 서비스다. 이를 위해

2021년 기업형 슈퍼마켓 업계 성장세에 대해 묻는 질문

홈플러스 익스프레스는 외출을 꺼리는 소비자들을 공략

물류 스타트업 고고엑스와 협업을 맺으며 배송 인프라를

에 대부분의 업체가 코로나로 인한 비대면 트렌드 강화,

하기 위해 배달 서비스 업체 요기요와 협업을 맺고 상품

확보했다. 즉시 배송 서비스는 서울 강남 3구(강남, 서초,

온라인 유통채널의 강세 지속, 3차 재난지원금 지급 등의

500여 종을 중심으로 ‘요기요 장보기 즉시배송 서비스’를

송파)의 권역 테스트를 거쳐 점차적으로 서비스를 확대할

요인에 의해 현 수준의 성장률을 유지할 것으로 예상했

제공한다. 매장 인근 1.5㎞ 내 고객이 오전 11시부터 오후

계획이다. 퇴근길 워킹맘들의 저녁 고민 해결을 지원하는

다. 따라서 올해도 고도화된 분석을 통해 출점 기준을 재

10시까지 요기요 앱으로 장을 보면 한 시간 이내 원하는

서비스로 나아가 고객의 온·오프라인 다채널 이용을 확

수립하고 양적성장보다 질적성장을 목표로 사업운영을

장소로 배송을 받을 수 있는 서비스로, 전국 주요 지역

대하겠다는 전략이다.

검토한다. 더불어 비용 부담이 큰 직영점보다 가맹사업 확

226개 매장으로 확대해 실시하고 있다.

롯데슈퍼가 운영하던 물류센터 프레시센터 경우 기존

대에 집중할 것으로 예상된다. 지난해 큰 성과는 얻지 못

한편 지난해 4월, 홈플러스가 전사적인 물류 효율성 제

18곳 중 일부를 롯데마트에 넘기고 현재는 8곳만 운영하

했으나 근린상권에서의 슈퍼마켓 사업의 필요성을 다시

고를 위해 경남 함안군에 증축한 함안상온물류센터를 활

고 있다. 새벽배송 수요는 롯데마트 위주로 처리하고, 바

확인할 수 있었으며, 관련 수요를 이끌기 위한 전략을 강

용해 슈퍼마켓 사업의 물류 인프라도 강화할 계획이다. 슈

로배송, 당일배송은 슈퍼 각 지점이 분담하는 등 계열사

화할 계획이다.

2021 JANUARY

41

COVER STORY

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➋ 슈 퍼 마 켓

|

으며, 향후 매출이 높거나 상징적인 매장, 상권이 발달한

경우 트렌드를 반영한 신상품 및 HMR을 확대했다. 한편

지역 점포를 우선적으로 변경해나갈 예정이다.

롯데마트의 축산상품을 소싱해 계열사 간 상품 시너지 확

홈플러스 익스프레스 역시 2018년부터 일부 매장을 신

대에도 나섰다. 올해는 새로운 신선식품 브랜드 ‘농가의

선·간편식 전문 매장으로 개편하며 체질 개선에 착수해

맥’을 론칭해 신선식품 카테고리의 소구점을 더욱 강화한

왔다. 지난해 12월 기준 340여 개 매장을 운영하고 있는

다. 신선하고 안전한 상품을 고객에게 지속적으로 제공하

홈플러스 익스프레스는 지난해 10월까지 매출이 전년 동

겠다는 목표다.

기 5% 이상의 성장세를 보이고 있다고 밝혔다. 객단가 상

이마트 에브리데이 역시 지난해 코로나 영향으로 외부

승 효과도 이끌어 연평균 4.5% 수준이었던 성장률이 10월

활동을 자제하고 집에서 식사를 해결하는 가정이 증가하

기준 10%대에 육박하기도 했다. 홈플러스 익스프레스는

면서 채소(14.3%), 조리식품(9.2%), 조미료(8.7%) 등 관

연말까지 103개점을 신선·간편식 전문 매장으로 개편하

련 MD가 고성장한 것으로 나타났다. 앞으로도 한동안 사

겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

회적 거리두기가 지속되면서 내식 수요 성장이 예상되는

한편, 지난해 8%가량의 성장률을 보인 것으로 추정되

만큼 니즈를 이끌기 위해 조리식품 등 관련 카테고리 구색

1

는 이마트 에브리데이는 매장 방문객에게 다양한 경험을

강화에 나섰다. 더불어 향후 온라인과의 차별화를 위해 와

3

제공, 내점률 제고를 위해 ‘고객 CS 공간’을 별도로 설치

인 등 오프라인 전용 상품군을 집중적으로 강화하겠다고

했다. 쇼핑 중 휴식을 취하고 싶은 고객에게 공간 제공과

밝혔다.

2

1 롯데슈퍼는 브랜드명에서 ‘슈퍼’를 떼고 ‘롯데 프레시앤델리(Fresh & Deli)'로 이름을 바꿨다 2 홈플러스 익스프레스는 배달 서비스업체 요기요와 협업을 맺고 상품 500여 종을 중심으로 ‘즉시배송 서비스’를 제공하고 있다. 3 이마트 에브리데이는 온라인과의 차별화를 위해 와인 등 오프라인 전용 상품군을 집중적으로 강화하겠다고 밝혔다.

함께 커피, 빵 등 서비스 MD를 판매하는 장소다. 지난해

GS더프레시는 변화한 소비니즈에 맞춰 ‘집콕’ 생활에

12월 2개 매장에 선보였으며 올해 본격적으로 확대할 계

간편하게 먹기 좋은 HMR 구색 및 진열을 강화했다. 특히

획이다.

고객의 쇼핑 편의성 제고를 위해 신선 포장상품 개발에 집

퍼마켓 같이 소규모 점포 특성에 맞는 물류 서비스를 제공

중했다. 더불어 자점만의 강점인 PB 리얼프라이스, 유어

하기 위해 신선·상온상품 관리를 별도로 관리하고, 냉

GS더프레시 역시 팬데믹에 의한 온라인 채널 강세에 대

스(YouUs)의 구성비를 확대해 운영할 예정이다.

동·냉장·상온 상품 작업 공간을 분리해 콜드체인 안전

응하기 위해 배송 서비스 강화를 중점 추진하고 있다. GS

성을 높였다.

리테일의 일반인 배달 플랫폼 ‘우리동네 딜리버리’를 활용

내식 수요 이끌 식품 강점 강화 주요 상품 전략 역시 식품에 주력했다. 롯데슈퍼는 산지에 서 인증 받은 신선식품을 낱개 단위로 판매해 건강한 식

슈퍼도 즉시 배송전에 참전

품, 소용량 제품 관련 소비 트렌드에 대응했다. 가공식품 도표 3 전체 슈퍼마켓, 기업형 슈퍼마켓 성장률 추이 전체 슈퍼마켓 12 9

8.7

6

단위: %

기업형 슈퍼마켓

11.2

10.3 8.2 3.5

3

7.2

6.5 4.6

4.2 5.5

0

0.9

1.1

-2.6

-3

-1.8

-6 -9

-6.7

-11.9 -12.4 -14.7

-12

-7.6

-12.4

-15 1월

2월

3월

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5월

자료 | 산업통상자원부, 통계청 주 | 전년 동기 대비 성장률

40

R E TA I L M A G A Z I N E

6월

7월

8월

9월

10월

간 배송 인프라 일원화를 통해 효율성을 제고한다.

롯데슈퍼 역시 라스트마일 업체와의 협업을 통해 즉시

한 배송 서비스를 GS더프레시 점포에 적용해 진행 중이

온라인 시장 성장에 따른 다양한 수요를 충족하기 위해 슈

배송 서비스의 시범 운영을 시작했다. 롯데슈퍼 잠실점은

며, 자체 앱을 활용한 주문 배송 서비스를 지난해 11월 론

퍼마켓 업계도 신규 배송 서비스를 선보이며 디지털 전략

저녁시간 한정으로 제공되는 ‘퇴근길 1시간 배송’을 선보

칭, 고객이 다양한 채널을 통해 접근할 수 있도록 편의성

을 강화했다. 특히 근린형 업태의 강점을 살려 다수의 업

였다. 해당 매장 반경 2㎞ 내 고객에게 간편식, 생필품 등

을 제공하고 있다.

체가 즉시 배송 서비스를 시작했다.

500여 종의 상품을 즉시 배송해주는 서비스다. 이를 위해

2021년 기업형 슈퍼마켓 업계 성장세에 대해 묻는 질문

홈플러스 익스프레스는 외출을 꺼리는 소비자들을 공략

물류 스타트업 고고엑스와 협업을 맺으며 배송 인프라를

에 대부분의 업체가 코로나로 인한 비대면 트렌드 강화,

하기 위해 배달 서비스 업체 요기요와 협업을 맺고 상품

확보했다. 즉시 배송 서비스는 서울 강남 3구(강남, 서초,

온라인 유통채널의 강세 지속, 3차 재난지원금 지급 등의

500여 종을 중심으로 ‘요기요 장보기 즉시배송 서비스’를

송파)의 권역 테스트를 거쳐 점차적으로 서비스를 확대할

요인에 의해 현 수준의 성장률을 유지할 것으로 예상했

제공한다. 매장 인근 1.5㎞ 내 고객이 오전 11시부터 오후

계획이다. 퇴근길 워킹맘들의 저녁 고민 해결을 지원하는

다. 따라서 올해도 고도화된 분석을 통해 출점 기준을 재

10시까지 요기요 앱으로 장을 보면 한 시간 이내 원하는

서비스로 나아가 고객의 온·오프라인 다채널 이용을 확

수립하고 양적성장보다 질적성장을 목표로 사업운영을

장소로 배송을 받을 수 있는 서비스로, 전국 주요 지역

대하겠다는 전략이다.

검토한다. 더불어 비용 부담이 큰 직영점보다 가맹사업 확

226개 매장으로 확대해 실시하고 있다.

롯데슈퍼가 운영하던 물류센터 프레시센터 경우 기존

대에 집중할 것으로 예상된다. 지난해 큰 성과는 얻지 못

한편 지난해 4월, 홈플러스가 전사적인 물류 효율성 제

18곳 중 일부를 롯데마트에 넘기고 현재는 8곳만 운영하

했으나 근린상권에서의 슈퍼마켓 사업의 필요성을 다시

고를 위해 경남 함안군에 증축한 함안상온물류센터를 활

고 있다. 새벽배송 수요는 롯데마트 위주로 처리하고, 바

확인할 수 있었으며, 관련 수요를 이끌기 위한 전략을 강

용해 슈퍼마켓 사업의 물류 인프라도 강화할 계획이다. 슈

로배송, 당일배송은 슈퍼 각 지점이 분담하는 등 계열사

화할 계획이다.

2021 JANUARY

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COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➌ 백화 점 · 쇼 핑 센 터 · 면 세 점

|

➌ 백화점·쇼핑센터·면세점

명품만 돋보인 백화점 언택트로 체질 개선 중 소매업태 중 코로나19로 가장 큰 타격을 받은 백화점은 큰 폭의 역신장을 경험했다. 명품과 리빙 카테고리에서 선방했지만 매출 하락을 막기에는 역부족이었다. 면세점 역시 해외 이동제한에 따라 사업권을 반납하는 업체들이 늘었다. 올해 백화점 업계는 현대, 롯데, 신세계의 신규 출점이 예정돼 있어 코로나19 안정화와 함께 신규점을 통한 반등을 노리고 있다. 글 김인호·비즈니스인사이트 부회장

1

2

1 코로나19 위기 속에도 명품은 성장하며 백화점 전체 매출 감소와 대조를 이뤘다(사진은 갤러리아 광교). 2 지난해에는 현대백화점이 프리미엄아웃렛 2곳을 오픈했다(사진은 현대프리미엄아울렛 스페이스원).

가 견고하다. 코로나19로 글로벌 명품 시장은 전년 대비

2019년에는 24조 8천억 원 규모로 성장했다. 최근 면세점

18% 축소될 전망인데 국내 시장은 전혀 위축되지 않았다.

매출이 급속하게 늘어난 계기는 2018년 7월 신세계면세

실제로 명품 비중이 높은 갤러리아백화점의 상반기 매출

점 강남점을 시작으로 현대백화점, 엔타스 면세점 등 시

코로나19로 국내 경제는 1년 내내 전시 체제를 유지했다.

백화점 위기 속에도 빛난 명품

은 전년 대비 4% 신장했다. 갤러리아백화점은 VIP 중심

내 면세점 3곳이 잇따라 오픈한 데다 2019년 5월 입국장

이러한 상황에 백화점은 급격한 침체를 피할 수 없었다.

지난해 소비자들은 불요불급 소비를 줄이는 생활방어소

프리미엄 전략을 선보였는데 백화점 최초로 외부에 VIP

면세점까지 개장한 영향이 있다.

코로나19 사태가 본격화된 지난해 2월 전년 대비 -21.4%

비를 선택했고, 2020년 백화점 매출은 고객 감소와 상대

전용 매장인 ‘메종 갤러리아’를 서울과 대전에 오픈했다.

그러나 코로나19 사태로 상황은 급반전됐다. 2019년 갤

역신장했고 3월에는 -40.3%라는 초유의 역신장을 기록

적인 객단가 상승이 고착화된 현상을 극명하게 보여준다.

한남동에 문을 연 ‘고메이494 한남’은 파인다이닝과 인테

러리아와 두타가 면세점 사업권을 반납했으며 지난해에

했다. 이는 IMF 경제 위기였던 1997년 12월 이후 최악의

명품은 코로나19 사태에 직면한 3월을 제외하고 전년 대

리어 등 고급 라이프스타일숍이 백화점을 벗어나 독립 공

는 SM 역시 시내 면세점 사업권을 반납했다. SM은 그랜

수치였다. 소폭이나마 백화점 매출을 견인한 동력은 고소

비 평균 20% 이상의 신장을 보이며 백화점 전체 매출 감

간에 자리잡을 수 있음을 보여준 사례다.

드, 시티면세점과 함께 인천공항 중소기업 면세점 사업권

득층의 지속적인 소비였다. 부를 물려 받은 MZ세대의 하

소와 대조를 이뤘다. 메르스 사태와 비교해도 회복 속도가

한편 코로나19로 재택근무와 원격수업 등 집에서 보내

도 포기했다. 더 나아가 인천공항 제1터미널 6개 구역 면

이엔드 소비가 늘어났으며, 해외여행 제한에 따른 반사작

훨씬 빠르고 신장폭도 더 컸다. 유명 명품업체들이 글로벌

는 시간이 늘며 프리미엄 가전, 가구에 대한 수요가 꾸준

세점 입찰이 참여업체 수 부족으로 3차례 유찰됐다. 해외

용으로 명품 소비가 증가했고 재택근무로 가전·가구를

매출 감소로 속앓이하고 있지만 국내 명품 시장 분위기는

히 늘었다. 백화점의 가전과 가구 매출은 지난해 10월까

여행 정상화가 불투명한 상황에서 공항 면세점에 대한 재

구입하는 경우가 많아졌다.

다르다. 유로모니터에 의하면 국내 명품 시장은 가장 수요

지 24.1% 증가했다. 백화점은 성장하는 홈퍼니싱 시장에

평가가 이뤄진 것이다. 해외여행이 재개돼도 공항 면세점

대응하고자 리빙 컨시어지 서비스를 도입해 프리미엄 침

에 대한 기대감은 낮다. 국내 면세업계의 주고객은 중국

대, 소파, 테이블 등 명품 가구부터 인테리어 패브릭, 건

보따리상 따이공인데 이들은 주로 시내 면세점을 이용하

자재, 조명까지 종합적인 홈스타일링을 제안한다. 가전에

고 내국인은 온라인 면세점을 선호하는 현상이 뚜렷해지

서는 태블릿PC 수요가 급증했으며 노트북, 프린터, 복합

고 있기 때문이다.

도표 1 백화점 연도별 매출 추이

도표 2 2020년 백화점 월별 매출 증감률 추이 단위: 조 원

30

29.9

29.3

30.0

단위: % 10

30.4 27.2

25

4.2

2.5

0 -10

-14.8

20

-7.4

-3.4 -2.1

-6.2 -6.5

-21.4

-20 15

기 매출도 25%씩 뛰었다. 의류케어, TV, 냉장고, 김치냉

지난해 1~10월 면세점 매출은 12조 9,015억 원으로 전

장고, 세탁기 모두 두 자릿수 성장률을 기록했다. 이처럼

년 대비 36% 감소했다. 3월부터 국제선 여객수 감소율이

가전과 가구는 명품과 함께 2020년 백화점 실적을 뒷받침

90% 이상 지속됨에도 10조 원대를 기록한 요인은 중국 따

했다.

이공 활동 재개다. 롯데와 신라면세점은 제주 시내 면세

-30

점을 재개장하며 따이공 수요 잡기에 나서기도 했다.

10 -40

최악 맞이한 면세점, 공항 면세점 재검토

-40.3

5 -50 1월

0 2016

2017

2018

2019

자료 | 통계청 소매업태별 판매액, 2020년은 업계 추정치

42

R E TA I L M A G A Z I N E

2월

3월

4월

5월

6월

2020(E)

자료 | 산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향 주 | 롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점 기준

7월

8월

9월

10월

한편 롯데면세점은 대만, 태국 법인 청산에 이어 인도네

2020년 면세점에 대한 평가는 ‘천당에서 지옥으로’라는

시아에서도 철수하기로 결정했다. 코로나19가 장기화되

표현이 맞을 것 같다. 2019년까지 국내 면세점 시장의 매

면서 해외 사업장 운영이 어려워진 만큼 부실 사업장을 정

출 성장은 가팔랐다. 2010년 4조 5천억 원으로 시작해

리해 내실을 다지기 위함이다.

2021 JANUARY

43

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➌ 백화 점 · 쇼 핑 센 터 · 면 세 점

|

➌ 백화점·쇼핑센터·면세점

명품만 돋보인 백화점 언택트로 체질 개선 중 소매업태 중 코로나19로 가장 큰 타격을 받은 백화점은 큰 폭의 역신장을 경험했다. 명품과 리빙 카테고리에서 선방했지만 매출 하락을 막기에는 역부족이었다. 면세점 역시 해외 이동제한에 따라 사업권을 반납하는 업체들이 늘었다. 올해 백화점 업계는 현대, 롯데, 신세계의 신규 출점이 예정돼 있어 코로나19 안정화와 함께 신규점을 통한 반등을 노리고 있다. 글 김인호·비즈니스인사이트 부회장

1

2

1 코로나19 위기 속에도 명품은 성장하며 백화점 전체 매출 감소와 대조를 이뤘다(사진은 갤러리아 광교). 2 지난해에는 현대백화점이 프리미엄아웃렛 2곳을 오픈했다(사진은 현대프리미엄아울렛 스페이스원).

가 견고하다. 코로나19로 글로벌 명품 시장은 전년 대비

2019년에는 24조 8천억 원 규모로 성장했다. 최근 면세점

18% 축소될 전망인데 국내 시장은 전혀 위축되지 않았다.

매출이 급속하게 늘어난 계기는 2018년 7월 신세계면세

실제로 명품 비중이 높은 갤러리아백화점의 상반기 매출

점 강남점을 시작으로 현대백화점, 엔타스 면세점 등 시

코로나19로 국내 경제는 1년 내내 전시 체제를 유지했다.

백화점 위기 속에도 빛난 명품

은 전년 대비 4% 신장했다. 갤러리아백화점은 VIP 중심

내 면세점 3곳이 잇따라 오픈한 데다 2019년 5월 입국장

이러한 상황에 백화점은 급격한 침체를 피할 수 없었다.

지난해 소비자들은 불요불급 소비를 줄이는 생활방어소

프리미엄 전략을 선보였는데 백화점 최초로 외부에 VIP

면세점까지 개장한 영향이 있다.

코로나19 사태가 본격화된 지난해 2월 전년 대비 -21.4%

비를 선택했고, 2020년 백화점 매출은 고객 감소와 상대

전용 매장인 ‘메종 갤러리아’를 서울과 대전에 오픈했다.

그러나 코로나19 사태로 상황은 급반전됐다. 2019년 갤

역신장했고 3월에는 -40.3%라는 초유의 역신장을 기록

적인 객단가 상승이 고착화된 현상을 극명하게 보여준다.

한남동에 문을 연 ‘고메이494 한남’은 파인다이닝과 인테

러리아와 두타가 면세점 사업권을 반납했으며 지난해에

했다. 이는 IMF 경제 위기였던 1997년 12월 이후 최악의

명품은 코로나19 사태에 직면한 3월을 제외하고 전년 대

리어 등 고급 라이프스타일숍이 백화점을 벗어나 독립 공

는 SM 역시 시내 면세점 사업권을 반납했다. SM은 그랜

수치였다. 소폭이나마 백화점 매출을 견인한 동력은 고소

비 평균 20% 이상의 신장을 보이며 백화점 전체 매출 감

간에 자리잡을 수 있음을 보여준 사례다.

드, 시티면세점과 함께 인천공항 중소기업 면세점 사업권

득층의 지속적인 소비였다. 부를 물려 받은 MZ세대의 하

소와 대조를 이뤘다. 메르스 사태와 비교해도 회복 속도가

한편 코로나19로 재택근무와 원격수업 등 집에서 보내

도 포기했다. 더 나아가 인천공항 제1터미널 6개 구역 면

이엔드 소비가 늘어났으며, 해외여행 제한에 따른 반사작

훨씬 빠르고 신장폭도 더 컸다. 유명 명품업체들이 글로벌

는 시간이 늘며 프리미엄 가전, 가구에 대한 수요가 꾸준

세점 입찰이 참여업체 수 부족으로 3차례 유찰됐다. 해외

용으로 명품 소비가 증가했고 재택근무로 가전·가구를

매출 감소로 속앓이하고 있지만 국내 명품 시장 분위기는

히 늘었다. 백화점의 가전과 가구 매출은 지난해 10월까

여행 정상화가 불투명한 상황에서 공항 면세점에 대한 재

구입하는 경우가 많아졌다.

다르다. 유로모니터에 의하면 국내 명품 시장은 가장 수요

지 24.1% 증가했다. 백화점은 성장하는 홈퍼니싱 시장에

평가가 이뤄진 것이다. 해외여행이 재개돼도 공항 면세점

대응하고자 리빙 컨시어지 서비스를 도입해 프리미엄 침

에 대한 기대감은 낮다. 국내 면세업계의 주고객은 중국

대, 소파, 테이블 등 명품 가구부터 인테리어 패브릭, 건

보따리상 따이공인데 이들은 주로 시내 면세점을 이용하

자재, 조명까지 종합적인 홈스타일링을 제안한다. 가전에

고 내국인은 온라인 면세점을 선호하는 현상이 뚜렷해지

서는 태블릿PC 수요가 급증했으며 노트북, 프린터, 복합

고 있기 때문이다.

도표 1 백화점 연도별 매출 추이

도표 2 2020년 백화점 월별 매출 증감률 추이 단위: 조 원

30

29.9

29.3

30.0

단위: % 10

30.4 27.2

25

4.2

2.5

0 -10

-14.8

20

-7.4

-3.4 -2.1

-6.2 -6.5

-21.4

-20 15

기 매출도 25%씩 뛰었다. 의류케어, TV, 냉장고, 김치냉

지난해 1~10월 면세점 매출은 12조 9,015억 원으로 전

장고, 세탁기 모두 두 자릿수 성장률을 기록했다. 이처럼

년 대비 36% 감소했다. 3월부터 국제선 여객수 감소율이

가전과 가구는 명품과 함께 2020년 백화점 실적을 뒷받침

90% 이상 지속됨에도 10조 원대를 기록한 요인은 중국 따

했다.

이공 활동 재개다. 롯데와 신라면세점은 제주 시내 면세

-30

점을 재개장하며 따이공 수요 잡기에 나서기도 했다.

10 -40

최악 맞이한 면세점, 공항 면세점 재검토

-40.3

5 -50 1월

0 2016

2017

2018

2019

자료 | 통계청 소매업태별 판매액, 2020년은 업계 추정치

42

R E TA I L M A G A Z I N E

2월

3월

4월

5월

6월

2020(E)

자료 | 산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향 주 | 롯데백화점, 현대백화점, 신세계백화점 기준

7월

8월

9월

10월

한편 롯데면세점은 대만, 태국 법인 청산에 이어 인도네

2020년 면세점에 대한 평가는 ‘천당에서 지옥으로’라는

시아에서도 철수하기로 결정했다. 코로나19가 장기화되

표현이 맞을 것 같다. 2019년까지 국내 면세점 시장의 매

면서 해외 사업장 운영이 어려워진 만큼 부실 사업장을 정

출 성장은 가팔랐다. 2010년 4조 5천억 원으로 시작해

리해 내실을 다지기 위함이다.

2021 JANUARY

43

COVER STORY 올해 빅3 신규 점포 출점 예정

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➌ 백화 점 · 쇼 핑 센 터 · 면 세 점

|

안성의 등장으로 수도권 영향력을 급속히 확장하고 있다.

6월에는 롯데백화점 동탄점이 문을 연다. 영업면적 6만

IT기술 지원 체제에서 재택근무가 유용한 작업 수단임을

2020년 코로나19 사태에도 불구하고 신규점 출점은 이어

한편 지난해는 현대백화점 본점을 비롯해 AK플라자 분

6,116㎡ 규모로 동탄역 복합환승센터에 자리해 접근성도

알게 된 다수 기업들이 재택근무를 이어가겠다는 의지를

졌다. 갤러리아 광교를 제외하고는 주로 프리미엄아웃렛

당점, 롯데백화점 영등포점, 신세계백화점 타임스퀘어점

좋다. 롯데쇼핑은 동탄점을 프리미엄 매장으로 만들어 경

표명하고 있다.

이 문을 열었다. 갤러리아 광교는 갤러리아가 운영 중인

이 비슷한 시기에 일부 혹은 전면 리뉴얼을 실시했다. 리

기 남부 상권의 구매력 높은 고객을 흡수한다는 계획이

산업 혁명 이후 인구의 도시 밀집 이유는 크게 3가지였

5개 점포 중 가장 규모가 크다. 갤러리아는 오픈 당시 광

뉴얼 목적은 다르지만 공통적인 특징은 MZ세대를 대상으

다. 신세계백화점은 8월에 대전 유성구에 신세계 사이언

다. 자본, 노동, 수요가 몰린 대형 시장의 존재, 분업화와

교점을 압구정 명품관과 대전 타임월드를 잇는 3대 대표

로 한 젊은 백화점을 표방했다는 점이다. 백화점이 장년에

스콤플렉스를 개점한다. 6천억 원을 투자한 지하 5층, 지

전문화, 아이디어 창출과 이전이 용이하다는 것이다. 이

점포로 키워 경기권 최대 명품관으로 만들겠다고 밝혔고

걸쳐 추진하던 VIP 전략이 갖고 있던 단점, 즉 고객과 함

상 43층 건물로 내부에는 백화점뿐 아니라 호텔과 과학시

들의 교집합이 바로 직장인데, 도시 밀집의 기본 요소가

그에 따라 명품 유치에 전력을 다하고 있다.

께 백화점이 늙어가는 현상에서 벗어나려는 자구책이다.

설, 전망대 등이 들어선다. AK도 하반기 AK& 광명점을

재택근무로 바뀌면서 다양한 도시 기능이 변하고 있다. 소

명품과 리빙 상품에만 의존하지 않고 시대를 반보 앞서는

오픈할 예정이다. 이렇듯 주요 유통업체들이 코로나19로

비자들의 재택 시간이 늘어나며 집의 크기, 쾌적성에 변화

백화점 본래 사명을 이행한다는 의미 있는 시도다.

어려운 상황에도 출점을 이어가는 이유는 어렵게 성사시

가 생기고 상대적으로 직장 위치에 부담이 적어진다. 따라

킨 계약을 더이상 미룰 수 없고, 경쟁에서 밀리면 도태되

서 직장 중심 주거 패턴이 해체되고 디지털 전원도시 같은

기 때문이다.

새로운 지역으로의 이전이 촉진된다.

현대백화점은 6월 프리미엄아울렛 대전을 오픈했으며 11월에는 경기 남양주에 프리미엄아울렛 스페이스원을 개 장했다. 한 해에 2개 프리미엄아웃렛과 서울 시내 면세점

올해는 백화점 세 곳의 신규 오픈이 예정돼 있다. 현대,

확대, 공항 면세점 확장을 동시에 추진한 것을 보면, 부실

롯데, 신세계백화점의 신규 출점이 같은 해에 이뤄지는 것

점포 폐점 및 매각 등 구조조정을 진행하는 경쟁사와 상반

은 흔치 않은 일이다. 현대백화점은 2월 여의도 파크원에

된 행보를 보인다.

여의도점을 오픈한다. 지하 7층, 지상 9층에 영업면적만

상권 해체에 도심형 점포 기능 재고 필요

포 기능을 재고해야 한다. 기존 상권 이론에서 탈피하고

신세계는 스타필드 4번째 점포 스타필드 안성을 10월에

8만 9,100㎡ 규모로 서울 시내 백화점 중 가장 크다. 인근

온라인 업체의 신선식품 배송 시스템, 라스트마일 같은 기

대상권 점포와 소상권 점포 전개 포트폴리오를 이뤄야 한

오픈했다. 경기 남부 최대 쇼핑 테마파크로 인근에 위치한

에 롯데백화점 영등포점, 신세계백화점 타임스퀘어점이

술혁신과 서비스 개선이 지속적으로 이뤄지면서 온라인몰

다. 그리고 비대면 감성, 체험 서비스 개발과 배송 서비스

아웃렛에 비해 큰 규모를 자랑한다. 스타필드는 수도권을

있어 경쟁이 치열하다. 한편으로는 신촌점과 자사 점포 간

은 오프라인 매장을 대체하고 있다.

보완으로 고객 만족도를 높여야 한다.

동서로 지원하는 하남과 고양에 이어 남부권을 담당하는

카니발라이제이션도 주목된다.

백화점에서도 옴니채널 확장 측면에서 시스템을 개선하

도표 3 2021 유통산업 키워드

• O4O • 라이브 커머스 • 콜라보레이션 • 명품 확대 • LF몰 • 무신사 • 유니클로 리사이클 다운 • 구조조정 • 백화점 화장품 사업

• 드라이브 스루 • 차별화 • RMR·HMR • 새벽배송 확대 • 샐러드 카페 • 구독서비스(커피, 빵) • 고메이494 한남 • 모바일 선물 • 지역농가 상생 • 홈카페 • 스타벅스 증정품 •육류 대신 콩, 버섯

44

R E TA I L M A G A Z I N E

시장 위축 •패션 자사몰 •MZ세대 •큐레이션 •리사이클 의류 •영럭셔리 •탄소제로

•SNS 영향력 •레트로 콘셉트 상품 •팬덤 마케팅 •외식보다 내식 •혼술·홈술 •밀키트 •초식남 •요린이 •공공배달앱 •비건 시장 성장

시장 위축

의(衣)

식(食)

유(遊)

주(住)

• 사회적 거리 유지 3밀(밀접,밀집,밀폐) •넷플릭스 •원격 기술 •홈코노미 •힙트로(옛것의 신선함) •코로나 블루

•재택근무 •고급 라이프스타일숍 •리빙 컨시어지 서비스 •가전전문점 진화 •주택가 급등, 전세대란 •보금자리주택 •중고붐

시장 성장

이 경우 오프라인 매장은 언택트 소비시대의 도심형 점

• 해외 여행 • 순간귀족 • 캐릭터 콜라보 마케팅 • VR 시장 확대 • BTS 인기 지속 • 캠핑, 차박 • 무관중 스포츠 • 줌팅 • 버추얼 웨딩 • 유튜브 •도쿄올림픽 •K-웹툰

• 큐레이트 가전 • 백화점 리빙관 확대 • IT용품 버전업 • 명품 침대 시장 확대 • 가구 프리미엄스토어 • 이케아 소형 포맷 • 당근마켓, 번개장터

고 고객 만족에 부가적으로 비대면을 활용해 언택트 소비

라이브 커머스가 이끌 언택트 패션 시장

에 대응하고 있다. 고객에게 밀착해서 감성 서비스를 제공

2021년 백화점, 쇼핑센터 산업을 둘러싼 시장 환경 키워

하던 과거에서 보다 이성적이고 합리적인 서비스로 전환,

드를 <도표3>으로 정리할 수 있다. 먼저 패션시장을 보

소통하며 비대면 서비스 경쟁력을 높이고 있다.

면, O4O의 역할이 부각될 전망이다. 비대면 시장에서 패

문제는 언택트 소비가 주는 영향이 상권의 변화라는 것

션업계가 디지털로 전환하지 않으면 안된다는 위기감이

이다. 백화점은 대도시 도심 상권의 중요성을 깨닫고 입지

조성됐기 때문이다. 라이브 커머스가 중요한 채널로 떠오

중심 출점 전략을 펼쳤다. 동일 상권에서 경쟁점에 비해

르고 있다.

매장 면적이 1㎡라도 크면, 매출은 2배를 낸다는 ‘지역 1번

지속가능한 소비도 올해 계속해서 주목받을 것으로 보

점 이론’도 신봉했다. 그래서 투자비가 더 들더라도 경쟁

인다. 탄소 배출량 감소 계획에 따라 리사이클 상품에 대

점에 비해 점포를 크게 만들었다.

한 관심이 높아지고 있다. 이외에도 영럭셔리 시장 성장도

그러나 언택트 소비는 상권 공식마저 해체하고 있다. 온

눈에 띈다. 같은 관점에서 식품시장의 고급화, 패션화, 캐

라인 업체는 배송 중심으로 굳이 유동인구가 많고 유지비

주얼화 및 푸드 브랜드의 스토리텔링을 기반으로 작은 사

가 많이 들어가는 도심부에 점포를 열 필요가 없다. 상대

치감을 유도하는 백화점 식품관은 강세를 보이고 있다. 합

적으로 오프라인 업체 경우 집객 장치가 안전 우선 심리보

리적이고 저가격에 접근 가능한 RMR, HMR이 식품시장

다 월등히 우월하지 못하면 매장 효율이 급격히 악화될 것

에서 선전하고 있다.

이다. 이러한 점에서 오프라인 기존 상권 이론은 조정이

전체적으로 젊은 패션의 강세, 카페의 다양한 진화, VR

불가피하다. 게다가 사무실 공간의 밀집을 피하기 위해 기

등 체험 매장 확대, 중저가 라이프스타일숍 지향 같은 변

업이 실시한 재택근무가 도심 상권 변화도 재촉하고 있다.

화가 쇼핑센터에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

2021 JANUARY

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COVER STORY 올해 빅3 신규 점포 출점 예정

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➌ 백화 점 · 쇼 핑 센 터 · 면 세 점

|

안성의 등장으로 수도권 영향력을 급속히 확장하고 있다.

6월에는 롯데백화점 동탄점이 문을 연다. 영업면적 6만

IT기술 지원 체제에서 재택근무가 유용한 작업 수단임을

2020년 코로나19 사태에도 불구하고 신규점 출점은 이어

한편 지난해는 현대백화점 본점을 비롯해 AK플라자 분

6,116㎡ 규모로 동탄역 복합환승센터에 자리해 접근성도

알게 된 다수 기업들이 재택근무를 이어가겠다는 의지를

졌다. 갤러리아 광교를 제외하고는 주로 프리미엄아웃렛

당점, 롯데백화점 영등포점, 신세계백화점 타임스퀘어점

좋다. 롯데쇼핑은 동탄점을 프리미엄 매장으로 만들어 경

표명하고 있다.

이 문을 열었다. 갤러리아 광교는 갤러리아가 운영 중인

이 비슷한 시기에 일부 혹은 전면 리뉴얼을 실시했다. 리

기 남부 상권의 구매력 높은 고객을 흡수한다는 계획이

산업 혁명 이후 인구의 도시 밀집 이유는 크게 3가지였

5개 점포 중 가장 규모가 크다. 갤러리아는 오픈 당시 광

뉴얼 목적은 다르지만 공통적인 특징은 MZ세대를 대상으

다. 신세계백화점은 8월에 대전 유성구에 신세계 사이언

다. 자본, 노동, 수요가 몰린 대형 시장의 존재, 분업화와

교점을 압구정 명품관과 대전 타임월드를 잇는 3대 대표

로 한 젊은 백화점을 표방했다는 점이다. 백화점이 장년에

스콤플렉스를 개점한다. 6천억 원을 투자한 지하 5층, 지

전문화, 아이디어 창출과 이전이 용이하다는 것이다. 이

점포로 키워 경기권 최대 명품관으로 만들겠다고 밝혔고

걸쳐 추진하던 VIP 전략이 갖고 있던 단점, 즉 고객과 함

상 43층 건물로 내부에는 백화점뿐 아니라 호텔과 과학시

들의 교집합이 바로 직장인데, 도시 밀집의 기본 요소가

그에 따라 명품 유치에 전력을 다하고 있다.

께 백화점이 늙어가는 현상에서 벗어나려는 자구책이다.

설, 전망대 등이 들어선다. AK도 하반기 AK& 광명점을

재택근무로 바뀌면서 다양한 도시 기능이 변하고 있다. 소

명품과 리빙 상품에만 의존하지 않고 시대를 반보 앞서는

오픈할 예정이다. 이렇듯 주요 유통업체들이 코로나19로

비자들의 재택 시간이 늘어나며 집의 크기, 쾌적성에 변화

백화점 본래 사명을 이행한다는 의미 있는 시도다.

어려운 상황에도 출점을 이어가는 이유는 어렵게 성사시

가 생기고 상대적으로 직장 위치에 부담이 적어진다. 따라

킨 계약을 더이상 미룰 수 없고, 경쟁에서 밀리면 도태되

서 직장 중심 주거 패턴이 해체되고 디지털 전원도시 같은

기 때문이다.

새로운 지역으로의 이전이 촉진된다.

현대백화점은 6월 프리미엄아울렛 대전을 오픈했으며 11월에는 경기 남양주에 프리미엄아울렛 스페이스원을 개 장했다. 한 해에 2개 프리미엄아웃렛과 서울 시내 면세점

올해는 백화점 세 곳의 신규 오픈이 예정돼 있다. 현대,

확대, 공항 면세점 확장을 동시에 추진한 것을 보면, 부실

롯데, 신세계백화점의 신규 출점이 같은 해에 이뤄지는 것

점포 폐점 및 매각 등 구조조정을 진행하는 경쟁사와 상반

은 흔치 않은 일이다. 현대백화점은 2월 여의도 파크원에

된 행보를 보인다.

여의도점을 오픈한다. 지하 7층, 지상 9층에 영업면적만

상권 해체에 도심형 점포 기능 재고 필요

포 기능을 재고해야 한다. 기존 상권 이론에서 탈피하고

신세계는 스타필드 4번째 점포 스타필드 안성을 10월에

8만 9,100㎡ 규모로 서울 시내 백화점 중 가장 크다. 인근

온라인 업체의 신선식품 배송 시스템, 라스트마일 같은 기

대상권 점포와 소상권 점포 전개 포트폴리오를 이뤄야 한

오픈했다. 경기 남부 최대 쇼핑 테마파크로 인근에 위치한

에 롯데백화점 영등포점, 신세계백화점 타임스퀘어점이

술혁신과 서비스 개선이 지속적으로 이뤄지면서 온라인몰

다. 그리고 비대면 감성, 체험 서비스 개발과 배송 서비스

아웃렛에 비해 큰 규모를 자랑한다. 스타필드는 수도권을

있어 경쟁이 치열하다. 한편으로는 신촌점과 자사 점포 간

은 오프라인 매장을 대체하고 있다.

보완으로 고객 만족도를 높여야 한다.

동서로 지원하는 하남과 고양에 이어 남부권을 담당하는

카니발라이제이션도 주목된다.

백화점에서도 옴니채널 확장 측면에서 시스템을 개선하

도표 3 2021 유통산업 키워드

• O4O • 라이브 커머스 • 콜라보레이션 • 명품 확대 • LF몰 • 무신사 • 유니클로 리사이클 다운 • 구조조정 • 백화점 화장품 사업

• 드라이브 스루 • 차별화 • RMR·HMR • 새벽배송 확대 • 샐러드 카페 • 구독서비스(커피, 빵) • 고메이494 한남 • 모바일 선물 • 지역농가 상생 • 홈카페 • 스타벅스 증정품 •육류 대신 콩, 버섯

44

R E TA I L M A G A Z I N E

시장 위축 •패션 자사몰 •MZ세대 •큐레이션 •리사이클 의류 •영럭셔리 •탄소제로

•SNS 영향력 •레트로 콘셉트 상품 •팬덤 마케팅 •외식보다 내식 •혼술·홈술 •밀키트 •초식남 •요린이 •공공배달앱 •비건 시장 성장

시장 위축

의(衣)

식(食)

유(遊)

주(住)

• 사회적 거리 유지 3밀(밀접,밀집,밀폐) •넷플릭스 •원격 기술 •홈코노미 •힙트로(옛것의 신선함) •코로나 블루

•재택근무 •고급 라이프스타일숍 •리빙 컨시어지 서비스 •가전전문점 진화 •주택가 급등, 전세대란 •보금자리주택 •중고붐

시장 성장

이 경우 오프라인 매장은 언택트 소비시대의 도심형 점

• 해외 여행 • 순간귀족 • 캐릭터 콜라보 마케팅 • VR 시장 확대 • BTS 인기 지속 • 캠핑, 차박 • 무관중 스포츠 • 줌팅 • 버추얼 웨딩 • 유튜브 •도쿄올림픽 •K-웹툰

• 큐레이트 가전 • 백화점 리빙관 확대 • IT용품 버전업 • 명품 침대 시장 확대 • 가구 프리미엄스토어 • 이케아 소형 포맷 • 당근마켓, 번개장터

고 고객 만족에 부가적으로 비대면을 활용해 언택트 소비

라이브 커머스가 이끌 언택트 패션 시장

에 대응하고 있다. 고객에게 밀착해서 감성 서비스를 제공

2021년 백화점, 쇼핑센터 산업을 둘러싼 시장 환경 키워

하던 과거에서 보다 이성적이고 합리적인 서비스로 전환,

드를 <도표3>으로 정리할 수 있다. 먼저 패션시장을 보

소통하며 비대면 서비스 경쟁력을 높이고 있다.

면, O4O의 역할이 부각될 전망이다. 비대면 시장에서 패

문제는 언택트 소비가 주는 영향이 상권의 변화라는 것

션업계가 디지털로 전환하지 않으면 안된다는 위기감이

이다. 백화점은 대도시 도심 상권의 중요성을 깨닫고 입지

조성됐기 때문이다. 라이브 커머스가 중요한 채널로 떠오

중심 출점 전략을 펼쳤다. 동일 상권에서 경쟁점에 비해

르고 있다.

매장 면적이 1㎡라도 크면, 매출은 2배를 낸다는 ‘지역 1번

지속가능한 소비도 올해 계속해서 주목받을 것으로 보

점 이론’도 신봉했다. 그래서 투자비가 더 들더라도 경쟁

인다. 탄소 배출량 감소 계획에 따라 리사이클 상품에 대

점에 비해 점포를 크게 만들었다.

한 관심이 높아지고 있다. 이외에도 영럭셔리 시장 성장도

그러나 언택트 소비는 상권 공식마저 해체하고 있다. 온

눈에 띈다. 같은 관점에서 식품시장의 고급화, 패션화, 캐

라인 업체는 배송 중심으로 굳이 유동인구가 많고 유지비

주얼화 및 푸드 브랜드의 스토리텔링을 기반으로 작은 사

가 많이 들어가는 도심부에 점포를 열 필요가 없다. 상대

치감을 유도하는 백화점 식품관은 강세를 보이고 있다. 합

적으로 오프라인 업체 경우 집객 장치가 안전 우선 심리보

리적이고 저가격에 접근 가능한 RMR, HMR이 식품시장

다 월등히 우월하지 못하면 매장 효율이 급격히 악화될 것

에서 선전하고 있다.

이다. 이러한 점에서 오프라인 기존 상권 이론은 조정이

전체적으로 젊은 패션의 강세, 카페의 다양한 진화, VR

불가피하다. 게다가 사무실 공간의 밀집을 피하기 위해 기

등 체험 매장 확대, 중저가 라이프스타일숍 지향 같은 변

업이 실시한 재택근무가 도심 상권 변화도 재촉하고 있다.

화가 쇼핑센터에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

2021 JANUARY

45

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➍ 편 의 점

|

➍ 편의점

성장 정체기 진입 가맹점 추가 수익 창출 고민 코로나19 여파로 편의점의 수익성이 악화됐다. 유동인구 감소로 특수입지 매장 객수가 줄어들면서 점포당 매출액이 감소했다. 게다가 언택트 수요는 편의점 환경도 바꿨다. 비접촉 니즈에 따라 무인매장이 늘어났으며 배달 서비스가 확대됐다. 시장 포화 상태를 맞이한 편의점 각 업체들은 숍인숍, 협업 매장 등으로 양적성장을 계속하고, 빅데이터를 활용해 점포당 매출을 개선하는 질적성장도 노리고 있다.

1

1 접촉을 꺼리는 고객들이 안전하게 쇼핑할 수 있는 무인매장이 늘어났다(사진은 세븐일레븐 DDR점). 2 CU는 도보 배달, 드라이브 스루 등 배달 방법을 다양화해 고객 만족도를 높였다.

2

글 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

편의점 성장세는 지난 2019년부터 둔화되고 있었는데, 지

장세로 돌아섰다. 이마트24는 주택가 입지 매장 매출이

난해 코로나19로 그 흐름이 이어졌다. 통계청 발표자료를

전년 대비 32.3% 신장했다고 밝혔다.

으로 결제된다.

무인으로 운영하는 바이셀프 매장을 지난해 11월 기준

세븐일레븐도 7월 시그니처DDR점을 새롭게 선보였다.

170여 개 운영하고 있다.

기반으로 2020년 편의점 업계 시장 규모를 추정해보면 전

편의점 업계는 코로나19로 인해 언택트 수요가 높아지

시그니처3.0 모델이 적용된 스마트 편의점이자 로드숍에

년 대비 3.4% 성장한 26조 5천억 원대로 전망된다. 시장

자 무인점포를 늘려 직원과 접촉을 꺼리는 고객들이 안전

적용된 첫 시그니처 매장이다. 그간 오피스, 팩토리, 주유

요마트 등장에 배달 플랫폼 다변화 시도

성숙에 코로나19까지 더해져 어려움이 커진 지난해에 비

하게 쇼핑할 수 있는 환경 조성에 초점을 맞췄다. GS25는

소 등 제한된 상권에 출점하던 시그니처 모델을 일반 상권

코로나19 확산에 따라 발생한 언택트 트렌드는 편의점 배

해 올해는 유동인구 증가에 따라 소폭 반등이 예상된다.

지난해 1월 미래형 편의점 ‘GS25 을지스마트점’을 열었

으로 확장한 것이다. 세븐일레븐은 전국 44개 시그니처

달 서비스 확대로 이어졌다. CU는 지난 2019년 배달 앱

하지만 언택트 수요에 따라 달라진 고객니즈에 맞춘 전략

다. QR코드 스캔으로 입장하고 상품을 집어 나오면 자동

매장을 운영하고 있다.

요기요에 입점하며 업계 최초로 편의점 배달 서비스를 선

이 필요해졌다.

편의점도 비접촉, 무인매장 수요 증가 코로나19로 집에 머무르는 소비자들이 늘어나고 활동에 제한이 생기면서 학교, 학원, 병원, 유원지 및 관광지 등

도표 1 연도별 편의점 점포 수 및 매출액 추이 ▒ 매출액(조 원) ▒ 점포 수(개)

보였다. 뒤이어 GS25와 미니스톱, 세븐일레븐, 이마트24

입과 결제가 가능한 한양대생활관점을 선보였다. 매장에

까지 모두 요기요에 입점했다. 이렇듯 국내 편의점 배달

설치된 페이스페이 등록기에 카드와 얼굴 정보를 등록 후

시장은 요기요를 중심으로 이뤄졌다.

이용할 수 있다. 이외에도 CU는 주간에는 유인, 야간에는

매출 성장률(%)

14.1 9.8

원부에 따르면 코로나19 확산이 본격화된 지난해 3월부터 39,475

편의점 객수는 역신장을 이어갔다.

41,605

44,933

47,180

표 1 편의점 배달 서비스 제공 현황

5.3

34,376

3.2

업체명

보는 고객이 늘었고 주택가 입지 매장의 매출은 증가했

CU

요기요 입점

타 플랫폼 활용

도보 배달

360여 개

네이버 간편 주문(5천여 점) 위메프오(4,500여 점)

엠지플레잉(1천여 점)

참여점포 수

취급품목 수

6천여 점

다. 통조림, 라면뿐 아니라 두부, 김치, 쌀 같은 식재료를 편의점에서 구입하는 경우가 늘었다. 또한 혼술, 홈술 트 렌드가 자리잡으며 주류와 안주류 매출도 증가했다. 특히 긴급재난지원금이 견인차 역할을 했다. 지난해 5월 풀린 긴급재난지원금을 편의점 가맹점에서 사용할 수 있게 되 면서 3, 4월 역신장을 기록한 편의점 매출이 5월에는 성

46

R E TA I L M A G A Z I N E

CU는 요기요와 실시간 재고 연동 시스템을 구축하고 6천

18.4

특수상권에 위치한 점포들이 타격을 받았다. 산업통상자

반대로 근거리 쇼핑 수요가 증가하면서 편의점에서 장

CU는 10월 신한카드와 손잡고 얼굴인식으로 편의점 출

19.5

2016

22.2

2017

24.4

2018

25.7

2019

자료┃통계청, 2020년 매출액과 성장률은 리테일매거진 추정 주┃점포 수는 한국편의점산업협회 제공

26.5

GS25

5천여 점

470여 개

카카오톡 주문하기(5천여 점)

자체 앱 ‘우리동네딜리버리’

세븐일레븐

3천여 점

730여 개

-

-

이마트24

직영점 35개 점

120여 개

자체 앱 배달(80여 점)

그린딜리버리 시스템 (캠퍼스 내 매장 적용)

미니스톱

400여 점

400여 개

-

-

2020

자료 | 각사

2021 JANUARY

47

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➍ 편 의 점

|

➍ 편의점

성장 정체기 진입 가맹점 추가 수익 창출 고민 코로나19 여파로 편의점의 수익성이 악화됐다. 유동인구 감소로 특수입지 매장 객수가 줄어들면서 점포당 매출액이 감소했다. 게다가 언택트 수요는 편의점 환경도 바꿨다. 비접촉 니즈에 따라 무인매장이 늘어났으며 배달 서비스가 확대됐다. 시장 포화 상태를 맞이한 편의점 각 업체들은 숍인숍, 협업 매장 등으로 양적성장을 계속하고, 빅데이터를 활용해 점포당 매출을 개선하는 질적성장도 노리고 있다.

1

1 접촉을 꺼리는 고객들이 안전하게 쇼핑할 수 있는 무인매장이 늘어났다(사진은 세븐일레븐 DDR점). 2 CU는 도보 배달, 드라이브 스루 등 배달 방법을 다양화해 고객 만족도를 높였다.

2

글 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

편의점 성장세는 지난 2019년부터 둔화되고 있었는데, 지

장세로 돌아섰다. 이마트24는 주택가 입지 매장 매출이

난해 코로나19로 그 흐름이 이어졌다. 통계청 발표자료를

전년 대비 32.3% 신장했다고 밝혔다.

으로 결제된다.

무인으로 운영하는 바이셀프 매장을 지난해 11월 기준

세븐일레븐도 7월 시그니처DDR점을 새롭게 선보였다.

170여 개 운영하고 있다.

기반으로 2020년 편의점 업계 시장 규모를 추정해보면 전

편의점 업계는 코로나19로 인해 언택트 수요가 높아지

시그니처3.0 모델이 적용된 스마트 편의점이자 로드숍에

년 대비 3.4% 성장한 26조 5천억 원대로 전망된다. 시장

자 무인점포를 늘려 직원과 접촉을 꺼리는 고객들이 안전

적용된 첫 시그니처 매장이다. 그간 오피스, 팩토리, 주유

요마트 등장에 배달 플랫폼 다변화 시도

성숙에 코로나19까지 더해져 어려움이 커진 지난해에 비

하게 쇼핑할 수 있는 환경 조성에 초점을 맞췄다. GS25는

소 등 제한된 상권에 출점하던 시그니처 모델을 일반 상권

코로나19 확산에 따라 발생한 언택트 트렌드는 편의점 배

해 올해는 유동인구 증가에 따라 소폭 반등이 예상된다.

지난해 1월 미래형 편의점 ‘GS25 을지스마트점’을 열었

으로 확장한 것이다. 세븐일레븐은 전국 44개 시그니처

달 서비스 확대로 이어졌다. CU는 지난 2019년 배달 앱

하지만 언택트 수요에 따라 달라진 고객니즈에 맞춘 전략

다. QR코드 스캔으로 입장하고 상품을 집어 나오면 자동

매장을 운영하고 있다.

요기요에 입점하며 업계 최초로 편의점 배달 서비스를 선

이 필요해졌다.

편의점도 비접촉, 무인매장 수요 증가 코로나19로 집에 머무르는 소비자들이 늘어나고 활동에 제한이 생기면서 학교, 학원, 병원, 유원지 및 관광지 등

도표 1 연도별 편의점 점포 수 및 매출액 추이 ▒ 매출액(조 원) ▒ 점포 수(개)

보였다. 뒤이어 GS25와 미니스톱, 세븐일레븐, 이마트24

입과 결제가 가능한 한양대생활관점을 선보였다. 매장에

까지 모두 요기요에 입점했다. 이렇듯 국내 편의점 배달

설치된 페이스페이 등록기에 카드와 얼굴 정보를 등록 후

시장은 요기요를 중심으로 이뤄졌다.

이용할 수 있다. 이외에도 CU는 주간에는 유인, 야간에는

매출 성장률(%)

14.1 9.8

원부에 따르면 코로나19 확산이 본격화된 지난해 3월부터 39,475

편의점 객수는 역신장을 이어갔다.

41,605

44,933

47,180

표 1 편의점 배달 서비스 제공 현황

5.3

34,376

3.2

업체명

보는 고객이 늘었고 주택가 입지 매장의 매출은 증가했

CU

요기요 입점

타 플랫폼 활용

도보 배달

360여 개

네이버 간편 주문(5천여 점) 위메프오(4,500여 점)

엠지플레잉(1천여 점)

참여점포 수

취급품목 수

6천여 점

다. 통조림, 라면뿐 아니라 두부, 김치, 쌀 같은 식재료를 편의점에서 구입하는 경우가 늘었다. 또한 혼술, 홈술 트 렌드가 자리잡으며 주류와 안주류 매출도 증가했다. 특히 긴급재난지원금이 견인차 역할을 했다. 지난해 5월 풀린 긴급재난지원금을 편의점 가맹점에서 사용할 수 있게 되 면서 3, 4월 역신장을 기록한 편의점 매출이 5월에는 성

46

R E TA I L M A G A Z I N E

CU는 요기요와 실시간 재고 연동 시스템을 구축하고 6천

18.4

특수상권에 위치한 점포들이 타격을 받았다. 산업통상자

반대로 근거리 쇼핑 수요가 증가하면서 편의점에서 장

CU는 10월 신한카드와 손잡고 얼굴인식으로 편의점 출

19.5

2016

22.2

2017

24.4

2018

25.7

2019

자료┃통계청, 2020년 매출액과 성장률은 리테일매거진 추정 주┃점포 수는 한국편의점산업협회 제공

26.5

GS25

5천여 점

470여 개

카카오톡 주문하기(5천여 점)

자체 앱 ‘우리동네딜리버리’

세븐일레븐

3천여 점

730여 개

-

-

이마트24

직영점 35개 점

120여 개

자체 앱 배달(80여 점)

그린딜리버리 시스템 (캠퍼스 내 매장 적용)

미니스톱

400여 점

400여 개

-

-

2020

자료 | 각사

2021 JANUARY

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COVER STORY

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➍ 편 의 점

|

여 개 점포에서 배달 서비스를 제공하고 있다. 지난해 2분

따라 편의점 양적성장은 한계치에 다다랐다. 이에 편의점

기부터 편의점 배달 수요가 증가하면서 주문이 많이 발생

업체들은 숍인숍 혹은 협업 매장 등 다양한 방식으로 매장

하는 점포를 중심으로 24시간 운영으로 전환했다.

확보에 나섰다.

지난해 기준 GS25 5천여 개, 세븐일레븐 3천여 개, 미

가장 적극적인 곳은 이마트24였다. 이마트24는 지난해

니스톱 400여 개 매장이 요기요에 입점했으며 이마트24

3월부터 카운터 내 공간에서 스무디킹을 제조·판매할 수

는 직영점 35곳에서 배달 서비스 테스트를 실시하고 있

있는 모델을 확대해 200여 점포로 확대했다. 9월에는 오

다. 하지만 요기요의 요마트 론칭에 따라 근거리 배달 시

피스디포 매장 내 이마트24 숍인숍 매장을 선보였다. 현

장 경쟁이 격화됐고, 편의점 업체들이 배달 플랫폼 다변화

재 2개 매장을 운영하고 있으며 오피스디포가 판매하는

를 시도했다.

상품과 겹치지 않는 간편식, 음료, 주류, 담배 등 식품 위

1

2

1 오피스디포 매장 내 이마트24각 숍인숍으로 입점했다. 2 GS25는 지난해 9월 몽골 숀콜라이 그룹과 마스터프랜차이즈 계약을 맺었고, 올해 몽골 수도 울란바토르에 1호점을 오픈할 예정이다.

CU는 지난해 3월 네이버 간편주문 서비스를 도입했고

주로 상품을 판매한다. 지난달에는 전국 대학생활협동조

10월에는 배달 앱 위메프오에 입점해 4,500여 개 점을 운

합과 업무협약을 체결했다. 대학생활협동조합의 자체 편

영하고 있다. 이달에는 카카오톡 주문하기와 서울사랑상

의점 브랜드 쿱스켓(Coopsket)에 이마트24 상품을 공급

품권 결제가 가능한 배달 앱 띵동에도 입점할 예정이다.

하고 마케팅, 시스템을 활용할 수 있도록 만들었다. 이로

한편 편의점은 질적성장을 위해 상품력 강화에도 나섰

써 이마트는 대학교 내 107개 매장을 가맹점으로 확보할

다. 지난해 주류를 모바일로 주문하고 매장에서 수령하는

편의점 업계는 수익성 개선을 위해 상권별 MD를 개편

수 있었다.

‘주류 스마트오더’가 허용되면서 편의점 업체들은 신성장

하고 배달 서비스를 더욱 확대해 객단가를 제고한다는 계

GS25는 5천여 점에서 카카오톡 주문하기로 배달 서비 스를 제공한다. GS25는 사회적 거리두기 2.5단계 격상

에 미치는 영향이 크다.

발표일로부터 3일간 카카오톡 주문하기 매출과 주문이 전

GS25는 피트니스형 매장을 선보였다. 피트니스센터 고

동력을 와인으로 삼았다. 이마트24는 전용 와인 ‘꼬모

획이다. 이를 위해 CU는 KB카드, GS25는 신한카드, 세

주 대비 71.3%, 74.7% 늘었다고 밝혔다. 한편 세븐일레븐

투(GOTO)와 손잡고 피트니스센터 내에 편의점을 열었

(COMO)’를 선보여 질 높은 와인을 합리적인 가격에 제공

븐일레븐은 우리은행과 손잡고 빅데이터를 활용한 비즈

은 올해 네이버 간편주문 서비스와 카카오톡 주문하기에

다. 피트니스 회원들만 이용할 수 있으며, 이들이 주로 찾

하기도 했다.

니스 협업에 나섰다. 데이터 분석을 통해 매장별 맞춤 운

입점할 계획이며, 이마트24는 자체 앱을 통한 배달 서비

는 저칼로리 식품 위주로 구색한 것이 특징이다. 미니스톱

지난해 편의점 상품의 중심에는 콜라보레이션이 있었

스에 나섰다.

경우 점포 내에 정육 자판기 ‘프레시스토어’를 설치한 매

다. 이종 브랜드와 협업을 통해 고객에게 신선함과 재미를

장을 선보였다.

주는 상품을 선보였는데, 단순한 소비를 넘어 재미를 추구

성숙된 국내 편의점 시장에서 해외로 눈을 돌리는 업체

배달 방법도 다변화해 고객 편의성을 높였다. CU와 GS25

하는 MZ세대 소비자들에게 큰 호응을 얻었다. 실제로 밀

도 있다. GS25와 CU는 경제 성장과 소득 증가에 따라 시

는 도보배달을 론칭했다. 교통체증, 라이더 부족으로 인

가루 브랜드 곰표와 CU가 콜라보한 ‘곰표맥주’와 ‘곰표나

장이 발전할 수 있는 국가를 우선적으로 고려해 진출하고

초’는 공급량이 수요를 따라가지 못하며 품절 사태를 일으

있다. GS25는 지난해 9월 몽골 숀콜라이 그룹과 마스터

키기도 했다. 이외에도 세븐일레븐과 시멘트 브랜드 천마

프랜차이즈 계약을 체결했다. 올해 몽골 수도 울란바토르

표의 ‘천마표시멘트팝콘’, GS25와 BC카드의 ‘부자될라면’

에 GS25 1호점을 시작으로 첫해 50개 매장을 오픈할 방

등이 고객에게 새로움을 선사했다.

침이다. GS25는 지난 2018년 베트남에 진출한 바 있다.

편의점 업체들은 단순히 배달 플랫폼만 확장하지 않고,

한 배달 지연을 해소하기 위해 반경 1~1.5㎞내까지 도보

도표 2 2020년 월별 점포 수 증가율 및 점당 매출액 성장률 추이

로 배달해주는 서비스다. GS25 경우 자체 앱 ‘우리동네딜 리버리’를 통해 서비스를 제공하며, CU는 도보 배달 플랫 폼 엠지플레잉과 협업하고 있다. 또한 CU는 지난달 드라이브 스루 서비스도 선보였다. 고객이 상품을 주문하고 점포 앞에 도착하면 근무자가 차 량으로 전달해주는 방식이다. GS25는 지난해 편의점 도

점포 수 증가율 8 6 4

6.2

6.2

-2

로봇 배달 서비스도 론칭했다. 주문품을 싣고 목적지까지

-6

알아서 찾아가는 로봇이 건물 내 배달을 책임진다.

-8

-0.2

-2.2

5.9

5.9

5.8

-3.5 -3.4 -2.8

-4.9 -8.1 -7.4 1월

R E TA I L M A G A Z I N E

6.0

-3.5

-10

48

5.9

6.0

0

-4

2019년 시작된 편의점 근점출점 자율규제와 시장 포화에

5.9

6.0

1.5

2

시락을 드론으로 배송하는 시범 서비스를 선보였으며, AI

숍인숍으로 매장 확장 돌파구 마련

단위: %

점당 매출액 성장률

2월

3월

4월

5월

6월

자료┃산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향 주┃CU, GS25, 세븐일레븐 기준

7월

8월

9월

10월

영 전략을 지원해 고객에게 최적의 상품과 서비스를 제공 하는 것이 목적이다.

CU는 지난 2018년 몽골 시장에 진출한 이후 100개 이

빅데이터로 점포당 매출 개선

상 매장을 운영하고 있다. 몽골 CU의 점포당 하루 평균

2021년 편의점 업계는 유동인구의 점진적 증가로 특수입

방문객 수는 1천 명이 넘는데, 이는 국내 대비 3.2배 높은

지 점포 실적 개선이 예상된다. 하지만 신규 가맹 증가율

수준이다. 이러한 성공을 바탕으로 지난해 10월 말레이시

둔화, 점포당 매출액 감소 추세로 영업이익률이 1~3% 수

아 기업 MYCU리테일과 브랜드 라이선스 계약을 맺고 말

준으로 정체됐다. 게다가 배달 앱의 장보기 서비스 론칭에

레이시아 시장 진출을 공식화했다. 올해 상반기 내 말레이

따라 근거리 쇼핑 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 배달의민

시아 CU 1호점을 오픈할 예정이며 2021년 신규점 50개를

족의 B마트는 5천 개, 요기요의 요마트는 3천 개 상품을

시작으로 향후 5년간 500개 이상 순증을 통해 말레이시아

운영하고 빠른 배달을 강점으로 내세우기 때문에 편의점

편의점 업계 1위 자리를 목표로 하고 있다.

2021 JANUARY

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COVER STORY

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➍ 편 의 점

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여 개 점포에서 배달 서비스를 제공하고 있다. 지난해 2분

따라 편의점 양적성장은 한계치에 다다랐다. 이에 편의점

기부터 편의점 배달 수요가 증가하면서 주문이 많이 발생

업체들은 숍인숍 혹은 협업 매장 등 다양한 방식으로 매장

하는 점포를 중심으로 24시간 운영으로 전환했다.

확보에 나섰다.

지난해 기준 GS25 5천여 개, 세븐일레븐 3천여 개, 미

가장 적극적인 곳은 이마트24였다. 이마트24는 지난해

니스톱 400여 개 매장이 요기요에 입점했으며 이마트24

3월부터 카운터 내 공간에서 스무디킹을 제조·판매할 수

는 직영점 35곳에서 배달 서비스 테스트를 실시하고 있

있는 모델을 확대해 200여 점포로 확대했다. 9월에는 오

다. 하지만 요기요의 요마트 론칭에 따라 근거리 배달 시

피스디포 매장 내 이마트24 숍인숍 매장을 선보였다. 현

장 경쟁이 격화됐고, 편의점 업체들이 배달 플랫폼 다변화

재 2개 매장을 운영하고 있으며 오피스디포가 판매하는

를 시도했다.

상품과 겹치지 않는 간편식, 음료, 주류, 담배 등 식품 위

1

2

1 오피스디포 매장 내 이마트24각 숍인숍으로 입점했다. 2 GS25는 지난해 9월 몽골 숀콜라이 그룹과 마스터프랜차이즈 계약을 맺었고, 올해 몽골 수도 울란바토르에 1호점을 오픈할 예정이다.

CU는 지난해 3월 네이버 간편주문 서비스를 도입했고

주로 상품을 판매한다. 지난달에는 전국 대학생활협동조

10월에는 배달 앱 위메프오에 입점해 4,500여 개 점을 운

합과 업무협약을 체결했다. 대학생활협동조합의 자체 편

영하고 있다. 이달에는 카카오톡 주문하기와 서울사랑상

의점 브랜드 쿱스켓(Coopsket)에 이마트24 상품을 공급

품권 결제가 가능한 배달 앱 띵동에도 입점할 예정이다.

하고 마케팅, 시스템을 활용할 수 있도록 만들었다. 이로

한편 편의점은 질적성장을 위해 상품력 강화에도 나섰

써 이마트는 대학교 내 107개 매장을 가맹점으로 확보할

다. 지난해 주류를 모바일로 주문하고 매장에서 수령하는

편의점 업계는 수익성 개선을 위해 상권별 MD를 개편

수 있었다.

‘주류 스마트오더’가 허용되면서 편의점 업체들은 신성장

하고 배달 서비스를 더욱 확대해 객단가를 제고한다는 계

GS25는 5천여 점에서 카카오톡 주문하기로 배달 서비 스를 제공한다. GS25는 사회적 거리두기 2.5단계 격상

에 미치는 영향이 크다.

발표일로부터 3일간 카카오톡 주문하기 매출과 주문이 전

GS25는 피트니스형 매장을 선보였다. 피트니스센터 고

동력을 와인으로 삼았다. 이마트24는 전용 와인 ‘꼬모

획이다. 이를 위해 CU는 KB카드, GS25는 신한카드, 세

주 대비 71.3%, 74.7% 늘었다고 밝혔다. 한편 세븐일레븐

투(GOTO)와 손잡고 피트니스센터 내에 편의점을 열었

(COMO)’를 선보여 질 높은 와인을 합리적인 가격에 제공

븐일레븐은 우리은행과 손잡고 빅데이터를 활용한 비즈

은 올해 네이버 간편주문 서비스와 카카오톡 주문하기에

다. 피트니스 회원들만 이용할 수 있으며, 이들이 주로 찾

하기도 했다.

니스 협업에 나섰다. 데이터 분석을 통해 매장별 맞춤 운

입점할 계획이며, 이마트24는 자체 앱을 통한 배달 서비

는 저칼로리 식품 위주로 구색한 것이 특징이다. 미니스톱

지난해 편의점 상품의 중심에는 콜라보레이션이 있었

스에 나섰다.

경우 점포 내에 정육 자판기 ‘프레시스토어’를 설치한 매

다. 이종 브랜드와 협업을 통해 고객에게 신선함과 재미를

장을 선보였다.

주는 상품을 선보였는데, 단순한 소비를 넘어 재미를 추구

성숙된 국내 편의점 시장에서 해외로 눈을 돌리는 업체

배달 방법도 다변화해 고객 편의성을 높였다. CU와 GS25

하는 MZ세대 소비자들에게 큰 호응을 얻었다. 실제로 밀

도 있다. GS25와 CU는 경제 성장과 소득 증가에 따라 시

는 도보배달을 론칭했다. 교통체증, 라이더 부족으로 인

가루 브랜드 곰표와 CU가 콜라보한 ‘곰표맥주’와 ‘곰표나

장이 발전할 수 있는 국가를 우선적으로 고려해 진출하고

초’는 공급량이 수요를 따라가지 못하며 품절 사태를 일으

있다. GS25는 지난해 9월 몽골 숀콜라이 그룹과 마스터

키기도 했다. 이외에도 세븐일레븐과 시멘트 브랜드 천마

프랜차이즈 계약을 체결했다. 올해 몽골 수도 울란바토르

표의 ‘천마표시멘트팝콘’, GS25와 BC카드의 ‘부자될라면’

에 GS25 1호점을 시작으로 첫해 50개 매장을 오픈할 방

등이 고객에게 새로움을 선사했다.

침이다. GS25는 지난 2018년 베트남에 진출한 바 있다.

편의점 업체들은 단순히 배달 플랫폼만 확장하지 않고,

한 배달 지연을 해소하기 위해 반경 1~1.5㎞내까지 도보

도표 2 2020년 월별 점포 수 증가율 및 점당 매출액 성장률 추이

로 배달해주는 서비스다. GS25 경우 자체 앱 ‘우리동네딜 리버리’를 통해 서비스를 제공하며, CU는 도보 배달 플랫 폼 엠지플레잉과 협업하고 있다. 또한 CU는 지난달 드라이브 스루 서비스도 선보였다. 고객이 상품을 주문하고 점포 앞에 도착하면 근무자가 차 량으로 전달해주는 방식이다. GS25는 지난해 편의점 도

점포 수 증가율 8 6 4

6.2

6.2

-2

로봇 배달 서비스도 론칭했다. 주문품을 싣고 목적지까지

-6

알아서 찾아가는 로봇이 건물 내 배달을 책임진다.

-8

-0.2

-2.2

5.9

5.9

5.8

-3.5 -3.4 -2.8

-4.9 -8.1 -7.4 1월

R E TA I L M A G A Z I N E

6.0

-3.5

-10

48

5.9

6.0

0

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2019년 시작된 편의점 근점출점 자율규제와 시장 포화에

5.9

6.0

1.5

2

시락을 드론으로 배송하는 시범 서비스를 선보였으며, AI

숍인숍으로 매장 확장 돌파구 마련

단위: %

점당 매출액 성장률

2월

3월

4월

5월

6월

자료┃산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향 주┃CU, GS25, 세븐일레븐 기준

7월

8월

9월

10월

영 전략을 지원해 고객에게 최적의 상품과 서비스를 제공 하는 것이 목적이다.

CU는 지난 2018년 몽골 시장에 진출한 이후 100개 이

빅데이터로 점포당 매출 개선

상 매장을 운영하고 있다. 몽골 CU의 점포당 하루 평균

2021년 편의점 업계는 유동인구의 점진적 증가로 특수입

방문객 수는 1천 명이 넘는데, 이는 국내 대비 3.2배 높은

지 점포 실적 개선이 예상된다. 하지만 신규 가맹 증가율

수준이다. 이러한 성공을 바탕으로 지난해 10월 말레이시

둔화, 점포당 매출액 감소 추세로 영업이익률이 1~3% 수

아 기업 MYCU리테일과 브랜드 라이선스 계약을 맺고 말

준으로 정체됐다. 게다가 배달 앱의 장보기 서비스 론칭에

레이시아 시장 진출을 공식화했다. 올해 상반기 내 말레이

따라 근거리 쇼핑 경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 배달의민

시아 CU 1호점을 오픈할 예정이며 2021년 신규점 50개를

족의 B마트는 5천 개, 요기요의 요마트는 3천 개 상품을

시작으로 향후 5년간 500개 이상 순증을 통해 말레이시아

운영하고 빠른 배달을 강점으로 내세우기 때문에 편의점

편의점 업계 1위 자리를 목표로 하고 있다.

2021 JANUARY

49

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➎ 온 라 인 쇼 핑

|

➎ 온라인쇼핑

1

1 플랫폼 간 경쟁이 가속화되면서 약점을 보완하기 위한 합종연횡과 제휴가 본격화되고 있다. 네이버는 CJ와 협업을 통해 네이버 모든 상품에 CJ풀필먼트 서비스를 적용할 계획이다. 사진은 CJ대한통운의 풀필먼트센터 모습. 2 라이브 커머스는 ‘실시간 동영상’과 ‘쌍방향 소통’으로 제품을 생생하게 살펴보며 쇼핑할 수 있는 경험을 제공한다.

온라인 침투율 40% 카테고리 전문몰 급부상 국내 온라인쇼핑 시장 규모는 2020년에도 10% 후반대의 고성장세를 달성했다. 소매시장 내 온라인 침투율은 40%대를 상회하고 있으며, 올해도 이러한 추세가 지속될 전망이다. 대형 온라인 플랫폼과 식품 카테고리 전문몰, 카테고리별 수직화에 성공한 전문몰 등을 중심으로 경쟁구도 변화가 예상된다. 한편 플랫폼 간 경쟁이 가속화되면서 최근에는 자사 약점을 보완하기 위한 합종연횡과 제휴도 본격화되고 있다. 글 정연승·단국대 경영학부 교수

통계청과 이마트 유통산업연구소에 따르면, 2020년 국내

도표 1 온·오프라인 채널별 매출 증감률

온라인쇼핑 거래액은 약 160조 원에 달할 것으로 추정된 다. 2021년에는 180조 원을 넘기면서 전체 소매시장에서 온라인 시장이 차지하는 비중이 45%를 상회할 것으로 예

온라인

20

0

올해 온라인과 오프라인의 월별 판매실적을 비교해보면 온라인은 높은 성장률을 지속하고 있는 반면, 오프라인은 마이너스 성장세가 두드러져 현격한 대비를 보이고 있다. 다만 코로나19가 발생한 연초에 비해 오프라인 실적도 조 금씩 회복되고 있다(도표 1 참고).

오프라인

단위: %

34.3

40

상된다. 온라인 중심의 소매시장으로의 지각 변동이 눈앞 에 와있다.

2

16.9 16.9

10.2 4.1 -7.5

-20 1월

2월

-17.6 3월

13.5

-5.5

-6.1

4월

5월

15.9

13.4

20.1

20.0

-3.0

-2.1

-2.4

-1.0

6월

7월

8월

9월

17.1

2.1

10월

자료 | 산업통상자원부, 통계청 주 | 오프라인: 백화점(롯데, 현대, 신세계), 대형마트(이마트, 홈플러스, 롯데마 트), 편의점(GS25, CU, 세븐일레븐), SSM(GS더프레시, 롯데슈퍼, 이마트 에 브리데이, 홈플러스 익스프레스) 온라인: 지마켓, 11번가, 옥션, 쿠팡, 인터파크, 이마트몰, 롯데온, 위메프, 티몬 등

특히 식음료와 농수축산물을 중심으로 온라인 식품 판

통계청에 따르면 올해 3분기 기준 음식 배달 서비스

규제와 노동 이슈 등도 본격화될 것으로 보인다. 한편 온라인쇼핑 상품군별 성장 추이를 살펴보면, 올해

(81.7%), 식음료(56.7%), 생활용품(55.1%) 등 주로 ‘집콕

1~9월까지 월 거래액 기준으로 가장 크게 성장한 품목은

생활’에 필요한 소비가 전년 동기 대비 급신장세를 보였

음식 배달 서비스, 농수축산물, 식음료, 생활용품, 컴퓨터

다. 모바일 쇼핑 거래액에서도 음식 배달 서비스(83.4%),

등이었다. 반면 여행·교통, 문화·레저, 패션 등은 코로

식음료(62.8%) 부문이 큰 폭으로 증가했다.

나19로 인한 수요 감소로 큰 역신장세를 보였다. 홈코노

과거 공산품이 온라인쇼핑 거래의 대부분을 차지했던

미 트렌드 확산으로 세부 품목으로는 식품, 가전, 가구 등

것과 달리, 최근에는 배송 기술 발달로 신선 및 냉동식품

이 고성장했으며, 이 같은 품목을 중심으로 신규 이용자와

등에 대한 온라인 주문이 크게 늘어났다. 특히 신선도와

50대 이상 소비자의 온라인 진입 비중도 크게 증가했다.

품질 등을 중요시하는 소비니즈에 맞춰 신선식품은 새벽

이 중에서도 온라인 식품은 올해 가장 많은 관심이 집중된

배송, 당일배송, 콜드체인 시스템으로 소비자 신뢰도를

부문으로, 콜드체인 등을 통한 배송 신뢰도 제고, 새벽배

높이고 있다. 향후에도 수요 증가가 예상되는 품목에 대한

송 및 당일배송 등 배송 서비스 강화, 온라인 장보기 확산

MD 개발이 활발해지며 업체 간 식품 배송 경쟁은 더욱 심

등으로 비약적인 성장을 이뤘다.

화될 것이다. 한편 최근 식품 제조기업들은 자사 온라인몰 강화와 온

식품 제조사들의 D2C 역량 강화

라인 전용 브랜드 론칭을 통해 D2C 온라인 역량 강화에

코로나19가 장기화되면서 온라인에서 식재료를 구매하거

나서고 있다. CJ제일제당은 공식 온라인몰 ‘CJ더마켓’을

나 음식을 배달시키는 트렌드가 보편화됐다. 온라인 식품

운영하며, 유료 멤버십 등 다양한 혜택을 강화하고 있다.

매가 급성장했다. 이는 코로나19로 인한 비대면 소비가 확

홈코노미 트렌드 확산으로 고성장이 지속되면서 쇼핑 방

판매가 증가하면서 주요 식품기업들의 온라인 활동이 강

한국야쿠르트도 새로운 통합 온라인몰 ‘프레딧’을 운영하

산되면서 그동안 상대적으로 오프라인 중심으로 판매되던

식과 구매 품목의 대대적인 변화를 가져왔다. 비대면 선호

화되고 있다.

고 있다. 2015년부터 자사 ‘동원몰’을 뒀던 동원F&B도 온

신선식품 등의 온라인 수요가 증가했기 때문이다.

증가로 오프라인 유통의 부진이 깊어진 반면, 온라인, 모

현재 국내 온라인쇼핑 시장은 글로벌 시장과 달리 선두

바일, 홈쇼핑 등 비대면 쇼핑 시장은 호황을 누리고 있다.

업체 중심의 독과점 시장이 아니라 다수업체 간 경쟁 심화

국내 온라인쇼핑의 성장세가 지속되면서 온라인 침투율

양상을 보이고 있다. 마케팅, 배송 등 고비용 과열 경쟁이

은 이미 40%대에 도달했으며, 올해도 이러한 추세는 지속

지속되고 있어 향후 기업 간 인수합병과 제휴 등 독과점

되거나 확대될 것으로 예상된다(도표 2 참고). 이에 따라

구조로의 시장 재편도 예상된다.

온라인쇼핑 시장의 경쟁구도 변화도 예상되는데, 대형 온

라인몰 강화와 더불어 유료 멤버십 ‘밴드플러스’를 선보였 도표 2 소매시장에서 온라인 유통 비중 추이

다. 한편 대상은 2017년 온라인 전용 브랜드 ‘집으로ON’ 단위: %

46.4 43.4

44.5

43.3 41.6

45.5 43.9

하는 소비자를 위해 ‘베키아에누보’ 냉동 케이크를 선보였

라인 플랫폼과 식품 카테고리 전문몰, 카테고리별 수직화

식품·가구·가전이 온라인 성장 견인

에 성공한 전문몰 등을 중심으로 시장 재편의 가능성이 있

지난해 국내 온라인쇼핑 시장은 코로나로 인한 비대면 및

다. 온라인과 물류배송 시장 성장이 가속화되면서 플랫폼

50

R E TA I L M A G A Z I N E

하고 있다. 신세계푸드는 고급 디저트 브랜드의 온라인 구매를 원

41.4 39.6

38.9 38.7

을 출시한 데 이어, 온라인 전용 브랜드 ‘라이틀리’를 준비

다. 제과업체 오리온도 지난 6월 ‘오리온#간식이 필요해’ 2019년 2020년 12월 1월

2월

자료 | 산업통상자원부

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

시리즈를 선보이며 온라인 브랜드 라인업 강화에 나섰다. 이 같은 D2C몰은 소비패턴 변화에 빠른 대응, 충성고객

2021 JANUARY

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COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➎ 온 라 인 쇼 핑

|

➎ 온라인쇼핑

1

1 플랫폼 간 경쟁이 가속화되면서 약점을 보완하기 위한 합종연횡과 제휴가 본격화되고 있다. 네이버는 CJ와 협업을 통해 네이버 모든 상품에 CJ풀필먼트 서비스를 적용할 계획이다. 사진은 CJ대한통운의 풀필먼트센터 모습. 2 라이브 커머스는 ‘실시간 동영상’과 ‘쌍방향 소통’으로 제품을 생생하게 살펴보며 쇼핑할 수 있는 경험을 제공한다.

온라인 침투율 40% 카테고리 전문몰 급부상 국내 온라인쇼핑 시장 규모는 2020년에도 10% 후반대의 고성장세를 달성했다. 소매시장 내 온라인 침투율은 40%대를 상회하고 있으며, 올해도 이러한 추세가 지속될 전망이다. 대형 온라인 플랫폼과 식품 카테고리 전문몰, 카테고리별 수직화에 성공한 전문몰 등을 중심으로 경쟁구도 변화가 예상된다. 한편 플랫폼 간 경쟁이 가속화되면서 최근에는 자사 약점을 보완하기 위한 합종연횡과 제휴도 본격화되고 있다. 글 정연승·단국대 경영학부 교수

통계청과 이마트 유통산업연구소에 따르면, 2020년 국내

도표 1 온·오프라인 채널별 매출 증감률

온라인쇼핑 거래액은 약 160조 원에 달할 것으로 추정된 다. 2021년에는 180조 원을 넘기면서 전체 소매시장에서 온라인 시장이 차지하는 비중이 45%를 상회할 것으로 예

온라인

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0

올해 온라인과 오프라인의 월별 판매실적을 비교해보면 온라인은 높은 성장률을 지속하고 있는 반면, 오프라인은 마이너스 성장세가 두드러져 현격한 대비를 보이고 있다. 다만 코로나19가 발생한 연초에 비해 오프라인 실적도 조 금씩 회복되고 있다(도표 1 참고).

오프라인

단위: %

34.3

40

상된다. 온라인 중심의 소매시장으로의 지각 변동이 눈앞 에 와있다.

2

16.9 16.9

10.2 4.1 -7.5

-20 1월

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-17.6 3월

13.5

-5.5

-6.1

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5월

15.9

13.4

20.1

20.0

-3.0

-2.1

-2.4

-1.0

6월

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8월

9월

17.1

2.1

10월

자료 | 산업통상자원부, 통계청 주 | 오프라인: 백화점(롯데, 현대, 신세계), 대형마트(이마트, 홈플러스, 롯데마 트), 편의점(GS25, CU, 세븐일레븐), SSM(GS더프레시, 롯데슈퍼, 이마트 에 브리데이, 홈플러스 익스프레스) 온라인: 지마켓, 11번가, 옥션, 쿠팡, 인터파크, 이마트몰, 롯데온, 위메프, 티몬 등

특히 식음료와 농수축산물을 중심으로 온라인 식품 판

통계청에 따르면 올해 3분기 기준 음식 배달 서비스

규제와 노동 이슈 등도 본격화될 것으로 보인다. 한편 온라인쇼핑 상품군별 성장 추이를 살펴보면, 올해

(81.7%), 식음료(56.7%), 생활용품(55.1%) 등 주로 ‘집콕

1~9월까지 월 거래액 기준으로 가장 크게 성장한 품목은

생활’에 필요한 소비가 전년 동기 대비 급신장세를 보였

음식 배달 서비스, 농수축산물, 식음료, 생활용품, 컴퓨터

다. 모바일 쇼핑 거래액에서도 음식 배달 서비스(83.4%),

등이었다. 반면 여행·교통, 문화·레저, 패션 등은 코로

식음료(62.8%) 부문이 큰 폭으로 증가했다.

나19로 인한 수요 감소로 큰 역신장세를 보였다. 홈코노

과거 공산품이 온라인쇼핑 거래의 대부분을 차지했던

미 트렌드 확산으로 세부 품목으로는 식품, 가전, 가구 등

것과 달리, 최근에는 배송 기술 발달로 신선 및 냉동식품

이 고성장했으며, 이 같은 품목을 중심으로 신규 이용자와

등에 대한 온라인 주문이 크게 늘어났다. 특히 신선도와

50대 이상 소비자의 온라인 진입 비중도 크게 증가했다.

품질 등을 중요시하는 소비니즈에 맞춰 신선식품은 새벽

이 중에서도 온라인 식품은 올해 가장 많은 관심이 집중된

배송, 당일배송, 콜드체인 시스템으로 소비자 신뢰도를

부문으로, 콜드체인 등을 통한 배송 신뢰도 제고, 새벽배

높이고 있다. 향후에도 수요 증가가 예상되는 품목에 대한

송 및 당일배송 등 배송 서비스 강화, 온라인 장보기 확산

MD 개발이 활발해지며 업체 간 식품 배송 경쟁은 더욱 심

등으로 비약적인 성장을 이뤘다.

화될 것이다. 한편 최근 식품 제조기업들은 자사 온라인몰 강화와 온

식품 제조사들의 D2C 역량 강화

라인 전용 브랜드 론칭을 통해 D2C 온라인 역량 강화에

코로나19가 장기화되면서 온라인에서 식재료를 구매하거

나서고 있다. CJ제일제당은 공식 온라인몰 ‘CJ더마켓’을

나 음식을 배달시키는 트렌드가 보편화됐다. 온라인 식품

운영하며, 유료 멤버십 등 다양한 혜택을 강화하고 있다.

매가 급성장했다. 이는 코로나19로 인한 비대면 소비가 확

홈코노미 트렌드 확산으로 고성장이 지속되면서 쇼핑 방

판매가 증가하면서 주요 식품기업들의 온라인 활동이 강

한국야쿠르트도 새로운 통합 온라인몰 ‘프레딧’을 운영하

산되면서 그동안 상대적으로 오프라인 중심으로 판매되던

식과 구매 품목의 대대적인 변화를 가져왔다. 비대면 선호

화되고 있다.

고 있다. 2015년부터 자사 ‘동원몰’을 뒀던 동원F&B도 온

신선식품 등의 온라인 수요가 증가했기 때문이다.

증가로 오프라인 유통의 부진이 깊어진 반면, 온라인, 모

현재 국내 온라인쇼핑 시장은 글로벌 시장과 달리 선두

바일, 홈쇼핑 등 비대면 쇼핑 시장은 호황을 누리고 있다.

업체 중심의 독과점 시장이 아니라 다수업체 간 경쟁 심화

국내 온라인쇼핑의 성장세가 지속되면서 온라인 침투율

양상을 보이고 있다. 마케팅, 배송 등 고비용 과열 경쟁이

은 이미 40%대에 도달했으며, 올해도 이러한 추세는 지속

지속되고 있어 향후 기업 간 인수합병과 제휴 등 독과점

되거나 확대될 것으로 예상된다(도표 2 참고). 이에 따라

구조로의 시장 재편도 예상된다.

온라인쇼핑 시장의 경쟁구도 변화도 예상되는데, 대형 온

라인몰 강화와 더불어 유료 멤버십 ‘밴드플러스’를 선보였 도표 2 소매시장에서 온라인 유통 비중 추이

다. 한편 대상은 2017년 온라인 전용 브랜드 ‘집으로ON’ 단위: %

46.4 43.4

44.5

43.3 41.6

45.5 43.9

하는 소비자를 위해 ‘베키아에누보’ 냉동 케이크를 선보였

라인 플랫폼과 식품 카테고리 전문몰, 카테고리별 수직화

식품·가구·가전이 온라인 성장 견인

에 성공한 전문몰 등을 중심으로 시장 재편의 가능성이 있

지난해 국내 온라인쇼핑 시장은 코로나로 인한 비대면 및

다. 온라인과 물류배송 시장 성장이 가속화되면서 플랫폼

50

R E TA I L M A G A Z I N E

하고 있다. 신세계푸드는 고급 디저트 브랜드의 온라인 구매를 원

41.4 39.6

38.9 38.7

을 출시한 데 이어, 온라인 전용 브랜드 ‘라이틀리’를 준비

다. 제과업체 오리온도 지난 6월 ‘오리온#간식이 필요해’ 2019년 2020년 12월 1월

2월

자료 | 산업통상자원부

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

시리즈를 선보이며 온라인 브랜드 라인업 강화에 나섰다. 이 같은 D2C몰은 소비패턴 변화에 빠른 대응, 충성고객

2021 JANUARY

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COVER STORY 확보, 향후 종합 플랫폼으로의 확장성 등 여러 측면에서 장점을 가지고 있어 성장이 기대된다.

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➎ 온 라 인 쇼 핑

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도표 4 해외 역직구 직접 판매액 추이

주도하고 있다. 플랫폼 간 경쟁이 가속화되면서 최근에는 자사 약점을 보완하기 위한 합종연횡과 제휴도 본격화되고 있다. 먼저

플랫폼 기업 중심으로 시장 재편 예상

해외 직접판매액

해외 직접구매액

단위: 억 원

20,000

18,795

네이버는 CJ그룹과 포괄적 사업 제휴를 맺었다. 네이버는

국내 온라인쇼핑 시장 경쟁구도는 더욱 복잡해지고 있다.

CJ대한통운과 협업해 그동안 약점으로 지적됐던 배송 역

기존 강자인 쿠팡, 지마켓, 11번가 등과 포털·메신저 기

량을 보완할 계획이다. SK는 아마존과 제휴해 향후 11번

반의 네이버와 카카오, 오프라인 유통사의 온라인몰인

가에서 아마존 상품을 판매할 계획이다. GS리테일과 GS

SSG닷컴과 롯데ON 등에다 글로벌 이커머스 기업의 국내

홈쇼핑은 최근 합병을 발표했다. 합병을 통해 GS리테일

진입까지 예상돼 향후 시장 경쟁은 보다 치열해질 것으로

은 자사 온라인몰 GS프레시몰과 GS홈쇼핑의 온라인몰

전망된다.

GS숍의 역량을 더한 초대형 이커머스 사업 전개를 목표

현재로서는 쿠팡, 네이버, SSG닷컴 등이 세부 카테고

로 하고 있다.

15,254

15,000

12,502 10,000

9,741

9,216

8,966

16,160

15,255

13,444 9,055

12,777 8,899

6,958

9,986

9,793

8,420

9,581

9,145

5,000

0

2018년 3분기

4분기

2019년 1분기

2분기

3분기

4분기

2020년 1분기

2분기

3분기

자료 | 통계청

리별로 선두권을 형성하고 있는 가운데, 향후 데이터, 풀

국내 플랫폼 간 경쟁 심화와 함께 배송 및 풀필먼트 경

필먼트, 상품구색 등의 핵심 역량을 누가 더 확보하는가에

쟁도 본격화되고 있다. 다품종 소용량의 온라인쇼핑 배송

비대면 쇼핑으로 주목받은 ‘라이브 커머스’

새로운 기회, 역직구 성장에 주목

따라 승패가 갈릴 것으로 보인다. 일각에서는 국내 온라인

의 특수성을 해결할 수 있는 풀필먼트 시스템은 이커머스

팬데믹 상황은 4차 산업혁명 기술발전과 함께 언택트 시

국내 온라인 수출, 역직구 시장이 최근 사상 최대 규모로

시장은 세부 카테고리별 강자가 세분화되면서 과점 형태

경쟁에서 핵심 요소로 인식되고 있다. 온라인쇼핑 기업들

대를 뉴노멀의 온택트(Ontact) 환경으로 전환시켰는데,

성장하고 있다. 통계청에 따르면 지난해 3분기 온라인 역

가 지속될 것으로 보는 견해도 존재한다.

이 차별화된 배송 서비스를 구축하기 위해 물류업체와 손

그중에서도 라이브 커머스가 새로운 대안으로 급부상했

직구의 직접 판매액은 1조 6,160억 원으로 전년 동기 대비

잡는 사례도 최근 늘어나고 있다.

다. 사회적 거리두기로 비대면 트렌드가 확산되면서 온·

5.9% 증가했으며, 전 분기와 비교하면 26.5%나 증가했다.

그런데 최근 이커머스 산업 내 경쟁이 점차 플랫폼 경쟁 으로 전환되고 있다. 이는 향후 유통기업이 시장을 제패하

한편 국내 이커머스 시장에서 플랫폼의 영향력이 점차

오프라인 업계 모두가 라이브 커머스를 대안으로 활용한

지난해 3분기 국가별 온라인 해외 직접 판매액은 중국 1조

려면 제품 소싱, 프로모션 같은 전통적 유통 경쟁력이 아

증가하면서, 최근 공정거래위원회에서는 온라인플랫폼

것이 성장의 직접적인 원인이 됐다. 또한 라이브 커머스가

4,563억 원, 미국 531억 원, 일본 424억 원 순으로 중국이

닌 플랫폼 경쟁력이 중요하다는 것을 의미한다.

관련 소비자와 판매자 피해를 막기 위한 취지로 전자상거

새로운 경험과 개성을 중시하며 SNS를 통해 주로 소통하

압도적인 1위를 차지했다.

온라인 플랫폼은 막대한 고객 기반을 바탕으로 인공지

래법 개정을 추진하고 있다. ‘온라인플랫폼공정화법’은 플

는 MZ세대를 주요 타깃으로 잡고 있는 점도 성장 배경으

능, 빅데이터 등 최신 기술을 활용해 상품 검색에서부터

랫폼 사업자와 입점업체 간 거래 관계의 투명성과 공정성

로 작용했다.

결제, 배송까지 하나의 플랫폼에서 쉽고 빠른 쇼핑 경험을

제고를 목표로 하나, 업계에서는 이 법이 온라인플랫폼 기

라이브 커머스는 모바일을 통해 라이브 방송을 진행하

제공한다. 실제로 아마존, 알리바바 등 해외 거대 플랫폼

업의 혁신을 막고 국내 온라인쇼핑 시장 성장을 억제하는

면서 실시간으로 제품을 판매하는 방식으로 라이브 스트

이 글로벌 전자상거래 시장을 장악하고 있고, 국내도 쿠

역효과를 낼 수 있다는 우려도 나오고 있어 향후 귀추가

리밍(live streaming)과 전자상거래(e-commerce)를 합

다만 정상적인 수출 절차를 밟지 않은 목록통관 방식 위

팡, 네이버 등이 강력한 플랫폼을 바탕으로 온라인 시장을

주목된다.

친 용어다. 핵심 키워드는 ‘실시간 동영상’과 ‘쌍방향 소

주로 거래가 이뤄지고 있다. 이로 인한 복잡한 반품 절차

통’으로, 동영상을 통해 제품을 생생하게 체험하고 채팅

가 역직구 성장의 걸림돌로 지적됐다.

도표 3 한국 라이브 커머스 시장 현황 2023년

단위: 원

10조

2020년

창을 통해 판매자와 실시간으로 대화를 주고 받으며 쇼핑 스타트업

동영상 플랫폼

다중 채널 네트워크(MCN)

온·오프라인 유통 채널

4천억

<한국 라이브 커머스 규모 예측> 자료 | 교보증권, 네이버

52

R E TA I L M A G A Z I N E

<라이브 커머스 관련 기업>

온라인 플랫폼

TV 홈쇼핑

한다.

상품군별로 살펴보면 화장품 1조 4,329억 원, 의류 및 패션상품 754억 원, 음반·비디오·악기 400억 원 순으 로 나타나 K-뷰티가 역직구 성장의 견인차 역할을 한 것 으로 확인된다.

한편 한류 열풍이 지속되고 한국 제품이 글로벌 시장에 서 인정받으면서 해외 온라인쇼핑몰을 통한 역직구도 활

한국의 라이브 커머스 시장 규모는 2020년 기준 약 4천

발해지고 있다. 아마존, 알리바바 같은 글로벌 이커머스

억 원으로 추정되며, 2023년에는 약 10조 원으로 급성장

플랫폼들은 K-뷰티 등 한국 셀러 유치에 노력하고 있다.

할 것으로 전망된다. 현재 한국 라이브 커머스 시장은 온

이외에 쇼피, 라자다, 큐텐 등 동남아 온라인쇼핑몰을 통

라인 플랫폼, 온·오프라인 유통, 동영상 플랫폼, TV홈쇼

해 글로벌 셀러에 도전하는 개인 셀러도 늘고 있다. 최근

핑, 스타트업 등 다수 업체가 경쟁 구도를 형성하고 있다.

에는 해외 온라인쇼핑 시장도 경쟁이 치열한 미국, 중국

이 중 플랫폼 기업인 네이버, 카카오, 스타트업 그립 등이

시장 대신 차세대 시장으로 평가받는 동남아를 선택하는

선두그룹으로 꼽힌다(도표 3 참고).

사례가 증가하고 있다.

2021 JANUARY

53

COVER STORY 확보, 향후 종합 플랫폼으로의 확장성 등 여러 측면에서 장점을 가지고 있어 성장이 기대된다.

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➎ 온 라 인 쇼 핑

|

도표 4 해외 역직구 직접 판매액 추이

주도하고 있다. 플랫폼 간 경쟁이 가속화되면서 최근에는 자사 약점을 보완하기 위한 합종연횡과 제휴도 본격화되고 있다. 먼저

플랫폼 기업 중심으로 시장 재편 예상

해외 직접판매액

해외 직접구매액

단위: 억 원

20,000

18,795

네이버는 CJ그룹과 포괄적 사업 제휴를 맺었다. 네이버는

국내 온라인쇼핑 시장 경쟁구도는 더욱 복잡해지고 있다.

CJ대한통운과 협업해 그동안 약점으로 지적됐던 배송 역

기존 강자인 쿠팡, 지마켓, 11번가 등과 포털·메신저 기

량을 보완할 계획이다. SK는 아마존과 제휴해 향후 11번

반의 네이버와 카카오, 오프라인 유통사의 온라인몰인

가에서 아마존 상품을 판매할 계획이다. GS리테일과 GS

SSG닷컴과 롯데ON 등에다 글로벌 이커머스 기업의 국내

홈쇼핑은 최근 합병을 발표했다. 합병을 통해 GS리테일

진입까지 예상돼 향후 시장 경쟁은 보다 치열해질 것으로

은 자사 온라인몰 GS프레시몰과 GS홈쇼핑의 온라인몰

전망된다.

GS숍의 역량을 더한 초대형 이커머스 사업 전개를 목표

현재로서는 쿠팡, 네이버, SSG닷컴 등이 세부 카테고

로 하고 있다.

15,254

15,000

12,502 10,000

9,741

9,216

8,966

16,160

15,255

13,444 9,055

12,777 8,899

6,958

9,986

9,793

8,420

9,581

9,145

5,000

0

2018년 3분기

4분기

2019년 1분기

2분기

3분기

4분기

2020년 1분기

2분기

3분기

자료 | 통계청

리별로 선두권을 형성하고 있는 가운데, 향후 데이터, 풀

국내 플랫폼 간 경쟁 심화와 함께 배송 및 풀필먼트 경

필먼트, 상품구색 등의 핵심 역량을 누가 더 확보하는가에

쟁도 본격화되고 있다. 다품종 소용량의 온라인쇼핑 배송

비대면 쇼핑으로 주목받은 ‘라이브 커머스’

새로운 기회, 역직구 성장에 주목

따라 승패가 갈릴 것으로 보인다. 일각에서는 국내 온라인

의 특수성을 해결할 수 있는 풀필먼트 시스템은 이커머스

팬데믹 상황은 4차 산업혁명 기술발전과 함께 언택트 시

국내 온라인 수출, 역직구 시장이 최근 사상 최대 규모로

시장은 세부 카테고리별 강자가 세분화되면서 과점 형태

경쟁에서 핵심 요소로 인식되고 있다. 온라인쇼핑 기업들

대를 뉴노멀의 온택트(Ontact) 환경으로 전환시켰는데,

성장하고 있다. 통계청에 따르면 지난해 3분기 온라인 역

가 지속될 것으로 보는 견해도 존재한다.

이 차별화된 배송 서비스를 구축하기 위해 물류업체와 손

그중에서도 라이브 커머스가 새로운 대안으로 급부상했

직구의 직접 판매액은 1조 6,160억 원으로 전년 동기 대비

잡는 사례도 최근 늘어나고 있다.

다. 사회적 거리두기로 비대면 트렌드가 확산되면서 온·

5.9% 증가했으며, 전 분기와 비교하면 26.5%나 증가했다.

그런데 최근 이커머스 산업 내 경쟁이 점차 플랫폼 경쟁 으로 전환되고 있다. 이는 향후 유통기업이 시장을 제패하

한편 국내 이커머스 시장에서 플랫폼의 영향력이 점차

오프라인 업계 모두가 라이브 커머스를 대안으로 활용한

지난해 3분기 국가별 온라인 해외 직접 판매액은 중국 1조

려면 제품 소싱, 프로모션 같은 전통적 유통 경쟁력이 아

증가하면서, 최근 공정거래위원회에서는 온라인플랫폼

것이 성장의 직접적인 원인이 됐다. 또한 라이브 커머스가

4,563억 원, 미국 531억 원, 일본 424억 원 순으로 중국이

닌 플랫폼 경쟁력이 중요하다는 것을 의미한다.

관련 소비자와 판매자 피해를 막기 위한 취지로 전자상거

새로운 경험과 개성을 중시하며 SNS를 통해 주로 소통하

압도적인 1위를 차지했다.

온라인 플랫폼은 막대한 고객 기반을 바탕으로 인공지

래법 개정을 추진하고 있다. ‘온라인플랫폼공정화법’은 플

는 MZ세대를 주요 타깃으로 잡고 있는 점도 성장 배경으

능, 빅데이터 등 최신 기술을 활용해 상품 검색에서부터

랫폼 사업자와 입점업체 간 거래 관계의 투명성과 공정성

로 작용했다.

결제, 배송까지 하나의 플랫폼에서 쉽고 빠른 쇼핑 경험을

제고를 목표로 하나, 업계에서는 이 법이 온라인플랫폼 기

라이브 커머스는 모바일을 통해 라이브 방송을 진행하

제공한다. 실제로 아마존, 알리바바 등 해외 거대 플랫폼

업의 혁신을 막고 국내 온라인쇼핑 시장 성장을 억제하는

면서 실시간으로 제품을 판매하는 방식으로 라이브 스트

이 글로벌 전자상거래 시장을 장악하고 있고, 국내도 쿠

역효과를 낼 수 있다는 우려도 나오고 있어 향후 귀추가

리밍(live streaming)과 전자상거래(e-commerce)를 합

다만 정상적인 수출 절차를 밟지 않은 목록통관 방식 위

팡, 네이버 등이 강력한 플랫폼을 바탕으로 온라인 시장을

주목된다.

친 용어다. 핵심 키워드는 ‘실시간 동영상’과 ‘쌍방향 소

주로 거래가 이뤄지고 있다. 이로 인한 복잡한 반품 절차

통’으로, 동영상을 통해 제품을 생생하게 체험하고 채팅

가 역직구 성장의 걸림돌로 지적됐다.

도표 3 한국 라이브 커머스 시장 현황 2023년

단위: 원

10조

2020년

창을 통해 판매자와 실시간으로 대화를 주고 받으며 쇼핑 스타트업

동영상 플랫폼

다중 채널 네트워크(MCN)

온·오프라인 유통 채널

4천억

<한국 라이브 커머스 규모 예측> 자료 | 교보증권, 네이버

52

R E TA I L M A G A Z I N E

<라이브 커머스 관련 기업>

온라인 플랫폼

TV 홈쇼핑

한다.

상품군별로 살펴보면 화장품 1조 4,329억 원, 의류 및 패션상품 754억 원, 음반·비디오·악기 400억 원 순으 로 나타나 K-뷰티가 역직구 성장의 견인차 역할을 한 것 으로 확인된다.

한편 한류 열풍이 지속되고 한국 제품이 글로벌 시장에 서 인정받으면서 해외 온라인쇼핑몰을 통한 역직구도 활

한국의 라이브 커머스 시장 규모는 2020년 기준 약 4천

발해지고 있다. 아마존, 알리바바 같은 글로벌 이커머스

억 원으로 추정되며, 2023년에는 약 10조 원으로 급성장

플랫폼들은 K-뷰티 등 한국 셀러 유치에 노력하고 있다.

할 것으로 전망된다. 현재 한국 라이브 커머스 시장은 온

이외에 쇼피, 라자다, 큐텐 등 동남아 온라인쇼핑몰을 통

라인 플랫폼, 온·오프라인 유통, 동영상 플랫폼, TV홈쇼

해 글로벌 셀러에 도전하는 개인 셀러도 늘고 있다. 최근

핑, 스타트업 등 다수 업체가 경쟁 구도를 형성하고 있다.

에는 해외 온라인쇼핑 시장도 경쟁이 치열한 미국, 중국

이 중 플랫폼 기업인 네이버, 카카오, 스타트업 그립 등이

시장 대신 차세대 시장으로 평가받는 동남아를 선택하는

선두그룹으로 꼽힌다(도표 3 참고).

사례가 증가하고 있다.

2021 JANUARY

53

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➏ 친 환 경 전 문 점

|

➏ 친환경전문점

온라인 매출 급성장 지속가능 소비문화 전파 친환경전문점은 이제 친환경 농산물만 판매하는 곳이 아니다. 다소 근접성이 떨어지고 상품구색이 부족하더라도 플라스틱 프리, 제로 웨이스트 등 의식 있는 소비를 실천하고자 하는 고객들에게 믿고 찾는 업태로 재평가 받고 있다. 글 박영임 기자·scribe@koca.or.kr

1

2

1 제로웨이스트를 실천하는 녹색특화매장이 선을 보였다. 2 초록마을은 재활용 골판지로 만든 친환경 배송 바구니를 도입했다.

이에 대응하기 위해 면역력 강화 및 건강관리에 필요한 상

사탕수수대로 만든 비목재 펄프다. 한편, 초록마을은 환경

품개발에 집중하고 물류·배송 시스템을 보강했다.

에 영향을 줄 수 있는 접착제를 사용하지 않고 재활용 골

올가홀푸드 경우 코로나19가 본격적으로 확산된 지난해

판지를 조립식으로 만든 친환경 배송 바구니도 도입했다.

2월 온라인 쇼핑, 딜리버리 서비스 등을 통한 비대면 구매

아이쿱생협은 ‘플라스틱 줄이기 챌린지’를 진행해 조합

지난해 발발한 코로나19 사태는 면역력 증진을 비롯한 건

했다. 이와 함께 주문 후 매장에서 찾아가는 초록픽업도

가 전년 동기 대비 300% 증가했고, 신규회원 수는 618%

원들과 일반 소비자들의 참여를 독려했다. 자연드림 정자

강의 중요성을 한층 더 일깨워준 계기가 됐다. 이에 친환

병행했다.

증가했다고 밝혔다. 간편식 품목은 557%의 성장세를 보

점과 이매점 등에서 정기적으로 폐플라스틱과 우유팩 등

경전문점은 10%대 고성장을 이뤘다. 또한 친환경전문점

지난해 15% 매출 성장을 이룬 한살림은 그동안 전체 매

였다. 코로나19로 외식 대신 가정에서 식사하는 비중이

을 수집하고, 일상생활 속 플라스틱 줄이기 활동을 SNS

으로 몰리는 고객들의 수요도 온라인쇼핑으로 빠르게 재

출의 80% 이상이 오프라인 매장에서 발생하는 구조였다.

증가하자 유기농 즉석밥, 간편 국밥 등 HMR 라인업을 확

으로 인증하는 참여형 캠페인도 벌였다. 또한 자연드림 매

편되고 있다. 한편, 환경에 대한 경각심이 커지면서 그린

하지만 지난해에는 온라인 매출이 22% 성장했고, 이는 오

대하고 무항생제 닭, 무농약 밀가루 빵가루 등으로 만든

장에서 플라스틱을 줄인 제품을 구입하면 리워드를 제공

슈머층이 두터워지고 있다. 이에 따라 윤리소비, 가치소

프라인 매장 성장률(9%)보다 월등히 높은 수치다. 새벽배

프리미엄 HMR을 강화했다.

했다. 사회적경제 주간에는 사회적경제 기업의 우수한 상

비를 지향하는 고객들이 증가하고 있는데 이는 친환경전

송이 업계 트렌드가 됐지만 한살림은 생산비용을 최대한

문점에 또 다른 기회를 제공할 것이다.

보전하기 위해 3일 예약배송을 고수해왔다. 그러나 코로

가치소비를 선도하다

나19로 온라인 주문이 증가하자 주문부터 배송까지 걸리

지난해 친환경전문점의 마케팅 활동 중 특이할 만한 것은

온라인 주문 급증이 매출 성장 견인

는 시간을 하루 앞당겼다. 또한 기존 공급일 기준 결제방

지속가능경영 활동이 두드러졌다는 점이다. 단순히 친환

지속가능 소매업태로 재 포지셔닝

지난해에는 온라인으로 식품을 구입하려는 고객들이 급

식에서 주문 즉시 결제방식으로 변경하고, 카카오페이, 페

경 상품을 홍보하는 마케팅에서 벗어나 제로웨이스트, 플

전세계적으로 친환경 정책이 포스트 코로나 시대의 주요

증하면서 친환경전문점의 온라인사업도 큰 폭으로 성장

이코 같은 간편결제 방식도 도입해 이용 편의성을 높였다.

라스틱 프리, 공정무역, 토종곡식 펀딩 등 당사가 지향하

정책으로 채택되고 있으며 소비자들도 환경문제에 대한

했다. 그동안 친환경전문점은 식품 전문 온라인몰의 활약

지난해 과일과 채소 가격을 인하했음에도 10% 이상 성

는 가치를 구체적으로 제시하고 이에 공감하는 소비자들

공감대를 넓혀가고 있다. 특히 1차식품은 환경의 영향을

상에 밀려 매출을 잠식당했다. 하지만 지난해에는 친환경

장한 아이쿱생협의 자연드림은 약 6,600억 원의 매출을

의 참여를 유도했다.

직접적으로 받는다. 한살림 관계자는 “이상기후로 생산에

전문점도 온라인 사업을 강화하며 반격에 나섰다. 지난해

기록했다. 아이쿱생협 역시 온라인 매출이 증가했는데,

1,900억 원의 매출을 올리며 약 16% 성장률을 기록한 초 록마을은 온라인 매출 부문만 57% 성장했을 정도로 온라

표 1 2020년 친환경전문점 영업현황

인사업 성장이 두드러졌다. 초록마을은 지난해 증가하는 온라인 수요를 겨냥해 연출 사진 및 스토리 전달력 등 콘 텐츠를 강화하고, 초록배송 서비스를 활성화시켰다. 2019 년 처음 시행한 초록배송 서비스는 온라인으로 받은 주문

단위: 개, 억 원, %

업체명

신규점 수

총 점포 수

매출

성장률

초록마을

17

400

1,900

16

아이쿱생협

7

242

6,600

10

한살림

6

232

5,000

15

을 인근 점포에서 피킹해 당일배송해주는 것인데, 지난해 실시 점포를 점진적으로 늘려 전체 매장의 80%까지 확대

54

R E TA I L M A G A Z I N E

자료 | 각사

주 | 매출 및 성장률은 추정치

품을 알리기 위해 온라인몰에서 사회적경제기업 상품 기 획전을 개최했다.

올가홀푸드와 초록마을은 지난해 5월 환경부가 운영하

차질을 빚어 생산계획 및 수급관리 시스템을 강화하고 있

는 녹색매장을 진일보시킨 녹색특화매장을 선보였다. 녹

다.”며 “기후위기 대응을 위한 연대활동을 펼치고 있다.”

색특화매장은 쓰레기 발생을 최소화한 제로웨이스트 매장

고 말했다. 아이쿱생협은 대체 소재 도입 등 플라스틱 문

으로 올가는 방이점을 부분 리뉴얼 한 뒤 바이오매스 포장

제를 획기적으로 해결할 수 있는 사업에 박차를 가할 계획

지와 세제를 빈 용기에 소분 판매하는 ‘리필 스테이션’ 등

이라고 밝혔다. 친환경전문점의 업태 정체성은 이제 단순

을 새롭게 도입했다. 초록마을도 목동점을 녹색특화매장

히 안전한 식품을 판매하는 곳을 넘어 지속가능한 환경을

으로 전환, 일부 농산물을 포장 없이 판매하고 플라스틱

위한 제품을 판매하는 곳으로 확대되고 있다. 이에 따라

테이프를 종이 테이프로 변경했다. 일부 상품 패키지에는

필환경 소비에 동참하고자 하는 소비자들이 신규 유입될

얼스팩을 적용했는데, 이는 설탕 생성 공정에서 버려지는

것으로 기대된다.

2021 JANUARY

55

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➏ 친 환 경 전 문 점

|

➏ 친환경전문점

온라인 매출 급성장 지속가능 소비문화 전파 친환경전문점은 이제 친환경 농산물만 판매하는 곳이 아니다. 다소 근접성이 떨어지고 상품구색이 부족하더라도 플라스틱 프리, 제로 웨이스트 등 의식 있는 소비를 실천하고자 하는 고객들에게 믿고 찾는 업태로 재평가 받고 있다. 글 박영임 기자·scribe@koca.or.kr

1

2

1 제로웨이스트를 실천하는 녹색특화매장이 선을 보였다. 2 초록마을은 재활용 골판지로 만든 친환경 배송 바구니를 도입했다.

이에 대응하기 위해 면역력 강화 및 건강관리에 필요한 상

사탕수수대로 만든 비목재 펄프다. 한편, 초록마을은 환경

품개발에 집중하고 물류·배송 시스템을 보강했다.

에 영향을 줄 수 있는 접착제를 사용하지 않고 재활용 골

올가홀푸드 경우 코로나19가 본격적으로 확산된 지난해

판지를 조립식으로 만든 친환경 배송 바구니도 도입했다.

2월 온라인 쇼핑, 딜리버리 서비스 등을 통한 비대면 구매

아이쿱생협은 ‘플라스틱 줄이기 챌린지’를 진행해 조합

지난해 발발한 코로나19 사태는 면역력 증진을 비롯한 건

했다. 이와 함께 주문 후 매장에서 찾아가는 초록픽업도

가 전년 동기 대비 300% 증가했고, 신규회원 수는 618%

원들과 일반 소비자들의 참여를 독려했다. 자연드림 정자

강의 중요성을 한층 더 일깨워준 계기가 됐다. 이에 친환

병행했다.

증가했다고 밝혔다. 간편식 품목은 557%의 성장세를 보

점과 이매점 등에서 정기적으로 폐플라스틱과 우유팩 등

경전문점은 10%대 고성장을 이뤘다. 또한 친환경전문점

지난해 15% 매출 성장을 이룬 한살림은 그동안 전체 매

였다. 코로나19로 외식 대신 가정에서 식사하는 비중이

을 수집하고, 일상생활 속 플라스틱 줄이기 활동을 SNS

으로 몰리는 고객들의 수요도 온라인쇼핑으로 빠르게 재

출의 80% 이상이 오프라인 매장에서 발생하는 구조였다.

증가하자 유기농 즉석밥, 간편 국밥 등 HMR 라인업을 확

으로 인증하는 참여형 캠페인도 벌였다. 또한 자연드림 매

편되고 있다. 한편, 환경에 대한 경각심이 커지면서 그린

하지만 지난해에는 온라인 매출이 22% 성장했고, 이는 오

대하고 무항생제 닭, 무농약 밀가루 빵가루 등으로 만든

장에서 플라스틱을 줄인 제품을 구입하면 리워드를 제공

슈머층이 두터워지고 있다. 이에 따라 윤리소비, 가치소

프라인 매장 성장률(9%)보다 월등히 높은 수치다. 새벽배

프리미엄 HMR을 강화했다.

했다. 사회적경제 주간에는 사회적경제 기업의 우수한 상

비를 지향하는 고객들이 증가하고 있는데 이는 친환경전

송이 업계 트렌드가 됐지만 한살림은 생산비용을 최대한

문점에 또 다른 기회를 제공할 것이다.

보전하기 위해 3일 예약배송을 고수해왔다. 그러나 코로

가치소비를 선도하다

나19로 온라인 주문이 증가하자 주문부터 배송까지 걸리

지난해 친환경전문점의 마케팅 활동 중 특이할 만한 것은

온라인 주문 급증이 매출 성장 견인

는 시간을 하루 앞당겼다. 또한 기존 공급일 기준 결제방

지속가능경영 활동이 두드러졌다는 점이다. 단순히 친환

지속가능 소매업태로 재 포지셔닝

지난해에는 온라인으로 식품을 구입하려는 고객들이 급

식에서 주문 즉시 결제방식으로 변경하고, 카카오페이, 페

경 상품을 홍보하는 마케팅에서 벗어나 제로웨이스트, 플

전세계적으로 친환경 정책이 포스트 코로나 시대의 주요

증하면서 친환경전문점의 온라인사업도 큰 폭으로 성장

이코 같은 간편결제 방식도 도입해 이용 편의성을 높였다.

라스틱 프리, 공정무역, 토종곡식 펀딩 등 당사가 지향하

정책으로 채택되고 있으며 소비자들도 환경문제에 대한

했다. 그동안 친환경전문점은 식품 전문 온라인몰의 활약

지난해 과일과 채소 가격을 인하했음에도 10% 이상 성

는 가치를 구체적으로 제시하고 이에 공감하는 소비자들

공감대를 넓혀가고 있다. 특히 1차식품은 환경의 영향을

상에 밀려 매출을 잠식당했다. 하지만 지난해에는 친환경

장한 아이쿱생협의 자연드림은 약 6,600억 원의 매출을

의 참여를 유도했다.

직접적으로 받는다. 한살림 관계자는 “이상기후로 생산에

전문점도 온라인 사업을 강화하며 반격에 나섰다. 지난해

기록했다. 아이쿱생협 역시 온라인 매출이 증가했는데,

1,900억 원의 매출을 올리며 약 16% 성장률을 기록한 초 록마을은 온라인 매출 부문만 57% 성장했을 정도로 온라

표 1 2020년 친환경전문점 영업현황

인사업 성장이 두드러졌다. 초록마을은 지난해 증가하는 온라인 수요를 겨냥해 연출 사진 및 스토리 전달력 등 콘 텐츠를 강화하고, 초록배송 서비스를 활성화시켰다. 2019 년 처음 시행한 초록배송 서비스는 온라인으로 받은 주문

단위: 개, 억 원, %

업체명

신규점 수

총 점포 수

매출

성장률

초록마을

17

400

1,900

16

아이쿱생협

7

242

6,600

10

한살림

6

232

5,000

15

을 인근 점포에서 피킹해 당일배송해주는 것인데, 지난해 실시 점포를 점진적으로 늘려 전체 매장의 80%까지 확대

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R E TA I L M A G A Z I N E

자료 | 각사

주 | 매출 및 성장률은 추정치

품을 알리기 위해 온라인몰에서 사회적경제기업 상품 기 획전을 개최했다.

올가홀푸드와 초록마을은 지난해 5월 환경부가 운영하

차질을 빚어 생산계획 및 수급관리 시스템을 강화하고 있

는 녹색매장을 진일보시킨 녹색특화매장을 선보였다. 녹

다.”며 “기후위기 대응을 위한 연대활동을 펼치고 있다.”

색특화매장은 쓰레기 발생을 최소화한 제로웨이스트 매장

고 말했다. 아이쿱생협은 대체 소재 도입 등 플라스틱 문

으로 올가는 방이점을 부분 리뉴얼 한 뒤 바이오매스 포장

제를 획기적으로 해결할 수 있는 사업에 박차를 가할 계획

지와 세제를 빈 용기에 소분 판매하는 ‘리필 스테이션’ 등

이라고 밝혔다. 친환경전문점의 업태 정체성은 이제 단순

을 새롭게 도입했다. 초록마을도 목동점을 녹색특화매장

히 안전한 식품을 판매하는 곳을 넘어 지속가능한 환경을

으로 전환, 일부 농산물을 포장 없이 판매하고 플라스틱

위한 제품을 판매하는 곳으로 확대되고 있다. 이에 따라

테이프를 종이 테이프로 변경했다. 일부 상품 패키지에는

필환경 소비에 동참하고자 하는 소비자들이 신규 유입될

얼스팩을 적용했는데, 이는 설탕 생성 공정에서 버려지는

것으로 기대된다.

2021 JANUARY

55

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➐ H &B전 문 점

|

➐ H&B전문점

H&B숍도 배달, 라방 붐 건강 특화매장 등장 1

코로나19로 화장품 소비가 감소하고 건강에 대한 관심이 높아지며 건강식품 시장이 확대됐다. H&B전문점들은 먹는 화장품으로 알려진 이너뷰티 제품을 늘리고 매장 구성을 바꿨다. 한편 비대면 트렌드에 배달 서비스와 라이브 커머스를 도입하기 시작했다. 올해 H&B전문점은 매장을 활용한 옴니채널 전략을 강화할 계획이다. 글 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

2

1 올리브영은 지난해 매장 확장을 계속하면서, 명동과 강남 매장을 플래그십스토어로 새단장했다. 2 비대면 트렌드에 화장품 배달 수요도 증가했다. 랄라블라는 배달 앱 요기요에 입점해 배달 서비스를 시작했다.

코로나19에 건강 챙기는 소비자

배달 시작한 화장품, 옴니 서비스로 확장 중

코로나19로 마스크 착용이 일상화되면서 뷰티 트렌드가

코로나19로 생긴 비대면 트렌드는 H&B전문점에도 영향

급변했다. 지난해 H&B전문점은 상품구성과 매장에 변화

을 미쳤다. 특히 화장품도 배달 받으려는 수요가 급증했

를 주며 이에 대응했다.

다. 지난 2018년 올리브영은 즉시 배송 서비스 ‘오늘드림’을

코로나19로 H&B전문점은 어려운 시기를 보냈다. 통계청

스 매장을 어떻게 활용할지 아직 구체적인 방안이 확정되

에 따르면 2020년 1~10월까지 화장품 판매액은 전년 대

지 않았다. 랄라블라 경우 지난해 상반기 매출이 583억

기초 화장품 시장은 진정 케어가 중심이 됐다. 마스크

선보이며 3시간 이내에 주문품을 전달했다. 지난해 2월에

비 16% 역신장을 기록했다. 마스크 상용화에 따라 화장품

원으로 전년 대비 28.2% 감소했고, 영업손실도 95억 원

착용에 피부 트러블 고민이 많아지면서 진정 성분을 함유

는 고객이 상품 배송 시간대를 직접 선택할 수 있는 배송

소비가 감소했으며 고객 구매패턴 변화, 건강 중요성 증

으로 적자폭이 커지며 매장 수를 계속해서 줄이고 있다.

한 화장품 매출이 지난해 1~10월까지 전년 대비 30%가량

옵션을 도입하는 등 서비스 고도화에 나섰다. 이후 코로나

대, 친환경 소비 등 다양한 트렌드가 파생됐다.

부츠는 지난해 5월 김포 트레이더스점과 이마트 자양점을

증가했다. 색조 화장품 경우 입술에서 눈 화장으로 이동했

19로 배송 수요가 급증하면서 지난해 1~10월 일평균 주문

폐점하며 국내 온·오프라인 매장 전부 문을 닫았다.

다. 마스크에 가려지는 입 대신 강렬한 눈 화장이 주목받

건수가 전년 대비 15배 늘었다.

은 것이다.

공고해진 올리브영의 독주 지난해 H&B전문점 업계에서 올리브영 영향력이 더욱 커

표 1 2020년 H&B스토어 점포 현황

졌다. 올리브영은 코로나19 여파에도 매장을 지난해 상반 기 기준 1,254개까지 늘린 반면 롭스와 랄라블라의 구조 조정은 계속됐다. 올리브영은 매장 확대 속 상권 차별화 전략을 펼쳤다.

단위: 개

업체명

총 점포 수

올리브영

1,254

랄라블라

129

롭스

104

세분화된 상권 분류를 기반으로 매장마다 특징을 부여하 기 위해 리뉴얼을 진행했다. 매장 내 태블릿PC 설치, 자 체 앱 통한 카운슬링, 헤어 컬러링 바 같은 디지털 솔루션 기반으로 서비스를 고도화했다. 또한 지난해 명동과 강남 매장을 플래그십스토어로 새단장했다. ‘새로움’과 ‘전문성’

자료 | 각사 주 | 2020년 12월 기준, 올리브영 매장 수는 상반기 결산 기준, 랄라블라는 업계 추정치

도표 1 올리브영의 2020 결산 키워드 ‘MOVING(무빙)’

롭스 역시 지난해 온라인몰 이용객 및 매출이 증가했다.

랄라블라에 따르면 코로나19 사태 전인 지난해 1월 한

지난해 12월 13일까지 온라인 매출이 전년 대비 20% 증가

달 간 눈 제품 매출 구성비는 39.7%였으나 8월 50.4%로

했다. 이에 따라 롭스는 신상품을 온라인에 먼저 도입해

크게 증가했다. 반면 입술 제품 매출 구성비는 동기간

경쟁력을 검증한 후 오프라인 도입하는 온라인 퍼스트 상

46.3%에서 41.1%로 줄었다.

품 전략도 펼쳤다. 랄라블라 경우 지난해 3월 배달 앱 요

올리브영의 연간 매출 트렌드 분석 결과에 따르면 이러

기요와 손잡고 배달 서비스를 시작했다.

한 마스크 착용으로 파생된 트렌드는 올해도 계속될 전망

라이브 커머스 수요도 높다. 올리브영은 모바일 앱에서

이다. 또한 민감한 피부 관리와 마스크 프루프 메이크업

‘올라이브’를 진행하며, 매장에서 동일 상품을 할인했다.

을 중심으로 니치시장이 형성될 것으로 예상된다.

롭스도 롯데온에서 라이브 커머스를 진행하고 있다.

건강에 대한 관심이 높아진 지난해 ‘셀프 메디케이션’ 트

올해도 H&B스토어의 비대면 트렌드는 계속될 전망이

렌드를 타고 건강식품 시장이 확장했다. H&B전문점도 먹

다. 더 나아가 온·오프라인 시너지를 내는 옴니채널 전략

을 키워드로 카테고리별 트렌드 제안, 상품 큐레이션을 극

M ask Beauty 마스크가 바꾼 뷰티 시장

는 화장품으로 알려진 이너뷰티 제품군을 늘렸다. 특히 콜

이 요구되고 있다. 올리브영은 슬리퍼를 신고 다닐 정도로

대화한 것이 특징이다.

O mni 온·오프라인을 넘나드는 옴니채널

라겐, 히알루론산 등 피부 건강에 대한 수요가 많았다.

가까운 상권인 ‘슬세권’의 근거리 수요를 오프라인 매장으

반면 롭스는 매장을 104개까지 줄였다. 심지어 롯데쇼 핑은 수익성 악화가 계속된 롭스와 롯데마트의 통합을 알 렸다. 지난달 롯데쇼핑은 롭스를 롯데마트 내 상품기획 본 부의 H&B부문으로 편입하기로 결정했다. 롯데마트가 롭

56

R E TA I L M A G A Z I N E

V alue Consumption 신념에 따라 구매하는 가치소비 I nner Beauty 건강에 대한 중요성 증대 N o-harm 유해한 외부 환경으로부터 보호 G ap-less 세대, 성별간 격차가 사라지다

롭스는 중장년층 비중이 높은 화정점을 건강기능식품

로 공략하는 한편, 빠른 배송을 위한 주요 거점 역할로 활

특화 매장으로 리뉴얼했다. 건강기능식품 코너를 기존 매

용할 계획이다. 롭스 경우 이달 롭스 앱에서 단골매장, 쿠

장 대비 6배 확대했으며 관련 교육을 이수한 전문 직원을

폰, 베스트 상품을 확인할 수 있는 ‘매장ON 서비스’를 론

배치해 전문성을 강화했다.

칭하며 온·오프 통합 고객을 위한 서비스를 강화한다.

2021 JANUARY

57

COVER STORY PART 1 업태별 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➐ H &B전 문 점

|

➐ H&B전문점

H&B숍도 배달, 라방 붐 건강 특화매장 등장 1

코로나19로 화장품 소비가 감소하고 건강에 대한 관심이 높아지며 건강식품 시장이 확대됐다. H&B전문점들은 먹는 화장품으로 알려진 이너뷰티 제품을 늘리고 매장 구성을 바꿨다. 한편 비대면 트렌드에 배달 서비스와 라이브 커머스를 도입하기 시작했다. 올해 H&B전문점은 매장을 활용한 옴니채널 전략을 강화할 계획이다. 글 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

2

1 올리브영은 지난해 매장 확장을 계속하면서, 명동과 강남 매장을 플래그십스토어로 새단장했다. 2 비대면 트렌드에 화장품 배달 수요도 증가했다. 랄라블라는 배달 앱 요기요에 입점해 배달 서비스를 시작했다.

코로나19에 건강 챙기는 소비자

배달 시작한 화장품, 옴니 서비스로 확장 중

코로나19로 마스크 착용이 일상화되면서 뷰티 트렌드가

코로나19로 생긴 비대면 트렌드는 H&B전문점에도 영향

급변했다. 지난해 H&B전문점은 상품구성과 매장에 변화

을 미쳤다. 특히 화장품도 배달 받으려는 수요가 급증했

를 주며 이에 대응했다.

다. 지난 2018년 올리브영은 즉시 배송 서비스 ‘오늘드림’을

코로나19로 H&B전문점은 어려운 시기를 보냈다. 통계청

스 매장을 어떻게 활용할지 아직 구체적인 방안이 확정되

에 따르면 2020년 1~10월까지 화장품 판매액은 전년 대

지 않았다. 랄라블라 경우 지난해 상반기 매출이 583억

기초 화장품 시장은 진정 케어가 중심이 됐다. 마스크

선보이며 3시간 이내에 주문품을 전달했다. 지난해 2월에

비 16% 역신장을 기록했다. 마스크 상용화에 따라 화장품

원으로 전년 대비 28.2% 감소했고, 영업손실도 95억 원

착용에 피부 트러블 고민이 많아지면서 진정 성분을 함유

는 고객이 상품 배송 시간대를 직접 선택할 수 있는 배송

소비가 감소했으며 고객 구매패턴 변화, 건강 중요성 증

으로 적자폭이 커지며 매장 수를 계속해서 줄이고 있다.

한 화장품 매출이 지난해 1~10월까지 전년 대비 30%가량

옵션을 도입하는 등 서비스 고도화에 나섰다. 이후 코로나

대, 친환경 소비 등 다양한 트렌드가 파생됐다.

부츠는 지난해 5월 김포 트레이더스점과 이마트 자양점을

증가했다. 색조 화장품 경우 입술에서 눈 화장으로 이동했

19로 배송 수요가 급증하면서 지난해 1~10월 일평균 주문

폐점하며 국내 온·오프라인 매장 전부 문을 닫았다.

다. 마스크에 가려지는 입 대신 강렬한 눈 화장이 주목받

건수가 전년 대비 15배 늘었다.

은 것이다.

공고해진 올리브영의 독주 지난해 H&B전문점 업계에서 올리브영 영향력이 더욱 커

표 1 2020년 H&B스토어 점포 현황

졌다. 올리브영은 코로나19 여파에도 매장을 지난해 상반 기 기준 1,254개까지 늘린 반면 롭스와 랄라블라의 구조 조정은 계속됐다. 올리브영은 매장 확대 속 상권 차별화 전략을 펼쳤다.

단위: 개

업체명

총 점포 수

올리브영

1,254

랄라블라

129

롭스

104

세분화된 상권 분류를 기반으로 매장마다 특징을 부여하 기 위해 리뉴얼을 진행했다. 매장 내 태블릿PC 설치, 자 체 앱 통한 카운슬링, 헤어 컬러링 바 같은 디지털 솔루션 기반으로 서비스를 고도화했다. 또한 지난해 명동과 강남 매장을 플래그십스토어로 새단장했다. ‘새로움’과 ‘전문성’

자료 | 각사 주 | 2020년 12월 기준, 올리브영 매장 수는 상반기 결산 기준, 랄라블라는 업계 추정치

도표 1 올리브영의 2020 결산 키워드 ‘MOVING(무빙)’

롭스 역시 지난해 온라인몰 이용객 및 매출이 증가했다.

랄라블라에 따르면 코로나19 사태 전인 지난해 1월 한

지난해 12월 13일까지 온라인 매출이 전년 대비 20% 증가

달 간 눈 제품 매출 구성비는 39.7%였으나 8월 50.4%로

했다. 이에 따라 롭스는 신상품을 온라인에 먼저 도입해

크게 증가했다. 반면 입술 제품 매출 구성비는 동기간

경쟁력을 검증한 후 오프라인 도입하는 온라인 퍼스트 상

46.3%에서 41.1%로 줄었다.

품 전략도 펼쳤다. 랄라블라 경우 지난해 3월 배달 앱 요

올리브영의 연간 매출 트렌드 분석 결과에 따르면 이러

기요와 손잡고 배달 서비스를 시작했다.

한 마스크 착용으로 파생된 트렌드는 올해도 계속될 전망

라이브 커머스 수요도 높다. 올리브영은 모바일 앱에서

이다. 또한 민감한 피부 관리와 마스크 프루프 메이크업

‘올라이브’를 진행하며, 매장에서 동일 상품을 할인했다.

을 중심으로 니치시장이 형성될 것으로 예상된다.

롭스도 롯데온에서 라이브 커머스를 진행하고 있다.

건강에 대한 관심이 높아진 지난해 ‘셀프 메디케이션’ 트

올해도 H&B스토어의 비대면 트렌드는 계속될 전망이

렌드를 타고 건강식품 시장이 확장했다. H&B전문점도 먹

다. 더 나아가 온·오프라인 시너지를 내는 옴니채널 전략

을 키워드로 카테고리별 트렌드 제안, 상품 큐레이션을 극

M ask Beauty 마스크가 바꾼 뷰티 시장

는 화장품으로 알려진 이너뷰티 제품군을 늘렸다. 특히 콜

이 요구되고 있다. 올리브영은 슬리퍼를 신고 다닐 정도로

대화한 것이 특징이다.

O mni 온·오프라인을 넘나드는 옴니채널

라겐, 히알루론산 등 피부 건강에 대한 수요가 많았다.

가까운 상권인 ‘슬세권’의 근거리 수요를 오프라인 매장으

반면 롭스는 매장을 104개까지 줄였다. 심지어 롯데쇼 핑은 수익성 악화가 계속된 롭스와 롯데마트의 통합을 알 렸다. 지난달 롯데쇼핑은 롭스를 롯데마트 내 상품기획 본 부의 H&B부문으로 편입하기로 결정했다. 롯데마트가 롭

56

R E TA I L M A G A Z I N E

V alue Consumption 신념에 따라 구매하는 가치소비 I nner Beauty 건강에 대한 중요성 증대 N o-harm 유해한 외부 환경으로부터 보호 G ap-less 세대, 성별간 격차가 사라지다

롭스는 중장년층 비중이 높은 화정점을 건강기능식품

로 공략하는 한편, 빠른 배송을 위한 주요 거점 역할로 활

특화 매장으로 리뉴얼했다. 건강기능식품 코너를 기존 매

용할 계획이다. 롭스 경우 이달 롭스 앱에서 단골매장, 쿠

장 대비 6배 확대했으며 관련 교육을 이수한 전문 직원을

폰, 베스트 상품을 확인할 수 있는 ‘매장ON 서비스’를 론

배치해 전문성을 강화했다.

칭하며 온·오프 통합 고객을 위한 서비스를 강화한다.

2021 JANUARY

57

COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 2 0 2 1 글 로 벌 유 통 트 렌 드

|

➊ 2021 글로벌 유통 트렌드

2021 생존 키워드는 ‘옴니 경험’과 ‘매장 재창조’ 2020년 글로벌 유통업계는 새로운 일상을 경험했다. 코로나19로 촉발된 경제 불확실성, 구매패턴 변화 등 문제가 계속 발생했다. 올해 역시 코로나19로 바뀐 변화가 계속해서 이어질 전망이다. 팬데믹이 끝나더라도 옴니채널 구축, 공급망 개선, 오프라인 매장의 역할 변화 같이 코로나19로 가속화된 트렌드는 계속될 것으로 보인다. 글 편집부·sujeong@koca.or.kr

1

2

1 오프라인 매장은 옴니채널 쇼핑 경험을 선사하기 위해 점차 풀필먼트화되고 있다. 2 월그린은 나바 컨시어지와 제휴를 맺고 매장 내에서 온라인 주문품에 대한 반품을 취급하고 있다.

2020년은 코로나19 감염 공포에 소비자들이 온라인쇼핑

을 중심으로 운영하던 업체들이 온라인 확장으로 고객들

으로 대거 이동한 해였다. 이전부터 온라인으로 이동하던

에게 다가가고 있으며, 이커머스 업체들은 경쟁에서 이기

타타 컨설턴시 서비스(Tata Consultancy Services)의

수요를 코로나19가 가속화시킨 것이다. 이로 인해 온라인

기 위해 보다 스마트한 물류 및 풀필먼트 전략을 구축하고

공급망 혁신부문 총괄 매튜 렉스투티스(Matthew Leks-

으로 구매한 상품을 매장에서 픽업하는 BOPIS(Buy

있다.

tutis) 부장은 공급망이 유통업체의 승패를 가르는 변곡점

때문이다.

었다. 또한 월그린과 노드스트롬은 나바 컨시어지(Narvar Concierge)와 제휴를 맺고 매장 내에서 온라인 주문 품에 대한 반품을 취급하고 있다.

Online Pick-up In Store)와 차에서 내릴 필요 없이 지정

2021년 본격적인 회복 국면이 예상되면서 유통업체들

으로 작용할 것이라 전망했다. 그는 “유통업체들은 자동

적정규모화 통해 매장은 MFC로 재탄생

장소에서 전달받는 커브사이드 픽업 같은 옴니채널 서비

은 옴니채널 마케팅을 효과적으로 실시하기 위해 데이터

화 기술로 시장 변화에 대응하고 분석 기술을 통해 공급망

코로나19는 온·오프라인의 결합을 가속화했다. 옴니채널

스 이용률이 급증했다. 이러한 현상은 소비자들이 오프라

분석도 활용해야 한다. 강력한 맞춤형 접근을 통해 고객

반응 속도를 가속화해야 한다.”고 덧붙였다.

입지를 강화한 업체들의 매출이 상승하며 온라인 사업과

인 매장 방문을 아예 멈추지 않았다는 사실을 보여준다.

참여를 유도하고 고객 충성도를 높이는 것이 우선이기 때

이때 수요와 공급 전반에 걸쳐 공급망 전체를 명확하게

오프라인 매장을 별개 사업으로 보는 시각이 줄었다. 유통

이제 매장은 온·오프라인 채널을 아우르는 쇼핑 경험을

문이다. 데이터를 축적한 후에는 고객 구매 행동을 분석하

가시화해야 한다. 매대 상황에 대한 정보도 포함한다. 유

업체들은 온·오프라인에서 고객에게 일관된 제품과 서비

선사하기 위한 풀필먼트 수단으로 활용되고 있다.

고 고객별 혜택을 제공할 수 있다.

통업체는 제품 배열과 판매 정보를 실시간으로 판단할 수

스 경험을 선사하기 위해 접근하고 있다.

또한 옴니채널 편의성에 대한 소비자들의 강력한 수요

미국 중서부에서 영업하는 편의점 ‘케이시스 제너럴 스

있어야 하는데, 자동화, 분석 기술을 적용해 실현할 수 있

소매업 컨설팅 업체 커스터머그로스파트너스(Cus-

가 공급망으로 확대돼 소비자들은 제품을 빨리 받고 싶어

토어(Casey’s General Stores)’는 고객니즈를 충족하기

다. 또한 제품을 최종 소비자에게 전달하는 방법도 고민할

tomer Growth Partners)에 따르면 미국 전체 유통시장

하며, 필요시 반품 접수를 하길 원한다. 따라서 2021년 코

위해 자체적인 뉴노멀 운영법을 개발했다. 모든 매장에서

시기다. 온라인으로 상품을 검색한 소비자가 직접 매장에

에서 온라인 매출이 차지하는 비중이 매년 1%P씩 증가하

로나19 종식 이후에도 변함없을 고객 수요를 충족하기 위

커브사이드 픽업 서비스를 실시하고, 네브래스카주 30개

서 구매하고자 하는지, 배송과 픽업 중에서 어떤 방식을

고 있었는데, 지난해 불과 6개월만에 6%P가량 성장했다.

해 기술을 최대한 활용해야 할 것이다.

매장에서는 배달 플랫폼 도어대시(DoorDash)와 손잡고

선호하는지 알 수 없기 때문이다.

이후에도 톱니효과로 인해 비중은 떨어지지 않았다.

배달 서비스를 시작했다. 앞으로 배달 서비스를 600개 매

픽업·배송·반품, 끊김 없는 옴니 경험 제공

장으로 확대할 계획이다.

온라인쇼핑 수요가 증가하면 유통업체의 유연한 반품

이처럼 옴니채널은 선택이 아니라 필수가 됐다. 앞으로

처리도 요구된다. 반품 처리 경우 인프라에 거액을 투자

오프라인 매장은 온라인 최적화, 고객니즈 파악, 적정규모

마켓플레이스 탑헤터(Tophatter Inc.)의 이커머스 플랫

한편 온라인쇼핑이 급격한 성장을 보이고 있는 상황에

하지 않고 외부 반품 처리망과 제휴하는 방법도 있다. 실

화를 통해 옴니채널화를 시도해야 한다. 불필요한 공간과

폼 최고운영책임자(COO) 스리 메논(Sree Menon)은 “현

서 유통업체들이 몰려드는 온라인 주문건을 단순히 처리

제로 사무용품전문점 스테이플스(Staples)는 미국 전역의

긴 고객 동선 등 공간 낭비를 줄이고, 이 공간을 온라인 확

시대 유통업체 성패를 좌우하는 가장 주요한 요인은 옴니

하는 데에서 나아가 높은 수준의 고객경험을 위해 공급망

1천여 개 매장에서 ‘급행 반품 처리 서비스’를 시작했다.

장에 투자해야 한다는 것이다. 실제로 홈디포는 지난 2년

채널 전략 보유 여부”라 주장했다. 코로나19로 빠르게 변

을 정확히 꿰뚫어야 한다. 공급망 관리는 기존 운영업체나

반품 처리 솔루션 업체 옵토로(Optoro)와 제휴로 이뤄졌

동안 미국에서 점포를 늘리지 않고도 기존 매장에서 생산

하는 고객니즈를 잡기 위해서는 온라인과 오프라인을 가

건별 위주였으나, 올해는 코로나19 감염 단계에 따라 운

다. 스테이플스는 자사가 판매하는 상품뿐 아니라 타사 제

성을 높이고 배송 및 픽업 같은 옴니채널 전략으로 성장할

리지 않는 전략이 필요하다는 것이다. 이를 위해 오프라인

영돼야 한다. 감염 심화와 진정에 따라 수요가 요동치기

품 반품도 처리하면서 매장 내 고객 방문율을 높일 수 있

수 있었다.

58

R E TA I L M A G A Z I N E

2021 JANUARY

59

COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 2 0 2 1 글 로 벌 유 통 트 렌 드

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➊ 2021 글로벌 유통 트렌드

2021 생존 키워드는 ‘옴니 경험’과 ‘매장 재창조’ 2020년 글로벌 유통업계는 새로운 일상을 경험했다. 코로나19로 촉발된 경제 불확실성, 구매패턴 변화 등 문제가 계속 발생했다. 올해 역시 코로나19로 바뀐 변화가 계속해서 이어질 전망이다. 팬데믹이 끝나더라도 옴니채널 구축, 공급망 개선, 오프라인 매장의 역할 변화 같이 코로나19로 가속화된 트렌드는 계속될 것으로 보인다. 글 편집부·sujeong@koca.or.kr

1

2

1 오프라인 매장은 옴니채널 쇼핑 경험을 선사하기 위해 점차 풀필먼트화되고 있다. 2 월그린은 나바 컨시어지와 제휴를 맺고 매장 내에서 온라인 주문품에 대한 반품을 취급하고 있다.

2020년은 코로나19 감염 공포에 소비자들이 온라인쇼핑

을 중심으로 운영하던 업체들이 온라인 확장으로 고객들

으로 대거 이동한 해였다. 이전부터 온라인으로 이동하던

에게 다가가고 있으며, 이커머스 업체들은 경쟁에서 이기

타타 컨설턴시 서비스(Tata Consultancy Services)의

수요를 코로나19가 가속화시킨 것이다. 이로 인해 온라인

기 위해 보다 스마트한 물류 및 풀필먼트 전략을 구축하고

공급망 혁신부문 총괄 매튜 렉스투티스(Matthew Leks-

으로 구매한 상품을 매장에서 픽업하는 BOPIS(Buy

있다.

tutis) 부장은 공급망이 유통업체의 승패를 가르는 변곡점

때문이다.

었다. 또한 월그린과 노드스트롬은 나바 컨시어지(Narvar Concierge)와 제휴를 맺고 매장 내에서 온라인 주문 품에 대한 반품을 취급하고 있다.

Online Pick-up In Store)와 차에서 내릴 필요 없이 지정

2021년 본격적인 회복 국면이 예상되면서 유통업체들

으로 작용할 것이라 전망했다. 그는 “유통업체들은 자동

적정규모화 통해 매장은 MFC로 재탄생

장소에서 전달받는 커브사이드 픽업 같은 옴니채널 서비

은 옴니채널 마케팅을 효과적으로 실시하기 위해 데이터

화 기술로 시장 변화에 대응하고 분석 기술을 통해 공급망

코로나19는 온·오프라인의 결합을 가속화했다. 옴니채널

스 이용률이 급증했다. 이러한 현상은 소비자들이 오프라

분석도 활용해야 한다. 강력한 맞춤형 접근을 통해 고객

반응 속도를 가속화해야 한다.”고 덧붙였다.

입지를 강화한 업체들의 매출이 상승하며 온라인 사업과

인 매장 방문을 아예 멈추지 않았다는 사실을 보여준다.

참여를 유도하고 고객 충성도를 높이는 것이 우선이기 때

이때 수요와 공급 전반에 걸쳐 공급망 전체를 명확하게

오프라인 매장을 별개 사업으로 보는 시각이 줄었다. 유통

이제 매장은 온·오프라인 채널을 아우르는 쇼핑 경험을

문이다. 데이터를 축적한 후에는 고객 구매 행동을 분석하

가시화해야 한다. 매대 상황에 대한 정보도 포함한다. 유

업체들은 온·오프라인에서 고객에게 일관된 제품과 서비

선사하기 위한 풀필먼트 수단으로 활용되고 있다.

고 고객별 혜택을 제공할 수 있다.

통업체는 제품 배열과 판매 정보를 실시간으로 판단할 수

스 경험을 선사하기 위해 접근하고 있다.

또한 옴니채널 편의성에 대한 소비자들의 강력한 수요

미국 중서부에서 영업하는 편의점 ‘케이시스 제너럴 스

있어야 하는데, 자동화, 분석 기술을 적용해 실현할 수 있

소매업 컨설팅 업체 커스터머그로스파트너스(Cus-

가 공급망으로 확대돼 소비자들은 제품을 빨리 받고 싶어

토어(Casey’s General Stores)’는 고객니즈를 충족하기

다. 또한 제품을 최종 소비자에게 전달하는 방법도 고민할

tomer Growth Partners)에 따르면 미국 전체 유통시장

하며, 필요시 반품 접수를 하길 원한다. 따라서 2021년 코

위해 자체적인 뉴노멀 운영법을 개발했다. 모든 매장에서

시기다. 온라인으로 상품을 검색한 소비자가 직접 매장에

에서 온라인 매출이 차지하는 비중이 매년 1%P씩 증가하

로나19 종식 이후에도 변함없을 고객 수요를 충족하기 위

커브사이드 픽업 서비스를 실시하고, 네브래스카주 30개

서 구매하고자 하는지, 배송과 픽업 중에서 어떤 방식을

고 있었는데, 지난해 불과 6개월만에 6%P가량 성장했다.

해 기술을 최대한 활용해야 할 것이다.

매장에서는 배달 플랫폼 도어대시(DoorDash)와 손잡고

선호하는지 알 수 없기 때문이다.

이후에도 톱니효과로 인해 비중은 떨어지지 않았다.

배달 서비스를 시작했다. 앞으로 배달 서비스를 600개 매

픽업·배송·반품, 끊김 없는 옴니 경험 제공

장으로 확대할 계획이다.

온라인쇼핑 수요가 증가하면 유통업체의 유연한 반품

이처럼 옴니채널은 선택이 아니라 필수가 됐다. 앞으로

처리도 요구된다. 반품 처리 경우 인프라에 거액을 투자

오프라인 매장은 온라인 최적화, 고객니즈 파악, 적정규모

마켓플레이스 탑헤터(Tophatter Inc.)의 이커머스 플랫

한편 온라인쇼핑이 급격한 성장을 보이고 있는 상황에

하지 않고 외부 반품 처리망과 제휴하는 방법도 있다. 실

화를 통해 옴니채널화를 시도해야 한다. 불필요한 공간과

폼 최고운영책임자(COO) 스리 메논(Sree Menon)은 “현

서 유통업체들이 몰려드는 온라인 주문건을 단순히 처리

제로 사무용품전문점 스테이플스(Staples)는 미국 전역의

긴 고객 동선 등 공간 낭비를 줄이고, 이 공간을 온라인 확

시대 유통업체 성패를 좌우하는 가장 주요한 요인은 옴니

하는 데에서 나아가 높은 수준의 고객경험을 위해 공급망

1천여 개 매장에서 ‘급행 반품 처리 서비스’를 시작했다.

장에 투자해야 한다는 것이다. 실제로 홈디포는 지난 2년

채널 전략 보유 여부”라 주장했다. 코로나19로 빠르게 변

을 정확히 꿰뚫어야 한다. 공급망 관리는 기존 운영업체나

반품 처리 솔루션 업체 옵토로(Optoro)와 제휴로 이뤄졌

동안 미국에서 점포를 늘리지 않고도 기존 매장에서 생산

하는 고객니즈를 잡기 위해서는 온라인과 오프라인을 가

건별 위주였으나, 올해는 코로나19 감염 단계에 따라 운

다. 스테이플스는 자사가 판매하는 상품뿐 아니라 타사 제

성을 높이고 배송 및 픽업 같은 옴니채널 전략으로 성장할

리지 않는 전략이 필요하다는 것이다. 이를 위해 오프라인

영돼야 한다. 감염 심화와 진정에 따라 수요가 요동치기

품 반품도 처리하면서 매장 내 고객 방문율을 높일 수 있

수 있었다.

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R E TA I L M A G A Z I N E

2021 JANUARY

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COVER STORY

|

2021 유통산업 보고서

매장을 재구성하는 적정규모화는 자사 고객들이 제품을

매장 방문 고객을 다른 매장에서 수용할 수 있었기 때문이

구입하는 경로 파악이 수반돼야 한다. 단지 매장 수를 줄

었다. 이처럼 적정규모화의 핵심은 최대한 적은 공간에서

이는 것이 아니기 때문이다. 월마트는 2019년 슈퍼센터

많은 고객을 응대할 것인가에 있다.

두 곳을 폐점했는데 실적에 따른 철수가 아니었다. 폐점

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 2 0 2 1 글 로 벌 유 통 트 렌 드

|

이를 위해 매장 안 동선을 최적화해야 한다. 위치나 크

2021년 유통 키워드 ‘적응형 리테일’

글로벌 경영컨설팅 업체 ‘액센추어(Accenture)’에 따르면 더 많은 소비자들이 디지털 서비스를 이용하고 집에서 사회 활동 을 하는 비중이 높아지면서 이제 ‘모든 생활의 중심이 집이 되

1

2

는 10년’에 접어들었다. 유통업계에서는 이커머스의 고공행진 1 홈디포는 지난 2년 동안 미국에서 점포를 늘리지 않고도 배송 및 픽업 같은 옴니채널 전략으로 성장했다. 2 코로나19 공포 속 매장은 환기에 각별히 신경 쓰고 바이러스를 위한 방역, 소독 작업도 계속해서 이뤄져야 한다.

이 장기화되면서 매장 방문율이 감소하고 있다. 게다가 기업의 비재무적 요소인 환경, 사회, 지배구조가 유통업에서 중요시될 전망이다. 직원들과 투자자들도 유통업체의 윤리 및 환경철학 에 대해 높은 관심을 보이고 있다.

기 별로 매장을 그룹화하는 전통적 방식은 앞으로 사라질

은 분위기를 연출해 본다. 조명을 이용해 고객 동선을 통

고민해야 할 요소가 많아지고 있다. 변화에 적응하는 유연함

것이다. 매장의 존재 의미를 재확립하고 높은 수준의 서비

제하는 방식이나 예약제로 고객 내점을 유도하면 보다 능

과 상황에 빠르게 대처하는 민첩함이 필요한 시점이다. 따라서

스를 제공하기 위한 공간으로 탈바꿈해야 한다.

동적으로 코로나19에 대처할 수 있을 것이다.

이러한 상황에 따라 유통업체들이 단기 사업계획을 세울 때

리테일 브랜드 경험과 디자인 전문업체 체인지업(Chan-

‘적응형 리테일’이 2021년 유통업체의 성공 키워드로 꼽힌다.

➊ 데이터를 활용한 방향성 구축

2021년 하반기 경기 회복 기대

sior)는 “유통업체는 매장 크기를 전면 검토해, 고객 이용

리서치업체 무디스애널리틱스(Moody’s Analytics)에 따

적응성은 그 자체가 목적이 아니라 변화가 나타나는 시점을

반에 관련된 디지털 역량에 지속적으로 투자해야 한다. 온·오

공간과 물류관리 공간의 비율을 조정해야 한다.”고 말했

르면 미국 소매업은 6.2% 성장이 예측된다. 코로나19로

감지해 때를 놓치지 않고 대응하기 위한 수단이다. 유통업체들

프의 끊김 없는 고객 경험은 모든 채널과 접점에 걸쳐 보다 뚜

다. 매장별 상품 배송, 픽업 등의 수요를 측정해 쇼핑 공간

인해 2.1% 성장한 2020년에 비해 성장률이 크게 개선될

은 자사의 충성 고객이 누구인지, 그들이 무엇을 바라고, 어디

렷한 차별화 포인트가 될 것이다. 현재의 선형적 공급망을 유

과 물류처리 공간 규모를 다시 배정하는 한편 고객 동선을

것이란 전망이다. 이에 더해 무디스는 코로나19로 인한

에 거주하는지, 그리고 모든 정보가 어떠한 방식으로 실시간

연하고 회복력 강한 협력 네트워크로 전환하는 전략도 필수적

간소화해 구매 공간을 최적화해야 한다는 것이다. 이처럼

경기 침체기가 종료되고 경기 팽창의 초기 국면에 진입했

변화하는지에 대해 파악하고 있어야 불확실성이 높은 상황에

이다.

적정규모화는 제품 구색과 재고관리 모두에 적용돼야 한

다고 분석했다. 올해 GDP도 성장이 예측된다. 2020년의

다.

위기를 극복하고 회복세에 접어들 전망이다. 실업율까지

대처할 수 있다. 이를 위해 클라우드 환경에서 데이터를 연결 하고 로컬라이징이 된 수요에 대해 분석하며 머신러닝을 토대

➌ 지속가능한 2021년

로 스마트하게 미래를 전망하는 능력이 필요하다.

지속가능성과 윤리적 책임은 2021년에도 핵심 요소가 돼야 한

올해도 마스크 착용 의무화, 사회적 거리두기, 비대면

개선된다면 임금 상승에 따른 소비심리 개선도 기대할 수 있다.

다. 브랜드의 목적의식을 행동으로 실천해 보이는 것이 주요

등 지난해 새롭게 바뀐 유통 환경과 규제가 이어질 전망이

➋ 이커머스 수요에 공급망 관리

마케팅 포인트로 자리매김할 전망이다. 이는 고객, 직원, 협력

다. 각종 규제 속 유통업체들은 매장 경험에 감성코드를

2021년 유통업체들은 시장 안정화, 적절한 인력 수급,

팬데믹 상황에 폭발적인 성장을 보인 이커머스 사업을 관리하

업체를 상대할 때도 마찬가지다.

자극할 만한 요소를 넣을 수 있다. 매장 설계 차원에서 건

국제적 무역문제 등에 대해 계획을 짜며 불확실성에 대처

강과 웰빙을 접목하고 있으며 쾌적하고 스마트한 매장도

할 것이다. 하지만 결국 백신 상용화가 가장 큰 변수가 될

새롭게 등장하는 추세다.

전망이다. 이미 영국과 미국에서 접종을 시작했으나 전세

기 위해 여러 유통업체들은 회복력과 유연함을 발휘해 왔다.

유통업체들이 포스트 코로나 시대를 대비할 때 비용절감과

그러나 이커머스의 급증은 일시적인 현상이 아니다. 온라인 수

탄소배출절감을 함께 생각하거나, 다양성과 포용성 같은 요소

요는 계속해서 높은 수준을 기록할 전망이다.

를 중시하면서, 재정적으로 지속가능하고 책임감 있는 사업 운

따라서 유통업체들은 공급망, 풀필먼트, 온라인쇼핑 경험 전

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geUp)의 공동대표이자 COO인 린 곤시오르(Lynn Gon-

R E TA I L M A G A Z I N E

영과 환경적 지속가능성을 실천할 수 있다.

코로나19 공포 속 환기에 각별히 신경 쓰고 바이러스를

계 유통에는 시간이 필요하기 때문이다. 무디스는 광범위

위한 방역, 소독 작업도 계속해서 이뤄져야 한다. 또한 매

한 백신 유통이 이뤄지는 2021년 하반기 경기가 회복될

장 코너를 재배치해 매대 공간을 넓히고 조명을 이용해 밝

것으로 예상했다.

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2021 유통산업 보고서

매장을 재구성하는 적정규모화는 자사 고객들이 제품을

매장 방문 고객을 다른 매장에서 수용할 수 있었기 때문이

구입하는 경로 파악이 수반돼야 한다. 단지 매장 수를 줄

었다. 이처럼 적정규모화의 핵심은 최대한 적은 공간에서

이는 것이 아니기 때문이다. 월마트는 2019년 슈퍼센터

많은 고객을 응대할 것인가에 있다.

두 곳을 폐점했는데 실적에 따른 철수가 아니었다. 폐점

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 2 0 2 1 글 로 벌 유 통 트 렌 드

|

이를 위해 매장 안 동선을 최적화해야 한다. 위치나 크

2021년 유통 키워드 ‘적응형 리테일’

글로벌 경영컨설팅 업체 ‘액센추어(Accenture)’에 따르면 더 많은 소비자들이 디지털 서비스를 이용하고 집에서 사회 활동 을 하는 비중이 높아지면서 이제 ‘모든 생활의 중심이 집이 되

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는 10년’에 접어들었다. 유통업계에서는 이커머스의 고공행진 1 홈디포는 지난 2년 동안 미국에서 점포를 늘리지 않고도 배송 및 픽업 같은 옴니채널 전략으로 성장했다. 2 코로나19 공포 속 매장은 환기에 각별히 신경 쓰고 바이러스를 위한 방역, 소독 작업도 계속해서 이뤄져야 한다.

이 장기화되면서 매장 방문율이 감소하고 있다. 게다가 기업의 비재무적 요소인 환경, 사회, 지배구조가 유통업에서 중요시될 전망이다. 직원들과 투자자들도 유통업체의 윤리 및 환경철학 에 대해 높은 관심을 보이고 있다.

기 별로 매장을 그룹화하는 전통적 방식은 앞으로 사라질

은 분위기를 연출해 본다. 조명을 이용해 고객 동선을 통

고민해야 할 요소가 많아지고 있다. 변화에 적응하는 유연함

것이다. 매장의 존재 의미를 재확립하고 높은 수준의 서비

제하는 방식이나 예약제로 고객 내점을 유도하면 보다 능

과 상황에 빠르게 대처하는 민첩함이 필요한 시점이다. 따라서

스를 제공하기 위한 공간으로 탈바꿈해야 한다.

동적으로 코로나19에 대처할 수 있을 것이다.

이러한 상황에 따라 유통업체들이 단기 사업계획을 세울 때

리테일 브랜드 경험과 디자인 전문업체 체인지업(Chan-

‘적응형 리테일’이 2021년 유통업체의 성공 키워드로 꼽힌다.

➊ 데이터를 활용한 방향성 구축

2021년 하반기 경기 회복 기대

sior)는 “유통업체는 매장 크기를 전면 검토해, 고객 이용

리서치업체 무디스애널리틱스(Moody’s Analytics)에 따

적응성은 그 자체가 목적이 아니라 변화가 나타나는 시점을

반에 관련된 디지털 역량에 지속적으로 투자해야 한다. 온·오

공간과 물류관리 공간의 비율을 조정해야 한다.”고 말했

르면 미국 소매업은 6.2% 성장이 예측된다. 코로나19로

감지해 때를 놓치지 않고 대응하기 위한 수단이다. 유통업체들

프의 끊김 없는 고객 경험은 모든 채널과 접점에 걸쳐 보다 뚜

다. 매장별 상품 배송, 픽업 등의 수요를 측정해 쇼핑 공간

인해 2.1% 성장한 2020년에 비해 성장률이 크게 개선될

은 자사의 충성 고객이 누구인지, 그들이 무엇을 바라고, 어디

렷한 차별화 포인트가 될 것이다. 현재의 선형적 공급망을 유

과 물류처리 공간 규모를 다시 배정하는 한편 고객 동선을

것이란 전망이다. 이에 더해 무디스는 코로나19로 인한

에 거주하는지, 그리고 모든 정보가 어떠한 방식으로 실시간

연하고 회복력 강한 협력 네트워크로 전환하는 전략도 필수적

간소화해 구매 공간을 최적화해야 한다는 것이다. 이처럼

경기 침체기가 종료되고 경기 팽창의 초기 국면에 진입했

변화하는지에 대해 파악하고 있어야 불확실성이 높은 상황에

이다.

적정규모화는 제품 구색과 재고관리 모두에 적용돼야 한

다고 분석했다. 올해 GDP도 성장이 예측된다. 2020년의

다.

위기를 극복하고 회복세에 접어들 전망이다. 실업율까지

대처할 수 있다. 이를 위해 클라우드 환경에서 데이터를 연결 하고 로컬라이징이 된 수요에 대해 분석하며 머신러닝을 토대

➌ 지속가능한 2021년

로 스마트하게 미래를 전망하는 능력이 필요하다.

지속가능성과 윤리적 책임은 2021년에도 핵심 요소가 돼야 한

올해도 마스크 착용 의무화, 사회적 거리두기, 비대면

개선된다면 임금 상승에 따른 소비심리 개선도 기대할 수 있다.

다. 브랜드의 목적의식을 행동으로 실천해 보이는 것이 주요

등 지난해 새롭게 바뀐 유통 환경과 규제가 이어질 전망이

➋ 이커머스 수요에 공급망 관리

마케팅 포인트로 자리매김할 전망이다. 이는 고객, 직원, 협력

다. 각종 규제 속 유통업체들은 매장 경험에 감성코드를

2021년 유통업체들은 시장 안정화, 적절한 인력 수급,

팬데믹 상황에 폭발적인 성장을 보인 이커머스 사업을 관리하

업체를 상대할 때도 마찬가지다.

자극할 만한 요소를 넣을 수 있다. 매장 설계 차원에서 건

국제적 무역문제 등에 대해 계획을 짜며 불확실성에 대처

강과 웰빙을 접목하고 있으며 쾌적하고 스마트한 매장도

할 것이다. 하지만 결국 백신 상용화가 가장 큰 변수가 될

새롭게 등장하는 추세다.

전망이다. 이미 영국과 미국에서 접종을 시작했으나 전세

기 위해 여러 유통업체들은 회복력과 유연함을 발휘해 왔다.

유통업체들이 포스트 코로나 시대를 대비할 때 비용절감과

그러나 이커머스의 급증은 일시적인 현상이 아니다. 온라인 수

탄소배출절감을 함께 생각하거나, 다양성과 포용성 같은 요소

요는 계속해서 높은 수준을 기록할 전망이다.

를 중시하면서, 재정적으로 지속가능하고 책임감 있는 사업 운

따라서 유통업체들은 공급망, 풀필먼트, 온라인쇼핑 경험 전

60

geUp)의 공동대표이자 COO인 린 곤시오르(Lynn Gon-

R E TA I L M A G A Z I N E

영과 환경적 지속가능성을 실천할 수 있다.

코로나19 공포 속 환기에 각별히 신경 쓰고 바이러스를

계 유통에는 시간이 필요하기 때문이다. 무디스는 광범위

위한 방역, 소독 작업도 계속해서 이뤄져야 한다. 또한 매

한 백신 유통이 이뤄지는 2021년 하반기 경기가 회복될

장 코너를 재배치해 매대 공간을 넓히고 조명을 이용해 밝

것으로 예상했다.

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COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➋ 미 국

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➋ 미국

온·오프 생태계 구축하는 아마존 오프라인 매장은 픽업으로 대응 전례 없는 팬데믹은 소비생활과 라이프스타일을 급격히 바꿔 놓았다. 온라인쇼핑 성장을 가속화시켰고 오프라인 유통업계 위기는 지속됐다. 니만마커스, 제이크루, 브룩스브라더스 같은 오랜 역사를 지닌 유통업체가 파산을 신고했다. 하지만 온라인으로 이동하는 수요에 신속히 대응한 오프라인 기반 유통업체들은 코로나19 속 매출 성장을 기록했다. 글 황지영·미국 노스캐롤라이나주립대 마케팅부 교수

2020년은 글로벌 유통 역사에 남을 만큼 큰 변화가 있었

망을 고려할 때 2025년까지 6,751억 달러 규모로 성장할

던 해다. 특히 미국은 코로나19 통제에 실패하며 12월에

전망이다.

1

2

1 퍼블릭스는 유기농 PB가 안전과 건강에 관심이 높아진 소비자 선택을 받자 그린와이즈 전용 매장을 오픈했다. 2 코스트코는 매장 소독과 거리유지를 엄격히 지키는 등 고객 안전을 세심히 고려했다.

코로나19는 슈퍼마켓의 미래 전략에도 중요한 시사점을

월마트는 3,570개 슈퍼센터와 599개 샘스클럽으로 시

남겼다. 전통적으로 오프라인 중심이었던 신선식품 쇼핑

장점유율 73.8%를 기록했다. 지난해 매출 추정치는

는 하루 확진자가 평균 20~25만 명, 최대 28만 명을 기록

주목할 점은 록다운 환경 속에서 온라인 식품 주문이 급

이 온라인으로 이동했고 많은 소비자들이 이러한 쇼핑패

3,642억 달러다. 슈퍼센터는 신선식품도 함께 구입할 수

했고 총 확진자 수는 1,600만 명을 넘어섰다. 사망자 역시

증해 이전부터 옴니채널과 온라인 시스템 구축에 투자했

턴을 고수할 것으로 예상된다. 따라서 향후 옴니채널과 함

있어 고객 선호도가 높아졌지만 샘스클럽은 코스트코에

30만 명을 초과했다.

던 슈퍼마켓들이 빛을 발했다는 것이다. 공급망 체인관리

께 신선식품 품질에서 우위를 점하고, 빠른 배송에 투자해

비해 부진한 편이었다.

소비 측면에서는 록다운 환경 속에서 언택트 소비와 온

와 재고 확보 그리고 빠른 배송을 위한 마이크로 풀필먼트

야 한다. 다만 올해는 코로나19로 인한 경제적인 어려움

코스트코는 975억 달러 매출로 전체 시장의 19.6%를

라인쇼핑으로의 강제적인 이동 요소가 있었는데 그런 와

센터, 매장의 풀필먼트화, 픽업 전용 점포가 핵심 요소로

이 지속될 전망이기 때문에, 가격 경쟁력을 갖춘 PB 전략

차지했다. 코로나19 발생 이후 발 빠르게 위생과 클린 쇼

중에도 접근성과 안전, 위생 등에 발 빠르게 대처한 오프

부상했다.

도 중요하다.

핑을 강조한 업체이기도 하다. 4~10월 매주 화요일과 목

라인 매장들은 피해를 줄일 수 있었다. 그런가 하면 모두

크로거는 2020년 슈퍼마켓 시장 점유율 19%를 차지할

가 위기라고 외치는 코로나19 환경 속에서도 새로운 서비

것으로 예측되는데, 이전부터 영국 오카도와 파트너십을

슈퍼센터·MWC | 사재기 수요로 피해 최소화

핑할 수 있도록 배려했으며 매장 소독과 거리유지를 엄격

스나 신사업을 론칭하기도 하는 희비가 갈린 한 해였다.

맺고 물류 시스템 개선에 노력해왔다. 지난해에는 10만

슈퍼센터와 멤버십 홀세일 클럽(이하 MWC)도 소비심리

히 지키는 등 고객 안전을 세심히 고려했다. 온라인 고객

명을 추가로 고용해 신선식품을 특별 관리했다. 그 결과

위축과 함께 매출 향상의 동력이 줄었다. 오프라인 대신

을 위해 인스타카트와 협력해 온라인 주문 픽업 서비스를

슈퍼마켓 | 온라인 수요 대응한 물류 투자 강화

온라인 부문에서 113억 달러의 매출을 올렸다. 퍼블릭스

온라인 수요가 매출 증가의 중요한 역할을 했다. 고객들이

확장했고 물류 스타트업을 인수하는 기민한 움직임으로

코로나19로 미국 소비자들의 슈퍼마켓 방문 횟수가 줄면

는 코로나19 속에서도 매장 수를 늘렸으며 안전과 건강에

매장 방문 횟수를 줄이는 대신 한 번에 대량구매하는 패

록다운 속에서도 고객 선택을 받았다.

서 슈퍼마켓 성장세는 둔화됐다. 실업률이 증가하며 가용

관심이 높아진 소비자들을 겨냥해 유기농 PB ‘그린와이

턴, 즉 팬데믹 팬트리(Pandemic Pantry)로 수혜를 받은

소득이 줄어든 탓에 프리미엄, 고급 상품에 대한 니즈 역시

즈’를 강화했다. 퍼블릭스는 그린와이즈 전용 매장을 오픈

부분도 있다.

감소했다. 미국 산업 분석 전문기관 IBIS월드는 2020년 슈

하기도 했다.

요일에 매장 오픈 전 1시간 동안 60세 이상 소비자들이 쇼

타깃은 슈퍼센터를 운영하며 트렌디한 상품과 브랜드 콜 라보레이션을 기반으로 꾸준히 성장했다. IBIS월드는 타

IBIS월드 보고서에 따르면 슈퍼센터와 MWC 매출은

깃이 지난 5년간 연평균 1.5% 성장한 606억 달러 매출, 연

퍼마켓 업계 매출을 6,560억 달러, 수익 105억 달러로 전

아마존은 지난해 2월 무인 슈퍼마켓 ‘아마존고 그로서

4,974억 달러로 전년 대비 0.3% 증가할 것으로 전망했다.

평균 5.7% 성장한 수익을 기록할 것으로 전망했다. 타깃은

망했다. 이로써 2015~2020년 연평균 매출은 0.6% 성장,

리’를 열었고 7월에는 캘리포니아에 자체 슈퍼마켓 ‘아마

매출의 40.9%가 식품에서 창출되고, 가정용품과 가전이

지난해 신선식품과 유제품 등 식품코너를 확장하며 원스톱

수익은 2.8% 역성장했다.

존프레시’를 선보였다. 스마트쇼핑카트 ‘대시카드(Dash

25.7%, H&B와 웰니스 매출이 18%를 차지한다. 슈퍼센터

쇼핑을 가능하게 만들었는데, 코로나19 기간 동안 식품과

하지만 생활필수품인 식품이 주를 이루는 슈퍼마켓 특

Cart)’와 손바닥 결제 시스템 ‘아마존원(Amazon One)’을

와 MWC는 매장 내 원스톱 쇼핑을 원하는 소비자들이 다

주방용품, 클리닝 제품 니즈가 높아지며 매출 증대에 톡톡

성상 코로나19 영향은 다른 업태보다 상대적으로 적은 편

론칭하며 스마트폰 없이 쇼핑이 가능한 생태계도 구축하

시 구매력을 회복할 것이라는 예측에 기반해 향후 5년간

한 공헌을 했다. 또한 커브사이드 픽업 서비스가 효과를 보

이었다. 앞으로 미국산 상품, PB 선호 같은 긍정적인 전

고 있다.

연평균 2.7% 성장할 것으로 보인다.

자 당일 픽업 서비스를 1,500개 매장까지 확장했다.

62

R E TA I L M A G A Z I N E

2021 JANUARY

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COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➋ 미 국

|

➋ 미국

온·오프 생태계 구축하는 아마존 오프라인 매장은 픽업으로 대응 전례 없는 팬데믹은 소비생활과 라이프스타일을 급격히 바꿔 놓았다. 온라인쇼핑 성장을 가속화시켰고 오프라인 유통업계 위기는 지속됐다. 니만마커스, 제이크루, 브룩스브라더스 같은 오랜 역사를 지닌 유통업체가 파산을 신고했다. 하지만 온라인으로 이동하는 수요에 신속히 대응한 오프라인 기반 유통업체들은 코로나19 속 매출 성장을 기록했다. 글 황지영·미국 노스캐롤라이나주립대 마케팅부 교수

2020년은 글로벌 유통 역사에 남을 만큼 큰 변화가 있었

망을 고려할 때 2025년까지 6,751억 달러 규모로 성장할

던 해다. 특히 미국은 코로나19 통제에 실패하며 12월에

전망이다.

1

2

1 퍼블릭스는 유기농 PB가 안전과 건강에 관심이 높아진 소비자 선택을 받자 그린와이즈 전용 매장을 오픈했다. 2 코스트코는 매장 소독과 거리유지를 엄격히 지키는 등 고객 안전을 세심히 고려했다.

코로나19는 슈퍼마켓의 미래 전략에도 중요한 시사점을

월마트는 3,570개 슈퍼센터와 599개 샘스클럽으로 시

남겼다. 전통적으로 오프라인 중심이었던 신선식품 쇼핑

장점유율 73.8%를 기록했다. 지난해 매출 추정치는

는 하루 확진자가 평균 20~25만 명, 최대 28만 명을 기록

주목할 점은 록다운 환경 속에서 온라인 식품 주문이 급

이 온라인으로 이동했고 많은 소비자들이 이러한 쇼핑패

3,642억 달러다. 슈퍼센터는 신선식품도 함께 구입할 수

했고 총 확진자 수는 1,600만 명을 넘어섰다. 사망자 역시

증해 이전부터 옴니채널과 온라인 시스템 구축에 투자했

턴을 고수할 것으로 예상된다. 따라서 향후 옴니채널과 함

있어 고객 선호도가 높아졌지만 샘스클럽은 코스트코에

30만 명을 초과했다.

던 슈퍼마켓들이 빛을 발했다는 것이다. 공급망 체인관리

께 신선식품 품질에서 우위를 점하고, 빠른 배송에 투자해

비해 부진한 편이었다.

소비 측면에서는 록다운 환경 속에서 언택트 소비와 온

와 재고 확보 그리고 빠른 배송을 위한 마이크로 풀필먼트

야 한다. 다만 올해는 코로나19로 인한 경제적인 어려움

코스트코는 975억 달러 매출로 전체 시장의 19.6%를

라인쇼핑으로의 강제적인 이동 요소가 있었는데 그런 와

센터, 매장의 풀필먼트화, 픽업 전용 점포가 핵심 요소로

이 지속될 전망이기 때문에, 가격 경쟁력을 갖춘 PB 전략

차지했다. 코로나19 발생 이후 발 빠르게 위생과 클린 쇼

중에도 접근성과 안전, 위생 등에 발 빠르게 대처한 오프

부상했다.

도 중요하다.

핑을 강조한 업체이기도 하다. 4~10월 매주 화요일과 목

라인 매장들은 피해를 줄일 수 있었다. 그런가 하면 모두

크로거는 2020년 슈퍼마켓 시장 점유율 19%를 차지할

가 위기라고 외치는 코로나19 환경 속에서도 새로운 서비

것으로 예측되는데, 이전부터 영국 오카도와 파트너십을

슈퍼센터·MWC | 사재기 수요로 피해 최소화

핑할 수 있도록 배려했으며 매장 소독과 거리유지를 엄격

스나 신사업을 론칭하기도 하는 희비가 갈린 한 해였다.

맺고 물류 시스템 개선에 노력해왔다. 지난해에는 10만

슈퍼센터와 멤버십 홀세일 클럽(이하 MWC)도 소비심리

히 지키는 등 고객 안전을 세심히 고려했다. 온라인 고객

명을 추가로 고용해 신선식품을 특별 관리했다. 그 결과

위축과 함께 매출 향상의 동력이 줄었다. 오프라인 대신

을 위해 인스타카트와 협력해 온라인 주문 픽업 서비스를

슈퍼마켓 | 온라인 수요 대응한 물류 투자 강화

온라인 부문에서 113억 달러의 매출을 올렸다. 퍼블릭스

온라인 수요가 매출 증가의 중요한 역할을 했다. 고객들이

확장했고 물류 스타트업을 인수하는 기민한 움직임으로

코로나19로 미국 소비자들의 슈퍼마켓 방문 횟수가 줄면

는 코로나19 속에서도 매장 수를 늘렸으며 안전과 건강에

매장 방문 횟수를 줄이는 대신 한 번에 대량구매하는 패

록다운 속에서도 고객 선택을 받았다.

서 슈퍼마켓 성장세는 둔화됐다. 실업률이 증가하며 가용

관심이 높아진 소비자들을 겨냥해 유기농 PB ‘그린와이

턴, 즉 팬데믹 팬트리(Pandemic Pantry)로 수혜를 받은

소득이 줄어든 탓에 프리미엄, 고급 상품에 대한 니즈 역시

즈’를 강화했다. 퍼블릭스는 그린와이즈 전용 매장을 오픈

부분도 있다.

감소했다. 미국 산업 분석 전문기관 IBIS월드는 2020년 슈

하기도 했다.

요일에 매장 오픈 전 1시간 동안 60세 이상 소비자들이 쇼

타깃은 슈퍼센터를 운영하며 트렌디한 상품과 브랜드 콜 라보레이션을 기반으로 꾸준히 성장했다. IBIS월드는 타

IBIS월드 보고서에 따르면 슈퍼센터와 MWC 매출은

깃이 지난 5년간 연평균 1.5% 성장한 606억 달러 매출, 연

퍼마켓 업계 매출을 6,560억 달러, 수익 105억 달러로 전

아마존은 지난해 2월 무인 슈퍼마켓 ‘아마존고 그로서

4,974억 달러로 전년 대비 0.3% 증가할 것으로 전망했다.

평균 5.7% 성장한 수익을 기록할 것으로 전망했다. 타깃은

망했다. 이로써 2015~2020년 연평균 매출은 0.6% 성장,

리’를 열었고 7월에는 캘리포니아에 자체 슈퍼마켓 ‘아마

매출의 40.9%가 식품에서 창출되고, 가정용품과 가전이

지난해 신선식품과 유제품 등 식품코너를 확장하며 원스톱

수익은 2.8% 역성장했다.

존프레시’를 선보였다. 스마트쇼핑카트 ‘대시카드(Dash

25.7%, H&B와 웰니스 매출이 18%를 차지한다. 슈퍼센터

쇼핑을 가능하게 만들었는데, 코로나19 기간 동안 식품과

하지만 생활필수품인 식품이 주를 이루는 슈퍼마켓 특

Cart)’와 손바닥 결제 시스템 ‘아마존원(Amazon One)’을

와 MWC는 매장 내 원스톱 쇼핑을 원하는 소비자들이 다

주방용품, 클리닝 제품 니즈가 높아지며 매출 증대에 톡톡

성상 코로나19 영향은 다른 업태보다 상대적으로 적은 편

론칭하며 스마트폰 없이 쇼핑이 가능한 생태계도 구축하

시 구매력을 회복할 것이라는 예측에 기반해 향후 5년간

한 공헌을 했다. 또한 커브사이드 픽업 서비스가 효과를 보

이었다. 앞으로 미국산 상품, PB 선호 같은 긍정적인 전

고 있다.

연평균 2.7% 성장할 것으로 보인다.

자 당일 픽업 서비스를 1,500개 매장까지 확장했다.

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➋ 미 국

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백화점 | 니만마커스까지, 이어진 줄도산

온라인으로 이동이 심화되는 소비문화의 벽을 넘지 못하고

필수 생활업종이 아닌 백화점은 록다운 당시 영업을 중단

있다.

할 수밖에 없었고 소비자들의 화장품, 의류 구매가 급격히 줄었다.

노드스트롬 역시 백화점 하락세와 맥을 같이 한다. 온라 인 패션 영역을 강화하는 한편 남성복 스타트업인 트렁크

IBIS월드에 따르면 백화점 업계 매출은 18.6% 감소했

클럽 인수, D2C브랜드와 적극적인 콜라보레이션 진행,

다. 고객이 온라인으로 이동하는 가운데 백화점은 새로운

소형매장 론칭 등 다양한 전략을 펼쳤다. 그럼에도 지난

성장 동력을 찾지 못했고, 2016~2020년까지 6,500여 개

5년간 연평균 매출이 14.4%씩 줄어 지난해 매출은 50억

백화점과 대형마트가 문을 닫았다. 지난해 5월에는 명품

달러에 그칠 전망이다. 하지만 오프 프라이스 매장인 노

백화점 니만마커스가 파산 보호 신청을 하며 업계에 충격

드스트롬 랙이 소비자들의 선택을 받아 확장했고, 구조조

을 안겼다. 코로나19 종식에 따라 약간의 반등을 기대할

정을 통해 팬데믹을 버티고 있다.

수 있지만 장기적으로 밝지 않은 미래가 전망된다. 메이시스는 2019년부터 악화된 매출이 코로나19로 인해

온라인쇼핑 | 배송 지연에도 아마존 지배력 여전

크게 줄면서 전년 대비 -38%, 영업이익은 무려 -311%를

온라인은 코로나19로 가장 큰 수혜를 받았다. IBIS월드에

기록하며 역신장할 전망이다. 최근 스타트업 인수와 메이

따르면 2020년에만 14.1% 성장해 전체 매출은 5,920억

시스 백스테이지 콘셉트를 선보이는 등 다양한 시도를 했

달러에 이를 전망이다. 이는 지난 5년간 연평균 12.8% 증

음에도 불분명한 포지셔닝과 백화점 업계의 하락세 그리고

가한 수치다. 매출 구조는 가전이 전체 21.5%를 차지했으

표 1 업체별 주요 유통업체 매출 현황 단위: 100만 달러

업태

슈퍼마켓

슈퍼센터·MWC

온라인쇼핑

2

1 지난해 명품 백화점 니만마커스가 파산 보호 신청을 했다. 2 아마존은 오프라인 영역 확장, 스마트폰 없이도 쇼핑 가능한 환경 조성에 약 배송까지 추진하며 소비자의 생활 전반에 걸친 아마존만의 생태계를 구축하고 있다.

며 의류와 신발, 액세서리가 16.8%, 가정·오피스용품이

드럭스토어 | 온라인 약국과의 경쟁이 향후 과제

15.1%를 차지했다. 온라인쇼핑은 유통업태 중에서도 가장

드럭스토어는 코로나19로 인한 피해에서 빗겨갔다. 록다

파편화돼 있어 시장 점유율 1위 아마존 외 뚜렷한 2위가

운에도 필수업종으로 매장을 운영할 수 있었고 간단한 식

존재하지 않는다. 2025년까지 향후 5년간 연평균 7% 성

품과 생활용품도 구입할 수 있는 장소였기 때문이다. 게다

장해 8,315억 달러로 성장할 것으로 예측된다.

가 소비자들은 건강에 더욱 많은 관심을 가졌다.

워싱턴포스트에 따르면 아마존은 지난 5년간 연평균

IBIS월드는 지난 5년간 드럭스토어 시장 규모가 연평

23%씩 매출이 늘어나 1,472억 달러 매출을 기록했다. 배

균 1.6% 수준으로 늘어 총 3,121억 달러로 전망했다. 업

송에 있어 페덱스와 UPS 의존도를 낮추고 자체 배송을

계 1위 월그린은 지난 5년간 연평균 6.4%씩 매출이 늘어

늘리며 마진율도 개선했다. 록다운이 진행되면서 온라인

1,106억 달러를 기록했다. 하지만 라이트에이드 인수비용

쇼핑 수요가 급증했고 3~4월에는 2일 배송을 지켜왔던 프

등으로 인해 영업이익은 마이너스를 기록할 것으로 예측

라임 멤버십 혜택도 1~2주일, 상품 카테고리에 따라 3주

된다.

업체

매출 (성장률)

영업이익 (성장률)

비고

크로거

125,266 (16.5%)

3,308 (47.0%)

35개 주 2,800개 매장 운영 (24개 서브 브랜드, 1만 5천여 개 PB제품 판매)

알버트슨

61,831 (1.1%)

976 (3.3%)

34개 주 2,260여 개 매장 운영 공격적인 M&A로 지난 5년간 격변의 시기를 맞음

퍼블릭스

46,273 (21.3%)

4,580 (58.5%)

1,239개 매장 운영

월마트 (슈퍼센터&샘스클럽)

364,153 (10.3%)

15,930 (2.2%)

월마트 슈퍼센터 3,570개, 샘스클럽 599개

넘게 걸리는 경우도 다반사였다. 이러한 문제를 해결하기

CVS헬스는 2019년 기준 전체 매출 26.6%가 처방전을

코스트코

97,545 (1.7%)

3,074 (1.0%)

527개 매장 운영

위해 아마존은 코로나19 초기 10만 명, 이어 17만 5천 명

통해 창출됐고, 약국에서의 매출이 76.7%를 차지한다.

60,482 (5.4%)

3,453 (0.7%)

49개 주 1,868개 매장 운영 (해외시장 매출과 영업이익은 제외)

을 추가로 고용한 후 9월에는 25만 명을 추가로 고용했

타깃의 약국 인수, 매장 리모델링 등으로 2018~2019년

타깃

다. 한 해에만 무려 40만 명을 추가 고용하며 직원 수만

실적은 좋지 않았으나 2020년에는 반등할 것으로 전망된

아마존

147,155 (32.9%)

9,267 (61.5%)

아마존 미국 부문만 포함

100만 명을 넘겼다.

다.

메이시스

11,767 (-38.1%)

1,586 (-311.2%)

43개 주 775개 매장 운영 (블루밍데일스, 아웃렛, 백스테이지 매장 포함)

노드스트롬

5,037 (-48%)

1,496 (-398%)

126개 백화점과 244개 노드스트롬 랙 운영

백화점

자료 | IBIS월드 보고서 주 | 매출 및 수익은 업체별 연간보고서를 참조한 IBIS 추정치

64

1

R E TA I L M A G A Z I N E

아마존은 오프라인 영역 확장, 스마트폰 없이도 쇼핑 가

2021년까지 실업률이 증가하고 경제지표 악화에 따라

능한 환경을 적극적으로 추진하는 한편 필팩 인수 후 의약

약 복용량을 줄이는 소비자들도 늘어날 것으로 보인다. 게

품 배송 서비스까지 론칭하며 사업 영역을 확장하고 있

다가 온라인 약국과의 경쟁에 아마존까지 약국 배달에 진

다. 이는 소비자의 생활 전반에 걸친 아마존만의 생태계를

출했고, 대형 유통업체들도 자체 약국 서비스와 백신 접종

구축하기 위한 움직임이라고 볼 수 있다.

을 늘려가며 드럭스토어 입지를 위협하고 있다.

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COVER STORY

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➋ 미 국

|

백화점 | 니만마커스까지, 이어진 줄도산

온라인으로 이동이 심화되는 소비문화의 벽을 넘지 못하고

필수 생활업종이 아닌 백화점은 록다운 당시 영업을 중단

있다.

할 수밖에 없었고 소비자들의 화장품, 의류 구매가 급격히 줄었다.

노드스트롬 역시 백화점 하락세와 맥을 같이 한다. 온라 인 패션 영역을 강화하는 한편 남성복 스타트업인 트렁크

IBIS월드에 따르면 백화점 업계 매출은 18.6% 감소했

클럽 인수, D2C브랜드와 적극적인 콜라보레이션 진행,

다. 고객이 온라인으로 이동하는 가운데 백화점은 새로운

소형매장 론칭 등 다양한 전략을 펼쳤다. 그럼에도 지난

성장 동력을 찾지 못했고, 2016~2020년까지 6,500여 개

5년간 연평균 매출이 14.4%씩 줄어 지난해 매출은 50억

백화점과 대형마트가 문을 닫았다. 지난해 5월에는 명품

달러에 그칠 전망이다. 하지만 오프 프라이스 매장인 노

백화점 니만마커스가 파산 보호 신청을 하며 업계에 충격

드스트롬 랙이 소비자들의 선택을 받아 확장했고, 구조조

을 안겼다. 코로나19 종식에 따라 약간의 반등을 기대할

정을 통해 팬데믹을 버티고 있다.

수 있지만 장기적으로 밝지 않은 미래가 전망된다. 메이시스는 2019년부터 악화된 매출이 코로나19로 인해

온라인쇼핑 | 배송 지연에도 아마존 지배력 여전

크게 줄면서 전년 대비 -38%, 영업이익은 무려 -311%를

온라인은 코로나19로 가장 큰 수혜를 받았다. IBIS월드에

기록하며 역신장할 전망이다. 최근 스타트업 인수와 메이

따르면 2020년에만 14.1% 성장해 전체 매출은 5,920억

시스 백스테이지 콘셉트를 선보이는 등 다양한 시도를 했

달러에 이를 전망이다. 이는 지난 5년간 연평균 12.8% 증

음에도 불분명한 포지셔닝과 백화점 업계의 하락세 그리고

가한 수치다. 매출 구조는 가전이 전체 21.5%를 차지했으

표 1 업체별 주요 유통업체 매출 현황 단위: 100만 달러

업태

슈퍼마켓

슈퍼센터·MWC

온라인쇼핑

2

1 지난해 명품 백화점 니만마커스가 파산 보호 신청을 했다. 2 아마존은 오프라인 영역 확장, 스마트폰 없이도 쇼핑 가능한 환경 조성에 약 배송까지 추진하며 소비자의 생활 전반에 걸친 아마존만의 생태계를 구축하고 있다.

며 의류와 신발, 액세서리가 16.8%, 가정·오피스용품이

드럭스토어 | 온라인 약국과의 경쟁이 향후 과제

15.1%를 차지했다. 온라인쇼핑은 유통업태 중에서도 가장

드럭스토어는 코로나19로 인한 피해에서 빗겨갔다. 록다

파편화돼 있어 시장 점유율 1위 아마존 외 뚜렷한 2위가

운에도 필수업종으로 매장을 운영할 수 있었고 간단한 식

존재하지 않는다. 2025년까지 향후 5년간 연평균 7% 성

품과 생활용품도 구입할 수 있는 장소였기 때문이다. 게다

장해 8,315억 달러로 성장할 것으로 예측된다.

가 소비자들은 건강에 더욱 많은 관심을 가졌다.

워싱턴포스트에 따르면 아마존은 지난 5년간 연평균

IBIS월드는 지난 5년간 드럭스토어 시장 규모가 연평

23%씩 매출이 늘어나 1,472억 달러 매출을 기록했다. 배

균 1.6% 수준으로 늘어 총 3,121억 달러로 전망했다. 업

송에 있어 페덱스와 UPS 의존도를 낮추고 자체 배송을

계 1위 월그린은 지난 5년간 연평균 6.4%씩 매출이 늘어

늘리며 마진율도 개선했다. 록다운이 진행되면서 온라인

1,106억 달러를 기록했다. 하지만 라이트에이드 인수비용

쇼핑 수요가 급증했고 3~4월에는 2일 배송을 지켜왔던 프

등으로 인해 영업이익은 마이너스를 기록할 것으로 예측

라임 멤버십 혜택도 1~2주일, 상품 카테고리에 따라 3주

된다.

업체

매출 (성장률)

영업이익 (성장률)

비고

크로거

125,266 (16.5%)

3,308 (47.0%)

35개 주 2,800개 매장 운영 (24개 서브 브랜드, 1만 5천여 개 PB제품 판매)

알버트슨

61,831 (1.1%)

976 (3.3%)

34개 주 2,260여 개 매장 운영 공격적인 M&A로 지난 5년간 격변의 시기를 맞음

퍼블릭스

46,273 (21.3%)

4,580 (58.5%)

1,239개 매장 운영

월마트 (슈퍼센터&샘스클럽)

364,153 (10.3%)

15,930 (2.2%)

월마트 슈퍼센터 3,570개, 샘스클럽 599개

넘게 걸리는 경우도 다반사였다. 이러한 문제를 해결하기

CVS헬스는 2019년 기준 전체 매출 26.6%가 처방전을

코스트코

97,545 (1.7%)

3,074 (1.0%)

527개 매장 운영

위해 아마존은 코로나19 초기 10만 명, 이어 17만 5천 명

통해 창출됐고, 약국에서의 매출이 76.7%를 차지한다.

60,482 (5.4%)

3,453 (0.7%)

49개 주 1,868개 매장 운영 (해외시장 매출과 영업이익은 제외)

을 추가로 고용한 후 9월에는 25만 명을 추가로 고용했

타깃의 약국 인수, 매장 리모델링 등으로 2018~2019년

타깃

다. 한 해에만 무려 40만 명을 추가 고용하며 직원 수만

실적은 좋지 않았으나 2020년에는 반등할 것으로 전망된

아마존

147,155 (32.9%)

9,267 (61.5%)

아마존 미국 부문만 포함

100만 명을 넘겼다.

다.

메이시스

11,767 (-38.1%)

1,586 (-311.2%)

43개 주 775개 매장 운영 (블루밍데일스, 아웃렛, 백스테이지 매장 포함)

노드스트롬

5,037 (-48%)

1,496 (-398%)

126개 백화점과 244개 노드스트롬 랙 운영

백화점

자료 | IBIS월드 보고서 주 | 매출 및 수익은 업체별 연간보고서를 참조한 IBIS 추정치

64

1

R E TA I L M A G A Z I N E

아마존은 오프라인 영역 확장, 스마트폰 없이도 쇼핑 가

2021년까지 실업률이 증가하고 경제지표 악화에 따라

능한 환경을 적극적으로 추진하는 한편 필팩 인수 후 의약

약 복용량을 줄이는 소비자들도 늘어날 것으로 보인다. 게

품 배송 서비스까지 론칭하며 사업 영역을 확장하고 있

다가 온라인 약국과의 경쟁에 아마존까지 약국 배달에 진

다. 이는 소비자의 생활 전반에 걸친 아마존만의 생태계를

출했고, 대형 유통업체들도 자체 약국 서비스와 백신 접종

구축하기 위한 움직임이라고 볼 수 있다.

을 늘려가며 드럭스토어 입지를 위협하고 있다.

2021 JANUARY

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COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➌ 일 본

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다. 업계 2위 훼미리마트의 상반기 매출은 1조 3,622억 엔

상반기 매출 성장을 달성했다.

➌ 일본

GMS·SM으로 몰린 소비자 편의점과 백화점은 고전

인기상품 변화도 두드러졌다. 슈퍼마켓에서는 즉석식

(10.5% 감소), 당기 이익은 127억 엔의 적자를 기록했다.

품보다 시간을 들여 조리해 먹을 수 있는 신선식품 수요가

기존점 매출 신장률 역시 8.9% 감소했다. 로손의 총매출

증가했다. 집에서 머무는 시간이 증가한 점이 크게 작용한

은 1조 918억 엔(7.2% 감소), 영업이익은 125억 엔으로

것으로 파악된다.

54.1%나 하락했다. 기존점 매출 성장률도 9.0% 떨어졌 다.

매출 격감에 슈퍼형 편의점으로 변모 지난해 일본 소매시장 역시 코로나19 확산 여파를 맞았다. 특히 실적 면에서는 업태별로 명암이 뚜렷이 갈렸다. 최근 실적 저조로 고민하던 슈퍼마켓은 약진했고, 호조세를 유지하던 편의점은 고전했다. 코로나 사태를 극복하기 위해 각 업체들은 상품 변경, 디지털화 등 발 빠르게 대응책을 모색했다. 글 권윤정·일본 통신원

대표 편의점 3사 모두 실적 저조세가 확연하다. 그나마

세븐앤아이홀딩스가 발표한 2020년 2분기 결산에 따르면

세븐일레븐이 하락 폭을 최소화한 점이 눈에 띈다. 특히

세븐일레븐의 총매출은 전년 동기 대비 3.4% 감소한 2조

세븐일레븐의 지난해 9월 매출은 전년 대비 2.4% 신장했

4,454억 엔이었다. 영업이익은 1,182억 엔으로 10.7% 마이

다. 세븐일레븐이 코로나19 사태에도 경쟁사보다 선전할

너스 성장했으며, 기존점 매출도 3% 감소한 것으로 집계됐

수 있었던 이유는 오래 전부터 준비해온 상품력과 판매 능

도표 1 2020년 일본 슈퍼마켓 월별 매출 및 성장률

수요가 몰렸다. 다량의 상품을 한번에 사려는 소비자 수요 에 객단가도 상승했다.

▒ 전점 매출(10억 엔) 1,200

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1,016

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일본체인스토어협회에 따르면 지난해 1~9월까지 종합슈

600

퍼, 슈퍼마켓 등 회원사 56개사 기존점 기준 총매출액은

400

전년 동기 대비 0.4% 증가했다. 낮은 성장세이지만 판매 부진에 빠진 의류 등의 카테고리 매출을 식료품이 보완했

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1월

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3월

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다는 점을 감안하면 식품 판매가 그만큼 호조세라는 점을 짐작할 수 있다.

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기존점 성장률(%)

1,120 3.3

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식품 수요에 소폭 성장한 슈퍼마켓

전점 성장률(%)

5월

6월

7월

8월

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10월

자료 | 일본체인스토어협회

코로나19 확산이 본격화된 3월에 소비자들은 외출을 자 제하고 생필품을 사두기 위해 슈퍼마켓을 찾았다. 많은 식

도표 2 2020년 일본 편의점 월별 매출 및 성장률

재료가 수개월 동안 재고가 없을 정도로 수요가 폭발했

▒ 전점 매출(10억 엔)

전점 성장률(%)

▒ 기존점 매출(10억 엔)

기존점 성장률(%)

다. 사재기하는 소비자들에게 가격은 우선 고려 대상이 아 니었다. 실제로 코로나 초기 단계에 슈퍼마켓 매장들은 고 객이 몰리는 현상을 막기 위해 할인행사를 거의 진행하지 않았다. 굳이 프로모션을 진행하지 않아도 상품은 진열하 이온스타일은 신규 매장에 새로운 결제 서비스 ‘레지고’를 선보였다.

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불안감 때문에 장기간 보관해 먹을 수 있는 식재료를 집중

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로 집에서 식사하는 일본 가정이 급증했다. 불안한 마음에

적으로 사재기했다. 이 같은 이유로 지난해 할인 판매를

0

식료품과 생활용품을 사재기하는 소비자가 늘면서 종합

줄인 식품 소매업계는 예년에 볼 수 없던 매출 급등을 경

슈퍼, 슈퍼마켓 등 식재료를 취급하는 소매 업태로 관련

험했다. 종합슈퍼는 물론, 식품 슈퍼마켓 업체들도 지난

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코로나19로 인한 외출 자제, 재택근무, 휴교 등의 영향으

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기 바쁘게 품절됐다. 당시 일본 소비자들은 마스크 품귀 사태를 이미 겪은 후로, 식품 역시 품절될 수 있다는 강한

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➌ 일 본

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다. 업계 2위 훼미리마트의 상반기 매출은 1조 3,622억 엔

상반기 매출 성장을 달성했다.

➌ 일본

GMS·SM으로 몰린 소비자 편의점과 백화점은 고전

인기상품 변화도 두드러졌다. 슈퍼마켓에서는 즉석식

(10.5% 감소), 당기 이익은 127억 엔의 적자를 기록했다.

품보다 시간을 들여 조리해 먹을 수 있는 신선식품 수요가

기존점 매출 신장률 역시 8.9% 감소했다. 로손의 총매출

증가했다. 집에서 머무는 시간이 증가한 점이 크게 작용한

은 1조 918억 엔(7.2% 감소), 영업이익은 125억 엔으로

것으로 파악된다.

54.1%나 하락했다. 기존점 매출 성장률도 9.0% 떨어졌 다.

매출 격감에 슈퍼형 편의점으로 변모 지난해 일본 소매시장 역시 코로나19 확산 여파를 맞았다. 특히 실적 면에서는 업태별로 명암이 뚜렷이 갈렸다. 최근 실적 저조로 고민하던 슈퍼마켓은 약진했고, 호조세를 유지하던 편의점은 고전했다. 코로나 사태를 극복하기 위해 각 업체들은 상품 변경, 디지털화 등 발 빠르게 대응책을 모색했다. 글 권윤정·일본 통신원

대표 편의점 3사 모두 실적 저조세가 확연하다. 그나마

세븐앤아이홀딩스가 발표한 2020년 2분기 결산에 따르면

세븐일레븐이 하락 폭을 최소화한 점이 눈에 띈다. 특히

세븐일레븐의 총매출은 전년 동기 대비 3.4% 감소한 2조

세븐일레븐의 지난해 9월 매출은 전년 대비 2.4% 신장했

4,454억 엔이었다. 영업이익은 1,182억 엔으로 10.7% 마이

다. 세븐일레븐이 코로나19 사태에도 경쟁사보다 선전할

너스 성장했으며, 기존점 매출도 3% 감소한 것으로 집계됐

수 있었던 이유는 오래 전부터 준비해온 상품력과 판매 능

도표 1 2020년 일본 슈퍼마켓 월별 매출 및 성장률

수요가 몰렸다. 다량의 상품을 한번에 사려는 소비자 수요 에 객단가도 상승했다.

▒ 전점 매출(10억 엔) 1,200

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1,004

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일본체인스토어협회에 따르면 지난해 1~9월까지 종합슈

600

퍼, 슈퍼마켓 등 회원사 56개사 기존점 기준 총매출액은

400

전년 동기 대비 0.4% 증가했다. 낮은 성장세이지만 판매 부진에 빠진 의류 등의 카테고리 매출을 식료품이 보완했

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다는 점을 감안하면 식품 판매가 그만큼 호조세라는 점을 짐작할 수 있다.

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기존점 성장률(%)

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식품 수요에 소폭 성장한 슈퍼마켓

전점 성장률(%)

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자료 | 일본체인스토어협회

코로나19 확산이 본격화된 3월에 소비자들은 외출을 자 제하고 생필품을 사두기 위해 슈퍼마켓을 찾았다. 많은 식

도표 2 2020년 일본 편의점 월별 매출 및 성장률

재료가 수개월 동안 재고가 없을 정도로 수요가 폭발했

▒ 전점 매출(10억 엔)

전점 성장률(%)

▒ 기존점 매출(10억 엔)

기존점 성장률(%)

다. 사재기하는 소비자들에게 가격은 우선 고려 대상이 아 니었다. 실제로 코로나 초기 단계에 슈퍼마켓 매장들은 고 객이 몰리는 현상을 막기 위해 할인행사를 거의 진행하지 않았다. 굳이 프로모션을 진행하지 않아도 상품은 진열하 이온스타일은 신규 매장에 새로운 결제 서비스 ‘레지고’를 선보였다.

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불안감 때문에 장기간 보관해 먹을 수 있는 식재료를 집중

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로 집에서 식사하는 일본 가정이 급증했다. 불안한 마음에

적으로 사재기했다. 이 같은 이유로 지난해 할인 판매를

0

식료품과 생활용품을 사재기하는 소비자가 늘면서 종합

줄인 식품 소매업계는 예년에 볼 수 없던 매출 급등을 경

슈퍼, 슈퍼마켓 등 식재료를 취급하는 소매 업태로 관련

험했다. 종합슈퍼는 물론, 식품 슈퍼마켓 업체들도 지난

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-3.1 -5.2

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1월

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코로나19로 인한 외출 자제, 재택근무, 휴교 등의 영향으

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기 바쁘게 품절됐다. 당시 일본 소비자들은 마스크 품귀 사태를 이미 겪은 후로, 식품 역시 품절될 수 있다는 강한

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3월

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COVER STORY 력에 있다.

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면서 편의점에서도 더욱 건강하고 품질 높은 음식을 찾는

세븐일레븐이 전반적인 객수 하락에도 불구하고 매출을

수요가 증가했기 때문이다.

올릴 수 있었던 이유는 객단가가 증가했기 때문이다. 그

훼미리마트, 로손도 판매처를 잃은 지역 특산 식재료를

배경은 코로나 영향으로 외출을 삼가하는 소비자가 늘면

활용한 신상품 투입에 주력했다. 또한 소비자 구매 행동

서 한번에 다량의 상품을 구매하는 경우가 증가했고 객단

변화를 반영해 채소 판매를 확대했다.

가 신장과 연결됐다.

자율 결제 등 언택트 서비스 확대

‘대량구매’는 일반적으로 편의점 업태에서는 보기 힘든 구매 패턴이다. 세븐일레븐 경우 지난해 도입한 신규 레이

감염병 여파로 비접촉 서비스도 진화했다. 많은 유통업체

아웃이 대량구매 확대 효과를 낸 것으로 판단된다. 레이아

들이 가능한 고객과의 접점을 최소화할 수 있는 서비스 도

웃 조정을 통해 조리식품, 손질채소, 냉동식품, 주류, 음료

입에 나섰다. 지난해 5월 도쿄 아리아케 지구에 오픈한 이온스타일

등이 고객 시야에 한눈에 들어오게 됐다. 즉 세븐일레븐은

아리아케 가든은 새로운 비접촉 서비스를 도입했다. 바로

식품 슈퍼마켓을 대체할 수 있는 매장을 전개하고 있다.

1

2

1 이온 매장 입구에는 레지고 시스템을 이용할 수 있도록 대여해주는 스마트폰이 놓여 있다. 2 이세탄 신주쿠점은 원격으로 접객하는 서비스를 시행하고 있다. 고객이 스마트폰으로 전용 앱을 활성화하면 매장 직원이 컴퓨터나 태블릿 단말기로 접객하는 형태다.

실제 새로운 레이아웃을 먼저 도입한 43개 매장 경우

‘레지고’라는 새로운 결제 시스템이다. 매장 입구에는 무

일평균 매출이 2만 7천 엔 증가했다. 지난해 9월 이후 새

료로 대여해주는 스마트폰이 놓여있다. 전용 앱이 탑재된

롭게 도입한 173개 매장에서도 1만 5천 엔의 매출 확대 효

이 스마트폰을 사용해 상품 바코드를 스캔하면 장바구니

준히 증가하고 있기 때문이다. 실제로 이온스타일 아리아

폐점 확대는 패션 브랜드들이 백화점 출점을 재조정했기

과를 냈다. 세븐일레븐은 새로운 레이아웃을 매장 8천 곳

에 저장된다. 총 몇 가지 상품을 담았는지, 예상 금액이 얼

케 가든에서는 내점객의 30%가 레지고를 사용하고 있는

때문으로 상황과 파급력이 다르다.

에 확대 도입할 계획이다.

마인지도 바로 확인할 수 있다. 이후 전용 계산대에서 결

것으로 집계됐다.

실제로 유명 패션 브랜드들이 연이어 백화점 매장 문을

편의점 업태 전반적으로는 기존 주력상품인 주먹밥, 드

제를 진행하면 된다. 계산대에 부착돼 있는 QR코드를 스

한편 일반 계산대보다 레지고 이용고객의 객단가가 더

닫고 있다. 백화점이 더 이상 매출을 올려주는 입지가 되

링크 음료 등의 판매가 격감했다. 초유의 사태에 과거와

캔하면 장바구니 정보가 전송되고 집계된 금액을 현금, 카

높은 것으로 분석됐다. 쇼핑 도중 장바구니에 담긴 금액을

지 못하고 있는 것이다. 백화점 업계가 유지해온 ‘입지’,

동일한 상품이 통용되지 않게 된 것으로, 세븐일레븐은 상

드 등으로 결제하는 시스템이다.

미리 알게 되면 구매를 주저할 거 같지만 현실은 반대였

‘접객’, ‘부가가치형 상품’의 강점이 코로나19 사태에 퇴색

다. 상품 리스트를 보면서 오히려 연관상품을 추가하는 고

되고 있다.

품 전략 변경에 나섰다. 그중 하나로 외식업체 휴업 등으

이온이 레지고 시스템을 적용한 매장은 12곳으로, 향후

로 납품되지 못하고 남은 고급 식재료를 활용해 식사류를

20개까지 확대할 계획이다. 계산대에서 대기할 필요 없고

개발해 판매했다. 감염병 여파로 건강지향 의식이 높아지

타인과의 접촉을 최소화할 수 있는 만큼 고객 이용률이 꾸

도표 3 2020년 일본 백화점 월별 매출 및 성장률

객이 많았다. 이온은 레지고 시스템을 업그레이드해 고객이 선택한

지만 매출 회복 기미는 보이지 않고 있다. 지난해 이세탄

상품에서 메뉴를 추정해 연관구매 상품을 추천하거나, 관

신주쿠점은 전용 앱을 활용, 원격으로 접객하는 서비스를

련 상품이 놓여있는 위치를 표시하고 안내할 수 있는 기능

처음으로 선보였다. 고객이 스마트폰으로 앱을 활성화하

등을 추가, 고객 편의성을 극대화할 계획이라고 밝혔다.

면 매장에 있는 판매원이 컴퓨터나 태블릿 단말기로 접객 을 진행하는 식이다. 구매하고 싶은 상품, 예산 등을 직원

단위: 억 엔, % 5,000

4,703

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3,000

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이에 대응하기 위해 온라인 예약 판매 등을 강화하고 있

폐점 이어간 백화점, 온라인 수요 선점에 주력

에게 전달하면 조건에 맞는 상품을 소개하고 앱에서 바로

지난해 10월 기준 일본 백화점 업계 매출은 전년 대비

결제 및 구매가 가능하다.

1.7% 감소했다. 지난 2019년 10월 소비세가 10%로 인상

이세탄은 지난해 온라인 판매 매출이 전년 대비 1.5배

되면서 소비가 급감한 점을 고려하면 일본 백화점 업계가

증가할 것으로 전망하고 있으나, 이 수치는 매장 전체 매

처한 어려운 상황을 알 수 있다. 가장 최근 자료인 11월

출의 4%에 불과하다. 현재 1만 5천 가지 상품을 전용 앱을

1~18일까지 일본 전국 41개 백화점 매장의 매출은 전년

통해 취급하고 있는데, 이를 신주쿠점에서 취급하는 약

동기 대비 13% 감소했다.

100만 종류의 전상품으로 확대한다는 계획이다. 백화점

지방 백화점의 폐점도 줄을 잇고 있다. 이들은 코로나 발생 이전부터 저효율 매장을 정리해왔다. 그러나 지난해

업계에서도 온라인 수요 선점을 중요하게 보고 있으며 올 해는 온라인 판매에 주력하겠다는 의지를 보였다.

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20. 12. 24. 오전 10:44

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2021 유통산업 보고서

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면서 편의점에서도 더욱 건강하고 품질 높은 음식을 찾는

세븐일레븐이 전반적인 객수 하락에도 불구하고 매출을

수요가 증가했기 때문이다.

올릴 수 있었던 이유는 객단가가 증가했기 때문이다. 그

훼미리마트, 로손도 판매처를 잃은 지역 특산 식재료를

배경은 코로나 영향으로 외출을 삼가하는 소비자가 늘면

활용한 신상품 투입에 주력했다. 또한 소비자 구매 행동

서 한번에 다량의 상품을 구매하는 경우가 증가했고 객단

변화를 반영해 채소 판매를 확대했다.

가 신장과 연결됐다.

자율 결제 등 언택트 서비스 확대

‘대량구매’는 일반적으로 편의점 업태에서는 보기 힘든 구매 패턴이다. 세븐일레븐 경우 지난해 도입한 신규 레이

감염병 여파로 비접촉 서비스도 진화했다. 많은 유통업체

아웃이 대량구매 확대 효과를 낸 것으로 판단된다. 레이아

들이 가능한 고객과의 접점을 최소화할 수 있는 서비스 도

웃 조정을 통해 조리식품, 손질채소, 냉동식품, 주류, 음료

입에 나섰다. 지난해 5월 도쿄 아리아케 지구에 오픈한 이온스타일

등이 고객 시야에 한눈에 들어오게 됐다. 즉 세븐일레븐은

아리아케 가든은 새로운 비접촉 서비스를 도입했다. 바로

식품 슈퍼마켓을 대체할 수 있는 매장을 전개하고 있다.

1

2

1 이온 매장 입구에는 레지고 시스템을 이용할 수 있도록 대여해주는 스마트폰이 놓여 있다. 2 이세탄 신주쿠점은 원격으로 접객하는 서비스를 시행하고 있다. 고객이 스마트폰으로 전용 앱을 활성화하면 매장 직원이 컴퓨터나 태블릿 단말기로 접객하는 형태다.

실제 새로운 레이아웃을 먼저 도입한 43개 매장 경우

‘레지고’라는 새로운 결제 시스템이다. 매장 입구에는 무

일평균 매출이 2만 7천 엔 증가했다. 지난해 9월 이후 새

료로 대여해주는 스마트폰이 놓여있다. 전용 앱이 탑재된

롭게 도입한 173개 매장에서도 1만 5천 엔의 매출 확대 효

이 스마트폰을 사용해 상품 바코드를 스캔하면 장바구니

준히 증가하고 있기 때문이다. 실제로 이온스타일 아리아

폐점 확대는 패션 브랜드들이 백화점 출점을 재조정했기

과를 냈다. 세븐일레븐은 새로운 레이아웃을 매장 8천 곳

에 저장된다. 총 몇 가지 상품을 담았는지, 예상 금액이 얼

케 가든에서는 내점객의 30%가 레지고를 사용하고 있는

때문으로 상황과 파급력이 다르다.

에 확대 도입할 계획이다.

마인지도 바로 확인할 수 있다. 이후 전용 계산대에서 결

것으로 집계됐다.

실제로 유명 패션 브랜드들이 연이어 백화점 매장 문을

편의점 업태 전반적으로는 기존 주력상품인 주먹밥, 드

제를 진행하면 된다. 계산대에 부착돼 있는 QR코드를 스

한편 일반 계산대보다 레지고 이용고객의 객단가가 더

닫고 있다. 백화점이 더 이상 매출을 올려주는 입지가 되

링크 음료 등의 판매가 격감했다. 초유의 사태에 과거와

캔하면 장바구니 정보가 전송되고 집계된 금액을 현금, 카

높은 것으로 분석됐다. 쇼핑 도중 장바구니에 담긴 금액을

지 못하고 있는 것이다. 백화점 업계가 유지해온 ‘입지’,

동일한 상품이 통용되지 않게 된 것으로, 세븐일레븐은 상

드 등으로 결제하는 시스템이다.

미리 알게 되면 구매를 주저할 거 같지만 현실은 반대였

‘접객’, ‘부가가치형 상품’의 강점이 코로나19 사태에 퇴색

다. 상품 리스트를 보면서 오히려 연관상품을 추가하는 고

되고 있다.

품 전략 변경에 나섰다. 그중 하나로 외식업체 휴업 등으

이온이 레지고 시스템을 적용한 매장은 12곳으로, 향후

로 납품되지 못하고 남은 고급 식재료를 활용해 식사류를

20개까지 확대할 계획이다. 계산대에서 대기할 필요 없고

개발해 판매했다. 감염병 여파로 건강지향 의식이 높아지

타인과의 접촉을 최소화할 수 있는 만큼 고객 이용률이 꾸

도표 3 2020년 일본 백화점 월별 매출 및 성장률

객이 많았다. 이온은 레지고 시스템을 업그레이드해 고객이 선택한

지만 매출 회복 기미는 보이지 않고 있다. 지난해 이세탄

상품에서 메뉴를 추정해 연관구매 상품을 추천하거나, 관

신주쿠점은 전용 앱을 활용, 원격으로 접객하는 서비스를

련 상품이 놓여있는 위치를 표시하고 안내할 수 있는 기능

처음으로 선보였다. 고객이 스마트폰으로 앱을 활성화하

등을 추가, 고객 편의성을 극대화할 계획이라고 밝혔다.

면 매장에 있는 판매원이 컴퓨터나 태블릿 단말기로 접객 을 진행하는 식이다. 구매하고 싶은 상품, 예산 등을 직원

단위: 억 엔, % 5,000

4,703

4,000

3,661 -3.1

3,000

3,829

3,403

3,912 3,231

-12.2

-19.1

-20.3

3,753 -1.7

-22.0 -33.6

-33.4

2,000

3,340

1,208

1,515

1,000

-72.8

0 1월

2월

자료 | 일본백화점협회

68

R E TA I L M A G A Z I N E

066-069 coverstory2-3 일본.indd 68-69

3월

4월

-65.6 5월

6월

7월

8월

9월

10월

이에 대응하기 위해 온라인 예약 판매 등을 강화하고 있

폐점 이어간 백화점, 온라인 수요 선점에 주력

에게 전달하면 조건에 맞는 상품을 소개하고 앱에서 바로

지난해 10월 기준 일본 백화점 업계 매출은 전년 대비

결제 및 구매가 가능하다.

1.7% 감소했다. 지난 2019년 10월 소비세가 10%로 인상

이세탄은 지난해 온라인 판매 매출이 전년 대비 1.5배

되면서 소비가 급감한 점을 고려하면 일본 백화점 업계가

증가할 것으로 전망하고 있으나, 이 수치는 매장 전체 매

처한 어려운 상황을 알 수 있다. 가장 최근 자료인 11월

출의 4%에 불과하다. 현재 1만 5천 가지 상품을 전용 앱을

1~18일까지 일본 전국 41개 백화점 매장의 매출은 전년

통해 취급하고 있는데, 이를 신주쿠점에서 취급하는 약

동기 대비 13% 감소했다.

100만 종류의 전상품으로 확대한다는 계획이다. 백화점

지방 백화점의 폐점도 줄을 잇고 있다. 이들은 코로나 발생 이전부터 저효율 매장을 정리해왔다. 그러나 지난해

업계에서도 온라인 수요 선점을 중요하게 보고 있으며 올 해는 온라인 판매에 주력하겠다는 의지를 보였다.

2021 JANUARY

69

20. 12. 24. 오전 10:44

COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➍ 영 국

|

➍ 영국

백화점·SPA의 연이은 파산 슈퍼마켓 옴니채널화 가속 지난해 영국은 코로나19로 두 차례 전국 봉쇄령이 내려졌다. 백화점 등 생필품 판매채널이 아닌 매장들이 문을 닫게 되면서 유일하게 영업을 할 수 있었던 슈퍼마켓 매출이 증가했다. 이에 더해 소비자들이 식품과 화장지 등을 사재기하면서 영국 슈퍼마켓은 반사이익을 톡톡히 누렸다. 글 김샛별·영국 통신원

1

2

1 영국 전역 봉쇄령 시기 유일하게 영업을 지속했던 슈퍼마켓의 매출이 지속적으로 증가했다. 2 온라인 식품 구매 수요 증가에 따라 온라인 경험을 선사하는 유통업체가 장기적으로 승자가 될 전망이다.

전세계를 강타한 코로나19로 영국 소비자들의 쇼핑패턴

는 오카도와 파트너십 종료 후 자체 온라인 배송을 시작하

명에 달했다. 온라인 매출은 첫 번째 봉쇄령이 있었던 6월

이 완전히 바뀌었으며 유통업체들도 변화한 소비자에 맞

며 온라인 중심으로 빠르게 성장했다. 온·오프라인 통합

14일부터 4주 동안 91% 급증했고 이후에도 온라인 식품

춰 사업을 재정비했다. 특히 2020년은 백화점 데번햄스

매출이 8.9% 증가했다. 온라인 슈퍼마켓 오카도 경우 막

구매 수요는 계속 증가했다. 쇼어캐피털(Shore Capital)

2021 식품 트렌드는 ‘영국산 농산물’

(Debenhams), SPA 톱숍(Topshop) 등 영국 유명 브랜드

스앤스펜서와 새로운 파트너십을 맺으며 급증하는 온라

투자그룹의 클리브 블랙(Clive Black) 박사는 “감염 우려

웨이트로즈는 ‘식료품 보고서(Food&Drink Report)’를 통

들의 파산 신청이 이어진 가운데, 슈퍼마켓 매출은 증가하

인 쇼핑객 수요를 잡았다. 가상 대기열(virtual queue)까

로 매장을 찾지 않는 소비자들과 코로나19 이후 재택근무

해 2021년 영국 소비 트렌드로 홈쿠킹, 영국 내 농산물 생

는 양극화를 보였다.

지 도입해 제한적인 수의 고객에게만 서비스를 제공했음

하는 소비자들이 온라인쇼핑을 편리하게 느끼고 있다.”고

산자 지원 등을 꼽았다. 이 보고서는 영국 전역의 2천 명

에도 불구하고 시장 점유율이 전년 대비 0.3%P 증가한

언급했다.

의 소비자를 대상으로 실시한 설문조사와 웨이트로즈 자

반사이익 얻은 대형 슈퍼마켓

쇼핑 기술 스타트업 노스포크(Northfork)의 부사장 마

1.7%를 기록했다.

칸타월드패널(Kantar Worldpanel)에 따르면 코로나19로

기도 했다.

체 판매 데이터를 기반으로 작성됐다.

크 로저스(Mark Rogers)는 코로나19 종식 후 정상적인

보고서에 따르면 집에 머무는 시간이 늘어나면서 요리

인한 영국 전역 봉쇄령 시기, 유일하게 영업을 지속했던 슈

온라인 식품 경험 선사해야 승리

삶으로 돌아왔을 때도 온라인쇼핑 인기가 식지 않을 것이

를 시도하는 소비자가 늘어났고, 응답자 중 74%는 재택근

퍼마켓의 매출이 증가했다. 소비자들의 외식이 줄고 홈술

지난해 식품을 온라인으로 구매한 영국 소비자는 590만

라 분석했다. 실제로 오카도 주식은 지난해 3월 이후

무 중 만드는 요리를 휴식의 일부로 여긴다고 답했다. 또

150% 이상 올라 온라인쇼핑 트렌드가 지속될 것이라는

한 브렉시트(Brexit)로 불확실성이 지속되면서 유럽연합

사실에 변함이 없음을 입증했다. 유통업체들은 온라인 식

의 표준을 따르던 먹거리에 대한 기준에 영국 소비자들의

품 시장에 대비하고 있고, 플랫폼에 관계없이 고객에게 최

우려가 커졌다. 응답자 중 74%는 영국 농산물 구매를 지

고의 옴니채널 경험을 제공할 준비를 하고 있다. 앞으로

지했으며, 61%는 기준이 별도로 마련되지 않은 채 영국으

족이 늘어나면서 2020년 10월 기준 슈퍼마켓의 주류 판 매량이 전년 대비 2억 6,100만 파운드 증가했다. 두 번째

도표 1 영국 유통업체별 시장 점유율 변화

전국 봉쇄령이 시작되기 직전인 9월 21일부터 27일까지

▒ 2019

▒ 2020

단위: %

7일간 화장지와 밀가루 판매가 각각 63%, 73% 증가하면

30

서 소비자들의 사재기가 심해졌다. 슈퍼마켓 온라인 매출

25

온라인 식품 구매가 이어질 만큼, 더 나은 온라인 경험을

로 들어오는 공장용 고기의 증가를 우려했다. 지난달 농업

도 전년 대비 76% 급증한 것으로 나타났다.

20

제공하는 유통업체가 장기적인 승자가 될 전망이다.

법안이 통과하며 영국 생산자들은 안도했지만 영국식품

영국 슈퍼마켓 점유율 순위 변동은 없었다. 테스코는 2020년 11월 기준 시장 점유율 27%로 1위를 지켰고, 2위 와 3위인 세인즈베리와 아스다는 각각 15.3%, 14.4%로 전 년 동기 대비 0.3%P, 0.6%P 하락했다. 반면 모리슨과 웨이 트로즈의 시장 점유율은 각각 0.2%P, 0.1%P 성장했다. 모리슨 매출은 전년 대비 11.5% 성장했으며 웨이트로즈

70

R E TA I L M A G A Z I N E

27.0 27.0

15.6 15.3 15.0

15

14.4 10.0 10.2

10

8.0 7.8

6.5 6.4

5 0

테스코

세인즈 베리

아스다

모리슨

알디

자료 | 칸타월드패널 주 | 2019년 11월, 2020년 11월 기준

쿱

5.9 6.1

리들

오카도는 온라인 식품 구매가 급증함에 따라 연간 수익

윤리심의회(Food Ethics Council)가 실시한 조사에서도

률 전망치를 대폭 상향 조정했다. 지난해 9월부터 막스앤

영국 소비자들은 동물복지와 환경기준을 중요하게 여기는

스펜서 제품을 판매하기 시작한 오카도 리테일사업부의

것으로 나타났다.

수익은 6천만 파운드 이상을 기록할 것으로 보인다. 오카

이외에도 웨이트로즈는 SNS에서 유행한 토네이도 오

도는 미국 로봇 개발업체 두 곳을 인수하면서 의류, 일반

믈렛, 슬로우쿠킹 고기, 유기농 식품, 고급스러운 홈카페,

상품 판매업체까지 배달 서비스를 확대할 계획을 발표하

아시안 식재료를 2021년 트렌드로 꼽았다.

2021 JANUARY

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COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➍ 영 국

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➍ 영국

백화점·SPA의 연이은 파산 슈퍼마켓 옴니채널화 가속 지난해 영국은 코로나19로 두 차례 전국 봉쇄령이 내려졌다. 백화점 등 생필품 판매채널이 아닌 매장들이 문을 닫게 되면서 유일하게 영업을 할 수 있었던 슈퍼마켓 매출이 증가했다. 이에 더해 소비자들이 식품과 화장지 등을 사재기하면서 영국 슈퍼마켓은 반사이익을 톡톡히 누렸다. 글 김샛별·영국 통신원

1

2

1 영국 전역 봉쇄령 시기 유일하게 영업을 지속했던 슈퍼마켓의 매출이 지속적으로 증가했다. 2 온라인 식품 구매 수요 증가에 따라 온라인 경험을 선사하는 유통업체가 장기적으로 승자가 될 전망이다.

전세계를 강타한 코로나19로 영국 소비자들의 쇼핑패턴

는 오카도와 파트너십 종료 후 자체 온라인 배송을 시작하

명에 달했다. 온라인 매출은 첫 번째 봉쇄령이 있었던 6월

이 완전히 바뀌었으며 유통업체들도 변화한 소비자에 맞

며 온라인 중심으로 빠르게 성장했다. 온·오프라인 통합

14일부터 4주 동안 91% 급증했고 이후에도 온라인 식품

춰 사업을 재정비했다. 특히 2020년은 백화점 데번햄스

매출이 8.9% 증가했다. 온라인 슈퍼마켓 오카도 경우 막

구매 수요는 계속 증가했다. 쇼어캐피털(Shore Capital)

2021 식품 트렌드는 ‘영국산 농산물’

(Debenhams), SPA 톱숍(Topshop) 등 영국 유명 브랜드

스앤스펜서와 새로운 파트너십을 맺으며 급증하는 온라

투자그룹의 클리브 블랙(Clive Black) 박사는 “감염 우려

웨이트로즈는 ‘식료품 보고서(Food&Drink Report)’를 통

들의 파산 신청이 이어진 가운데, 슈퍼마켓 매출은 증가하

인 쇼핑객 수요를 잡았다. 가상 대기열(virtual queue)까

로 매장을 찾지 않는 소비자들과 코로나19 이후 재택근무

해 2021년 영국 소비 트렌드로 홈쿠킹, 영국 내 농산물 생

는 양극화를 보였다.

지 도입해 제한적인 수의 고객에게만 서비스를 제공했음

하는 소비자들이 온라인쇼핑을 편리하게 느끼고 있다.”고

산자 지원 등을 꼽았다. 이 보고서는 영국 전역의 2천 명

에도 불구하고 시장 점유율이 전년 대비 0.3%P 증가한

언급했다.

의 소비자를 대상으로 실시한 설문조사와 웨이트로즈 자

반사이익 얻은 대형 슈퍼마켓

쇼핑 기술 스타트업 노스포크(Northfork)의 부사장 마

1.7%를 기록했다.

칸타월드패널(Kantar Worldpanel)에 따르면 코로나19로

기도 했다.

체 판매 데이터를 기반으로 작성됐다.

크 로저스(Mark Rogers)는 코로나19 종식 후 정상적인

보고서에 따르면 집에 머무는 시간이 늘어나면서 요리

인한 영국 전역 봉쇄령 시기, 유일하게 영업을 지속했던 슈

온라인 식품 경험 선사해야 승리

삶으로 돌아왔을 때도 온라인쇼핑 인기가 식지 않을 것이

를 시도하는 소비자가 늘어났고, 응답자 중 74%는 재택근

퍼마켓의 매출이 증가했다. 소비자들의 외식이 줄고 홈술

지난해 식품을 온라인으로 구매한 영국 소비자는 590만

라 분석했다. 실제로 오카도 주식은 지난해 3월 이후

무 중 만드는 요리를 휴식의 일부로 여긴다고 답했다. 또

150% 이상 올라 온라인쇼핑 트렌드가 지속될 것이라는

한 브렉시트(Brexit)로 불확실성이 지속되면서 유럽연합

사실에 변함이 없음을 입증했다. 유통업체들은 온라인 식

의 표준을 따르던 먹거리에 대한 기준에 영국 소비자들의

품 시장에 대비하고 있고, 플랫폼에 관계없이 고객에게 최

우려가 커졌다. 응답자 중 74%는 영국 농산물 구매를 지

고의 옴니채널 경험을 제공할 준비를 하고 있다. 앞으로

지했으며, 61%는 기준이 별도로 마련되지 않은 채 영국으

족이 늘어나면서 2020년 10월 기준 슈퍼마켓의 주류 판 매량이 전년 대비 2억 6,100만 파운드 증가했다. 두 번째

도표 1 영국 유통업체별 시장 점유율 변화

전국 봉쇄령이 시작되기 직전인 9월 21일부터 27일까지

▒ 2019

▒ 2020

단위: %

7일간 화장지와 밀가루 판매가 각각 63%, 73% 증가하면

30

서 소비자들의 사재기가 심해졌다. 슈퍼마켓 온라인 매출

25

온라인 식품 구매가 이어질 만큼, 더 나은 온라인 경험을

로 들어오는 공장용 고기의 증가를 우려했다. 지난달 농업

도 전년 대비 76% 급증한 것으로 나타났다.

20

제공하는 유통업체가 장기적인 승자가 될 전망이다.

법안이 통과하며 영국 생산자들은 안도했지만 영국식품

영국 슈퍼마켓 점유율 순위 변동은 없었다. 테스코는 2020년 11월 기준 시장 점유율 27%로 1위를 지켰고, 2위 와 3위인 세인즈베리와 아스다는 각각 15.3%, 14.4%로 전 년 동기 대비 0.3%P, 0.6%P 하락했다. 반면 모리슨과 웨이 트로즈의 시장 점유율은 각각 0.2%P, 0.1%P 성장했다. 모리슨 매출은 전년 대비 11.5% 성장했으며 웨이트로즈

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27.0 27.0

15.6 15.3 15.0

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14.4 10.0 10.2

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8.0 7.8

6.5 6.4

5 0

테스코

세인즈 베리

아스다

모리슨

알디

자료 | 칸타월드패널 주 | 2019년 11월, 2020년 11월 기준

쿱

5.9 6.1

리들

오카도는 온라인 식품 구매가 급증함에 따라 연간 수익

윤리심의회(Food Ethics Council)가 실시한 조사에서도

률 전망치를 대폭 상향 조정했다. 지난해 9월부터 막스앤

영국 소비자들은 동물복지와 환경기준을 중요하게 여기는

스펜서 제품을 판매하기 시작한 오카도 리테일사업부의

것으로 나타났다.

수익은 6천만 파운드 이상을 기록할 것으로 보인다. 오카

이외에도 웨이트로즈는 SNS에서 유행한 토네이도 오

도는 미국 로봇 개발업체 두 곳을 인수하면서 의류, 일반

믈렛, 슬로우쿠킹 고기, 유기농 식품, 고급스러운 홈카페,

상품 판매업체까지 배달 서비스를 확대할 계획을 발표하

아시안 식재료를 2021년 트렌드로 꼽았다.

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COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➎ 프 랑 스

|

➎ 프랑스

반복되는 이동 봉쇄령에 근거리 쇼핑채널 수혜 온라인 시장과의 가격 경쟁이 심화되면서 프랑스 오프라인 유통업체들은 손실을 만회하기 위해 다양한 방법을 찾고 있다. 올해도 유기농 시장 성장세가 지속될 것으로 전망되는 만큼 유기농 상품 확대 및 전문 매장 론칭 등을 통해 경쟁력 제고에 나설 것으로 예상된다. 글 배혜진·프랑스 통신원

1

2

1 까르푸는 프랑스 유통업체 최초로 라이브 커머스를 선보여 새로운 쇼핑 경험을 창출했다는 평가를 받았다. 2 오샹은 지난 8월 100㎡ 규모의 로컬상품 전용 판매 코너를 론칭했다.

적인 특징 등 여러 이점들로 1만 명에 가까운 새로운 고객

인 시장 점유율이 2020년에는 10%로 성장했다. 특히 프

층을 확보할 수 있었다.

랑스의 식품 관련 온라인 시장 규모는 유럽 내 1위를 기록

인터마르쉐 같이 독립적으로 소매사업을 운영하는 시스

할 만큼 확대됐다. 이번 코로나 사태의 최대 수혜자로 지

템유 또한 전년 대비 0.1%P 증가한 11.1%의 시장 점유율

목되는 아마존에 맞서기 위해 프랑스 유통업체들도 온라

유례 없는 전염병 사태가 소비자 건강은 물론 프랑스 경제

차지했으며 0.5%P 성장한 15.9%의 점유율을 기록했다.

을 보였다. 5위는 9.5%의 오샹으로 지난해보다 점유율이

인쇼핑몰 오픈 및 재정비에 적극적으로 나서고 있다. 오

에도 타격을 주며 많은 것들을 변화시켰다. 특히 걷잡을

지난 봄과 겨울에 있었던 2차례의 이동 봉쇄령과 생필품

0.4%P 하락했다. 2019년부터 적자를 기록하고 있는 오샹

프라인 매장만 운영하던 이탈리(Eataly)부터 생활용품 전

수 없이 퍼지는 바이러스에 프랑스 정부는 이동 봉쇄령을

사재기 현상에 의해 물류 시스템은 물론, 재고 확보가 프

은 1,400여 명의 인력 감축을 발표했으며, 향후 디지털 전

문점 스토코마니(Stokomani) 등이 온라인 시장에 진출

반복했다. 이로 인해 많은 유통업체들이 한동안 정상적인

랑스 소매업계의 가장 큰 문제로 대두됐다. 인터마르쉐는

략을 강화하겠다는 사업계획을 밝혔다.

했다.

영업을 이어갈 수 없었고, 소비패턴 역시 많이 바뀌었다.

60여 곳의 직영 공장을 활용해 빠르게 증가하는 수요에

이 같은 상황에 대처하기 위해 프랑스 유통업체들은 서둘

바로 대응할 수 있었다.

르끌레르 소비자 연구소에서 지난해 4월 말 진행한 설

까르푸는 크리스마스 시즌에 맞춰 장난감 상품을 주제

문조사에 따르면 응답자의 45%가 프랑스산 상품을 더 많

로 라이브 커머스를 진행했다. 이를 위해 디지털 마케팅업

한편 두드러진 소비패턴 변화로 근거리 소매점의 이용

이 소비했으며, 37%는 신선식품, 37%는 로컬상품 소비를

체 리드필(Redpill)과 협업을 맺었다. 아이들과 산타가 나

률 증가를 꼽을 수 있다. 이동 봉쇄령 기간 동안 프랑스 소

더 늘렸다고 답했다. 또한 63%의 소비자는 경제를 위해

와 장난감을 소개하고 시연하는 등 총 3개 세션으로 진행

또한 감염병 영향으로 건강과 환경에 대한 소비자 관심

비자들은 이동을 최대한 자제하며 인근 매장에서 생필품

로컬상품 소비를 확대할 의향이 있다고 밝혔다. 불황에 코

됐다. 까르푸는 프랑스 유통업체 최초로 라이브 커머스를

이 커지면서 유기농과 로컬상품 관련 선호도가 높아졌다.

등을 소비했다. 17㎞마다 매장을 운영하고 있는 인터마르

로나 사태까지 겪으면서 친환경 상품과 로컬상품에 대한

선보여 새로운 쇼핑 경험을 창출했다는 평가를 받았다.

유통업계 역시 순환경제를 적극적으로 실천하는 등 최근

쉐는 소비자와 가장 근접한 거리에서 근거리 쇼핑채널 역

니즈가 더 높아진 것이다. 소비패턴 변화에 따라 오샹은

한편 지난 4월 옴니버스(Omnibus)에서 진행한 설문조

소비 트렌드에 맞는 전략을 내세우고 있다.

할을 했다. 또한 다른 업체에 비해 품질 대비 가격이 합리

지난 8월 ‘아 두파 디씨(A 2pas d’ici ; 여기서 두 발자국)’

사에 따르면 68%의 프랑스 소비자들이 이번 팬데믹 영향

라는 100㎡ 규모의 로컬상품 전용 판매 코너를 론칭했다.

으로 친환경 소비에 대한 관심이 높아졌다고 답했다. 또한

오샹의 클릭앤콜렉트 전문 매장 크로노드라이브(chro-

77%는 친환경 관련 정책을 강화하는 계기가 될 것이라고

nodrive)도 온라인몰 다이렉트마켓(Direct Market)과 손

대답했다. 기후 변화와 환경 오염으로 환경보호에 목소리

잡고 로컬재배 상품 판매를 시작했다. 까르푸 역시 지난

를 높이는 소비자가 증가하면서 유통업체들도 관련 상품

11월 ‘제로 킬로미터(0㎞)’ 코너를 신설했다. 매장에서 가

강화에 나서고 있다.

러 집에서도 쉽게 쇼핑할 수 있는 온라인 서비스를 대폭 늘렸다.

이동 자제로 수혜 입은 근거리 슈퍼

도표 1 프랑스 유통업체별 시장 점유율

칸타월드패널 조사에 따르면 2020년 11월 기준 프랑스 유 통시장에서 르끌레르가 22.1%의 점유율을 달성하며 1위 를 차지했다(도표 1 참고). 이는 전년 동기 대비 0.5%P 성 장한 수치다. 프랑스 소비자들은 팬데믹 공포와 이동 봉쇄

단위: % 25

15.9 15

11.1 10

통업체와 비교해 가격 경쟁력이 높은 르끌레르는 20만 명

5

의 신규고객을 확보한 것으로 집계됐다.

0

유율을 보였다. 3위 역시 전년과 동일하게 인터마르쉐가

72

R E TA I L M A G A Z I N E

19.5

20

령 대비를 위해 필수품 관련 소비를 늘렸다. 특히 다른 유

2위 까르푸는 전년보다 0.2%P 감소한 19.5%의 시장 점

22.1

르끌레르

까르푸

인터 마르쉐

자료 | 칸타월드패널(2020년 11월)

시스템 유

9.5

오샹

8.0

장 가까운 농장에서 재배된 신선식품을 판매한다. 생산자

많은 유통업체가 중고 옷, 상품을 판매하는 코너를 따로

들은 중간 유통사를 거치지 않고 까르푸와 직접 계약을 하

마련했다. 스포츠용품전문점 데카트론은 자전거, 캠핑용

며 7일 내 판매자금 지급을 보장받고 있다.

품 등을 대여해준다. 벨기에에서는 4만여 개 이상의 스포 츠용품을 대여해주는 사업을 6개월 동안 시범적으로 운영

카지노

팬데믹 이후 친환경 소비 확산

하고 있다. 소비자들이 다양한 스포츠용품을 체험해볼 수

닐슨에서 조사한 자료에 따르면 2019년 6%대였던 온라

있는 기회를 제공하고 있다.

2021 JANUARY

73

COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➎ 프 랑 스

|

➎ 프랑스

반복되는 이동 봉쇄령에 근거리 쇼핑채널 수혜 온라인 시장과의 가격 경쟁이 심화되면서 프랑스 오프라인 유통업체들은 손실을 만회하기 위해 다양한 방법을 찾고 있다. 올해도 유기농 시장 성장세가 지속될 것으로 전망되는 만큼 유기농 상품 확대 및 전문 매장 론칭 등을 통해 경쟁력 제고에 나설 것으로 예상된다. 글 배혜진·프랑스 통신원

1

2

1 까르푸는 프랑스 유통업체 최초로 라이브 커머스를 선보여 새로운 쇼핑 경험을 창출했다는 평가를 받았다. 2 오샹은 지난 8월 100㎡ 규모의 로컬상품 전용 판매 코너를 론칭했다.

적인 특징 등 여러 이점들로 1만 명에 가까운 새로운 고객

인 시장 점유율이 2020년에는 10%로 성장했다. 특히 프

층을 확보할 수 있었다.

랑스의 식품 관련 온라인 시장 규모는 유럽 내 1위를 기록

인터마르쉐 같이 독립적으로 소매사업을 운영하는 시스

할 만큼 확대됐다. 이번 코로나 사태의 최대 수혜자로 지

템유 또한 전년 대비 0.1%P 증가한 11.1%의 시장 점유율

목되는 아마존에 맞서기 위해 프랑스 유통업체들도 온라

유례 없는 전염병 사태가 소비자 건강은 물론 프랑스 경제

차지했으며 0.5%P 성장한 15.9%의 점유율을 기록했다.

을 보였다. 5위는 9.5%의 오샹으로 지난해보다 점유율이

인쇼핑몰 오픈 및 재정비에 적극적으로 나서고 있다. 오

에도 타격을 주며 많은 것들을 변화시켰다. 특히 걷잡을

지난 봄과 겨울에 있었던 2차례의 이동 봉쇄령과 생필품

0.4%P 하락했다. 2019년부터 적자를 기록하고 있는 오샹

프라인 매장만 운영하던 이탈리(Eataly)부터 생활용품 전

수 없이 퍼지는 바이러스에 프랑스 정부는 이동 봉쇄령을

사재기 현상에 의해 물류 시스템은 물론, 재고 확보가 프

은 1,400여 명의 인력 감축을 발표했으며, 향후 디지털 전

문점 스토코마니(Stokomani) 등이 온라인 시장에 진출

반복했다. 이로 인해 많은 유통업체들이 한동안 정상적인

랑스 소매업계의 가장 큰 문제로 대두됐다. 인터마르쉐는

략을 강화하겠다는 사업계획을 밝혔다.

했다.

영업을 이어갈 수 없었고, 소비패턴 역시 많이 바뀌었다.

60여 곳의 직영 공장을 활용해 빠르게 증가하는 수요에

이 같은 상황에 대처하기 위해 프랑스 유통업체들은 서둘

바로 대응할 수 있었다.

르끌레르 소비자 연구소에서 지난해 4월 말 진행한 설

까르푸는 크리스마스 시즌에 맞춰 장난감 상품을 주제

문조사에 따르면 응답자의 45%가 프랑스산 상품을 더 많

로 라이브 커머스를 진행했다. 이를 위해 디지털 마케팅업

한편 두드러진 소비패턴 변화로 근거리 소매점의 이용

이 소비했으며, 37%는 신선식품, 37%는 로컬상품 소비를

체 리드필(Redpill)과 협업을 맺었다. 아이들과 산타가 나

률 증가를 꼽을 수 있다. 이동 봉쇄령 기간 동안 프랑스 소

더 늘렸다고 답했다. 또한 63%의 소비자는 경제를 위해

와 장난감을 소개하고 시연하는 등 총 3개 세션으로 진행

또한 감염병 영향으로 건강과 환경에 대한 소비자 관심

비자들은 이동을 최대한 자제하며 인근 매장에서 생필품

로컬상품 소비를 확대할 의향이 있다고 밝혔다. 불황에 코

됐다. 까르푸는 프랑스 유통업체 최초로 라이브 커머스를

이 커지면서 유기농과 로컬상품 관련 선호도가 높아졌다.

등을 소비했다. 17㎞마다 매장을 운영하고 있는 인터마르

로나 사태까지 겪으면서 친환경 상품과 로컬상품에 대한

선보여 새로운 쇼핑 경험을 창출했다는 평가를 받았다.

유통업계 역시 순환경제를 적극적으로 실천하는 등 최근

쉐는 소비자와 가장 근접한 거리에서 근거리 쇼핑채널 역

니즈가 더 높아진 것이다. 소비패턴 변화에 따라 오샹은

한편 지난 4월 옴니버스(Omnibus)에서 진행한 설문조

소비 트렌드에 맞는 전략을 내세우고 있다.

할을 했다. 또한 다른 업체에 비해 품질 대비 가격이 합리

지난 8월 ‘아 두파 디씨(A 2pas d’ici ; 여기서 두 발자국)’

사에 따르면 68%의 프랑스 소비자들이 이번 팬데믹 영향

라는 100㎡ 규모의 로컬상품 전용 판매 코너를 론칭했다.

으로 친환경 소비에 대한 관심이 높아졌다고 답했다. 또한

오샹의 클릭앤콜렉트 전문 매장 크로노드라이브(chro-

77%는 친환경 관련 정책을 강화하는 계기가 될 것이라고

nodrive)도 온라인몰 다이렉트마켓(Direct Market)과 손

대답했다. 기후 변화와 환경 오염으로 환경보호에 목소리

잡고 로컬재배 상품 판매를 시작했다. 까르푸 역시 지난

를 높이는 소비자가 증가하면서 유통업체들도 관련 상품

11월 ‘제로 킬로미터(0㎞)’ 코너를 신설했다. 매장에서 가

강화에 나서고 있다.

러 집에서도 쉽게 쇼핑할 수 있는 온라인 서비스를 대폭 늘렸다.

이동 자제로 수혜 입은 근거리 슈퍼

도표 1 프랑스 유통업체별 시장 점유율

칸타월드패널 조사에 따르면 2020년 11월 기준 프랑스 유 통시장에서 르끌레르가 22.1%의 점유율을 달성하며 1위 를 차지했다(도표 1 참고). 이는 전년 동기 대비 0.5%P 성 장한 수치다. 프랑스 소비자들은 팬데믹 공포와 이동 봉쇄

단위: % 25

15.9 15

11.1 10

통업체와 비교해 가격 경쟁력이 높은 르끌레르는 20만 명

5

의 신규고객을 확보한 것으로 집계됐다.

0

유율을 보였다. 3위 역시 전년과 동일하게 인터마르쉐가

72

R E TA I L M A G A Z I N E

19.5

20

령 대비를 위해 필수품 관련 소비를 늘렸다. 특히 다른 유

2위 까르푸는 전년보다 0.2%P 감소한 19.5%의 시장 점

22.1

르끌레르

까르푸

인터 마르쉐

자료 | 칸타월드패널(2020년 11월)

시스템 유

9.5

오샹

8.0

장 가까운 농장에서 재배된 신선식품을 판매한다. 생산자

많은 유통업체가 중고 옷, 상품을 판매하는 코너를 따로

들은 중간 유통사를 거치지 않고 까르푸와 직접 계약을 하

마련했다. 스포츠용품전문점 데카트론은 자전거, 캠핑용

며 7일 내 판매자금 지급을 보장받고 있다.

품 등을 대여해준다. 벨기에에서는 4만여 개 이상의 스포 츠용품을 대여해주는 사업을 6개월 동안 시범적으로 운영

카지노

팬데믹 이후 친환경 소비 확산

하고 있다. 소비자들이 다양한 스포츠용품을 체험해볼 수

닐슨에서 조사한 자료에 따르면 2019년 6%대였던 온라

있는 기회를 제공하고 있다.

2021 JANUARY

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➏ 독 일

|

➏ 독일

식품 소매업은 휴일 영업도 허용 2021년 보복 소비 기대 1

2

3

독일은 지난해 말까지도 코로나19 확진자 증가세가 진정되지 않자 정부의 강력한 규제 정책이 이어졌다. 다만 필수업종인 식품 관련 소매매장은 제재 없이 운영이 가능했고, 증가한 식품 수요에 힘입어 매출 성장세를 달성했다.

1 에데카 경우 계산대에 대형 유리판을 설치하고 사람 대신 인공지능 로봇을 도입하는 등 직원들의 감염 방지에 주력했다. 2 레베 등 대표적인 오프라인 유통업체들도 클릭앤콜렉트 서비스를 확대하고 있다. 3 알디, 리들, 네토 등 하드디스카운터 업태는 생활소비재 카테고리를 강화에 나섰다.

글 조성선·NEMO GMBH 대표

증가한 2,400억 유로의 규모를 달성할 것으로 예측된다.

시작했다. 아마존 프레시를 2017년에 론칭한 데 이어

록다운 영향으로 집에서 식사하는 가정이 증가하고 건강

2019년에 자체 배송시스템을 구축하며 온라인 식품 시장

한 식생활 관련 니즈가 높아지면서 관련 시장 규모가 확대

주도권을 확보하고 있다.

2020년 9월 독일연방경제에너지부의 발표에 따르면 독일

대대적인 록다운 정책에도 국민들의 기본적인 생활 보장

된 것이다. 특히 규모가 작은 슈퍼마켓보다 공간이 넓어

이 같은 소비 트렌드 변화에 따라 지난해 독일 대형 소

의 GDP는 2020년 6.2% 하락했으며 2021년에는 4% 성장

을 위해 식료품 매장은 그대로 영업을 이어갔으며, 오히려

타인과의 접촉률이 적은 슈퍼센터, 하이퍼마켓이 더 많은

매업체들은 고객에게 온·오프라인을 병합한 멀티채널을

할 것으로 예상했다. 팬데믹에 의해 불확실한 상황이 이어

기존 휴무일이었던 일요일에도 영업을 하게 했다. 매장 근

고객층을 이끌었고 이에 큰 폭의 성장률을 달성한 것으로

제공하는 등 옴니채널 전략 강화에 주력했다. 에데카, 레

지자 독일 소비자들은 지출에 보수적인 태도를 취하기 시

로자들의 감염 위험이 증가하자 에데카 경우 계산대에 대

추정된다.

베 등 대표적인 유통업체들도 클릭앤콜렉트 서비스를 확

작했다. 실제 독일인 중 59%가 성공적인 재정 관리를 위

형 유리판을 설치하고 사람 대신 인공지능 로봇을 도입해

해 저축을 확대해야 한다고 답했다. BVR 은행협회에 따

직원들의 감염 방지에 나섰다.

대하고 있다.

베이비붐 세대의 온라인 진입 확대

과거 독일 소비자의 62%가 쇼핑 경험을 중시한다고 답

르면 독일 국민의 저축률은 16.2%로 전년 동기의 10.9%

독일 소매시장 내 식자재 등 식품 매출 규모는 지난 10년

민텔 조사에 따르면 팬데믹 사태 이후 독일 소비자의 26%

했으나, 코로나 이후 언택트에 대한 수요가 증가하고 있

보다 증가한 수치를 보였다. 전문가들은 저축률 향상이 코

동안 연평균 2.2%씩 성장해왔다. 반면 지난해에는 12%

가 감염 가능성에 대한 두려움으로 온라인쇼핑을 더 많이

다. 직장, 운동, 모임 등을 온라인상에서 진행하는 사례가

로나 위기 이후 소비 증가로 연결된 가능성이 있다고 예측

이용하는 것으로 나타났다. 특히 온라인에서 쇼핑하는 소

늘고 있다. 집에 있는 즐거움을 재발견하고 건강한 삶을

하고 있다. 독일경제연구소(IW)는 독일 경제가 2021년 말

비자의 19%가 56~74세의 베이비붐 세대인 것으로 분석

지향하면서 독일 소비자의 22%는 건강한 식생활을, 19%

됐다. 온라인쇼핑을 즐기지 않던 해당 세대도 코로나 영

는 운동을 최우선 순위로 꼽았다.

까지는 코로나 위기에서 벗어나 회복될 것으로 전망한다.

표 1 독일 10대 유통업체

향으로 외출을 삼가하면서 온라인 채널로 진입하게 된 것

특히 코로나 백신에 대한 희망이 금융 전문가들의 경제 회 복 관련 기대를 높이고 있다.

순위

업체명

매출액 (억 유로)

매장 수 (개)

1

에데카(Edeka)

557

11,224

식품 소매업 성장세 달성

2

슈바르츠(Schwarz)

395

3,870

3

레베(Rewe)

345

4,214

독일 정부는 코로나19 발발 초기인 지난해 3~5월까지 상

4

알디(Aldi)

295

점, 음식점, 레저 시설 등을 폐쇄했다가 6월부터 해제했

5

아마존 독일(Amazon.de)

199

6

미디어마켓(Media Markt)

105

431

7

오토 (Otto Group)

86

164

8

디엠(dm)

84

1,997

라 문화 및 취미시설, 식당 등의 영업이 제한됐다. 1월 현

9

로스만(Rossmann)

70

2,196

재까지도 강력한 록다운 조치가 적용되면서 필수업종을

10

이케아(Ikea)

53

57

다. 그러나 이후 다시 감염자 증가세가 높아지자 11월부터 독일 전역을 대상으로 다시 록다운 조치를 적용, 이에 따

제외한 모든 매장이 영업을 중지하고 있다. 필수업종에는 슈퍼마켓, 유아용품 전문점, 드럭스토어 등이 포함됐다.

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R E TA I L M A G A Z I N E

자료 | 리테일 인덱스(retail-index) 주 | 2019년 매출 기준

이다.

이로 인해 운동 및 레저용품이 최근 온라인 시장에서 가 장 큰 성장세를 보인 카테고리로 평가받고 있다. 2021년

독일의 온라인쇼핑 시장 규모는 2019년 기준 585억 유

에도 홈족들을 위한 상품 성장세가 이어질 것으로 예상된

로로 전년 대비 9.1% 성장했다. 2010년 29.5%의 급격한

다. 이를 공략해 본래 식품 위주로 매장을 운영하던 하드

4,215

성장을 보인 이래 매년 지속 성장을 이어갔으나 성장률 면

디스카운터 알디, 리들, 네토 등도 생활소비재 카테고리

-

에서는 다소 둔화되는 추세였다. 그러나 지난해 경우 코로

를 강화하는 변화를 보였다. 이들은 초저가의 고품질 소비

나 영향으로 온라인유통 시장 규모와 성장률 모두 대폭 성

재를 기획전 형태로 판매하고 비식품류의 취급 카테고리

장할 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

를 대폭 확대했다.

독일 온라인유통 시장 부동의 1위는 아마존이다. 지난

또한 독일 소비자의 25%가 코로나 사태 이후 지역 기반

2019년 199억 유로의 매출을 달성한 아마존은 전체 시장

매장에서 더 많은 쇼핑을 하며 독일산 또는 로컬제품을 선

의 약 18%를 차지하고 있다. 아마존은 2017년에 독일 슈

호하고 수입제품을 피하는 소비패턴을 보였다. 이 같은 변

퍼마켓 테구트(Tegut)와 협업을 맺고 온라인 식품 판매를

화는 앞으로도 확대될 것으로 전망된다.

2021 JANUARY

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➏ 독 일

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➏ 독일

식품 소매업은 휴일 영업도 허용 2021년 보복 소비 기대 1

2

3

독일은 지난해 말까지도 코로나19 확진자 증가세가 진정되지 않자 정부의 강력한 규제 정책이 이어졌다. 다만 필수업종인 식품 관련 소매매장은 제재 없이 운영이 가능했고, 증가한 식품 수요에 힘입어 매출 성장세를 달성했다.

1 에데카 경우 계산대에 대형 유리판을 설치하고 사람 대신 인공지능 로봇을 도입하는 등 직원들의 감염 방지에 주력했다. 2 레베 등 대표적인 오프라인 유통업체들도 클릭앤콜렉트 서비스를 확대하고 있다. 3 알디, 리들, 네토 등 하드디스카운터 업태는 생활소비재 카테고리를 강화에 나섰다.

글 조성선·NEMO GMBH 대표

증가한 2,400억 유로의 규모를 달성할 것으로 예측된다.

시작했다. 아마존 프레시를 2017년에 론칭한 데 이어

록다운 영향으로 집에서 식사하는 가정이 증가하고 건강

2019년에 자체 배송시스템을 구축하며 온라인 식품 시장

한 식생활 관련 니즈가 높아지면서 관련 시장 규모가 확대

주도권을 확보하고 있다.

2020년 9월 독일연방경제에너지부의 발표에 따르면 독일

대대적인 록다운 정책에도 국민들의 기본적인 생활 보장

된 것이다. 특히 규모가 작은 슈퍼마켓보다 공간이 넓어

이 같은 소비 트렌드 변화에 따라 지난해 독일 대형 소

의 GDP는 2020년 6.2% 하락했으며 2021년에는 4% 성장

을 위해 식료품 매장은 그대로 영업을 이어갔으며, 오히려

타인과의 접촉률이 적은 슈퍼센터, 하이퍼마켓이 더 많은

매업체들은 고객에게 온·오프라인을 병합한 멀티채널을

할 것으로 예상했다. 팬데믹에 의해 불확실한 상황이 이어

기존 휴무일이었던 일요일에도 영업을 하게 했다. 매장 근

고객층을 이끌었고 이에 큰 폭의 성장률을 달성한 것으로

제공하는 등 옴니채널 전략 강화에 주력했다. 에데카, 레

지자 독일 소비자들은 지출에 보수적인 태도를 취하기 시

로자들의 감염 위험이 증가하자 에데카 경우 계산대에 대

추정된다.

베 등 대표적인 유통업체들도 클릭앤콜렉트 서비스를 확

작했다. 실제 독일인 중 59%가 성공적인 재정 관리를 위

형 유리판을 설치하고 사람 대신 인공지능 로봇을 도입해

해 저축을 확대해야 한다고 답했다. BVR 은행협회에 따

직원들의 감염 방지에 나섰다.

대하고 있다.

베이비붐 세대의 온라인 진입 확대

과거 독일 소비자의 62%가 쇼핑 경험을 중시한다고 답

르면 독일 국민의 저축률은 16.2%로 전년 동기의 10.9%

독일 소매시장 내 식자재 등 식품 매출 규모는 지난 10년

민텔 조사에 따르면 팬데믹 사태 이후 독일 소비자의 26%

했으나, 코로나 이후 언택트에 대한 수요가 증가하고 있

보다 증가한 수치를 보였다. 전문가들은 저축률 향상이 코

동안 연평균 2.2%씩 성장해왔다. 반면 지난해에는 12%

가 감염 가능성에 대한 두려움으로 온라인쇼핑을 더 많이

다. 직장, 운동, 모임 등을 온라인상에서 진행하는 사례가

로나 위기 이후 소비 증가로 연결된 가능성이 있다고 예측

이용하는 것으로 나타났다. 특히 온라인에서 쇼핑하는 소

늘고 있다. 집에 있는 즐거움을 재발견하고 건강한 삶을

하고 있다. 독일경제연구소(IW)는 독일 경제가 2021년 말

비자의 19%가 56~74세의 베이비붐 세대인 것으로 분석

지향하면서 독일 소비자의 22%는 건강한 식생활을, 19%

됐다. 온라인쇼핑을 즐기지 않던 해당 세대도 코로나 영

는 운동을 최우선 순위로 꼽았다.

까지는 코로나 위기에서 벗어나 회복될 것으로 전망한다.

표 1 독일 10대 유통업체

향으로 외출을 삼가하면서 온라인 채널로 진입하게 된 것

특히 코로나 백신에 대한 희망이 금융 전문가들의 경제 회 복 관련 기대를 높이고 있다.

순위

업체명

매출액 (억 유로)

매장 수 (개)

1

에데카(Edeka)

557

11,224

식품 소매업 성장세 달성

2

슈바르츠(Schwarz)

395

3,870

3

레베(Rewe)

345

4,214

독일 정부는 코로나19 발발 초기인 지난해 3~5월까지 상

4

알디(Aldi)

295

점, 음식점, 레저 시설 등을 폐쇄했다가 6월부터 해제했

5

아마존 독일(Amazon.de)

199

6

미디어마켓(Media Markt)

105

431

7

오토 (Otto Group)

86

164

8

디엠(dm)

84

1,997

라 문화 및 취미시설, 식당 등의 영업이 제한됐다. 1월 현

9

로스만(Rossmann)

70

2,196

재까지도 강력한 록다운 조치가 적용되면서 필수업종을

10

이케아(Ikea)

53

57

다. 그러나 이후 다시 감염자 증가세가 높아지자 11월부터 독일 전역을 대상으로 다시 록다운 조치를 적용, 이에 따

제외한 모든 매장이 영업을 중지하고 있다. 필수업종에는 슈퍼마켓, 유아용품 전문점, 드럭스토어 등이 포함됐다.

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R E TA I L M A G A Z I N E

자료 | 리테일 인덱스(retail-index) 주 | 2019년 매출 기준

이다.

이로 인해 운동 및 레저용품이 최근 온라인 시장에서 가 장 큰 성장세를 보인 카테고리로 평가받고 있다. 2021년

독일의 온라인쇼핑 시장 규모는 2019년 기준 585억 유

에도 홈족들을 위한 상품 성장세가 이어질 것으로 예상된

로로 전년 대비 9.1% 성장했다. 2010년 29.5%의 급격한

다. 이를 공략해 본래 식품 위주로 매장을 운영하던 하드

4,215

성장을 보인 이래 매년 지속 성장을 이어갔으나 성장률 면

디스카운터 알디, 리들, 네토 등도 생활소비재 카테고리

-

에서는 다소 둔화되는 추세였다. 그러나 지난해 경우 코로

를 강화하는 변화를 보였다. 이들은 초저가의 고품질 소비

나 영향으로 온라인유통 시장 규모와 성장률 모두 대폭 성

재를 기획전 형태로 판매하고 비식품류의 취급 카테고리

장할 것으로 전문가들은 예상하고 있다.

를 대폭 확대했다.

독일 온라인유통 시장 부동의 1위는 아마존이다. 지난

또한 독일 소비자의 25%가 코로나 사태 이후 지역 기반

2019년 199억 유로의 매출을 달성한 아마존은 전체 시장

매장에서 더 많은 쇼핑을 하며 독일산 또는 로컬제품을 선

의 약 18%를 차지하고 있다. 아마존은 2017년에 독일 슈

호하고 수입제품을 피하는 소비패턴을 보였다. 이 같은 변

퍼마켓 테구트(Tegut)와 협업을 맺고 온라인 식품 판매를

화는 앞으로도 확대될 것으로 전망된다.

2021 JANUARY

75

COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

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2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➐ 중 국

|

표 1 2019년 중국 100대 소매 기업 순위 중 10위권 기업

➐ 중국

단위: 만 위안

공동구매, 라이브 커머스… 시장판도 바꾸는 신소비 부상 2020년 12월 중국상무부는 2020년 중국의 경제성장률을 1.9%로 추정했다. 중국은 다른 국가들에 비해 코로나19의 충격에서 빠르게 벗어나 2020년 8월부터 사회소비재 총판매액은 플러스 성장으로 전환했다. 그 배경의 중심에는 공동구매와 라이브 커머스라는 두 개의 키워드가 자리잡고 있다. 글 주진영·중국 통신원

순위

기업명

매출규모

순위

기업명

매출규모

1

텐마오

261,200,000

6

궈메이

12,764,600

2

징동

208,540,000

7

까오신

10,186,800

3

핀둬둬

100,660,000

8

화룬

9,510,000

4

쑤닝

37,874,000

9

요후이

9,315,003

5

따샹

32,803,091

10

웨이핀후이

9,300,000

자료 | 중국상업연합회와 중화전국상업정보센

창고형 회원제 업태가 인기를 끌며 허마도 회원제 매장을 오픈했다.

8월에는 완마이(万 ) 회원제 할인점으로 리뉴얼 오픈했

다. 9월 말 기준 핀둬둬의 공동구매 플랫폼 둬둬마이차이

다. 2020년 10월 중국의 유통 강자 허마센셩도 상하이 푸

(多多 菜)는 후베이성, 장시성, 샨시성, 총칭, 쓰촨성을 비

동에 ‘허마×회원점(盒 ×

店)’을 오픈하며 경쟁에 참

롯 13개 성시에 진출했으며, 전국 1천 개 및 글로벌 150개

여했다. 2021년까지 허마×회원점은 허마센셩, 허마미

양질의 원산지에서 3,500종류의 농산품을 공급하고 있

중국의 사회소비재 총판매액은 지난해 8월부터 플러스 성

모의 소비자가 몰려 다시 한번 중국의 소비력을 세계에 과

니, 공동구매 업태인 허마장터(盒 集市)와 협력해 허난

다. 징동은 메이자마이차이(美家 菜) 인수 후 직접적인

장으로 전환됐다. 2020년 8월, 9월은 전년 대비 각각

시했다. 코스트코는 2021년 상하이에 2호점을 개점하고

성 정저우, 장시성 난창, 산동성 지난, 안후이성 허페이,

시장진출 계획을 언급한 바 있다. 둬둬마이차이, 메이퇀

0.5%, 3.3% 증가했으며, 10월은 전년 대비 4.3% 성장했

항저우, 수저우, 션전까지 단기간에 점포를 확장시킬 계

광시성 난닝의 5개 도시에 진출할 예정이다.

요쉔, 청신요쉔(橙心

다. 특히 인터넷을 통한 소비가 상승해 10월까지 전국 인

획이다. 1996년 미국에서 온 또 다른 소매기업 월마트의

터넷 판매액은 9조 1,275억 위안으로 전년 대비 10.9% 성

샘스클럽은 현재 중국 회원제 매장 업계에서 1위를 차지

공동구매·라이브 커머스에 주목

장했다.

하고 있다. 션전의 한 매장은 전세계 샘스클럽 매장 중 매

지난해 중국 소매업계의 키워드는 공동구매와 라이브 커

출 1위라는 타이틀을 12년째 유지하고 있다.

머스였다. 한차례 유행을 휩쓸었던 공동구매는 최근 주로

코로나19로 인해 온라인을 통한 소비가 증가하면서 커

신선식품과 일용품 위주로 이뤄지고 있다. 보통 아파트 단

뮤니티 플랫폼, 라이브 커머스 등이 고속성장했다. 통계

지난 9월 중국상업연합회와 중화전국상업정보센터가

)이 3대 공동구매 업체인데 텅쉰

과 알리바바는 간접 투자 방식으로, 알리는 스후이퇀(十 )에 투자함과 동시에 그룹 산하의 허마요쉔이 직접 진출하는 방식으로 공동구매 시장에 진출했다.

공동으로 발표한 2019년도 중국 100대 소매기업에 따르

이제 중국의 모든 소매업체들이 코스트코를 의식하지

면 텐마오(티몰), 징동, 핀둬둬가 1, 2, 3위를 차지했다.

않을 수 없다. 샘스클럽 역시 2022년 말까지 40~45개의

위로 공동구매장(

; 퇀장)을 모집하고 공동구매장은 채

에 따르면 2020년 6월 말까지 중국의 라이브 커머스 이용

세 업체의 총 매출은 5.7억 위안으로 66.27%의 시장 점유

매장을 추가 개점할 예정이다. 바오능( 能) 리테일그룹

팅방에 상품정보 등을 제공하며, 구입자가 미니 프로그램

규모는 5억 6천만 명으로 전년 대비 29.8% 증가했다.

율을 기록했다. 2015년부터 2019년까지 텐마오는 1위를

도 2018년 창고형 회원제 매장 업계에 진출한 후 지난해

(小程序; 샤오청쉬)을 통해 주문을 하면 다음날 공동구매

2019년 라이브 커머스 시장규모는 4,338억 위안, 2020년

장에게 전달된다. 이와 같은 시장에 텅쉰(텐센트), 메이

은 121.5% 증가한 9,610억 위안이 예상된다. 이용자나 시

퇀, 알리바바, 핀둬둬, 징동 등 대형 유통업체들이 진출해

장규모로 본다면 라이브 커머스 분야는 향후에도 지속적

경쟁이 치열해지고 있다.

으로 확대될 것으로 예상된다. 이와 같은 분위기에 오프라

고수하며 매출규모도 점진적으로 상승했다. 징동은 2위로 그 뒤를 따르고 있으나 1위와의 격차를 점차 줄이고 있다

도표 1 중국 사회소비재 총판매액 변화 추이

는 점에 주목해야 한다. 핀둬둬는 2018년 100위권 내 진

사회소비재 총판매액 전년 대비 증가 속도

단위: %

위안에, 113.44%라는 성장률을 기록해 업계를 놀라게 했 다. 이어서 쑤닝, 따샹, 궈메이, 까오신리테일, 화룬완자,

)은 2020년 7월 오픈 후 시장을 빠

인 업체들도 온라인 마케팅을 병행하고 있다. 특히 위챗,

르게 확대하고 있다. 공동구매장에게 더 많은 혜택과 장

웨이보, 틱톡(도우인), 콰이쇼우, 샤오홍슈 같은 마케팅

려금을 보장하는 한편, 공동구매 상품에 거액의 보조금을

플랫폼이 인기를 누렸다.

메이퇀요쉔(美

입함과 동시에 3위를 차지했다. 2019년 매출은 1조 66억 20 10 0

제공해 시장을 빠르게 확대해갔다. 7월 산동성 지난에서

내년에도 온라인 소비, 무인 소비, 스마트 소비, 정보공

-10

공동구매장과 오프라인의 첫 만남 행사를 진행하고 그 자

유 소비, 체험식 소비 등 신모델이 계속 증가할 것으로 예

코스트코의 등장에 창고형 회원제 점포 인기

-20

리에서 300명의 공동구매장과 계약을 체결한 바 있다. 현

측되며, 새로운 소비모델 기업과 전통적 제조기업과의 협

2020년 코스트코가 중국 소매업계에 새로 진입했는데 허

-30

재 메이퇀요쉔의 일평균 주문은 약 400만 건 정도다. 지

력이 더해질 것이다. 빅데이터, 인공지능 등 기술 발전에

난해 10월 핀둬둬는 창립 5주년 행사에서 앞으로 더 많은

따라 소비자 간 정보교류가 활발해져 커뮤니티 소비 수요

투자로 공동구매 분야를 발전시킬 것이라고 언급한 바 있

가 증가할 전망이다.

용후이, 웨이핀이 뒤를 이었다.

마까지 뛰어들며 창고형 회원제 매장이 업계 주목을 끌었 다. 코스트코가 지난해 8월 상하이에 진출하자 엄청난 규

76

R E TA I L M A G A Z I N E

2019년 3월

6월

9월

자료 | 중국통계국, 화타이증권연구소

12월

2020년 3월

6월

9월

2021 JANUARY

77

COVER STORY PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2021 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➐ 중 국

|

표 1 2019년 중국 100대 소매 기업 순위 중 10위권 기업

➐ 중국

단위: 만 위안

공동구매, 라이브 커머스… 시장판도 바꾸는 신소비 부상 2020년 12월 중국상무부는 2020년 중국의 경제성장률을 1.9%로 추정했다. 중국은 다른 국가들에 비해 코로나19의 충격에서 빠르게 벗어나 2020년 8월부터 사회소비재 총판매액은 플러스 성장으로 전환했다. 그 배경의 중심에는 공동구매와 라이브 커머스라는 두 개의 키워드가 자리잡고 있다. 글 주진영·중국 통신원

순위

기업명

매출규모

순위

기업명

매출규모

1

텐마오

261,200,000

6

궈메이

12,764,600

2

징동

208,540,000

7

까오신

10,186,800

3

핀둬둬

100,660,000

8

화룬

9,510,000

4

쑤닝

37,874,000

9

요후이

9,315,003

5

따샹

32,803,091

10

웨이핀후이

9,300,000

자료 | 중국상업연합회와 중화전국상업정보센

창고형 회원제 업태가 인기를 끌며 허마도 회원제 매장을 오픈했다.

8월에는 완마이(万 ) 회원제 할인점으로 리뉴얼 오픈했

다. 9월 말 기준 핀둬둬의 공동구매 플랫폼 둬둬마이차이

다. 2020년 10월 중국의 유통 강자 허마센셩도 상하이 푸

(多多 菜)는 후베이성, 장시성, 샨시성, 총칭, 쓰촨성을 비

동에 ‘허마×회원점(盒 ×

店)’을 오픈하며 경쟁에 참

롯 13개 성시에 진출했으며, 전국 1천 개 및 글로벌 150개

여했다. 2021년까지 허마×회원점은 허마센셩, 허마미

양질의 원산지에서 3,500종류의 농산품을 공급하고 있

중국의 사회소비재 총판매액은 지난해 8월부터 플러스 성

모의 소비자가 몰려 다시 한번 중국의 소비력을 세계에 과

니, 공동구매 업태인 허마장터(盒 集市)와 협력해 허난

다. 징동은 메이자마이차이(美家 菜) 인수 후 직접적인

장으로 전환됐다. 2020년 8월, 9월은 전년 대비 각각

시했다. 코스트코는 2021년 상하이에 2호점을 개점하고

성 정저우, 장시성 난창, 산동성 지난, 안후이성 허페이,

시장진출 계획을 언급한 바 있다. 둬둬마이차이, 메이퇀

0.5%, 3.3% 증가했으며, 10월은 전년 대비 4.3% 성장했

항저우, 수저우, 션전까지 단기간에 점포를 확장시킬 계

광시성 난닝의 5개 도시에 진출할 예정이다.

요쉔, 청신요쉔(橙心

다. 특히 인터넷을 통한 소비가 상승해 10월까지 전국 인

획이다. 1996년 미국에서 온 또 다른 소매기업 월마트의

터넷 판매액은 9조 1,275억 위안으로 전년 대비 10.9% 성

샘스클럽은 현재 중국 회원제 매장 업계에서 1위를 차지

공동구매·라이브 커머스에 주목

장했다.

하고 있다. 션전의 한 매장은 전세계 샘스클럽 매장 중 매

지난해 중국 소매업계의 키워드는 공동구매와 라이브 커

출 1위라는 타이틀을 12년째 유지하고 있다.

머스였다. 한차례 유행을 휩쓸었던 공동구매는 최근 주로

코로나19로 인해 온라인을 통한 소비가 증가하면서 커

신선식품과 일용품 위주로 이뤄지고 있다. 보통 아파트 단

뮤니티 플랫폼, 라이브 커머스 등이 고속성장했다. 통계

지난 9월 중국상업연합회와 중화전국상업정보센터가

)이 3대 공동구매 업체인데 텅쉰

과 알리바바는 간접 투자 방식으로, 알리는 스후이퇀(十 )에 투자함과 동시에 그룹 산하의 허마요쉔이 직접 진출하는 방식으로 공동구매 시장에 진출했다.

공동으로 발표한 2019년도 중국 100대 소매기업에 따르

이제 중국의 모든 소매업체들이 코스트코를 의식하지

면 텐마오(티몰), 징동, 핀둬둬가 1, 2, 3위를 차지했다.

않을 수 없다. 샘스클럽 역시 2022년 말까지 40~45개의

위로 공동구매장(

; 퇀장)을 모집하고 공동구매장은 채

에 따르면 2020년 6월 말까지 중국의 라이브 커머스 이용

세 업체의 총 매출은 5.7억 위안으로 66.27%의 시장 점유

매장을 추가 개점할 예정이다. 바오능( 能) 리테일그룹

팅방에 상품정보 등을 제공하며, 구입자가 미니 프로그램

규모는 5억 6천만 명으로 전년 대비 29.8% 증가했다.

율을 기록했다. 2015년부터 2019년까지 텐마오는 1위를

도 2018년 창고형 회원제 매장 업계에 진출한 후 지난해

(小程序; 샤오청쉬)을 통해 주문을 하면 다음날 공동구매

2019년 라이브 커머스 시장규모는 4,338억 위안, 2020년

장에게 전달된다. 이와 같은 시장에 텅쉰(텐센트), 메이

은 121.5% 증가한 9,610억 위안이 예상된다. 이용자나 시

퇀, 알리바바, 핀둬둬, 징동 등 대형 유통업체들이 진출해

장규모로 본다면 라이브 커머스 분야는 향후에도 지속적

경쟁이 치열해지고 있다.

으로 확대될 것으로 예상된다. 이와 같은 분위기에 오프라

고수하며 매출규모도 점진적으로 상승했다. 징동은 2위로 그 뒤를 따르고 있으나 1위와의 격차를 점차 줄이고 있다

도표 1 중국 사회소비재 총판매액 변화 추이

는 점에 주목해야 한다. 핀둬둬는 2018년 100위권 내 진

사회소비재 총판매액 전년 대비 증가 속도

단위: %

위안에, 113.44%라는 성장률을 기록해 업계를 놀라게 했 다. 이어서 쑤닝, 따샹, 궈메이, 까오신리테일, 화룬완자,

)은 2020년 7월 오픈 후 시장을 빠

인 업체들도 온라인 마케팅을 병행하고 있다. 특히 위챗,

르게 확대하고 있다. 공동구매장에게 더 많은 혜택과 장

웨이보, 틱톡(도우인), 콰이쇼우, 샤오홍슈 같은 마케팅

려금을 보장하는 한편, 공동구매 상품에 거액의 보조금을

플랫폼이 인기를 누렸다.

메이퇀요쉔(美

입함과 동시에 3위를 차지했다. 2019년 매출은 1조 66억 20 10 0

제공해 시장을 빠르게 확대해갔다. 7월 산동성 지난에서

내년에도 온라인 소비, 무인 소비, 스마트 소비, 정보공

-10

공동구매장과 오프라인의 첫 만남 행사를 진행하고 그 자

유 소비, 체험식 소비 등 신모델이 계속 증가할 것으로 예

코스트코의 등장에 창고형 회원제 점포 인기

-20

리에서 300명의 공동구매장과 계약을 체결한 바 있다. 현

측되며, 새로운 소비모델 기업과 전통적 제조기업과의 협

2020년 코스트코가 중국 소매업계에 새로 진입했는데 허

-30

재 메이퇀요쉔의 일평균 주문은 약 400만 건 정도다. 지

력이 더해질 것이다. 빅데이터, 인공지능 등 기술 발전에

난해 10월 핀둬둬는 창립 5주년 행사에서 앞으로 더 많은

따라 소비자 간 정보교류가 활발해져 커뮤니티 소비 수요

투자로 공동구매 분야를 발전시킬 것이라고 언급한 바 있

가 증가할 전망이다.

용후이, 웨이핀이 뒤를 이었다.

마까지 뛰어들며 창고형 회원제 매장이 업계 주목을 끌었 다. 코스트코가 지난해 8월 상하이에 진출하자 엄청난 규

76

R E TA I L M A G A Z I N E

2019년 3월

6월

9월

자료 | 중국통계국, 화타이증권연구소

12월

2020년 3월

6월

9월

2021 JANUARY

77

신년특집

INTERVIEW

온라인 삼국시대 개막 백화점, 편의점은 기저효과 기대 하나금융투자 박종대 연구원

유통 애널리스트의 2021년 소매시장 전망

RM 2020년 소비시장은 어떠했는가.

게 편의성을 제공하고 고객 만족도도 높이는 효과를 기대

이 10%가량 성장했으며, 온라인 식품 시장 점유율을 늘

코로나19 사태에도 불구하고 전체 소비시장 동향이 부정

하고 있다.

려가는 SSG닷컴의 약진에 거는 기대도 크다. 오프라인

적이었다고 보기는 어렵다. 두 가지 이유가 있는데, 먼저

SSG닷컴은 오픈마켓을 도입했다. 상품 수를 늘려 장

의 식품 온라인 전환, 창고형 할인점 성장, 가성비 PB 확

재정 지원 정책이다. 긴급재난지원금 등이 풀리면서 소

보기를 위해 접속한 고객이 다른 카테고리 상품도 함께

장 등은 글로벌 유통시장을 주도하는 트렌드인데, 모두

비시장의 버팀목이 됐다. 두 번째는 해외여행 불가에 따

구입할 수 있도록 만들었다. 쿠팡도 오픈마켓을 늘리고

국내 시장에서 이마트가 선도하는 분야들이다.

라 해외 소비의 국내 이전 효과가 나타났다.

입점업체에게 풀필먼트센터도 제공해 이들의 빠른 배송

현대백화점은 지난해 코로나19로 야외쇼핑 수요가 커

을 돕고 있다. 또한 온라인 식품 시장에서도 경쟁력을 강

지는 가운데 프리미엄아웃렛 2곳을 오픈하며 좋은 성과

화하고자 한다.

를 거뒀다. 면세점에 대한 불확실성도 적은 편이다. 올해

다만 업태별 실적이 갈렸다. 집에 머무는 시간이 늘어 난 소비자들이 가전과 가구 같은 내구재를 구입했고 해당 상품을 판매하는 가전전문점, 홈쇼핑이 좋은 성적을 거

한편 11번가와 아마존의 협업은 해외직구 서비스로 운

하나금융투자 박종대 연구원은 지난해 소비시장을 이끈 가전, 가구와 식품 수요가 올해 상반기까지 이어질 것으로 내다봤다. 하지만 가계 구매력 회복이 더뎌 하반기부터 소비시장의 부정적 흐름을 예상했다. 한편 이커머스 시장의 재편에 주목하며, 네이버와 쿠팡 그리고 식품 기반으로 성장한 SSG닷컴이 주도할 것으로 내다봤다. 각 업체는 자신의 단점을 메우는 전략을 세우며 시장 점유율 늘리기에 나설 것이라는 전망이다.

뒀다. 식품 수요도 증가했는데 특히 온라인 식품 수요가

영될 것으로 보인다. 국내 유통시장은 해외 대비 온라인

급증하며 식품 온라인몰이 떠올랐고, 배송 인프라를 갖

침투율이 높다. 성숙기인 국내 이커머스 시장은 경쟁도

편의점에서는 BGF리테일이 눈에 띈다. 2020년 1천 개

춘 대형마트가 선전했다.

치열해 아마존이 직접 진출 혹은 인수를 통해 들어오기에

이상 신규 점포를 오픈했는데 지난해부터 쏟아지기 시작

부담이 있었을 것이다.

한 재계약 가맹점 확보에 따른 결과가 아니었다. 신도시

정리 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

반면 백화점, 면세점, 편의점은 코로나19로 큰 타격을

4조 원 규모인 국내 해외직구 시장은 패션 카테고리가

등 변동성이 컸다. 면세점 경우 국가 간 이동 불가에 현금

주를 이루며, 50~60% 정도 미국과 유럽에서 들어오고

유동성이 악화될 정도로 상황이 나빴다. 다만 제3자 반

있는데, 모두 아마존이 강점을 가지고 있다. 해외직구 서

송, 중국 소비 회복에 따른 따이공 매출이 증가하면서 영

비스 정도로 운영된다면 전체 이커머스 시장에 미치는 영

RM 올해 유통업계 전망이 어떠한가.

향폭은 완화되고 있다.

향력은 미비할 것으로 보인다.

먼저 소비시장을 예상해보면 올해 긴급재난지원금 규모

와 지방 도시 위주 출점을 통해 규모를 더욱 늘리며 성장 기대감을 주고 있다.

는 지난해보다 크지 않을 전망이다. 상반기까지는 올해

은 편의점을 선호하면서 점포 수는 늘어났다. 하지만 병

RM 대형마트 구조조정에 대해 어떻게 평가하는가.

와 비슷하게 가전, 가구 교체 수요가 소비시장을 지탱할

원, 학교, 유원지 같은 특수입지 매출이 떨어지며 점포당

글로벌에서 약진하고 있는 테스코와 월마트 사례를 보면

것으로 보인다.

매출은 감소했다.

모두 오프라인 기반으로 온라인 식품 사업을 진행하고 있

하지만 하반기부터는 어려워질 수 있다. 재정지원 효과

다. 매장 트래픽과 일정 규모 이상의 매출 그리고 배송 인

가 희미해지는 한편 전체 소비시장 관점에서 가계 구매력

RM 이커머스 시장 상황은 어떠했는가.

프라를 갖추고 있을 때, 식품 카테고리에서 온·오프라인

이 올라와야 하는데, 실업률이 높아 회복이 쉽지 않을 것

온라인쇼핑 시장은 거래액이 가장 높은 네이버, 직매입

시너지가 크게 나타난다. 반대로 오프라인 매장 없이는 온

으로 보인다. 그나마 지난해 말부터 좋아진 수출 지표와

구조로 빠른 배송의 쿠팡, 식품 온라인 포털이 된 SSG닷

라인 식품 시장에 적절히 대처하기 힘들다. 소싱 규모와 재

코로나19 백신 개발에 따른 소비심리 회복에 기대를 걸고

컴을 중심으로 재편되고 있다. 오픈마켓 업체들의 성장

고 소진 등 문제가 발생할 수 있기 때문이다.

있다.

세는 꺾인 반면 네이버와 쿠팡은 지난해 30%대 성장이

온라인 식품 시장 성장 단계에서 대형마트 업계의 오프

올해 어려움을 겪은 백화점과 편의점은 기저효과가 클

예측된다. SSG닷컴은 역대 최장기 장마 이후 신선식품

라인 매장 폐점은 아쉽다. 비록 오프라인 매장이 비효율

것으로 예측된다. 백화점은 이미 지난해 3분기 이후 빠른

작황 불안에 따라 쿠팡과 마켓컬리가 소싱 역량 한계를

화를 겪고 있지만 이마트는 PP센터로 풀어냈다. 글로벌

회복세에 있으며, 올해 3곳의 출점이 예정돼 있다. 편의

드러낸 사이 직매입 규모를 바탕으로 온라인 식품 시장

사례를 통해 볼때, 앞으로 온라인 식품 시장에서 영역을

점 경우 유동인구의 점진적 증가로 성장할 전망이다. 올

점유율을 늘렸다.

확장하고자 한다면 매장을 활용한 옴니 시너지를 구축해

해 3천여 개 매장이 재계약 시장에 나오면서 시장 재편

야 할 것이다.

가능성도 열려있다.

이들은 각자의 단점을 메우는 전략을 세웠다. 네이버는 마켓플레이스 형태로 운영되기 때문에 업체별 배송이 불

R E TA I L M A G A Z I N E

기대된다.

받았다. 백화점은 정상적인 영업을 이어나가지 못하는

편의점은 경기 침체에 따라 자영업자들이 폐업률이 낮

78

여의도에 신규 매장을 오픈할 예정인 만큼 성장할 것으로

지난해 50% 성장이 예상된 식품 온라인 시장은 소비패

확실하다는 문제가 있다. 이를 보완하기 위해 CJ대한통

RM 2021년 주목할만한 업체가 있다면.

턴의 변화로 고객 수요가 이어져 올해도 25% 성장이 기

운과 제휴를 맺었다. 배송 서비스를 제공해 입점업체에

이마트 경우 지난해 경쟁사 폐점 점포 인근 기존점 매출

대된다.

2021 JANUARY

79

신년특집

INTERVIEW

온라인 삼국시대 개막 백화점, 편의점은 기저효과 기대 하나금융투자 박종대 연구원

유통 애널리스트의 2021년 소매시장 전망

RM 2020년 소비시장은 어떠했는가.

게 편의성을 제공하고 고객 만족도도 높이는 효과를 기대

이 10%가량 성장했으며, 온라인 식품 시장 점유율을 늘

코로나19 사태에도 불구하고 전체 소비시장 동향이 부정

하고 있다.

려가는 SSG닷컴의 약진에 거는 기대도 크다. 오프라인

적이었다고 보기는 어렵다. 두 가지 이유가 있는데, 먼저

SSG닷컴은 오픈마켓을 도입했다. 상품 수를 늘려 장

의 식품 온라인 전환, 창고형 할인점 성장, 가성비 PB 확

재정 지원 정책이다. 긴급재난지원금 등이 풀리면서 소

보기를 위해 접속한 고객이 다른 카테고리 상품도 함께

장 등은 글로벌 유통시장을 주도하는 트렌드인데, 모두

비시장의 버팀목이 됐다. 두 번째는 해외여행 불가에 따

구입할 수 있도록 만들었다. 쿠팡도 오픈마켓을 늘리고

국내 시장에서 이마트가 선도하는 분야들이다.

라 해외 소비의 국내 이전 효과가 나타났다.

입점업체에게 풀필먼트센터도 제공해 이들의 빠른 배송

현대백화점은 지난해 코로나19로 야외쇼핑 수요가 커

을 돕고 있다. 또한 온라인 식품 시장에서도 경쟁력을 강

지는 가운데 프리미엄아웃렛 2곳을 오픈하며 좋은 성과

화하고자 한다.

를 거뒀다. 면세점에 대한 불확실성도 적은 편이다. 올해

다만 업태별 실적이 갈렸다. 집에 머무는 시간이 늘어 난 소비자들이 가전과 가구 같은 내구재를 구입했고 해당 상품을 판매하는 가전전문점, 홈쇼핑이 좋은 성적을 거

한편 11번가와 아마존의 협업은 해외직구 서비스로 운

하나금융투자 박종대 연구원은 지난해 소비시장을 이끈 가전, 가구와 식품 수요가 올해 상반기까지 이어질 것으로 내다봤다. 하지만 가계 구매력 회복이 더뎌 하반기부터 소비시장의 부정적 흐름을 예상했다. 한편 이커머스 시장의 재편에 주목하며, 네이버와 쿠팡 그리고 식품 기반으로 성장한 SSG닷컴이 주도할 것으로 내다봤다. 각 업체는 자신의 단점을 메우는 전략을 세우며 시장 점유율 늘리기에 나설 것이라는 전망이다.

뒀다. 식품 수요도 증가했는데 특히 온라인 식품 수요가

영될 것으로 보인다. 국내 유통시장은 해외 대비 온라인

급증하며 식품 온라인몰이 떠올랐고, 배송 인프라를 갖

침투율이 높다. 성숙기인 국내 이커머스 시장은 경쟁도

편의점에서는 BGF리테일이 눈에 띈다. 2020년 1천 개

춘 대형마트가 선전했다.

치열해 아마존이 직접 진출 혹은 인수를 통해 들어오기에

이상 신규 점포를 오픈했는데 지난해부터 쏟아지기 시작

부담이 있었을 것이다.

한 재계약 가맹점 확보에 따른 결과가 아니었다. 신도시

정리 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

반면 백화점, 면세점, 편의점은 코로나19로 큰 타격을

4조 원 규모인 국내 해외직구 시장은 패션 카테고리가

등 변동성이 컸다. 면세점 경우 국가 간 이동 불가에 현금

주를 이루며, 50~60% 정도 미국과 유럽에서 들어오고

유동성이 악화될 정도로 상황이 나빴다. 다만 제3자 반

있는데, 모두 아마존이 강점을 가지고 있다. 해외직구 서

송, 중국 소비 회복에 따른 따이공 매출이 증가하면서 영

비스 정도로 운영된다면 전체 이커머스 시장에 미치는 영

RM 올해 유통업계 전망이 어떠한가.

향폭은 완화되고 있다.

향력은 미비할 것으로 보인다.

먼저 소비시장을 예상해보면 올해 긴급재난지원금 규모

와 지방 도시 위주 출점을 통해 규모를 더욱 늘리며 성장 기대감을 주고 있다.

는 지난해보다 크지 않을 전망이다. 상반기까지는 올해

은 편의점을 선호하면서 점포 수는 늘어났다. 하지만 병

RM 대형마트 구조조정에 대해 어떻게 평가하는가.

와 비슷하게 가전, 가구 교체 수요가 소비시장을 지탱할

원, 학교, 유원지 같은 특수입지 매출이 떨어지며 점포당

글로벌에서 약진하고 있는 테스코와 월마트 사례를 보면

것으로 보인다.

매출은 감소했다.

모두 오프라인 기반으로 온라인 식품 사업을 진행하고 있

하지만 하반기부터는 어려워질 수 있다. 재정지원 효과

다. 매장 트래픽과 일정 규모 이상의 매출 그리고 배송 인

가 희미해지는 한편 전체 소비시장 관점에서 가계 구매력

RM 이커머스 시장 상황은 어떠했는가.

프라를 갖추고 있을 때, 식품 카테고리에서 온·오프라인

이 올라와야 하는데, 실업률이 높아 회복이 쉽지 않을 것

온라인쇼핑 시장은 거래액이 가장 높은 네이버, 직매입

시너지가 크게 나타난다. 반대로 오프라인 매장 없이는 온

으로 보인다. 그나마 지난해 말부터 좋아진 수출 지표와

구조로 빠른 배송의 쿠팡, 식품 온라인 포털이 된 SSG닷

라인 식품 시장에 적절히 대처하기 힘들다. 소싱 규모와 재

코로나19 백신 개발에 따른 소비심리 회복에 기대를 걸고

컴을 중심으로 재편되고 있다. 오픈마켓 업체들의 성장

고 소진 등 문제가 발생할 수 있기 때문이다.

있다.

세는 꺾인 반면 네이버와 쿠팡은 지난해 30%대 성장이

온라인 식품 시장 성장 단계에서 대형마트 업계의 오프

올해 어려움을 겪은 백화점과 편의점은 기저효과가 클

예측된다. SSG닷컴은 역대 최장기 장마 이후 신선식품

라인 매장 폐점은 아쉽다. 비록 오프라인 매장이 비효율

것으로 예측된다. 백화점은 이미 지난해 3분기 이후 빠른

작황 불안에 따라 쿠팡과 마켓컬리가 소싱 역량 한계를

화를 겪고 있지만 이마트는 PP센터로 풀어냈다. 글로벌

회복세에 있으며, 올해 3곳의 출점이 예정돼 있다. 편의

드러낸 사이 직매입 규모를 바탕으로 온라인 식품 시장

사례를 통해 볼때, 앞으로 온라인 식품 시장에서 영역을

점 경우 유동인구의 점진적 증가로 성장할 전망이다. 올

점유율을 늘렸다.

확장하고자 한다면 매장을 활용한 옴니 시너지를 구축해

해 3천여 개 매장이 재계약 시장에 나오면서 시장 재편

야 할 것이다.

가능성도 열려있다.

이들은 각자의 단점을 메우는 전략을 세웠다. 네이버는 마켓플레이스 형태로 운영되기 때문에 업체별 배송이 불

R E TA I L M A G A Z I N E

기대된다.

받았다. 백화점은 정상적인 영업을 이어나가지 못하는

편의점은 경기 침체에 따라 자영업자들이 폐업률이 낮

78

여의도에 신규 매장을 오픈할 예정인 만큼 성장할 것으로

지난해 50% 성장이 예상된 식품 온라인 시장은 소비패

확실하다는 문제가 있다. 이를 보완하기 위해 CJ대한통

RM 2021년 주목할만한 업체가 있다면.

턴의 변화로 고객 수요가 이어져 올해도 25% 성장이 기

운과 제휴를 맺었다. 배송 서비스를 제공해 입점업체에

이마트 경우 지난해 경쟁사 폐점 점포 인근 기존점 매출

대된다.

2021 JANUARY

79

신년특집

INTERVIEW

차별화 경쟁 돌입한 이커머스, 생존-도태기업 나뉠 터

유통 애널리스트의 2021년 소매시장 전망

RM 지난해 유통업계 주요 이슈는 무엇이었나.

90% 이상 감소한 상황으로, 공항 면세점은 매출 실적에

대화가 가능할 정도의 물량 확보를 위해서는 단순 버티컬

먼저 ‘코로나19의 영향’을 말할 수 있다. 예상하지 못했던

직격탄을 맞았다.

커머스 이상의 채널 확보가 필요할 것으로 생각된다. 최

이슈에 다수의 오프라인 소매업체가 실적 타격을 받았

편의점 업태는 코로나19 확산 초기, 근거리 소비니즈 증

근 플랫폼 업체들이 제공하는 서비스가 이러한 해결책 중

고, 전 업태에 걸쳐 디지털 전략 강화 등 혁신 방안 모색

가에 따른 긍정적 반영이 예상됐으나 사회적 거리두기 일

하나가 될 수는 있으나, 범용적인 시장 활성화를 위해 기

및 실행이 가속화됐다.

환으로 교육기관, 직장 등 재택 수요가 증가하면서 전반적

존 유통업체와의 제휴 등 다양한 전략이 필요할 것으로

인 오프라인 업태와 유사하게 매출이 부진했다.

분석된다.

두 번째로 ‘오프라인 유통 업태의 비효율 플랫폼 구조

신한금융투자 박희진 연구원

조정’을 들 수 있다. 비효율 매장에 대한 구조조정 및 자

H&B전문점 역시 업태 전반에 대한 성장성 확보 여력이

산 매각 움직임은 갑자기 나타난 변화는 아니다. 다만 최

필요한 상황이다. 팬데믹 사태로 위생용품 수요가 증가하

RM 2021년 주목해야 할 소비 트렌드는.

근 몇 년 간 이어져온 대형마트 업계의 구조조정이 코로

며 수혜를 입기는 했으나 포화된 시장 상황에 업태의 궁극

지난해 소비가 둔화된 의류, 사치 소비재 등 일반 소비재

신한금융투자 박희진 연구원은 지난해 이슈화된 배송, 물류 인프라 강화 움직임이 올해도 유통업계 전반에 걸쳐 전개될 것으로 전망했다. 다만 배송, 물류뿐 아니라 유통과 커머스의 핵심 역량인 상품구성, 콘텐츠에 대한 투자 역시 진행돼야 한다고 강조했다.

나19를 계기로 심화됐다. 온라인 시장이 확대되면서 기

적인 생존 방향성에 대한 고민이 필요한 것으로 파악된

의 반등 여부와 관련 품목의 온라인 소비 활성화에 주목

존 오프라인 업태 간 경쟁에 플랫폼 업태와의 경쟁까지

다.

할 필요가 있다. 더불어 최근 사회적 거리두기로 외식을

정리 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

자제하고 내식 수요가 증가하면서 HMR상품군에 대한

더해진 상황인 만큼, 올해도 오프라인 유통업계의 구조

거부감이 많이 축소됐다. 이 같은 소비 트렌드 변화에 맞

라인 시장 성장 및 물류 인프라 확충 경쟁’ 이슈가 있었

RM 오프라인 기업의 디지털 강화 전략을 어떻게 평 가하는가.

다. 온라인 성장과 더불어 대형마트 업태들은 기존 매장

이마트 SSG닷컴 경우 이전부터 대형마트의 오프라인 플

관련 소비를 이끌어야 할 것으로 전망된다.

의 물류센터 전환 등 다양한 방식으로 고객에게 새로운

랫폼 경쟁력을 살려 디지털 강화 전략을 진행해왔다. 그

쇼핑 경험을 제공하고자 했다.

것이 코로나19 상황과 맞물리며 시장 내 입지를 강화한

조정 움직임은 지속될 것으로 예상된다. 마지막으로 ‘온

것으로 판단된다. 한편 가격 비교가 쉬운 일반 공산품 경

RM 올해 유통업체들이 주목해야 할 이슈를 꼽는다 면 무엇인가.

RM 주요 소매업태별 동향은 어떠했는가.

우 직접 취급보다 오픈마켓 구조의 상품구색을 통해 대응

포스트 코로나 시대를 맞이해 오프라인 유통업체들의 반

대형마트 경우 코로나19 초기 오프라인 업태 전반에 대한

했다. 이처럼 전략적으로 공산품 SKU를 축소하고 식품

등 여부와 온·오프라인 간 격차 줄이기에 주목해야 한다.

트래픽 감소 영향으로 부진했으나, 이후 내식 증가 등 식

을 확대하는 등 선택과 집중 전략 역시 성공적이었다고

시니어층의 온라인 친화력 상승에 대응해 오프라인 업태

품 수요 확대와 더불어 온라인 배송 강점을 기반으로 수

보인다.

가 생존 경쟁력을 재확보할 수 있을지도 관전 포인트다.

익 방어에 성공했다. 온라인 시장과의 경쟁 구도 안에서

올해도 기존 플랫폼뿐 아니라 오프라인 매장을 물류센

지난해 이슈화된 배송, 물류 관련 인프라 강화가 올해도

생존 방식에 대한 점검이 진행됐던 한해로 평가할 수 있

터화하는 등 적극적인 디지털 전환을 이어갈 것으로 예상

지속될 것으로 예상된다. 다만 모든 기업이 주력하는 배

다.

되는 만큼 성장에 대한 기대감이 유지되고 있다. 롯데온

송, 물류 강화뿐 아니라 유통과 커머스의 핵심 역량인 상

슈퍼마켓 경우 근거리 소비 수요 증가로 지난 2분기에

은 지난해 4월 롯데온을 론칭하고 세미 다크스토어 등을

품구성, 콘텐츠에 대한 부분 역시 투자가 진행돼야 할 것

실적 반등세가 가파르게 진행됐다. 다만 지속적인 업태

선보이며 O4O 전략을 가시화했다. 올해 디지털 전략에

이다.

반등을 논하기에는 구조조정 및 업태 정체성에 대한 전략

대한 방향성을 지속적으로 지켜볼 필요가 있다.

수립 및 개선 작업이 필요할 것으로 파악된다.

다. 온라인 시장 성장으로 플랫폼 업체 간 경쟁이 격화될 것이며, 생존기업과 도태기업이 나뉠 것이다. 마지막으

패했다. 2019년 하반기 이후 계속된 명품 수요 증가에 상

쿠팡 등 기존 이커머스 업체들의 신선식품군 관련 커버리

로 라스트마일 배송에 대한 변화를 들 수 있다. 기존에 교

대적으로 수혜를 입은 오프라인 채널로 입지를 강화했으

지 부족에 의해 신규 영역으로 창출된 것이 버티컬 커머

외 대형 물류센터에서 배송하는 것이 일반적이었다면 향

나, 실적 개선으로 연결되기에는 한계가 있었다.

스다. 재택 수요로 인한 식품 소비 증가와 코로나19로 제

후는 근거리 내 배송센터 확충 등 라스트마일 인프라 확

한된 이동 상황이 버티컬 커머스 활성화에 도움을 준 것

보에 대한 이슈가 더욱 부각될 것으로 예상된다. 이에 따

으로 보인다.

라 오프라인 업체들의 기존 매장의 배송 거점화 등 변화

면세점은 코로나로 인한 해외여행 자제 영향으로 전체 유통업계 가운데 가장 큰 타격을 받은 업태라고 할 수 있 다. 지난해 11월 기준 출입국자 동향은 전년 동월 대비

R E TA I L M A G A Z I N E

두 번째로 온라인 업체 간 차별화 경쟁 격화를 들 수 있

RM 버티컬 커머스의 향후 전망은 어떠한가.

백화점 역시 오프라인 업태 부진으로 실적 반등에는 실

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춰 다양성을 확보한 상품개발을 통해 품목을 확대, 식품

다만 다양한 수요에 대응 가능하고, 생산자의 수익 극

를 시도하려는 노력이 이어질 것으로 전망된다.

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INTERVIEW

차별화 경쟁 돌입한 이커머스, 생존-도태기업 나뉠 터

유통 애널리스트의 2021년 소매시장 전망

RM 지난해 유통업계 주요 이슈는 무엇이었나.

90% 이상 감소한 상황으로, 공항 면세점은 매출 실적에

대화가 가능할 정도의 물량 확보를 위해서는 단순 버티컬

먼저 ‘코로나19의 영향’을 말할 수 있다. 예상하지 못했던

직격탄을 맞았다.

커머스 이상의 채널 확보가 필요할 것으로 생각된다. 최

이슈에 다수의 오프라인 소매업체가 실적 타격을 받았

편의점 업태는 코로나19 확산 초기, 근거리 소비니즈 증

근 플랫폼 업체들이 제공하는 서비스가 이러한 해결책 중

고, 전 업태에 걸쳐 디지털 전략 강화 등 혁신 방안 모색

가에 따른 긍정적 반영이 예상됐으나 사회적 거리두기 일

하나가 될 수는 있으나, 범용적인 시장 활성화를 위해 기

및 실행이 가속화됐다.

환으로 교육기관, 직장 등 재택 수요가 증가하면서 전반적

존 유통업체와의 제휴 등 다양한 전략이 필요할 것으로

인 오프라인 업태와 유사하게 매출이 부진했다.

분석된다.

두 번째로 ‘오프라인 유통 업태의 비효율 플랫폼 구조

신한금융투자 박희진 연구원

조정’을 들 수 있다. 비효율 매장에 대한 구조조정 및 자

H&B전문점 역시 업태 전반에 대한 성장성 확보 여력이

산 매각 움직임은 갑자기 나타난 변화는 아니다. 다만 최

필요한 상황이다. 팬데믹 사태로 위생용품 수요가 증가하

RM 2021년 주목해야 할 소비 트렌드는.

근 몇 년 간 이어져온 대형마트 업계의 구조조정이 코로

며 수혜를 입기는 했으나 포화된 시장 상황에 업태의 궁극

지난해 소비가 둔화된 의류, 사치 소비재 등 일반 소비재

신한금융투자 박희진 연구원은 지난해 이슈화된 배송, 물류 인프라 강화 움직임이 올해도 유통업계 전반에 걸쳐 전개될 것으로 전망했다. 다만 배송, 물류뿐 아니라 유통과 커머스의 핵심 역량인 상품구성, 콘텐츠에 대한 투자 역시 진행돼야 한다고 강조했다.

나19를 계기로 심화됐다. 온라인 시장이 확대되면서 기

적인 생존 방향성에 대한 고민이 필요한 것으로 파악된

의 반등 여부와 관련 품목의 온라인 소비 활성화에 주목

존 오프라인 업태 간 경쟁에 플랫폼 업태와의 경쟁까지

다.

할 필요가 있다. 더불어 최근 사회적 거리두기로 외식을

정리 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

자제하고 내식 수요가 증가하면서 HMR상품군에 대한

더해진 상황인 만큼, 올해도 오프라인 유통업계의 구조

거부감이 많이 축소됐다. 이 같은 소비 트렌드 변화에 맞

라인 시장 성장 및 물류 인프라 확충 경쟁’ 이슈가 있었

RM 오프라인 기업의 디지털 강화 전략을 어떻게 평 가하는가.

다. 온라인 성장과 더불어 대형마트 업태들은 기존 매장

이마트 SSG닷컴 경우 이전부터 대형마트의 오프라인 플

관련 소비를 이끌어야 할 것으로 전망된다.

의 물류센터 전환 등 다양한 방식으로 고객에게 새로운

랫폼 경쟁력을 살려 디지털 강화 전략을 진행해왔다. 그

쇼핑 경험을 제공하고자 했다.

것이 코로나19 상황과 맞물리며 시장 내 입지를 강화한

조정 움직임은 지속될 것으로 예상된다. 마지막으로 ‘온

것으로 판단된다. 한편 가격 비교가 쉬운 일반 공산품 경

RM 올해 유통업체들이 주목해야 할 이슈를 꼽는다 면 무엇인가.

RM 주요 소매업태별 동향은 어떠했는가.

우 직접 취급보다 오픈마켓 구조의 상품구색을 통해 대응

포스트 코로나 시대를 맞이해 오프라인 유통업체들의 반

대형마트 경우 코로나19 초기 오프라인 업태 전반에 대한

했다. 이처럼 전략적으로 공산품 SKU를 축소하고 식품

등 여부와 온·오프라인 간 격차 줄이기에 주목해야 한다.

트래픽 감소 영향으로 부진했으나, 이후 내식 증가 등 식

을 확대하는 등 선택과 집중 전략 역시 성공적이었다고

시니어층의 온라인 친화력 상승에 대응해 오프라인 업태

품 수요 확대와 더불어 온라인 배송 강점을 기반으로 수

보인다.

가 생존 경쟁력을 재확보할 수 있을지도 관전 포인트다.

익 방어에 성공했다. 온라인 시장과의 경쟁 구도 안에서

올해도 기존 플랫폼뿐 아니라 오프라인 매장을 물류센

지난해 이슈화된 배송, 물류 관련 인프라 강화가 올해도

생존 방식에 대한 점검이 진행됐던 한해로 평가할 수 있

터화하는 등 적극적인 디지털 전환을 이어갈 것으로 예상

지속될 것으로 예상된다. 다만 모든 기업이 주력하는 배

다.

되는 만큼 성장에 대한 기대감이 유지되고 있다. 롯데온

송, 물류 강화뿐 아니라 유통과 커머스의 핵심 역량인 상

슈퍼마켓 경우 근거리 소비 수요 증가로 지난 2분기에

은 지난해 4월 롯데온을 론칭하고 세미 다크스토어 등을

품구성, 콘텐츠에 대한 부분 역시 투자가 진행돼야 할 것

실적 반등세가 가파르게 진행됐다. 다만 지속적인 업태

선보이며 O4O 전략을 가시화했다. 올해 디지털 전략에

이다.

반등을 논하기에는 구조조정 및 업태 정체성에 대한 전략

대한 방향성을 지속적으로 지켜볼 필요가 있다.

수립 및 개선 작업이 필요할 것으로 파악된다.

다. 온라인 시장 성장으로 플랫폼 업체 간 경쟁이 격화될 것이며, 생존기업과 도태기업이 나뉠 것이다. 마지막으

패했다. 2019년 하반기 이후 계속된 명품 수요 증가에 상

쿠팡 등 기존 이커머스 업체들의 신선식품군 관련 커버리

로 라스트마일 배송에 대한 변화를 들 수 있다. 기존에 교

대적으로 수혜를 입은 오프라인 채널로 입지를 강화했으

지 부족에 의해 신규 영역으로 창출된 것이 버티컬 커머

외 대형 물류센터에서 배송하는 것이 일반적이었다면 향

나, 실적 개선으로 연결되기에는 한계가 있었다.

스다. 재택 수요로 인한 식품 소비 증가와 코로나19로 제

후는 근거리 내 배송센터 확충 등 라스트마일 인프라 확

한된 이동 상황이 버티컬 커머스 활성화에 도움을 준 것

보에 대한 이슈가 더욱 부각될 것으로 예상된다. 이에 따

으로 보인다.

라 오프라인 업체들의 기존 매장의 배송 거점화 등 변화

면세점은 코로나로 인한 해외여행 자제 영향으로 전체 유통업계 가운데 가장 큰 타격을 받은 업태라고 할 수 있 다. 지난해 11월 기준 출입국자 동향은 전년 동월 대비

R E TA I L M A G A Z I N E

두 번째로 온라인 업체 간 차별화 경쟁 격화를 들 수 있

RM 버티컬 커머스의 향후 전망은 어떠한가.

백화점 역시 오프라인 업태 부진으로 실적 반등에는 실

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춰 다양성을 확보한 상품개발을 통해 품목을 확대, 식품

다만 다양한 수요에 대응 가능하고, 생산자의 수익 극

를 시도하려는 노력이 이어질 것으로 전망된다.

2021 JANUARY

81

STORE

편집숍

롯데마트 ‘GN스퀘어’

롯데마트가 청량리점에 여성복, 남성복, 아동복을 아우를 뿐 아니라 인테리어 소품, 가구, 식물까지 원스톱으로 쇼핑할 수 있는 라이프스타일 편집매장을 선보였다. GN스퀘어는 고객 대신 최신 트렌드를 연구하고 그에 맞는 상품을 제안하는 큐레이팅으로 집객을 유도하겠다는 전략이다. 글 박영임 기자·scribe@koca.or.kr

사진 김장현

매일매일 구경하고 싶은 매장으로 대변신 쇼핑카트를 끌고 저녁 찬거리를 구입하던 주부 A씨는 갑자기 펼쳐진 색다른 매장 풍경에 눈이 번쩍 뜨였다. 그리고 자녀와 함께 입는 커플룩 코디에 이끌 려 매장 안으로 들어섰다. 통로도 널찍해 쇼핑카트를 끌고 상품들을 둘러보는 데 제약이 없었다. 롯데마트 청량리점에 백화점처럼 편집매장이 등장했다. 대

점 포 개 요

82

개점일

2020년 11월 13일

주소

서울 동대문구 왕산로 214 롯데마트 청량리점

매장면적

545㎡

주요 브랜드

야나기, 시부야, 뜰, GR, 오스틴리드, 보스트로, 프렐린,

코즈니, 소홈 등

영업시간

10:00~21:00

R E TA I L M A G A Z I N E

형마트의 의류 매장은 가성비로 승부하는 것이 정석이다. 하지만 종류별로 진 열대에 죽 걸려있는 대형마트의 의류 매장은 고객의 시선을 끌기 어렵다. 이에 롯데마트는 의류 매장에 활력을 불어넣기 위해 특단의 조치를 단행했다.

패밀리 고객층 두루 만족 이번에 새로 들어선 편집매장의 이름은 ‘GN스퀘어’로, ‘굿 라이프, 내추럴 플러

2021 JANUARY

83

STORE

편집숍

롯데마트 ‘GN스퀘어’

롯데마트가 청량리점에 여성복, 남성복, 아동복을 아우를 뿐 아니라 인테리어 소품, 가구, 식물까지 원스톱으로 쇼핑할 수 있는 라이프스타일 편집매장을 선보였다. GN스퀘어는 고객 대신 최신 트렌드를 연구하고 그에 맞는 상품을 제안하는 큐레이팅으로 집객을 유도하겠다는 전략이다. 글 박영임 기자·scribe@koca.or.kr

사진 김장현

매일매일 구경하고 싶은 매장으로 대변신 쇼핑카트를 끌고 저녁 찬거리를 구입하던 주부 A씨는 갑자기 펼쳐진 색다른 매장 풍경에 눈이 번쩍 뜨였다. 그리고 자녀와 함께 입는 커플룩 코디에 이끌 려 매장 안으로 들어섰다. 통로도 널찍해 쇼핑카트를 끌고 상품들을 둘러보는 데 제약이 없었다. 롯데마트 청량리점에 백화점처럼 편집매장이 등장했다. 대

점 포 개 요

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개점일

2020년 11월 13일

주소

서울 동대문구 왕산로 214 롯데마트 청량리점

매장면적

545㎡

주요 브랜드

야나기, 시부야, 뜰, GR, 오스틴리드, 보스트로, 프렐린,

코즈니, 소홈 등

영업시간

10:00~21:00

R E TA I L M A G A Z I N E

형마트의 의류 매장은 가성비로 승부하는 것이 정석이다. 하지만 종류별로 진 열대에 죽 걸려있는 대형마트의 의류 매장은 고객의 시선을 끌기 어렵다. 이에 롯데마트는 의류 매장에 활력을 불어넣기 위해 특단의 조치를 단행했다.

패밀리 고객층 두루 만족 이번에 새로 들어선 편집매장의 이름은 ‘GN스퀘어’로, ‘굿 라이프, 내추럴 플러

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편집숍

롯데마트 ‘GN스퀘어’

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1,2 3 4 5 6 7 8 9

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GN스퀘어는 동대문 디자이너 패션 브랜드 야나기와 남성복 브랜드 파크랜드가 공동 운영한다. 매장 곳곳에 홈가드닝에 대한 수요를 반영해 판매용 화분을 배치했다. 엄마와 아이가 함께 입는 커플룩도 제안하고 있다. 남성복 매장의 오스틴리드는 맞춤 정장인 MTM 서비스를 제공, 원단과 단추 등을 선택할 수 있다. 남성복 매장에서는 셔츠, 구두, 지갑, 벨트 등 패션소품까지 원스톱 쇼핑할 수 있다. 향초, 식기류 등 인테리어 소품을 판매한다. 가구존은 직접 체험해볼 수 있도록 꾸며져 있다. 뜨와뿌와 조닝에서는 요즘 같은 집콕 생활에 취미활동으로 활용할 수 있는 뜨개질, 자수 등을 배울 수 있다.

스(Good Life, Natural Plus)’를 지향한다는 의

각 부문별로 10개의 공간으로 구성돼 있다. 이에 대해 롯데마트 측

고객의 쇼핑 고민 해결해주는 큐레이터

미를 담고 있다. 상품구성은 대형마트의 주력 고

은 “집에서 거주하는 시간이 늘어나면서 홈 관련 상품에 관심이 높

여성 매장 구역에는 의류 매대 사이사이에 식기

특히 남성복 매장의 오스틴리드는 맞춤 정장인 MTM(Made to

객층에 맞게 패밀리형 MD를 추구, 여성복과 남

아졌다.” 며 “고객들이 집 안에서의 편안한 휴식을 취할 수 있도록

류, 인테리어 소품, 화분 매대를 배치했다. 식기

Measure) 서비스를 제공하고 있는 점이 인상적이다. 이는 체킹복

성복, 아동복을 두루 갖추고 있다.

플랜테리어용 식물과 홈인테리어 소품류, 편안한 휴식을 제공하는

류는 연말연시 파티용 제품 중심으로 제안하고

을 시착한 후 체형에 맞게 제작하는 반 맞춤식으로, 사이즈 실측은

리클라이너 전문 브랜드, 홈패션 브랜드를 구성했다.”고 말했다.

있으며, 식물은 최근 유행하는 플랜테리어용 품

물론 직접 원단을 만져보고 고를 수 있으며 안감 사양과 단추 모양

롯데마트는 기존에도 대형마트의 약점으로 인

뜨개질, 자수 등을 배울 수 있다.

식되고 있던 의류 매장의 경쟁력 강화를 위해 동

엔플러스 매장은 야나기를 비롯해 ‘시부야’, ‘뜰’, ‘르쟈뎅’이라는

종 중심으로 취급하고 있다. 부문별로 특정 브랜

까지 선택할 수 있다. 전통 맞춤형 방식인 비스포크에 비해 제작 기

대문 디자이너 편집숍인 ‘엔플러스(N+)’와 파크

동대문 디자이너 브랜드들로 구성돼 있다. 이들은 트렌드에 민감한

드를 선정해 운영하고 있는데 예를 들어 손수건·

간이 짧고 비용이 저렴한 것이 장점이다. 자사 국내 공장에서 제작

랜드에서 전개하는 남성의류 편집숍 ‘제너럴 리

20~30대 젊은 고객을 대상으로 하지만, 야나기는 엄마와 함께 입

가방·방석은 토코, 생활잡화는 코즈니, 매트리스

해 소요기간은 2주 정도 걸리며, 35% 할인된 가격에 이용할 수 있

퍼블릭’을 선보인 바 있다.

는 아동복까지 제안해 40대 고객도 포섭하고 있다. 제품은 브랜드

는 코지슬립, 리클라이너 소파는 소홈, 홈패션은

어 50~60만 원대에 맞춤 정작을 구입할 수 있다.

구분 없이 카테고리별로 진열돼 있다.

뜨와뿌와라는 브랜드를 입점시켰다.

이번 GN스퀘어는 엔플러스와 파크랜드의 콜

GN스퀘어는 고객들이 롯데마트를 찾게 만드는 내점 동기로 기

라보 매장으로, 엔플러스가 여성복과 아동복을,

한편 파크랜드가 운영하는 남성복 존은 영브랜드 ‘보스트로’,

롯데마트 관계자는 “오프라인 매장의 장점을

능하게 될 것이다. 이에 고객이 매장에 방문할 때마다 신선함을 느

파크랜드가 남성복(일부 여성복 포함) 부문을 담

숙녀복 브랜드 ‘프렐린’, 정통 남성복 브랜드 ‘오스틴리드’, SPA

살리기 위해 ‘체험’에 초점을 맞췄다.”고 말했다.

낄 수 있도록 주기적으로 새로운 상품을 제안할 계획이다. 롯데마

당하고 있다. 파크랜드 관계자는 “온라인유통 강

남성복 브랜드 ‘제너럴 리퍼블릭’이라는 4개의 브랜드로 구성했

즉, 가구 존에서는 나에게 맞는 베개 높이를 찾

트 관계자는 “온라인쇼핑이 활성화되면서, 고객은 다양한 상품에

세에 오프라인 매장은 변화를 추구해야 한다.”며

다. 롯데마트 측은 남성복은 가성비에 주력했다고 밝혔다. 이를

을 수 있도록 다양한 높이의 베개를 구비하고 직

쉽게 접근할 수 있게 됐지만 너무 많은 상품이 쏟아져 나와 오히려

“롯데마트 측에서 협업 매장을 제안해 참여하게

통해 젊은 고객을 확보하고자 한다. 매장 내부에 원픽, 슬림일자

접 누워보고 체험해볼 수 있다. 라이프스타일 소

정보의 홍수에서 헤매게 됐다.”며 “GN스퀘어는 고객 대신 최신 트

됐다.”고 말했다.

등 4가지 형태의 바지 스타일을 설명하는 사이니즈를 운영하고

품 존에서는 자신의 집에 어울리는 식물에 대해

렌드를 연구하고, 그 트렌드에 맞는 상품을 시기별로 제안해 고객

있는데, 이 또한 바지 스타일에 민감한 젊은 남성 고객들을 겨냥

상담을 받을 수 있고, 뜨와뿌와 존에서는 요즘

이 필요한 상품을 바로 구입할 수 있도록 큐레이터 역할을 하겠다.”

한 것이다.

같은 집콕 생활에 취미활동으로 활용할 수 있는

고 밝혔다.

GN스퀘어는 의류뿐 아니라 패션잡화, 식기 류, 가구, 인테리어 소품, 패브릭, 식물을 추가해

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롯데마트 ‘GN스퀘어’

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1,2 3 4 5 6 7 8 9

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GN스퀘어는 동대문 디자이너 패션 브랜드 야나기와 남성복 브랜드 파크랜드가 공동 운영한다. 매장 곳곳에 홈가드닝에 대한 수요를 반영해 판매용 화분을 배치했다. 엄마와 아이가 함께 입는 커플룩도 제안하고 있다. 남성복 매장의 오스틴리드는 맞춤 정장인 MTM 서비스를 제공, 원단과 단추 등을 선택할 수 있다. 남성복 매장에서는 셔츠, 구두, 지갑, 벨트 등 패션소품까지 원스톱 쇼핑할 수 있다. 향초, 식기류 등 인테리어 소품을 판매한다. 가구존은 직접 체험해볼 수 있도록 꾸며져 있다. 뜨와뿌와 조닝에서는 요즘 같은 집콕 생활에 취미활동으로 활용할 수 있는 뜨개질, 자수 등을 배울 수 있다.

스(Good Life, Natural Plus)’를 지향한다는 의

각 부문별로 10개의 공간으로 구성돼 있다. 이에 대해 롯데마트 측

고객의 쇼핑 고민 해결해주는 큐레이터

미를 담고 있다. 상품구성은 대형마트의 주력 고

은 “집에서 거주하는 시간이 늘어나면서 홈 관련 상품에 관심이 높

여성 매장 구역에는 의류 매대 사이사이에 식기

특히 남성복 매장의 오스틴리드는 맞춤 정장인 MTM(Made to

객층에 맞게 패밀리형 MD를 추구, 여성복과 남

아졌다.” 며 “고객들이 집 안에서의 편안한 휴식을 취할 수 있도록

류, 인테리어 소품, 화분 매대를 배치했다. 식기

Measure) 서비스를 제공하고 있는 점이 인상적이다. 이는 체킹복

성복, 아동복을 두루 갖추고 있다.

플랜테리어용 식물과 홈인테리어 소품류, 편안한 휴식을 제공하는

류는 연말연시 파티용 제품 중심으로 제안하고

을 시착한 후 체형에 맞게 제작하는 반 맞춤식으로, 사이즈 실측은

리클라이너 전문 브랜드, 홈패션 브랜드를 구성했다.”고 말했다.

있으며, 식물은 최근 유행하는 플랜테리어용 품

물론 직접 원단을 만져보고 고를 수 있으며 안감 사양과 단추 모양

롯데마트는 기존에도 대형마트의 약점으로 인

뜨개질, 자수 등을 배울 수 있다.

식되고 있던 의류 매장의 경쟁력 강화를 위해 동

엔플러스 매장은 야나기를 비롯해 ‘시부야’, ‘뜰’, ‘르쟈뎅’이라는

종 중심으로 취급하고 있다. 부문별로 특정 브랜

까지 선택할 수 있다. 전통 맞춤형 방식인 비스포크에 비해 제작 기

대문 디자이너 편집숍인 ‘엔플러스(N+)’와 파크

동대문 디자이너 브랜드들로 구성돼 있다. 이들은 트렌드에 민감한

드를 선정해 운영하고 있는데 예를 들어 손수건·

간이 짧고 비용이 저렴한 것이 장점이다. 자사 국내 공장에서 제작

랜드에서 전개하는 남성의류 편집숍 ‘제너럴 리

20~30대 젊은 고객을 대상으로 하지만, 야나기는 엄마와 함께 입

가방·방석은 토코, 생활잡화는 코즈니, 매트리스

해 소요기간은 2주 정도 걸리며, 35% 할인된 가격에 이용할 수 있

퍼블릭’을 선보인 바 있다.

는 아동복까지 제안해 40대 고객도 포섭하고 있다. 제품은 브랜드

는 코지슬립, 리클라이너 소파는 소홈, 홈패션은

어 50~60만 원대에 맞춤 정작을 구입할 수 있다.

구분 없이 카테고리별로 진열돼 있다.

뜨와뿌와라는 브랜드를 입점시켰다.

이번 GN스퀘어는 엔플러스와 파크랜드의 콜

GN스퀘어는 고객들이 롯데마트를 찾게 만드는 내점 동기로 기

라보 매장으로, 엔플러스가 여성복과 아동복을,

한편 파크랜드가 운영하는 남성복 존은 영브랜드 ‘보스트로’,

롯데마트 관계자는 “오프라인 매장의 장점을

능하게 될 것이다. 이에 고객이 매장에 방문할 때마다 신선함을 느

파크랜드가 남성복(일부 여성복 포함) 부문을 담

숙녀복 브랜드 ‘프렐린’, 정통 남성복 브랜드 ‘오스틴리드’, SPA

살리기 위해 ‘체험’에 초점을 맞췄다.”고 말했다.

낄 수 있도록 주기적으로 새로운 상품을 제안할 계획이다. 롯데마

당하고 있다. 파크랜드 관계자는 “온라인유통 강

남성복 브랜드 ‘제너럴 리퍼블릭’이라는 4개의 브랜드로 구성했

즉, 가구 존에서는 나에게 맞는 베개 높이를 찾

트 관계자는 “온라인쇼핑이 활성화되면서, 고객은 다양한 상품에

세에 오프라인 매장은 변화를 추구해야 한다.”며

다. 롯데마트 측은 남성복은 가성비에 주력했다고 밝혔다. 이를

을 수 있도록 다양한 높이의 베개를 구비하고 직

쉽게 접근할 수 있게 됐지만 너무 많은 상품이 쏟아져 나와 오히려

“롯데마트 측에서 협업 매장을 제안해 참여하게

통해 젊은 고객을 확보하고자 한다. 매장 내부에 원픽, 슬림일자

접 누워보고 체험해볼 수 있다. 라이프스타일 소

정보의 홍수에서 헤매게 됐다.”며 “GN스퀘어는 고객 대신 최신 트

됐다.”고 말했다.

등 4가지 형태의 바지 스타일을 설명하는 사이니즈를 운영하고

품 존에서는 자신의 집에 어울리는 식물에 대해

렌드를 연구하고, 그 트렌드에 맞는 상품을 시기별로 제안해 고객

있는데, 이 또한 바지 스타일에 민감한 젊은 남성 고객들을 겨냥

상담을 받을 수 있고, 뜨와뿌와 존에서는 요즘

이 필요한 상품을 바로 구입할 수 있도록 큐레이터 역할을 하겠다.”

한 것이다.

같은 집콕 생활에 취미활동으로 활용할 수 있는

고 밝혔다.

GN스퀘어는 의류뿐 아니라 패션잡화, 식기 류, 가구, 인테리어 소품, 패브릭, 식물을 추가해

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백화점

AK플라자 분당점

AK플라자 분당점이 지난해 순차적인 층별 MD 개편 및 리뉴얼 작업을 전개했다. 특히 1층 일부를 라이프스타일 전문관으로 선보이며 과감한 변화를 꾀했다. 가전·가구 프리미엄 전문관, 트렌디 라이프스타일 브랜드, 인기 F&B를 모두 경험할 수 있는 지역 밀착형 백화점으로 입지를 다지기 위해 새로운 MD를 대거 도입했다. 글 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

사진 김장현

백화점 1층의 변신, 실험 MD존으로 탈바꿈 AK플라자 분당점은 주요 상권을 크게 근거리, 원거리 상권으로 구분해 설정 하고 있다. 근거리로는 성남시 분당구, 광주시를, 원거리로는 용인시 수지구, 성남시 중원구 등을 주요 상권으로 둔다. 핵심 상권은 분당구로 총 19만 세대, 약 48만 명이 거주 중이다. 분당구는 소비 수준이 높은 신도시 중 하나로 해외

매 장 개 요

86

패션, 수입 가전 등을 선호하며 소비 주관이 뚜렷한 30~40대 전문직, 맞벌이 가정이 많다.

리뉴얼 개점일

2020년 12월 4일

주소

경기 성남시 분당구 황새울로 360번길 42

전화번호

1661-1114

영업면적

3만 7,950㎡

트렌디한 MD로 젊은층 내점 공략

영업시간

월~목 10:30~20:00, 금~일 10:30~20:30

소비력 있는 30~40대의 거주율이 높은 만큼 상권 내 현대백화점 판교점, 신세

브랜드 수

680여 개

R E TA I L M A G A Z I N E

계백화점 경기점, 롯데백화점 분당점 등 국내 대표 백화점 브랜드가 모두 출점

2021 JANUARY

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백화점

AK플라자 분당점

AK플라자 분당점이 지난해 순차적인 층별 MD 개편 및 리뉴얼 작업을 전개했다. 특히 1층 일부를 라이프스타일 전문관으로 선보이며 과감한 변화를 꾀했다. 가전·가구 프리미엄 전문관, 트렌디 라이프스타일 브랜드, 인기 F&B를 모두 경험할 수 있는 지역 밀착형 백화점으로 입지를 다지기 위해 새로운 MD를 대거 도입했다. 글 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

사진 김장현

백화점 1층의 변신, 실험 MD존으로 탈바꿈 AK플라자 분당점은 주요 상권을 크게 근거리, 원거리 상권으로 구분해 설정 하고 있다. 근거리로는 성남시 분당구, 광주시를, 원거리로는 용인시 수지구, 성남시 중원구 등을 주요 상권으로 둔다. 핵심 상권은 분당구로 총 19만 세대, 약 48만 명이 거주 중이다. 분당구는 소비 수준이 높은 신도시 중 하나로 해외

매 장 개 요

86

패션, 수입 가전 등을 선호하며 소비 주관이 뚜렷한 30~40대 전문직, 맞벌이 가정이 많다.

리뉴얼 개점일

2020년 12월 4일

주소

경기 성남시 분당구 황새울로 360번길 42

전화번호

1661-1114

영업면적

3만 7,950㎡

트렌디한 MD로 젊은층 내점 공략

영업시간

월~목 10:30~20:00, 금~일 10:30~20:30

소비력 있는 30~40대의 거주율이 높은 만큼 상권 내 현대백화점 판교점, 신세

브랜드 수

680여 개

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계백화점 경기점, 롯데백화점 분당점 등 국내 대표 백화점 브랜드가 모두 출점

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백화점

AK플라자 분당점

해 경쟁이 치열한 지역이기도 하다. 본래 삼성플

보통 백화점 1층은 뷰티, 패션잡화, 명품으로 구성하는 것이 일

라자로 1997년 오픈해 운영되던 본 매장은

반적인 공식이다. 그러나 분당점은 이 같은 공식을 과감히 깨고 중

2007년 애경그룹이 인수하면서 현재의 AK플라

앙 홀에서 바로 보이는 주요 공간을 라이프스타일 전문관으로 바꿨

자라는 이름을 갖게 됐다. 이후 지역을 대표하는

다. 이는 최근 변화한 소비니즈와 분당점 동선 등 여러 요소를 고려

백화점으로 14년째 운영되고 있다. 트렌드와 프

해 결정한 것으로, 테넌트 믹스를 업그레이드해 고객이 시간을 소

리미엄 콘텐츠에 민감한 3040 고객을 주요 타깃

비할 수 있는 공간을 구성하는 데 주력했다는 설명이다.

층으로 두고 있으며, 이들의 소비니즈를 공략해 이번 리뉴얼 작업을 계획했다.

1층에 새롭게 입점한 테넌트를 살펴보면 먼저 샌프란시스코 3대

1

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5

6

1 샌프란시스코 3대 빵집으로 알려진 ‘타르틴 베이커리’가 입점했다. 2 와인 구매와 시음이 가능한 ‘에노테카’와 와인과 곁들이기 좋은 하몽, 살라미 등을 취급하는 ‘더 샤퀴테리아’ 매장을 나란히 배치했다. 3 서울 가로수길에 1호 매장을 선보이며 젊은층의 호응을 얻은 신개념 잡화 전문점 ‘나이스웨더’를 입점시켰다. 4 개방감을 더하고 메인 광장과 자연스럽게 이어지는 공간을 구성했다. 동선 역시 직각 형태가 일반적인 백화점에서 볼 수 없었던 유선형 동선을 적용했다. 5 게이밍의자, 마우스 등을 전문적으로 취급하는 제닉스 매장 모습. 6 5, 6층 가전·가구 전문관은 주요 브랜드를 대형매장으로 입점시켜 고객에게 다양한 체험을 전달할 수 있게 했다.

빵집으로 알려진 ‘타르틴 베이커리’가 라이프스타일관 전면에 위치

분당선 서현역과 바로 연결된 AK플라자 분당

한다. 그 앞으로 와인 구매와 시음이 가능한 ‘에노테카’와 와인과 곁

광장과 자연스럽게 이어지는 공간으로 구성했

달라도 동일한 리빙관의 정체성을 발신한다. 최근 코로나 영향으

점은 구조가 일반 백화점과는 조금 다르다. 지하

들이기 좋은 하몽, 살라미 등을 취급하는 ‘더 샤퀴테리아’ 매장을 나

다. 동선 역시 직각 형태가 일반적인 백화점에서

로 홈퍼니싱 관련 수요가 급증하는 상황에서 시기에 적절한 리뉴

철과 연결된 입구를 통해 매장에 들어서면 가장

란히 배치해 최근 증가하는 와인 수요 맞춤형 매장을 선보였다. 두

볼 수 없었던 유선형 동선을 적용했다. 고객이

얼로 고객들의 호응을 얻고 있다. 실제 리뉴얼 이후 한달 간 매출이

먼저 4층 높이까지 뻗은 중앙 광장이 눈에 띈다.

매장의 상품은 따로 마련된 공간을 통해 즉석에서 즐길 수 있다. 이

부담 없이 다양한 매장들을 직접 경험할 수 있도

190억 원을 기록하며 최고 매출을 달성했다. 이후에도 가전·가구

분당점의 랜드마크인 ‘피아짜360 광장’이다. 광

외에 라이프스타일숍 자주와 화장품 전문점 러쉬, 가전 브랜드 다

록 고려한 것이다.

카테고리는 10%대 신장세를 유지하고 있다.

장을 중심으로 둘러싸듯 매장들이 위치해있다.

이슨 매장도 함께 구성돼 있다. 일상 생활과 관련된 다양한 니즈를

체험 중심 가전·가구 전문관 목표

백화점 공식 깬 MD 개편 이어갈 것

한편 기존 백화점에서 잘 볼 수 없던 브랜드도 새롭게 선보였다.

지난 8월에는 5, 6층 가전·가구 전문관의 대대적

AK플라자의 이번 MD 개편은 1년 6개월에 걸쳐 신중하게 진행됐

서울 가로수길에 1호 매장을 선보이며 젊은층의 호응을 얻은 라이

인 리뉴얼을 완료했다. 침구 브랜드 에이스, 시몬

다. 오랜 기간 상권 내 지역민과 소통해온 백화점인 만큼 이번 리뉴

프스타일숍 ‘나이스웨더’와 피규어 전문 브랜드 ‘쿨레인라보’, 게이

스와 가전 브랜드 삼성전자, LG전자 등의 대표

얼 콘셉트를 ‘데일리 프리미엄 네이버후드’로 두고 도심 속 라이프

밍체어, 키보드 등을 판매하는 ‘제닉스’ 매장이 그것이다.

브랜드를 대형매장으로 리뉴얼한 점이 특징이다.

스타일 공간 구현에 주력했다. 아직 리뉴얼 작업은 계속 진행 중으

일반적인 브랜드보다 최근 이슈를 모으고 있는 라이프스타일,

고객들이 제품을 직접 체험해볼 수 있도록 공간

로 1층에 삼성모바일스토어, 애플프리미엄샵, 스타벅스 리저브 매

한 공간에서 충족할 수 있도록 배치한 것이다. 표 1 AK플라자 분당점 층별 주요 카테고리 층수

88

주요 카테고리

8층

문화 아카데미

7층

전문 식당가

6층

생활, 가전 전문관

5층

생활, 유아동

F&B 위주로 브랜드 리스트를 구성하고, 담당 MD가 목표로 하는

을 충분히 확보한 것이다. 상권 처음으로 독일 하

장이 추가로 입점된다. 2~4층 역시 패션 MD 보강 및 수입의류 조

4층

남성패션, 아웃도어, 스포츠

매장, 상품군 방향에 적합한지 판단해 입점을 진행했다. 최종적으

이엔드 베딩브랜드 ‘휴고보스’, 럭셔리 세라믹

닝 확대를 골자로 개편을 전개할 계획이다.

3층

여성 잡화, 수입 컨템포러리

2층

명품 뷰티, 여성 캐주얼, 구두, 모피

로 기존 브랜드와의 시너지 효과도 고려하는 등 다양한 각도에서

테이블 브랜드 ‘클럽메사’ 등을 입점시키는 등

궁극적으로 백화점 저층부는 실험 MD존, 중간층은 전통적인 백

1층

라이프스타일 전문관, 패션잡화, 화장품

검토했다는 설명이다. 역과 바로 연결되고 거대한 광장이 있는 만

프리미엄 리빙 전문관을 구성했다. 5, 6층은 원

화점 MD존, 고층부는 프리미엄 리빙존을 실현할 계획이라고 밝혔

지하 1층

AK식품관, &그라운드

큼 기존의 백화점과는 다른 개방감이 특징이다. 이번에 리뉴얼한

목, 화분 등을 인테리어에 접목한 플랜테리어로

다. 경쟁이 치열한 상권에서 타사 백화점에는 없는 특별한 콘텐츠

라이프스타일관도 매장 간 경계를 최소화해 개방감을 더하고 메인

꾸며 고객에게 편안함을 전달하는 동시에 층은

를 차별화 전략으로 내세우겠다는 포부다.

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백화점

AK플라자 분당점

해 경쟁이 치열한 지역이기도 하다. 본래 삼성플

보통 백화점 1층은 뷰티, 패션잡화, 명품으로 구성하는 것이 일

라자로 1997년 오픈해 운영되던 본 매장은

반적인 공식이다. 그러나 분당점은 이 같은 공식을 과감히 깨고 중

2007년 애경그룹이 인수하면서 현재의 AK플라

앙 홀에서 바로 보이는 주요 공간을 라이프스타일 전문관으로 바꿨

자라는 이름을 갖게 됐다. 이후 지역을 대표하는

다. 이는 최근 변화한 소비니즈와 분당점 동선 등 여러 요소를 고려

백화점으로 14년째 운영되고 있다. 트렌드와 프

해 결정한 것으로, 테넌트 믹스를 업그레이드해 고객이 시간을 소

리미엄 콘텐츠에 민감한 3040 고객을 주요 타깃

비할 수 있는 공간을 구성하는 데 주력했다는 설명이다.

층으로 두고 있으며, 이들의 소비니즈를 공략해 이번 리뉴얼 작업을 계획했다.

1층에 새롭게 입점한 테넌트를 살펴보면 먼저 샌프란시스코 3대

1

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1 샌프란시스코 3대 빵집으로 알려진 ‘타르틴 베이커리’가 입점했다. 2 와인 구매와 시음이 가능한 ‘에노테카’와 와인과 곁들이기 좋은 하몽, 살라미 등을 취급하는 ‘더 샤퀴테리아’ 매장을 나란히 배치했다. 3 서울 가로수길에 1호 매장을 선보이며 젊은층의 호응을 얻은 신개념 잡화 전문점 ‘나이스웨더’를 입점시켰다. 4 개방감을 더하고 메인 광장과 자연스럽게 이어지는 공간을 구성했다. 동선 역시 직각 형태가 일반적인 백화점에서 볼 수 없었던 유선형 동선을 적용했다. 5 게이밍의자, 마우스 등을 전문적으로 취급하는 제닉스 매장 모습. 6 5, 6층 가전·가구 전문관은 주요 브랜드를 대형매장으로 입점시켜 고객에게 다양한 체험을 전달할 수 있게 했다.

빵집으로 알려진 ‘타르틴 베이커리’가 라이프스타일관 전면에 위치

분당선 서현역과 바로 연결된 AK플라자 분당

한다. 그 앞으로 와인 구매와 시음이 가능한 ‘에노테카’와 와인과 곁

광장과 자연스럽게 이어지는 공간으로 구성했

달라도 동일한 리빙관의 정체성을 발신한다. 최근 코로나 영향으

점은 구조가 일반 백화점과는 조금 다르다. 지하

들이기 좋은 하몽, 살라미 등을 취급하는 ‘더 샤퀴테리아’ 매장을 나

다. 동선 역시 직각 형태가 일반적인 백화점에서

로 홈퍼니싱 관련 수요가 급증하는 상황에서 시기에 적절한 리뉴

철과 연결된 입구를 통해 매장에 들어서면 가장

란히 배치해 최근 증가하는 와인 수요 맞춤형 매장을 선보였다. 두

볼 수 없었던 유선형 동선을 적용했다. 고객이

얼로 고객들의 호응을 얻고 있다. 실제 리뉴얼 이후 한달 간 매출이

먼저 4층 높이까지 뻗은 중앙 광장이 눈에 띈다.

매장의 상품은 따로 마련된 공간을 통해 즉석에서 즐길 수 있다. 이

부담 없이 다양한 매장들을 직접 경험할 수 있도

190억 원을 기록하며 최고 매출을 달성했다. 이후에도 가전·가구

분당점의 랜드마크인 ‘피아짜360 광장’이다. 광

외에 라이프스타일숍 자주와 화장품 전문점 러쉬, 가전 브랜드 다

록 고려한 것이다.

카테고리는 10%대 신장세를 유지하고 있다.

장을 중심으로 둘러싸듯 매장들이 위치해있다.

이슨 매장도 함께 구성돼 있다. 일상 생활과 관련된 다양한 니즈를

체험 중심 가전·가구 전문관 목표

백화점 공식 깬 MD 개편 이어갈 것

한편 기존 백화점에서 잘 볼 수 없던 브랜드도 새롭게 선보였다.

지난 8월에는 5, 6층 가전·가구 전문관의 대대적

AK플라자의 이번 MD 개편은 1년 6개월에 걸쳐 신중하게 진행됐

서울 가로수길에 1호 매장을 선보이며 젊은층의 호응을 얻은 라이

인 리뉴얼을 완료했다. 침구 브랜드 에이스, 시몬

다. 오랜 기간 상권 내 지역민과 소통해온 백화점인 만큼 이번 리뉴

프스타일숍 ‘나이스웨더’와 피규어 전문 브랜드 ‘쿨레인라보’, 게이

스와 가전 브랜드 삼성전자, LG전자 등의 대표

얼 콘셉트를 ‘데일리 프리미엄 네이버후드’로 두고 도심 속 라이프

밍체어, 키보드 등을 판매하는 ‘제닉스’ 매장이 그것이다.

브랜드를 대형매장으로 리뉴얼한 점이 특징이다.

스타일 공간 구현에 주력했다. 아직 리뉴얼 작업은 계속 진행 중으

일반적인 브랜드보다 최근 이슈를 모으고 있는 라이프스타일,

고객들이 제품을 직접 체험해볼 수 있도록 공간

로 1층에 삼성모바일스토어, 애플프리미엄샵, 스타벅스 리저브 매

한 공간에서 충족할 수 있도록 배치한 것이다. 표 1 AK플라자 분당점 층별 주요 카테고리 층수

88

주요 카테고리

8층

문화 아카데미

7층

전문 식당가

6층

생활, 가전 전문관

5층

생활, 유아동

F&B 위주로 브랜드 리스트를 구성하고, 담당 MD가 목표로 하는

을 충분히 확보한 것이다. 상권 처음으로 독일 하

장이 추가로 입점된다. 2~4층 역시 패션 MD 보강 및 수입의류 조

4층

남성패션, 아웃도어, 스포츠

매장, 상품군 방향에 적합한지 판단해 입점을 진행했다. 최종적으

이엔드 베딩브랜드 ‘휴고보스’, 럭셔리 세라믹

닝 확대를 골자로 개편을 전개할 계획이다.

3층

여성 잡화, 수입 컨템포러리

2층

명품 뷰티, 여성 캐주얼, 구두, 모피

로 기존 브랜드와의 시너지 효과도 고려하는 등 다양한 각도에서

테이블 브랜드 ‘클럽메사’ 등을 입점시키는 등

궁극적으로 백화점 저층부는 실험 MD존, 중간층은 전통적인 백

1층

라이프스타일 전문관, 패션잡화, 화장품

검토했다는 설명이다. 역과 바로 연결되고 거대한 광장이 있는 만

프리미엄 리빙 전문관을 구성했다. 5, 6층은 원

화점 MD존, 고층부는 프리미엄 리빙존을 실현할 계획이라고 밝혔

지하 1층

AK식품관, &그라운드

큼 기존의 백화점과는 다른 개방감이 특징이다. 이번에 리뉴얼한

목, 화분 등을 인테리어에 접목한 플랜테리어로

다. 경쟁이 치열한 상권에서 타사 백화점에는 없는 특별한 콘텐츠

라이프스타일관도 매장 간 경계를 최소화해 개방감을 더하고 메인

꾸며 고객에게 편안함을 전달하는 동시에 층은

를 차별화 전략으로 내세우겠다는 포부다.

R E TA I L M A G A Z I N E

2021 JANUARY

89

BIZ INSIGHT

2021 유통 트렌드

❶ 친환경 제품 가격 정책

친환경이니 비싸게? 가격 부담부터 줄여라

도표 2 친환경 제품에 대한 소비자들의 가격 수용도 수준 단위: %

가격을 더 지불할 의사가 있는 소비자 비중

친환경 제품에 대한 소비자들의 가격 수용도

+30%p

일반 제품 대비 +10% 이하면 구매

80

UN이 지속가능한 생산 및 소비를 위한 ‘17가지 지속가능 발전 목표’를 발표하고, 세계 정상들이 이에 동의하면서 친환경 정책에 대한 관심이 높아지고 있다. 문제는 소비자들의 환경보호 인식이 높아지고 있는 데 반해, 친환경 상품은 비싸다는 인식이 여전히 강하다는 것. 소매업체들이 기존 수익 구조만 개편해도, 소비자들이 납득할 만한 가격으로 친환경 제품을 공급할 수 있을 것이다.

66 50

2013

55

2014

2015

70

+30% 이하면 구매

15

+30% 이상이어도 구매

15

2019

글 신엽 커니 상무

자료 | 닐슨, 국제재생에너지기구, 외코인스티투트, 세계자연기금(커니 분석)

한 범위보다 비싼 것이 사실이다.

품 브랜드도 이 같은 방식으로 가격을 책정한다. 비타민이나 가공식품 역시 브랜드에 따라 마진율 차이

커니 조사에 따르면, 코로나19 이후 소비자들의 환경 문

학적, 사회적 중요성에 대해 충분히 인식하며, 이 같은 상

친환경 상품, 가격 거품은 어느 정도인가

가 30∼140%에 달하는 문제가 있다. 소고기, 돼지고기,

제에 대한 인식도는 높아졌다. 미국 소비자 가운데 55%는

품 구매시 추가 비용을 지불할 의사가 있다고 밝혔다. ‘지

물론 기업이 어느 한 제품을 친환경적으로 생산할 때 더

가금류 등 육류와 계란, 우유 등은 친환경 제품으로 생산

팬데믹 상황에서 친환경 제품을 더 많이 소비한다고 밝히

속가능한 제품(sustainable product)’은 원료 추출에서

많은 비용이 발생하는 것은 사실이다. 그러나 소비자 판

했을 때 마진율을 높게 책정하는 반면, 친환경 농산물 경

기도 했다. 친환경 제품에 대한 관심이 증가하자 식음료부

최종 폐기까지 제품의 전체 수명 주기 동안 공중 보건 및

매가를 낮출 수 있는 여지는 충분히 있다. 문제는 소매업

우 축산물에 비해 마진율이 낮다. 그러나 농산물 가공식품

터 의류, 에너지까지 다양한 산업군의 제조업체들이 관련

환경을 보호하면서 환경, 사회 및 경제적 이점을 제공하는

체들이 기존 제품과 친환경 제품의 마진율을 똑같이 적용

경우 마진율이 다시 높아져 유기농 토마토로 만든 통조림

제품을 내놓고 있다.

제품을 일컫는다. 그러나 이러한 제품들은 일반 제품보다

한다는 것이며, 이는 소비자들이 친환경 제품을 수용하는

경우 마진율이 130∼140%에 달하는 것으로 나타났다.

2배 정도 가격이 높게 책정되는 등 소비자들이 수용 가능

데 있어 걸림돌이 된다. 친환경 제품의 가격 책정 방식을

글로벌 소비자도 지속가능한 제품에 대한 경제적, 생태 도표 1 기존 일반 제품과 친환경 제품의 마진율 격차

지속가능한 상품의 가격 마크업 에너지

토마토

우유

달걀

미용ㆍ건강

+75–85%

격차

일반 제품

지속가능한 제품

+20%

이유식

+100%

비타민

사과

+220%

토마토 통조림

의류

새롭게 조정하면, 경쟁력 있는 가격을 제공하면서도 밸류

친환경 소비 부담은 고객 몫?

체인 내 모든 시장 참가자들이 기존의 이익 규모를 유지할

닐슨 조사에 따르면 소비자들은 거주지역이나 소득수준

수 있다.

에 관계없이 지속가능한 제품에 대해 더 많은 돈을 지불할

지속가능한 제품의 생산은 생태학적·사회적 영향을 최

의사가 있다. 2015년 그 수준이 66%였다면 지금은 80%

소화하면서도 경제성을 높여야 한다. 연구에 따르면 지속

에 달하는데, 밀레니얼 세대(22∼35세)와 Z세대(16∼21

가능한 제품은 일반 제품 대비 평균 75∼85% 비싼데, 마

세)의 친환경 제품 구매의사가 가장 높은 것으로 나타나

진율 경우 제품 카테고리별로 다르게 책정되고 있다.

다.

기존 제품에 비해 친환경 제품의 마진율이 높은 카테고

그럼에도 불구하고 친환경 제품의 프리미엄 가격대는

리에는 패션, 미용, 건강용품 등이 있다. 예를 들어, 친환

소비자들에게 납득할 수 있는 요소가 뒷받침돼야 한다. 소

경적으로 생산된 로션, 크림, 세럼의 마진율은 200%가 넘

비자들이 높은 가격에도 친환경 제품을 구매하려는 이유

는다. 지속가능한 패션 제품들은 브랜드에 따라 마진율

로는 뛰어난 제품 성능, 유기농 및 지속가능한 원재료, 재

범위가 150∼210%까지 천차만별이다. H&M과 자라의 친

활용 포장, 공정무역 거래 등을 들 수 있다. 핵심은 건강한

환경 패션 라인이나 스텔라 매카트니 같은 지속가능한 명

성분으로 제조된 품질과 제품 안전성에 있다.

자료 | 닐슨, 국제재생에너지기구, 외코인스티투트, 세계자연기금(커니 분석)

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2021 유통 트렌드

❶ 친환경 제품 가격 정책

친환경이니 비싸게? 가격 부담부터 줄여라

도표 2 친환경 제품에 대한 소비자들의 가격 수용도 수준 단위: %

가격을 더 지불할 의사가 있는 소비자 비중

친환경 제품에 대한 소비자들의 가격 수용도

+30%p

일반 제품 대비 +10% 이하면 구매

80

UN이 지속가능한 생산 및 소비를 위한 ‘17가지 지속가능 발전 목표’를 발표하고, 세계 정상들이 이에 동의하면서 친환경 정책에 대한 관심이 높아지고 있다. 문제는 소비자들의 환경보호 인식이 높아지고 있는 데 반해, 친환경 상품은 비싸다는 인식이 여전히 강하다는 것. 소매업체들이 기존 수익 구조만 개편해도, 소비자들이 납득할 만한 가격으로 친환경 제품을 공급할 수 있을 것이다.

66 50

2013

55

2014

2015

70

+30% 이하면 구매

15

+30% 이상이어도 구매

15

2019

글 신엽 커니 상무

자료 | 닐슨, 국제재생에너지기구, 외코인스티투트, 세계자연기금(커니 분석)

한 범위보다 비싼 것이 사실이다.

품 브랜드도 이 같은 방식으로 가격을 책정한다. 비타민이나 가공식품 역시 브랜드에 따라 마진율 차이

커니 조사에 따르면, 코로나19 이후 소비자들의 환경 문

학적, 사회적 중요성에 대해 충분히 인식하며, 이 같은 상

친환경 상품, 가격 거품은 어느 정도인가

가 30∼140%에 달하는 문제가 있다. 소고기, 돼지고기,

제에 대한 인식도는 높아졌다. 미국 소비자 가운데 55%는

품 구매시 추가 비용을 지불할 의사가 있다고 밝혔다. ‘지

물론 기업이 어느 한 제품을 친환경적으로 생산할 때 더

가금류 등 육류와 계란, 우유 등은 친환경 제품으로 생산

팬데믹 상황에서 친환경 제품을 더 많이 소비한다고 밝히

속가능한 제품(sustainable product)’은 원료 추출에서

많은 비용이 발생하는 것은 사실이다. 그러나 소비자 판

했을 때 마진율을 높게 책정하는 반면, 친환경 농산물 경

기도 했다. 친환경 제품에 대한 관심이 증가하자 식음료부

최종 폐기까지 제품의 전체 수명 주기 동안 공중 보건 및

매가를 낮출 수 있는 여지는 충분히 있다. 문제는 소매업

우 축산물에 비해 마진율이 낮다. 그러나 농산물 가공식품

터 의류, 에너지까지 다양한 산업군의 제조업체들이 관련

환경을 보호하면서 환경, 사회 및 경제적 이점을 제공하는

체들이 기존 제품과 친환경 제품의 마진율을 똑같이 적용

경우 마진율이 다시 높아져 유기농 토마토로 만든 통조림

제품을 내놓고 있다.

제품을 일컫는다. 그러나 이러한 제품들은 일반 제품보다

한다는 것이며, 이는 소비자들이 친환경 제품을 수용하는

경우 마진율이 130∼140%에 달하는 것으로 나타났다.

2배 정도 가격이 높게 책정되는 등 소비자들이 수용 가능

데 있어 걸림돌이 된다. 친환경 제품의 가격 책정 방식을

글로벌 소비자도 지속가능한 제품에 대한 경제적, 생태 도표 1 기존 일반 제품과 친환경 제품의 마진율 격차

지속가능한 상품의 가격 마크업 에너지

토마토

우유

달걀

미용ㆍ건강

+75–85%

격차

일반 제품

지속가능한 제품

+20%

이유식

+100%

비타민

사과

+220%

토마토 통조림

의류

새롭게 조정하면, 경쟁력 있는 가격을 제공하면서도 밸류

친환경 소비 부담은 고객 몫?

체인 내 모든 시장 참가자들이 기존의 이익 규모를 유지할

닐슨 조사에 따르면 소비자들은 거주지역이나 소득수준

수 있다.

에 관계없이 지속가능한 제품에 대해 더 많은 돈을 지불할

지속가능한 제품의 생산은 생태학적·사회적 영향을 최

의사가 있다. 2015년 그 수준이 66%였다면 지금은 80%

소화하면서도 경제성을 높여야 한다. 연구에 따르면 지속

에 달하는데, 밀레니얼 세대(22∼35세)와 Z세대(16∼21

가능한 제품은 일반 제품 대비 평균 75∼85% 비싼데, 마

세)의 친환경 제품 구매의사가 가장 높은 것으로 나타나

진율 경우 제품 카테고리별로 다르게 책정되고 있다.

다.

기존 제품에 비해 친환경 제품의 마진율이 높은 카테고

그럼에도 불구하고 친환경 제품의 프리미엄 가격대는

리에는 패션, 미용, 건강용품 등이 있다. 예를 들어, 친환

소비자들에게 납득할 수 있는 요소가 뒷받침돼야 한다. 소

경적으로 생산된 로션, 크림, 세럼의 마진율은 200%가 넘

비자들이 높은 가격에도 친환경 제품을 구매하려는 이유

는다. 지속가능한 패션 제품들은 브랜드에 따라 마진율

로는 뛰어난 제품 성능, 유기농 및 지속가능한 원재료, 재

범위가 150∼210%까지 천차만별이다. H&M과 자라의 친

활용 포장, 공정무역 거래 등을 들 수 있다. 핵심은 건강한

환경 패션 라인이나 스텔라 매카트니 같은 지속가능한 명

성분으로 제조된 품질과 제품 안전성에 있다.

자료 | 닐슨, 국제재생에너지기구, 외코인스티투트, 세계자연기금(커니 분석)

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❶ 친환경 제품 가격 정책

2021 유통 트렌드

거쳐 에코 패키지로 포장돼 배송이 가능한 상태까지의 전

그렇다면 소비자들은 친환경 제품을 기존 제품보다 얼

과정이 포함되는 것이다.

마나 더 비싸게 구입할까. 커니 조사에 따르면 전체 소비

도표 4 지속가능한 제품의 비용 책정 단계 구조 높은 환경적 영향

자의 70%가 일반 제품 대비 10%를 더 지불할 의향이 있으

식품과 패션, 전자제품 및 내구재 경우 친환경 제품으로

며, 15%의 소비자는 30%나 비싸도 친환경 상품을 살 의

출시할 때 10∼30%의 가산 비용이 밸류 체인 첫 단계인

사가 있는 것으로 나타났다. 즉, 대부분 소비자들이 10%

생산 과정에서 발생하는 것으로 나타났다. 그런데 생산 과

정도 높은 가격은 부담 없이 받아들일 수 있는 것으로 판

정에서 발생하는 추가적인 비용은 소비자들이 수용할 만

단된다. 이를 기준으로 가격 측정을 한다면 기업에서 지속

한 범위에 있다. 친환경 상품에 대한 인증 비용 역시 원가

가능한 상품의 판매량을 증대시킬 수 있을 것이다.

에 대한 가산액 즉, 이윤을 남기기 위한 마크업(markup)

단위: %

지속가능한 생산

친환경 제품의 단계별 가산 비용

친환경 인증

볼륨

기업 마진ㆍ프리미엄

단위: %

친환경 제품에 더해지는 마크업 수준

모든 다운스트림 비용 및 이윤

60-65

70 80

70-90

상품화 비용 및 기업 이윤

이 5% 수준으로 비교적 낮은 편이다.

문제는 현재 글로벌 소비시장에서는 지속가능한 상품이

낮은 환경적 영향

원재료 및 생산 비용

기존 제품보다 75∼85%가량 비싸게 판매된다는 것이다.

그렇다면 밸류 체인 전 단계에서 친환경 제품의 가격 인

소비자들이 수용 가능한 가격대와는 차이가 있어 자신의

상을 초래하는 분야는 무엇일까. 결론적으로 도·소매업

10–30

사회적 가치를 만족시키는 상품을 매장에서 만난다고 해

체들의 유통 마진이라고 할 수 있는데, 친환경 제품의 생

생산

도 대부분 고객들은 그 정도의 돈을 쓸 여유가 없거나 지

산 단계에서 더해지는 마크업은 전체 비용의 10∼30%에

불 의사가 없다. 이러한 상황이 유럽 전역을 비롯한 글로

불과한 반면 유통 마진 등 다른 밸류 체인 과정에서 발생

벌 소비자들이 사회적, 환경적 가치를 위한 소비를 저해하

하는 비용들이 소비자들에게 전가되고 있다.

10–25

기업

15

도ㆍ소매업체

10–30

5 10

5 5 10

전체

식품

비식품

자료 | 커니 분석

정 마진율을 도입해 마크업을 최소화하는 것이다. 이렇게

친환경 제품의 생산 원가에 기업과 소매업체들의 이윤

하면 마진율이 밸류 체인 전반에 걸쳐 증식되는 것을 막

이 포함되면 최종 가격은 소비자들이 수용할 의사가 있는

가격 불만 없애려면, 수익 구조 바꿔야

고, 친환경 상품을 사는 소비자들의 가격 만족도를 충족

수준보다 50% 또는 그보다 더 높게 책정된다. 그러나 밸

밸류 체인 과정에서 찾을 수 있다. 예를 들어 친환경 생산

기업들은 친환경 상품을 구매하는 소비자들이 고려하는

시킬 수 있다.

류 체인 전반에 고정 마진을 적용해 지속가능한 생산을 위

과정은 제품의 원재료 조달부터 최종 완성까지 필요한 모

적정 가격대의 상품을 내놓기 위해 노력할 필요가 있다.

만약 친환경 제품의 최종 가격이 생산 단계에서 발생하

한 추가 비용의 마크업만 적용된다면 상품의 최종 가격은

든 단계를 포함한다. 티셔츠 한 장을 만들 때도 친환경 목

가장 이상적인 방법은 기업이 이익을 우선시하는 전통적

는 추가 비용만 포함한다면, 친환경 제품에 대한 가격 만

소비자들이 부담 없이 받아들일 수 있는 수준으로 책정될

화 재배부터 시작해 직조, 색채 제작, 바느질, 염색 등을

사고방식과 회계 논리에서 벗어나 상대적 마진율보다 고

족도는 훨씬 높아질 것이다.

것이다.

는 결과를 초래하고 있다. 친환경 제품의 희망 가격대가 벌어지는 근본적 원인은

도표 3 유럽 소비자들의 친환경 인식도와 실제 구매 행태 본인 스스로 환경을 중시한다고 생각하는 소비자(%)

지속가능한 상품을 구매하는 평균 소비자 비중(%)

유럽 국가 내 ‘그린 갭(Green Gap)’ -48%

66

-41%

63

-51%

63

-43%

-37%

스페인

37 31

스웨덴

자료 | 그린 인덱스(커니 분석)

92

R E TA I L M A G A Z I N E

-26%

58 52

34

-46%

프랑스

33

독일

52

33

영국

34 28

헝가리

25

러시아

친환경 우유 가운데 하나인 페어 밀크(Fair Milk)가 10

또한 세금 혜택 등 정부 지원을 통해 지속가능한 제품의

여 년 전 성공한 이유도 상대적 마진에서 고정 마진으로

확산을 촉진하고 생산 라인 확장을 통해 규모의 경제를 이

전환한 도·소매업체들이 우유 판매를 증진시키고 농가들

룬다면 기존 전통 제품과의 가격 격차도 충분히 줄일 수

에게도 공정한 이익이 돌아가게 했기 때문이다. 당시 유

있다.

럽 내 우유 가격이 지속적으로 하락하며 농가들은 우유 생

앞서 언급한 바와 같이 지속가능한 제품 생산에는 추가

산비를 감당하지 못했고, 1ℓ의 우유를 팔 때마다 10센트

비용이 발생하지만, 현재 유통되는 친환경 제품의 소비 가

의 적자를 내고 있는 상황이었다. 이러한 농가들의 손실

격은 지금보다 훨씬 저렴해질 수 있다. 구시대적 가격 책

을 보전하고자 기존 1ℓ당 가격을 10센트 인상해 소매 매

정 방식이나 도·소매업체들의 일방적 수익 구조로 인해

장에 파는 페어 밀크가 도입됐으며, 가격 인상분은 모두

기존 일반 상품과의 가격 간극이 커지면서 지속가능한 소

농가에게 보전됐다.

비 확산에 걸림돌이 되는 것이다.

흥미로운 점은 전체 고객의 3분의 2가량은 이러한 가격

소매업체들이 먼저 친환경 제품의 수익 구조 개편에 나

인상을 불만 없이 받아들였다는 것이다. 그러나 이 페어

서면 밸류 체인 내 전 참여자들에게 돌아가는 이익 수준을

밀크 브랜드에 도·소매업체들의 이윤이 포함됐다면 최

지키는 동시에 소비자들에게 경쟁력 있는 가격으로 상품

종 가격은 1ℓ당 1유로를 넘었을 것이며, 소비자들이 가격

을 제공할 수 있다. 이를 위해서는 모두가 함께 지속가능

저항감을 느꼈을 것이다.

한 미래를 위해 협력하려는 의지가 필요하다.

2021 JANUARY

93

BIZ INSIGHT

❶ 친환경 제품 가격 정책

2021 유통 트렌드

거쳐 에코 패키지로 포장돼 배송이 가능한 상태까지의 전

그렇다면 소비자들은 친환경 제품을 기존 제품보다 얼

과정이 포함되는 것이다.

마나 더 비싸게 구입할까. 커니 조사에 따르면 전체 소비

도표 4 지속가능한 제품의 비용 책정 단계 구조 높은 환경적 영향

자의 70%가 일반 제품 대비 10%를 더 지불할 의향이 있으

식품과 패션, 전자제품 및 내구재 경우 친환경 제품으로

며, 15%의 소비자는 30%나 비싸도 친환경 상품을 살 의

출시할 때 10∼30%의 가산 비용이 밸류 체인 첫 단계인

사가 있는 것으로 나타났다. 즉, 대부분 소비자들이 10%

생산 과정에서 발생하는 것으로 나타났다. 그런데 생산 과

정도 높은 가격은 부담 없이 받아들일 수 있는 것으로 판

정에서 발생하는 추가적인 비용은 소비자들이 수용할 만

단된다. 이를 기준으로 가격 측정을 한다면 기업에서 지속

한 범위에 있다. 친환경 상품에 대한 인증 비용 역시 원가

가능한 상품의 판매량을 증대시킬 수 있을 것이다.

에 대한 가산액 즉, 이윤을 남기기 위한 마크업(markup)

단위: %

지속가능한 생산

친환경 제품의 단계별 가산 비용

친환경 인증

볼륨

기업 마진ㆍ프리미엄

단위: %

친환경 제품에 더해지는 마크업 수준

모든 다운스트림 비용 및 이윤

60-65

70 80

70-90

상품화 비용 및 기업 이윤

이 5% 수준으로 비교적 낮은 편이다.

문제는 현재 글로벌 소비시장에서는 지속가능한 상품이

낮은 환경적 영향

원재료 및 생산 비용

기존 제품보다 75∼85%가량 비싸게 판매된다는 것이다.

그렇다면 밸류 체인 전 단계에서 친환경 제품의 가격 인

소비자들이 수용 가능한 가격대와는 차이가 있어 자신의

상을 초래하는 분야는 무엇일까. 결론적으로 도·소매업

10–30

사회적 가치를 만족시키는 상품을 매장에서 만난다고 해

체들의 유통 마진이라고 할 수 있는데, 친환경 제품의 생

생산

도 대부분 고객들은 그 정도의 돈을 쓸 여유가 없거나 지

산 단계에서 더해지는 마크업은 전체 비용의 10∼30%에

불 의사가 없다. 이러한 상황이 유럽 전역을 비롯한 글로

불과한 반면 유통 마진 등 다른 밸류 체인 과정에서 발생

벌 소비자들이 사회적, 환경적 가치를 위한 소비를 저해하

하는 비용들이 소비자들에게 전가되고 있다.

10–25

기업

15

도ㆍ소매업체

10–30

5 10

5 5 10

전체

식품

비식품

자료 | 커니 분석

정 마진율을 도입해 마크업을 최소화하는 것이다. 이렇게

친환경 제품의 생산 원가에 기업과 소매업체들의 이윤

하면 마진율이 밸류 체인 전반에 걸쳐 증식되는 것을 막

이 포함되면 최종 가격은 소비자들이 수용할 의사가 있는

가격 불만 없애려면, 수익 구조 바꿔야

고, 친환경 상품을 사는 소비자들의 가격 만족도를 충족

수준보다 50% 또는 그보다 더 높게 책정된다. 그러나 밸

밸류 체인 과정에서 찾을 수 있다. 예를 들어 친환경 생산

기업들은 친환경 상품을 구매하는 소비자들이 고려하는

시킬 수 있다.

류 체인 전반에 고정 마진을 적용해 지속가능한 생산을 위

과정은 제품의 원재료 조달부터 최종 완성까지 필요한 모

적정 가격대의 상품을 내놓기 위해 노력할 필요가 있다.

만약 친환경 제품의 최종 가격이 생산 단계에서 발생하

한 추가 비용의 마크업만 적용된다면 상품의 최종 가격은

든 단계를 포함한다. 티셔츠 한 장을 만들 때도 친환경 목

가장 이상적인 방법은 기업이 이익을 우선시하는 전통적

는 추가 비용만 포함한다면, 친환경 제품에 대한 가격 만

소비자들이 부담 없이 받아들일 수 있는 수준으로 책정될

화 재배부터 시작해 직조, 색채 제작, 바느질, 염색 등을

사고방식과 회계 논리에서 벗어나 상대적 마진율보다 고

족도는 훨씬 높아질 것이다.

것이다.

는 결과를 초래하고 있다. 친환경 제품의 희망 가격대가 벌어지는 근본적 원인은

도표 3 유럽 소비자들의 친환경 인식도와 실제 구매 행태 본인 스스로 환경을 중시한다고 생각하는 소비자(%)

지속가능한 상품을 구매하는 평균 소비자 비중(%)

유럽 국가 내 ‘그린 갭(Green Gap)’ -48%

66

-41%

63

-51%

63

-43%

-37%

스페인

37 31

스웨덴

자료 | 그린 인덱스(커니 분석)

92

R E TA I L M A G A Z I N E

-26%

58 52

34

-46%

프랑스

33

독일

52

33

영국

34 28

헝가리

25

러시아

친환경 우유 가운데 하나인 페어 밀크(Fair Milk)가 10

또한 세금 혜택 등 정부 지원을 통해 지속가능한 제품의

여 년 전 성공한 이유도 상대적 마진에서 고정 마진으로

확산을 촉진하고 생산 라인 확장을 통해 규모의 경제를 이

전환한 도·소매업체들이 우유 판매를 증진시키고 농가들

룬다면 기존 전통 제품과의 가격 격차도 충분히 줄일 수

에게도 공정한 이익이 돌아가게 했기 때문이다. 당시 유

있다.

럽 내 우유 가격이 지속적으로 하락하며 농가들은 우유 생

앞서 언급한 바와 같이 지속가능한 제품 생산에는 추가

산비를 감당하지 못했고, 1ℓ의 우유를 팔 때마다 10센트

비용이 발생하지만, 현재 유통되는 친환경 제품의 소비 가

의 적자를 내고 있는 상황이었다. 이러한 농가들의 손실

격은 지금보다 훨씬 저렴해질 수 있다. 구시대적 가격 책

을 보전하고자 기존 1ℓ당 가격을 10센트 인상해 소매 매

정 방식이나 도·소매업체들의 일방적 수익 구조로 인해

장에 파는 페어 밀크가 도입됐으며, 가격 인상분은 모두

기존 일반 상품과의 가격 간극이 커지면서 지속가능한 소

농가에게 보전됐다.

비 확산에 걸림돌이 되는 것이다.

흥미로운 점은 전체 고객의 3분의 2가량은 이러한 가격

소매업체들이 먼저 친환경 제품의 수익 구조 개편에 나

인상을 불만 없이 받아들였다는 것이다. 그러나 이 페어

서면 밸류 체인 내 전 참여자들에게 돌아가는 이익 수준을

밀크 브랜드에 도·소매업체들의 이윤이 포함됐다면 최

지키는 동시에 소비자들에게 경쟁력 있는 가격으로 상품

종 가격은 1ℓ당 1유로를 넘었을 것이며, 소비자들이 가격

을 제공할 수 있다. 이를 위해서는 모두가 함께 지속가능

저항감을 느꼈을 것이다.

한 미래를 위해 협력하려는 의지가 필요하다.

2021 JANUARY

93

BIZ INSIGHT

디지털은 어떻게 리테일을 강하게 만드는가

❷ 플랫폼의 영향력

고객 참여와 비즈니스 성공 플랫폼의 조건

를 해주고, 검색을 도와주고, 집객을 해주며 수수료를 받

네이버와 카카오의 주가는 천정부지로 올랐다.

는 공생 관계였다. 하지만 점차 상품 판매자를 모집하고

이제는 ‘1등만 기억하는 이 더러운 세상’이라는 푸념에

직접 상품을 기획하고 소싱해 판매하는 모델로 확장하면

서 느꼈던 아쉬움과 회환, 두려움과 안타까움이 점차 피부

서 유통업체의 경쟁자로 변해갔다. 입장을 바꿔 생각하면

로 느껴지게 됐다.

하루 수천만 명이 방문하는 플랫폼이자 사람들이 지나가

이제 플랫폼 없는 우리 삶은 상상할 수 없다. 네이버와 카카오, 페이스북은 하루에도 몇 번씩 들어가는 앱이 됐고 생활을 완전히 바꿔 놓았다. 이러한 플랫폼 사업자들이 본격적으로 이커머스 진출을 알리며 유통업체들이 긴장하고 있다. 고객이 스스로 접속해 자신의 이야기를 하고 돈도 버는 플랫폼의 영향력이 커지자, 유통업체들도 자사 앱을 플랫폼화하면서 이에 대응하고 있다. 글 장중호 홈플러스 전략마케팅부문장

오래 전 개그콘서트의 유명 코너 봉숭아학당에서 한 개그

으며, 친구들과 대화는 카카오톡에서 이뤄진다. 지하철에

맨이 “1등만 기억하는 이 더러운 세상”이라고 푸념을 했는

서 심심하거나 잠시 쉬고 싶은 때는 바로 인스타그램에 들

데, 엄청난 유행어가 됐다. 모두가 1등이 될 수 없기에 1등

어가 사람들이 올린 사진이나 영상을 본다. 오랫동안 만나

이 되지 못한 대다수의 사람들이 인생을 한탄하며 마음 속

지 못한 친구들의 소식은 페이스북을 통해 알게 된다. 음

에만 간직하던 말을 속 시원하게 터트려준 것이다. 어느

악을 듣고 싶거나 요즘 유행인 영화와 TV프로그램이 보

순간부터 사람들과 회의나 회식 때, 나도 모르게 중얼거리

고 싶으면 유튜브에 들어가서 본다. 음식점에 배달음식을

고 있었다.

주문할 때는 배달의민족을 이용한다. 택시를 부르거나 대

한동안 유행하다가 지금은 사람들 머리 속에서 잊힌 듯

리기사를 부를 때, 직접 운전할 때도 카카오를 활용한다.

하다. 하지만 요즘 같은 세상에 가장 변화의 소용돌이 속

지금은 코로나19로 출국이 불가능하지만 이전에는 출장

부침이 심한 유통업계에 종사하고 있다 보니, 자꾸만 이

을 가게 되면 공항에 내리면서부터 우버를 켰다. 외국여행

유행어가 머리에 떠오른다. 단지 단어가 조금 바뀌었을 뿐

시 에어비앤비를 통해 집을 예약하고, 현지에서 하루를 어

이다.

떻게 보낼까 고민할 때는 마이리얼트립으로 가이드를 만

는 길목인데 직접 상품을 판매하지 않는다는 것은 바보 같

플랫폼이란 ‘사람이 모이고 지나가는 곳’

은 일이다.

모든 기업이 디지털 트랜스포메이션에 대해 이야기한다.

이마트, 홈플러스, 롯데마트 같은 대형마트뿐 아니라

그런데 디지털 트랜스포메이션의 실체가 무엇이고 과연

슈퍼마켓, 백화점, 아웃렛, 이커머스 업체마저도 국내 소

지금 무엇을 해야하는지 한 마디로 정의하기가 어렵다. 하

비자들의 생활을 지배하는 네이버와 카카오의 움직임을

지만 가장 중요한 것이 무엇인지 명확하게 말할 수 있다.

긴장하면서 바라보고 있다. 물론 다른 업체들도 미래 비

디지털 트랜스포메이션의 핵심 키워드는 바로 플랫폼이

즈니스는 플랫폼 기업이 지배하게 된다는 사실을 예견하

다.

고 나름 준비를 해오고 있었지만, 2020년 코로나19로 언

우리 회사의 비즈니스는 사람들이 기억하고 모이는 플

택트가 떠오르고 소비자들이 집에 머물면서 모바일에 기

랫폼이라고 말할 수 있는가. 아니면 사람들의 생활을 지배

반을 둔 플랫폼 업체에 대한 의존도가 더욱 커졌다.

하는 1등 플랫폼을 전략적으로 활용할 수 있는 역량을 가

이러한 현상은 주가에 바로 반영되면서 2020년 초 대비

지고 있는가. 이 두 질문에 제대로 답을 하지 못한다면 그

났다.

우리 생활을 지배하는 플랫폼

이 앱들 없이 어떻게 살았을까. 지금은 상상이 가지 않

‘1등 플랫폼만 기억하는 이 더러운 세상’ 조금 과격한 표현

는다. 어쩌면 앞에 언급된 플랫폼들이 내 생활을 지배하고

이긴 하지만 전통적인 유통업에서 전통적인 비즈니스를

있는 것 같다. 그중에서도 네이버와 카카오의 영향력이 가

하다 보면 과연 우리 미래에 답이 있을까라는 생각이 들

장 큰데, 그동안 생활을 편리하게 만들어주던 두 회사가

때가 있다. 그렇다고 플랫폼을 싫어한다는 말이 아니다.

갑자기 돌변하더니 내 목을 조여오고 있다. 바로 네이버와

나 역시 하루라도 네이버와 카카오 같은 플랫폼 없이 살

카카오가 본격적으로 이커머스, 즉 유통업을 위한 플랫폼

수 없기 때문이다.

으로 변신을 선언했기 때문이다.

최근 모든 신문기사와 이슈는 네이버를 통해 접하고 있

94

R E TA I L M A G A Z I N E

지금까지 네이버와 카카오는 유통업체의 파트너로 광고

2021 JANUARY

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BIZ INSIGHT

디지털은 어떻게 리테일을 강하게 만드는가

❷ 플랫폼의 영향력

고객 참여와 비즈니스 성공 플랫폼의 조건

를 해주고, 검색을 도와주고, 집객을 해주며 수수료를 받

네이버와 카카오의 주가는 천정부지로 올랐다.

는 공생 관계였다. 하지만 점차 상품 판매자를 모집하고

이제는 ‘1등만 기억하는 이 더러운 세상’이라는 푸념에

직접 상품을 기획하고 소싱해 판매하는 모델로 확장하면

서 느꼈던 아쉬움과 회환, 두려움과 안타까움이 점차 피부

서 유통업체의 경쟁자로 변해갔다. 입장을 바꿔 생각하면

로 느껴지게 됐다.

하루 수천만 명이 방문하는 플랫폼이자 사람들이 지나가

이제 플랫폼 없는 우리 삶은 상상할 수 없다. 네이버와 카카오, 페이스북은 하루에도 몇 번씩 들어가는 앱이 됐고 생활을 완전히 바꿔 놓았다. 이러한 플랫폼 사업자들이 본격적으로 이커머스 진출을 알리며 유통업체들이 긴장하고 있다. 고객이 스스로 접속해 자신의 이야기를 하고 돈도 버는 플랫폼의 영향력이 커지자, 유통업체들도 자사 앱을 플랫폼화하면서 이에 대응하고 있다. 글 장중호 홈플러스 전략마케팅부문장

오래 전 개그콘서트의 유명 코너 봉숭아학당에서 한 개그

으며, 친구들과 대화는 카카오톡에서 이뤄진다. 지하철에

맨이 “1등만 기억하는 이 더러운 세상”이라고 푸념을 했는

서 심심하거나 잠시 쉬고 싶은 때는 바로 인스타그램에 들

데, 엄청난 유행어가 됐다. 모두가 1등이 될 수 없기에 1등

어가 사람들이 올린 사진이나 영상을 본다. 오랫동안 만나

이 되지 못한 대다수의 사람들이 인생을 한탄하며 마음 속

지 못한 친구들의 소식은 페이스북을 통해 알게 된다. 음

에만 간직하던 말을 속 시원하게 터트려준 것이다. 어느

악을 듣고 싶거나 요즘 유행인 영화와 TV프로그램이 보

순간부터 사람들과 회의나 회식 때, 나도 모르게 중얼거리

고 싶으면 유튜브에 들어가서 본다. 음식점에 배달음식을

고 있었다.

주문할 때는 배달의민족을 이용한다. 택시를 부르거나 대

한동안 유행하다가 지금은 사람들 머리 속에서 잊힌 듯

리기사를 부를 때, 직접 운전할 때도 카카오를 활용한다.

하다. 하지만 요즘 같은 세상에 가장 변화의 소용돌이 속

지금은 코로나19로 출국이 불가능하지만 이전에는 출장

부침이 심한 유통업계에 종사하고 있다 보니, 자꾸만 이

을 가게 되면 공항에 내리면서부터 우버를 켰다. 외국여행

유행어가 머리에 떠오른다. 단지 단어가 조금 바뀌었을 뿐

시 에어비앤비를 통해 집을 예약하고, 현지에서 하루를 어

이다.

떻게 보낼까 고민할 때는 마이리얼트립으로 가이드를 만

는 길목인데 직접 상품을 판매하지 않는다는 것은 바보 같

플랫폼이란 ‘사람이 모이고 지나가는 곳’

은 일이다.

모든 기업이 디지털 트랜스포메이션에 대해 이야기한다.

이마트, 홈플러스, 롯데마트 같은 대형마트뿐 아니라

그런데 디지털 트랜스포메이션의 실체가 무엇이고 과연

슈퍼마켓, 백화점, 아웃렛, 이커머스 업체마저도 국내 소

지금 무엇을 해야하는지 한 마디로 정의하기가 어렵다. 하

비자들의 생활을 지배하는 네이버와 카카오의 움직임을

지만 가장 중요한 것이 무엇인지 명확하게 말할 수 있다.

긴장하면서 바라보고 있다. 물론 다른 업체들도 미래 비

디지털 트랜스포메이션의 핵심 키워드는 바로 플랫폼이

즈니스는 플랫폼 기업이 지배하게 된다는 사실을 예견하

다.

고 나름 준비를 해오고 있었지만, 2020년 코로나19로 언

우리 회사의 비즈니스는 사람들이 기억하고 모이는 플

택트가 떠오르고 소비자들이 집에 머물면서 모바일에 기

랫폼이라고 말할 수 있는가. 아니면 사람들의 생활을 지배

반을 둔 플랫폼 업체에 대한 의존도가 더욱 커졌다.

하는 1등 플랫폼을 전략적으로 활용할 수 있는 역량을 가

이러한 현상은 주가에 바로 반영되면서 2020년 초 대비

지고 있는가. 이 두 질문에 제대로 답을 하지 못한다면 그

났다.

우리 생활을 지배하는 플랫폼

이 앱들 없이 어떻게 살았을까. 지금은 상상이 가지 않

‘1등 플랫폼만 기억하는 이 더러운 세상’ 조금 과격한 표현

는다. 어쩌면 앞에 언급된 플랫폼들이 내 생활을 지배하고

이긴 하지만 전통적인 유통업에서 전통적인 비즈니스를

있는 것 같다. 그중에서도 네이버와 카카오의 영향력이 가

하다 보면 과연 우리 미래에 답이 있을까라는 생각이 들

장 큰데, 그동안 생활을 편리하게 만들어주던 두 회사가

때가 있다. 그렇다고 플랫폼을 싫어한다는 말이 아니다.

갑자기 돌변하더니 내 목을 조여오고 있다. 바로 네이버와

나 역시 하루라도 네이버와 카카오 같은 플랫폼 없이 살

카카오가 본격적으로 이커머스, 즉 유통업을 위한 플랫폼

수 없기 때문이다.

으로 변신을 선언했기 때문이다.

최근 모든 신문기사와 이슈는 네이버를 통해 접하고 있

94

R E TA I L M A G A Z I N E

지금까지 네이버와 카카오는 유통업체의 파트너로 광고

2021 JANUARY

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BIZ INSIGHT

디지털은 어떻게 리테일을 강하게 만드는가

❷ 플랫폼의 영향력

진해서 모이고 이야기하고 나누고 장사를 하고 광고를 하 고 돈을 벌거나 재미를 느낄 수 있어, 다시금 들어오고 싶 게 만드는 무언가가 있어야 플랫폼이라 할 수 있다. 의미 있는 플랫폼에 대해 나름대로 정의를 내려봤다. 사 람들의 손마다 하나씩 들려 있고 24시간을 함께하는 스마 트폰 안에 수많은 앱들 중에서 성공적인 플랫폼이라고 말 할 수 있는 앱들은 다음 두가지를 만족시켜야 한다.

회사에서 일방적인 이야기나 기능을 제공하는 앱은 플랫폼이 아니다. 사람들이 자진해서 모이고 이야기하고 나누고 장사를 하고 광고를 하고 돈을 벌거나 재미를 느낄 수 있어, 다시금 들어오고 싶게 만드는 무언가가 있어야 플랫폼이라 할 수 있다.

• 고객들이 일반적인 이야기를 듣는 것을 넘어 자신들의 이 야기를 하고, 참여하게 만들어 주변 사람들에게 전파할 수 있는 요소가 있어야 한다. • 협력사나 다양한 사람들이 들어와 자신들의 비즈니스를 펼쳐보고 이득을 보거나 돈을 벌 수 있어야 한다.

제도를 운영하고 고객들과 소통을 위해 앱을 만들어 운영 한다. 직접적인 판매나 영업 활동이 일어나지는 않지만 심 혈을 기울여 고객들이 매일 방문할 이유를 제공하고 있

말은 쉽지만 네이버나 카카오, 인스타그램이 아닌 일반

다.

적인 유통업체와 제조업체가 자신의 앱을 플랫폼으로 만

홈플러스도 MHC멤버십이라는 포인트 제도를 운영하

들기는 쉽지 않다. 이들이 운영하는 모바일 커머스 앱은

고 750만 명의 회원을 확보했다. 회원들이 매장에서 상품

고객들이 들어와 상품을 검색하고 구매하지만 엄밀히 말

을 구입할 때마다 홈플러스 포인트를 제공하는데, 기존에

하면 앞에서 언급한 플랫폼 정의에 맞지 않다. 고객들이

는 플라스틱 카드를 지갑에 넣고 다니다가 매장에서 계산

자진해서 참여를 하고 이야기를 나누는 구조가 아니기 때

시 제시해야 했다. 그러나 3년 전 과감히 카드를 없애고

문이다.

MHC앱을 만들어 고객이 바코드만 제시하면 포인트가 적

기업의 미래는 암울하다. 기초적인 이야기지만 다시금 플

는 것처럼 우리의 생활을 지배하는 모바일 플랫폼에 매일

랫폼의 정의부터 살펴보고자 한다. 플랫폼은 ‘역에서 기차

접속한다. 플랫폼에서 자신이 가고 싶은 곳으로 가고, 만

지마켓과 11번가 같은 오픈마켓은 플랫폼이다. 오픈마

립되는 방식으로 바꿨다. 이 앱은 처음에는 단순히 포인트

를 타고 내리는 곳’이라는 뜻이다. 한 마디로 많은 사람들

나고 싶은 사람을 만나고, 듣고 싶은 이야기를 듣는다. 대

켓은 직접 상품을 소싱하거나 팔지 않으면서 사업자들에

적립을 위한 앱이었는데, 하루 30만 명이 접속하는 모습

이 모이고 지나가는 곳이라는 의미다.

부분의 기차역 인근에는 광장이 있고 시장도 있어 물건을

게 시장을 열어주고 고객들을 모아 돈을 벌 수 있게 만들

을 보며 생각이 바뀌었다.

기차역의 플랫폼은 정형화된 공간으로 사람들은 기차를

사고 팔고 재미 있는 볼거리와 먹거리가 있다. 그래서 우

기 때문이다. 많은 온라인 사업자들이 오픈마켓에 입점해

단순한 멤버십 앱이 아니라 다양한 기능과 놀거리, 즐길

타고 내리기 위한 명확한 목적을 가지고 플랫폼에 모인

리는 심심하면 네이버와 카카오에 접속하고 인스타그램

자신들의 상품을 등록하고 판매되면 택배로 배달해준다.

거리 그리고 고객이 자진해서 자신들의 이야기를 올리고

다. 플랫폼을 거치지 않고는 기차를 타는 것이 불가능하

과 페이스북에서 친구를 만난다.

그래서 기존에 직접 상품을 소싱하고 마진을 붙여 판매하

사람들에게 자랑할 수 있는 판을 만드는 것이다. 홈플러스

던 쿠팡, 쓱닷컴 등도 오픈마켓 비중을 대폭 늘리고 플랫

매장 주변에 있는 많은 자영업자나 제조업체, 입점업체에

다. 기차표를 가진 사람만 오고 갈 수 있는 명확히 통제를 받는 공간이다. 물론 자신의 신상을 완전히 밝히지 않을

유통업체 앱도 플랫폼화 바람

폼 사업자로 변모하고자 한다. 홈플러스도 직접 대형마트

서 광고를 올리고 마케팅할 수 있는 기반을 만들어 고객

수 있지만, 마음만 먹으면 플랫폼을 통해 지나간 사람이

과연 우리 회사도 사람들이 자진해서 들어오고 생활의 일

상품을 배송하는 온라인 커머스 사업을 하고 있지만 플랫

방문을 대폭 늘릴 수 있다면 지금까지의 마케팅과 전혀 다

누구인지 알 수 있다. 필요에 따라 신분증을 요구할 수 있

부가 되는 플랫폼을 만들 수 있을까. 플랫폼이란 단순히

폼 사업 비중을 늘리기 위해 판매자를 모집하고 있고 성과

른 마케팅을 할 수 있을 것이다.

기 때문에 자신이 누구인지 밝히지 않으면 입장이 제한될

애플이나 구글 앱스토어에 앱을 만든다고 되는 것이 아니

도 내고 있다.

수도 있다.

다. 자사 앱 하나 만들었다고 단숨에 모두에게 인정받는

비단 커머스 앱뿐 아니라 기존 기업 멤버십 앱들도 플랫

다면 당장은 아니더라도 2~3년 뒤에는 후회하지 않을 수

이러한 기차역의 플랫폼을 모바일로 그대로 옮겼다고

플랫폼으로 변하지 않는다. 절대로 회사의 일방적인 이야

폼으로 나아가고자 한다. 일반적으로 유통업체와 금융,

있다. 누군가 이야기한 늦었다고 생각될 때가 가장 이른

생각하면 된다. 사람들이 매일 출근하기 위해 지하철을 타

기나 기능을 제공하는 앱은 플랫폼이 아니다. 사람들이 자

통신사는 고객 로열티를 유지하기 위해 포인트나 리워드

때라는 말을 나는 믿는다.

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물론 쉬운 일이 아니다. 하지만 지금부터 시작할 수 있

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디지털은 어떻게 리테일을 강하게 만드는가

❷ 플랫폼의 영향력

진해서 모이고 이야기하고 나누고 장사를 하고 광고를 하 고 돈을 벌거나 재미를 느낄 수 있어, 다시금 들어오고 싶 게 만드는 무언가가 있어야 플랫폼이라 할 수 있다. 의미 있는 플랫폼에 대해 나름대로 정의를 내려봤다. 사 람들의 손마다 하나씩 들려 있고 24시간을 함께하는 스마 트폰 안에 수많은 앱들 중에서 성공적인 플랫폼이라고 말 할 수 있는 앱들은 다음 두가지를 만족시켜야 한다.

회사에서 일방적인 이야기나 기능을 제공하는 앱은 플랫폼이 아니다. 사람들이 자진해서 모이고 이야기하고 나누고 장사를 하고 광고를 하고 돈을 벌거나 재미를 느낄 수 있어, 다시금 들어오고 싶게 만드는 무언가가 있어야 플랫폼이라 할 수 있다.

• 고객들이 일반적인 이야기를 듣는 것을 넘어 자신들의 이 야기를 하고, 참여하게 만들어 주변 사람들에게 전파할 수 있는 요소가 있어야 한다. • 협력사나 다양한 사람들이 들어와 자신들의 비즈니스를 펼쳐보고 이득을 보거나 돈을 벌 수 있어야 한다.

제도를 운영하고 고객들과 소통을 위해 앱을 만들어 운영 한다. 직접적인 판매나 영업 활동이 일어나지는 않지만 심 혈을 기울여 고객들이 매일 방문할 이유를 제공하고 있

말은 쉽지만 네이버나 카카오, 인스타그램이 아닌 일반

다.

적인 유통업체와 제조업체가 자신의 앱을 플랫폼으로 만

홈플러스도 MHC멤버십이라는 포인트 제도를 운영하

들기는 쉽지 않다. 이들이 운영하는 모바일 커머스 앱은

고 750만 명의 회원을 확보했다. 회원들이 매장에서 상품

고객들이 들어와 상품을 검색하고 구매하지만 엄밀히 말

을 구입할 때마다 홈플러스 포인트를 제공하는데, 기존에

하면 앞에서 언급한 플랫폼 정의에 맞지 않다. 고객들이

는 플라스틱 카드를 지갑에 넣고 다니다가 매장에서 계산

자진해서 참여를 하고 이야기를 나누는 구조가 아니기 때

시 제시해야 했다. 그러나 3년 전 과감히 카드를 없애고

문이다.

MHC앱을 만들어 고객이 바코드만 제시하면 포인트가 적

기업의 미래는 암울하다. 기초적인 이야기지만 다시금 플

는 것처럼 우리의 생활을 지배하는 모바일 플랫폼에 매일

랫폼의 정의부터 살펴보고자 한다. 플랫폼은 ‘역에서 기차

접속한다. 플랫폼에서 자신이 가고 싶은 곳으로 가고, 만

지마켓과 11번가 같은 오픈마켓은 플랫폼이다. 오픈마

립되는 방식으로 바꿨다. 이 앱은 처음에는 단순히 포인트

를 타고 내리는 곳’이라는 뜻이다. 한 마디로 많은 사람들

나고 싶은 사람을 만나고, 듣고 싶은 이야기를 듣는다. 대

켓은 직접 상품을 소싱하거나 팔지 않으면서 사업자들에

적립을 위한 앱이었는데, 하루 30만 명이 접속하는 모습

이 모이고 지나가는 곳이라는 의미다.

부분의 기차역 인근에는 광장이 있고 시장도 있어 물건을

게 시장을 열어주고 고객들을 모아 돈을 벌 수 있게 만들

을 보며 생각이 바뀌었다.

기차역의 플랫폼은 정형화된 공간으로 사람들은 기차를

사고 팔고 재미 있는 볼거리와 먹거리가 있다. 그래서 우

기 때문이다. 많은 온라인 사업자들이 오픈마켓에 입점해

단순한 멤버십 앱이 아니라 다양한 기능과 놀거리, 즐길

타고 내리기 위한 명확한 목적을 가지고 플랫폼에 모인

리는 심심하면 네이버와 카카오에 접속하고 인스타그램

자신들의 상품을 등록하고 판매되면 택배로 배달해준다.

거리 그리고 고객이 자진해서 자신들의 이야기를 올리고

다. 플랫폼을 거치지 않고는 기차를 타는 것이 불가능하

과 페이스북에서 친구를 만난다.

그래서 기존에 직접 상품을 소싱하고 마진을 붙여 판매하

사람들에게 자랑할 수 있는 판을 만드는 것이다. 홈플러스

던 쿠팡, 쓱닷컴 등도 오픈마켓 비중을 대폭 늘리고 플랫