202201 Retail Magazine

contents retail magazine vol. 551 2022 january

Cover Story 2022 유통산업 보고서 지난 2년간 코로나19 시국의 특수 상황을 겪으며 맷집이 생긴 유통업계는 2022년 재도약 의 의지를 밝히고 있다. 그러나 위드 코로나에도 팬데믹 징후는 사회 곳곳에 나타나며 여 전히 불안 요소가 잠재해 있으므로 각 업태별로 불확실성의 시대에 대비해야 한다. 특히 2022년 유통시장은 변혁과 개혁의 움직임이 거세지며 기존 산업 생태계가 새로운 에 코시스템 하에 재정비되는 한해가 될 수 있다. 채널 붕괴와 융합으로 디지털 전환에 성공 한 기업들의 시장 침투로 전통 밸류체인이 무너지고, 커머스·플랫폼·콘텐츠 간 무한경쟁 시대가 예고되고 있기 때문이다. DX라는 트랜스포메이션을 통한 변혁의 움직임이 거세지는 가운데 올해는 승자독식의 법칙이 어느 때보다 강해질 가능성이 커 각사별로 비장의 카드 를 마련해놔야 할 것이다.

Part 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대형마트

32

➋ 슈퍼마켓

38

➌ 백화점·쇼핑센터·면세점

42

➍ 편의점

46

➎ 온라인쇼핑

50

➏ H&B전문점, 친환경전문점

54

Part 2 글로벌 결산 및 전망

35

43

➊ 미국

56

➋ 일본

60

➌ 중국

64

➍ 영국

68

➎ 프랑스

70

➏ 독일

72

57

contents retail magazine vol. 551 2022 january

Cover Story 2022 유통산업 보고서 지난 2년간 코로나19 시국의 특수 상황을 겪으며 맷집이 생긴 유통업계는 2022년 재도약 의 의지를 밝히고 있다. 그러나 위드 코로나에도 팬데믹 징후는 사회 곳곳에 나타나며 여 전히 불안 요소가 잠재해 있으므로 각 업태별로 불확실성의 시대에 대비해야 한다. 특히 2022년 유통시장은 변혁과 개혁의 움직임이 거세지며 기존 산업 생태계가 새로운 에 코시스템 하에 재정비되는 한해가 될 수 있다. 채널 붕괴와 융합으로 디지털 전환에 성공 한 기업들의 시장 침투로 전통 밸류체인이 무너지고, 커머스·플랫폼·콘텐츠 간 무한경쟁 시대가 예고되고 있기 때문이다. DX라는 트랜스포메이션을 통한 변혁의 움직임이 거세지는 가운데 올해는 승자독식의 법칙이 어느 때보다 강해질 가능성이 커 각사별로 비장의 카드 를 마련해놔야 할 것이다.

Part 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대형마트

32

➋ 슈퍼마켓

38

➌ 백화점·쇼핑센터·면세점

42

➍ 편의점

46

➎ 온라인쇼핑

50

➏ H&B전문점, 친환경전문점

54

Part 2 글로벌 결산 및 전망

35

43

➊ 미국

56

➋ 일본

60

➌ 중국

64

➍ 영국

68

➎ 프랑스

70

➏ 독일

72

57

contents retail magazine vol. 551 2022 january

신년 특집 인터뷰

유통 애널리스트들의 2022년 유통시장 전망

76

신영증권 서정연 연구위원 신영증권 서정연 연구위원은 소매시장의 신유통에 주목했다. 플랫폼의 세분화로 라이브 커머스, 버티컬 커머스, 메타버스 같은 새로운 커머스 플랫폼이 등장했는 데, 이들이 판매자를 흡수하면서 기존 오픈마켓에 위협이 되고 있다는 것이다. 또 한 지난해 온라인쇼핑 강화를 위한 이업종간 협업과 인수합병이 활발하게 진행됐 는데, 장기 전략을 구축해야 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망했다.

78

유안타증권 이진협 연구위원 유안타증권 이진협 연구원은 위드 코로나로의 전환이 올해 주요 변곡점이 될 것 으로 예측했다. 이에 대응해 코로나의 수혜로 퀀텀점프한 배달 서비스 업체와 온 라인 식품시장 등이 향후 어떤 식으로 성장 동력을 확보할지가 주요 과제로 파악 된다. 오프라인 매장 경우 트래픽 견인을 위한 리뉴얼 경쟁력 향상을 관전 포인트 로 꼽았다.

신영증권

유안타증권

서정연 연구위원

이진협 연구위원

Store 80

쇼핑센터 | 타임스트림 경방이 지난해 11월 서울 관악구에 위치한 포도몰을 ‘타임스트림’으로 재단장해 다시 오픈했 다. 타임스트림은 경방의 대표 쇼핑몰 타임스퀘어의 ‘타임’과 MZ세대의 새로운 소비 방식인 스트리밍 라이프(소유보다 경험을 중시하는 소비 추구)의 ‘스트리밍’을 조합해 만든 점포명이 다. MZ세대가 취향대로 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있도록 감각적인 쇼핑 플랫폼으로 거듭나 겠다는 뜻이 담겨있다.

80 86

라이프스타일센터 | 더샵스앳센터필드 도심형 프리미엄 라이프스타일센터 ‘더샵스앳센터필드’가 지난 11월 말 드디어 완성된 모습을 이뤘 다. 서울 강남 테헤란로 중심에 자리 잡은 만큼 트렌드세터, 비즈니스 리더를 공략해 프리미엄 브랜 드들로 구성한 것이 특징. 더샵스앳센터필드가 도심형 복합상업시설의 새로운 모델이 될 수 있을지 주목할 부분이다.

86

contents retail magazine vol. 551 2022 january

신년 특집 인터뷰

유통 애널리스트들의 2022년 유통시장 전망

76

신영증권 서정연 연구위원 신영증권 서정연 연구위원은 소매시장의 신유통에 주목했다. 플랫폼의 세분화로 라이브 커머스, 버티컬 커머스, 메타버스 같은 새로운 커머스 플랫폼이 등장했는 데, 이들이 판매자를 흡수하면서 기존 오픈마켓에 위협이 되고 있다는 것이다. 또 한 지난해 온라인쇼핑 강화를 위한 이업종간 협업과 인수합병이 활발하게 진행됐 는데, 장기 전략을 구축해야 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망했다.

78

유안타증권 이진협 연구위원 유안타증권 이진협 연구원은 위드 코로나로의 전환이 올해 주요 변곡점이 될 것 으로 예측했다. 이에 대응해 코로나의 수혜로 퀀텀점프한 배달 서비스 업체와 온 라인 식품시장 등이 향후 어떤 식으로 성장 동력을 확보할지가 주요 과제로 파악 된다. 오프라인 매장 경우 트래픽 견인을 위한 리뉴얼 경쟁력 향상을 관전 포인트 로 꼽았다.

신영증권

유안타증권

서정연 연구위원

이진협 연구위원

Store 80

쇼핑센터 | 타임스트림 경방이 지난해 11월 서울 관악구에 위치한 포도몰을 ‘타임스트림’으로 재단장해 다시 오픈했 다. 타임스트림은 경방의 대표 쇼핑몰 타임스퀘어의 ‘타임’과 MZ세대의 새로운 소비 방식인 스트리밍 라이프(소유보다 경험을 중시하는 소비 추구)의 ‘스트리밍’을 조합해 만든 점포명이 다. MZ세대가 취향대로 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있도록 감각적인 쇼핑 플랫폼으로 거듭나 겠다는 뜻이 담겨있다.

80 86

라이프스타일센터 | 더샵스앳센터필드 도심형 프리미엄 라이프스타일센터 ‘더샵스앳센터필드’가 지난 11월 말 드디어 완성된 모습을 이뤘 다. 서울 강남 테헤란로 중심에 자리 잡은 만큼 트렌드세터, 비즈니스 리더를 공략해 프리미엄 브랜 드들로 구성한 것이 특징. 더샵스앳센터필드가 도심형 복합상업시설의 새로운 모델이 될 수 있을지 주목할 부분이다.

86

contents retail magazine vol. 551 2022 january

Biz Insight

90

2022 유통 트렌드 | ❶ 재사용 사업 모델

Merchandising 104 글로벌 신제품 트렌드 | 과일 스낵

104

132 Brand New

Digital 124 메타버스 커머스 | 가상 매장 운영하는 CU

124

Global 128 해외동향 | 일본 유통업계 인수합병의 과제

129

Culture&Life 102 한국사와 유통사 | ❷ 조선 후기 시장을 북적이게 한 탈놀음과 남사당 134 기자 추천도서 135 신간소개 136 문화공연 137 편집후기 및 애독자코너

contents retail magazine vol. 551 2022 january

Biz Insight

90

2022 유통 트렌드 | ❶ 재사용 사업 모델

Merchandising 104 글로벌 신제품 트렌드 | 과일 스낵

104

132 Brand New

Digital 124 메타버스 커머스 | 가상 매장 운영하는 CU

124

Global 128 해외동향 | 일본 유통업계 인수합병의 과제

129

Culture&Life 102 한국사와 유통사 | ❷ 조선 후기 시장을 북적이게 한 탈놀음과 남사당 134 기자 추천도서 135 신간소개 136 문화공연 137 편집후기 및 애독자코너

contents retail magazine vol. 551 2022 january

Field Study

116 지금 주목해야 할 소매업의 본질 새해를 맞아 소매업의 본질을 되새기는 시간을 마련했다. 경쟁력을 높이려면 고객 만족도를 제고하는 한편 효율적인 상품구색을 유지해야 한다. 또한 적절한 이익을 확보하는 등 저비용 오퍼레이션 시스템을 구축하고 체질 개선을 위해 영업기획 부서의 역할을 강화해야 한다.

116

Store Guide

109 판촉캘린더 110 카테고리별 판촉 계획 120 직원관리 | 신입사원 스킬 육성법

Strategy 94

디지털 혁신 | DX 유통혁신

98

리테일 테크 | ‘스마트리테일위크’로 본 테크 트렌드

마지막

Watching 28

글로벌 리테일 뉴스

29

국내 7대 뉴스

News

138 뉴스브리핑

Data

141 2021년 12월 대형마트 출점 현황

98

138

contents retail magazine vol. 551 2022 january

Field Study

116 지금 주목해야 할 소매업의 본질 새해를 맞아 소매업의 본질을 되새기는 시간을 마련했다. 경쟁력을 높이려면 고객 만족도를 제고하는 한편 효율적인 상품구색을 유지해야 한다. 또한 적절한 이익을 확보하는 등 저비용 오퍼레이션 시스템을 구축하고 체질 개선을 위해 영업기획 부서의 역할을 강화해야 한다.

116

Store Guide

109 판촉캘린더 110 카테고리별 판촉 계획 120 직원관리 | 신입사원 스킬 육성법

Strategy 94

디지털 혁신 | DX 유통혁신

98

리테일 테크 | ‘스마트리테일위크’로 본 테크 트렌드

마지막

Watching 28

글로벌 리테일 뉴스

29

국내 7대 뉴스

News

138 뉴스브리핑

Data

141 2021년 12월 대형마트 출점 현황

98

138

watching

1

글로벌 리테일 뉴스

미국 달러제너럴, 1천 점 이상 신규매장 출점 발표

미국 균일가전문점 달러제너럴이 올해 1,110개 매장을 신규 출점한다고 밝혔다. 지난해 출점 계획이 었던 1,050개점을 상 회하는 목표다. 이외 에 1,750여 개 매장 을 리뉴얼하고 120개 점포는 이전할 예정이다. 처음으로 해외시장 진출도 계획해 연내 멕시코에 최대 10개점을 출점한다. 또한 지난해 선보인 신업태 팝 셸프(pOpshelf) 매장을 올해 100개 신설해 2025년 기준 1천 점까 지 확대한다는 계획을 밝혔다.

3

2

영국 세인즈베리, 아마존 저스트워크아웃 도입

영국 슈퍼마켓 세인 즈베리가 미국 아마 존의 무인 결제 시스 템 저스트워크아웃 (JWO)을 도입한 편의 점 매장을 런던 도심 부 홀본에 출점했다. 기존 매장을 리뉴얼 한 것으로 JWO 기술 을 접목한 ‘스마트숍 픽앤고’로 오픈했다. 세인즈베리의 공식 앱 ‘스마트숍’을 활성화한 후 표시된 QR코드를 스캔하면 매장에 들어 갈 수 있다. 이후 구매 제품을 손에 들고 게이트에 다시 QR코드를 입력하면 앱에 등록한 카드로 자동 결제된다.

일본 니토리, 동남아 시장 진출

홈퍼니싱전문점 사업을 운영하는 일본 니토리홀딩스가 동남아시아 시장 진출을 밝혔다. 이달 말레이 시아를 시작으로 3월에는 싱가포르에 진출하며 향후 5년 내 말레이시아 20개점, 싱가포르에 10개점 출점을 계획하고 있다. 말레이시아 1호점은 쿠알라룸푸르에 문을 여는 일본 쇼핑센터 미츠이 쇼핑파 크 라라포토에 입점한다. 니토리 그룹은 현재 일본 내 692개 매장을, 중국, 대만, 미국에 총 88개 매 장을 전개하고 있다. 2032년까지 3천 점포, 매출 3조 엔 달성을 목표로 하고 있다.

4

미국 세븐일레븐, 자율주행 배달 시범운영

미국 세븐일레븐이 지 난달 캘리포니아주에 서 자율주행 배달 서 비스 시범 운영을 시 작했다. 이를 위해 자 율주행 업체 뉴로 (Nuro)와 손을 잡았다. 고객은 7나우(7Now) 앱을 통해 상품을 주문할 수 있으며 자율주행 배달 여부를 선택 할 수 있다. 캘리포니아주 마인틴뷰 거주 고객에게는 오전 8시부터 오후 9시까지 무료 배달 서비스를 제공한다.

28

5

크로거, 노스캐롤라이나주에 CFC 착공

크로거가 노스캐롤라 이나에 CFC(Customer Fulfillment Center) 추 가 계획을 발표했다. 1만 8,580㎡ 규모로 2년 이내에 운영을 시 작할 예정이며, 향후 5년 동안 최대 700명 의 직원을 고용할 계획이다. 크로거는 미국 전역에 걸쳐 상호 연결된 CFC의 자동화된 라스트마일 솔루션으로 상품을 빠르게 제공해 고객 쇼핑 경험을 발전시킨다는 방침이다.

R E TA I L M AG A Z I N E

watching

국내 7대 뉴스

1

롯데마트 잠실점의 리빌딩 ‘제타플렉스’

지난달 23일 롯데마트가 잠실점을 ‘제타플렉스(ZETTAPLEX)’로 변경하고 새롭게 문을 열었다. 제타플렉스는 10의 21제곱 을 의미하는 제타와 결합된 공간을 뜻하는 플렉스의 합성어로 고객 에게 무한대에 가까운 서비스와 경험을 제공하는 매장이라는 점을 강조했다. 새로운 브랜드명을 통해 소비자들에게 새롭고 참신하게 다가가겠다는 목표를 세웠다. 제타플렉스는 와인, 리빙, 펫, 식품 구색을 강화한 전문 매장으로 꾸 몄다. 우선 매장 입구인 1층의 면적 70%를 와인으로 채운 ‘보틀벙커’ 를 선보였다. 또한 식품 매장은 국내 최대 규모를 지향하며 ‘구색의 다양성과 생동감 넘치는 매장’이라는 콘셉트로 구성했다. 이외에도 리빙 전문점 ‘룸바이홈 랩’, ‘롭스 플러스’, ‘콜리올리’ 등 전문점을 도 입하고 비대면 쇼핑이 가능한 시스템을 구축했다.

2

매장 강화하는 홈플러스

홈플러스가 매장 새단장 계획을 발표했다. 온라인 구매 비중이 높은 비식품군을 줄이고 신선식품에 집중한다는 것이다. 또 한 체험, 휴게공간을 확대해 이용객의 매장 방문 이유를 늘린다. 이 번달 인천 간석점을 시작으로 상반기 내 17개 점포를 리뉴얼할 예정 이다. 또한 홈플러스익스프레스도 내실을 가한다. 6년 만의 신규점 포 홈플러스익스프레스 시흥배곧점을 열었는데, 지난달 1일에는 익 스프레스 자산운영팀을 신규점개발팀으로 바꾸고 점포 확장 의지를 밝혔다. 슈퍼마켓 상권 특성을 반영한 상품 기획도 나섰다. 1인 가구 수요가 많은 소용량 팩, 샐러드, 정육, HMR에 집중할 계획이다.

3

메타쇼핑 플랫폼 위메프

지난달 13일 위메프가 23만 개 온라인쇼핑몰, 7억 개 상 품에서 추출한 메타데이터를 활용해 이용자에게 더 나은 쇼핑 경험 을 제공하는 메타쇼핑으로 진화할 계획을 발표했다. 메타쇼핑은 큐 레이션 역량에 방대한 데이터를 AI가 수집, 분석하는 메타데이터 기 술을 더한 커머스 플랫폼이다. 위메프는 사람과 기술의 시너지를 극 대화해 간편하게 트렌드와 상품 정보를 파악할 수 있는 플랫폼으로 발전해 ‘커머스 분야의 구글 같은 존재’가 되겠다는 목표를 밝혔다. 기존 메타쇼핑이 가격 비교에 초점을 맞췄다면, 위메프는 상품 특징 과 스타일 등 세부적인 정보를 비교 분석하는 차별화된 서비스를 제 공한다. 특정 카테고리에 국한하지 않고 모든 상품에 적용한다. 이를 위해 자체 개발 솔루션인 ‘검색Ai’도 공개했다.

4

출입 보안도 블록체인으로

CU가 지난달 2일 블록체인 기술이 적용된 하이브리드 편의점을 부산에 처음 선보였다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷 진흥원에서 진행하고 있는 무인 매장 출입 관련 정부 과제의 일환이

29

다. CU가 적용한 블록체인 통합서비스 ‘B PASS’는 고객이 스마트폰 으로 받은 QR코드를 지정된 리더기에 스캔해 본인 인증을 하는 CPM(Customer Presented Mode) 방식으로 고객정보 보안성을 한 층 강화하는 효과가 있다. CU는 블록체인 솔루션으로 출입 수단을 확대함으로써 앞으로 하이브리드 편의점에 대한 고객 접근성을 높 이고 관련 기술의 국산화와 무인 점포 저변 확대를 기대하고 있다.

5

비건 입맛도 사로잡을 만두

CJ제일제당이 식물성 식품 전문 브랜드 ‘플랜테이블 (PlanTable)’을 론칭했다. 플랜테이블은 식물(Plant)과 식탁(Table)의 합성어로 ‘100% 식물성 원료로 맛있는 미식’을 선보이겠다는 의미를 담고 있다. 첫 제품은 비비고 만두다. ‘비비고 플랜테이블 왕교자’ 국 내용 2종(오리지널, 김치)과 수출용 2종(버섯, 채소) 그리고 ‘비비고 플랜테이블 김치’까지 총 5종이다. 플랜테이블 제품은 간헐적 채식 주의자인 플렉시테리언까지 고려해 기획했다. 식물성 제품의 맛을 저하하는 채소의 수분과 콩 특유의 향을 ‘테이스트앤리치(TasteNrich)’ 등 CJ제일제당의 기술력으로 극복했다. CJ제일제당은 비건 인 증을 받은 이 제품을 국내와 호주, 싱가포르에 출시했다.

6

속도 올리는 중고거래

번개장터가 지난달 13일 중고거래 운송 서비스 확대를 위 해 카카오T 플랫폼에서 배송을 시작했다. 카카오T 퀵은 소화물 이동 을 돕는 서비스로 배송을 접수 요청하면 각 이동수단별 자격을 인증 한 기사가 방문해 상품을 배송한다. 번개장터는 택배만 가능하던 기 존 배송 서비스를 퀵 등 다른 운송 서비스까지 확대한다는 계획이 다. 이용자는 중고거래시 배송 서비스 선택 항목에서 카카오T 퀵을 선택한 후 당일 퀵서비스를 이용할 수 있다. 번개장터 앱 내에서 간 편하게 이용할 수 있는 것이 장점이다. 번개장터 이재후 대표는 “고 객이 배송 문제로 중고거래에 대해 어려움을 느끼지 않도록 중고거 래 배송 혁신을 위해 지속적으로 노력하겠다.”고 말했다.

7

메타버스 편의점 경쟁 시작

지난달 15일 GS25가 메타버스 플랫폼 제페토(ZEPETO) 에 성을 테마로 한 GS25 전용 월드 ‘GS25 맛있성 삼김이 왕자’를 오픈했다. 제페토 이용자라면 누구나 접속할 수 있는 GS25 맛있성 삼김이 왕자 내부는 편의점, 카페, 공유주방 등 GS25를 연상시키는 다양한 콘텐츠 장소로 구성돼있다. 점프 게임과 미로 게임 등 즐길 수 있는 놀이 공간도 마련됐다. 또한 곳곳에 실제 GS25 신상품, 정 기행사, 이벤트 등 홍보물을 부착해 온·오프라인 고객 간 상호 연 결을 도모했다. GS25는 브랜드를 친숙하게 알리기 위해 메타버스를 선택했다. GS리테일 조성민 메타버스전략 TFT 팀장은 “다양한 메타 버스 플랫폼과 연계해 MZ세대와 소통을 강화하고 온·오프라인 시 너지 효과 창출에 박차를 가할 것”이라고 전했다.

2022 JANUARY

watching

1

글로벌 리테일 뉴스

미국 달러제너럴, 1천 점 이상 신규매장 출점 발표

미국 균일가전문점 달러제너럴이 올해 1,110개 매장을 신규 출점한다고 밝혔다. 지난해 출점 계획이 었던 1,050개점을 상 회하는 목표다. 이외 에 1,750여 개 매장 을 리뉴얼하고 120개 점포는 이전할 예정이다. 처음으로 해외시장 진출도 계획해 연내 멕시코에 최대 10개점을 출점한다. 또한 지난해 선보인 신업태 팝 셸프(pOpshelf) 매장을 올해 100개 신설해 2025년 기준 1천 점까 지 확대한다는 계획을 밝혔다.

3

2

영국 세인즈베리, 아마존 저스트워크아웃 도입

영국 슈퍼마켓 세인 즈베리가 미국 아마 존의 무인 결제 시스 템 저스트워크아웃 (JWO)을 도입한 편의 점 매장을 런던 도심 부 홀본에 출점했다. 기존 매장을 리뉴얼 한 것으로 JWO 기술 을 접목한 ‘스마트숍 픽앤고’로 오픈했다. 세인즈베리의 공식 앱 ‘스마트숍’을 활성화한 후 표시된 QR코드를 스캔하면 매장에 들어 갈 수 있다. 이후 구매 제품을 손에 들고 게이트에 다시 QR코드를 입력하면 앱에 등록한 카드로 자동 결제된다.

일본 니토리, 동남아 시장 진출

홈퍼니싱전문점 사업을 운영하는 일본 니토리홀딩스가 동남아시아 시장 진출을 밝혔다. 이달 말레이 시아를 시작으로 3월에는 싱가포르에 진출하며 향후 5년 내 말레이시아 20개점, 싱가포르에 10개점 출점을 계획하고 있다. 말레이시아 1호점은 쿠알라룸푸르에 문을 여는 일본 쇼핑센터 미츠이 쇼핑파 크 라라포토에 입점한다. 니토리 그룹은 현재 일본 내 692개 매장을, 중국, 대만, 미국에 총 88개 매 장을 전개하고 있다. 2032년까지 3천 점포, 매출 3조 엔 달성을 목표로 하고 있다.

4

미국 세븐일레븐, 자율주행 배달 시범운영

미국 세븐일레븐이 지 난달 캘리포니아주에 서 자율주행 배달 서 비스 시범 운영을 시 작했다. 이를 위해 자 율주행 업체 뉴로 (Nuro)와 손을 잡았다. 고객은 7나우(7Now) 앱을 통해 상품을 주문할 수 있으며 자율주행 배달 여부를 선택 할 수 있다. 캘리포니아주 마인틴뷰 거주 고객에게는 오전 8시부터 오후 9시까지 무료 배달 서비스를 제공한다.

28

5

크로거, 노스캐롤라이나주에 CFC 착공

크로거가 노스캐롤라 이나에 CFC(Customer Fulfillment Center) 추 가 계획을 발표했다. 1만 8,580㎡ 규모로 2년 이내에 운영을 시 작할 예정이며, 향후 5년 동안 최대 700명 의 직원을 고용할 계획이다. 크로거는 미국 전역에 걸쳐 상호 연결된 CFC의 자동화된 라스트마일 솔루션으로 상품을 빠르게 제공해 고객 쇼핑 경험을 발전시킨다는 방침이다.

R E TA I L M AG A Z I N E

watching

국내 7대 뉴스

1

롯데마트 잠실점의 리빌딩 ‘제타플렉스’

지난달 23일 롯데마트가 잠실점을 ‘제타플렉스(ZETTAPLEX)’로 변경하고 새롭게 문을 열었다. 제타플렉스는 10의 21제곱 을 의미하는 제타와 결합된 공간을 뜻하는 플렉스의 합성어로 고객 에게 무한대에 가까운 서비스와 경험을 제공하는 매장이라는 점을 강조했다. 새로운 브랜드명을 통해 소비자들에게 새롭고 참신하게 다가가겠다는 목표를 세웠다. 제타플렉스는 와인, 리빙, 펫, 식품 구색을 강화한 전문 매장으로 꾸 몄다. 우선 매장 입구인 1층의 면적 70%를 와인으로 채운 ‘보틀벙커’ 를 선보였다. 또한 식품 매장은 국내 최대 규모를 지향하며 ‘구색의 다양성과 생동감 넘치는 매장’이라는 콘셉트로 구성했다. 이외에도 리빙 전문점 ‘룸바이홈 랩’, ‘롭스 플러스’, ‘콜리올리’ 등 전문점을 도 입하고 비대면 쇼핑이 가능한 시스템을 구축했다.

2

매장 강화하는 홈플러스

홈플러스가 매장 새단장 계획을 발표했다. 온라인 구매 비중이 높은 비식품군을 줄이고 신선식품에 집중한다는 것이다. 또 한 체험, 휴게공간을 확대해 이용객의 매장 방문 이유를 늘린다. 이 번달 인천 간석점을 시작으로 상반기 내 17개 점포를 리뉴얼할 예정 이다. 또한 홈플러스익스프레스도 내실을 가한다. 6년 만의 신규점 포 홈플러스익스프레스 시흥배곧점을 열었는데, 지난달 1일에는 익 스프레스 자산운영팀을 신규점개발팀으로 바꾸고 점포 확장 의지를 밝혔다. 슈퍼마켓 상권 특성을 반영한 상품 기획도 나섰다. 1인 가구 수요가 많은 소용량 팩, 샐러드, 정육, HMR에 집중할 계획이다.

3

메타쇼핑 플랫폼 위메프

지난달 13일 위메프가 23만 개 온라인쇼핑몰, 7억 개 상 품에서 추출한 메타데이터를 활용해 이용자에게 더 나은 쇼핑 경험 을 제공하는 메타쇼핑으로 진화할 계획을 발표했다. 메타쇼핑은 큐 레이션 역량에 방대한 데이터를 AI가 수집, 분석하는 메타데이터 기 술을 더한 커머스 플랫폼이다. 위메프는 사람과 기술의 시너지를 극 대화해 간편하게 트렌드와 상품 정보를 파악할 수 있는 플랫폼으로 발전해 ‘커머스 분야의 구글 같은 존재’가 되겠다는 목표를 밝혔다. 기존 메타쇼핑이 가격 비교에 초점을 맞췄다면, 위메프는 상품 특징 과 스타일 등 세부적인 정보를 비교 분석하는 차별화된 서비스를 제 공한다. 특정 카테고리에 국한하지 않고 모든 상품에 적용한다. 이를 위해 자체 개발 솔루션인 ‘검색Ai’도 공개했다.

4

출입 보안도 블록체인으로

CU가 지난달 2일 블록체인 기술이 적용된 하이브리드 편의점을 부산에 처음 선보였다. 과학기술정보통신부와 한국인터넷 진흥원에서 진행하고 있는 무인 매장 출입 관련 정부 과제의 일환이

29

다. CU가 적용한 블록체인 통합서비스 ‘B PASS’는 고객이 스마트폰 으로 받은 QR코드를 지정된 리더기에 스캔해 본인 인증을 하는 CPM(Customer Presented Mode) 방식으로 고객정보 보안성을 한 층 강화하는 효과가 있다. CU는 블록체인 솔루션으로 출입 수단을 확대함으로써 앞으로 하이브리드 편의점에 대한 고객 접근성을 높 이고 관련 기술의 국산화와 무인 점포 저변 확대를 기대하고 있다.

5

비건 입맛도 사로잡을 만두

CJ제일제당이 식물성 식품 전문 브랜드 ‘플랜테이블 (PlanTable)’을 론칭했다. 플랜테이블은 식물(Plant)과 식탁(Table)의 합성어로 ‘100% 식물성 원료로 맛있는 미식’을 선보이겠다는 의미를 담고 있다. 첫 제품은 비비고 만두다. ‘비비고 플랜테이블 왕교자’ 국 내용 2종(오리지널, 김치)과 수출용 2종(버섯, 채소) 그리고 ‘비비고 플랜테이블 김치’까지 총 5종이다. 플랜테이블 제품은 간헐적 채식 주의자인 플렉시테리언까지 고려해 기획했다. 식물성 제품의 맛을 저하하는 채소의 수분과 콩 특유의 향을 ‘테이스트앤리치(TasteNrich)’ 등 CJ제일제당의 기술력으로 극복했다. CJ제일제당은 비건 인 증을 받은 이 제품을 국내와 호주, 싱가포르에 출시했다.

6

속도 올리는 중고거래

번개장터가 지난달 13일 중고거래 운송 서비스 확대를 위 해 카카오T 플랫폼에서 배송을 시작했다. 카카오T 퀵은 소화물 이동 을 돕는 서비스로 배송을 접수 요청하면 각 이동수단별 자격을 인증 한 기사가 방문해 상품을 배송한다. 번개장터는 택배만 가능하던 기 존 배송 서비스를 퀵 등 다른 운송 서비스까지 확대한다는 계획이 다. 이용자는 중고거래시 배송 서비스 선택 항목에서 카카오T 퀵을 선택한 후 당일 퀵서비스를 이용할 수 있다. 번개장터 앱 내에서 간 편하게 이용할 수 있는 것이 장점이다. 번개장터 이재후 대표는 “고 객이 배송 문제로 중고거래에 대해 어려움을 느끼지 않도록 중고거 래 배송 혁신을 위해 지속적으로 노력하겠다.”고 말했다.

7

메타버스 편의점 경쟁 시작

지난달 15일 GS25가 메타버스 플랫폼 제페토(ZEPETO) 에 성을 테마로 한 GS25 전용 월드 ‘GS25 맛있성 삼김이 왕자’를 오픈했다. 제페토 이용자라면 누구나 접속할 수 있는 GS25 맛있성 삼김이 왕자 내부는 편의점, 카페, 공유주방 등 GS25를 연상시키는 다양한 콘텐츠 장소로 구성돼있다. 점프 게임과 미로 게임 등 즐길 수 있는 놀이 공간도 마련됐다. 또한 곳곳에 실제 GS25 신상품, 정 기행사, 이벤트 등 홍보물을 부착해 온·오프라인 고객 간 상호 연 결을 도모했다. GS25는 브랜드를 친숙하게 알리기 위해 메타버스를 선택했다. GS리테일 조성민 메타버스전략 TFT 팀장은 “다양한 메타 버스 플랫폼과 연계해 MZ세대와 소통을 강화하고 온·오프라인 시 너지 효과 창출에 박차를 가할 것”이라고 전했다.

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

|

z

2022 유통산업 보고서

패러다임 전환기 혁신 고삐 늦추지 마라 지난 2년간 코로나19 시국의 특수 상황을 겪으며 맷집이 생긴 유통업계는 2022년 재도약의 의지를 밝히고 있다. 그러나 위드 코로나에도 팬데믹 징후는 사회 곳곳에 나타나며 여전히 불안 요소가 잠재해 있으므로 각 업태별로 불확실성의 시대에 대비해야 한다. 특히 2022년 유통시장은 변혁과 개혁의 움직임이 거세지며 기존 산업 생태계가 새로운 에코시스템 하에 재정비 되는 한해가 될 수 있다. 채널 붕괴와 융합으로 디지털 전환에 성공한 기업들의 시장 침투로 전통 밸류체인이 무 너지고, 커머스·플랫폼·콘텐츠 간 무한경쟁 시대가 예고되고 있기 때문이다. DX라는 트랜스포메이션을 통한 변 혁의 움직임이 거세지는 가운데 올해는 승자독식의 법칙이 어느 때보다 강해질 가능성이 커 각사별로 비장의 카 드를 마련해놔야 할 것이다.

CONTENTS PART 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대형마트 ➋ 슈퍼마켓 ➌ 백화점·쇼핑센터·면세점 ➍ 편의점 ➎ 온라인쇼핑 ➏ H&B전문점, 친환경전문점

PART 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 미국 ➋ 일본 ➌ 중국 ➍ 영국 ➎ 프랑스 ➏ 독일

30

R E TA I L M AG A Z I N E

31

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

|

z

2022 유통산업 보고서

패러다임 전환기 혁신 고삐 늦추지 마라 지난 2년간 코로나19 시국의 특수 상황을 겪으며 맷집이 생긴 유통업계는 2022년 재도약의 의지를 밝히고 있다. 그러나 위드 코로나에도 팬데믹 징후는 사회 곳곳에 나타나며 여전히 불안 요소가 잠재해 있으므로 각 업태별로 불확실성의 시대에 대비해야 한다. 특히 2022년 유통시장은 변혁과 개혁의 움직임이 거세지며 기존 산업 생태계가 새로운 에코시스템 하에 재정비 되는 한해가 될 수 있다. 채널 붕괴와 융합으로 디지털 전환에 성공한 기업들의 시장 침투로 전통 밸류체인이 무 너지고, 커머스·플랫폼·콘텐츠 간 무한경쟁 시대가 예고되고 있기 때문이다. DX라는 트랜스포메이션을 통한 변 혁의 움직임이 거세지는 가운데 올해는 승자독식의 법칙이 어느 때보다 강해질 가능성이 커 각사별로 비장의 카 드를 마련해놔야 할 것이다.

CONTENTS PART 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대형마트 ➋ 슈퍼마켓 ➌ 백화점·쇼핑센터·면세점 ➍ 편의점 ➎ 온라인쇼핑 ➏ H&B전문점, 친환경전문점

PART 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 미국 ➋ 일본 ➌ 중국 ➍ 영국 ➎ 프랑스 ➏ 독일

30

R E TA I L M AG A Z I N E

31

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

유지로 실적 하락을 막을 수 있었다. 그러나 9월 들어 정

➊ 대형마트

표 1 업체별 2021년 점포 현황

부의 재난지원금 사용처에서 다시 제외되며 명절 특수는

점포 활용가치 높이는 대형마트 움츠릴 이유 없다

커녕 국민지원금 특수도 누릴 수 없게 됐다. 이에 전년

연도말 점포 현황

업체명

국내 매장(개)

해외 매장(개)

이마트

158 (이마트 138, 트레이더스 20)

베트남 1

롯데마트

111 (롯데마트 109, 빅마켓 2)

인도네시아 49

홈플러스

135

-

-

코스트코홀세일

16

-

-

메가마트

8

미국 1

-

로 돌아섰지만, 단계적 일상 회복에 들어간 11월에는 매 출이 10.3% 감소했고 위드 코로나가 위태위태해진 연말 부터 불확실성이 다시 커졌다.

온라인에 유통 주도권을 내준 대형마트가 생존 전략을 새로 짜고 있다. 코로나19 이후 업계 반등을 이끈 식품군 매출 상승과 함께 단계적 일상 회복의 기미가 보이자, 매장 폐점보다 점포 재정비와 상품력 강화를 택해 고객 로열티 향상에 나섰다. 또한 새로운 혁신을 꾀하지 않으면 경쟁에서 도태될 수 있다는 위기의식에 인수합병으로 몸집을 키우려는 움직임도 나타났다.

지난 몇 년 간 다운사이징 기조를 보였던 대형마트 3사 의 지난해 말 총 점포 수는 404개로 전년보다 9개가 줄 었다. 다만 점포 구조조정보다 매장 재정비에 나서 폐점 수는 전년도 12개에서 10개로 줄어든 것이 특징이다. 각

글 정성욱 기자·sujeong@koca.or.kr

출점 수(개)

대비 매출이 13.3%나 하락했다. 10월에는 플러스 성장으 2

몽골 3

-

베트남 14

사별 점포 현황을 보면 이마트는 지난해 트레이더스 연 산점과 에코시티점을 추가하는 동안 3개점(동광주·인 천공항·감삼점)을 폐점했고, 서울 이문점은 슈퍼마켓으 소비의 중심축이 오프라인에서 온라인으로 이동하면서 마

나 시대에도 감소하지는 않겠지만 이제 ‘쇼핑 = 고객 경

로 업태 전환해 연도말 158개점을 운영 중이다. 그 사이

트를 찾는 고객 발길이 줄어든 것은 사실이지만, 대형마트

험’이라는 측면에서 오프라인 매장을 조명해볼 필요가

역대 최대 규모 전관 리뉴얼을 단행, 남양주 별내점을 시

에게 승산이 없는 것은 아니다. 지난해 초 미국 뉴욕증권

있다. 특히 기존 대형마트 강자들이 전국 점포를 배송 거

작으로 상반기 3개, 하반기 16개점을 재개장했다. 롯데마

거래소에 상장한 쿠팡이 국내 유통업계 원톱이 되겠다고

점으로 활용하는 전략에 박차를 가한다면 이커머스 업계

트 역시 매장 구조조정을 멈추고 노후 점포나 부실점을

호언했지만, 계획된 적자론을 펼치는 쿠팡 등 온라인 기업

와 충분히 경쟁할 수 있을 것이다.

리뉴얼하는 방향으로 전략을 수정해 지난해 폐점 점포는

도표 2 2021년 대형마트 월별 매출 성장률(전년 동기 대비) 단위 : %

15.0 15 12 9

1.4

3

2.1

0

은 아직까지 흑자를 내지 못하는 것이 큰 고민이다. 대형마트 경우 코로나19를 경험하며 화려한 성장까지 는 아니지만, 오프라인의 강점을 활용해 어느 정도 부진 에서 탈출한 모양새다. 비대면 소비의 추세가 위드 코로 도표 1 대형마트 연도별 매출액 및 점포 수 추이 ▒ 매출액(조 원)

443

33.8

1.7

444

33.5

447

32.4

성장률(%)

437

33.8

4.2 -1.0

점포 수(개)

428 35.0

3.6

-3.1

재계약에 실패한 구리점 1개뿐이다. 한편, 자산유동화를

-3

영업 리스크에도 맷집으로 대응

진행 중인 홈플러스 경우 지난해 신규 출점 없이 5개점

-6

2021년 대형마트 업계의 시장 규모는 전년 대비 약 3.6%

(대전탐방·대구스타디움·안산점·대구점·대전둔산점)

신장한 것으로 추정된다. 통계청이 발표하는 소매업태별 판매액에 기초해 추정 집계한 대형마트 매출 규모는 35조

해외 사업 경우 현 시국에서 점포를 확장하기 어렵지

원가량으로, 코로나19 수혜주인 식품군 매출 호조 덕에

만, 베트남 경우 전략을 선회해서라도 글로벌화에 나서

기존점 매출이 상승하는 등 전년에 이어 또 한 번 실적 개

겠다는 모습을 보였다. 지난해 4월 베트남 대표 휴양지

선을 이뤄냈다.

인 냐짱시에 2년 만의 신규점인 골드코스트점을 선보인

대형마트 3사 월별 매출 동향을 보면, 1월에는 전년과

롯데마트는 향후 도시화가 진행 중인 위성도시에 중소형

의 설 명절 시점 차이로 부진한 출발을 했지만 1∼2월 누

마트를 출점하겠다는 전략이다. 이마트는 프랜차이즈로

2018

2019

2020

2021(E)

자료 | 통계청 소매업태별 판매액 주 | 2021년 매출은 리테일매거진 추정, 점포 수는 이마트·홈플러스· 롯데마트·코스트코·메가마트 5개사 국내 매장 기준

32

1월

2월

구매건수

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

이며 업계 호재 요인이 작용했다. 실제로 식품군과 함께

트남(E-mart Vietnam Co)에 지분 100%를 넘겼다.

0

구매단가

단위 : %

12.4 8.7

10

8.0

1.6 -1.9

-5

2.0

4.6

-4.7

3.4

-1.8 -1.3

진입으로 영업 리스크가 재부각됐지만, 과거 대유행기

지 누적 매출액이 전년 대비 7.6% 성장한 12조 4,265억

대비 민감도 둔화와 온-오프 플랫폼별 충성고객의 소비

원으로 역대 최대 매출을 기록했다. 정용진 신세계그룹 부

33

-20

-9.7

-11.5

-15

-18.3

자료 | 산업자원통상부 주 | 대형마트 3사 기준(전년 동기 대비), 11월은 추정치

2022 JANUARY

1.3

-0.6 0.9

0.5

6.8

-10

업체별 영업 동향을 보면, 먼저 이마트는 지난해 3분기까

11월

주 | 대형마트 3사 기준, 11월은 추정치

15

5

7∼8월 경우 코로나19 4차 유행과 거리두기 4단계 재

10월

17.2

20

그룹과 계약을 체결, 이마트의 베트남 자회사 이마트베

인수합병 모드, 빅딜 성사하고 먹거리 탐색

-10.3

-13.3

도표 3 2021년 대형마트 월별 구매건수 및 구매단가 증감률

후 상반기까지만 해도 소비가 점차 회복되는 신호를 보

R E TA I L M AG A Z I N E

-5.5

-11.7

자료 | 산업통상자원부

베트남 사업을 이어가기로 결정해 지난해 현지기업 타코

트 3사 매출은 전년 대비 0.3% 성장한 것으로 나타났다. 2017

-12

계 실적은 양호했다. 연초 확진자 수 증가세가 둔화된 이

외부 활동 관련 상품군의 매출 회복으로 상반기 대형마

-2.4

-2.8

-9

-15

을 폐점했다.

7.3

5.6

6

-16.1

-11.5

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

유지로 실적 하락을 막을 수 있었다. 그러나 9월 들어 정

➊ 대형마트

표 1 업체별 2021년 점포 현황

부의 재난지원금 사용처에서 다시 제외되며 명절 특수는

점포 활용가치 높이는 대형마트 움츠릴 이유 없다

커녕 국민지원금 특수도 누릴 수 없게 됐다. 이에 전년

연도말 점포 현황

업체명

국내 매장(개)

해외 매장(개)

이마트

158 (이마트 138, 트레이더스 20)

베트남 1

롯데마트

111 (롯데마트 109, 빅마켓 2)

인도네시아 49

홈플러스

135

-

-

코스트코홀세일

16

-

-

메가마트

8

미국 1

-

로 돌아섰지만, 단계적 일상 회복에 들어간 11월에는 매 출이 10.3% 감소했고 위드 코로나가 위태위태해진 연말 부터 불확실성이 다시 커졌다.

온라인에 유통 주도권을 내준 대형마트가 생존 전략을 새로 짜고 있다. 코로나19 이후 업계 반등을 이끈 식품군 매출 상승과 함께 단계적 일상 회복의 기미가 보이자, 매장 폐점보다 점포 재정비와 상품력 강화를 택해 고객 로열티 향상에 나섰다. 또한 새로운 혁신을 꾀하지 않으면 경쟁에서 도태될 수 있다는 위기의식에 인수합병으로 몸집을 키우려는 움직임도 나타났다.

지난 몇 년 간 다운사이징 기조를 보였던 대형마트 3사 의 지난해 말 총 점포 수는 404개로 전년보다 9개가 줄 었다. 다만 점포 구조조정보다 매장 재정비에 나서 폐점 수는 전년도 12개에서 10개로 줄어든 것이 특징이다. 각

글 정성욱 기자·sujeong@koca.or.kr

출점 수(개)

대비 매출이 13.3%나 하락했다. 10월에는 플러스 성장으 2

몽골 3

-

베트남 14

사별 점포 현황을 보면 이마트는 지난해 트레이더스 연 산점과 에코시티점을 추가하는 동안 3개점(동광주·인 천공항·감삼점)을 폐점했고, 서울 이문점은 슈퍼마켓으 소비의 중심축이 오프라인에서 온라인으로 이동하면서 마

나 시대에도 감소하지는 않겠지만 이제 ‘쇼핑 = 고객 경

로 업태 전환해 연도말 158개점을 운영 중이다. 그 사이

트를 찾는 고객 발길이 줄어든 것은 사실이지만, 대형마트

험’이라는 측면에서 오프라인 매장을 조명해볼 필요가

역대 최대 규모 전관 리뉴얼을 단행, 남양주 별내점을 시

에게 승산이 없는 것은 아니다. 지난해 초 미국 뉴욕증권

있다. 특히 기존 대형마트 강자들이 전국 점포를 배송 거

작으로 상반기 3개, 하반기 16개점을 재개장했다. 롯데마

거래소에 상장한 쿠팡이 국내 유통업계 원톱이 되겠다고

점으로 활용하는 전략에 박차를 가한다면 이커머스 업계

트 역시 매장 구조조정을 멈추고 노후 점포나 부실점을

호언했지만, 계획된 적자론을 펼치는 쿠팡 등 온라인 기업

와 충분히 경쟁할 수 있을 것이다.

리뉴얼하는 방향으로 전략을 수정해 지난해 폐점 점포는

도표 2 2021년 대형마트 월별 매출 성장률(전년 동기 대비) 단위 : %

15.0 15 12 9

1.4

3

2.1

0

은 아직까지 흑자를 내지 못하는 것이 큰 고민이다. 대형마트 경우 코로나19를 경험하며 화려한 성장까지 는 아니지만, 오프라인의 강점을 활용해 어느 정도 부진 에서 탈출한 모양새다. 비대면 소비의 추세가 위드 코로 도표 1 대형마트 연도별 매출액 및 점포 수 추이 ▒ 매출액(조 원)

443

33.8

1.7

444

33.5

447

32.4

성장률(%)

437

33.8

4.2 -1.0

점포 수(개)

428 35.0

3.6

-3.1

재계약에 실패한 구리점 1개뿐이다. 한편, 자산유동화를

-3

영업 리스크에도 맷집으로 대응

진행 중인 홈플러스 경우 지난해 신규 출점 없이 5개점

-6

2021년 대형마트 업계의 시장 규모는 전년 대비 약 3.6%

(대전탐방·대구스타디움·안산점·대구점·대전둔산점)

신장한 것으로 추정된다. 통계청이 발표하는 소매업태별 판매액에 기초해 추정 집계한 대형마트 매출 규모는 35조

해외 사업 경우 현 시국에서 점포를 확장하기 어렵지

원가량으로, 코로나19 수혜주인 식품군 매출 호조 덕에

만, 베트남 경우 전략을 선회해서라도 글로벌화에 나서

기존점 매출이 상승하는 등 전년에 이어 또 한 번 실적 개

겠다는 모습을 보였다. 지난해 4월 베트남 대표 휴양지

선을 이뤄냈다.

인 냐짱시에 2년 만의 신규점인 골드코스트점을 선보인

대형마트 3사 월별 매출 동향을 보면, 1월에는 전년과

롯데마트는 향후 도시화가 진행 중인 위성도시에 중소형

의 설 명절 시점 차이로 부진한 출발을 했지만 1∼2월 누

마트를 출점하겠다는 전략이다. 이마트는 프랜차이즈로

2018

2019

2020

2021(E)

자료 | 통계청 소매업태별 판매액 주 | 2021년 매출은 리테일매거진 추정, 점포 수는 이마트·홈플러스· 롯데마트·코스트코·메가마트 5개사 국내 매장 기준

32

1월

2월

구매건수

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

이며 업계 호재 요인이 작용했다. 실제로 식품군과 함께

트남(E-mart Vietnam Co)에 지분 100%를 넘겼다.

0

구매단가

단위 : %

12.4 8.7

10

8.0

1.6 -1.9

-5

2.0

4.6

-4.7

3.4

-1.8 -1.3

진입으로 영업 리스크가 재부각됐지만, 과거 대유행기

지 누적 매출액이 전년 대비 7.6% 성장한 12조 4,265억

대비 민감도 둔화와 온-오프 플랫폼별 충성고객의 소비

원으로 역대 최대 매출을 기록했다. 정용진 신세계그룹 부

33

-20

-9.7

-11.5

-15

-18.3

자료 | 산업자원통상부 주 | 대형마트 3사 기준(전년 동기 대비), 11월은 추정치

2022 JANUARY

1.3

-0.6 0.9

0.5

6.8

-10

업체별 영업 동향을 보면, 먼저 이마트는 지난해 3분기까

11월

주 | 대형마트 3사 기준, 11월은 추정치

15

5

7∼8월 경우 코로나19 4차 유행과 거리두기 4단계 재

10월

17.2

20

그룹과 계약을 체결, 이마트의 베트남 자회사 이마트베

인수합병 모드, 빅딜 성사하고 먹거리 탐색

-10.3

-13.3

도표 3 2021년 대형마트 월별 구매건수 및 구매단가 증감률

후 상반기까지만 해도 소비가 점차 회복되는 신호를 보

R E TA I L M AG A Z I N E

-5.5

-11.7

자료 | 산업통상자원부

베트남 사업을 이어가기로 결정해 지난해 현지기업 타코

트 3사 매출은 전년 대비 0.3% 성장한 것으로 나타났다. 2017

-12

계 실적은 양호했다. 연초 확진자 수 증가세가 둔화된 이

외부 활동 관련 상품군의 매출 회복으로 상반기 대형마

-2.4

-2.8

-9

-15

을 폐점했다.

7.3

5.6

6

-16.1

-11.5

C ov e r S to ry

|

표 2 대형마트 출·폐점 현황(국내 기준)

데 성공했다.

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

롯데마트는 전점 가운데 매출 3위권 점포인 구리점이 구분

출점

폐점

지난해 3월 폐점하며 타격을 입었고, 2분기에도 매출이

4개 이마트

2개

동광주점(4월)

감소했으나 영업손실 폭은 개선됐다. 3분기까지 누적 매

트레이더스 연산점(2월)

인천공항점(5월)

전주에코시티점(9월)

감삼점(7월)

출은 전년 대비 7.5% 하락한 4조 3,810억 원, 영업이익 은 –140억 원을 기록했다. 영업손실이 전년도 270억 원

이문점(8월)

롯데마트

-

에 비해 절반가량 감소하며 적자 폭을 줄였다. 기존점 매

1개 구리점(3월)

출 경우 상반기에는 전년 대비 1.1% 상승했지만 3분기

5개

3.6% 감소했는데, 이는 정부의 재난지원금 사용처 제한

대전탐방점(2월) 홈플러스

-

영향이 크다. 해외 사업도 베트남에서 정부 권고로 호치

대구스타디움점(6월) 안산점(11월)

민 4개점이 임시 영업정지를 하는 등 비즈니스 환경이

대구점(12월)

악화되며 적자 전환하고 말았다. 실적 부진의 타개책이

대전둔산점(12월)

필요한 롯데는 그룹차원에서 롯데쇼핑이 중고나라와 한 샘 인수전에 투자자로 참여하는 등 신사업 탐색에 나섰 다. 한편, 지난 11월에는 유통 부문 수장인 유통군 총괄 회장이 연초 신년사에서 강조한 ‘이기는 한해’로의 한 발 을 내딛은 셈이다. 특히 이마트는 기존 오프라인 중심 사 업구조에서 나아기기 위해 디지털 전환에 대대적인 투자 를 단행했다. 지난해 4월에는 자회사 SSG닷컴을 통해 온라인 패션몰 W컨셉을 사들였고, 6월에는 국내 온라인 쇼핑 업계 대어인 이베이코리아를 인수했다. 이베이코리 아가 종속회사로 정식 편입된 11월부터 이마트는 국내 이 커머스 시장 2위에 올라섰다. 자사 온라인 플랫폼인 SSG닷컴도 눈에 띄는 성과를 보였다. 3분기 SSG닷컴의 거래액은 28% 상승해 누적 GMV(총거래액)가 1조 4,914 억 원을 기록했다. 3분기 누적 매출은 1조 731억 원으로 전년 대비 12.3% 상승해 기업공개(IPO)를 준비 중이다. 오프라인 사업에서도 유통강자의 모습을 공고히 하며 대형마트 자존심을 지켰는데, 지난해 실적을 보면 마트 사업부의 기존점 매출 성장률은 1분기 7.9%, 2분기 8.3%, 3분기 1.6%로 분기별 연속 신장을 이어갔다. 창고 형 할인점 트레이더스의 3분기 누적 매출도 2조 5,444억 원으로 전년 대비 19.3%나 성장했다. 특히 트레이더스는 3분기까지 751억 원의 견고한 영업이익을 유지하며 다른 사업부들이 숨 쉴 틈을 주고 있다. 노브랜드와 일렉트로 마트 등 전문점 사업부는 경영 효율화 작업을 지속, 3분 기까지 14개점을 폐점해 영업적자를 32억 원까지 줄이는

34

대표에 그룹 최초의 외부인사인 김상현 전 홈플러스 부 회장을 선임, 올해 마트 사업에도 혁신의 바람이 불 것으 로 예상된다. 실제로 롯데마트는 신선식품·즉석조리식 품에 집중해 상품 라인업을 재편하고, 사실상 철수 위기 에 놓여 있던 창고형 할인점을 부활시키며 재도약 의지 를 드러내고 있다. 홈플러스 경우 2020년 회계연도(2020년 3월∼2021년

1

2 3

1 이마트는 지난해 역대 최대 규모 전관 리뉴얼을 진행했으며, 별내점 경우 그로서리 혁신과 전문점 입점에 초점을 맞춰 매장을 재정비했다. 2 홈플러스는 대형마트 안에 자동차 쇼룸을 입점시켜 MZ세대의 오프라인 점포 방문을 유도했다. 3 매장 내 PP센터 확장을 통해 자체 당일 배송 물량을 소화하고 있는 이마트(사진은 이마트 이천점 PP센터).

2월)에 매출 6조 9,662억 원, 영업이익 933억 원을 기록 했다. 전년보다 매출은 4.6%, 영업이익은 41.8% 각각 줄

포 방문을 유도하고, 매장 방문객에게 혜택을 주기 위한

점 폐점 등을 추진해온 대형마트는 지난해 기존점을 리

어든 수치로, 2016년만 해도 3천억 원대를 기록한 영업

‘홈플러스 VIP플러스’도 론칭했다. 일부 점포에서는 오

뉴얼하는 방향으로 사업 전략을 선회했다. 2020년에만

이익이 해마다 감소, 2020년 회계연도에는 1천억 원을

후 7시까지 주문하면 자정 전에 배송해주는 ‘세븐오더’

12개 점포를 정리한 바 있는 롯데마트는 전략을 수정, 매

넘기지 못했다. 그러나 재무구조 개선에는 성공, 전년 대

서비스를 시범 운영해 배송 수요에 대응 중이다.

장 재정비를 통한 오프라인 경쟁력 강화에 나섰다. 본격

비 부채총액과 부채비율이 낮아지며 경영 효율이 크게

한편, 코스트코는 연매출 5조 원을 돌파하며 두 자릿

적인 체질 개선차 기존점의 그로서리 면적을 확대하고

개선됐다. 홈플러스는 일부 점포를 유동화하며 개선된

수 성장을 이뤘다. 코스트코코리아의 2020년 회계연도

상권별 전문매장을 결합하거나, 지방 점포 경우 도심형

재무구조를 바탕으로 온·오프 경쟁력 강화에 박차를 가

(2020년 9월∼2021년 8월) 매출은 5조 3,523억 원으

아웃렛 전환도 추진했다. 실제로 대규모 리뉴얼을 단행

한다는 계획이다. 이를 위해 지난해 5월에는 유통 전문

로 전년 대비 18.3% 증가했다. 영업이익도 1,775억 원

한 여수점은 패션·의류와 가구·가전, 인테리어를 강화

가인 이제훈 사장을 신임 CEO로 선임했다. 리테일·소

으로 24.3% 늘었다. 코스트코 매출이 두 자릿수 이상

한 종합몰로 지난해 5월 재개장했다. 롯데마트 대표 점

비재 분야에서 경험과 전문성을 인정받아 홈플러스를 이

성장한 것은 지난 2014년 회계연도 이후 6년만으로, 온

포 중 하나인 잠실점도 카테고리킬러를 전면 배치해 ‘제

끌고 있는 이제훈 대표는 ‘오프라인 경쟁력 재확보’, ‘온

라인 전환에 큰 투자를 하지 않고도 성장세를 보였다.

타플렉스’라는 시그니처 매장을 새로 선보였다. 창고형 할인점 확대로 재반격을 선언한 빅마켓은 내년까지 점포

라인 사업 강화를 통한 소비자 선호 쇼핑환경 조성’, ‘ESG 경영 강화’ 등을 실현 목표로 내세웠다. 실제로 마

리뉴얼 효과 극대화로 전략 수정

수를 20개 이상 늘릴 예정이다. 일반 마트와 상품력 차이

트 안에 자동차 쇼룸을 입점시켜 MZ세대의 오프라인 점

오프라인 사업을 막대한 비용 지출 요인으로 보고 부진

가 크지 않다는 단점을 보완, 빅마켓만의 PB 차별화에

R E TA I L M AG A Z I N E

35

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

표 2 대형마트 출·폐점 현황(국내 기준)

데 성공했다.

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

롯데마트는 전점 가운데 매출 3위권 점포인 구리점이 구분

출점

폐점

지난해 3월 폐점하며 타격을 입었고, 2분기에도 매출이

4개 이마트

2개

동광주점(4월)

감소했으나 영업손실 폭은 개선됐다. 3분기까지 누적 매

트레이더스 연산점(2월)

인천공항점(5월)

전주에코시티점(9월)

감삼점(7월)

출은 전년 대비 7.5% 하락한 4조 3,810억 원, 영업이익 은 –140억 원을 기록했다. 영업손실이 전년도 270억 원

이문점(8월)

롯데마트

-

에 비해 절반가량 감소하며 적자 폭을 줄였다. 기존점 매

1개 구리점(3월)

출 경우 상반기에는 전년 대비 1.1% 상승했지만 3분기

5개

3.6% 감소했는데, 이는 정부의 재난지원금 사용처 제한

대전탐방점(2월) 홈플러스

-

영향이 크다. 해외 사업도 베트남에서 정부 권고로 호치

대구스타디움점(6월) 안산점(11월)

민 4개점이 임시 영업정지를 하는 등 비즈니스 환경이

대구점(12월)

악화되며 적자 전환하고 말았다. 실적 부진의 타개책이

대전둔산점(12월)

필요한 롯데는 그룹차원에서 롯데쇼핑이 중고나라와 한 샘 인수전에 투자자로 참여하는 등 신사업 탐색에 나섰 다. 한편, 지난 11월에는 유통 부문 수장인 유통군 총괄 회장이 연초 신년사에서 강조한 ‘이기는 한해’로의 한 발 을 내딛은 셈이다. 특히 이마트는 기존 오프라인 중심 사 업구조에서 나아기기 위해 디지털 전환에 대대적인 투자 를 단행했다. 지난해 4월에는 자회사 SSG닷컴을 통해 온라인 패션몰 W컨셉을 사들였고, 6월에는 국내 온라인 쇼핑 업계 대어인 이베이코리아를 인수했다. 이베이코리 아가 종속회사로 정식 편입된 11월부터 이마트는 국내 이 커머스 시장 2위에 올라섰다. 자사 온라인 플랫폼인 SSG닷컴도 눈에 띄는 성과를 보였다. 3분기 SSG닷컴의 거래액은 28% 상승해 누적 GMV(총거래액)가 1조 4,914 억 원을 기록했다. 3분기 누적 매출은 1조 731억 원으로 전년 대비 12.3% 상승해 기업공개(IPO)를 준비 중이다. 오프라인 사업에서도 유통강자의 모습을 공고히 하며 대형마트 자존심을 지켰는데, 지난해 실적을 보면 마트 사업부의 기존점 매출 성장률은 1분기 7.9%, 2분기 8.3%, 3분기 1.6%로 분기별 연속 신장을 이어갔다. 창고 형 할인점 트레이더스의 3분기 누적 매출도 2조 5,444억 원으로 전년 대비 19.3%나 성장했다. 특히 트레이더스는 3분기까지 751억 원의 견고한 영업이익을 유지하며 다른 사업부들이 숨 쉴 틈을 주고 있다. 노브랜드와 일렉트로 마트 등 전문점 사업부는 경영 효율화 작업을 지속, 3분 기까지 14개점을 폐점해 영업적자를 32억 원까지 줄이는

34

대표에 그룹 최초의 외부인사인 김상현 전 홈플러스 부 회장을 선임, 올해 마트 사업에도 혁신의 바람이 불 것으 로 예상된다. 실제로 롯데마트는 신선식품·즉석조리식 품에 집중해 상품 라인업을 재편하고, 사실상 철수 위기 에 놓여 있던 창고형 할인점을 부활시키며 재도약 의지 를 드러내고 있다. 홈플러스 경우 2020년 회계연도(2020년 3월∼2021년

1

2 3

1 이마트는 지난해 역대 최대 규모 전관 리뉴얼을 진행했으며, 별내점 경우 그로서리 혁신과 전문점 입점에 초점을 맞춰 매장을 재정비했다. 2 홈플러스는 대형마트 안에 자동차 쇼룸을 입점시켜 MZ세대의 오프라인 점포 방문을 유도했다. 3 매장 내 PP센터 확장을 통해 자체 당일 배송 물량을 소화하고 있는 이마트(사진은 이마트 이천점 PP센터).

2월)에 매출 6조 9,662억 원, 영업이익 933억 원을 기록 했다. 전년보다 매출은 4.6%, 영업이익은 41.8% 각각 줄

포 방문을 유도하고, 매장 방문객에게 혜택을 주기 위한

점 폐점 등을 추진해온 대형마트는 지난해 기존점을 리

어든 수치로, 2016년만 해도 3천억 원대를 기록한 영업

‘홈플러스 VIP플러스’도 론칭했다. 일부 점포에서는 오

뉴얼하는 방향으로 사업 전략을 선회했다. 2020년에만

이익이 해마다 감소, 2020년 회계연도에는 1천억 원을

후 7시까지 주문하면 자정 전에 배송해주는 ‘세븐오더’

12개 점포를 정리한 바 있는 롯데마트는 전략을 수정, 매

넘기지 못했다. 그러나 재무구조 개선에는 성공, 전년 대

서비스를 시범 운영해 배송 수요에 대응 중이다.

장 재정비를 통한 오프라인 경쟁력 강화에 나섰다. 본격

비 부채총액과 부채비율이 낮아지며 경영 효율이 크게

한편, 코스트코는 연매출 5조 원을 돌파하며 두 자릿

적인 체질 개선차 기존점의 그로서리 면적을 확대하고

개선됐다. 홈플러스는 일부 점포를 유동화하며 개선된

수 성장을 이뤘다. 코스트코코리아의 2020년 회계연도

상권별 전문매장을 결합하거나, 지방 점포 경우 도심형

재무구조를 바탕으로 온·오프 경쟁력 강화에 박차를 가

(2020년 9월∼2021년 8월) 매출은 5조 3,523억 원으

아웃렛 전환도 추진했다. 실제로 대규모 리뉴얼을 단행

한다는 계획이다. 이를 위해 지난해 5월에는 유통 전문

로 전년 대비 18.3% 증가했다. 영업이익도 1,775억 원

한 여수점은 패션·의류와 가구·가전, 인테리어를 강화

가인 이제훈 사장을 신임 CEO로 선임했다. 리테일·소

으로 24.3% 늘었다. 코스트코 매출이 두 자릿수 이상

한 종합몰로 지난해 5월 재개장했다. 롯데마트 대표 점

비재 분야에서 경험과 전문성을 인정받아 홈플러스를 이

성장한 것은 지난 2014년 회계연도 이후 6년만으로, 온

포 중 하나인 잠실점도 카테고리킬러를 전면 배치해 ‘제

끌고 있는 이제훈 대표는 ‘오프라인 경쟁력 재확보’, ‘온

라인 전환에 큰 투자를 하지 않고도 성장세를 보였다.

타플렉스’라는 시그니처 매장을 새로 선보였다. 창고형 할인점 확대로 재반격을 선언한 빅마켓은 내년까지 점포

라인 사업 강화를 통한 소비자 선호 쇼핑환경 조성’, ‘ESG 경영 강화’ 등을 실현 목표로 내세웠다. 실제로 마

리뉴얼 효과 극대화로 전략 수정

수를 20개 이상 늘릴 예정이다. 일반 마트와 상품력 차이

트 안에 자동차 쇼룸을 입점시켜 MZ세대의 오프라인 점

오프라인 사업을 막대한 비용 지출 요인으로 보고 부진

가 크지 않다는 단점을 보완, 빅마켓만의 PB 차별화에

R E TA I L M AG A Z I N E

35

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

집중할 방침이다.

점포 활용 잘하는 기업이 이긴다

홈플러스 경우 이달 중 인천간석점 리뉴얼 오픈을 시작

대형마트의 무게 중심이 온라인으로 쏠리는 상황에서도

으로 올 상반기까지 17개점을 재개장할 계획이다. 리뉴

앞서 살펴본 바와 같이 업계는 매장 재정비에 나서는 한

얼 점포는 판매 공간 조정을 통해 식품 중심 매장으로 탈

편, 기존 오프라인 점포를 활용해 배송·물류 인프라를

바꿈할 계획으로, 신선식품 코너를 확대해 먹거리 구색

강화하는 데도 공을 들였다.

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

을 강화할 예정이다. 또한 상대적으로 온라인 구매비중

비록 식품의 온라인 침투율이 50%를 넘었지만, 신선

이 높은 비식품은 줄이되, MD 최적화를 시도할 방침이

식품에 주력하고 있는 온라인 기업들은 아직 대형마트의

다. 점포 외관도 바꾸고 화장실과 수유실 등 고객 시설도

오랜 노하우를 따라오지 못하고 있다. 로켓프레시를 운

새단장한다.

영 중인 쿠팡 경우 신선식품을 직매입하지 않고, 마켓컬

그동안 ‘탈 오프라인’ 흐름을 따르지 않았던 이마트 경

리 역시 새벽배송을 전국으로 확대하기에는 한계가 있

우 지난해에도 기존점의 전면 혁신과 공간 재구성에 나

다. 특히 인력이나 물류에 끊임없이 투자해야 하는 온라

섰다. 이마트 역시 대형마트의 경쟁력인 식품 코너를 확

인 기업과 달리 이미 오프라인 자산을 보유한 대형마트

대하고 비식품은 전문점 중심으로 배치하는 한편, 온라

는 온라인 식품시장에서 경쟁력을 키울 수 있는 여지가

인 배송 강화를 위한 PP센터를 확대하는 것이 리뉴얼의

많다.

1

2

1 롯데마트는 지난해 4월 베트남 대표 휴양지인 냐짱시에 2년 만의 신규점인 ‘골드코스트점’을 선보였다. 2 빅마켓의 부활을 선언한 롯데마트는 창고형 할인점 사업에서 재도약 의지를 드러냈다.

대형마트 업계에게 점포는 짐이 아니라 무기가 된 셈인

골자였다. 이렇게 매장 재정비에 나서는 동안 마트 사업부가 추

데, 각사별로 매장 인프라를 활용한 PP센터를 확대하는

전용 물류센터인 네오 3개를 운영하면서, 기존점에 PP센

겠다는 것으로, 지난해 이를 위한 굵직굵직한 빅딜이 성

진하던 일부 전문점 경우 대거 정비에 들어갔다. 이마트

것도 이 때문이다. 실제로 이마트는 늘어나는 온라인 당

터도 구축하는 투 트랙 물류 전략을 구사하고 있다.

사된 것이다.

경우 자체 점포망 외에 입점한 전문점을 철수하고, 향후

일배송 물량에 대응하기 위해 하루 3천 건 이상의 주문 처

롯데마트도 2020년 시작한 ‘스마트 스토어’와 ‘세미 다

이 가운데 이마트는 인수합병으로 에코시스템을 마련

점(店) 외 전문점은 추가 출점하지 않겠다고 밝혔다. 대

리가 가능한 대형 PP센터를 올 상반기까지 30개 수준으

크스토어’를 본격적으로 확장하고 새롭게 ‘다크스토어’를

하는 데 성공했지만 본격적 시너지를 내려면 화학적 결

신 노브랜드, 일렉트로마트 등을 이마트나 트레이더스

로 늘린다는 방침이다. 현재 EOS(Emart Online Store)

구상해 세 가지 버전으로 점포를 운영한다는 계획이다.

합을 통해 소기의 목적을 이뤄내야 하는 숙제가 남아있

내부에 유치함으로써 집객력을 높일 계획이다. 롯데마트

청계천을 비롯해 월계점·가든파이브점·신도림점·이

우선 스마트 스토어를 기존 4개에서 8개로, 세미 다크스

다. 이에 이베이코리아 인수 후 통합(PMI) 작업과 디지

역시 대형마트로 묶인 H&B스토어 롭스의 감축 속도를

천점·평택점 PP센터를 가동 중이며, 만촌점도 리뉴얼을

토어를 13개에서 18개까지 늘리기로 했다. 현재 일부 점

털 에코시스템을 구축하기 위해 퓨처 DT 통합 태스크포

높여 2020년 101개에 이르던 점포를 지난해 3분기까지

마치면 대형 PP센터 대열에 합류한다. 올해 첫 대형 PP

포를 다크스토어 매장으로 전환하는 것도 구상 중이다.

스를 신설하기도 했다. 지난해 이커머스 시장에서 뚜렷

67개로 줄였고, 향후 50개 이하로 없앨 예정이다.

센터 오픈은 이마트 하남점이다. 현재 이마트는 온라인

표 3 오프라인 가치 높이는 대형마트

업체

리뉴얼 강화

배송 인프라 활용 •온라인 전용 물류센터와 PP센터 동시 운영

•2021년 역대 최대 규모 전관 리뉴얼 이마트

• EOS 청계천, 월계점·가든파이브점·신도림점·이천점·

- 상반기 3개점, 하반기 16개점(목표) •그로서리 확장, 비식품 핵심 MD 중심 재편, 테넌트 혁신

롯데마트

평택점 등 대형 PP센터 운영

•폐점 대신 리뉴얼로 전략 선회

•스마트 스토어, 세미 다크스토어 확장

•도심형 아웃렛, 전문점 중심 포맷 등으로 마트 전환 시도

•일부 점포의 다크스토어 매장 전환 구상

홈플러스 경우 전국 매장의 물류기지 역할을 강화해

한 존재감을 보이지 못했던 롯데도 올해 디지털 전환을

2025년까지 하루 온라인 배송 건수를 13만 건 이상으로

위한 인수합병 매물을 찾을 것으로 전망돼, 2022년에는

키우겠다는 계획이다. 마트 기반 배송 수요가 급증하자

각사별로 전열을 가다듬고 온라인 사업에서 격돌을 벌일

당일배송 시간을 늘린 ‘세븐오더’도 시범 운영 중이다. 세

것으로 보인다.

븐오더는 당일배송 예약 마감 시간을 오후 2시에서 7시로

이렇게 DX(디지털 트랜스포메이션)에 나서고 있는 대

늘리고, 배송 시간을 자정까지 늘린 서비스다. 현재 시범

형마트 업계는 현재 영업시간 외에 PP센터 등에서 온라

운영 중인 2개점에 야간배송 전용 차량을 15% 증차하고,

인 주문 작업이 불가능해 DX 대응 속도를 높이기가 어려

상품 분류·포장 전담 인력도 기존보다 16% 늘렸다. 홈

워지고 있다. 이에 법 개정을 통해 점포에서의 온라인 상

플러스는 세븐오더를 포함한 당일배송 서비스에 집중한

품 작업시간 제한을 풀어달라고 요구하고 있는 상황이

다는 계획이다.

다. 지난 10년간 오프라인의 쇠퇴 속에 온라인 채널이 급 성장하고 있는 가운데 대형마트만 계속 규제하는 것은

홈플러스

•2022년 상반기까지 17개점 리뉴얼 계획

•점포의 온라인 물류 기능 확대

•판매 공간 조정 통한 식품 중심 매장 탈바꿈

• 오후 7시까지 주문하면 자정 전에 받는 세븐오더 서비스 운영

36

R E TA I L M AG A Z I N E

DX 대응 속도 높일 2022년

시대착오적 발상이다. 이제 해묵은 규제는 버리고, 공정

결국 대형마트 업계의 혁신 골자는 오프라인 중심의 사

한 경쟁을 저해하는 역차별 정책을 개선해 개혁 의지를

업 구조에서 온·오프 통합 구조로 ‘디지털 전환’을 꾀하

다지는 대형마트 업계에게 힘을 실어줘야 할 때다.

37

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

집중할 방침이다.

점포 활용 잘하는 기업이 이긴다

홈플러스 경우 이달 중 인천간석점 리뉴얼 오픈을 시작

대형마트의 무게 중심이 온라인으로 쏠리는 상황에서도

으로 올 상반기까지 17개점을 재개장할 계획이다. 리뉴

앞서 살펴본 바와 같이 업계는 매장 재정비에 나서는 한

얼 점포는 판매 공간 조정을 통해 식품 중심 매장으로 탈

편, 기존 오프라인 점포를 활용해 배송·물류 인프라를

바꿈할 계획으로, 신선식품 코너를 확대해 먹거리 구색

강화하는 데도 공을 들였다.

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➊ 대 형 마 트

|

을 강화할 예정이다. 또한 상대적으로 온라인 구매비중

비록 식품의 온라인 침투율이 50%를 넘었지만, 신선

이 높은 비식품은 줄이되, MD 최적화를 시도할 방침이

식품에 주력하고 있는 온라인 기업들은 아직 대형마트의

다. 점포 외관도 바꾸고 화장실과 수유실 등 고객 시설도

오랜 노하우를 따라오지 못하고 있다. 로켓프레시를 운

새단장한다.

영 중인 쿠팡 경우 신선식품을 직매입하지 않고, 마켓컬

그동안 ‘탈 오프라인’ 흐름을 따르지 않았던 이마트 경

리 역시 새벽배송을 전국으로 확대하기에는 한계가 있

우 지난해에도 기존점의 전면 혁신과 공간 재구성에 나

다. 특히 인력이나 물류에 끊임없이 투자해야 하는 온라

섰다. 이마트 역시 대형마트의 경쟁력인 식품 코너를 확

인 기업과 달리 이미 오프라인 자산을 보유한 대형마트

대하고 비식품은 전문점 중심으로 배치하는 한편, 온라

는 온라인 식품시장에서 경쟁력을 키울 수 있는 여지가

인 배송 강화를 위한 PP센터를 확대하는 것이 리뉴얼의

많다.

1

2

1 롯데마트는 지난해 4월 베트남 대표 휴양지인 냐짱시에 2년 만의 신규점인 ‘골드코스트점’을 선보였다. 2 빅마켓의 부활을 선언한 롯데마트는 창고형 할인점 사업에서 재도약 의지를 드러냈다.

대형마트 업계에게 점포는 짐이 아니라 무기가 된 셈인

골자였다. 이렇게 매장 재정비에 나서는 동안 마트 사업부가 추

데, 각사별로 매장 인프라를 활용한 PP센터를 확대하는

전용 물류센터인 네오 3개를 운영하면서, 기존점에 PP센

겠다는 것으로, 지난해 이를 위한 굵직굵직한 빅딜이 성

진하던 일부 전문점 경우 대거 정비에 들어갔다. 이마트

것도 이 때문이다. 실제로 이마트는 늘어나는 온라인 당

터도 구축하는 투 트랙 물류 전략을 구사하고 있다.

사된 것이다.

경우 자체 점포망 외에 입점한 전문점을 철수하고, 향후

일배송 물량에 대응하기 위해 하루 3천 건 이상의 주문 처

롯데마트도 2020년 시작한 ‘스마트 스토어’와 ‘세미 다

이 가운데 이마트는 인수합병으로 에코시스템을 마련

점(店) 외 전문점은 추가 출점하지 않겠다고 밝혔다. 대

리가 가능한 대형 PP센터를 올 상반기까지 30개 수준으

크스토어’를 본격적으로 확장하고 새롭게 ‘다크스토어’를

하는 데 성공했지만 본격적 시너지를 내려면 화학적 결

신 노브랜드, 일렉트로마트 등을 이마트나 트레이더스

로 늘린다는 방침이다. 현재 EOS(Emart Online Store)

구상해 세 가지 버전으로 점포를 운영한다는 계획이다.

합을 통해 소기의 목적을 이뤄내야 하는 숙제가 남아있

내부에 유치함으로써 집객력을 높일 계획이다. 롯데마트

청계천을 비롯해 월계점·가든파이브점·신도림점·이

우선 스마트 스토어를 기존 4개에서 8개로, 세미 다크스

다. 이에 이베이코리아 인수 후 통합(PMI) 작업과 디지

역시 대형마트로 묶인 H&B스토어 롭스의 감축 속도를

천점·평택점 PP센터를 가동 중이며, 만촌점도 리뉴얼을

토어를 13개에서 18개까지 늘리기로 했다. 현재 일부 점

털 에코시스템을 구축하기 위해 퓨처 DT 통합 태스크포

높여 2020년 101개에 이르던 점포를 지난해 3분기까지

마치면 대형 PP센터 대열에 합류한다. 올해 첫 대형 PP

포를 다크스토어 매장으로 전환하는 것도 구상 중이다.

스를 신설하기도 했다. 지난해 이커머스 시장에서 뚜렷

67개로 줄였고, 향후 50개 이하로 없앨 예정이다.

센터 오픈은 이마트 하남점이다. 현재 이마트는 온라인

표 3 오프라인 가치 높이는 대형마트

업체

리뉴얼 강화

배송 인프라 활용 •온라인 전용 물류센터와 PP센터 동시 운영

•2021년 역대 최대 규모 전관 리뉴얼 이마트

• EOS 청계천, 월계점·가든파이브점·신도림점·이천점·

- 상반기 3개점, 하반기 16개점(목표) •그로서리 확장, 비식품 핵심 MD 중심 재편, 테넌트 혁신

롯데마트

평택점 등 대형 PP센터 운영

•폐점 대신 리뉴얼로 전략 선회

•스마트 스토어, 세미 다크스토어 확장

•도심형 아웃렛, 전문점 중심 포맷 등으로 마트 전환 시도

•일부 점포의 다크스토어 매장 전환 구상

홈플러스 경우 전국 매장의 물류기지 역할을 강화해

한 존재감을 보이지 못했던 롯데도 올해 디지털 전환을

2025년까지 하루 온라인 배송 건수를 13만 건 이상으로

위한 인수합병 매물을 찾을 것으로 전망돼, 2022년에는

키우겠다는 계획이다. 마트 기반 배송 수요가 급증하자

각사별로 전열을 가다듬고 온라인 사업에서 격돌을 벌일

당일배송 시간을 늘린 ‘세븐오더’도 시범 운영 중이다. 세

것으로 보인다.

븐오더는 당일배송 예약 마감 시간을 오후 2시에서 7시로

이렇게 DX(디지털 트랜스포메이션)에 나서고 있는 대

늘리고, 배송 시간을 자정까지 늘린 서비스다. 현재 시범

형마트 업계는 현재 영업시간 외에 PP센터 등에서 온라

운영 중인 2개점에 야간배송 전용 차량을 15% 증차하고,

인 주문 작업이 불가능해 DX 대응 속도를 높이기가 어려

상품 분류·포장 전담 인력도 기존보다 16% 늘렸다. 홈

워지고 있다. 이에 법 개정을 통해 점포에서의 온라인 상

플러스는 세븐오더를 포함한 당일배송 서비스에 집중한

품 작업시간 제한을 풀어달라고 요구하고 있는 상황이

다는 계획이다.

다. 지난 10년간 오프라인의 쇠퇴 속에 온라인 채널이 급 성장하고 있는 가운데 대형마트만 계속 규제하는 것은

홈플러스

•2022년 상반기까지 17개점 리뉴얼 계획

•점포의 온라인 물류 기능 확대

•판매 공간 조정 통한 식품 중심 매장 탈바꿈

• 오후 7시까지 주문하면 자정 전에 받는 세븐오더 서비스 운영

36

R E TA I L M AG A Z I N E

DX 대응 속도 높일 2022년

시대착오적 발상이다. 이제 해묵은 규제는 버리고, 공정

결국 대형마트 업계의 혁신 골자는 오프라인 중심의 사

한 경쟁을 저해하는 역차별 정책을 개선해 개혁 의지를

업 구조에서 온·오프 통합 구조로 ‘디지털 전환’을 꾀하

다지는 대형마트 업계에게 힘을 실어줘야 할 때다.

37

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➋ 슈 퍼 마 켓

|

도표 2 2021년 월별 매출액, 구매건수, 구매단가 증감 추이

➋ 슈퍼마켓

구매건수

체질 개선 포인트는 ‘특화매장’, ‘고속배송’, ‘식품강화’

구매단가

10 5 0

6.4 8.6 -3.3

-3.8

-5

-15

-1.3

-15.4 -19.2

-20

-21.0

-25 1월

2월

-2.4

-2.2

-10.5 -10.9

3.4

3.3

2.4

-10

팬데믹 초기 근거리 상권의 수혜를 받았던 슈퍼마켓이 지난해에는 채널 간 경쟁 심화, 대형 유통채널로 쏠린 보복소비 등의 영향으로 매출 감소세를 보였다. 기업형 슈퍼마켓 역시 역신장세를 보였으나, 체질 개선을 위한 노력을 이어갔다. 지역밀착형 업태의 강점을 활용해 퀵커머스 서비스를 확대하는 한편 특화 MD를 강조한 매장 리뉴얼로 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

단위 : %

매출액

-5.3

-5.6

년도 성장세가 이어지지 못한 것이다. 또한 지난해 보복

트 유통산업연구소 추정치)으로 전년 대비 2.5% 감소한

소비와 외식소비가 증가한 점도 매출 하락에 영향을 미

것으로 보인다. 2020년 코로나19 수혜로 5%대 성장세를

쳤다. 코로나19 안정화 단계에서 일어난 보복소비 패턴

보인 것과 달리 역신장을 기록한 것으로, 온라인 시장 확

이 백화점, 대형마트 등 오프라인 대형 채널을 중심으로

대와 기업형 슈퍼마켓의 저효율 매장 폐점 등이 영향을

이뤄지면서 슈퍼마켓 업태는 경쟁력 확보에 어려움을 겪

10

미친 것으로 파악된다(도표 1 참고).

었다. 실제로 산업통상자원부의 2021년 상반기 기준 업

5

기업형 슈퍼마켓 업계는 지난해에도 실적 반등을 이루

태별 매출 증감률을 살펴보면 백화점, 대형마트가 플러

0

지 못했다(도표 2 참고). 근린형 소비의 수혜를 입은 전

스 성장한 반면 슈퍼마켓 업태는 10%의 역신장세를 기록

-5

4월

처에서 기업형 슈퍼마켓 매장이 제외됐다. 이로 인해 식 ▒ 매출(조 원) 50

성장률(%)

5월

6월

2.8 1.9 0

46.5

44.2

46.5

8월

9월

10월

11월

주 2 | 11월은 추정치

26.2

단위 : 개

1,209

16.1

15

1,146 6.2 1,138

0.3

1,107 2020년

-10

1,108

2021년

-10.0 대형마트

백화점

SSM

편의점

1월

온라인

10월 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

주 | 롯데슈퍼, GS더프레시, 홈플러스 익스프레스, 이마트에브리데이 기준 자료 | 산업통상자원부

데슈퍼는 해당 기간에 전년 동기 대비 -5%, 이마트 에브

됐다. 산업통상자원부가 조사한 기업형 슈퍼마켓 4개사

저하된 비효율점 정리를 이어간다는 계획이다.

리데이 역시 9월 -7.4%. 10월에는 -2.4%의 매출 감소

의 2021년 10월 기준 점포 수는 1,108개로 전년 대비 38개

비효율 매장 개선과 더불어 신규 출점도 진행됐다. 각

세를 겪었다. 마지막 요인으로 온라인쇼핑 가속화, 편의

감소했다(도표 4 참고). 각사에 따르면 롯데슈퍼 60개,

사는 신규 택지지구 및 재개발 상권, 주택 밀집지역 등을

점의 식품 MD 강화 등 채널 간 경쟁 격화를 들 수 있다.

GS더프레시 9개, 이마트에브리데이는 5개 매장을 폐점

중심으로 신규매장을 개점했다. 롯데슈퍼는 지난해 매장

특히 소비자들이 온라인 구매에 익숙해지면서 비대면 소

했다.

6곳을 새롭게 출점했다. 신선식품, 친환경·유기농 상

있는 매장들을 중심으로 매출에 타격을 입었다. 실제 롯 5

45.6

7월

주 | 2021년 상반기 기준 자료 | 산업통상자원부

자재마트, 중·대규모 개인슈퍼와 직접적인 경쟁 관계에

5.2

-9.0

25

더불어 지난해에도 하반기에 지급된 재난지원금 사용

도표 1 연도별 슈퍼마켓 시장 규모 및 성장률

-6.3

-14.0

도표 4 기업형 슈퍼마켓 점포 수

20

했다(도표 3 참고).

-6.3

-16.1

단위 : % 30

-3.3

-11.7

도표 3 업태별 전년 동기 대비 매출 증감률

2021년 국내 슈퍼마켓 시장 규모는 45조 3천억 원(이마

-5.3

-18.6 3월

2.9

-1.6

-2.5

2.8

-8.1

주 1 | 롯데슈퍼, GS더프레시, 홈플러스 익스프레스, 이마트에브리데이 기준 자료 | 산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향

글 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

5.0

3.0

45.3 -2.5 -5

-4.9

점포 수가 매년 감소하면서 소매업태별 매출 비중에서

품, 델리, 간편식을 확대하는 데 주력했으며, 쇼케이스

슈퍼마켓의 점유율은 지속적으로 낮아지고 있다. 산업통

내 슬라이딩 도어 적용, LED 조명 설치 등 ESG 경영 전

상자원부 자료에 따르면 업태별 매출 구성비에서 2016년

략도 적용했다. 더불어 BI 변경을 통한 체질 개선을 목표

부진점 정리·특화점 확대, 양극화 전략 병행

4.6%를 차지하던 슈퍼마켓은 지난해 10월 기준 2.7%까

로 ‘롯데프레시’, ‘롯데프레시앤델리’ 브랜드 리뉴얼 작업

수익성 개선을 위한 저효율점 정리도 전년에 이어 계속

지 감소했다. 올해도 상권 축소 및 경쟁 심화로 수익성이

도 계속됐다. 롯데프레시는 기존 롯데슈퍼 BI를 변경한

비패턴이 확대되고 있는데 슈퍼마켓은 타 업태 대비 온라 인 전환 속도가 늦다는 평가를 받고 있다.

40 2017

2018

2019

2020

2021(E)

주 | 2021년은 이마트 유통산업연구소 추정치 자료 | 통계청

38

R E TA I L M AG A Z I N E

39

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➋ 슈 퍼 마 켓

|

도표 2 2021년 월별 매출액, 구매건수, 구매단가 증감 추이

➋ 슈퍼마켓

구매건수

체질 개선 포인트는 ‘특화매장’, ‘고속배송’, ‘식품강화’

구매단가

10 5 0

6.4 8.6 -3.3

-3.8

-5

-15

-1.3

-15.4 -19.2

-20

-21.0

-25 1월

2월

-2.4

-2.2

-10.5 -10.9

3.4

3.3

2.4

-10

팬데믹 초기 근거리 상권의 수혜를 받았던 슈퍼마켓이 지난해에는 채널 간 경쟁 심화, 대형 유통채널로 쏠린 보복소비 등의 영향으로 매출 감소세를 보였다. 기업형 슈퍼마켓 역시 역신장세를 보였으나, 체질 개선을 위한 노력을 이어갔다. 지역밀착형 업태의 강점을 활용해 퀵커머스 서비스를 확대하는 한편 특화 MD를 강조한 매장 리뉴얼로 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

단위 : %

매출액

-5.3

-5.6

년도 성장세가 이어지지 못한 것이다. 또한 지난해 보복

트 유통산업연구소 추정치)으로 전년 대비 2.5% 감소한

소비와 외식소비가 증가한 점도 매출 하락에 영향을 미

것으로 보인다. 2020년 코로나19 수혜로 5%대 성장세를

쳤다. 코로나19 안정화 단계에서 일어난 보복소비 패턴

보인 것과 달리 역신장을 기록한 것으로, 온라인 시장 확

이 백화점, 대형마트 등 오프라인 대형 채널을 중심으로

대와 기업형 슈퍼마켓의 저효율 매장 폐점 등이 영향을

이뤄지면서 슈퍼마켓 업태는 경쟁력 확보에 어려움을 겪

10

미친 것으로 파악된다(도표 1 참고).

었다. 실제로 산업통상자원부의 2021년 상반기 기준 업

5

기업형 슈퍼마켓 업계는 지난해에도 실적 반등을 이루

태별 매출 증감률을 살펴보면 백화점, 대형마트가 플러

0

지 못했다(도표 2 참고). 근린형 소비의 수혜를 입은 전

스 성장한 반면 슈퍼마켓 업태는 10%의 역신장세를 기록

-5

4월

처에서 기업형 슈퍼마켓 매장이 제외됐다. 이로 인해 식 ▒ 매출(조 원) 50

성장률(%)

5월

6월

2.8 1.9 0

46.5

44.2

46.5

8월

9월

10월

11월

주 2 | 11월은 추정치

26.2

단위 : 개

1,209

16.1

15

1,146 6.2 1,138

0.3

1,107 2020년

-10

1,108

2021년

-10.0 대형마트

백화점

SSM

편의점

1월

온라인

10월 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

주 | 롯데슈퍼, GS더프레시, 홈플러스 익스프레스, 이마트에브리데이 기준 자료 | 산업통상자원부

데슈퍼는 해당 기간에 전년 동기 대비 -5%, 이마트 에브

됐다. 산업통상자원부가 조사한 기업형 슈퍼마켓 4개사

저하된 비효율점 정리를 이어간다는 계획이다.

리데이 역시 9월 -7.4%. 10월에는 -2.4%의 매출 감소

의 2021년 10월 기준 점포 수는 1,108개로 전년 대비 38개

비효율 매장 개선과 더불어 신규 출점도 진행됐다. 각

세를 겪었다. 마지막 요인으로 온라인쇼핑 가속화, 편의

감소했다(도표 4 참고). 각사에 따르면 롯데슈퍼 60개,

사는 신규 택지지구 및 재개발 상권, 주택 밀집지역 등을

점의 식품 MD 강화 등 채널 간 경쟁 격화를 들 수 있다.

GS더프레시 9개, 이마트에브리데이는 5개 매장을 폐점

중심으로 신규매장을 개점했다. 롯데슈퍼는 지난해 매장

특히 소비자들이 온라인 구매에 익숙해지면서 비대면 소

했다.

6곳을 새롭게 출점했다. 신선식품, 친환경·유기농 상

있는 매장들을 중심으로 매출에 타격을 입었다. 실제 롯 5

45.6

7월

주 | 2021년 상반기 기준 자료 | 산업통상자원부

자재마트, 중·대규모 개인슈퍼와 직접적인 경쟁 관계에

5.2

-9.0

25

더불어 지난해에도 하반기에 지급된 재난지원금 사용

도표 1 연도별 슈퍼마켓 시장 규모 및 성장률

-6.3

-14.0

도표 4 기업형 슈퍼마켓 점포 수

20

했다(도표 3 참고).

-6.3

-16.1

단위 : % 30

-3.3

-11.7

도표 3 업태별 전년 동기 대비 매출 증감률

2021년 국내 슈퍼마켓 시장 규모는 45조 3천억 원(이마

-5.3

-18.6 3월

2.9

-1.6

-2.5

2.8

-8.1

주 1 | 롯데슈퍼, GS더프레시, 홈플러스 익스프레스, 이마트에브리데이 기준 자료 | 산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향

글 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

5.0

3.0

45.3 -2.5 -5

-4.9

점포 수가 매년 감소하면서 소매업태별 매출 비중에서

품, 델리, 간편식을 확대하는 데 주력했으며, 쇼케이스

슈퍼마켓의 점유율은 지속적으로 낮아지고 있다. 산업통

내 슬라이딩 도어 적용, LED 조명 설치 등 ESG 경영 전

상자원부 자료에 따르면 업태별 매출 구성비에서 2016년

략도 적용했다. 더불어 BI 변경을 통한 체질 개선을 목표

부진점 정리·특화점 확대, 양극화 전략 병행

4.6%를 차지하던 슈퍼마켓은 지난해 10월 기준 2.7%까

로 ‘롯데프레시’, ‘롯데프레시앤델리’ 브랜드 리뉴얼 작업

수익성 개선을 위한 저효율점 정리도 전년에 이어 계속

지 감소했다. 올해도 상권 축소 및 경쟁 심화로 수익성이

도 계속됐다. 롯데프레시는 기존 롯데슈퍼 BI를 변경한

비패턴이 확대되고 있는데 슈퍼마켓은 타 업태 대비 온라 인 전환 속도가 늦다는 평가를 받고 있다.

40 2017

2018

2019

2020

2021(E)

주 | 2021년은 이마트 유통산업연구소 추정치 자료 | 통계청

38

R E TA I L M AG A Z I N E

39

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

1 올해 롯데슈퍼는 660~990㎡ 중대형 규모의 프레시앤델리 매장 30곳을 출점하겠다는 목표를 밝혔다. 2 홈플러스 익스프레스는 경기도 시흥 배곧신도시에 6년 만의 신규 매장을 열었다. 소용량 신선식품과 가정간편식에 집중한 매장으로 로컬 상권에서 지역 고객의 쇼핑 편의를 지원하겠다는 목표다. 3 이마트에브리데이는 식품과 달리 제한된 구색으로 운영되던 비식품 카테고리에 그룹사 브랜드인 자주 상품을 도입해 라이프스타일 제안력을 갖췄다.

1 2

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➋ 슈 퍼 마 켓

|

3

해 ‘신규점개발팀’을 배치하는 등 오프라인 사업 강화를

위한 퀵커머스 역량 강화에 집중했다. 오프라인 매장을

위한 전략을 지속하겠다고 밝혔다.

물류센터로 활용하거나 배달 서비스를 제공하는 외부 플 랫폼과 연계해 대응 중이다.

편의성·프리미엄·트렌디 MD 강화

롯데는 ‘1시간 바로 배송’을 통해 단시간 배송 서비스를

MD 전략으로는 근거리 소비, 내식 수요 증가에 맞춰 신

제공한다. 지난해 기준 1시간 바로 배송 서비스를 운영하

선식품, 간편식, 델리 등의 식품에 주력했다. 상품 차별

는 점포는 약 100여 곳이며, 매장 외 프레시센터도 활용

화를 통해 집객 효과를 높이려는 전략이다.

해 배송하고 있다. 지난 12월 기준 월 1,500건 이상의 주

롯데슈퍼는 지난해 상품 전략으로 ‘친환경·유기농 신

문과 론칭 초기 대비 4배 이상의 매출 효과를 내고 있다.

선식품 확대’, ‘델리 카테고리의 신상품 발굴 및 운영 확

한편 롯데슈퍼는 지난달 SPC그룹 계열사 섹타나인

대’, ‘냉장·냉동 HMR, 밀키트 상품 강화’ 세 가지를 꼽

(Secta9ine)과 제휴를 맺고 SPC 해피오더 앱에 자사 상

았다. 더불어 올해는 ‘상품 콘텐츠 전문화’를 주요 키워드

품을 공급하고 있다. 이를 통해 자사의 신선·가공식품,

로 설정했다. 신선식품 경우 고소득, 도심 상권을 중심으

생활 잡화 등 850SKU 상품을 15분에서 1시간 내 배송할

로 프리미엄화를 진행하고, 델리는 외식 메뉴 개발에 집

수 있게 됐다.

중하고 있다. PB상품은 가성비에 중점을 두고 확대할 계 획이다.

이마트에브리데이는 지난해 ‘스피드 e장보기’를 론칭 했다. 오프라인 점포 기반의 온라인 장보기 서비스로 4개

GS더프레시 역시 먹거리 상품 경쟁력 화보를 위해 신

점에서 테스트 운영되고 있다. GS더프레시도 전 매장을

선, 조리식품 등 전통적인 카테고리와 냉장·냉동 간편

물류 인프라로 활용하며 퀵커머스 서비스 ‘우동마트’를

식 등 성장 카테고리의 구색 강화를 추진했다. 이를 통해

시행하고 있다. 특히 GS리테일은 최근 요기요, 부릉, 카

지난해 전반적인 매출 하락세 흐름 속에서도 신선, 델리,

카오모빌리티 등에 투자하며 퀵커머스 사업 강화에 나서

간편식 카테고리 경우 매출 감소폭이 적게 나타났다. 올

고 있다. 이를 통해 극강의 편의성을 무기로 오프라인 매

해 역시 신선식품은 고품질, 합리적 가격대 기조를 유지

장을 찾지 않는 20~30대 고객을 자사 플랫폼으로 유입 하겠다는 목표다.

매장이고, 프레시앤델리는 매장 구성을 효율화하고 특정

150곳, PB 피코크존을 210개 매장에 적용하는 등 특화

하고, HMR·밀키트는 트렌드를 반영한 상품구색을 확

카테고리를 특화한 포맷이다. 최근 소비자 선호도가 높

매장 확대에 나섰다. 이를 통해 피코크는 41.8%, 밀키트

대할 계획이다. 이를 반영한 표준 레이아웃도 설정해 확

은 신선식품과 즉석조리식품 카테고리의 공간 비중을 확

는 237.9%의 매출 신장세를 달성했다고 밝혔다. 한편 올

대 적용해나간다.

대한 매장으로 지난해 11월 기준 68개점까지 확대됐다.

해는 직영매장 20곳 출점을 목표로 하며 지난해 성과를

이마트에브리데이는 지난해 주요 부문인 신선식품 경

상권의 장점이 축소되고 있어 성장이 쉽지 않을 것으로

해당 포맷을 처음으로 적용한 홍제점 경우 리뉴얼 후 매

보인 특화 MD 코너 도입을 지속해 경쟁력을 향상시키겠

우 당도 보장제 실시 등 고품질 상품구색에 힘썼고 트렌

예상했다. 특히 기업형 슈퍼마켓의 특화 카테고리인 식

출 34%, 방문객수 29% 증가 효과를 봤다. 올해도 롯데

다는 계획이다.

드 상품인 샐러드, 밀키트를 강화했다. 한편 식품과 달리

품의 온라인 채널 전이가 심화될 것이란 전망이다. 이외

한편 올해 슈퍼마켓 업계의 성장세를 묻는 질문에 다 수의 기업이 온라인 채널의 강세가 지속되면서 근거리

슈퍼는 660~990㎡ 중대형 규모의 프레시앤델리 매장

GS더프레시는 지난해 27개 매장을 신규로 선보였다.

제한된 구색으로 운영되던 비식품 경우 그룹사 브랜드인

에 SSM 규제의 수혜를 받고 있는 식자재 마트의 성장,

30곳을 출점하겠다는 목표를 밝혔다. 또한 최근 가맹사

신규 택지는 물론 퀵커머스 주문 대응을 위한 광역 배달

자주(JAJU)를 도입해 라이프스타일 제안력을 갖췄다.

오프라인 대형 채널로의 고객 쏠림 현상 등으로 지난해

업 확대를 발표하며 사업 다각화를 통한 반등을 모색하

상권을 고려해 출점을 진행했다. GS리테일은 가맹점 위

올해는 신선식품 경우 품질 제고에 집중해 유기농·친환

보다 더욱 어려운 상황을 예상했다.

는 모습이다.

주 출점 전략을 지난해부터 적극 도입해 신규점 중 19곳

경, 저탄소·GAP 전문점을 구성하는 등 안전 먹거리 제

따라서 올해는 퀵커머스 서비스를 강화하며 온라인 채

이 가맹점으로 오픈했다. 올해도 지난해와 유사하거나

공에 나선다. 비식품은 서비스 상품, 사전 예약 MD를 적

널 대응력을 강화하는 한편 새로운 수익원을 모색하기

웃도는 수치의 신규 매장을 선보일 예정이다.

극 활용하는 동시에 초저가 상품개발을 통해 가격 경쟁

위한 사업 다각화에 집중할 것으로 예상된다. 업계 관계

력 확보에 주력할 예정이다.

자들은 SSM 업계가 독립형 슈퍼 등을 대상으로 상품을

이마트에브리데이는 지난해 신규점 26곳을 추가했는 데, 신규 MD를 도입한 특화매장을 선보이며 집객 유도 및 영업 활성화를 꾀했다. 대표적인 것이 와인, 위스키,

홈플러스 익스프레스는 경기도 시흥 배곧신도시에 6년

전통주 등 다양한 주류를 구비한 특화숍 ‘집술(zip SUL)’

만의 신규 매장을 열었다. 소용량 신선식품과 가정간편

코너다. 이마트에브리데이 마케팅팀에 따르면 지난해 집

식에 집중한 매장으로 로컬 상권에서 지역 고객의 쇼핑

신속 배송 강화 통한 반등 모색

망하고 있다. 더불어 자체 MD 강화 및 사업구조 개선을

술 등 와인 전문 코너 도입 매장 39곳, 밀키트 확대 매장

편의를 지원하겠다는 목표다. 최근 본사 조직개편을 통

지난해에도 슈퍼마켓 업태는 온라인 주문 처리 확대를

통해 실적 확대에 주력한다는 계획이다.

40

R E TA I L M AG A Z I N E

공급하는 B2B 사업과 가맹사업 등에 집중할 것으로 전

41

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

1 올해 롯데슈퍼는 660~990㎡ 중대형 규모의 프레시앤델리 매장 30곳을 출점하겠다는 목표를 밝혔다. 2 홈플러스 익스프레스는 경기도 시흥 배곧신도시에 6년 만의 신규 매장을 열었다. 소용량 신선식품과 가정간편식에 집중한 매장으로 로컬 상권에서 지역 고객의 쇼핑 편의를 지원하겠다는 목표다. 3 이마트에브리데이는 식품과 달리 제한된 구색으로 운영되던 비식품 카테고리에 그룹사 브랜드인 자주 상품을 도입해 라이프스타일 제안력을 갖췄다.

1 2

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➋ 슈 퍼 마 켓

|

3

해 ‘신규점개발팀’을 배치하는 등 오프라인 사업 강화를

위한 퀵커머스 역량 강화에 집중했다. 오프라인 매장을

위한 전략을 지속하겠다고 밝혔다.

물류센터로 활용하거나 배달 서비스를 제공하는 외부 플 랫폼과 연계해 대응 중이다.

편의성·프리미엄·트렌디 MD 강화

롯데는 ‘1시간 바로 배송’을 통해 단시간 배송 서비스를

MD 전략으로는 근거리 소비, 내식 수요 증가에 맞춰 신

제공한다. 지난해 기준 1시간 바로 배송 서비스를 운영하

선식품, 간편식, 델리 등의 식품에 주력했다. 상품 차별

는 점포는 약 100여 곳이며, 매장 외 프레시센터도 활용

화를 통해 집객 효과를 높이려는 전략이다.

해 배송하고 있다. 지난 12월 기준 월 1,500건 이상의 주

롯데슈퍼는 지난해 상품 전략으로 ‘친환경·유기농 신

문과 론칭 초기 대비 4배 이상의 매출 효과를 내고 있다.

선식품 확대’, ‘델리 카테고리의 신상품 발굴 및 운영 확

한편 롯데슈퍼는 지난달 SPC그룹 계열사 섹타나인

대’, ‘냉장·냉동 HMR, 밀키트 상품 강화’ 세 가지를 꼽

(Secta9ine)과 제휴를 맺고 SPC 해피오더 앱에 자사 상

았다. 더불어 올해는 ‘상품 콘텐츠 전문화’를 주요 키워드

품을 공급하고 있다. 이를 통해 자사의 신선·가공식품,

로 설정했다. 신선식품 경우 고소득, 도심 상권을 중심으

생활 잡화 등 850SKU 상품을 15분에서 1시간 내 배송할

로 프리미엄화를 진행하고, 델리는 외식 메뉴 개발에 집

수 있게 됐다.

중하고 있다. PB상품은 가성비에 중점을 두고 확대할 계 획이다.

이마트에브리데이는 지난해 ‘스피드 e장보기’를 론칭 했다. 오프라인 점포 기반의 온라인 장보기 서비스로 4개

GS더프레시 역시 먹거리 상품 경쟁력 화보를 위해 신

점에서 테스트 운영되고 있다. GS더프레시도 전 매장을

선, 조리식품 등 전통적인 카테고리와 냉장·냉동 간편

물류 인프라로 활용하며 퀵커머스 서비스 ‘우동마트’를

식 등 성장 카테고리의 구색 강화를 추진했다. 이를 통해

시행하고 있다. 특히 GS리테일은 최근 요기요, 부릉, 카

지난해 전반적인 매출 하락세 흐름 속에서도 신선, 델리,

카오모빌리티 등에 투자하며 퀵커머스 사업 강화에 나서

간편식 카테고리 경우 매출 감소폭이 적게 나타났다. 올

고 있다. 이를 통해 극강의 편의성을 무기로 오프라인 매

해 역시 신선식품은 고품질, 합리적 가격대 기조를 유지

장을 찾지 않는 20~30대 고객을 자사 플랫폼으로 유입 하겠다는 목표다.

매장이고, 프레시앤델리는 매장 구성을 효율화하고 특정

150곳, PB 피코크존을 210개 매장에 적용하는 등 특화

하고, HMR·밀키트는 트렌드를 반영한 상품구색을 확

카테고리를 특화한 포맷이다. 최근 소비자 선호도가 높

매장 확대에 나섰다. 이를 통해 피코크는 41.8%, 밀키트

대할 계획이다. 이를 반영한 표준 레이아웃도 설정해 확

은 신선식품과 즉석조리식품 카테고리의 공간 비중을 확

는 237.9%의 매출 신장세를 달성했다고 밝혔다. 한편 올

대 적용해나간다.

대한 매장으로 지난해 11월 기준 68개점까지 확대됐다.

해는 직영매장 20곳 출점을 목표로 하며 지난해 성과를

이마트에브리데이는 지난해 주요 부문인 신선식품 경

상권의 장점이 축소되고 있어 성장이 쉽지 않을 것으로

해당 포맷을 처음으로 적용한 홍제점 경우 리뉴얼 후 매

보인 특화 MD 코너 도입을 지속해 경쟁력을 향상시키겠

우 당도 보장제 실시 등 고품질 상품구색에 힘썼고 트렌

예상했다. 특히 기업형 슈퍼마켓의 특화 카테고리인 식

출 34%, 방문객수 29% 증가 효과를 봤다. 올해도 롯데

다는 계획이다.

드 상품인 샐러드, 밀키트를 강화했다. 한편 식품과 달리

품의 온라인 채널 전이가 심화될 것이란 전망이다. 이외

한편 올해 슈퍼마켓 업계의 성장세를 묻는 질문에 다 수의 기업이 온라인 채널의 강세가 지속되면서 근거리

슈퍼는 660~990㎡ 중대형 규모의 프레시앤델리 매장

GS더프레시는 지난해 27개 매장을 신규로 선보였다.

제한된 구색으로 운영되던 비식품 경우 그룹사 브랜드인

에 SSM 규제의 수혜를 받고 있는 식자재 마트의 성장,

30곳을 출점하겠다는 목표를 밝혔다. 또한 최근 가맹사

신규 택지는 물론 퀵커머스 주문 대응을 위한 광역 배달

자주(JAJU)를 도입해 라이프스타일 제안력을 갖췄다.

오프라인 대형 채널로의 고객 쏠림 현상 등으로 지난해

업 확대를 발표하며 사업 다각화를 통한 반등을 모색하

상권을 고려해 출점을 진행했다. GS리테일은 가맹점 위

올해는 신선식품 경우 품질 제고에 집중해 유기농·친환

보다 더욱 어려운 상황을 예상했다.

는 모습이다.

주 출점 전략을 지난해부터 적극 도입해 신규점 중 19곳

경, 저탄소·GAP 전문점을 구성하는 등 안전 먹거리 제

따라서 올해는 퀵커머스 서비스를 강화하며 온라인 채

이 가맹점으로 오픈했다. 올해도 지난해와 유사하거나

공에 나선다. 비식품은 서비스 상품, 사전 예약 MD를 적

널 대응력을 강화하는 한편 새로운 수익원을 모색하기

웃도는 수치의 신규 매장을 선보일 예정이다.

극 활용하는 동시에 초저가 상품개발을 통해 가격 경쟁

위한 사업 다각화에 집중할 것으로 예상된다. 업계 관계

력 확보에 주력할 예정이다.

자들은 SSM 업계가 독립형 슈퍼 등을 대상으로 상품을

이마트에브리데이는 지난해 신규점 26곳을 추가했는 데, 신규 MD를 도입한 특화매장을 선보이며 집객 유도 및 영업 활성화를 꾀했다. 대표적인 것이 와인, 위스키,

홈플러스 익스프레스는 경기도 시흥 배곧신도시에 6년

전통주 등 다양한 주류를 구비한 특화숍 ‘집술(zip SUL)’

만의 신규 매장을 열었다. 소용량 신선식품과 가정간편

코너다. 이마트에브리데이 마케팅팀에 따르면 지난해 집

식에 집중한 매장으로 로컬 상권에서 지역 고객의 쇼핑

신속 배송 강화 통한 반등 모색

망하고 있다. 더불어 자체 MD 강화 및 사업구조 개선을

술 등 와인 전문 코너 도입 매장 39곳, 밀키트 확대 매장

편의를 지원하겠다는 목표다. 최근 본사 조직개편을 통

지난해에도 슈퍼마켓 업태는 온라인 주문 처리 확대를

통해 실적 확대에 주력한다는 계획이다.

40

R E TA I L M AG A Z I N E

공급하는 B2B 사업과 가맹사업 등에 집중할 것으로 전

41

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➌ 백 화 점·쇼 핑 센 터·면 세 점

|

➌ 백화점·쇼핑센터·면세점

사상 최대 실적 명품으로 출구 찾은 백화점 2020년 코로나19로 매출 감소를 겪은 백화점이 1년만에 어려움을 극복하고 사상 최대 매출을 기록했다. 명품과 골프 그리고 이어진 재택근무에 가전 수요가 성장을 이끌었다. 지난해에는 새로운 콘셉트의 백화점 신규점이 오픈하며 관심을 모으기도 했다. 올해도 식지 않은 명품 열기와 프리미엄 식품 수요 등으로 백화점의 긍정적인 전망이 기대된다.

1

2

1 2021년 현대, 신세계, 롯데백화점이 모두 신규점을 오픈했다(사진은 더현대서울). 2 신규 백화점은 자연 친화적 설계, 쇼핑의 편리성, 콘텐츠 강화, 식품매장의 대형화 등의 공통된 특징을 가졌다(사진은 롯데백화점 동탄점).

글 김인호·비즈니스인사이트 부회장

비싸도 자신의 만족감을 위해 기꺼이 결제하는 ‘플렉스

더현대서울은 기존 백화점에서 볼 수 없었던 색다른 MD

(flex)’ 문화가 있다. MZ세대는 주요 백화점 전체 명품

를 대거 도입해 젊은층을 공략했고, 대규모 실내공원을

유통업계는 2주, 4주 단위로 조정되는 정부의 방역 조치

‘명품·골프’, MZ세대가 이끈 백화점 매출

매출의 절반가량을 차지했다. 백화점별로는 현대백화점

조성하는 등 문화 커뮤니티로 진화한 차세대 백화점이

에 따라 대응 영업을 계속했다. 이러한 환경 속에서도

코로나19 종료 시점은 안갯속이다. 그나마 위드 코로나

65.8%, 신세계백화점 50.7%, 롯데백화점 44.7%로 나타

다. 교외형 복합쇼핑몰 형태의 하이브리드 백화점으로

2021년 백화점은 다양한 성과를 이뤘다. 2020년 코로나19

로 전환되는 시점에서, 고소득층의 지속적인 소비 성향

났다. 백화점 업체들은 MZ세대 전용 VIP멤버십을 도입

변신한 더현대서울은 유통업계 전반에 신선한 충격을 줬

쇼크에서 벗어나 최대 매출을 기록하고, 새로운 도약의

을 기반으로 백화점 매출이 상승했다. 단기간에 자산 증

하고 클럽 라운지도 운영하기 시작했다.

다.

기반을 마련한 한해로 평가할 수 있다. 지난해 백화점 시

식을 얻은 베이비부머 주니어들의 소비 영향도 크다. 오

한편 백화점 업계에서 리빙 복합관도 잇달아 선보이고

뒤를 이어 8월에는 예술과 과학 경험을 결합한 ‘대전신

장 매출 규모는 전년 대비 17% 증가한 31조 9천억 원으

랜 기간 해외여행 금지에 반사작용으로 보복적인 명품

있다. 코로나19 장기화로 집에 머무는 시간이 많아지면

세계 아트앤사이언스’가 문을 열었고, 롯데백화점도 7년

로 추정된다. 10년 동안 가장 낮은 매출액을 기록했던

소비가 증가하고, 골프를 시작한 MZ세대 증가도 한몫했

서 자신만의 공간을 꾸미고 싶은 소비자 니즈가 생겼기

만의 신규 점포인 동탄점을 개점했다. AK플라자도 광명

2020년과 비교하면 괄목할 만한 성과다. 특히 코로나19

다. 아울러 재택근무를 하면서 업그레이드된 가전, 가구

때문이다. 롯데쇼핑은 한샘 경영권을 인수하면서, 신세

에 대규모 쇼핑센터인 AK플라자 광명점을 열었다. 8월

사태에도 불구하고 4개 신규점 오픈은 ‘백화점 신규점 부

를 구입한 것도 백화점 매출을 끌어올렸다.

계 까시미아, 현대 리바트와 치열한 경쟁을 예고했다.

에는 자연친화형 콘텐츠로 무장한 ‘롯데프리미엄아울렛

코로나19가 처음 확산되던 2020년 3월 백화점 매출은

골프웨어 시장도 연평균 10% 이상 고성장을 거두면서

타임빌라스’가 의왕에 오픈했다. 지난해 새롭게 오픈한

40.9% 역신장했지만, 2021년 3월에는 77.6% 신장률을

백화점 매출 상승을 주도했다. 골프 인구 증가로 인해

매장은 입지와 대형 면적을 활용한 새로운 개념 도입, 자

기록했다. 동기간 코로나19 영향이 매우 컸음을 실감할

2021년 백화점 골프웨어는 50% 이상 성장하는 기염을

연 친화적인 구성, 쇼핑의 편리성 부여, 체험형 콘텐츠

수 있다. 역신장의 기저효과에 의한 상승이었지만 최대

토했다. 특히 유명 브랜드 위주로 매출 성장세가 가팔랐

강화, 식품매장의 대형화 등의 공통된 특징을 가졌다.

규모의 성장이라는 사실은 분명하다.

다. 의류뿐 아니라 신발, 장갑, 골프백, 캐디백 등 관련용

아울러 기존점에서 ‘1조 클럽’에 가입하는 점포도 눈에

2021년 백화점 매출은 명품으로 시작해서 명품으로 끝

품까지 광범위하게 관심이 높아졌다. 이와 함께 골프웨

띄었다. 연매출 1조 원을 넘긴 점포는 2020년 5곳에서

났다 해도 과언이 아니다. 백화점 명품 매출 비중은 코로

어를 빌려 입는 여성 고객이 늘어나며 골프웨어 렌탈 시

2021년 10곳으로 늘었다. 2020년 신세계백화점 강남점

25

나19 이후 급속히 증가해서 2020년 30%, 2021년 32.5%

장도 커지고 있다.

과 센텀시티점, 롯데백화점 본점과 잠실점, 현대 판교점

20

를 기록했다. 유로모니터에 의하면 세계 명품 시장에서

재 현상’의 종언이라는 점에서도 고무적이다.

도표 1 백화점 연도별 매출 추이 및 성장률 ▒ 매출(조 원)

성장률(%)

35 30

29.2

15 10

30.0

2.2 -2.0

27.4

17.0

1.4

5 0

31.9

30.4

-9.9 2017년

2018년

2019년

2020년

2021년(E)

자료 | 통계청 소매업태별 판매액, 2021년은 업계 추정치

42

뿐이었으나 2021년 신세계백화점 대구점, 현대백화점

가장 수요가 견조한 국가로 한국이 꼽혔다. 특히 국내 시

빅3의 대형점 개점

무역센터점과 압구정본점, 롯데백화점 부산본점, 갤러리

장에서 명품 가격이 7번이나 오르는 상황에도 열기가 식

2021년 유난히 백화점 개점이 많았다. 5년간 백화점 업

아백화점 명품관이 추가됐다.

지 않았다.

계 신규 점포 부재의 시대가 이어지다가 지난해 들어 대

갤러리아백화점 명품관과 현대백화점 압구정본점은

국내에서 명품이 지속 성장하는 이유는 MZ세대가 명

형 점포가 잇달아 오픈하는 특별한 상황이 벌어졌다. 지

점포 규모에서 신세계백화점 강남점의 절반도 안되지만

품의 ‘큰 손’으로 떠올랐기 때문이다. 이들에게는 가격이

난해 2월 현대백화점은 여의도에 ‘더현대서울’을 열었다.

VIP와 명품 강화 전략으로 매출을 올렸다. 신세계백화점

R E TA I L M AG A Z I N E

43

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➌ 백 화 점·쇼 핑 센 터·면 세 점

|

➌ 백화점·쇼핑센터·면세점

사상 최대 실적 명품으로 출구 찾은 백화점 2020년 코로나19로 매출 감소를 겪은 백화점이 1년만에 어려움을 극복하고 사상 최대 매출을 기록했다. 명품과 골프 그리고 이어진 재택근무에 가전 수요가 성장을 이끌었다. 지난해에는 새로운 콘셉트의 백화점 신규점이 오픈하며 관심을 모으기도 했다. 올해도 식지 않은 명품 열기와 프리미엄 식품 수요 등으로 백화점의 긍정적인 전망이 기대된다.

1

2

1 2021년 현대, 신세계, 롯데백화점이 모두 신규점을 오픈했다(사진은 더현대서울). 2 신규 백화점은 자연 친화적 설계, 쇼핑의 편리성, 콘텐츠 강화, 식품매장의 대형화 등의 공통된 특징을 가졌다(사진은 롯데백화점 동탄점).

글 김인호·비즈니스인사이트 부회장

비싸도 자신의 만족감을 위해 기꺼이 결제하는 ‘플렉스

더현대서울은 기존 백화점에서 볼 수 없었던 색다른 MD

(flex)’ 문화가 있다. MZ세대는 주요 백화점 전체 명품

를 대거 도입해 젊은층을 공략했고, 대규모 실내공원을

유통업계는 2주, 4주 단위로 조정되는 정부의 방역 조치

‘명품·골프’, MZ세대가 이끈 백화점 매출

매출의 절반가량을 차지했다. 백화점별로는 현대백화점

조성하는 등 문화 커뮤니티로 진화한 차세대 백화점이

에 따라 대응 영업을 계속했다. 이러한 환경 속에서도

코로나19 종료 시점은 안갯속이다. 그나마 위드 코로나

65.8%, 신세계백화점 50.7%, 롯데백화점 44.7%로 나타

다. 교외형 복합쇼핑몰 형태의 하이브리드 백화점으로

2021년 백화점은 다양한 성과를 이뤘다. 2020년 코로나19

로 전환되는 시점에서, 고소득층의 지속적인 소비 성향

났다. 백화점 업체들은 MZ세대 전용 VIP멤버십을 도입

변신한 더현대서울은 유통업계 전반에 신선한 충격을 줬

쇼크에서 벗어나 최대 매출을 기록하고, 새로운 도약의

을 기반으로 백화점 매출이 상승했다. 단기간에 자산 증

하고 클럽 라운지도 운영하기 시작했다.

다.

기반을 마련한 한해로 평가할 수 있다. 지난해 백화점 시

식을 얻은 베이비부머 주니어들의 소비 영향도 크다. 오

한편 백화점 업계에서 리빙 복합관도 잇달아 선보이고

뒤를 이어 8월에는 예술과 과학 경험을 결합한 ‘대전신

장 매출 규모는 전년 대비 17% 증가한 31조 9천억 원으

랜 기간 해외여행 금지에 반사작용으로 보복적인 명품

있다. 코로나19 장기화로 집에 머무는 시간이 많아지면

세계 아트앤사이언스’가 문을 열었고, 롯데백화점도 7년

로 추정된다. 10년 동안 가장 낮은 매출액을 기록했던

소비가 증가하고, 골프를 시작한 MZ세대 증가도 한몫했

서 자신만의 공간을 꾸미고 싶은 소비자 니즈가 생겼기

만의 신규 점포인 동탄점을 개점했다. AK플라자도 광명

2020년과 비교하면 괄목할 만한 성과다. 특히 코로나19

다. 아울러 재택근무를 하면서 업그레이드된 가전, 가구

때문이다. 롯데쇼핑은 한샘 경영권을 인수하면서, 신세

에 대규모 쇼핑센터인 AK플라자 광명점을 열었다. 8월

사태에도 불구하고 4개 신규점 오픈은 ‘백화점 신규점 부

를 구입한 것도 백화점 매출을 끌어올렸다.

계 까시미아, 현대 리바트와 치열한 경쟁을 예고했다.

에는 자연친화형 콘텐츠로 무장한 ‘롯데프리미엄아울렛

코로나19가 처음 확산되던 2020년 3월 백화점 매출은

골프웨어 시장도 연평균 10% 이상 고성장을 거두면서

타임빌라스’가 의왕에 오픈했다. 지난해 새롭게 오픈한

40.9% 역신장했지만, 2021년 3월에는 77.6% 신장률을

백화점 매출 상승을 주도했다. 골프 인구 증가로 인해

매장은 입지와 대형 면적을 활용한 새로운 개념 도입, 자

기록했다. 동기간 코로나19 영향이 매우 컸음을 실감할

2021년 백화점 골프웨어는 50% 이상 성장하는 기염을

연 친화적인 구성, 쇼핑의 편리성 부여, 체험형 콘텐츠

수 있다. 역신장의 기저효과에 의한 상승이었지만 최대

토했다. 특히 유명 브랜드 위주로 매출 성장세가 가팔랐

강화, 식품매장의 대형화 등의 공통된 특징을 가졌다.

규모의 성장이라는 사실은 분명하다.

다. 의류뿐 아니라 신발, 장갑, 골프백, 캐디백 등 관련용

아울러 기존점에서 ‘1조 클럽’에 가입하는 점포도 눈에

2021년 백화점 매출은 명품으로 시작해서 명품으로 끝

품까지 광범위하게 관심이 높아졌다. 이와 함께 골프웨

띄었다. 연매출 1조 원을 넘긴 점포는 2020년 5곳에서

났다 해도 과언이 아니다. 백화점 명품 매출 비중은 코로

어를 빌려 입는 여성 고객이 늘어나며 골프웨어 렌탈 시

2021년 10곳으로 늘었다. 2020년 신세계백화점 강남점

25

나19 이후 급속히 증가해서 2020년 30%, 2021년 32.5%

장도 커지고 있다.

과 센텀시티점, 롯데백화점 본점과 잠실점, 현대 판교점

20

를 기록했다. 유로모니터에 의하면 세계 명품 시장에서

재 현상’의 종언이라는 점에서도 고무적이다.

도표 1 백화점 연도별 매출 추이 및 성장률 ▒ 매출(조 원)

성장률(%)

35 30

29.2

15 10

30.0

2.2 -2.0

27.4

17.0

1.4

5 0

31.9

30.4

-9.9 2017년

2018년

2019년

2020년

2021년(E)

자료 | 통계청 소매업태별 판매액, 2021년은 업계 추정치

42

뿐이었으나 2021년 신세계백화점 대구점, 현대백화점

가장 수요가 견조한 국가로 한국이 꼽혔다. 특히 국내 시

빅3의 대형점 개점

무역센터점과 압구정본점, 롯데백화점 부산본점, 갤러리

장에서 명품 가격이 7번이나 오르는 상황에도 열기가 식

2021년 유난히 백화점 개점이 많았다. 5년간 백화점 업

아백화점 명품관이 추가됐다.

지 않았다.

계 신규 점포 부재의 시대가 이어지다가 지난해 들어 대

갤러리아백화점 명품관과 현대백화점 압구정본점은

국내에서 명품이 지속 성장하는 이유는 MZ세대가 명

형 점포가 잇달아 오픈하는 특별한 상황이 벌어졌다. 지

점포 규모에서 신세계백화점 강남점의 절반도 안되지만

품의 ‘큰 손’으로 떠올랐기 때문이다. 이들에게는 가격이

난해 2월 현대백화점은 여의도에 ‘더현대서울’을 열었다.

VIP와 명품 강화 전략으로 매출을 올렸다. 신세계백화점

R E TA I L M AG A Z I N E

43

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

대구점은 개점 5년 만에 최단 기간 1조 클럽에 가입했다.

위안으로 대폭 늘렸다.

현대백화점 판교점이 개점 5년 4개월 만에 돌파한 것과 비교해 4개월 빨랐다.

2022 유통산업 보고서

도표 3 2022 유통산업 키워드

CDFG에 이어 롯데면세점이 매출 48억 2천만 유로로 2위를 유지했다. 롯데면세점의 실적은 중국 따이궁과 재

백화점의 대형화는 다양한 의미를 갖는다. 지역형 대

고 면세품 내수 판매 허용 등 정부의 지원 정책, 이커머

형 점포 경우 지역 1번점을 지향하고 고객 수 증대를 목

스 확대 노력 등에 힘입은 결과다. 신라면세점은 매출 42억

표로 삼는다. 체험 시설과 서비스 시설을 갖춘 복합쇼핑

9천만 유로로 3위에 올랐다. 스위스 듀프리는 매출 23억

몰화 경향도 있다. 결과적으로 커질수록, 더 모이는 현상

7천만 유로로 71.1% 감소하며 4위로 내려앉았다. 듀프리

이 나타난다. 도심형 대형점 경우 명품 라인을 충족한 풀

는 주로 공항에 매장을 두고 있어 매출에 큰 타격을 받았

라인화를 목표로 한다. 따라서 VIP의 객단가 상승을 유

다. 5위는 매출 22억 유로의 홍콩 DFS그룹이었다.

도한다.

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➌ 백 화 점·쇼 핑 센 터·면 세 점

|

국내에서는 3건의 관세청 보세판매장 특허심사위원회 가 열렸는데 롯데가 3곳을 모두 수성하는 성과를 거뒀

재고 판매, 무착륙 관광까지 시도한 면세점

다. 호텔롯데가 운영하는 서울 송파구 롯데면세점 월드

코로나19로 면세점 시장 판도가 바뀌었다. 면세유통 전

타워점이 5년 더 영업할 수 있게 됐다. 또한 롯데면세점

문지 ‘무디 데이빗 리포트(The Moodie Davitt Report)’

은 김포와 김해국제공항 면세점 사업권 수성에도 성공했

에 따르면 2020년 세계 면세점 시장에서 중국국영면세

다. 김포와 김해국제공항 면세점은 임대료가 매출에 연

품그룹(CDFG)이 매출 기준 1위에 올랐다. CDFG는 전

동돼 코로나19 타격에도 비용 부담이 크지 않은 것이 장

세계 면세점 시장 부진 속에서도 2019년보다 8.1% 증가

점이다.

• 라이브 커머스 • 온라인 명품숍 • 명품 오픈런 • 패션업계 인수합병 • 무신사 • 리셀러 • 구조조정 • 일본 불매운동 여파

•쿠팡이츠 •배송 확장 •성인 건강식 •기업 불매운동 •샐러드 카페 •HMR 무인판매 •국산수제맥주 •모바일 선물 •편의점 와인 •달걀대란 •스타벅스 마케팅 • 식물성 지향 식품기업 식품기업 도덕성

시장 위축 •골프붐 •MZ세대 •명품붐 •리사이클 의류 •시니어 모델 •탄소제로

•SNS 효과 •고급 선물 확대 •비건 •내식·홈카페 •혼술·홈술 •밀키트 •원재료 관리 •단독상품, 차별화 •종합식품기업

시장 위축

의(衣)

식(食)

시장 성장

요(遊)

주(住)

•사회적 거리 유지 •K-콘텐츠 •OTT, 넷플릭스 •베이징 동계올림픽 •가상모델 •원격기술 •코로나 블루

•재택근무 •라이프스타일숍 •백화점 리빙관 확장 •리빙 컨시어지 서비스 •가전전문점 진화 •주택가 급등, 전세대란 •리퍼시장

시장 성장

• 이건희컬렉션 • BTS 콜라보 마케팅 • SSG랜더스 굿즈 • K-드라마 • 캠핑붐 • 랜선여행 • 줌팅(Zoom-ting) • 호텔, 여행업 위축 • 골린이 증가 • 롯데 타임빌라스 • 신세계 아트앤사이언스

•롯데쇼핑의 한샘 인수 •홈스타일링 전문관 •콘란샵 •프라임 메종 드 잠실 •백화점 리빙관 확장 •명품 침대 시장 경쟁 •폼 매트리스 •당근마켓, 번개장터

한 66억 300만 유로 매출을 올리며 2019년 4위에서 급

한편 면세점 업계는 코로나19 쇼크를 벗어나기 위해

상승했다. 중국은 2020년 7월부터 내국인 이용이 가능

각고의 노력을 기울이고 있다. 먼저 관세청의 국내 판매

코로나19의 직격탄을 맞은 만큼 기업의 변화가 중요하게

로나19 종식 혹은 위드 코로나와 함께 한다는 점에서

한 하이난 지역의 면세 쇼핑 한도를 3만 위안에서 10만

허용 정책에 따라 재고 면세품을 적극적으로 판매하고

부각된다. 비대면 시장에서의 경험이 패션업계가 디지털

2022년 중반쯤 가능할 것으로 예측된다. 치료제의 개발

있다. 이는 면세점 정식 상품이며, 수입 통관 절차를 거

로 전환하지 않으면 안된다는 극한 위기감을 조성했기

이 기대되기 때문이다.

쳐 바로 배송된다. 면세점은 자체 채널에서만 재고 면세

때문이다. 실제로 패션 5대 기업은 2021년에 온라인과

같은 관점에서 식품시장의 브랜드화, 캐주얼화를 기반

품을 판매하다 외부 채널로도 판매처를 넓혔다. 신라면

해외명품 브랜드로 전환하면서 실적 개선을 이뤘다. 이

으로 작은 사치감을 유도하는 백화점 식품관은 강세를

세점은 삼성물산 SSF몰과 쿠팡을 활용하고 있다.

때 라이브 커머스도 중요한 채널로 떠오르고 있다. 한편

보일 수 있다. 합리적이고 반대로 저가격에 접근 가능한

롯데면세점은 면세품을 구입할 수 있는 무착륙 관광비

2022년은 환경보호가 현실감 있게 다가올 것으로 보인

HMR, 밀키트도 성장하고 있다. 전체적으로 정리하면

행 전세기 4편을 운항했다. 국내 공항에서 출발해 일본

다. 정부가 UN에 제출한 탄소제로 계획에 따라 리사이

젊은 패션의 강세, 카페의 다양한 진화, 푸드 시장의 작

대마도 상공을 거치고 오는 국제선 항공편이다. 롯데면

클 상품처럼 지속가능한 상품에 대한 관심이 높아질 전

은 사치, VR 활용한 체험 매장 확대, 중저가 라이프스타

6.6

세점에서 550달러 이상 구매한 고객 532명에게 선착순

망이다.

일숍 지향의 상품 콘셉트 변화는 백화점에 긍정적인 영

10.8

으로 항공권을 증정하는 이벤트를 펼치기도 했다. 이러

명품 시장이 지속적으로 성장하고 있다는 사실에도 주

12.9

한 면세점 업계 노력으로 2020년 발생했던 영업손실을

목해야 한다. 소비심리 위축에도 소비 양극화로 트레이

엔터테인먼트 영역은 코로나19로 인한 위기에서 벗어

조금이나마 회복하고 있는 상황이다. 특히 인천국제공항

딩업(trading up) 시장은 확대될 것으로 보인다. 지금처

나기 위해 안간힘을 쓰지만 온라인 중심의 사업 재편이

면세점 임대료가 지난해 요율제로 전환하면서 영업이익

럼 MZ세대가 시장을 선도하는 상황이라면 명품 시장의

불가피할 전망이다. 재택근무와 코로나 블루에서 탈출하

도 개선됐다.

성장 가능성은 더 높다. 다만 2022년 글로벌 유동성 축

기 위해 1인 맞춤형, 가족 맞춤형, 취미 맞춤형 등 다양한

소 기조가 경제를 주도할 전망으로 금리 인상에 따른 환

형태로 자기 자신을 위한 보복소비로 연결되고 있다. 캐

율 변동은 영향을 받을 수 있다.

릭터, 키덜트 시장은 여전히 복잡한 사회의 탈출구로서

도표 2 백화점 카테고리별 매출 비중 ▒ 명품 ▒ 가정용품 ▒ 식품 ▒ 아동스포츠 ▒ 여성캐주얼 ▒ 여성정장 ▒ 남성 ▒ 잡화

15.6

14.1

13.1

6.8

6.4

5.7

9.5

7.8

9.3

12.3

12.7

9.6

14.9 14.7 15.6 15.8 2017년

11.6 16.2 11.9 19.3 2018년

10.9

단위 : %

10.4

8.9

5.1

4.9 7.1

8,0 7.1 10.7 14.0

15.5 15.5

15.9

12.6

23.3

30.0

32.9

2020년

2021년(E)

백화점에 긍정적인 ‘작은 사치’ 트렌드 2019년

자료 | 산업통상자원부

44

2022년 백화점, 쇼핑센터 산업을 둘러싼 시장 환경 키워

아울러 해외여행은 백화점과 면세점의 트레이드오프

드를 <도표 3>으로 정리할 수 있다. 패션시장부터 보면

(trade off) 관계에 있어서 고려사항이다. 해외여행은 코

R E TA I L M AG A Z I N E

45

향을 미칠 것이다.

확대되고 있고, 오징어게임 같은 K-드라마 위상 강화에 따라 관련 상품이 확대될 전망이다.

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

대구점은 개점 5년 만에 최단 기간 1조 클럽에 가입했다.

위안으로 대폭 늘렸다.

현대백화점 판교점이 개점 5년 4개월 만에 돌파한 것과 비교해 4개월 빨랐다.

2022 유통산업 보고서

도표 3 2022 유통산업 키워드

CDFG에 이어 롯데면세점이 매출 48억 2천만 유로로 2위를 유지했다. 롯데면세점의 실적은 중국 따이궁과 재

백화점의 대형화는 다양한 의미를 갖는다. 지역형 대

고 면세품 내수 판매 허용 등 정부의 지원 정책, 이커머

형 점포 경우 지역 1번점을 지향하고 고객 수 증대를 목

스 확대 노력 등에 힘입은 결과다. 신라면세점은 매출 42억

표로 삼는다. 체험 시설과 서비스 시설을 갖춘 복합쇼핑

9천만 유로로 3위에 올랐다. 스위스 듀프리는 매출 23억

몰화 경향도 있다. 결과적으로 커질수록, 더 모이는 현상

7천만 유로로 71.1% 감소하며 4위로 내려앉았다. 듀프리

이 나타난다. 도심형 대형점 경우 명품 라인을 충족한 풀

는 주로 공항에 매장을 두고 있어 매출에 큰 타격을 받았

라인화를 목표로 한다. 따라서 VIP의 객단가 상승을 유

다. 5위는 매출 22억 유로의 홍콩 DFS그룹이었다.

도한다.

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➌ 백 화 점·쇼 핑 센 터·면 세 점

|

국내에서는 3건의 관세청 보세판매장 특허심사위원회 가 열렸는데 롯데가 3곳을 모두 수성하는 성과를 거뒀

재고 판매, 무착륙 관광까지 시도한 면세점

다. 호텔롯데가 운영하는 서울 송파구 롯데면세점 월드

코로나19로 면세점 시장 판도가 바뀌었다. 면세유통 전

타워점이 5년 더 영업할 수 있게 됐다. 또한 롯데면세점

문지 ‘무디 데이빗 리포트(The Moodie Davitt Report)’

은 김포와 김해국제공항 면세점 사업권 수성에도 성공했

에 따르면 2020년 세계 면세점 시장에서 중국국영면세

다. 김포와 김해국제공항 면세점은 임대료가 매출에 연

품그룹(CDFG)이 매출 기준 1위에 올랐다. CDFG는 전

동돼 코로나19 타격에도 비용 부담이 크지 않은 것이 장

세계 면세점 시장 부진 속에서도 2019년보다 8.1% 증가

점이다.

• 라이브 커머스 • 온라인 명품숍 • 명품 오픈런 • 패션업계 인수합병 • 무신사 • 리셀러 • 구조조정 • 일본 불매운동 여파

•쿠팡이츠 •배송 확장 •성인 건강식 •기업 불매운동 •샐러드 카페 •HMR 무인판매 •국산수제맥주 •모바일 선물 •편의점 와인 •달걀대란 •스타벅스 마케팅 • 식물성 지향 식품기업 식품기업 도덕성

시장 위축 •골프붐 •MZ세대 •명품붐 •리사이클 의류 •시니어 모델 •탄소제로

•SNS 효과 •고급 선물 확대 •비건 •내식·홈카페 •혼술·홈술 •밀키트 •원재료 관리 •단독상품, 차별화 •종합식품기업

시장 위축

의(衣)

식(食)

시장 성장

요(遊)

주(住)

•사회적 거리 유지 •K-콘텐츠 •OTT, 넷플릭스 •베이징 동계올림픽 •가상모델 •원격기술 •코로나 블루

•재택근무 •라이프스타일숍 •백화점 리빙관 확장 •리빙 컨시어지 서비스 •가전전문점 진화 •주택가 급등, 전세대란 •리퍼시장

시장 성장

• 이건희컬렉션 • BTS 콜라보 마케팅 • SSG랜더스 굿즈 • K-드라마 • 캠핑붐 • 랜선여행 • 줌팅(Zoom-ting) • 호텔, 여행업 위축 • 골린이 증가 • 롯데 타임빌라스 • 신세계 아트앤사이언스

•롯데쇼핑의 한샘 인수 •홈스타일링 전문관 •콘란샵 •프라임 메종 드 잠실 •백화점 리빙관 확장 •명품 침대 시장 경쟁 •폼 매트리스 •당근마켓, 번개장터

한 66억 300만 유로 매출을 올리며 2019년 4위에서 급

한편 면세점 업계는 코로나19 쇼크를 벗어나기 위해

상승했다. 중국은 2020년 7월부터 내국인 이용이 가능

각고의 노력을 기울이고 있다. 먼저 관세청의 국내 판매

코로나19의 직격탄을 맞은 만큼 기업의 변화가 중요하게

로나19 종식 혹은 위드 코로나와 함께 한다는 점에서

한 하이난 지역의 면세 쇼핑 한도를 3만 위안에서 10만

허용 정책에 따라 재고 면세품을 적극적으로 판매하고

부각된다. 비대면 시장에서의 경험이 패션업계가 디지털

2022년 중반쯤 가능할 것으로 예측된다. 치료제의 개발

있다. 이는 면세점 정식 상품이며, 수입 통관 절차를 거

로 전환하지 않으면 안된다는 극한 위기감을 조성했기

이 기대되기 때문이다.

쳐 바로 배송된다. 면세점은 자체 채널에서만 재고 면세

때문이다. 실제로 패션 5대 기업은 2021년에 온라인과

같은 관점에서 식품시장의 브랜드화, 캐주얼화를 기반

품을 판매하다 외부 채널로도 판매처를 넓혔다. 신라면

해외명품 브랜드로 전환하면서 실적 개선을 이뤘다. 이

으로 작은 사치감을 유도하는 백화점 식품관은 강세를

세점은 삼성물산 SSF몰과 쿠팡을 활용하고 있다.

때 라이브 커머스도 중요한 채널로 떠오르고 있다. 한편

보일 수 있다. 합리적이고 반대로 저가격에 접근 가능한

롯데면세점은 면세품을 구입할 수 있는 무착륙 관광비

2022년은 환경보호가 현실감 있게 다가올 것으로 보인

HMR, 밀키트도 성장하고 있다. 전체적으로 정리하면

행 전세기 4편을 운항했다. 국내 공항에서 출발해 일본

다. 정부가 UN에 제출한 탄소제로 계획에 따라 리사이

젊은 패션의 강세, 카페의 다양한 진화, 푸드 시장의 작

대마도 상공을 거치고 오는 국제선 항공편이다. 롯데면

클 상품처럼 지속가능한 상품에 대한 관심이 높아질 전

은 사치, VR 활용한 체험 매장 확대, 중저가 라이프스타

6.6

세점에서 550달러 이상 구매한 고객 532명에게 선착순

망이다.

일숍 지향의 상품 콘셉트 변화는 백화점에 긍정적인 영

10.8

으로 항공권을 증정하는 이벤트를 펼치기도 했다. 이러

명품 시장이 지속적으로 성장하고 있다는 사실에도 주

12.9

한 면세점 업계 노력으로 2020년 발생했던 영업손실을

목해야 한다. 소비심리 위축에도 소비 양극화로 트레이

엔터테인먼트 영역은 코로나19로 인한 위기에서 벗어

조금이나마 회복하고 있는 상황이다. 특히 인천국제공항

딩업(trading up) 시장은 확대될 것으로 보인다. 지금처

나기 위해 안간힘을 쓰지만 온라인 중심의 사업 재편이

면세점 임대료가 지난해 요율제로 전환하면서 영업이익

럼 MZ세대가 시장을 선도하는 상황이라면 명품 시장의

불가피할 전망이다. 재택근무와 코로나 블루에서 탈출하

도 개선됐다.

성장 가능성은 더 높다. 다만 2022년 글로벌 유동성 축

기 위해 1인 맞춤형, 가족 맞춤형, 취미 맞춤형 등 다양한

소 기조가 경제를 주도할 전망으로 금리 인상에 따른 환

형태로 자기 자신을 위한 보복소비로 연결되고 있다. 캐

율 변동은 영향을 받을 수 있다.

릭터, 키덜트 시장은 여전히 복잡한 사회의 탈출구로서

도표 2 백화점 카테고리별 매출 비중 ▒ 명품 ▒ 가정용품 ▒ 식품 ▒ 아동스포츠 ▒ 여성캐주얼 ▒ 여성정장 ▒ 남성 ▒ 잡화

15.6

14.1

13.1

6.8

6.4

5.7

9.5

7.8

9.3

12.3

12.7

9.6

14.9 14.7 15.6 15.8 2017년

11.6 16.2 11.9 19.3 2018년

10.9

단위 : %

10.4

8.9

5.1

4.9 7.1

8,0 7.1 10.7 14.0

15.5 15.5

15.9

12.6

23.3

30.0

32.9

2020년

2021년(E)

백화점에 긍정적인 ‘작은 사치’ 트렌드 2019년

자료 | 산업통상자원부

44

2022년 백화점, 쇼핑센터 산업을 둘러싼 시장 환경 키워

아울러 해외여행은 백화점과 면세점의 트레이드오프

드를 <도표 3>으로 정리할 수 있다. 패션시장부터 보면

(trade off) 관계에 있어서 고려사항이다. 해외여행은 코

R E TA I L M AG A Z I N E

45

향을 미칠 것이다.

확대되고 있고, 오징어게임 같은 K-드라마 위상 강화에 따라 관련 상품이 확대될 전망이다.

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➍ 편 의 점

|

➍ 편의점

치열한 매장·상품 차별화 경쟁 해외시장서 장기 성장방안 마련 코로나19로 나타난 비대면 수요에 편의점은 무인 매장과 배달·픽업 서비스로 대응하고 있다. 계속되는 거리두기에 근거리 쇼핑채널 편의점에서 식품을 구매하는 소비자들이 늘어나는 만큼 식품 차별화 경쟁이 한층 치열해질 전망이다. 한편 내점을 이끌기 위해 은행, 카페 등 콘셉트를 달리한 특화매장이 문을 열었으며, 편의점 업체들은 시장 한계를 극복하기 위해 해외 진출에도 적극적으로 나섰다.

1

2

3

1 GS리테일은 배달 앱 요기요를 인수하면서 퀵커머스를 강화했다. 2 CU는 하나은행과 손 잡고 상업자 표시 편의점 CU마천파크점X하나은행을 열었다. 3 이마트24는 신세계아이앤씨의 자체 기술로 구축한 완전스마트매장 스마트 코엑스점을 오픈했다.

글 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

못한 상품을 출시하면서 의외의 재미를 주고자 했다. 실

에 투자하며 물류를 강화했다. GS리테일은 사용자 수가 확보된 요기요에서 주문을 통계청 발표자료를 바탕으로 2021년 편의점 업계 시장

도 늘리면서 이에 대응하고 있다.

받고 GS25를 비롯해 GS더프레시, 랄라블라와 도심형

제 CU에 따르면 말표 흑맥주 같은 차별화 상품이 유수의 제품을 제치고 매출 상위에 올랐다.

규모를 추정해보면 전년 대비 6.8% 성장한 28조 3천억

GS리테일은 가장 적극적으로 퀵커머스 역량을 강화하

MFC에서 상품을 준비해 고객에게 전달한다는 계획이

이처럼 MZ세대의 신상품 주목도가 높아지면서 편의

원대로 전망된다. 코로나19 장기화에 지친 소비자들이

고 있다. 지난해 8월 퍼너티에쿼티파트너스, 퍼미라와

다. GS리테일은 2025년까지 퀵커머스 시장 규모가 최소

점은 소비 트렌드 변화를 확인하는 장으로 변했다. 기존

외부활동을 시작했고, 위드 코로나 전환 기대감 등이 매

공동으로 구성한 컨소시엄에 참여해 배달 앱 요기요를

5조 원 이상으로 확대될 것으로 내다보고 역량 강화에 공

제품에 식상함을 느낀 MZ세대 소비자들은 신상품을 확

출 상승을 이끌었다. 다만 편의점 시장 성숙과 경쟁 심화

인수하면서 향후 전략의 핵심으로 퀵커머스를 선정했다.

격적으로 투자하고 있다.

인하기 위해 편의점을 방문하기도 한다. 이에 따라 편의

등은 해결해야 하는 과제로 남아있다. 편의점 업체들은

지난해 우리동네 딜리버리를 론칭하면서 자체 앱으로도

세븐일레븐도 배달 플랫폼을 자체 모바일 앱 ‘세븐앱’

지난해 무인 매장, 퀵커머스, 해외시장 확장 등 다양한

배달 서비스를 시작했고, 메쉬코리아와 카카오모빌리티

을 비롯해 요기요, 카카오톡 주문하기, 위메프오 등으로

전략을 펼치면서 새로운 수익원 찾기에 나섰다.

배달 거점된 편의점 점포

도표 1 연도별 편의점 매출액 및 성장률 추이

2021년 사회적 거리두기가 이어지면서 소비자들의 근거

▒ 매출액(조 원) ▒ 점포 수(개)

리 장보기 트렌드가 정착됐다. 이에 편의점 식품 매출 비

14.1

중은 지속적으로 증가했으며 지난해 2분기 기준 54%를

9.8

기록했다. 이와 함께 비대면 소비 트렌드에 따라 배달 서 비스 수요도 늘었다. 편의점 업체들은 퀵커머스 서비스

매출 성장률(%)

39,476

42,158

45,160

48,209

50,500

6.8

5.3

지역과 상품군을 확대하는 한편, 픽업 서비스와 모바일

3.2

주문 등을 추가해 고객 선택지를 넓혔다. 지난해 쿠팡이 쿠팡이츠마트를 론칭하고 서울 일부지 역에서 15분 이내 배달 서비스를 시작했다. 이처럼 이커

22.2

24.4

25.7

26.5

머스 등이 1~2시간 배달 서비스를 제공하면서 소비자 선 택지가 넓어졌다. 일찍이 퀵커머스를 시작한 편의점 업 체들은 주문 플랫폼을 넓히고 배달 서비스 제공 매장 수

46

2017

2018

2019

2020

자료 | 통계청, 2021년 매출액은 리테일매거진 추정 주 | 점포 수는 한국편의점산업협회, 이마트24 제공

R E TA I L M AG A Z I N E

2021(E)

에 집중했다.

넓혔으며 배달 방법도 다양화하고 있다. 자율주행 배달

GS25는 아예 MZ세대 직원으로만 구성된 ‘갓생기획-

로봇 ‘뉴비’를 도입해 시범 운영을 시작했으며, 드론 배송

신생기획팀’ 프로젝트를 출범했다. 이들이 창의성과 자

솔루션 스타트업 파블로항공과 드론 배송 서비스도 준비

율성을 바탕으로 상품 기획 단계부터 디자인, 마케팅까

하고 있다. 이마트24 역시 가맹점에서도 배달 서비스를

지 모든 과정을 직접 주도하도록 했다. 갓생기획은 지난

시작했고 요기요와 손잡고 픽업 서비스도 시작했다.

9월 노티드우유 3종을 출시했는데 일주일 만에 50만 개

한편 CU는 모바일 주문을 통한 이커머스를 강화했다.

이상 팔리는 진기록을 세웠다. 이후에도 틈새라면과 오

모바일 앱 포켓CU를 활용해 점포에서 판매하는 상품 외

모리김치찌개라면을 절묘하게 조합한 ‘틈새오모리김치

에 다양한 브랜드와 협업해 상품을 제공했다. 프라모델,

찌개라면’, 꿀 젤리를 업그레이드한 ‘바프꿀젤리’ 등을 출

가전, 명품 등을 판매해 고객 호응을 얻었다. 모바일 주

시했다. GS25가 분석한 결과 갓생기획 상품 매출 비중

문 가능성을 본 CU는 지난해 과일, 채소, 생활용품 등도

은 20대 34%, 30대 29%, 10대 28% 순으로, 타깃 고객

최저가 수준으로 배송해주는 서비스를 제공했다.

층인 MZ세대에게 큰 호응을 받은 것으로 나타났다.

28.3

머스 업체부터 배달 앱, 슈퍼마켓, 대형마트, 라이브 커

점 업체들은 이들의 눈길을 사로잡을 수 있는 상품 개발

지난해 편의점에서 인기를 끈 또다른 상품군은 주류

MZ세대가 기획한 MZ세대 타깃 상품

다. 2020년 4월 스마트오더를 통한 주류 판매가 허용된

2021년 편의점 업계에서 콜라보레이션 상품 트렌드는 지

이후 편의점은 적극적으로 스마트오더 서비스를 확대했

속됐다. 식품 수요 증가에 따라 편의점 업체별로 차별화

다. 여기에 코로나19 장기화에 따라 홈술과 혼술 문화가

상품을 고민했고, 타영역의 브랜드와 협업해 생각지도

정착되면서 편의점에서 주류를 구매하는 소비자들이 늘

47

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➍ 편 의 점

|

➍ 편의점

치열한 매장·상품 차별화 경쟁 해외시장서 장기 성장방안 마련 코로나19로 나타난 비대면 수요에 편의점은 무인 매장과 배달·픽업 서비스로 대응하고 있다. 계속되는 거리두기에 근거리 쇼핑채널 편의점에서 식품을 구매하는 소비자들이 늘어나는 만큼 식품 차별화 경쟁이 한층 치열해질 전망이다. 한편 내점을 이끌기 위해 은행, 카페 등 콘셉트를 달리한 특화매장이 문을 열었으며, 편의점 업체들은 시장 한계를 극복하기 위해 해외 진출에도 적극적으로 나섰다.

1

2

3

1 GS리테일은 배달 앱 요기요를 인수하면서 퀵커머스를 강화했다. 2 CU는 하나은행과 손 잡고 상업자 표시 편의점 CU마천파크점X하나은행을 열었다. 3 이마트24는 신세계아이앤씨의 자체 기술로 구축한 완전스마트매장 스마트 코엑스점을 오픈했다.

글 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

못한 상품을 출시하면서 의외의 재미를 주고자 했다. 실

에 투자하며 물류를 강화했다. GS리테일은 사용자 수가 확보된 요기요에서 주문을 통계청 발표자료를 바탕으로 2021년 편의점 업계 시장

도 늘리면서 이에 대응하고 있다.

받고 GS25를 비롯해 GS더프레시, 랄라블라와 도심형

제 CU에 따르면 말표 흑맥주 같은 차별화 상품이 유수의 제품을 제치고 매출 상위에 올랐다.

규모를 추정해보면 전년 대비 6.8% 성장한 28조 3천억

GS리테일은 가장 적극적으로 퀵커머스 역량을 강화하

MFC에서 상품을 준비해 고객에게 전달한다는 계획이

이처럼 MZ세대의 신상품 주목도가 높아지면서 편의

원대로 전망된다. 코로나19 장기화에 지친 소비자들이

고 있다. 지난해 8월 퍼너티에쿼티파트너스, 퍼미라와

다. GS리테일은 2025년까지 퀵커머스 시장 규모가 최소

점은 소비 트렌드 변화를 확인하는 장으로 변했다. 기존

외부활동을 시작했고, 위드 코로나 전환 기대감 등이 매

공동으로 구성한 컨소시엄에 참여해 배달 앱 요기요를

5조 원 이상으로 확대될 것으로 내다보고 역량 강화에 공

제품에 식상함을 느낀 MZ세대 소비자들은 신상품을 확

출 상승을 이끌었다. 다만 편의점 시장 성숙과 경쟁 심화

인수하면서 향후 전략의 핵심으로 퀵커머스를 선정했다.

격적으로 투자하고 있다.

인하기 위해 편의점을 방문하기도 한다. 이에 따라 편의

등은 해결해야 하는 과제로 남아있다. 편의점 업체들은

지난해 우리동네 딜리버리를 론칭하면서 자체 앱으로도

세븐일레븐도 배달 플랫폼을 자체 모바일 앱 ‘세븐앱’

지난해 무인 매장, 퀵커머스, 해외시장 확장 등 다양한

배달 서비스를 시작했고, 메쉬코리아와 카카오모빌리티

을 비롯해 요기요, 카카오톡 주문하기, 위메프오 등으로

전략을 펼치면서 새로운 수익원 찾기에 나섰다.

배달 거점된 편의점 점포

도표 1 연도별 편의점 매출액 및 성장률 추이

2021년 사회적 거리두기가 이어지면서 소비자들의 근거

▒ 매출액(조 원) ▒ 점포 수(개)

리 장보기 트렌드가 정착됐다. 이에 편의점 식품 매출 비

14.1

중은 지속적으로 증가했으며 지난해 2분기 기준 54%를

9.8

기록했다. 이와 함께 비대면 소비 트렌드에 따라 배달 서 비스 수요도 늘었다. 편의점 업체들은 퀵커머스 서비스

매출 성장률(%)

39,476

42,158

45,160

48,209

50,500

6.8

5.3

지역과 상품군을 확대하는 한편, 픽업 서비스와 모바일

3.2

주문 등을 추가해 고객 선택지를 넓혔다. 지난해 쿠팡이 쿠팡이츠마트를 론칭하고 서울 일부지 역에서 15분 이내 배달 서비스를 시작했다. 이처럼 이커

22.2

24.4

25.7

26.5

머스 등이 1~2시간 배달 서비스를 제공하면서 소비자 선 택지가 넓어졌다. 일찍이 퀵커머스를 시작한 편의점 업 체들은 주문 플랫폼을 넓히고 배달 서비스 제공 매장 수

46

2017

2018

2019

2020

자료 | 통계청, 2021년 매출액은 리테일매거진 추정 주 | 점포 수는 한국편의점산업협회, 이마트24 제공

R E TA I L M AG A Z I N E

2021(E)

에 집중했다.

넓혔으며 배달 방법도 다양화하고 있다. 자율주행 배달

GS25는 아예 MZ세대 직원으로만 구성된 ‘갓생기획-

로봇 ‘뉴비’를 도입해 시범 운영을 시작했으며, 드론 배송

신생기획팀’ 프로젝트를 출범했다. 이들이 창의성과 자

솔루션 스타트업 파블로항공과 드론 배송 서비스도 준비

율성을 바탕으로 상품 기획 단계부터 디자인, 마케팅까

하고 있다. 이마트24 역시 가맹점에서도 배달 서비스를

지 모든 과정을 직접 주도하도록 했다. 갓생기획은 지난

시작했고 요기요와 손잡고 픽업 서비스도 시작했다.

9월 노티드우유 3종을 출시했는데 일주일 만에 50만 개

한편 CU는 모바일 주문을 통한 이커머스를 강화했다.

이상 팔리는 진기록을 세웠다. 이후에도 틈새라면과 오

모바일 앱 포켓CU를 활용해 점포에서 판매하는 상품 외

모리김치찌개라면을 절묘하게 조합한 ‘틈새오모리김치

에 다양한 브랜드와 협업해 상품을 제공했다. 프라모델,

찌개라면’, 꿀 젤리를 업그레이드한 ‘바프꿀젤리’ 등을 출

가전, 명품 등을 판매해 고객 호응을 얻었다. 모바일 주

시했다. GS25가 분석한 결과 갓생기획 상품 매출 비중

문 가능성을 본 CU는 지난해 과일, 채소, 생활용품 등도

은 20대 34%, 30대 29%, 10대 28% 순으로, 타깃 고객

최저가 수준으로 배송해주는 서비스를 제공했다.

층인 MZ세대에게 큰 호응을 받은 것으로 나타났다.

28.3

머스 업체부터 배달 앱, 슈퍼마켓, 대형마트, 라이브 커

점 업체들은 이들의 눈길을 사로잡을 수 있는 상품 개발

지난해 편의점에서 인기를 끈 또다른 상품군은 주류

MZ세대가 기획한 MZ세대 타깃 상품

다. 2020년 4월 스마트오더를 통한 주류 판매가 허용된

2021년 편의점 업계에서 콜라보레이션 상품 트렌드는 지

이후 편의점은 적극적으로 스마트오더 서비스를 확대했

속됐다. 식품 수요 증가에 따라 편의점 업체별로 차별화

다. 여기에 코로나19 장기화에 따라 홈술과 혼술 문화가

상품을 고민했고, 타영역의 브랜드와 협업해 생각지도

정착되면서 편의점에서 주류를 구매하는 소비자들이 늘

47

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

어났다.

금융 업무를 해결할 수 있다. 디자인 측면에서도 일반 은

지난해 1~11월까지 이마트24 와인 판매량은 230만 병

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➍ 편 의 점

|

표 1 편의점 해외 진출 현황

행과 흡사한 분위기로 꾸민 것이 특징이다.

으로 전년 판매량 170만 병을 훌쩍 넘어섰다. 양주도 같

GS25는 새로운 콘셉트의 플래그십스토어 ‘합정프리엄

은 기간 전년 대비 137% 성장했다. GS25의 주류 스마트

점’을 오픈했다. 합정동 카페 거리에 입점한 이곳은 카

진출 국가

몽골

말레이시아

베트남

몽골

말레이시아

오더 ‘와인25플러스’ 서비스의 9~11월 매출은 전년 대비

페, 주류, 간편식 강화형 매장으로 구성됐다. 매장 외부

매장 수

150여 개점

30여 개점

130개점

26개점

9개점

21배 증가했다. CU는 이러한 주류 매출 증가에 따라 캔

에 테라스를 두고 빈티지한 느낌의 벽돌을 활용해 카페

진출 시기

2018년 8월

2021년 4월

2018년 1월

2021년 5월

2021년 6월

맥주 구독 서비스와 와인 큐레이션 서비스를 선보였다.

형 편의점의 감성 포인트를 살렸다. MZ세대에게 인기를 비고

지난해 10월 파트너사 ‘센트럴익스프레스’ 몽골 증권거래소 상장

마이뉴스 기존점 CU로 전환 예정

2027년까지 700개점 출점

2025년까지 500개점 출점

2026년까지 300개점 출점

업체명

끌고 있는 쿠캣마켓 전용 매대도 운영하고 있다.

메타버스 편의점까지 등장

CU

GS25

이마트24

지난 몇 년간 지속적으로 등장한 편의점 무인매장은

편의점 질적성장, 비대면 수요 등 여러 이유로 편의점 특

지난해 업그레이드된 형태로 나타났다. 특히 정부의 인

화매장이 계속해서 등장했다. 새로운 서비스와 상품력

증을 받은 매장까지 등장하면서 기술 고도화와 상용화를

강화를 통해 편의점 내점을 유도하는 것에 목적이 있다.

예고했다.

세븐일레븐은 즉석식품 특화 편의점인 푸드드림을 확대

자료 | 각사 제공

편의점 등으로 인해 수익성 개선이 절실한 상태다.

이마트24는 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원

점, CU제페토교실매점, CU제페토지하철역점을 연달아

의 ‘완전스마트매장 보안성 향상 지원 사업’의 일환으로

오픈했는데, 각 상권별 맞춤 매장을 구현했다. CU제페

올해 편의점 업체들은 코로나19 사태 이후 식품 매출

CU는 지난해 10월 업계 최초로 상업자 표시 편의점

지난해 9월 이마트24 스마트 코엑스점을 오픈했다. 이마

토한강점에는 전망이 좋은 루프톱이 있으며, 한강 편의

이 증가하고 있는 추세에 따라 간편식 등을 강화하고 관

(PLCS ; Private Label Convenience Store) ‘CU마천파

트24 스마트 코엑스점은 신세계아이앤씨의 자체 기술로

점하면 떠오르는 즉석 라면 조리기도 설치돼 있다. CU제

련 상품 마케팅을 전개할 전망이다. 디지털 역량을 강화

크점×하나은행’을 열었다. 상업자 표시 편의점은 단순

구축됐으며, 보안 이슈와 소비자 편의성을 높이는 기술

페토교실매점에는 스마트 자판기와 넓은 식사 공간이 마

해 완전한 무인 매장과 스마트 자판기, 주류 무인 판매기

한 공간 공유를 넘어 브랜드의 서비스와 콘텐츠를 결합

을 테스트하고 향후 편의점 및 다양한 산업에 적용할 수

련돼있으며, CU제페토지하철역점은 무인 매장으로 운

의 확대도 기대해볼 수 있다. 또한 지난해 퀵커머스 시장

한 모델이다. 이곳에는 50가지 은행 업무가 가능한 종합

있는 기술의 표준을 제시했다. AI, 컴퓨터비전, 센서퓨

영된다. 현실과 가상 경험을 적절히 섞은 메타버스 매장

이 이슈였던 만큼 올해는 업체별 퀵커머스 차별화 전략

금융기기 STM(Smart Teller Machine)과 CD기(Cash

전 등과 함께 신세계아이앤씨가 자체 개발한 라이다

은 이용자들의 높은 관심을 가졌는데, 지난해 8월 첫 매

을 세우고 쇼핑 편의성 높이기에 나설 것으로 보인다.

Dispenser)가 설치돼 은행을 방문해야 처리할 수 있었던

(LiDAR) 기술을 도입해 1개의 QR코드로 최대 4명까지

장 오픈 이후 1,650만 명 이상이 다녀갔다.

한다고 밝힌 바 있다.

도표 2 2021년 월별 점포 수 증가율 및 점당 매출액 성장률 추이 점포 수 증가율

점당 매출액 성장률

단위 : %

8 7 6

5.7

5.8

5.9

6.0

6.2

6.3

6.4

6.3

6.2

5.2

5

4.6

4

6.2

2.6

3

0.7

1 0

-0.2

-1 -2

-3.1

-3 -4

1월

-1.5

-1.8

-3.5 2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

동반입장이 가능하게 설계됐다. 지난해 11월에는 돌발행

GS25는 지난해 12월 제페토에 성을 테마로 한 GS25

계를 극복하기 위해 해외시장도 공략하고 있다. 2018년

동 식별 등 매장 내 이상 상황 감시 시스템도 구축하며

전용 월드 ‘GS25 맛있성 삼김이 왕자’를 오픈했다. 매장

1월 GS25의 베트남 1호점 오픈을 시작으로 같은해 8월

지속적으로 업그레이드하고 있다.

하나가 아니라 월드 전체를 GS25 콘텐츠로 채웠다. 편

CU가 몽골에 진출했는데, 지난해에는 CU와 이마트24

지난해 8월 세븐일레븐은 DT랩 스토어를 오픈했다.

의점, 카페, 공유주방 등을 구현했으며 점프 게임과 미로

가 말레이시아, GS25가 몽골에 진출했다.

DT랩 스토어는 가맹점에 실제 적용할 수 있는 디지털 기

게임 등 이용자들이 즐길 수 있는 놀이공간도 마련했다.

CU는 몽골에 150여 개점, 말레이시아에 30여 개점을

술들의 안전성과 효과성을 검증하는 매장이다. 3D 라이

또한 맵 곳곳에 GS25 신상품, 정기행사, 이벤트 등 홍보

운영하고 있다. 몽골 경우 신 칭키스칸 국제공항에 단독

다, AI 결품관리, 통합관제 시스템, AI 휴먼의 4가지 핵

물을 부착해 온·오프라인 일관된 고객 경험을 선사하고

입점했으며, 배달 서비스도 선보여 코로나19 확진자 증

심 기술을 접목한 점포 운영 환경을 테스트했다. CU는

있다.

가에도 영업을 이어나갈 수 있었다. 또한 몽골 현지 파트 너사 센트럴 익스프레스(Central Express)는 몽골 IPO

테크프렌들리CU 1호점인 ‘CU삼성바이오에피스점’을 개

2.5

2

한편 편의점 업체들은 장기적으로 내수 시장 성장 한

10월

자료 | 산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향 주 | CU, GS25, 세븐일레븐 기준

48

점했다. BGF리테일이 자체 개발한 비즈니스 로직이 적

신시장 진출로 내수 한계 극복

용돼 CU와 동일한 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다.

지난해 11월 시작된 단계적 일상회복은 한 달 반 만에 거

베트남에 130개점, 몽골에 26개점을 운영하는 GS25

메타버스를 활용한 가상 편의점도 등장했다. Z세대 소

리두기 강화로 멈췄다. 위드 코로나 전환에 따른 특수상

는 베트남 가맹 1호점을 오픈하며 확장에 성공했다. 이를

비자들이 주로 이용하는 메타버스에 매장을 열고 온라인

권 매출 개선을 기대했던 편의점 업체들은 끝을 알 수 없

계기로 베트남에서 2025년 흑자 전환, 2027년 700점 오

에서도 편의점 쇼핑 경험을 선사하고 있다.

는 코로나19 위기를 지나고 있다. 이에 더해 비대면 소비

픈을 목표로 내세우고 있다. 이마트24는 오피스, 주택

가장 적극적인 곳은 CU다. CU는 현재 메타버스 플랫

트렌드에 따른 관련 기기와 배달 비용 부담도 안고 가야

가, 대학가 등 다양한 상권에 매장을 오픈하고 말레이시

폼 제페토에 3개 점포를 운영하고 있다. CU제페토한강

한다. 이처럼 편의점 업체들은 외부요인과 포화 상태의

아 소비자들에게 브랜드를 알리고 있다.

R E TA I L M AG A Z I N E

사상 최대 규모로 몽골 증권거래소 상장에 성공했다.

49

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

어났다.

금융 업무를 해결할 수 있다. 디자인 측면에서도 일반 은

지난해 1~11월까지 이마트24 와인 판매량은 230만 병

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➍ 편 의 점

|

표 1 편의점 해외 진출 현황

행과 흡사한 분위기로 꾸민 것이 특징이다.

으로 전년 판매량 170만 병을 훌쩍 넘어섰다. 양주도 같

GS25는 새로운 콘셉트의 플래그십스토어 ‘합정프리엄

은 기간 전년 대비 137% 성장했다. GS25의 주류 스마트

점’을 오픈했다. 합정동 카페 거리에 입점한 이곳은 카

진출 국가

몽골

말레이시아

베트남

몽골

말레이시아

오더 ‘와인25플러스’ 서비스의 9~11월 매출은 전년 대비

페, 주류, 간편식 강화형 매장으로 구성됐다. 매장 외부

매장 수

150여 개점

30여 개점

130개점

26개점

9개점

21배 증가했다. CU는 이러한 주류 매출 증가에 따라 캔

에 테라스를 두고 빈티지한 느낌의 벽돌을 활용해 카페

진출 시기

2018년 8월

2021년 4월

2018년 1월

2021년 5월

2021년 6월

맥주 구독 서비스와 와인 큐레이션 서비스를 선보였다.

형 편의점의 감성 포인트를 살렸다. MZ세대에게 인기를 비고

지난해 10월 파트너사 ‘센트럴익스프레스’ 몽골 증권거래소 상장

마이뉴스 기존점 CU로 전환 예정

2027년까지 700개점 출점

2025년까지 500개점 출점

2026년까지 300개점 출점

업체명

끌고 있는 쿠캣마켓 전용 매대도 운영하고 있다.

메타버스 편의점까지 등장

CU

GS25

이마트24

지난 몇 년간 지속적으로 등장한 편의점 무인매장은

편의점 질적성장, 비대면 수요 등 여러 이유로 편의점 특

지난해 업그레이드된 형태로 나타났다. 특히 정부의 인

화매장이 계속해서 등장했다. 새로운 서비스와 상품력

증을 받은 매장까지 등장하면서 기술 고도화와 상용화를

강화를 통해 편의점 내점을 유도하는 것에 목적이 있다.

예고했다.

세븐일레븐은 즉석식품 특화 편의점인 푸드드림을 확대

자료 | 각사 제공

편의점 등으로 인해 수익성 개선이 절실한 상태다.

이마트24는 과학기술정보통신부, 한국인터넷진흥원

점, CU제페토교실매점, CU제페토지하철역점을 연달아

의 ‘완전스마트매장 보안성 향상 지원 사업’의 일환으로

오픈했는데, 각 상권별 맞춤 매장을 구현했다. CU제페

올해 편의점 업체들은 코로나19 사태 이후 식품 매출

CU는 지난해 10월 업계 최초로 상업자 표시 편의점

지난해 9월 이마트24 스마트 코엑스점을 오픈했다. 이마

토한강점에는 전망이 좋은 루프톱이 있으며, 한강 편의

이 증가하고 있는 추세에 따라 간편식 등을 강화하고 관

(PLCS ; Private Label Convenience Store) ‘CU마천파

트24 스마트 코엑스점은 신세계아이앤씨의 자체 기술로

점하면 떠오르는 즉석 라면 조리기도 설치돼 있다. CU제

련 상품 마케팅을 전개할 전망이다. 디지털 역량을 강화

크점×하나은행’을 열었다. 상업자 표시 편의점은 단순

구축됐으며, 보안 이슈와 소비자 편의성을 높이는 기술

페토교실매점에는 스마트 자판기와 넓은 식사 공간이 마

해 완전한 무인 매장과 스마트 자판기, 주류 무인 판매기

한 공간 공유를 넘어 브랜드의 서비스와 콘텐츠를 결합

을 테스트하고 향후 편의점 및 다양한 산업에 적용할 수

련돼있으며, CU제페토지하철역점은 무인 매장으로 운

의 확대도 기대해볼 수 있다. 또한 지난해 퀵커머스 시장

한 모델이다. 이곳에는 50가지 은행 업무가 가능한 종합

있는 기술의 표준을 제시했다. AI, 컴퓨터비전, 센서퓨

영된다. 현실과 가상 경험을 적절히 섞은 메타버스 매장

이 이슈였던 만큼 올해는 업체별 퀵커머스 차별화 전략

금융기기 STM(Smart Teller Machine)과 CD기(Cash

전 등과 함께 신세계아이앤씨가 자체 개발한 라이다

은 이용자들의 높은 관심을 가졌는데, 지난해 8월 첫 매

을 세우고 쇼핑 편의성 높이기에 나설 것으로 보인다.

Dispenser)가 설치돼 은행을 방문해야 처리할 수 있었던

(LiDAR) 기술을 도입해 1개의 QR코드로 최대 4명까지

장 오픈 이후 1,650만 명 이상이 다녀갔다.

한다고 밝힌 바 있다.

도표 2 2021년 월별 점포 수 증가율 및 점당 매출액 성장률 추이 점포 수 증가율

점당 매출액 성장률

단위 : %

8 7 6

5.7

5.8

5.9

6.0

6.2

6.3

6.4

6.3

6.2

5.2

5

4.6

4

6.2

2.6

3

0.7

1 0

-0.2

-1 -2

-3.1

-3 -4

1월

-1.5

-1.8

-3.5 2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

동반입장이 가능하게 설계됐다. 지난해 11월에는 돌발행

GS25는 지난해 12월 제페토에 성을 테마로 한 GS25

계를 극복하기 위해 해외시장도 공략하고 있다. 2018년

동 식별 등 매장 내 이상 상황 감시 시스템도 구축하며

전용 월드 ‘GS25 맛있성 삼김이 왕자’를 오픈했다. 매장

1월 GS25의 베트남 1호점 오픈을 시작으로 같은해 8월

지속적으로 업그레이드하고 있다.

하나가 아니라 월드 전체를 GS25 콘텐츠로 채웠다. 편

CU가 몽골에 진출했는데, 지난해에는 CU와 이마트24

지난해 8월 세븐일레븐은 DT랩 스토어를 오픈했다.

의점, 카페, 공유주방 등을 구현했으며 점프 게임과 미로

가 말레이시아, GS25가 몽골에 진출했다.

DT랩 스토어는 가맹점에 실제 적용할 수 있는 디지털 기

게임 등 이용자들이 즐길 수 있는 놀이공간도 마련했다.

CU는 몽골에 150여 개점, 말레이시아에 30여 개점을

술들의 안전성과 효과성을 검증하는 매장이다. 3D 라이

또한 맵 곳곳에 GS25 신상품, 정기행사, 이벤트 등 홍보

운영하고 있다. 몽골 경우 신 칭키스칸 국제공항에 단독

다, AI 결품관리, 통합관제 시스템, AI 휴먼의 4가지 핵

물을 부착해 온·오프라인 일관된 고객 경험을 선사하고

입점했으며, 배달 서비스도 선보여 코로나19 확진자 증

심 기술을 접목한 점포 운영 환경을 테스트했다. CU는

있다.

가에도 영업을 이어나갈 수 있었다. 또한 몽골 현지 파트 너사 센트럴 익스프레스(Central Express)는 몽골 IPO

테크프렌들리CU 1호점인 ‘CU삼성바이오에피스점’을 개

2.5

2

한편 편의점 업체들은 장기적으로 내수 시장 성장 한

10월

자료 | 산업통상자원부 주요 유통업체 매출 동향 주 | CU, GS25, 세븐일레븐 기준

48

점했다. BGF리테일이 자체 개발한 비즈니스 로직이 적

신시장 진출로 내수 한계 극복

용돼 CU와 동일한 혜택을 받을 수 있는 것이 특징이다.

지난해 11월 시작된 단계적 일상회복은 한 달 반 만에 거

베트남에 130개점, 몽골에 26개점을 운영하는 GS25

메타버스를 활용한 가상 편의점도 등장했다. Z세대 소

리두기 강화로 멈췄다. 위드 코로나 전환에 따른 특수상

는 베트남 가맹 1호점을 오픈하며 확장에 성공했다. 이를

비자들이 주로 이용하는 메타버스에 매장을 열고 온라인

권 매출 개선을 기대했던 편의점 업체들은 끝을 알 수 없

계기로 베트남에서 2025년 흑자 전환, 2027년 700점 오

에서도 편의점 쇼핑 경험을 선사하고 있다.

는 코로나19 위기를 지나고 있다. 이에 더해 비대면 소비

픈을 목표로 내세우고 있다. 이마트24는 오피스, 주택

가장 적극적인 곳은 CU다. CU는 현재 메타버스 플랫

트렌드에 따른 관련 기기와 배달 비용 부담도 안고 가야

가, 대학가 등 다양한 상권에 매장을 오픈하고 말레이시

폼 제페토에 3개 점포를 운영하고 있다. CU제페토한강

한다. 이처럼 편의점 업체들은 외부요인과 포화 상태의

아 소비자들에게 브랜드를 알리고 있다.

R E TA I L M AG A Z I N E

사상 최대 규모로 몽골 증권거래소 상장에 성공했다.

49

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➎ 온 라 인 쇼 핑

|

의 쇼핑방식과 구매품목에 많은 변화를 가져왔다.

➎ 온라인쇼핑

먼저 다양한 상품군으로 온라인의 영향력이 확장되면

온라인쇼핑 경쟁구도 선두·추격·전문그룹으로 재편

서 온라인 침투율이 약 48%에 육박했다. 주요 상품군별 로 지난해 1~9월 동안의 온라인 침투율을 살펴보면 생활 용품 57.1%, 패션 32.4%, 식품 25.1% 수준으로 나타났다 (도표 2 참고). 주요 상품군별 온라인 성장률은 생활용품 13.6%, 패션 12.6%, 식품 29.9%로 나타나 온라인 식품

국내 온라인쇼핑 시장은 팬데믹 발발 이후에도 15%가 넘는 고성장세를 유지하고 있다. 생존을 위한 경쟁이 본격화되면서 지난해에는 본격적인 합종연횡과 인수합병 등이 두드러지게 나타났다.

분야의 고성장세를 확인할 수 있다. 특히 온라인 식품 분

글 정연승 단국대 경영학부 교수

일배송 등 배송 서비스 강화, 온라인 장보기, 퀵커머스와

야는 콜드체인 등을 통한 배송신뢰도 제고, 새벽배송, 당 배달 앱 확산 등으로 비약적인 성장을 이뤘다. 올해는 전년 기저 효과와 위드 코로나 영향으로 온라인 시장 성장 폭이 전반적으로 둔화될 것으로 예상된다. 특 히 외출 증가로 패션 및 레저는 성장하고 외식 증가로 인

통계청과 이마트 유통산업연구소에 따르면, 2021년 기 준 국내 온라인쇼핑 거래액은 약 190조 원에 달할 것으

전체

로 추정된다. 올해는 200조 원을 훨씬 상회하면서 전체

20

소매유통시장에서 차지하는 비중이 50%에 도달할 것으

15

로 예상된다.

10

온라인

0

2021년 온라인과 오프라인의 판매실적을 비교해보면,

-5

온라인은 두 자릿수의 고성장을 지속하고 있다(도표 1 참 고). 온라인쇼핑 상품군 중에서는 식품, 패션, 가전 카테

오프라인

단위 : %

18.4 15.9

14.2

13.2

5.5

4.3

1.9

16.1 12.1

6.8

6.2

5

50%에 육박한 온라인 침투율

해 식품 부문의 성장률은 감소할 것으로 전망된다.

도표 1 온·오프라인 채널별 매출 증감률

8.6

2019년

2020년

2021년 (상반기)

자료 | 산업통상자원부, 통계청

도표 2 상품군별 온라인 침투율

오프라인 경우 전년의 마이너스 성장을 극복하고 회복 세를 보였다. 오프라인은 상반기 기준 전년 대비 8% 수준 의 성장률을 기록했으며, 이러한 흐름은 하반기에도 지

생활용품

50 40

세와 소비자들의 보복소비 등으로 백화점, 복합쇼핑몰, 요인으로 풀이된다. 특히 백화점과 쇼핑몰 경우 MZ세대 방문이 늘고 명품 판매가 증가하는 등 새로운 움직임이 관찰되고 있다.

패션

60

속되고 있다. 코로나19 기저 효과로 인한 전년 대비 회복 대형마트 등 주요 업태의 매출신장이 오프라인 회복세의

가구

30 20

식품

단위 : %

53.7 41.6 32.6 22.7 12.3

43.0 38.7 26.0

49.1 33.2 21.3

57.1

할인뿐 아니라 동영상, 웹툰 등 콘텐츠 혜택이 가입 결정에

2

중요한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 더불어 기업의

32.4 25.1

15.4

1 온라인쇼핑 시장이 다변화되고 기업 간 포지셔닝 경쟁이 격화됨에 따라 네이버, 쿠팡, SSG닷컴의 3강 체제는 더욱 강화될 것으로 예측된다. 2 쿠팡은 전국 최대 풀필먼트 인프라와 인공지능, 빅데이터 기술을 통해 배송분야 혁신을 주도하고 있다.

멤버십을 강화하고 ESG 경영을 더욱 강화할 것으로 예 상된다. 현재 콘텐츠 관련 OTT 서비스 사례로는 네이버

서 향후 업계 재편은 불가피할 것으로 예상된다. 온라인

와 티빙 제휴, 쿠팡플레이, 11번가의 웨이브(wavve) 구독

쇼핑 시장도 오프라인 유통의 성장과 비슷하게 선두권

제공 등이 있고, ESG 경영 사례로는 SSG닷컴의 포장재

업체들의 시장점유율이 지속 확대될 전망으로 선두권에

수거 후 재활용이나 롯데온의 업사이클 상품 특별전 등을

포함되지 못한 기업들은 생존을 위한 치열한 경쟁과 몸

들 수 있다.

집 불리기에 나설 전망이다. 현재 국내 온라인쇼핑 시장

해 선두업체들은 오픈마켓, B2B, OTT 등을 강화하며 사

은 선두그룹, 추격그룹, 전문그룹으로 나뉘어 치열한 경 쟁을 벌이고 있다(도표 3 참고).

업 영역을 확장하고 있다. 기타 업체 경우 특정 카테고리

먼저 선두그룹은 포탈을 기반으로 쇼핑을 강화해온 네

의 상품구색을 강화하면서 차별화, 전문화하는 추세도

이버, 직매입과 물류 배송 역량을 강점으로 둔 쿠팡, 오프

나타나고 있다.

라인 거점과 이베이코리아를 인수한 이마트로 구성된다.

10

이마트는 막강한 오프라인 유통망에 SSG닷컴을 통해 옴 2018년

온라인쇼핑 시장은 코로나 영향으로 비대면·홈코노미

50

1

이외에도 새로운 수익원 발굴과 고객충성도 제고를 위 51.3

0

트렌드가 확산되면서 고성장세를 달성했다. 이는 소비자

대한상공회의소 조사에 따르면, 멤버십 전략에서는 가격

이에 따라 올해 이커머스 업계는 이용자 확대를 위해

-3.6

-1.8 2018년

고리의 성장세가 두드러졌으며 온라인 쿠폰과 여행상품 등 서비스 관련 매출도 큰 폭으로 신장했다.

이용자를 위한 멤버십 전략과 ESG 경영이 한층 강화됐다.

ESG 활동도 제품 구매에 영향을 주는 것으로 집계됐다.

3.0

2017년

지난해 관련 업계의 사업 전략을 살펴보면 먼저 온라인

자료 | 통계청

R E TA I L M AG A Z I N E

2019년

2020년

2021년 1~9월

쿠팡, 네이버, 이마트 3강 체제 지속

니채널 전략을 가동하고 있는데, 지마켓과 옥션의 오픈마

국내 온라인쇼핑 시장이 급성장하면서 경쟁이 더욱 치열

켓 채널이 추가됨으로써 온·오프라인의 이상적인 포트

해지고 있으며, 온라인 침투율이 최고 수준에 도달하면

폴리오를 완성했다. 최근 온라인 부문 강화로 뛰어난 실

51

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➎ 온 라 인 쇼 핑

|

의 쇼핑방식과 구매품목에 많은 변화를 가져왔다.

➎ 온라인쇼핑

먼저 다양한 상품군으로 온라인의 영향력이 확장되면

온라인쇼핑 경쟁구도 선두·추격·전문그룹으로 재편

서 온라인 침투율이 약 48%에 육박했다. 주요 상품군별 로 지난해 1~9월 동안의 온라인 침투율을 살펴보면 생활 용품 57.1%, 패션 32.4%, 식품 25.1% 수준으로 나타났다 (도표 2 참고). 주요 상품군별 온라인 성장률은 생활용품 13.6%, 패션 12.6%, 식품 29.9%로 나타나 온라인 식품

국내 온라인쇼핑 시장은 팬데믹 발발 이후에도 15%가 넘는 고성장세를 유지하고 있다. 생존을 위한 경쟁이 본격화되면서 지난해에는 본격적인 합종연횡과 인수합병 등이 두드러지게 나타났다.

분야의 고성장세를 확인할 수 있다. 특히 온라인 식품 분

글 정연승 단국대 경영학부 교수

일배송 등 배송 서비스 강화, 온라인 장보기, 퀵커머스와

야는 콜드체인 등을 통한 배송신뢰도 제고, 새벽배송, 당 배달 앱 확산 등으로 비약적인 성장을 이뤘다. 올해는 전년 기저 효과와 위드 코로나 영향으로 온라인 시장 성장 폭이 전반적으로 둔화될 것으로 예상된다. 특 히 외출 증가로 패션 및 레저는 성장하고 외식 증가로 인

통계청과 이마트 유통산업연구소에 따르면, 2021년 기 준 국내 온라인쇼핑 거래액은 약 190조 원에 달할 것으

전체

로 추정된다. 올해는 200조 원을 훨씬 상회하면서 전체

20

소매유통시장에서 차지하는 비중이 50%에 도달할 것으

15

로 예상된다.

10

온라인

0

2021년 온라인과 오프라인의 판매실적을 비교해보면,

-5

온라인은 두 자릿수의 고성장을 지속하고 있다(도표 1 참 고). 온라인쇼핑 상품군 중에서는 식품, 패션, 가전 카테

오프라인

단위 : %

18.4 15.9

14.2

13.2

5.5

4.3

1.9

16.1 12.1

6.8

6.2

5

50%에 육박한 온라인 침투율

해 식품 부문의 성장률은 감소할 것으로 전망된다.

도표 1 온·오프라인 채널별 매출 증감률

8.6

2019년

2020년

2021년 (상반기)

자료 | 산업통상자원부, 통계청

도표 2 상품군별 온라인 침투율

오프라인 경우 전년의 마이너스 성장을 극복하고 회복 세를 보였다. 오프라인은 상반기 기준 전년 대비 8% 수준 의 성장률을 기록했으며, 이러한 흐름은 하반기에도 지

생활용품

50 40

세와 소비자들의 보복소비 등으로 백화점, 복합쇼핑몰, 요인으로 풀이된다. 특히 백화점과 쇼핑몰 경우 MZ세대 방문이 늘고 명품 판매가 증가하는 등 새로운 움직임이 관찰되고 있다.

패션

60

속되고 있다. 코로나19 기저 효과로 인한 전년 대비 회복 대형마트 등 주요 업태의 매출신장이 오프라인 회복세의

가구

30 20

식품

단위 : %

53.7 41.6 32.6 22.7 12.3

43.0 38.7 26.0

49.1 33.2 21.3

57.1

할인뿐 아니라 동영상, 웹툰 등 콘텐츠 혜택이 가입 결정에

2

중요한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 더불어 기업의

32.4 25.1

15.4

1 온라인쇼핑 시장이 다변화되고 기업 간 포지셔닝 경쟁이 격화됨에 따라 네이버, 쿠팡, SSG닷컴의 3강 체제는 더욱 강화될 것으로 예측된다. 2 쿠팡은 전국 최대 풀필먼트 인프라와 인공지능, 빅데이터 기술을 통해 배송분야 혁신을 주도하고 있다.

멤버십을 강화하고 ESG 경영을 더욱 강화할 것으로 예 상된다. 현재 콘텐츠 관련 OTT 서비스 사례로는 네이버

서 향후 업계 재편은 불가피할 것으로 예상된다. 온라인

와 티빙 제휴, 쿠팡플레이, 11번가의 웨이브(wavve) 구독

쇼핑 시장도 오프라인 유통의 성장과 비슷하게 선두권

제공 등이 있고, ESG 경영 사례로는 SSG닷컴의 포장재

업체들의 시장점유율이 지속 확대될 전망으로 선두권에

수거 후 재활용이나 롯데온의 업사이클 상품 특별전 등을

포함되지 못한 기업들은 생존을 위한 치열한 경쟁과 몸

들 수 있다.

집 불리기에 나설 전망이다. 현재 국내 온라인쇼핑 시장

해 선두업체들은 오픈마켓, B2B, OTT 등을 강화하며 사

은 선두그룹, 추격그룹, 전문그룹으로 나뉘어 치열한 경 쟁을 벌이고 있다(도표 3 참고).

업 영역을 확장하고 있다. 기타 업체 경우 특정 카테고리

먼저 선두그룹은 포탈을 기반으로 쇼핑을 강화해온 네

의 상품구색을 강화하면서 차별화, 전문화하는 추세도

이버, 직매입과 물류 배송 역량을 강점으로 둔 쿠팡, 오프

나타나고 있다.

라인 거점과 이베이코리아를 인수한 이마트로 구성된다.

10

이마트는 막강한 오프라인 유통망에 SSG닷컴을 통해 옴 2018년

온라인쇼핑 시장은 코로나 영향으로 비대면·홈코노미

50

1

이외에도 새로운 수익원 발굴과 고객충성도 제고를 위 51.3

0

트렌드가 확산되면서 고성장세를 달성했다. 이는 소비자

대한상공회의소 조사에 따르면, 멤버십 전략에서는 가격

이에 따라 올해 이커머스 업계는 이용자 확대를 위해

-3.6

-1.8 2018년

고리의 성장세가 두드러졌으며 온라인 쿠폰과 여행상품 등 서비스 관련 매출도 큰 폭으로 신장했다.

이용자를 위한 멤버십 전략과 ESG 경영이 한층 강화됐다.

ESG 활동도 제품 구매에 영향을 주는 것으로 집계됐다.

3.0

2017년

지난해 관련 업계의 사업 전략을 살펴보면 먼저 온라인

자료 | 통계청

R E TA I L M AG A Z I N E

2019년

2020년

2021년 1~9월

쿠팡, 네이버, 이마트 3강 체제 지속

니채널 전략을 가동하고 있는데, 지마켓과 옥션의 오픈마

국내 온라인쇼핑 시장이 급성장하면서 경쟁이 더욱 치열

켓 채널이 추가됨으로써 온·오프라인의 이상적인 포트

해지고 있으며, 온라인 침투율이 최고 수준에 도달하면

폴리오를 완성했다. 최근 온라인 부문 강화로 뛰어난 실

51

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

도표 3 온라인 시장의 경쟁구도 현황

다. 온라인쇼핑 시장이 다변화되고 기업 간 포지셔닝 경

핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 즉 온라인쇼핑이 급성

장도 급성장하고 있다. 퀵커머스는 고객이 상품을 주문

쟁이 격화됨에 따라 네이버, 쿠팡, SSG닷컴의 3강 체제

장하면서 주문에서 배송까지 원스톱으로 제공하는 물류

하면 15분~1시간 이내 상품을 배송해주는 서비스로, 업

는 더욱 강화될 것으로 예측된다.

의 진화가 이뤄지고 있다. 온라인쇼핑은 인공지능과 빅

체들은 빠른 배송을 실현하기 위해 도심형 물류센터

데이터 분석을 통해 고객을 큐레이션하고 풀필먼트와 더

(MFC)를 여러 곳에 두고 이를 기점으로 주문이 들어오는

시장 선점 위한 합종연횡 본격화

불어 빠르고 정확한 근거리 배송 서비스, 즉 라스트마일

즉시 라이더에게 상품을 배달시킨다. 하지만 퀵커머스

국내 온라인쇼핑 시장의 경쟁이 격화되는 가운데, 2021년

딜리버리 경험을 고객에게 제공해 충성도를 높여야 하기

시장의 성장 전망에 대해서는 아직은 긍정과 부정의 양면

은 이커머스 인수합병 전쟁의 원년으로 불릴 정도로 한해

때문이다.

이 존재하며, 고가 배달수수료 문제 등이 이슈로 부각돼

선두그룹

추격그룹

2022 유통산업 보고서

동안 많은 대형 인수합병, 투자와 제휴, 기업공개 등이 발

전문그룹

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➎ 온 라 인 쇼 핑

|

생해 향후 지각변동을 예고하고 있다.

특히 풀필먼트는 온라인 기반의 차별적 서비스를 목적

향후 추이가 주목받고 있다.

으로 하는 ‘라스트마일 딜리버리, B2C’인 점에서 제조사

먼저 쿠팡은 3월에 미국 증권거래소 NYSE에 상장하

의 제품 품질, 재고 손실 최소화가 목적인 기존 물류센터

직구 시장 확대 대비, 크로스보더 사업 강화

면서 5조 원에 달하는 투자자금을 확보했다. 이를 바탕으

의 ‘퍼스트마일 딜리버리, B2B’와 구별된다. 즉 과거에는

국내 직구·역직구 시장은 2020년부터 불어닥친 코로나

로 물류 인프라를 강화하고 콘텐츠 사업 등 다양한 신사

B2B 수요를 충족하기 위한 보관형 창고와 물류센터 개념

여파로 인해 성장세가 주춤하고 있다. 전반적인 해외 방

업을 전개하고 있다. 쿠팡은 최근에도 B2B, 직구, 퀵커머

이 중심이었으나 최근에는 이커머스 시장의 급성장으로

문객 감소와 오프라인을 통한 물류, 배송의 어려움이 있

스 등 다양한 신사업을 추진하고 있다. 이마트는 6월에

B2C 수요를 위한 유통형 창고인 풀필먼트센터가 대세가

기 때문으로 풀이된다. 통계청에 따르면, 2021년 3분기

적 회복세를 보인 미국의 월마트 사례를 감안하면 긍정적

이베이코리아 지분 80%를 3조 4천억 원에 인수하면서

되고 있다.

기준 온라인 해외 직접 판매액은 1조 62억 원으로 전년

전망이 가능하나 합병 기업과의 시너지 창출이 관건이다.

단숨에 이커머스 2위로 도약했다. 이커머스 후발주자인

최근 국내 대형 유통사들은 직매입을 통해 풀필먼트센

추격그룹은 롯데온, 11번가, 카카오, 티몬, 위메프 등

플랫폼 기업 카카오는 7월에 지그재그를 인수합병해 카

터를 운영하는 것뿐 아니라 물류업체와의 협력을 통해 셀

전통적인 온라인과 오프라인 유통강자들 그리고 새롭게

카오스타일을 출범했고, 패션전문몰 무신사는 7월에 스

러들에게 아웃소싱 형태로 풀필먼트 서비스를 제공하고

시장에 진입한 플랫폼 기업들이다. 이 그룹은 선두권과의

타일쉐어, 29CM를 인수하며 패션 카테고리의 다양성을

있어 향후 시장은 더욱 커질 전망이다.

격차를 줄이거나 자사 특유의 차별화 전략으로 성장을 모

강화했다. 국내 신선식품 쇼핑몰기업 마켓컬리는 지난해

현재 국내 이커머스를 선도하고 있는 온라인 강자들은

압도적으로 1위를 차지했다. 상품군별 온라인 해외 직접

색할 것으로 예상된다. 패션, 식품, 가전 등 특정 카테고

2천억 원 규모 투자를 유치한 데 이어 올해 국내 증시 상

각자 차별화된 풀필먼트 전략을 추진하고 있다. 전국 최

판매액은 화장품 8,107억 원, 의류 및 패션 관련 상품

리에 특화된 전문몰, MZ세대 등 특정 고객군에 특화된

장을 추진하고 있다.

대 풀필먼트 인프라로 배송 분야 혁신을 실현한 쿠팡, 물

855억 원 순으로 나타나 여전히 K-뷰티가 역직구 성장 의 견인차 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

동분기 대비 39.0% 감소했으나, 해외 직접 구매액은 1조 975억 원으로 14.6% 증가했다. 국가(대륙)별 온라인 해외 직접 판매액은 중국 8,321억 원, 미국 659억 원, 일본 559억 원 순으로 나타나 중국이

세대 맞춤형 편집숍, 오프라인 매장을 적극 활용한 O4O

11번가는 ‘아마존 글로벌 스토어’를 론칭하며 아마존의

류 동맹을 통한 e풀필먼트 플랫폼을 론칭한 네이버, 온라

모델 등 보다 현실적인 대안을 준비할 것이다. 타 기업과

국내 시장 공략을 본격화했다. 이베이코리아 G9, 쿠팡

인 전용 풀필먼트센터를 바탕으로 신선식품 배송 선두 주

의 제휴나 합병도 현실적인 대안이 될 수 있으며 최근

로켓직구 등 기존 직구 서비스와 경쟁이 예상된다. 국내

자로 발돋움한 SSG닷컴이다.

11번가는 아마존과의 제휴로 직구 채널을 크게 강화하고

해외 직구 시장은 2020년 4조 원을 넘었고, 지난해 기준

먼저 쿠팡은 전국 최대 풀필먼트 인프라와 인공지능,

업을 대폭 강화하고 있다. 먼저 이베이코리아는 글로벌

있다.

5조 원을 상회할 전망이다. 국내 이커머스 시장이 성숙기

빅데이터 기술을 통해 배송분야 혁신을 주도하고 있다.

배송 시스템 구축을 통해 셀러들의 해외진출을 적극 지원

마지막으로 전문화 그룹은 마켓컬리, 무신사, 인터파

로 접어든 상황에서, 해외 직구시장은 새로운 성장동력

‘직매입’ 구조라는 차별화된 이커머스 모델을 기반으로

하고 있으며, 11번가는 아마존 글로벌스토어를 론칭하며

크 등으로 식품, 패션, 문화 등 특정 카테고리에 강점을

원으로 역할할 것으로 보인다. 편의점과 홈쇼핑을 운영

속도 면에서 최고를 실현하고 있다. 네이버는 알리바바

국내 직구시장 공략을 강화하고 있다. 네이버도 일본의

가진 전문몰들이다. 최근 온라인쇼핑 시장이 성숙기에

하고 있는 GS리테일은 8월에 배달플랫폼 요기요의 운영

모델과 가장 유사하며, 물류센터, 배송네트워크 등에 직

스마트스토어를 통해 동대문 시장 소상공인들의 해외 판

도달함에 따라 분야별 전문몰의 인기가 급상승하며 버티

사인 딜리버리히어로코리아를 공동으로 인수하며 퀵커

접 투자하지 않고 카테고리별 가장 잘 할 수 있는 풀필먼

로 개척을 지원하고 있고, 쿠팡은 최근 일본, 대만, 싱가

컬 플렛폼의 성장세가 두드러지고 있다.

머스 시장에 본격적으로 진입했다. 야놀자는 국내 1세대

트 기업들과 협력하는 NFA(Naver Fulfillment Alli-

포르 등에 해외사업 진출을 추진하고 있다.

온라인쇼핑몰 인터파크를 인수하면서 여가 및 여행 분야

ance)를 추진하고 있다. SSG닷컴은 온라인 전용 풀필먼

한류 열풍이 지속되고 한국 제품이 글로벌 시장에서 인

의 대형 플랫폼 기업 출현을 예고하고 있다.

트 센터인 ‘네오(NE.O)’와 이마트 PP(picking & pack-

정 받으면서 해외 온라인쇼핑몰을 통한 역직구도 활발하

ing)센터를 통해 쓱배송, 새벽배송을 실시하며 신선식품

다. 아마존, 알리바바와 같은 글로벌 플랫폼과 쇼피파이,

(grocery) 배송 분야의 선두주자로 나서고 있다.

라자다, 큐텐 등 동남아 해외 온라인쇼핑몰을 통해 글로

이커머스 시장 경쟁은 데이터, 인공지능, 풀필먼트 등 의 핵심 역량을 얼마나 확보하는가에 따라 승패가 갈릴 것으로 전망된다. 더불어 선두권 업체들의 지위 강화와 함께 세부 카테고리별 전문몰의 성장이 예상되며, 중간

라스트마일 풀필먼트, 퀵커머스 확대

그룹인 추격그룹에는 많은 변화가 나타날 것으로 보인

최근 인공지능 등 IT가 총집결된 풀필먼트가 이커머스의

52

R E TA I L M AG A Z I N E

업계에서는 향후 직구·역직구 시장의 성장 가능성을 보고 상생 및 성장 모멘텀의 확보를 위해 크로스보더 사

최근에는 배달 앱, 편의점 등을 중심으로 퀵커머스 시

53

벌 셀러에 도전하는 개인 셀러들이 증가하고 있다.

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

도표 3 온라인 시장의 경쟁구도 현황

다. 온라인쇼핑 시장이 다변화되고 기업 간 포지셔닝 경

핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 즉 온라인쇼핑이 급성

장도 급성장하고 있다. 퀵커머스는 고객이 상품을 주문

쟁이 격화됨에 따라 네이버, 쿠팡, SSG닷컴의 3강 체제

장하면서 주문에서 배송까지 원스톱으로 제공하는 물류

하면 15분~1시간 이내 상품을 배송해주는 서비스로, 업

는 더욱 강화될 것으로 예측된다.

의 진화가 이뤄지고 있다. 온라인쇼핑은 인공지능과 빅

체들은 빠른 배송을 실현하기 위해 도심형 물류센터

데이터 분석을 통해 고객을 큐레이션하고 풀필먼트와 더

(MFC)를 여러 곳에 두고 이를 기점으로 주문이 들어오는

시장 선점 위한 합종연횡 본격화

불어 빠르고 정확한 근거리 배송 서비스, 즉 라스트마일

즉시 라이더에게 상품을 배달시킨다. 하지만 퀵커머스

국내 온라인쇼핑 시장의 경쟁이 격화되는 가운데, 2021년

딜리버리 경험을 고객에게 제공해 충성도를 높여야 하기

시장의 성장 전망에 대해서는 아직은 긍정과 부정의 양면

은 이커머스 인수합병 전쟁의 원년으로 불릴 정도로 한해

때문이다.

이 존재하며, 고가 배달수수료 문제 등이 이슈로 부각돼

선두그룹

추격그룹

2022 유통산업 보고서

동안 많은 대형 인수합병, 투자와 제휴, 기업공개 등이 발

전문그룹

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➎ 온 라 인 쇼 핑

|

생해 향후 지각변동을 예고하고 있다.

특히 풀필먼트는 온라인 기반의 차별적 서비스를 목적

향후 추이가 주목받고 있다.

으로 하는 ‘라스트마일 딜리버리, B2C’인 점에서 제조사

먼저 쿠팡은 3월에 미국 증권거래소 NYSE에 상장하

의 제품 품질, 재고 손실 최소화가 목적인 기존 물류센터

직구 시장 확대 대비, 크로스보더 사업 강화

면서 5조 원에 달하는 투자자금을 확보했다. 이를 바탕으

의 ‘퍼스트마일 딜리버리, B2B’와 구별된다. 즉 과거에는

국내 직구·역직구 시장은 2020년부터 불어닥친 코로나

로 물류 인프라를 강화하고 콘텐츠 사업 등 다양한 신사

B2B 수요를 충족하기 위한 보관형 창고와 물류센터 개념

여파로 인해 성장세가 주춤하고 있다. 전반적인 해외 방

업을 전개하고 있다. 쿠팡은 최근에도 B2B, 직구, 퀵커머

이 중심이었으나 최근에는 이커머스 시장의 급성장으로

문객 감소와 오프라인을 통한 물류, 배송의 어려움이 있

스 등 다양한 신사업을 추진하고 있다. 이마트는 6월에

B2C 수요를 위한 유통형 창고인 풀필먼트센터가 대세가

기 때문으로 풀이된다. 통계청에 따르면, 2021년 3분기

적 회복세를 보인 미국의 월마트 사례를 감안하면 긍정적

이베이코리아 지분 80%를 3조 4천억 원에 인수하면서

되고 있다.

기준 온라인 해외 직접 판매액은 1조 62억 원으로 전년

전망이 가능하나 합병 기업과의 시너지 창출이 관건이다.

단숨에 이커머스 2위로 도약했다. 이커머스 후발주자인

최근 국내 대형 유통사들은 직매입을 통해 풀필먼트센

추격그룹은 롯데온, 11번가, 카카오, 티몬, 위메프 등

플랫폼 기업 카카오는 7월에 지그재그를 인수합병해 카

터를 운영하는 것뿐 아니라 물류업체와의 협력을 통해 셀

전통적인 온라인과 오프라인 유통강자들 그리고 새롭게

카오스타일을 출범했고, 패션전문몰 무신사는 7월에 스

러들에게 아웃소싱 형태로 풀필먼트 서비스를 제공하고

시장에 진입한 플랫폼 기업들이다. 이 그룹은 선두권과의

타일쉐어, 29CM를 인수하며 패션 카테고리의 다양성을

있어 향후 시장은 더욱 커질 전망이다.

격차를 줄이거나 자사 특유의 차별화 전략으로 성장을 모

강화했다. 국내 신선식품 쇼핑몰기업 마켓컬리는 지난해

현재 국내 이커머스를 선도하고 있는 온라인 강자들은

압도적으로 1위를 차지했다. 상품군별 온라인 해외 직접

색할 것으로 예상된다. 패션, 식품, 가전 등 특정 카테고

2천억 원 규모 투자를 유치한 데 이어 올해 국내 증시 상

각자 차별화된 풀필먼트 전략을 추진하고 있다. 전국 최

판매액은 화장품 8,107억 원, 의류 및 패션 관련 상품

리에 특화된 전문몰, MZ세대 등 특정 고객군에 특화된

장을 추진하고 있다.

대 풀필먼트 인프라로 배송 분야 혁신을 실현한 쿠팡, 물

855억 원 순으로 나타나 여전히 K-뷰티가 역직구 성장 의 견인차 역할을 하고 있는 것으로 나타났다.

동분기 대비 39.0% 감소했으나, 해외 직접 구매액은 1조 975억 원으로 14.6% 증가했다. 국가(대륙)별 온라인 해외 직접 판매액은 중국 8,321억 원, 미국 659억 원, 일본 559억 원 순으로 나타나 중국이

세대 맞춤형 편집숍, 오프라인 매장을 적극 활용한 O4O

11번가는 ‘아마존 글로벌 스토어’를 론칭하며 아마존의

류 동맹을 통한 e풀필먼트 플랫폼을 론칭한 네이버, 온라

모델 등 보다 현실적인 대안을 준비할 것이다. 타 기업과

국내 시장 공략을 본격화했다. 이베이코리아 G9, 쿠팡

인 전용 풀필먼트센터를 바탕으로 신선식품 배송 선두 주

의 제휴나 합병도 현실적인 대안이 될 수 있으며 최근

로켓직구 등 기존 직구 서비스와 경쟁이 예상된다. 국내

자로 발돋움한 SSG닷컴이다.

11번가는 아마존과의 제휴로 직구 채널을 크게 강화하고

해외 직구 시장은 2020년 4조 원을 넘었고, 지난해 기준

먼저 쿠팡은 전국 최대 풀필먼트 인프라와 인공지능,

업을 대폭 강화하고 있다. 먼저 이베이코리아는 글로벌

있다.

5조 원을 상회할 전망이다. 국내 이커머스 시장이 성숙기

빅데이터 기술을 통해 배송분야 혁신을 주도하고 있다.

배송 시스템 구축을 통해 셀러들의 해외진출을 적극 지원

마지막으로 전문화 그룹은 마켓컬리, 무신사, 인터파

로 접어든 상황에서, 해외 직구시장은 새로운 성장동력

‘직매입’ 구조라는 차별화된 이커머스 모델을 기반으로

하고 있으며, 11번가는 아마존 글로벌스토어를 론칭하며

크 등으로 식품, 패션, 문화 등 특정 카테고리에 강점을

원으로 역할할 것으로 보인다. 편의점과 홈쇼핑을 운영

속도 면에서 최고를 실현하고 있다. 네이버는 알리바바

국내 직구시장 공략을 강화하고 있다. 네이버도 일본의

가진 전문몰들이다. 최근 온라인쇼핑 시장이 성숙기에

하고 있는 GS리테일은 8월에 배달플랫폼 요기요의 운영

모델과 가장 유사하며, 물류센터, 배송네트워크 등에 직

스마트스토어를 통해 동대문 시장 소상공인들의 해외 판

도달함에 따라 분야별 전문몰의 인기가 급상승하며 버티

사인 딜리버리히어로코리아를 공동으로 인수하며 퀵커

접 투자하지 않고 카테고리별 가장 잘 할 수 있는 풀필먼

로 개척을 지원하고 있고, 쿠팡은 최근 일본, 대만, 싱가

컬 플렛폼의 성장세가 두드러지고 있다.

머스 시장에 본격적으로 진입했다. 야놀자는 국내 1세대

트 기업들과 협력하는 NFA(Naver Fulfillment Alli-

포르 등에 해외사업 진출을 추진하고 있다.

온라인쇼핑몰 인터파크를 인수하면서 여가 및 여행 분야

ance)를 추진하고 있다. SSG닷컴은 온라인 전용 풀필먼

한류 열풍이 지속되고 한국 제품이 글로벌 시장에서 인

의 대형 플랫폼 기업 출현을 예고하고 있다.

트 센터인 ‘네오(NE.O)’와 이마트 PP(picking & pack-

정 받으면서 해외 온라인쇼핑몰을 통한 역직구도 활발하

ing)센터를 통해 쓱배송, 새벽배송을 실시하며 신선식품

다. 아마존, 알리바바와 같은 글로벌 플랫폼과 쇼피파이,

(grocery) 배송 분야의 선두주자로 나서고 있다.

라자다, 큐텐 등 동남아 해외 온라인쇼핑몰을 통해 글로

이커머스 시장 경쟁은 데이터, 인공지능, 풀필먼트 등 의 핵심 역량을 얼마나 확보하는가에 따라 승패가 갈릴 것으로 전망된다. 더불어 선두권 업체들의 지위 강화와 함께 세부 카테고리별 전문몰의 성장이 예상되며, 중간

라스트마일 풀필먼트, 퀵커머스 확대

그룹인 추격그룹에는 많은 변화가 나타날 것으로 보인

최근 인공지능 등 IT가 총집결된 풀필먼트가 이커머스의

52

R E TA I L M AG A Z I N E

업계에서는 향후 직구·역직구 시장의 성장 가능성을 보고 상생 및 성장 모멘텀의 확보를 위해 크로스보더 사

최근에는 배달 앱, 편의점 등을 중심으로 퀵커머스 시

53

벌 셀러에 도전하는 개인 셀러들이 증가하고 있다.

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➏ H &B전 문 점 , 친 환 경 전 문 점

|

➏ H&B전문점, 친환경전문점

온라인 역습에 흔들린 전문점들 옴니채널 강화에 집중 지난해 H&B·친환경전문점 모두 급격히 성장한 온라인 시장의 영향을 크게 받았다. H&B전문점은 업계 후발주자였던 랄라블라와 롭스가 오프라인 매장을 정리하며 실질적인 사업 축소 수순을 밟았다. 이로 인해 CJ올리브영의 독주체제가 한층 굳어진 양상을 보였다. 친환경전문점 역시 마켓컬리, 오아시스마켓 등 온라인 업체들이 새벽배송을 중심으로 친환경 신선식품 취급을 공격적으로 확대하면서 시장 경쟁이 더욱 치열해졌다.

1

2

3

1 올리브영은 지난해 매출 2조 4천억 원을 달성했다. 특히 매장, 공식 온라인몰, 글로벌 채널 모두 2021년 3분기 기준 전년 대비 증가세를 기록해 채널별 고른 성장세를 이뤄냈다. 2 H&B전문점 롭스는 연내 오프라인 전점을 폐점하고 롯데마트 내 숍인숍으로 배치된 롭스플러스 매장만 운영을 이어갈 예정이다. 3 한살림은 지난해 조합원에게 보다 편리한 상거래 서비스를 제공하기 위해 온라인몰 개편을 진행했다.

글 장소형·love350748@koca.or.kr

장만 운영할 예정이다. 지난 2022년 롭스 사업부는 롯데

풀무원 관계사 올가홀푸드는 지난해 매장 확대 대신

마트에 흡수 통합됐다. 그리고 대형마트와 H&B전문점

효율화 작업을 선택했다. 부진점을 정리하는 한편 기존

역량을 결합한 롭스플러스를 새로운 전문 코너로 선보였

점포는 O2O 사업 모델로 전환하는 선택과 집중 전략을

팬데믹 장기화로 지난해 국내 화장품 시장과 뷰티 산업

경험과 디스플레이 기능 강화를 목표로 플래그십스토어

다. 주요 타깃 역시 대형마트 업태에 맞춰 20~50대로 설

도입한 것이다. 이를 통해 한때 100여 개에 달했던 직영

의 위기 의식이 한층 높아졌다. 특히 언택트 소비 확대와

와 대형매장 중심으로 250개점을 리뉴얼할 예정이다. 한

정했으며, 이들을 위한 안티에이징 뷰티제품, 건강기능

매장 수는 지난해 기준 40여 개까지 감소했다. 언택트 역

더불어 이커머스 플랫폼의 온라인 화장품 시장 진입 등

편 올해 상반기 주식시장 상장을 추진하며 더욱 공격적

식품을 강화했다.

량 확대를 위해 풀무원의 통합 온라인몰과 네이버 장보

이 이어지면서 온라인 뷰티 시장이 성장세를 이어갔다.

인 옴니채널 전략을 전개할 것으로 분석된다.

랄라블라 역시 오프라인 매장을 줄이며 수익성 개선

기 플랫폼에 입점하면서 채널 접근성을 높였다. 이처럼

실제로 통계청에 따르면 지난해 상반기 기준 국내 온라

반면 오프라인 시장 점유율 확대에 실패한 GS리테일

및 디지털 역량 강화에 집중하고 있다. 지난해 3분기 기

사업구조, 채널 혁신을 꾀하면서 지난해 3분기 기준 전

인 뷰티 거래액은 전년 동기 대비 5% 증가한 6조 3천억

의 랄라블라와 롯데쇼핑 롭스는 올해 온라인 전환 가속

준 랄라블라의 매장 수는 90여 개로 전년 대비 40개에

년 대비 6%가량 매출 신장세를 이어가고 있다.

원을 기록했다. 이처럼 변화한 소비 트렌드 영향으로 지

화 및 부진점 정리를 진행한다는 계획이다. 2021년 기준

가까운 매장을 정리했다. 향후 랄라블라는 편의점 GS25

대상그룹 계열사 초록마을은 지난해 12월 기준 전년

난해 H&B전문점은 쉽지 않은 한해를 보냈다.

60여 개 매장을 정리한 롭스는 연내 오프라인 전점을 폐

내 H&B상품 제공 등 편의점 중심 사업을 이어나갈 예정

대비 5개 늘어난 405개 매장을 운영했다. 초록마을은

점하고 롯데마트 내 숍인숍으로 배치된 ‘롭스플러스’ 매

이다. 이를 통해 GS25의 상품력 강화에 힘을 보탠다.

2020년부터 온라인 역량 강화에 나서며 적자 폭을 줄이

H&B전문점 | 사업 대폭 축소하는 랄라블라, 롭스 올리브영의 외형 확대는 지난해에도 계속됐다. CJ올리 브영에 따르면 올리브영 매장 수는 지난해 기준 1,265개,

는 등 실적 개선을 실현했다. 지난해에도 자사 온라인몰 도표 1 올리브영 매장 및 실적 집계 ▒ 매장 수(개) ▒ 취급고(억 원)

24,000

매출은 전년 대비 13% 증가한 2조 4천억 원을 달성한 것

21,809

20,980

친환경전문점 | 온라인 식품업계 대응, O2O 역량

초록마을몰을 리뉴얼해 콘텐츠를 강화한 한편, 간편결제

강화

시스템 ‘초록페이’를 도입해 편의성을 높였다. 온라인, 물

한국농촌경제원 발표에 따르면 지난해 국내 친환경 유

류 경쟁력 강화를 위한 투자 유치에도 나섰다.

기농 식품시장 규모는 전년 대비 5%가량 성장한 2조 원

한살림은 오프라인 매장 234곳을 활용해 전국 26개 지

대를 상회할 것으로 예상된다. 안전 먹거리에 대한 소비

역에서 생산된 친환경 농산물을 소비자에게 제공했다.

58%, 107% 증가세를 기록해 채널별 고른 성장세를 이뤄

자 관심이 커지면서 관련 시장 규모가 매년 성장하고 있

소비자생활협동조합으로 오프라인 매장에 집중해오던

냈다.

다. 그만큼 경쟁도 심화되고 있다. 특히 지난해 팬데믹

한살림도 지난해 조합원에게 보다 편리한 상거래 서비스

에 따른 언택트 소비 확산이 지속되면서 온라인 기반 업

를 제공하기 위해 온라인몰 개편에 나섰다. 쇼핑몰 내 간

채널 라이프스타일 플랫폼’으로 도약하는 원년으로 삼을

체들이 호황기를 누렸다. 온라인몰, 물류 인프라를 활용

결한 메뉴 설정과 상품추천 및 개인화 설정을 더하는 등

계획이다. 올해도 온라인과 오프라인 플랫폼 전방위적으

해 유기농 식품을 제공하는 마켓컬리, 오아시스 등 온라

편의성을 강화했다.

으로 전망된다. 특히 올리브영 매장, 공식 온라인몰, 글 로벌 채널 모두 2021년 3분기 기준 전년 대비 각각 13%,

CJ올리브영은 이러한 성과를 토대로 2022년을 ‘옴니

로 투자를 확대한다. 지난해 대규모 IT인력 채용에 나섰 던 올리브영은 디지털 기획과 개발 역량을 내재화하는 데 집중한다. 또한 오프라인 매장은 차별화된 큐레이션

54

18,350 15,697

1,074

2017

1,198

1,246

2018

주 | 2021년 수치는 올리브영 추정치 자료 | 올리브영

R E TA I L M AG A Z I N E

2019

1,259

2020

1,265

2021(E)

인 식품시장이 강세를 보인 것이다. 이에 친환경전문점

올해도 식품 온라인 플랫폼의 영향력이 커질 것으로

업계도 온라인 사업을 강화하며 경쟁력 강화에 나서고

예상되는 만큼 친환경전문점 업계 모두 O2O 역량 강화

있다.

에 주력할 계획이다.

55

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 1 업태별 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 1 업태별 결산 및 전망 ➏ H &B전 문 점 , 친 환 경 전 문 점

|

➏ H&B전문점, 친환경전문점

온라인 역습에 흔들린 전문점들 옴니채널 강화에 집중 지난해 H&B·친환경전문점 모두 급격히 성장한 온라인 시장의 영향을 크게 받았다. H&B전문점은 업계 후발주자였던 랄라블라와 롭스가 오프라인 매장을 정리하며 실질적인 사업 축소 수순을 밟았다. 이로 인해 CJ올리브영의 독주체제가 한층 굳어진 양상을 보였다. 친환경전문점 역시 마켓컬리, 오아시스마켓 등 온라인 업체들이 새벽배송을 중심으로 친환경 신선식품 취급을 공격적으로 확대하면서 시장 경쟁이 더욱 치열해졌다.

1

2

3

1 올리브영은 지난해 매출 2조 4천억 원을 달성했다. 특히 매장, 공식 온라인몰, 글로벌 채널 모두 2021년 3분기 기준 전년 대비 증가세를 기록해 채널별 고른 성장세를 이뤄냈다. 2 H&B전문점 롭스는 연내 오프라인 전점을 폐점하고 롯데마트 내 숍인숍으로 배치된 롭스플러스 매장만 운영을 이어갈 예정이다. 3 한살림은 지난해 조합원에게 보다 편리한 상거래 서비스를 제공하기 위해 온라인몰 개편을 진행했다.

글 장소형·love350748@koca.or.kr

장만 운영할 예정이다. 지난 2022년 롭스 사업부는 롯데

풀무원 관계사 올가홀푸드는 지난해 매장 확대 대신

마트에 흡수 통합됐다. 그리고 대형마트와 H&B전문점

효율화 작업을 선택했다. 부진점을 정리하는 한편 기존

역량을 결합한 롭스플러스를 새로운 전문 코너로 선보였

점포는 O2O 사업 모델로 전환하는 선택과 집중 전략을

팬데믹 장기화로 지난해 국내 화장품 시장과 뷰티 산업

경험과 디스플레이 기능 강화를 목표로 플래그십스토어

다. 주요 타깃 역시 대형마트 업태에 맞춰 20~50대로 설

도입한 것이다. 이를 통해 한때 100여 개에 달했던 직영

의 위기 의식이 한층 높아졌다. 특히 언택트 소비 확대와

와 대형매장 중심으로 250개점을 리뉴얼할 예정이다. 한

정했으며, 이들을 위한 안티에이징 뷰티제품, 건강기능

매장 수는 지난해 기준 40여 개까지 감소했다. 언택트 역

더불어 이커머스 플랫폼의 온라인 화장품 시장 진입 등

편 올해 상반기 주식시장 상장을 추진하며 더욱 공격적

식품을 강화했다.

량 확대를 위해 풀무원의 통합 온라인몰과 네이버 장보

이 이어지면서 온라인 뷰티 시장이 성장세를 이어갔다.

인 옴니채널 전략을 전개할 것으로 분석된다.

랄라블라 역시 오프라인 매장을 줄이며 수익성 개선

기 플랫폼에 입점하면서 채널 접근성을 높였다. 이처럼

실제로 통계청에 따르면 지난해 상반기 기준 국내 온라

반면 오프라인 시장 점유율 확대에 실패한 GS리테일

및 디지털 역량 강화에 집중하고 있다. 지난해 3분기 기

사업구조, 채널 혁신을 꾀하면서 지난해 3분기 기준 전

인 뷰티 거래액은 전년 동기 대비 5% 증가한 6조 3천억

의 랄라블라와 롯데쇼핑 롭스는 올해 온라인 전환 가속

준 랄라블라의 매장 수는 90여 개로 전년 대비 40개에

년 대비 6%가량 매출 신장세를 이어가고 있다.

원을 기록했다. 이처럼 변화한 소비 트렌드 영향으로 지

화 및 부진점 정리를 진행한다는 계획이다. 2021년 기준

가까운 매장을 정리했다. 향후 랄라블라는 편의점 GS25

대상그룹 계열사 초록마을은 지난해 12월 기준 전년

난해 H&B전문점은 쉽지 않은 한해를 보냈다.

60여 개 매장을 정리한 롭스는 연내 오프라인 전점을 폐

내 H&B상품 제공 등 편의점 중심 사업을 이어나갈 예정

대비 5개 늘어난 405개 매장을 운영했다. 초록마을은

점하고 롯데마트 내 숍인숍으로 배치된 ‘롭스플러스’ 매

이다. 이를 통해 GS25의 상품력 강화에 힘을 보탠다.

2020년부터 온라인 역량 강화에 나서며 적자 폭을 줄이

H&B전문점 | 사업 대폭 축소하는 랄라블라, 롭스 올리브영의 외형 확대는 지난해에도 계속됐다. CJ올리 브영에 따르면 올리브영 매장 수는 지난해 기준 1,265개,

는 등 실적 개선을 실현했다. 지난해에도 자사 온라인몰 도표 1 올리브영 매장 및 실적 집계 ▒ 매장 수(개) ▒ 취급고(억 원)

24,000

매출은 전년 대비 13% 증가한 2조 4천억 원을 달성한 것

21,809

20,980

친환경전문점 | 온라인 식품업계 대응, O2O 역량

초록마을몰을 리뉴얼해 콘텐츠를 강화한 한편, 간편결제

강화

시스템 ‘초록페이’를 도입해 편의성을 높였다. 온라인, 물

한국농촌경제원 발표에 따르면 지난해 국내 친환경 유

류 경쟁력 강화를 위한 투자 유치에도 나섰다.

기농 식품시장 규모는 전년 대비 5%가량 성장한 2조 원

한살림은 오프라인 매장 234곳을 활용해 전국 26개 지

대를 상회할 것으로 예상된다. 안전 먹거리에 대한 소비

역에서 생산된 친환경 농산물을 소비자에게 제공했다.

58%, 107% 증가세를 기록해 채널별 고른 성장세를 이뤄

자 관심이 커지면서 관련 시장 규모가 매년 성장하고 있

소비자생활협동조합으로 오프라인 매장에 집중해오던

냈다.

다. 그만큼 경쟁도 심화되고 있다. 특히 지난해 팬데믹

한살림도 지난해 조합원에게 보다 편리한 상거래 서비스

에 따른 언택트 소비 확산이 지속되면서 온라인 기반 업

를 제공하기 위해 온라인몰 개편에 나섰다. 쇼핑몰 내 간

채널 라이프스타일 플랫폼’으로 도약하는 원년으로 삼을

체들이 호황기를 누렸다. 온라인몰, 물류 인프라를 활용

결한 메뉴 설정과 상품추천 및 개인화 설정을 더하는 등

계획이다. 올해도 온라인과 오프라인 플랫폼 전방위적으

해 유기농 식품을 제공하는 마켓컬리, 오아시스 등 온라

편의성을 강화했다.

으로 전망된다. 특히 올리브영 매장, 공식 온라인몰, 글 로벌 채널 모두 2021년 3분기 기준 전년 대비 각각 13%,

CJ올리브영은 이러한 성과를 토대로 2022년을 ‘옴니

로 투자를 확대한다. 지난해 대규모 IT인력 채용에 나섰 던 올리브영은 디지털 기획과 개발 역량을 내재화하는 데 집중한다. 또한 오프라인 매장은 차별화된 큐레이션

54

18,350 15,697

1,074

2017

1,198

1,246

2018

주 | 2021년 수치는 올리브영 추정치 자료 | 올리브영

R E TA I L M AG A Z I N E

2019

1,259

2020

1,265

2021(E)

인 식품시장이 강세를 보인 것이다. 이에 친환경전문점

올해도 식품 온라인 플랫폼의 영향력이 커질 것으로

업계도 온라인 사업을 강화하며 경쟁력 강화에 나서고

예상되는 만큼 친환경전문점 업계 모두 O2O 역량 강화

있다.

에 주력할 계획이다.

55

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 미 국

|

➊ 미국

리오프닝 차질에 물류대란까지 소매경기 불확실성 여전 코로나19 장기화에 변이 바이러스까지 등장하며 미국 유통업체들의 어려움은 계속됐다. 다만 팬데믹에 적응한 소비자들의 소비심리가 개선됐다는 사실은 긍정적으로 작용했다. 글로벌 물류대란이 발생하면서 이에 제대로 대처한 아마존은 이커머스 1위 자리를 더욱 공고히했고, 고객 로열티를 높게 유지한 코스트코도 어려움 속에서 좋은 실적을 거뒀다. 글 황지영·미국 노스캐롤라이나주립대 마케팅부 교수

1

2

1 오미크론 변이에도 불구하고 11월 말 추수감사절과 12월 연휴 대목을 맞아 소비심리가 살아났다. 2 아마존은 스마트 카트 ‘대시카트’, AI비서 ‘알렉사’, 저스트워크아웃 등을 매장에 접목하며 오프라인을 강화하고 있다.

2021년 미국 소매업계의 리오프닝(reopening)에 차질이

으로 인해 많은 소비자들이 유입된 채널이다. 위드 코로

마트의 온라인 영역 매출은 전년 대비 늘어났지만 335억

로 인해 발생한 물류 대란이 확대됐기 때문이다. 컨테이

생기면서 오프라인 유통업체들의 위기감이 다시 한 번

나로 접어드는 상황에서도 미국 온라인 소비는 꾸준하

달러 수준에 머물고 있다.

너당 배송 비용이 3~4배 증가하며 상품 수급에 차질을

불거졌다. 상반기까지는 팬데믹에서 벗어날 수 있다는

다. IBIS월드에 따르면 2020년 미국 온라인쇼핑은

아마존의 최근 움직임 중 두드러진 특징은 아마존 프

기대감이 컸고, 미국의 대부분 주에서 위드 코로나를 선

18.3% 성장했는데, 지난해에도 6,815억 달러 매출을 기

레시 확대와 스마트 카트인 아마존 대시카트 도입 등 오

미국 슈퍼마켓 업계 1위 크로거는 미국 전역 35개 주에

언하며 규제를 완화했다. 또한 미국 연방정부에서 시행

록하며 10.9% 성장한 것으로 추정된다. 지난 5년간 연평

프라인 영역 진출에 있다. 아마존 프레시에는 AI 쇼핑비

서 2,764개 매장을 운영하고 있다. 1만 5천여 개 PB를

했던 코로나 재난지원금(COVID relief money) 덕분에

균 13.3% 성장한 수치로, 향후 5년 동안은 두 자릿수 성

서 알렉사를 탑재한 키오스크를 배치해 소비자 이용 정

판매한다. 2021년 매출은 2020년 대비 소폭 감소한

소비자들의 가용소득이 늘어났다.

장세는 아니지만 8.6% 수준으로 성장할 것으로 보인다.

보 등 데이터를 적극 수집하는 한편, 홀푸드마켓에도 스

1,325억 달러로 추정되며 지난 5년간 연평균 3.3% 수준

온라인쇼핑 관련 고용도 지난 5년 동안 연평균 12.8% 늘

마트 카트를 도입할 예정이다. 아마존이 가진 기술력으

으로 매출이 상승했다. 이는 크로거의 멀티 PB들의 인기

어났다.

로 차별화를 시도하고 있는 것이다.

와 전략적인 인수합병 덕분이다. 세이프웨이, 자이언트

8~9월에는 소비자들이 델타 변이에도 적응하면서 식 당 이용과 패션, 인테리어 상품 매출도 늘어났고 전반적

빚었다.

인 경기가 활성화됐다. 이어 나타난 오미크론 변이에도

온라인 수요가 증가하면서 이커머스 업체들은 AI 기술

11월 말 추수감사절과 12월 연휴 대목을 맞아 소비심리가

투자를 늘려 쇼핑 경험 차별화에 박차를 가했다. 34세 이

슈퍼마켓 | 그로서리 배달 서비스에 위기감 고조

4.2% 매출 증가세를 보였다. 잉여소득이 늘어나며 식품

살아났다. 하지만 물류대란이 지속되면서 그로서리 쇼핑

하 소비자들이 주로 이용하는 모바일쇼핑에도 주력하고

슈퍼마켓 업태는 코로나19 이후 내식 수요가 늘어나며

구매 증가가 매출 향상에 긍정적으로 작용했다.

이 정상화되기 어려운 환경이 조성됐고, 주요 유통업체

있다. 한편 아마존 등의 반독점 이슈도 발생하면서 온라

수혜를 입었다. 2021년에는 외식업계 규제 완화와 내식

들은 수요가 몰리는 12월을 피해 11월부터 다양한 행사를

인 유통 대기업들의 횡보에 차질이 생기기도 했다.

에 지친 소비자들로 인해 외식 비율이 늘어났고, 온라인

슈퍼센터·MWC | 경쟁 심화에도 실적은 선방

미국 이커머스 시장의 22.9%를 차지하는 아마존은

그로서리가 활발하게 발생하며 경쟁이 심화됐다. IBIS월

IBIS월드에 따르면 2021년 미국 MWC 매출은 전년 대비

시장조사기관 IRI에 따르면 10월 첫째 주 식음료 재고

2020년 코로나19 사태 초기 배송 지연이 생길 정도로 주

드에 따르면 2021년 미국 슈퍼마켓 시장 규모는 2020년

2.5% 늘어나 5,503억 달러에 이를 것으로 예측된다. 매

부족률이 15~18%에 달했다. 팬데믹 이전 수준이

문이 폭증했다. 이를 해결하기 위해 자체 배송을 강화하

7,415억 달러에서 소폭 상승한 7,584억 달러로 추정된

출 증가율은 2020년 4.3% 대비 소폭 하락했다. 수요는

7~10%인 것을 감안했을 때 큰 폭으로 늘어난 것이다.

고 추가 인력을 고용해 지난해 물류 대란에는 안정적인

다.

여전히 높은 수준이지만 코로나19 사태가 발생한 2020년

물류 사태는 아직까지 해소되지 않았기 때문에 올해 미

운영력을 보여줬다. 온라인으로 유입된 소비자들 덕분에

지난 5년간 미국 슈퍼마켓은 연평균 3.1% 성장했으나

국 리테일 비즈니스에도 영향을 미칠 전망이다.

프라임 회원 수가 늘어나면서 2021년 회계연도 기준 이

향후 5년간 예측은 0.6% 성장에 그친다. 특히 지난해에

가장 직접적인 요인은 기름 가격 하락에 따른 주유 매

커머스 부문 매출은 20.8% 증가한 1,564억 달러로 전망

는 재고가 부족해 상품을 제대로 공급하지 못하는 사태

출 비중 감소, 대형마트와 슈퍼마켓으로 이동하는 고객

온라인쇼핑 | AI 기술·모바일쇼핑 강화에 주력

된다. 가장 큰 비용을 차지하는 물류 영역에서 UPS와 페

가 벌어졌다. 코로나19로 생산과정에서 차질이 생겼던

수요, 온라인쇼핑과의 경쟁이다. 코로나19 사태가 이어

온라인쇼핑은 2020년부터 편의성, 사회적 거리두기 등

덱스 의존도가 낮아지면서 수익성도 개선됐다. 반면 월

2020년 상황에 더해 수에즈 운하 사태, 델타 변이 등으

지면서 소비자들이 대형 규모의 MWC 매장을 찾는 것에

진행해 소비자를 분산했다.

56

R E TA I L M AG A Z I N E

푸드 등을 소유하고 있는 2위 알버트슨은 지난 5년간

57

보다 이익은 줄어들었다.

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 미 국

|

➊ 미국

리오프닝 차질에 물류대란까지 소매경기 불확실성 여전 코로나19 장기화에 변이 바이러스까지 등장하며 미국 유통업체들의 어려움은 계속됐다. 다만 팬데믹에 적응한 소비자들의 소비심리가 개선됐다는 사실은 긍정적으로 작용했다. 글로벌 물류대란이 발생하면서 이에 제대로 대처한 아마존은 이커머스 1위 자리를 더욱 공고히했고, 고객 로열티를 높게 유지한 코스트코도 어려움 속에서 좋은 실적을 거뒀다. 글 황지영·미국 노스캐롤라이나주립대 마케팅부 교수

1

2

1 오미크론 변이에도 불구하고 11월 말 추수감사절과 12월 연휴 대목을 맞아 소비심리가 살아났다. 2 아마존은 스마트 카트 ‘대시카트’, AI비서 ‘알렉사’, 저스트워크아웃 등을 매장에 접목하며 오프라인을 강화하고 있다.

2021년 미국 소매업계의 리오프닝(reopening)에 차질이

으로 인해 많은 소비자들이 유입된 채널이다. 위드 코로

마트의 온라인 영역 매출은 전년 대비 늘어났지만 335억

로 인해 발생한 물류 대란이 확대됐기 때문이다. 컨테이

생기면서 오프라인 유통업체들의 위기감이 다시 한 번

나로 접어드는 상황에서도 미국 온라인 소비는 꾸준하

달러 수준에 머물고 있다.

너당 배송 비용이 3~4배 증가하며 상품 수급에 차질을

불거졌다. 상반기까지는 팬데믹에서 벗어날 수 있다는

다. IBIS월드에 따르면 2020년 미국 온라인쇼핑은

아마존의 최근 움직임 중 두드러진 특징은 아마존 프

기대감이 컸고, 미국의 대부분 주에서 위드 코로나를 선

18.3% 성장했는데, 지난해에도 6,815억 달러 매출을 기

레시 확대와 스마트 카트인 아마존 대시카트 도입 등 오

미국 슈퍼마켓 업계 1위 크로거는 미국 전역 35개 주에

언하며 규제를 완화했다. 또한 미국 연방정부에서 시행

록하며 10.9% 성장한 것으로 추정된다. 지난 5년간 연평

프라인 영역 진출에 있다. 아마존 프레시에는 AI 쇼핑비

서 2,764개 매장을 운영하고 있다. 1만 5천여 개 PB를

했던 코로나 재난지원금(COVID relief money) 덕분에

균 13.3% 성장한 수치로, 향후 5년 동안은 두 자릿수 성

서 알렉사를 탑재한 키오스크를 배치해 소비자 이용 정

판매한다. 2021년 매출은 2020년 대비 소폭 감소한

소비자들의 가용소득이 늘어났다.

장세는 아니지만 8.6% 수준으로 성장할 것으로 보인다.

보 등 데이터를 적극 수집하는 한편, 홀푸드마켓에도 스

1,325억 달러로 추정되며 지난 5년간 연평균 3.3% 수준

온라인쇼핑 관련 고용도 지난 5년 동안 연평균 12.8% 늘

마트 카트를 도입할 예정이다. 아마존이 가진 기술력으

으로 매출이 상승했다. 이는 크로거의 멀티 PB들의 인기

어났다.

로 차별화를 시도하고 있는 것이다.

와 전략적인 인수합병 덕분이다. 세이프웨이, 자이언트

8~9월에는 소비자들이 델타 변이에도 적응하면서 식 당 이용과 패션, 인테리어 상품 매출도 늘어났고 전반적

빚었다.

인 경기가 활성화됐다. 이어 나타난 오미크론 변이에도

온라인 수요가 증가하면서 이커머스 업체들은 AI 기술

11월 말 추수감사절과 12월 연휴 대목을 맞아 소비심리가

투자를 늘려 쇼핑 경험 차별화에 박차를 가했다. 34세 이

슈퍼마켓 | 그로서리 배달 서비스에 위기감 고조

4.2% 매출 증가세를 보였다. 잉여소득이 늘어나며 식품

살아났다. 하지만 물류대란이 지속되면서 그로서리 쇼핑

하 소비자들이 주로 이용하는 모바일쇼핑에도 주력하고

슈퍼마켓 업태는 코로나19 이후 내식 수요가 늘어나며

구매 증가가 매출 향상에 긍정적으로 작용했다.

이 정상화되기 어려운 환경이 조성됐고, 주요 유통업체

있다. 한편 아마존 등의 반독점 이슈도 발생하면서 온라

수혜를 입었다. 2021년에는 외식업계 규제 완화와 내식

들은 수요가 몰리는 12월을 피해 11월부터 다양한 행사를

인 유통 대기업들의 횡보에 차질이 생기기도 했다.

에 지친 소비자들로 인해 외식 비율이 늘어났고, 온라인

슈퍼센터·MWC | 경쟁 심화에도 실적은 선방

미국 이커머스 시장의 22.9%를 차지하는 아마존은

그로서리가 활발하게 발생하며 경쟁이 심화됐다. IBIS월

IBIS월드에 따르면 2021년 미국 MWC 매출은 전년 대비

시장조사기관 IRI에 따르면 10월 첫째 주 식음료 재고

2020년 코로나19 사태 초기 배송 지연이 생길 정도로 주

드에 따르면 2021년 미국 슈퍼마켓 시장 규모는 2020년

2.5% 늘어나 5,503억 달러에 이를 것으로 예측된다. 매

부족률이 15~18%에 달했다. 팬데믹 이전 수준이

문이 폭증했다. 이를 해결하기 위해 자체 배송을 강화하

7,415억 달러에서 소폭 상승한 7,584억 달러로 추정된

출 증가율은 2020년 4.3% 대비 소폭 하락했다. 수요는

7~10%인 것을 감안했을 때 큰 폭으로 늘어난 것이다.

고 추가 인력을 고용해 지난해 물류 대란에는 안정적인

다.

여전히 높은 수준이지만 코로나19 사태가 발생한 2020년

물류 사태는 아직까지 해소되지 않았기 때문에 올해 미

운영력을 보여줬다. 온라인으로 유입된 소비자들 덕분에

지난 5년간 미국 슈퍼마켓은 연평균 3.1% 성장했으나

국 리테일 비즈니스에도 영향을 미칠 전망이다.

프라임 회원 수가 늘어나면서 2021년 회계연도 기준 이

향후 5년간 예측은 0.6% 성장에 그친다. 특히 지난해에

가장 직접적인 요인은 기름 가격 하락에 따른 주유 매

커머스 부문 매출은 20.8% 증가한 1,564억 달러로 전망

는 재고가 부족해 상품을 제대로 공급하지 못하는 사태

출 비중 감소, 대형마트와 슈퍼마켓으로 이동하는 고객

온라인쇼핑 | AI 기술·모바일쇼핑 강화에 주력

된다. 가장 큰 비용을 차지하는 물류 영역에서 UPS와 페

가 벌어졌다. 코로나19로 생산과정에서 차질이 생겼던

수요, 온라인쇼핑과의 경쟁이다. 코로나19 사태가 이어

온라인쇼핑은 2020년부터 편의성, 사회적 거리두기 등

덱스 의존도가 낮아지면서 수익성도 개선됐다. 반면 월

2020년 상황에 더해 수에즈 운하 사태, 델타 변이 등으

지면서 소비자들이 대형 규모의 MWC 매장을 찾는 것에

진행해 소비자를 분산했다.

56

R E TA I L M AG A Z I N E

푸드 등을 소유하고 있는 2위 알버트슨은 지난 5년간

57

보다 이익은 줄어들었다.

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 미 국

|

부담을 느끼기도 했다. 앞으로 온라인으로 식품이나 생

2021년에는 코스트코의 성장세가 두드러졌다. 코스트

활용품을 주문하는 경우가 늘어나면서 경쟁은 점차 더

코 멤버십 재등록률은 91%이며, 552개 매장에서 1,632억

심화될 것으로 전망된다. 따라서 MWC의 지난 5년간 연

달러 매출을 기록했다. 지난 5년 동안 연평균 10.8% 비

평균 성장률은 1.9%이며, 향후 5년간 연평균 성장률은

율로 매출이 향상됐다. 코스트코 지속 성장은 커클랜드

1.3% 수준으로 예상된다.

시그니처 PB의 경쟁력 향상과 함께 부진점을 정리하고

월마트의 총 매출 5,591억 달러 중 3,541억 달러가 슈

신규점을 적극적으로 여는 점포 구조조정을 통해 개선된

퍼센터와 샘스클럽에서 창출됐다. 지난 5년간 연평균

쇼핑환경을 제공한 덕분이었다. 긍정적인 기업 이미지,

2.1% 수준의 매출 증가세를 기록했다. 코로나19로 인해

상품에 대한 평가로 경기회복세에 따라 고객 방문이 꾸

할인 상품을 구매하려는 수요가 꾸준히 성장한 것이 주

준히 증가했다.

요 요인으로 꼽힌다. 의류와 패션 부문을 강화한 타깃의 지난해 매출은 710억

백화점 | 구조조정으로 운영 효율화

달러로 추정되며 지난 5년간 연평균 5.6%씩 성장했다.

코로나19로 가장 큰 타격을 입었던 백화점 업계는 2021년

타깃은 매장 리뉴얼에 가장 적극적이었는데, 팬데믹 시

백신 접종과 리오프닝으로 인해 회복 추세로 접어들었

기 방문 고객에게 원스톱 쇼핑을 제공하며 성장했다. 의

다. IBIS월드는 2021년 백화점 시장 규모를 전년 대비

류 부문 매출은 줄었으나 리빙 카테고리에서 만회했고,

3.7% 감소한 1,113억 달러로 추정했다. 지난 5년간 연평

커브사이드 픽업을 대대적으로 확장해 편의성을 높인 것

균 8% 역신장했으며, 향후 5년간은 4.3% 역신장이 예상

도 주효했다.

된다.

표 1 주요 유통업체별 매출 현황 단위 : 100만 달러

업태

슈퍼마켓

슈퍼센터·MWC

온라인쇼핑

업체

매출 (성장률)

영업이익 (성장률)

비고

크로거

101,867 (-2.9%)

2,461 (-23.3%)

35개 주 2,764개 매장 운영 (24개 서브 브랜드, 1만 5천여 개 PB제품 판매)

알버트슨

62,704 (2.9%)

1,605 (9.1%)

34개 주 2,252여 개 매장 운영

퍼블릭스

37,218 (1.0%)

10,813 (5.3%)

1,264개 매장 운영

월마트 (슈퍼센터&샘스클럽)

354,127 (-1.7%)

14,451 (-1.2%)

월마트 슈퍼센터 3,571개, 샘스클럽 599개

코스트코

129,194 (12.5%)

3,623 (6.1%)

552개 매장 운영

타깃

70,950 (15.2%)

5,372 (24.8%)

49개 주 1,897개 매장 운영 (해외 시장의 매출과 영업 이익은 제외)

아마존

156,372 (29.3%)

10,809 (50.7%)

메이시스

15,267 (44.9%)

노드스트롬

8,434 (26.6%)

2

1 코스트코는 멤버십 재등록 비율 91%를 기록하며 지난 5년간 연평균 10.8% 성장했다. 2 타깃은 팬데믹에도 여러 카테고리의 원스톱 쇼핑과 픽업 서비스를 제공하면서 백화점에 위협이 됐다.

백화점의 매출 하락은 위드 코로나 전환에도 불구하고

드럭스토어 | 건강 챙기는 소비자에 수요 증가

재택근무가 유지되고 있고, 화장품과 패션 카테고리 소

드럭스토어는 꾸준히 높은 수준의 수요를 유지했다.

비가 회복되지 못한 데 있다. 2020년 온라인으로 이동한

IBIS월드에 따르면 2021년 시장 규모는 3,382억 달러로

소비자들이 돌아오지 않은 가운데 새로운 성장동력을 찾

추정된다. 지난 5년간 연평균 성장률은 2.6% 수준이나,

지 못한 것도 주요 원인이다.

향후 5년간 성장률은 3.1%로 더 높게 전망된다. 이는 델

2020년 5월과 8월에 각각 니만마커스와 로드앤테일러

타 변이와 오미크론 변이의 출현에 따라 팬데믹이 계속

가 파산보호 신청을 하는 등 백화점 위기가 지속됐다. 다

될 것이라는 우려가 생기며 건강과 웰니스에 관심이 많

행히 니만마커스는 9월 파산보호에서 벗어났으나 아직

아진 결과다.

까지 위기감은 여전하다. 미국 백화점 업체들은 실적이

소형업체들과 온라인 구독 서비스, 아마존 딜리버리,

낮은 매장을 닫고 온라인으로 전환하며 운영 효율화를

대형 유통업체들의 경쟁구도가 복잡해지면서 과열 양상

꾀하고 있다. 특별 세일, 포인트 제공 등도 확대했다. 이

을 띄고 있다.

러한 시도 덕분에 2020년 백화점 시장 규모 감소 폭을

미국 드럭스토어 시장의 33.4%를 차지하는 업계 1위

16.7%에서 3.7%까지 줄인 것은 긍정적으로 평가할 수

월그린은 지난 5년간 연평균 6.1% 성장해 1,129억 달러

있다.

를 기록할 것으로 전망된다. 2020년에 이어 2021년에도

한편 메이시스는 실적이 낮은 매장을 폐점하고 이커머

필수적인 비즈니스로 분류되며 매출은 꾸준히 성장세를

스를 강화했다. 2020년에는 영업이익이 310% 역신장했

유지했다. 다만 매장 방문을 꺼리는 소비자들이 30일 대

아마존 미국 부문만 포함

으나 2021년에는 회복할 것으로 전망된다. 노드스트롬

신 90일 주기 처방을 이용하고, 드라이브스루를 이용하

136.6 (-105.0%)

43개 주 727개 매장 운영 (블루밍 데일스, 아울렛, 백스테이지 매장 포함)

역시 백화점 하락세와 맞물려 매출은 840억 달러로 추정

는 등 매장 수익성은 낮아졌다. CVS헬스는 전년 대비

332.2 (-149.3%)

된다. 2021년 초 많은 직원을 내보내는 등 구조조정을 진

4.8% 성장한 955억 매출로 추정된다. 2019년부터 헬스

126개 백화점과 244개의 노드트스롬 랙 운영

행했으나 반전을 이끌어내기에는 부족했다. 그럼에도 노

허브(HealthHUBs)라는 새로운 포맷의 매장으로 변환을

드스트롬 랙을 확장한 덕분에 가격에 민감한 고객에게

시도하며 전체 비즈니스 중 20%를 직접적인 헬스 서비

소구할 수 있었다.

스에 주력하고 있다.

백화점

주 | 매출 및 수익은 업체별 연간보고서를 참조한 IBIS월드 추정치 자료 | IBIS월드 보고서

58

1

R E TA I L M AG A Z I N E

59

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➊ 미 국

|

부담을 느끼기도 했다. 앞으로 온라인으로 식품이나 생

2021년에는 코스트코의 성장세가 두드러졌다. 코스트

활용품을 주문하는 경우가 늘어나면서 경쟁은 점차 더

코 멤버십 재등록률은 91%이며, 552개 매장에서 1,632억

심화될 것으로 전망된다. 따라서 MWC의 지난 5년간 연

달러 매출을 기록했다. 지난 5년 동안 연평균 10.8% 비

평균 성장률은 1.9%이며, 향후 5년간 연평균 성장률은

율로 매출이 향상됐다. 코스트코 지속 성장은 커클랜드

1.3% 수준으로 예상된다.

시그니처 PB의 경쟁력 향상과 함께 부진점을 정리하고

월마트의 총 매출 5,591억 달러 중 3,541억 달러가 슈

신규점을 적극적으로 여는 점포 구조조정을 통해 개선된

퍼센터와 샘스클럽에서 창출됐다. 지난 5년간 연평균

쇼핑환경을 제공한 덕분이었다. 긍정적인 기업 이미지,

2.1% 수준의 매출 증가세를 기록했다. 코로나19로 인해

상품에 대한 평가로 경기회복세에 따라 고객 방문이 꾸

할인 상품을 구매하려는 수요가 꾸준히 성장한 것이 주

준히 증가했다.

요 요인으로 꼽힌다. 의류와 패션 부문을 강화한 타깃의 지난해 매출은 710억

백화점 | 구조조정으로 운영 효율화

달러로 추정되며 지난 5년간 연평균 5.6%씩 성장했다.

코로나19로 가장 큰 타격을 입었던 백화점 업계는 2021년

타깃은 매장 리뉴얼에 가장 적극적이었는데, 팬데믹 시

백신 접종과 리오프닝으로 인해 회복 추세로 접어들었

기 방문 고객에게 원스톱 쇼핑을 제공하며 성장했다. 의

다. IBIS월드는 2021년 백화점 시장 규모를 전년 대비

류 부문 매출은 줄었으나 리빙 카테고리에서 만회했고,

3.7% 감소한 1,113억 달러로 추정했다. 지난 5년간 연평

커브사이드 픽업을 대대적으로 확장해 편의성을 높인 것

균 8% 역신장했으며, 향후 5년간은 4.3% 역신장이 예상

도 주효했다.

된다.

표 1 주요 유통업체별 매출 현황 단위 : 100만 달러

업태

슈퍼마켓

슈퍼센터·MWC

온라인쇼핑

업체

매출 (성장률)

영업이익 (성장률)

비고

크로거

101,867 (-2.9%)

2,461 (-23.3%)

35개 주 2,764개 매장 운영 (24개 서브 브랜드, 1만 5천여 개 PB제품 판매)

알버트슨

62,704 (2.9%)

1,605 (9.1%)

34개 주 2,252여 개 매장 운영

퍼블릭스

37,218 (1.0%)

10,813 (5.3%)

1,264개 매장 운영

월마트 (슈퍼센터&샘스클럽)

354,127 (-1.7%)

14,451 (-1.2%)

월마트 슈퍼센터 3,571개, 샘스클럽 599개

코스트코

129,194 (12.5%)

3,623 (6.1%)

552개 매장 운영

타깃

70,950 (15.2%)

5,372 (24.8%)

49개 주 1,897개 매장 운영 (해외 시장의 매출과 영업 이익은 제외)

아마존

156,372 (29.3%)

10,809 (50.7%)

메이시스

15,267 (44.9%)

노드스트롬

8,434 (26.6%)

2

1 코스트코는 멤버십 재등록 비율 91%를 기록하며 지난 5년간 연평균 10.8% 성장했다. 2 타깃은 팬데믹에도 여러 카테고리의 원스톱 쇼핑과 픽업 서비스를 제공하면서 백화점에 위협이 됐다.

백화점의 매출 하락은 위드 코로나 전환에도 불구하고

드럭스토어 | 건강 챙기는 소비자에 수요 증가

재택근무가 유지되고 있고, 화장품과 패션 카테고리 소

드럭스토어는 꾸준히 높은 수준의 수요를 유지했다.

비가 회복되지 못한 데 있다. 2020년 온라인으로 이동한

IBIS월드에 따르면 2021년 시장 규모는 3,382억 달러로

소비자들이 돌아오지 않은 가운데 새로운 성장동력을 찾

추정된다. 지난 5년간 연평균 성장률은 2.6% 수준이나,

지 못한 것도 주요 원인이다.

향후 5년간 성장률은 3.1%로 더 높게 전망된다. 이는 델

2020년 5월과 8월에 각각 니만마커스와 로드앤테일러

타 변이와 오미크론 변이의 출현에 따라 팬데믹이 계속

가 파산보호 신청을 하는 등 백화점 위기가 지속됐다. 다

될 것이라는 우려가 생기며 건강과 웰니스에 관심이 많

행히 니만마커스는 9월 파산보호에서 벗어났으나 아직

아진 결과다.

까지 위기감은 여전하다. 미국 백화점 업체들은 실적이

소형업체들과 온라인 구독 서비스, 아마존 딜리버리,

낮은 매장을 닫고 온라인으로 전환하며 운영 효율화를

대형 유통업체들의 경쟁구도가 복잡해지면서 과열 양상

꾀하고 있다. 특별 세일, 포인트 제공 등도 확대했다. 이

을 띄고 있다.

러한 시도 덕분에 2020년 백화점 시장 규모 감소 폭을

미국 드럭스토어 시장의 33.4%를 차지하는 업계 1위

16.7%에서 3.7%까지 줄인 것은 긍정적으로 평가할 수

월그린은 지난 5년간 연평균 6.1% 성장해 1,129억 달러

있다.

를 기록할 것으로 전망된다. 2020년에 이어 2021년에도

한편 메이시스는 실적이 낮은 매장을 폐점하고 이커머

필수적인 비즈니스로 분류되며 매출은 꾸준히 성장세를

스를 강화했다. 2020년에는 영업이익이 310% 역신장했

유지했다. 다만 매장 방문을 꺼리는 소비자들이 30일 대

아마존 미국 부문만 포함

으나 2021년에는 회복할 것으로 전망된다. 노드스트롬

신 90일 주기 처방을 이용하고, 드라이브스루를 이용하

136.6 (-105.0%)

43개 주 727개 매장 운영 (블루밍 데일스, 아울렛, 백스테이지 매장 포함)

역시 백화점 하락세와 맞물려 매출은 840억 달러로 추정

는 등 매장 수익성은 낮아졌다. CVS헬스는 전년 대비

332.2 (-149.3%)

된다. 2021년 초 많은 직원을 내보내는 등 구조조정을 진

4.8% 성장한 955억 매출로 추정된다. 2019년부터 헬스

126개 백화점과 244개의 노드트스롬 랙 운영

행했으나 반전을 이끌어내기에는 부족했다. 그럼에도 노

허브(HealthHUBs)라는 새로운 포맷의 매장으로 변환을

드스트롬 랙을 확장한 덕분에 가격에 민감한 고객에게

시도하며 전체 비즈니스 중 20%를 직접적인 헬스 서비

소구할 수 있었다.

스에 주력하고 있다.

백화점

주 | 매출 및 수익은 업체별 연간보고서를 참조한 IBIS월드 추정치 자료 | IBIS월드 보고서

58

1

R E TA I L M AG A Z I N E

59

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결 산 및 전망 ➋ 일 본

|

➋ 일본

이어진 내식 수요에 업태 불문 식품 강화 코로나19 장기화에 일본 유통업체들은 새로운 전략으로 대응했다. 그 중심에는 식품이 있다. 업태를 가리지 않고 식품을 강화하는 모습을 보였다. 편의점은 주택가 인근 점포가 내식 수혜를 입자 냉동식품을 강화하고 있으며, 드럭스토어 역시 식품을 늘린 ‘푸드&드럭’ 포맷을 선보였다. 슈퍼마켓은 신선식품 수요를 빼앗기지 않기 위해 품질관리에 주력했다. 글 권윤정·일본 통신원

소비자와 가장 가까운 곳에서 성장을 지속해온 일본 편

출 향상과 가맹점 지원으로 바뀌었다. 신규 출점에 집중

의점 업계는 2021년 커다란 변화를 맞이했다. 번화가,

하던 투자를 점포 디지털화, 폐기로스 삭감 등 가맹점주

오피스 상권 등에 위치한 매장은 외출 자제로 인해 고전

이익에 직결되는 것으로 전환했다. 가맹점주 이익 증가

을 면치 못한 반면 주택가에 위치한 점포는 집에서 식사

는 결과적으로 기존점 매출 향상과 연결되고, 기업 성장

를 하거나 술을 마시는 내식 영향으로 매출 증가 효과를

으로 이어진다는 전략이었다.

누렸다. 이와 같이 지난해 이어진 팬데믹은 일본 유통업

1

2 3

1 냉동식품을 강화한 로손은 해동 후 바로 먹을 수 있는 회도 판매한다. 2 슈퍼마켓 할로데이는 30년 이상 지속해온 화요일, 토요일 특매 제도를 폐지하고 일주일 단위로 같은 가격에 상품을 제공하기 시작했다. 3 훼미리마트는 유명 디자이너와 손을 잡고 티셔츠, 양말 등 의류를 판매하고 있다.

일본 편의점 업체들은 2020년 초반 제1차 긴급사태 선

올린다는 계획이다. 특히 용기채로 데워서 바로 먹을 수

세븐일레븐은 냉동식품 매장 확대를 위해 새로운 레이

언 이래 외출 자제에 따른 유동인구 감소, 재택근무 등으

있는 덮밥류나 면류는 점내 전자레인지를 이용, 그 자리

아웃 도입을 진행하고 있다. 훼미리마트도 지난 10월 선

로 인해 매출에 큰 타격을 입었다. 2020년 4월 기존점 매

에서 먹을 수 있도록 제안하고 있다. 또한 해동만으로 간

보인 통합 PB ‘훼미마루’에서 냉동식품을 핵심 상품으로

냉동식품 차별화에 열 올리는 일본 편의점

출을 살펴보면 전년 대비 세븐일레븐은 5%, 로손은 11%,

단하게 즐길 수 있는 회 종류도 지역 한정으로 판매할 예

정하고, 매출 확대를 꾀하고 있다.

일본 편의점 업계는 코로나19 발생 이전부터 조금씩 변

훼미리마트는 14.8% 감소했다. 지난해에는 매출 감소 폭

정이다.

화가 일어나고 있었다. 팬데믹은 이를 가속화시켰다고

을 줄이면서 예전 모습을 찾기 위해 다양한 전략을 펼쳤

볼 수 있다. 이전까지 일본 편의점 업체들은 출점을 늘려

다. 특히 코로나19로 인해 달라진 소비자들의 라이프스

규모를 확대하는 성장 전략을 택했다. 세븐일레븐과 로

타일을 매장과 상품 운영에 반영하기 시작했다. 그 일환

손은 2018년까지 지속적인 매장 수 증가 추세를 보였다.

으로 냉동식품 비중을 대폭 늘렸다.

계에 큰 영향을 미쳤다.

훼미리마트도 2016년 9월 유니그룹홀딩스와 경영 통합

로손은 지난해 냉동식품과 식품매장을 대폭 확대했다.

하면서 서클 K, 산쿠스를 품에 안고 한 번에 점포 수를

로손은 긴급사태 선언 해제 후에도 코로나19와 동일한 라

늘렸다.

이프스타일이 지속될 것으로 보고, 냉동식품을 비롯해

하지만 2019년 이후 편의점 업체들은 출점 입지 포화

점내 조리식품과 디저트를 강화했다. 로손은 2021년 상

와 인력 부족을 이유로 출점 억제 전략으로 전환했다. 특

반기 800개 점포에 냉동식품 매장을 구축했으며, 구색도

히 인력 부족으로 인한 노동 환경 악화는 가맹점주의 불

기존 60개 품목에서 100개로 늘렸다. 이에 따라 관련 매

만을 야기했다. 편의점 본부 입장에서도 무시할 수 없는

출은 40% 증가한 것으로 나타났다. 점포 전체로 보면

수준에 이르렀다.

5~10% 매출 개선 효과를 봤다.

이 때문에 각 편의점 업체들의 성장 전략은 기존점 매

60

로손은 냉동식품 관련 매출을 2025년까지 5배로 끌어

R E TA I L M AG A Z I N E

한편 훼미리마트는 2021년 3월부터 전국 매장에서 티

도표 1 2021년 일본 편의점 월별 매출 및 성장률 ▒ 전점 매출(10억 엔)

1,000

851 800

962

898

882 8.0

2.4

6.6

797

892

892

4.2 1.9

400

0

1.5

-6.2

1월

2월

914

910

-1.4

-0.6

-0.4

-0.9

-1.1

9월

10월

-1.9

-5.3 -4.9

934

5.1

0.8

-3.9 200

3월

4월

5월

6월

7월

자료 | 일본프랜차이즈체인협회

61

기존점 성장률(%)

5.9

5.0 600

전점 성장률(%)

2022 JANUARY

8월

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결 산 및 전망 ➋ 일 본

|

➋ 일본

이어진 내식 수요에 업태 불문 식품 강화 코로나19 장기화에 일본 유통업체들은 새로운 전략으로 대응했다. 그 중심에는 식품이 있다. 업태를 가리지 않고 식품을 강화하는 모습을 보였다. 편의점은 주택가 인근 점포가 내식 수혜를 입자 냉동식품을 강화하고 있으며, 드럭스토어 역시 식품을 늘린 ‘푸드&드럭’ 포맷을 선보였다. 슈퍼마켓은 신선식품 수요를 빼앗기지 않기 위해 품질관리에 주력했다. 글 권윤정·일본 통신원

소비자와 가장 가까운 곳에서 성장을 지속해온 일본 편

출 향상과 가맹점 지원으로 바뀌었다. 신규 출점에 집중

의점 업계는 2021년 커다란 변화를 맞이했다. 번화가,

하던 투자를 점포 디지털화, 폐기로스 삭감 등 가맹점주

오피스 상권 등에 위치한 매장은 외출 자제로 인해 고전

이익에 직결되는 것으로 전환했다. 가맹점주 이익 증가

을 면치 못한 반면 주택가에 위치한 점포는 집에서 식사

는 결과적으로 기존점 매출 향상과 연결되고, 기업 성장

를 하거나 술을 마시는 내식 영향으로 매출 증가 효과를

으로 이어진다는 전략이었다.

누렸다. 이와 같이 지난해 이어진 팬데믹은 일본 유통업

1

2 3

1 냉동식품을 강화한 로손은 해동 후 바로 먹을 수 있는 회도 판매한다. 2 슈퍼마켓 할로데이는 30년 이상 지속해온 화요일, 토요일 특매 제도를 폐지하고 일주일 단위로 같은 가격에 상품을 제공하기 시작했다. 3 훼미리마트는 유명 디자이너와 손을 잡고 티셔츠, 양말 등 의류를 판매하고 있다.

일본 편의점 업체들은 2020년 초반 제1차 긴급사태 선

올린다는 계획이다. 특히 용기채로 데워서 바로 먹을 수

세븐일레븐은 냉동식품 매장 확대를 위해 새로운 레이

언 이래 외출 자제에 따른 유동인구 감소, 재택근무 등으

있는 덮밥류나 면류는 점내 전자레인지를 이용, 그 자리

아웃 도입을 진행하고 있다. 훼미리마트도 지난 10월 선

로 인해 매출에 큰 타격을 입었다. 2020년 4월 기존점 매

에서 먹을 수 있도록 제안하고 있다. 또한 해동만으로 간

보인 통합 PB ‘훼미마루’에서 냉동식품을 핵심 상품으로

냉동식품 차별화에 열 올리는 일본 편의점

출을 살펴보면 전년 대비 세븐일레븐은 5%, 로손은 11%,

단하게 즐길 수 있는 회 종류도 지역 한정으로 판매할 예

정하고, 매출 확대를 꾀하고 있다.

일본 편의점 업계는 코로나19 발생 이전부터 조금씩 변

훼미리마트는 14.8% 감소했다. 지난해에는 매출 감소 폭

정이다.

화가 일어나고 있었다. 팬데믹은 이를 가속화시켰다고

을 줄이면서 예전 모습을 찾기 위해 다양한 전략을 펼쳤

볼 수 있다. 이전까지 일본 편의점 업체들은 출점을 늘려

다. 특히 코로나19로 인해 달라진 소비자들의 라이프스

규모를 확대하는 성장 전략을 택했다. 세븐일레븐과 로

타일을 매장과 상품 운영에 반영하기 시작했다. 그 일환

손은 2018년까지 지속적인 매장 수 증가 추세를 보였다.

으로 냉동식품 비중을 대폭 늘렸다.

계에 큰 영향을 미쳤다.

훼미리마트도 2016년 9월 유니그룹홀딩스와 경영 통합

로손은 지난해 냉동식품과 식품매장을 대폭 확대했다.

하면서 서클 K, 산쿠스를 품에 안고 한 번에 점포 수를

로손은 긴급사태 선언 해제 후에도 코로나19와 동일한 라

늘렸다.

이프스타일이 지속될 것으로 보고, 냉동식품을 비롯해

하지만 2019년 이후 편의점 업체들은 출점 입지 포화

점내 조리식품과 디저트를 강화했다. 로손은 2021년 상

와 인력 부족을 이유로 출점 억제 전략으로 전환했다. 특

반기 800개 점포에 냉동식품 매장을 구축했으며, 구색도

히 인력 부족으로 인한 노동 환경 악화는 가맹점주의 불

기존 60개 품목에서 100개로 늘렸다. 이에 따라 관련 매

만을 야기했다. 편의점 본부 입장에서도 무시할 수 없는

출은 40% 증가한 것으로 나타났다. 점포 전체로 보면

수준에 이르렀다.

5~10% 매출 개선 효과를 봤다.

이 때문에 각 편의점 업체들의 성장 전략은 기존점 매

60

로손은 냉동식품 관련 매출을 2025년까지 5배로 끌어

R E TA I L M AG A Z I N E

한편 훼미리마트는 2021년 3월부터 전국 매장에서 티

도표 1 2021년 일본 편의점 월별 매출 및 성장률 ▒ 전점 매출(10억 엔)

1,000

851 800

962

898

882 8.0

2.4

6.6

797

892

892

4.2 1.9

400

0

1.5

-6.2

1월

2월

914

910

-1.4

-0.6

-0.4

-0.9

-1.1

9월

10월

-1.9

-5.3 -4.9

934

5.1

0.8

-3.9 200

3월

4월

5월

6월

7월

자료 | 일본프랜차이즈체인협회

61

기존점 성장률(%)

5.9

5.0 600

전점 성장률(%)

2022 JANUARY

8월

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결 산 및 전망 ➋ 일 본

|

셔츠와 속옷 등 ‘컨비니언스웨어’ 브랜드를 판매하기 시

일본 주요 슈퍼마켓 1만 1,834개 점을 대상으로 조사한

작했다. 집에 머무는 시간이 늘어나고, 재택근무가 일반

결과, 지난해 상반기까지 매출은 6조 4,243억 엔이다. 전

로손스토어100은 지난해 7월부터 새로운 매장 콘셉트

화되면서 편의점 의류 수요가 확대될 것으로 보고 있다.

년 대비 기존점 매출은 1.9% 성장했다. 코로나19 영향으

로 ‘메뉴 응원 편의점’을 내걸고, 100엔 균일 상품 비중을

또한 리사이클 의류 등 친환경이라는 점을 소비자들에게

로 내식 수요가 늘며, 전체 매출의 70%를 차지하는 식품

대폭 줄이면서 신선식품 비중을 확대했다. 점내 방송과

소구하고 있다.

매출이 호조를 보였다.

POP 등을 통해 조리방법을 안내하면서 ‘탈 100엔 균일

으로 예상된다.

가’에 나섰다.

가정에서 보내는 시간이 늘면서 요리 니즈가 증가한 영

호조세 유지한 슈퍼마켓 신선식품

향으로 보인다. 이로 인해 신선식품과 조미료 등의 매출

식품 매출이 호조를 보이면서 드럭스토어 업체들도 식

일본체인스토어협회가 발표한 슈퍼마켓 56개사의 지난해

도 급신장했다. 슈퍼마켓 요쿠는 매출이 확대된 신선식

품 강화를 내걸고 있다. 츠루하홀딩스는 2022년 5월까지

10월 매출은 기존점 기준 전년 대비 3.7% 증가하며 2개월

품 맛과 품질을 유지하고, 고객 신뢰를 얻기 위해 신선 각

200개 매장에 추가로 과일, 정육 등 신선식품을 취급한다

연속 전년 실적을 상회했다. 긴급사태 선언 해제와 함께

부문 매출 상위 10개 품목에 대해 산지 엄선, 거래처 엄선

는 계획이다. 츠루하홀딩스는 2021년 5월 기준 전체 2천

외식 증가로 식품 매출 하락이 예상됐지만, 의외로 식품

을 내걸고 철저하게 품질관리 중이다.

점 가운데 기존 700여 개 매장에서 신선식품을 취급하기

매출이 선방했다.

시작했는데, 이 숫자를 더 늘린다는 것이다. 츠루하홀딩

반면 2021년 즉석식품과 베이커리 매출은 하락했다.

스 외에도 많은 드럭스토어 업체들이 슈퍼마켓화를 서두

코스모스약품은 경쟁업체 대비 식품에 강점이 있다.

르고 있다. 팬데믹으로 인한 화장품 매출 감소를 식품으 도표 2 2021년 일본 슈퍼마켓 월별 매출 및 성장률

즉석식품은 맞벌이 가정, 1인 가구, 시니어층이 늘면서 ▒ 전점 매출(10억 엔)

1,200 1,000

1,091

1,065 6.0

958

5.5

1,120

1,082 6.4

1,110

1,136

전점 성장률(%)

1,126

2.1

4.6 2.9 1.3

1.2

2년 전까지만 해도 가파른 성장을 지속해온 카테고리였

발 빠르게 식품을 취급한 드럭스토어 업체들의 매출은

1,088

다. 그러나 코로나19로 큰 타격을 받았다. 내점 빈도 감소

실제로 가파르게 증가하고 있다. 겐키는 매출의 60%가 식

에 따라 유통기간이 짧은 즉석식품과 베이커리는 외면 받

품이다. 2021년 상반기 매출은 전년 대비 22.7% 증가한

았고, 위생과 방역을 이유로 시식 판매도 할 수 없게 되면

691억 엔으로 영업이익은 같은 기간 2.9배 늘어나 32억

서 매출이 급감했다.

엔을 기록했다.

3.5

3.8

3.2

3.7

2.2

6.0

600 400

기존점 성장률(%)

5.1 3.4

800

1,051

0.5

1.7 -0.1

200

-2.1 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

자료 | 일본체인스토어협회

도표 3 2021년 일본 백화점 월별 매출 및 성장률 전점 성장률(%)

기존점 성장률(%)

500

408

372

400

327

322

0

385 278

319

247

200

100

402

318 167.0

300

-29.7

-11.7

21.8

162.9

65.2 -1.6

4.2

-12.0

1월

2월

19.8 3월

일본에서 드럭스토어 가운데 식품 매출 비중이 높은 업

던 것은 일본 소비자의 절약 의식이었다. 코로나19 사태

태를 ‘푸드&드럭’이라 부르는데, 선구자적 업체는 코스모

가 향후 어떻게 전개될지 모른다는 두려움, 실제로 수입

스약품이다. 코스모스약품은 다른 드럭스토어 업체보다

이 감소하는 경우가 늘어나면서 소비를 줄이고 있다. 이

빠르게 신선식품에 힘을 줬다. 다른 업체들이 과거 외국

에 따라 기존에 고수하던 가격 정책을 수정하는 기업도

인 관광객을 타깃으로 화장품에 주력할 때도 식품에 힘을

등장했다.

실었다. 지금은 식품 매출 비율이 57.9%로, 경쟁 드럭스

-3.0

2.7

4월

5월

6월

7월

자료 | 일본백화점협회

62

R E TA I L M AG A Z I N E

토어 업체 대비 30%P 이상 높다.

특매 제도를 폐지했다. 대신 신선식품을 포함한 구매 빈도

일본체인드럭스토어협회 회장은 “지금까지 이상으로 드

가 높은 상품 350~400가지 가격을 인하하고, 일주일 동

럭스토어에서 식품이 차지하는 비중이 늘어날 것으로 보

안 같은 가격으로 판매하는 방식으로 가격 정책을 전환했

인다.”며 “드럭스토어 시장이 20조 엔 시장으로 성장할 날

다. 이 기간 중 언제 내점해도 같은 가격으로 구매할 수 있

이 멀지 않았다.”고 말했다. 인구 감소 속에서 일본 소비시

어, 매장 혼잡도 줄이면서 고객들로부터 호평을 받았다.

장 자체는 확대되지 않고 있다. 결국 같은 크기의 파이를 두고 서로 먹고 먹히는 싸움이 계속된다는 이야기다.

-4.3

2.9

-13.9

-4.6

2.5

외식보다 집에서 식사하는 수요가 이어지면서 올해 식품

서 슈퍼마켓, 편의점, 드럭스토어 등 어떠한 방식으로 유

8월

9월

10월

소매업계는 지속 성장할 수 있을 전망이다. 실제 각 업태

통업계 판도가 바뀌게 될지 예측하기 어려운 한해가 될

별로 식품을 내걸고 고객 유치전을 치열하게 전개할 것

것이다.

-11.7

푸드&드럭으로 진화하는 드럭스토어

62.7

-30.6

카테고리별 변화 외에도 슈퍼마켓 업계에서 피할 수 없

할로데이는 지난해 30년 이상 지속해온 화요일, 토요일 ▒ 전점 매출(10억 엔)

로 상쇄하려는 전략이다.

2022년은 이처럼 식품을 둘러싼 경쟁이 한층 격화되면

63

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결 산 및 전망 ➋ 일 본

|

셔츠와 속옷 등 ‘컨비니언스웨어’ 브랜드를 판매하기 시

일본 주요 슈퍼마켓 1만 1,834개 점을 대상으로 조사한

작했다. 집에 머무는 시간이 늘어나고, 재택근무가 일반

결과, 지난해 상반기까지 매출은 6조 4,243억 엔이다. 전

로손스토어100은 지난해 7월부터 새로운 매장 콘셉트

화되면서 편의점 의류 수요가 확대될 것으로 보고 있다.

년 대비 기존점 매출은 1.9% 성장했다. 코로나19 영향으

로 ‘메뉴 응원 편의점’을 내걸고, 100엔 균일 상품 비중을

또한 리사이클 의류 등 친환경이라는 점을 소비자들에게

로 내식 수요가 늘며, 전체 매출의 70%를 차지하는 식품

대폭 줄이면서 신선식품 비중을 확대했다. 점내 방송과

소구하고 있다.

매출이 호조를 보였다.

POP 등을 통해 조리방법을 안내하면서 ‘탈 100엔 균일

으로 예상된다.

가’에 나섰다.

가정에서 보내는 시간이 늘면서 요리 니즈가 증가한 영

호조세 유지한 슈퍼마켓 신선식품

향으로 보인다. 이로 인해 신선식품과 조미료 등의 매출

식품 매출이 호조를 보이면서 드럭스토어 업체들도 식

일본체인스토어협회가 발표한 슈퍼마켓 56개사의 지난해

도 급신장했다. 슈퍼마켓 요쿠는 매출이 확대된 신선식

품 강화를 내걸고 있다. 츠루하홀딩스는 2022년 5월까지

10월 매출은 기존점 기준 전년 대비 3.7% 증가하며 2개월

품 맛과 품질을 유지하고, 고객 신뢰를 얻기 위해 신선 각

200개 매장에 추가로 과일, 정육 등 신선식품을 취급한다

연속 전년 실적을 상회했다. 긴급사태 선언 해제와 함께

부문 매출 상위 10개 품목에 대해 산지 엄선, 거래처 엄선

는 계획이다. 츠루하홀딩스는 2021년 5월 기준 전체 2천

외식 증가로 식품 매출 하락이 예상됐지만, 의외로 식품

을 내걸고 철저하게 품질관리 중이다.

점 가운데 기존 700여 개 매장에서 신선식품을 취급하기

매출이 선방했다.

시작했는데, 이 숫자를 더 늘린다는 것이다. 츠루하홀딩

반면 2021년 즉석식품과 베이커리 매출은 하락했다.

스 외에도 많은 드럭스토어 업체들이 슈퍼마켓화를 서두

코스모스약품은 경쟁업체 대비 식품에 강점이 있다.

르고 있다. 팬데믹으로 인한 화장품 매출 감소를 식품으 도표 2 2021년 일본 슈퍼마켓 월별 매출 및 성장률

즉석식품은 맞벌이 가정, 1인 가구, 시니어층이 늘면서 ▒ 전점 매출(10억 엔)

1,200 1,000

1,091

1,065 6.0

958

5.5

1,120

1,082 6.4

1,110

1,136

전점 성장률(%)

1,126

2.1

4.6 2.9 1.3

1.2

2년 전까지만 해도 가파른 성장을 지속해온 카테고리였

발 빠르게 식품을 취급한 드럭스토어 업체들의 매출은

1,088

다. 그러나 코로나19로 큰 타격을 받았다. 내점 빈도 감소

실제로 가파르게 증가하고 있다. 겐키는 매출의 60%가 식

에 따라 유통기간이 짧은 즉석식품과 베이커리는 외면 받

품이다. 2021년 상반기 매출은 전년 대비 22.7% 증가한

았고, 위생과 방역을 이유로 시식 판매도 할 수 없게 되면

691억 엔으로 영업이익은 같은 기간 2.9배 늘어나 32억

서 매출이 급감했다.

엔을 기록했다.

3.5

3.8

3.2

3.7

2.2

6.0

600 400

기존점 성장률(%)

5.1 3.4

800

1,051

0.5

1.7 -0.1

200

-2.1 0 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

자료 | 일본체인스토어협회

도표 3 2021년 일본 백화점 월별 매출 및 성장률 전점 성장률(%)

기존점 성장률(%)

500

408

372

400

327

322

0

385 278

319

247

200

100

402

318 167.0

300

-29.7

-11.7

21.8

162.9

65.2 -1.6

4.2

-12.0

1월

2월

19.8 3월

일본에서 드럭스토어 가운데 식품 매출 비중이 높은 업

던 것은 일본 소비자의 절약 의식이었다. 코로나19 사태

태를 ‘푸드&드럭’이라 부르는데, 선구자적 업체는 코스모

가 향후 어떻게 전개될지 모른다는 두려움, 실제로 수입

스약품이다. 코스모스약품은 다른 드럭스토어 업체보다

이 감소하는 경우가 늘어나면서 소비를 줄이고 있다. 이

빠르게 신선식품에 힘을 줬다. 다른 업체들이 과거 외국

에 따라 기존에 고수하던 가격 정책을 수정하는 기업도

인 관광객을 타깃으로 화장품에 주력할 때도 식품에 힘을

등장했다.

실었다. 지금은 식품 매출 비율이 57.9%로, 경쟁 드럭스

-3.0

2.7

4월

5월

6월

7월

자료 | 일본백화점협회

62

R E TA I L M AG A Z I N E

토어 업체 대비 30%P 이상 높다.

특매 제도를 폐지했다. 대신 신선식품을 포함한 구매 빈도

일본체인드럭스토어협회 회장은 “지금까지 이상으로 드

가 높은 상품 350~400가지 가격을 인하하고, 일주일 동

럭스토어에서 식품이 차지하는 비중이 늘어날 것으로 보

안 같은 가격으로 판매하는 방식으로 가격 정책을 전환했

인다.”며 “드럭스토어 시장이 20조 엔 시장으로 성장할 날

다. 이 기간 중 언제 내점해도 같은 가격으로 구매할 수 있

이 멀지 않았다.”고 말했다. 인구 감소 속에서 일본 소비시

어, 매장 혼잡도 줄이면서 고객들로부터 호평을 받았다.

장 자체는 확대되지 않고 있다. 결국 같은 크기의 파이를 두고 서로 먹고 먹히는 싸움이 계속된다는 이야기다.

-4.3

2.9

-13.9

-4.6

2.5

외식보다 집에서 식사하는 수요가 이어지면서 올해 식품

서 슈퍼마켓, 편의점, 드럭스토어 등 어떠한 방식으로 유

8월

9월

10월

소매업계는 지속 성장할 수 있을 전망이다. 실제 각 업태

통업계 판도가 바뀌게 될지 예측하기 어려운 한해가 될

별로 식품을 내걸고 고객 유치전을 치열하게 전개할 것

것이다.

-11.7

푸드&드럭으로 진화하는 드럭스토어

62.7

-30.6

카테고리별 변화 외에도 슈퍼마켓 업계에서 피할 수 없

할로데이는 지난해 30년 이상 지속해온 화요일, 토요일 ▒ 전점 매출(10억 엔)

로 상쇄하려는 전략이다.

2022년은 이처럼 식품을 둘러싼 경쟁이 한층 격화되면

63

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➌ 중 국

|

➌ 중국

보편화된 신유통 업체별 전략 다원화 중국 유통시장에 다양한 포맷의 매장과 온라인 플랫폼이 등장하며 온·오프라인 경계가 흐려지고 있다. 이에 유통업체들은 신 성장동력을 찾고자 새로운 사업을 론칭하고 보다 세분화되고 전문화된 서비스를 선보이고 있다. 특히 소비력이 높아지는 Z세대를 사로잡기 위해 마케팅, 상품 품질, 쇼핑 경험 등을 강화하고 있다. 1

글 주진영·중국 통신원

2

1 핀둬둬는 신선식품 플랫폼 둬둬마이차이를 론칭했다. 2 무인양품은 징동 세븐프레시마트와 손잡고 신선식품 복합매장을 오픈했다.

중국국가통계국에 따르면 지난해 1월부터 9월까지 중국

온라인의 식품 영향력 급증

사회소비재 매출 총액은 31조 8,057억 위안으로 전년 대

중국 유통업계에서 업태 구분이 점차 모호해지고 있다.

감소한 해였다. 대부분 중국 유통기업들은 라이브 커머

비 8% 증가했다. 온라인 매출은 9조 1,871억 위안으로 전

모바일 인프라와 물류 네트워크의 발전으로 신유통은 각

스, 공동구매, 타임세일 등 이벤트를 기획하고 소셜 커뮤

활성 이용자수도 최고치를 경신하고 있다. 지난 6월

년 대비 18.5% 성장했다. 2020년 기준, 전체 사회소비재

각 다른 연령층과 계층의 수요, 소비 스타일을 만족시키

니티, 자체제작 미디어 및 플랫폼을 통한 대책 마련에 나

30일 기준 알리바바와 핀둬둬의 연간 활성이용자수는 8억

매출 중 온라인 부문 점유율은 30.4%였는데 지난해 더욱

고 있다. 신유통의 형태는 라이브 커머스를 통한 구매, 커

섰다. 지난해 이러한 마케팅 방식은 유지됐다.

2천만 명을 돌파했으며 징동은 5억 3천만 명을 넘겼다.

증가한 것으로 추정된다. 실물경제 매출은 7조 5,042억

뮤니티 공동구매, 공동주문, 즉시배송 등 점차 다양해졌

한편 코로나19 발생 이후 신선식품 매출이 대폭 증가

이용자 침투율로 보면 알리바바와 핀둬둬의 중국 모바일

위안으로 15.2% 증가하며 사회소비재 매출 전체 중

다. 이에 소비자 구매 행태도 변하고 있다. 노년층은 여전

했다. 이커머스 업체와 커뮤니티 공동구매 업체 등이 연

이용자 점유율이 각각 82%와 84%를 차지했다. 세부적

23.6%를 차지했다. 실물경제 상품 중 식품, 의류, 생활용

히 오프라인 구매가 중심인 반면, 청년층은 모바일을 활

이어 식품 시장에 진입하며 경쟁이 심화됐다. 이에 유통

으로 알리바바와 핀둬둬의 중복 이용자는 핀둬둬 월간

품 비중이 각각 20.2%, 15.6%, 14.5%를 기록했다.

용하고 있으며, 10대는 체험을 중시하는 모습을 보인다.

업체들은 SCM 개선에 돌입했다. 각 상권과 매장마다 다

활성이용자의 81%, 징동과 알리바바의 중복 이용자는 징

른 수요를 파악해 물류 효율화를 이룩하거나, 매장에서

동 월간 활성이용자의 90% 이상을 차지해, 중국 이커머

체험을 강화하기 위해 점포별 특색 있는 상품으로 차별

스 3대 기업 활성 이용자수 중복도가 비교적 높았다.

2020년은 코로나19로 오프라인 매장 유동인구가 특히

도표 1 중국 이커머스 업체 연간 활성 이용자수 추이 알리바바

징동

단위 : 100만 명

핀둬둬

안으로 1~3위를 차지했다.

화하는 모습을 보였다. 과거 중국 대형마트 업태는 주로 체인점 확장과 온라

1000

바 1,558억 위안, 징동 494억 위안, 웨이핀후이 59억 위

식품 중심의 신사업 활발

900

인화를 통해 급속도로 발전했다. 체인점 확장의 대표적

핀둬둬의 활성 이용자수 급증은 특히 눈에 띈다. 핀둬둬

800

인 기업은 용후이마트로, 20년에 걸쳐 1,040개 매장을

의 성장세가 남달랐다는 것은 반대로 앞으로 성장 가능

600

29개 성 589개 시에 오픈했다. 그러나 최근 매장 확장 속

성이 줄고 있다는 사실도 내포한다. 실제로 핀둬둬는 과

500

도가 현저하게 감소했다. 2020년 신규 매장은 106개로

거 ‘100억 위안 보조금’ 마케팅으로 효과를 본 바 있는데,

400

2019년보다 100개 정도 감소했고, 2021년 11월 기준 신

두 번째 동일한 행사에서는 기존만큼의 실적을 거두지

규 매장은 24개에 불과하다.

못했다.

700

300 200 100 0 2015년

2016년

2017년

2018년

자료 | 미래컨설팅(未 智 )

64

R E TA I L M AG A Z I N E

2019년

2020년

2021년 3분기

온라인쇼핑은 달랐다. 전자비즈니스연구센터에 따르

이러한 배경 속 핀둬둬는 새로운 분야를 개척했다. 바

면 2021년 7월까지 중국 이커머스 매출 순위 1위 징동의

로 신선식품 플랫폼 ‘둬둬마이차이(多多 菜)’다. 이커머

매출은 7,458억 위안이었으며, 2위 알리바바는 5,299억

스 업체의 신선식품 취급은 새로운 변화라고 보기 어렵

위안, 3위 쑤닝은 2,524억 위안이었다. 순이익은 알리바

지만 핀둬둬에게는 필연적인 선택이었다. 핀둬둬의 전체

65

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➌ 중 국

|

➌ 중국

보편화된 신유통 업체별 전략 다원화 중국 유통시장에 다양한 포맷의 매장과 온라인 플랫폼이 등장하며 온·오프라인 경계가 흐려지고 있다. 이에 유통업체들은 신 성장동력을 찾고자 새로운 사업을 론칭하고 보다 세분화되고 전문화된 서비스를 선보이고 있다. 특히 소비력이 높아지는 Z세대를 사로잡기 위해 마케팅, 상품 품질, 쇼핑 경험 등을 강화하고 있다. 1

글 주진영·중국 통신원

2

1 핀둬둬는 신선식품 플랫폼 둬둬마이차이를 론칭했다. 2 무인양품은 징동 세븐프레시마트와 손잡고 신선식품 복합매장을 오픈했다.

중국국가통계국에 따르면 지난해 1월부터 9월까지 중국

온라인의 식품 영향력 급증

사회소비재 매출 총액은 31조 8,057억 위안으로 전년 대

중국 유통업계에서 업태 구분이 점차 모호해지고 있다.

감소한 해였다. 대부분 중국 유통기업들은 라이브 커머

비 8% 증가했다. 온라인 매출은 9조 1,871억 위안으로 전

모바일 인프라와 물류 네트워크의 발전으로 신유통은 각

스, 공동구매, 타임세일 등 이벤트를 기획하고 소셜 커뮤

활성 이용자수도 최고치를 경신하고 있다. 지난 6월

년 대비 18.5% 성장했다. 2020년 기준, 전체 사회소비재

각 다른 연령층과 계층의 수요, 소비 스타일을 만족시키

니티, 자체제작 미디어 및 플랫폼을 통한 대책 마련에 나

30일 기준 알리바바와 핀둬둬의 연간 활성이용자수는 8억

매출 중 온라인 부문 점유율은 30.4%였는데 지난해 더욱

고 있다. 신유통의 형태는 라이브 커머스를 통한 구매, 커

섰다. 지난해 이러한 마케팅 방식은 유지됐다.

2천만 명을 돌파했으며 징동은 5억 3천만 명을 넘겼다.

증가한 것으로 추정된다. 실물경제 매출은 7조 5,042억

뮤니티 공동구매, 공동주문, 즉시배송 등 점차 다양해졌

한편 코로나19 발생 이후 신선식품 매출이 대폭 증가

이용자 침투율로 보면 알리바바와 핀둬둬의 중국 모바일

위안으로 15.2% 증가하며 사회소비재 매출 전체 중

다. 이에 소비자 구매 행태도 변하고 있다. 노년층은 여전

했다. 이커머스 업체와 커뮤니티 공동구매 업체 등이 연

이용자 점유율이 각각 82%와 84%를 차지했다. 세부적

23.6%를 차지했다. 실물경제 상품 중 식품, 의류, 생활용

히 오프라인 구매가 중심인 반면, 청년층은 모바일을 활

이어 식품 시장에 진입하며 경쟁이 심화됐다. 이에 유통

으로 알리바바와 핀둬둬의 중복 이용자는 핀둬둬 월간

품 비중이 각각 20.2%, 15.6%, 14.5%를 기록했다.

용하고 있으며, 10대는 체험을 중시하는 모습을 보인다.

업체들은 SCM 개선에 돌입했다. 각 상권과 매장마다 다

활성이용자의 81%, 징동과 알리바바의 중복 이용자는 징

른 수요를 파악해 물류 효율화를 이룩하거나, 매장에서

동 월간 활성이용자의 90% 이상을 차지해, 중국 이커머

체험을 강화하기 위해 점포별 특색 있는 상품으로 차별

스 3대 기업 활성 이용자수 중복도가 비교적 높았다.

2020년은 코로나19로 오프라인 매장 유동인구가 특히

도표 1 중국 이커머스 업체 연간 활성 이용자수 추이 알리바바

징동

단위 : 100만 명

핀둬둬

안으로 1~3위를 차지했다.

화하는 모습을 보였다. 과거 중국 대형마트 업태는 주로 체인점 확장과 온라

1000

바 1,558억 위안, 징동 494억 위안, 웨이핀후이 59억 위

식품 중심의 신사업 활발

900

인화를 통해 급속도로 발전했다. 체인점 확장의 대표적

핀둬둬의 활성 이용자수 급증은 특히 눈에 띈다. 핀둬둬

800

인 기업은 용후이마트로, 20년에 걸쳐 1,040개 매장을

의 성장세가 남달랐다는 것은 반대로 앞으로 성장 가능

600

29개 성 589개 시에 오픈했다. 그러나 최근 매장 확장 속

성이 줄고 있다는 사실도 내포한다. 실제로 핀둬둬는 과

500

도가 현저하게 감소했다. 2020년 신규 매장은 106개로

거 ‘100억 위안 보조금’ 마케팅으로 효과를 본 바 있는데,

400

2019년보다 100개 정도 감소했고, 2021년 11월 기준 신

두 번째 동일한 행사에서는 기존만큼의 실적을 거두지

규 매장은 24개에 불과하다.

못했다.

700

300 200 100 0 2015년

2016년

2017년

2018년

자료 | 미래컨설팅(未 智 )

64

R E TA I L M AG A Z I N E

2019년

2020년

2021년 3분기

온라인쇼핑은 달랐다. 전자비즈니스연구센터에 따르

이러한 배경 속 핀둬둬는 새로운 분야를 개척했다. 바

면 2021년 7월까지 중국 이커머스 매출 순위 1위 징동의

로 신선식품 플랫폼 ‘둬둬마이차이(多多 菜)’다. 이커머

매출은 7,458억 위안이었으며, 2위 알리바바는 5,299억

스 업체의 신선식품 취급은 새로운 변화라고 보기 어렵

위안, 3위 쑤닝은 2,524억 위안이었다. 순이익은 알리바

지만 핀둬둬에게는 필연적인 선택이었다. 핀둬둬의 전체

65

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➌ 중 국

|

유통 경로, 제철음식 정보 등을 제공한다. 메이퇀, 허마

도표 2 용후이마트 점포 수 추이

등이 신선식품 유통시장에서 우위를 점하는 가운데, 각

▒ 전체 점포 수

종 커뮤니티 식품매장과 재래시장 등과의 경쟁 속에서

1,200

무인양품의 행보가 주목된다.

1,000

순증 점포 수 250

200

800 150

세분화되는 중국 이커머스

600

이제 중국에서 온라인 구매는 전면적이고 세분화되고 있

이다. 핀둬둬는 과거 5년간 마케팅 중심의 경영에서 연

커지고 있다.

11 월

20 20

20 19

20 18

20 17

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

년

고 있다. 이와 같은 추세로 전문 플랫폼의 발전 잠재력이

20 21

상품 카테고리는 타오바오와 중복돼 경쟁력이 낮기 때문

0 20 04

통해 제공된다. 따라서 이커머스 분야도 점차 세분화되

50

200

20 03

은 상품에서 공과금 납부 등 무형 서비스까지 온라인을

20 02

다. 생활용품, 식품, 뷰티 등 작은 품목부터 대형 가전 같

웬치슨린 음료는 Z세대의 지지를 받으며 중국 D2C모델의 성공적 사례로 꼽힌다.

100 400

자료 | 미래컨설팅(未 智 )

구개발을 중시하는 방향으로 전환했으며, 특히 농업의

5G, 빅데이터, AI 같은 기술 지원으로 유통업계의 디

데이터화를 추진하고 있다. 수치에서도 이를 확인할 수

지털 전환도 한층 가속화됐다. 특히 소형 매장은 대체적

영 솔루션을 제공해 오프라인의 정보 데이터화를 실현했

있다. 핀둬둬 3분기 마케팅 비용은 100억 5천만 위안으

으로 디지털 기술 도입 수준이 낮지만 디지털화를 추진

다. 오프라인 매장은 쩐콰이러에 입주해 전 모델, 전 품

중앙재경보의 조사에 따르면 2021년 소비예측보고 중

로 전년도 100억 7,100만 위안보다 하락했고 같은 시기

해 향후 빠르게 변화할 가능성이 높다. 또한 소형점은 즉

목 대상 중간과정이 짧은 공급사슬 플랫폼을 구축해 즉

18~25세 소비자가 가장 큰 금액을 소비할 계획이 있는

연구개발 투입비용은 24억 2,200만 위안으로 전년 대비

시배송 서비스의 주요 거점이 될 것이다.

시배송 서비스를 실행하고 있다. 궈메이메이뗀은 인터넷

분야로 여행, 건강, 교육이 상위 1~3위를 차지했다. 특

주간과 중국비즈니스산업연구원이 공동 발표한 ‘2021년

히 건강 관련 소비는 전년 대비 7.5% 증가했으며 구체적

스마트 리테일 톱100’ 순위에서 16위를 차지한 바 있다.

품목에는 차 음료, 약선 음식이 포함됐다. 이와 함께 일

34% 상승했다. 주로 플랫폼 기술과 연구개발 인원 충원

궈메이의 스마트 유통업태 궈메이메이뗀( 美美店)은 2018년 론칭한 커뮤니티 리테일 플랫폼으로 식품, 뷰티

에 활용되고 있다. 한편 음식배달 플랫폼 메이퇀은 오프라인 스마트 키친

등 다양한 상품을 취급한다. 소비자에게 ‘매장까지(到店 ;

의 성공 사례로 꼽힌다.

반 식품 구입시 첨가제 등 함유 성분도 꼼꼼하게 확인하

을 열었다. 지난해 11월 베이징, 정저우에 ‘찬아리( 阿

; 따오뗀), 집까지(到家 ; 따오짜), 네트워크까지(到

狸)’라는 메이퇀 그룹 산하의 마라샹궈 전문점을 선보였

따오왕)’의 원스톱 서비스를 제공해 차별화된 구매경험

1995년에서 2009년까지 태어난 95허우, 00허우 즉 중국

최근 중국 소비자는 가격보다 품질을 우선시하는 경향

는데 매장 식사는 불가능하다. 스마트 키친은 식당 형태

을 선사한다.

의 Z세대가 소비 중심으로 떠올랐다. 2020년 연말 기준

이 있다. 이에 따라 유통업체들은 단순한 소비행위에서

개성, 품질, 건강 따지는 중국 Z세대

는 소비자도 점차 늘어나고 있다.

가 아닌 택배함 같은 외관을 지녔다. 주문이 접수되면 배

온라인 구매와 현지 생활 서비스를 표방하는 온라인

중국의 Z세대 인구는 2억 6천만 명으로 4조 위안의 소비

소비자의 잠재적 수요를 겨냥하고 소비 체험을 향상시키

달 라이더가 프로세스에 따라 셀프수취함에서 음식을 꺼

플랫폼 쩐콰이러( 快 )는 오프라인 매장에 온라인 경

파워를 지닌 것으로 나타났다. 이는 중국 가정 총지출의

려는 방향으로 나아가고 있다. 향후 제조단계에서부터

13%를 차지한다.

품질 강화는 온라인 유통업계의 뚜렷한 추세가 될 전망

내 전달하는 방식이다. 메이퇀 브랜드로 운영되지만 경 쟁사인 어러마 앱에서도 주문할 수 있다. 찬아리의 월간 판매량은 2,800건에 달한다.

표 1 2021년 중국 스마트 리테일 톱10 순위

기업명

퀘스트모바일 통계에 따르면 Z세대의 월 평균 스마트

이다.

폰 사용 시간은 174.9시간이다. 이들은 이성적 소비뿐 아

중국 유통업체들의 채널 확장이 이어지고 있다. 농촌

1

징동

니라 개성도 추구해 소비가 가져오는 만족감까지 소비

전자상거래 소비 잠재력에 주목하고 있고 글로벌 유통으

2

알리

행위에 포함시키고 있다. 기업은 이에 맞춰 연구개발 혁

로 확장도 활발히 진행되고 있다. 2022년에도 이러한 움

3

텅쉰

4

화웨이

신, 상품 디자인 등의 변화를 통해 이들의 수요에 부응하

직임은 가속화될 것으로 보이며, 소비 체험 향상과 이커

동의 세븐프레시 마트와 협업한 결과물이다. 이 매장은

5

바이롄

고 새로운 가치를 창출하고 있다.

머스 확대도 이어질 것이다.

총 면적 4,130㎡ 규모로 무인양품 제품을 포함해 채소,

6

뚜어덴 Dmall

7

롄샹라이쿠

8

일본 무인양품은 징동과 손을 잡고 중국 시장에서 신 선식품을 판매하고 있다. 지난해 11월 무인양품은 상하 이에 중국 최초 신선식품 복합매장을 오픈했다. 이는 징

정육, 수산 등 신선 및 냉동식품 코너가 배치돼있다. 기존 프리미엄 매장들과 차별점은 밀솔루션 슈퍼마켓 을 표방한다는 것이다. 상품 판매뿐 아니라 콘텐츠를 접 목해 조리법 제안, 식재료 관련 이야기, 원산지 정보와

66

대표적인 사례는 웬치슨린(元 森林) 음료다. 건강 콘

한편 수입품이 더욱 보편화된다는 관측도 나온다. 수

쥐란즈자

셉트, 디자인, 맛 등을 Z세대 소비자가 선호하는 방향에

입관세가 인하됐기 때문이다. 수입관세 조정은 다양한

9

인타이백화점

맞추고 초기에는 라이브 커머스, 커뮤니티 미디어 같은

국가의 제품이 정식으로 중국에 유통돼 소비행위, 세금

10

허마

새로운 방식의 온라인 마케팅을 실시했다. 상품이 알려

징수, 공급사슬도 중국 채널에서 이뤄지게 만든다. 이는

진 다음부터 오프라인 매장에 공급했다. 중국 D2C 모델

해외직구 시장을 축소시킬 가능성이 높다.

자료 | 중국상업정보닷컴(中商情

R E TA I L M AG A Z I N E

)

67

2022 JANUARY

C ov e r S to ry

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➌ 중 국

|

유통 경로, 제철음식 정보 등을 제공한다. 메이퇀, 허마

도표 2 용후이마트 점포 수 추이

등이 신선식품 유통시장에서 우위를 점하는 가운데, 각

▒ 전체 점포 수

종 커뮤니티 식품매장과 재래시장 등과의 경쟁 속에서

1,200

무인양품의 행보가 주목된다.

1,000

순증 점포 수 250

200

800 150

세분화되는 중국 이커머스

600

이제 중국에서 온라인 구매는 전면적이고 세분화되고 있

이다. 핀둬둬는 과거 5년간 마케팅 중심의 경영에서 연

커지고 있다.

11 월

20 20

20 19

20 18

20 17

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

년

고 있다. 이와 같은 추세로 전문 플랫폼의 발전 잠재력이

20 21

상품 카테고리는 타오바오와 중복돼 경쟁력이 낮기 때문

0 20 04

통해 제공된다. 따라서 이커머스 분야도 점차 세분화되

50

200

20 03

은 상품에서 공과금 납부 등 무형 서비스까지 온라인을

20 02

다. 생활용품, 식품, 뷰티 등 작은 품목부터 대형 가전 같

웬치슨린 음료는 Z세대의 지지를 받으며 중국 D2C모델의 성공적 사례로 꼽힌다.

100 400

자료 | 미래컨설팅(未 智 )

구개발을 중시하는 방향으로 전환했으며, 특히 농업의

5G, 빅데이터, AI 같은 기술 지원으로 유통업계의 디

데이터화를 추진하고 있다. 수치에서도 이를 확인할 수

지털 전환도 한층 가속화됐다. 특히 소형 매장은 대체적

영 솔루션을 제공해 오프라인의 정보 데이터화를 실현했

있다. 핀둬둬 3분기 마케팅 비용은 100억 5천만 위안으

으로 디지털 기술 도입 수준이 낮지만 디지털화를 추진

다. 오프라인 매장은 쩐콰이러에 입주해 전 모델, 전 품

중앙재경보의 조사에 따르면 2021년 소비예측보고 중

로 전년도 100억 7,100만 위안보다 하락했고 같은 시기

해 향후 빠르게 변화할 가능성이 높다. 또한 소형점은 즉

목 대상 중간과정이 짧은 공급사슬 플랫폼을 구축해 즉

18~25세 소비자가 가장 큰 금액을 소비할 계획이 있는

연구개발 투입비용은 24억 2,200만 위안으로 전년 대비

시배송 서비스의 주요 거점이 될 것이다.

시배송 서비스를 실행하고 있다. 궈메이메이뗀은 인터넷

분야로 여행, 건강, 교육이 상위 1~3위를 차지했다. 특

주간과 중국비즈니스산업연구원이 공동 발표한 ‘2021년

히 건강 관련 소비는 전년 대비 7.5% 증가했으며 구체적

스마트 리테일 톱100’ 순위에서 16위를 차지한 바 있다.

품목에는 차 음료, 약선 음식이 포함됐다. 이와 함께 일

34% 상승했다. 주로 플랫폼 기술과 연구개발 인원 충원

궈메이의 스마트 유통업태 궈메이메이뗀( 美美店)은 2018년 론칭한 커뮤니티 리테일 플랫폼으로 식품, 뷰티

에 활용되고 있다. 한편 음식배달 플랫폼 메이퇀은 오프라인 스마트 키친

등 다양한 상품을 취급한다. 소비자에게 ‘매장까지(到店 ;

의 성공 사례로 꼽힌다.

반 식품 구입시 첨가제 등 함유 성분도 꼼꼼하게 확인하

을 열었다. 지난해 11월 베이징, 정저우에 ‘찬아리( 阿

; 따오뗀), 집까지(到家 ; 따오짜), 네트워크까지(到

狸)’라는 메이퇀 그룹 산하의 마라샹궈 전문점을 선보였

따오왕)’의 원스톱 서비스를 제공해 차별화된 구매경험

1995년에서 2009년까지 태어난 95허우, 00허우 즉 중국

최근 중국 소비자는 가격보다 품질을 우선시하는 경향

는데 매장 식사는 불가능하다. 스마트 키친은 식당 형태

을 선사한다.

의 Z세대가 소비 중심으로 떠올랐다. 2020년 연말 기준

이 있다. 이에 따라 유통업체들은 단순한 소비행위에서

개성, 품질, 건강 따지는 중국 Z세대

는 소비자도 점차 늘어나고 있다.

가 아닌 택배함 같은 외관을 지녔다. 주문이 접수되면 배

온라인 구매와 현지 생활 서비스를 표방하는 온라인

중국의 Z세대 인구는 2억 6천만 명으로 4조 위안의 소비

소비자의 잠재적 수요를 겨냥하고 소비 체험을 향상시키

달 라이더가 프로세스에 따라 셀프수취함에서 음식을 꺼

플랫폼 쩐콰이러( 快 )는 오프라인 매장에 온라인 경

파워를 지닌 것으로 나타났다. 이는 중국 가정 총지출의

려는 방향으로 나아가고 있다. 향후 제조단계에서부터

13%를 차지한다.

품질 강화는 온라인 유통업계의 뚜렷한 추세가 될 전망

내 전달하는 방식이다. 메이퇀 브랜드로 운영되지만 경 쟁사인 어러마 앱에서도 주문할 수 있다. 찬아리의 월간 판매량은 2,800건에 달한다.

표 1 2021년 중국 스마트 리테일 톱10 순위

기업명

퀘스트모바일 통계에 따르면 Z세대의 월 평균 스마트

이다.

폰 사용 시간은 174.9시간이다. 이들은 이성적 소비뿐 아

중국 유통업체들의 채널 확장이 이어지고 있다. 농촌

1

징동

니라 개성도 추구해 소비가 가져오는 만족감까지 소비

전자상거래 소비 잠재력에 주목하고 있고 글로벌 유통으

2

알리

행위에 포함시키고 있다. 기업은 이에 맞춰 연구개발 혁

로 확장도 활발히 진행되고 있다. 2022년에도 이러한 움

3

텅쉰

4

화웨이

신, 상품 디자인 등의 변화를 통해 이들의 수요에 부응하

직임은 가속화될 것으로 보이며, 소비 체험 향상과 이커

동의 세븐프레시 마트와 협업한 결과물이다. 이 매장은

5

바이롄

고 새로운 가치를 창출하고 있다.

머스 확대도 이어질 것이다.

총 면적 4,130㎡ 규모로 무인양품 제품을 포함해 채소,

6

뚜어덴 Dmall

7

롄샹라이쿠

8

일본 무인양품은 징동과 손을 잡고 중국 시장에서 신 선식품을 판매하고 있다. 지난해 11월 무인양품은 상하 이에 중국 최초 신선식품 복합매장을 오픈했다. 이는 징

정육, 수산 등 신선 및 냉동식품 코너가 배치돼있다. 기존 프리미엄 매장들과 차별점은 밀솔루션 슈퍼마켓 을 표방한다는 것이다. 상품 판매뿐 아니라 콘텐츠를 접 목해 조리법 제안, 식재료 관련 이야기, 원산지 정보와

66

대표적인 사례는 웬치슨린(元 森林) 음료다. 건강 콘

한편 수입품이 더욱 보편화된다는 관측도 나온다. 수

쥐란즈자

셉트, 디자인, 맛 등을 Z세대 소비자가 선호하는 방향에

입관세가 인하됐기 때문이다. 수입관세 조정은 다양한

9

인타이백화점

맞추고 초기에는 라이브 커머스, 커뮤니티 미디어 같은

국가의 제품이 정식으로 중국에 유통돼 소비행위, 세금

10

허마

새로운 방식의 온라인 마케팅을 실시했다. 상품이 알려

징수, 공급사슬도 중국 채널에서 이뤄지게 만든다. 이는

진 다음부터 오프라인 매장에 공급했다. 중국 D2C 모델

해외직구 시장을 축소시킬 가능성이 높다.

자료 | 중국상업정보닷컴(中商情

R E TA I L M AG A Z I N E

)

67

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➍ 영 국

|

❹ 영국

오프라인의 점진적 회복 테스코 약진 속 HDS 성장 지속 영국에서는 봉쇄 조치로 억눌렸던 수요가 보복소비로 이어지면서 2021년 2분기 기준 소매 판매액이 팬데믹 발발 전인 2년 전보다 늘어났다. 시장 점유율 순위에서는 1위를 수성한 테스코가 0.6%P의 확대를 기록하며 약진했다. 한편 올해 영국 소매업계는 인플레이션과 변이 바이러스로 인한 추가 규제의 영향을 받을 것으로 예상된다. 글 김보람·영국 통신원

1

2 3

1 테스코 경우 전년 대비 0.6%P 증가한 점유율로 상위 소매기업 중 유일하게 시장 파이를 늘렸다. 2 세인즈베리는 지난해 회사 슬로건을 ‘모두가 더 잘 먹도록 돕기’로 변경해 건강한 식생활 지원과 지속가능한 식품 관련 홍보를 강화했다. 3 오카도는 협업을 통해 막스앤스펜서의 PB상품을 판매하는 등 상품 경쟁력을 강화하면서 지난해 1분기 매출이 40% 급증했다.

지난해 7월 영국 소매컨소시엄(BRC)은 영국의 2분기

로 격차를 보였다. 해당 기간에 소매업체별 실적을 살펴

율은 12.2%로 한 달 전 대비 0.8%P 하락했으며, 온라인

를 기록했다. 알디 역시 전년 대비 0.1%P 증가한 7.9%

소매판매가 전년 동기 대비 28.4% 급증하며 역대 최고

보면 리들과 알디가 각각 18.2%, 10.4%씩 매출이 증가

시장 전체 매출 규모 역시 2020년 5월 이후 최저 수준을

를 달성해 업계 5위 자리를 유지했다(도표 1 참고). 한편

수준을 기록했다고 밝혔다. 이는 BRC가 관련 기록 집계

해 가장 높은 성장률을 보였다. 9월 기준 영국 빅4 슈퍼

기록했다. 실제로 7~9월까지 웨이트로즈는 온·오프라

온라인 슈퍼마켓 오카도는 매출 증가율 35.7%로 가장

를 시작한 1995년 이후 가장 높은 상승률에 해당된다.

마켓의 매출은 전년 대비 감소세를 보였지만 여전히 팬

인 전 채널이 성장하면서 매출이 2.2% 증가했다. 반면

높은 성장세를 기록한 반면 점유율은 1.7%에 머물렀다.

BRC는 봉쇄 조치가 점진적으로 해제되면서 억눌렸던

데믹 이전보다 8.7% 증가한 실적을 유지했다.

오카도는 소비 트렌드 변화 영향으로 전년 동기 대비

주요 업체별 지난해 전략을 살펴보면 먼저 테스코는

수요를 자극한 것으로 파악된다고 밝혔다.

더불어 일상 복귀로 소비패턴에도 변화가 나타났다.

IT 도입에 적극 나서며 이커머스 결제 관련 기술을 선두

1.5% 감소세를 기록했다.

한편 영국 소매업계 역시 온라인 식품시장에 주목, 한

9월 첫 주에는 연중 가장 많은 고객이 오프라인 슈퍼마

하반기에는 할로윈, 크리스마스 등 이벤트를 적극적

적으로 도입해왔다. 이를 통해 영국 내 온라인 플랫폼

해 동안 물류 인프라, 온라인 플랫폼 등 기반 다지기에

켓을 찾은 것으로 집계됐다. 반면 온라인 식품시장 점유

으로 진행하며 매출 견인에 힘썼다. 크리스마스 전통음

점유율 1위를 차지하고 있다. 세인즈베리는 지난해 회사

나섰다. 실제로 영국 온라인 식품시장은 코로나19 대유

식, 할로윈용 호박 등이 전년보다 높은 판매율을 보여

슬로건을 ‘모두가 더 잘 먹도록 돕기(Helping Everyone

행이 본격화된 2020년 3월 이후부터 70%대의 가파른 매

소매업계의 매출 확대에 도움을 줬다.

Eat Better)’로 변경하면서 건강한 식생활 지원과 지속

출 성장세를 유지해왔다. 유로모니터에 따르면 2020년 에서 2025년까지 영국 온라인 식품시장의 연평균 성장

도표 1 영국 유통업체별 시장 점유율 변화

가능한 식품 관련 홍보를 강화했다. 오카도는 협업을 통

▒ 2020 ▒ 2021

단위 : %

률은 1.8%로 예상되며, 시장 규모는 161억 파운드에 이 30

를 것으로 전망된다.

27.0 27.6

25

일상 복귀로 오프라인 매출 증가

20

2021년 영국 소매 매출은 시기별로 차이를 보였다. 닐슨 에 따르면 영국 슈퍼마켓 업계는 지난해 4월 록다운 조

15.3 15.2 15

14.4 14.3 10.2 10.0

10

7.8 7.9

치 완화로 부분적으로 서비스를 재개하면서 한달 동안 4.6%의 성장률을 기록했다. 특히 헬스 및 뷰티 부문이 27%로 가장 높은 성장세를 달성했고 신선식품이 그 뒤 를 이었다. 식품 경우 베이커리 15%, 주류는 9% 증가한 반면 냉동식품은 5%의 역신장세를 기록해 카테고리별

68

6.4 6.3

6.1 6.2

5 0

테스코

세인즈 베리

아스다

자료 | 칸타월드패널(2021년 11월 기준)

R E TA I L M AG A Z I N E

모리슨

알디

쿱

리들

테스코 약진 속 HDS 점유율 경쟁

해 막스앤스펜서의 PB상품을 판매하는 등 상품 경쟁력

2021년 11월 기준 소매업체별 시장 점유율을 살펴보면,

을 강화하면서 지난해 1분기 매출이 40% 정도 급증했

테스코 경우 전년 대비 0.6%P 증가한 점유율로 상위 소

다.

매기업 중 유일하게 시장 파이를 늘렸다. 테스코 역시

한편 최근 영국 내 식품 물가 상승률이 2.1%에 도달하

록다운 여파로 상반기 동안 매출 침체에 시달렸으나 봉

면서 소비자의 가격 민감도가 높아지고 있어 올해는 합

쇄 조치가 완화된 후 내점객수가 회복되면서 성장세를

리적인 가격 설정이 내점률 증감 및 기업 성장을 좌우할

이어갈 수 있었다.

것으로 보인다. 가격에 강점을 둔 알디와 리들의 성장세

테스코 다음으로 세인즈베리(15.2%), 아스다(14.3%),

가 주목되는데 특히 쿱을 0.1%P 격차로 따라잡은 리들

모리슨(10.0%) 순으로 시장 점유율 순위가 이어졌다.

이 6위로 올라설 수 있을지가 관전 포인트다. 또한 지난

세인즈베리, 아스다, 모리슨 모두 전년 대비 점유율이

해 말 변이 바이러스의 출현으로 영국 정부의 지속적인

소폭 하락했다. 리들 경우 매출은 지난해와 비슷한 수준

규제가 예상되는 만큼 온라인 시장의 우세 동향이 당분

을 유지했으나 점유율은 전년 대비 0.1%P 증가한 6.2%

간 지속될 것으로 예측된다.

69

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➍ 영 국

|

❹ 영국

오프라인의 점진적 회복 테스코 약진 속 HDS 성장 지속 영국에서는 봉쇄 조치로 억눌렸던 수요가 보복소비로 이어지면서 2021년 2분기 기준 소매 판매액이 팬데믹 발발 전인 2년 전보다 늘어났다. 시장 점유율 순위에서는 1위를 수성한 테스코가 0.6%P의 확대를 기록하며 약진했다. 한편 올해 영국 소매업계는 인플레이션과 변이 바이러스로 인한 추가 규제의 영향을 받을 것으로 예상된다. 글 김보람·영국 통신원

1

2 3

1 테스코 경우 전년 대비 0.6%P 증가한 점유율로 상위 소매기업 중 유일하게 시장 파이를 늘렸다. 2 세인즈베리는 지난해 회사 슬로건을 ‘모두가 더 잘 먹도록 돕기’로 변경해 건강한 식생활 지원과 지속가능한 식품 관련 홍보를 강화했다. 3 오카도는 협업을 통해 막스앤스펜서의 PB상품을 판매하는 등 상품 경쟁력을 강화하면서 지난해 1분기 매출이 40% 급증했다.

지난해 7월 영국 소매컨소시엄(BRC)은 영국의 2분기

로 격차를 보였다. 해당 기간에 소매업체별 실적을 살펴

율은 12.2%로 한 달 전 대비 0.8%P 하락했으며, 온라인

를 기록했다. 알디 역시 전년 대비 0.1%P 증가한 7.9%

소매판매가 전년 동기 대비 28.4% 급증하며 역대 최고

보면 리들과 알디가 각각 18.2%, 10.4%씩 매출이 증가

시장 전체 매출 규모 역시 2020년 5월 이후 최저 수준을

를 달성해 업계 5위 자리를 유지했다(도표 1 참고). 한편

수준을 기록했다고 밝혔다. 이는 BRC가 관련 기록 집계

해 가장 높은 성장률을 보였다. 9월 기준 영국 빅4 슈퍼

기록했다. 실제로 7~9월까지 웨이트로즈는 온·오프라

온라인 슈퍼마켓 오카도는 매출 증가율 35.7%로 가장

를 시작한 1995년 이후 가장 높은 상승률에 해당된다.

마켓의 매출은 전년 대비 감소세를 보였지만 여전히 팬

인 전 채널이 성장하면서 매출이 2.2% 증가했다. 반면

높은 성장세를 기록한 반면 점유율은 1.7%에 머물렀다.

BRC는 봉쇄 조치가 점진적으로 해제되면서 억눌렸던

데믹 이전보다 8.7% 증가한 실적을 유지했다.

오카도는 소비 트렌드 변화 영향으로 전년 동기 대비

주요 업체별 지난해 전략을 살펴보면 먼저 테스코는

수요를 자극한 것으로 파악된다고 밝혔다.

더불어 일상 복귀로 소비패턴에도 변화가 나타났다.

IT 도입에 적극 나서며 이커머스 결제 관련 기술을 선두

1.5% 감소세를 기록했다.

한편 영국 소매업계 역시 온라인 식품시장에 주목, 한

9월 첫 주에는 연중 가장 많은 고객이 오프라인 슈퍼마

하반기에는 할로윈, 크리스마스 등 이벤트를 적극적

적으로 도입해왔다. 이를 통해 영국 내 온라인 플랫폼

해 동안 물류 인프라, 온라인 플랫폼 등 기반 다지기에

켓을 찾은 것으로 집계됐다. 반면 온라인 식품시장 점유

으로 진행하며 매출 견인에 힘썼다. 크리스마스 전통음

점유율 1위를 차지하고 있다. 세인즈베리는 지난해 회사

나섰다. 실제로 영국 온라인 식품시장은 코로나19 대유

식, 할로윈용 호박 등이 전년보다 높은 판매율을 보여

슬로건을 ‘모두가 더 잘 먹도록 돕기(Helping Everyone

행이 본격화된 2020년 3월 이후부터 70%대의 가파른 매

소매업계의 매출 확대에 도움을 줬다.

Eat Better)’로 변경하면서 건강한 식생활 지원과 지속

출 성장세를 유지해왔다. 유로모니터에 따르면 2020년 에서 2025년까지 영국 온라인 식품시장의 연평균 성장

도표 1 영국 유통업체별 시장 점유율 변화

가능한 식품 관련 홍보를 강화했다. 오카도는 협업을 통

▒ 2020 ▒ 2021

단위 : %

률은 1.8%로 예상되며, 시장 규모는 161억 파운드에 이 30

를 것으로 전망된다.

27.0 27.6

25

일상 복귀로 오프라인 매출 증가

20

2021년 영국 소매 매출은 시기별로 차이를 보였다. 닐슨 에 따르면 영국 슈퍼마켓 업계는 지난해 4월 록다운 조

15.3 15.2 15

14.4 14.3 10.2 10.0

10

7.8 7.9

치 완화로 부분적으로 서비스를 재개하면서 한달 동안 4.6%의 성장률을 기록했다. 특히 헬스 및 뷰티 부문이 27%로 가장 높은 성장세를 달성했고 신선식품이 그 뒤 를 이었다. 식품 경우 베이커리 15%, 주류는 9% 증가한 반면 냉동식품은 5%의 역신장세를 기록해 카테고리별

68

6.4 6.3

6.1 6.2

5 0

테스코

세인즈 베리

아스다

자료 | 칸타월드패널(2021년 11월 기준)

R E TA I L M AG A Z I N E

모리슨

알디

쿱

리들

테스코 약진 속 HDS 점유율 경쟁

해 막스앤스펜서의 PB상품을 판매하는 등 상품 경쟁력

2021년 11월 기준 소매업체별 시장 점유율을 살펴보면,

을 강화하면서 지난해 1분기 매출이 40% 정도 급증했

테스코 경우 전년 대비 0.6%P 증가한 점유율로 상위 소

다.

매기업 중 유일하게 시장 파이를 늘렸다. 테스코 역시

한편 최근 영국 내 식품 물가 상승률이 2.1%에 도달하

록다운 여파로 상반기 동안 매출 침체에 시달렸으나 봉

면서 소비자의 가격 민감도가 높아지고 있어 올해는 합

쇄 조치가 완화된 후 내점객수가 회복되면서 성장세를

리적인 가격 설정이 내점률 증감 및 기업 성장을 좌우할

이어갈 수 있었다.

것으로 보인다. 가격에 강점을 둔 알디와 리들의 성장세

테스코 다음으로 세인즈베리(15.2%), 아스다(14.3%),

가 주목되는데 특히 쿱을 0.1%P 격차로 따라잡은 리들

모리슨(10.0%) 순으로 시장 점유율 순위가 이어졌다.

이 6위로 올라설 수 있을지가 관전 포인트다. 또한 지난

세인즈베리, 아스다, 모리슨 모두 전년 대비 점유율이

해 말 변이 바이러스의 출현으로 영국 정부의 지속적인

소폭 하락했다. 리들 경우 매출은 지난해와 비슷한 수준

규제가 예상되는 만큼 온라인 시장의 우세 동향이 당분

을 유지했으나 점유율은 전년 대비 0.1%P 증가한 6.2%

간 지속될 것으로 예측된다.

69

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➎ 프 랑 스

|

➎ 프랑스

선두 수성한 르끌레르, 까르푸는 퀵커머스 공략 지난해 프랑스 유통업계는 상위 그룹의 독주가 이어졌다. 업계 1~3위인 르끌레르, 까르푸, 인터마르쉐 모두 점유율 확대에 성공했다. 프랑스 유통업계의 전통적인 강자들은 오프라인 플랫폼 기반으로 다양한 배송 서비스를 확대하며 온라인 시장 성장에 대응했다.

1

2

을 목표로 데이터 분석, 금융 서비스의 디지털화, 리테

3

일 미디어 강화 등 온라인 투자를 적극적으로 진행하고

1 까르푸는 배달 전문 스타트업 카주에 4천만 달러를 투자하며 퀵커머스 역량 강화에 나섰다. 2 모노프리의 로컬제품 진열 모습. 제품이 만들어진 지역을 표시한 지도를 부착해 강조했다. 3 지난해 알디는 2020년 인수한 카지노그룹의 리더 프라이스 매장을 자사 매장으로 변경하는 작업에 주력했다.

글 배혜진·프랑스 통신원

있다. 또한 접근성이 높은 도심형 슈퍼마켓을 퀵커머스 서비스와 연계하는 한편 지난해 9월에는 배달 전문 스타 트업 카주(Cajoo)에 4천만 달러를 투자했다. 2023년까 지 물류센터 70여 곳도 신설할 예정이다. 퀵커머스 인프

좀처럼 끝나지 않는 코로나19 영향으로 프랑스 경제 회

상품을 제공하면서 고객을 지속적으로 늘려갔다. 실제

생하는 계산대 대기시간을 줄이고, 상품 회전율을 빠르

라 확대 및 배송 역량 강화에 적극적으로 나서고 있으며

복이 더뎌지고 있다. 백신 패스로 초강력 봉쇄 조치는

로 보니알 조사에 따르면 프랑스 소비자의 59%가 상품

게 개선하는 등 고객중심 전략을 전개했다.

이를 통해 온라인 시장 점유율 20% 달성에 도전한다.

피할 수 있었으나 경제 위기와 인플레이션 영향으로 소

을 구매할 때 가장 중요한 요소로 ‘가격’을 꼽았다.

3위 역시 지난해와 동일하게 인터마르쉐 그룹이 차지

지난 11월에는 최근 사명을 메타(Meta)로 변경한 페이

비가 위축됐다. 가격 민감도가 더욱 높아지면서 소비자

르끌레르에 이어 까르푸가 19.6%로 점유율 2위에 올

했다. 인터마르쉐는 전년 대비 0.3%P 성장한 16.2% 점

스북과 손을 잡았다. 협업을 통해 고객에게 제공하는 온

들은 여러 유통업체의 할인율을 비교, 선택하며 소비하

랐다. 전년 대비 0.2%P 성장한 수치로 지난해 7월 라미

유율을 달성했다. 4위 시스템유도 전년 대비 0.5%P 성

라인쇼핑 경험을 확장하는 동시에 사내 디지털 환경 개

는 모습을 보였다. 한편 지난해 록다운 영향으로 온라인

베티(Rami Baitieh)가 까르푸 프랑스의 새로운 디렉터

장한 11.6%의 점유율을 보였다. 반면 오샹과 카지노는

선에 나선다고 밝혔다.

소비가 급증하면서 온라인쇼핑이 하나의 주요 소비패턴

로 임명된 후 시장 점유율이 꾸준히 확대되고 있다. 까

각각 0.3%P, 0.2%P의 하락세를 기록했다.

으로 자리잡고 있다. 온라인 시장 확대에 대응해 오프라

르푸는 LSA 매거진과의 인터뷰에서 시장 점유율 확대

알디는 2.5%의 점유율을 기록했다. 알디는 2020년

컬제품 소비의 확대다. 지역 경제 활성화, 고품질 지향,

인 기반 유통업체들은 드라이브 스루에 이어 퀵커머스,

배경으로 ‘고객 중심 전략’을 꼽았다. 실제로 까르푸는

카지노그룹의 리더 프라이스(Leader price) 540여 개

환경보호 등을 위해 소비자들이 로컬제품을 선호하게

보행자용 픽업 서비스 매장 출점 등 다양한 배송 플랫폼

한해 동안 디지털 기술을 도입해 고객의 불만이 가장 발

매장과 물류센터 3곳을 인수한 바 있다. 지난해에는 인

되면서 유통업체들도 해당 시장에 눈을 돌리고 있다. 실

수 매장을 알디 매장으로 변경하는 작업에 주력했다. 이

제로 2020년 6월부터 2021년 5월까지 진행된 IRI 조사

를 통해 73만 명 이상의 신규 고객을 확보하는 등 프랑

에 따르면 프랑스 내 로컬제품 소비는 6% 증가했으며

스 내 점유율을 높여가고 있다.

33% 이상의 소비자가 관련 제품을 선호한다고 답했다.

을 선보이고 있다.

가격 민감도 커지며, 알디는 현지 HDS 인수

도표 1 프랑스 유통업체별 시장 점유율

팬데믹과 경제 불황도 르끌레르의 독주를 막을 수는 없 25

랑스 유통업계 시장 점유율에서 르끌레르가 22.6%를

20

22.6 19.6 16.2 15

1위 자리를 유지했다. 또한 르끌레르는 지난 8월 프랑스 설문조사업체 오피니언웨이(Opinionway)와 프랑스 통

11.6

계청 여론 조사기관 보니알(Bonial)이 시행한 조사에서 프랑스인이 가장 선호하는 유통업체로 꼽히기도 했다.

0

민감도가 높아진 프랑스 소비자에게 합리적인 가격대의

70

9.2

10

5

르끌레르는 위축된 경기와 인플레이션 영향으로 가격

로컬제품 시장 규모는 18억 유로로 전체 유통 시장의

단위 : %

었다. 칸타월드패널 조사에 따르면 지난해 11월 기준 프 기록했다. 전년 동기 대비 0.5%P 성장을 달성한 것으로

팬데믹 영향으로 나타난 소비패턴 변화 중 하나는 로

7.8

6.8 2.8

르끌레르 까르푸

인터 시스템유 마르쉐

오샹

자료 | 칸타월드패널(2021년 11월 기준)

R E TA I L M AG A Z I N E

카지노

리들

2.5

델하이즈 알디

디지털, 로컬제품에 투자 확대

2.2%에 불과하지만 향후 성장 가능성이 클 것으로 예상

코로나19 영향으로 오프라인 매장 운영이 중단되고 소비

된다.

자들은 외출을 자제하면서 온라인쇼핑이 급증했다. 프랑

일례로 모노프리(Monoprix)는 관련 협회와 손을 잡

스 전자상거래협회(Fevad)에 따르면 지난해 3분기 기준

고 일드프랑스에서 재배된 농산물을 소비자에게 제공할

온라인 시장은 15% 성장했으며 921억 유로의 시장 규모

예정이다. 또한 로컬제품을 특정하기 위해 ‘메이드 인

를 달성했다. 연말 기준으로는 1,300억 유로까지 확대될

파 트레로안(

것으로 예측된다. 온라인 시장을 선점하기 위해 유통업

든 제품)’ 라벨도 별도로 만들었다. 현재 모노프리 262

체들은 지난 한해동안 공격적인 투자를 이어갔다.

개 매장에 해당 라벨이 적용된 제품 5,600여 개가 공급

까르푸는 2026년까지 온라인 매출 100억 유로 달성

71

되고 있다.

2022 JANUARY

; 가까운 곳에서 만

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➎ 프 랑 스

|

➎ 프랑스

선두 수성한 르끌레르, 까르푸는 퀵커머스 공략 지난해 프랑스 유통업계는 상위 그룹의 독주가 이어졌다. 업계 1~3위인 르끌레르, 까르푸, 인터마르쉐 모두 점유율 확대에 성공했다. 프랑스 유통업계의 전통적인 강자들은 오프라인 플랫폼 기반으로 다양한 배송 서비스를 확대하며 온라인 시장 성장에 대응했다.

1

2

을 목표로 데이터 분석, 금융 서비스의 디지털화, 리테

3

일 미디어 강화 등 온라인 투자를 적극적으로 진행하고

1 까르푸는 배달 전문 스타트업 카주에 4천만 달러를 투자하며 퀵커머스 역량 강화에 나섰다. 2 모노프리의 로컬제품 진열 모습. 제품이 만들어진 지역을 표시한 지도를 부착해 강조했다. 3 지난해 알디는 2020년 인수한 카지노그룹의 리더 프라이스 매장을 자사 매장으로 변경하는 작업에 주력했다.

글 배혜진·프랑스 통신원

있다. 또한 접근성이 높은 도심형 슈퍼마켓을 퀵커머스 서비스와 연계하는 한편 지난해 9월에는 배달 전문 스타 트업 카주(Cajoo)에 4천만 달러를 투자했다. 2023년까 지 물류센터 70여 곳도 신설할 예정이다. 퀵커머스 인프

좀처럼 끝나지 않는 코로나19 영향으로 프랑스 경제 회

상품을 제공하면서 고객을 지속적으로 늘려갔다. 실제

생하는 계산대 대기시간을 줄이고, 상품 회전율을 빠르

라 확대 및 배송 역량 강화에 적극적으로 나서고 있으며

복이 더뎌지고 있다. 백신 패스로 초강력 봉쇄 조치는

로 보니알 조사에 따르면 프랑스 소비자의 59%가 상품

게 개선하는 등 고객중심 전략을 전개했다.

이를 통해 온라인 시장 점유율 20% 달성에 도전한다.

피할 수 있었으나 경제 위기와 인플레이션 영향으로 소

을 구매할 때 가장 중요한 요소로 ‘가격’을 꼽았다.

3위 역시 지난해와 동일하게 인터마르쉐 그룹이 차지

지난 11월에는 최근 사명을 메타(Meta)로 변경한 페이

비가 위축됐다. 가격 민감도가 더욱 높아지면서 소비자

르끌레르에 이어 까르푸가 19.6%로 점유율 2위에 올

했다. 인터마르쉐는 전년 대비 0.3%P 성장한 16.2% 점

스북과 손을 잡았다. 협업을 통해 고객에게 제공하는 온

들은 여러 유통업체의 할인율을 비교, 선택하며 소비하

랐다. 전년 대비 0.2%P 성장한 수치로 지난해 7월 라미

유율을 달성했다. 4위 시스템유도 전년 대비 0.5%P 성

라인쇼핑 경험을 확장하는 동시에 사내 디지털 환경 개

는 모습을 보였다. 한편 지난해 록다운 영향으로 온라인

베티(Rami Baitieh)가 까르푸 프랑스의 새로운 디렉터

장한 11.6%의 점유율을 보였다. 반면 오샹과 카지노는

선에 나선다고 밝혔다.

소비가 급증하면서 온라인쇼핑이 하나의 주요 소비패턴

로 임명된 후 시장 점유율이 꾸준히 확대되고 있다. 까

각각 0.3%P, 0.2%P의 하락세를 기록했다.

으로 자리잡고 있다. 온라인 시장 확대에 대응해 오프라

르푸는 LSA 매거진과의 인터뷰에서 시장 점유율 확대

알디는 2.5%의 점유율을 기록했다. 알디는 2020년

컬제품 소비의 확대다. 지역 경제 활성화, 고품질 지향,

인 기반 유통업체들은 드라이브 스루에 이어 퀵커머스,

배경으로 ‘고객 중심 전략’을 꼽았다. 실제로 까르푸는

카지노그룹의 리더 프라이스(Leader price) 540여 개

환경보호 등을 위해 소비자들이 로컬제품을 선호하게

보행자용 픽업 서비스 매장 출점 등 다양한 배송 플랫폼

한해 동안 디지털 기술을 도입해 고객의 불만이 가장 발

매장과 물류센터 3곳을 인수한 바 있다. 지난해에는 인

되면서 유통업체들도 해당 시장에 눈을 돌리고 있다. 실

수 매장을 알디 매장으로 변경하는 작업에 주력했다. 이

제로 2020년 6월부터 2021년 5월까지 진행된 IRI 조사

를 통해 73만 명 이상의 신규 고객을 확보하는 등 프랑

에 따르면 프랑스 내 로컬제품 소비는 6% 증가했으며

스 내 점유율을 높여가고 있다.

33% 이상의 소비자가 관련 제품을 선호한다고 답했다.

을 선보이고 있다.

가격 민감도 커지며, 알디는 현지 HDS 인수

도표 1 프랑스 유통업체별 시장 점유율

팬데믹과 경제 불황도 르끌레르의 독주를 막을 수는 없 25

랑스 유통업계 시장 점유율에서 르끌레르가 22.6%를

20

22.6 19.6 16.2 15

1위 자리를 유지했다. 또한 르끌레르는 지난 8월 프랑스 설문조사업체 오피니언웨이(Opinionway)와 프랑스 통

11.6

계청 여론 조사기관 보니알(Bonial)이 시행한 조사에서 프랑스인이 가장 선호하는 유통업체로 꼽히기도 했다.

0

민감도가 높아진 프랑스 소비자에게 합리적인 가격대의

70

9.2

10

5

르끌레르는 위축된 경기와 인플레이션 영향으로 가격

로컬제품 시장 규모는 18억 유로로 전체 유통 시장의

단위 : %

었다. 칸타월드패널 조사에 따르면 지난해 11월 기준 프 기록했다. 전년 동기 대비 0.5%P 성장을 달성한 것으로

팬데믹 영향으로 나타난 소비패턴 변화 중 하나는 로

7.8

6.8 2.8

르끌레르 까르푸

인터 시스템유 마르쉐

오샹

자료 | 칸타월드패널(2021년 11월 기준)

R E TA I L M AG A Z I N E

카지노

리들

2.5

델하이즈 알디

디지털, 로컬제품에 투자 확대

2.2%에 불과하지만 향후 성장 가능성이 클 것으로 예상

코로나19 영향으로 오프라인 매장 운영이 중단되고 소비

된다.

자들은 외출을 자제하면서 온라인쇼핑이 급증했다. 프랑

일례로 모노프리(Monoprix)는 관련 협회와 손을 잡

스 전자상거래협회(Fevad)에 따르면 지난해 3분기 기준

고 일드프랑스에서 재배된 농산물을 소비자에게 제공할

온라인 시장은 15% 성장했으며 921억 유로의 시장 규모

예정이다. 또한 로컬제품을 특정하기 위해 ‘메이드 인

를 달성했다. 연말 기준으로는 1,300억 유로까지 확대될

파 트레로안(

것으로 예측된다. 온라인 시장을 선점하기 위해 유통업

든 제품)’ 라벨도 별도로 만들었다. 현재 모노프리 262

체들은 지난 한해동안 공격적인 투자를 이어갔다.

개 매장에 해당 라벨이 적용된 제품 5,600여 개가 공급

까르푸는 2026년까지 온라인 매출 100억 유로 달성

71

되고 있다.

2022 JANUARY

; 가까운 곳에서 만

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➏ 독 일

|

➏ 독일

온라인 식품 시장 두고 온·오프 기업 간 격전

1

독일소매협회(HDE)에 따르면 2021년 독일 소매시장 규모는 전년 대비 1.5% 성장한 5,861억 유로로 집계됐다. 온라인 채널 수요 증가로 온라인 시장 규모 역시 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 온라인 식품 시장의 지속 성장이 예상되면서 아마존 프레시에 대응해 레베, 에데카 등 주요 식품 소매기업들이 물류 인프라 강화에 나서고 있다. 글 조성선·NEMO GMBH 대표

2

3

1 레베는 온라인 시장 점유율 확대를 위해 자동화 식품 주문처리센터를 설립하며 신선식품 물류 인프라를 갖췄다. 2 에데카는 자체 온라인 플랫폼 브링마이스터 운영과 함께 지난해 온라인 전용 식품 유통업체 피크닉 독일의 지분을 35% 확보하는 등 디지털 기반을 다져가고 있다. 3 고릴라, 플링크, 게티르 등 퀵커머스 플랫폼이 독일 전국구로 서비스 범위를 확대하면서 경쟁이 심화될 것으로 보인다.

가 확대되고 퀵커머스 등을 앞세운 스타트업이 등장하면

2022 주목 키워드는 ‘ESG, 언택트, 디지털 도입’

서 온라인 식품시장이 큰 폭으로 성장했다. 유로모니터

올해 독일 소매시장 트렌드를 전망해보면 첫째, ESG 선

에 따르면 독일의 온라인 식품시장은 2025년까지 연평

호도 증가를 꼽을 수 있다. 윤리적 소비에 대해 인식이

균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상되며 34억 유로에

뚜렷한 독일 소비자로 인해 지속가능성, 공정무역, 크루

이를 것으로 전망된다.

얼티프리(Cruelty-Free ; 동물실험을 하지 않거나 동물

지난 12월 독일의 소비재 산업 데이터 및 분석센터연구

를 달성했다(도표 1 참고). 코로나19 여파로 유통시장 판

독일 이커머스 시장을 이끄는 아마존 독일은 2017년

소(GFK)가 독일인 2천 명을 대상으로 진행한 소비자 심

도가 바뀌면서 대기업의 점유율이 더욱 확대되는 양상을

아마존 프레시를 론칭하며 세력을 확대해가고 있다. 독

리지수를 발표했다. 조사에 따르면 최근 4% 이상의 물가

보였다. 특히 슈퍼마켓과 하이퍼마켓 등 오프라인 소매

일 통계조사기관 스타티스타(Statista)에 따르면 독일 아

또한 팬데믹 이후로 지역 기업에서 생산한 로컬라이제

상승세와 코로나19 감염 급증, 매장 운영 규제 등으로 소

업계의 식품 강점이 부각된 한해였다.

마존 프레시는 2017년부터 2020년까지 연평균 186%의

이션 제품에 대한 소비니즈가 증가했다. 이는 지역 경제

성 원료를 사용하지 않음) 제품이 주요 소비 지표가 될 것으로 예상된다.

비자의 구매욕구가 최저치를 찍은 것으로 나타났다. 소

한편 독일 역시 언택트 채널로 소비 수요가 몰리면서

성장률을 보이며 고속 성장하고 있다. 아마존 프레시의

를 지원하기 위한 것도 있지만 불필요한 운송 과정을 없

비력이 약화되고 산업 부문에서도 공급망 문제가 대두되

온라인 시장이 확대됐다. 지난해 온라인 시장 규모는

2021년 예상 매출은 1억 2천만 유로에 달할 것으로 전망

애는 환경적인 니즈도 포함된다. 같은 맥락에서 비건, 글

면서 경기침체에 대한 우려가 이어지고 있다.

2020년 728억 유로 대비 17% 상승한 850억 유로를 달성

된다.

루텐프리 등 클린식품의 성장세도 예상된다.

했다(도표 2 참고). 제품 신선도와 가격에 민감해 오프라

레베는 온라인 시장 점유율 확대를 위해 자동화 식품

둘째는 언택트 소비 및 초고속 배송 플랫폼의 지속성

디지털 기반 다지는 전통 강자들

인 구매를 선호하던 독일 소비자들이 팬데믹을 기점으로

주문처리센터(Food Fulfillment Center ; FFC)설립하

장이다. MZ세대의 주도로 언택트 트렌드는 올해도 강세

독일소매협회에 따르면 2021년 독일 소매유통 시장 규모

온라인쇼핑을 확대하는 등 소비패턴에 변화를 보이기 시

며 신선식품 물류 인프라를 갖췄다. 이를 통해 과일, 채

를 보일 것을 전망된다. 이에 대응하기 위해 이업종 간

는 2020년 5,774억 대비 87억 유로 증가한 5,861억 유로

작했다. 이에 맞춰 오프라인 기반 기업의 플랫폼 서비스

소 등 2만 가지의 식품을 취급하고 있다. 에데카 역시 자

파트너십 등 다양한 협업 관계가 나타날 수 있다. 또한

체 온라인 플랫폼 브링마이스터(Bringmeister) 운영과

온라인쇼핑 시장 성장으로 한정된 지역에서 배송 서비스

함께 지난해 온라인 전용 식품 유통업체 피크닉 독일의

를 제공하던 고릴라, 플링크, 게티르 등 퀵커머스 플랫폼

지분을 35% 확보하는 등 디지털 기반을 다져가고 있다.

이 독일 전국구로 서비스 범위를 확대하면서 경쟁이 심

도표 1 독일 소매시장 성장 추이

도표 2 독일 온라인 소매시장 성장 추이 단위 : 억 유로

6000

5,140

5,268

5,462

5,774

단위 : 억 유로, %

23.0

1000

5,861

850 800

5000 4000

600

3000

400

728 489

10.5

2000 200

533

592

17.0

11.0 9.1

1000 0

0 2017년

2018년

2019년

2020년

2021년(E)

2017년

주 | 2021년 4월 기준 자료 | 독일소매협회

자료 | 독일소매협회(2021년)

72

R E TA I L M AG A Z I N E

2018년

2019년

2020년

2021년(E)

한편 독일에서는 크리스마스 시즌인 11, 12월이 연매

화될 것으로 보인다.

출의 5분의 1 이상을 올리는 중요한 시기로 꼽힌다. 독일

마지막으로 소매기업들의 디지털 기술 접목 확대가 예

소매협회는 2021년 12월 소매산업 전망에서 크리스마스

상된다. 전통적인 오프라인 기업이 강세를 보이고 온라

사업 관련 매출이 전년 대비 2% 증가한 1,120억 유로를

인쇼핑 성장이 더디던 독일 소매시장도 팬데믹 여파로

달성할 것으로 예상했다. 독일 450개 소매기업을 대상으

판도가 역전되고 있다. 오프라인 유통 강자들은 독자적

로 진행한 독일소매협회의 설문조사에 따르면 참가업체

인 온라인 정책 강화에 나서는 한편 신흥 온라인 플랫폼

의 45%가 전년 대비 매출 증가를 기대하고 있다고 답했

주자들과 협력해 성장 기반을 다져가고 있다. 이를 통해

다. 온라인 판매 역시 17% 이상 성장한 230억 유로의 매

독자적인 맞춤 콘텐츠, 차별화된 디지털 전략 강화에 주

출 효과를 기대하고 있다.

력할 것으로 예상된다.

73

2022 JANUARY

C ov e r S to ry PART 2 글로벌 결산 및 전망

|

2022 유통산업 보고서

PA R T 2 글로벌 결산 및 전망 ➏ 독 일

|

➏ 독일

온라인 식품 시장 두고 온·오프 기업 간 격전

1

독일소매협회(HDE)에 따르면 2021년 독일 소매시장 규모는 전년 대비 1.5% 성장한 5,861억 유로로 집계됐다. 온라인 채널 수요 증가로 온라인 시장 규모 역시 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 온라인 식품 시장의 지속 성장이 예상되면서 아마존 프레시에 대응해 레베, 에데카 등 주요 식품 소매기업들이 물류 인프라 강화에 나서고 있다. 글 조성선·NEMO GMBH 대표

2

3

1 레베는 온라인 시장 점유율 확대를 위해 자동화 식품 주문처리센터를 설립하며 신선식품 물류 인프라를 갖췄다. 2 에데카는 자체 온라인 플랫폼 브링마이스터 운영과 함께 지난해 온라인 전용 식품 유통업체 피크닉 독일의 지분을 35% 확보하는 등 디지털 기반을 다져가고 있다. 3 고릴라, 플링크, 게티르 등 퀵커머스 플랫폼이 독일 전국구로 서비스 범위를 확대하면서 경쟁이 심화될 것으로 보인다.

가 확대되고 퀵커머스 등을 앞세운 스타트업이 등장하면

2022 주목 키워드는 ‘ESG, 언택트, 디지털 도입’

서 온라인 식품시장이 큰 폭으로 성장했다. 유로모니터

올해 독일 소매시장 트렌드를 전망해보면 첫째, ESG 선

에 따르면 독일의 온라인 식품시장은 2025년까지 연평

호도 증가를 꼽을 수 있다. 윤리적 소비에 대해 인식이

균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상되며 34억 유로에

뚜렷한 독일 소비자로 인해 지속가능성, 공정무역, 크루

이를 것으로 전망된다.

얼티프리(Cruelty-Free ; 동물실험을 하지 않거나 동물

지난 12월 독일의 소비재 산업 데이터 및 분석센터연구

를 달성했다(도표 1 참고). 코로나19 여파로 유통시장 판

독일 이커머스 시장을 이끄는 아마존 독일은 2017년

소(GFK)가 독일인 2천 명을 대상으로 진행한 소비자 심

도가 바뀌면서 대기업의 점유율이 더욱 확대되는 양상을

아마존 프레시를 론칭하며 세력을 확대해가고 있다. 독

리지수를 발표했다. 조사에 따르면 최근 4% 이상의 물가

보였다. 특히 슈퍼마켓과 하이퍼마켓 등 오프라인 소매

일 통계조사기관 스타티스타(Statista)에 따르면 독일 아

또한 팬데믹 이후로 지역 기업에서 생산한 로컬라이제

상승세와 코로나19 감염 급증, 매장 운영 규제 등으로 소

업계의 식품 강점이 부각된 한해였다.

마존 프레시는 2017년부터 2020년까지 연평균 186%의

이션 제품에 대한 소비니즈가 증가했다. 이는 지역 경제

성 원료를 사용하지 않음) 제품이 주요 소비 지표가 될 것으로 예상된다.

비자의 구매욕구가 최저치를 찍은 것으로 나타났다. 소

한편 독일 역시 언택트 채널로 소비 수요가 몰리면서

성장률을 보이며 고속 성장하고 있다. 아마존 프레시의

를 지원하기 위한 것도 있지만 불필요한 운송 과정을 없

비력이 약화되고 산업 부문에서도 공급망 문제가 대두되

온라인 시장이 확대됐다. 지난해 온라인 시장 규모는

2021년 예상 매출은 1억 2천만 유로에 달할 것으로 전망

애는 환경적인 니즈도 포함된다. 같은 맥락에서 비건, 글

면서 경기침체에 대한 우려가 이어지고 있다.

2020년 728억 유로 대비 17% 상승한 850억 유로를 달성

된다.

루텐프리 등 클린식품의 성장세도 예상된다.

했다(도표 2 참고). 제품 신선도와 가격에 민감해 오프라

레베는 온라인 시장 점유율 확대를 위해 자동화 식품

둘째는 언택트 소비 및 초고속 배송 플랫폼의 지속성

디지털 기반 다지는 전통 강자들

인 구매를 선호하던 독일 소비자들이 팬데믹을 기점으로

주문처리센터(Food Fulfillment Center ; FFC)설립하

장이다. MZ세대의 주도로 언택트 트렌드는 올해도 강세

독일소매협회에 따르면 2021년 독일 소매유통 시장 규모

온라인쇼핑을 확대하는 등 소비패턴에 변화를 보이기 시

며 신선식품 물류 인프라를 갖췄다. 이를 통해 과일, 채

를 보일 것을 전망된다. 이에 대응하기 위해 이업종 간

는 2020년 5,774억 대비 87억 유로 증가한 5,861억 유로

작했다. 이에 맞춰 오프라인 기반 기업의 플랫폼 서비스

소 등 2만 가지의 식품을 취급하고 있다. 에데카 역시 자

파트너십 등 다양한 협업 관계가 나타날 수 있다. 또한

체 온라인 플랫폼 브링마이스터(Bringmeister) 운영과

온라인쇼핑 시장 성장으로 한정된 지역에서 배송 서비스

함께 지난해 온라인 전용 식품 유통업체 피크닉 독일의

를 제공하던 고릴라, 플링크, 게티르 등 퀵커머스 플랫폼

지분을 35% 확보하는 등 디지털 기반을 다져가고 있다.

이 독일 전국구로 서비스 범위를 확대하면서 경쟁이 심

도표 1 독일 소매시장 성장 추이

도표 2 독일 온라인 소매시장 성장 추이 단위 : 억 유로

6000

5,140

5,268

5,462

5,774

단위 : 억 유로, %

23.0

1000

5,861

850 800

5000 4000

600

3000

400

728 489

10.5

2000 200

533

592

17.0

11.0 9.1

1000 0

0 2017년

2018년

2019년

2020년

2021년(E)

2017년

주 | 2021년 4월 기준 자료 | 독일소매협회

자료 | 독일소매협회(2021년)

72

R E TA I L M AG A Z I N E

2018년

2019년

2020년

2021년(E)

한편 독일에서는 크리스마스 시즌인 11, 12월이 연매

화될 것으로 보인다.

출의 5분의 1 이상을 올리는 중요한 시기로 꼽힌다. 독일

마지막으로 소매기업들의 디지털 기술 접목 확대가 예

소매협회는 2021년 12월 소매산업 전망에서 크리스마스

상된다. 전통적인 오프라인 기업이 강세를 보이고 온라

사업 관련 매출이 전년 대비 2% 증가한 1,120억 유로를

인쇼핑 성장이 더디던 독일 소매시장도 팬데믹 여파로

달성할 것으로 예상했다. 독일 450개 소매기업을 대상으

판도가 역전되고 있다. 오프라인 유통 강자들은 독자적

로 진행한 독일소매협회의 설문조사에 따르면 참가업체

인 온라인 정책 강화에 나서는 한편 신흥 온라인 플랫폼

의 45%가 전년 대비 매출 증가를 기대하고 있다고 답했

주자들과 협력해 성장 기반을 다져가고 있다. 이를 통해

다. 온라인 판매 역시 17% 이상 성장한 230억 유로의 매

독자적인 맞춤 콘텐츠, 차별화된 디지털 전략 강화에 주

출 효과를 기대하고 있다.

력할 것으로 예상된다.

73

2022 JANUARY

유통 애널리스트들의 2022년 유통시장 전망

신년특집

INTERVIEW

파편화된 이커머스 플랫폼에 시장경쟁 범위 확대 신영증권 서정연 연구위원 신영증권 서정연 연구위원은 소매시장의 신유통에 주목했다. 플랫폼의 세분화로 라이브 커머스, 버티컬 커머스, 메타버스 같은 새로운 커머스 플랫폼이 등장했는데, 이들이 판매자를 흡수하면서 기존 오픈마켓에 위협이 되고 있다는 것이다. 또한 지난해 온라인쇼핑 강화를 위한 이업종간 협업과 인수합병이 활발하게 진행됐는데, 장기 전략을 구축해야 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망했다. 정리 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

RM 2021년 소비시장 상황을 되돌아본다면.

요기요 인수, 다나와와 인터파크 매각 등이 발생했다. CJ

소비가 증가하는 가정의달 5월에도 지지부진했다. 그나

코로나19 확산 여부에 따라 소비시장이 좋고 나쁨을 반

대한통운을 필두로 한 네이버의 물류 연합 NFA, 네이버

마 11월 위드 코로나 전환을 앞두고 10월부터 패션 카테

복했다. 다만 면역력이 높아진 소비자들이 거리두기 여

와 신세계 협업, 11번가와 아마존 제휴 등 굵직한 사건도

고리 소비가 늘어나기 시작한 점은 고무적이다.

부와 관계없이 외출을 늘리면서 오프라인 트래픽의 변화

발생했다. 그러나 이러한 합종연횡은 갑자기 일어난 일이

지난해에도 역시 식품이 가장 중요한 카테고리였다.

폭은 적었다. 점포 셧다운이 아닌 이상 객수가 줄지 않았

아니다. 지난해 의사결정의 속도가 빨라진 것으로 쿠팡의

배달음식까지 포함한 전체 식음료 시장에서 온라인 침

으며, 반대로 위드 코로나 시행으로 인한 폭발적인 트래

뉴욕증시 상장이 이를 가속화시켰다. 쿠팡은 상장 후 한

투율은 지난해 36%를 기록했다. 2017년 8.9%에서 급성

픽 증가도 나타나지 않았다.

때 시가총액 100조 원을 기록하며 유통업계에 충격을 선

장했다. 이마트와 쿠팡은 식품을 통해 온라인 영향력을

온라인쇼핑에서는 세분화가 진행됐다. 라이브 커머스

사했다. 기존 유통업체들은 한계를 극복하기 위해 협업과

키웠으며, 마켓컬리와 오아시스마켓 역시 신선식품 새

를 비롯해 버티컬 커머스, 메타버스 등 다양한 플랫폼을

인수합병을 선택했는데, 앞으로 장기 방향성을 어떻게 잡

벽배송으로 성장했다. 그럼에도 다른 카테고리에 비해

활용한 커머스가 등장했다. 이로 인해 업종간 크로스오

을지 주목해야 한다.

온라인 침투율이 낮아 성장할 여력이 남아있다. 따라서

버도 나타났다. 온라인 플랫폼 확장으로 인해 산업간 영 역이 불분명해지면서 경쟁의 범위가 확장되고 있다.

온·오프라인 채널을 막론하고 식품은 앞으로 3년 이상

RM 향후 이커머스 경쟁구도를 어떻게 예측하는가.

경쟁의 중심으로 자리할 것으로 예상된다.

네이버는 플랫폼을 기반으로 브랜드와 중소상공인을 모

사진 김장현

RM 주요 소매업태별 동향은 어떠했는가.

았다. CJ대한통운 등과 협업해 풀필먼트 역량도 강화했

RM 눈여겨 봐야할 글로벌 업체가 있다면.

오프라인 업태 중에서는 백화점 성장률이 20%로 추정되

다. 트래픽을 기반으로 하는 독자적인 비즈니스 모델을

야후재팬을 운영하며 네이버 자회사 라인(LINE)과 경

며 가장 높게 나타났다. 백화점 성장을 이끈 품목은 단연

갖췄다. 앞으로 성격이 다른 네이버 외 유통업체 간 경쟁

영 통합한 Z홀딩스 행보에 주목하고 있다. 모바일 메신

명품이다. 2021년 3분기 누계 기준으로 명품의 백화점 카

이 치열할 것으로 본다. 이베이코리아 인수로 오픈마켓을

저와 포털이 합쳐진 형태로 시너지가 상당할 것으로 보

테고리별 매출 비중이 35%였다. 코로나19 사태 전까지

강화한 SSG닷컴, 빠른배송에 강점이 있는 쿠팡이 주도할

인다. 국내를 예로 들면 카카오와 네이버의 결합이라고

명품 비중은 20%에 불과했다. 아직 해외여행이 정상화되

전망인데, SSG닷컴 경우 이마트 매장을 활용한 풀필먼트

보면 된다. 야후재팬은 일본 온라인쇼핑 톱3 업체로, 일

지 않았기 때문에, 명품 구입처로서 백화점 역할은 당분

를 빠른 시일 내 적용할 수 있을지가 관건이다.

본의 온라인 전환율은 8% 정도밖에 되지 않아 성장 가

간 계속될 전망이다.

지난해 이슈였던 퀵커머스도 매력적인 서비스다. 당일

능성이 크다. 앞으로 모든 유통업체들은 디지털, 플랫

대형마트는 코로나19 수혜를 받으며 2020년 4%에 이

배송, 익일배송, 새벽배송도 처음 서비스할 당시 회의적

폼, 온라인과 경쟁해야 하기 때문에, Z홀딩스의 사례는

어 2021년에도 3% 성장한 것으로 추정되는 반면 슈퍼마

인 시선이 많았다. 그럼에도 편리하다는 장점이 있어 이

지켜볼 가치가 있다.

켓은 지난해 역신장한 것으로 보인다. 기업형 슈퍼마켓의

제는 기본 옵션으로 자리잡았다. 1시간 이내에 배달해주

구조조정과 기저 부담이 주요 요인으로 꼽힌다. 두 업태

는 퀵커머스 역시 사용자가 늘어나면서 성장할 수 있을

RM 올해 유통업계 주목 포인트는 무엇인가.

모두 재난지원금 사용처가 아니라는 점은 같았지만, 대형

것이다. 유통업체 중에는 GS리테일과 홈플러스익스프레

온라인쇼핑의 성장세는 지속될 전망이다. 오프라인 업

마트는 온라인에 적극적으로 대응하면서 실적이 갈렸다.

스가 적극적이다. 다만 규제와 라이더 비용 문제 등 해결

체들이 가지고 있는 인프라를 활용해 어떤 방식으로 온

해야 할 과제는 남아 있다.

라인을 강화하고 영향력을 키울지가 관심사다. 이와 함

면세점은 코로나19 이전인 2019년 수준으로 회복하지

한편 신유통은 기존 유통업체에게 위협이 되고 있다.

상품을 구입하면서 13% 성장한 것으로 추정된다. 편의점

그 이유는 셀러들의 움직임 때문이다. 경쟁업체 대비 더

은 특수상권 유동인구 감소, 늦어진 위드 코로나 전환 등

많은 브랜드와 판매자를 유치해야 거래액을 키울 수 있는

중고시장의 확장도 빼놓을 수 없다. 중고거래를 넘어

의 이유로 7% 성장에 머물렀다.

데, 새로운 플랫폼에서 판매자를 흡수할 가능성이 있기

리셀, 렌탈 시장도 커지고 있다. MZ세대의 소비 행태

때문이다.

영향과 명품 소비 증가에 따라 자연스럽게 리셀과 렌탈

RM 기업간 합종연횡을 어떻게 평가하는가.

76

께 메타버스, NFT(Non-Fungible Token) 같은 새로운

는 못했으나, 그래도 중국 따이공이 시내 면세점을 통해

이 활발하게 이뤄지고 있다. 이제 중고거래도 유통업계

2021년 인수합병과 더불어 이업종간 협업이 두드러지게

RM 상품 카테고리별 실적은 어떠했는가.

나타났다. 규모 면에서는 신세계의 이베이코리아 인수가

지난해 국내 전체 소비는 2019년을 뛰어 넘었으나, 패션

가장 이슈였다. 이외에도 GS리테일의 GS홈쇼핑 합병과

과 잡화 카테고리는 회복하지 못했다. 일반적으로 패션

R E TA I L M AG A Z I N E

개념을 활용해 수익 창출을 시도할 수 있다.

의 하나의 축으로 놓고 봐야 할 것이다.

77

한편 2022년 예정된 IPO가 많다. SSG닷컴, 마켓컬리, 오아시스마켓의 상장도 유통업계 이슈 중 하나다.

2022 JANUARY

유통 애널리스트들의 2022년 유통시장 전망

신년특집

INTERVIEW

파편화된 이커머스 플랫폼에 시장경쟁 범위 확대 신영증권 서정연 연구위원 신영증권 서정연 연구위원은 소매시장의 신유통에 주목했다. 플랫폼의 세분화로 라이브 커머스, 버티컬 커머스, 메타버스 같은 새로운 커머스 플랫폼이 등장했는데, 이들이 판매자를 흡수하면서 기존 오픈마켓에 위협이 되고 있다는 것이다. 또한 지난해 온라인쇼핑 강화를 위한 이업종간 협업과 인수합병이 활발하게 진행됐는데, 장기 전략을 구축해야 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망했다. 정리 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

RM 2021년 소비시장 상황을 되돌아본다면.

요기요 인수, 다나와와 인터파크 매각 등이 발생했다. CJ

소비가 증가하는 가정의달 5월에도 지지부진했다. 그나

코로나19 확산 여부에 따라 소비시장이 좋고 나쁨을 반

대한통운을 필두로 한 네이버의 물류 연합 NFA, 네이버

마 11월 위드 코로나 전환을 앞두고 10월부터 패션 카테

복했다. 다만 면역력이 높아진 소비자들이 거리두기 여

와 신세계 협업, 11번가와 아마존 제휴 등 굵직한 사건도

고리 소비가 늘어나기 시작한 점은 고무적이다.

부와 관계없이 외출을 늘리면서 오프라인 트래픽의 변화

발생했다. 그러나 이러한 합종연횡은 갑자기 일어난 일이

지난해에도 역시 식품이 가장 중요한 카테고리였다.

폭은 적었다. 점포 셧다운이 아닌 이상 객수가 줄지 않았

아니다. 지난해 의사결정의 속도가 빨라진 것으로 쿠팡의

배달음식까지 포함한 전체 식음료 시장에서 온라인 침

으며, 반대로 위드 코로나 시행으로 인한 폭발적인 트래

뉴욕증시 상장이 이를 가속화시켰다. 쿠팡은 상장 후 한

투율은 지난해 36%를 기록했다. 2017년 8.9%에서 급성

픽 증가도 나타나지 않았다.

때 시가총액 100조 원을 기록하며 유통업계에 충격을 선

장했다. 이마트와 쿠팡은 식품을 통해 온라인 영향력을

온라인쇼핑에서는 세분화가 진행됐다. 라이브 커머스

사했다. 기존 유통업체들은 한계를 극복하기 위해 협업과

키웠으며, 마켓컬리와 오아시스마켓 역시 신선식품 새

를 비롯해 버티컬 커머스, 메타버스 등 다양한 플랫폼을

인수합병을 선택했는데, 앞으로 장기 방향성을 어떻게 잡

벽배송으로 성장했다. 그럼에도 다른 카테고리에 비해

활용한 커머스가 등장했다. 이로 인해 업종간 크로스오

을지 주목해야 한다.

온라인 침투율이 낮아 성장할 여력이 남아있다. 따라서

버도 나타났다. 온라인 플랫폼 확장으로 인해 산업간 영 역이 불분명해지면서 경쟁의 범위가 확장되고 있다.

온·오프라인 채널을 막론하고 식품은 앞으로 3년 이상

RM 향후 이커머스 경쟁구도를 어떻게 예측하는가.

경쟁의 중심으로 자리할 것으로 예상된다.

네이버는 플랫폼을 기반으로 브랜드와 중소상공인을 모

사진 김장현

RM 주요 소매업태별 동향은 어떠했는가.

았다. CJ대한통운 등과 협업해 풀필먼트 역량도 강화했

RM 눈여겨 봐야할 글로벌 업체가 있다면.

오프라인 업태 중에서는 백화점 성장률이 20%로 추정되

다. 트래픽을 기반으로 하는 독자적인 비즈니스 모델을

야후재팬을 운영하며 네이버 자회사 라인(LINE)과 경

며 가장 높게 나타났다. 백화점 성장을 이끈 품목은 단연

갖췄다. 앞으로 성격이 다른 네이버 외 유통업체 간 경쟁

영 통합한 Z홀딩스 행보에 주목하고 있다. 모바일 메신

명품이다. 2021년 3분기 누계 기준으로 명품의 백화점 카

이 치열할 것으로 본다. 이베이코리아 인수로 오픈마켓을

저와 포털이 합쳐진 형태로 시너지가 상당할 것으로 보

테고리별 매출 비중이 35%였다. 코로나19 사태 전까지

강화한 SSG닷컴, 빠른배송에 강점이 있는 쿠팡이 주도할

인다. 국내를 예로 들면 카카오와 네이버의 결합이라고

명품 비중은 20%에 불과했다. 아직 해외여행이 정상화되

전망인데, SSG닷컴 경우 이마트 매장을 활용한 풀필먼트

보면 된다. 야후재팬은 일본 온라인쇼핑 톱3 업체로, 일

지 않았기 때문에, 명품 구입처로서 백화점 역할은 당분

를 빠른 시일 내 적용할 수 있을지가 관건이다.

본의 온라인 전환율은 8% 정도밖에 되지 않아 성장 가

간 계속될 전망이다.

지난해 이슈였던 퀵커머스도 매력적인 서비스다. 당일

능성이 크다. 앞으로 모든 유통업체들은 디지털, 플랫

대형마트는 코로나19 수혜를 받으며 2020년 4%에 이

배송, 익일배송, 새벽배송도 처음 서비스할 당시 회의적

폼, 온라인과 경쟁해야 하기 때문에, Z홀딩스의 사례는

어 2021년에도 3% 성장한 것으로 추정되는 반면 슈퍼마

인 시선이 많았다. 그럼에도 편리하다는 장점이 있어 이

지켜볼 가치가 있다.

켓은 지난해 역신장한 것으로 보인다. 기업형 슈퍼마켓의

제는 기본 옵션으로 자리잡았다. 1시간 이내에 배달해주

구조조정과 기저 부담이 주요 요인으로 꼽힌다. 두 업태

는 퀵커머스 역시 사용자가 늘어나면서 성장할 수 있을

RM 올해 유통업계 주목 포인트는 무엇인가.

모두 재난지원금 사용처가 아니라는 점은 같았지만, 대형

것이다. 유통업체 중에는 GS리테일과 홈플러스익스프레

온라인쇼핑의 성장세는 지속될 전망이다. 오프라인 업

마트는 온라인에 적극적으로 대응하면서 실적이 갈렸다.

스가 적극적이다. 다만 규제와 라이더 비용 문제 등 해결

체들이 가지고 있는 인프라를 활용해 어떤 방식으로 온

해야 할 과제는 남아 있다.

라인을 강화하고 영향력을 키울지가 관심사다. 이와 함

면세점은 코로나19 이전인 2019년 수준으로 회복하지

한편 신유통은 기존 유통업체에게 위협이 되고 있다.

상품을 구입하면서 13% 성장한 것으로 추정된다. 편의점

그 이유는 셀러들의 움직임 때문이다. 경쟁업체 대비 더

은 특수상권 유동인구 감소, 늦어진 위드 코로나 전환 등

많은 브랜드와 판매자를 유치해야 거래액을 키울 수 있는

중고시장의 확장도 빼놓을 수 없다. 중고거래를 넘어

의 이유로 7% 성장에 머물렀다.

데, 새로운 플랫폼에서 판매자를 흡수할 가능성이 있기

리셀, 렌탈 시장도 커지고 있다. MZ세대의 소비 행태

때문이다.

영향과 명품 소비 증가에 따라 자연스럽게 리셀과 렌탈

RM 기업간 합종연횡을 어떻게 평가하는가.

76

께 메타버스, NFT(Non-Fungible Token) 같은 새로운

는 못했으나, 그래도 중국 따이공이 시내 면세점을 통해

이 활발하게 이뤄지고 있다. 이제 중고거래도 유통업계

2021년 인수합병과 더불어 이업종간 협업이 두드러지게

RM 상품 카테고리별 실적은 어떠했는가.

나타났다. 규모 면에서는 신세계의 이베이코리아 인수가

지난해 국내 전체 소비는 2019년을 뛰어 넘었으나, 패션

가장 이슈였다. 이외에도 GS리테일의 GS홈쇼핑 합병과

과 잡화 카테고리는 회복하지 못했다. 일반적으로 패션

R E TA I L M AG A Z I N E

개념을 활용해 수익 창출을 시도할 수 있다.

의 하나의 축으로 놓고 봐야 할 것이다.

77

한편 2022년 예정된 IPO가 많다. SSG닷컴, 마켓컬리, 오아시스마켓의 상장도 유통업계 이슈 중 하나다.

2022 JANUARY

유통 애널리스트들의 2022년 유통시장 전망

신년특집

INTERVIEW

위드 코로나 전환 대비 온·오프 성장 동력 확보에 주목 유안타증권 이진협 연구위원 유안타증권 이진협 연구원은 위드 코로나로의 전환이 올해 주요 변곡점이 될 것으로 예측했다. 이에 대응해 코로나의 수혜로 퀀텀점프한 배달 서비스 업체와 온라인 식품시장 등이 향후 어떤 식으로 성장 동력을 확보할지가 주요 과제로 파악된다. 오프라인 매장 경우 트래픽 견인을 위한 리뉴얼 경쟁력 향상을 관전 포인트로 꼽았다. 정리 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

RM 지난해 오프라인 유통업계 실적을 평가한다면.

유율을 잃어가던 사업자에게 매각 적기를 판단하게 된 계

국 올해 쿠팡은 3P 사업 확대와 해외시장 공략을 병행하

대형마트 경우 2019년 이상으로 매출이 성장했는데, 이는

기가 된 것 같다. 더불어 인수합병 시너지를 어떻게 창출

는 전략을 보일 것으로 전망된다.

단순 내식 수요 증가에 따른 성장세라기보다 신선식품을

할 것인가가 올해 중요 과제가 될 것으로 예상된다.

중심으로 두드러졌던 물가 인상이 객단가를 높이며 매출

세 번째는 역시 코로나19다. 지난해는 2020년처럼 팬

확대에 영향을 준 것으로 파악된다. 그 이유는 월마트 등

데믹으로 인해 온∙오프라인 사업자의 희비가 크게 엇갈리

RM 올해 온라인 침투율이 확대될 것으로 예상되는 카테고리는 무엇인가.

글로벌 소매업계 사례를 보면 이해할 수 있다. 코로나19

는 상황은 아니었다. 하지만 코로나19를 계기로 크게 성

코로나19로 성장세가 주춤했던 패션, 화장품, 서비스 카

초기 미국 할인점들은 큰 폭으로 성장하다 조금씩 하향세

장한 배달 서비스 업체들이 퀵커머스 시장에 본격적으로

테고리의 온라인 침투율 회복세가 예상된다. 더불어 지난

를 보였다. 반면 국내 대형마트 경우 지난해 상반기에는

뛰어들었고, 온라인 식품업체들은 상장을 앞두고 있는 등

해 명품 버티컬 플랫폼 시장이 본격적으로 개화했다. 명

역성장세를 보이다 하반기부터 본격적으로 신장률을 보

포스트 코로나 시대에 대비해 성장 여력 확대에 주력하는

품 수요가 증가하면서 이를 구매하는 소비자들은 신뢰성,

이기 시작했다. 이런 시점 차이로 봤을 때 내식 수요에서

모양새다. 결국 유통시장 내 경계가 더욱 희미해지고 있

서비스를 중시할지, 가격을 중시할 것인지에 따라 양극화

만 성장 기반을 찾는 것은 적절하지 않다고 생각된다. 즉

으며, 지난해 사업자 간 경쟁 격화의 전초전이 전개됐다.

되는 양상을 보였다. 전자는 백화점으로 향했고 후자는 명품 버티컬 플랫폼을 활용하고 있다. 올해도 명품의 보

내식 수요와 함께 식품 가격 인상으로 객단가가 안정적으

RM 주요 유통사의 O2O 전략을 평가한다면.

급화는 지속될 것이고, 명품 이커머스 사업자는 신뢰도를

정체성이 애매한 슈퍼마켓은 2021년에도 마켓컬리나

이마트와 SSG닷컴의 연계가 특히 두드러졌다. 다만 시장

높이기 위한 다양한 전략에 나설 것이다. 따라서 명품의

SSG닷컴 등 온라인 식품시장 성장에 심각한 타격을 받았

이 기대하는 속도보다 확장 속도가 느렸던 것은 사실이

이커머스 침투율 확대가 본격화될 것으로 보인다.

다. 관련 업체들은 수익성 개선을 위해 구조조정을 이어

다. 올해는 유료 멤버십 론칭과 지속적으로 진행해온 대

갔다. 편의점 역시 팬데믹 발발 후 감소한 트래픽이 지난

형 PP센터 확대를 통해 그 속도가 빨라질 것으로 예상된

RM 이커머스 시장 판도를 예상한다면.

해에도 회복되지 못했다. 사회적 거리두기 영향으로 22시

다. GS리테일은 편의점, 슈퍼마켓 등 확보된 오프라인 거

SSG닷컴, 마켓컬리 등 각 사업자 간 상장이 본격화되는

이후 트래픽을 이끌 수 없는 상황이 계속됐다. 특히 유흥

점을 활용한 퀵커머스 사업 침투에 나섰다. 그 일환으로

만큼 국지적으로 식품 카테고리의 경쟁 강도는 올 상반기

가, 오피스가 등 특정 상권의 부진이 두드러졌다. 반면 백

배송 플랫폼 등에 투자를 진행하고 있다. 다만 당장 사업

까지 거세질 것으로 예상된다. 한편 SSG닷컴과 이베이코

화점은 상황이 달랐다. 지난해 풍부한 유동성으로 부동

성을 평가하기에는 아직 이른 상황이다. 자산과 동맹세력

리아는 어떤 식으로 시너지를 낼 것인가를 두고 중요한

산, 주식, 코인 등 자산 가치가 상승하면서 부의 효과가

간에 어떤 식으로 시너지를 창출해낼 것인지가 구체화되

기로에 서있는 것 같다. 각각의 플랫폼을 흡수 통합하는

증대됐다. 해당 소비자들의 수요가 몰리면서 백화점 업계

지 않았다. 현재는 그 기반을 만들어 가는 과정에 있다고

건 오히려 합병 효과를 떨어뜨리는 자충수가 될 수 있다.

는 실적 견인에 성공했다. 단순히 코로나19 이전으로의

보인다.

따라서 소비자가 양 플랫폼을 자유롭게 오가면서 같은 기

로 유지되면서 실적이 견인된 것으로 파악된다.

사진 김장현

업인 점을 각인시킬 수 있는 록인 전략이 요구되고 있다.

회복세를 넘어 10% 이상의 성장세를 달성했다.

78

RM 쿠팡의 향후 전략 방향성은 어떻게 보는가.

즉 유료 멤버십을 통한 그룹사 간 에코시스템 구축에 집

RM 지난해 유통업계의 주요 이슈는 무엇인가.

최근 쿠팡의 적자 규모는 시장 예상보다 커지고 있으며,

중하는 한편, SSG닷컴은 이베이코리아와 시너지를 내기

첫째는 쿠팡의 상장을 꼽을 수 있다. 쿠팡은 100조 원의

2021년 3분기에는 활성고객 수가 처음으로 직전 분기 대

위해 풀필먼트 서비스를 강화할 것으로 예상된다.

시가총액을 기록하며 높은 기업 가치를 인정 받았다. 이

비 감소하기도 했다. 지금 상황에서 쿠팡이 건전한 성장

는 그동안 쿠팡의 비즈니스 모델에 대해 의구심이 컸던

기반을 마련하려면 제3자가 쿠팡 플랫폼에서 상품을 판

RM 올해 유통시장 관전 포인트는 무엇인가.

업계에 큰 충격을 안겨준 사건이 됐다. 실제로 쿠팡 상장

매하는 3P, 즉 오픈마켓의 확대가 필요하다. 3P 확대는

위드 코로나 전환이 현재는 잠시 멈춰진 상황이기는 하나

이후 유통업계의 합종연횡이 급격히 확대되는 등 빠른 대

광고 사업 강화와 그간 투자한 물류 서비스의 수익화를

향후 지속될 경우 결국 중요한 변곡점으로 작용할 것으로

응 사례가 연이어 나타났다. 둘째는 유통업계의 합종연횡

가져온다. 본격적으로 한국 이커머스 시장의 수익화 작업

예측한다. 온라인 시장에서는 코로나의 수혜로 퀀텀점프

이다. 이마트가 이베이코리아를 인수한 데 이어, GS리테

을 전개해야 하는 때가 온 것이다. 이 같은 수익화 작업이

한 배달 서비스 업체와 온라인 식품시장 등이 향후 어떤

일이 요기요를, 야놀자가 인터파크를 인수합병하는 사례

전제돼야 한국 시장이 캐시카우 역할을 하면서 해외사업

식으로 성장 동력을 확보할지가 중요 포인트로 파악된다.

가 이어졌다. 점유율을 확대하고 있는 사업자와 그렇지

투자를 본격적으로 진행해 TAM(Total Addressable

오프라인 매장 경우 트래픽 견인을 위한 리뉴얼 경쟁력이

못한 사업자 간 괴리가 커진 상황에서, 쿠팡의 상장은 점

Market ; 판매가능한 최대 시장 규모)를 키울 수 있다. 결

관전 포인트가 될 것이다.

R E TA I L M AG A Z I N E

79

2022 JANUARY

유통 애널리스트들의 2022년 유통시장 전망

신년특집

INTERVIEW

위드 코로나 전환 대비 온·오프 성장 동력 확보에 주목 유안타증권 이진협 연구위원 유안타증권 이진협 연구원은 위드 코로나로의 전환이 올해 주요 변곡점이 될 것으로 예측했다. 이에 대응해 코로나의 수혜로 퀀텀점프한 배달 서비스 업체와 온라인 식품시장 등이 향후 어떤 식으로 성장 동력을 확보할지가 주요 과제로 파악된다. 오프라인 매장 경우 트래픽 견인을 위한 리뉴얼 경쟁력 향상을 관전 포인트로 꼽았다. 정리 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

RM 지난해 오프라인 유통업계 실적을 평가한다면.

유율을 잃어가던 사업자에게 매각 적기를 판단하게 된 계

국 올해 쿠팡은 3P 사업 확대와 해외시장 공략을 병행하

대형마트 경우 2019년 이상으로 매출이 성장했는데, 이는

기가 된 것 같다. 더불어 인수합병 시너지를 어떻게 창출

는 전략을 보일 것으로 전망된다.

단순 내식 수요 증가에 따른 성장세라기보다 신선식품을

할 것인가가 올해 중요 과제가 될 것으로 예상된다.

중심으로 두드러졌던 물가 인상이 객단가를 높이며 매출

세 번째는 역시 코로나19다. 지난해는 2020년처럼 팬

확대에 영향을 준 것으로 파악된다. 그 이유는 월마트 등

데믹으로 인해 온∙오프라인 사업자의 희비가 크게 엇갈리

RM 올해 온라인 침투율이 확대될 것으로 예상되는 카테고리는 무엇인가.

글로벌 소매업계 사례를 보면 이해할 수 있다. 코로나19

는 상황은 아니었다. 하지만 코로나19를 계기로 크게 성

코로나19로 성장세가 주춤했던 패션, 화장품, 서비스 카

초기 미국 할인점들은 큰 폭으로 성장하다 조금씩 하향세

장한 배달 서비스 업체들이 퀵커머스 시장에 본격적으로

테고리의 온라인 침투율 회복세가 예상된다. 더불어 지난

를 보였다. 반면 국내 대형마트 경우 지난해 상반기에는

뛰어들었고, 온라인 식품업체들은 상장을 앞두고 있는 등

해 명품 버티컬 플랫폼 시장이 본격적으로 개화했다. 명

역성장세를 보이다 하반기부터 본격적으로 신장률을 보

포스트 코로나 시대에 대비해 성장 여력 확대에 주력하는

품 수요가 증가하면서 이를 구매하는 소비자들은 신뢰성,

이기 시작했다. 이런 시점 차이로 봤을 때 내식 수요에서

모양새다. 결국 유통시장 내 경계가 더욱 희미해지고 있

서비스를 중시할지, 가격을 중시할 것인지에 따라 양극화

만 성장 기반을 찾는 것은 적절하지 않다고 생각된다. 즉

으며, 지난해 사업자 간 경쟁 격화의 전초전이 전개됐다.

되는 양상을 보였다. 전자는 백화점으로 향했고 후자는 명품 버티컬 플랫폼을 활용하고 있다. 올해도 명품의 보

내식 수요와 함께 식품 가격 인상으로 객단가가 안정적으

RM 주요 유통사의 O2O 전략을 평가한다면.

급화는 지속될 것이고, 명품 이커머스 사업자는 신뢰도를

정체성이 애매한 슈퍼마켓은 2021년에도 마켓컬리나

이마트와 SSG닷컴의 연계가 특히 두드러졌다. 다만 시장

높이기 위한 다양한 전략에 나설 것이다. 따라서 명품의

SSG닷컴 등 온라인 식품시장 성장에 심각한 타격을 받았

이 기대하는 속도보다 확장 속도가 느렸던 것은 사실이

이커머스 침투율 확대가 본격화될 것으로 보인다.

다. 관련 업체들은 수익성 개선을 위해 구조조정을 이어

다. 올해는 유료 멤버십 론칭과 지속적으로 진행해온 대

갔다. 편의점 역시 팬데믹 발발 후 감소한 트래픽이 지난

형 PP센터 확대를 통해 그 속도가 빨라질 것으로 예상된

RM 이커머스 시장 판도를 예상한다면.

해에도 회복되지 못했다. 사회적 거리두기 영향으로 22시

다. GS리테일은 편의점, 슈퍼마켓 등 확보된 오프라인 거

SSG닷컴, 마켓컬리 등 각 사업자 간 상장이 본격화되는

이후 트래픽을 이끌 수 없는 상황이 계속됐다. 특히 유흥

점을 활용한 퀵커머스 사업 침투에 나섰다. 그 일환으로

만큼 국지적으로 식품 카테고리의 경쟁 강도는 올 상반기

가, 오피스가 등 특정 상권의 부진이 두드러졌다. 반면 백

배송 플랫폼 등에 투자를 진행하고 있다. 다만 당장 사업

까지 거세질 것으로 예상된다. 한편 SSG닷컴과 이베이코

화점은 상황이 달랐다. 지난해 풍부한 유동성으로 부동

성을 평가하기에는 아직 이른 상황이다. 자산과 동맹세력

리아는 어떤 식으로 시너지를 낼 것인가를 두고 중요한

산, 주식, 코인 등 자산 가치가 상승하면서 부의 효과가

간에 어떤 식으로 시너지를 창출해낼 것인지가 구체화되

기로에 서있는 것 같다. 각각의 플랫폼을 흡수 통합하는

증대됐다. 해당 소비자들의 수요가 몰리면서 백화점 업계

지 않았다. 현재는 그 기반을 만들어 가는 과정에 있다고

건 오히려 합병 효과를 떨어뜨리는 자충수가 될 수 있다.

는 실적 견인에 성공했다. 단순히 코로나19 이전으로의

보인다.

따라서 소비자가 양 플랫폼을 자유롭게 오가면서 같은 기

로 유지되면서 실적이 견인된 것으로 파악된다.

사진 김장현

업인 점을 각인시킬 수 있는 록인 전략이 요구되고 있다.

회복세를 넘어 10% 이상의 성장세를 달성했다.

78

RM 쿠팡의 향후 전략 방향성은 어떻게 보는가.

즉 유료 멤버십을 통한 그룹사 간 에코시스템 구축에 집

RM 지난해 유통업계의 주요 이슈는 무엇인가.

최근 쿠팡의 적자 규모는 시장 예상보다 커지고 있으며,

중하는 한편, SSG닷컴은 이베이코리아와 시너지를 내기

첫째는 쿠팡의 상장을 꼽을 수 있다. 쿠팡은 100조 원의

2021년 3분기에는 활성고객 수가 처음으로 직전 분기 대

위해 풀필먼트 서비스를 강화할 것으로 예상된다.

시가총액을 기록하며 높은 기업 가치를 인정 받았다. 이

비 감소하기도 했다. 지금 상황에서 쿠팡이 건전한 성장

는 그동안 쿠팡의 비즈니스 모델에 대해 의구심이 컸던

기반을 마련하려면 제3자가 쿠팡 플랫폼에서 상품을 판

RM 올해 유통시장 관전 포인트는 무엇인가.

업계에 큰 충격을 안겨준 사건이 됐다. 실제로 쿠팡 상장

매하는 3P, 즉 오픈마켓의 확대가 필요하다. 3P 확대는

위드 코로나 전환이 현재는 잠시 멈춰진 상황이기는 하나

이후 유통업계의 합종연횡이 급격히 확대되는 등 빠른 대

광고 사업 강화와 그간 투자한 물류 서비스의 수익화를

향후 지속될 경우 결국 중요한 변곡점으로 작용할 것으로

응 사례가 연이어 나타났다. 둘째는 유통업계의 합종연횡

가져온다. 본격적으로 한국 이커머스 시장의 수익화 작업

예측한다. 온라인 시장에서는 코로나의 수혜로 퀀텀점프

이다. 이마트가 이베이코리아를 인수한 데 이어, GS리테

을 전개해야 하는 때가 온 것이다. 이 같은 수익화 작업이

한 배달 서비스 업체와 온라인 식품시장 등이 향후 어떤

일이 요기요를, 야놀자가 인터파크를 인수합병하는 사례

전제돼야 한국 시장이 캐시카우 역할을 하면서 해외사업

식으로 성장 동력을 확보할지가 중요 포인트로 파악된다.

가 이어졌다. 점유율을 확대하고 있는 사업자와 그렇지

투자를 본격적으로 진행해 TAM(Total Addressable

오프라인 매장 경우 트래픽 견인을 위한 리뉴얼 경쟁력이

못한 사업자 간 괴리가 커진 상황에서, 쿠팡의 상장은 점

Market ; 판매가능한 최대 시장 규모)를 키울 수 있다. 결

관전 포인트가 될 것이다.

R E TA I L M AG A Z I N E

79

2022 JANUARY

Store

타임스트림

쇼핑센터

타임스퀘어가 설계한 MZ 쇼핑몰 ‘도심 속 아지트’ 지향 경방이 지난해 11월 서울 관악구에 위치한 포도몰을 ‘타임스트림’으로 재단장해 다시 오픈했다. 타임스트림은 경방의 대표 쇼핑몰 타임스퀘어의 ‘타임’과 MZ세대의 새로운 소비 방식인 스트리밍 라이프(소유보다 경험을 중시하는 소비 추구)의 ‘스트리밍’을 조합해 만든 점포명이다. MZ세대가 취향대로 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있도록 감각적인 쇼핑 플랫폼으로 거듭나겠다는 뜻이 담겨있다. 글 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

사진 김장현

경방은 2009년 서울 영등포구에 타임스퀘어를 열며 쇼핑센터 사업을 시작했 다. 본래 영등포 상권은 40대 이상 소비자가 많이 찾던 곳이었는데, 트렌디 MD와 공간 경험을 제공하는 타임스퀘어가 출점하면서 젊은층 등 다양한 세 대의 발길을 이끌었고 주변 상권까지 활성화시키는 효과를 가져왔다. 이러한 노하우를 활용해 타임스퀘어의 영광을 타임스트림에도 재현한다는 계획이다.

위탁 운영 맡은 경방, 대대적 MD 개편 타임스트림의 전신인 포도몰은 2009년 문을 연 쇼핑몰로 론칭 초기 20~30대

매 장 개 요 리뉴얼 개점일 2021년 11월 5일 주소

서울 관악구 신림로 330

전화번호

02-881-8114

연면적

3만 8천㎡

영업시간

10:30~22:00

일평균 객수

평일 1만 5천 명, 주말 2만 8천 명

연매출 목표

1천억 원

80

R E TA I L M AG A Z I N E

81

2022 JANUARY

Store

타임스트림

쇼핑센터

타임스퀘어가 설계한 MZ 쇼핑몰 ‘도심 속 아지트’ 지향 경방이 지난해 11월 서울 관악구에 위치한 포도몰을 ‘타임스트림’으로 재단장해 다시 오픈했다. 타임스트림은 경방의 대표 쇼핑몰 타임스퀘어의 ‘타임’과 MZ세대의 새로운 소비 방식인 스트리밍 라이프(소유보다 경험을 중시하는 소비 추구)의 ‘스트리밍’을 조합해 만든 점포명이다. MZ세대가 취향대로 다양한 콘텐츠를 경험할 수 있도록 감각적인 쇼핑 플랫폼으로 거듭나겠다는 뜻이 담겨있다. 글 장소형 기자·love350748@koca.or.kr

사진 김장현

경방은 2009년 서울 영등포구에 타임스퀘어를 열며 쇼핑센터 사업을 시작했 다. 본래 영등포 상권은 40대 이상 소비자가 많이 찾던 곳이었는데, 트렌디 MD와 공간 경험을 제공하는 타임스퀘어가 출점하면서 젊은층 등 다양한 세 대의 발길을 이끌었고 주변 상권까지 활성화시키는 효과를 가져왔다. 이러한 노하우를 활용해 타임스퀘어의 영광을 타임스트림에도 재현한다는 계획이다.

위탁 운영 맡은 경방, 대대적 MD 개편 타임스트림의 전신인 포도몰은 2009년 문을 연 쇼핑몰로 론칭 초기 20~30대

매 장 개 요 리뉴얼 개점일 2021년 11월 5일 주소

서울 관악구 신림로 330

전화번호

02-881-8114

연면적

3만 8천㎡

영업시간

10:30~22:00

일평균 객수

평일 1만 5천 명, 주말 2만 8천 명

연매출 목표

1천억 원

80

R E TA I L M AG A Z I N E

81

2022 JANUARY

Store

타임스트림

쇼핑센터

맞춤 MD로 신림동 상권 내 핫플레이스로 자리 했다. 그러나 이후 테넌트 및 시설 노후화가 진 행되면서 집객력을 잃었고 수익률이 악화되면서

1

결국 지난 2020년 코람코자산신탁에 인수됐다.

2

3

4

5

6

7

좋은 입지 조건에도 불구하고 시대 흐름과 소비 자 니즈 변화에 따라가지 못한 노후 쇼핑몰을 개

운영사로 판단했다.

1 내점객이 편안함을 느낄 수 있도록 매장 인테리어에 변화를 줬다.

도심형 쇼핑센터 타임스트림은 서울 2호선 신

선하기 위해서는 전문적인 매장 운영 역량이 필

경방이 위탁 운영을 맡게 되면서 본격적인 리뉴얼 작업이 시작

림역과 직접 연결돼 있어 좋은 입지적 조건을 갖

요했다. 이에 코람코는 타임스퀘어를 통해 영등

됐다. 상권분석, 고객 조사부터 대대적인 MD 개편까지 2년 이상

추고 있다. 일평균 14만 명이 이용하는 신림역

포 상권 활성화에 공헌한 바 있는 경방을 최적의

의 준비 및 작업 기간을 거쳐 ‘타임스트림’으로 거듭나게 됐다.

은 2호선 중에서도 손에 꼽힐 정도로 유동인구

인테리어 메인 색상을 화이트로 바꾸고 우드 톤을 더해 따뜻하면서 자연 친화적인 느낌을 전달한다. 2 지하철과 바로 연결돼 유동인구가 많은 지하 2층부터 1층까지 대대적인 변화를 꾀하며 집객력 향상에 나섰다. 3 문화센터 옆으로 키즈 소비를 흡수할 수 있도록 아동복 브랜드를 배치해 부가적인 매출 효과도 공략하고 있다. 4 팝업 매장 존을 따로 마련해 잡화 카테고리 구색을 강화했다. 5 7층부터는 지역밀착형 쇼핑몰로서 영화관, 서점, 문화센터 등 다양한 문화 테넌트를 운영하고 있다. 6,7 지하 1층에는 러쉬, 올리브영, 아트박스 등 전문점을 배치해 원스톱 쇼핑을 지원한다.

가 많은 역이다. 또한 통계청 자료에 의하면 관 표 1 타임스트림 층별 운영 현황

악구는 서울시 25개구 중 5번째로 인구가 많은 지역으로 약 50만 명의 인구가 거주하고 있어

층

카테고리

주요 브랜드

10

문화

롯데시네마

9

푸드 스트리트

한식, 일식, 중식, 카페

8

푸드 스트리트

한식, 일식, 분식, 레스토랑

배후 수요가 풍부하다. 가구 수가 25만 개에 달 하며 1~2인 가구의 주거 비율이 높은 것도 특징 중 하나다.

7

도서·문구·음반

영풍문고

6

문화센터·서비스

문화센터, 서비스데스크, 유아휴게실, 치과, 헤어샵 등

5

스포츠·카페

아디다스, 데상트 등

4

여성패션·이너웨어

쉬즈미스, 리스트, 원더브라 등

3

캐주얼·남성패션

탑텐, 에스티코, 프로젝트엠 등

2

아웃도어·스트리트 영패션

에잇세컨즈, 노스페이스, MLB 등

나이키 메가숍, 쉐이크쉑… MZ 테넌트 강화

층이 아무 때나 부담 없이 방문할 수 있는 아지트 같은 유통 매장

1

F&B·모바일

쉐이크쉑, 스타벅스, 삼성모바일스토어

타임스트림의 주요 슬로건은 ‘스트리밍 스타일

을 목표로 한다.

B1

뷰티·잡화

ABC마트, 올리브영, 러쉬, 공차 등

B2

스포츠·패션

나이키, 컨버스, 반스

B3~B7

주차장

82

R E TA I L M AG A Z I N E

서울 서남부 지역의 중심지에 위치한 만큼 타 임스트림의 주요 상권은 관악구를 포함해 구로

화 체험, F&B 관련 MZ 세대의 트렌드를 빠르게 반영해 감각적 인 콘텐츠와 경험을 스트리밍하는 유통 채널을 지향한다. 주요 콘셉트는 ‘도심 속 아지트’로 잡았다. 지하 8층~지상 15층

구, 동작구 등 서남권 중심으로 설정됐다.

까지 연면적 3만 8천㎡의 중소형 규모 쇼핑몰인 만큼 타깃 고객

(streaming style)’, ‘스트리밍 뷰(streaming

매장 인테리어 역시 내점객이 편안함을 느낄 수 있도록 변화를

view)’, ‘스트리밍 테이스트(streaming taste)’

줬다. 인테리어 메인 색상을 블랙에서 화이트로 바꾸고 우드 톤

세 가지다. 슬로건처럼 트렌디 패션, 일상 속 문

을 더해 따뜻하면서 자연 친화적인 느낌을 조성했다. 낮은 조도

83

2022 JANUARY

Store

타임스트림

쇼핑센터

맞춤 MD로 신림동 상권 내 핫플레이스로 자리 했다. 그러나 이후 테넌트 및 시설 노후화가 진 행되면서 집객력을 잃었고 수익률이 악화되면서

1

결국 지난 2020년 코람코자산신탁에 인수됐다.

2

3

4

5

6

7

좋은 입지 조건에도 불구하고 시대 흐름과 소비 자 니즈 변화에 따라가지 못한 노후 쇼핑몰을 개

운영사로 판단했다.

1 내점객이 편안함을 느낄 수 있도록 매장 인테리어에 변화를 줬다.

도심형 쇼핑센터 타임스트림은 서울 2호선 신

선하기 위해서는 전문적인 매장 운영 역량이 필

경방이 위탁 운영을 맡게 되면서 본격적인 리뉴얼 작업이 시작

림역과 직접 연결돼 있어 좋은 입지적 조건을 갖

요했다. 이에 코람코는 타임스퀘어를 통해 영등

됐다. 상권분석, 고객 조사부터 대대적인 MD 개편까지 2년 이상

추고 있다. 일평균 14만 명이 이용하는 신림역

포 상권 활성화에 공헌한 바 있는 경방을 최적의

의 준비 및 작업 기간을 거쳐 ‘타임스트림’으로 거듭나게 됐다.

은 2호선 중에서도 손에 꼽힐 정도로 유동인구

인테리어 메인 색상을 화이트로 바꾸고 우드 톤을 더해 따뜻하면서 자연 친화적인 느낌을 전달한다. 2 지하철과 바로 연결돼 유동인구가 많은 지하 2층부터 1층까지 대대적인 변화를 꾀하며 집객력 향상에 나섰다. 3 문화센터 옆으로 키즈 소비를 흡수할 수 있도록 아동복 브랜드를 배치해 부가적인 매출 효과도 공략하고 있다. 4 팝업 매장 존을 따로 마련해 잡화 카테고리 구색을 강화했다. 5 7층부터는 지역밀착형 쇼핑몰로서 영화관, 서점, 문화센터 등 다양한 문화 테넌트를 운영하고 있다. 6,7 지하 1층에는 러쉬, 올리브영, 아트박스 등 전문점을 배치해 원스톱 쇼핑을 지원한다.

가 많은 역이다. 또한 통계청 자료에 의하면 관 표 1 타임스트림 층별 운영 현황

악구는 서울시 25개구 중 5번째로 인구가 많은 지역으로 약 50만 명의 인구가 거주하고 있어

층

카테고리

주요 브랜드

10

문화

롯데시네마

9

푸드 스트리트

한식, 일식, 중식, 카페

8

푸드 스트리트

한식, 일식, 분식, 레스토랑

배후 수요가 풍부하다. 가구 수가 25만 개에 달 하며 1~2인 가구의 주거 비율이 높은 것도 특징 중 하나다.

7

도서·문구·음반

영풍문고

6

문화센터·서비스

문화센터, 서비스데스크, 유아휴게실, 치과, 헤어샵 등

5

스포츠·카페

아디다스, 데상트 등

4

여성패션·이너웨어

쉬즈미스, 리스트, 원더브라 등

3

캐주얼·남성패션

탑텐, 에스티코, 프로젝트엠 등

2

아웃도어·스트리트 영패션

에잇세컨즈, 노스페이스, MLB 등

나이키 메가숍, 쉐이크쉑… MZ 테넌트 강화

층이 아무 때나 부담 없이 방문할 수 있는 아지트 같은 유통 매장

1

F&B·모바일

쉐이크쉑, 스타벅스, 삼성모바일스토어

타임스트림의 주요 슬로건은 ‘스트리밍 스타일

을 목표로 한다.

B1

뷰티·잡화

ABC마트, 올리브영, 러쉬, 공차 등

B2

스포츠·패션

나이키, 컨버스, 반스

B3~B7

주차장

82

R E TA I L M AG A Z I N E

서울 서남부 지역의 중심지에 위치한 만큼 타 임스트림의 주요 상권은 관악구를 포함해 구로

화 체험, F&B 관련 MZ 세대의 트렌드를 빠르게 반영해 감각적 인 콘텐츠와 경험을 스트리밍하는 유통 채널을 지향한다. 주요 콘셉트는 ‘도심 속 아지트’로 잡았다. 지하 8층~지상 15층

구, 동작구 등 서남권 중심으로 설정됐다.

까지 연면적 3만 8천㎡의 중소형 규모 쇼핑몰인 만큼 타깃 고객

(streaming style)’, ‘스트리밍 뷰(streaming

매장 인테리어 역시 내점객이 편안함을 느낄 수 있도록 변화를

view)’, ‘스트리밍 테이스트(streaming taste)’

줬다. 인테리어 메인 색상을 블랙에서 화이트로 바꾸고 우드 톤

세 가지다. 슬로건처럼 트렌디 패션, 일상 속 문

을 더해 따뜻하면서 자연 친화적인 느낌을 조성했다. 낮은 조도

83

2022 JANUARY

Store

타임스트림

쇼핑센터

로 답답했던 점도 개선했으며 매장 곳곳에 어지

경방 타임스트림 운영팀의 정성철 대리는 “젊은층 유동인구가

럽게 운영되던 가판대 형식의 매장도 대거 정리

많은 상권임에도 불구하고 포도몰 운영 시기에는 주요 고객층이

했다. 전층의 동선 역시 폭을 넓히고 단순화해

30~50대 고객에 집중돼 있었다.”며 “대대적인 리뉴얼 작업을

쾌적함을 더했다.

통해 MZ세대를 이끌 만한 테넌트 강점을 더하는 데 주력했다.”

노후화된 브랜드를 정리하는 동시에 타깃층

고 밝혔다.

연령대를 낮추기 위해 테넌트 변경 작업도 진행

특히 지하철과 바로 연결돼 유동인구가 많은 지하 2층부터 지

했다. 현재 타임스트림에 입점된 브랜드는 총

상 1층까지 대대적인 변화를 꾀하며 집객력 향상에 나섰다. 먼저

92개로 리뉴얼을 통해 36개 브랜드가 신규 입점

기존 5층에서 운영하던 나이키 매장을 메가형 매장으로 탈바꿈

했다. 기존에 운영 중이던 32개 브랜드도 조닝

해 지하 2층으로 이동시켰다. 규모부터 서비스에 이르기까지

에 맞게 위치 이동 및 환경 개선 작업을 시행했

MZ세대 집객과 매출 제고를 실현할 수 있는 키테넌트로 재배치

다.

한 것이다. 규모를 확대해 취급 카테고리를 다양화했을 뿐만 아

1

2

3

1 에스컬레이터 앞쪽에 해당 층의 브랜드별 행사 내용을 알리는 현수막을 설치해 홍보 효과를 높였다. 2 주요 테넌트 중 하나인 쉐이크쉑 매장은 ‘신림’ 지역명에서 영감을 받아 ‘새로운 숲’을 콘셉트로

매장 곳곳에 식물을 배치해 편안한 분위기를 조성했다. 3 동선 폭을 넓히고 단순화해 쾌적함을 더했다.

타임스트림의 MZ세대 공략 테넌트

1

2 3

4

1 나이키를 메가형 매장으로 확대해 지하 2층에 선보였다. 규모부터 서비스에 이르기까지 MZ세대 집객과 매출 제고를 실현할 수 있는 키테넌트 매장으로 강화했다. 2 1층에는 쉐이크쉑, 스타벅스 등 집객력 높은 글로벌 F&B 전문점을 배치했다. MZ세대 집객력을 제고하는 역할을 맡고 있다. 3 디지털 기기를 체험하고 구매할 수 있는 삼성 모바일 스토어를 배치해 다양한 고객경험을 제공한다. 4 2~3층 패션 코너에는 가성비가 뛰어난 SPA 에잇세컨즈, 탑텐을 대형 매장으로 배치해 영 콘텐츠를 강화했다.

84

R E TA I L M AG A Z I N E

니라 온라인 주문 후 매장에서 찾아갈 수 있는

점, 문화센터 등 다양한 문화 테넌트를 운영하고 있다. 해당 테넌

O2O 서비스를 도입해 고객 편의성을 높였다.

트는 브랜드 변화 없이 그대로 운영하되 공간 효율성을 높이고

또한 나이키의 주요 한정판 상품에 대한 구매 응

재정비해 콘텐츠 제공 기능을 확대했다.

모 및 상품 수령이 가능한 매장으로 지정되면서

특히 문화센터는 포도몰 시기부터 운영되던 콘텐츠로 꾸준한

소수 매장에서만 구매 가능한 특별한 상품군도

집객력 효과를 유지해왔다. 리뉴얼 이후 경방은 문화센터의 잠재

제공할 수 있게 됐다.

력을 극대화하기 위해 창의미술, 어린이 요가 등 키즈 콘텐츠를

흔히 유통 매장의 얼굴이라 불리는 1층 역시

다양화했다. 미취학 자녀를 둔 젊은 부부의 거주율이 높은 상권

잡화, 뷰티 위주의 일률적인 모습 대신 변화를

특징을 고려한 것이다. 더불어 문화센터 옆으로 키즈 소비를 흡

시도했다. 과거에는 1층에만 10개 이상의 매장

수할 수 있도록 아동복 브랜드를 배치해 부가적인 매출 효과도

이 어지럽게 운영됐으나 대거 정리해 4개 매장

공략하고 있다. 앞으로도 가족 수요를 충족시킬 수 있는 MD 구

으로 압축했다. 압축한 테넌트의 절반은 쉐이크

성을 고려하고 있다.

쉑, 스타벅스 등 집객력 높은 글로벌 F&B 전문

MZ 고객층 확대를 목표로 리뉴얼 오픈한 후 타임스트림은 소

점에 할애한 점이 특징이다. 쉐이크쉑 앞으로는

기의 성과를 거두고 있다. 먼저 리뉴얼된 테넌트와 하드웨어 영

디지털 기기를 체험하고 구매할 수 있는 삼성 모

향으로 내점고객의 연령대가 보다 다양해졌다. 특히 주요 타킷인

바일 스토어를 대형 매장으로 배치해 다양한 고

20~30대 젊은층의 비중이 높게 나타난다. 또한 코로나19 영향

객경험을 제공한다.

으로 쉽지 않은 영업 환경에도 매출은 전년 대비 96% 신장, 객수

2~3층 패션 코너에는 가성비가 뛰어난 SPA

역시 70% 성장하는 긍정적인 결과가 나왔다. 더불어 향후 경전

에잇세컨즈, 탑텐을 대형 매장으로 배치하는 등

철 서부선 개발 등 교통망 개선과 신림뉴타운 등의 이슈가 있어

MZ세대를 겨냥한 영 콘텐츠를 강화했다.

배후 수요는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 경방 타임스트림은 지속적으로 테넌트 개선, 집객 효과를 극대

문화 콘텐츠로 패밀리 고객 유도

화할 수 있는 프로모션 등을 통해 서울 서남부권을 대표하는 랜

7층부터는 지역밀착형 쇼핑몰로서 영화관, 서

드마크로 자리매김하겠다는 목표다.

85

2022 JANUARY

Store

타임스트림

쇼핑센터

로 답답했던 점도 개선했으며 매장 곳곳에 어지

경방 타임스트림 운영팀의 정성철 대리는 “젊은층 유동인구가

럽게 운영되던 가판대 형식의 매장도 대거 정리

많은 상권임에도 불구하고 포도몰 운영 시기에는 주요 고객층이

했다. 전층의 동선 역시 폭을 넓히고 단순화해

30~50대 고객에 집중돼 있었다.”며 “대대적인 리뉴얼 작업을

쾌적함을 더했다.

통해 MZ세대를 이끌 만한 테넌트 강점을 더하는 데 주력했다.”

노후화된 브랜드를 정리하는 동시에 타깃층

고 밝혔다.

연령대를 낮추기 위해 테넌트 변경 작업도 진행

특히 지하철과 바로 연결돼 유동인구가 많은 지하 2층부터 지

했다. 현재 타임스트림에 입점된 브랜드는 총

상 1층까지 대대적인 변화를 꾀하며 집객력 향상에 나섰다. 먼저

92개로 리뉴얼을 통해 36개 브랜드가 신규 입점

기존 5층에서 운영하던 나이키 매장을 메가형 매장으로 탈바꿈

했다. 기존에 운영 중이던 32개 브랜드도 조닝

해 지하 2층으로 이동시켰다. 규모부터 서비스에 이르기까지

에 맞게 위치 이동 및 환경 개선 작업을 시행했

MZ세대 집객과 매출 제고를 실현할 수 있는 키테넌트로 재배치

다.

한 것이다. 규모를 확대해 취급 카테고리를 다양화했을 뿐만 아

1

2

3

1 에스컬레이터 앞쪽에 해당 층의 브랜드별 행사 내용을 알리는 현수막을 설치해 홍보 효과를 높였다. 2 주요 테넌트 중 하나인 쉐이크쉑 매장은 ‘신림’ 지역명에서 영감을 받아 ‘새로운 숲’을 콘셉트로

매장 곳곳에 식물을 배치해 편안한 분위기를 조성했다. 3 동선 폭을 넓히고 단순화해 쾌적함을 더했다.

타임스트림의 MZ세대 공략 테넌트

1

2 3

4

1 나이키를 메가형 매장으로 확대해 지하 2층에 선보였다. 규모부터 서비스에 이르기까지 MZ세대 집객과 매출 제고를 실현할 수 있는 키테넌트 매장으로 강화했다. 2 1층에는 쉐이크쉑, 스타벅스 등 집객력 높은 글로벌 F&B 전문점을 배치했다. MZ세대 집객력을 제고하는 역할을 맡고 있다. 3 디지털 기기를 체험하고 구매할 수 있는 삼성 모바일 스토어를 배치해 다양한 고객경험을 제공한다. 4 2~3층 패션 코너에는 가성비가 뛰어난 SPA 에잇세컨즈, 탑텐을 대형 매장으로 배치해 영 콘텐츠를 강화했다.

84

R E TA I L M AG A Z I N E

니라 온라인 주문 후 매장에서 찾아갈 수 있는

점, 문화센터 등 다양한 문화 테넌트를 운영하고 있다. 해당 테넌

O2O 서비스를 도입해 고객 편의성을 높였다.

트는 브랜드 변화 없이 그대로 운영하되 공간 효율성을 높이고

또한 나이키의 주요 한정판 상품에 대한 구매 응

재정비해 콘텐츠 제공 기능을 확대했다.

모 및 상품 수령이 가능한 매장으로 지정되면서

특히 문화센터는 포도몰 시기부터 운영되던 콘텐츠로 꾸준한

소수 매장에서만 구매 가능한 특별한 상품군도

집객력 효과를 유지해왔다. 리뉴얼 이후 경방은 문화센터의 잠재

제공할 수 있게 됐다.

력을 극대화하기 위해 창의미술, 어린이 요가 등 키즈 콘텐츠를

흔히 유통 매장의 얼굴이라 불리는 1층 역시

다양화했다. 미취학 자녀를 둔 젊은 부부의 거주율이 높은 상권

잡화, 뷰티 위주의 일률적인 모습 대신 변화를

특징을 고려한 것이다. 더불어 문화센터 옆으로 키즈 소비를 흡

시도했다. 과거에는 1층에만 10개 이상의 매장

수할 수 있도록 아동복 브랜드를 배치해 부가적인 매출 효과도

이 어지럽게 운영됐으나 대거 정리해 4개 매장

공략하고 있다. 앞으로도 가족 수요를 충족시킬 수 있는 MD 구

으로 압축했다. 압축한 테넌트의 절반은 쉐이크

성을 고려하고 있다.

쉑, 스타벅스 등 집객력 높은 글로벌 F&B 전문

MZ 고객층 확대를 목표로 리뉴얼 오픈한 후 타임스트림은 소

점에 할애한 점이 특징이다. 쉐이크쉑 앞으로는

기의 성과를 거두고 있다. 먼저 리뉴얼된 테넌트와 하드웨어 영

디지털 기기를 체험하고 구매할 수 있는 삼성 모

향으로 내점고객의 연령대가 보다 다양해졌다. 특히 주요 타킷인

바일 스토어를 대형 매장으로 배치해 다양한 고

20~30대 젊은층의 비중이 높게 나타난다. 또한 코로나19 영향

객경험을 제공한다.

으로 쉽지 않은 영업 환경에도 매출은 전년 대비 96% 신장, 객수

2~3층 패션 코너에는 가성비가 뛰어난 SPA

역시 70% 성장하는 긍정적인 결과가 나왔다. 더불어 향후 경전

에잇세컨즈, 탑텐을 대형 매장으로 배치하는 등

철 서부선 개발 등 교통망 개선과 신림뉴타운 등의 이슈가 있어

MZ세대를 겨냥한 영 콘텐츠를 강화했다.

배후 수요는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 경방 타임스트림은 지속적으로 테넌트 개선, 집객 효과를 극대

문화 콘텐츠로 패밀리 고객 유도

화할 수 있는 프로모션 등을 통해 서울 서남부권을 대표하는 랜

7층부터는 지역밀착형 쇼핑몰로서 영화관, 서

드마크로 자리매김하겠다는 목표다.

85

2022 JANUARY

Store

라이프스타일센터

더샵스앳센터필드

비즈니스 리더 공략하는 도심형 상업복합시설의 변신 도심형 프리미엄 라이프스타일센터 ‘더샵스앳센터필드’가 지난 11월 말 드디어 완성된 모습을 이뤘다. 서울 강남 테헤란로 중심에 자리 잡은 만큼 트렌드세터, 비즈니스 리더를 공략해 프리미엄 브랜드들로 구성한 것이 특징. 더샵스앳센터필드가 도심형 복합상업시설의 새로운 모델이 될 수 있을지 주목할 부분이다. 글 박영임 기자·scribe@koca.or.kr

사진 신세계프라퍼티 제공

지난 11월 26일 번개장터의 브그즈트컬렉션이 문을 열면서 6월에 프리오픈한 더샵스앳센터필드(이하 더샵스)가 테넌트 구성을 완료했다. 서울 강남구 역삼 역과 선릉역 사이 르네상스 사거리에 위치한 더샵스는 연면적 23만 9,252㎡ 로 강남업무지구(GBD) 중 최대 규모를 자랑하는 옛 르네상스호텔 2개 타워 (이스트, 웨스트)의 4개층을 사용한다. 그 외 웨스트 24~36층에는 ‘조선팰리 스서울강남, 럭셔리컬렉션호텔’이 들어섰고, 아마존 등 기업들이 입주했다. 쇼핑센터 개발·운영자인 신세계프라퍼티는 대형 규모(33만㎡ 이상) ‘스타 필드’와 중대형 규모(16만 5천㎡) ‘스타필드 시티’를 운영하고 있다. 쇼핑센터 가 아닌 상업시설은 더샵스가 처음이다. 따라서 일반 쇼핑센터와 달리 인근에

점 포 개 요 개점일

2021년 6월 28일

주소

서울 강남구 테헤란로 231

연면적

23만 9,252㎡(센터필드 전체)

주차대 수

890대

운영시간

10:00~21:00

86

R E TA I L M AG A Z I N E

87

2022 JANUARY

Store

라이프스타일센터

더샵스앳센터필드

비즈니스 리더 공략하는 도심형 상업복합시설의 변신 도심형 프리미엄 라이프스타일센터 ‘더샵스앳센터필드’가 지난 11월 말 드디어 완성된 모습을 이뤘다. 서울 강남 테헤란로 중심에 자리 잡은 만큼 트렌드세터, 비즈니스 리더를 공략해 프리미엄 브랜드들로 구성한 것이 특징. 더샵스앳센터필드가 도심형 복합상업시설의 새로운 모델이 될 수 있을지 주목할 부분이다. 글 박영임 기자·scribe@koca.or.kr

사진 신세계프라퍼티 제공

지난 11월 26일 번개장터의 브그즈트컬렉션이 문을 열면서 6월에 프리오픈한 더샵스앳센터필드(이하 더샵스)가 테넌트 구성을 완료했다. 서울 강남구 역삼 역과 선릉역 사이 르네상스 사거리에 위치한 더샵스는 연면적 23만 9,252㎡ 로 강남업무지구(GBD) 중 최대 규모를 자랑하는 옛 르네상스호텔 2개 타워 (이스트, 웨스트)의 4개층을 사용한다. 그 외 웨스트 24~36층에는 ‘조선팰리 스서울강남, 럭셔리컬렉션호텔’이 들어섰고, 아마존 등 기업들이 입주했다. 쇼핑센터 개발·운영자인 신세계프라퍼티는 대형 규모(33만㎡ 이상) ‘스타 필드’와 중대형 규모(16만 5천㎡) ‘스타필드 시티’를 운영하고 있다. 쇼핑센터 가 아닌 상업시설은 더샵스가 처음이다. 따라서 일반 쇼핑센터와 달리 인근에

점 포 개 요 개점일

2021년 6월 28일

주소

서울 강남구 테헤란로 231

연면적

23만 9,252㎡(센터필드 전체)

주차대 수

890대

운영시간

10:00~21:00

86

R E TA I L M AG A Z I N E

87

2022 JANUARY

Store

라이프스타일센터

더샵스앳센터필드

근무하는 직장인과 거주민, 조선팰리스호텔 투

을 자처한다. 특히 지하 2층은 외식 브랜드들로 구성돼 있는데,

숙객 등 도보 고객들을 대상으로 MD를 구성했

통유리를 통해 중정원을 감상하며 식사를 할 수 있다.

다. 신세계프라퍼티는 2025년 파주 운정 주상복

자연을 강조한 외부와 달리 내부 인테리어는 도시적인 세련된

합시설을 시작으로 지역상권과 유기적 관계를

감각으로 연출했다. 최근 유행하는 ‘미드 센추리 모던’ 트렌드를

형성하는 커뮤니티형 쇼핑공간 ‘스타필드빌리지’

기조로 주로 금색의 메탈 소재가 쓰였다. 이러한 산업 소재를 단

를 확대할 계획이라고 밝힌 바 있다. 더샵스는

순한 디자인으로 구성하고 복고풍의 소파와 적절히 조화시켰다.

이러한 스타필드빌리지를 위한 테스트베드가 될

인테리어의 압권은 외부와 더샵스를 연결하는 ‘미러링 에스컬레

것이다.

이터’로, 전면이 금빛이며 미러링 효과가 있어 방문객들의 흥미를

하지만 더샵스는 일반적인 라이프스타일센터

불러일으킨다.

와 달리 업무용 시설이 밀집한 서울 도심에 자리

지하 2층은 맛집들이 모여 있는 ‘고메스트리트’로 구성해 인근

잡고 있다. 이에 많은 업무용 복합시설빌딩의 지

직장인들과 지역민들이 많이 찾는다. 물론 유명 음식점이 입점했

하 아카이브를 새롭게 탈바꿈할 수 있는 유용한

다는 소문을 듣고 멀리에서 찾아오는 경우도 있다. 고메스트리트

1

2

사례가 될 수 있을지도 관전 포인트다.

에서는 TV 프로그램에 소개됐던 수제버거 전문점 ‘파이어벨’이 프

3

4

리미엄 버전으로 선보인 ‘파이어벨 디어고메’, 프리미엄 한우전문

5

1 오일 전문점 ‘더 오일 of 쿠엔즈버킷’ 매장도 만날 수 있다. 2 지하 2층 입구 앞에 중정원이 조성돼 있다. 3 지상 2층은 고급 파인다이닝으로 구성돼 있다. 4 번개장터의 프리미엄 콘셉스토어 브그즈트컬렉션이 들어서 화제를 모았다. 5 웰니스 복합문화공간, 스파 전문점, 피부 클리닉, 플라워숍 등 다양한 라이프스타일 브랜드를 구성했다.

트렌드세터 부르는 강남의 뉴 랜드마크

점 ‘한와담’의 곰탕, 평양냉면 등을 맛볼 수 있는 ‘미미담’을 만날 수

더샵스는 지하 2층부터 지상 2층으로 이뤄져 있

있다. 또한 라멘 애호가들의 필수 방문코스 ‘라멘베라보’, 이탈리안

고메스트리트와 구분해 지상 1층과 2층에는

그 외 조선호텔앤리조트의 대표 플라워&라이프스타일 숍 ‘격물

지만 경사로에 위치해 4개층 전 층이 외부와 바

레스토랑 우에노421의 프리미엄 버전 ‘우에노421 고메’, 정읍에서

베이커리, 다이닝&와인, 파인다이닝 등 트렌디

공부’에서는 전문 플로리스트와 함께하는 소규모 플라워 클래스

로 연결되는 입구를 갖고 있다. 따라서 접근성이

시작해 3대째 운영 중인 ‘정읍 옛날김밥’, 성수동 이색 샌드위치 맛

한 카페와 프리미엄 레스토랑을 배치했다. 먼저

를 진행하며, 웰니스 복합문화공간 ‘에이와’는 체형 교정 프로그

뛰어나다. 2층으로 연결되는 야외공간에는 나무

집 ‘바게떼리아 다 미아논나’ 등 12개 매장으로 구성됐다. 이 밖에

1층에는 무방부제와 천연 발효종을 사용하는 프

램과 새벽 요가반 등을 운영한다. 인기 유튜브 채널인 ‘피부라더’

와 잔디, 시냇가로 조성한 ‘내추럴 포레스트’가,

유명 호텔과 미쉐린 레스토랑에서 사용하는 오일 전문 브랜드 ‘쿠

리미엄 베이커리 ‘아방베이커리’와 홍콩의 패션

의 김주하, 김현우 원장이 운영하는 피부 클리닉 ‘스토리피부과’

지하 2층 입구 앞에는 중정원이 조성돼 있어 강

엔즈버킷’의 1호점인 ‘더 오일 of 쿠엔즈버킷’ 매장도 자리해 기름

라이프웹매거진 ‘하입비스트’의 글로벌 카페 ‘하

에서는 피부 분야별 전담의 진료로 전문적인 케어를 받을 수 있

남 도심에서 잠시 휴식을 취할 수 있는 쉼터 역할

과 착즙주스, 샐러드 등을 판매한다.

입빈즈’가 입점했다. 2층은 미쉐린 가이드 2스타

고, ‘더 트리니티 스파’는 도심 속에서 휴식을 취할 수 있는 스파

를 자랑하는 프렌치 레스토랑 ‘임프레션’의 파인

전문점이다. 이 밖에 이탈리아 피렌체에서 시작된 뷰티숍 ‘산타마

다이닝 ‘레스토랑 알렌’을 비롯해 ‘와인바 컨티뉴

리아 노벨라’, 바버숍 ‘헤아’, 약국, 이마트24도 입점해 직장인과

엄’, 국내 1세대 하이엔드 한우 오마카세 전문점

거주민들의 생활편의를 높였다.

‘모퉁이우’에서 야심 차게 선보인 ‘모퉁이우LAB’ 등 파인다이닝으로 구성돼 있다.

한편 1층에는 국내 유일의 프리미엄 컨셉스토어 ‘브그즈트컬렉 션(BGZT Collection by 번개장터)’이 입점해 화제를 모았다. 브 그즈트컬렉션은 254㎡ 규모에 젠틀맨존, 레이디존, 홈&데코 및

1

2

식을 중심으로 라이프스타일 MD 더해

취미생활용품을 취급하는 라운지로 구성돼 있다. 최근 급증하고

더샵스는 ‘식’을 중심으로 구성돼 있으나 다양한

있는 명품 수요를 겨냥해 꾸며졌는데, 샤넬 가방과 롤렉스 시계를

라이프스타일 MD도 유치했다. 대표적으로

비롯해 희소성 있는 100개 이상의 명품을 취급한다. 이들 제품은

3

‘GDR 아카데미’는 골프존의 직영매장 100호점

전문 검수 인력의 감정을 거친 새 제품들이다.

4

으로 강남 최대 규모(30타석)에 최고급 시설을

신세계프라퍼티 측은 “단순 오피스 건물에서 벗어나 폭넓은

갖췄다. 또한 대한골프협회 소속 최상급 강사진

F&B 매장과 최고급 파인다이닝, 글로벌 카페, 프리미엄 스파와

이 체계적인 교육 프로그램을 제공한다. 전 세계

요가, 골프 등 고객의 취향을 섬세하게 반영했을 뿐 아니라 일상

골프 브랜드 및 시타 공간을 갖춘 ‘AK골프 프레

속에서 힐링을 얻을 수 있도록 산책로까지 조성했다.”며 “감각적

스티지’도 있다.

인 어반 라이프스타일을 제공하겠다.”고 밝혔다.

1 패션 라이프 웹 매거진 ‘하입비스트’의 카페 ‘하입빈즈(Hypebeans)’

글로벌 1호점이 오픈했다. 2 2층 야외 쉼터 공간에 조성된 도심 속 자연공원 내추럴 포레스트 전경. 3 전면이 금빛이며 미러링 효과가 있는 미러링 에스컬레이터가 눈길을 사로잡는다. 4 지하 2층 고메스트리트에는 12개의 유명 외식 브랜드들을 유치했다.

88

R E TA I L M AG A Z I N E

89

2022 JANUARY

Store

라이프스타일센터

더샵스앳센터필드

근무하는 직장인과 거주민, 조선팰리스호텔 투

을 자처한다. 특히 지하 2층은 외식 브랜드들로 구성돼 있는데,

숙객 등 도보 고객들을 대상으로 MD를 구성했

통유리를 통해 중정원을 감상하며 식사를 할 수 있다.

다. 신세계프라퍼티는 2025년 파주 운정 주상복

자연을 강조한 외부와 달리 내부 인테리어는 도시적인 세련된

합시설을 시작으로 지역상권과 유기적 관계를

감각으로 연출했다. 최근 유행하는 ‘미드 센추리 모던’ 트렌드를

형성하는 커뮤니티형 쇼핑공간 ‘스타필드빌리지’

기조로 주로 금색의 메탈 소재가 쓰였다. 이러한 산업 소재를 단

를 확대할 계획이라고 밝힌 바 있다. 더샵스는

순한 디자인으로 구성하고 복고풍의 소파와 적절히 조화시켰다.

이러한 스타필드빌리지를 위한 테스트베드가 될

인테리어의 압권은 외부와 더샵스를 연결하는 ‘미러링 에스컬레

것이다.

이터’로, 전면이 금빛이며 미러링 효과가 있어 방문객들의 흥미를

하지만 더샵스는 일반적인 라이프스타일센터

불러일으킨다.

와 달리 업무용 시설이 밀집한 서울 도심에 자리

지하 2층은 맛집들이 모여 있는 ‘고메스트리트’로 구성해 인근

잡고 있다. 이에 많은 업무용 복합시설빌딩의 지

직장인들과 지역민들이 많이 찾는다. 물론 유명 음식점이 입점했

하 아카이브를 새롭게 탈바꿈할 수 있는 유용한

다는 소문을 듣고 멀리에서 찾아오는 경우도 있다. 고메스트리트

1

2

사례가 될 수 있을지도 관전 포인트다.

에서는 TV 프로그램에 소개됐던 수제버거 전문점 ‘파이어벨’이 프

3

4

리미엄 버전으로 선보인 ‘파이어벨 디어고메’, 프리미엄 한우전문

5

1 오일 전문점 ‘더 오일 of 쿠엔즈버킷’ 매장도 만날 수 있다. 2 지하 2층 입구 앞에 중정원이 조성돼 있다. 3 지상 2층은 고급 파인다이닝으로 구성돼 있다. 4 번개장터의 프리미엄 콘셉스토어 브그즈트컬렉션이 들어서 화제를 모았다. 5 웰니스 복합문화공간, 스파 전문점, 피부 클리닉, 플라워숍 등 다양한 라이프스타일 브랜드를 구성했다.

트렌드세터 부르는 강남의 뉴 랜드마크

점 ‘한와담’의 곰탕, 평양냉면 등을 맛볼 수 있는 ‘미미담’을 만날 수

더샵스는 지하 2층부터 지상 2층으로 이뤄져 있

있다. 또한 라멘 애호가들의 필수 방문코스 ‘라멘베라보’, 이탈리안

고메스트리트와 구분해 지상 1층과 2층에는

그 외 조선호텔앤리조트의 대표 플라워&라이프스타일 숍 ‘격물

지만 경사로에 위치해 4개층 전 층이 외부와 바

레스토랑 우에노421의 프리미엄 버전 ‘우에노421 고메’, 정읍에서

베이커리, 다이닝&와인, 파인다이닝 등 트렌디

공부’에서는 전문 플로리스트와 함께하는 소규모 플라워 클래스

로 연결되는 입구를 갖고 있다. 따라서 접근성이

시작해 3대째 운영 중인 ‘정읍 옛날김밥’, 성수동 이색 샌드위치 맛

한 카페와 프리미엄 레스토랑을 배치했다. 먼저

를 진행하며, 웰니스 복합문화공간 ‘에이와’는 체형 교정 프로그

뛰어나다. 2층으로 연결되는 야외공간에는 나무

집 ‘바게떼리아 다 미아논나’ 등 12개 매장으로 구성됐다. 이 밖에

1층에는 무방부제와 천연 발효종을 사용하는 프

램과 새벽 요가반 등을 운영한다. 인기 유튜브 채널인 ‘피부라더’

와 잔디, 시냇가로 조성한 ‘내추럴 포레스트’가,

유명 호텔과 미쉐린 레스토랑에서 사용하는 오일 전문 브랜드 ‘쿠

리미엄 베이커리 ‘아방베이커리’와 홍콩의 패션

의 김주하, 김현우 원장이 운영하는 피부 클리닉 ‘스토리피부과’

지하 2층 입구 앞에는 중정원이 조성돼 있어 강

엔즈버킷’의 1호점인 ‘더 오일 of 쿠엔즈버킷’ 매장도 자리해 기름

라이프웹매거진 ‘하입비스트’의 글로벌 카페 ‘하

에서는 피부 분야별 전담의 진료로 전문적인 케어를 받을 수 있

남 도심에서 잠시 휴식을 취할 수 있는 쉼터 역할

과 착즙주스, 샐러드 등을 판매한다.

입빈즈’가 입점했다. 2층은 미쉐린 가이드 2스타

고, ‘더 트리니티 스파’는 도심 속에서 휴식을 취할 수 있는 스파

를 자랑하는 프렌치 레스토랑 ‘임프레션’의 파인

전문점이다. 이 밖에 이탈리아 피렌체에서 시작된 뷰티숍 ‘산타마

다이닝 ‘레스토랑 알렌’을 비롯해 ‘와인바 컨티뉴

리아 노벨라’, 바버숍 ‘헤아’, 약국, 이마트24도 입점해 직장인과

엄’, 국내 1세대 하이엔드 한우 오마카세 전문점

거주민들의 생활편의를 높였다.

‘모퉁이우’에서 야심 차게 선보인 ‘모퉁이우LAB’ 등 파인다이닝으로 구성돼 있다.

한편 1층에는 국내 유일의 프리미엄 컨셉스토어 ‘브그즈트컬렉 션(BGZT Collection by 번개장터)’이 입점해 화제를 모았다. 브 그즈트컬렉션은 254㎡ 규모에 젠틀맨존, 레이디존, 홈&데코 및

1

2

식을 중심으로 라이프스타일 MD 더해

취미생활용품을 취급하는 라운지로 구성돼 있다. 최근 급증하고

더샵스는 ‘식’을 중심으로 구성돼 있으나 다양한

있는 명품 수요를 겨냥해 꾸며졌는데, 샤넬 가방과 롤렉스 시계를

라이프스타일 MD도 유치했다. 대표적으로

비롯해 희소성 있는 100개 이상의 명품을 취급한다. 이들 제품은

3

‘GDR 아카데미’는 골프존의 직영매장 100호점

전문 검수 인력의 감정을 거친 새 제품들이다.

4

으로 강남 최대 규모(30타석)에 최고급 시설을

신세계프라퍼티 측은 “단순 오피스 건물에서 벗어나 폭넓은

갖췄다. 또한 대한골프협회 소속 최상급 강사진

F&B 매장과 최고급 파인다이닝, 글로벌 카페, 프리미엄 스파와

이 체계적인 교육 프로그램을 제공한다. 전 세계

요가, 골프 등 고객의 취향을 섬세하게 반영했을 뿐 아니라 일상

골프 브랜드 및 시타 공간을 갖춘 ‘AK골프 프레

속에서 힐링을 얻을 수 있도록 산책로까지 조성했다.”며 “감각적

스티지’도 있다.

인 어반 라이프스타일을 제공하겠다.”고 밝혔다.

1 패션 라이프 웹 매거진 ‘하입비스트’의 카페 ‘하입빈즈(Hypebeans)’

글로벌 1호점이 오픈했다. 2 2층 야외 쉼터 공간에 조성된 도심 속 자연공원 내추럴 포레스트 전경. 3 전면이 금빛이며 미러링 효과가 있는 미러링 에스컬레이터가 눈길을 사로잡는다. 4 지하 2층 고메스트리트에는 12개의 유명 외식 브랜드들을 유치했다.

88

R E TA I L M AG A Z I N E

89

2022 JANUARY

Biz Insight

2022 유통 트렌드

❶ 재사용 사업 모델

기후 변화, 환경과 안전에 대한 소비자 관심이 그 어느 때보다 높다. 이

도표 1 재사용 컵 사용 수 증가에 따른 수익성 변화 추이

제 ESG라는 단어도 다양한 매체에서 쉽게 접할 수 있다. 이로 인해 다

재사용 서비스 사업자 총이익

유통업체 총이익

수의 기업들과 정부는 폐기물을 줄일 수 있는 재사용 중심의 소비 모델 개발에 많은 관심을 보이고 있다. 다만 실제 구현은 아직 제한적이며, 사업성 관점에서도 여전히 많은 의문이 제기되고 있는 것이 사실이다.

재사용 및 리필 사업 모델, 정말 수익성 낮을까

필자는 본지를 통해 유통업체는 물론, 소비자와 서비스 제공자를 중심 으로 재사용 시스템 구축에서 가장 많이 언급되고 있는 5대 챌린지를 따 져보고, 이에 대한 사업성을 짚어보고자 한다.

챌린지 1

경제적 관점에서 재사용 시스템이 상업적으로

구현되려면 상당한 규모의 경제를 확보해야만 한다 커니는 상기 챌린지를 검증하기 위해, 연간 1만 개에서 5만 개의 재사 용 컵이 제조된 후 사용·재사용되는 시나리오를 상정해보았다. 재사 용 컵의 수를 점진적으로 늘리며 어느 지점에 도달했을 때 수익성을 확

환경에 대한 관심으로 재사용 소비 모델이 새롭게 개발되고 있으나 기업 이미지 제고 차원에서 도입될 뿐 아직 수익성 측면에서는 의문이 제기되고 있다. 하지만 정말 사업성이 떨어질까. 대표적인 5가지 문제제기를 하나하나 검증해보며 재사용 소비 모델에 대한 사업성을 타진해보자.

흑자 구간 (총이익 기준)

적자 구간 (총이익 기준) 재사용 컵 수(개)

0

10,000

20,000

을 부여하기 위해 다양한 고객니즈가 상존하는 뉴욕을 분석의 대상으

40,000

자료 | 커니

로 삼았다. 보다 복잡성을 높이기 위해 고객이 재사용 컵을 반환하는 방식의 ‘반환형 재사용 모델’을 적용했다. 뉴욕 인구의 약 1%가 해당 시

돼야 한다. 단순히 일회적으로 재사용 컵을 구매해 사용해보는 것이 아

이는 재사용 시스템의 가치사슬에서 새

스템에 참여하고, 이 중 4%가 탄산음료 섭취시 재사용 컵을 사용한다

니라 꾸준히 습관적으로 사용하는 등 재사용 시스템 자체에 많은 관심

롭게 형성될 수 있는 가치 중 일부에 불과

고 가정했다.

이 필요하다. 그러나 앞서 언급한 것과 같이, 일부 소비자만 참여하더라

하다. 환경적 측면에서 재사용 시스템 가

도 경제적 그리고 환경적 측면에서 재사용 시스템은 충분한 의미와 가

치에 대해서는 이견이 없을 것이다. 경제

치를 지니고 있다는 것을 알 수 있다.

적 측면에서 또한 재사용 시스템의 도입

분석 결과, 연간 약 3만 개의 재사용 컵을 생산하면 일회용 컵을 사 용하는 것보다 재사용 서비스 제공업체와 유통업체 모두 보다 높은 수 익성을 확보할 수 있는 것으로 분석됐다. 즉, 생각했던 것보다 재사용 시스템을 통해 수익을 창출하는 데 필요한 사업의 규모는 그리 크지 않

및 안정화, 확산은 분명히 새롭고 다양한

챌린지 2

재사용 시스템은 경제적 측면에서

기회를 제공할 수 있다.

새로운 가치 창출을 제한할 수 있다

았다.

글 신엽·커니 상무

30,000

인할 수 있는지 모델링 분석을 진행했다(도표 1 참고). 분석의 상징성

챌린지 3

재사용 시스템에는

환경적 측면에서 본다면, 상기 시나리오는 재사용 컵을 통해 약 48만ℓ

기업과 사회적 관점에서의 다양한 경제적 가치는 제품이 생산되고 폐기

의 탄산음료를 소비할 수 있게 되는 것이다. 이 정도 음료를 일회용 용기

되는 전통적인 선형적(linear) 방식 시스템이 아닌, 재사용 중심의 순환

소비자와 기업 입장에서 불편함과

로 제공했을 때와 비교하면 20% 수준의 포장 폐기물을 절약할 수 있다는

적(circular) 방식 시스템에서 보다 높게 나타난다. 다시 한번 뉴욕의 재

고비용이라는 치명적 단점이 존재한다

결론에 도달하게 된다. 또한 이산화탄소 배출량은 약 30% 절감할 수 있

사용 컵 시나리오를 예로 들어 경제적 가치를 살펴보면 다음과 같다.

재사용 시스템이 고객의 편의성을 담보로

다. 여기서 한 가지 전제해야 할 것은 재사용 컵이 수거돼 전문적으로 소

첫째, 재사용 컵의 수거와 청소, 재공급이라는 기존에 없었던 새로운

운영될 필요는 없다. 유통 모델이 지속 발

독되며 8~9일에 한 번 사용된다는 가정이다. 만약 소비자가 직접 재사용

활동이 창출된다. 둘째, 보다 높은 질과 우수한 디자인 및 기능을 지닌

전함에 따라 재사용 모델 또한 발전이 가

컵을 씻어서 매일 사용한다면, 포장 폐기물과 이산화탄소 배출량은 약

재사용 용기 개발과 생산이라는 부가가치 활동이 가능하다. 셋째, 플랫

능하다. 가장 효과적인 재사용 시스템은

90%까지 줄일 수 있다는 결론이 도출된다.

폼 사업모델을 통해 고객 정보를 확보할 수 있으며, 이는 재사용 서비스

소비자들이 사용하기에 간편한 시스템이

다시 말해 재사용 용기의 디자인과 질이 향상되고 재사용 시스템이

제공자는 물론, 유통업체와 정부 및 다수의 관련 사업자들에게 새로운

다. 해당 시스템을 이용함에 있어 조금의

자리를 잡아 소비자들이 보다 많이 이용하게 된다면 이로 인한 환경에

사업 기회를 제공한다. 넷째, 재사용 시스템 규모가 확장됨에 따라 상기

불편함이라도 존재한다면 이는 다른 방식

미칠 긍정적 영향은 매우 빠르게 증가할 수 있다는 것을 알 수 있다. 그

언급된 새롭게 창출 가능한 가치의 경제적 영향력은 기하급수적으로 증

의 혜택으로 보완돼야 한다. 가장 쉽게 운

러나 흑자 전환점에 도달하려면 소비자들의 인식과 적극적 참여가 전제

가할 수 있다.

영할 수 있는 모델은 재사용 시스템 이용

90

R E TA I L M AG A Z I N E

91

2022 JANUARY

Biz Insight

2022 유통 트렌드

❶ 재사용 사업 모델

기후 변화, 환경과 안전에 대한 소비자 관심이 그 어느 때보다 높다. 이

도표 1 재사용 컵 사용 수 증가에 따른 수익성 변화 추이

제 ESG라는 단어도 다양한 매체에서 쉽게 접할 수 있다. 이로 인해 다

재사용 서비스 사업자 총이익

유통업체 총이익

수의 기업들과 정부는 폐기물을 줄일 수 있는 재사용 중심의 소비 모델 개발에 많은 관심을 보이고 있다. 다만 실제 구현은 아직 제한적이며, 사업성 관점에서도 여전히 많은 의문이 제기되고 있는 것이 사실이다.

재사용 및 리필 사업 모델, 정말 수익성 낮을까

필자는 본지를 통해 유통업체는 물론, 소비자와 서비스 제공자를 중심 으로 재사용 시스템 구축에서 가장 많이 언급되고 있는 5대 챌린지를 따 져보고, 이에 대한 사업성을 짚어보고자 한다.

챌린지 1

경제적 관점에서 재사용 시스템이 상업적으로

구현되려면 상당한 규모의 경제를 확보해야만 한다 커니는 상기 챌린지를 검증하기 위해, 연간 1만 개에서 5만 개의 재사 용 컵이 제조된 후 사용·재사용되는 시나리오를 상정해보았다. 재사 용 컵의 수를 점진적으로 늘리며 어느 지점에 도달했을 때 수익성을 확

환경에 대한 관심으로 재사용 소비 모델이 새롭게 개발되고 있으나 기업 이미지 제고 차원에서 도입될 뿐 아직 수익성 측면에서는 의문이 제기되고 있다. 하지만 정말 사업성이 떨어질까. 대표적인 5가지 문제제기를 하나하나 검증해보며 재사용 소비 모델에 대한 사업성을 타진해보자.

흑자 구간 (총이익 기준)

적자 구간 (총이익 기준) 재사용 컵 수(개)

0

10,000

20,000

을 부여하기 위해 다양한 고객니즈가 상존하는 뉴욕을 분석의 대상으

40,000

자료 | 커니

로 삼았다. 보다 복잡성을 높이기 위해 고객이 재사용 컵을 반환하는 방식의 ‘반환형 재사용 모델’을 적용했다. 뉴욕 인구의 약 1%가 해당 시

돼야 한다. 단순히 일회적으로 재사용 컵을 구매해 사용해보는 것이 아

이는 재사용 시스템의 가치사슬에서 새

스템에 참여하고, 이 중 4%가 탄산음료 섭취시 재사용 컵을 사용한다

니라 꾸준히 습관적으로 사용하는 등 재사용 시스템 자체에 많은 관심

롭게 형성될 수 있는 가치 중 일부에 불과

고 가정했다.

이 필요하다. 그러나 앞서 언급한 것과 같이, 일부 소비자만 참여하더라

하다. 환경적 측면에서 재사용 시스템 가

도 경제적 그리고 환경적 측면에서 재사용 시스템은 충분한 의미와 가

치에 대해서는 이견이 없을 것이다. 경제

치를 지니고 있다는 것을 알 수 있다.

적 측면에서 또한 재사용 시스템의 도입

분석 결과, 연간 약 3만 개의 재사용 컵을 생산하면 일회용 컵을 사 용하는 것보다 재사용 서비스 제공업체와 유통업체 모두 보다 높은 수 익성을 확보할 수 있는 것으로 분석됐다. 즉, 생각했던 것보다 재사용 시스템을 통해 수익을 창출하는 데 필요한 사업의 규모는 그리 크지 않

및 안정화, 확산은 분명히 새롭고 다양한

챌린지 2

재사용 시스템은 경제적 측면에서

기회를 제공할 수 있다.

새로운 가치 창출을 제한할 수 있다

았다.

글 신엽·커니 상무

30,000

인할 수 있는지 모델링 분석을 진행했다(도표 1 참고). 분석의 상징성

챌린지 3

재사용 시스템에는

환경적 측면에서 본다면, 상기 시나리오는 재사용 컵을 통해 약 48만ℓ

기업과 사회적 관점에서의 다양한 경제적 가치는 제품이 생산되고 폐기

의 탄산음료를 소비할 수 있게 되는 것이다. 이 정도 음료를 일회용 용기

되는 전통적인 선형적(linear) 방식 시스템이 아닌, 재사용 중심의 순환

소비자와 기업 입장에서 불편함과

로 제공했을 때와 비교하면 20% 수준의 포장 폐기물을 절약할 수 있다는

적(circular) 방식 시스템에서 보다 높게 나타난다. 다시 한번 뉴욕의 재

고비용이라는 치명적 단점이 존재한다

결론에 도달하게 된다. 또한 이산화탄소 배출량은 약 30% 절감할 수 있

사용 컵 시나리오를 예로 들어 경제적 가치를 살펴보면 다음과 같다.

재사용 시스템이 고객의 편의성을 담보로

다. 여기서 한 가지 전제해야 할 것은 재사용 컵이 수거돼 전문적으로 소

첫째, 재사용 컵의 수거와 청소, 재공급이라는 기존에 없었던 새로운

운영될 필요는 없다. 유통 모델이 지속 발

독되며 8~9일에 한 번 사용된다는 가정이다. 만약 소비자가 직접 재사용

활동이 창출된다. 둘째, 보다 높은 질과 우수한 디자인 및 기능을 지닌

전함에 따라 재사용 모델 또한 발전이 가

컵을 씻어서 매일 사용한다면, 포장 폐기물과 이산화탄소 배출량은 약

재사용 용기 개발과 생산이라는 부가가치 활동이 가능하다. 셋째, 플랫

능하다. 가장 효과적인 재사용 시스템은

90%까지 줄일 수 있다는 결론이 도출된다.

폼 사업모델을 통해 고객 정보를 확보할 수 있으며, 이는 재사용 서비스

소비자들이 사용하기에 간편한 시스템이

다시 말해 재사용 용기의 디자인과 질이 향상되고 재사용 시스템이

제공자는 물론, 유통업체와 정부 및 다수의 관련 사업자들에게 새로운

다. 해당 시스템을 이용함에 있어 조금의

자리를 잡아 소비자들이 보다 많이 이용하게 된다면 이로 인한 환경에

사업 기회를 제공한다. 넷째, 재사용 시스템 규모가 확장됨에 따라 상기

불편함이라도 존재한다면 이는 다른 방식

미칠 긍정적 영향은 매우 빠르게 증가할 수 있다는 것을 알 수 있다. 그

언급된 새롭게 창출 가능한 가치의 경제적 영향력은 기하급수적으로 증

의 혜택으로 보완돼야 한다. 가장 쉽게 운

러나 흑자 전환점에 도달하려면 소비자들의 인식과 적극적 참여가 전제

가할 수 있다.

영할 수 있는 모델은 재사용 시스템 이용

90

R E TA I L M AG A Z I N E

91

2022 JANUARY

Biz Insight

2022 유통 트렌드

❶ 재사용 사업 모델

자를 대상으로 금전적 보상을 제공하는

나다의 맥주 병 재사용 프로그램이 15회에 이르는 것과 비교해보면 매

것이다. 빈병을 반환했을 때 보증금을 환

우 현실성 있는 수치인 것을 알 수 있다. 즉, 일정 규모의 경제에 도달하

불해주거나 재사용 컵을 사용할 시 음료

게 되면, 기업들은 자사 브랜드를 더욱 공고히 할 수 있을 뿐만 아니라

금액을 할인 또는 포인트 적립을 해주는

비용 효율성까지 확보할 수 있게 되는 것이다.

방식이 대표적인 예다. 실제 캐나다 온타

더 나아가 재사용 시스템은 폐쇄형 순환(closed-loop) 방식으로 구현

리오 지역 경우, 맥주 병 반환 시 현금을

됨에 따라 기업 입장에서 보면 소비자들이 경쟁사나 경쟁 브랜드로 옮

지급해주는 재사용 프로그램을 운영했다.

겨 다니는 것이 아닌, 하나의 브랜드를 지속 이용하게 하는 구조이다.

이를 통해 소비자가 반환한 병 중 재사용

따라서 소비자 고정 효과(lock-in)가 높다. 예를 들어, 코카콜라 브라질

가능 비율이 98%에 육박했으며, 실제 병

법인은 재사용 전용 코카콜라 병을 매장으로 가져오면 음료 구매시 할

하나당 평균 15회 정도 재사용할 수 있는

인해주는 서비스를 운영하고 있다. 이를 통해 90% 이상의 반환율을 달

정교한 운영 프로세스를 적용했다.

성했다. 코카콜라에 따르면 해당 서비스를 통해 코카콜라 브랜드에 대

재사용 시스템은 결국 소비자로 하여금 포장이 아니라 제품 자체에 돈을 지불하

도표 2 ‘일회용 플라스틱 사용 감소를 위해 취하고자 하는 행동’에 대한 소비자 조사 결과 과거 12개월

단위 : %

향후 12개월

59

57

49

43

42

27

42

30

30

한 소비자 충성도 확보와 함께 재구매 가능성을 높이는 효과를 거뒀다

23

20

16

고 한다.

게 함으로써 비용을 절감하는 효과도 있 다. 유통업계에서도 재사용 용기에 필요

챌린지 4

재사용 시스템은 유통업체 입장에서 번거로우며,

한 양만큼 제품을 재구매하는 이른바 리

공간만 차지할 뿐 실제 얻을 수 있는 효과는 미비하다

필 매장이 대세로 떠오르고 있다. 대표적

최근 D2C(Direct to Consumer) 판매 채널이 증가함에 따라, 유통업

으로 칠레의 스타트업인 알그라모

체들은 기존에 보유하고 있던 오프라인 매장 운영의 수익성 확보에 많

(Algramo)는 일반 매장 외 이동형 매장도

은 어려움을 겪고 있다. 실제 소비자들의 방문이 감소함에 따라 매출

운영하고 있다. 소비자들의 집 앞까지 찾

하락이 우려되고 있다. 이러한 상황에서 재사용 시스템을 도입해 안정

로 환경에 대해 보다 높은 관심을 갖게 됐다고 응답했다. 또한, 46% 응

우리는 이제 재사용 시스템을 향한 다

아가기 때문에 소비자는 편리하게 재사용

적으로 운영하면 고객 트래픽을 매장으로 유인할 수 있다. 이를 통해

답자는 코로나19 이전 대비 친환경 제품을 선호하게 됐다고 응답했다.

양한 챌린지가 예상과 정반대의 결과를

용기로 원하는 양의 제품을 할인된 가격

오프라인 접점을 기반으로 새로운 사업 기회를 창출하는 계기를 만들

심지어 코로나19가 심각했던 2020년에도 소비자들은 일회용 플라스틱

가져온다는 것을 알게 됐다. 그리고 재사

에 구매할 수 있다. 평균 재구매율은 80%

수 있다.

사용 중지에 대해 높은 관심을 표명했다(도표 2 참고). 이러한 소비자들

용 시스템은 참여 정도와 규모의 증가에

재사용 시스템 구현에 있어 재사용 용기를 소비자에게 직접 배송해주

의 친환경 제품에 대한 관심과 선택은 재사용 시스템 도입과 확장에 있

따라, 그 효과와 영향이 빠르게 증가할

브랜드 및 기업 관점에서 재사용 시스

고 다시 수거하는 딜리버리 서비스를 실시하면 유통업체들은 소비자가

어 성장 촉매제로 작용할 것이다. 특히 요즘과 같이 고객의 구매 패턴과

수 있다는 결과를 도출하게 됐다. 이는

템은 포장재 비용 절감, 기업 이미지 및

정기적으로 주문, 구매를 하게 유도하는 소위 구독형(subscription) 사업

소비 방식이 빠르게 변화하고 있는 환경에서는 더더욱 재사용 시스템

유통업체와 관련 기업들뿐만 아니라, 소

고객 로열티 제고, 장기적 관점에서의 친

모델을 구축할 수 있다. 또한, 재사용 시스템을 통해 유통업체들은 소비

안착이 용이할 것으로 판단된다.

비자 및 정부, 우리 사회에 있어 여러 긍

환경 사업 모델 구축이 가능하다. 재사용

자 정보를 확보해 맞춤형 제품, 서비스 및 새로운 고객경험 제공을 위한

마지막으로, 코로나 팬데믹으로 인해 산업의 공급사슬은 글로벌화에

컵을 다시 예로 들어보면, 재사용 컵 생산

데이터베이스로 활용할 수 있다. 예를 들어, RFID 기술을 적용해 제품의

서 현지화로 전환되고 있는 추세이다. 재사용 시스템의 폐쇄형 순환 특

이에 따라, 기업들은 재사용 시스템을

비용은 당연히 일회용 컵보다 높을 수 밖

라이프사이클 정보를 축적하고 결제 서비스를 제공해 고객이 재구매 및

성을 고려한다면 코로나 팬데믹 사태는 오히려 재사용 시스템을 보다

기반으로 하는 다양한 사업 모델을 개발

에 없다. 그러나 장기적 측면에서 보면,

리필하는 제품, 재구매 및 리필 주기와 시점, 그리고 개인적 선호도 등

활성화시킬 수 있는 환경을 조성했다고 볼 수 있다. 기업들에 있어서 글

하고, 대규모 파일럿 프로그램을 운영해

재활용 컵의 수명을 고려한 이용횟수당

다양한 고객 정보를 확보하고 그에 따른 서비스를 제공할 수 있다.

로벌 공급사슬 구축은 많은 비용과 리스크를 수반한다. 따라서 공급사

단기간 내 경제적 효과를 달성할 수 있는

슬 현지화는 비용 절감 효과도 가져다 준다.

방안을 모색하는 것이 현재와 같은 코로

에 달한다.

경제적 효율성은 재사용 컵 사용 횟수가 4

챌린지 5

코로나19는 재사용 시스템 도입 및 확장에 있어

재사용 용기를 사용하는 배송 서비스 이용

재사용 쇼핑백 사용

재사용 컵·빨대 등 사용

재사용 용기 사용 (남은 음식 포장 등)

포장시 일회용 포크·숟가락 등 미요구

대용량 구매

자료 | 커니

정적인 영향을 미친다.

또한, 재사용 시스템은 협소한 지리적 범위에서 구현되는 사업모델인

나 팬데믹 시대에 있어 모두가 상생하는

지속적 걸림돌이 될 것이다

만큼, 운반 비용 감소와 함께 이산화탄소 경감이라는 효과도 얻을 수 있

방법이라는 점을 인지해야 한다. 동시에

실제 4회라는 재사용 횟수는 그리 무리

코로나19 사태로 인해 소비자들은 보다 친환경적인 제품을 선호하게 됐

다. 이로 인해, 일부 국가에서는 재사용 시스템을 적극적으로 도입하고

차별화의 무기가 될 수 있다는 점을 인식

한 횟수가 아니다. 더욱이 앞서 언급한 캐

다. 최근 커니의 소비자 조사에 따르면, 40% 응답자는 코로나 팬데믹으

있을 뿐 아니라, 특정 분야에 대해서는 의무화도 논의하고 있는 중이다.

해야 한다.

회를 초과할 때부터 일회용 컵보다 높다 는 분석 결과가 나온다.

92

R E TA I L M AG A Z I N E

93

2022 JANUARY

Biz Insight

2022 유통 트렌드

❶ 재사용 사업 모델

자를 대상으로 금전적 보상을 제공하는

나다의 맥주 병 재사용 프로그램이 15회에 이르는 것과 비교해보면 매

것이다. 빈병을 반환했을 때 보증금을 환

우 현실성 있는 수치인 것을 알 수 있다. 즉, 일정 규모의 경제에 도달하

불해주거나 재사용 컵을 사용할 시 음료

게 되면, 기업들은 자사 브랜드를 더욱 공고히 할 수 있을 뿐만 아니라

금액을 할인 또는 포인트 적립을 해주는

비용 효율성까지 확보할 수 있게 되는 것이다.

방식이 대표적인 예다. 실제 캐나다 온타

더 나아가 재사용 시스템은 폐쇄형 순환(closed-loop) 방식으로 구현

리오 지역 경우, 맥주 병 반환 시 현금을

됨에 따라 기업 입장에서 보면 소비자들이 경쟁사나 경쟁 브랜드로 옮

지급해주는 재사용 프로그램을 운영했다.

겨 다니는 것이 아닌, 하나의 브랜드를 지속 이용하게 하는 구조이다.

이를 통해 소비자가 반환한 병 중 재사용

따라서 소비자 고정 효과(lock-in)가 높다. 예를 들어, 코카콜라 브라질

가능 비율이 98%에 육박했으며, 실제 병

법인은 재사용 전용 코카콜라 병을 매장으로 가져오면 음료 구매시 할

하나당 평균 15회 정도 재사용할 수 있는

인해주는 서비스를 운영하고 있다. 이를 통해 90% 이상의 반환율을 달

정교한 운영 프로세스를 적용했다.

성했다. 코카콜라에 따르면 해당 서비스를 통해 코카콜라 브랜드에 대

재사용 시스템은 결국 소비자로 하여금 포장이 아니라 제품 자체에 돈을 지불하

도표 2 ‘일회용 플라스틱 사용 감소를 위해 취하고자 하는 행동’에 대한 소비자 조사 결과 과거 12개월

단위 : %

향후 12개월

59

57

49

43

42

27

42

30

30

한 소비자 충성도 확보와 함께 재구매 가능성을 높이는 효과를 거뒀다

23

20

16

고 한다.

게 함으로써 비용을 절감하는 효과도 있 다. 유통업계에서도 재사용 용기에 필요

챌린지 4

재사용 시스템은 유통업체 입장에서 번거로우며,

한 양만큼 제품을 재구매하는 이른바 리

공간만 차지할 뿐 실제 얻을 수 있는 효과는 미비하다

필 매장이 대세로 떠오르고 있다. 대표적

최근 D2C(Direct to Consumer) 판매 채널이 증가함에 따라, 유통업

으로 칠레의 스타트업인 알그라모

체들은 기존에 보유하고 있던 오프라인 매장 운영의 수익성 확보에 많

(Algramo)는 일반 매장 외 이동형 매장도

은 어려움을 겪고 있다. 실제 소비자들의 방문이 감소함에 따라 매출

운영하고 있다. 소비자들의 집 앞까지 찾

하락이 우려되고 있다. 이러한 상황에서 재사용 시스템을 도입해 안정

로 환경에 대해 보다 높은 관심을 갖게 됐다고 응답했다. 또한, 46% 응

우리는 이제 재사용 시스템을 향한 다

아가기 때문에 소비자는 편리하게 재사용

적으로 운영하면 고객 트래픽을 매장으로 유인할 수 있다. 이를 통해

답자는 코로나19 이전 대비 친환경 제품을 선호하게 됐다고 응답했다.

양한 챌린지가 예상과 정반대의 결과를

용기로 원하는 양의 제품을 할인된 가격

오프라인 접점을 기반으로 새로운 사업 기회를 창출하는 계기를 만들

심지어 코로나19가 심각했던 2020년에도 소비자들은 일회용 플라스틱

가져온다는 것을 알게 됐다. 그리고 재사

에 구매할 수 있다. 평균 재구매율은 80%

수 있다.

사용 중지에 대해 높은 관심을 표명했다(도표 2 참고). 이러한 소비자들

용 시스템은 참여 정도와 규모의 증가에

재사용 시스템 구현에 있어 재사용 용기를 소비자에게 직접 배송해주

의 친환경 제품에 대한 관심과 선택은 재사용 시스템 도입과 확장에 있

따라, 그 효과와 영향이 빠르게 증가할

브랜드 및 기업 관점에서 재사용 시스

고 다시 수거하는 딜리버리 서비스를 실시하면 유통업체들은 소비자가

어 성장 촉매제로 작용할 것이다. 특히 요즘과 같이 고객의 구매 패턴과

수 있다는 결과를 도출하게 됐다. 이는

템은 포장재 비용 절감, 기업 이미지 및

정기적으로 주문, 구매를 하게 유도하는 소위 구독형(subscription) 사업

소비 방식이 빠르게 변화하고 있는 환경에서는 더더욱 재사용 시스템

유통업체와 관련 기업들뿐만 아니라, 소

고객 로열티 제고, 장기적 관점에서의 친

모델을 구축할 수 있다. 또한, 재사용 시스템을 통해 유통업체들은 소비

안착이 용이할 것으로 판단된다.

비자 및 정부, 우리 사회에 있어 여러 긍

환경 사업 모델 구축이 가능하다. 재사용

자 정보를 확보해 맞춤형 제품, 서비스 및 새로운 고객경험 제공을 위한

마지막으로, 코로나 팬데믹으로 인해 산업의 공급사슬은 글로벌화에

컵을 다시 예로 들어보면, 재사용 컵 생산

데이터베이스로 활용할 수 있다. 예를 들어, RFID 기술을 적용해 제품의

서 현지화로 전환되고 있는 추세이다. 재사용 시스템의 폐쇄형 순환 특

이에 따라, 기업들은 재사용 시스템을

비용은 당연히 일회용 컵보다 높을 수 밖

라이프사이클 정보를 축적하고 결제 서비스를 제공해 고객이 재구매 및

성을 고려한다면 코로나 팬데믹 사태는 오히려 재사용 시스템을 보다

기반으로 하는 다양한 사업 모델을 개발

에 없다. 그러나 장기적 측면에서 보면,

리필하는 제품, 재구매 및 리필 주기와 시점, 그리고 개인적 선호도 등

활성화시킬 수 있는 환경을 조성했다고 볼 수 있다. 기업들에 있어서 글

하고, 대규모 파일럿 프로그램을 운영해

재활용 컵의 수명을 고려한 이용횟수당

다양한 고객 정보를 확보하고 그에 따른 서비스를 제공할 수 있다.

로벌 공급사슬 구축은 많은 비용과 리스크를 수반한다. 따라서 공급사

단기간 내 경제적 효과를 달성할 수 있는

슬 현지화는 비용 절감 효과도 가져다 준다.

방안을 모색하는 것이 현재와 같은 코로

에 달한다.

경제적 효율성은 재사용 컵 사용 횟수가 4

챌린지 5

코로나19는 재사용 시스템 도입 및 확장에 있어

재사용 용기를 사용하는 배송 서비스 이용

재사용 쇼핑백 사용

재사용 컵·빨대 등 사용

재사용 용기 사용 (남은 음식 포장 등)

포장시 일회용 포크·숟가락 등 미요구

대용량 구매

자료 | 커니

정적인 영향을 미친다.

또한, 재사용 시스템은 협소한 지리적 범위에서 구현되는 사업모델인

나 팬데믹 시대에 있어 모두가 상생하는

지속적 걸림돌이 될 것이다

만큼, 운반 비용 감소와 함께 이산화탄소 경감이라는 효과도 얻을 수 있

방법이라는 점을 인지해야 한다. 동시에

실제 4회라는 재사용 횟수는 그리 무리

코로나19 사태로 인해 소비자들은 보다 친환경적인 제품을 선호하게 됐

다. 이로 인해, 일부 국가에서는 재사용 시스템을 적극적으로 도입하고

차별화의 무기가 될 수 있다는 점을 인식

한 횟수가 아니다. 더욱이 앞서 언급한 캐

다. 최근 커니의 소비자 조사에 따르면, 40% 응답자는 코로나 팬데믹으

있을 뿐 아니라, 특정 분야에 대해서는 의무화도 논의하고 있는 중이다.

해야 한다.

회를 초과할 때부터 일회용 컵보다 높다 는 분석 결과가 나온다.

92

R E TA I L M AG A Z I N E

93

2022 JANUARY

strategy

DX 유통혁신

디지털 혁신

마지막

디지털 혁신을 넘어 소매업 지속가능성 키워드로 부상 지금까지 3회에 걸쳐 DX 유통혁신의 전제조건 및 분야별 활용방안에 대해 알아봤다. 이번호는 그동안의 연재를 마치며 DX가 소매업의 지속가능성에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보겠다. 어느새 DX는 디지털 혁신을 넘어 지속가능성의 키워드로 관심받고 있다.

도표 1 유통업계의 지속가능성 추진 방법

E

N

C

O

R

E

ENVIROMENTAL

NeUtral

Circular

operations

recycle

excellence

지구 생태계 보존

탄소 배출량 제로

순환경제 실현

오퍼레이션 효율화

절감·재사용· 리사이클

지속가능성에 기여하는 연구개발

글 편집부·sujeong@koca.or.kr

자가 ‘지속가능성에 대해 보다 상세한 정보를 표시하는

급의 최적화가 가장 중요하다는 의미다.

상품 패키지를 요구한다’고 답해 지속가능성 추진을 구

공급뿐 아니라 수요의 DX가 요구된다

매로 연결시킬 수 있다는 것을 알 수 있다. 게다가 ESG 관련 펀드 수익도 우수한 성과를 보이고 있

불필요한 것을 만들지 않고, 보유하지 않고, 운반하지 않

어 최근 국내외 주요 기관 투자자뿐 아니라 개인 투자자들

기 위해서는 생산·제조하는 공장 및 제품을 보관하는

도 ESG 기업에 대한 투자 규모를 늘리고 있다. 결국 지속

물류창고라는 공급 측과 판매예측을 세우는 본부 및 발

가능성은 기업가치(시가총액) 증대에도 기여한다는 것을

주·판매를 실행하는 점포의 수요 측 쌍방이 균형을 이

알 수 있다. 이상과 같이 소비자, 주주 모두 기업에 지속가

루는 것이 중요하다. 이를 뒷받침하는 체계적이며 안정

능성을 요구하고 있다는 점은 데이터로 나타나고 있다.

적인 생산시스템이 구축돼 있지 않으면 수요를 쫓아갈 수 없다. 또한 정밀도 높은 수요예측이 없으면 재고 리스

수익 기여 관점에서 수급 최적화가 핵심

크를 부담해야 한다.

유통업계에서 지속가능성을 추진하는 방법을 ‘앙콜

최근 본부나 점포라는 수요 측에서 디지털을 활용해

(ENCORE)’이라는 키워드로 함축해 설명하겠다(도표 1

재고 적정화를 추진하는 사례가 늘고 있다. 본부에서 AI

참고). 각각의 영문자는 ‘지구 생태계에 이롭다(E ;

를 활용해 수요예측을 시행하거나 점포에서는 AI를 사용

Environment)’, ‘이산화탄소 배출량이 제로다(N ;

해 발주, 가격인하 자동화를 실시하는 등 DX 추진의 일

Neutral)’, ‘순환경제를 실현한다(C ; Circular)’, ‘오퍼레

환으로 발주 및 재고관리에 디지털을 도입하는 기업이

이션 효율성을 추구한다(O ; Operations)’, ‘절감·재사

적지 않다.

최종회인 이번호에서는 DX와 소매업 지속가능성 관계에

르면, ‘자신이 구입하는 브랜드가 사회적·환경적 과제

용한다(R ; Recycle)’, ‘지속가능성에 이바지할 연구개발

대해 알아보겠다. 소매업이 지속가능성을 추진할 수 있

해결에 공헌하기를 바란다’는 소비자는 93%에 달하는 것

을 진행한다(E ; Excellence)’를 의미한다.

는 방안은 식품로스 절감이나 재생 에너지 활용, 중고거

으로 나타났다. 이 결과로부터 소비자는 소매업체에 대

각 항목의 활동 내용이나 기업의 실천 사례는 <도표

필요한 것을 배제하는 것이 바람직할 것이다. 예를 들어

래 사업 모델 등 다양한 방법이 있다. 하지만 본고에서는

해 지속가능성에 관심을 기울일 것을 요구하고 있으며,

2>를 참고해주기를 바란다. 재생 에너지 활용이나 플라

로손에서는 AI를 활용한 식품로스 절감을 실시하고 있다.

기업 수익성에 기여하는 방식을 중심으로 살펴보겠다.

그러한 기업을 취사선택하고 있다는 것을 알 수 있다.

스틱 용기 및 포장 절감, 원재료나 생산공정에서의 지속

구체적으로는 김밥이나 샌드위치 등 식품 450개 품목과

동 보고서에 의하면 65% 소비자는 ‘능동적으로 환경

가능성 증대 등은 소비자 및 주주 모두 중시하는 사안들

그것들에 사용되는 식재료 4,500종류에 대해 AI를 활용

데이터로 입증된 ‘지속가능성’에 대한 관심

부하가 낮은 상품을 찾고 있다’고 답했으며, 50%는 ‘지속

이다. 그러나 소매업 본업과의 관련성, 수익에 대한 기여

해 본부에서 공장에 조달량 예측을 제공하고 있다. 과거

시장분석기관 코어사이트리서치(Coresight Research)

가능한 브랜드에 대해 많은 금액을 지불하는 것을 마다

라는 관점에서 보면 ‘불필요한 것을 만들지 않는다’, ‘보

2년분의 매입 실적을 학습시켜 1만 5천 개 점포에서 판매

가 발표한 ‘2020 소매업 지속가능성’이라는 보고서에 따

하지 않는다’고 답했다. 정보 표시에 대해서는 88% 소비

유하지 않는다’, ‘운반하지 않는다’가 핵심이다. 결국 수

완료될 때까지의 매입 수량을 예측하고 있다. 결과적으로

94

R E TA I L M AG A Z I N E

한편, 공급 측에서의 DX 활용사례는 아직 미진하다. 기본적으로 수요와 공급의 양측이 함께 DX를 시행해 불

95

2022 JANUARY

strategy

DX 유통혁신

디지털 혁신

마지막

디지털 혁신을 넘어 소매업 지속가능성 키워드로 부상 지금까지 3회에 걸쳐 DX 유통혁신의 전제조건 및 분야별 활용방안에 대해 알아봤다. 이번호는 그동안의 연재를 마치며 DX가 소매업의 지속가능성에 어떠한 영향을 미치는지 살펴보겠다. 어느새 DX는 디지털 혁신을 넘어 지속가능성의 키워드로 관심받고 있다.

도표 1 유통업계의 지속가능성 추진 방법

E

N

C

O

R

E

ENVIROMENTAL

NeUtral

Circular

operations

recycle

excellence

지구 생태계 보존

탄소 배출량 제로

순환경제 실현

오퍼레이션 효율화

절감·재사용· 리사이클

지속가능성에 기여하는 연구개발

글 편집부·sujeong@koca.or.kr

자가 ‘지속가능성에 대해 보다 상세한 정보를 표시하는

급의 최적화가 가장 중요하다는 의미다.

상품 패키지를 요구한다’고 답해 지속가능성 추진을 구

공급뿐 아니라 수요의 DX가 요구된다

매로 연결시킬 수 있다는 것을 알 수 있다. 게다가 ESG 관련 펀드 수익도 우수한 성과를 보이고 있

불필요한 것을 만들지 않고, 보유하지 않고, 운반하지 않

어 최근 국내외 주요 기관 투자자뿐 아니라 개인 투자자들

기 위해서는 생산·제조하는 공장 및 제품을 보관하는

도 ESG 기업에 대한 투자 규모를 늘리고 있다. 결국 지속

물류창고라는 공급 측과 판매예측을 세우는 본부 및 발

가능성은 기업가치(시가총액) 증대에도 기여한다는 것을

주·판매를 실행하는 점포의 수요 측 쌍방이 균형을 이

알 수 있다. 이상과 같이 소비자, 주주 모두 기업에 지속가

루는 것이 중요하다. 이를 뒷받침하는 체계적이며 안정

능성을 요구하고 있다는 점은 데이터로 나타나고 있다.

적인 생산시스템이 구축돼 있지 않으면 수요를 쫓아갈 수 없다. 또한 정밀도 높은 수요예측이 없으면 재고 리스

수익 기여 관점에서 수급 최적화가 핵심

크를 부담해야 한다.

유통업계에서 지속가능성을 추진하는 방법을 ‘앙콜

최근 본부나 점포라는 수요 측에서 디지털을 활용해

(ENCORE)’이라는 키워드로 함축해 설명하겠다(도표 1

재고 적정화를 추진하는 사례가 늘고 있다. 본부에서 AI

참고). 각각의 영문자는 ‘지구 생태계에 이롭다(E ;

를 활용해 수요예측을 시행하거나 점포에서는 AI를 사용

Environment)’, ‘이산화탄소 배출량이 제로다(N ;

해 발주, 가격인하 자동화를 실시하는 등 DX 추진의 일

Neutral)’, ‘순환경제를 실현한다(C ; Circular)’, ‘오퍼레

환으로 발주 및 재고관리에 디지털을 도입하는 기업이

이션 효율성을 추구한다(O ; Operations)’, ‘절감·재사

적지 않다.

최종회인 이번호에서는 DX와 소매업 지속가능성 관계에

르면, ‘자신이 구입하는 브랜드가 사회적·환경적 과제

용한다(R ; Recycle)’, ‘지속가능성에 이바지할 연구개발

대해 알아보겠다. 소매업이 지속가능성을 추진할 수 있

해결에 공헌하기를 바란다’는 소비자는 93%에 달하는 것

을 진행한다(E ; Excellence)’를 의미한다.

는 방안은 식품로스 절감이나 재생 에너지 활용, 중고거

으로 나타났다. 이 결과로부터 소비자는 소매업체에 대

각 항목의 활동 내용이나 기업의 실천 사례는 <도표

필요한 것을 배제하는 것이 바람직할 것이다. 예를 들어

래 사업 모델 등 다양한 방법이 있다. 하지만 본고에서는

해 지속가능성에 관심을 기울일 것을 요구하고 있으며,

2>를 참고해주기를 바란다. 재생 에너지 활용이나 플라

로손에서는 AI를 활용한 식품로스 절감을 실시하고 있다.

기업 수익성에 기여하는 방식을 중심으로 살펴보겠다.

그러한 기업을 취사선택하고 있다는 것을 알 수 있다.

스틱 용기 및 포장 절감, 원재료나 생산공정에서의 지속

구체적으로는 김밥이나 샌드위치 등 식품 450개 품목과

동 보고서에 의하면 65% 소비자는 ‘능동적으로 환경

가능성 증대 등은 소비자 및 주주 모두 중시하는 사안들

그것들에 사용되는 식재료 4,500종류에 대해 AI를 활용

데이터로 입증된 ‘지속가능성’에 대한 관심

부하가 낮은 상품을 찾고 있다’고 답했으며, 50%는 ‘지속

이다. 그러나 소매업 본업과의 관련성, 수익에 대한 기여

해 본부에서 공장에 조달량 예측을 제공하고 있다. 과거

시장분석기관 코어사이트리서치(Coresight Research)

가능한 브랜드에 대해 많은 금액을 지불하는 것을 마다

라는 관점에서 보면 ‘불필요한 것을 만들지 않는다’, ‘보

2년분의 매입 실적을 학습시켜 1만 5천 개 점포에서 판매

가 발표한 ‘2020 소매업 지속가능성’이라는 보고서에 따

하지 않는다’고 답했다. 정보 표시에 대해서는 88% 소비

유하지 않는다’, ‘운반하지 않는다’가 핵심이다. 결국 수

완료될 때까지의 매입 수량을 예측하고 있다. 결과적으로

94

R E TA I L M AG A Z I N E

한편, 공급 측에서의 DX 활용사례는 아직 미진하다. 기본적으로 수요와 공급의 양측이 함께 DX를 시행해 불

95

2022 JANUARY

strategy

DX 유통혁신

디지털 혁신

마지막

도표 2 지속가능성에 관한 유통업계 활동과 기업 사례

도표 3 수급 최적화에 필요한 요소

활동 내용

기업 사례 공급

환경

•지속가능한 포장재 •생분해성 소재 •서플라이체인의 투명성

•아디다스 – 리사이클 가능한 신발(퓨처 크래프트) •유니클로 – 에어리즘, 히트택 포장을 종이로 변경

수요

균형

공장

창고

점포 본부

탄소중립

•재생 에너지 활용 •전기차 도입 •스마트팩토리

•세븐일레븐재팬 – 점 포 운영 전력을 100% 재생가능 에너지로 조달하는 실험 중 •피크닉(네덜란드 온라인몰) – 소형 EV로 배송

순환경제

•대여 •중고품 회수, 매입, 판매

•렌트더런웨이 – 드레스 대여 구독 서비스 •파타고니아 – 자사에서 구입한 상품 회수 •이케아 – 약 6,200만 개 잠재적인 폐기물(반품, 파손, 제조 중지, 전시품 등) 중 약 3,900만 개 재판매

오퍼레이션

리사이클

사회 기여

•반품 로지스틱스 •지속가능한 점포 •지속가능한 물류

•아마존 – 아마존에서 매입한 상품은 홀푸드마켓에서 반품 가능

•로스 계측 •리사이클에 의한 원재료 조달 •재고 조정

•유니클로 – 리사이클 다운 제작 판매 •로손 – AI에 의해 본부 매입량 최적화

•탄소 등 각종 수치 측정 및 공표 •연례 보고서 발표 •제품개발

소매업의 도입 방식 •AI를 활용한 수요예측(본부 측)

공급 측도 유연하게 속도를 조절할 수 있는 DX 불가결

•AI를 활용한 발주 자동화(점포 측) •AI를 활용한 가격인하 자동화(점포 측)

도표 4 월마트와 코카콜라의 정보 공유 구조

월마트

거래처 거래처에 데이터를 공유해 기회손실을 절감함으로써 수급 조절 코카콜라

•이온 – 지구, 동물에 좋은 PB(톱밸류 그린아이내추럴) 출시

공유

각 파트너 기업

프리토레이 펩시 매출 데이터

닥터페퍼

분석

몬델리즈 인터내셔널

정규상품인 삼각김밥의 매입 예측이 매우 정밀해졌다. 그

기회손실을 해결하는 공급업체와 제휴할 것

러나 디저트류는 갑작스러운 미디어 노출 등으로 매출이

그럼 수요 측에서 전개해야 할 DX에는 어떠한 것이 있을

증가할 때가 있어 예측에서 크게 벗어나기도 한다.

까. 사례를 들어 설명하겠다. 대부분 소매업에서는 PSI

자료 | 2020 소매업계 지속가능성, 코어사이트리서치

아무리 AI가 뛰어나도 예측 정밀도는 완벽할 수 없다.

분석(Production ; 생산, Sales ; 판매계획, Inventory ;

카콜라 사내에서는 더 나아가 각 파트너 기업과 경계 없

급 조정에도 착수해야 한다. 왜냐하면 AI에 의한 발주량

과거 데이터의 모수에 따라서도 예측 난이도나 정밀도가

재고)을 시행할 것이다. 이러한 생산, 판매계획, 재고의

는 정보 공유 체제를 확립해 신속하게 움직일 수 있게 됐

이나 조달량을 최적화해도 물류창고의 보관량이나 입출

달라지기 쉽다. 게다가 신상품에 적용하는 데는 한계가

각 계획으로부터 생산계획이나 재고량의 조정을 실시하

다. 월마트는 사내 프로세스에 기회손실 발생의 요인이

하 차량 대수 등 각 물류 역량이 초과되면 결국 점포에

있다. 정규상품은 참고할 만한 과거 데이터가 풍부해 AI

는 것뿐 아니라 추가적으로 공급업체와의 정보 제휴로

있다는 것을 인식하고, 사내나 협력회사에 정보 공유를

도달하지 못하는 불필요한 재고가 되기 때문이다. 최저

로 수요예측을 실시하기 용이하다. 하지만 과거 데이터

유연하게 생산량 증대와 감축을 조절해나가는 것이 중요

개시했다(도표 4 참고).

물량이라도 월 단위로 물류 가능량을 사전에 예측해야

가 적은 신상품은 AI 수요예측 결과를 수작업으로 수정

하다.

코카콜라는 월마트에서 공유해준 정보를 즉시 가시화

과부족을 겪지 않을 수 있다.

월마트는 일요일 오후가 되면 음료수 매대의 상품이 동

했다. 어느 영역에서 어떠한 카테고리 및 아이템에서 기

일본 한 SPA 업체는 한 주씩 주차별로 각 지역의 물류

이러한 수요예측 및 발주의 자동화 등은 어디까지나

이 난다. 음료수에서만 연간 약 14억 달러에 이르는 기회

회손실이 발생하는지 파악한 후 그에 대해 어떠한 대책

창고 보관용량, 입출하 차량 대수를 예측하고, 물류 역량

수요 측의 조정에 지나지 않는다. 수급 최적화를 위해서

손실이 발생한다. 이 기회손실을 방지하기 위해 시행한

을 취해야 하는지 제안해 신속하며 정확한 공급체제를

부족이 예측될 때에는 서둘러 창고와 인력을 보강한다.

는 수요와 공급 측이 유연하게 가속과 제동 패달을 밟으

것이 코카콜라를 비롯한 각 거래처와의 정보 공유다.

구축하고 있다.

이러한 식으로 물류에 대한 사전준비를 철저히 진행하면

하며 모델을 개선해나갈 필요가 있다.

월마트는 각 거래처와 PSI 분석 결과를 공유했다. 코

며 DX를 추진해야 한다(도표 3 참고).

96

R E TA I L M AG A Z I N E

또한 제조 부분의 수급 조정뿐 아니라, 물류 부분의 수

97

상품을 증·감산해도 유연하게 대응할 수 있다.

2022 JANUARY

strategy

DX 유통혁신

디지털 혁신

마지막

도표 2 지속가능성에 관한 유통업계 활동과 기업 사례

도표 3 수급 최적화에 필요한 요소

활동 내용

기업 사례 공급

환경

•지속가능한 포장재 •생분해성 소재 •서플라이체인의 투명성

•아디다스 – 리사이클 가능한 신발(퓨처 크래프트) •유니클로 – 에어리즘, 히트택 포장을 종이로 변경

수요

균형

공장

창고

점포 본부

탄소중립

•재생 에너지 활용 •전기차 도입 •스마트팩토리

•세븐일레븐재팬 – 점 포 운영 전력을 100% 재생가능 에너지로 조달하는 실험 중 •피크닉(네덜란드 온라인몰) – 소형 EV로 배송

순환경제

•대여 •중고품 회수, 매입, 판매

•렌트더런웨이 – 드레스 대여 구독 서비스 •파타고니아 – 자사에서 구입한 상품 회수 •이케아 – 약 6,200만 개 잠재적인 폐기물(반품, 파손, 제조 중지, 전시품 등) 중 약 3,900만 개 재판매

오퍼레이션

리사이클

사회 기여

•반품 로지스틱스 •지속가능한 점포 •지속가능한 물류

•아마존 – 아마존에서 매입한 상품은 홀푸드마켓에서 반품 가능

•로스 계측 •리사이클에 의한 원재료 조달 •재고 조정

•유니클로 – 리사이클 다운 제작 판매 •로손 – AI에 의해 본부 매입량 최적화

•탄소 등 각종 수치 측정 및 공표 •연례 보고서 발표 •제품개발

소매업의 도입 방식 •AI를 활용한 수요예측(본부 측)

공급 측도 유연하게 속도를 조절할 수 있는 DX 불가결

•AI를 활용한 발주 자동화(점포 측) •AI를 활용한 가격인하 자동화(점포 측)

도표 4 월마트와 코카콜라의 정보 공유 구조

월마트

거래처 거래처에 데이터를 공유해 기회손실을 절감함으로써 수급 조절 코카콜라

•이온 – 지구, 동물에 좋은 PB(톱밸류 그린아이내추럴) 출시

공유

각 파트너 기업

프리토레이 펩시 매출 데이터

닥터페퍼

분석

몬델리즈 인터내셔널

정규상품인 삼각김밥의 매입 예측이 매우 정밀해졌다. 그

기회손실을 해결하는 공급업체와 제휴할 것

러나 디저트류는 갑작스러운 미디어 노출 등으로 매출이

그럼 수요 측에서 전개해야 할 DX에는 어떠한 것이 있을

증가할 때가 있어 예측에서 크게 벗어나기도 한다.

까. 사례를 들어 설명하겠다. 대부분 소매업에서는 PSI

자료 | 2020 소매업계 지속가능성, 코어사이트리서치

아무리 AI가 뛰어나도 예측 정밀도는 완벽할 수 없다.

분석(Production ; 생산, Sales ; 판매계획, Inventory ;

카콜라 사내에서는 더 나아가 각 파트너 기업과 경계 없

급 조정에도 착수해야 한다. 왜냐하면 AI에 의한 발주량

과거 데이터의 모수에 따라서도 예측 난이도나 정밀도가

재고)을 시행할 것이다. 이러한 생산, 판매계획, 재고의

는 정보 공유 체제를 확립해 신속하게 움직일 수 있게 됐

이나 조달량을 최적화해도 물류창고의 보관량이나 입출

달라지기 쉽다. 게다가 신상품에 적용하는 데는 한계가

각 계획으로부터 생산계획이나 재고량의 조정을 실시하

다. 월마트는 사내 프로세스에 기회손실 발생의 요인이

하 차량 대수 등 각 물류 역량이 초과되면 결국 점포에

있다. 정규상품은 참고할 만한 과거 데이터가 풍부해 AI

는 것뿐 아니라 추가적으로 공급업체와의 정보 제휴로

있다는 것을 인식하고, 사내나 협력회사에 정보 공유를

도달하지 못하는 불필요한 재고가 되기 때문이다. 최저

로 수요예측을 실시하기 용이하다. 하지만 과거 데이터

유연하게 생산량 증대와 감축을 조절해나가는 것이 중요

개시했다(도표 4 참고).

물량이라도 월 단위로 물류 가능량을 사전에 예측해야

가 적은 신상품은 AI 수요예측 결과를 수작업으로 수정

하다.

코카콜라는 월마트에서 공유해준 정보를 즉시 가시화

과부족을 겪지 않을 수 있다.

월마트는 일요일 오후가 되면 음료수 매대의 상품이 동

했다. 어느 영역에서 어떠한 카테고리 및 아이템에서 기

일본 한 SPA 업체는 한 주씩 주차별로 각 지역의 물류

이러한 수요예측 및 발주의 자동화 등은 어디까지나

이 난다. 음료수에서만 연간 약 14억 달러에 이르는 기회

회손실이 발생하는지 파악한 후 그에 대해 어떠한 대책

창고 보관용량, 입출하 차량 대수를 예측하고, 물류 역량

수요 측의 조정에 지나지 않는다. 수급 최적화를 위해서

손실이 발생한다. 이 기회손실을 방지하기 위해 시행한

을 취해야 하는지 제안해 신속하며 정확한 공급체제를

부족이 예측될 때에는 서둘러 창고와 인력을 보강한다.

는 수요와 공급 측이 유연하게 가속과 제동 패달을 밟으

것이 코카콜라를 비롯한 각 거래처와의 정보 공유다.

구축하고 있다.

이러한 식으로 물류에 대한 사전준비를 철저히 진행하면

하며 모델을 개선해나갈 필요가 있다.

월마트는 각 거래처와 PSI 분석 결과를 공유했다. 코

며 DX를 추진해야 한다(도표 3 참고).

96

R E TA I L M AG A Z I N E

또한 제조 부분의 수급 조정뿐 아니라, 물류 부분의 수

97

상품을 증·감산해도 유연하게 대응할 수 있다.

2022 JANUARY

strategy

‘스마트리테일위크’로 본 테크 트렌드

리테일 테크

대면과 접촉 없는 위드 코로나 시대 매장 솔루션 제안 유통산업 기술 트렌드를 선도하는 스마트리테일위크가 지난해 11월 열렸다. 스마트리테일위크는 리테일 테크와 관련 제품을 한 자리에서 확인할 수 있는 전시회로, 전세계적으로 발생하는 오프라인 매장의 디지털 전환에 맞춰 스마트 매장 솔루션이 대거 출품됐다. 이와 함께 이커머스 플랫폼, 스마트 물류, AI 기술과 로봇 등이 전시됐다. 글 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

사진 김장현

1

2

3

4

5

1 부대행사인 스마트리테일 핵심전략 컨퍼런스가 ‘리테일 5.0, 뉴패러다임’을 주제로 열렸다. 2 매장 방문객 분석과 무인 운영이 가능한 스마트 스토어 기술이 눈에 띄었다. 3 소비자들의 비접촉 니즈에 따라 비접촉 엘리베이터도 선보였다. 4 유통업체와 이커머스, 프랜차이즈 등 관계자들이 전시회를 관람했다. 5 소상공인시장진흥공단이 소상공인의 스마트 상점 구축을 위한 솔루션을 선보였다.

1

2

1 유통산업 최신 기술을 선보이는 스마트리테일위크가 지난해 11월 25일부터 27일까지 킨텍스에서 열렸다. 2 매장, 무인 판매 솔루션, 보안과 방역, 물류, 이커머스 등 리테일 관련 기술을 선보였다

진행됐다. 소규모 사업장에 적용할 수 있는 기술을 보여

업의 뉴패러다임, 유통 5.0 시대 핵심전략, 스마트 풀필

줬다. 주요 전시 품목은 스마트 오더와 상점 마케팅, 온

먼트 전략, 스마트 상점 성공사례 등을 소개했다. 한국유

라인 커머스, 디자인, 보안, 방역 등이었다. 코로나19 이

통학회 정연승 회장, 노스캐롤라이나대학교 황지영 교

후 매장 내에서 비대면을 넘어 비접촉을 원하는 고객들

수, 아마존웹서비스 김호민 총괄, 플래티어 이봉교 이사,

이 늘어남에 따라 관련 기술들도 배치했다. 비접촉식 엘

이마트24 이재경 IT담당 등이 연사로 참여했다.

유통시장의 최신 기술 및 제품을 선보이는 ‘스마트리테

의 전환을 위한 ‘스마트상점엑스포’로 구성된 박람회다.

리베이터와 키오스크, 매장 무인화 플랫폼, 자율주행 서

일위크’가 지난해 11월 25일부터 27일까지 킨텍스 제 1전

리테일 관련 신기술과 신제품을 만나볼 수 있으며 컨퍼

빙 로봇 등이 눈에 띄었다.

시장 1홀에서 열렸다. 매장 운영, 무인 판매 솔루션, 보안

런스와 세미나에서 다양한 정보를 얻을 수 있다. 유통업

부대행사로 열린 스마트리테일 핵심전략 컨퍼런스에

스마트리테일위크 참가 업체 중 대다수는 오프라인 매장

과 방역, 물류, 이커머스 플랫폼 등 리테일 환경에서 필

의 미래 비전을 제시하면서, 소상공인의 스마트 매장 구

서는 ‘리테일 5.0, 뉴패러다임’이라는 주제로 다가올 유

에 적용할 수 있는 솔루션을 선보였다. 최근 매장에서 흔

요한 최신 기술을 선보였다. 스마트리테일위크 조직위원

축에 필요한 기술을 제안한다.

통산업 미래가 어떤 모습일지 알아봤다. 코로나19를 겪

히 볼 수 있는 키오스크부터 무인 판매기, 로봇 바리스

기술 트렌드 ❶┃비대면 넘어 비접촉으로

회가 주최한 이번 전시는 중소벤처기업부, 한국체인스토

스마트리테일엑스포는 위드 코로나 시기 비대면 분야

으면서 새로운 서비스와 기술이 등장했고 점차 매장 내

타, 서빙로봇 등이 전시됐다. 특히 로봇 바리스타 시연은

어협회, 한국유통학회가 후원했고, 소상공인시장진흥공

리테일 매장의 디지털 전환에 맞춰 구성됐다. 진화하는

현금 지불이 사라지고 있으며, 드론 배달도 테스트를 시

관람객 인기를 끌었다. 전시장 곳곳을 누비는 베어로보

단이 특별후원했다.

유통산업 트렌드를 선도하는 리테일 솔루션을 제안했다.

작한 상황이다. 이에 스마트리테일 핵심전략 컨퍼런스는

틱스의 서빙로봇 역시 관람객 시선을 사로잡았다.

대형 유통업체를 대상으로 스마트 미러, 홀로그램,

3T(Trend, Tactic, Technology)의 세 가지 파트로 나눠

올해 스마트리테일위크에서 확인할 수 있는 기술 특징

한눈에 보는 온·오프 리테일 테크 동향

AR·VR, 전자가격표시기 같은 스마트 기술과 결제 시

리테일의 현주소와 미래, 핵심 전략 그리고 4차 산업 신

중 하나는 비접촉이었다. 코로나19 장기화에 따라 비대

스마트리테일위크는 국내외 유통산업 트렌드를 선도하

스템, AI와 로봇, 스마트 물류 등을 전시했다.

기술까지 전했다.

면을 넘어 비접촉을 원하는 소비자들이 늘어나고 있다.

는 ‘스마트리테일엑스포’와 소상공인 디지털 뉴딜 시대로

98

함께 열린 스마트상점엑스포는 소상공인을 대상으로

R E TA I L M AG A Z I N E

11월 25일과 26일 양일간 열린 컨퍼런스에서는 유통산

99

매장을 방문한 고객은 다른 고객, 직원과 직접 대면하지

2022 JANUARY

strategy

‘스마트리테일위크’로 본 테크 트렌드

리테일 테크

대면과 접촉 없는 위드 코로나 시대 매장 솔루션 제안 유통산업 기술 트렌드를 선도하는 스마트리테일위크가 지난해 11월 열렸다. 스마트리테일위크는 리테일 테크와 관련 제품을 한 자리에서 확인할 수 있는 전시회로, 전세계적으로 발생하는 오프라인 매장의 디지털 전환에 맞춰 스마트 매장 솔루션이 대거 출품됐다. 이와 함께 이커머스 플랫폼, 스마트 물류, AI 기술과 로봇 등이 전시됐다. 글 이제만 기자·smash20@koca.or.kr

사진 김장현

1

2

3

4

5

1 부대행사인 스마트리테일 핵심전략 컨퍼런스가 ‘리테일 5.0, 뉴패러다임’을 주제로 열렸다. 2 매장 방문객 분석과 무인 운영이 가능한 스마트 스토어 기술이 눈에 띄었다. 3 소비자들의 비접촉 니즈에 따라 비접촉 엘리베이터도 선보였다. 4 유통업체와 이커머스, 프랜차이즈 등 관계자들이 전시회를 관람했다. 5 소상공인시장진흥공단이 소상공인의 스마트 상점 구축을 위한 솔루션을 선보였다.

1

2

1 유통산업 최신 기술을 선보이는 스마트리테일위크가 지난해 11월 25일부터 27일까지 킨텍스에서 열렸다. 2 매장, 무인 판매 솔루션, 보안과 방역, 물류, 이커머스 등 리테일 관련 기술을 선보였다

진행됐다. 소규모 사업장에 적용할 수 있는 기술을 보여

업의 뉴패러다임, 유통 5.0 시대 핵심전략, 스마트 풀필

줬다. 주요 전시 품목은 스마트 오더와 상점 마케팅, 온

먼트 전략, 스마트 상점 성공사례 등을 소개했다. 한국유

라인 커머스, 디자인, 보안, 방역 등이었다. 코로나19 이

통학회 정연승 회장, 노스캐롤라이나대학교 황지영 교

후 매장 내에서 비대면을 넘어 비접촉을 원하는 고객들

수, 아마존웹서비스 김호민 총괄, 플래티어 이봉교 이사,

이 늘어남에 따라 관련 기술들도 배치했다. 비접촉식 엘

이마트24 이재경 IT담당 등이 연사로 참여했다.

유통시장의 최신 기술 및 제품을 선보이는 ‘스마트리테

의 전환을 위한 ‘스마트상점엑스포’로 구성된 박람회다.

리베이터와 키오스크, 매장 무인화 플랫폼, 자율주행 서

일위크’가 지난해 11월 25일부터 27일까지 킨텍스 제 1전

리테일 관련 신기술과 신제품을 만나볼 수 있으며 컨퍼

빙 로봇 등이 눈에 띄었다.

시장 1홀에서 열렸다. 매장 운영, 무인 판매 솔루션, 보안

런스와 세미나에서 다양한 정보를 얻을 수 있다. 유통업

부대행사로 열린 스마트리테일 핵심전략 컨퍼런스에

스마트리테일위크 참가 업체 중 대다수는 오프라인 매장

과 방역, 물류, 이커머스 플랫폼 등 리테일 환경에서 필

의 미래 비전을 제시하면서, 소상공인의 스마트 매장 구

서는 ‘리테일 5.0, 뉴패러다임’이라는 주제로 다가올 유

에 적용할 수 있는 솔루션을 선보였다. 최근 매장에서 흔

요한 최신 기술을 선보였다. 스마트리테일위크 조직위원

축에 필요한 기술을 제안한다.

통산업 미래가 어떤 모습일지 알아봤다. 코로나19를 겪

히 볼 수 있는 키오스크부터 무인 판매기, 로봇 바리스

기술 트렌드 ❶┃비대면 넘어 비접촉으로

회가 주최한 이번 전시는 중소벤처기업부, 한국체인스토

스마트리테일엑스포는 위드 코로나 시기 비대면 분야

으면서 새로운 서비스와 기술이 등장했고 점차 매장 내

타, 서빙로봇 등이 전시됐다. 특히 로봇 바리스타 시연은

어협회, 한국유통학회가 후원했고, 소상공인시장진흥공

리테일 매장의 디지털 전환에 맞춰 구성됐다. 진화하는

현금 지불이 사라지고 있으며, 드론 배달도 테스트를 시

관람객 인기를 끌었다. 전시장 곳곳을 누비는 베어로보

단이 특별후원했다.

유통산업 트렌드를 선도하는 리테일 솔루션을 제안했다.

작한 상황이다. 이에 스마트리테일 핵심전략 컨퍼런스는

틱스의 서빙로봇 역시 관람객 시선을 사로잡았다.

대형 유통업체를 대상으로 스마트 미러, 홀로그램,

3T(Trend, Tactic, Technology)의 세 가지 파트로 나눠

올해 스마트리테일위크에서 확인할 수 있는 기술 특징

한눈에 보는 온·오프 리테일 테크 동향

AR·VR, 전자가격표시기 같은 스마트 기술과 결제 시

리테일의 현주소와 미래, 핵심 전략 그리고 4차 산업 신

중 하나는 비접촉이었다. 코로나19 장기화에 따라 비대

스마트리테일위크는 국내외 유통산업 트렌드를 선도하

스템, AI와 로봇, 스마트 물류 등을 전시했다.

기술까지 전했다.

면을 넘어 비접촉을 원하는 소비자들이 늘어나고 있다.

는 ‘스마트리테일엑스포’와 소상공인 디지털 뉴딜 시대로

98

함께 열린 스마트상점엑스포는 소상공인을 대상으로

R E TA I L M AG A Z I N E

11월 25일과 26일 양일간 열린 컨퍼런스에서는 유통산

99

매장을 방문한 고객은 다른 고객, 직원과 직접 대면하지

2022 JANUARY

strategy

‘스마트리테일위크’로 본 테크 트렌드

리테일 테크

않는 것을 넘어 다른 고객이 사용한 기기와의 접촉도 꺼

이들의 매장 이용패턴 분석부터 상품 매대관리, 보안까

리는 모습을 보이고 있다. 이러한 고객니즈는 비접촉 솔

지 오프라인 매장의 무인화와 디지털화를 위한 솔루션을

루션으로 이어졌다.

선보였다. 스마트 스토어 기술은 매장 운영 효율화와 방

대표적으로 스마트스토어는 비접촉 터치 기술 에어택

문객이 직원과의 대면, 접촉을 최소화할 수 있는 좋은 방

(AirTact)을 활용한 기기를 선보였다. 비접촉식 엘리베

안이다. 게다가 고객 성별, 연령과 히트맵, 구매전환율

이터와 터치스크린, 상품 안내 기기 등을 전시했는데, 사

등을 데이터화할 수 있고 이를 기반으로 인사이트를 얻

용자의 손가락 움직임을 감지해 직접 누르지 않아도 편

을 수 있다. 이로써 지속적인 매장 개선이 가능하다.

리하게 이용할 수 있다.

대표적으로 트리플렛(Triplet)은 매장분석, 매대관리,

방역 관련 제품도 쉽게 볼 수 있었다. 아리아메디는 매

수요예측, 단골손님관리 등이 가능한 리테일 솔루션과

장 입구에 설치할 수 있는 통행형 소독액 분사장치를 선

매장의 안전을 책임지는 무인안전 솔루션을 선보였다.

보였다. 이와함께 온도 체크기, 주문제작 키오스크 등 방

내점객을 분석하고, 상품 재고량을 감지해 운영 효율성

역에 도움이 되는 다양한 기술들이 소개돼 코로나19로

을 높일 수 있고, AI 카메라 기반 그랩앤고(Grab&Go)를

어려움을 겪는 유통업계에 대안을 제시했다.

실현해 계산대를 설치할 필요도 없어졌다. 이외에도 상

스마트 스토어 기술도 눈에 띄었다. 매장 내 방문객과

품 결제시 연관상품을 추천하는 반응형 광고, 고객 취향

스마트리테일위크 참가업체의 주요 기술

1 바리스타 로봇이 관람객들의 관심을 모았다. 2 방역을 담당하는 자율주행 로봇이 전시회 곳곳을 돌아다녔다. 3 무인 판매기로 실제 판매도 진행해 관람객의 시연을 유도했다. 4 베어로보틱스의 서빙로봇이 전시회를 누비며 눈길을 끌었다. 5 새로운 리테일 기술을 소개하는 오픈 세미나도 함께 열렸다.

1

2

3

4 5

기반의 와인 추천 서비스도 선보였다. 또한 무인 매장이

온라인 배송 문제를 해결해줄 풀필먼트 솔루션도 전시

나 하이브리드 매장에서 발생할 수 있는 돌발상황에 대

됐다. 오토스토어는 큐브 스토리지 자동화 시스템과 피

처할 수 있는 AI 안전 기술도 제안했다.

킹 로봇을 선보였으며, 랩투마켓은 레고블럭처럼 탈착이 가능한 다기능 레고형 멀티셔틀 시스템을 전시했다.

기술 트렌드 ❷┃온라인 판매도 쉽고 편리하게

AR 커머스 | 리콘랩스 리콘랩스는 판매자가 쉽게 제품을 3D로 구현하고, AR 체험에 최적화된 형태로 제작해주는 플리카를 소개했다. 전용 프로그램 없이 2시간 만에 상품 모델링을 완료한다.

비접촉 솔루션 | 스마트스토어 스마트스토어는 손가락 움직임의 정밀한 측정 기술과 터치 영역을 시각화한 비주얼 햅틱 기술로 비접촉 터치스크린을 개발했다. 비접촉 엘리베이터 버튼, 키오스크, 와인 판매기 등을 선보였다.

유통업체의 이커머스 진출을 지원하는 기술도 있었다.

대형 유통사부터 소상공인 맞춤 기술까지

쇼핑몰 종합관리, 챗봇, 온라인 광고, 마케팅, 풀필먼트

사흘간 진행된 스마트리테일위크에는 대형마트, 백화점,

솔루션 등을 제안했다.

편의점 등 대형 유통업체부터 이커머스와 프랜차이즈 업

플레이오토(PLAYAUTO)는 쇼핑몰 통합관리 솔루션

체 관계자들이 방문했다. 전시회 참가업체는 이들과의

을 선보였다. 지마켓, 위메프, 11번가 같은 이커머스 플

비즈니스 기회를 얻었으며, 온라인 B2B 플랫폼 링크온

랫폼과 연동돼 주문부터 상품관리, 재고관리, 배송까지

을 통해 자사 제품도 소개할 수 있었다.

원스톱 서비스를 지원한다. 이커머스 경험이 부족한 판

관람했다. 이에 소상공인시장진흥공단은 부스를 차리고

매자들도 쉽게 온라인으로 진출할 수 있도록 돕는다.

실내 지도 플랫폼 | 다비오 다비오는 실내지도제작 플랫폼 에어리스(AREArth)를 전시했다. 매장 내 지도를 쉽게 제작, 편집, 관리할 수 있으며 실내 내비게이션도 지원한다. 모바일, 디지털, 로봇 등의 플랫폼에서 지도를 확인할 수 있다.

100

웨어러블 바코드 스캐너 | 팩앤롤 팩앤롤은 핸즈프리 타입으로 스캐닝이 가능한 웨어러블 바코드 스캐너를 전시했다. 물류, 매장 현장에서 활용 가능하며 블루투스도 지원해 스캔한 데이터를 빠르게 확인할 수 있다.

R E TA I L M AG A Z I N E

한편 스마트 매장에 관심이 많은 소상공인도 전시회를

플래티어는 마케팅 솔루션 그루비(GROOBEE)를 소개

스마트 미러, 3D 프린터와 스캐너, AI 무인판매기, 로봇

했다. 이커머스에 최적화된 AI기술 그루비는 세밀한 타

바리스타 등 소규모 매장 맞춤형 기술을 선보였다. 정부

깃팅, 개인화 메시지 발송, 개인 맞춤 상품 추천, 실시간

가 디지털 뉴딜 정책에 따라 2025년까지 10만 개의 스마

분석 등의 마케팅 기술을 제공한다. 적중률 높은 마케팅

트 상점을 육성한다고 발표한 바 있는데, 이때 활용할 수

을 통해 구매전환율을 높일 수 있다.

있는 솔루션을 제안한 것이다.

온라인쇼핑 경험을 증진시킬 수 있는 AR 커머스도 눈

위드 코로나 시대 리테일 테크를 소개한 스마트리테일

에 띄었다. 리콘랩스는 제품 촬영만으로 3D 모델링하는

위크는 앞으로도 유통산업의 디지털 전환을 위한 비즈니

플리카를 선보였다. 고객이 AR로 상품을 확인해 온라인

스 모델을 구축하고 온·오프라인을 아우르는 유통 전문

에서도 정확한 상품 정보를 확인할 수 있도록 했다.

기술 전시회로 방향성을 이어간다는 계획이다.

1 01

2022 JANUARY

strategy

‘스마트리테일위크’로 본 테크 트렌드

리테일 테크

않는 것을 넘어 다른 고객이 사용한 기기와의 접촉도 꺼

이들의 매장 이용패턴 분석부터 상품 매대관리, 보안까