TODO MINERÍA EDICIÓN DICIEMBRE 2018

TODO MINERIA Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía

DICIEMBRE 2018

Nro. 80 - Año 13

Redacción: Calle Melgar 209 - Of.14 - Cercado / Teléfono: 95-9403775

S/. 1.50

Director: Carlos E. Torres Enríquez / Gerente: Mauricio Torres Soto n

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Regional

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Nacional

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Minem con cartera de proyectos mineros por $58 mil millones

Southern dona modelo hidráulico de río Ocoña a U. de San Agustín Pág. 3

n Con

impulso de la Cámara de Comercio

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REGIONAL

Ipsos: 59% de población de Islay a favor de Tía María

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Opinión

5 de diciembre: Día del trabajador minero

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TODO MINERIA 3

ENTREVISTA

En Arequipa se pone en marcha el primer Clúster Minero del país n La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa impulsará iniciativa n Promoverá la sostenibilidad e impulsará la competitividad en el sur del país

lanzamiento del programa de innovación abierta, la línea base METS, establecer lazos de cooperación (Australia y Chile), establecer KPIs y el mapeo y consolidación del marco normativo sectorial.

¿Quién va hacer todo ello?

Un equipo de consultores, vamos a tener un equipo de consultores de la CAF y también locales y que van a estar trabajando físicamente, aquí en el local de la Cámara de Comercio.

TODO MINERÍA entrevistó en exclusiva al Gerente General de la CCIA Ing. César Lutgens Zereceda, para conocer detalles de este proyecto que cuenta con el apoyo inicial de la Corporación Andina de Fomento.

TODO MINERÍA: Por fin la Cámara tuvo que asumir el liderazgo para hacer realidad el clúster minero.

César Lutgens: Dentro del aporte que debe brindar la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa al desarrollo económico local, consideramos que era necesario, de una vez por todas, implementar el clúster minero del sur del Perú; tomando en consideración que no se trata de un clúster minero que solo favorezca a Arequipa como región, es un clúster minero que tiene que irradiar este desarrollo a toda la región sur del país.

¿Cómo así?

Por una razón muy simple. La región sur del país concentra el 67.5% de la producción nacional del cobre en el Perú, cifra que es muy importante, y además que, de los 58 mil millones de dólares que tiene el país en cuanto a cartera de inversiones mineras, el 50% están en la región sur del Perú, entonces, digamos que “la fruta se cae de madura”, requerimos de un clúster minero, que no se entienda como una simple proveeduría, sino más bien, que se entienda como un aporte real de sus proveedores para las mineras, orientada a resolver los grandes desafíos operacionales del sector minero a través de la innovación; innovación abierta.

¿Qué significa eso?

Significa, poder generar un ecosistema que incentive esta innovación, el emprendimiento y la inversión en investigación y desarrollo, entonces va mucho más allá, no solamente se trata de decir bueno, acá va el proveedor que va atender a las mineras locales, no; queremos que esos proveedores tengan la capacidad de poder abastecer a nivel de clúster mundial y que en un futuro también, no solamente abastezca las minas en el país, sino puedan exportar sus servicios, queremos potenciar a esos proveedores, incrementando la competitividad, la continuidad en la industria minera, ese fue el objetivo de conformar este clúster minero y lo estamos haciendo realidad, gracias precisamente a la participación de diferentes actores.

¿Qué sectores estarían participando?

En este clúster minero, van a participar definitivamente, instituciones gremiales, nosotros como Cámara de Comercio, estamos liderando esta iniciativa, queremos que las Cámaras de Comercio del Sur del Perú también participen; de Moquegua, Tacna, Cusco, Apurímac, Puno y sean partícipes también como entidades gremiales. Queremos que participe la academia, que estén las principales universidades, es muy importante que las universidades

¿A partir de cuándo estima que debe funcionar?

Ing. César Lutgens Zereceda, Gerente General de CCIA

participen en este tipo de iniciativas, porque son ellas las que desarrollan investigación, son ellas quienes puedan apoyar la innovación, entonces tienen que participar en el clúster. De igual manera es importante la participación de instituciones financieras, como la CAF que es nuestro aliado estratégico, programas como Innóvate Perú, Start Up Perú; proyectos y programas de financiamiento que tiene el estado, asimismo; la participación de instituciones del gobierno son sumamente importantes, gobiernos locales, gobiernos regionales, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción y sobre todo las empresas mineras grandes, las que hoy en día trabajan con un nivel muy alto de competitividad. Queremos que, nuestros proveedores sean capaces de dar soluciones a los requerimientos que tienen las mineras y que sean capaces de desarrollar nuevas propuestas que añadan valor a la productividad y competitividad de las empresas mineras, sin necesidad de buscar estas soluciones en el extranjero, sino, que sean nuestros propios proveedores quienes tengan la capacidad de brindar estas soluciones, en cuanto a tecnología, innovación y por supuesto, en cuanto a bienes y servicios.

¿Se va a comenzar por una etapa Cero?

Si, efectivamente vamos a comenzar por una etapa Cero, que es donde se van incorporar los actores, se va socializando el proyecto y se va conformando, esta articulación entre los diferentes stakes holders. Creemos que, en el plazo de 3 años, ya este proyecto del clúster minero sur peruano, sea auto sostenible y que camine de forma independiente. Entonces, ese es el concepto de este clúster y hemos tenido hace poco el aval, el espaldarazo del Presidente de la República Martín Vizcarra, que estuvo acá, siendo testigo de honor en la firma del convenio, que fue hecho por el presidente de la CAF y por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, creemos que eso ha sido un punto de quiebre, entre lo que debe ser a partir de la fecha, el concepto de clúster minero en el sur del Perú.

Bueno, luego de firmado el convenio con la CAF, ¿Cuál es el siguiente paso para la conformación del clúster?

Como le digo, estamos orientados a iniciar la etapa Cero, que consiste en lograr la institucionalidad y gobernanza, el

A partir del próximo año debemos estar iniciando en el primer trimestre, queremos que sea así de rápido el avance, tenemos que identificar los principales indicadores claves de gestión y poder iniciar esta línea base, tenemos que hacer el mapeo y consolidación del marco normativo sectorial, es sumamente importante, esta es la primera etapa, esta primera gestión que les digo como primera etapa, debe durar más o menos 9 meses a partir del inicio del proyecto.

¿Cómo se va hacer para que el centralismo limeño no quiera imponerse sobre el proyecto que le compete al sur del Perú?

Justamente, para eso es el clúster minero sur peruano y lo lidera la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, queremos potenciar a nuestros proveedores locales, dentro de este esquema, queremos lograr que proveedores nuestros puedan conocer exactamente cómo funciona una proveeduría en clúster desarrollados, y eso se va hacer por ejemplo, a través de pasantías que pueden ser en Australia, pueden ser en Chile, para conocer su funcionamiento, de tal manera que estén preparados, porque tenemos que tener claro, una mina como cualquier negocio busca quien le puede dar mayor beneficio, el mejor servicio, las empresas pagan por tener lo mejor y nosotros queremos que lo mejor sea nuestro, esa es la gran diferencia, por eso queremos potenciar a estos actores principales, de tal manera que incentiven y sean capaces de brindar las soluciones a nuestras mineras.

¿La gobernanza deberá estar en el primer trimestre del próximo año?

Si, el primer trimestre del próximo año tenemos que dar inicio al proyecto, tenemos que armar el equipo de consultores, quienes van a liderar corporativamente el proyecto, porque no es sencillo, se requiere mucha articulación, se necesita levantar información, desarrollar y validar los diagnósticos que ya existen, es un trabajo previo para poder empezar ya, con el trabajo propiamente dicho.

¿Qué empresas han asegurado su participación con este proyecto del clúster?

Va haber un apoyo importante, porque es un tema de interés de la minería en general, tenemos por ejemplo; a Cerro Verde, Quellaveco, Southern Peru, Buenaventura, empresas grandes e importantes que les interesa sin duda participar del proyecto clúster, porque sin ellas no funciona, tiene que haber una voluntad expresa de las empresas mineras; que son las tractoras para que camine el proyecto. (Entrevista por Carlos E. Torres Enríquez y Juan Carlos Catalán)

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REGIONAL

Según Ipsos, el 59% de la población de Islay está a favor del proyecto Tía María

n Porcentaje facilitaría inicio de la ejecución del proyecto cuprífero. n En agosto 2019 vence vigencia del EIA y se perdería oportunidad de ponerlo en marcha Por: Carlos E. Torres Enríquez

solamente el 11.8% opinó que era la minería, mientras que el 6.4% consideró a los arequipeños y 5.6% a los chilenos. 26.2% no precisó.

La explicación que tiene esta posición, obedece a que los moqueguanos no quieren dar agua a la provincia, la mina no traerá trabajo para los jóvenes, los arequipeños se llevan todo el presupuesto de la provincia y que los chilenos se oponen a la inversión minera en Islay.

A

REQUIPA.- Tía María está en zona de peligro. Mientras que la empresa de capitales mexicanos Southern Copper divulga una encuesta de Ipsos, que asegura que el 59% de la población de la provincia de Islay en la región Arequipa tiene una percepción positiva del proyecto, la suerte del mismo podría quedar sellada en agosto 2019 cuando vence su Estudio de Impacto Ambiental.

En conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Arequipa, el vicepresidente de finanzas de SPCC, Raul Jacobs Ruisánchez mostró al periodismo local las cifras elaboradas por las empresas Vox Populi e Ipsos, en las que da cuenta que existe un escenario favorable para que, antes de agosto, se pueda iniciar las obras de construcción de la mina.

CORRUPCIÓN MUNICIPAL Y FALTA DE EMPLEO La encuesta realizada por Vóx Populi – Comunicación y Marketing, menciona que el verdadero problema para la provincia de Islay es la corrupción y la falta de empleo. De acuerdo con los resultados, para el 22.3% de la población la corrupción en el gobierno municipal es el principal problema en la actualidad y el 15.5% opina que la falta de empleo ocupa el segundo lugar.

A mucha distancia y con solamente el 2.5% se considera a la minería (Tía María) como un problema de la actualidad.

Antes que la minería están la fal-

Raul Jacobs, vicepresidente de finanzas de Southern Peru

ta de acceso a los servicios de salud (10.1%), la mala gestión del gobierno municipal (8.0%), la contaminación ambiental (7.7%), la delincuencia e inseguridad ciudadana (5.8%), la drogadicción y el alcoholismo (5.6%), la falta de educación de calidad (5.2%), el insuficiente servicio de saneamiento (4.4%) y la acumulación de la basura (2.8%).

“Si la minería y por lo tanto Tía María, ocupa prácticamente el último lugar en la percepción de la población respecto de los problemas, entonces no veo la razón por la cual el proyecto siga detenido”, asegura el especialista Fernando Cervantes.

MÁS DE LA MITAD ESTA A FAVOR DEL PROYECTO A la información recogida por Vox

Populi se añade otra encuesta contundente. Ipsos señala que el 59% de la población entrevistada tiene una percepción positiva y está de acuerdo con Tía María, mientras que el 39% se mostró en contra, de acuerdo con la encuesta que Ipsos hizo en setiembre a 379 entrevistados que tenían conocimiento del Proyecto Tía María.

A la pregunta ¿Cree que el proyecto Tía María beneficia o perjudica a la población? que hizo Ipsos, el 71% dijo que beneficia al país, 27% dijo que perjudica al país y 2% no precisó.

NO ES ENEMIGA DEL DESARROLLO Por su parte, Vox Populi preguntó en octubre de este año, a quien considera como el principal adversario del desarrollo de la provincia, a lo cual el 50% dijo que eran los moqueguanos,

VIGENCIA DEL EIA Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN En este escenario que para Southern es auspicioso para que comience la ejecución del Proyecto, la empresa requiere que el Ministerio de Energía y Minas extienda la correspondiente licencia de construcción, documento indispensable para el inicio de las obras.

Jacobs Ruisánchez ha dicho en Arequipa que ya se han levantado las últimas observaciones hechas por la entidad estatal por lo que, todo está listo para que se les entregue la licencia de construcción. Pero, si los trabajos no se inician antes del mes de agosto del 2019, entonces vencerá la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental aprobado en agosto del 2014, lo que motivaría que Southern tendría que hacer un nuevo EIA y el proyecto se postergaría por varios años más.

(Nota del Director: Los datos mencionados de las encuestas se han tomado de la ayuda memoria que entregó Southern Peru en la conferencia de prensa ofrecida en Arequipa).

Realizaron ronda de talleres participativos de proyecto Zafranal AREQUIPA.- El proyecto Zafranal ubicado entre las provincias de Castilla y Caylloma, tiene previsto continuar su etapa de exploración minera en el 2019. Esta etapa corresponde a la cuarta modificatoria de su Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd), que contempla la habilitación de nuevas plataformas de perforación dentro de la concesión del proyec-

to minero. Esta fase tiene como objetivo continuar con los estudios de ingeniería de dicho proyecto.

Como parte de este proceso, se llevó a cabo cuatro talleres participativos dirigidos por la Dirección General De Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), del Ministerio de Energía y Minas. Esta ronda de reuniones se efectuó durante cuatro días en los distritos de Lluta y Majes El Pedregal, en la pro-

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vincia de Caylloma, y en anexo Pedregal (distrito de Uraca), y Huancarqui en la provincia de Castilla.

A dichos eventos asistieron alrededor de 400 personas, entre autoridades como el parlamentario andino Mario Zúñiga, los subprefectos distritales, alcaldes electos, dirigentes de frentes y asociaciones de defensa, organizaciones de usuarios de agua, agricultores, pescadores, entre otros.

Zafranal, es un proyecto impulsado por las empresas TECK Resources Limited y Mitsubishi Materiales Corporation. Cabe señalar que, en paralelo al desarrollo de las actividades de exploración, seguirá en marcha el Programa de Inversión Social, en sus cuatro zonas de intervención, en alianza con las autoridades nacionales, regionales y locales.

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PERUMIN

Centro de Convenciones de Cerro Juli en Arequipa será sede de Perumin para el 2019 n Instituto de Ingenieros de Minas firma convenio por los próximos 6 años n Convención minera es la segunda más grande del mundo AREQUIPA.- Después de dos ediciones, Perumin – Convención Minera, considerada como la segunda más grande del mundo, volverá a realizarse en el Centro de Convenciones de Cerro Juli en la ciudad de Arequipa entre el 16 y el 20 de setiembre del 2019.

La historia de la Convención Minera, está fuertemente asociada a la ciudad de Arequipa, ya que el evento se realiza desde la década del 80 cuando la sede fue las instalaciones del TECSUP en el distrito de Bustamante y Rivero, para de allí pasar a Cerro Juli hasta hace cuatro años, cuando los organizadores prefirieron la Universidad Nacio-

DATOS n El Perumin, organizado por el IIMP desde 1954, reúne cada dos años a miles de participantes, entre empresarios, profesionales del sector, autoridades, delegaciones internacionales, líderes de opinión, entre otros. n El evento tiene la finalidad de analizar y debatir en torno a los desafíos que enfrenta el sector minero y dar a conocer su importancia para el desarrollo económico y social del país.

nal de San Agustín.

Tras este breve período, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) ha decidido firmar un Convenio Marco de Cooperación Institucional con la Asociación Empresarial Cerro Juli, para desarrollar las próximas tres ediciones de Perumin en el centro de convenciones de este último.

Según explicó el presidente del IIMP, Luis Rivera, dichas ediciones correspon-

den al Perumin 34, Perumin 35 y Perumin 36, las cuales se desarrollarán en setiembre de 2019, 2021 y 2023, respectivamente. “Tras este acuerdo con Cerro Juli, quedamos totalmente enfocados en trabajar en el diseño e infraestructura para la edición del 2019 de Perumin. Dispondremos de un espacio aproximado de 15 hectáreas para poner en marcha esta convención, considerada actualmente la segunda más grande del mundo”, precisó Rivera.

Arequipa El presidente del Comité Organizador

del Perumin 34, Carlos Gálvez, resaltó el vínculo forjado durante años con Arequipa, ciudad que se ha convertido en la sede oficial de la Convención Minera.

De igual manera, dijo que el acuerdo con Cerro Juli permitirá forjar un centro de convenciones moderno y de primer nivel, que contribuirá a posicionar a Arequipa como un destino importante para el desarrollo de eventos y cumbres empresariales de gran convocatoria. precisó Gálvez.

Horarios y atención especializada para el trabajador minero.

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NACIONAL

Ministro de Energía y Minas propone cambio de legislación para modificar canon minero

n Francisco Ísmodes dice que se necesita un nuevo modelo de reparto

país a pesar de los proyectos que tiene y ha tenido”, de allí que la obligación del gobierno no se debe limitar a ser promotores de proyectos, “sino también, el aprovechamiento de los recursos que se generan”. El ministro Ísmodes, afirma que es necesario “mapear los proyectos que se necesitan donde hay desarrollo minero”, porque existe la idea en el gobierno de tener una especie de rol de coordinación con las regiones y las municipalidades, para identificar los proyectos indispensables para el cierre de brechas y ver que recursos se necesitan para invertir”.

A

REQUIPA.- El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, ha anunciado que en su despacho se viene trabajando en una modificación de la legislación del canon minero para cambiar el actual modelo de distribución de los recursos que genera la actividad minera.

En declaraciones realizadas al diario Gestión, el titular de la cartera señala que, el aprovechamiento de los recursos minero energéticos, no se han asociado entre este aprovechamiento y el bienestar para la población. Al admitir que, evidentemen-

te existe una brecha, dijo que un ejemplo de esta situación es el caso de la región Cajamarca, “que es la región más pobre del

CANON MINERO Y REGALÍAS

Al ser interrogado acerca de donde se deben generar esos recursos, el ministro afirmó contundentemente que, “deben salir

del canon y de las regalías”. Continuó señalando que ya el presidente de la república ha, mencionado la posibilidad de cambiar la ley del canon y que lo primero que se tiene que hacer es identificar lo que necesitan las regiones y en ese camino replantear el mejor aprovechamiento del canon. Explicó, que el actual modelo de aprovechamiento del canon minero, “no ha funcionado” y que “el problema es la manera como se han invertido los recursos, muchas veces en proyectos que no han sido parte de una visión o un acompañamiento orientado al cierre de brechas”. En ese escenario, dijo el ministro Ísmodes, que se hace necesario un cambio hacia un modelo que se definirá “producto del acompañamiento con las regiones y las municipalidades”. (Con información de Gestión).

Antamina se ubica entre las 10 primeras minas del mundo n Complejo minero polimetálico destaca por su elevada producción LIMA.- En el marco de celebraciones del 75ºaniversario del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se realizó una nueva jornada del tradicional Jueves Minero con la conferencia magistral “Antamina, líder mundial”, que contó con la especial participación de Abraham Chahuán, Presidente & Gerente General de Compañía Minera Antamina. Durante su exposición, el especialista refirió que actualmente Latinoamérica pasó a liderar la producción mundial de cobre, a diferencia de años anteriores donde Norteamérica y África predominaban en el mercado

cuprífero. “Entre Perú y Chile tenemos el 40% de la producción mundial de cobre.

La diferencia con nuestros vecinos, es que nuestros depósitos presentan una mayor ley de cabeza. Sin embargo, en la lista de interesados en invertir, Chile está primero”, comentó. Mencionó que Cerro Verde, Las Bambas, Antamina y Southern Copper Corporation, fueron responsables del 70% de la producción de cobre en el país en el 2017. “Asimismo podemos decir que entre Arequipa, Apurímac, Ancash y Cusco se concentra la mayor producción regional”.

ANTAMINA Como se sabe Antamina es un comple-

jo minero polimetálico que produce concentrados de cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo. Dicha mina está ubicada en el distrito de San Marcos, provincia de Huari en la región Áncash, a 200 km de la ciudad de Huaraz y a una altitud promedio de 4,300 msnm. Chahuán, señaló que Antamina actualmente se ubica entre las diez primeras minas del mundo por sus volúmenes de producción. En el 2017 dicho yacimiento produjo 236.4 millones de toneladas de material minado y 263.4 millones de toneladas de material movido. “Nuestra operación mueve entre 700 y 750 mil toneladas por día para mantener la producción. Eso significa entre 130 y 150 mil de galones de

petróleo diario”. El CEO de Antamina, también señaló que en el último año nuestro país produjo el 11% del zinc a nivel mundial, detrás de países como China, que alcanzó el 38%. “Dentro de nuestro país, Antamina posee el 35% de la producción nacional de zinc, nos acompañan Nexa Resources y Volcan”, apuntó. En otro momento, mencionó que Antamina es una operación de clase mundial, que viene incorporando tecnología de última generación, que no sólo impulsará su productividad, sino también cuidará el medio ambiente lo cual la hace una operación altamente sostenible.

(Fuente: Oficina de Prensa del IIMP)

Walter Aduviri, nuevo gobernador de Puno dice que no permitirá saqueo minero LIMA - La región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia y cuna de minas de plata y estaño con prometedoras reservas de litio, no permitirá el “saqueo” de sus recursos naturales, dijo un líder indígena que asumirá la presidencia de esa zona en enero.

Walter Aduviri, que ganó la presidencia de esa región tras una campaña desde la clandestinidad, dijo en una entrevista con Reuters, que si Perú quiere manejar de forma responsable sus recursos debe imitar “el modelo boliviano”, donde el Estado tiene el control de sus sectores económicos

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estratégicos. “Hay que evitar el saqueo de los recursos naturales (...), por eso hablo del modelo de Bolivia y lo voy a seguir repitiendo cuantas veces quiera”, afirmó el dirigente aymara Aduviri en la entrevista. Puno tiene en cartera unos 2.000 millones de dólares en proyectos de inversión para extraer plata, uranio y litio, según datos del Ministerio de Energía y Minas. Entre ellos, está el plan de la canadiense Plateau Energy para desarrollar en Puno lo que podría ser la mina de litio más grande del mundo, con una inversión de 800 millones de dólares, y otros 300 millones para operar una mina

de uranio. También está el proyecto de la canadiense Bear Creek, que anunció el inicio de los trabajos para construir su mina de plata Corani, con una inversión de 585 millones de dólares. “Si en el Perú se quiere manejar de manera responsable nuestros recursos naturales, hay que copiar el modelo de Bolivia para el uso de los recursos naturales”, enfatizó Aduviri.

“No se puede hablar de litio mientras no tengas una legislación (...), sino vamos a correr la misma suerte del gas, que no nos beneficia en nada”, agregó. (Fuente: Reuters)

TODO MINERIA 7

NACIONAL

Presupuesto de minería para el 2019 será de 152 millones de soles n Es el presupuesto

sectorial más bajo de todo el presupuesto público

L

IMA.- El presupuesto público para el año fiscal 2019 ascenderá a S/168,074 millones, un monto 6.9% mayor al que fue fijado para el presente año.

Educación recibirá recursos por S/30,628 millones, mientras que las universidades públicas S/452 millones. Ambiente recibirá S/2,691 millones, un incremento de 3.8% en relación a lo que recibió este año.

También se le autoriza construir una sede para el ministerio y todos sus organismos adscritos en terrenos del Senamhi. ¿Y minería? Recibió S/152 millones, casi 20% menos que este año. Con este presupuesto más recortado tendrá que hacer frente a “conflictividad” y “tramitología”, que reclama la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Éste es el presupuesto sectorial más bajo de todo el presupuesto público.

Industria (S/234 millones), Turismo (S/443 millones) y Comercio (S/517 millones) lo superan ampliamente.

Energía también sufrió un recorte de casi 8%: S/920 millones para el 2019, cuando en el 2018 fue S/996 millones.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció que al 30 de noviembre tenía una cartera de proyectos por US$59,134 millones; y que están en construcción las ampliaciones de Toquepala y Toromocho, así como Mina Justa y Quellaveco. Además, Yanacocha anunció su expansión Quecher Main, y Buenaventura hizo lo propio con Marcapunta. El Perú aporta el 12.1% de la producción mundial de cobre, mientras que nuestras reservas sólo son el 10%. En el caso del oro, los recursos con la que contamos es de sólo el 4% mundial, mientras que nuestro aporte alcanza el 5.1%. Estas cifras muestran que el nivel de extracción no se está re-

Ministro Ísmodes: Para 2019 se incrementará el desarrollo económico del país con sostenibilidad n Se evaluarán 800 Estudios Ambientales Energéticos y 200 Estudios Ambientales Mineros para disminuir el impacto ambiental LIMA.- El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, señaló que entre las metas para el año 2019 en el sector, está sumar al desarrollo económico del país con sostenibilidad, a través de iniciativas como la Ventanilla Única Virtual en minería, la emisión de 230 certificados de operación minera, la formalización de 10 mil mineros informales, entre otros.

Así lo manifestó, durante su exposición ante el pleno del Congreso de la República en la sustentación del presupuesto público del 2019, ocasión durante la cual informó sobre el Proyecto de Presupuesto Inicial de Apertura del sector para el 2019, el cual asciende a S/ 736,3 millones.

“Entre nuestros objetivos también está que el IPEN, emita 5,000 autorizaciones para el uso de radiaciones ionizantes de aplicación en los sectores productivos, servicios e investigación del país y que el INGEMMET apruebe 4,000 expedientes para el otorgamiento de títulos y de resolución de extinciones en el ámbito de la concesión minera”, afirmó. También, indicó que el próximo año se desarrollará en nuestro país, la Feria Alianza Solar Internacional (ISA) de eficiencia energética, que promueve el

uso de energías renovables. Asimismo, anunció que se mejorara de manera integral el marco normativo de los sectores minero, hidrocarburos y electricidad.

El ministro Ísmodes, afirmó que otro de los objetivos del sector es disminuir el impacto ambiental, para ello se evaluarán 800 Estudios Ambientales Energéticos y 200 Estudios Ambientales Mineros. Reiteró que, de aprobarse su solicitud, el sector invertirá 270 millones de soles para la remediación de pasivos ambientales, de los cuales 80 millones de soles irán para el sector minero y 190 millones para el sector hidrocarburos.

El titular del Ministerio de Energía y Minas, sostuvo que otro objetivo sectorial es “alcanzar una cobertura del 92% de Coeficiente Acumulado de Electrificación Rural y la conexión de gas natural en 140 mil domicilios”.

Para fortalecer la gobernanza y la modernización del sector minero-energético se promoverá la conformación de 8 Comités de Gestión e Información Minero Energético en igual número de regiones, los que se sumarán a los 5 comités previstos de alcanzar hasta fines del 2018.

Asimismo, se prevé consolidar el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energético Rimay e implementar las recomendaciones provenientes de la Mesa Ejecutiva del Sector Minero Energético para el Desarrollo Productivo del País.

(Fuente: Oficina de Prensa del Ministerio de Energía y Minas)

poniendo encontrando nuevas reservas. El Ingemmet (nuestro servicio geológico nacional), que debería ser el repositorio de toda la información geológica que se desarrolla en nuestro país, tendrá un presupuesto de solo S/68 millones en el 2019, de donde S/60 millones serán recursos directamente recaudados.

Observando las cifras de todos los sectores, algunos recibieron notables aumentos o reducciones no significativas, pero ninguna del rango de 20% como “minería”. Nos preguntamos: ¿así se pretende que siga contribuyendo a los ingresos fiscales formales?

(Fuente: Gestión – Por: Marita Chappuis)

Región Ica logró ubicarse en primer lugar en inversión minera a octubre de 2018 AREQUIPA.- Con un notable incremento del orden del 154%, la región Ica pasó, sorpresivamente, a liderar la inversión minera en el país, superando a regiones eminentemente mineras como Arequipa, Tacna, Ancash o La Libertad. En el informe mensual del Ministerio de Energía y Minas, se da cuenta que la inversión total en minería en la región Ica ascendió a 600 millones 239 mil dólares para el período enero – octubre de 2018, cifra muy superior a los 236 millones 366 mil dólares para el mismo período del año pasado, lo que representa un incremento del orden del 154.1% y una participación en el total de inversiones nacionales del 16.2%. La inversión de casi 400 millones de dólares de la empresa de capitales chinos Shougang Hierro Perú en las minas de Marcona, constituyeron el eje central del impresionante crecimiento de la inversión minera en el pequeño departamento de Ica. Moquegua, gracias al inicio de la etapa de construcción de Quellaveco, pasó a ocupar el segundo lugar con 456 millones 835 mil dólares, mientras que Tacna se ubicó tercero con 376 millones 921 mil soles, siendo la ampliación de Toquepala, el generador de la mayor inversión.

Mientras que Arequipa quedó cuarto con 361 millones 708 mil de dólares, una caída del orden del 19.4% (Fuente: Minem)

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8 TODO MINERIA

NACIONAL

La inversión minera del presente año alcanzaría a 4,500 millones de dólares

n Sería un 13% superior a la registrada en el año 2017

inversión al cierre del año 2018 estaría por encima de los 4,500 millones de dólares. De esta manera, la recuperación de la inversión minera se confirmaría que el monto será superior a lo alcanzado en 2916 cuando se llegó a 3 mil 334 millones de dólares y en el 2017 en que la inversión llegó a 3 mil 928 millones de dólares.

A

REQUIPA.- La inversión minera en el periodo enero – octubre del presente año alcanzó a 3 mil 697 millones 425 mil 622 dólares, cifra que representa un incremento de 27% respecto del mismo período del 2017 cuando la cifra fue de 2 mil 914 millones 843 mil 348 dólares. La información recogida por TODO MINERÍA de las cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, da cuenta que en los dos últimos meses, la inversión ha estado alrededor de 488 millones en setiembre y 458 millones de dólares en octubre, por lo que, de mantenerse el promedio entonces la

POR RUBROS El rubro más destacado de la inversión en estos primeros 10 meses ha sido el de Planta Beneficio con 1,099 millones de dólares, seguido de inversión en infraestructura con 821 millones, en otros con 571 millones, en equipamiento minero con 482 millones, en desarrollo y preparación con 396 millones y, finalmente, en exploración 326 millones de dólares.

Hierro, molibdeno y estaño lideran producción metálica del Perú en octubre LIMA.- Mientras que la producción de cobre, oro, plata, plomo y zinc presentó una disminución en el mismo periodo.

Según el último reporte estadístico de la Dirección de Promoción Minera (DPM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la producción minera del Perú correspondiente a octubre, registró un crecimiento de 66,8% en hierro, 20,6% en molibdeno y 5,4% en estaño comparado al mismo periodo de 2017. Sin embargo, la producción de cobre, oro, plata, plomo y zinc, disminuyeron en el mismo periodo.

El boletín estadístico minero del MEM indica que la producción nacional de hierro en octubre se vio reducida sustancialmente a consecuencia de una huelga de trabajadores de Shougang Hierro Perú S.A, que concluyó el pasado 5 de noviembre. No obstante, el resultado del mes fue superior en 66,8% con respecto al mismo mes del año anterior.

La producción de ese metal en el acumulado de enero-octubre de 2018, registró un crecimiento de 12,3% con respecto a similar periodo del año previo, producto de los óptimos resultados obtenidos en los meses anteriores.

Respecto a la producción nacional de molibdeno, esta fue superior en

20,6% en comparación al mes de octubre de 2017 debido al mayor aporte registrado por Compañía Minera Cerro Verde S.A.A., Southern Peru Copper Corporation y Compañía Minera Antamina S.A. Este resultado contribuyó a que en el acumulado de enero a octubre 2018 la producción de este metal registre un incremento de 1,1%.

En cuanto a la producción de estaño a nivel nacional, esta registró un aumento de 5,4% con respecto al mismo mes de 2017 y un incremento de 1,2% en el periodo de enero a oc-

Arequipa, diciembre de 2018 / Edición Nro. 80

tubre de 2018.

Minsur S.A., se mantiene como único aportante la producción de estaño en Puno y a nivel nacional. Asimismo, cabe destacar que su proyecto de “Reaprovechamiento de Relaves B2 San Rafael” se encuentra actualmente en construcción y se estima que contribuya con aproximadamente 5.000 TMF anuales de este metal una vez iniciada su etapa de operación a partir de 2019.

OTROS METALES La producción cuprífera nacional re-

gistró una disminución interanual de 3,8% y una caída de 1,1% con respecto al acumulado de enero a octubre de 2017.

Con respecto a la producción de aurífera nacional, esta se contrajo en un 6,3% en comparación al mes de octubre de 2017, a pesar de que Minera Yanacocha S.R.L., principal empresa productora de este metal, reportó un incremento de 8,1%.

En cuanto a la producción de zinc a nivel nacional, a pesar de haber registrado una caída interanual de 7,9%, registró un leve aumento de 2,7% en el acumulado enero a octubre en comparación al mismo periodo de 2017, debido a los buenos resultados obtenidos durante la primera mitad del año.

Por su parte, la producción de plomo a nivel nacional disminuyó en 8,4% con respecto a octubre de 2017, destacando principalmente la menor producción reportada lograda por Compañía Minera Chungar S.A.C. y Sociedad Minera El Brocal S.A.A. Mientras que la producción nacional de plata en fue menor en un 9,1% en relación al mismo mes de 2017.

Este resultado se vio reflejado en el acumulado de enero a octubre donde la producción argentífera registró un caída de 5,1% en referencia al mismo periodo del año anterior

TODO MINERIA 9

ESPECIAL

Figura N° 1. Principales Regiones productoras de Cobre

Figura N° 2. Principales Regiones productoras de Zinc

La recuperacion de la inversion minera en el Perú Por : Mg. Ing. ROQUE PEREYRA NINA / Docente UTP

P

erú es un país minero privilegiado por tener gran potencial en recursos y reservas minerales, por ello se le ubica a nivel mundial como segundo productor de plata, primero de cobre, segundo de zinc, cuarto de plomo, sexto de estaño y sexto de oro.

Actualmente a lo largo nuestro territorio nacional contamos con pequeña, mediana y gran minería quienes pagan impuestos y contribuyen con el proceso productivo, lo cual impacta nuestra economía y permite el crecimiento, bienestar, reducción de la pobreza y desarrollo del país. En la Figura N° 1 se puede apreciar que la minera Las Bambas, Cerro Verde y Antamina son los que lideran la producción de cobre en los años 2016 y

2017; de igual manera en la Figura N° 2 se observa que las empresas mineras de Antamina, Volcan y Milpo son las mayores productoras de zinc.

Es importante mencionar que uno de los pilares para la recuperación de la inversión minera en el Perú se relaciona directamente con el incremento del precio de los metales a nivel mundial, de igual manera China es el principal país consumidor de cobre, zinc, estaño, y hierro en el mundo. El caso del cobre se estima que los sectores de energía y bienes raíces impulsarán el consumo del metal rojo, a este alentador panorama se suma el crecimiento de la economía India.

En la Gráfica N° 1 lado izquierdo se observa claramente que el precio del cobre desde finales del año 2016 ini-

cia la subida hasta alcanzar el precio de 3.24 $/lb en enero 2018; de forma similar para el precio del zinc se tiene que desde los primeros meses del año 2016 se da inicio al incremento del precio hasta alcanzar en enero 2018 el precio de 1.53 $/lb esto debido al temor por escasez de inventarios.

Muchas empresas mineras en sus respectivos niveles de su planeamiento estratégico, táctico y operativo toman decisiones para realizar inversiones y mejoras de procesos para incrementar su productividad de acuerdo al análisis de precios tomando en cuenta el pasado, presente y futuro.

Perú cuenta en su cartera de proyectos de exploración de recursos minerales con un monto de inversión de US$ 212.1 millones que representan a 43

proyectos. También en lo que refiere a la cartera de proyectos de mina se tiene un programa una inversión de US$ 51,102 millones que contemplan 48 proyectos, los cuales están planificados para los años del 2018 al 2026, de acuerdo a la Dirección de Promoción Minera – MINEM (15 de septiembre del 2017).

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente donde se está trabajando en exploración minera, contamos con operaciones mineras, tenemos proyectos mineros de inversión, hay demanda de metales y los precios de los metales están en alza; por todo ello se augura concretar la reactivación minera porque las condiciones están dadas para tener una minería ambiental, social y económicamente sostenible.

Gráfica N° 1. Precios Históricos de Cobre y Zinc

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TODO MINERIA 11

NACIONAL

Minem tiene en cartera 48 proyectos de construcción de mina con una inversión de 59 mil 134 millones de dólares

n Se prevé que 6 proyectos inicien construcción en 2019 Por: Juan Carlos Catalán

A

REQUIPA.- La cartera de proyectos de construcción de mina a pocas semanas de culminar el 2018 son 48 y que demandarán una inversión que asciende a US$ 59,134 millones, y comprende aquellos proyectos que tienen como finalidad la construcción de nuevas minas (greenfield), la ampliación de las ya existentes (brownfield), así como aquellas de reaprovechamiento de relaves (greenfield); registrando un aumento de US$ 627 millones respecto de seis meses atrás.

De acuerdo con la información actualizada en la Cartera de Proyectos que maneja el Ministerio de Energía y Minas al 31 de octubre; de los 48 proyectos en cartera, 7 se encuentran en la fase de construcción con una inversión de US$ 10,135 millones y se espera que uno finalice esta etapa a fines de este año (Ampliación Toquepala). Asimismo, 5 proyectos se encuentran en la etapa de ingeniería de detalle, siendo la inversión de US$ 4,935 millones, 14 proyectos se encuentran en la etapa de factibilidad con US$ 14,626 millones y los 22 restantes están en etapa de pre-factibilidad sumando US$ 29,439 millones.

Según el tipo de mina, existen 32 proyectos de tajo abierto, 8 de operación subterránea y 5 de operación combinada (tajo abierto y subterráneo); además existen 2 proyectos de los cuales aún no se ha definido el tipo de mina y 1 proyecto que corresponde a la construcción de una nueva planta de beneficio para el tratamiento de relaves.

La clasificación según el mineral a extraer indica que 27 de los proyectos son cupríferos, que representa el 71% de las inversiones. En segundo lugar, se presentan 7 proyectos auríferos, con una participación del 12% de las inversiones. Entre otros minerales principales a explotar se tiene proyectos de hierro, fosfato, zinc, plata, litio y estaño.

INICIO DE CONSTRUCCIÓN En la actualidad, hay 7 proyectos mineros que se encuentran en fase de

construcción en el Perú y cuya inversión global asciende a US$ 10,135 millones.

De estos proyectos, los más destacados son; Ampliación Toquepala (Tacna), cuyo inicio de operación se estima para fines del presente año y Quellaveco (Moquegua), que posee el mayor monto de inversión con US$ 5,300 millones.

Para el 2019, se estima que el proyecto Corani (Puno), inicie su construcción con una inversión de US$ 585 millones.

Adicionalmente, se espera el inicio de construcción de 4 proyectos brownfield por una inversión equivalente a US$ 1,456 millones. Estos proyectos son: Ampliación Santa María (La Libertad), Optimización Lagunas Norte (La Libertad), Integración Coroccohuayco (Cusco), y Ampliación Pachapaqui (Ancash).

Además, se espera que el proyecto Tía María (Arequipa), con una inversión de US$ 1,400 millones inicie la construcción en este periodo luego de obtener la licencia de construcción.

El reporte del Minem, considera que para el 2020, se daría inicio a la construcción de los proyectos Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), Zafranal (Arequipa) y Pampa de Pongo (Arequipa), comprometiendo una inversión conjunta de US$ 5,457 millones.

De igual manera, 6 proyectos iniciarían construcción en 2021 por un monto global de US$ 6,412 millones, siendo; Los Chancas (Apurímac), Anubia (Apurímac), Quicay II (Pasco), San Gabriel

(Moquegua), Fosfatos Pacífico (Piura) y Haquira (Apurímac).

INVERSIÓN Los proyectos mineros se ubican en 17 regiones a nivel nacional, Cajamarca, se posiciona como la región con mayor participación del monto global de inversiones, representando el 30.8% (US$ 18,200 millones) con un total de 6 proyectos. Dentro de estos, resalta Quecher Main puesto que inició su construcción en el primer trimestre del 2018 y se espera que finalice en el 2019.

En segundo lugar, con un monto de inversión regional de US$ 10,133 millones se encuentra Apurímac, cabe resaltar que dicha región alcanza 7 proyectos, siendo la región con mayor cantidad de proyectos seleccionados en la cartera, Hierro Apurímac (US$ 2,900 millones) y Los Chancas (US$ 2,800 millones) que se desarrollarían en las provincias de Andahuaylas y Aymaraes respectivamente, resaltan por sus montos de inversión.

En la región Moquegua se ubican 3 proyectos que en conjunto suman US$ 6,386 millones, que representan el 10.8% de la inversión total en cartera, Quellaveco con una inversión de US$5,300 millones es el principal proyecto de la región.

En cuanto Arequipa y Piura ambos concentran 4 proyectos cada uno con

inversión de US$ 5,357 millones y US$ 3,799 millones. En conjunto, ambos poseen una participación del 15.5%.

Pampa de Pongo (US$ 2,200 millones), proyecto de relevancia que se desarrollará en la provincia arequipeña de Caravelí se encuentra en la fase de ingeniería de detalle; mientras que, Bayóvar 12, es un nuevo proyecto considerado en esta edición de cartera con una inversión de US$ 167.7 millones que se ejecutaría en la provincia de Sechura, al norte del país.

Entre las regiones que poseen una participación mayor al 3% de las inversiones se encuentran, Junín (US$ 2,330 millones), Cusco (US$ 2,226 millones), Áncash (US$ 2,167 millones), y Puno (US$ 1,763 millones). En este grupo resaltan la Ampliación Toromocho, Ariana y Relaves B2 San Rafael, proyectos que iniciaron construcción en el 2018, comprometiendo US$ 1,680 millones.

Ica con el proyecto Mina Justa (US$ 1,600 millones), Lambayeque con Cañariaco Norte (US$1,600 millones) y Tacna con Ampliación Toquepala (US$ 1,255 millones) cuentan con más del 2% de inversión global.

Por último, La Libertad, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Amazonas representan en total el 5% de la inversión total en Cartera. Destaca, Pukaqaqa por su monto de inversión de US$ 2,320 millones.

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12 TODO MINERIA

OPINIÓN

Editorial

Clúster minero: en Arequipa y con Arequipa No puede sino entusiasmarnos la decisión de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, de liderar e impulsar la creación de un Clúster Minero Regional, lo que nos pone a la altura de los países con minería desarrollada como Australia, Canadá, México o, acá cerca, Chile.

Las metas fijadas son ambiciosas y bien por ello, porque era más que necesario que de una vez por todas una entidad con el prestigio y tradición como la Cámara de Comercia asuma el liderazgo, visto que entidades gubernamentales nacionales y regionales, prefirieron mirar para otro lado mientras el sector privado, casi sin apoyo alguno, desarrollaba una actividad económica fundamental para el país.

Es de destacar la propuesta de la CCIA por voz de su gerente general, que esta nueva organización no va a ser centralista a la hora de contratar las consultorías de expertos. Generalmente se piensa que solamente en Lima se encuentran los profesionales calificados para tareas difíciles. Nada más lejos de la verdad. En Arequipa y en la región sur hay gente con muchas calificaciones para asumir retos difíciles y si le sumamos el conocimiento de la región, entonces deberían ser los primeros convocados.

Confiamos en la palabra del Ing. Lutgens Zereceda y el Clúster Minero Regional sea en Arequipa pero también con Arequipa.

5 de diciembre: Día del Trabajador Minero Por: Víctor Gobitz - past president del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

Estamos acostumbrados a destacar el impacto de la industria minera peruana en términos de inversión, producción o por sus aportes económicos a nivel nacional/regional; sin embargo, escaso reconocimiento recibe el protagonista detrás de todos estos logros tangibles y significativos: el trabajador minero.

Cuando nos referimos al minero, en su expresión más amplia, estamos hablando de todas aquellas personas (mujeres y hombres) que desempeñan su trabajo en el campo: obreros, técnicos, empleados o ingenieros.

Nuestra industria minera se desarrolla en zonas rurales remotas y alto-andinas (arriba de los 4,000 metros sobre el nivel del mar), y su emplazamiento rural, no urbano, supone un régimen de trabajo que los separa periódicamente de su entorno familiar.

En adición, el trabajo a dicha altura requiere un esfuerzo físico considerable por el menor contenido de oxígeno en el

El primer Clúster Minero del país Por: Ing. Luis Rivera - Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

La reciente suscripción del convenio entre el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), para constituir el primer clúster minero del Perú ubicado en la zona sur, responde a la necesidad de fortalecer la competitividad del sector minero y su efecto dinamizador de la economía del país.

Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), saludamos esta iniciativa, que permitirá el desarrollo de bienes y servicios innovadores que atiendan la demanda del sector en la Macro Región Sur, la cual mantiene una importante cartera de proyectos mineros, principalmente de cobre, que son claves para el crecimiento económico del país.

Como se sabe, Arequipa actualmente no solo es el núcleo de esta zona del país, sino también forma parte de la región que más creció en el Perú en los últimos años, producto de la expansión de operaciones como Cerro Verde, Las Bambas (Apurímac) y Constancia (Cusco), que mantienen una in-

EL DIRECTOR

TODO MINERIA

aire y por las condiciones climatológicas imperantes.

A estas condiciones de trabajo —locación remota y clima agreste— debemos agregarle otras dos características singulares del trabajo minero:  Un espacio laboral que enfrenta diversos riesgos potenciales porque el trabajo minero se realiza en un entorno rocoso, donde se suelen presentar desafíos de estabilidad.

En el caso particular de operaciones subterráneas, se deben añadir retos de ventilación, drenaje, el compartir espacios confinados con equipos móviles pesados o la cercanía con fuentes de energía de alto voltaje.  Un diseño organizacional que requiere que el grueso del personal trabaje por turnos o guardias rotativas, porque la industria minera es “24×7”, es decir, no se detiene a lo largo de las 24 horas del día y ningún día del año.

Por todo lo anterior, este 5 de diciembre me aúno al saludo y reconocimiento público que merecen todos y cada uno de los cientos de miles de mineros peruanos. Conozco de primera mano esta labor digna y sacrificada

Año 13 Número 80 diciembre - 2018

Sala de Redacción: Calle Melgar N° 209 Of. 14 Cercado - Arequipa / Teléfono: 959403775 carlostorresarequipa@gmail.com

Arequipa, diciembre de 2018 / Edición Nro. 80

Director Fundador: Carlos M. Renato Torres Soto Director: Carlos E. Torres Enríquez Gerente de Producción: Mauricio Torres Soto

fluencia importante en la zona.

Gracias también a su espíritu emprendedor, Arequipa cuenta hoy con una industria metalmecánica de exportación de primer nivel, que suministra equipos a la industria minera nacional. Asimismo, viene trabajando en la creación del primer Centro Internacional de Investigación Minera, impulsado por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, socio estratégico del IIMP. En esa línea, podemos decir que Arequipa cuenta con las condiciones idóneas para seguir su camino hacia la prosperidad. Por ejemplo, en este corredor se espera el inicio de la construcción de proyectos como Tía María, Pampas de Pongo y Zafranal entre el 2019 y 2020, que activarán también otros interesantes emprendimientos en regiones sureñas.

Sin embargo, para asegurar la puesta en marcha de nuestra cartera de proyectos, es necesario redoblar esfuerzos en materia de gestión socioambiental, a fin de prevenir conflictos sociales y asegurar el desarrollo de nuestra industria y, por supuesto, del país Redacción - Corrección: Juan Carlos Catalán Cossio Coordinador General Lima: Lic. Javier La Rosa Larrea / Telf: 949 566 404 Diseño y diagramación: BLEI - Agencia de publicidad - RPC: 95-8253082

Marketing y Publicidad: ByS Servicios y Comunicaciones SCRL Gerente General - Segundo Néstor Becerra Rivera / Gerente Administrativo - Publicidad: Rosa Marina Sánchez Rojas / Dirección: Calle 6 de Agosto 838 - Departamento B - Jesús María, Lima / Teléfonos: 01 - 3163673 / 995 789 484 / 979 457 600

TODO MINERIA 13

ENERGÍA

Modelo hidráulico del Proyecto Central Hidroeléctrica OCO se inauguró en la UNSA n Entrega estuvo a cargo del Ing. Oscar Gonzáles Rocha del Grupo México

A

REQUIPA.- Gracias a un convenio suscrito entre la Universidad Nacional de San Agustín y Ocoña Hydro S.A perteneciente al Grupo México, se hizo entrega de un modelo hidráulico a escala reducida del Proyecto Central Hidroeléctrica OCO 2010 y que fue instalado en terrenos de la Facultad de Ingeniería Civil de la casa superior de estudios agustina.

El modelo permitirá a los estudiantes de la UNSA de las escuelas de ingenierías, principalmente civil, ambiental, sanitaria, mecánica y similares, efectúen a partir de la experiencia, del comportamiento de fluidos y de manera práctica como funciona una presa, en este caso del proyecto de la central hidroeléctrica del Rio Ocoña, lo que les permitirá ampliar y complementar su formación académica, compartiendo la teoría con la práctica.

Al hacer entrega oficial del modelo, el Ing. Oscar Gonzáles Rocha, CEO de SPCC del Grupo México señaló que el aporte de Ocoña Hydro a la Universidad “es parte del compromiso que hemos asumido para forjar mejores profesionales a partir que cuenten con los mejores instrumentos y este es el caso. El modelo hidráulico va a ser de gran utilidad para los estudiantes de esta prestigiosa universidad”, sentenció.

REPRODUCCIÓN PERFECTA El Gerente General de Ocoña Hydro S.A., Ing. Julio Flores Meza, explicó que, “en este modelo se puede hacer perfectamente que se reproduzca las condiciones, de cómo se va a generar la energía, cuáles son las características del caudal que va a pasar para la generación y el caudal que va a seguir pasando por el rio; todo se puede traer a la realidad, digamos a la escala que está construido, es decir podemos reproducir todo lo que realmente va a suceder en el rio”.

Así también dijo que; “una de las cosas más importantes, es que vamos a comprobar el funcionamiento de la infraestructura y que cuando traigan grandes cantidades de agua, puedan perfectamente pasar a

El Ing. Oscar Gonzáles Rocha y profesionales de la UNSA aprecian el funcionamiento del modelo hidráulico.

n Para cumplir los requerimientos técnicos y objetivos del Proyecto Central Hidroeléctrica OCO 2010 se construyó un modelo físico no distorsionado, con fondo fijo aguas arriba del eje de la cortina y ventana de captación y fondo móvil aguas abajo. n En el modelo se ha representado 1 km de rio aguas arriba del eje de la cortina y 500 metros aguas abajo. n También se representó el pueblo de Chaucalla en la margen izquierda del rio Ocoña.

través de las instalaciones previstas, de las compuertas y que no representen ningún peligro para nadie”.

Añadió, “que esa es una de las principales funciones de este modelo, se va a poder reproducir aquí en este modelo y el alumnado va a poder evaluar realmente lo que sucedería en el futuro en la central hidroeléctrica que construyamos”, puntualizó.

Por su parte el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil Ing. Néstor Tupa Fernández consideró que, éste modelo a escala reducida del proyecto, permitirá desarrollar en los estudiantes, sus conocimientos de los fenómenos hidráulicos, además, de los temas ambientales y ecológicos, que en la práctica son precisos tenerlos en cuenta. Mencionó que los estudiantes de la especialidad de Ingeniería Civil, podrán realizar diferentes pruebas, como el funcionamiento del vertedor de demasías, descarga de fondo, obra de toma de generación; también podrán hacer evaluaciones de arrastre de sedimentos, análisis de erosión de fondo del cauce aguas abajo, entre otros aspectos del comportamiento hidráulico en este tipo de estructuras.

El representante de la UNSA mostró su agradecimiento a la empresa Ocoña Hydro S.A por concretar este importante aporte a la universidad, que permite mejorar la formación académica de los estudiantes en sus diferentes escuelas profesionales.

Patricia Elliot Blas es la nueva viceministra de Electricidad LIMA.- El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, nombró como viceministra de Electricidad a la economista Patricia Elliot Blas, quien tiene más de 20 años de experiencia profesional, principalmente en el sector público.

Patricia Elliot se venía desempeñando como asesora del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Energía y Minas y Secretaria Técnica del Fondo de Adelanto Social (FAS).

Además, ha realizado el seguimiento a las actividades de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER).

Previamente fue directora ejecutiva del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado, (FONAFE), holding que reúne a 35 empresas públi-

Eco. Patricia Elliot Blas, flamante viceministra de Electricidad

cas, de las cuales 16 son del sector eléctrico (11 distribuidoras y 5 generadoras).

Durante su gestión en FONAFE, Elliot impulsó las redes de negocio de las empresas distribuidoras

y generadoras, las que permitieron fortalecer la gestión en temas regulatorios, comerciales, planeamiento estratégico, compras corporativas, entre otros temas. Previamente, la funcionaria fue directora de empresas públicas como Sedapal y Petroperú.

La señora Elliot es magister en Administración de ESAN, con mención en Dirección General, bachiller en Economía de la UNALM, estudió el Programa de Alta Dirección del PAD de la Universidad de Piura, incluyendo estudios de Liderazgo e Innovación en el IESE de Nueva York, siendo parte del primer programa de Formación de Directores desarrollado en el PAD de la Universidad de Piura en colaboración con el Banco Mundial.

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14 TODO MINERIA

ENERGÍA

¿Cuál es el futuro del sector energético en el país?

n Laub Quijandría, consultó a directores de empresas del sector energía

L

IMA.- Para el CEO de Luz del Sur, Mile Cacic el Ministerio de Energía y Minas debe retomar su función de ente rector del sector eléctrico y enfatizó que “el fortalecimiento institucional es un requisito fundamental para asegurar el ingreso de más inversionistas al sector energía del Perú. Asimismo, indicó, se necesita un modelo económico orientado al desarrollo del mercado y que facilite las inversiones bajo un marco regulatorio confiable y flexible”. Mencionó a continuación que “la institucionalidad es la única forma de garantizar que el marco legal, económico y regulatorio se cumpla duran-

ROSA MARÍA FLORES ARAOZ / CEO DE KALLPA GENERACIÓN

Para Rosa María Flores-Araoz, CEO de Kallpa Generación, “la debilidad institucional se debe a una falta de visión global ante los problemas particulares de cada subsector. Por ejemplo, al notar un problema de distribución, no se tiene en cuenta que cualquier decisión que se toma para cambiar de rumbo, también afecta el proceso de generación de energía”.

Señaló que, “cuando hablamos de un cambio regulatorio en energías renovables y no convencionales, nadie analiza sus posibles impactos en cada tecnología ni en el sistema. Hace falta una visión más global e integral en subsectores, como el gas natural”.

Terminó indicando que, “en ese sentido el Minem debe velar para que exista una visión de manera general como sector Eléctrico y de Hidrocarburos. Con una perspectiva más integral de hacia dónde queremos ir como sector, no tendremos más dudas ante un cambio de autoridad ni nos preguntaremos de nuevo: ¿Ahora hacia dónde vamos?

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Mile Cacic, CEO de Luz del Sur

JUAN MIGUEL CAYO / CEO DE FÉNIX POWER

“Es evidente la necesidad de recuperar el equilibrio entre el Minem y Osinergmin.

El Ministerio ha perdido mucho peso como ente rector durante los últimos años, acompañado de la falta de una agenda concreta y una alta rotación de autoridades”, explica Juan Miguel Cayo, CEO de Fénix Power, y añade que “solo en dos años y medio, hemos tenido cuatro ministros, cada uno con distintas prioridades y sin continuidad ni orden en sus políticas”.

Prosiguió indicando que, “cada año que transcurre, me sorprende el divorcio entre la agenda del ente rector y la de los agentes reguladores. La primera se encuentra muy descoordinada respecto de la segunda y, con el paso del tiempo, esta brecha se vuelve más amplia”. Concluye señalando que, “es necesario facilitar la comunicación entre el ministerio y los agentes como Osinergmin, ya que su degeneración con los años es muy evidente. En el ámbito institucional queda mucho por hacer, pero es el primer paso para sentar las bases de un desarrollo confiable para todo el sistema”

te los próximos años, independientemente del cargo y la posición política que ocupe cada persona. Hoy en nuestro país la institucionalidad está venida a menos y el Poder Judicial ha sido afectado seriamente por los altos niveles de corrupción”. Por último, recalcó que “el Ministerio de Energía y Minas (Minem), debe retomar su función como ente rector del sector eléctrico, fijar políticas y ejercerlas. Sin embargo, las modificaciones del ministerio que afectaron la fijación de tarifas y la posterior posición política y mediatizada del tema por parte de Osinergmin, denotan una falta de coordinación entre los actores. Esta situación debe cambiar con urgencia”. (Texto tomado del suplemento “La energía nos mueve” publicado por Laub&Quijandría)

JOSÉ MANUEL REVUELTA / CEO ENEL

Para José Manuel Revuelta, CEO de Enel, “el ente rector del sector es quien establece las políticas energéticas como es el caso del Minem. La ejecución de estas políticas debe ser realizada por agentes como el Osinergmin. Sin embargo vemos que la capacidad de respuesta del ministerio es insuficiente, siendo necesario mejorar la comunicación entre ambas partes”.

Detalla que, “los reclamos mediáticos de Osinergmin son preocupantes, porque denotan una absoluta falta de comunicación entre los dos agentes fundamentales del sector energía. Ellos deciden el marco en el que se desarrolla la actividad de empresas que invierten miles o hasta millones de dólares”.

Y recalca que, “en ese sentido, la independencia del regulador no supone aislarse de los agentes, sino ser capaz de integrarlos para apoyar las acciones que consideramos oportunas. Asimismo, la transparencia no consiste en publicar información de un proceso en determinadas fechas, sino garantizar un análisis de los errores y mantener un filtro de calidad adecuado. Debemos tener bien claros ambos conceptos en años posteriores para mejorar esta situación”.

TODO MINERIA 15

INTERNACIONAL

Ministro Prokurica destaca acuerdo para estandarizar servicios mineros entre Perú y Chile

n La autoridad resaltó las capacidades técnicas que se desarrollan en el país, de cara a los desafíos operacionales que posee la industria CHILE.- En el marco del lanzamiento de la Corporación Alta Ley, el ministro de Minería Baldo Prokurica, destacó el momento que vive el sector, reflejado en la reciente decisión del Directorio de Teck de aprobar Quebrada Blanca 2, los planes de Codelco en el ámbito del litio y la nueva institucionalidad con la que se busca apoyar el ecosistema innovador minero. La autoridad resaltó, que la “minería va a volver a ser la actividad económica que va a arriar el desarrollo y el crecimiento, y las posibilidades de una mejor calidad de vida para las familias chilenas”.

Además, resaltó el desarrollo tec-

Ministro de Minería de Chile, Baldo Prokurica

nológico que se está realizando en Chile, para dar respuesta a los desafíos de la minería, tanto en el país como a nivel

global, haciendo hincapié en que, “si los servicios fueran malos, no tendríamos que el 20% de los prestadores de servicios de la minería peruana es chilena”.

Vinculado a este punto, expresó que “esta semana se llegó a acuerdo con el ministro de Minería peruano para efectos de estandarizar los servicios”; esto con miras a que los “que prestan servicios a la minería en Chile y Argentina, podamos dar el mismo soporte y puedan trabajar allí, sin problemas, estandarizando los elementos”.

CAPITAL HUMANO E I+D PARA LA MINERÍA En su intervención, el ministro Pro-

kurica manifestó la importancia de, “que cada región minera tenga un instituto técnico educacional, donde estemos formando a nuestra gente, y que ayude a la industria a contar con esas personas con anticipación”.

Junto con ello, valoró la labor que desempañará la nueva Corporación, afirmando que “la exportación de servicios debe estar en la mira de Alta Ley, lo mismo que la estandarización y el contacto tempano con la comunidad”, haciendo además hincapié en que “las soluciones a los problemas de la minería están en Chile”.

(Fuente: Latinominería)

Bolivia y Colombia aprueban medidas para simplificar permisos mineros Sandvik ve gran potencial para avanzar en digitalización en minería latinoamericana CHILE.- Más de 230 personas, provenientes principalmente de Latinoamérica, de países como México, Colombia, Perú, Bolivia y Chile, así como de Sudáfrica y Canadá, fueron parte del evento “Digitalización en minería – Through the rock”, que organizó la empresa Sandvik en Santiago, con el fin de dar a conocer los diversos avances tecnológicos que se están desarrollando, con miras a atender los requerimientos de las mineras. Patricio Apablaza, vicepresidente Andes y Cono Sur de Sandvik Mining and Rock Technology, explicó que el evento estuvo orientado principalmente en la minería latinoamericana, debido a que “otros continentes ya han implementado lo que es la automatización y la digitalización en el último tiempo, rápidamente”. Hizo notar que en Chile el actor que más ha avanzado hasta ahora en esta línea es Codelco en su minería subterránea, con El Teniente, “pero en el resto hemos visto un potencial importante para aumentar la tecnología digital y de automatización”, señaló, resaltando que es la primera vez que esta cita se realiza en la región. En ese contexto, el ejecutivo resaltó la contribución que representa este evento para la industria, ante el hecho que “tenemos ciertos desafíos importantes en materia de capital humano, la seguridad de las personas; las minas son cada vez más profundas, por lo cual se han incrementado los costos de transporte del mineral”.

BOLIVIA.- Los gobiernos de Bolivia y Colombia, dieron a conocer medidas por separado para simplificar las autorizaciones mineras, ya que la región andina apunta a formalizar su floreciente sector minero informal.

El Ministerio de Minería de Bolivia, lanzó una plataforma digital para proporcionar servicios ligados a la tramitación de permisos, para cooperativas mineras y empresas privadas y estatales, señaló la minera estatal Comibol.

La nueva plataforma evitará la duplicación de permisos y permitirá que los usuarios puedan dar seguimiento a procesos, como solicitar o renovar su registro único minero o el número de identificación minera (NIM). El gobierno pretende estimular una mayor inversión en la minería local reduciendo la burocracia, explicó el ministro de Minería, César Navarro, en un comunicado.

“Tenemos que dar un salto cualitativo”, aseguró Navarro. “Estamos seguros que en el mediano tiempo, tendrá resultados positivos para los actores productivos mineros que son la empresa pública, privada y cooperativista”.

La agencia de registro minero Senarecom, reportó un aumento de 44% en el número de solicitantes de un NIM durante los primeros 11 meses, principalmente en los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro, que son ricos en minerales. La tramitación del NIM toma ahora entre 3 y 4 días, señaló la agencia.

Senarecom contabiliza 1.286 NIM, de los cuales 927 son de operadores privados, 351 de cooperativas mineras y 8 de mineras estatales, informó la agencia en un comunicado.

COLOMBIA Mientras tanto, el Gobierno comenzó a digitalizar 18 millones de expedientes mineros, de 9.000 concesiones que mantiene la agencia minera ANM, la cual solía guardar los archivos en papel.

Los usuarios del sistema pueden usar ahora tabletas que se encuentran en las oficinas regionales de la ANM, para monitorear la información sobre las concesiones, informó el Ministerio de Minas en un comunicado. El proceso de digitalización reducirá en 20% el tiempo necesario para los trámites ligados a los permisos, agrega.

La pequeña minería representa el 70% de las operaciones en Colombia, donde se estima que unos 133.000 mineros informales operan en 16 departamentos, según el ministerio.

(Fuente: BNamericas, por Alex Emery) Arequipa, diciembre de 2018 / Edición Nro. 80

16 TODO MINERIA

INTERNACIONAL

Panamá en el mapa de las naciones mineras n Esta ubicación se da gracias a la producción del cobre en su país n Compañía da los toques finales a su proyecto de 6,300 millones de dólares

PANAMÁ.- El proyecto Cobre Panamá impulsará la producción, el costo y el perfil de riesgo de First Quantum Minerals, al tiempo que colocará a Panamá en el mapa de las naciones mineras.

La compañía con sede en Vancouver, está dando los toques finales a su proyecto de US$6.300mn, en su primera incursión en América Latina, cuya producción partiría a principios de 2019.

Si bien todos los ojos están puestos en Cobre Panamá, los proyectos Taca Taca en Argentina y Haquira en Perú, ofrecen opciones para que First Quantum siga creciendo en América Latina durante los años venideros.

COBRE PANAMÁ Este es uno de los mayores proyectos cupríferos en construcción a nivel mundial, y se espera que aporte hasta 350.000t/a a plena capacidad.

El activo pertenece en un 90% a First Quantum y el resto está en manos de Korea Resources. A fines del tercer trimestre presentaba un avance de 81%, ya había terminado la construcción del puerto y la central eléctrica y estaba en marcha el comisionamiento de la planta de beneficio.

El proyecto produciría alrededor de 150.000t de cobre en 2019, volumen

rán a US$1,50/lb a partir de 2021, según un informe del tercer trimestre del 2018 de la compañía.

Instalaciones de Cobre Panamá

que aumentará a 270.000 - 300.000t, el año siguiente y a 330.000 - 350.000t en 2021, una vez finalizados el escalamiento productivo y el comisionamiento de sus ocho molinos.

Para ese momento, Cobre Panamá será responsable de cerca un tercio de la producción total de First Quantum, suponiendo una producción sin variación en sus otras minas en explotación en Zam-

bia, Australia, Mauritania, Turquía, España y Finlandia. First Quantum, también se beneficiará de una caída de los gastos a medida que la producción de Cobre Panamá aumente gradualmente.

La compañía pronostica un costo sostenido, todo incluido, que se mantendrá en US$1,65 -1,80/lb de metal rojo para 2018 - 2020, excluido Cobre Panamá.

Los costos en la mina panameña llega-

CRECIMIENTO EN LATINOAMÉRICA Si bien la atención se centra directamente en Cobre Panamá, First Quantum ha iniciado estudios de evaluación de impacto ambiental en sus otros activos regionales.

En Taca Taca, en la provincia argentina de Salta, un estudio socioambiental detallado de referencia se encuentra en etapa avanzada, mientras progresan los estudios de agua y el trabajo ligado a las relaciones con la comunidad, según el informe del 3T18.

No se han realizado mayores trabajos desde que First Quantum adquirió a la antigua propietaria Lumina Copper por US$432mn en 2014.

Una evaluación económica preliminar de 2013, definió una inversión de US$3.000mn para una mina a cielo abierto que producirá 244.000t/a de cobre y 4.100t/a de molibdeno durante 28 años. En Haquira, Perú, First Quantum también avanza en las actividades sociales al contar con una serie de acuerdos de acceso. Los trabajos habían sido suspendidos debido a conflictos con la comunidad en 2013.

El proyecto a cielo abierto explotará 230.000t/a de cobre, además de oro y molibdeno como subproductos.

“La compañía carece hoy de la capacidad para hacer otra gran inversión, aunque podría llegar a eso dentro de dos o tres años, si Cobre Panamá se desarrolla adecuadamente”, agregó.

(Fuente: BNamericas)

Megaproyecto minero Quebrada Blanca en Chile obtiene financiamiento CHILE.- Teck Resources Limited, anunció hoy que Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation, aceptaron adquirir un interés indirecto del 30% en Compañía Minera Teck Quebrada Blanca S.A. (“QBSA”), dueña del proyecto Quebrada Blanca Fase 2 (“QB2”), en una operación que se valoró en US$ 1.200 millones.

Esta cifra se descompone en US$ 800 millones por concepto de ganancias y una “contribución equivalente” de US$ 400 millones.

“QB2 es uno de los principales activos de cobre no desarrollados del mundo y esta transacción confirma aún más el valor del proyecto”, dijo Don Lindsay, Presidente y CEO de Teck.

“Esta asociación reduce significativa-

mente el riesgo de la inversión de Teck en el proyecto, mejora la economía de nuestro proyecto y preserva nuestra capacidad de continuar devolviendo capital a los accionistas y reducir los bonos actualmente en circulación”.

CONSTRUCCIÓN COMPLETA Con el ingreso de este socio, el Directorio de Teck aprobó el proyecto QB2 para su construcción completa, con la primera producción prevista para el segundo semestre de 2021.

Quebrada Blanca 2, es un gran proyecto de cobre ubicado en la Región de Tarapacá, el cual contempla inversiones por unos US$ 5.000 millones y podría demandar unos 11.000 puestos de trabajo.

Arequipa, diciembre de 2018 / Edición Nro. 80

“La combinación de ingresos provenientes de la transacción y el financiamiento propuesto para el proyecto, reduce la participación de Teck en los aportes de capital de un costo de capital estimado no-escalado de US$ 4.739 millones del proyecto QB2 a US$ 693 millones y las primeras contribuciones de Teck se requerirán recién a finales de 2020″, dijo la empresa.

La compañía agregó que, a la luz de “la significativa reducción del financiamiento” requerida por Teck para QB2 -“debido a los ingresos de la transacción y a la reducción de la participación de Teck en el proyecto”-, el Directorio de Teck considerará un retorno adicional de capital a los accionistas tras el cierre de la transacción.

“QB2 será una operación de larga vida, de bajo costo y con un gran potencial de expansión, incluyendo la opción de duplicar la producción o más, para convertirse en uno de los cinco principales productores mundiales de cobre”, dijo Lindsay. “El crecimiento del cobre de QB2 ayudará a equilibrar en el tiempo, nuestra cartera de forma tal que la contribución de nuestro negocio de cobre sea similar a nuestro negocio de carbón siderúrgico de clase mundial”.

Lindsay agregó: “Estamos encantados de tener a Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation como socios y esperamos seguir construyendo nuestra larga y productiva historia de trabajo conjunto” (Fuente: Diario La Tercera de Chile)

TODO MINERIA 17

INTERNACIONAL

Proyecto de ley señala cambio en dinámica de sector minero de México n Partido de gobierno quiere actualizar las regulaciones mineras MEXICO.- Un proyecto de ley orientado a actualizar las regulaciones mineras de México, relacionadas con los impactos sociales, se encontró con advertencias de una desaceleración de la inversión y fuertes caídas en los precios de las acciones de las mineras más grandes de México.

El proyecto de ley, presentado por una senadora del partido Morena (el partido del actual presidente de México, Andrés López Obrador), tiene un objetivo claro y las propuestas no son del todo radicales, dijo a BNamericas Eduardo Arcos, analista asociado para América de Control Risks, con sede en el Reino Unido.

Sin embargo, adolece de una serie de fallas, dice Arcos, que van desde la posible interferencia política en la toma de decisiones, hasta la falta de claridad sobre inversiones adicionales en proyectos comunitarios.

Dado que Andrés López Obrador, es dirigente de Morena, el proyecto de ley también presagia una nueva relación entre la minería y el gobierno y el fin de los favores percibidos por los políticos para los magnates mineros mexicanos, según Arcos.

BNamericas: ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto de ley acerca de los efectos sociales de la minería?

Arcos: No es una sorpresa y no contiene nada que no esperábamos. Tiene algunas deficiencias, pero el objetivo es claro y está en línea con lo que habíamos previsto.

En términos del potencial para alienar a los inversionistas, el desempeño de las acciones de las mineras desde la presentación de la propuesta ha sido catastrófico, y Grupo México e Industrias Peñoles, sufrieron una fuerte caída en términos de capitalización de mercado.

La iniciativa no contiene nada demasiado radical, ya que existen mecanismos similares en otras jurisdicciones mineras como Canadá. Incluso en América Latina, Chile y Perú tienen regulaciones mucho más estrictas en ciertos aspectos que México.

Una cosa que podría mejorarse o que podría retrasar el progreso del proyecto de ley es que la institución encargada de realizar estudios de impacto social sería el servicio geológico nacional, que forma parte del gobierno. Esto ha suscitado sospechas de que los estudios podrían ser objeto de interferencias políticas.

Sería mucho más tranquilizador para las empresas, si una institución autónoma los realizara. Esa es la principal falla de la iniciativa.

También otorga un papel cada vez mayor a la Secretaría de Economía, que podrá declarar la inviabilidad de regiones específicas para actividades mineras.

Para muchas mineras es preocupante, particularmente aquellas que han tratado de desarrollar proyectos en áreas como Baja California Sur, donde hay muchas preocupaciones en materia ambiental y social sobre los proyectos mineros.

Esta no es una práctica que no hayamos rastreado en otras jurisdicciones mineras, pero tendrá un impacto en la competitividad de México. ¿Creemos que estas regulaciones serán extremada-

mente difíciles de cumplir? No.

BNamericas: Dado que no considera que el proyecto de ley sea demasiado radical, ¿por qué las acciones de mineras cayeron tanto?

Arcos: Las acciones de mineras que más se han desplomado han sido con las que AMLO ha tenido una relación conflictiva.

Los jefes de Grupo México y Peñoles se involucraron en ataques verbales contra AMLO durante la campaña electoral, incluso pidiendo a sus empleados que no votaran por él, diciendo que era un peligro para la economía.

También existe la percepción de que las mineras mexicanas, han recibido un trato mucho más favorable que las multinacionales en sus operaciones, que se les han otorgado concesiones y que se han vuelto demasiado cómodas con el gobierno, que en algunos casos han pasado por alto las regulaciones.

AMLO buscará modificar esto. Por su forma de pensar, es inaceptable que comunidades cercanas a operaciones mineras carezcan de servicios básicos, mientras que las faenas mineras han obtenido grandes beneficios económicos.

Las acciones de mineras mexicanas han sido las que más se han desplomado tras el proyecto de ley porque existe la sensación de que estas dinámicas se verán alteradas.

El proyecto de ley no presagia una gran crisis del sector, pero sí indica que estas dinámicas se acabarán.

BNamericas: ¿Qué tan real es la amenaza de que se cancelen concesiones en caso de conflictos sociales?

Arcos: El hecho de que la iniciativa diga que estas estipulaciones podrían ser retroactivas no es favorable.

Crea incertidumbre innecesaria sin mejorar el marco institucional. Este es un defecto.

Realmente depende del caso a caso, pero no espero una ola de cancelaciones.

En el sector de petróleo y gas, los contratos se están revisando, pero no se han anunciado cancelaciones.

Creo que veremos algo similar en la minería, sin descartar las cancelaciones.

Por ejemplo, habrá más escrutinio y prevemos que

se producirán cancelaciones en áreas mineras con pobreza crónica y subdesarrollo como Guerrero, Oaxaca y Puebla.

En otros estados, donde la industria está consolidada y hay buenas relaciones con los sindicatos, no las esperamos.

BNamericas: ¿Cómo esto afectará a la inversión?

Arcos: La inversión seguirá a un ritmo bastante lento. Desde 2012 se observa una tendencia a la baja en la inversión minera, pero esto ha tenido mucho más que ver con la dinámica del mercado que con el atractivo de México como jurisdicción minera.

Esta es una dinámica global. Las compañías siempre tendrán cierta tolerancia al riesgo, dependiendo de la riqueza mineral de un depósito dado, y las mineras operan en países mucho más complicados que México.

La inversión será dictada por la dinámica del mercado, pero esperamos que se mantenga lenta, especialmente para grandes proyectos mineros.

Las grandes compañías se mantendrán cautelosas y verán cuál es la postura en el primer año de la presidencia de AMLO antes de dar pasos audaces en cualquier oportunidad potencial.

BNamericas: El proyecto de ley insta a las mineras a invertir en proyectos comunitarios. ¿No lo están haciendo ya a través de regalías?

Arcos: Usted pensaría que las regalías mineras serían suficientes para esos propósitos.

Esto también es un defecto, dado que el proyecto de ley no indica cuánto tendrían que pagar las mineras además de las regalías. Esto también abre la especulación de que los montos puedan ser discrecionales o arbitrarios y dictados por el gobierno.

Esto se suma a la incertidumbre. No hay seguridad de que estos fondos se utilicen según lo prometido. El fondo minero, que distribuye los ingresos de regalías entre proyectos municipales y estatales, se ha visto afectado por denuncias de corrupción y muchos municipios simplemente no reciben los fondos prometidos y que las compañías mineras están pagando.

(Fuente: BNamericas; Por Sam Williams) Arequipa, diciembre de 2018 / Edición Nro. 80

18 TODO MINERIA

ESTADÍSTICAS

Análisis de la estadística minera

Octubre ha sido un mes especialmente bueno para el hierro, molibdeno y estaño, alcanzando una producción de 66.8%, 20.6%, y 5.4% respectivamente,

COBRE

ORO

Arequipa, diciembre de 2018 / Edición Nro. 80

respecto al año anterior. Por otro lado la disminución de cobre, oro, plata, plomo y zinc se hicieron notar.

PLATA

ZINC

TODO MINERIA 19

ESTADÍSTICAS

PLOMO

ESTAÑO

HIERRO MOLIBDENO

Arequipa, diciembre de 2018 / Edición Nro. 80