Estudio de mercado quinoa (espagnol)

La bĂşsqueda de la quinua Una mirada hacia los mercados presentes y futuros

Elaborado por: Globally Cool - International Business Made Easy

VersiĂłn final Marzo 2016

TABLA DE CONTENIDOS 1

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 2 1.1 1.1.1

Exportaciones ............................................................................................................................... 2

1.1.2

Importaciones mundiales y los principales países importadores ................................................. 2

1.1.3

Precios de comercio ...................................................................................................................... 2

1.2

Segmentación por tipo de producto ............................................................................................. 2

1.2.2

Requisitos de acceso al mercado .................................................................................................. 3

1.2.3

Orgánico contra convencional ...................................................................................................... 3

1.2.4

Fairtrade ....................................................................................................................................... 3

1.2.5

Márgenes ...................................................................................................................................... 3 Las tendencias del mercado.......................................................................................................... 4

1.3.2

Las tendencias de producción ....................................................................................................... 4

3.1

Convencional contra orgánico y Fairtrade ............................................................................................. 7

3.2

Grano ¿Procesado o intermedio? .......................................................................................................... 8

TENDENCIAS GLOBALES .......................................................................................................... 10 Las tendencias del mercado ................................................................................................................ 10

4.1.1

Autenticidad y variación ............................................................................................................. 10

4.1.2

Libre de gluten ............................................................................................................................ 12

4.1.3

Vegetariana/vegana/flexitariana ................................................................................................ 12

4.1.4

Orgánica ...................................................................................................................................... 12

4.1.5

Quinua como ingrediente ........................................................................................................... 13

4.2

Las tendencias de producción ............................................................................................................. 14

4.2.1

Bolivia y Perú dominan la oferta ................................................................................................. 14

4.2.2

La producción se ha puesto en marcha en diversos países ........................................................ 14

PREVISION GLOBAL ................................................................................................................... 16 5.1

Tres grupos .......................................................................................................................................... 16

5.2

Grupo 1 - Mercados impulsados del segmento Premium ................................................................... 16

5.2.1

Crecimiento absoluto 2015-2025 ............................................................................................... 17

5.2.2

Crecimiento relativo 2015-2025 ................................................................................................. 17

5.2.3

Datos preliminares para el 2015 ................................................................................................. 18

5.3 6

Importaciones mundiales y los principales países importadores .......................................................... 5

CANALES, SEGMENTOS Y REQUISITOS ................................................................................... 7

4.1

5

Previsión global ..................................................................................................................................... 4

COMERCIO INTERNACIONAL ...................................................................................................... 5 2.1

4

Las tendencias globales ......................................................................................................................... 4

1.3.1 1.4

3

Canales de comercio global, segmentos y necesidades ........................................................................ 2

1.2.1

1.3

2

Flujos de comercio mundial 2012-2015 ................................................................................................ 2

Las mejores oportunidades para la entrada en el mercado en los países del Grupo 1 ....................... 19

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES .................................................................................... 21

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1

1

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio de mercado BTC realizado por Globally Cool está previsto para contribuir a la mejora de la gestión empresarial, información de mercado y capacidad de planificación estratégica de productores y organizaciones de exportación en los países de producción en América del Sur. El mercado mundial para la quinua, o quinoa, ha sido detallado basándose en casi 80 entrevistas y trabajo de documentación adicional; no sólo sobre la base de la situación actual, sino también incluyendo una previsión para el 2025. Las principales conclusiones de los diversos capítulos son los siguientes:

1.1 1.1.1

Flujos de comercio mundial 2012-2015 Exportaciones

Los principales proveedores del mundo de quinua son Perú y Bolivia. Las exportaciones peruanas, especialmente, se han incrementado enormemente en los últimos años, superando a Bolivia y posicionándose como el principal exportador del mundo.

1.1.2

Importaciones mundiales y los principales países importadores

Comparado con el volumen del comercio mundial de arroz (más de 40 millones de toneladas) y el volumen del consumo local en los países productores más grandes del mundo (55 mil toneladas en Bolivia y Perú) el volumen del comercio de quinua todavía es relativamente pequeño (84,4 mil toneladas). El precio relativamente alto de quinua resulta en que el grupo de los principales países importadores, son los países más desarrollados del mundo. El país importador más grande es EE.UU., seguido por Canadá. Los principales países importadores de Europa son Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica. Australia y Brasil son los dos únicos países de otros continentes distintos de América del Norte y Europa, que conforman la lista de los diez países importadores más importantes. Varios países han experimentado un fuerte crecimiento año tras año desde el 2012. Los países con el mayor crecimiento, del período en revisión, son: México, Malasia, Bélgica, Chile, Japón, Italia y Dinamarca.

1.1.3

Precios de comercio

Mientras que los precios aumentaron considerablemente en 2012-2014 (de USD 3,2 por kg en 2012, a USD 6,2 por kg en 2014) en 2015 cayeron bruscamente a un nivel por debajo de USD 5,0. Como los precios del comercio promedio se desarrollarán en los próximos años es extremadamente difícil de pronosticar, como la situación, un poco peculiar, en principios del 2016: mientras que los precios son bajos, la tendencia de la demanda es sólo al alza en la mayoría de los países del mundo.

1.2

Canales de comercio global, segmentos y necesidades

La mayor parte de las relaciones comerciales comunes en el mercado mundial de quinua se da entre los exportadores de Perú y Bolivia y los importadores en los mercados de destino. En algunos casos (principalmente EE.UU. / Canadá y en Europa) el importador funciona como re-exportador para el mercado de destino. El segmento minorista de alimentos representa el 80% del mercado mundial, mientras que aproximadamente el 50% total del comercio de quinua a nivel mundial se estima es orgánico. Sólo menos del 5% es de fairtrade.

1.2.1

Segmentación por tipo de producto

La semilla de quinua representa más del 85% del volumen del comercio mundial, seguido por productos intermedios (copos de quinua, quinua inflada, harina de quinua; un máximo del 10%) y productos procesados (por ej. muesli, granola, barras, galletas, pastas, etc.). Aunque, en cuanto a nivel de consumo se espera que en los próximos 10 años se produzca un fuerte crecimiento de los

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productos procesados, se espera que el volumen del comercio mundial de tipos procesados crezca menos rápido, ya que los productos procesados, a menudo son de producción local para el mercado local. Pero aún así, hay buenas oportunidades para la exportación de productos procesados de quinua de Perú y Bolivia a los países importadores líderes de quinua en el mundo.

1.2.2

Requisitos de acceso al mercado

La quinua puede entrar en la mayoría de los 30 principales mercados libres de impuestos, pero hay varios mercados (más pequeños) que aplican un impuesto sobre las importaciones de quinua.

Las especificaciones básicas varían considerablemente en todo el mundo. Varían de una compañía a otra y también de un país a otro, dependiendo de la legislación del país. En julio de 2015 una norma internacional para la quinua fue propuesta por Bolivia. Esta norma está pendiente de aprobación por la Comisión del Codex Alimentarius (CAC, por sus siglas en inglés).

Los requisitos clave, para la quinua, se ocupan de la seguridad alimentaria. Dado que la seguridad en los alimentos es elemental en la legislación alimentaria, la garantía de esta seguridad tiene muchas implicaciones en cuanto a los niveles máximos de umbral de los microorganismos, residuos de plaguicidas y contaminantes que suponen un riesgo para la salud de los consumidores.

1.2.3

Orgánico contra convencional

Mientras que las exportaciones de Bolivia están pensadas para ser orgánicos en gran medida, la mayor parte de las exportaciones de quinua peruana es convencional. En Perú, sólo el 10% de la producción (alrededor de 10.000 toneladas) es quinua orgánica certificada, que se produce principalmente en las tierras altas. El fuerte crecimiento de las exportaciones de Perú desde 2012 es principalmente el resultado de un fuerte aumento de las exportaciones de quinua convencional a países de todo el mundo. También es este flujo de quinua convencional el que se utiliza sobre todo para los productos procesados con quinua como ingrediente. Si bien hasta el 2012 prácticamente toda la quinua en el mundo era orgánica, en 2015 al menos el 50% de los productos de quinua procesada es convencional.

1.2.4

Fairtrade

La quinua Fairtrade es un mercado pequeño. Se limita principalmente a los granos de quinua, aunque hay excepciones, por todo el mundo; se prevé que la quinua fairtrade siga siendo un segmento pequeño, debido a la limitada demanda de los consumidores (y por tanto compradores) a nivel mundial. Sin embargo, con las condiciones del mercado en diciembre de 2015, el precio de fairtrade puede hacer la diferencia en los ingresos de los productores y la calidad de sus vidas.

Actualmente, Francia domina en términos de número de empresas que han obtenido la certificación de fairtrade, seguido de Alemania y Suiza. Prácticamente todas (hay algunas excepciones) las empresas con licencia fairtrade también están certificadas como orgánicas. El grano de quinoa es el producto fairtrade certificado más común (representa la mayor parte en términos de volúmenes de ventas en todo el mundo) seguido de productos de valor añadido / productos procesados con quinua como ingrediente.

1.2.5

Márgenes

Los márgenes en la cadena de valor de la quinua orgánica y la quinua fairtrade son en promedio más altos que para la quinua convencional, que es el resultado de los mayores costos relacionados con la certificación. Los precios que los importadores pagan por la quinua orgánica son entre un 10-20% más altos que el de la quinua convencional.

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3

1.3

Las tendencias globales

1.3.1

Las tendencias del mercado

En la mayoría de los países la quinua ha encontrado su origen en el sector orgánico. Después llamó la atención de los especialistas en alimentos y fue rápidamente adoptado por los medios centrados en alimentos. Su popularidad es el resultado directo de la sensibilización de los consumidores de la necesidad de una alimentación más saludable. La quinua ha superado la condición de novato en el sector alimentario de los países objetivos, ya que ha dejado una marca indeleble en el patrón de consumo de granos.

Las tendencias de consumo que han impulsado las ventas mundiales de quinua se pueden describir con las etiquetas “autenticidad y variación”, “libre de gluten”, “vegetariana / vegana / flexitariana”, “orgánica”, y “quinua como ingrediente”.

En la próxima década, la quinua convencional se expandirá gradualmente en los canales de venta minorista de alimentos corrientes en todo el mundo, lo cual también ofrecerá un potencial de crecimiento en el mercado no orgánico (tanto en canales ‘Premium’ como también en los principales canales minoristas de alimentos).

1.3.2

Las tendencias de producción

Perú y Bolivia seguirán dominando la producción mundial de quinua, aunque existen muchos otros países que han comenzado a producir quinua, tales como Australia, el Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos e Italia. El objetivo de los nuevos productores de quinua en estos países es suministrar a los mercados locales con quinua cultivada localmente.

1.4

Previsión global

La previsión global se basa en la siguiente hipótesis:  

 

El consumo per cápita alcanzará los 200 gramos en 2025. En Canadá, el consumo aparente está casi llegando a este nivel; en 2014 fue de 189 gramos.

No habrá ninguna restricción de producción, la producción seguirá el crecimiento de la demanda. La producción podría ser restringida localmente por cambios climáticos, como sequías o lluvias fuertes. Sin embargo, se supone que esto es sobre todo temporal y no tiene un impacto sustancial sobre la disponibilidad de quinua en el mercado mundial.

También ‘naciones arroceras’ como Japón y Corea del Sur abarcarán la quinua.

Los conflictos actuales en/con países como Siria, Libia y Rusia no afectarán al comercio de quinua en el largo plazo.

El análisis se basa en los volúmenes de importación y de producción en 2014, junto con un pronóstico promedio de crecimiento del PIB para el período de 10 años entre 2015-2025.

Los países que integran la lista de los países líderes de consumo para el año 2025 se pueden clasificar en tres grupos: 1. Países con el segmento Premium como conductor líder en el mercado.

2. Países con el segmento corriente dominante como conductor líder en el mercado.

3. Países con el segmento presupuesto como conductor líder en el mercado.

Los exportadores de quinua tienen las mejores oportunidades en los países del Grupo 1. EE.UU. domina esta categoría (en términos de crecimiento absoluto) seguido por Japón y Alemania con un gran margen de diferencia.

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2

COMERCIO INTERNACIONAL

2.1

Importaciones mundiales y los principales países importadores

En comparación con el volumen del comercio mundial de arroz (más de 40 millones de toneladas) el volumen del comercio de la quinua es todavía relativamente pequeño (84,4 mil toneladas). La principal diferencia con el arroz es que el precio relativamente alto de la quinua resulta en que el grupo de los principales países importadores son los países más desarrollados del mundo. Esto también se muestra en la Figura 1 y 2 a continuación. Las principales conclusiones de la Figura 1 y la Figura 2, también en relación con la selección de los países prioritarios, son:  

El país importador más grande es EE.UU., seguido por Canadá.

Los principales países importadores de Europa son Francia, Holanda, Alemania, Reino Unido, Italia y Bélgica.

Australia y Brasil son los dos únicos países de otros continentes distintos de América del Norte y Europa que conforman la lista de los top diez países importadores.

Varios países han experimentado un fuerte crecimiento año tras año. Los países con el mayor crecimiento, del período en revisión, son: México, Malasia, Bélgica, Chile, Japón, Italia y Dinamarca.

 

Figura 1

Top 10 países importadores de quinua en 2015*, en 1.000 toneladas

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

2012

2013

2014

2015

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI (USA – EE.UU, Canada – Canadá, France – Francia, Netherlands – Países Bajos, Germany – Alemania, UK – Reino Unido, Australia – Australia, Italy – Italia, Belgium – Bélgica, Brazil – Brasil)

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5

Figura 2

Top 11-20 países importadores de quinua en 2015*, en 1.000 toneladas

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2012

2013

2014

2015

Fuente: Centro de Comercio Internacional, CCI (Denmark – Dinamarca, Sweden – Suecia, Japan – Japón, Switzerland – Suiza, Mexico – México, Austria – Austria, Spain – España, Chile – Chile, New Zealand – Nueva Zelanda, Malaysia – Malasia)

Tenga en cuenta que un país en las cifras de arriba está ausente debido a la falta de datos para el 2015: Israel (749 toneladas en 2014).

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3 3.1

CANALES, SEGMENTOS Y REQUISITOS Convencional contra orgánico y Fairtrade

Mientras que las exportaciones de Bolivia están pensadas para ser orgánicos en gran medida, la mayor parte de las exportaciones de quinua peruana es convencional. En Perú, sólo el 10% de la producción (alrededor de 10.000 toneladas) es quinua orgánica certificada, que se produce principalmente en las tierras altas. El fuerte crecimiento de las exportaciones de Perú desde 2012 es principalmente el resultado de un fuerte aumento de las exportaciones de quinua convencional a países de todo el mundo. También es este flujo de quinua convencional el que se utiliza sobre todo para los productos procesados con quinua como ingrediente. Por supuesto que los productos procesados con quinua también pueden ser orgánicos (como lo demuestra la amplia variedad de Ancient Harvest, el líder en el mercado de quinua orgánica de EE.UU). Sin embargo, debido al fuerte crecimiento desde el 2012, en el año 2015 al menos el 50% de los productos procesados de quinua en todo el mundo es convencional.

Quinua Fairtrade es un mercado pequeño. Se limita principalmente a los granos de quinua, aunque hay excepciones, como el fairtrade quinua wodka. En todo el mundo, colegas de la industria creen que la quinua fairtrade sigue siendo un segmento pequeño debido a la escasez de demanda por parte de los consumidores (y por tanto compradores) a nivel mundial. Además, muchos importadores de quinua piensan que el concepto de fairtrade no ofrece enormes beneficios y oportunidades a los agricultores de quinua y otros miembros de la cadena de valor de la quinua. Si bien esto puede haber sido cierto durante los mejores años (2012-2014) esto no es cierto en las condiciones del mercado de diciembre de 2015. En Bolivia los agricultores convencionales vendieron su quinua por menos de US $ 0,45 por kilo, la orgánica certificada se vendió por USD 0,80 y la orgánica certificada fairtrade por USD 1,30. En esta situación, el precio de fairtrade puede hacer la diferencia en los ingresos de los agricultores y la calidad de sus vidas.

Explorando el mercado mundial de fairtrade, en profundidad, se demuestra que Francia domina en términos de número de empresas que han obtenido la certificación de fairtrade, seguido de Alemania y Suiza. Prácticamente todas (hay algunas excepciones) las empresas con licencia de fairtrade también están certificadas como orgánicas. El grano de quinoa es el producto fairtrade certificado más común (representa la mayor parte en términos de volúmenes de ventas en todo el mundo) seguido de productos de valor añadido / productos procesados con quinua como ingrediente. Sólo en tres casos, las compañías venden copos, inflados o harina de quinua certificadas fairtrade. La categoría de productos de valor añadido cubre una amplia gama de productos, como chocolate con quinua (en particular para las empresas suizas) así como también licores (2 empresas francesas) y otros productos.

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Tabla 1

Empresas con licencia Fairtrade por país, a nivel mundial, en enero de 2016, y por tipo de quinua *, incluyendo el número de empresas con doble certificados

Número Copos, de inflados o País empresas Granos harina Austria 3 1 Francia 11 7 Alemania 7 3 Italia 2 2 Países Bajos 1 1 España 1 1 Suecia 1 1 Suiza 7 3 Reino Unido 2 1 EE.UU. 1 1 Total 36 36 *Acorde disponibilidad a través de sitios web de las empresas.

3.2

1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Valor añadido / Procesada 1 6 6 2 0 1 0 6 1 0 23

Orgánica 3 7 6 2 1 1 1 5 1 1 29

Grano ¿Procesado o intermedio?

Los exportadores de quinua que aspiran a entrar en un nuevo país, deberán centrarse, en primer lugar, en los granos de quinua. Muy a menudo los importadores se hacen cargo del envase de consumo (en su mayoría subcontratan a un envasador interno). Después de que la asociación comercial de grano tiene una buena base de confiabilidad, la gama de productos puede ser extendida a productos intermedios como la harina y copos. Como los inflados tienen una relación volumen- valor relativamente alta, este tipo de productos intermedios parece tener menos oportunidades.

Intensificar la cadena de valor y aumentar las ventas internacionales de productos intermedios de quinua y productos procesados implica una gran cantidad de desafíos, tales como:  



La fuerte competencia entre las marcas limita las oportunidades para nuevas marcas (exportadores).

Tiempos de pedidos de entrega, plazos de entrega, las frecuencias de pedido, tamaño de los pedidos; esto puede limitar las oportunidades de exportación de los productos intermedios y productos procesados de quinua. En los casos de los copos y la harina, también la vida útil limitada (aproximadamente un año) es un reto importante.

Obstáculos al comercio, como los aranceles de importación más altos y los requisitos legislativos y no legislativos estrictos que pueden limitar las oportunidades de quinua intermedia y procesada. En la Unión Europea, por ejemplo, los derechos de importación de la harina, los copos y la pasta son de € 0,10-€ 0,17 contra € 0,25 por kilogramo, respectivamente.

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Consejos Convencional es la más fácil: La entrada al rápido y creciente mercado mundial de quinua convencional es más fácil en términos de requisitos, en comparación con el mercado de productos orgánicos.

Elije orgánica: Aunque la proporción de quinua orgánica en el mercado mundial declinó rápidamente desde el 2012 (a una proporción aproximada del 50% en 2015), todavía ofrece las mejores oportunidades para las cooperativas tradicionales de agricultores en pequeña escala.

Fairtrade es transparencia: Si los productores quieren elegir fairtrade, no es demasiado difícil descubrir el mercado mundial de fairtrade. Flocert es el principal organismo mundial de certificación y verificación de productos fairtrade (o comercio justo) y en su base de datos hay un resumen de todas la empresas certificadas de quinua Fairtrade a nivel mundial. Por cierto: las empresas en esta lista no son empresas fairtrade al 100%, como por ejemplo, la empresa holandesa Tradin que comercia productos orgánicos y sólo se ocupa de pequeñas cantidades de quinua fairtrade.

Tenga en cuenta que en los EE.UU. hay una organización separada para los productos fairtrade: FairTrade USA. En los EE.UU. sólo hay un proveedor de quinua fairtrade: Andean Grain.

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4

TENDENCIAS GLOBALES

4.1

Las tendencias del mercado

El mercado mundial de quinua ha crecido rápidamente en los últimos años. Puede parecer lógico que Perú y Bolivia, siendo los países productores tradicionales de quinua, (también) son los mayores consumidores de quinua per cápita (Bolivia: 5,2 kg, Perú: 1,8 kg, Ecuador: 332 gramos). Pero la gran pregunta es: ¿A qué nivel es el consumo per cápita en todo el mundo? Este es un interesante análisis y muestra dónde la quinua se ha vuelto más conocida y aceptada, frente a países donde la penetración en el mercado debería ser mucho más posible.

Figura 1

Consumo de quinua per cápita en los 30 primeros países importadores, en gramos, en 2014.

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 USA Canada France Netherlands Australia Germany United Kingdom Italy Brazil Spain Switzerland Israel Belgium Sweden Kuwait Japan Mexico New Zealand United Arab Emirates Denmark Chile Austria Russian Federation Poland South Africa South Korea Lebanon Norway Ireland Bulgaria

0

(USA – EE.UU., Canada – Canadá, France – Francia, Netherlands – Países Bajos, Australia – Australia, Germany – Alemania, United Kingdom – Reino Unido, Italy – Italia, Brazil – Brasil, Spain – España, Switzerland – Suiza, Israel – Israel, Belgium – Bélgica, Sweden – Suecia, Kuwait – Kuwait, Japan – Japón, Mexico – México, New Zealand – Nueva Zelanda, United Arab Emirates - Emiratos Árabes Unidos, Denmark – Dinamarca, Chile – Chile, Austria – Austria, Russian Federation - Federación Rusa, Poland – Polonia, South Africa – Sudáfrica, South Korea – Corea del Sur, Lebanon – Líbano, Norway – Noruega, Ireland – Irlanda, Bulgaria – Bulgaria)

En la mayoría de los países, la quinua ha encontrado su origen en el sector orgánico. Después llamó la atención de los especialistas en alimentos y fue rápidamente adoptado por los medios centrados en alimentos. Su popularidad es el resultado directo de la sensibilización de los consumidores de la necesidad de una alimentación más saludable. La quinua ha superado la condición de novato en el sector alimentario de los países objetivos, ya que ha dejado una marca indeleble en el patrón de consumo de granos.

4.1.1

Autenticidad y variación

Muchos consumidores en los mercados de quinua más importantes del mundo están interesados en probar nuevos productos, especialmente cuando pueden ser etiquetados como "auténtico". La historia detrás de la quinua añade interés al producto, ya que puede ser representado como un grano antiguo nativo de la región andina. También vea las ilustraciones de la página siguiente.

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Ilustración: presentaciones auténticas en los paquetes de quinua

Ilustración: presentaciones auténticas en los paquetes de quinua

Fuente: Ancient Harvest

Fuente: Chatham Village

Ilustración: variación en el uso de la quinua. Envase moderno.

Fuente: Hi I'mSkinny

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4.1.2

Libre de gluten

Existe una creciente demanda de productos libres de gluten en Ilustración: pizza sin gluten muchos países desarrollados de todo el mundo. La quinua tiene buenas cualidades para las personas con una intolerancia al gluten y es bastante fácil de usar como ingrediente para una variedad de productos de valor añadido. Aunque la quinua tiene algunas desventajas (la harina es relativamente cara y sus características de cocción limitan su uso a un máximo de alrededor del 35% de ingredientes para cualquier producto) y que compite con otros granos como el arroz, la patata y el almidón de maíz (alternativas de bajo precio) mijo y alforfón (alternativas de medio precio) y con el amaranto y teff (también relativamente caro) se espera que la quinua sea cada Fuente: Globally Cool vez más importante para el mercado libre de gluten. A nivel mundial, hay algunas marcas libre de gluten que han desarrollado una gama de productos con quinua, por ejemplo Orgran de Australia. Estas marcas han sido consideradas entre las primeras utilizando quinua como ingrediente y que han desarrollado otros productos de valor añadido también a base de quinua como ingrediente.

4.1.3

Vegetariana/vegana/flexitariana

Hay un creciente número de consumidores – especialmente en los países desarrollados – que comen menos o nada de carne (o ya no). La quinua tiene niveles altos de proteína, por lo que resulta interesante para los vegetarianos, veganos o flexitarianos. Se espera que el mercado de sustitutos de carne continúe creciendo en los próximos años.

4.1.4

Orgánica

La venta de quinua en la mayoría de los países occidentales se inició en el mercado orgánico y hasta el 2013 la quinua orgánica representaba más del 80-90% de muchos de los mercados más grandes, como EE.UU., Francia o Alemania.

Desde el 2013, la quinua convencional, exportada de Perú, ha incursionado en los principales mercados del mundo, que dio como resultado un rápido aumento de la participación en el mercado de quinua convencional. La gran afluencia de quinua convencional dentro de los mercados más grandes (previamente) de quinua orgánica del mundo no parece haber dado lugar a una reducción de las ventas de quinua orgánica.

Por el contrario: la introducción de la quinua convencional ha apoyado también la venta de quinua orgánica. En la próxima década, la quinua orgánica se extenderá gradualmente en los principales canales de distribución minorista de alimentos de todo el mundo, lo cual también hará subir la demanda de los consumidores de quinua no orgánica (tanto en los canales ‘Premium’ como también en los principales canales minoristas de alimentos).

Ilustración: etiqueta orgánica en producto de quinua

Fuente: Path of Life

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4.1.5

Quinua como ingrediente

La quinua es un ingrediente interesante para el desarrollo de nuevos productos. Puede utilizarse en mezclas de grano, harina o pan, como arroz y quinua, cereales de desayuno, en pastas, platos preparados, tentempié y productos de panadería. Se estima que la quinua como ingrediente desempeñará un papel importante en el futuro crecimiento de la quinua.

Ilustraciones: ejemplos de quinua como ingrediente

Fuente: http://www.godairyfree.org Fuente: Fair Spirits

Fuente: http://www.godairyfree.org

Fuente: Globally Cool

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4.2

Las tendencias de producción

4.2.1

Bolivia y Perú dominan la oferta

Bolivia y Perú dominan la oferta mundial de quinua; puede observarse en la figura a continuación.

Figura 1 Proporción de la producción mundial de quinua, por país (volúmenes estimados del 2014)

Peru Bolivia USA France Ecuador

United Kingdom Netherlands Spain

En Perú y Bolivia, las industrias procesadoras locales de quinua suelen comprarla de una red de pequeños productores y la procesan mediante una limpieza óptica (la eliminación de piedras, etc.) que incluye la extracción de las capas exteriores duras del grano de quinua, lavado y secado , para la exportación. Particularmente, en Bolivia el consumo per cápita nacional de quinua ha aumentado en los últimos años, como consecuencia de ello, es mucho mayor que en el Perú (5,2kg contra 1,8 kg).

Aún así, en ambos países un volumen considerable de quinua es consumida principalmente en casa, pero también cada vez más fuera de casa. Además, especialmente en Bolivia, en los últimos años la demanda de quinua se ha beneficiado de la inclusión en los programas de contratación pública, una tendencia que (todavía) no es visible en el Perú.

Empresas bolivianas (apoyadas por el gobierno) también han estado buscando oportunidades para agregar más valor a la quinua. Hasta el momento esto ha tenido bastante éxito, como en el 2015, entre el 10-15% de los productos se considera que es de valor añadido (por ejemplo brownies sin gluten, barras de granola, hamburguesas vegetarianas). Este desarrollo debe tenerse en cuenta al examinar en el consumo interno per cápita en Bolivia. La quinua, que se transforma en productos, ya no será más reconocida como la quinua (grano) en las estadísticas comerciales; en lugar de ello, se está convirtiendo en parte del consumo interno (que se calcula como la producción + importaciones exportaciones). Incluso si se conociera el volumen de la producción de valor agregado, sigue siendo difícil estimar la proporción de la producción utilizados para la producción de valor añadido, ya que los productos de valor añadido varían mucho en términos de contenido de quinua (variando de 1100%).

4.2.2

La producción se ha puesto en marcha en diversos países

Muchos países occidentales han comenzado a producir quinua, como Australia, el Reino Unido, Francia, España, los Países Bajos e Italia. Algunos países también abrieron plantas de procesamiento.

Por ejemplo Australia, donde una segunda planta de procesamiento de quinua fue inaugurada en noviembre de 2015. El objetivo de los nuevos productores de quinua es abastecer a los mercados locales con quinua cultivada localmente. Al igual que los productores de Bolivia y Perú, estos productores también han sido desafiados por el bajo precio del mercado en 2015/2016. Los niveles

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de mercancía (stock) aumentaron considerablemente en 2015, ya que los productores eran reacios a vender su quinua a precios tan bajos.

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5 5.1

PREVISION GLOBAL Tres grupos

Los países que integran la lista de los países líderes de consumo para el año 2025 pueden clasificarse en tres grupos: 1. Países con el segmento Premium como conductor líder en el mercado. a. En estos países existe una demanda relativamente alta de quinua orgánica y exclusiva, sin embargo, con el pronóstico del crecimiento del consumo a un nivel de 200 gramos/cápita, también los volúmenes en el segmento de la corriente dominante y del segmento de presupuesto aumentarán y al final contribuirán hasta un 75% del crecimiento total del volumen. b. Los países de este grupo son los más desarrollados del mundo; con un consumo per cápita promedio de 200 gramos que consumen menos de 6 kilogramos/ millones de dólares estadounidenses del Producto Interno Bruto. c. El precio promedio de importación de la quinua en 2014 para este grupo de países fue de USD 7,2 por kilogramo. Esto refleja la proporción relativamente grande de los segmentos del mercado orgánico certificado y orgánico + fairtrade (Dual) certificado en estos países (en promedio). Es importante darse cuenta de que no todos los países de este grupo (Grupo 1) coinciden perfectamente con esta descripción, como por ejemplo Italia, donde la proporción de mercado de quinua orgánica es (y seguirá siendo) relativamente pequeña. Pero, por otro lado, los exportadores de quinua orgánica y fairtrade tienen por lejos las mejores oportunidades en este grupo de países.

2. Países con el segmento corriente dominante como conductor líder en el mercado. a. Con el pronóstico del crecimiento del consumo a un nivel de 200 gramos/cápita, también los volúmenes en el segmento Premium y del segmento de presupuesto aumentarán y al final contribuirán hasta un 40% del crecimiento del volumen. b. Los países de este grupo están muy desarrollados; con un consumo per cápita promedio de 200 gramos que consumen entre 6-15 kilogramos/ millones de dólares estadounidenses del Producto Interno Bruto. c. El precio promedio de importación de quinua en 2014 para este grupo de países fue de USD 5,4 por kilogramo.

3. Países con el segmento presupuesto como conductor líder en el mercado. a. Con el pronóstico del crecimiento del consumo a un nivel de 200 gramos / cápita, también los volúmenes en el segmento Premium y en el segmento de la corriente dominante aumentarán y al final contribuirán hasta un 25% del crecimiento del volumen. b. Este grupo incluye principalmente los países de ingresos medios y con el promedio de consumo de 200 gramos per cápita que consumen entre 15-50 kilogramos/ millones de dólares estadounidenses del Producto Interno Bruto. c. El precio promedio de importación de quinua en 2014 para este grupo de países fue de USD 3,7 por kilogramo.

5.2

Grupo 1 - Mercados impulsados del segmento Premium

Los EE.UU. dominan esta categoría (en términos de crecimiento absoluto) seguido por Japón y Alemania con un gran margen de diferencia. El país de referencia, Canadá, también está en este grupo, pero como casi ha alcanzado el nivel de referencia de consumo de 200 gramos per cápita, su posición es relativamente baja.

Observe que hay dos países en este grupo que actualmente aplican un arancel de importación a la quinua. Estos países están identificados por un color anaranjado en las figuras siguientes (naranja Market research – La búsqueda de la quinua, Una mirada hacia los mercados presentes y futuros Trade for Development Centre / Globally Cool

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significa un arancel en el rango de 4-10%). Si estos aranceles no cambian en la próxima década, esto puede tener influencia (negativa) sobre el crecimiento absoluto. Los aranceles de estos dos países son los siguientes: Noruega (5%), Suiza (2%).

5.2.1

Crecimiento absoluto 2015-2025

Figura 1

Las naciones con predominio del segmento Premium – por crecimiento absoluto en 2015-2025 de más de 1.700 toneladas.

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 USA

Figura 2

Japan Germany

Italy

South Korea

United Kingdom

Spain

Saudi Arabia

France Australia

Las naciones con predominio del segmento Premium – por crecimiento absoluto en 2015-2025 de 200-1.700 toneladas.

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

5.2.2

Crecimiento relativo 2015-2025

Si estos países son analizados desde una perspectiva de crecimiento relativo, se pueden identificar los siguientes grupos (los países que aplican un arancel de importación están en cursiva): 



Manchas blancas: o Significa que el volumen de importación en 2014 es pequeño y estos países no están entre los 40 importadores más importantes, los canales de comercio tienen que ser desarrollados. o Un país (en el rango de más de 200 toneladas de volumen de crecimiento absoluto): Finlandia.

Alto potencial de penetración:

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o



5.2.3

Significa que el volumen de importación en 2014 es de tamaño medio y estos países se encuentran entre los 40 importadores más importantes, los canales de comercio se encuentran en desarrollo. o En la gama de crecimiento relativo: Arabia Saudita, Corea del Sur, Bahréin, Singapur, Hong Kong, Noruega, Austria e Irlanda.

Potencial de penetración medio: o Significa que el volumen de importación en 2014 es grande y que estos países se encuentran entre los 20 importadores más importantes; los canales de comercio ya están establecidos, con un poco de espacio para el desarrollo. o En la gama de crecimiento relativo: Japón, Alemania, Italia, España, Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Bélgica, EE.UU., Nueva Zelanda, Israel, Suiza, Kuwait, Australia, Francia, Holanda y Canadá.

Datos preliminares para el 2015

Basado en los datos de importación para los primeros ocho meses de 2015, hay varios países que han superados los resultados previstos de su crecimiento promedio de importación en el período 20152025. Estos países se muestran en la siguiente tabla, ordenados por grupo y tasa de rentabilidad.

Tabla 1

Tasa de rentabilidad en 2015, de los mercados del segmento Premium Grado de rentabilidad en 2015 Extremo (+100% de diferencia)

Fuerte (20-100% de diferencia)

Bajo(-20-+20% de diferencia)

Manchas blancas

Negativo (más que el -20% de diferencia)

Desconocido

Finlandia

Alto potencial de penetración

Austria

Irlanda

Corea del Sur

Bahrein, Noruega, Singapur

Hong Kong, Arabia Saudita

Penetración potencial medio

Dinamarca

Bélgica, Japón, Suecia, Italia

Países Bajos, Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, EE.UU., Australia

Suiza, España, Kuwait

Emiratos Árabes Unidos, Israel

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5.3

Las mejores oportunidades para la entrada en el mercado en los países

del Grupo 1 Los exportadores de quinua tienen las mejores oportunidades en los países del Grupo 1. Este grupo de países pueden describirse en función de las variables mencionadas en la tabla de abajo.

Tabla 1

Características del mercado y oportunidades de entrada en el Grupo 1, 2 y 3 Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

1 - Familiaridad con quinua

Medio a alto

Bajo a desarrollandose

Bajo

2 - Presencia de mercado orgánico y canales

Parcialmente establecido, pero también en desarrollo

Ausente a fase prematura

Ausente

3 - Oportunidades en el mercado orgánico

Limitada a Buena

Apenas disponible

No disponible

4 - Mercado establecido de fairtrade

Sí

No

No

5 - Oportunidades en el mercado fairtrade

Limitada

Limitada

Ausente

6 - Disponibilidad y oportunidades para quinua intermedia y procesada.

Alta

Limitada

Ausente

7 - Oportunidades en libre de gluten, vegano, salud, etc.

Alta

Limitada

Ausente

1 - Familiaridad con quinua: En estos países, los consumidores ya saben qué es la quinua, cómo sabe y cómo se puede aplicar, gracias a los esfuerzos previos del marketing de las marcas de quinua (básicamente orgánicas).

2 - Presencia de mercado orgánico y canales: Hasta hace unos años atrás, la quinua vendida en estos países era en su mayoría orgánica, el segmento del mercado orgánico todavía tiene una buena parte de estos países y hay varios importadores, 100% orgánico, que operan en estos países.

3 - Oportunidades en el mercado orgánico: hay básicamente dos oportunidades para vender quinua orgánica en estos países.

La primera: vender quinua orgánica a los importadores 100% orgánicos que suministran a los canales de venta minoristas que son 100% orgánicos. En varios de los países del grupo 1 hay cadenas minoristas de alimentos orgánicos, como los EE.UU. (por ej. Wholefoods ) Francia (por ej. Biocoop) y Alemania (por ej. Alnatura); estos minoristas compran productos de los importadores 100% orgánicos.

La segunda: vender quinua orgánica a los importadores que suministran tanto la quinua convencional como la orgánica. En la mayoría de los países del Grupo 1, desde hace algunos años, los principales minoristas de alimentos venden tanto quinua orgánica como convencional. Estos minoristas no necesariamente compran su quinua orgánica de los importadores orgánicos, ya que prefieren trabajar con grandes importadores que ya conocen.

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4 y 5 – Mercado establecido de fairtrade y oportunidades: Hasta hace algunos años, la quinua vendida en estos países era sobre todo orgánica y la quinua fairtrade tenía una participación del 10% sobre el promedio. Sin embargo, las oportunidades en estos mercados ‘establecidos’ de quinua fairtrade son limitadas, ya que los importadores de fairtrade tienen como objetivo la construcción de relaciones a largo plazo con sus proveedores para poder sostener los medios de vida de los productores y las comunidades. Aún así, puede haber oportunidades con importadores fairtrade que no tienen quinua en su gama de productos, o con importadores que quieren comenzar a vender una gama de productos fairtrade, incluido la quinua.

6 - Disponibilidad y oportunidades para quinua intermedia procesada. Debido a que los consumidores están muy familiarizados con el grano de quinua, estos países ofrecen las mejores oportunidades para la quinua intermedia y procesada.

7 - Oportunidades en libre de gluten, vegano, salud, etc. Como los países de este grupo son los más desarrollados en el mundo, los consumidores son capaces y están dispuestos a gastar más en alimentos dietéticos y alimentos que se consideran como saludables. Como la quinua encaja en estas tendencias, estos países ofrecen relativamente buenas oportunidades para la elaboración de productos libre de gluten, vegano o productos alimenticios saludables con quinua.

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6

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES

El mercado mundial de quinua puede duplicarse fácilmente en 10 años. Independientemente de la cuestión de dónde vendrá ese excedente de producción, contendrá quinua convencional de producción a gran escala y altamente eficiente. Desde el 2014, esta producción ha despegado en el Perú, pero también en otros países como Australia, Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos la producción de quinua está creciendo lenta pero constantemente.

Se espera que el suministro de quinua de origen peruano (o boliviano) y producido por los pequeños agricultores de las tierras altas ("quinua hereditaria") se mantenga relativamente estable. El segmento de mercado más grande no ofrecerá las mejores oportunidades: la competencia en el segmento principal será fuerte debido a un suministro abundante esperado de la quinua a gran escala y eficientemente producida. Por lo tanto, las cooperativas de pequeños propietarios deben encontrar nichos para su quinua auténtica original producida con sus técnicas agrícolas tradicionales.

Sólo entonces, los agricultores pueden recibir los US $ 2,60 que la Fundación Fairtrade dice que son necesarios para mantener un nivel de vida decente.

Su esperanza debe estar en los segmentos de mercado de la quinua con las siguientes características:   

Grano puro de quinua, blanco, negro, rojo y tricolor.

Basado en certificaciones sostenibles: orgánicas y de comercio justo.

Acoplado con la comercialización de indicadores geográficos. Por ejemplo, mediante la solicitud de la Mountain Partnership Label.

Para construir una operación sostenible, la selección de compradores es muy importante también. Si no son certificados de comercio justo, asegúrese de que también vean los beneficios de las relaciones a largo plazo y pagar precios justos, asegurando la producción de quinua Highland tradicional para las próximas generaciones.

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