Estudio de mercado goma de tara (espagnol)

Goma de Tara Una mirada a los mercados actuales y futuros

Elaborado por: Globally Cool - International Business Made Easy Versiรณn final Julio 2016

TABLA DE CONTENIDOS 1

2

3

4

RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................. 3 1.1

Intercambios comerciales mundiales 2012-2015 ...................................................................... 3

1.2

Canales comerciales mundiales, sectores y requisitos .............................................................. 3

1.3

Tendencias y previsiones globales ............................................................................................. 3

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA.............................................................................. 5 2.1

Definición del producto estadístico ........................................................................................... 5

2.2

Metodología............................................................................................................................... 5

2.2.1

Investigación primaria ........................................................................................................ 6

2.2.2

Desk research ..................................................................................................................... 6

INTERCAMBIOS COMERCIALES MUNDIALES 2007-2014 .......................................... 7 3.1

Exportaciones mundiales ........................................................................................................... 7

3.2

Precios comerciales ................................................................................................................... 9

3.3

Las importaciones mundiales y los países líderes de importación .......................................... 11

3.4

Los países líderes en la exportación de goma guar y goma de algarrobo ............................... 12

3.5

Producción ............................................................................................................................... 13

3.6

Países seleccionados ................................................................................................................ 13

3.6.1

EE.UU ................................................................................................................................ 13

3.6.2

Francia .............................................................................................................................. 13

3.6.3

Alemania ........................................................................................................................... 14

3.6.4

Argentina .......................................................................................................................... 15

3.6.5

Suiza / Países Bajos ........................................................................................................... 15

CANALES COMERCIALES MUNDIALES, SECTORES Y REQUISITOS......................16 4.1

Canales comerciales y sectores ............................................................................................... 16

4.1.1

Mercado de Hidrocoloides ............................................................................................... 17

4.1.2

Industria de alimentos ...................................................................................................... 17

4.1.3

Industria farmacéutica...................................................................................................... 18

4.1.4

Industria cosmética .......................................................................................................... 18

4.1.5

Mercado de consumo ....................................................................................................... 19

4.2

Obstáculos comerciales ........................................................................................................... 19

4.3

Producto y requisitos adicionales ............................................................................................ 20

4.3.1

Especificaciones físicas, químicas y organolépticas ......................................................... 20

4.3.2

Los criterios microbiológicos ............................................................................................ 20

4.3.3

Límites Máximos de Residuos (MRLs por sus siglas en inglés) ......................................... 20

4.3.4

Contaminantes ................................................................................................................. 20

4.3.5

Requisitos de la seguridad alimentaria............................................................................. 21

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1

5

6

4.3.6

Requisitos opcionales ....................................................................................................... 21

4.3.7

Empaquetado, manipulación y etiquetado ...................................................................... 22

4.4

Requisitos para los precios ...................................................................................................... 23

4.5

Oportunidades para la goma de tara orgánica o fair trade ..................................................... 23

4.5.1

Etiquetado para productos orgánicos en Europa ............................................................. 23

4.5.2

Etiquetado para productos orgánicos en EE.UU .............................................................. 23

4.5.3

Fair Trade (o comercio justo)............................................................................................ 24

4.5.4

Nivel de precios de la goma de tara orgánica y fair trade ................................................ 24

TENDENCIAS GLOBALES............................................................................................25 5.1

Etiquetado limpio .................................................................................................................... 25

5.2

Más allá de lo orgánico y natural ............................................................................................. 25

5.3

Productos dietéticos ................................................................................................................ 25

5.4

Flexibilidad en el etiquetado ................................................................................................... 25

Previsión global, oportunidades y conclusión ...........................................................27 6.1.1

Los distribuidores de Hidrocoloides desarrollan el mercado ........................................... 27

6.1.2

Dos factores críticos del éxito........................................................................................... 27

6.1.3

Promover los beneficios de la goma de tara .................................................................... 27

6.1.4

¿Qué sectores del Mercado ofrecen mejores oportunidades? ........................................ 28

6.1.5

¿Qué países ofrecen mejores oportunidades? ................................................................. 28

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1

RESUMEN EJECUTIVO

Este estudio de mercado BTC realizado por Globally Cool está planeado para contribuir a la mejora de la gestión empresarial, información de mercado y capacidad de planificación estratégica de productores y organizaciones de exportación en los países de producción en América del Sur. El mercado mundial de la goma de tara ha sido detallado basado en más de 40 entrevistas y un desk research (investigación de escritorio) adicional. Las principales conclusiones de los diversos capítulos son las siguientes:

1.1

Intercambios comerciales mundiales 2012-2015

Perú suministra prácticamente toda la goma de tara disponible en el mercado mundial. La producción es impulsada por la demanda internacional, ya que la demanda interna es actualmente casi inexistente. En los últimos años las exportaciones mundiales de la goma de tara han aumentado enormemente, de 1.6 mil toneladas en 2007 a 2 mil toneladas en 2014. La razón principal de este crecimiento fue el aumento de las importaciones de tara en 2012 debido a la escasez de la goma guar. Después de la oferta y la demanda de goma guar reequilibrada, la demanda de goma de tara volvió a disminuir, aunque hasta ahora sigue siendo considerablemente superior a la del 2007.

En el 2014, la goma de tara tuvo un 0.3% de participación en las exportaciones de hidrocoloides a nivel mundial. A su vez, los galactomananos representan más del 80% del comercio mundial de hidrocoloides en 2014.

Los países seleccionados: Alemania, Argentina y Francia, son los principales importadores de goma de tara del mundo. Los EE.UU. actualmente, es el 6º importador más importante de la goma de tara, después de Suiza y Japón.

El precio del mercado mundial de la goma de tara generalmente fluctúa entre los 6-8 dólares, pero disminuyó considerablemente en 2014 y 2015 como resultado de los precios históricamentes bajos de la goma guar.

1.2

Canales comerciales mundiales, sectores y requisitos

La industria alimentaria es el mercado principal de la goma de tara (que representa aproximadamente el 60-70% de la demanda) donde se utiliza como un espesante y estabilizador para diversos tipos de productos.

Otros sectores importantes son la industria farmacéutica y la industria cosmética. Los importadores y distribuidores desempeñan el papel principal en la venta de la goma de tara a estas industrias.

1.3

Tendencias y previsiones globales

Aunque existen algunas tendencias que pueden influir positivamente en la demanda de la goma de tara en la próxima década, estas tendencias no ofrecen oportunidades solamente a la goma de tara, sino también y de igual manera, a otras gomas.

Mientras se espera que la industria alimentaria siga siendo el mayor sector del mercado de goma de tara, se prevé que las industrias farmacéutica y cosmética muestren un mayor crecimiento en la próxima década. Una alternativa podría ser la certificación orgánica o la certificación fair trade, sin embargo, las oportunidades en estos nichos de mercados son bastante limitadas; por lo tanto, los proveedores sólo deberían optar por la certificación orgánica si hay buen potencial entre los compradores existentes.

Los dos factores críticos que continuarán para limitar el éxito (u ofrecer la clave para alcanzarlo) de la goma de tara son:

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 

La buena disposición del departamento de Investigación y Desarrollo (R&D por sus siglas en Inglés) con las empresas de procesamiento (alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos) para trabajar en pruebas, en la reformulación de procesos, etc.

El tiempo y energía dedicada a la promoción de la goma de tara por los distibuidores de hidrocoloides.

Mientras tanto, en una forma de mejorar las oportunidades de mercado de la goma (y el polvo) de tara a nivel mundial, los peruanos interesados en el sector deberían trabajar en un plan de promoción del sector y también deberían promover activamente la goma de tara siguiendo este plan.

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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El Trade for Development Centre (TDC) de la agencia de desarrollo belga BTC apunta al empoderamiento económico y social de las organizaciones de pequeños productores, mejorando sus conocimientos empresariales y su acceso a los mercados. La tara (en polvo y goma) de América del Sur es uno de los productos que recibe atención de la TDC, y los resultados de este estudio de mercado realizado por Globally Cool contribuirá a la mejora de la gestión empresarial, información de mercado y capacidad de planificación estratégica de los productores y organizaciones de exportación en los países de producción de América del Sur.

2.1

Definición del producto estadístico

La clasificación de la goma de tara en este documento está basada en el Sistema Armonizado (SA) (o HS por sus siglas en inglés) de clasificación desarrollada por la Organización Mundial de Aduanas. La tabla 1 muestra que los códigos SA han sido utilizados para calcular las estadísticas del comercio internacional, tales como importaciones y exportaciones. El código internacional de 6 dígitos del SA 130239 para la goma de tara también incluye al xantana, carragenina, konjac y algitanos, mientras que Perú utiliza un código específico de 10 dígitos para la goma de tara.

Tabla 1 Códigos SA 1302390000

Códigos SA relevantes Descripción Mucílagos y espesantes derivados de los productos vegetales, modificados o no (excl. De Algarroba, semillas de algarrobo, semillas de guar y el agar-agar), incl. por. ej. La goma de xantano.

1302391000 Goma de tara (Caesalpina Spinosa) 1302320000 Goma de Guar y goma de Algarrobo (LBG) Fuente: International Trade Centre, ITC

2.2

Metodología

Los siguientes países que fueron seleccionados para centrarse en el proceso de la investigación primaria son: EE.UU, Francia, Alemania y Argentina. Algunas entrevistas adicionales se han llevado a cabo con empresas de otros países como Bélgica, los Países Bajos, e Italia.

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2.2.1

Investigación primaria

Dentro del período de septiembre de 2015 - febrero de 2016, se realizaron 40 entrevistas telefónicas y en persona, con los compradores y comerciantes en algunos de los mercados más importantes del mundo (EE.UU, Francia, Alemania y Argentina) y Bélgica.

2.2.2

Desk research

El desk research consistió, entre otros, en el análisis de las estadísticas disponibles en línea, los estudios de mercado y las novedades y perfiles de empresas. A continuación, el grupo principal de las fuentes utilizadas son las siguientes:  Datos estadísticos (Eurostat, Trademap, base de datos de aduanas)  Fuentes relevantes de internet, genéricos y específicos de cada país  Estudios de mercado previos realizados por varias organizaciones.

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INTERCAMBIOS COMERCIALES MUNDIALES 2007-2014

Este capítulo contiene un análisis de las corrientes comerciales globales, abarcando tanto las importaciones como las exportaciones, los precios comerciales y la producción.

3.1

Exportaciones mundiales

En los últimos años las exportaciones globales de la goma de tara han aumentado enormemente, de 1.600 toneladas en 2007 a 2.000 toneladas en 2014. Este incremento en el volumen de exportación comenzó con un pico máximo alcanzado en el 2012, que es aclarado más adelante en el párrafo sobre los precios comerciales. Antes del 2012, las exportaciones mundiales de la goma de tara fluctuaban alrededor de las 1.500 toneladas. Más del 90 % de las exportaciones mundiales vienen de Perú, siendo Exandal, Silvateam y Molinos los tres exportadores peruanos líderes en la exportacón de la goma de tara. Tenga en cuenta que las estadísticas en este capítulo están basadas solamente en las exportaciones peruanas.

Figura 1 Volumen de exportación de la goma de tara a nivel mundial, 2007-2014, en toneladas 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: International Trade Centre, ITC

El volumen máximo de exportación de la goma de tara en 2012 se debió principalmente al fuerte aumento de las exportaciones a Alemania, Argentina, Suiza, España, Italia y Chile. Las exportaciones de la goma de tara a estos países cayeron nuevamente en los años siguientes. En el caso particular de Argentina, es también posible que la presencia local de la producción de petróleo y gas de esquitos llevó a una escasez extrema de la goma guar, dando lugar a un fuerte aumento tanto en el volumen (véase la Figura 2) y el valor (véase la Figura 6).

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Figura 2

Volumen de exportación de la goma de tara de cada uno de los países seleccionados, 2007-2014, en toneladas (United States of America: Estados Unidos, France: Francia, Germany: Alemania, Argentina: Argentina)

350 300 250 200 150 100 50 0 2007

2008 2009 United States of America

2010 2011 France

2012 Germany

2013 Argentina

2014

Fuente: International Trade Centre, ITC Este gráfico ilustra el carácter variable del mercado de la goma de tara, con los patrones de exportación 2007-2014 que difieren mucho entre los países seleccionados. Especialmente notable es la disminución de las exportaciones de la goma de tara a los EE.UU. desde el 2010. La causa de esta disminución se explica en el apartado 3.6.1.

Tabla 2

Volumen de las exportaciones de espesantesnaturales a nivel mundial, 2007-2014, en toneladas 2007

Goma de algarrobo Goma Guar Goma de tara Otro

2008

64,996 64,995 170,18 114,09 1,6147 1,7467 112,78 115,83 3 Fuente: International Trade 4Centre, ITC

2009

2010

2011

2012

2013

2014

64,075 176,091 1,510 104,487

61,810 256,845 1,575 113,156

72,605 403,560 1,470 118,369

70,045 388,72 2,6580 133,95 3

63,263 356,586 2,126 145,037

89,120 528,707 2,007 138,896

Los tres galactomananos: Guar, goma de algarrobo y goma de tara, cuentan con más del 80% de los volúmenes de exportación de espesante natural a nivel mundial en 2014. Este es el porcentaje más alto desde 2007, a raíz de algunas fluctuaciones entre 2007 (68%) y 2013 (74%).

Esta fuerte posición de los galactomananos se debe principalmente a la dominación del mercado por parte de la goma guar (70% en 2014). En 2014, la goma de tara tenía una participación relativamente baja, del 0,26%, en las exportaciones de espesantes naturales en todo el mundo, el mismo porcentaje que en 2011. La proporción era un poco alta en 2010 y 2013 (0,36%), 2007, 2009 y 2012 (0,45%), y la más alta alcanzada en 2008 (0,59%).

En los países seleccionados, la proporción de la goma de tara en las importaciones de espesantes naturales es relativamente elevada: 1,4% en Francia, 0,5% en Alemania y un 3,0% en Argentina. Con una proporción del 0,03%, EE.UU. es una excepción. Este porcentaje bajo es causada por las importaciones, desproporcionadamente altas, de la goma guar, que se utiliza básicamente en la industria del petróleo para la fractura hidráulica en los Estados Unidos. Los volúmenes absolutos en 2014 para estos países se revelan en la Tabla 3.

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Tabla 3

Volumen de las exportaciones de espesante natural en los países seleccionados, 2014, en toneladas EE.UU

Francia

Alemania

Argentina

9,964

4,846

5,252

2,453

375,374

1,282

16,313

2,837

Goma de algarrobo Goma Guar Goma de tara Otros espesantes naturales

123

177

225

218

11,352

6,633

19,621

1,708

Fuente: International Trade Centre, ITC

3.2

Precios comerciales

El precio de la goma de tara está, por supuesto, dictado por la demanda, es decir, la cantidad de oferta, pero también está influenciado por el éxito de la cosecha. Las cosechas pueden verse afectadas negativamente por fenómenos como El Niño. Otro factor importante es el precio de la goma de tara de los principales competidores, asi como de la goma guar y goma de algarrobo. Un precio bajo de la goma guar y / o de la goma de algarrobo tiene un impacto negativo en el precio de la goma de tara. Lo contrario también es válido, a pesar de esta situación hay que señalar que los precios de la goma de tara no deben seguir los precios de las otras gomas de manera demasiado directa. Varios importadores mencionaron que el aumento elevado del precio de la goma de tara en 2011/2012, a raíz de la repentina subida de precios de la goma guar, llevó a la insatisfacción entre varios, relativamente, nuevos clientes de la goma de tara. Tan pronto como los precios de la goma guar empezaron a bajar en 2012/2013, estos nuevos clientes cambiaron de nuevo a la goma guar.

Figura 3

Precios globales de los espesantes naturales, 2007-2014, en dólares

12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2007

2008 2009 locust bean gum

2010 guar gum

2011 tara gum

2012

2013 other thickeners

2014

Fuente: International Trade Centre, ITC (Locust bean gum= Goma de Algarrobo, Guar gum= Goma de Guar, Tara gum= Goma de tara, Other thickeners= Otros espesantes) Como ilustra esta figura, el precio del mercado mundial de la goma de tara fluctúa generalmente entre los 6 y 8 dólares por kilogramo, que en general, es considerado, por varios importadores en los principales mercados del mundo, demasiado alto como para ser competitivo a largo plazo.

Tradicionalmente, la goma guar es mucho más barato que otros espesantes naturales, añadiendo esto a su popularidad. Sin embargo, la goma guar también se utiliza para producir petróleo apretado y gas de esquisto a través de la fractura hidráulica ("fracking"). Actualmente los EE.UU., Canadá, China y Argentina son los únicos cuatro países en la producción de volúmenes comerciales de gas de

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esquisto ó de petróleo apretado en todo el mundo, con los EE.UU. siendo, con mucho, el principal productor de ambos (91% de petróleo apretado y el 90% de gas de esquisto en 2014).

Figura 4

La producción de petróleo apretado de EE.UU, 2007-2014, en millones de barriles por día

3.0 2.0 1.0 0.0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figura 5 La producción de gas de esquisto seco en EE.UU, 2007-2014, en miles de millones de pies cúbicos por día 35 30 25 20 15 10 5 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: EIA derivado a partir de los datos del estado administrativo, recogidos por DrillingInfo Inc. Como la fractura hidráulica experimentó un auge en los EE.UU., las exportaciones mundiales de goma guar aumentaron de 257 mil toneladas en 2010 a 404 mil toneladas en 2011 (de los cuales 375 mil toneladas se destinan a los EE.UU.). Esto dio lugar a un fuerte aumento en el precio de la goma guar, ya que empezaba a escasear. Las exportaciones de la goma de tara se beneficiaron de estos desarrollos, especialmente en el 2012, cuando la goma de tara atrajo a varios nuevos clientes. El pico antes mencionado en las exportaciones de la goma de tara fue el resultado.

Sin embargo, para satisfacer la creciente demanda de la goma guar los agricultores aumentaron su producción. Esto significaba que para el año 2013, la goma guar ya no era escasa y los precios se redujeron en consecuencia, cayendo nuevamente a su nivel de 2011 y en los años 2014-2015, incluso a niveles históricamente bajos (4,10 dólares por kilogramo en diciembre de 2015). Como los precios de la goma guar se vinieron abajo, las exportaciones crecieron significativamente y la demanda de la goma de tara disminuyó de nuevo.

Al mismo tiempo hay que señalar aquí que varios de los proveedores de la goma de tara aumentaron sus precios cuando se dieron cuenta de la creciente demanda y también de la escasez de la goma de tara. Este movimiento fue injusto a los ojos de muchos comerciantes de la goma de tara, haciéndola demasiado cara y no competitiva a largo plazo. De acuerdo con estos comerciantes, el precio elevado de la goma de tara hizo que muchos usuarios retrocedan en el uso de esta goma en sus formulaciones y cambiaran nuevamente a la goma de guar, tan pronto como el precio de ésta volvía a niveles normales.

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Aunque las industrias de petróleo y gas encontraron alternativas para el guar, la goma guar sigue siendo el material principal para utilizar en la fractura hidráulica. Después de alcanzar un máximo en 2015, se pronostica que la cantidad producida por fracking disminuya en los próximos años debido a los bajos precios del petróleo y las crecientes preocupaciones ambientales, es decir, se espera que los precios de la goma guar se mantengan en su nivel "normal". Esto significa, a su vez, que no se prevé en un futuro próximo un fuerte aumento en la demanda de la goma de tara como en el 2012.

Figura 6 Precios de la goma de tara a nivel mundial, 2007-2014, en dólares por kilogramo (World: Mundo, United States of America: Estados Unidos, France: Francia, Germany: Alemania, Argentina: Argentina) 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 2007 World

2008

2009

United States of America

2010

2011 France

2012

2013

Germany

2014 Argentina

Fuente: International Trade Centre, ITC Como esta figura ilustra, el precio de la goma de tara en el mercado mundial muestra un patrón similar en la mayoría de los principales países importadores. Otras observaciones:  En el caso de Francia (2008 y 2012) y Argentina (2012) existen diferencias considerables.  Los precios de las importaciones de Argentina son relativamente altos la mayoría del tiempo.  Los precios de las importaciones de Alemania siguen muy de cerca a los precios mundiales.  Los precios en los Estados Unidos y Francia son relativamente bajos en el período en revisión.

3.3

Las importaciones mundiales y los países líderes de importación

Las principales conclusiones de las dos figuras siguientes, también en relación con la selección de países seleccionados, son:  De los países seleccionados: Alemania, Argentina y Francia son los principales importadores a nivel mundial de la goma de tara.  Los EE.UU es actualmente el 6º mayor importador de la goma de tara, tras ser superado por Suiza y Japón en los últimos años.  El país Importador líder en Europa es Alemania, seguida de Francia, Suiza, España e Italia.  México y Rusia completan la lista de los 10 países importadores pincipales.

Figura 7 Top 10 de los países importadores de la goma de tara, en el 2014, en toneladas (Germany: Alemania, Argentina: Argentina, France: Francia, Switzerland: Suiza Japan: Japón, USA: Estados Unidos, Mexico: México, Spain: España, Italy: Italia, Russia: Rusia)

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350 300 250 200 150

100 50 0

2011

2012

2013

2014

Fuente: International Trade Centre, ITC

Figura 8 Top 11-20 de los países importadores de la goma de tara, en el 2014, en toneladas (Brazil: Brasil, Austria: Austria, Bolivia: Bolivia, Chile: Chile, Hong Kong, China: Hong Kong, China, Ukraine: Ucrania, China: China, Ecuador: Ecuador, Malaysia: Malasia, Thailand: Tailandia) 140 120 100 80 60 40 20 0 Brazil

Austria

Bolivia

Chile

2011

Hong Kong, China

Ukraine

2012

2013

China

Ecuador Malaysia Thailand

2014

Fuente: International Trade Centre, ITC Estas cifras que se pueden observar de varios países (por ej. Argentina, México, España e Italia) ilustran claramente el carácter variable del mercado de la goma de tara, en el que las empresas pueden ajustar su necesidad de la goma de tara basadas, por ejemplo, en la disponibilidad y el precio de la goma guar.

3.4

Los países líderes en la exportación de goma guar y goma de algarrobo

La goma de tara compite con la goma de guar y la goma de algarroba, ya que tienen características más o menos similares. Su origen, sin embargo, es completamente diferente:

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 

3.5

La goma guar: Guar se cultiva tradicionalmente en la India y Pakistán, pero se ha introducido en otras regiones debido a la reciente elevada demanda. El 83% de la goma guar se produce en la India, alrededor del 4% en Pakistán y en Italia, en torno al 2% en los EE.UU. y España.

La goma de algarrobo: Se hace de las semillas del árbol de algarrobo. El algarrobo es originario de la región mediterránea, por ejemplo, España, Portugal, Grecia e Italia.

Producción

Perú abastece prácticamente toda la tara disponible en el mercado mundial. En 2015 la producción de tara peruana ascendió a 37 mil toneladas, tras un crecimiento promedio anual del 3% desde el 2010 (PROMPERÚ). La producción es impulsada por la demanda internacional, ya que la demanda peruana generalmente representa entre un 3-5 % solamente.

La goma de tara se obtiene moliendo el endospermo de las semillas tostadas, en cambio, la tara en polvo es extraída de las vainas de tara secas moliendo las cáscaras. A partir de 1 kg de tara, se pueden producir 600 g de polvo y 80 g de goma. Esto significa que Perú produjo alrededor de 3 mil toneladas de goma de tara en 2015.

Aunque es nativo de Perú, la planta de tara (Caesalpinia spinosa) se puede encontrar también en todo el norte, el oeste y el sur de América del Sur, desde Venezuela hasta la Argentina. Se cultiva también en las partes más secas de Asia, Medio Oriente y África, y se ha diseminado hacia California.

Esto significa que estas regiones podrían producir comercialmente tara en el futuro.

3.6

Países seleccionados

El contenido de este reporte está construido a base de las investigaciones realizadas en los países seleccionados: EE.UU, Francia, Alemania y Argentina.

La demanda y el comercio de la goma de tara en estos países se describen a continuación. Además, se presentan también algunos detalles más sobre la situación de Suiza y los Países Bajos.

3.6.1

EE.UU

Desde el 2005/2006, las importaciones de EE.UU. de goma de tara aumentaron cada año, por lo que los EE.UU. rápidamente se convirtió en el país líder en el mundo en la importación de la goma de tara. Probablemente uno de los principales conductores de este desarrollo es el siguiente: Desde 2005/2006 Unilever ha utilizado la goma de tara como un ingrediente importante en su "línea Breyer de productos de helado, probablemente, aplicando la técnica patentada como se describe en la Patente de Productos Congelados Airados EP 1400176 A1. De acuerdo con Unilever, se añadió la goma de tara para reducir la cristalización en la caja de cartón, pero también una razón importante de usar la goma de tara era producir una sensación cremosa en la boca usando poco o nada de la grasa de la leche. En el año 2010, EE.UU. importó más de 300 toneladas y después de eso, en algún momento, en el año 2010 o 2011, Unilever comenzó a reemplazar a la goma de tara en varios de sus productos de helado con goma de algarrobo y / o goma de guar y carragenina. Pero aún así, la goma de tara se utiliza en varios de los helados de Unilever (véase Breyer's Natural Vanilla (ingredientes: leche, crema, azúcar, goma de tara, sabor vainilla natural)) y SlowChurned ice cream of Dreyers (una marca de Nestlé). Se cree que el tamaño de los sectores de la industria farmacéutica y la industria de cosméticos, es menos del 5% del mercado total.

3.6.2

Francia

Si bien los volúmenes de importación franceses no alcanzaron el volumen máximo del año 2010, desde el año 2011 las importaciones muestran un crecimiento constante año tras año. La industria alimentaria es el sector de mercado más grande, con una gran industria en particular, la de pastelería y panadería que ofrece buenas oportunidades para las aplicaciones de la goma de tara en la próxima Market research – Global market opportunities for tara gum Trade for Development Centre / Globally Cool

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década. Otros sub-sectores relevantes de la industria alimentaria que pueden ofrecer buenas oportunidades son la de los helados y la de productos lácteos (queso y yogur).

Otra razón por la que Francia actuó con tanta fuerza en el 2011-2014 es por la presencia de Seppic, un productor de formulaciones cosméticas, en el país. Esta empresa presentó Solagum Tara en 2012, que es un polvo de goma natural que se puede utilizar para espesar y estabilizar emulsiones y gelcremas. También actúa como un agente texturizante, proporcionando un efecto estructurante y mucha suavidad. Seppic vende el Solagum Tara en todo el mundo, por ejemplo, a Trulux en Australia.

3.6.3

Alemania

Mientras que las importaciones anuales alemanas se movieron entre 50-150 toneladas hasta el 2012, es en ese año que las importaciones aumentaron considerablemente hasta un volumen de más de 280 toneladas. En 2013 se alcanzó un máximo de casi 290 toneladas y en el 2014 las importaciones se redujeron a 225 toneladas (en el 2015 se volvieron a bajar a entre 180-190 toneladas). Los dos exportadores principales peruanos, Exandal (esta compañía tiene su depósito europeo situado en Hamburgo) y Silvateam, son los principales proveedores del mercado alemán, mientras que existen varios distribuidores de hidrocoloides que compran a estas empresas y venden a las empresas que utilizan la goma de tara como ingrediente (véase también el capítulo 4).

Entre los principales distribuidores en Alemania se encuentran Neupert Ingredients, TER Chemicals Distribution Group, A2 Trading y C.E.Roeper. Al igual que en Francia, en los últimos años las aplicaciones no alimentarias han ganado en participación de mercado, no sólo porque se introdujeron nuevos productos farmacéuticos y cosméticos con goma de tara, sino también porque en varios productos de la industria alimentaria, la goma de tara, fue sustituida por la goma de algarrobo y la goma guar en los años 2014-2015 (ver también 3.2).

Los ejemplos de las categorías y productos que tienen a la goma de tara como ingrediente son:  Industria alimentaria: o Helado: Helados de Unilever Langnese Calippo Cola, Calippo Strawberry y X-pop; la fábrica de helados de Unilever en Alemania es uno de los más grandes de Europa con 600 empleados, y helado italiano Ferrero Maxi King. o Panadería y pastelería: Pan de leche de Edeka (producido en Francia), Neukircher toast, Fackelbrot Cheddar Mozzarella (Nota: la goma de tara es el ingrediente de la mayonesa usada). o Productos lácteos y postres (distintos tipos de pudín instantáneo, de Komet Poehle) o Salsas (Kania Schaschik sauce de Lidl, mayonesa) o Carne: Salchicha vegana Vita.  Alimentación/Farmacéutica (Nutricional): Polvos espesantes Nutilis fáciles de usar, sumplementos orales nutricionales previamente espesados y bebidas de hidratación previamente espesados, desarrollado por Danone Medical Nutrition y producido en los Países Bajos.  Industria cosmética: Crema orgánica de día y noche, gel hidratante, y gel hidratante MSM. Una nota final para Alemania: Las estadísticas de exportación peruanas muestran mayores volúmenes exportados a Alemania que las estadísticas alemanas muestran en las importaciones alemanas de la goma de tara provenientes de Perú. La explicación de esta diferencia es la siguiente: Estos contenedores son exportados desde Perú con destino a "Alemania", pero mientras que la carga está en marcha, el destino se redirige al país de destino final. En esta situación particular para Alemania esta práctica es utilizada por Exandal porque dicho exportador tiene un almacén en Hamburgo, además de que los destinos europeos de Exandal son con frecuencia fuera de Alemania y, a veces, todavía no conocidos en el momento del envío.

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3.6.4

Argentina

Aunque en otros países también se utilice el nombre de "carob peruano" para la goma de tara, es probable que éste termino solo sea utilizado con mayor frecuencia en países de América del Sur, como Argentina. La mayoría de las aplicaciones de la goma de tara en Argentina se encuentran en la industria alimentaria, siendo el helado, el queso, la mermelada, los dulces, las pastas y la mayonesa los productos más importantes. Nestlé tiene una importante participación en el mercado de helados y algunos de sus tipos de helados tienen como ingrediente a la goma de tara, mientras que también Danone ha utilizado la goma de tara en sus productos lácteos. Al igual que en Alemania, las importaciones de la goma de tara en el periodo 2012-2014 han estado en un nivel más alto que antes de 2012, sin embargo, se prevé que disminuya a niveles previos a 2012, cuando los precios de la goma guar vuelvan a los niveles normales (que ya ha comenzado a suceder en el 2015).

Existen varios distribuidores de la goma de tara en Argentina: Soriano, Santana, Cordis, Adinat, Alimat (parte de Mathiesen, vende goma de tara pura y en una mezcla llamada “Mathex GP71”), Bio Vanda, C-dia, Agebe, Dankan e Indunor (Silvateam).

3.6.5

Suiza / Países Bajos

Las estadísticas comerciales de la goma de tara a los Países Bajos y a Suiza muestran un patrón notable a lo largo de los años. Si bien las exportaciones peruanas a los Países Bajos son sustanciales en el período en revisión (por ejemplo, en el período 2011-2014: 80, 223, 185 y 200 toneladas respectivamente), según los datos de aduanas holandesas no hay importación bajo el código SA 130239. Para Suiza es más o menos al revés. La explicación de esta diferencia es la siguiente: Estos contenedores son exportados desde Perú con destino a "los Países Bajos", pero mientras que la carga está en marcha, el destino se redirige a Suiza. Esto significa que es difícil estimar el tamaño del mercado en los Países Bajos. Sin embargo, es válido suponer que el sector de la industria de alimentos es bastante pequeño, el cual también fue descubierto a través de las entrevistas con los distribuidores de hidrocoloides en los Países Bajos. Aunque en los supermercados hay productos con goma de tara, su número es bastante limitado. Algunos ejemplos son algunos de los helados de Unilever (como en Alemania) o algunos productos de la cadena de supermercados alemana Lidl (que a menudo se producen en Alemania), breakfast juice Hero y pizza burger de Oetker.

De los otros sectores, el sector alimentación/ farmacéutica o sector nutricional en particular, debe ser mencionado. Desde el 2013 los Países Bajos es el hogar de la producción de polvos espesantes Nutilis, fácil de usar, de Danone Medical Nutrition’s Nutilis, suplementos orales nutricionales previamente espesados y bebidas de hidratación también previamente espesados. Este polvo contiene una mezcla de la goma de tara, goma de xantano y goma guar.

En el sector de la industria alimentaria de Suiza hay algunos productos con goma de tara como ingrediente, como polvos de pudín Carma (varios tipos de surtidos de Carma como Carmaflan y Panna Cotta Powder) y algunos de los tipos de helados de Unilever, como en Alemania y los Países Bajos, (por ejemplo Calippo).

En la industria cosmética suiza la goma de tara encuentra, mayormente, una aplicación en productos orgánicos, por ejemplo, este spray para el cabello Dea Dia, o esta crema para la cara, (que por cierto, no se produce en Suiza, pero sí en Austria, su país vecino). Por último, pero no así menos importante, la compañía de cosméticos suiza Mibelle introdujo un ingrediente reafirmante único que se basa en el vino de hielo suizo combinado con la goma de tara, llamado Vinup-Lift.

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15

4

CANALES COMERCIALES MUNDIALES, SECTORES Y REQUISITOS

4.1

Canales comerciales y sectores

Casi toda la goma de tara exportada es destinada al mercado industrial pero existe también un pequeño mercado de consumidores.

La siguiente figura muestra una estructura simplificada de un canal de comercio.

Figura 9 Suministro

Canales comerciales mundiales de la goma de tara Comercio

Sectores

Industria Alimentaria - Productos lácteos y postres - Salsas y condimentos - Panadería - Frutas procesadas - Carne Exportador

Industria Cosmética Importador

Industria Farmacéutica

Consumidor: -Alimento -Cosmética

Fuente: Globally Cool Los exportadores están situados principalmente en Perú, pero también pueden ser re-exportadores en otro país (en su mayoría europeo). Los re-exportadores en otro país se ubican principalmente en los países vecinos (por ej. Los Países Bajos y Alemania).

Los exportadores suelen suministrar a un importador (generalmente a un comerciante en aditivos alimentarios naturales / espesantes / hidrocoloides) que podría añadir valor a la goma de tara, por ejemplo, la mezcla con otros espesantes, para crear un producto personalizado para adaptarse a las necesidades específicas de sus clientes. Los importadores a veces también cumplen el rol de distribuidor, lo que significa que venden a los usuarios (industriales) de goma de tara directamente.

Pero más frecuentemente el importador vende a los distribuidores, quienes a su vez lo venden a clientes en la industria alimentaria (quienes pueden añadirle o no valor mediante la mezcla, etc.).

Nota: Los exportadores deberían centrarse en los importadores/distribuidores de hidrocoloides. Estas empresas tienen conexiones y una gran cantidad de aplicaciones knowhow en el área de alimentos y otras industrias.

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4.1.1

Mercado de Hidrocoloides

La goma de tara es parte del grupo de los hidrocoloides que no están basados en almidón. Este grupo abarca una amplia gama de productos, con aplicaciones en diversas industrias (además de la industria alimentaria, también la industria petrolera y la industria cosmética) y su tamaño de mercado es de aproximadamente 5 mil millones de dólares por año, con una media de crecimiento del 4 al 6% anual hasta el 2018.

Como galactomanano, la goma de tara es la más adecuada para sustituir a sus compañeros galactomananos, la goma guar y la goma de algarrobo. Estas gomas representan aproximadamente el 20% del mercado mundial de hidrocoloides alimenticios, dando a la goma de tara un mercado potencialmente interesante.

Figure 1

Composición del mercado global de hidrocoloides (-Gelatin: Gelatina, , Guar Gum: Goma Guar, Xanthan: Xantana, Pectins: Pectinas, Carrageenan: Carragenina, Gum Arabic: Goma arábica, CarboxyMethyl Cellulose: Carboximetilcelulosa, Alginates: Alginatos, Agar: Agar, Locust Bean Gum: Goma de Algarrobo, MicroCrystalline Cellulose: Celulosa microcristalina, MC/HPMC: MC/HPMC, Other: Otros

2%

2%

2% 1%

1%

3% 4%

20%

11% 17% 12% 12%

13%

Gelatin Guar Gum Xanthan Pectins Carrageenan Gum Arabic CarboxyMethyl Cellulose Alginates Agar Locust Bean Gum MicroCrystalline Cellulose MC/HPMC Other

Fuente: Food Ingredients First, Markets and Markets

4.1.2

Industria de alimentos

La industria alimentaria es el mercado principal de la goma de tara (que representa aproximadamente el 60-70% de la demanda), donde se utiliza como un espesante y estabilizador para diversos tipos de productos. Generalmente aparece entre los ingredientes como la goma de tara o E417; a menudo en combinación con uno de los otros agentes espesantes, goma guar o goma de algarrobo.

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Tabla 4

Ejemplos de productos alimenticios con la goma de tara como ingrediente

La Boulangère - Chocolate Chip Viennese Baguettes

Langnese - Magnum Double Caramel Observe que debido a un cambio en la receta en 2016, ya no hay más goma de tara en los ingredientes.

Phillips - Coastal Crab Cake

Kania Gewürzketchup

Curry-

La tabla siguiente muestra los principales sectores/aplicaciones para la goma de tara en la industria alimentaria.

Tabla 5

Los principales sectores del mercado de alimentos y aplicaciones para la goma de tara

Sector Productos lácteos y postres

Aplicación Postres congelados, productos lácteos líquidos, pudines y flanes, etc.

Salsas y

Aderezos para ensaladas, mayonesa, salsa de tomate o ketchup, salsas o dips, cremas para untar.

Pasteles, tartas, panes, etc.

condimentos Panadería Frutas procesadas Carne

4.1.3

Mermeladas, jaleas, rellenos, etc.

Productos a base de carne.

Beneficios Textura parecida a la grasa (mucho sabor, sensación mantecosa en la boca), protección contra golpes de calor mediante el control del crecimiento de los cristales de hielo, reducción de la sinéresis El aumento de la viscosidad, la suspensión, la mejora de la textura y la untabilidad, la reducción de la sinéresis y estabilidad del aceite Textura suave, aumento de la retención de humedad y manteniene la frescura Suspensión de la fruta, la mejora de la textura y la sensación en la boca, la reducción de la sinéresis Mejora de la estructura, la retención de humedad, la textura

Industria farmacéutica

La goma de tara se puede utilizar como un vehículo de liberación controlada en la formulación de comprimidos de liberación controlada para la retención gástrica y emulsiones para los medicamentos. Sin embargo, en la mayoría de las patentes que mencionan la goma de tara ésta es sólo una de los muchos polímeros solubles en agua citados como funcional. También aquí, la goma de tara compite con la goma de guar y / o la goma de algarrobo (que son a menudo superiores).

4.1.4

Industria cosmética

Los últimos años han mostrado un aumento en el uso de la goma de tara en aplicaciones cosméticas, debido a la creciente utilización de ingredientes naturales en esta industria. La industria cosmética es un mercado relativamente pequeño pero creciente para la goma de tara; la aplicación común es como agente espesante y estabilizador en, por ejemplo, cremas, lociones, acondicionadores y Market research – Global market opportunities for tara gum Trade for Development Centre / Globally Cool

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jabones. La capacidad de la goma de tara para retener la humedad hace que sea un ingrediente especialmente interesante para los cosméticos. Por lo general, aparece como goma de tara o goma de Caesalpinia spinosa en las listas de ingredientes. También en las aplicaciones de cosméticos, la goma de tara es sólo uno de los muchos polímeros solubles en agua citados como goma funcional, y nuevamente, la goma de tara compite con la goma de guar y / o la goma de algarrobo (que son a menudo superiores).

Tabla 6

Ejemplos de productos cosméticos con goma de tara como ingrediente

The Body Shop – Granada Serum Reafirmante

4.1.5

Neutrogena Multi-Vitamin Hidratante

Naturals Nutriente

Yes to - Grapefruit Dark Spot Correcting Serum

Living Proof - Perfect hair Day (PhD) conditioner

Mercado de consumo

También existe un nicho de mercdo de consumo que es muy pequeño (<1%), donde la goma de tara encuentra aplicación principalmente en la gastronomía molecular, pero también en la cosmética.

La gastronomía molecular es popular especialmente en Francia, España y Bélgica.

Para el mercado de consumo, los volúmenes son mucho más pequeños. La goma de tara del mercado consumidor normalmente se vende a través de minoristas especializados como tiendas online de cosméticos o culinarias (por ejemplo, Swiss e-shop o Dragonspice en Alemania). Aunque los márgenes son altos y hay potencial de crecimiento, debido a lo limitado de sus aplicaciones, la goma de tara del consumidor permanecerá en un nicho de mercado.

4.2

Obstáculos comerciales

La goma de tara generalmente se comercializa bajo el código-SA 130239(1000) de clasificación.

Puede entrar libre de impuestos (duty-free) en los mercados de los países seleccionados: EE.UU, Francia, Alemania y Argentina.

La goma de tara es ampliamente aceptada como aditivo seguro para los alimentos en muchos países con el E-número E417, mientras que en EE.UU tiene el llamado status GRAS (Generalmente reconocidos como seguros). Esta es una designación de la FDA que declara que una sustancia o un ingrediente específico es generalmente considerado seguro por los expertos, y por lo tanto está exenta de los requisitos habituales de tolerancia de aditivos alimentarios de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (FFDCA, por sus siglas en inglés). Además, la goma de tara también está permitida para ser usada como ingrediente farmacéutico (en los EE.UU. esto significa

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que se describe en la Farmacopea de los EE.UU.). El código EINECS de la goma de tara es el 254-409-6 y el número de registro CAS es el 39300-88-1.

4.3 4.3.1

Producto y requisitos adicionales Especificaciones físicas, químicas y organolépticas

Las especificaciones físicas, químicas y organolépticas de la goma de tara no difieren mucho en todo el mundo, sin embargo, pueden variar de una empresa a otra. Las especificaciones más comunes son:  Color y olor: blanco y polvo inodoro  Galactomanano: >75-80%.  Viscosidad en una concentración del 1%: grado medio que varía entre aproximadamente 3,000-4,500 cps, de alta calidad que van desde 4.000 a 6.800 cps. Para la goma de tara despolimerizada (o de baja viscosidad) este valor es de unos 300 cps.  MESH 100: > 80%.  Humedad: 8-14%.  Materia insoluble en ácido: <2%  Ash: <1.5%  Proteína: <3.5%  Almidón: no detectable  pH: 4.0-7.0 4.3.2

Los criterios microbiológicos

La calidad microbiológica debe estar en conformidad con la reglamentación sobre las propiedades microbiológicas del país importador, pero para la goma de tara mayormente no hay problemas en el cumplimiento de los requisitos de importación. Los criterios comunes de la goma de tara son: Total de recuento en placa: <5000 UFC/g, mohos y levaduras: <500 ufc/g, coliformes Escherichia: <1 ufc/g, detección de la salmonela: negativo en 25g. En prácticamente todos los países del mundo estos criterios cumplen las normas.

4.3.3

Límites Máximos de Residuos (MRLs por sus siglas en inglés)

Los países definen los llamados "límites máximos de residuos" (LMR o MRLs), que son los niveles máximos legales de una concentración para los residuos de plaguicidas en alimentos o piensos. Esto es para asegurar la más baja exposición posible de los consumidores. Las normas pueden ser diferentes en cada país, pero los LMR propios de los países se pueden encontrar en Internet (por ejemplo, la base de datos de pesticidas de la UE). También hay bases de datos que ofrecen información sobre LMR de muchos países del mundo, como GlobalMRL. La suscripción es gratuita para obtener información de LMR de los EE.UU., mientras que para obtener la información de otros países sólo se puede acceder con una cuenta paga. Tenga en cuenta que en la Unión Europea, aunque hay un Reglamento (EC) 396/2005, los países miembros de la Unión pueden tener sus propios LMR establecidos para pesticidas específicos.

4.3.4

Contaminantes

La contaminación de los alimentos se refiere a la presencia de productos químicos y microorganismos nocivos presentes en los alimentos, que pueden causar una enfermedad (aparte de las intoxicaciones alimentarias causadas por la contaminación microbiológica). Para la Unión Europea, los residuos contaminantes deben estar en conformidad con el Reglamento EC 1881/2006 y sus modificaciones posteriores.

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Algunos de los requisitos son los siguientes: Arsénico: <3 mg / kg, Plomo: <5 mg / kg, Mercurio: <1 mg / kg, Cadmio: <1 mg / kg, metales pesados (como Pb): <20 mg / kg. Si los residuos contaminantes están por debajo de los niveles mencionados anteriormente, entonces prácticamente todos los mercados en todo el mundo son accesibles.

4.3.5

Requisitos de la seguridad alimentaria

4.3.5.1 Certificación de la seguridad alimentaria La seguridad alimentaria es una cuestión clave en la legislación de los alimentos en todo el mundo.

En Europa, la Legislación General Alimentaria, es el reglamento que se constituye en el marco legal para la seguridad alimentaria, mientras que en los Estados Unidos lo que deberá aplicarse son las Buenas Prácticas de Manufactura de la FDA (21 CFR, part 110). La trazabilidad (descrito más adelante), la higiene, la garantía y el control de calidad son los elementos importantes de las regulaciones. En el control de riesgos de la seguridad alimentaria, es importante definir los puntos críticos de control (HACCP) mediante la implementación de los principios de gestión de alimentos.

Otro aspecto importante consiste en someter a los alimentos a controles oficiales. Los productos que no se consideren seguros se les niega el acceso al mercado en cuestión.

4.3.5.2 Trazabilidad La seguridad alimentaria ha sido una preocupación creciente entre los consumidores en las últimas décadas. Varios escándalos relacionados con los alimentos importados han puesto a los minoristas de alimentos bajo una mayor presión para asegurar a sus clientes el origen y la autenticidad de los productos alimenticios. Como consecuencia de ello, las empresas de alimentos, incluidos los importadores y minoristas, por ejemplo, en la UE, están obligados a tener sistemas de trazabilidad.

En el caso de la goma de tara, esta trazabilidad se refiere a la capacidad de rastrear, seguir y registrar todas las partes de la cadena productiva. Los exportadores deben saber, y documentar, de quién o de quiénes compran sus ingredientes alimentarios, los productos que se utilizan durante sus procesos, a quién o a quiénes suministran sus productos y etiquetar los productos finales. La trazabilidad está fuertemente relacionada con la certificación, asi como la incorporación de la certificación y las normas, la trazabilidad es un aspecto importante de la conformidad.

4.3.5.3 Sistemas de gestión de alimentos Existen varios sistemas de gestión de alimentos y certificaciones utilizados en todo el mundo. Como regla general, la mayoría de los compradores potenciales en el mundo desarrollado aceptan los sistemas reconocidos por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI por sus siglas en inglés).

Los siguientes esquemas de certificación pueden ser relevantes para los productores de la goma de tara, comerciantes o procesadores: GLOBALG.AP, Certificación de Sistemas de Seguridad de los Alimentos 22000 (ISO 22000), Norma Mundial de Seguridad Alimentaria o Norma BCR (British Retail Consortium) y la Norma IFS (International Featured Standard) .

4.3.6

Requisitos opcionales

Dependiendo del mercado de destino (sector), pueden aplicarse normas o especificaciones opcionales a la goma de tara. Tales especificaciones siguen los requisitos de certificación para ese mercado determinado. Algunos ejemplos son: orgánicos, fairtrade o comercio justo, libre de gluten o kosher.

En el caso de la certificación orgánica, mientras que el producto debe cumplir varios requisitos, los compradores también deben estar acreditados como comerciantes certificados para la venta de orgánicos. Sin embargo, ya que la goma de tara es un producto originalmente vegetal (y a menudo en estado puro) y que, por lo general, representa menos del 1% de un producto final, la certificación Market research – Global market opportunities for tara gum Trade for Development Centre / Globally Cool

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orgánica, que resulta ser un mercado pequeño, se espera que se mantenga de esta forma en la próxima década.

4.3.7

Empaquetado, manipulación y etiquetado

El empaquetado y la manipulación se establecen, en primer lugar, según los requisitos del cliente.

Pero en la práctica, existen algunos tamaños de empaques ya establecidos y que son utilizados comúnmente en todo el mundo. El tamaño de empaque más común de todos es el de las bolsas cosidas (o sacos) de 84x52cm, de 25 kg, hechos de polipropileno, de papel (Kraft) con polietileno en su interior, o de papel (Kraft) de varias hojas. Otro tamaño de empaque para grandes cantidades es la Súper bolsa de 1000kg/ton de polipropileno. El material de empaque para contener alimentos debe estar en conformidad con la legislación pertinente para los materiales que están en contacto con estos.

Los paquetes deberán ser codificados de manera legible según los procedimientos de codificación de cada cliente, que a menudo se dispone para proporcionar la siguiente información, principalmente en el idioma Inglés: el mes, la fecha, el año de producción y la línea de producción (production month, date, year and production line). Si se aplica Case markings, a menudo se debe indentificar el nombre del producto, el tamaño del empaque, el cliente, el número de stock y la fecha (la fecha debe se la misma que la fecha del empaque).

Los empaques suelen estar apilados hasta el techo en los contenedores, para utilizar todo el espacio de éstos y alcanzar un peso de 20 toneladas por contenedor. Para esta práctica, es muy importante limpiar el contenedor previamente. Otra opción es el uso de pallets, que es más seguro, pero hace que el transporte por tonelada sea más caro. Si el cliente requiere el uso de pallets, el cliente también dispondrá el tipo de pallet a usar y su seguridad (como envoltura retráctil, envoltura de pallets o bandas). En la práctica, el tipo de pallet depende de los requisitos de almacenamiento. También es posible que el cliente solicite su goma de tara en cargas a granel, con el fin de empaquetar la goma de tara en sus propias instalaciones.

Cada comprador tiene requisitos específicos para el almacenamiento, pero la mayoría de éstos se reduce a lo siguiente:  Limpio, seco (la humedad relativa puede ser prescrito como a 45-65% o un máximo del 70%), fuera del alcance de la luz solar y lejos de las paredes.  Fresco, con temperaturas máximas de 15 ° C a 21 ° C y rangos entre 0-21 ° C.  Bien ventilado, alejado de olores fuertes o en un área libre de olores.  Protegidos adecuadamente contra la infestación de insectos y otras plagas.

En el caso de la goma de tara para el mercado de consumo, el etiquetado del envase para el consumidor debe cumplir con las regulaciones vigentes en el mercado de destino en cuestión. Como las normativas para el etiquetado de los envases para el consumidor pueden ser bastante complicados y el sector de consumo es bastante pequeño, el desarrollo de los envases de consumo normalmente es responsabilidad del distribuidor en el país de destino.

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4.4

Requisitos para los precios

Como regla general, el precio del Free on Board (FOB), debe ser multiplicado por un factor de 1,2 para cubrir los mínimos gastos del importador (transporte, pruebas, inspección, y los costes de importación). La mayoría de los distribuidores de la goma de tara vende una gama de hidrocoloides para una amplia gama de sectores y subsectores de la industria alimenticia, farmacéutica y de cosméticos. Estos distribuidores gastan importantes sumas de dinero en I+D (Investigación y Desarrollo) para sistemas de texturización, desarrollando mezclas específicas de aplicación y en estrecha colaboración con sus clientes. Para cubrir estos costes, el precio final que un cliente de una mezcla con goma de tara como componente está pagando, puede alcanzar fácilmente el triple del precio FOB. Asimismo, el margen para los volúmenes pequeños (<50kg) puede ser fácilmente un 50% más elevado que los volúmenes normales.

Como se explica en el apartado 3.2, un factor importante en el desarrollo del precio de mercado de la goma de tara es el precio de sus competidores principales, la goma guar y la goma de algarrobo.

Cambios en los niveles de precios de la goma de guar y de la goma de algarrobo, afectan el nivel de precios de la goma de tara. Otros productos de la competencia pueden ser la goma de xantano y almidón; los productores de alimentos o farmacéuticas pueden comparar los niveles de precios de todos estos productos en caso de que evalúen sus ingredientes y precios de coste. Además, otro tema importante que no debe pasarse por alto, es la dosis necesaria; por ejemplo, la sustitución de almidón en un producto por la goma de tara puede ser muy rentable debido a que requiere una dosis menor. Pero incluso en comparación con la goma de algarrobo, la dosis puede estar entre los 25 a 30% más bajo.

Por último, pero no menos importante: Las grandes (y medianas) empresas procesadoras de alimentos que trabajan con presupuestos estrictos y previsiones, no les gusta las fluctuaciones del precio, sino que prefieren la estabilidad de los niveles de precios a través de los años. Estas empresas suelen tener profesionales de investigación o gestores de compras en el lugar, que son responsables por el desempeño financiero de las compras, incluido los ingredientes. Como la ejecución del presupuesto (gastos reales según los objetivos presupuestarios) es un indicador importante de negocio para la mayoría de los departamentos de compra, a menudo un precio estable es preferible antes que una masa fluctuante pero que en promedio es de menor precio.

Nota 1: Se aconseja dar a los compradores potenciales una visión clara de los costos-beneficios de la compra / uso de la goma de tara, sobre otras gomas.

Nota 2: Los precios estables deben garantizarse tanto como sea posible.

4.5 4.5.1

Oportunidades para la goma de tara orgánica o fair trade Etiquetado para productos orgánicos en Europa

En Europa, los alimentos deben ser etiquetados como “orgánicos”, si al menos el 95% de sus ingredientes agrícolas cumplen con los estándares necesarios. Como la goma de tara representa, normalmente, menos del 1% del producto final, no necesita ser orgánico para que el producto final califique para obtener la certificación orgánica.

4.5.2

Etiquetado para productos orgánicos en EE.UU

En los EE.UU, existen dos etiquetas para productos orgánicos: “Orgánico” y “Elaborado con ingredientes Orgánicos”. Así como en Europa, la etiqueta “Orgánico” de EE.UU, requiere que el 95% de los ingredientes del producto alimenticio sea certificado como orgánico. La etiqueta “Elaborado con igredientes Orgánicos” requiere que el 65% de los ingredientes sean orgánicos. Nuevamente, como la goma de Market research – Global market opportunities for tara gum Trade for Development Centre / Globally Cool

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tara, generalmente, representa menos del 1% del producto final, no necesita ser orgánico para que el producto final califique para obtener la certificación orgánica.

Sin embargo, ambas etiquetas requieren ingredientes no certificadas para ser incluidas en la lista del Progarama Nacional de Organicos. Aunque varias gomas están en la lista (por ejemplo, la goma guar y la goma de algarrobo), la goma de tara actualmente no se encuentra en ella. Para adherir a la goma de tara, puede ser presentada una petición al Programa Nacional de Orgánicos de la USDA. 4.5.3

Fair Trade (o comercio justo)

Los productos alimenticios compuestos que llevan la marca Fairtrade deben contener al menos un 20% de ingredientes certificados Fairtrade. Esto significa que la goma de tara, que generalmente representa menos del 1% del producto final, no necesita estar certificado como Fairtrade. Hay que tener en cuenta sin embargo que, a pesar de su porcentaje dentro de los ingredientes de un producto, si un ingrediente con certificación Fairtrade está disponible debe ser utilizado. Para la goma de tara sin embargo, esto no ofrece las mejores oportunidades, ya que hay algunas muy buenas alternativas que compiten (la goma de algarrobo y la goma guar). Para la próxima década, no se prevé que el mercado de los productos alimenticios compuestos Fairtrade cezca tan rápido, por lo que la goma de tara Fairtrade tendrá cada vez mejores oportunidades en ese mercado.

4.5.4

Nivel de precios de la goma de tara orgánica y fair trade

Los precios de mercado de las gomas orgánicas son prácticamente el doble del precio de la goma convencional. En diciembre de 2015, por ejemplo, la goma guar convencional se comercializó a un precio de USD 1.200/tonelada, en cambio, la goma guar orgánica a USD 2.300/tonelada. En cuanto a la goma de algarrobo, el precio fue de unos USD 8.000 contra los USD 16.000 de la versión orgánica.

Los importadores y distribuidores de hidrocoloides consideran esta gran diferencia como el principal obstáculo para el crecimiento del mercado de la goma orgánica.

Nota: Se aconseja optar solo por la certificación orgánica si hay un buen potencial entre los compradores existentes. Actualmente unos pocos proveedores (Exandal y SilvaTeam) ya ofrecen la goma de tara orgánica, mientras que la goma de tara fairtrade sólo la ofrece Exandal.

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24

5

TENDENCIAS GLOBALES

Este capítulo enumera las principales tendencias que dan forma al mercado actual para la goma de tara y para la próxima década.

5.1

Etiquetado limpio

No hay una definición única de etiquetado limpio, ya que la definición recae en la del consumidor.

Abarca temas como el país de origen, ingredientes reconocibles, ingredientes mínimos, alimentos mínimamente procesados, sin ingredientes artificiales, ni conservantes, no OMG, totalmente natural y orgánico. El etiquetado limpio es una tendencia importante de los consumidores ya que muchos consumidores piensan que los ingredientes naturales son, por definición, más saludables, más seguros y más sostenibles que los ingredientes sintéticos. Como la goma de tara es un ingrediente natural, puede sustituir a más ingredientes sintéticos como el CMC. Existe, sin embargo, una trampa a esta tendencia. A pesar de que la goma de tara puede ser perfectamente adecuada para el etiquetado limpio, el consumidor medio no está familiarizado con él. En general, los consumidores basan su opinión sobre un ingrediente, principalmente por su nombre. Tienden a tener cuidado con los ingredientes que ellos perciben como químicos (por ejemplo, los E-números, como E417 correspondiente a la goma de tara), o ingredientes que no conocen de sus alacenas. Dado que muchos consumidores no están familiarizados con "tara" y pueden asociar "goma" con aditivos artificiales, puede ser que no reconozcan a la goma de tara como un ingrediente natural. Un ejemplo bien conocido de artículos críticos sobre la goma de tara está relacionado con la marca de helados Breyers de Unilever, tales como Unnatural Breyers Ice-cream y Tara gum Unilevers Response Los consumidores que hacen algunas investigaciones adicionales pueden ser disuadidos por el hecho de que actualmente no hay (o de manera limitada) resultados de las pruebas de toxicidad de la goma de tara para el consumo humano (por ejemplo, Nocivas o Inocuas: Goma Guar, Goma de Algarrobo, y más).

5.2

Más allá de lo orgánico y natural

En los últimos años el mercado orgánico ha crecido rápidamente a nivel mundial. Aunque en el apartado 4.5 se ha explicado que las oportunidades de mercado para la goma de tara orgánica (o fair trade) son bastantes limitadas, se espera que la demanda de productos orgánicos y naturales se mantenga en tendencia en la próxima década.

5.3

Productos dietéticos

A medida que la población en el mundo occidental está ganando sobrepeso, la demanda de productos que contienen menos grasa y calorías está creciendo. La reducción de grasas o calorías a menudo compromete el sabor, por lo tanto, los fabricantes de alimentos utilizan otros ingredientes (tales como la goma de tara) para enmascarar esta reducción. Probablemente el sector con las mejores oportunidades en este sentido es la de "Productos lácteos y postres", donde los principales beneficios de la goma de tara es la textura parecida a la grasa.

5.4

Flexibilidad en el etiquetado

En la mayoría de los productos alimenticios la proporción de la goma de tara es inferior al 1% calculado como proporción de la cantidad total, mientras que la proporción total de hidrocoloides está normalmente por debajo del 2%. Una tendencia observada en los últimos años, particularmente causado por las fórmulas que cambian constantemente desde el 2011-2012 como resultado del boom de los precios de la goma guar, es la aplicación del "etiquetado flexible". Este etiquetado Market research – Global market opportunities for tara gum Trade for Development Centre / Globally Cool

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flexible es posible en el caso en que la formulación de la goma es menos del 2% de la cantidad total.

Esto significa que la etiqueta menciona varias gomas (por ejemplo, "la goma guar, la goma de algarroba, la goma de tara") mientras que el producto puede contener en realidad sólo una o dos de las gomas mencionadas. Esto le da al productor de alimentos flexibilidad en términos de uso de las gomas, sin el gasto de múltiples materiales para las etiquetas.

Tip 1: Le aconsejamos enumerar todos los beneficios de su goma de tara en su material de promoción y describirlos desde la perspectiva del cliente.

Tip 2: Puede encontrar inspiración en los sitios web de distribuidores, por ej. Provisco, o como este folleto de Coyote.

Tip 3: Considerar hacer uso de material promocional audiovisual, como están haciendo TIC o Exandal.

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Previsión global, oportunidades y conclusión

Por último, si bien no menos importante, este capítulo revela una mirada a las oportunidades de mercado para la próxima década. Junto con las conclusiones principales, a continuación también se dan algunas recomendaciones para los miembros de la cadena de suministro del Perú.

6.1.1

Los distribuidores de Hidrocoloides desarrollan el mercado

El desarrollo del mercado de hidrocoloides es y seguirá siendo la tarea principal de los distribuidores de hidrocoloides. Estas empresas tienen un amplio conocimiento del mercado en sus países, incluyendo una gran cantidad de conocimiento de las aplicaciones know-how. Desde su experiencia, este es un proceso que consume tiempo para reformular los productos existentes, ya que la sustitución de las gomas por otras gomas pueden afectar el sabor, la viscosidad, la textura, la sensación en la boca, etc. En la última década, la causa más importante por el fuerte crecimiento de la “reformulación de la demanda” fue la explosión de los precios de la goma guar. Como se explica en el apartado 3.2; esta situación no se prevé que ocurra de nuevo.

6.1.2

Dos factores críticos del éxito

Parece tan simple: la goma de tara como el puente entre la goma guar soluble en agua fría y la goma de algarrobo insoluble en agua fría, proporcionando alta viscosidad a bajas temperaturas (aunque no completamente solubles en agua fría). Existen muchas posibilidades de aplicación conocidos y mencionados por muchos (como el resumen en la Tabla 5), sin embargo hasta el momento todavía son relativamente pocos los productos en los que se aplica la goma de tara. Aunque la goma de tara se menciona con frecuencia en, por ejemplo el helado o la salsa de tomate (Ketchup), como una aplicación muy exitosa, la goma de tara aún no es ampliamente utilizada en estos productos.

Los dos factores críticos que continuarán para limitar el éxito (u ofrecer la clave para alcanzarlo) de la goma de tara son:  La buena disposición del departamento de Investigación y Desarrollo (R&D por sus siglas en Inglés) con las empresas de procesamiento (alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos) para trabajar en pruebas, en la reformulación de procesos, etc.  El tiempo y energía dedicada a la promoción de la goma de tara por los distibuidores de hidrocoloides.

6.1.3

Promover los beneficios de la goma de tara

Aunque existen varias tendencias (ver apartado 5.1 a 5.4) que podrían influenciar positivamente en la demanda de la goma de tara en la próxima década, éstas no ofrecen oportunidades solamente a la goma de tara, sino también, y de igual manera, a las otras gomas. Por lo tanto, en una forma de mejorar las oportunidades de mercado para la goma (y el polvo) de tara en todo el mundo, los grupos de interés del Perú en el sector, deben trabajar en un plan de promoción del sector.

Nota: Se aconseja buscar la cooperación con otras empresas activas en el sector de suministro de la tara en el Perú, unir fuerzas y trabajar en un plan de promoción para todo el sector.

La promoción de la goma de tara debería enfocarse en los puntos que hacen única a la goma de tara para la venta, en comparación con la goma guar o la goma de algarrobo. En el caso de la comparación con la goma de algarrobo, ésta ya está hecha, algunos puntos pueden ser, por ejemplo:  La goma de tara (E417) es más soluble en el sistema de frío y caliente que la goma de algarrobo.  La goma de tara tiene un mayor contenido de galactosa (25%) que la goma de algarrobo (20%; la goma guar tiene 34%).

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 

6.1.4

En la misma concentración, la goma de tara ofrece una mayor viscosidad que la goma de algarrobo.

Históricamente la goma de tara ha mantenido bajos precios y ha sido más estable que la goma de algarrobo. ¿Qué sectores del Mercado ofrecen mejores oportunidades?

Mientras se espera que la industria alimentaria se mantenga como el sector de mercado más grande para la goma de tara, se prevé que las industrias farmacéutica y cosmética muestren un mayor crecimiento en la próxma década. Esta expectativa se basa en el lanzamiento de algunos productos prometedores en los últimos años, como Vin-Uplift. Otro sector que podría ofrecer un nuevo y gran potencial de crecimiento es la industria de piensos.

6.1.5

¿Qué países ofrecen mejores oportunidades?

Por sector de mercado, los siguientes países y/o regiones ofrecen las mejores oportunidades:  Industria alimentaria: Alemania, Francia, Suiza, España e Italia.  Farmacéutica y cosmética: Europa, especialmente Alemania, Francia, Suiza y los Países Bajos.

Nota: La industria alimentaria en Japón y Australia deberían ser investigadas más a fondo, ya que estos países pueden ofrecer buenas oportunidades para la goma de tara.

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