Софья Каджаева. Market Insights Solutions Partner, Cegedim CIS
«Sales & Marketing фарм бизнеса: где мы находимся и какое у нас будущее?»
Глобальный спрос увеличивается Дополнительный миллиард потребителей с доходом >5тыс.долл./мес. Урбанизация
Технический прогресс Изменения окружающей среды Демографический сдвиг 2
Расходы на здравоохранение растут быстрее экономического роста развитых стран Рост затрат на здравоохранение и ВВП
3
Власти обеспокоены отсутствием корреляции между расходами и качеством мед.помощи Качество оказания медицинской помощи и ее стоимость
4
Источник: Euro Health Consumer Index 2009 Report
Отраслевые тренды открывают совсем не радужную перспективу 230 млрд.долл. глобальных продаж под угрозой из-за истечения сроков патентов в 2013-2018 гг. Рынок США в 2012г впервые снизился за последние 50 лет непрерывного роста ROI R&D упал более чем на 70%* Снижение продаж приводит к программам сокращения издержек Объем и стоимость сделок слияний и поглощений в 2012 году снизились 5
Источники: Evaluate Pharma®, Июнь 2013
В 2012 г мировой фармрынок впервые продемонстрировал падение Продажи рецептурных препаратов на мировом рынке без учета дженериков (2004-2018гг) 15,0%
10,2% 10,0%
8,2% 8,4%
7,8% 5,4%
5,0%
3,4%
2,5% 2,5%
4,9% 5,0% 4,5% 4,3%
0,0%
-0,2%
-1,8% -5,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6
Источник: Evaluate Pharma®, Июнь 2013
Рынок США в 2012г впервые снизился за последние 50 лет непрерывного роста
Годовой рост, %
Продажи, млрд.$
Глобальные продажи фармотрасли: 325 млрд.$ перед снижением
Продажи в US$ Годовой рост %
7
Источник: Reconstruction from IMS Health, A Review of the Use of Medicine in the United States in 2012, May 2013
Мировой рынок: Снижение чистой прибыли в III кв. 2013 г. (по сравнению с III кв. 2012 г.)
-37%
8
-35%
-21%
-19% -18% -9%
-7% -6%
С трудностями сталкиваются крупнейшие фармацевтические корпорации Компания N (ТОП-10), 2012 vs. 2011
Оборот: -3% Операционная прибыль: -5% Прибыль на акцию: -11%
От лидеров до отстающих: за последние 30 лет привлекательность отрасли обрушилась Средний годовой доход акционеров различных отраслей промышленности по рыночной капитализации, % 2001 – 2007
1985 - 2000 Pharmaceuticals
20,3
Consumer Staples
20,0
Financials
7,0 -0,8
17,4
Industrials
15,6
Telecom
15,1
Energy
14,6
Consumer Discretionary
14,4
Utilities
8,8 1,1 15,2 6,8 5,3
13,6
Materials
14,3
11,9 0,0
10
6,3
18,8
IT
S&P500
-0,7
5,0
10,0 15,0 20,0 25,0
16,9
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
3,8
Источник: Все компании США, участвующие в торгах с годовым доходом от 500 млн.$ с учетом инфляции, 2007г
Снижение продаж приводит к программам сокращения издержек Количество медпредставителей и % изменений Общее число: 420 169 % изменений по всем корпорациям 2012/2011 года: -2,6%
11
Источник: Cegedim Strategic Data, Global Promotion Database, 34 страны, 2013
Глобальные продажи под угрозой из-за истечения сроков патентов 2004-2018гг.
12
% с учетом рисков
Продажи, млрд.$
Продажи с учетом рисков, связанных с окончанием сроков патентной защиты в 2004-2018гг
Источник: Evaluate Pharma®, Июнь 2013
Возврат инвестиций от R&D упал более чем на 70%
13
Источник: Evaluate Pharma®, Oliver Wyman Analysis
Фармкомпании недополучают ≈ 25% выручки из-за низкой приверженности лечению Приверженность лечению хронических заболеваний ≈ 50%.
Следствие: низкий ответ на терапию и возрастающие затраты на здравоохранение. Каждые 5% повышения уровня приверженности снижает общие издержки лечения на 10%.
«Увеличение уровня приверженности лечению хронических заболеваний может оказать значительно бόльшее влияние на здоровье населения Земли, чем любая новая разработка в любой из нозологий». 14
≈ 15 минут 50 секунд длится прием пациента 5 минут: получает информацию от пациента, 10 минут: «документооборот» – открыть карту, записать жалобы, зафиксировать назначения
49 секунд: получает информацию от врача: 26 секунд - объяснение схемы лечения, 9 секунд - цель назначенной терапии, 5 (!) секунд - возможные побочные эффекты 15
Источник: Cegedim Strategic Data
Высокая стоимость разработки и сокращение времени до выхода аналогов ведет к «нишевой» стратегии Количество лет без прямых конкурентов
16
Источник: PhRMA, The Wilkerson Group, Deutsche Bank
Общий объем и стоимость сделок слияний и поглощений в 2012 году снизились
Число сделок
Стоимость сделок ($млрд)
Количество и общая стоимость сделок M&A
Стоимость сделок, млрд.$ 17
Число сделок Источник: Evaluate Pharma®, Июнь 2013
Глобальные результаты фармотрасли: Устойчивая тенденция снижения прибыльности В 2012 г впервые за последние 30 лет мировой фармрынок продемонстрировал падение продаж, отрицательный прогноз на 2013 г. За последние 30 лет привлекательность отрасли на фондовых рынках обрушилась (доход на акцию) Возврат инвестиций от R&D упал в 2005-2010 гг. по сравнению с 1996-2004 гг. более чем на 70%
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Sofia Kadjaeva Market Insights Solutions Partner Cegedim CIS Tel: +7 (495) 212-22-18 Cell: +7 (909) 960 76 19 Email: Sofia.Kadjaeva@cegedim.com
19