ОПЫТ, МЕТОДИКА И ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ Докладчик - Валентина Лаврененко Инвестиционно-консалтинговая группа «Астарта-Танит» руководитель группы консультантов, принимавших участие в исследовании, кандидат экономических наук
Киев – 2010 г.
1.
Цели и задачи исследования
2.
Методические подходы к исследованию
3.
Основные результаты
1. Цели и задачи исследования Изучение состояния и перспектив развития консультационного рынка в Украине, в том числе: - определение структуры спроса на услуги бизнесконсалтинга; - анализ предложения на украинском консультационном рынке и перспективы его развития; - анализ потребностей в обучении бизнес-консультантов в Украине.
а также: - оценка роли и влияния женщин на украинском рынке
консалтинга;
- анализ проектов в области энергосбережения, экологии и менеджмента качества
2. Методические подходы Особенности рынка консультационных услуг в Украине, влияющие на выбор инструментов его оценивания Неполное и неточное отражение в статистической информации объемов услуг, относящихся к консалтингу z
Недостаточная роль профессиональных объединений, отсутствие качественных баз данных по консультационным компаниям являются основными причинами того, что точное количество участников рынка неизвестно z
Не все компании, оказывающие услуги, которые принято относить к консалтингу, позиционируют себя как консультационные z
Практика проведения регулярных исследований рынка и мониторинговых процедур в Украине отсутствует z
2. Методические подходы Консультационный рынок Украины: базовая сегментация Управленческий консалтинг
Консалтинг в сфере ИТ1
Маркетинговые и стратегические исследования рынков
Юридический консалтинг2
Стратегическое планирование
Финансовый консалтинг и аудит2 Оценка стоимости имущества и бизнеса2
Реорганизация и реструктуризация Разработка бизнеспланов, инвестиционных проектов и предложений Другие виды управленческого консалтинга
Тренинги и семинары3
Консалтинг в сфере управления персоналом3 Внедрение систем управления качеством и сертификация Энергосбережение и энергоаудит Экологический консалтинг Другие виды консалтинга
без учета стоимости программного обеспечения и оборудования в рамках сопровождения операций по слияниям и поглощениям, привлечения инвестиций 3 операции В2В 1 2
Источники информации: ИКГ АТ
2. Методические подходы z
сочетание кабинетных и полевых исследований;
z
использование совокупности расчётных приёмов, которые позволили определить объёмы рынка и темпы их изменения с учетом неполноты официальных статистических данных;
z
оценка корреляции полученных данных с основными макроэкономическими показателями;
z
анализ развития украинского с учетом динамики и тенденций на мировом, европейском и российском консультационных рынках;
z
анализ ретроспективных данных за 2007-2009 годы, прогнозный период составил 5 лет (до 2014 года);
z
использование широкого круга экспертных оценок и мнений ведущих консультантов, руководителей профессиональных объединений и участников опроса.
2. Методические подходы
z
Количество активных участников консультационного рынка – около 1500 компаний
z
Приглашено к участию в исследовании – 720 компаний (48% от активных участников)
z
Получено анкет – 103 (14,3 % от количества приглашенных; 6,9% от количества активных участников)
Источники информации: ИКГ АТ
2. Методические подходы Структура сбора информации по консультационным компаниям: полевые исследования Общая информация
Услуги
Форма и структура собственности
Головная специализация Компании
Год создания
Количество и структура работающих
Количество и структура консалтинговых проектов
Стоимость и объемы услуг
Членство в профессиональных объединениях
Клиенты
Специализация Компании
Потребность в обучении
Отраслевой опыт
Конкуренты
Экспертные оценки
2. Методические подходы Структура опрошенных консультационных компаний по сегментам Управление качеством и сертификация 9% Консалтинг в сфере управления персоналом 10%
Тренинги и семинары 9%
Финансовый консалтинг и аудит 7% Юридический консалтинг 5%
Энергосбереже ние и энергоаудит, экологический консалтинг 5%
Другие 9%
Оценка стоимости имущества и бизнеса 2%
Консалтинг в сфере IT 12%
Управленческий консалтинг 39%
всего 100% = 103 анкеты
Источники информации: ИКГ АТ
Другие виды консалтинга 2%
2. Методические подходы Структура опрошенных консультационных компаний по сегментам Юг 2%
Запад 7%
Центр 5%
Восток 19%
Север 67%
всего 100% = 103 анкеты
Источники информации: ИКГ АТ
2. Методические подходы Структура сбора информации по МСП: полевые исследования Информация о сотрудничестве с консультационными компаниями
Общая информация
Отрасль
Форма собственности
Год создания
Структура и количество работающих
Сотрудничество с консультационными компаниями
Затраты на услуги консультантов
Результаты работы с консультантами
Источники получения информации о консалтинговых услугах
Знание консультационных компаний
3. Основные результаты
z
Впервые в Украине проведено исследование рынка консультационных услуг национального масштаба с участием свыше 203 респондентов, из которых 103 – консультационные компании, представляющие все рыночные сегменты и регионы
z
Исследование включает анализ эволюции украинского консультационного рынка и прогноз его развития до 2014 года;
z
Полученные результаты формируют своеобразную «точку отсчета», которая может быть использована в качестве индикатора развития рынка консультационных услуг в Украине при проведении дальнейших исследований
3. Основные результаты z
z z
Подтверждена заинтересованность и готовность со стороны участников рынка, профессиональных объединений участвовать в подобных исследованиях в будущем Сформирована база данных консультационных компаний Определен уровень востребованности консультационных услуг среди малых и средних предприятий, а также проанализированы особенности сотрудничества МСП с консультантами
3. Основные результаты z
Впервые: z
проведено широкое исследование потребностей консультационных компаний в обучении;
z
проанализирована роль женщин на украинском консультационном рынке
z
z
выявлен удельный вес проектов, связанных с энергосбережением, экологией и менеджментом качества;
Украинской деловой среде предложен методический инструментарий исследовательских процедур на консультационном рынке
z
Выявлены проблемы и специфические особенности рынка;
z
Разработаны рекомендации по развитию украинского консультационного рынка
Благодарю за внимание!